Hosteltur 250-Empresa Come Empresa

e - C o m u n i c a c i n p a r a e l Tu r i s m o d e l F u t u r o
Empresa come empresa

Las claves del nuevo ciclo
de adquisiciones
HOTELES
#250
JULIOAGOSTO 2015
Los hoteles adaptan

su oferta a la vida
saludable
p.26
TURISMO Y
ECONOMA
Espaa se convierte
en el destino ms
competitivo del mundo
p.34
Mes 2015
Editorial
Hosteltur.com
La industria turstica frente a un nuevo ciclo

de crecimiento global
La industria turstica ha elevado su participacin en el PIB mundial durante el ltimo
ao, pasando del 9,3% al 9,8%, segn el World Travel & Tourism Council (WTTC). De este
modo, los efectos directos, indirectos e inducidos generados por el sector sumaron 6,8
billones de euros en 2014. Considerando el impacto econmico total, el turismo supera
la industria qumica (8,6%), la agricultura (8,5%), la automocin (7%) o la banca (5,9%).
Y segn el WTTC, el PIB turstico mundial crecer a un 3,9% anual durante la prxima
dcada, frente al aumento del 2,9% medio previsto para la economa global.
En este marco de slido crecimiento, la industria turstica viene registrando desde hace
dos aos un intenso proceso de fusiones empresariales dado que numerosas compaas
perciben la necesidad de que deben estar preparadas para el nuevo ciclo de oportunidades. De ah que estn aprovechando los menores costes de financiacin respecto a los
aos ms duros de la crisis para llevar a cabo adquisiciones que pueden aportarles ventajas aadidas. Por ejemplo, numerosas empresas saben que la prxima gran batalla va
a librarse en los negocios digitales y deben fortalecerse ante este nuevo reto. Y es que el
crecimiento del turismo que se prev los prximos aos no es garanta per se de supervivencia para las empresas y los destinos en un sector extremadamente competitivo.
ndice
REP
HOT
AGE
TyE
TRA
4 21
22 29
Reportaje
Hoteles
30 33
Agencias y Turoperadores
34 41
Turismo y Economa
42 47
Transportes
22
EDITOR: Joaqun Molina Garca-Muoz

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30
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Mes 2015
REP
TEMA DE PORTADA
Mes 2015
El sector turstico vive un ciclo de
EMPRESA
COME
EMPRESA
Oleada de compras y fusiones en hoteles, intermediacin y transporte
REPORTAJE
Vivi Hinojosa
La industria turstica vive una oleada de compras y fusiones
Diana Ramon Vilarasau
que se ha acelerado a nivel global y en Espaa durante los
Jos Manuel de la Rosa
dos ltimos aos. La tendencia afecta sobre todo a la compra
ngeles Vargas
de activos hoteleros por parte de fondos de inversiones o
Xavier Canalis
@hosteltur
cadenas, pero tambin se est registrando un fuerte proceso de

concentraciones en la intermediacin y en el transporte areo.
as adquisiciones de empresas
de los seis aos anteriores.
como por un crecimiento de la com-
y activos tursticos realizadas a
En total, en 2014 se llevaron a cabo
petencia a nivel mundial, sobre todo
lo largo del ao pasado en todo
596 grandes operaciones de compra
en el mbito de los viajes online.
el mundo sumaron una inversin
de hoteles, turoperadores y otras
De hecho, 2014 ha sido el ao ms
total de 57.124 millones de euros,
compaas
directa-
prolfico en adquisiciones en la in-
segn un informe publicado por la
mente con la industria turstica. Se-
dustria turstica mundial desde 2007.
agencia de informacin econmica
gn apunta Bloomberg, este frenes
Ese ao el fondo de capital riesgo
Bloomberg. Dicho importe dobl las
inversor estuvo alimentado por unos
Blackstone compr la cadena hote-
inversiones realizadas en cualquiera
costes de financiacin ms bajos as
lera Hilton Worldwide Holdings por
relacionadas
Mes 2015
Expedia y
Orbitz son los
dos grandes
grupos online
que luchan por
el liderazgo
mundial y se han
lanzado a una
serie de compras
en varios
continentes
como es el caso de Thomas Cook,
Pero cuando realmente Expedia ha
han tendido ms a deshacerse de
acelerado su estrategia de adquisi-
activos y empresas que suponen un
ciones ha sido en 2015. Ha compra-
lastre para su negocio.
do dos de sus principales rivales en
La compaa que ha desarrollado
el mercado norteamericano, Tra-
una estrategia ms activa ha sido sin
velocity y Orbitz, por 250 y 1.200
duda Expedia, que no quiere perder
millones de euros respectivamente,
el liderazgo frente a su principal ri-
y ha querido asegurarse una fuerte
val, el grupo Priceline. As, desta-
presencia en Latinoamrica con la
ca la adquisicin del metabuscador
inversin de 250 millones de euros
Trivago en 2013 por 477 millones
en Despegar.com.
de euros, con la clara intencin de
Por su parte Priceline no se ha que-
sacar provecho de un segmento de
dado atrs. En 2013 complet la
actividad que estaba en auge frente a
compra del metabuscador Kayak por
la ralentizacin del crecimiento que
1.400 millones de euros y de la com-
ya observaban las agencias online en
paa de tecnologa hotelera Buu-
mercados maduros.
teeq, mientras que en junio de 2014
A finales de 2014, Expedia consigui
anunci la adquisicin del portal de
completar la compra del grupo on-
reservas en restaurantes OpenTa-
line australiano Wotif por 485 mi-
ble por 1.920 millones de euros. Si
23.000 millones de euros, en plena
llones de euros, despus de una lar-
con estas operaciones persegua di-
cspide de la burbuja inmobiliaria.
ga batalla con las autoridades de la
versificar las fuentes de ingresos, la
competencia, en la que finalmente
inversin de 750 millones de euros
La intermediacin se acelera
stas concluyeron que tanto Expe-
en la OTA china Ctrip -con la que
En el sector de la intermediacin
dia como Priceline -principalmente
ha adquirido el 10,5% de la compa-
internacional tambin ha habido
a travs de Booking- tenan fuertes
a- le ha supuesto quedarse con
mucho movimiento en los ltimos
rivales en el mercado, como TripAd-
una buena parte del pastel en el pas
dos aos y han sido principalmen-
visor o los comparadores de Google.
asitico, donde ha trasladado en los
te las agencias online las principa-
De ah que la operacin de compra
ltimos aos su batalla con Expedia,
les protagonistas de los procesos de
no fuese considerada como un peli-
que est presente con eLong.
concentracin. Los turoperadores se
gro para la libre competencia en el
Tambin las agencias locales en Chi-
mantienen menos activos e incluso,
rea de Australia y Nueva Zelanda.
na buscan crecer: Ctrip ha comprado

precisamente el 37,6% de eLong por
367 millones de euros, en tanto que
el metabuscador Qunar ha comprado a finales de 2014 la red de agencias Traveling Bestone, con 3.500
puntos de venta, que supone un
movimiento hacia la multicanalidad
en un pas donde la intermediacin
offline es todava muy fuerte. Tambin el segundo mayor portal de
ecommerce de China, JD.com, ha
invertido 312 millones de euros en
la OTA Tuniu, un movimiento que
sigue al del lder Alibaba, que lanz
una nueva agencia online el otoo
pasado.
Otros movimientos importantes de
las OTA han sido la compra de Tra-
Oficinas de Booking.com (grupo Priceline) en Amsterdam.
velocity Partner Network por parte

de Orbitz -anterior a las operaciones
Mes 2015
El negocio de turoperacin de Kuoni en varios pases ha sido adquirido por la empresa alemana Rewe Group.
recientes de Expedia- y en el caso de
parte TUI ha sido ltimamente poco
francs Club Med en enero pasado,
Europa la compra de Lastminute por
dado a operaciones de este tipo y en
por 940 millones de euros, y que
Bravofly Rumbo por 96 millones de
los ltimos aos slo ha realizado
tambin ha adquirido el 5% de Tho-
euros.
como operacin relevante: la com-
mas Cook en marzo. Con el turope-
Segn los expertos todas estas ad-
pra del portal isango!, un proveedor
rador britnico ha creado adems
quisiciones en el mbito de la OTA
online de experiencias de viaje.
una joint venture para extender sus
les conceden mayor poder negocia-
En el mbito de la turoperacin cl-
actividades en el mercado chino.
dor, una frmula para hacer frente
sica el movimiento ms importante
no slo a la competencia entre agen-
ha sido la reciente compra en junio
Compras en cruceros
cias sino tambin en respuesta a la
de 2015 del negocio de turoperadores
En el mundo de los cruceros, en no-
fortaleza lograda por los portales de
de Kuoni Group en Suiza, Reino Uni-
viembre de 2014 Norwegian Cruise
proveedores en los ltimos aos, es-
do, Escandinavia y Benelux por parte
Line (NCL) comunic el cierre de
pecialmente en el sector hotelero.
del alemn DER Touristik, pertene-
la adquisicin de Prestige Crui-
Por su parte TripAdvisor ha concen-
ciente a Rewe Group. El grupo suizo
ses International por un total de
trado las operaciones de compra en
llevaba buscando comprador desde
2.300 millones de euros en efectivo
el mbito del alquiler de viviendas
enero, ya que segn afirm quiere
y acciones, incluida la asuncin de
vacacionales, hacindose con Nium-
concentrarse en sus servicios globa-
la deuda. Y por otra parte, la com-
ba y Vacation Home Rental.
les de distribucin.
paa Genting Honk Kong -ac-
Esta frentica actividad entre los
Tambin ha sido relevante la compra
cionista de NCL-, compr Crystal
operadores online contrasta con los
del operador de alojamiento TotalS-
Cruises por 500 millones de euros.
movimientos de Thomas Cook, en-
tay por parte del turoperador brit-
caminados a deshacerse de activos
nico JacTravel en marzo pasado, que
Mucho movimiento en hoteles
que suponan un lastre para el grupo.
a su vez fue adquirido por el fondo
En la hotelera internacional, un
Y es que el turoperador ha vendido
de capital riesgo Vitruvian Partners
hecho relevante es que a finales de
varias compaas principalmente a
por 100 millones de euros.
fondos de capital riesgo y en especial
Igualmente
los
compra de Kimpton Hotels por 350
procedentes de Oriente Medio, como
movimientos del fondo chino Fo-
M . Mientras en Espaa la inver-
Al Tayyar Group o Dnata -perte-
sun International, que cerr junto
sin hotelera creci un 37% el ao
neciente a Emirates Group-. Por su
a Ardian la compra del turoperador
pasado.
destacables
2014 InterContinental anunci la

son
Mes 2015
Y es que el mercado hotelero espaol

est viviendo una clara reactivacin
de la inversin -en 2014, con 1.100
millones de euros en transacciones,
regres a niveles de 2007-, protagonizado por la entrada de nuevos
actores muy activos, fundamentalmente fondos asiticos. Prueba de
ello es la compra del Edificio Espaa
en Madrid por parte del grupo chino Wanda, entre otras inversiones.
Tambin estn siendo muy activos
los fondos inversores de Oriente
Medio, sobre todo de Qatar, responsables de la adquisicin del InterContinental Madrid, y los hoteles
Renaissance y W Barcelona, en la
Ciudad Condal.
La ltima operacin protagonizada
El W Barcelona, unas de las adquisiciones hoteleras de fondos inversores de Qatar.
por un grupo de Oriente Medio, en

este caso Olayan, junto con Mandarin Oriental Hotels, ha sido la
nia, que, en palabras de Javier Ars,
vez ms separar propiedad y gestin
compra del hotel Ritz de Madrid a
de Hispania Activos Inmobiliarios
para crecer siguiendo las directrices
Omega Capital, firma de inversin
(Grupo Azora), quiere convertirse
del modelo anglosajn del asset li-
de Alicia Koplowitz, y Belmond por
en el primer REIT (Real Estate In-
ght.
130 millones de euros. A esa cifra se
vestment Trust) hotelero puro vaca-
As, Meli Hotels International
sumarn otros 70 millones para la
cional de Europa. La SOCIMI, par-
ha creado una joint venture con
reforma del inmueble, que pasa a ser
ticipada al 80,5% por Hispania y el
Starwood Capital a la que ha ven-
gestionado por Mandarin.
19,5% restante en manos de Barcel,
dido siete hoteles en Espaa por 176
Y a toda esta oleada de compras se
invertir 421 millones de euros en la
millones de euros, obteniendo una
suman nuevos modelos de inversin
adquisicin de 11 de sus hoteles, con
plusvala de 35 millones. La sociedad
ms sofisticados como las SOCIMI
opciones para otros cinco.
de nueva creacin est participa-
(Sociedades Annimas Cotizadas de
En diciembre concluir la segun-
da en un 80% por la filial del grupo
Inversin Inmobiliaria), y segn los
da fase de la operacin con Barcel,
Starwood y en un 20% por Meli, que
expertos slo es el comienzo porque
pero quieren seguir incrementan-
seguir gestionando los estableci-
en un futuro prximo aparecern
do su presencia en el segmento va-
mientos durante al menos 15 aos
nuevas frmulas.
cacional. El objetivo es conseguir
con su marca Sol Hotels tras invertir
No en vano las SOCIMI se han con-
una masa crtica de al menos 1.000
30 millones en su renovacin en los
vertido en una herramienta esencial
millones de euros y 12.000 habita-
prximos dos aos. Pretenden, asi-
para el sector como canal de dinami-
ciones. De momento en los ltimos
mismo, incorporar ms hoteles ya
zacin de la inversin por sus venta-
meses ha incorporado 22 hoteles con
sean de Meli o de terceros.
jas fiscales, adems de implicar una
7.000 habitaciones, 6.600 de ellas en
La cadena tambin ha dado entrada
mayor transparencia y control. Por
el vacacional espaol. A ellos se su-
a grandes fondos internacionales en
ello los expertos coinciden en sea-
maron en junio dos establecimien-
la propiedad de sus activos, lo que le
lar que estn llamadas a desempear
tos en Fuerteventura, el Gran Hotel
ha permitido mejorar el producto y
un importante papel en el futuro del
Atlantis Baha Real y Suite Hotel At-
revalorizar sus marcas para poten-
mercado inmobiliario y hotelero en
lantis Fuerteventura Resort, tras una
ciar su expansin, segn asegura la
Espaa, del que tambin se podrn
inversin de 105 millones de euros.
compaa. Es el caso del fondo brit-
beneficiar las pymes.
Estos movimientos de mercado se
nico London Regional, que compr
Destaca la actividad de Hispania y
ven favorecidos tambin por los
el hoy ME Ibiza; y el norteamericano
la SOCIMI creada con el grupo Bar-
procesos de desinversin de grandes
Avenue Capital, socio desde hace
cel Hotels& Resorts, Bay Hispa-
y pequeas cadenas que buscan cada
unos meses en la joint venture del
Mes 2015
Los bancos, entre

vender o implicarse
en el negocio hotelero
En el actual frenes de compras, los bancos se han
encontrado ante la disyuntiva de vender deuda y
activos para salir de su exposicin al riesgo hotelero, o
implicarse en proyectos buscando otros socios que les
ayuden a sacarlos adelante. As se expresaba Alejandro
Hernndez Purtolas, al frente ahora de Hotel Investments
Partnership (HIP), sociedad creada por el Banco Sabadell
para gestionar los hoteles y apartamentos tursticos de
los que se ha convertido en propietario por los impagos
de deuda, con el fin de que vuelvan a ser rentables.
El objetivo es alcanzar en tres aos entre 60 y 70
establecimientos, valorados en 1.000 millones de euros.
hostel tour_170x125mm.pdf
16/06/15
12:10
d
Preferre
Por el contrario, el BBVA finalmente ha vendido al Grupo

Barcel el 57,5% que mantena en Occidental Hotels
& Resorts, que suma 4.011 habitaciones en propiedad
distribuidas en 11 hoteles el Caribe. Barcel pasa a ser su
nico propietario.
Segn ha explicado el socio y director del rea de hoteles
de Irea, Miguel Vzquez, en los prximos meses entidades
como Bankia o la Sareb podran sacar a la venta nuevas
carteras de prstamos garantizados por hoteles para
aprovechar el elevado apetito inversor. No es descartable
que otras entidades financieras sigan los mismos pasos y
se decidan a poner en el mercado carteras similares.
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Servicio Avis Preferred 902 200 336
10
Mes 2015
Nuevos compradores
llegan a la fiesta
SOCIMIS, family offices y grupos extranjeros
buscan chollos en la hotelera espaola
Segn apunta el director del rea de hoteles de Irea, Miguel Vzquez, en el
futuro va aumentar la entrada de nuevos perfiles de compradores como
SOCIMIS (Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin Inmobiliaria), inversores
internacionales, family office nacionales y cadenas saneadas, lo que provocar un
efecto llamada de ms desinversiones. Es decir, de grupos hoteleros que vendern
los edificios para centrarse en la gesin. Se prev un aumento de la inversin en
hoteles vacacionales, que segn Hernndez Purtolas (HIP, sociedad creada por
elBanco Sabadell) son los que presentan mayores oportunidades, por lo que cada
vez despiertan ms inters de los fondos internacionales, que tambin empiezan a
entrar en las ciudades secundarias.
. La compaa de Abu Dhabi en total invertir progresivamente 1.758

M para la reestructuracin de su
nueva participada.
Asimismo, en noviembre pasado,
Etihad elev el 4% que posea en
Virgin Australia al 22,9%, mximo
permitido. As, Etihad ha aadido
otras participaciones a su creciente
lista construida para canalizar ms
trfico a travs de su hub en Abu
Dhabi. En estos momentos, es propietaria del 29,21% de airberlin; del
40% de Air Seychelles; el 4,99% de
Aer Lingus; el 24% de la aerolnea
india Jet Airways; el 1% de Air India;
el 33,3% de Darwin Airline (Etihad
Regional); y el 49% de la aerolnea
serbia Jat Airways.
En Estados Unidos, y tras superar
escollos, protestas y demandas ju-
proyecto Calvi Beach.
ses, el objetivo de las adquisiciones
diciales, el 10 de diciembre de 2013
Otras compras de cadenas destaca-
es penetrar en otros mercados no
US Airways y American Airlines
das han sido la realizada por NH Ho-
propios pero s estratgicos para su
completaron legalmente su fusin,
tel Group de la colombiana Hoteles
crecimiento.
poniendo fin a la etapa de megafu-
Royal, en una operacin valorada en
En Europa, y tras mejorar su oferta
siones de las grandes operadoras
87,1 millones de euros que le permi-
inicial, International Airlines Group
americanas que vinieron a conso-
tir incorporar 20 hoteles en Colom-
(IAG), holding de British Airways
lidar la industria area de Estados
bia, Chile y Ecuador; y la de Alterkeys
e Iberia, logr en mayo de 2013 in-
Unidos: United Airlines-Continental
acometida por Be Mate -empresa
tegrar al grupo la propiedad de ms
Airlines, Delta Airlines-Northwest
controlada por la cadena hotelera
del 97,5% del accionariado total de
Airlines y Air Tran-Southwest Air-
Room Mate, de Enrique Sarasola-,
Vueling.
lines.
para consolidarse en el mercado de
A su vez, el pasado mes de enero, el
La nueva compaa American se
las plataformas de alquiler vacacio-
grupo britnico-espaol fue el ob-
convierte en el primer coloso a-
nal sumando a su oferta sus 102.000
jetivo de un nuevo inversor: Qatar
reo del mundo, con una plantilla de
apartamentos
Airways adquiri una participacin
100.000 empleados y una flota de
del 9,99% en IAG, valorada en unos
1.500 aviones, que facturar al ao
Fusiones areas
1.520 M , convirtindose en el pri-
unos 36.300 M .
Tambin la industria area, que ve-
mer accionista del holding. La com-
Por otra parte, la aerolnea estadou-
na de una tradicional fragmenta-
paa qatar es una de las socias del
nidense Delta Airlines hizo efectiva
cin, ha vivido una ola de fusiones
grupo en la alianza Oneworld.
en 2013 la adquisicin del 49% de
y adquisiciones. Ello ha permitido a
Por otra parte, Etihad Airways,
participacin accionarial en Virgin
las aerolneas protagonistas de es-
compaa nacional de Abu Dhabi,
Atlantic que estaba en poder de Sin-
tas operaciones lograr importantes
ha continuado con su estrategia de
gapore Airlines. El grupo Virgin se-
ahorros de costes y mayores ingre-
expansin hacia nuevos mercados:
guir conservando el 51% del capital
sos. De hecho, hoy por hoy, las ae-
entre enero y finales de abril de 2013
de la aerolnea.
rolneas ms rentables son las de los
adquiri el 24% del accionariado de
Por su parte, Air France KLM invir-
Estados Unidos, donde se ha llevado
la aerolnea india Jet Airways por
ti en febrero de 2014 en la aerolnea
a cabo un proceso de concentracin
290,7 M . Posteriormente, en agos-
brasilea GOL 73 M para reforzar
entre las grandes compaas, pre-
to de 2014, Etihad firm con Alitalia
su posicin en la regin. La alianza
viamente casi todas en quiebra. En el
la adquisicin del 49% de la aerolnea
estratgica entre el grupo franco ho-
caso de compaas de terceros pa-
italiana con una inversin de 560 M
lands y la aerolnea brasilea Gol
en
toda
Europa.
Mes 2015
11
Linhas Aereas contempla el intercambio de cdigos de vuelo y ventas

conjuntas. El grupo europeo comprar 38 millones de euros en acciones, lo que representa el 1,5% de su
capital.
La operacin ms reciente ha sido
protagonizada por la aerolnea TAP.
El pasado mes de junio el Gobierno
de Portugal vendi el 61% del accionariado de la compaa nacional
TAP al consorcio Gateway, integrado
por el fundador de la aerolnea Azul
de Brasil y JetBlue Airways de Estados Unidos -el empresario brasileo
estadounidense David Neeleman- y
por el empresario portugus Humberto Pedrosa -grupo de transporte
Barraqueiro- por 354 M .
La aerolnea nacional de Abu Dhabi, Etihad, se ha lanzado a comprar paquetes de

acciones de un gran nmero de compaas, incluida Air Italia.
En los prximos dos aos, el consorcio Gateway podr adquirir el 34%
del Estado portugus. El 5% restante
nuevos accionistas principales de
del capital que ha quedado en manos
corresponde a los trabajadores. Los
TAP han anunciado el relanzamiento
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12
Mes 2015
La creciente
competencia
en las reservas
online amenaza
los ingresos
de hoteles y
turoperadores,
que buscan
crecer y hacerse
fuertes en el
negocio digital
Una de las agencias de viajes B the travel brand, del grupo Barcel.
de la compaa fundada hace 70 aos
un notable cambio. Una metamorfo-
grupo mallorqun vena a recuperar
con nuevos aviones y ms rutas.
sis que ha venido de la mano de dos
la actividad mayorista.
acontecimientos fundamentales: por
Con esta estrategia, Viajes Barcel
Sobre ruedas
un lado, la quiebra de Orizonia ha
ha pasado en tres aos de facturar
Por otra parte, el pasado mes de no-
conllevado el espectacular crecimien-
poco ms de 300 millones de euros,
viembre, el grupo italiano Investin-
to de la divisin de viajes de Barcel
a los 1.200 millones que factur en
dustrial adquiri a travs de una de
y, en menor medida, de la divisin
2014. Un grupo que se gestiona de
sus filiales el 80% del capital social
hotelera de Globalia. Y, por otro lado,
manera independiente a la divisin
de Goldcar Spain, pionera en Euro-
la llegada del fondo suizo Springwa-
hotelera y que basa su actividad en la
pa en la creacin y desarrollo de un
ter que se ha quedado con el negocio
red de agencias, cuyo nuevo nombre
modelo de negocio de alquiler de ve-
ajeno a los cruceros de Pullmantur,
es B the travel Brand, y la turopera-
hculos low cost.
dando a luz al nuevo grupo Wamos.
cin de la mano de la aerolnea Eve-
Si bien el importe de la transaccin
Y es que la quiebra de Orizonia en los
lop. En cuanto al cambio de nombre
no fue revelado, fuentes del sector
primeros meses de 2013 dej a mer-
de Viajes Barcel, no son pocos en el
sealaron que la operacin valora-
ced del mejor postor la red de agen-
sector los que ven los preparativos
ba la firma alicantina de rent a car
cias de viajes Vibo. Y all estaba Bar-
para una posible y futura operacin
en 500 M . Goldcar, que factura al
cel que se qued con cerca de 200
de venta de la divisin de viajes, una
ao ms de 200 M , cuenta con una
agencias, adems de la compaa
vez dimensionada del todo.
flota de ms de 32.000 vehculos y 53
area Orbest que despus rebautiz
Este gran crecimiento de Viajes Bar-
oficinas, y est presente en todos los
como Evelop. Esta operacin supu-
cel ha evitado que Globalia se que-
aeropuertos y estaciones ferrovia-
so para Viajes Barcel un importan-
de como nico gran grupo turstico
rias tursticas ms importantes.
te acelern, imprevisto pero bien
vertical del mercado espaol. Un
Finalmente, Nazca Capital ha ad-
aprovechado, en los planes de su
mercado que hasta hace apenas cin-
quirido el 100% del capital de Ges-
CEO, Gabriel Subas de dimensionar
co aos se repartan cuatro grandes
tair,
el rea de viajes para situarla al nivel
grupos: Marsans, Orizonia, Globalia
de los grandes grupos.
y Barcel, y que las sucesivas quie-
Una estrategia que Subas inici
bras de Marsans y Orizonia ha redu-
Concentraciones
nada ms llegar a Barcel -tras su
cido a dos, Globalia y Barcel.
En estos ltimos tres aos tambin el
salida de Orizonia un ao antes- con
Globalia, por su parte, se mantie-
panorama de los grupos tursticos del
la creacin de una escudera de mar-
ne fiel al espritu de su fundador,
mercado espaol ha experimentado
cas de turoperacin, con lo que el
mximo accionista y presidente eje-
compaa
especializada
en
aviacin ejecutiva en Espaa.
Mes 2015
13
cutivo, Juan Jos Hidalgo. Con ms
de viajes de Pullmantur, que desde
a mediados de este ao ha derivado
de 30 aos, este grupo del que c-
entonces se ha centrado exclusiva-
en la prctica salida de Gowaii de
clicamente algunos gurs del sector
mente en los cruceros.
Wamos, tras la ampliacin de capital
aventuran su declive, se mantiene
El nuevo grupo resultante y bauti-
realizada por Springwater, y que ha
como primero del mercado mientras
zado como Wamos est compues-
dejado el 20% de Daz en un 0,03%.
ve pasar cadveres de competidores.
to por Nautalia Viajes, la aerolnea
Ante esto, Gowaii hace ya muchos
Con Air Europa como buque insig-
Wamos Air y las divisiones de turo-
meses que camina por su cuenta.
nia de vuelos regulares y cabeza de
peracin. Un grupo que suma unas
Daz est empeado en la creacin
puente de la turoperacin, mantie-
ventas anuales de unos 400 millones
de un grupo, hoy por hoy todava pe-
ne la red de agencias a base de haber
de euros.
queo, y que est integrado por -en-
cambiado al modelo de franquicias.
Mencin aparte merece el caso de
tre otras actividades- el receptivo
Ahora su reto es asegurar el futuro
Gowaii, el grupo lanzado por el ex
Gowaii, los turoperadores Trapsa-
de la propiedad del grupo, para lo
Orizonia Javier Daz, y que se dio a
tur y Mundicolor, la agencia online
que Hidalgo lleva dos aos buscando
conocer a primeros de 2014 cuando
Muchoviaje y una incipiente cadena
socio para salir a bolsa.
apareci en la foto de la mano del
hotelera WeAre Hotels & More, cuya
Y a estos dos grandes actores -Glo-
CEO de Springwater, Martin Grus-
primera adquisicin ha sido el hotel
balia factura ms de 3.000 millones
chka, como socio al 20% en la ope-
Chamartn.
de euros, y Viajes Barcel ms de
racin de Wamos. Daz se presenta-
En suma, el ritmo de adquisiciones
1.000 millones- se sum a lo largo
ba como CEO ejecutivo del trozo de
en la industria turstica no se ralen-
de 2014 un tercer grupo, al menos
Pullmantur que pas a llamarse Wa-
tiza. Y es que la creciente influencia
nominalmente, ya que su actividad
mos. Pero el paso de los meses fue
de agencias online, metabuscadores
ya exista. El fondo suizo Sprin-
haciendo aflorar una imposible rela-
y nuevos intermediarios P2P est
gwater lleg a un acuerdo con Ro-
cin entre los socios, que tuvo como
socavando los ingresos de hoteles y
yal Caribbean para quedarse con el
primera consecuencia la exclusin
turoperadores, lo que empuja a estas
negocio de turoperacin y de agencia
de Daz de la gestin del grupo, y que
compaas a hacerse ms grandes.
Un avin de pasajeros B-747 del grupo turstico espaol Wamos.
14
Mes 2015
REP
Los expertos explican por qu las

empresas tursticas se lanzan a las
COMPRAS
A MEDIDA
Las compaas buscan en sus adquisiciones claves para ganar competitividad
Carmen Porras
@CarmenHosteltur
carmen.porras@hosteltur.com
Las concentraciones empresariales de los dos ltimos aos,

coincidiendo con la recuperacin econmica, obedecen a la
necesidad de las compaas de mejorar su notoriedad mundial
e incrementar su competitividad, segn apuntan los expertos.
Espaa se mantendr como un mercado muy atractivo.
ara los consultores de Deloitte Fer-
El sector hotelero es uno de los que ma-
nando Baldellou, socio de Tran-
yor nmero de operaciones est prota-
sacciones
Reestructuraciones,
gonizando. Determinados mercados han
e Ignacio Allende, senior manager de
experimentado una notable mejora de
Transacciones y Reestructuraciones, los
sus resultados y los inversores se mues-
movimientos corporativos recientes res-
tran muy interesados en aprovechar esta
ponden, en gran medida, a la necesidad
circunstancia para realizar adquisiciones
de las compaas lderes de incrementar
e inversiones. As sucede en el mercado
su presencia global, mejorar su posicin
espaol, donde el inters por parte de
competitiva buscando economas de es-
diferentes tipos de inversores es muy ele-
cala, eficiencias operativas o acceso a
vado y se prev que siga siendo as en el
nuevos productos o clientes, as como ob-
medio plazo, tanto en relacin a la com-
tener mayores retornos sobre las fuertes
pra-venta de activos hoteleros como a las
inversiones que estn realizando en tec-
transacciones relacionadas con deuda ho-
nologa, producto y marca.
telera, sealan ambos expertos.
Mes 2015
15
Emilio Miravet, KPMG:
Las adquisiciones de empresas se han intensificado en la industria turstica.
Por otro lado, se constata un creciente
Por un lado, operadores que han decidido
inters por parte de inversores asiti-
desprenderse de la propiedad y mantener
cos en invertir o adquirir compaas eu-
slo la gestin y, por otro, aquellos que
ropeas lderes en su sector que no slo
salen del alquiler y optan por compartir
les permita ampliar su presencia geo-
el business plan, no pagar una renta fija
grfica sino que tambin les posibilite
y trabajar en funcin de lo que facture el
exportar ese know-how a los mercados
establecimiento.
asiticos. Este es el caso de varias opera-
A juicio de los socios de Deloitte, las nu-
ciones realizadas por inversores chinos
merosas operaciones que se han concen-
como Fosn (Club Med y Thomas Cook),
trado en los ltimos meses se deben, por
Jingjiang (Louvre) o HNA (NH Hotels).
un lado, a las positivas expectativas que
Las entidades financieras

seguirn dando salida a
sus activos. En el sector
hotelero queda trabajo,
hay cadenas hoteleras
en las que hay muchos
bancos, con frecuencia con
estructuras complejas, con
prstamos sindicados muy
amplios y con muchos
bancos participando en la
financiacin
presenta el sector turstico, a nivel global
Apuesta por la gestin
pero en especial en el mercado espaol,
Para Emilio Miravet, socio de Deal Ad-
y a la abundante liquidez existente en el
visory, Corporate Finance, Real Estate de
mercado. Y, por otro, a la necesidad de
KPGM, Espaa es muy atractiva para el
aprovechar el momentum de mercado
sector turstico y el sector hotelero se est
para realizar operaciones estratgicas de
beneficiando. Adems, nuestro pas tiene
consolidacin o de inversin.
un gran atractivo porque se pueden obte-
Respecto a la posibilidad de que el proceso
ner interesantes rentabilidades. En otros
de concentracin contine en los prxi-
pases de Europa hay plazas muy atracti-
mos meses, tanto Fernando Baldellou
vas, como Pars, Londres o Berln, pero los
como Ignacio Allende consideran que, en
precios son especialmente elevados.
el plazo medio, la actividad corporativa
En el mbito nacional, diversas ciuda-
seguir siendo muy activa. Una previ-
des despiertan un gran inters, empe-
sin que justifican por el inters de las
zando por Barcelona, que compite cara a
compaas lderes en realizar operaciones
cara con las principales plazas europeas y
que les permitan continuar creciendo a
atrae a los fondos internacionales. Tam-
nivel global y acceder a nuevos segmen-
bin Madrid es una plaza atractiva, aun-
tos, clientes, productos y tecnologa.
que ms complicada. Incluso Canarias y
Respecto a Espaa, anticipan operaciones
Baleares se estn comportando de forma
corporativas para la obtencin de liquidez
formidable, aade.
por parte de grupos o compaas hotele-
Asimismo, destaca dos movimientos.
ras y de reposicionamiento de producto.
Fernando Baldellou,
Deloitte:
Es muy probable que
los inversores asiticos,
especialmente los chinos,
continen realizando
operaciones corporativas
fuera de sus mercados
de origen y con especial
inters en Europa. En la
hotelera espaola hay
excelentes oportunidades
16
Mes 2015
REP
Adquisiciones relevantes en
la industria turstica de 2013 a 2015
INTERMEDIACIN - Operacin
Barcel compra oficinas de Vibo y la aerolnea Orbest
Bravofly compra Rumbo
Springwater compra la parte ajena a los cruceros de Pullmantur
Springwater compra el 20% de Nuba
DER Touristik compra divisin de turoperacin de Kuoni
CWT compra la agencia corporativa Ormes
Fosun y Ardian compran el 100% de Club Med
Expedia compra Travelocity
Expedia compra Wotif
Expedia compra Orbitz
Expedia compra Trivago
Priceline adquiere Kayak
Priceline compra OpenTable
Qunar compra la red de agencias Traveling Bestone
Grupo de inversores liderado por Certares compra American Express Global Business Travel
Travelport adquiere Hotelzon
Amadeus compra Newmarket
Vitruvian Partners compra JacTravel
Priceline compra Buuteeq
Al Tayyar Group compra a Thomas Cook su division Co-operative Travel Management
Dnata compra a Thomas Cook el turoperador Gold Medal
Al Tayyar Group compra a Thomas Cook el turoperador Elegant Resorts
Holiday Extras Group compra a Thomas Cook la compaa Essential Travel
Risk Capital Partners compra a Thomas Cook el turoperador Neilson
TUI Travel adquiere el portal isango
TripAdvisor adquiere Viator.com
TripAdvisor compra ElTenedor
TripAdvisor adquiere Vacation Home Rentals
TripAdvisor compra Niumba
Orbitz adquiere Travelocity Partner Network
Be Mate compra Alterkeys
CRUCEROS - Operacin
Genting Hong Kong (accionista de NCL) compra Crystal Cruises
Norwegian Cruise Line adquiere Prestige Cruises International
TRANSPORTES - Operacin
Compra del 54,15% de Vueling por IAG
Compra del 9,99% de IAG por Qatar Airways
Compra del 24% de Jet Airways por Etihad Airways
Compra del 49% de Alitalia por Etihad Airways
Compra de un 18,9% adicional de Virgin Australia por Etihad Airways
Compra del 100% de American Airlines por US Airways (fusin)
Compra de un 49% Virgin Atlantic por Delta Airlines
Compra de un 1,5% de GOL por Air France KLM
Compra de TAP por Gateway (Azul y Barraqueiro)
El grupo de capital de riesgo Investindustrial adquiere el 80% de Goldcar Spain
Nazca Capital compra el 100% de Gestair
Importe
Proceso concursal
80 M
320 M
No desvelado
No desvelado
No desvelado
940 M
250 M
485 M
1.200 M
477 M
1.400 M
1.920 M
No desvelado
700 M
No desvelado
363 M
100 M
No desvelado
17 M
54 M
17 M
2,4 M
10,9 M
No desvelado
150 M
No desvelado
No desvelado
No desvelado
No desvelado
Importe no desvelado
Importe
500 M
2.300 M
Importe
150 M
1.520 M
291 M
560 M
19 M
16.345 M
277 M
73 M
354 M
500 M
Mes 2015
HOTELERA ESPAOLA - Operacin

HNA Group eleva al 29,5% su participacin en NH Hotel Group
Joint venture de NH y HNA para crecer en China
Hispania y Barcel crean una SOCIMI, Bay Hispania, que adquiere 11 de sus hoteles
con opcin a otros cinco
Grupo Dalian Wanda compra el Edificio Espaa para ubicar un hotel de lujo
NH Hotel Group vende Sotogrande a los fondos de inversin Cerberus y Orion Capital
El fondo Qatari Diar compra el hotel Vela de Barcelona
Meli vende siete hoteles a su joint venture creada con Starwood Capital

Emin Capital compra la Torre Agbar para albergar un Grand Hyatt

Olayan y Mandarin Oriental compran el hotel Ritz de Madrid

Hispania adquiere dos hoteles en Fuerteventura para su SOCIMI
Emin Capital compra el Edificio de Deutsche Bank, que se transformar en un Four Seasons

NH Hotel Group compra la cadena colombiana Hoteles Royal
Grupotel vende el Valparaso Palace al grupo chino GPRO
Barcel compra el 100% de Occidental Hotels & Resorts
HOTELERA INTERNACIONAL - Operacin
17
Importe
426 M
18 M
421 M
265 M
225 M
200 M
176 M + 30 M
en renovaciones
150 M + 35 M en su
adaptacin a usos hoteleros
130 M + 70 M
en su renovacin
105 M
90 M + 60 M
en la reforma
87 M
48 M
Importe
Hilton vende el Waldorf Astoria de Nueva York a la aseguradora china Anbang

1.550 M
Starwood Capital vende Louvre Hotels al grupo chino Jin Jiang
1.500 M
Blackstone compra el hotel Cosmopolitan de las Vegas
1.260 M
Accor compra 97 hoteles en Europa a travs de su divisin HotelInvest
900 M
El operador coreano Lotte Hotels & Resorts compra el New York Palace
720 M
Una joint venture en la que participa Goldman Sachs compra 144 hoteles de Travelodge
625 M
Hyatt vende 38 hoteles al fondo Lone Star
460 M
Apollo Management compra 18 hoteles en Europa
420 M
InterContinental Hotel Group adquiere Kimpton Hotels
350 M
El fondo chino Kai Yuan Holdings compra el hotel Marriott de los Campos Elseos
344 M
Qatar Holding compra el hotel InterContinental Pars Le Grand
330 M
Starwood Capital compra cuatro hoteles en Londres y un complejo residencial
312 M
Starwood Capital adquiere el operador de hoteles y centros de conferencias del Reino Unido De Vere Venues
278 M
Palace Resorts compra el complejo Ocho Ros de Sunset Resorts en Jamaica
220 M
El operador estadounidense MCR Development compra 18 hoteles de Marriott y Hilton
195 M
Starwood vende el hotel St. Regis de Roma a Constellation Hotels Holding
110 M
El fondo American Realty Capital New York Recovery REIT adquiere el Viceroy Hotel New York
109,5 M
Wyndham compra Dolce Hotels
49,7 M
Accor vende siete hoteles en Reino Unido e Irlanda a Starboard Hotels y Hetherley Capital
38 M + 5,2 M

para su renovacin
Starwood Capital compra 50 hoteles econmicos de larga estancia en Estados Unidos,
pertenecientes a Mount Kellett Capital Managament LP
George Soros y Tao Capital Partners adquieren Atlntica Hotels International,
la mayor cadena de Brasil
Starwood Capital adquiere los 188 hoteles en EEUU de la compaa TMI Hospitality
Starwood Capital adquiere la cadena britnica Four Pillars Hotels
PARQUES TEMTICOS Y DE OCIO - Operacin

Parques Reunidos compra el 100% de Faunia
Fondo de capital riesgo KKR compra el 49,9% de PortAventura a Investindustrial
Looping Group compra Isla Mgica
Importe
18
Mes 2015
REP
TEMA DE PORTADA
El cambio de las reglas del juego desconcierta al sector turstico
Los peces chicos se comen al grande en la
ECONOMA
COMPARTIDA
REPORTAJE
Xavier Canalis
@xaviercanalis
xavier.canalis@hosteltur.com
Las grandes empresas que han dominado la industria turstica

en los ltimos aos presencian ahora con cierta impotencia
el mpetu de un fenmeno que ha alterado las reglas de juego,
amenazando su posicin y cuota de mercado. La economa
colaborativa o compartida -tambin conocida como P2P, Peer
to Peer, de igual a igual- hace que los peces pequeos sean en
realidad miles de piraas que se lanzan al asalto del grande.
La mitad de
los directivos
tursticos
espaoles ve los
nuevos modelos
de economa
colaborativa
como una
amenaza
l actual ciclo econmico de adqui-
Lo cierto es que no son miles, sino cente-
siones y concentraciones empre-
nares de miles de pececitos los que ahora
sariales en la industria turstica,
nadan en el mercado. Y puede que sean
donde numerosas empresas de mediano
millones en pocos aos. Uber, por ejem-
y pequeo tamao son absorbidas por
plo, controla una flota de 160.000 vehcu-
corporaciones ms grandes, registra un
los en todo el mundo, aunque no sea pro-
fenmeno impensable hace aos: el pez
pietaria de ninguno. Por su parte, Airbnb
grande ve cmo su cuota de mercado est
ofrece alojamiento en 34.000 ciudades de
siendo devorada por una mirada de pece-
190 pases. En total comercializa ms un
citos... Aunque stos no nadan solos, sino
milln de alojamientos particulares, que
que estn acompaados y dirigidos por
pagan una comisin del 3% a Airbnb por
otras criaturas: nuevos intermedia-
cada reserva que se cierra en su platafor-
rios que basan su modelo de negocio en la
ma. Recientemente la compaa incluso
economa colaborativa pero que al mismo
ha comenzado a operar en Cuba y su valo-
tiempo disponen de presupuestos millo-
racin actual de 20.000 millones de dla-
narios para marketing.
res, tras sucesivas rondas de financiacin
Mes 2015
a las que acuden fondos de capital riesgo,
El caso de Uber llama especialmente la
supera a la de cualquier cadena hotelera.
atencin en la ciudad de San Francisco,
Pero estos nuevos modelos de negocio
EEUU, donde naci esta popular app. All
desconciertan todava a buena parte de
slo han quedado 2.000 taxis oficiales
la industria turstica espaola. Segn una
frente a los 16.000 vehculos de Uber. Los
encuesta de Deloitte para su informe tu-
taxistas acusan a los conductores de Uber
rstico Expectativas 2015, el 41% de los di-
de competencia desleal pues modifican
rectivos del sector considera a los recin
sus tarifas los das de lluvia o cuando hay
llegados actores de la economa colabora-
mucha demanda como conciertos, etc.
tiva como una amenaza para la industria
Por media jornada, algunos conductores
en general porque pueden confundir al
ingresan 1.000 euros brutos al mes. Uber
consumidor e incluso daar la imagen de
se queda con un 20%. En la actualidad, la
seguridad de los operadores actuales. Y
valoracin de Uber ronda los 35.000 mi-
otro 9% los ve como una amenaza para la
llones de euros.
cuota de mercado.
Por otra parte, un informe realizado por
En cambio, el 35% de los directivos tu-
el Foro Pisa de expertos tursticos tam-
rsticos opina que los nuevos modelos
bin ha lanzado advertencias respecto a
suponen una oportunidad que amplia-
las empresas que operan bajo el paraguas
r el mercado y todos saldremos ga-
de la economa colaborativa. Y es que los
nando. Finalmente, un 15% de los em-
nuevos intermediarios tienen tres ven-
presarios
esta
tajas principales frente a las empresas
tendencia emergente como una opor-
tursticas tradicionales: son firmas muy
tunidad para innovar y diferenciarse.
ligeras en activos al ser slo propieta-
encuestados
considera
rias de la plataforma de ventas, pero no
Sombras del P2P
de los recursos; traspasan la responsa-
No obstante, algunos expertos llaman la
bilidad legal a los proveedores particu-
atencin sobre aspectos poco claros de la
lares; y pueden operar con costes muy
llamada economa colaborativa. Joan Mi-
bajos, reventando precios de mercado.
quel Gomis, director del Grado en Turismo de la Universitat Oberta de Catalunya
Economa colaborativa en Espaa
(UOC), comenta a este respecto: Uber,
Y cmo se refleja el auge de la econo-
por ejemplo, quiere romper las reglas del
ma colaborativa en Espaa? Segn un
negocio del taxi, gracias a la innovacin
reciente informe encargado por Excel-
19
P2P e innovacin
tecnolgica
La app de Uber para
el nuevo reloj Apple
A pesar de las
expectativas que
genera la economa
compartida, Uber
dej de operar
en Espaa por
problemas judiciales.
Airbnb y otras webs
similares siguen
funcionando, pero
la Agencia Tributaria
ha anunciado
que vigilar
especialmente
aquellos negocios
particulares de
alojamiento de
turistas a travs de
la red.
tecnolgica, pero se despreocupa de lo

que pasa a nivel local. Les da igual si los
conductores no tienen licencia o no pagan impuestos. Y quienes estn detrs
de estas compaas son fondos de capital
riesgo. Es decir, fondos que buscan obtener rpidas rentabilidades y que quieren desregular actividades. Porque esto
lo podemos enlazar con el futuro Tratado
de Libre Comercio entre EEUU y la UE.
Podramos ver cmo se da va libre a este
tipo de empresas y las autoridades locales
pierden poder para frenarlas. La tecnologa nos traer muchos avances, sin duda.
Pero desde el punto de vista social y econmico, cmo funcionar esto, cmo se
repartir la riqueza? Qu pasar con los
derechos de los consumidores, que tanto
ha costado conseguir?, se pregunta.
El mito segn el cual el pez grande siempre se come al chico debe ser revisado
a la vista de los nuevos cambios que trae la economa colaborativa.
20
Mes 2015
Oferta de plazas de alojamiento turstico en viviendas

de alquiler (propiedades y plazas) en Espaa intermediadas
por las principales plataformas P2P
Plataforma
Airbnb
Homeaway
Niumba
Wimdu
Housetrip
Rentalia
BeMate (Alterkeys)
Vacaciones-Espaa
Only-Apartments
Total
Nmero de
propiedades
Nmero de
plazas
75.390
287.236
65.541 249.711
37.945 144.570
34.741 132.363
22.784
86.807
17.059 64.995
14.000
53.340
7.400
28.194
3.909
14.893
278.769 1.062.109
Fuente: Exceltur. NOTA: Segn explican la empresa autora del informe (Ernst&Young), el nmero de anuncios de propiedades
en alquiler que se repiten en varias plataformas es insignificante. Ello sera debido a que, por la alta rotacin de clientes,
sobre todo en destinos urbanos, los propietarios declinan comercializar sus pisos a travs de varias plataformas, por lo que
mayoritariamente slo se anuncian en una.
En Espaa
habra un milln
de plazas de
alojamiento en
viviendas de
uso turstico
comercializadas
por los nuevos
intermediarios
tur, ms de 278.000 propiedades que
por otra parte, segn destaca el informe
suman un milln de plazas de aloja-
de Exceltur, el desigual trato normativo y
miento en Espaa ya estn siendo co-
consecuente agravio comparativo respec-
mercializadas por los nuevos interme-
to de la oferta reglada genera una ventaja
diarios (Airbnb, HomeAway, Wimdu...).
en costes de 17,2 euros en promedio por
Sin embargo, estas cifras son cuestiona-
plaza alojativa en viviendas de alquiler
das por la Asociacin de Apartamentos
turstico respecto del resto de tipologas
Tursticos de Barcelona: El estudio de
alojativas, que se traduce en unos mayo-
Exceltur calcula el total de pisos tursti-
res mrgenes o menores precios de venta
cos sumando las diferentes plataformas,
que provocan una clara situacin de com-
cuando en realidad son los mismos apar-
petencia desleal en el mercado.
tamentos en diferentes plataformas. La
Otro efecto colateral de esta oferta de alo-
gran mayora de los gestores de aparta-
jamiento privada es el encarecimiento
mentos, por encima del 90%, siguen una
de los pisos en las zonas ms tursticas,
estrategia multicanal, por lo que apuestan
lo que acaba expulsando a los vecinos.
por diferentes canales para multiplicar
Por todo ello, y debido a que una parte
las opciones de ocupacin de un piso. En
relevante de la oferta de alquiler perte-
cambio, los autores del informe sostienen
nece al mbito de la economa sumergi-
que el porcentaje de pisos que aparecen en
da, Exceltur reclama una accin con-
diferentes plataformas P2P es muy poco
junta de las autoridades fiscales. En
significativo, no superior al 2%.
cualquier caso, concluye Exceltur, no se
Adems, sostiene la asociacin de empre-
trata de economa colaborativa: la oferta
sas tursticas, esas viviendas en alquiler
de alquiler de esas viviendas va platafor-
turstico para cortas estancias no atraen
mas P2P es mayoritariamente un negocio
nuevos segmentos de turistas a los des-
cada vez menos particular, ms profesio-
tinos espaoles. Se trata de clientes muy
nalizado y sustancialmente ms lucrativo
similares, que buscan un mejor precio. Y
que los alquileres tradicionales.
Mes
nadie sabe ver un perfil

como nosotros.
No es un currculum, ni un conjunto de rasgos acadmicos
y profesionales. Es una persona. Por eso es esencial ver
lo que otros no ven. Para poder ofrecerte perfiles nicos,
porque tu empresa tambin lo es.
Best
Workplaces 2015
Espaa
www.randstad.es
sguenos en
Trabajo Temporal | Professionals | Outsourcing | HR Solutions | Inhouse Services
22
Mes 2015
HOT
ENTREVISTA
Germn Castro, director general de Ona Corporation
Optimizar, modernizar, humanizar
CLAVES ANTE
UNA CRISIS
ENTREVISTA
Vivi Hinojosa
@vivi_hinojosa
vivi.hinojosa@hosteltur.com
Ona Corporation ha registrado sus mejores resultados durante

los peores aos de la crisis, llenando sus hoteles los ltimos
veranos gracias a una estrategia basada en tres lneas de
actuacin: la optimizacin de costes sin reducir la calidad, la
modernizacin de la empresa y su humanizacin para tener
empleados felices y satisfechos. Su director general, Germn
Castro, nos desvela las claves en esta entrevista.
Cmo se logra aprovechar la crisis para
para trabajar con herramientas pro-
obtener los mejores resultados?
pias creadas por nuestro departamento
Cuando en plena crisis asum la Direccin
de I+D+i, con las que tenemos toda la
General de OnaHotels, hoy Ona Corpo-
informacin centralizada, adems de
ration, puse en marcha tres lneas de
permitirnos aumentar la venta directa.
actuacin que han dado como resultado
De hecho un 27% de las reservas procede
nuestra consolidacin como empresa de
de este canal, lo que nos permite reducir
xito con un crecimiento slido. As, en
unos gastos considerables en comisiones
primer lugar, llevamos a cabo una op-
y llegar al cliente final. Finalmente op-
timizacin del servicio, tras un exhaus-
tamos por acometer la humanizacin de
tivo anlisis de costes para ahorrar sin
la empresa potenciando el liderazgo real,
descuidar la calidad. Prueba de ello es que
no meramente filosfico, porque genera
hemos conseguido contener el gasto de
dinero, es algo positivo. El lder que con-
explotacin y al mismo tiempo duplicar
sigue que el equipo crea en el proyecto
los ingresos e incrementar la ocupacin.
y le siga, da como resultado empleados
Por otra parte modernizamos los equipos
motivados, felices y satisfechos, equipos
Mes 2015
23
ms compenetrados, lo que repercute

en mayores ingresos. En suma, en cinco
aos y en plena crisis hemos transformado la empresa y ahora somos ms fuertes
para seguir creciendo.
Cules son los planes de expansin de
la cadena?
Apostamos por crecer con criterio,
porque de manera desproporcionada
no tiene sentido, como se ha demostrado con el fracaso de otras cadenas.
La clave del xito es

trabajar con criterio
y anlisis y creer en
lo que haces. As
lo hemos querido
reflejar en nuestro
lema: crear, creer y
comunicar nos hace
ms fuertes
La optimizacin de costes no ha repercutido en la calidad: Prueba de ello es

que la valoracin en Booking de todos nuestros hoteles oscila entre 8,2 y 9.
apuesta clara por el turismo nrdico, que

nos est dando muchas satisfacciones por
su solidez y su elevado gasto. Es sin duda
el que ms est creciendo, aunque desde
nmeros absolutos menores pues representa un 11% de media de la clientela
de nuestros hoteles, donde destacan los
britnicos (35%), espaoles (32%) y, en
menor medida, los alemanes (6%).
Cmo compaginan en su estrategia
de comercializacin en estos mercados
Lo importante es la rentabilidad, no la
venta directa e intermediada?
facturacin. Teniendo esto muy claro, y
Trabajamos para depender menos de los
al ser una empresa catalana, prevemos
turoperadores precisamente para que no
crecer en Barcelona, donde queremos
sean ellos los que nos marquen la estra-
contar con 400 habitaciones en dos aos,
tegia. Y para ello contamos con nuestras
a pesar de las dificultades percibidas por
propias herramientas de revenue mana-
una incipiente burbuja hotelera. Tambin
gement, marketing, big data, adems de
tenemos ms avanzados sendos proyec-
nuestras campaas de posicionamiento
tos en Mlaga y Fuengirola, dado que los
SEO y Adwords. Le dedicamos una inver-
resultados de nuestros hoteles en Marbe-
sin importante pero con el retorno que
lla estn superando las expectativas; y en
obtenemos est ms que justificada. Y
2016 entraremos en Portugal con nuestro
es que preferimos una ocupacin menor
primer hotel en Albufeira, en el Algarve.
siempre que obtengamos una mayor
Estamos mirando asimismo en Madrid,
rentabilidad porque el precio medio
San Sebastin, Valencia y otras capitales
sea superior. Por supuesto cuidamos el
de provincia, pero ms a medio plazo;
producto, trabajando para que la gente se
igual que dar el salto a Latinoamrica,
sienta especial, y las vas de comerciali-
previsto para 2016-2017.
zacin para responder a las expectativas
Teniendo en cuenta estos planes de ex-
del husped y as fidelizarlo, como lo
pansin, por qu mercados apuestan?
prueba el creciente porcentaje de clientes
Desde hace cuatro aos hemos hecho una
repetidores en nuestros hoteles.
ONA
CORPORATION
El departamento de
IT, integrado por siete
personas, permite al
grupo contar con sus
propios sistemas para
anticipar tendencias y
adaptarse a ellas antes
de que se produzcan. Su
ltima novedad es una
intranet con informacin
precisa de todos los ratios
de operaciones de cada
uno de los hoteles.
24
Mes 2015
HOT
Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa
Comunicacin e implicacin de todos los

actores son las claves del xito de la
RSC
HOTELERA
ngeles Vargas
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma cada
@angelesvargaspe
vez ms parte de la estrategia de los hoteles y cadenas
angeles.vargas@hosteltur.com
hoteleras con independencia de su tamao. Las redes sociales

y el compromiso real de la direccin de la empresa y sus
trabajadores son esenciales para ganar.
l director de Corporate Social Responsability de Meli Hotels International,
Toms
Franquet,
comenta que hace tiempo ya que las cadenas hoteleras dejamos de vender habitaciones. Ahora ofrecemos experiencias a
clientes que adems nos exigen compromisos porque quieren seguir vinculados
a nosotros. As, la RSC tiene una relacin
directa con la reputacin, la sostenibilidad, la gestin de costes asociados a la
operacin hotelera como pueden ser las
externalidades
medioambientales,
los
impactos sociales o la puesta en valor del

destino.
Considera que alinear la RSC con las lneas estratgicas de la compaa asegura
La sensibilizacin
de la alta
direccin y el
compromiso
real son claves
para el xito,
segn el profesor
Francisco
Espasandn
una base de comportamiento que acabar

impactando en la rentabilidad de la cuenta
de resultados. Este hecho no significa necesariamente vender ms de inicio, pero
s puede incrementar el grado de fidelidad
del cliente y su repeticin, una menor tasa
de rotacin de empleados, una palanca
esencial en la captacin de talento, mejoras operativas y mejores condiciones para
entender y gestionar riesgos asociados al
negocio.
Por su parte el profesor de Responsabilidad Social y tica Empresarial de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, Francisco Espasandn,
entiende que son muchos los factores
que condicionan el buen diseo e implan-
Mes 2015
tacin de una estrategia de RSC en el sector hotelero. Entre los factores clave para
el xito de la estrategia de RSC, la literatura acadmica con alto ndice de impacto
subraya la sensibilizacin de la alta direccin y el compromiso real y a largo plazo
de recursos y capacidades empresariales
Para Franquet la RSC debe contar con
una estrategia de comunicacin igual de
fuerte. Y aade que los esfuerzos en la
comunicacin de los avances deben activar todos los canales posibles, los tradicionales y por supuesto las redes sociales.
Espasandn subraya que en lo esencial,
las redes sociales impulsarn la poltica
de RSC mediante una doble va. Pueden
ser utilizadas como una poderosa fuente de sensibilizacin de la alta direccin
pueden paliar uno de los problemas ms
importantes de la poltica de RSC: la deficiente comunicacin y dilogo con los
grupos de inters.
El responsable de Meli entiende que por
pequea que sea la empresa la integracin
de la RSC en su forma de hacer est al alcance de su mano. De hecho, las pymes
estructuran el tejido econmico y social la
Las redes sociales

son importantes
porque generan
conversaciones
directas con un
cliente cada vez
ms sensible en
lo social que ha
perdido el miedo
a interactuar con
las empresas
demandando
y exigiendo
compromisos,
indica Toms
Franquet
25
prctica totalidad de pases. La RSC bien

entendida desde la perspectiva de una
pyme supone una oportunidad para crecer, fortalecerse y asegurar su espacio en
el futuro.
El profesor Espasandn opina que utilizando un smil culinario, la receta es la
misma, pero la cantidad de ingredientes
difiere. Es decir, grandes cadenas, pequeas empresas y hoteles independientes
deben seguir el mismo proceso para disear e implantar una estrategia de RSC:
sensibilidad,
compromiso,
diagnstico
desde una perspectiva multistakeholder,

evaluacin continua y comunicacin...,
pero los objetivos, acciones y recursos
implicados estn condicionados por el tamao del hotel.
Un ejemplo de este tipo de compromiso
es el del Grupo CIO, propietario del Gran
Hotel Baha del Duque. La compaa refleja en su Memoria RSC 2014 un amplio
compromiso con clientes, proveedores y
con la comunidad local, y destaca especialmente la importancia del papel desarrollado por los empleados, habiendo logrado grandes avances en cuanto a ahorro
energtico.
El Grupo CIO con el Gran Hotel Baha del Duque desarrolla un plan de acciones muy elaborado.
26
Mes 2015
HOT
Los hoteles adaptan su oferta a la
VIDA
SALUDABLE
Meli, Barcel, NH, Riu y Crowne Plaza crean productos especficos
Vivi Hinojosa
@vivi_hinojosa
vivi.hinojosa@hosteltur.com
Los hoteles se adaptan a la creciente demanda del turista,

especialmente el de negocios, por mantener un estilo de vida
sano tambin fuera de casa. Para ello le ofrecen productos
innovadores tanto en el mbito de su oferta deportiva como en la
gastronmica, con una alimentacin ms nutritiva y saludable.
a cultura del deporte y de la vida sana,

como destaca Albert Grau, socio director
de Magma Hospitality Consulting, ha
cuajado en la sociedad, primero en otros pases y

despus en Espaa, pero es una tendencia al alza
porque el cliente est cada vez ms concienciado
de la importancia de cuidarse.
Esto se hace especialmente patente en el caso
del turista de negocios que, en palabras de Jess
Salmern, director de Marketing de IHG para el
sur y oeste de Europa, busca hacer que su estancia en el hotel sea lo ms productiva y exitosa
posible para su trabajo; al mismo tiempo que le
ofrecemos mltiples opciones para maximizar
su tiempo personal con el fin de recuperar el
equilibrio y rejuvenecer.
Los hoteles de Riu ofrecen en su programa de animacin la alternativa RiuFit,

que incluye actividades acuticas y en el gimnasio para mantenerse en forma.
No en vano el estrs se ha convertido segn los

expertos en la enfermedad del siglo XXI, lo que
Mes 2015
ha provocado que el turismo de salud y bienes-
Balance by Meli es el programa de alimen-
tar en todas sus facetas se haya incrementado
tacin natural de la marca Meli Hotels & Re-
drsticamente. Y las cadenas han innovado
sorts, actualmente en fase de implantacin en
para dar respuesta a esa creciente demanda en
sus hoteles, con opciones ms saludables en
una doble vertiente: gastronmica y deportiva.
sus mens, atendiendo tambin todas las necesidades dietticas.
Gastronoma sana
En el caso de NH Hotel Group han tenido muy
El cuidado de la alimentacin de los huspedes
en cuenta este aspecto en la propuesta expe-
va ms all de incluir en sus buffets productos
riencial que estn implantando en la compa-
sin gluten, bajos en caloras y vegetarianos.
a. Prueba de ello son sus desayunos detox o
En el Gran Hotel Baha del Duque por ejem-
la propuesta Tempting breaks para el seg-
plo han incorporado platos de cocina vegana y
mento MICE, que ofrece ingredientes natu-
productos ecolgicos de sus huertos.
rales y frescos obtenidos en ocasiones de los
En otros casos esa mayor concienciacin de
huertos ubicados en algunos de sus hoteles.
la clientela ha sentado las bases de toda una

estrategia en cadenas como Barcel Hotels
Clientes en forma
& Resorts y su Barcel Gourmet Saludable,
Lo cierto es que cada vez son ms los clientes
con el que quiere aunar los placeres de la alta
que quieren continuar sus rutinas deportivas
cocina y de cuidarse. Este proyecto de I+D, tras
durante su estancia, y cadenas y hoteles tra-
ms de dos aos de trabajo para adoptar nue-
bajan para responder a estas expectativas. El
vos procesos de coccin e ingredientes para
programa de entretenimiento de Riu Hotels
aumentar el valor nutricional de los platos, ha
& Resorts contempla la alternativa RiuFit, un
convertido al Barcel Sevilla Descubrimiento
conjunto de ejercicios en el agua y en el gimna-
en el gastrolab de la cadena.
sio para mantenerse en forma.
27
La bsqueda
del bienestar
se aplica cada
vez ms a todos
los mbitos
de la estancia
del husped,
especialmente
en el caso de
los hombres
y mujeres de
negocios
28
Mes 2015
Y es que los gimnasios cada vez son

ms demandados. De hecho NH renovar este ao 64 que se sumarn a los
89 reformados en 2014, dotndolos de
maquinaria de ltima generacin. Adems, 136 hoteles ponen un servicio de
bicicletas a disposicin de los clientes.
Las reas de fitness y gimnasios de Meli generalmente permanecen abiertos
Todo previsto por

y para el runner
24 horas e incluso en su marca Tryp

existe un tipo de habitacin con mquina de cardio incluida, una cinta de
correr o similar.
Los hoteles no son ajenos a la explosin del fenmeno runner y ponen todo a su
disposicin para facilitar la prctica de este deporte. As, en el lobby del Crowne
Plaza Barcelona, al igual que en todos los hoteles de la marca en Europa, se han
Wellness, B Tao, que apuesta por un
instalado Energy stations donde ofrecen al aficionado informacin de rutas, as
estilo de vida saludable, incluye activicomo toallas, agua y fruta para reponer fuerzas, e incluso la posibilidad de unirse
dades al aire libre como spinning conal personal del hotel para correr.
templando una puesta de sol, nordik
Y es que la implicacin de los empleados en ocasiones va ms all, como en el
walking o deportes acuticos.
caso del director del hotel Barcelona Princess, Santiago Hernndez, quien muestra
en primera persona en videos del canal de Youtube del establecimiento los
Incluso en el Barcel Montecastillo, en
itinerarios que se pueden realizar en el entorno.
Jerez, han organizado un Bootcamp, un
O la iniciativa de la directora del Pullman Madrid Airport & Feria, Arantxa
campo de entrenamiento para todas las
Fernndez, quien, bajo el lema Run hard, think hard, completa una vez a la
edades al ms puro estilo de los marines
semana un circuito de seis kilmetros por el Parque Juan Carlos I, acompaada
estadounidenses.
por los huspedes
as lo deseen.
Eso s,1 a las 7.30 de la maana.
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30
Mes 2015
AGE
ENTREVISTA
Los mercados asiticos
OBJETIVO DE
MEDCRUISE
Carla Salvad, presidenta de la asociacin y responsable de Cruceros en Barcelona
ENTREVISTA
ngeles Vargas
@angelesvargaspe
El Mediterrneo ha conseguido consolidarse como segundo

destino mundial de cruceros, aunque la huida de algunos barcos
hacia mercados emergentes redujo las cifras en el ltimo ao.
MedCruise confa en que en 2015 se producir una recuperacin
y prev que a medio plazo emisores como el asitico descubran
el producto de cruceros y los atractivos que pueden ofrecerle
los puertos mediterrneos, segn explica la presidenta de la
asociacin, Carla Salvad.
Cmo cree que evolucionar el
pareca difcil, como es el caso de Virgin.
segmento de cruceros en los prximos
Qu balance ha hecho la asociacin del
aos en el Mediterrneo?
ao 2014?
Estamos en un punto de consolidacin de
Ha habido un ligero descenso en el
la creciente demanda que hemos tenido
nmero de pasajeros y en el de escalas
durante los ltimos aos. En la ltima
respecto al ao 2013 pero creemos que es
dcada realmente el Mediterrneo ha
debido a que los barcos se han ido a otras
dado un salto espectacular en la industria
reas un poco ms emergentes en este
de cruceros y yo creo que ahora tenemos
momento, como por ejemplo es Asia. Es-
que mantenernos para en el futuro pasar
tamos sufriendo con esta crisis econmi-
a otro nivel. Los barcos cada vez son ms
ca de Europa y los armadores posicionan
grandes, es una de las cosas que ms
sus barcos porque ven posibilidades de
cambia, y tambin nuevas compaas que
ms rentabilidad. Debemos reposicionar
aparecen en el mercado, a pesar de que
el rea del Mediterrneo para que los
Mes 2015
31
Carla Salvad, presidenta de MedCruise y responsable de Cruceros del Puerto de Barcelona.
asiticos quieran hacer cruceros en ella.
puerto importantsimo y un gran motor
Que los barcos no se vayan a Asia, sino
para el Mar Adritico.
que los asiticos vengan al Mediterrneo.
Como responsable de Cruceros del
Creemos que lo que ofrecemos encaja
Puerto de Barcelona, qu perspectivas
muy bien con culturas como la china.
ve?
Cmo valora la situacin de los puertos
2014 tambin ha sido un ao de consoli-
del Mediterrneo en cuanto a su
dacin, ha sufrido un pequeo descenso
adecuacin a los cruceros?
debido a esta marcha de barcos. Pero
Yo creo que han hecho muchas inver-
contina siendo el primer puerto europeo
siones, todos los que han querido entrar
y acogemos los barcos ms grandes y las
en este juego de la industria de cruce-
compaas siguen confiando en nosotros.
ros. Creo que nosotros como MedCruise
Entendemos que ese pequeo descenso
hemos crecido y nuestros miembros y
es coyuntural y en 2015 ya estar recu-
nuestros puertos han crecido y somos los
perado. Para este ao hay previstas ms
que hemos liderado el desarrollo de la
escalas que en el ao anterior y los barcos
industria en el Mediterrneo. Prueba de
son ms grandes, como es el Allure of the
ello es que todos los barcos que han pasa-
Seas, con lo que el nmero de cruceristas
do por el Caribe estn en el Mediterrneo
va a aumentar.
y esto quiere decir que la zona es capaz de
Qu factores cree que hay que
acoger cualquier barco, hay suficientes
trabajar en Barcelona para aumentar la
puertos pero no quiere decir que no haya
captacin de cruceros?
cosas mejorables y que no se tenga que
No estamos obsesionados en cantidad
seguir invirtiendo.
sino en calidad, iremos evolucionando a
Qu pasar con Venecia?
medida que la demanda lo vaya pidiendo
Hay soluciones encima de la mesa que el
y luego a medida que la ciudad lo vaya ab-
Puerto de Venecia ha puesto a disposi-
sorbiendo. Tiene que haber una integra-
cin de la comunidad porque quiere que
cin. No estamos pensando en aumentar
haya una integracin, pero como pasa en
la demanda sino en consolidar y ofrecer
muchas ciudades bajan todos los cruce-
servicios de calidad. En Barcelona se est
ristas a la vez. Venecia est dispuesta a
haciendo un buen trabajo en promocionar
invertir para dar solucin y de hecho ya
reas poco conocidas y esto har que haya
se ha restringido pero contina siendo un
menos masificaciones.
El trabajo que
han hecho
los puertos de
Medcruise es
irreprochable
y ah est la
prueba, somos
la segunda rea
de cruceros del
mundo, pero no
quiere decir que
no haya cosas
mejorables y
no se tenga que
seguir invirtiendo
para atraerlos
MEDCRUISE
Asociacin de Puertos de
Cruceros del Mediterrneo
Datos de inters:
Representa a ms de 100
puertos y 31 asociados.
Web:
www.medcruise.com
Telfono:
+ 30 210 4550 282
Twitter:
@MedCruisePorts
Facebook:
medcruise.association
32
Mes 2015
AGE
Mientras las agencias presenciales luchan por su supervivencia
La batalla por la intermediacin parece
GANADA POR
LAS ONLINE...
DE MOMENTO
ngeles Vargas
@angelesvargaspe
Las agencias presenciales luchan por la supervivencia frente a

la dura competencia de los portales online. Tanto en mercados
tradicionales como en los emergentes se observa una imparable
tendencia al cierre de los negocios offline mientras que los
portales digitales crecen con el auge de los dispositivos mviles.
os
tradicionales
lo que supone que cerraron un total
viendo el continuo efecto de la re-
como Reino Unido o Alemania
mercados
de 53 tiendas y la consultora espera
volucin digital y el cambio conse-
no se libran de esta tendencia,
que esta situacin contine en 2015.
cuente en el comportamiento del
aunque en este ltimo se ha observa-
El estudio afirma que canales tra-
consumidor que se est produciendo
do un cambio significativo en el lti-
dicionales de venta estn siendo bo-
en el negocio presencial. Afirma
mo ao. Segn un reciente informe
rrados y nuevos canales estn sien-
que estas tendencias ya llevan pre-
de PwC, los cierres de las agencias
do creados, frecuentemente ms en
sentes bastante tiempo y espera-
offline en el Reino Unido seguirn en
el terreno online que en el mundo
mos que la tasa de cierres contine.
los prximos aos. Su nmero des-
real. El experto de PwC, Mark Hud-
Sin embargo, el mercado alemn,
cendi en el pas un 4,85% en 2014,
son afirma que estamos de nuevo
que hasta ahora evolucionaba del
Mes 2015
33
mismo modo, muestra reciente-
das de cierres que suman cerca de
parte el hecho de que las empresas
mente otro comportamiento. Las
5.000 en seis aos y que ha reducido
que contratan los servicios tursticos
cifras de DRV sealan que, por pri-
el tamao del sector en un 40% hasta
no pagan. Los cierres de agencias en
mera vez desde 2004, el nmero de
las poco ms de 7.000 agencias ac-
Singapur han afectado tanto a pe-
agencias presenciales se ha incre-
tuales.
queas como a grandes compaas.
mentado en Alemania. En concreto
Otro caso similar es el de India, don-
La misma tendencia en
mercados emergentes
de segn un reciente informe de
9.829 agencias, lo que supone un 1%

de aumento respecto al ao anterior.
En mercados de viajes en crecimien-
sumidores busca y reserva online.
De hecho, los ltimos datos sealan
to, como los asiticos, tambin se
Adems el protagonismo de las re-
en ms de 100, hasta alcanzar las
PhoCusWright, ya el 54% de los con-
Pero en Alemania
las OTA crecen
a menor ritmo
y las cifras de
la DRV sealan
en 2014 el
primer aumento
de agencias
presenciales
desde 2004
Los consumidores acuden cada vez ms a internet a nivel mundial.
que las OTA alemanas han ralenti-
vive esta lucha por la supervivencia.
servas mviles es progresivamente
zado el crecimiento de su cuota de
Un ejemplo es el caso se Singapur,
mayor, con la influencia de una ma-
mercado y han dejado atrs el doble
donde el nmero de cierres supera
yor presencia de websites mviles y
dgito con el que estaban creciendo
las nuevas aperturas. Un total de 86
aplicaciones, de modo que represen-
en los ltimos aos.
agencias cerraron en el pas asiti-
tan el 40%, un incremento exponen-
En Espaa la mayor parte de los cie-
co en los cinco primeros meses de
cial que se da en todos los mercados.
rres se produjo entre 2008 y 2013,
2015, superando las 80 nuevas que
Mientras, en Rusia los turoperado-
ao a ao y coincidiendo con el final
abrieron, segn datos de la Singa-
res tradicionales estn viendo des-
de las ventas de verano, a comien-
pore Tourism Board. Desde 2012 se
cender sus ventas en 2015, mientras
zos de otoo. Hasta 2007 el parque
ha producido un incremento del n-
agencias y portales online las obser-
de agencias en Espaa creca a rit-
mero de clausuras, pero siempre han
van crecer, algo que se est notando
mos porcentuales de dos dgitos con
estado por debajo de las aperturas,
especialmente hacia destinos como
un total de ms de 12.000 agencias
tendencia que ha cambiado por pri-
Espaa. Segn datos de la agencia
de viajes -centrales puntos de ven-
mera vez este ao.
rusa Interfax, los turoperadores han
ta- en aquel ao previo al inicio de
La mayora de los cierres se produ-
visto desplomarse la demanda hacia
la crisis. Pero desde entonces, cada
cen porque las compaas se quedan
destinos espaoles un 50% mientras
ao especialmente cada otoo- el
sin efectivo. En el caso del segmento
que los portales online reflejan alzas
sector ha asistido a sucesivas olea-
corporativo esto lo genera en gran
de entre el 15% y el 20%.
34
Mes 2015
TyE
Ranking del World Economic Forum
Espaa se convierte en el destino ms
COMPETITIVO
DEL MUNDO
Xavier Canalis
Espaa lidera por primera vez el ndice de competitividad
@xaviercanalis
xavier.canalis@hosteltur.com
turstica del World Economic Forum (WEF). Sus recursos

culturales, infraestructuras y adaptacin al mundo digital han
sido claves. Sin embargo, varios expertos llaman la atencin
sobre diferentes puntuaciones del ranking no tan brillantes.
l ranking
The Travel and
excelentes infraestructuras tursti-
na posicin, el precio.
Tourism Competitiveness Re-
cas (4 posicin). Otras economas
Segn indica Isabel Borrego, Espa-
port del WEF sita a Espaa
avanzadas como Francia, Alemania,
a no tiene por qu ser un pas bara-
como el destino ms competitivo del
Estados Unidos, Reino Unido, Sui-
to, no queremos serlo. Tenemos que
mundo, entre un total de 141 pases
za, Australia, Italia, Japn y Canad
luchar por la competitividad de la
evaluados. El informe analiza las
completan el top 10.
industria y desde luego no bajando
fortalezas y debilidades de cada pas
precios. El turista de hoy en da viaja
a travs 14 indicadores diferentes.
Un destino barato?
mucho, sabe lo que cuestan las cosas
Es la primera vez que Espaa lidera
Segn destaca Isabel Borrego, se-
y puede comparar.
este ndice, que comenz a elabo-
cretaria de Estado de Turismo, el
Germn Porras Olalla, secretario
rarse en 2007 y se actualiza cada dos
informe del WEF valora adems el
general de la asociacin empresarial
aos.
compromiso del Gobierno espaol
Mesa del Turismo, recuerda que el
Espaa obtiene la posicin de lide-
hacia el sector turstico por las po-
ndice de competitividad turstica
razgo gracias principalmente a sus
lticas estratgicas que hemos des-
del WEF tiene cada vez ms acepta-
recursos culturales (1er puesto glo-
plegado esta legislatura. No obs-
cin debido a la continua mejora de
bal), su capacidad para figurar entre
tante, aade la secretaria de Estado
la metodologa aplicada en su elabo-
los primeros puestos en las bsque-
de Turismo, hay un puesto de dicho
racin.
das online de ocio (4 posicin) y sus
ranking donde no tenemos una bue-
Todos en el sector turstico hemos
Mes 2015
Puntuaciones de Espaa en el rnking

mundial de competitividad turstica
Recursos
culturales
Entorno
empresarial
7
6
5
4
3
2
1
Recursos
naturales
Infraestructura de
servicios tursticos
35
de abogados especializados en el
sector turstico, tambin advierten
sobre este punto dbil. Un sistema jurdico ineficiente y los largos
procesos para obtener permisos y
Seguridad y
proteccin
licencias administrativas nos sita a

la cola de pases ideales para hacer
Salud e
higiene
negocios, dejndonos en el puesto

100, en una peor posicin que pases
que son clara competencia de Espa-
Recursos humanos
y mercado
laboral
a en el turismo del Mediterrneo

como Egipto (puesto 95); Marruecos
(puesto 42), la Republica Domini-
Disposicin de
tecnologas de
la informacin
y comunicacin
Infraestructura
terrestre y portuaria
cana (puesto 88) o Portugal (puesto

58).
Recursos humanos
Priorizacin
del turismo
Infraestructura
de transporte areo
Sostenibilidad
medioambiental
Competitividad
de los precios
Apertura
internacional
El grfico refleja la puntuacin que obtiene Espaa en 14 apartados, que reciben

una nota de 1 (peor) a 7 (mejor). La nota global de Espaa es de 5,3 puntos, la
ms alta de los 141 pases analizados, lo que la sita en el n1 del rnking de
competitividad turstica del World Economic Forum.
Fuente: World Economic Forum, Travel and Tourism Competitiveness Report 2015.
Otro indicador sobre el que merece

la pena reflexionar es el de recursos humanos y mercado laboral.
El puesto ocupado por Espaa es
un modesto 34, recuerda Germn
Porras. Adems, la formacin slo
merece el puesto 95, mientras que la
relacin con el cliente se califica en
el puesto 71. En cuanto al mercado
laboral se apuntan dos deficiencias
importantes: el rgimen de contra-
de congratularnos de este xito,
cilidades para los negocios, Espaa
tacin y despido, que se clasifica en
que viene a reconocer el continuo
ocupa el puesto 100 de 141. De for-
el puesto 113; y la relacin retribu-
esfuerzo realizado por el sector tu-
ma recurrente aparece Espaa como
cin y productividad, que se clasifica
rstico privado espaol, y tambin,
un pas que no facilita la creacin de
en el puesto 125.
por las administraciones pblicas,
nuevas empresas. Los propios po-
Esto significa que el camino ini-
tal como reflejan los excelentes re-
deres pblicos lo han reconocido y,
ciado con la Reforma Laboral, y,
sultados obtenidos en los captulos
recientemente, han puesto en mar-
especficamente en turismo con el
de infraestructuras pblicas como
cha nuevas medidas, como la auto-
V Acuerdo Laboral Estatal en Hos-
aeropuertos, puertos, ferrocarriles
rizacin preventiva, que sin embar-
telera (ALEH), ha de ser impulsado
y carreteras, y en servicios pblicos
go tienen una efectividad prctica
para conseguir un personal lo ms
como higiene, sanidad y seguridad,
limitada, explica Germn Porras.
preparado posible y consciente de
expone Germn Porras.
Por tanto, aade, seran necesarias
que un factor clave del xito de un
No obstante, aade el secretario ge-
nuevas medidas que corrijan el
destino radica en la calidad del ser-
neral de la Mesa del Turismo, debido
conjunto de trabas burocrticas y la
vicio que presta a sus clientes, rei-
a que el ndice tiene multitud de su-
lentitud de los procedimientos exi-
tera el secretario general de la Mesa
bapartados, los responsables de la
gidos para la creacin de negocios.
del Turismo.
poltica turstica haran bien en des-
En Espaa este panorama de difi-
Por su parte, los abogados de Le-
cender al estudio de todos los indi-
cultades administrativas se ve agra-
gal Travel indican: se reconoce al
cadores. Y es que a veces el Diablo
vado por la dispersin regulatoria
sector turstico espaol una gran
est en los detalles.
turstica derivada de la descentra-
capacidad formativa a nivel esco-
As, el informe desvela una serie de
lizacin poltico-administrativa. La
lar, as como una gran facilidad para
puntos dbiles que no deberan ser
necesidad de una armonizacin es
encontrar trabajadores cualificados.
pasados por alto o infravalorados.
imperativa, aade Germn Porras.
Pero lastran estos resultados la for-
Por ejemplo, en el apartado de Fa-
Desde el bufete Legal Travel, firma
macin continuada a los trabajado-
36
Mes 2015
Las primeras 10
economas mejor
preparadas para
el turismo
Visados tursticos,
medio ambiente y mejor
promocin de recursos
culturales son retos
para casi todos los
pases, advierte el WEF
res donde parece que las empresas
no destinan muchos recursos en
comparacin con otros 140 pases
analizados.
No debemos dejar de mencionar
el puesto 125 en la relacin entre la
productividad y los salarios, un peso
con el que Espaa carga en todos los
rankings internacionales y que nos
considera poco productivos. Y no
menos importante es la integracin
de la mujer en el mercado laboral,
que tambin nos sita en el puesto
125, aaden desde Legal Travel.
Factor precio
Por lo que respecta a la competitividad de precios -apartado que refleja
lo que cuesta viajar a un pas o invertir en l-, Espaa ocupa el puesto
105. Por citar otros pases del top 10
del ndice, Suiza ocupa el puesto 141;
Reino Unido, 140; Francia es 139;
Alemania, 126; Estados Unidos, 102.
Segn apunta Germn Porras, el
Pas
Posicin
mundial *
Qu pases pueden
contar ms con sus
recursos culturales para
su industria turstica?
Pas
Posicin
mundial *
Espaa 1
Francia 2
Alemania 3
Estados Unidos
4
Reino Unido
5
Suiza 6
Australia 7
Italia
8
Japn 9
Canad 10
Espaa 1
Francia 2
Italia 3
China 4
Alemania 5
Japn 6
Reino Unido
7
Brasil
8
Australia 9
India 10
Cules son las economas

que a los viajes y al
turismo dan mayor
prioridad?
Centro y Sudamrica:
Las primeras 10 economas
mejor preparadas
para el turismo
Pas
Posicin
mundial *
Malta 1
Mauricio 2
Chipre 3
Singapur 4
Islandi 5
Espaa 6
Repblica Dominicana
7
Seychelles
8
Estonia 9
Barbados 10
Pas
Posicin
mundial *
Brasil
28
Mxico 30
Panam 34
Costa Rica
42
Barbados 46
Chile 51
Puerto Rico
55
Argentina 57
Per
58
Colombia
68
Fuente: Foro Econmico Mundial 2015

* Posicin en 2015 entre 141 economas. El informe sobre la Competitividad de
Viajes y Turismo evala el conjunto de factores y polticas que habilitan el desarrollo
sostenible del sector turstico, el cual por su parte contribuye al desarrollo y la
competitividad del pas en cuestin.
puesto 105 de Espaa refleja una

aparente contradiccin. Por un lado
turas, sanidad e higiene, o la segu-
como en la comunicacin-, que ga-
el sector turstico seala que es ne-
ridad, que refleja la fortaleza de
ranticen un pronta respuesta y que
cesario crecer en rentabilidad y no
la imagen de Espaa como destino
minimice los efectos negativos en la
slo en nmero de turistas. Por otro
seguro, que le ha permitido capear
demanda turstica.
lado, tenemos unos productos turs-
con xito las situaciones derivadas
Por su parte, Legal Travel defien-
ticos que a los clientes les parecen
de atentados terroristas. Sin em-
de la necesidad de contar con una
caros. Habra que hacer una profun-
bargo, aade, nuestra propia ex-
legislacin armonizada a nivel na-
da reflexin sobre la relacin precio/
periencia y la de destinos competi-
cional en todo lo relacionado con el
calidad de nuestros productos.
dores pone de manifiesto lo esencial
sector turstico que facilite a em-
Entre los puntos fuertes de Espaa,
que es contar con un eficaz sistema
prendedores, empresarios e inver-
el secretario general de la Mesa del
de gestin de crisis tursticas -pro-
sores extranjeros el establecimiento
Turismo destaca los recursos natu-
cedimientos y equipos entrenados
de negocios relacionados con el tu-
rales y culturales, las infraestruc-
tanto en la atencin a los afectados
rismo.
38
Mes 2015
TyE
ENTREVISTA
Javier Moreno, director de Disneyland Pars para el sur de Europa
Gracias a las agencias el parque empieza a ser un
DESTINO
DISNEY DE
UNA SEMANA
Carmen Porras
@carmenhosteltur
Disneyland Pars acaba de iniciar la temporada de verano con

nuevas propuestas para las familias europeas. Pretende as
superar los ms de 14 millones de visitantes que registr en
2014, con una ocupacin media superior al 80%. Cifras en las
que el mercado espaol juega cada vez un papel ms destacado.
Cmo se presenta esta temporada de

verano en Disneyland Pars?
Somos optimistas, sobre todo, teniendo
en cuenta que en el primer semestre del
ao fiscal -desde octubre hasta finales
de marzo-, los ingresos crecieron un 11%
sobre el ao anterior, gracias sobre todo
a Inglaterra, Francia y Espaa. Adems,
este verano tenemos una propuesta muy
relevante para las familias espaolas,
Frozen, el mayor xito de los ltimos aos
de Walt Disney Company.
En los ltimos
aos hemos
invertido ms
de 400 millones
de euros en el
parque
Espaa se ha convertido en un mercado crtico en esta estrategia. La campaa

de venta anticipada de verano que realizamos en febrero es la ms grande a nivel europeo. Llevamos hacindola desde
2006, pero ste es el segundo ao que est
abierta a todos los canales de distribucin.
Tambin lleva dos aos la propuesta de
ofrecer dos noches y dos das gratis. No
trabajamos una estrategia de descuentos
sino de ofrecer valores aadidos.
Cul es el papel de la agencia de viajes?
Cmo funciona la estrategia de venta
En Espaa, el 90% de las reservas viene a
anticipada que desarrollis cada ao?
travs de la intermediacin y hay todava
Mes 2015
un horizonte de crecimiento espectacular.

La mayora de las familias que nos visitan
vienen por primera vez y eso quiere decir
que el papel del agente de viajes es fundamental. Necesitan que alguien les aconseje
sobre cul es el mejor momento para ir, la
edad ideal para llevar a sus hijos o la duracin de la estancia, entre otras cuestiones.
Qu previsin tenis para los cruceros?
Por tercer ao consecutivo, en agosto
contamos con un barco en el Mediterrneo, el Disney Magic, con puerto base
en Barcelona. Es un producto a medida,
el cliente, tiene tan poco o tanto Disney
como quiera. Es una propuesta nueva, que
ha tenido una respuesta muy positiva, y
completa muy bien el bucle de todas las
experiencias Disney.
Quines son sus principales usuarios?
En Europa, Reino Unido, nosotros somos
el segundo mercado.
El parque se
halla en pleno
proceso de
renovacin de
los siete parques
temticos que
componen
su oferta. Su
objetivo es
finalizar las
remodelacin
en 2020
39
Disneyland Pars dispone de dos centros

de convenciones. Cmo funciona este
rea para el mercado espaol?
El mercado principal es el francs. Espaa
no pesa lo mismo en el mercado de convenciones que en el vacacional, pero hay
un gran potencial por desarrollar.
El parque est renovando sus siete hoteles y ha introducido nuevas atracciones.
A cunto asciende la inversin?
En los ltimos cuatro aos hemos invertido ms de 400 millones de euros en toda
la renovacin del producto, atracciones,
hoteles, nuevos espectculos
Cules son las principales diferencias
entre los mercados europeos?
Hay muchas diferencias en lo ms de 20
mercados en los que trabajamos. Algunos
son menos estacionales y reparten ms las
visitas a lo largo del ao. El britnico, por
ejemplo, va mucho tambin en invierno,
mientras que en Espaa los meses clave
son junio, julio y agosto. No obstante, estamos ganando cuota de mercado en otros
momentos, como Navidad. El 5 de enero
organizamos un evento de Reyes Magos
exclusivo para las familias espaolas que
est teniendo un xito impresionante.
En qu se distingue el mercado espaol?
Espaa es un mercado muy interesante
porque las familias tienen una estancia
mayor que otros pases. Estamos llegando a una media de cuatro noches y cinco
das. Ya no somos slo un destino de fin
de semana, hemos ganado terreno como
experiencia de una semana. Ofrecemos,
adems, la posibilidad de compaginar el
parque con visitas a Pars, un producto
que funciona muy bien en Espaa y que
propicia estancias ms largas.
Tambin lo comercializan las agencias?
S. Tenemos varios tipos de excursiones y
en este producto se aprecia tambin la importancia de las agencias porque tenemos
uno de los porcentajes ms importantes
de toda Europa en la venta de servicios
adicionales. Se puede reservar desde el
origen, lo que supone un ingreso adicional
para las agencias y ayuda a la venta del paquete Disney, con lo cual revierte en que
seamos un destino interesante para las
agencias de viajes.
40
Mes 2015
TyE
Mayor conciencia social de respeto a la naturaleza y la cultura
El criterio de eleccin del destino deriva

cada vez ms hacia los viajes
SOSTENIBLES
Esta modalidad de turismo promueve un reparto ms equitativo de los ingresos
Carmen Porras
@carmenhosteltur
Los ciudadanos son cada vez ms conscientes de que es posible

disfrutar de las vacaciones, con todas sus comodidades, sin
perjudicar al medio ambiente y manteniendo el respeto a la
cultura y diversidad de los destinos. El turismo sostenible se
convierte as en un valor al alza como criterio de eleccin de los
lugares a visitar, a pesar de que no es una modalidad low cost.
l 52% de los viajeros de todo el mundo afirma que este ao le gustara

elegir un destino para sus vacacio-
nes teniendo en cuenta la posibilidad de

reducir el impacto medioambiental o de
que sus actividades beneficien a la comunidad local, segn las conclusiones de una
encuesta realizada por Booking.com a
32.000 viajeros de 16 pases. En 2014, slo
un 10% se decant por viajes sostenibles
(ecolgicos, de voluntariado, alojamiento
en una granja o vacaciones en un camping).
Asimismo, dos estudios realizados conjuntamente por investigadores de las universidades de Extremadura y Jan indican que
los turistas valoran cada vez ms que los
destinos se gestionen de forma sostenible. Tambin Susana Conde, fundadora de
El turismo
sostenible
jams ser
low cost. Tiene
un precio
justo, pero
nunca podr
ser un viaje
comparable al
low cost
Agrotravel Turismo Responsable, una de

la agencias de viajes pioneras en Espaa en
esta prctica, seala que cada vez hay un
nmero mayor de viajeros que valoran que
el destino, sus restaurantes, hoteles y otras
infraestructuras sean sostenibles.
Qu es el turismo sostenible?
Con frecuencia se identifica el turismo
sostenible con un modo de viajar respetuoso con el medio ambiente, pero va ms
all. No es un producto ni es un nicho de
mercado. Es una filosofa, explica Conde.
Aclara que una cosa es ecoturismo, que es
turismo de naturaleza sostenible, pero no
todo el turismo de naturaleza es sostenible. Por ejemplo, el senderismo se puede
convertir en una prctica insostenible si se
Mes 2015
dejan residuos o incluso si no se hace alguna aportacin a la economa local, como

consumir una bebida en el bar del pueblo.
Su objetivo es promover un reparto ms
equitativo de los ingresos del turismo, que
beneficie a la poblacin local y mejore su
economa. Incluso los destinos urbanos
trabajan ya en esta modalidad. Ciudades
como Nueva York o Pars ofrecen guas con
este fin, y no quiere decir que sean destinos sostenibles, pero han identificado una
oferta para el viajero que busca este tipo de
turismo, seala Susana Conde.
Cmo trabajan estas agencias?

Se distinguen por su producto y por su
forma de gestionar. Tenemos un plan de
gestin ambiental, de conciliacin de vida
laboral y familiar. Toda la gestin de la
agencia tiene que ser coherente con el turismo sostenible, aade. Adems, en la
contratacin prevalecen unos criterios de
compra local, ya que intentamos trabajar
con alojamientos de gestin y propiedad
local, que tengan polticas de sostenibili-
El turismo
sostenible no
es un producto
ni un nicho de
mercado. Es
una filosofa.
Pretende
promover un
reparto ms
equitativo de los
ingresos, que
beneficien a la
poblacin local
y mejoren su
economa
41
Excluye de su programacin a algunos pases porque no respetan los derechos humanos o por la ausencia de movimientos
democrticos.
Perfil del viajero

En Espaa, este tipo de viajero es an minoritario. Suele tener entre 35 y 55 aos,
la mayora son mujeres y disfrutan de una
forma de vida acorde con esta filosofa. Se
da menos entre los ms jvenes, porque
el turismo sostenible jams ser low cost.
Tiene un precio justo, pero nunca low cost,
y los jvenes, en general, no tienen recursos suficientes, aclara la directora de
Agrotravel, la nica agencia de viajes receptiva en Espaa en este mbito, asegura
su fundadora. En este sentido, explica que
los extranjeros que vienen a Espaa son,
en su mayora, britnicos, holandeses,
alemanes, franceses, nrdicos, estadounidenses y canadienses. Sobresale tambin el mercado latinoamericano debido
al crecimiento de su clase media y a que
estn por delante de Espaa en este tipo
dad; siempre con guas locales. Intentamos
de iniciativas. Tienen un poder adquisiti-
acercar a los viajeros a la realidad local.
vo medio-alto y un buen nivel cultural.
42
Mes 2015
TRA
ENTREVISTA
Bruno Georgelin, director general Air France KLM Espaa y Portugal
La mayor red de vuelos de largo radio entre
EUROPA Y
EL MUNDO
Diana Ramn Vilarasau
@dianaramonv
diana.ramon@hosteltur.com
El grupo franco holands, formado por dos de las ms

importantes compaas del continente, ha superado la dcada
de una fusin que fue pionera en la industria. Ahora se halla
inmersa en un nuevo plan de ajustes, reduciendo costes,
ganando mercados e innovando, para salir de prdidas este ao.
Qu peso tiene el mercado
mrica.
Air France KLM dispone de la mayor
espaol para Air France KLM?
Qu dimensiones tiene la
red de vuelos de largo radio desde
El mercado espaol es uno de los
operacin con Espaa?
Europa, caracterizada por una oferta
cuatro principales mercados euro-
En Espaa este verano ofrecemos
muy equilibrada entre continentes.
peos de Air France KLM, sin contar
vuelos en 34 rutas directas desde
En 2015 seguimos apostando por
los domsticos, Francia y Pases
15 aeropuertos espaoles, inclu-
los cuatro pilares de nuestra red:
Bajos. Es un mercado estratgico
yendo nuestras operaciones de
los mercados asiticos, Amrica del
para el posicionamiento del grupo
cdigo compartido con nuestras
Norte, Latinoamrica y frica.
en el sur de Europa y para alimen-
socias Air Europa y Delta Air Lines,
Con respecto a los primeros, el gru-
tar nuestra red de vuelos de largo
y nuestra filial low cost Transavia;
po cuenta con vuelos a 24 ciudades
alcance: ms del 65% de los pasaje-
lo que representa ms de 800 vuelos
en Asia, donde seguimos desarro-
ros que salen de Espaa en nuestros
semanales con origen o destino en
llndonos a travs de los acuerdos
vuelos a Pars Charles de Gaulle o
Espaa. Nuestro desarrollo en este
con nuestros socios en la regin
msterdam-Schiphol es trfico de
pas lo est liderando Transavia.
como China Southern, China
conexin hacia el resto de destinos,
Eastern y, ms recientemente, el
tanto europeos como de largo radio;
Apuestas 2015
firmado por KLM con Xiamen Airli-
siendo uno de los mercados que ms
Cules son sus principales
nes que permite extender el acuerdo
trfico aporta hacia Asia y Latinoa-
apuestas de mercado para 2015?
de cdigo compartido entre ambas
Mes 2015
43
otras compaas, se posiciona como

uno de los principales grupos areos
de Europa. En esa lnea, seguimos
siendo pioneros en avances en el
sector como el desarrollo y uso de
biocombustibles, las nuevas tecnologas o la utilizacin de las redes
sociales para la atencin al cliente.
Air France KLM ha lanzado un
nuevo plan de ajuste, qu se logr
con Transform 2015 y cules son
los objetivos de Perform 2020?
Espaa es uno de nuestros cuatro principales mercados europeos y el ms
estratgico para nuestro posicionamiento en el sur de Europa, afirma Georgelin.
Con Transform 2015 se redujeron notablemente las prdidas de

explotacin y la deuda y se puso en
compaas a 15 destinos en China
momento ms difcil?
marcha un plan de inversiones para
y Europa. En el sudeste asitico
Algunas de las claves han sido el
mejorar el producto. Con Perform
contamos igualmente con acuerdos
esfuerzo y el trabajo de los hom-
2020 el objetivo es reducir los costes
con Vietnam Airlines, Malaysia
bres y mujeres que han construido
en un 1,5% anual, lo que supone 650
Airlines o Garuda Indonesia, ofre-
nuestra empresa a lo largo de casi
M entre 2015 y 2017; sin olvidar
ciendo casi 90 vuelos semanales en
un siglo y la pasin y el compromiso
el desarrollo comercial de nuestra
la regin. En Norteamrica, nuestra
que han puesto en el ejercicio de su
filial low cost Transavia y la imple-
joint venture con Delta representa
profesin. En esos 96 aos, los mo-
mentacin de las nuevas cabinas en
ms de 250 vuelos transocenicos
mentos difciles, generados a veces
el medio y el largo radio.
diarios, con 25 destinos en Am-
por la coyuntura econmica, son
Cundo estiman salir de prdidas?
rica del Norte y 27 en Europa, y el
los que nos han permitido crecer.
El objetivo es lograr resultados
24% de la capacidad transatlntica
Air France KLM, que ha cumplido 10
positivos en 2015, pese a la difcil
total. Desde Espaa, ofrecemos este
aos y fue pionero en las fusiones
coyuntura mundial marcada por la
verano vuelos directos desde Madrid
en la aviacin comercial del siglo
bajada de los ingresos unitarios en
y Barcelona a Nueva York o Atlanta,
XXI marcando el camino a muchas
el sector.
y desde Mlaga a Nueva York. Acabamos de inaugurar nuevas rutas

a Canad, a Edmonton con KLM y
a Vancouver con Air France. Hacia
Latinoamrica y el Caribe, KLM
inaugur la ruta msterdam-Cali/
Bogot que eleva a 27 los destinos
directos desde Pars y msterdam
en esa regin y seguimos desarrollando acuerdos con socios locales
como Gol en Brasil o Copa Airlines
en Panam. Finalmente, en frica, donde tenemos una presencia
histrica importante, operamos
36 destinos y otros 20 de cdigo
compartido con socias como Kenya
Airways, kulula.com o Comair.
Fusin pionera
KLM es la aerolnea ms antigua
que opera bajo su marca inicial,
cules han sido las claves y cul el
Air France KLM, el lder

europeo en Asia
Air France KLM vuela a 24 ciudades en Asia. En concreto, en el mercado entre
Europa y China, es lder por nmero de pasajeros transportados (2,15 M en 2014)
y nmero de destinos, con 88 vuelos semanales directos a nueve de las principales
ciudades chinas desde sus hubs Pars-Charles de Gaulle y msterdam-Schiphol.
Excluyendo los mercados holands, francs y chino, Espaa est entre los tres
europeos que ms contribuyen a alimentar sus rutas a Asia. Desde principios del
ao, percibimos un aumento del emisor espaol, especialmente a China, en parte
por la agresiva poltica de precios del grupo y por el nuevo producto a bordo.
Precisamente, un grupo de periodistas europeos conoci el servicio que ofrece
el grupo en la ruta operada por KLM entre msterdan y Hangzhou, viaje que
incluy Xiamen, ciudad que tambin est conectada con la capital holandesa.
En la mayora de las rutas a China han sido implantadas las nuevas cabinas de
Air France y KLM en todas sus clases, una renovacin que alcanza toda la flota
de largo radio del grupo, con una inversin de 1.000 M hasta 2017. Nuestro
objetivo es ofrecer el mejor producto que exista en el mercado.
44
Mes 2015
TRA
Las compaas de EEUU generan la
MITAD
DE LAS
GANANCIAS
de la industria area mundial
La IATA presenta una alentadora previsin para 2015 que mejora la anterior
REPORTAJE
Diana Ramn Vilarasau
@dianaramonv
diana.ramon@hosteltur.com
En la ms reciente cumbre area mundial la IATA present su

nueva y alentadora previsin para 2015, en la que se augura una
mejora del desempeo general de la industria area y pronostica
que ganar en su conjunto casi el doble que el ao pasado. Sin
embargo, si bien todas las regiones mejoran sus resultados, las
diferencias entre unas y otras son abismales.
as estimaciones de la IATA de-
esas ganancias netas de la industria
canas.
terminan para el ao unos be-
area mundial ser generada por las
El director general y CEO de la IATA,
neficios conjuntos de 29.300
aerolneas norteamericanas, cuyos
Tony Tyler, explica que si bien este
M $ (26.126 M ), frente a los 16.400
beneficios triplican prcticamen-
ao prevn una mejora general con
M $ (14.625 M ) en 2014, sobre unos
te los de las compaas asiticas y
respecto a 2014, los resultados par-
ingresos de 727.000 M $ (648.373 M
europeas, son casi nueve veces ms
ticulares estarn marcados por las
), logrando un nada despreciable
que los de las compaas del Medio
grandes diferencias en el panorama
margen neto del 4%.
Oriente, 26 veces los de las latinoa-
econmico de cada regin.
Sin embargo, ms de la mitad de
mericanas y unas 157 los de las afri-
La IATA desaca que se registrar
Mes 2015
Rendimiento global
ms fuerte
Pero grandes contrastes regionales
$29,3
$18,12
Media de benecio neto por pasajero
NORTE
AMRICA
Benecios netos conjuntos

en miles de millones de $
$8,27
$4,24
$1,59
$16,4
45
MUNDO
ASIA
PACFICO
FRICA
$10,6
$2,27
$6,1
2012
2013
2014
LATINOAMRICA
2015
$6,30
$9,61
EUROPA
MEDIO
ESTE
IATA - Previsiones sobre la industria area para 2015

El rendimiento de las aerolneas en general est mejorando. Factor ocupacin rcord: un 80,2%.
Cada del 33% en los precios del combustible que se ha moderado considerablemente
por la revalorizacin del dlar estadounidense en un 20%.
Los rendimientos de frica y Latinoamrica estn muy por debajo de la media de la industria.
una ocupacin rcord del 80,2%, lo
la cada del precio del combustible
Abismos entre regiones
que permitir a las aerolneas obte-
para la aviacin, que se situar en 78
Norteamrica: Se prev que las
ner una media de 8,27 $ de benefi-
dlares/barril (33% menos respecto a
operadoras de esta regin generen
cio neto por pasajero transportado.
los 116,6 dlares/barril en 2014).
un beneficio de 15.700 M $ (14.021 M
Asimismo, el retorno esperado
Pero el efecto de este factor ser
), con un margen neto de benefi-
sobre el capital invertido (ROIC) del
menguado por la revalorizacin del
cio del 7,5% y un beneficio medio de
7,5% representa un importante hito
dlar en los ltimos 12 meses de un
18,12 dlares por pasajero. Las aero-
para el sector ya que, por primera
20%, as como por las polticas de
lneas estadounidenses aprovechan
vez, superar al coste del capital,
cobertura del combustible que man-
esta mejora para invertir en nuevas
seala Tyler, quien advierte, no obs-
tienen las compaas y que han blo-
flotas, reducir las elevadas deudas
tante, de que es una media dominada
queado en los niveles ms altos cerca
y ofrecer una mayor rentabilidad a
por las aerolneas estadounidenses,
de la mitad del suministro de com-
sus accionistas mediante el reparto
las ms beneficiadas por la cada de
bustible que necesitan para este ao.
de dividendos y la recompra de ac-
los precios del combustible en dla-
De hecho, el fortalecimiento del d-
ciones.
res, la fortaleza de la economa local
lar ha provocado una cada de la pre-
Asia-Pacfico: Las aerolneas asiti-
y la reestructuracin de la industria.
visin de ingresos de la industria de
cas alcanzarn los 5.100 M $ (4.556 M
Las compaas no estadounidenses
un 0,7%.
) de beneficio, con un margen neto
siguen enfrentndose a rendimien-
Por otra parte, otro factor positivo es
del 2,5% y 4,24 dlares/pasajero. El
tos por debajo del coste del capital y
el incremento de la demanda de pa-
estancamiento global del sector de
a deudas significativas.
sajeros en torno a un 6,7% frente al
carga area ha perjudicado a las ope-
6% registrado en 2014. El nmero de
radoras de esta regin por su mayor
Factores clave contradictorios
pasajeros por primera vez alcanzar
cuota en este mercado (40%). Los
La reciente cada de los precios del
los 3.500 millones en 2015. La indus-
beneficios tambin se vern afecta-
combustible es un factor positivo, ya
tria cubrir una red mundial de unas
dos por la desaceleracin de la eco-
que el carburante sigue representan-
51.000 rutas.
noma china.
do el 28% de los costes operativos.
El enfoque en la eficiencia permitir
Europa: Para las aerolneas europeas
La previsin para 2015 est calculada
un mejor ajuste entre oferta y de-
se prevn beneficios netos de 5.800
sobre un precio medio de Brent de
manda, por lo que la capacidad cre-
M $ (5.180 M ) de beneficio, con un
65 dlares/barril, un 36% ms barato
cer al mismo ritmo, se calcula que
margen neto del 2,8% (6,30 dlares/
que en 2014 (101,4 dlares/barril), si
en un 6,2%, ligeramente por debajo
pasajero). El pronstico del sector ha
bien se espera una desaceleracin de
para impulsar el factor ocupacin.
mejorado lentamente en los dos l-
46
Mes 2015
Las aerolneas
estn invirtiendo
en el futuro.
Este ao ms de
1.700 aviones
valorados en
180.000 M $
sern entregados.
La red de rutas se
est expandiendo
y la oferta de
productos es
constantemente
ampliada y
enriquecida
en todos los
mercados
timos aos, especialmente para las
pasajero). Las aerolneas de esta re-
aerolneas con operaciones en el At-
gin son las nicas que experimen-
lntico Norte. Los mercados de largo
tarn un crecimiento de la demanda
radio se han fortalecido ms que los
de pasajeros de dos dgitos (12,9%),
domsticos. El crecimiento econ-
aunque no todas registrarn benefi-
mico est comenzando a repuntar
cios.
incluso en esa subregin. En Europa,
frica: Las aerolneas africanas re-
la onerosa regulacin, los elevados
gistrarn el peor desempeo de to-
impuestos y unas infraestructuras
das las regiones, con beneficios de
tan deficientes como ineficientes
100 M $ (89,25 M ), con un escaso
siguen perjudicando la operatividad
del sector.
pasajero). Pese a ser un resultado
Latinoamrica: La previsin para
positivo, persiste el bajo rendimien-
las aerolneas de la regin es de 600
to de los ltimos aos, no solo por
M $ (536 M ), con un margen neto
la serie de problemas que afectan al
del 1,8% (2,27 dlares/pasajero), en
turismo, tambin tienen la cuota de
lnea con el umbral de rentabili-
mercado ms pequea.
dad alcanzado en 2014. En los ltimos aos la regin no ha obtenido
La industria en cifras
grandes beneficios, debido princi-
En la actualidad, la industria area
palmente al mal desempeo de eco-
conecta 16.485 pares de ciudades
nomas importantes como Brasil y
(2014), casi el doble que en 1994. En
Argentina. La debilidad de las divi-
ese lapso, las tarifas promedio se
sas de la regin frente al dlar limita
han reducido un 64% (tras el ajuste
adems cualquier beneficio derivado
por inflacin). El empleo directo al-
de la cada de los precios del com-
canzar los 2,5 M, un 3,1% ms. La
bustible.
nmina total pronosticada asciende
Oriente Medio: La previsin para
a 150.000 M $ (133.856 M ). Los cos-
el ao en este caso es de 1.800 M $
tes laborales unitarios caen un 0,5%
(1.607 M ) de beneficio neto, con un
en 2015 provocado por una mejora
de la productividad por empleado

del 3,2%. La fuerza laboral del sector es altamente productiva para sus
La seguridad area,
prioridad nmero uno
respectivas economas. La aviacin
Con una prdida de casco de avin por cada 4,4 M de vuelos el ao pasado,
volar nunca ha sido ms seguro. Paradjicamente, la seguridad area ocup
los titulares de medios de todo el mundo por tres impactantes eventos los
vuelos MH370, an desaparecido, y MH17, derribado, de Malaysia Airlines; y
el Germanwings 4U9525, estrellado por el copiloto-. El primero est llevando a
establecer un protocolo estndar de informes de posicin cada 15 minutos. Lo
que sucedi con el vuelo MH17 fue un ultraje. Los aviones civiles son instrumentos
de paz. Se trabaja en mejorar el intercambio de informacin pero no estaremos
satisfechos hasta que no se controle la fabricacin, venta y distribucin de armas
con capacidad antiarea. El de Germanwings fue un acto deliberado y horrible
de uno de los nuestros, pero no hay inmunidad a problemas de salud mental.
La investigacin ayudar a establecer un mecanismo de control. En la era de la
informacin a travs de la redes sociales, hay que participar en este nuevo dilogo
pero sin permitir que se reemplacen o socaven la investigacin de accidentes bien
establecida que conduce a resultados que mejoran la seguridad.
bustible y emitirn 757 M de tone-
pagar 116.000 M $ en impuestos en

2015, un 3,9% ms.
En 2015, las aerolneas utilizarn
unos 288.000 M de litros de comladas de carbono. La inversin en
nuevos aviones impulsar la gestin
medioambiental, con el que esperan
alcanzar su objetivo de mejorar la
eficiencia de combustible en un 1,5%
anual hasta 2020 y, a largo plazo, reducir las emisiones netas en 2050 a la
mitad de los niveles de 2005. En 2015,
las aerolneas recibirn ms de 1.700
aviones nuevos valorados en 180.000
M $ (160.735 M ), destinando la mitad al reemplazo de aviones antiguos
y menos ecoeficientes.
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Empresa come empresa

Los hoteles adaptan

La industria turstica frente a un nuevo ciclo

EDITOR: Joaqun Molina Garca-Muoz

Utiliza este cdigo QR para ver todas

El sector turstico vive un ciclo de

La industria turstica vive una oleada de compras y fusiones

Diana Ramon Vilarasau

que se ha acelerado a nivel global y en Espaa durante los

Jos Manuel de la Rosa

dos ltimos aos. La tendencia afecta sobre todo a la compra

de activos hoteleros por parte de fondos de inversiones o

cadenas, pero tambin se est registrando un fuerte proceso de

de los seis aos anteriores.

como por un crecimiento de la com-

y activos tursticos realizadas a

En total, en 2014 se llevaron a cabo

petencia a nivel mundial, sobre todo

lo largo del ao pasado en todo

596 grandes operaciones de compra

en el mbito de los viajes online.

el mundo sumaron una inversin

de hoteles, turoperadores y otras

De hecho, 2014 ha sido el ao ms

total de 57.124 millones de euros,

prolfico en adquisiciones en la in-

segn un informe publicado por la

mente con la industria turstica. Se-

dustria turstica mundial desde 2007.

agencia de informacin econmica

gn apunta Bloomberg, este frenes

Ese ao el fondo de capital riesgo

Bloomberg. Dicho importe dobl las

inversor estuvo alimentado por unos

Blackstone compr la cadena hote-

inversiones realizadas en cualquiera

costes de financiacin ms bajos as

lera Hilton Worldwide Holdings por

como es el caso de Thomas Cook,

Pero cuando realmente Expedia ha

han tendido ms a deshacerse de

acelerado su estrategia de adquisi-

activos y empresas que suponen un

ciones ha sido en 2015. Ha compra-

lastre para su negocio.

do dos de sus principales rivales en

La compaa que ha desarrollado

el mercado norteamericano, Tra-

una estrategia ms activa ha sido sin

velocity y Orbitz, por 250 y 1.200

duda Expedia, que no quiere perder

millones de euros respectivamente,

el liderazgo frente a su principal ri-

y ha querido asegurarse una fuerte

val, el grupo Priceline. As, desta-

presencia en Latinoamrica con la

ca la adquisicin del metabuscador

inversin de 250 millones de euros

Trivago en 2013 por 477 millones

de euros, con la clara intencin de

Por su parte Priceline no se ha que-

sacar provecho de un segmento de

dado atrs. En 2013 complet la