Auto diagnstico de la eficacia y eficiencia de la

empresa familiar
Instrucciones:
Este auto diagnstico est diseado para evaluar la efectividad y la eficiencia de tu
empresa familiar. Los temas que aqu se cubren son crticos para el buen
desempeo de tu empresa familiar. Para cada pregunta se incluye una escala que
va del 1 al 5 siendo la calificacin de uno muy negativa es decir hay que darle
mucha atencin y ponerlo en la agenda como prioritario, y la escala 5 siendo la
calificacin muy positiva habindose ya discutido y entendido por los miembros de
la empresa familiar
Eficiencia y eficacia de la empresa familiar
1.- Existe una separacin entre los problemas de la familia y la empresa
1

2.- Existe un claro entendimiento entre nosotros acerca de nuestros roles como
accionistas, empleados y miembros de la familia
1

3.- Hay una poltica por escrito de que requisitos se necesitan cumplir para ser
accionista en la empresa
1

4.- Hay un plan de compraventa de acciones que contemple el caso de muerte,

retiro o divorcio de algn socio
1

5.- Se revisan y ponen al corriente los acuerdos familiares relacionados con

empleo, propiedad y participacin de los miembros de la familia; conoces los
requisitos para ocupar una posicin
1

6.- Los miembros de la familia que trabajan en la empresa entienden el sistema de

compensacin y estn de acuerdo con el

7.- Estn los miembros de la familia ms competentes en los puestos de ms

responsabilidad
1

8.- Cada miembro de la familia trabajando en el negocio familiar entiende las

expectativas para el desarrollo de su carrera y de su liderazgo
1

9.- Existe definicin y descripcin de puestos para familiares y no familiares

1

10.- La contratacin de los familiares es en base a capacidad y experiencia y no

por parentesco
1

11.- Existe una evaluacin de desempeo para directivos familiares y no familiares

1

12.- Hay claridad en nuestro negocio familiar acerca de liderazgo familiar

1

13.- El proceso de toma de decisiones en nuestra empresa familiar es claro para

todos
1

14.- Existe un plan de sucesin para la propiedad y el liderazgo en la empresa

1

15- Hay un entendimiento claro en nuestra empresa familiar entre las

generaciones ms jvenes y la generacin mayor sobre la sucesin de la
direccin y del liderazgo

16.- Hay reglas para la distribucin de fondos/dividendos en la empresa

1

17.- Funciona formalmente el Consejo de administracin

1

18.- Existe un procedimiento establecido y funcional para tomar decisiones en el

Consejo de Administracin
1

19.- Existen consejeros independientes externos a la empresa en el Consejo de

Administracin
1

20.- Nuestra empresa familiar opera bajo un plan de negocios bien desarrollado
que se comunica a travs de toda la empresa
1

21.- Existe una visin compartida de empresa familiar

1

22.- La empresa tiene un plan estratgico continuo con objetivos claros,

estrategias y tcticas a seguir, y planes de accin que son monitoreados y
evaluados para medir los avances.
1

23.- La empresa se maneja a base de presupuestos y con indicadores de gestin

y desempeo claros para el cumplimiento de metas, los cuales son monitoreados
peridicamente.
1

24.- Est la empresa familiar creciendo lo suficiente para soportar a la familia en

un futuro
1

25.- Estamos manejando los recursos de la empresa a los estndares o mejor que
los estndares de la industria
1

Dinmica familiar
1.- Los miembros de la familia estn orgullosos de ser miembros de la familia y
miembros de la empresa familiar
1

2.- Los miembros de la familia nos respetamos unos a otros. Todos los puntos de
vista son vlidos
1

3.- Existe un compromiso para la continuidad de todos los miembros de la familia

con la empresa
1

4,- Existe confianza entre los miembros de la familia

1

5- La familia tiene un compromiso permanente con el aprendizaje y la capacitacin

1

6.- La familia en su conjunto piensa que tener a la empresa familiar le da valor a la

familia
1

7.- Preservar la relacin armnica es importante en el trabajo de equipo

1

8.- Tenemos un protocolo familiar que regula las relaciones entre la familia, la
empresa familiar y el patrimonio
1

9.- Los estilos de comunicacin de la familia son efectivos en la empresa familiar

1

10.- Los miembros de la familia son abiertos y honestos entre ellos

1

11.- Los miembros de la familia pueden expresar sus sentimientos y necesidades

1

12.- Los miembros de la familia se comunican efectivamente y son buenos

escuchas
1

13.- Los miembros de la familia pueden expresar abiertamente agradecimiento,

reconocimiento y amor
1

14.- Los miembros de la familia pueden discutir temas difciles e incmodos

1

15.- Los miembros de la familia son optimistas y positivos

1

16.- Los miembros de la familia encontramos apoyo emocional entre nosotros

mismos

17.-La familia fomenta la participacin y colaboracin de todos los miembros de la

familia
1

18.- Nuestra familia tiene buenas habilidades para resolver problemas

1

19.- Hay una metodologa aprobada y probada para resolver el conflicto familiar en
la familia y en la empresa
1

20.-Reflexionamos sobre actitudes y acciones que no permiten que se resuelvan

los conflictos
1

21.- Para el manejo de las diferencias familiares, la familia tiene un estilo ganarganar y no ganar perder
1

22.- Los rituales familiares y las juntas de familia no son una fuente de conflicto
1

23.- En tiempos de crisis el enojo es manejado razonablemente bien sin culparse

unos a otros por las acciones o los resultados
1

24.- Los conflictos pasados son perdonados en la familia y en la empresa familiar

1

25.-El concepto de justicia se entiende bien en la familia y en la empresa familiar

Confianza y Compromiso ( Eficiencia y eficacia ) de la empresa familiar

La empresa tiene varias prcticas que afectan su rendimiento y su xito. Hay

varios cambios significativos que hay que efectuar para asegurar la viabilidad de la
empresa, de otra forma la familia no est recibiendo el mximo beneficio de ser
propietaria de la empresa. No existe una clara separacin entre la familia y la
empresa, No tienen establecidas claramente por escrito las reglas de interaccin
entre la empresa y familia y se tiene que desarrollar ms los rganos de Gobierno
como el Consejo de Administracin. Para asegurar la continuidad de la empresa
recomendamos que colaboren con su familia para desarrollar planes estratgicos
ms apropiados y planes de sucesin que puedan ser ms operacionales.
Tambin sugerimos la creacin de una visin compartida de la empresa.
El resultado indica que hay problemas en la comunicacin familiar lo que da como
resultado poca eficiencia en el manejo de la empresa familiar. Hay reas de
conflicto que llevan a no poder resolver adecuadamente los problemas de la
empresa familiar. Se debe trabajar en fortalecer la comunicacin y mejorar las
relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, as como para lograr
una comunicacin positiva y productiva, con habilidades colaborativas de equipo
de trabajo, y tener mecanismos formales para resolver conflictos y lograr
acuerdos.

Qu retos estas enfrentando en tu empresa familiar? son de familia?, son de

empresa? son de empresa y familia? Muchas veces un problema organizacional,
puede ser confundido con un problema interpersonal en la empresa familiar.
Podemos ayudarte a identificar los problemas de fondo y trabajar sobre la
implementacin de soluciones efectivas, para construir una empresa familiar slida
que garantice su continuidad. Para detalles de cmo proceder favor de contactar
a Jacobo Levinsky