15 RAKSSQL Administrator PDF

ROZDZIA
15
RAKSSQL
Administrator
Spis treci
Narzdzia ..................................................................15-35
I
Parametry techniczne ............................. 15-1
Instalacja programu ................................ 15-3
Podstawowe pojcia....................................................15-3
Instalacja systemu .......................................................15-4
Instalacja lokalna........................................................... 15-6
Instalacja sieciowa ......................................................15-11
Instalacja serwera Firebird ..........................................15-13
Uaktualnienie systemu...............................................15-16
Deinstalacja systemu.................................................15-17
Deinstalacja serwera .................................................15-17
Doinstalowanie serwera do aplikacji sys. RAKSSQL 15-18
Migracja z poprzednich wersji systemu RAKSSQL...15-18
Uruchomienie programu........................15-21
Metody uruchamiania programu................................15-21
Logowanie uytkownika.............................................15-21
Monitor systemu .......................................................... 15-35

Informacje o serwerze.................................................15-36
Wsplne funkcje systemu .....................15-37
Reguy pracy z dokumentami....................................15-37

Koszyk edycji dokumentw .......................................15-37
Rejestr bdw.............................................................15-39
Blokowanie ................................................................15-40
Seryjne blokowanie dokumentw ...............................15-41
Filtrowanie .................................................................15-42
Drukowanie................................................................15-43
Wydruk raportw .........................................................15-46
Profile wydrukw tekstowych ....................................15-50

Kolektory danych.......................................................15-51
Urzdzenia RCP........................................................15-53
Interfejs ...................................................15-55
Interfejs uytkownika .................................................15-55
Obsuga interfejsu .......................................................15-55

Przykad grupowania i sortowania kolumn..................15-60
Wydruk z okna.............................................................15-63
Konfiguracje gridu .......................................................15-65
Eksport/ Import.......................................15-69
Eksport danych do pliku XML....................................15-69
Eksport danych............................................................15-72
Eksport dla ksigowoci..............................................15-74
Eksport z poziomu okien przegldu ............................15-77
Zawarto wyeksportowanych danych .......................15-80
Wzorce ksigowa ....................................................15-82

Definicje kwot dla eksportu do ksigowoci................15-97
II
Rozksigowanie dokumentw...................................15-99
Import danych z pliku XML ......................................15-101
Funkcje administracyjne ..............................................15-1

Firmy............................................................................15-2
Eksport do pliku TXT, HTML, XML,PDF, ... ............15-111
Administrator ........................................... 15-1

Zakadanie nowej lub edycja danych firmy ................... 15-3
Usuwanie firmy.............................................................. 15-3
Uytkownicy i grupy uytkownikw..............................15-4
Dodawanie i edycja danych uytkownika lub grupy...... 15-4

Profile logowania ........................................................... 15-5
Uprawnienia.................................................................15-7
Definiowanie uprawnie ................................................ 15-8
Konfiguracja systemu ................................................15-22

Definiowanie i edycja konfiguracji ...............................15-24
Licencje......................................................................15-24
Wirtualny System Plikw ...........................................15-27
Obsuga baz danych..................................................15-31
Kopia zapasowa ..........................................................15-31
Uaktualnienie...............................................................15-32
Zarzdzanie wydajnoci bazy danych ......................15-32
Import z poziomu okien przegldu ............................15-108
Import danych z RAKS 2000.....................................15-113
Przyciski i skrty klawiszowe .............15-115

Waniejsze przyciski i skrty klawiszowe .................15-115
Parametry..............................................15-117
Parametry stanowiska...............................................15-117
Parametry programu .................................................15-118
Parametry firmy .........................................................15-122
Parametry firmy dla Kadr i Pac.................................15-131
Parametry uytkownika .............................................15-132
Pomoc ...................................................15-134
Pomoc .....................................................................15-134
Widok.......................................................................15-135
O programie ............................................................15-135
Zakoczenie pracy w programie.........15-136
I
Parametry techniczne
System RAKSSQL jest stworzony w architekturze klient/serwer. Zastosowane
rozwizanie umoliwia instalacj i prac serwera bazy danych zarwno w systemach
zgodnych z Microsoft Windows jak i Linux, Solaris. Aplikacja kliencka napisana jest
dla systemu Microsoft Windows. Uytkownicy aplikacji nie ponosz jakichkolwiek
dodatkowych kosztw zwizanych z licencj (iloci uytkownikw) bazy danych.
Aby mc uruchomi program RAKSSQL musz zosta spenione nastpujce
minimalne wymagania sprztowe:
Dla serwera:
Komputer z procesorem klasy Pentium lub SPARC
System operacyjny: Microsoft 2000, XP, 2003; Linux; Solaris 7,8,9
512 MB pamici operacyjnej
Dysk twardy 20 MB wolnego miejsca , dodatkowa przestrze na dane
Napd CD-ROM
Parametry dla komputera lokalnego bd klienta sieci:
Komputer z procesorem klasy Pentium
System operacyjny 2000, XP, 2003
256 MB pamici operacyjnej (sugerowane 512)
Dysk twardy 256 MB wolnego miejsca
Napd CD-ROM
Karta graficzna SVGA 800x600 256 kolorw
Mysz lub inne urzdzenie wskazujce
Do wersji 2007.4.14.473 system RAKSSQL dziaa na w systemie Windows 95, 98
jednake ze wzgldu na zakoczenie przez firm Microsoft wsparcia dla tych
Parametry techniczne 15-1
systemw operacyjnych firma MSM nie wymieniaa tych systemw w wymaganiach

sprztowych.
Uwaga!!!
Od wersji 2008.0.2.513 RAKSSQL nie dziaa na systemach operacyjnych Windows 95
i Windows 98, Windows ME, Windows NT4.0.
Firma Microsoft od lipca 2006 roku przestaa udziela wsparcia technicznego na
wymienione programy co uniemoliwia dostosowanie nowych wersji RAKSSQL do
starszych systemw Windows. Zalecamy uytkownikom tych systemw operacyjnych
jak najszybsz migracj do nowszych wersji Windows - XP lub Vista.
15-2 Parametry techniczne
Instalacja programu
Instalator systemu RAKSSQL uruchomi si automatycznie, po woeniu pyty do
napdu CD-ROM komputera.
Okno instalatora nie uruchomi si automatycznie po woeniu pyty,

jeli w ustawieniach sprztu (Meneder urzdze systemu Windows) wyczono opcj
Automatyczne powiadamianie przy wkadaniu.
Podstawowe pojcia
Podstawowe pojcia dotyczce systemu RAKSSQL:
Serwer bazy danych: program zarzdzajcy baz danych systemu. Serwer bazy
danych jest jeden dla caego systemu i moe pracowa na komputerze wydzielonym
do tego celu lub na komputerze, na ktrym pracuj aplikacje systemu RAKSSQL.
System RAKSSQL wykorzystuje serwer bazy danych Firebird, ktry moe pracowa
na komputerze wyposaonym w system operacyjny rodziny Microsoft Windows lub
systemy Linux i Solaris.
Baza danych systemu RAKSSQL: pliki z danymi systemu. Znajduj si na tym
samym komputerze co serwer bazy danych.
Skadniki systemu RAKSSQL: aplikacje oraz pliki dodatkowe umoliwiajce prac
z systemem. W skad systemu RAKSSQL wchodz nastpujce aplikacje:
Instalacja programu 15-3
RAKSSQL Administrator
RAKSSQL Sprzeda
RAKSSQL CRM
RAKSSQL Finanse i Ksigowo
RAKSSQL Generator Raportw
RAKSSQL Kadry i Pace
RAKSSQL Analizy, budetowanie, kontroling
Plik konfiguracyjny systemu RAKSSQL: plik config.xml zawierajcy informacje
niezbdne do uruchomienia aplikacji systemu. Plik ten jest tworzony podczas
instalacji systemu.
Instalator systemu: program umoliwiajcy skopiowanie elementw systemu oraz
serwera bazy danych na dany komputer.
Instalacja systemu
Krok 1.
Po uruchomieniu procesu instalacji systemu RAKSSQL pojawi si okno powitalne
kreatora z informacj, e instalacja produktu RAKSSQL odbdzie si na tym
komputerze.
Nacinij, aby
przej dalej
Aby kontynuowa instalacj naley nacisn przycisk [DALEJ].
15-4 Instalacja programu
Krok 2.
Pojawi si okno z umow licencyjn. Akceptacja umowy jest warunkiem
kontynuowania procesu instalacji. Jeli warunki umowy nie zostan zaakceptowane
przycisk [DALEJ] bdzie nieaktywny.
Zaznacz, jeli
akceptujesz
warunki umowy
Krok 3.
Pojawi si okno z wyborem typu instalacji. Naley wybra preferowany typ instalacji,
a nastpnie klikn przycisk [DALEJ].
Wybierz waciwy
Typ instalacji
W oknie Typ instalacji mamy do wyboru:

Lokalna: serwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracuj na tym
samym komputerze. Program instalacyjny dokona instalacji skadnikw systemu
RAKSSQL oraz serwera bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do
jednostanowiskowej pracy systemu RAKSSQL. Podczas instalacji uytkownik
okrela lokalizacj docelow dla skadnikw systemu RAKSSQL, bazy danych
systemu oraz serwera bazy danych.
Sieciowa: serwer bazy danych oraz aplikacje systemu RAKSSQL pracuj na rnych
komputerach istniejcych w sieci komputerowej. Program instalacyjny dokona
instalacji skadnikw systemu RAKSSQL. Opcjonalnie zainstalowany zostanie take
serwer bazy danych Firebird. Ten typ instalacji jest zalecany do sieciowej pracy
systemu RAKSSQL. Podczas instalacji uytkownik okrela lokalizacj docelow dla
skadnikw systemu RAKSSQL oraz bazy danych systemu i serwera bazy danych
(jeeli wybrana zostanie opcja instalacji serwera).
Tylko serwer Firebird: instalacja umoliwia stworzenie dedykowanego serwera
bazy danych dla systemu RAKSSQL. Podczas instalacji uytkownik okrela
lokalizacj docelow dla bazy danych systemu, serwera bazy danych oraz pliku
konfiguracyjnego systemu RAKSSQL.
Po zaznaczeniu waciwego typu naley uruchomi przycisk [DALEJ].
Instalacja lokalna
Ten typ instalacji jest zalecany do lokalnej pracy systemu RAKSSQL. Serwer bazy
danych oraz system RAKSSQL pracuj na tym samym komputerze. Zainstalowane
zostan skadniki systemu RAKSSQL wraz z serwerem bazy danych Firebird.
Uytkownik okrela lokalizacj docelow systemu RAKSSQL, serwera oraz bazy
danych systemu RAKSQL.
Krok 1.
Na tym etapie instalacji naley wprowadzi lokalizacje, w ktrych zostan
zainstalowane skadniki systemu i serwer bazy danych oraz lokalizacj bazy danych
systemu RAKSSQL.
Lokalizacja skadnikw
systemu
Kliknij, aby
samodzielnie
okreli
lokalizacj
docelow
Lokalizacja serwera
bazy danych Firebird
Lokalizacja bazy
danych
Skadniki systemu RAKSSQL, serwer bazy danych musz by zainstalowane na

lokalnym dysku twardym wybranego komputera. Lokalizacja bazy danych systemu
take musi by lokalna
Program instalacyjny podpowiada domylne lokalizacje:
dla skadnikw systemu: C:\Program Files\RAKS. Program instalacyjny utworzy
w wybranej lokalizacji foldery Bin, Scripts oraz Help, do ktrych skopiowane
zostan pliki potrzebne do uruchomienia aplikacji oraz pliki pomocy. Dodatkowo
utworzone zostan foldery Logs oraz Lic. W folderze Logs zapisywane s
informacje generowane podczas tworzenia i uaktualniania baz danych systemu,
natomiast folder Lic suy do przechowywania pliku licencyjnego. Zawarto
pliku znajdujcego si w tym folderze jest wczytywana do bazy danych podczas
uruchamiania programu Administrator. Oznacza to eliminacj koniecznoci
rcznego wczytywania pliku licencyjnego.
dla serwera bazy danych: C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5. Jeli serwer
bazy danych jest ju na danym komputerze zainstalowany, instalacja serwera
zostanie pominita. Stan ten zostanie opatrzony stosownym komunikatem. Pole z
lokalizacj serwera oraz bazy danych systemu bd wwczas nieaktywne.
dla bazy danych systemu: C:\Program Files\RAKS\Data. Folder ten zostanie

utworzony przez program instalacyjny, natomiast baza danych zostanie utworzona
podczas pierwszego uruchamiania programu administracyjnego po instalacji.
Mona samodzielnie okreli ww. lokalizacje uywajc przyciskw [PRZEGLDAJ].
Krok 2.
W nastpnym etapie instalator utworzy skrty do programw na pulpicie
oraz w Menu/Start. W tym celu obie opcje powinny by zaznaczone. W etapie tym
naley rwnie zdecydowa czy instalowany system ma by widoczny dla wszystkich
uytkownikw komputera czy zalogowanego uytkownika. Nastpnie naley nacisn
przycisk [DALEJ].
Jeli skrty
maj by
utworzone
opcje powinny
by
zaznaczone
Wybierz opcj
widoku systemu
Krok 3.
Program jest gotowy do zainstalowania. Naley klikn przycisk [DALEJ]. Aby
sprawdzi lub zmieni ustawienia instalacji naley klikn [WSTECZ]. Aby zakoczy
prac kreatora naley nacisn [ANULUJ].
Krok 4.
Instalator przystpi do kopiowania plikw oraz instalacji serwera bazy danych.
Stan
zaawansowania
pracy instalatora
Krok 5.
Po zakoczeniu procesu instalacyjnego zostanie uruchomiony modu administracyjny
RAKSSQL Administrator w celu dalszej konfiguracji systemu. Po uruchomieniu
moduu administratora naley zdefiniowa firm(y) oraz uytkownikw i nada im
uprawnienia. Pierwszym krokiem na drodze do uruchomienia systemu jest nadanie
licencji. Jeeli folder Lic w strukturze skadnikw systemu RAKSSQL zawiera plik z
licencj, krok ten zostanie wykonany automatycznie bez udziau uytkownika. W
przeciwnym przypadku pojawi si okno umoliwiajce wczytanie licencji z pliku bd
rczne wpisanie zestawu 16-znakowych kluczy. Dotyczy to zarwno wersji
demonstracyjnej jak i penej. W przypadku wersji ewaluacyjnej(demonstracyjnej)
konieczne jest wygenerowanie zamwienia okrelajcego zakres funkcjonalny systemu
RAKSSQL oraz podania danych kontaktowych.
Nacinij przycisk
aby wczyta
licencj ze
wskazanego pliku
Licencj dla systemu mona te nada wchodzc do sekcji Licencje w programie

administracyjnym.
Ustaw si na
pozycji licencje
aby wczyta
licencje
Wczytaj licencje,
ktre otrzymae
podczas zakupu
programu
Po nadaniu licencji dla systemu naley zaoy firm. Po zaakceptowaniu danych firmy
pojawi si okno:
Mona wprowadzi
dane przykadowe
Jeli uytkownik posiada wersje ewaluacyjn i chciaby mie dane przykadowe

podczas tworzenia bazy danych moe wybra opcj Wprowad dane przykadowe.
Nastpnie, naley doda uytkownikw oraz nada im uprawnienia do poszczeglnych
funkcji systemu.
Instalacja sieciowa
Ten typ instalacji jest zalecany do pracy w sieci komputerowej. Zainstalowane zostan
skadniki systemu RAKSSQL oraz opcjonalnie serwer bazy danych Firebird.
Krok 1.
Pojawi si okno z wyborem typu instalacji. Naley wybra preferowany typ instalacji,
a nastpnie klikn przycisk [DALEJ].
Jeeli serwer bazy danych zosta ju zainstalowany na ktrym z komputerw opcj
instalacji serwera naley pomin.
Wybierz
odpowiedni rodzaj
instalacji
Krok 2.
Kolejnym etapem procesu instalacji jest okrelenie lokalizacji docelowych dla
skadnikw systemu RAKSSQL, serwera bazy danych Firebird oraz bazy danych
systemu RAKSSQL. Lokalizacj serwera oraz bazy danych systemu RAKSSQL okrela
si tylko wtedy, gdy wybrana zostaa opcja instalacji serwera.
Lokalizacja skadnikw
systemu
Lokalizacja serwera
bazy danych Firebird
Lokalizacja bazy
danych
Jeli uytkownik nie wybra opcji instalacji serwera, to w nastpnym kroku procesu
instalacji moe okreli lokalizacj pliku konfiguracyjnego systemu RAKSSQL.
Krok 3.
Kolejne etapy procesu instalacji sieciowej wygldaj tak jak w przypadku instalacji
lokalnej.
W kolejnym etapie naley zdecydowa czy instalowany system ma by widoczny dla
wszystkich uytkownikw czy zalogowanego uytkownika, nastpnie zdecydowa czy
instalator ma utworzy skrty do programw na pulpicie oraz w Menu/Start. Po
ustawieniu wszystkich parametrw program uruchomi proces kopiowania plikw oraz
instalacji serwera bazy danych a nastpnie uruchomi program administracyjny.
Kliknij, aby
samodzielnie
okreli
lokalizacj
docelow
Instalacja serwera Firebird

Po wybraniu tej opcji instalacji zainstalowany zostanie wycznie serwer bazy danych
Firebird oraz utworzony folder dla bazy danych systemu RAKSSQL. Ten typ instalacji
umoliwia stworzenie dedykowanego serwera bazy danych dla systemu RAKSSQL.
Krok 1.
Opcj instalacji serwera bazy danych naley wybra tylko wtedy, gdy na adnym z
komputerw w sieci nie zainstalowano jeszcze serwera bazy danych a dany komputer
ma peni jednoczenie funkcj serwera bazy danych dla aplikacji pracujcych na
danym i innych komputerach w sieci komputerowej. Naley wybra preferowany typ
instalacji, a nastpnie klikn przycisk [DALEJ].
Krok 2.
W kolejnym kroku naley okreli lokalizacje serwera bazy danych, baz danych
systemu RAKSSQL oraz pliku konfiguracyjnego config.xml.
Lokalizacja pliku
konfiguracyjnego
Dla serwera bazy danych, program instalacyjny podpowiada domyln lokalizacj

C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5. Lokalizacj t mona zmieni uywajc
przycisku [PRZEGLDAJ]. Serwer bazy danych musi by zainstalowany na lokalnym
dysku twardym danego komputera.
Folder bazy danych systemu RAKSSQL zostanie utworzony przez program
instalacyjny. Lokalizacja bazy danych systemu take musi by lokalna. Program
instalacyjny podpowiada domylny folder C:\Program Files\ Raks\ Data. Mona te
samodzielnie okreli lokalizacj baz danych.
Instalator w trakcie pracy utworzy plik konfiguracyjny systemu RAKSSQL, ktry
bdzie mg by wykorzystany podczas kolejnych instalacji. Zostan w nim zapisane
informacje zwizane z identyfikacj sieciow danego komputera i lokalizacj bazy
danych. Utworzenie tego pliku podczas instalacji serwera bazy danych i wykorzystanie
go podczas pniejszej instalacji na innym komputerze cakowicie zautomatyzuje
proces konfiguracji systemu RAKSSQL. Program instalacyjny podpowiada domyln
lokalizacj C:\. Lokalizacj mona zmieni uywajc przycisku [PRZEGLDAJ].
Zapis tego pliku ma charakter tymczasowy i jego istnienie na komputerze penicym
jedynie rol serwera jest istotne tylko dla pniejszych procesw instalacji skadnikw
systemu RAKSSQL.
Krok 3.
Program jest gotowy do rozpoczcia instalacji. Naley uruchomi przycisk [DALEJ],
aby rozpocz instalacj.
Krok 4.
Instalator przystpi do kopiowania plikw.
Stan
zaawansowania
pracy instalatora
Krok 5.
Po zakoczeniu kopiowania plikw, instalator uruchomi proces serwera bazy danych.
Serwer bazy danych bdzie uruchamiany automatycznie po kadym uruchomieniu tego
komputera.
W systemach Windows NT, 2000, XP, 2003, VISTA serwer bazy danych jest
uruchamiany jako usuga systemowa, natomiast w systemach Windows 9x jako
aplikacja.
Jeli program nie komunikuje si z baz danych to przyczyn moe by le
skonfigurowana zapora systemu Windows w Panelu sterowania.
Uaktualnienie systemu
Aby dokona uaktualnienia systemu RAKSSQL do kolejnej wersji naley uruchomi
program instalacyjny, ktry automatycznie dokona procesu aktualizacyjnego.
Program sprawdza zainstalowan wersj systemu RASKSQL i informuje do jakiej
wersji zostanie przeprowadzona aktualizacja. Nastpnie program instalacyjny sprawdza
stan licencji. Licencja musi by zarejestrowana a termin bezpatnej aktualizacji(termin
obowizywania pakietu opieki serwisowej) nie moe poprzedza daty wypuszczenia
instalowanej wersji.
W przypadku wersji ewaluacyjnej nie sprawdzany jest termin bezpatnej aktualizacji.
Wcinicie przycisku [DALEJ] rozpocznie kopiowanie plikw. Po zakoczeniu
kopiowania nastpi uruchomienie programu administracyjnego w celu dokonania
uaktualnienia baz danych system.
W oknie aktualizacji baz danych znajduje si opcja Historia upgradw.
Dla kadej bazy danych z listy mona wywietli okno z informacjami o tym, kto,
kiedy i do ktrej wersji j uaktualnia oraz jaka bya wersja binariw. Ponadto w menu
podrcznym pojawiy si opcje Zaznacz/ Odznacz wszystkie bazy do uaktualnienia.
Uwaga
Przed uaktualnieniem lub deinstalacj aplikacji RAKSSQL, naley wstrzyma ich

prac.
Deinstalacja systemu
W celu odinstalowania systemu RAKSSQL naley uruchomi program instalatora.
Pojawi si komunikat dotyczcy deinstalacji.
Po wciniciu przycisku [TAK] program odinstaluje aplikacj.
Deinstalacja serwera
Aby odinstalowa jedynie serwer bazy danych, naley uruchomi Panel sterowania a
nastpnie Dodaj lub usu programy. Na licie zainstalowanych programw naley
odszuka Firebird_1_5 i klikn przycisk Zmie/Usu. Spowoduje to uruchomienie
programu instalacyjnego w trybie umoliwiajcym deinstalacj lub ponown instalacj.
Aby dokona deinstalacji serwera naley wybra opcj Usu.
Po wykonaniu tej operacji pliki serwera zostan usunite z dysku, a on sam nie bdzie
ju uruchamiany wraz ze startem komputera.
Uwaga
Instalator nie pozwoli na odinstalowanie, jeli serwer bazy danych jest aktualnie
uruchomiony - w takim przypadku naley go wczeniej wyczy.
W systemach operacyjnych Microsoft Windows 9x naley odszuka na pasku zada
ikonk zwiazan z aplikacj fbguard.exe (Firebird Guardian) i wybra opcj
Shutdown.
W systemach rodziny Windows NT naley uy narzdzia Firebird 1.5 Server
Manager znajdujcego si w Panelu sterowania i zatrzyma serwer lub wstrzyma
usugi fbguard.exe oraz fbserver.exe w kolejnoci:
Firebird Guardian
Firebird Server
(Panel sterowania >> Narzdzia administracyjne >> Usugi)
Doinstalowanie serwera do aplikacji systemu RAKSSQL

Operacja doinstalowania serwera bazy danych Firebird do zainstalowanych uprzednio
aplikacji systemu RAKSSQL odbywa si dwuetapowo. Pierwszym etapem jest
deinstalacja(usunicie) zainstalowanych skadnikw systemu. W tym celu naley
uruchomi posiadany program instalacyjny i wybra opcj Usu lub uy panelu
sterowania (Dodaj lub usu programy). Drugim etapem jest ponowne wykonanie
instalacji skadnikw systemu wraz z serwerem bazy danych. Jeeli komputer, na
ktrym odbywa si instalacja jest jedynym komputerem przeznaczonym do pracy z
systemem RAKSSQL naley wybra typ instalacji Lokalna. W przeciwnym wypadku
naley wybra typ instalacji Sieciowa. Jeeli komputer, na ktrym pracoway aplikacje
systemu RALSSQL zmienia swoje przeznaczenie i staje si jedynie serwerem bazy
danych naley, po deinstalacji, wybra typ instalacji Serwer Firebird.
Migracja z poprzednich wersji systemu RAKSSQL

Poczwszy od wersji 2006 system RASKSQL jest wyposaony w nowy system licencji
umoliwiajcy dopasowanie zakresu funkcjonalnego do indywidualnych potrzeb.
Dotychczasowi uytkownicy programw RAKS Sprzeda i CRM zostan
przeprowadzeni przez proces migracji do najnowszej wersji. Proces migracji jest
jednorazowy. Kolejne uaktualnienia bd przebiegay standardowo.
Podczas tego procesu zostanie wykonana automatyczna konwersja danych licencji. W
zalenoci od rodzaju posiadanych licencji konwersja bdzie przebiegaa nastpujco:
1. Wersja ewaluacyjna
Wersja ewaluacyjna wymaga nadania licencji. Po zakoczonym procesie instalacji
naley wygenerowa zamwienie licencji na wersje ewaluacyjn oraz poda dane
kontaktowe.
Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji ewaluacyjnej nastpujcym
komunikatem.
2. Wersja pena
Przed dokonaniem konwersji licencji program instalacyjny dokonuje sprawdzenia
stanu licencji. Licencja musi by zarejestrowana a termin bezpatnej aktualizacji nie
moe poprzedza daty wypuszczenia instalowanej wersji.
a.
Wersja START
Licencja w wersji START zostanie przekonwertowana do wersji dla Mikro

Przedsibiorstw.
b. Wersja STANDARD
Licencja w wersji STANDARD zostanie przekonwertowana do wersji dla Maych i
rednich Firm ze standardowym zestawem funkcji.
Poniej przedstawiona zostaa lista cech o ktre moesz rozszerzy system:
Generator zamwie
EDI
Wsppraca z zagranic
Patnoci masowe
Raporty Pro
Znaczniki/ Klucze podziaowe
Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji STANDARD nastpujcym
komunikatem:
c.
Wersja PRO
Licencja w wersji PRO zostanie przekonwertowana do wersji dla Maych i rednich

Firm.
Poniej przedstawiona zostaa lista cech ktre s w systemie ale moesz je dopasowa
do indywidualnych potrzeb.
Generator zamwie
EDI
Wsppraca z zagranic
Patnoci masowe
Raporty Pro
Znaczniki/ Klucze podziaowe
Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji PRO nastpujcym komunikatem:
Uruchomienie programu
W niniejszym rozdziale zostanie omwiony sposb uruchomienia systemu RAKSSQL,
w tym procedura logowania uytkownika i zaoenia firmy.
Metody uruchamiania programu

System RAKSSQL moe by uruchomiony bezporednio, z poziomu systemu
Windows.
Uruchomienie programu odbywa si w analogiczny sposb, jak kadej innej aplikacji
pracujcej pod systemem operacyjnym Windows.
W tym celu mona m.in.:
Klikn ikon skrtu znajdujc si na pulpicie (chyba, e w czasie instalacji

systemu zrezygnowano z tworzenia skrtw na pulpicie)
Z menu Start wybra pozycj ProgramyRAKS Raks SQL Administrator
Za pomoc eksploratora plikw wybra katalog, w ktrym zainstalowany jest

system RAKSSQL (np. C:/Program Files/RAKS), przej do podkatalogu BIN i
uruchomi znajdujcy si tam program RaksAD.exe
Logowanie uytkownika
Jak wczeniej wspomniano, w systemie RAKSSQL moe by zdefiniowanych wielu
uytkownikw, z ktrych kady posiada swj unikalny identyfikator, haso i
indywidualny zestaw uprawnie. Aby zatem ustali, ktry z uytkownikw w danym
momencie zamierza uruchomi program, konieczna jest procedura logowania.
Bezporednio po pierwszej instalacji, w systemie RAKSSQL funkcjonuje tylko jeden
uytkownik Gwny administrator (identyfikator: ADMIN, brak hasa). W
zwizku z tym procedura logowania przebiega automatycznie i po uruchomieniu
programu od razu wywietlane jest jego okno gwne.
Inaczej jest, gdy lista uytkownikw zostanie rozszerzona lub, gdy jedynemu
uytkownikowi systemu zostanie nadane haso. Wtedy przy kadym starcie programu
RAKSSQL Sprzeda wywietlane jest okno do logowania (patrz rysunek). Wwczas
moliwo uruchomienia programu jest uzaleniona od podania poprawnego
identyfikatora i hasa.
Uruchomienie programu 15-21
Uwaga
Po trzeciej nieudanej prbie wprowadzenia identyfikatora i hasa program jest

automatycznie zamykany.
Podaj identyfikator uytkownika

(max 8 znakw )
Podaj haso uytkownika

(max 20 znakw)
Wskazwka Przy podawaniu identyfikatora wielko liter nie ma znaczenia (litery s automatycznie
zamieniane na wielkie). Natomiast przy wprowadzaniu hasa wielko liter jest istotna.
15-22 Uruchomienie programu
II
Administrator
RAKSSQL Administrator jest programem typowo narzdziowym. Do jego gwnych
zada naley zapewnienie kontroli dostpu do danych, nadzr nad struktur oraz
prawidowym dziaaniem baz danych.
RAKSSQL Administrator moe by uruchamiany jako samodzielny modu.
Spord wszystkich zada realizowanych przez modu administracyjny, wyodrbni
mona najwaniejsze:
Zakadanie firm
Zakadanie uytkownikw i grup uytkownikw
Monitorowanie uytkownikw aktualnie pracujcych w systemie
Obsug techniczn baz danych
Kontrol dostpu do poszczeglnych funkcjonalnoci systemu
Obsug systemu licencji
Funkcje administracyjne
Funkcje administracyjne to zestaw narzdzi umoliwiajcych zarzdzanie zasobami i
parametrami systemu, tworzenie grup uytkownikw oraz okrelanie ich praw do
poszczeglnych funkcji systemu. Poszczeglne funkcje podzielone s na grupy zgodnie
z ich przeznaczeniem.
Naley klikn aby

zwin lub
rozwin ga
Administrator 15-1
Firmy
Jedn z wielu zalet systemu RAKSSQL jest moliwo jednoczesnej obsugi wielu firm.
Kada firma zaoona w systemie, jako odpowiednik pewnego rzeczywistego podmiotu
gospodarczego, stanowi odrbn, niezalen cao.
Strona Firmy suy do zarzdzania firmami zdefiniowanymi w systemie, a w tabelce
na niej umiejscowionej znajdziemy list firm aktualnie zarejestrowanych w systemie
RAKSSQL.
Przyciski umieszczone w dolnej czci strony umoliwiaj:
Zarejestrowanie w systemie nowej firmy

Zmian danych firmy istniejcej
Usunicie firmy z systemu
Utworzenie bazy danych dla wskazanej firmy
Kliknij nagwek kolumny aby
uoy dane w kolejnoci
alfabetycznej
Okno zawiera podstawowe informacje dotyczce firmy (dostp do penych danych

uzyskamy wywoujc edycj danych), a kolejno ich wywietlania (sortowanie) moe
odbywa si po kadej z przedstawionych wartoci.
Przyciski umieszczone w dolnej czci strony umoliwiaj wykonanie nastpujcych
operacji:
Tabela 1 Przyciski oraz ich znaczenie:
Przyciski
Znaczenie
[Dodaj]
Zarejestrowanie w systemie nowej firmy
[Edytuj]
Zmian danych firmy istniejcej
[Usu]
Usuniecie z systemu wskazanej firmy
[Operacje]
Zaoenie bazy danych dla firmy oraz test poczenia z istniejc ju baz
Przycisk [Operacje] posiada wasne menu podrczne, po wywoaniu ktrego

(wcinicie przycisku) uzyskamy dostp do dodatkowych funkcji.
15-2 Administrator
Testuj poczenie z baz danych - sprawdzenie poprawnoci utworzenia bazy

danych
Utwrz baz danych - funkcja dostpna w przypadku, gdy podczas zakadania w
systemie nowej firmy nie powiodo si zaoenie jej bazy danych
Zakadanie nowej lub edycja danych firmy

Okno wprowadzania firmy (rwnie okno edycyjne) podzielone jest tematycznie na
kilka czci, ktre dotycz odpowiednich danych firmy.
Wypenienie
danych
identyfikacyjnych
jest wymagane
Numer firmy
musi by
unikalny
program
podpowiada
wolny numer
Wypenienie
danych
adresowych jest
wymagane
Jeeli rodzaj firmy zostanie okrelony jako Osoba fizyczna, w oknie pojawi si
dodatkowa zakadka, gdzie znajduj si dane waciciela.
Dla kadej z zaoonych firm mona zdefiniowa logo w postaci obrazka, ktre bdzie
umieszczane na wszelkiego rodzaju wydrukach.
Naley zwrci uwag, aby rozmiar rysunku nie przekracza 160 x 100 pikseli.
W przypadku edycji danych firmy, zmiana jej numeru nie jest moliwa.
Usuwanie firmy
Usunicie danych firmy jest operacj nieodwracaln, a system nie przechowuje
adnych, nawet szcztkowych danych, zwizanych z usunit firm.
Administrator 15-3
Uytkownicy i grupy uytkownikw

W systemie RAKSSQL mona zdefiniowa wielu uytkownikw, a kady z nich moe
przynalee do kilku grup.
Uytkownicy istniejcy w systemie oraz ich przynaleno do poszczeglnych grup
przedstawiana jest w programie w postaci drzewa.
Sposb przedstawienia powiza uytkownikw i grup moe by zmieniany za

pomoc przycisku [Widok] po ktrego wciniciu wywoane zostanie jego podrczne
menu.
Dodawanie i edycja danych uytkownika lub grupy

Program instalacyjny w trakcie swojej pracy rejestruje automatycznie jednego
uytkownika - Gwnego administratora systemu.
Jest to jedyny uytkownik, ktrego nie mona usun, mona natomiast zmieni jego
identyfikator i nazw, a take zdefiniowa haso.
W trakcie wprowadzania nowego uytkownika naley zwrci uwag, aby pola
otoczone ramk zostay wypenione, w przeciwnym razie program bdzie monitowa o
wpisanie brakujcych wartoci. System nie dopuci rwnie do zarejestrowania
uytkownikw o tych samych identyfikatorach - musi by to warto unikalna.
15-4 Administrator
Identyfikator musi
by unikalny w
obrbie systemu
Kliknij aby okreli

przynaleno
W trakcie definiowania nowego lub edycji danych uytkownika ju istniejcego,

mona okreli jego przynaleno do wielu grup istniejcych w systemie.
Moliwo zdefiniowania w systemie wielu grup uytkownikw, pozwala w prosty
sposb okreli te same uprawnienia do rnych funkcji programu dla wielu
uytkownikw jednoczenie. Przynaleno uytkownika do kilku grup, automatycznie
przenosi na niego uprawnienia kadej z grup.
Definiujc now grup uytkownikw lub modyfikujc grup ju istniejca, naley
zwrci uwag aby jej nazwa bya unikalna w obrbie caego systemu.
Profile logowania
Dla kadego uytkownika lub grupy mona okreli profil logowania tzn. przypisa mu
licencj na uytkowanie wybranej funkcjonalnoci.
Profil logowania jest okrelany w Administratorze w sekcji Uytkownicy.
Administrator 15-5
Profil moe by
nadany dla grupy
lub uytkownika
Nacinij, aby
okreli profil
Aby doda profil naley ustawi si na uytkowniku lub grupie i klikn przycisk
w polu Nazwa profilu.
Pojawi si docelowe okno Profile logowania gdzie po uruchomieniu przycisku
wprowadzana jest nazwa, opis i zaznaczana jest funkcjonalno.
Lista profili
Funkcjonalno dla
danego profilu
Nacinij jeli
chcesz wybra
wskazany profil
15-6 Administrator
Kliknij, aby doda

profil logowania
W przypadku, gdy nie zostanie okrelony aden profil adowane s wszystkie dostpne
funkcjonalnoci tzn. po zalogowaniu uytkownik bdzie mia dla siebie dostpne
wszystkie funkcjonalnoci rwnie te z ktrych nie korzysta. Tym samym blokuje
korzystanie z danej funkcjonalno innym uytkownikom, gdy ze wzgldu na licencje
ilo dostpw jest ograniczona.
Profile mog by przypisane do uytkownika lub do grupy. Przypisanie profilu dla
uytkownika ma wyszy priorytet i oznacza e uytkownik moe logowa si
wycznie przy uyciu przypisanego profilu.
Profil mona przypisa grupie, co oznacza, e uytkownicy nalecy do tej grupy mog
korzysta z tego profilu (oczywicie o ile nie maj przypisanego wasnego, jeli maj
przypisany wasny profil loguj si przy uyciu wasnego profilu).
Jeli uytkownik znajdzie si w kliku grupach to podczas logowania bdzie mia
moliwo wyboru, ktrego profilu chce uy.
Jeli uytkownik
przypisany jest do
kilku grup pojawi si
pozycja z wyborem
profilu, ktry ma by
uyty
Nacinij, aby ukry
profil
Jeeli uytkownik jest tylko w jednej grupie, nie bdzie mia moliwoci wyboru
profilu - uyty zostanie profil grupy.
Uprawnienia
Jedn z wielu zalet RAKSSQL jest rozbudowany system uprawnie, za pomoc ktrego
mona ograniczy dostp do wielu funkcji programu osobom postronnym.
Uprawnienia podzielone s na
Uprawnienia globalne
Uprawnienia dotyczce firm
Uprawnienia mog by definiowane dla grup lub dla poszczeglnych uytkownikw.
Administrator 15-7
Definiowanie uprawnie
Bez wzgldu na ilo moduw wystpujcych w systemie RAKSSQL, uprawnienia
podzielone s na grupy ze wzgldu na funkcje, ktrych dotycz, oraz na sposb, w jaki
te funkcje oddziaywuj na poszczeglne elementy systemu.
Uprawnienia mog by definiowane dla grup uytkownikw lub indywidualnie dla
kadego uytkownika.
Kliknicie prawym przyciskiem w oknie z poszczeglnymi uprawnieniami, wywouje
podrczne menu, gdzie dostpne s funkcje dotyczce przyznawania uprawnie:
Przyznanie wszystkich uprawnie

Odebranie wszystkich uprawnie
W programie wyrniamy 2 rodzaje uprawnie:

1.
2.
Uprawnienia wewntrz firm
Uprawnienia globalne dotycz oglnych ustawie programw wchodzcych w skad

systemu RAKSSQL oraz kartotek globalnych, wsplnych dla wszystkich skadnikw
systemu. Oznacza to, e odebranie uprawnie do przegldania kartoteki bankw
(przykadowo) bdzie miao skutek we wszystkich programach wchodzcych w skad
systemu RAKSSQL.
Rola poszczeglnych uprawnie zostaa wyjaniona w poniszej tabeli.
15-8 Administrator
Tabela 2 Uprawnienia globalne:

Administrator
Dostosowywanie menu gwnego, paska narzdzi i paska stanu

Przegldanie rejestru bdw
Usuwanie bdw z rejestru
Edycja parametrw globalnych

Edycja parametrw lokalnych (stacji roboczej)
Kartoteka bankw
Przegldanie okna kartoteki bankw

Dodawanie banku
Edycja banku
Usuwanie banku
Eksport kartoteki bankw
Import bankw do kartoteki
Wydruk kartoteki bankw
Kartoteka stawek VAT
Przegldanie okna kartoteki stawek VAT

Dodawanie stawki VAT
Edycja stawki VAT
Usuwanie stawki VAT
Eksport kartoteki stawek VAT
Import stawek VAT do kartoteki
Wydruk kartoteki stawek VAT
Kartoteka tabel kursowych
Przegldanie okna kartoteki tabel kursowych

Dodawanie tabeli kursowej
Edycja tabeli kursowej
Usuwanie tabeli kursowej
Eksport kartoteki tabeli kursowej
Import tabeli kursowej
Wydruk kartoteki tabeli kursowej
Kartoteka walut
Przegldanie okna kartoteki walut

Dodawanie waluty
Edycja waluty
Usuwanie waluty
Eksport kartoteki waluty
Import walut do kartoteki
Wydruk kartoteki walut
Kartoteka rde przychodw

udziaowcw i udziaw
Przegldanie caej kartoteki
Interfejs uytkownika
Rejestr bdw
Parametry programw
Kartoteki globalne
Administrator 15-9
Tabela 2 Uprawnienia globalne (cig dalszy):

Kartoteka rde przychodw, udziaowcw, udziaw
Lata kalendarzowe
Dodawanie roku kalendarzowego

Eksport listy lat kalendarzowych
Usuwanie roku kalendarzowego
rda przychodw
Udziaowcy
Dodawanie rda przychodw

Edycja rda przychodw
Usuwanie rda przychodw
Eksport kartoteki rda przychodw
Definiowanie przychodw i kosztw dla rde dla ktrych
rozliczanie nie jest prowadzenie w systemie
Dodawanie udziaowca
Edycja udziaowca
Usuwanie udziaowca
Eksport kartoteki udziaowcw
Definiowanie stawek ZUS
Dodawanie udziau
Edycja udziau
Usuwanie udziau
Przegldanie listy stawek przejazdu pojazdw

Dodawanie stawki przejazdu pojazdw
Edycja stawki przejazdu pojazdw
Usuwanie stawki przejazdu pojazdw
Eksport stawki przejazdu pojazdw
Udziay
Kartoteka stawek przejazdu

pojazdw
System raportowania
Raporty
Tworzenie raportu
Usuwanie raportu
Zmiana uprawnie do raportu
Wykonanie raportu
Zmiana parametrw raportu (uyte funkcje, nazwa)
Projektowanie raportu
Modyfikacja gotowego raportu
Deklaracje
Dodawanie kategorii
Usuwanie kategorii
Edycja kategorii
Deklaracje
Przegldanie deklaracji
Dodawanie deklaracji
Edycja deklaracji
Usuwanie deklaracji
Drukowanie deklaracji
15-10 Administrator
Uprawnienia wewntrz firm to uprawnienia ktre dotycz poszczeglnych

funkcjonalnoci i s nadawane indywidualnie dla kadej firmy.
Uprawnienia wewntrz firm podzielone s na:

1.
2.
3.
4.
5.
Kliknij aby
rozwin list
firm
Wsplne
Magazyny
Kasy
Rachunki bankowe
Lata obrachunkowe
Uprawnia wewntrzne na zakadce Wsplne zostay wyszczeglnione w poniszej

tabeli.
Tabela 3 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Wsplne:
Wsplne
Kartoteki wsplne:
Kartoteka kontaktw
Przegldanie okna kartoteki kontaktw

Dodawanie kontaktu
Edycja kontaktu
Usuwanie kontaktu
Eksport kartoteki kontaktw
Import kontaktw do kartoteki
Wydruk kartoteki kontaktw
Blokowanie kontaktu
Kartoteka grup kontaktw
Dodawanie grupy kontaktw

Edycja grupy kontaktw
Usuwanie grupy kontaktw
Kartoteka filii
Przegldanie okna kartoteki filii

Zakadanie filii
Edycja filii
Usuwanie filii
Administrator 15-11
Tabela 3
Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Wsplne (cig dalszy):

Wsplne
Kartoteka filii
Eksport kartoteki filii

Import filii do kartoteki
Wydruk kartoteki filii
Rozrachunki
Przegldanie rozrachunkw
Rozliczanie rozrachunkw
Kartoteka metod patnoci
Przegldanie okna kartoteki metod patnoci

Dodawanie metody patnoci
Edycja metody patnoci
Usuwanie metody patnoci
Eksport kartoteki metody patnoci
Import metod patnoci do kartoteki
Wydruk kartoteki metod patnoci
Kartoteka opisw wzorcowych
Przegldanie okna kartoteki opisw wzorcowych

Dodawanie opisu wzorcowego
Edycja opisu wzorcowego
Usuwanie opisu wzorcowego
Eksport kartoteki opisw wzorcowych
Import opisw wzorcowych do kartoteki
Wydruk kartoteki opisw wzorcowych
Magazyny
Przegldanie listy magazynw

Zakadanie magazynu
Edycja magazynu
Eksport listy magazynw
Import magazynw
Wydruk listy magazynw
Cennik
Przegldanie cennika
Tworzenie cennika
Edycja cennika
Usuwanie cennika
Eksport listy cennikw
Import cennikw
Wydruk zawartoci cennika
Blokowanie cennika
Wsplne
Sprzeda i Magazyn:
15-12 Administrator
Tabela 3 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Wsplne (cig dalszy):

Wsplne
Sprzeda i Magazyn
Kartoteka rodzajw cen
sprzeday
Przegldanie okna kartoteki rodzajw cen sprzeday

Dodawanie rodzaju ceny
Edycja rodzaju ceny
Usuwanie rodzaju ceny
Eksport kartoteki rodzajw cen sprzeday
Import rodzajw cen sprzeday do kartoteki
Wydruk kartoteki rodzajw cen sprzeday
Kartoteka grup towarw
Dodawanie grupy towarw

Edycja grupy towarw
Usuwanie grupy towarw
Kartoteka kodw dokumentw
Przegldanie okna kartoteki kodw dokumentw

Dodawanie kodu dokumentu
Edycja kodu dokumentu
Usuwanie kodu dokumentu
Eksport kartoteki kodw dokumentw
Import kodw dokumentw do kartoteki
Wydruk kartoteki kodw dokumentw
Kartoteka lokalizacji
Przegldanie okna kartoteki lokalizacji

Dodawanie lokalizacji
Edycja lokalizacji
Usuwanie lokalizacji
Eksport kartoteki lokalizacji
Import lokalizacji do kartoteki

Wydruk kartoteki lokalizacji
Kartoteka jednostek miar
Przegldanie okna jednostek miar

Dodawanie jednostki miary
Edycja jednostki miary
Usuwanie jednostki miary
Eksport kartoteki jednostek miar
Import jednostek miar do kartoteki
Wydruk kartoteki jednostek miar
Kartoteka rodzajw rabatw
Przegldanie kartoteki rodzajw rabatu

Dodawanie rodzaju rabatu
Edycja rodzaju rabatu
Usuwanie rodzaju rabatu
Eksport kartoteki rodzajw rabatw
Import rodzajw rabatu do kartoteki
Wydruk kartoteki rodzajw rabatw
Administrator 15-13
Tabela 3

Wsplne
Sprzeda i Magazyn
Kartoteka receptur
produkcyjnych
Przegldanie kartoteki receptur produkcyjnych

Dodawanie receptury produkcyjnej
Edycja receptury produkcyjnej
Usuwanie receptury produkcyjnej
Eksport kartoteki receptur produkcyjnych
Import receptur produkcyjnych do kartoteki
Wydruk kartoteki receptur produkcyjnych
Kartoteka rozmiarw towarw
Przegldanie kartoteki rozmiarw towarw

Dodawanie rozmiaru towaru
Edycja rozmiaru towaru
Usuwanie rozmiaru towaru
Eksport kartoteki rozmiarw towaru
Import rozmiarw towaru do kartoteki
Wydruk rozmiaru towaru
Kartoteka sposobw zapaty
Przegldanie kartoteki sposobw zapaty

Dodawanie sposobu zapaty
Edycja sposobu zapaty
Usuwanie sposobu zapaty
Eksport kartoteki sposobw zapaty
Import sposobw zapaty do kartoteki
Wydruk kartoteki sposobw zapaty
Kartoteka towarw
Przegldanie kartoteki towarw

Dodawanie kartoteki towarw
Edycja kartoteki towarw
Usuwanie towaru
Eksport kartoteki towarw
Import towarw do kartoteki
Wydruk kartoteki towarw
Ustawienia alternatywne dla

towaru
Przegldanie ustawie alternatywnych dla towaru

Wprowadzanie ustawie alternatywnych dla towaru
Edycja ustawie alternatywnych dla towaru
Usuwanie ustawie alternatywnych dla towaru
Wydruk ustawie alternatywnych dla towaru
Eksport ustawie alternatywnych dla towaru
Import ustawie alternatywnych dla towaru
Ustawienia alternatywne dla

kontrahenta
Przegldanie ustawie alternatywnych dla kontrahenta

Wprowadzanie ustawie alternatywnych dla kontrahenta
Edycja ustawie alternatywnych dla kontrahenta
Usuwanie ustawie alternatywnych dla kontrahenta
15-14 Administrator
Tabela 3

Wsplne
Sprzeda i Magazyn
Edycja ustawie drukarki fiskalnej

Edycja ustawie stacji roboczej
Edycja ustawie dla firmy
Kartoteka kas
Przegldanie okna kartoteki kas

Tworzenie kasy
Edycja kasy
Usuwanie kasy
Doczanie/ odczanie walut
Kartoteka rachunkw
bankowych
Przegldanie okna kartoteki rachunkw bankowych

Dodawanie rachunku bankowego
Edycja rachunku bankowego
Usuwanie rachunku bankowego
Doczanie/ odczanie walut
Wzorce wydrukw
Przegldanie wzorcw wydrukw
Ustawienia
Kasa i Bank
Po przyznaniu wsplnych praw dostpu do programu RAKSSQL przystpujemy do

nadawania praw dostpu do poszczeglnych moduw systemu.
Uruchamiajc poszczeglne zakadki zaznaczamy prawa dostpu do magazynu, kasy i
rachunku bankowego.
Uprawnienia te zaznaczanie s indywidualnie dla kadego magazynu, kasy i rachunku
bankowego.
Po przyznaniu prawa dostpu do wybranego magazynu, moliwe jest rwnie
okrelenie bardziej szczegowych uprawnie do wykonywania operacji zwizanych z
danym magazynem i dokumentami w jego obrbie.
Rola uprawnie na zakadce Magazyny zostaa wyjaniona w poniszej tabeli.
Tabela 4 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Magazyny:
Magazyny
Szybka sprzeda
Prowadzenie szybkiej sprzeday
Przegldanie listy dokumentw sprzeday

Eksport dokumentw sprzeday
Dokumenty sprzeday
Dokumenty sprzeday
Administrator 15-15
Tabela 4 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Magazyny (cig dalszy):

Magazyny:
Dokumenty sprzeday:
Dokumenty sprzeday
Import dokumentw sprzeday

Dostp do cen zakupu podczas sprzeday
Zmiana rodzaju i wartoci cen sprzeday, rabatu
Wybr towaru z dowolnej dostawy
Wydruk dokumentw sprzeday
Zmiana sposobu patnoci
Zmiana stawki VAT
Faktura sprzeday
Wystawianie faktur sprzeday

Edycja faktur sprzeday
Usuwanie faktur sprzeday
Blokowanie faktur sprzeday
Fiskalizacja faktur sprzeday
Paragon
Wystawianie paragonw
Edycja paragonw
Usuwanie paragonw
Blokowanie paragonw
Fiskalizacja paragonw
Faktura eksportowa
Wprowadzanie faktur eksportowych

Edycja faktur eksportowych
Usuwanie faktur eksportowych

Blokowanie faktur eksportowych
Fiskalizacja faktur eksportowych
Wystawianie faktury WDT

Edycja faktury WDT
Usuwanie faktury WDT
Blokowanie faktury WDT
Korekta sprzeday
Przegldanie listy korekt sprzeday

Wprowadzanie korekt sprzeday
Edycja korekt sprzeday
Usuwanie korekt sprzeday
Eksport korekt sprzeday
Import korekt sprzeday
Wydruk korekt sprzeday
Blokowanie korekt sprzeday
Faktura zaliczkowa i jej korekta
Przegldanie list faktur zaliczkowych i ich korekt

Eksport faktur zaliczkowych i ich korekt
Zmiana rodzaju i wartoci cen sprzeday
Wydruk faktur zaliczkowych i ich korekt
Zmiana sposobu patnoci
Wewntrzwsplnotowa
Dostawa Towarw (WDT)
15-16 Administrator

Magazyny:
Dokumenty sprzeday::
Faktura zaliczkowa
Wprowadzanie faktur zaliczkowych

Edycja faktur zaliczkowych
Usuwanie faktur zaliczkowych
Blokowanie faktur zaliczkowych
Korekta faktury zaliczkowej
Wprowadzanie korekt faktur zaliczkowych

Edycja korekt faktur zaliczkowych
Usuwanie korekt faktur zaliczkowych
Blokowanie korekt faktur zaliczkowych
Faktura zakupu
Przegldanie list faktur zakupu

Wprowadzanie faktur zakupu
Edycja faktur zakupu
Usuwanie faktur zakupu
Eksport faktur zakupu
Import faktur zakupu
Wydruk faktur zakupu
Blokowanie faktur zakupu
Korekta zakupu
Przegldanie list korekt zakupu

Wprowadzanie korekt zakupu
Edycja korekt zakupu
Usuwanie korekt zakupu
Eksport korekt zakupu
Import korekt zakupu
Wydruk korekt zakupu
Blokowanie korekt zakupu
Wydanie zewntrzne
Przegldanie list dokumentw WZ

Wprowadzanie dokumentw WZ
Edycja dokumentw WZ
Usuwanie dokumentw WZ
Eksport dokumentw WZ
Import dokumentw WZ
Wydruk dokumentw WZ
Blokowanie dokumentw WZ
Przyjcie zewntrzne (PZ)
Przegldanie listy przyj zewntrznych

Wprowadzanie przyj zewntrznych
Edycja przyj zewntrznych
Usuwanie przyj zewntrznych
Eksport przyj zewntrznych
Import przyj zewntrznych
Zakupy:
Dokumenty magazynowe:
Administrator 15-17

Magazyny:
Rozchd wewntrzny (RW)
Przegldanie listy rozchodw wewntrznych

Wprowadzanie rozchodw wewntrznych
Edycja rozchodw wewntrznych
Usuwanie rozchodw wewntrznych
Eksport rozchodw wewntrznych
Import rozchodw wewntrznych
Wydruk listy rozchodw wewntrznych
Blokowanie rozchodw wewntrznych
Przyjcie wewntrzne (PW)
Przegldanie listy przyj wewntrznych

Wprowadzanie przyj wewntrznych
Edycja przyj wewntrznych
Usuwanie przyj wewntrznych
Eksport przyj wewntrznycH
Import przyj wewntrznych
Wydruk listy przyj wewntrznych
Blokowanie przyj wewntrznych
Przesunicia
midzymagazynowe
rozchodowe (MMW)
Przegldanie listy dokumentw MMW

Wprowadzanie dokumentw MMW
Edycja dokumentw MMW
Usuwanie dokumentw MMW
Eksport dokumentw MMW
Import dokumentw MMW
Wydruk dokumentw MMW
Blokowanie dokumentw MMW
Przesunicia
midzymagazynowe
przychodowe (MMP)
Przegldanie listy dokumentw MMP

Wprowadzanie dokumentw MMP
Edycja dokumentw MMP
Usuwanie dokumentw MMP
Eksport dokumentw MMP
Import dokumentw MMP
Wydruk dokumentw MMP
Blokowanie dokumentw MMP
Remanent (RE)
Przegldanie listy remanentw

Tworzenie remanentw
Edycja remanentw
Usuwanie remanentw
15-18 Administrator

Magazyny:
Eksport remanentw
Wydruk remanentw
Blokowanie /odblokowywanie pozycji remanentw
Zatwierdzanie remanentw
Anulowanie remanentw
Zamwienie od klienta (ZK
Przegldanie listy zamwie od klientw

Wprowadzanie zamwie od klientw
Edycja zamwie od klientw
Usuwanie zamwie od klientw
Eksport zamwie od klientw
Import zamwie od klientw
Wydruk listy zamwie od klientw
Blokowanie zamwie do klientw
Zamwienie do dostawcy (ZD)
Przegldanie listy zamwie do dostawcw

Wprowadzanie zamwie do dostawcw
Edycja zamwie do dostawcw
Usuwanie zamwie do dostawcw
Eksport zamwie do dostawcw
Import zamwie do dostawcw
Wydruk listy zamwie do dostawcw
Blokowanie zamwie do dostawcw
Przegldanie listy protokow szybkiej produkcji

Wprowadzanie protokow szybkiej produkcji
Edycja protokow szybkiej produkcji
Usuwanie protokow szybkiej produkcji
Eksport protokow szybkiej produkcji
Import protokow szybkiej produkcji
Wydruk protokow szybkiej produkcji
Blokowanie protokow szybkiej produkcji
Masowe blokowanie/ odblokowywanie dokumentw

Zmiana informacji o towarze wewntrz magazynu
Remanent (RE)
Zamwienia:
Produkcja
Protok szybkiej produkcji
Inne
Inne
Administrator 15-19
Tak jak w przypadku magazynw, bardziej szczegowe uprawnienia dotyczce

operacji wykonywanych w obrbie kasy, dostpne s dopiero po przyznaniu prawa
dostpu do wybranej kasy.
Rola uprawnie na zakadce Kasy zostaa wyjaniona w poniszej tabeli.
Tabela 5 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Kasy:
Kasy
Dokumenty kasowe
Dokumenty kasowe
Przegldanie dokumentw kasowych

Drukowanie dokumentw kasowych
Rozliczanie dokumentw kasowych
Dokumenty przyjcia
Tworzenie dokumentw przyjcia

Edycja dokumentw przyjcia
Usuwanie dokumentw przyjcia
Dokumenty wydania
Tworzenie dokumentw wydania

Edycja dokumentw wydania
Usuwanie dokumentw wydania
Schematy dokumentw
kasowych
Przegldanie schematw dokumentw kasowych
Tworzenie schematw dokumentw kasowych

Edycja schematw dokumentw kasowych
Usuwanie schematw dokumentw kasowych
Raporty kasowe
Przegldanie raportw kasowych

Tworzenie raportw kasowych
Usuwanie raportw kasowych
Podgld dokumentw objtych raportem
Przegldanie raportw kasowych

Tworzenie raportw kasowych
Edycja raportw kasowych
Usuwanie raportw kasowych
Przegldanie stanu kasy
Raporty kasowe
Schematy raportw kasowych
Stan kasy
Stan kasy
15-20 Administrator
Bardziej szczegowe uprawnienia dotyczce operacji wykonywanych w obrbie

rachunkw bankowych dostpne s dopiero po przyznaniu prawa dostpu do
wybranego rachunku.
Rola uprawnie na zakadce Rachunki bankowe zostaa wyjaniona w poniszej
tabeli.
Tabela 6 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Rachunki bankowe:
Rachunki bankowe
Przelewy
Przelewy
Przegldanie przeleww
Tworzenie przeleww
Edycja przeleww
Usuwanie przeleww
Schematy polece przelewu:

Schematy polece przelewu:
Przegldanie schematw polece przelewu
Tworzenie schematw polece przelewu
Edycja schematw polece przelewu
Usuwanie schematw polece przelewu
Wycigi bankowe
Wycigi bankowe
Przegldanie wycigw bankowych
Tworzenie wycigw bankowych
Edycja wycigw bankowych
Usuwanie wycigw bankowych
Import polece przelewu do wycigu
Rozliczanie wycigw bankowych
Schematy importu polece przelewu na wycig bankowy

Schematy importu polece
przelewu na wycig bankowy
Przegldanie schematw importu
Tworzenie schematw importu
Edycja schematw importu
Usuwanie schematw importu
Administrator 15-21
Rola uprawnie na zakadce Lata obrachunkowe zostaa wyjaniona w poniszej

tabeli.
Tabela 6 Uprawnienia wewntrz firm na zakadce Lata obrachunkowe:
Lista lat obrachunkowych
Plan kont
Przegldanie planu kont
Dodawanie kont
Edycja kont
Dodawanie kont
Usuwanie kont
Przypisywanie kont do zestawie bilansowych
Drukowanie planu kont
Eksport planu kont
Import planu kont
Biorc pod uwag, e jeden uytkownik moe nalee do kilku grup, naley pamita,
e jego ostateczne uprawnienie do konkretnej operacji, jest sum uprawnie z
poszczeglnych grup. Oznacza to, e wystarczy przynaleno uytkownika do jednej z
grup, ktra ma uprawnienie do np. wystawiania dokumentw kasowych, aby tak
operacj mg wykona (pomimo e inna grupa do ktrej naley, nie ma takiego
uprawnienia przyznanego).
Konfiguracja systemu
Plik config.xml zawierajcy konfiguracj systemu tworzony jest automatycznie
podczas instalacji, a jego domylna lokalizacja to C:\Program Files\Raks\Bin, o ile
uytkownik nie zadecydowa, e system RAKSSQL ma by zainstalowany w innej
lokalizacji.
W pliku tym moe znajdowa si wiele konfiguracji, o ile istnieje potrzeba
przeczania si pomidzy serwerami lub bazami danych, natomiast tylko jedna z nich
moe by ustawiona jako domylna.
Zawarto pliku konfiguracyjnego moe by modyfikowana z poziomu programu
administracyjnego RAKSSQL Administrator.
15-22 Administrator
Lista
dostpnych
konfiguracji
Kliknij
prawym
przyciskiem
myszy aby
wywoa
podrczne
menu okna
Aby uruchomi program z dan konfiguracj nie ma potrzeby zmienia jej na

domyln.
Najwygodniej jest we waciwociach skrtu dopisa nazw konfiguracji, zgodnie z
ktr program ma zosta uruchomiony.
Wpisz nazw, jeli

program ma by
uruchamiany z
konfiguracj inn ni
domylna
Administrator 15-23
Definiowanie i edycja konfiguracji

Informacje, jakie trzeba wypeni w oknie definiowania konfiguracji, zalene s od
rodzaju serwera, ktrego dana konfiguracja bdzie dotyczy.
Wybierz
rodzaj
serwera baz
danych
Zaznacz, jeli
program powinien
uywa konfiguracji
domylnej
W przypadku, gdy poczenie bdzie odbywa si z serwerem lokalnym, wymagane

jest podanie jedynie nazwy konfiguracji oraz lokalizacji baz danych. Natomiast gdy
program powinien czy si z serwerem sieciowym, naley poda rwnie nazw
serwera oraz adres IP (w przypadku gdy jest to warto nie zmieniajca si).
W zalenoci od rodzaju protokow komunikacyjnych, na jakich bazuje sie, w polu
Rodzaj serwera naley wybra jedn z wartoci:
Serwer sieciowy TCP\IP
Serwer sieciowy NetBEUI
Naley pamita, e w przypadku serwera sieciowego, jako Lokalizacj baz danych
naley wpisa ciek do baz danych tak, jak to wynika z pooenia baz na serwerze.
Licencje
Modu administracyjny systemu RAKSSQL pozwala uytkownikowi kontrolowa ilo
stanowisk dla poszczeglnych funkcjonalnoci.
15-24 Administrator
Ustaw si na
pozycji licencje
aby wczyta
licencje
Wczytaj licencje,
ktre otrzymae
podczas zakupu
programu
W pierwszym etapie (zaraz po instalacji) naley wczyta licencje z pliku dla wersji
ewaluacyjnej (demonstracyjnej) lub penej wersji programu. Licencj mona rwnie
wprowadzi poprzez wpisanie zestawu 16- znakowych kluczy. W pliku z licencjami
zapisany jest zbir funkcjonalnoci dostpny w systemie.
W przypadku wersji ewaluacyjnej konieczne jest wygenerowanie zamwienia
okrelajcego zakres funkcjonalny systemu RASSQL oraz podania danych
kontaktowych. Zamwienie mona wygenerowa podczas uruchamiania dowolnego z
programw. Wygenerowanie zamwienia wersji ewaluacyjnej bdzie dostpne rwnie
w programie Administrator. Podczas uruchamiania programu bez wprowadzonej
licencji pojawia si okno:
Nacinij przycisk
aby zamwi
licencj na wersj
ewaluacyjn
Administrator 15-25
Okno umoliwia zarwno wygenerowanie zamwienia wersji ewaluacyjnej jak i

wczytanie licencji do systemu.
Nastpnie, naley zaoy firm. Po zaakceptowaniu danych firmy pojawi si okno:
Mona wprowadzi
dane przykadowe
Jeli uytkownik posiada wersje ewaluacyjn i chciaby mie dane przykadowe

podczas tworzenia bazy danych moe wybra opcj Wprowad dane przykadowe.
Nastpnie, naley doda uytkownikw oraz nada im uprawnienia do poszczeglnych
funkcji systemu.
Uytkownik, instalujc program po raz pierwszy, w cigu 30 dni od daty instalacji ma
moliwo zapoznania si z programem, bez koniecznoci posiadania penej licencji na
jego uytkowanie. W trakcie trwania tego okresu mona go uruchamia jednoczenie
tylko na jednym stanowisku komputerowym (przy konfiguracji sieciowej).
Po upywie 30 dni, program zostaje zablokowany - wymagane jest podanie klucza
licencji podstawowej, ktry uzyska mona w dziale handlowym firmy MSM Sp. z o.o.
Po nadaniu licencji podstawowej, program powinien zosta zarejestrowany w terminie
do 60 dni, co potwierdza legalno zakupu, oraz umoliwia skorzystanie z
dodatkowych opcji licencji (subskrybcja, zmiana rodzaju licencji, rozszerzanie
moliwoci).
Rejestracja polega na wypenieniu karty rejestracyjnej oraz przesaniu jej na adres
firmy MSM Sp. z o.o. drog pocztow lub elektroniczn, a take na wprowadzeniu
klucza rejestracyjnego uzyskanego od konsultanta firmy MSM Sp. z o.o.
umoliwia wprowadzenie licencji dla wybranej opcji
dostp do dodatkowych, serwisowych funkcji (usunicie licencji,
konfiguracja stanowiska). Ich uycie powinno odbywa si wycznie na prob
konsultanta firmy MSM Sp. z o.o.
15-26 Administrator
Wirtualny System Plikw

Wirtualny system plikw powsta w celu umoliwienia uytkownikowi stworzenia
wasnych wirtualnych dyskw, ktre bd dostpne z programu RAKSSQL przez
wszystkich uytkownikw programu.
Te wirtualne dyski dostpne s praktycznie w kadym miejscu w programie na
zakadce Zaczniki np. na dokumencie ksigowym, dokumentach magazynowych,
ewidencji rodkw trwaych, kartotece. Poprzez zaczniki program umoliwia
podpinanie dowolnych plikw z bazy danych lub zamapowanych dyskw sieciowych
(utworzonych jako folder wspdzielony) do dowolnie wybranych dokumentw.
Aby stworzy wasny wirtualny dysk naley skorzysta z narzdzia dostpnego z
poziomu administratora.
Tutaj mona
wybra opcj
wirtualnego
systemu plikw.
W tym oknie wywietlona jest

lokalizacja udziau. Tutaj take
uytkownik moe zdefiniowa
miejsce przechowywania plikw.
Po uruchomieniu okna Wirtualny system plikw w systemie administrator widoczne bd

wirtualne przestrzenie dyskowe.
Przy pierwszym uruchomieniu programu bdzie tam jedynie dostp do bazy danych aktualnej
firmy. Nie mona utworzy innego udziau umieszczonego w bazie danych.
Administrator 15-27
Istnieje moliwo dodawania dowolnej iloci udziaw (dyskw wirtualnych), na ktrych

pliki przechowywane s w folderach. Folderem wspdzielnym moe by kady zamapowany
dysk sieciowy.
Aby przeglda zawarto wirtualnych dyskw naley wybra z menu opcj

Administracja/Eksplorator systemu plikw.
Po uruchomieniu systemu plikw pojawi si okno, w ktrym bdzie mona przeglda
wsplne zasoby.
Tu mona
wybra
utworzone w
administratorze
wirtualne
przestrzenie
dyskowe.
Tutaj wywietlane
s pliki z wczeniej
podanej lokalizacji.
Usunicie dowolnego katalogu lub pliku z okna Eksplorator dla folderu wspdzielnego
powoduje trwae jego usunicie z systemu.
15-28 Administrator
Rozszerzenie utworzonej wczeniej bazy danych moliwe jest w kadym oknie, gdzie znajduj
pojawia
si zaczniki np. na dokumencie sprzeday. Po uruchomieniu przycisku
si to samo okno Eksplorator, ktre mona uruchomi z menu Administracja (patrz
powyej). Dostpne tu bd operacje ( po uruchomieniu prawego przycisku myszy):
Import plikw z dowolnej lokalizacji
Tworzenie nowego folderu (mona tu zaimportowa dowolny plik)
Wklejanie wczeniej kopiowanych plikw
Usuwanie nieuywanych plikw
W oknie Eksplorator naley zaznaczy dowolny plik lub utworzony katalog i nacisn
. Nastpnie pojawi si okno z opisem zacznika:
Utworzone tutaj grupy

mog posuy do
grupowania
zacznikw
Po zapisaniu powyszego okna zacznik zostanie przypisany do dokumentu. Do dokumentu

moe by przypisana dowolna ilo zacznikw.
Administrator 15-29
Wszystkie przypisane zaczniki widoczne bd w dokumencie na zakadce Zaczniki.

Przykadowe okno:
Pogrupowana lista
doczonych do dokumentu
zacznikw
15-30 Administrator
Dodawanie
zacznika do
dokumentu
Usuwanie zacznika z
dokumentu
Obsuga baz danych

W punkcie tym krok po kroku omwione zostanie tworzenie kopii zapasowej bazy
danych oraz uaktualnienie wersji bazy danych.
Kopia zapasowa
Kopi zapasow bazy naley wykonywa moliwie czsto, proporcjonalnie do iloci
operacji na niej wykonywanych.
Kliknij aby
zaznaczy bazy,
ktrych kopia ma
zosta utworzona
Wcinicie przycisku umieszczonego na dole okna przegldania,

rozpoczyna proces tworzenia kopii zapasowej.
Raport kocowy, ktry wywietlany jest po zakoczeniu kopiowania informuje, czy
operacja przebiega pomylnie.
Poniewa program tworzy kopi wskazanych baz w tej samej lokalizacji, w ktrej
znajduj si bazy rdowe, warto zadba o ich przeniesienie na zewntrzny nonik
danych.
Bazy danych to pliki z rozszerzeniem GDB (np. Raks3000.gdb), a ich kopie znajduj
si w plikach z rozszerzeniem GBK (np. Raks3000.gbk).
Proces odtwarzania baz danych z kopii zapasowej jest rwnie prosty jak jej tworzenie
naley wskaza, ktre kopie maj zosta przywrcone.
Kliknij aby
zaznaczy kopie,
ktre maj by
odtworzone
Administrator 15-31
Uaktualnienie
Okno narzdziowe aktualizacji zawiera informacje o biecych wersjach baz danych,
co pozwala w szybki sposb stwierdzi, czy wykonanie tej operacji jest konieczne.
Aktualizacja baz danych uruchamiana jest automatycznie przez program instalatora tu

po instalacji nowej wersji, nie jest wic konieczne samodzielne uruchamianie tej
funkcji.
Wersja
aktualna
Jeeli wymagana wersja baz danych jest rna od wersji biecej, a

program nie uruchomi automatycznie moduu aktualizacyjnego (lub podczas
aktualizacji wystpiy bdy), naley samodzielnie zaznaczy bazy danych, ktre
powinny zosta zaktualizowane, a nastpnie uruchomi proces aktualizacji, po ktrego
zakoczeniu przedstawiony zostanie raport z przebiegu operacji.
Zarzdzanie wydajnoci bazy danych

Okno zarzdzania wydajnoci baz danych umoliwia modyfikacj niektrych
parametrw baz danych, mogcych mie wpyw na szybko i poprawno dziaania
systemu. Dziki temu mona lepiej dopasowa mechanizm obsugi baz danych do
warunkw konkretnego systemu komputerowego (sprzt, oprogramowanie,
komunikacja sieciowa) oraz wymaga funkcjonalnych (ilo i charakter
wprowadzanych danych). Okno to udostpnia te narzdzia do konserwacji i naprawy
baz danych.
Uwaga!
Niewaciwa konfiguracja moe prowadzi do spowolnienia pracy lub unieruchomienia
systemu, a w niektrych przypadkach do utraty danych. Z tego wzgldu wszelkie
15-32 Administrator
operacje dostpne z poziomu niniejszego okna powinny by wykonywane wycznie

przez osob posiadajc odpowiedni wiedz i dowiadczenie z zakresu zarzdzania
systemami baz danych.
Modyfikacji parametrw oraz innych operacji dokonuje si niezalenie dla kadej bazy
danych (bazy globalnej oraz baz wszystkich firm zaoonych w systemie). Std te
pierwsz operacj, jakiej naley dokona, jest wybr odpowiedniej bazy danych.
Wwczas w sekcji Waciwoci bazy danych wywietlone zostan biece wartoci

parametrw wybranej bazy.
Dostpna pami (domylna warto: 2048)

Wszelkie operacje zwizane z baz danych s wykonywane na blokach pamici
zwanych stronami. Cakowita ilo pamici, z jakiej moe korzysta baza danych, jest
rwna rozmiarowi pojedynczej strony pomnoonemu przez liczb dostpnych stron. W
systemie RAKS SQL przyjto, e rozmiar strony wynosi 4 KB. Warto ta jest
jednakowa dla wszystkich baz danych i nie podlega modyfikacji. Zatem jedyn metod
wpywania na rozmiar pamici dostpnej dla bazy danych jest zmiana liczby stron, z
ktrych baza moe na raz korzysta.
Zwikszenie iloci pamici, z ktrej moe korzysta baza danych, moe do istotnie
poprawi wydajno systemu. Teoretycznie grnym limitem jest fizyczny rozmiar
dostpnej pamici RAM na serwerze. Trzeba jednak mie na uwadze ilo
jednoczenie obsugiwanych baz, a take wymogi pozostaego zainstalowanego
oprogramowania. Z tego wzgldu ilo dostpnej pamici naley dobra
eksperymentalnie, badajc wydajno systemu przy rnych ustawieniach. W praktyce,
w typowych systemach komputerowych, liczba adowanych stron nie powinna
przekracza 10000.
Administrator 15-33
Automatyczne porzdkowanie bazy danych (domylna warto: 20000)

Przy kadej operacji edycji lub usuwania danych, oprcz nowych wartoci w bazie
zachowywana jest te kopia dotychczasowego rekordu. Powoduje to stopniowy
przyrost rozmiaru bazy danych oraz spowolnienie dostpu do danych. Co pewien czas
w bazie danych automatycznie uruchamiana jest procedura usuwania przedawnionych
rekordw. Operacja ta nosi nazw porzdkowania bazy danych. O ile zysk z jej
wykonania nie budzi wtpliwoci, to jednak w chwili jej przeprowadzania nastpuje
znaczny spadek wydajnoci serwera. Std te wane jest, by odpowiednio dobra
odstp pomidzy kolejnymi wywoaniami operacji porzdkowania.
Administrator moe okreli, co ile transakcji nastpuje automatyczne uporzdkowanie
bazy danych. Mona te cakowicie wyczy ten mechanizm (wpisujc warto '0'). W
takim wypadku procedur porzdkowania naley okresowo wywoywa 'rcznie',
najlepiej w chwili najmniejszego obcienia systemu.
Natychmiastowy zapis danych (domylna warto: wczony)
Opcja ta decyduje o tym, kiedy nastpuje fizyczny zapis zmian w bazie danych na
dysk.
Przy wczonej opcji, wszystkie nowe i zmienione dane s natychmiast

zapisywane na twardym dysku. Serwer czeka na zakoczenie operacji zapisu i
dopiero wtedy przystpuje do wykonywania nastpnych operacji.
Przy wyczonej opcji zapis odbywa si asynchronicznie. Zmiany nie s od razu

zapisywane na dysku, lecz przez pewien czas s buforowane w pamici. To system
operacyjny decyduje o tym, kiedy maj zosta ostatecznie zapisane. Poniewa
odbywa si to w rwnolegym wtku, program moe od razu przystpi do
wykonywania nastpnych zada, nie czekajc na sfinalizowanie zapisu.
Z praktyki wynika, e wyczenie opcji zapisu natychmiastowego moe znacznie

poprawi wydajno systemu (w typowym przypadku okoo 4 razy, w przypadkach
szczeglnych nawet do 20 razy). Zapis asynchroniczny obarczony jest jednak
ryzykiem utraty ostatnio wprowadzonych danych w przypadku zawieszenia systemu
lub nagego zaniku zasilania. Dlatego przed podjciem decyzji o wyczeniu opcji
natychmiastowego zapisu danych naley uwzgldni nastpujce zagadnienia:
Stabilno systemu operacyjnego
Nie zaleca si stosowania zapisu asynchronicznego na serwerach z systemem
operacyjnym Windows (zwaszcza Windows 9x i Me). W razie zawieszenia takiego
systemu ostatnio wprowadzone dane nie zostan zapisane. Serwery linuxowe uwaane
s za stabilniejsze, jednak i tu zalecana jest dua ostrono.
Zabezpieczenie serwera przed utrat zasilania
Aby zastosowa zapis asynchroniczny na komputerze stacjonarnym, musi by on
podczony do urzdzenia UPS. Na komputerach przenonych (laptop) nie naley
wycza zapisu natychmiastowego.
15-34 Administrator
Sposb i intensywno wprowadzania danych

Jeli dane s wprowadzane jednoczenie z wielu stanowisk, raczej nie naley wycza
opcji zapisu natychmiastowego. Uzupenienie takich danych w razie ich ewentualnej
utraty moe by kopotliwe. Jeli natomiast planowana jest dua jednorazowa operacja
wprowadzania danych (np. import duej iloci danych z pliku), w celu jej
przyspieszenia mona sprbowa uy zapisu asynchronicznego.
Kliknicie przycisku [ZAPISZ] powoduje zapisanie aktualnego stanu parametrw bazy
danych. Aby zapis by moliwy, w danym momencie nie moe by innych aktywnych
pocze do wskazanej bazy danych.
Przycisk [WCZYTAJ] pozwala napeni pola edycyjne aktualnymi wartociami
parametrw odczytanymi z bazy danych, za przycisk [DOMYLNE] - wartociami
domylnymi.
Kliknicie polecenia [UPORZDKUJ] powoduje natychmiastowe uruchomienie

procedury porzdkowania bazy danych, niezalenie od ustawie opcji porzdkowania
automatycznego.
Narzdzia
W punkcie tym omwiony zostanie monitor systemu oraz rejestr bdw, ktry uatwia
wymian informacji z serwerem.
Monitor systemu
Monitor systemu jest narzdziem pozwalajcym na szybkie sprawdzenie, ktrzy
uytkownicy s aktualnie zalogowani do systemu.
W oknie przegldania zawarte s informacje o uytkowniku ktry jest zalogowany oraz

o komputerze, z ktrego dokonano poczenia. S to informacje istotne np. w
przypadku dokonywania aktualizacji, gdy do systemu nie powinien by zalogowany
aden uytkownik.
W skrajnych przypadkach, podczas awarii systemu (np. zawieszenie si komputera),
moe zaistnie sytuacja kiedy pomimo i uytkownik nie jest ju zalogowany do
Administrator 15-35
systemu, nadal jest widoczny w monitorze systemu - program nie pozwala wwczas na
jego zalogowanie.
W takim przypadku naley usun uytkownika w monitorze systemu (klawisz
[USU]).
Informacje o serwerze
Tutaj uytkownik moe zapozna si z informacjami o serwerze baz danych.
W pierwszej sekcji Informacje o serwerze bazy danych - mona dowiedzie si,
jak nazywa si serwer, jaki jest jego adres IP, na jakim systemie operacyjnym dziaa,
oraz jaka jest aktualna wersja rodowiska Firebird, na ktrym serwer pracuje.
W drugiej sekcji Informacje o kliencie bazy danych - uytkownik moe si
dowiedzie, w ktrym miejscu na komputerze klienta przechowywana jest biblioteka
suca do poczenia z baz Firebird oraz podane s dane, ktr wersj rodowiska
posiada komputer kliencki. Wskazane jest, aby wersje rodowiska Firebird na serwerze
i na komputerach klienckich byy zgodne.
W trzeciej sekcji Informacje o aktywnych poczeniach - uytkownik moe si
dowiedzie jaka jest ilo aktualnych pocze z serwerem baz danych od czasu
ustanowienia sesji oraz ilo aktywnych baz danych, na ktrych aktualnie operuje
serwer. Dalej wywietlona jest lista plikw aktywnych baz danych oraz ich lokalizacja
na dysku serwera.
Przyciskiem [Odwie] lub klawiszem [F5] mona odwiey zawarto strony, co
moe si okaza pomocne dla administratora przy pracy z wiksz iloci baz danych.
15-36 Administrator
Wsplne funkcje systemu

W rozdziale omwione zostan wsplne dla caego systemu RAKSSQL funkcje takie
jak koszyk edycji dokumentw, blokada, filtrowanie oraz drukowanie.
Reguy pracy z dokumentami

Reguy pracy z dokumentami:
Dokumenty wykorzystuj dane zgromadzone w sownikach oraz kartotekach i na

ich podstawie oraz na podstawie dodatkowych informacji zwizanych z danym
dokumentem, dokonuj zapisu.
Pozycja raz wpisana nie wymaga powtrnego wpisywania, a jedynie wyboru z

listy.
Wystawianie dokumentw patnoci odbywa si automatycznie.
Jednorazowo wpisany dokument zostaje zarejestrowany i jest przechowywany w

bazie danych. Moe by on wykorzystywany samodzielnie, jak i w powizaniu z
innymi zarejestrowanymi dokumentami do rnego rodzaju wydrukw i
zestawie.
Moliwo korekty (modyfikacji lub usunicia) dokumentu daje uytkownikowi

pen swobod w zarzdzaniu wprowadzonymi danymi.
Program RAKSSQL daje moliwo wprowadzania dokumentw wstecz, jeli

rozpoczynamy prac w trakcie roku podatkowego i zamierzamy uzupeni dane od
pocztku roku.
Koszyk edycji dokumentw

Koszyk jest miejscem przechowywania towarw podczas wykonywania na nich
operacji (wydanie, przyjcie towaru) oraz w sytuacjach awaryjnych programu.
Podczas wydania towaru z magazynu towar jest zdejmowany ze stanu natychmiast.
Wkadany jest do koszyka, a po zatwierdzeniu lub anulowaniu dokumentu jest z niego
zdejmowany.
Podczas przyjcia towaru stan magazynu wzrasta dopiero po zatwierdzeniu dokumentu.
Towar wkadany jest do koszyka a po zatwierdzeniu lub anulowany koszyk jest
oprniany.
Program nie pozwoli wystawi dokumentu na towar, ktry znajduje si w koszyku.
Interfejs 15-37
Gdy uytkownik zacznie modyfikowa istniejcy wczeniej dokument, a program

zostanie zatrzymany w sposb nieprzewidziany (np. na skutek awarii komputera),
wszystkie pozycje zostan umieszczone w koszyku.
Zawarto koszyka mona podejrze w opcji Administracja/Koszyk edycji
dokumentw.
Po uruchomieniu tej opcji pojawia si okno:
Towar w koszyku
Wystawiany
dokument
Uytkownik
Sposb usunicia
pozycji z koszyka
W oknie Podgld zawartoci koszyka edycji dokumentw znajduje si informacja o:
Towarze nazwa towaru, ktry znajduje si w koszyku (towar przechowywany w

koszyku w trakcje operacji lub po awarii komputera).
Dokumencie magazynowym rodzaj i numer dokumentu wystawionego aktualnie
przez innego uytkownika lub dokument sprzed awarii komputera
Uytkowniku identyfikator uytkownika, ktry jest w trakcie wystawiania
dokumentu na innym stanowisku lub uytkowniku, ktry wystawia dokument
przed awari.
W dolnej czci okna znajduje si sposb usunicia pozycji z koszyka.

Ide caego mechanizmu jest to, by zatwierdzenie dokumentu lub anulowanie edycji
natychmiast przywracao stan wejciowy.
Jeli awaria powstanie podczas dopisywania nowego dokumentu i ten sam uytkownik
ponownie sprbuje wystawia ten sam typ dokumentu, pozycje zostan usunite z
koszyka a towary wrc na magazyn.
15-38 Interfejs
Uwaga
W koszyku pamitane s wszystkie pozycje towarowe, ktre z przyczyn awaryjnych

programu nie zdyy by zapisane podczas wystawiania dokumentu.
Jeli w koszyku s jakie towary, wszelkie zestawienia, stan magazynu oraz remanent
mog pokazywa przekamane informacje.
Rejestr bdw
Wszystkie awarie, jakie pojawi si w trakcie pracy w programie zostaj rejestrowane.
Rejestr bdw suy do analizy pojawiajcej si awarii (wskazuje miejsce i
okolicznoci), szczeglnie dla potrzeb serwisu.
Kady ze skadnikw systemu RAKSSQL wyposaony zosta w mechanizm rejestracji
bdw. Jest to narzdzie, ktre w bardzo znacznym stopniu uatwia ewentualn
wymian informacji z serwisem.
Rejestr bdw mona odczyta bezporednio z moduu Sprzeda lub te z moduu
Administrator np. po uruchomieniu opcji Administracja/Rejestr zdarze w module
Sprzeda pojawia si tabela z list i opisem bdw.
Okno rejestru bdw podzielone jest na list bdw oraz cz informacyjn, w ktrej
znajduj si szczegowe informacje dotyczce wskazanego bdu.
W oknie Rejestr bdw mona odczyta dat i godzin zdarzenia, numer stacji
roboczej, uytkownika, magazyn oraz nazw firmy gdzie dane zdarzenie wystpio.
W dole okna znajduje si opis kadego podwietlonego bdu.
Interfejs 15-39
Przyciski umieszczone na pasku narzdziowym znajdujcym si w grnej czci okna,

umoliwiaj:
Wydruk opisu bdu na drukarce
Eksport opisu bdu do pliku tekstowego
Wysanie opisu bdu poczt elektroniczn
Zawarto rejestru bdw moe zosta wyczyszczona przez uytkownika, ktry
posiada przyznane uprawnienie do wykonywania tego rodzaju operacji. W tym celu
naley nacisn przycisk [WYCZY].
Blokowanie
Blokowanie dokumentw jest procedur, ktra zabezpiecza uytkownika przed
usuniciem, lub korekt dokumentu, ktry znajduje si w magazynie.
Zablokowany moe by kady wystawiony dokument.
Opcja firmy - Czy blokowa dokumenty po wydruku? (Administracja/ Parametry/
Parametry firmy) pozwala na automatyczne blokowanie wydrukowanych dokumentw.
W dowolnym momencie kady dokument moe zosta odblokowany.
Aby zablokowa dokument naley:
1.
Ustawi si na dokumencie, ktry mamy zamiar zablokowa
2.
3.
Nacisn ikon
, w grnej czci kadego okna z dokumentami.
W kolumnie Blokada pojawi si znak .
4.
Ponowne kliknicie ikony

znika).
odwouje blokad dokumentu (znak Blokady
Program nie zezwala usuwa zablokowanych dokumentw. Podczas usuwania takiego

dokumentu pojawi si komunikat:
Przyciski zablokowanego dokumentu s nieaktywne. Aktywny jest jedynie [ANULUJ].

Program pozwala na podgld danych w zablokowanym dokumencie, ale nie pozwala
na jakiekolwiek jego zmiany.
15-40 Interfejs
Program umoliwia blokowanie caych dokumentw oraz blokowanie poszczeglnych

pozycji na dokumencie. Zablokowany moe by cay towar lub towar w konkretnej
lokalizacji.
Blokowanie pozycji odbywa si na dokumencie Korekta remanentu
(Magazyn/Remanent).
Podczas tworzenia korekty remanentu lub w trakcie jego edycji mona wskaza
asortyment ktry ma zosta zablokowany i nacisn przycisk [BLOKADA].
Obok zablokowanej pozycji pojawi si znak
.
Ponowne nacinicie przycisku [BLOKADA] usuwa znak blokady.
Pozycja zostanie odblokowana, gdy Korekta remanentu zostanie zatwierdzona.
Seryjne blokowanie dokumentw

Program posiada moliwo seryjnego blokowania/odblokowywania odpowiedniej
grupy dokumentw lub kodu dokumentu.
Zablokowa mona wszystkie dokumenty lub dokumenty z podanego zakresu czasu
(podajemy dat od ktrej i do ktrej bdzie zmieniany status wybranych dokumentw).
Aby zablokowa konkretny rodzaj dokumentu naley postawi ptaszek przy
odpowiednim kodzie dokumentu lub grupie dokumentw np. Sprzeda.
Dokument
zablokowany
Blokowanie
dokumentu z
podanego
zakresu czasu
Interfejs 15-41
Opcja ta pozwala seryjnie zablokowa lub jeli istnieje taka potrzeba odblokowa
odpowiedni grup lub rodzaj dokumentu.
Zablokowany dokument nie da si poprawi ani usun.
Blokowanie dokumentw jest procedur, ktra zabezpiecza uytkownika przed
usuniciem, lub korekt dokumentu, ktry znajduje si w magazynie.
Zablokowany moe by kady wystawiony dokument.
Opcja firmy - Czy blokowa dokumenty po wydruku? (Administracja/ Parametry/
Parametry firmy) pozwala na automatyczne blokowanie wydrukowanych ju
dokumentw bez ingerencji uytkownika programu.
Oczywicie w dowolnym momencie kady dokument moe zosta odblokowany.
Filtrowanie
atwym i znanym sposobem wyszukiwania informacji jest filtr. Filtr pozwala na
ograniczenie iloci aktualnie wywietlanych pozycji na licie wedug podanych przez
uytkownika kryteriw.
Aby skorzysta z filtra naley uruchomi ikon
okna.
w prawym grnym rogu kadego
Po uruchomieniu ikony z filtrem, pojawia si okno:
Osoba ktra utworzya dokument

Numer szukanego dokumentu
Opcja uywania drzewa
Zakres dat wyszukiwania
W oknie Filtr dokumentw uytkownik moe wyszuka informacje po:
Dokumencie (wybieramy z listy uytkownika, ktry utworzy dokument lub

wpisujemy numer szukanego dokumentu)
Dacie wystawienia dokumentu.
Jeli zaznaczymy pozycj Uyj drzewa dat, program szuka dokument korzystajc z
drzewa dat, jakie znajduje si z lewej strony kadego okna z dokumentami. Pozycja
Pocztek i Koniec bd nieaktywne.
15-42 Interfejs
Jeli uyjemy drzewa dat i ustawimy si na okrelonej pozycji drzewa pojawi si

dokumenty, ktre byy wprowadzone tylko do tej grupy w drzewie.
Jeli odznaczymy opcj Uyj drzewa dat, bdzie mona wybra zakres dat, za jaki
maj pojawi si dokumenty. Opcja Pocztek i Koniec uaktywni si.
Przycisk [WYCZY] w oknie Filtr dokumentw kasuje wszystkie ustawienia.
Aby zatwierdzi wpisane informacje i uruchomi filtr, naley nacisn przycisk
[ZATWIERD].
Po zatwierdzeniu tabeli na ekranie pojawi si tylko wyfiltrowane przez nas
dokumenty. Ikona z filtrem podwietli si na czerwono.
Drukowanie
Drukowanie mona uruchomi automatycznie po zakoczeniu wprowadzania
dokumentu i naciniciu przycisku [ZAPISZ] lub po klikniciu
rogu okna.
w prawym grnym
Drukowanie po zapisie ustawiane jest podczas definicji kodu dokumentu

(Sowniki/Kody dokumentw/ - opcja - Drukuj bezporednio po zapisie).
Jeli w tym samym miejscu zaznaczymy opcj Drukowania w serii, wraz z
drukowanym dokumentem wydrukuje si inny powizany z nim, np. z faktur zakupu
wydrukuje si dokument przyjcia zewntrznego.
Jeli zaznaczymy opcj Podgld, program umoliwi podgld wydruku przed
ostatecznym wysaniem na drukark.
Jeli przed wydrukiem pokazuj si parametry funkcji, definiujc kod dokumentu
ustawiono opcj pokazywania parametrw.
W parametrach funkcji mona zmieni domyln drukark (jeli jest podczonych
kilka drukarek) oraz ustawi opcj grupowania pozycji np. po rozmiarze, lokalizacji,
terminie przydatnoci, uwagach do pozycji, cenie zakupu, itp.
Istnieje moliwo drukowania na dokumentach: wasnych indeksw i nazw towarw,
lub indeksw i nazw towarw wg kontrahenta.
W parametrach mona ustawi rwnie opcje wydruku w odcieniach szaroci,
moliwo wydruku nazwiska osoby wystawiajcej dokument lub osoby upowanionej
do odbioru faktury.
Parametry umoliwiaj kilkukrotny wydruk egzemplarzy: orygina, kopia, duplikat,
ustawienie liczby kopii wydruku oraz drukowanie dowolnej nazwy miejscowoci na
dokumencie.
Program umoliwia wydruk dokumentu w dowolnym czasie.
Program automatycznie proponuje wydruk na drukark, ktra zdefiniowana jest w
systemie jako domylna. Jeli pracujemy w sieci gdzie podczonych jest kilka
Interfejs 15-43
drukarek do kadego dokumentu mona ustawi inna drukark domyln (opcja

Administracja/ Parametry/ Parametry stanowiska).
Drukark domyln zawsze mona zmieni. W przypadku, gdy wydruk kierowany jest
na ekran (podgld wydruku), drukark mona wybra z okna podgldu.
Tabela 1
Przycisk
Przyciski pomocnicze w oknie Podgld:

Opis
Powikszenie
Po uruchomieniu tego przycisku mona powikszy lub zmniejszy rozmiar
raportu, ustawi na szeroko strony, ustawi ca stron, ustawi dwie strony
raportu.
Otwrz raport
Pozwala otworzy zapisany wczeniej raport bez zamykania okna.
Zapisz Raport
W programie moliwe jest zapisywanie do pliku wygenerowanych zestawie.
Pliki z rozszerzeniem .*.TXT i *.XLS mog by otwierane w Excelu i tam
dalej opracowywane. Mona zapisa rwnie do pliku: frp,.csv, prn (dla
drukarek igowych), pdf, html, rtf.
Drukuj raport
Naciniecie tego przycisku powoduje wysanie wszystkich bd wskazanych
stron do wydruku na drukarce.
Znajd tekst
Po uruchomieniu tego przycisku pojawia si okno Znajd tekst, w ktrym
naley wpisa fragment szukanego tekstu. Program pozwala wybra opcj
przeszukiwania zakresu stron od pierwszej lub biecej strony oraz moe
uwzgldnia wielko liter.
Pomoc kontekstowa
Kliknicie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na podgldzie
raportu przywouje menu podrczne. Podwjne klikniecie pozwala na edycj
strony (jeli aktualnie jest to moliwe). Pojawi si okno Projektant, w
ktrym mona dopisa lub zmieni informacje na raporcie. Projektant
umoliwia: poprzesuwanie kolumn lub tekstu dokumentu, zmian nazwy lub
rozmiaru czcionki dokumentu, pogrubienie lub podkrelenie tekstu w
raporcie, zmian koloru czcionki, rysowanie ramek lub krawdzi ramek,
wczytywanie lub wyczyszczenie rysunku z pliku (podwjne kliknicie na
polu z rysunkiem): *.bmp; *.ico; *.wmf; *. emf. Rysunkiem moe by logo
firmy. Szczegowy opis typu obiektw w raporcie oraz tworzenie raportw
zosta zamieszczony w tekcie pomocy uruchomianym po naciniciu
przycisku F1.
Zamknij podgld
Uruchomienie przycisku zamyka raport.
15-44 Interfejs
Parametry kadej funkcji s zapamitywane, a program przywouje je w przypadku

kolejnego jej uycia.
Dla dokumentw niestandardowych utworzonych przez uytkownika, przy prbie
uruchomienia wydruku moe pojawi si komunikat:
Jeli pojawi si taka informacja, naley uruchomi opcje Sowniki/ Kody

dokumentw/ Sprzeda i sprawdzi, czy dokument posiada zdefiniowany wydruk dla
tego kodu dokumentu. Ustawi si na dokumencie w oknie Rodzaje dokumentw
(lewa strona okna) np. na pozycji Faktury sprzeday i edytujc odpowiedni
dokument (prawa strona okna) w miejscu Definicja wydruku wybra pozycj
Wydruk (przycisk ). Naley przypisa raport w wybranej grupie.
Przypisany moe by gotowy wydruk. Uytkownik ma te moliwo zdefiniowania
nowego wydruku za pomoc generatora raportw, na podstawie gotowego wzorca.
Sposb tworzenia nowych wydrukw opisany jest w czci Generator raportw
niniejszej instrukcji.
W kartotece kodw dokumentw magazynowych (uruchomionej w opcji Sowniki/
Kody dokumentw/ Sprzeda i Magazyn) w rozszerzonej wersji programu wersja
Biura rachunkowe- znajduje si zakadka Definicja typw dokumentw gdzie mona
zdefiniowa nowy typ wydruku. Nowy typ wydruku mona jedynie doda do
najniszej gazi drzewa Rodzaje dokumentw okrelajcej konkretny typ
dokumentu taki jak Paragon, Faktura zakupu. Definiujc nowy typ wydruku np.
Paragon TXT mona ustawi klawisze specjalne oraz klawisz skrtu do wydruku.
Nowe zdefiniowane typy wydruku mog by widoczne podczas drukowania, jeli na
zakadce Kody dokumentw (bdc w ww. opcji) przypiszemy do zdefiniowanego
typu odpowiedni wydruk (w naszym przypadku Paragon TXT).
Opcja ta moe mie zastosowanie w przypadku, gdy chcemy drukowa dwa
dokumenty sprzeday jednoczenie w cenie zakupu i cenie sprzeday. Poniewa
definiujc wydruk (przy kodzie dokumentu) mona ustawi jedynie jeden raport np.
Faktura - wydanie (ceny sprzeday) podczas wydruku proponowany bdzie zawsze
ten raport. Jeli chcemy uzyska wydruk w cenie zakupu naley zmieni raport w
kodzie dokumentu na Faktura wydanie (ceny zakupu).
Korzystajc z moliwoci definiowania typw dokumentw mona zdefiniowa dwa
raporty jeden w cenie zakupu, drugi w cenie sprzeday. Oba raporty bd dostpne
podczas wydruku.
Interfejs 15-45
Nowe zdefiniowane
typy dokumentw
na zakadce
Definicje typw
wydrukw
Do kadego
dokumentu
zdefiniuj
odpowiedni raport
wydruku
To samo dotyczy sytuacji z drukowaniem wydruk tekstowy na drukarce igowej i

wydruk na drukarce laserowej. Przeczanie si midzy wydrukami w kodzie
dokumentu zastpi mona przez zdefiniowanie dwch rnych typw dokumentw.
Jeden z wydrukiem TXT na drukark igow, drugi wydruk na drukark laserow.
Po wydrukowaniu, dokument moe zosta automatycznie zablokowany i nie bdzie
mona go zmieni. Obok dokumentu pojawi si znak . Dokument zostanie
zablokowany automatycznie po wydruku, jeli zaznaczono opcj blokowania
dokumentw w parametrach firmy (Administracja/Parametry firmy).
Blokowanie/odblokowanie dokumentu zostao opisane w czci Blokowanie
dokumentw niniejszej instrukcji.
Wszystkie dokumenty mona wydrukowa z opcji Zestawienia/Generator raportw.
Wydruk raportw
Po zdefiniowaniu parametrw wydruku i przypisaniu standardowego lub utworzonego
przez uytkownika raportu do odpowiedniego dokumentu mona przystpi do
procedury drukowania.
Podczas definiowania parametrw wydruku (opcja Sowniki/Kody
dokumentw/Sprzeda) kady dokument magazynowy posiada moliwo ustawienia
opcji:
Podgldu
15-46 Interfejs
Drukowania w serii
Pokazywania parametrw
Jeli chcemy jedynie przejrze raport (bez wydruku), naley ustawi podgld wydruku.
Podgld wydruku mona ustawi indywidualnie dla dokumentu (opcja Sowniki/Kody
dokumentw/Sprzeda) lub dla wszystkich dokumentw i zestawie w programie
(opcja Administracja/Parametry/Parametry stanowiska).
Aby np. wraz z dokumentem zakupu drukowa si dokument przyjcia, definiujc
dokument zakupu zaznaczamy opcj drukowania w serii. Drukowanie w serii dotyczy
wszystkich dokumentw.
Jeli przed wydrukiem pokazuj si parametry funkcji, ustawiono opcj pokazywania
parametrw.
Domylnie program proponuje wydruk dokumentu na drukark bezporednio po jego
zatwierdzeniu, chyba, e w parametrach ustawiono opcj podgldu wydruku. W takim
przypadku dokument najpierw pojawi si na podgldzie, gdzie mona przejrze
wprowadzone informacje a nastpnie mona go wydrukowa.
Zapisanie
raportu na
dysku
Wydruk
raportu
Zamykanie
podgldu
Zamykanie
okna
Zmiana
rozmiaru
raportu
Przesuwa
nie raportu
Interfejs 15-47
Raport na podgldzie dokumentu mona:
. Po uruchomieniu tego przycisku mona

Powikszy ikona
powikszy/ zmniejszy rozmiar raportu, ustawi na szeroko strony, ustawi ca
stron, ustawi dwie strony raportu.
. Uruchomienie tego
Zapisa raport na dysku w wybranym formacje ikona
przycisku pozwala zapisa wybrany raport, by pniej go ponownie wczyta.
Otworzy kolejny raport ikona

raport bez zamykania okna.
Wydrukowa raport ikona

drukarce.
. Po uruchomieniu tego
Znale szukany tekst w dokumencie ikona
przycisku pojawia si okno Znajd tekst, w ktrym naley wpisa fragment
szukanego tekstu. Program pozwala wybra opcj przeszukiwania zakresu stron od
pierwszej lub biecej strony oraz moe uwzgldnia wielko liter.
Skorzysta z pomocy kontekstowej ikona

. Generator Raportw dostarczany
jest wraz z wbudowanym moduem Projektant, w ktrym tworzone s szablony
wydrukw i ktry pozwala na szybkie i atwe projektowanie raportw.
Projektant zosta stworzony z tzw. pywajcych paneli narzdziowych, ktre
mog by dostosowane przez uytkownika wedle wasnych potrzeb. Ustawienia te
s zapamitywane i odtwarzane przy ponownym wywoaniu okna Projektanta.
Kliknicie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na podgldzie
raportu przywouje menu podrczne. Podwjne klikniecie pozwala na edycj
strony (jeli aktualnie jest to moliwe). Pojawi si okno Projektant, w ktrym
mona dopisa lub zmieni informacje na raporcie. Projektant umoliwia:
poprzesuwanie kolumn lub tekstu dokumentu, zmian nazwy lub rozmiaru
czcionki dokumentu, pogrubienie lub podkrelenie tekstu w raporcie, zmian
koloru czcionki, rysowanie ramek lub krawdzi ramek, wczytywanie lub
wyczyszczenie rysunku z pliku (podwjne kliknicie na polu z rysunkiem): *.bmp;
*.ico; *.wmf; *. emf. Rysunkiem moe by logo firmy. Szczegowy opis typu
obiektw w raporcie oraz tworzenie raportw znajduje si w tekcie pomocy
uruchomianym po naciniciu przycisku F1.
Zamkn podgld raportu ikona
. Pozwala otworzy zapisany wczeniej

. Pozwala uruchomi opcj drukowania na
. Uruchomienie przycisku zamyka raport.
Aby wydrukowa dokument lub klika dokumentw w dowolnym czasie, naley

skorzysta z ikony
w prawym grnym rogu okna z list dokumentw, np. jeli
chcemy wydrukowa faktur zakupu uruchamiamy opcj Zakupy/ Zakupy i
ustawiajc si na wybranym dokumencie naciskamy ikon z drukark lub klawisze
[Ctrl+D].
Po uruchomieniu ikony
przyjcie zewntrzne.
15-48 Interfejs
pojawi si do wyboru lista dokumentw: faktura zakupu,
Przed wydrukiem dokumentu mog pojawi si parametry funkcji (jeli w kodzie

dokumentu zaznaczono pokazywa parametry). Parametry funkcji dotycz ustawie
konkretnego wydruku i mog si od siebie rni. Jeli parametry funkcji si nie
pojawiaj, dokument wydrukuje si zgodnie z domylnymi parametrami.
Na przykad przy drukowaniu faktury zakupu pojawia si okno:
Domylna zdefiniowana w systemie

drukarka. Moliwo zmiany na inn.
Numer drukowanego dokumentu.

Jeli wskazujemy dokument do druku
pozycja ta jest niewidoczna.
Jeli wydruk robiony byby z listy raportw
Zestawienia/ Generator raportw
wskazujemy te pozycje rcznie.
Opcje grupowania i sortowania pozycji
Warianty do zaznaczenia po
uruchomieniu przycisku.
Domylnie ustawione opcje wydruku.

Moliwo zmiany.
Jeli dany raport uywa funkcji dostarczajcych zestawy danych do wykonania

wydruku, naley zdefiniowa wczeniej parametry, w oparciu o ktre dane te bd
pobierane.
Istnieje te moliwo okrelenia drukarki, na ktr zostanie skierowany wydruk.
Program automatycznie proponuje drukark, ktra zdefiniowana jest w systemie jako
domylna. Jeli pracujemy w sieci, gdzie podczonych jest kilka drukarek, do kadego
dokumentu mona ustawi inn drukark domyln (opcja
Administracja/Parametry/Parametry stanowiska). Drukark domyln zawsze mona
zmieni w zatwierdzeniem parametrw funkcji kadego wydruku.
W przypadku, gdy wydruk kierowany jest na ekran (podgld wydruku), istnieje
moliwo wyboru drukarki rwnie z okna podgldu.
Parametry kadej funkcji s zapamitywane, a program przywouje je w przypadku
kolejnego jej uycia.
Dla dokumentw niestandardowych utworzonych przez uytkownika programu przy
prbie uruchomienia wydruku moe pojawi si komunikat:
Interfejs 15-49
Jeli pojawi si taka informacja naley uruchomi opcje Sowniki/Kody dokumentw/

Sprzeda i sprawdzi czy dokument posiada zdefiniowany wydruk dla tego kodu
dokumentu. Ustawiamy si na waciwym dokumencie w oknie Rodzaje
dokumentw (lewa strona okna) np. na pozycji Faktury sprzeday i edytujc
odpowiedni dokument (prawa strona okna) wybieramy w miejscu Definicja wydruku
pozycj Wydruk (przycisk ) i przypisujemy raport w wybranej grupie.
Uytkownik ma te moliwo zdefiniowania nowego wydruku za pomoc generatora
raportw, na podstawie gotowego wzorca.
Sposb tworzenia nowych wydrukw opisany jest w czci Generator raportw
niniejszej instrukcji lub w instrukcji do generatora raportw.
Wicej informacji ...

Szczegowe informacje dotyczce kodw dokumentw oraz opcji drukowania zostay
opisane rozdziale Sowniki.
Profile wydrukw tekstowych

Program umoliwia wydruk na drukarkach igowych w trybie tekstowym. Okno suy
do ustawiania profili wydrukw.
Znajduje si tu domylna drukarka oraz jej ustawienia.
Obecnie wspierana jest drukarka OKI Microline 3320, wymiary strony 131x61
znakw. Mona rwnie wprowadzi wasne ustawienia. W tym: szeroko, wysoko,
polskie znaki oraz cig inicjujcy drukark.
Szeroko oraz wysoko uywana jest do przeliczania przez program wielkoci
kontrolek, ktre znajduj si na raporcie, tak by caa strona zmiecia si w swoich
wymiarach.
Jeli kto uywa wzorcw wydrukw doczonych do programu nie powinien tych
wartoci zmienia. Inaczej, wydruk moe nie zmieci si na stronie.
Cig inicjujcy jest to sekwencja kodw sterujcych drukarek.
#15 widoczny w tym oknie oznacza wczenie zagszczonej czcionki.
Domylnie drukarka ma szerok czcionk, gdzie na stronie mieci si 80 znakw. Przy
wczeniu zagszczonej czcionki ilo znakw na stronie znacznie si zwikszy.
15-50 Interfejs
W zalenoci od drukarki standard polskich znakw moe by rny. Najczciej jest

to Latin 2. W programie znajduje si take mazowia lub bez polskich znakw. Bez
polskich znakw ustawiamy wtedy, gdy drukarka drukuje krzaki zamiast polskich liter.
Wprowadzone ustawienia profilu drukarki ustawiamy domylnie w parametrach
stanowiska naciskajc
Parametry stanowiska).
w polu "Nazwa profilu" (Administracja/ Ustawienia/
Aby wykona wydruk w trybie tekstowym naley:

1.
Ustawi profil wydruku tekstowego dla drukarki (Administracja/ Parametry

stanowiska/ Wydruki tekstowe).
2.
Wybra odpowiedni wzorzec wydruku (Sowniki/ Kody dokumentw). Ustawi

si na dokumencie, nacisn przycisk [EDYTUJ], w miejscu "Definicja wydruku"
klikn
3.
przy pozycji "Wydruk".
Na licie raportw znale odpowiedni kategori dokumentu i drukark. Wzorce

takie maj nazw koczc si wyraeniem "Drukarka igowa".
Kolektory danych
Kolektor danych (zwany czasem inwentaryzatorem) to przenone urzdzenie suce
do zbierania i przetwarzania danych, najczciej z wbudowanym czytnikiem kodw
kreskowych. Wyrni mona kolektory pracujce on-line (z cigym podczeniem do
bazy danych, np. za porednictwem sieci Wi-Fi) oraz off-line (bez podczenia).
Nowa funkcjonalno systemu RaksSQL, o nazwie "kolektory danych" pozwala
obecnie na prac wycznie z kolektorami off-line, dlatego na nich skupimy si w
dalszej czci.
Kolektor off-line'owy posiada pami potrafic pomieci kartotek artykuw oraz
powizanych z nimi danych (kodw kreskowych, iloci itp).
Komunikacja systemu RaksSQL z kolektorem odbywa si za pomoc zewntrznych
aplikacji, doczonych przez producenta kolektora, wywoywanych z poziomu
programu w sposb przezroczysty dla uytkownika. Aby tak byo konieczne jest
jednak wprowadzenie "definicji kolektora", ktra okreli parametry konieczne do
uruchomienia zewntrznej aplikacji jak rwnie sam format wymiany danych. Po
okreleniu definicji kolektora, w oknie schowka pozycji udostpnione zostan opcje
importu/exportu danych do i z kolektora danych.
Definicje kolektorw dodawa mona z poziomu menu gwnego okna moduu
Sprzeda.
Po uruchomieniu opcji "Administracja/Kolektory danych' otwarta zostanie kartoteka
definicji.
Dodanie nowej definicji nastpuje po uruchomieniu przycisku [DODAJ] co spowoduje
otwarcie okna:
Interfejs 15-51
Wymiana danych zawsze odbywa si poprzez plik tekstowy. Okrelajc "Polecenie

pobrania danych" naley zatem zadba, aby stosowny plik zosta utworzony. Nastpnie
jego nazw naley poda w polu "Plik wejciowy". Program zakada, e plik ma
uporzdkowan struktur - tak jak plik CSV. Separator kolumn mona okreli wedug
wasnych potrzeb. Jeli plik zawiera jaki nagwek o staej iloci wierszy, mona go
pomin ustawiajc odpowiedni warto w polu "Pomi linie na pocztku pliku".
Sekcja "Mapowanie danych" pozwala na okrelenie w ktrych kolumnach znajduj si
istotne dane. I tak, wpisujc w "Kod kreskowy" warto "[pole1]" okrelamy, e w
pierwszej kolumnie znajduje si kod kreskowy artykuu. Proces mapowania danych
mona rwnie przeprowadzi nieco wygodniej, przez wybr z okna podgldu danych.
Do tego niezbdny bdzie podczony kolektor danych (zawierajcy dane i
eksportujcy je w docelowym formacie).
Po klikniciu przycisku
znajdujcego si przy wybranym polu program poprosi o
zezwolenie na pobranie danych z kolektora a nastpnie wywietli okno z danymi
wczytanymi z kolektora. Wwczas dwuklik na wartoci z dowolnej kolumny
spowoduje wpisanie odpowiedniej wartoci do pola w sekcji "Mapowanie danych".
Przycisk "Podgld" pozwala na podgld danych z kolektora po przemapowaniu kolumn
- czyli tak jak zobaczy to program w czasie rzeczywistego importu.
15-52 Interfejs
Urzdzenia RCP
Do niedawna RaksSQL umoliwia jedynie import z dwch formatw plikw: PC-Therm oraz BiBi.
Po wprowadzeniu do sprzeday czytnikw linii papilarnych okazao si, e import danych z nowych
czytnikw nie jest moliwy. To byo powodem przebudowania mechanizmu importu danych, ktry
jednoczenie zosta uelastyczniony i otwarty na nowe formaty. Podobnie jak w kolektorach danych
uytkownik ma moliwo zdefiniowania wasnego formatu pliku wejciowego (przy zaoeniu
jednak, e jest to plik o uporzdkowanej strukturze wierszy i kolumn).
Po wejciu do kartoteki Urzdze RCP dostpnej z menu okna gwnego moduu KP
(Administrator/Urzdzenia RCP) mona definiowa wasne rda danych RCP. Okno edycyjne
przykadowej definicji (plik z systemu PCTherm) przedstawia rysunek poniej.
Zdefiniuj format
danych
wejciowych
Polecenie pobrania danych (o ile jest wypenione) uruchamiane jest przed importem. Jeli producent
urzdzenia udostpni aplikacj do automatycznego odczytywania danych do pliku, to mona
zautomatyzowa proces odczytu. W przeciwnym razie naley rcznie wyeksportowa plik z danymi
z zewntrznego systemu.
W polu "Plik wejciowy" mona okreli pen ciek do pliku z danymi. Jeli to pole pozostanie
puste, program poprosi o wybranie pliku w momencie importu danych.
W kolejnych polach okreli naley separator kolumn i ilo linii do pominicia na pocztku pliku
(jeli plik zawiera nagwek o staej liczbie wierszy).
Interfejs 15-53
Nastpnie, w sekcji "Mapowanie danych" naley zdefiniowa format danych wejciowych. System
wymaga pl "Identyfikator", "Data przejcia" oraz "Czas przejcia". Pole "Opis karty" jest
opcjonalne i suy jako podpowied w czasie tworzenia powiza pomidzy identyfikatorami z RCP
i pracownikami w systemie (moe to by np. numer zapisany na karcie albo nazwisko pracownika z
zewntrznego systemu RCP).
Waciwy import danych nastpuje z okna "RCP - Rejestr przej", gdzie po wybraniu opcji "Import
z" dostaniemy list urzdze zdefiniowanych w kartotece "Urzdzenia RCP".
15-54 Interfejs
Interfejs
W rozdziale omwiona zostanie funkcjonalno okien programu.
Interfejs uytkownika
Po uruchomieniu programu, najwaniejszym oknem jest okno gwne. Poza oknem
gwnym, w trakcie pracy programu RAKSSQL wywietlane s rnego typu okna
dialogowe. Cze z nich ma charakter edycyjny - uytkownik proszony jest o podanie
pewnych informacji istotnych dla dziaania programu. Cze okien dialogowych ma z
kolei form list wyboru, w ktrych poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji
wskazuje si dane przeznaczone do dalszego przetwarzania. Ostatni kategori okien
stanowi rnego typu komunikaty, ostrzeenia i pytania o potwierdzenie zamiaru
wykonania okrelonej operacji.
Obsuga interfejsu
Okna programu RAKSSQL umoliwiaj uzyskanie najwaniejszych informacji bez
potrzeby tracenia czasu na wykonanie dodatkowych zestawie. Pomagaj znale
odpowied na wiele pyta dotyczcych wprowadzonych danych. Pomaga dopasowa
wygld programu do wasnych potrzeb. Poczynajc od ustawie gwnego paska
menu, gdzie uytkownik decyduje, ktre opcje lub ikony maj by widoczne, a ktre
nie dostpne, koczc na ustawieniach estetycznych jak kolorowanie lub siatkowanie
okna.
Interfejs 15-55
Mona ukrywa, pomniejsza i powiksza kolumny. Naley

zapa krawd kolumny i przesuwajc j w bok regulowa
szeroko paska. Jeli krawd zostanie przesunita
maksymalnie w bok (w lew stron), kolumna zostanie ukryta i
nie bdzie widoczna podczas przegldania.
Okno filtru
umoliwia
filtrowanie danych
wg dowolnie
ustawionych
parametrw lub dat
Kliknicie
zatwierdza
ustawione
parametry
filtrowania
Naley klikn prawym

klawiszem myszy na pasek, aby
wywoa tabel z menu
kontekstowym. Opcje z tabeli
zostay omwione poniej
Przycisk do
zmiany
parametrw
stronicowania
Zaznaczanie wielu pozycji

dostpne jest w momencie
wyboru odpowiedniej opcji z
menu kontekstowego
Kliknicie przywraca
ustawienia domylne
Kade uruchomione okno jest podzielone na dwie czci:

1. Cz pomocnicza z list utworzonych przez uytkownika grup.
2. Cz gwna z list dokumentw, kontrahentw, towarw itd. w zalenoci od
rodzaju otwartego okna.
Zakadanie grup zostao dokadnie opisane w rozdziaach Zakadanie grup
kontrahentom oraz Zakadanie grup towarom.
Okno gwne skada si z dwch czci
1. szarej (nieruchoma cz okna)
2. biaej (ruchoma cz okna).
W czci szarej znajduj si informacje najwaniejsze np. nazwa kontrahenta. W czci
biaej znajduj si pozostae informacje.
Istnieje moliwo przenoszenia kolumn z jednej czci do czci drugiej
W czci biaej mona przesuwa kolumny zgodnie z kierunkiem strzaek (w lewo lub
w prawo). W szarej czci kolumny nie przesuwaj si, s stale widoczne na ekranie.
15-56 Interfejs
Szeroko kolumn mona odpowiednio pomniejszy lub zwikszy w zalenoci od

iloci wywietlanych informacji.
Program umoliwia wyszukanie informacji po okrelonym nagwku/ nagwkach
kolumn. Umoliwia szukanie informacji wykorzystujc do tego celu opcj filtrowania
danych. Metody przegldania i wyszukiwania danych zostay opisane w dalszej czci
niniejszej instrukcji.
Po klikniciu prawym klawiszem myszy na nagwku kolumny w oknie pojawia si
tabela:
,
pozwala na przenumerowanie wszystkich pozycji w danej
Opcja
kolumnie.
W efekcie dane mog by przenumerowane w porzdku chronologicznym (np. w
kolumnie Numer) lub alfabetycznym (np. w kolumnie Nazwa skrcona dostawcy).
Taki sam efekt daje kliknicie
przy okrelonym nagwku kolumny.
Opcja
ktrym si ustawimy.
umoliwia pogrupowanie danych wedug pola na
powoduje, i na ekranie pojawia si informacja

Klikniecie opcji
Przecignij tutaj nagwek kolumny wedug ktrej ma nastpi pogrupowanie.
Przeciganie nagwkw polega na przesuniciu wybranego nagwka kolumny w
gr, a pojawi si dwie zielone strzaki.
Grupowanie moe odbywa si po wielu nagwkach kolumn jednoczenie.
Interfejs 15-57
Opcja
oknie.
umoliwia automatyczne rozwijanie wszystkich grup w
umoliwia automatyczne zwinicie wszystkich

Opcja
rozwinitych grup na ekranie.
Opcja
umoliwia podsumowanie kolumny na ktrej si
znajdujemy np. Warto netto, Kwota VAT, Warto brutto.
Podsumowanie moe by wartociowe lub ilociowe np. podsumowanie kolumny
Numer FZ, gdzie sumowana jest ilo wystawionych faktur.
Mona wczy podsumowanie w stopce, podsumowanie w grupach lub wylicza
podsumowanie tylko dla zaznaczonych elementw.
Po wczeniu podsumowania w stopce - w dolnej czci tego okna powinien pojawi
si szary pasek.
Jeli wybrano podsumowanie w grupach - pod kad grup powinien pojawi si
dodatkowy szary pasek. Opcja "Podsumowanie w grupach" jest dostpna dla
zgrupowanych danych (np. w wyniku przecignicia nagwka kolumny w gr okna).
Sumowane s pojedyncze kolumny. Aby podsumowa wybran kolumn naley
ustawi si na dodatkowym szarym pasku, na kolumnie, ktra ma by podsumowana i
nacisn prawy przycisk myszy.
Pojawi si tabela:
Z tabeli wybra odpowiedni opcje sumowania. Moe by wyliczona minimum lub

maximum z kolumny, zsumowana ilo pozycji w danej kolumnie lub rednia warto
z danej kolumny.
Kade podsumowanie w grupach mona ukry lub w razie potrzeby uaktywni. Do
tego celu suy opcja
Pogrupowane dane mona sortowa wg. zgrupowanych wartoci lub wg podsumowa

grup. Opcja dostpna przy wczonym podsumowaniu w grupach.
Sortowanie kolumn wg dowolnych podsumowa grup: np. sumy, minimum, maximum,
iloci lub redniej jest dostpne z menu kontekstowego po uruchomieniu prawego
przycisku myszy. Przykad grupowania i sortowania kolumn wg podsumowa grup
dostpny jest poniej.
15-58 Interfejs
Opcja
umoliwia zakratkowanie wszystkich kolumn w oknie, co
znacznie uatwia szukanie informacji.
Opcja
kratka jest szara.
polega na pokolorowaniu biaej (staej) czci okna. Co druga
Opcja
polega na uaktywnieniu moliwoci zaznaczania danych
np. wybranych faktur zakupu, ktre maj by wyeksportowane do innego edytora
tekstu lub arkusza kalkulacyjnego.
Po uaktywnieniu opcji zaznaczania wielu pozycji, istnieje moliwo przeniesienia
cz danych (nie caej zawartoci) np. do Excela.
Do zaznaczania wielu pozycji su klawisze [Shift + strzaka].
Opcja
umoliwia chowanie niepotrzebnych kolumn.
Na ekranie widzimy bardzo duo danych. Wiele z nich jest nam nieprzydatnych
zmniejsza to znacznie czytelno zestawienia. Program umoliwia wybranie i ukrycie
tych kolumn, ktre s dla nas zbyteczne.
Po klikniciu prawym klawiszem myszy na nagwek kolumny i wybraniu opcji
Ukryj t kolumn nagwek kolumny znika.
Jeli chcemy ukry kilka nagwkw kolumn jednoczenie naley wybra opcj
. W dolnym rogu okna pojawi si tabela Dostosuj. W tabeli znajduj
si ukryte wczeniej kolumny, ktre mona z powrotem przecign midzy wybrane
nagwki, lub schowa do niej kolumny, ktre uwaamy za nieprzydatne.
umoliwia wyrwnanie danych w tej kolumnie.
Opcja
Do wyboru:
Wyrwnaj do lewej
Wyrwnaj do prawej
Wyrodkuj
Jeli chcemy by program wyrwna za nas dane w jednej kolumnie, wybieramy opcj
.
Jeli chcemy aby program wyrwna dane we wszystkich kolumnach automatycznie
wybieramy opcj
.
Jeli program ma wyrwna wysoko kolumn wybieramy
atwym i znanym sposobem wyszukiwania informacji jest filtr.

Filtr pozwala na ograniczenie iloci aktualnie wywietlanych pozycji na licie wedug
podanych przez uytkownika kryteriw.
Aby skorzysta z wyszukiwania informacji naley uruchomi
Interfejs 15-59
Przykad grupowania i sortowania kolumn

Chcemy uzyska informacje jak na dzie dzisiejszy szacuje si prawdopodobiestwo
szansy sprzeday biorc pod uwag ich warto netto. Jaka jest warto szans
sprzeday dla prawdopodobiestwa 0% a jaka dla prawdopodobiestwa 100%.
Aby uzyska takie informacje naley wykona klika krokw:
Krok 1.
Uruchamiamy opcj CRM/Zarzdzanie sprzeda/Szanse sprzeday.
Wczamy grupowanie wg kolumny Prawdopodobiestwo. Mona to zrobi
przecigajc nagwek kolumny Prawdopodobiestwo w gr lub ustawi si na tym
nagwku i uruchomi menu prawym przyciskiem myszy oraz wybra opcj Grupuj
wg tej kolumny
15-60 Interfejs
Krok 2.
Z menu uruchomionego prawym przyciskiem myszy wybra opcj
Podsumowanie/Podsumowanie w grupach. Opcja Ukryj podsumowanie po
zwiniciu grupy nie powinna by zaznaczona.
Krok 3.
Wybra kolumn Warto netto po ktrej chcemy sortowa dane. Po uruchomieniu
prawego przycisku myszy w dolnej czci kolumny naley wczy odpowiedni
sposb podsumowania (Suma, Minimum, Maksimum, Ilo lub rednia). Dla naszego
przykadu naley wybra Suma.
Interfejs 15-61
Mona zsumowa dowoln ilo kolumn w zalenoci od informacji, ktre chcemy

uzyska.
Krok 4.
Mona sortowa dane w kolumnie Prawdopodobiestwo rosnco lub malejco,
klikajc na strzak Gra/d.
Sortuj gra/d
Krok 5.
Naley ustawi si na zgrupowanym nagwku Prawdopodobiestwo[%] i nacisn
prawy przycisk myszy.
Pojawi si menu kontekstowe, w ktrym znajduj si opcje:
Sortuj wg zgrupowanych wartoci sortowanie rosnco-malejco bdzie
odbywa si po zgrupowanym nagwku (w naszym przypadku
Prawdopodobiestwo),
Sortuj wg podsumowa grup sortowanie rosnco-malejco odbywa si bdzie
po wczonym wczeniej sposobie sumowania kolumny. Poniej bd znajdoway
si wczone sposoby podsumowania kolumn (w naszym przypadku Suma dla
Warto (netto)).
15-62 Interfejs
Wg zestawienia najwiksz warto netto maj szanse sprzeday z

prawdopodobiestwem 15%, prawdopodobiestwo 100% maj szanse sprzeday z
wartoci 133.159,00 co oznacza e o tak warto wzronie nam sprzeda w tym
miesicu.
Wydruk z okna
Uytkownik, w kadym miejscu w programie moe uruchomi wydruk tego, co
aktualnie widzi na ekranie swojego monitora. Moe to by na przykad wydruk wanie
przegldanej listy dokumentw sprzeday, zakupu, dokumentw magazynowych lub
listy kontrahentw, towarw itp.
Aby uruchomi wydruk tabeli naley:
1. Klikn mysz przycisk
lub nacisn klawisze [Ctrl+D].
2. Wybra z listy Drukuj tabel lub nacisn klawisze [Ctrl+T]
3. Pojawi si okno Podgld wydruku:
Interfejs 15-63
Przykadowo, po uruchomieniu opcji Drukuj tabel w menu Sprzeda/ Sprzeda

pojawi si wydruk:
Szeroko strony
na podgldzie
Drukowanie
raportu
Przewijanie
kartek raportu
Zamykanie
raportu
Projektor
raportu
Ilo stron
raportu
Rozmiar
papieru
W tabeli drukowane s dokumenty sprzeday, jakie zostay wystawione w programie.

Wydruk tabeli moe by uruchomiony do pliku (opcja Plik/ Drukuj, pozycja Drukuj
do pliku) lub bezporednio na drukark.
Program umoliwia przed wydrukiem ustawienie strony, marginesw, rozmiaru
papieru, orientacji wydruku (pionowa, pozioma), wpisanie nagwka lub stopki oraz
skalowanie wydruku dostosowujc wydruk do procentowego rozmiaru tabeli lub
dopasowujc wydruk do szerokoci strony.
Projektant w opcji Plik/ Projektuj lub uruchomiony po naciniciu klawiszy
[Ctrl+D] umoliwia pokazywanie lub ukrywanie:
15-64 Interfejs
Band (nagwka grupy)

Nagwkw
Stopek
Stopek grup
Projektant umoliwia wczanie lub wyczanie:
Siatki
Siatki gazi
Siatki stopki grupy

Projektant umoliwia ustawienie koloru:
Bandy (nagwka grupy)

Nagwka
Gazi grupowania
Grupy stopki
Siatki
Projektant umoliwia zmian czcionki oraz umoliwia dostp do innych opcji

programu.
Program umoliwia formatowanie tabeli (opcja Format):
Numeru stron
Daty i czasu
Ta strony
Program umoliwia atwe poruszanie si po stronach wydruku opcja Id do lub
przyciski
strzaek
w grnym rogu okna.
Konfiguracje gridu
Program umoliwia dostosowanie sposobu prezentacji danych (dok. ksigowych,
rozrachunkw, dok. sprzeday i innych) do swoich potrzeb, wpywajc zarwno na
zakres widocznych danych (wybr kolumn, filtracja danych), jak i graficzny ukad, w
jakim s one wywietlane (grupowanie, sortowanie, ukad kolumn). Moliwe jest
rwnie proste prezentowanie danych (podsumowanie w grupach i stopce), to pozwala
uzyska pewne dodatkowe informacje bez potrzeby tworzenia odrbnych funkcji.
Aby uatwi ten proces moliwy jest zapis konfiguracji gridu, by mc do tych ustawie
powrci w przyszoci.
Program umoliwia:
- zapis kilku wersji ustawie gridu i wygodne przeczanie si pomidzy nimi,
- uniezalenienie ustawie niektrych gridw od wybranej firmy,
- udostpnienie wybranych gotowych ustawie innym uytkownikom
Interfejs 15-65
Uytkownik moe w dowolnym momencie zapisa biecy stan ustawie gridu pod
okrelon nazw. Na tej podstawie jest budowana lista konfiguracji dostpnych dla
danego gridu. Uytkownik moe potem wybra okrelon konfiguracj z listy i
zaadowa ustawienia.
W czasie trwania okna mona wielokrotnie przepina ustawienia. Po wczytaniu
okrelonej konfiguracji mona dokona dalszej rcznej korekty w ustawieniach gridu.
W momencie zamknicia okna ustawienia zapamitaj si.
Uytkownik w momencie zapisu konfiguracji decyduje, czy ma by ona dostpna tylko
w tej jednej firmie, czy te we wszystkich firmach.
Uytkownik decyduje rwnie, czy tworzona konfiguracja gridu ma by widoczna
tylko dla niego (prywatna), czy udostpni j innym uytkownikom (publiczna).
Prawo edycji konfiguracji publicznej (w tym dostp do przecznika
prywatna/publiczna) oraz do jej usunicia jest zarezerwowane tylko dla twrcy rekordu
ustawie oraz administratora systemu.
Dostp do opcji zwizanych z konfiguracjami odbywa si z poziomu menu
kontekstowego gridu. Na gwnym poziomie menu pojawi si opcja Konfiguracje
gridu.
Lista utworzonych przez

uytkownika konfiguracji dostpna
dla danego gridu
Spowoduje ona rozwinicie podmenu zawierajcego nastpujce pozycje:
15-66 Interfejs
Grna cz menu to dynamicznie tworzona lista wszystkich konfiguracji

dostpnych dla danego gridu. Umoliwia wybr danej konfiguracji.
Opcja Zapisz biec konfiguracj spowoduje wywoanie okna edycji

konfiguracji.
Po podaniu nazwy i ustawieniu parametrw takich jak dostp dla innych

uytkownikw i w innych firmach oraz ustawienia mwice o tym, co zrobi z
kolumnami gdy przybywa / ubywa pl ze struktury danych (opcje zaawansowane),
konfiguracja gridu zostanie zapisana.
Problemem dla mechanizmu wczytywania ustawie moe by sytuacja, w ktrej
pomidzy zapisem a odczytem zmienia si struktura danych (ubywa lub przybywa pl
w zbiorze danych podpitym do gridu) - przycisk [ZAAWANSOWANE].
Gdy w zbiorze danych podpitym do gridu usunito cz pl, a w zapamitanych
ustawieniach pozostay po nich kolumny, funkcja wczytujca ustawienia moe:
- usun kolumny nie majce pokrycia w danych,
- odtworzy grid dokadnie w takiej postaci, w jakiej zosta zapamitany, zostawiajc
nadmiarowe kolumny.
Gdy w zbiorze danych podpitym do gridu pojawiy si nowe pola, a w zapamitanych
ustawieniach nie ma dla nich kolumn, funkcja wczytujca ustawienia moe:
- automatycznie utworzy kolumny dla nowych pl,
- odtworzy grid dokadnie w takiej postaci, w jakiej zosta zapamitany, zostawiajc
nadmiarowe kolumny.
Najlepszym rozwizaniem wydaje si by ukad, w ktrym brakujce kolumny same
si utworz, a zbdne usun - domyle ustawienia. Jednak w pewnych przypadkach dla
poprawnego odtworzenia gridu moe si okaza konieczne zachowanie nadmiarowych
kolumn. Np. jeli zostao wczone grupowanie po okrelonej kolumnie, to tej kolumny
raczej nie mona usun.
Opcja Zarzdzaj konfiguracjami ... spowoduje pokazanie okna sucego do

zaawansowanego zarzdzania konfiguracjami. Na oknie tym znajduje si dostpna
lista konfiguracji, zawierajca oprcz nazw take opis i informacje o ich twrcy.
Dostpne s tam te opcje do edycji i usuwania konfiguracji.
Interfejs 15-67
Wybr opcji Przywr konfiguracj startow spowoduje powrt gridu do

stanu, w jakim znajdowa si w momencie pokazania okna. Ch przeprowadzenia
tej operacji trzeba bdzie potwierdzi.
Wybr opcji Przywr konfiguracj domyln spowoduje powrt gridu do

ustawie fabrycznych (czyli do ustawie, jakie obowizyway po zainstalowaniu
programu). Ch przeprowadzenia tej operacji trzeba bdzie potwierdzi.
UWAGA!
Prawo edycji / usuwania ustawie gridu oznaczonych jako publiczne przysuguje tylko
ich twrcy (i awaryjnie administratorowi systemu).
15-68 Interfejs
Eksport/ Import
W niniejszej instrukcji opisany zosta eksport oraz import danych do pliku XML,TXT,
HTML, PDF, RTF, XLS, TIF. Opisany zosta wzorzec ksigowa a take
rozksigowanie dokumentw importowanych do ksigowoci.
Eksport danych do pliku XML

Program RAKSSQL umoliwia eksport danych w formacie XML. Dane mog by
zaimportowane nie tylko do moduu RAKSSQL, ale rwnie do innego systemu.
W programie istniej dwa rodzaje eksportu danych do pliku XML:
1.
Eksport danych (dokumentw magazynowych, kartotek)
2.
Eksport dla ksigowoci
1.
Eksport danych suy przede wszystkim do przenoszenia danych magazynowych

oraz kartotek midzy dwoma rnymi programami. Opcja ta moe by rwnie
wykorzystana do przenoszenia danych do ksigowoci.
Do pliku XML mog by wyeksportowane:
1.
Dokumenty sprzeday
Faktury, paragony
Korekty sprzeday
Zamwienia od odbiorcw
Cenniki
Aktualne ceny sprzeday
2.
Dokumenty zakupu
Faktury zakupu
Korekty zakupu
Zamwienia do dostawcw
3.
Dokumenty magazynowe
Wydanie zewntrzne
Przychody zewntrzne
Przychody wewntrzne
Eksport/ Import 15-69
2.
Rozchody wewntrzne
MM Rozchodowe
MM Przychodowe
Remanent
Stan magazynu
4.
Kartoteki
Kontrahenci
Grupy kontrahentw
Artykuy
Grupy artykuw
Receptury
Rachunki bankowe
5.
Sowniki
Rodzaje cen
Rodzaje rabatw
Sposoby zapaty
Stawki VAT
Tabele kursowe
Wzorce opisw
Tabele odsetek
6.
Kasa
Raporty kasowe
7.
Bank
Wycigi bankowe
Eksport dla ksigowoci suy do przenoszenia dokumentw do ksigowoci.

Do ksigowoci mog by wyeksportowane nastpujce rodzaje dokumentw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
15-70 Eksport/ Import
Faktury sprzeday
Korekty sprzeday
Paragony
Faktury zakupu
Korekty zakupu
Przyjcia zewntrzne
Przychody wewntrzne
Wydania zewntrzne
9.
10.
11.
12.
Rozchody wewntrzne
Przesunicia midzymagazynowe przychodowe
Przesunicia midzymagazynowe rozchodowe
Remanent
Wyej wymienione dokumenty mog by wyeksportowane ze wszystkich lub

wybranych magazynw.
Oprcz dokumentw magazynowych, do ksigowoci mog by eksportowane
rwnie:
1. Raporty kasowe
2. Wycigi bankowe
Raporty kasowe oraz wycigi bankowe mog by eksportowane ze wszystkich lub
wybranych kas/ rachunkw bankowych.
Aby wyeksportowa dane do pliku XML naley:
1. Uruchomi opcj Administracja/ Eksport/import (XML) lub opcj
Administracja/ Ksigowo
2. Wybra odpowiedni rodzaj eksportu:
Eksport danych
Eksport danych
Jeli wybierzemy opcj Eksport danych (opcja Administracja/ Eksport/import
(XML) /Eksport danych) pojawi si okno:
Zakres
eksportu
Drzewo z list
grup,
dokumentw,
kartotek,
sownikw
Eksportowane
kody
dokumentw
Plik
eksportu
Z lewej strony okna znajduje si drzewko z list grup, dokumentw, kartotek,

sownikw, raportw kasowych oraz wycigw bankowych.
Kada grupa np.Sprzeda zawiera list dokumentw, ktre mog zosta
wyeksportowane do pliku XML np. Faktury i paragony, Korekty sprzeday,
Zamwienia od odbiorcw itd.
Uytkownik moe definiowa, jakie rodzaje dokumentw zostan wyeksportowane
oraz sprecyzowa zakres rekordw do wysania.
Program umoliwia eksport wszystkich dokumentw lub tylko z okrelonymi kodami,
za peny okres lub z konkretnego zakresu dat. Umoliwia eksport z wybranego
magazynu, kasy lub rachunku bankowego (dotyczy raportw kasowych i wycigw
bankowych).
Opis eksportu dokumentw zostanie omwiony na przykadzie jednego z nich.
Aby wyeksportowa faktury lub paragony naley ustawi si na pozycji Faktury,
paragony. Z prawej strony okna Eksport danych z programu uruchomi si okno z
Parametrami eksportu paragonw i faktur sprzeday.
Tabela 1 Pola w oknie Eksport paragonw i faktur sprzeday :

Nazwa
Znaczenie
Parametry eksportu
Eksport
W oknie Eksportu paragonw i faktur sprzeday wybieramy zakres eksportu:

Do wyboru:
Magazyn
Nie eksportuj dokumentw sprzeday (po wybraniu tej opcji faktury i

paragony nie wyeksportuj si)
Eksportuj wszystkie dokumenty o wybranych kodach (po wybraniu tej
opcji, w dolnej czci okna naley zaznaczy odpowiednie kody
dokumentw do eksportu (ptaszek przy kodzie dokumentu), dokumenty
nie eksportowane odznaczamy brak paszka)
Eksportuj wszystkie zaznaczone dokumenty (po wybraniu tej opcji
eksportowane s wszystkie faktury oraz wszystkie paragony bez moliwoci
odznaczenia kodu dokumentu) Opcja przewidywana na przyszo ma za
zadanie eksportowanie tylko zaznaczonych dokumentw w przegldzie
dokumentw danego typu.
Eksportuj wszystkie dokumenty o wybranych kodach i z zadanego okresu
(po wybraniu tej opcji uaktualnia si pozycja Data pocztkowa i Data
kocowa gdzie naley wybra zakres dat eksportowanych dokumentw oraz
zaznaczy ich odpowiednie kody (ptaszek przy kodzie dokumentu). Kody
dokumentw oraz ich data wystawienia musz mieci si pomidzy Dat
pocztkow a Dat kocow wcznie z podanymi dniami.
Jeli wybierzemy opcj eksportu Wszystkich dokumentw o wybranych

kodach lub opcje eksportu Wszystkich dokumentw o wybranych kodach i z
zadanego okresu uytkownik posiada moliwo wybrania magazynu z ktrego
dane bd eksportowane. Po uruchomieniu przycisku
pojawia si lista magazynw.
obok opcji Magazyn
Jeli chcemy wyeksportowa dane z konkretnego magazynu naley wybra

odpowiedni magazyn. Kady rodzaj dokumentu moe by eksportowany z innego
magazynu ni pozostae.
Kody dokumentw
Kody dokumentw uaktywniaj si jedynie dla opcji Eksportuj wszystkie

dokumenty o wybranych kodach i Eksportuj wszystkie dokumenty o
wybranych kodach i z zadanego okresu czasu. Oznacza to, e po wybraniu tych
dwch opcji eksportu uytkownik ma moliwo zdecydowania jakie dokumenty
(o jakich kodach) maj by eksportowane, a jakie nie.
Zakres dat
Data pocztkowa oraz Data kocowa uaktywnia si tylko dla wybranego

zakresu eksportu - Wszystkie dokumenty o wybranych kodach i z zadanego
okresu Jeli chcemy wyeksportowa dokumenty za dany okres czasu naley
wybra przedzia dat wprowadzania dokumentw.
Eksportuj ceny zakupu
Uytkownik posiada moliwo zaznaczenia opcji Eksportuj ceny zakupu. Po

zaznaczeniu tej opcji oprcz podstawowych danych wyeksportuja si rwnie
dane dotyczce ceny zakupu towaru.
Poniewa ten plik moe by wysyany rwnie do klienta opcj Eksportuj ceny
zakupu mona wyczy aby po imporcie klient nie widzia za ile nabylimy
dany towar a nastpnie im go sprzedalimy. Jeli pole to zostanie odznaczone, w
polach z cenami zakupu i wartociami w cenie zakupu program wpisze zera.
Eksportujc kartoteki, uytkownik moe zadecydowa jakie dane maj by

eksportowane np. zaznaczajc eksport kartoteki artykuw uytkownik moe wybra,
e eksportowane bd tylko towary lub towary i licencje.
W dolnej czci okna w pozycji Eksportuj do pliku znajduje si domylna nazwa
katalogu i pliku gdzie dane zostan wyeksportowane. Uytkownik moe wysa
wszystko do jednego katalogu lub podzieli dane na grupy i kolejno wysya je do
rnych katalogw.
Uytkownik ma zawsze moliwo zmiany domylnego katalogu. Aby zmieni
katalog domylny naley uruchomi przycisk .
Po zaznaczeniu danych do eksportu i ustawieniu parametrw eksportu naley nacisn
przycisk [EKSPORTUJ].
Jeli dane wyeksportuj si prawidowo pojawi si komunikat. Na przykad:
Istnieje moliwo obejrzenia wyeksportowanych danych.

Jeli zaznaczymy opcj Poka plik po zakoczeniu eksportu plik XML z danymi
uruchomi si automatycznie.

Do tej pory ogromnym problemem byo rozksigowanie danych magazynowych w
systemie ksigowym. Poniewa inne systemy na to nie pozwalay, rozksigowanie
danych wysyanych do ksigowoci odbywao si w samym programie
magazynowym. Tam rozksigowywano dokumenty na podstawie wbudowanego nie
edytowalnego wzorca ksigowania. Nie byo te moliwoci tworzenia wasnych
schematw, decydowania: jak, co i ile ma si eksportowa. RAKSSQL stworzy tak
moliwo.
RAKSSQL uatwia prac wielu pracownikom na rnych szczeblach firmy np.
magazyn, ksigowo. Pozwala zdecydowa uytkownikowi czy eksport danych i ich
rozksigowanie ma odbywa si w programie magazynowym czy w programie
ksigowym. Poniewa magazynier nie musi zna si na ksigowoci wzorzec
ksigowania na podstawie ktrego dane bd rozksigowane moe przygotowa mu
ksigowo. On tylko importuje gotowe wzorce, a jeli si co zmienia uaktualnia je.
RAKSSQL umoliwia tworzenie gotowych wzorcw w programie Sprzeda i
wysyania ich np. do ksigowoci.
Istniej dwa sposoby przenoszenia danych do ksigowoci.

Wysyanie danych w postaci jednego lub kilku plikw (XML) z danymi
Wysyane rozksigowanych ju danych (rozksigowanie odbywa si w programie
magazynowym).
Aby wysa dane do ksigowoci w postaci pliku XML mona skorzysta z opcji
Eksport danych lub opcji Eksport do ksigowoci.
Opcja Eksport danych zostaa omwiona po wyej.
Jeli wybierzemy opcj Eksport dla ksigowoci (opcja Administracja/
Ksigowo/ Eksport dla ksigowoci(XML)) pojawi si okno:
Zakres
dat
eksportu
Zaznaczamy
magazyn z
ktrego
eksportujemy
dane
Eksportowane
dokumenty
W pozycji Przedzia dat wystawienia wybieramy z kalendarza okres, dla ktrego

zostan wyeksportowane dokumenty. Data pocztkowa i Data kocowa dotyczy
wszystkich typw dokumentw.
Okno Parametry dla eksportu do ksigowoci skada si z kilku zakadek:
Parametry oglne
Magazyn
Raporty kasowe
Wycigi bankowe
Rola poszczeglnych opcji w oknie Parametry dla eksportu do ksigowoci zostaa

wyjaniona w poniszej tabeli.
Tabela 2 Pola w oknie Parametry dla eksportu do ksigowoci :

Nazwa
Znaczenie
Parametry eksportu
Parametry oglne:
Eksportowanie
dokumentw
Pozycja Eksportowanie dokumentw oznacza rodzaj eksportowanych

dokumentw z punktu widzenia ich zaksigowania w systemie RAKS SP.
Eksportowanie
dokumentw
Pozycja Eksportowanie dokumentw oznacza rodzaj eksportowanych

dokumentw z punktu widzenia ich zaksigowania w systemie RAKS SP. Do
wyboru:
Oznaczenie
zaksigowania
Wszystkie (eksportowane bd wszystkie dokumenty)

Tylko zaksigowane (eksportowane bd tylko zaksigowane dokumenty)
Tylko niezaksigowane (eksportowane bd tylko niezaksigowane
dokumenty)
Uytkownik powinien zdecydowa czy chce aby system Oznacza

wyeksportowane dokumenty jako zaksigowane. Jeeli tak to naley okreli
jak system ma si zachowa w przypadku gdy napotka na dokument, ktrego nie
bdzie mg zablokowa na czas eksportu (moe si tak zdarzy, gdy kto inny
edytuje lub usuwa ten dokument).
Mona zada: Przerwania eksportu lub Kontynuacji eksportu z
pominiciem dokumentw, ktrych nie da si oznaczy. W drugim przypadku
na zakoczenie eksportu sekcji (na przykad raportw kasowych), w ktrej
nastpiy problemy zostanie wywietlony raport opisujcy, ktrych dokumentw
nie dao si wyeksportowa
Plik eksportowy
W pozycji Eksport do pliku okrela si lokalizacj pliku eksportu na dysku

oraz to czy po zakoczeniu eksportu chcemy od razu zobaczy plik eksportu (z
uyciem domylnego programu - na przykad Microsoft Internat Explorer)
Magazyn
Lista magazynw
Znajduje si tu lista zaoonych w programie magazynw. Na licie magazynw

naley zaznaczy, z ktrych magazynw na nastpi eksport. Pojawia si nazwa
magazynu, numer magazynu, znacznik wybranego magazynu. Jeli uytkownik
chce wyeksportowa dane tylko z wybranego magazynu musi ten magazyn
zaznaczy (postawi ptaszka w kolumnie Wybrany).
Dokumenty
Pod list magazynw znajduj si typy dokumentw, ktre mona

wyeksportowa.
Zaznaczamy dokumenty, ktre maj by eksportowane. Do wyboru:
Faktury sprzeday
Korekty sprzeday
Paragony
Faktury zakupu
Korekty zakupu
Faktury zaliczkowe
Korekty faktur zaliczkowych
Przyjcia zewntrzne
Przychody wewntrzne
Wydania zewntrzne
Rozchody wewntrzne
Przesunicia midzymagazynowe przychodowe
Przesunicia midzymagazynowe rozchodowe
Tabela 2 Pola w oknie Parametry dla eksportu do ksigowoci(cig dalszy):

Nazwa
Znaczenie
Parametry eksportu
Magazyn
Dokumenty
c. d. z poprzedniej strony .
Remanent
Szybka produkcja
Raporty kasowe
Lista kas
Znajduje si tu lista kas na ktrej naley oznaczy z ktrej kasy ma si odby

eksport raportw kasowych.
Wycigi bankowe
Lista rachunkw
bankowych
Znajduje si tu lista rachunkw bankowych na ktrej naley oznaczy z ktrego

rachunku bankowego ma si odby eksport wycigw bankowych
Po zaznaczeniu parametrw eksportu naley nacisn przycisk [ZATWIERD].

Jeli w parametrach zaznaczymy opcj Poka plik po zakoczeniu eksportu po
wyeksportowaniu danych plik XML z danymi uruchomi si automatycznie.
Uytkownik ma moliwo obejrzenia wysanych przez niego danych.
Eksport z poziomu okien przegldu

W programie RAKSSQL oprcz podziau na rodzaj wykonywanego eksportu do pliku
XML istnieje podzia na miejsca gdzie ten eksport moe zosta wykonany.
Program umoliwia eksport i import wszystkich dokumentw oraz kartotek z jednego
miejsca w programie (opcja Administracja/ Eksport/Import (xml)oraz eksport
poszczeglnych dokumentw z poziomu pojedynczych okien przegldu np. eksport
dokumentw sprzeday z okna Sprzeda paragony faktury.
Do tego celu suy ikona Poka menu eksportw w prawym grnym rogu kadego
okna. Menu eksportw uruchamiamy po klikniciu na ikon lub naciniciu kombinacji
klawiszy [Ctr+Alt+E].
W zalenoci od rodzaju okna przegldowego dostpne s dwa rodzaje ikon:
- ikona uruchamiana w oknie z dokumentami sprzeday, zakupu, dokumentami
magazynowymi (WZ, PZ, MP, MW, RE), dokumentami bankowymi (wycigi
bankowe) oraz w oknie z kartotekami (kontrahenci, towary, receptury) i sownikami
(rodzaje rabatw, sposoby zapaty, stawki VAT, tabele kursowe, wzorce opisw, tabele
odsetek.
Ikona wywouje menu eksportw ktre pozwala na:
Eksport zaznaczonych pozycji do XML
Eksport zaawansowany do XML
Import dokumentw z XML
- ikona uruchamiana w oknie z korektami sprzeday, korektami zakupu,

dokumentami magazynowymi (RW, PW, stan magazynu) oraz raportami kasowymi.
Ikona wywouje menu eksportw ktre pozwala jedynie na:
Eksport zaznaczonych pozycji do XML
Eksport zaawansowany do XML
Nie ma opcji Importu z XML.
Aby wyeksportowa zaznaczone pozycje do pliku XML naley:

1.
Uruchomi odpowiednie okno przegldu danych.
2.
Wczy opcje zaznaczania wielu pozycji (klikn prawym przyciskiem myszy na

dowolnym nagwku kolumny w otwartym oknie przegldania danych i
zaznaczy w tabeli opcj Zaznaczanie wielu pozycji).
3.
Zaznaczy wybrane pozycje do eksportu [Shift + klawisze strzaek]
4.
Nacisn ikon
5.
Wybra opcj Eksportuj zaznaczone (xml) lub nacisn [Shift+Ctrl+E]
6.
Pojawi si okno:
lub ikon
Wska miejsce
eksportu
Nacinij klawisz
aby rozpocz
proces eksportu
Wpisz nazw pliku

eksportowego
6.
Wskaza miejsce eksportu danych
7.
Wpisa nazw pliku
8.
Nacisn klawisz [ZAPISZ].
Program pozwala wyeksportowa do pliku XML dokumenty z zadanego okresu czasu.

Pozwala zaznaczy okrelone typy dokumentw oraz parametry dodatkowe.
Takie moliwoci posiada opcja Eksport zaawansowany (xml) po uruchomieniu
ikony
lub ikony
Po uruchomieniu opcji Eksport zaawansowany (xml) w oknie Sprzeda paragony,

faktury pojawia si okno:
Wybierz opcje
eksportu
Wybierz przedzia
eksportu
Zaznacz
odpowiednie
typy
dokumentw
Parametry
dodatkowe ktre
maj by
eksportowane
Wpisz dowoln
nazw pliku
W oknie Parametry eksportu paragonw i faktur sprzeday naley wybra rodzaj

eksportu: czy eksportowa wszystkie dokumenty czy tylko z zadanego okresu czasu?
Jeli uytkownik wybra t drug opcj musi wskaza przedzia czasowy w ktrym
znajduj si eksportowane dokumenty.
Mona wskaza pojedyncze typy dokumentw, ktre maj by eksportowane lub
wszystkie dokumenty. W naszym przypadku s to:
Faktury sprzeday
Paragony
Faktury eksportowe
W zalenoci od rodzaju okna przegldowego gdzie dokonuje si proces eksportu, typy

dokumentw bd inne.
Istnieje moliwo wskazania lub wyczenia parametrw dodatkowych, ktre maj

by eksportowane np.:
Cena zakupu
Cena sprzeday
Stawki VAT
Rabaty
Sposoby zapaty
Artykuy
Grupy artykuw
Kontrahenci
Grupy kontrahentw
Aby zakoczy procedur eksportu naley wskaza miejsce gdzie ten eksport ma si
wykona uruchamiajc ikon
pliku moe by dowolna.
oraz wpisa nazw pliku eksportowego. Nazwa
Jeli chcemy obejrze wynik eksportu naley zaznaczy opcje Poka plik na
zakoczenie eksportu
Oprcz eksportu do liku XML program umoliwia rwnie eksport do plikw:
TXT, HTML, PDF, RTF, XLS, TIF. Opcja dostpna po naciniciu ikony
lub
i uruchomieniu Eksportuj tabel" lub naciniciu kombinacji klawiszy [Ctrl+E].
Wicej informacji ...

Opis pliku eksportowego zosta zamieszczony w dalszej czci niniejszego rozdziau.
Procedura eksportu do pliku tekstowego oraz pozostaych wymienionych wyej plikw
zostaa omwiona w Rozdziale 2.
Zawarto wyeksportowanych danych

Wyeksportowane informacje o dokumentach podzielone s na nastpujce sekcje:
1.
Gwka dokumentu
Data wystawienia dokumentu, nazwa, kod, numer. Informacje
charakterystycznych dla kadego rodzaju dokumentw:
Dane nabywcy oraz patnika pene, wraz z adresem, NIP-em itp.

Dane dostawcy pene dane, wraz z adresem, numerem NIP itp.
Daty sprzeday/otrzymania dokumentu itp.
Nazwa sposobu patnoci i data patnoci
2.
Warto dokumentu netto, kwota VAT, warto brutto (dla dokumentw w

walucie s one podane w walucie dokumentu), warto zotwkowa. Jeli s
to korekty faktur, to wartoci podane s przed i po korekcie.
Pozycje dokumentu
Id, indeks wasny, indeks i nazwa wg kontrahenta, ilo (przed i po korekcie),
ceny:
Zakupu (chyba, e w opcjach np. WZ zaznaczono nie eksportowanie ich)

Sprzeday netto i brutto w walucie dokumentu
Sprzeday w zotwkach
Rodzaj rabatu, rabat, rodzaj ceny sprzeday
Id stawki, warto stawki, typ stawki
Dla korekt pozycje s dwukrotnie przed i po korekcie

3.
Warto dokumentu w stawkach (jeli dokument jest powizany z podatkiem

VAT, np. dokumenty wewntrzne)
W sekcji tej zawarte jest Id stawki, jej warto i typ, oraz kwoty netto, VAT i
brutto w tej stawce.
Dla korekt sekcja jest dwukrotnie przed i po korekcie
4.
Inne dane dodatkowe, np.:
5.
Dla korekt lista wczeniejszych korekt, ich Id, numer, kod, data wystawienia
Dla faktur VAT lista skojarzonych WZ
Itd.
Jeli wyeksportowany dokument jest przy imporcie zamieniany na dokument

sprzeday (np. zamwienie do dostawcy jest importowane jako zamwienie od
odbiorcy lub od razu jako faktura VAT), w jego gwce zawarte s dane o
aktualnej firmie lub filii, tzn.: nazwa skrcona, numer NIP, id. Przy czym ID jest
wysyane w nastpujcy sposb:
Dla firmy ma zawsze warto 1

Dla filii ma zawsze warto -<id filii)-1
Z takimi ID dane o nich zawarte s w sekcji KONTAKTY.
Wzorce ksigowa
Program RAKSSQL umoliwia tworzenie wasnych wzorcw ksigowa.
Wzorce uywane s jako automat do rozksigowania dokumentw. Przy pomocy
wzorca tworzone s pozycje (dekrety, zapisy w ksidze), tworzone s zapisy w
rejestrze VAT oraz rozrachunki. Wzorzec stosowany jest dla wszystkich dokumentw,
ktre mona wystawi w programie i zaksigowa jako dokument ksigowy tj. faktur
sprzeday, zakupu, dokumentw magazynowych, dokumentw kasowych, wycigw
bankowych, dokumentw wydarze rodkw trwaych, list patniczych i innych. Po
wystawieniu tych dokumentw w ksigowoci powstaj ich nagwki.
Wzorzec ksigowy rozksigowuje nagwki dokumentw ksigowych, ktre zostay
zaimportowane z innego moduu RaksSQL lub pojawiy si automatycznie w systemie
na licie dokumentw ksigowych po ich wystawieniu.
W systemie RaksSQL Finanse i Ksigowo na licie dokumentw pojawiaj si:
- nagwki dokumentw faktur sprzeday, faktur zakupu, dokumentw magazynowych
i innych (z systemu RaksSQL Sprzeda),
- nagwki dokumentw listy patniczej (z systemu RaksSQL Kadry Pace).
- nagwki dokumentw wydarze rodkw trwaych, dowodw wewntrznych,
spisw z natury, dokumentw kasowych, raportw kasowych, wycigw bankowych
wystawionych w tym samym module (z systemu RaksSQL Finanse i Ksigowo).
Wzorce ksigowe definiowane s dla rnych typw dokumentu: dla dokumentw
sprzeday, zakupu, korekt, wycigw bankowych, dowodw wewntrznych,
dokumentw rodkw trwaych, dokumentw kasowych, dokumentw pacowych itd.
Dla kadego z nich naley zdefiniowa inny wzorzec, poniewa kady z tych
dokumentw jest ksigowany inaczej (rne konta ksigowe, wpis do rejestru VAT,
tworzony rozrachunek o tym wszystkim decydujemy tworzc taki wzorzec).
Kady z dokumentw moe mie inny kod dokumentu (Sowniki/Kody dokumentw).
Na przykad, dokument typu faktura sprzeday, moe posiada kilka kodw: FS, DSP,
FSP, FV. Dla kadego takiego kodu moe by utworzony inny wzorzec ksigowy, gdy
dokumenty z kodem FS ksigujemy na inne konta ni dokumenty z kodem DSP. Jeli
niezalenie do kodu, dokumenty ksigowane s na jedno konto, to w takim przypadku
wystarczy stworzy jeden wzorzec.
Istnie pena dowolno w tworzeniu wzorcw. Wzorzec moe by jeden dla wszystkich
dokumentw okrelonego typu lub rni si kodami.
Dodawanie wasnych wzorcw do rozksigowania dokumentw nastpuje po

uruchomieniu Administracja/Ksigowo i wywoaniu opcji Wzorce ksigowa.
Moliwe jest rwnie zaimportowanie istniejcych ju gotowych wzorcw do
programu. Wzorzec ksigowa moe by przygotowany np. przez ksigowo i
zaimportowany do programu RAKSSQL.
W tym celu naley uruchomi przycisku [OPERACJE] i wybra Importuj wzorce z
pliku.
Plik wzorcw ksigowa jest przechowywany w wirtualnym systemie plikw
(dodawanie wirtualnych przestrzeni dyskowych odbywa si w module Administrator,
opcja "Wirtualny system plikw").
Aby wybra wzorzec, w otwartym przez program oknie naley:
1. Wskaza folder w ktrym
zapisane s wzorce.
2.
Wskaza poprzez kliknicie
lewym przyciskiem myszy
dany plik z wzorcami.
3.
Klikn przycisk
Po klikniciu przycisku [OTWRZ] program powraca do okna Wzorce ksigowa,

gdzie widoczna jest lista zaimportowanych wzorcw, nazwa pliku na podstawie
ktrego program dokona rozksigowania danych oraz miejsce gdzie plik zosta
zapisany.
Informacja o pliku, z ktrego

zostay pobrane wzorce.
W tej czci okna program pokazuje dekrety

przypisane do wskazanego wzorca.
Lista utworzonych wzorcw ksigowania.
Przyciski funkcyjne okna. Ich dziaanie

zostao omwione poniej.
W otwartym oknie widoczne s zdefiniowane wzorce ksigowa. Uytkownik ma

moliwo dodawania, poprawiania, usuwania oraz zapisywania i odczytywania z pliku
wzorcw ksigowa.
Uwaga
Aby wyeksportowa gotowy wzorzec naley uruchomi przycisk [OPERACJE] i

wybra opcj Eksportuj wzorce do pliku. Plik moe zawiera wasne wzorce
ksigowania.
Wzorce mog by utworzone dla dokumentw, ktre zostan rozksigowane w
Ksidze Handlowej (dekrety), Ksidze Podatkowej, Rejestrze Przychodw oraz
Rejestrze VAT. Wzorce dotyczce Ksigi Handlowej znajduj si na zakadce
"Dekrety", wzorce ktre dotycz Ksiki Przychodw i Rozchodw znajduj si na
zakadce "Ksiga Podatkowa", a te ktre dotycz Ryczatu na zakadce "Rejestr
Przychodw". Zakadka "Rejestr VAT" dostpna jest dla kadej formy opodatkowania.
Widoczno wymienionych zakadek zaley od zdefiniowanych lat obrachunkowych.
Aby pojawia si zakadka dla Ryczatu trzeba mie zdefiniowany chocia jeden rok z
rozliczaniem ryczatu, aby pojawia si zakadka Dekrety musi by zdefiniowany w

programie cho jeden rok typu Ksiga Handlowa itp.
Wszystkie z wymienionych wyej opcji udostpniane s poprzez znajdujce si w
prawym dolnym rogu okna przyciski funkcyjne.
Nacinicie przycisku [DODAJ] umoliwia wprowadzenie nowego wzorca
ksigowania.
Przycisk [POWIEL] umoliwia przepisanie wskazanego dekretu do nowej pozycji.
Przycisk [EDYTU] umoliwia poprawienie wskazanej pozycji.
Po naciniciu przycisku [USU] nastpuje usunicie wskazanego dekretu.
Aby wprowadzi nowy wzorzec ksigowania naley:
1.
2.
3.
4.
Uruchomi opcj Administracja/Ksigowo

Wybra pozycj Wzorce ksigowa
W oknie Wzorce ksigowa nacisn przycisk [DODAJ]
Pojawi si okno Wzorzec ksigowania:
Nagwek
wprowadzanego
wzorca zosta
opisany w tabeli.
Dekrety przypisane
do wzorca.
Przycisk umoliwia
dopisanie nowego
dekretu do wzorca.
Zamknicie okna wraz z

zapisaniem wprowadzonych
zmian.
Rezygnacja z zapisania
wprowadzonych zmian.
W otwartym przez program oknie Wzorzec ksigowania naley uzupeni opisane w

poniszej tabeli pola oraz wprowadzi dekrety suce do rozksigowania danych.
Tabela 3 Opis pozycji nagwka okna Wzorzec ksigowania

Nazwa pola
Znaczenie
Identyfikacja:
Nazwa
Nazwa wprowadzanego wzorca jest okrelana przez uytkownika.
Typ dokumentu
Typ dokumentu wybierany jest z dostpnej listy. Dokonany tu wybr decyduje o

tym jakie kwoty zostan udostpnione przez program w trakcie wprowadzania
dekretu w polu Typ kwoty.
Kod dokumentu
Warto wpisywana do tego pola jest cile powizana z wartoci jaka zostaa
wpisana w module RAKSSQL SP, w polu Kod znajdujcym si w oknie
Definicja dokumentu magazynowego. Okno to jest wywoywane po wybraniu
opcji Sowniki Kody dokumentw Sprzeda i Magazyn.
Uytkownik poprzez okrelenie rnych kodw dokumentu moe dla tego
samego typu dokumentu wprowadzi rne wzorce ksigowania. Moe by kilka
wzorcw, kady z innym kodem.
Dziennik FK
rdo daty
ksigowania/
rdo operacji
gospodarczej
Naley poda symbol dziennika pomocniczego, do ktrego maj by zapisane

importowane dokumenty.
Wybieramy rdo daty ksigowania. rdem daty ksigowania moe by:
data sprzeday dokumentu

data wystawienia dokumentu
data patnoci
Przy dokumencie WNT pojawia si dodatkowo:
data dostawy
data faktury dostawcy
data wyliczana WNT
Przy dokumencie TaxFree:
data przekroczenia granicy
Przy korekcie:
data korekty
Przy dokumencie prosta produkcja:
data wykonania
cz rozrachunki
Jeli pole zostanie zaznaczone, to w obrbie dokumentu czone s rozrachunki

na tym samym koncie po tej samej stronie. Pole nie dostpne dla dokumentw:
RW, PW, MMP, MMR, RE.
Pomi faktury
zafiskalizowane
Pole jest uaktywniane i automatycznie zaznaczane dla faktur sprzeday. Jeli

program RAKSSQL SP wsppracuje z drukark fiskaln, to sprzeda moe by
rozksigowana w wyniku importu paragonw i zafiskalizowanych faktur
sprzeday (w tym przypadku pole naley odznaczy) lub rcznie na podstawie
raportu uzyskanego z drukarki fiskalnej w tym przypadku pole pozostaje
zaznaczone, a dla paragonw nie wprowadza si wzorca ksigowania.
Pomi dokumenty z
raportu dobowego
Jeli opcja jest zaznaczona program pomija te dokumenty, ktre znajduj si na

raporcie dobowym
Zezwl na
ksigowanie kwot
zwizanych z .....
Jeli opcja jest zaznaczona program ksiguje kwoty zwizane z dokumentem np.
rnice z podsumowa wg. wzorca ksigowego. Jeli opcja nie jest zaznaczona
kwoty te nie s nigdzie ksigowane (s pomijane).
Scal zapisy wynike z

rnic, z pozostaymi
zapisami
Funkcja pozwala na scalenie dekretw powstaych z wzorcw ksigowania rnic

podsumowa dokumentu, z dekretami powstaymi z innych wzorcw.
Po uzupenieniu nagwka Wzorca ksigowania naley przej do czci Dekrety

gdzie naley doda dekrety dla definiowanego wzorca oraz czci Rejestry VAT
gdzie s umieszczane informacje dotyczce rejestracji VAT. Program umoliwia
wprowadzanie dokumentu wiele razy do rejestru VAT. Kady wpis na licie rejestracji
VAT powoduje wpisanie wszystkich kwot dokumentu do rejestru w rozbiciu na stawki.
Po naciniciu przycisku [DODAJ] wywietlane jest okno Konta ksigowe.
Tabela 4 Opis pozycji okna Konta ksigowe zakadka Dekrety:
Nazwa pola
Znaczenie
Zastosuj do
Wzorzec dekretacji mona zastosowa do pozycji, podsumowania lub patnoci

dokumentu.
Domylnie, wzorzec dekretacji jest zastosowany do "pozycji dokumentu". Jeli w
dokumencie wystpuj rnice podsumowa, wzorzec dekretacji moe by
utworzony do "podsumowania dokumentu". Ustawiajc zastosowanie do
"podsumowania dokumentu" w polu TYP KWOTY pojawi si nowe pozycje
ktrych nie wida gdy wzorzec ustawimy do "pozycji dokumentu".
Dla dokumentw: faktura sprzeday, faktura zakupu oraz korekta zakupu mona
ustawi wzorzec do patnoci dokumentu.
Przykadowo, jeli dla dokumentu sprzeday na koncie 201-#o zastosujemy
wzorzec do patnoci a FS bdzie posiadaa kilka rnych sposobw zapaty
(karta, gotwka, czek, przelew) to po rozksigowaniu nagwka dokumentu wg.
tego wzorca program zaksiguje odpowiednio kilka kwot operacji (karta 20 z,
gotwka-30 z, czek -40 z, przelew 100 z) dodatkowo do konta 201 utworzone
zostan analityki odbiorcw ktrzy bd uiszcza t zapat.
Konta ksigowe:
Maska numeru konta
WN/MA
Przynajmniej jedno z tych pl musi by wypenione. Numer konta naley wpisa

rcznie.
Do zdefiniowania numeru konta na ktre bd rozksigowane dane uywa si
znakw specjalnych, mona je wybiera z dostpnej listy po naciniciu
przycisku . Opis znakw specjalnych zosta umieszczony w nastpnej tabeli.
Typ kwoty
Kwota dekretu wybierana jest z udostpnionej listy po naciniciu przycisku

znajdujcego si z prawej strony pola. To jakie kwoty zostan udostpnione przez
program do rozksigowania uzalenione jest od wyboru dokonanego w polu Typ
dokumentu znajdujcego si w oknie Wzorzec ksigowania.
Nazwa kwoty
Pole to jest aktywne tylko jeli w pozycji Typ kwoty zostanie wybrana pozycja
Kwota wg wasnej definicji. Przykadowo, jeli dla list patniczych chcemy
zaksigowa nietypow warto np. oddzielne ksigowanie skadki na Fundusz
Pracy lub FGP, to korzystajc z moliwoci definiowania kwot dla eksportu do
FK, jaki znajduje si w module Kadry Pace w tym oknie naley wpisa naw
zdefiniowanej tam kwoty. Dokadny opis znajduje si poniej.
Dekret walutowy
Mona wprowadzi dekret walutowy. Po zaznaczeniu tej pozycji mona wybra

czy waluta ma by pobierana z gwki dokumentu czy poszczeglnych pozycji.
Waluta
Program umoliwia decydowanie czy waluta dokumentu ma by brana z

nagwka dokumentu, czy z pozycji.
Jeli pozycje dokumentu maj inn walut ni nagwek mona ustawi aby
waluta brana bya z pozycji. Jeli jest jedna waluta powinna by brana z
dokumentu.
Opcja dotyczy jedynie wycigw bankowych dla ktrych walut dokumentu jest
waluta rachunku, a walut pozycji waluta wybrana przy wprowadzaniu pozycji.
Tabela 4 Opis pozycji okna Konta ksigowe zakadka Dekrety (cig dalszy):
Nazwa pola
Znaczenie
Opis operacji
S do wyboru dwa znaki specjalne:

%k Nazwa kwoty lub jej opis. Pobierana jest tre z pola Typ kwoty,
%p Nazwa pozycji dokumentu lub jego opis. Znak zaleca si stosowa jedynie przy
wycigach bankowych. Opis operacji mona rwnie wpisa z klawiatury.
%n - Numer dowodu. Numer dowodu pobierany z dokumentu.
%d - Numer dokumentu pobierany z dokumentu.
%f - Numer dokumentu korygowanego. Symbol zwraca niepust warto w
przypadku, gdy rozksigowywane s korekty dokumentw handlowych.
Do dekretu dodaj
znacznik
Znacznik, ktry zostanie dodany do wzorca bdzie przypisany automatycznie po

rozksigowaniu do dekretu. Na podstawie znacznikw przypisanych do dekretw
mona wykona Zestawienie obrotw i sald.
Przepisz znaczniki wg. Program umoliwia przepisanie znacznikw z dokumentu rdowego do tworzonego
dekretu ksigowego, pasujce do do zadanej maski. Do filtrowania znacznikw suy
maski
wpisana w parametrach maska. Do dekretu ksigowego pojawi si tylko konta
pasujce do podanej maski. Mona to pole zostawi puste.
Znak [?] oznacza dowoln cyfr lub liter. Znak [*] oznacza dowolny cig znakw.
(Np.:[*] oznacza wszystkie znaczniki z dokumentu rdowego, [A*] oznacza
wszystkie znaczniki zaczynajce si od "A", [AB??] oznacza wszystkie znaczniki
zaczynajce si od AB i dalej jego dowolne dwie pozycje np. ABCD, ABEF z
dokumentu rdowego.
Rozbij pozycje:
Jeli opcja jest zaznaczona to kwota na koncie (po rozksigowaniu) jest rozbijana na
pozycje. Przykad: Jeli na koncie 201 ksigujemy kwot brutto ze sprzeday, na FS s
dwie pozycje (marchewka, pietruszka), to po rozksigowaniu mamy na koncie 201 dwa
zapisy kwot za marchewk oraz oddzielnie kwot za pietruszk.
Rozrachunek:
Generuj rozrachunek
dla konta
Jeeli konto rozrachunkowe jest nalenoci, to naley wybra WN. Jeeli konto
rozrachunkowe jest zobowizaniem naley wybra Ma. Wyborw dokonujemy
niezalenie od znaku ksigowanej kwoty.
Data operacji
rozrachunku
Pole aktywne dla pozycji rozrachunkowych. Domylnie pojawiaj si tu pozycje z pola

"rdo daty ksigowania" w gwce dokumentu. Lista dostpnych dat zmienia si w
zalenoci od typu dokumentu.
Data patnoci
rozrachunku
Pole aktywne dla pozycji rozrachunkowych. Domylnie pojawiaj si tu pozycje z pola

"rdo daty ksigowania" w gwce dokumentu. Lista dostpnych dat zmienia si w
zalenoci od typu dokumentu.
Ograniczenia:
Gdy data VAT
Rozksigowaniu podlegaj wszystkie dokumenty ktre posiadaj zapis w ewidencji

VAT, takie gdzie data w ewidencji VAT jest z tego samego miesica co data
ksigowania, lub z pniejszego miesica.
Jeeli rodzaj kontaktu
Do wyboru znajduj si tu opcje: Dowolny, Pusty, Firma, Pracownik.

Pozycja "Rodzaj kontaktu" ma znaczenie przede wszystkim dla dokumentw gdzie
wystpuje podzia na kontrahenta (odbiorca, dostawca) i pracownika np. przy
ksigowaniu dokumentw kasowych i bankowych.
Firma, pracownik - Mona utworzy dwie pozycji wzorcw (dla pracownika i dla
kontrahenta) i ustawi dla kadego inny rodzaj kontaktu. Dla pierwszego ustawi rodzaj kontaktu "pracownik", dla drugiego - rodzaj kontaktu "firma".
Program uyje odpowiedniego wzorca w zalenoci od tego czy operacja jest dla
pracownika czy dla kontrahenta.
Jeeli rodzajem kontaktu bdzie pracownik to wzorzec bdzie uyty jedynie przy
operacji z pracownikiem. Jeeli rodzajem kontaktu bdzie kontrahent to wzorzec

bdzie uyty jedynie przy operacji z kontrahentem.
Dla pozostaych dokumentw np. magazynowych, sprzeday, zakupu i innych mona
ustawi rodzaj kontaktu "Dowolny" lub "Pusty".
Dowolny - nie ma znaczenia rodzaj kontaktu, moe by nim pracownik lub kontrahent.
Pusty - oznacza, e operacje nie posiadaj kontrahenta (dotyczy to np. remanentu, stan
magazynowy)
Tabela 4 Opis pozycji okna Konta ksigowe zakadka Dekrety (cig dalszy):
Nazwa pola
Znaczenie
Uyj pozycji dla kwot
Pole jest uaktywniane dla dokumentw korygujcych oraz remanentu. Program

udostpnia do wyboru trzy moliwoci:
Dodatnich, wybierane s tylko kwoty dodatnie do rozksigowania.
Ujemnych, wybierane s tylko kwoty ujemne do rozksigowania.
Wszystkich, z dokumentu wybierane s zarwno kwoty dodatnie jak i ujemne do
rozksigowania.
Jeli dokument zawiera korekty dodatnie i ujemne, a uytkownik chce je ksigowa
oddzielnie, to naley przygotowa dwa niezalene wzorce ksigowania. We wzorcu
dla kwot dodatnich dekret wprowadzany jest tak jak dla sprzeday/zakupu, po
wybra naley kwoty dodatnie, pole Zmie znak kwoty
naciniciu przycisku
pozostaje niezaznaczone
We wzorcu dla kwot ujemnych sposb postpowania jest uzaleniony od tego jak
zostan rozksigowane dane, np.:
1.
WN
MA
201-0001
700
Przy takim ksigowaniu korekty ujemnej w polu naley wybra kwoty ujemne a
pole Zmie znak kwoty pozostawi niezaznaczony.
2.
WN
MA
700
201-0001
Przy takim ksigowaniu korekty ujemnej w polu naley wybra kwoty ujemne a
pole Zmie znak kwoty zaznaczy.Pole to rwnie bierze udzia w
rozksigowywaniu remanentu. Sposb postpowania przy opisywaniu dekretw jest
analogiczny jak przy korekcie.
Zmie znak kwoty
Zaznaczenie pola powoduje zmian znaku ksigowanej kwoty. Pole uaktywniane

jest wraz z polem Uyj pozycji dla kwot i dziaanie jego jest rwnie cile
powizane z tym polem.
Znaczniki
Ograniczenie znacznikw Przy wprowadzaniu numeru konta w pozycji wzorca mona posuy si specjalnym
symbolem do rozksigowania tych dokumentw, ktrym w module RAKSSQL
Sprzeda zosta on przypisany. Poniewa w tym samym wzorcu np. dla
dokumentw sprzeday jest obsugiwane ksigowanie pozycji bez przypisanych
znacznikw jak i tych ktrym zostay one przypisane, to program udostpnia
nastpujce moliwoci do wyboru:
Brak, na konto zostan zaksigowane dokumenty z przypisanymi znacznikami i
bez znacznikw
Bez znacznikw, na to konto zostan zaksigowane tylko dokumenty bez
przypisanych znacznikw
Ze znacznikami, program do rozksigowania wybierze tylko dokumenty z
przypisanymi znacznikami
Znaczniki
Jeli po wyej dokonano wyboru:

Wystpuje dowolny znacznik,- to do rozksigowania bd wzite dokumenty
ktrym przypisano jeden z podanych znacznikw .Znaczniki wybierane s po
uruchomieniu
Wystpuj wszystkie znaczniki, jeli ta pozycja zostanie wybrana, to program

rozksiguje tylko te dokumenty, do ktrych przypisano wszystkie znaczniki (np. Z1,
Z2, Z3)..
Aby wprowadzi pozycj do rejestru naley przej na zakadk Rejestry VAT i

uruchomi przycisk [DODAJ]. Program umoliwia wprowadzanie dokumentu wiele
razy do rejestru VAT. Kady wpis na licie rejestracji VAT powoduje wpisanie
wszystkich kwot dokumentu do rejestru w rozbiciu na stawki.
Tabela 5 Opis pozycji okna Konta ksigowe zakadka Rejestry VAT:

Nazwa pola
Znaczenie
Uyj dla kwot
Moliwe jest wprowadzenie kwot do rejestru VAT w zalenoci od ich znaku

(dodatnie, ujemne, wszystkie). Umoliwia to rozbicie na dwa wpisy kwot
dodatnich lub ujemnych.
Typ rejestru
W zalenoci od dokumentu inny bdzie typ rejestru:
Naleny dla sprzeday

Odliczany dla zakupu
Dla faktury WNT dostpny bdzie naleny i odliczany poniewa cech

charakterystyczn tego dokumentu jest, to e powinien zosta wprowadzony
jednoczenie do rejestru VAT nalenego i naliczonego.
Nazwa rejestru
rdo daty VAT
Nazwa rejestru VAT, do ktrego maj by dopisane dokumenty. Mona wywoa

okno podpowiedzi z nazwami rejestrw VAT.
rdo daty wystawienia jest uzaleznione do rodzaju dokumentu. Moe nim by:
data sprzeday dokumentu
data wystawienia dokumentu
data patnoci
Przy dokumencie WNT pojawia si dodatkowo:
data dostawy
data faktury dostawcy
data wyliczana WNT
Przy dokumencie TaxFree:
data przekroczenia granicy
Przy korekcie:
data korekty
Przy dokumencie prosta produkcja:
data wykonania
Rodzaj kwoty
W zalenoci do rodzaju dokumentu rodzaj kwoty bdzie inny.

Dla dokumentw sprzeday bdzie to:
dostawa towarw i usug na terytorium kraju wewntrzwsplnotowa
dostawa towarw
wewntzwsplnotowa transakcja trjstronna (dostawa)
eksport towarw
wewntrzwsplnotowe nabycie towarw
wewntrzwsplnotowa transakcja trjstronna (nabycie)
import usug
dostawa niepodlegajca VAT, z prawem odliczenia podatku
dostawa niepodlegajaca VAT bez prawa odliczenia podatku
dostawa towarw dla ktrej podatnikiem jest nabywca
Dla dokumentw zakupu bdzie to:
nabycie pozostaych towarw i usug- odliczenie VAT w caoci
nabycie pozostaych towarw i usug - czciowe odliczenie VAT
nabycie rodka trwaego na wasne potrzeby - odliczenie VAT w caoci
nabycie rodka trwaego na wasne potrzeby - czciowe odliczenie VAT
nabycie towarw i usug bez prawa odliczenia VAT
Wypenienie deklaracji VAT-7 wymaga rozrnienia rodzaju zakupu oraz ich
zwizku ze sprzeda zwolnion z VAT.
W poniszej tabeli opisane zostao znaczenie znakw specjalnych wykorzystywanych

do zdefiniowania maski numeru konta w oknie Konta ksigowe.
Tabela 6 Opis znakw specjalnych wykorzystywanych do zdefiniowania maski numeru konta w
oknie Konta ksigowe:
Nazwa pola
Znaczenie
Identyfikacja:
*a
Numer grupy kontrahenta (akwizytorw). Numer konta pobierany jest z moduu

RAKSSQL SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Definicja grupy kontaktw, z pola
Konto FK akwizytora.
Jeli w numerze konta wystpi symbol oznaczajcy grup, to w jego miejsce wstawiamy
cig zbudowany z numerw wszystkich po kolei grup, przez ktre trzeba przej po
drzewie grup by dotrze do danego kontrahenta/artykuu. Poszczeglne numery
oddzielamy mylnikami. W ten sposb powstanie kilka poziomw analityki.
Jeli pole Sumuj nie zostanie zaznaczone, to program wygeneruje niezaleny dekret dla
kadej pozycji towaru znajdujcej si na wystawionym dokumencie.
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [*a], <*a>, {*a}
Reguy dziaania symbolu *a:
symbole zawierajce nawiasy kwadratowe '[]' powoduj wygenerowanie numeru
analityki z uwzgldnieniem penej struktury drzewiastej, przy czym kady element w
drzewie musi mie podan odpowiedni analityk brak tej analityki powoduje
zgoszenie bdu przez system rozksigowa
symbole zawierajce nawiasy '<>' powoduj wygenerowanie numeru analityki z
uwzgldnieniem penej struktury drzewiastej, przy czym puste analityki w drzewie s
pomijane, bez generowania bdu
symbole zawierajce nawiasy klamrowe '{}' powoduj wygenerowanie numeru analityki
z uwzgldnieniem tylko tej grupy, ktrej bezporednio dotyczy wzorzec (ostatnia grupa w
strukturze) brak tej analityki powoduje zgoszenie bdu przez system rozksigowa
*d
Numer grupy kontrahenta (dostawcw). Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL
SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Definicja grupy kontaktw, z pola Konto FK
dostawcy.
Przykadowy dekret: 202-*d
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [*d], <*d>, {*d}
Reguy dziaania symbolu:
*o
Numer grupy kontrahenta (odbiorcw). Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL
SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Definicja grupy kontaktw, z pola Konto FK
odbiorcy.
Przykadowy dekret: 201-*o
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [*o], <*o>, {*o}
*p
Numer grupy kontrahentw (pracownika). Numer konta pobierany jest z moduu

RAKSSQL SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Definicja grupy", z pola Konto FK
pracownika". Jeli w numerze konta wystpi symbol oznaczajcy grup, to w jego miejsce
wstawiamy cig zbudowany z numerw wszystkich po kolei grup, przez ktre trzeba
przej po drzewie grup by dotrze do danego kontrahenta/artykuu. Poszczeglne numery
oddzielamy mylnikami. W ten sposb powstanie kilka poziomw analityki.
Jeli pole Sumuj" nie zostanie zaznaczone, to program wygeneruje niezaleny dekret dla
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [*p], <*p>, {*p}

#a
Numer konta ksigowego kontrahenta (akwizytora). Numer konta pobierany jest z

moduu RAKSSQL SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Dane kontaktu, z pola Konto
FK akwizytora znajdujcego si na zakadce Dane dodatkowe. Jeli pole Sumuj nie
zostanie zaznaczone, to program wygeneruje niezaleny dekret dla kadej pozycji towaru
znajdujcej si na wystawionym dokumencie
#d
Numer konta ksigowego kontrahenta (dostawcy). Numer konta pobierany jest z moduu
RAKSSQL SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Dane kontaktu, z pola Konto FK
dostawcy znajdujcego si na zakadce Dane dodatkowe. Jeli pole Sumuj nie
znajdujcej si na wystawionym dokumencie.
#o
Numer konta ksigowego kontrahenta (odbiorcy). Numer konta pobierany jest z moduu
RAKSSQL SP, z kartoteki kontrahentw, z okna Dane kontaktu, z pola Konto FK
odbiorcy znajdujcego si na zakadce Dane dodatkowe.
Numer analityki magazynu. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL SP, z
kartoteki magazynw, z okna Definicja magazynu, z pola Konto FK znajdujcego si
na zakadce Dane oglne. Przykadowy dekret:
331-$ Jeli pole Sumuj nie
znajdujcej si na wystawionym dokumencie.
Tabela 6 Opis znakw specjalnych wykorzystywanych do zdefiniowania maski numeru konta w

oknie Konta ksigowe (cig dalszy):
Nazwa pola
Znaczenie
Identyfikacja:
&
Numer analityki grupy towarw. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL SP, z
kartoteki towarw, z okna Definicja grupy towarw, z pola Konto ksigowe.
kadej pozycji towaru znajdujcej si na wystawionym dokumencie. W przeciwnym
przypadku zsumuje pozycje towarowe dokumentu w obrbie grup towarw
Numer analityki towaru. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL SP, z kartoteki
towarw, z okna Definicja towaru, z pola Analityka FK znajdujcego si w nagwku
okna. Przykadowy dekret: 331-@. Jeli pole Sumuj nie zostanie zaznaczone, to
program wygeneruje niezaleny dekret dla kadej pozycji towaru znajdujcej si na
wystawionym dokumencie. W przeciwnym przypadku zsumuje pozycje towarowe
dokumentu w obrbie towarw.
Numer analityki rachunku bankowego. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL
Sprzeda, z kartoteki rachunkw bankowych, z okna Rachunek bankowy, z pola
Numer.
Przykadowy dekret: 131-%
Jeli pole Sumuj zostanie zaznaczone, to dokumenty bd sumowane w obrbie
analityki konta bankowego. W przeciwnym przypadku powstan niezalene dekrety na
koncie analitycznym kasy dla kadej pozycji wycigu bankowego.
Numer analityki kasy. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL SP, z kartoteki
kas, z okna Kasa, z pola Numer.

Przykadowy dekret: 101-^. Jeli pole Sumuj zostanie zaznaczone, to dokumenty bd
sumowane w obrbie analityki konta kasa.
!
Numer analityki znacznika (po wykrzykniku poda pocztek nazwy).

!NAZWA": wprowadzenie symbolu wykrzyknika powoduje, e program traktuje
wszystko co wystpuje po tym znaku (do nastpnego mylnika lub do koca napisu) jako
pocztek nazwy znacznika np.:
010-!Nr-01
oznaczenie znacznika : Nr (wielko znakw nie ma znaczenia).
Na podstawie tak ustalonej nazwy wyszukiwany jest znacznik w dokumencie o takiej
nazwie (lub pocztku nazwy). Na przykad w dokumencie moe by znacznik NR01".
Jeeli jest wicej takich znacznikw, to brany pod uwag jest tylko pierwszy. Przy braku
znacznika dokument jest odrzucany. W miejsce wprowadzonego symbolu specjalnego
wstawiany jest numer konta zapisany w definicji znacznika. Na przykad: jeli znacznik
NR01"bdzie mia zdefiniowane konto 001-02", to kocowy wygenerowany numer
konta bdzie wyglda nastpujco:
010-001-02-01
Jeeli znacznik nie zwiera definicji konta, to dokument jest odrzucany.
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [!xxx], <!xxx>, {!xxx}.
Wszystkie symbole dotyczce znacznikw (!xxx, [!xxx], <!xxx>, {!xxx}) dziaaj
jednakowo, zwracajc analityk znacznika, natomiast ujcie znacznika w nawiasy
pozwala na kontrolowanie dugoci nazwy znacznika (jako nazwa traktowany jest tekst w
nawiasach, a nie tekst do najbliszego znaku mylnika '-').
Moliwe jest utworzenie numeru konta z dwu analityk znacznika nie oddzielonych
mylnikiem.
Zamy, e mamy trzy znaczniki:
'aa' o analityce '201'
'bb' o analityce '202'
'cc' o analityce '203'
danie symbolu '!aa!bb-!cc', zwrci bd braku poszukiwanego znacznika 'aa!bb'.
danie symbolu '!aa-!cc', zwrci '201-203'.
danie symbolu '[!aa]-[!cc]', zwrci '201-203'.
danie symbolu '[!aa][!bb]-[!cc]', zwrci '201202-203'.
danie symbolu '<!aa>-<!cc>', zwrci '201-203'.
danie symbolu '<!aa><!bb>-<!cc>', zwrci '201202-203'.
*b
Numer analityki grupa odbiorcy- Numer konta pobierany z grupy kartoteki kontrahenta
wybranego na dokumencie sprzeday jako odbiorca towaru. Do tej pory mona byo
pobra analityk tylko od nabywcy na fakturze.
#b
Numer analityki dla kontrahenta odbiorca - Numer konta pobierany z kartoteki

kontrahenta wybranego na dokumencie sprzeday jako odbiorca towaru. Do tej pory
mona byo pobra analityk tylko od nabywcy na fakturze.
[ST]
Numer konta rodka trwaego pobierany jest z moduu RAKSSQL FK, , z okna "rodek
trway", z zakadki "Dane o amortyzacji" podzakadki "Dane podstawowe" pola "Numer
analityki".
Numer miejsca uytkowania rodka. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL
FK, z kartoteki rodkw trwaych, z okna "miejsce uytkowania" z pola Konto
ksigowe". Jeli w numerze konta wystpi symbol oznaczajcy miejsce uytkowania
rodka, to w jego miejsce wstawiamy cig zbudowany z numerw wszystkich po kolei
miejsc, przez ktre trzeba przej po drzewie by dotrze do waciwego miejsca
uytkowania w ktrym znajduje sie rodek trway. Poszczeglne numery kont oddzielane
s mylnikami. W ten sposb powstanie kilka poziomw analityki.
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [MUZ], <MUZ>, {MUZ}.
Reguy dziaania symbolu MUZ:
[MUZ]

Miejsce uytkowania przypisywane jest do rodkw trwaych podczas jego
przyjmowania. W trakcie roku moliwa jest zmiana miejsca uytkowania (kolejne
wydarzenie dla rodka).
[PMUZ]
Numer poprzedniego miejsca uytkowania rodka pobierany jest z moduu RAKSSQL

FK, z kartoteki rodkw trwaych, z okna "Miejsce uytkowania" z pola Konto
ksigowe".
Jeli w numerze konta wystpi symbol oznaczajcy miejsce poprzedniego uytkowania
rodka, to w jego miejsce wstawiamy cig zbudowany z numerw wszystkich po kolei
miejsc, przez ktre trzeba przej po drzewie by dotrze do poprzedniego miejsca
uytkowania. Poszczeglne numery kont oddzielane s mylnikami. W ten sposb
powstanie kilka poziomw analityki.
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [PMUZ], <PMUZ>,
{PMUZ}.
Aby powsta prawidowy zapis uwzgldniajcy poprzednie miejsce uytkowania musi
wystpi wydarzenie "Zmiana miejsca uytkowania rodka" a nastpnie po tej operacji
musi zosta utworzony Dokument wydarze ST ktry naley rozksigowa wg. wzorca z
omawianym symbolem.
[RKS]
Numer rodzaju ksigowego rodka. Numer konta pobierany jest z moduu RAKSSQL FK,
z kartoteki rodkw trwaych, z okna "Rodzaje ksigowe" z pola Konto ksigowe". Jeli
w numerze konta wystpi symbol oznaczajcy rodzaj ksigowy rodka, to w jego miejsce
wstawiamy cig zbudowany z numerw wszystkich po kolei rodzajw ksigowych, przez
ktre trzeba przej po drzewie by dotrze do waciwego rodzaju ksigowego do ktrego
przypisany jest rodek trway. Poszczeglne numery kont oddzielane s mylnikami. W
ten sposb powstanie kilka poziomw analityki.
Moliwe jest uywanie dodatkowo symboli rozszerzajcych: [RKS], <RKS>, {RKS}.
[KOSZT]
Uwaga
Numer konta miejsce powstawania kosztw pobierany jest z moduu RAKSSQL FK, , z
okna "rodek trway", z zakadki "Miejsca powstawania kosztw" z pola "Numer
analityki".
Dekrety mog by wprowadzane zarwno jedno jak i dwustronnie. Pole Sumuj

uaktywniane jest po wpisaniu znaku specjalnego.
Wskazwka Wpisanie jednego znaku specjalnego w dekrecie powoduje wybranie caego numeru
konta analitycznego z waciwej kartoteki.
Wszystkie dekrety mona kopiowa w obrbie wprowadzanego wzorca poprzez
wskazanie danej pozycji i nacinicie przycisku [POWIEL]. W wyniku uycia
przycisku [POWIEL], program zdubluje cay wskazany wzorzec i udostpni go w
nowym oknie do modyfikacji.
Wprowadzone wzorce ksigowania mona modyfikowa po naciniciu przycisku
[EDYTUJ], a po uyciu przycisku [USU] mona kasowa wskazane pozycje.
Wskazane dekrety mona usuwa poprzez nacinicie przycisku [USU].
Uwaga
Zarwno przy usuwaniu wzorcw ksigowania jak i zawartych w nich dekretach

program nie ma adnych ogranicze na usunicie wybranej pozycji.
Aby poprawi wprowadzony dekret naley wskaza dan pozycj i klikn przycisk
[EDYTUJ].
W celu zapisania danych naley nacisn przycisk [ZATWIERD].
Aby zrezygnowa z zapisania wprowadzonych zmian naley nacisn przycisk
[ANULUJ].
Znajdujcy si w oknie Wzorce ksigowa przycisk [OPERACJE] udostpnia dwie
opcje:
Importuj wzorce z pliku,

Eksportuj wzorce do pliku.
Wybranie opcji importu wzorcw z pliku daje moliwo zastpienia wywietlonych w

oknie wzorcw, wzorcami ze wskazanego pliku.
Wybranie opcji eksportu wzorcw do pliku daje moliwo zapisania biecych
wzorcw do dowolnego pliku, w wybranym folderze na wskazanym dysku.
Definicje kwot dla eksportu do ksigowoci

Program RAKSSQL umoliwia eksport wybranych dokumentw do ksigowoci oraz
rozksigowanie ich na podstawie wskazanego wzorca.
Wzorzec jest podstaw do rozksigowania dokumentw. We wzorcu ksigowania
oprcz dekretw mona zdefiniowa typ ksigowanej kwoty np. kwota wynagrodzenia
brutto, suma skadek ZUS ubezpieczonego, kwota zasiku opiekuczego itp.
Mona rwnie zdefiniowa kwot wg wasnej definicji. Definiowanie takiej kwoty
odbywa si w module RAKSSQL Kadry Pace.
Naley uruchomi opcj Administracja/ Ksigowo/ Definicje kwot dla eksportu do
ksigowoci.
Zostanie uruchomione okno:
Zdefiniowane kwoty
dla eksportu do
ksigowoci
W oknie znajduj si zdefiniowane kwoty dla eksportu do ksigowoci. Aby

zdefiniowa wasn kwot, naley uruchomi przycisk [DODAJ].
Pojawi si okno:
Wpisz wasn
nazw kwoty
Dodaj list
znacznikw
Przykadowo, jeli chcemy we wzorcach ksigowania doda kwot na Fundusz Pracy

naley dla niej zdefiniowa now pozycje. W tym celu naley:
1. W polu "Nazwa kwoty" poda dowoln nazw np. "SUMA_FP"
2. Klikn przycisk [DODAJ LIST]. Otworzy si okno "Listy znacznikw".
3. Wybra grup "3. ZUS" a z niej list znacznikw
ZUS_SKLADKA_PLATNIKA_FP". Okno "Listy znacznikw" zostanie
zamknite.
4. Naley wrci do okna "Definicja kwoty dla eksportu do ksigowoci". Tam w
tabelce "Sposb wyliczenia" pojawi si nowy wiersz z wybran list znacznikw.
Mona dodawa i odejmowa kwoty sumowane przez dane listy.
W tym przypadku (gdy chcemy uzyska tylko sum skadki na FP) wystarczy ta
jedna lista znacznikw.
5. Klikna klawisz [ZAPISZ]
Nazwa kwoty ( w naszym przypadku "SUMA_FP") moe zosta wpisana w pozycji
Nazwa kwoty podczas tworzenia wzorca dekretacji dla TYP-u Lista pac.
Aby mc wpisa
kwot wg wasnej
definicji naley
wskaza typ kwoty
o dokadnie takiej
nazwie
Wpisz naw kwoty,

ktra zostaa
zdefiniowana dla
eksportu do
ksigowoci.
Po stworzeniu nowych lub zaimportowaniu gotowych wzorcw mona przystpi do

operacji rozksigowania dokumentw. Rozksigowanie odbywa si w Administracja
/Ksigowo/Rozksigowanie dokumentw i zostao omwione poniej.
Rozksigowanie dokumentw
Program RAKSSQL umoliwia rozksigowanie dokumentw na podstawie wskazanego
wzorca oraz eksport wybranych dokumentw do ksigowoci.
Rozksigowanie dokumentw odbywa si po wybraniu opcji Administracja/
Ksigowo/ Rozksigowanie dokumentw.
Program umoliwia rozksigowanie dokumentw wysyanych do programu RAKS
2000 FK oraz RAKS FK DOS. Rozksigowanie do obydwu programw odbywa si na
podobnej zasadzie.
Poniej pokazane jest uruchamiane przez program okno w ktrym naley wskaza z
jakiego wzorca ksigowania ma skorzysta program w trakcie rozksigowywania
danych, plik z danymi do rozksigowania oraz miejsce gdzie dane te maj by
rozksigowane.
Tabela 7 Rola pozycji w oknie Pliki rdowe:

Nazwa pola
Znaczenie
Pliki rdowe:
Wzorce
ksigowania
Po uruchomieniu przycisku
uruchamia si okno z wyborem pliku wzorcw
ksigowa. Plik ze wzorcem jest wykorzystywany do rozksigowania danych. W
pokazanej ciece dysk, katalog oraz podkatalogi musz istnie, plik jest tworzony
przez program z tak nazw jak poda uytkownik.
uytkownik ma moliwo podejrzenia listy wzorcw
ksigowa w wyej wybranym pliku wzorcw. Istnieje tu moliwo edycji danego
wzorca, usuniecie niepotrzebnych pozycji lub dodanie nowych pozycji wzorca.
Dane do
rozksigowania
wskazujemy plik z danymi do rozksigowania. Plik

XML moe by przygotowany i wysany w opcji Eksport danych lub Eksport do
ksigowoci.
znajduj si w pliku.
uytkownik ma moliwo obejrzenia danych jakie
Plik wynikowy:
Dane
rozksigowane
wskazujemy miejsce, gdzie wybrane wyej dane, na
podstawie wzorca, maj zosta rozksigowane. Plik danych rozksigowanych mona
przesa do ksigowoci.
Tabela 7 Rola pozycji w oknie Pliki rdowe (cig dalszy):

Nazwa pola
Znaczenie
Pliki rdowe:
Format pliku.
Dbf :
Jeli rozksigowujemy dane wysyane do systemu RAKS FK DOS we wskazanym

miejscu tworzy si plik DBF w formacie Raks 5.X.
Oprcz formatu pliku Raks 5.24 i wczeniejsze dodano moliwo zapisu
rozksigowanych dokumentw do pliku .dbf w nowej strukturze (format Raks 5.25).
Zmiana ta ma zwizek z wejciem Polski do Unii Europejskiej. Dziki temu moliwe
jest m.in:
wyeksportowanie informacji o kodzie kraju dla kontrahenta

utworzenie wpisw do rejestru VAT z uyciem nowych stawek (obowizujcych
od 1 maja 2004)
uycie nowych typw zakupu i sprzeday.

Wysyajc dane do systemu Raks 5.x naley wybra Konwersj polskich znakw.
Do wyboru:
Pokaz
rozksigowane
dokumenty
Bez polskich znakw

Standard Mazovia
Standard Latin-2
Bez konwersji
Jeli zostanie zaznaczona opcja Poka rozksigowane dokumenty program

uruchamia raport rozksigowanych dokumentw. Jeli wybrany wzorzec ksigowania
bdzie zawiera bdy lub nie bdzie prawidowo przypisanych numerw kont pojawi
si lista bdw.
Kliknicie przycisku [ZATWIERD] powoduje uruchomienie operacji

rozksigowywania wybranych danych na podstawie wskazanego wzorca.
Rozksigowane
typy
dokumentw
Zapisy w
rejestrach
Przycisk umoliwiajcy
zapis dokumentw do pliku
Wynik przeprowadzonej operacji zostaje umieszczony w oknie Rozksigowane

dokumenty. Tutaj mona przejrze dekrety dla rozksigowanych dokumentw, zapisy
w rejestrze, kwoty dokumentu w rozbiciu na stawki. Wybra te zapisy, ktre maj by
zaksigowane i uruchomi opcj eksportu dokumentw do pliku XML (przycisk
[OPERACJE] opcja Zapisz dokumenty do pliku).
Po zapisaniu dokumentu do pliku dane mog by wysane i zaimportowane
bezporednio w ksigowoci.
Aby wyeksportowa dane do systemu RAKS FK DOS w oknie Lista
rozksigowanych dokumentw naley zaznaczy dokumenty [Shift + klawisze
strzaek] i nacisn przycisk [WYBIERZ]. Wszystkie pozycje mona zaznaczy po
naciniciu kombinacji klawiszy [Ctrl + A].
Jeli dane wyeksportuj si prawidowo pojawi si potwierdzenie. Jeli pojawi si
jakie bdy program poinformuje nas ile dokumentw zostao wyeksportowanych a ile
pominito. Uytkownik moe wydrukowa list bdw i usterek wykrytych w trakcie
operacji eksportu.
Jeli ksigowo otrzyma nie rozksigowane dane moe je rozksigowa w podobny
sposb bezporednio w programie ksigowym np. RAKS 2000 lub RAKS FK DOS. Po
rozksigowaniu dokumentw otrzyma takie samo okno jak opisano po wyej.
Ksigowo moe dowolnie decydowa czy chce otrzyma plik z rozksigowanymi ju
dokumentami, czy sama procedura rozksigowania ma si odbywa w programie
ksigowym.
Import danych z pliku XML

Program RAKSSQL umoliwia import dokumentw w formacje XML. Opcja suy
przede wszystkim do importu danych z moduu RAKSSQL Sprzeda. Operacja odbywa
si poprzez plik zapisywany w formacie XML.
Mona utworzy dwa rodzaje takiego pliku:
1.
Plik z zapisanymi nierozksigowanymi dokumentami.
2.
Plik z ju rozksigowanymi danymi w module RAKSSQL SP.
Format XML jest uniwersalnym formatem zapisu danych, do ktrego mog by

wyeksportowane dane rwnie z innych systemw.
Z danych zawartych w pliku XML mog zosta stworzone (zaimportowane)
nastpujce dokumenty:
Faktury VAT (bez Paragonw i Faktur Eksportowych)

Zamwienia od Odbiorcw
Zmiana cen sprzeday
Faktury Zakupu
Wydania Zewntrzne
Przyjcia Zewntrzne
Przesunicia Midzymagazynowe Przychodowe
Remanent
Tabele kursowe
Dokumenty zawieraj podstawowe dane rekordw z innych kartotek, ich uzupenienia

znajduj si w oddzielnych sekcjach pliku XML (dotyczy to np. kontrahentw,
artykuw, rodzajw cen, rodzajw rabatw itp.)
Sekcje pliku XML z ktrych s importowane dane (w nawiasie podano ewentualne
zastosowanie praktyczne):
Sekcja FAKTURY_SPRZEDAZY
Z danych zawartych w tej sekcji mona stworzy:
- PZ
- FZ
(szybkie wpisywanie do programu artykuw zakupionych u dostawcy)
Sekcja ZAMOWIENIA_DO_DOSTAWCOW
- WZ
- FS
- ZO
(szybkie wpisywanie do programu artykuw zamwionych przez klientw)
Sekcja AKTUALNE_CENY_SPRZEDAZY
- GENCEN
- ceny, indeksy i nazwy indywidualne dla kontrahentw
(wymiana cen sprzeday pomidzy central a filiami, otrzymywanie cen dla
kocowego uytkownika od producenta towaru, wpisywanie do programu cen
ustalonych np. podczas indywidualnych negocjacji z duymi, strategicznymi
klientami)
Sekcja ZMIANY_CEN_SPRZEDAZY
- GENCEN
(wymiana cen sprzeday pomidzy central a filiami, otrzymywanie cen dla
kocowego uytkownika od producenta towaru)
Sekcja MM_ROZCHODOWE
- MMP
(szybkie przenoszenie danych pomidzy magazynami tej samej firmy,
umieszczonymi na rnych serwerach)
Sekcja STAN_MAGAZYNU
- RE
(tworzenie bilansu otwarcia w nowej instalacji programu)
Sekcja WYDANIA_ZEWNETRZNE
- PZ
- FZ
(szybkie wpisywanie do programu artykuw zakupionych u dostawcy)
Sekcja KOREKTY_ SPRZEDAZY

- KZ
(szybkie wpisywanie do programu korekt zakupw u dostawcw)
Aby zaimportowa dane do programu naley:

1.
2.
3.
4.
5.
Uruchomi opcj Administracja /Eksport/import(XML)

Wybra pozycj Import danych
W oknie Wybr pliku do zaimportowania wyszuka istniejcy plik w formacje
XML
Nacisn przycisk [OTWRZ]
Uruchomi si okno importu danych.
Plik z ktrego dane

zostan
zaimportowane
Lista
dokumentw
MM do
zaimportowania
Poprzez kliknicie
na danej pozycji
lewym przyciskiem
myszy naley
wybra rodzaj
importowanych
dokumentw.
Nacinij klawisz aby

uruchomi import
Podobnie jak podczas eksportu okno z importem dokumentw podzielone jest na dwie
czci:
List grup (folderw)

Parametry importu
W zalenoci od dokonanego przez uytkownika wyboru listy folderw np. MM

przychodowe oraz od zawartoci wybranego do zaimportowania pliku, program w
czci Parametry importu /Znalezione pozycje udostpni waciwe do
zaimportowania dokumenty.
W poniszej tabeli znajduje si opis moliwych do utworzenia dokumentw w wyniku
importu danych z pliku XML o ile plik ten zawiera niezbdne dane.
Tabela 8 Dokumenty moliwe do utworzenia w wyniku importu z pliku XML.
Nazwa dokumentu
Opis
Identyfikacja:
Sprzeda:
Faktury VAT sprzeday
(bez Paragonw i Faktur
Eksportowych)
S tworzone w wyniku importu dokumentw Zamwie do Dostawcw.

Import Zamwie do Dostawcw umoliwia szybkie wpisywanie do
programu artykuw zamwionych przez klientw.
Zamwienia od Odbiorcw
Dokumenty s tworzone w wyniku importu Zamwie od Odbiorcw oraz

Zamwie do Dostawcw.
Sprzeda:
Cenniki
W wyniku importu przenoszone s cenniki wedug opisanych w dalszych

rozdziaach parametrw. Poza cenami program przenosi rwnie indeksy
i nazwy indywidualne kontrahentw. Import dokonywany jest na podstawie
wyeksportowanych wczeniej cennikw i moe by wykorzystany do
wymiany cen sprzeday pomidzy central a filiami lub do przesania cen
dla kocowego uytkownika od producenta towaru.
Zakupy:
Faktury Zakupu
Faktury Zakupu s tworzone w wyniku importu Faktur Sprzeday oraz

Wyda Zewntrznych.
Magazyn:
Wydanie Zewntrzne (WZ)
Dokument WZ tworzony jest na podstawie wyeksportowanych do pliku

Zamwie do Dostawcw.
Import Zamwie do Dostawcw umoliwia szybkie wpisywanie do
programu artykuw zamwionych przez klientw.
Przyjcie Zewntrzne
Dokumenty PZ powstaj w wyniku importu dokumentw WZ. Warunkiem

zaimportowania WZ jest to, by jego walut byo PLN. Import tych
dokumentw umoliwia szybkie wpisywanie do programu artykuw
zakupionych u dostawcy.
Przesunicie
Midzymagazynowe
Przychodowe (MMP)
Do programu dodawany jest dokument MMP na podstawie znajdujcych si

w pliku wyeksportowanych dokumentw Przesunicia
Midzymagazynowego Rozchodowego (MMR).
Kierunek przenoszenia danych zawsze przebiega od dokumentu MMP do
MMR i moe by wykorzystywany do szybkiego przenoszenia danych
midzy magazynami tej samej firmy, umieszczonymi na rnych serwerach.
Remanent
Umoliwia szybkie utworzenie bilansu otwarcia w nowej instalacji

programu.
Tabela 8 Dokumenty moliwe do utworzenia w wyniku importu z pliku XML.(cig dalszy):

Nazwa dokumentu
Opis
Identyfikacja:
Kartoteki:
Kontrahenci
Przenoszone s w wyniku importu wyeksportowanych do pliku tabel z

sekcji KONTRAHENCI
Artykuy
Przenoszone s w wyniku importu wyeksportowanych do pliku tabel

ARTUKULY
Receptury

sekcji RECEPTURY
Rachunki bankowe

sekcji RACHUNKI_BANKOWE
Sowniki:
Rodzaje cen

sekcji RODZAJE_CEN
Rodzaje rabatw

sekcji RODZAJE_RABATOW
Sposoby zapaty

sekcji SPOSOBY_ZAPLATY
Sowniki:
Stawki VAT

sekcji STAWKI_VAT
Tabele kursowe

sekcji TABELE_KURSOWE
Wzorce opisw

sekcji WZORCE_OPISOW
Tabele odsetek

sekcji TABELE _ODSETEK
Bank:
Wycigi bankowe

sekcji WYCIAGI_BANKOWE
Uytkownik moe definiowa jakie rodzaje dokumentw zostan zaimportowane oraz

sprecyzowa sposb zachowania programu podczas importu (co zrobi w razie bdw,
autouzupenianie brakujcych danych itp.).
Jeli program znajdzie wyeksportowane dokumenty pojawi si one w miejscu
Znalezione pozycje.
Istnieje moliwo importu dokumentu zachowujc jego oryginaln dat wystawienia.
Zaimportowanych moe by tylko cz znalezionych dokumentw. Aby
zaimportowa wybrane dokumenty z listy znalezionych dokumentw naley je
zaznaczy (zaznaczanie dokumentw [Shift + klawisze strzaek]).
Rola poszczeglnych pozycji w przykadowym oknie Parametry importu MM

przychodowych zostaa omwiona w poniszej tabeli.
Tabela 9 Pozycje w oknie Parametry importu MM przychodowych:
Nazwa
Znaczenie
Parametry importu MM przychodowych

Importuj
W pozycji Importuj istnieje moliwo wyboru opcji:
Nie importuj MM Przychodowych nie nastpi import

Importuj MMR do aktualnego magazynu jako MMP wybrane poniej
wpisy z sekcji MM Rozchodowe zostan zaimportowane do biecego
magazynu jako MM Przychodowe
Znalezione pozycje
Okno zawiera list MM Rozchodowych zawartych w pliku XML. Mona tu

zaznaczy rekordy, ktre maj zosta zaimportowane.
Data wystawienia
dokumentu
Oryginalna (jak w danych importowanych) data wystawienia dokumentu

bdzie dat zapisan w XML jako data wystawienia dokumentu MMR
Inna podana obok data wystawienia dokumentu bdzie dat podan w
kolejnym parametrze
Data nowych
dokumentw
Wybieramy dat nowych dokumentw. Podana data bdzie dat wystawienia

dokumentw powstaych podczas importu, jeli poprzedni parametr by
odznaczony
W parametrach importu mona zaznaczy opcje:
Uwaga
Importuj nadpisujc istniejce -pogram nie sprawdza czy dokument jest ju

zaksigowany, dodaje go ponownie
Importuj pomijajc istniejce - jeli program napotka ju zaksigowany
dokument z takim samym numerem dowodu oraz dat dowodu, to nic z nim nie
zrobi. Przejdzie do sprawdzania nastpnej importowanej pozycji.
Importuj zastpujc istniejce - jeli program napotka ju zaksigowany
dokument z takim samym numerem dowodu oraz dat dowodu, to usunie go i
zapisze na jego miejsce ten z importowanego w biecym pliku.
Ustawienie dokonane w opcjach odnosi si do wszystkich dokumentw

importowanego pliku.
Podczas importu kartoteki artykuw istnieje moliwo zaznaczenia, aby przy
dopisywaniu artykuu, jeli nie uda si odnale odpowiedniej stawki VAT, bya
moliwo zapisania towaru z dowoln stawk. Stawk t wpisujemy lub wybieramy z
listy obok w pustym okienku. Jeli okno bdzie puste artyku nie zostanie dopisany.
W parametrach importu dokumentw zmiany cen sprzeday/aktualnych cen sprzeday
(Cennik) znajduj si dwie zakadki:
Dokumenty zmiany cen sprzeday
Aktualne ceny sprzeday
Wybieramy
opcje importu
Znalezione ceny
sprzeday
Rola poszczeglnych pozycji w oknie Import dokumentw zmiany cen sprzeday/

aktualnych cen sprzeday zostaa omwiona w poniszej tabeli.
Tabela 9 Pozycje w oknie Import dokumentw zmiany cen sprzeday/ aktualnych cen
sprzeday:
Nazwa
Znaczenie
Parametry importu:
Tryb importu aktualnych
cen sprzeday
Mamy tu do wyboru opcje:
Nie importuj aktualnych cen sprzeday ani cen indywidualnych nie

nastpi import
Importuj aktualne ceny sprzeday ale nie ceny indywidualne powstanie
nowy dokument GENCEN, ale nie zostan zaimportowane ceny/indeksy i
nazwy indywidualne dla kontrahentw
Nie importuj aktualnych cen sprzeday, jedynie ceny indywidualne
pomijajc istniejce wybrane poniej wpisy z sekcji
AKTUALNE_CENY_SPRZEDAZY zostan zaimportowane do
programu. Warunkiem jest istnienie w programie odpowiedniego
kontrahenta. Jeli ju istniaa cena indywidualna na dany towar dla
podanego kontrahenta, nie zostanie ona zamieniona
Nie importuj aktualnych cen sprzeday, jedynie ceny indywidualne
nadpisujc istniejce wybrane poniej wpisy z sekcji
AKTUALNE_CENY_SPRZEDAZY zostan zaimportowane do
programu. Warunkiem jest istnienie w programie odpowiedniego
kontrahenta. Jeli ju istniaa cena indywidualna na dany towar dla
podanego kontrahenta, zostanie ona zamieniona
Tabela 9 Pozycje w oknie Import dokumentw zmiany cen sprzeday/ aktualnych cen
sprzeday(cig dalszy):
Nazwa
Znaczenie
Parametry importu:
cen sprzeday
Importuj aktualne ceny sprzeday i ceny indywidualne pomijajc

istniejce powstanie nowy dokument GENCEN oraz wybrane poniej
wpisy z sekcji AKTUALNE_CENY_SPRZEDAZY zostan
zaimportowane do programu. Warunkiem jest istnienie w programie
odpowiedniego kontrahenta. Jeli ju istniaa cena indywidualna na dany
towar dla podanego kontrahenta, nie zostanie ona zamieniona.

cen sprzeday
Importuj aktualne ceny sprzeday i ceny indywidualne nadpisujc

istniejce powstanie nowy dokument GENCEN oraz wybrane poniej
wpisy z sekcji AKTUALNE_CENY_SPRZEDAZY zostan
zaimportowane do programu. Warunkiem jest istnienie w programie
odpowiedniego kontrahenta. Jeli ju istniaa cena indywidualna na dany
towar dla podanego kontrahenta, zostanie ona zamieniona.
Znalezione pozycje
Okno zawiera list cen sprzeday (towar plus rodzaj ceny plus jej warto,
kontrahent) oraz list cen indywidualnych (wtedy okrelony jest towar,
kontrahent i warto ceny, rodzaj ceny jest pusty).
Zaznaczenie jednego rekordu jest tosame z zaznaczeniem wszystkich,
zaznaczenie kilku spowoduje zaimportowanie tylko wybranych (z
uwzgldnieniem ustawie parametru Importuj)
Nazwa nowego
dokumentu
Jeli w poprzednim parametrze ustalono, by importowa aktualne ceny

sprzeday, to nowy dokument powstanie z podan tu nazw. Nazw mona
zmieni.
6.
W celu wykonania importu naley nacisn klawisz [IMPORTUJ].
Import z poziomu okien przegldu

Istnieje moliwo wykonania importu danych z pojedynczych okien przegldu
dokumentw lub kartotek.
Aby uruchomi import faktur sprzeday naley przej do opcji Sprzeda/Sprzeda,
uruchomi ikon
i wybra opcje Importuj z zamwie do dostawcw (xml).
Wskaza plik importu w ktrym znajduj si zamwienia do dostawcw i nacisn
klawisz [OTWRZ].
Jeli znajdujemy si w oknie Sprzeda - paragony, faktury moemy zaimportowa
faktury sprzeday jedynie z zamwie do dostawcw. Jeli w pliku znajduj si inne
dokumenty faktury sprzeday nie zaimportuj si.
Import dokumentw z pojedynczych okien przegldu wyglda podobnie jak globalny
import dokumentw w opcji Administracja/Eksport/ Import.
Podobnie jak przy imporcie wszystkich dokumentw w opcji Administracja/ Eksport/

Import importujc pojedyncze dokumenty np. faktury sprzeday pojawia si okno:
Znalezione w pliku
zamwienia od
odbiorcw
Ustaw dane
powizane z
dokumentami
Nacinij aby
rozpocz proces
importu
Zamwienia od dostawcw importowane s zawsze jako faktury VAT (nie paragony i

nie faktury eksportowe).
Nie ma opcji Importuj ktra znajduje si w pozycji Administracja/ Eksport/
Import. Opcja Importuj pozwalaa wyczy import jednego rodzaju dokumentu
przy importach zbiorowych. Przy pojedynczych importach dokumentw opcja ta nie
ma sensu.
Pozostae parametry s takie same.
Patnoci natychmiastowe Opcja jest uywana, jeli kontrahent ma

ustawiony sposb patnoci wymagajcy cakowitego i natychmiastowego
rozliczenia. Do wyboru mamy tu:
1.
Pokazuj ekran wpaty gotwki program pokazuje ekran pozwalajcy na

przyjcie gotwki. Wcinicie na nim klawisza [ANULUJ] powoduje
anulowanie caego dokumentu.
2.
Pomi dokumenty, w ktrych na skutek ustawie powinna powsta patno

natychmiastowa jeli nastpi taka sytuacja program nie zaimportuje takich
dokumentw.
3.
Jeli naleaoby uy patnoci natychmiastowej, zmie j na ten sposb

zapaty w gwce dokumentu zostanie wybrany wskazany sposb zapaty.
Sposoby zapaty Opcja jest dostpna jeli w poprzednim parametrze wybrano

trzeci opcj. Do wybory s tu wycznie nie natychmiastowe sposoby zapaty.
Ceny sprzeday mamy do wyboru trzy moliwoci:

1.
Zachowaj podane w pliku ceny sprzeday artykuy do FS zostan dopisane z

pustym rodzajem cen sprzeday, cena sprzeday bdzie wzita z pola
CENA_ZAKUPU z pliku.
2.
Uyj rodzajw cen sprzeday przypisanych do kontrahenta i ich wartoci z

pliku artykuy do dokumentu FS zostan dopisane z rodzajem cen
przypisanym do kontrahenta (jeli nie ma takiego przypisania to z opcji firmy)
a warto ceny sprzeday bdzie wzita z pola CENA_ZAKUPU z pliku.
3.
Uyj rodzajw cen sprzeday przypisanych do kontrahenta i ich wartoci z akt.

cennika artykuy do dokumentu zostan dopisane z rodzajem cen
przypisanym do kontrahenta (jeli nie ma takiego przypisania to z opcji
firmy). Warto ceny zostanie wzita z aktualnego cennika. Jeli bdzie ona
nieustalona, dopisanie artykuu do dokumentu nie bdzie moliwe.
Rabaty do wybory s dwie opcje:
Nie dawaj rabatw do podanych/ wyliczonych cen sprzeday nie zostan udzielone
rabaty
Nadaj rabaty przypisane do kontrahenta (lub z ustawie firmy) program sam wpisze
do gwki odpowiedni rodzaj rabatu (przypisany do kontrahenta lub z ustawie firmy).
Jeli to nie bdzie rabat progowy, wpisze go te do kadej pozycji. Dalej dziaanie
programu jest takie samo jak przy zwykym wystawieniu dokumentu.
Stawki VAT do wyboru s dwie moliwoci:

1.
Zachowaj stawki podane w pliku klient moe mie u siebie inne stawki na te
same towary. Jeli wybierzemy t opcj, pozycje zaimportuj si z uyciem
stawek podanych w pliku
2.
Uyj stawek przypisanych do artykuw program zignoruje stawki VAT

podane w pliku XML i pobierze waciwe z lokalnej kartoteki towarw.
Dodatkowo program importuje pomijajc lub zastpujc istniejce kartoteki: sposoby

zapaty, artykuy, kontrahenci, grupy artykuw, grupy kontrahentw.
Pozycja Importuj dokumenty zachowujc oryginaln dat wystawienia
Zaznaczona - oznacza, e nowe dokumenty bd miay podane jako dat
wystawienia dat zapisan w XML jako data wystawienia dokumentu zamwienia do
dostawcw.
Odznaczona nowe dokumenty bd miay podane jako dat wystawienia dat

podan w kolejnym parametrze.
Data nowych dokumentw - podana data bdzie dat wystawienia dokumentw
powstaych podczas importu, jeli poprzedni parametr by odznaczony.
Przy tworzeniu dokumentw zadziaaj wszystkie zasady zdefiniowane w programie,
tzn. ewentualne ceny promocyjne. Rabaty od nich nalicz si bd nie w zalenoci od
opcji firmy. Wyjcie z magazynu wykona si zgodnie z zasadami wybranymi dla
magazynu (Fifo Lifo).
Eksport do pliku TXT, HTML, XML,PDF, ...

Program RAKSSQL Sprzeda zapisuje zawartoci wybranych baz danych systemu
RAKSSQL w postaci dokumentw tekstowych (zbiory .TXT) oraz plikw HTML,
XML, PDF, RTF, XLS oraz TIF. Daje to moliwo przegldania i analizy tych danych
przy pomocy powszechnie dostpnych narzdzi (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne,
strony internetowej itd.).
Procedura eksportu do pliku wyglda nastpujco:
1.
Naley nacisn na przycisk

lub przycisk
tabel. Pojawi si nastpujce okno dialogowe:
i wybra opcj Eksportuj
Miejsce gdzie
zapisywane s
dane
Naley wpisa
dowoln nazw
zbioru
2.
3.
4.
Nacinicie
przycisku
uruchomi
procedur
eksportu
Program RAKSSQL Sprzeda eksportuje ca zawarto.

Do prawidowego wykonania procedury eksportu naley poda nazw pliku, do
ktrego dane bd wysyane. Nazwa pliku moe by dowolna.
W polu Zapisz jako typ wybieramy odpowiednie rozszerzenie pliku.
Nastpnie naley nacisn przycisk [ZAPISZ]. Program uruchomi procedur
eksportu i zakomunikuje np.:
cieka, gdzie dane

s przechowywane
Wskazwka Prosz zapisa na kartce podan ciek eksportu, poniewa komunikat o miejscu
przechowywania danych nie pojawi si powtrnie.
Dane domylnie zapisywane s do katalogu Moje dokumenty, naley jedynie wpisa
dowoln nazw zbioru np. Zakup.txt.
cieka, gdzie program zapisuje dane wyglda przykadowo:
C:\Moje dokumenty\ Zakup.txt
Wskazany Katalog Nadrzdny \ Wskazany Plik Tekstowy .txt
Mona zmieni katalog nadrzdny. Naley wwczas klikn mysz na strzak w polu
Zapisz w i wskaza Katalog docelowy.
Jeli zamierzamy eksportowa dane bezporednio na dysk twardy lub do innego
katalogu, ktry ju istnieje, mona go wybra za pomoc okna uruchamianego po
klikniciu przycisku umieszczonego w grnej czci okna Zapisz w.
Jeli natomiast katalog ma by dopiero utworzony, naley wczeniej rcznie zaoy
nowy folder.
Istnieje moliwo wyeksportowania dowolnego wydruku. Program obsuguje formaty
zapisu: TXT, CSV, PDF, HTM, XLS, RTF. Eksport wydrukw dostpny jest w oknie
podgldu wydrukw.
Wyeksportowany moe by kady dowolny wydruk np. faktura VAT, faktura zakupu,
dokumenty magazynowe oraz kade dowolne zestawienie z opcji Zestawienia/
Zestawienia.
Aby uruchomi operacje eksportu w oknie podgld wydruku naley nacisn przycisk
lub skrt klawiszowy [Ctrl+S]. W oknie podgld danych naley uruchomi
nacisn skrt klawiszowy [Shift+Ctrl+E].
lub
Nie ma ogranicze, co do iloci wykonanych eksportw. Dany dokument mona

eksportowa nieograniczon ilo razy do tego samego lub innego katalogu. Jeli
eksportujemy kilkakrotnie do tego samego miejsca, program zastpuje poprzednie dane
ostatnio wyeksportowanymi.
Import danych z RAKS 2000

1. Przygotuj dane rdowe w postaci plikw XML. (Eksport z Raks2000 FK)
np.: konta.xml Plan kont,
kontrahenci.xml Lista kontrahentw,
dokumenty.xml dokumenty ksigowe.
2. Ustaw parametry w RaksSQL FI
- otwrz funkcj Administracja Parametry Parametry roku obrachunkowego
- Ustaw waciwe wersje Tabeli Bilansu oraz Rachunku Wynikw.
3. Dodaj kody dokumentw ksigowych (Symbole dziennikw)
- otwrz funkcj Sowniki Kody dokumentw
- Wybierz Modu: Ksigowo oraz Typ dokumentu: Dokumenty ksigowe.
- Dodaj wszystkie kody dokumentw jakie wystpuj w danych do importu. Kody
dokumentw s tosame z Symbolami dziennikw w Raks2000 FK. (np.: PK, SP,
ZAK, WB,...). Zwr uwag na wielko liter. Maski numeracji mona przepisa z
Raks2000 FK. Znaczenie symboli w masce jest takie jak w Raks2000.
4. Import Planu Kont
- otwrz funkcj Kartoteki Plan Kont
- kombinacja klawiszy [Ctrl]+M uruchamia Import XML. Mona take skorzysta z
Popup-menu lub przycisku narzdziowego
- wybierz plik zawierajcy Plan Kont (np. konta.xml)
- przy pierwszym imporcie zostaw Parametry importu tak jak s tzn:
Importuj konta zaznaczone
Importuj: Pomijajc istniejce
Importuj Bilans Otwarcia zaznaczone
- zaznacz wszystkie konta ([Ctrl]+A lub przycisk narzdziowy)
- Zatwierd i czekaj.
- Zapisz lub wydrukuj raport z przebiegu importu.
5. W tym momencie mona uzupeni przypisania kont do Tabeli Bilansu i Rachunku
Wynikw lub zostawi to na pniej.
6. Import kontaktw
- otwrz funkcj Kartoteki Kontrahenci
- kombinacja klawiszy [Ctrl]+M uruchamia Import XML. Mona take skorzysta z
Popup-menu lub przycisku narzdziowego
- wybierz plik zawierajcy list kontrahentw (np. kontrahenci.xml)
- przy pierwszym imporcie zostaw Parametry importu tak jak s tzn:
Importuj: Pomijajc istniejce
Grupy: Importuj zastpujc istniejce
- zaznacz wszystkie kontakty ([Ctrl]+A lub przycisk narzdziowy)
- Zatwierd i czekaj.
- Zapisz lub wydrukuj raport z przebiegu importu.
7.
Import dokumentw
- otwrz funkcj Ksigowo Dokumenty ksigowe
- kombinacja klawiszy [Ctrl]+M uruchamia Import XML. Mona take skorzysta
z Popup-menu lub przycisku narzdziowego

- podaj ciek i nazw pliku zawierajcego dokumenty ksigowe (np.:
c:\Wymiana_danych\dokumenty.xml) kliknij ikon i wska plik.
- ustaw Opcje:
Jeeli dokument istnieje to: dodaj
Rozlicz rozrachunki - zaznaczone
Przebieg importu:
Uwaga
Warto najpierw przeprowadzi import z opcj Tylko raport (bez zapisu). Na

podstawie raportu moemy poprawi ewentualne bdy (np. uzupeni brakujce kody
dokumentw) i dopiero wtedy przeprowadzi waciwy import.
Przyciski i skrty klawiszowe

W rozdziale omwione zostan waniejsze przyciski i skrty klawiszowe.
Waniejsze przyciski i skrty klawiszowe

Przyciski wystpuj w wielu miejscach w programie i speniaj podobn rol. Ponadto,
w celu uatwienia i przyspieszenia obsugi programu, funkcje przypisane do tych
przyciskw mona zwykle wywoa take za porednictwem odpowiednich skrtw
klawiaturowych.
Najwaniejsze przyciski i przypisane im skrty klawiszowe zostay wymienione w
poniszej tabeli
Tabela 1
Waniejsze przyciski i ich skrty klawiszowe:
Przycisk
Skrt
Opis
[DODAJ]
[Insert]
Utworzenie nowej pozycji
[EDYTUJ]
[F2]
[USU]
[Delete]
Usunicie wskazanej pozycji
[WYBIERZ]
[Enter]
Zatwierdzenie wyboru zaznaczonej pozycji do dalszego

przetwarzania
[ANULUJ]
[Esc]
Edycja danych dotyczcych wskazanej pozycji
Przerwanie aktualnie wykonywanej operacji bez

zapisywania zmian
[Ctrl+Alt+P]
Plan kont z menu grnego
[Ctrl+Alt+K]
Lista kontrahentw z menu grnego
[Ctrl+Alt+V]
Rejestracja VAT
[Ctrl+F4
Dowody wewntrzne
[Ctrl+F5]
Spis z natury
[Ctrl+F6]
Deklaracje
Parametry 15-115
Tabela 1
Przycisk
Waniejsze przyciski i ich skrty klawiszowe (cig dalszy):

Skrt
Opis
[Ctrl+F7]
Ewidencja elementw majtku
[Ctrl+F8]
rodki trwae
[Ctrl+F9]
Wydarzenia
[Ctrl+F10]
Dokumenty przyjcia rodkw trwaych
[Ctrl+F11]
Dokumenty likwidacji rodkw trwaych
[Ctrl+F12]
Protokoy zdawczo-odbiorcze
[Ctrl + F]
Ograniczenie iloci aktualnie wywietlanych pozycji

na licie wedug podanych przez uytkownika
kryteriw tzw. Filtr.
[Ctrl + D]
Uruchomienie polecenia drukowania.
[F5]
Odwieanie tabeli.
[Shift + Alt + E]
Eksport danych do pliku w wybranym formacie.
[Shift + Alt + E]
Eksport/ import do pliku XML z poziomu przegldania

dokumentw.
[Ctrl + U]
Wczenie tej opcji przywraca ustawienia domylne

okna. Aby opcja zadziaaa poprawnie, okno musi by
ponownie otwarte.
[F1]
[Lewy Alt+
[Lewy Alt+
15-116 Parametry
Pomoc.
]
Otwieranie kartoteki lub sownika w celu

wprowadzenia nowej pozycji z jednoczesn
moliwoci wybrania tej pozycji.
Otwieranie kartoteki lub sownika z moliwoci
wybrania wskazanej pozycji, bez moliwoci
wprowadzenia nowej.
Parametry
Parametry umoliwiaj lepsze dopasowanie programu do potrzeb naszej firmy oraz
magazynu. Opcje s konfigurowane indywidualnie dla kadej firmy, magazynu,
uytkownika oraz stanowiska.
Parametry powinny by ustawione na pocztku pracy z programem, zanim bd
przeprowadzone operacje w programie. W kadej chwili mona zmieni parametry.
Pominicie parametrw nie ma wpywu na niepoprawno dziaania programu.
Istnieje moliwo przypisania parametrw domylnych. Funkcj z parametrami
mona uruchomi po przez menu grne w opcji Administracja/ Parametry.
Po uruchomieniu opcji Parametry mamy do wyboru:
Parametry stanowiska
Parametry programu
Parametry firmy
Parametry uytkownika
Parametry stanowiska
Parametry stanowiska s parametrami dotyczcymi ustawie lokalnych danej stacji
roboczej.
Parametry pozwalaj na ustawienia odpowiedniej drukarki fiskalnej oraz kolejki
wydruku a take ustawienia profilu i parametrw wydruku wydrukw tekstowych.
Parametry 15-117
w pozycji TYP DRUKARKI FISKALNEJ wywietli
si lista drukarek fiskalnych wsppracujcych z programem.
Mona wybra drukark wirtualn.
Program umoliwia ustawienie drukarki dla dokumentw:
Magazynowych
Zakupu
Sprzeday
Innych wydrukw
Kady z wymienionych dokumentw moe mie ustawiona inn drukark (jeli jest
zainstalowana w systemie).
Wszelkie zmiany parametrw zapisujemy przyciskiem [ZAPISZ].
Jeli chcemy powrci do ustawie domylnych, naciskamy [DOMYLNE].
Parametry pozwalaj na ustawienia odpowiedniej drukarki dla wydrukw tekstowych.
Moliwe s wasne ustawienia (szeroko, wysoko, polskie znaki, cig inicjujcy
drukark).
Parametry programu
Parametry programu dotycz ustawie caego programu RAKSSQL.
Podzielone s na trzy czci:
1.
2.
3.
15-118 Parametry
Kasa i Bank
Raporty
Sprzeda
W czci Kasa Bank" znajduj si parametry dotyczce:

1. Wycigu bankowego.
Na wycigu bankowym znajduje si saldo kocowe dokumentu, ktre normalnie jest
zablokowane.
Zaznaczenie opcji Pozwalaj na zmian salda kocowego" umoliwia zmian salda
kocowego na wycigu - pole to uaktywnia si.
Jeli zaznacz, aby pojawiao si potwierdzenie zmiany salda - pojawi si komunikat:
Jeli potwierdzimy komunikat, saldo kocowe zmieni si.

2. Zaliczki.
Program pozwala ustawi, aby numer dokumentu kasowego pobierany by z wniosku o
zaliczk lub rozliczenia zaliczki.
Numer dokumentu kasowego z wniosku o zaliczk - jeli opcja zostanie zaznaczona to
po wystawieniu wniosku o zaliczk dokument kasowy wystawiony do tej zaliczki
bdzie posiada dokadnie ten sam numer co wniosek o zaliczk. Jeli za opcja nie
zostanie zaznaczona, oba te dokumenty bd posiaday niezalen numeracj - zgodnie
z domylnym kodem dokumentu.
Parametry 15-119
Numer dokumentu kasowego z rozliczenia zaliczki - numer dokumentu kasowego

wystawiony do rozliczenia zaliczki bdzie pobierany z dokumentu rozliczenia zaliczki,
jeli opcja bdzie zaznaczona. Jeli opcja, nie zostanie zaznaczona oba te dokumenty
bd posiaday niezalen numeracj - zgodnie z domylnym kodem dokumentu.
W czci Sprzeda" znajduj si parametry dotyczce:
1. Dodawania domylnej patnoci - przy wystawianiu dokumentu konieczne jest
okrelenie jego formy patnoci, inaczej dokument nie zapisze si. Jeli opcja jest
zaznaczona to przy zapisie dokumentu np. zakupu, sprzeday, korekt, itp. program
moe dodawa domyln patno ( na zakadce Patnoci") z gwki dokumentu
Potwierdzaj dodawanie domylnej patnoci - jeli opcja bdzie zaznaczona program
bdzie wczeniej prosi o potwierdzenie dodania domylnej patnoci.
2. Zmiana wartoci pojedynczej patnoci:
Zmieniaj warto patnoci podczas zapisu dokumentu handlowego - jeli podczas
edycji zmieniona zostaa warto dokumentu handlowego w stosunku do stanu, w
ktrym dodano ju patnoci, program podczas zapisu dokumentu handlowego
zaproponuje albo wykona zmian wartoci patnoci oraz danych z ni skojarzonych,
takich jak dokument kasowy oraz rozrachunek.
Potwierdzaj zmian wartoci - program moe zapyta o potwierdzenie zmiany wartoci
patnoci lub bez pytania wykona tak zmian.
3. Zmiana patnika:
Mona zaznaczy opcj, ktra automatycznie zmienia patnika na dokumencie
(na zakadce "Patnoci") po zmianie kontrahenta. Ma to zastosowanie dla
wystawionych ju dokumentw patniczych oraz wystawionych do nich - dokumentw
patnoci (czek, gotwka, karta, bon, przelew). Patnik zmienia si automatycznie na
tych dokumentach patnoci.
Jeli zaznaczona bdzie operacja potwierdzania zmiany patnika pojawi si
wczeniej komunikat z zapytaniem o zmian.
4. Zmiana sposobu zapaty pojedynczej patnoci:
Parametry te dotycz momentu zapisu dokumentu handlowego. Jeeli dokument
handlowy ma zdefiniowan tylko jedn patno i sposb zapaty tej patnoci rni si
od sposobu zapaty w nagwku dokumentu handlowego to w zalenoci od tych
parametrw program w chwili zapisu dokumentu handlowego zaproponuje zmian
patnoci tak, by miaa ten sam sposb zapaty co w nagwku. Wie si to z
usuniciem istniejcej patnoci i dodaniem nowej z takim sposobem zapaty jak w
nagwku dokumentu handlowego.
15-120 Parametry
5. Zmiana sposobu zapaty w nagwku dokumentu handlowego:

Parametry dotycz momentu, w ktrym uytkownik przeprowadza modyfikacj
patnoci i mog wywoa zmian sposobu zapaty w nagwku dokumentu. Jeeli na
przykad definiujemy pierwsz patno Przelew 14 dni a w nagwku dokumentu
mamy Gotwka to program w zalenoci od tych parametrw, po zapisie tej
patnoci zaproponuje zmian sposobu zapaty w nagwku dokumentu tak by by on
zgodny z jedyn zdefiniowan patnoci. Czyli zaproponuje zmian z Gotwka na
Przelew 14 dni. Jeeli dodamy kolejn patno, na przykad Przelew 7 dni
program zaproponuje ustawienie w nagwku specjalnej Patnoci
zoonej. Parametry odpowiadaj za utrzymanie zgodnoci sposobu patnoci w
nagwku dokumentu z tym co jest aktualnie zdefiniowane z patnociach.
6. Zmiana opisu:
zmieniaj automatycznie opisy przy zmianie numeru dokumentu - program
umoliwia zmian opisu na dokumencie patnoci tj. dokumencie gotwki, karcie,
bonie, przelewie lub czeku itp.
Opis z numerem dokumentu na dokumentach patnoci tworzy sie domylnie na
podstawie dokumentu do ktrego ten dokument patnoci zosta wystawiony. Jeli wic
wystawiamy FV z numerem 3 to dokument patnoci do faktury bdzie mia opis z
numerem faktury 3.
Przed zatwierdzeniem kadego dokumentu jego numer mona zawsze poprawi. Jeli
zaznaczona jest omawiana opcja to program wraz ze zmian numeru na fakturze zmieni
j na dokumencie patnoci.
Jeli zaznaczona bdzie opcja potwierdzania zmiany opisw to program moe
wczeniej pyta o tak ch zmiany.
7. Zmiana centrum rozliczeniowego - opcja ma zastosowanie jedynie przy
patnociach typu KARTA. Podczas wystawiania dokumentu i jego rozliczania
sposobem patnoci KARTA, w szczegach tej patnoci pojawia si domylnie
Centrum Rozliczeniowe jako nazwa skrcona kontrahenta. Centrum Rozliczeniowe
Kart jest definiowane podczas dodawania sposobu patnoci.
W parametrach programu, jeli zaznaczona jest opcja "ZMIENIAJ
AUTOMATYCZNIE PRZY ZMIANIE SPOSOBU ZAPATY" to przy kadej
zmianie sposobu patnoci nastpuje zmiana centrum rozliczeniowego na takie ktre
zastao przypisane do karty np. jeli dla KARTY VISA centrum rozliczeniowym
bdzie Centrum Rozliczeniowe Visa, a dla KARTY MAESTRO Centrum
Rozliczeniowe Maestro to przy zmianie sposobu patnoci VISA na MAESTRO na
dokumencie np. sprzeday, zmienia si nazwa Centrum Rozliczeniowego.
Program moe POTWIERDZA ZMIAN CENTRUM ROZLICZENIOWEGO pojawia si wwczas informacja o innym zdefiniowanym dla sposobie zapaty
Parametry 15-121
Centrum Rozliczeniowym oraz pytanie o to czy zmieni kontrahenta na podane

Centrum.
8. Zmiana patnoci dla dokumentu zawierajcego zapisy ksigowe - jeli dokument
zawiera zapisy ksigowe (zosta rozksigowany w module FK) nie mona zmienia na
nim patnoci. Jeli chcemy dopuci zmian patnoci na tych dokumentach naley
zaznaczy opcj w parametrach - DOPUSZCZAJ ZMIAN PATNOCI. Jeli zostaa
zaznaczona opcja potwierdzania zmiany patnoci, po zmianie patnoci na dokumencie
pojawi si stosowny komunikat informujcy e dokument ksigowy utworzony do tego
dokumentu posiada ju zapisy ksigowe, oraz e zmiana patnoci spowoduje rnice
midzy dekretacj a rozrachunkami dokumentu ksigowego. Opcja dopuszczania
zmiany patnoci nie dziaa dla zablokowanych dokumentw rdowych (blokad
dokumentw rdowych mona wykona jedynie z moduu FK).
9.
Numeracja dokumentw kasowych:

Numer dokumentu kasowego z FZ
Numer dokumentu kasowego z FS
Numer dokumentu kasowego z KZ
Numer dokumentu kasowego z KS
Numer dokumentu kasowego z WNT
Numer dokumentu kasowego z KWNT
Zaznaczenie ww. pozycji powoduje, e dokument kasowy bdzie mia taki sam numer
jak rozliczany dokument zakupu, sprzeday lub korekty.
Parametry firmy
Parametry firmy dotycz ustawie konkretnej firmy. Opcje s konfigurowane
indywidualnie dla kadej z firm.
Parametry firmy podzielone s na cztery czci:
1.
2.
3.
4.
5.
15-122 Parametry
CRM
Finanse i Ksigowo
Kasa i Bank
Raporty
Sprzeda
W czci dotyczcej CRM mona ustawi domylny termin zamknicia szans

sprzeday oraz sposb liczenia wartoci.
W czci Finanse i Ksigowo znajduj si ustawienia dotyczce automatycznej
numeracji kont ksigowych oraz ustawienia maski numeracji grupy kontrahentw oraz
indywidualnych odbiorcw, dostawcw, akwizytorw, pracownikw oraz grup
artykuw i artykuw.
Program umoliwia uruchomienie automatu numeracji kolejnej grupy kontrahentw i
dodawanego kontrahenta. Pozwala na ustawienie, przy uyciu symboli specjalnych,
maski numeru konta. Symbol specjalny to "#" oznacza warto "0".
Symbole specjalne w kartotece kontrahenta zostaj zastpione odpowiedni wartoci
np. dla numeru kolejnego 1 i maski numeracji ### bdzie to warto 001.
Metoda numerowania kont ksigowych grup kontaktw oraz numerowania kont
ksigowych kontaktw jest taka sama, zawiera nastpujce parametry:
znacznik automatycznej numeracji kont (wcza/wycza automatyczn numeracj

kont)
maska konta odbiorcy (domylnie ##### co oznacza uzupenianie numeru zerami)
numer kolejny konta odbiorcy (numer, ktry bdzie pobrany przy nadawaniu
numeru konta dla kolejnej pozycji)
maska konta dostawcy (j.w)
numer kolejny konta dostawcy (j.w)
maska konta akwizytora (j.w)
numer kolejny konta akwizytora (j.w)
Jeeli w parametrach firmy wczono znacznik automatycznej numeracji kont

ksigowych grup kontaktw, to podczas dodawania grupy w kartotece kontrahenta
Parametry 15-123
zostan nadane numery kont (dostawcy, odbiorcy, akwizytora, pracownika) na

podstawie maski i numeru kolejnego.
Jeeli w parametrach firmy wczono znacznik automatycznej numeracji kont
ksigowych kontaktw, to podczas dodawania kontaktu zostan nadane numery kont
na podstawie maski i numeru kolejnego. Przy dodawaniu kontaktu jest ustalony typ
(dostawca, odbiorca, akwizytor, pracownik). Zaley to od kontekstu, w jakim kontakt
jest dodawany (np. w zamwieniu do dostawcy nowy kontakt jest dostawc).
Numer konta zostanie nadany odpowiednio do typu, czyli dla dostawcy - numer konta
dostawcy, dla odbiorcy - numer konta odbiorcy.
Po zmianie bd rozszerzeniu typu kontrahenta (np. akwizytor) zostanie dodany
kolejny numer konta (akwizytora).
Program sprawdza unikalno numerw kont podczas zapisu i informuje operatora o jej
braku.
W takim przypadku pada pytanie o operacj, ktr program ma zrobi (zapisa,
anulowa, pobra numer kolejny).
Podczas edycji kontaktu numery nie s automatycznie nadawane oprcz przypadku,

gdy operator zmienia bd rozszerza typ. Wtedy, analogicznie do dodawania,
nadawane s numery kont.
W czci Kasa Bank mona zaznaczy opcj sprawdzania bilansu zamknicia kasy
na zakoczenie programu.
W czci Sprzeda zaznaczamy:
Sprzeda i magazyn
15-124 Parametry
Domylna maska numeracji dla nowych magazynw - $$$$/@@/&&/#########.

Maska ktra zawiera domylny format numeracji. Maska ta podpowiadana jest
podczas definiowania nowego magazynu. Uytkownik moe zmieni form maski
numeracji. Maska z magazynu, o ile nie ustalono inaczej formatuje wszystkie
dokumenty w danym magazynie. Niezalenie od tego, podczas definiowania
magazynu, uytkownik moe przypisa poszczeglnym dokumentom domylny
tzw. kod magazynowy, czyli oznaczenie dokumentu i niezalen mask numeracji.
Przy dopisywaniu nowego kodu dokumentu maska podpowiadana jest na

podstawie ustawie aktualnego magazynu. Kody dokumentw definiowane s w
sowniku kodw magazynowych, gdzie mona zdefiniowa mask i sposb
zerowania numeru dla danego typu dokumentu, np. dla dokumentw sprzeday
mona zdefiniowa dowoln ilo kodw magazynowych. Podczas wystawiania
dokumentu podpowiadany jest domylny kod magazynowy i odpowiednia maska
numeracji. Uytkownik niezalenie od tego moe zmieni kod magazynowy dla
wystawianego dokumentu, a tym samym mask numeracji.
Dla kadego kodu magazynowego moe by prowadzona niezalena numeracja,
tzn., e na przykad mona mie w rejestrze faktur wiele niezalenie
numerowanych dokumentw, np. kady pracownik moe mie wasn numeracj.
Maksymalny czas oczekiwania na zablokowanie towaru w magazynie opcja ma

znaczenie przy jednoczesnej pracy kilku uytkownikw w sieci. Podczas
przemieszczania si towaru (wychodzi lub wchodzi do magazynu) towar na chwil
jest blokowany.
Czy limitowa rezerwacje do aktualnego stanu magazynu? Rezerwacja towaru do

aktualnego stanu magazynu (tyle towaru ile aktualnie jest w magazynie), w
przeciwnym wypadku kada dostawa towaru do iloci zarezerwowanej bdzie
blokowana i nie mona bdzie jej ruszy.
Sposb rezerwacji towarw na zamwieniach? Jeli wybrany jest automatyczny

sposb rezerwacji - towar automatycznie rezerowany jest w penej iloci. Jeli
wybrany jest rczny sposb rezerwacji - towar rezerwowany jest przez
uytkownika w takich ilociach jakie zostan wpisane. Jeli uytkownik wybierze
rczny sposb rezerwacji i nie wpisze iloci do rezerwacji program nie zarezerwuje
adnego towaru.
Generuj ostrzeenia o przekroczonych terminach przydatnoci - po zaznaczeniu

opcji program generuje ostrzeenia jeli termin przydatnoci zosta przekroczony.
Ostrzegaj n dni przed upywem terminu przydatnoci - naley wpisa ilo dni
przed upywem terminu przydatnoci w cigu ktrych program ma generowa
ostrzeenie o przekroczonych przydatnociach.
Ustalenie parametrw nagwkowych dokumentw sprzeday- wybranie parametru

"na podstawie ustawie nabywcy", "na podstawie ustawie odbiorcy" decyduje
odpowiednio czy akwizytor, rodzaj ceny, rodzaj rabatu, sposb zapaty, waluta, ma
by pobrany do gwki dokumentu od nabywcy czy odbiorcy.
Formaty
Ilo miejsc po przecinku w cenie towaru.

Uwaga!!!!! Jeli uytkownik ustawi wicej ni 2 miejsca po przecinku to moe nie
miec miejsca fiskalizacja. Drukarka fiskalna przyjmuje tylko 2 miejsca po
przecinku.
Parametry 15-125
Ilo miejsc po przecinku w ilociach towaru
Ilo miejsc po przecinku w wartoci dokumentu, pozycji dokumentu.

Uwaga!!!!! Jeli uytkownik ustawi wicej ni 2 miejsca po przecinku to moe nie
mie miejsca fiskalizacja. Drukarka fiskalna przyjmuje tylko 2 miejsca po
przecinku.
Opcje dotyczce iloci miejsc po przecinku ( max 4) pozwalaj okreli, z jak
dokadnoci maj by wywietlane i drukowane iloci towaru, iloci w cenie
towaru oraz w wartoci dokumentu, towaru.
Opcje te naley ustawi na pocztku pracy z programem. Zmiana iloci miejsc po
przecinku w trakcie pracy moe spowodowa niezgodnoci w dokumentach oraz
wydrukach.
Po zmniejszeniu iloci miejsc po przecinku pojawi si ostrzeenie.
Opcje dotyczce iloci miejsc po przecinku bd nieaktywne, jeli nie jestemy
jedynym uytkownikiem programu. Zostay one specjalnie zablokowane. Bd
dostpne jeli inni uytkownicy opuszcz program i ponownie wejdziemy do tej
opcji.
Ceny i rabaty
Jeli okrelone ceny promocyjne, to czy stosowa zamiast wybranych?

Cena promocyjna z konkretnej dostawy ma zawsze najwyszy priorytet. Jeli
zaznaczymy t opcj i bd okrelone ceny promocyjne zawsze bd stosowane w
pierwszej kolejnoci. Podczas wystawiania dokumentu i zdejmowania towaru jest
moliwo zaznaczenia opcji Automatycznie zamie cen katalogowa na cen
promocyjn?".
Czy stosowa rabaty do cen promocyjnych i wyliczanych od cen zakupu?

Po zaznaczeniu tej opcji program domylnie zaznacza stosowanie rabatu do ceny
promocyjnej (jeli stosowana jest cena promocyjna) lub cen sprzeday wyliczanej od
ceny zakupu. Opcja stosowana jest podczas dodawani towaru do dokumentu
sprzeday.
Jeli opcja jest nie zaznaczona rabat dotyczy tylko ceny katalogowej.
Czy pozwala na zerowe ceny zakupu?

Jeli uytkownik zaznaczy ww. opcj, to moe wprowadzi dokument przyjcia oraz
zakupu bez podania ceny zakupy. W innym przypadku cena zakupu jest
bezwzgldnie wymagana.
Czy pozwala na zerowe ceny sprzeday?

Jeli uytkownik zaznaczy ww. opcj, to moe wprowadzi dokument sprzeday oraz
dokument WZ bez podania ceny. W innym przypadku cena sprzeday jest
bezwzgldnie wymagana.
15-126 Parametry
Domylny rodzaj rabatu program pozwala wybra z listy rodzajw rabatu

(wprowadzonych do sownika) domylny rabat dla dokumentw. Ustawiony w
parametrach rodzaj rabatu mona zmieni podczas wystawiania dokumentu.
Domylny rodzaj cen sprzeday - program pozwala wybra z listy rodzajw cen
(wprowadzonych do sownika) domylnie podpowiadajc si na dokumencie cen
sprzeday. Podpowiadany rodzaj ceny sprzeday mona zmieni podczas wystawiania
dokumentu.
Priorytety wyboru cen/rabatw w pozycjach dokumentw - po uruchomieniu

przycisku mona ustawi priorytet podpowiadania rodzaju cen oraz rabatw do
pozycji dokumentw sprzeday. Cena promocyjna z dostawy ma najwyszy priorytet
(kolejno 0) i jeli bdzie wprowadzona bdzie podpowiadaa si poza kolejnoci.
Kolejne rodzaje cen i rabatw mona ustawi wg wasnego uznania. Domylnie
wszystkie ustawienia s wczone. Jeli nie korzystamy z pewnych cen lub rabatw
mona je wyczy, nie bd si pojawiay w tabeli wyboru cen sprzeday dla
artykuu podczas dodawania pozycji dokumentu sprzeday. Przyciski [W GR] oraz
[W D] pozwalaj na przesuwanie ustawie dotyczcych cen i rabatw w gr lub
w d.
Domylna cena podpowiadana na dokumentach zakupu. Program podpowiada na

dokumentach zakupu domyln cen zakupu (do wyboru: najnisza, rednia,
najwysza, ostatnia) zgodnie z ustawieniami w parametrach. Jeli uytkownik ustawi
opcje "brak" nie bdzie podpowiadana adna cena.
Wyliczaj ceny zakupu z magazynu (-w) - podczas wyliczania cen zakupu (na
dokumentach zakupu i PZ) program moe bra pod uwag: ceny ze wszystkich
magazynw, z biecego magazynu, z magazynw nalecych do biecej grupy lub
filii.
Kartoteki i sowniki
Stosowa limit kredytu dla kontrahentw?- w kartotece kontrahentw istnieje pozycja

Maks. warto kredytu dla klienta" po wpisaniu tej wartoci i zaznaczeniu omawianej
opcji program pilnuje by nie przekroczy wprowadzonego limitu kredytu.
Ilo ostatnich dostaw wywietlanych w kartotece towarw. W kartotece towarw w

dolnej czci okna znajduje si zakadka "Ostatnie dostawy". Ilo pokazywanych
dostaw kadego towaru zaley od ustawie w parametrach. Jeli uytkownik wpisze
warto "-1" bd pokazywane wszystkie dostawy.
Dokumenty
Domylny sposb patnoci dla faktur zakupu. Wybieramy sposb patnoci, ktry
bdzie pojawia si domylnie podczas wystawiania faktur zakupu.
Parametry 15-127
Domylny sposb patnoci dla dokumentw sprzeday. Wybieramy sposb patnoci,

ktry bdzie pojawia si domylnie podczas wystawiania dokumentw sprzeday.
Sposoby patnoci dostpne s ze sownika sposobw patnoci.
Domylny sposb liczenia VAT dla faktur wybieramy sposb liczenia VAT.
Sposb naliczania podatku VAT dostpny po naciniciu przycisku . Zgodnie z
podstaw prawn (Rozp. Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie
wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug oraz o podatku
akcyzowym. Dz.U. 1999.109.1245 z pn. zm.; ost. zm. Dz.U.2000.121.1296) mamy
trzy warianty obliczania podatku:
a) zawsze od netto. Podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumuje si
kwoty netto podlegajce poszczeglnym stawkom i od tych sum nalicza podatek.
b) jako suma wartoci poszczeglnych pozycji. Sprzedawca moe okreli w fakturze
rwnie kwoty podatku dotyczce wartoci sprzeday poszczeglnych towarw i usug
wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku czna kwota podatku moe by ustalona
w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.
c) od brutto - jako cen jednostkow wykazuje si cen wraz z kwot podatku (cen
brutto), a zamiast wartoci sprzeday netto wykazuje si warto sprzeday brutto,
- kwota podatku jest obliczana wedug nastpujcego wzoru:
KP = (WB SP)/(100 + SP)
gdzie:
KP - oznacza kwot podatku z podziaem na poszczeglne stawki podatkowe,
WB - oznacza sum wartoci sprzeday brutto z podziaem na poszczeglne stawki
podatkowe,
SP - oznacza stawk podatku od towarw i usug,
Najczstsz metod liczenia VAT jest metoda od netto, chyba, e wystawiamy
paragon, ktry jest fiskalizowany wwczas sposb liczenia VAT ustawiamy od brutto.
d) od netto dla patnikw VAT, od brutto dla reszty. Program liczy podatek od sumy
kwoty netto na fakturze tylko dla kontrahenta ktry jest patnikiem VAT, jeli
kontrahent nie jest patnikiem VAT lub nie ma kontrahenta kwota podatku wyliczana
jest od sumy kwoty brutto.
Sposb liczenia VAT mona zawsze zmieni podczas wystawiania dokumentu.
Czy generowa dokument zmiany cen sprzeday przy wprowadzeniu zakupw - Przy
zaznaczonej opcji - podczas wprowadzania zakupu generuje si cennik, w ktrym mona
wprowadzi now cen sprzeday. Cennik mona zapisa a cen zatwierdzi. Jeli nie
chcemy by cennik si pojawia opcje odznaczamy. Znaczenie i sposb tworzenia cennika
zosta opisany w rozdziale Dokumenty/Generator cen".
Czy protok szybkiej produkcji ma by zawsze zbilansowany?

Po zaznaczeniu opcji program sprawdza, czy na dokumencie szybka produkcja warto
skadnikw rwna jest wartoci produktw. Jeli wymienione wyej wartoci nie s
sobie rwne, program nie pozwoli zatwierdzi produkcji. Po uruchomieniu przycisku
[Operacje/ Zatwierd produkcj] pojawi si uwaga.
15-128 Parametry
Jeli opcja nie jest zaznaczona program nie sprawdza wartoci skadnikw oraz
wartoci produktw na protokle szybkiej produkcji.
Czy wymaga wpisywania danych do deklaracji intrastat?

Po zaznaczeniu opcji program wymaga wypeaniania informacji dotyczcych
deklaracji intrastat w gwce dokumentu WNT. Jeli informacje te nie bd
wypenione uytkownik nie zapisze dokumentu.
Czy do remanentu maj by wpisywane tylko towary z magazynu? Podczas tworzenia

remanentu w zalenoci od zaznaczenia pojawia si lista towarw z kartoteki lub z
magazynu. Jeli opcja nie zostanie zaznaczona w remanencie pojawi si nowe towary
z kartoteki.
Czy remanent ma dopisywa zerowe iloci przy dodawaniu pozycji?- podczas

tworzenia remanentu w kolumnie Stan przed" i Stan po" pojawiaj si te same stany
magazynowe. Po zaznaczeniu opcji w kolumnie Stan po" pojawiaj si zera i rcznie
naley uzupeni wszystkie stany towarw.
Maksymalna warto priorytetu dla realizacji ZO?

Wybieramy warto priorytetu (od 1 do 5) dla zamwie od odbiorcw. Najwysza
warto priorytetu sygnalizuje, e dane zamwienie jest bardzo wane i ma by
zrealizowane w pierwszej kolejnoci. Jest to funkcja informacyjna. Domylna warto
priorytetu ustawiana jest na dokumentach - zamwienia od odbiorcw. Mona
sortowa zamwienia po priorytecie na licie zamwie od odbiorcw.
Ilo pozycji na dokumentach Tax Free?

Domylna ilo pozycji drukowana na dokumentach Tax Free dla podrnych nie
majcych staego miejsca zamieszkania na terytorium Wsplnoty. W zalenoci od
ustawionej liczby na dokumencie Tax Free drukuje si wicej lub mniej wierszy.
Tabela kursowa/kurs podpowiadany dla nowych korekt

Dla dokumentw korygujcych moe by podpowiadany domylnie kurs waluty z
aktualnie obowizujcej tabeli kursowej lub z korygowanej faktury.
Ostrzegaj o powtarzajcych si numerach dokumentw dostawcw.

Jeli parametr jest wczony, to program ostrzega o nieunikalnoci numeru FV od
dostawcy podczas zejestowania faktury zakupu/WNT/DI.
Stawka VAT dla dokumentw FE/WDT wystawianych w PLN

Program podczas wystawiania dokumentu FE lub WDT w polskiej walucie moe
podpowiada stawk VAT artykuu (domylna z kartoteki) lub podpowiada stawk
0% dla kadego artykuu.
Domylny kod serii numeracyjnej dla Zlece Produkcyjnych

Mona ustawi domylny kod dokumentu dla Zlece Produkcyjnych. Lista
wprowadzonych kodw dostpna jest z poziomu parametrw.
Parametry 15-129
Czy przenosi uwagi z artykuu podczas dopisywania pozycji dokumentu?

Po zaznaczeniu tego parametru uwagi z artykuu (kartoteka) bd przenoszone na
dokument.
Czy przenosi uwagi z receptury podczas dopisywania na szybk produkcj?

Po zaznaczeniu tego parametru uwagi z receptury bd przenoszone na szybk
produkcje.
Wydruki
Ilo kopii wydruku dokumentw. Domylnie liczba kopii przy prbie wydruku
dokumentw
Czy blokowa dokumenty po wydruku? Po zaznaczeniu opcji i wydrukowaniu

dokumentu, dokument bdzie zablokowany i nie bdzie ju go mona zmieni. Obok
dokumentu pojawi si znak . Istnieje moliwo odblokowania pojedynczych
dokumentw po wydruku w oknie z dokumentami.
Fiskalizacja
Fiskalizacja paragonw, faktur VAT, faktur zaliczkowych.

Moliwo domylnego ustawienia automatycznej fiskalizacji dokumentw,
propozycji fiskalizacji lub brak automatycznej fiskalizacji.
Wydruk paragonu fiskalnego. Program umoliwia konfigurowanie treci paragonw

fiskalnych. Opcje te obowizuj dla caej firmy. Po uruchomieniu klawisza , pojawi si
okno z ustawieniami domylnymi paragonu.
Mona zaznaczy, aby zamiast nazwy artykuu drukowany by: indeks i nazwa lub
tylko indeks lub tylko nazwa.
Stopka paragonu skada si z trzech linii:
W pierwszej linii moe by drukowany numer dokumentu sprzeday, dowolnie
wpisany tekst lub linia moe by nie drukowana. Jeli drukowany jest numer
dokumentu sprzeday to w drugiej i trzeciej linii moe by drukowany dowolny tekst
lub linie te nie s drukowane. Mona rwnie ustawi, aby program automatycznie
otwiera szuflad po zakoczeniu.
Opcje drukowania linii nie dziaaj na wszystkich drukarkach fiskalnych. Nie dziaaj
np. na drukarce Optimus Vivo.
Aby zmiany si zapisay, naley nacisn przycisk [ZATWIERD].
15-130 Parametry
Parametry firmy dla Kadr i Pac

W tym punkcie zostan omwione opcje suce do ustawienia parametrw firmy dla
moduu Kadry Pace.
Tabela 1
Pozycje Parametry firmy:
Grupa
Opis
Kadry i Pace
Uprawnienia do
wypacania ....
Jeli firma jest uprawniona do wypacania zasikw chorobowych pozycj ta

naley zaznaczy.
ZUS DRA
Termin przesyania
deklaracji i raportw
Podajemy termin przesyania deklaracji i raportw
Wniosek pracodawcy o
dofinansowanie
Pity
Naliczanie
wynagrodzenia z tyt.
nietern.wp. podatku
Mona ustawi aby program pyta o naliczanie wynagrodzenia z tyt.

nieterminowego. wypacenia podatku lub nalicza bez pytania lub nie nalicza
nigdy.
Parametry techniczne
Liczba przechowywanych komunikatw dla schematu oblicze. Domylnie
5000
Automatyczna aktualizacja schematw oblicze pacowych:
Uytkownik moe wczy automatyczn aktualizacj schematw oblicze
pacowych. Wwczas podczas uruchamiania programu w razie zmiany
schematu na inny program zaktualizuje go automatycznie w systemie Kadry
Pace. Uytkownik moe zdecydowa czy zawsze ma aktualizowa czy od
kolejnej wersji.
Lista patnicza
Twrz rozrachunki dla
zamknitej listy
patniczej
Jeli opcja zostanie zaznaczona program utworzy rozrachunki automatycznie.

Warunkiem jest zatwierdzenie listy patniczej. Opcja ta domylnie podpowiada
si podczas dodawania listy patniczej i mona tam ja zmieni.
Ukrywaj rozrachunki
listy patniczej
Jeli opcja jest zaznaczona opcja - rozrachunki po utworzeniu listy patniczej

bd niewidoczne. Dotyczy to osb ktre nie posiadaj uprawnie do
przegldania rozrachunkw. Osoby ktre posiadaj uprawnienia do
rozrachunkw bd widziay przy tych pozycjach w kolumnie UKRYTY
oznaczenia.
Jeli opcja jest odznaczona - to podczas tworzenia listy patniczej pozycja ta
bdzie niedostpna i nie bdzie jej mona zmieni.
Sumuj wypaty
wynagrodzenia do
jednego polecenia
przelewu
Przy zaznaczonym parametrze program zsumuje wszystkie wypaty dla

pracownika w zakresie listy pac na jednym poleceniu przelewu.
Obnione skadki na ub. zdrowotne
Parametry 15-131
Lokalizacja plikw SKO
Podajemy domyln lokalizacje dla plikw SKO. Lokalizacja ta bdzie

podpowiadana podczas eksportu pliku do NFZ z danymi o obnionych
skadkach na ub. zdrowotne (opcja Patnik/Eksport do pliku NFZ SKO)
ZUS RCA, RZA

W deklaracji uwzgldnij
umowy bez realizacji
Przy zaznaczonym parametrze program utworzy deklaracje RCA i RZA

rwnie dla pracownikw, ktrzy maj aktywne umowy, jednak nie ma w
systemie naliczonych realizacji. W takiej sytuacji kwoty deklaracji bd
zerowe.
Eksport SODiR
Dane uzupenione w tej sekcji pobierane s do informacji przesyanych do
systemu SODiR.
Wzorce opisu
Zdefiniowane w tej sekcji wzorce opisw bd pobierane jako opisy do
polece przelewu wygenerowanych do list patniczych.
Parametry uytkownika
Parametry uytkownika s zapamitywane dla konkretnego uytkownika programu.
Parametry uytkownika podzielono s na czci:
1.
2.
3.
4.
15-132 Parametry
Kasa i Bank
Raporty
Sprzeda
Rozrachunki
Parametry Kasy i Banku dotycz dokumentw kasowych, raportw kasowych, opcji

drukowania i wydruku dokumentu po dodaniu oraz uruchamiania ostatnio otwartej
kartoteki.
Parametry Raportw dotycz wczytywania wydrukw dla poszczeglnych moduw.
Jeli wyczymy ch wczytywania wydruku przy konkretnym module i ponownie si
zalogujemy do programu nie bd dziaay wydruki z tego moduu.
Parametry moduu Sprzeda dotycz wydruku zestawie:
Ga wydrukw do menu Zestawienia.

Mona wybra, jaka cz raportw ma si pojawi w menu Zestawienia - Czy
wszystkie raporty, czy wybrana jej cz.
Standardowo po instalacji programu w opcji Zestawienia/Zestawienia pojawiaj
si wydruki z grupy 4.Zestawienia.
Jeli chcemy to zmieni naley, w parametrach uytkownika ustawi si na
omawianej pozycji. Pojawi si przycisk . Po klikniciu na przycisk uruchomi si
lista kategorii, gdzie wskazujemy wybran przez nas kategori np. Sprzeda.
Jeli chcemy by w menu zestawienia pojawiy si wszystkie te kategorie naley
wskaza kategorie nadrzdn - [SP]-Sprzeda.
Przy starcie aduj wydruki moduu SM
Przy starcie aduj wydruki moduu KB

Aby wydruk si stworzy, musz by zaadowane wydruki moduw SM - dla
dokumentw magazynowych i KB - dla dokumentw kasowych. adowanie
wydrukw moe odbywa si przy starcie, wtedy otwieranie programu trwa troch
duej, lub te bezporednio przed wydrukiem. Jeli uytkownik nie korzysta z
wydrukw, moe wyczy te opcje.
Podczas kojarzenia dokumentu WZ z FS program moe ostrzega jeli s rni

odbiorcy.
Przy szybkiej sprzeday mona ustawi aktywn kontrolk: wybr artykuu lub wybr
nabywcy.
Podczas importu danych mona ustawi format importu: Mazowia, Latin, dBase, itp.
W czci Rozrachunki mona zaznaczy oznaczanie przeterminowanych
rozrachunkw na czerwono.
Parametry 15-133
Pomoc
Niniejszy rozdzia przedstawia sposoby uzyskiwania informacji na temat
funkcjonalnoci i obsugi programu RAKSSQL.
Pomoc
W opcji Pomoc mona znale odnoniki do plikw pomocy poszczeglnych opcji
systemu RAKSSQL. Pomoc ta jest take dostpna bezporednio, po naciniciu
przycisku [F1].
Aby znale temat Pomocy:
1. W Pomocy kliknij jedn z nastpujcych kart:
2.
Kliknij kart Spis treci, aby przejrze tematy wedug kategorii.

Kliknij kart Indeks, aby zobaczy list pozycji indeksu, a nastpnie napisz
wyraz lub przewijaj list.
Kliknij kart Wyszukaj, aby znale wyrazy bd frazy, ktre mog by
zawarte w temacie Pomocy.
Kliknij kart Ulubione, aby doda tam najczciej uywane tematy
Pomocy.
W lewej ramce okna Pomocy, kliknij temat, pozycj indeksu lub fraz, aby
wywietli odpowiadajcy im temat w prawej ramce.
Okno Pomocy jest podzielone na dwie pionowe ramki.
W zalenoci od tego, czy aktywna jest karta Spis treci, Indeks lub
Wyszukaj, w lewej ramce jest wywietlany spis treci, indeks lub lista wynikw
wyszukiwania.
W prawej ramce jest wywietlany temat Pomocy odpowiadajcy zaznaczonej pozycji

w lewej ramce.
Aby uzyska wicej informacji Pomocy:
15-134 Pomoc
W temacie Pomocy mona klikn podkrelone wyrazy, aby zobaczy inne

informacje zwizane z tym tematem.
Aby zobaczy inny temat, klikajc kolorowe podkrelone wyrazy mona skoczy
do innego tematu.
Aby wydrukowa temat Pomocy:

W prawej ramce okna Pomoc, kliknij temat, ktry chcesz wydrukowa.
Na pasku narzdzi Pomocy kliknij przycisk [OPCJE], a nastpnie kliknij

polecenie [DRUKUJ].
Na pasku narzdzi Pomocy kliknij przycisk [DRUKUJ].
Jeli drukujesz z karty Spis treci, kliknij prawym przyciskiem myszy wewntrz
okna podrcznego, a nastpnie kliknij polecenie [DRUKUJ].
Aby przechodzi pomidzy ogldanymi ju tematami Pomocy:
Na pasku narzdzi Pomocy kliknij przycisk [WSTECZ], aby wywietli

ostatnio ogldany temat Pomocy.
Na pasku narzdzi Pomocy kliknij przycisk [DALEJ], aby wywietli nastpny
temat Pomocy w poprzednio wywietlonej sekwencji tematw.
Na pasku narzdzi Pomocy kliknij przycisk [START], aby ustawi si na
pierwszym temacie Pomocy.
Widok
W opcji Widok mona wczy lub wyczy Pasek stanu.
Znajduje si tu opcja pozwalajca na pokazywanie lub ukrywanie dolnego paska z
aktualnie zalogowanym uytkownikiem, nazwiskiem pracownika, nazw firmy na
ktrej pracujemy, oraz konfiguracj programu.
Standardowo po instalacji programu opcja Pasek stanu bdzie uruchomiona (pasek z
list informacji pojawia si).
O programie
W opcji O programie mona m.in. sprawdzi numer posiadanej wersji programu
RAKSSQL, a take uzyska informacj na temat kontaktu z firm MSM Sp. z .o.o.
Pomoc 15-135
Zakoczenie pracy w programie

Niniejszy rozdzia przedstawia sposoby zakoczenia pracy w programie RAKSSQL..
Jest kilka sposobw zakoczenia pracy na programie:
1.
Aby zakoczy prac z programem naley wybra z grnego paska menu opcje
Administracja/Koniec.
Pojawi si wtedy komunikat z prob o potwierdzenie zakoczenia pracy:
2.
Nacinicie opcji Administracja/ Zmiana uytkownika umieszczonej w grnym

pasku menu umoliwia zamknicie programu i ewentualne rozpoczcie pracy
innemu uytkownikowi bez koniecznoci opuszczania programu.
Uytkownik rozpoczyna prac od podania swojego identyfikatora i hasa wejcia,
tak jak ma to miejsce przy pierwszym uruchomieniu systemu.
3.
Nacinicie przycisku
programu.
w grnym prawym rogu okna powoduje zamknicie
Wskazwka
Procedura zamknicia programu, bez wzgldu ktr metod si stosuje, jest taka
sama.
Wskazwka
Ze wzgldu na bezpieczestwo zalecamy codziennie po zakoczeniu pracy z

programem wykonywa archiwizacj danych.
15-136 Zakoczenie pracy w programie

15 RAKSSQL Administrator PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

15 RAKSSQL Administrator PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ROZDZIA

Monitor systemu .......................................................... 15-35

Wsplne funkcje systemu .....................15-37

Reguy pracy z dokumentami....................................15-37

Seryjne blokowanie dokumentw ...............................15-41

Profile wydrukw tekstowych ....................................15-50

Obsuga interfejsu .......................................................15-55

Wzorce ksigowa ....................................................15-82

Funkcje administracyjne ..............................................15-1

Eksport do pliku TXT, HTML, XML,PDF, ... ............15-111

Administrator ........................................... 15-1

Uytkownicy i grupy uytkownikw..............................15-4

Dodawanie i edycja danych uytkownika lub grupy...... 15-4

Konfiguracja systemu ................................................15-22

Import z poziomu okien przegldu ............................15-108

Import danych z RAKS 2000.....................................15-113

Przyciski i skrty klawiszowe .............15-115

Zakoczenie pracy w programie.........15-136

Parametry techniczne 15-1

systemw operacyjnych firma MSM nie wymieniaa tych systemw w wymaganiach

15-2 Parametry techniczne

Okno instalatora nie uruchomi si automatycznie po woeniu pyty,

Aby kontynuowa instalacj naley nacisn przycisk [DALEJ].

15-4 Instalacja programu

Instalacja programu 15-5

W oknie Typ instalacji mamy do wyboru:

15-6 Instalacja programu

Skadniki systemu RAKSSQL, serwer bazy danych musz by zainstalowane na

Instalacja programu 15-7

dla bazy danych systemu: C:\Program Files\RAKS\Data. Folder ten zostanie

15-8 Instalacja programu

Instalacja programu 15-9

Licencj dla systemu mona te nada wchodzc do sekcji Licencje w programie

15-10 Instalacja programu

Jeli uytkownik posiada wersje ewaluacyjn i chciaby mie dane przykadowe

Instalacja programu 15-11

15-12 Instalacja programu

Instalacja serwera Firebird

Instalacja programu 15-13

Dla serwera bazy danych, program instalacyjny podpowiada domyln lokalizacj

15-14 Instalacja programu

Instalacja programu 15-15

Przed uaktualnieniem lub deinstalacj aplikacji RAKSSQL, naley wstrzyma ich

15-16 Instalacja programu

Po wciniciu przycisku [TAK] program odinstaluje aplikacj.

Instalacja programu 15-17

Doinstalowanie serwera do aplikacji systemu RAKSSQL

Migracja z poprzednich wersji systemu RAKSSQL

15-18 Instalacja programu

Licencja w wersji START zostanie przekonwertowana do wersji dla Mikro

Licencja w wersji PRO zostanie przekonwertowana do wersji dla Maych i rednich

Znaczniki/ Klucze podziaowe

Program instalacyjny informuje o wykryciu wersji PRO nastpujcym komunikatem:

15-20 Instalacja programu

Metody uruchamiania programu

Klikn ikon skrtu znajdujc si na pulpicie (chyba, e w czasie instalacji

Z menu Start wybra pozycj ProgramyRAKS Raks SQL Administrator

Za pomoc eksploratora plikw wybra katalog, w ktrym zainstalowany jest

Uruchomienie programu 15-21

Po trzeciej nieudanej prbie wprowadzenia identyfikatora i hasa program jest

Podaj identyfikator uytkownika

Podaj haso uytkownika

15-22 Uruchomienie programu