Professional Documents
Culture Documents
PODREGIONU BIAOSTOCKO-SUWALSKIEGO
Biaystok 2015
Redakcja naukowa
Magdalena Klimczuk-Kochaska
Autorzy
Magdalena Klimczuk-Kochaska,
Andrzej Klimczuk
Redakcja techniczna
Mariusz Citkowski
Druk i oprawa
Drukarnia Cyfrowa Partner Poligrafia, ul. Zwycistwa 10, Biaystok
egzemplarz bezpatny
SPIS TRECI
WPROWADZENIE ............................................................................................... 5
ROZDZIA 1. POTENCJA GOSPODARCZY PODREGIONU ................... 7
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
WPROWADZENIE
6
Wprowadzenie
tym mie na uwadze, i gospodarcza wsppraca transgraniczna w praktyce moe by realizowana przede wszystkim przez podmioty sektora
maych i rednich przedsibiorstw. Tymczasem dotychczasowe badania
wsppracy transgranicznej koncentroway si raczej na kwestiach relacji
pomidzy wadzami publicznymi, czy wdraaniu okrelonych programw wsppracy najczciej w sferze spoecznej i infrastrukturalnej czy
rodowiskowej. W zakresie poznania stanu i uwarunkowa realnej
wsppracy gospodarczej maych i rednich przedsibiorstw wystpuje
znaczca luka poznawcza. Jej zmniejszenie moe przyczyni si do lepszego sterowania rozwojem wsppracy transgranicznej, a moe nawet
skuteczniejszego wsparcia rozwoju regionalnego regionw peryferyjnych.
Przeprowadzenie bada w czterech podregionach przygranicznych
byo moliwe dziki Projektowi Rozwj transgranicznej wsppracy
gospodarczej Podregionu biaostocko-suwalskiego i Obwodu grodzieskiego na Biaorusi oraz Podregionu kroniesko-przemyskiego i Obwodu zakarpackiego na Ukrainie. Projekt by realizowany przez Biaostock Fundacj Ksztacenia Kadr we wsppracy z Partnerem z Biaorusi, Pastwowym Uniwersytetem im. Janki Kupay w Grodnie oraz z
Partnerem z Ukrainy, Fundacj Rozwoju Wsppracy Transgranicznej z
Uhorodu. Gwnym celem Projektu bya poprawa wsppracy jednostek
samorzdu terytorialnego (JST) oraz przedsibiorcw z sektora MSP z
obszaru 4 regionw objtych projektem, przyczyniajca si do rozwoju
spoeczno-gospodarczego Podregionu biaostocko-suwalskiego i Podregionu kroniesko-przemyskiego w Polsce, Obwodu zakarpackiego na
Ukrainie oraz Obwodu grodzieskiego na Biaorusi. W ramach podejmowanych dziaa przeprowadzono badania 400 przedsibiorstw z czterech wymienionych regionw (po 100 z kadego regionu). Zadaniem
projektu byo take opracowanie na podstawie wynikw bada czterech
modelowych programw wsppracy transgranicznej dla JST. Modele te
mog by adaptowane przez JST do wasnych indywidualnych potrzeb i
bd okrela kierunki dziaa, jakie powinny one podejmowa w celu
stworzenia warunkw do rozwoju wsppracy transgranicznej.
W niniejszej publikacji zawarto wyniki przeprowadzonych bada
przedsibiorstw na terenie Podregionu biaostocko-suwalskiego oraz
eksperckie analizy na temat moliwoci wykorzystania wsppracy
transgranicznej dla wzmocnienia konkurencyjnoci przedsibiorstw
i wzmocnienia procesw rozwojowych w regionach peryferyjnych.
Przedstawienie wynikw bada poprzedzono dokonaniem charakterystyki gospodarczej Podregionu biaostocko-suwalskiego.
ROZDZIA 1.
POTENCJA GOSPODARCZY PODREGIONU
Podregion biaostocko-suwalski jest obszarem wydzielonym na poziomie NUTS III jako podregion skadajcy si z 9 powiatw. S to powiaty:
augustowski,
biaostocki,
grajewski,
moniecki,
sejneski,
soklski,
suwalski, oraz miasta
miasto Biaystok,
miasto Suwaki.
W kilku przypadkach w raporcie uwzgldniono zmienne z podziaem
na podregion biaostocki i podregion suwalski.
8
Rozdzia 1.
Tabela 1. PKB w latach 2008-2013 w Polsce i podregionie biaostockosuwalskim oraz w podregionach objtych badaniem (w mln z, w mln euro,
w cenach biecych, w %)
Wyszczeglnienie
Polska (mln z)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocko-suwalski
(mln z)
20 469
21 868
22 870
24 542
25 334
26 320
Podregion biaostocko-suwalski
Polska=100%
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
4 905,81
5 323,01
5 774,82
5 556,51
6 196,86
6 346,45
108,5
108,5
96,2
111,5
102,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4 161,15
4 350,32
4 851,91
4 720,16
5 210,85
5 374,47
104,5
111,5
97,3
110,4
103,1
84,8
81,7
84,0
84,9
84,1
84,7
3 329,78
2 976,23
3 341,89
3 489,77
3 948,44
4 532,16
Podregion
biaostockosuwalski (mln
euro)
Podregion biaostocko-suwalski
rok poprzedni
=100%
Podregion biaostocko-suwalski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
Podregion
kronieskoprzemyski (mln
euro)
Podregion kronieskoprzemyski
rok poprzedni
=100%
Podregion kronieskoprzemyski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
9
Potencja gospodarczy podregionu
Wyszczeglnienie
Obwd grodzieski
rok poprzedni
=100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
89,4
112,3
104,4
113,1
114,8
67,9
55,9
57,9
62,8
63,7
71,4
1 180,76
1 086,23
1 437,84
1 739,26
2 002,60
1 893,93
83,6
92,0
132,4
121,0
115,1
94,6
24,1
20,4
24,9
31,3
32,3
29,8
Obwd grodzieski
podregion biaostocko-suwalski
=100%
Obwd zakarpacki
podregion biaostocko-suwalski
=100%
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad 2014; Wstpne szacunki produktu
krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27
stycznia 2015; Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014;
Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Wzajemna relacja wytworzonego PKB w analizowanych podregionach utrzymuje si na przestrzeni ostatnich szeciu lat na porwnywalnym poziomie (por. wykres 1). Jedynie w przypadku obwodu zakarpackiego rnica w wytworzonym PKB w roku 2013 w stosunku do roku
2012 powikszya si o ponad 3% na jego niekorzy.
Analiza dynamiki zmian PKB w poszczeglnych regionach wskazuje, i podregion biaostocko-suwalski, obok podregionu kronieskoprzemyskiego, ma najbardziej ustabilizowane tempo wzrostu w latach
2009-2010. W obu przypadkach tempo wzrostu jest bardzo do siebie
zblione (wykres 2). Jednake w okresie 2010-2013 najwysz dynamik cigego wzrostu PKB naley odnotowa w przypadku obwodu grodzieskiego. Z kolei obwd zakarpacki osign w latach 2010-2012
jeszcze wiksze wzrosty PKB ni obwd grodzieski, ale dla tego regio-
10
Rozdzia 1.
z6 346,45
z5 374,47
z4 532,16
z3 948,44
z1 893,93
z2 002,60
z6 196,86
z5 210,85
z1 739,26
z5 556,51
z1 437,84
2 000
z1 086,23
z1 180,76
3 000
z4 720,16
z3 489,77
z3 341,89
z5 323,01
z2 976,23
4 000
z4 350,32
5 000
4 905,81
6 000
z4 161,15
z3 329,78
7 000
z4 851,91
z5 774,82
Wykres 1. Produkt krajowy brutto w podregionie biaostockosuwalskim oraz podregionach objtych badaniem w latach 20082013 (w mln euro, w cenach biecych)
1 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11
Potencja gospodarczy podregionu
125
100
75
50
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion kroniesko-przemyski
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad 2014; Wstpne szacunki produktu
krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27
stycznia 2015; Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014;
Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
12
Rozdzia 1.
2008
Polska (z)
33 464 34937
2009
2010
2011
37317 40326
2012
2013
41934 43168
26 215
27
774
29 267
31
130
32 141
33
424
Podregion biaostocko-suwalski
Polska=100%
78,3
79,5
78,4
77,2
76,6
77,4
Podregion biaostocko-suwalski
(euro)
6 283
6 761
7 390
7 048
7 862
8 059
107,6
109,3
95,4
111,5
102,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4 749
4 963
5 536
5 330
5 891
6 092
104,5
111,5
96,3
110,5
103,4
75,6
73,4
74,9
75,6
74,9
75,6
3 093
2 778
3 235
3 289
3 731
4 296
89,8
116,5
101,7
113,4
115,1
49,2
41,1
43,8
46,7
47,5
53,3
Podregion biaostocko-suwalski
rok poprzedni =100%
Podregion biaostocko-suwalski
podregion biaostocko-suwalski=100%
Podregion kroniesko-przemyski
(euro)
Podregion kroniesko-przemyski
rok poprzedni=100%
Podregion kroniesko-przemyski
podregion biaostocko-suwalski=100%
Obwd grodzieski
podregion biaostocko-suwalski=100%
13
Potencja gospodarczy podregionu
Wyszczeglnienie
2008
Obwd zakarpacki
podregion biaostocko-suwalski=100%
2009
2010
2011
2012
2013
949
873
1153
1392
1598
1507
83,5
92,0
132,1
120,7
114,8
94,3
15,1
12,9
15,6
19,8
20,3
18,7
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad 2014; Wstpne szacunki produktu
krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27
stycznia 2015; Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014;
Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
6761
6283
6000
4000
2000
3093
949
7048
5536
4963
4749
2778
873
8059
7862
7390
3235
1153
6092
5891
5330
3289
1392
3731
1598
4296
1507
0
2008
2009
2010
2011
2012
PKB per capita Podregion biaostocko-suwalski w euro
PKB per capita Podregion kroniesko-przemyski w euro
PKB per capita Obwd grodzieski w euro
PKB per capita Obwd zakarpacki w euro
2013
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad 2014; Wstpne szacunki produktu
krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27
stycznia 2015; Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014;
Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
Statystycznie najzamoniejszymi mieszkacami spord podregionw s mieszkacy podregionu biaostocko-suwalskiego. Warto PKB
per capita podregionu kroniesko-przemyskiego w odniesieniu do podregionu biaostocko-suwalskiego stanowia 75,6% w 2013 roku, dla ob-
14
Rozdzia 1.
90
70
50
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion kroniesko-przemyski
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, listopad 2014; Wstpne szacunki produktu
krajowego brutto wedug wojewdztw w 2013 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 27
stycznia 2015; Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014;
Diagnoza stanu i moliwoci rozwoju Transgranicznego Klastra Tufw Zeolitowych, Rzeszw 2014.
15
Potencja gospodarczy podregionu
2008
2009
2010
2011
2012
1 116 552 1 194 830 1 265 904 1 365 622 1 431 872
17 918
19 274
20 141
21 573
22 449
4 294
4 692
5 086
4 884
5 491
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2014.
16
Rozdzia 1.
31,10%
11,70%
26,80%
33,20%
8,40%
28,20%
13,70%
24,50%
40,00%
9,70%
25,00%
9,00%
25,70%
60,00%
Rolnictwo
Przemys
Budownictwo
Handel
Pozostae usugi
80,00%
100,00%
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2010 r.,
Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2012; Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne
w 2012 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2014.
17
Potencja gospodarczy podregionu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
9 850748 9 768 013 9 744 815 9 801 877 9 719 559 9 566 039
Polska
Rok poprzedni =
100%
Wojewdztwo
podlaskie
Wojewdztwo
podlaskie
Rok poprzedni =
100%
99,2
99,8
100,6
99,2
98,4
221 611
212 193
208 646
211 008
207 453
204 821
95,8
98,3
101,1
98,3
98,7
Podlaskiego 2012, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2012; Rocznik Statystyczny Wojewdztwa Podlaskiego 2011, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2011; Rocznik Statystyczny
Wojewdztwa Podlaskiego 2010, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2010; Wojewdztwo
podlaskie 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2013,
2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
18
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4 564
4 395
3 851
3 876
3 789
3 791
Przemys
57 939
53 954
50 644
51 644
50 868
49 885
51 019
47 143
45 175
45 879
45 320
44 573
Budownictwo
14 207
14 379
14 224
15 359
14 455
13 585
37 950
35 349
34 995
35 313
33 212
32 265
Transport i gospodarka
magazynowa
11 188
7 646
7 599
7 727
7 624
7 877
Zakwaterowanie
i gastronomia
3 463
3 410
3 346
3 128
3 175
3 209
Dziaalno finansowa
i ubezpieczeniowa
4 758
3 816
3 745
3 728
4 511
4 519
Dziaalno profesjonalna,
naukowa i techniczna
3 848
3 927
3 907
4 087
3 856
3 817
19
Potencja gospodarczy podregionu
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion biaostocko-suwalski
Rok poprzedni = 100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
133,5
104,2
103,4
104,2
103,2
137,2
104,2
102,7
104,7
98,4
rdo: Wojewdztwo podlaskie 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, op.cit.
W 2013 roku stopa bezrobocia rejestrowanego, zarwno w skali kraju, jak i wojewdztwa, w kolejnych miesicach omawianego roku bya
wysza ni rok wczeniej. W kocu grudnia 2013 stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju wyniosa 13,4% i utrzymaa si na poziomie sprzed
roku, bya jednak wysza o 1,0 pkt proc. w porwnaniu ze stop zanotowan w analogicznym okresie 2010 roku (tabela 7). W wojewdztwie
podlaskim w kocu 2013 roku uksztatowaa si ona na poziomie 15,1%
i bya o 0,4 pkt proc. wysza ni rok wczeniej i o 1,3 pkt proc. wysza
ni w kocu 2010 roku.
O ile w podregionie biaostockim w okresie 2008-2013 stopa bezrobocia bya zbliona do poziomu dla caego wojewdztwa, o tyle
w przypadku podregionu suwalskiego poziom bezrobocia by rednio
o 2% wyszy od poziomu dla caego wojewdztwa.
W porwnaniu do pozostaych podregionw, poziom bezrobocia
w podregionie biaostockim w 2013 roku by o 7,2% wyszy od poziomu
bezrobocia w obwodzie zakarpackim i o 14,9% wyszy ni zarejestrowany w tym samym czasie w obwodzie grodzieskim. Jednoczenie
20
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
9,5
11,9
12,4
12,5
13,4
13,4
Wojewdztwo podlaskie
9,7
12,8
13,8
14,1
14,7
15,1
Podregion biaostocki
9,3
13,2
14,1
14,1
15,0
15,4
Podregion suwalski
11,7
14,5
15,6
16,9
16,5
16,6
Podregion kronieski
14,4
17,5
16,3
16,3
17,6
17,3
Podregion przemyski
16,0
19,1
18,6
18,4
19,3
19,0
Obwd grodzieski
1,0
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
Obwd zakarpacki
6,8
10,6
9,3
10,2
9,2
8,2
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Bank Danych Lokalnych. Wojewdztwo podlaskie 2013,
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, op.cit.; Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia
wedug
wojewdztw,
podregionw
i powiatw
grudzie
2013,
http://old.stat.gov.pl/gus/5840_1487_PLK_HTML.htm?action=show _archive; B. Bachut, M. CierpiaWolan, D. Koprowicz, Analiza rozwoju spoeczno-gospodarczego wojewdztwa podkarpackiego
w latach 2009-2013. Analizy statystyczne, Urzd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszw 2014;
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod 2012,
Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego; Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny,
Uhorod 2014, Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego.
Podregion biaostocko-suwalski charakteryzuje si, tu za podregionem kroniesko-przemyskim, najwyszym poziomem bezrobocia rejestrowanego spord czterech analizowanych podregionw. Oznacza to
duy potencja niewykorzystanych zasobw pracy i jednoczenie duy
potencja do wykorzystania w obliczu wzrostu tempa produkcji na potrzeby rosncej w przyszoci wymiany transgranicznej, zwaszcza
z obwodem grodzieskim.
21
Potencja gospodarczy podregionu
1.3. Wynagrodzenia
W 2013 roku w wojewdztwie podlaskim przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw osigno poziom
3 186,58 z (768,4 euro) i byo o 2,3% wysze ni w roku poprzednim
(wobec wzrostu w 2012 roku odpowiednio o 3%) (tabela 8). Zatem przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsibiorstw
w 2013 roku zwikszyo si w ujciu rocznym, ale w nieco mniejszym
stopniu ni rok wczeniej. W kraju przecitne miesiczne wynagrodzenie
brutto wynioso 3 837,20 z (925,3 euro) i zwikszyo si o 2,9%
w odniesieniu do zanotowanego przed rokiem (przy wzrocie w 2012
roku odpowiednio o 3,4%). W porwnaniu z rokiem 2012 zmniejszy
si czas przepracowany w sektorze przedsibiorstw, a wzroso rednie
wynagrodzenie za godzin pracy.
Tabela 8. Przecitne miesiczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsibiorstw w Polsce i w wojewdztwie podlaskim w latach 2008-2013
Wyszczeglnienie
Polska (z)
Polska (euro)
Polska
Rok poprzedni = 100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3728,36 3837,20
761,9
807,7
866,0
816,0
912,0
925,3
104,4
103,4
105,1
103,5
102,9
Wojewdztwo podlaskie
2707,36 2758,08 2896,16 3023,31 3 115,44 3186,58
(z)
Wojewdztwo podlaskie
(euro)
Wojewdztwo podlaskie
Rok poprzedni = 100%
648,9
671,4
731,3
684,5
762,1
768,4
101,9
105,0
104,4
103,0
102,3
22
Rozdzia 1.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Podregion biaostocki
(euro)
690,7
736,1
790,2
737,0
830,3
845,6
Podregion biaostocki
Rok poprzedni =100%
110,1
104,9
103,5
104,0
104,3
103,3
Podregion suwalski (
z)
Podregion suwalski
(euro)
Podregion suwalski
Rok poprzedni =100%
Podregion kronieski
(z)
681,5
744,5
712,7
794,8
808,5
110,2
101,3
105,3
106,8
103,2
103,2
23
Potencja gospodarczy podregionu
Wyszczeglnienie
Podregion kronieski
(euro)
Podregion kronieski
Rok poprzedni =100%
Podregion przemyski
(z)
Podregion przemyski
(euro)
Podregion przemyski
Rok poprzedni =100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
575,5
619,7
669,2
633,1
708,7
728,4
108,7
106,0
104,1
105,5
103,6
104,3
3075,1 3185,68
600,6
640,3
698,1
667,8
752,2
768,2
110,2
105,0
105,1
106,7
104,3
103,6
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, dane Urzdu Statystycznego
w Rzeszowie.
W oparciu o powysze, szacowana warto przecitnego miesicznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsibiorstw w caym podregionie biaostocko-suwalskim w 2013 roku wyniosa 3 429,7 z (827 euro),
co stanowio 107,6% poziomu wynagrodzenia dla wojewdztwa podlaskiego.
W zestawieniu z pozostaymi regionami, rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w obwodzie zakarpackim w 2013 roku stanowio
zaledwie 31,4% wartoci redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia najbardziej rozwinitego podregionu spord analizowanych
biaostocko-suwalskiego. Dla porwnania, rednie miesiczne nominalne wynagrodzenie w podregionie kroniesko-przemyskim stanowio
90,5% biaostocko-suwalskiego, a w obwodzie grodzieskim wskanik
ten uksztatowa si na poziomie 46,9% (tabela 10).
Tabela 10. Poziom redniego miesicznego nominalnego wynagrodzenia
w analizowanych podregionach w 2013 roku (w euro, w %)
Wyszczeglnienie
Podregion biaostocko-suwalski (euro)
Podregion biaostocko-suwalski
podregion biaostocko-suwalski =100%
2013
827,0
100,0
748,3
90,5
388,0
24
Rozdzia 1.
Wyszczeglnienie
2013
Obwd grodzieski
46,9
259,7
Obwd zakarpacki
31,4
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: Bank Danych Lokalnych, dane Urzdu Statystycznego
w Rzeszowie; Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod 2012, Gwny Urzd
Statystyki Obwodu Zakarpackiego; Praca w obwodzie zakarpackim. Zbir statystyczny, Uhorod 2014,
Gwny Urzd Statystyki Obwodu Zakarpackiego.
przecitne
zatrudnienie
25
Potencja gospodarczy podregionu
Na ogln warto produkcji sprzedanej przemysu (w cenach biecych) w 2013 roku w wojewdztwie podlaskim zoya si przede
wszystkim produkcja w sekcji przetwrstwo przemysowe o wartoci
19 182,6 mln z (4 625,4 mln euro) (94,1% produkcji sprzedanej przemysu w regionie). Produkcja sprzedana przetwrstwa przemysowego
w 2012 roku wyniosa natomiast 16 987,6 mln z (4 155,3 mln euro)
(93,2%). Istotne byo take wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i gorc wod, w przypadku ktrego warto
produkcji sprzedanej w roku 2013 wyniosa 580,1 mln z (139,9 mln
euro) (2,8%), za rok wczeniej 570,4 mln z (139,5 mln euro) (3,1%).
Jednoczenie trzeba zauway, e w kraju udzia tych sekcji w strukturze
produkcji sprzedanej przemysu uksztatowa si w roku 2013 odpowiednio na poziomie 84,5% i 8,7%. Wzrost produkcji uzyskany
w wojewdztwie w 2013 roku by wynikiem jej zwikszenia o 7,1%
(w cenach staych) w przetwrstwie przemysowym, a take o 0,6%
26
Rozdzia 1.
27
Potencja gospodarczy podregionu
przecitne
zatrudnienie
28
Rozdzia 1.
na jednego zatrudnionego, w 2013 roku zwikszya si (w cenach biecych) w stosunku do zanotowanej w roku poprzednim o 4,7%. Jednoczenie zaobserwowano spadek przecitnego zatrudnienia w budownictwie o 5,8%.
Rosnca wydajno w budownictwie, podobnie jak w przemyle, pozwala z optymizmem patrze na konkurencyjno cenow produktw na
rynkach wymiany transgranicznej.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Polska
Rok poprzedni =
100%
Wojewdztwo
podlaskie
Wojewdztwo
podlaskie
Rok poprzedni =
100%
Podregion biaostocko-suwalski
Podregion biaostocko-suwalski
Rok poprzedni =
100%
99,6
104,5
99,0
102,7
102,4
90 229
89 578
91 876
91 738
94 721
96 517
99,3
102,6
99,8
103,3
101,9
68 676
68 826
70 695
70 659
73 086
74 531
100,2
102,7
99,9
103,4
102,0
29
Potencja gospodarczy podregionu
Wojewdztwo podlaskie charakteryzuje si do duym zrnicowaniem pod wzgldem rozmieszczenia podmiotw w poszczeglnych czciach regionu. Biorc pod uwag miejsce pooenia siedziby podmiotu
mona stwierdzi, e w kocu 2013 roku w podregionie biaostockosuwalskim znajdowao si 84,1% jednostek prawnych.
Wiksz ni przed rokiem liczb jednostek zaobserwowano
w wojewdztwie podlaskim w 2013 roku w takich formach organizacyjno-prawnych, jak: fundacje (o 21,3%), spki handlowe (o 8,9%), w tym:
spki komandytowo-akcyjne (ponad 2,5-krotnie), spki komandytowe (o 18,5%), spki z ograniczon odpowiedzialnoci (o 9,7%), spki
partnerskie (o 3,8%), spki jawne (o 2,4%), stowarzyszenia
i organizacje spoeczne (o 4,1%), spdzielnie (o 1,9%), osoby fizyczne
prowadzce dziaalno gospodarcz (o 1,4%), spki cywilne (o 0,6%).
Zdecydowana wikszo podmiotw gospodarki narodowej naley
do sektora prywatnego. W kocu 2013 roku w wojewdztwie podlaskim
ich liczba uksztatowaa si na poziomie 93 353, co stanowio a 96,7%
ogu jednostek wpisanych do rejestru REGON. Podmioty te prowadziy
dziaalno gospodarcz gwnie w sekcjach: handel, naprawa pojazdw
samochodowych, budownictwo, przetwrstwo przemysowe oraz dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna.
Biorc pod uwag liczb zarejestrowanych podmiotw pod wzgldem rodzaju wykonywanej dziaalnoci stwierdzono, e w kocu 2013
roku niemale poowa z nich skupia si w trzech sekcjach, tj. handel,
naprawa pojazdw samochodowych 26,5% ogu zarejestrowanych
podmiotw, budownictwo 12,4% oraz przetwrstwo przemysowe
8,2% (wykres 8). Podobn prawidowo zaobserwowano w zbiorowoci
osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz, gdzie rwnie
najliczniej bya reprezentowana sekcja handel, naprawa pojazdw samochodowych (28,6% ogu zarejestrowanych podmiotw w tej grupie).
Ten rodzaj dziaalnoci dominowa take wrd spek cywilnych (40%)
oraz spek handlowych (35,6%). W przypadku spdzielni najwicej
podmiotw zajmowao si dziaalnoci zwizan z obsug rynku nieruchomoci (22,8% ogu tych jednostek prawnych), handlem, napraw
pojazdw samochodowych (22,4%) oraz rolnictwem, lenictwem, owiectwem i rybactwem (21,7%).
30
Rozdzia 1.
8,0%
3,9%
8,8%
2,2%
Przetwrstwo przemysowe
8,2%
7,1%
Budownictwo
Handel, naprawa pojazdw
samochodowych
Transport i gospodarka magazynowa
12,4%
Zakwaterowanie i gastronomia
26,5%
Dziaalno finansowa i
ubezpieczeniowa
Dziaalno profesjonalna, naukowa i
techniczna
31
Potencja gospodarczy podregionu
2012
mln z
2013
mln euro
mln z
mln euro
31 924,0
7 808,8
33 204,3
8 006,4
31 007,7
7 584,7
32 477,2
7 831,1
31 367,4
7 672,7
32 158,2
7 754,2
20 937,0
5 121,3
22 214,9
5 356,6
9 345,8
2 286,0
9 351,2
2 254,8
724,8
177,3
911,1
219,7
556,5
136,1
1 046,2
252,3
5,5
1,3
0,2
0,05
562,0
137,5
1 046,3
252,3
408,4
99,9
817,3
197,1
zysk netto
917,0
224,3
1 012,0
244,0
strata netto
508,6
124,4
194,7
46,9
32
Rozdzia 1.
2012
2013
98,3
96,8
2,3
2,8
1,8
3,2
1,3
2,5
22,7
23,2
82,5
86,7
Wskanik rentownoci
i materiaw
ze sprzeday produktw,
towarw
33
Potencja gospodarczy podregionu
ROZDZIA 2.
WIELKO I STRUKTURA EKSPORTU
Dane dotyczce wymiany handlowej dla podregionu biaostockosuwalskiego, podobnie jak to ju miao miejsce w tym opracowaniu,
byy moliwe do prawidowego uchwycenia jedynie na poziomie wojewdztwa podlaskiego. Dlatego te w kontekcie wielkoci i struktury
eksportu, ale take pozostaych zmiennych charakteryzujcych wymian
handlow porwnywane bd obwd grodzieski oraz obwd zakarpacki
z wojewdztwami podlaskim oraz podkarpackim.
Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa podlaskiego
w 2013 roku wyniosa 4 312,6 mln USD (1,1% cznej wartoci obrotw
handlowych dla Polski), z czego 2 447,2 mln USD stanowi eksport
(1,2% wartoci oglnokrajowej), za 1 865,4 mln USD import (0,9%
udziau w imporcie krajowym) (tabela 14, wykres 9). Dla porwnania,
obroty handlu zagranicznego wojewdztwa podkarpackiego ksztatoway
si na poziomie 10 984,6 mln USD (2,7%), eksport 6 540,3 mln USD
(3,2%), a import 4 444,3 mln USD (2,2%).
Tabela 14. Rozmiar eksportu i importu w wojewdztwie podlaskim
oraz pozostaych analizowanych regionach w latach 2008-2013
(w mln USD, w %)
Wyszczeglnienie
Podlaskie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4 312,6
Rok poprzedni=100%
73,1
128,9
131,4
99,1
111,8
Podlaskie=100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2 447,2
77,8
124,6
127,6
111,8
116,7
Podlaskie=100%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 865,4
68,7
133,3
135,2
87,2
105,9
36
Rozdzia 2.
Wyszczeglnienie
Podlaskie=100%
Obwd zakarpacki
Obwd grodzieski
Podkarpackie
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-114,6
59,7
-22,3
-142,9
336,6
581,8
Rok poprzedni=100%
122,0
117,1
107,4
114,4
Podlaskie=100%
272,2
257,7
229,7
248,9
254,7
6 540,3
83,1
117,1
117,3
103,6
121,9
Podlaskie=100%
299,2
319,6
300,3
276,1
255,8
267,3
Rok poprzedni=100%
129,4
116,9
112,5
104,9
Podlaskie=100%
222,3
215,9
186,6
240,7
238,2
2 096,0
Obroty
towarw
3 073,1 2 403,9 2 972,2 3 794,7 3 803,7
(mln USD)
3 986,6
Rok poprzedni=100%
124,5
78,2
123,6
127,7
100,2
104,8
Podlaskie=100%
97,6
104,5
100,3
97,5
98,6
92,4
2 361,2
110,9
80,1
130
129,7
98,3
113,6
Podlaskie=100%
103,1
106,2
110,8
112,7
99,1
96,5
1 625,4
142,8
76,3
116,7
125,2
102,6
94,2
Podlaskie=100%
92,5
102,8
90,0
83,3
98,0
87,1
54,9
102,3
285,4
431,9
351,9
735,8
3 362,5
61,2
132,7
135,5
100,0
99,1
Podlaskie=100%
98,1
82,1
84,6
87,2
88,0
78,0
1 300,0
1 220,6
Rok poprzedni=100%
76,6
123,7
120,8
99,1
93,8
Podlaskie=100%
80,5
79,3
78,7
74,5
66,0
53,1
37
Wielko i struktura eksportu
Wyszczeglnienie
2008
2009
1 866,1
2010
2011
2012
2013
2 062,5
Rok poprzedni=100%
51,1
141,5
148,1
100,6
102,7
Podlaskie=100%
114,4
85,1
90,4
99,0
114,1
110,6
-645,5
-17,9
-192,0
-600,3
-623,8
-762,5
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel
zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku, Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce
i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014, http://www.uz.ukrstat.gov.ua/.
336,6
-142,9
-22,3
500,0
59,7
-114,6
1000,0
581,8
1500,0
2097,4
1760,8
1179,5
1119,8
2000,0
1516,4
1631,0
2500,0
1875,3
2018,2
2299,3
3000,0
2447,2
1865,4
2962,7
3500,0
1470,2
1492,5
4000,0
3147,4
4500,0
3858,2
3893,5
5000,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-500,0
Obroty
Eksport
Import
Saldo
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel
zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku, Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce
i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014.
Warto obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego sukcesywnie ronie od 2010 roku. Jedynie w 2012 nastpi minimalny spadek
38
Rozdzia 2.
2010
Dynamika eksportu
2011
2012
2013
Dynamika importu
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel
zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku, Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce
i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014.
39
Wielko i struktura eksportu
nw jest wojewdztwo podkarpackie, ktrego warto obrotw handlowych z zagranic w 2013 roku, w relacji do obrotw handlowych najbardziej rozwinitego gospodarczo regionu spord analizowanych
wojewdztwa podlaskiego, wyniosa 257,4% (wykres 11).
Wykres 11. Poziom obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego
w odniesieniu do obrotw handlowych pozostaych regionw
w latach 2009-2013 w % (Podlaskie=100%)
300
250
200
150
100
50
0
2009
2010
2011
2012
Podlaskie
Podkarpackie
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
2013
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel
zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku, Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce
i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014, http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
40
Rozdzia 2.
2011
2012
Podlaskie
Podkarpackie
Obwd grodzieski
Obwd zakarpacki
2013
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel
zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku, Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce
i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014, http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
Pozycja wojewdztwa podkarpackiego jako lidera w wymianie handlowej z zagranic na tle pozostaych regionw jest niezachwiana, poczwszy od 2009 roku a do 2013 roku, zarwno po stronie eksportu, jak
i importu.
Warto eksportu dla wojewdztwa podkarpackiego wyniosa
w 2013 roku 267,3% wartoci wojewdztwa podlaskiego (wykres 13).
Dla porwnania, warto eksportu obwodu grodzieskiego w 2013 roku
stanowia 96,5% wartoci wojewdztwa podlaskiego. Natomiast ten sam
wskanik w 2013 roku dla obwodu zakarpackiego wynis zaledwie
53,1%.
W eksporcie potencjaem zblionym do wojewdztwa podlaskiego
dysponuje obwd grodzieski uwzgldniajc warto eksportu obu
regionw w latach 2009-2013.
Z kolei w imporcie dla obwodu zakarpackiego tendencja jest odwrotna. Warto importu obwodu zakarpackiego w 2013 roku stanowia
41
Wielko i struktura eksportu
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011 2012
2013
Eksport Podlaskie
Import Podlaskie
Eksport Podkarpackie
Import Podkarpackie
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014; Handel zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2010 roku, Krakw 2011; Handel
zagraniczny w Polsce i Maopolsce w 2011 roku, Krakw 2012; Handel zagraniczny w Polsce
i Maopolsce w 2013 roku, Krakw 2014, http://www.uz.ukrstat.gov.ua/; Rocznik Statystyczny Ukraina w liczbach w 2013 roku, Pastwowy Urzd Statystyczny Ukrainy, Kijw 2014.
42
Rozdzia 2.
31,6
31,1
19,3
16,7
6,4
6,2
3,8
4,7
2009
2013
5,5
6,6
3,9
4,1
21,4
22,7
Pozostae
0,0
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: J. Grabowiecki, Eksport regionw peryferyjnych na przykadzie wojewdztwa podlaskiego, prezentacja w ramach konferencji Podlasie na eksport, Biaystok,
15 grudnia 2014.
43
Wielko i struktura eksportu
Kraje UE
1688,7 (68,9)
44,0 (3,7)
94,6 (4,5)
109,5 (4,5)
292,6 (24,8)
537,9 (25,6)
556,8 (22,8)
7,8 (0,7)
8,2 (0,4)
8,4 (0,3)
2009
2012
2013
27,9 (3,3)
97,2 (4,6)
85,6 (3,5)
Pozostae kraje
0,0
400,0
W strukturze towarowej importu wojewdztwa podlaskiego dominuje niezmiennie import wyrobw mineralnych z udziaem w imporcie
ogem dla wojewdztwa podlaskiego na poziomie 32,3% (w 2009
34,1%). Na drugim miejscu plasuje si import maszyn i urzdze mechanicznych (16,6%), z kolei na trzecim import zwierzt ywych
i produktw pochodzenia zwierzcego (8,1%). W tym przypadku udzia
w imporcie ogem w 2013 roku by o 10,2% niszy ni w 2009 roku
(wykres 16).
44
Rozdzia 2.
Wyroby mineralne
Maszyny i urzdzenia mechaniczne
12,0
8,1
16,6
18,3
4,6
4,6
2009
6,4
5,4
5,5
6,1
2013
5,3
4,0
19,4
17,3
Pozostae
10
15
20
25
30
35
40
W oparciu o powysze, za podstawow potrzeb importow wojewdztwa podlaskiego, w tym podregionu biaostocko-suwalskiego
w wymianie transgranicznej z innymi analizowanymi regionami,
w szczeglnoci naley uzna: wyroby mineralne, maszyny i urzdzenia
mechaniczne.
Podobnie jak w eksporcie, rwnie w imporcie najwaniejsz rol
odgrywaj kraje UE. Z krajw Unii Europejskiej w 2013 roku na rynek
wojewdztwa podlaskiego trafio 52,4% wszystkich zaimportowanych
w tym czasie towarw o wartoci rzdu 977,5% mln USD. Udzia krajw UE w imporcie wojewdztwa podlaskiego w 2013 roku by wyszy
wzgldem roku 2009 o 4,2%. Drugim rdem zaopatrzenia wojewdztwa podlaskiego w towary w 2013 roku byy kraje byego ZSRR,
z ktrych to wojewdztwo zaimportowao towary na kwot 692,4 mln
USD, co stanowio 37,1% caego importu, i jednoczenie byo o 3,2%
nisze od importu z tych krajw w roku 2009 (wykres 17).
45
Wielko i struktura eksportu
768,7 (43,6)
977,5 (52,4)
14,8 (1,3)
78,5 (4,5)
51,5 (2,8)
453,7 (40,3)
756,1 (42,9)
692,4 (37,1)
1,6 (0,1)
2,7 (0,2)
2,9 (0,2)
Kraje Europy
rodkowej
2009
2012
112,1 (10,0)
154,9 (8,8)
141,1 (7,6)
Pozostae kraje
0
200
400
2013
600
800
1000
1200
W tabeli 15 zaprezentowano list krajw najwaniejszych partnerw w eksporcie i imporcie w 2013 roku. Blisko 34% eksportu wojewdztwa podlaskiego trafio w 2013 roku do dwch krajw: Niemiec
(22,8%) oraz Rosji (11%). Najwyej, spord analizowanych podregionw-krajw w zakresie wymiany transgranicznej, znalaza si Biaoru.
W przypadku eksportu z wojewdztwa podlaskiego bya to trzecia pozycja spord wszystkich krajw eksportowych, tu po Niemczech i Rosji.
Warto towarw wyeksportowanych na Biaoru, w tym do obwodu
grodzieskiego, wyniosa 187,6 mln USD, co stanowio w badanym roku
7,7% wartoci caego eksportu wojewdztwa podlaskiego. Warto eksportu na Ukrain, w tym do obwodu zakarpackiego, wyniosa 51,0 mln
USD, co stanowio 2,1% caego eksportu wojewdztwa podlaskiego
w 2013 roku. Tym samym uplasowao to Ukrain jako dwunasty
w kolejnoci kraj eksportowy wojewdztwa podlaskiego.
46
Rozdzia 2.
Kraj
Import
w mln
USD
w
%
Lp.
Kraj
w mln
USD
w
%
1.
Niemcy
559,0
22,8
1. Rosja
480,1
25,7
2.
Rosja
270,1
11,0
2. Niemcy
216,1
11,6
3.
Biaoru
187,6
7,7
3. Szwecja
207,2
11,1
4.
Litwa
169,7
6,9
4. Biaoru
161,4
8,7
5.
Niderlandy
134,3
5,5
5. Litwa
119,1
6,4
6.
Wielka Brytania
132,5
5,4
6. Chiny
85,0
4,6
7.
Republika Czeska
82,6
3,4
7. Niderlandy
61,2
3,3
8.
Francja
81,1
3,3
8. Wochy
51,8
2,8
9.
otwa
77,1
3,1
9. Belgia
45,8
2,5
10.
Sowacja
64,9
2,7
10. Francja
44,7
2,4
11.
Wochy
63,3
2,6
36,8
2,0
12.
Ukraina
51,0
2,1
12. Austria
35,9
1,9
13.
Norwegia
50,1
2,0
13. Dania
32,3
1,7
14.
Szwecja
50,0
2,0
29,7
1,6
15.
Wgry
45,3
1,8
15. Ukraina
29,5
1,6
W 2013 roku najwikszy procentowo import w caej strukturze geograficznej importu pochodzi odpowiednio: z Rosji (25,7%), Niemiec
(11,6%) oraz Szwecji (11,1%). Biaoru zaja w tym zestawieniu czwart pozycj z 8,7% udziaem w caym imporcie wojewdztwa podlaskiego
i wartoci na poziomie 161,4 mln USD. Natomiast Ukraina
to w kolejnoci 15. kraj, z ktrego pochodzi import do wojewdztwa
podlaskiego w 2013 roku z udziaem 1,6% w strukturze geograficznej
importu i wartoci 29,5 mln USD.
Nie ma adnych regionalnych rankingw gwnych eksporterw
z wojewdztwa podlaskiego. Jako sektory strategiczne dla wojewdztwa, ujte w strategii rozwoju regionalnego, znalazy si: przemys spoywczy, drzewny, budowlany, maszynowy i turystyczny. Szczeglnie
47
Wielko i struktura eksportu
48
Rozdzia 2.
Dla porwnania w tabeli 16 zamieszczono 9 firm, spord 20 najwikszych eksporterw w 2013 roku w wojewdztwie podlaskim, wedug danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej, ktre
s obecne na rynku biaoruskim i/lub ukraiskim.
Tabela 16. Liderzy eksportu wojewdztwa podlaskiego w 2013 roku
dziaajcy na rynku biaoruskim i/lub ukraiskim
Nazwa firmy
Biaoru
Ukraina
AC Spka Akcyjna
Rolnicze
Przedsibiorstwo
ProdukcyjnoHandlowe CONTRACTUS Sp. z o.o.
rdo: Opracowanie wasne na podstawie: M. Thlon (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej
Makroregionu Polski Wschodniej, op.cit., s. 113.
ROZDZIA 3.
WSPPRACA TRANSGRANICZNA
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH PODREGIONU
50
Rozdzia 3.
51
Wsppraca transgraniczna w dokumentach strategicznych podregionu
gramw rozwoju turystyki oraz podkrelenie wagi walorw przyrodniczych i kulturowych regionu. Std czsto wskazuje si na konieczno
opracowania wsplnej koncepcji rozwoju turystyki transgranicznej.
Przede wszystkim w dokumentach zwraca si uwag, e powiat sejneski jest bardziej nastawiony na wspprac z podmiotami z Litwy ni
z Biaorusi.
W dwunastu dokumentach powiatu soklskiego doszukano si zapisw na temat wsppracy z partnerami zagranicznymi rnych miejscowoci i gmin z tego powiatu. Powiat soklski jest pooony blisko granicy kraju. Na jego terenie odbywa si handel z partnerami m.in. z Rosji
i Biaorusi. Przebiega te tdy szlak komunikacyjny Warszawa Biaystok Augustw Suwaki. Powiat cechuje znaczna wielokulturowo
i wieloetniczno. Ma on warunki do rozwoju turystyki, w tym nastawionej na odbiorcw zagranicznych. Wane dla jego dalszego rozwoju
jak wynika z powyszych dokumentw byoby utworzenie przejcia
granicznego w Chworocianach.
Odnonie miasta Suwaki przeanalizowano zawarto dwu dokumentw, w ktrych zidentyfikowano informacje o wsppracy midzynarodowej. Na podstawie powyszych dokumentw mona stwierdzi, e
miasto Suwaki jest zainteresowane dziaaniami o charakterze midzynarodowym, w tym przede wszystkim w zakresie rozwoju kulturowego.
Due znaczenie przywizuje si rwnie do dziaalnoci turystycznej.
Jednak w analizowanych dokumentach mao jest zapisw o wsppracy
gospodarczej z zagranic i brak wyznaczonych jej kierunkw.
W dziewiciu dokumentach strategicznych dotyczcych miejscowoci i gmin z powiatu suwalskiego zidentyfikowano zapisy dotyczce
wsppracy midzynarodowej. Na terenie powiatu znajduj si drogi
koowe i kolejowe oraz szlaki rowerowe o charakterze transgranicznym.
Jednoczenie wane jest utrzymanie wysokiej jakoci rodowiska naturalnego. Odbywaj si tu festyny o charakterze midzynarodowym. Ma
miejsce wymiana modziey z terenw przygranicznych. Brak jednak
w przeanalizowanych dokumentach z powiatu suwalskiego bezporednich odniesie do wsppracy z Biaorusi. Wskazuje si na istotne znaczenie tworzenia w przyszoci klimatu do inwestowania przez kapita
zewntrzny w tym regionie.
Dokumenty wikszoci samorzdw nie tylko nie uwzgldniaj perspektywy zagranicznych partnerw, ale te zawaj kontakty zagraniczne do wymiaru gospodarczego, czynic je bardziej ekspansj handlow i promocyjn ni wspprac prowadzc do oboplnych korzyci. Bardzo rzadko w dokumentach wskazuje si na przykady konkretnych zada i projektw do realizacji, ktre maj prowadzi do rozwoju
52
Rozdzia 3.
wsppracy zagranicznej lub przycigania goci z zagranicy. Takie podejcie sprawia, e s to raczej deklaracje ni faktyczne dziaania.
Jeli chodzi o kraje, z ktrymi dana jednostka samorzdu terytorialnego zamierza wsppracowa, to w dokumentach przewaa wykorzystywanie bardzo oglnych sformuowa, takich jak np. zagranica,
partnerzy zagraniczni, kraje ssiednie, kraje wschodnie. Zwroty te
nie okrelaj precyzyjnie grup docelowych, z ktrymi samorzd zamierza wsppracowa lub w ktrych zamierza promowa swoj aktywno.
Jednoczenie ich uycie moe sugerowa zupen obojtno lub brak
wiedzy o kraju pochodzenia partnerw, w tym inwestorw i kapitau
zagranicznego. Moe to wskazywa, e w przewaajcej liczbie gmin
sytuacja gospodarcza jest na tyle trudna, e poszukuje si jakichkolwiek
inwestorw, bez wzgldu na to skd pochodz. Brak wyranie wyrnionego kierunku wsppracy dotyczy gwnie dokumentw z powiatw
bielskiego (83,3%) i monieckiego (75%).
Wrd analizowanych krajw, z ktrymi jednostki samorzdu zamierzaj lub ju prowadz wspprac, wyranie przewaa Biaoru
(26% analizowanych dokumentw). Denie do wsppracy z Biaorusi
dostrzec mona przede wszystkim w dokumentach powiatw: augustowskiego (46,2%), sejneskiego (42,9%), soklskiego (37,5%)
i biaostockiego (32,3%).11
11
ROZDZIA 4.
WARUNKI ROZWOJU WSPPRACY TRANSGRANICZNEJ
Por. E. Szadkowska, Wojewdztwo jako potencjalny podmiot wsppracy transgranicznej, [w:] M. Perkowski (red.), Wsppraca transgraniczna. Aspekty prawnoekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Biaystok 2010, s. 64.
13
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. 1998 nr 91,
poz. 576 z pn. zm.).
54
Rozdzia 4.
55
Warunki rozwoju wsppracy transgranicznej
skimi w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Litwa-PolskaRosja 2007-2013 oraz Programu Wsppracy Transgranicznej PolskaBiaoru-Ukraina 2007-2013. Ich gwne obszary wsparcia to15: promowanie dialogu politycznego i reform; wzmocnienie instytucji krajowych
i innych instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i efektywne
wdraanie polityk; promowanie ochrony rodowiska i dobrego zarzdzania zasobami naturalnymi; wspieranie polityk zmierzajcych do redukcji
ubstwa; wspieranie polityk promujcych rozwj spoeczny, rwno
kobiet i mczyzn, zatrudnienia i ochrony socjalnej; wspieranie wsppracy transgranicznej oraz promowanie zrwnowaonego rozwoju ekonomicznego, spoecznego i rodowiskowego w regionach przygranicznych; wspieranie polityk promujcych zdrowie, edukacj i szkolenia;
promowanie i ochrona praw czowieka jako fundamentalnych wolnoci
i wspieranie procesu demokratyzacji; zapewnienie sprawnie dziaajcego
i bezpiecznego systemu zarzdzania granicami; promowanie wsppracy
w dziedzinach sprawiedliwoci, spraw wewntrznych oraz prewencji
i walki z terroryzmem i zorganizowan przestpczoci; promowanie
udziau Wsplnot w dziaaniach dotyczcych bada i innowacji; promowanie wsppracy pomidzy pastwami czonkowskimi i krajami partnerskimi w dziedzinie szkolnictwa wyszego, wymiany nauczycieli,
naukowcw i studentw; oraz promowanie dialogu midzy kulturami
i kontaktw midzyludzkich. Beneficjentami tych programw mog by
wadze lokalne i regionalne, organizacje pozarzdowe, instytucje edukacyjne i instytucje kultury.
W Programie Wsppracy Transgranicznej Polska-Biaoru-Ukraina
2007-2013 z inicjatywy podmiotw z wojewdztwa podlaskiego zrealizowane zostay 22 projekty (wedug stanu na wrzesie 2014 roku).
Wrd tzw. projektw strategicznych znalaz si jeden pt. Budowa infrastruktury drogowego przejcia granicznego Poowce Pieszczatka
Etap III (granica polsko-biaoruska) powiat hajnowski RP obwd
brzeski RB.
Jeli chodzi o inne, wybrane drog konkursow, projekty, znajduj
si wrd nich nastpujce16:
Biaostocka Fundacja Ksztacenia Kadr Development of the
cross-border economic cooperation of Biaystok-Suwaki Subre15
56
Rozdzia 4.
57
Warunki rozwoju wsppracy transgranicznej
58
Rozdzia 4.
17
59
Warunki rozwoju wsppracy transgranicznej
Natomiast usugi tzw. pro-biz to dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu oglnych informacji gospodarczych
o regionie, w tym20:
informacji statystycznych o potencjale gospodarczym regionu
i biecej sytuacji gospodarczej, prawno-administracyjnych regulacji z zakresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
w Polsce (w tym m.in. zagadnienia dotyczce podejmowania,
wykonywania i rezygnacji z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej);
charakterystyki instrumentw wsparcia rozwoju przedsibiorczoci, dostpnych zacht inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju oraz instytucji waciwych dla poszczeglnych instrumentw poprzez udostpnienie ich danych teleadresowych oraz ich charakterystyk i zakres kompetencji;
prezentacji informacji o dostpnych lokalizacjach inwestycyjnych poprzez udostpnienie przegldania bazy w Internecie, podanie oglnie kilku przykadowych lokalizacji;
informacji o podmiotach gospodarczych z regionu poszukujcych inwestora;
podanie danych potencjalnych poddostawcw wedug sektorw.
Oferowana przez COIE pomoc odbywa si na poziomie regionw
dziaajcych w ramach jednolitych standardw i procedur oraz rozpoznawalnych przez przedsibiorcw jednostek. System centrw na bieco identyfikuje potrzeby firm i koncentruje si na eliminowaniu barier
w dostpie do informacji rynkowej. Jego zalet jest fakt, e uatwia
przepyw informacji midzy podmiotami gospodarczymi, samorzdami
wojewdztw i Ministerstwem Gospodarki. wiadczone przez COIE
usugi, w zakresie identyfikacji rynku zagranicznego dla konkretnego
typu produktw, s nieodpatne.
Jeli chodzi o Podlaski Urzd Wojewdzki, to zgodnie z Ustaw
z dnia 15 wrzenia 2000 roku o przystpowaniu jednostek samorzdu
terytorialnego do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych
i regionalnych21, wojewoda opiniuje, a nastpnie przekazuje ministrowi
waciwemu do spraw zagranicznych projekty uchwa jednostek samo20
60
Rozdzia 4.
Strona www Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Projekt Tworzenie i rozwj sieci wsppracy Centrw Obsugi Inwestora, http://www.paiz.gov.pl
/polska_wschodnia/sieci_COI.
23
M. Thlon (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej, op.cit., s. 47.
61
Warunki rozwoju wsppracy transgranicznej
24
Ibidem, s. 44-49.
Strona www Urzdu Miasta w Suwakach, Utworzenie Transgranicznego Centrum
Obsugi Inwestorw i Eksporterw w Suwakach, http://um.suwalki.pl/utworzenietransgranicznego-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow-w-suwalkach/
[20.09.2014].
25
62
Rozdzia 4.
26
M. Thlon (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej, op.cit., s. 44.
27
Strona www wrotapodlasia.pl, Instytucje biznesowe, http://www.wrotapodlasia.pl/
pl/gospodarka/twoja_firma/instytucje_biznesowe/ [5.08.2014].
63
Warunki rozwoju wsppracy transgranicznej
28
64
Rozdzia 4.
Strona www
ca/index.html
targiwbialymstoku.pl,
http://www.targiwbialymstoku.pl/
zagrani-
65
Warunki rozwoju wsppracy transgranicznej
ROZDZIA 5.
ANALIZA SWOT
Sabe strony
Mocne strony
68
Rozdzia 5.
Zagroenia
Szanse
utrzymujca si niesprawno
polityki proeksportowej
brak nowych rozwiza organizacyjnych, narastajca atomizacja systemu wspierania eksportu,
niewielka popularno instrumentw wsparcia finansowego
i promocyjnego oraz ich maa
skuteczno
utrzymujcy si brak znaczcych
efektw dziaa na rzecz poprawy
otoczenia
biznesowego
w podregionie i w wojewdztwie
petryfikacja europocentrycznej
orientacji polskiego eksportu
w obrotach z pozostaymi krajami
utrzymujcy si niski poziom innowacyjnoci przedsibiorstw,
a w konsekwencji pogarszajca
si konkurencyjno oferty eksportowej i may udzia wyrobw
wysokiej techniki w eksporcie
znaczca konkurencja firm zagranicznych
w zwizku
z otwarciem
gospodarki
i importem towarw z Zachodu
migracja wyksztaconej modziey do wikszych orodkw miejskich w kraju i za granic
rosnca konkurencja ze strony
firm midzynarodowych
utrzymujca si trudna sytuacja
69
Analiza SWOT
ROZDZIA 6.
WYNIKI BADA PRZEDSIBIORCZOCI
TRANSGRANICZNEJ
POLSKA BIAORU UKRAINA
72
Rozdzia 6.
37,0%
30%
20%
11,0%
10%
0%
6-9
rda: Badania wasne metod CATI.
10-49
50-249
73
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
18,00%
1,00%
Ochrona zdrowia
0,00%
Edukacja
0,00%
2,00%
0,00%
5,00%
Hotele i restauracje
5,00%
Handel i naprawy
Budownictwo
38,00%
6,00%
Przemys
Brak odpowiedzi
24,00%
1,00%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
74
Rozdzia 6.
75
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
0,0%
0,0%
Kontrakt menederski
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Sojusz strategiczny
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
Franchising
Uzyskanie certyfikatw, zezwole, dopuszcze do
obrotu na rynkach zagranicznych
2,0%
9,0%
1,0%
0,0%
0,0%
1,0%
1,0%
13,0%
7,0%
7,0%
2,0%
1,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
5,0%
5,0%
19,0%
15,0%
7,0%
Eksport bezporedni
3,0%
24,0%
16,0%
0,0%
1,0%
Inne
48,0%
48,0%
Brak odpowiedzi
0%
10%
20%
30%
40%
Ogem
50%
60%
76
Rozdzia 6.
Innym istotnym rynkiem dla podmiotw z podregionu biaostockosuwalskiego jest rynek krajowy, na ktry sprzedaje swoje produkty
54% respondentw. rednio jest tam sprzedawane 41,9% oglnej sprzeday tej grupy przedsibiorstw. Poowa badanych (49,05%) prowadzi
dziaalno na rynku regionalnym, przy czym obroty na nim stanowi
rednio jedynie 25,4% oglnej sprzeday. Na rynku transgranicznym
swoj sprzeda realizuje 13% przedsibiorstw. Nie stanowi ona znaczcego udziau w ich sprzeday ogem, gdy wynosi okoo 8,1%.
Tabela 18. Rynki, na ktrych s sprzedawane produkty/usugi
Wyszczeglnienie
Odsetek
przedsibiorstw
rednia
wielko
sprzeday
77,0%
66,5%
49,0%
25,4%
54,0%
41,9%
13,0%
8,1%
10,0%
13,4%
Rosja
13,0%
32,1%
Kraje UE
26,0%
26,8%
8,0%
7,1%
77
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Odsetek
przedsibiorstw
rednia
wielko
sprzeday
43,0%
55,2%
32,0%
35,7%
72,0%
71,2%
3,0%
35,0%
5,0%
58,0%
Rosja
3,0%
36,7%
Kraje UE
18,0%
29,3%
6,0%
51,7%
Odsetek
przedsibiorstw
rednia
wielko
sprzeday
17,0%
71,9%
6,0%
28,8%
76,0%
85,9%
2,0%
90,0%
0,0%
0,0%
Rosja
1,0%
50,0%
Kraje UE
22,0%
60,0%
100,0%
10,0%
78
Rozdzia 6.
Przedsibiorstwa w ramach prowadzonej dziaalnoci utrzymuj relacje z rnymi grupami podmiotw (wykres 21). Badane firmy przede
wszystkim wsppracuj z klientami (80%) i dostawcami (71%).
Wykres 21. Rodzaje podmiotw, z ktrymi maj kontakty lub
wsppracuj przedsibiorstwa w kraju i na Biaorusi
z jednostkami samorzdowymi i rzdowym,
innymi
0,00%
15,00%
ze stowarzyszeniami branowymi
1,00%
7,00%
0,00%
0,00%
z instytucjami finansowymi
0,00%
50,00%
0,00%
3,00%
z jednostkami badawczo-rozwojowymi
z placwkami naukowymi
0,00%
5,00%
ze szkoami wyszymi
5,00%
0,00%
3,00%
z dostawcami
71,00%
1,00%
9,00%
z firmami konsultingowymi
16,00%
z klientami
80,00%
z innymi przedsibiorstwami
prowadzcymi zbliony rodzaj dziaalnoci
9,00%
64,00%
0,00%
1,00%
inne
nie wsppracujemy z adnym z
powyszych podmiotw
12,00%
4,00%
9,00%
9,00%
brak odpowiedzi
W Polsce
79
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
29,0%
30,0%
40,0%
37,0%
80
Rozdzia 6.
Wyszczeglnienie
Odsetek przedsibiorstw w %
od 6
do 9
od 10
do 49
od 50
od 6
do 9
od 10
od 50
do 49
24
24,3
46,2
36,4
26
18,9
50,0
63,6
19
13,5
36,5
54,5
Wprowadzia
istotne
w marketingu firmy
17
18,9
32,7
45,5
zmiany
Wrd rde innowacji szczeglnie czsto (37%) wymieniano konkurentw (wykres 23). Wiele wanych informacji potrzebnych do rozwoju nowych rozwiza jedna trzecia badanych firm uzyskuje z prasy
branowej (33%) oraz od klientw (30%). Nieco mniej, bo 28% prowadzi proces naladownictwa liderw branowych. Dwie pite firm jako
rdo innowacyjnych zmian wskazao pracownikw swojego przedsibiorstwa.
Wrd najrzadszych rde wiedzy o nowych rozwizaniach
i sposobach dziaania w brany znalazy si: stowarzyszenia branowe
(9%), orodki naukowe (7%) oraz administracja publiczna (6%).
81
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Klienci
1,0%
Administracja publiczna
Pracownicy
0,0%
0,0%
Stowarzyszenia branowe
1,0%
Konferencje naukowe
1,0%
Prasa branowa
1,0%
Orodki naukowe
0,0%
Liderzy w brany
0,0%
Konkurenci
1,0%
Inne
0,0%
1,0%
30,0%
6,0%
22,0%
16,0%
9,0%
9,0%
33,0%
7,0%
28,0%
37,0%
9,0%
9,0%
Brak odpowiedzi
0%
10%
20%
30%
40%
W Polsce
82
Rozdzia 6.
Wielko przedsibiorstw
Odsetek w %
od 6
do 9
od 10
do 49
od 50
od 6
do 9
od 10
do 49
od 50
Konkurenci
10
20
27,0
38,5
63,6
Liderzy w brany
16
21,6
30,8
36,4
Orodki naukowe
8,1
3,8
18,2
Prasa branowa
22
18,9
42,3
36,4
Konferencje naukowe
10,8
11,5
18,2
Stowarzyszenia branowe
5,4
9,6
18,2
Wiedza
z bada
i marketingu
5,4
17,3
45,5
Pracownicy
13
16,2
25,0
27,3
Administracja publiczna
5,4
3,8
18,2
Klienci
18
18,9
34,6
45,5
Inne
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rynku
Brak odpowiedzi
rda: Badania wasne metod CATI.
83
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Wyszczeglnienie
rednia
ocena
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Liczba
Odsetek
Niewystarczajcy
poziom znajomoci rynku
docelowego
43
43%
24
24%
24
24%
0,8
Niewystarczajcy
poziom rodkw finansowych
na
promocje
przedsibiorstwa/produktw na rynku
docelowym
48
48%
27
27%
17
17%
0,7
Bariery formalnoprawne
na rynku docelowym
34
34%
26
26%
32
32%
1,0
44
44%
27
27%
20
20%
0,7
Niski poziom
zewntrznego
47
47%
28
28%
16
16%
0,7
Niska konkurencyjno
cenowa produktw/usug
39
39%
32
32%
20
20%
0,8
Poziom zaawansowania
technologicznego
produktu
66
66%
16
16%
9%
0,4
45
45%
25
25%
21
21%
0,7
51
51%
23
23%
17
17%
0,6
47
47%
23
23%
19
19%
0,7
Inne, jakie?
2%
1%
4%
popytu
Brak odpowiedzi
rda: Badania wasne metod CATI.
84
Rozdzia 6.
85
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
-2
Licz
ba
-1
Odsetek
Licz
ba
Odsetek
Licz
ba
Brak
odpowiedzi
1
Odsetek
Licz
ba
2
Odsetek
Licz
ba
Odsetek
red
nia
ocena
Inne (jakie?)
0%
0%
0%
0%
1%
Dostp
do
taszych
rde zaopatrzenia
(surowce, pfabrykaty)
12
12%
4%
34
34%
20
20%
27
27%
0,5
Dostp
do
taszej
siy
roboczej
6%
6%
42
42%
21
21%
22
22%
0,5
Dostp
do
wyszej
jakoci zasobw
pracy
(lepiej
wy-
15
15%
22
22%
44
44%
6%
9%
-0,3
86
Rozdzia 6.
Ocena
Wyszczeglnienie
-2
-1
red
nia
ocena
Licz
ba
Odsetek
Licz
ba
Odsetek
Licz
ba
Odsetek
Licz
ba
Odsetek
Licz
ba
Odsetek
Dostp
do
nowoczesnych technologii
14
14%
27
27%
40
40%
6%
7%
-0,4
Dostp
do
rynku zbytu
po
drugiej
stronie granicy
5%
3%
17
17%
24
24%
50
50%
1,1
Moliwo
wsplnej
ekspansji na
rynki trzecie
9%
8%
45
45%
15
15%
22
22%
0,3
Moliwo
kooperacji
produkcyjnej
obniajcej
koszty
3%
8%
46
46%
26
26%
15
15%
0,4
Moliwo
przypieszenia wdraania
innowacji
produktowych
11
11%
9%
52
52%
14
14%
12
12%
0,1
Moliwo
przypieszenia wdraania
innowacji
marketingowych
10
10%
8%
53
53%
13
13%
14
14%
0,1
kwalifikowanych,
z wikszym
dowiadczeniem)
87
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
77,0%
88,0%
88,0%
rozwj infrastruktury
71,0%
wzajemne poznanie si
86,0%
50,0%
73,0%
0%
rda: Badania wasne metod CATI.
20%
40%
60%
80%
100%
88
Rozdzia 6.
89
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
61,0%
69,0%
67,0%
niestabilno przepisw
69,0%
67,0%
64,0%
3,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
49,0%
66,0%
70,0%
69,0%
58,0%
brak odpowiedzi
48,0%
3,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
90
Rozdzia 6.
Jako potencjalne bariery infrastrukturalne oceniane byy cztery czynniki. W porwnaniu do wczeniejszych dwch grup ogranicze, te byy
rzadziej wskazywane przez respondentw. Dwie trzecie badanych
stwierdzio, e problemem jest maa liczba przej granicznych, jak rwnie ich przepustowo (61%). Czsto ma miejsce, zdaniem respondentw, sabe zagospodarowanie przej granicznych (59%). Problem stanowi take nierozwinita infrastruktura komunikacyjna (56%) oraz
saba dostpno komunikacyjna przej granicznych (55%).
Wykres 27. Ograniczenia infrastrukturalne wsppracy z podmiotami z obwodu grodzieskiego
niedorozwj infrastruktury komunikacyjnej
56,0%
55,0%
59,0%
61,0%
brak odpowiedzi
4,0%
0%
91
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
63,0%
41,0%
40,0%
brak odpowiedzi
5,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Problemem zwizanym z aspektami gospodarczymi moe by odmienno systemw gospodarczych (60%). Poowa badanych stwierdzia, e trudno stanowi brak silnej reprezentacji podmiotw gospodarczych po obu stronach granicy (50%).
Wykres 29. Ograniczenia gospodarcze wsppracy z podmiotami
z obwodu grodzieskiego
brak rwnorzdnych/odpowiednich
partnerw po drugiej stronie granicy
35,0%
50,0%
60,0%
48,0%
brak odpowiedzi
5,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
92
Rozdzia 6.
Ograniczenia o charakterze spoecznym czy zwizane ze rodowiskiem naturalnym, jako powany problem w prowadzeniu wsppracy,
byy przez respondentw oceniane zdecydowanie rzadziej w porwnaniu
do wczeniejszych grup barier. Jedynie co trzeci badany uzna, e trudno stanowi negatywne stereotypy odnonie postrzegania ludzi po obu
stronach granicy. Dla wikszoci nie stanowi problemu znajomo jzyka partnera czy obawa przed napywem kapitau obcego.
Wykres 30. Ograniczenia spoeczne wsppracy z podmiotami
z obwodu grodzieskiego
obawy przed napywem obcego kapitau
21,0%
30,0%
28,0%
brak odpowiedzi
3,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
12,0%
dua odlego
brak odpowiedzi
17,0%
4,0%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
93
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
22,0%
22,0%
52,0%
12,0%
brak odpowiedzi
3,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Jeli chodzi o przedsibiorstwa z obwodu grodzieskiego, to wikszo badanych byaby zainteresowana wspprac z firmami, ktre mogyby by potencjalnymi dostawcami zaopatrzenia, pproduktw czy
wyposaenia (wykres 33). Na odpowied tak wskazao 83% badanych.
Szczeglnie byliby oni zainteresowani wspprac z podmiotami dostarczajcymi: tasze paliwo (2 wskazania), drewno i jego pochodne (2 od-
94
Rozdzia 6.
powiedzi), czci do pojazdw (2 odpowiedzi), a take: stal i jej pprodukty, nawozy, cement, tworzywa sztuczne, maszyny.
Nastpnym rodzajem podanych kooperantw s firmy, ktre mogyby by potencjalnymi odbiorcami wyrobw/usug przedsibiorstw
z podregionu biaostocko-suwalskiego. Odpowiedzi takiej udzielio 60%
badanych. Wrd tych produktw wskazane zostay midzy innymi:
wyroby z drewna, koty c.o., narzdzia do przemysu drzewnego
i meblowego, konstrukcje stalowe i ogrodzenia, meble i wyroby
z drewna, produkty spoywcze (w tym lody, mroone owoce i warzywa),
pieczywo, napoje. Jako usugi, ktre mogyby by sprzedawane odbiorcom z obwodu grodzieskiego, wymieniano chociaby usugi: transportowe, hotelarskie, poligraficzne. Co trzeci respondent jako podany typ
partnerw z obwodu grodzieskiego wskaza firmy o tym samym profilu
dziaalnoci i potencjale (33%).
Najbardziej korzystna dla badanych podmiotw wsppraca
z partnerami z obwodu grodzieskiego, zdaniem respondentw, polegayby przede wszystkim na sprzeday swoich usug czy produktw za
granic. To pozwolioby bowiem poszerzy dotychczasowy rynek przedsibiorstw z podregionu biaostocko-suwalskiego. Odpowiedzi takiej
udzielio 43 respondentw.
Inni dostrzegaj szans w pozyskaniu nowych rynkw zaopatrzenia
w surowce, ktre bd tasze ni od dotychczasowych dostawcw (7
odpowiedzi). Natomiast czterech przedstawicieli badanych firm stwierdzio, e taka wsppraca pozwoliaby na wymian dowiadcze, uzupenienie wiedzy na temat technologii produkcji czy te wiedzy o rynku
biaoruskim.
Istotn rol w rozwoju wsppracy transgranicznej czsto odgrywaj
samorzdy lokalne. Zapytano w zwizku z tym respondentw o to, jakie
zadania mogyby tego rodzaju wadze realizowa w tym obszarze (wykres 34). Niemal dwie trzecie badanych stwierdzio, e przede wszystkim wane s dziaania o charakterze informacyjnym (63%). Nieco
mniej, bo 58% respondentw wskazao na konieczno uproszczenia
procedur administracyjnych oraz zmniejszenie skutkw rnic
w systemach prawnych po obu stronach granicy. Na pozostae odpowiedzi uzyskano jeszcze mniej wskaza. Przede wszystkim dla 42% badanych wana jest promocja sieci wsppracy. Dwie pite respondentw
oczekuje podniesienia wiadomoci przedsibiorcw w zakresie moliwoci i korzyci ze wsppracy transgranicznej (40%). Wana byaby
rwnie pomoc poprzez wsparcie finansowe (38%), a take tworzenie
niezbdnej infrastruktury spoecznej i technicznej (37%).
95
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
grodzieskiego,
2,0%
wadz lokalnych
5,0%
instytucji finansowych
2,0%
2,0%
20,0%
6,0%
9,0%
9,0%
33,0%
25,0%
brak odpowiedzi
1,0%
0%
10%
20%
30%
40%
96
Rozdzia 6.
Wykres
34.
Zadania
w zakresie
rozwoju
wsppracy
transgranicznej, ktre powinny realizowa samorzdy lokalne
(wadze lokalne)
Uproszczenia procedur administracyjnych oraz
zmniejszenia skutkw rnic w systemach
prawnych po obu stronach granicy
58,0%
19,0%
10,0%
8,0%
8,0%
37,0%
Tworzenie infrastruktury
27,0%
42,0%
38,0%
16,0%
Dziaania informacyjne
63,0%
40,0%
2,0%
Inne
1,0%
Brak odpowiedzi
0%
rda: Badania wasne metod CATI.
97
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
98
Rozdzia 6.
36,0%
5,0%
8,0%
14,0%
3,0%
13,0%
19,0%
44,0%
15,0%
Promowanie gospodarki/przedsibiorstw po
drugiej stronie granicy
54,0%
36,0%
52,0%
Innych
3,0%
Brak odpowiedzi
4,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
99
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
100
Rozdzia 6.
26,0%
8,0%
14,0%
Edukacja
Dziaalno w zakresie usug administrowania i dziaalno
wspierajca
Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna
Dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci
Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa
4,0%
6,0%
4,0%
2,0%
9,0%
Informacja i komunikacja
Dziaalno zwizana z zakwaterowaniem i usugami
gastronomicznymi
37,0%
35,0%
22,0%
76,0%
48,0%
Budownictwo
Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz
dziaalno zwizana z rekultywacj
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par
wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych
1,0%
7,0%
Przetwrstwo przemysowe
Grnictwo i wydobywanie
30,0%
0,0%
Brak odpowiedzi
70,0%
5,0%
0,0%
4,0%
2,0%
Odpowiedzi nie sumuj si do 100, gdy respondenci mogli wskaza maksymalnie 5 odpowiedzi.
rda: Badania wasne metod CATI.
101
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Zdecydowana grupa badanych wysoko ocenia znajomo potrzeb klientw (88%). Ponadto, w ich opinii, ma miejsce due zaangaowanie kierownictwa, jak i samych pracownikw w programy zapewnienia jakoci.
Jednoczenie badani z wikszoci podmiotw stwierdzili, e mocn stron jest renoma ich firmy, jak i znajomo aktualnej sytuacji na rynku (po
77% pozytywnych odpowiedzi). Wrd najrzadziej pozytywnie ocenianych elementw potencjau konkurencyjnoci badanych przedsibiorstw
znalaz si budet na dziaalno badawczo-rozwojow. Jako swoj
mocn stron wskazao ten aspekt jedynie 19% respondentw.
Badane podmioty do rzadko mogy pochwali si jakoci kadr zatrudnionych przy realizacji dziaalnoci badawczo-rozwojowej (30%
pozytywnych odpowiedzi), posiadaniem branowych, midzynarodowych certyfikatw jakoci wytwarzanych produktw (34%) czy te stosowaniem systemw zapewnienia jakoci, np. ISO (39%).
W przypadku sabych stron potencjau konkurencyjnego przedsibiorstw szczeglnie czsto podkrelany by przez badanych ograniczony
budet na dziaalno badawczo-rozwojow (wykres 38). Odpowiedzi
takiej udzielio 56% respondentw. Niemal poowa przedstawicieli firm
wskazaa na jako kadr zatrudnionych przy dziaalnoci badawczorozwojowej, posiadanie certyfikatw oraz stosowanie systemw zapewnienia jakoci.
Najrzadziej wskazywan sab stron potencjau konkurencyjnego
badanych firm bya znajomo potrzeb klientw (2% odpowiedzi). Problemu w tym zakresie nie stanowi take w opinii respondentw zaangaowanie naczelnego kierownictwa w programy jakoci.
Niektre z powyszych elementw potencjau konkurencyjnego mog, w opinii badanych, by wzmocnione dziki wsppracy transgranicznej (wykres 37).
102
Rozdzia 6.
88,0%
82,0%
81,0%
77,0%
77,0%
76,0%
76,0%
74,0%
70,0%
68,0%
Jako transportu
65,0%
64,0%
61,0%
59,0%
59,0%
Dostp do zasobw
58,0%
51,0%
51,0%
Nowoczesno technologii
50,0%
48,0%
46,0%
42,0%
39,0%
34,0%
30,0%
19,0%
2,0%
Brak odpowiedzi
0%
50%
100%
Odpowiedzi nie sumuj si do 100, gdy respondenci mogli wskaza maksymalnie 5 odpowiedzi.
rda: Badania wasne metod CATI.
103
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Wykres
38.
Sabe
strony
potencjau
konkurencyjnego
przedsibiorstw z podregionu biaostocko-suwalskiego
Budet na dziaalno badawczo-rozwojow
56,0%
46,0%
45,0%
44,0%
40,0%
39,0%
33,0%
33,0%
32,0%
Nowoczesno technologii
31,0%
28,0%
27,0%
25,0%
25,0%
Dostp do zasobw
22,0%
20,0%
17,0%
Jako transportu
17,0%
18,0%
14,0%
14,0%
9,0%
9,0%
9,0%
5,0%
Brak odpowiedzi
2,0%
2,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
104
Rozdzia 6.
38,0%
48,0%
40,0%
33,0%
41,0%
38,0%
52,0%
49,0%
38,0%
54,0%
51,0%
49,0%
51,0%
47,0%
Jako transportu
50,0%
Dostp do zasobw
51,0%
29,0%
29,0%
43,0%
41,0%
39,0%
Nowoczesno technologii
41,0%
35,0%
33,0%
56,0%
57,0%
2,0%
Brak odpowiedzi
0%
rda: Badania wasne metod CATI.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
105
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Chocia wikszo badanych stwierdzia, e mocn stron ich przedsibiorstwa jest znajomo aktualnej sytuacji na rynku, to i tak wierzy,
e dziki wsppracy z innymi podmiotami zza wschodniej granicy miaaby moliwo poszerzenia swojej wiedzy na ten temat. Odpowiedzi
pozytywnej odnonie tego elementu potencjau konkurencyjnoci udzielio 57% respondentw. Podobna liczba podmiotw wskazaa na popraw w zakresie znajomoci potrzeb klientw (56%). Zauwaaj rwnie
szanse poprawy sposobw powiza z odbiorcami (54% badanych),
wzmocnienie swojego potencjau finansowego (52%), zagszczenia
i poszerzenia zasigu sieci dystrybucji, moliwoci wpywu na kanay
dystrybucji czy dostpu do zasobw (po 51% wskaza). Wsppraca
transgraniczna, w opinii niemal jednej trzeciej badanych, najmniejszy
wpyw bdzie za miaa na posiadanie certyfikatw jakoci wytwarzanych produktw czy zwikszone moliwoci stosowania systemw zapewnienia jakoci (po 29% respondentw).
Potencja konkurencyjny, bdcy w posiadaniu przedsibiorstw biorcych udzia w badaniu, ma wpyw na stosowane przez podmioty instrumenty konkurowania na rynku (wykres 40). W opinii respondentw,
istotne s takie narzdzia, jak: cena (92% odpowiedzi pozytywnych)
i jako produktw (90%) oraz wizerunek podmiotu i elastyczno
w dostosowaniu produktw do potrzeb odbiorcw (88%). Jako mocn
stron uznano rwnie zapewnienie klientom dogodnego dostpu do
produktw oraz oferowane warunki patnoci (po 86%).
Wrd najniej ocenianych, jako mocna strona przedsibiorstwa, znalazy si takie instrumenty konkurowania, jak: czstsze od innych wprowadzanie na rynek nowych produktw czy te rozbudzanie nowych potrzeb wrd odbiorcw (po 43% odpowiedzi pozytywnych).
W przypadku jedynie niemal poowy badanych znaczenie ma instrument,
jakim jest zakres wiadczonych usug przedsprzedanych (45%) oraz
cena usug posprzedanych (47%).
106
Rozdzia 6.
92,0%
Jako produktw
90,0%
Wizerunek firmy
88,0%
Warunki patnoci
86,0%
88,0%
86,0%
Marka produktu
81,0%
Szeroko asortymentu
79,0%
68,0%
Reklama
63,0%
59,0%
Promocja sprzeday
57,0%
54,0%
50,0%
47,0%
45,0%
43,0%
43,0%
Brak odpowiedzi
3,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
107
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
Wrd sabych stron stosowanych przez przedsibiorstwa instrumentw konkurowania wymieni trzeba czstsze od innych wprowadzanie na
rynek nowych produktw (wykres 41). Co trzeci badany stwierdzi, e
jego podmiot ma niedobory w tym zakresie. Nieco mniej, bo 31% respondentw wskazao na kwesti kreowania nowych potrzeb. Natomiast
30% odpowiedzi pozytywnych dotyczyo zakresu wiadczonych usug
przedsprzedanych.
Jako najrzadziej wskazywane sabe strony byy te dotyczce narzdzi
konkurowania, jakimi s zapewnienie klientom dogodnego dostpu do
produktw (2%) czy jako produktw (po 2%). W przypadku zdecydowanej wikszoci podmiotw niedostrzegane s trudnoci w stosowaniu
cen czy elastycznoci dostosowania produktw do potrzeb odbiorcw.
Jednoczenie uczestniczcy w badaniach przedstawiciele firm,
oprcz oceny stanu stosowanych instrumentw konkurowania,
w kontekcie ich mocnych i sabych stron, wskazali na te narzdzia,
w przypadku ktrych dziki wsppracy transgranicznej istnieje potencjalna szansa na popraw ich stanu (wykres 42). W zasadzie mona
stwierdzi, e aden z nich nie zosta oceniony jako ten, na ktry byaby
szczeglnie dua moliwo pozytywnego oddziaywania w ramach
wsppracy. Respondenci w do powcigliwy sposb udzielali swoich
odpowiedzi na ten temat. Najwicej, bo prawie dwie trzecie badanych
(58%) stwierdzio, e dziki takiej wsppracy moliwe byoby poprawienie wysokoci ceny. Wsppraca mogaby te potencjalnie przyczyni si, w opinii 56% respondentw, do zmian w szerokoci oferowanego asortymentu. Wane byyby rwnie dziaania w zakresie zastosowania reklamy i promocji sprzeday (dla 55,6% badanych).
Najmniejsza potencjalna moliwo pozytywnego oddziaywania
wsppracy transgranicznej moe w opinii respondentw mie miejsce
w przypadku instrumentw, jakimi s ceny usug posprzedanych czy
zakres wiadczonych usug przedsprzedanych.
108
Rozdzia 6.
33,0%
31,0%
30,0%
Promocja sprzeday
28,0%
28,0%
26,0%
Reklama
25,0%
25,0%
20,0%
11,0%
Szeroko asortymentu
9,0%
Warunki patnoci
7,0%
Wizerunek firmy
6,0%
Marka produktu
6,0%
Cena
4,0%
3,0%
Jako produktw
2,0%
2,0%
Inne (jakie?)
0,0%
Brak odpowiedzi
3,0%
0%
5%
109
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
36,0%
45,0%
37,0%
36,0%
38,0%
38,0%
49,0%
Promocja sprzeday
54,0%
49,0%
Reklama
54,0%
Szeroko asortymentu
56,0%
Warunki patnoci
51,0%
55,0%
53,0%
Marka produktu
51,0%
Wizerunek firmy
51,0%
Cena
58,0%
Jako produktw
52,0%
Inne (jakie?)
1,0%
Brak odpowiedzi
3,0%
0%
20%
40%
60%
80%
110
Rozdzia 6.
111
Wyniki bada przedsibiorczoci transgranicznej Polska Biaoru Ukraina
BIBLIOGRAFIA
114
Bibliografia
10. Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2011 r., Urzd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2013.
11. Program Wsppracy Transgranicznej Polska-Biaoru-Ukraina
2007-2013: Projekty zakontraktowane z naborw, www.pl-byua.eu/pl,5 [10.09.2014].
12. Raport o sytuacji spoeczno-gospodarczej wojewdztwa podlaskiego
w 2013 r., Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok, maj 2014.
13. Rocznik Statystyczny Wojewdztwa Podlaskiego 2010, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2010.
14. Rocznik Statystyczny Wojewdztwa Podlaskiego 2011, Urzd Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2011.
15. Strategia rozwoju gminy Suwaki na lata 2000-2015, Naczelna Organizacja Techniczna w Suwakach, Suwaki 2000.
16. Strona
www
bialystokonline:
http://www.bialystokonline
.pl/biaostockie-firmy-w-rankingu-500najwiekszych,artykul,77227,4,9.html [12.08.2014].
17. Strona www Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw
w Biaymstoku,
http://podlaskie.coie.gov.pl/pl/dla-inwestorow/
[15.08.2014].
18. Strona www czasopisma Polityka, Lista 500 Polityki. Lista najwikszych polskich firm. 100 najwikszych eksporterw w 2012 r.,
http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show/region:10,
[11.08.2014].
19. Strona www Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/
Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewntrznego
/Solvit [14.08.2014].
20. Strona www Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Projekt Tworzenie i rozwj sieci wsppracy Centrw Obsugi Inwestora, http://www.paiz.gov.pl/polska_wschodnia/sieci_COI
21. Strona
www
Targiwbialymstoku.pl,
http://www.targiwbialymstoku.pl/zagranica/index.html [30.11.2014].
22. Strona www Urzdu Miasta w Suwakach, Utworzenie Transgranicznego Centrum Obsugi Inwestorw i Eksporterw w Suwakach,
http://um.suwalki.pl/utworzenie-transgranicznego-centrum-obslugiinwestorow-i-eksporterow-w-suwalkach/ [20.09.2014].
23. Strona
www
wrotapodlasia.pl,
Instytucje
biznesowe,
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/gospodarka/twoja_firma/instytucje_b
iznesowe/ [5.08.2014].
24. Szadkowska E., Wojewdztwo jako potencjalny podmiot wsppracy
transgranicznej, [w:] M. Perkowski (red.), Wsppraca transgra-
115
Bibliografia
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
niczna.
Aspekty
prawno-ekonomiczne,
Fundacja
Prawo
i Partnerstwo, Biaystok 2010.
Thlon M. (red.), Analiza dotyczca oferty inwestycyjnej Makroregionu Polski Wschodniej w ramach projektu Tworzenie i Rozwj
Sieci Wsppracy Centrw Obsugi Inwestora, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2014.
Uchwaa nr XXXVII/480/06 Sejmiku Wojewdztwa Podlaskiego
z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie Priorytetw Wsppracy
Zagranicznej
Wojewdztwa
Podlaskiego,
www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/75329163-5284-4087-912502A043187E67/0/PriorytetyWsp%C3%B3lpracyZagranicznej.doc
[10.10.2013].
Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 roku o przystpowaniu jednostek
samorzdu terytorialnego do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych (Dz.U. nr 91 z dnia 28 padziernika
2000 roku, poz. 1009 z pn. zm.).
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie wojewdztwa
(Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576 z pn. zm.).
Wojewdztwo podlaskie 2008, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2008.
Wojewdztwo podlaskie 2009, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2009.
Wojewdztwo podlaskie 2010, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2010.
Wojewdztwo podlaskie 2011, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2011.
Wojewdztwo podlaskie 2012, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2012.
Wojewdztwo podlaskie 2013, Urzd Statystyczny w Biaymstoku,
Biaystok 2013.
Wojewdztwo podlaskie 2013. Podregiony. Powiaty. Gminy, Urzd
Statystyczny w Biaymstoku, Biaystok 2013.
Wstpne szacunki produktu krajowego brutto wedug wojewdztw
w 2012 r. (opracowanie eksperymentalne), Urzd Statystyczny
w Katowicach, Katowice, 30 stycznia 2014.
SPIS TABEL
118
Spis tabel
SPIS WYKRESW
Wykres 1. Produkt krajowy brutto w podregionie biaostockosuwalskim oraz podregionach objtych badaniem w latach 20082013 (w mln euro, w cenach biecych) ................................................. 10
Wykres 2. Dynamika zmian PKB w poszczeglnych podregionach
objtych badaniem w latach 2009-2013 (w %) ....................................... 11
Wykres 3. Poziom PKB w przeliczeniu na jednego mieszkaca
w poszczeglnych podregionach objtych badaniem w latach 2008 2013 (w euro) .......................................................................................... 13
Wykres 4. Dynamika zmian PKB per capita w poszczeglnych
podregionach objtych badaniem w latach 2009-2013 (w %) ................ 14
Wykres 5. Struktura wartoci dodanej brutto wedug rodzajw
dziaalnoci w podregionach biaostockim i suwalskim w 2008
i 2012 roku .............................................................................................. 16
Wykres 6. Dynamika produkcji sprzedanej przemysu w Polsce
i w wojewdztwie podlaskim w latach 2011-2013 (ceny stae,
2010=100) ............................................................................................... 25
Wykres 7.
Dynamika przecitnego zatrudnienia w przemyle
w Polsce i w wojewdztwie podlaskim (2010=100) ............................... 26
Wykres 8. Struktura podmiotw gospodarki narodowej wedug
sekcji w wojewdztwie podlaskim w 2013 roku (stan na 31 XII) .......... 30
Wykres 9. Warto obrotw handlu zagranicznego wojewdztwa
podlaskiego w latach 2008-2013 (w mln USD) ...................................... 37
Wykres 10. Dynamika eksportu i importu wojewdztwa podlaskiego
w latach 2009-2013 ................................................................................. 38
Wykres 11. Poziom obrotw handlowych wojewdztwa podlaskiego
w odniesieniu do obrotw handlowych pozostaych regionw
w latach 2009-2013 w % (Podlaskie=100%) .......................................... 39
120
Spis wykresw
121
Spis wykresw
Wykres
27.
Ograniczenia
infrastrukturalne
wsppracy
z podmiotami z obwodu grodzieskiego ................................................. 90
Wykres 28. Ograniczenia finansowe wsppracy z podmiotami
z obwodu grodzieskiego ........................................................................ 91
Wykres 29. Ograniczenia gospodarcze wsppracy z podmiotami
z obwodu grodzieskiego ........................................................................ 91
Wykres 30. Ograniczenia spoeczne wsppracy z podmiotami
z obwodu grodzieskiego ........................................................................ 92
Wykres 31. Ograniczenia rodowiskowe wsppracy z podmiotami
z obwodu grodzieskiego ........................................................................ 92
Wykres 32. Rodzaje przedsibiorstw, z ktrymi istniaaby potrzeba
rozwoju wsppracy ................................................................................ 93
Wykres 33. Rodzaje partnerw z obwodu grodzieskiego,
wspprac z ktrymi istniaoby zainteresowanie ................................... 95
Wykres 34. Zadania w zakresie rozwoju wsppracy transgranicznej,
ktre powinny realizowa samorzdy lokalne (wadze lokalne) ............. 96
Wykres 35. Wsparcie w zakresie rozwijania wsppracy
transgranicznej z partnerami w obwodzie grodzieskim na Biaorusi,
jakiego przedsibiorcy oczekiwaliby od wadz ....................................... 98
Wykres 36. Brane z podregionu biaostocko-suwalskiego
z potencjaem do wsppracy transgranicznej ....................................... 100
Wykres 37. Mocne strony potencjau konkurencyjnego
przedsibiorstw z podregionu biaostocko-suwalskiego ....................... 102
Wykres
38. Sabe strony potencjau konkurencyjnego
przedsibiorstw z podregionu biaostocko-suwalskiego ....................... 103
Wykres 39. Elementy potencjau konkurencyjnego przedsibiorstw
z podregionu biaostocko-suwalskiego, na ktre moe pozytywnie
oddziaywa wsppraca transgraniczna ............................................... 104
Wykres 40. Mocne strony stosowanych przez przedsibiorstwa
z podregionu biaostocko-suwalskiego instrumentw konkurowania ... 106
Wykres 41. Sabe strony stosowanych przez przedsibiorstwa
z podregionu biaostocko-suwalskiego instrumentw konkurowania ... 108
Wykres 42. Instrumenty konkurowania stosowane przez
przedsibiorstwa z podregionu biaostocko-suwalskiego, na ktre
moe pozytywnie oddziaywa wsppraca transgraniczna .................. 109