12 Aerien

Arien
Villes, Echanges, Territoires LTR116 12
JF.Mas
Aujourdhui
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Choix du fret arien

Les moyens de transport arien
Les aroports
Le march du transport arien
Les acteurs du transport arien
La tarification et le pricing
Le droit du transport arien
JF.Mas
1. Choix du fret arien
JF.Mas
1.1 Caractristiques du fret arien

Une activit en expansion rapide sur
la longue dure avec des spcificits
470
16
450
Monthly RPK (Billions)
rapidit
scurit
capacit volumtrique
cots unitaires levs
17
490
430
15
410
14
390
370
Revenue Passenger Kilometers (RPKs)
13
Freight Tonne Kilometers (FTKs)
350
330
11
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total Air Freight and Passenger Volumes

Source: IATA (Seasonally Adjusted)
JF.Mas

Processus sans transbordement
JF.Mas

Processus avec transbordement
JF.Mas
1.2 Rapidit
Lavion va vite
7h Paris-New York pour 6 jours en navire porte containers
rapport de 1 15, qui doit tre relativis (avec pr- et
post-acheminements et temps morts au sol)
en ralit 1 3 (3 jours contre 9)
avantage comptitif fonction de la distance parcourir
Avion adapt au transport de denres prissables
par nature fruits, lgumes, produits de la mer, fleurs,..)
par typologie (presse, produits de mode,)
Par valeur marchande (prix vente au kg).
JF.Mas
1.3 Scurit
Avion fiable peu daccidents /kms effectus
les marchandises en bnficient
Fret arien bien adapt aux marchandises trs fragiles ou peu
emballes
instruments de laboratoire,.., hlicoptres
mais en fait pr- et post-acheminement sont souvent
dterminants
Du fait des surveillances (police/gendarmerie), moins de risques de
vol ou dtrioration
Au total frais dassurance moins onreux
JF.Mas
1.4 Capacit volumtrique leve

Avion = gros cigare lger
transport arien: beaucoup de volume poids limit
rapport volume/poids (6 en arien; 1 en maritime)
De ce fait avion plus comptitif pour marchandises volumineuses
faible densit (0,1 0,3)
par exemple textile en cartons ou sur cintres; chaussures;
quipements lectriques de distribution
JF.Mas
1.5 Cots unitaires levs

Du fait
faible charge marchande offerte (B747 cargo = 113t contre
60 000t pour porte conteneur)
cots intrinsques (amortissement, entretien, carburant, personnel
navigant)
Donc marchandises valeur unitaire leve
technologiques (informatique, tlphonie), parfums/cosmtiques,
bases pour pharmacie
La vraie question est en fait celle du cot total de distribution (total
Cost of Ownership)
JF.Mas
10
2. Les moyens de transport arien
JF.Mas
11
2.1 Les avions

Avion: aronef plus lourd que lair
avec ailes
et moteur hlices/raction
N dimmatriculation
nationalit
Fuselage
Pont: passagers ou marchandises
Soute: marchandises
JF.Mas
12
2.2 Typologie davions

Autonomie
long courrier (>5000km); moyen courrier (>2000km et <5000km);
court courrier (<2000km)
Configuration
avions cargo (~50% du trafic fret mondial et de la capacit offerte
hors priode de crise)
soute des avions passagers
avions combi (pont principal spar par cloison mobile)
avions convertibles (passagers fret)
JF.Mas
13
2.2 Typologie davions (suite)
JF.Mas
14
2.3 Capacits en soute

Capacit rsiduelle
bagages passagers prioritaires
capacit emport significative
15 25t sur long courrier (B747, B777, A340), quips
pour palettisation
1 3t sur moyen courrier, chargement en soute
qqs centaines de kg sur avions rgionaux
Poids trs importants sur les prix du march
raisonnement qui peut tre en cot marginal pour
compagnies sans avion cargo
JF.Mas
15
2.4 Avions Cargo

Capacits importantes, sures et garanties: pas de comptition avec
les passagers
Adaptation aux spcificits des clients fret: jour, horaire, itinraire
Facilits de chargement: rails pour palettes, ventuellement
chargement axial
Permet le transport de produits rglements (chimiques): interdits
en transport passager
Cependant, problme conomique qui conduit souvent utiliser
avions passagers amortis avec qqs modifications (facilitation
chargement, renforcement planchers)
cots exploitation proches de ceux des passagers
recettes unitaires tires vers le bas par concurrence des soutes
JF.Mas
16
2.5 Exemples dautonomie
JF.Mas
17
2.6 Palettes et conteneurs ULD (Unit Load Device)

Elments standardiss, communs aux soutes des avions cargo
et passagers. Permettent le passage facile
avionavion (50% des trafics sur AF-KLM)
avioncamion
IATA fixe les normes
dimension, matriaux (concilier robustesse et lgret),
numrotation
Des units de base et aussi des units spcialises (conteneurs
isothermes, stalles chevaux, kit auto-pont pour transport
voitures sur deux niveaux)
JF.Mas
18
2.6 ULD (suite) - Conteneurs
LD3
LD6
LD11
JF.Mas
19
2.6 ULD (suite) - Palettes
88 Pallet
96 Pallet
Half-Pallet
JF.Mas
20
2.6 Palettes et conteneurs (suite) Exemple B777 Cargo
Appellation
Igloo
JF.Mas
21
2.7 Arrimage en soute
JF.Mas
22
2.8 Les avions
B747-400F (>100t)
B777F
Airbus A300-600F (~50t)

Airbus A-380 F
JF.Mas
23
3. Les aroports
JF.Mas
24
3.1 Fonction de la gare fret

Arogares, entrepts sous douane et hors douane, pistes
expdition et livraison des colis/palettes/conteneurs
constitution en amont ou clatement des units de
chargement
circulation internes des units de chargement
stockage intermdiaire
traitement des documents
Traitement de 10t/m2/an
Varit des organisations (horizontale vs verticale)
JF.Mas
25
3.2 Lexemple de Roissy CDG Air France Cargo

Dock Cargo
Horizontal
107 000m2
2,4Mt/an
Cht/dchgt continu
SI
tiquettage
transfert auto
aiguillage auto
JF.Mas
26
3.3 Lexemple de Hong Kong Air Cargo Terminal

4,2Mt/an
Surface sur 7 niveaux
274 000m2
Traitement vertical intgr
Stockage des containers
21 niveaux
JF.Mas
27
3.4 Classification des aroports

Aroports fret (peu nombreux)
spcialiss fret, lcart des grandes agglomrations
ex: Vatry en F, anciennes bases US Air Force aux USA
Aroports-hubs des intgrateurs (fret express)
ouverts 24/24, situs au centre de rgions et bien connects
ex: Paris CDG, Bruxelles, Cologne,
Grandes plate-formes intercontinentales
ex: Londres, Paris, Francfort,, Tokyo, Hong Kong,
Singapour,, Duba,, New York, Chicago, Los Angeles
Aroports nationaux rgionaux
JF.Mas
28
3.5 Classement des aroports (par tonnage)
JF.Mas
29
4. Le march du fret arien
JF.Mas
30
4.1 Attentes des clients
Deux grandes catgories dutilisateurs

produits prissables (30% du march)
produits manufacturs (70%)
Attentes
fiabilit: respect des engagements (rservation, dlai, confort
marchandises)
information en temps rel
Motifs utilisation
fret ambulance : machine en panne
urgence programme: articles mode, produits alimentaires
intgration dans une chane de production mondiale: high tech
ou business model ZARA
JF.Mas
31
4.2 La demande
Fret arien / changes internationaux (2009)
140 Mds tkt
1% (poids)
25% (valeur)
JF.Mas
32
4.3 Lenvironnement rglementaire

Un contexte de drglementation
au dbut des annes 80, drglementation aux USA avec
libert totale dexploitation et libert tarifaire
effondrement des tarifs
occupation des crneaux par des compagnies nouvelles
depuis 1992, en Europe, ouverture du march
licence communautaire de transport arien (capital aux
mains de ressortissants europens)
libert daccs au march et libert tarifaire
respect des liberts de lair en extra communautaire
Bien sr application de normes de scurit et de suret
JF.Mas
33
4.4 Typologie des offres

Transport public rgulier
pratiquement pas de charter ou de transport pour compte propre
Fret express / fret classique
express
transport rapide de porte porte, engagement de dlai de
livraison avec remboursement si non tenu, suivi dexpdition
aux mains des intgrateurs (Fedex, UPS, DHL, TNT) et de qqs
compagnies ariennes (AF, Lufthansa)
classique
par la compagnie ou par un agent de fret (groupage)
la compagnie est transporteur et pas commissionnaire
JF.Mas
34
4.5 Les systmes dinformation

Les intgrateurs ont mis en place des SI trs performants
puisquils intgrent toute la chaine
rservation des capacits, saisie unique des donnes qui
suivent lenvoi, tracing en temps rel
Les compagnies ariennes ont rpliqu avec un SI Tradevision
neutre entre elles
ouvert toutes et aux agents de fret
qui change les messages sur
rservation
information en temps rel sur les expditions
mesure systmatique des carts par rapport au standard
(Cargo 2000)
et maintenant place de march commune (GF-X)
JF.Mas
35
4.6 Mthode de comparaison arien / transport de surface

Etude du cot complet
1. Donnes du trafic: quantit, particularits, frquence denvoi,
conditions de vente (FOB, CIF,) et de paiement
2. Cots de transport et de passage en douane
3. Frais demballage et dassurance
4. Frais de financement des stocks
5. Effets indirects du transport arien
nouveaux marchs?, ractivit face aux commandes?
conomie du fait dallgement des processus?
JF.Mas
36
4.7 Perspectives davenir

Poursuite de la croissance soutenue (~5/6%/an dici 2025)
Renforcement du poids de la Chine et plus gnralement de lAsie
Doublement en 20 ans de la flotte davions tout cargo
Gros porteurs
JF.Mas
37
5. Les acteurs du transport arien
JF.Mas
38
5.1 Typologie des compagnies

Compagnies tout cargo
~10% du trafic mondial
ex: Cargolux ou Nippon Cargo
Compagnies cargo des intgrateurs
usage exclusif pour lintgrateur en hub and spokes
flottes normes (600 appareils) pour Fedex et UPS
Compagnies pasagers et cargo
ossature du trafic fret avec les grands noms du transport arien
alliances qui structurent:
Star Alliance (Lu), One World (BA), Sky Team (AF)
Loueurs davion ou contract carriers
Atlas Air et Gemini louent des avions cargos dans le cadre de contrats
ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance)
JF.Mas
39
5.2 Classement des Compagnies (International+Domestic)

Rang
Compagnie
Mt.km
Fedex
15 743
UPS
10 194
Cathay Pacific
9 587
Korean Airlines
9 542
Emirates
7 913
Lufthansa
7 428
Singapore Airlines
7 001
China Airlines
6 410
EVA Air
5 166
10
Cargolux
4 901
Chiffres 2010
JF.Mas
40
5.3 Les quatre grands intgrateurs (2009)
JF.Mas
41
5.4 Structure de cot des compagnies

Personnel
navigant fixe
8%
Personnel en
escales
Entretien fixe
5%
5%
Commercialisation
17%
Structure
7%
Avion
16%
Krosne
11%
Restauration bord
6%
Assistance en
escale
6%
Aroport et
contrle arien
8%
Personnel navigant
variable
5%
Entretien variable
6%
Sources : AEA (2002)& Rigas Doganis (2002)
JF.Mas
42
5.4 Structure de cot des compagnies
Effet
des ges de flotte
de lintgration des services (masse salariale)
JF.Mas
43
5.5 Les agents de fret arien

Vendent plus de 90% du fret arien
lexception de lactivit des intgrateurs exerce en propre
Sont tenus de vendre les services de toutes les compagnies ariennes
en ralit accord de partenariat (intressement) avec certaines
Typologie
les multinationaux
ex: Bax Global (Schenker), Expeditors (US); Nippon Express (J);
Exel (UK); Panalpina, Kuehn&Nagel (CH); Schenker,
DHL/Danzas (D); Geodis (F);SDV
certains (Panalpina) peuvent affrter des avions usage
exclusif (ie comme des NVOCC)
les nationaux ( Saga, Daher,)
les spcialiss: presse, uvre dart, lectronique,
JF.Mas
44
6. La tarification et le pricing
JF.Mas
45
6.1 Tarification publie

Le prix est fix librement en fonction du march
Cependant il existe une tarification publie
(TACT: The Air Cargo Tariff)
elle donne une rfrence, notamment pour des envois non
rguliers
Dans tous les cas, le prix dpend
des caractristiques de lenvoi: nature, quantit, conditionnement,
destination,
et de celles du client: flux, rgularit, engagement de volume,
JF.Mas
46
6.2 Tarification publie Caractristiques de lenvoi

1. Poids brut de lenvoi en kg
2. Dtermination du poids fictif
volume (en dm3)/6
3. Poids taxable = maxi poids brut/fictif arrondi au kg suprieur
4. Identifier la relation (entre aroports)
5. Identifier la nature de la marchandise
6. Dterminer ventuellement la valeur dclare de lenvoi
JF.Mas
47
6.3 Tarification publie Dtermination du tarif

1. Identification de la relation (aroport dpart/arrive)
tarif gnral au kg: par tranche, avec poids minimum tax;
vrification du payant pour
prix Minimum (M), normal (N), puis par tranche
tarif UE largie: forfait par envoi + Prix au kg taxable
tarif diffrentiel: majoration/dpart dun aroport (international, donc
avec douane), sans liaison directe avec la destination
2. Identification de la nature de la marchandise (si particularits)
tarifs spciaux (CR: commodity rates ou corates): tarifs rduits sur
une relation pour un type de marchandises en quantit suffisante
tarifs de classification (class rates): majoration ou rduction sur
marchandises prcises (ex: volailles < 72h; animaux sang froid;
journaux et magazines>5kg) ou zones gographiques dtermines
(risques)
JF.Mas
48
6.3 Tarification publie Dtermination du tarif (suite)

3. Vrification du tarif ULD (Unit Load Device) pour les envois
importants
montant forfaitaire par ULD avec poids pivot + prix au kg
pour majoration
spcification dimensions utiles et charge maximum admissible
4. Frais complmentaires
obligatoires: taxe LTA et taxe aroport (par envoi); taxe de
sret (par kg taxable, avec rpartition entre compagnie et
agent de fret selon qui scurise lenvoi); taxe assurance du
risque attentat (par kg rel); taxe de surcharge carburant
optionnels: taxe ad valorem (responsabilit transporteur),
voire assurance tout risques; taxe de traitement physique
complmentaire (conditionnement, bordereau dexpdition,)
JF.Mas
49
6.4 Marketing du fret arien

Analyse du mix:
segmentation selon dlai dacheminement et nature marchandise
gestion de loffre
tarification ( de la tarification publie, mais structure comparable)
Ex: Lufthansa
dlai garanti selon 3 niveaux doffre (et 3 prix) sans indication du vol
et segmentation produits: produits pharmaceutiques, presse,
Ex: Air France qui garde rservation avec n de vol et 4 produits
quation: produit express, essentiellement dans soutes passagers
variation: quivalent de Lufthansa
dimension: produit courant, adapt au groupage
cohsion: contrat spcifique chargeur-agent fret-AF sur un flux
JF.Mas
50
6.5 Optimisation de la recette (revenue management)

Optimisation remplissage (load factor)
fiabilisation des rservations (suivi, sanctions aux chargeurs
dfaillants)
achat de capacit (blocked space agreement)
Optimisation de la recette unitaire ( yield management)
application des principes mis en place pour les passagers
affectation dune partie de la capacit aux trafics rguliers
(vente de capacit)
vente de la capacit rsiduelle un prix fix selon la courbe
de demande
JF.Mas
51
7. Le droit du transport arien
JF.Mas
52
7.1 Les sources du droit du transport arien

Le rgime juridique applicable au contrat de transport
vols internationaux: Convention de Montral (1999) suite de
convention de Varsovie (1929)
traite droits et obligations transporteur, expditeur,
destinataire
exclut commission de transport, affrtement (avec
quipage), location (avion seul)
vols nationaux: Code de lAviation Civile
Les rgles de scurit et suret
Code de lAir : Convention de Chicago (1944)
prcise aussi lexploitation de lespace arien
les liberts de lair accordes par les Etats
JF.Mas
53
7.2 Les liberts de lair

Neuf liberts octroyes par un Etat
Principales
1. Droit de survol
2. Autorisation datterrir pour raisons techniques (non commerciales)
3. Droit de dbarquer passagers/fret en provenance de son Etat
4. Droit dembarquer passagers/fert destination de son Etat
5. Droit embarquer/dbarquer passagers et fret avec pays tiers
6 9. Complments permettant des trafics ne touchant pas lEtat
dorigine de la compagnie et pour la 9 autorisant les trafics de
cabotage internes lEtat
JF.Mas
54
7.3 Accs la profession de transporteur arien

Homologation par les autorits du pays sur la base de la
Convention de Chicago
3 documents ncessaires
certificat de transporteur arien: garanties techniques en
matire de scurit)
licence dexploitation de transporteur arien: garanties
morales et financires
autorisation dexploiter des services ariens: sur des zones
dtermines
JF.Mas
55
7.4 Les organismes dtude et de contrle

OACI (Organisation de lAviation Civile Internationale)
rglemente navigation et exploitation
IATA (International Air Transport Association)
230 compagnies de 120 pays
dveloppement de lactivit commerciale arienne
AESA (Agence Europenne de Scurit Arienne EASA)
labore rglementation europenne
DGAC (Direction Gnrale de lAviation Civile)
pilote les services de navigation arienne, les aroports
contrle avions, pilotes,
JF.Mas
56
7.5 Le contrat de transport arien de marchandises

Obligation des parties
expditeur: emballe et marque la marchandise; fournit tous les
documents pour la douane; acquitte le prix
transporteur: achemine la marchandise dans le dlai convenu, la
livre et en prend soin
La LTA (Lettre de Transport Arien) constitue la preuve du contrat
Responsabilit du transporteur
le transporteur est prsum responsable en cas
de perte (totale ou partielle), davarie ds lors que la
marchandise tait sous sa garde
de retard. Dlai raisonnable sil nest pas prcis dans la
LTA
JF.Mas
57
7.5 Le contrat de transport arien de marchandises (suite)

Limitation dindemnisation
17DTS/kg de colis avaris
peut tre augmente si dclaration de valeur ou faute
inexcusable/dol du transporteur
Exonration de responsabilit
nature ou vice propre de la marchandise, emballage
dfectueux
fait de guerre, conflit arm, dcision dune autorit publique
et, pour les retards, si le transporteur a pris toutes les
mesures qui pouvaient raisonnablement simposer
JF.Mas
58
7.5 Le contrat de transport arien de marchandises (suite)

Droit daction
pas de formalit particulire en cas de perte totale
pour les avaries, protestation au plus tard dans les 14j
pour les retards, dans les 21j partir de la mise disposition
Tribunaux comptents
celui du sige principal du transporteur ou du lieu
dexpdition ou du lieu de destination
Prescription
2 ans
JF.Mas
59
7.6 Les documents de transport arien

La LTA (Lettre de Transport Arien) ou AWB (Air Way Bill): contrat et
document de transport (pas ngociable connaissement)
peut tre compagnies ou neutres (plusieurs transporteurs);
forme universelle (IATA)
mise par compagnie ou agent de fret agr
en cas de groupage HAWB (House Air Way Bill) remise lexpditeur
et MAWB (Master Air Way Bill) utilise par le groupeur pour sa
relation avec la compagnie
Existent aussi ventuellement
lettre dinstruction de lexpditeur (ou bordereau dinstruction)
dclaration de lexpditeur pour marchandises dangereuses
(Shippers declaration for dangerous goods). Application A18 Conv.
Chicago: classification, emballage, incompatibilit,..)
JF.Mas
60
7.7 Exemple de LTA

Expditeur, destinataire,
marchandise, valeur
dclare, emballage,
type de service,
modalits paiement,
3 originaux (transp.,
exp., dest.)
copies (reu livraison,
aroport destination,
autres transporteurs,
transporteur metteur,..)
JF.Mas
61
7.8 Sret arienne

Rgles draconiennes et prcises; mise en uvre de la
responsabilit de chaque Etat
contrle de toute marchandise avant embarquement (avec
certificat de sret): passage aux rayons X
par compagnie et/ou agents habilits
Agrment possible des chargeurs (chargeur connu ) pour un site
dtermin
impratif si marchandise ne permet pas les rayons X (opacit,
sensibilit, volume trop important par rapport aux dtecteurs)
JF.Mas
62

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Choix du fret arien

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1. Choix du fret arien

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1.1 Caractristiques du fret arien

Monthly RPK (Billions)

Freight Tonne Kilometers (FTKs)

Total Air Freight and Passenger Volumes

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1.1 Caractristiques du fret arien

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1.1 Caractristiques du fret arien

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1.4 Capacit volumtrique leve

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1.5 Cots unitaires levs

2. Les moyens de transport arien

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2.1 Les avions

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2.2 Typologie davions

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2.2 Typologie davions (suite)

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2.3 Capacits en soute

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2.4 Avions Cargo

2.5 Exemples dautonomie

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2.6 Palettes et conteneurs ULD (Unit Load Device)

2.6 ULD (suite) - Conteneurs

2.6 ULD (suite) - Palettes

2.6 Palettes et conteneurs (suite) Exemple B777 Cargo

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2.7 Arrimage en soute

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2.8 Les avions

Airbus A300-600F (~50t)

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Villes, Echanges, Territoires LTR116 12

3.1 Fonction de la gare fret

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3.2 Lexemple de Roissy CDG Air France Cargo

3.3 Lexemple de Hong Kong Air Cargo Terminal

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3.4 Classification des aroports

3.5 Classement des aroports (par tonnage)

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4. Le march du fret arien

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4.1 Attentes des clients

Deux grandes catgories dutilisateurs

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4.3 Lenvironnement rglementaire

4.4 Typologie des offres

4.5 Les systmes dinformation

4.6 Mthode de comparaison arien / transport de surface

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4.7 Perspectives davenir

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