Professional Documents
Culture Documents
Mercado Oriental
Business Case
Document Control
Document Information
Document Id
Document Owner
Issue Date
Last Saved Date
File Name
Information
[#]
[AMNET]
[18-02-2013]
[18-02-2013]
[BC Oriental v2]
Document History
Version
[1.0]
Issue Date
[18.02.2013]
Changes
[Version 1, revised]
Document Approvals
Role
Project Sponsor
Name
Project Manager
Signature
Date
Table of Contents
RESUMEN EJECUTIVO..........................................................................2
2.1
ANALISIS DE OPORTUNIDAD...................................................................................................... 2
DESCRIPCION TECNICA........................................................................3
3.1
SERVICIO TIGO WIFI - INTERNET.............................................................................................3
3.1.1 Consideraciones Iniciales............................................................................................. 3
3.1.2 Conectividad................................................................................................................ 3
3.1.3 Estrategia Comercial.................................................................................................... 4
3.1.4 Beneficios, Metas y Criterios de Medicin.................................................................... 4
3.1.5 Costos del Proyecto..................................................................................................... 5
3.1.6 Anlisis FODA.............................................................................................................. 5
3.1.7 Presunciones............................................................................................................... 6
PLANIFICACION....................................................................................................................... 8
EJECUCION............................................................................................................................. 8
MANEJO DE PROYECTO..............................................................................................................8
APENDICE.......................................................................................9
6.1
SUPPORTING DOCUMENTATION.................................................................................................. 9
1 Executive Summary
El Mercado Oriental se considera el mercado ms grande de Centroamrica con sus
aproximadamente 140 manzanas de terreno ocupado. Segn clculos estadsticos monetarios,
representa entre el 25% y 30% del PIB del pas.
El presente documento presenta la oportunidad de brindar acceso WiFi a cuatro zonas del mercado
Oriental, los cuales, luego de un recorrido tcnico en el sitio, se consideran puntos estratgicos por la
cantidad de personas y negocios distribuidos en los mismos.
Aunque las redes de telefona fija constituyen la principal alternativa para el acceso a internet de
banda ancha, la tendencia general apunta hacia crecimiento fuerte a las redes de telefona mvil a
travs de smartphones por su facilidad de navegacin en Internet.
Resumen en Nmeros:
Actualmente ningn proveedor de servicios de Internet tiene presencia WiFi dentro o en la periferia
del mercado, lo que ofrece una ventaja competitiva para Tigo Business.
La oportunidad de dar acceso a Internet, tambin favorece nuestra oferta de Servicios de Valor
Agregado adicionales tales como VideoVigilancia, Voz sobre IP y aplicativos de contabilidad bsica
para los comerciantes, los cuales significara revenue adicional cuyo clculo depender del tipo de
servicio que el comerciante solicite.
2.1
Anlisis de Oportunidad
Antecedentes
Datos sobre el Mercado Oriental:
Cubre un rea de 140 manzanas de terreno aproximadamente
Visitantes: Circulan diariamente un aproximado de 50mil y 60mil
Representa entre el 25% y 30% del PIB de Nicaragua (9,666 millones): 2,417 millones
Cubre los barrios orientales de Managua: Barrio Ber, Barrio 19 de Julio, Barrio Los ngeles,
Ciudad Jardn y parcialmente Barrio Campo Bruce.
70% de las conexiones elctricas estn legalizadas
(Fuente: La Prensa Enero 2013)
Estadsticas
La cantidad de dinero y visitantes que fluye en el mercado, varan de acuerdo a la poca del ao que
se considere, la Tabla#1, Tabla#2, Tabla#3 y Tabla#4, ponen en perspectiva el movimiento econmico
del Mercado en las diferentes pocas comerciales del ao as como la cantidad de comerciantes y
trabajadores que permanecen en sus instalaciones.
a) Cunto dinero se mueve en el Mercado ?
Mes
Enero Noviembre
Diciembre
U$
Millones
C$ Millones
Visitantes al mes
(U$ Millones)
$100
2400
3.43
$29
$225
4000
$56
Visitantes al da
Visitantes x mes
50mil 60mil
100mil
1,500,000
3,000,000
Cantidad
Cant Promedio de
Empleados
2,000
2,000
13,000
39,000
1,500
1,500
500
500
43,000
Total
TOTAL
Tabla #3: Cantidad de Trabajadores Fijos
d) Cuntas personas recibe el mercado diariamente?
Poblacin Diaria
Trabajadores Fijos
Visitantes
Total
Cantidad
43,000
50,000
93,000
Cantidad
Numero
224,000 clientes
8%
442,000 clientes
13%
10.50%
333,000 clientes
Fuentes:
http://www.confidencial.com.ni/articulo/7497/movistar-cuenta-con-2-8-millones-de-clientes
http://ni.globedia.com/usan-smartphones-realmente
http://branch.com/b/smartphones-en-nicaragua
3 Descripcin Tcnica
3.1
Mercado Meta: Se pretende dar cobertura a 2,380 usuarios concurrentes, distribuidos en las
zonas de inters que a continuacin se detallan en la Tabla #6:
o
Zona de
Inters
Las zonas de inters fueron definidas de acuerdo a la cantidad de personas que circulan
y permanecen en el rea, as como a la cantidad y tipos de comercios (formales e
informales) distribuidos en ellas:
Direccin
Tipo de Comercios
a) Comercios formales, informales y Universidad
b) Sector de: zapatos, muebleras,
electrodomsticos
Zona #1
Zona #2
Zona #3
Zona #4
Zona #5
Nodo
Tabla #6: Definicin de Zonas de Inters para ubicacin de Puntos de Acceso WiFi
Debido a los escenarios tan diversos en infraestructura que presentan los espacios comerciales
del mercado (perlines, lminas de acero galvanizado, zinc, concreto, madera, entre otros), se
plantea una implementacin por etapas del proyecto, lo que permitir medir cobertura de seal,
desempeo de equipos, cantidad de usuarios y ancho de banda. Este anlisis nos dar la pauta
para realizar los ajustes tcnicos necesarios y adecuar el servicio dirigido al cliente final.
La cobertura de seal por cada estacin variar de acuerdo al escenario de infraestructura con el
que se encuentre en el sitio, por estndar, cada estacin base tiene cobertura de hasta 150mts a
la redonda, por tanto, se considera dejar esa distancia entre una y otra. Cada radio estacin
servir hasta 200 usuarios finales. En el Site Survey realizado en el punto BS1 correspondiente
al Gancho de Camino, la cobertura de seal observada tuvo una forma oval, dando como
distancia mxima 100mts por 30mts de ancho. Lo que nos d una idea de la complejidad del
escenario.
Se aprovechar la capacidad doble banda de las estaciones base W2450-120N para ocupar la
banda 5.8Ghz para establecer el backhaul con los otros puntos de acceso, y ocupar la banda
2.4Ghz para irradiar a usuarios finales. Ocupar la banda 2.4Ghz de este equipo, permitir
obtener mayor cantidad de usuarios concurrentes conectados.
La estimacin de usuarios a servir en la etapa inicial del proyecto, considera una ocupacin
aproximadamente del 70% en cada punto de acceso, el clculo se presenta en la Tabla #7:
CAPACIDAD DE USUARIOS ESPERADA
Cant.
Equipos
5
9
Modelo
W2400-360P
Usuarios x
Unidad
200
W2400-120P
W2450-120N en
2.4Ghz
Capacidad de Usuarios
1,000
Ocupacin x AP
Esperada (70%)
700
200
1,800
1,260
200
600
420
3,400
2,380
Capacidad Total
Previo al inicio del proyecto se considera una reunin con el director de Conmema y el presidente
de los comerciantes para lograr el aval del proyecto, y conseguir los permiso/accesos necesarios
para lograr la instalacin y ejecucin del proyecto sin inconvenientes.
Conectividad
Nodo Central de Conectividad: Nodo AMNET ubicado en el Centro Comercial de Ciudad Jardn.
Ver Figura 2.
Backbone RF: Sobre la torre existente en Nodo Ciudad Jardn, se instalarn Tres (3) estacin
base sectorial (W2450120N) las cuales establecern una conexin punto multipunto con los
CPEs ubicados sobre mstil y/o postes a una altura mxima de 10mts, en 9 sectores diferentes
dentro y en la periferia del mercado. Este enlace se establecer en la frecuencia de 5.8Ghz.
Cada CPE estar conectado fsicamente va UTP a la estacin base W2400360P el cual irradiar
a una frecuencia de 2.4Ghz para los usuarios finales.
Cada CPE se conectar a un equipo controlador de acceso (access controller) para dirigir el
trfico de los usuarios finales hacia los servidores de autenticacin a travs de un portal cautivo y
a su vez la autorizacin del uso de internet de acuerdo a las condiciones contratadas.
Se instalarn en total 3 estaciones base sectorial que atendern 3 CPEs c/u, para un total de 9
puntos de acceso Tigo WiFi.
La Figura 2, muestra la conectividad Backhaul entre los puntos de acceso WiFi y el Nodo en Ciudad
Jardn.
Utilizacin de Mstil:
Hay tres puntos que estn ubicados dentro del mercado en los que no hay libre acceso para la
ubicacin de postes de concreto, por lo que se debe considerar la ubicacin de mstil sobre la
infraestructura de locales comerciales, estos sitios estn ubicados dentro del sector de la Casa de los
Encajes (BS2, BS3 y BS4). En cada uno de puntos de acceso, se debe negociar con el comerciante
propietario, la ubicacin tanto del mstil como de los equipos dentro de su local comercial.
Internet para usuarios WIFI: Control y Aceleracin en la Navegacin
Se recomienda aplicar control sobre el ancho de banda para garantizar la disponibilidad y calidad del
servicio, por lo que para optimizar el uso y navegacin en Internet se propone:
La aplicacin propuesta para este fin es la aplicacin Untangle, el cual tendr habilitado los
siguientes mdulos: Web Filter (gratuita), Application Control (gratuito) y Web Cach (licenciado para
ms de 1501 usuarios.)
Ancho de Banda
Se propone iniciar con 20 MB a ser distribuidos en el total de las celdas habilitadas.
Se sugiere detectar la (o las) Celda(s) WIFI que tiene mayor consumo para distribuir el ancho de
banda de acuerdo a su consumo.
Estos 20MB se calculan para un total de 1400 usuarios concurrentes conectados de acuerdo al
proyecto de WIFI educativo implementado previamente por AMNET. Este ancho de banda deber
incrementarse gradualmente de acuerdo al consumo de los usuarios.
Software de Facturacin
El software de facturacin permitir manejar los siguientes tipos de billing propuestos
inicialmente:
o Prepago: En una impresora POS se genera un ticket con cdigo de acceso que
utilizar el cliente final para habilitar su acceso a internet en su equipo.
o El Software har control de los pines activados y utilizados.
o Realizar control de tiempo de activacin.
o Billing Postpago: Se cobrar mensualidad en donde se incluye repetidor doble zona
para garantizar seal (costos de instalacin).
Costo
Unitario
$300
$2,242
Protector
$71
Materiales de conectividad
$100
Mstil
$150
Gabinete
$800
4 bateras
$800
Inversor
$350
MO instalacin elctrica
$450
$100
$5,363
Tabla #8: OTC aproximado necesario para habilitar un nuevo punto de acceso
Se debe considerar tambin un MRC en los casos que apliquen de: consumo de energa ($50) y
renta de espacio ($100), para un total aproximado de $150.
Estrategia Comercial
2,380
C$ 10.00
C$ 23,800.00
C$ 618,800.00
$24,752.00
- $3,712.80)
$21,039.20
Estrategia de Venta
Se considera un esquema de ventas por niveles, tomando en cuenta los siguientes elementos:
Distribuidor: Se encargar de conseguir agentes de ventas en sitios estratgicos para la venta del
servicio.
Agentes Revendedores: Sern seleccionados de acuerdo a su ubicacin estratgica de cobertura de
seal, en este punto se les requerir adicionalmente lo siguiente:
Espacio para ubicar el mstil para la Celda WIFI (estacin base y CPE)
Sern el punto de venta (POS) y se les proporcionar una UPS + PC + una impresora POS
para impresin de los tickets prepago)
Se propone que la comisin total por ventas sea el 15% en total, distribuido entre ellos de la siguiente
manera:
- 5% de comisin para el Distribuidor
- 10% de comisin para el Agente Revendedor
Anuncios Publicitarios
Se ubicar al menos una manta publicitaria en el sitio donde ser ubicada la Celda WIFI para
publicidad del servicio Tigo WIFI.
Se elaborarn broshures de media pgina, para ser distribuidos en los lugares cercanos a las
celdas WIFI
Se ofrecern banners publicitarios a los comerciantes para ser ubicados en el Portal Cautivo
Video Vigilancia
Mercado Meta: el 10% de los comerciantes fijos = 3,900 comerciantes
El Mercado Oriental presenta un alto nivel de inseguridad en cualquier ubicacin, por lo que la
proteccin del negocio, visto como su patrimonio, se convierte en un punto crtico para los
comerciantes. Se presentarn opciones de acuerdo a la necesidad del comerciante, de acuerdo a los
siguientes conceptos:
Cuid tu Patrimonio
o Paquetes de acuerdo a tamao de tramos y bodegas que requieran el servicio
o Vigilancia 7x24x365
o Descuento por cantidad de cmaras
o Monitoreo centralizado para paquetes de ms de 4 cmaras desde PC del cliente.
o Monitoreo Web desde cualquier navegador de internet, incluyendo celulares.
o MRC mnimo propuesto: $20 x cmara
Cuid tu Vecindario
o Ubicacin de cmaras de video vigilancia en puntos con mayores problemas de
seguridad
o Monitoreo Centralizado en ubicacin determinada por los comerciantes
o Asistencia fsica a eventos
Voz sobre IP
Se les facilitar la comunicacin con sus proveedores internacionales mediante el servicio de Voz
sobre IP, para establecer llamadas de larga distancia internacional a un bajo costo.
+Softphones
Mercado Meta: el 10% de los comerciantes fijos = 3,900 comerciantes
Beneficios:
o Reduccin en los costos por llamadas de larga distancia internacional haciendo uso de
Internet
o Facilidad de Comunicacin rpida con proveedores en Centroamrica, Panam, USA y
otros pases.
Precios desde:
o U$ 0.0479 a USA y Canad
o U$ 0.0782 a Panam (telfono convencional)
o U$ 0.2023 a Panam (telfono mvil)
Categora
Financiero
Operacional
Market
Beneficios
Customer
Valor
US$ 21,039 x mes
$ 13,104
10mins
98 %
x 100%
x60%
x 100%
Costos de Proyecto
TOTAL
Mano de Obra
Materiales de Conectividad
Equipamiento y Software
Facilities
S&H / Imprevistos
Gran Total
$5,350
$834
$82,141
$13,800
$15,296
$117,421
Detalle de Costos
Tabla #12: Costo Mano de Obra
CAPEX DETAILS
No
1
2
Qty
Mano de Obra
Mano de Obra instalacin elctrica (incluye montaje de
enclosure y gestin ante UF)
Instalacin y Configuracion de los equipos WiFi (wavion
(17), CPE(8)
8
25
Unit
Price
(Gross)
Total Price
$
5,350
$
450
$
70
3,600
1,750
CAPEX DETAILS
Construction Materials
200ft cable STP x 3 W2450 (para el backhaul
primario)
Unit Price
(Gross)
Qty
Total Price
$
834
600
0.25
150
0.14
41
164
56
0.80
45
56
0.14
700
0.25
175
41
287
No
Unit Price
(Gross)
Qty
Facilites
Total Price
$
13,800
150
450
Postes de Concreto
350
1,750
800
7,200
200
1,600
350
2,800
No
Qty
Others
Shipping & Handling (Imported items)
Imprevistos
Unit Price
(Gross)
$
18%
Total Price
15,296
5,296
10,000
No
Unit Price
(Gross)
Qty
Total Price
$
82,141
2,400
7,200
1,900
9,500
1,260
11,340
23
60
1,380
70
210
350
3,150
350
350
20
160
33,431
33,431
4,500
4,500
2,160
2,160
11
12
4,500
4,500
13
220
1,320
14
350
2,100
14
60
840
10
15
Total
$50.00
$450.00
$100.00
$300.00
Conmema
$1,000.00
$1,000.00
$1,750.00
Anlisis FODA
FORTALEZAS
Experiencia previa en habilitacin de WIFI
Campus
Se contar con asistencia tcnica por parte del
proveedor de los equipos Wavion
Se contar con asistencia tcnica de parte del
fabricante del software de billing
Se proporcionar asistencia tcnica a los
Agentes revendedores en caso de fallos con
las impresoras POS
Software de billing estara integrado con el
sistema de facturacin local
Manejo de Ancho de banda
Habilitacin de un proxy server para mejorar la
experiencia de navegacin del usuario
Personal Tcnico capacitado para atencin a
fallos en RF y/o servicios relacionados.
Monitoreo 7x24x365
OPORTUNIDADES
AMNET es el primero en ofrecer el servicio
WIFI en la zona
Alta concentracin diaria de personas en la
zona, 93mil personas aproximadamente
Alto poder adquisitivo de los comerciantes
DEBILIDADES
Equipos de RF no soporten variaciones de
energa elctrica
Lentitud en el servicio de internet por desborde
de los usuarios
Que la solucin no soporte la cantidad de
usuarios concurrentes esperados
Que se requiera CAPEX/OPEX adicional para
la habilitacin del servicio.
AMENAZAS
Incidentes de Fuerza Mayor: incendios,
terremotos, vandalismo, robos.
Inseguridad en todas las zonas del mercado
10
Presunciones
Se contar con el apoyo de la administracin del Mercado Oriental para llevar a cabo el proyecto
No habr cambios importantes en las polticas y las estrategias de negocios durante la ejecucin
del proyecto.
Planificacin
Detectar los sitios idneos para la ubicacin de las celdas WIFI adicionales
Negociar con los propietarios de los sitios para obtener permiso de instalacin de la Celda
WIFI
Contratar al menos dos personas como distribuidores del servicio, a quienes se les explicar
el modelo de negocio y sus beneficios.
Los distribuidores se encargarn de conseguir sus agentes revendedores del servicio
11.2
Ejecucin
FASES DE
EJECUCION
DESCRIPCION
Fase I
Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V
Fase VI
OBJETIVOS
Levantamiento de requerimientos
tcnicos, financieros y comerciales del
proyecto.
Ayudar a definir formalmente los
requerimientos tcnicos para una fase
de produccin del proyecto.
De acuerdo al cronograma de
implementacin predefinido en la Fase
III.
Monitoreo y seguimiento de los
procesos tcnicos, financieros y
comerciales del proyecto
Mediciones de seguimiento
Segn medicin de cantidad de
usuarios concurrentes
Documentacin
12 Appendix
12.1
Supporting Documentation
Hoja de Costos
Cronograma de Actividades