Professional Documents
Culture Documents
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIN:
NICARAGUA Y HONDURAS
Noviembre de 2010
Managua, Nicaragua
TABLA
DE
PRESENTACIN ............................................................................................................................................
5
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................
7
1.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO................................................................................................................
9
1.1
GENERAL ...........................................................................................................................................
9
1.2
ESPECFICOS .....................................................................................................................................
9
2
ASPECTOS METODOLGICOS .......................................................................................................
10
3
GENERALIDADES DEL PRODUCTO ..............................................................................................
14
3.1
DEFINICIN ......................................................................................................................................
14
3.2
3.3
CLASIFICACIN GENERAL ...........................................................................................................
16
3.4
CLASIFICACIN ARANCELARIA .................................................................................................
17
3.5
ESTNDARES MUNDIALES DE CALIDAD .................................................................................
18
4
HONDURAS...........................................................................................................................................
20
4.1
DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS ..........................................................
20
4.1.1
PRODUCTORES .......................................................................................................................
24
4.1.2
COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................
31
4.1.3
PROCESADORES .....................................................................................................................
32
4.1.4
EXPORTADORES .....................................................................................................................
33
4.1.5
PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................
33
4.1.5.1
ENTIDADES GUBERNAMENTALES ..............................................................................................
33
4.1.5.2
ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ........................................................................................
34
4.1.5.3
PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO ........................................................................................
37
4.2
ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS ...........................................................
40
4.3
EVOLUCIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL ...............
43
4.4
PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS .......................................................................
44
4.4.1.1
MARCAS .............................................................................................................................................
44
4.4.1.2
PRESENTACIONES ...........................................................................................................................
46
4.5
MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS ...................................................................
57
4.6
OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIN A NIVEL NACIONAL ......................................
59
4.7
PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS ...........................................................................
64
4.8
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN .....................................................................................
66
5.1
DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA ...............................................................
71
5.1.1
PRODUCTORES .......................................................................................................................
73
5.1.2
TRANSFORMADORES .............................................................................................................
81
5.1.3
COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................
83
5.1.4
PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................
87
5.1.4.1
ENTIDADES GUBERNAMENTALES ..............................................................................................
87
5.1.4.2
ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES ........................................................................................
88
5.2
ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA..........................................................
93
5.3
COMPARACIN SECTOR APCOLA NICARAGUA Y HONDURAS .........................................
95
5.4
POTENCIALIDAD DE EXPORTACIN .........................................................................................
96
99
100
102
103
COMPRA ...............................................................................................................................................
105
5.8.1.1
HOTELES Y FARMACIAS ..............................................................................................................
105
5.8.1.3
PRODUCTOS NATURISTAS: PROCESADORES Y COMERCIALIZADORES .........................
113
6.2.1
ASPECTOS GENERALES .......................................................................................................
118
6.2.2
REQUISITOS GENERALES DE ACCESO A MERCADOS DE LA UNIN EUROPEA .......
119
6.2.2.3
ALEMANIA .......................................................................................................................................
129
6.2.2.4
DINAMARCA ...................................................................................................................................
144
6.2.2.5
HOLANDA (PASES BAJOS) ..........................................................................................................
149
6.3
ESTADOS UNIDOS .........................................................................................................................
156
6.3.1
INFORMACIN GENERAL DEL PAS ..................................................................................
156
6.3.2BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA ESTADOS UNIDOS .............................
156
6.3.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES ............................................................................
157
6.3.4
REQUISITOS DE ACCESO ....................................................................................................
158
6.3.4.2.3
Embalaje .......................................................................................................................................
160
6.3.4.2.5
Requisitos de Acceso ....................................................................................................................
163
6.3.4.2.6
Requisitos de Calidad ....................................................................................................................
164
6.3.4.2.7
Reglas Sanitarias ...........................................................................................................................
164
6.3.5
DEMANDA ..............................................................................................................................
166
6.3.6
DIRECTORIO DE COMPRADORES ......................................................................................
168
6.3.6.1
PRECIOS ...........................................................................................................................................
173
6.4
CENTROAMRICA ........................................................................................................................
174
6.4.1
COSTA RICA ...........................................................................................................................
174
6.4.1.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................
175
6.4.1.4
REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................
175
6.4.1.5
DEMANDA .......................................................................................................................................
181
6.4.2
EL SALVADOR ........................................................................................................................
183
6.4.2.1
INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................
183
6.4.2.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................
184
6.4.2.4
REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................
184
6.4.2.5
DIRECTORIO DE IMPORTADORES ..............................................................................................
188
6.4.3
HONDURAS ............................................................................................................................
189
6.4.3.1
INFORMACIN GENERAL ............................................................................................................
189
6.4.3.3
PRINCIPALES PASES COMPETIDORES .....................................................................................
190
6.4.3.4
REQUISITOS DE ACCESO ..............................................................................................................
190
6.6
ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN ...................................................................................
204
7.1
NICARAGUA ...................................................................................................................................
209
7.2
HONDURAS ....................................................................................................................................
211
8
RECOMENDACIONES ......................................................................................................................
213
11.1
NICARAGUA ..................................................................................................................................
213
11.2
HONDURAS....................................................................................................................................
216
11.3
ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO .............................
218
11.3.1
CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL .......................................................
218
11.3.2
CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL .......................
222
11.3.3
CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES COMERCIALIZADORAS DE
MIEL
225
11.3.4
CUESTIONARIO D-PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR .......................................
228
11.4
ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA....................
233
11.5
ANEXO III: NORMA HONDUREA DE MIEL NHN1 ...........................................................
235
11.6
ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y 2001) .........................
236
11.7
ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA ...................
237
PRESENTACIN
El proyecto tiene incidencia en Nicaragua, con una cobertura de ocho (8) departamentos
(Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Estel, Madriz y Nueva Segovia) y cuatro
Este proyecto comparte objetivos comunes con las instituciones que lo financian,
focalizados en: reducir la pobreza, impulsar mejores niveles de vida y facilitar acceso
comercial a los mercados regionales. De manera que sus intervenciones estn dirigidas a la
bsqueda de mejora de la competitividad de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras, bajo un enfoque de cadena de valor.
En esta labor, se han identificado los principales obstculos del sector apcola en ambos
pases, con miras a solventarlos en un determinado perodo, resultando como aspecto
comn la necesidad de informacin de mercados, el desaprovechamiento de oportunidades
de negocios y la falta de estrategias de comercializacin adaptadas a la demanda y realidad
de los mercados actuales.
Las Estrategias de Comercializacin para cada uno de los pases incluye aspectos
vinculados a las caractersticas y condiciones de la demanda; segmentacin del mercado,
cadena de distribucin de los compradores, fijacin de precio de exportacin para el caso
de Nicaragua, y clculo de precio de venta nacional, para el caso de Honduras; anlisis de
la competencia; as como estrategias de promocin y publicidad.
INTRODUCCIN
La apicultura es una actividad de vieja data. Algunos consideran que su origen se remonta
3
al antiguo Egipto . Hoy da, es una actividad que produce importantes beneficios a la
agricultura y el medio ambiente (recursos forestales), as mismo, constituye una actividad
econmica, generadora de empleos y recursos en muchos pases, sean estos productores
como Argentina, China, Estados Unidos, Mxico, Honduras y Nicaragua,
comercializadores o consumidores como Alemania, Japn, Canad, Reino Unido y Francia,
4
entre otros .
econmico, por ser una fuente de empleos y generacin de ingresos, nutricional, en cuanto
constituye un alimento y medicina natural popular
Son comunes tambin en ambos pases, las problemticas que enfrenta el sector apcola, en
aspectos tales como: falta de recursos financieros para inversiones y actividades
productivas; bajo rendimiento productivo por el uso de equipos e insumos inadecuados en
la produccin, manejo de enfermedades, extraccin y procesamiento; incumplimiento con
requisitos del mercado; y centralizacin de la comercializacin del producto por parte de
unas cuantas empresas o agrupaciones.
Otro problema comn y que constituye un factor exgeno para el sector apcola son las
afectaciones climticas, aspecto mismo que se solventa a travs de la trashumancia, la que
requiere de disponibilidad de recursos y son pocos los apicultores que cuentan con
capacidad para ello.
Asimismo, tanto en Nicaragua como en Honduras, existe poca iniciativa para generar valor
agregado a los productos de la colmena (envasado, desarrollo de marca, etiquetado, cdigo
de barra, licencia y registro sanitario), lo que limita a los apicultores la posibilidad de
incrementar su margen de ganancia y generar mayores ingresos para sus familias.
Otro aspecto evidente en este pas es que pese a la existencia de una cantidad considerable
de apicultores y grupos de apicultores, las exportaciones de miel estn centralizadas en dos
grupos asociados (cooperativas o uniones de cooperativas) y dos empresas privadas, como
se detalla en el desarrollo del estudio.
Por otro lado, el estudio brinda informacin clave sobre mercados de inters, para
Nicaragua, se han determinado siete mercados potenciales de exportacin, incluyendo
Centroamrica, Estados Unidos y pases de la Unin Europea, mientras que para Honduras
la meta es el mercado interno.
El alcance del estudio est centrado en proveer la informacin de mercado requerida que les
permita a los apicultores nicaragenses y hondureos mejorar el acceso a sistemas de
informacin, tomar decisiones estratgicas sobre la comercializacin y disponer de un
eslabn investigativo que constituya una pauta a profundizar en el futuro y un documento
referencial para los apicultores de los pases en estudio.
GENERAL
1.2 ESPECFICOS
Recopilar la informacin existente previa a esta consultora sobre el rubro de miel en los
pases de Honduras y Nicaragua.
Elaborar un directorio de compradores para cada mercado meta: Honduras Nacional y para
Nicaragua para los mercados de exportacin.
2 ASPECTOS METODOLGICOS
Universo
Nicaragua
Productores:
Los productores entrevistados estn conformados por los grupos atendidos por
Swisscontact en su proyecto de apoyo al sector, el que abarca casi la totalidad de los
apicultores de las regiones donde se concentra la mayor produccin de miel del pas:
Actores claves:
Una farmacia (FarMex), por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad
10
Honduras
Productores:
Zona 1:
Francisco Morazn
Yoro
Olancho
Comayagua
Zona 2:
Choluteca
Valle
Paraso
La Paz
Zona 3:
Copn
Lempira
Ocotepeque
Intibuc
Zona 4:
Corts
Coln
Santa Brbara
Atlntida
11
Consumidores:
Z x P x Q
n= _____________
n= 2 x 50 x 50
E
6
Donde:
n es el tamao de la muestra.
En este sentido, se realizaron 278 encuestas, de las que se descartaron aquellas en que
sealaron no consumir miel (por no gustarle o por padecimientos fisiolgicos, como
diabetes), siendo stas 34 personas, quedando el total de la muestra de 244 encuestas
vlidas.
Actores claves:
Adjuntas en Anexos.
12
Para fortalecer la investigacin y con el propsito de obtener una visin del funcionamiento
del sector apcola desde la perspectiva institucional en cada pas, se identificaron actores
vinculados al sector apcola en los pases de inters (Nicaragua y Honduras), como
organismos de apoyo no gubernamentales e instituciones de gobierno, quienes fueron
entrevistados en base a una gua de consulta (Ver en Anexos). As mismo, se realizaron
enlaces, vnculos y contactos en los mercados destinos.
Primeramente, se realiz una revisin exhaustiva sobre el sector, partiendo de una serie de
estudios facilitados por el equipo tcnico de Swisscontact. En ese aspecto, se utiliz
informacin referente a la produccin de los pases (Nicaragua y Honduras), incluyendo
cantidad de colmenas por regin, rendimientos de produccin, tecnificacin y distribucin
geogrfica.
13
3.1 DEFINICIN
Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas Apis mellifera a partir
del nctar de las plantas, de secreciones de partes vivas de stas o de excreciones de
insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las
abejas recogen, transforman y combinan con sustancias especficas propias, y depositan,
deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y aeje.
La miel est compuesta mayormente por agua, azucares, cidos orgnicos y minerales. El
azcar representa de 95 a 99% de la materia seca. La mayora de los azcares son simple
glucosa y fructuosa. El agua es el segundo elemento en importancia y se debe tener siempre
en consideracin que solo mieles con un contenido inferior a 18% de agua no tienen riesgo
de fermentarse.
Densidad
Cristalizacin
La miel es un producto de carcter higroscpico que absorbe agua del medio ambiente, lo
que representa una ventaja en productos terminados, pero a su vez esto podra ser una
desventaja en el almacenamiento. A mayor humedad relativa, mayor ser la absorcin de
agua del ambiente de la miel.
La densidad de la miel es mayor que la del agua, a menor contenido de agua mayor la
densidad de la miel.
14
El color en la miel lquida vara desde clara como el agua hasta el color negro. ste varia
con el origen botnico, edad y condiciones de almacenamiento, pero la claridad o
transparencia dependen del polen superficial. Los colores menos comunes son amarillo
brillante, rojizo o verde.
El sabor tambin depende de las fuentes nectarferas. Por eso la miel de diferentes regiones
y de diferentes perodos de la afluencia de nctar, tiene variaciones de sabor y color.
Generalmente la miel ms oscura tiene un sabor ms fuerte.
10
11
La miel se puede comer en su estado natural, usarse en cualquier mtodo de cocinar, para
endulzar bebidas, como ingrediente de medicinas populares (como ungento para heridas,
para controlar infecciones), para hacer bebidas alcohlicas como vino de miel y aguamiel,
como cosmtico (como champ, cremas para el cuerpo y la cara, labiales, jabones). En
12
Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Curtis Gentry elaborado para el Cuerpo de Paz. Manual 0025.
Diciembre, 1982.
Fuente: dem.
15
Adems de la miel, existen otros productos del colmenar que tambin juegan un importante
papel en el mantenimiento de la salud y la prevencin y tratamiento de gran nmero de
afecciones, constituyendo as alternativas de diversificacin de la produccin.
Entre los subproductos de la colmena se pueden mencionar: cera, polen, jalea real y
propleos.
CLASIFICACIN GENERAL
13
Miel de flores: aquella obtenida principalmente de los nctares de las flores y se distinguen:
c)
Miel centrifugada: obtenida por centrifugacin de los panales desoperculados, sin
larvas.
C. Segn su Presentacin
Miel en panales: es la almacenada por las abejas en celdas operculadas de panales nuevos,
construidos por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en panal entero o
secciones de tales panales.
Miel con trozos de panal: aquella que contiene uno o ms trozos de panales con miel,
exentos de larvas.
Miel cremosa o cremada: tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido
sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que la haga fcil de untar.
13
Fuente: Comisin Nacional Apcola, Manual de Buenas Prcticas Agrcolas para la Produccin de Miel ,
Septiembre, 2004.
16
b)
Miel ecolgica: la procedente de apiarios certificados como amigables con el medio
ambiente.
c)
Miel orgnica: la que en toda su fase de produccin y procesamiento cumplen los
requisitos de certificacin orgnica.
E. Segn su destino
Cabe sealar que la clasificacin universal de productos para cdigos arancelarios, abarca
una especificidad mxima de seis dgitos. Las descripciones ms especficas (hasta diez
dgitos) se asignan a nivel de cada pas.
Partida
Descripcin
Arancelaria
040900
Miel natural
17
Los estndares presentados a continuacin, sirven como referencia y son utilizados a nivel
mundial para el comercio de la miel y su envasado (a granel y reenvasado para la venta al
por menor). Sin embargo, es preciso, sealar que aparte de stos, cada comprador puede
establecer sus propios criterios o parmetros de calidad, al momento de la compra.
Alimentarius :
La miel vendida como tal no deber contener ningn ingrediente adicional, incluidos los
aditivos alimentarios, ni tampoco adicin alguna que no sea miel.
La miel no deber contener ninguna materia, sabor, aroma o mancha objetables que hayan
sido absorbidas en materias extraas durante su procesamiento y almacenamiento.
La miel no deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.
No se podr extraer polen ni ningn constituyente particular de la miel excepto cuando sea
imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extraas, inorgnicas u orgnicas.
No deber calentarse la miel en medida tal que se modifique su composicin esencial y/o se
menoscabe su calidad.
Contenido de humedad
Mieles no indicadas a continuacin - no ms del 20%
Miel de brezo (Calluna) - no ms del 23%
Contenido de azcares
Contenido de fructosa y glucosa (suma de ambas)
g/100g
45
miel de flores
g/100g
14
18
Contenido de sacarosa
Alfalfa (Medicago sativa), Citrus spp., Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), Madreselva
francesa (Hedysarum), Menzies Banksia (Banksia menziesii), Red Gum (Eucalyptus
camaldulensis), Leatherwood (Eucryphia lucida), Eucryphia milligani: no ms de 10
g/100g
e) Acidez
40 miliequivalentes de cido por 1000 gramos como mximo
Actividad de la diastasa
- 3 como mnimo
Contenido de hidroximetilfurfural
- 80mg/kg como mximo.
Para mayor informacin, ver en Anexos: Codex Norma para miel CODEX STAN 121981, Rev. 2001.
19
HONDURAS
Hasta inicios de los aos ochenta, la apicultura fue uno de los rubros ms importantes para
Honduras. Segn datos del Centro de Comercio Internacional (CCI) (1986), el pas export
ms de 800,000 kg de miel al ao en el perodo 1979-1984, destinndose principalmente al
mercado europeo y estadounidense.
En la actualidad, el sector apcola hondureo forma parte de los polos productivos de ese
pas, con atencin de las polticas de promocin que aplica la Secretara de Agricultura y
Ganadera (SAG), en conjunto con la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (en
adelante ANAPIH).
En trminos de calidad y sanidad, las Buenas Prcticas Apcolas son conocidas por la mitad
de los apicultores de Honduras, aunque en la prctica, un 90% de apicultores,
Fuente: Zamorano. Carrera de Agroindustria. Estudio de la calidad de la miel de abeja Apis mellifera L.
comercializada en Tegucigalpa, Honduras. Abril, 2002.
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,
Febrero 2010.
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras, Tegucigalpa, 2009.
20
18
aproximadamente y segn encuesta de ANAPIH , aplica algunas de las BPA sin saberlo:
no alimentan con colorantes, no aplican combustibles en el ahumador, no aplican herbicidas
en el apiario.
En este sentido, un factor que hoy da est afectando la poblacin apcola en algunos
distritos, diezmando la produccin nacional, ha sido la situacin sanitaria, que se ha visto
agravada en los ltimos meses por la aparicin de una enfermedad desconocida,
19
Entidades no gubernamentales
Servicios financieros
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,
Febrero 2010.
El microsporidio Nosema apis (Zander), es un protozoo parsito exclusivo de las clulas epiteliales del
ventrculo de las abejas adultas y la enfermedad se presenta en todo el mundo (15). La infeccin se produce
por la ingestin de esporas en el alimento (5, 13), por la trofalaxis (19) o quizs despus de la limpieza de los
pelos del cuerpo Fuente: Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) Manual de la OIE sobre
animales terrestres 2004.
21
Productivo
Esl
ab
n
PRODUCTORES
Procesador
ORGANIZACIONES
Esl
ab
n
DE PRODUCTORES
PROVEEDORES DE
INDIVIDUALES
Comercial
Esl
ab
n
SERVICIO:
Mercado
Esl
ab
n
ASISTENCIA, INSUMOS Y
PRODUCTORES
FINANCIAMIENTO
LABORATORIOS
MERCADO LOCAL
PR
OC
ESA
DO
RES
:
FARMACEUTICOS
EN
VAS
AD
OR
ES/
EXP
OR
TA
DO
RES
IMP
OR
TA
DO
RES
CO
ME
RCI
ALI
ZA
DO
RES
FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PULPERIAS
NA
CI
ON
AL:
INT
ER
NA
CIO
NA
L:
CO
NS
UM
ID
OR
ES
CO
MP
RA
DO
RES
Los siguientes apartados (4.2.1 a 4.2.4) pretenden caracterizar estos actores del
sector:
Productores
Los conforman los 2,322 apicultores existentes en el pas (ver Tabla 2, Seccin
4.1.1), sean stos individuales o asociados. Cabe aclarar que en este eslabn se
encuentran algunos comercializadores que son a su vez productores. Entre los
principales se pueden mencionar: COAPIHL y APISLILIAN.
apicultores. Cuentan con sus propios medios para procesamiento (envasado, etc.)
de la miel, la que comercializan en el mercado nacional. Los principales
22
Procesadores
MAPECA
Laboratorio Finlay
d) Exportadores
e) Importadores
Proveedores de servicio
Entidades no gubernamentales
ADECO
PILARH
Samaritan Purse
Cooperacin Italiana CIPS
Servicios financieros
Visin Mundial
FONADERS
Sumaritans Purse
PILARH
HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1)
23
PRODUCTORES
Por otro lado, las zonas II Y III concentran el mayor nmero de apicultores, con 37.68% y
30.06% de participacin, respectivamente, como se observa en la siguiente tabla. Sin
embargo, la presencia institucional, actores parte del sector, es mayor en la zona I, seguido
de la zona II.
No. de
Gnero
Zona
Departamento
Apicultores
Porcentaje
H
M
Instituciones*
Comayagua
170
118
51
1
Yoro
108
78
30
0
Francisco
149
112
26
11
Morazn
24.8%
Olancho
149
118
28
3
576
426
135
15
Subtotal Z.I.
El Paraso
192
170
22
0
II
Choluteca
234
37.68%
163
62
9
Valle
202
137
60
5
La Paz
247
195
52
0
875
665
196
14
Subtotal Z.II.
Intibuc
368
186
182
0
III
Lempira
121
30.06%
91
29
1
Ocotepeque
90
82
7
1
Copn
119
114
5
0
Subtotal Z.III.
698
473
223
2
Corts
10
7
1
2
IV
Coln
62
7.45%
53
9
0
Santa Brbara
83
74
8
Atlntida
18
18
0
0
Subtotal Z.IV.
173
152
18
3
TOTAL
2,322
100.00%
1,716
572
34
24
22
En los ltimos aos los apicultores hondureos han pasado por una temporada de
descapitalizacin, vindose forzados a vender algunas de sus colmenas para hacer frente a
los gastos de la explotacin o para aumentar sus ingresos.
23
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras. Op. Cit.
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,
Febrero 2010.
25
Nombre de la
Cantidad de
No.
Cooperativa/ Grupo
Zona
Departamento
Municipio
Socios
APISLILIAN
Zona 1
Francisco Morazn
San Lucas
2
APROMIELE
Zona 1
Francisco Morazn
Lepaterique
9
APICAN
Zona 1
Francisco Morazn
ABEC Abejitas de la
Zona 1
Crucita
Francisco Morazn
Orfilia Padilla
Zona 1
Francisco Morazn
Redondo
1
Empresa Campesina
Zona 1
Nuevo Milenio
Francisco Morazn
Sabanagrande
6
COAPIHL
Zona 1
Comayagua
Siguatepeque
115
Independiente (Omar
Zona 1
Argueta)
Comayagua
Santiago Puringla
1
AHPROCAFE
Zona 1
Comayagua
Comayagua
35
188
El Paraso, Choluteca,
10
Zona 2
Valle y La Paz
957
957
COPRAPILCOL (El
11
Colmenar)
Zona 3
Ocotepeque
San Marcos
39
12
COPAEBOL
Zona 3
Lempira
Lapaera
72
13
APROMIEL
Zona 3
Intibuc
Yamaranguila
18
14
ALIDECOL
Zona 3
Copan
Cucuyagua
4
Independiente (Ovideo
15
Antonio Paz
Zona 3
Copn
Corqun,
2
Independiente (Selin
16
Javier Rojas)
Zona 3
Copan
Cucuyagua
17
APICOR
Zona 3
Copan
Cucuyagua
26
18
ENSEMOL
Zona 3
Lempira
Talgua
35
197
19
Zona 4 **
Zona 4
Brbara y Atlntida
Brbara y Atlntida
170
170
TOTAL APICULTORES
1,512
Del total de apicultores, este estudio consider una muestra de las cuatro zonas atendidas por los
proyectos que ejecuta Swisscontact, abarcando un total de 1,512 apicultores, a travs de la
representacin de la Cooperativa que los aglutina, tal como se muestra en la Tabla 3, equivalentes
al 66% de los apicultores atendidos por el proyecto.
26
24
26
Cabe sealar que las primeras diez cooperativas, grupos, empresas y asociaciones antes
mencionadas, conforman la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH),
organizacin de apicultores que brinda servicios empresariales y productivos para impulsar
el desarrollo de la apicultura de manera competitiva en Honduras, promoviendo asimismo
la comercializacin, la investigacin y la transferencia de tecnologa.
27
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 ,
Febrero 2010.
Fuente: IICA, Manual de apicultura bsica para Honduras , Tegucigalpa, 2009.
Fuente: Swisscontact.
Nota: Estas actividades desempeadas por ANAPIH son realizadas con el apoyo financiero de Swisscontact.
27
Nombre de la
Rendimiento
Produccin
Cooperativa/
No. de
Promedio
Total Anual
No.
Grupo
Zona
Departamento
Municipio
# Socios
Colmenas
(Kg/colmena)
(Kg.)
APISLILIAN
ZONA 1
Francisco Morazn
San Lucas
2
100
23
2,300
APROMIELE
ZONA 1
Francisco Morazn
Lepaterique
9
60
20
1,200
APICAN
ZONA 1
Francisco Morazn
Flores
10
300
40
12,000
ABEC Abejitas de
San Buena
la Crucita
ZONA 1
Francisco Morazn
Ventura
9
9
22
198
Orfilia Padilla
ZONA 1
Francisco Morazn
MDC Aldea
Monte Redondo
1
30
10
600
Empresa Campesina
Nuevo Milenio
ZONA 1
Francisco Morazn
Sabanagrande
6
10
17
170
COAPIHL
Zona 1
Comayagua
Siguatepeque
115
3,500
ND**
ND**
Independiente
(Omar Argueta)
Zona 1
Comayagua
Santiago Puringla
1
100
28
2800
AHPROCAFE
Zona 1
Comayagua
Comayagua
35
500
4
2000
El Paraso,
Choluteca, Valle y
10
Zona 2
La Paz
957
ND**
ND**
ND**
COPRAPILCOL
11
(El Colmenar)
Zona 3
Ocotepeque
San Marcos
39
620
20
21,000
12
COPAEBOL
Zona 3
Lempira
Lapaera
72
913
10
950
13
APROMIEL
Zona 3
Intibuc
Yamaranguila
18
22
15
330
14
ALIDECOL
Zona 3
Copan
Cucuyagua
4
120
27
2,750
Independiente
(Ovideo Antonio
15
Paz
Zona 3
Copn
Corqun,
2
58
20
1,160
Independiente
16
Zona 3
Copan
Cucuyagua
1
5
20
100
17
APICOR
Zona 3
Copan
Cucuyagua
26
650
20.7
13,500
18
ENSEMOL
Zona 3
Lempira
Talgua
35
340
14.1
4,800
19
Zona 4 **
Zona 4
Corts, Coln, Santa Brbara y Atlntida
170
1,454
13.55
20,201
28
28
Produccin
Produccin
actual
proyectada
Nombre de la Cooperativa/
anual en
en Kg
No.
Grupo
Zona
Departamento
Kg
2011
APISLILIAN
Zona 1
Francisco Morazn
2,300
18,000
APROMIELE
Zona 1
Francisco Morazn
1,200
1,560
APICAN
Zona 1
Francisco Morazn
12,000
27,000
Zona 1
Francisco Morazn
198
270
Zona 1
Francisco Morazn
600
1200
Milenio
Zona 1
Francisco Morazn
170
300
COAPIHL
Zona 1
Comayagua
ND*
ND*
AHPROCAFE
Zona 1
Comayagua
2,000
5,000
53,330
El Paraso,
Choluteca, Valle y La
10
Zona 2
Zona 2
Paz
ND*
ND*
ND
COPRAPILCOL (El
11
Colmenar)
Zona 3
Ocotepeque
21,000
30,000
12
COPAEBOL
Zona 3
Lempira
950
7,525
13
APROMIEL
Zona 3
Intibuc
330
400
14
ALIDECOL
Zona 3
Copan
2,750
4,125
Independiente
15
Zona 3
Copn
1,160
3,000
Independiente
16
Zona 3
Copan
100
900
17
APICOR
Zona 3
Copan
13,500
18,000
18
ENSEMOL
Zona 3
Lempira
4,800
7,000
70,950
19
Zona 4 **
Zona 4
Brbara y Atlntida
ND
Total
86, 059
127,480
28
Fuente: Plan Estratgico ANAPIH 2010, con cifras de Pyme Rural, Tegucigalpa.
29
Por otro lado, es preciso notar que, a nivel nacional, el volumen de produccin del total los
29
29
30
COMERCIALIZADORES
30
promocin y comercializacin de los productos cosechados por el socio, como ser miel,
cera, polen, jalea real, colmenas, etc.
y otros beneficios para ayudar a mejorar sus proyectos apcolas e incrementar sus ingresos.
APEX: comercializadora
El Zamorano: comercializador
Abejita Dorada: acopiador, envasador y comercializador
Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador
30
31
PROCESADORES
Son los que realizan algn tipo de transformacin. En Honduras destacan tres laboratorios
nacionales MAPECA, Laboratorio Finlay, y Laboratorio Vida Natural (AVENAVIN),
quienes compran miel, como materia prima para la elaboracin de medicinas; y
posteriormente la comercializan al consumidor final.
En relacin a los canales de distribucin de estos ltimos actores, no todos los productores
distribuyen, y los que lo hacen, como es el caso de acopiadores, procesadores y
comercializadores, cuentan con una marca propia, as como laboratorios, que desarrollan
productos con distinto valor agregado (medicinal) igualmente con marca propia, se enfocan
en los supermercados y farmacias de las grandes ciudades.
La cadena de precios vara segn el canal utilizado y los respectivos mrgenes que asignan:
Envasador a supermercados: 80/85 Lempiras por (botella). Es notoria una mayor dispersin
en la agregacin de valor, ya que pueden emplearse distintos envases, etiquetas. El margen
de utilidad (30% o menos) tiende a disminuir, pero tambin se eliminan los riesgos
productivos.
31
31
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021 , Febrero
2010.
32
EXPORTADORES
Gerente General / General Manager: Marvin Handal 10 calle, 2da. Ave., S.E., Bo. Medina,
Plaza Pell Apdo. Postal 3432,
E-mail: hanfainversiones@hotmail.com
Productos que exporta: Cacao, pimienta gorda, miel de abeja
PROVEEDORES DE SERVICIOS
En este proyecto, INFOP certificar cada eslabn de formacin del programa de formadores
apcolas (impulsado por el Proyecto Apcola Swisscontact-BID) y garantizar sus
33
Fuente: De acuerdo a datos estadsticos de Trademap, Honduras export en 2009 una cantidad total de 3,000
kilogramos de miel de abejas, destinndose en un 100% hacia el mercado de Estados Unidos.
Fuente: Swisscontact.
33
PRONAGRO apoya al sector apcola a travs de sus vnculos con otros actores del sector
en Honduras, entre las que se pueden mencionar:
Ejecuta Plan Nacional Generacin y Transferencia de Tecnologa del sector agrcola del
pas, vinculado a los Polos Productivos organizados en Cadenas Agroalimentarias,
especialmente en atencin a los pequeos y medianos productores.
Normativas :
NHN-3 propleo
Swisscontact:
34
Argidius actualmente proporciona apoyo a los pases en tres reas geogrficas (Europa del
Este, frica del Oeste y Amrica Central) para focalizar su labor y asegurar el mayor
impacto posible.
Swisscontact Honduras para apoyar al sector apcola de este pas, con miras a contribuir a
la disminucin de la pobreza y la distribucin equitativa de los recursos.
34
35
34
35
Fuente: Tomado de los Trminos de Referencia Consultora Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel
de Abejas y Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua) .
35
El Zamorano:
Brinda capacitacin y asistencia tcnica
ADECO
Capacitaciones en Gracias, Lempira
PILARH:
Institucin de desarrollo, privada, sin fines de lucro, que brinda:
36
Samaritan Purse:
Organizacin evanglica cristiana no sectaria que brinda ayuda espiritual y fsica a gente
necesitada alrededor del mundo.
36
37
El 25 de enero del 2010 se realiz la firma de un convenio para establecer una alianza entre
la CISP (Cooperacin Italiana) y el Proyecto Apcola SC/BID para la formacin de nuevos
apicultores en las comunidades de Jardines de la Sierra, Sico y El Castillo las cuales estn
aledaas a Biosfera del Ro Pltano, que pretenden instalar una nueva actividad econmica
para reducir la presin de deforestacin sobre la Biosfera del Ro Pltano.
38
monto a invertirse a travs del proyecto es de $20,000 dlares . Cabe mencionar que la
falta de un vehculo adecuado ha sido una gran limitante en la ejecucin del proyecto,
debido a la distancia del lugar. El apoyo de Swisscontact en asistencia tcnica y asesora ha
sido vital en este proyecto ya que los funcionarios de la CIPS no cuentan con conocimiento
apcola.
Visin Mundial
Cooperativa Egda
BANCAFE
FONADERS
Sumaritans Purse
PILARH
Fuente: http://www.samaritanspurse.org/
37
Este anlisis fue elaborado en base a la informacin suministrada por los productores entrevistados, validndose
algunos aspectos con informacin disponible del sector40.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
1)
Oferta de miel en
1)
Zonas geogrficas de
1)
Baja inversin en
1)
Alta presencia de
invierno y verano.
mercado desatendidas
promocin y la
competidores
por los
divulgacin de los
extranjeros en el
2)
Produccin
comercializadores
beneficios de la miel y
mercado nacional.
proveniente de
(demanda insatisfecha).
floracin natural.
2)
Falta de polticas
2)
Buen posicionamiento
2)
Bajos rendimientos
gubernamentales
3)
Capacidades tcnicas
productivos.
de incentivo al
en el manejo de la
de los consumidores.
sector.
colmena, con
3)
Inexistencia de plantas
asistencias tcnica
3)
Alta demanda del
de extraccin
de organismos de
producto en diferentes
certificadas.
3)
Poca participacin
apoyo y la tendencia
segmentos y canales de
del cooperativismo.
comercializacin a nivel
4)
Falta de aplicacin
y escaso personal
nacional e internacional.
registros (productivos y
asignado para el
4)
Inters por
contables), Buenas
desarrollo del
desarrollar productos
4)
Respaldo de programas
Prcticas Apcolas,
sector.
de valor agregado.
y proyectos de la
Buenas Prcticas de
cooperacin
Manufactura.
4)
Apicultores
5)
Existencia de una
internacional al sector y
Asociacin Nacional
sus actividades.
colmenas.
de productores.
5)
Envase inadecuado de
5)
Creciente inters del
miel fraccionada.
5)
Falta de
6) Fuerte tendencia a la
aplicacin de un
por el rubro.
6)
Desconocimiento del
plan sanitario
asociatividad
comportamiento del
nacional.
mercado y la demanda
6) El sector dispone de
nacional.
asistencia tcnica de
6)
Infraestructura
organismos de apoyo.
vial de transporte
deficiente y bajos
7)
Preferencias
niveles de
comerciales a travs de
inversin.
40
Nota: Para la elaboracin del anlisis FODA, se consult el documento: Manual de Apicultura Bsica para Honduras . Elaborado
por IICA, Tegucigalpa, 2009.
38
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
acuerdos y tratados de
libre comercio.
7)
Perdidas de
8)
Auge de tendencias
colmenas por
mundiales: proteccin
diferentes
motivos.
consumo saludable u
orgnico y
8)
Afectaciones
responsabilidad social.
climatolgicas.
9)
Plagas y
enfermedades de
la abeja.
39
Honduras dispone de una normativa especfica para el rubro de miel: Norma Hondurea
NHN1 Miel (Apis mellifera) Requisitos y mtodos de ensayo, misma que puede
encontrarse completa en anexos de este estudio, que regula los siguientes aspectos:
Color
ste vara de tonalidades desde el claro hasta el oscuro y ocasionalmente verdoso o rojizo,
siendo uniforme en todo el volumen del envase que la contenga. Las Tablas 7 y Tabla 8
presentan la clasificacin de colores establecidos en la norma:
Caractersticas Fisicoqumicas
MELLIFERA)
41
Aspecto
Fermentacin
La miel no debe tener indicios de burbujas, espuma o efervescencia.
Contenido de polen
El contenido de polen de la miel debe ser el normal, es decir, el adicionado por las abejas.
Aditivos
La miel no debe contener ningn aditivo.
Contaminantes
Metales pesados
La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro para la salud humana.
42
Pas Proveedor
VALORES USD
Particip.
TMCA*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
Guatemala
234,347
199,012
165,506
241,165
257,505
78%
60%
El Salvador
68,626
75,301
64,662
74,322
33,595
10%
-97%
EEUU
41,718
44,088
44,065
41,117
28,618
9%
-85%
Mxico
3,000
11,289
4,022
5,668
11,999
4%
102257%
Nicaragua
----717
21,250
--0%
0%
Total Seleccin
347,691
329,690
278,972
383,522
331,717
100%
-21%
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminucin de las
importaciones (valores) durante el perodo 2005-2009.
Pas Proveedor
VOLUMEN KG
Particip.
TMCA*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
Guatemala
105,920
84,672
75,453
98,375
102,220
68%
-1%
EEUU
187,830
229,318
118,456
54,039
35,586
24%
-28%
El Salvador
37,639
43,945
32,737
28,741
11,907
8%
-21%
Mxico
25,390
11,468
3,762
3,399
1
0%
-87%
Nicaragua
----300
9,000
--0%
0%
Total Seleccin
356,779
369,403
230,708
193,554
149,714
100%
-16%
TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. Indica el porcentaje del crecimiento o disminucin de las
importaciones (valores) durante el perodo 2005-2009.
En el ao 2009, Honduras import una cantidad de 149,714 Kg. de miel, mientras que los
registros de exportaciones del producto para ese mismo ao fueron de 3,000 Kg,
nicamente.
43
41
Por otro lado, el consumo aparente aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de
417,898 kilos, resultado de la cantidad producida (271,184 kilos) durante el perodo 20092010, menos el 1% destinado a exportaciones (3,000 Kg) en el 2009 y tomando en
consideracin en ese mismo ao, la cantidad de miel importada (149,714 kg.), lo que
demuestra que Honduras es un mercado meramente consumidor de miel.
42
En esta seccin se presentan los resultados de las visitas realizadas a los diferentes puntos
de venta de miel, especficamente en supermercados de Honduras, localizados en las
siguientes ciudades y/o cabeceras departamentales: Santa Rosa de Copn, Tegucigalpa, San
Pedro de Sula y Siguatepeque. As mismo, se realiz un monitoreo de la competencia y
productos sustitutos.
4.4.1
4.4.1.1 MARCAS
En los puntos de venta se observaron 25 marcas diferentes, aceptadas por los consumidores,
predominando empresas que colocan en supermercados presentaciones nicas, con el 40%,
seguido de aquellas que colocan en estanteras dos tipos de presentaciones, con el 24%, un
20% de las empresas disponen de 3 presentaciones y el restante 16% est divido (8%
En ml se encuentran pesos desde los 160, 200, 300, 320, 325, 340, 360, 400, 453, 490, 500,
509, 520, 650, 700, 730, 750, 975 y 1000 ml.
Concepto econmico que hace referencia a las unidades de un bien consumidas por una poblacin en un
perodo determinado, de acuerdo a la informacin estadstica de produccin y comercio exterior
(exportaciones e importaciones).
Fuente: IICA- SAG-PyMeRural. Manual de Apicultura Bsica, 2009.
44
No.
Marca
Pas de
No. present.
Descripcin Presentaciones
procedencia
(contenido)
(contenido)
Honduras
Suli
Guatemala
El Colmenar
Honduras
Coapihl
Honduras
Honduras
200 ml
Brassavola (Coapihl)
Honduras
400 ml
Los Tilos
Guatemala
Mapeca
Honduras
El Panal
Guatemala
10
Yarucante
Honduras
750 ml
11
La Super Abeja
Honduras
750 ml
12
Carlota
Mxico
13
Miel Apex
Honduras
360 ml y 24 onzas
14
Apislilian
Honduras
24 y 12.6 onzas
15
Goya
EEUU
16 y 8 onzas
16
La Africana
Honduras
750 ml
17
La Marquesa
Honduras
750 ml
18
Sunrise Sunny
EEUU
24 y 12 onzas
19
La Tuli
Honduras
750 ml
20
El Panalito
Honduras
21
POLISUR
Honduras
750 y 500 ml
22
El Edn
Honduras
730 ml
23
Maby
Guatemala
64 onzas y 509 ml
24
Sasson
Guatemala
520 ml
25
Honduras
750 ml
De las diversas marcas de miel de abejas ofertadas en los supermercados hondureos, aquellas
que predominan son las marcas nacionales. De las 25 marcas identificadas en los supermercados
visitados, 17 de las mismas son de Honduras, 5 de Guatemala, 2 de Estados Unidos y 1 de
Mxico (Ver Imagen 4 con representacin porcentual).
45
Entre las mieles importadas, adems de las anteriores, sobresalen: Goya (EEUU), Maby
(Guatemala), Carlota (Mxico), Suli (Guatemala) y Sunrise Sunny (EEUU), siendo esta
ltima la nica que cuenta con certificacin orgnica.
4.4.1.2 PRESENTACIONES
De las presentaciones encontradas en ml, las ms usadas por las casas comercializadoras
son las de 750 ml (18%) y la de 500 ml (16%). En menor medida y compartiendo un 5%
respectivamente, de frecuencia en uso, se encuentran las presentaciones de 320, 340, 360
ml y 24 onzas. Los dems tamaos tienen una participacin de aproximadamente 4% y 2%.
Solamente uno de los supermercados visitados, ofertaba un envase de miel de medio galn.
46
En tipo de envase de la miel importada se diferencia por contar mayormente con envases de
vidrio, y en caso que ofrezcan una versin en envase de plstico, el envase de la miel
importada es de mejor calidad (resistencia y aspecto) y presentacin que la miel nacional.
47
En relacin a los resultados y considerando el tema de las preferencias del color de la miel
del 100%, un 75% (182 encuestados de 244) prefieren la miel clara en contraposicin a las
mieles oscuras; relacionndolo con el tipo de envase (material del envase y tipo de
tapadera), 72% (176) de los encuestados prefieren que la miel sea ofertada en material
plstico en lugar del vidrio como lo muestra la siguiente imagen.
43
48
Analizando la variable consistencia, 83% (203) de los encuestados (Imagen 7 a), mantienen
una preferencia por las mieles de consistencia viscosa con sabor natural, sealando que se
debe evitar el uso de saborizantes en el producto, porque prefieren consumir productos sin
aditivos y qumicos, que sean incompatibles con el tema de la salud. Solamente el 15%
inform preferencias por la miel ligera, posiblemente debido a que no le gusta la miel
cristalizada, por asociarla a mala calidad.
DE LA MIEL
94%
100%
DE SABOR
80%
60%
PREFERENCIA
40%
20%
2%
1%
0%
NATURAL
EUCALIPTO
OTRO
49
Al consultar sobre la variable sabor, el 94% (229 de los 244) prefiere la miel de sabor
natural, como tradicionalmente la consumen y 2% la prefieren con sabor a eucalipto y 1%
con otro sabor innovador ofrecido por el mercado, el 3% restante no respondi al respecto.
Del 94% que prefieren miel natural y clara, los usos ms frecuentes son alimentacin diaria
como acompaante de los alimentos (43%), y como producto medicinal, de uso popular y
domstico (34%), segn la siguiente imagen (Imagen 8a).
As mismo, el 37% de los encuestados respondi que consume la miel por ser saludable, el
24% indic que la consume por tradicin, el 17% la consume por su sabor y el 22% la
utiliza por OTRA razn, entre ellas, el uso cosmetolgico como el ms relevante, antes
mencionado.
50
Relacionando las variables del peso y tipo del envase, los consumidores sealan que, de las
25 presentaciones en volumen que ofrece el sector apcola en Honduras, los tamaos ms
demandados en orden de importancia son los 1,000 ml (1 litro) preferido por el 27% de los
consumidores; 750 ml ocupa el segundo tamao de preferencia, elegido por un 25% de los
consumidores; en tercer lugar, lo ocupa la presentacin de 500 ml (22% de los
consumidores) y una cuarta presentacin de mayor demanda es la de 250 ml que represente
el 11% de la muestra. El 15% restante es compartido por otros tamaos (21 de 25)
comercializados en Honduras (Ver imagen 9 a).
11%
27%
1 LT
22%
750 ML
500 ML
25%
250 ML
51
En relacin al tipo de tapa preferido para el envase de miel, el 47% seal preferir tapa de
44
rosca, el 31% prefiere tipo sombrero , el 21% tapa a presin y el 1% indic otro tipo de
tapadera, diferentes a las anteriores.
En importante hacer notar que el consumidor, no es muy exigente en cuanto al tipo de tapa
del envase, aunque siempre estn pensando en la seguridad de la familia, especficamente
los nios.
Sin embargo, el 32% de los consumidores seal la opcin OTRA, que comprende la
compra directa a los productores a travs de algn familiar o amigo, al Zamorano o
comisariatos. (Ver Imagen 10 b)). Es importante mencionar, que los consumidores,
sealaron no comprar miel de ninguna presentacin en las Pulperas.
44
Traduccin del ingls del trmino comercial Wishes Hat, que comnmente se conoce como tipo
embudo
52
53
Para el tema de la marca, el 30% de los consumidores le dio puntaje de 5, que significa el
valor de menor relevancia para la decisin de compra, evidenciando que entre las variables
precio y marca, los consumidores deciden su compra por precios ms competitivos
que por marcas presentes en el mercado.
54
Conforme los resultados de las imgenes 11 y 12, los factores de compra de mayor
trascendencia para los consumidores, en orden de importancia, son: calidad, seguida del
precio y en menor escala, la marca de la miel que compran.
Por otro lado, la Imagen 13, muestra alternativas mencionadas por los consumidores para
sustituir la miel ante la condicionante de incremento en su precio. Al respecto, 44 (18%) de
los encuestados, sealaron mantenerse fiel al consumo de miel, inclusive si aumente su
precio.
Los restantes 200 consumidores hondureos, sealaron que si la miel encarece su valor, la
sustituyen en primer lugar con jalea (46%), seguido de mermelada (27%) y en tercer lugar
un 20% de los consumidores la sustituira por maple. El restante 7% indicaron consumir
mantequilla, entre otros. (Ver Imagen 13).
55
56
La
Las
La Sper
La
Los
El
MARCA
La Tuli
Carlota
Coapihl
Abejitas
Polisur
El Panal
Mapeca
Suli
Africana
Abeja
Marquesa
Tilos
Panalito
Doradas
ENVASE 750 ML
P R EC IO
130
NA
117.84
117.72
99.95
98.85
96
83.23
81.72
71
NA
NA
NA
P R OM ED IO
ENVASE 500 ML
LEM P IR A S
NA
80.76
76.67
NA
67
NA
72
63.94
NA
55
69.83
49.95
38.63
Para las presentaciones de 750 ml., el precio promedio es de L$99.9, siendo el precio ms
econmico ofertado en el mercado el de la marca Mapeca a un valor de L$71 y el precio
ms alto, de L$130, miel distribuida por la marca La Tuli.
Para la presentacin 500 ml., la marca de menor precio es Suli equivalente a L$38.63,
siendo una marca maquilada para Wal Mart Centroamrica; mientras que la de mayor
precio encontrada es la marca Carlota (L$80.76), proveniente de Mxico. El precio
promedio para esta presentacin equivale a L$63.75.
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRESENTACION
AOS
BARRIL
KILOGRAMO
(BOTELLA)
750 ml
USD
LEMPIRAS
USD
LEMPIRAS
USD
LEMPIRAS
2000
421
7,954
2.11
40
1.58
30
2001
421
7,954
2.11
40
1.58
30
2002
553
10,439
2.37
45
1.84
35
2003
763
14,416
3.42
65
2.89
55
2004
763
14,416
3.42
65
2.89
55
2005
763
14,416
3.42
65
2.89
55
2006
763
14,416
3.42
65
2.89
55
2007
763
14,416
3.42
65
2.89
55
2008
947
17,896
4.74
90
4.21
80
TMCA*
9%
9%
9%
9%
12%
12%
*TMC: Tasa Media de Crecimiento, indica la tasa a la cual se ha incrementado o disminuido el precio de la
miel en el perodo comprendido de 2000 a 2008.
57
El precio de la miel de abejas a nivel nacional ha ido incrementndose del ao 2000 hacia
el 2008, tanto a granel como miel fraccionada.
58
Previo a la propuesta de comercializacin presentada como estrategia del sector apcola en el mercado hondure pretende
recopilar aquellos aspectos de relevancia estipulados por los envasadores, procesadores, acopiadore sector institucional
(hoteles) presentes en el mercado, que constituyan una oportunidad de mercado para los apic
Cabe sealar, que por el alto volumen de demanda, algunos compradores mostraron inters de compra para Hond
VOLUMEN
NOMBRE
TELEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
COMPRA
REQUISITOS
SISTE
MENSUAL
PAG
(KG)
Elvia Zavala-
Responsable de
LABORATOR
504-
Compras.
Elaboracin de
IO FINLAY -
3,000
30 d
5530010
elivia.zavala@finla
medicamentos
Tegucigalpa
y.hn
www.lafinlay.com
devuelve.
Laboratorio
504-
Emilio Pereira.
Elaboracin de
mapecaemi@hotm
ND*
MAPECA
7720010
medicamentos
sanitario.
ail.com
Jos Alfredo
La Abejita
504 -
Jimnez.
Envasador 880
Cont
dorada
99042869
fincabonilla@hotm
Comercializador
entre
ail.com
Hotel
504-
Responsable de
Cont
Florencia
Consumidor
18
2323800
Compra
entre
Plaza
APEX El
504 9618
Norman Martnez
Envasador300
progreso
4574
comercializador
El Zamorano
504Carolina
Envasador 27,000
de calidad del CODEX. Color mbar claro.
99516792
Valladares
Comercializador
en laboratorio de Zamorano
Industrias
504-
Oliver Momcada
Comercializador
300
Granat
55900340
conta
propleo y polen.
Carretera
Sur, KM
crdito
Cooperativa
10. El
Comercializador
a 30 d
Apcola Las
Rodolfo Pacheco
1,000
mbar claro. Multifloral. Si es miel
Tizatillo.
Mayorista
L$15,0
Flores
Tegucigalp
barr
marca.
a.
(U$794
Cooperativa
(504)
Alexander Rivera
Productor
6,250
COAPIHL
99825257
(Administrador)
comercializador
Sergio Tabora
(504)
Liliana Elvir
Procesador
90
color natural, limpia y de buen sabor
7633380
Empresa
Asociativa
Gilberto Mendoza
Conta
Campesina de
504-9791
Saboro.
300
crdito (
Produccin
3154
yaguarondii@yaho.
a 30 d
Grano de
es
Oro
APISLILIAN
504-
David Meja
Gerente
4,500
Miel convencional en barriles
99436381
propietario
TOTAL
43,638
La Tabla 16 presenta informacin sobre oportunidades comerciales brindadas por once (11)
compradores potenciales. Se identific una demanda total de 43,638 kilogramos mensuales,
siendo El Zamorano, el comprador potencial con mayor demanda, con una demanda de
27,000 kilogramos de miel mensual.
Los requisitos generalmente exigidos por los compradores en el mercado nacional, son:
Registro sanitario
Dos opciones de pago mayormente usadas: contra entrega del producto o a travs de
crditos no superiores a treinta das.
Las empresas mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas, siempre que
el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Este apartado muestra un anlisis comparativo sobre la miel hondurea y la miel importada
que se oferta a nivel nacional, centrndose en las mieles guatemaltecas, por ser el origen de
mayor competencia en el mercado.
Para esto, se ha tomado como referencia las marcas de miel de abejas que se comercializan en
los supermercados, centros comerciales y otros establecimientos visitados en Tegucigalpa,
San Pedro de Sula, Copn (Santa Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira.
MARCAS EXTRANJERAS
MARCAS HONDUREAS
MARCA
DESCRIPCIN
MARCA
DESCRIPCIN
El Panal
Miel proveniente de
Mapeca
Miel proveniente de
Guatemala.
Honduras.
Presentaciones de
Presentaciones de
ml.
Precio promedio:
Precio promedio:
Los Tilos
Miel proveniente de
Coapihl
Miel proveniente de
Guatemala.
Honduras.
Presentaciones de 730,
Presentaciones de
Precio Promedio:
Precio promedio :
L$69.83 (500ml).
L$76.67 (500ml)
62
MARCAS EXTRANJERAS
MARCAS HONDUREAS
MARCA
DESCRIPCIN
MARCA
DESCRIPCIN
Suli
Miel proveniente de
Miel proveniente de
Guatemala.
Honduras.
Presentaciones de 500,
Presentaciones de
Precio promedio:
Precio promedio:
Considerando los envases de las mieles, los hondureos son similares entre s: de material
plstico delgado, sin forma o figura (sencillas), con tapadera de rosca, usualmente amarilla.
Por su parte, las marcas extranjeras (de Guatemala en su gran mayora) tienen envases
igualmente de plstico, pero ms resistente, de diferentes formas (osos, entre otros), y con
tapaderas ms atractivas en forma y color.
63
El objetivo de este apartado es brindar a los productores un precio de venta local de referencia,
que les permita realizar mejores ofertar a posibles compradores, basados en los costos de
produccin promedio de los de Productores (as) de miel en Cinco Departamentos de
Honduras, beneficiarios de Swisscontact.
Precio
Venta Miel
Costo KG
Precio de
Costo
en
KG
envasado
Venta
Miel (sin
Costo Miel
BARRIL
Lempira
(botella)
Lempira
barril)
(con barril)
Lempiras*
s
Lempiras
s
Lempiras
Lempiras
*
Observacin
Precio Promedio
35,2
41,2
53,5
9.670,8
12.126,6
14.536,7
U$58-$70
Vara
1.227,9
dependiendo
del grosor en
mm
25% - 30%
Fuente: Swiscontact. Enero 2010. "Costo Produccin Caracterizacin de Productores (as) de Miel en Cinco Departamentos de
Honduras".
1 KG BOT = 6 LEMPIRAS. Fuente: CEI, Sept 2010. Encuesta a Productores ** Incluye ganancia del 30%
Tambin se brindan los costos y precios dependiendo del tipo de productor: pequeo, mediano
y grande.
Volumen del producto (miel fraccionada para este clculo): envases plsticos de 1 kg
Costo de un envase plstico: L$6.00
45
Valor Comercial del producto: Se presentan los diferentes costos del productor (precio bajo,
precio medio y precio alto) en kilogramos. A cada precio se le agreg el valor del envase
plstico. Posteriormente, se adicion la ganancia mxima (margen del 30%).
45
64
Conclusin
65
Enfoques estratgicos:
Estimular y promover polticas nacionales que fomenten la apicultura, que protejan a los
polinizadores y que contemple un plan de contingencia, para temporales climticos
garantizando la oferta del producto en invierno.
Organizar mesas y foros de trabajo donde los compradores de miel expongan sus necesidades
y requisitos para ser seleccionados como proveedores de miel de parte de su empresa.
66
2. Competitividad Empresarial:
Otra de las acciones estratgicas a focalizar en el corto plazo es la atencin a las normativas y
requerimientos del mercado nacional y de los compradores, en particular, partiendo del
cumplimiento de la norma de inocuidad (NHN-1), por ser la miel en Honduras un producto
de consumo humano en su mayora; as como las gestiones de registro sanitario, como
certificacin de ser un producto apto para alimentacin. El objetivo es acceder a las
oportunidades presentes en el mercado y ampliar su base de clientes.
Por otro lado, contemplar el aprovechamiento de los subproductos de la miel como la cera de
abejas, generar mayor eficiencia en el sector o permitir la reduccin de costos de
produccin.
En relacin a los puntos de ventas, el inters es facilitar la oferta directa de miel (del
productor al consumidor) en todo tiempo y lugar, que contribuya a disminuir los canales de
distribucin, competir en precio e incrementar los mrgenes de ganancia de los apicultores
Para ello y en este sentido, se contempla la creacin de tiendas campesinas, kioskos de venta,
situados en lugares de gran afluencia de personas o cercanos a los supermercados,
aprovechando la desconfianza que existe con las mieles que stos comercializan, considerada
adulterada y
Estas tiendas, deben proyectar el fcil acceso a la compra de miel y subproductos de stas de
primera calidad, a un precio ms competitivo que otros puntos de venta y que contribuye al
desarrollo de una localidad.
Otra actividad para garantizar la presencia del sector, es la realizacin de encuentros (bajo
modalidad de foros, ferias, ruedas de negocios, etc) entre productores, organismos de apoyo,
67
sector pblico y comercializadores, que permita incrementar las ventas y establecer lazos comerciales
directos, evitando intermediarios.
Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente plan de accin, el
que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como el objetivo de stas y el modo de
accin para lograrlas:
Acciones Estratgicas
Objetivo
Modo de accin
Infraestructura
1)
Creacin de infraestructura
Contar con la infraestructura
Construir centros de acopio y
procesamiento de miel.
aprovechamiento de la
por cada regin productiva, en
capacidad de procesamiento.
2)
Obtencin de recursos
Elevar los rendimientos
Identificar
fuentes
de
necesarios para
productivos en las zonas de
financiamiento e invertir
en
implementacin de
intervencin.
recursos
necesarios
para
promover
la trashumancia
en
intervencin.
Comercializacin
Identificar comercializadores
3) Experiencia a travs de la
Atender un nicho de
que cuentan con mayor
genere competitividad y
nacional para proveerles y
comercializadores
experiencia.
ajustarse a los requisitos que
stos exigen.
Incrementar mrgenes de
Elaborar estudio de factibilidad
4) Desarrollo de canales
ganancia de los productores
para establecimiento de tiendas
directos de comercializacin.
a travs del uso de canales
especializadas
para
venta
ms directos de
directa de miel al consumidor.
68
comercializacin.
(se
recomienda
tomar
en
consideracin las
principales
ciudades demandantes de
miel
Aumentar la competitividad
dependencia de
intermediarios en la
Contratar
especialistas para el
comercializacin de miel y
diseo de dichas marcas propias.
subproductos de la colmena.
6) Diseo ms atractivo de
Ofrecer al consumidor un
Utilizar envases adecuados, de
plstico, en presentaciones de 1
fraccionada).
consumo de miel.
Divulgacin
abejas y subproductos de la
subproductos de la colmena
nacional.
Diversificacin de mercado
productos de la colmena
competitividad y
para nuevos productos de origen
Procesos y organizacin
establecimiento de Procesos
Definir, estandarizar y
aspectos:
9) Establecimiento de base de
documentar los procesos
Procedimientos de la miel
Procesos Operativos
Estndares.
intervencin.
controles administrativos
Control de calidad de
productos y operaciones
Documentacin de procesos
y productos
69
Establecimiento de formatos
para documentacin
(manejo de registros)
capacitaciones en:
Definiciones
Materiales y herramientas
Procedimientos
siguientes aspectos:
Organizacin y personal
Higiene y saneamiento
Edificios e instalaciones,
diseo y materiales
y materiales Empaque
Mantenimiento
Documentacin e
informacin
Seguridad Industrial
Programa de control de
plagas
Fuente: Elaboracin propia.
70
NICARAGUA
En invierno, durante los meses de agosto y septiembre, se produce miel de flor amarilla con
un alto porcentaje de humedad. Esta miel es utilizada por los apicultores para el
establecimiento de nuevas colmenas.
En la zona seca, la cosecha abarca los meses de noviembre y diciembre, bajo el perodo
conocido como floracin campanita.
47
Los niveles tecnolgicos en la apicultura estn determinados por los medios y recursos con
que se cuenta para el manejo del apiario. La produccin nacional se lleva a cabo de una
manera simple y poco tecnificada; para aumentar la cantidad y calidad de la misma es
imprescindible adquirir equipos, tanto en el campo como en el acopio, mejorar la gentica de
las abejas, asociarla a un cultivo y capacitar a los productores en la produccin y
comercializacin.
48
Apicultores Centroamericana .
A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones principales:
Produccin
Acopio
Transformacin
Comercializacin
Esta, a su vez, se divide en dos subcadenas: a) cadena de valor de miel orgnica (destinada a
la exportacin) y b) cadena de valor de miel convencional (destinada principalmente al
50
46
Fuente: dem
Fuente: dem.
71
51
Otra figura esencial, ligada a la cadena, son los proveedores de servicio, dentro de los cuales
se encuentran: organismos estatales, de cooperacin y financieros.
En este apartado se explica la funcin de cada uno de los eslabones de la cadena, incluyendo
a los proveedores de servicio que participan en ste, a fin de brindar un panorama de su
funcionamiento, como lo muestra la siguiente imagen:
Comercial
Eslabn
o
Produ
ctiv
Eslab
n
Mercado
Eslabn
Procesador
/ PYMES
PROVE
EDORE
S DE
SERVIC
IOS
/
ASOCIA
CIONES
ACOPIADORES
E
INSUM
OS:
LABORATORIOS/
MIEL
MIEL
CENTROS
CONVENCIONAL
Gobiern
o,
organis
mos de
coopera
cin,
entidad
es
financie
ras,
persona
s
naturale
s,
PYME
Sy
coopera
tivas
ORGNICA
NATURISTAS
MER
CADO
:
LOCAL
MER
CADO
:
NACIONAL
51
NACIONAL
INTERNACIONAL
72
PRODUCTORES
52
No.
No.
Rendimiento
Produccin
Zona
Promedio
Apicultores
Colmenas
anual KG
por colmena
Central
131
3,672
35
128,520
Norte
216
2,490
30
74,700
Las Segovias
120
1,141
25
28,525
Occidente
345
9,266
30
277,980
TOTAL
812
16,569
509,725
Fuente: Elaborado por CEI, con datos tomados de Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de Miel,
Informe Final, marzo, 2010.
52
Fuente: CEI (antes NICAEXPORT), Estudio de Inteligencia de Mercados: Estados Unidos, Alemania,
Blgica, Italia. Octubre, 2007.
73
Zona Central
53
Registros sealan la existencia de 3,672 colmenas, 16.2% del total de colmenas a nivel
nacional. En dicha zona se encuentran 131 apicultores (13.4% del universo total del pas),
siendo los rendimientos productivos promedios entre 30 y 40 Kg./colmena al ao.
Zona Norte
En esta zona se encuentran 216 apicultores, 2,490 colmenas, con rendimientos productivos
promedios en la zona son de 30 Kg miel/ao.
Zona Occidente
Es la zona conformada por los departamentos de Len y Chinandega, que presenta el mayor
nmero de apicultores a nivel nacional, con un total de 345 productores apcolas y 9,266
colmenas. El rendimiento productivo anual es de 30 Kg miel.
53
Fuente: Swisscosntact. Anlisis de la Cadena de Valor de Miel. Informe Final , marzo, 2010.
74
Para el desarrollo del estudio, del total de apicultores censados en 2006, se contempl a 607 productores de miel
(ver Tabla 21 de esta seccin), aglutinados en 35 asociaciones o grupos cooperados, que corresponden a 62% de
los apicultores a nivel nacional, tomando como referencia el Censo Nacional Apcola.
As mismo, se incluy en el estudio el departamento de Managua (zona no atendida por el proyecto), donde se
denota presencia de apicultores (en nmero 22) con potencial productivo.
Cantidad
No.
Zona
Departamento
Municipio
de Socios
AJAMF
Las Segovias
Madriz
San Lucas
10
APINOR
Las Segovias
Madriz
COOSAE
Las Segovias
Estel
Estel
12
CPIL RL
Las Segovias
Estel
Pueblo Nuevo
10
APISAM
Las Segovias
Nueva Segovia
Santa Mara
35
Las Segovias
Estel
La Trinidad
8
Las Segovias
Madriz
Somoto
13
Las Segovias
Nueva Segovia
Jalapa
14
Las Segovias
Madriz
147
10
Zona Norte
Jinotega
El Cu
61
11
COOPROAPIS La Obrerita
Zona Norte
Matagalpa
San Ramn
14
12
COPAPIN
Zona Norte
Matagalpa
Daro
16
13
Zona Norte
Matagalpa
Matigus
17
14
Zona Norte
Matagalpa
Tuma
14
15
Zona Norte
Matagalpa
Matagalpa
1
123
16
Boaco
Boaco
Boaco
27
17
Boaco
Boaco
Camoapa
14
18
COMUNSEN
Boaco
Boaco
Boaco
35
19
Boaco
Boaco
Santa Luca
17
20
Boaco
Boaco
San Lorenzo
50
143
21
APIELSA
Zona Occidente
Len
El Sauce
36
22
ASODEPA
Zona Occidente
Len
Achuapa
15
23
Abejones de Nagarote
Zona Occidente
Len
Nagarote
11
24
Fabricio Mendoza
Zona Occidente
Len
Len
1
25
COMOAS RL
Zona Occidente
Chinandega
Villa Nueva
38
26
Cooperativa La Leonesa
Zona Occidente
Len
Len
14
27
Zona Occidente
Len
El Sauce
26
28
UCASA
Zona Occidente
Len
Len
29
29
Marcial Meja
Zona Occidente
Chinandega
El Naranjo
1
30
Carlos Jerez
Zona Occidente
Len
Len
1
172
31
Apcola El Milagro
Managua
Managua
Tipitapa
8
32
Managua
Managua
Managua
Libre
11
75
No.
Zona
Departamento
Municipio
Cantidad
de Socios
33
Ingemann
Managua
Managua
Managua
1
34
APIDOSA
Managua
Managua
Managua
1
35
El Panal
Managua
Managua
Managua
1
22
607
De los 607 apicultores consultados, en orden de importancia las zonas con mayor nmero de socios son:
Occidente (28% de apicultores), Las Segovias (24%), Boaco (24%), Z. Norte (20%) y Managua (4%).
En relacin a la concentracin de colmenas, la zona de Occidente, concentra el 47% de las colmenas del grupo
en estudio, Boaco el 36%, mientras que Las Segovias con igual nmero de socios que Boaco, concentra
solamente el 6% de las colmenas. Por su parte la zona norte concentra el 8% de las colmenas y Managua el 3%
de estas, como lo muestra la Tabla 22.
De igual manera, la tabla muestra que el rendimiento promedio de miel de abeja por colmena es de 20 a 30
kilogramos, anualmente, el cual vara en dependencia del nivel de tecnificacin de los apicultores y del manejo
de la colmena.
En este sentido, sobresale COMUNSEN de la zona de Boaco, como la cooperativa con mayor rendimiento
anual, con rendimiento de 120 Kg anuales, con 35 socios y 400 colmenas.
Los menores rendimientos promedios percibidos anualmente por los grupos asociados se ubican en el rango de
rendimiento de 7 a 15 Kg por colmena.
76
Rendim.
No.
Nombre de la Cooperativa/
Zona
Departamento
Municipio
No. de
Unit
Certif.
Grupo
Socios
Colmenas
anual
Orgnica
KG
AJAMF
Las Segovias
Madriz
San Lucas
10
80
15
APINOR
Las Segovias
Madriz
COOSAE
Las Segovias
Estel
Estel
12
170
25
CPIL RL
Las Segovias
Estel
Pueblo Nuevo
10
50
25
APISAM
Las Segovias
Nueva Segovia
Santa Mara
35
117
36
Las Segovias
Estel
La Trinidad
8
5
-
no
Calientes
Las Segovias
Madriz
Somoto
13
3
7
Las Segovias
Nueva Segovia
Jalapa
14
30
56
no
San Juan de Ro
no
Zeledn JAZ RL
Las Segovias
Madriz
Coco
20
168
32.2
147
1,073
10
Campo
Zona Norte
Jinotega
El Cu
61
350
56
11
COOPROAPIS La Obrerita
Zona Norte
Matagalpa
San Ramn
14
100
28
no
12
COPAPIN
Zona Norte
Matagalpa
Daro
16
300
37
no
Cooperativa de Apicultores
no
13
Quirragua
Zona Norte
Matagalpa
Matigus
17
600
25
Cooperativa Ecolgica 9 de
no
14
noviembre
Zona Norte
Matagalpa
Tuma
14
100
15
15
Zona Norte
Matagalpa
Matagalpa
1
12
42
no
123
1,462
16
Boaco
Boaco
Boaco
27
4,700
43
17
Boaco
Boaco
Camoapa
14
200
53
no
18
COMUNSEN
Boaco
Boaco
Boaco
35
400
120
no
Cooperativa Nuevo
19
Amanecer
Boaco
Boaco
Santa Luca
17
700
25
Cooperativa Mujeres
no
20
Apcolas de Tecolostote
Boaco
Boaco
San Lorenzo
50
250
25
143
6,250
Zona
21
APIELSA
Occidente
Len
El Sauce
36
3,000
40
Zona
22
ASODEPA
Occidente
Len
Achuapa
15
20
23
Zona
no
23
Abejones de Nagarote
Occidente
Len
Nagarote
11
120
30
Zona
no
24
Fabricio Mendoza
Occidente
Len
Len
1
55
18
Zona
25
COMOAS RL
Occidente
Chinandega
Villa Nueva
38
1,800
40
Zona
no
26
Cooperativa La Leonesa
Occidente
Len
Len
14
300
30
Zona
27
Occidente
Len
El Sauce
26
380
30
Zona
28
UCASA (NICARAOCOOP)
Occidente
Len
Len
29
2,160
35
77
Rendim.
No.
Nombre de la Cooperativa/
Zona
Departamento
Municipio
No. de
Unit
Certif.
Grupo
Socios
Colmenas
anual
Orgnica
KG
Zona
no
29
Marcial Meja
Occidente
Chinandega
El Naranjo
1
600
41
Zona
no
30
Carlos Jerez
Occidente
Len
Len
1
100
24
172
8,215
31
Apcola El Milagro
Managua
Managua
Tipitapa
8
300
44.8
32
Managua
Managua
Managua
11
180
30
33
Ingemann
Managua
Managua
Managua
1
5000
30
34
APIDOSA
Managua
Managua
Managua
1
900
23
no
35
El Panal
Managua
Managua
Managua
1
330
40
no
Sub Total
22
480
TOTAL
607
17,480
TOTAL
En relacin a los niveles de produccin, las cinco zonas productivas abordadas en el estudio (Las Segovias,
Norte, Boaco, Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg., siendo las zonas de mayor produccin:
Occidente, Boaco y Managua, que en conjunto produjeron 781,190 kg., 95% del de las cinco zonas.
En la regin Occidente, que cuenta con el mayor nmero de apicultores de las cinco regiones (172 de 607), es
donde se concentra la mayor produccin: 321,000 Kg. (40%).
Por su parte, a pesar que en Managua se contabiliza el menor nmero de apicultores (22 de 607), en dicha regin
se concentra el 25% de la produccin total de las zonas, con una produccin anual de 199,640 kg., en el ao.
Contrario a esto, en la Zona Las Segovias y Zona Norte, donde existe un considerable nmero de apicultores:
147 y 123, respectivamente, su capacidad productiva es reducida, siendo actualmente de 42,977 kg.,
conjuntamente, lo que representa apenas 5% del total producido en las cinco zonas.
Las proyecciones para el 2011, muestran un mejor comportamiento productivo de Las Segovias, cuyas
expectativas productivas de los apicultores apuntan a un crecimiento de 230%, como se muestra en la siguiente
tabla.
78
Produccin
Produccin
crecimiento
No. P
Zona
Departamento
actual
esperada a
Anual
anual KG
un ao KG
01
AJAMF
Las Segovias
Madriz
450
2,800
522%
02
APINOR
Las Segovias
Madriz
3,360
4,500
34%
03
COOSAE
Las Segovias
Estel
4,250
5,100
20%
04
CAP RL
Las Segovias
Estel
1,400
22,400
1500%
05
APISAM
Las Segovias
Nueva Segovia
2,293
4,586
100%
06
Las Segovias
Estel
0%
07
Las Segovias
Madriz
420
4,060
867%
08
Las Segovias
Nueva Segovia
1,120
2,240
100%
09
Las Segovias
Madriz
1,400
2,800
100%
14,693
48,486
230%
10
Zona Norte
Jinotega
3,300
3,300
0%
11
COOPROAPIS La Obrerita
Zona Norte
Matagalpa
420
840
100%
12
COPAPIN
Zona Norte
Matagalpa
6,060
9,090
50%
13
Zona Norte
Matagalpa
15,000
21,250
42%
14
Zona Norte
Matagalpa
3,000
6,000
100%
15
Zona Norte
Matagalpa
504
1,638
225%
28,284
42,118
49%
16
Boaco
Boaco
202,100
230,480
14%
17
Boaco
Boaco
3,000
6,000
100%
18
COMUNSEN
Boaco
Boaco
36,000
43,200
20%
19
Boaco
Boaco
15,400
30,800
100%
20
Boaco
Boaco
4,050
13,500
233%
260,550
323,980
24%
21
APIELSA
Zona Occidente
Len
150,000
169,500
13%
22
ASODEPA
Zona Occidente
Len
3,920
4,920
26%
23
Abejones de Nagarote
Zona Occidente
Len
900
7,500
733%
24
Fabricio Mendoza
Zona Occidente
Len
3,080
5,600
82%
25
COMOAS RL
Zona Occidente
Chinandega
46,800
72,000
54%
26
Cooperativa La Leonesa
Zona Occidente
Len
9,000
15,000
67%
27
Zona Occidente
Len
2,100
3,500
67%
28
UCASA
Zona Occidente
Len
75,600
85,750
13%
29
Marcial Meja
Zona Occidente
Chinandega
24,600
32,800
33%
30
Carlos Jerez
Zona Occidente
Len
5,000
7,000
40%
321,000
403,570
26%
31
Apcola El Milagro
Managua
Managua
13,440
22,400
67%
Managua
Managua
32
Fco. Libre
3,000
10,000
233%
33
Ingemann
Managua
Managua
150,000
150,000
0%
34
APIDOSA
Managua
Managua
20,000
25,000
21%
35
El Panal
Managua
Managua
13,200
40,000
203%
199,640
247,400
24%
Total
824,167
1,065,554
33%
79
La tabla siguiente muestra la lista de empresa y cooperativas que cuentan con certificacin
orgnica:
Volumen produccin
No.
Nombre de la Cooperativa/Grupo
Zona
miel orgnica certificada
Kg./Ao
1
Cooperativa Flores del Campo
Zona Norte
3,300
2
Miel del Bosque (COSATIN)
Boaco
202,100
3
Cooperativa Nuevo Amanecer
Boaco
15,400
4
APIELSA
Zona Occidente
210,000
5
ASODEPA
Zona Occidente
300
6
COOMAS (Aprendiendo a Sobrevivir)
Zona Occidente
46,800
7
Cooperativa Las Flores
Zona Occidente
2,100
8
UCASA (NICARAOCOOP)
Zona Occidente
75,600
9
Apcola El milagro
Managua
13,440
10
11
Ingemann
Managua
150,000
TOTAL
722,040
Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.
80
TRANSFORMADORES
En este eslabn se encuentran los laboratorios de productos naturales, quienes utilizan la miel
como insumo o ingrediente para la elaboracin de productos medicinales y naturales.
Laboratorios ISNAYA
La lnea de T (14 tipos) se distribuye en los supermercados de Managua, mientras que las
medicinas entre ellas jarabes, son distribuidas exclusivamente en las farmacias del pas.
La miel mayormente es utilizada para la elaboracin de jarabes contra la tos para nios y
adultos o para la venta como producto natural, sin transformacin.
Para contactos:
Direccin: Costado sur escuela Anexa, 1/2 Calle al Oeste. Estel, Nicaragua. Pgina Web es:
www.isnaya.org.ni
81
CECALLI es una fundacin civil, sin fines de lucro, que apoya a las comunidades/
municipios prioritariamente rurales en su desarrollo sanitario. Sirve como catalizador en el
proceso de movilizacin social comunitario, ofreciendo servicios que tienden a mejorar las
condiciones de salud de la poblacin ms pobre y desposeda, a travs de:
Asistencia tcnica
Acciones investigativas
Direccin: Km. 144 Carretera Panamericana, 1/2 cuadra al Este. Estela, Nicaragua. Pgina
Web: www.cecalli.org
82
COMERCIALIZADORES
Los resultados de las entrevistas realizadas reflejan que los exportadores son los actores de
este eslabn que comercializan la mayor parte de la miel que se produce en el pas, de
produccin propia y acopio, utilizndose en el mercado nacional, canales de distribucin
institucional como los supermercados.
Cooperativas/asociaciones
producen sus asociados, procesa (fracciona) anualmente 3,300 kg. de miel, adems de otros
sub productos (cera laminada, confites, polen, champes, propleos y multi-vitamnicos ) y
comercializa, principalmente a travs de ventas directas en farmacias locales, disponiendo de
marca propia, registro sanitario y certificacin orgnica.
Son empresas independientes, no asociadas con otros productores. Cuentan con su propio
sistema de acopio, procesamiento y comercializacin.
Dentro de esta categora, por ejemplo, se encuentra la PYME El Panal, ubicada en Managua,
productora, acopiadora y comercializadora de miel convencional (no posee certificacin
orgnica).
83
Actualmente, cuenta con 330 colmenas propias y una produccin anual aproximada de
13,200 kg. (Ver Tablas 22 y 23). A su vez, comercializa miel de otros productores de la zona.
Para fines comerciales, dispone de registro sanitario y utiliza los supermercados como
canales de distribucin para llegar a los consumidores finales
PRODUCCIN
PROCESAMIENTO
COLMENAS PROPIAS
COOPERATIVAS/
(incluso
ASOCIACIONES/
ACOPIO
certificaciones
PYMES
sanitarias, etc.)
PRODUCCIN DE
OTROS
APICULTORES
(Cooperativas/grupos)
MERCADO NACIONAL
5.1.3.2 EXPORTADORES
Este sector est conformado por cooperativas o asociaciones y/o empresas privadas, slidas
financieramente y con facilidades instaladas, como centros de acopio y centros de
procesamiento, para darle valor agregado a la miel, conforme los requerimientos de los
mercados exteriores.
Una de las caractersticas particulares de este eslabn es que estos exportadores a su vez, son
empresas productoras de miel, contando con colmenas propias; y acopiadoras, comprando
cantidades significativas de otros productores nacionales, que cumplan con exigencias de
calidad conforme las normativas de los mercados de exportacin, verificable a travs de
54
54
Para la miel con destino de exportacin, el MAGFOR realiza pruebas en el Laboratorio de Diagnstico
Veterinario, determinando caractersticas fsico-qumicas como azcares no reductores, reductores, humedad,
PH, acidez e Hidroximetilfurfural (HMF), entre otras. Fuente: Swisscosntact, Anlisis de la Cadena de Valor
de Miel, Informe Final, marzo, 2010
84
Mayacert y Aimcopop .
Cooperativas/Asociaciones
PRODUCCIN DE
MIEL DE
COOPERATIVA DE
Procesamiento/
APICULTORES
UNIN DE
Transformacin
COOPERATIVAS
Acopio
Cooperativas de otros
rubros pertenecientes a
la Unin de Cooperativa
exportadora
EXPORTACIN
Son empresas privadas (PYMES), que cuentan con recursos propios para produccin de miel,
infraestructura para acopio y procesamiento. Como una estrategia para incrementar sus
volmenes de produccin y cumplir con volmenes demandados, adicionalmente compran y
procesan miel de terceros productores, quienes deben de cumplir con los requisitos de calidad
que les estipulan, en dependencia del mercado destino.
INGEMANN, empresa extranjera que opera en Managua bajo el rgimen de zona franca
de Nicaragua.
55
Fuente: Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final , marzo, 2010
85
NICARAGUA
PROCESAMIENTO
PRODUCCIN
COLMENAS PROPIAS
(incluso certificacin
PYME/
PRODUCTOR
INDEPENDIENTE
ACOPIO
orgnica)
PRODUCCIN DE
OTROS
APICULTORES
(Cooperativas/grupos)
EXPORTACIN
o
Unin de Cooperativas Tierra Nueva, COSATIN (a travs de su asociada:
Cooperativa Miel del Bosque), ubicada en Boaco
o
86
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Este apartado aborda aquellos actores bajo la figura gubernamental, organismos de apoyo o
programas, proyectos de la cooperacin que brindan algn aporte o servicio que influye en el
sector apcola nacional.
Este actor ha tenido una influencia directa creando en el ao 2002 una instancia directa de
comunicacin con el sector productivo apcola, la Comisin Nacional Apcola de
Nicaragua (CNAN), que ha permitido al gobierno acercarse al sub sector apcola y
consensuar propuestas de apoyo, a fin de fomentar la apicultura en Nicaragua,
incorporndose otros miembros de la cadena productiva, tales como instituciones
gubernamentales (Direccin de Polticas de Fomento a las PYMEs (DPYMEIMIFIC). y
organismos de cooperacin (PYMERURAL), con el fin de formular conjuntamente
estrategias de desarrollo sostenible, articular acciones que fortalezcan y contribuyan al
mejoramiento del nivel competitivo del sector
o Censo Nacional Apcola de Nicaragua (2006), mismo que se logr con el apoyo de
Swisscontact, OIRSA, IICA y PNUD.
Plan Nacional Sanitario Apcola, desarrollndose con el apoyo del apoyo del Programa
PYMERURAL.
Las principales funciones del rea Apcola del MAGFOR para las exportaciones son:
emisin de certificados para exportacin (laboratorio); control de epidemia y enfermedades;
buscar vnculos para financiamiento de sus actividades.
As mismo, se ocupa de vincular al sector apcola nacional con los sectores de la regin, a
travs de la participacin en el Congreso Centroamericano y del Caribe de Integracin y
Actualizacin Apcola, realizado anualmente para intercambiar informacin sobre la
situacin del sector y promover la venta de productos apcolas.
87
La apicultura es una de las actividades destacadas de labor de asistencia tcnica que ejecuta
el fondo. Han promovido la participacin de nuevos productores apcolas, adems de la
conformacin de la Cooperativa Apcola Flores del Campo de Plan de Grama, que consta de
22 asociados; as como la Cooperativa Multisectorial Nueva Esperanza de Mujeres, con 25
asociadas que trabajan con meliponas (abejas nativas).
Otras entidades no gubernamentales que apoyan la apicultura a nivel local son: Asociacin de
Educacin y Comunicacin La Cuculmeca, de Jinotega, Cooperativa 20 de Abril y Nitlapn
(Instituto especializado investigacin, creacin y difusin de nuevos modelos y metodologas
de desarrollo local rural y urbano, del que forma parte la Universidad Centroamericana,
56
Cuenta con programas especiales para el sector apcola en el pas, incluidos en su estrategia
de desarrollo agropecuario, entre ellos:
o
Programa de Desarrollo Econmico de la Regin Seca de Nicaragua. (PRODESEC),
Estel, La Trinidad, Condega, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, Yalagina, Palacagina,
Telpaneca, San Juan de Ro Coco, San Nicols de Oriente, San Jos de Cusmapa, San Lucas,
Somoto, Totogalpa, Ciudad Antigua, San Fernando, Macuelizo, Mozonte y Santa Mara.
Apicultura es uno de los 12 rubros priorizados por ellos.
Apoyo financiero para construccin de centros de acopio y salas de extraccin para grupos
asociativos, en Boaco, Matagalpa y Estel.
ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES
Esta institucin a travs del Fondo de Asistencia Tcnica (FAT) en Occidente y Las
Segovias, ha financiado una serie de proyectos de apoyo a la apicultora, entre otros rubros
57
como :
Fuente: Swisscontact.
88
o
Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas, acopio y
comercializacin de miel de abeja con valor agregado de pequeos apicultores del municipio
de Mateare. Managua.
Swisscontact
Mejorar la competitividad del sector apcola bajo un enfoque de cadena de valor como
estrategia novedosa para el desarrollo sectorial y rural.
58
Por otro lado, Swisscontact ha apoyado la organizacin del sector en el pas, a travs de la
creacin de mesas apcolas en las principales zonas de produccin (Zona Norte, Zona Las
Segovias, Zona Occidente y Boaco).
Constituye una de las cuatro organizaciones de co-financiamiento holands, con fondos del
Ministerio de Cooperacin al Desarrollo y de la Unin Europea que apoya, proyectos y
programas en el Sur, en nombre de un gran nmero de iglesias protestantes y organizaciones
cristianas protestantes.
58
Fuente: Swisscontact.
89
ICCO apoya la mesa apcola de Occidente. Es un programa que facilita procesos y proyectos
que surgen de las mesas de trabajo y que benefician a la cadena apcola de Occidente,
generando un beneficio comn.
Asociacin civil sin fines de lucro de carcter nacional que promueve, en el norte de
Nicaragua, el desarrollo agropecuario, productivo, comercial y asociativo sustentable, en
alianza con sus grupos contrapartes (hombres, mujeres y jvenes) que estn en condiciones
de desventaja socioeconmica, propiciando el desarrollo asociativo con eficiencia en su
gestin empresarial y gerencial, sentido de equidad y desde la perspectiva e incidencia en el
desarrollo humano y local.
59
Fuente: www.addac.org.ni
Fuente: Cuenta Reto del Milenio. Boletn Electrnico, edicin 191, agosto de 2010.
90
60
Ubicada en la zona central, facilita a las cooperativas apcolas de Boaco un fondo revolvente para tecnificacin
productiva y brinda capacitacin y asistencia tcnica a los apicultores.
5.1.5 ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE NICARAGUA TABLA 25: ANLISIS FODA DEL
SECTOR APCOLA NICARAGENSE
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
1)
Experiencia tcnica en
1)
Exoneracin de
1)
Base productiva con
1)
Algunos
el manejo de miel.
impuestos en la
reducido nmero de
importadores
2)
Produccin proveniente
importacin de equipos
colmenas y
europeos tienen
para la tecnificacin de
dificultad de
una percepcin
de floracin natural
la produccin.
organizacin.
negativa de la miel
2)
Falta de tecnologa
y el proveedor
2)
Baja presencia de
nicaragense.
adecuada y poca
competidores
prctica de
Falta de polticas
2)
prcticas orgnicas)
extranjeros en el
trashumancia.
gubernamentales
mercado nacional.
de incentivo al
4)
Incremento del nmero
3)
Desconocimiento
de colmenas por
sector y proteccin
3)
Demanda de miel en
de los costos de
del apicultor.
apicultor
diferentes segmentos y
produccin,
5)
Existencia y
canales de
comportamiento del
3)
Infraestructura vial
comercializacin de
aprovechamiento de
mercado y de la
deficiente y bajos
sabor natural.
espacios de dilogos
demanda
niveles de
4)
Respaldo de programas
4)
Falta de personera
de recursos.
privado.
de asistencia tcnica y
jurdica de los
6)
Sector dispone de
proyectos de la
productores
4)
Afectaciones
cooperacin
programas de asistencia
climatolgicas
5)
Falta de
internacional
en los territorios.
vinculados al sector.
laboratorios para
5)
Plagas y
7)
Disponibilidad de miel
realizacin de
enfermedades de
5)
Presencia de
en invierno y verano.
anlisis qumicos
la abeja.
programas de
especficos para
6)
Avance de la
8)
Fuerte vinculacin de
trasnacionales que
miel, en el mbito
frontera agrcola y
actores en el sector.
comercializan en el
nacional
91
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
9) Inters de
6)
Falta de
pecuaria
asociatividad, de los
preferencias del
establecimientos
Acceso limitado a
grupos productivos
consumidor
acondicionados
7)
materiales,
tradicional.
para la extraccin y
insumos y equipos
fraccionamiento de
a diferentes mercados
6)
Preferencias
apcolas.
la miel.
destinos
arancelarias a travs de
11) Capacidad
productiva
tratados comerciales.
7)
Inexperiencia en el
instalada en el territorio
7)
Demanda insatisfecha
producto.
nacional
del mercado
internacional de miel a
8)
Baja inversin en la
granel.
promocin del
8)
Auge de tendencias
sector y la
divulgacin de los
mundiales: proteccin
beneficios de la
miel.
consumo saludable u
orgnico y
responsabilidad social
92
En Nicaragua, los estndares nacionales de calidad de miel de abeja se rigen por la Norma
Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00, Norma Tcnica de Miel de Abeja (adjunta
en anexos), cuyo objeto es establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja a nivel
nacional.
La norma regula tambin la miel en envases no destinados a la venta al por menor (a granel)
y destinada al reenvasado, en envases para la venta al por menor.
Dicha ley se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras, regulando los tipos de
normas de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.
La miel no deber tener ningn sabor, aroma, contaminacin inaceptable que haya sido
absorbido de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La miel no
deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.
-Mieles no Indicada a
continuacin -Miel de Brezo
(calluna)
-Contenido aparente de
sacarosa:
23 % como Mximo
Xanthorrhoea preisii)
5 % como Mximo
Contenidos de slidos insolubles en agua:
10 % como Mximo
93
- Miel Prensada
- Acidez
40 Mileequivalentes
- Actividad de la diastasa
como mximo
- Contenido de Hidroximetilfurfural
3 como mnimo
94
DESCRIPCIN
HONDURAS
NICARAGUA
Cantidad apicultores
2,322
980
Cantidad colmenas
35,592
22,656
20 a 23
30 kg/colmena/ao
kg/colmena/ao.
271,184 Kg.
824,167 Kg.
61
417,898 Kg.
117,100
Kg.
3,000 Kg.
183,370
Kg.
2009)
En la Tabla 27, presenta una breve comparacin de los factores ms importantes que
conforman los sectores productivos de Nicaragua y Honduras, para disponer un panorama
general de stos y vislumbrar comportamientos de la actividad comercial ms conveniente
para cada mercado meta.
Nicaragua, teniendo un menor consumo de miel, cuenta con una mayor actividad exportadora
para dicho producto. Honduras por su parte, cuenta con un potencial exportador bajo, debido
al alto consumo nacional, teniendo incluso que recurrir a importaciones de miel para satisfacer
su mercado interno, como se ha descrito en secciones anteriores del presente estudio.
Del cuadro anterior se deduce el potencial que representa para Honduras su mercado interno
de miel. En cuanto a Nicaragua, se observa una mayor oportunidad en los mercados de
exportacin.
61
Nota: Este dato solo incluye la produccin de las cinco zonas en estudio (Zona Norte, Las Segovias, Boaco,
Zona Occidente y Managua). Ver Tabla 20 de la seccin 5.1.1.
95
Por otro lado, las exportaciones de miel hacia Estados Unidos en ese mismo perodo han
disminuido en volumen y en valor, tal como se aprecia en las tablas 28 y 29.
Pas destino
Volumen KG
Particip.
TMCA
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2005-2009
Alemania
83,160
269,375
150,278
447,249
156,634
85%
13%
Costa Rica
--17,545
---
19,505
26,700
15%
0%
El Salvador
121
7,105
---
6,240
--0%
0%
EEUU
92
1,488
1,053
9
36
0%
-17%
Francia
11,124
7
21,692
----0%
0%
Italia
62,040
-----
----0%
0%
Otros
3
48
14,563
9,007
--0%
0%
Total
156,540
295,568
187,586
482,010
183,370
100%
3%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin General de Aduanas Nicaragua (DGA).
Pas destino
Valores USD
Particip.
TMCA
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2005-2009
Alemania
166,320
535,110
321,660
1,082,564
449,723
89%
22%
Costa Rica
--33,000
--47,463
55,263
11%
0%
El Salvador
412
8,700
--7,800
--0%
0%
EEUU
182
3,121
2,567
9
116
0%
-9%
Francia
23,240
52
48,960
----0%
0%
Italia
104,880
--------0%
0%
Otros
24
170
32,039
20,149
Aun0
0%
0%
Total
295,058
580,153
405,226
1,157,985
505,102
100%
11%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin General de Aduanas Nicaragua (DGA).
96
62
De los datos de produccin de miel a marzo de 2010 , equivalentes a 509,725 kg, los registros de las
exportaciones a julio de 2010, sealan que solamente el 49.4% del volumen producido se ha
exportado, equivalente al 251,804.20 Kg entre miel convencional y orgnica.
Del total de kilogramos exportados en 2010 (251,804 kg), segn los datos de la Direccin General de
Aduanas Nicaragense, los registros de exportaciones disponibles a julio de 2010, muestran que el
71.37% de miel se export como convencional y solamente el 28.63% se export como miel orgnica.
(Ver tablas 30 y 31).
NOMBRE DEL
VALOR U$
PRECIO
EXPORTADOR
PAIS DE DESTINO
PESO KG
FOB
CONSIGNATARIO
VENTA KG
EXPORTADOR*
DINAMARCA
150,009
480,661
IMPORTADOR
3.20
NICARAGENSE
DANS*
EXPORTADOR
ALEMANIA
29,692
88,019
IMPORTADOR
2.96
NICARAGENSE*
ALEMN*
AS NIC DE AM CON
LA RE POP DE
CHINA
10
1
CHINA
D. H. L. DE
COSTA RICA
7
5
NICARAGUA, S.A.
NICARAGUENSE DE
FRANCIA
4
1
MUESTRAS
0.27
EXTRACCIONES S.A
TOTAL GENERAL
179,722
568,687
3.16
Nota: *Por confidencialidad y solicitud de los entrevistados, se respetan los nombres de las empresas exportadoras y sus
compradores.
De los principales exportadores de miel a nivel nacional, los registros de aduanas hasta julio de 2010,
sealan a la empresa Ingemann Food Nicaragua como el principal exportador de miel convencional a
nivel nacional, seguida de Apcola de Oriente.
Los otros registros son ejercicios de envos de muestras comerciales a Costa Rica y Francia.
62
Fuente: Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final. (Marzo/ 2010). Op. Cit.
97
PAIS DE
VALOR
PRECIO
PESO KG
CONSIGNATARIO
VENTA
DESTINO
U$ FOB
KG
BIENENWIRCSHAFT
MEISSEN GMBH -
ALEMANIA
72,082
216,180
MITKA GMBH - GEPA
3.00
COS.
COMPANY
TOTAL GENERAL
72,082
216,180
3.00
Fuente: DGA.
En 2010, hasta julio de este ao, a nivel nacional, solamente una empresa ha exportado miel orgnica
certificada, siendo esta la Unin de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Tierra Nueva (COSATIN), que
ha dirigido 72,082 kilogramos de miel de abejas orgnica, a una importante comercializador de Comercio
Justo (GEPA) en Alemania.
Si se comparan los precios relativos de exportacin en kg, de miel orgnica y convencional, es observable, que
prcticamente no hay diferencia entre ambos tipos de comercializacin. Sin embargo, el producir y exportar
miel orgnica ofrece ventajas en aperturas y preferencias de los importadores y comercializadores de mercados
internacionales con mayores regulaciones y exigencias.
98
La balanza comercial de miel de Nicaragua es positiva, es decir, que sus exportaciones son
mayores a sus importaciones.
Proveedores
Particip.
TMCA
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2007-2009
Guatemala
--3,311
5,943
8,319
11,247
92%
14%
EEUU
3,084
2,497
1,417
963
799
7%
-11%
Mxico
----571
1,375
126
1%
-26%
Honduras
----384
1,033
--0%
0%
Otros
198
17
163
77
--0%
0%
Total Seleccin
3,282
5,825
8,478
11,767
12,172
100%
8%
Proveedor
Volumen KG
Particip.
TMCA
2005
2006
2007
2008
2009
2009
2007-2009
Guatemala
---
2,018
3,705
3,902
5,300
94%
7%
EEUU
1,399
1,054
692
313
338
6%
-13%
Mxico
----52
169
19
0%
-18%
Honduras
----54
171
--0%
0%
Otros
78
32
187
52
--0%
0%
Total Seleccin
1,477
3,104
4,690
4,607
5,657
100%
4%
99
En este sentido, para conocer las tendencias de consumo de miel natural en Nicaragua y los
principales requerimientos tcnicos, se realizaron visitas de inspeccin y monitoreo a las
cadenas de supermercados: La Unin, El Pal y La Colonia, en Managua, as como
entrevistas a encargados de compra.
(comercializada por Nicaraocoop), Miel Naturaleza, Miel Don Pelayo, El Panal, Mombacho
Gold y Miss Amalie (Apcola de Oriente)
Los supermercados envasan y venden miel de abejas bajo su propia marca, lo que constituye
una oportunidad de comercializacin para los apicultores nacionales. La
Unin y El Pal, maquilan bajo la marca Suli (envasada por una empresa guatemalteca); y
supermercados La Colonia, bajo la marca Economax.
Segn el tipo de miel, el 57% de la miel que se comercializa de las marcas nacionales es miel
convencional, solamente el 43% (3 marcas: Vida, Naturaleza y Miss Amalie) tienen
certificacin de Biolatina.
El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca, embudo,
presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml, siendo los
contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.
En relacin a los requisitos comerciales y de calidad, todas las marcas estn debidamente
etiquetadas, presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de empaque y caducidad
(consumir preferiblemente antes de).
100
En la siguiente tabla se puede observar las marcas y presentacin de la miel de abejas en los supermercados locales:
No.
Marca
Distribuidor/
Datos del
Presentacin
Cont.
Cdigo
Registro
Comentarios
proveedor
distribuidor
barra
Sanitario
Productos
Managua,
Naturales y
Certificado
Nicaraocoop
Tel. 2278-
Orgnicos
Orgnica
ml.
Bio Latina
4719
Vida
Miel Don
Len,
340
Carlos Jerez
Tel. 2311-
Botella plstica
Pelayo
ml.
3589
Miel Natural
Naturaleza
Managua,
Naturaleza
Tel. 2226944
natural
ml.
Miel Natural
Naturaleza
Managua,
Certificado
Naturaleza
Tel. 2226944
natural
ml.
Bio Latina
Miel Natural
Naturaleza
Managua,
735ml.
Naturaleza
Tel. 2226944
natural
El Panal
El Panal
Managua,
Botella plstica
350
Tel. 22496941
ml.
Managua,
16 oz.
El Panal
El Panal
(454
Tel. 22496941
sellada
ml)
Excelsior
340
Marca
Suli
Guatemala
privada La
Guatemala
ml.
Unin
Excelsior
500
Marca
Suli
Guatemala
privada La
Guatemala
ml.
Unin
Mombacho
Apcola de
Managua,
10
Tel. 2277-
Gold
Oriente
de agua purificada)
ml.
0645
Mombacho
Apcola de
Managua,
11
Tel. 2277-
Gold
Oriente
ml.
0645
Apcola de
Managua,
Certificado
12
Miss Amalie
Tel. 2277-
Oriente
ml.
Bio Latina
0645
ms ancha y corta.
Casa Mntica,
Managua,
Marca
13
Economax
Tel. 2266-
privada La
S.A.
sellada
ml.
7067
Colonia
101
Datos del
Precio*
Marca
Distribuidor/proveedor
distribuidor/
Presentacin
Cont.
C$
proveedor
Productos
Naturales y
Nicaraocoop
Managua,
Botella plstica.
350
51.90
Orgnicos
Tel. 2278-4719
Miel Orgnica
ml.
Vida
Miel Don
Carlos Jerez
Len,
Botella plstica
340
49.50
Pelayo
Tel. 2311-3589
ml.
Miel
Managua,
Natural
Naturaleza
72.37
Tel. 2226944
100% natural
ml.
Naturaleza
Miel
Managua,
Natural
Naturaleza
102.50
Tel. 2226944
100% natural
ml.
Naturaleza
Miel
Managua,
Natural
Naturaleza
Tel. 2226944
735ml.
141.32
100% natural
Naturaleza
El Panal
El Panal
Managua,
Botella plstica
350
52.50
Tel. 22496941
ml.
Managua,
Botella de vidrio
16 oz.
El Panal
El Panal
(454
55.25
Tel. 22496941
tapadera sellada
ml)
Suli
Excelsior Guatemala
Guatemala
41.90
ml.
Suli
Excelsior Guatemala
Guatemala
61.82
Jemima
ml.
Mombacho
Managua,
Botella deportiva
500
Apcola de Oriente
Tel. 2277-0645
91.24
Gold
ml.
purificada)
Managua,
Envase pequeo,
Mombacho
Tel. 2277-0645
plstico resistente,
175
Apcola de Oriente
63.25
Gold
ml.
panal, tapadera a
presin.
Managua,
Miss
Apcola de Oriente
Tel. 2277-0645
53.45
Amalie
purificada) ms ancha
ml.
y corta.
Managua,
Botella de vidrio
375
Economax
Tel. 2266-7067
50.00
tapadera sellada
ml.
102
Comportamiento que obedece por zona geogrfica, afluencia y poder adquisitivo y que se
refleja en diferencias porcentuales de aproximadamente 6%.
Los precios promedios encontrados se ubican en un rango entre C$41.90 y C$141.32, como
se observa en la Tabla 35, donde las marcas de menores precios, en orden de importancia
son: Suli, Miel Don Pelayo y en tercer lugar Productos Naturales y Orgnicos Vida. En
contraparte, las marcas de mayor costo son: Naturaleza y Mombacho Gold.
Los hoteles consumen solamente miel nacional para su uso en la cocina, en la preparacin de
comidas y platillos ofertados. Para ello, consumen miel amarilla, natural (sin sabores) en
envase plstico, tapa tipo embudo o sombrero (wishes hat) por las facilidades que presta, sin
importar el diseo de la botella, con un peso aproximado de preferencia de 500 ml, sin
exigencias por consistencia. Por su uso, es un producto altamente sustituible por azcar o
sirope.
Para el uso de la alimentacin de los huspedes utilizan la mermelada como sustituto, por lo
que la demanda de los hoteles en general es pequea, como lo muestra la Tabla 36. Aunque
muestran inters en valorar alternativas nacionales.
Los hoteles adquieren el producto a travs de dos vas, algn distribuidor o directamente de
los supermercados cercanos a sus instalaciones. Son altamente fieles al sabor o la marca y la
mayor exigencia es la presencia del registro sanitario. Existe oportunidad, para los
apicultores de Managua, ya que requieren entregas a tiempo y a llamados de emergencia.
103
Nombre
Volumen
Marca que
Precio actual
No.
Categora
Contacto
Cargo
Telfono
consume
de la empresa
demandado
de compra
actualmente
Hotel
132 unidades
Mombacho
ND*
1.5 oz y 4
Gold
Intercontinental
Hotel
Nemesio Guzmn
Gerente de compras
2276-8989
botellas 600
Metrocentro
ml al mes
Hotel Crowne
Juan Carlos
Jefe de compras/jefe
35 botellas de
Naturaleza y
C$60.41
Hotel
Amaya/
2228-3530
Mombacho
botella 500 ml
Plaza
de compras interino
500 ml al mes
Ebert Prez
Gold
3
Hotel Seminole
Hotel
Armando
Gerente de Compras
2270-0061
2 galones al
Naturaleza
C$340
Alvarado
mes
medio galn
Best Western
Mara Afilia
2255-9900 ext.
12 botellas de
Naturaleza
C$65
4
Hotel Las
Hotel
Chef
350 ml. al
Espinoza
222
Mercedes
mes
5
FARMEX
Farmacia y
Sonia Obando
Gerente de compras
2276-9110
50 botellas de
ND*
ND
supermercado
Wal Mart
Jefa Desarrollo
(Supermercados
2249-4219/
y 60 unidades
Supermercado
Brizka Baldizn
Productos Marca
Suli
ND
Pal y La Unin)
2249-3068
de 500 ml al
Marca privada
Privada
mes
Wal Mart
Venden aprox.
La marca ms
Administradora de
(Supermercados
Silvia Yadira
Supermercado
Categora de
22649370
500 ml.
Panal
ND
Pal y La Unin)
Ramos
Marca Comercial
Abarrotes
unidades al
mes.
Fundacin Centro
Fabricante y
Nacional de la
Entre 20 y 25
comercializador
Responsable de
Tiene su propia
8
Medicina Popular
de productos
Karla Vanessa
compra
27134841
barriles en
marca
ND
Tradicional
naturistas
cada cosecha
(ISNAYA)
Centro Naturista
Fabricante y
9
Naturaleza
comercializador
Lesbia Garca
2222 6944
40 barriles
Tiene su propia
ND
de productos
cada cosecha
marca
naturistas
Natural Life
Fabricante y
10
comercializador
Abel Gutirrez
2268-5226
2 barriles al
Tiene su propia
ND
de productos
mes
marca
naturistas
Fbrica de
Fabricante y
11
Productos
comercializador
Luis Noel Briones
2713 2292
ND
Tiene su propia
ND
Briomol
de productos
marca
naturistas
Sin embargo, existe una alternativa atractiva y prometedora con los supermercados, especficamente Pal y La Unin,
pertenecientes a la empresa multinacional Wal-Mart Centroamrica y Mxico.
104
Otra opcin son los procesadores y comercializadores de productos naturistas, que utilizan la
miel de abejas como materia prima para elaboracin de otros productos, o bien, como en el
caso de Productos Naturaleza, la envasan y venden fraccionada con su propia marca.
Esta seccin aborda en detalle los aspectos peculiares de cada contacto realizado, factores y
requisitos que determinar su decisin de compra y sus mecanismos operativos con los
proveedores.
Hotel Intercontinental Metrocentro: muy exigentes con las medidas sanitarias de los
productos que compran, debido a que cuentan con certificacin HACCP y de sus proveedores
requieren que tengan la capacidad de demostrar la inocuidad de sus productos alimenticios.
Para ello, peridicamente realizan visitas a las plantas procesadores de stos, para el caso de
la miel cuentan con sus propios catadores.
envases de vidrio de 1.5 onzas. Esta debe ser elaborados bajo la presentacin acordada con
ellos, ya que se destina al consumo directo del husped (servicio a la habitacin).
Hotel Crowne Plaza: compran miel de color amarilla en envases plsticos de 500 ml, con
tapadera tipo embudo, con registro sanitario y excelente calidad.
105
Fidelidad
Normas de higiene (Registro sanitario).
Hotel Seminole: Prefieren la miel oscura y espesa, envasada en medidas de galn, ya que
de esta forma adquieren el producto a un precio ms accesible. Su factor de decisin de
compra principal es el precio.
El proveedor debe contar con registro sanitario, con sus documentos legales actualizados,
debidamente registrados para poder comercializar (Ejemplo: nmero RUC).
Sus mayores exigencias estn centradas en la calidad del producto: exigen registro
sanitario, fecha de vencimiento y cdigo de barra. Asimismo, requieren que el proveedor
cumpla estrictamente con los acuerdos de entrega pactados (tiempo, cantidad, calidad).
106
marcas comerciales.
marcas privadas.
Marca Privada
Esta rea se refiere a productos que ingresan al supermercado bajo las marcas propias de
Wal-Mart, tales como: suli, equate, supermax, sabemos, great value, etc., siendo la ms
comn Suli, destinada al sector econmico.
Wal Mart Centroamrica tiene procesos definidos para el caso de maquilar un producto para
marca privada, para lo cual se solicita prioritariamente:
63
Copia de constancia de matrcula emitida por la Alcalda del municipio en que radica la
empresa
Solvencia municipal emitida dentro del mes en que se solicita el registro de la empresa con
toda la documentacin completa
63
Fuente: http://walmart-centroamerica.com/
107
Copia del formulario de aceptacin de pago por medio de transferencia electrnica firmado y
sellado por el BAC (para esto es indispensable que se cuente con una cuenta bancaria del
mismo banco)
Copia de la cedula de identidad del representante legal de la empresa (ambas caras del
documento)
Copia de constancia de matrcula emitida por la Alcalda del municipio en que radica la
empresa
Solvencia municipal emitida dentro del mes en que se solicita el registro de la empresa con
toda la documentacin completa
Copia del formulario de aceptacin de pago por medio de transferencia electrnica firmado y
sellado por el BAC (para esto es indispensable que se cuente con una cuenta bancaria del
mismo banco)
de almacenaje de la cadena.
Una vez completado el proceso y aceptado el proveedor, deber completar ficha tcnica del
proveedor y producto y se procede a la firma de un contrato, que es revisado desde la central
en Costa Rica.
108
Dos por ciento (2%) de benchmarking, que es un costo de mercado de la cadena, que debe
ser considerado tambin en el precio que se oferte.
Costos de empaque (envase, etiqueta del producto individual, sello de seguridad y la caja de
embalaje). Walmart entrega el arte que debe llevar el producto, con el tipo de marca bajo la
cual se est maquilando y la presentacin es negociado con el proveedor en base a su
creatividad, aunque prefieren envases de tamao manejables y transparentes.
Factores decisivos para maquilar cualquier marca de la cadena (Suli y Sabemas, Equate,
Supermax o Great Value): ser altamente competitivos en precios y productos de alta rotacin,
debido a que se dirige a segmentos econmicos de bajo pode adquisitivo o como una
alternativa rentable entre los de medio o alto poder adquisitivo).
Marca Comercial
En el caso de las marcas comerciales, para tomar la decisin si el producto puede tener
presencia en el supermercado, primeramente se evala la oferta del proveedor, tomando en
cuenta los siguientes aspectos:
Si el producto es atractivo para la venta.
Precio competitivo.
109
Para dar inicio al proceso, el proveedor debe presentar una propuesta de precios y el producto
para la evaluacin, donde los requisitos mnimos solicitados son registro sanitario (MINSA),
cdigo de barra, tabla nutricional, registro de produccin y expiracin. Si los resultados de la
evaluacin son positivos, se procede a definir aspectos de negocacin y a registrar al
proveedor y producto.
Los aspectos que se definen previos al registro se vinculan con el Proceso de recepcin y
pedidos de la cadena. Wal-Mart Centroamrica y Mxico en Nicaragua distribuye a travs de
dos mecanismos:
Compra directa: entrega tienda por tienda, para lo cual el proveedor debe disponer su medio
de transporte propio y correr con su costo respectivo.
Centro de distribucin: que es una especie de bodega, donde se entregan los productos de
manera centralizada, para su distribucin a las tiendas desde este punto. Este servicio tiene un
costo del 3 al 4% para proveedores no Pymes y para el caso de las Pymes es un cobro
escalonado, del 0.25% en el primer ao, 1.5% en el segundo ao y de 3% del tercer ao en
adelante.
Caja de empaque debe ser material corrugado y debidamente rotulada. Nmero de unidades
contenidas en cada caja.
Tarimas paletizadas.
Cumplir todos los requerimientos legales establecidos por la cadena, siendo los
priorizados:
Copia de la carta del MIFIC de estar registrado como Pyme, en el caso que sea.
Disponer cuenta bancaria activa en el BAC, para los pagos a travs de transferencia Uso y
dominio del internet, debido a que habilitan una clave de acceso al sistema de la cadena, a
travs del cual cargan las rdenes de compra, que debe revisar diariamente y descargarlos
para cumplirlos en el tiempo estipulado. En este sentido, se brinda una capacitacin sobre el
manejo del sistema de la cadena.
110
Formas de pagos: Crdito de 20 das para el caso de las Pymes y 45 das para un proveedor
no Pyme.
Devoluciones: retiro del producto de los formatos, aspecto que debe realizarse 10 das antes
de la fecha de vencimiento.
Registro del producto: Una vez se haya registrado el proveedor, se contina con esta etapa.
Para ello, se debe completar un formato Excell con informacin requerida por la cadena,
facilitar el cdigo de barra del producto y se le asigna una tem number, que es un cdigo
para identificarlo en las diferentes tiendas.
En el caso de las Pymes, como parte del Programa Una mano para Crecer como apoyo a
las Pymes, se desarrollan rondas de negocios, en las cuales surgen oportunidades de ingreso
directo como proveedor de Pal.
111
Funcionamiento:
para negociaciones, se pueden presentar varias opciones por grupos cooperados o bien, una
oferta nica consolidada, que es lo ideal. En este sentido, es vlido mencionar, que una vez
que se registren como proveedor con su respectivo producto, no se realizan cambios en el
sistema.
Datos de inters:
Si el producto se cristaliza, solicitan su retiro de las gndolas.
Para tener presencia del producto a nivel regional, debe convertirse en una transnacional o
disponer de un distribuidor en cada uno de los pases que desea tener presencia y continuar el
proceso como proveedor local antes descrito.
Este programa les facilita y orienta cuando el proveedor desea ingresar en otro mercado en la
regin o exportar fuera de la misma, ofrecindoles contactos con quienes pueden conversar al
respecto.
El Programa Una Mano para Crecer tambin realiza las Rondas de Negocio que van
dirigidas a productores o fabricantes que desean ser proveedores de Wal-Mart Centroamrica.
stas se realizan anualmente en cada pas. Durante la ronda, el productor o
64
112
fabricante puede exhibir sus productos en un stand y tener una cita con el Administrador de
Categora (ejecutivo de la cadena) para ofrecer y negociar su(s) producto(s). De ser aceptado
el producto, ingresar en una o ms tiendas por un perodo de prueba de 90 das. Si el
producto recibi la aceptacin de la clientela y un buen desempeo, al finalizar su perodo de
prueba, puede incorporarse al al surtido regular de la tienda.
Esta empresa utiliza la miel para la elaboracin de dos tipos de jarabes Liptomiel y
Liptomean, que venden a farmacias y consultorios naturistas.
Para estoy y otros productos utilizan su propia marca de miel de abejas, por lo que deben
acopiar de productores.
Anlisis microbiolgico: Aerobios mesfilos menor 5x10, ausencia de coliformes, hongos y levaduras, salmonella.
Sistema de pago:
50% a la solicitud del pedido y 50% despus de haber realizado los anlisis.
Este centro comercializa miel en sus establecimientos bajo marca propia, en diferentes zonas
y departamentos, para ello, acopia miel a granel, para su envasado y venta. Los requisitos que
debe cumplir la miel para compra: limpia, sedimentada, espesa y clara.
Su sistema de pago es de contado.
c) Natural Life
Acopian miel para utilizarla como insumo en la elaboracin de otros productos naturales,
como: champs a base de miel (actualmente le venden este producto a un exportador que
exporta dicho producto bajo su propia marca), jarabes medicinales.
Demandan que la miel sea pura, a granel, libre de impurezas y sin cristalizar.
113
Esta empresa, maquila miel fraccionada bajo las condiciones del comprador, as mismo,
acopia miel para la elaboracin de productos naturales, como: jarabes medicinales, champs,
y ts, entre otros.
La miel requerida debe ser libre de impurezas, sin cristalizar, pura, a granel o fraccionada. La
forma de pago es negociada con el proveedor.
114
En este apartado se aborda informacin clave sobre requisitos y tips de acceso a los siete
65
mercados de inters previamente definidos para Nicaragua (El Salvador, Costa Rica,
Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos), la que pretende servir como
una herramienta de conocimiento para los pequeos apicultores nicaragenses, a fin de que
stos cuenten con las bases que les permitan orientarse hacia nuevos mercados y prepararse
para competir en el mercado internacional.
Con base a las similitudes de los mercados regionales, stos se abordarn de la siguiente
forma:
Unin Europea
Alemania
Dinamarca
Costa Rica
El Salvador
Honduras
Previo al estudio de cada uno de los mercados meta a desarrollarse en esta seccin, se
presenta un panorama general, basado en anlisis estadstico del comercio mundial de miel,
con el objeto de conocer cmo se ha desarrollado el mercado internacional de la miel de
abejas y su comportamiento actual, tales como oferta, demanda y tendencias de importacin
y/o exportacin, identificando principales pases demandantes a nivel mundial, as como los
pases proveedores ms destacados.
65
En los Trminos de Referencia de la consultora se establecen siete mercados meta para Nicaragua: Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos); sin embargo, en el desarrollo
del estudio, se identific un mercado potencial adicional: Guatemala, que por considerarse de inters, se
incluyen contactos comerciales potenciales y la demanda identificada.
115
Los principales pases importadores de miel en el mundo son la Unin Europea (destacando
Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Blgica), seguida por Estados Unidos y Japn.
Estos pases, adems de importantes consumidores de productos apcolas, son exigentes en
materia de calidad y resaltan la importancia de que se trata de un alimento orgnico,
resguardando la salud del consumidor.
A nivel mundial, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la mayor demanda en
algunos mercados tradicionales y a la incorporacin de nuevos.
El consumo mundial promedio se ubica en los 220 gr./hab./ao, aunque entre los pases
desarrollados el consumo medio es de 650 gr./hab./ao (Unin Europea, EE.UU, Canad y
Oceana). Mientras tanto, los pases en desarrollo tienen un consumo promedio de 133
gr./hab./ao (frica, Asia y Sudamrica). Estos ltimos adoptan el papel de proveedores de
los pases ms consumidores.
116
IMPORTADORES
Particip.
TMCA
TONELADAS
Particip.
TMCA
2007
2008
2009
2009
2007
2008
2009
2009
'Mundo
920,857
1246,219
1250,216
100.0%
11%
422,202
451,925
430,351
100.0%
1%
'Alemania
192,036
247,517
256,093
20.5%
10%
82,588
94,077
91,920
19.2%
-4%
EEUU
174,692
232,101
230,907
18.5%
10%
95,473
105,438
100,570
22.2%
-3%
'Reino Unido
84,674
105,481
99,708
8.0%
6%
29,778
30,298
30,361
6.9%
-1%
'Japn
67,053
85,182
87,213
7.0%
9%
36,919
37,887
41,682
8.6%
-1%
'Francia
63,929
94,591
85,314
6.8%
10%
23,513
23,749
28,144
5.5%
0%
'Italia
25,098
44,120
51,097
4.1%
27%
15,073
10,781
13,389
3.5%
12%
'Blgica
20,161
42,589
45,813
3.7%
31%
8,582
16,382
18,582
4.3%
29%
Pases Bajos
26,149
29,212
36,897
3.0%
12%
10,544
8,981
8,217
2.5%
5%
'Espaa
23,266
41,035
36,886
3.0%
17%
15,263
11,633
16,553
3.5%
9%
'Suiza
21,755
27,201
32,743
2.6%
15%
7,549
7,045
7,244
1.8%
2%
Otros
222,044
297,190
287,545
23.0%
9%
95,069
83,731
97,463
22.1%
4%
Fuente: Trademap.
Como se observa en la Tabla 37, en el ao 2009, Alemania mostr una participacin de 21% sobre las importaciones
mundiales de miel de abejas, seguida por Estados Unidos, con una participacin de 19%, Reino Unido, con 8% y
Japn, con 7%.
Estados Unidos mostr una mayor participacin en las importaciones mundiales, en comparacin a Alemania, siendo
stas de 22% y 19%, respectivamente. Esto indica que Alemania import mayor valor, y menor cantidad, respecto a
Estados Unidos, lo que significa que el precio pagado por Alemania por la miel que importa fue mayor al pagado por
Estados Unidos.
Comparando las tasas de crecimiento de los valores de las importaciones de miel de los principales pases
importadores (Alemania, Estados Unido, Reino Unido y Japn), contra las cantidades importadas, se observa que los
valores han aumentado y que, por el contrario, las cantidades han disminuido, lo que indica que en dichos mercados,
el precio de compra ha ido en aumento.
117
UNIN EUROPEA
ASPECTOS GENERALES
La Unin Europea (en adelante UE) es una comunidad de veintisiete Estados europeos que
fue establecida el 1 de noviembre de 1993, cuando entr en vigor el Tratado de la Unin
Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los
aos 50 del siglo XX. La UE ha desarrollado un mercado nico a travs de un sistema de
leyes que se aplican en todos los Estados miembros, asegurando la libre circulacin de
personas, bienes, servicios y capitales y manteniendo
Los pases que la conforman Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
Repblica Checa, Rumania, Suecia.
118
66
Miel
Cdigo de las mercanca 0409 Pas Nicaragua - NI (0432). Sin Restriccin
Importacin
GSP mas (Rgimen Especial de Estmulos del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza) SPGE)
Nota: No existen Cuotas establecidas y puede exportarse las cantidades que permita el desarrollo de la
actividad apcola nicaragense
Primeramente, el pas de origen debe estar en una lista de pas elegible para el producto
pertinente. Para que el pas productor sea autorizado, deber cumplirse con los siguientes
aspectos:
66
Informacin TARiC20/10/2010
119
Son necesarias inspecciones efectuadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) para
confirmar el cumplimiento de los requisitos descritos anteriormente. Por lo tanto, entre la
autoridad competente del pas exportador y la Comisin Europea se establece una misin de
inspeccin.
c) Certificacin Sanitaria
Por norma general, las importaciones de productos de origen animal (Miel de Abeja) en la
UE deben ir acompaadas de la certificacin sanitaria que establece la legislacin
comunitaria. Esta determina las condiciones que deben cumplirse y las comprobaciones que
deben haberse realizado con el fin de autorizar las importaciones.
La certificacin debe ir firmada por un veterinario oficial o un inspector oficial registrado por
la Autoridad Competente y debe respetar las disposiciones de la Directiva 96/93/CE relativa
a la certificacin de animales y productos animales. Al entrar en la Comunidad, cada envo
ir acompaado de la versin original del certificado sanitario. Normalmente, los certificados
deben estar elaborados en la lengua del pas de expedicin (espaol), as como en la del
Estado (Alemn, Dans, etc) miembro de destino y la del Estado miembro en el que se
realice la inspeccin, aunque estos Estados miembros pueden aceptar, si lo desean, que los
certificados estn redactados en una lengua oficial de la UE distinta de la suya.
d) Controles
120
Los productos de origen animal de importacin de pases no comunitarios deben entrar por
un Puesto de Inspeccin Fronterizo (PIF) aprobado, bajo la autoridad de un veterinario
oficial. Cada embarque es sujeto a un control sistemtico documental de identidad y, si es
necesario, de un control fsico. La frecuencia de los controles fsicos depende del nivel de
riesgo del producto y de resultados de inspecciones previas. Los embarques que no cumplen
con los requisitos de la legislacin de la Unin Europea pueden ser destruidos o, bajo ciertas
condiciones, reenviados al pas exportador dentro de los 60 das.
Aunque puede sufrir variantes en funcin del producto, el proceso general es el siguiente:
La autoridad competente del pas exportador presenta una solicitud formal de autorizacin a
los servicios de la Comisin.
Las autoridades nacionales y la Comisin mantienen contactos bilaterales para resolver las
cuestiones pendientes.
Una vez finalizada la inspeccin de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV), se enva una
copia del informe resultante a las autoridades nacionales, a los servicios competentes de la
Comisin, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros..
Incluir al pas en la lista de terceros pases de los que se autorizan las importaciones de productos de origen
animal
Debe sealarse, sin embargo, que la autorizacin de los programas de vigilancia de los
residuos, la adicin de un pas a la lista, los requisitos a efectos de salud pblica y las listas
de los establecimientos autorizados dependen de diversos servicios de la Comisin y, a
menudo, de diferentes actos jurdicos. La inclusin en una lista no es una condicin previa
121
para la inclusin en otra. Por ejemplo, la inclusin en la lista relativa a los residuos no influye
de ningn modo en la decisin de inclusin en la lista en materia de salud animal.
Las autorizaciones pueden referirse a la totalidad o a parte de un tercer pas y deben reflejar
la situacin zoosanitaria y de la salud pblica, as como la naturaleza de los
animales/productos para los que se solicita la autorizacin.
Entre otras exigencias, la Directiva 2002/99/CE obliga a ese tercer pas o a esa regin de un
tercer pas a someterse a una auditora comunitaria y a disponer de un certificado
veterinario conforme el procedimiento especificado en la Directiva.
El tercer pas debe ser miembro de la Organizacin Mundial de Salud Animal (OIE) (Ex
oficina Internacional de Epizootias) y disponer de sistemas activados para la deteccin,
difusin de informacin y confirmacin rpidas de las enfermedades enumeradas por la OIE.
El tercer pas debe disponer de sus propias instalaciones de laboratorio que permitan la
deteccin o la confirmacin o mantener acuerdos formales con laboratorios adecuados de
otros pases. Los laboratorios implicados en los controles oficiales deben estar acreditados
con arreglo a normas internacionales.
122
El pas debe haber establecido sistemas de control de las enfermedades animales, cuyo
funcionamiento y resultados han de quedar registrados y ser demostrables. Dichos sistemas
deben incluir, por ejemplo, el registro de las explotaciones, la identificacin de los animales y
el control de los desplazamientos (trazabilidad) para que pueda confirmarse el cumplimiento
de los requisitos de la certificacin sanitaria de la UE.
Uno de los requisitos esenciales para todos los pases que deseen exportar a la UE es el de
contar con un programa de vigilancia de sustancias prohibidas que satisfaga los requisitos
que establece la legislacin comunitaria con respecto a los animales o productos de origen
animal en cuestin. Este programa debe presentarse a la Comisin, que lo aprueba si la
evaluacin es favorable. Posteriormente, todos los aos debern presentarse a la Comisin
los resultados del programa de ese ao y el programa actualizado para el ao siguiente.
Podra aceptarse que el programa de vigilancia y los controles aplicables a las sustancias
prohibidas se limitasen a sectores especficos y a explotaciones individuales. Sin embargo,
un sistema separado orientado a la exportacin requerira que se establecieran
procedimientos eficaces de registro, control, trazabilidad e identificacin, as como un
sistema de vigilancia fiable y transparente. Dichos procedimientos y sistema se someteran a
una evaluacin especial durante el proceso de autorizacin. Varias son las regulaciones
vigentes que rigen para los programas de residuos de medicamentos veterinarios1
Contaminantes
El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su consistencia puede ser
fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma varan, pero
generalmente tiene los de la planta de donde procede.
123
La miel deber reunir las caractersticas fsicas y qumicas que se detallan en la siguiente tabla:
CALIDAD
CARACTERSTICAS
Mnimo
Mximo
Densidad relativa a 20C
20C
Humedad en porcentaje en masa
21
Sacarosa, en porcentaje en masa
10
Azcares reductores, en porcentaje en masa
65
124
Para los productos de origen animal, la legislacin alimentaria europea requiere que la
autoridad competente del pas exportador ofrezca garantas en concordancia o equivalencia
con los requisitos europeos. En particular, la autoridad competente del tercer pas exportador
debe asegurar que:
Sus servicios de inspeccin cumplan con los criterios de la legislacin europea, en particular
con el Reglamento 882/2004/CE;
Los establecimientos que estn autorizados para exportar a la Unin Europea cumplan y
mantengan el cumplimiento de los requerimientos europeos, y que la lista de esos
establecimientos est actualizada y comunicada a la Comisin (art. 12, prrafo 2 del
Reglamento 854/2004/CE);
Se cumpla con los requerimientos de certificacin. Las reglas detalladas con respecto a la
certificacin sean acordes a la Directiva 96/93/CE en los certificados de animales y de
productos de origen animal y suplementen en el anexo VI del Reglamento 854/2004/CE (por
ejemplo, el certificado debe emitirse antes de que la carga deje el control de la autoridad
competente del tercer pas exportador).
Bajo la legislacin alimentaria europea, hay numerosos requerimientos que deben ser
aplicados en complemento al de la higiene alimentaria. Estos incluyen requerimientos que
aplican a cualquier alimento (de origen animal, vegetal o combinado) y conciernen a:
Contaminantes
125
Cada envo de productos de origen animal debe ser sometido a controles veterinarios
oficiales con ocasin de la inspeccin fronteriza. Estos controles incluyen sistemticamente
al menos un control documental y un control de identidad y, en su caso, un control fsico. En
algunos casos, la frecuencia de los controles fsicos puede reducirse en funcin del riesgo que
presenta el producto, as como de los resultados de controles anteriores.
Los aspectos de procedimiento relacionados con la entrada de los envos son sobre todo
responsabilidad del importador o, a menudo, se comparten entre el importador, el exportador,
el transportista y otros agentes.
Conviene sealar que los envos deben ser objeto de notificacin al PIF veinte y cuatro (24)
horas antes de su llegada, y los productos de origen animal antes de su llegada al PIF con la
primera parte de los denominados Documentos Veterinarios Comunes de Entrada (DVCE))
debidamente complementada. Esta notificacin (Trade Control and Expert System, TRACES)
puede hacerse tambin por va electrnica.
Si de los mencionados controles se deriva que una partida no cumple los requisitos de la
legislacin comunitaria, el envo se destruir, o, en determinadas condiciones, se reenviara en
un plazo de 60 das. No obstante, si uno de los controles indica que un envo de productos de
origen animal puede constituir un riesgo para la salud humana o animal, las autoridades
competentes lo incautarn y destruirn inmediatamente.
n) Embalaje y etiquetado
Los envases o recipientes (de plstico o vidrio) deben ser nuevos y aptos para entrar en
contacto directo con miel de abeja. Los envases metlicos (barriles) deben ser nuevos, sin
abolladuras y revestidos con barniz grado alimentario en todas las superficies de contacto con
la miel de abeja. Todo tipo de envase debe indicar claramente lo siguiente:
Cdigo de produccin, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los cdigos deben
ser legibles e indelebles.
De acuerdo a la UE slo se podr importar miel provenga de un tercer pas que tenga
aprobado su plan de control de residuos para miel por la UE. El MAGFOR de Nicaragua ser
la instancia responsable de controlar y otorgar el certificado de Exportacin de acuerdo al
Plan de Residuos exigidos por la UE (Directivo 96/23/EC).
126
Directiva 96/23/EC
Plan Residuos SAG
Sustancias antibacterianas
Tetraciclinas, Macrlidos
Aminoglicsidos, Incluyendo sulfonamidas y,
Beta lactmico Sulfas
Quinolonas
Carbamatos y Piretroides
Concepto
Parmetros
Humedad
Mximo 18%
HMF:
Mximo 15 mg/Kg.
ndice Diastasa
Mximo 12 DZ
Grado Acidez:
Mximo 40 mVal/Kg.
Azcares reductoras:
Mnimo 65%
Sacarosa:
Mximo un 5%
Contenido de Almidn:
Mximo 16%
Glicerina:
Mximo 200 mg/Kg.
o) Trazabilidad
En este contexto, en relacin con el rubro apcola y considerando sus procesos productivos la
UE cuentan con una dinmica nica, se ha elaborado el Manual de Procedimientos de
Trazabilidad Sanitaria para Apicultores (TRAZA/MP3), el que establece los siguientes
instrumentos:
127
Desde el 31 de mayo de 2007 la miel exportada a la Unin Europea (UE) se rige por una
nueva normativa para la certificacin de las salas de extraccin. La Unin Europea ha
armonizado los certificados requeridos para la internacin de miel proveniente de terceros
pases a travs del Reglamento 1664/2006/CE; por ello ha definido dos pautas de evaluacin
para autorizar a los establecimientos que cumplen con los requisitos definidos por la UE:
Pauta de Evaluacin para Salas de Extraccin Primarias Pauta de Evaluacin para Salas de
Extraccin Comunitaria, Sala de Homogenizado o Mezcla y Bodega
Las exigencias establecidas en las pautas de evaluacin clasificadas como crticas debern
cumplirse en un 100%. En el caso en que la evaluacin slo presente no cumplimientos que
afecten a los parmetros de evaluacin definidos como mayores y menores, los interesados
podrn solicitar autorizacin para exportar su miel con destino a la UE, si adjuntan a su
solicitud un cronograma de solucin de no cumplimientos.
Slo se podr certificar miel que provenga de lugares de extraccin a nivel primario o de
establecimientos procesadores de miel que hayan sido evaluados y autorizados; por lo tanto,
el interesado deber tomar contacto con la oficina SAG de su jurisdiccin, para solicitar y
coordinar una visita al establecimiento, de manera que la miel que haya sido extrada durante
la temporada pueda ser exportada.
128
ALEMANIA
Cuenta con una poblacin aproximada 83.329.758 habitantes (cifra estimada a Julio de 2009)
y un crecimiento Poblacin de 0,05% anual. Tiene una superficie total de 357.021 km2. Su
capital es Berln y sus Puertos Principales son Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburgo,
Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven.
BALANZA
AO 2007
AO 2008
AO 2009
COMERCIAL
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
Exportaciones
150.278
321.660
447.249
1.082.564
156.634
449.723
Importaciones
-
Saldo
150.278
321.660
447.249
1.082.564
156.634
449.723
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
La balanza comercial de miel entre Nicaragua y Alemania se ha mantenido positiva para este
primero, durante los ltimos tres aos.
Cabe sealar que Nicaragua no exporta miel para venta fraccionada (al por menor) hacia los
pases de Unin Europea, ya que no se cumple con los requisitos exigidos por el mercado
europeo para este tipo de presentacin, sino que se exporta miel a granel.
129
No.
Pas Proveedor
Particip.
TMC*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
'Mundo
95,646
88,440
94,077
91,920
82,588
100.0%
-3%
'Argentina
37,181
31,937
29,297
28,606
23,051
27.9%
-9%
'Mxico
9,386
7,897
14,453
15,253
12,434
15.1%
6%
'Chile
5,410
5,288
5,564
7,065
7,373
8.9%
6%
'Uruguay
4,359
6,740
9,589
7,696
5,259
6.4%
4%
'Rumania
3,759
5,429
3,593
3,895
4,262
5.2%
3%
'Brasil
6,154
4,224
483
1,350
4,140
5.0%
-8%
'Espaa
1,510
1,961
2,834
3,257
3,179
3.8%
16%
'Bulgaria
1,535
2,301
1,874
1,232
2,818
3.4%
13%
'India
3,870
4,176
3,527
2,744
2,497
3.0%
-8%
10
'China
1,432
1,029
1,191
2,196
2,369
2.9%
11%
11
'Hungra
6,069
3,047
5,257
5,592
2,179
2.6%
-19%
12
Otros
14,981
14,411
16,415
13,034
13,027
15.8%
-3%
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco
aos (2005-2009).
En la Tabla 42, observamos que Alemania es un gran importador de miel a nivel mundial. El
principal proveedor de miel de Alemania es Argentina, seguida de Mxico, quienes en el ao 2009
tuvieron participaciones de 28% y 15%, respectivamente, sobre las cantidades importadas por el
mercado alemn.
130
7. REQUISITOS DE ACCESO
Factura original
Certificados sanitarios
Certificados de Seguridad
Certificado normas de fabricacin:
REQUISITOS SANITARIOS
Las normas sanitarias para la importacin al mercado alemn son reglamentadas por: la
Directiva sobre miel de Alemania "Deutsche Honigverordnung" y la Directiva 2001/110/CE
de la UE (http://eurlex. europa.eu/es/index.htm, en Bsqueda por trminos: 2001/110/CE).
Desde 1995 la miel que ingresa a la Unin Europea debe estar libre de residuos de
antibiticos y agroqumicos. Aos pasados se toleraron vestigios de estas sustancias
inferiores a los 10 ppb, debido a los lmites de deteccin que usaban los laboratorios, ms
elevados en ese entonces. Consultados con los importadores del ramo, manifestaron que no
se emplean actualmente los trminos vestigios tolerados en Alemania, debido a que los
lmites de deteccin de los laboratorios en Alemania son cada vez ms bajos y se acercan a 0
ppb. En el caso de nitrofuranos, por ejemplo, ya es de solo 0,2 ppb. Los laboratorios en
Nicaragua trabajan con lmites de deteccin mucho ms elevados. As, por ejemplo, un
131
certificado de examen que no contiene el lmite de deteccin, es considerado poco serio entre
los importadores alemanes. En razn de ello, los importadores no realizan negocios sin que
sea examinada la miel antes por un laboratorio en Alemania.
Laboratorios privados:
Domicilio: Olof-Palme-Strasse 8
Localidad: 28719 Bremen
Tel.: 0049 421 657271
Fax: 0049 421 65727222
E-mail: applica@intertek.com
132
Laboratorio estatal:
Razn Social: Institut fr Hygiene und Umwelt (Instituto de Hamburgo para la Higiene y Medio
Ambiente)
Contacto: Sr. Arne Mohring (frutas, verduras, miel, especias, t y caf) Tel. contacto: 0049 40
428457439
Los importadores se basan en los resultados de los laboratorios alemanes. Con respecto a los
residuos de fenol, se informa que si bien se conoce que es un componente natural de la miel, se
sabe que los apicultores lo usan como un tranquilizante para las abejas. Por ello suelen tolerarse
niveles ms elevados que en las restantes sustancias. Se conoci de un caso de un certificado que
registr un nivel de fenol de 138 ppb, lo que no result aceptable para el importador. Los
importadores manifiestan que a partir de 100 ppb del fenol, el sabor de la miel tiende a volverse
metlico. Aunque no haya un lmite oficial, se acepta un grado mximo de 50 ppb.
Parmetros
Limites Tolerados
Humedad:
Mximo tolerado del 18 %
HMF:
Mximo tolerado entre 10-15 ppm (dependiendo de las exigencias del cliente)
Diastasa:
Mnimo aceptado de 12 unidades, dependiendo del cliente y del tipo de miel. En
Strepto/Tetra/Sulfas/
0 ppb tolerado. El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 5
Tylosin:
ppb o menor, para Tylosin el nivel de deteccin es de 2 ppb.
Nitrofuranos:
0 ppb tolerado. Se aplica un valor de intervencin de 1 ppb. El nivel de deteccin en
0,2 ppb.
CAP: 0 ppb:
133
E. EMBALAJE
F. ROTULADO Y ETIQUETADO
El decreto sobre el rotulado y etiquetado de productos alimenticios exige para los envases
definitivos una declaracin exacta. Por rotulacin y etiquetado se entienden las indicaciones
que figuran en los envases y embalajes sobre clase, contenido, peso, aditivos y fabricante. El
rotulado y etiquetado debe efectuarse de manera que salte a la vista fcilmente y en letras
impresas lo suficientemente grandes. En los envases o envolturas definitivos de los productos
alimenticios se indicarn:
134
alimenticios. Si los envases o envolturas van provistos de una etiqueta en varios idiomas, no
es necesario colocar otra adicional en idioma alemn, siempre que la versin alemana
responda a las exigencias del mencionado decreto. Pero dicha etiqueta deber estar colocada
en un lugar bien visible y en caracteres de un tamao que permita una fcil lectura. Del
etiquetado correcto es responsable el importador.
Debern mencionarse en la etiqueta el pas o los pases de origen en que la miel haya sido
recolectada. No obstante, si la miel procede de ms de un Estado miembro de la CE o de un
tercer pas, dicha mencin podr sustituirse por una de las siguientes, segn proceda:
Mezcla de mieles de la CE,
Mezcla de mieles no procedentes de la CE,
8. DEMANDA
En la Tabla 44, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de seis compradores potenciales en el mercado de Alemania.
Entre los requisitos generalmente exigidos por los compradores identificados, se pueden
mencionar los siguientes:
Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver seccin
6.2.2).
Las empresas en general mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas,
siempre que el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.
135
No.
EMPRESA
CONTACTO
PAIS
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SISTEM
COMPRA
PAGO
No especifican.
Allos (Walter
importaciones.
Alemania
Importador
Compran grandes
N/A
Lang)
Margret.irmer@allos.de 0544
cantidades y
59899245
esperan oferta
No especifican,
Normas y
legislaciones
Breitsamer and
Anja Hellwich
Importador y
pruebas de
Alemania
establecidos por la
N/A
Ulrich
Anja.hellwich@breitsamer.de
comercializador
cumplimiento de
los proveedores
acceso a mercados
nicaragenses
Fuersten
Andrea Wirtz
Alemania
Importador
No especifico
Anlisis de Applica o
N/A
Reform
Andrea.wirtz@fuerten-reform.de
QSI.
70% con
document
70 74 tambores
Miel convencional y
embarqu
J.G. Schtte
Alemania
Importador
orgnica,
30% desp
Honig GmbH
honey@jgs.de
meses aprox.
trazabilidad, BPM
de la llega
revisin
mercanc
No.
EMPRESA
CONTACTO
PAIS
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SISTEM
COMPRA
PAGO
Certificacin
orgnica, mercado
justo y buenas
70% / 30
Langnese
Alemania
Importador
Cantidades
prcticas de
despus d
Birgit.ahlers@langnese-honig.de
disponibles
manufactura.
llegada
Humedad: 17-20%,
aprobaci
mono y multifloral,
no importa el color
Certificacin
y/o multifloral,
70% Con
trmino comercial:
Cantidades
entrega
CFR Hamburg o
NOREVO
disponibles en
document
Alemania
Importador
FOB, muestra de la
GmbH
contenedores de 20
30% desp
08.02.2010)
toneladas
de llegad
y volumen,
E-mail: m.ruperti@norevo.de,
aprobaci
cumplimiento de
Website: www.norevo.de
normas de la Unin
Europea
Certificacin
orgnica,
trazabilidad,
70% Con
comercio justo y
entrega
Walter Lang
Cantidades
buenas prcticas de
document
rogerio.felizardo@honigimport.de.
Alemania
Importador
GmbH
disponibles
manufactura; 17-
30% desp
Direccin: Am Alten
20% de humedad,
de llegad
Sicherheitshafen 2 - 4, 28197
aprobaci
Bremen
multifloral, sin
importar el color
DIRECTORIO DE COMPRADORES
APIMIEL GmbH
Direccin: Helgolander Ufer 7 Berlin,
BE D10557 Germany
Telfono: 0049-30-2610-1937
Fax: 0049-30-2579-7696
E-Mail: compras@apimiel.de
Web: www.apimiel.de
Direccin: Zum Streek 5, Drebber Telfono: (+49) 5445 - 9899-0 Fax: (+49) 5445 - 9899114 E-mail: info@allos.de
Web: www.allos.de
Direccin: Berger Kreuz str 28, 81735 tax ID Munchen By 80788, Germany
Fursten Reform
Direccin: AM Salgenholz 2 Brauschweig,
Germany D-38110, DE
Telfono: 05307-92-00-0
Fax: 05307-92-00-42
E-Mail: andrea.wirtz@fursten-reform.de
Direccin: Hemann Buck- Weg 6, D-22309, Hamburg, HH 22767, Germany Telfono: 49040-639-0070
138
E-Mail: abench@alwolff.de
Web: www.awolff.com
Schopper GmbH
Direccin: Kneippstrasse 4-6, Passau
Telfono: (0049) 851 - 81477
Fax: (0049) 851 81476
E-mail: dienstleistung@schopper-gruppe.de
Web: www.schopper-gruppe.de
139
Bio Gourmet
Biotropic
Distribuidor
Web: www.lehmann-natur.com
140
Web: www.braun-eisenacher.de
CASA Olive
Fax: (0049) 7231 - 415098 E-mail: info@casaolive.de Importador Distribuidor Pgina Web:
www.casa-olive.de
141
7. PRECIOS
De acuerdo a dicha tabla, el precio ms bajo por tonelada de miel de $2,200 dlares por
tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de China, siendo el precio ms alto de
$3,400 dlares por tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de Mxico.
Chinese White
Cierre
y
Liquidacin
2200
Semana anterior 2220
alto 2200
Bajo 2200
(Settlement/close 2200)
Bajo 2200
( Settlement/close 2220)
Mexican Yucatan
Argentina 25 mm
Argentina 34 mm
Argentina 50 mm
Argentina 85 mm
Semana anterior
alto 3250
Bajo 3250
(Settlement/close3250)
(http://www.apeda.com/TradeJunction/International_Currentfocus/Honey.aspx)
142
En la Tabla 46, se brinda un listado de precios ofertados por un mayorista alemn: Honig
Mehler. En dicha tabla, la que indica precios por kilogramos en Euros, se observa que la miel
ms costosa es miel de tomillo proveniente de Nueva Zelanda, seguida de miel de
bosque de Italia (orgnica).
Miel/tipo/origen
Mayorista
Honig Mehler
feb.10: 3,42
Honig Mehler
feb.10: 4,44
Honig Mehler
Honig Mehler
feb.10: 4,12
Honig Mehler
feb.10: 3,69
Honig Mehler
feb.10: 5,55
Fuente: www.honigmehler.de
*A partir de 100 kg. por tipo de miel dan un descuento de un 2 %. A partir de 500 kg. un 3 %. A partir de 1.000
kg. un 3,5 %.
143
DINAMARCA
Dinamarca comprende la pennsula de Jutlandia (Jylland) y unas 400 islas, 82 de las cuales
estn deshabitadas. Las dos mayores son Fionia (Fyn) y Selandia (Sjlland).
Este pas posee una importante industria pesquera y una considerable flota mercante. En el
sector manufacturero destacan la alimentacin, los productos qumicos, la maquinaria, la
metalurgia, los equipos electrnicos y de transporte y las industrias cervecera, papelera y
maderera. El turismo tambin es una actividad econmica importante.
Entre los siglos VIII y XI, los daneses eran conocidos como vikingos. Junto con los noruegos
y los suecos colonizaron, saquearon y comerciaron por gran parte de Europa. Los daneses de
hoy estn orgullosos de su pas como modelo de Estado del bienestar, donde se garantiza una
amplia proteccin social para todos. Dinamarca es una monarqua constitucional, que se rige
por su Constitucin de 1953. El Parlamento de cmara nica, Folketing, cuenta con 179
miembros electos.
NICARAGUA - DINAMARCA
BALANZA
AO 2007
AO 2008
AO 2009
COMERCIAL
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
Exportaciones
--------93.540
321.117
Importaciones
--------Saldo
--------93.540
321.117
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
Al igual que Alemania, la balanza comercial de miel Nicaragua Dinamarca ha sido positiva
para nuestro pas, aunque las estadsticas comerciales se reflejan solamente en el ao 2009,
con cifras muy alentadoras para las exportaciones de este producto.
144
No.
Pas
Importaciones en toneladas
Particip.
TMC*
Proveedor
2005
2006
2007
2008
2009
2009
'Mundo
5,146
3,934
4,801
5,494
4,120
100.0%
-4%
'Alemania
2,784
2,487
2,844
3,337
1,845
44.8%
-8%
'Hungra
428
442
836
1,359
408
9.9%
-1%
'Polonia
6
4
379
9.2%
129%
'Luxemburgo
-
105
343
8.3%
0%
'Blgica
2
1
312
7.6%
175%
'Espaa
290
94
130
105
185
4.5%
-9%
'China
-
38
183
4.4%
0%
'Lituania
11
10
26
136
3.3%
65%
'Cuba
253
216
254
236
110
2.7%
-15%
10
'Eslovaquia
-
49
169
104
65
1.6%
0%
11
'Reino Unido
135
28
9
61
1.5%
-15%
12
Otros
1,237
613
558
175
93
2.3%
-40%
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco
aos (2005-2009).
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 ARANCELARIOS
A la Importacin: 0 %
I.V.A.: 25 %
Bajo este aspecto es importante mencionar, que al igual que Alemania, las polticas comerciales
en Dinamarca ofrecen a Nicaragua CERO arancel de Importacin para la miel. As mismo
observamos que el arancel interno, IVA es de 25%, aunque finalmente quien lo paga es el
consumidor dans.
145
4.2 NO ARANCELARIOS
Requisitos Sanitarios
146
5. DEMANDA
En la Tabla 49, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda identificada de dos co en el
mercado de Dinamarca.
Los requisitos comunes de compra de los compradores potenciales identificados son los siguientes:
Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver seccin 6.2.2).
No.
EMPRESA
CONTACTO
PAS
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SISTEMA
COMPRA
PAGO
Ilse Jacobsen
Certificado orgnico y
comercio justo,
JACOBSEN
Honey@jacobsen-
Dinamarca
Importador
cumplimiento de
HVAM
hvam.dk
legislaciones de la
+45 97472739
Unin Europea
Lisbeth G. Hansen
Certificacin orgnica,
60% contra
cumplimiento de
Scandic Food
Gerente de producto.
entrega de
normas de la Unin
A/S (Miembro
Cantidades
documentos
Dinamarca
Importador
Europea, anlisis de
de Good Food
disponibles
40% despus
Applica, envo de
Group A/S)
Telfono: +45 75 71 18
llegada y
muestra y oferta
00/Fax: +45 75 71 18 66
aprobacin
(precio y voulmen)
DIRECTORIO DE COMPRADORES
Telfonos: +45 58 52 59 65
+45 58 52 59 65
+45 58 50 12 32
+45 58 50 12 32
Web: www.absl.dk
+45 96 32 19
Web: www.arcticimport.dk/
+45 96 37 20 20
+45 96 37 20 21
+45 96 37 20 21
Web: www.cater.dk
148
7. PRECIOS
Los precios minoristas, en el supermercado se vende miel multiflora extranjera (es decir
importada sin origen especfico o mezcla) a 3.85 U$D, multiflora danesa a 4.60 U$D, (en
ambos casos envases de plstico de 425 gr. ), de acacia hngara a 7.30 U$D el frasco de
vidrio de 340 gr.
A nivel mayorista se encuentra envases de 425 g de miel multiflora extranjera a U$D 2.7
y envase de plstico de miel lquida de 400 gr. a U$S 2.20
A pesar de que el nombre oficial del pas es Reino de los Pases Bajos es ampliamente
conocido como Holanda. Este pas posee territorios en ultramar, seis islas autnomas
denominadas Antillas Neerlandesas y Aruba.
Los Pases Bajos son miembros fundadores de la Unin Europea y fue uno de los pioneros en
adoptar la moneda comunitaria Euro en 1999. El puerto de Rotterdam es el principal terminal
martimo de Europa y desde ah se distribuye una gran variedad de productos a toda Europa
Central y Alemania.
Existen dos idiomas oficiales en el pas estos son el Holands (Neerlands) y el Frisio o
Frisn (de la regin de Frisia). Tambin son ampliamente hablados el francs, alemn e
ingls aunque no son lenguas oficiales.
149
No.
Pas Proveedor
Importaciones en toneladas
Particip.
TMC*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
'Mundo
6,643
8,000
8,981
8,217
10,544
100.0%
10%
'Alemania
2,997
4,190
5,282
4,929
5,013
47.5%
11%
'China
282
891
1,297
1,427
2,223
21.1%
51%
'Mxico
107
250
401
334
612
5.8%
42%
'Blgica
994
718
656
424
505
4.8%
-13%
'Rumania
145
80
92
300
2.8%
16%
'Espaa
56
7
29
295
277
2.6%
38%
'Argentina
854
470
237
45
254
2.4%
-22%
'Brasil
169
1
19
187
1.8%
2%
'Chile
173
349
23
151
1.4%
-3%
10
'Francia
105
130
70
287
130
1.2%
4%
11
'Australia
1
1
117
1.1%
159%
12
Otros
760
913
894
457
775
7.4%
0%
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
Los principales proveedores de miel de abeja para Holanda son Alemania y China, los que en el
ao 2009 tuvieron una participacin de 69% sobre los volmenes importados por dicho mercado.
Ambos pases mostraron tasas crecientes en su participacin sobre los volmenes importados en
el perodo 2005-2009, destacando el crecimiento de la participacin de China, el que fue de 51%
en el mencionado perodo.
4. REQUISITOS DE ACCESO
DOCUMENTOS A PRESENTAR
Certificado fitosanitario o pasaporte fitosanitario: Este certificado deber ser otorgado por la
autoridad correspondiente en Nicaragua. El MAGFOR debe realizar un Anlisis Fitosanitario. En
ste se determina que la miel est libre de materias extraas.
150
Los controles se llevan a cabo en las llamadas oficinas de inspeccin de fronteras (Border
Inspection Posts (BIPs) El importador o su representante deber solicitar el control
fitosanitario de antemano presentando a las autoridades Parte 1 del Documento Veterinario
Comn de Entrada (DVCE) junto con todos los otros documentos relacionados a la carga.
Despus de que todos los documentos han sido controlados y considerados en orden. El
producto es controlado fsicamente para identificarlo con lo descrito en los documentos
adjunto y para controlar el estado fsico del mismo. Existe la posibilidad que se tome una
muestra para un anlisis. Los resultados de la inspeccin se aaden en la Parte 2 del DVCE.
La carga solo podr liberarse si obtiene un resultado positivo.
5. DEMANDA
En la Tabla 51, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de siete compradores potenciales en el mercado de Holanda.
El comprador con mayor potencial, con base a la informacin facilitada a travs de entrevista
telefnica es Imkerij de Traay, quien expres tener una demanda actual de 200 contenedores
anuales, e incluso negoci precio (ver Tabla 51).
151
No.
EMPRESA
CONTACTO
PAS
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SISTEM
COMPRA
PAGO
No especifican.
Ahold
(christina.radfeldt@ica.se +46
Holanda
Importador
Compran grandes
N/A
cantidades y
Adamsson
esperan oferta
DELI XL
Holanda
N/A
Certificado mercado
justo y anlisis de
Fair Trade
4 contenedores en
tablas de
www.fairtrade.net
Holanda
Importador
el ao de 20400
caractersticas
N/A
Holanda
www.maxhavelaar.nl
kg cada uno
fsicas, qumicas y
microbiolgicas, con
no menor
HORIZON
Holanda
N/A
Natuurvoeding
70% a lleg
Certificado orgnico
puerto d
para mieles
Rotterdam,
despus
Imkerij de
l.boersma@detraay.com
200 contenedores
y/o multifloral,
prueba e
Holanda
Importador
legislaciones de la
laborato
Traay
anuales
k.vanderwalle@detraay.com Tel
Unin Europea y
(toma
semanas).
no usar gas en el
financiami
por arregla
exportad
Tjalma Honing
Holanda
Importador
No.
EMPRESA
CONTACTO
PAS
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SISTEM
COMPRA
PAGO
Body Shop
Peter Stedman
peter.stedman@thebodyshop.com
Inglaterra
Importador
N/A
International
DIRECTORIO DE COMPRADORES
2. Tjalma Honing
Web: http://www.tjalmahoning.nl
Enoch Trading BV
Direccin: P.O. Box 5195 2900 ED Capelle aan den Ijssel
Tel: 0031 10 2587800
Fax: 0031 10 2587808
E-mail: info@enoch.nl
Web: www.enoch.nl
http://www.hotfrog.nl
5. DELI XL
Direccin: Frankeneng 18 6716 AA Ede (GLD) Tel: +31 318 678922 Fax: +31 318 678912
Web: www.delixl.nl
6. Strik BV
154
8. B & S International
Web: http://www.strootman.com
Web: http://www.pallybiscuits.com
Deli XL
Direccin: Ede 6716 AA
155
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos de Amrica, con 9.83 millones de km de rea y con cerca de 308 millones de
habitantes. Es el tercer pas con mayor rea total terrestre y poblacional y una de las naciones
ms multiculturales y tnicamente diversas del mundo, producto de la fuerte inmigracin de
ciudadanos de muchos pases. La economa de los Estados Unidos es la mayor economa
nacional del mundo, con un producto interno bruto (PIB 2008) de US$ 14.4 trillones (un cuarto
del valor del PIB nominal mundial y un quinto del PIB mundial.
Estados Unidos tendr un crecimiento cero en el 2010, segn datos dados a conocer el 6 de
mayo del corriente por el FMI. Segn la previsin de este organismo, Estados Unidos atraviesa
la recesin ms prolongada y costosa de su historia.
BALANZA
AO 2007
AO 2008
AO 2009
COMERCIAL
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
Exportaciones
1.053
2.567
9
9
36
116
Importaciones
692
1.417
313
963
338
799
Saldo
361
1.150
-304
-955
-302
-683
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
156
No.
Pas proveedor
Particip.
TMC*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
'Mundo
105,543
126,071
105,438
100,570
95,473
100.0%
-2%
'Brasil
3,783
10,806
12,103
14,670
17,709
18.5%
36%
Vietnam
13,582
13,263
15,707
17,685
17,430
18.3%
5%
'India
7,632
11,090
7,671
13,053
13,137
13.8%
11%
'Argentina
22,643
29,011
20,379
13,342
10,899
11.4%
-14%
'Malasia
220
141
1,891
3,043
9,068
9.5%
110%
'Canad
10,252
11,576
13,961
21,637
8,301
8.7%
-4%
'Taipei Chino
2,408
311
753
3,595
5,595
5.9%
18%
'Indonesia
1,617
1,195
447
1,377
5,124
5.4%
26%
'Tailandia
518
1,795
790
513
1,847
1.9%
29%
10
'Mxico
1,452
2,580
3,192
1,613
1,625
1.7%
2%
11
'Nueva Zelandia
247
195
355
702
1,002
1.0%
32%
12
Otros
41,189
44,108
28,189
9,340
3,736
3.9%
-38%
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
157
REQUISITOS DE ACCESO
Cdigo
Descripcin
Arancel base
Categora de
Salvaguardia
67
Desgravacin
04090000
Natural honey
1.9 cents/kg
A
El arancel de 1.9 centavos por kilogramo es para terceros pases que no estn dentro de un
Tratado comercial con Estados Unidos. Para Nicaragua el arancel es cero, porque la miel esta
dentro de la canasta (A) que es de desgravacin inmediata (A)
La FDA detiene no slo las mercancas que no cumplen las normas exigidas, sino tambin a
aquellos importadores que repetidamente violan la legislacin. Para ello, la FDA enva una
serie de avisos a todas sus oficinas que incluyen los nombres y descripciones de los productos,
los exportadores e importadores. Estos avisos exhortan a los inspectores a poner especial
atencin en ciertos productos a su llegada a puerto, y en algunos casos a prohibir su entrada de
forma automtica.
Los productos que reiteradamente incumplen las normativas de la FDA o que se sospecha
pueden ser peligrosos para la salud tambin son automticamente retenidos. Los avisos de
detencin automtica se utilizan para determinar que cargamentos han de ser rechazados de
inmediato sin realizar una posterior inspeccin.
67 Las clusulas de salvaguardia facilitan la ejecucin de los acuerdos alcanzados y por ello su supervivencia, coadyuvando en la buena
marcha del proceso de integracin. Al contar con el respaldo de la salvaguardia, los pases se sienten proclives a aceptar los acuerdos con las
ventajas y concesiones convenidas, asumiendo las obligaciones que de ellos derivan, confiados en que podrn poner en orden eventuales
efectos no queridos o no previstos inicialmente. En este caso no existe salvaguarda.
158
El gobierno de los Estados Unidos a partir del 12 de Octubre del 2003 puso en prctica el
Acta de Seguridad de Salud Pblica, Prevencin y Reaccin contra el Bioterrorismo (Ley
contra el Bioterrorismo).
Adems del FDA existen otros organismos gubernamentales en los Estados Unidos
responsables de hacer cumplir los requisitos legales en el etiquetado de productos
alimenticios. Estas agencias son: La Food and Drug Administration (FDA), el Servicio de
Inspeccin y Seguridad Alimentaria (FSIS) y el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA).
Un envase de productos alimenticios cuenta normalmente al menos con dos reas distintas:
Una etiqueta de presentacin principal (Principal Display Panel - PDP) y una etiqueta
informativa. El PDP es la parte que los consumidores ven en primer lugar cuando compran
159
un producto. En la mayora de los casos, el PDP es la parte frontal del envase. Aqu es donde la
FDA requiere el nombre del producto y la declaracin del contenido neto del producto.
Denominacin comercial del producto: nombre o trmino que describa la naturaleza bsica del
producto (panel principal del envase)
Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida: mtrico e
ingls).
Otras indicaciones: fecha de vencimiento, aditivos (cualquier sustancia, que acredite segura, que
directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la
produccin, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos),
condiciones particulares para su utilizacin y conservacin, eventuales riesgos en su consumo.
Nombre y direccin persona responsable: del productor, empacador o distribuidor Lugar de origen:
El pas en donde se fabric.
Idiomas necesarios: Los establecidos segn el pas al que se pretende exportar, en este caso ingles.
La legislacin estadounidense especifica cules son las abreviaturas autorizadas as como las
indicaciones que deben figurar en relacin al peso y el lugar de dicha ubicacin en la etiqueta.
Embalaje
160
El embalaje de madera debe fumigarse con bromuro de metilo en conformidad con un programa
que alcance la concentracin-tiempo mnima del producto (CT) en 24 horas a la temperatura y
concentracin residual finales especificadas en el Cuadro siguiente. Esta CT debe alcanzarse en
toda la madera, incluida su parte central, aunque las concentraciones se midan en la atmsfera
ambiente. La temperatura mnima de la madera y de la atmsfera que la circunda no debe ser
inferior a 10 C y el tiempo de exposicin mnimo no debe ser inferior a 24 horas. Deben
realizarse controles de la concentracin, como mnimo, despus de 2, 4 y 24 horas (en caso de
tiempo de exposicin mayor o concentraciones inferiores se debera registrar una medicin
adicional al final de la fumigacin).
Temperatura
3
3
CT (gh/m ) durante 24 h
Concentracin Final Mnima (g/m ) despus de
24 Horas
650
24
21 C o superior
800
28
16 C o superior
900
32
10 C o superior
En el cuadro siguiente figura un ejemplo de un programa que podr utilizarse para alcanzar los
requisitos especificados.
Temperatura
Dosis
Registros Mnimos de Concentracin (g/m3) para:
(g/m )
2h
4h
24 h
21C o mayor
48
36
31
24
16C o mayor
56
42
36
28
10C o mayor
64
48
42
32
Para el tratamiento con bromuro de metilo la eliminacin de la corteza debe realizarse antes del
tratamiento, ya que la presencia de corteza en la madera afecta a la eficacia del tratamiento. En
el caso del tratamiento trmico la corteza puede eliminarse antes o despus del tratamiento.
161
La Marca y su Aplicacin
Una marca que indique que el embalaje de madera se ha sometido a un tratamiento fitosanitario
comprende necesariamente los siguientes elementos:
Cdigo del tratamiento, para lo cual se utilizar la abreviatura apropiada con arreglo al (HT o
MB)
Existe una Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas; la mayor parte de los
pases desarrollados han establecido normas sobre las tolerancias de plaguicidas, herbicidas y
fungicidas utilizados en la produccin y tratamiento de los productos agrcolas, conocidos
como Lmites Mximos de Residuos (MLR por sus siglas en ingls).
Producto
Nivel De Tolerancia (Mg/Kg)
Hidroximetilfurfural (HMF)
80
Adems, la EPA establece la cantidad de residuos de agroqumicos que pueden permanecer en los
alimentos. Estos lmites de residuos son conocidos como tolerancias . Las tolerancias son
implementadas para que los alimentos importados sean aptos para el consumo humano.
Mostrar la cantidad exacta de artculos contenidos en cada caja, bulto, cajn u otro paquete;
Poner marcas y nmeros en cada bulto;
En la factura comercial, mostrar las mismas marcas o nmeros que llevan los bultos.
162
Nombre comercial y tcnico del producto que ser importado para determinar su
clasificacin arancelaria, y otros requerimientos que pudieran resultar.
Certificado CAFTA DR que es requerido para asegurar que la clasificacin arancelaria del
producto sea correcta y en caso de ser necesario, llenar los requisitos de marcado antes de
que la mercanca sea importada.
Muestras de algunos productos en los siguientes casos: Si es la primera vez que se importa y
se requiere certificacin de FDA (Administracin Federal de Productos Alimenticios y de
Drogas) se requiere que sean inspeccionados antes de su arribo.
Documentos
Es requerido que el exportador provea los siguientes documentos:
Factura comercial. Este documento debe incluir los datos siguientes: Fecha, nmero de
factura, nombre del vendedor, nombre del comparador, descripcin comercia o tcnica de la
mercanca, pas de origen, precio unitario, subtotal y total peso en kilogramos por artculo o
por trminos de envo..
Anlisis, si es requerido por el envo y/o por regulaciones del Departamento de Aduanas.
Copia del conocimiento de embarque.
Certificado de Origen En caso de que se apegue a los beneficios del CAFTA DR se requiere que
un Certificado de Origen sea archivado antes de efectuarse la importacin.
Carta de Instrucciones que debe incluir los datos bsicos de la factura comercial, las
instrucciones de transportacin en los Estados Unidos si el envo no es de los llamados puerta a
puerta y, en caso de ser necesario, instrucciones especiales.
Estos documentos deben ser enviados con un mnimo de 24 a 36 horas antes de que la
mercanca arribe a la frontera, pues de esta manera se contar con tiempo suficiente para
preparar y presentar los despachos en Aduana, logrando as que la importacin se lleve a
cabo sin contratiempo alguno.
163
Requisitos de Calidad
La miel debe cumplir con las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, Regulaciones de Productos Procesados. Estas implican el cumplimiento de
los Estndares Internacionales resumidos como:
Color: Es variable desde casi incolora hasta pardo oscuro, pero siendo uniforme en todo el
volumen del envase que la contenga.
Sabor y aroma: Deber tener sabor y aroma caractersticos y estar libre de sabores y aromas
objetables.
Reglas Sanitarias
El producto debe cumplir con todas las normas previstas y publicadas por el Food and Drug
Administration FDA, en especial las correspondientes a las reglas generales de:
La Food and Drugs Administration (FDA) estableci un calendario para exigir a sus
proveedores de miel que cuenten con sistemas de aseguramiento de la calidad en sus
empresas, bsicamente HACCP, y se implement desde 2004.
Estados Unidos pedir que se realice el plan de monitoreo de los apiarios a fin de controlar el
uso de sustancia prohibidas en el control de enfermedades de las abejas.
La miel puede sufrir alteraciones en su calidad por una mala manipulacin post cosecha. En
condiciones de almacenamiento se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
164
alteraciones que son analizadas exhaustivamente por los pases compradores, principalmente:
Por tanto, a miel, una vez decantada debe guardarse en tambores con barnz sanitario bien
llenos, en lugares protegidos del sol y la humedad para evitar alteraciones en su composicin
y calidad; As debe almacenarse en depsitos a una temperatura entre 15 28 grados
centigrados y humedad relativa por debajo de 60%
El envase mayormente utilizado para almacenar la miel es el tambor o barril de hierro de 300
kg. Estos envases destinados a contener miel en la forma conocida como "a granel" con una
capacidad desde trescientos (300) kilogramos de miel, as como los dems recipientes de
formas, materiales y volmenes diferentes, debern ser de primer uso (nuevos o de hierro
reciclado a nuevo)
El principal elemento que se debe tener en cuenta para el correcto mercadeo de la miel, es su
certificacin por origen botnico, es decir, la base floral del nctar utilizado por las abejas;
En EEUU prefieren las mieles multifloras silvestres y las monofloras de alfalfa y trebol
bsicamente.
Los compradores buscan proveedores cuyos productos tengan alta calidad y sabor fuerte
(strong flavour), que dan las mieles multifloras.
Los factores de consideracin dentro del proceso de compra de miel son, calidad,
confiabilidad y seguridad en el despacho, y reputacin del proveedor.
En todos los casos compradores potenciales demandarn el envo de muestras a evaluar antes
de iniciar un proceso formal de negociaciones.
Se debe tener presente la calidad del producto y producir de acuerdo a los estndares que
demanda el mercado.
165
DEMANDA
A continuacin, en la Tabla 55, se presenta un listado de compradores potenciales de miel de abejas en Estados
En general los compradores mostraron inters en la miel nicaragense. Sin embargo, para el caso de la dema
existe un obstculo a nivel nacional para poder ser proveedores de Estados Unidos de miel de abejas certifica
cuanto la miel de abejas, a diferencia de otros productos como el caf, las certificaciones con las que se cuenta
utilizada es Biolatina) no son avaladas en Estados Unidos, sino que requieren certificacin de la USDA.
NO.
NOMBRE
TLEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
COMPRA
American
(760) 352-
Envasador -
Honey
N/D
N/D
8860
Nick
Comercializador
Company
Daniel Balseiro /
Alimentos
(305) 238-
Carlos Balseiro
de miel orgnica
carlos@dobleusa.c
distribuidor
N/D
fraccionada, le
Australes
7755
om/daniel@dobleu
gustara recibir
sa.com
muestra
contaminacin o de
Judel
(509) 546-
25 contenedores
adulteracin, prefiere
Dell Wisdom
comercializador
comprar directamente al
Organic
1099
al ao
productor, miel
sea comprobada
Crystal Food
(781) 599-
Shally.morton@cr
Import
ystalfoodimport.co
distribuidor
N/D
N/D
0202
Corporation
NO.
NOMBRE
TLEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
COMPRA
Bahman
1 253 460
Mr. Bahaman
Industria
N/D
N/D
Foods LLC
6060
Haddon
(609) 654-
house Food
David Anderson
Industria
N/D
N/D
7901
Products
DIRECTORIO DE COMPRADORES
1. Bruno Coffee
Contacto: Ren Flores, presidente
2. C M GOETTSCHE & CO IN
OETKER USA
Contacto: Steve Basil
e-mail: merchandiser@haddonhouse.com
Haram-Christensen Corporation
Contacto: Walter Seifert
Fax: 201-507-0507
Wb site: http://www.haramchris.com/products.php
Fax: 646-607-2060
Web site: www.bee-raw.com
Sabatino
Direccin: 330 Coster ST
Bronx , NY ,NY 10474
E-mail: customer@sabatinostore.com
Telfono: 718-328-4120
http://www.sabatinotartufi.com/
In tavola Corp
Acme
Contacto: Jerry Einhorn
Direccin: 408 Bloomfield Av
Montclair , NJ 07042
Telfono: 973-783-5001
http://www.acmeimport.com
169
Direccin: 200 Myrtle Street, New Britain, CT. 06053 Tel: 860-2247184
Direccin: 1301 Broad Street, P.O. Box 4429 Utica, NY. 13501
Tel: 315-738-4370
Email: d_munoz_lopez@hotmail.com
Fax: 718-842-4027
170
Fax: 212-581-1939
Email: info@demedici.com
Web: www.demedici.com
Fax: 973-338-0382
Tel: 609-654-7901
Fax: 609-654-8533
Email: merchandiser@haddonhouse.com
Web: www.haddonhouse.com
Millbrook Distribution
Direccin: 186 Huron Street Brooklyn, New York 11222 Tel. 718-383-3192
Fax 718-383-3191
171
Belgravia Imports
Contacto: Ronald Dick Direccin: 275 High Point Ave. Portsmouth. RI. 02871
172
6.3.6.1 PRECIOS
Golden Blossom , pure honey origen USA, 16 oz (1,14 kg) U$S 6.49
Dutch Gold US grade A, origen: USA y Canada, distintas variedades: trbol, orange
blossom, premium, avocado, wild flower, eucalyptus. envase de plstico, 12 oz, U$S 5.69
Lagnese Honey Soft spread , 17.50 oz, U$S 5.99 BillyBee Honey organic 100% pure , 13
oz, U$S 7.29
173
CENTROAMRICA
COSTA RICA
Costa Rica tiene una Poblacin: 4.6 millones de habitantes con crecimiento de la Poblacin
2
Sus principales Puertos son: Caldera (Ocano Pacfico); Moin y Puerto Limn (Ocano
Atlntico). Puntarenas y Golfito (Ocano Pacfico) solamente para cruceros). Su moneda
oficial es el Coln.
Tiene una economa estable y un nivel de vida relativamente alto. De hecho, su economa
depende principalmente del turismo, que es una industria de rpida expansin, de la
agricultura y de la exportacin de componentes electrnicos. Los mayores recursos
econmicos de Costa Rica son sus frtiles tierras y su frecuente lluvia, la educacin de su
poblacin y su posicin estratgica en el istmo centroamericano, que permite un fcil
acceso a los mercados norte y suramericanos y un acceso directo a los continentes europeo
y asitico. Una cuarta parte de las tierras costarricense est dedicado a reserva de bosques
nacionales, a menudo junto a pintorescas playas, lo que la hecho un destino popular para
retirados con dinero y ecoturistas.
AO 2007
AO 2008
AO 2009
BALANZA
COMERCIAL
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
Exportaciones
----19.505
47.463
26.700
55.263
Importaciones
-------------
Saldo
19.505
47.463
26.700
55.263
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
174
No.
Pas Proveedor
Importaciones en toneladas
Particip.
TMC*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
100.0%
-9%
'Mundo
153
104
266
214
98
1
'El Salvador
49
75
253
138
55
56.1%
2%
2
'Guatemala
0
0
0
43
23
23.5%
0%
3
'Nicaragua
0
18
0
20
20
20.4%
0%
4
'Chile
0
0
0
0
0.0%
0%
5
'Cuba
38
0
0
0.0%
0%
6
'Mxico
22
0
0
0
0.0%
0%
7
EEUU
44
11
12
13
0.0%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco aos
(2005-2009).
El principal proveedor de miel de abejas de Costa Rica es El Salvador, que en el ao 2009 tuvo una
participacin de 56% sobre los volmenes importados por dicho mercado, mostrando adems una tasa
de crecimiento de 2% en el perodo 2005-2009. En segundo lugar de importancia se ubica Guatemala
con 23% de participacin, seguido de Nicaragua con 20%. Cabe notar que tanto Guatemala como
Nicaragua no registran exportaciones de miel hacia el mercado costarricense, sino hasta los aos 2008
y 2009, contrario al caso de El Salvador que si reporta exportaciones desde 2005.
A. REQUISITOS ARANCELARIOS
B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS
En Costa Rica para tramitar el Formulario de Requisitos Sanitarios, el interesado debe presentar el
formulario completamente lleno, original y firmado con bolgrafo azul. En los casos en que las
solicitudes estn incompletas, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) notificar dicha
situacin a fin de que en el plazo de diez das sea completada o subsanada.
175
La solicitud ser resuelta en un plazo mximo de cuarenta y ocho horas hbiles, en forma
afirmativa o negativa, de acuerdo con el horario de las oficinas centrales de la Direccin de
Cuarentena Animal. El plazo comenzar a regir a partir del recibo del documento original,
(aunque haya sido recibido va fax o por correo electrnico). Cuando no se otorgue el
Formulario de Requisitos Sanitarios, se entregar una resolucin explicando los motivos
que se tomaron en consideracin para negarlo.
Las empresas que desean importar, deben estar autorizados de acuerdo con el Artculo 25
del Decreto 21858-MAG, Reglamento para Evaluacin y/o aprobacin de productos y
subproductos de origen animal importados por Costa Rica.
El establecimiento productor de la miel se encuentra bajo control veterinario oficial para las
siguientes enfermedades: loque americana, loque europea, varroasis y acariosis. La miel
proviene de establecimientos de baja prevalencia de loque americana.
En el caso de importarse miel en panal, el pas de origen debe estar libre y tener controles
oficiales para Aethina tumida y Tropilaelaps clareae y Tropilaelaps koenigerum. La miel,
cuyo empaque final se realice en pases en los cuales est presente el escarabajo Aethina
tumida, deben tener una separacin total entre las reas para empaque y almacenamiento de
material de empaque con respecto al rea donde se lleva a cabo la extraccin de la miel.
El establecimiento productor est dentro del programa oficial de monitoreo para determinar
la posible presencia de residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas
(organoclorados, organofosforados, piretroides, antibiticos (incluye cloranfenicol), sulfas
y nitrofuranos).
La miel fue sometida a anlisis para determinar residuos de plaguicidas, antibiticos y que
no contienen estos contaminantes en cantidades perjudiciales para la salud pblica, se
deben adjuntar los resultados de anlisis de laboratorio originales.
La miel fue sometida a muestreos representativos por lote para detectar las esporas de los
agentes causales de loque americana y que los resultados fueron negativos
Cumple con las normas aplicables, en el pas de origen y con las de Costa Rica, para el
producto citado en el Alcance.
176
El color de la tinta para firmar el certificado debe ser diferente de la tinta que se us
para imprimir el certificado.
El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su consistencia
puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma varan,
pero generalmente tiene los de la planta de donde procede.
CARACTERISTICAS
Mnimo
Mximo
Densidad relativa a 20C
20C
21
Sacarosa, en porcentaje en masa
10
Azcares reductores, en porcentaje en masa
65
4
de sodio por cada 100 g
0,6
Dextrina, en porcentaje en masa
5
Hidroximetilfurfural (HMF) en mg/kg
40
Nmero de diastasa
8.0
1.0
177
Embalaje y etiquetado:
Los envases o recipientes (de plstico o vidrio) deben ser nuevos y aptos para entrar en
contacto directo con miel de abeja. Los envases metlicos (barriles) deben ser nuevos, sin
abolladuras y revestidos con barniz grado alimentario en todas las superficies de contacto
con la miel de abeja. Todo tipo de envase debe indicar claramente lo siguiente:
Cdigo de produccin, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los cdigos deben
ser legibles e indelebles.
178
Anlisis para determinar la posible presencia de los residuos que se citan en el apartado 1.5.
El valor de los anlisis ser cancelado por el importador, de acuerdo con el Decreto N
32285-MAG.
Comunicacin:
179
180
6.4.1.5 DEMANDA
En la Tabla 59, se presenta un listado de importadores de miel de abejas del mercado costarricense. En gener dicho
mercado se rigen por la norma de calidad de la miel del Codex Alimentarius, la que se encuentra adjunta a
NOMBRE
TELEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SI
COMPRA
60,000
Apiarios del
Federico Alvarado
envasador-
kl/ao
de
(506) 83932388
Pacifico
federicoalvaradov55@gmail.com
comercializador
de Codex
contenedores
por ao
Costa Rica
solo aparace
embasador -
superstore
formulario para
www.costaricasuperstore.com
ND
comercializador
(Miel la abejita)
contactarlos
Miel de abeja
(506) 22286671
info@mondaisa.com
embasador -
ND
Mondaisa
comercializador
mbar claro.
Centro Agricola
Marvin Mndez
comercializador
Cantonal
(506) 2659 9119
cachoj@racsa.com.cr www.
ND
no dijo
minorista
Hojancha
cachforestal.com
Corporacin
Samanta Guzmn
comercializdor -
Automercados
(506) 2257 4242
ND
compras@automercado.cr
mayorista
S.A
vencimiento, instrucciones
Ministerio de Salud,
etiquetado de informacion
NOMBRE
TELEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
VOLUMEN
REQUISITOS
SI
COMPRA
nutricional en espaol
(Decreto 30256-MEIC-
etiquetado cuantitativo.
Precio competitivo.
Certificado fisicoquimicas y
Alejandrobarahona
microbiologicas. Buena
Distribuidora
(506) 22408808
abarahona@dispanal.co.cr
Comercializador
calidad y
Panal
www.elangel.co.cr
- Mayorista
presentacion.contenido neto
dispanal@dispanal
el cronograma de envo de
muestras (anexo)
45 barriles
Manzat
(506) 2276 9631
por mes
EL SALVADOR
Desde el 2001 el pas adopt, por decreto legislativo, al dlar como moneda oficial y se
sustituy al antiguo coln. Desde que se realiz el cambio, las tasas de inters han cado y
los salvadoreos con acceso a crdito lo han obtenido a las tasas ms bajas en tres dcadas.
El progreso econmico ha permitido que reconocidas instituciones financieras
internacionales, como es el caso de Moodys, le haya otorgado a El Salvador una
calificacin de "Grado de Inversin", la cual solo la gozan adems en Latinoamrica, Chile,
Mxico, Per y, recientemente, Panam. La banca salvadorea se ha expandido a toda
Centroamrica, convirtindose en los bancos ms grandes de la regin. As mismo, la lnea
area regional ms grande, TACA, pertenece en un 70% a empresarios salvadoreos. La
inversin privada salvadorea se encuentra en toda la regin, especialmente en el rea de
servicios
BALANZA
AO 2007
AO 2008
AO 2009
COMERCIAL
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
Exportaciones
----6.240
7.800
-----
Importaciones
-------------
Saldo
----6.240
7.800
-----
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
No.
Pas Proveedor
Importaciones en toneladas
Particip.
TMC*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
Mundo
155
62
21
100.0%
-33%
1
Guatemala
93
48
--9
21
100.0%
-26%
2
Honduras
0
11
------0.0%
0%
3
Alemania
61
--------0.0%
0%
4
EEUU
1
3
---
----0.0%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco aos
(2005-2009).
El principal proveedor de miel de abejas para El Salvador es Guatemala, con una participacin de
100% sobre las importaciones de dicho mercado en el ao 2009, sin embargo, mostrando una tasa
decreciente de 26% durante el perodo 2005-2009.
A. REQUISITOS ARANCELARIOS
En el Salvador existe un impuesto (IVA) de 13%, que se debe cargar a todos los productos,
incluyendo alimentos y medicinas.
B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS
En este pas las normas no arancelarias estn basadas en argumentos permitidos por la Organizacin
Mundial de Comercio (OMC), para el establecimiento de requisitos. Ellos son: Proteccin de la vida
humana, vegetal, animal y del medio ambiente.
Existen tres instituciones que llevan a cabo los trmites correspondientes a las importaciones en este
pas: la Direccin de Cuarentena Agropecuaria por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Salud Pblica y la Junta de Vigilancia de la Profesin Qumico Farmacutica
184
Licencias
Las Aduanas generalmente no exigen licencias de importacin, sin embargo cuando los
productos son vegetales, animales o de origen animal, requieren licencias del Ministerio de
Agricultura para certificar que estos productos cumplen con las regulaciones sanitarias.
Normas Tcnicas
El Cdigo de Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social establece que toda
importacin, exportacin, comercio, fabricacin, almacenamiento, transporte, venta o
cualquiera otra operacin de suministros al pblico, de alimentos o bebidas empacadas o
envasadas, debe ser registrada en ese Ministerio.
Las autoridades salvadoreas exigen una inspeccin previa por inspectores de Sanidad
Vegetal y Animal del Ministerio Salvadoreo de Agricultura de las instalaciones de
empresas extranjeras que exportan productos crnicos y lcteos como requisito inexcusable
para permitir la entrada a El Salvador de estos productos.
Normas Sanitarias
185
Normas de Etiquetado
68
Todo detallista deber marcar en los empaques o envases de los productos, en carteles
visibles o en cualquier otro medio idneo, el precio de venta al consumidor. Aquellos
productos que se vendan envasados o empacados por peso, volumen, o sujetos a cualquiera
otra clase de medida, debern llevar impreso en el empaque o en cualquier otro medio
idneo, el peso, volumen o medida exactos de su contenido. Todo productor, importador o
distribuidor de productos de miel que puedan incidir en la salud humana o animal, deber
imprimir en los envases o empaques de los productos que determine el Reglamento, los
ingredientes que se utilizan en la composicin de los mismos (esta obligacin no
comprender la frmula o secreto industrial utilizado en la elaboracin del producto).
Todo productor, importador o distribuidor de miel deber cumplir estrictamente con las
normas contenidas en el Cdigo de Salud y con las regulaciones dictadas por las
autoridades del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social y del Ministerio de
Agricultura y Ganadera, respectivamente, con relacin a dichos productos.
Al tratarse de sustitutos de algn producto o de aquellos que no fueren cien por ciento
naturales, deber imprimirse o indicarse en el empaque, envase o envoltura su verdadera
composicin y las caractersticas del que se sustituye, o la palabra
Cuando se trate de productos farmacuticos, txicos u otros nocivos para la salud, deber
incorporarse en los mismos o en instructivos anexos, advertencias en idioma espaol para
que su empleo se haga con la mayor seguridad posible para el consumidor.
Poder Especial para Registros Sanitarios, el cual debe venir notariado, autenticado hasta por
el consulado de El Salvador en el pas de origen.
68
186
Muestras del producto a registrar: 6 muestras de alimentos slidos como mnimo de 200
gramos cada una y 4 muestras para los lquidos como mnimo 200 mililitros cada una.
Poder Especial para Registros Sanitarios, conforme al modelo proporcionado. El cual debe
venir notariado, autenticado hasta por el consulado de El Salvador en el pas de origen o
legalizado por apostilla.
La fecha de expiracin del reconocimiento ser la misma del registro sanitario del pas de
origen
187
NOMBRE
TELEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
Productos la
(503) 22750-
Rosario de Berrire
comercializador
Canasta, S.A
223
Sabores cosco
de
(503) 2225-
Leonel Belloso
comercializador
Centroamrica,
1006
leonel.belloso@sabores.com.sv
S.A
Exagroli, S.A
(503) 2289-
Mirna Bonilla
comercializador
0599
mbonilla@exagroli.com.sv
Confitera
Americana
(503)22211985
comercializador
S.A
Exportadora
(503)
Guillermo Lasally
San Julin,
22638549
explassally@integra.com.sv
S.A
Valiente Pea
(503)
info@vope.com.sv
S.A
22487415
188
HONDURAS
En 2010, la economa de Honduras podra crecer hasta un 3.2 por ciento y acelerar el ritmo
en 2011, principalmente por una recuperacin de las exportaciones manufactureras a
Estados Unidos, segn datos del Banco Central, Al dar a conocer su programa monetario, el
Banco Central de Honduras (BCH) estim para este ao una expansin econmica de entre
el 2.2 y 3.2 por ciento, y de entre 3.6 a 4.6 por ciento para el 2011.
BALANZA
AO 2007
AO 2008
AO 2009
COMERCIAL
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
KILOS
DOLARES
Exportaciones
300
443
9.000
20.143
-----
Importaciones
54
384
171
1.033
-----
Saldo
246
59
8.829
19.109
-----
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
69
69
Fuente: SIECA.
189
No.
Pas Proveedor
Importaciones en toneladas
Particip.
TMC*
2005
2006
2007
2008
2009
2009
'Mundo
357
369
230
193
150
100.0%
-16%
1
EEUU
188
229
118
54
36
24.0%
-28%
2
El Salvador
38
44
33
29
12
8.0%
-21%
3
Guatemala
106
85
75
98
102
68.0%
-1%
4
Mxico
25
11
4
3
0
0.0%
0%
5
Nicaragua
-----
0
9
--0.0%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante cinco aos
(2005-2009).
De los pases centroamericanos seleccionados como mercados de inters, el mayor importador de miel
de abejas es Honduras, quien en el ao 2009 import 150 toneladas de miel de abejas, mientras que
Costa Rica import 98 toneladas y El Salvador 21 toneladas.
Su principal proveedor es Guatemala, con una participacin de 68% sobre los volmenes importados
en el ao 2009.
A. REQUISITOS ARANCELARIOS
Entre los pases centroamericanos el arancel de importacin para Miel es O%. Para terceros pases es
de 15%
En Honduras los trmites de importacin son realizados por la Direccin General de Regulaciones y
Desarrollo Institucional, la Direccin General de Salud Pblica y el Servicio Nacional de Salud
Agropecuaria (SENASA), organismo que se divide en dos subdirecciones: Subdireccin Tcnica de
Salud Animal y Subdireccin Tcnica de Sanidad Vegetal, ambas pertenecen al Ministerio de
Agricultura y se encargan de administrar los trmites correspondientes a los productos animales y
vegetales, respectivamente.
Para realizar una importacin definitiva el importador debe presentar una declaracin por cada
conocimiento de embarque, indicando la clase, calidad y detalles de la mercanca, incluyendo los
siguientes documentos que le son enviados por el exportador desde el pas de origen:
190
191
Higiene
La miel que sea importada a Honduras no debe contener ningn sabor, aroma o
contaminacin inaceptable que haya sido absorbido de una materia prima extraa durante
su elaboracin y almacenamiento. Deben estar exentas de sustancias inorgnicas u
orgnicas extraas a su composicin tales como insectos, larvas y otras impurezas. La miel
no debe haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.
Contaminantes
Metales Pesados
La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro a la salud humana. Los productos contemplados dentro de esta norma deben seguir
y cumplir los niveles mximos para metales pesados establecidos por la Comisin del
Codex Alimentarius.
Los productos contemplados dentro de esta norma deben cumplir con los lmites mximos
de residuos para miel establecidos por la Comisin de Codex Alimentarius.
192
El clculo est basado en la exportacin de miel de abeja natural a granel dirigido a los
mercados de Europa, Estados Unidos y Centroamrica. Dado que el producto tiene
diferentes orgenes en Nicaragua y diferentes destinos en cada uno de los mercados, se
seleccion una sola cotizacin como ejemplo de precio, quedando de la siguiente manera:
Origen: Len y un puerto destino en EEUU (New Jersey), Origen: Managua y un puerto de
destino en Europa ( Rotterdam) Origen: Managua y destino Tegucigalpa
Se presentan 3 diferentes mercados destinos, donde se realiza cada uno por separado. Sin
embargo, se incluyen las cotizaciones brindadas por diferentes agencias de transporte, para
que se tenga un panorama ms claro de la diversidad de precios dependiendo de la empresa.
Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68 barriles.
Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de acuerdo
a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por 300 kg que
tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se multiplicaron por
Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley
de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38 Transporte: US
$3,927.25 (IVA incluido), segn cotizacin de UPS Supply Chain Solutions, Inc., que
incluye transporte interno (desde Managua hasta el Puerto de Embarque), flete y transporte
martimo hacia Rotterdam en un contenedor seco de 40 HC, cuya capacidad para este caso
es de 68 barriles.
193
Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin, nos da un total
de U$519.00/barril de 300Kg
Memoria de Clculos
Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40, segn las
condiciones arriba detalladas es de US $3.927,25. Dicha cantidad es prorrateada entre los
68 barriles, equivalente a US $57.75.
El Costo CIF del contenedor de miel Managua Rotterdam, dan un total de U$55.103,47
194
NICARAGUA-HOLANDA (US $)
Coste Materiales
72,07%
39.712,00
1,405%
Ganancia Bruta
21,62%
Comisin de Agente
0,00
0,00%
Coste Embalajes
00
35,00
0,06%
0,00%
35,00
50.886,22
Costes de Manipulacin
00
00
0,53%
7,13%
Puerto/Lugar de Desembarque
Cotizacin UPS
195
Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel, debido a que los posibles
importadores Europeos la comercializan a re envasadores que la etiquetan bajo su propia
marca. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:
Precio Costo y Flete Managua Rotterdam (CFR): US $55.103.47 Precio de Venta por Barril,
puesto en Rotterdam: US $810.35 Precio de venta por Tonelada Mtrica Rotterdam: US $2,745.56
1 TM= 1,016kg
68 barriles= 20,400kg
1 contenedor = 20.07 TM
Argentina 85 mm
alto 2,965.00
Bajo 2,965.00
(Settlement/close)
2,965.00
En este sentido, siempre es recomendable hacer ajustes que permitan a los Apicultores,
incursionar de una manera ms favorable en el mercado de Europa, entre ellos: aumentar su
nivel de produccin, para reducir costos de produccin y realizar envos ms grandes de
mercanca que justifiquen gastos tan altos como el transporte.
196
Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68 barriles.
Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de acuerdo
a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por 300 kg que
tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se multiplicaron por
68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00. Mrgenes de
Ganancia/Comercializacin Miel: productor, oscila entre el 25 y el 30%.
Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley
de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38 Transporte: US
$4.916,25 (IVA incluido) segn cotizacin de Nicafreight., que incluye transporte interno
(desde Len hasta el Puerto de Embarque), flete y transporte martimo hacia Rotterdam en
un contenedor seco de 40, cuya capacidad es de 68 barriles.
Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin, nos da un total
de U$519.00/barril de 300Kg
Memoria de Clculos
Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 40, segn las
condiciones arriba detalladas es de US $4.916,25. Dicha cantidad prorrateada entre los 68
barriles, equivalente a US $72,29 por barril.
197
El Costo CFR del contenedor de miel desde Len, puesto en puerto de New Jersey, dan un
total de U$56.092,47. Precio por barril U$824.88, esto es U$2.75/Kg
(US $)
Transporte Internacional Martimo: 40
Coste Materiales
70,80%
1,38%
Ganancia Bruta
21,24%
Comisin de Agente
0,00
Coste Embalajes
0,06%
Costes de Manipulacin
0,52%
Puerto de Origen:
198
8,76%
Coste Seguro
Puerto/Lugar de Desembarque
Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que la demanda de
los posibles importadores fue especficamente en ese tipo de envase para miel certificada
orgnica. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:
Precio con Costo y Flete (CFR) Len New Jersey: US $56.092.47 Precio de CFR por
Barril, puesto en New Jersey: US $824.88
Un barril de 300 Kg, en libras equivale a 672 libras, dando un precio $1,22/lb. (al dividir
U$824.88 / 672)
Es importante tomar en cuenta que los importadores de EEUU informaron que la miel debe
ser certificada por el USDA, para ser aceptada como tal.
Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68 barriles.
Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de acuerdo
a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por 300 kg que
tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se multiplicaron por
68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00.
199
Devolucin de Impuestos: correspondiente al 1.5% del valor total exportado, segn la Ley
de Equidad Fiscal= (U$39.712,0+$11.913,60) x 1.5% = U$774.38 Transporte Terrestre: US
$977,50 IVA incluido, segn cotizacin de UPS Supply Chain Solutions, Inc., que incluye
transporte desde Managua hasta Tegucigalpa en un contenedor seco de 48, con capacidad
para 68 barriles de 300 kg de miel.
Precio Promedio= U$1.73/kg por 300kg que tiene el barril de exportacin, nos da un total
de U$519.00/barril de 300Kg
suscripcin del Tratado de Integracin Centroamericana, las exportaciones entre los pases
centroamericanos gozan de 0% de arancel, tal es el caso de la miel.
Memoria de Clculos
Costo de Transporte: El costo del transporte calculado para un contenedor de 48, segn las
condiciones arriba detalladas es de US $977.50.
El Costo CIF del contenedor de miel Managua- Tegucigalpa, dan un total de U$52,153.72
200
NICARAGUA-HONDURAS
Clculo de Precio de Exportacin US $
Transporte Internacional Terrestre: 48
Coste Materiales
39,712.00
Coste Variable Neto del Producto (CVN)
38,937.62
Ganancia Bruta
50,851.22
Valor Ex Works (VEW)
Comisin de Agente
0.00
0.00%
Coste Embalajes
50,886.22
Valor FAS (Franco al Costado)
Costes de Manipulacin
51,176.22
Valor CFR (Coste y Flete)
52,153.72
Puerto/Lugar de Desembarque
Cotizacin UPS
Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que los posibles
compradores hondureos la re envasan bajo su propia marca. Estos clculos realizados indican
que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son:
201
Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de de precio de mercado interno
para miel han sido elaborados en base al costo de produccin brindado por los productores
de miel de Nicaragua:
Volumen del producto (Miel fraccionada para este clculo): botellas plsticas de 500 ml
Valor Comercial del producto: Partiendo de los costos del productor (precio bajo, precio
medio y precio alto) en kilogramos, se divide entre dos, para obtener el precio de 500gr.
Luego a cada precio se le agrega el valor de la botella plstica. Posteriormente, se adicion
la ganancia propuesta del 30%.
NICARAGUA
PRECIOS ENVASES
BOTELLAS DE PLASTICO 500 gr
3.50
CORDOBAS
BOTELLAS DE PLASTICO 500 gr
0.16
DOLARES
Fuente: Miel Don Pelayo
Costo en Botella
Precio Venta
Tipo de
Costo Por KG/U$
500gr U$
U$
Costo
$1,20
0.76
0.99
Costo bajo
$1,80
1.06
1.38
Costo medio
$2,20
1.26
1.67
Costo alto
PRECIO PROM
1.03
1.33
Promedio
Fuente: Encuesta a Productores de Nicaragua
70
Tipo de cambio utilizado: US$1 x CS$21.70, segn Banco Central de Nicaragua al mes de noviembre de
2010.
202
Conclusin
203
Enfoques Estratgicos:
Este enfoque est dirigido a fortalecer la base productiva del sector apcola en Nicaragua,
que les permita dar saltos cualitativos y cuantitativos para alcanzar mayores volmenes de
produccin y atender la demanda insatisfecha de los mercados internacionales, ofertando
constantemente durante todo el ao, aprovechando la estacionalidad del producto en otros
pases de la competencia.
Las acciones en este sentido deben estar enfocadas a incrementar los niveles de
asociatividad de los pequeos productores, para cumplir con los requerimientos en volumen
y frecuencia de compra de los importadores internacionales, lo que a su vez significa
ventajas para la comercializacin.
Homogenizar procesos y prcticas de calidad, inocuidad y trazabilidad por ser uno de los
requisitos principales de los mercados (nacionales o extranjeros) el cumplimiento de las
normas de inocuidad para productos alimenticios y de consumo humano. Para ello, se
contemplan actividades como:
204
Realizar una fuerte campaa publicitaria a nivel nacional que estimule el consumo de miel
en el mercado local y cambiar la imagen de Nicaragua y la miel del pas desde la
percepcin de los compradores.
205
Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente plan de accin, el
que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como el objetivo de stas y el modo de
accin para lograrlas:
Estrategia
Objetivo
Modo de accin
Fortalecimiento del sector apcola
1) Creacin de la estructura
Contar con el debido soporte
Identificar y aplicar la
comercial y jurdica
y estructura que facilite las
estructura comercial y
adecuada, de preferencia a
gestiones de
jurdica ms conveniente, en
actividades comerciales de
del proyecto apcola
(apicultores)
2) Implementacin de un plan
Acondicionar el producto de
Identificar mercado de
para el cumplimiento de las
manera que ste sea
abordado en las
conclusiones y
recomendaciones del
meta.
Incluir un plan de
capacitacin y
asesoramiento, dirigido al
cumplimiento de los
seleccionado.
Identificar fuentes de
financiamiento o co-
financiamiento para la
206
Estrategia
Objetivo
Modo de accin
meta.
3) Invertir en infraestructura
Establecer condiciones
Elaboracin de un plan de
adecuada para procesamiento
fsicas para el
negocios que indique la
de la miel con miras a la
procesamiento del producto,
rentabilidad del
exportacin a un mercado
ajustndose a los requisitos
establecimiento de
meta.
del mercado meta de
infraestructura adecuada
exportacin.
para adecuarse al mercado
meta de exportacin.
Identificar fuentes de
financiamiento o co-
financiamiento.
Comercializacin
4) Comercializacin de miel de
Generar ingresos durante la
Definir el canal o los
abejas fraccionada en el
creacin de condiciones
canales a utilizar (farmacia
mercado local (dirigida al
para exportar, incluyendo la
o supermercado) con base
consumidor final) para los
preparacin y ejecucin de
en la demanda
productos que no han tenido
un plan de exportacin,
identificada.
71
experiencia en
exigencias de la demanda.
de miel de calidad, de sabor
para el cumplimiento de
los consumidores
tomando en cuenta el
ejecutar un plan
publicitario, en el que se
concientice al consumidor
71
207
Estrategia
Objetivo
Modo de accin
propiedades de la miel de
promover el producto.
sobre propiedades y
beneficios de la miel en el
envase.
empresas productoras de
insertarlo a un mercado
cumplirlos.
internacional especifico.
Dada la experiencia
pas, de inicio se
recomienda comercializar la
miel a granel.
Realizar un estudio de
preferencias de consumo en
de productos orgnicos y de
comercio justo.
de mercado ideal).
208
CONCLUSIONES
7.1 NICARAGUA
A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones
principales:
Produccin
Acopio
Transformacin
Comercializacin
Las cinco zonas productivas abordadas en el estudio (Las Segovias, Norte, Boaco,
Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg., siendo las zonas de mayor
produccin la regin de Occidente: 321,000 Kg. (38% del total mencionado).
Pese lo anterior, 80% de la produccin de miel a nivel nacional est certificada como
orgnica, debido a que los productores ms grandes (por ejemplo Miel del
Bosque/COSATIN) compran miel a otros productores y se encargan del proceso de
certificacin.
Mercado de exportacin
209
Segn datos recientes (a julio de 2010), 71.37% de la miel exportada se envi como miel
convencional y solamente el 28.63% como miel orgnica.
Mercado Interno
72
Segn el tipo de miel, el 75% de la miel que se comercializa de las marcas nacionales es
miel convencional, solamente el 25% (2 marcas: Naturaleza y Miss Amalie) tienen
certificacin de Biolatina.
El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca, embudo,
presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml, siendo los
contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.
En relacin a los requisitos de calidad, todas las marcas estn debidamente etiquetadas,
presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de empaque y caducidad (consumir
preferiblemente antes de).
72
210
7.2 HONDURAS
Aproximadamente 65% del total del consumo aparente hondureo de miel fue cubierto a
travs de su produccin nacional, en el ao 2009, mientras que 35% provino de las
importaciones, siendo Guatemala su principal proveedor a nivel mundial (78% de
participacin sobre los valores totales importados de miel en ese mismo ao).
Entidades gubernamentales
Entidades no gubernamentales
Servicios financieros
211
73
Oferta
Existe una diversa variedad de marcas de miel de abejas (25 marcas identificadas) en
tiendas y supermercados, de las que 68% (17) son nacionales y el resto extranjeras,
principalmente provenientes de Guatemala.
Demanda
La mayora de los consumidores hondureos de miel prefieren que sta sea natural (sin
saborizantes), espesa, clara, en envases de 1litro, 750 ml y 500 ml.
Asimismo, la mayora indic que la utilizan como acompaante de alimentos y/o como
producto medicinal, por sus propiedades saludables.
Como factor de decisin de compra de miel, los consumidores dieron mayor puntaje, en
orden de importancia a: 1) calidad y sabor; 2) precio; 3) marca.
Del ao 2000 al 2008, el precio nacional de miel en Honduras, tanto fraccionada como a
granel, ha aumentado a una tasa de 9%.
Los principales requisitos exigidos para la miel, por los compradores identificados a nivel
nacional son los siguientes: humedad (18%); registro sanitario, buen aspecto y sabor y
envo de muestras.
73
212
Recomendaciones
Nicaragua
Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el cumplimiento
de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y trazabilidad en las zonas
de intervencin.
Empezar con la comercializacin interna con miel fraccionada con la intencin de penetrar
ms el mercado local y nacional, que les permita esforzarse para ser ms eficientes
administrativa y operativamente, para luego desarrollar nuevos mercados.
Una vez obtenido el aprendizaje y la experiencia del mercado nacional, dirigirse al mercado
de exportacin, especficamente hacia aqul que presente mejores oportunidades, tomando
en cuenta lo siguiente:
Trato arancelario
74
Ver Seccin 8, Perfil de clculo de exportacin de miel de Nicaragua, del presente estudio.
213
Crear una Excelente oferta tcnica, que es el primer mecanismo de venta, detallando
el valor diferencial del producto, precio competitivo y calidad, estableciendo las
mejores condiciones de entrega y pago y facilitando el envo de muestras al
mercado meta.
Fomentar la constitucin legal de las Pymes, crear marcas propias por zonas
geogrficas, capacitar en planes de exportacin, entre otros.
214
215
Honduras
Dirigirse al mercado interno, el cual cuenta con una elevada demanda insatisfecha, teniendo
que incurrir en importaciones para poder ser cubierta.
Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el cumplimiento
de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y trazabilidad en la zona de
intervencin.
Tener como meta la venta fraccionada dirigida al consumidor final, creando marca propia
de los productores y presentaciones atractivas.
75
Mantener constancia y cercana con los clientes de la miel. Constante comunicacin con los
clientes redunda en oportunidades permanentes. Responder oportunamente, con pertinencia
y despacho gil de la miel. Accin altamente aconsejable para mantener una cartera slida
de compradores
75
En este caso se deber realizar estudio de mercado y de factibilidad para identificar conveniencias en
cuanto a ubicacin geogrfica para la instalacin y segmentacin de mercado.
216
ANEXOS
217
Fecha: __________________________
Encuestador: ______________________
P2. Cargo:
_________________________________________________________________________
P7. Extensin de tierra (manzanas) con que cuenta el productor; rea actual (lo que se
utiliza) y rea potencial (lo que no se utiliza aun):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
218
_________________ Kg __________________
___________________
P16. Densidad (mm) ___ consistencia: Fluida ___ Viscosa ___ Cristalizada ____
Otra ___
Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____
P20. Que cambios experimenta la Miel de acuerdo al clima y como incide en el precio
obtenido
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______
219
Transporte: _________________________________
Otros Insumos o equipos (especificar): incluir tipo de abeja
Acido frmico __________ Azufre __________ Jugo de caa __________ Osinal __________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ahumador ____ _____ Cepillos _____ _____ Fondos (puentes) _____ _____
_______
Colador _____ _____
Guantes _____ _____
Trampa para polen _____ _____
Bancos _____ _____
Cuchillos ______ _____
Lmina de cera _____
_____
Velos _____ _____
Batea _____
_____
Envases _____ _____
Casuelejas ______
_____ Extractor _____ _____
Madera
_____ _____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
P25. Rendimiento por Colmena
1. Kg/ao _____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
220
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
P33.
Conocen
ustedes
las
normas tcnicas nacionales de produccin
de miel y
subproductos?
Si __________
No _________
Si
la
respuesta
es
positiva,
mencione
las
normas
conocidas
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________
Si___________ No ___________
Si la respuesta es positiva, mencinelos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P35. Alguna opinin que desee agregar, para beneficio de los productores de miel
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
221
Fecha: ______________________
Encuestador:
______________________________
Cdigo de la encuesta: ________
Datos Generales de la empresa
P2. Direccin
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
tel. _______________________________
E-mail ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P6. Cual es el mecanismo que su empresa utiliza para acopiar el producto? (Poner
una X sobre la lnea).
P7. Cul es la forma de pago utilizada para acopiar este producto? (Poner una X
sobre la lnea).
Al contado______
Crdito a 30 das______
Crdito a 60 das______
Otros _____
222
Enero ___ Feb. ___ Mar. ___ Abril ____ Mayo ____ Junio ____
Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____
P9. Acopia el producto en la misma zona donde est ubicada su empresa? (Poner
una X dentro de la casilla).
1.
Si ____ 2. No ____
P10.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Criterios
Muy Mala
Mala
Regular
Buena
Muy Buena
1
2
3
4
5
P12.
Cules son los principales problemas que tienen con sus proveedores?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P13.
P15. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto?
_________________________________________________________________________
223
1. Si ___
P18.
2. No _____
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________
224
I. Datos Generales de la empresa P1. Pas, Ciudad donde est ubicada la empresa:
_________________________________________________________________________
P2. Direccin:
_________________________________________________________________________
P3. Nombre de la empresa, telfonos, e-mail:
_________________________________________________________________________
P6. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto? (Marque
con una X sobre la lnea)
b)
Humedad deseada (% mn-mx): _________
c)
Miel Multifloral: _______
Monofloral: ________
(variedad de flor). Ejemplo:
d)
Color:
Blanco agua_____
Extra blanco_____ Blanco____
mbar extra claro
_____
mbarclaro_____
mbar_____
Oscuro
_____Otro(s)
__________________
225
b) Miel convencional
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.): _________________
c) Miel multifloral
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.):
____________________
d) Miel monofloral
Cantidad Barriles (300 kg): ______________
Cantidad de Unidades (indicar contenido deseado por envase ej. Kg.): ________________
Mensual: _____ Cada dos o tres meses: _____ Cada seis meses: _____ Otro:
___________
226
P10 Cul es la forma de pago utilizada para adquirir este producto? (Poner una X
sobre la lnea).
Al contado______
Crdito a 30 das______
Crdito a 60 das______
Otros _______________
P12. En qu mes del ao su empresa tiene mayor actividad de acopio? (Poner una
X sobre la lnea)
227
Fecha: __________________________
Encuestador: ______________________
Si es S Por qu la consume?:
228
750 ML _________
500 ML ________
250 ML ______________
Otro ___________________ (especifique)
Tipo de miel
Tamao/
Contenido
40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100
250 ml
350 ml
convencional
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
Tipo de miel
Tamao/
Contenido
40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100
Orgnica
250 ml
350 ml
229
Tipo de miel
Tamao/
Contenido
40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
250 ml
350 ml
Convencional
500 ml
saborizada
735 ml
1 litro
Otro
250 ml
350 ml
Orgnica
500 ml
saborizada
735 ml
1 litro
Otro
P11. Que es ms importante para usted en escala de 1 a 5 (1: muy importante y 5: nada
importante
Nada Importante
Calidad: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______
Precio: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______
Marca: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______
Sabor: 1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ______
230
231
232
Nombre de la organizacin
Cantidad de socios
Municipio
Departamento
Hombres
Mujeres
Total
35
Villanueva
Chinandega
43
El Viejo
Chinandega
21
Villanueva
Chinandega
26
El Sauce
Len
36
El Sauce
Len
Nagarote
Len
Coop La Leonesa
6
6
12
Len
Len
138
44
182
14
Camoapa
Boaco
Coop La Encantadora
6
12
Camoapa
Boaco
21
Santa Luca
Boaco
69
San Lorenzo
Boaco
63
Boaco
Boaco
COPAPIM
13
8
21
Boaco
Boaco
92
108
200
59
Wiwil
Jinotega
5
0
Jinotega
Jinotega
Coop Quirriguas
17
0
17
Matigus
Matagalpa
Coop La Obrerita
11
3
14
San Ramn
Matagalpa
12
La Dalia
Matagalpa
Coop 9 de Noviembre
8
1
El Tuma y La Dalia
Matagalpa
101
15
116
23
San Juan de Ro
Coco y Somoto
Madriz
36
San Lucas y
Cusmapa
Madriz
La Colmena
24
30
San Juan de Ro
Coco y Somoto
Madriz
COOSAES
10
3
13
Estel y Limay
Estel
10
Pueblo Nuevo
Estel
87
25
112
TOTAL APICULTORES
418
192
610
233
NUEVOS GRUPOS
1
Coop Juan F
co
Paz Silva
22
0
22
Achuapa
Len
2
ASODEPA
15
15
Achuapa
Len
3
Coop 20 de Abril
5
1
El Cu
Jinotega
4
NITLAPAN
4
1
El Cu
Jinotega
5
Grupo de Apicultoras de Jalapa
1
14
15
Jalapa
Nueva Segovia
6
Grupo de apicultores CARITAS Matagalpa
15
0
15
Sebaco
Matagalpa
7
Grupo de apicultores CARITAS Jinotega
8
0
Jinotega
Jinotega
8
Asociacin de Promotores de Santa Mara
28
5
33
Santa Mara
Nueva Segovia
9
Grupo de apicultores FIDER Estel
15
0
15
La Trinidad
Estel
113
21
134
84%
16%
531
213
744
234
236
CERTIFICACIN
La suscrita Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, por la presente
CERTIFICA: 1. - Que en el Libro de Actas que lleva dicha Comisin, de las pginas 37 a la 40 se encuentra
que literalmente dice: "ACTA No. 008-00 En la ciudad de Managua, a las nueve y cuarenta de la maana del
da nueve de Marzo del ao dos mil, reunidos en el Auditorio del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio,
la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, integrada por los siguientes miembros: Lic.
Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y Comercio; Ing. Clemente Balmaceda, Delegado del
Ministro de Transporte e Infraestructura; Lic. Vicente Urcuyo, Delegado del Ministro Agropecuario y Forestal;
Ing. Indina Len Medrano, Delegada del Director del Instituto Nicaragense de Energa; Dr. Gilberto Sols
Espinoza, Delegado del Representante del Sector Industrial; Dr. Boris Gutirrez, Delegado del Ministro de
Salud, Ing. Jorge Espinoza O., Delegado del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales; Ing. Mauricio
Peralta, Director General de Competencia y Transparencia en los Mercados del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio y la Lic. Jamileth Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Directora de Tecnologa,
Normalizacin y Metrologa del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en calidad de invitados
especiales, Ing. Humberto Guerrero A. Delegado de la Comisin Nacional de Energa; Ing. Donald Tuckler
Torrez, Secretario Ejecutivo de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento y el Lic.
Ernesto Castillo miembro de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento. Constatado el
Qurum de Ley y siendo este el da, lugar y hora sealados, se procede en la siguiente forma: Preside la Sesin
el Lic. Norman Caldera, quien la declara abierta. A continuacin se aprueban los puntos de Agenda a tratar que
son los siguientes: (partes inconducentes) 8-00 Aprobar la Norma NTON 03-029-99 Norma Tcnica de Miel de
Abeja, presentada por el Ministerio Agropecuario y Forestal. (partes inconducentes). No habiendo otro asunto
que tratar, se levanta la sesin a las once de la maana del da nueve de Marzo del dos mil. Leda fue la presente
acta, se encuentra conforme, se prueba, ratifica y firmamos. Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y
Comercio. Presidente. Lic. Jamileth Loyman, Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin
Tcnica y Calidad." Es conforme con su original, con el cual fue debidamente cotejado por la suscrita
Secretaria Ejecutiva y a solicitud del Ministerio Agropecuario y
Forestal para su debida publicacin en "La Gaceta, Diario Oficial, extiendo esta CERTIFICACIN la que
firmo y sello en la ciudad de Managua, a los veinte das del mes de Octubre del ao dos mil. Lic. Jamileth
Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad.
La Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00 Norma Tcnica de Miel de Abeja, ha sido
preparada por el Grupo de Trabajo de Miel y en su elaboracin participaron las siguientes personas:
Gerardo Gutirrez
Silvio Flores
NATIVA
Noel Salazar
FOCANICSA
Fiorami Avenoli
COSPE
Enrique Snchez
Bernabela Orozco
Productor
237
Karlyn Stubbert
Tradicionales (APEEN)
Esta norma fue aprobada por el Grupo de Trabajo en su ltima sesin de trabajo el da 3 de Febrero de 2000.
1. OBJETO
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja.
1. MBITO DE APLICACIN
La presente norma se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos los tipos de formas
de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.
La norma regular tambin la miel envasada en envases no destinados a la venta al por menor (a granel) y
destinada al reenvasado en envases para la venta al por menor.
2. DEFINICIONES
2.1 Miel. Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del nctar de las
flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que
quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias
especficas propias, y almacenan y dejan en el panal para que madure
3. DENOMINACIONES
Segn su origen
La Miel de flores o nctar. Es la miel que procede principalmente de los nctares de las flores.
La Miel de mielada. Es La miel que procede principalmente de secreciones de las partes vivas de las plantas o
excreciones que los insectos succionadores de plantas dejan sobre partes vivas de las plantas. Su color vara de
pardo muy claro, o verdoso, a pardo oscuro.
La miel centrfuga e la miel obtenida mediante la centrifugacin de los panales desoperculados, sin larvas.
La miel prensada. Es la miel obtenida mediante la compresin de los panales, sin larvas, con o sin aplicacin de
calor moderado.
La miel escurrida. Es la miel obtenida mediante el drenaje de los panales desoperculados sin larvas.
238
La miel que satisface todos los criterios de composicin y calidad establecidos en la seccin 4 de esta
norma, puede ser presentada de las siguientes formas:
Miel en panal. La miel almacenada por las abejas en panales recin construidos, sin larvas, y vendida
en panales enteros cerrados o secciones de tales panales.
Miel cremosa (o montada) es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido
sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que le haga fcil de untar.
4.1 La miel no deber tener ningn sabor, aroma contaminacin inaceptable que haya sido absorbido
de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La miel no deber haber
comenzado a fermentar o producir efervescencia.
No deber calentarse la miel a medida tal que se menoscabe su composicin y calidad esenciales.
Mieles no indicadas a
continuacin
Miel de Mielada
Contenido aparente de azcar reductor, calculado como azcar
invertido:
Blackboy (xanthorrhonea
preissii)
-Contenido de humedad:
23 % como Mximo
23 % como Mximo
5 % como Mximo
-Miel de Mielada, mezclas de miel de mielada y Miel de Flores,
Robinia, Espliego, Citrus,
10 % como Mximo
Xanthorrhoea preisii)
15 Como Mximo
239
Actividad de la diastasa
Mieles Distintas de las Mieles prensadas
Miel Prensada
Contenido de
Hidroximetilfurfural
Acidez
3 como mnimo
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS
No se permite ninguno.
6. HIGIENE
Se recomienda que los productos, regulados por las disposiciones de esta Norma se preparen de
conformidad con las secciones pertinentes del Cdigo Internacional Recomendado de PrcticasPrincipios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-11969, Rev.2 (1985), Volumen 1 del
Codex Alimentarius).
La miel que se ponga a la venta al por menor o que se utilice en cualquier producto para consumo
humano deber estar exenta de moho visible y de sustancias inorgnicas extraas a su composicin,
tales como insectos, larvas q granos de arena.
7. ETIQUETADO
Los productos que satisfagan las disposiciones de la norma debern ser designados con el trmino
"miel".
Ninguna miel podr designarse con una de las denominaciones que figuran en el numeral 3, a menos
que se ajuste a la descripcin correspondiente que figura en dicho prrafo, se indicarn las formas de
presentacin descritas en el inciso 3.4 acpites 3. 4. 2), 3. 4. 3), 3, 4, 4) y 3. 4. 5)
La miel podr designarse con el nombre de la regin geogrfica o topogrfica, si ha sido producida
exclusivamente en el rea a que se refiere la denominacin.
La miel podr designarse de acuerdo con su origen, ya sea este floral o de plantas, se procede total o
principalmente de esas fuentes en particular y si posee las propiedades organolpticas, fisicoqumicas
y microscpicas que corresponden a dicho origen.
240
La miel que satisfaga las disposiciones en el numeral 4, llevar muy cerca de la palabra (miel) el
nombre comn o el nombre botnico de la fuente o las fuentes florales.
La informacin sobre etiquetado que se especifica en esta Seccin se facilitar ya sea en el envase o en los
documentos que lo acompaan, salvo que el nombre del producto, la identificacin del lote y el nombre y la
direccin del fabricante o envasador debern aparecer en el envase.
La identificacin del lote, y el nombre y la direccin de fabricante o del envasador, podrn ser
sustituidos por una seal de identificacin, a condicin de que dicha seal pueda identificarse
claramente con los documentos que acompaan al envase.
8.1 Anlisis
DISPOSICIN
PRINCIPIO
Azucares Reductores
Titulometra
Ignicin a 600C
Humedad
Refractrometria
Sacarosa Manifiesta
Inversin Walker
Gravimetra
9. REFERENCIAS
La verificacin y certificacin de esta Norma estar a cargo del Ministerio Agropecuario y Forestal a
travs de la Direccin de Salud Animal y del Ministerio de Salud a travs de la Direccin de Control
de Alimento.
La presente Norma Tcnica obligatoria nicaragense entrar en vigencia con carcter Obligatorio de
forma inmediata a partir de su publicacin en La Gaceta, Diario Oficial.
12. SANCIONES
241
Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aqu, solicitamos sea
comunicado a la Divisin de Informacin Legislativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
242