UNVERSIDAD TCNICA FEDERICO SANTA MARA

GTL A PARTIR DE SHALE

GAS DE VACA MUERTA
Estudio de Mercado

Nombre: Teresa Altamirano

Profesor: Andrs Vargas
Ayudante: Jorge Torres
Fecha: 20/10/2014

RESUMEN EJECUTIVO
Hace un tiempo venimos escuchando sobre las controversiales temticas conocidas como
la crisis energtica y el decaimiento del petrleo. Los especialistas han sealado que
para satisfacer la demanda energtica mundial, para el ao 2030, necesitaremos un
incremento de al menos un 45% de la energa producida anualmente.
Una fuente importante de energa es el gas natural, el cual posee grandes reservas en el
mundo adems de producir menos impacto ambiental que el crudo. No obstante, la gran
desventaja de este ha de ser la distancia de los mercados competitivos en las que se
encuentran sus reservas por lo que se hace inviable la construccin de gaseoductos.
Otras fuentes de energa son las ERNC, las cuales tomarn un mayor protagonismo en los
prximos aos, sin embargo es poco realista pensar en el hecho de que la transicin de
combustible fsil a ERNC ser rpida. Dada esta situacin se ha creado la necesidad de
elegir nuevas fuentes de energa poco exploradas bajo la finalidad de comenzar a eliminar
incipientemente nuestra dependencia del petrleo y carbn, contexto en el que comienza a
tomar un rol protagnico el gas natural no convencional shale gas.
Un estudio realizado por la US Energy Information Administration (2011) permiti revelar
que existen 6,62 billones de pies cbicos tcnicamente recuperables. Las reservas de shale
gas para Chile se estimaron en 64 trillones de pies cbicos que supera con creces a los 3.5
trillones de pies cbicos de reservas probadas de gas natural convencional.
Debido a factores ambientales, problemas polticos y el decaimiento de los yacimientos de
petrleo, se han puesto los ojos del mundo en la tecnologa GTL (gas to liquid), tecnologa
que permite la conversin del gas natural en hidrocarburos lquidos sintticos. Estos
hidrocarburos son compatibles con los combustibles y los productos qumicos producidos
en la gasolina y la gama de destilados de una refinera de petrleo. En estos productos se
incluye nafta, diesel, kerosene, lubricantes y ceras. Productos GTL pueden incluir otros
productos qumicos tales como el amoniaco, metanol, o metil terc-butil ter (MTBE), un
importante aditivo de la gasolina motor. Estos hidrocarburos sintticos generan menos
contaminacin ya que poseen menos azufre, casi ausencia de aromticos y su ndice de
cetano es muy alto lo que genera un combustible de alta calidad.
En el ao 2009 eran an relativamente pocas las instalaciones en operacin comercial con
la tecnologa GTL. Actualmente se convierten aproximadamente 290 [
de gas en un
poco ms de 0,16 [ ] de combustible sinttico lo que equivale a 1 barril. El costo de
inversin de una planta GTL puede estar entre US$ 20.000 y US$ 40.000 por barril
producido diariamente, segn la capacidad de la planta y la tecnologa utilizada. Los costos
anuales de operacin pueden ser de 5% a 7 % del Costo de inversin As, los costos de
operacin son de US$ 3 a US$ 8,5 por barril de combustible sinttico producido. Por los
altos costos es que se est tratando de buscar nuevas alternativas tecnolgicas que reduzcan
los costos para que las plantas de GTL sean ms viables a un corto plazo.

Contenido
Resumen ejecutivo ................................................................................................................. 0
1.

Tecnologa de la produccin del GTL de shale gas y materias primas utilizadas. .......... 4
1.2 Propiedades del GTL de SHALE GAS............................................................................. 4
1.2.1 El Diesel...................................................................................................................................... 4
1.2.2

Nafta....................................................................................................................................... 5

1.2.3 Productos especializados ..................................................................................................... 5

1.3 Mtodos de produccin del GTL de shale gas de vaca muerta .................................. 5
1.4 Tecnologas Actuales de Extraccin del Shale Gas ....................................................... 7
1.4.1 Horizontal Drilling .................................................................................................................. 7
1.4.2 Hydraulic Fracturing .............................................................................................................. 7
1.5 Convertir el gas natural no convencional shale gas a liquido a travs del proceso
GTL ...................................................................................................................................... 8
1.6 Evolucin histrica de la tecnologa GTL ..................................................................... 9
1.7 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros. .... 10
1.8 Reservas en Chile de shale gas................................................................................... 13
2.

Produccin del GTL en el Mercado Objetivo................................................................ 14

2.1. Calidad de los productos............................................................................................ 14
2.1.1 GTL Gasoil ............................................................................................................................... 15
2.1.2 GTL de parafina normal (detergentes) ........................................................................ 15
2.1.3 GTL Kerosene......................................................................................................................... 15
2.1.4 Aceites GTL Base .................................................................................................................. 15
2.1.5 GTL nafta (plsticos) ........................................................................................................... 16
2.1.6 GTL Ceras ................................................................................................................................ 16
2.2 Situacin actual de los mayores productores del Shale gas ....................................... 16
2.2.1 Estados Unidos ...................................................................................................................... 16
2.2.2 Sudfrica .................................................................................................................................. 18
2.2.3 Australia ................................................................................................................................... 19
2.2.4 Argentina ................................................................................................................................. 20
2.2.5 China.......................................................................................................................................... 20

2.2.6 Canad ...................................................................................................................................... 21

3. Exportaciones e importaciones del GTL shale gas ........................................................ 22
3.1 Proyeccin de produccin de gas no convencional en el mundo .............................. 25
4. Estudio de los precios del GTL a partir de gas no convencional SHALE GAS ................... 28
4.1 Precio de gas natural .................................................................................................. 28
4.2 Costos de inversin y produccin de plantas de GTL ................................................. 30
4.3 Desafo en trminos de tamao y costo de las plantas de GTL ................................. 31
5. Situacin actual de Latinoamrica en el mercado del Shale gas ................................... 33
5.1 Situacin del mercado del shale gas en Amrica ....................................................... 33
6. Anlisis FODA y de Fuerzas de Porter del proyecto GTL a partir de SHALE GAS ............ 36
6.1 Anlisis FODA .............................................................................................................. 36

Potencialidades: ........................................................................................................................ 36

Debilidades: ............................................................................................................................... 36

Oportunidades: .......................................................................................................................... 36

Amenazas: .................................................................................................................................. 36

6.2 Fuerzas de Porter ........................................................................................................ 37

7. Bibliografa .................................................................................................................... 37

1. Tecnologa de la produccin del GTL de shale gas y materias

primas utilizadas.
1.2 Propiedades del GTL de SHALE GAS
Los productos lquidos obtenidos mediante la tecnologa GTL disminuyen las emisiones de
componentes contaminantes producidos por los automotores. Adems, comparados con los
productos destilados de una refinera convencional, poseen mayor fraccin de hidrgeno a
carbn (H:C), lo cual significa que se disminuyen las emisiones de material Particulado y
xidos de nitrgeno (NOx), y menor cantidad de azufre y aromticos, lo cual disminuye de
gran manera las emisiones, no slo de material Particulado sino tambin de sulfuros.

Figura 1. Propiedades del diesel GTL

1.2.1 El Diesel

Puede ser hasta 70% de la produccin de una planta de GTL. Es incoloro, inodoro, de baja
toxicidad, posee un contenido de azufre menor de 5 ppm y aromticos menor de 1% y un
nmero de cetano mayor de 70, comparado con las especificaciones del diesel convencional
de aproximadamente 50. Por las caractersticas del diesel GTL, este se convierte en un
4

producto con amplio mercado internacional. En Europa, las especificaciones del diesel
fueron reducidas en el ao 2000, de 500 ppm a 350 ppm de azufre, mientras que en Japn y
Estados Unidos, para el mismo ao, se disminuyeron a 500 ppm. Para los prximos aos se
esperan reducciones mucho ms estrictas: para Europa y Japn se reducirn probablemente
a 10 ppm en el ao 2008. Los estudios realizados en Colombia manifiestan que el diesel
contiene 4500 ppm de azufre, mientras que el mal denominado ACPM ecolgico slo
contiene 1500 ppm.
1.2.2

Nafta

Es el segundo producto en cantidad que se produce en una planta GTL y vara entre 15% y
25% de la produccin total. Este producto es de muy elevada calidad y altamente
parafnico, pero con la desventaja de que presenta un bajo octanaje y, por lo tanto, no es
adecuado para abastecer motores de gasolina, pero por otra parte resulta ideal como
alimento para la manufactura de etileno y parafina natural. La nafta GTL posee un octanaje
(ROM) de 40, mucho menor que el octanaje de la gasolina convencional de 83.
1.2.3 Productos especializados

Una planta de GTL tambin puede producir un rango especializado de productos, como
parafinas normales, ceras y lubricantes a base de aceite. Pequeas cantidades de productos
oxigenados (principalmente etanol, metanol, n-propanol, n-butanol y acetona) pueden ser
obtenidos a partir de la corriente del agua de reaccin. Por otro lado, las ceras obtenidas en
el proceso, mediante hidroprocesamiento, pueden ser convertidas en cantidades adicionales
de queroseno, jet fuel y solventes.

1.3 Mtodos de produccin del GTL de shale gas de vaca muerta

Para hablar sobre el mtodo de produccin del GTL a partir de shale gas de vaca muerta, es
preciso comentar antes un poco de la historia de esta materia prima shale gas y como la
asociamos al GTL.
Pues bien, shale gas de vaca muerta, De dnde viene este nombre? Vaca muerta no es un
yacimiento, vaca muerta es una formacin sedimentaria depositada en un mar de la edad
Jursica, en la Cuenca Neuquina de Argentina. Fue denominada con este nombre en el ao
1931 por el Estadounidense Charles Edwin Weaver (1880-1958), doctor en Geologa y
Paleontologa.
Aos ms tarde, en 1946, el Dr. Pablo Groeber (nacido en la Estrasburgo temporalmente
alemana, 1885-1964) coincidi con Weaver en la importancia de esta formacin, cuando
5

realizaba el levantamiento geolgico de la regin noroccidental de Zapala y comprob que

todos los fsiles (ammonites) que se hallaban en las sedimentitas de la formacin Vaca
Muerta eran de edad jursica.

Imagen 1: Fotografa de uno de los primeros hallazgos de Pablo Groeber

Esta formacin est constituida por sedimentitas denominadas margas bituminosas, debido
a su alto contenido de materia orgnica. Corresponden a sedimentos marinos de baja
energa, depositados en condiciones de fondo altamente reductoras. Es normal, cuando se
realiza el control geolgico de un pozo, que al entrar en la formacin Vaca Muerta, se retire
un fragmento de cutting y se lo exponga a la llama de un mechero: inmediatamente arder
con una llama rojiza, signo de su contenido y riqueza de materia orgnica.
Mientras que la formacin Vaca Muerta mantiene sus caractersticas litolgicas de rocas
sedimentarias (margas bituminosas) desde la sierra del mismo nombre, hasta acuarse
lateralmente en el subsuelo, aproximadamente en el centro de la cuenca y al sudeste de
Catriel. En gran parte de esta gran extensin del subsuelo, donde se desarrolla la formacin
Vaca Muerta, es factible desarrollar la tcnica de extraccin de shale gas y shale oil.
En suma, deber llamarse yacimiento a cada trampa, estratigrfica, estructural o
combinada, que llevar el nombre y la sigla de pozo, de acuerdo con la Resolucin 1040/09
sobre nomenclatura de pozos.

1.4 Tecnologas Actuales de Extraccin del Shale Gas

Extraccin del shale gas significa directamente ir a la roca madre en busca de los rastros de
petrleo que no migraron hacia la roca reservorio. Pero si se hace un pozo que atraviesa la
roca madre, no va a fluir ningn hidrocarburo hacia el pozo porque la permeabilidad es
cercana a nula. Lo que se necesita es hacer es generar la permeabilidad a la roca para que
el hidrocarburo migre y eso se hace con dos tipos de tecnologas que funcionan de manera
complementaria: horizontal drilling (perforacin horizontal dirigida) e hydraulic
fracturing (fractura hidrulica). La primera tiene el propsito de atravesar y llegar a los
yacimientos, mientras la segunda, a travs de reacciones qumicas y presin de fluidos,
aumenta la permeabilidad de la roca permitiendo la salida del gas natural en este cado shale
gas gas natural no convencional. A continuacin se presentarn detalles acerca de los
dos mtodos utilizados en la extraccin.
1.4.1 Horizontal Drilling

Para realizar una perforacin horizontal primero se realiza una perforacin vertical para
llegar unos pocos cientos de metros arriba de la altura del yacimiento. Luego, el perforador
se gira en un ngulo cercano a los 45 para as taladrar a travs del depsito de shale gas,
permitiendo una mayor extraccin de ste. Se necesitaron aos de experiencia y avances
tecnolgicos en distintas ciencias para hacer del horizontal drilling una tcnica fsica y
econmicamente factible:
Primero, entender que muchos pozos no son fsicamente verticales, sino ms bien
horizontales. Tcnicas de sondeo y monitoreo, compuestas por tres mediciones:
profundidad, inclinacin y acimut magntico deben realizarse para estar seguros de que la
tcnica funcione bien. Una de las aplicaciones es la de mud motors (motores de barro),
los cuales utilizan el barro para producir potencia adicional de perforacin.
1.4.2 Hydraulic Fracturing

Tambin llamado fracking o hydrofracking. El procedimiento consiste en bombear fluidos

(por ejemplo: agua, gel, espuma, gases comprimidos, etc.) a presiones lo suficientemente
altas para fracturar la roca, aumentando la porosidad y permeabilidad del canal para que el
gas natural escurra hacia la superficie. Esto es de vital importancia para la extraccin del
shale gas, ya que ste se encuentra en pequeos poros independientes de esquisto, los
cuales necesitan un canal comn (o puente) para una extraccin exitosa en masa.
Utilizado desde los aos 40, ha aumentado la productividad de miles de pozos de
combustible fsil a lo largo y ancho del mundo. No obstante, se observ que muchas de las
fracturas se cerraban al apagar las bombas, debido a las altas presiones dentro del pozo.
7

Lo anterior se solucion agregando un 1% de proppant (soluto de soporte) a la solucin

lquida, la que mantiene condiciones de permeabilidad obtenidas en el esquisto hasta
despus de apagada la bomba. Los proppants ms comunes son: arena, cermica y polvo de
aluminio.
Sumado a lo anterior, la solucin suele contener qumicos multipropsito: convertir el agua
en gel, reducir la friccin del fluido, prevenir corrosin, controlar el pH, etc. Todo lo
anterior hace que la perforacin horizontal cueste hasta tres veces ms que la perforacin
vertical. Pero, este costo extra es usualmente recuperado gracias a la produccin adicional
proveniente del mtodo. De hecho, muchos pozos rentables hoy en da seran un fracaso sin
estas dos tecnologas complementarias.

1.5 Convertir el gas natural no convencional shale gas a liquido a travs

del proceso GTL
GTL gas to liquid este mtodo de conversin se utiliza para tratar el shale gas ( gas
natural no convencional) y convertirlo en un combustible sinttico liquido, este mtodo
permite hoy en da monetizar las reservas de gas y las futuras reservas que se encuentren,
adems de facilitar a una nueva era de abastecimiento de combustibles muy limpios.
Los tres pasos fundamentales de la tecnologa GTL, mediante el proceso Fischer Tropsch;

Figura 2: Proceso de conversin de gas natural a GTL

El proceso de transformacin de gas a liquido por el mtodo de Fischer-Tropsch es un

proceso de mltiples pasos, que utilizan un gran consumo de energa , este proceso separa
las molculas de gas natural , predominantemente metano y las vuelve a juntar para dar
lugar a molculas ms largas.

El primer paso requiere de la entrada de oxigeno

separado de aire. El oxgeno es
insuflado en un reactor para extraer los tomos de hidrogeno del metano [
], los
productos son gas de hidrogeno sinttico [
y monxido de carbono [CO] a veces
tambin llamado gas de sntesis.
El segundo paso utiliza un catalizador para recombinar el hidrogeno y el monxido de
carbono dando lugar a los hidrocarburos lquidos. El catalizador se utiliza para aumentar la
velocidad de reaccin del proceso de Fischer-Tropsch en el proceso se utilizan
catalizadores de hierro, cobalto o nquel.
En la ltima etapa los hidrocarburos lquidos son convertidos y fraccionados en productos
que se pueden usar de inmediato o mezclarse con otros productos.
El producto ms conocido es el Diesel obtenido en el proceso de Fischer-Tropsch, a
diferencia del derivado de destilacin del crudo como ya mencione tiene un contenido casi
nulo de xido de azufre y xido de nitrgeno, carece de contenido de aromticos y su
combustin produce poca o nula emisin de partculas y posee un alto ndice de cetano. El
cetano es el equivalente al octano para el diesel es una medida que cuantifica la combustin
de la gasolina. En el caso del diesel a partir de GTL el cetano mide la calidad de ignicin
del diesel, un valor elevado de cetano indica mejor calidad y un combustible de combustin
ms limpia. El diesel de GTL posee un ndice de cetano aproximado de 75, los diesel de
crudos tienen un ndice de 42 a 51.

1.6 Evolucin histrica de la tecnologa GTL

Despus de la Primera Guerra Mundial las sanciones econmicas impuestas obligaron a los
cientficos alemanes a buscar nuevas alternativas para obtener combustibles lquidos,
aprovechando las abundantes reservas de carbn del pas; as, en 1923, Franz Fischer y
Hanz Tropsch desarrollaron un mtodo que permita convertir el metano obtenido al
calentar carbn, en combustible diesel de alta calidad, aceites lubricantes y ceras. En 1945,
las compaas qumicas alemanas haban construido nueve plantas utilizando el proceso FT
(para alcanzar una produccin de 3 millones de toneladas de combustible sinttico en el
perodo de 1939 a 1945).

Luego de la Segunda Guerra Mundial las plantas alemanas fueron trasladadas a Rusia,
donde constituyeron la base de la elaboracin de ceras y productos qumicos; a partir de
entonces, los principales pases industrializados como Japn y Estados Unidos, comenzaron
a evaluar la eficiencia del proceso en diferentes condiciones, pero no lo hicieron a escala
comercial debido a que la industria de exploracin y explotacin petrolera entr en su
mximo auge gracias a los avances en la tecnologa de refinacin, como el craqueo y la
desulfuracin. Debido a las consecuencias de la crisis internacional de petrleo en 1973, y
la revolucin iran de 1979, resurgieron las tecnologas de conversin basadas en gas
natural, guardadas momentneamente en laboratorios de investigacin de algunas de las
principales compaas, primordialmente de energa.
Los productos lquidos obtenidos mediante la tecnologa GTL disminuyen las emisiones de
componentes contaminantes producidos por los automotores. Adems, comparados con los
productos destilados de una refinera convencional, poseen mayor fraccin de hidrgeno a
carbn (H:C), lo cual significa que se disminuyen las emisiones de material Particulado y
xidos de nitrgeno (NOx), y menor cantidad de azufre y aromticos, lo cual disminuye de
gran manera las emisiones, no slo de material Particulado sino tambin de sulfuros.

1.7 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus

suministros.
Segn el World Shale Gas Resources, publicado por la Agencia de Informacin Energtica
de Estados Unidos (Energy Information Administration, EIA), se estima que los recursos
mundiales tcnicamente recuperables de shale gas ascienden a 6,622 Bpc (billones de pies
cbicos). De estos recursos, 1,931 Bpc se localizan en Norteamrica, de los cuales Estados
Unidos pos 862 Bpc y Mxico 681 Bpc. La segunda regin ms importante es Asia del
Sur y del Este, con un recurso estimado de 1,389 Bpc.

10

Imagen 2: Reserva de los distintos continentes, participacin en el mercado.

Imagen 3: Distribucin de materia prima Shale Gas en el mundo (2013)

11

Estimacin de reservas recuperables de shale gas en trillones de metros cbicos

Produccin

consumo

importacin

Reservas de gas
probadas

shale gas
recuperable

0,03
0,51
2,79
3,65
2,09
0,3

0,48

1,73
3,27
1,72
0,16
3,11
0,16
0,04
0,58
1,24
1,56
0,1
0,95

98%
84%
-62%
-2156%
33%
-91%
100%
64%
98%
54%
100%
50%

2,71

180
8
17
83
20
23
41
187
15
42
4
19

20,6
5,63
1,77

22,8
3,01
2,15

10%
-87%
18%

272,5
62
12

862
388
681

2,93
1,43
1,36
1,67

3,08
1,87
1,36
1,09

5%
24%
-52%

107
37,9
29,7
110

1275
63
51
396

0,07
0,56
0,13
2,88
0,002

0,19
0,21
0,17
1,02
0,02

63%
-165%
26%
-183%
90%

54,7
2,3
159
0,1

485
290
18
231
11

Venezuela
Colombia
Argentina
Brasil
Chile
Uruguay
Paraguay
Bolivia

0,65
0,37
1,46
0,36
0,05
0
0
0,45

0,71
0,31
1,52
0,66
0,1
0,01
0
0,1

9%
-21%
4%
45%
52%
100%

178,9
4
13,4
12,9
3,5

-346%

26,5

11
19
774
226
64
21
62
48

Total de las
regiones
Total mundial

53,1

55

-3%

1274

6622

106,5

106,7

0%

6609

Europa
Francia
Alemania
Pases bajos
Noruega
Reino Unido
Dinamarca
Suecia
Polonia
Turqua
Ucrania
Lituania
otros

0,21
0,03
0,72
-

0,2
6,2
49
72
9
2,1
5,8
0,2
39

Norteamerica
Estados Unidos
Canad
Mexico
Asia
China
India
Paquistan
Australia
Africa
Sudafrica
Libia
Tnez
Argelia
Marruecos
Sudamrica

12

Tabla de datos 1: reservas recuperables de shale gas en el mundo en tcf

Dentro del conjunto de pases con reservas ,se pueden distinguir dos grupos con diferentes
caractersticas que los hacen tener perspectivas positivas en cuanto a la explotacin del
recurso. Por un lado, estn los pases cuyas reservas de shale gas son grandes en relacin a
su consumo anual y a sus reservas de gas convencional, a pesar de que puedan no ser tan
grandes en trminos absolutos. Chile est en este grupo de pases, ya que sus reservas
tcnicamente recuperables (64 tcf) corresponden a 640 veces su consumo anual (0,1 tcf).
Marruecos, India y Pakistn tambin son pases con circunstancias similares.
El segundo grupo corresponde a los pases que disponen de reservas que son grandes en
trminos absolutos (ms de 300 trillones de pies cbicos), por lo que un desarrollo
adecuado podra permitirles convertir esas reservas en volumen de exportacin durante las
prximas dcadas. En esta categora destacan Estados Unidos, Australia, Argentina,
Sudfrica y Canad.

1.8 Reservas en Chile de shale gas

Chile posee una reserva de Shale Gas en la regin de Magallanes que se estima que
alcanza 64 trillones de pies cbicos, el consumo de gas natural en nuestro pas anualmente
es de aproximadamente 0,1 trillones de metros cbicos. Dada estas caractersticas Chile es
un pas que no posee grandes reservas de shale gas pero esta reservas si le alcanzan para
abastecer por varios aos la demanda del gas natural si se llagara a explotar el recurso. Se
conocen las falencias en el marco legal y ambiental en la explotacin del shale gas , esto ha
llevado a influir en algunos trminos la falta de inters en la explotacin de este recurso.
ENAP ha intentado promover la explotacin del shale gas de Chile incorporando clausulas
en los contratos petroleros incentivando a las empresas a extraer gas en caso de que se
descubran nuevas reservas lo suficientemente grandes y accesibles para que su explotacin
sea rentable.
El proceso de licitacin de bloques de exploracin se cerr a finales de 2011 con acuerdo
entre las empresas ENAP, Geopark, Wintershall e YPF. Los bloques adjudicados fueron:
Isla Norte, Campanario, Flamenco, San Sebastin y Lago Mercedes-Marazzi. Geopark est
en fase de exploracin para cuantificar las posibilidades de extraccin, analizando la
configuracin geolgica del sector entre otras cosas.
Otra firma que est involucrada en la exploracin de gas en Chile es Methanex. Esta
empresa canadiense tom la participacin de la estadounidense Apache en el bloque Lenga
y Rusfin (esta ltima decidi abandonar el pas luego de 5 aos de inversiones infructuosas
13

en la zona). Tambin ingres a realizar exploraciones en el bloque Caupolicn. En primera

instancia, Methanex realizar actividades exploratorias y evaluar traer al pas tecnologas
de explotacin de shale gas provenientes de Estados Unidos y Canad.
Existe bastante incertidumbre respecto de la rentabilidad de estas inversiones, ya que no se
conocen en detalle las condiciones geolgicas de los yacimientos.

2. Produccin del GTL en el Mercado Objetivo

2.1. Calidad de los productos.
Adems de ser una tecnologa probada, este proceso produce un combustible de alta
calidad. Por ejemplo, debido a la menor cantidad de compuestos aromticos, el producto
de aceite sinttico tiene un poder calorfico ligeramente superior a la contraparte derivado
del petrleo. Del mismo modo, la eliminacin de nitrgeno, azufre, y partculas desde
hace que el gas de sntesis que permiten generar una combustin ms limpia sinttica
productos-que de petrleo a su vez liberan niveles ms bajos de contaminantes. Esta ventaja
es especialmente importante para el diesel motor, dadas sus dificultades en el control de
partculas.
Las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) asociadas dependen principalmente de
la respectiva materia prima de contenido de carbono. El carbn tiene un factor promedio de
emisiones de carbono de alrededor del 26[gC / MJ]. Tomando en consideracin la
eficiencia de conversin del proceso indirecto (y teniendo en cuenta las emisiones de
metano de la minera del carbn de 0,1 g por MJ de carbn), las emisiones de gases de
efecto invernadero del ciclo de combustible resultantes para los combustibles diesel y jet
sinttico de carbn y gas-convertida estn a punto 115 [g de CO2-eq / MJ], una cantidad
tanto como diez veces que a partir de productos derivados del petrleo producida a partir de
crudo convencional. Estas emisiones se pueden reducir hasta en un 90 %y por lo tanto
sera comparable a los de convencionales productos-por la adicin de un aceite de captura
de carbono y almacenamiento.
Sin embargo, los niveles ms altos de emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de
combustible no son la nica preocupacin de las autoridades medio ambientales tambin es
el aumento del uso del carbn: impactos adicionales incluyen contaminacin del agua
subterrnea y el hundimiento del suelo.
Instalaciones GTL son instalaciones complejas, como un juego de qumica gigante, que
primero se combinar, a continuacin, dividir y reorganizar las cadenas de tomos. Las
14

cadenas de diferentes longitudes tienen propiedades diferentes, por lo que una amplia gama
de productos GTL:
2.1.1 GTL Gasoil

GTL Gasoil es una alternativa al diesel que est virtualmente libre de azufre y compuestos
aromticos como ya se dijo adems produce menos emisiones locales. Se puede mezclar
fcilmente con el diesel convencional, a base de aceite y se utiliza en el sistema de
distribucin de diesel existente.
Los ensayos en ciudades muy congestionadas como Londres, Berln, Tokio, Shanghai y
Rotterdam han demostrado que los autobuses, taxis y camiones que circulan con altas
concentraciones de GTL gasoil pueden contribuir a la mejora de la calidad del aire local.
Esto se debe a GTL Gasoil arde con dixido de azufre inferior y menos xidos de nitrgeno
y las emisiones de partculas de diesel a base de aceite convencional. Gasoil GTL tambin
puede ser utilizado por las refineras para mejorar productos combustibles ms pesados.
2.1.2 GTL de parafina normal (detergentes)

Es una materia prima prima alternativa para la produccin de detergentes. Empresas de

fabricacin de detergentes suelen extraer parafinas normales convencionales a partir de
queroseno a base de aceite.
2.1.3 GTL Kerosene

GTL queroseno es una alternativa a queroseno a base de aceite convencional. Se puede

utilizar para la calefaccin y la iluminacin, pero se espera que su uso primario como para
la aviacin, lo que contribuye a la diversificacin del suministro de combustible de
aviacin. GTL queroseno arde con dixido de azufre menor, xidos de nitrgeno inferiores
y las emisiones de partculas que el queroseno a base de aceite convencional. En
concentraciones ms altas que podra ayudar a mejorar la calidad del aire en aeropuertos de
mucho trfico.
2.1.4 Aceites GTL Base

GTL aceites base pueden ser utilizados para la fabricacin de lubricantes que mantienen a
motores de vehculos, cajas de cambio y transmisiones que se realicen sin problemas.

15

2.1.5 GTL nafta (plsticos)

GTL La nafta es una alternativa a la materia prima de alta calidad para la fabricacin de
sustancias qumicas que hacen que los bloques de construccin de plstico. Ofrece
rendimientos superiores de etileno / propileno y menores costos de materias primas que la
nafta convencional.
2.1.6 GTL Ceras

Ceras GTL son prcticamente inodoros, lo que es ideal para su uso en aplicaciones que
requieren la adicin de color o fragancias, tales como tintas de impresin, embalaje, cartn
de fibra, procesamiento de plstico, velas y revestimientos.

2.2 Situacin actual de los mayores productores del Shale gas

Situacin actual de los mayores productores de SHALE GAS en el mundo. A continuacin
una breve descripcin de la situacin del mercado en estos pases:
2.2.1 Estados Unidos

A principios del ao 2000 se proyectaba que para los aos 2015-2016 Estados Unidos sera
el mayor importador de gas en el mundo, para soportar esta proyeccin se construyeron
infraestructuras de regasificacin con una capacidad de ms de 100 billones de metros
cbicos (bcm) de gas natural licuado, alrededor del mundo se construyeron mltiples
terminales pensando en parte ser abastecidos por Estados Unidos caso como el de nuestro
pas con el terminal GNL, esta proyeccin del AUGE del GNL se ha visto opacada en los
ltimos aos por el gran desarrollo de la extraccin de shale gas.
Entre los aos 2005 y 2011 la industria del gas en Amrica Del Norte especficamente
Estados Unidos creci un 45% anual en trminos de volumen extrado de gas, esta nueva
industria en crecimiento ha aportado a bajar el desempleo en los sectores donde se realizan
la extraccin.
Actualmente la Agencia Internacional de Energa (AIE) ha estimado que la produccin de
gas natural en los Estados Unidos, que en el 2008 era de 20 trillones de pies cbicos se
incrementar a 27,5 trillones de pies cbicos en el ao 2035. No obstante, estas cifras
podran terminar siendo demasiado conservadoras, ya que en esa misma proyeccin, la AIE
predice una produccin de 21,5 tcf para 2015, volumen que ya fue superado en el 2011 con
una extraccin de gas natural de 21,58 tcf.

16

Grafica 1: Evolucin y proyeccin de la produccin de gas natural en Estados Unidos

Fuente: AIE , CIA world

Como ya se puede esperar este aumento en la produccin de gas natural se explica por el
shale gas, donde el ao 2009 ya representaba el 14% de la produccin total de gas natural,
sin contar otros tipos de gas no convencional, como el tight gas y el coalbed methane en su
conjunto que representan aproximadamente el 36% de la produccin total. La AIE proyecta
que hacia 2035 el shale gas por s solo debera representar el 46% de la produccin.
Este aumento de oferta ha llevado a una reduccin del precio del gas en Estados Unidos,
llegando actualmente a niveles de US$ 2 por milln de BTU, lo que es entre 4 y 8 veces
menor a los precios que se pagan en Europa y Asia. Es ms, el precio se encuentra incluso
por debajo del costo marginal de produccin, que se estima entre US$ 4 y US$ 5 por milln
de BTU (lo cual se podra explicar porque existe una expectativa de alza de los precios
hacia futuro y, por ende, de recuperar la inversin y de obtener utilidades). En promedio,
los analistas sectoriales estiman que el precio debera duplicarse hacia el ao 2017,
llegando a niveles algo superiores a los costos marginales de produccin.

17

.
Grafica 2: Proyeccin de consumo de gas natural segn su fuente

Fuente: Informe golden age of gas, AIE 2011

2.2.2 Sudfrica

Segn la EIA se sostiene que Sudfrica podra tener reservas de shale gas de alrededor de
485 tcf , pero debido a la oposicin de autoridades ambientales y grupos ambientalistas , el
gobierno de Sudfrica se vio obligado a presentar una moratoria a la explotacin de este
recurso en el ao 2011.Luego de esto a finales del 2012 el gobierno levanta la prohibicin
despus de que las empresas extractoras presentaran un informe asegurando que la
explotacin del shale gas podra llevarse de forma segura teniendo en cuenta que deban
poner mayor nfasis en el proceso de extraccin en el punto de asegurar que no se
contaminaran las aguas subterrneas.
Hoy en da se estn consiguiendo licencias de exploracin para empresas extranjeras, pero
las posibilidades futuras de desarrollo del shale gas se ven amenazadas ya que por un lado
grupos ambientalistas y conservacionistas han anunciado acciones legales contra la decisin
del gobierno de levantar la veta de extraccin y por otro lado la compaa Shell lder en el
proceso de shale gas a GTL a sealado que pueden pasar hasta 10 aos antes de que se
puedan iniciar operaciones de extraccin y ms an comerciales rentables en Sudfrica ,
teniendo en cuenta el tiempo que tomar hacer los estudios de impacto ambiental del
proceso adems de conocer bien los lugares donde se encuentran las reservas de gas .
18

De todos modos, si son ciertas las estimaciones de la EIA, Sudfrica tendra la quinta
reserva de shale gas ms grande del mundo. Varios organismos estiman que la
explotacin del gas sera enormemente beneficiosa para la situacin econmica del pas,
creando empleo y ofreciendo seguridad e independencia energtica. Al pasar unos aos ms
se sabr a ciencia cierta cul es el real potencial de Sudfrica y si se podr optar a
desarrollar la extraccin y conversin GTL en el pas.

Imagen 3: Sasol synthetic Fuel, Secunda, Sudfrica, Sasol opera dos de esas plantas
aplicando la tecnologa GTL.

2.2.3 Australia

Australia tiene grandes reservas de shale gas y tambin de coalbed methane (CBM). En
este pas se est privilegiando actualmente el desarrollo del CBM por sobre el shale gas,
pero de todas formas este ltimo posee un enorme potencial para un futuro desarrollo.
Australia aumentar su produccin de gas natural de aqu al ao 2035 en ms de 3 veces,
pasando de producir 1,59 tcf a 5,47 tcf en 2035. De esa cifra final, casi el 45%
corresponder a CBM. Debido a su bajo consumo, de cumplirse estas proyecciones,
Australia se convertir en un gran exportador, vendiendo al exterior ms de 3,53 tcf de gas
natural licuado hacia el 2035. De hecho, es el pas que ms est expandiendo su capacidad
de licuefaccin de GNL, con cuatro proyectos en construccin y otros ms evalundose.
19

2.2.4 Argentina

Argentina es un pas que posee una gran reserva de gas no convencional. De acuerdo a la
EIA Argentina tiene 774 tcf aproximadamente de shale gas, lo que lo posiciona como el
tercer pas con mayores reservas en el mundo. Sin embargo, la explotacin de estos
recursos se ve complicada, debido a la intervencin de precios que realiza el gobierno, que
mantiene el gas natural a un valor artificialmente bajo, lo que se suma al escenario de
riesgo que hay para las inversiones extranjeras.
El gobierno ha intentado contrarrestar esto mediante el programa Gas Plus que permite a
las empresas que extraigan gas no convencional venderlo a un precio superior (US$ 6 por
milln de BTU, en lugar del precio normal, que es US$ 2,5). En la actualidad ya hay
algunos pozos de shale gas operando y se espera que se sumen otros ms durante los
prximos aos gracias al apoyo gubernamental que existe a la explotacin del recurso. En
todo caso, algunos gelogos y especialistas locales cuestionan que las reservas del pas sean
tan grandes como lo que seala el informe de la EIA.
2.2.5 China

China es muy relevante por tratarse del pas con mayores reservas de shale gas del mundo,
de acuerdo al informe de la EIA. Sus reservas alcanzaran los 1.275 tcf. Pero es tambin
importante por el hecho de que su gobierno ha anunciado pblicamente que desean
desarrollar este potencial lo ms rpido posible para poder incrementar la participacin del
gas natural en su matriz. Eso la hara menos intensiva en la emisin de dixido de carbono
y disminuira la contaminacin local producida por el carbn.

Grafica 3: Proyecciones de consumo y produccin y gas natural en China

Fuente: AIE 2012

20

Para lograr ese objetivo, China ha hecho que el gas natural y las energas renovables sean
parte primordial de su dcimo segundo Plan Quinquenal, que cubre los aos 2011-2015. En
este plan China se propone llegar a un 8,3% de uso de gas natural en su matriz al 2015 (lo
que equivaldra a un consumo de 9,18 tcf anuales, e incluso se proyecta que llegue a los
22,4 tcf en el ao 2035). Para cubrir esa demanda sin depender exclusivamente de
importaciones, China est licitando la explotacin de reservas de shale gas, pero solo entre
compaas estatales y locales, las cuales deben aliarse en joint-ventures con empresas
extranjeras como Shell. De esta forma se busca que las empresas locales adquieran el knowhow o experiencia necesaria para luego continuar la explotacin por s solas.
2.2.6 Canad

Canad es otro pas con grandes reservas de shale gas y coalbed methane. Sin embargo, se
encuentra en una situacin particular: su produccin total de gas est disminuyendo, debido
a la menor demanda desde Estados Unidos y al menor precio que ese pas est dispuesto a
pagar por el recurso, a lo que se suma el agotamiento de sus pozos de gas convencional.
La situacin de precios actuales, sin duda, una barrera que dificulta el desarrollo del sector,
pero que podra salvarse mediante la exportacin de gas natural licuado a otros destinos.
Actualmente, ya hay un proyecto para construir un terminal de licuefaccin de GNL, el cual
le permitira a Canad exportar gas a Japn, Corea del Sur y/o China, destinos donde la
disposicin a pagar por el gas es sustancialmente mayor.
El pas tambin se enfrenta son las fuertes restricciones ambientales que se han aplicado en
ciertas provincias. Ejemplo de ello fue la moratoria a la fractura hidrulica que se impuso
en Quebec en marzo de 2011, la cual en un comienzo sera temporal (hasta que se
realizaran los estudios ambientales correspondientes), pero a raz de recientes declaraciones
de las autoridades ambientales parece difcil que se permita la construccin de pozos de
shale gas en la provincia en un futuro cercano. En el resto de las provincias todava no
existe un marco regulatorio claro.

21

3. Exportaciones e importaciones del GTL shale gas

Un hecho relevante que se observa es que muchos de los pases con reservas grandes y
potencial exportador tienen adems relativa estabilidad poltica, lo que marca una
diferencia con lo que ocurre con el petrleo, por ejemplo. Esto traera importantes
consecuencias geopolticas, por cuanto los pases con grandes reservas de gas natural
convencional perderan poder de negociacin en el contexto internacional. En efecto, una
consecuencia importante de la aparicin del shale gas es que, dada la forma en que est
distribuido geogrficamente, podra disminuir el poder que tienen en la actualidad pases
como Venezuela, Rusia o Irn en el mbito energtico, y lo equilibrara con otros ms
estables polticamente, como Estados Unidos, Canad o Australia. Mencin aparte merece
China, que de acuerdo al reporte de la EIA sera el pas con mayores reservas de shale gas
en el mundo (1.275 tcf) y en donde adems existe una intencin del gobierno para adquirir
el know-how necesario para explotar el recurso a gran escala durante las prximas
dcadas. Sin embargo, la gran demanda de gas natural proyectada para China llevar a que
el volumen extrado solo permita reducir importaciones, no as exportar el recurso.
Por otro lado, cuatro de los miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de
Petrleo (OPEP) se ubicaron entre los 10 principales productores del mundo: Irn, Qatar,
Argelia y Arabia Saudita. En 2011, la produccin comercial de dichos pases creci 5.6%
respecto al ao anterior. Muchos de los pases de la OPEP tienen demandas internas
menores a su produccin, lo que les permite exportar sus excedentes.

22

Grafica 4:

Produccin Bruta y comercial de la OPEP

Fuente: Annual Statistical bulletin OPEC 2012

Grafica 5: Produccin de GTL estimado a nivel mundial

23

Se estima que el ao 2015 la produccin de GTL en el mundo alcance los 6 millones de

barriles por da.

Tabla de datos 2: Localizaciones y capacidades estimadas de las plantas comerciales

de GTL existentes y futuras

24

Imagen 4: Proyeccin de Ofertas de plantas de GTL a lo largo del mundo

3.1 Proyeccin de produccin de gas no convencional en el mundo

En general, muchas compaas y pases se interesan en proyectos de esta envergadura, con
Qatar como principal sede. Algunos ya se encuentran en sus etapas de factibilidad por parte
de empresas como Shell, ConocoPhillips, ExxonMobil, Chevron, Sasol, BP, Syntroleum,
entre otras. En la figura 3 se pueden apreciar las localizaciones y capacidades estimadas de
las plantas de GTL potenciales que estaran en operacin para el ao 2015. En conjunto,
estos prospectos totalizaran una produccin de ms de 1.200.000 b/d

Resumiendo para el ao 2035 se espera que el mercado del shale gas (gas natural no
convencional) tenga el siguiente comportamiento segn sus productores en el mundo:

25

Grafica 6: Mayores productores de gas natural proyectado al ao 2035

Fuente: Informe Golden Age of gas, EIA 2013

Grafica7: Demanda de los mercados tradicional v/s evolucin de los contratos

Fuente: Bentex

26

Grafica 8: Creciemiento de la demanda de los mercados v/s evolucin de los contratos

Fuente: Bentex

Grafica 9: Demanda de Sudamrica v/s evolucin de los contratos

Fuente: Bentex

27

4. Estudio de los precios del GTL a partir de gas no convencional

SHALE GAS
4.1 Precio de gas natural
Precio internacional del Gas Natural, hoy se sabe que la demanda global y la variabilidad
en la oferta ha provocado aumentos en los precios de las materias primas destacando el
precio del petrleo El precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) aument 20% en
2011, alcanzando un promedio de 95.04 dlares por barril. Por su parte, el precio del
carbn con referencia en Australia registr un aumento anual de 22.2%, ubicndose en
120.94 dlares por tonelada mtrica en 2011.
El comportamiento del precio del gas natural los ltimos aos se ha visto influenciado por
la extraccin incrementada de shale gas , teniendo como caractersticas principal que en
EE.UU los precio del gas natural se han mantenido bajos debido a esta oferta adicional del
shale gas por otro lado en Europa estos precios aumentaron un 32% el ao pasado (2013).

Imagen 5: Precios Internacionales del gas natural

28

En un proyecto de GTL, los precios de venta en el mercado de los productos obtenidos y

del gas natural, tienen una importancia significativa en su viabilidad. Las oportunidades
reales de factibilidad econmica de este tipo de proyectos siempre han estado influenciadas
por los precios del gas natural. El precio del petrleo sostenido esperado de ms de US $
49 por barril crea una oportunidad para la aplicacin de la tecnologa GTL.
En Chile se espera que la compra de shale gas ayude a reducir los costos de operacin del
sistema elctrico en el mediano plazo, adems se propone vender volmenes de gas en la
zona central del pas e incluso desarrollar un tercer terminal de regasificacin en la zona sur
del pas.

Un informe elaborado por la consultora Bentek a peticin de la Comisin Nacional de

Energa (CNE), proyecta precios, los que para los dos terminales construidos en el pas,
Mejillones y Quintero, sern de US$8,8 por milln de BTU y US$8,61 respectivamente.
El precio promedio final referencial considerando los distintos pases de origen se estima
en US$15,2. Contando slo los envos desde la Costa americana, el nivel final de precios
rondara los US$10 por milln de BTU, cifra que se acerca a lo que hoy paga ENAP por
este recurso. Aunque no existen cifras oficiales, ha trascendido que el contrato de largo
plazo entre la petrolera estatal y BG est en torno a US$10 a US$12 por milln de BTU
El gobierno de Chile ha sealado que la prioridad no es levantar nueva infraestructura a gas
natural sino que ms bien permitir que el actual parque de generacin en base a este
combustible construido en el pas pueda operar de manera permanente, para as desplazar
los medios de generacin ms caros, principalmente el disel.
As lo plante recientemente el secretario ejecutivo de la CNE, Andrs Romero, quien
plante que aunque se suele sealar que el shale gas no va a llegar bajo los US$16 por
milln de BTU, el estudio de Bentek Energy dice que va a estar en torno a los US$ 11 por
milln de BTU. Fuente: Diario la Tercera
En Chile solo se ha hablado de la compra de shale gas a EE.UU, pero no sobre la
explotacin de este gas en tierras chilenas ni menos de implementar la tecnologa del GTL
en nuestro pas, solo la compra de shale gas y el almacenamiento en sus terminales de GNL
en Quintero y Mejillones.

29

4.2 Costos de inversin y produccin de plantas de GTL

La tendencia mundial en tecnologa GTL, por parte de las compaas multinacionales,
presenta la construccin de plantas a gran escala, debido a los altos costos de inversin
(Capex) requeridos por barril producido. Los costos de inversin han avanzado mucho,
especialmente en los ltimos aos.
La primera planta que se construy en Sudfrica en 1955, de 8.000 b/d a partir de carbn,
tuvo un costo aproximado de inversin de US$ 1000 millones. El Complejo Secunda, de
160.000 b/d, construido en 1982, tuvo un costo de inversin de US$ 7000 millones; Bintulu
Malasia (1993) con una capacidad inicial de 12.500 b/d, cost US$ 600 millones.
Actualmente, el Capex en una planta GTL puede estar entre US$ 20.000 y US$ 40.000 por
barril producido diariamente, segn la capacidad de la planta y la tecnologa utilizada.
Los costos anuales de operacin (Opex) pueden ser de 5% a 7 % del Capex. As, los costos
de operacin son de US$ 3 a US$ 8,5 por barril de combustible sinttico producido.
Adems, a medida que se aumenta la capacidad de la planta, mejor ser la tasa interna de
retorno (TIR) del proyecto y menores los costos de produccin.

Grafica 7: Distribucin costos de produccin planta GTL

El Capex es un factor importante en la vida de un proyecto de GTL, debido a que los costos
totales del producto se ven altamente afectados por la inversin. Segn expertos en
proyectos de GTL a escala mundial, el costo de inversin representa 50% del costo del
producto, suponiendo un costo del gas de 0,5 US$/MMBTU. El precio del producto final
tambin es afectado por el precio del gas natural por encima de 1 US$/MMBTU; por cada
0,5 US$/MMBTU que aumente el costo de este, los costos de produccin aumentan 5
US$/b.

30

Grafica 8: Costos de Inversin planta GTL

Los costos de inversin totales para la construccin de una planta de 50.000 b/d son
aproximadamente de US$ 1200 millones, teniendo en cuenta infraestructura de la planta,
obras civiles, instalaciones elctricas y otros, lo cual representara un costo de inversin
(Capex) de US$ 24.000 por barril producido diariamente.

4.3 Desafo en trminos de tamao y costo de las plantas de GTL

Para una mayor difusin de la conversin de gas a lquidos es necesario superar desafos
tecnolgicos tales como la dimensin de las plantas, costo y eficiencias. Las pocas plantas
actualmente en operacin son demasiado grandes que cubren grandes extensiones de
terreno y requieren un volumen de reservas de gas de entrada de 37200 millones de metros
cbicos a bajo costo durante los primeros 20 aos de operacin para seguir siendo
atractivas desde el punto de vista econmico.
Las compaas estn probando conceptos de plantas ms pequeas con la esperanza de
desarrollar instalaciones compactas que puedan ser instaladas en localizaciones remotas o
colocadas en estructuras flotantes para explotar reservas no desarrolladas y tambin
reservas de gas asociados en reas marinas.

31

La compaa Rentech se est concentrando en el desarrollo de tecnologa destinados de

pequea escala, entre 800 y 2500 [

]. La compaa est realizando estudios para dos

plantas una en Bolivia con una capacidad de 1580 [

] y otro en Indonesia en Pertamina

con una capacidad de 16000 [B/diarios]. Rentech tambin ha hecho pblico su inters de
aplicar su tecnologa de conversin de gas a lquidos a sistemas de produccin de flotantes,
pero an no se ha construido ninguno.
Las dimensiones fsicas no son el nico factor que limita la construccin de nuevas plantas
de GTL, adems el capital necesario como ya se ha dicho es muy elevado comparado con
las grandes operaciones en Sudfrica oscilando entre US$27000 y US$50000 por barril de
combustible lquido producido por da.
Hoy se est probando un reformador compacto en Alaska que reduzca los costos de
construccin de la planta de GTL a aproximadamente US$20000 por B/D y luego con otras
mejoras a US$17000 por B/D, con este valor de construccin se puede competir con los
proyectos de GNL. Si los costos de construccin de una planta de GTL fueran de alrededor
de los US$11000 por B/D, los proyectos de GTL podran competir con las refineras de
petrleo crudo.

Imagen 6 : Planta experimental de GTL de la compaa BP Alaska. La planta produjo su

primer petrleo sinttico en julio del 2003.

Los reformadores compactos pueden ser una alternativa para reducir los costos de una
planta de GTL, pero tambin se pueden hacer otras gestiones pero tambin hay otras formas
de aumentar la eficiencia de conversin del proceso. Hoy el proceso en su primer paso
32

requiere de oxgeno para combinar con el gas natural. Separar el oxgeno del aire es uno de
los pasos ms costos del proceso del GTL los cientficos estn explorando nuevas lneas de
investigacin en lo que respecta la separacin de aire oxigeno incluyendo nuevas
membranas cermicas. Las investigaciones dicen que ciertas membranas cermicas
permiten selectivamente que pasen los iones de oxgeno a la vez que incluyen otros
componentes del aire. Los costos de la tecnologa de GTL podran reducirse en un 25% con
la tecnologa de membranas de cermica segn la planta de conversin.
Los cientficos del Petroleum Energy and Envirinmental Research (PEER) y del Molecular
Process and Simulation (MSC), ambos pertenecientes al instituto de tecnologa de
california (CalTech), estn tratando de desarrollar un proceso de 1 paso que convierta el gas
natural directamente en hidrocarburos lquidos. Ellos proponen que se mezclen la teora el
modelo y los experimentos para concebir un solo proceso de versin directa para que el
proceso sea econmicamente ms viable.

5. Situacin actual de Latinoamrica en el mercado del Shale gas

5.1 Situacin del mercado del shale gas en Amrica
En Amrica del Sur, el gigante productor de petrleo Venezuela se estima que slo el 11
Tcf de gas de esquisto, apenas una vigsima parte de sus reservas de gas convencionales,
mientras que Brasil y Chile, que actualmente importa alrededor de la mitad del gas que
consumen, poseen estimados depsitos de gas de esquisto de 226 y 64 Tcf,
respectivamente.
Paraguay tiene un estimado de 62 billones de pies cbicos de gas de esquisto, casi tres
veces las reservas convencionales de gas de Bolivia, el mayor exportador de gas natural en
Amrica del Sur. Uruguay, que importa todo su petrleo y gas, ya que carece tanto, tiene
por lo menos 21 billones de pies cbicos de gas de esquisto.

En Argentina La profundizacin del deterioro del sector durante 2011, en el que se

present una balanza comercial energtica deficitaria, la cual no se produca desde haca 20
aos en el pas, del orden de USD 3.000 millones, lo que se suma a un aumento de
subsidios al consumo energtico que se estima en un 2,2% del PBI, llev al Gobierno
Nacional a tomar en el mes de abril de 2012 una medida de alto impacto en el
funcionamiento del sector de hidrocarburos, como es la recuperacin del control de YPF,
mediante la expropiacin del 51% de las acciones de REPSOL.
La nueva conduccin de la compaa ha lanzado en el mes de junio de 2012 los
lineamientos de su Plan Estratgico 2012-2017, procurando la produccin de petrleo y
33

gas, y apostar a la exploracin y explotacin de recursos no convencionales8 que han sido

certificados por consultoras especialistas9. Vale mencionar que el control del 51% del
paquete accionario de YPF, ahora estatal, qued distribuido entre el Estado Nacional con el
51%, mientras que el 49% restante se distribuye entre las provincias integrantes de la
organizacin federal de estados productores de hidrocarburos, dado que las provincias son
quienes poseen la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos en sus territorios10.
De concretarse el plan de YPF, ms el acompaamiento del resto de los agentes del sector
aportando nueva produccin de shale gas a la oferta total del pas, se puede estimar un
crecimiento total de la produccin nacional del 24% para 2020.
Para estimar ese aumento, los volmenes proyectados consideran los supuestos y
referencias contenidos en el Plan de YPF (esfuerzo de inversin, nmero de pozos y
produccin por pozo) y se extrapolan para el total de formacin de Vaca Muerta en
Neuqun con la inclusin y participacin de otros productores activos en esa formacin.
Debe notarse que para ello se requiere aumentar radicalmente el esfuerzo de explotacin
respecto de la actualidad, y ejecutar un total de 140 pozos por ao para el perodo 20132017 y 280 pozos anuales en el perodo 2018-2020.
El monto de inversin acumulado en el perodo 2013-2020 se estima en USD 17.600
millones. Vale aclarar asimismo, como incentivo al desarrollo del shale gas, que su costo se
presume en el rango entre USD 8-10 MM Btu, y que aunque supera al del gas obtenido de
Tight Gas (entre USD 4-6 MM Btu), est muy por debajo del costo de importacin de GNL
(actualmente USD 17,5 MM Btu)

5.1 Situacin actual del mercado del shale gas en Chile

El 23 de Agosto de este ao 2014 El ministro Mximo Pacheco, anuncio que a fines del
ao 2015 a Chile el primer embarque de shale gas, catalogado por la autoridad como una
muy buena noticia para el pas. ENAP logr un acuerdo con EEUU "El primer puerto que
va a entrar en operaciones para exportar Shale Gas desde Estados Unidos es el puerto de
Cheniere y entre los primeros embarques de gas que van a salir de exportacin desde ese
puerto es gas que viene para Chile". El acuerdo se realiz gracias a las gestiones del propio
Ministro de Energa y la Presidenta Bachelet. En su viaje durante junio firmaron un acuerdo
de cooperacin bilateral con el Secretario de Energa de Estados Unidos, Dr. Ernest Moniz.
En el Chile hay mucho potencial para expandir la participacin del gas natural en la matriz
energtica, debido a las inversiones en forma de gasoductos y centrales elctricas que
permanecen desde la poca del gas argentino. Prueba de ello es que actualmente el SICSING tiene una capacidad instalada de centrales que pueden operar con gas natural de
4.350 MW (29% de la capacidad total del sistema) y parte importante de esa capacidad no
se utiliza por falta de disponibilidad del combustible. Adems, hay muchas centrales
34

termoelctricas de ciclo combinado a gas que han sido reconvertidas durante la dcada
pasada para funcionar con otros combustibles fsiles, las cuales podran ser nuevamente
reconvertidas al gas natural en caso de que se den las condiciones para ello.
Por su parte, es probable que en los prximos aos una gradual convergencia hacia un
mayor desarrollo de centrales a gas, dadas las dificultades que han enfrentado las
alternativas hidroelctricas y termoelctricas a carbn. A ello se suma que la ampliacin de
capacidad en los terminales de GNL facilitara importar grandes volmenes a los precios
actuales sin tener que invertir en nueva infraestructura por parte de los interesados. Por
ltimo, se estima que el menor impacto ambiental de este tipo de centrales podra ayudar a
enfrentar menores objeciones y oposicin de parte de la ciudadana.
ENAP seal sus intenciones de evaluar el terminal de Gas en la Regin del Bo Bo. Su
proyecto se da en paralelo al de Biobiogenera (Octopus) en la Baha de Concepcin quien
ya firm un acuerdo con Cheniere la misma empresa con la que ENAP lleg a acuerdo.
Biobiogenera ha indicado que su forma de posicionamiento en el mercado, guarda relacin
con la apertura de la matriz al Shale Gas. La poltica energtica chilena puede entenderse
como un apoyo al proyecto de terminal martimo y gasoducto en la baha de Concepcin y
el emplazamiento de una megacentral termoelctrica en Bulnes y da a entender que la
inclinacin por este combustible no tiene que ver con su menor efecto contaminante, sino
con sus bajos precios. Cabe mencionar que el Subsecretario de Medioambiente Marcelo
Mena trabajo en la modelacin de emisiones del proyecto Octopus que ha generado tanta
oposicin en la Provincia de Concepcin.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/08/655-592584-9-expertos-dudanque-shale-gas-llegue-a-precios-competitivos.shtml

Tambin ha dado su opinin sobre la llegada del shale gas importado desde EE.UU el
acadmico Patricio Rubio de la Universidad Federico Santa Mara, donde el acadmico sita
lo siguiente: En trminos econmicos, de comenzar el uso en nuestro pas, qu tan bien le
hace a Chile importar este gas desde EEUU, sabiendo que -ya en 2012- se hablaba de que
Chile es el tercer pas sudamericano con las reservas ms grandes de shale gas.
Chile a nivel mundial tiene probadas importantes reservas de shale gas por su configuracin
geolgica, como las dimensionadas en la Cuenca Austral que compartimos con
Argentina. A nivel de reservas de shale gas estamos ms o menos en el lugar quince a nivel
mundial, pero con unas inversiones en exploracin muy bajas y en especial por parte del
Estado. Tambin, en este punto la presencia de shale gas bajo la superficie no
necesariamente, por el dominio tecnolgico actual de la hidrofracturacin a alta presin
hace que el bloque geolgico que lo contiene sea susceptible de explotar, porque se necesita
35

adems que la configuracin del entorno geolgico sea pro hidrofracturacin y un buen
capital de inversin.
Falta capacidad de asumir el riesgo de entrar a producir este gas en el pas y en lo posible a
partir de una empresa estatal como ENAP, pero parece que llegamos tarde al proceso de
entrar en la primera fase de produccin de gas shale y fijar cuota de mercado, hay otras
alternativas en gas geolgico como el tight gas, que est a profundidades menores y de
menor costo de extraccin, todo esto siempre y cuando apostemos por estas alternativas de
energa poco aconsejables para la contaminada sociedad del siglo XXI.
Fuente: El Dnamo http://www.eldinamo.cl/2014/07/17/experto-de-la-usm-analza-con-ojocritico-lallegada-de-shale-gas-a-chile-no-es-un-beneficio-en-ningun-caso/

6. Anlisis FODA y de Fuerzas de Porter del proyecto GTL a partir de

SHALE GAS
6.1 Anlisis FODA
Potencialidades:
Calidad del producto obtenido del GTL de alta calidad
Uso de maquinaria y tecnologa de punta en los procesos
Capacidad de abastecimiento continuo de la materia prima para los
pases que cuentan con una gran reserva de gas y adems poseen
planta de conversin GTL
Debilidades:
Poco mercado
Altos costos de inversin de las plantas.
Se necesita mucha materia prima para generar una cantidad de gas
sinttico mucho menor
Oportunidades:
Reducir los efectos de los gases invernaderos si se utiliza el producto
como nueva fuente de energa constante.
Capacidad de generar empleos para los pases que implementen las
nuevas plantas.
Amenazas:
Riesgo ambiental alto en la extraccin del shale gas.
Los precios de inversin pueden seguir siendo altos.
Mayor dependencia energtica de los pases que importan el shale
gas.

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6.2 Fuerzas de Porter

AMENAZAS DE NUEVOS
PARTICIPANTES

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE

LOS COMPETIDORES

BARRERAS DE ENTRADA:

RIVALIDAD ACTUAL:

La demanda de energa
crecer con el tiempo
por lo que se harn
necesario las nuevas
tecnologas como GTL
La inversin es alta pero
tiene utilidades optimas
a lo largo del tiempo y
asegura compradores
Se califica como
ATRACTIVO

Los principales productores,

son sudafrica y malasia y
ambos tienen mercados
asegurados
La demanda pronosticada es
estable permitiendo asegurar
la exportacin para las
empresas en todo el mundo.
Las futuras compaas no
deberan tener problemas de
mercado.
Se califica como ATRACTIVO

Competidores
de la industria

Proveedores

PODER DE NEGOCIACION DE LOS

PROVEEDORES

Compradores

AMENAZAS

Los mismos proveedores de

materias primas son las empresas
dueas de las plantas asentadas
en los pases de origen del shale
gas.
Las exportaciones de shale gas se
ven beneficiadas por los pases
que explotan el recurso .ya que
tienen mercado asegurado de las
naciones que tienen y no
explotan el material y tambin de
las que no lo poseen.

7. Bibliografa

Se califica como atractivo

PODER DE NEGOCIACION DE LOS

COMPRADORES
Por problemas
ambientales y
de seguridad la
extraccin de
shale gas se
prohibida en los
pases.

Costo
energtico de
conversin de
GTL.
Altos costos de
inversin

Se califica

Los demandantes ms
importantes son pases que
tienen deficiencia energtica y
necesitan de recursos
alternativos de respaldo
energtico
Presin en el impacto ambiental
de los productos.
Negociacin se puede ver
afectada por inestabilidad
financiera de los pases
demandantes.
Se califica como atractivo

Atractivo

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BIBLIOGRAFIA
Textos
-

Aguirre Urreta, M. B.; S. Casado, M. Cichowolski, D. G. Lazo y D. Rodrguez,

2008. Afinidades paleobiogrficas de los invertebrados cretcicos de la Cuenca
Neuquina, Argentina.
Ameghiniana Digregorio, J. H. y M. A. Uliana, 1980. Cuenca Neuquina.
Segundo Simposio de Geologa Regional Argentina.
Academia Nacional de Ciencias de Crdoba. Volumen II, pp. 985-1032.
Legarreta, L. y M. A. Uliana, 1996Informe indito de la Gerencia de
Exploracin de YPF.
Robles, D., 1972. El desarrollo de la Formacin Loma Montosa en el sector
oriental de la Cuenca Neuquina. Catriel.
Informe indito de la Gerencia de Exploracin de YPF

Bsqueda online

http://energiaadebate.com/wpcontent/uploads/2013/11/shalegasysuimpactoenMe
xicoJavierEstradaCEPALoctubre2013.pdf
http://www.imiq.org/wp-content/uploads/2013/07/IMPACTO-DEL-SHALEGAS.pdf
http://www.eia.gov/forecasts/ieo
http://www.bibliotecas.usm.cl/web/?s=cience+direct

Actualidad

Diario la Tercera
Diario el Mercurio
El pulso
Ministerio de Energa

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