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El sector de la
agricultura en
Nigeria
Notas Sectoriales
El sector de la
agricultura en
Nigeria
Esta nota ha sido elaborada por Patricia Moreno bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lagos
Mayo 2012
NDICE
CONCLUSIONES
5
5
5
II. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Produccin local
3. Importaciones
6
6
7
10
III. PRECIOS
PRECIOS Y SU FORMACIN
14
16
V. DISTRIBUCIN
17
19
VII. ANEXOS
1. Ferias
2. Publicaciones del sector
3. Asociaciones
4. Otras direcciones de inters
20
20
20
20
20
CONCLUSIONES
Hasta el descubrimiento de los pozos petrolferos Nigeria era un pas cuya economa se basaba en la agricultura. En la actualidad, los recursos naturales (principalmente gas y petrleo)
se han convertido en la mayor fuente de riqueza del pas, lo que no queda reflejado en la poblacin activa: el 70% de la poblacin se dedica al sector agrcola, aunque su aportacin al
PIB es del 30% segn los ltimos datos. Adems el sector carece de infraestructuras y tecnologa apropiada para crecer y ser competitivo en los mercados internacionales. La mayora de
la produccin es de subsistencia y no se exporta.
Ante esta situacin desde el Senado se ha decidido tomar una seria de medidas para fomentar la inversin en las reas rurales con dos objetivos claros: mejorar la productividad de las
reas rurales y fomentar el empleo evitando as la huida de jvenes parados desde el campo
a las ciudades.
La principal medida de incentivo ser una moratoria fiscal de 5 aos para aquellos que inviertan en las reas rurales de Nigeria. De momento no se han adelantado otras medidas.
An as la agricultura es un sector en crecimiento en Nigeria. Las razones del crecimiento son
la financiacin gubernamental de parte de los gastos agrcolas (fertilizantes, nutrientes, etc.),
las prohibiciones temporales a la importacin de productos derivados agrcolas (zumos de
frutas, lcteos, aceite vegetal, carnes, etc.) y las iniciativas gubernamentales para fomentar la
produccin de arroz, tapioca, aceite vegetal, ganadera, piscicultura, frutas tropicales, etc.
La agricultura afronta diversos problemas en su desarrollo: suministro inadecuado de fertilizantes y otros recursos y plagas que afectan a la produccin y, como en otros sectores, falta
de tecnologa que aumente la productividad as como de infraestructuras adecuadas que
hagan atractiva la inversin en el sector o mano de obra especializada.
I.
La presente nota sectorial trata sobre el sector agrcola en Nigeria, poniendo especial nfasis
en aquellos productos ms importantes de la produccin local.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
ARANCELARIA
A continuacin se especifican las partidas arancelarias (nomenclatura del Sistema Armonizado) ms relevantes para el sector agrcola nigeriano:
06
07
08
09
10
12
14
II.
OFERTA
2. PRODUCCIN LOCAL
La agricultura (incluyendo ganadera, forestal y pesca) es todava la principal actividad
econmica para la mayora de los nigerianos, ya que emplea a dos tercios de la poblacin
activa y representa el 39% del PIB. La mayora es agricultura de subsistencia y autoconsumo.
La superficie actualmente cultivada (estimada en 30 millones de hectreas) constituye menos
de la mitad de las tierras cultivables del pas, lo que indica el importante potencial de desarrollo del sector y evidencia la existencia en el pasado de condiciones econmicas desfavorables al sector agrcola. El rea total cultivable es aproximadamente de 61 millones de
hectreas (66% de la superficie del pas). Dos tercios de la tierra cultivada estn en el norte
del pas, con el ltimo tercio distribuido equitativamente entre el sur y el centro del pas. Nigeria est considerada por la FAO entre las naciones actualmente incapaces de cubrir sus
necesidades alimenticias bsicas a partir de la agricultura tradicional. La agricultura predominante es la de minifundio, pequeos agricultores de escasos recursos econmicos. Se
emplea tecnologa bsica y se obtiene tambin muy baja productividad. La granja tipo es de
0.5 ha en el sur y de 4 ha en el norte.
El programa nacional para la seguridad alimentaria iniciado en 2002 abarca proyectos de intensificacin y diversificacin de la produccin, control de aguas, procesado agrcola, piscifactoras, iniciativas para la fertilizacin del suelo, salud y nutricin, anlisis agro-forestales,
etc. El programa lo est llevando a cabo el Gobierno Federal en cooperacin con la Food
and Agricultural Organization (FAO).
Cultivos
Cerca del 90% de la produccin agrcola son productos alimenticios, que proceden de pequeas explotaciones agrcolas sin sistemas de riego. Otras producciones habituales son el
aceite de palma, madera, caucho, cacahuetes y algodn.
Nigeria es el primer productor mundial de ame (yuca o malanga). Se estima que su produccin anual de casi 27 millones de toneladas representa el 80% de la produccin mundial.
Aproximadamente el 87% de la produccin agrcola la constituyen productos bsicos (maz,
mijo, arroz, mandioca, soja, patatas, etc.).
La produccin ms importante fuera de los productos bsicos es el vino de palma, seguido
del cacahuete, el aceite de palma y la caa de azcar. El cacao en grano es el principal rubro
de exportacin agrcola. Nigeria es el producto productor mundial de cacao por debajo de
Costa de Marfil, Indonesia y Ghana, pero por delante de Brasil. La produccin media anual
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lagos
3. IMPORTACIONES
68,84
47,69
843,28
364,81
Mundo
15,00
51,00
15,00
773,54
164,89
Alemania
2,00
107,70
Singapur
27,08
72,62
Reino Unido
0,00
1,00
1,77
5,47
Sudfrica
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
2.345,90
1.615,13
1.748,79
1.930,92
Mundo
890,00
1.158,00
811,98
657,77
785,20
Reino Unido
356,00
246,00
257,00
409,04
431,88
Estados Unidos
113,00
124,00
150,00
232,46
231,34
Nger
26,00
30,00
75,00
108,00
77,00
Pases Bajos
28,30
37,30
28,86
39,24
61,20
Canad
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
10
161,00
139,00
103,16
530,53
Sudfrica
310,00
284,00
197,00
237,87
474,12
Nger
4,00
3,00
14,00
104,67
129,93
Alemania
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
1.209,00
859,00
1.030,36
1.099,94
Nger
7,00
12,00
1,00
209,77
Mali
4,13
0,30
40,78
475,35
200,86
Canad
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
1.733,37
1.571,97
1.758,26
6.620,60
India
4.724,00
5.403,00
3.367,00
4.727,05
4.975,36
Francia
514,00
402,00
1.098,00
1.339,63
1.777,53
Singapur
310,00
309,00
1.892,20
1.096,00
1.740,76
Reino Unido
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
441,00
915,00
835,99
2.131,06
Pases Bajos
780,00
1.020,00
940,00
451,18
1.511,18
Estados Unidos
1.050,00
719,00
397,00
415,09
1.332,12
Alemania
614,00
318,00
404,00
225,00
816,90
Sudfrica
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
11
7.301,46
27.205,85
68.259,18
Benn
36.250,73
4.111,64
7.881,32
44.121,51
38.505,61
Canad
17.360,00
5.389,00
15.904,00
7.818,66
29.346,20
Francia
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
3,10
0,02
13,52
Suiza
8,88
0,96
14,14
7,50
Benn
0,01
0,04
4,90
Ghana
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
526,00
358,00
487,26
886,17
Costa de Marfil
65,00
89,00
90,00
205,23
617,85
Marruecos
196,00
414,00
494,00
696,75
616,85
Singapur
156,00
194,00
215,00
493,02
600,92
Francia
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
17.897,00
52.545,00
16.015,41
46.816,51
Japn
13.573,00
13.753,00
16.905,45
33.015,61
28.813,45
Siria
2.691,00
3.937,00
8.108,00
9.470,97
11.119,68
Alemania
842,00
830,00
451,00
5.088,97
9.155,58
Mxico
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
12
0,62
Lbano
0,00
0,18
Nger
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Naciones Unidas. ltima actualizacin: marzo 2011. Ranking en funcin de los
datos de 2010.
2006
2007
2008
2009
2010
67,28
175,49
265,56
250,56
393,15
33,00
155,00
207,03
236,05
365,90
16,00
16,42
0,00
9,15
1,03
0,18
1,24
0,19
0,01
0,33
13
III.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Los precios de los productos que se cultivan y venden el pas varan en funcin de la oferta y
general de las condiciones climticas que afectan al campo. Por ejemplo, un kilo de tomates
en el mercado tradicional puede oscilar entre las 200 y las 600 nairas (de 1 a 3 euros, dependiendo de la cantidad de tomate que llegue a las ciudades cada semana). Sin embargo,
los productos importados suelen tener precios ms estables, por ejemplo, un kilo de tomates
suele venderse por unos 1.800 nairas (unos 9 euros). A modo de ejemplo se presentan los
precios de algunos de los productos locales ms caractersticos:
Mango: 50 narias/pieza
Pomelos: 50 nairas/pieza
Los consumidores locales son muy sensibles a las variaciones de precio, y la mayor parte de
los puntos de venta (tiendas de conveniencia y mercados) tienen precios negociables. Los
precios de venta final de productos importados suponen un margen de beneficio de un 15%
ms frente al de las mercancas locales. El margen de los importadores y mayoristas suele
ser de un 30 a 35%. Los puntos de venta al detalle aplican un margen del 45%. El coste de
la importacin de la mercanca es variable. Si llegan cumpliendo todos los requisitos legales,
deben incluir el coste de registro del NAFDAC, adems de los eventuales costes y penalizaciones por trmites aduaneros en los puertos de entrada. Si llega por frontera terrestre a
travs de Benn debe incluir los gastos aduaneros y de entrada por Cotonou, adems de los
costes adicionales de transporte y entrada a Nigeria. Si se importa por carga area el coste
de transporte es mucho mayor, adems de las limitaciones de cantidades y dimensiones. A
los trmites aduaneros hay que aadir el precio por kilo de carga area (por ejemplo,
aproximadamente 5 USD/Kg. desde Lbano o 4 USD/Kg. desde Espaa).
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lagos
14
Domstico
Internacional
1.0
1.15
1.0
1.20
PATRN DE PRECIOS
PRECIOS DE LOS SUBGRUPOS DEL SECTOR DE VENTA AL DETALLE:
Descripcin
Supermercados
Mercados tradicionales
Tiendas de
conveniencia
Margen de beneficio de venta
al detalle (importaciones)
1.40
1.20
1.0
1.02
1.05
1.0
1.0
1.30
1.35
1.45
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service. Nigeria Retail Food Sector Annual 2009
15
IV.
No hay una percepcin especfica del producto espaol, si no que ms bien, se asociara a
un estndar de calidad europeo. En cualquier caso, las oportunidades para Espaa pasan
por la exportacin a Nigeria maquinaria agrcola que mejore la tecnologa existente
16
V.
DISTRIBUCIN
17
Exportador
Importador
Distribuidor
Agente
Mayorista
Tiendas de conveniencia
Minorista
Supermercados
18
VI.
Los productos locales no se ven afectados por especiales normas de acceso al mercado.
Tan solo les sera de aplicacin la Ley para la regulacin de Alimentos y Medicamentos (Food
and Drugs Regulation Act, n35, 1974), que no impone especiales condiciones a los productos agrcolas salvo posibles inspecciones.
Cosa distinta ocurre con los productos agrcolas importados a los que se les aplicarn una
serie de impuestos de entrada, IVA y otra serie de requisitos solicitados por la National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC). Cada uno de los productos alimentarios que se importan a Nigeria han de ser registrados a travs de esta agencia y debe
llevarlo a cabo una empresa nigeriana. Para ms informacin a este respecto consultar la
pgina web de NAFDAC (http://www.nafdac.gov.ng/), o el Estudio de Mercado. El sector de
la Alimentacin en Nigeria elaborado por la Oficina Comercial de Espaa en Nigeria y que
puede encontrar en la pgina web de las OFECOMES.
La mayora de los productos sealados en la clasificacin arancelaria tiene entre un 5% y un
20% de Impuesto a la Importacin (Import Duty) y el IVA (Value Added Tax) oscila entre el 0 y
el 5%. Para una informacin ms detallada sobre los impuestos aplicables a cada producto
se
puede
consultar
en
la
pgina
web
de
las
aduanas
nigerianas:
https://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php
Sin duda, un aspecto fundamental para el xito de la exportacin de productos a Nigeria es
contar con un socio local de mxima confianza dados los comunes intento de timo a los que
se enfrentan las empresas espaolas.
19
VII.
ANEXOS
1. FERIAS
La Cmara de Comercio e Industria de Lagos celebra una feria internacional multisectorial;
3. ASOCIACIONES
Manufacturers Association of Nigeria (MAN)
National Secretariat MAN House, 77, Obafemi Awolowo Way; IKEJA
P.O. Box3835, Marina, Lagos
Tel: (01) 4974240-3; 4974244-5-6.
Fax:(01) 4974247
e-mail:man@manassoc.org
web: www.manufacturersnigeria.org
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