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INTRODUCCION

Este trabajo esta orientado hacia la agenda interna del departamento de Nario, donde se
involucra el potencial exportador que representan sus cadenas productivas en este caso el
potencial que representa la cadena Lctea.
Con este estudio se pretende buscar posibles mercados internacionales con las directrices
de adentrarse en su entorno analizndolo desde la perspectiva de evaluar el mercado
objetivo, alterno y contingente. Tratando de establecer cuales son sus condiciones de
acceso a mercado para expandirse potencialmente y con ello identificar los factores de
mercado que gravitan en la comercializacin del producto. De tal manera que se pueda
enfatizar en el perfil del consumidor del mercado alternativo, objetivo y contingente.
Y de acuerdo a los resultados obtenidos y una correcta evaluacin establecer cual es el
mercado mas adecuado; el que ofrece mejores oportunidades para establecerlo como un
objetivo a exportar o penetrar a su mercado.

Por medio de la utilizacin de software innovador, el anlisis del riesgo pas, se pretende
hacer el respectivo anlisis y evaluacin que me permita determinar cual es el mercado
objetivo, alternativo y el contingente.
Y as con ello se estudiaran las variables de mercadeo que influyen en la comercializacin
del producto resaltando las variables del marketing mix.

Esta cadena productiva se la querido resaltar y tomarla como objetivo de exportacin por
su representacin tanto a nivel regional como a nivel nacional, presentando un
comportamiento creciente en sus exportaciones sumando US$26 millones en el primer
semestre del presente ao, un 80% mas que lo registrado en el 2007. Con una tasa de
crecimiento del 35.8%. Los productos que mas se destacan son la leche en polvo y
condensada, crema y yogur. Las importaciones, tambin muestran un descenso las cuales
se concentran especialmente en leche en polvo y quesos maduros.
Al revisar los pronsticos internacionales de crecimiento de comercio exterior del sector
se puede afirmar que el sector lcteo del pas y del departamento de Nario tiene un
futuro prometedor, con muchos mercados internacionales an no saturados que pueden
servir como meta para la produccin nariense.

La presente investigacin busca, aprovechando las presentes oportunidades analizar los


posibles mercados para brindarle una orientacin internacional al sector lcteo de Nario,
teniendo en cuenta la actual capacidad productiva y competitiva de la cadena y
planteando soluciones a las posibles debilidades con miras a mercado mundial.

1. TEMA

INVESTIGACION DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR LACTEO DE NARIO


COMO APORTE AL DEASARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD.

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La produccin de leche y derivados constituye una actividad importante para la dinmica y


el fortalecimiento de la actividad agropecuaria nacional, dados los niveles de participacin
en el Producto Interno Bruto Sectorial, de aporte a la generacin de empleo; gracias a su
flexibilidad en trminos de sistemas de produccin, que le permite adecuarse a los
sistemas agro ecolgicos existentes en el pas.
La cadena Lctea se estructura a partir de la relacin entre ganaderos, copiadores,
cooperativas y empresas industriales procesadoras. En la medida que la actividad
ganadera es muy significativa dentro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del pas,
la produccin de leche, como producto bsico es relevante en la economa nacional.

Sin embargo se presentan algunas falencias en el sector que obstaculizan el proceso de


crecimiento algunos de infraestructura: deficiencias en el manejo del sistema de fro,
especialmente en lo relacionado con el transporte y el acopio de leche desde los hatos
ganaderos hasta los centros de procesamiento; y otras aduaneras como la demora en
tramites de certificados: libre venta, sanitarios, etc. Y algunas barreras para-arancelarias
amparadas en la condicin de Colombia como pas aftoso, pese a que existen zonas
certificadas como libres de esta enfermedad.

Por otra parte se presenta como una ventaja del sector la existencia de una gran cantidad
de opciones y variedades en todos los productos de la cadena, incluidas las marcas de
mayor renombre a nivel mundial, lo cual ha llevado a que las empresas mejoren sus
estndares de calidad y a aumentar su eficiencia productiva para competir en el mercado
nacional incluyendo en los procesos productivos un alto contenido tcnico y una buena
capacidad de satisfacer necesidades cambiantes del mercado, llevando a las principales
empresas a aplicar BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad ISO y sistemas de
inocuidad como HACCP.

La cadena de lcteos esta estructurada en alrededor de las cuatro grandes zonas de


produccin que abastecen las principales ciudades del pas. La leche que llega a Bogot
representa el 27% de la produccin nacional y proviene del altiplano cundiboyacense,
Tolima, Boyac; Cundinamarca y Magdalena medio. Medelln absorbe el 26% de la
produccin nacional abastecida por el altiplano, el oriente antioqueo, Magdalena medio,
Antioquia y Crdoba. A Cali llega el 8% de la produccin nacional abastecida por el
altiplano nariense y Caquet, Barranquilla participa con el 7% de la oferta de leche
disponible y se abastece del atlntico, Norte de Magdalena, Sucre y Bolvar.

La produccin y comercializacin de la leche en Nario ha tenido avances pero an la


afectan varias debilidades que le impiden ser mas competitiva y que afectan
principalmente a sus pequeos productores a quienes les falta una asesora integral, un
mercado mas estable, recibir un mejor precio por su producto y gestin empresarial;
falencias que se evidencia en ese 8% de la produccin nacional contando gracias al relieve
con un clima excepcional para la produccin de leche de calidad.

Dada la mejora de la estructura de la cadena, la produccin de leche, esta en crecimiento


constante presentando una produccin mundial de 537.177.553 toneladas hasta 2005 con
una tasa de crecimiento desde 1995_2005 de 1.4%, produccin en la cual Colombia se
hace presente en el puesto21 con 6.770.000 toneladas representando con un pequeo
creciente 2.8% del total producido a nivel mundial.

Empero, al prolongarse las diferencias presentadas en la infraestructura del sector puede


verse afectada la competitividad en la produccin y con ello desenfocar la buena imagen

de la cadena a nivel internacional, seguido por un impedimento en el crecimiento al tener


limitaciones en el transporte pese al mal manejo del sistema fro.

Entonces existir, un mercado potencial al cual Nario puede llegar con la cadena, con un
crecimiento constante, pero que no puede aprovecharlo por falta de competitividad y
poco abastecimiento de la produccin adems de barreras sanitarias por parte de los
pases hacia Colombia bajo la figura de fiebre aftosa.

As visto de esta manera esta en manos de las empresas prepararse a sabiendas de un


futuro seguro: la globalizacin, adoptar medidas que prevengan y liberen de barreras el
proceso de internacionalizacin del sector con sus productos mas sobresalientes y
estudiar la posibilidad de establecer un sello de calidad que busque diferenciar los
productos con alta calidad y generar confianza en el consumidor, incrementando los
niveles de consumo nacional y mundial.

El potencial exportador que tiene Colombia es considerable ya que dentro de los pases
que conforman la CAN, Colombia es el principal productor de leche, y dentro de l, Nario
ocupa un rengln importante en la cadena, mientras que pases como Venezuela y Per
presentan dficits permanentes y son importadores netos. Siendo imperiosa la
internacionalizacin de productos lcteos colombianos y en nuestro caso, Narienses,
aprovechando las actuales circunstancias mundiales. Dicha internacionalizacin debera
hacerse en primera instancia, apuntando hacia MERCOSUR para minimizar riesgos, y luego
hacia un mercado ms distante una vez se haya adquirido experiencia.

2. FORMULACION DEL PROBLEMA

CUAL ES EL MERCADO INTERNACIONAL MAS ATRACTIVO PARA LA EXPORTACION DE


PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEO DEL DEPARTAMENTO DE NARIO.

3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA

Cules son las variables claves del entorno que se deben analizar en el mercado
objetivo, alterno y contingente?

Cules son las condiciones de acceso al mercado para expandirse a mercados


potencialmente atractivos como el objetivo, alterno y contingente?

Cules son los factores del mercado que gravitan en la comercializacin del producto?

De acuerdo al perfil del consumidor cual es el mercado relevante?

3. OBJETIVOS

1. OBJETIVO GENERAL

REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA LA EXPORTACION DE


PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEO DESDE EL DEPARTAMENTO DE NARIO

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar Cules son las variables claves del entorno que se deben analizar en el
mercado objetivo, alterno y contingente

Estudiar Cules son las condiciones de acceso al mercado para expandirse a mercados
potencialmente atractivos como el objetivo, alterno y contingente

De acuerdo al tamao del mercado determinar Cmo se identificara los mercados


objetivo, alterno y contingente

Analizar Cules son los factores del mercado que gravitan en la comercializacin del
producto

De acuerdo al perfil del consumidor identificar cual es el mercado relevante.

4. JUSTIFICACION

1. JUSTIFICACION TEORICA

La investigacin propuesta, busca identificar las oportunidades que tiene el sector lcteo
de Nario a nivel nacional como internacional, a nivel de competitividad frente a los
mercados externos, buscar nuevas oportunidades de negocio y trabajo para el sector
lcteo.
Adems se pretende promover el desarrollo de la cadena Lctea en el departamento de
Nario, mediante el fomento de las capacidades empresariales, nter organizacional e
institucional como alternativa para mejorar las condiciones sociales y competitivas de
pequeos y medianos productores de la regin, generando eficiencia colectiva.
La cadena Lctea es importante por su participacin en la generacin de valor en el PIB
nacional (4%), por su participacin en la canasta familiar (6.65%) y de alimentos (18%).

El sector representa una excelente oportunidad de desarrollo econmico y social en varias


zonas del pas por su capacidad generadora de empleo. Adems tiene posibilidades de
encadenamientos con la industria y la produccin de alimentos balanceados, forrajes,
servicios a la produccin, negocios artesanales e industriales de derivados lcteos,
transporte y distribucin.

La produccin de leche se adelanta en sistemas que combinan agricultura con ganadera,


como sucede generalmente con los pequeos productores, o explotaciones con mayor
nfasis en ganadera como en el caso de los medianos o grandes productores.
Por su parte, la industria Lctea participa en el 4% del valor de la produccin
manufacturera nacional y el 15% de la produccin de alimentos, procesados. Este sector
genera en promedio 14 mil empleos directos. Esta cadena adquiere cerca del 5% de
consumo intermedio industrial, dando lugar a importantes encadenamientos en otros
sectores de la economa, especialmente con los ganaderos, los ingenios azucareros y la
industria grafica y de papel y cartn.

El sector primario y extractito es considerado vital dentro de la visin 2019 y las agendas
internas regionales ya que de su desarrollo depende en gran medida la insercin
adecuada del pas dentro del nuevo esquema econmico y las directrices que plantea el
TLC, la estrategia fundamental para lograr un sector primario competitivo se da a travs
de la conformacin de agroindustrias que proporcionen valor agregado a los productos
que tradicionalmente se estn produciendo en el departamento de Nario especialmente
el sector de lcteos.

2. JUSTIFICACION METODOLOGICA

El tema de investigacin busca, ampliar las realidades tericas sobre la evaluacin y la


bsqueda de estrategias o posibles alternativas de accin que permitan ayudar al
desarrollo y empuje de la cadena Lctea con el fin de ampliar mercado y su competitividad
como rengln bsico de la economa nariense. Con ello reanudar la importancia de crear
nuevos espacios de mercado donde el principal objetivo es generar desarrollo y
competitividad para el sector lcteo.

Para lograr los objetivos propuestos se pretende tomar como herramientas de medicin y
evaluacin software que permitan la identificacin de variables claves para confrontar la
realidad de oportunidades tericas con su realidad; software como el mic-mac, Excel, y
por medio del anlisis estructural buscar los mejores mercados., y con ello me permita
tomar la mejor decisin y crear un plan de accin mediante el establecimiento de
estrategias validas para lograr los objetivos de estudio.

3. JUSTIFICACION PRACTICA

Con el resultado obtenido se permite encontrar soluciones concretas con mnimos errores
que ayuden a eliminar los problemas de mercado como la competencia, y los problemas
de control interno como la calidad. Y su estructura interna que inciden en el trabajo y la
produccin del sector lcteo. Con ello permite coadyuvar al desarrollo de soluciones a
problemas de tipo econmico, administrativo, social y mejora de la situacin socioeconmica de la regin.

5. MARCO DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES DOCUMENTALES

LA CADENA DE LACTEOS EN COLOMBIA


Dentro de la produccin de alimentos de origen animal, la leche, es sin duda la que
presenta un volumen de produccin y consumo mas elevado, seguida de la carne y
posteriormente de los huevos. La cadena de lcteos en el mundo ha tenido como principal
fuente primaria de leche de algunos mamferos pertenecientes a las especies, bovina
(vacunos, bfalos bvidos), ovina, caprina y camlida. La estructura de esas leches es
bsicamente la misma pero difiere en la concentracin de sus componentes. La cadena
Lctea se estructura a partir de la relacin entre ganaderos, acopiadores, cooperativas y
empresas industriales procesadoras. En la medida que la actividad ganadera es muy
significativa dentro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del pas, la produccin de
leche, como producto bsico, es relevante en la dinmica de la economa nacional.

Dentro de la produccin mundial de alimentos de origen animal, la leche se encuentra


catalogada como uno de los principales comoditas al igual que la carne y el huevo. La
produccin proviene, principalmente del ganado bovino, ya que sea bajo sistemas
especializados o de doble propsito. Otros orgenes de la leche son las provenientes de la
oveja, cabra y camello, entre otros. La estructura de la industria de la cadena Lctea es

similar a muchas agroindustrias del pas, es decir, compuesta por un conjunto de


establecimientos dedicados a la elaboracin de una diversidad de derivados, en este caso
de la leche. Estos establecimientos pueden estar especializados en una lnea de producto
o contar con un portafolio de bienes, siendo esto ltimo caracterstico en las grandes
empresas del sector.

Importancia econmica de la industria Lctea en Colombia

En primer lugar la industria Lctea colombiana tiene un rol destacable dentro de la


dinmica de la misma cadena pues posee un alto grado de absorcin de la produccin
primaria de leche. Segn cifras de FEDECOLECHE, durante los aos de 2003-2004, el nivel
de produccin ascendi en 1.68%, pasando de 5.790 a 5.888 millones de litros. De estas
cifras, en promedio el 12% no pas por ningn procesamiento industrial, lo que bien se
conoce como leche cruda, cuyo destino fue autoconsumo en sistemas de produccin de
doble propsito y comercializacin, especialmente, en pueblos o poblaciones de menor
tamao. En otros trminos, cerca del 88% de la produccin sirvi como insumo de la
industria para la elaboracin de productos de mayor valor agregado. Exactamente, un 43%
de la leche se ha orientado a la preparacin de derivados, equivalente en el ao 2004 a
2.532 millones de litros. En segunda instancia, se encontr la produccin de leche
pasterizada con el 28% de volumen total de leche y en 5% y 12% en la fabricacin d leche
ultra-pasterizada y para pulverizacin (leche en polvo). Respectivamente.

La cadena de lcteos esta estructurada en alrededor de las cuatro zonas de produccin


que abastecen las principales ciudades del pas. La leche que llega a Bogot representa el
27% de la produccin nacional y proviene del altiplano cundiboyacense, Tolima, Boyac,
Cundinamarca y Magdalena medio. Medelln absorbe el 26% de la produccin nacional
proveniente del altiplano, el oriente antioqueo, Magdalena medio antioqueo y
Crdoba. A Cali llega el 8% de la produccin nacional abastecida por el altiplano nariense
y Caquet. Barranquilla participa con el 7% de la oferta de leche disponible y se abastece
de Atlntico, Norte de Magdalena, Sucre y Bolvar.

Las empresas lideres del sector son Alpina, Parmalat, Nestl, Colanta, Alival, Colacteos y
Coolechera, que dominan el 60% del mercado. El acopio de la leche es realizado

principalmente por las empresas procesadoras, lo que constituye un cambio con respecto
a dos o tres dcadas atrs, cuando el acopio estaba a cargo d transportadores
particulares. Las empresas otorgan bonificaciones por fro contenido de grasa y calidad
higinica, entre otros. El uso d carro tanques refrigeradores y la marcada tendencia hacia
el uso de tanques de enfriamiento en las fincas ha permitido un aumento en la calidad del
producto ofrecido.

La cmara de comercio de pasto viene colaborando con el proyecto promocin y bases


para el desarrollo social y competitivo de la cadena Lctea en el departamento de Nario,
desarrollado por la Universidad Javeriana de Cali en conjunto con reconocidas entidades
de la regin como: secretaria de agricultura departamento, secretaria de educacin
departamental, SAGAN,CORPOICA,COLACTEOS,ICA,ACOPI, Universidad de Nario y Land
Olakes, con el apoyo financiero de la Universidad de Georgetown a travs del programa
Colombia.

La cadena lactea en Nario

En caso de productos derivados lcteos como quesos maduros, el proceso es natural, esto
debido a que las condiciones del medio ambiente lo permiten, destacndose en este
punto los municipios de Pupiales, Guachucal y Cumbal.
En la regin existe inversin en infraestructura con capacidad productiva disponible, que
en ocasiones se encuentra subutilizada por el comportamiento del mercado y en ciclicidad
que en ocasiones este muestra,

2. MARCO LEGAL

Actualmente la poltica comun para los productos lacteos incluye la mantequilla, la leche
fresca, la condensada, la pulverizada. La crema, el queso, la cuajada, las preparaciones de
lactosa, los productos para alimentacin animal con base en lacteos y otros productos
procesados que contienen leche.

En el caso de productos derivados lacteos como quesos maduros, el proceso es natural,


esto debido a que las condiciones del medio ambiente lo permiten, destacndose en este
punto los municipios de Pupiales, Guachucal y Cumbal.
En la regin existe inversin en infraestructura con capacidad productiva disponible que
en ocasiones se encuentra subutilizada por el comportamiento del del mercado y en la
ciclicidad que en ocasiones este muestra, alternndose periodos de escases y abundancia.
Produccin en trpico alto ecuatorial, con caractersticas ambientalmente distintas, y con
potencial para trabjar con sistemas sostenibles, en armona con el medio ambiente.
El queso molido y la cuajada que se producen en el departamento de Nario, goza de una
gran aceptacin tanto a nivel regional como en los departamentos de valle y cauca. Son
productos propios de la regin, lo scuales con inverion con sistemas de consevacion y
empaqu epodrian potencializar su comercializacin y aceptacin en el mercado.
Acercamiento entre las diferentes empresas productoras de derivados de lacteos y
canalizados a travs de alianzas productivas, con el objeto de desarrollar un portafolio de
productos regional.

MERCADO POTENCIAL
Afirma que a nivel mundial se deben consumir aprox. 188 kg de productos lacteos por
persona al ao, de igual forma la OMS asevera que se deberan consumir 150 kg, teniendo
en cuenta esta situacin, encontramos que existe gran potencila e el desarrollo
delmercado interno de productos lacteos, debido al bajo consumo percapita estimado en
el pas y especialmente en el departamento de Nario, puesto que estas entidades
recomiendan para colombia un consumo de de 120 kg de productos al ao. En este
sentido datos preliminares obtenidos , a travs de las diferentes acciones emprendidas
por la cadena lctea de Nario, muestran consumos cque estn por debajo de los 60 kg.
A nivel internacional persisten una serie de barreras que impiden realizar transaccviones
de leche y productoa lacteos en general, tanto con paise no aftosos como aftosos, asi los
primeros vetado el comercio conlas naciones aftosas, como colombia y de otra parte, en
algunos pases aftosos la industria de lacteos es bastante concentrada.

POLITICAS CADENA PRODUCTIVA DE LACTEOS

Gestinar ante el gobierno nacional acurdos para lograr un tratamiento especial para
Nario debido a la influencia del comercio internacional y posteriormente del ALCA.

Apoyar al sector lechero para la produccin de leche de larga duracin.

Dialogar con los indgenas propierios de la planta Sol de los Pastos para procurar la
refinanciacin de la misma.

Trabajar conjuntamentecon los direcyivos del sector lechero para la capacitacin de


los pequeos y medianos productores.

Motivar al investigacin para el mejoramiento gentico de la ganadera.

RESOLUCION 00012 DE 2007


EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por los artculos 49 de
la Ley 101 de 1993, 5 del Decreto-ley 1675 de 1997, y el artculo 3 del Decreto 2478 de
1999, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 13 del artculo 3 del Decreto 2478 de 1999 faculta al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural para "Regular los mercados internos de productos
agropecuarios y pesqueros, determinar la poltica de precios de dichos productos y sus
insumos, cuando se considere que existan fallas en el funcionamiento de los mercados y
proponer a los organismos competentes la adopcin de medidas o acciones correctivas de
distorsiones, en las condiciones de competencia interna de los mercados de dichos
productos";
Que durante los ltimos aos en Colombia, no ha sido posible establecer una poltica de
mediano y largo plazo para la determinacin de precios para el sector lcteo con una

visin de cadena productiva, debido a la falta de consenso entre los diferentes actores que
hacen parte del Consejo Nacional Lcteo;
Que es importante que la intervencin del gobierno se base en una propuesta
estructurada y tcnica ajustada a la dinmica y exigencias del mercado domstico e
internacional;
Que es de inters del Gobierno Nacional establecer un sistema de pago de la leche cruda
al productor a travs de una metodologa de clculo imparcial con base en fuentes
confiables de informacin, que genere las condiciones necesarias para la toma de
decisiones, de los diferentes actores del sector lcteo, sobre las inversiones requeridas en
el mediano y largo plazo;
Que segn el artculo 1 del Decreto 2478 de 1999, que modifica la estructura del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Corpoica, forma parte del sistema
administrativo del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural;
Artculo 1. Para efectos de la presente resolucin se establecen las siguientes
definiciones:
a) Sistema de pago de la leche cruda al productor. Es la metodologa utilizada para
determinar la liquidacin del pago de un litro de leche cruda al productor, por parte del
agente econmico comprador de la misma, dentro del territorio nacional.
b) Productor de leche cruda. Es toda persona natural o jurdica que se dedica a la
produccin de leche cruda en el territorio nacional;
c) Agente econmico comprador de leche cruda. Es toda persona natural o jurdica que
compra leche cruda y la utiliza con fines industriales y/o comerciales;
d) Precio competitivo. Es la suma del conjunto de variables que relacionan los precios de
compra y venta de leche cruda y derivados lcteos del mercado interno, con el precio de
un producto del mercado externo, teniendo como objeto definir un precio acorde con las
condiciones del mercado nacional e internacional;
e) Calidad estndar. Corresponde a los parmetros mnimos para la calidad higinica,
composicional y sanitaria, relacionados directamente con el precio competitivo, que debe
cumplir la leche cruda entregada por el productor a un agente econmico comprador de
la misma de acuerdo con una regin;
f) Regiones lecheras. Para la formacin y liquidacin del precio de un litro de leche cruda
se tendrn en cuenta las siguientes regiones lecheras:

* Regin 1: Cundinamarca y Boyac.


* Regin 2: Antioquia, Quindo, Risaralda, Caldas y Choc.
* Regin 3: Cesar, Guajira, Atlntico, Bolvar, Sucre, Crdoba, Magdalena, Norte de
Santander, Santander y Caquet.
* Regin 4: Nario, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta, Orinoquia y Amazonia;
g) Bonificaciones obligatorias. Son todos aquellos pagos obligatorios adicionales al precio
competitivo que se deben reconocer por parte del agente econmico a sus productores
de leche cruda.
Para efectos de esta resolucin las bonificaciones obligatorias se reconocen y otorgan por
la calidad higinica, calidad composicional y calidad sanitaria de la leche cruda;
h) Calidad higinica. Es la condicin que hace referencia al nivel de higiene mediante el
cual se obtiene y manipula la leche. Su valoracin se realiza por el recuento total d e
bacterias y se expresa en unidades formadoras de colonia por mililitro;
i) Calidad composicional. Es la condicin que hace referencia a las caractersticas fsicoqumicas de la leche. Su valoracin se realiza por slidos totales o protena y grasa, y se
expresa en porcentaje por fracciones de dcima;
j) Calidad sanitaria. Es la condicin que hace referencia a la vacunacin de los animales
(fiebre aftosa y brucella) y la inscripcin y certificacin del hato libre de brucelosis y
tuberculosis;
k) Costo por transporte. Equivale al descuento que realiza el agente econmico
comprador al productor de leche, por cada litro, teniendo en cuenta el tipo de vehculo y
el rango de distancia planta-finca-planta;
l) Bonificaciones voluntarias. Son todos aquellos pagos voluntarios adicionales al precio
competitivo y a las bonificaciones obligatorias, que se dan por parte del agente econmico
a sus productores de leche cruda.

Metodologa para el pago de la leche cruda al productor


Artculo 2. Para efectos del pago de un litro de leche cruda al productor, se aplicar la
siguiente frmula:

Pago al productor de leche cruda


obligatorias y voluntarias
-

=
Precio competitivo
Costo de transporte

Bonificaciones

1. Precio competitivo:
Precio competitivo =
Precio ($) litro leche en el Mercado Interno +
litro leche en el Mercado Externo

Precio ($)

Donde,
1.1 Mercado interno
Mercado interno
=
participacin porcentual de la leche en el mercado interno
x
(precio producto referente nacional x factor de costo)

a) Porcentaje de participacin de la leche en el mercado interno: Es el porcentaje de leche


cruda utilizada para uso interno, despus de las exportaciones de leche y sus derivados;
b) Precio producto referente nacional: Es el precio de un litro de leche procesado
ponderado por el porcentaje de participacin de los productos lcteos de mayor consumo
a nivel nacional, de acuerdo con el DANE;
c) Factor de costo: Es la relacin entre el precio de compra de un litro de leche cruda al
productor y el precio de venta de un litro de leche entera pasterizada en planta de
proceso, as:
Factor de costo

Precio ($) de un litro de leche pagado al productor

Precio ($) de venta de un litro de leche entera pasterizada en planta de


proceso
Precio de un litro de leche pagado al productor: Es el precio promedio ponderado por
volumen y por regiones pagado por el agente econmico a sus productores, para lo cual
se tendr en cuenta la informacin desagregada por planta de proceso.
Precio de venta de un litro de leche entera pasterizada en planta: Es el precio ponderado,
por volumen, de un litro de leche entera pasterizada puesto en planta de proceso.
1.2 Mercado externo
Mercado externo
=
% participacin porcentual de la leche en el mercado externo
X
precio US$ litro leche internacional X
TRM

a) Porcentaje de participacin de la leche en el mercado externo: Es la participacin de las


exportaciones de leche y sus derivados dentro de la produccin nacional. El porcentaje
restante se consume en el mercado interno;
b) Precio US$ litro leche internacional: Es el precio del litro de leche monetizado en
dlares con base en la cotizacin internacional del commodity leche entera en polvo, y se
conforma as: Valor de un litro de leche (precio de la tonelada de leche en polvo
internacional/nmero de litros de leche lquida) x (porcentaje del costo de la materia
prima en el producto terminado).
* Precio internacional de una tonelada de leche en polvo: Es el valor FOB de la tonelada de
leche en polvo.
* Nmero de litros de leche lquida: Es el nmero de litros utilizados para producir una
tonelada de leche en polvo, cuyo promedio nacional es de 8.000 litros.
* Porcentaje del costo de la materia prima en el producto terminado: Corresponde a la
participacin porcentual de la leche lquida en el costo de industrializacin de la leche en
polvo, el cual equivale al 70%;
c) Tasa representativa del mercado: Es la tasa de cambio de la moneda nacional frente a
una moneda extranjera; para la presente resolucin, es el precio que se paga en pesos por
un dlar.

DECRETO NUMERO 616 DE 2006

Continuacin del decreto "Por el cual se expide el Reglamento Tcnico sobre los requisitos
que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase,
transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el pas "

Que segn lo establecido en las normas sanitarias de alimentos en especial, el Decreto


3075 de 1997, dentro de los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pblica, se
encuentran la leche y sus derivados lcteos y por lo tanto, stos deben cumplir con los
requisitos que se establezcan para garantizar la proteccin de la salud de los
consumidores.

Que el reglamento tcnico que se establece con el presente decreto, fue notificado a la
Organizacin Mundial del Comercio mediante el documento identificado con las
signaturas G/TBT/N/COL/67 y G/SPS/N/COL/101 el 25 y 26 de julio de 2005 notificacin
que fue prorrogada hasta el 21 de noviembre de 2005 por solicitud de los Estados Unidos
de Amrica y sobre el cual no se present ninguna observacin por parte de la OMC y el
G3.

Que consecuentemente con lo anterior, es necesario definir los requisitos que debe
cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el pas.
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

3. MARCO CONCEPTUAL

Encadenamiento horizontal
La empresas procesadoras de mayor tamao cuentan con sistemas propios de suministros
de insumos (propietarias o mediante convenios con empresas productoras). Dentro da las
entidades encaragdas de brindar apoyo ntrecnologioc a la cadenaestan corpoica, lcta y
SENA.
Financiacion
La financiacin de la actividad lechera est basada en dos grandes rubros: el
sostenimiento habitual de las explotaciones, en el cual las principales entidades que
suministran crdito son las empresas acopiadoras. Cooperativas, almacenes de insumos y
en menor proporcin el sector financiero formal. FINAGRO suministra crdito de fomento
a travs de la banca de primer piso para inversiones y capital de trabajo y otorga el ICR
(20% para proyectos individuales y 40% para solicitudes asociativas). BANCOLDEX
suministra crdito a las empresas exportadoras de la cadena.
Estructura de procesamiento
La industria de lcteos involucra la produccin de la leche pasteurizada leche en polvo,
queso fresco, yogur, y kumis principalmente. La industria se ha orientado al desarrollo de
los derivados lcteos debido a su mayor rentabilidad. Parte de la estrategia ha sido el

abandono de mercados en los que estaban posesionadas para emprender una


diversificacin productiva en una line especializada (quesos frescos, maduros, derivados
lcteos cidos, etc.).
Alpina es la empresa lder en derivados lcteos cidos, Colacteos en quesos maduros,
Colanta en quesos frescos, Nestl en leche en polvo. La capacidad instalada en Colombia
es de 8.4 millones de litros/da, la cual excede en un 60% la produccin nacional de leche.
Ventaja comparativa
En el caso de productos derivados lcteos como quesos maduros, el proceso es natural,
esto debido a que las condiciones del medio ambiente lo permiten, destacndose en este
punto los municipios de Pupiales, Guachucal, y Cumbal.
En la regin existe inversin en infra estructuracin capacidad productiva disponible, que
en ocasiones se encuentra subutilizada por el comportamiento del mercado y en la
ciclicidad que en ocasiones este muestra alternndose periodos de escasez y abundancia.
Produccin en trpico alto ecuatorial, con caractersticas ambientalmente distintas, y con
potencial para trabajar con sistemas sostenibles, en armona con el medio ambiente.

VENTAJA COMPETITIVA
El queso molido y la cuajadaque se producen el departamento de Nario, goza de una
gran aceptacin tanto a nivel regional como en los departamentos de valle y cauca. Son
productos propios de la regin, los cuales con inversin en sistemas de conservacin y
empaque podran potencializar su comercializacin y aceptacin en el mercado.

MERCADO POTENCIAL
Afirma que a nivel mundial se deben consumir aprox. 188 kg de productos lacteos por
persona al ao, de igual forma la OMS asevera que se deberan consumir 150 kg, teniendo
en cuenta esta situacin, encontramos que existe gran potencila e el desarrollo
delmercado interno de productos lacteos, debido al bajo consumo percapita estimado en
el pas y especialmente en el departamento de Nario, puesto que estas entidades
recomiendan para colombia un consumo de de 120 kg de productos al ao. En este
sentido datos preliminares obtenidos , a travs de las diferentes acciones emprendidas
por la cadena lctea de Nario, muestran consumos cque estn por debajo de los 60 kg.

4. MARCO ESPACIAL

El departamento de Nario ser la regin destinada para desarrollar la investigacin de


mercados, con el fin de buscar un destino internacional para la exportacin de la
produccin lctea de la regin, en este caso se ha determinado que un mercado optimo
seria argentina por la condiciones favorables que presenta este mercado para la entrada
del sector lcteo.

5. MARCO TEMPORAL
La investigacin desarrollara en el semestre B del 2008 tomando como datos referentes
desde el ao 1998 a 2008 para evaluar cmo ha evolucionado el sector en determinados
periodos, y as diagnosticar y reconocer un anlisis FODA del sector tanto a nivel nacional
como internacional.

6. ASPECTOS METODOLOGICOS

6. TIPO DE ESTUDIO

Tendr un tipo de studio propoditivo, exploratorio, descriptivo y explicativo.


Propositivo ya que que este proyecto tiene como fin incentivar a la poblacin regional
para que se valore las ventajas comparativas que el sector lcteo posee,
promocionndolos tanto a nivel nacional como buscar el acceso a terceros mercados por
medio de la exportacin de sus productos para con ello dar a conocer la regin ante el
mundo.

CAPITULO I

VARIABLES CLAVES DEL ENTORNO

1. Pas: MXICO

1. Entorno poblacional y geogrfico[1]

Los Estados Unidos Mexicanos, conocido comnmente como Mxico, tienen una
extensin territorial de aproximadamente 1,972,550 Kilmetros cuadrados,
constituyndose en el quinto pas ms extenso del continente americano y el tercero
entre los pases latinoamericanos.

Mxico goza de una posicin estratgica en cuanto a comunicaciones e intercambio con


terceros pases, pues con 10,143 Km. de costas, es vecino del pas con el mercado de
consumo ms importante del mundo: Estados Unidos; con quin limita al norte.

Uno de los problemas climticos ms serios que afronta Mxico es que aproximadamente
el 50% de la superficie territorial tiene clima seco y semiseco, lo que genera una falta
de agua, principalmente en la zona norte del pas.

La poblacin en 2006 ascendi a 104.874.282 2 personas. La estructura de la poblacin


mexicana se caracteriza por el predominio de los jvenes: la mitad de ella, tiene menos de
20 aos de edad. Ciudad de Mxico, es la concentracin urbana ms
grande
del
mundo, con una poblacin metropolitana que excede los 8 millones de habitantes.
Ciudad de Mxico es el centro comercial, industrial y cultural del pas.

Guadalajara
La segunda ciudad ms grande en Mxico, ubicada al noroeste de la Ciudad de
Mxico, posee una poblacin de 6 millones de habitantes. La tercera es Monterrey,

localizada al norte de Mxico muy cerca a los Estados Unidos. Monterrey se ubica como la
ciudad industrial ms importante, con una poblacin de 5 millones de habitantes.

2. Entorno del Sector

Mxico es el principal pas importador de leche en el mundo. Dada la apertura comercial y


desregulacin gubernamental de los mercados, se debe conocer la situacin del sector
lechero para ubicar sus perspectivas de desarrollo. Los principales proveedores son
Estados Unidos, la Unin Europea, Oceana, Uruguay, Argentina y Suiza. El gran flujo de
importaciones ha propiciado que el precio nacional de la leche baje, lo que ocasiona un
decremento en los ingresos de los productores. La disminucin de precios e ingresos fue
mayor cuando se incluy a las importaciones.

De enero a julio de este ao, Mxico import 141 mil 600 toneladas de leche en polvo,
esto significa el 99 por ciento de todo lo que se compr durante el 2007, de acuerdo con
datos de la dependencia. En los ltimos 5 aos, el promedio anual de importacin de
leche en polvo es de 149 mil toneladas, pero en este 2008 las compras se aceleraron por
dos factores: libre comercio y precios bajos.

En trminos comerciales, se considera que Mxico es una economa que tiene amplios
mrgenes de complementariedad con la de Estados Unidos en tanto que no producen lo
mismo y en lo que se coincide se presentan grados de competitividad.

3. Entorno Econmico

La economa mexicana alcanz una tasa de crecimiento del 4,8%, la mayor desde 2000, al
conjugarse un elevado dinamismo de todos los componentes de la demanda agregada. El
consumo ascendi un 6%, la inversin un 9% y las exportaciones ms de un 10%,
impulsadas por el sector automotor, lo que a su vez determin la mayor expansin del
empleo en seis aos y contribuy a la disminucin del dficit en la cuenta corriente de la
balanza de pagos (0,3% del PIB).

La demanda interna se vio favorecida por el dinamismo del crdito al sector


privado, las remesas de migrantes y la reactivacin de la ocupacin, aunque las
remuneraciones reales apenas se modificaron. El alto precio del petrleo contribuy a
mantener bajo el dficit fiscal (0,3% del PIB), a pesar de los mayores gastos por la
terminacin de obras de infraestructura y por las elecciones presidenciales, legislativas y
estatales de julio. Pese a lo disputadas que fueron las elecciones presidenciales y a la
difcil coyuntura que las sucedi, apenas se observ volatilidad financiera hacia mediados
del ao, sin mayores repercusiones en la economa.

La poltica monetaria mantuvo el objetivo de alcanzar una inflacin en torno al 3%. Debido
a la estabilidad financiera mundial y al control inflacionario en los primeros meses del ao,
se mantuvo el monto del corto (depsitos obligatorios de los bancos comerciales en el
banco central) y la postura monetaria se conserv.

La economa se expandi un 4,9% entre enero y septiembre, mientras que se estima un


aumento anual de un 4,8%. El dinamismo de la formacin bruta de capital se observ
tanto en el sector privado como en el pblico, a lo que contribuy la reconstruccin de los
daos causados por los huracanes.

La manufactura y los servicios encabezaron la expansin productiva, la produccin de


artculos metlicos, maquinaria y equipo se elev destacando los bienes vinculados a la
demanda externa como autos y piezas de automviles, maquinaria y aparatos
electrnicos y aparatos de ptica y mdicos.

El dinamismo exportador y el de la produccin automotriz favorecieron una mayor


creacin de empleos, aunque la tasa de desocupacin abierta a nivel nacional apenas
disminuy, ubicndose en un 3,6% de la poblacin econmicamente activa (PEA)
entre enero y septiembre de 2006. La poblacin sub ocupada represent el 8,2% de la
PEA y el empleo informal alcanz 26,8% de la poblacin ocupada. La creacin de alrededor
de 800.000 empleos formales (correspondientes a la cantidad de asegurados del Instituto
Mexicano del Seguro Social) fue una de las mayores desde 1998

En los primeros tres trimestres la inflacin se mantuvo dentro de los lmites previstos por
la autoridad monetaria, con moderados vaivenes en los precios de las frutas y verduras y
ajustes de los precios administrados a principios de ao. El alza de los precios de la leche,
gasolina a partir de noviembre de 2006 ubicara a la inflacin por encima de un 4% a fines
del ao.

4. Entorno Poltico

Mxico tiene una democracia basada en una Constitucin, es una Repblica


Representativa, Democrtica y Federal, constituida por 32
Estados libres y soberanos en su rgimen interno, pero unidos en una
Federacin, segn lo establece la Carta Poltica del Pas.

Estructura de Poderes

La Federacin se divide en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El poder Legislativo se localiza en el Congreso General, el cual se divide en dos Cmaras:


una de Diputados que se renueva en su totalidad cada tres aos, y una de Senadores que
se renueva por mitades cada tres aos.

El Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, quin se constituye en el Presidente


de los Estados Unidos Mexicanos. Las elecciones para Presidente se realizan cada 6 aos,
sin reeleccin posible.

El Poder Judicial se concentra en la Suprema Corte de Justicia.

La administracin pblica se divide en tres grandes ramas: la Federal, cuyo ejercicio


abarca todo el pas; la Estatal, cuando se concentra en un slo Estado; y la Municipal que
se refiere a las unidades poltico administrativas que componen los Estados.

5. Entorno Exterior

La balanza comercial de Mxico presenta una tendencia deficitaria en los tres ltimos
aos, al pasar de un saldo positivo de US$ 2.190 millones en 2004 a un saldo negativo de
US$ 7.470 millones en 2006, que representa un crecimiento promedio del dficit del
172,8%. En el ltimo ao el dficit disminuy en 4% frente al 2005.

1. Importaciones

En el perodo 2004- 2006 las importaciones totales de Mxico presentaron un incremento


promedio anual de 17%, al pasar de US$ 186.909 millones en 2004 a US$ 256.287 millones
en el ltimo ao. En 2006 las importaciones registraron un crecimiento de 15,75% con
respecto al ao anterior.

2. Exportaciones

En los ltimos tres aos las exportaciones totales mexicanas presentaron un crecimiento
promedio anual de 14,83%, al pasar de US$ 189.099 millones en 2004 a US$ 248.817 en el
ltimo ao. En 2006 el incremento fue de 16,47% con respecto al 2005.

6. Informe Final Mxico

Sumario

I.

PRESENTACIN DE LAS VARIABLES 20

1.

Lista de variables

2.

Descripcin de las variables 21

20

1. Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)


2. Balanza Comercial (B.C.)

21

3. Balanza de Capitales (B.K.)

21

21

4. Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.) 21


5. Deuda externa (D.EX)
6. Devaluacion del Dolar

21
(D.D)

21

7. Direccin Econmica (Dir. E.) 22


8. Empleo (E)

22

9. Estructura Demografica (E.D.)

22

10. Estructura Racial y Religiosa (E.R.R) 22


11. Estructuras Sociales (E.S)

22

12. Grupos De Presin (G.P)

23

13. Inflacin (IPC.)23


14. Infraestructura (INFRA)

23

15. Interes Service Ratio (ISR) 23


16. Liquidity Gap Ratio (L.G.R) 23
17. Nivel de Deuda (N.DD.)

23

18. Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)

24

19. PIB Percpita (PIB.PER)

24

20. Politica Economica (POL. E) 24


21. Politica Exterior (P.Ext.)

24

22. Politica Fiscal y Monetaria (Pol.FyM)


23. Produccion Industrial (PR.I.)

25

24. Producto Nacional Bruto (P.N.B)

25

25. Recursos Naturales (R.Nat.)

25

24

26. Recursos (R) 25


27. Regimen Politico (Reg.P.)

25

28. Reservas / Importaciones (R/I)

25

29. Sistema Economico (S.Econ.)

26

30. Tipo De Cambio (TC)

26

31. Plano de influencias / dependencias indirectas

Presentacin de las variables

LISTA DE VARIABLES
1. Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)
2. Balanza Comercial (B.C.)
3. Balanza de Capitales (B.K.)
4. Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.)
5. Deuda externa

(D.EX)

6. Devaluacin del Dlar

(D.D)

7. Direccin Econmica (Dir. E.)

31

8. Empleo (E)
9. Estructura Demogrfica (E.D.)
10. Estructura Racial y Religiosa (E.R.R)
11. Estructuras Sociales

(E.S)

12. Grupos De Presin

(G.P)

13. Inflacin (IPC.)


14. Infraestructura (INFRA)
15. Inters Service Ratio (ISR)
16. Liquidity Gap Ratio (L.G.R)
17. Nivel de Deuda (N.DD.)
18. Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)
19. PIB Per cpita

(PIB.PER)

20. Poltica Econmica (POL. E)


21. Poltica Exterior

(P.Ext.)

22. Poltica Fiscal y Monetaria


23. Produccion Industrial

(Pol.FyM)

(PR.I.)

24. Producto Nacional Bruto (P.N.B)


25. Recursos Naturales

(R.Nat.)

26. Recursos (R)


27. Rgimen Poltico (Reg.P.)
28. Reservas / Importaciones (R/I)
29. Sistema Econmico (S.Econ.)
30. Tipo De Cambio

(TC)

1. DESCRIPCIN DE LAS VARIABLES

Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)


Descripcin :
Mxico ha tenido en diferentes pocas problemas con respecto a la deuda, sin
embargo el Banco de Mxico realiza subastas mensualmente con el fin de mantener un
nivel ms moderado, aunque estable, de las reservas que haba acumulado y que haban
superado los 70.000 millones de USD.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza Comercial (B.C.)


Descripcin :
La informacin de comercio exterior de octubre de 2008 mostr un dficit de la
balanza comercial de (-) 2,739 millones de dlares. Cabe sealar que en los meses
recientes este saldo deficitario se ha visto influido al alza por una reduccin del supervit
de la balanza comercial de productos petroleros.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza de Capitales (B.K.)


Descripcin :
La cuenta de capital registra las transacciones internacionales en activos efectuadas
por personas fsicas y morales mexicanas, o efectuadas por extranjeros con activos
mexicanos, de la misma manera en que la cuenta corriente registra compras y ventas de
bienes y servicios. La balanza de capitales, incluye flujos de capitales pblicos y privados,

tanto a corto como a largo plazo. Tambin incluye la inversin extranjera directa y en
cartera
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.)


Descripcin :
La cuenta corriente de la balanza de pagos present un dficit. Dicho saldo result de
la combinacin de dficit en las balanzas comercial (11,189 millones de dlares), de
servicios no factoriales y de servicios factoriales y de un supervit en la cuenta de
transferencias
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Deuda externa (D.EX)


Descripcin :
Hay un ambiente positivo, la deuda externa de Mxico con el Fondo Monetario
Internacional posee un clima de calma aunque no se descuidan los riesgos actuales.
En 1995 la deuda pblica ascendi a ms de 95 mil millones de dlares.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Devaluacin del Dlar


Descripcin:

(D.D)

La devaluacin del dlar esta ligada al alto nivel de las importaciones que realiza
Estados Unidos, y que produce un elevado dficit en su cuenta corriente. Dicha
devaluacin se convierte en una amenaza para las exportaciones desde Colombia ya que
genera un incremento en el precio de los productos

Tema:
ENTORNO POLITICO

Direccin Econmica (Dir. E.)


Descripcin:
A pesar de los esfuerzos encomiables del gobierno mexicano para minimizar el
impacto de la recesin estadounidense, el crecimiento econmico de Mxico caer al
terreno negativo en 2009", consider la firma financiera.
Barclays Capital estim que el prximo ao el producto interno bruto (PIB) de Mxico
registrar una tasa negativa de 0.8 por ciento
Tema:
ENTORNO ECONOMICO

Empleo (E)
Descripcin:
La tasa de desempleo de Mxico no es muy alta, en enero pasado la tasa de
desempleo en el pas se ubic en 4.06% de la Poblacin Econmicamente Activa (PEA), lo
que implica que alrededor de 1 milln 786 mil 628 personas estuvieron desocupadas. Esto
represent un aumento de casi 300 mil personas, respecto a diciembre. La tasa de
desocupacin de enero de este ao es superior a la reportada en igual mes de un ao
antes, cuando se situ en 3.96%.

Tema:

ENTORNO POLITICO

Estructura Demogrfica (E.D.)


Descripcin:
En Mxico la poblacin es de 103.263.388 habitantes.
Llegar a 107.5 millones de habitantes a finales de 2008, con 1.96 millones de
nacimientos, lo que representa una tasa de crecimiento total del pas de 0.82% respecto a
2007

Tema:
ENTORNO POLITICO

Estructura Racial y Religiosa (E.R.R)


Descripcin:
La diversidad tnica y religiosa, en Mxico hace que este mercado resulte
potencialmente atractivo para la exportacin de diferentes productos. Sin embargo
existen conflictos entre los diferentes grupos que la conforman
Tema:
ENTORNO POLITICO

Estructuras Sociales (E.S)


Descripcin:
Una poblacin amplia, con posibilidades fsicas para el trabajo productivo, ha sido
siempre una oportunidad para la expansin y el desarrollo sostenido. Si a ello agregamos
el dato de una mayor escolaridad, que sin embargo debera ponderarse por el factor
calidad, es claro que Mxico tiene hoy consigo mayores posibilidades para aspirar a una
evolucin econmica y social promisoria

Tema:
ENTORNO POLITICO

Grupos De Presin (G.P)


Descripcin:
En Mxico existen grupos de presin como el Partido de la revolucin Democrtica
(PRD), sin embargo el clima comercial no se torna reprimido por dicha existencia.

Tema:
ENTORNO POLITICO

Inflacin (IPC.)
Descripcin:
La tasa de inflacin en Mxico se ubic en el 3.76 por ciento en 2007, cifra superior a
la meta oficial del 3 por ciento con variacin de un punto porcentual previsto pero dentro
de lo esperado

Tema:
ENTORNO ECONOMICO

Infraestructura (INFRA)
Descripcin:
Este aspecto se muestra positivo, durante 2008, el Gobierno Federal invertir 40,000
millones de pesos en carreteras. Adems, saldr la licitacin del aeropuerto de la Riviera

Maya, iniciar la reconstruccin de la infraestructura ferroviaria Chiapas-Maya y tendr


lugar la ampliacin del muelle en el puerto de Lzaro Crdenas.

Tema:
ENTORNO ECONOMICO

Inters Servicie Ratio (ISR)


Descripcin:
Es un buen complemento al DSR. En contraste con este ltimo el ISR se enfoca ms
hacia la liquidez. La diferencia entre ambos ratios nos dar el porcentaje de exportaciones
de bienes y servicios necesarios cada ao para hacer frente al principal de la deuda.

Tema:
ENTORNO POLITICO

Liquidita Gap Ratio (L.G.R)


Descripcin:
Es el servicio de la deuda ms el saldo por cuenta corriente/ingresos de la balanza por
cuenta corriente del ao N ms 1ferior a un 20 % es aceptable, ya que en teora se puede
endeudar por un ao para cubrir ese dficit momentneo.

Tema:
LIQUIDEZ

Nivel de Deuda (N.DD.)


Descripcin:

En apenas cuatro meses, los pasivos del gobierno federal derivados de la emisin de
bonos en el mercado local crecieron en 143 mil 777 millones de pesos, hasta alcanzar un
monto sin precedente de un billn 846 mil 442 millones de pesos, 8.44 por ciento ms que
el dato reportado al cierre de 2006, de acuerdo con informacin del Banco de Mxico
(BdeM).

Tema:
SOLVENCIA

Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)


Descripcin:
Mxico presenta una variedad de acuerdos principalmente con estados unidos que es
un gran productor de leche lo cual representa un competidor en el mercado.

Tema:
ENTORNO POLITICO

PIB Per cpita (PIB.PER)


Descripcin:
En 2007 Mxico sube a 8340 Dlls pero pierde nuevamente 2 posiciones y ocupa el
lugar 75, Chile lo supera ligeramente con 8350 Dlls y queda en primer lugar de
Latinoamrica en posicin 74, Brasil escala 7 posiciones quedando en el lugar 85 y
Argentina escala dos posiciones quedando en el lugar 84.

Tema:
ENTORNO POLITICO

Poltica Econmica (POL. E)


Descripcin :
La poltica econmica que se ha efectuado en Mxico ha sido factor para que su
desarrollo vaya creciendo gradualmente, ejemplos que han construido ese desarrollo son
la inversin extranjera y el surgimiento de empresarios nacionales que han tomado
nfasis de que el pas debe caminar hacia un futuro ms seguro y prspero, a partir de
polticas gubernamentales atractivas para el sector privado y del fomento a la inversin
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Poltica Exterior (P.Ext.)


Descripcin :
Los Estados Unidos mexicanos tienen diversas relaciones econmicas y culturales con
el resto de los pases del mundo. El principal socio econmico-cultural de Mxico es
Estados Unidos por su cercana y su influyente cultura. En este marco, Mxico se
encuentra unido econmicamente con EUA y Canad mediante el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Poltica Fiscal y Monetaria (Pol.FyM)


Descripcin :
Las polticas monetaria y fiscal en Mxico se ajustan a la actual crisis mundial, el
Banco de la Reserva Federal ha continuado reduciendo su tasa de inters de
referencia, y ha tomado diversas medidas para proveer la liquidez a los mercados, mismas
que han comenzado a propiciar condiciones ms normales en su operacin.
Tema :

ENTORNO ECONOMICO

Produccion Industrial (PR.I.)


Descripcin :
Mxico tiene un proceso de industrializacin temprana entre 1895 y 1910, sin
embargo la industria nunca fue la actividad predominante ni por la cantidad de riqueza
producida, ni por la concentracin de la poblacin en esta actividad. En el siglo XIX e
inicios del siglo XX predomin el Mxico rural con pequeos islotes urbanos, una actividad
de produccin de materias primas y agro exportacin, en el inicio de la puesta en marcha
de las reformas econmicas liberales.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Producto Nacional Bruto (P.N.B)


Descripcin :
El PNB mexicano, que puede oscilar entre el 2 y el 3 por 100 para este ao(2008), no
permite euforias, ya que tal pronstico implica que la situacin del desempleo no
registrar mejora en lo que resta del ao.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Recursos Naturales (R.Nat.)


Descripcin :
Los recursos forestales explotables comercialmente son escasos, tan slo el10% del
territorio dispone de especies utilizables para la industria maderera Mxico es muy rico
en recursos energticos, como gas y petrleo, y minerales. De esta ltima actividad

slo se aprovecha el 20% de la capacidad total y se destaca en el mbito mundial como


productor de plata y fluorita.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Recursos (R)
Descripcin :
Muy aptos para la agricultura. En Mxico se carece de un ordenamiento territorial y
en consecuencia, no hay ninguna planificacin en el manejo de los recursos naturales

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Rgimen Poltico (Reg.P.)


Descripcin :
Segn la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, el pas es una
Repblica Democrtica, Representativa y Federal integrada por 31 estados libres y
soberanos y un distrito federal o capital, sede de los poderes de la Federacin. Los
gobiernos de las entidades federativas y de la federacin se dividen en tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial
Tema :
ENTORNO POLITICO

Reservas / Importaciones (R/I)


Descripcin :
Mxico viene presentando un creciente nivel de reservas con el fin de ser objetivos y
sostenerse ante el nivel de exportaciones que viene en igual aumento

Tema :
LIQUIDEZ

Sistema Econmico (S.Econ.)


Descripcin :
El sistema actual se basa en un replanteamiento del sistema capitalista liderado por
los estados unidos y que se conoce como neo liberalismo, se basa fundamentalmente en
el saqueo indiscriminado de los recursos, tanto naturales como humanos, de los pases
ocupados econmicamente a travs de empresas transnacionales y mediante un proceso
de globalizacin se implementa una dictadura a nivel mundial

Tema :
ENTORNO POLITICO

Tipo De Cambio (TC)


Descripcin :
Existe depreciacin del peso frente al dlar beneficia las exportaciones por tal motivo
perjudica la importacin de leche

Tema :
ENTORNO POLITICO

2. MATRICES DE ENTRADA

1. de Influencias Directas (MID)

La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias directas entre
las variables que definen el sistema.

[pic]

Las influencias se puntan de 0 a 3, con la posibilidad de sealar las influencias


potenciales :
0: Sin influencia
1: Dbil
2: Media
3: Fuerte
P: Potencial

2. Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP)

La Matriz de Influencias Directas Potenciales MIDP representa las influencias y


dependencias actuales y potenciales entre variables. Completa la matriz MID teniendo
igualmente en cuenta las relaciones visibles en un futuro.
[pic]

Las influencias se puntan de 0 3 :


0: Sin influencia
1: Dbil
2: Media
3: Alta

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO

1. Influencias directas
Estabilidad a partir de MID

Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto
nmero de interacciones (generalmente 4 5 para una matriz de 30 variables), es
interesante poder seguir la evolucin de esta estabilidad en el curso de multiplicaciones
sucesivas. En ausencia de criterios matemticamente establecidos, ha sido elegido para
apoyarse sobre un nmero determinado de interacciones.

|Interaccin

|Influencia

|Dependencia

|1

|100 %

|97 %

|2

|99 %

|98 %

Plano de influencias / dependencias directas


Este plano se determina a partir de la matriz de influencias directas MID.

[pic]

Grfico de influencias directas

Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID.

[pic]

2. INFLUENCIAS DIRECTAS POTENCIALES

Estabilidad a partir de MIDP

Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto
nmero de interacciones (generalmente 4 5 para une matriz de 30), es interesante
poder seguir la evolucin de esta estabilidad despus de multiplicaciones sucesivas. En
ausencia de criterios matemticamente establecidos, se elige apoyarse en un nmero de
permutaciones (tri bulles) necesarios en cada interaccin para clasificar, la influencia y la
dependencia, del conjunto de variables.

|Interaccin

|Influencia

|Dependencia

|1

|99 %

|98 %

|2

|100 %

|97 %

Grfico de influencias directas potenciales


Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias directas potenciales MIDP.

[pic]

Influencias indirectas

Plano de influencias / dependencias indirectas


Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MII.

[pic]

3. Influencias indirectas potenciales

Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP)

[pic]

La Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) corresponde a la Matriz de


Influencias Directas Potenciales (MIDP) elevada a la potencia, por interacciones sucesivas.
A partir de esta matriz, una nueva clasificacin de las variables pone en valor las variables
potencialmente ms importantes del sistema.
Los valores representan la tasa de influencias indirectas potenciales
[pic]
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas potenciales MIIP.

Grfico de influencias indirectas potenciales

[pic]

Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MIIP.


SUMAS DE FILAS Y COLUMNAS DE MID

|N |Variable
columnas
|

|Total de lneas

|Total de

|1
|

|Actitud Frente a la Deuda

|39

|27

|2
|

|Balanza Comercial

|41

|30

|3
|

|Balanza de Capitales

|29

|28

|4
|

|Balanza por Cuenta Corriente

|5
|

|Deuda externa

|36

|32

|6
|

|Devaluacin del Dlar

|23

|40

|7
|

|Direccin Econmica

|33

|44

|8

|Empleo

|9
|

|28

|25

|Estructura Demogrfica

|21

|17

|10
|

|Estructura Racial y Religiosa

|11

|5

|11
|

|Estructuras Sociales

|0

|20

|12
|

|Grupos De Presin

|20

|19

|13 |Inflacin

|39

|27

|36

|45

|14
|

|Infraestructura

|26

|24

|15
|

|Inters Service Ratio

|29

|24

|16
|

|Liquidity Gap Ratio

|28

|22

|17
|

|Nivel de Deuda

|29

|47

|18 |Pertenencia A Organizaciones Internacionales


|

|28

|19

|19
|

|PIB Per cpita

|31

|39

|20
|

|Poltica Econmica

|29

|39

|21
|

|Poltica Exterior

|35

|38

|22
|

|Poltica Fiscal y Monetaria

|27

|31

|23
|

|Produccion Industrial

|29

|19

|24
|

|Producto Nacional Bruto

|35

|42

|25
|

|Recursos Naturales

|22

|8

|26 |Recursos

|31

|17

|27
|

|Rgimen Poltico

|37

|34

|28
|

|Reservas / Importaciones

|34

|31

|29
|

|Sistema Econmico

|34

|46

|30
|

|Tipo De Cambio

|37

|38

|Totales

|877

|877

CARACTERSTICAS DE MID

|Indicador

|Valor

|Tamao de la matriz

|30

|Nmero de interacciones

|2

|Nmero de ceros

|330

|Nmero de unos

|305

|Nmero de doses

|196

|Nmero de treses

|60

|Nmero de cuatros

|9

|Total

|570

|Tanto por ciento de relleno

|63,33333%

[pic]

|VALORACION
|

DE

RIESGO

|VALORACION RIESGO POLITICO


|MULTIPLICACION
||
|Rgimen poltico

MEXICO

|PONDERACION

|1

|Grupo de presin
|
|Poltica exterior

PAIS

|8

|1

|2

|9

|7

|VALORACION

|8

||

|9

|14

||

|Estructura racial y religiosa


||
|Estructuras sociales
|

|3

|2

|8

|Pertenencias a organizaciones internacionales


||
|Sistema econmico
||
|Deuda Externa

|3

|2

|3

|8

|Estructura demogrfica
||
|SUMATORIA
|

|6

|2

|19

|18

|16

|6

|18

|7

|14

|24

||

|7

|14

|135

|INDICADOR POLTICO
||

|B

|7,105263158

|ANALISIS.

|El indicador poltico, "B" Mxico muestra estabilidad en el entorno, razn por la que se
considera confiable este mercado dado que | |
|no existen grandes amenazas que dificulten la repatriacin de los dividendos.
||
|VALORACION RIESGO ECONOMICO
|VALORACION
|MULTIPLICACION
|Recursos Naturales
|
|PIB Perca pita
|Poltica econmica
|
|Direccin econmica
||

|PONDERACION
||
|1

|9

|2

|7
|2

|9

|14
|8

|2

|16

|6

||
|

|12

|Actitud respecto a la deuda


||

|1

|Recursos

|3

|Infraestructura

|8

|5

|3

|Empleo
|PNB

|Poltica fiscal
|Poltica monetaria
|

||

|18
|6

|Balanza por cuenta corriente


||

||

|16

|6
|2

||

|18

|8

|3

||

|7

|6

|2

||

|18

|7

|3

|Inflacin

|15

|6

|1

|8

|1

||
|12

|8

|8

|Balanza de capitales
|

|2

|8

|16

|Balanza comercial
|

|3

|8

|24

|7

|Sistema Econmico
|

|1

|7

|Tipo de cambio

|3

|8

|24

|Nivel de deuda

|1

|8

|8

|Pertenencia a organizaciones internales


||
|Produccion industrial
|

|9

|39
|

|
|B

||

|7

|1

|SUMATORIA
|

|2

||

|14

|9

|273

||

|7,000000

||
|

|ANLISIS

|Teniendo en cuenta las variables analizadas en el entorno econmico, Mxico, reporta


un ndice positivo "B"por lo cual presenta gran | |
|estabilidad econmica, que genera garantas al momento de la negociacin y
repatriacin de dividendos.
||
|

|VALORACION DE SOLVENCIA
|MULTIPLICACION
||

||

|PONDERACION

|Nivel de deuda

|2

|8

|Debt service ratio ( Intereses a la deuda )


||

|2

|Balanza por cuenta corriente


||

|1

|Devaluacin o depreciacin de la divisa


||
|SUMATORIA

|3

|8

|INDICADOR DE SOLVENCIA
||

|VALORACION

|16

||

|7

|14

|9

|9

|8

|24

|63

||

| |7,875

|ANALISIS

||

|Teniendo en cuenta las variables analizadas en el nivel de solvencia, Mxico, reporta un


ndice positivo "B" por lo cual presenta gran |
|estabilidad econmica, que genera garantas al momento de la negociacin y
repatriacin de dividendos.
|
|

|VALORACION DE LIQUIDEZ
|MULTIPLICACION | |

|PONDERACION

|Reservas / importaciones
||

|1

||
|VALORACION

|9

|9

|Servicio de la deuda/ exportaciones


||
|Liquidity gap ratio

|2

|7

|1

|Interest service ratio


|

|8

|1

|SUMATORIA

|8

|9

|5

||

|9

|INDICADOR DE LIQUIDEZ
||

|14

|40

||

|B

|8

|ANALISIS

||

|El indicador de liquidez de Estados Unidos, segn el anlisis de las variables, muestra que
dicho pas tiene la capacidad para cumplir |
|con
|

los

compromisos

corto

plazo,

de

liquidez.

||

||
|40

|INDICADOR ECONOMICO
|175
||

|7,105263158

|25

|INDICADOR DE SOLVENCIA
|157,5
||

|7,000000

|20

|INDICADOR DE LIQUIDEZ
||

|ANALISIS

nivel

|PONDERACION

|INDICADOR POLITICO
|284,2105263
||

|INDICADOR GLOBAL DE RIESGO


|7,367105263
||

su

|VALORACION DEL RIESGO GLOBAL


|VALORACION
|MULTIPLICACION

|SUMATORIA
||

dado

|15

|100

|7,875

|8

|120

|736,7105263

|B

||

|El ndice global de riesgo de Estados Unidos indica que las condiciones para invertir en
este pas son muy favorables dadas la buenas |
|condiciones a nivel econmico, poltico, de solvencia y liquidez, por lo que se considera
atractivo dicho mercado.
|

2. Pas: VENEZUELA

1. Entorno poblacional y geogrfico

Venezuela cuenta con 26.127.349 habitantes, segn los datos del 2004, lo que da casi 29
h/km. La poblacin se agrupa en las zonas de clima ms benigno, y las de mejor
comunicacin. Un 70% se asienta en los valles y piedemontes de la cordillera de la Costa y
la de los Andes. Por el contrario hay zonas casi despobladas por completo, como los Llanos
y la Guayana, que suman ms de las tres cuartas partes del territorio. El 40% de la
poblacin vive en una de las ocho ciudades ms pobladas. Casi el 94% de la poblacin
venezolana es urbana, lo que supone uno de los porcentajes ms altos del mundo.

El idioma oficial y ms hablado en Venezuela es el espaol, pero perviven diferentes


idiomas indgenas.
Aunque tras el descubrimiento del petrleo Venezuela fue un pas de inmigrantes, hoy en
da el saldo migratorio es ligeramente negativo (-0,19). Espaoles, especialmente
canarios, y europeos en general llegaron en grandes cantidades a lo largo de la primera
mitad de siglo XX, y en la dcada de 1950 se dispara la inmigracin, haciendo que se doble
el nmero de extranjeros en Venezuela.
Los estados con mayor densidad de poblacin en Venezuela son el Distrito Capital y los de
Carabobo, Aragua, Nueva Esparta y, en menor grado, Trujillo y Tchira. Los estados ms
extensos son los que tienen menor densidad de poblacin: Amazonas (menos de 1 h/km),
Bolvar, Apure y otros, cuya densidad no llega a los 5 h/km. Desde el perodo
prehispnico, la zona ms densamente poblada era la del norte del pas. Es la regin en la
que los indgenas tenan una tecnologa agrcola ms desarrollada. En cambio, la zona de
los Llanos estaba escasamente poblada ya que los recursos eran escasos, y los terrenos

inundables o demasiado secos. El poblamiento de los Llanos fue impulsado por los
espaoles que construyeron las haciendas, un tipo de explotacin ganadera extensiva.
2. Entorno del sector
Histricamente los venezolanos fueron grandes consumidores de productos lcteos. En la
dcada de los 70 y principios de los 80, el consumo per capita (CPC) venezolano solo era
superado, a nivel sudamericano, por los CPC de la Argentina y del Uruguay.
Desafortunadamente el consumo de leche en Venezuela ha estado en franco descenso
durante los ltimos 17 aos. De un consumo de 151 litros/ persona/ ao alcanzado en
1988, ha cado a niveles cercanos de 70 litros/ persona/ ao. Es importante recalcar que el
CPC actual es significativamente inferior al CPC de 1961, cuando los venezolanos
consuman 117.8 litros leche/ persona/ ao.
Como se mencion anteriormente, entre los aos sesenta y principio de los ochentas el
CPC de leche en Venezuela era significativamente superior al consumo promedio de los
pases Sur Americanos y al de sus vecinos. Sin embargo, desde el ao 94 ha disminuido en
forma dramtica. Desde entonces el CPC ha sido significativamente menor que el
promedio de consumo sudamericano y el de nuestros vecinos. Lo que agrava ms este
escenario , es que entre el 2001 y el 2003 la brecha entre Venezuela y sus vecinos se ha
acentuado, no solo por los aumentos en consumo en esos pases, sino por una
disminucin del 12.1% en la ingesta nacional en el mismo perodo.

La demanda insatisfecha ha causado que Venezuela tenga uno de los precios de leche ms
altos de la regin. Ha evolucionado el precio de la leche en Venezuela y pases vecinos.
Tanto en Brasil como en Colombia los precios de la leche a puerta de corral han estado en
franco descenso. Esto se debe a los aumentos significativos en los volmenes de leche
producida por estos pases, lo que los ha llevado, de ser pases deficitarios, a ser o a estar
muy cerca de lograr la autosuficiencia en la produccin de leche.

En Venezuela se mantuvo hasta el ao 2001 una tendencia al aumento de los precios. En


el ao 2002 hubo una cada significativa debido a la devaluacin del Bolvar. Sin embargo,
desde el ao 2003 el precio de la leche, calculado a la tasa de cambio oficial, ha
aumentado en ms de un 40% como respuesta a la escasez estructural que sufre el sector.

3. Entorno econmico

La economa de Venezuela gira alrededor de la produccin petrolera y sus dividendos, de


la industria del petrleo, gas y petroqumica. Ante la crisis Venezuela debera diversificar
su economa y seguir los consejos del Dr. Arturo Uslar Pietri de "Sembrar el petrleo".
La economa venezolana enfrenta una grave crisis ante una cada inesperada de los
precios del petrleo, debido a que las empresas siderrgicas del aluminio y empresas
publicas no generan grandes ganancias.
Por otra parte, tal como lo refiere Jeffrey Sachs en el nacional, "Venezuela es demasiada
cara para la inversin extranjera", sostiene que la tasa de cambio frente al dlar le resta
competitividad a las empresas venezolanas e impiden el desarrollo de un sector
alternativo al petrleo. Venezuela escasamente ha logrado diversificar su economa, pese
a la gran riqueza natural nacional existente.
Venezuela tiene innumerables recursos naturales, excelente ubicacin geogrfica, un
clima deseado por muchos, pero el nivel de diversificacin de la economa no ha logrado
grandes niveles de desarrollo.
Sin embargo otros pases desarrollados como Japn , Rusia han centrado su economa en
la produccin de bienes y servicios. No dependen del petrleo pues son pases
importadores, no productores pero han logrado con la educacin de sus habitantes un
alto grado de desarrollo. Bajo niveles de inflacin, una economa un tanto estable, bajo
ndice de corrupcin a diferencia de los pases de Latinoamrica, han permitido una
economa sostenida, con niveles positivos de produccin que le han merecido la
clasificacin de pases desarrollados.
El examen del sistema econmico consagrado en la constitucin venezolana de 1.961 no
esta exento de dificultades. En primer lugar, hasta el presente se haba dado por sentado
el papel protagnico del estado en la conformacin de la realidad econmica,
precisamente admitiendo como postura ideolgica apriorstica la intervencin del estado
para la conformacin de lo econmico. Se ha subrayado un pretendido carcter mixto de
la economa para justificar la intervencin estatal sin delimitar frontera alguna. Por
ejemplo, se ha sostenido que "el sector publico y la intervencin del estado en la vida
econmica no es subsidiaria respecto al sector privado en aquellas reas en que este no
poda cumplir satisfactoriamente con la exigencia del proceso econmico. Sino que, al
contrario, se consagra constitucionalmente un sistema de economa mixta en el cual el
estado puede tener una amplsima participacin sometida materialmente a muy pocos
limites: el mbito del sector publico respecto del sector privado, por tanto, depender de
la poltica econmica y social concreta del gobierno". Incluso, que al consagrar la

constitucin venezolana consagra un rgimen econmico mixto establece una "sntesis del
capitalismo y del socialismo".
4. Entorno poltico

Forma de Estado: Presidencialista


Poder Ejecutivo: Presidente de la Repblica ( Hugo Chvez Frias)
El Presidente Chvez fue elegido en el ao 2000 por un periodo de seis aos. Las prximas
elecciones presidenciales estn previstas para el 3 de diciembre de este ao.
Poder Legislativo:
Parlamento Unicameral: Asamblea Nacional de 167 miembros elegida cada cinco aos por
sufragio universal directo Partido gobernante: Debido a la retirada de los partidos de
oposicin en las elecciones de 4/12/2005. En el resto de los poderes y las instituciones del
Estado, as como en todas las Administraciones, la presencia del MVR y sus partidos
aliados es tambin predominante.

Poder Judicial:
Tribunal Supremo de Justicia Organizacin Territorial del Estado: El territorio se divide en
estados (23) Distrito Capital, las Dependencias y los Territorios Federales (72 islas).
Otros organismos: Fiscala General de la Repblica, Contralora, Tribunal de
Cuentas y Defensora del Pueblo, Consejo Nacional Electoral.
Gabinete Econmico y Distribucin de Competencias:
Est configurado por sectores y, tericamente, dirigido por un ministerio planificador. Los
ministerios son: Ministerio de Planificacin y Desarrollo, Ministerio de Finanzas, Ministerio
de Industrias Ligeras y Comercio, Ministerio de Energa y Petrleo y Presidente de PDVSA,
Ministerio de Industrias Bsicas y Minera, Ministerio de Agricultura y Tierras y otro de
Infraestructuras.
A lo largo de su mandato el presidente ha creado nuevos ministerios; entre ellos
desatacan: Ministerio de Estado para la Economa Popular.
-Ministerio de Estado para la Vivienda y el Hbitat.

-Ministerio de Alimentacin.
-Ministro de Estado para la Integracin y el Comercio Exterior y presidente del Banco de
Comercio Exterior
-Ministerio de Desarrollo Social y Participacin Popular.
Mencin aparte debe hacerse de PDVSA , autntica columna vertebral de la economa
venezolana, ya que el petrleo supone aproximadamente el 80% de las exportaciones, la
mitad de los ingresos del Estado y el 25% del PIB.
5. Entorno exterior
Durante el perodo 2003 2005, Venezuela registr un supervit creciente en su balanza
comercial al pasar de US$ 15.741 millones en el 2003 a US$ 29.751 millones en el 2005
para un crecimiento promedio anual de 38,32%. En el ultimo ao el crecimiento fue del
42,90% frente al 2004.

Balanza Comercial Venezolana

[pic]

1. Importaciones

Las importaciones venezolanas en el perodo 2004 2006 presentaron un


comportamiento creciente alcanzando un crecimiento promedio anual del 48,97%, al
pasar de US$ 15.322 millones en 2004 a US$ 33.450 millones en el ltimo ao. En 2006 las
importaciones registraron un aumento del 54,17% en su valor.
Los principales productos importados por Venezuela durante 2006 fueron:
aparatos emisores con aparato receptor incorporado, de radiotelefona o radiotelegrafa
(4,89%); telfonos con el 4,54%; vehculos automotores de turismo de cilindrada superior
a 1.500 cm3 pero menor a 3000 cm3 con una participacin frente al total importado de
4,39%, vehculos automotores de turismo de cilindrada superior a 3000 cm3 (2,19%); los

dems medicamentos constituidos por productos mezclados y sin mezclar de uso


teraputico o profilctico para venta al por menor con (1,48%), entre otros.

En cuanto al origen de sus importaciones, Venezuela mantuvo relaciones activas


con los siguientes pases: en primer lugar, Estados Unidos con el 29,66% del total
importado; Brasil en el segundo lugar con el10, 98%; Colombia con el 9,91% China con el
6,87%; Mxico con el 6,29%; Japn con el 3,25%; Alemania con 2,66%; Corea del Sur con
2,41% Italia con 2,25%; y Panam con el 2,23%. Los diez primeros pases proveyeron a
Venezuela el 76,50% de sus portaciones.

2. Exportaciones

Durante el perodo 2003 2005 las exportaciones venezolanas aumentaron a una tasa
promedio anual de 42,56%, al pasar de US$ 27.170 millones en 2003 a US$ 55.487
millones en el ltimo ao. Para 2005, el crecimiento fue ligeramente inferior al promedio
de los tres aos presentando un aumento del 40,93% frente a 2004.

Los principales productos exportados por Venezuela en 2005 fueron: aceites crudos de
petrleo o de mineral bituminoso con una participacin del 9,92%; productos frreos
obtenidos por reduccin de minerales de hierro (1,37%); aluminio sin alear (0,87%); los
dems productos de hierro o acero sin alear, de seccin transversal rectangular (0,59%) y
hulla bituminosa (0,55%). Los diez principales productos representan el 14,92% del total
exportado.

Por otro lado, los principales destinos de las exportaciones de Venezuela fueron: Estados
Unidos con el 11,22% del total, Colombia con el 1,90%, Pases Bajos con el 0,99%, Mxico
con el 0,86%, Antillas Holandesas con 0,57%, Ecuador con el 0,55%, Canad con 0,41%,
Espaa con 0,40%, Italia con 0,40 y China con 0,37%.
Los diez socios de exportacin ms importantes concentran solamente el 17,68% del total.
Si se excluye el petrleo estos porcentajes cambian sustancialmente.

6. Informe Final VENEZUELA

Sumario

I.

PRESENTACIN DE LAS VARIABLES 44

1.

Lista de variables

2.

Descripcin de las variables 45

44

1. Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)


2. Balanza Comercial (B.C.)

45

3. Balanza de Capitales (B.K.)

45

45

4. Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.) 45


5. Direccin Econmica (Dir. E.) 45
6. Inflacin (IPC.)45
7. Infraestructura (INFRA)

46

8. Politica Economica (POL. E) 46


9. Politica Fiscal y Monetaria (Pol.E) 46
10. Produccion Industrial (PR.I.)

46

11. Producto Nacional Bruto (P.N.B)

46

12. RECURSOS (R) 47


13. Deuda externa (D.EX)
14. Devaluacion del Dolar
15. Empleo (E)

47

47
(D.D)

47

16. Estructura Demografica (E.D.)

47

17. Estructura Racial y Religiosa (E.R.R) 47


18. Estructuras Sociales (E.S)

48

19. Grupos De Presin (G.P)

48

20. Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)


21. PIB Percpita (PIB.PER)

48

22. Politica Exterior (P.Ext.)

48

23. Recursos Naturales (R.Nat.)


24. Regimen Politico (Reg.P.)

49

49

25. Sistema Economico (S.Econ.)


26. Tipo De Cambio (TRM)

48

49

49

27. Interes Service Ratio (ISR) 49


28. Liquidity Gap Ratio (L.G.R) 49
29. Reservas / Importaciones (R/I)
30. Nivel de Deuda (N.DD.)

50

50

31. Plano de influencias / dependencias indirectas

1. Presentacin de las Variables

Lista de variables
1. Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)
2. Balanza Comercial (B.C.)
3. Balanza de Capitales (B.K.)
4. Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.)

Error! Marcador no definido.

5. Direccin Econmica (Dir. E.)


6. Inflacin (IPC.)
7. Infraestructura (INFRA)
8. Poltica Econmica (POL. E)
9. Poltica Fiscal y Monetaria
10. Produccion Industrial

(Pol.E)

(PR.I.)

11. Producto Nacional Bruto (P.N.B)


12. RECURSOS (R)
13. Deuda externa

(D.EX)

14. Devaluacin del Dlar

(D.D)

15. Empleo (E)


16. Estructura Demogrfica (E.D.)
17. Estructura Racial y Religiosa (E.R.R)
18. Estructuras Sociales

(E.S)

19. Grupos De Presin

(G.P)

20. Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)


21. PIB Per cpita
22. Poltica Exterior

(PIB.PER)
(P.Ext.)

23. Recursos Naturales

(R.Nat.)

24. Rgimen Poltico (Reg.P.)


25. Sistema Econmico (S.Econ.)
26. Tipo De Cambio

(TRM)

27. Inters Servicie Ratio (ISR)


28. Liquidity Gap Ratio (L.G.R)

29. Reservas / Importaciones (R/I)


30. Nivel de Deuda (N.DD.)

2. Descripcin de las Variables

Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)


Descripcin:

La reduccin de la deuda anterior renegociada no slo se ha limitado a un mdico 7%,


sino que al final la deuda se ha incrementado con los nuevos prstamos.Venezuela no
posee un poder de negociacin capaz de lograr siquiera la mitad de sus metas iniciales. Lo
que est en juego es el ritmo de recuperacin de la economa venezolana.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza Comercial (B.C.)


Descripcin:
La economa venezolana, cada da ms dependiente del petrleo, est fuertemente
impactada por el constante movimiento del mercado internacional del crudo.
Actualmente y ante el aumento significativo de las importaciones venezolanas, nuestro
pas se ha vuelto un mercado sumamente atractivo, con elevados niveles de consumo.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza de Capitales (B.K.)


Descripcin:
Es el registro del movimiento de fondos entre un pas y los dems, por concepto de
prstamos a inversiones y por sus pagos y devoluciones, incluidos los movimientos de la
reserva monetaria. sus diferentes renglones representan los ingresos y egresos que un
pas recibe o hace en forma unilateral temporalmente, ya que de inmediato recibe ttulos
o poder de compra internacional en forma liquid
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.)


Descripcin:
Es en realidad, la suma de las balanzas comercial y de servicios; en ella se registra el
valor de todos los pagos que hace un pas al exterior por concepto de la totalidad de
aquellas operaciones que representan compraventa de mercancas y de servicios y que
incluyen una prestacin y su correspondiente contraprestacin inmediata. El valor del
activo de esta balanza mide la cuanta de las disponibilidades ordinarias de un pas para
pagar las importaciones de m
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Direccin Econmica (Dir. E.)


Descripcin:
Vista la cada de los precios del petrleo, el gobierno no podr ignorar los impactos que
la declinacin de los precios petroleros va a tener sobre las perspectivas econmicas y
sociales de Venezuela. Aun as, y a pesar de la evidente desaceleracin de la economa
que se observa y que sin duda se incrementar el prximo ao, "por ahora" el gobierno no
cambiar su poltica econmica fuertemente expansiva.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Inflacin (IPC.)
Descripcin:
La inflacin venezolana creci un 2,3% en noviembre pasado, lo que elev a 27,6% la tasa
acumulada en once meses del ao.La tasa del ndice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) de noviembre fue levemente inferior a la de octubre (2,4%), ambas inferiores al
rcord mensual de este ao establecido en mayo (3,2%).

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Infraestructura (INFRA)
Descripcin:
Los municipios venezolanos en la actualidad dependen mucho de la ayuda econmica
que puedan prestarles los otros niveles territoriales para cubrir no solo sus gastos de
funcionamiento sino tambin las responsabilidades sociales que le son impuestas por la
Constitucin Nacional. Lo que lleva a la reflexin y justifica la necesidad de plantear
posibles soluciones sobre como incrementar las fuentes de recursos tributarios a travs
del fortalecimiento de los organismos encargados para tales fines, la aplicaci

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Poltica Econmica (POL. E)


Descripcin:

La economa venezolana es muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios de tales


productos en el mercado internacional. En ese escenario, en que se registran peridicas
crisis, por la recurrencia de los ciclos econmicos, las consecuencias de tales crisis se
reflejan sobre desarrollo de la economa venezolana, agregndose a los enormes
desajustes internos provocados por la constante inestabilidad politica.
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Poltica Fiscal y Monetaria (Pol.E)


Descripcin:
Corresponde al Banco Central de Venezuela crear y mantener condiciones monetarias,
crediticias y cambiaras favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio econmico y
al desarrollo ordenado de la economa, as como asegurar la continuidad de los pagos
internacionales del pas.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Produccion Industrial (PR.I.)


Descripcin:
Durante los ltimos trimestres la economa venezolana ha experimentado procesos de
crecimiento a nivel general y sectorial. La mayor parte de los sectores industriales han
crecido por encima del promedio general:
textiles, qumicos, metales comunes, minerales, automotriz, caucho y plstico.
Solamente la industria de alimentos ha mantenido su ritmo de actividad por debajo del
promedio del sector a lo largo de todo el perodo considerado. expectativas respecto a la
evolucin general de la actividad industria
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Producto Nacional Bruto (P.N.B)


Descripcin:
Venezuela, sin embargo, marcada en la frente con el leo petrolero, cuyo consumo
mundial no iba a disminuir sino a aumentar, era una excepcin. Las magnitudes
venezolanas presionan las cifras, pero la expansin anuncia un techo bajo, ya que el pleno
empleo venezolano deba entenderse bajo los rigores de una masa monetaria que
impulsaba los costos de produccin y los precios.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

RECURSOS (R)
Descripcin:
Venezuela posee gran variedad de yacimientos minerales, los cuales se distribuyen
con mayor profusin en el Escudo de Guayana, al sureste del pas. En esta rea se
localizan importantes depsitos de hierro, bauxita, oro, diamantes, caoln, barita y
manganeso. En el rea norte de Venezuela se sitan importantes yacimientos de carbn,
nquel, zinc, cobre, plata, plomo, arenas silceas y cromo.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Deuda externa (D.EX)


Descripcin:
Por stos das hay una preocupacin, aunque no tan manifiesta, por parte del
gobierno en cancelar en forma anticipada una parte de la deuda total del pas, en especial,
la recompra de Bonos Brady por un total de 3.900.000.000 de dlares que es el

remanente del monto original refinanciado por 19.000.000.000 de dlares


aproximadamente cuando se aplic el paquete econmico de 1990. Esta deuda ha venido
reducindose paulatinamente hasta llegar a finales del 2005 a 4.387.000.000 de dlares

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Devaluacin del Dlar

(D.D)

Descripcin:
El tipo de cambio en Venezuela ha estado ligado a la necesidad de controlar la inflacin.
Pero ste tambin se ha caracterizado por su sensibilidad a las coyunturas polticas y a las
circunstancias financieras del pas.El valor externo del bolvar, hasta esos momentos, no
fue una constante como parece pretenderse, sino que en perodos largos, ha acusado una
fluctuacin muy acentuada: de una baja en los aos veinte a una alza en los aos treinta;
una baja en los cuarenta y una baja mucho mayor en los sesenta
Tema :
ENTORNO POLITICO

Empleo (E)
Descripcin:
Una de las variables econmicas que causa mayor preocupacin para los dirigentes de
una nacin es el empleo, principalmente porque de ello se deriva en buena parte la
produccin de bienes y servicios del pas, as como los ingresos directos que obtienen las
personas para lograr su sustento, capacidad de pago y nivel de vida personal y familiar.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Estructura Demogrfica (E.D.)

Descripcin:
La demogrfica de Venezuela es bastante singular en la regin, por un lado, se trata del
pas que ms ha crecido en las ltimas cuatro dcadas, llegando a cuadruplicar su
poblacin,en el sentido de pasar de tener una poblacin principalmente joven y de
crecimiento rpido.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Estructura Racial y Religiosa (E.R.R)


Descripcin:
La constitucin establece la libertad de culto y alrededor de un 76% de la poblacin
venezolana se identifica como Catlica en su mayora pertenecientes a la Iglesia Catlica
Apostlica Romana; el resto est conformado por personas que practican otras religiones
como la Musulmn, Evanglica, Hinduista, Budista, Judasmo, santera y la Cristiana, etc.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Estructuras Sociales (E.S)


Descripcin:
Los venezolanos poseen una combinacin rica de herencias. A partir del perodo colonial
se mezclaron indgenas, espaoles y africanos, y hoy en da la mayora de venezolanos
tiene una o ms de esas ascendencias: mestizos 67%, descendientes de europeos 21% (En
su mayora italianos,espaoles, alemanes, holandeses y portugueses ), afrodescendientes
8%, indgenas 1%, otros 1%. Las comunidades indgenas estn asentadas principalmente
en el Estado Zulia y al sur del ro Orinoco y su desembocadura
Tema :
ENTORNO POLITICO

Grupos De Presin (G.P)


Descripcin:
Pretende abordar el proceso de reforma de la seguridad social en Venezuela desde la
perspectiva del movimiento sindical venezolano. El contexto que interesa analizar
discurre desde la crisis del Estado del bienestar hasta el surgimiento del modelo
neoliberal. Durante este recorrido se explican los diversos enfoques y debates que se han
generado en torno a la reforma de la seguridad social en Venezuela en especial.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)


Descripcin:
Frente a este exitoso caso y sus notables efectos positivos, los intentos de integracin
en Latinoamrica han tenido menos logros. El Pacto Andino, firmado por Bolivia,
Colombia, Ecuador, Per y Venezuela en 1969, tuvo como objetivo inicial reducir las tarifas
dentro de la regin, con el propsito de alcanzar una unin aduanera en el plazo de 10
aos. Se trataba de estimular el comercio y el crecimiento industrial, lo que permitira
reforzar las economas de escala, para generar mayor capacidad competitiva
Tema :
ENTORNO POLITICO

PIB Per cpita (PIB.PER)


Descripcin:
El Ingreso por habitante de Venezuela ha sufrido un estancamiento por espacio de 25
aos, desde los aos ochenta. Un anlisis comparativo con Espaa nos ilustra esta
realidad. En 1981 Venezuela disfrutaba de un ingreso per cpita de 4.220 dlares, slo un
poco menor de los 5.640 dlares que su equivalente espaol. Las cifras del 2002 muestran
que el ingreso per cpita espaol se ha elevado hasta los 14.430 dlares (segn el mtodo
Atlas) y hasta los 20.460 dlares (segn el mtodo PPP)

Tema :
ENTORNO POLITICO

Poltica Exterior (P.Ext.)


Descripcin:
Es imperativo que Venezuela cambie el rumbo, el tono y los contenidos de la
proyeccin internacional, luego de tres aos de irresponsables desatinos, que han
terminado por aislarnos y agudizar los riesgos a nuestra seguridad nacional. Cuando este
viraje se materialice, una nueva poltica exterior tendr que avanzar en funcin de tres
principios fundamentales: realismo estratgico, sentido de las proporciones y compromiso
con valores, dentro de un marco de sano pragmatismo.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Recursos Naturales (R.Nat.)


Descripcin:
Petrleo: exportacin de gran magnitud, a travs de sus recursos energticos.
Gas natural: Se reconocen en Venezuela enormes reservas de gas natural,Carbn: El
Carbn mineral es otro recurso energtico de gran importancia Minerales y no minerales:
Los minerales tanto metlicos como no metlicos existentes en el territorio nacional
pasan de los 150, etc.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Rgimen Poltico (Reg.P.)


Descripcin:
cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El
propsito de la poltica

Tema :
ENTORNO POLITICO

Sistema Econmico (S.Econ.)


Descripcin:
La economa de Venezuela gira alrededor de la produccin petrolera y sus dividendos,
de la industria del petrleo, gas y petroqumica. Ante la crisis Venezuela debera
diversificar su economa y seguir los consejos del Dr. Arturo Uslar Pietri de "Sembrar el
petrleo".
La economa venezolana enfrenta una grave crisis ante una cada inesperada de los
precios del petrleo, debido a que las empresas siderurgicas del aluminio y empresas
publicas no generan grandes ganancias.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Tipo De Cambio (TRM)


Descripcin:
El tipo de cambio en Venezuela ha estado ligado a la necesidad de controlar la
inflacin. Pero ste tambin se ha caracterizado por su sensibilidad a las coyunturas
polticas y a las circunstancias financieras del pas.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Inters Service Ratio (ISR)


Descripcin:

el Interest Service Ratio (ISR). Ese porcentaje esconde los atrasos y su crecimiento,
dando lugar al mismo problema. Cuanto menos a un pas paga, tanto mejor se vuelven los
indicadores calculados por el BIRF, al tiempo que se acumulan los atrasos. Por
ello, Raffer (1996) recomend un ndice ms adecuado para medir la magnitud real del
problema del sobreendeudamiento.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Liquidity Gap Ratio (L.G.R)


Descripcin:
Inferior a un 20 % es aceptable, ya que en teora se puede endeudar por un ao para
cubrir ese dficit momentneo.

Tema :
LIQUIDEZ

Reservas / Importaciones (R/I)


Descripcin:
Mxico viene presentando un creciente nivel de reservas con el fin de ser objetivos y
sostenerse ante el nivel de exportaciones que viene en igual aumento

Tema :
LIQUIDEZ

Nivel de Deuda (N.DD.)

Descripcin:
El nivel de endeudamiento en Venezuela, se ha incrementado en los ltimos aos,
conllevando a un mayor pago de intereses

Tema :
SOLVENCIA

3. Matrices de Entrada

1. Matriz de influencias Directas

La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias directas


entre las variables que definen el sistema.

[pic]
Las influencias se puntuan de 0 a 3, con la posibilidad de sealar las influencias
potenciales :

0: Sin influencia
1: Dbil
2: Media
3: Fuerte
P: Potencial
2. Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP)

La Matriz de Influencias Directas Potenciales MIDP representa las influencias y


dependencias actuales y potenciales entre variables. Completa la matriz MID teniendo
igualmente en cuenta las relaciones visibles en un futuro.
[pic]

Las influencias se puntuan de 0 3 :


0: Sin influencia
1: Dbil
2: Media
3: Fuerte

4. Resultados del estudio

1. Influencias directas

Estabilidad a partir de MID

Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto
nmero de interacciones (generalmente 4 5 para una matriz de 30 variables), es
interesante poder seguir la evolucin de esta estabilidad en el curso de multiplicaciones
sucesivas. En ausencia de criterios matemticamente establecidos, ha sido elegido para
apoyarse sobre un nmero determinado de iteracciones.

|Iteraccin

|Influencia

|Dependencia

|1

|94 %

|95 %

|2

|100 %

|102 %

|
|

[pic]
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias directas MID.

[pic]

Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID.

2. Influencias directas potenciales

Estabilidad a partir de MIDP

Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto
nmero de iteracciones (generalmente 4 5 para une matriz de 30), es interesante poder
seguir la evolucin de esta estabilidad despus de multiplicaciones succesivas. En ausencia
de criterios matemticamente establecidos, se elige apoyarse en un nmero de
permutaciones (tri bulles) necesarios en cada iteraccin para clasificar, la influencia y la
dependencia, del conjunto de variables.

|Iteraccin

|Influencia

|Dependencia

|1

|94 %

|97 %

|2

|100 %

|101 %

|
|

[pic]
Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias directas potenciales MIDP.

1. Influencias indirectas

[pic]

Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MII.

1. Influencias indirectas potenciales


Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP)

[pic]

La Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) corresponde a la Matriz de


Influencias Directas Potenciales (MIDP) elevada a la potencia, por iteracciones succesivas.
A partir de esta matriz, una nueva clasificacin de las variables pone en valor las variables
potencialmente ms importantes del sistema.

Los valores representan la tasa de influencias indirectas potenciales

[pic]
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas potenciales MIIP.

[pic]

Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MIIP.

Sumas de filas y columnas de MID

|N |Variable
columnas
|

|Total de lneas

|Total de

|1
|

|Actitud Frente a la Deuda

|31

|31

|2
|

|Balanza Comercial

|37

|33

|3
|

|Balanza de Capitales

|28

|29

|4
|

|Balanza por Cuenta Corriente

|5
|

|Direccin Econmica

|6

|Inflacin

|7

|Infraestructura

|25

|25

|30

|20
|30

|34
|41

|31

|
|

|8
|

|Poltica Econmica

|51

|25

|9
|

|Poltica Fiscal y Monetaria

|41

|20

|10
|

|Produccion Industrial

|22

|17

|11
|

|Producto Nacional Bruto

|10

|21

|12 |RECURSOS

|18

|20

|13
|

|Deuda externa

|31

|38

|14
|

|Devaluacin del Dlar

|32

|25

|15 |Empleo

|25

|23

|16
|

|Estructura Demogrfica

|25

|23

|17
|

|Estructura Racial y Religiosa

|34

|38

|18
|

|Estructuras Sociales

|30

|20

|19
|

|Grupos De Presin

|30

|38

|20 |Pertenencia A Organizaciones Internacionales


|

|29

|35

|21 |PIB Per cpita

|31

|28

|22 |Poltica Exterior

|30

|36

|23
|

|Recursos Naturales

|28

|18

|24
|

|Rgimen Poltico

|36

|38

|25
|

|Sistema Econmico

|24

|22

|26
|

|Tipo De Cambio

|30

|27

|27
|

|Inters Service Ratio

|37

|34

|28
|

|Liquidity Gap Ratio

|32

|27

|29
|

|Reservas / Importaciones

|26

|46

|30
|

|Nivel de Deuda

|25

|35

|Totales

|878

|878

Caractersticas de MID

|Indicador

|Valoir

|Tamao de la matriz

|30

|Nmero de interacciones

|2

|Nmero de ceros

|311

|Nmero de unos

|324

|Nmero de doses

|238

|Nmero de treses

|26

|Nmero de cuatros

|1

|Total

|589

|Tanto por ciento de relleno

|
|65,44444%

[pic]

|VALORACION
|

DE

RIESGO

|VALORACION RIESGO POLITICO


|MULTIPLICACION
||

PAIS

VENEZUELA

|PONDERACION

|VALORACION

|Rgimen politico

|2

|6

|12

||

|Grupo de presion

|1

|8

|8

||

|Poltica exterior

|3

|6

|18

||

|Estructura racial y religiosa


||

|1

|Estructuras sociales

|1

|9

|Pertenencias a organizaciones internacionales


||
|Sistema econmico
||

|3

|3

|4

|Estructura demogrfica
||

|1

|SUMATORIA

|17

|8

|9

||

|6

|2

|Deuda Externa

|8

|INDICADOR POLTICO
||

|18

|5

|10

|12

||

|9

|9

|104

||

|B

|6,117647059

|ANALISIS.

|el indicador poltico, "B" venezuela muestra estabilidad en el entorno, razn por la que
se considera confiable este mercado dado que |
|no existen grandes amenazas que dificulten la repatriacin de los dividendos.
|
|

|VALORACION RIESGO ECONOMICO


|VALORACION
|MULTIPLICACION
|Recursos Naturales
|
|PIB Perca pita
|Poltica econmica
|
|Direccin econmica
|

||
|PONDERACION

||
|1

|2

|8

|6
|3

|1

|8

|12
|5

|8

||
|15

|8

|Actitud respecto a la deuda


||

|3

|Recursos

|1

|Infraestructura

|4

|7

|3

|Empleo
|PNB

|Poltica fiscal

||

|12

|3

|5

|Balanza por cuenta corriente


||

||

|15

|4

|Poltica monetaria
|

||

|15

|5

|3

||

|8

|5

|3

||

|12

|8

|3

|Inflacin

|7

|4

|1

|12

|2

||
|15

|7

|14

|Balanza de capitales
|

|2

|6

|12

|Balanza comercial
|

|2

|6

|12

|3

|Sistema Econmico
|

|3

|1

|Tipo de cambio

|3

|2

|6

||

|Nivel de deuda

|2

|6

|12

||

|Pertenencia a organizaciones internales


||
|Produccion industrial
|

|ANLISIS

|3

|2

|SUMATORIA
|

|3

|6

|46
|

|
|C

|9

|12

|219
|4,760870

||
||
|

|Teniendo en cuenta las variables analizadas en el entorno econmico, venezuela, reporta


un ndice no muy positivo "C" por lo cual no |
|presenta gran estabilidad econmica, que presenta desestabilidad al momento de la
negociacin y repatriacin de dividendos.
|
|

|VALORACION DE SOLVENCIA
|MULTIPLICACION
||

||

|PONDERACION

|Nivel de deuda

|3

|2

|Debt service ratio ( Intereses a la deuda )


||

|6

|1

|Balanza por cuenta corriente


||
|Devaluacin o depreciacion de la divisa
||

|8

|7

|1

|7

||

|8

|2

|SUMATORIA

|VALORACION

|14

|9

|9

|37

|INDICADOR DE SOLVENCIA
|5,285714286
||

||

|ANALISIS

|C

|||

||

|Teniendo en cuenta las variables analizadas en el nivel de solvencia, Venezuela, reporta


un ndice no muy positivo "C" por lo cual |
|presenta una pequea desestabilizad econmica, que no genera garantas al momento
de la negociacin y repatriacin de dividendos. |
|

|VALORACION DE LIQUIDEZ
|MULTIPLICACION
||

|PONDERACION

|Reservas / importaciones
||

|3

|Servicio de la deuda/ exportaciones


||

|1

||
|VALORACION

|1

|3

|9

|9

|Liquidity gap ratio

|2

|Interest service ratio

|6

|3

|SUMATORIA

|2

|9

|INDICADOR DE LIQUIDEZ
||

|12

||

|6

||

|30

|D

||
|3,333333333

|ANALISIS

|El indicador de liquidez de Venezuela, segn el anlisis de las variables, muestra que
dicho pas no tiene la capacidad para cumplir con|
|los
|

compromisos

corto

plazo,

de

|VALORACION

|6,117647059

|25

|INDICADOR DE SOLVENCIA
|105,7142857
||

|4,760870

|20

|INDICADOR DE LIQUIDEZ
||

|5,285714286

|15

|100

liquidez.

||

|40

|INDICADOR ECONOMICO
|119,0217391
||

|ANALISIS

nivel

|PONDERACION

|INDICADOR POLITICO
|244,7058824
||

|INDICADOR GLOBAL DE RIESGO


|5,194419072
||

su

|VALORACION DEL RIESGO GLOBAL


|MULTIPLICACION
||

|SUMATORIA
||

dado

|3,333333333

|50

|519,4419072

|C

|El ndice global de riesgo de Venezuela indica que las condiciones para invertir en este
pas no son muy favorables dadas las
|

|condiciones del nivel econmico, poltico, de solvencia y liquidez, por lo que se considera
no muy atractivo para exportar a dicho |
|mercado.

3. Pas: ARGENTINA

1. Generalidades Geogrficas

La Argentina es, a menudo, descrita como un pas macroceflico] debido a la alta


concentracin econmica y poblacional en el Gran Buenos Aires, el rea metropolitana
formada en torno a la ciudad de Buenos Aires.
Con sus casi doce millones de habitantes, es el principal centro urbano del pas,
concentrando un 33% de la poblacin y un 40% del producto bruto en apenas un 0,14%
del territorio..
Las aglomeraciones ms pobladas del pas, de acuerdo con los datos de 2001, son:
son La Plata (centro administrativo de la provincia de Buenos Aires), Mar del Plata
(importante puerto pesquero y balneario), Salta, Santa Fe de la Vera Cruz, San Juan
(desarrollada a travs de la industria del vino), Resistencia (mayor urbe del Nordeste
argentino) y el aglomerado Neuqun - Plottier - Cipolletti (mayor urbe de la Patagonia).

2. Demografa

La poblacin de la Argentina censada en el censo de noviembre de 2001 ascenda a


36.260.130 habitantes (el 0,59% de la poblacin mundial); la posterior correccin de
poblacin por cobertura y conciliacin censal que realiz el INDEC llev a la poblacin a
37.282.970 habitantes en el mismo perodo. La poblacin estimada para 2008 es de
39.745.613 habitantes, con una densidad media de 14 hab/km (sin considerar la
superficie reclamada de la Antrtica Argentina e Islas del Atlntico Sur).

El ritmo de crecimiento poblacional sigue una pendiente descendente en las ltimas


dcadas; as, en el perodo 1981-1991, la tasa de crecimiento medio anual fue de 14,7 y
en el decenio 1991-2001, apenas del 10,1.

El pas registr en los comienzos del siglo XX altas tasas de crecimiento poblacional,
debido a los procesos de inmigracin sumados a un alto crecimiento vegetativo que
durante este siglo se vio estabilizado y en continuo descenso (a excepcin del quinquenio
1970-1975). Desde la dcada del 60, aproximadamente, el crecimiento total es el
resultado de la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad.

Debido a la evolucin de las tasas de mortalidad y el flujo migratorio internacional, el


ndice de masculinidad muestra un constante descenso desde mediados del siglo XX: de
105 varones por cada 100 mujeres a 94,9 por cada 100 para 2001. Del total de la
poblacin (segn el censo de 2001) un 51,3% son mujeres y un 48,7% son varones.

Una caracterstica que refleja a la poblacin argentina es su envejecimiento. Se considera,


internacionalmente, que una poblacin est envejecida cuando el grupo de edad de 65
aos y ms supera el 7% de la poblacin total. El pas alcanz esta cifra en 1970.
En 2001, la poblacin de 14 aos o menos fue del 27,7% y la poblacin entre 15 a 64 aos
del 62,4%. La poblacin de 60 aos o ms alcanz el 13,4% y la de 65 aos o ms, el 9,9% y
las estimaciones para 2005 del INDEC arrojan valores de 13,8% y 10,1%, respectivamente.

Histricamente el pas ha sido receptor de importantes corrientes inmigratorias que


continan en la actualidad, alcanzando un pico en el perodo 1870-1930, y cuenta con
importantes comunidades extranjeras, principalmente paraguayos, bolivianos, italianos y
espaoles. A partir de mediados de la dcada de 1960 comienzan a registrarse
considerables corrientes emigratorias, que obedecen al proceso de fuga de cerebros, a las
persecuciones polticas que existieron hasta 1983 y a las reiteradas crisis econmicas,
siendo los principales destinos Espaa, Italia, Estados Unidos y Mxico.
El censo de 2001 registr un saldo migratorio negativo en el quinquenio 1995-2000,
proceso que el INDEC ha estimado que continu durante el quinquenio 2000-2005,
revirtiendo as el histrico saldo positivo del pas.

3. Situacin Del Sector


INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES: Sin ningn tipo de dudas, la mayor potencialidad
del sector, est determinada por el incremento de las exportaciones y la apertura de
nuevos mercados extranjeros en los que se puedan colocar productos de carcter
nacional. De esta manera es muy importante afianzar los lazos comerciales en los pases
que ya se ha podido ingresar, como as tambin, intentar aumentar la participacin en
estos. Sin embargo, tambin hay que buscar y explotar la posibilidad de consolidarse en
nuevos mercados, sobre todo el asitico (principalmente China, por su incomparable
mercado interno). A corto plazo, tambin se observa un importante potencial en los
pases exportadores de petrleo, puesto que los elevados niveles de precios de tal
commodity otorgan a los mismos gran poder adquisitivo en trminos internacionales, a su
vez, se trata mayormente de pases con pobres condiciones para la produccin de lcteos.
INVERSIONES DESTINADAS A LAS EXPORTACIONES: Dada la potencialidad de las
exportaciones, es de alta probabilidad y alto impacto, el aumento de las inversiones
destinadas a las exportaciones, sobre todo luego de las refinanciaciones de sus pasivos
que han hecho las empresas lderes, y de la potencial apertura de nuevas lneas de
crditos, con tasas convenientes y plazos prolongados. Puesto que la capacidad
productiva de leche en polvo (principal producto de exportacin) tendi a saturarse hacia
fines de 2004, durante 2005 ha crecido el nmero de plantas de secado para elaborar este
producto. Se espera que contine esta tendencia de crecimiento, debido a la
potencialidad del mercado externo y a las perspectivas de crecimiento que tienen las
empresas.
CONTINUA LA ESTABILIZACION DEL TIPO DE CAMBIO: Durante el 2003 y el 2005, el tipo de
cambio se ha estabilizado en un valor entre 2,85 y 2,98. Para el gobierno es de vital
importancia que contine en estos valores para que la economa nacional sea competitiva,
al tiempo que se prev que en el corto plazo no surjan impedimentos insalvables en la
aplicacin de dicha poltica. El tipo de cambio depreciado permite potenciar la operatoria
exportadora de la industria lctea local, al tiempo que reduce la competitividad de los
lcteos importados en el mercado interno.
RECOMPOSICION DEL PODER ADQUISITIVO DE LA POBLACIN: Luego del drstico impacto
de la crisis de 2002, la recomposicin que se viene observando en el poder adquisitivo de
la poblacin desde mediados de 2003 ha posibilitado una recuperacin del consumo per
cpita, que en 2005 se ubicara en torno a los 87 kilogramos de producto por habitante,
apenas un 3% por debajo del record de poco mas de 90 kilogramos registrado en 1999.

Puesto que el mercado interno es el principal destino de los lcteos, el nivel de consumo
per cpita es una variable de gran importancia para las perspectivas del sector.
Oportunidades A Mediano Y Largo Plazo
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIA DE LACTEOS: El formidable proceso de
crecimiento del cual es objeto el Sudeste asitico y en especial China- est derivando en
un importante aumento de la tasa de urbanizacin de las economas de la regin, hasta
hace poco caracterizadas por un extenso sector agrcola de carcter tradicional.
Ello implica no solo un notable aumento del poder adquisitivo de la poblacin asitica,
sino que paralelamente deriva en una creciente adopcin de pautas de consumo
occidentales, proceso dentro del cual los lcteos participan con cada vez mayor
protagonismo. Por ejemplo, los quesos frescos presentan un importante desarrollo en
Asia, cuando hasta hace no mucho tiempo eran rechazados por los consumidores de tal
regin, puesto que encontraban poco atractivo a su aroma.
Otro factor de dinamismo de la demanda es la tendencia ascendente que se observa en la
implementacin de planes alimentarios en naciones de tercer mundo (tanto en los
financiados por sus propios gobiernos, como as tambin en aquellos fondeados por
organismos internacionales), dentro de los cuales las leches en polvo ocupan un lugar de
importancia.
CONSOLIDACIN DE LA RECOMPOSICION DE LA ECONOMIA LOCAL: La recomposicin de
la situacin econmica representa una oportunidad de alto impacto para el sector,
especialmente por su repercusin en materia de precios. Si se tiene en cuenta el grado de
endeudamiento del sector, as como la necesidad de continuar materializando inversiones
- no slo para enfrentar la intensa competencia interna, sino tambin para afrontar el
desafo exportador en el cual se ha embarcado un creciente nmero de competidores -,
resulta vital apuntalar el nivel de rentabilidad. En tal sentido, las estimaciones sobre un
tipo de cambio nominal relativamente estable (en torno a los $3) y el incremento de la
inversin privada (entre un 10 y 15% respecto del ao anterior), son factores que han
comenzado a brindar un creciente grado de certidumbre, gracias a lo cual los agentes
econmicos lentamente estn acomodando su comportamiento al nuevo panorama.
4. Generalidades Econmicas

La economa argentina naci con un modelo agroexportador que persisti desde la poca
de la colonia hasta las primeras dcadas del siglo XX. Luego dio lugar a la produccin de

algunas manufacturas que dejaron de venir de Europa, hasta llegar a la creacin de


industrias que marcaran el rumbo inicial del pas.

1. Agricultura
Una de las ramas econmicas ms importantes de la Argentina es la agricultura. No
slo satisface la demanda interna sino que adems sus productos de exportacin
constituyen la cuarta parte del valor total de las mercancas que se venden al exterior.

2. Ganadera
La carne argentina, reconocida en el mundo entero por su calidad y sabor,
constituye el 10% de las exportaciones, sin contar sus numerosos derivados. Adems,
satisface ampliamente la demanda interna.

3. Pesca
La pesca representa para la economa argentina una fuente de ingresos importante y
con mucho futuro. Se calcula que en el Mar Argentino conviven unas mil especies de
peces, moluscos y mamferos.
4. Industria
Recin en 1940 se consolid la industria nacional que haba comenzado en forma
incipiente en la poca de las colonias hispnicas. Despus de atravesar severos perodos
de crisis, hoy se enfrenta a la renovacin y tecnologizacin para ser competitiva.

5. Minera y Energa
La Argentina posee grandes reservas mineras e importantes recursos energticos.
Sin embargo, la explotacin masiva es todava una meta que no se ha podido alcanzar.

6. Transportes y Comunicaciones

Los transportes y las comunicaciones han comenzado a cobrar suma importancia en


la economa argentina. En 1990 represent un 5% de Producto Bruto Interno. El desarrollo
tecnolgico es la clave para que se incremente este porcentaje. Equilibrar la balanza
comercial y lograr que las exportaciones superen a las importaciones es un objetivo del
pas que busca un lugar en el mercado internacional. Mantener la calidad de los productos
y abaratar costos es el desafo que se est enfrentando.

5. ANALISIS ECONOMICO
La moneda argentina es el peso ($), dividido en 100 centavos. Los billetes en circulacin
son de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos y las monedas son de 1 peso, 1, 5, 10, 25 y 50 centavos.
Desde la devaluacin producida en enero de 2002, el rgimen cambiario adoptado es el de
flotacin sucia. Tras una fuerte suba de la divisa en los primeros meses, la tasa permanece
ms o menos estable alrededor de los $ 3 por dlar.

1. Producto bruto interno (PIB)


Tras alcanzar un pico histrico en el segundo trimestre de 1998, cuando lleg a medir 299
mil millones de dlares/pesos, el producto bruto de la Argentina empez a sufrir sucesivas
desaceleraciones.
Luego de tocar el fondo del pozo en 2002, con una cada en precios constantes de casi un
11% con relacin a la cifra registrada en el ao anterior, esa tendencia se revirti a partir
del 2003. En los ltimos 4 aos, la variacin del PBI (es decir, el crecimiento del pas) es de
aproximadamente un +9% anual. En el 2006, la cifra alcanz los 212 mil millones de
dlares, lo cual ubica a la Argentina en el 31 puesto del ranking mundial y como 3 pas
de Amrica Latina. El PIB per cpita sigui la misma tendencia y hoy es de
aproximadamente 5.400 dlares.

Su territorio est dividido en 23 provincias y una ciudad autnoma, Buenos Aires, capital
de la nacin y sede del gobierno federal.
Sus cerca de 40 millones de habitantes promedian ndices de desarrollo humano, renta
per cpita, nivel de crecimiento econmico y calidad de vida, que se encuentran entre los
ms altos de Amrica Latina Segn el Banco Mundial, su PIB NOMINAL es el 30% ms

importante del mundo pero si se considera el poder adquisitivo su PIB total trasforma al
pas en la 23% economa ms importante del mundo.

La economa de la Repblica Argentina se beneficia de enormes recursos naturales, una


poblacin sumamente alfabetizada, un sector orientado a la exportacin agrcola y una
base industrial diversificada.

6. COMERCIO EXTERIOR

Luego de la salida de la convertibilidad, las exportaciones argentinas -tanto agropecuarias


como industriales- manifestaron un importante incremento (duplicando el valor de 2001
de 26.500 millones de dlares), acompaado por un favorable contexto econmico
internacional que le permiti llegar a nuevos destinos y sostener una balanza comercial
superavitaria. Si bien los destinos ms importantes son el MERCOSUR, la Unin Europea y
el NAFTA, el intercambio comercial en destinos como China, Rusia o la India, entre otros
dio como resultado de una mayor insercin del pas en el mercado mundial.

En el sector de productos primarios, los agrcolas representan el mayor volmen


exportado, seguidos por la minera y el sector energtico -que incrementaron su
importancia dentro del volmen total desde la dcada del 90.

En lo referente a bienes de industria, alimentos, bebidas y tabaco figuran como los de


mayor participacin. Los bienes duraderos (industria automotriz) y de progreso
tecnolgico vieron disminuir su contribucin al total en la ltima dcada. As es cmo los
bienes de recursos naturales se imponen frente a las manufacturas de media y alta
tecnologa.

La composicin de las importaciones se basan por orden de importancia en bienes


intermedios, bienes de capital, piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de
consumo, vehculos automotores de pasajeros y combustibles y lubricantes.

Estas provienen principalmente de Brasil (principal socio comercial), Estados Unidos,


Alemania, Italia, Japn y Espaa. Las importaciones se repartieron de la siguiente manera:
bienes intermedios 35% del valor total, bienes de capital (25%), piezas y accesorios para
bienes de capital (17%), bienes de consumo (12%), automotores de pasajeros (6%) y
combustibles y lubricantes (5%).

7. ENTORNO POLITICO
El Rgimen Poltico. tiene su mxima expresin en la Constitucin, por ser esta en donde
se establecen las pautas mnimas y bsicas de funcionamiento de una sociedad. No
obstante, esta deja sin 'reglamentar' numerosos mbitos polticos, por lo tanto estos
adquieren sus normas a partir de la concertacin de todos los integrantes del Sistema
Poltico. Luego, la sucesin de gobiernos va introduciendo los cambios necesarios para
que el Rgimen Poltico. se mantenga actualizado.
En pases como la Argentina, en donde, no solo se sucedieron gobiernos con diferentes
caractersticas sino que tambin hubo intervenciones militares, se puede hablar de
tendencias del Rgimen Poltico.; pues los gobiernos militares no siguen la misma lnea
que los democrticos. As, en la tendencia democrtica rigen los principios de ciudadana y
representacin liberales; mientras que en la tendencia autoritaria se hacen presentes los
principios autoritarios de mando.
8. INFORME MICMAC ARGENTINA

I.

Presentacin de las variables 67

1.

Lista de variables

2.

Descripcin de las variables 68

67

1. Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)


2. Balanza Comercial (B.C.)

68

3. Balanza de Capitales (B.K.)

68

68

4. Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.) 68


5. Deuda externa (D.EX)
6. Devaluacion del Dolar

68
(D.D)

68

7. Direccin Econmica (Dir. E.) 69


8. Empleo (E)

69

9. Estructura Demografica (E.D.)

69

10. Estructura Racial y Religiosa (E.R.R) 69


11. Estructuras Sociales (E.S)

69

12. Grupos De Presin (G.P)

70

13. Inflacin (IPC.)70


14. Infraestructura (INFRA)

70

15. Interes Service Ratio (ISR) 70


16. Liquidity Gap Ratio (L.G.R) 70
17. Nivel de Deuda (N.DD.)

70

18. Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)


19. PIB Percpita (PIB.PER)

71

20. Politica Economica (POL. E) 71


21. Politica Exterior (P.Ext.)

71

22. Politica Fiscal y Monetaria (Pol.EyM)


23. Produccion Industrial (PR.I.)

71

24. Producto Nacional Bruto (P.N.B)

71

25. Recursos Naturales (R.Nat.)

72

26. RECURSOS (R) 72


27. Regimen Politico (Reg.P.)

72

71

71

28. Reservas / Importaciones (R/I)

72

29. Sistema Economico (S.Econ.)

72

30. Tipo De Cambio (TRM)

72

31. Plano de influencias / dependencias indirectas

1. Presentacin de las variables

Lista de variables
1. Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)
2. Balanza Comercial (B.C.)
3. Balanza de Capitales (B.K.)
4. Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.)
5. Deuda externa

(D.EX)

6. Devaluacin del Dlar

(D.D)

7. Direccin Econmica (Dir. E.)


8. Empleo (E)
9. Estructura Demografica (E.D.)
10. Estructura Racial y Religiosa (E.R.R)
11. Estructuras Sociales

(E.S)

12. Grupos De Presin

(G.P)

13. Inflacin (IPC.)


14. Infraestructura (INFRA)
15. Interes Service Ratio (ISR)
16. Liquidity Gap Ratio (L.G.R)

Error! Marcador no definido.

17. Nivel de Deuda (N.DD.)


18. Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)
19. PIB Percpita

(PIB.PER)

20. Politica Economica (POL. E)


21. Politica Exterior

(P.Ext.)

22. Poltica Fiscal y Monetaria


23. Produccion Industrial

(Pol.EyM)

(PR.I.)

24. Producto Nacional Bruto (P.N.B)


25. Recursos Naturales

(R.Nat.)

26. RECURSOS (R)


27. Regimen Politico (Reg.P.)
28. Reservas / Importaciones (R/I)
29. Sistema Economico (S.Econ.)
30. Tipo De Cambio

(TRM)

2. Descripcin de las variables

Actitud Frente a la Deuda (A.F.D)


Descriction :
Argentina posee actualmente una actitud positiva frente a la deuda puesto que ha
cubiero aproximadamente el 70% de esta mostrando un clima positivo en este aspecto.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza Comercial (B.C.)


Descriction :
En el mes de noviembre de 2002 el valor de las exportaciones fue de 2.176 millones de
dlares, lo que represent un aumento del 3% con respecto al alcanzado en igual mes del
ao anterior

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza de Capitales (B.K.)


Descriction :
En ste sentido, la magnitud observada de los cambios en los flujos de capitales, la
evidencia de que los problemas del sistema financiero han profundizado las crisis y la
limitada eficacia del control de capitales hacen necesario reasignar las ventajas relativas
de los distintos regmenes cambiarios.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Balanza por Cuenta Corriente (B.Cta.Cte.)


Descriction :
El dficit en cuenta corriente en Argentina del ao se financi con un ingreso neto por
la cuenta financiera de US$ 8.520 millones y con el uso neto de reservas internacionales
por US$ 424 millones.
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Deuda externa (D.EX)


Descriction :
El proceso de reestructuracin de la deuda externa fue largo y complejo y finaliz,
para quienes decidieron ingresar en el canje, a fines de febrero de 2005. Argentina ofreci
un descuento importante sobre sus obligaciones (aproximadamente el 70 %) y finalmente
lo coloc en un 76 % (esta oferta no incluy el FMI y otros organismos internacionales,
con quienes el pas ha cumplido sus deudas). El 24% de la deuda restante (se encuentra en
default a enero de 2007) representa aproximadamente U$S 20.000 millones
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Devaluacin del Dlar

(D.D)

Descriction :
Durante la vigencia de la convertibilidad, Argentina mantuvo un tipo de cambio fijo en
el que un peso vala un dlar, implicando una gran diseminacin de la moneda
estadounidense en transacciones diarias y en cuentas bancarias. Junto con la devaluacin
de enero del 2002, y en medio a una retencin de depsitos (el llamado "corralito"), se
tomaron medidas de "pacificacin" e indexacin asimtricas de depsitos y deudas
pactadas en dlar
Tema :
ENTORNO POLITICO

Direccin Econmica (Dir. E.)


Descriction :
En la actualidad, la Argentina es la tercera potencia en materia econmica de Amrica
Latina, superada por Brasil y Mxico. Segn los ltimos datos estimativos del FMI para
2007, si al PBI se lo considerara en paridad de poder adquisitivo alcanz los 523.739
millones de dlares, en tanto que el PBI per cpita medido en paridad de poder
adquisitivo de USD 13.308, es el segundo ms alto de la regin despus de Chile.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Empleo (E)
Descriction :
. El pico del desempleo se produjo en el 2002, cuando lleg a medir 20,8 %.
Recientemente la exclusin en el mercado laboral ha logrado perforar el piso de los dos
dgitos, con una tasa oficial de desocupacin del 9,8% y de subocupacin del 9,3% (mayo
2007). Entre los que s trabajan la remuneracin promedio del primer semestre del 2005
alcanz los 740 pesos o lo equivalente a 250 dlares.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Estructura Demografica (E.D.)


Descriction :
La poblacin de la Argentina censada en el censo de noviembre de 2001 ascenda a
36.260.130 habitantes (el 0,59% de la poblacin mundial); la posterior correccin de
poblacin por cobertura y conciliacin censal que realiz el INDEC llev a la poblacin a
37.282.970 habitantes en el mismo perodo. La poblacin estimada para 2008 es de
39.745.613 habitantes
Tema :
ENTORNO POLITICO

Estructura Racial y Religiosa (E.R.R)


Descriction :

La actual poblacin argentina es el resultado directo de una gran ola de trabajadores


inmigrantes que ingresaron entre 1850-1950. El 88% de los argentinos han sido catlicos.
Sin embargo, el porcentaje de habitantes del pas que se considera practicante se ubica
entre el 69% y el 78 %, de los cuales la cuarta parte nunca asiste a la iglesia. El 12% de la
poblacin profesa el evangelismo, el 12% se considera agnstica, el 4% se considera atea,
el 1,5% es musulmana y el 1% es juda.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Estructuras Sociales (E.S)


Descriction :
Como consecuencia del proceso inmigratorio, la estructura social argentina se volvi
ms compleja, a la vez que con el aumento de los sectores medios y populares, se
produjeron cambios en la cultura poltica. Si bien creci el nmero de industriales y
comerciantes, la clase alta se cerr frente al inmigrante, reteniendo la riqueza y el
prestigio
Tema :
ENTORNO POLITICO

Grupos De Presin (G.P)


Descriction :
.Los lmites de la eficacia de los grupos de presin estn dados porque stos son
diversos y persiguen objetivos paralelos o muchas veces contradictorios entre s, como
asimismo, al hecho de que la presin no es slo unidireccional, vale decir, de los grupos de
presin hacia el poder pblico, sino que tambin el poder pblico puede influir en los
grupos de presin a travs de las decisiones que adopte.

Tema :

ENTORNO POLITICO

Inflacin (IPC.)
Descriction :
la inflacin alcanzada en 2007 fue del 8,5%, inferior a las registradas en 2005 y 2006

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Infraestructura (INFRA)
Descriction :
Argentina podee una infraestructura en proceso de expancion lo cual brinda un
panorama de crecimiento industrial y economico.
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Interes Service Ratio (ISR)


Descriction :
En argentina es el Inters del ao sobre exportaciones comerciales y de servicios ao.
Un incremento del ISR manifiesta una mayor necesidad de bienes y servicios necesarios
para hacer frente a pagos por intereses.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Liquidity Gap Ratio (L.G.R)


Descriction :
En argenina es aceptable, ya que en teora se puede endeudar por un ao para cubrir
un dficit momentneo.

Tema :
LIQUIDEZ

Nivel de Deuda (N.DD.)


Descriction :
La situacin econmico-financiera de la Argentina, por todos conocida, se debe en
gran parte a la deuda externa. Desde setiembre de 2000 hasta diciembre de 2000 el
promedio del crecimiento diario de la Deuda Externa alcanz a u$s 21.709.309. Hoy
supera los u$s 31.000.000,00.

Tema :
SOLVENCIA

Pertenencia A Organizaciones Internacionales (P.O.I)


Descriction :
Argentina posee un clima internacional positivo y buenas relaciones con los paises con
los que se relaciona, brindando seguridad en su entorno.

Tema :
ENTORNO POLITICO

PIB Percpita (PIB.PER)


Descriction :
El PIB percapita d argentina es 8.621 dolares. Argentina fue el segundo pas de la
regin, detrs de Panam, en registrar los mayores crecimientos del producto interno
bruto (PIB) por habitante durante 2007
Tema :
ENTORNO POLITICO

Politica Economica (POL. E)


Descriction :
Existe un consenso de los analistas econmicos sobre la importancia de tender a evitar
grandes oscilaciones en los ciclos de actividad econmica, procurando que el crecimiento
de la demanda agregada se aproxime al crecimiento potencial de la economa dado por
factores de oferta tales como el aumento del capital neto, el crecimiento de la poblacin,
la tasa de participacin de la fuerza de trabajo, el nmero de horas afectado, la calidad
educativa y de entrenamiento de la fuerza de trabajo.
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Politica Exterior (P.Ext.)


Descriction :
las politicas aperturistas arrojaron un rcord, totalizaron en 2007 los 55.933 millones
de dlares y las importaciones llegaron a 44.780 millones de dlares. El incremento de las
exportaciones fue del 20% y el de las importaciones el 31% respecto a las cifras de 2006.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Poltica Fiscal y Monetaria (Pol.EyM)


Descriction :
como en la mayoia de los paises latinos en argentina le corresponde al banco central
resolver los aspectos correspondientes a las politicas monetarias.
Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Produccion Industrial (PR.I.)


Descriction :
Despus de atravesar severos perodos de crisis, hoy se enfrenta a la renovacin y
tecnologizacin para ser una nacion competitiva.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Producto Nacional Bruto (P.N.B)


Descriction :
El alza general del producto nacional bruto promediara este ao suba y continue la
tendencia iniciada en 2003, que permiti durante ese perodo que miles de argentinos
superaran su situacin de pobreza.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Recursos Naturales (R.Nat.)


Descriction :

Argentina se caracteriza por la abundancia y calidad de sus recursos naturales,


constituyendo una de las fuentes ms importantes de Amrica Latina y el mundo. Sus
variadas regiones geogrficas, sumadas a las diversas topografas de suelos de alta calidad
y condiciones climticas favorables, propician la produccin de bienes internacionalmente
competitivos.

Tema :
ENTORNO POLITICO

RECURSOS (R)
Descriction :
Argentina se encuentra los principales pases con mayor dotacin de tierras aptas para
la produccin agrcola, ganadera, minera, entre otras. Rendimientos de los mayores del
mundo en la produccin de maz, soja, trigo, frutas como la manzana, pera o el limn,
entre otros.

Tema :
ENTORNO ECONOMICO

Regimen Politico (Reg.P.)


Descriction :
En pases como la Argentina, en donde, no solo se sucedieron gobiernos con
diferentes caractersticas sino que tambin hubo intervenciones militares, se puede hablar
de tendencias del Rgimen Poltico.; pues los gobiernos militares no siguen la misma lnea
que los democrticos.
Tema :
ENTORNO POLITICO

Reservas / Importaciones (R/I)


Descriction :
Las reservas internacionales de Argentina, que en junio del 2002 haban caido a tan
solo 8,9 mil millones de dlares, alcanzaron en el primer trimestre del 2008 el rcord de
49 mil millones de dlares
Tema :
LIQUIDEZ

Sistema Economico (S.Econ.)


Descriction :
La economa argentina naci con un modelo agroexportador que persisti desde la
poca de la colonia hasta las primeras dcadas del siglo XX. Luego dio lugar a la
produccin de algunas manufacturas que dejaron de venir de Europa, hasta llegar a la
creacin de industrias que marcaran el rumbo inicial del pas.

Tema :
ENTORNO POLITICO

Tipo De Cambio (TRM)


Descriction :
Desde la devaluacin producida en enero de 2002, el rgimen cambiario adoptado es
el de flotacin sucia. Tras una fuerte suba de la divisa en los primeros meses, la tasa
permanece ms o menos estable alrededor de los $ 3 por dlar.
Tema :
ENTORNO POLITICO
3. Matrices de entrada

Matriz de Influencias Directas (MID)


[pic]
La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias directas entre
las variables que definen el sistema.
Las influencias se puntan de 0 a 3, con la posibilidad de sealar las influencias
potenciales :
0 : Sin influencia
1 : Dbil
2 : Media
3 : Fuerte
P : Potencial

Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP)


[pic]La Matriz dez Influences Directes Potencialess MIDP representa las influencias y
dpendancias actuales y potenciales entre variables. Completa la matriz MID teniendo
igualmente en cuenta las relaciones visibles en un futuro.

Las influencias se puntuan de 0 3 :


0 : Sin influencia
1 : Dbil
2 : Media
3 : Fuerte

4. Resultados del estudio

1. Influencias directas

Estabilidad a partir de MID

|Iteraccin

|Influencia

|Dependencia

|1

|92 %

|100 %

|2

|100 %

|100 %

|
|

Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto
nmero de interacciones (generalmente 4 5 para una matriz de 30 variables), es
interesante poder seguir la evolucin de esta estabilidad en el curso de multiplicaciones
sucesivas. En ausencia de criterios matemticamente establecidos, ha sido elegido para
apoyarse sobre un nmero determinado de interacciones.
[pic]
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias directas MID.

[pic]
Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID.

2. Influencias directas potenciales


Estabilidad a partir de MIDP

Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto
nmero de iteracciones (generalmente 4 5 para une matriz de 30), es interesante poder
seguir la evolucin de esta estabilidad despus de multiplicaciones succesivas. En ausencia
de criterios matemticamente establecidos, se elige apoyarse en un nmero de
permutaciones (tri bulles) necesarios en cada iteraccin para clasificar, la influencia y la
dependencia, del conjunto de variables.

|Iteraccin

|Influencia

|Dependencia

|1

|92 %

|100 %

|2

|100 %

|100 %

Grfico de influencias directas potenciales


[pic]
Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias directas potenciales MIDP.

3. Influencias indirectas
[pic]
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MII.

4. Influencias indirectas potenciales

Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) [pic]


La corresponde a la Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP) elevada a la
potencia, por interacciones sucesivas. A partir de esta matriz, una nueva clasificacin de
las variables pone en valor las variables potencialmente ms importantes del sistema.

Los valores representan la tasa de influencias indirectas potenciales


[pic]
Este plano se determina a partir de la matriz de influencias indirectas potenciales MIIP.

[pic]
Este grfico se determina a partir de la matriz de influencias indirectas MIIP.

SUMAS DE FILAS Y COLUMNAS DEL MID

|
|

|Variable

|Total de lneas

|Total de columnas

|1
|

|Actitud Frente a la Deuda

|35

|38

|2
|

|Balanza Comercial

|31

|36

|3
|

|Balanza de Capitales

|36

|35

|4
|

|Balanza por Cuenta Corriente

|5
|

|Deuda externa

|34

|37

|6
|

|Devaluacion del Dolar

|29

|28

|7
|

|Direccin Econmica

|40

|41

|8
|

|Empleo

|9
|

|Estructura Demografica

|29

|20

|10
|

|Estructura Racial y Religiosa

|29

|6

|11
|

|Estructuras Sociales

|29

|21

|12
|

|Grupos De Presin

|31

|22

|29

|31

|41

|28

|13
|

|Inflacin

|37

|45

|14
|

|Infraestructura

|31

|31

|15
|

|Interes Service Ratio

|38

|27

|16
|

|Liquidity Gap Ratio

|35

|19

|17
|

|Nivel de Deuda

|35

|40

|18
|

|Pertenencia A Organizaciones Internacionales

|19
|

|PIB Percpita

|40

|36

|20
|

|Politica Economica

|41

|39

|21
|

|Politica Exterior

|22
|

|Politica Fiscal y Monetaria

|39

|40

|23
|

|Produccion Industrial

|36

|39

|24
|

|Producto Nacional Bruto

|37

|42

|25
|

|Recursos Naturales

|26

|9

|26
|

|RECURSOS

|35

|18

|27
|

|Regimen Politico

|47

|32

|35

|42

|22

|32

|28
|

|Reservas / Importaciones

|12

|31

|29
|

|Sistema Economico

|0

|51

|30
|

|Tipo De Cambio

|0

|43

|
|

|Totales

|949

|949

CARACTERISTICAS DEL MID

|Indicador

|Valorr

|Tamao de la matriz

|30

|Nmero de interacciones

|2

|Nmero de ceros

|238

|Nmero de unos

|381

|Nmero de doses

|275

|Nmero de treses

|6

|Nmero de cuatros

|0

|Total

|662

|Tanto por ciento de relleno

|
|
|73,55556%

[pic]

|VALORACION
|

DE

RIESGO

PAIS

ARGENTINA

|VALORACION RIESGO POLITICO


|MULTIPLICACION
||

|PONDERACION

|VALORACION

|Rgimen politico
|

|2

|6

|12

|Grupo de presion
|

|3

|6

|18

|Poltica exterior

|3

|8

|Estructura racial y religiosa


||

|24

|1

|Estructuras sociales
|

|2

|8

|7

|Pertenencias a organizaciones internacionales


||
|Sistema econmico
||

|2

|3

|20

|10

|6

|18

|6

|1

|SUMATORIA
|

|5

|2

|Estructura demogrfica
||

|8

|14

|3

|Deuda Externa

||

||

|8

|8

|118

|INDICADOR POLTICO
||

|C

|5,9

|ANALISIS.

|El indicador resultante "c" muestra que en el mbito poltico, Argentina posee un clima
poltico que no es el idneo para realizar |
|negociaciones con un nivel mnimo de riesgo siendo un aspecto negativo.
|
|

||

|VALORACION RIESGO ECONOMICO


|MULTIPLICACION
||

|PONDERACION

|Recursos Naturales
|

|3

|PIB Per cpita

|2

|Actitud respecto a la deuda


||

|Empleo
|PNB
|Inflacin
|Poltica fiscal
|Poltica monetaria
|

|7

|2

|2

|7

|1

|12

|6

|12

|Balanza por cuenta corriente


||

||

|12

|7
|2

||

|24

|5

|1

||

|6

|6

|3

|4

|14

|8

|2

||

|14

|6

|3

|18

|3

|Infraestructura

|18

|6

|Direccin econmica
||

|Recursos

|6

|3

|Poltica econmica
|

|VALORACION

||

|15

||

|7

||

|6

|1

|12

|7

|7

|Balanza de capitales
|

|2

|6

|12

|Balanza comercial
|

|3

|7

|21

|6

|Sistema Econmico
|
|Tipo de cambio

|1

|3

|6

|6

|18

||

|Nivel de deuda

|1

|5

|Pertenencia a organizaciones internacionales


||
|Produccion industrial
||

|3

|SUMATORIA
|
|

|3

||

|6

|18

|7

|44

|5

|21

|B

|272

|6,181818

||

|ANLISIS

|Argentina posee un bajo riesgo econmico por resultar calificado "B" lo cual seala que
es positivo para incursionar en el, la
|
|interactividad de este mercado se profundiza por ser el entorno econmico apropiado.
|
|

|VALORACION DE SOLVENCIA
|MULTIPLICACION
||
|Nivel de deuda

||

|PONDERACION

|2

|Debt service ratio ( Intereses a la deuda )


||
|Balanza por cuenta corriente
||

|5
|3

|2

|Devaluacin o depreciacion de la divisa


||
|SUMATORIA

|10

|3

|VALORACION

|10
|7

|21

|6

|12

|8

|24

|67

|INDICADOR DE SOLVENCIA
||
|ANALISIS

||

||
|B

|||

|6,7

||

|la valoracin de la solvencia de Argentina segn el anlisis de sus variables clave muestra
un resultado positivo "B" encontramos que |
|es
|

interesante

para

invertir

por

las

garantas

que

|VALORACION DE LIQUIDEZ
|MULTIPLICACION
||

|PONDERACION

|Reservas / importaciones
||

|2

|Servicio de la deuda/ exportaciones


||
|Liquidity gap ratio

|3

|2

|Interest service ratio


|

|3

|2

|SUMATORIA

|6

|9

representa.

||
|VALORACION

|6

|12

|5

|15

|6

||

|12

|INDICADOR DE LIQUIDEZ
||

esto

|45

||

|C

|5

|ANALISIS

|segn el anterior cuadro el nivel de liquidez de Argentina no es el ideal aunque no evita


que sea un mercado atractivo, es necesario |
|tener en cuenta que la liquidez de este pais representa un nivel de riesgo
|
|

|VALORACION DEL RIESGO GLOBAL


|MULTIPLICACION
||
|INDICADOR POLITICO
||
|INDICADOR ECONOMICO
|154,5454545
||

||

|PONDERACION

|40

|VALORACION

|5,9

|25

|236

|6,181818

|INDICADOR DE SOLVENCIA
||

|20

|6,7

|134

|INDICADOR DE LIQUIDEZ
||

|15

|5

|75

|SUMATORIA
||

|100

|INDICADOR GLOBAL DE RIESGO


|5,995454545
||

|599,5454545

|C

|ANALISIS

|El ndice global de riesgo de Argentina indica que las condiciones para, invertir en este
pas a pesar de tener buenos aspectos no es el|
|mejor puesto que muestra cierto tipo de riesgos relacionados con la liquidez y el
ambiebte politico, para exportar a dicho mercado se |
|deben
|

tener en

cuenta estas variables a

CAPITULO II

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

4. Condiciones de Acceso a Mercado Mxico

1. Regulaciones y Normas Ambientales

la

hora

de tomar

decisiones.

||

Desde la firma de NAFTA, Mxico comenz a implementar las diferentes formas y


regulaciones de los Estados Unidos para muchos de los productos.
En la actualidad, alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de
importacin o cuotas, los cuales son controlados por la Secretara de Economa y se
concentran en algunos productos agropecuarios, petrleo y gas, equipos de transporte y,
en menor escala, en algunas mercancas del sector alimentos, bebidas y tabaco agrcola y
agroindustria: Los productos de origen agrcola requieren Certificado Fitosanitario y
Zoosanitario expedido en Colombia por el ICA, alimentos de origen animal el Certificado
del INVIMA y Registro Sanitario.

Es prohibido importar en Mxico los siguientes productos: Productos que


contengan sustancias biolgicamente perecederas, material radioactivo, monedas, notas
para bancos, papel para hacer billetes sin una previa licencia de importacin, cheques
para viajeros, platino, oro, plata, piedras preciosas, confecciones que sean de carcter
perecedero, armas y material pornogrfico.

En Julio de 1988, Mxico adopt como Nomenclatura Arancelaria o Cdigo de


Clasificacin, el Sistema armonizado para todas sus transacciones con el exterior. En este
sentido, su clasificacin arancelaria es similar hasta el sexto dgito, con el Arancel
Armonizado de Colombia y con la NANDINA, que es el cdigo utilizado a nivel del Grupo
Andino.
Por esto es importante conocer adecuadamente la posicin arancelaria del producto
colombiano a exportar hacia Mxico, con el fin de hacer la correlacin arancelaria
adecuada en Mxico.

2. Derechos Arancelarios

El Impuesto General de Importacin se aplica de acuerdo a la Tarifa establecida por la Ley


publicada en el Diario Oficial de 18/12/95 y sus posteriores modificaciones dispuestas por
la ex Secretara de Comercio y Fomento Industrial.

A partir del 1 de abril de 2002 entr en vigencia en Mxico la nueva Ley de los Impuestos
Generales de Importacin y de Exportacin que contiene las modificaciones dispuestas
por la Enmienda No 3 del Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de
Mercancas.

Los derechos ad-valorem oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo arancelario
excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores son resultantes de la
arancelizacin de restricciones cuantitativas desmanteladas como consecuencia de la
Ronda Uruguay del GATT de 1994.

La importacin de ciertos productos con contenido de azcar, como productos lcteos,


frutas de la partida 0811, melazas, goma de mascar, chocolate y dems preparaciones que
contengan cacao, preparaciones a base de cereales, productos de panadera,
preparaciones de hortalizas y frutas, concentrados de jugos de frutas, aguas y bebidas
gaseosas, alcohol etlico y aguardientes, cido ctrico, citrato de sodio y citrato frrico
amnico, estn sujetos al pago de un derecho especfico de US $ 0.39586 que se aplicar
sobre el contenido de azcar de cada producto expresado en kilogramos

3. Impuestos Adicionales

Las importaciones de bienes y servicios estn gravadas con el IVA a la tarifa del 15%. Para
calcular el impuesto tratndose de bienes tangibles se considerar el valor que se utilice
para los fines del Impuesto General de Importacin, adicionado con el monto de este
ltimo y de los dems que se tengan que pagar con motivo de la importacin.

Estn exentas del IVA, o gravadas con tarifa 0%, las importaciones de: animales y
vegetales que no estn industrializados, salvo el hule; carne en estado natural; leche y
huevo, cualquiera que sea su presentacin; harina de maz y de trigo y nixtamal; pan y
tortillas de maz y de trigo; aceite vegetal comestible, manteca vegetal y animal; pastas
alimenticias para sopa, excluyendo las enlatadas; caf, sal comn, azcar, mascabado y
piloncillo; hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este ltimo caso, su
presentacin sea en envases menores de diez litros; ixtle, palma y lechuguilla; maquinaria

y equipo agrcolas; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estn


destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadera; invernaderos hidropnicos y
equipos integrados a ellos; oro, joyera, orfebrera, piezas artsticas u ornamentales y
lingotes, cuyo contenido mnimo de dicho material sea el 80% siempre que su enajenacin
no se efecte al menudeo con el pblico en general.

Para los pases con los que Mxico no tiene acuerdos preferenciales, las importaciones
son gravadas con impuestos arancelarios cuyo mximo es del 35%, para los productos
industriales el impuesto oscila ente el 10% y 15%.

La ley aduanera mexicana, presenta diferentes reducciones y variaciones de sus tarifas


para los productos bajo diferentes circunstancias. Es importante si se exporta al mercado
mexicano, mantener el listado actualizado de impuestos y excepciones ya que este sufre
variaciones constantes, previamente autorizadas por la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico.

5. Condiciones de Acceso al Mercado Venezuela

1. Barreras al Comercio

Desde su adhesin al GATT en el ao 1990, Venezuela ha liberalizado su comercio y


reducidos los aranceles tanto en el mbito multilateral como en el marco de acuerdos
regionales. Los derechos son advalorem y han venido reducindose en el marco de esta
poltica de liberalizacin.

Ha aumentado el uso de medidas no arancelarias, incluidos contingentes, preferencias


nacionales en las compras pblicas, programas de crditos preferenciales, los reglamentos
tcnicos y prescripciones de contenido mnimo nacional. Todo ello apunta a una poltica
de proteccin en algunos sectores. Las importaciones se estn viendo afectadas por el
control de cambios impuestos en 2003, ya que desde entonces se viene publicando por los
Ministerios competentes listas de rubros con acceso al dlar oficial, con lo que para

obtener divisas para importar a los excluidos se debe acudir al dlar de mercado. No
obstante y si el producto se encuentra en al citada lista de bienes preferenciales, la
obtencin de las divisas para por la gestin del organismo estatal creado con tal finalidad
(CADIVI) con la consiguiente lentitud de la operacin.

El otorgamiento de las licencias de importacin para muchos productos agrcolas se ha


vuelto no transparente y desde el ao 2001 se han restringido el otorgamiento de
licencias para la importacin de maz, soya, semillas de aceite, leche y quesos, cerdo y
carnes de aves de corral. El sistema de licencias de importacin frecuentemente informa a
la compra de compras domsticas antes de que las licencias de importacin sean
otorgadas.

2. Regulaciones de la aduana

Los siguientes documentos son exigidos por la Aduana de Venezuela:


Factura comercial (original no copia)
Bill of lading
Packing list
Certificado de Origen
Certificados o permisos especiales
Certificado de pre-inscripcin otorgado por la seccin de valuacin de aduanas Los
exportadores deben informar de los precios CIF y FOB. Los valores de los seguros y flete
deben ser igualmente separados.
La factura debe ser en duplicado y listar los valores por unidad y el valor total de la
mercadera. La descripcin de la mercadera debe incluir la partida arancelaria (se le
debe consultar a importador) para la consecuente verificacin.

A partir de septiembre de 2003, las autoridades venezolanas exigen la preinspeccin de


mercadera para ser exportada a Venezuela. El propsito de esta medida es evitar las

declaraciones falsas, evasin de impuestos etc. La preinspeccin implica la verificacin de


las cantidades y calidad de la mercadera en el puerto de exportacin y sus clasificacin y
valuacin bajo la Nandina, el cual es el sistema arancelario comn de la Comunidad
Andina.

3. Impuestos al valor agregado

Los impuestos de aduanas estn basados en el sistema arancelario de la Comunidad


Andina. Los impuestos son cargados al valor CIF de cada producto.
El promedio de los aranceles se ha mantenido en 12%. El arancel mximo es de 20% con
algunas excepciones como los automviles de lujo que estn gravados con el 28%.
Adicionalmente, se carga de una tasa aduanera de 1% advalorem a todas la
importaciones, as como el impuesto de valor agregado que es de 16% (solo los productos
que son parte de una inversin de capital estn exonerado de este pago).

Valoracin de aduanas

Los clculos de los impuestos se realizan sobre el valor CIF del producto y sobre el peso
bruto de las importaciones, esto incluye al peso o valor del empaquetado. Venezuela ha
establecido procedimientos para la imposicin de impuestos especiales para evitar el
dumping y los subsidios contenciosos.

Estos impuestos han sido cargados temporalmente a algunos productos, como los blue
jeans procedentes de Asia y otros plsticos; as como los quesos.
Normalmente se acepta el valor de la mercadera como se declara en los documentos,
pero las recientes regulaciones les permiten hacer la referencia sobre el precio base de
algunos productos, como los textiles para determinar el precio mnimo para propsitos de
valuacin de aduanas.

4. Requerimientos de etiquetado

Las etiquetas deben listar todos los ingredientes, los contenidos del empaque en sistema
mtrico o en unidades, as como el nmero de registro ante el Ministerio de Salud, o el
Ministerio de Produccin y Comercio en el caso de los alimentos para animales y
medicinas veterinarias.
Todas las importaciones agrcolas deben tener un certificado de origen expedido por las
autoridades de exportacin del pas de origen. Los stickers son permitidos en caso de los
productos de importacin, los cuales deben identificar al importador.
Las instrucciones operativas o manuales para el propietario del producto deben estar
tambin en espaol.
En septiembre del ao 2002, el gobierno decret los nuevos requerimientos para el
etiquetado de los textiles y prendas de vestir. Las nuevas etiquetas deben estar cocidas en
las prendas. Esto usualmente no es muy prctico e incrementa los costos de las
importaciones de estos productos. Mientras las medidas no han sido rescindidas,
normalmente no se cumple o ha sido reemplazado muchas veces por stickers.

Segn las leyes venezolanas, el etiquetado de los textiles deben reunir los siguientes
criterios:

Deben estar en espaol


El tamao de la letra no puede ser ms pequeo que 2 milmetros de alto
El nombre legal o nmero de registro antes las autoridades venezolanas del importador
Nombre de la marca
Talla de la prenda
Composicin de la fibra de la prenda
Adicionalmente, el importador deber estar registrado en el Servicio Autnomo de
Normalizacin, Calidad, Metrologa y Reglamentos Tcnicos en Venezuela.
Estas mismas reglas se aplican tambin para el caso de las prendas de vestir.

La falta de cumplimiento de estas especificaciones puede impedir la importacin de la


mercadera en territorio Venezolano.

5. Importaciones prohibidas

Los siguientes productos estn prohibidos:


Las importaciones de carros buses y camiones usados
Llantas usadas
La carne de cerdo de la mayora de los pases
Aves de corral y productos derivados procedentes de zonas donde existe la gripe Aviar
Algunos productos pueden ser solamente importados por las agencias de gobierno, como
la materia prima para la industria del cigarrillos, notas de banco, armas y ciertos
explosivos.
Las armas para el uso privado, como las pistolas, rifles para propsitos deportivos, pistolas
no militares y explosivos comerciales pueden ser solamente importados con la
autorizacin del Ministerio de Defensa y por una empresa de propiedad del Ministerio de
Defensa llamada CAVIN. Este ltimo puede ser delegado para el establecimiento de
tiendas y usuarios de explosivos comerciales.

6. Regulaciones y normas ambientales, restricciones y requerimientos especiales

De acuerdo con la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina, Venezuela


deber ajustar su arancel de importaciones al nuevo texto nico de la NANDINA que es la
nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases
miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La NANDINA est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de


Mercancas y su ltima versin se halla actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su
cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero en Venezuela, al igual que en los

restantes pases andinos, se utilizan 2 dgitos adicionales para clasificar mercancas a un


nivel nacional ms detallado.

En Venezuela las tarifas del arancel de importacin vigentes fueron establecidas, a partir
del 16 de febrero de 1996, por el Decreto No. 989 de 20 de diciembre de 1995 con
posteriores modificaciones.
La mayora de las importaciones de los bienes de consumo pagan 20 por ciento, mientras
que las mercancas intermedias se importan generalmente con tarifas de 10 15 por
ciento. Las materias primas y las mercancas de capital pagan generalmente 0 5 por
ciento.

6. Condiciones de Acceso a Mercado Argentina


Argentina pertenece a dos sistemas preferenciales de intercambio como lo son la
Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) y el Mercado Comn del Sur
(MERCOSUR).
En materia arancelaria, Argentina adopta la clasificacin del Sistema Armonizado
Internacional para la imposicin de los impuestos con el desglose del MERCOSUR que es
de ocho (8) dgitos. Argentina adiciona 3 dgitos mas a las posiciones arancelarias del
MERCOSUR, con el fin de entre otros, realizar diferenciaciones para la aplicacin de
impuestos internos.
Los aranceles en Argentina para pases extra zona como Colombia aplican segn lo
acordado en el MERCOSUR. Estos oscilan entre 0% y 24%, los vehculos importados de
pases no miembros del MERCOSUR deben pagar un arancel del 35%.
La Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) del Ministerio de Economa y Obras
y Servicios Pblicos es la entidad facultada para regular las normas y aranceles aduaneros.
Los impuestos son ad valorem y aplican sobre el valor CIF (Cost, Isurance and Freight) de
las importaciones. Para productos textiles, prendas de vestir y calzado se pueden imponer
derechos especficos mnimos
La Tasa Estadstica es del 0.5% del valor CIF, cubre a la mayora de los productos
importados; excepto combustibles, armas, libros, peridicos y bienes de capital no usados
entre otros. Esta tasa no aplica para los productos provenientes de los pases miembros
del MERCOSUR.

El IVA general en Argentina es del 21%. Algunos productos agrcolas, mineros,


educacionales y medicinas pagan una tasa diferencial de IVA
Se impone un 3% de Impuesto Anticipado a la Utilidad para bienes de consumo o de venta
al por menor, excepto para aquellos que son importados por el usuario final en donde el
impuesto resultante es del 11%.
NOTA: Oficialmente, comenz a regir la modificacin de los aranceles externos para las
importaciones, as, para ingresar bienes de consumo final (calzados, textiles, alimentos,
electrodomsticos, etc.) habr un gravamen de 35%. Mientras tanto, para importar bienes
de capital para la produccin, la tasa ser de 0%.
La mayora de los productos de consumo final incluidos en la Resolucin nmero 8/2001
del Ministerio de Economa, publicada el 27 de marzo 2001 en el Boletn Oficial, pasan a
tributar un arancel a la importacin de 35% desde el 22,5% promedio que pagaban en la
actualidad.
En general estn cobijados una gran variedad de productos como los electrodomsticos,
lcteos, artculos de librera, armas de guerra, muebles y juguetes, entre otros.
Con respecto a la rebaja a cero para los bienes de capital se estableci que se deber
presentar un dictamen tcnico proveniente de organismos cientficos especializados en el
proyecto del peticionante que evale el nivel tecnolgico de los equipos y maquinarias a
importar, que debern ser de ltima generacin. Tambin fiscalizar que el proceso de
importacin implique mejoras en la productividad y competitividad y el impacto
estimado del proyecto sobre proveedores locales y demandantes de los productos
elaborados.
1. Regulaciones
El proceso de apertura e internacionalizacin de la Argentina, ha llevado a sta a
convertirse en una de las economas ms abiertas de Latinoamrica, gracia a la reduccin
y eliminacin de barreras no arancelarias, licencias e impuestos especficos a la
importacin, as como requerimientos de tipo documental.
Algunos productos estn sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de velar por que se
cumpla la legislacin interna.
En el caso de productos agroindustriales y animales, se requiere una autorizacin previa
por parte del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) as como del
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del Servicio Nacional de Sanidad Animal
(SENASA); dependiendo del tipo de producto.

En cuanto a productos del sector qumico y farmacutico como cosmticos, herbicidas,


fungicidas y medicamentos, se requieren autorizaciones previas de la Secretaria de Salud
del Ministerio de Salud y Accin Social, del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), y del Instituto Nacional de
Alimentos (INAL).
Algunos equipos de tecnologa como telecomunicaciones y electrodomsticos, deben
cumplir con rangos de valor importado (Valoracin en Aduana).
Adicionalmente, Las autoridades fiscales y aduaneras de la Argentina han divulgado, una
serie de medidas para aumentar los ingresos de recaudacin, evitar la subfacturacin y
establecer controles eficientes a las importaciones. Las medidas tomadas se resumen as:
Aumento de posiciones arancelarias para inspeccin pre-embarque, conllevando un
sobre costo de las importaciones, por el servicio que prestan las entidades internacionales
certificadoras para emitir un concepto de conformidad en precios y en calidades del bien
objeto de la transaccin. Este sobre costo puede llegar a sobrepasar el 1% del valor FOB
de la mercanca.

A los importadores argentinos se les exige un pago de US$10 por cada operacin de
importacin, con el fin de mantener el Sistema Aduanero Mara.

Los importadores tienen que hacer una nueva declaracin detallada en el depsito
aduanero provisional, una vez ha llegado la nave o aeronave al territorio argentino y as
poder movilizar la mercanca a los depsitos aduaneros autorizados. Antes de 15 das
deben presentar la Declaracin Definitiva del despacho para consumo de la mercanca,
conllevando con este procedimiento, posibles diferencias que seran consideradas como
delitos.
Establecimiento de un Sistema de Control Morado, para controlar precios de
referencia, el cual en caso de existir duda en los precios de referencia, se le exige al
importador la constitucin de una garanta por posibles dudas del funcionario aduanero
de turno. Implica posteriormente comprobar con documentos que el valor declarado de la
mercanca importada es el correcto. En Argentina, las
garantas tienen un costo,
dependiendo de s son bancarias o de compaas de seguros.
Obligacin de inscripcin ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, con el
objetivo de obtener el Certificado de Validacin, el que consiste en un empadronamiento

a todos los importadores en la Argentina y aquellos que no obtengan el Certificado de


Validacin de Datos de Importadores, se les sancionar con el aumento del 100% en los
impuestos de ganancias y el anticipo del I.V.A.
2. Etiquetado
Todos los alimentos empacados deben indicar la siguiente informacin en la etiqueta, la
cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripcin del
producto); pas de origen; pureza o descripcin de las materias primas mezcladas en el
producto; as como su peso neto el que se deber indicar usando unidades del sistema
mtrico.
Los productos no empacados que se comercialicen en Argentina slo deben cumplir con
los requisitos referentes a nombre, origen y calidad.
Las etiquetas de todos los productos comercializados en la Argentina deben estar en
espaol a excepcin de palabras que no tengan equivalencia en el idioma castellano. Los
productos importados podrn conservar la etiqueta original del pas en su idioma, pero
debern tener una etiqueta pegada en espaol con la informacin indicada en prrafos
anteriores.
Algunos productos que deben cumplir requisitos especiales de etiquetado, incluyen frutas;
textiles y confecciones, sombreros, guantes, calzado, muebles, artculos de limpieza,
juguetes, productos de papel y fertilizantes.
Las etiquetas de confecciones deben indicar los porcentajes de los materiales utilizados en
la elaboracin, el pas de origen, y el nombre del importador.
Para la maquinaria, el etiquetado requerido se debe mostrar en un lugar visible
preferiblemente con una placa de metal atornillada o soldada.
Las etiquetas de productos farmacuticos deben incluir el nombre y direccin del
laboratorio donde fue elaborado el producto, as como el nombre de una persona del
laboratorio a quien se pueda contactar; el nombre del producto y el genrico; la frmula
farmacutica; las caractersticas qumicas; la fecha de vencimiento; instrucciones para la
conservacin apropiada del producto; nmero de serie o lote; y el nmero de registro
otorgado por el Ministerio de Salud y Accin social de Argentina.
Con el fin de evitar el pago de posibles multas o padecer trabas para el ingreso del
producto al mercado por problemas de etiquetado, siempre es aconsejable que los
exportadores colombianos soliciten instrucciones al importador argentino sobre las
caractersticas especficas para etiquetar el producto en cuestin.

3. Prohibiciones
Entre los productos prohibidos para la importacin en el territorio argentino se incluyen:
vegetales, bulbos o tubrculos que no hayan sido lavados y tengan tierra nativa en sus
races, polen de rosceas, flora y fauna natural del pas de origen, materiales y desechos
radiactivos, instrumentos de medida que no empleen el sistema mtrico legal argentino;
especies porcinas, excepto aquellas que cuenten con pedigree; Algodn en bruto o sin
mezcla; placenta humana; nitrato de sodio; productos agrcolas que contengan arsnico;
productos qumicos tales como endrina, sulfato de estricnina, di bromuro de etileno y
pentaclorofenol; ropa de segunda, excepto si est destinada como donacin para una
entidad del gobierno
Tambin se prohibe el ingreso de bicicletas y motos usadas; vehculos usados, excepto
aquellos que tengan un uso mayor a 22 aos y sean avaluados en US$ 4.000 o mas, que
hagan parte de una coleccin o que representen inters histrico a su vez, los vehculos de
diplomticos extranjeros o de argentinos en el exterior.

CAPITULO III

FACTORES DEL MERCADO QUE GRAVITAN EN LA COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO EN


LOS MERCADOS OBJETIVO ALTERNO Y CONTIGENTE

7. Descripcin del Producto

Posicin Arancelaria
0401000000 LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, SIN ADICION DE AZUCAR NI
OTRO EDULCORANTE

Descripcin
Leche apta para el consumo con aditivitos que permitan un grado de conservacin
suficiente hasta el punto de consumo final, y productos como nata para posterior
procesamiento.

Unidad Comercial (litros)

8. Factores del Mercado que Gravitan en la Comercializacin del Producto en el Mercado


Objetivo Mxico

1. Panorama
Las exportaciones no tradicionales a Mxico en el 2007, ascendieron a USD 473.989.854,
para un total de exportaciones entre tradicionales y no tradicionales de USD 454.452.631
para un total de toneladas FOB de 495.448.171,93.
Mxico cuenta con una de las ms extensas redes de carretera de Amrica Latina, con una
extensin de 352.072 kilmetros dentro de los cuales existen 110.367 kilmetros de dos
carriles y 10.969 kilmetros de cuatro carriles o ms.
Mxico cuenta con un total de 26.662 kilmetros en vas frreas, tres principales lneas
troncales (Ferrocarriles del Noreste, Pacfico Norte y Sureste), cuatro lneas cortas
(Ojinaga-Topolobampo, Coahuila-Durango, Nacozari y Chiapas-Mayab) y el 75 por ciento
de la Terminal Ferroviaria del Valle de Mxico. En trminos de toneladas-kilmetro,
movilizan el 98 por ciento del trfico ferroviario y operan el 81 por ciento de las vas
principales.
El acceso Fsico de los productos Colombianos al mercado Mexicano se caracteriza por
contar con importantes posibilidades de acceso fsico tanto areo como martimo en
servicios directos a los principales puertos y aeropuertos, con extensin por diferentes
sistemas de transporte a la mayora del territorio Mexicano.
La oferta de transporte de carga desde Colombia hacia Mxico es amplia, en esta ruta
existe una variada gama de servicios directos tanto por va martima como area.
Adicionalmente, existen posibilidades de transporte a travs de servicios con conexiones
areas en Centroamrica y Estados Unidos, as como martimas en Panam y Estados
Unidos.
En cada una de las modalidades hay facilidades para el transporte de todo tipo y volumen
de carga. En el caso martimo, esto, gracias a los servicios de varios consolidadores.
2. Acceso martimo

Mxico, posee una gran infraestructura portuaria que le permite y le facilita sus
operaciones comerciales con el resto del mundo, cuenta con 22 puertos ubicados
estratgicamente sobre el Ocano Atlntico y Pacifico. Los cuatro principales puertos del
pas, por los que pasa el 60% del trfico martimo de mercancas, son Puerto Altamira y
Puerto Veracruz en el Golfo de Mxico, y Puerto Manzanillo y Puerto Lzaro Crdenas en
la costa en la costa del Pacfico.
En cuanto a servicios existe una amplia variedad de opciones para los exportadores
colombianos a los puertos de Altamira, Veracruz, Manzanillo y Tampico. Sin embargo en
comparacin a los servicios ofrecidos desde la costa Atlntica, la oferta martima desde
Buenaventura hacia la Costa Pacifica de Mxico es aceptable.
Informacin de los principales Puertos:
Veracruz es el puerto principal de Mxico; constituye uno de los puntos ms importantes
para el abasto de graneles y productos industriales para los principales centros
productivos y comerciales del pas. Est estratgicamente ubicado en el Golfo de Mxico y
se conecta con 3.000 km. de vas que le permiten llegar a las diferentes regiones del pas,
operando cargas provenientes y con destino hacia todo el territorio mexicano. En el 2007
pasaron un total de 18.083.632 toneladas de carga por el puerto.
El Puerto de Altamira es el nico puerto industrial del Golfo de Mxico y es considerado
como el desarrollo portuario ms extenso del pas; ocupa el primer lugar en el manejo de
fluidos petroqumicos. Cuenta con un rea total de 3,075 hectreas, en las cuales se
manejan ms de 8.5 millones de toneladas, cubriendo el 85% de la actividad econmica
del pas en un radio de 550 km.
El Puerto de Manzanillo ubicado en el pacifico, cuenta con 437 hectreas que incluyen
zonas de agua, muelles y zonas de almacenamiento. Actualmente posee 17 posiciones de
atraque, grandes reas de almacenamiento y se encuentra conectado con 13.5 km. de vas
frreas y 5.4 km. de vialidades. Su ubicacin lo hace un punto de trasbordo ideal para los
pases de centro y Suramrica.
Existen servicios directos hacia los puertos de Tampico, Altamira y Veracruz, desde los
puertos del Atlntico colombiano, donde las mayores frecuencias se ofrecen desde
Cartagena y Barranquilla. En la ruta prestan servicios ms de 10 navieras y los tiempos de
trnsito se sitan entre 7 y 15 das para aquellas que hacen trasbordos o escalas previas
en puertos antecesores, como Panam, Kingston y Centroamrica. Desde Buenaventura
para los mencionados puertos, la oferta se reduce al menos a tres navieras, y los tiempos
pueden alcanzar los 20 das.

3. Acceso areo
Mxico cuenta con la red ms extensa de aeropuertos de Amrica Latina, con aeropuertos
en cada ciudad de ms de 500.000 habitantes. Cuenta con 82 aeropuertos de los cuales 48
cuentan con servicio aduanero a lo largo de su territorio y 1,839 pistas, de las cuales 228
se encuentran pavimentadas.
La oferta area para exportacin desde Colombia est compuesta por servicios cargueros
y por cupos en vuelos de pasajeros. La ruta para carga entre Colombia y Mxico se orienta
principalmente hacia el Aeropuerto Benito Jurez en Ciudad de Mxico. El Aeropuerto
Internacional Benito Jurez, en Mxico D.F., es el nmero 44 de mayor importancia en el
mundo y el tercero ms importante en Amrica Latina, por el que pasaron en el ao 2007
un total de 104.401,8 toneladas de carga.
El Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo est ubicado a 16 km. al Sur de Guadalajara.
Es el segundo aeropuerto en importancia en cuanto a afluencia de naves y tercero en
pasajeros. Sirve de conexin para destinos de Norteamrica. Tiene dos terminales con
cuatro plataformas, con capacidad para 40 operaciones de despegue y aterrizaje por hora,
con una capacidad de 1400 pasajeros por hora.
El Aeropuerto internacional de Cancn se encuentra ubicado en la Costa Caribe de la
Pennsula de Yucatn en el estado de Quintana Roo. Puede sealarse como el aeropuerto
ms importante del pas y el cuarto aeropuerto ms ocupado en Latinoamrica. En el 2007
un nmero de 11.340.027 pasajeros pasaron por este aeropuerto
Otras opciones de transporte son las diversas conexiones que se logran principalmente en
Panam, Guatemala y Miami.
En lo que respecta a tarifas, existe una asociacin encargada de regular todo lo
concerniente a transporte areo, la IATA, por sus siglas en ingls, Internacional Air
Transport Association es la encargada de poner tarifas mximas, las cuales deben ser
cumplidas por las aerolneas o de lo contrario sern sancionadas.
Adicional a la tarifa bsica, se han establecido recargos: uno de ellos es el denominado FS
(fuel surcharge) o de combustible el cual vara de acuerdo al precio del petrleo en el
mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto se deriva de una formula
establecida por la autoridad aeronutica.
9. Factores del Mercado que Gravitan en la Comercializacin del Producto en el Mercado
Alterno Argentina

1. Panorama
Argentina posee una extensa red de carreteras compuesta por 231.374 km. de los cuales
69.412 km. estn pavimentados. Est conformada por la red nacional o troncal, la red
primaria provincial, la red caminera de fomento rural y los caminos comunales. Las vas de
conexin con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay se encuentran en buen estado.
El sistema ferroviario argentino se extiende a lo largo de 34.000 km., aproximadamente el
60% opera en la regin pampeana, que ocupa el 22% del territorio del pas y cuyo
epicentro es Buenos Aires. Son propiedad del gobierno argentino, sin embargo su
administracin la maneja el sector privado por medio de concesiones. Argentina se
comunica por cuatro trochas distintas y conexiones internacionales con Paraguay, Bolivia,
Chile, Brasil y Uruguay. Del total de carga terrestre del pas, el 10% se transporta por tren
y el 90% por camiones.
2. Acceso martimo
Argentina cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por ms de 50 puertos que
se ubican alrededor de sus 40.000 km. de costas sobre los ros de la cuenca de la Plata y
sobre el Ocano Atlntico. Entre estos se encuentran: Buenos Aires, Rosario, Baha Blanca,
Quequn, Puerto de la Plata y Madrn puerto natural de mayor profundidad en Argentina.
Argentina posee una red fluvial concentrada alrededor del Sistema de la Plata, que
contiene el Ro de la Plata, el Paran y el Uruguay, conectado este ltimo con el Paraguay.
Tambin cuenta con la Red Martima de Cabotaje, conformada por los puertos ubicados
en el Ocano Atlntico o en los ros en que desembocan que no atienden embarcaciones
dedicadas al comercio exterior; reciben y despachan carga dentro del pas transportada
por pequeas y medianas embarcaciones que llevan principalmente petrleo, lanas,
cueros, carnes, alimentos en general y manufacturas. Entre los principales puertos
fluviales de destacan Zrate y Campana.
Desde Colombia, las exportaciones se concentran en el Puerto de Buenos Aires. Este
puerto dividido en cinco terminales de carga general, cuenta con una Terminal para
cereales de 170.000 toneladas, ocupa un rea de 92 hectreas, con una longitud de
muelles de 5.600 m. de longitud, para 23 puntos de atraque que sirven buques con eslora
superior a 180 m.
Existen servicios directos de transporte de carga va martima hacia Argentina, y con
conexiones en Kingston, Freeport, Caucedo, Balboa y Santos, desde los puertos de
Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, hacia el Puerto de Buenos Aires principalmente.

Los tiempos de trnsito oscilan entre 17 y 30 das desde Buenaventura y entre 14 y 21 das
desde la Costa Atlntica, dependiendo la ruta de escogencia.
3. Acceso areo
Argentina cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 32 aeropuertos
ubicados a lo largo de su territorio.
El Aeropuerto Internacional de Ezeisa- Ministro Pestarini, ubicado a 35 km. del centro de
Buenos Aires, sirve a la capital y controla el 80% del trfico areo internacional de
Argentina. Tambin opera el Aeroparque Jorge Newbery o Puente Areo, que atiende
vuelos nacionales e internacionales, especialmente del resto de pases del MERCOSUR.
Est ubicado a 10 minutos del centro de la ciudad, en el marco urbano.
Cada una de las principales ciudades del pas y capitales de provincia, cuentan con
aeropuertos, en su mayora internacionales.
La oferta de servicios areos desde Colombia hacia Argentina se concentra principalmente
en vuelos desde Bogot a Buenos Aires con conexiones en Ciudad de Panam, Miami y
Sao Paulo, con 1 y 3 frecuencias semanales, dependiendo de la ruta de escogencia.
4. Tiempos de Nacionalizacin
Por tiempo de nacionalizacin se entiende el lapso en el que se desarrollan los trmites
aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercanca a territorio nacional de
destino. Dado que este factor puede afectar la entrega de sus mercancas y costos de su
proceso, tenga en cuenta los siguientes tiempos promedio en la aduana de Argentina:
Via Area:
Automtica: 1 das
Fsica: 2 das
Va Martima:
Automtica: 1 das
Fsica: 3 das

10. Factores del Mercado que Gravitan en la Comercializacin del Producto en el Mercado
Contingente Venezuela

Durante el 2007 se exportaron 1.850.480,15 toneladas, con un valor FOB de USD


5.210.332.071,67, ubicndolo como el segundo socio comercial de Colombia. El mayor
volumen de carga se manej por transporte terrestre ocupando el 84 % del total entre los
dos pases, especialmente por los pasos de frontera en Ccuta y Paraguachn.
La red ferroviaria venezolana est compuesta por 682 Km., de los cuales, las ms
importantes son la lnea de Puerto Cabello a Barquisimeto, el tramo Yaritagua - Acarigua,
y Guarenas-Guatire-Caracas. Venezuela es el pas latinoamericano que cuenta con el
mayor desarrollo de transporte fluvial, a travs de la implementacin de hidrovas
navegables de gran envergadura. La del Orinoco se extiende por 1.191 Km. desde Boca de
los Navos hasta Puerto Ayacucho, donde se une con el Ro Apure que es navegable hasta
por 660 Km. y el Ro Portuguesa que se puede navegar hasta por 250 Km.
1. Acceso martimo
Venezuela es uno de los centros portuarios ms importantes de Amrica, dada su
condicin geogrfica y las caractersticas de sus costas. Cuenta con aproximadamente
cincuenta puertos de diferentes especialidades y categoras, los principales son: La Guaira,
Puerto Cabello, Maracaibo, Guanta y el Guamache, a donde llegan altos volmenes de
carga y trfico proveniente de los Cinco Continentes.
Puerto Cabello, ubicado en el Estado de Carabobo al norte de Venezuela; Maneja el
mayor movimiento de carga de todos los puertos venezolanos, movilizando 9.049.439
durante el 2007; se caracteriza por su actividad de importacin de materias primas para el
sector industrial venezolano que se trasladan posteriormente hacia Valencia. Cuenta con
dos terminales de granel slido y dos terminales de granel lquido.
El Puerto de la Guaira se encuentra ubicado a 35 Km. de Caracas y a 12 Km. del principal
aeropuerto internacional del pas, lo que facilita el movimiento de carga de modo
multimodal. Este puerto abastece a los grandes centros de consumo y produccin
industrial; posee una superficie de 850.000 mt2 y 25 muelles de atraque. As mismo,
cuenta con un rea de almacenamiento cubierta de 136.721 mts2, y 8 celdas con
capacidad para resguardar 13.092 toneladas mtricas de granos.
Desde la Costa Atlntica colombiana, se cuenta con una amplia oferta de transporte
martimo con por lo menos dos zarpes semanales directos. Actualmente ms de 8 navieras
ofrecen servicio, con tiempos de trnsito que oscilan entre 3 y 6 das.
Las posibilidades de exportaciones martimas desde Buenaventura, se circunscriben a tres
(3) servicios, dos de ellos realizan trasbordo en Panam y Bahamas con frecuencia de
zarpe semanal y tiempos de viaje que fluctan entre 9 y 10 das.

2. Acceso areo
Venezuela posee una infraestructura aeroportuaria compuesta por 390 aeropuertos y
pistas de aterrizaje, entre los cuales se encuentran 12 aeropuertos internacionales:
Maiqueta, Maracaibo, Porlamar, Barcelona, Maturn, Barquisimeto, Valencia, Santo
Domingo, San Antonio del Tchira, Las Piedras y Ciudad Guayana.
El aeropuerto ms importante de Venezuela en cuanto a volumen de trfico y rutas, es el
Aeropuerto Internacional Simn Bolvar en Maiqueta, que constituye el punto de
conexin para la mayora de vuelos internacionales de este pas. Colombia no es la
excepcin, ya que un gran porcentaje de los servicios areos hacia Europa hacen conexin
en este aeropuerto.
Es considerado como uno de los aeropuertos ms importantes de Suramrica, ya que
cuenta con dos terminales, uno para rutas nacionales y otro para rutas internacionales,
manejando un total de 6.772.583 pasajeros en el 2006.
La oferta de servicios areos desde Colombia hacia Venezuela se concentra
principalmente a vuelos desde Bogot, Cali y Medelln, hacia las ciudades de Caracas,
Maracaibo y Valencia directos y vuelos con conexiones en Miami y Lima.
3. Acceso terrestre
Venezuela posee una infraestructura desarrollada, compuesta por una red de carreteras
de 96.155 km., de los cuales 32,308 km estn pavimentados. El acceso terrestre a
Venezuela desde Colombia se hace por la Carretera Panamericana, a travs de las vas
Ccuta- Villa del Rosario y San Antonio de Tchira Urea, siendo este un punto del
Sistema Andino de Carreteras, articulndose en dos puentes internacionales: el Simn
Bolvar y el Francisco de Paula Santander, con los que se consolida un anillo vial y un
importante paso de carga entre los dos pases.
Miles de vehculos atraviesan los dos puentes internacionales, principalmente en el
sentido Colombia - Venezuela generando grandes congestiones (30,000 vehculos da), en
busca de combustible a menor precio.
La densidad de autopistas es alta en el rea centro-norte, del Distrito Capital y en los
estados de Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo; stas se prolongan en un extenso
sistema de autopistas hacia el interior del pas, conectando los mayores centros urbanos
con las reas rurales ms lejanas.
Al amparo de lo establecido por la decisin 399 de la Comunidad Andina de Naciones, los
vehculos colombianos habilitados y con los respectivos permisos de operacin por las

autoridades competentes, estn facultados para efectuar el traslado de carga de


exportacin, bien sea en forma directa, con trasbordo o cambio de cabezote.
Para ms detalle, sobre la oferta actual, desde Colombia hacia Venezuela de empresas de
Transporte Terrestre Internacional habilitadas consulte: Directorio de Empresas Terrestres
con Servicio Internacional de Carga. All encontrar informacin sobre empresas con
Certificado de Idoneidad (C.I.) y Permiso de Prestacin de Servicios, ente otros.
El transporte terrestre de mercancas de exportacin hacia Venezuela presenta diferentes
modalidades de contratacin de fletes, los cuales dependen de: origen y destino, tipo de
mercanca, tarifas por tonelada, cupo camin completo, (contenedor), tarifas por
peso/volumen, (dependiendo de la naturaleza de la mercanca) y tarifas por volmenes
grandes o especiales.
De manera referencial, consulte: Tarifas de Transporte Terrestre Internacional, all se
relacionan las tarifas que se presentan actualmente en el mercado.
CAPITULO IV

DETERMINACIN DEL MERCADO RELEVANTE

Teniendo e cuenta las variables analizadas en este trabajo sobre la identificacin del
mercado objetivo, alterno y contingente y observando los resultados se muestra una
favorabilidad hacia el mercado de Mxico con un ndice global de riesgo de 7,367 frente
5,995 y 5,194 de argentina y Venezuela respectivamente. Estos resultados representan los
entornos poltico, econmico de solvencia y liquidez pero hasta ahora nos se tiene en
cuanta el perfil del consumidor que proyecta parte fundamental en la investigacin de
mercados del sector Lcteo.

11. PERFIL DEL CONSUMIDOR

1. Perfil de Consumo Mxico


Los consumidores mexicanos, en general, perciben que existe una tendencia a consumir:

Productos que les faciliten la vida, y que al mismo tiempo sean razonablemente saludables
y nutritivos. De esta manera, se considera que hoy la gente consume ms alimentos
procesados que en el pasado. Ello incluye, por ejemplo, frutas, verduras y salsas
enlatadas; barras de cereal; cereales y yoghurts. Respecto a las bebidas, se percibe que el
consumo de agua embotellada y los jugos envasados seguir creciendo debido a sus
beneficios de higiene y practicidad. Adems, las bebidas energizantes, aunque menos
consumidas, muestran un boom especialmente entre los adolescentes y jvenes, por
estar de moda y por el beneficio funcional e inmediato que ofrecen.

Tendencias en el consumo de alimentos:

Incrementar el consumo de alimentos considerados ms sanos: verduras, ensaladas,


yogurt, agua, cereales. Pero no dejan de consumir alimentos que se disfrutan por su sabor
y tradicin; nicamente se disminuyen su cantidad y la frecuencia: tortilla, carne, huevo,
arroz, platillos mexicanos.

La tendencia de consumo a 5 aos En lo que se refiere a las bebidas. Actualmente las


bebidas que ms se consumen acompaando a los alimentos son: los refrescos (56%),
aguas frescas (55%), aguas embotelladas (52%), leche (51%), caf (29%) La tendencia de
futuro es que se mantenga el consumo de refrescos, aguas frescas y leche. Adems,
destaca la tendencia a realizar un mayor consumo de vino. En los ltimos aos se han
experimentado fortsimos crecimientos; entre las razones encontramos: una mayor
cultura del vino, conocimiento de los beneficios que ste genera para la salud, la aparicin
de nuevos perfiles de consumidores que demandan estos productos: principalmente
mujeres y jvenes y la incorporacin de este producto en los nuevos estilos de vida

2. Perfil De Consumo Argentina

En base a los datos precedentes, se estima que el consumo per cpita en 2004 fue de
alrededor de 187 litros equivalentes correspondientes a 40 l/hab de leche fluida y 27
kg/hab de productos lcteos y que en 2005 sera de 195 litros equivalentes por habitante.

La recesin econmica interna y la consecuente reduccin de los ingresos repercutieron


tambin en el mercado de los lcteos.2 La evolucin del consumo interno por habitante
atraves en el transcurso de los ltimos diez aos tres etapas diferentes: entre 1996 y
2000 se mantuvo en niveles elevados y relativamente estables del orden de los 220-230
litros; ms tarde, la agudizacin de la recesin iniciada ya en 1998, produjo una retraccin
del 23%, hasta rozar los 180 litros en 2003. Finalmente, y en un contexto de precios
minoristas en alza, en los ltimos aos se dio una lenta recuperacin, que de todas
maneras no logra alcanzar el nivel rcord de consumo del ao 2000.

Como dato de referencia puede citarse que en 2001 la Argentina se ubic en el puesto 20
del ranking mundial de consumo de leche y productos lcteos, segn informacin de la
FAO. Por otra parte, es de destacar que la Organizacin Mundial de la Salud indica una
meta mnima a nivel pas de 150-170 litros equiv/hab/ao. Del total de la produccin
lctea, alrededor del 17% se destina a leche fluida y un 77% a productos, entre los que
predominan los quesos, los yogures y la leche en polvo puede observarse el consumo per
cpita discriminado para la leche
fluida y los distintos productos lcteos. En la comparacin interanual 2004 vs. 2003 se
destacan los incrementos en yogur (+30%) y en menor medida de los quesos y las leches
fluidas (+6% en ambos casos)

De acuerdo a las cifras mencionadas, el consumo diario de leche fluida y su equivalente en


productos lcteos alcanzara unos 535 ml/da. La ingesta diaria de calcio por habitante
rondara los 642 mg diarios, cifra inferior a las ingestas recomendadas. La Ingesta
Adecuada (IA) de calcio para adultos se encuentra entre 1.000 y 1.200 mg/da. Estos
resultados concuerdan con datos indirectos derivados de la informacin suministrada por
las hojas de Balance de Alimentos de FAO. Segn esta fuente, el consumo aparente
promedio diario de leche (equivalentes) per cpita para los aos 1992-1994 rondaba los
539 g/da, y los 606 g/da
en 2000.

3. Perfil de Consumo Venezuela

La dcada se inicia con una tendencia hacia la baja de los precios petroleros, con
excepciones producto de los acontecimientos polticos como la guerra del Golfo Prsico
en 1991. La inflacin supera los tres dgitos y alcanza su punto mximo de 103% para
luego declinar a niveles del 30 al 15% asociado a una aguda recesin econmica en los
ltimos tres aos y una posible explosin para este ao. La poblacin supera los 20
millones de habitantes y entre el 70 u 80% se ubica por debajo de la lnea de pobreza
crtica y pobreza relativa, lo que contrae fuertemente el consumo de alimentos
indispensable de alta calidad como la leche, ubicndose alrededor de los 85 litros el
consumo per-cpita para el ao 1999 (ASOLEP, 1999; CAVEPAS, 2000 y 2001); el ndice
normativo recomendado por la organizacin mundial de la salud es de 120 litros por
persona/ao, se ha constituido en un factor que frena el desarrollo de un sector
productivo con alto potencial econmico generador de empleos y de riquezas (ASOLEP
1999).

Los efectos para este perodo fueron una cada del nivel de produccin, de 1450 millones
de litros, en 1990 a 1410 millones en 1998; mostrando una tendencia pronunciada a 1250
millones para el ao 2000; con una tasa negativa del 2,1% interanual (CAVEPAS, 2000).

4. Comportamiento del Mercado y Tecnolgico.

En estas circunstancias, el mercado se homogeniza, el valor del producto se hace casi


similar, independientemente si proviene de zonas significativamente contrastantes en
potencial y productividad, dndole el mismo tratamiento a productores absolutamente
dismiles en calidad tecnolgica y calidad del producto. Este absurdo econmico de zonas
y productores totalmente variados homogenizados por el valor del producto trajo las mas
profundas consecuencias. En primer lugar, no existieron estmulos suficientes, ni razones
de peso, para producir a nivel de fincas leche de alta calidad fsico - qumica y
bacteriolgica (Vargas, 2000; Blanco, 2001); en segundo lugar, se ha conformado un
enorme mercado de leche cruda sin controles efectivos, generando algunos productos
que pueden poner en peligro la salud pblica.

El ambiente creado, ha favorecido una baja calidad de la leche cruda (Boscn 1992;
Clavijo, 1992 y Vargas, 2000). Esta situacin parece no interesar a nadie, el sector oficial

con mxima responsabilidad sobre lo que est aconteciendo, permanece inerte, lo cual
agudiza el problema. Ordenar esta paradjica econmica y cambiar el actual panorama,
requiere de profundas transformaciones dirigidas a enfrentar el problema lechero;
cambios que deben expresarse en polticas muy bien diseadas, que tengan como
objetivo de primera prioridad reactivar la produccin y propugnar una innovadora
cultura productiva.

12. Anlisis Mercado Relevante.

Una vez determinado el ndice global de riesgo y establecido el perfil de consumidor se


puede entrar a contrastar el mercado objetivo guiado por el riesgo pas con la adaptacin
del perfil del consumidor en ese mercado.

Teniendo en cuenta que Mxico es el principal pas importador de leche en el mundo y


Dada la apertura comercial y desregulacin gubernamental de los mercados, adems,
presenta una demanda sostenible y con un aumento del 51% a 5 aos se puede reafirmar
a este mercado como el objetivo y en contraste con los dems pases se establece:

Venezuela presenta una gran demanda con unas condiciones favorables y una
facilidad logstica mayor a Mxico pero con una actualidad poltica turbulenta adems de
una disminucin en el precio del petrleo implicando un rezago en el consumo

Argentina aunque tiene una gran cuota otorgada a la importacin tiene una
especializacin en la industria lechera muy acentuada con calidad exportadora lo cual
representa un gran desafo competitivo para una incursin primeriza sin contar con la
experiencia suficiente en ese mercado.

Se debe conocer la situacin del sector lechero para ubicar sus perspectivas de
desarrollo. Analizando los efectos de las importaciones de leche en el ingreso de los
productores en tres escenarios: en el primero se considera la produccin nacional; en el

segundo la produccin nacional menos las exportaciones; en el tercero la produccin


nacional menos las exportaciones ms las importaciones.

Para el anlisis se utiliz un modelo economtrico de regresin mltiple para calcular la


elasticidad precio de la demanda, para determinar los incrementos en precios e ingresos
en los tres escenarios. La elasticidad precio propia de la demanda fue 0.23. La mayor
parte de la leche importada es descremada en polvo (70.36%), seguida de entera en polvo
(26.35%) y una pequea parte de lquida (0.69%). Los principales proveedores son Estados
Unidos, la Unin Europea, Oceana, Uruguay, Argentina y Suiza. El gran flujo de
importaciones ha
propiciado que el precio nacional de la leche baje, lo que ocasiona un decremento en los
ingresos de los productores. La disminucin de precios e ingresos fue mayor cuando se
incluy a las importaciones.

En este trabajo se formul un modelo economtrico para el mercado de la leche, que se


us para cuantificar la cada en el ingreso de los productores como consecuencia de las
importaciones. El modelo involucra las principales variables econmicas y tecnolgicas
que determinan las funciones de demanda y oferta, e intenta representar el
funcionamiento del mercado y su evolucin en las dcadas recientes. Para estimar los
parmetros del modelo se utilizaron datos de todo el pas, de 1975 a 2000, a fin de tener
grados de libertad suficientes.

La amplitud del periodo permite relacionar con precisin las variables explicadas
(endgenas) con las explicativas (exgenas). Se us un modelo de regresin mltiple con
PROC SYSLYN (SAS, 2000) para estimar la elasticidad precio propia de la demanda, variable
necesaria para el anlisis subsecuente, mediante la ecuacin:

EpQP = (dP/dQd) (P/Qd),

donde dP/dQd es el coeficiente de regresin; y P/Q es la relacin de medias de cada


parmetro. Para cuantificar la baja en el ingreso de los productores debido a las
importaciones, el presente trabajo consider los siguientes escenarios;

1) la produccin nacional;
2) la produccin nacional menos las exportaciones para aislar el efecto de las
importaciones;
3) la produccin nacional menos las exportaciones ms las importaciones, o sea el
consumo nacional aparente. Adems se realiz una proyeccin de los datos hasta el ao
2006. El anlisis de los resultados se efectu con una confiabilidad de 95%.

Para calcular el incremento de la cantidad Q (%), los datos se transformaron mediante


logaritmos naturales. El incremento de los precios P (%), se calcul como P=Q/, donde
es la elasticidad precio propia de la demanda. El incremento en el ingreso I (%) se calcul
con la ecuacin:

I = P(%) + Q(%)

RESULTADOS Y DISCUSIN
En el Cuadro 5 se muestran los coeficientes de las elasticidades de las variables utilizadas
en el modelo economtrico. La elasticidad precio propia de la demanda
es inelstica (0.23), al igual que la elasticidad ingreso de la demanda, (0.60), y es mayor
el efecto de este ltimo factor en la demanda. La oferta nacional de leche responde de
manera muy inelstica a su precio (0.03), y de manera inelstica (0.90) a la cantidad
producida de leche el ao anterior, por lo que es la inercia en la produccin la que explica
principalmente la oferta, ms que su precio. Incremento en cantidades, precios e ingresos,
debido a las importaciones
En el Cuadro 6 se presentan las estadsticas bsicas utilizadas en el anlisis en los aos
1995 a 2001 con datos reales, y hasta 2006 mediante una proyeccin. Los siguientes
cuadros muestran los incrementos en cantidad, precio e ingresos con un nivel de
significancia de 95%, as como sus intervalos de confianza.

Las estadsticas del Cuadro 6, transformadas mediante logaritmos naturales, se usaron


para determinar los incrementos en cantidad (Cuadro 7); los incrementos

en precios (Cuadro 8) con la ecuacin: P=Q/; y los incrementos en ingreso (Cuadro 9)


mediante la ecuacin:

I=PQ. As, se obtuvo una aproximacin del dao que podra sufrir la produccin lechera
nacional por las importaciones.

En casi todos los aos las magnitudes son muy diferentes entre los dos ltimos
escenarios, lo que indica que la cada de los precios considerando las importaciones es
mayor que cuando se considera el consumo nacional aparente. Adems, las cadas en los
precios cuando slo se consider la produccin nacional presentan los valores ms bajos.

13. Competencia

Mxico, importaciones (miles de dlares americanos) por tipo de leche y pases de origen

[pic]

14. TAMAO DE MERCADO

|Vf = Vo (1+i)^p

|i= ((Vf/Vo)^1/p)-1

|103,263,388

|Vo (2005)

|Vf(2008)

|107,500,000

|
|I

|
=

|1,183499

|
|
|

|
|

|
|Vf(2009)

|111736612
=

|
|Vf(2010)

|115973224
=

|
|

|
|

El tamao del mercado del 2010 dado en millones de dlares seria de 115,973,224

|
|
|CRONOGRAMA
|

DE

ACTIVIDADES

TITULO |AGOSTO |SEPTIEMBRE |OCTUBRE |NOVIEMBRE |DICIEMBRE | | | |SEMANAS |


| | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4
| |DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|VARIABLES CLAVES DEL ENTORNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|CONDICIONES DE ACCESO A MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|FACTORES QUE GRAVITAN EN LA COMERCIALIZACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |DEL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||

CONCLUSIONES

Despus de analizar los diferentes entornos del riesgo global, relevantes a la hora
de definir los mercados objetivo, alterno y contingente, se puede concluir que para la

cadena lctea, el mercado que mejores condiciones muestra para exportar es el mercado
mexicano.

las tendencias de globalizacin y los acuerdos celebrados entre los distintos pases
latinos han trado consigo que los mercados seleccionados para este estudio muestren
condiciones de acceso favorables, con barreras que no son radicales a la hora de
introducir productos de la cadena Lctea.

segn el ndice de riesgo global, Mxico resulta ser el mercado objetivo, no


obstante se presentan dificultades a la hora de analizar aspectos que gravitan en la
comercializacin del producto, tales como distancia y costos, panorama que resulta mejor
en Venezuela.

De acuerdo con el perfil del consumidor, el mercado mas atractivo para exportar
productos lcteos es el mexicano por mostrar tendencias de consumo crecientes y alta
demanda de bienes relacionados, Venezuela muestra una contraccin en el consumo por
la actual cada del precio del petrleo a raz de la crisis mundial.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la gran atractividad que presenta el mercado Mexicano para la


exportacin de productos commodities como el lcteo se recomienda enfocar estrategias
de promocin y posicionamiento, hacia dicho mercado teniendo en cuenta las
caractersticas del mercado y la perspectiva del consumidor para lograr mayor xito en el
objetivo propuesto.

Para mayor aprovechamiento de las condiciones de acceso a mercados potenciales


y lograr expandir mercados se recomienda direccionar polticas de comercializacin
internacional adecuadas a las condiciones que dichos mercados potenciales y objetivos
presentan para internacionalizar la cadena Lctea.


Teniendo en cuenta la atractividad que presenta el mercado Mexicano, se
recomienda disear estrategias que permitan obtener una logstica idnea en el afn de
disminuir costos y generar la mayor eficiencia para maximizar la atractividad de
exportacin a dicho mercado.

Con relacin al consumidor mexicano teniendo en cuenta su perfil y las


expectativas que este tiene acerca del producto, se recomienda utilizar estrategias como
PULL puesto que el producto es nuevo en ese mercado, y se debe motivar con fuertes
estrategias de promocin y publicidad[pic][pic][pic][pic][pic][pic]
----------------------[1] International Trade Reporter. Oficina Comercial de Proexport en Mxico. 22/04/05.

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