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CAPITULO I
CARACTERSTICAS GENERALES DEL PROYECTO.
1.1.
1.2.
proyecto,
estar
bajo
la
DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIN
1.3.1. DIAGNOSTICO
Las Asociaciones civiles
10
que
se
dedique
exclusivamente
la
fundamentalmente
profesionales
en
todos
los
preparativos.
La
responsabilidad
de
11
Consultar
cotizar
precios,
para
ajustar
las
de capacitacin y actualizacin.
En algunos casos no se tiene una gua que pueda
servir de ayuda, para ahorrar tiempo y dinero a la hora
de la organizacin.
12
Los eventos
convierta el evento
detalladas
conferencias,
simposios,
Coordinacin
con
las
diferentes
Instituciones
13
ponencias
en
cada
uno
de
los
determinados.
Alquiler de equipos audiovisuales.
Coordinacin de la iluminacin.
Contratacin de secretarias y
temas
promotoras de
que
actualizacin.
Coordinacin con todos los capacitadores para
prever temarios, temas y otros, ms con sus
Instituciones de origen.
deseada
de
acuerdo
sus
necesidades
preferencias.
A travs de la creacin de una empresa que se ajusta a los
requerimientos de los usuarios orientados a planificar, disear,
resolver y capacitar en todos los detalles que implica llevar a
cabo un evento de capacitacin y actualizacin, ste proyecto
trata de llevar a un nivel profesional, mejorando y fortaleciendo
a la organizacin de eventos empresariales que existen en
nuestro pas.
Una empresa para que sea lder en su mercado debe
proporcionar al cliente un valor agregado en sus servicios, por
lo que se pens en crear una empresa capaz de aportar una
serie de servicios, que otras empresas brindan por separado,
14
trabajadores
estn
permanentemente
actualizados
exclusiva
en
nuestros
eventos,
si
se
ciudad,
nos
diferenciaremos
de
la
competencia
15
satisfaciendo
as
sus
necesidades.
(Mejores
16
1.5.
proceso
de
capacitacin
actualizacin
permanente
de la ciudad de
17
18
CAPITULO II
OBLETIVOS, UBICACIN Y ESTUDIOS PRELIMINARES
2.1.
OBJETIVOS.
2.1.1. OBJETIVO GENERAL
Creacin de una asociacin civil organizadora de eventos de
capacitacin en la ciudad de Sicuani.
2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
implementar
fundamentalmente
de
capacitado.
Analizar la factibilidad y viabilidad financiera de llevar a
cabo el proyecto.
2.2.
UBICACION
19
20
SenccaChectuyo.
21
LOCALIZACIN
22
23
2.3.
2.4.
2.5.
24
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
DEL
PROTOCOLO.
25
26
las
entre s.
2. Por el colectivo al que va dirigido el Protocolo puede ser:
Religioso y laico.
Civil y militar.
Protocolo del estado.
Protocolo social.
Otra de las clasificaciones propuestas est basada en las Reglas del
Protocolo en los Actos Pblicos, de lo que surge lo siguiente:
CLASES DE ACTOS:
ORGANIZADOS POR:
1. De carcter general.
Oficiales
Comunidades
(actos
del
Estado, pblicos).
2. De carcter especial.
estudiantiles
en
contabilidad
administracin
Autnomas,
las
Corporaciones
Locales, etc.
Determinadas
instituciones,
organismos
autoridades
municipalidades
(trabajadores)
con
27
su mbito.
3. No oficiales.
Corporaciones,
fundaciones,
Tcnicos
en
contabilidad
administracin
Conviene a estas alturas dejar aclarado que pueden surgir cosas que
escapan a todo criterio preestablecido, lo que nos lleva a recomendar
la utilizacin de lo que se llama la Frmula RES que nos indica que
ante cualquier circunstancia no prevista debemos responder bajo las
premisas de: Respeto-Educacin-Sentido Comn.
Entendido lo que hemos explicado anteriormente, ya podemos hablar
del concepto de ceremonial, considerando que se trata del conjunto
de formalidades que, determinadas por el protocolo, se aplican en la
programacin y desarrollo de actos pblicos o ceremonia solemne,
segn las normas establecidas, segn la costumbre y segn la
tradicin.
As vemos que el ceremonial se conforma
con el conjunto de
28
CONCEPTOS CLAVES
ANFITRIN. La Asociacin Civil ser la encargada de planificar,
organizar, ejecutar y evaluar todo el proceso de la capacitacin. l
organiza como quiere o como debe, las cuestiones protocolarias. As,
cuando se planifica: el puesto central de todo acto ha de partir del
nmero uno (anfitrin); por ser la figura principal ocupa el puesto de
honor y le corresponde dirigir el acto. Su lugar en la presidencia lo
puede ceder una sola vez y a una sola persona; en este caso, pasa a
sentarse a la izquierda (cuando esta cesin es de carcter voluntario);
si la cesin fuera obligatoria, ocupar el lugar inmediato a la derecha.
PRESIDENCIA. Mayor honor en un acto. Indica quin ha de dirigir
ese acto a lo largo de su desarrollo. Las presidencias son
unipersonales y siempre son impares. Aqu tambin se admite la
cesin a favor de quien ostente el mayor cargo.
INVITADOS. El anfitrin es quien aplica las normas de preferencia
teniendo en cuenta la seleccin entre los invitados. Se aconseja en
29
todo caso que los invitados han de ser objeto de seleccin, segn la
naturaleza del acto y segn la imagen que queramos proyectar a un
determinado pblico.(profesionales en contabilidad, administracin, y
estudiantes)
2.9.
ORDEN DE PRECEDENCIAS.
Nos quedara tocar este punto, para completar una nocin general de
lo que significa para nuestra sociedad Protocolo y Ceremonial.
Se trata de una de las fases del protocolo que establece la orden de
prelacin entre las autoridades. Significa prioridad o antelacin para
determinar la situacin posicional en base a la jerarqua, al cargo o a
la categora.
Para algunos autores consiste en la plasmacin real del puesto de las
personas, a pesar de que tambin incluye banderas y otros signos.
Para otros, las precedencias implican el orden, situacin o colocacin
de las personas.
Cada pas tiene la prelacin de precedencias indicada para aquellas
personas que posean una responsabilidad institucional en l, la
misma regla se aplica a cada Institucin Pblica o Privada segn la
jerarqua de cada uno de los asistentes.
En el momento de establecer un criterio de Precedencia siempre
debemos tener en cuenta que cuando todos los dems criterios son
de difcil aplicacin nos queda el mejor consejero que podemos
tener: el sentido comn y la costumbre. Los encargados del Protocolo,
gracias a su experiencia, sabrn salir airosos de cualquier imprevisto,
utilizando los criterios generales y una pequea dosis de sentido
comn, ms, cuando las reuniones por nosotros realizadas, son con
asistencia tan heterognea.
No debemos dejar de tener en cuenta no obstante la categora de los
Funcionarios y lo que aconseja la Matriz Internacional, utilizando
adems lo que se denominara la precedencia por cortesa.
30
(antiguamente,
producan
hasta
conflictos).
sentadas
como
en
actos
donde
se
est
en
pie.
31
32
pie del mstil como llega, sin tocar el suelo, salvo que sea recibida y
sacada del mstil.
Tener siempre en cuenta que los aplausos deben realizarse hasta que
est la Bandera Nacional al tope del mstil en el izado (se aplauden
las banderas); y al arro se aplaude antes que se comience (se
aplaude a quienes fueron designados para arriarlas). Es el ltimo
aplauso de la reunin protocolar.
2.12. FRMULA RES
Quedamos en volver sobre este tema para explicitar ms lo que
significa esta frmula y porqu se crea y utiliza.
Podemos escribir cientos de miles de lneas, comentar decenas de
casos, poner cientos de ejemplos, pero estamos seguros que, aun
as, no podramos cubrir todos los eventos, actos, celebraciones, etc.
que se producen en el mundo.
Todos ellos, pueden ser parecidos, en trminos de organizacin, o ser
similares en su desarrollo, pero cada cual tendr sus pequeas
diferencias y particularidades que lo hacen nico.
Por lo tanto, nos podemos encontrar en situaciones un poco
imprevistas que debemos solucionar.
Es por ello, que hemos creado lo que llamamos la "frmula R.E.S.", la
cual es aplicable en todas las situaciones en las que nos podamos
encontrar, tanto en el plano organizativo, como en el plano de invitado
a un acto.
2.12.1.
QU ES LA FRMULA R.E.S.?
Simple y sencilla, comprensible para todo el mundo. Respeto,
Educacin
Sentido
comn.
Solamente
eso,
podran
cosa.
Miramiento,
33
atencin,
deferencia.
Es
fundamental,
aunque
no
podamos
comprenderlo,
ser
34
se
analizan
conclusiones/respuestas
y
que
obtenemos
podemos
una
aplicar.
o
La
CAPITULO III
35
varias
que
3.2.
DEFINICIN DE LA INVESTIGACIN.
3.2.1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO.
Los inversionistas de proyecto de ASOCIACION CIVIL CANCHIS .desean determinar si es posible la incursin de una
empresa
organizadora
de
eventos
de
Capacitacin
36
Una de las
37
FUENTES DE INFORMACIN.
Nosotros usaremos las dos fuentes de informacin
para tener mayor exactitud en cuanto a los datos que
vamos a presentar.
Primarias. Esta informacin es generada por el
investigador para llegar a cumplir todos los objetivos
de la investigacin y la realizaremos a travs de
entrevistas por encuestas, de esta manera podremos
aplicar anlisis estadsticos para poder tener datos
ms exactos, el mtodo de encuestas que vamos a
utilizar son personales es decir que se los realizar a
las empresas de la ciudad de Sicuani.
Secundarias. Est informacin es generada por el
entorno y utilizaremos fuentes de libre acceso por
medio de informacin en lnea es decir que
recogeremos
informacin
utilizando
visitando
38
De
esta
manera
se
consigue
sustentar
por lo
encuentra interesado
39
Tamao de la Muestra.
Con los datos obtenidos de la prueba piloto, destacamos el
porcentaje de aceptacin y de rechazo para hallar el tamao de
la muestra, que se obtendr mediante la siguiente frmula
matemtica:
2
Donde:
N 3: Es la poblacin Objetivo
= 1251
p : Nivel de aceptacin
= 0,89
q : Nivel de rechazo (1-q)
= 0,11
B : Mximo nivel de error
= 0,05
Luego de los clculos: n= 140.
Por tal motivo se realizaron ciento cuarenta encuestas, de tal
manera que se pueda constituir as parte de nuestro mercado
objetivo y tamao de la muestra pero siempre ajustndose
como mximo al 5% a del nivel de error.
3SUNAT, www.sunat.com.pe.
40
de
3.4.
ANLISIS DE RESULTADOS.
3.4.1. INFORMACIN DE LA EMPRESA
Tipo de la empresa.
Publica; 36%
Privada; 64%
Ingresos anuales.
1; 100%
1; 41%
1; 22%
1; 19%
1; 19%
41
1-3 aos; 7%
10 a mas aos; 16%
42
3.4.2. ENCUESTA.
Cree usted que es importante la correcta planeacin, diseo y control
profesional en la organizacin de un evento de capacitacin?
43
SI; 100%
SI
NO
NO; 40%
realizarlas.
44
corporativos?
22%
SI
NO
100%
Cul es el motivo principal para no realizar 1;
eventos?
53%
29%
Tiempo
Presupuesto
Falta de creatividad
11%
Otros
8%
45
1; 100%
12%
Lanzamiento de
Productos
Expos iciones
S eminarios
10%
10%
Conferencias de prens a
9%
Inauguraciones
8%
Reconocimientos
8%
1; 6%
9%
9%
7%
Family day
Encuentros de Negocios
Eventos recdreativos
Jornadas de Capacitacion
Eventos de Integracion
3%
2%
6%
Ds ayuno/Almuerzos
2%
46
71%
Si29%
1; 100%
No
segunda muestra
estimada.
Dnde busca informacin cuando requiere de una empresa
organizadora de eventos?
47
1; 100%
35%
24%
Gua telefnica
Pginas Web
12%
Por referidos
Peridicos
Revistas
12%
9%
7%
Otros
1
66%
34%
SI
NO
un proveedor
sin
48
1; 100%
52%
Excelente
17%
22% Regular
Bueno
9%
Malo
27%
Atraso en la entrega Falta de coordinacion
Servicio al cliente
12%
Temporadas
Pico 12% Precios
10% muy elevados No se adaptan al contrato
6%
49
31%
Temporada de Playa
Navidad
Da de la madre
7%
Otros
Fin de ao
18%
Da del padre
7%
0%
48%
SI
NO
50
Cules son los factores por los cuales contratara a otra empresa?
1; 100%
25%
Creatividad 21%
24%
Variedad
20%
Disponibilidad de tiempo
Precio
Calidad en el servicio
6%
4%
Otros
37%
1; 31%
17%
Menos de 5
Entre 5 y 10
14%
Entre 10 y15
51
Mas de 15
23%
Menos de 75
23%
17%
Entre 75 y 150
9%
Entre 250 y 350
Mas de 350
52
1; 100%
24%
20%
Enero Febrero
15%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
13%
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
7%
4%
4%
Noviembre
5%
2%
Diciembre
5%
1%
0%
1
1; 17%
14%
Entre 25.000 y 30.000
11%
17%
14%
mas de 50000
53
mayor a
SI
NO
12%
0%
100%
REALIZAN
EVENTOS
88%EVENTOS
NO REALIZAN
54
1; 100%
30%
26%
Menos de 4.000
16% 17%
Entre 10.000 y 13.000
Mas de 20.000
60%
100%
40%
SI
NO
55
21%
19%
El men
13%
Las instalaciones
15%
El sonido y luces
Animacion
10%
Diseo de interiores
Diseo de Invitaciones
3.4.
56
y los
seguimos
82%
72%
8,71%
27,45%
Mercado Potencial..
21.47%
57
12
S/.7052,63
ciudad de Sicuani.
Demanda Insatisfecha: Empresas que requieren contratar con
Asociaciones de capacitacin y actualizacin que cumplan con
3.5.1. MACRO-SEGMENTACIN
A continuacin analizaremos un mercado referencial desde el
punto de vista del consumidor, considerando tres dimensiones:
Funciones
necesidades,
tecnologa
los
grupos
compradores.
Macro - Segmentacin de la ASOCIACION CIVIL CANCHIS.
58
de
en caso de ser
59
instalacin,
montaje
desmontaje
de
la
insatisfechos con
el
servicio
proporcionado
con
Intereses:
Eventos
de
capacitaciones, actualizaciones
carcter
acadmico,
reuniones, congresos,
60
profesionales
en
contabilidad
61
62
Auditrium
de
la
casa
de
la
Juventud
Av.
Confederacin.
estas
diferenciacin.
preocupaciones
Es
decir
en
buscaremos
estrategias
a
los
de
mejores
Sonidos Puma
63
Sonidos Yina
Sonidos 2000.
Sonidos Puma
Sonidos Yina
Sonidos 2000.
d. Suministros
del
material
promocional.
64
pop,
impresiones
Adems el diseo y
65
e. Mensajera y Courier
El principal encargado de la distribucin de las invitaciones o
cualquier otro material que se deba entregar a los invitados
de los eventos ser nuestra empresa que siempre estar
acompaado de un mensajero, sin embargo este recurso
ser utilizado solo en eventos pequeos.
En el caso de eventos ms grandes o que se observe con
anticipacin de que la entrega no se pueda cumplir a tiempo,
contrataremos a una empresa de mensajera y Courier. Este
proveedor debe de cumplir con nuestras expectativas de
calidad, puntualidad y eficiencia. Recordemos que la calidad
y rapidez en la entrega es factor importante, ya que esta, es
una cualidad que nos va a caracterizar, aparte de dar un
excelente servicio en el evento.
El proveedor deber tener una base de datos con un sistema
automatizado, el mismo, que ayudar para que los envos
sean personalizados.
3. Competencia Indirecta (Sustitutos)
La ASOCIACION CIVIL CANCHIS
No Tiene competidores
al montaje de
66
67
3.7.
MARKETING MIX.
3.7.1. PRODUCTO
Nuestra
68
69
los
requerimientos
del
evento
sern
informar
al
rea
de
compras
de
las
Va a
proporcionar
en
el
diseo
70
la ambientacin,
la recepcin,
Animacin,
Capacitadores de calidad.
Capacitaciones,
seminarios,
exposiciones
congresos:
Son eventos dirigidos principalmente al personal de la
empresa, aunque en algunos casos es el servicio que
ofrece nuestro cliente en el mercado, tales como
consultoras, Cursos educativos, etc. Suelen llevarse a
cabo dentro y fuera de las instalaciones de las
empresas.
Nuestro principal objetivo es captar la atencin y
afluencia del pblico, generando un grato recuerdo de la
estancia en el evento con un excelente servicio en los
intervalos previos, posteriores o de inactividad.
Por lo general estos eventos son de bajo presupuesto
pero de mucha participacin en el mercado es por esto
que este tipo de eventos van a ser generadores de
ingresos.
Ejemplos de diseos de escenografa para los
seminarios,
capacitaciones,
exposiciones.
71
congresos
Lanzamientos de producto:
Los lanzamientos de nuevos productos en base a
capacitaciones pblicas, nuevas lneas, nuevas marcas,
fusiones
inauguraciones
generalmente
estn
La
72
las
73
EL NOMBRE
Es el elemento bsico de identidad y diferenciacin de
la Asociacin Civil Canchis.
Su eleccin ha sido apoyada a travs de un anlisis
basado en elementos de brevedad, pronunciabilidad,
recordabilidad.
COLORES CORPORATIVOS.
Los
colores
corporativos
que
identificarn
la
los
significados
combinaciones,
Anaranjado y Azul
74
EL LOGOTIPO
El logotipo es importante dentro de la constitucin de
una empresa para una promocin adecuada y el
lanzamiento de la empresa al mercado.
PROVEEDORES.
Los servicios que proporcionamos
75
Capacitadores
Mobiliario
Alimentos
Ecram
Iluminacin
Msica
Caon multiledia
Invitaciones
Recuerdos
Materiales y separatas
Fotografa
Video
Seguridad privada
Animacin
LA ASOCIACIO
CIVIL
CANCHIS
Es
quien
responsabilidad.
PONENTES
USUARIOS
DOCTORES
MAGISTERES
76
asume
la
PROFESORES
TECNICOS
AUXILIARES
HOMBRES DE
EMPRESA
TRIUNFADORES
Cabe recalcar que los suministros que han sido detallados en la Tabla
Mayoritariamente se utilizan en eventos Tipo B y C sin embargo estos
no son los nicos proveedores que tenemos, en la base de datos que
la ASOCIACION CIVIL CANCHIS
PRECIOS.
La Demanda es inelstica con respecto al precio: segn informacin
de las encuestas, los clientes aceptaban precios altos, siempre y
cuando exista variedad y calidad en el servicio. ASOCIACION CIVIL
CANCHIS Cobrar una tarifa segn el presupuesto del evento, si el
evento es menor a S/.10.000 la comisin ser de S/.1000, eventos
entre S/.10.000 y S/.20.000 la comisin ser de S/.1500, para eventos
cuyos costos sean mayores a S/ 20.000 se cobrar S/2.000.
Es importante recalcar que el costo que se pagar a los proveedores
por los bienes o servicios para realizar el evento ser cubierto por los
clientes, adicional se cobrar nuestra tarifa. Los precios son variables.
Variarn segn el tipo de servicio demandado por cada Compaa.
Este servicio, se amoldar a las posibilidades o preferencias de cada
compaa. Por lo tanto cuanto ms completo sean los requerimientos
el servicio, ms dinero costar.
77
Materiales y separatas
Can multimedia
Costos logsticos.
Lanzamientos de Productos.
En los cuadros siguientes se muestra la descripcin de los
precios totales para un lanzamiento de producto para el
segmento del servicio tipo A, Tipo B y Tipo C, en ellos se
detalla el costo de los proveedores, la comisin que
percibiremos (10% para eventos con un costo de los
proveedores mayores a 20000 soles y 12% cuando es inferior
a esta cantidad), el IGV y finalmente el total que el usuario
tendr que cancelar.
Precio total capacitacin Tipo A.
LANZAMIENTO TIPO A
CAPACIDAD:1000 PERSONAS
Costo de la capacitacin
35,653.34
Comisin
2,000,00
Subtotal
37,653.34
Impuestos
4,518.40
Total
S/. 42,171.74
Precio capacitacin Tipo B.
78
LANZAMIENTO TIPO B
CAPACIDAD:500 PERSONAS
Costo por capacitacin
15,669.60
Comisin
1,500.00
Subtotal
17,169.60
Impuestos
2,060.35
Total
S/ 19,229.95
Precio capacitacin Tipo C.
LANZAMIENTO TIPO C
CAPACIDAD:250 PERSONAS
Costo de la capacitacin
6,379.10
Comisin
1,000.00
Subtotal
7,379.10
Impuesto
885.49
Total
S/. 8,264.59
Seminarios y capacitaciones.
En los cuadros Siguientes se muestra la descripcin de los
precios totales para los seminarios y capacitaciones para el
segmento del servicio tipo A, Tipo B y Tipo C, en ellos se
detalla el costo de los proveedores, la comisin que
percibiremos
79
13.241,90
1.500,00
14.830,93
1.779,71
16.610,64
6,750.80
1,000.00
7,750.80
930.10
8,680.90
Eventos Sociales.
En las Cuadro siguientes se muestran la descripcin de los
precios totales para un evento, cabe recalcar que este evento
que forma parte de los eventos sociales en el mismo que
incluyen reconocimientos, aniversarios de empresas, eventos
navideos, etc.
Esta descripcin se har para el segmento del servicio tipo A,
B y C, en ellos se detalla el costo de los proveedores, la
comisin, el Impuesto y finalmente el total que el usuario tendr
que cancelar.
Precio total de un Evento Tipo A.
EVENTO DE CAPACITACION TIPO A
80
CAPACIDAD:200 PERSONAS
Costo de la capacitacion
Comisin
Subtotal
Impuestos
Total
S/
16,357
1,500
17,857
2,143
20,000
81
82
MONTO
1 evento
2 eventos
3 eventos
4
eventos
> 4 eventos
< S/ 4000
0%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
4000-7000
0%
0.50%
1%
1.50%
2%
7000-10000
0%
1%
1.25%
1.75%
2%
10000-13000
0%
1.25%
1.50%
1.80%
2%
13000-16000
0%
1.50%
1.75%
2%
2.25%
16000-20000
0%
1.75%
2%
2.25%
2.50%
>20000
1%
2.0%
2.5%
2.75%
3%
3.11.1.
PUBLICIDAD
Dado que el servicio no se puede promocionar en
cualquier tipo de medios; se considera que se deber de
contar con los siguientes canales como:
Visita
del
personal
designado
realizar
clientes
potenciales
(con
Publicacin
en
guas
de
bsqueda:
gua
Tarjetas de Presentacin
83
y en
establecimientos comerciales
3.11.2.
VENTAJAS COMPARATIVAS
Sabemos que ste es un mercado difcil, ya que aunque
no haya excesivas empresas que se dediquen a este
sector la competencia es muy fuerte y organizar eventos
son servicios complejos, que las empresas meditan
detenidamente antes de solicitar. Nuestra oferta es muy
amplia y los clientes pueden elegir de entre la multitud
de servicios ofrecidos los que ms les gusten. Sabemos
que en un da como este todo debe ser perfecto, por eso
cuidamos hasta el mnimo detalle.
3.11.3.
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO
Una manera de posicionarnos en el mercado es
teniendo un atributo especial como la implantacin de
beneficios nicos de la marca y de la diferenciacin
respecto de la competencia que son la cualidades que
poseemos en el diseo de sus eventos
La estrategia de posicionamiento de nuestra Asociacin
civil
ser para
actualizacin
realizar eventos
profesionales
en
de capacitacin y
Contabilidad
84
est a
85
CANTIDAD
Porttiles
Computadores de escritorio
Impresoras
Proyector
Telfono convencional
Telfono central
86
87
CANTIDA
D
Sillones ejecutivos
Sillas de trabajo
Sillas visitantes
Ecram
Muebles recepcin
Escritorios ejecutivo
Laptop
Mesa para reuniones
Archivadores areos
Archivadores verticales
Can multimedia
Biblioteca
3
6
16
10
2
1
8
1
8
2
10
1
de la
88
CANTIDA
D
11
220
200
11
11
200
200
50
50
50
1
50
9
40
9
9
10
1
3.16. MOVILIZACIN
Otro aspecto muy importante es la movilizacin de los asesores de
venta y diseo en las visitas a clientes, tambin el abastecimiento de
suministros de oficinas, y las primeras cotizaciones con los
proveedores. Es por eso que se ha decidido realizar la adquisicin de
un vehculo que se encargue de transportar los suministros de tal
manera que nos permita optimizar el tiempo y recursos. Por estos
motivos se ha considerado conveniente adquirir un Vehculo chino.
Adems en caso que se necesita transportar implementos o
89
90
CAPTULO IV
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
4.1.
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.1.1. MISIN
Ser una Asociacin Civil que ofrezca un servicio de calidad,
con atencin, rpida, eficiente y cordial encaminando nuestras
actividades
a la
ORGANIGRAMA
Este proyecto busca crear una Asociacin Civil y conformarla por un
equipo multidisciplinario de profesionales que velarn por el
cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto internos como
externos en una organizacin funcional.
91
4.3.
92
Mantener
informada
la
junta
directiva
del
funcionamiento de la empresa.
relaciones pblicas.
Orientar
la
elaboracin
de
polticas,
objetivos
93
establecidos
por
la
Liquidacin de nmina.
Liquidacin proveedores.
94
Liquidacin anticipos.
Liquidacin prestamos.
equipos
servicios
que
solicita
el
departamento de ventas-diseos.
95
96
Encargado
de:
formular
planes
estratgicos
para
innovadoras
comercializacin
del
para
servicio;
la
promocin
mantener
contacto
Supervisar cotizaciones.
97
98
Llevar
debidamente
actualizado
el
formulario
de
contactos de clientes.
99
4.4.
PERSONAL NECESARIO.
El nmero de puestos de trabajo que vamos a ofertar son once, en los
grficos No.1 hasta el 6 se muestra un detalle de todas las vacantes
que requieren con sus respectivos requisitos y horarios de trabajo.
100
101
Horario de
trabajo:
Requisitos
necesarios:
4.5.
Estudios Universitarios
Conocimientos tcnicos de Audio, luz y video
Fortaleza mental y fsica
Conocimiento mental
PROCESO DE CONTRATACIN.
Para la bsqueda de nuestros empleados vamos a recurrir a anuncios
en los peridicos de mayor circulacin Regional tales como El Diario
102
El
profesionalismo
del
equipo
de
trabajo
de
la
4.5.2. VALORES.
Respeto:
Valorar
reconocer
las
capacidades,
de
ideas
mejoramiento.
103
que
impliquen
procesos
de
al
cliente
interno
trabajar
por
el
con
todas
las
personas,
clientes
4.6.
104
Capacitadores a tiempo
Materiales previstos
105
106
Dos das despus de haber concluido el evento, el asesor de ventasdiseo ser el encargado de medir el grado de satisfaccin del cliente
por el servicio recibido, mediante una entrevista personal.
4.7.
REMUNERACIONES.
El sueldo mnimo en la empresa ser de S/ 290 para el personal de
apoyo y el mximo sueldo ser el del Gerente General S/ 1000.
A los asesores de ventas-diseo y al director comercial se les
reconocer una comisin del 0,10% por cada evento realizado.
1 Descripcin de Cargos y Remuneraciones.
PUESTO
REMUNERACIN
Gerente general
S/. 1,000.00
Director financiero
S/ 500.00
Director comercial
S/ 650,00
Asesor ventas-diseo
S/ 400,00
Asistente compras
S/ 350,00
Coordinador de eventos
S/ 375,00
Recepcionista
S/ 300,00
Personal de apoyo
S/290,00
107
empresa
estar
constituida
bajo
una
sociedad
de
socios.
5 Ley de Compaas, Codificacin No 000. RO/312 de 5 de Noviembre 2009
108
de
eventos
DE
CAPACITACION
R.U.C.
Nuestro Representante Legal entregar al Servicio de Rentas Internas
(SRI), las correspondientes solicitudes para que nuestra empresa
obtenga el Registro nico del Contribuyente (RUC), para as poder
emitir facturas del servicio prestado a nuestros clientes; que en este
caso, son empresas privadas o pblicas de Sicuani.
109
de
predio
autovalo,
entre
otros
110
Contribuyentes).
Formulario
2119,
solicitud
de
inscripcin
anexo distinto al
coherentes y consistentes
aadir valores intangibles a tus productos
reducir gastos en publicidad y en conclusin: VENDER MS
Hay una lgica simple detrs de todo esto. Puedes verlo suceder
cada vez prefieres ir a un establecimiento prestigioso o cuando te
das un gusto personal y compras un caro artculo de una marca
reconocida.
Tener una marca respetable en el mercado significa ganar ms
111
percepcin de calidad.
112
CAPITULO V
ESTUDIO DE PRESUPUESTO Y FINANCIERO
5.1.
PLAN DE FINANCIAMIENTO.
El Plan de Financiamiento ha sido desarrollado en funcin de todos y
cada uno de los estudios interpretados con anterioridad, las cifras y
cantidades son estimaciones y proyecciones analizadas con el
objetivo de cubrir con el propsito de viabilidad en el largo plazo. El
punto de vista de viabilidad, debe ser tratado con mucho cuidado,
para no perder la proporcin de la realidad y tender a exagerar con
valores inalcanzables y nada factibles en consecucin del proyecto.
5.2.
POLTICA DE FINANCIAMIENTO:
Hemos detallado cada una las necesidades y requerimientos para la
implantacin de ASOCIACIN CIVIL CANCHIS .De una manera
cualitativa
en
le
Plan
de
Mercadeo,
es
decir
describiendo
113
MONTO
TASA DE INTERES
PAGO
TIEMPO
114
S/
S/
45.898,66
11%
2.128,60
24 MESES
5.3.
PERIOD
O
TABLA DE AMORTIZACION
INTERESES
AMORTIZACI
PAGO
ON
-
401,61
1.726,98
2.128,60
386,5
0
371,2
6
355,8
8
340,3
7
324,7
2
308,9
4
293,0
2
276,9
6
260,7
5
244,4
1
227,9
2
211,2
9
194,5
2
177,5
9
160,5
2
143,3
0
125,9
3
108,4
1
90,7
3
72,9
0
54,9
1
36,7
7
18,4
6
1.742,10
2.128,60
1.757,34
2.128,60
1.772,72
2.128,60
1.788,23
2.128,60
1.803,87
2.128,60
1.819,66
2.128,60
1.835,58
2.128,60
1.851,64
2.128,60
1.867,84
2.128,60
1.884,19
2.128,60
1.900,67
2.128,60
1.917,30
2.128,60
1.934,08
2.128,60
1.951,00
2.128,60
1.968,08
2.128,60
1.985,30
2.128,60
2.002,67
2.128,60
2.020,19
2.128,60
2.037,87
2.128,60
2.055,70
2.128,60
2.073,69
2.128,60
115
2.091,83
2.128,60
2.110,13
2.128,60
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SALDO
45.898,6
6
44.171,6
8
42.429,5
8
40.672,2
4
38.899,5
2
37.111,30
35.307,4
2
33.487,7
6
31.652,1
8
29.800,5
4
27.932,7
0
26.048,5
1
24.147,8
4
22.230,5
3
20.296,4
5
18.345,4
5
16.377,3
7
14.392,0
8
12.389,4
1
10.369,2
2
8.331,3
5
6.275,6
5
4.201,9
7
2.110,1
3
0,00
IN
V
E
R
SI
REQUERIDA:
La inversin requerida antes de la puesta en marcha debe tomarse en
cuenta valores requeridos para poder invertir, desde el punto de vista
de lo tangible o intangible de estos valores. Estas cifras
pueden
CAPITAL DE TRABAJO
SUELDO BASE MENSUAL
Puesto
No
Base
Gerente general
1
1.000,00
Director financiero
1
500,00
Director comercial
1
650,00
Asesor ventas-diseo
2
400,00
Asistente compras
1
350,00
Coordinador de eventos
2
375,00
Recepcionista
1
300,00
Personal de apoyo
2
290,00
Total
11
Total
1.000,00
500,00
650,00
800,00
350,00
750,00
300,00
580,00
4.930,00
SUELDO ANUAL
Puesto
Gerente general
Director financiero
Director comercial
Asesor ventas-diseo
Asistente compras
Coordinador de eventos
Recepcionista
Personal de apoyo
Monto
12.000,00
6.000,00
7.987,31
9.787,31
4.200,00
9.000,00
3.600,00
6.960,00
116
10
1
117
10,00
184,00
TOTAL
3.945,00
1.800,00
165,42
400,00
460,00
1.568,23
572,00
S/ 8.910,65
V. TOTAL
609,00
690,00
624,00
240,00
700,00
390,00
2.240,00
300,00
799,44
298,00
100,00
184,00
7.174,44
GASTOS DE CONSTITUCIN.
GASTOS DE CONSTITUCION
Inscripcin de la compaa en superintendencia
Registro de logo, slogan y ttulo
Tramites de Licencia Municipal
Solicitud de tasa de habilitacin(municipio)
Licencia Municipal
Gastos de constitucin de la empresa
Ruc-Sri- sin costo
Honorarios de abogado(por trmites legales)
TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCION
185.00
34.50
2.15
21.00
236.00
300.00
778.65
118
Distribucin de la inversin.
INGRESOS.
Previo a la determinacin de los ingresos que percibimos por los
eventos
que
realizaremos
tanto
mensual
como
anualmente,
INGRESOS
187.313
196.678
206.512
216.838
227.680
239.064
251.017
263.568
276.746
290.584
119
PROYECCIN DE EGRESOS
Para estimar los egresos nos hemos valido de los gastos en los que
se recurrir en el transcurso de la puesta en marcha del servicio,
teniendo al primero la compra y el alquiler de material para cada tipo
de evento. Adems de ello, en muchos de los casos, dependiendo del
evento que el cliente contrate, como parte del servicio se incluir
Servicio de Catering este servicio tiene un aditamento especial, ya
que para su determinacin hemos analizado proyectarlo por nmero
de invitados (100, 200, 300, etc.).
COSTOS VARIABLES
COMISION VENTAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ANUAL
8,43
2,25
1,12
11,24
2,25
3,93
2,81
7,31
0,56
2,81
13,49
56,19
120
SUELDOS
ALQUILER DE OFICINA
SERVICIOS BASICOS
TELEFONIA FIJA
TELEFONIA CELULAR
INTERNET
DISEO DE PAGINA WEB
PUBLICIDAD EN PAGINAS EN
AMARILLAS
AFICHES Y OTROS
HOSTING WEB PAGE
TOTAL DE COSTOS FIJOS
5.6.
PROYECCION
MENSUAL
4.930,00
1.000,00
100,00
300,00
250,00
129,92
400,00
300,60
PROYECCION
ANUAL
59.160,00
12.000,00
1.200,00
3.600,00
3.000,00
1.559,04
400,00
3.607,20
400,40
180,00
7.990,92
4.804,80
2.160,00
91.491,04
121
12.600
6.300
8.387
10.277
4.410
9.450
3.780
7.308
6O. Bowlin, J. Martin, D. Scott Jr., Anlisis Financiero, (Mxico 1982. McGraw Hill)
122
13.230
6.615
8.806
10.791
4.631
9.923
3.969
7.673
AO4
AO5
216.838
187
216.838
13.892
6.946
9.246
11.330
4.862
10.419
4.167
8.057
22
227
ARRIEDO
SERVICIOS BASICOS
TELEFONA CELULAR
INTERNET
PUBLICIDAD
SUMINISTROS
DEPRECIACION
TOTAL G.ADM.
U. OPERACIONAL
MARGEN OPERACIONAL
G.FINANCIEROS
U.A.I.I
PART. TRABAJADORES
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
MARGEN NETO
12.000,00
4.800,00
3.000,00
1.559,04
18.321,40
2.400,00
7.297,57
108.912,64
78.400,19
41,86%
3.792,36
74.607,83
11.191,18
22.195,83
41.220,83
22,01%
12.600
5.040
3.150
1.637
19.237,47
2.520,00
7.297,57
113.993,39
82.685,08
2,04%
1.395,34
81.289,74
12.193,46
24.183,70
44.912,58
22,84%
123
13.230
5.292
3.308
1.719
20.199,34
2.646,00
7.297,57
119.328,18
87.184,21
42,22%
87.184,21
13.077,63
25.937,30
48.169,28
23,33%
13.892
5.557
3.473
1.805
21.209,31
2.778,30
7.297,57
124.929,71
91.908,30
42,39%
0
91.908,30
13.786,25
27.342,72
50.779,34
23,42%
22.2
2.9
7.2
130.81
96.86
42,55
96.8
14.5
28.8
53.51
23,51
5.6.2.
FLUJO DE EFECTIVO
Dando un previo prembulo esta herramienta nos mostrar a la
posicin de efectivo dentro de la empresa y como esta vara
durante el perodo del Estado de Resultado.
Describiendo
nuestro
Flujo
de
Efectivo
tenemos
una
AO0
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
G.ADMINISTRATVOS
124
AO1
187.312,83
187.312,83
AO2
196.678,47
196.678,47
AO3
206.512,
206.512,
GERENTE GENERAL
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR COMERCIAL
ASESOR VENTAS-DISEO
ASISTENTE COMPRAS
COORDINADOR DE EVENTOS
RECEPCIONISTA
PERSONAL DE APOYO
ARRIEDO
SERVICIOS BASICOS
TELEFONA CELULAR
INTERNET
PUBLICIDAD
SUMINISTROS
G. FINANCIEROS
PART .TRABAJADORES
IMPUESTOS
DEPRECIACION
AMORTIZACION PRESTAMO
FLUJOS ANUALES
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS DE CONSTITUCION
-48.898,66
-40.600,09
-7.519,92
-778,65
125
12.000,00
6.000,00
7.987,31
9.787,31
4.200,00
9.000,00
3.600,00
6.960,00
12.000,00
4.800,00
3.000,00
1.559,04
18.321,40
2.400,00
3.792,36
11.191,18
22.195,83
7.297,57
21.750,82
34.065,15
12.600,00
6.300,00
8.386,68
10.276,68
4.410,00
9.450,00
3.780,00
7.308,00
12.600,00
5.040,00
3.150,00
1.636,99
19.237,47
2.520,00
1.395,34
12.193,46
24.183,70
7.297,57
24.147,84
35.359,89
13.230,
6.615,
8.806,
10.790,
4.630,
9.922,
3.969,
7.673,
13.230,
5.292,
3.307,
1.718,
20.199,
2.646,
13.077,
25.937,
7.297,
62.764,
CAPITULO VI
HERRAMIENTAS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
6.1.
mnima
aceptable
de
rendimiento
tasa
de
126
AO 0
AO1
AO2
127
AO3
AO4
AO5
INGRESOS
187.312,83
196.678,47
206.512,40
216.838,02
227.679,9
TOTAL INGRESOS
187.312,83
196.678,47
206.512,40
216.838,02
227.679,9
G.ADMINISTRATVOS
GERENTE GENERAL
12.000,00
12.600,00
13.230,00
13.891,50
14.586,0
DIRECTOR FINANCIERO
6.000,00
6.300,00
6.615,00
6.945,75
7.293,0
DIRECTOR COMERCIAL
7.987,31
8.386,68
8.806,01
9.246,31
9.708,6
ASESOR VENTAS-DISEO
9.787,31
10.276,68
10.790,51
11.330,04
11.896,5
ASISTENTE COMPRAS
4.200,00
4.410,00
4.630,50
4.862,03
5.105,1
COORDINADOR DE EVENTOS
9.000,00
9.450,00
9.922,50
10.418,63
10.939,5
RECEPCIONISTA
3.600,00
3.780,00
3.969,00
4.167,45
4.375,8
PERSONAL DE APOYO
6.960,00
7.308,00
7.673,40
8.057,07
8.459,9
12.000,00
12.600,00
13.230,00
13.891,50
14.586,0
SERVICIOS BASICOS
4.800,00
5.040,00
5.292,00
5.556,60
5.834,4
TELEFONA CELULAR
3.000,00
3.150,00
3.307,50
3.472,88
3.646,5
INTERNET
1.559,04
1.636,99
1.718,84
1.804,78
1.895,0
18.321,40
19.237,47
20.199,34
21.209,31
22.269,7
2.400,00
2.520,00
2.646,00
2.778,30
2.917,2
ARRIEDO
PUBLICIDAD
SUMINISTROS
G. FINANCIEROS
3.792,36
1.395,34
PART .TRABAJADORES
11.191,18
12.193,46
13.077,63
13.786,25
14.530,2
IMPUESTOS
22.195,83
24.183,70
25.937,30
27.342,72
28.818,4
7.297,57
7.297,57
7.297,5
62.764,42
65.374,48
68.115,0
DEPRECIACION
AMORTIZACION PRESTAMO
FLUJOS ANUALES
-48.898,66
-40.600,09
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS DE CONSTITUCION
7.297,57
7.297,57
21.750,82
24.147,84
34.065,15
35.359,89
-7.519,92
-778,65
TMAR
VAN
15%
102.342,56
128
6.2.
TIR
Esta tasa consiste en evaluar el proyecto en funcin de una nica
tasa de rendimiento o la tasa de inters ms alta que un inversionista
pagara sin perder su inversin. En resumidas cuentas esta tasa de
descuento hace que el valor presente neto de un flujo de caja sea
igual a cero.
La TIR obtenida en el flujo de caja para la realizacin del Proyecto de
eventos es de 82,45%.
Nuestro objetivo es concluir si el proyecto es viable, con el estudio de
la tasa interna de retorno, por esta razn la vamos a comparar con la
tasa TMAR y poder llegar a una conclusin general acerca de la
rentabilidad del proyecto.
129
AO0
130
AO1
AO2
AO3
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
G.ADMINISTRATVOS
GERENTE GENERAL
DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR COMERCIAL
ASESOR VENTAS-DISEO
ASISTENTE COMPRAS
COORDINADOR DE EVENTOS
RECEPCIONISTA
PERSONAL DE APOYO
ARRIEDO
SERVICIOS BASICOS
TELEFONA CELULAR
INTERNET
PUBLICIDAD
SUMINISTROS
G. FINANCIEROS
PART .TRABAJADORES
IMPUESTOS
DEPRECIACION
AMORTIZACION PRESTAMO
FLUJOS ANUALES
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS DE CONSTITUCION
-48.898,66
-40.600,09
-7.519,92
-778,65
187.312,83
187.312,83
196.678,47
196.678,47
206.512,40
206.512,40
12.000,00
6.000,00
7.987,31
9.787,31
4.200,00
9.000,00
3.600,00
6.960,00
12.000,00
4.800,00
3.000,00
1.559,04
18.321,40
2.400,00
3.792,36
11.191,18
22.195,83
7.297,57
21.750,82
34.065,15
12.600,00
6.300,00
8.386,68
10.276,68
4.410,00
9.450,00
3.780,00
7.308,00
12.600,00
5.040,00
3.150,00
1.636,99
19.237,47
2.520,00
1.395,34
12.193,46
24.183,70
7.297,57
24.147,84
35.359,89
13.230,00
6.615,00
8.806,01
10.790,51
4.630,50
9.922,50
3.969,00
7.673,40
13.230,00
5.292,00
3.307,50
1.718,84
20.199,34
2.646,00
13.077,63
25.937,30
7.297,57
TMAR
VAN
TIR
131
15%
102.342,56
82,45%
62.764,42
6.3.
PUNTO DE EQUILIBRIO.
Con el presente anlisis buscamos presentar hasta cuanto aumentar
o disminuir ciertos factores de anlisis que se encuentran implcitos
en el proyecto, es decir tatar de cuantificar o medir no obtiene
ganancias o prdidas, de acuerdo con los niveles de produccin
implantados por la empresa.
Buscamos visualizar el nmero mnimo de eventos que se realizar
en el ao, para que este proyecto sea viable. Para obtener el punto
de equilibrio dividimos los costos fijos que obtuvimos anteriormente y
los
dividimos
para
el
porcentaje
de
Contribucin
marginal.
132
S/.
LANZAMIENTO DE PRODUCTOS
TIPO A
TIPO B
TIPO C
439,16
2.634,94
7.904,83
EVENTOS FORMATIVOS
TIPO A
TIPO B
TIPO C
P. EQUILIBRIO EN DOLARES
6.5.
1.134,49
6.806,93
20.420,80
91.491,04
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Toda evaluacin de proyectos merece un estudio previo de impactos
eventuales que pueden ocasionarse en el transcurso del tiempo o
desarrollo del proyecto. Posibles cambios en variables de inters,
tales como precios, unidades de venta, TMAR, comportamientos de
riesgos involucrados, cambios considerables que puedan afectar al
proyecto. De modo que, para el conocimiento de dichos eventos
existe la posibilidad de efectuar un anlisis de sensibilidad, mediante
el cual se puede determinar que tan sensible es el valor actual neto
(VAN) del proyecto ante posibles cambios en dichas variables.
En los proyectos de inversin Privados existe la posibilidad de que
existan tres posibles escenarios: Optimista, Moderado y Pesimista;
aunque si bien es cierto, en la prctica pueden existir una gran
cantidad de escenarios o situaciones adversas, de riesgo y de xito
por cada uno.
Para que la TIR sea menor que la TMAR y se obtenga un VAN
negativo, tendra que disminuir el nmero total de eventos que
deseamos realizar en un 32%.La TIR y el VAN son ms sensibles a
cambios en la cantidad de eventos que a un cambio en los Gastos
Administrativos en otro caso escenario para que la TIR sea menor a la
TMAR y se obtenga un VAN negativo tendra que aumentar los gastos
administrativos en un 71%
133
CONCLUSIONES
Despus de mostrar los Estados Financieros, y las herramientas de
sensibilidad,
podemos
concluir
que
el
proyecto
en
cuestin,
es
La inversin requerida
Por otro lado, tambin podemos concluir, gracias al Estudio de Mercado que:
134
RECOMENDACIONES
135
BIBLIOGRAFIA
Definition of Marketing
Research. 2001
Http://www.inec.gov.ec, INEC
Ley de Sociedades.
SUNAT, www.sunat.gob.pe.com.
Sole Moro M. (1999) Los Consumidores del Siglo XXI, Editorial ESIC,
(Madrid)
undcimaedicin (2004).
136