IMPACTO

DEL DESARROLLO DEL SHALE GAS EN EL SUMINISTRO DE LQUIDOS DE

GAS NATURAL Y EN LAS MATERIAS PRIMAS PETROQUMICAS

DR. WALTER M HART P.E.

El Dr. Hart tiene un BSc de Universidad de Notre Dame, MBA de la Universidad de
Tulsa y un doctorado en Ingeniera Qumica de la Universidad de West Virginia

Ha trabajado en varias empresas entre otras: Union Carbide and Dow Chemical

Es Ingeniero Profesional P.E. en Ingeniera Qumica y miembro del AIChE


CONTENIDO DEL WEBINAR:

Aspectos pertinentes del Shale Gas
Panorama de la Produccin de Shale Gas
El Impacto de los desarrollos de Shale Gas / Shale Oil en la industria del Gas
Natural en Estados Unidos
Impacto de los desarrollo de Shale Gas/Shale Oil en la Industria Petroqumica



IHS CERA es una empresa que se dedica a la distribucin de
conocimiento crtico y el anlisis independiente sobre los mercados de
energa, geopoltica, las tendencias y estrategias de la industria.

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anticipar el futuro energtico y formular oportunamente, planes acertados de cara a
los cambios rpidos e incertidumbre.

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forma empresarial, fue adquirida en el 2011 por
IHS Inc.

Purvin & Gertz, fue fundada en 1947 por Robert Purvin and Gertz Bud en Dallas. La
empresa se convirti en una consultora de energa independiente reconocida a nivel
mundial con sede en Houston, Texas, y una red internacional de oficinas en Estados
Unidos, Canad, Europa, Oriente Medio, Rusia y Asia.

Purvin & Gertz ofrece asesora tcnica, comercial y estratgica a los clientes
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gas natural lquido, petroqumica y generacin de energa.

PurvinGertz.com es un portal web favorito de la industria para los ejecutivos de la
energa en todo el mundo. Los ejecutivos que se mueven en industrias relacionadas
con la energa necesitan acceso inmediato a los recursos en lnea de la informacin
clave del mercado, anlisis a profundidad y las previsiones para el suministro, la
demanda y los precios de los productos energticos.

Purvin & Gertz, tiene una serie de publicaciones, seminarios y talleres sobre temas
relacionados con Gas Natural Licuado en la filmina No. 3 se presentan algunos de
ellos, en particular me interesa sealar el reporte a largo plazo titulado North
America NGL Industry y los seminarios anuales que Purvin&Gertz ofrece como el
realizado en Woodlands, Texas en Marzo 2011, si tienen inters en este tema,
pueden encontrar ms informacin visitando el sitio de Purvin&Gerts ( Ver:
http://www.purvingertz.com)

Qu es el Shale Gas?

Shale (Esquisto) es una roca sedimentaria de color obscuro y de grano fino, que se
forma por la compresin de sedimentos ricos en arcilla, de la que se extrae el Shale
Gas.

Shale constituye cerca del 50 60% de todas las rocas sedimentarias encontradas
en la corteza terrestre.

El Shale Gas, es el gas natural que se extrae de las rocas de Shale

Cul es la diferencia entre el Shale Gas y otros tipos de gas? Es que el Shale Gas
requiere de tcnicas especiales de extraccin para poder sacarlo de las rocas de
esquisto (shale).

La extraccin del Shale Gas requiere de perforacin horizontal, para ello se perfora
verticalmente hasta encontrar la capa de Shale, al encontrarla se perfora en forma
horizontal. Se emplea Fractura Hidrulica multi etapa con apuntalantes. Se perforan
mltiples pozos en una capa de roca Shale.


Qu es lo que hace una buena roca Shale?


Que la capa de Shale este lo
suficientemente profunda para
tener una buena presin, pero
no tan profunda que el costo de
perforacin se muy excesivo.
o De 1 a 5 Km. (de 3,300 a
16,500 ft)
Una Veta gruesa ( de 100 a 300
ft)
Alto Contenido Orgnico Total
(TOC)
o > 2% TOC (Total Organic
Content) para un buen
prospecto
Baja Madurez Trmica (Ro%)
produce ms alto contenido de
lquidos vs. Gas
o El TOC disminuye con la
madurez trmica
Ubicacin cerca de Mercado e
Infraestructura
Geologa relativamente uniforme
sobre una gran extensin de tierra
Quebradiza para una fracturacin efectiva
o Ayuda tener un bajo contenido de arcillas
Alta Presin
Porosidad Relativa Alta

En la siguiente filmina, se pueden observar el nmero de plataformas de perforacin
activas como una indicacin de las reas de mayor produccin de Shale Gas, segn
datos publicados por la PGI, National Energy Board, Natural Gas Intelligence, de
Septiembre 30, 2011. (Nota: en el mapa adjunto solo se muestran seis de las zonas
ms activasen EE.UU.)



Destaca Eagle Ford in South Texas with 208 plataformas, seguido de Bakken en
North Dakota and Canada con 192, Marcellus en el Este de EE.UU. con 167,
Haynesville en Lousiana con 108, Cana Woodford con 66 y Barnett con 56 en El
norte de Texas.

Es Shale Gas nuevo? Por qu no se haba desarrollado este recurso antes?

La existencia de grandes yacimientos de formaciones de roca Shale, conteniendo
Shale Gas en los Estados Unidos ha sido ampliamente conocida por ms de 70 aos.

Pequeas cantidades de Shale Gas se producan en Michigan y en otras localidades
desde principios de los 1930s, sin embargo la produccin estaba limitada debido a
la baja permeabilidad de la roca Shale y a la falta de tecnologa requerida para hacer
la produccin comercial de Shale Gas factible.

En los ltimos 20 aos, se desarrollo la tecnologa necesaria para producir shale gas
de forma comercial. Esto ha evolucionado a lo que hoy es la tcnica moderna de
explotacin y produccin de shale gas que utiliza perforacin horizontal y
fracturacin hidrulica multietapa para lograr altas tasas de produccin.

Los campos de Shale Gas Barnett en el norte de Texas fueron los primeros en
desarrollar una fuente significativa de gas natural. Esto ocurri gradualmente a
finales de los 1990s y principios de los 2000s.

En la siguiente figura se observa como la perforacin directa de petrleo contina
fortalecindose, mientras que la perforacin directa de Gas declin a principios del
2009 y en ese mismo ao la perforacin de petrleo se increment drsticamente.
Asimismo, se observa una disminucin en el porcentaje de Gas de arriba de 80% a
niveles del orden del 40%.

El contenido de lquidos (NGL) in Shales, vara significativamente. Esto tiene un gran

impacto en la produccin de Gas Propano Lquido (LPG). El contenido de lquidos en
rocas shale vara de un sitio de perforacin a otro y dentro de un mismo sitio. Por
ejemplo tenemos:
Sitios muy secos:
o Haynesville
o Fayetteville
Sitios muy hmedos:
o Bakken
o Niobrara
El contenido de lquidos vara mucho:
o Eagle Ford
o Marcellus
o Barnett
Galones por minuto de lquidos por 1000 pies cbicos de gas crudo
o 0 1 Seco ( No es necesario recuperar NGL)
o >2.5 Hmedo ( tpicamente hay que recuperar algo de NGLs)

Campos de Gas y Petrleo hmedos en EE.UU. estn creciendo, mientras que los
campos de Gas Seco estn declinando. Esto se puede observar en las siguiente
grfica:

El panorama del suministro para el Gas Domstico en E.E.U.U sigue fortalecindose.
Se esperaba una reduccin en el 2007 y el 2008, a partir del 2009 la tendencia
cambi cuando quedo claro que la produccin de Shale Gas estaba revertiendo esta
tendencia a la baja.

El mercado en EE.UU. ahora se ve que esta limitado por la demanda y no por la

oferta. La produccin de gas en E.E.U.U continua expandindose a pesar de los bajos
precios del gas.

El panorama de la proyeccin de la oferta de Gas en los 48 estados de E.E.U.U
(Estados contiguos en EE.UU. sin considerar a Alaska y Hawaii)
Hasta el 2009 se esperaba que la oferta de Gas natural bajara, por los altos costos de
extraccin, pero con el desarrollo del Shale Gas, el panorama ha cambiado
drsticamente como se puede apreciar en la grfica.


Shale Gas representa un 23% de la oferta total
de gas en EE.UU. y el nivel de reservas
potenciales es muy alto como se puede
apreciar en la grfica adjunta.

Las empresas estn cambiando a usar shale gas
remplazando el uso de Gas natural
convencional y de metano producido a partir
de carbn (CBM).

Se espera un incremento en la produccin de
Shale Gas del 2011 al 2015.

Las reservas potenciales de Gas en los 48

estados del la unin americana
aumentaron drsticamente a partir del
2007 gracias al desarrollo del shale gas.












Panorama de la produccin de Lquidos de Gas Natural (NGL)
NGL o Lquidos de Gas Natural, incluye etano, propano, butano y pentano; son los
subproductos del gas natural que se extraen durante la refinacin del gas.

El panorama de la produccin de
NGL (etano, propano, butano y
gasolina natural) era prcticamente
plano hasta el 2007/2008.

A partir de ese ao la produccin de
NGL esta aumentando rpidamente
a media que aumenta la produccin
de gas y petrleo shale.

No toda la produccin de shale gas
es hmeda, por lo que algunos sitios
de explotacin de shale gas
(Hayensville y Fayetteville por
ejemplo son casos de sitios de gas
seco), por tanto estos sitios no
contribuyen a aumentar la oferta de
NGL en EE.UU.
Los yacimientos de shale hmedos (que producen crudo y lquidos de gas natural)
son los que se desarrollan primero.

El total de la produccin de NGL se espera que aumenta a cerca de 440 mil barriles
por da entre el 2011 y el 2015 ( de aproximadamente 2,000 millones a 2,500
millones de barriles por da)

La produccin total de lquidos de gas natural a partir de gas ya ha aumentado a

partir del 2008 en 270 millones de barriles por da. Esto representa un incremento
del 15%.


En relacin a la oferta del gas natural,
el shale gas, es la clave de la expansin
en la produccin de Lquidos de Gas
Natural (NGL).

En esta grfica se puede apreciar que la
produccin de lquidos de gas natural
tiene una tendencia a la baja, mientras
que la produccin de NGL en los
ltimos cuatro aos es lo que hace que
aumente la produccin total de
lquidos de gas natural.

La mayora de los mercados finales
para los productos NGL no est
creciendo tan rpido, as que las salidas
para la produccin adicional de NGLs
son la industria petroqumica de
EE.UU. y el mercado de exportacin.

LPG, Gas de Petrleo Licuado, es una mezcla de gases con un 90% de propano que se
obtiene del curdo de Shale, el alto contenido de propano permite que se pueda usar
como materia prima en la industria petroqumica y no como combustible

Qu tanto impacto tiene el Shale Gas en la produccin mundial y en la de
E.E.U.U de LPG?

En esta grfica se
muestra la
produccin mundial
de LPG y la de EE.UU.
en el 2005 y en el
2014.

Se puede apreciar
que para el 2014 la
produccin de shale
gas representa un
4% de la produccin
mundial de LPG.

Y para el caso de los Estados Unidos, la produccin de Shale Gas representa un 20%,
y adems el incremento de 44 a 48 millones de toneladas, se debe en gran parte a la
produccin de LPG proveniente de Shale Gas.

La expansin en la oferta de NGL de EE.UU. va a requerir de Desarrollar / Expandir
nuevos mercados para balancear la Oferta y Demanda de Lquidos de Gas Natural.


Prcticamente la oferta de todos
los productos de Lquidos de Gas
Natural (Gasolina, Butano,
Propano y Etano) aumentan
significativamente.

La nueva oferta de Etano ser
absorbida principalmente por la
industria petroqumica de EE.UU.

Se espera que aumente la
exportacin de NGL va tubera a
Canad

El incremento en la produccin
de Propano ser destinado a la
industria petroqumica y/o a la
exportacin

Los mercados para el Butano en
EE.UU. no estn creciendo, as
que la nueva oferta ser usada como materia prima en los hornos de craqueo


La gasolina natural del NGL deber aumentar la exportacin a Canad.

Comercio Internacional de LPG en EE.UU.

En la costa Oeste, hay un terminal marina que exporta a Asia el LPG que produce
EE.UU.

En la costa Este, tambin hay terminales marinas y Estados Unidos importa LPG
para uso domstico y para algunas refineras.

Estados Unidos exporta LPG rico en Propano a Mxico, tanto va tuberas como por
transporte terrestre y por tren.

En el caso de Canad se importa

LPG tanto va tubera como por
tierra y tren, Canad exporta LPG
pero importa Gasolina y LNG.

El gran movimiento est en el Golfo
de Mxico, hay muchos pases que
requieren de LPG, tanto en
Latinoamrica como en el
Mediterrneo, este mercado de
exportacin seguir creciendo en
los prximos aos.

En general el comercio de LPG
estaba casi balanceado en el 2010,
pero las exportaciones han aumentado con la produccin de ms Shale Gas y hoy en
da las exportaciones en Estados Unidos superan a las importaciones.

Las exportaciones de LPG va martima particularmente de Butano han excedido a
las importaciones desde el 2009 por el desarrollo tan fuerte del Shale Gas.

Como se ve en esta grfica, las importaciones de Canad y las importaciones va
martima han disminuido desde el 2008, mientras que las exportaciones tanto por
tierra a Mxico como por mar a Latinoamrica y Europa por el Golfo de Mxico y a
Asia por le pacfico han aumentado significativamente como un impacto del
desarrollo del Shale Gas.

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En la grfica de la izquierda se muestra el

destino de las exportaciones de LPG.

Como se puede apreciar en la grfica
hasta el 2007 la mayora del LPG
exportado tena como destino El Caribe y
Centro Amrica y en total se exportaba del
orden de 2,000 toneladas por da.

Despus del desarrollo del Shale Gas, las
exportaciones de LPG aumentaron casi 4
veces para alcanzar valores en el 2011 de
casi 9,000 toneladas por da.

Los mercados se diversificaron y aparecen
ahora las exportaciones al Mediterrneo y
el norte de frica, al Noroeste de Europa e
incluso a Asia y Oceana.

Estados Unidos est desplazando a otros proveedores en estas regiones del mundo a
raz del gran desarrollo del Shale Gas.

Los pases que han resentido el impacto de este
desarrollo del Shale Gas son Venezuela en
Amrica Latina, Algeria en frica y otros pases
africanos al sur del desierto de Sahara.

Medio
Oriente y los
pases del
mar del norte
tambin han
sido
impactados
por este
desarrollo y
en la grfica
adjunta se puede observar el tremendo auge del
LPG de Estados Unidos, que en los ltimos aos
han incrementado sus exportaciones de LGP en
mas de 2,000 toneladas por da.

Las exportaciones de LPG provenientes del sur de frica han cambiado a raz del
desarrollo del Shale Gas en EE.UU., las exportaciones a Estados Unidos
practicamente han desaparecido, han aumentado un poco las exportaciones a

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Europa y exportaciones a Asia se dan en suministros oportunistas dependiendo de

condiciones de mercado.

Infraestructura es Clave

Las exportaciones de LGP de Estados Unidos se espera que continuen aumentando
en los prximos aos.

Se espera que las terminales de exportacin marina Enterprise y Targa en el
Golfo de Mxico incrementen la capacidad de exportaciones en alrededor de 10
Very Large Gas Carriers transportadores de gas de gran escala (VLGC) por mes en
Enterprise y otros 4 VLGCs en la terminal Targa incrementen la infraestructura
de exportacin de EE.UU. en el 2013.

La capacidad de las tuberas de LNG en Estados Unidos son una gran preocupacin
en relacin a la falta de infraestructura clave para soportar el desarrollo del Shale
Gas.

Tambin se considera crtica la construccin o expansin de las plantas
petroqumicas para consumir el exceso de Etano que se genera con el Shale Gas.

Produccin de Etileno

El costo de produccin de Etileno
depende del costo de la materia
prima, se puede usar Nafta
ligera, Butano, Propano o Etano,
el costo y disponibilidad del
Etano de Shale Gas genera una
ventaja competitiva, ms aun
cuando el costo de la nafta ligera
esta por las nubes.

Etano es la materia prima que
ms se utiliza para producir
Etileno, seguida de Propano,
Nafta ligera, Butano y por ltimo
Gasleo.

El impacto del desarrollo del
Shale Gas tambin se refleja en el
uso de Craqueo de Butano y
Propano, ya que con la
disponibilidad de Etano se ha
reducido el craqueo de Butano y
Propano.

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Esta grfica presenta los rendimientos tpicos del craqueo trmico de varias
materias primas. Destaca el rendimiento de Etileno que se logra cuando se utiliza
Etano como materia prima ya que se obtiene del orden de un 80% de etileno contra
menos de 50% para el caso de gasolina natural, Butano o Propano.

Craqueo de Etano

El uso de Etano en reactores de craqueo trmico reduce la produccin de
subproductos pesados.

Durante el boom del Shale Gas, entre el 2008-2010, la mayora de los cierres de
plantas de craqueo eran de las que usaban materia prima pesada (Gasolina, Butano,
Propano) y que producan mucho Propileno.

La oferta de Propileno ser ajustada construyendo plantas de deshidrogenacin de
Propano, por ejemplo:
Petrologistics arranc la produccin en su planta de propileno en Texas. La
planta de 544,000 toneladas / ao localizada en Houston producir
propileno grado qumico (CGP) y propileno grado polmero (PGP) mediante
la deshidrogenacin de propano (PDH), es la nica instalacin de su tipo en
los EE.UU.

Enterprise Products Partners LP (www.enterpriseproducts.com ) de
Houston, anunci planes para una planta de 750,000 ton / ao para iniciar
operaciones a finales de 2015 usando tecnologa Catofin de Lummus.

Dow Chemical Co. (www.dow.com ), Midland, MI, anunci planes para una
planta de 750,000 toneladas mtricas / ao en Freeport, Texas, para iniciar
en el 2015 usando tecnologa PDH Oleflex de UOP.

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La disminucin de la produccin de C4 crudo, va a ser un poco mas complicado de
resolver, aunque ya hay empresas interesadas en obtener Butileno a partir de la
deshidrogenacin de butano.

TPC Group (www.tpcgrp.com )una compaa basada en Houston, anunci
que van a reabrir una de las dos unidades de deshidrogenacin de butano
que tienen en Houston. Las plantas tienen una capacidad de produccin de
12,500 barriles por da de butileno y estaban paradas desde 2007.

Qu podra cambiar este Panorama?


Que la extraccin de Shale Oil por fractura hidrulica sea prohibida por ley
Que los precios de Shale Oil, Shale Gas o LNG cambien dramticamente
Un consumo inadecuado de Etano por las compaas petroqumicas de
EE.UU.
Que se implanten restricciones significativas en el uso de Carbon o Energa
Nuclear lo que traera como consecuencia un mayor consumo de gas natural.
Un gran incremento en la exportacin de Lquidos de Gas Natural de EE.UU.
Limitaciones de Infraestructura
o Tuberas
o Fraccionadores
o Terminales de Exportacin Martima
La situacin econmica siendo una preocupacin.

Conclusiones

Shale Oil / Shale Gas han cambiado el panorama de la produccin del gas nautral,
Lquidos de Gas Natural y Petrleo Crudo en EE.UU.
El contenido de lquidos de gas natural vara mucho despendiendo del
yacimiento del Shale
En EE.UU. los mejores yacimientos son los que se perforan primero.

El LPG proveniente de Shale, conformar una fraccin significativa de la produccin
mundial de LPG para el 2014.
Las exportaciones de LPG de EE.UU. ya han alterado la dinmica de
comercializacin en la cuenca del Atlntico.

La produccin de Shale Oil / Shale Gas ya ha impactado a la industria Petroqumica
Cambiando hacia alimentacin ms ligera (Etano en vez de Nafta)
Nueva capacidad de Etileno, mayormente producido a partir de Etano.
Incentivo para la produccin de co-productos pesados

Hay muchas incgnitas que pueden impactar en la prediccin
La prohibicin del uso de fracturacin hidrulica sera el ms dramtico.

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Este es un Webinar presentado por el Dr Walter M. Hart, P.E. en el AIChE, y esta

siendo traducido al espaol por el Comit de Certificacin del IMIQ, bajo un acuerdo
de colaboracin AIChE-IMIQ que se firmar en el seno de la Convencin Nacional
IMIQ 2013 en Cancn, Quintana Roo.

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