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Tesis para optar el Ttulo de Ingeniero Industrial, que presentan los bachilleres:
RESUMEN
Actualmente, la cadena de valor generada por la gastronoma aporta 11% al PBI en el
Per y su prosperidad es reconocida internacionalmente. Por otro lado, hoy en da 2.4
millones de adultos jvenes residen en Lima Metropolitana, 66% de ellos trabajan y/o
estudian, y a su vez, 48% de estos adquieren su almuerzo fuera del hogar. Una
oportunidad de introducir innovacin y flexibilidad a la industria gastronmica, y dirigirlo
al segmento adulto joven es a travs de la presentacin de un producto diferente, que
en este caso consiste en rellenos de comida peruana envueltos en una tortilla de maz
(wraps). ste producto logra fusionar nuestra culinaria con el concepto de comida
rpida a travs de una presentacin novedosa orientada al adulto joven. El proyecto
incluye tambin la celebracin de festividades estacionales nacionales, ofreciendo
variedad de productos y temtica en base a ello, generando valor agregado para sus
clientes.
Se comprueba la viabilidad a travs del estudio de pre-factibilidad. Primero, se elabora
un estudio estratgico que permite identificar las fortalezas y debilidades del negocio
en el mbito del macro entorno y micro entorno. Luego se realiza el estudio de
mercado que permite cuantificar la demanda del proyecto a travs del anlisis de
variables sociales, econmicas, demogrficas y de consumo histrico. Despus se
desarrolla el estudio tcnico para localizar los locales requeridos para la operacin del
negocio en base a metodologas como la matriz de enfrentamiento y la ponderacin de
factores. Posteriormente se establece la distribucin del local, aplicando metodologas
como Guerchet y el Diagrama de relacin de actividades. Tambin se efecta un
estudio legal y organizacional, en donde se define el tipo de sociedad y se detallan los
requerimientos administrativos, legales y sanitarios, as como la estructura de la
organizacin, el perfil y cantidad del personal requerido para el ptimo funcionamiento
del negocio. La ltima parte del proyecto consiste en un estudio financiero en donde se
expone el detalle de la inversin requerida para implementar el proyecto, el
financiamiento requerido y los estados financieros proyectados durante el horizonte del
proyecto.
Finalmente, se demuestra que el proyecto es viable viabilidad tcnica, econmica y
financieramente al resultar valores positivos de VPNF igual a S/.242,767 y de TIRF
igual 41.9%, mayor al COK con el cual fue evaluado.
A Dios por guiar mis pasos en cada decisin que doy en mi vida
A mi abuelo y bisabuela que me cuidan desde el cielo.
A mis padres y hermanos por su cario incondicional
y motivarme a ser mejor da a da.
A mi to Jorge por confiar en m y apoyarme a lo largo de estos aos.
A mis amigos por su amistad sincera en todo momento.
Gracias a todos ellos.
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN ........................................................................................................... 1
CAPTULO I: ESTUDIO ESTRATGICO ...................................................................... 5
1.1.
PLANEAMIENTO ESTRATGICO......................................................................... 15
Tipo de producto..................................................................................................... 30
b.
Ficha tcnica............................................................................................................ 30
2.2.
INVESTIGACIN DE MERCADO........................................................................... 34
Entrevista a Profundidad....................................................................................... 34
b.
b.
Sondeo de Mercado................................................................................................ 36
c.
d.
Proyeccin de la demanda.................................................................................... 41
2.3.
b.
c.
2.5.
COMERCIALIZACIN ............................................................................................. 57
b.
c.
LOCALIZACIN ....................................................................................................... 73
b.
3.2.
a.
b.
b.
c.
d.
e.
c.
d.
e.
3.7.
3.8.
6.2.
NDICE DE TABLAS
Tabla N1: Matriz de Factores Internos .................................................................... 16
Tabla N2: Calificacin Matriz EFI............................................................................. 16
Tabla N3: Matriz de Factores Externos ................................................................... 17
Tabla N4: Calificacin Matriz EFE ........................................................................... 17
Tabla N5: Matriz FODA ............................................................................................. 18
Tabla N6: Estrategias ............................................................................................... 19
Tabla N7: Puntuacin de impactos ......................................................................... 19
Tabla N8: Actividades de tiempo libre .................................................................... 21
Tabla N9: Asistencia a restaurantes en tiempo libre ............................................. 22
Tabla N10: Nivel adquisitivo familiar en comidas fuera de casa por NSE ............ 25
Tabla N11: Ficha Tcnica Insumo principal: Tortilla .............................................. 30
Tabla N12: Ficha Tcnica del producto: Wraps regulares..................................... 31
Tabla N13: Ficha Tcnica del producto: Wrap festivo ........................................... 32
Tabla N14: Aspectos de valor .................................................................................. 32
Tabla N15: Festividades Resultados de la encuesta .......................................... 33
Tabla N16: Ficha tcnica de la encuesta ................................................................ 37
Tabla N17: Distribucin Adulto joven por NSE en Lima Metropolitana ................ 39
Tabla N18: Preferencia de fast food Adulto Joven segn NSE ............................. 40
Tabla N19: Niveles de Aceptacin por NSE ............................................................ 40
Tabla N20: Ticket Promedio por NSE ...................................................................... 41
Tabla N21: Demanda Adulto Joven por NSE en el ao 2012 ................................. 41
Tabla N22: Demanda Histrica y Proyectada de wraps ......................................... 43
Tabla N23: Nmero de locales de competidores y principales sustitutos ........... 51
Tabla N24: Ficha de Observacin ........................................................................... 52
Tabla N25: Total de ingresos franquicias clase 5520 por razn social en miles de
dlares: Restaurantes bares y cantinas (2006-2010) .............................................. 53
Tabla N26: Tipo de cambio ...................................................................................... 54
Tabla N27: Venta y produccin anual de la oferta ................................................. 54
Tabla N28: Coeficientes de relacin de las lneas de tendencia ........................... 54
Tabla N29: Oferta Proyectada (20112019)............................................................. 55
Tabla N30: Demanda Insatisfecha Mensual ............................................................ 56
vi
Tabla N31: Distribucin de n de adultos jvenes por NSE en Lima Moderna .... 56
Tabla N32: Demanda Anual del Proyecto ............................................................... 57
Tabla N33: Uso habitual de medio de comunicacin ............................................. 58
Tabla N34: Tarifas costo de publicidad en programas de Amrica Televisin .... 60
Tabla N35: Tarifas costo de publicidad en programas de Frecuencia Latina ...... 61
Tabla N36: Tarifas costo de publicidad en programas de ATV ............................. 61
Tabla N37: Emisora de radio ms escuchada en los sectores B y C.................... 63
Tabla N38: Tarifas costo de publicidad en programas del Grupo RPP ................ 63
Tabla N39: Tarifas costo de publicidad en programas dela Corporacin Radial
del Per ...................................................................................................................... 64
Tabla N41: Precios que estn dispuestos a pagar los clientes potenciales por
combo (wrap+ complemento + bebida) .................................................................... 70
Tabla N40: Precios que estn dispuestos a pagar los clientes potenciales por
wrap individual........................................................................................................... 70
Tabla N42: Precios productos de la competencia.................................................. 70
Tabla N43: Precios productos CriRollos ................................................................ 72
Tabla N44: Comparacin Food Court vs Stand alone ............................................ 73
Tabla N45: Valorizacin de factores para una adecuada imagen comercial de un
fast food ..................................................................................................................... 74
Tabla N46: Evaluacin stand alone vs fast food segn las caractersticas
relevantes para los clientes ...................................................................................... 75
Tabla N47: Caractersticas ms resaltantes de los perfiles zonales de la gran
Lima ............................................................................................................................ 76
Tabla N48: Puntuacin de perfiles zonales para macro localizacin del local .... 77
Tabla N49: Puntuacin preliminar de factores de distritos de Lima Moderna para
micro localizacin ...................................................................................................... 77
Tabla N50: Informacin sobre el F1: Nivel Socio-econmico ............................... 78
Tabla N51: Informacin sobre el F2: Densidad poblacional por distrito .............. 78
Tabla N52: Informacin sobre el F3: Actividad comercial y de entretenimiento . 78
Tabla N53: Informacin sobre el F4: Centros empresariales y oficinas laborales
.................................................................................................................................... 79
Tabla N54: Informacin sobre el F5: Percepcin de inseguridad ......................... 79
Tabla N55: Matriz de enfrentamiento factores de macro localizacin .................. 80
Tabla N56: Calificacin de factores ........................................................................ 80
Tabla N57: Mtodo de ponderacin de factores macro localizacin .................... 80
vii
viii
Tabla N114: Costo anual por materiales durante vida til con IGV .................... 146
Tabla N115: Costo anual por materia prima durante vida til con IGV ............... 147
Tabla N116: Costo anual en servicios durante vida til ...................................... 148
Tabla N117: Costo anual MOD y MOI durante vida til ........................................ 148
Tabla N118: Costo anual personal administrativo durante vida til ................... 148
Tabla N119: Costo anual de alquiler de locales ................................................... 149
Tabla N120: Costo anual en promocin y publicidad durante vida til con IGV 149
Tabla N121: Costo anual en mantenimiento durante vida til ............................. 149
Tabla N122: Otros gastos del proyecto ................................................................ 149
Tabla N123: Egresos operativos anuales para capital de trabajo con IGV ......... 150
Tabla N124: Cronograma de inversiones pre-operativos con IGV ...................... 150
Tabla N125: Estructura de Capital de Inversin ................................................... 151
Tabla N126: Caractersticas de financiamiento en activos fijos por entidad
financiera.................................................................................................................. 151
Tabla N127: Costo efectivo anual para los activos fijos ...................................... 151
Tabla N128: Cronograma de pagos del financiamiento en activos fijos: Caja
Municipal de Arequipa ............................................................................................. 152
Tabla N129: Caractersticas de financiamiento en capital de trabajo por entidad
financiera.................................................................................................................. 153
Tabla N130: Costo efectivo anual para el capital de trabajo ............................... 153
Tabla N131: Cronograma de pagos del financiamiento en capital de trabajo: Caja
Municipal de Arequipa ............................................................................................. 153
Tabla N132: Ingresos por ventas durante horizonte del proyecto con IGV (en
Nuevos soles) .......................................................................................................... 154
Tabla N133: Otros Ingresos con IGV (en Nuevos soles) ...................................... 154
Tabla N134: Inversin en Alquiler Local de Produccin (en Nuevos soles) ...... 154
Tabla N135: Distribucin de rea del Local Comercial ........................................ 155
Tabla N136: Distribucin de inversin del alquiler del Local Comercial ............ 155
Tabla N137: Costo de ventas con IGV (en Nuevos soles).................................... 155
Tabla N138: Gasto administrativo con IGV (en Nuevos soles) ............................ 156
Tabla N139: Gasto de ventas con IGV (en Nuevos soles ..................................... 156
Tabla N140: Gasto financieros con IGV (en Nuevos soles) ................................. 156
Tabla N141 Costos fijos durante vida til con IGV (en Nuevos soles)................ 157
Tabla N142: Inversin en costos variables por categora.................................... 157
Tabla N143: Punto de equilibrio Multiproducto para el 2014 (en Nuevos soles) 157
Tabla N144: Estado de Situacin Financiera (en Nuevos Soles) ........................ 158
Tabla N145: Estado de Resultados durante vida til sin IGV (en Nuevos Soles)
.................................................................................................................................. 159
Tabla N146: Estado de Flujos de Efectivo 2013 2019 (en Nuevos Soles) ........ 160
Tabla N147: Costo ponderado de capital del proyecto ........................................ 161
Tabla N148: Flujo de Caja Econmico y Financiero del Proyecto ...................... 162
Tabla N149: Indicadores de rentabilidad del proyecto ........................................ 162
Tabla N150: Indicadores financieros a lo largo de la vida til del proyecto ....... 163
Tabla N151: Anlisis de sensibilidad: variacin de demanda ............................. 164
Tabla N152: Anlisis de sensibilidad: variacin de precio de venta................... 164
Tabla N153: Anlisis de sensibilidad: variacin precio de materia prima .......... 164
Tabla N154: Anlisis de sensibilidad: variacin de los tres factores ................. 165
Tabla N155: Variacin de precio de los insumos por efecto de la inflacin ...... 165
Tabla N156: Incremento anual del salario de los cocineros y administrador .... 165
Tabla N157: Anlisis de sensibilidad: considerando los efectos de la inflacin y
aumento salarial ...................................................................................................... 166
Tabla N158: Variacin de precio de venta anual .................................................. 166
Tabla N159: Anlisis de sensibilidad: considerando los efectos de la inflacin y
variacin de precios y salarios ............................................................................... 166
xi
NDICE DE GRFICOS
Grfico N1: Crecimiento Poblacional en Lima Metropolitana ................................. 5
Grfico N2: Concentracin de NSE en Hogares de Lima ........................................ 6
Grfico N3: Variacin Porcentual anual PBI Histrico y Proyectado ..................... 7
Grfico N4: Participacin % PBI Global de Restaurantes y Hoteles ....................... 7
Grfico N5: Interceptor de grasas ........................................................................... 10
Grfico N6: Matriz Interna - Externa ........................................................................ 17
Grfico N7: Platos representativos de comida peruana ........................................ 22
Grfico N8: Platos asociados al Per segn Visitantes ........................................ 23
Grfico N9: Tipo de comida preferida ..................................................................... 23
Grfico N11: Distribucin de Costos ...................................................................... 24
Grfico N12: Principales menciones de fast foods preferidos por Adulto-Joven
(2011) .......................................................................................................................... 24
Grfico N13: Fast food al que asiste con mayor frecuencia ................................. 25
Grfico N14: Propiedades de un producto Alimenticio ......................................... 27
Grfico N15: Preferencia Rellenos de Wrap ........................................................... 28
Grfico N16: Preferencia Complementos ............................................................... 28
Grfico N17: Preferencia Bebidas ........................................................................... 29
Grfico N18: Preferencia Salsas.............................................................................. 29
Grfico N19: Entrada del local El Buen Recado ..................................................... 35
Grfico N20: Productos El Buen Recado. ............................................................... 35
Grfico N21: Preferencia de los adultos jvenes sobre probar productos nuevos
.................................................................................................................................... 40
Grfico N22: Tasa de Variacin Anual del PBI Restaurantes y Hoteles .............. 42
Grfico N23: Demanda Histrica ............................................................................. 42
Grfico N24: Local La Lucha Sanguchera. ............................................................ 48
Grfico N25: Ambientacin Popeyes. ..................................................................... 49
Grfico N26: Local Popeyes .................................................................................... 49
Grfico N28: Productos Caf-Caf .......................................................................... 50
Grfico N27: Local Caf-Caf .................................................................................. 50
Grfico N29: Proyeccin de la oferta al ao 2019 .................................................. 55
Grfico N30: Logotipo de CriRollos ........................................................................ 58
Grfico N31: Frecuencia de sintona de televisin en seal abierta (en%) .......... 59
xii
Grfico N32: Frecuencia de sintona de televisin en seal abierta por NSE (en%)
.................................................................................................................................... 59
Grfico N33: Frecuencia de sintona de televisin en seal abierta por edad
(en%)........................................................................................................................... 59
Grfico N34: Canales de televisin de seal abierta ms vistos .......................... 60
Grfico N35: Frecuencia de sintona de radio (%).................................................. 62
Grfico N36: Frecuencia de sintona de radio por NSE (%)................................... 62
Grfico N37: Frecuencia de sintona de radio por edad (%) .................................. 62
Grfico N38: Frecuencia de conexin a Internet (%) ............................................. 64
Grfico N39: Frecuencia de conexin a Internet por NSE (%)............................... 65
Grfico N40: Frecuencia de conexin a Internet por edad (%).............................. 65
Grfico N42: Tenencia de correo electrnico ......................................................... 66
Grfico N43: Tenencia de cuenta en red social ...................................................... 66
Grfico N44: Redes sociales a las que pertenece por NSE (%) ............................ 67
Grfico N45: Frecuencia de uso de la red social por NSE (%) .............................. 67
Grfico N46: Compras por telfono e Internet ....................................................... 67
Grfico N47: Descripcin y precios de tacos individuales de Bembos ................ 71
Grfico N48: Descripcin y precios de tostados de KFC en combo..................... 71
Grfico N49: Descripcin y precios de kebabs de El rabe .................................. 72
Grfico N51: Diagrama de operaciones Multiproducto (DOPm) de Pollo al Horno,
Pavo y Ensalada Rusa. Elaboracin Propia ............................................................. 95
Grfico N52: Diagrama de operaciones Multiproducto (DOPm) de Chicharrn y
Apanado ..................................................................................................................... 96
Grfico N53: Diagrama de operaciones Multiproducto (DOPm) de Tequeos,
Yuquitas Fritas, Chifles. ............................................................................................ 97
Grfico N54: Diagrama de flujo procesos de orden de pedido, atencin al cliente
y de compras y abastecimiento .............................................................................. 103
Grfico N55: Diagrama de flujo proceso de recojo de pedido ............................ 104
Grfico N56: Foto de cocina industrial ................................................................. 106
Grfico N57: Foto de cmara mixta de refrigeracin ........................................... 106
Grfico N58: Foto de campana extractora de humo ............................................ 107
Grfico N59: Foto de licuadora industrial ............................................................. 107
Grfico N60: Foto de horno microondas .............................................................. 107
Grfico N61: Foto de caja registradora ................................................................. 107
Grfico N62: Foto de congeladora industrial ....................................................... 107
xiii
xiv
INTRODUCCIN
Hace algunos aos, la cocina peruana en el mundo era apreciada nicamente por un
pequeo grupo de cronistas gastronmicos y turistas de gustos refinados que visitaban
el Per en busca de ella. Eran pocos los restaurantes peruanos en ciudades
extranjeras que buscaban paliar la existencia de la sazn peruana. Hoy en da el
panorama ha cambiado de manera importante. La proyeccin internacional de nuestra
culinaria cobra cada vez ms importancia, figurando en los principales peridicos del
mundo y las ms respetadas publicaciones de culinaria gourmet, as como participando
en festivales y programas de televisin internacionales. Sitios web especializados en el
mercado gastronmico, como The Food Channel, incluyen la comida peruana entre sus
diez primeras tendencias y comentan sobre la abrumadora proyeccin de crecimiento
que tomar en el mbito gastronmico tnico.
En el Per, la gastronoma atraviesa su mejor etapa en su historia, aportando
aproximadamente 4% del PBI durante los ltimos aos, y considerando la cadena de
valor que incluye relaciones con otras industrias como transporte de alimentos, turismo,
manufactura de utensilios y menaje, entre otros, equivale a 11%. Asimismo, se sabe
que en el 95% de los casos la cocina peruana contribuye a que un peruano sienta
orgullo de su pas. Adems, la culinaria se ha convertido en un factor importante de
influencia para atraccin del turismo hacia el Per, contribuyendo tambin a la
exportacin de franquicias, mano de obra y bienes.
Ante este contexto, nuestro pas tiene el reto de promocionar su gastronoma en el
mediano plazo tanto al interior como en el exterior del Per. De manera similar a otros
sectores econmicos, la innovacin y flexibilidad es requerida para adaptar el producto
a diferentes escenarios y necesidades. Es aqu donde nuestra atencin se dirige a los
adultos jvenes peruanos, ya que se caracterizan por ser trabajadores, emprendedoras
y activos. El 66% de ellos trabajan y/o estudian, lo que conlleva a un ritmo de vida muy
agitado. Como resultado de esto, el 48% de los adultos jvenes que laboran adquieren
su almuerzo fuera del hogar. Adicionalmente existe un grupo importante de adultos
jvenes que consideran salir a comer como una de las principales actividades de
entretenimiento, razn por lo cual representa un porcentaje sustancial de los
principales gastos que tienen en diversin y entretenimiento. La presentacin del
producto es de vital importancia, ya que debe ser diferente y con capacidad de innovar
1
constantemente. Es por eso que optamos por el formato wrap, una tortilla de maz que
envuelve el relleno de comida peruana, facilitando la posibilidad de intercambiar los
sabores ofrecidos.
De esta manera, propone realizar un estudio de pre-factibilidad para la implementacin
de un fast food de comida peruana en Lima Metropolitana, lo cual permitir expandir el
desarrollo gastronmico peruano as como satisfacer la necesidad de un producto
rpido de preparar y de gusto nacional teniendo como mercado meta adultos jvenes.
a. Especificar los factores del Macro y Micro entorno de mayor influencia para el
proyecto.
b. Definir el perfil del cliente, la demanda insatisfecha y los medios de
comercializacin ms apropiados del producto.
c. Determinar la localizacin del establecimiento, las operaciones, los requerimientos
del proceso y la distribucin fsica del local a travs de un estudio tcnico.
d. Identificar y aplicar los requisitos legales y tributarios que deben de considerarse
para el buen desarrollo del proyecto.
e. Establecer una estructura organizacional y un sistema administrativo adecuado
para la viabilidad del proyecto.
f.
que permite cuantificar la demanda del proyecto mediante sondeo de mercado y data
histrica, simulando la de proyeccin de la misma durante el horizonte del proyecto, a
travs de diferentes tipos de regresiones. Tambin analiza factores cualitativos del
sector, utilizando herramientas como la entrevista a profundidad e investigaciones
exploratorias, visitas de cliente incgnito a diferentes establecimientos competidores,
obteniendo una ficha de observacin que permite identificar factores aplicables al
proyecto. Despus, se desarrolla un estudio tcnico para localizar los locales
requeridos para la operacin del negocio, aplicando metodologas como la matriz de
enfrentamiento y la ponderacin de factores. Tambin se emplearon metodologas para
el proceso productivo como el Diagrama de operaciones del proceso multiproducto
(DOPm), el Diagrama de anlisis de proceso (DAP), el Diagrama bimanual y el
Diagrama de flujo; metodologas para la
1.1.
En esta primera parte, se revisarn los aspectos macro que presentan mayor influencia
hacia esta idea de negocio.
1.1.1.
Aspecto Demogrfico
Miles
12,000
1.8%
11,500
11,000
10,500
10,000
9,767
9,908
10,055
10,208
10,364
10,524
10,685
10,849
11,003
11,153
11,303
11,453
1.6%
1.4%
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
9,500
0.4%
9,000
0.2%
8,500
0.0%
2008
2009
2010
2011
2012
Habitantes
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.1.2.
Aspecto Econmico
La tasa de crecimiento anual del PBI en el Per, en base a estudios del BCRP, ha ido
creciendo progresivamente hasta la crisis mundial, la cual afect notablemente el PBI a
nivel global en el ao 2009.
Para este ao, el BCRP ha proyectado un incremento de 6.5 puntos porcentuales
respecto al ao anterior. Para los aos posteriores, la tasa de crecimiento se
mantendr constante.
8.0%
6.9%
7.0%
6.3%
6.1%
6.5%
6.5% 6.5%
6.5% 6.5%
6.0% 6.0%
6.0%
6.5%
6.0%
6.2%
5.0%
6.0% 6.0%
5.5%
Base
4.0%
Optimista
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Segn el evolutivo de cuentas nacionales por actividad del INEI, que se puede apreciar
en el grfico N4, la participacin de restaurantes y hoteles en el PBI es estable y se
maneja entre un rango de 3.7% y 4%. Esto no significa que el PBI del sector no crezca,
dado que el PBI total, como se puede observar en el grfico anterior, usualmente
aumenta por lo menos 5.5% al ao. Es por ello que se afirma que la curva de
crecimiento del PBI en el sector restaurantes y hoteles mantiene una tendencia similar
a la curva de crecimiento del PBI total en el Per.
4.5%
4.0%
4.0%
3.9%
3.9%
3.9%
3.9%
3.8%
3.7%
3.7%
3.8%
3.8%
3.8%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
2000
Otro indicador para el giro del negocio es el nivel de inflacin que manejan los
alimentos. A principios del ao la consultora Latin Focus Consensus Forecast
1.1.3.
Aspecto Legal
1.1.4.
Aspecto Sociocultural
el Per realizado por APEGA (Septiembre, 2009), el 9% de los limeos prefieren salir
a comer fuera de su casa cuando se encuentran en su tiempo libre.
Finalmente, la gastronoma peruana hace que el 95% de limeos se sientan orgullosos
de serlo. El Per cuenta con una diversidad de 491 platos tpicos.
Todos estos factores indican que existen dos segmentos dentro del mercado potencial.
Uno compuesto por personas que llevan una vida acelerada y que requieren comida
rpida, y otro que consume alimentos fuera de casa en su tiempo libre. Ambos
segmentos se sienten orgullosos de la gastronoma peruana.
1.1.5.
Aspecto ambiental
Dentro del proceso productivo existen diversos residuos resultantes, los cuales pueden
traer un impacto nocivo si no se gestionan de manera adecuada.
Para el tratamiento de efluentes, Sedapal establece que los restaurantes deben contar
con un sistema de tratamiento de slidos y grasas e interceptor de grasas, el cual se
muestra en el grfico N5.
10
1.2.
1.2.1.
El sector de restaurantes fast food no tiene grandes barreras de entrada, por lo cual la
amenaza de nuevos competidores es alta. En caso tratarse de una franquicia, se
necesitan costos altos de inversin que se retornan en un perodo determinado de
tiempo una vez que el establecimiento empieza a funcionar.
Una de las principales barreras de entrada para los competidores que quieran ofrecer
un producto similar al ofrecido es la cantidad de variedades de wraps ofertada, ya que
muchos de ellos tienen rellenos propios de comida regional y, por tanto, necesitan
ingredientes de diversas zonas del pas. Tambin, el alto costo del servicio con una
ambientacin temtica del local es un aspecto que permite diferenciarse de los
posibles nuevos competidores.
Sin embargo, existe una amenaza alta de que nuevos competidores quieran copiar la
idea de wraps con los rellenos peruanos ms comunes, por lo que se optar por la
diferenciacin resultante de la calidad de los ingredientes y la preparacin.
Dentro de los nuevos competidores que pueden presentarse son las franquicias
internacionales que con el tiempo estn adoptando sabores nacionales dentro de su
cartera de productos, como KFC con sus combos Peruansimos o los Toasted Twister
con sabores peruanos (con aj de pollo a la brasa o salsa anticuchera), competidor
directo de los wraps peruanos. Otra franquicia internacional (McDonalds) ha agregado
a su lista de productos el McWrap en 3 presentaciones: Veggie (tomate, lechuga,
huevo duro, queso parmesano, mayonesa y queso blanco), Classic (tomate, lechuga,
cebolla morada, pollo crispy, mayonesa y mostaza) y Bacon (tomate, lechuga, cebolla
fresca, tocino, pollo crispy, queso cheddar y mayonesa)
Una segunda gran barrera de entrada para los nuevos competidores ser conseguir un
local adecuado para operar de acuerdo a su pblico objetivo y, con ello, lidiar con otro
problema actual de la sociedad limea que es disponer de espacios para
estacionamientos. Distritos como Miraflores. San Isidro, Surco, Magdalena, La Molina,
presentan problemas de estacionamiento, tal como lo indica el blog de la revista
11
1.2.2.
La idea de negocio a largo plazo es convertirse en una franquicia. A raz de ello los
competidores son otras franquicias dentro del Per, nacionales o extranjeras,
vinculadas al sector gastronmico. En base a este contexto, la rivalidad entre los
competidores en cuanto a variedad es baja, pues son pocas franquicias para todo el
pas. Sin embargo, el tamao de algunas de ellas y sus mltiples sedes de las mismas
hacen que la competencia sea alta en cuanto a locales y posicionamiento en general.
Juan Carlos Mathews, catedrtico de la Universidad del Pacfico, en septiembre del
2012, indic, en una entrevista del diario Gestin que cerca de 285 franquicias en el
pas facturaran US$ 1,100 millones al cierre del ao 2012, cifra que an se encuentra
detrs de varios pases de la regin como Mxico, Brasil, Colombia y Chile lo que
significa que hay muchas posibilidades que el negocio de franquicias se siga
expandiendo. El sector gastronmico ha liderado el negocio de las franquicias en el
pas, representando el 65% del total, y a su vez es el sector econmico ms atractivo
para crecer junto con los de cuidado personal y salud (gimnasios, spas, etc.). Es as
que se puede apreciar una alta competitividad en el sector, lo que obligar a optar por
una estrategia de diferenciacin para que el negocio sea rentable.
1.2.3.
factible que muchos de los posibles proveedores tengan acuerdos de exclusividad con
empresas ms importantes. En consecuencia cabe la posibilidad de tener que
conseguir proveedores propios o comprar insumos en tiendas mayoristas como Makro.
En cuanto a los ingredientes nacionales locales, aquellos que son de consumo masivo
dentro de Lima Metropolitana, no generan mayor problema y es posible adquirirlos a
precio de mercado; sin embargo, para insumos relacionados a las comidas regionales
se contar an con un menor poder de negociacin pues no se solicitarn en grandes
cantidades (debido a que los productos que requieren insumos regionales se dan slo
en determinadas fechas) por lo que sus precios podran aumentar.
1.2.4.
1.2.5.
13
que los restaurantes que lo hacen estn ms orientados a la forma tradicional de hacer
kebab y shawarma.
Muy pocos intentan una fusin con ambos sabores y la propuesta de negocio tiene
como valor agregado una moderada inversin en temas de ambientacin. Adems la
variedad de sabores a ofrecer, relacionados a las festividades peruanas, nos da cierto
valor agregado ya que nos obliga a ser ms verstiles y a preparar un producto con la
calidad y particularidades caractersticas tal como si se hiciese en su lugar de origen.
Debe considerarse que la cantidad de franquicias peruanas, que poseen variedades de
presentacin con motivos culinarios propios del pas, se viene incrementando. Uno de
los casos de xito ms recientes es el establecimiento La Lucha, que presenta
sndwiches y acompaamientos diversos con sabores peruanos, o el caso de los
establecimientos Empanadas Paulistas, que si bien an no es una franquicia (aspira a
serlo durante el 2014), ha venido creciendo su volumen de operaciones a travs de
una propuesta diferente y que mezcla sabores nacionales con internacionales a gusto
de los clientes.
Por ltimo, estn los competidores informales que presentan comida al paso como
salchipapas, sndwiches, kebabs e incluso papas rellenas, los cuales tienen menores
costos por no contar con un local fijo y, en algunas ocasiones, por evitar el pago de
algunos impuestos.
1.2.6.
Sector Pblico
1.3.
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
1.3.1.
Visin y Misin
1.3.2.
Anlisis FODA
15
a.
Factores internos
Peso
Calificacin Ponderacin
FORTALEZAS
Concepto de producto diferente y saludable
0.11
0.44
Diversidad de productos
Precios accesibles al pblico
La buena atencin con un estilo propio
El impacto ambiental es bajo
DEBILIDADES
Producto fcil de copiar
Insumos no son difciles de conseguir
Costo del servicio son ms altos que los
fast food promedio
0.11
0.09
0.12
0.07
4
3
4
3
0.44
0.27
0.48
0.21
0.10
0.10
2
2
0.20
0.20
0.11
0.22
0.11
0.11
0.08
0.08
1.00
2.65
Elaboracin Propia
Tabla N2: Calificacin Matriz EFI
Puntuacin
Nivel
Debilidad menor
Debilidad mayor
3
4
Fuerza menor
Fuerza mayor
Elaboracin Propia
b.
Peso
Calificacin Ponderacin
0.08
0.24
0.05
0.10
0.10
0.40
0.09
0.36
0.08
0.24
0.10
0.30
Respuesta buena
Respuesta superior
Elaboracin Propia
0.08
0.16
0.10
0.30
0.10
0.30
0.07
0.14
0.05
0.05
0.10
0.10
1.00
2.69
Elaboracin Propia
c.
Matriz Interna-Externa
MEFI
3
I
2
II
1
III
MEFE
IV
VI
VII
VIII
IX
d.
deben
Matriz FODA
Para ello, debe emplearse la matriz FODA, reflejada en la tabla N5, que consiste en
un cuadro de doble entrada en el que se generarn posibles estrategias tomando en
cuenta un factor externo y un factor interno, obteniendo 4 grupos de estrategias
producto de las 4 posibles combinaciones entre los factores internos y externos.
Tabla N5: Matriz FODA
FORTALEZAS
Concepto de producto diferente y saludable
Diversidad de productos
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES
Ubicacin de nuestros locales
Opcin de impulsar almuerzos al
plato
Mayor diversificacin de
productos y formatos de
presentacin
Asociarnos a una franquicia ms
grande
Dirigir el negocio a otras zonas
como la selva peruana
Fuente de informacin
permanente en nuestros clientes
para generar nuevas temticas
Estrategias FO
DEBILIDADES
Producto fcil de copiar
Insumos no son difciles de conseguir
Costo del servicio son ms altos que los fast
food promedio
Acceso a grandes proveedores es limitado
Mayor esfuerzo logstico debido a cambios
de ambientacin y productos que se ofrecen
al cliente
Estrategias DO
AMENAZAS
Estrategias FA
Estrategias DA
Costo del alquiler del local
Que no sea visto como algo
suficientemente novedoso
7. Hacer explcito nuestra atencin
Que no se valore adecuadamente
diferenciada mediante promesas de servicio 9. Generar una cultura de servicio temtico
los servicios adicionales
al cliente
(historias, relatos, concursos) a travs de una
Negocio a corto plazo (boom del
8. Incentivar a nuestros clientes mediante
fuerte campaa de marketing
kebab)
promociones y concursos a que propongan 10. Realzar el valor de fast food peruano de
manera particular
Que se nos asocie y compare con creacin de nuevos wraps, complementos y
bebidas
negocios peruanos ya existentes
Riesgo al no tener la certeza de
contar con proveedores fijos
Elaboracin Propia
e.
18
Puntaje
97
141
131
127
126
116
103
Tabla N7:
Puntuacin de
impactos
Puntuacin
0
1
2
3
4
Nivel
Ninguna
Baja
Media
Alta
Muy alta
Elaboracin Propia
87
78
65
Elaboracin Propia
1.3.3.
Estrategia genrica
En base a los aspectos analizados en el macro y micro entorno, y debido a que este
producto es nuevo e innovador en el mercado peruano, se escogi la estrategia de
diferenciacin. Ello se debe bsicamente a que la base del negocio se encuentra
orientada hacia la innovacin. Esta estrategia permitir establecer diferentes servicios
que darn por resultado valor agregado para los clientes, adems de un producto de
alta calidad y de gusto nacional, razn por la cual tambin pueden establecerse precios
dentro del promedio o, incluso ligeramente superiores a los que poseen productos
sustitutos.
1.3.4.
Valores
Objetivos
Objetivos Estratgicos
Ser la principal opcin fast food orientado en adultos jvenes de 21 a 35 aos de
Lima Moderna.
Mantener una alta calidad en el producto y manejar estndares de calidad de clase
mundial a pesar de tener una alta flexibilidad.
Ofrecer un servicio de alta calidad que permita a los clientes disfrutar de la mejor
manera su producto y generar una propia identidad como fast food.
Desarrollar un ambiente de trabajo beneficioso para todos que permita el desarrollo
y satisfaccin del cliente interno.
Ser vistos, a largo plazo, como una franquicia que promueve la cultura peruana en
todo momento y que disfruta el hecho de promoverla.
Objetivos Financieros
Generar valor para los inversionistas y superar sus expectativas.
Lograr la recuperacin de la inversin en un perodo no mayor a 3 aos.
Obtener al menos un 35% de la demanda insatisfecha.
Contar con una TIR mayor a 50%.
20
En este captulo se definirn aspectos bsicos como son el mercado, el perfil del
cliente, el producto y los servicios que sern ofrecidos. Luego, se analizar la situacin
actual y la proyeccin de la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha,
determinando el nivel de participacin de mercado a satisfacer. Por ltimo, se tratarn
los temas de comercializacin como son Plaza, Promocin, Precio y Publicidad.
2.1.
ASPECTOS GENERALES
2.1.1.
Contexto de Mercado
Ver Televisin
Descansar
Escuchar msica
63%
46%
43%
9%
9%
7%
21
Pollera
56%
Cebichera
24%
Chifa
Rest. Campestres
20%
11%
Rest. Tpico
Rest. Comida
Pizzera
11%
8%
6%
Picantera
5%
76%
24%
18%
17%
16%
16%
14%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
Cebiche
Pachamanca
Papa a la huancana
Anticucho
Cuy chactado
Rocoto Relleno
Aj de gallina
22
Este aspecto, no es ajeno a los extranjeros que visitan el pas. El 64% de ellos indican
que la comida peruana es rica debido a su sazn, mientras que el 29% debido a la
gran variedad de platos. En el grfico N8 se observa el ranking de los platos de mayor
reconocimiento como peruanos por los visitantes:
Cebiche
55%
Lomo saltado
13%
11%
Cuy chactado
9%
Platos preparados
9%
Papa a la huancana
8%
8%
Aj de gallina
8%
Pollo a la Brasa
0%
20%
40%
60%
En cuanto a preferencia por tipo de comida, segn el Estudio Nacional del Consumidor
Peruano (ENCP), el 64% de los peruanos prefieren la comida criolla la cual comprende
comida casera y platos tpicos como el cebiche o el arroz con pollo, tal como se ve en
el grfico N9.
6%
6%
Criolla
7%
Tpica, regional
7%
10%
Otros
64%
Pescado y mariscos
China
Pollo a la brasa
Por ltimo, es importante conocer nociones bsicas de logstica y costos que tienen los
restaurantes en el Per. Un restaurante promedio tiene doce mesas, seis trabajadores
y puede recibir desde seis hasta sesenta comensales. Los precios del men oscilan
23
entre S/. 4.5 y S/. 15, mientras que los platos a la carta se encuentran en un rango de
precios entre S/.6 hasta S/.50.
En cuanto a la distribucin de costos, segn el estudio Boom de la Gastronoma
peruana realizado por APEGA, la mayor parte de los costos provienen de los insumos
perecibles y abarrotes con un 38%, seguido de un 37% que proviene de otros gastos
compuesto por el alquiler del local, menaje y servicios bsicos. Por ltimo, un 25% de
los costos provienen del personal que trabaja en el restaurante.
25%
37%
38%
Personal
Insumos
Otros gastos
2.1.2.
El Consumidor
28%
Norky's
25%
Bembos
12%
Rocky's
11%
McDonald's
10%
Restaurante cercano
10%
Pizza Hut
6%
Burger King
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Grfico N12: Principales menciones de fast foods preferidos por Adulto-Joven (2011)
Fuente: IGM Perfil del adulto joven Ipsos Apoyo
Elaboracin Propia
24
Por el tipo de producto ofrecido, los fast food que cuentan con productos que pueden
competir de forma ms directa con el proyecto son KFC y McDonalds. En ellos, los
adultos jvenes de NSE A, B y C presentan la mayor participacin, con un nivel de
preferencia entre 26% y 37%.
50%
45%
40%
15%
35%
12%
30%
McDonald's
25%
9%
20%
KFC
31%
15%
25%
10%
3%
8%
17%
11%
5%
8%
0%
A
Por otro lado, debe considerarse que la promocin realizada de la cultura peruana en
el local, es un valor agregado que genera costos que deben incluirse en el precio. Es
por ello que el servicio a ofrecer se dirigir a un segmento y/o NSE que tenga cierto
nivel de capacidad adquisitiva para poder acceder al producto. En la tabla N10
presentada a continuacin se observa el nivel adquisitivo con el que cuenta una familia
por NSE cuando salen a comer fuera de casa:
Tabla N10: Nivel adquisitivo familiar en comidas fuera de casa por NSE
NSE
S/. Invierte en
% sobre ingreso N veces asiste a
alimentacin fuera
familiar mensual restaurante/mes
de casa al mes
A
600
6%
4
B
260
8%
3
C
160
10%
2
D
140
13%
1o2
E
0
0%
0
Fuente: IGM Niveles Socioeconmicos 2011 Ipsos Apoyo (2011)
Elaboracin Propia
De la tabla anterior, se aprecia que los NSE que cuentan con mayor poder adquisitivo
en el rubro gasto en alimentacin fuera de casa son los NSE A y B. Sin embargo, es
relevante considerar tambin el NSE C ya que representa el 33% de la poblacin
adulto joven en Lima Metropolitana (IPSOS Apoyo, 2011).
25
2.1.3.
El Producto
26
27
Lomo Saltado
160
Aj de Gallina
132
Pollo a la Brasa
123
Salchicha Huachana
102
Chicharrn c/camote
87
Apanado a lo Pobre
72
Seco de Cabrito
32
Seco de Carne
28
0
50
100
150
200
De la encuesta puede inferirse que los productos estrella seran el wrap con relleno de
lomo saltado y de aj de gallina. Sin embargo, seis rellenos cuentan con ms de 72
votos de un total de 215 personas encuestadas, es decir, los primeros seis rellenos son
del agrado de por lo menos el 33% de la poblacin, por lo cual tambin ser de gran
relevancia lanzarlos a la venta del pblico. En cuanto a los ltimos dos, sern vendidos
en festividades propias de dichos rellenos. Para el caso del pollo a la brasa, en un
principio fue considerado dentro de las opciones de wraps, sin embargo fue
descartado, durante el perodo de duracin de este proyecto, debido al grado de
complejidad y costos que presenta su elaboracin, en su reemplazo se ofrecer el
wrap de pollo al horno.
En el grfico N 16 se aprecia que los complementos a ofrecer al cliente sern
tequeos, yuquitas fritas, chifles, camote frito y choclo con queso .
Tequeos
153
Yuquitas fritas
128
Chifles
103
Camote Frito
103
94
Queso frito
50
50
100
150
28
200
Chicha Morada
178
Inca Kola
130
Limonada
126
Sours
118
Maracuy
118
Emoliente
69
Cerveza
53
Chicha de Jora
28
0
50
100
150
200
Por ltimo, las salsas a ofrecer sern huancana, aj Tar, con su especial sabor a aj de
casa, guacamole y mayonesa. El resto de salsa podran ser incluidas dentro de
combos festivos en su momento.
Huancana
143
Aj de casa
129
Guacamole
120
Mayonesa
110
Ocopa
107
Anticuchera
103
Aj de pollera
83
Chimichurri
68
Huacatay
65
Rocoto molido
57
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Cabe mencionar que los wraps, los complementos y las bebidas se ofrecern tanto
individualmente como en combos. En un primer momento se ofrecer la campaa
Arma tu combo dndole opcin al cliente a que escoja los componentes de su
preferencia. Las salsas sern a libre disposicin del cliente.
29
a. Tipo de producto
El producto va dirigido a consumidores finales ya que la comercializacin del mismo
consiste en una venta directa al cliente.
Debido a que es producto nuevo con caractersticas diferentes a las que hoy se
encuentran en el mercado, se ha evalu y decidi que, al menos durante el primer ao,
no debe contarse con servicio de delivery. Se evaluar incluir en el presupuesto este
servicio a partir de los aos.
b. Ficha tcnica
A continuacin, se mostrarn las fichas tcnicas tanto del insumo principal que es la
tortilla de harina de maz, y de todos los wraps que se ofrecern:
Tabla N11: Ficha Tcnica Insumo principal: Tortilla
Elaboracin Propia
30
Wraps
Clasificacin: Alimentos Perecibles
El de Aj de Gallina
Elaboracin Propia
31
Elaboracin Propia
2.1.4.
El Servicio
El concepto fast food, considera el servicio como parte importante de su oferta ya que,
necesariamente, la atencin debe ser rpida. Son pocos los minutos que el cliente
pasa esperando su pedido en el mostrador de reparticin, por lo que se hace
indispensable, para formar una buena imagen y sorprenderlos, una clida atencin y
exposicin de la oferta total del restaurante de comida rpida y de las caractersticas
que forman parte de la cultura peruana. Para conocer las preferencias de los posibles
clientes, se incluy una pregunta sobre aspectos de valor agregado para el cliente. Los
resultados se visualizan en la tabla N14.
Tabla N14: Aspectos de valor
Servicios
N
Votos
Ambientacin Temtica
152
Gastronoma Temtica
96
64
45
6
En base a estas respuestas, las caractersticas del servicio del proyecto son:
Ambientacin Temtica: La decoracin ser en base de colores utilizando siempre
el color rojo, el cual segn estudios realizados le da al cliente la sensacin de
energa, nimo y de un servicio rpido, caracterstica con la que debe contar un
restaurante de comida rpida (ColorSchemer, 2007). Estos factores a largo plazo
pueden incluso incrementar el consumo de productos en un restaurante. Los temas
que primaran en el restaurante irn variando conforme a la festividad que se
celebre en cada mes, por ejemplo en el mes de la Fiesta de San Juan ser un estilo
32
selvtico, entre otros. Dado que el pblico objetivo son adultos jvenes, debe
mantenerse un ambiente juvenil y divertido. Para ello se contarn con imgenes
que reflejen la festividad celebrada y mensajes relacionados a la cultura juvenil
limea, sin sobrecargar al espectador de estmulos que distraigan su atencin de
los aspectos que se quiere que el cliente recuerde, como el logo o el formato del
men que se le presenta. La msica ser alternativa, cambiando a una mezcla ms
festiva, bailable y divertida los fines de semana a partir de las 5 pm. Las
festividades de mayor sentir de los clientes figuran en la tabla N 15 la cual se
obtuvo producto de la encuesta realizada.
Tabla N15: Festividades Resultados de la encuesta
Festividad
N Votos
164
112
110
93
70
68
60
48
33
2.2.
INVESTIGACIN DE MERCADO
2.2.1.
a.
Anlisis Cualitativo
Entrevista a Profundidad
34
b.
Investigacin Exploratoria
Los precios de las empanadas varan desde los S/. 4.90 S/. 5.20 dependiendo del
tipo. Asimismo, ofrecen combos con recaditos (pequeas empanadas con queso
serrano peruana) y con una bebida fra que puede ser chicha morada frozen, maracuy
o bebidas gaseosas. Los aspectos positivos de esta investigacin, en medidas
generales son:
Poseen una congeladora de empanadas pequeas listas para que sean horneadas
y para que puedan ser consumidas en casa.
Buen ambiente para las personas que se quedan a comer en el local ya que
presentan Wi-Fi, sillones cmodos con mesas para que se puedan sentar a comer,
calefaccin, entre otros.
Precios estn acorde con las personas que viven en el sector donde se encuentra
el local.
35
2.2.2.
a.
Anlisis Cuantitativo
Investigacin de Mercado
b.
Sondeo de Mercado
Diseo Muestral:
Marco Muestral:
Tamao de la muestra:
217 personas
Encuestas presenciales con cuestionario tipo
Tcnica de recoleccin:
de opcin mltiple
Cobertura Geogrfica:
Lima Metropolitana
Margen de error y confiabilidad (Precisin): Se cuenta con un nivel de confianza del 95%
Fecha de entrega del informe:
19 de octubre de 2012
Tema o temas concretos a los que se
Ver el cuestionario en el Anexo 05:
refiere:
Encuesta para Estudio de Mercado
Elaboracin Propia
Teniendo en cuenta esta data, nos falta conocer la respuesta a las interrogantes:
Qu tan buena acogida tendra el producto, puesto que es un producto que no
existe en el mercado?
Qu combinacin de wrap, salsas, bebidas y complementos seran los ms
demandadas?
Qu servicios te gustara que brinde el Fast food?
Cunto estara dispuesto a pagar el mercado por un wrap de comida peruana? Y
por un combo compuesto por el wrap de comida peruana, un complemento y una
bebida?
Desearas probar wraps de comida relacionada a festividades peruanas? Qu
festividades?
Con las preguntas que se acaban de enumerar, se plantearon en la encuesta las
siguientes preguntas:
37
En donde:
n: Tamao de muestra
38
Clculo de la Demanda
Como se mencion anteriormente, los NSE a los cuales se enfocar el proyecto sern
A, B y C, debido a que invierten ms en alimentacin fuera de casa.
De esta manera, para poder identificar a la poblacin que consume productos de este
tipo, se ha considerado el porcentaje de preferencia que presentan adultos jvenes
hacia fast foods que ofrecen productos similares como son KFC con sus Toasted
Twisters (10%) y McDonalds con sus wraps (20%) como puede apreciarse en la tabla
N18.
39
% menciones
24%
20%
18%
10%
10%
8%
6%
3%
30%
19%
S
No
No opina
20%
61%
Grfico N21: Preferencia de los adultos jvenes sobre probar productos nuevos
Fuente: IGM Perfil del Adulto Joven IPSOS APOYO (2011)
Elaboracin Propia
De las encuestas, tambin se cuenta con el nivel de aceptacin que presenta cada
NSE (tabla N19).
Tabla N19: Niveles de Aceptacin por NSE
NSE
% Aceptacin
A
94%
B
98%
C
97%
Fuente: Encuesta
Elaboracin Propia
Por otro lado, se sabe que un adulto joven asiste a un fast food en promedio 2.2 veces
al mes. En la tabla N20 se estima la cantidad de wraps consumidos en cada visita, en
40
base al monto invertido por adultos jvenes en fast foods, que ofrecen wraps, por visita
y el precio promedio de combos que maneja la competencia (S/.14.20)
Tabla N20: Ticket Promedio por NSE
NSE
A
B
C
182
98
68
% Preferencia Inversin en Fast Veces q asiste a Inversin en Fast Nro wraps que
Fast Foods que Food al mes por un Fast Food un Food por ADJ por consume por
ofrecen Wraps
ADJ S/.
ADJ al mes
visita S/.
visita ADJ
30%
30%
30%
54.49
29.22
20.19
2.2
2.2
2.2
24.77
13.28
9.18
1.7
0.9
0.6
N adulto
joven
144,000
336,000
792,000
% Preferencia
Tipo Fast Food
30%
30%
30%
Dispuesto a
consumir producto % Aceptacin
nuevo
61%
94%
61%
98%
61%
97%
Veces que
asisten a Fast
Food al mes
2.2
2.2
2.2
Consumo
por visita
1.74
0.94
0.65
Demanda
(Wraps)
95,178
123,100
198,790
417,068
Elaboracin Propia
d.
Proyeccin de la demanda
Para proyectar la demanda se parti de la demanda actual, la misma que se hall con
la informacin cuantitativa del ao 2010 que fue obtenida en el punto anterior
(encuestas realizadas y estudio IGM Perfil del Adulto Joven 2011 de IPSOS APOYO,
2011). A partir de ello, se obtuvo informacin de demanda histrica desde el 2005 por
medio de la variacin anual del PBI de restaurantes y hoteles de cada ao, obtenida
del INEI. De esta manera se obtiene la demanda histrica de wraps, en donde se
aprecia la tendencia que sta posee para poder proyectar la demanda de los prximos
siete aos del proyecto.
Para esto, se cuenta con la tasa de variacin anual del PBI para restaurantes y Hoteles
histrico del 2002 al 2010. Se analizaron diferentes mtodos de pronsticos, sin
embargo, ninguno obtuvo un R2 cercano a 1, es por esto que se decidi proyectar esta
variable mediante el mtodo de media mvil de grado 4.
41
12%
11.10%
10%
8.89%
8%
7.01%
5.37%
6%
5.29%
4%
2.26%
2%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mediante este mtodo de pronstico se obtiene el porcentaje de variacin del valor del
PBI para Restaurantes y Hoteles de los aos 2011 y 2012, variacin con la cual puede
retrocederse en el tiempo, obteniendo la demanda histrica de wraps.
Una vez obtenida la demanda histrica de wraps, se proyecta mediante regresin lineal
con R2=0.9947. Ello, puede visualizarse en el grfico N23.
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
% Variacin
PBI
Restaurantes
y Hoteles
3.06%
4.66%
4.49%
5.37%
5.29%
8.89%
11.10%
2.26%
7.01%
7.32%
6.92%
Demanda
Wraps
226,253
236,802
247,442
260,726
274,513
298,930
332,126
339,637
363,457
390,057
417,068
446,816
477,531
509,992
544,198
580,149
617,846
657,289
Crecimiento
Anual
5%
4%
5%
5%
9%
11%
2%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
Elaboracin Propia
2.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
2.3.1.
Anlisis de la competencia
Este negocio es un fast food que ofrece como producto estrella wraps con relleno de
comida criolla y regional de otras partes del pas. Esto implica que el negocio se
encuentra en dos mercados de fast food: el de comida peruana en general y en el de
comida regional. Cada vez existen ms franquicias de restaurantes especializados en
ello: Manos Morenas y Panchita (comida criolla), China Wok (chifa), Bembos, La
Lucha, La Pava y Hnos. Pasquale, Empandas Paulistas, El Buen Recado, Mappys
(sndwiches y empanadas con motivos criollos, entre otros); sin embargo, el producto
se diferencia de stos debido en que posee un componente no excluyente como es la
tortilla blanca de maz.
Asimismo durante el ao pasado y lo que va del presente ao los kebabs y shawarmas
han tenido una gran acogida por el pblico limeo; es as que aparecen nuevos
43
competidores como los restaurantes El rabe y Tierra Santa e incluso las variantes de
wraps que presentan las grandes transnacionales como McDonalds y KFC.
Por lo expuesto anteriormente, se define como competidor directo a cualquier negocio
en formato fast food que expenda comida peruana en algn tipo de pan o enrollado.
A continuacin, se analizarn a los competidores ms importantes del rubro, as como
tambin a los que ofrecen productos sustitutos.
a.
Es la principal franquicia peruana de fast food. Inicialmente tena una oferta compuesta
nicamente por hamburguesas y complementos; actualmente, su portafolio de
productos se ha ampliado con tacos, postres, ensaladas, hamburguesas al plato,
complementos y una mayor variedad de hamburguesas (clsicas, de coleccin o
extranjeras y contundentes). Para fines del ao 2013, contaba con 40 puntos de venta
distribuidos en los principales distritos de Lima, localizndose principalmente en los
centros comerciales ms importantes y en los centros de comercio masivo. Asimismo,
cuenta con 14 locales en el interior del pas en Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco,
Huancayo, Puno, Piura, Trujillo y Tacna.
La empresa resalta el atributo de la peruanidad en sus presentaciones acompaado de
su sabor incomparable. Se caracteriza por la calidad de su comida, precios por encima
del mercado y una mayor tendencia a las innovaciones.
KFC
Es el fast food que tiene la mayor frecuencia de asistencia del mercado objetivo (31% y
17% para los NSE B y C, respectivamente) segn la encuesta de Ipsos APOYO. Su
portafolio de productos comprende combos, wraps, sndwiches, postres, snacks,
complementos y bebidas. Tiene 48 establecimientos dentro de Lima y entre sus
modalidades de venta tambin se encuentran el Auto-rpido, en el que el cliente puede
realizar su pedido desde su propio auto para consumirlo en su hogar; pedidos por
Internet y delivery2.
Entrega a domicilio
44
KFC es una marca con una buena percepcin y se considera que su servicio es
excelente dado a que cuenta con rapidez, limpieza y comodidad y que el precio est al
alcance de sus clientes. Su estrategia de posicionamiento se orienta a la variedad del
men y a una comunicacin constante con el cliente sobre sus promociones de precio.
Empanadas Paulistas
Empresa peruana cuyas empanadas se inspiraron en el tradicional sabor del rodizio
brasilero. En ellas se combinan diversos ingredientes que les permite obtener sabores
peruanos e internacionales, reflejado en su larga variedad de presentaciones que se
caracterizan por contener rellenos generosos y diversidad de salsas.
A finales del 2012 contaban con 6 locales y actualmente cuentan con 11, los que se
ubican principalmente en centros comerciales como Real Plaza, Open Plaza, Jockey
Plaza, Mega Plaza y Plaza Lima Norte. Ello les permiti alcanzar una facturacin que
bordea el US$ 1000,000 en el 2013, lo que representa un crecimiento de 100%
respecto al ao anterior. En sus planes a futuro, piensan expandirse a los mall 3
Aventura Plaza y, posiblemente, Plaza San Miguel. Por el momento no se encuentra en
provincias.
Sus empanadas ya vienen preparadas desde su centro de produccin y slo se fren
en el mdulo de atencin. Esto les permite operar en espacios que no requieren
grandes reas (su mdulo ms pequeo tiene dimensiones de 2m x 2m) que se ubican
en lugares de alto trnsito de personas (evitan colocarlos fuera de los food courts ya
que consideran su producto como un antojo de paso). A la par, cuentan con tiendas de
reas menores a los 30m2, en las que sus clientes pueden optar por sentarse y comer
ms cmodos. En el 2014 tienen pensado convertirse en franquicia y con ello duplicar
la cantidad de locales.
Consideran importante crecer de forma ordenada y con un nivel de produccin que
soporte la apertura de nuevos locales. Venden alrededor de 3,000 empanadas diarias
en promedio y su ticket promedio es de S/.10. Con la finalidad de llegar a ms clientes,
realiza campaas en fechas especiales como Navidad, Fiestas Patrias o el Da de la
Madre. Tambin apuestan por la venta On-line, entregan cuponeras en los peajes y
tienen convenios con empresas que brindan descuentos especiales a sus empleados.
3
Centros comerciales
45
Mapys
Fast food de empanadas que basa su carta en presentaciones con comida peruana
como el lomo saltado, el aj de gallina, el chicharrn, etc., adems de otras empanadas
convencionales y/o gourmet. Cuenta con muy poco tiempo en el mercado
(aproximadamente un ao y con tan solo un local), por lo que posee potencial para
convertirse en uno de los principales competidores a futuro debido a su buena
aceptacin.
En la medida que esta empresa se expanda con ms locales y otros fast foods inicien
operaciones o amplen sus portafolios a productos en base a comida peruana, el sector
tomar mayor competitividad siguiendo la dinmica del mercado. Como se ha
mencionado anteriormente, este mercado se encuentra en la fase de introduccin, por
lo que es de esperarse un fuerte crecimiento en los prximos aos. Adicionalmente,
como puntos a favor puede sealarse la experiencia y economas de escala que habr
conseguido para cuando los futuros competidores ingresen al mercado.
Comida rabe: Kebabs y Shawarmas
El kebab, gracias a la gran influencia rabe en Europa, se ha convertido en una de las
comidas rpidas ms vendidas, superando incluso a las hamburguesas en algunos
lugares de dicho continente. Tradicionalmente se prepara con carne de cordero, pavo o
pollo, que ha sido macerada un da antes y horneada para que obtenga mayor sabor.
Finalmente, el relleno se sirve dentro de una tortilla rabe.
Actualmente, en el pas no son muchos los restaurantes que preparan este tipo de
comida rpida, siendo los ms conocidos, los restaurantes Tierra Santa y El rabe,
ubicados ambos en Miraflores. La diferencia entre ambos es que el primero se encarga
de comida netamente rabe, mientras el segundo apost tambin por la fusin con
sabores peruanos, los cuales son la especialidad de la casa. Algunas de las
variedades ms llamativas son el kebab pachamanquero (con salsa andina y aromas
caractersticos de la sierra del pas), el anticuchero, el montadito (con huevo, queso y
salsa especial) y el cheese kebab (con queso y salchicha huachana). Los combos son
servidos con papas fritas y chicha morada. Se piensa en un futuro cercano crear los
kebabs chorrillanos, acebichados y con sabores de la selva.
46
b.
Productos sustitutos
Manos Morenas
24, 25 y 14 locales,
pequeo
en
donde
se
ofrecen
El local principal en esta zona se encuentra justo al frente del parque, en donde
adems de ofrecer mayor variedad de productos, se presenta cierta decoracin propia
del local.
Fuera de las bombillas amarillas tpicas de La Lucha Sanguchera, las paredes
presentan frases emotivas, posee un mural de peridicos y cuadros en blanco y negro.
Ofrece gran variedad de sndwiches como son el de pavo a la lea, jamn del pas y
jamn serrano, el clsico club sndwich y algunos especiales de la casa como el
sndwich La Lucha con lomo fino y queso Edam. Adems de su interminable carta de
jugos, sus famosas papas huayro, cafs, shots de pisco, anisados y, por ltimo,
chancho al cilindro.
48
Para acceder al producto, el cliente debe realizar la cola, hacer su pedido y luego
dirigirse a su mesa, sin la posibilidad de hacer reservaciones previas. Cuentan con
mesas para 4 personas, mesas con sillas altas para 2 personas y una barra. El ticket
promedio por sndwich vara entre los 9 y 20 nuevos soles y cuenta con servicio de
delivery.
Popeyes
Franquicia estadounidense con poco menos
de un ao en el mercado peruano, fue trada
por
el
Grupo
Interbank
para
competir
con
paneles
fluorescentes
que
49
decoracin del local es vistosa, resaltando los colores naranja y blanco. Por otro lado,
el trato del personal es clido, jovial y amable.
En cuanto a sus productos, presenta fusiones de frica, Francia, Inglaterra, Alemania,
Italia, Espaa y otros pases nativos norteamericanos. Se ofrecen prcticamente todas
las combinaciones de pollo frito y crujiente que ofrece KFC, adicionando otros
productos innovadores como son el Frijolero Wrap el cual contiene arroz, frejol y pollo,
con un tamao ligeramente ms pequeo al Toasted Twister que ofrece KFC.
Complementos como Biscuits, papas cajn, frijoles rojos con arroz, pur de papa cajn,
nuggets acompaados de salsa BBQ y ensalada de col. Otra interesante alternativa
son los Spicy Wings (alitas de pollo picantes) o el Pop Corn Shrimp (langostinos
empanizados que vienen acompaados de salsa golf y/o trtara). Ofrecen tambin Ice
Yogurt, helados de yogurt al que le puedes adicionar toppings (ingredientes
adicionales) lquidos y slidos de diferentes sabores como fresa y man.
Caf-Caf
Con un formato totalmente distinto y con aspectos muy peculiares, este caf capta un
pblico significativo en los alrededores del Parque Kennedy en Miraflores. Cuenta con
40 mesas distribuidas en 2 pisos y una barra en donde tambin pueden consumir los
comensales.
50
Otros
Los locales que venden sndwiches son un tipo de competidor importante pues ofrecen
un producto sustituto que se asemeja en cierto modo a los wraps, debido a que pueden
contener rellenos similares a los que se ofrecern en el presente proyecto. Algunas de
las ms concurridas son: Sanguchn Campesino, Refilo, La Pava y Hnos. Pasquale, el
cual cuenta tambin con comida al plato y tiene una temtica muy relacionada a lo
nacional. A continuacin, en la tabla N 23, se muestra el nmero de locales de los
principales competidores.
Tabla N23: Nmero de locales de competidores y principales sustitutos
Fast Food
Cantidad de locales en Lima
Bembos
40
KFC
48
El Buen Recado
3
Mapy's & Mapy's
2
Manos Morenas
1
China Wok
19
McDonald's
21
Burger King
15
Fuente: Pginas Web de cada franquicia (2013)
Elaboracin Propia
Otros restaurantes propios de los distritos de influencia que ofrecen cualquiera de los
productos mencionados anteriormente, un mix de stos, o combinaciones con jugos,
yogurts, pasteles, etc., tambin forman parte de los productos sustitutos.
c.
Ficha de Observacin
2 -> Medianamente
adecuado
51
3 -> Adecuado
N -> No es posible
observar
Acerca de la ubicacin
Fluidez de personas
Zona se encuentra acorde a pblico objetivo (NSE A, B y C)
Presencia del lugar frente al pblico
Acerca de la distribucin del lugar
Espacio suficiente para sus comensales
Ambientes segn tipo de clientes
Acerca de la ambientacin
Ambientacin juvenil
Ambientacin ligada a la cultura peruana
Detalles innovadores y propios del negocio
Acerca de los productos
Variedad de productos
Sus productos se encuentran ligados a la cultura peruana
Acerca del trato del personal
Disposicin de personal ante necesidades de los comensales
Total
Pollo
Sanguchera
Sanguchera
crujiente:
criolla: La
pre-preparada:
POPEYES
Lucha
Subway
1 2 3 N 1 2 3 N 1
2
3 N
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
26
X
2
6
26
X
4
21
Elaboracin Propia
Existe un empate entre la valorizacin obtenida por POPEYES y La Lucha. Por lo que
se tomarn los aspectos evaluados por separado.
POPEYES destaca por la distribucin del lugar, en la que el cliente tiene espacio
suficiente y cuenta con ambientes con mesas y sillas o con sillones pegados a la pared
lo que le permite sentarse de la forma que le parezca. Tambin destaca la amabilidad
del trato de su personal. En cuanto a La Lucha, destaca su ambientacin relacionada
con el criollismo, el cual se relaciona directamente con los productos que sta ofrece,
dentro de los cuales tiene sndwiches criollos y papas Huayro. Su decoracin tambin
mezcla la cultura chicha propia del pas y tiene detalles innovadores por dentro del
local. Por ltimo, su ubicacin es ptima pues se encuentra en una de las zonas ms
transitadas por peruanos y, sobre todo, extranjeros.
2.3.2.
Para la proyeccin de la oferta se utiliz informacin sobre el nivel de ventas que han
generado los fast foods en Per durante los aos 2006 y 2010 (Per: Top 10,000 Las
10,000 principales empresas del Per 2008-2012), como se muestra en la tabla N 25,
tomando como base el volumen de venta generado por fast foods que ofrecen
productos similares, tales como son KFC y Bembos. El informe Per: Top 10,000 se
publica anualmente, pero muestra informacin en ventas por clase con dos aos de
52
desfase (es por ello que se muestra la informacin hasta el ao 2010 utilizando la
fuente del ao 2012)
Tabla N25: Total de ingresos franquicias clase 5520 por razn social en miles de dlares:
Restaurantes bares y cantinas (2006-2010)
Ao
2006
2007
26,869
19,794
13,745
11,131
9,522
3,443
7,137
31,934
24,326
16,830
6,188
11,956
8,469
8,809
3,668
3,513
5,119
4,974
3.51
107,444
4.97
122,742
2008
2009
2010
41,982
31,328
23,947
21,190
14,502
10,522
10,528
45,856
31,741
23,868
18,197
13,872
11,775
9,775
54,542
37,501
30,804
23,114
15,101
14,161
12,722
6,764
6,139
5,971
5,212
12.73
183,433
7,232
5,863
6,121
8,660
6,786
7,888
13.35
182,167
16.55
218,370
Fuente: Per: Top 10,000 Las 10,000 principales empresas del Per 2008-2012
Elaboracin Propia
Para obtener el nivel de ventas de fast food en Lima Metropolitana, se revis la ratio
histrica del comportamiento entre los aos 2006 y 2010, y se observ que el 80% de
ellos se encuentran en Lima Metropolitana. Sin embargo, el desarrollo de nuevos
centros comerciales en provincias ha ido incrementndose, con un crecimiento de 15%
de locales de franquicias en provincias en el 2009 (Semana Econmica, 2009). En el
ao 2012 se present un crecimiento del 15% del mercado de franquicias de comida
rpida, segn la Cmara Peruana de Franquicias. Un gran crecimiento de la economa
peruana debido a importantes inversiones en el sector retail y de comida rpida, sobre
todo en provincias, se ve reflejado en el aumento de la participacin de fast foods en
provincias respecto al total en el pas. En el primer trimestre del 2013 se registr una
participacin de 25% en nmero de locales en provincias (Diario El Comercio, abril
2013). Adicionalmente, sobre este nivel se calcula el 15%, que es un estimado del nivel
que representan los wraps en las ventas de dichos restaurantes.
En la tabla N 26, se muestra la data histrica del tipo de cambio entre los aos 2006 y
2010 (aos de los que se dispone de informacin actualizada segn los informes Per:
Top 10000 Las principales empresas del Per de los aos 2008 a 2012). En base a
ello, se determin que el ticket promedio a tomar en cuenta es de S/. 9.23, ya que es
el precio de ticket promedio de los principales competidores: tacos de Bembos,
Toasted Twister de KFC y el precio kebab del restaurante El rabe.
53
2006
3.34
2007
3.19
2008
2.93
2009
3.06
2010
2.95
Fuente: SUNAT. Elaboracin Propia
T.C
En Lima
En Lima
Moderna
2006
2007
2008
2009
2010
S/. 3.34
S/. 3.19
S/. 2.93
S/. 3.06
S/. 2.95
$40.6
$48.8
$65.9
$69.7
$85.3
$30.5
$36.6
$49.4
$52.3
$64.0
Nro de unidades
Venta Tacos y
Twister (millones de
US$)
Anual
Mensual
$4.6
$5.5
$7.4
$7.8
$9.6
1,653,377
1,896,042
2,354,487
2,600,470
3,068,739
137,781
158,003
196,207
216,706
255,728
Elaboracin Propia
Para poder proyectar la oferta se puede utilizar lo hallado en la etapa previa. Ajustando
la lnea de tendencia hasta lograr aquella que se ajuste mejor a la oferta histrica
obtenida. Para ello debe conseguirse el valor del coeficiente de relacin o R2. La tabla
N28 muestra los resultados de los R2 segn la forma que se proyect la lnea de
tendencia.
Tabla N28: Coeficientes de relacin de las lneas de tendencia
Lnea de tendencia
Lineal
Logaritmica
Polinmica (n=2)
Polinmica (n=3)
Potencial
Elaboracin Propia
R2
0.9884
0.9103
0.9916
0.9916
0.9494
54
tal cual se presenta a continuacin. Para que la ecuacin funcione, el ao 2006 toma el
Miles de Wraps
600
500
y = 1421x2 + 20933x + 114454
R = 0.9916
400
300
200
100
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
72%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total
291,212
330,619
372,868
417,960
465,894
516,670
570,288
626,749
686,052
NSE A B C
209,672
238,046
268,465
300,931
335,444
372,002
410,608
451,259
493,957
Elaboracin Propia
2.4.
Oferta
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
268,465
300,931
335,444
372,002
410,608
451,259
493,957
Demanda
Insatisfecha
Demanda
446,816
477,531
509,992
544,198
580,149
617,846
657,289
Elaboracin Propia
178,351
176,600
174,548
172,195
169,542
166,587
163,332
Demanda Lima
Metropolitana
% Poblacin Lima
Moderna
95,178
123,100
198,790
417,068
92.20%
45.70%
4.50%
Demanda Lima
Moderna
87,754
56,257
8,946
152,956
Elaboracin Propia
56
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda
Insatisfecha
178,351
176,600
174,548
172,195
169,542
166,587
163,332
Demanda del
N Wraps
Proyecto
al da
70,338
193
75,173
206
80,283
220
85,668
235
91,327
250
97,262
266
103,471
283
Elaboracin Propia
2.5.
COMERCIALIZACIN
Plaza o Distribucin
2.5.2.
de
dos
palabras:
Rollos
haciendo
haciendo
referencia a los colores de la bandera nacional. Por otro lado, se reemplaz la letra i
del nombre por un wrap posicionado verticalmente y que en lugar del punto tiene un
chullo peruano.
2.5.3.
Publicidad y Promocin
2001
2011
TV de seal abierta
96%
96%
Radio
89%
86%
Diarios
76%
75%
TV por cable
50%
70%
Internet**
38%
81%
* Consumo de medio de comunicacin por lo menos una vez a la semana
** Se conecta a Internet por menos una vez al mes
Fuente: IGM Perfil del Adulto Joven en Lima Metropolitana IPSOS Apoyo (2011)
Elaboracin Propia
58
Grfico N32: Frecuencia de sintona de televisin en seal abierta por NSE (en%)
Fuente: IGM Perfil del Adulto Joven en Lima Metropolitana 2011. Ipsos Apoyo
Grfico N33: Frecuencia de sintona de televisin en seal abierta por edad (en%)
Fuente: IGM Perfil del Adulto Joven en Lima Metropolitana 2011. Ipsos Apoyo
59
Monto en S/.
s/IGV
Programa
AAA
16,800
AA
13,440
8,400
60
1,260
2,900
4,200
El ltimo pasajero
4,200
La Lola / La Bodeguita
1,900
90 segundos
2,900
La noche es ma
650
Reporte semanal
3,400 20 Lucas
1,260
Fuente: Tarifas publicitarias de los medios de comunicacin. Elecciones generales 2011, ONPE.
Elaboracin Propia
4,330
3,060
3,060
4,330
10,100
14,500
13,900
El Deportivo
5,490
De Pelcula
2,400
1,860
4,650
7,400
10,944
8,350
14,500
2,400
Fuente: Tarifas publicitarias de los medios de comunicacin. Elecciones generales 2011, ONPE.
Elaboracin Propia
62
Se observa que tiene gran acogida dentro del pblico objetivo, por lo cual se ahondar
en ver cul es la estacin de radio con mayor sintona. Se ha definido que la demanda
se centra en los sectores B y C principalmente (al A se entrara posteriormente). Del
grfico anterior se ha seleccionado aquellas que tengan un porcentaje de aceptacin
relevante dentro del pblico objetivo. Para ello se han sumado los porcentajes de los
sectores B y C como se muestra en la tabla N37.
Tabla N37: Emisora de radio ms escuchada en los sectores B y C
Radio
B
C
Puntaje
Ritmo Romntica
13
10
23
Studio 92
3
4
7
Panamericana
9
7
16
Planeta
5
3
8
Radiomar
9
5
14
La Karibea
11
4
15
Okey
9
5
14
Onda Cero
5
5
10
Viva FM
1
1
2
RPP
4
5
9
Moda
2
10
12
Oasis
3
6
9
Nueva Q
11
1
12
Oxgeno
3
3
6
Capital
7
1
8
Fuente: IGM Perfil del Adulto Joven en Lima Metropolitana 2011. Ipsos Apoyo
Elaboracin Propia
Algunos costos de anunciar en radio pueden ser obtenidos tomando de referencia los
costos que maneja el grupo RPP y de Corporacin Radial del Per, tal como se
muestra en la tabla N38.
Tabla N38: Tarifas costo de publicidad en programas del Grupo RPP
Tarifa Nacional Tarifa en Lima
Recargas sobre el precio
por seg. en S/.
por seg. en S/.
(en %)
(no incluye IGV) (no incluye IGV)
Los chistosos (200%), Ampliacin de
RPP
60
40
noticias (150%), La Rotativa del aire
Noticias
(125%)
Felicidad
12.5
10.63
Recargas segn el programa
Cados del catre (100%), Mal
Studio92
10.5
8.55
Elemento (100%)
Phillipp Butters y Patricia Melgarejo
FM Capital
9.55
(50%), etc.
Oxgeno
8.26
7
Recargas segn el programa
La Mega
9
7.85
Recargas segn el programa
Fuente: Tarifas publicitarias de los medios de comunicacin. Elecciones generales 2011, ONPE.
Elaboracin Propia
63
Tabla N39: Tarifas costo de publicidad en programas dela Corporacin Radial del Per
Tarifa Nacional S/.
Tarifa Lima S/. por
por segundo (s/IGV)
segundo (s/IGV)
Ritmo Romntica
26.18
16.66
La Inolvidable
26.18
16.66
Moda
28.56
19.04
Radiomar
14.28
Nueva Q
26.18
11.90
Planeta 107.7
10.71
Fuente: Tarifas publicitarias de los medios de comunicacin. Elecciones generales 2011, ONPE.
Elaboracin Propia
Un aviso de radio dura en promedio 30 segundos; si esto se multiplica por 30 das que
tiene el mes, invertir en un programa de radio, por ejemplo,
en la radio Ritmo
64
66
Grfico N44: Redes sociales a las que pertenece por NSE (%)
Fuente: IGM Perfil del Adulto Joven en Lima Metropolitana 2011. Ipsos Apoyo
67
Gran parte del pblico objetivo tiene acceso a Internet desde sus casas y
smartphones, por lo que tiene mayor posibilidad de usar este medio de
comunicacin para el entretenimiento y ocio, espacio de tiempo en el que puede
ver la publicidad de la empresa. Por este motivo, se incluir tanto una pgina web
como una aplicacin para smartphone.
Gran parte del pblico objetivo pertenece a una red social. Es claro que es una
gran oportunidad para ofrecer productos por esta va. De ellos, la gran mayora
posee una cuenta en la red social Facebook, es por esto que se incluirn avisos
publicitarios en ella por va CPM (costo por milln dirigido a pblico segmentado
bajo ciertos parmetros como edad, residencia, preferencias).
Precio
68
La economa: Es un elemento bsico ya que influir en los sueldos del personal, los
ingresos y utilidades.
El negocio de comida rpida: Constituye un elemento determinante en la demanda
a satisfacer.
El consumidor: Las percepciones de cada persona dependern de cul es la
caracterstica ms relevante del producto. La gran mayora observa la calidad del
producto y lo relaciona con el precio. Por ello, es importante la relacin calidadprecio para el consumidor.
a.
El deseo cambiante del consumidor hace que los precios se alteren de acuerdo a la
preferencia que ste desea.
69
Factores Externos
o
o
c.
Encuestas
86
47
38
22
13
9
215
%
40%
22%
18%
10%
6%
4%
100%
Precio
S/. 15.00
S/. 14.00
S/. 16.00
S/. 12.00
S/. 13.00
S/. 17.00
Ms de S/. 17
TOTAL
Encuestas
67
45
30
24
19
18
12
215
%
31%
21%
14%
11%
9%
8%
6%
100%
70
En los grficos 47, 48 y 49 se muestran los productos parecidos que ofrecen los
competidores ms representativos con sus respectivos precios.
71
Productos
Bebidas
(Chocolate caliente, chicha morada, Inca Kola, limonada y maracuy)
Complementos
(Chifles, tequeos, yuquitas fritas)
(Pastel de papa, turrn de doa Pepa)*
Complementos selvticos
(Bolitas de tacaco con cecina, juane)*
Wrap
(Pavo, a lo pobre, aj de gallina, chicharrn c/ camote, lomo saltado,
pollo al horno, salchicha huachana)
Combo Wrap + Complemento + Bebida
(A lo pobre, aj de gallina, chicharrn c/ camote, lomo saltado, pollo al
horno, salchicha huachana, pavo*)
*Son estacionales y se ofrecen en festividades respectivas
Elaboracin Propia
3.90
4.90
5.90
8.90
12.90
72
3.1.
LOCALIZACIN
Formato de Local
Para decidir entre optar por un stand alone o un espacio dentro de un food court, se
consideran diversos factores. Al tratarse de una nueva marca, se requiere una
ubicacin de alto trnsito de personas, en donde la presencia de competidores no sea
excesiva, de manera que sea viable que el pblico pueda optar por CriRollos. Por otro
lado, es importante que el costo de alquiler no sea muy elevado dado que el negocio
se encuentra en la etapa inicial. En base a estos factores, en la tabla N44 se realiz
un anlisis de los pros y contra que se tendra entre optar por un stand alone en un
lugar concurrido y ubicar el negocio dentro de un food court.
Tabla N44: Comparacin Food Court vs Stand alone
Stand Alone - Lugar con mucha fluidez de gente (Por ejemplo
Miraflores - Parque Kennedy)
Contras (-)
Pros (+)
1. Concurrencia dada por
1. Mayor exposicin del producto 1. Contacto mnimo con el cliente
localizacin
2. Fuerte competencia por
2. Mayor contacto con cliente lo
2. Concurrencia dada por el mall y
marcas con mayor tiempo en el
cual permite mayor nivel de
las diferentes opciones de comida
mercado
fidelizacin
3. Difcil fidelizacin de cliente 3. Ambientacin y msica permite
ofrecer una experiencia de
4. Elevado costo de alquiler
tradicin peruana
Elaboracin Propia
73
Contras (-)
1. Elevado costo de alquiler
MCDonalds
Burger
Pizza Hut
ndice Factor de
mayor relevancia
Buena ubicacin
Limpieza local
Empleados amables
Fcil sentarse
Local agradable
Rpido
Promociones
Raciones grandes
Barato
Variedad men
Comida buen sabor
Caro
Calidad comida
Alimentos saludables
89
63
54
47
60
61
72
27
65
43
37
24
23
27
69
44
50
52
36
40
23
52
35
36
34
15
20
17
41
40
42
34
33
21
14
30
7
27
24
41
27
20
199
147
146
132
130
122
109
109
106
105
95
80
70
64
Tabla N46: Evaluacin stand alone vs fast food segn las caractersticas relevantes para los
clientes
Food Court - Jockey Plaza / Rambla /
Larcomar
Comentarios
Puntaje Puntaje
Comentarios
Afluencia de
personas
Exposicin del
producto
Competencia en la
zona
Elevado
Buena ubicacin
Ubicado en zona de
entretenimiento y comercial
Es formato auto-servicio
Puede diferenciarse
Es fcil sentarse
Local agradable
Puntaje general
30
39
Elaboracin Propia
3.1.2.
Para poder determinar la ubicacin del fast food se realizaron dos etapas, la macro
localizacin (en qu zona de Lima es conveniente colocar el negocio de fast food) y la
micro localizacin (el lugar exacto donde se ubicar el local). En ambos casos la
eleccin se realizar a travs de factores cualitativos a los cules se les ha dado un
valor ponderado para darles un valor cuantitativo, lo cual contribuir a determinar de
manera objetiva las mejores zonas.
Cabe mencionar que no se ha considerado incursionar en provincias por dos razones:
no se tiene referencia de un negocio de comida multi-regional posicionado en una
provincia determinada que haya logrado xito, y Lima Metropolitana concentra mayor
poblacin de diferentes partes del Per, as como extranjeros con deseos de conocer
la gastronoma peruana. Sin embargo, podra evaluarse probarlo como piloto en base
al xito que tenga el proyecto y teniendo en cuenta la voz del cliente, como una
segunda parte del proyecto.
75
a.
Macro localizacin
Total de habitantes: pues se tendr un mayor alcance de pblico objetivo dentro del
perfil zonal.
Ingreso bruto familiar promedio mensual: Indica qu tanto poder adquisitivo se tiene
a nivel familiar por perfil zonal.
Ingreso mnimo requerido en el hogar: Indica con cunto puede sobrevivir una
familia y permite conocer el excedente que tiene la misma para poder gastar en
actividades que no son bsicas como ir a un restaurante de comida rpida.
Considerando estos factores, en la tabla N47 se muestran los datos de ellos para
cada uno de los perfiles zonales de la gran Lima.
Tabla N47: Caractersticas ms resaltantes de los perfiles zonales de la gran Lima
Total de
habitantes
Total Gran
Lima Norte
Lima
Lima Este
Lima
Centro
Lima
Moderna
Lima Sur
Callao
9,293,007
2,232,514
790,125
1,245,357
1,747,922
955,385
Lima
(Cercado)
Santiago de
Surco
Villa El
Salvador
Ventanilla
2,321,704
Distrito con
San Juan de San Martn San Juan de
mayor poblacin Lurigancho de Porres Lurigancho
NSE
predominantes
Ingreso prom.
Familiar mensual
bruto
Ingreso mnimo
requerido por el
hogar
Tenencia de
deudas
Tenencia de
Internet en el
hogar
NSE D
NSE C y D
NSE D y C
NSE C y B
NSE B y A
NSE D y C
NSE D y C
S/. 1,989
S/. 1,314
S/. 1,247
S/. 2,056
S/. 4,759
S/. 1,180
S/. 1,105
S/. 2,143
S/. 1,970
S/. 1,836
S/. 2,214
S/. 3,390
S/. 1,853
S/. 1,914
45%
48%
41%
45%
50%
43%
42%
41%
33%
33%
38%
76%
30%
31%
Elaboracin Propia
Fuente: IGM Perfiles Zonales de la Gran Lima 2011, Ipsos Apoyo
76
Perfil Zonal
Callao
Lima Centro
Lima Moderna
Lima Norte
Lima Este
Lima Sur
Ingreso
Ingreso
promedio
mnimo
familiar
requerido en
mensual bruto
el hogar
Total de
habitantes
NSE
predominante
s
14%
23%
23%
2
1
3
6
2
5
6
4
2
2
1
5
6
4
3
2
5
4
Tenencia de
deudas
Tenencia de
Internet en el
hogar
18%
9%
14%
Puntaje Total
1.5
5
6
3
4
1.5
5
3
1
2
6
4
2
5
6
3.5
3.5
1
2.0
4.3
5.1
3.8
3.6
2.2
Elaboracin Propia
Lima Moderna
Barranco
Jess Mara
La Molina
Lince
Magdalena
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Surco
Surquillo
TOTAL
NSE
Densidad poblacional
25%
15%
0
0
1.99
0
0
1.27
0
1.52
1.28
0.79
3.15
0
10
0.3
0.6
1.2
0.4
0.4
0.7
0.6
0.9
0.5
1.1
2.6
0.7
10
Seguridad
Ocio jvenes /
Vida agitada
(laboral)
0
0.82
1.68
0
0
1.74
0
1.88
3.12
0
0.76
0
10
1.25
0
0
1
0
2.75
0
0.5
1.5
1
1.25
0.75
10
35%
Puntaje Total
0.48
0.30
1.10
0.41
0.06
1.82
0.09
1.16
1.70
0.71
1.81
0.37
10
Los factores de macro localizacin a tomarse en cuenta para la seleccin del distrito
donde se ubicar el local son: el NSE, la densidad poblacional (nmero de habitantes),
la percepcin de inseguridad y el estilo de vida que se tiene en cada distrito
(relacionado con el entretenimiento juvenil y la agitada vida laboral). En este sondeo se
ha dado el mismo valor a todos los criterios de evaluacin.
77
Lima Moderna
Total
A1
NSE B
# manzanas
Total
NSE A
A2
B1
B2
NSE C
# manzanas
Total
NSE B
C1
C2
# manzanas
NSE C
2,532
4,645
1,221
832
980
369
Miraflores
252
2.9%
2.9%
3.0%
435
38
San Isidro
425
2.5%
5.0%
0.4%
425
11
Total habitantes
Lima Moderna
1,245,357
Santiago de Surco
321,157
Miraflores
85,284
San Isidro
57,345
Visitas
Clasificacin
mensuales
De estilo de
Jockey Plaza Shopping Center 2,500,000
vida
Super
Shopping Center Larcomar
1,000,000
Regionales
Camino Real
Nombre
USD /
m2
Tasa de
vacancia
$54.00
6.2%
$54.00
4.7%
Muy alta
Fuente: Asociacin de Centros Comerciales del Per (ACCP) y The Knowledge Report-Colliers
International Lima: Retail Market Report 2T 12. Elaboracin Propia
78
Alquler por m2
por mes (US$)
Precio promedio
(US$)
50,865
16.50
1,950
49,151
18.00
336,307
67,501
19.25
2,025
46,662
Fuente: Per 21
Elaboracin Propia
Se observa que Santiago de Surco est emergiendo como una zona empresarial de
lujo para el futuro, por lo que un fast food dirigido a este sector del pblico debera ser
ms sofisticado y ofrecer una lnea premium para este sector. Por su parte, San Isidro
seguir caracterizndose por ser un distrito empresarial, mientras Miraflores est
saturado y no se espera que crezca el volumen de oficinas para centros de trabajo.
F5: Seguridad
Este factor permitir a los potenciales clientes sentirse dentro de un ambiente seguro y
disfrutar durante su estancia en el fast food. La Segunda Encuesta Metropolitana de
Victimizacin, realizado por la Municipalidad
seguridad de los habitantes de cada distrito ante cualquier tipo de robo o acto
delincuencial que perjudique su seguridad, tal como lo indica la tabla N54.
Tabla N54: Informacin sobre el F5: Percepcin de inseguridad
Santiago de Surco
Variacin
de temor
43.0%
Miraflores
34.0%
San Isidro
21.4%
Distrito
79
F1
F1
F2
F3
F4
F5
Conteo
Ponderacin
5.0%
5.0%
40.0%
25.0%
F2
F3
F4
F5
Total
25.0%
20
100.0%
Elaboracin Propia
Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente
10
Calificacin
Elaboracin Propia
Pond %
F1
Santiago de Surco
Miraflores
San Isidro
Calif.
Punt.
Calif.
Punt.
Calif.
Punt.
5.0%
10
50
30
40
F2
5.0%
10
50
30
30
F3
40.0%
320
320
80
F4
25.0%
150
200
10
250
F5
25.0%
150
200
10
250
Total
100.0%
720
780
650
Elaboracin Propia
De este modo, tal como lo muestra la tabla N57, el distrito en el que conviene ubicar el
local de fast food es Miraflores.
b.
Micro localizacin
80
Elaboracin Propia
Fuente: Pginas web Urbania, OLX
Dimensiones
en m2
Precio de
alquiler
(US$)
Alternativa 1
133
$4,900
Precio
promedio
por m2
(US$)
$36.84
Alternativa 2
47
$780
$16.60
Alternativa 3
252
$4,760
$18.89
Alternativa 4
30
$1,100
$36.67
Elaboracin Propia
Fuente: Pginas web Urbania, OLX
Rutas de acceso
Av. Larco, Av. Benavides, Calle Alcanfores, Calle Schell
Av. Larco. Av. Ricardo Palma, Calle Manuel Bonilla, Calle Esperanza
Av. Benavides, Av. Larco, Av. Paseo de la Repblica, Av. 28 de Julio, Av.
La Paz, Ca. Alcanfores
Av. Larco y Av. Benavides
Alternativa 3
Alternativa 4
Elaboracin Propia
Fuente: Pginas web Urbania, OLX, Google Maps
F1
F1
F2
F3
F2
F3
Conteo
Ponderacin
66.7%
16.7%
Total
16.7%
100.0%
Elaboracin Propia
Pond %
66.7%
16.7%
16.7%
100.0%
Alternativa 1
Calif.
Punt.
8
533
4
67
8
133
733
Alternativa 2
Calif.
Punt.
6
400
8
133
6
100
633
Alternativa 3
Calif.
Punt.
2
133
8
133
10
167
433
Alternativa 4
Calif.
Punt.
6
400
4
67
6
100
567
Elaboracin Propia
82
Rutas de acceso
Alternativa 1
Alternativa 2
Av. Larco. Av. Ricardo Palma, Calle Manuel Bonilla, Calle Esperanza
Alternativa 3
Alternativa 4
Elaboracin Propia
Fuente: Pginas web Urbania, OLX.
Alternativa 1
16
$545
Precio
promedio por
m2 (US$)
$34.06
Alternativa 2
34
$600
$17.65
Alternativa 3
50
$527
$10.54
Alternativa 4
35
$380
$10.86
Alternativas de Dimensiones en
localizacin
m2
Precio de
alquiler (US$)
Elaboracin Propia
Fuente: Pginas web Urbania, OLX
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
Elaboracin Propia
Fuente: Google Maps
Caractersticas relevantes
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
Elaboracin Propia
Fuente: Google Maps
F1
F1
F2
F3
F4
Conteo
Ponderacin
41.7%
8.3%
8.3%
41.7%
12
100.0%
F2
F3
F4
Total
Elaboracin Propia
Fuente: Google Maps
84
Pond %
30.0%
20.0%
20.0%
30.0%
100.0%
Alternativa 1
Calif.
Punt.
4
120
4
80
4
80
10
300
580
Alternativa 2
Calif.
Punt.
8
240
8
160
10
200
8
240
840
Alternativa 3
Calif.
Punt.
8
240
10
200
8
160
8
240
840
Alternativa 4
Calif.
Punt.
8
240
10
200
6
120
4
120
680
Elaboracin Propia
3.2.
TAMAO DE PLANTA
Para determinar el tamao del local se analizar la relacin que existe con la demanda,
la localizacin y el uso de equipos y/o mquinas. Las alternativas de tamao entre las
cuales se puede escoger se reducen a medida que se examinan los factores
condicionantes mencionados, los cuales se analizan detalladamente a continuacin.
Por otro lado, se estn considerando dos lugares: el primero en donde se almacenarn
insumos y se realizar la preparacin previa de los productos, y el segundo lugar que
ser el punto de venta al pblico, en el que se terminar el ciclo productivo y brindar
la ambientacin temtica propia del negocio.
3.2.1.
a.
bastante alentador ya que significa que se est apuntando a un nicho de mercado poco
cubierto por la oferta actual.
Las proyecciones de demanda y oferta muestran que en los prximos 6 aos tambin
habr expectativas de crecimiento en este subsector. La oferta, como es comn en la
mayora de los rubros, crece con mayor agresividad. A pesar de ello, no se llega a
satisfacer la demanda en su totalidad en el horizonte del proyecto. Tambin debe
considerarse que conforme a todo lo revisado, para un futuro de 6 aos, ya se contar
con una posicin ms slida en el mercado, la cual permitir competir contra la oferta
en el mercado para poder llegar a los comensales, de manera que no slo se apunte a
la demanda insatisfecha, sino que tambin a obtener una porcin de la demanda del
resto de ofertantes.
Dado que en un principio se atender nicamente al 37% de la demanda insatisfecha,
la demanda por satisfacer podra atenderse en el corto plazo colocando un local
adicional. Nos respaldara el hecho de ser uno de los primeros fast food en base a
comida peruana, lo que nos posibilita ser fcilmente reconocidos por los consumidores
y desarrollar una experiencia que nos permita crear barreas de entrada a posibles
competidores.
La localizacin
La localizacin es un factor determinante ya que el local comercial debe ubicarse en
una zona con alta fluidez de gente, al cual asistan clientes en su mayora adultos
jvenes de los niveles socioeconmicos A, B y C, que gusten de la comida rpida y de
la comida peruana.
Es primordial contar con el espacio suficiente para poder emplear la ambientacin
temtica comentada en los captulos anteriores, ya que brindar diferenciacin al
negocio, y generar una barrera difcil de replicar para los competidores.
Por otro lado, la seguridad en el lugar es importante ya que si no se cuenta con ella,
podra perderse un grupo importante de comensales.
Son estas las razones, por las que el negocio debe establecerse en un local que
cumpla con todas estas caractersticas y que cuente con un espacio suficiente para
poder culminar el ciclo productivo de los productos.
86
atencin al cliente, donde se genera el pedido a travs de un operario con una caja
registradora. El detalle de la lista de los equipos y/o mquinas necesarios para la
implementacin del local y su distribucin dentro del mismo se har ms adelante.
b.
El tamao del espacio del punto de abastecimiento es un aspecto relevante. ste debe
ser lo suficientemente amplio para poder almacenar los insumos de manera adecuada
y para realizar la preparacin previa del volumen total de productos. Tal como se
coment en este factor para el punto de venta, la demanda insatisfecha es un nicho
que se presenta como una oportunidad de negocio. Es necesario evaluar la dinmica
real de la oferta y la demanda para analizar si es factible la opcin de abrir otro local
con la finalidad de terminar de cubrir las necesidades del clientes insatisfechos (o no
atendidos), en caso no llegase a ser cubierta por el total de ofertantes.
La localizacin
El lugar apropiado para el punto de abastecimiento, es lo ms cercano posible al punto
de venta, para que el tiempo de respuesta sea el menor posible y permita reducir
costos de transporte y evitar que los alimentos pasen mucho tiempo sin refrigeracin.
Los equipos y/o mquinas
El punto de abastecimiento debe contar con el espacio adecuado para los frigorficos
que almacenarn los insumos y con el espacio suficiente para poder realizar la
preparacin previa de los productos, ya que en el punto de venta el tiempo de atencin
es mnimo al tratarse de un restaurante de comida rpida.
3.2.2.
Nivel de Produccin
Para los complementos, segn una investigacin del grupo NPD, proveedor global lder
de estudios basados en paneles de consumidor que ofrece informacin sobre hbitos
de consumo y punto de venta, publicada en la revista Fortune y CNN Money (2012),
indica que el 47% de las cenas y almuerzos que se dan dentro de un fast food
corresponden a combos (producto principal, complemento y bebida). En dicho artculo
mencionan que este porcentaje ha sido incluso mayor pero ha sido reemplazado por
las comidas de precios econmicos, como la promocin de Pequeos precios de
McDonalds que ofrecen sndwiches, complementos y bebidas por separado y a
precios muy reducidos (incluso menores a un dlar). Ello le permite al consumidor
realizar sus propias combinaciones de productos de su preferencia, los cuales no
necesariamente coinciden con el contenido de un combo. Con esta informacin se
destinar la produccin de 8 complementos por cada 10 unidades de wraps producidas
(80%), pues de esas 8 unidades, 4.7 unidades se destinarn a ser parte de combos y
3.3 unidades se destinarn para su venta individual (fuera de un combo).
Se distribuir la demanda total de wraps en base a las preferencias obtenidas en las
encuestas. Tal como se mencion anteriormente, los productos disponibles sern
wraps, bebidas, complementos que incluyen tambin productos estacionales en base a
la festividad peruana de la fecha. Para efectos prcticos se estimar que el volumen de
venta de estos productos es igual al promedio de la venta mensual dentro de su
respectiva categora, teniendo en cuenta que ste volumen podra ser an mayor
debido a la temporalidad de la festividad. Redistribuyendo los votos entre los productos
seleccionados a ofrecer, se obtienen los resultados mostrados en la tabla N69.
Tabla N69: Preferencias por Producto
Wraps
Lomo Saltado
Aj de Gallina
Pollo al Horno
Salchicha Huachana
Chicharrn c/camote
Apanado a lo Pobre
24%
20%
18%
15%
13%
11%
Bebidas
Chicha Morada
Inca Kola
Limonada
Maracuy
30%
24%
23%
22%
Complementos
Tequeos
38%
Yuquitas fritas
33%
Chifles
29%
Elaboracin Propia
88
WRAPS
Lomo
Saltado
Mes
Preferencia
Ene-14
Feb-14
Aj de
Gallina
Pollo al
Horno
Chicharr
Apanado a
n
lo Pobre
c/camote
15%
13%
11%
926
790
654
926
790
654
Salchicha
Huachana
Pavo
24%
1,453
1,453
20%
1,199
1,199
18%
1,117
1,117
Festivo
1,023
-
Mar-14
1,453
1,199
1,117
926
790
654
Abr-14
May-14
Jun-14
1,453
1,572
1,453
1,199
1,297
1,199
1,117
1,208
1,117
926
1,002
926
790
855
790
654
707
654
Jul-14
1,572
1,297
1,208
1,002
855
707
Ago-14
1,453
1,199
1,117
926
790
654
Sep-14
1,453
1,199
1,117
926
790
654
Oct-14
1,453
1,199
1,117
926
790
654
Nov-14
1,453
1,199
1,117
926
790
654
Dic-14
1,572
1,297
1,208
1,002
855
707
1,107
Total
17,792
14,679
13,678
11,343
9,675
8,007
2,130
Elaboracin Propia
Tabla N71: Nivel de produccin de Bebidas 2014
BEBIDAS
Familia
Mes
Preferencia
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Total
Chicha
Inca Kola Limonada Maracuy Chocolate
Morada
30%
24%
23%
22%
Festivo
1,867
1,468
1,435
1,369
1,023
1,867
1,468
1,435
1,369
1,867
1,468
1,435
1,369
1,867
1,468
1,435
1,369
2,019
1,588
1,552
1,480
1,867
1,468
1,435
1,369
2,019
1,588
1,552
1,480
1,867
1,468
1,435
1,369
1,867
1,468
1,435
1,369
1,867
1,468
1,435
1,369
1,867
1,468
1,435
1,369
2,019
1,588
1,552
1,480
1,107
22,862
17,979
17,573
16,759
2,130
Elaboracin Propia
89
Tequeos
Yuquitas
fritas
38%
1,848
1,848
1,848
1,848
1,999
1,848
1,999
1,848
1,848
1,848
1,848
1,999
22,634
33%
1,637
1,637
1,637
1,637
1,771
1,637
1,771
1,637
1,637
1,637
1,637
1,771
20,046
Chifles
29%
1,426
1,426
1,426
1,426
1,542
1,426
1,542
1,426
1,426
1,426
1,426
1,542
17,458
Tacacho
c/ cecina
Pastel de
papa
Festivo
1,062
982
2,045
Festivo
982
982
1,965
Elaboracin Propia
De manera similar, y considerando que los Extras Festivos sern el 20% del volumen
de complementos, se realiz el clculo del nivel de produccin para los mismos
durante el primer ao operativo.
Tabla N73: Nivel de produccin de Extras 2014
Familia
EXTRAS
Turrn
Mes
Juanes
Doa
Pepa
Preferencia Festivo
Festivo
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
196
Jun-14
212
Jul-14
Ago-14
Sep-14
Oct-14
196
Nov-14
196
Dic-14
Total
409
393
Elaboracin Propia
90
El clculo del volumen total de produccin por familia se visualiza en la tabla N74.
Tabla N74: Nivel de produccin por producto 2014 - 2019
Producto / Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Wraps
77,304
82,559
88,093
93,915
100,017
106,402
Bebidas
77,303
82,558
88,095
93,915
100,017
106,402
Complementos
64,148
68,508
73,104
77,933
82,996
88,294
802
857
914
974
1,037
1,104
Extras
Elaboracin Propia
3.3.
91
Licuar: Unificar un conjunto de ingredientes slidos y/o lquidos en una sola mezcla
lquida. Esta actividad se da para la elaboracin de la crema del aj de gallina.
j)
m) Rebozar: Para el caso del wrap apanado, la carne condimentada debe ser
rebozada en galleta de soda molida, ya que es ste componente el que le dar el
toque crocante a la carne. Posteriormente, sta ya est lista para frer.
n) Congelar o refrigerar: Una vez enfriado el relleno, se refrigera para su conservacin
hasta el momento en que se decida trasladarlo al local comercial en donde volver
a refrigerarse hasta que deba ser calentado o concluir su coccin (dependiendo del
relleno) para ser servido a los comensales en forma de wrap.
Actividades Punto de Venta
Atencin al pblico
a) Solicitud del pedido: El cliente ingresa al local, observa las alternativas de
productos ofrecidos en el panel detrs de la caja registradora. Una vez tomada la
decisin, realiza el pedido al cajero. En caso no encuentra lo deseado, se retira.
b) Atencin del pedido: El cajero saluda al cliente, toma su orden e ingresa el pedido
al sistema (que consiste en el tipo y precio del producto), indicando el monto a
pagar al cliente. Una vez realizado el pago, se confirma la compra y se ordena la
preparacin a los cocineros a travs de un micrfono. El cajero imprime y entrega
comprobante de pago al cliente, con el cual reclamar su orden cuando est lista.
c) Preparacin del pedido: Etapa en donde interviene el cocinero (quien prepara la
orden) y el asistente de cocina (quien empaca y entrega la misma). El cocinero
92
LOMO SALTADO
(25 porciones)
Carne de lomo
(1.875 Kg.)
AJ DE POLLO
(30 porciones)
5 Panes
taza de leche
evaporada
Cortar
en
trozos
(8 min)
Sal y pimienta
Aj amarillo molido
(2 gr.)
1 Cebolla
Pechuga de pollo
(2.25 Kg.)
Sal
Remojar
el pan en
la leche
(1 min)
Cortar
cebolla y
aj (5
min)
Sancochar
pollo (5 min)
Frer
cebolla y
aj (7
min)
Deshilachar
el pollo (5
min)
Mezclar
crema salsa
de aj con
pollo
deshilachado
(5 min)
Colocar
porcin en
bolsa y
colocar en
recipiente
(15 min)
Congelar
recipiente
Aceite
Condimentar
(5 min)
Licuar
pan
remojado
en leche
(3 min)
Aj colorado
molido (2 gr) y
ajo molido (2
gr)
Caldo de pollo
Sellar la
carne
(6 min)
Colocar porcin
en bolsa y
colocar en
recipiente
(8 min)
Congelar
recipiente
Cocinar pan
licuado y
caldo de pollo
con aj y
cebolla (3
min)
ENSALADA RUSA
(40 porciones)
PAVO
(40 porciones)
8 Betarraga
8 Papa
800 gr. Zanahoria
3 Kg. de pollo
4 Kg de Pavo
Sal, pimienta,
comino, ajo
molido y aj
colorado
Sal, pimienta,
comino, ajo
molido y aj
colorado
Condimentar 3 min
15 min
Hornear
4 min
5 min
Deshilachar
10 min
el pollo
horneado
Colocar
porciones en
bolsa y
colocar en
recipiente
5 min
Congelar
recipiente
5 min
Sancochar 2 horas
Picar en
cubos
Colocar
porcin en
bolsa y
colocar en
recipiente
Congelar
recipiente
8 min
13 min
Condimentar
Hornear
Cortar el
pavo en
trozos
Colocar
porciones en
bolsa y
colocar en
recipiente
Congelar
recipiente
El wrap de apanado requiere cortar el bistec en trozos, condimenta con sal y pimienta,
y rebozar con galleta de soda. Posteriormente se coloca en bolsas por porciones,
95
CHICHARRN
(30 porciones)
Carne de Chancho
(3 Kg)
4 min
Sal y
pimienta
3 min
Cortar en
trozos
8 min
Cortar en
trozos
Agua y sal
Condimentar
60 min
Cocer
Rebozar
con galletas
5 min
Escurrir
8 min
Frer
10 min
Galleta de
soda molida
3 min
Aceite
2 min
Colocar
porciones en
bolsa y
colocar en
recipiente
Congelar
recipiente
Colocar
porciones en
bolsa y
colocar en
recipiente
Congelar
recipiente
96
Complementos
Los tequeos tienen una preparacin cuya duracin es de 12 minutos para una porcin
de 6 tequeos. Su preparacin consiste en colocar el queso dentro de la masa,
enrollarlo, sellarlo con agua, colocar la porcin en una bolsa, luego en un recipiente y
refrigerarlos hasta que se lleven al local comercial en donde se fren y sirven. Se
realizan inspecciones durante las operaciones de sellado con agua y colocar porciones
en bolsas.
Las yuquitas fritas tienen una preparacin que demora 5 minutos para una porcin de 6
unidades. Su preparacin previa en el local de produccin consiste en pelar y cortar las
yucas, colocar en bolsas por porciones y refrigerarlas. Se realiza una inspeccin
durante la operacin de colocar en bolsas por porciones.
TEQUEOS
(porcin de 6)
YUQUITAS
FRITAS
(porcin de 6)
Masa de
tequeos
Queso
Yuca
3 min
3 min
Colocar tira
de queso
dentro de la
masa
Enrollar la
masa con el
queso
dentro
1 min
Pelar la
yuca
1 min
Cortar la
yuca
3 min
Colocar
porcin en
bolsa y colocar
en recipiente
Congelar
recipiente
Agua
Sellar los
tequeos
con agua
sobre la
masa
3 min
3 min
Colocar
porcin en
bolsa y colocar
en recipiente
Congelar
recipiente
97
3.3.2.
Operacin: ___________
Hombre:
__________
Tiempo en
minutos
Desplazamiento del
consumidor al mdulo de
atencin
Espera en la cola para
solicitud de pedido
___________
Distancia en
metros
Almacenaje
Inspeccin
Transporte
DESCRIPCIN
Propuesto
Operacin
Actual
Retraso
METODO:
Material:
4.0
0.2
0.5
Solicitud de pedido
0.5
2.5
0.33
2.0
0.1
Opcional al cliente
0.25
3.0
3
1.1 0.5
0.15
Depender a dnde
se dirija el cliente
Diagramado por:
CriRollos__________
Fecha:
03 / 12 /2012
RESUMEN
Tiempo
OBSERVACIONES
98
Hoja: _1__
de: __1__
hojas
Operacin: ____________
Distancia en
metros
Almacenaje
Inspeccin
Transporte
DESCRIPCIN
Propuesto
Operacin
Actual
Retraso
METODO:
Material:
____________
Hombre:
__________
Tiempo en
minutos
0.5
Se dirige a la congeladora
7.0
5.0
En plancha freidora
0.25
0.1
5.0
En congeladora
0.25
0.5
Se dirige a la mesa de
trabajo
Posiciona la tortilla caliente
en la mesa de trabajo
Se dirige a la plancha
freidora
Rompe la bolsa con porcin
y la coloca sobre plancha
freidora
En mostrador
0.35
0.5
5.0
OBSERVACIONES
En mesa de trabajo
0.25
0.25
1.5
4.0
0.2
1
1.0
1.0
Consolida pedido y lo
embolsa o pone en bandeja
1.0
Tiempo
7.4 1.6
RESUMEN
En mostrador
99
En mesa de trabajo
0.05
0.5
Cantidad
En dispensador de
bebidas
0.05
0.5
Se dirige al mostrador
En cocina / freidores
industriales
0.10
0.5
En mesa de trabajo.
Se envuelve en Papel
Glassine
0.05
1.5
2.0
En plancha freidora
____
Hoja: _1_
de: _1_ hojas
3.3.3.
Diagrama Bimanual
PROCESO:
DIAGRAMA BIMANUAL
Actual
Propuesto
MANO IZQUIERDA
MANO DERECHA
Espera que la mano
izquierda sostenga la bolsa
de tortillas de maz
Se dirige hacia la bolsa con
tortillas de maz
Abre mano y toma borde de
la bolsa de tortillas
Abre la bolsa: jala la bolsa
hacia el lado izquierdo
Se dirige hacia las tortillas
ubicadas en la bolsa abierta
Espera
RESUMEN
Ir hacia la esptula
Cantidad
100
Fecha: 03 / 12 / 2012
Hoja: _1_ de _3_ hojas
PROCESO:
DIAGRAMA BIMANUAL
Actual
Propuesto
MANO IZQUIERDA
MANO DERECHA
Espera
Tomar la esptula
Espera
Espera
Recoge la tortilla
Espera
Espera
Suelta la tortilla
Espera
Suelta la esptula
Acomoda la tortilla
Acomoda la tortilla
Sostiene la bolsa
Desecha la bolsa
Mantiene extendida la tortilla
Suelta la tortilla
Suelta la esptula
12
101
PROCESO:
DIAGRAMA BIMANUAL
Actual
Propuesto
MANO IZQUIERDA
MANO DERECHA
102
3.3.4.
Diagrama de Flujo
Muestra el flujo de actividades desde que el cliente ingresa al local. Incluye eventos
como: la toma de decisin, el pago y facturacin de la orden, la atencin al cliente, la
preparacin y despacho del pedido, el consumo en el local y, finalmente, el proceso de
compras y abastecimiento de insumos.
Grfico N54: Diagrama de flujo procesos de orden de pedido, atencin al cliente y de compras
y abastecimiento
Cliente
Cajero
Atencin al cliente en
Zona de atencin
Cocinero
Proceso de compras
y abastecimiento
Inicio
Inicio
Ingresa al local
Revisar el pronstico
de demanda
Observa
alternativas
Decide comer
algo?
Comprar
insumos?
S
No
Realiza pedido en
caja
Toma el pedido e
indica monto a
cancelar
Solicitar pedidos a
proveedores
No
Efecta el pago
Solicita
preparacin del
pedido
Recibe
comprobante de
pago
Entrega
comprobante de
pago
Recibir pedido y
almacenar insumo
Verificar
abastecimiento y
depsitos en zonas de
trabajo
Anuncia pedido a
personal en zona
de atencin
No
Anuncia pedido al
cocinero
Recibe pedido de
Servicio al cliente
Pedido
incluye
bebida?
S
Va a la zona de
refresco y
dispensador de
bebidas
Recoge pedido de
rea de producto
terminado
Consolida pedido
Anuncia pedido
Elaboracin Propia
103
Abastecer
depsito?
No
S
Abastecer los depsitos
de la cocina y zona de
atencin al cliente
Coloca pedido en
rea de producto
terminado
FIN
Cajero
Atencin al cliente en
Zona de atencin
Cliente
Proceso de compras
y abastecimiento
Anuncia pedido
Se acerca a recoger el
pedido
Presenta ticket
Verifica ticket
Para llevar?
S
No
Empaca pedido
Coloca bandeja en
pedido
Entrega pedido
Recibe pedido
Para llevar?
S
No = 80%
Toma asiento
Consume
FIN
Elaboracin Propia
3.4.
CARACTERSTICAS FSICAS
104
3.4.1.
Infraestructura
El local comercial tiene 130 m 2 y star ubicado en calle Schell 332-334, en la esquina
con el Pasaje Tarata, y a media cuadra del cruce con Av. Larco, Miraflores. Tiene una
antigedad de 30 aos. Cuenta con 2 baos (por lo que deber construirse un bao
adicional) y 3 vitrinas a la calle (1 de ellas hacia la Calle Schell y 2 hacia el pasaje
Tarata), adems de un pozo a tierra. Su rea se distribuye de la siguiente manera:
zona de recepcin de invitados, comedor, cocina, servicios higinicos, zona
administrativa y una zona de almacenamiento de material de limpieza (escoba,
trapeador, baldes, soluciones desinfectantes, etc.). El piso del establecimiento
comercial, al igual que el de produccin, cuenta con losetas, las cuales hacen que el
aseo sea ms sencillo.
b.
Seguridad e iluminacin
105
reas de almacenamiento
Se utilizarn para guardar insumos que se utilizen en el rango de tiempo de uno o dos
das y que provienen del local de produccin (insumos, materiales de uso diario,
utensilios, etc). El espacio destinado para almacenamiento se determinar bajo el
mtodo de Guerchet, considerando que se debe conectar con la cocina para lograr un
mejor flujo de circulacin.
3.4.2.
Maquinarias y Equipos
Maquinarias
rea de Produccin
Cocina industrial con Horno
Marca: Nacional
Modelo: 4 hornillas y horno
Largo: 0.95m Ancho: 0.95m Altura: 0.85m
Funcionamiento: Conexin de Gas 3/4"
Consumo Energa: 40,000 kC/h
Material: Acero inoxidable
106
Equipos
rea de Produccin y Local Comercial
Campana extractora de humo
Marca: General Electric
Largo: 0.9 m
Material: Acero inoxidable
Licuadora industrial
Marca: Ftima Ciesa
Fondo: 0.25m Ancho: 0.30m Altura: 0,70m
Material: Acero inoxidable
Grfico N59: Foto de licuadora
industrial
Horno microondas
Marca: Samsung (modelo Cheff Samsung)
Largo: 0.489m Ancho: 0.338m Altura: 0.275m
Consumo de energa: 1.6 kW
Material: Acero inoxidable
Local Comercial
Caja registradora
Incluye impresora trmica, CPU All in One IBM y caja
registradora
Largo: 0.8 m Alto: 0.8 m Ancho: 0.4 m
Consumo de energa: 0.15 kW-h (estimado)
Congeladora horizontal
Marca: Electrolux
Modelo: Congeladora horizontal
Largo: 137.5cm Fondo: 68.4cm Altura: 93cm
Capacidad: 400 litros
Consumo de energa: 1.8 kW/24h
107
Dispensador de bebidas
Modelo: 4x 8 litros
Largo: 0.45m Ancho: 0.3m Altura: 0.69m
Capacidad: 4 depsitos de 8 litros
Potencia: 410W 220V monofsico
Grfico N63: Foto de dispensador
de bebidas
Equipo de sonido
Marca: Sony
Modelo: MHC-GPX55 1600W
Largo: 0.92 Ancho: 0.36m Altura: 0,40m
Unidad principal (ancho x altura x profundidad):
27cm x 36cm x 36,4cm
Parlante frontal (ancho x altura x profundidad): 29cm
x 39,5cm x 32cm
Subwoofer (ancho x altura x profundidad): 36cm x
39,5cm x 33cm
Potencia: 1,600W 120-240V
Plancha freidora
Marca: Harmans
Modelo: PGC 87
Largo: 0.88m Ancho: 0.77m Altura: 0,90m
Funcionamiento: Conexin de Gas 3/4".
Grfico N65: Foto de plancha
freidora
Calidad
rea de Produccin y Local Comercial
Sensor de humedad y temperatura
Marca: Testo
Largo: 185mm Ancho: 36mm Altura: 105mm
Fuente de energa: bateras alcalinas
108
Los equipos que tendr CriRollos han sido diferenciados segn se encuentren en el
local de produccin, el local comercial o en la oficina (que estar ubicada dentro del
local comercial), como se visualiza en la tabla N75 expuesta a continuacin.
Tabla N75: Equipos requeridos para la puesta en marcha.
Maquinaria y equipos
Categora
Cantidad
Local de produccin
Cocina Industrial c/Horno
Mquina
Cmara Mixta de Refrigeracin
Mquina
Campanas extractoras de humo (90 cm)
Equipo
Hervidor
Equipo
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Equipo
Microondas
Equipo
Sensor de humedad y temperatura
Calidad
Sistema atrapa grasa
Seguridad y Salud
Telfonos
Equipo
Tubo Atrapa grasa
Seguridad y Salud
Local comercial
Caja registradora
Equipo
Campanas extractoras (90 cm)
Equipo
Congeladora 400 Lt
Equipo
Dispensador de bebidas (18Lt x 2)
Equipo
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Equipo
Microondas
Equipo
Plancha freidora
Equipo
Equipo de Sonido
Equipo
Sensor de humedad y temperatura
Calidad
Telfonos
Equipo
Televisores LED 24' AOC
Equipo
Oficina (ubicada en local comercial)
Celulares
Equipo
Impresora multifuncional
Equipo
Laptop
Equipo
Ventilador
Equipo
Elaboracin Propia
3.5.
DISTRIBUCIN DE PLANTA
3.5.1.
Caractersticas
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
4
2
1
1
1
Tomando como base los principios expuestos por el autor Muther, se realizar un
estudio de distribucin fsica de una planta completamente nueva.
109
Mtodo de Guerchet
Para hallar el rea que se necesitar en cada uno de los locales, se utilizar el mtodo
de Guerchet que se basa en la superficie que necesitan los elementos mviles y
estticos que ocuparn el lugar.
Se est considerando un bao en el centro de produccin y 3 baos en el punto de
venta (para damas, varones y el personal).
Los clculos necesarios para hallar el rea total de cada uno de los sectores de trabajo
sern:
SS (rea esttica) = Largo (L) x Ancho (A)
SG (rea gravitacional) = Nmero operarios por mquina (N) x SS
110
Para ello se ha considerado como elementos a los operarios con un rea ocupada de
0.5 m 2 (valor ponderado).
Para lo cual se emplearn las siguientes frmulas:
Hm
Hf
Para calcular el valor del coeficiente se hace la siguiente divisin: Hm/Hf, para obtener:
SE = K (SS+SG), para cada caso.
Finalmente, el rea total requerida (ST) por estacin se hallar de la siguiente manera:
ST = SS + SG + SE
El rea total de la cocina ser la suma de cada una de las reas (ST) de cada sector
multiplicada por el nmero de mquinas.
A continuacin, en la tabla N76, se muestran los clculos realizados para obtener el
rea necesaria para el centro de produccin y almacenamiento. Dentro de este local se
han considerado dos secciones: la primera (S1) es la cocina y la segunda (S2) son los
SSHH. Se obtuvo un coeficiente de evolucin (k)=0.59.
Tabla N76: Mtodo Guerchet para el Centro de Produccin
rea
Mquina / Operario
Elementos Estticos:
Cocina industrial c/ horno
Cmara Mixta de
Refrigeracin
S1
Mueble Lava platos
Mesa de Cocina
Anaquel de utensilios
Inodoro
S2
Lavamanos
Elementos Mviles:
Generalista
S1
Empleado de Limp. y Mant.
Cocinero
SS
(m2)
SG
(m2)
SE
(m2)
ST
(m2)
0.85
0.95
0.95
0.90
0.90
1.07
2.87
2.00
2.90
0.90
2.61
2.61
3.09
8.31
1
2
1
1
1
0.15
0.70
2.00
1.00
1.00
0.98
1.20
1.70
0.50
0.50
0.48
0.60
0.60
0.50
0.45
0.47
0.72
1.02
0.25
0.23
1
1
1
1
1
0.47
0.72
1.02
0.25
0.23
0.56
0.85
1.21
0.30
0.27
1.50
2.29
3.25
0.80
0.72
1
1
1
1.64
1.64
1.64
0.50
0.50
0.50
1
1
1
0.50
0.50
0.50
0.59
0.59
0.59
1.59
1.59
1.59
rea
(m2)
18.22
1.51
4.78
Elaboracin Propia
Mquina / Operario
Elementos Estticos:
Plancha freidora
Dispensador de Bebidas
Lavadero 2 pozas acero
S1
Mesa de Cocina
Congeladora
Anaquel de utensilios
Inodoro
S21
Lavamanos
Inodoro
S22
Lavamanos
Inodoro
S23
Lavamanos
Mesas (2 personas)
Mesas (4 personas)
Sillas
S3
Sofs
Caja registradora
Mdulo de recepcin
Escritorio
S4
Sillas
Silla administrativa
Elementos Mviles:
Asistente de cocina
S1
Cocinero
Cajero
S3
Generalista
S4
Administrador
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
8
12
40
3
2
1
1
2
1
0.90
0.69
0.15
0.70
0.93
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.90
0.90
0.80
1.30
1.00
0.90
0.90
1
1
1
1
1
1.64
1.64
1.64
1.64
1.64
0.88
0.45
1.20
1.20
1.38
1.70
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80
0.40
6.00
0.80
1.00
0.90
0.40
0.40
-
SS
(m2)
0.77
0.30
0.48
0.60
0.68
0.60
0.50
0.45
0.50
0.45
0.50
0.45
0.50
0.80
0.40
0.50
0.40
0.70
0.50
0.40
0.40
-
SG
(m2)
SE
(m2)
ST
(m2)
0.68
0.14
0.58
0.72
0.94
1.02
0.25
0.23
0.25
0.23
0.25
0.23
0.25
0.64
0.16
3.00
0.32
0.70
0.45
0.16
0.16
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
8
1
1
1
1
1
0.68
0.14
1.15
1.44
0.94
1.02
0.25
0.23
0.25
0.23
0.25
0.23
0.50
2.56
0.16
24.00
0.32
0.70
0.45
0.16
0.16
1.25
0.25
1.60
2.00
1.74
1.89
0.46
0.42
0.46
0.42
0.46
0.42
0.69
2.96
0.30
25.00
0.59
1.30
0.83
0.30
0.30
2.61
0.52
3.33
4.16
3.62
3.93
0.96
0.87
0.96
0.87
0.96
0.87
1.44
6.16
0.62
52.00
1.23
2.70
1.73
0.62
0.62
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
1
1
1
1
1
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
rea
(m2)
18.17
1.83
1.83
1.83
64.15
2.97
3.85
3.85
1.93
Elaboracin Propia
Como resultado se obtiene que se requieren 22.15m 2 para la cocina, 1.84 m 2 para
cada uno de los 3 servicios higinicos (damas, caballeros y personal), 68.40 m 2 para el
comedor y la atencin al cliente y 4.92m 2 para el rea administrativa, es decir 97.10 m 2
en total.
3.5.3.
Es relevante saber cules sern las relaciones entre las actividades acordes con el
grado de relacin que guarden entre ellas segn el valor de proximidad mostrado en la
tabla N78.
Tabla N78: Grado de relacin de las actividades
Grado
Valor de Proximidad
Absolutamente necesaria
E
I
O
U
X
Especialmente necesaria
Importante necesaria
Ordinaria necesaria
Ninguna
Indeseable
Elaboracin Propia
112
Las relaciones entre las actividades realizadas en el local de produccin son las
siguientes:
Grfico N68: Relacin de Actividades Centro de Produccin
A
B
C
D
E
F
Cocina y Horneado
Refrigeracin
Lavadero
Mesa de Cocina
Almacn utensilios
SSHH
I
A
I
X
Elaboracin Propia
Freidora
Lavadero
Mesa de Cocina
Refrigeracin
Almacn utensilios
SSHH
Comedor
Atencin al cliente
Administrativa
A
A
I
I
X
E
E
O
D
C
B
G
E
H
I
F
113
3.6.
Los requerimientos del proceso contemplan las medidas necesarias para evitar la
denominada contaminacin cruzada, la cual consiste en la transferencia de
microorganismos infecciosos, desde alimentos que estn sin desinfectar o crudos,
hasta aquellos que estn listos para ser consumidos. Puede darse de forma directa
(entre dos alimentos: uno contaminado y otro a ser consumido) e indirecta (la cual se
da por contacto con utensilios domsticos, superficies de trabajo y trapos, o a travs de
la manipulacin directa de un alimento contaminado y, posteriormente, consumir otro
comestible con las manos contaminadas). El resultado de ella es el consumo de
alimentos contaminados que pueden derivar en enfermedades gastrointestinales.
Para evitar la contaminacin cruzada se sugiere separar, durante la refrigeracin de
materias primas, los distintos tipos de carne para que no entren en contacto unas con
otras. En caso sea necesario que se ubiquen en el mismo compartimiento, se
desinfectarn y colocarn en recipientes cerrados de manera que no haya contacto
directo entre ellas.
Otra medida a considerar es separar las carnes crudas de los alimentos cocidos o
listos para consumir durante su almacenamiento y preparacin. En la etapa de
refrigeracin, se debe colocar los crudos en los compartimientos inferiores y los
cocidos en los superiores para que los jugos no caigan y contaminen los cocidos.
Por ltimo se sugiere separar los equipos y utensilios para cada tipo de carne y cada
tipo de alimentos, es importante el uso de tablas y de cuchillos diferentes. Los tipos de
alimentos son: pescados y mariscos, carnes, aves, frutas y vegetales, lcteos y
cocidos; as como el uso de distintos trapos de cocina para secar y limpiar (deben
mantenerse limpios con solucin desinfectante).
3.6.1.
Materia prima
114
Unidad
PU (S./)
L
5.51
Aceite
L
0.80
Agua
Kg
20.00
Aji amarillo molido
Kg
20.00
Aji colorado molido
Kg
20.00
Aji escabeche
Kg
13.98
Ajo molido
Kg
1.90
Arroz
Kg
1.50
Azcar
Kg
3.59
Betarraga
Kg
21.97
Bisteck
Kg
1.20
Camote
Kg
7.99
Carne de chancho
Kg
0.76
Cebolla
Kg
35.00
Cecina
Kg
12.74
Chocolate de taza
Kg
20.00
Comino
L
13.50
Concentrado chicha morada
L
13.50
Concentrado maracuy
Paquete
0.19
Galleta de soda
29.17
Guacamole Complementos 240 X Sachet (8 Ml)
Kg
1.80
Hielo
40.45
Huancana Complementos 240 X Sachet (8 Ml)
Kg
5.39
Huevo
Personal
0.85
Inca Kola
Kg
10.18
Jamon
L
5.83
Leche evaporada
Kg
1.30
Limon
Kg
22.99
Lomo
Kg
4.30
Manteca
Paquete
2.50
Masa para wantan
Mayonesa Complementos 240 X Sachet (10 Ml) 41.81
Kg
2.31
Palta
Unidad
0.08
Pan
Kg
1.29
Papa blanca
Kg
9.00
Pavo
Kg
30.00
Pimienta
Kg
1.25
Pltano de seda
Kg
1.35
Pltanos verdes
Kg
8.79
Pollo
Kg
24.99
Queso edam
Kg
17.49
Queso fresco
Kg
21.00
Sal
Kg
13.99
Salchicha de huacho
240 X Sachet (8 Ml)
40.45
Tar Complementos
Kg
3.49
Tomate
Unidad
0.63
Tortilla
Kg
16.90
Turrn
Kg
1.03
Yuca
Kg
1.99
Zanahoria
2014
2,208
10,349
10
20
23
28
82
351
274
701
290
968
227
136
24
2
789
578
1,001
322
4,643
322
896
17,979
33
243
351
1,334
89
905
322
2,546
2,447
424
213
33
1,331
1,611
2,249
66
679
105
1,134
322
89
77,304
20
2,005
274
2015
2,358
11,052
10
21
25
30
87
375
292
748
310
1,033
242
146
26
2
842
617
1,069
345
4,968
345
957
19,202
35
260
375
1,425
95
967
345
2,719
2,613
453
228
35
1,422
1,720
2,402
70
725
112
1,211
345
95
82,559
21
2,141
292
Volumen
2016
2017
2,516
2,682
11,794
12,573
11
12
23
24
27
29
32
34
93
99
401
427
312
332
798
851
331
353
1,103
1,175
258
275
155
166
27
29
2
2
899
958
659
702
1,141
1,216
369
395
5,316
5,688
369
395
1,021
1,088
20,490
21,843
37
40
277
296
401
427
1,521
1,621
101
108
1,032
1,100
369
395
2,902
3,094
2,788
2,972
483
515
243
259
38
40
1,517
1,617
1,836
1,957
2,563
2,733
75
80
774
825
120
128
1,293
1,378
369
395
101
108
88,093
93,915
22
24
2,285
2,435
312
332
2018
2,856
13,390
13
26
30
36
106
455
354
906
376
1,252
293
176
31
3
1,020
748
1,295
423
6,086
423
1,159
23,262
42
315
455
1,727
115
1,171
423
3,294
3,165
548
276
43
1,722
2,084
2,910
85
879
136
1,468
423
115
100,017
25
2,594
354
2019
3,039
14,244
13
27
32
38
113
484
377
964
399
1,332
312
188
33
3
1,086
796
1,378
453
6,512
453
1,233
24,748
45
335
484
1,837
122
1,246
453
3,505
3,367
583
293
45
1,832
2,217
3,096
90
935
145
1,561
453
122
106,402
27
2,759
377
Elaboracin Propia
3.6.2.
Materiales
Los materiales son todos los componentes que sirven indirectamente en la elaboracin
de los productos. En la tabla N80 se muestra la lista de los materiales a utilizarse en el
horizonte del proyecto.
115
Elaboracin Propia
116
Materiales de embalaje: son las bolsas de papel que se utilizarn para llevar
productos para llevar.
Materiales de desecho: se descartan una vez se haya concluido el proceso de
produccin y que no pueden ser reutilizados.
Materiales de seguridad y limpieza: incluye todos los accesorios de higiene para el
personal, artculos de limpieza de cocina en ambos locales.
3.6.3.
Utensilios
Incluyen a todos los utensilios necesarios para la elaboracin de los productos del ao
2014 y las reposiciones por desgaste en el horizonte de los seis aos, los cuales se
muestran en la tabla N81
Tabla N81: Requerimientos de utensilios en horizonte de 6 aos (2014-2019)
Utensilios
Ablandador de carne con hacha
Abrelatas
Bandeja metlica (53x32x15 cm)
Bandejas de plstico
Batidor
Botiqun
Bowl 5 lts
Caja lok-it
Colador malla metlica (19.5 cm)
Cuchara de madera
Cucharn de metal
Cuchillo cocina
Envases para salsas x 3 (24 oz)
Esptulas
Jarra 4.5 Lt
Ollas de acero inoxidable
Rallador
Rodillos
Sartenes de tefln (30 cm)
Tabla de picar (50x30x2 cm)
Tapers de 6 litros Wenbox
Elaboracin Propia
3.6.4.
Mano de obra
Es de vital importancia conocer cuntas personas sern parte del capital humano del
fast food, tanto para la mano de obra directa (MOD) como para la mano de obra
indirecta (MOI).
117
Operario
Asistente de
cocina
115,440
0.6
Cajero
115,440
0.6
Cocinero
2.5
92,352
0.8
Elaboracin Propia
118
Cabe mencionar que los tiempos estndar de los cajeros fueron tomados mediante un
estudio de tiempos en un local de la competencia (La Lucha, Julio 2012). Mientras
tanto, los tiempos estndar del personal de cocina (cocinero y asistente de cocina) se
obtuvieron por un contacto con experiencia en el rubro en la entrevista a profundidad
(Sr. Luis Ms, administrador de negocios de wraps).
Al dividir el volumen de wraps a producir por ao entre la capacidad anual de los
empleados, se puede determinar el requerimiento mnimo de cada uno, tal como se
muestra en la tabla N83.
Tabla N83: Requerimiento de empleados por ao
2014
2015
2016
2017
Operario
N Wraps por ao
Asistente de cocina
Cajero
Cocinero
77,304
67%
67%
84%
82,559
72%
72%
89%
88,093
76%
76%
95%
93,915
81%
81%
102%
2018
2019
100,017
87%
87%
108%
106,402
92%
92%
115%
Elaboracin Propia
67%
33%
84%
Cantidad de empleados
Asistente de cocina
Cajero
Cocinero
Administrador
Cantidad de empleados
Cocinero
Cantidad de empleados
Generalista
Empleado de Mantenimiento
Elaboracin Propia
3.6.5.
Servicios
Entre los servicios a emplearse para el funcionamiento del local estn el combustible
(gas), electricidad y agua. Para cada uno de ellos se ha calculado el nivel de consumo,
el cual se mostrar en las siguientes lneas.
a.
Agua
El consumo de agua del habitante limeo es de 250 litros diarios, de los cuales 160
litros se consumen cuando las personas se baan. Por lo tanto, en el resto del da, se
consume en promedio 90 litros de agua (El Comercio, 2012. RPP, 2013).
De este modo, puede proyectarse el consumo de agua diario segn la cantidad de
personas y cantidad de horas que permanezcan en el local comercial o de produccin.
De esta manera, la tabla N86 refleja el consumo de agua para los prximos 6 aos.
120
2014
212
2015
227
2016
242
2017
258
2018
275
2019
292
2
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
10
10
10
10
10
10
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
0.795
0.851
0.908
0.968
1.031
1.095
0.119
0.159
0.159
0.159
0.159
0.159
0.198
1.112
0.198
1.208
0.198
1.264
0.198
1.324
0.198
1.388
0.198
1.452
Elaboracin Propia
b.
Combustible
Elaboracin Propia
c.
Energa Elctrica
Por ltimo, se repite el clculo para los siguientes aos tomando en cuenta la cantidad
de equipos que se requieren por cada ao proyectado.
Tabla N88: Proyeccin de Consumo de Energa Elctrica en horizonte de 6 aos
Maquinaria y equipos
P.
Mec
(kW)
0.56
0.19
0.04
0.37
1.60
1.60
Caja registradora
Campanas extractoras (90 cm)
Congeladora 400 Lt
Dispensador de bebidas (18Lt x 2)
Fluorescentes LED
Lmparas + focos
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Microondas
Equipo de Sonido
Telfonos
Televisores LED 24' AOC
0.15
0.19
0.08
0.41
0.04
0.04
0.04
1.60
1.60
0.05
0.05
Impresora multifuncional
Lmparas + focos
Laptop
Ventilador
0.01
0.04
0.12
0.20
F.P
P.E
(kW)
Horas /
ao
E.E
E.E
E.E
E.E
E.E
E.E
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6
(kW-h) (kW-h) (kW-h) (kW-h) (kW-h) (kW-h)
Local de produccin
0.90
0.53
8,760
4,627
0.90
0.18
3,078
1,105
1.00
0.04
2,190
158
1.00
0.37
384
286
1.00
1.6 2,190
3,504
1.00
1.6 2,190
3,504
Local comercial
0.88 0.90
0.15
3,848
1,129
0.80 0.90
0.17
3,078
1,040
0.90 0.90
0.08
8,760
657
0.75 0.90
0.34
3,848
1,315
1.00 1.00
0.04
2,190
946
1.00 1.00
0.04
2,190
473
0.75 0.90
0.03
384
13
1.00 1.00
1.6 2,190
7,008
1.00 1.00
1.6 2,190
3,504
0.75 0.90
0.04
8,760
365
0.75 0.90
0.04
3,848
577
Oficina (ubicada en local comercial)
0.75 0.90
0.00
3,848
16
1.00 1.00
0.04
2,190
158
0.75 0.90
0.10
1,924
192
0.75 0.90
0.17
1,500
250
TOTAL 30,826
0.85
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
4,627
1,105
158
286
3,504
3,504
4,627
1,105
158
429
3,504
3,504
4,627
1,105
158
429
3,504
3,504
4,627
1,105
158
429
3,504
3,504
4,627
1,105
158
429
3,504
3,504
1,129
1,040
657
1,315
946
473
13
7,008
3,504
365
577
1,129
1,560
657
2,629
946
473
26
7,008
3,504
730
577
1,129
1,560
657
2,629
946
473
26
7,008
3,504
730
577
1,129
1,560
657
2,629
946
473
26
7,008
3,504
730
577
1,129
1,560
657
2,629
946
473
26
7,008
3,504
730
577
16
158
192
250
30,826
16
158
192
250
33,182
16
158
192
250
33,182
16
158
192
250
33,182
16
158
192
250
33,182
Elaboracin Propia
d.
El local comercial contar con un paquete de Internet, telefona fija y televisin por
cable. En tanto, el local de produccin contar con el servicio de telefona.
El local comercial contar con Internet porque el sistema contable que se utilizar est
colgado en la nube (su almacenamiento se da de forma remota en servidores y se
puede compartir informacin a travs de Internet) por lo que es necesario este servicio
para un ptimo funcionamiento, logrando un servicio contable centralizado.
Con respecto a la telefona, es importante estar comunicados en caso ocurra alguna
emergencia o los clientes quieran obtener alguna informacin como presentaciones de
wraps y el horario de atencin. Asimismo debe haber una comunicacin entre los
locales de produccin y comercial.
Por ltimo, se contar con el servicio de televisin por cable con la finalidad de poder
proyectar distintos programas de inters comn.
122
e.
Seguridad
3.7.
Elaboracin Propia
123
124
3.8.
3.8.1.
Evaluacin Ambiental
Elaboracin Propia
A partir de la explicacin anterior, se puede identificar que los principales procesos que
requieren medidas de control son el de produccin y desecho de residuos, los cuales
van a significar una serie de medidas a considerar, muy a parte de los estndares de
125
calidad (ECA) y los lmites mximos permisibles (LMP), los cuales son aceptados en el
lugar de trabajo, acorde a las normas legales.
Los principales aspectos ambientales de CriRollos se muestran en la tabla N90.
Tabla N90: Aspectos e impactos ambientales de CriRollos
Tipo de Aspecto
Ambiental
Aspecto Ambiental
Agotamiento de recursos no
renovables
Consumo de agua
Recursos
Consumo de energa elctrica
Consumo de combustible
Residuos
Impacto Ambiental
Agotamiento de recursos no
renovables
Agotamiento de recursos no
renovables
Residuos orgnicos
Residuos plsticos
Ruido
Emisiones
126
127
FRECUENCIA
ndice de
GRAVEDAD PRDIDA DE
APARICIN
Prioridad de
IMPACTO (G) CONTROL (P)
(F)
Riesgo (IPR)
Impactos Ambientales
Consumo de energa
elctrica
Consumo de
combustible
Agotamiento de recursos
renovables
Agotamiento de recursos
renovables
Agotamiento de recursos no
renovables
Residuos orgnicos
64
Residuos plsticos
Vertido de aguas
residuales
Ruido
32
48
3
4
3
2
4
3
36
24
36
36
1
2
3
6
7
8
Consumo de agua
9
10
Emisin de CO2
24
18
24
Elaboracin Propia
3.8.2.
Evaluacin Social
128
4.1.
ESTUDIO LEGAL
4.1.1.
Constitucin de la empresa
1 a 10
1 a 100
Registro en el MYPE
4.1.3.
Rgimen Tributario
Segn el Rgimen General al que est sujeto CriRollos S.A.C., la empresa tiene las
siguientes obligaciones que deber pagar como medio de retribucin a la sociedad:
Impuesto a la Renta: La empresa genera rentas de tercera categora, con un
ingreso neto anual que supera los S/. 525,000. Est sujeta al Rgimen General del
Impuesto a la Renta, cuya tasa impositiva es de 30%, la cual se aplica sobre la
utilidad total antes de impuestos, generada hasta el cierre del ao contable (31 de
diciembre). El pago se efecta durante los 3 primeros meses del siguiente ao.
132
Impuesto a las Ventas: El tributo se aplica sobre el valor de venta de los alimentos
y bebidas comercializados por CriRollos S.A.C. La tasa total es de 18%, que
contempla un 16% de IGV y un 2% por concepto de Impuesto de Promocin
Municipal. Asimismo, se deduce el IGV pagado en las compras como crdito fiscal.
La declaracin y el pago del IGV se efectan mensualmente, a la fecha indicada en
el Cronograma de Obligaciones Tributarias segn el ltimo digito del RUC.
Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF): Impuesto aplicado sobre cualquier
operacin bancaria realizada, el cual es deducible para efecto del Impuesto a la
Renta. El valor de la tasa desde el 01 de abril del ao 2011 es de 0.005%.
Arbitrios municipales: Pago trimestral por la prestacin de los servicios pblicos
brindados por la municipalidad del distrito, tales como limpieza y Serenazgo.
Asimismo, es importante considerar los siguientes aspectos:
Comprobantes de pago: Son los mismos que se emplean en el rubro de
restaurantes y comida rpida: tickets o cintas de mquinas registradoras. El ticket
es un comprobante de pago emitido por mquinas registradoras. Cuando ste es
emitido en operaciones con consumidores o usuarios finales, no permite ejercer el
derecho a crdito fiscal ni sustentar gasto o costo para efecto tributario. Cuando el
comprador requiera sustentar crdito fiscal, costo o gasto para efecto tributario,
deber: Identificar al adquiriente o usuario con su nmero de RUC, apellidos y
nombres o denominacin o razn social, discriminando el monto del tributo que
grava la operacin.
Contabilidad de la empresa: El rgimen general establecido indica que la empresa
debe llevar una contabilidad completa y adems tiene la obligacin de registrar y
conservar los documentos contables por un perodo mnimo de 6 aos. Los libros
contables deben estar en moneda nacional y previamente legalizados ante un
Notario pblico en un plazo mximo de 2 das.
4.1.4.
Rgimen Laboral
134
4.1.5.
La normativa vigente que regula la actividad de restaurantes est a cargo del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de Salud. Asimismo, la Municipalidad de
Miraflores se encarga de velar por el bienestar de los vecinos del distrito.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Los requisitos y
procedimientos adecuados para el desarrollo de un negocio de restaurante estn
definidos en el Decreto Supremo No. 025-2004-MINCETUR y la Resolucin
Ministerial No. 081-94-ITINCI, cuyo objetivo es establecer un reglamento de
autorizacin, funcionamiento y supervisin de los restaurantes, as como asegurar
que la informacin de precios proporcionada al cliente sea transparente. CriRollos
S.A.C. debe presentar ante la Direccin de Normatividad y Supervisin
(MINCETUR), la Declaracin Jurada de Restaurantes que asegure el cumplimiento
de las normas y condiciones ptimas para la preparacin de alimentos y bebidas.
Ministerio de Salud (MINSA): La Direccin General de Salud Ambiental es el
organismo interno del MINSA que regula las buenas prcticas en el manejo de
alimentos y bebidas para el consumo humano por medio de la Norma Sanitaria
para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios afines. En ella se expone una
serie de parmetros de calidad, manipulacin e infraestructura, as como los
procedimientos de deben cumplirse obligatoriamente para que el local desarrolle
sus actividades adecuadamente sin perjudicar la vida y salud humana. Finalmente
la empresa que cumple los requisitos de higiene, salubridad y seguridad recibe la
aprobacin por parte del MINSA a travs de una certificacin de sanidad.
4.2.
ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
4.2.1.
Descripcin de la Organizacin
La empresa tiene fines de lucro y presenta una organizacin del tipo funcional,
enfocndose en las actividades que hacen realidad el negocio. La funcionalidad de
CriRollos se basa en puestos de trabajo debidamente organizados para cubrir las
necesidades que presentan todos los frentes del negocio. Los puestos determinados
en el punto 3.6.4 son: asistente de cocina (1), cajero (1), cocinero (2), administrador (1)
y generalista (1).
135
La estructura que presenta la empresa es vertical dado la similitud de las funciones que
presentan los puestos de trabajo. Cabe mencionar que a partir del 2015 se necesitar
contratar un cocinero adicional debido al crecimiento de la demanda estimada.
Distribucin de Personal: La tabla N93 muestra el personal por rea
correspondiente en el organigrama.
Tabla N93: Distribucin del personal por rea dentro del organigrama
Local
Local de
Cargo
rea
Comercial
Produccin
Accionistas
Gerencial
2
Administrador
Administrativo
1
Cocinero
Produccin / Calidad
1
1
Asistente de cocina
Produccin
1
Cajero
Atencin al Cliente
1
Logstica / Atencin al
Generalista
1
cliente
Empleado de
Limpieza y Mantenimiento
1
Mantenimiento
Elaboracin Propia
136
Por otro lado, es importante sealar que si bien no se cuenta con un rea de Calidad,
se adoptarn las siguientes medidas para mantener el estndar de calidad adecuado
de todos los productos:
Implementacin de sensores de humedad y temperatura para tenerla certeza de
que los insumos se encuentran en las condiciones adecuadas para preparar
productos de calidad.
Contratar a una consultora externa para que haga visitas de cliente incgnito, de
manera que pueda darnos feedback en cuanto a la calidad de los productos,
atencin al cliente, ambientacin, entre otros factores relevantes al servicio
ofrecido.
En cuanto al equipo encargado del diseo de la ambientacin, la pgina web, y el
marketing en general, se recurrir a una entidad tercera para obtener un estudio
especializado.
No indispensable
Principales
funciones
137
Competencias de la
posicin
Principales
funciones
Misin: Preparar los productos que ofrece CriRollos manteniendo los estndares de
calidad establecidos.
Lnea de Supervisin Administrador
Requisitos tcnicos
Estudios requeridos
Habilidades
personales
Competencias de la
posicin
Principales
funciones
Estudios de cocina
- Orientacin al logro
- Trabajo en equipo
- Compromiso
- Eficiencia
- Elaborar los productos, manejando los tiempos establecidos
y el mnimo nivel de desperdicios, manteniendo la calidad del
producto.
- Reportar al Administrador el nivel de stock de insumos.
- Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
- Velar por el cuidado de la maquinaria y equipos que se
encuentran a su disposicin.
Elaboracin Propia
138
Administrador
No indispensable
- Carisma y buen trato con el cliente
- Compromiso
- Arqueo diario de la caja registradora.
- Emitir comprobantes de pago a los clientes.
- Reportar faltantes u excedentes en la caja.
Elaboracin Propia
Principales
funciones
No indispensable
- Carisma y buen trato con el cliente
- Compromiso
- Proactividad
- Recoger y limpiar las mesas
Principales
funciones
139
4.2.4.
Requerimiento de Personal
Puesto
Cocinero
MO Directa
Asistente de cocina
MO Indirecta
Generalista
Administrador
Gastos Administrativos
Cajero
Gasto de
Mantenimiento
2014
2
2
2
1
4
Empleado de
Mantenimiento
2019
3
2
2
1
4
2
Elaboracin Propia
Capacidad de
atencin
Asistente de Nro Operarios
cocina
Utilizacin
Nro Operarios
Cajero
Utilizacin
Nro Operarios
Cocinero
Utilizacin
Operario
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
67%
2
33%
1
84%
1
72%
2
36%
2
45%
1
76%
2
38%
2
48%
1
81%
2
41%
2
51%
1
87%
2
43%
2
54%
1
92%
2
46%
2
58%
Elaboracin Propia
5.1.
INVERSIONES
Categora
Local de produccin
Cocina Industrial c/Horno
Mquina
Cmara Mixta de Refrigeracin
Mquina
Campanas extractoras de humo (90 cm)
Equipo
Hervidor
Equipo
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Equipo
Microondas
Equipo
Sensor de humedad y temperatura
Calidad
Sistema atrapa grasa
Seguridad y Salud
Telfonos
Equipo
Tubo Atrapa grasa
Seguridad y Salud
Local comercial
Caja registradora
Equipo
Campanas extractoras (90 cm)
Equipo
Congeladora 400 Lt
Equipo
Dispensador de bebidas (18Lt x 2)
Equipo
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Equipo
Microondas
Equipo
Plancha freidora
Equipo
Equipo de Sonido
Equipo
Sensor de humedad y temperatura
Calidad
Telfonos
Equipo
Televisores LED 24' AOC
Equipo
Oficina (ubicada en local comercial)
Celulares
Equipo
Impresora multifuncional
Equipo
Laptop
Equipo
Ventilador
Equipo
Total (S/.)
Cantidad
Precio
unitario S/.
Inversin
Total S/.
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2,360.00
11,560.22
750.00
180.00
1,050.00
342.20
1,104.61
917.00
150.00
65.00
2,360.00
11,560.22
1,500.00
360.00
2,100.00
342.20
1,104.61
917.00
150.00
65.00
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
4
3,068.00
750.00
3,125.82
1,999.00
999.00
342.20
2,000.00
1,400.00
1,104.61
150.00
599.00
6,136.00
1,500.00
3,125.82
1,999.00
999.00
684.40
2,000.00
1,400.00
2,209.22
150.00
2,396.00
2
1
1
1
200.00
299.00
1,300.00
109.00
400.00
299.00
1,300.00
109.00
45,166.47
141
Precio
unitario S/.
Inversin
Total S/.
1,050.00
1,050.00
1
1
1
1
1
1
4
750.00
1,999.00
999.00
2,000.00
1,400.00
150.00
599.00
750.00
1,999.00
999.00
2,000.00
1,400.00
150.00
2,396.00
2
1
1
1
200.00
299.00
1,300.00
109.00
400.00
299.00
1,300.00
109.00
12,852.00
Categora Cantidad
Local de produccin
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Equipo
Local comercial
Campanas extractoras (90 cm)
Equipo
Dispensador de bebidas (18Lt x 2) Equipo
Licuadora industrial 0.5 HP (2Lt)
Equipo
Plancha freidora
Equipo
Equipo de Sonido
Equipo
Telfonos
Equipo
Televisores LED 24' AOC
Equipo
Oficina (ubicada en local comercial)
Celulares
Equipo
Impresora multifuncional
Equipo
Laptop
Equipo
Ventilador
Equipo
Total (S/.)
Otro activo fijo a considerar es el vehculo que servir para transportar insumos y
productos pre-elaborados desde el local de produccin hacia el local comercial. En la
tabla N104 se la inversin por concepto de vehculo para todo el horizonte del
proyecto.
Tabla N104: Inversin en vehculo para el funcionamiento del proyecto con IGV (en nuevos
soles)
Vehculo de transporte
Cantidad
Precio
unitario S/.
39,200.00
Vehculo de transporte
Total S/.
Elaboracin Propia
Inversin
total S/.
39,200.00
39,200.00
142
Tabla N105: Inversin en muebles y enseres para el funcionamiento del proyecto con IGV (en
nuevos soles)
Muebles y enseres
Precio
unitario S/.
Cantidad
Local de produccin
Anaquel de utensilios
Lavamanos bao
Mesa de Cocina
Mueble lavaplatos
Local comercial
Anaquel de utensilios
Espejo de bao
Lavadero 2 pozas acero inoxidable
Lavamanos bao
Mesa de trabajo acero 110x53x80 cm
Mesas de 2 personas
Mesas de 4 personas
Sillas
Sof de 6 metros (8 personas)
Oficina (ubicada en local comercial)
Escritorio del administrador
Silla del administrador
Sillas
Total S/.
Inversin
Total S/.
2
1
2
1
300.00
240.00
1,800.00
540.00
600.00
240.00
3,600.00
540.00
1
3
1
3
2
8
4
40
3
300.00
90.00
1,799.00
240.00
1,099.00
200.00
300.00
220.00
1,500.00
300.00
270.00
1,799.00
720.00
2,198.00
1,600.00
1,200.00
8,800.00
4,500.00
1
1
2
299.00
220.00
130.00
299.00
220.00
260.00
27,146.00
Elaboracin Propia
Tabla N106: Inversin adicional (ao 2016) en muebles y enseres para el funcionamiento del
proyecto con IGV (en nuevos soles)
Muebles y enseres
Precio
unitario S/.
Cantidad
Local comercial
Espejo de bao
Mesa de trabajo acero 110x53x80 cm
Mesas de 2 personas
Mesas de 4 personas
Sillas
Sof de 6 metros (8 personas)
Oficina (ubicada en local comercial)
Sillas
Total S/.
Inversin
Total S/.
3
1
2
4
10
1
90.00
1,099.00
200.00
300.00
220.00
1,500.00
90.00
1,099.00
400.00
1,200.00
2,200.00
1,500.00
130.00
130.00
6,799.00
Elaboracin Propia
2013
45,166
39,200
27,146
68,378
179,890
2014
2015
2016
12,852
2017
2018
2019
6,799
-
19,651
Elaboracin Propia
143
Tasa
20%
5%
10%
10%
25%
2014
6,644
2,897
3,197
2,301
1,575
16,615
2015
6,644
2,897
3,197
2,301
1,575
16,615
2016
6,644
2,897
3,197
2,301
1,575
16,615
2017
6,644
2,897
4,176
2,877
1,520
18,115
2018
6,644
2,897
4,176
2,877
220
16,815
2019
2,897
4,176
2,877
220
10,171
Elaboracin Propia
5.1.2.
Inversin S/.
10,000
6,500
5,600
22,100
De acuerdo a la ley, estos activos intangibles se pueden amortizar a una tasa de 10%
durante 10 aos, o en su defecto, el 100% al primer ao, en este caso dado que el
proyecto tiene un horizonte menor a 10 aos, se optar por la segunda opcin, el
detalle se presenta a continuacin en la tabla N110.
Tabla N110: Amortizacin de activos intangibles
Item
Estudio de pre factibilidad
Software
Constitucin de la empresa
Total S/.
Tasa %
100%
100%
100%
2014
8,475
5,508
5,600
19,583
Elaboracin Propia
Para poder iniciar el funcionamiento de CriRollos es necesario incurrir en gastos preoperativos como son los utensilios y el adelanto de alquiler de 6 meses para el local
comercial con 3 meses de garanta y 2 meses de adelanto para el local de produccin
144
2013
84,662
2,616
87,278
Elaboracin Propia
Tabla N112: Gastos de utensilios incluyendo IGV (en nuevos soles)
Utensilios
Ablandador de carne con hacha
Abrelatas
Bandeja metlica (53x32x15 cm)
Bandejas de plstico
Batidor
Botiqun
Bowl 5 lts
Caja lok-it
Colador malla metlica (19.5 cm)
Cuchara de madera
Cucharn de metal
Cuchillo cocina
Envases para salsas x 3 (24 oz)
Esptulas
Jarra 4.5 Lt
Ollas de acero inoxidable
Rallador
Rodillos
Sartenes de tefln (30 cm)
Tabla de picar (50x30x2 cm)
Tapers de 6 litros Wenbox
2013
36
44
150
440
13
120
25
50
16
75
16
56
83
20
57
177
33
10
128
929
140
2,616
2015
36
220
13
60
25
75
16
56
83
20
57
33
10
128
929
150
1,909
2016
36
44
150
220
13
60
25
75
16
75
16
56
83
20
57
177
33
10
128
929
160
2,381
2017
36
220
13
60
25
75
16
56
83
20
57
33
10
128
929
170
1,929
2018
36
44
150
220
13
60
25
75
16
75
16
56
83
20
57
177
33
10
128
929
180
2,401
2019
36
220
13
60
25
75
16
56
83
20
57
33
10
128
929
190
1,949
Elaboracin Propia
La inversin total del proyecto, que incluye los costos de inversin en activos fijos,
activos intangibles y gastos pre operativos en el 2013, asciende a S/.289,268,
requirindose un desembolso adicional en el ao 2016 de S/.19,651.
Tabla N113: Inversin anual del proyecto
Concepto
Activos Fijos S/.
Activos Intangibles S/.
Gastos Pre Operativos S/.
Total S/.
2013
179,890
22,100
87,278
289,268
2014
2015
2016
19,651
2017
2018
2019
19,651
Elaboracin Propia
5.1.3.
145
Dado que este negocio es de comida rpida, la materia prima no tarda mucho en
convertirse en retorno, por lo cual se considerar 14 das de perodo de desfase, que
comprende el ciclo operativo del negocio. El costo de operacin anual incluye gastos
de materia prima, materiales, servicios, mano de obra, personal administrativo, alquiler,
publicidad y mantenimiento, lo cual se detalla a continuacin.
Materiales: Incluye los materiales de limpieza y seguridad, envase, embalaje y
desecho.
Tabla N114: Costo anual por materiales durante vida til con IGV
Producto
Materiales de envase
2014
35,575
2015
38,173
Inversin en S/.
2016
2017
40,786 43,498
2018
46,546
2019
49,608
4,400
4,700
5,000
5,400
5,800
Individuales de papel
4,000
4,300
4,600
4,900
5,250
5,600
13,280
14,276
15,272
16,268
17,430
18,592
Servilletas
6,200
877
932
1,000
1,069
1,137
1,219
9,600
10,320
11,040
11,760
12,600
13,440
3,418
10,500
3,646
11,200
3,873
11,970
4,101
12,810
4,329
13,720
4,557
14,630
1,800
1,920
2,060
2,200
2,360
2,520
1,200
1,280
1,360
1,460
1,560
1,660
7,500
2,982
8,000
3,208
8,550
3,437
9,150
3,672
9,800
3,925
10,450
4,182
1,144
638
1,222
696
1,303
754
1,390
812
1,480
870
1,574
928
1,200
7,059
1,290
7,632
1,380
7,353
1,470
7,730
1,575
7,451
1,680
7,828
Impresin
Materiales de Desecho
Bolsa plstica para rellenos
Papel film
Papel glassine
Materiales de Seguridad y Limpieza
Balde + mopa + escurridor
82
82
82
82
82
82
585
585
585
585
585
585
58
58
58
58
58
58
325
325
325
Carteles de sealizacin
Chaqueta cheff
160
160
160
160
160
160
55
55
55
55
55
55
90
90
90
90
90
90
286
286
286
286
286
286
36
36
36
36
36
36
345
345
345
345
345
345
26
26
26
26
26
26
Fluorescentes
Gel antibacterial
359
490
359
490
359
490
359
490
359
490
359
490
Guantes de cocina
103
129
129
129
129
129
Guantes de vinilo
258
323
323
323
323
323
97
103
103
110
110
116
Mascarillas
599
639
639
639
639
639
Pantaln cheff
184
184
184
184
184
184
68
68
68
68
68
68
2,611
2,656
2,702
2,748
2,794
2,840
Pinesol 6 Lt
57
57
57
57
57
57
Sacagrasa Sapolio 5 Lt
69
69
69
69
69
69
55
55
55
55
55
55
260
325
325
325
325
325
Trapeador
80
80
80
80
80
80
Trapeador - repuestos
48
48
48
48
48
48
Lavavajillas de 1 Kg
Paos amarillos
Papel toalla (300 mts)
Toca cabeza
Elaboracin Propia
146
2014
12,164
8,279
196
395
470
390
155
527
982
15,392
348
7,730
172
4,772
305
40
10,647
7,805
195
4,828
15,275
333
1,419
457
30,678
381
2,263
5,882
196
547
1,917
991
1,664
2,174
19,773
1,637
11,876
2,206
15,869
310
48,624
332
2,065
8,357
13,463
9,393
13,025
13,025
544
300,470
Elaboracin Propia
147
2019
16,742
11,395
269
544
647
536
214
726
1,352
21,186
479
10,639
237
6,566
420
54
14,656
10,743
268
6,646
21,025
459
1,953
629
42,227
524
3,115
8,096
269
753
2,639
1,364
2,290
2,993
27,216
2,252
16,347
3,037
21,841
427
66,927
457
2,842
11,722
18,940
13,214
18,324
18,324
749
415,276
2018
3,852
13,732
9,042
1,560
1,548
9,000
15,000
18,000
71,733
2019
4,026
13,732
9,042
1,560
1,548
9,000
15,000
18,000
71,907
Mano de Obra: Incluye mano de obra directa (MOD) y mano de obra indirecta
(MOI).
Tabla N117: Costo anual MOD y MOI durante vida til
Mano de Obra
Cargo
Sueldo
Mensual S/.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cocinero
81,370
122,055
122,055
122,055
122,055
122,055
3,000
Asistente de cocina
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
700
100,270
140,955
140,955
140,955
140,955
140,955
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
Directa
Total MOD
Indirecta
Generalista
Total MOID
18,900
700
Elaboracin Propia
2014
40,685
29,700
70,385
2015
2016
40,685
29,700
70,385
40,685
29,700
70,385
2017
40,685
29,700
70,385
Elaboracin Propia
148
2018
40,685
29,700
70,385
2019
40,685
29,700
70,385
Sueldo
Mensual S/.
3,000
550
Alquiler:
Tabla N119: Costo anual de alquiler de locales
Concepto
Alquiler S/.
2014
96,383
2015
181,045
2016
181,045
2017
181,045
2018
181,045
2019
181,045
Elaboracin Propia
Facebook S/.
19,774
22,078
28,521
30,155
34,980
35,505
16,284
17,802
19,352
20,936
22,553
24,203
5,668
3,168
3,168
3,168
3,168
3,168
8,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
51,227
46,548
54,541
Elaboracin Propia
1,500
57,759
1,500
64,201
1,500
66,376
Promociones S/.
Total S/.
2014
2015
12,150
2016
12,150
12,150
2017
12,150
2018
12,150
2019
12,150
Sueldo
Mensual S/.
450
Elaboracin Propia
2014
4,800
12,000
16,800
2015
5,200
1,909
12,000
19,109
2016
5,200
2,381
12,000
19,581
2017
5,200
1,929
12,000
19,129
Elaboracin Propia
149
2018
5,200
2,401
12,000
19,601
2019
5,200
1,949
12,000
19,149
Tabla N123: Egresos operativos anuales para capital de trabajo con IGV
Egresos
Materia Prima
Materiales
Servicios
Mano de Obra
Personal Administrativo
Alquiler
Publicidad
Gastos POS
Gasto anual inscripcin APDAYC
Mantenimiento
Otros gastos administrativos
Total
2014
300,470
56,115
69,403
119,170
70,385
96,383
51,227
25,978
6,448
18,822
16,800
831,200
2015
321,081
60,212
67,883
159,855
70,385
181,045
46,548
27,725
6,448
18,822
19,109
979,113
2016
342,765
63,545
71,396
159,855
70,385
181,045
54,541
29,566
6,448
18,822
19,581
1,017,948
2017
365,698
67,709
71,560
159,855
70,385
181,045
57,759
31,501
6,448
18,822
19,129
1,049,910
2018
389,865
71,641
71,733
159,855
70,385
181,045
64,201
33,530
6,448
18,822
19,601
1,087,125
2019
415,276
76,248
71,907
159,855
70,385
181,045
66,376
35,653
6,448
18,822
19,149
1,121,163
Elaboracin Propia
5.1.4.
Cronograma de Inversiones
2013
179,890
45,166
39,200
27,146
68,378
22,100
10,000
6,500
5,600
87,278
84,662
2,616
31,882
31,882
321,150
2014
2015
2016
19,651
12,852
2017
2018
2019
6,799
-
19,651
Elaboracin Propia
5.2.
FINANCIAMIENTO
5.2.1.
Estructura de capital
%
75%
25%
Monto S/.
240,863
80,288
321,150
Elaboracin Propia
5.2.2.
MiBanco
60 meses
2
90%
30%
S/. 500
Sujeto a evaluacin
Seguro desgravamen
0.085% y multiriesgo
0.01924%
Banco Financiero
Hasta 48 meses
Hasta el 70%
28%
S/. 500
S/. 40,000
Seguro desgravamen
0,07% y multiriesgo
0,07%
Elaboracin Propia
Se elige a la entidad que ofrezca la menor tasa de costo efectivo anual, por lo que se
evalan los parmetros que figuran en la tabla N127.
Tabla N127: Costo efectivo anual para los activos fijos
Parmetro
Monto (S/.)
Cuota (S/.)
Costo efectivo anual
Monto a prestarse
Mi Banco
S/. 72,317
S/. 2,231
32.02%
-
Elaboracin Propia
151
Inters S/.
-1,410
-1,383
-1,355
-1,326
-1,297
-1,268
-1,238
-1,207
-1,176
-1,144
-1,111
-1,078
-1,044
-1,009
-974
-938
-902
-864
-826
-788
-748
-708
-667
-625
-582
-539
-494
-449
-403
-356
-308
-259
-209
-158
-107
-54
Cuota S/.
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
-2,814
Elaboracin Propia
5.2.3.
MiBanco
Hasta 24 meses
2
Hasta 100%
38%
S/. 300
Sujeto a evaluacin
Banco Financiero
Hasta 18 meses
35%
S/. 500
S/. 40,000
Comisiones
Seguro desgravamen
0,07% y multiriesgo 0,07%
Elaboracin Propia
Tabla N130: Costo efectivo anual para el capital de trabajo
Parmetro
Monto (S/.)
Cuota (S/.)
Costo efectivo anual
Monto a prestarse
Mi Banco
S/. 7,970
S/. 445
40.44%
-
Elaboracin Propia
Deuda Amortizacin
7,970
-348
7,622
-358
7,265
-368
6,897
-378
6,519
-388
6,131
-399
5,733
-410
5,323
-421
4,902
-433
4,469
-444
4,025
-457
3,568
-469
3,099
-482
2,617
-495
2,122
-509
1,613
-523
1,090
-537
552
-552
Inters
-219
-210
-200
-190
-179
-169
-158
-146
-135
-123
-111
-98
-85
-72
-58
-44
-30
-15
Cuota S/.
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
-567
Deuda
7,622
7,265
6,897
6,519
6,131
5,733
5,323
4,902
4,469
4,025
3,568
3,099
2,617
2,122
1,613
1,090
552
-
Elaboracin Propia
5.3.
PRESUPUESTO
5.3.1.
Presupuesto de ingresos
Los ingresos se calculan segn la demanda del proyecto, los precios establecidos y los
descuentos en ventas previamente comentados. El clculo para todo el horizonte del
proyecto se muestra en la tabla N132.
Tabla N132: Ingresos por ventas durante horizonte del proyecto con IGV (en Nuevos soles)
Ventas Netas
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ventas
1,142,318 1,219,973 1,301,766 1,387,779 1,477,950 1,572,300
Ventas despus de Merma (3%) 1,109,990 1,185,448 1,264,926 1,348,505 1,436,124 1,527,804
Descuento en ventas
-7,272
-7,776
-8,304
-8,832
-9,408
-10,008
Total (S/.)
1,102,718 1,177,672 1,256,622 1,339,673 1,426,716 1,517,796
Elaboracin Propia
Adems, existen otros ingresos al finalizar el proyecto por concepto de venta de activos
tangibles e intangibles, presentado en la tabla N133.
Tabla N133: Otros Ingresos con IGV (en Nuevos soles)
Otros ingresos
Vehculos
Maquinaria y Equipos
Muebles y enseres
Equipos de procesamiento de
datos
Venta Activos S/.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
11,120
20,075
13,446
644
45,284
Elaboracin Propia
5.3.2.
Presupuesto de egresos
154
Venta
20.9
44.7
2.7
2.7
5.0
3.8
79.9
76%
Elaboracin Propia
Tabla N136: Distribucin de inversin del alquiler del Local Comercial
Alquiler Local Comercial
Gastos de Venta S/.
Gastos de fabricacin S/.
Gastos Administrativos S/.
81,732
62,373
12,963
6,396
163,464
124,746
25,927
12,792
163,464
124,746
25,927
12,792
163,464
124,746
25,927
12,792
163,464
124,746
25,927
12,792
163,464
124,746
25,927
12,792
Elaboracin Propia
2014
300,470
47,275
100,270
66,652
1,782
18,900
18,356
27,614
514,667
2015
321,081
50,663
140,955
80,900
1,918
18,900
16,575
43,508
593,600
2016
342,765
54,136
140,955
84,034
2,057
18,900
19,570
43,508
621,890
2017
365,698
57,778
140,955
84,179
2,202
18,900
19,570
43,508
648,610
2018
389,865
61,841
140,955
84,327
2,350
18,900
19,570
43,508
676,988
2019
415,276
65,918
140,955
84,479
2,502
18,900
19,570
43,508
706,629
Elaboracin Propia
2014
70,385
51,046
18,822
7,059
4,800
12,000
6,448
6,396
176,956
2015
70,385
51,308
18,822
7,632
5,200
1,909
12,000
6,448
12,792
186,494
2016
70,385
51,826
18,822
7,353
5,200
2,381
12,000
6,448
12,792
187,206
2017
70,385
51,990
18,822
7,730
5,200
1,929
12,000
6,448
12,792
187,294
2018
70,385
52,163
18,822
7,451
5,200
2,401
12,000
6,448
12,792
187,661
2019
70,385
52,337
18,822
7,828
5,200
1,949
12,000
6,448
12,792
187,760
Elaboracin Propia
Gasto de Ventas: Incluye los gastos de promocin y publicidad, un gasto fijo y una
comisin del 5% de las ventas por uso de POS.
Tabla N139: Gasto de ventas con IGV (en Nuevos soles)
Gasto de Ventas
2014
2015
2016
2017
2018
Promocin y Publicidad
51,227
46,548
54,541
57,759
64,201
Alquiler (Venta)
62,373
124,746
124,746
124,746
124,746
Comisin 5% Ventas POS
25,702
27,449
29,290
31,225
33,254
Gasto fijo POS
276
276
276
276
276
Total S/.
139,578
199,019
208,852
214,006
222,476
Elaboracin Propia
2019
66,376
124,746
35,377
276
226,774
5.3.3.
2019
-
Punto de equilibrio
En base a los costos totales de produccin (sean fijos o variables) se obtiene el nivel
de produccin mnimo requerido para no incurrir en prdidas. Para ello se ha calculado
el punto de equilibrio por categora de producto considerando su margen de
contribucin y participacin en el negocio.
Costos fijos: Considera los sueldos de la mano de obra directa e indirecta, alquiler,
gastos de mantenimiento, publicidad, promocin y el gasto fijo del servicio de POS
(ver la tabla N141).
156
Tabla N141 Costos fijos durante vida til con IGV (en Nuevos soles)
Costo Fijo
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Costo de administracin
Gastos Indirectos
Gasto de Ventas
Total S/.
2014
100,270
18,900
119,514
103,413
139,578
481,674
2015
140,955
18,900
122,395
124,182
199,019
605,451
2016
140,955
18,900
122,588
127,695
208,852
618,990
2017
140,955
18,900
122,513
127,859
214,006
624,233
2018
140,955
18,900
122,706
128,033
222,476
633,070
2019
140,955
18,900
122,631
128,206
226,774
637,466
Elaboracin Propia
MP
S/.
S/.
S/.
S/.
0.48
0.47
1.71
2.66
Materiales
S/.
0.20
S/.
0.16
S/.
0.26
S/.
0.45
Costo S/.
S/.
0.69
S/.
0.63
S/.
1.97
S/.
3.12
Elaboracin Principal
La tabla N140 muestra los resultados del punto de equilibrio multiproducto para el ao
2014 (en el Anexo 14 se encuentra el resto de aos para todo el horizonte del
proyecto).
Tabla N143: Punto de equilibrio Multiproducto para el 2014 (en Nuevos soles)
Bebida
27.9%
2.46
0.69
1.77
0.49
27,102
Complemento
Wrap
19.5%
27.9%
481674
3.34
8.39
0.63
1.97
2.71
6.42
0.53
1.79
97172
18,930
27,102
Combos
24.7%
11.78
3.12
8.66
2.14
24,039
Elaboracin Principal
5.4.
5.4.1.
2017
2018
2019
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y
otras cuentas por cobrar
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos
de los Activos o Grupos de Activos
para su Disposicin Clasificados
como Mantenidos para la Venta o
para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de
Activos para su Disposicin
Clasificados como Mantenidos para
la Venta o como Mantenidos para
Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes
31,882
195,919
233,214
278,916
404,420
558,876
794,063
43,271
75,153
195,919
233,214
278,916
404,420
558,876
794,063
75,153
195,919
233,214
278,916
404,420
558,876
794,063
152,450
135,835
119,220
119,258
101,143
84,328
0
0
Activos No Corrientes
Cuentas por cobrar comerciales y
otras cuentas por cobrar
Propiedades, Planta y Equipo
(neto)
Otros Activos no financieros
93,547
245,997
135,835
119,220
119,258
101,143
84,328
TOTAL DE ACTIVOS
321,150
331,754
352,434
398,174
505,563
643,205
794,063
80,288
56,635
29,856
80,288
56,635
29,856
80,288
56,635
29,856
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Total de Pasivos Corrientes
distintos de Pasivos incluidos en
Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como
Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
80,288
56,635
29,856
Patrimonio
Capital Emitido
240,863
240,863
240,863
240,863
240,863
240,863
240,863
Resultados Acumulados
34,257
81,716
157,312
264,701
402,342
553,200
Total Patrimonio
240,863
275,119
322,578
398,174
505,563
643,205
794,063
321,150
331,754
352,434
398,174
505,563
643,205
794,063
Elaboracin Propia
158
Se puede apreciar que para el ltimo ao de operacin, el monto total de activos y/o
pasivos y patrimonio asciende a S/.794,063, es decir, 147% mayor al valor inicial del
ao 2013.
5.4.2.
Este estado financiero incluye el ingreso por ventas y otros ingresos, costo de ventas,
gastos administrativos, gasto de venta, gastos financieros, las depreciaciones y
amortizaciones, as como el Impuesto a la Renta.
Con ello se podr obtener el resultado del perodo para los seis aos de vida til del
proyecto como se visualiza en la tabla N145 en el formato oficial de la SMV.
Tabla N145: Estado de Resultados durante vida til sin IGV (en Nuevos Soles)
Estado de Resultados
2014
2015
934,507
998,027
1,064,934
1,135,316
1,209,081
1,286,268
-458,549
-534,072
-558,047
-580,691
-604,740
-629,859
475,958
463,955
506,887
554,625
604,341
656,408
-131,721
-191,876
-200,490
-205,153
-212,641
-216,607
-242,172
-177,266
-177,869
-177,944
-178,255
-178,339
-36,198
-16,615
-16,615
-18,115
-16,815
-45,952
65,867
78,197
111,913
153,413
196,630
215,511
-16,929
-10,399
-3,918
48,938
67,799
107,995
153,413
196,630
215,511
-14,681
-20,340
-32,398
-46,024
-58,989
-64,653
34,257
47,459
75,596
107,389
137,641
150,858
34,257
47,459
75,596
107,389
137,641
150,858
Ingresos de actividades
ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y
Distribucin
Gastos de Administracin
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por
actividades de operacin
Gastos Financieros
Resultado antes de
Impuesto a las Ganancias
Impuesto a la Renta
2016
2017
2018
2019
Elaboracin Propia
5.4.3.
159
Tabla N146: Estado de Flujos de Efectivo 2013 2019 (en Nuevos Soles)
Estado de Flujos de Efectivo
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1,102,718
1,177,672
1,256,622
1,339,673
1,426,716
1,517,796
-514,667
-593,600
-621,890
-648,610
-676,988
-706,629
-316,534
-385,514
-396,058
-401,300
-410,137
-414,534
271,518
198,558
238,674
289,763
339,590
396,633
-14,681
-20,340
-32,398
-46,024
-58,989
-64,653
-52,217
-103,746
-107,149
-118,235
-126,145
-142,078
204,619
74,473
99,127
125,504
154,456
189,902
45,284
-179,890
-19,651
-109,378
-289,268
-19,651
45,284
80,288
240,863
-23,653
-26,779
-29,856
Intereses pagados
-16,929
-10,399
-3,918
321,150
-40,582
-37,178
-33,774
31,882
164,037
37,295
45,702
125,504
154,456
235,186
31,882
164,037
37,295
45,702
125,504
154,456
235,186
31,882
195,919
233,214
278,916
404,420
558,876
31,882
195,919
233,214
278,916
404,420
558,876
794,063
Emisin de Acciones
Elaboracin Propia
160
En donde:
o
o
o
o
Adems, dado que parte del financiamiento del proyecto ser por deuda con terceros,
se estima la Beta apalancada como:
apalancada = no apalancada * ( 1 + (1 T) * (D/C))
Dnde:
o
o
Costo d.i.
18.74%
13.74%
14.99%
161
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ingresos
1,102,718
1,177,672
1,256,622
1,339,673
1,426,716
1,594,962
Ingreso Ventas
1,102,718
1,177,672
1,256,622
1,339,673
1,426,716
1,517,796
Liquidacin de Activos
45,284
31,882
Costos Inversin
-321,150
-19,651
Adquisicin de Activos
-201,990
-19,651
-87,278
Capital de Trabajo
-31,882
Costo de Produccin
-514,667
-593,600
-621,890
-648,610
-676,988
-706,629
-347,745
-371,744
-396,901
-423,476
-451,706
-481,194
-100,270
-140,955
-140,955
-140,955
-140,955
-140,955
Gasto de Fabricacin
-66,652
-80,900
-84,034
-84,179
-84,327
-84,479
Gasto de Administracin
-176,956
-186,494
-187,206
-187,294
-187,661
-187,760
Gasto de Ventas
-139,578
-199,019
-208,852
-214,006
-222,476
-226,774
-52,217
-103,746
-107,149
-118,235
-126,145
-142,078
Impuesto a la Renta
-19,760
-23,459
-33,574
-46,024
-58,989
-64,653
-321,150
199,541
71,353
78,300
125,504
154,456
267,068
80,288
Amortizacin
-23,653
-26,779
-29,856
Intereses
-16,929
-10,399
-3,918
Escudo Fiscal
Financiamiento Neto
Flujo de Caja Financiero
5,079
3,120
1,175
80,288
-35,503
-34,058
-32,598
164,037
37,295
45,702
125,504
154,456
267,068
-240,863
Elaboracin Propia
Tabla N149: Indicadores de rentabilidad del proyecto
FLUJO DE CAJA ECONMICO
TIRE
VPNE S/.
37.2%
221,999
TIRF
VPNF S/.
41.9%
242,767
Elaboracin Propia
De esta manera se obtiene un VPN econmico y financiero mayor cero, as como una
TIRE de 37.2% y una TIRF de 41.9%, los cuales al ser mayores al costo oportunidad
del accionista (14%), reflejan que el negocio es rentable.
5.5.
5.5.1.
Indicadores de Rentabilidad
Tasa interna de retorno (TIRF): Se obtuvo una tasa interna de retorno financiera es
de 41.9%, que es mayor al costo de oportunidad del accionista (14%), por lo que se
concluye que CriRollos es rentable.
Perodo de recuperacin de la inversin (PRI): El flujo de caja financiero muestra
que el perodo de recuperacin de la inversin en el ao 2013 ser a partir del
2016, es decir, al tercer ao operativo.
Otros indicadores financieros a considerar para CriRollos son el ROE, ROA y
Rentabilidad sobre las Ventas, los cuales miden la rentabilidad del proyecto.
Tabla N150: Indicadores financieros a lo largo de la vida til del proyecto
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
12%
15%
19%
21%
21%
ROE
10%
13%
19%
21%
21%
ROA
4%
5%
7%
9%
11%
Rentabilidad sobre Ventas
Elaboracin Propia
2019
19%
19%
12%
El ROE seala que la ganancia del primer ao ser de 12% respecto al patrimonio,
alcanzando niveles de hasta 21% durante los aos 2017 y 2018. Para el final del
proyecto, el ROE es de 19%.
El ROA indica una ganancia de 10% para el primer ao respecto a los activos,
incrementndose a partir del segundo ao, generando una utilidad de 19% sobre
los activos para el 2019.
La rentabilidad sobre las ventas refleja una ganancia de 4% para el primer ao
respecto a las ventas, llegando a generar una utilidad de 0.12 por cada sol vendido
para el ao 2019.
5.5.2.
Anlisis de sensibilidad
163
Escenario
Esperado
Pesimista
Pesimista
Variacin
0%
-5%
-8%
VAN S/.
242,767
93,925
-5,236
TIR
41.9%
24.9%
13.1%
TMAR
13.7%
13.7%
13.7%
Aceptable
SI
SI
NO
Elaboracin Propia
Precio de venta: La variacin del precio de venta que CriRollos ofrece a sus clientes
tambin afecta directamente la rentabilidad del proyecto. De manera similar al anlisis
anterior, en la tabla N152 se estresa la variable en escenarios pesimistas en donde se
reduce el precio en 5% y 9%. Para este caso, el proyecto deja de ser rentable al
reducirse el precio de venta en un porcentaje mayor o igual a 9%.
Tabla N152: Anlisis de sensibilidad: variacin de precio de venta
Escenario Variacin
VAN S/.
TIR
TMAR Aceptable
Esperado
0%
242,767 41.9%
13.7%
SI
Pesimista
-5%
98,019 25.4%
13.7%
SI
Pesimista
-9%
-31,263 10.0%
13.7%
NO
Elaboracin Propia
Escenario
Esperado
Pesimista
Pesimista
Variacin
0%
15%
29%
VAN S/.
242,767
120,769
-2,303
TIR
41.9%
27.9%
13.5%
TMAR
13.7%
13.7%
13.7%
Aceptable
SI
SI
NO
Elaboracin Propia
164
puede apreciar, el proyecto permanece rentable incluso bajo el efecto de las tres
variables de manera conjunta.
Tabla N154: Anlisis de sensibilidad: variacin de los tres factores
Escenario
Esperado
Pesimista
Pesimista
Pesimista
Pesimista
Precio
0%
-2.5%
-2.5%
0%
-2.5%
TIR
41.9%
24.3%
25.4%
24.0%
14.8%
TMAR
13.7%
13.7%
13.7%
13.7%
13.7%
Aceptable
SI
SI
SI
SI
SI
Elaboracin Propia
2019
11.22
0.80
28.04
Elaboracin Propia
TIR hasta en un 31%. Es en este ltimo escenario en donde el negocio deja de ser
rentable. El detalle se muestra a continuacin en la tabla N157.
Tabla N157: Anlisis de sensibilidad: considerando los efectos de la inflacin y aumento
salarial
Escenario
Esperado
Pesimista
Pesimista
Pesimista
Inflacin
0%
2% y 5%
0%
2% y 5%
Precio Vta
0%
0%
0%
0%
Salarios
0%
0%
5%
5%
VAN S/.
242,767
37,594
192,261
-14,876
TIR
41.9%
19.7%
37.4%
11.0%
TMAR
13.7%
13.7%
13.7%
13.7%
Aceptable
SI
SI
SI
NO
Elaboracin Propia
Luego de ver el impacto que poseen estas variables en la rentabilidad del proyecto, se
evala la opcin de incrementar el precio de venta con el fin de contrarrestar el
impacto.
Manteniendo una tasa de incremento de 1% anual en los precios de venta, se tendran
los siguientes precios promedio, mostrados en la tabla N158.
Tabla N158: Variacin de precio de venta anual
Variacin en Precios de Productos por consecuencia de Inflacin
Producto
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bebida
2.90
2.93
2.96
2.99
3.02
3.05
Complemento
3.90
3.94
3.98
4.02
4.06
4.10
Wrap
9.90
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
Combo
13.90
14.04
14.18
14.32
14.46
14.61
Elaboracin Propia
En la tabla N159 se puede apreciar que esta medida hace que el negocio vuelva a ser
rentable, sin embargo la TIR se reducira a 20%, valor menor a lo proyectado
inicialmente. Para mantener una rentabilidad similar a la pronosticada inicialmente bajo
los efectos de inflacin e incremento salarial, el incremento en el precio de venta anual
deber ser de 4%.
Tabla N159: Anlisis de sensibilidad: considerando los efectos de la inflacin y variacin de
precios y salarios
Escenario
Esperado
Combinado
Combinado
Inflacin
0%
2% y 5%
2% y 5%
Precio Vta
0%
1%
4%
Salarios
0%
5%
5%
VAN S/.
242,767
54,885
268,952
Elaboracin Propia
166
TIR
41.9%
22.1%
43.6%
TMAR
13.7%
13.7%
13.7%
Aceptable
SI
SI
SI
6.1.
CONCLUSIONES
167
6.2. RECOMENDACIONES
Innovar constantemente tanto en el producto como en el servicio que genera cercana
con los clientes. En cuanto al producto, en base a las preferencias del cliente, se
podra sacar provecho a las innumerables combinaciones y presentaciones que posee
la gastronoma peruana. En cuanto a la cercana con el cliente, incentivar mediante
concursos y promociones la creacin de nuevos wraps y complementos.
Generar cultura de servicio temtico en base a la historia peruana mediante una fuerte
campaa de marketing, poniendo a concursar a los clientes. Investigar recetas
alternativas, sin alterar el sabor ni la calidad de los productos, con el fin de brindar un
producto ms saludable y brindar un mayor aporte nutricional a los comensales.
Concretar alianzas comerciales con los proveedores para mejorar el proceso de
abastecimiento y as poder reducir el porcentaje de merma generado por sobre stock y
caducidad de los insumos y/o productos.
Evaluar las caractersticas y beneficios de contratos otorgados al personal, con la
finalidad de brindarles estabilidad y buen clima laboral, de manera que las tasas de
rotacin no sean elevadas.
169
Dado que el negocio es rentable y presenta retornos a partir del primer ao inclusive,
se recomienda, cuando CriRollos adquiera mayor aceptacin para el pblico en
general, incrementar el reconocimiento de la marca. Un medio alternativo, atractivo, de
gran impacto y de menor inversin inicial al de adquirir un nuevo local podra ser
ofrecer este mismo producto en mdulos mviles. Evaluar la posibilidad de convertir el
restaurante en franquicia a partir del quinto ao de funcionamiento, pues estar
posicionado en la mente del consumidor.
170
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