PlandePromocinde

E
ExportacindeServicios
t i d S i i
2012
David Edery Muoz
DavidEdery
Coordinador
DepartamentodeExportacindeServicios
dedery@promperu.gob.pe
www.promperu.gob.pe
www.siicex.gob.pe

Esquemadelapresentacin
q
p
Situacindelcomerciomundialdeservicios
YPer,tienecapacidadparaexportarservicios?
Programa de promocin de exportacin de
Programadepromocindeexportacinde
servicios
Estrategiasyaspiracionesparaelsector
Estrategias aspiraciones para el sector
Herramientasyplandepromocincomercial
2012

SituacindelComerciomundialdeServicios

AspectosdelaGlobalizacinyOportunidadesparalos
serviciosperuanos
Multilocalizacin
Ej.LamuecaBarbie
DiseadaenelcuartelgeneralMATELL
(
(California)
)
Petrleorefinadoparaconvertirloen
etilenoyluegoenbolitasdeplsticospara
crearelcuerpodelamuecaenTaiwn
MoldesdelamuecahechosenUSA
PelodenylonhechoenJapn
Pigmentosdepinturaparaladecoracin
hechosenUSA
Tejidodealgodnyvestidohechosen
China
MontajeenIndonesiayMalasia
TestdecalidaddeUSA
Marketingportodoelmundo

Outsourcing:US$310milesdemillones

Freemium

Google
Cloud
Computer
Apple

Amazon

Smartphones

Ipad
Andoid
Twitter
Facebook

http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=9503&intItemID=1634&lang=3
http://www.eclac.org/cgibin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/8/30378/P30378.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/comercio/tpl/topbottom.xsl
http://www.wto.org/spanish/news_s/news07_s/its_nov07_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report07_s.pdf

Elcomerciodeservicioseselmsdinmicorepresentael
19%delcomerciomundial

US$
$ 3,664
,
miles de millones

ModosdeExportacindeServicios
Modo 1 Comercio
Transfronterizo: Servicio
que se presta desde el
territorio del proveedor
hacia el territorio del
consumidor

Modo
3

Presencia
Comercial: El proveedor del
servicio establece sucursal
permanente en el territorio
de otro pas para prestar un
servicio

Fuente:OMC

Modo 2 Consumo en el
extranjero: Cuando el
consumidor del servicio se
desplaza y lo adquiere en
el territorio del p
proveedor

Modo
M
d 4 Presencia
P
i de
d
personas
fsicas:
Desplazamiento
de
personas de un pas a
otro
t para prestar
t un
servicio.

LospasesdeLatinoamricaestnavanzandoendesarrollar
elcomerciodeservicios

Espaa, Irlanda
TIC
TICs,centrosdecontactos,otros
t d
t t
t
India
Mxico
El Salvador

TICs,salud,centrosde
contactos,otros

TICs,salud,aeroespacial,franquicias
TICs
salud aeroespacial franquicias
TICs,centrosdecontactos, Costa Rica
logstica,salud,otros
TICs,salud,centrosdecontactos,otros
Colombia
Brasil
Uruguay
TICs,Ingeniera,Salud,otros
TICs,Franquicias,otros
TICs,Logstica,centrosdecontactos,
Chile
otros
A
Argentina
ti
PlataformaparaelOffshore
Logstica,Salud,TICs,Ingeniera. Software,centrosdecontactos,Saludotros

Y P ti
YPer,tienecapacidadparaexportarservicios?
id d
t
i i ?

Climadenegocios
g
2010:InversinExtranjeraDirectaTotal
US$20,782millones

PERU

ImportantecontribucindelosserviciosalPBI
p
nacional

CrecimientoEconmicoMundial
2010
2011
Mundo
4%
3%
Estados Unidos
EstadosUnidos
3%
2%
Japn
4%
1%
China
10%
9%
Mxico
5%
4%
Brasil
8%
4%
C l bi
Colombia
4%
5%
Chile
5%
6%
Per
9%
6%
Fuente:MEF,FMI

2012
3%
2%
2%
9%
4%
4%
5%
5%
6%

Transportesycomunicaciones,
Financieroyseguros,
Alquilerdevivienda,
Serviciosprestadosaempresas,
Restaurantesyhoteles,
Servicios prestados a hogares,
Serviciosprestadosahogares,
Saludyeducacinprivada,y
Serviciosgubernamentales.

Per,plataformadenegocios
RankingdeCompetitividadGlobal20112012
AmricadelSur
20112012 20102011 Diferencia
Chil
Chile
31
30
1
1
Brasil
53
58
5
Uruguay
63
64
1
Per
67
73
6
C l bi
Colombia
68
68
0
Argentina
85
87
2
Paraguay
122
120
2

ElPerestenelcentrode5zonashorariasycompartelazona
horariaconcentrosdenegocioscomoMiamiyLosngeles

Fuente:WEF

ElPerseencuentraenelordendel26.92%,ubicndose
enelpuesto8enAmricaLatina(CEPAL).

ParaelaccesoaInternetsehacemscomplejoalutilizartecnologas
msactualescomoADSLyCablemdem.

Sectordeserviciosatractivoparalageneracinde
p
g
empleo
54%PEAen
Servicios
PEAOcupada,Segnramasdeactividadytamaodeempresa
Trimestremvil:JunioAgosto2010/JunioAgosto2011
(miles de personas)
(milesdepersonas)
LimaMetropolitana

4.326,2 4.404,8

2%

Poractividad
Por
actividad
Manufactura
Construccin
Comercio
Servicios 1/
Servicios1/

692,9
324,3
932,6
2.319,4
2 319 4

735,0
318,7
933,8
2.359,8
2 359 8

6%
2%
0%
2%

Tamaodeempresa
De1a10trabajadores
De 11 a 50 trabajadores
De11a50trabajadores
De51ymstrabajadores

2.702,4 2.700,1
447,2
447 2 472
472,8
8
1.176,6 1.232,0

0%
6%
5%

1/Incluyeactividadescomo:restaurantesyhoteles(ventadecomidaambulatoria),transportey
comunicaciones,sectorpblico,salud,educacin,etc.
i i
t
bli
l d d
i
t
Fuente:INEI,EncuestapermanentedeEmpleo

Elsectorserviciosesmuyatractivoparalageneracin
y
p
g
deempleocalificado
PERUURBANO:INGRESOPROMEDIOMENSUALPROVENIENTEDELTRABAJO
SEGNACTIVIDADYTAMAODEEMPRESA
NuevosSolescorrientes

2006
860,60

2007
929,5

2008
1026,1

Agricultura/Pesca/Minera
Manufactura
Construccin
Comercio
TransporteyComunicaciones
OtrosServicios1/

715,60
873,80
1.075,10
663,20
843,20
972,20

800,4
947,3
884,2
779,6
866
1047,8

994,7
1060,3
1133,7
798,9
982,1
1129,2

971,4
1124,7
1206,1
885,1
1028,8
1224,9

2%
6%
6%
11%
5%
9%

Tamaodeempresa
De1a10trabajadores
De11a50trabajadores
De51ymstrabajadores

590,80
1.110,30
1.496,10

659,6
1118,6
1573,7

731,7
1152,1
1733,2

755,3
1298,5
1854,3

3%
13%
7%

Total

2009
Crec.09/08
1097,1
7%

Poractividad

1/Incluyeactividadescomo:restaurantesyhoteles(ventadecomidaambulatoria),transportey
comunicaciones,sectorpblico,salud,educacin,etc.
Fuente:INEI,EncuestapermanentedeEmpleo

Disponibilidadderecursoshumanosparaelsectorde
p
p
servicios
PERU:DisponibilidaddelRecursoHumano,2010
PreGrado
PostGrado

782.970
56.358

IIEspecializacin
Maestra
Doctorado
Noespecializado
No
especiali ado

7.726
44.577
4.047
8

14%
79%
7%
0%

Fuente:INEI
Elaborado:PROMPERU

PreGrado
Pre
Grado
Total
782.970
Administracindeempresas
71681
Contabilidad
68241
IngenieradeSistemas
46816
IngenieraCivil

l
37962
Medicina
37958
IngenieraIndustrial
31442
Otros
488870

100%
9%
9%
6%
5%
5%
4%
62%

Comoseapreciacontamos
conunimportante
inventarioparaapoyarel
desarrollodelsector,el
42%delosestudiantesde
postgradoestnligadosa
l
losnegociosyala
l
ingeniera.
PostGrado
Post
Grado
EconomaEmpresarialesyafines
12.014
IngenierayTecnologa
5.685
CienciasBiolgicasyAmbientales
4.214
Cienciasbsicas
1.259
ArteyArquitectura
590
Otros
32.596

21%
10%
7%
2%
1%
58%

ElPertieneAcuerdosComercialesconlas
principaleseconomasdelmundo
p
p
OMC

EFTA

Estospasesconformanunmercadoampliadodemsde
Canad
Unin
Europea
4milmillonesdepersonasconunPBIconjuntoquesupera
EEUU
Japn
China
losUS$56billones
Marruecos
Ampliacin
Corea del Sur
ACE 8 Mxico

CARICOM
Centro Amrica
CAN

India
Tailandia
Singapur

Vietnam

APEC

Brunei

MERCOSUR
Representanademsel96%delasexportacionesperuanasal
ACE 58
mundoAmpliacin
Sudfrica
Australia
ACE 38 Chil
Chile

Acuerdos en vigencia
Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos en negociacin
g
Negociaciones futuras

Nueva Zelanda

Comportamientodelasexportaciones
peruanasdeservicios.
d
i i MillonesdeUS$
2010:ExportacinTotal
US$39,707millones

Ao
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010

Servicios,
flujototal
(mill.US$)
$
588
735
963
963
994
900
732
834
737
1192
2056
2056
1144
2037

ComposicindelasexportacionesdeServicios
peruanas
RUBROS
T t ld S i i C
TotaldeServiciosComerciales
i l

2008
3,648
3 648

2009
3,645
3 645

2010
3,956
3 956

Transportes
Viajes
C
Comunicaciones
i i
Segurosyreaseguros
OtrosServiciosComerciales

818
1,991
125
125
227
487

758
2,014
91
91
271
511

854
2,274
102
102
166
560

F
Fuente:BancoCentraldeReserva
B
C
ld R

Comoseaprecialos
p
otrosservicios
comerciales
representanlaoferta
notradicionalde
servicios,focodel
trabajodePROMPERU

SituacindelSectordeSalud
2,270 MM

68,100 pacientes (e)

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2009 - PROMPERU

SituacindelSectordeCentrosdeContactos
Tamao de la industria y Facturacin de Exportaciones de
Centros de Contactos, Miles de US$

Principal oferta de los Servicios de Centros de Contactos

Principales mercados de destino de los Servicios de

Centros de Contactos

Industria con 12 aos de existencia

48 empresas formales
f
Aproximadamente 16,000 posiciones
Genera ms de 30,000 puestos de trabajo directo
En el perodo 20052010 la oferta del mercado se
increment en 5 veces
Las ventas al exterior pasaron del 1% al 42% de la
facturacin total
Principales clientes del sector de telecomunicaciones,
banca y consumo masivo.

Fuente:IEstudioSectorialdeCentrosdeContactosdeServiciosdeOutsourcing2010
Muestra:32empresas,PROMPERU

SituacindelSectordeSoftware

Ex
xportaciones

Tamao de la Industria

Tamao de la industria y Facturacin de

Exportaciones de Software, Millones de US$

Principal Oferta de Software

Fuente:IEstudioSectorialdeSoftware2010,PROMPERU

Industria con 17 aos de existencia

300 empresas formales
Aproximadamente 30,000 programadores de sistemas
Genera 6,000 puestos de trabajo directo, altamente
tecnificado. Promedio de 20 personas x empresa
Adems, genera 9,000 puestos de trabajo indirecto
(venta de computadoras, instalaciones, cableado, etc.).
P
Para
ell ao
2009,
2009 la
l estructura
t t
d empresas era 63%
de
microempresas, 27% pequea empresa, 6% mediana y
4% grande

SituacindelSectordeFranquicias
Principalesdestinosdelasfranquiciasperuanas
59franquicias
peruanas

El75%delasunidadesse
encuentranconcentradasen6
mercados liderados por Chile y
mercadoslideradosporChiley
ElSalvador

Principalesfranquiciasquesehan
internacionalizado

Chinawokliderala
internacionalizacindelas
franquiciasperuanas

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 PROMPERU

Reporte de 39 franquicias

Industria con 17 aos de existencia

417 unidades distribuidas en el exterior (20%), interior
del Per (15%)
16 conceptos peruanos llegan a 16 mercados en el
exterior
Facturacin total (2010): US$625 millones, Peruanas:
US$ 187 millones
R t bilid d de
Rentabilidad
d las
l franquicias
f
i i ell 77% se recupera en
menos de 2 aos.
Baja inversin: el 88% demanda una inversin menor a
US$ 500,000

ProgramadePromocindeExportacinde
ServiciosdePROMPERU

CompromisosdePROMPERU
Co
p o sos de O
U
SustentadoenunaestrategiasectorialdelPlanOperativo
ExportadordeServiciosdeMINCETUR
ESTRATEGIAGENERAL

CONVERTIRALSECTORSERVICIOSENUNAFUENTEDE
NUEVAOFERTAEXPORTABLE,COMPETITIVAYCON
VALORAGREGADO
PolticaI

PlanOperativoExportador
POSdeServicios
PlanEstratgicoRegional
Exportador PERXdeTacna

Mejorarycrear
Condiciones de
Condicionesde
Competitividad

PolticaII

Fortalecereimpulsar
lainstitucionalidad

PolticaIII
Des.OfertaExportable
yaccesoalos
M
Mercadosint..
d i t

PlanesEstratgicosyOperativosdeServicios
de Sal d Electi a Soft are In eniera
deSaludElectiva,Software,Ingenieray
Consultora,ConsultoradeGestin,
FranquiciasyCentrodeContacto

2004PROMPERUpromueveeldesarrollodelsectorde
exportacin de servicios a travs de
exportacindeserviciosatravsde

Presentacin de los Planes Sectorial de Exportacin de

En el 2005: Lanzamiento de la Clave del

C
Comercio
i de
d Servicios
S i i (PROMPERU CCI
CCI
Lanzamiento del programa de
Promocin

de

Exportacin

Servicios de PROMPERU
Estudio

sobre

exportador
peruanos

el
de

elaborado

Centro

de

Internacional

UNCTAD/OMC)

Servicios de: SOFTWARE, CONSULTORIA E

INGENIERIA,, CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y SALUD
ELECTIVA
Inclusin dentro del Apndice V de la Ley del IGV a
los Call Center

Apoyo en la organizacin y promocin de grupos

Firma del TLC USA y Chile, incluye beneficios para el

potencial

empresariales de software,
software consultora e ingeniera
ingeniera,

sector de servicios

servicios

consultora de negocios, consultora ambiental

Apoyo en la organizacin y promocin de grupos

por

el

Comercio
CCI-

Se lanzan las marcas sectoriales de servicios: CREA

SOFTWARE PERU, DISFRUTA SALUD PERU y
PROYECTA PERU

empresariales de franquicias
Primer Encuentro de Organizaciones de Servicios de
Latinoamrica en Per

UNCTAD/OMC

En el 2004

En el 2006: Lanzamiento del Plan

p
Exportador
p
de Servicios del
Operativo
PENX

2004PROMPERUpromueveeldesarrollodelsectorde
exportacindeserviciosatravsde
Presentacin

del

Plan

Sectorial de Exportacin
de

Servicios

de:

FRANQUICIAS.

En

el

2008:

Misiones

comerciales de servicios hacia

Apoyo en la organizacin

Brasil, Colombia y Mxico

y promocin de grupos

Presentacin del Plan Sectorial

Estudio sobre el
Potencial Peruano
para la Tercerizacin

empresariales de centros

de Exportacin de Servicios de:

Centros de Contactos.
Publicacin de la Ley de

de Procesos de

Fomento del Comercio

Zona Franca de Tacna a los servicios

Negocios, elaborado

Exterior de Servicios

Exportador de Servicios

de Software y centros de contactos

por el Banco Mundial

en las Regiones del Sur

Inclusin dentro del Apndice V de

Inclusin dentro del Rgimen de la

de contactos.
Estudio sobre el Potencial

ea e
el p
premio
e oa
al ms
s
Se ccrea
destacado exportador de
servicios

otorgado

PROMPERU
MINCETUR

En el 2007

Proteccin de Datos
Personales (2011)

la Ley del IGV a la Reparacin y

(Arequipa, Ilo y Tacna).

Mantenimiento de Naves y

En el 2010-2011

Aeronaves

por
y

Publicacin de la Ley de

En el 2009

AportesdelaLeydeFomentoalComercioExterior
de Servicios
deServicios
Seeliminalos
Se
elimina los
SobrecostosTributarios

Aquellosqueenfrentanlasexportacionesdeservicios
por una inadecuada aplicacin del impuesto general a
porunainadecuadaaplicacindelimpuestogenerala
lasventas

Seestandarizaelcriterio Consideralaexportacindeserviciosdeaquellosque
deexportacinde
seconsumenenelpasporunnodomiciliado
servicio
Sereconocelos4
modosdeexportacin
p
deservicios

Clasificaalaexportacindeserviciosencuatroliterales,
cadaunodeellosconsusrequisitos,actividades
permitidasytratamientotributario

Seestablecela
incorporacinde
nuevasactividadesde
servicios

Incorporarnuevosrubrosdeserviciosdeexportacin en
elApndiceV,estableciendolapotestaddeunaentidad
administrativaquecalificaalosservicioscomo
exportacincomoeselMINCETURyelMEF

l
l

OfertadeServicios
Serviciospriorizados(20082010):
Software
Centrosdecontactos
Franquicias
Salud

Serviciospriorizados(20122014)
ServiciosdeTecnologaeIndustriasCreativas:
Solucionesparamviles(Software)
BPO(externalizacin deservicios)
Animacin3D
Animacin 3D
Videojuegos
ServiciosProfesionales
BPO
BPO,
IngenierayConsultora
I
i C
l
KPO
ConsultoradeNegocios
Arquitectura
ServiciosCulturales
Editorial
Audiovisuales
ServiciosEspecializados
SaludyLaboratorios
Franquicias (oferta transversal)
Franquicias(ofertatransversal)
Reparacinymantenimientodenavesy
aeronaves

Oportunidadescomerciales
S i i
Servicio

SituacindelaDemanda
d l
d

Solucionespara
mviles(Software)

Mayorinversinenmovilidaddelasempresas,el85%delosdispositivosmvilestendrn
algntipodenavegador(widgets).Necesidaddesolucionesdeseguridadelectrnica.
Nuevas tecnologa: Cloud Computing Valor aprox US$ 10 billones
Nuevastecnologa:CloudComputing.Valoraprox.US$10billones

BPO(Centrosdecontactos)

Mercadocercanoalos$150billones,noatendido$90billones.Necesidaddereducircostes

Animacin3D

MercadomundialdeUS$150billones(EEUUrepresentaUS$100billones)

Videojuegos

Industriavideojuegos(2009):US$60billonesventastotales(consolasyjuegos)

IngenierayConsultora

Licitacionesyconcursosinternacionalesdondeparticipanempresasperuanas.Mercadode
US$169,000millones

ConsultoradeNegocios

Aumentodelacompetenciainternacionalenelmercadonacional(Deloitte).Mercadode
US$270,000millones

Servicios Profesionales:
Arquitectura

Arquitectura: Desarrollodecentroscomercialesyoficinasporserrentablesenpasescomo
Chile,ArgentinayColombia

Editorial

UnmercadoenEEUU(sureoprincipalmente)dehablahispanaqueseincrementa
continuamente(07estados).ImportacionestotalesdelibroshispanosdeEEUU350mill.
US$ , ICEX 2008
US$,ICEX2008

Audiovisuales

Deslocalizacindeproduccionesestadounidensescadavezmasintensa:Cinematografa
20%ytelevisivaen57%enlosltimos10aos.

SaludyLaboratorios

Mercadorepresenta$87.000millonesconmayorincidenciaenmedicinaestticay
p
$
y
y
preventiva

TecnologaeIndustriasCreativas:CasosEmpresariales
Peruanosconsalidaalexterior
Nombre

NOVATRONIC

HDEC

ARONNAX

HOLOSENS

Nacionalidad FechadeInicio

Peruana

Peruana

Sector

Servicio

Sectoralque
Sector
al que
sedirige

Facturacin

Clientesenotrospases

Actualmente
brinda sus soluciones
financieras "en la nube. Esto permite a las
US$2.2millones
Venezuela,Colombia, Pymes y al sector no bancarizado, contar
(locales)yUS$
Bolivia, Ecuador, Chile, con productos que faciliten los servicios de
Bolivia,Ecuador,Chile,
500mil
pago electrnico de bajo costo y de manera
Mxico
(exportaciones)
sencilla en mltiples puntos de atencin e
inclusivedesdesupropiocelular.

1991

Tecnologase Software
Industrias
Industrias
especializa
do
Creativas

2003

Tercerizaci
US$6.9millones
Tecnologase
nde
Tranversaly
Tranversal
y (locales)yUS$
(locales) y US$
EspaayChile
Industrias Procesosde
Legal
100mil
Creativas
Negocios
(exportaciones)
(BPO)

Bancarioy
Financiero

COMENTARIO

Peruana

US$90mil
Tecnologase
Animacin Entretenimi (locales)
Animacin
(locales)yUS$10
y US$ 10
EEUU,Israel,Espaa
Industrias
3d
mil
ento
Creativas
(exportaciones)

P
Peruana

Tecnologase
US$5mil(locales)
Videojuego
j g Entretenimi
I d ti
Industrias
US$ 3 il
Porinternet
P
i t
t
yUS$3mil
s
ento
Creativas
(exportaciones)

Esta empresa se inicia en el sector de

centros de contacto y en la gestin de
cobranza judiciales,
judiciales lo cual les ha permitido
incursionar a servicios de mayor valor
agregado como el poder brindar asesora
jurdicaentemaslegales.
Esta empresa se ha unido con 2 empresas
internacionales del sector para producir la
primera serie de dibujos animados hecha
en el Per, basada en los Gogo's Crazy
Bones
(juego
de
85 personajes
coleccionables)
MAPI LLAMAS es un proyecto que propone
el desarrollo de un videojuego para tablets
y smartphones,
t h
ell cuall tiene
ti
alusin
l i a la
l
conmemoracin de los 100 aos del
descubrimientoalmundodeMachuPicchu.

ServiciosProfesionales:CasosEmpresarialesPeruanos
consalidaalexterior
Nombre

Nacionalidad FechadeInicio

Sector

Servicio

Sectoralquesedirige
q
g

Facturacin

Clientesenotrospases
p

ACRUTAYTAPIASAC

Peruana

1995

Consultorae
SupervisindeObra
Ingeniera

SectorGobierno

US$13,000,000

CentroAmerica

GMISA

Peruana

1993

Consultorae
SupervisindeObra
Ingeniera

SectorGobierno

US$40,000,000

Ecuador,Colombia,
Chile

CONSULTORA
METROPOLISS.A.C.

Peruana

1995

Estudiode
Arquitectura

Diseo
Arquitectnico

CentrosComerciales

US$8,000,000

Argentina,Colombia,
Chile

DELAPIEDRA
CONSULTORESS.A.C

Peruana

1999

Estudiode
Arquitectura

Diseo
Arquitectnico

EstadiosDeportivos

US$4,000,000

Ecuador,Colombia

APOYOCONSULTORIA
S.A.C.

Peruana

1994

Consultorade
GestinEstratgica
Negocios

Infraestructura,servicios,
Infraestructura
servicios
agroindustria,comercioy
manufactura

US$20,000,000

Colombia,Bolivia,
Chile,Argentina

Consultorade
GestinEstratgica
Negocios

Sectorempresarial,
financiero,
telecomunicaciones y
telecomunicacionesy
gobierno

US$10,000,000

Colombia,Chile,
Argentina

MACROCONSULTSA

Peruana

1993

RAMIREZENRIQUEZY
ASOCIADOS

Peruana

1993

Estudio
Contable

Outsourcingcontable

Pymes

US$8,000,000

Ecuador,Argentina

ASESORIACONTABLE&
EMPRESRIAL SRL
EMPRESRIALSRL

Peruana

2002

Estudio
Contable
C
t bl

Outsourcingcontable
g

Pymes
y

US$1,000,000
, ,

EstadosUnidos,
C l bi
Colombia

Serviciosculturales:CasosEmpresarialesPeruanos
consalidaalexterior
Nombre

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATOLICADELPERU
FONDOEDITORIAL

INSTITUTODE
ESTUDIOSPERUANOS
IEP

APUPRODUCTIONS

ARGOSPRODUCCIN
AUDIOVISUAL

Nacionalidad FechadeInicio

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

1920

1964

2009

1996

Sector

Servicio

Sectoralquesedirige

Facturacin

Clientesenotrospases

Editorial

Edicindettulos
acadmicosenreas
dehistoria,derecho,
AcadmicoInvestigacin: US$500,000Total
sociologa,psicologa,
EstadosUnidos,Japn,
Universidades Instituciones
Universidades,Instituciones
US$ 40 000
US$40,000
educacin,
Espaa,Chile,Mxico
deinvestigacin
Exportaciones
economa,
comunicaciones,
filosofaeingeniera.

Editorial

Edicindettulos
acadmicosenreas AcadmicoInvestigacin: US$40,000Total
EstadosUnidos,Espaa,
dehistoria,
Universidades,Instituciones
US$20,000
Chile,Argentina
sociologa,psicologa,
deinvestigacin
Exportaciones
educacin.

Audiovisual

Serviciosde
Produccin,
ubicacinde
locaciones,apoyoen
logsticainternae
internacional,sonido
dePostProduccin

Entretenimiento

US$139,000Total
US$125,000
Exportacin

EstadosUnidos,
Alemania,Blgica,
Francia,Espaa

Audiovisual

Produccinde
largometrajes,
documentales,
series,paratvycine

FestivalesdeCiney
TelevisinEuropeos

US$250,000U
venta/pelcula
(US$10,000
aprox/ao)

EstadosUnidos,
Alemania,Blgica,
Francia,Espaa

Et t i
Estrategiasyaspiracinparaelsector
i i
l
t

Lineamientos estratgicos del sector

Lineamientosestratgicosdelsector

ImpulsodelaLeydeFomentoalComercioExteriordeServicios
l d l
d
lC
i
i d S i i
Promoverserviciosdealtovaloragregado,deacuerdoalatendenciadela
demandamundial,conprioridadalosmercadosregionales(CAN,MERCOSUR,
Chile),Centroamrica,USAyEspaa
Mayorparticipacindepequeasymedianasempresas
Participacindelaofertaderegionesdelpas:Arequipa,Tacna,Cuzco,Puno,
p
g
p
q p
Chiclayo,TrujilloyHuancayo(enunaprimeraetapa)
Apoyarelfortalecimientodelagestinempresarialdelasempresasdeservicios
Mesa de trabajo para la internacionalizacin de las empresas de servicios formada
Mesadetrabajoparalainternacionalizacindelasempresasdeservicios,formada
porCOFIDE,SUNAT,Colegioprofesional,gremioespecializado,PROMPERU,
MINCETUR
Consolidar el PERU SERVICE SUMMIT y alentar la nueva oferta exportable
ConsolidarelPERUSERVICESUMMITyalentarlanuevaofertaexportable
ImpulsodelosConsorciodeExportacinyFortalecimientodelacadenaproductiva
deexportacin

Estrategiasparaimpulsarelsector

Elevar la
Incursionar con
mayorfuerzasen
elmercado
internacional
(nichos de
(nichosde
mercado)
promoviendo
serviciosde
calidad,
estandarizadoy
esta
da ado y
competitivoen
costos

Desarrollar
ll

Fortalecer
l
la

accionesde
promocinyde
inteligenciaen
EstadosUnidos,
Europay
Latinoamricacon
potenciales
clientesque
tengancomo
f t d d i i
factordedecisin
lacompetitividad
decostes.

ofertalocalde
servicios
priorizadosparasu
salidaalmercado
internacional
l
(gestin
empresarial,
estndarde
calidad,
competitividad
titi id d
precioy
asociatividad)

Impulsar
Formalizar la
comisinpblico
privada que
privadaque
gestioneantelas
autoridades
legislativasy
ejecutivasdel
Per.

medidasde
facilitacinparael
desarrollodelos
servicios
(incentivos
(incentivos
tributarios,
aprobacindelas
ZEE,
financiamiento,
registrosy
registros
y
desarrollodel
clster
tecnolgicos)

competitividadde
losmandos
medioscon
impactodirectoen
looperativoyde
gestin.
Establecer
acuerdosde
capacitacin
bsicaparala
ofertalaboral
f t l b l
juvenil
Elevarlacapacidad
del bilingismo
delbilingismo

Objetivos estratgicos del sector

Objetivosestratgicosdelsector

Concepto

Promocindel
P
i d l
Sector

OfertaActual
Software,Centrode
Contactos Salud
Contactos,Salud

Economaslida
LeydeFomentoalComercio
ExteriordeServicios
LeydeProteccindedatos
Personales
ZonasFranca
ZEEyParquesTecnolgicos
Networking conempresasde
USA,EspaayLA
Reorientarhaciaserviciosde
mayorvalor

NuevaOferta
Losclientespreferirnelservicio
Los
clientes preferirn el servicio
y/oproductos,porlacalidaddel
trabajoyporlabuenarelacin
calidad/precio.
p

Serviciosde
Servicios
de
outsourcing
BPO
Serviciosms
especializadosKPO

Organizarydesarrollaroferta
(ConsorciosdeExprtacin)
Desarrollarmercadosybuscar
suconsolidacin(Redde
contactoscomerciales)
Desarrollarunmodelode
modelodegestin(gobierno,
empresayacademia)

Aspiracionespormercadosparaelsector
p
p
p

EstadosUnidos

Promocionarofertadevideojuegos,animacin3D,software,centrosde
contactos,BPO,editoriales
Herramientasperfilesdemercados,prospecciones,ferias,misiones
p
p p
comercialesyPERUSERVICESUMMIT,Basededatosdecontratantesy
evolucindelsector
Networking conpartners,brockers yclientefinal
Contarconrepresentantescomerciales

Latinoamrica

Promocionarofertadesoftware,centrosdecontactos,BPO,arquitectura,
ingenierayconsultora,consultoradenegocios,editoriales,audiovisuales,
franquicias
Chile,Argentina,Colombia,Ecuador,Venezuela,Panam,ElSalvador,y
Mxico.
Herramientasperfiles,prospecciones,ferias,misionescomercialesyPERU
SERVICE SUMIIT Base de datos de contratantes y evolucin del sector
SERVICESUMIIT.Basededatosdecontratantesyevolucindelsector
Networking conpartners,brockers yclientefinal

Europa

Promocionarofertadevideojuegos,animacin3D,software,centrosde
j g
contactos,BPO,audiovisuales,franquicias
Alemania,Francia,Espaa
Herramientasperfiles,prospecciones,ferias,misionescomercialesy
PERUSERVICESUMIIT
Networking conpartners,brockers yclientefinal
ContarconrepresentantescomercialesenEspaa

Elcomportamientodelsectores
dinmicoenlosltimosaosel
comercioconelexteriorseduplic,al
pasardeUS$1,716millonesaUS$
3 956 millones
3,956millones

OtrosServicios
Comerciales

Tasadecrecimiento

US$M
Millones

ExportacindeServicios

ElfocodeatencindelProgramade
ExportacindeServiciossonlosOtros
ServiciosComerciales.
Parael2014esperamosexportarms
Para
el 2014 esperamos exportar ms
deUS$1,000millones.

SegmentacindeEmpresas
g
p
96% en mediana y
pequea empresa
TIPODEEMPRESA
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE1
GRANDE2

SEGMENTACIONDEEMPRESAS
RANGODEFACTURACION
HASTAUSD1MILLON
ENTRE USD 1 MILLON Y USD 10 MILLONES
ENTREUSD1MILLONYUSD10MILLONES
ENTREUSD10MILLONESYUSD25MILLONES
MAYORAUSD25MILLONES

TIPODEEMPRESA
PEQUEA
MEDIANA
GRANDE1
GRANDE2

SEGMENTACIONDEEMPRESAS
RANGODEEXPORTACION
HASTAUSD1MILLON
ENTREUSD1MILLONYUSD10MILLONES
ENTREUSD10MILLONESYUSD25MILLONES
MAYORAUSD25MILLONES

Proyeccin de cartera
NUMERODEEMPRESAS %
66
67%
29
29%
1
1%
3
3%
99

NUMERODEEMPRESAS %
90
91%
8
8%
1
1%
0
0%
99

Instrumentos y plan de promocin comercial

Instrumentosyplandepromocincomercial

Instrumentos

Sinexperiencia

Exportacin
Inicial

Exportadorregular

Sensibilizacinenlasregionesdelpas
Informacindemercados,vaSIICEXpropiosy/oexternos
Seminariossobreoportunidadesenelsector
Diagnsticoymapadecompetitividad
i
i
d
i i id d
Organizacininternadelaempresa

Misionesdeprospeccinytecnolgicas
Programadegestindelacalidaddeservicios
Programademercadosdeexportacindeservicios PROMEX
Identificacindecontrapartes
Misionesy/oferiasregionales
Misiones y/o ferias regionales
FeriasEspecializadas
Portafolios
Consorcios

Formacinespecializada
Informacindenuevosmercados
Seminariosespecializados
S i i
i li d
Misionesdeprospeccinyaccesosanuevosmercados
Identificacindenuevossocioscomerciales
Misionescomercialesdecompradoresyvendedores
Ferias Especializadas
FeriasEspecializadas
EstablecimientodeOficinasenelexterior
Consorcios

Separticiparenlas
EXPOPERU
EXPO PERU

ProspeccinalaFeriaGAMESDEVELOPER
CONFERENCE
VisitaalaFeriaSIGGRAPH

ApoyoalaFeriadellibrodeGuadalajara

MisinComercial
p
MultisectorialaEspaa

Visita a Feria ARTLATINOAMERICA

VisitaaFeriaARTLATINOAMERICA
ProspeccinaEcuador
(estudios2011)

PERU
SERVICE
SUMMIT
MisinComercial
Multisectoriala
Chile

ProspeccinaArgentina
(estudios2011)
ApoyoaFeria
VentanaSur

ActividadesFeriasInternacionales

Ferias Internacionales

Pas

Continente

Inicio

Trmino

EEUU

Amrica

Marzo

Marzo

Panam

Amrica

Junio

Junio

EEUU

A i
Amrica

A t
Agosto

A t
Agosto

ProspeccinalaFeriaGAMES
DEVELOPERCONFERENCE

VisitaaFeriaARTLATINOAMERICA
Vi it l F i SIGGRAPH
VisitaalaFeriaSIGGRAPH

Ferias Emblemticas del Sector

Prospeccin
Posicionamiento

ActividadesMisiones
Misiones

Pas

MisinComercialMultisectorialaChile Chile
PERUSERVICESUMMIT
MisinComercialMultisectoriala
E
Espaa

Continente

Per

Amrica
Latinoamrica,
EEUUyEuropa

E
Espaa

E
Europa

Identificacin de Tendencias
Oportunidades
p
Comerciales
Nichos de Mercado

Inicio

Abril

Trmino

Abril

Julio
Julio
Septiembr
e
S ti b
Septiembre

VentasconcretadasyproyectadasenloseventosorganizadosporelSectorExportacinde
Servicios

Evento

PERUEXPORTASERVICIOS
Convenio Per Brasil
Total
Fuente:Encuestasllenadasporlosexpositores

Impacto
en el
enel
sector

Ventas

Ventas

Concretadas

Proyectadas

USD

USD

4,500,000

Total

USD

15,500,000

20,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

ActividadesProspeccin

Prospeccin

Inicio

Trmino

ProspeccinaEcuador(estudios2011)

Abril

Abril

ProspeccinaArgentina(estudios2011)

Mayo

Mayo

Explorar nuevos mercados

Bsqueda de partners

ActividadesApoyos

Apoyos
ApoyoalaFeriadelLibrode
Guadalajara
ApoyoaFeriaVentanaSur

Pas

Continente

Inicio

Trmino

Mxico
Argentina

Amrica
Amrica

Noviembre
Diciembre

Noviembre
Diciembre

Explorar nuevos mercados

Acuerdo
A
d d
de C
Colaboracin
l b
i
Slo Decoracin

Actividades Informacin Comercial

ActividadesInformacinComercial
Documentos

Inicio

Trmino

PerfildelmercadodeServiciosEspaol

Septiembre

Septiembre

PerfildelmercadoEditorialenMxico

Octubre

Octubre

Transferencia de Informacin
Aprendizaje

Actividades de Gestin Comercial

ActividadesdeGestinComercial
Actividades

Inicio

Trmino

FormacindeConsorciodeExportadores

Enero

Febrero

CapacitacinenGestin:
Presentaciones deimpacto
Negociaciones
Marketing
Imagen corporativa
Imagencorporativa

Marzo

Junio

Abril

Mayo

AplicacindelTestdelExportador

Transferencia de Informacin
Aprendizaje