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Chvez, Pineda, Demares. (2007). Diagnostico de mercados internacionales para productos agroindustriales potenciales
en Bolivar: el caso del cacao. Cmara de Comercio de Cartagena.
INGENIATOR | REVISTA VIRTUAL DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERA|UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVTURA, SECCIONAL
CARTAGENA | Vol.4, N6, enero junio de 2012 | ISSN 2027-9396 (en lnea) | CARTAGENA, COLOMBIA | PP. 47 - 68
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Las proyecciones indican que la produccin mundial de cacao tendr una tasa de
crecimiento anual de 2,2 por ciento desde 1998-2000 hasta 2010, comparado a una tasa de
1,7 por ciento en los diez aos anteriores, y llegar a 3,7 millones de toneladas. Durante el
mismo perodo, la participacin de frica en la produccin mundial debera de decrecer
ligeramente de 69 por ciento a 68 por ciento, mientras que la del Lejano Oriente se
mantendra, segn las proyecciones, en 18 por ciento, y la de Amrica Latina y el Caribe en
14 por ciento. Se prev que frica seguir siendo la principal regin productora mundial de
cacao en el prximo decenio. En Cte d'Ivoire, el mayor pas productor mundial de granos
de cacao, la produccin debera aumentar anualmente en un 2,3 por ciento, pasando de 1,2
millones de toneladas del perodo base a 1,6 millones de toneladas en 2010, y
representando el 44 por ciento de la produccin mundial de cacao debido principalmente al
aumento de las inversiones extranjeras directas seguidas de la liberalizacin del mercado.
Los rendimientos en Cte d'Ivoire estn muy por debajo de los niveles experimentados en
Asia, debido en parte al menor uso de insumos agrcolas. Sin embargo, la reciente alza de
los precios mundiales del cacao ha permitido a los productores utilizar ms insumos. De
continuar esta tendencia, el volumen del cacao producido en Cte d'Ivoire podra registrar
un crecimiento ulterior. En Ghana, que es el segundo mayor pas productor de cacao en
grano de frica, la produccin pasara de 410 000 toneladas en 1998-2000 a 490 000
toneladas en 2010, con una tasa de crecimiento anual de 1,6 por ciento. En el decenio
anterior la tasa de crecimiento era de 3,3 por ciento. La disminucin de la tasa de
crecimiento prevista durante el prximo decenio se debera al brote de enfermedades (virus
del edema de los brotes, podredumbre negra de las mazorcas del cacao, y mridos), a una
mayor competencia en el mercado mundial, y a los bajos precios de exportacin. Durante el
mismo perodo, Nigeria y el Camern aumentaran sus producciones en 1,4 por ciento y 0,3
por ciento, respectivamente.3
Las proyecciones indican que la produccin de cacao en Amrica Latina aumentar de 397
000 toneladas durante el perodo base a 520 000 toneladas en 2010, lo que supone una tasa
de crecimiento anual de 2,5 por ciento. En Brasil, el mayor pas productor de granos de
cacao de la regin, y en Colombia, el tercer productor mayor, las producciones deberan de
2Organizacin
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Ibd., p.22
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descenso de los precios mundiales del cacao registrado durante los aos 1990. Por lo tanto,
es improbable que la produccin de Malasia recupere los niveles alcanzados hace un par de
decenios.
Grfico 1. Produccin de grano (miles de TM/ao)
Posicin
Regin
1 Cte d'Ivoire
Produccin
(1000$ Int)
Smbolo
Produccin
(T)
Smbolo
1619460
1559441
2 Indonesia
739611
712200
3 Ghana
726962
700020
4 Nigeria
415395
400000
5 Camern
282468
272000
6 Brasil
258089
248524
7 Ecuador
232790
224163
8 Togo
103848
100000
9 Per
58674
56500
10 Repblica Dominicana
56368
54279
11 Colombia
45943
44241
43616
42000
52
13 Mxico
22211
21388
18692
18000
15 Malasia
16589
15975
Im
16 Uganda
16328
15723
Im
17 Guinea
15577
15000
18 India
14954
14400
19 Sierra Leona
12461
12000
20 Guatemala
11347
10927
14
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
* : Cifras no oficiales
[ ]: Datos oficiales
F : Estimacin FAO
Im: Datos de FAO basados en una metodologa de imputacin
Fuente: FAO. 2011. Tomado de http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
O.; Fquene A., Fonseca S., Ramrez D., Giraldo E., Valencia M. Estudio de la cadena productiva de cacao
en el Ariari. (2011) Ministerio de comercio, Industria y Turismo, Unin Europea, Proyecto de Desarrollo Local y
Comercio en Colombia DELCO / UNAL.
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pasando de 39,1 millones en 2009 a 41,4 millones de dlares FOB en el 2010 para el caso
del chocolate y las preparaciones de cacao, y 6,04 millones a 16,2 millones de dlares FOB
para el cacao en grano (ver Grafico 3)6.
Grfico. 2 Produccin de cacao fino y de aroma
Ibd., p.8.
p.9.
7Ibd.,
54
Cit. Castellanos, O.; Fquene A., Fonseca S., Ramrez D., Giraldo E., Valencia M.(2011)
Ibd., p.8.
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O.; Fquene A., Fonseca S., Ramrez D., Giraldo E., Valencia M.(2011)
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Este comportamiento tambin se mantuvo en lo corrido del 2011, ya que a Agosto de 2011
se importaron 50,9 millones de dlares FOB, un 17% ms que el mismo perodo del ao
anterior. Este comportamiento altamente creciente representa una oportunidad de negocio
para los productores de este sector, ya que evidencia una demanda insatisfecha en
Colombia que debe ser suplida con la produccin de otros pases12.
De las importaciones de este sector colombiano, el principal rengln es el de Chocolate y
dems preparaciones alimenticias que contengan cacao con un 38,8% de las importaciones
($26.435.840,05 valor FOB para ao 2010), seguido por el cacao en grano con un 31,9%.
El cacao en polvo y la pasta de cacao representan un 18,7% y 10,4% respectivamente.
En cuanto a los competidores internacionales, cerca de 34 pases suplen la demanda
nacional de Cacao y sus preparaciones en el 2010. El principal competidor es Ecuador, con
un 40,9% de las importaciones, seguido de Per y China, con un 11,6% y 10,2%. Es
importante resaltar que de la totalidad de las importaciones provenientes de Ecuador,
aproximadamente un 50% pertenecen al captulo de Chocolate y dems preparaciones
alimenticias que contengan cacao, en especial las preparaciones en bloques, mientras que el
restante a cacao en grano.
Con respecto al destino de las importaciones colombianas, el departamento que ms
demanda la produccin internacional de cacao y sus preparaciones es Antioqua, con un
55,1% del total, seguido por la capital de la Repblica con un 24,2%, el departamento del
Valle con un 7,7%, Cundinamarca con un 3,6%, Atlntico con un 3%, Nario con un 2,6%,
Norte de Santander con un 1,8%, Caldas con un 1% y otros con un 1%, encontrndose el
Meta dentro de este ltimo grupo, con una nica importacin de 250 Kg. en el rengln de
las dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, la cual proceda de Argentina y
fue reportada en el ao 200813.
Las principales empresas nacionales que importan productos del sector de cacao y sus
preparaciones son en primer lugar, la Compaa Nacional de Chocolates con un 47,5%
($32.390.683,09 valor FOB para el ao 2010) del total de las importaciones del sector,
seguida por Nestl de Colombia con un 11,8%. Tambin se destacan industrias como
Ferrero S.A, Almacenes xito S.A y ADRO Ltda. Es importante resaltar que, como se
mencion anteriormente, la Compaa Nacional de Chocolates y Casa Luker, son los
principales compradores de la produccin actual de la regin.
Con respecto al precio promedio de las importaciones del sector, se observa un
comportamiento altamente voltil, especialmente durante los meses de mayo y julio del
12Ibd.,
13Op.
p. 9
Cit. Castellanos, O.; Fquene A., Fonseca S., Ramrez D., Giraldo E., Valencia M.(2011)
57
2008. Para lo corrido del 2011, se observa un comportamiento creciente, alcanzando el pico
mximo en el mes de junio, donde se registr un precio promedio de las importaciones de
cacao y sus preparaciones de 7,3 dlares FOB (ver Figura 6).14
Grfico 6. Precio promedio de las importaciones de Cacao y sus preparaciones (2007
2011
14Ibd.
p. 9
Tomado de: http://www.proexport.com.co/actualidad-internacional/agroindustria/cacao
16 Tomado de: http://www.proexport.com.co/
17 Ibd. (2013)
15
58
59
millones, un aumento del 126%. En volumen, las exportaciones pasaron de vender 411.157
kg 786.893 kg, el 91.4% ms, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, con cifras del Dane19.
Entre enero y junio de 2013 las ventas de derivados del cacao colombiano hacia EE.UU. se
concentraron en:
Manteca de cacao, con un ndice de acidez expresado en acido oleico inferior o igual a
1%.
Las dems preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques o barras con
peso superior a 2 kg, o en forma lquida, pastosa, en polvo, grnulos o en formas
similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg.
Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante20.
60
2
3
4
5
6
22Ibid.,
23Ibid,
PROVEEDORES DE INSUMOS
PRODUCTORES DEL GRANO
COMERCIALIZADORES DEL GRANO
AGROINDUSTRIA DE TRANSFORMACIN
DEL CACAO
MAYORISTAS
MINORISTAS
CONSUMIDOR FINAL
p122
p 125
61
Ibid., p122
Ibid., p122
25
62
Op. Cit., Castellanos O.; Torres I., Fonseca s. ; Montaez V. ; Snchez A. (2007)
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limitaciones del sector a nivel mundial con el propsito de fortalecer la competitividad del
cacao bolivarense27.
A partir del balance tecnolgico para la cadena productiva y agroindustrial del cacao en
Bolvar Se propone una visin orientadora para la cadena de cacao llamada Bolvar
Diamante Cacaotero con miras a que en el 2025 la cadena productiva y agroindustrial de
cacao en Bolvar aportar notablemente a la produccin nacional de cacao, situndose
dentro de los tres primeros departamentos que contribuyen a la produccin y exportacin
nacional. Todo lo anterior mediante la puesta en marcha de cinco reas estratgicas:
Integracin actores de cacao, planificacin sector cacaotero, desarrollo tecnolgico,
innovacin en proceso y producto e incursin en nuevos mercados28.
Rivera C., en el plan de mercadeo para el cacao de los montes de Maria, realiza un anlisis
de las caractersticas, ventajas, falencias y oportunidades de la produccin de cacao a nivel
mundial, nacional, departamental y regional, posteriormente lleva a cabo un informe del
historial de ventas, costos, y utilidades de la produccin de cacao en los Montes de Mara,
menciona la posicin selectiva que tiene el grano en cuanto a su demanda tanto a nivel
nacional como internacional debido a la competencia del mismo y hace un anlisis del
mercado objetivo siendo la Compaa Nacional de cacao u Casa Luker las empresas
transformadoras de cacao de mayor demanda en Colombia. El documento tambin realiza
un anlisis DOFA del cultivo y transformacin del grano punto de partida de donde
propone los objetivos y metas para promover la integracin del Cacao de los Montes de
Mara a mercados nacionales a travsdel mejoramiento continuo de sus procesos y como
estrategia inicial de marketing territorial de la regin.29
2.3.1. Caracterizacin del cacao en Colombia
En los aos 2002, 2003 y 2004 la Federacin Nacional de Cacaoteros con recursos del
Fondo Nacional del Cacao llevo a cabo en Colombia un proyecto pionero en la
caracterizacin fsico- qumica de los materiales de cacao regionales y universales de
mayor aprovechamiento en la nacin, investigacin que inicialmente se realizo en los
departamentos de Arauca, Huila y Santander y que luego se extendi a la Montaa
Santandereana, Valles Interandinos Secos (Huila, sur del Tolima, Norte del Magdalena) Y
Bosque Hmedo Tropical (Urab, Tumaco, Catatumbo, Arauca, Meta, Magdalena medio)
evaluando las muestras del grano de cacao provenientes de frutos de materiales clonales
con buen comportamiento en las mencionadas zonas agroecolgicas con el objetivo de
27Fonseca,Arrut,
Contreras, Cantillo y Castellanos. (2011). Balance tecnolgico para la cadena productiva y agroindustrial
del cacao en Bolvar.
28Ibid., p. 20
29 Rivera C, Juan S. (2012). Plan de mercadeo para el cacao de los montes de Maria. p.10
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Chvez Pineda, Demares. Diagnostico de mercados internacionales para productos agroindustriales potenciales en
Bolivar: el caso del cacao. Cmara de Comercio de Cartagena
34Aranzazu, Martnez, Palencia, Coronado, Rincn. (2009) Manejo del recurso gentico para incrementar la produccin y
productividad del sistema de cacao en Colombia
35Rivera J., (2012) Plan de mercadeo para el cacao de los Montes de Maria. Bolvar.
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36Ibd.,
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FAO. (2010). La cadena de valor del cacao en el Ecuador: diagnostico actual. Guayaquil.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp/taller%20nacional%20
ecuador/2DiagnosticoCadenaCacaoSergioPino.pdf
FAO. (2010). Perspectivas a plazo medio de los productos bsicos agrcolas
Tomado de http://www.fao.org/docrep/007/y5143s/y5143s0w.htm.
Fondo Nacional del Cacao (2004). El beneficio y caractersticas fsico qumicas del cacao
(Theobroma cacao l.) Federacin Nacional de cacaoteros.
Fonseca S., Arrut L., Contreras C., Cantillo Z. y Castellanos O. (2011). Balance
tecnolgico para la cadena productiva y agroindustrial del cacao en Bolvar.
UNCTAD., Informacin de mercado sobre productos bsicos. Organizacin internacional
de
Cacao,
(Internacional
Cocoa
Organization
ICCO).
Tomado
de
http://www.unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/descripc.htm
Rivera J., (2012) Plan de mercadeo para el cacao de los Montes de Maria. Bolvar.