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CLIMA ECONMICO
El PIB de Per se ha expandido a una tasa promedio de 6.5 por ciento en los ltimos cuatro aos.
CLIMA POLTICO
Per es una repblica dirigida por un presidente elegido directamente para un mandato de cinco aos.
RELACIONES COMERCIALES
Comercio e Inversiones
El comisario de Comercio de Australia en Lima es responsable de las actividades de
Austrade en Per, Ecuador y Venezuela. Adems de ayudar a las empresas
australianas invierten y se expanden en el Per con xito, Austrade ayuda a las
empresas a aprovechar las oportunidades de exportar bienes y servicios a Per con
un enfoque particular en la educacin. Existen oportunidades en la venta de bienes y
servicios a las industrias extractivas, la infraestructura (energa, aeropuertos y
sistemas de trfico), la agroindustria (azcar, lcteos y alimentos gourmet, equipo
Minera
La minera es vital para el desarrollo del Per y es un contribuyente importante a su
PIB y la reduccin de sus tasas de pobreza de alrededor del 40 por ciento al 25,8 por
ciento en los ltimos diez aos. Per est en los cinco primeros lugares a nivel
mundial para la produccin de importantes minerales y metales como plomo, plata,
zinc, estao, oro y cobre. Lleva a cabo el cuarto lugar de la inversin mundial en
exploracin minera. Nuevos proyectos valorados en ms de 30 billones de dlares se
espera que contine durante los prximos cinco aos.Mientras que una alta
proporcin de las exportaciones mineras de Per se deriva de las operaciones a
cielo abierto en gran parte de propiedad de multinacionales, la mayora de las minas
de Per son de propiedad local y son las operaciones subterrneas.
Las empresas australianas estn jugando un papel importante en la provisin de
bienes y servicios, y cada vez ms como inversionistas.Mientras que los mineros
ms grandes, como BHP Billiton y Glencore (anteriormente Xstrata Copper) han
participado en el Per desde hace muchos aos, 'juniors' australianos estn
estableciendo oficinas de proyectos en el Per. Los ejemplos de empresas que
desarrollan proyectos importantes en Per incluyen Latin Resources, Metminco,
Minera Oro, Recursos Laconia y Minera IRL. Empresas de ingeniera globales
australianos, como Worley Parsons, Ausenco y SKM tambin han abierto oficinas en
Per. Adems numerosas empresas tecnolgicas australianas han establecido
recientemente una presencia a apuntar a la industria minera. Las instituciones
educativas como la Universidad del Instituto de Minera Sostenible de Queensland
estn desarrollando activamente las relaciones con sus homlogos peruanos y hay
muchas oportunidades para ayudar a la industria minera de Per a desarrollar a lo
largo de una ruta de la minera sostenible. El ex primer ministro de Queensland,
Peter Beattie encabez una misin de alto nivel de negocios de servicios mineros a
Per en abril de 2012.
Cada dos aos, Per acoge una importante Expo minera y la Convencin - Extemin
y Perumin. 25 empresas australianas participaron en la Austrade lograron Australia
pabelln en Extemin en septiembre de 2013.
Agronegocios
Las empresas australianas ahora pueden exportar carne de vacuno refrigerada y
congelada a Per despus de la decisin de 2004 por la agencia de cuarentena
peruana, SENASA, para aprobar la importacin de carne de vacuno de Australia a
Per. Un protocolo entre Per y Australia sobre la carne de canguro, se ha
acordado; al igual que un acuerdo sobre serosa carne de vacuno. Gentica ovina
tambin se pueden exportar a Per desde Australia.
Austrade est organizando el Pabelln Nacional de Australia, por sptimo ao consecutivo. El espacio
constar de 36 puestos dentro del rea Internacional Pavilion. Los participantes tambin tendrn la
oportunidad de establecer contactos con organizaciones mineras de Amrica Latina de Per y otros.
Per es rico en recursos minerales. Segn el Ministerio de Energa y Minas, el desarrollo y la
transformacin de los mismos peruana es una actividad econmica vital que conforma el 61 por ciento
de las exportaciones de Per, y el 14 por ciento de su PIB. Actualmente hay 54 grandes proyectos
mineros en Per, incluyendo proyectos de exploracin, construccin y expansin, con un valor total
estimado de US $ 60,938 millones para el perodo 2014-20.
Esta visin positiva de la industria minera peruana ofrece un enorme potencial de negocio para los
exportadores de minera, tecnologa y servicios.
Minera de Per
(ltima actualizacin: 27 Oct 2014)
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
El mercado
En los ltimos 15 aos, la economa peruana ha seguido creciendo a pesar de los ciclos econmicos en
todo el mundo con la inversin minera una importante fuerza impulsora. Per es rico en recursos
minerales - el desarrollo y la transformacin es una actividad econmica vital que contribuye el 61 por
ciento de las exportaciones y el 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) (Fuente: Ministerio de
Energa y Minas de 2013 [MINEM]).
El potencial minero se refleja en la extraccin de:
plomo y zinc
molibdeno
estao y hierro
uranio.
A partir de 2012, los inversionistas mineros locales e internacionales tienen concesiones representa el 14
por ciento del territorio peruano, con slo 1.19 por ciento de la superficie que se utiliza para la
exploracin y explotacin. El restante 12 por ciento representa una oportunidad para los inversionistas
mineros interesados en proyectos de desarrollo en Per (Fuente: MINEM 2013).
Se espera que la produccin de cobre en Per se duplicar entre 2016 y 2020, con el inicio de
operaciones en las siguientes minas; Toromocho de Chinalco, contancia de HudBay y de MMG Las
Bambas y la ampliacin de la planta de de Freeport McMoran Cerro Verde.
52 grandes proyectos mineros, que incluyen proyectos de exploracin, construccin y ampliacin tienen
un valor estimado de US $ 61 279 000 000 000 para el perodo 2014-2020 (Fuente: Portafolio de
Proyectos de Minera, MINEM, junio de 2014).El aumento en el nmero de proyectos de inversin ofrece
un potencial de negocios para los exportadores de equipos de minera, los servicios y la tecnologa,
sobre todo en el medio ambiente, relaciones con la comunidad y soluciones de seguridad.
La mayora de los conflictos se derivan de la utilizacin y la disponibilidad de agua, el miedo a la
contaminacin ambiental y el acuerdo sobre el valor de las tierras, cuando la construccin de proyectos
de minera requiere el reasentamiento de las poblaciones locales.
Los costos de energa y mano de obra en el Per son bajos en comparacin con otros pases, tanto de
las autoridades y las comunidades reconocen que hay una falta de conocimiento tcnico, infraestructura
energtica y de recursos hdricos(Fuente: Informe de Apoyo Consultoria Minera 2012).
La mayora de las oficinas centrales de las empresas mineras se encuentran en Lima con las
operaciones mineras ubicadas en el norte, centro y sur de los Andes. Cajamarca, en el norte y Arequipa,
en el sur, son dos de los yacimientos mineros ms importantes, que se encuentran en zonas de altitud a
distancia y alta (+ 3.000 sobre el nivel del mar). Considere la posibilidad de un control riguroso de la
salud en una clnica peruana autorizado, as como el tiempo de viaje desde las principales ciudades.
80 por ciento de las unidades mineras son operaciones subterrneas y el 20 por ciento son a cielo
abierto, que representan el 90 por ciento de la produccin minera en el pas.
Oportunidades
Australia cuenta con soluciones innovadoras y experiencia que operan en pases con los ms exigentes
requisitos medioambientales y de seguridad, lugares remotos, donde la energa es cara y escasa
agua. Condiciones similares al sector minero peruano.
Infraestructura minera.
Automatizacin y robtica.
Entorno competitivo
La presencia de Australia en el sector minero peruano ha crecido en los ltimos 10 aos, a partir de
septiembre 2014 hay cerca de 82 compaas australianas.
25 son Mining Equipment, Tecnologa y Servicios (METS) empresas que han puesto en
marcha una oficina subsidiaria.
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
El mercado
Amrica Latina est llamada a ser una de las regiones de ms rpido crecimiento en trminos de
produccin de petrleo y gas en la prxima dcada. Su cuota global de la produccin de petrleo se dice
que aumentar de 11.5 por ciento a 12.2 por ciento entre 2013 y 2022 el mantenimiento de un porcentaje
global constante 6,3 por ciento de la produccin de gas natural (Fuente: Business Monitor Internacional ,
octubre de 2014).
Per ha adoptado un enfoque orientado al mercado para el desarrollo de su sector de petrleo y gas y su
entorno operativo sigue siendo uno de los mejores de la regin. La participacin local es competitivo y no
obligatorio. Las empresas gozan de un alto grado de independencia operativa y los inversores se dan
garantas legales de sus inversiones.
Regulacin aguas abajo tambin permite a las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeros
para poseer y operar estaciones de petrleo y gas, plantas de procesamiento de gas, infraestructura de
gasoductos y refineras.
Una gran parte sin explorar en tierra y costa afuera superficie hace que Per uno de los ms atractivos
mercados de petrleo y gas en Amrica Latina.
Gas
Segn el Ministerio de Energa y Minas, las reservas probadas de gas eran 422900000000 metros
cbicos (bcm) a partir de 2013, en comparacin con las reservas de gas probadas 1218.7bcm de
Australia. Un mayor crecimiento es expectedover los prximos aos ya que las empresas nacionales e
internacionales exploran para proyectos (Fuente: Ministerio de Energa y Minas de Per , octubre 2014).
Produccin de gas natural en el Per se prev un aumento de 12.3bcm en 2013 para 15.0bcm en 2018 y
17.8bcm en 2023. El consumo tambin seguir aumentando en la prxima dcada, aunque a un ritmo
ms lento que en el pasado, lo que garantiza su posicin como un exportador neto de gas. Despus de
que el consumo estimado de 2013 de 6.3bcm, se espera que el consumo de gas en Per para llegar
8.0bcm en 2018 y superar 10.6bcm en 2023 (Fuente: Ministerio de Energa y Minas de Per , 2014).
Adems, se espera que la produccin total de lquidos de Per que contine aumentando, impulsado por
los lquidos de gas natural, de un total de 174 390 barriles por da (bpd) en 2013 a 194 600bpd en 2018 y
218 en 2023 000bpd.
Aceite
La demanda de petrleo, con un promedio de alrededor de 169 990bpd en 2013, es probable que caiga
en el largo plazo, alcanzando 172 530bpd en 2018 y 165 en 2023 740bpd debido al aumento de los
esfuerzos para avanzar hacia la energa generada con gas. Esto significa Per tambin podra
convertirse en un exportador neto de petrleo (Fuente: Ministerio de Energa y Minas de Per, 2014).
Oportunidades
Las empresas australianas en la industria del petrleo y el gas se utilizan para operar en mercados con
condiciones similares a Per. Australia tiene experiencia y soluciones innovadoras para operar en pases
con exigentes requisitos ambientales y de seguridad, lugares remotos, donde la energa es cara y
escasa agua.
La falta de personal debidamente capacitado tambin se pronostica que en los prximos aos como
nuevos proyectos entren en funcionamiento. Esto podra ser una oportunidad para los proveedores
australianos que entran en el mercado.
El Gobierno peruano est planeando llevar a cabo rondas de licitacin de bloques de petrleo y gas en
tierra y costa afuera durante el cuarto trimestre de 2014 y 2015. Para obtener ms informacin,
visite Per Petro .
La Agencia de Promocin de Inversiones del Per (Proinversin) tiene varios proyectos de petrleo y de
infraestructura de gas y distribucin que se licitarn en los prximos meses. En general, Australia tiene
ofertas fuertes que responden a las necesidades del mercado de Per, incluyendo:
geofsica
reducido jurisdiccin del Ministerio de Medio Ambiente sobre la industria extractiva, incluyendo
la eliminacin de su facultad de eximir reas de perforacin de exploracin
Entorno competitivo
Hay una fuerte presencia internacional en la industria de petrleo y gas en el Per. La mayora de los
jugadores en los proveedores del sector, equipos, tecnologa y servicios de aguas arriba y aguas abajo
son empresas multinacionales o globales debido a la falta de experiencia, el capital o la tecnologa de los
actores locales.
Hay dos compaas de exploracin y produccin de Australia con proyectos activos en el mercado, a
partir de octubre de 2014. Tambin hay empresas de casi 50 equipos, tecnologa y servicios que prestan
servicios al sector minero que podra ampliar a la industria del petrleo y el gas peruano.
Hay una serie de retos para las futuras inversiones en el sector de Petrleo y Gas del Per. La
burocracia es un obstculo importante para el desarrollo de hidrocarburos. La Sociedad Peruana de
Hidrocarburos (SPH) estima que aproximadamente US $ 2,5 mil millones en inversiones son
responsables del retraso debido a los conflictos sociales y las dificultades para obtener permisos
ambientales (Fuente: Amrica Economa 4 de marzo de 2014). La Sociedad Nacional de Minera,
Petrleo y Energa (SNMPE), dice que el retraso en la adopcin de nuevas regulaciones ambientales de
petrleo y gas puede desalentar la inversin en el sector de hidrocarburos.
Otro desafo para la inversin futura es la oposicin a los proyectos de hidrocarburos de los
ambientalistas, las poblaciones indgenas y los individuos dentro de varias agencias
gubernamentales. Adems, las compaas de petrleo y gas estn todava adaptndose a las exigencias
de la Ley de Consulta Previa con las comunidades indgenas, los derivados de la Convencin 169 de la
OIT.
El sector de aguas arriba se rige por la Ley de Hidrocarburos. De conformidad con esta ley, la
exploracin y las licencias de produccin se podr conceder, ya sea como contratos de licencia
(concesiones) o contratos de servicio. En los contratos de licencia, aceite extrado y el gas se convierte
en propiedad del titular de la licencia. Los recursos pueden ser reservados como las reservas y la
produccin que se venden en los mercados nacionales e internacionales. En los contratos de servicios,
una empresa privada es contratado para llevar a cabo la exploracin y produccin, pero los recursos
siguen siendo de propiedad del Estado. Normalmente, la parte contratada se compensa con una
participacin en la salida.
Una vez que el contrato ha sido firmado, el gobierno peruano no puede modificar unilateralmente los
trminos de dicho contrato. Ambas compaas locales y extranjeras se les permite ofertar por licencias y
ninguna preferencia se muestra para las empresas locales. Sin embargo, las empresas extranjeras
deben establecer una sucursal o filial peruana, antes de entrar en un contrato (Fuente: Business Monitor
International).
A septiembre de 2014, una versin revisada del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos propuesto por el
Ministerio de Energa y Minas est siendo revisado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta versin
busca una simplificacin de los procedimientos administrativos para la aprobacin de los permisos de
exploracin y produccin con el fin de atraer a nuevos inversores en el sector. Medidas complementarias
que se benefician los inversores de petrleo y gas fueron aprobados por el presidente Humala en julio de
2014, con el propsito de revertir el lento crecimiento econmico del primer semestre.
Incentivos Contributivos
Per cuenta con un rgimen fiscal atractivo. La estructura tributaria vigente en el momento de la firma de
un contrato sigue en vigor hasta que expire el contrato, la estabilizacin de los impuestos a travs de la
vigencia del contrato. Un cambio en la titularidad no tiene efecto sobre la estructura de los impuestos,
como la estabilidad fiscal es, en esencia, concedi a la licencia en s y no a los titulares de licencias.
El gobierno ha desarrollado incentivos fiscales para fomentar la inversin. Los principales incentivos son:
Los proyectos con fases pre-operativos significativos se ofrecen alivio financiero en forma de
recuperacin temprana IVA.
Los impuestos deben ser pagados en moneda peruana, pero otras transacciones pueden ser
realizadas en moneda extranjera.
El gas no es necesario para el consumo interno puede ser vendido a nivel internacional, y
podr quedar exento de impuestos, sujeto a discrecin gubernamental.
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
El mercado
Per est atravesando una transformacin importante de su gestin de recursos hdricos. Se trata de un
enfoque centralizado se centr en el desarrollo de infraestructura de riego en la regin costera, a la
gestin integrada de recursos hdricos de las cuencas hidrogrficas para todo el pas.
Agua en el Per es ya sea abundante o escasa dependiendo de donde usted vive o maneja. El pas
representa el cuatro por ciento de los recursos hdricos renovables anuales en el mundo y se ubica como
el pas 20 en el mundo en trminos de disponibilidad de agua per cpita.
Sin embargo, los recursos hdricos estn distribuidos de manera desigual. Casi dos tercios de la
poblacin del Per vive en las zonas ridas o semiridas de la cuenca del Pacfico. Esta rea contribuye
a alrededor del 80 por ciento del Producto Interno Bruto local (PIB) y tiene un poco ms de dos por
ciento de los recursos hdricos disponibles en total. La mayor parte de los recursos de agua dulce (ms
de 97 por ciento) se encuentran en la cuenca del Atlntico, principalmente en las tierras bajas de la selva
amaznica, que apenas estn pobladas y con pocas demandas de agua (Fuente: Autoridad Nacional del
Agua, "Informe Pas 2012 VI Foro Mundial del Agua ").
Sectores de mayor crecimiento en el Per, la minera, la energa, la agricultura de exportacin y el agua
potable, dependen en gran medida de un suministro constante de agua. La agricultura representa el 88
por ciento del consumo total de agua.El sector de agua potable (8,1 por ciento) y el sector de la minera
(1,3 por ciento) consumen mucho menos. Por lo general, dentro de la industria, la eficiencia de uso del
agua es deficiente, especialmente en la agricultura (Fuente: Autoridad Nacional del Agua, el Plan
Nacional de Recursos Hdricos de 2012).
Algunos estudios predicen que el Per es el nico pas de Amrica Latina que experimentar estrs
hdrico o escasez para el ao 2025 debido al calentamiento global. Un nmero significativo de los
glaciares que alimentan los ros ms importantes de la cuenca del Pacfico se estn derritiendo, debido a
las temperaturas ms altas (Fuente: Autoridad Nacional del Agua, "Plan Nacional de Recursos Hdricos
2012").
Financiamiento
Gestin de recursos hdricos en el Per se financia principalmente a travs de los presupuestos pblicos,
el uso del agua y las tasas de descarga. Segn el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la creacin
de ANA ha aumentado de manera importante el presupuesto asignado a la industria. Sin embargo, stos
an se consideran insuficientes. Debido a esto, los estudios se llevan a cabo (en su mayora financiados
por el Banco Mundial (BM) y el BID) para formular una estrategia para asegurar que haya suficientes
recursos financieros para la participacin adecuada,, la gestin integrada de los recursos hdricos a
escala de cuenca.
Oportunidades
Tecnologas del agua de Australia y las industrias de servicios tienen soluciones innovadoras y
experiencia operando en pases como Per, con los ms exigentes requisitos medioambientales, as
como los que tienen los recursos en lugares remotos donde la energa es cara y escasa agua.
Nueva infraestructura de agua, como presas y embalses, puede ayudar a gestionar el almacenamiento y
uso de las aguas de los ros ubicados en la cuenca del Pacfico. Mejora de la gestin del agua en esta
rea puede apoyar al sector agrcola local y sus proyectos de futuro.
Australia tiene una fuerte oferta en reas especficas que responden a las necesidades del mercado de
Per, incluyendo: