DIAGNSTICO DE LA CADENA DE VALOR DE

CACAO REGION SAN MARTIN

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTIN

DIRECCION DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD AGRARIA

TARAPOTO -PERU

-1-

I.

INTRODUCCIN

II SITUACIN ACTUAL.

4-5

III.- ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ESLABONES DE LA CADENA DE CACAO

IV.- ESTADISTICAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LA REGION SAN MARTIN. 7
Cuadro N 01 Estacionalidad de la produccin

6-7
7

Cuadro N 02 PORCENTAJE DE PRODUCCION POR MES

Grfico N 01: Porcentaje de la produccin por mes.

4.1.- Series histricas

Cuadro N 03: Serie histrica de la superficie en verde (has) de cacao.

Cuadro N 04: Serie histrica de has en produccin de cacao.

Cuadro N 5: Serie histrica de Tm cosechadas de cacao.

Cuadro N 6: Series histricas por ao en verde, produccin y cosechas

Cuadro N 07: Serie histrica del rendimiento (Kg/ha/ao) de cacao.

10

Cuadro N 08: Serie histrica de precios (S/.x kg) de cacao.

10

4.2.- PLANTACIONES DE CACAO POR PROVINCIA -SAN MARTIN-AO 201411

Cuadro N 09: Plantaciones de cacao por provincia 2014 - San Martn.

11

Cuadro N 10: reas en verde por distritos regin San Martn -2014.

11

Cuadro N 11: reas en produccin por distritos regin San Martn -2014.

12

Cuadro N 12: Volumen de produccin por distritos regin San Martn -2014.

12

Cuadro N 13: Rendimiento promedio TM/ha/ao por distrito -2014.

13

Cuadro N 14: reas nuevas instaladas por distrito -2014.

13

V.- ANALISIS FODA DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO

14

5.1.-ESLABON DE PRODUCCIN

14-15

5.2.- ESLABON DE POS COSECHA

16

5.3.- ESLABN DE COMERCIALIZACIN

VI. - LOGROS ALCANZADOS.

17-18
19

-2-

VII.- RESTRICCIONES QUE ENCUENTRA EL PRODUCTOR DE CACAO

VIII.- PERSPECTIVAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

20
21

Corto Plazo

21

Mediano Plazo

21

Largo Plazo

21

IX. - PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CADENA

22

X.- DIRECTORIO DE MESAS TECNICAS Y AGENTES ECONOMICOS.

22

10.1.- Directorio mesas tcnicas de la regin San Martn

Cuadro N 16: Directorio de Mesas tcnicas de cacao.
10.2.- Directorio empresas y organizaciones transformadoras de cacao.
Cuadro N 15: Mypes.

22
22
22
24

XI.- DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

XII.- Directorio de organizaciones de productores -Regin San Martn

25
26-31

Cuadro N 16: Directorio organizaciones de productores.

32

Cuadro N 17: Directorio organizaciones de productores.

33

Cuadro N 18: Directorio organizaciones de productores.

34

Cuadro N 19: Directorio organizaciones de productores.

35

Grafico N 02: Informacin situacional asociatividad en la Regin San Martn.

XIII.- Exportaciones de Cacao Tm. Y precio Ao 2014

36-37
38

Cuadro N 20: Exportaciones de cacao por empresas en San Martn.

38

Grafico N 03: Exportaciones de cacao - San Martn en Tm y precio FOB

39

XIV.- PERSPECTIVAS DEL MERCADO

40

XV.- COSTOS DE PRODUCCIN DE CACAO ORGANICO Y CONVENCIONAL

40

Costo de Produccin aos del 1 al 5 (Instalacin-Mantenimiento.

41-46

XVI.- MAPA DE UBICACIN DE REAS DE CACAO EN LA REGIN

47

-3-

II. INTRODUCCIN
En

la

actualidad

San

Martin

produce

aproximadamente

38

mil

toneladas de cacao grano seco, cuyas principales zona de produccin se

concentran en la provincia de Tocache y Mariscal Cceres, existiendo
adems zonas en expansin en la zona del Alto Mayo, Bajo Mayo y Bajo
Huallaga.
Muchas son las familias que optaron por el cultivo de cacao; en el ao 2003
se contaba aproximadamente con 4,413 has de cacao. Habindose
evidenciado un crecimiento exponencial hasta llegar a instalar 49,532 Has
en el ao 2014, de los cuales cerca del 80% fueron sembradas con
CCN51 y el 20% corresponde a cacaos trinitarios o actualmente conocidos
como cacaos finos de aroma.
Se estima que esta rea puede ser ampliamente superada, debido a que
diferentes instituciones pblicas, privadas como ACOPAGRO, Oro Verde,

CAC Tocache y otras empresas privadas, se han establecido en la regin

ofreciendo oportunidades de articulacin de la produccin y servicios para
la produccin.
II SITUACIN ACTUAL.
Actualmente la problemtica se resumen en la baja productividad 941.00
kg/ha/ao, inferior al potencial del tipo de cacao instalado que es superior
a los 3000 Kg ha/ao, un segundo problema est referido al escaso acceso
al financiamiento, los productores no cuentan con garantas que avalen los
crditos para la fertilizacin,

en cuanto a la transformacin primaria

persiste aun las ineficientes prcticas de post cosecha, la deficiente

infraestructura limita la homogenizacin de la calidad, los niveles de
Asociatividad bordea el 35%, situacin que no favorece la articulacin
equitativa de los pequeos productores a la cadena haciendo insostenible el
negocio.

-4-

Frente a ello se vienen ejecutando proyectos y actividades que son

financiados por DEVIDA a travs de los PIR DAIS; de la misma manera
viene trabajando el GORESAM y sus unidades ejecutoras como la Direccin
Regional Agraria San Martn (DRASAM) , Proyecto

Especial

Huallaga

Central y Bajo Mayo (PEHCBM), Proyecto Especial Alto Mayo-PEAM,

y algunas empresas comercializadoras, quienes implementan acuerdos
comerciales y apoyan la generacin de servicios internos dentro de las
organizaciones.

Debido a la situacin presentada el Gobierno Regional ha diseado de

manera participativa estrategias para los diferentes eslabones de la
cadena

de

valor, habindose generado y establecido polticas que

fortalecen a la cadena desde la etapa de produccin invirtiendo en el

incremento de la productividad, mejora de la calidad del grano, valor
agregado y articulacin comercial sostenible.
La adopcin de tecnologa, la gestin eficiente de las fincas, as como
el gerenciamiento

de las organizaciones

representa retos para los

actores directos quienes tienen el apoyo, y acompaamiento permanente

de los sectores competentes.
En la regin San Martn, como en la mayor parte del pas, la pequea
agricultura tiene un peso muy importante en el desarrollo agrario. De acuerdo
al IV CENAGRO, la mitad de las Unidades Agropecuarias (U.A) de la regin
(49%) tiene extensiones menores a las 5 ha.; el 35% no supera las 20
ha. y slo el 15% cuenta con extensiones mayores a las 20 ha.
En el caso especfico del cultivo del cacao, el 37% de las U.A donde se
maneja este cultivo tienen extensiones menores a las 5 ha, es decir, se
conducen bajo sistemas de explotacin familiar; el 41% de las UA tienen
extensiones entre 5 y 20 ha,

escala asociada a la pequea y mediana

agricultura comercial y el resto (22%) desarrolla el cultivo en U.A con

extensiones mayores a las 20 ha. es decir, con posibilidades de desarrollar
una agricultura comercial intensiva.

-5-

III.ANALISIS DE LOS PRINCIPALES ESLABONES DE LA CADENA DE CACAO

-6-

d. Eje Financiero
LIMITANTES
Productos financieros ofertados
no
adecuados
al
sistema
productivo (altas tasas de
inters).
Trmites largos y complicados
limitan la aplicacin a crditos
por parte de los pequeos
productores.
Los productores no disponen de
garantas para gestionar crditos.

OPRTUNIDADES
Algunos expertos con experiencia
en pequea produccin, estn
sugiriendo nuevas arquitecturas
financieras coordinadas con las
organizaciones.
Entidades
financieras
internacionales interesadas en
invertir en la regin San Martn
(Rabobank, Root Capital, etc.

IV.- ESTADISTICAS DEL CULTIVO DE CACAO EN LA REGION SAN MARTIN.

Cuadro N 01 Estacionalidad de la produccin
MESES DE MAYOR PRODUCCION DE CACAO
CACAO
PRODUCCION Ene Feb Mar abr May jun Jul ago set oct nov dic
ALTA
BAJA

Cuadro N 02 PORCENTAJE DE PRODUCCION POR MES

MESES
% Produccin

CACAO
Ene Feb Mar abr May jun Jul

ago set oct nov dic

0.2 1.2 2.1 10 28.1 26 16.8 8.3

Grfico N 01: Porcentaje de la produccin por mes.

-7-

3 0.2 0.1

4.1.- Series histricas

Cuadro N 03: Serie histrica de la superficie en verde (has) de cacao.

Fuente: OEA

Cuadro N 04: Serie histrica de has en produccin de cacao.

Fuente: OEA

-8-

Cuadro N 5: Serie histrica de Tm cosechadas de cacao.

Fuente: OEA

Cuadro N 6: Series histricas por ao en verde, produccin y cosechas

Fuente: OEA

-9-

Cuadro N 07: Serie histrica del rendimiento (Kg/ha/ao) de cacao.

Fuente: OEA

Cuadro N 08: Serie histrica de precios (S/.x kg) de cacao.

Fuente: OIA

4.2.- PLANTACIONES DE CACAO POR PROVINCIA -SAN MARTIN-AO 2014

- 10 -

Cuadro N 09: Plantaciones de cacao por provincia 2014 - San Martn.

Cuadro N 10: reas en verde por distritos regin San Martn -2014.

Cuadro N 11: reas en produccin por distritos regin San Martn -2014.

- 11 -

Cuadro N 12: Volumen de produccin por distritos regin San Martn -2014.

Cuadro N 13: Rendimiento promedio TM/ha/ao por distrito -2014.

- 12 -

Cuadro N 14: reas nuevas instaladas por distrito -2014.

V.- ANALISIS FODA DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO

- 13 -

5.1.-ESLABON DE PRODUCCIN

- 14 -

- 15 -

5.2.- ESLABON DE POS COSECHA

- 16 -

5.3.- ESLABN DE COMERCIALIZACIN

- 17 -

- 18 -

VI. - LOGROS ALCANZADOS.

Ao 2009: Distincin como Cacao de Excelencia en el Saln del Cacao y

Chocolate de Pars otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la
regin San Martn.

Ao 2010:

Distincin como el chocolate preferido de los Franceses

otorgado por la Revista Que Choisir al chocolate producido por Alter Eco con
cacao peruano de ACOPAGRO.

56 organizaciones de productores organizados en de las cuales 13 son

cooperativas que agrupa a 12967 productores y 43 asociaciones de
productores que agrupan a 7736 productores.

20703 Hs estn bajo la modalidad de asociatividad en cooperativas como en

asociaciones.

Mejoramiento de la infraestructura pos cosecha a travs de su unidad ejecutora

la Direccin Regional Agraria San Martin del Gobierno Regional en convenio
con DEVIDA.

Implementacin de las Tcnicas de Abonamiento y Poda Sincronizada que han

permitido incrementar los rendimientos s en algunas zonas.

Productores de las organizaciones de productores concientizados en la

aplicacin de abonos a sus parcelas para mejorar la productividad.

Mejoramiento de infraestructura productiva y de servicios a travs del programa

AGROIDEAS del Ministerio de Agricultura y Riego.

VII.- RESTRICCIONES QUE ENCUENTRA EL PRODUCTOR DE CACAO

Entre las principales restricciones que enfrenta la pequea agricultura podemos
mencionar:

La informalidad de la tenencia de la tierra. De acuerdo al mismo Censo,

slo el 21% de todas las U.A de la regin menores a las 5 ha. indic tener
ttulo de propiedad, mientras que la gran mayora, el 49%, manifest no tener
ningn documento que acredite la propiedad o posesin de su terreno ni
encontrarse en trmite para obtenerlo. Esta situacin constituye una limitante

- 19 -

para que los productores accedan a crditos formales a menores tasas ya

que no cuentan con las garantas del caso, principal requisito para acceder a
los productos ofrecidos por las entidades financieras. Cabe resaltar, que este
problema de informalidad en la propiedad de la tierra no es exclusivo de la
pequea agricultura,

tambin lo enfrentan las U.A con extensiones mayores

a las 20ha. (38% no cuentan con ttulo de propiedad).

Baja productividad de sus parcelas. restriccin que enfrente la agricultura

familiar tiene que ver con su capacidad para incrementar la produccin no
slo desde una ptica vertical, es decir, incrementando la productividad a
travs de la aplicacin de paquetes tecnolgicos adecuados, sino tambin
desde una ptica horizontal, es decir, ampliando las reas cultivadas. De

acuerdo al mismo Censo, slo el 62% de las U.A con menos de 5 ha estn
sembradas con cultivos permanentes.

Crditos con altos intereses. Es uno de los principales motivos que los
productores sealan como causas que les impediran sembrar nuevas reas
son en orden de importancia: la falta de crdito (45%); falta de agua (23%) y la
falta de mano de obra (16%).

El bajo nivel educativo que tiene el productor promedio de la regin.

Casi la tercera parte (29%) tiene apenas primaria incompleta y el 35% slo
primaria. Dicho de otro modo, el 64% de los productores agrarios no han
cursado la secundaria (IV CENAGRO). Esta situacin dificulta el proceso de
adopcin de tecnologa para el incremento de la productividad, mejora de la
calidad y de la gestin comercial. Al respecto, importantes lderes sociales
plantean la necesidad de sensibilizar y capacitar al productor en la correcta
administracin de los excedentes provenientes de la venta del cacao.

Dbil

gestin

gestin

administrativa,

contable,

fnanciera y comercial para poder desarrollar vnculos

comerciales de largo plazo con los mercados ms dinmicos.

- 20 -

VIII.- PERSPECTIVAS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

Corto Plazo

Promover el empleo de la tcnica denominada TAPS por sus siglas Tcnica

de Abonamiento y Poda Sincronizada que viene siendo impulsada por
Technoserve y el Gobierno Regional, ambos en alianza con USAID, a travs de
diversos gobiernos locales ejecutores de proyectos productivos con fondos de
DEVIDA. Que permite incrementar la productividad.

Productores cacaoteros sensibilizados, adquieren y aplican fertilizantes o

abonos as como la realizacin de podas en tres momentos de la campaa
agrcola mejorando la productividad en sus parcelas

Organizaciones de productores mejoran la forma de

comercializar evitando a los intermediarios y haciendo tratos
con empresas serias bajo contratos.
Continuar con el mejoramiento de la infraestructura productiva
del cacao.

Mediano Plazo

Mejoramiento de los caminos de acceso a las plantaciones de cacao que se

encuentran en mal estado de conservacin.

Empleo de clones identificados con alta productividad y con atributos

diferenciados aromticos en la instalacin de nuevas plantaciones de cacao.

Implementacin de reas con riego tecnificado (micro aspersin goteo) que

permita a los productores mejorar la productividad durante todo el ao.

Organizaciones cuentan con profesionales en el manejo administrativo que les

permita una mejor negociacin y manejo de cuentas.

Productores en un 70% organizados y venden su producto a los mercados

internacionales en volmenes.

Largo Plazo

- 21 -

Implementacin de un canon cacaotero que permita a los productores

implementar la capacitacin tcnica en campo a los productores y organizar los
crditos a travs de un banco.

100% de los productores organizados en cooperativas y comercializan sus

productos a los mercados internacionales.

IX. - PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CADENA

1. Implementar una cartera de proyectos de inversin pblica (Mercados, innovacin)
2. Desarrollo de infraestructura de produccin, cosecha, pos cosecha y procesamiento
para mejorar la productividad y generar valor agregado (innovacin).
3. Fortalecer las capacidades de gestin empresarial de las organizaciones de
productores en coordinacin con el GORESAM Y gobiernos locales (Asociatividad).
4. Mejorar las condiciones de manejo del cultivo para incrementar los rendimientos y la
calidad del cacao exportable mediante las buenas prcticas agrcolas.
5. Fortalecer las capacidades y propiciar la formacin de un mercado de servicios
rurales en la regin fortaleciendo el CITE cacao.
6. Promover instrumentos y programas de financiamiento para los productores de
cacao (Mercado, innovacin, asociatividad)
7. Consolidar el acceso a los productores agrarios a los mercados internos y externos
(Mercado).
8. Fortalecer los espacios de dilogo pblico privado como mecanismo de articulacin
agraria del sector (Mercado, Asociatividad)

X.- DIRECTORIO DE MESAS TECNICAS Y AGENTES ECONOMICOS DEL CACAO DE

SAN MARTIN.
10.1.- Directorio mesas tcnicas de la regin San Martn
Cuadro N 16: Diretrio de Mesas tcnicas de cacao.

- 22 -

La mesa tcnica regional se encuentra activa pero falta renovar sus membros por
cumplimiento de perodo de vigencia.

- 23 -

10.2.- Directorio empresas y organizaciones transformadoras de cacao de la regin San Martn.

Cuadro N 15: Mypes.

- 24 -

XI.- DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

XII.- Directorio de organizaciones de productores -Regin San Martn

Cuadro N 16: Directorio organizaciones de productores.

- 31 -

Cuadro N 17: Directorio organizaciones de productores.

- 32 -

Cuadro N 18: Directorio organizaciones de productores.

- 33 -

Cuadro N 19: Directorio organizaciones de productores.

- 34 -

Grafico N 02: Informacin situacional referente a asociatividad en la Regin San Martn.

- 35 -

- 36 -

XIII.- Exportaciones de Cacao Tm. Y precio Ao 2014

Cuadro N 20: Exportaciones de cacao por empresas en San Martn 2014 Ene-Ago

- 37 -

Grafico N 03: Exportaciones de cacao - San Martn en Tm y precio FOB 2009-2014 (Set)

- 38 -

XIV.- PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Segn un estudio realizado por el Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de MAXIMIXE, la
produccin peruana de cacao avanzara 7% en 2015.
De acuerdo a lo informado por el medio Alert@Economica, lo anterior se debe a diversos factores,
entre ellos: mayores superficies cosechadas por parte de Alianza Cacao Per (asociacin que agrupa
a productores de cacao fino y aroma de diferentes
regiones); inversiones en planta y equipo que elevaran
la productividad reduciendo costos de produccin; y
polticas de apoyo por parte del Ministerio de Agricultura
y Riego que incentivaran el cultivo del cacao como
alternativa a la hoja de coca.
El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de
MAXIMIXE seal que en el mismo periodo se prev
que las exportaciones de cacao alcancen US$198,7 millones (+12%), impulsadas por la elevada
cotizacin internacional del cacao (US$/Kg 3,1 en 2014), el incremento de superficies cosechadas (se
registraran 70 mil nuevas hectreas hasta 2016) y el incremento de la demanda de chocolate a nivel
mundial, principalmente del mercado asitico e indio.
De la misma forma, el crecimiento se vera beneficiado por la mayor demanda de cacao orgnico
peruano, debido a que su calidad es reconocida a nivel mundial.
Al cierre del 2014 la produccin habra crecido 9%, favorecida por las mayores cosechas de San
Martn, Junn, Ayacucho y Amazonas; y por el apoyo del Gobierno a travs de la Comisin Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), que destin S/. 32 millones con el objetivo de capacitar
a

los

productores,

generar

nuevos

cultivos

mejorar

la

cadena

Alert@Economica.www.portalfruticola.com

XV.- COSTOS DE PRODUCCIN DE CACAO ORGANICO Y CONVENCIONAL

- 39 -

productiva,

public

- 40 -

Costo
de Produccin aos del 1 al 5 (Instalacin-Mantenimiento.

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

XVI.- MAPA DE UBICACIN DE REAS DE CACAO EN LA REGIN

- 46 -