Análisis Contexto Cadena Metalmecánica Caldas

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica
en la Regin Centro Sur de Caldas
Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas
UAM
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

ALEX MAURICIO OVALLE CASTIBLANCO
OLGA LUCIA OCAMPO LOPEZ
KATHERINE SALAZAR OSPINA
YESID FORERO PAEZ
CARLOS VARGAS SANCHEZ
Manizales, 2012
UAM
INTRODUCCIN
El presente documento comprende el anlisis de contexto del sector metalmecnico en la

regin centro sur de Caldas, elaborado a partir de informacin secundaria, con el fin de
establecer un comportamiento de la cadena en los ltimos aos.
Adicionalmente,
presenta los resultados del taller efectuado con diferentes empresarios de la regin, en el
foro de automatizacin industrial realizado el 23 de agosto del 2012, en el cual se
analizan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sector metalmecnico
considerando los aspectos polticos, sociales, econmicos y tecnolgicos.
La cadena metalmecnica est compuesta por diversas actividades econmicas

relacionadas con la produccin industrial metalmecnica; que incluyen la extraccin,
transformacin y comercializacin de materias primas e insumos.
El sector
metalmecnico del pas produce artculos metlicos elaborados y maquinaria. Dicho

sector ha buscado incrementar la produccin, orientndola hacia los mercados
internacionales. Dada su importancia, a nivel nacional, el grado de desarrollo de esta
cadena, afecta la competitividad del pas.
La competitividad es una medida de la capacidad de producir bienes y servicios que

compitan exitosamente en los mercados globalizados, generen crecimiento sostenible y
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. La competitividad est
relacionada con mltiples factores como la productividad, pero tambin con la Gestin de
capacidades o competencias esenciales, las cuales le permiten a la organizacin
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desarrollar con xito una actividad a partir de la combinacin y coordinacin de los

recursos disponibles, para generar ventajas competitivas.
El cambio tecnolgico es fundamental en el dinamismo y crecimiento de la economa; por

tanto, para que una organizacin sea capaz de lograr sus objetivos necesita articular y
combinar diferentes tecnologas, las cuales son dinmicas, producto del progreso
tecnolgico. La Gestin de la Tecnologa es una competencia organizacional, que la
organizacin debe desarrollar con el propsito de adquirir, adaptar, asimilar y transferir
tecnologas tiles en los procesos de fabricacin de productos y prestacin de servicios.
La Gestin tecnolgica y de innovacin son por tanto, indispensables para el desarrollo de
industrias de talla o clase mundial.
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CONTENIDO
INTRODUCCIN
1.
GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA ......................................... 6

1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECNICA ........................................................................... 6
1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERRGICO ................................................................................. 15
2.
PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA................................. 18

2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERRGICA ........................................................................................ 18
2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA ...................................................... 23
3.
LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA ................................................ 28

3.1 ANLISIS DE CONTEXTO .......................................................................................................... 28
3.2 IMPORTACIONES ..................................................................................................................... 33
3.2 EXPORTACIONES...................................................................................................................... 38
3.3. EMPLEO ................................................................................................................................. 41
4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA .............................................................................................. 43

5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ............................................................................................ 51
6. RETOS ............................................................................................................................................ 71
BIBLIOGRAFIA
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1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y

SIDERRGICA
1.1 GENERALIDADES CADENA METALMECNICA
El grado de desarrollo de la cadena metalmecnica es un determinante del progreso
industrial de un pas, dada su estrecha vinculacin con las actividades econmicas de los
sectores minero y energtico, industrial y de construccin; las diferentes actividades o
subsectores que componen la Cadena Productiva Metalmecnica, son complementarias, y
en otros casos, indispensables para el desarrollo de algunos sectores como la
construccin, el elctrico, el plstico y el calzado, entre otros (Lopez, 2005). El sector
metalmecnico tiene un alto efecto multiplicador, porque los procesos conllevan una
mayor tecnologa y complejidad, lo cual contribuye a generar inversin, empleo altamente
calificado y elaborar productos de alto valor agregado.
La metalmecnica abarca subsectores de fabricacin de productos elaborados de metal,

maquinaria de uso general (no elctrica), maquinaria de uso especial (no elctrica),
aparatos de uso domestico, fabricacin de maquinaria de oficina y maquinaria y aparatos
elctricos (ANDI, ILAFA, 2011). La produccin y la transformacin de metales estn
estrechamente relacionados en la cadena metalmecnica y es por ello que la produccin
de artculos depende en
gran medida de las fuentes de materia prima y su
comportamiento refleja la dinmica de otros sectores que hacen uso de estos metales no
solamente del acero, hierro y sus aleaciones (Velosa, 2011)
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La cadena metalmecnica consta de tres eslabones: la generacin de materia prima en

procesos, los transformados o reductores y los fabricantes de productos terminados. Est
compuesta por actividades manufactureras que utilizan entre sus insumos principales
productos de la siderurgia, aceros, aluminios, cobres y bronces y/o aleaciones y derivados,
realizando sobre las materias primas como barras y laminas, algn tipo de transformacin,
ensamble o reparacin. Forman parte de la industria metalmecnica, las ramas
electromecnicas y electrnicas, que han logrado un gran desarrollo en los ltimos aos
gracias al avance de la tecnologa (Velosa, 2011). La Figura 1.1 presenta los procesos
productivos de la cadena metalmecnica (DNP, 2007).
El proceso productivo inicia con la industria siderrgica en ella se obtienen: varillas,

laminas, perfiles, rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso de la
cadena metalmecnica. La transformacin se lleva a cabo a travs de los procedimientos
en caliente inicialmente de laminado y reduccin y terminado en proceso de trabajo en
fro, los cuales logran mayores caractersticas como acabado superficial y resistencia.
Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso, los cuales son transformados
a travs del procedimiento de fundicin (Velosa, 2011)
Como resultado de estas operaciones pueden obtenerse piezas que, a travs del proceso
de unin, den como resultado productos finales ms elaborados. La unin se da por
cohesin y/o adhesin entre los elementos, por acoplamiento o ajuste a la forma de los
mismos mediante deformacin elstica o plstica o por medio de elementos especiales de
unin o sujetadores; aunque la soldadura es lo ms empleado. (Departamento Nacional
de Planeacin , 2007).
La cadena productiva de la metalmecnica se integra con otros sectores por medio de

artculos para oficina y hogar, ferretera, herramientas, productos de aluminio, envases
metlicos, muebles metlicos; maquinaria primaria, maquinara para los sectores de
alimentos, minera, agropecuaria, petroqumica, metalurgia, construccin, entre otros.
Hogar, ferretera
y herramienta
Figura 1.1. Estructuras de la industria metalmecnica
Para oficina
Envases metlicos
Otras industrias
De aluminio
Alimentos
Minera
Muebles metlicos
Agropecuario
Petroqumica
Artculos
metalmecnico
s
Maquinas
primarias
Maquinaria
no elctrica
Metalurgia,
madera
Oficina
Laminado
Fundicin
Reduccin
Comercio
Construccin
Colada
Polvo ferroso
Rollo
Lamina
Alambrn
Varilla
Fuente: (Departamento Nacional de Planeacin , 2007)

Unin
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La fabricacin de productos metlicos, maquinaria y equipo conforman un

encadenamiento estructural, donde cada una de las agrupaciones del sector
metalmecnico constituye un eslabn (Lopez, 2005), incluye industrias bsicas, fabricacin
de productos metlicos, bienes de capital, construccin de equipo y material de
transporte e industrias de apoyo al sector metalmecnico (SENA, 2002). Tomando como
base la clasificacin CIIU Rev. 4 (DANE, 2012) y considerando las ramas electromecnicas y
electrnicas, comprende las siguientes divisiones:
Divisin 24 Fabricacin de productos metalrgicos bsicos: comprende las actividades de

fundido y refinado de metales ferrosos y no ferrosos a partir de minerales, lingotes o
escorias de hierro, chatarra y arrabio, usando procesos electrometalrgicos y otras
tcnicas metalrgicas. En esta divisin, las unidades econmicas o empresas tambin
producen aleaciones y super-aleaciones de metales mediante la adicin de otros
elementos qumicos a metales puros. Los productos que resultan de la fundicin y la
refinacin, particularmente en forma de lingotes, se usan en procesos de laminado,
estirado, trefilado o extrudido para fabricar hojas, tiras, barras, varillas o alambre y
perfiles huecos, y en forma fundida para fabricar piezas fundidas y otros productos de
metales bsicos. Esta divisin incluye los siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
241 Industrias bsicas de hierro y de acero

o 2410 Industrias bsicas de hierro y de acero
242 Industrias bsicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

o 2421 Industrias bsicas de metales preciosos
o 2429 Industrias bsicas de otros metales no ferrosos
243 Fundicin de metales

o 2431 Fundicin de hierro y de acero
o 2432 Fundicin de metales no ferrosos
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Divisin 25 Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y

equipo: abarca la fabricacin de productos de metal, como piezas, recipientes y
estructuras; usualmente con una funcin inamovible y esttica. Tambin forma parte de
esta divisin la fabricacin de armas y municiones. Incluye los siguientes grupos y
clasificaciones (DANE, 2012):
251 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y

generadores de vapor
o 2511 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural
o 2512 Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal, excepto los
utilizados para el envase o transporte de mercancas.
o 2513 Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente
para calefaccin central
252 Fabricacin de armas y municiones

o 2520 Fabricacin de armas y municiones
259 Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios

relacionadas con el trabajo de metales
o 2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia
o 2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado
o 2593 Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos
de ferretera
o 2599 Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p.
Divisin 26 Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos: abarca la

fabricacin de computadoras, perifricos para computadoras, equipos de comunicacin y
productos electrnicos similares, como tambin la fabricacin de componentes para tales
productos. Los procesos de produccin de esta divisin estn caracterizados por el diseo
y el uso de circuitos integrados y la aplicacin de tecnologas de la miniaturizacin
altamente especializada. Esta divisin tambin comprende la fabricacin de equipos
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electrnicos de consumo, medicin, prueba, navegacin y de control, equipos de

radiacin, electromdicos y electroteraputicos, equipos e instrumentos pticos y la
fabricacin de medios magnticos y pticos para el almacenamiento de datos. Abarca los
siguientes grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
261 (2610) Fabricacin de componentes y tableros electrnicos
262 (2620) Fabricacin de computadoras y de equipo perifrico
263 (2630) Fabricacin de equipos de comunicacin
264 (2640) Fabricacin de aparatos electrnicos de consumo
265 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control; fabricacin de

relojes
o 2651 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control
o 2652 Fabricacin de relojes
266 (2660) Fabricacin de equipo de irradiacin y equipo electrnico de uso mdico

y teraputico
267 (2670) Fabricacin de instrumentos pticos y equipo fotogrfico
268 (2680) Fabricacin de medios magnticos y pticos para almacenamiento de

datos
Divisin 27 Fabricacin de Aparatos y Equipo Elctrico: incluye la fabricacin de

productos que generan, transforman, distribuyen, almacenan y controlan el uso de
energa elctrica. Tambin comprende la fabricacin de equipos de iluminacin o
alumbrado elctrico, equipos de sealizacin y electrodomsticos. Abarca los siguientes
grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
271 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos y de aparatos

de distribucin y control de la energa elctrica
o 2711 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos
o 2712 Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica
272 (2720) Fabricacin de pilas, bateras y acumuladores elctricos
273 Fabricacin de hilos y cables aislados y sus dispositivos
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o 2731 Fabricacin de hilos y cables elctricos y de fibra ptica

o 2732 Fabricacin de dispositivos de cableado
274 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin

o 2740 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin
275 (2750) Fabricacin de aparatos de uso domstico
279 (2790) Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p.
Divisin 28 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.: Esta divisin incluye la fabricacin

de maquinaria y equipo sin importar su funcionamiento y sin tener en cuenta las
operaciones que realicen (manipular, rosear, pesar o embalar), incluyendo las piezas
mecnicas que producen y aplican fuerza, y cualquier parte esencial de la maquinaria y
equipo. Incluye igualmente la fabricacin de aparatos fijos, mviles o porttiles, y
manuales como es el caso de las carretillas manuales, destinados a ser utilizados en la
industria, en obras de construccin e ingeniera civil, uso agrcola o domstico. Tambin
pertenece a esta divisin la fabricacin de equipo especial para transporte de pasajeros y
carga en zonas delimitadas. La maquinaria para otros propsitos especiales no clasificada
en otro lugar, sea o no usada en procesos de fabricacin, como los equipos de diversin
en ferias, equipos automticos de canchas de bolos, etc. Estn incluidos los siguientes
grupos y clasificaciones (DANE, 2012):
281 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso general

o 2811 Fabricacin de motores, turbinas, y partes para motores de combustin
interna
o 2812 Fabricacin de equipos de potencia hidrulica y neumtica
o 2813 Fabricacin de otras bombas, compresores, grifos y vlvulas
o 2814 Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de
transmisin
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o 2815 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industriales

o 2816 Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin
o 2817 Fabricacin de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y
equipo perifrico)
o 2818 Fabricacin de herramientas manuales con motor
o 2819 Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.
282 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso especial

o 2821 Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal
o 2822 Fabricacin de mquinas formadoras de metal y de mquinas
herramienta
o 2823 Fabricacin de maquinaria para la metalurgia
o 2824 Fabricacin de maquinaria para explotacin de minas y canteras y para
obras de construccin
o 2825 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y
tabaco
o 2826 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles,
prendas de vestir y cueros
o 2829 Fabricacin de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.
Divisin 29 Fabricacin de vehculos automotores remolques y semirremolques:

comprende la fabricacin de vehculos automotores para transportar personas o carga.
Tambin abarca la fabricacin de diferentes partes y accesorios, y la fabricacin de
remolques y semirremolques. Se incluyen los siguientes grupos y clasificaciones (DANE,
2012):
291 (2910) Fabricacin de vehculos automotores y sus motores
292 (2920) Fabricacin de carroceras para vehculos automotores; fabricacin de

remolques y semirremolques
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293 (2930) Fabricacin de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para

vehculos automotores
Divisin 30 Fabricacin de otros tipos de equipo de Transporte: incluye la fabricacin de

equipos de transporte tales como: la construccin de barcos y botes, la fabricacin de
material rodante para ferrocarriles y locomotoras, la fabricacin de otros tipos de
transporte como motocicletas, la fabricacin de aeronaves y naves espaciales y la
fabricacin de sus partes y accesorios. Comprende los siguientes grupos y clasificaciones
(DANE, 2012):
301 Construccin de barcos y otras embarcaciones

o 3011 Construccin de barcos y de estructuras flotantes
o 3012 Construccin de embarcaciones de recreo y deporte
302 (3020) Fabricacin de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles
303 (3030) Fabricacin de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa
304 (3040) Fabricacin de vehculos militares de combate
309 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

o 3091 Fabricacin de motocicletas
o 3092 Fabricacin de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con
discapacidad
o 3099 Fabricacin de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.
Divisin 33 Instalacin, mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y

equipo: incluye las actividades especializadas de montaje, instalacin, mantenimiento y
reparacin, realizadas a cambio de una retribucin o por contrata, de maquinara y equipo
producidos en el sector industrial y de propiedad de terceros. Forman parte de esta
divisin las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la
maquinaria y equipo, con el propsito de asegurar su funcionamiento eficiente y prevenir
averas y reparaciones innecesarias. Tambin se incluye en esta divisin la instalacin
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especializada de maquinaria y equipo. Abarca los siguientes grupos y clasificaciones

(DANE, 2012):
331 Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados en

metal y de maquinaria y equipo
o 3311 Mantenimiento y reparacin especializado de productos elaborados
en metal
o 3312 Mantenimiento y reparacin especializado de maquinaria y equipo
o 3313 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo electrnico y
ptico
o 3314 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo elctrico
o 3315 Mantenimiento y reparacin especializado de equipo de transporte,
excepto los vehculos automotores, motocicletas y bicicletas
o 3319 Mantenimiento y reparacin de otros tipos de equipos y sus
componentes n.c.p.
332 (3320) Instalacin especializada de maquinaria y equipo industrial
1.2 GENERALIDADES SECTOR SIDERRGICO

La industria siderrgica est compuesta por eslabones que van desde la obtencin de
mineral de hierro, coque y chatarra, hasta la fabricacin de productos intermedios de la
siderurgia integrada y productos finales como tuberas y planos laminados. Comprende la
obtencin del acero, la fabricacin de artculos de acera laminados en caliente como las
barras, varillas, lminas y alambrn; artculos laminados en fro; planos revestidos y
tubera con costura. Estos productos son obtenidos a partir de procesos de fundicin,
laminacin y forjado, entre otros. La Figura 1.2 presenta la estructura de la industria
Siderrgica (DNP, 2007).
UAM
Figura 1.2. Estructura de la industria siderrgica
Productos
intermedios de la
siderurgia
integrada
Productos largos y
alambrn
Laminacin Hot
Roller
Palanquilla
y planchn
Productos
planos
laminados en
caliente
Productos
planos
laminados en
Frio
Tubera
Fuente: (DNP, 2007)
Piezas
fundidas
Mineral de hierro,
coque, caliza y
ferroaleaciones
Chatarra
Aceros planos
revestidos
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La industria siderrgica se caracteriza por la existencia de altos costos fijos por altas
economas de escala, alta intensidad en capital, requerimientos de personal con alto nivel
de calificacin e impacto ambiental significativo del proceso productivo. (DNP, 2004) Su
importancia radica en su relacin con otras industrias, por su interaccin desde las
materias primas.
Los productos siderrgicos ms representativos en volumen de produccin y cifras de

comercio exterior, son los planos de acero o hierro, laminados en fro o en caliente, barras
y productos intermedios que son utilizados en diferentes bienes, as como las
manufacturas metlicas y el alambre de aluminio.
UAM
2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y

SIDERRGICA
2.1 PANORAMA GLOBAL SIDERRGICA
La produccin y la transformacin de metales estn estrechamente relacionadas en la
cadena metalmecnica, y es por ello que la produccin de artculos metalmecnicos
depende en gran medida de las fuentes de materia prima y su comportamiento refleja la
dinmica de otros sectores que hacen uso de estos metales (Velosa, 2011). A escala
mundial, han influido el crecimiento de los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y la
recesin econmica de finales del decenio, que ha causado efectos sobre el
comportamiento de los actores de la cadena.
La produccin de hierro, un elemento vital para la produccin de acero, se increment en

todo el mundo menos en Europa. Entre los principales productores se cuentan Australia,
Brasil y China, pas que lider la recuperacin del rubro. La produccin mundial de hierro
alcanz un rcord histrico en 2011, con 1.920 millones de toneladas, un 4,7% por arriba
de 2010 (UNCTAD, 2012). Sin embargo, se tiene incertidumbre con respecto a los precios
del hierro y la disminucin de reservas de las empresas propiciar condiciones de escasez
en el mercado durante los prximos aos. La produccin de hierro en Colombia frente al
contexto mundial es muy baja, la Figura 2.1 presenta la produccin para los ltimos aos
reportada por INGEOMINAS (Portal de informacin Minera Colombiana, 2012).
El sector del acero es cclico y su rendimiento jalona la economa mundial, haciendo que la
ptima dinmica del sector sea un buen indicador de la economa de la regin. Durante la
ltima dcada, el sector a nivel global ha crecido, debido a la expansin de las economas
UAM
de los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China), entre los cuales se destaca China (Revista
Dinero, 2012).
Figura 2.1: Produccin de Hierro en Colombia
Fuente: (Portal de Informacin Minera Colombiana, 2012)
Aunque entre 2010 y 2011 la demanda de acero present un crecimiento, la produccin

de este metal sigue desbordando las necesidades del mercado llevando a sus operadores
a replantear las estrategias. La produccin y consumo de acero chino superar al resto del
mundo, mientras que en otros pases emergentes como India, Rusia, Brasil y Corea del
Sur, seguir creciendo pese a la incertidumbre econmica; las economas emergentes
muestra tendencias claramente positivas en los ltimos aos, al punto que pases como
Brasil, Mxico, India, China y Corea del Sur al 2011 tuvieron un consumo de acero ms del
70% de la proporcin global (Revista Dinero, 2012). Para los pases de Amrica Latina, la
intensidad del consumo de acero se presenta en la Figura 2.2.
Segn las estimaciones de la Federacin Mundial del Acero (WSA), el consumo mundial de
acero aumentar 3,6% en el 2012 y en un 4,5% en 2013. La WSA estima que la produccin
UAM
mundial de acero ser de 1.422 millones de toneladas (Mt) en 2012 y de 1.486 Mt en

2013. En 2011 la produccin se elev a 1.373 Mt, pese a la desaceleracin del mercado en
el cuarto trimestre de 2011, la demanda mundial de acero registr un slido crecimiento
del 5,6% en 2011 debido a la dinmica de recuperacin constatada en la primera mitad
del ao.
La previsin sugiere que en 2013, el consumo de acero en los pases
desarrollados ser un 13% menos que en 2007, mientras que en las economas
emergentes y en desarrollo crecer ms del 45%. Las economas emergentes y en
desarrollo representarn el 73% de la demanda mundial de acero en 2013, contra el 61%
en 2007, segn la WSA (El Nuevo Siglo, 2012).
Figura 2.2: Intensidad del acero en Amrica Latina (Consumo de Acero/PIB)
Fuente: (ALACERO, 2012)
La produccin de acero crudo latinoamericano alcanz un volumen de 68,8 millones de

toneladas durante el ao 2011, es decir, 12% ms que el ao pasado. Argentina, Brasil y
Mxico, los tres principales productores, tuvieron un crecimiento de 12%, 7% y 13%
respectivamente el 2011. La Figura 2.3 muestra la participacin porcentual de los pases
de Amrica Latina (Alacero, 2012). El consumo aparente de laminados en la regin
alcanz en noviembre 2011 un volumen de 5,2 millones de toneladas, contra una
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produccin de laminados levemente inferior, de 4,8 millones de toneladas. Durante el

ao 2011 la produccin de laminados alcanz un volumen de 56,6 millones de toneladas,
es decir, 8% ms que el ao pasado. Brasil, el principal productor de la regin acumul
25,2 millones de toneladas, 1% menos que el ao 2010, mientras Mxico, segundo mayor
productor, totaliz 16,1 millones de toneladas, un incremento de 11% comparando con el
ao anterior (Alacero, 2012).
Figura 2.3: Participacin regional de la produccin de acero crudo 2011
Durante primer semestre de 2012, China export 23,1 millones de toneladas de productos
laminados, 12% ms que en el mismo periodo de 2011. En Amrica Latina, ese incremento
fue an ms significativo llegando a un 28%. Entre enero y junio de 2012, el consumo de
acero crudo en China creci solo 0,7%, acumulando 328,61 millones de toneladas. En el
mismo perodo, la produccin lleg a, 351,55 millones de toneladas, con un crecimiento
de 1,8%. Con esto, el supervit de produccin de acero crudo en los primeros seis meses
de 2012 alcanz las 22,94 millones de toneladas.
Paralelamente se registr un
enfriamiento de la economa china mayor al pronosticado. Este contexto de menor
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demanda nacional e internacional, estimula las exportaciones siderrgicas chinas hacia

otras regiones, particularmente hacia Amrica Latina. En el primer semestre 2012, la
Amrica Latina import 10,1 millones de toneladas de laminados (Alacero, 2012), como se
observa en la Figura 2.4.
Figura 2.4: Comercio Siderrgico Latinoamericano 2012
La produccin de acero crudo latinoamericano alcanz un volumen de 44,6 millones de

toneladas durante enero-agosto del ao 2012, 3% menos que el volumen acumulado en el
mismo periodo del ao 2011. En el caso del comercio de terminados, durante enero-julio
2012, se increment el dficit regional que fue de -7,2 millones de toneladas, mientras
que el desbalance de dicho periodo en el 2011, fue -4,5 millones de toneladas. En dicho
periodo 2012, todos los pases de Amrica Latina y el Caribe -con la excepcin de
Argentina- tuvieron un dficit en el comercio de terminados, siendo Mxico el que
present mayor desbalance con -2,6 millones de toneladas. Asimismo, otros pases que
UAM
presentaron un dficit significativo fueron Colombia con -910 mil toneladas y Per con 898 mil toneladas (Alacero, 2012).
La produccin de terminados alcanz en el periodo enero-agosto 2012 un volumen de 38

millones de toneladas, de las cuales Brasil represent el 47% del volumen con 17,9
millones de toneladas. Mxico fue el segundo mayor productor de la regin con 10,7
millones de toneladas, representando el 28% de la regin y lo sigue Argentina con 3,5
millones de toneladas. El consumo aparente de terminados en la regin alcanz en enerojulio 2012 un volumen de 38,5 millones de toneladas, contra una produccin de laminados
de 33,1 millones de toneladas en dicho periodo. El consumo regional creci 7% en el
periodo enero-julio 2012 comparando con igual periodo de 2011, impulsado
principalmente por Mxico (+16%), Chile (+12%) y Per (+10%) (Alacero, 2012).
2.2. PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECANICA

La metalmecnica est constituida por cuatro grandes actividades industriales (ALACERO,
2012): 1) la industria automotriz y de material de transporte en general; 2) los sectores
vinculados a la construccin y las obras de infraestructura; 3) las inversiones que se
realizan en las actividades primaria, industriales y de servicio que involucran la adquisicin
de mquinas y equipos y 4) la elaboracin de bienes orientados al consumo final,
tpicamente bienes de consumo durable.
Con relacin al comercio exterior, la cadena metalmecnica es definida como los captulos
82 a 90 del nomenclador aduanero, que comprende:
82: herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa, de metal

comn.
83: manufacturas diversas de metal comn.
84: reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos.
85: mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes.
86 vehculos y material para vas frreas o similares, y sus partes.
UAM
87: vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres y sus

partes y accesorios.
88: aeronaves, vehculos especiales y sus partes.
89: barcos y dems artefactos flotantes.
90: instrumentos y aparatos de ptica, fotografa o cinematografa.
Las experiencias de desarrollo en el mundo han puesto de manifiesto la importancia de

integrar las cadenas de valor de la economa, sustentadas en altos niveles de
industrializacin y transformacin de las producciones primarias, donde la produccin
metalmecnica ha jugado un rol estratgico. Los pases industrializados, como Estados
Unidos, Alemania, Francia, Repblica de Corea, Finlandia cuentan con cadenas de valor
metalmecnicas consolidadas que explican entre el 40% y el 60% del valor agregado
industrial (Alacero, 2012).
En Amrica Latina, el desempeo manufacturero es vulnerable en los momentos de crisis,

como se observa en la Figura 2.5. Como consecuencia de la reciente crisis econmica
global, el PIB en Latinoamrica disminuy 1,8% en 2009, mientras el sector manufacturero
cay en un 6,5%. En 2010, el PIB regional creci 6% y el producto manufacturero se
expandi un 9,2% (ALACERO, 2012). Considerando el perodo 2000-2010, la Figura 2.6
evidencia una disminucin de la participacin de la industria manufacturera en el valor
agregado en Latinoamrica.
Aunque para 2012 la CEPAL pronostica un crecimiento de 3,7% de la industria

metalmecnica en toda la regin, este ser un poco ms bajo que el del ao pasado. La
menor expansin de la economa mundial y la elevada incertidumbre y volatilidad en los
mercados financieros internacionales, tendrn repercusiones en Amrica Latina y el
Caribe, regin que notar una leve disminucin de 3,7% en su crecimiento, luego de
alcanzar 4,3% en 2011 (Metalmecnica, 2012).
UAM
Figura 2.5: Variacin anual del Producto Interno Bruto y del producto de la industria
manufacturera en Latinoamrica, 1990-2010
Figura 2.6: Participacin de la industria manufacturera en el valor agregado en

Latinoamrica, 2000-2010 (porcentaje)
UAM
En latinoamericana Brasil se destaca con una participacin de mercado de productos del

80%, seguida de lejos por Argentina y Venezuela, seguida por Colombia el cual tiene un
porcentaje de participacin del 2% (Velosa, 2011), se puede apreciar en la Figura 2.7, la
participacin del mercado de productos metalmecnicos en los pases de Argentina,
Paraguay, Venezuela, Uruguay, Per, Colombia y Chile.
Figura 2.7: Participacin del mercado de productos metalmecnicos
80%
Brasil
9%
Argentina
7%
Venezuela
2%
Colombia
Per
1%
Chile
1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fuente: (Velosa, 2011)
Se evidencia un incremento en la importacin de productos metalmecnicos (definidos

como los productos que son parte de los captulos 82 a 90) entre China y Latinoamrica.
Considerando los pases de Argentina, Colombia, Brasil y Mxico, para la cadena de valor
metalmecnica, el flujo comercial es prcticamente unidireccional, como se muestra en la
Figura 2.8; China export US$ 59,5 mil millones para los cuatro pases e import US$ 2,0
millones en 2010.
UAM
Figura 2.8: Comercio bilateral China-pases seleccionados de Latinoamrica, de

productos Latinoamrica, de productos metalmecnicos, 2005-2010 (US$ mil millones)
Considerando que 71% de las exportaciones chinas en los cuatro pases considerados,
Argentina, Colombia, Brasil y Mxico, fueron de productos metalmecnicos en 2010, es
indiscutible el impacto negativo sobre el desempeo manufacturero de la regin (Alacero,
2012).
Ms all de la competencia China en la cadena metalmecnica, la demanda China por

commodities ha estimulado una primarizacin de las exportaciones. La directriz de
incrementar las inversiones chinas en recursos naturales en el exterior, de forma general y
en Latinoamrica, de forma particular, tiende a reforzar la trayectoria de primarizacin de
las exportaciones (Alacero, 2012).
UAM
3. LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA

3.1 ANLISIS DE CONTEXTO
En Colombia el sector metalmecnico se ha destacado por su importante aporte a los
procesos manufactureros y el valor agregado a otros sectores de la industria tales como:
Plstico y Caucho, Qumico, Farmacuticos, Muebles, Envases y Empaques, Construccin,
Autopartes, Artculos de Hogar, Oficina, Hoteles y Hospitales, Artculos Industriales,
Instrumentos y Aparatos, Vehculos y otros medios de transporte.
Segn la encuesta anual de manufactura EAM, la participacin histrica del sector en la

industria se presenta en la Figura 3.1. Se destaca el crecimiento entre los aos 2004 a
2005 y luego en el 2010, explicadas como tasas de recuperacin post crisis (ANDI, ILAFA,
2011). A pesar de que el pas no cuenta con recursos naturales propios para cubrir la
demanda interna y que importa ms del 70% de la materia prima destinada a la
metalmecnica, esta cadena productiva representa el 12.4% del producto interno bruto
industrial de Colombia, convirtindose en uno de los dos sectores ms importantes junto
con el de alimentos. La composicin para el ao 2010 se muestra en la Figura 3.2 y las
principales variables de la cadena siderrgica y metalmecnica se presentan en la Tabla
3.1, segn el reporte de la Encuesta Anual Manufacturera (2010).
UAM
Figura 3.1: Peso del sector en la industria (Porcentaje)

20
15
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: (EAM, 2012)
Tabla 3.1. Principales Variables de la cadena Siderrgica- Metalmecnica EAM 2010
Ahora bien, no todas las actividades han crecido a tasas iguales: El sector automotor
creci, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% en el primer semestre de
2011. El sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos, por su parte, creci en 2010 a
una tasa del 7,7% y en el primer semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el
sector de productos metalrgicos bsicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos,
los metales no ferrosos y los productos elaborados de metal, creci en 2010 al 7,4% y en
UAM
el primer semestre del ao 2011 cay el 5,2%.(Departamento Nacional de Planeacin,

2011). En la Figura 3.3 se puede apreciar la comparacin entre la produccin a travs del
2000 al 2010
Figura 3.2: Participacin por Industrias del sector Metalmecnico. 2010

Maquinaria de
uso especial
6%
Aparatos de
uso domstico
9%
Maquinaria de
uso general
13%
Maquinaria y
aparatos
elctricos
10%
Fabricacin de
maquinaria de
oficina e
informtica
6%
Industrias
bsicas del
hierro y acero
34%
Productos
elaborados de
metal
22%
Fuente: (EAM, 2012)
La recuperacin de la industria de productos elaborados de metal ha sido incipiente;

aspectos como la revaluacin del peso, la fuerte competencia de productos de China y la
reforma arancelaria del gobierno que se expidi a finales de 2010, no han permitido un
mayor crecimiento (DNP, 2011).
La siderurgia fue una industria dinmica durante el ao 2011, lo cual es explicado

fundamentalmente por la reactivacin de la economa. En particular, sobresale el impulso
que le ha dado al sector el dinamismo de las locomotoras de vivienda e infraestructura.
Tambin se destaca el crecimiento en las exportaciones de productos laminado planos de
hierro o acero sin alear, que se duplicaron entre enero y septiembre de 2011 frente al
UAM
mismo perodo del ao anterior, y de los desperdicios y desechos de hierro o acero que
crecieron a una tasa de ms del 30% durante este mismo perodo. (DNP, 2011).
La
produccin de acero en Colombia se presenta en la Figura 3.4. En el pas operan las

siderrgicas: Aceras Paz del Ro, Grupo Empresarial Votorantim, DIACO S.A., Siderrgica
del Pacifico, SIDELPA S.A.; Siderrgicas de Occidente S.A., SIDOC; Siderrgica Nacional
Sideral y Termium.
Figura 3.3: Produccin Siderrgica- Metalmecnica Mil USD
Fuente: (ANDI, ILAFA, 2011)
Un componente que ha beneficiado a todo el sector metalrgico durante el ltimo ao es

el desmonte a la sobretasa de energa para la industria manufacturera. El sector
metalrgico, especialmente la siderurgia, es un sector muy intensivo en energa, por lo
cual este desmonte significa una disminucin importante en sus costos de produccin.
Durante el 2011 se registr un crecimiento considerable en las ventas de maquinaria y

aparatos domsticos, sin embargo, es ms alto para los productos importados que para
los fabricados en Colombia. Este crecimiento fue provocado por factores como: la
reactivacin de la economa, el crecimiento en el ingreso de los hogares, la disminucin de
UAM
precios de los productos, las estrategias de comercializacin de las empresas enfocadas en

ofrecer promociones, las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la ampliacin
de las modalidades y los plazos de los crditos, y las bajas tasas de inters (DNP, 2011).
Figura 3.4: Produccin Nacional de acero (Ton)

2,000,000
1,800,000
Produccin Acero Ton
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2005
Ton 1,288,952
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1,585,994
1,597,658
1,451,869
1,465,564
1,602,555
1,779,511
Fuente: (Cmara Fedemetal de la ANDI, 2012)
La industria automotriz y de autopartes es quizs, entre los sectores manufactureros, el

que tuvo mejores resultados durante el ao 2011; su tasa de crecimiento en los cuatro
trimestres estuvo por encima del 20%. Este buen desempeo se reflej en todas sus
actividades: vehculos automotores, carroceras para vehculos, piezas, partes y accesorios
para vehculos, y otros tipos de equipo de transporte como motocicletas.
El gran
dinamismo del sector automotriz y de autopartes se explica por: bajas tasas de inters,
alto dinamismo del crdito, mayores ingresos de los hogares, auge en el uso de las
motocicletas como medio de transporte; reactivacin econmica y crecimiento
empresarial; mejores opciones de financiamiento, agresivas campaas de mercadeo,
publicidad y ventas por parte de las empresas del sector, entre otras (DNP, 2011).
UAM
3.2 IMPORTACIONES
Colombia es un pas importador neto de productos de la metalmecnica y siderrgica. La
Figura 3.5 presenta las importaciones en valor para el perodo correspondiente al 20072011 de la cadena Metalmecnica; mientras que las Figuras 3.6 y 3.7 presentan la
evolucin expresada en toneladas, para el sector siderrgico y metalmecnico,
respectivamente.
Figura 3.5: Importaciones en Valor Metalmecnica
Valor FOB Millones USD
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
Importaciones
2007
2008
2009
2010
2011
11,896.3
14,726.8
13,164.7
17,825.5
28,161.5
Fuente: (DIAN, 2012)
Figura 3.6: Importaciones sector siderrgico (Ton)
UAM
Figura 3.7: Importaciones sector Metalmecnico (Ton)
Teniendo en cuenta el valor de las importaciones, el peso porcentual de las importaciones

se presenta en la Figura 3.8, se aprecia que los materiales y equipos para transporte son
los principales productos de importacin, por valor.
Figura 3.8: Principales artculos de importacin durante los periodos 2009 a 2011.
Materiales de transporte
Maquinaria excluida la electrica
Maquinaria electrica
2011
Metalicas basicas de hierro y acero
2010
Metalmecanica excluida maquinaria
2009
Equipo profesional y cientifico

Metalicas basicas de metales no ferrosos
0%
Fuente datos: (DIAN, 2012)
10%
20%
30%
40%
50%
UAM
Los principales proveedores del sector siderrgico son en su orden, Mxico, China, Brasil,
Japn, Venezuela y Estados Unidos; la participacin en toneladas por pas de origen se
presenta en la Tabla 3.2 (DIAN, 2012).
Con respecto a la variacin 2010-2011, se
presentaron mayores incrementos en las importaciones provenientes de Australia,

Indonesia, Turqua, Ucrania y Blgica.
Tabla 3.2: Importaciones sector Siderrgico por Origen. Toneladas

PAIS ORIGEN
MEXICO
CHINA
BRASIL
JAPON
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
COREA (SUR)
UCRANIA
ESPAA
TURQUIA
RUSIA
INDIA
TRINIDAD Y TOBAGO
ALEMANIA
TAIWAN
INDONESIA
ECUADOR
ITALIA
ARGENTINA
REINO UNIDO
AUSTRALIA
BELGICA
OTROS
TOTAL GENERAL
2007
150.035
189.266
512.128
180.862
678.343
152.067
29.583
58.581
13.026
81
10.155
9.939
16.999
7.922
5.460
148
31.754
2.692
25.722
12.842
558
5.113
204.457
2297.733
2008
199.292
271.514
304.474
160.558
621.191
185.720
75.879
63.884
25.674
265
4.289
14.005
21.022
10.032
15.547
182
14.752
6.665
13.018
14.574
68
1.912
189.717
2214.234
2009
275.947
108.785
307.713
150.48
475.220
77.42
20.306
22.569
24.159
1.194
6.24
11.722
26.476
35.827
16.486
190
5.916
7.888
25.419
10.022
11
2.379
34.968
1647.337
2010
532.26
266.065
284.018
328.192
122.765
84.698
48.200
27.332
43.600
2.334
76.096
14.03
20.418
34.539
18.033
289
8.879
5.703
39.800
12.991
46
3.616
69.694
2043.587
2011
627.918
520.23
291.414
261.909
256.227
111.972
71.213
59.968
55.557
42.898
31.538
24.447
24.123
19.961
18.354
12.724
10.541
10.178
9.931
9.542
9.041
7.743
79.660
2567.097
VARIACION
2010-2011
18%
96%
3%
-20%
109%
32%
48%
119%
27%
1738%
-59%
74%
18%
-42%
2%
4307%
19%
78%
-75%
-27%
19580%
114%
14%
26%
UAM
Para el sector metalmecnico, los principales proveedores son China, Estados Unidos,
Mxico, Brasil y Alemania; la participacin en toneladas por pas de origen se presenta en
la Tabla 3.3 (DIAN, 2012).
Con respecto a la variacin porcentual 2010-2011, se
presentaron mayor incremento en las importaciones provenientes de Emiratos Arabes

Unidos, Indonesia, Hong Kong y China.
La Figura 3.9 presenta el origen de las
importaciones para el ao 2011.
Tabla 3.3: Importaciones sector metalmecnico por Origen. Toneladas
PAIS ORIGEN
2007
2008
CHINA
67.491
91.566
ESTADOS UNIDOS
46.084
61.998
MEXICO
23.730
17.722
BRASIL
20.933
15.756
ALEMANIA
5.680
9.002
PERU
2.491
2.236
JAPON
4.915
3.815
COREA (SUR)
2.683
4.222
ECUADOR
4.967
4.798
VENEZUELA
26.762
21.247
ITALIA
3.624
3.086
INDONESIA
624 381.000
TAIWAN
4.900
4.420
CHILE
5.069
2.814
ESPAA
2.790
2.291
ARGENTINA
2.265
1.613
HONG KONG
1.890
1.452
CANADA
1.777
1.725
TAILANDIA
592 419.000
INDIA
2.457 928.000
EMIRATOS ARABES UNIDOS
17 162.000
FRANCIA
1.297
1.061
ZONA FRANCA BOGOTA
309 128.000
OTROS
14.718
18.675
TOTAL GENERAL
248.064 271.518
2009
87.037
59.635
18.27
23.870
8.893
4.521
3.777
4.373
3.792
11.304
3.317
247
4.832
2.274
2.245
4.097
705
1.889
364
2.246
13
1.103
1.373
12.333
262.511
2010
211.312
115.012
65.605
45.974
75.388
16.351
12.924
12.460
8.775
19.097
10.941
1.903
9.418
13.256
7.976
4.026
2.354
3.999
3.203
3.749
183.000
3.023
1.223
51.836
699.990
VARIACION
2011
2010-2011
313.102
48%
103.48
-10%
64.035
-2%
34.946
-24%
22.286
-70%
17.081
4%
14.465
12%
11.318
-9%
10.226
17%
10.181
47%
10.122
-7%
10.099
431%
8.958
-5%
7.708
-42%
6.931
-13%
6.466
61%
5.822
147%
4.212
5%
3.969
24%
3.542
-6%
2.850
1460%
2.636
-13%
2.564
110%
25.516
-51%
702.516
0.36%
UAM
Figura 3.9: Importaciones Metalmecnicas por Origen, %
Los subsidios concedidos a las compaas siderrgicas chinas (en su gran mayora, de
control estatal) han servido como instrumento para el fomento de la cadena de valor
metalmecnica china.
Los riesgos para la cadena de valor metalmecnica son ms
importantes cuando se toma en consideracin que el incremento de la fabricacin de

productos metalmecnicos es uno de los objetivos explcitos del 12 Plan Quinquenal de
Desarrollo (PQD) chino (Alacero, 2012). Para Colombia la evolucin de las importaciones
de la cadena desde China se presenta en la Figura 3.10.
Figura 3.10: Importaciones de la cadena con Origen China, Ton
UAM
3.2 EXPORTACIONES
Con relacin a las exportaciones, han mostrado fluctuaciones considerables. Esto puede
explicarse por la dependencia que tiene esta cadena del mercado externo, especialmente
en materia prima y por la influencia del mercado Chino (ANDI, ILAFA, 2011; Velosa, 2011).
La Figura 3.11 presenta las estadsticas de exportacin de los productos de la cadena en
valor, donde se evidencia un incremento del 23% en el ltimo perodo. Las Figuras 3.12 y
3.13 muestran las estadsticas en toneladas para los productos siderrgicos y
metalmecnicos, respectivamente, donde se observa disminucin de la cantidad
exportada en la Siderurgia y un leve incremento en los productos metalmecnicos.
Figura 3.11 Exportaciones en Valor Metalmecnica

7,000
Valor FOB Millones USD
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Exportaciones
2007
2008
2009
2010
2011
3,861
3,936
4,080
5,019
6,179
UAM
Figura 3.12: Exportaciones de Siderurgia, Ton
Figura 3.13: Exportaciones Metalmecnica, Ton
Teniendo en cuenta el valor de las exportaciones, el peso porcentual se presenta en la

Figura 3.14; los principales artculos de exportacin provienen de las industrias bsicas de
metales no ferrosos.
UAM
Figura 3.14: Principales artculos de exportacin durante los periodos 2009 a 2011.
Material de transporte
2011
2010
2009

0%
10%
20%
30%
40%
50%
Con respecto al destino de las exportaciones, para los productos de siderurgia son en su
orden: Estados Unidos, Corea del Sur, China, Ecuador, Pases Bajos y Brasil, como se
muestra en la Figura 3.15. Para el perodo 2010-2011, se evidencia incremento de las
exportaciones para Indonesia, Corea y Venezuela.
Figura 3.15: Destino de las exportaciones de productos siderrgicos 2011.
UAM
El destino de las exportaciones de los productos metalmecnicos son Estados Unidos,

China, Venezuela, Ecuador, Per, Chile y Brasil (Figura 3.16). Para el perodo 2010-2011,
se evidencia incremento en las exportaciones para Portugal, Rumania, Espaa
Honduras.
Figura 3.16: Destino de las exportaciones de productos metalmecnica 2011.
3.3. EMPLEO
En materia sectorial, las actividades metalmecnicas y de siderurgia han aportado al

crecimiento de la produccin industrial y este sector ha sido uno de los que ms ha
aportado a la generacin de empleo en los ltimos aos (ANDI, ILAFA, 2011).
Sin
embargo, la cadena ha mostrado una modesta tasa de crecimiento del empleo en la

dcada, como se observa en la Figura 3.17. No obstante, al ofrecer el 15% del total del
empleo de la manufactura, se convierte en particularmente sensible para cualquier
poltica industrial (ANDI, ILAFA, 2011). Tomando como base las estadsticas de la Encuesta
Anual Manufacturera, la Figura 3.18 muestra la evolucin del empleo en el sector.
UAM
Figura 3.17: Crecimiento trimestral de la produccin y el personal ocupado en la

industria manufacturera
Figura 3.18: Cifras de Empleo sectores siderrgicos y metalmecnico
UAM
4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA

Para el Eje Cafetero, la variacin anual en la produccin, ventas y personal ocupado en la
industria se presenta en la Figura 4.1. Durante 2011 la produccin del sector
manufacturero registr variaciones negativas en el primer semestre del ao (-2.4% y 1.1%) y positivas en el segundo semestre (6.8% y 9.1%). Para el primer semestre del ao
2012, las variaciones han sido positivas con valores de 8,7% y 4.1% para el primer y
segundo trimestre, respectivamente. Con relacin a las ventas, el comportamiento ha
sido positivo desde el segundo semestre del 2011, conservndose la tendencia durante el
primer semestre del 2012. De otro lado, el total del personal mostr un crecimiento
desde el 2011, para el 2012 el aumento es del 4.4% para el primer trimestre y 1.4% para el
segundo trimestre (DANE, 2011).
Figura 4.1: Variacin anual del trimestre Produccin, ventas y personal ocupado
Fuente: (DANE, 2012)
UAM
En relacin al segundo trimestre del ao 2012, la tabla 4.1 muestra la variacin anual para
la produccin y ventas, para las diferentes actividades industriales. Los valores histricos
de la variacin anual de la produccin por trimestre, para las actividades relacionadas con
el sector metalmecnico se presentan en la Figura 4.2.
Tabla 4.1: Incremento en el valor de produccin y ventas y contribucin a la variacin

anual del trimestre. II 2012 / II 2011
Produccin
Clases industriales
Nominal Real
Contribucin a
la variacin
anual de
produccin
real
Ventas
Nominal Reala
Contribucin
a la variacin
anual de las
ventas reales
Total MTM Eje
-1.0
4.1
4.1
2.9
6.9
6.9
Fabricacin de Otros Alimentos

Fabricacin de Lcteos
-1.5
13.3
-4.2
8.2
-0.6
0.4
3.3
17.9
0.6
12.6
0.1
0.7
Fabricacin de Productos de caf

Fabricacin de Chocolate, confitera y comida para lactantes
-23.0
13.6
16.2
11.7
1.6
0.7
-16.1
22.2
24.0
19.8
2.2
1.2
Fabricacin de Confecciones
Fabricacin de Calzado, partes y artculos de cuero
21.5
8.1
19.7
4.4
1.2
0.1
13.8
14.1
12.1
9.1
0.9
0.3
Fabricacin de Papel y cartn

Fabricacin de Elaborados de metal
4.2
2.3
3.9
3.6
0.4
0.1
0.3
0.4
-0.1
1.3
0.0
0.1
Fabricacin de Maquinaria de uso general

Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas
8.0
-17.3
7.3
-17.0
0.5
-1.1
8.2
-4.3
7.4
-4.0
0.5
-0.2
Fabricacin de Muebles
Fabricacin de Otras industrias
-1.8
4.5
-4.9
2.6
-0.1
0.8
-8.5
6.2
-11.2
4.2
-0.2
1.3
Figura 4.2: Variacin anual de la produccin por trimestre

100.0
Fabricacin de
Elaborados de
metal
80.0
60.0
40.0
Fabricacin de
Maquinaria de
uso general
20.0
0.0
-20.0
-40.0
-60.0
IV
2007
II III IV
2008
II III IV
2009
II III IV
2010
II III IV
II
2011
2012
Fabricacin de
Motocicletas,
bicicletas y
sillones de
ruedas
UAM
En relacin a las actividades del sector metalmecnico para el II trimestre del 2012, en el
Eje Cafetero, se evidenci disminucin de la produccin en la fabricacin de motocicletas,
bicicletas y sillones de ruedas (-17%). Por otra parte, se presentaron crecimientos, en la
fabricacin de elaborados de metal (3.6%) y maquinaria de uso general (7.3%). En cuanto
a las ventas, registraron disminuciones la fabricacin de motocicletas, bicicletas, sillones
de ruedas (-4%); pero se tuvieron registraron aumento en las ventas en la fabricacin de
elaborados de metal (1.3%) y maquinaria de uso general (7.4%).
En relacin al personal ocupado, la Tabla 4.2 presenta la evolucin del personal ocupado
en el eje cafetero para el II trimestre del 2012 en comparacin con el 2011. Se evidencia
incremento del personal en las actividades evaluadas del sector metalmecnico.
La
variacin histrica del personal ocupado se presenta en la Figura 4.3.
Tabla 4.2: Evolucin del personal ocupado y variacin anual del trimestre. II 2012 / II
2011
Personal
Ocupado
Contribucin a la
variacin anual del
personal ocupado
Total MTM Eje
1.4
1.4
Fabricacin de Otros Alimentos

Fabricacin de Lcteos
7.0
1.9
0.6
0.1
Fabricacin de Productos de caf

Fabricacin de Chocolate, confitera y comida para lactantes
-2.9
2.8
-0.1
0.2
Fabricacin de Confecciones
Fabricacin de Calzado, partes y artculos de cuero
-3.5
2.7
-0.8
0.1
Fabricacin de Papel y cartn

Fabricacin de Elaborados de metal
-5.6
5.1
-0.2
0.4
Fabricacin de Maquinaria de uso general

Fabricacin de Motocicletas, bicicletas y sillones de ruedas
4.2
14.1
0.2
0.4
Fabricacin de Muebles
Fabricacin de Otras industrias
0.9
1.9
0.0
0.6
Clases industriales
UAM
En el sector manufacturero, Caldas le apuesta en primer lugar a la industria

metalmecnica, una actividad que contribuye con el 36% del empleo industrial y con el
20% del empleo total del departamento. Sumando maquinaria y equipo y otros productos
de metal, esta industria participa con el 33% de las exportaciones no tradicionales de
Caldas. El pronstico es consolidar esta actividad tanto en el mercado interno como en el
externo, con nfasis en la produccin de herramientas agrcolas para vincularla con la
apuesta agroindustrial. (Departamento Nacional de Planeacin, 2007).
Figura 4.3: Variacin anual del personal ocupado por trimestre

30.0
Fabricacin de
Elaborados de metal
20.0
10.0
0.0
Fabricacin de
Maquinaria de uso
general
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
IV I
2007
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2008
2009
2010
2011
II
Fabricacin de
Motocicletas, bicicletas
y sillones de ruedas
2012
El departamento cuenta con empresas productoras de herramientas, las cuales son

reconocidas en mercados internacionales y cuentan con una trayectoria y experiencia en
el sector. La demanda potencial puede estar concentrada en las herramientas y artculos
del hogar, ferretera, como artculos de aluminio y maquinas primarias.
La produccin de este sector en el departamento de caldas est constituida por el

subsector de productos metlicos y de maquinaria en general. El primer subsector est
compuesto por la produccin de un conjunto amplio de artculos metlicos dentro de los
que se destacan los ngulos y perfiles de hierro o acero laminados en caliente (28% del
UAM
valor de la produccin de la industria); machetes (12,5%); guadaas, hachas, palas,

azadones, zapapicos (11%); clavos y puntillas (7%); piezas fundidas de hierro o acero (6%);
limas y escofinas (6%). Dichos productos representan el 1,7% de la produccin
departamental y su aporte al valor agregado de la economa nacional es del 1,1%.
(Posada, 2004).
En el subsector de maquinaria de uso general, la produccin en el departamento est

representada principalmente por neveras de uso domestico y sus partes (93,5% del valor
de la produccin del sector). En segundo lugar se ubican las basculas, balanzas y sus partes
(4,4%), seguidas por otra serie de productos con un menor peso en el total (aceleradores y
reductores de velocidad, estufas de gas, hornos elctricos industriales, partes de armas de
fuego, transportadores mecnicos, ventiladores industriales, maquinaria para cortar
metales, doblar laminas, fabricar productos de cemento, trillar caf) . (Posada, 2004).
Con respecto a las importaciones, la Tabla 4.3, presenta las importaciones en valor
realizadas desde Caldas. La Figura 4.4, totaliza los valores para los rubros considerados.
La Figura 4.5 presenta la participacin en porcentaje de cada actividad, considerando el
valor de las importaciones de la cadena. Se evidencia que la maquinaria excluida la
elctrica y las metlicas bsicas de hierro y acero son los principales productos importados
por el sector metalmecnico en el Departamento.
Tabla 4.3: Sector Metalmecnico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas

371
372
381
382
383
384
385
Actividad
2007
46,584,559.67
15,371,982.99
6,983,158.80
78,169,772.77
20,323,831.56
5,157,200.36
3,546,291.61
2008
61,966,306.28
15,898,738.70
6,068,218.18
73,028,890.13
15,763,968.23
4,375,337.61
4,557,998.92
2009
30,527,520.05
8,715,992.93
6,637,787.96
62,468,154.25
9,541,988.40
3,648,769.59
3,321,332.24
2010
47,017,764.31
12,583,004.26
8,941,131.13
65,059,097.22
11,319,667.06
5,442,158.44
3,607,187.58
2011
61,561,716.91
9,809,693.41
15,763,211.85
80,850,376.27
11,067,962.57
8,673,779.72
3,031,492.18
UAM
Figura 4.4: Sector Metalmecnico Importaciones en Valor FOB USD. Caldas

250,000,000
200,000,000
150,000,000
Importaciones
100,000,000
50,000,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Figura 4.5: Participacin en las Importaciones de los productos de la Cadena

Metalmecnica en Caldas
2011
2010
2009
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
La Tabla 4.4 presenta las exportaciones en valor de la Cadena Siderrgica y Metalmecnica

en Caldas. La Figura 4.6 totaliza los valores reportados por la tabla; mientras que la Figura
4.7 presenta la participacin de cada una de las actividades analizadas en los tres ltimos
UAM
aos. Se observa que la maquinaria excluida la elctrica y la metalmecnica excluida

maquinaria son los principales renglones de exportacin.
Tabla 4.4. Sector Metalmecnico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas

371
372
381
382
383
384
385
Actividad
2007
6,258,881
9,601
27,570,594
3,272,468
2,589,654
15,512,406
41,379
2008
2,945,750
11,419
29,939,685
38,618,638
3,348,061
13,823,469
61,183
2009
2,977,444
29,201
28,030,874
44,277,128
2,790,333
8,403,927
86,194
2010
2,164,967
36,565
31,420,687
58,735,961
4,665,387
13,528,112
58,629
2011
2,790,054
250
38,950,134
63,660,664
4,010,888
8,456,174
116,130
Figura 4.6. Sector Metalmecnico Exportaciones en Valor FOB USD. Caldas

140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
Exportaciones
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
En las apuestas productivas del Departamento de Caldas, se pretende impulsar la industria

metalmecnica con nfasis en herramientas y en maquinaria y equipos. Igualmente,
asociar la produccin y comercializacin de herramientas y de maquinaria agrcola con
otras apuestas, como la del aprovechamiento agroindustrial de la biodiversidad y la
minero-energtica, con el fin de fortalecer integralmente el desarrollo productivo del
departamento (Departamento Nacional de Planeacin, 2007). Las acciones propuestas en
Agenda Interna estn asociadas a la solucin de necesidades detectadas por los
UAM
representantes de las regiones y los sectores que afectan la productividad y la

competitividad.
Figura 4.7.
Participacin en las exportaciones de los productos de la Cadena
Metalmecnica en Caldas
2011
2010
2009

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
UAM
5. TALLER DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

El pasado 23 de agosto se llev a cabo el auditorio Milton Gaviria del SENA regional caldas,
el foro de automatizacin industrial un espacio para el estudio y anlisis del contexto del
sector metalmecnico y manufacturero de la ciudad y del departamento, en donde se
realizaron actividades de tipo acadmico, muestra de empresas proveedoras del sector
manufacturero y la oportunidad de reunir empresarios y expertos en los sectores
metalmecnicos, alimentos y dems del sector manufacturero, quienes fueron los
encargados de realizar el anlisis PEST del sector manufacturero, actividad coordinada por
docentes de la Universidad Autnoma de Manizales. Las caractersticas de trabajo en
mesas de expertos se describen a continuacin:
METODOLOGA DE TRABAJO.
Para el anlisis del entorno general se utiliz el anlisis PEST, planteado por Johnson y
Scholes (1997). PEST est compuesto por las iniciales de factores Polticos, Econmicos,
Sociales y Tecnolgicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un
negocio o unidad. El PEST cubre en forma natural los factores adicionales (Legislativo
entrara en Poltico, Industria en Economa y Ecolgico disperso entre los cuatro).
El anlisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o
declive de un mercado, y en consecuencia, la posicin, potencial y direccin de un
negocio; es una herramienta de medicin de negocios.
El anlisis externo con la metodologa PEST busca identificar los aspectos o elementos que
puedan afectar el desarrollo del sector manufacturero de la regin.
Para el caso
especfico de estudio se realiz el diagnostico con la metodologa PEST, y luego se
UAM
complementa con la matriz DOFA; buscando conservar los factores de anlisis: Polticos,
Econmicos, Sociales y Tecnolgicos.
Los aspectos poltico-legales hacen referencia a las directrices, acciones, legislaciones y
dems componentes que dictados por los gobiernos de los pases afectan el objeto de
estudio. Incluye las reglas de juego en el que se desenvuelven las instituciones encargadas
de estudiar y vigilar el comportamiento del sector.
Entre los aspectos Polticos se
encuentran: Legislacin actual en el mercado local, legislacin futura, legislacin
internacional, procesos y entidades regulatorias, polticas gubernamentales, perodo

gubernamental y cambios, polticas de comercio exterior, financiamiento e iniciativas,
grupos de cabildeo y de presin, grupos de presin internacionales, entre otros.
Los aspectos econmicos se refieren a la distribucin y uso de los recursos, la situacin
econmica local, las tendencias en la economa local y en otros pases, asuntos generales
de impuestos, impuestos especficos de los productos y servicios, estacionalidad y asuntos
climticos, ciclos de mercado, factores especficos de la industria, rutas del mercado y
tendencias de distribucin, motivadores de los clientes, Intereses y tasas de cambio, entre
otros.
Los aspectos socio-culturales son factores dominantes de la poblacin como aspectos

educativos, creencias, valores, normas de conducta, variables demogrficas, tendencias de
estilo de vida, opinin y actitud del consumidor, punto de vista de los medios, cambios de
leyes que afecten factores sociales; imagen de la marca, la tecnologa y la empresa,
patrones de compra del consumidor, moda y modelos a seguir, grandes eventos e
influencias, acceso y tendencias de compra, factores tnicos y religiosos, publicidad y
relaciones pblicas, entre otros.
La aspectos tecnolgicos se refieren a como el sector hace uso de la ciencia, la tecnologa

y la innovacin. Incluyen por tanto: Desarrollos tecnolgicos de los competidores,
financiamiento para la investigacin, tecnologas asociadas, tecnologas y soluciones
UAM
sustitutas, madurez de la tecnologa; capacidad y madurez de la manufactura; informacin

y comunicacin; mecanismos de compra de tecnologa; legislacin tecnolgica; potencial
de innovacin; acceso a la tecnologa, licenciamiento, patentes; propiedad intelectual.
TALLER.
El taller se ejecut en tres partes para cumplir con el objetivo propuesto al finalizar el
foro. La primera parte consisti en una ambientacin del taller y la familiarizacin con la
herramienta de trabajo. La segunda fase consisti en dividir el grupo de trabajo en
diferentes mesas, para ello se tuvo como premisa que cada grupo de participantes fuera
lo ms heterogneo posible y no concentrarse en uno slo sector. Por ltimo con la ayuda
de moderadores por mesa se dirigieron los anlisis del sector.
La primera actividad incluy la explicacin de la metodologa PEST y el formato de

evaluacin (Tabla 5.1), el cual inclua una descripcin del hallazgo desde los ambientes
externos, los ambientes internos, con sus correspondientes fortalezas, amenazas,
oportunidades y debilidades. La evaluacin fue realizada de manera cuantitativa en tres
rangos: Bajo 0-4, Medio 5-7, alto 8-10.
TABULACION Y RESULTADOS.
Los resultados de la actividad se presentan de forma consolidada para cada uno de los
FACTORES (Polticos, Econmicos, Sociales y Tecnolgicos); para los AMBIENTES (Externo,
Interno) y los ATRIBUTOS (Debilidad, Amenaza, Fortaleza, Oportunidad).
A continuacin se presentan los resultados en los cuadros resmenes y empleando las

grficas radar, para evidenciar la brecha y aquellos aspectos que se resaltaron en el taller
realizado.
UAM
Tabla 5.1. ANALISIS PEST- DOFA: ESTADO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN MANIZALES
FACTORES SOCIALES/TECNOLGICOS/POLTICOS/ECONMICOS (EXTERNOS)
OPORTUNIDADES
ALTO
MEDIO
BAJO
8-10
5-7
0-4
PROMEDIO
DEBILIDADES
PROMEDIO
AMENAZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
0-4
PROMEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
8-10
5-7
0-4
FORTALEZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
PROMEDIO
Los factores polticos se presentan en la Tabla 5.2 y en las Figuras 5.1. y 5.2; las mayores
amenazas relacionadas por los industriales son los aranceles de importacin que facilitan
el ingreso de productos asiticos; con respecto a las oportunidades, se destacan los
programas de apoyo a la industria; en las fortalezas se destaca la reglamentacin del
Sistema Nacional de Ciencia, tecnologa e Innovacin y en las debilidades, el
desconocimiento de la reglamentacin en materia de propiedad intelectual.
Los factores Econmicos se relacionan en la Tabla 5.3. y en las Figuras 5.3 y 5.4; entre las
oportunidades figuran los TLC y en las amenazas la estabilidad de la tasa de cambio; en los
factores internos se encuentra como principal fortaleza las buenas relaciones
internacionales y como debilidades el bajo capital de riesgo para nuevos proyectos.
0-4
UAM
Tabla 5.2. Factores Polticos

FACTORES POLTICOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
ALTO MEDIO BAJO

8-10 5-7
0-4
Recursos estatales para

transferencias
Programas del gobierno para el
apoyo econmico y social a la
industria
Convenios internacionales que

permitan tener un mercado ms
competitivo
AMENAZAS
Aranceles de importacin de
maquinaria
10
Desconocimiento o falta de
polticas que apoyan el sector
industrial
Falta de normas que ayuden a

las empresas nacionales para
enfrentar empresas
internacionales
Acuerdos de libre comercio
con pases fuertes en el sector
MEDIA
8.0
7.0
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
0-4
Contrabando
Normas en la inversin de
nuevos proyectos
MEDIA
8.7
5.0
FACTORES POLTICOS INTERNOS

DEBILIDADES
ALTO MEDIO BAJO

8-10 5-7
0-4
FORTALEZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
0-4
Desconocimiento de la importancia
del rea de I+D+i por parte de
algunas empresas
Certificaciones de calidad
Altos costos de fletes internos
Existe reglamentacin que

soporta el Sistema Nacional de
Ciencia, tecnologa e
innovacin
Polticas de seguridad que
impactan en la inversion
extranjera
Beneficios tributarios cuando

se hace inversin en el tema
ambiental
Centralizacin de acuerdo a
polticas gubernamentales
Hay desconocimiento de la
10
reglamentacin en materia de
patentes y de propiedad
intelectual
Constante variacin en la
normatividad laboral, lo que
conlleva a una reingeniera
elevando los costos de los
proyectos
Existencia de gremios que no
8
cumplen con las expectativas de las
empresas
8.8
MEDIA
7.0
MEDIA
8.3
6.0
Figura 5.1. Factores Polticos Externos: Oportunidades y Amenazas.

OPORTUNIDADES
Recursos estatales
para transferencias
10
7.5
5
2.5
0
Convenios
internacionales que
permitan tener un
mercado ms
competitivo
Programas del
gobierno para el
apoyo econmico y
social a la industria
AMENAZAS
Aranceles de
importacin de
maquinaria
10
7.5
Normas en la inversin
de nuevos proyectos
5
2.5
0
Contrabando
Acuerdos de libre
comercio con pases
fuertes en el sector
Desconocimiento o falta
de polticas que apoyan
el sector industrial
UAM
UAM
Figura 5.2. Factores Polticos Internos: Fortalezas y Debilidades

FORTALEZAS
Certificaciones de calidad
10
7.5
5
Centralizacin de acuerdo a
polticas gubernamentales
2.5
0
Beneficios tributarios
cuando se hace inversin
en el tema ambiental
Existe reglamentacin que

soporta el Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin
Polticas de seguridad que

impactan en la inversin
extranjera
DEBILIDADES
Desconocimiento de la
importancia del rea de
I+D+i
10
7.5
Gremios que no cumplen
con las expectativas de
las empresas
5
2.5
Altos costos de fletes

internos
Variacin en la
normatividad laboral que
encarece costos de los
proyectos
Desconomiento de la
reglamentacion en
materia de patentes y de
propiedad intelectual
UAM
Tabla 5.3 Factores Econmicos

FACTORES ECONMICOS EXTERNOS
ALTO MEDIO BAJO
8-10
5-7
0-4
OPORTUNIDADES
Generacin, Comercializacin y
Venta de energa electrica como
explotacin masiva
AMENAZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10 5-7
0-4
Variacin de las inversiones

debido a la tasa de cambio
Relacin transversal con otros

sectores
Variacin de precios debido a

las polticas implementadas
Los planes realizados por Proexport

sirven de apoyo para que las
empresas adquieran experiencia
exportadora y conocimiento del
mercado internacional
Altos intereses y exigentes

requisitos de las entidades
bancarias para el apoyo
econmico en la industria
Competencia con productos

de pases fuertes en el sector
TLC como una oportunidad

economica de inversin
Inters extranjero de invertir en el

pas
MEDIA
MEDIA
8.5
FACTORES ECONMICOS INTERNOS
DEBILIDADES
Limitantes presupuestales para la
adquisicin o inversin de los
procesos que mejoran la
produccin
La fluctuacin de la TRM
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
0-4
FORTALEZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10 5-7
0-4
El apoyo econmico en
algunos programas
gubernamentales
Buenas relaciones
internacionales
10
Bajo capital de riesgo como

motivacin a nuevas empresas o
las consolidadas que buscan
nuevos mercados
Alta dependencia de materia prima
importada por la falta de
proveedores nacionales
Es uno de los sectores ms

representativos a nivel
nacional
MEDIA
MEDIA
UAM
Figura 5.3. Factores Econmicos Externos: Oportunidades y Amenazas.
OPORTUNIDADES
Generacin, comercializacin
y Venta de energa elctrica
10
7.5
5
Inters extranjero de invertir

en el pas
2.5
Relacin transversal con otros

sectores
Los planes realizados por

Proexport sirven de apoyo
para que las empresas
adquieran experiencia
exportadora y conocimiento
del mercado internacional
TLC como una oportunidad

econmica de inversin
AMENAZAS
Variacin de las inversiones
debido a la tasa de cambio
10
7.5
5
2.5
Competencia con productos
de pases fuertes en el sector
Altos intereses y eixgentes

requisitos de las entidades
bancarias para el apoyo
econmico en la industria
Variacin de precios debido a

las polticas implementadas
Figura 5.4. Factores Econmicos Internos: Fortalezas y Debilidades.
UAM
UAM
Los factores sociales se presentan en la Tabla 5.4 y en las Figuras 5.5. y 5.6; se destaca
como oportunidades la generacin de empleo y como amenazas el enfoque de la
formacin del graduado, muy terica y con poca relacin con el entorno empresarial; en
las debilidades se tiene las barreras de idioma para negocios internacionales y como
fortalezas la capacidad y recursividad del personal de la regin.
Los factores tecnolgicos se muestran en la Tabla 5.5. y en las Figuras 5.7 y 5.8; entre las
oportunidades se tiene la implementacin de estndares de automatizacin y control;
como principal amenaza se reporta el atraso en la tecnologa y la inversin que se est
realizando en equipos de segunda; la mayor debilidad detectada fue la baja innovacin y
en cuento a las fortalezas se destaca el know how de las empresas.
CONCLUSIONES
Para efectos de resumen se presenta en las Figuras 5.9 y 5.10, de los diferentes factores
asociados con los conceptos del anlisis DOFA. En el anlisis de las oportunidades, los
factores sociales presentan mayores valores medios, lo cual es en buena parte sustentado
en los programas destinados al fortalecimiento y desarrollo de los diferentes sectores
sociales, as como las oportunidades de empleo que se generan en el sector productivo y
las alianzas y apoyo entre los gremios del mismo sector. En los factores tecnolgicos se
destacan los aspectos de modernizacin tecnolgica requeridos por el sector, as como la
implementacin de nuevos estndares de automatizacin y control. En los factores
econmicos y polticos se reportan los tratados de libre comercio como una oportunidad
de inversin.
UAM
Tabla 5.4 Factores Sociales

FACTORES SOCIALES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
ALTO
8-10
MEDIO BAJO
5-7
0-4
AMENAZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
0-4
Programas para el fortalecimiento y

desarrollo de los sectores sociales
Enfoque de la formacin en posgrados es

muy terica y falta vinculacin con la
industria
Oportunidad de generacin de empleo

sostenible y digno
10
La inversin social no se ve reflejada en la

productividad colombiana
Mejoramiento en la calidad de vida de la

comunidad en los proyectos ambientales
mitigando el impacto
10
Falta de personal especializado, segn

requerimientos de industria
Integracin del sector con el SENA a travs

de la mesa sectorial metalmecnica
Falta de una conciencia de seguridad

industrial
Trabajo asociativo entre gremios que

permitan aumentar la capacidad
competitiva
Choque de diferentes culturas y

costumbres por el variado personal en
diferentes zonas
La poblacin no aprovecha las

oportunidades
Cultura de dependencia (polticas de

subsidio)
polticas de bilingismo deficientes
Perspectiva cultural de la generacin de

dinero facil
MEDIA
8.8
MEDIA
6
8.5
5.8
FACTORES SOCIALES INTERNOS

DEBILIDADES
ALTO MEDIO 5- BAJO

8-10
7
0-4
FORTALEZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10
5-7
0-4
Escasa interaccin con entidades

educativas
Capacidad y recursividad del personal
10
Problemas de orden pblico
Generacin de empleo de alto nivel
Barreras de Idioma para el negocio

internacional
Buen posicionamiento del personal en el

pas
Falta de personal calificado en labores

tcnicas
El Tiempo de respuesta de las empresas del

sector pblico no es adecuado
Los nuevos profesionales se proyectan

laboralmente fuera de la regin
Deficiencias de base en la formacin

educativa del personal que labora en el
sector
MEDIA
8.3
MEDIA
8.7
UAM
Figura 5.5. Factores Sociales Externos: Oportunidades y Amenazas.
OPORTUNIDADES
Programas para el
fortalecimiento y desarrollo de
los sectores sociales
10
7.5
Trabajo asociativo entre

gremios que permitan
aumentar la capacidad
competitiva
Oportunidad de generacin de
empleo sostenible y digno
2.5
0
Mejoramiento en la calidad de
vida de la comunidad en los
proyectos ambientales
mitigando el impacto
Integracin del sector con el

SENA a travs de la mesa
sectorial metalmecnica
AMENAZAS
Enfoque de la formacin
en posgrados es muy
terica y falta vinculacin
con la industria
10
Cultura de dependencia
(politicas de subsidio)
7.5
5
La inversin social no se
ve reflejada en la
productividad colombiana
2.5
0
polticas de bilingismo
deficientes
Choque de diferentes
culturas y costumbres por
el variado personal en
diferentes zonas
Falta de personal
especializado, segn
requerimientos de
industria
Falta de una conciencia

de seguridad industrial
Figura 5.6. Factores Sociales Internos: Fortalezas y Debilidades
UAM
UAM
Tabla 5.5 Factores Tecnolgicos

OPORTUNIDADES
FACTORES TECNOLGICOS EXTERNOS

ALTO MEDI BAJO AMENAZAS
8-10
Implementacin de los estndares

de automatizacin y control
0-4
10
Asistencia a ferias nacionales e

internacionales sobre tecnologa
Las certificaciones de calidad
aumentan el crecimiento
tecnolgico
O 5-7
Falta de proveedores en la
zona, tanto para equipos
pesados como para
electrnicos
7
MEDIA
9.5
ALTO MEDIO BAJO

8-10 5-7
0-4
Atraso en tecnologa
adquirida(transferida)
Falta una mayor credibilidad

en los criterios de ingeniera
Colombianos, se escucha mas
al asesor externo
MEDIA
8.5
FACTORES TECNOLOGICOS INTERNOS

DEBILIDADES
ALTO MEDI BAJO

8-10 O 5-7 0-4
Colombia es un pais que integra

tecnologa, falta ms desarrollo de
tecnologa
Falta una mayor credibilidad en los
criterios de ingeniera
Colombianos, se escucha mas al
Productos sostenibles con la
biodiversidad de Colombia
FORTALEZAS
ALTO MEDIO BAJO

8-10 5-7
0-4
Facilidad de operaciones e
ingeniera en adaptacin
tecnolgica
Aprendizaje en negociacin
tecnolgica
Know How de las empresas
10
Obsolescencia tecnolgica
Alianza con el SENA para

formacin especfica
Falta de mecanismos internos que

propicien asistencia a ferias y
eventos sobre tecnologa
Potencial para la investigacin
Falta personal especializado en

formulacion de proyectos
Ejecucin de proyectos de
automatizacin
Baja innovacin
10
Asesora y capacitacin en
relacin a tecnologas
aplicadas
Inters en implementar
tecnologas de talla mundial
Falta de automatizacin en los

procesos
Falta de proveedores de equipos

pesados, nacionales
MEDIA
4
8.6
7.0
4.0 MEDIA
8.5
6.8
Figura 5.6. Factores Tecnolgicos Externos: Oportunidades y Amenazas.

OPORTUNIDADES
Implementacin de los
estndares de
automatizacin y
control
10
7.5
5
2.5
0
Las certificaciones de
calidad aumentan el
crecimiento
tecnolgico
AMENAZAS
Asistencia a ferias
nacionales e
internacionales sobre
tecnologa
Falta de proveedores en la
zona, tanto para equipos
pesados como para
electrnicos
10
7.5
5
2.5
0
Falta una mayor

credibilidad en los
criterios de ingeniera
Colombianos, se escucha
mas al asesor externo
Atraso en tecnologa
adquirida(transferida)
UAM
Figura 5.6. Factores Tecnolgicos Internos: Fortalezas y Debilidades.

FORTALEZAS
Inters en implementar
tecnologas de talla
mundial
Facilidad de operaciones e
ingeniera en adaptacin
tecnolgica
10
Aprendizaje en negociacin
tecnolgica
7.5
5
2.5
Asesora y capacitacin en
relacin a tecnologas
aplicadas
Know How de las empresas
Ejecucin de proyectos de
automatizacin
Alianza con el SENA para

formacin especfica
Potencial para la
investigacin
Colombia es un pais
que integra
tecnologa, falta ms
desarrollo de
tecnologa
10
DEBILIDADES
Falta de
automatizacin en los
procesos
7.5
5
Productos sostenibles
con la biodiversidad
de Colombia
2.5
0
Baja innovacin
Falta personal
especializado en
formulacion de
proyectos
Obsolescencia
tecnolgica
Falta de mecanismos
internos que
propicien asistencia a
ferias y eventos sobre
tecnologa
UAM
Figura 5.6. Anlisis PEST: Oportunidades y Amenazas.

OPORTUNIDADES
10
8.8
7.5
7.5
8.25
7.5
5
factores
polticos
factores
econmicos
factores
sociales
factores
tecnolgicos
AMENAZAS
10
8.5
6.83
7.5
7.15
2.5
0
factores
polticos
factores
econmicos
factores
sociales
factores
tecnolgicos
UAM
Figura 5.6. Anlisis PEST: Oportunidades y Amenazas.

FORTALEZAS
10
7.67
8.67
7.63
7.5
2.5
0
factores
polticos
factores
econmicos
factores
sociales
factores
tecnolgicos
DEBILIDADES
10
7.88
7.5
7.5
6.67
6.52
5
2.5
0
factores
polticos
factores
econmicos
factores
sociales
factores
tecnolgicos
UAM
UAM
En las amenazas del sector, se presentan los factores econmicos con mayor promedio,
debido a las fluctuaciones de la tasa de cambio, en especial. En el factor tecnolgico
tambin se presenta un promedio alto, por el atraso tecnolgico, en comparacin a las
tcnicas de talla mundial; adems existe una alta dependencia extranjera de equipos
pesados y electrnicos, debido a la falta de proveedores locales. Es evidente la
preocupacin por la I+D+I en este sector. El factor social se presenta amenazas en temas
relacionados con la mano de obra especializada y bilinge. En el factor poltico las
principales amenazas radican en los altos aranceles de importacin de maquinaria y el
desconocimiento de los programas que apoyan al sector industrial. En los factores
econmicos se tiene como amenaza las diferentes fluctuaciones de la TRM, adems de la
alta dependencia de materia prima importada por la falta de proveedores nacionales. En
cuanto a los factores sociales se evidencian falencias en la interaccin con las diferentes
entidades educativas y la tendencia de los nuevos profesionales a proyectarse
laboralmente fuera de la regin.
Las debilidades presentes en los factores tecnolgicos se reflejan en la obsolescencia
tecnolgica y la baja innovacin, debido a la falta de proyectos y recursos destinados para
dicho tema.
Los factores sociales y econmicos marcan la diferencia en las fortalezas y se debe a la

representativa importancia del sector metalmecnico en el pas, dada sus estadsticas en
la balanza comercial y la alta generacin de empleo de la cadena. En cuanto a los factores
polticos, se destacan las certificaciones de calidad como una gran fortaleza del sector, la
clara reglamentacin que soporta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
Adems de las polticas que benefician al sector cuando se hace inversin en el tema
ambiental. Con menor participacin se encuentran los factores tecnolgicos, se resaltan
fortalezas como el inters por implementar nuevas tendencias, el know how de las
empresas, la alianza con el SENA con formacin especfica y la facilidad de adaptacin
tecnolgica.
UAM
6. RETOS
Finalmente, se presentan algunos retos del sector metalmecnico, relacionados por (ANDI,
ILAFA, 2011), para mejorar la competitividad de la cadena:
Acceso a materia prima en condiciones competitivas
Fortalecer la cadena de valor
Luchar contra el contrabando, incluyendo el tcnico
Tener un mayor acceso, a los mecanismos de defensa comercial previstos por la

organizacin mundial del comercio, en forma gil y oportuna
Contar con una poltica de Compra Nacional en condiciones de competitividad

que le permita a las empresas que operan en Colombia, acceder a los grandes
proyectos de infraestructura que se estn realizando en Colombia y que hoy, se
asigna en una alta proporcin a empresas extranjeras.
Reestructurar la poltica arancelaria recientemente reformada por el gobierno

nacional, para buscar la competitividad de la cadena, sin exponerla a competencia
desleal de pases asiticos.
Soportar el desarrollo tecnolgico y la investigacin en la cadena
Buscar alianzas estratgicas con empresas extranjeras
Privilegiar la subcontratacin y el formar parte de cadenas internacionales

metalmecnicas, bajo el sistema de outsourcing
UAM
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Ferrasa.
Recuperado
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Análisis Contexto Cadena Metalmecánica Caldas

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Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica

en la Regin Centro Sur de Caldas

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

El presente documento comprende el anlisis de contexto del sector metalmecnico en la

La cadena metalmecnica est compuesta por diversas actividades econmicas

metalmecnico del pas produce artculos metlicos elaborados y maquinaria. Dicho

La competitividad es una medida de la capacidad de producir bienes y servicios que

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

desarrollar con xito una actividad a partir de la combinacin y coordinacin de los

El cambio tecnolgico es fundamental en el dinamismo y crecimiento de la economa; por

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA ......................................... 6

PANORAMA GLOBAL DE LA CADENA METALMECNICA Y SIDERRGICA................................. 18

LA CADENA METALMECANICA Y SIDERURGICA EN COLOMBIA ................................................ 28

4. ANLISIS REGIONAL DE LA CADENA .............................................................................................. 43

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

1. GENERALIDADES DE LA CADENA METALMECNICA Y

La metalmecnica abarca subsectores de fabricacin de productos elaborados de metal,

gran medida de las fuentes de materia prima y su

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

La cadena metalmecnica consta de tres eslabones: la generacin de materia prima en

El proceso productivo inicia con la industria siderrgica en ella se obtienen: varillas,

La cadena productiva de la metalmecnica se integra con otros sectores por medio de

Figura 1.1. Estructuras de la industria metalmecnica

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacin , 2007)

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

La fabricacin de productos metlicos, maquinaria y equipo conforman un

Divisin 24 Fabricacin de productos metalrgicos bsicos: comprende las actividades de

241 Industrias bsicas de hierro y de acero

242 Industrias bsicas de metales preciosos y de metales no ferrosos

243 Fundicin de metales

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

Divisin 25 Fabricacin de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y

251 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural, tanques, depsitos y

252 Fabricacin de armas y municiones

259 Fabricacin de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios

Divisin 26 Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos: abarca la

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

electrnicos de consumo, medicin, prueba, navegacin y de control, equipos de

261 (2610) Fabricacin de componentes y tableros electrnicos

262 (2620) Fabricacin de computadoras y de equipo perifrico

263 (2630) Fabricacin de equipos de comunicacin

264 (2640) Fabricacin de aparatos electrnicos de consumo

265 Fabricacin de equipo de medicin, prueba, navegacin y control; fabricacin de

266 (2660) Fabricacin de equipo de irradiacin y equipo electrnico de uso mdico

267 (2670) Fabricacin de instrumentos pticos y equipo fotogrfico

268 (2680) Fabricacin de medios magnticos y pticos para almacenamiento de

Divisin 27 Fabricacin de Aparatos y Equipo Elctrico: incluye la fabricacin de

271 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos y de aparatos

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

272 (2720) Fabricacin de pilas, bateras y acumuladores elctricos

273 Fabricacin de hilos y cables aislados y sus dispositivos

o 2731 Fabricacin de hilos y cables elctricos y de fibra ptica

274 Fabricacin de equipos elctricos de iluminacin

275 (2750) Fabricacin de aparatos de uso domstico

279 (2790) Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p.

Divisin 28 Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.: Esta divisin incluye la fabricacin

281 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso general

Anlisis del Contexto de la Cadena Metalmecnica en la Regin Centro Sur de Caldas

o 2815 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industriales

282 Fabricacin de maquinaria y equipo de uso especial