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PLAN ESTRATGICO
CADENA AGROPRODUCTIVA DEL CACAO
CICDA
Julio 2006
INDICE
Resumen Ejecutivo
1.
Presentacin
2.
3.
8
9
14
16
17
20
21
22
25
30
40
42
ANEXOS
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:
59
60
61
RESUMEN EJECUTIVO
PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura tiene como visin contar con productores agrarios
organizados, competitivos, rentables y sostenibles econmica, social y
ambientalmente; en un entorno democrtico y de igualdad de oportunidades.
Para lograr ello tiene como misin, promover el desarrollo de los productores
agrarios organizados en cadenas productivas, en el marco de la cuenca como
unidad de gestin de los recursos naturales, para lograr una agricultura desarrollada
en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental.
Entre los objetivos institucionales busca fortalecer las organizaciones de productores
y promover su integracin bajo los enfoques de manejo de las cuencas y cadenas
productivas, fomentar la innovacin tecnolgica y la capacitacin vinculada a la
gestin empresarial del productor agrario, facilitar a los productores agrarios el
acceso a servicios de gestin, financiamiento, asistencia tcnica y otros que les
permita mejorar su capacidad de gestin.
De otro lado, apuesta por una poltica agraria que permita mejorar la competitividad
impulsando medidas tendientes a elevar la rentabilidad en el agro, debiendo para
ello buscar, por un lado la reduccin progresiva de los costos de produccin a lo
largo de toda la cadena productiva; y de otro, fomentar la generacin de productos
de calidad que se traduzca en mejores precios orientados al mercado nacional e
internacional.
En este sentido, la estrategia de reconversin de la estructura agraria se basa en un
enfoque de territorio y planificacin estratgica, con miras a obtener una rentabilidad
sostenible, en esta oportunidad en la Cadena Productiva de Cacao.
Dado que el rol fundamental de las empresas es crear valor agregado y riqueza, su
desempeo depende estrechamente del entorno nacional, de la cooperacin
continua entre los diferentes agentes econmicos al interior de la cadena y de las
alianzas estratgicas que puedan establecerse entre el sector pblico con el sector
privado, correspondindole al Estado ineludiblemente, la responsabilidad de liderar y
facilitar este proceso de cooperacin para la creacin de una ambiente propicio para
el incremento de la competitividad y el desarrollo empresarial.
El presente documento se ha elaborado con la valiosa participacin de actores y
agentes econmicos de las zonas de produccin de San Martn, Tumbes, Cajamarca
(Jan), Amazonas (Bagua), Piura, Huanuco (Tingo Mara), Junn (Satipo), Cusco
(Quillabamba) y Ayacucho (Valle del ro Apurmac), en donde productores, sector
pblico y sector privado propusieron la Visin, Objetivos estratgicos de la Cadena
Productiva de Cacao.
Proveedores
de Asistencia
Tcnica
Organizaciones
de productores
ONGS
Gremios
Cooperacin
Internacional
Otros
. Comerciantes
. Operadores
Valor agregado.
Tales como:
Torta de cacao, cacao
en polvo, licor de
cacao, manteca de
cacao y chocolates.
CONTROL DE
CALIDAD
CONTROL DE
CALIDAD
Productores
Productores
Servicios
Financieros
. Caja Rural
. Bancos
. Exportadores
. Cooperativas
Proceso de secado a
7% de humedad.
En lozas de cemento
o en secadoras
artificiales.
CACAO
FERMENTADO
Y SECADO
CACAO
GRANO
COSECHADO
Otros
Proveedores
de Servicios
. Certificadoras
.Transporte
. Maquinaria
C
O
N
S
U
M
O
Mercado
Nacional
. Cacao en grano
. Pasta de cacao,
manteca de
cacao, cocoa,
chocolate taza,
. Chocolates
(industrial y
artesanal)
POST COSECHA
Uso de cajones
fermentadores
Proceso realizado en
la sombra, por tres o
cuatro das
Recoleccin de
frutos maduros
Quiebra de
mazorcas
Extraccin de
semillas
PRODUCCION
CACAO EN
GRANO Y SUB
PRODUCOTOS
Mercado
Internacional
. Cacao en grano
(Convencional y
Orgnico)
. Cacao Procesado
(manteca,
cocoa,etc)
. Chocolates
TRANSFORMACION E INDUSTRIALIZACION
COMERCIALIZACION
Fuente. MINAG-DGPA
30,000
4,000,000
25,000
3,500,000
3,000,000
20,000
2,500,000
15,000
2,000,000
1,500,000
10,000
1,000,000
5,000
500,000
0
Peru
Mundo
Fuente: FAO
04
03
02
01
05
20
20
20
20
00
99
98
Aos
20
20
19
96
95
94
93
92
91
97
19
19
19
19
19
19
19
19
19
90
Pas1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Cte d'Ivoire
Ghana
Indonesia
Nigeria
Brasil
Camern
Ecuador
Colombia
Mxico
Papua Nueva Guinea
Malasia
Dominicana, Repblica
Per
Venezuela,Rep Bolivar de
Sierra Leona
Togo
MUNDO
63
Produccin
(t)
1,330,000
736,000
610,000
366,000
213,774
180,000
137,178
55,298
48,405
42,500
33,423
32,000
28,500
17,000
11,000
8,500
3,923,183
2005
Superficie
(ha)
1,800,000
1,500,000
490,000
1,062,000
665,555
400,000
251,113
111,336
83,158
99,000
41,000
90,000
56,000
55,000
30,000
27,500
6,997,642
Rendimiento
(kg/Ha.)
739
491
1,245
345
321
450
546
497
582
429
815
356
509
309
360
309
561
Part. (%)2
33.90
18.76
15.55
9.33
5.45
4.59
3.50
1.41
1.23
1.08
0.85
0.82
0.73
0.43
0.28
0.22
100
Respecto de los pases de Amrica Latina, el informe mencionado indica que hay un
descenso relativo en la produccin, en especial en Brasil, Colombia y Mxico. Si a
mediano plazo esta tendencia no se modifica, stos estaran perdiendo sus lugares
en el contexto mundial.
2.1.2. La Produccin en el Per:
La produccin de cacao en el Per se concentra en la parte baja de la vertiente
oriente de los Andes entre los 200 y 900 metros sobre el nivel de mar. Las
principales zonas de cultivo se ubican principalmente en el valle del Ro ApurmacEne (Junn, Ayacucho y Cusco), el valle de la Convencin (Cusco), el valle del
Huallaga (Huanuco y San Martn), el valle del Tambo (Junn), y el valle del Maran
(Cajamarca y Amazonas).
Grfico N 2
R e la ci n e n tre la p ro d u cc i n d e c acao vs p ro d u cc i n a g rc o la
0 .9 0
0 .8 2
0 .8 0
Porcentaje
0 .7 0
0 .76
0 .6 0
0.75
0.66
0 .7 0
0 .62
0.5 9
0 .5 0
0.64
0.6 4
0.6 2
0.61
0.62
0 .4 0
0 .3 0
0 .2 0
0 .1 0
0 .0 0
19 94 199 5 1 99 6 1 99 7 1998 19 99 2 00 0 2 00 1 2 00 2 20 03 20 04 2 00 5
10
Grfico N 3
E vo l u ci n d e l va lo r d e l a p r o d u cci n d e ca cao v s
l a p r o d u c ci n a g r co la
(m illone s de nuev os s o les a p re c io s 94)
1 2000
70
produccion agricola
50
8000
40
6000
30
4000
20
2000
produccion de cacao
60
1 0000
10
0
0
19 9 4
19 9 5
19 9 6
19 9 7
19 9 8
19 9 9
P ro d. A gric o la
2000
2001
2002
2003
2004
2005
P ro d. C ac aotera
11
Grfico N 4
Vaiacin porcentual
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
68.9
19.5
13.4
8.6
4.2
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,001
-5.2
-17.5
-10.2
2,000
-5.6
2,002
5.2
2,003
2,004
-0.2
2,005
-4.2
Fuente: DGIA-MINAG
Segn la tendencia que han venido mostrando tanto la produccin como la superficie
del cultivo a lo largo de los ltimos aos, el incremento de la produccin nacional
debera continuar. (Ver Grfico N 5)
Grfico N 5
Evolucin de la superficie cosechada, produccin y rendimiento del cacao
800
600
40,000
500
30,000
400
300
20,000
200
10,000
rendimiento (kg/ha)
700
50,000
produccin
Superficie cosechada y
60,000
100
0
1,994
1,995 1,996
1,997
1,998
1,999
Produccin (t)
2,005
Rendimiento kg/ha
Fuente: FAO
12
Hunuco
8%
Resto
7%
Cusco
25%
Amazonas
11%
San Martin
13%
Ayacucho
22%
Junin
14%
De los departamentos mencionados, Amazonas y San Martn, son los que desde
1998 muestran un crecimiento sostenido de su produccin pasando de 516 y 1,245 t
a 3,357 y 2,799 toneladas respectivamente en el ao 2005. Por su parte Ayacucho,
Junn y Huanuco muestran un nivel de produccin sin muchas variaciones. Desde
mediados de 1997. Por el contrario, en Cusco la produccin mostr una reduccin
considerable desde el 2000, ao en que produjo 9,181.90 t hasta el 2003 que marc
6,608.50 t, y si bien es cierto el 2005 mostr una considerable recuperacin (produjo
6, 710 t), aun no logra alcanzar los niveles del 2000. Esta baja es probable a que no
hay un manejo agronmico adecuado del llamado cacao chuncho del tipo
forastero, que produce granos chicos y de bajo rendimiento, y no genera un
atractivo para el pequeo productor.
Por otro lado, se debe mencionar que a partir del ao 2004, las organizaciones estn
tratando e introducir mejoras tcnicas, gracias a la mayor presencia de expertos
nacionales e internacionales lo que se ha evidenciado en el ascenso de los
rendimientos regionales y nacionales. Ver Grfico N 7:
13
Grfico N 7
Composicin de la Produccin Nacional de Cacao
Periodo 1997 - 2005
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
A o s
Cusco
Ayacucho
Junin
San Martin
Amazonas
Huanuco
Resto
Fuente: DGIA-MINAG
14
15
2.1.3.1
16
D E S C R IP C IO N
ARANCEL
SO BRETASA
1801001000
12
1801002000
12
12
12
1803100000
C A S C A R A , P E L IC U L A S Y D E M A S
R E S ID U O S D E C A C A O .
P A S T A D E C A C A O S IN
DESGRASAR
1803200000
12
1804000011
M A N T E C A D E C A C A O C /IN D IC E D E
A C ID E Z E X P R E S A D O E N A C ID O
O L E IC O < = 1 %
12
1804000012
M A N T E C A D E C A C A O C /IN D IC E D E
A C ID E Z E X P R E S A D O E N A C ID O
O L E IC O > 1 % P E R O < = 1 .6 5 %
12
1804000013
M A N T E C A D E C A C A O C /IN D IC E D E
A C ID E Z E X P R E S A D O E N A C ID O
O L E IC O > 1 .6 5 %
12
1804000020
G R A S A Y A C E IT E D E C A C A O
12
1805000000
C A C A O E N P O L V O S IN A D IC IO N
DE AZUCAR NI OTRO
EDULCO RANTE.
12
1806100000
C A C A O E N P O L V O C O N A D IC IO N
DE AZUCAR U O TRO
EDULCO RANTE
20
1806200000
D E M A S P R E P A R A C IO N E S , B IE N
EN BLO Q UES O BARRAS CO N
PESO > A 2 KG,
20
1806310000
20
1806320000
20
1806900000
20
1802000000
Como se puede observar el grano de cacao y sus derivados como; cscara, pasta,
manteca, aceite y polvo sin azcar, cuentan con un tratamiento arancelario de 12% y
sobretasa cero. Por otro lado, los chocolates muestran un arancel de 20% ms una
sobretasa de 5%.
17
CUADRO No 4
VALOR DE EXPORTACION DE CACAO 2000-2005
2000
2001
36
206
1,163
37
52
142
552
505
2,011
271
600
7,549
NAN-PERU
1803200000
1804000011
1804000012
1805000000
1806100000
Nombre Arancel
1,338
2005
1,705
2,005
45
476
2,120
1,893
998
1,008
726
789
9,880
6,224
8,938
14,564
20,478
13,929
256
493
964
1,430
745
1,317
735
433
430
1,131
874
241
Nombre Arancel
Chile
Estados Unidos
Plazo
M.Pref.
NMF
100%
libre
0%
libre
0%
0.2 cents/kg
0%
libre
0%
libre
10
43%
0.52 cents/kg
10
43%
libre
SGP
ATPDEA
18
Bajo este esquema de SGP, Estados Unidos tambin concede la misma ventaja a
ms de 130 pases beneficiarios de ste rgimen, con lo cual se diluye la ventaja
otorgada al Per y a los otros pases andinos, obligndoles a ser ms competitivitos
que los pases africanos y asiticos, principales productores de cacao en el mundo.
CUADRO No 6
TRATAMIENTO ARANCELARIO PARA EL CACAO CON LA CAN Y MERCOSUR
CAN- Decision 414
NANperu
Nombre Arancel
MERCOSUR
AAP N 48
PLC BRA
PLC
PLC BRA PLC ARG
ARG ARG BRA BRA
M-P
M-P
(aos) M
(aos)
(aos) X (aos) M
X
M X
Anexo Preferencia M
Libre
100
10
B2
10
Libre
100
10
B2
10
Libre
100
10
B2
10
Libre
100
15
60 Inmediata C1.e
10
C2.a
10
Libre
100
15
60 Inmediata C1.e
B2
10
C2.a
IV
Libre
40 60
15
40
C1.c
D4
15
D4
IV
Libre
50
C1.d
D2
15
D2
B2
40
10
15
15
12
Con respecto a los acuerdos comerciales entre el Per y la CAN, las partidas
comprendidas entre la 1803.10 y la 1804.00 gozan de preferencia libre a partir del 31
de julio de 1997 y las partidas desde la 1805.00 hasta la 1806.90 tienen el mismo
tratamiento arancelario.
Los acuerdos de alcance parcial suscritos con Argentina sealan que el margen de
preferencias otorgado a ese pas para el cacao en polvo sin adicin de azcar es de
40% y nulo para los dems derivados de cacao. Asimismo, el margen de
preferencias que Argentina otorga al Per es total, permitiendo as un ingreso libre
de aranceles al grano y derivados de cacao al mercado argentino, con excepcin
del cacao en polvo sin azcar que alcanz solo un margen de desgravacin de 60%
y el cacao en polvo con azcar que no logr ningn trato preferencial.
Por otro lado, el margen de preferencias otorgado a Brasil fue nulo para el cacao en
grano y la pasta de cacao aunque se le otorg una preferencia de 15% para la
manteca de cacao y cacao en polvo sin azcar. Brasil le otorg al Per un margen
de preferencias que oscila entre el 40% y 80%. Paralelamente, se acord que la
desgravacin seria inmediata en la mayora de los casos con excepcin del cacao
en polvo con y sin azcar.
Luego en el marco del MERCOSUR los plazos de desgravacin variaron para el
caso de la manteca que es el principal derivado de cacao de exportacin.
Finalmente, con base en los acuerdos hechos se concert que el Per le otorgara a
Argentina un margen de preferencia de 40% al cacao en polvo sin azcar en un
plazo de 15 aos y una margen de preferencia de 15% a Brasil en un plazo de 15
aos.
La Unin Europea bajo el esquema de Tratamiento Especial, otorga arancel cero a
las importaciones de grano, manteca y pasta de cacao provenientes de los pases
andinos.
19
20
2.1.3.4
El Per aplica un arancel del 12% a las importaciones de grano y manteca de cacao,
en tanto que grava a los chocolates con un arancel ad-valorem del 20% ms un 5%
de sobretasa arancelaria, con la finalidad de otorgar una mayor proteccin a la
industria nacional de productos terminados. Esta poltica no ha tenido el efecto
esperado de incrementar la produccin de chocolates ni de propiciar una mayor
recaudacin fiscal.
El nivel arancelario (20% de arancel ad-valorem + 5% sobretasa) que el Per aplica
a las importaciones de productos terminados de cacao, como los chocolates es uno
de los ms altos en el mbito de la subregin andina. (Ver cuadro N 7)
CUADRO No 7
Cdigo
Descripcin
1805.00.00.00
1806.31.00.00
1806.32.00.00
Sin rellenar
1806.90.00.00
Los dems
1806.10.00.00
1806.20.00.00
Arancel
Ad valorem
Sobretasa
Impuesto
General
a las
Ventas
Impuesto
de
Promocin
Municipal
Seguro
12 %
5%
17%
2%
1.25%
20%
5%
17%
2%
1.5%
20%
5%
17%
2%
1.5%
20%
20%
20%
5%
5%
5%
17%
17%
17%
2%
2%
2%
1.5%
1.5%
1.5%
21
2.2
CICDA. Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del Cacao en el Per. Ao 2004
ibid
3
ibid
4
PROAMAZONIA. Caracterizacin de las zonas productoras de cacao en el Per y su competitividad. Ao 2003
2
22
A la fecha el sector industrial esta representado por: Negusa, Romero Trading, Macchu
Picchu, Good Foods, Nestl y La Ibrica. Las mismas que han identificado como uno
de los principales problemas, la capacidad instalada ociosa que trae consigo un bajo
volumen de produccin nacional5.
Las relaciones entre las empresas y los productores se hace mediante un gran nmero
de agentes que hacen las veces de compradores en las zonas de produccin de cacao.
En muy pocas ocasiones se desarrollan actividades de coordinacin entre estas y los
pequeos productores para el mejoramiento de la calidad del grano.
Dentro del sector de transformacin hay que mencionar el ingreso del grupo cooperativo
empresarial de Naranjillo en Tingo Maria, y de CONACO en Quillabamba, que procesan
manteca y cocoas para los mercados nacionales e internacionales, en pequea escala.
Para el 2004 la produccin no super las 23 mil TM habiendo una capacidad instalada para procesar
40 mil TM.
23
24
2.3
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Direccin General de Promocin Agraria DGPA- D.S. 017 -2 001-AG
La Direccin General de Promocin Agraria (DGPA), como rgano de lnea del
Ministerio de Agricultura (MINAG), enmarca su objetivo central en contribuir al logro
de la rentabilidad de las actividades econmicas de las cadenas productivas, en las
que intervienen los productores organizados. Para esto, se encarga de facilitar a
estos la convocatoria y concertacin
de servicios de organismos pblicos,
organismos no gubernamentales y empresas privadas.
Direccin General de Informacin Agraria DGIA - D.S. 017-2001-AG
La Direccin General de Informacin Agraria (DGIA), es un rgano de lnea del
Ministerio de Agricultura (MINAG), tiene a su cargo el diseo metodolgico,
produccin, anlisis y difusin de informacin confiable y til para la toma de
decisiones de los agentes econmicos y la coordinacin del desarrollo de los
sistemas y recursos informticos del Sector.
Oficina General de Planificacin Agraria OGPA - D.S. 017 -2 001-AG
La Oficina General de Planificacin Agraria (OGPA), es un rgano de apoyo del
Ministerio de Agricultura (MINAG), encargado de formular y evaluar las polticas
nacionales relacionadas con los recursos naturales y la actividad agraria, bajo los
enfoques de cuencas y de cadenas productivas. Tiene a su cargo la cooperacin
tcnica y financiera nacional e internacional orientada al sector y evala el
desempeo del Sector Pblico Agrario.
Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria INIEA LEY N 28076
Encargado de la investigacin, promocin y transferencia tecnolgica en el sector
agrario, con atencin prioritaria en los mbitos de sierra y selva, y de un modo
complementario a la actividad privada en la costa. A su vez, tiene a su cargo la
conservacin, preservacin y manejo de los recursos germoplsmicos del pas.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA LEY N 25902
Es el encargado de desarrollar y promover la participacin de la actividad privada
para la ejecucin de los planes y programas de prevencin, control y erradicacin de
plagas y enfermedades que inciden con mayor significacin socioeconmica en la
actividad agraria. A su vez, es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria
del agro nacional.
Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA- Ley 25902
Es el encargado de promover el uso racional y la conservacin de los recursos
naturales con la activa participacin del sector privado. Asimismo, realiza estudios
de preinversin en pequeas obras de irrigacin, mejoramiento de infraestructura de
riego y drenaje, recuperacin de tierras afectadas por problemas de salinidad y
drenaje, aprovechamiento de aguas subterrneas y de aguas servidas tratadas.
Programa Especial de Titulacin de Tierras PETT LEY 25902
Es el ente encargado de formalizar la propiedad de la tierra de uso agrario, para
propiciar el desarrollo de un mercado de tierras rurales, gil y transparente.
25
26
Indecopi es concebida, hoy por hoy, como una entidad de servicios con marcada
preocupacin por fomentar una cultura de calidad para lograr la plena satisfaccin
de sus clientes: la ciudadana, el empresariado y el Estado.
MINISTERIO DE LA PRODUCCION Formula, aprueba, ejecuta y supervisa las polticas de alcance nacional aplicables a
las actividades extractivas, productivas y de transformacin en los sectores
industrias y pesquera, promoviendo su competitividad y el incremento de la
produccin, as como el uso racional de los recursos y la proteccin del medio
ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa su
cumplimiento.
Comisin Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas DEVIDA - Decreto
Legislativo N 824
Es un Organismo Pblico Descentralizado adscrito al sector de la Presidencia del
Consejo de Ministros, encargado de disear y conducir la Estrategia Nacional de
Lucha contra las Drogas (Plan Estratgico Institucional 2004 - 2006) y constituirse en
la contraparte nacional para todos los fondos de Cooperacin Internacional
destinados a la Lucha contra las Drogas.
COOPERACION INTERNACIONAL
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
El PNUD inici sus actividades en Per a inicios de 1957. Como en toda Amrica
Latina, a lo largo de las dcadas 60 y 80, la cooperacin tcnica consista en la
provisin de expertos y recursos de los pases desarrollados hacia los pases en
desarrollo, colaborando en el diseo y la implementacin de programas y proyectos
que cuentan con financiamiento de distintas fuentes, tales como: fondos no
reembolsables del PNUD, de los mismos gobiernos, con los aportes de donantes
bilaterales o utilizando recursos provenientes de Instituciones Financieras
Internacionales.
A la fecha, el PNUD se concentra en fortalecer las capacidades de gestin
administrativa y operativa, poniendo al servicio del pas sus modalidades y procesos,
asegurando el oportuno, transparente y ptimo uso de los recursos asignados a los
programas de desarrollo.
Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura IICA
Es el organismo del Sistema Interamericano especializado en agricultura. Creado en
1942, tiene su Sede Central en San Jos, Costa Rica. Funciona en el Per desde
hace 51 aos. Su meta es afrontar, junto con el sector pblico y privado, las
oportunidades para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades rurales de sus
34 pases miembros. El Plan de Mediano Plazo 2002-2006 del IICA fija el nfasis y
las prioridades para las acciones de cooperacin tcnica del Instituto, las cuales se
focalizan en seis reas estratgicas: Comercio y Desarrollo de los Agronegocios,
Desarrollo Rural Sostenible, Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos,
Tecnologa e Innovacin, Informacin y comunicacin y Educacin y Capacitacin.
27
28
29
2.4
QUE MIDE
Rendimiento
Balanza Comercial
Balanza Comercial
Relativa
Modo de insercin
al mercado
ndice de Ventajas
Comparativas
Reveladas
Variacin de la presencia de un
producto en el mercado
mundial y adaptabilidad a los
cambios en los mercados.
Habilidad de un pas para
competir en el mercado
internacional de un producto.
30
CMO SE CALCULA?
Divisin de la produccin anual
del producto analizado
expresada en toneladas entre
las has. en las que se obtuvo
esa produccin.
Valor anual de las
exportaciones del producto en
estudio, menos el valor anual
de sus importaciones.
Ver Anexo 1
Ver Anexo 2
Ver Anexo 3
Rendimiento
1.20
Indonesia
Costa de Marfil
1.00
Per
Colombia
TM / Ha
0.80
Ghana
Papua Nueva
Guinea
0.60
Camern
0.40
Republica
Dominicana
Nigeria
0.20
Brasil
Ecuador
0.00
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
31
25,000
7,000
20,000
5,000
15,000
TM
US$ Miles
6,000
4,000
10,000
3,000
2,000
5,000
1,000
0
1990
1992
1994
1996
Toneladas
1998
2000
2002
US$ Miles
ROLDAN, Diego. Los indicadores en el contexto de los acuerdos de competitividad de las cadenas
productivas. Coleccin Documentos IICA Serie Competitividad N 17 Colombia 2000.
32
Grafico N 11
Balanza comercial cacao en grano, polvo y manteca (1990-2003)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
-10,000
BC Cacao en grano
BC Cacao en polvo
BC Manteca de Cacao
Del grfico anterior se desprende que entre los aos 1990 -1995, el cacao en grano
influy, de manera notoria, en el comportamiento de la BC de la cadena; mientras
que a partir de 1996 es la manteca de cacao el producto que lo determina. La fuerte
cada en el periodo 1996-2001 corresponde a similar comportamiento en la BC de la
manteca de cacao (Exportaciones cayeron 65%). Por otro lado, la BC del cacao en
grano, si bien sigue la misma tendencia de la cadena no presenta mayor influencia
en sta.
La manteca de cacao7 presenta una BC positiva durante todo el periodo; el cacao en
polvo en casi todo el periodo excepto en 1999, mientras que el cacao en grano no
presenta un comportamiento estable pasando constantemente de ser superavitaria a
deficitaria.
33
Grfico N 12
Evolucin de la balanza comercial relativa cadena del cacao (1990-2003)
Ba l a nz a c ome r c i a l
F l uj o c o m e r c i a l
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1.5
1.0
0.5
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-0.5
-1.0
-1.5
BCR Cacao en grano
34
Segn este indicador, el Per fue exportador neto de manteca de cacao durante
todo el periodo de anlisis. A partir de 1997, se ubica claramente como exportador
neto de cacao en grano y en polvo (excepto en el ao 2000), como efecto de un
incremento de las exportaciones, el aumento de los precios internacionales del
cacao y la penetracin a nuevos nichos de mercado, como el orgnico y el justo, que
generaron mayores exportaciones.
En el comercio mundial del cacao, las exportaciones peruanas no son muy
representativas, pero desde el 2002 se ven incrementadas, coincidiendo con una
subida en los precios internacionales. Como consecuencia de esta situacin, las
reas cultivadas se expandieron, as como la productividad. En el ao 2003, el
cacao peruano ocup un mejor puesto en el mercado internacional, llegando a cubrir
el 0.8% de la produccin mundial8.
Los principales exportadores el mundo son tambin los grandes productores de
grano de cacao, como Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Nigeria, que concentran
cerca del 70% de la oferta mundial. Brasil, Mxico, y Colombia son medianos
productores de cacao en grano, pero no destacan como exportadores, ya que su
produccin es consumida casi en su totalidad por la creciente demanda interna9.
Grfico N 14
Balanza comercial relativa por pases cacao en grano (2000-2003)
1.00
Costa de Marfil
Ghana
BC Relativa
0.50
Indonesia
Nigeria
Ecuador
0.00
2000
2001
2002
2003
Brasil
Colombia
Per
-0.50
-1.00
Fuente: FAO. Clculos IICA
Diagnstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Per. Finet, A.,
Paz C. CICDA. Per. 2004
9
La Cadena de Cacao en Colombia. Documento de trabajo No. 13. Observatorio Agrocadenas
Colombia. http://www.agrocadenas.gov.co. Colombia. 2004
35
10
36
Cuadro N 13
INDICADOR DE MODO DE INSERCIN AL MERCADO CACAO EN GRANO
(1993-2003)
Pas
Estonia
Blgica y
Luxemburgo
Per
Holanda
Posicionamiento
Eficiencia
Tasa anual de
crecimiento
Exportaciones
Tasa anual de
crecimiento
Part.
Exportaciones
Caracterstica
Tasa de
crecimiento
Importaciones
(1993-2002)
51%
47%
Optima
44.80%
47%
44%
Optima
4.10%
43%
0%
Optima
-30%
9%
6%
Optima
5.90%
5%
Optima
122.60%
14%
2%
Optima
-176.30%
37.10%
11.50%
7%
Indonesia
4%
Costa de Marfil
2%
Nigeria
2%
Camern
1%
Ghana
Papa Nueva
1%
Guinea
-1%
Ecuador
Repblica
-5%
Dominicana
-21%
Colombia
-43%
Brasil
Fuente: www.agrocadenas.gov.co
Participacin en la
produccin
mundial (19992002)
0.80%
0%
Vulnerabilidad
-23.50%
-1%
Vulnerabilidad
109.90%
4.20%
-1%
Vulnerabilidad
-35%
12.10%
-2%
Retirada
-50.60%
1.40%
-3%
Retirada
-32.80%
2.80%
-7%
Retirada
-24%
-45%
Retirada
Retirada
1.60%
46.90%
53.10%
1.50%
6.10%
La informacin del cuadro anterior muestra que del grupo de pases considerados
para el presente anlisis, Estonia y Blgica poseen los mejores indicadores de
modo de insercin al mercado del grupo considerado ptimo.
11
37
Grfico N 15
Indicador de ventaja comparativa revelada cadena de cacao (1990-2003)
8.0
6.0
4.0
VCR
2.0
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-2.0
-4.0
-6.0
VC Exportaciones
VC Importaciones
VC Revelada
38
Grfico N 16
Ventaja comparativa revelada - cacao grano, polvo y manteca de cacao
12
10
8
VCR
6
4
2
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-2
-4
VCR Manteca de cacao
39
40
Cuadro N 14
Cuadro final de indicadores
INDICADOR
NIVEL DE
COMPETITIVIDAD
TENDENCIA
Productividad
Alta
Estable
Balanza Comercial
Bajo
Mejorando
Medio
Mejorando
Alto
--
Medio
Mejorando
Las actuales condiciones mostradas por los indicadores revisados indican que el
Per tiene el potencial para convertirse en un importante exportador de cacao o por
lo menos mejorar su posicin actual. En promedio los indicadores para la cadena del
cacao son buenos y tienen una tendencia positiva. De esta forma, los esfuerzos en
consolidar e incrementar esta tendencia son especialmente importantes y proveen
un futuro para los pequeos agricultores de este cultivo.
Por tanto, el siguiente paso a seguir ser concertar acuerdos entre los diferentes
actores de la cadena bajo una visin integradora, de pas, que permita hacer del
cultivo de cacao una actividad adems de competitiva, sostenible.
En este sentido ha habido avances, traducidos en el acercamiento del sector
industrial y privado, promovido por el MINAG. Espacios en el que se identificaron
cuales eran las percepciones de cada actor de la cadena con respecto a la
problemtica del cultivo.
Por su parte, los productores demandan servicios de asistencia tcnica y
financiamiento que los torne ms productivos, asegurando la calidad del grano.
Cabe destacar el trabajo realizado al respecto por el MINAG y colaboradores
mediante la realizacin de talleres regionales, reuniones de trabajo intra e
interinstitucionales, entre otros, para la elaboracin del Plan Estratgico de la
cadena productiva de cacao. La misma que se pasa a detallar a continuacin.
41
42
43
44
Con base en las discusiones entre los diferentes actores se trat de construir
una visin de futuro sobre la cadena de cacao, tenindose el siguiente
consenso, como se ilustra en el recuadro siguiente:
VISION
AL 2015, LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO DE CALIDAD SE POSICIONA
EN MERCADOS CONSOLIDADOS Y POTENCIALES, A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL, SE HACE COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE, Y OPERA
COORDINADAMENTE BAJO CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EQUIDAD.
MISION
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD CACAOTERA CON CULTURA EMPRESARIAL,
CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, SOSTENIBLE, CON GENERACIN DE
VALOR AGREGADO, OFRECIENDO CALIDAD A LOS CONSUMIODRES, Y
TENIENDO UNA ACTITUD FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE Y LA
BIODIVERSIDAD.
Los valores son sin duda un elemento definitivo en los propsitos diseados en la
misin de la cadena. Los actores llegaron al consenso que en su trabajo en los
diferentes eslabones los principales sistemas de valores se deban orientar hacia:
VALORES
Confianza en la organizacin empresarial e institucionalidad de la cadena.
Disciplina y responsabilidad en el control de la calidad total.
Honestidad y respeto de los compromisos asumidos
Responsabilidad social y ambiental para la aplicacin de las buenas prcticas
agrcolas y manufactureras.
45
3.3
Anlisis FODA
Una visin integral, elaborada a partir de los anlisis realizados en cada uno de los
talleres mencionados se presenta en la matriz siguiente.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS
A
M
B
I
E
N
T
E
I
N
T
E
R
N
O
A
M
B
I
E
N
T
E
E
X
T
E
R
N
O
DEBILIDADES
46
Una sntesis de la matriz anterior sugiere que hay alguna coincidencia entre los
resultados arrojados en el anlisis de los indicadores, presentado antes, y las
expectativas que tienen los actores respecto del futuro de la cadena. En general
predomina un clima positivo frente al mercado y a los desafos por superar en
materia de produccin y mejoramiento de la calidad. Las esperanzas ms fuertes se
fijan en las ventajas comparativas de los cacaos de aroma con los cuales el pas
podra buscar una mejor posicin a nivel internacional. Eso es vlido igualmente
para el caso de los mercados especiales, tales como los orgnicos y el mercado
justo. En general la perspectiva de los actores se centra en el exterior antes que en
el interior, se seala poco optimismo en el crecimiento y potencial que ofrece el
consumo nacional para la consolidacin futura de la cadena, lo que de por si
establece un supuesto que debe ser monitoreado dentro del Plan Estratgico.
3.4.
Objetivos
acciones.
estratgicos
generales
de
la
cadena
principales
47
1.-
48
Articulacin para:
Desarrollar y adaptar prcticas culturales eficientes de manejo en fertilizacin,
densidades y control integrado de plagas y enfermedades.
Rehabilitar y renovar las plantaciones de cacao con clones de alta
productividad y resistencia a plagas y enfermedades.
Mejorar el manejo de cosecha y poscosecha mediante un programa integral
de asistencia tcnica y capacitacin.
Seleccionar material gentico de cacao de alta productividad y tolerantes a
las principales enfermedades que afecten al cultivo.
Instalar viveros certificados con variedades comerciales en zonas estratgicas
de produccin para la obtencin de plantones de calidad.
Ejecutar pasantas de productores para el intercambio de experiencias en
materia de produccin, certificacin y comercializacin, con el concurso de
otros pases ms avanzados en la materia.
Difundir y capacitar sobre normalizacin, gestin de la calidad, proteccin
ambiental y estndares internacionales.
Establecer vas de comunicacin que articulen una red de acopio cercano a
los centros de produccin.
Mejorar tramos en las vas de acceso a los centros de produccin.
49
50
51
Objetivos
Estratgicos
Especficos
Proyectos
Resultados
Red de Informacin
Programas
Y ACCEDER A
OTROS
MERCADOS
Marketing y
Se reconoce la calidad
Publicidad del Cacao del cacao peruano con
Peruano y derivados marcas identificadas
POTENCIALES
52
2. INCREMENTO
DE LA OFERTA
DE CACAO Y
Objetivos
Estratgicos
Especficos
2.1. Desarrollo y
fortalecimiento de
cadenas
productivas.
DERIVADOS
CON
ESTANDARS DE
CALIDAD
2.2. Desarrollo de
alternativas
agroindustriales de
aprovechamiento.
2.3. Mejoramiento y
mantenimiento de
los niveles de
sanidad
agropecuaria.
Proyectos
Resultados
Estudio de
incentivos para
productores de
cacao.
Promocin y
Fortalecimiento de
organizaciones e
institucionalidad.
Identificacin de
aplicaciones
industriales para
cacao en grano y
derivados.
Estudio del Manejo
integrado de plagas
y enfermedades.
Se mejora la capacidad
de gestin y
negociacin.
53
Programas
DESARROLLO
Se cuenta con Agentes ORGANIZACIONAL
organizados
empresarialmente en
cadenas.
DESARROLLO
Se cuenta con oferta
AGROINDUSTRIAL
de calidad exportable
de derivados de cacao.
Se cuenta con
productores que
aplican y controlan
plagas y
enfermedades.
CONTROL
FITOSANITARIO
Objetivos
Estratgicos
Especficos
2.4. Desarrollo
Tecnolgico,
investigacin e
innovacin.
2.5. Optimizacin de
una oferta
exportable de
productos de alta
calidad con
estndares
internacionales.
Proyectos
Resultados
Identificacin De
material gentico de
cacao en las zonas
de produccin.
Mejoramiento de la
produccin y
productividad de
cacao en grano y
derivados.
Se obtiene material
gentico de calidad.
Mejoramiento del
beneficio de cacao
en grano y
derivados.
54
Programas
Se recupera e
incrementa la
productividad y
rentabilidad de la fincas INNOVACIN
TECNOLGICA Y
cacaoteras en las
FACILITACION
diferentes zonas de
produccin.
Se mejora la calidad e
ingresos de los agentes
econmicos.
3. OPTIMIZAR
HABILIDADES Y
CAPACIDADES EN
GESTIN
EMPRESARIAL DE
LOS DIFERENTES
ACTORES DE LA
CADENA.
Objetivos
Estratgicos
Especficos
2.6. Mejoramiento
de los sistemas de
distribucin fsica.
Proyectos
Resultados
Modernizacin de
infraestructura de
comercializacin de
cacao en grano.
3.1. Capacitacin
Educacin,
para una eficiente
adiestramiento y
gestin comercial
capacitacin para el
de los agentes de la trabajo con enfoque
cadena.
de gnero.
55
Programas
Se incrementan los
ingresos en los
diferentes eslabones
de la cadena.
Se cuenta con
organizaciones
Lderes, agentes con DESARROLLO
capacidad empresarial HUMANO
participando en la
cadena y que trabajan
con visin socialmente
responsable.
3.6.
Consideraciones finales
Hasta este nivel qued el ejercicio de Planificacin Estratgica que debe ser
continuado con ahnco por el mismo equipo, o uno nuevo que recaude la experiencia
acumulada durante este ao de trabajo con los actores de la cadena de cacao.
Quedan pendientes dos tareas fundamentales: la organizacin interna de los
actores privados de la cadena en torno a un Acuerdo Nacional de
Competitividad, que deber ser replicado en las regiones; y la programacin
de los Planes Operativos Anuales para ser ejecutados a partir de la puesta en
vigencia del Plan Operativo.
Con relacin a la primera tarea, se hace necesaria la convocatoria de los diferentes
actores de la Cadena para la organizacin del Consejo respectivo y la definicin de
su estructura, en el marco de la Ley de Cadenas aprobada recientemente por el
MINAG. La segunda se deriva de la primera tarea, y se refiere a la preparacin
concertada con el MINAG del plan de compromisos para la vigencia futura del Plan
Estratgico. Proceso que requiere desarrollarse regionalmente como base del plan
nacional anual.
En tal sentido, se requiere, en el corto plazo, para la implementacin:
1. Concordar acciones ente el sector pblico y privado para la participacin
activa en el Plan Estratgico.
2. Promover la suscripcin de un Acuerdo de Competitividad entre el
gobierno y los actores involucrados en la cadena en el mbito regional y
nacional.
3. Definir el nivel gerencial encargado de ejecutar la implementacin y
seguimiento del plan.
4. Promover el desarrollo de acciones de sensibilizacin, informacin y
capacitacin sobre la Cadena Productiva de Cacao, principalmente en las
Regiones.
De otro lado, hay tareas pendientes todava de la Planeacin Estratgica que
deben ser ejecutadas; tales como:
Continuar anlisis de la cadena a nivel provincial, con la colaboracin de
la Direccin Regional Agraria. Considerar especialmente los siguientes
factores:
Costos de produccin y anlisis de rentabilidad del cacao/ha.
Costos de transporte
Costos de transformacin
Estudios de mercado: volumen aproximado, destinos de los mercados.
Porcentaje estimado de grano seco, porcentaje de procesado para
chocolate en cada provincia, porcentaje de produccin con destino a los
mercados internacionales.
56
57
ANEXOS
58
ANEXO 1
( X ij M ij )
( X ij + M ij )
Donde:
59
ANEXO 2
Donde:
i= Cacao en grano
j= Pas analizado en relacin al producto
Para calificar las distintas situaciones en un periodo determinado se establecen
cuatro categoras:
Positivo, cuando los dos indicadores muestran crecimiento.
Oportunidades perdidas, cuando el de su posicionamiento es positivo y el de
eficiencia negativo.
Vulnerabilidad, cuando el posicionamiento es negativo y el de eficiencia es
positivo
Retirada, cuando ambos son negativos.
60
ANEXO 3
Xi
VCEai = ln ai
Xn
M ai
i
VCI a = ln i
M n
X ar
X nr
M ar
M nr
61