Revista T21 Marzo 2016

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18
Contenido
EN PORTADA
PG.
Evoluciona para
mantener el dominio
PG.
30
22
ANALISTAS
Sortean curvas cerradas

y pendientes prolongadas
PG.
Bitcora
POR OSIEL CRUZ
PG.
36
Robustecer la cadena de suministro

o quedarse estancados
PG.
24
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
PG.
32
PG.
44
La confrontacin de SSA con ICTSI
Volatilidad a bordo
PG.
48
Sobre rieles 637 millones de dlares
2 I T21 Marzo 2016
PG.
25
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOS
PG.
26
La ruta del dinero

POR RAFAEL LPEZ
Opinin
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Vctor Manuel ngel Martnez
Gerente de Administracin
Norma A. Galindo Jurez
Subdirector Editorial
Didier Ramrez Torres
Retos por delante
uy rpido estamos por

concluir el primer trimestre
del ao. El 2016 continu
con una vertiginosa carrera del peso frente al dlar,
factor que tiene incidencia en la mayor parte
de los negocios de transporte y la logstica,
es por ello que en esta edicin presentamos
un trabajo que plantea algunos de los instrumentos que se tienen en el sector financiero
para hacer frente a la volatilidad.
Hasta mediados de febrero, el peso
mantena una prdida de 11% en su valor
durante 2016. Con ello se ubic como la
segunda moneda con mayor rezago, slo por
detrs del peso argentino. Esto se conjuga
con el incremento de la tasa de referencia
que realiz el Banco de Mxico (Banxico),
misma que se anticip a lo que har la
Reserva Federal en Estados Unidos. Ello,
ser otro elemento que tendrn que hacer
frente todos los que tengan lneas de crdito
contradas con tasas variables, o en su caso,
los que vayan a tomar esta va de financiamiento en breve.
Lo cierto es que las empresas deben
identificar la necesidad que tienen de estos
instrumentos, que les permitan cubrirse de
esta situacin que ya es una constante.
Otra historia que llevamos en estas
pginas que intitulamos: La confrontacin de
Sguenos e interacta con nosotros:

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/T21Revista
SSA con ICTSI. En ella abordamos la situacin que enfrenta la filipina ICTSI para poder
realizar inversiones por arriba de los 300
millones de dlares en el puerto de Tuxpan,
Veracruz, para edificar su terminal de contenedores y carga general.
Por el momento, estos terrenos que le
fueron adquiridos a TMM por 55.5 mdd en
mayo del 2015, estn en pausa debido a una
impugnacin realizada por SSA. Platicamos
con Juan Carlos Garrido, Director de Desarrollo
de Negocios para las Amricas de ICTSI, sobre
esta prctica que parece ser una constante del
servicio portuario mexicano.
EXPO FORO 2016

En los primeros das de marzo habr de celebrarse Expo Foro 2016, que dicho por el
Presidente de Cmara Nacional del
Autotransporte de Pasajeros y Turismo
(Canapat), Jaime Jaime (propietaria del evento), es la muestra ms grande de su tipo en
Amrica Latina. En esta ocasin en un espacio de ms de 24 mil metros cuadrados y con
cerca de 100 expositores.
En el marco del evento, Mercedes-Benz
Autobuses presentar su modelo renovado el
chasis Mercedes-Benz MBO con carrocera
Boxer de Marco Polo, que entre otras novedades, incorpora el nuevo motor Euro V BlueTec
5 de la firma de la estrella.
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T21, Revista mensual, Marzo 2016. Editor Responsable: Osiel

Isaas Cruz Pacheco. Registrada con el nmero de Certificado de
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Fecha de impresin Febrero de 2016
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reflejan la posicin de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
T21 Marzo 2016 I 3
Expo Foro 2016

Expo Bancomer Santa Fe,
Mxico, DF.
http://www.expoforo.org.mx/
Asamblea Nacional Canacar

Expo Bancomer Santa Fe,
Mxico, DF.
http://www.canacar.com.mx/
Aero Expo 2016

13 Exposicin y Convencin
Internacional de Aviacin
http://www.aeroexpo.com.mx/
Marzo
16-18
Miguel Elizalde @Miguelhelizalde

19-feb-2016
Presidente Ejecutivo ANPACT
Coment @JaimeRdzNL que fue la primera vez que manej un
Tractocamin!
Manuel Herrera Vega @MANUELHERRERAV

18 feb.
Presidente de la Concamin
Que el recorte en el gasto y la reestructura que viene para @Pemex no
afecten ms a sus proveedores y que se solucionen pronto los adeudos.
Javier Duarte @Javier_Duarte

16 feb.
Gobernador de Veracruz.
Hoy con el Coordinador de Puertos @RuizdeTeresaG,
inauguro la ruta martima de SeaLand, Veracruz-AltamiraFiladelfia.
Gerardo Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG

16 feb.
Titular de la CGPMM SCT.
Hoy en Veracruz junto a @Javier_Duarte inauguramos la
nueva ruta martima hacia Filadelfia de la naviera @SeaLand
Miguel Aleman Magnani @MiguelAlemanM

Presidente Ejecutivo ABC Aerolneas (Interjet)
Una imagen dice ms que mil palabras!!!
Logistic Summit & Expo

Centro Banamex, Mxico, DF.
http://logisticsummit.com/
Abril
6-7
As lo dijo en
Jaime Rodrguez C @JaimeRdzNL

18 feb.
Gobernador de Nuevo Len
Estuve en @InternationalMX en la presentacin de la unidad
550 mil demostrando que en #NL hacemos las cosas
fregonas.
Marzo
16
Marzo
2-4
Calendario
4 I T21 Marzo 2016
14 feb
Adrin del Mazo Maza @adriandelmazo

7 feb.
Director General de Autotransporte Federal - SCT
Seores hoy voy @Panthers, lo siento por los @Broncos que sacaron del
camino a mis @steelers #SuperBowl.
Carlos E Farfan E @CarlosFarfanE

26 ene.
Presidente de la Coealac
Amanecer en territorio regio, con el cerro de la silla invitando
a cabalgar hacia el xito, qu buen inicio de ao.
Cambio de Mando
Conoce T21 TV
Pemex
En cambios anunciados en su gabinete, Enrique
Pea Nieto, Presidente de Mxico, dio posesin a
Jos Antonio Gonzlez Anaya como nuevo
Director General de Petrleos Mexicanos (Pemex), en sustitucin
de Emilio Lozoya.
Gonzlez Anaya dej as su cargo en la Direccin General del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puesto que fue asumido por Mikel Arreola, que era el titular de Cofepris. Otros movimientos dados a conocer fueron el de Jos Narro como titular de
la Secretara de Salud, en sustitucin de Mercedes Juan.
Comce
Jorge Vallejo, quien es Director de Exportaciones,
Relaciones Institucionales y Asuntos Exteriores de
Nissan Mexicana, fue nombrado Presidente del
Comit Empresarial Mxico-Estados Unidos del Consejo Mexicano
de Comercio Exterior, Inversin y Tecnologa (Comce).
Vallejo ser responsable de la promocin de todo tipo de actividades de fomento y cooperacin al comercio exterior, impulsar la
inversin productiva y fortalecer el desarrollo e intercambio de
tecnologa de las empresas establecidas en Mxico asociadas al
Comce, con empresas estadounidenses.
La designacin tiene una duracin de dos aos, pudiendo ser prorrogada por un periodo adicional consecutivo de la misma duracin
Te invitamos a consultar
la programacin de
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Por si te lo perdiste!
DINERO SOBRE RUEDAS: PROGRAMA 1
Delta
La Junta Directiva de Delta anunci que
Richard H. Anderson decidi retirarse como CEO, a partir del 2 de
mayo de 2016. En ese momento, Anderson ser elevado a
Presidente Ejecutivo de la Junta Directiva de Delta Air Lines. En
tanto, Ed Bastian, Presidente de Delta, ser nombrado CEO a partir del 2 de mayo de 2016 y Glen Hauenstein, Vicepresidente
Ejecutivo, ser nombrado Presidente de Delta. Gil West ha sido
promovido inmediatamente al cargo de Vicepresidente Ejecutivo y
Director de Operaciones.
Por Osiel Cruz
EN EL CAMINO: PROGRAMA 5
Por Didier Ramrez
TCM
La filial de Grupo Valoran, Terminal del
Centro de Mxico Petrolferos y Petroqumicos (TCM), dio a conocer el nombramiento de Jorge Wade como Director General de
esta empresa. Esta instalacin est orientada a ser un proveedor
de almacenamiento de energticos en el pas, con zona de
influencia en la regin central. Es el nico Recinto Fiscalizado
Estratgico que funciona en esta zona del pas.
6 I T21 Marzo 2016
PUENTES DE FACILITACIN COMERCIAL: PROGRAMA 8
Por Carlos Farfn
El Dato
El comercio exterior de bienes
de la regin en 2015
En 2015 las exportaciones de Amrica
Latina y el Caribe hacia sus principales
socios comerciales tambin cayeron:
El valor de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe

disminuy por tercer ao consecutivo en 2015 y se contrajo
14%, segn la CEPAL. Las fuertes cadas en los precios de
las materias primas y una menor demanda internacional por
los productos que la regin exporta afectaron sus envos al
exterior. El trienio 2013-2015 es el de peor desempeo
exportador de la regin en ocho dcadas.
-17.3% -9.8% -16.2% -21.6% -20.5%

Unin
Europea
Estados
Unidos
China
Resto
de Asia
La misma
regin de ALC
Porcentajes por subregiones
-14.0
-10.0
-24.6
AMRICA LATINA
Y EL CARIBE
-12.8
COMUNIDAD
ANDINA
-21.9
COMUNIDAD DEL CARIBE

(CARICOM)
Exportaciones 2015 (variacin porcentual)

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
MXICO
NICARAGUA
PANAM (excluye ZLC)
PARAGUAY
PER
REP. DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
-12.6
-3.7
-3.4
-20.5
CENTROAMRICA
MERCADO COMN
DEL SUR (MERCOSUR)
Importaciones 2015 (variacin porcentual)

-9.9
-13.3
-16.9
-29.6
-22.6
-15.1
-16.8
-13.7
-13.8
-29.2
-15.2
-12.9
-9.1
-30.4
-20.9
-24.5
-0.1
-1.4
5.1
3.6
4.7
-1.2
-4.1
-3.1
-15.2
-13.9
-16.3
-12.4
-11.5
-40.6
-1.0
-1.6
-7.7
-13.6
-5.5
-11.6
-15.7
-15.2
Proyeccin. En Panam se excluye la Zona Libre de Coln (ZLC)

Fuente: CEPAL, Panorama de la Insercin Internacional de Amrica Latina y el Caribe 2015. http://bit.ly/1LBaACL
8 I T21 Marzo 2016
-18.8
Nortes
Reglamentar en lugar de legislar

Ante la iniciativa presentada en la Cmara de
Diputados para modificar algunos artculos de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal para favorecer la seguridad vial,
Refugio Muoz Lpez, Vicepresidente Ejecutivo
de la Cmara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), asever que, nuevamente
surge la tentacin de los Diputados para legislar, lo que corresponde al Ejecutivo establecer
en Reglamentos y Normas.
La Diputada Federal Lillian Zepahua
Garca, present una iniciativa para modificar
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte
Federal, que modifica los artculos 37 Bis, 51
Bis, 51 Ter y 51 Quter de dicho instrumento.
En esta propuesta se propone que se indique a los permisionarios del autotransporte de
carga que los tractocamiones doblemente articulados cumplan con la obligacin de circular con
un comprobante de peso,
y se aplique desde las depencorrespondiente a la carga que
dencias correspondientes,
transportan, mediante acreditapara no modificar la Ley que
cin de carta de porte o comrequiera a su vez una nueva
probante emitido por bscula a
reglamentacin a adecuacin.
cargo de autoridades de la SCT.
Adems del peso, la
Ante esto, Muoz Lpez
iniciativa de la Diputada
Federal considera que se
record que, de hecho, existe la
deben acordar esquemas de
obligacin de registrar en la carta
coordinacin con las policas y
de porte el peso de la carga, en
tres rdenes de gobierno.
todas las configuraciones, no
Se pide que se ejecuten
slo en los dobles. En todo caso,
acciones tendientes a garantitodas las configuraciones debe- Refugio Muoz Lpez,
ran de cumplir con esa disposi- Vicepresidente Ejecutivo de la
zar la seguridad pblica y la
seguridad vial en las carretecin, aunque consider que Canacar
ras del pas. Tambin se prodebera ser en el Reglamento, no
pone generar registros y datos estadsticos
en la Ley, donde se debe establecer.
El organismo mantendr su vigilancia vinculados en la siniestralidad de los camioen torno a que el Reglamento se implement nes. Por Didier Ramrez.
Nortes
Emplacamiento electrnico,
en circulacin
Navistar lanza
HX Series
En el marco del World of Concrete que se desarroll en Las Vegas, Nevada; Navistar International
present su modelo vocacional Clase 8, HX
Series, enfocado al segmento severo de la industria. Este es el lanzamiento de un vehculo totalmente nuevo que realiza la firma desde 2010.
El lanzamiento de la HX Series es una
oportunidad para que International recupere
su posicin de liderazgo dentro del mercado
voacional, dijo Troy Clarke, Presidente y CEO
de Navistar Inc. En su perspectiva, este modelo contribuir a las necesidades que tiene el
transportista en elementos como el Uptime y
la innovacin. Este modelo presentado en el
World of Concrete reemplaza al PayStar.
El primero de los vehculos ser liberado en la primavera.
Los cuatro modelos de los que consta la
familia HX son el HX515, HX615, HX620 y
HX520 de 120 pulgadas, ste ser presentado
en abril en el marco del Truck World de Toronto.
En el caso de los HX515 y HX615 cuentan con
un motor Navistar N13, mientras que el HX520
integra el Cummins ISX15. Por Redaccin T21.
La Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT) a travs de la Direccin
General de Autotransporte Federal (DGAF)
realiz en conjunto con Navistar
International el primer emplacamiento electrnico de un camin desde un distribuidor,
con lo que obtuvo de manera inmediata su
placa, engomado y tarjeta de circulacin.
Al participar en el programa En el
camino de T21, Adrin del Mazo Maza,
titular de la DGAF, coment que se arranc
con el piloto para emplacar las unidades
directamente en el distribuidor, para posteriormente ser ampliado para que operen con
otras marcas y distribuidores, arrancamos
con un socio de ANPACT (Asociacin
Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones).
El primer emplacamiento electrnico
FRASES DEL MES
CREO QUE NUNCA HE ESPERADO TANTO

QUE TERMINEN UNA CARRETERA COMO
LA DE HUATULCO
Carmen Riu, consejera delegada
de Hoteles Riu
Criticando el largo periodo de construccin de la

carretera Oaxaca-Huatulco
10 I T21 Marzo 2016
Adrin del Mazo Maza, titular de la DGAF
efectuado en Mxico a travs de un distribuidor se ejecut en Kasa International

Abastos en el Distrito Federal, la primera
placa expedida en la historia en Mxico bajo
este formato fue la 85-AB-7W, describi a
T21, Eugenio Paci, Gerente de Relaciones
Gubernamentales de Navistar Mxico.
El transportista y el distribuidor deben
contar con su FIEL (Firma Electrnica), estar
debidamente registrado ante SCT, se llenan los
campos del programa y se tienen tres opciones
para recoger los documentos, en el domicilio
del transportista, del distribuidor, o directamente al presentar el folio en el centro metropolitano, con lo cual se puede poner a funcionar la unidad, describi Paci Hernndez.
Para el sector transportista el contar
con este trmite de forma electrnica favorece el aprovechamiento de los activos, ya que
ahora de forma inmediata se pueden obtener
las placas, o en su caso, esperar cinco das de
la recepcin en el domicilio, pero se tienen en
funcionamiento los bienes de capital, en vez
de esperar semanas o meses en que se dispongan de las condiciones para trabajar.
En la perspectiva de Eugenio Paci, una
vez que se tiene el esquema a nivel federal,
se trabajar en favor de llevar la misma funcionalidad a los emplacamientos estatales
para aprovechar la plataforma digital. El
empleo de esta tecnologa reduce los tiempos de entrega y garantiza el trato directo
entre la autoridad y el transportista, evitando
el uso de gestores. Por Didier Ramrez.
NOS HUBIERA GUSTADO COMPRAR UN

AIRBUS, PERO SE COMPR UN BOEING
Francisco Domnguez Servien,
Gobernador de Quertaro
Citando las palabras que Enrique Pea Nieto dijo a

directivos de Safran, en alusin al nuevo avin presidencial.
Nortes
Planta de Utility
a ritmo constante
Hacia agosto septiembre estar finalizada
la construccin de la planta de Utility Trailer
Manufacturing de Mxico, en el estado de
Coahuila, se dio a conocer durante una visita
del Gobernador de la entidad, Rubn Moreira,
con directivos de la firma estadounidense.
La nueva factora de Utility y la primera en
Mxico, estar instalada en Piedras Negras,
Coahuila, y de acuerdo con la informacin del
gobierno coahuilense, sta tendr una capacidad
de produccin de 12 mil cajas refrigeradas al ao.
La nueva se construye en un terreno
de 250 mil metros cuadrados (m2), cuenta
con 46 mil 330m2 de construccin y un rea
de oficinas de mil 784m2, adems contar
con un rea exterior de tres mil 556m2, detalla el comunicado.
Como ha comentado a T21 Gabriel de

Uriarte, Director Comercial Corportativo de Utility
Trailers de Mxico, la puesta en marcha de esta
planta beneficiar las operaciones en el pas. En
primer trmino, en aspectos logsticos no se
tendrn que realizar recorridos hasta las instalaciones en Estados Unidos por los productos
refrigerados y lo segundo, que el costo logstico
que se amortice podr incidir en el precio de los
productos para ser ms competitivos.
Esta planta abastecer adems del
mercado local, Estados Unidos (sobre todo el
sur del pas), Canad y Sudamrica, en
donde Utility Trailers de Mxico tiene presencia con Utility Trailer de los Andes.
En Estados Unidos Utility Trailers cuenta
con cinco centros de produccin, dos para pro-
Durante enero pasado, Isuzu Motors de

Mxico alcanz su unidad 30 mil desplazada
en Mxico en un periodo comprendido desde
2005, ao en el que instal en el pas su unidad de comercializacin.
En un comunicado, la firma de origen
japons precis que durante 2015 las ventas
totales alcanzadas sumaron tres mil 988 unidades, que es el resultado ms alto en los 10
aos de operaciones en Mxico, con lo cual
se logr un incremento de participacin en
todos los segmentos.
CUANDO REHABILITEMOS LAS VAS ENTONCES S VENDR ALGUIEN DE LA INICIATIVA

PRIVADA QUE DIR: AHORA S VAMOS A
TRABAJAR. ESE ES EL FUTURO DEL FIT,
DESAPARECER
Gustavo Baca, Director General del FIT
Al comentar de la posible concesin de estas vas en el futuro.
12 I T21 Marzo 2016
Utility Trailers de Mxico
ductos refrigerados ubicados en Marion, Virginia

y Clearfield en Utah. A estos se suman dos ms
para cajas secas en Glade Spring en Virginia, y
Paragould en Arkansas, adems de la Enterprise
en Alabama, que produce encortinados y plataformas. Por Redaccin T21.
Ruedan 30,000 Isuzu en el pas
FRASES DEL MES
Gabriel de Uriarte, Director Comercial Corportativo de
De acuerdo con un anlisis de Isuzu,

las 30 mil unidades desplazadas en Mxico
representan un ahorro cercano de 20 mil
millones de pesos para los socios comerciales de la marca, que se traduce en un incremento de productividad. La cifra anterior se
obtiene que durante 10 aos estas unidades
tuvieron un costo de operacin de 14.5 mil
millones de pesos (mdp), frente a los 34.5 mil
mdp que habran representado las unidades
con motores a gasolina.
La unidad 30 mil de Isuzu en Mxico,
correspondi a un Forward 800 que circular
en la ciudad de Monterrey. Por Redaccin T21.
NO HAY POSIBILIDAD DE CRECER O

INVERTIR DE OTRA MANERA
Jaime Jaime Delgado, Presidente de
Canapat
Refiere que no hay condiciones para crecer a travs

de fusiones en este 2016, sino por crecimientos
orgnicos.
Nortes
Autopartes
impulsan
a Agility
En los ltimos aos la firma Agility le ha
apostado a la complejidad de la cadena de
suministro en los ltimos aos. Eduardo
Porter CEO de la firma en Mxico reconoce
que la empresa tiene una participacin de
mercado pequea en el pas, pero se muestra optimista por el potencial de crecimiento.
En el sector de las autopartes es
donde Agility -una firma con matriz en Kuwait
y establecida en el pas desde 1984- tiene
enfocados planes para su crecimiento. Su
principal actividad en este sentido es la
importacin de mercancas provenientes de
Alemania, Brasil, China e India.
Estamos creciendo la cartera de clientes en Mxico y a nivel mundial, y en ciertos
casos tambin ofrecemos servicios de logstica local en lo que se refiera a logstica de
almacenaje, distribucin y entregar a tiempo
en el just in time de los productos que van
requiriendo las armadoras, coment Porter.
Actualmente manejan una cartera de 20
clientes con los que realizan estas actividades
en Mxico. Tenemos nuestros centros de consolidacin en Stuttgart, Alemania, contamos con
un centro de consolidacin que se dedica principalmente a la industria automotriz, en donde
consolidamos las mercancas de muchos proveedores para nuestros clientes en Mxico y
entregamos semanalmente sus cargas de
acuerdo a sus requerimientos de la produccin.
La visin que tiene Agility es aprovechar el crecimiento que ha desarrollado en
otros pases, principalmente emergentes,
para facilitar el intercambio comercial de sus
clientes con Mxico. Por lo pronto, en
Amrica Latina se encuentra desarrollando
su negocio en pases como Brasil, Per,
Chile y a partir de marzo prximo en
Colombia. Por Enrique Duarte.
14 I T21 Marzo 2016
Safran ya tiene
10 plantas en Mxico
Quertaro, Qro.- Con una inversin de 40
millones de dlares (mdd), Grupo Safran,
firma francesa del sector aeroespacial,
inaugur su quinta planta en el estado de
Quertaro, a su vez, anunci la construccin de otra planta en esta entidad con un
valor de 74 mdd.
Con ambas inversiones se incrementa su presencia en el pas a travs de sus
otras 10 subsidiarias donde produce componentes para los motores de aviones
comerciales, trenes de aterrizaje y tambin
realiza mantenimiento de turbinas, entre
otras actividades.
En su nueva planta realizar reparaciones del motor CFM56, el ms usado
a nivel mundial, tanto para el Airbus
A320 como por el Boeing 737. Para
2020, cuando alcance su mxima capacidad de operacin, se espera que los
550 trabajadores reparen al menos 200
motores anualmente.
A su vez, la nueva planta anunciada
se enfocar en la produccin de compo-
nentes para turbinas con tecnologa Leap

(con productos principalmente de titanio),
en conjunto con General Electric y Albany
International. Se prev que su construccin
inicie el prximo ao.
Ambas inversiones se encontrarn
instaladas en el Clster Aeroespacial de
Quertaro (a un costado del aeropuerto
internacional de esta ciudad), donde Vesta,
desarrollador de parques industriales, ha
invertido 52 mdd para los proyectos de
Safran, en una superficie de casi 100 mil
metros cuadrados.
Quertaro es la tercera entidad del
pas con presencia de empresas relacionadas con este sector. Safran se instal en el
pas desde hace 25 aos y emplea a seis
mil personas, de las 69 mil que laboran con
esta empresa gala en 60 pases alrededor
del mundo. Sus principales clientes son
Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer.
Entre otras actividades, Safran da mantenimiento a la flota de Aeromxico e Interjet.
Por Enrique Duarte.
Nortes
En operacin ruta de
Sealand por Veracruz
En la terminal portuaria Internacional de
Contenedores Asociados de Veracruz (Icave), de
Hutchison Port Holdings (HPH), se inaugur formalmente la ruta denominada Atlntico, en
febrero pasado, la cual puso a disposicin
recientemente la naviera SeaLand, de Maersk
Group, entre Veracruz y Altamira, en el Golfo de
Mxico, y Filadelfia, Estados Unidos.
En diciembre pasado la naviera inform que este nuevo servicio martimo tendr
una frecuencia semanal con un tiempo de
trnsito de seis das entre ambos pases,
ofreciendo una alternativa de transporte entre
ambas naciones, el cual se caracteriza en un
95% por el traslado terrestre.
Este servicio ya tuvo operaciones previas
en enero con el buque Bomar Regent, que una
vez que dej Icave en Veracruz, arrib a Altamira
y luego se perfil a su destino: Filadelfia.
No obstante, la inauguracin formal se

realiz por parte de Guillermo Ruiz de Teresa,
Coordinador General de Puertos y Marina
Mercante, de la Secretara de Comunicaciones y
Logra adjudicacin en Salina Cruz

Con un proceso que dur ms de cuatro meses,
la firma Grupo Logra, con sede en Yucatn, fue
la adjudicataria de un contrato por ocho aos,
con posibilidades de prrroga de ocho ms,
para brindar el servicio de maniobras en el
puerto de Salina Cruz, inform a T21 Rafael
Snchez, Gerente de Comercializacin de la
Administracin Portuaria Integral (API).
Grupo Logra es un corporativo especiali-
zado en la logstica de carga a granel, con experiencia en transporte multimodal, terminales portuarias y comercializacin de granos, respaldada
con infraestructura, equipo y personal calificados,
de acuerdo con informacin de la compaa.
El objetivo de la licitacin en Salina Cruz
fue tambin adjudicar un contrato de Cesin
Parcial de Derechos por la misma vigencia para
aprovechar y explotar una superficie terrestre
Transportes (SCT), el titular de la Administracin

Portuaria Integral (API) Veracruz, Juan Ignacio
Fernndez Carbajal; y, Jorge Magno Lecona,
Director Ejecutivo de HPH para Latinoamrica y el
Caribe, entre otros funcionarios y empresarios.
La nueva frecuencia de Sealand
Atlntico est orientada a brindar mayor
competitividad para las exportaciones de productos refrigerados como carnes, frutas,
ctricos y verduras. Por Alberto Zanela.
de dos mil 60 metros cuadrados que deber

destinarse para el equipamiento y operacin de
una instalacin de depsito y taller del equipo
para la prestacin del servicio de maniobras.
Asimismo, se pretende otorgar un contrato de compraventa del equipo con el que cuenta la API para la prestacin de dicho servicio,
segn se observa en las bases de licitacin. Este
proceso fue similar al adjudicado recientemente
en el puerto de Guaymas, del cual T21 inform.
Con ello, Salina Cruz se convierte en el segundo
puerto del Pacfico en adjudicar este servicio a
un privado, restando slo Topolobampo, que
dar el fallo en mayo prximo.
La contraprestacin se integrar por una
cuota inicial que deber cubrirse a la firma del
contrato, y una cuota variable que resultar de
aplicar el 5% de los ingresos brutos ms el IVA
que se obtengan por la prestacin del servicio de
maniobras, por mensualidad vencida de operacin. Por Alberto Zanela.
T21 Marzo 2016 I 15
De buena fuente
Autoridad que se duerme, se la llevan los especuladores
Que ante la falta de una actuacin previsora por parte de la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lo que
ser el futuro puerto de Manzanillo II en la laguna de Cuyutln, varios privados ya han adquirido antiguos terrenos ejidales en preparacin para lo que en algn momento vendr como rea de expansin portuaria, una vez que las instalaciones actuales estn cercanas de alcanzar su punto mximo. Ante tal olvido o negligencia, se avisora que en su momento a la autoridad le saldr cara la expropiacin o, de plano, pierde la posibilidad de crear un recinto portuario que vaya
ms all del frente de agua.
Contienda en Canacar para 2017

Justo en este mes de marzo, Rogelio Montemayor rendir protesta para un segundo periodo al frente de la Cmara
Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Para su reeleccin no tuvo ninguna plantilla que le hiciera competencia. Trascendi que los rijosos al parecer se han calmado, aunque estos personajes que no concuerdan con quienes llevan
los destinos del organismo gremial, ms bien no estn interesados, por ahora, en asumir la responsabilidad. Es ms, nos
hemos enterado que desde ya se anticipa que ser en el prximo periodo de 2017, cuando el presidente de origen regio
s tendr competidor para mantenerse al frente del organismo. Ser que volvamos a ver unas elecciones?
Adivina quin
Es un hecho que en las ceremonias inaugurales de congresos hay muy poco cuidado de los personajes que comandan la
presentacin de los directivos y funcionarios. En el caso de la reciente Expo Rail 2016 que convoca a funcionarios, directivos de ferrocarrileras, empresarios y lderes sindicales, no fue diferente, pero en esta ocasin, por quienes hicieron
uso de la palabra, que a pesar de coincidir de forma constante en diversos eventos en el marco de la cumbre ferrocarrilera, parecieron no conocerse. Y as se escuch no slo en el saln donde se celebr este evento, sino en la misma transmisin en lnea que se realizaba, que a la Subsecretaria de Transporte la bautizaron como Yuridia en vez de Yuriria, o
al Director General de la Asociacin Mexicana de Ferrocarriles, Iker de Luisa
como Eker, y al responsable del rea en SCT, Guillermo Nevrez como
Nervarez. Esperemos que los temas pendientes fluyan mejor que el conocimiento que tienen entre ellos de sus nombres.
Ni que tuiteara tanto

Continuando con el evento del sector ferrocarrilero, en el marco del discurso que
Vctor Flores, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de
la Repblica Mexicana, expuso en la inauguracin de Expo Rail, quien de plano
no tuvo la atencin de estar al pendiente del mensaje fue la Subsecretaria de
Transporte, Yuriria Mascott, que en todo momento estuvo al pendiente... pero de
su smartphone, y en donde adems de dirigir su mirada a la pantalla, tambin
esbozaba una sonrisa traviesa de vez en vez, pues qu habr visto? No conforme con no poner atencin a lo que el lder sindical comentaba, se atrevi a distraer al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, prestndole el celular, quien despus de sonrer, opt por hacer que el propio Hctor Astudillo, Gobernador de
Guerrero, fuera partcipe de la distraccin. Claro est que no era un tuit generado en su cuenta en la que, por cierto, es muy poco activa.
Defensor de la
Sin pelos en la lengua el Secretario de Economa, Ildefonso Guajardo, pregunt
al inicio de su discurso a los asistentes de un evento concurrido de la industria
automotriz enfocado a la logstica, con una visible mezcla de nacionalidades,
cuntos hablan ingls? (la mayora alzo la mano, entre extranjeros e hispanohablantes), cuntos espaol? (ahora fue una mayora hispana y un menor
grupo de extranjeros), acto seguido el funcionario dijo: si quieren ser parte de la
industria automotriz en el siglo XXI tienen que hablar espaol. Vaya gancho al
hgado para las grandes armadoras, que envan a sus directivos sin prepararlos
para enfrentar la cultura de la .
T21 Marzo 2016 I 17
En Portada
Evoluciona
para mantener
el dominio
Con cerca de 50 mil unidades desplazadas en
Mxico, este modelo que domina el segmento de
transporte recibe una actualizacin con
mayores capacidades y eficiencias
en operacin y consumo de
combustible. Ahora
con nuevo motor
Euro V y renovada
carrocera Boxer
de Marco Polo.
18 I T21 Marzo 2016
En Portada
nivel mundial y Mxico no se excluye de la tendencia, existe una concentracin de la poblacin en las
ciudades, que juegan cada vez un
rol ms protagnico. De acuerdo con estudios internacionales, en 1990 slo 13% de la
poblacin mundial viva en urbes, para 2010
este nivel alcanz 50% y se espera que en
2050 sea el 70 por ciento.
Si bien es cierto que lo anterior es
resultado de que son las mayores generadoras de la economa, tambin es una realidad
que esta situacin exige que se tengan estrategias y modelos de movilidad eficiente.
En Mxico de acuerdo con datos de
organismos no gubernamentales, 78% de la
poblacin vive en localidades de ms de dos
mil 500 habitantes, y 63% en concentraciones de ms de 15 mil habitantes. Adems, el
conjunto de las 93 urbes con poblacin superior a los 100 mil habitantes contribuye con el
88% de la Produccin Bruta Total del pas,
concentrando el 83% del personal ocupado
de Mxico.
Esta situacin ha motivado que las
dinmicas de movimiento de personas, entre
otros elementos, incorporen un transporte
ms eficiente de personas.
En este contexto es como el chasis MBO

de Mercedes-Benz con carrocera Boxer se ha
consolidado como la estrella del segmento
urbano. Un primer elemento por lo cual logra
esta cualidad, es que se trata de un desarrollo
exclusivo para Mxico, no se comercializa en
ninguna otra parte del mundo.
El objetivo de Mercedes-Benz en este
sentido es atender las necesidades del mercado, no slo en trminos de movilidad, sino
en preferencias de las configuraciones vehiculares. En Mxico, 40% del volumen de
autobuses que se comercializa es con motor
delantero, precisamente en donde participa
el modelo MBO.
En una dinmica constante de mejora,

ahora Mercedes-Benz presenta su modelo
MBO que integra un motor Euro V con nueva
carrocera Boxer de Marco Polo.
Con esta nueva propuesta, el modelo
est enfocado a refrendar su categora de ser
el vehculo ms vendido y con la mayor versatilidad en el segmento.
En caminos de terracera o en la ciudad es el ms aguantador, y ofrece el mejor
rendimiento del mercado, siendo la solucin
ideal para cualquier necesidad de transporte,
gracias a su vida til superior a los 10 aos.
OFERTA CONSOLIDADA
Mxico ha asumido compromisos por favorecer el ambiente y reducir sus emisiones de

Gas Efecto Invernadero (GEI). En este terreno,
la disposicin de vehculos menos contaminantes es una alternativa para favorecer a la
sociedad y al pas entero.
El chasis MBO con motor Euro V, supera los actuales estndares mnimos de emisiones en motores a diesel, que actualmente
se encuentra en los rangos que ofrece Euro
IV, por lo cual este vehculo supera las condiciones solicitadas por el gobierno.
El nuevo motor Euro V BlueTec 5 de
Mercedes Benz: La conjugacin ideal entre
proteccin al ambiente y reduccin de consumo de combustible.
Con la introduccin de los motores con
certificacin Euro V el material particulado
(PM) se reducen en un 78% y los NOx
(xidos de nitrgeno) se reducen en un
40% en relacin con motores con tecnologa anterior, gracias al sistema de
postratamiento Blue Tec 5 de MercedesBenz (Sistema SCR).
De esta manera, los equipos
que se disponen en los modelos
MBO con carrocera Boxer de
Marco Polo, con la tecnologa
BlueTec trabajan de una manera
ms eficiente, que se traduce en
una reduccin de consumo de
combustible de entre de un 5% a un
8% con respecto a tecnologas anterio-
A pesar de los esfuerzos de modernizacin

del transporte de pasajeros, el automvil particular sigue siendo el principal medio de
traslado en las ciudades. Esta situacin
genera un mayor congestionamiento, con ello
una cantidad mayor de emisiones contaminantes que casi siempre est asociada a
enfermedades respiratorias.
Para superar este escenario, MercedesBenz ha impulsado la incorporacin de vehculos
con un mayor avance tecnolgico. Tan slo entre
1994 y 2015, la firma ha facturado cerca de 49
mil 700 chasises MBO, que proporcionan las
soluciones de traslado gil, seguro y eficiente.
RUTA SUSTENTABLE
T21 Marzo 2016 I 19
En Portada
res, de acuerdo a una correcta seleccin
de tren motriz.
NUEVA IMAGEN, MEJOR RESULTADO

Los resultados logrados por el chasis MBO de
Mercedes-Benz hablan por s solo de su
beneficio y de sus caractersticas, que han
sido reconocidas por el mercado y esto
queda de manifiesto en los nmeros alcanzados. En 2015, este modelo represent 56%
de las ventas de unidades en MercedesBenz, totalizando dos mil 222 vehculos.
Ahora con el nuevo modelo, el transportista gana en diversos mbitos, como en
eficiencia, seguridad y maniobrabilidad.
El chasis MBO de Mercedes-Benz est
integrado con un esquema de seguridad a travs
del sistema transponder que desalentar el robo
de mdulos en el vehculo. Los mdulos estn
ligados entre s, y parametrizados de acuerdo a la
configuracin de la unidad, de tal manera que no
pueden ser utilizados en otra unidad.
El sistema transponder interacta
con la llave de ignicin que cuenta con un
chip, con lo cual se validar la correspondencia de la seal con el autobs, y ser la forma
en como pueda arrancar el motor.
Otros factores que integra el nuevo chasis MBO son una mayor visibilidad, incrementa
el confort para el operador y una mayor percepcin de amplitud en el saln de pasajeros. Estos
elementos marcan diferencia en la operacin.
La carrocera presenta tambin mejoras

en la ergonoma para el operador y un mejor
acceso al panel de instrumentos, entre otros.
CONFIGURACIN ADECUADA
El nuevo chasis MBO Euro V es un desarrollo
mexicano que integra ingeniera alemana,
brasilea y mexicana. Siendo un chasis totalmente nuevo y rediseado, el nuevo MBO
Euro V retoma la mejor tecnologa de vehculos anteriores, perfilndose a ser el nuevo
autobs estrella de las ciudades de Mxico.
Entre los factores que se conjugan en

este esfuerzo est el hecho de que el MBO
ahora presenta ms posibilidad en su configuracin, mismas que atienden las necesidades
de operacin de los clientes por los segmentos
en que se participa.
Este nuevo modelo de MBO cuenta con cuatro opciones de largos e integracin del tren motriz.
yy Disponibilidad de
configuraciones
MBO 1018/44
MBO 1218/52 (mayor longitud
y capacidad)
MBO 1221/52 (misma longitud
y mayor potencia)
MBO 1421/60 (mayor longitud
y capacidad)
Relaciones de eje trasero. Ahora dispone de ms opciones en relaciones de

eje trasero para atender todas las aplicaciones requeridas por el cliente.
Torque mximo. Es constante en un
rango de 1,200 a 1,600 rpm*, es decir
200 revoluciones por debajo de su antecesor. Aqu se encuentra la zona ptima
de consumo de combustible y el motor
trabaja mucho ms descansado.
20 I T21 Marzo 2016
En Portada
Para esta generacin se dispone de dos
configuraciones en motores, el de 180 caballos
de fuerza (hp) para una capacidad de 10 y 12
toneladas, mientras que el de 210 hp est configurado para servicios de 12 y 14 toneladas.
En ambas configuraciones de potencias, 180 hp y 210 hp se garantiza un alto
desempeo, gracias a trabajar en bajas revoluciones, lo que permite tener una operacin
ms descansada, adems de que se favorece la eficiencia y el ambiente, al generar un
menor consumo combustible.
En otros elementos que se integran en el
tren motriz, son la suspensin trasera neumtica
con dos bolsas de aire. De esta manera es ms
eficiente en trminos de amortiguamiento, absorbe mejor los impactos en circulacin, lo que se
traduce en mximo confort al usuario, para as
marcar la diferencia. Este factor se traduce en un
valor agregado en las rutas urbanas.
Otra caracterstica que suma en el confort, en particular para el conductor, es el mayor
radio de giro que ofrece esta configuracin, gracias a que se redise la geometra de la direccin. As, se dispone de un radio de 40, mejorando el anterior que era de 35.
Estas capacidad se conjugan con la
disposicin que se tiene con la transmisin
G85, que es la base para las configuraciones,
aunque se tiene un abanico de opciones
como la Fuller que es manual, en tanto que
tambin se cuenta con la Allison, automtica.
El nuevo Boxer es una muestra ms de la
flexibilidad de los chasises de Mercedes-Benz,
respondiendo a las necesidades especficas de
cada cliente, adecundonos a sus requerimientos, y ofrecindole las mejores unidades, siendo
lderes y el referente en el mercado de autobuses. Mercedes-Benz, The Standard for Buses.
De esta manera es como MercedesBenz hace frente a los retos de movilidad que
les exige a las ciudades ser ms verstiles
ante su poblacin, atendiendo temas de sustentabilidad como una menor contaminacin
y el uso ms racional de las energas. Todo lo
anterior englobado en el compromiso de contribuir con las empresarios del transporte en
su esfuerzo de rentabilidad.
Otros beneficios
Mejor Performance. Debido a la relacin peso / potencia.
Mejores costos de mantenimiento.
Se unific el larguero con el modelo OF lo que proporciona reduccin de peso
en chasis.
Homologacin de soporte del aire acondicionado. Base de aire acondicionado
rediseada y preparada para recibir compresores de las marcas Bitzer y Bock.
Sensor de nivel aceite en el carter como un plus para contar con un monitoreo
constante del nivel de aceite.
Mejoras en la transmisin. En todas las transmisiones se agreg un sensor de velocidad tipo hall para poder tener informacin confiable e inmediata en el tablero.
Sistemas de proteccin del motor, para evitar riesgos y que el motor trabaje siempre en condiciones ptimas.
- Limitacin del torque. Por falta de Adblue o por emisiones contaminantes altas
del vehculo al ambiente.
- Paro de motor por alta temperatura de refrigerante y baja presin de aceite, para
evitar elevados costos de reparacin.
Mejora al Sistema de enfriamiento. Se cambia el enrutamiento de las mangueras y
se implement un radiador de aluminio reforzado.
Mejora en Sistema de admisin. Filtros limpios por ms tiempo gracias a la mejora en el sellado de la carcasa a travs de un doble sello axial.
Ejes Meritor delantero y trasero de serie.
Embrague de serie Sachs. Opcin de embrague Valeo, cuenta con ms opciones
a disposicin del cliente.
Volante de 4 rayos tipo automotriz
Menor altura del chasis con respecto al piso. Escaln de 6 a 8 cms ms bajo.
Sistema neumtico. Freno de motor y escape de serie activado por interruptor en
el tablero, pero para dar un mayor confort al operador se ofrecen las opciones de
activacin a travs del pedal de freno y activacin por interruptor en piso.
Incremento en periodos de mantenimiento. Hasta 30 mil kms, ms tiempo en ruta.
Sencilla Interconexion con sistema de diagnstico Xentry Connect , diagnsticos
rpidos, oportunos y veraces, en campo y en talleres MB.
Capacidad de 25 L en el tanque del AdBlue.
Nuevo tablero INS 2010, con mayor informacin a bordo. Cambio de tablero
analgico a digital INS2010, con diagnstico abordo, informacin para el operador e informacin del rendimiento de combustible promedio, cdigos de
fallas, entre otros.
Sistemas ABS y ASR como opciones para el segmento urbano.
*De acuerdo a una correcta seleccin del tren motriz.
T21 Marzo 2016 I 21
Bitcora
La tormenta
perfecta
made in SCT
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de Grupo T21
Sgueme en Twitter:
@CruzOsiel
MANZANILLO,
Col.- La tormenta
perfecta generada por la sobre
oferta de servicios
portuarios en este puerto y por el
impacto de la serie de consolidaciones y fusiones entre lneas
navieras, pego dur aqu. La empresa ms daada hasta el momento
ha resultado ser Terminal
Internacional de Manzanillo
(TIMSA), propiedad de Hutchison
Port Holdings (HPH), que prcticamente ha quedado fuera del mercado de movimiento de contenedores.
Para ponerlo en perspectiva,
esta terminal manej el ao pasado
apenas poco ms de 20 mil TEU
(contenedores de 20 pies de longitud), despus de que en 2013
movilizara la cifra rcord de 470 mil
TEU. La razn fue la mudanza de
las lneas navieras que atenda a
las terminales especializadas de
este puerto: Contecon de
International Container Terminal
Services Inc. (ICTSI) que inici
operaciones en agosto de 2013, y
SSAMxico con 20 aos de operaciones en el puerto.
Algunas lneas navieras
migraron por la fusin o alianza con
otras que tenan operaciones en
distintas terminales, como fue el
caso de la naviera chilena CSAV
22 I T21 Marzo 2016
que fue adquirida por la alemana

Hapag Lloyd; y otras, simplemente
por estrategia comercial o ventaja
comparativa ante el aumento de
oferta de servicios de maniobristas
en este puerto.
El escenario hacia adelante
no da muestras de que pueda
mejorar para empresas como
TIMSA, al menos no en el mercado
de contenedores tal y como participaba esta compaa. Las lneas
navieras en el mercado continan
por estrategia de sobrevivencia,
promoviendo las fusiones para
generar economas de escala,
comprar mercados y defender
su posicin.
Actualmente est en
revisin de las autoridades de
competencia econmica en
diferentes pases, la autorizacin
de la compra de grupo NOL (APL
Line) por parte de la francesa
CMA-CGM, la tercera ms grande
en el mundo por el tamao de su
flota. Y Cosco y China Shipping
Container Lines (CSCL), se
encuentran en proceso de fusin
administrativa y de operaciones, lo
que dar a luz la creacin de la
cuarta mayor empresa a nivel
mundial en movimiento de contenedores.
Eso est ocurriendo en
el mar...
Pero en tierra, las cosas se

estn haciendo en sentido contrario.
Entre las terminales portuarias no
hay alianzas ni consolidaciones. La
competencia es feroz, y muchas
veces se sabotean entre s por ganar
una mayor participacin. Esta es una
condicin que las navieras capitalizan a su favor para negociar con
ms ventaja.
Encima, el mercado de contenedores en Mxico no ha crecido a
la velocidad necesaria para que los
cuatro jugadores que tiene este puer-
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o
temp
to, contaran solo historias de xito. El

ao pasado el volumen manejado
aqu alcanz los dos millones 458
mil 135 TEU, lo que represent un
crecimiento del 4.4% con respecto a
un ao antes, o lo que es lo mismo,
102 mil 986 TEU ms que se
diluyeron
entre
Contecon,
SSAMxico y OCUPA.
Los nubarrones de esta

tormenta perfecta en la que se
encuentran las terminales, avistan
que el temporal lleg para
quedarse una buena temporada. Si
la competencia es intensa y la
sartn por el mango lo tienen las
navieras, este contexto ser ms
intenso a finales de este ao cuando entre en operacin la segunda
terminal especializada de contenedores de Lzaro Crdenas,
propiedad de APM Terminals.
El hinterland (rea de influencia tierra adentro) del puerto de
Lzaro Crdenas y Manzanillo, es
prcticamente el mismo, por lo
que la competencia ser ms
intensa entre los distintos
actores, y podra darse otro
caso como el de TIMSA, al
fraccionarse una vez ms el
mercado con la presencia de
un nuevo competidor. Este
comportamiento es tan lgico al aumentar la capacidad
instalada en por lo menos otros 600
mil TEU de APM, en un mercado que
conjuntamente los dos puertos apenas suman 3.5 millones de TEU,
cuando la capacidad instalada ser
de 6.5 millones.
Este escenario se vaticin
aqu en 2009, cuando la anterior
gestin de la Coordinacin
General de Puertos y Marina
Bitcora
Mercante, sac a licitacin las
terminales de contenedores de
Manzanillo y Lzaro Crdenas.
Afuera, la dinmica de competencia de las navieras escapa al control local, pero las autoridades
portuarias en su momento fueron
advertidas de este potencial riesgo que traeran las licitaciones sin
ton ni son.
El clculo de que la tendencia del mercado en el Pacfico
seguira creciendo a doble dgito
ad infinitum, como lo hizo en los
aos previos a 2009, no se sostuvo. Los altos precios del petrleo
que se mantuvieron a lo largo de
15 aos, llev a muchas industrias a replantear sus sistemas de
produccin relocalizando sus
plantas ms cerca de los mercados (nearshoring), ante los altos
recargos por combustible en el

transporte martimo.
Ya es tarde para resolver el
entuerto creado por el excoordinador Alejandro Chacn y exsecretario de Comunicaciones y
Transportes, Dionisio Prez
Jcome. La leccin debe aprenderse. El pas necesita crecer su
economa. Eso es lo que genera
crecimiento en los puertos y no la
construccin de infraestructura
portuaria per se.
La privatizacin portuaria
es la nica que el gobierno puede
presumir como exitosa. Pero de
continuar haciendo las cosas
como se hicieron, podramos ver
la quiebra de las primeras
empresas portuarias.
Proactivos como son, en
TIMSA no se han cruzado de brazos
a lamentar su realidad. La empresa

que dirige Luis Alemn, se est
reinventando integrando servicios
logsticos y a la bsqueda de oportunidades en industrias como la minera y en servicios de consolidacin y
desconsolidacin, entre otros.
cree que se concentrar el crecimiento en el Golfo de Mxico, con la apertura de la nueva terminal de la empresa SSAMxico.
GRUPO ALIANZA VA
POR MS
El gobierno de Colima que encabeza

Ignacio Peralta, est trabajando en
la creacin de un clster de transporte y logstica, con el cual se buscar fortalecer la oferta de servicios
logsticos que se proveen en el estado, principalmente por la dinmica
que tiene el puerto de Manzanillo,
lder nacional en el movimiento de
carga contenerizada. La iniciativa la
encabeza el secretario de Fomento
Econmico, Carlos Domnguez
Ahedo, y varios empresarios dedicados al transporte y servicios
logsticos.
El Grupo Alianza que dirige Flor

Caaveral, se encuentra ya muy
avanzado en la integracin de sus
distintos servicios bajo una sola
marca. La firma que tiene en
Manzanillo su sede, trabaja para
concentrarse en industrias como la
automotriz, alimentacin y perecederos, donde tiene sus fortalezas.
Para ello cuenta ya con oficinas en
Len, Monterrey y recientemente
abri en Tuxpan, Veracruz, donde
VAN POR CLSTER DE

TRANSPORTE
De Puerta a Puerta
Integracin ferroviaria
NAFTA Guatemala: mito o realidad?
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de AMACARGA
y Autor de Tratado Prctico
de los Transportes.
lo largo de la historia del desarrollo de

los transportes en
cualquier pas se
ha demostrado que
la variable ferroviaria incrementa
sensiblemente el perfil logstico
en su territorio.
De hecho Mxico es un
buen ejemplo, en donde la
modernizacin de la red y de los
servicios ferroviarios ha influido
decididamente en la instalacin
de las plantas automotrices a lo
largo y ancho del territorio
nacional. Tambin ha sido notable el uso del servicio para
mover grandes volmenes de
graneles minerales, agrcolas e
hidrocarburos.
GUATEMALA
Adems de que Guatemala es el
tercer pas ms grande del
istmo
centroamericano
(108,890 km) es por mucho el
ms poblado con cerca de 16
millones de habitantes y con un
PIB de 58 mil 830 millones de
dlares (2014).
Desde el punto de vista
logstico, las cosas seran muy
24 I T21 Marzo 2016
favorables para Guatemala, si

lograr conectarse al sistema
ferroviario de Amrica del Norte
en la frontera con Mxico, pues
la distancia que la separa de la
ciudad de Guatemala (principal
zona industrial y comercial del
pas y de todo Centroamrica) es
de poco ms de 260 kilmetros
(km) y de Ciudad Hidalgo al centro del pas hay aproximadamente mil 157 km.
Una vez en el centro
del pas, se requerira mover
la carga guatemalteca mil
250 km para entregarla en el
mercado
estadounidense,
cifras que en su conjunto se
asemejan mucho a la distancia
que separa a Guatemala de
Panam (2,375 km).
SOLUCIONES MS
ALL DE LAS FRONTERAS
Llama la atencin que en el caso
de Mxico, la industria y el
comercio se haya acostumbrado
a utilizar la infraestructura portuaria estadounidense de LB/LA
y Houston principalmente, de
igual manera los mexicanos se
benefician de las conexiones
carreteras y ferroviarias del vecino del norte, en cambio para los

guatemaltecos pareciera existir
una resistencia al uso de la infraestructura y los servicios mexicanos para llegar al mercado de
Estados Unidos.
RED FERROVIARIA
Como se recordar, cuando se
otorg por primera vez la concesin del ferrocarril de ChiapasMayab, el ramal que recorre de
Ixtepec hacia la frontera con
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Lamen
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Guatemala terminaba 10 km
dentro del territorio guatemalteco en Tecun Uman y de ah la
carga se mova hacia el centro
del pas en autotransporte.
Lamentablemente
el
huracn Stan y su devastador
paso por las zonas de la red
ferroviaria oblig a suspender
el servicio. Este periodo propici que la conexin guatemalteca sufriera deterioro y robo
de vas y durmientes lo que
cancel el servicio.
Diez aos despus, han
surgido iniciativas que por lo realista de sus objetivos pudieran
representar una verdadera oportunidad para conectar de una vez
por todas a Guatemala con
Norteamrica (regin NAFTA).
Nos referimos a la rehabilitacin de la va a Tecn Umn y
la construccin de una va de
ancho estndar hasta la ciudad de Escuintla, donde
podra desarrollarse una terminal intermodal y un centro
de distribucin que servira
para generar una red portuaria que incluya tanto a
Puerto Quetzal como a
Puerto Chiapas y que utilizara el ferrocarril como
columna vertebral para
de ah distribuir en camin a
destinos finales.
As, Escuintla se convertira en el hub para cargas de origen terrestre al Salvador y del
interior de Guatemala, convirtiendo a esta ciudad en el punto
de conexin con el eficiente sistema ferroviario de toda la regin
NAFTA. Mito o realidad?...
Al vuelo
Se llev el tren a los

pasajeros areos?
POR
JUAN ANTONIO JOS
El autor es acadmico aeronutico
l tema de los
ferrocarriles de
alta velocidad y su
posible capacidad
de quitarle trfico
de pasajeros al aerotransporte
da, como se dice coloquialmente:
mucha tela de qu cortar.
Y es que en algunos
mercados los rieles le han dado
una dura batalla al areo, que
adems se enfrenta a crecientes retos en materia de
tiempos de trnsito en los
aeropuertos, saturacin y
demoras, reduciendo su principal ventaja competitiva que
es la velocidad. No en balde
uno de los primeros anexos al
Convenio de Chicago sobre
Aviacin Civil Internacional de
1944 fue el Anexo 9
Facilitacin que precisamente va orientado a mantener
dicha ventaja.
Basta tener acceso a
cifras de trfico en los ltimos 10
aos para comprobar como en
algunas rutas europeas y asiticas, caso por ejemplo de Pars-
Bruselas, Pars-Lyon, MadridBarcelona y Londres-Pars,

Tokio-Nagoya, Tokio-Osaka y
Beijing-Shanghai la participacin
del ferrocarril, asociada a la
introduccin de trenes de alta
velocidad, se ha incrementado
de manera importante.
Los corredores estadounidenses Washington-FiladelfiaNueva
York-Boston,
San
Me da la
Mxico?
ruta
Y en
la
n que
impresi uadalajara ya
G
Mxico- luca-Morelia o
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rril.
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Francisco-San
Jos-Los
ngeles-San Diego y Nueva
York-Buffalo-Chicago; el canadiense Niagara-Toronto-OttawaMontreal-Quebec y el brasileo
Ro de Janeiro-San Paulo se
podran sumar en el mediano

plazo a la oferta de ferrocarriles
de alta velocidad.
Las rutas antes mencionadas tienen en comn que
corresponden a dos o ms
grandes urbes entre las cuales
hay frecuentes y constantes
intercambios de pasajeros con
el poder adquisitivo como para
pagar inclusive por un boleto de
avin, estn ubicadas a una
distancia relativamente cercana entre s, sin mediar
entre ellas grandes barreras
geogrficas y corresponden
a mercados en los que los
ahorros reales en tiempo
en el areo no justifican
muchas veces la diferencia de tarifa que generalmente se debe cobrar.
Diversos estudios
demuestran que en trayectos
entre los 450 y 650 kilmetros
de distancia, el ferrocarril puede
resultar ms rpido en trminos
de tiempo total de viaje
(casa/hotel-casa/hotel) y quizs
ms conveniente para el pasaje-
ro, que frustrado por tener que

llegar con tanta anticipacin a
un aeropuerto, solo para encontrarse con demoras en los vuelos o fuertes controles de seguridad, tiende a elegirlo sobre el
avin con ms frecuencia, en
condiciones de ruta, seguridad,
horario y tarifas similares.
El reto para el ferrocarril
tiene que ver principalmente
con el alto costo de desarrollo
de su infraestructura y la proteccin contra actos de interferencia ilcita.
Y en Mxico? Me da la
impresin que la ruta MxicoGuadalajara ya sea va TolucaMorelia o va Quertaro-Len
sera quizs la nica en la que
los aviones tendran realmente
de qu preocuparse por el ferrocarril. No olvidemos adems
que Mxico tiene la fortuna de
contar con servicios de autotransporte federal de pasajeros
de primer nivel, y que ese es un
factor competitivo que no entra
con tanto peso en la ecuacin en
otras latitudes.
T21 Marzo 2016 I 25
La Ruta del Dinero
TPP, detonador de oportunidades

para la logstica en Mxico
POR
RAFAEL LPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
l Acuerdo Estratgico del Transpacfico (TPP por

sus siglas en
ingls) presenta
severos retos para la planta productiva del pas en sectores
como el textil, alimentos y productos de consumo; algunos
alertan sobre la posibilidad de
triangulacin de productos chinos mediante la exportacin a
travs de Malasia, Vietnam o
Singapur.
No obstante el TPP
presenta sendas oportunidades en materia de comercio
exterior, un mayor flujo de
bienes y materias primas en
nuestro pas ser inminente;
actualmente Mxico se ubica
en la posicin 50 del ranking
mundial del sector logstico por
lo que la mejora en este sector
es crucial para que Mxico aspire a convertirse en la plataforma
logstica ms rentable en
Norteamrica.
Con la incorporacin de
Mxico al TPP la Secretara de
Economa identific oportunidades comerciales en 19 sectores
26 I T21 Marzo 2016
econmicos como la agroindustria, automotriz, sector qumico y

cosmtico as como manufacturas elctricas y electrnicas oportunidades en 191 fracciones arancelarias.
El planteamiento oficial
estima que con la incorporacin
a este acuerdo las exportaciones mexicanas logren alcanzar
150 mil millones de dlares en
los prximos cinco aos. El
stria de
La indu s de consumo
o
product
o uno
r siend
a
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cont
s
rincipale
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sectore a logstica
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rcializac
la come ctos en los
u
d
sus pro Norteamrica
e
pases d
Banco Mundial establece que el

PIB de nuestro pas podr recibir un aumento adicional de
1.4% hacia el 2030 como
resultado de los distintos efectos que el TPP puede aportar en
materia de comercio exterior e
inversin extranjera directa. La
inclusin de nuestro pas en

este acuerdo comercial le permite participar en un mercado
equivalente a 40% del PIB
mundial y que representa el
33% del comercio mundial.
El TPP presenta la oportunidad para que Mxico incremente su actual funcin de eje y
pas enlace para exportar al mercado de consumo en Norte y
Centroamrica en distintas
industrias como la electrnica, la
automotriz o bien la de bienes de
consumo, compitiendo as con
pases como Vietnam y Tailandia
en la atraccin de manufactura
de productos como motocicletas
y electrnicos para los mercados
mencionados; el hecho que la
regla de contenido en el sector
automotriz haya sido fijada en
45% de contenido regional
presenta un margen amplio
para que proveedores de
nivel Tier 1 y Tier 2, relocalicen produccin en pases
de bajo costo productivo
del sureste asitico y se
integren a las cadenas
productivas existentes del sector
automotriz en nuestro pas.
En trminos de agroproductos, el incremento en la
importacin de productos lcteos provenientes de pases como
Nueva Zelanda y de productos
crnicos australianos implicar
una mayor demanda de servi-
cios logsticos en la cadena de

fro, por lo que terminales portuarias del pacfico como
Ensenada y Lzaro Crdenas
debern ampliar y modernizar la
infraestructura en la materia
para que los comercializadores
no padezcan los tiempos y costos elevados que actualmente se
enfrentan en terminales como la
de Manzanillo.
La industria de productos
de consumo continuar siendo
uno de los principales sectores
que demanden una cadena
logstica eficiente y rentable
para la comercializacin de sus
productos en los pases de
Norteamrica, por lo que la
infraestructura en materia portuaria, de almacenamiento y
transporte que ofrece el
Noroccidente de nuestro pas
ser vital para exportadores
asiticos y contrarrestar as los
efectos de saturacin y elevados
costos que los puertos californianos enfrentan hoy en da.
Es vital que el sector logstico en Mxico identifique los
impactos comerciales y productivos que el TPP detonar en Norte
y Centroamrica para que la
infraestructura y servicios del
ramo logstico capturen la
demanda que se anticipa en
industrias como la automotriz, la
agroindustria y el sector de bienes de consumo.
Ruta para crecer
los negocios
Con 10 versiones en
su portafolio, es una
opcin para el
traslado de pasajeros
y mercancas
favoreciendo
elementos como la
seguridad,
productividad y
eficiencia.
a dinmica de movilidad en
las ciudades ha llevado a que las
ofertas de vehculos contengan valores agregados, como temas de
maniobrabilidad, eficiencia de combustible,
versatilidad, adaptacin a diversos territorios
y sobre todo, seguridad, al ser unidades que
tienen una alta convivencia con las personas.
En el contexto anterior, Nissan ha
mantenido en su portafolio de productos a su
modelo Urvan, un vehculo diseado para la
movilidad de personas y de mercancas, que
actualmente se encuentra en su quinta generacin. Este concepto atiende las determinantes que exigen las ciudades modernas
pero sobre todo, el dinamismo de las personas contemporneas.
La Nissan NV350 Urvan ofrece una
gama de 10 versiones para atender las nece-
28 I T21 Marzo 2016
sidades que tiene los diversos negocios en el

pas, desde las pequeas y medianas empresas (Pyme) hasta las grandes flotillas.
VALORES
Entre las cualidades que se encuentran en la
Nissan Urvan destaca un diseo moderno y
aerodinmico, adems de mejor presencia y
fluidez en sus lneas.
Entre las 10 versiones con que se cuentan
se identifican versiones con motor a diesel tanto
en la versin Panel ideal para el movimiento de
carga, como la versin de 15 pasajeros.
En tanto que la opcin a gasolina, se
ubica la opcin de panel con ventanas para el
traslado de pasajeros con capacidad de 12 y
15 personas, as como Panel para el movimiento de productos.
Un factor fundamental en
los vehculos comerciales es el
rendimiento de combustible. Para
Urvan, se pueden alcanzar hasta
11.7 km/l para la versin de panel regular, y
13.8 km/l en carretera para versin diesel.
Esta generacin de la Nissan Urvan est
equipada con un motor de 2.5 litros de desplazamiento de cuatro cilindros, que ofrece una
potencia de 145 caballos de fuerza (hp) en el
caso del motor a gasolina y un torque de 157
libras/pie, mientras que en la versin a diesel
dispone de 127 hp y torque de 263 lbs/pie.
El volumen que se tiene de carga es de
9.2 metros cbicos (m3) en la versin panel y
panel con ventanas amplia, en tanto que la capacidad de carga es de mil 460 kilogramos en la
versin panel a diesel. En ambos casos las capacidades pueden variar de acuerdo con lo versin.
Otro de los factores que se considera
en esta actual generacin de Urvan, es que
dispone de una garanta de tres aos o 100
mil kilmetros.
Cuenta con 10 versiones tanto en diesel como gasolina.

9.2 m3 Es el volumen de carga que ofrecen algunos modelos de Urvan.
1,460 kg Es la capacidad mxima de carga que ofrecen algunos modelos
de Urvan.
SEGURIDAD
Al ser un vehculo de aplicacin citadina,
Urvan de Nissan tiene como uno de los principales atributos de su configuracin, el favorecer la seguridad de los ocupantes, que en
el caso del traslado de mercanca se traduce en garantizar el cumplimiento con los
clientes y los empleados; mientras que en
transporte de pasajeros es una ventaja para
garantizar su traslado.
Este modelo de la firma est configurado con zonas de deformacin programable
para enfrentar alguna situacin de contacto,
adems de que se integra un reforzamiento
estructural de los costados de la unidad.
En algunas versiones se dispone de un
sistema de freno antibloqueo (ABS), asistente de frenado (BA), as como bolsa de aire
delantera para el conductor.
Otros dispositivos de seguridad con los
que se cuenta en las 10 versiones que integran la gama de Urvan, es el sistema de frenado con discos ventilados en las ruedas
delanteras y de tambor en las traseras.
metros (m), adems de un ancho superior de

la puerta trasera de 1.37 m en la versin
regular y 1.55 m en la versin amplia.
En el caso de la versin de 12 pasajeros
la unidad tiene un largo de 5.08 m y ancho de
1.69 m. Para la opcin de 15 pasajeros, el
largo total es de 5.23 m y ancho de 1.88 m.
CARGA
Cuando se trata de mover mercancas y utilizar los vehculos para contribuir a la productividad de las empresas, se requiere de versatilidad como una cualidad innata, pero
tambin, de gran capacidad.
Urvan conjuga ambas cualidades y
ofrece en la versin de Panel mejores resultados. En cuanto a su capacidad, en la versin de gasolina dispone de mil 380 kilogramos (kg), mientras que la opcin de diesel
cuenta con mil 420 kg.
Entre los elementos que se identificaron para apoyar la operacin de las empresas, estn los puntos de montaje internos
que son integrados desde fbrica
para facilitar las conversiones y adaptarlos a

las necesidades de cada cliente. Con esto, se
logra un mejor aprovechamiento del espacio
interior, un menor costo de conversin y
mayor durabilidad.
Un factor que apoya la convivencia de
este vehculo en las concentraciones urbanas,
es la disposicin de doble puerta en el rea de
carga, tanto lateral como trasera. En el caso
de la primera tiene una apertura de 1.08 m,
mientras que en la parte posterior alcanza
1.55 m en la versin superior y de 1.49 m en
la inferior. En ambos casos, est equipada con
la opcin Tip-up (abatible hacia arriba).
Con la opcin del Panel de Urvan se
dispone de un ancho de rea de carga de
1.73 m y una longitud de rea de carga de
3.39 m, y que de acuerdo con la versin
puede ofrecer hasta 9.2 m3 de capacidad.
Adems se dispone de la opcin de
Panel con ventanas, disponible slo en la
motorizacin a gasolina, pero que integra
valores como el indicador del cambio de
velocidad en el tablero, volante con ajuste
de altura y la transmisin manual de cinco
velocidades.
Esta versin se ofrece en opcin de
regular con un ancho de 1.54 m y amplia de
1.73 m en la opcin amplia. En ambos casos
el largo es de 3.39 m.
PASAJEROS
La movilidad es uno de los factores que
atiende Nissan Urvan, por ello su versin de pasajeros atiende las necesidades que se tienen en este terreno
a travs de una oferta que garantiza el confort y la seguridad.
Urvan ofrece una capacidad para 12 y 15 pasajeros,
garantizando mayor espacio
interior, as como la opcin de
asientos traseros individuales,
reclinables y con cabeceras.
En el aprovechamiento del
espacio interior destaca el uso de una
puerta corrediza con una apertura de 1.08
T21 Marzo 2016 I 29
Terrestre
Jaime Jaime Delgado,

Presidente de la Canapat
Sortean curvas cerradas

y pendientes prolongadas
El traslado de pasajeros tiene el reto de realizar su actividad con una mayor
eficiencia haciendo frente a competencias, como las aerolneas, pero tambin de
la irregularidad e ilegalidad en el servicio.
@DidierRT
l sector del autotransporte de pasaje y

turismo enfrent en 2015 un escenario
mixto, en donde si bien recuper los
niveles de personas movilizadas en las
empresas que componen el sector, por el otro
lado las condiciones econmicas y la informalidad en algunos sectores inciden en sus resultados. De esta manera se llega a la 13 Edicin de
la muestra del sector, Expo Foro.
30 I T21 Marzo 2016
En 2014 el marco fiscal en el que se

desempeaban las actividades del autotransporte de pasajeros se modific. Esta actividad
caus Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo
cual las empresas tenan que aplicar esta tributacin a los pasajeros, siendo as que algunos dejaron de optar por esta va de traslado.
Una vez superado el tema, en 2015 el
pasaje ha asimilado el tema del impuesto y
hemos logrado recuperar las cifras del movimiento de pasajeros que se alcanz en 2013,
superando con ello los niveles de 2014, enfatiza Jaime Jaime Delgado, Presidente de la
Cmara Nacional del Autotransporte de Pasaje

y Turismo (Canapat).
El lder del sector es puntal al decir que las
empresas que participan en este segmento, han
tenido que hacer frente a diversos factores y en
donde gravar el traslado de pasajeros con IVA es
slo uno de los que se han tenido que sortear.
El movimiento de personas se ve incidido por diversos factores, lo mismo por tener
que pagar un impuesto, que por la baja o subida del petrleo o incluso la situacin econmica; en este contexto debemos hacer frente a
travs de ser ms eficientes, porque una reali-
Terrestre
dad es que ste se ha convertido en un negocio
de mrgenes reducidos, precisa.
Hasta 2014 el sector enfrent un alza
constante en el precio de los combustibles, para
2015 se mantuvo un precio fijo de 14.20 pesos
por litro, a pesar de que la cotizacin del petrleo
comenz a experimentar sus precios ms bajos.
Para el transporte por autobs, el diesel
representa hasta 30% de la tarifa cobrada, y en
algunas rutas con trazos ms agrestes puede
significar hasta 35%, es por ello que una tarifa
fija nos impacta ms, detalla Jaime Delgado,
quien adems es Presidente del Consejo de
Administracin de Grupo Flecha Amarilla.
En contraste, las aerolneas enfrentan un
costo de turbosina que en la ltima parte de
2015 experimentaba una reduccin superior al
30% en su cotizacin, elemento que a decir del
entrevistado, se puede reflejar en la tarifa.
Por ello, en la competencia con las aerolneas se han presentado ofertas de vuelos en
donde el precio es muy cercano a la tarifa por
autobs, como la ruta Mxico Monterrey en
donde hay tarifas de 800 pesos de algunas compaas areas, mientras que existen servicios de
autotransporte que superan ese precio.
Nuestra oferta ha sido atender a quienes
son un pblico cautivo del autobs, para quienes
reconocen que las diferencias en el tiempo de
viaje (en algunas rutas) con los tiempos de espera en los aeropuertos, se asemeja mucho a lo
que se invierte en carretera, adems de la experiencia del servicio, comenta Jaime Jaime quien
est al frente de Canapat desde 2014.
Lo comentado por el directivo est orientado hacia la oferta que han realizado algunas
aerolneas por incrementar su volumen de pasajeros transportados, y en donde de acuerdo con
su anlisis, existe un mercado que podra atender esa demanda, pero existir una mayor oportunidad en el movimiento terrestre.
De acuerdo con la estadstica de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes
(SCT), en 2014 se movilizaron tres mil 459 millones de pasajeros de forma terrestre. En el mismo
ciclo, se transportaron 63 millones por avin. Aun
as, el sector de autobuses busca mantener sus
cifras de pasajeros transportados.
INFORMALIDAD ABORDO
De acuerdo con estndares internacionales, el
autotransporte de pasajeros est ubicado en el
top 5 de los que mejor servicio ofrece. Para ello
abona la diversidad de los servicios, la calidad
que se tiene y la profesionalizacin que se evala. Al final es un servicio que es ofrecido por
empresas consolidadas en su sector.
En el acumulado enero noviembre los
ingresos de divisas por viajeros internacionales
en Mxico se ubicaron en 15 mil 537 millones de
dlares, un crecimiento de 7.8% respecto a
2014. A pesar de este dato positivo, es precisamente en los servicios de turismo en donde existe el mayor reto, es decir, en aquellas empresas
que no tienen un itinerario fijo ni frecuencias.
En este sector estamos enfrentando
una competencia desleal, enfatiza Jaime
Jaime, al referirse que existen empresas que
yy Movimiento de pasajeros (2014)

Modalidad del Servicio
De Lujo
Econmico
Ejecutivo
Mixto
Primera
Transportacin terrestre
de pasajeros de
y hacia puertos y aeropuertos
Total Nacional
Fuente: SCT.
Demanda Atendida Pasajeros
Trfico Pasajeros-km
(miles)
46,560
2,055,355
29,985
18,675
657,195
7,644,045
276,221,080
4,918,465
1,676,220
109,657,490
29,025
2,836,795
1,590,700
401,708,000
prestan el servicio sin contar con las unidades

adecuadas, las cuales en muchos de los casos
tienen tecnologa rezagada o no se cuentan con
dispositivos de seguridad.
Pero no es el nico rubro en donde se
presenta la competencia desleal, adems algunas de estas empresas que estn registradas
como empresas de turismo ejecutan servicios
de pasaje con un itinerario fijo, pero en la irregularidad y se presenta sobre todo cuando la
demanda es baja en servicios tursticos. No
estamos en contra de que presten servicios,
slo que lo hagan en la misma condiciones que
enfrentamos nosotros, cobrando un IVA de
16%, por ejemplo, asevera el lider de Grupo
Flecha Amarilla.
Con base en datos de la SCT, al finalizar 2014 la flota que prestaba el servicio de
pasaje sumaba 47 mil 610 unidades, en
tanto que los vehculos registrados en turismo eran 45 mil 817. La flota que se dispone
es muy similar.
LA MUESTRA
Con estos pendientes y otros retos que tiene
por delante el sector, se realiza la 13 edicin
de Expo Foro, la muestra ms importante especializada en el rubro de autobuses en Amrica
Latina. En esta ocasin dispone de un espacio
de exhibicin que supera los 24 mil metros
cuadrados, y en donde se expondrn productos
y servicios de ms de 100 expositores.
En el marco de Expo Foro 2016, se desarrollar adems la Asamblea General
Extraordinaria de la Cmara Interamericana de
Transporte (CIT), en donde se abordarn los retos
y problemticas que enfrentan cada uno de los
pases integrantes
Mxico participa a travs de un Captulo
en la CIT, y actualmente Canapat preside ste,
por lo cual tendremos la oportunidad de celebrar la Asamblea General Extraordinaria, ya
contamos con la confirmacin de 14 pases
integrantes, precis.
Entre los temas planteados se encuentra
precisamente los retos y problemticas que
enfrentan los sectores en cada uno de los pases,
y la forma en cmo se han solucionado.
T21 Marzo 2016 I 31
Terrestre
Volatilidad a bordo
El movimiento en el tipo de cambio y las tasas de inters son tan variables que
deben integrarse en los anlisis de las empresas y comenzar a explorar
instrumentos que permitan minimizar los riesgos.
19.5000
19.1754
19.0000
32 I T21 Marzo 2016
16.8168
18.0000
18.8148
16.7570
17.5000
17.0000
16.5000
16.0000
17.1529
16.5848
18-feb-16
15-feb-16
11-feb-16
04-feb-16
28-ene-16
21-ene-16
14-ene-16
24-dic-15
17-dic-15
10-dic-15
03-dic-15
26-nov-15
19-nov-15
12-nov-15
05-nov-15
29-oct-15
22-oct-15
15-oct-15
08-oct-15
15.0000
01-oct-15
15.5000
24-sep-15
17.9119
18.5000
17-sep-15
os discursos oficiales
mantenan la lnea a
pesar de que el peso
mexicano
estaba
sufriendo los embates de los factores externos, como la debilidad
del crecimiento global, la economa China y, por supuesto, el
precio del petrleo. A razn de
ello la cotizacin frente al dlar
se alejaba de los niveles de 15
pesos por moneda estadounidense, y fue en la primera quincena de febrero cuando se le vio
cerca de los 20.
La explicacin
de los analistas financieros es contundente
y recurre a repetir el discurso de
los factores ajenos al pas.
07-ene-16
@DidierRT
yy La relacin peso - dlar
31-dic-15
Nota: Se toma como referencia el tipo de cambio para solventar obligaciones de Banxico.
Fuente: T21 con informacin de Banxico.
El axioma anterior se
complementa con la perspectiva de Raymundo Tenorio, el
dinero siempre quiere mayor
tasa de ganancia, y esto lo dej
de ser en el petrleo, ante ello
los inversionistas buscan activos burstiles y al no encontrarlos se van a las monedas, en
donde el peso no es la ms
beneficiada y arrastra los efectos de su depreciacin.
El peso es una moneda
vulnerable, sentencia Tenorio,
Director de los programas de
Economa
del
Instituto
Tecnolgico
de
Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Santa Fe.
Con base en las cifras del
Banco de Mxico (Banxico) y
hasta el cierre de esta edicin, la
cotizacin del dlar para devengar obligaciones financieras
alcanz el pasado 14 de febrero su nivel ms alto, en
19.1754 pesos por cada dlar.
En el mismo da de 2015, su
nivel fue de 14.9167.
En este contexto, las
empresas y, especialmente las
del sector transporte y logstica,
no estn exentas, enfrentan una
alerta constante, como lo define
Luis Martins, Director de Divisas

Latam de BBVA Bancomer. Los
riesgos financieros se originan
por las actividades y los balances de las empresas y no por el
entorno de mercado. Cualquier
empresa con un componente
de su cuenta de resultados
denominada en moneda extranjera tiene un riesgo financiero
cambiario. Esto independientemente de que decida o no gestionarlo y del entorno de volatilidad del mercado.
En esta relacin es donde
los instrumentos financieros a
los que las empresas se haban
mantenido ajenas ahora deben
ser explorados, no para evitar los
momentos de volatilidad, sino
para minimizar el riesgo y afectaciones a sus resultados.
Regresando a lo expuesto
por Luis Martins, el principal
riesgo que enfrentan las empresas que adquieren bienes en
dlares y cuyos ingresos no
estn indexados a esta moneda,
deriva en una potencial reduccin de su margen operativo.
Esto incide sobre todo en
sectores donde la capacidad de
transferir el incremento de costos a los clientes es limitado.
Ante ello, se tiene consecuencias sobre el flujo de caja de la
empresa lo cual puede impactar
su capacidad de hacer frente a
compromisos de corto plazo y
afectar su capacidad de inversin y posicin competitiva.
PRIMERA: ANALIZAR
En la primera Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas
en Economa del Sector Privado
realizada por Banxico, en enero
de 2016, se haba ajustado el
tipo de cambio para ubicarlo en

2016 en 17.60 pesos por dlar,
desde 16.79 que se haba identificado en diciembre pasado.
Para 2017 el anlisis ubica al
dlar 17.17.
En contraste con lo previsto en la Encuesta de Banxico, el
tipo de cambio ofreci un cierre
en enero de 18.2906 pesos por
dlar, para ascender hasta los
19.1754 ya comentados y regresar a niveles de 18.8148.
Muchas empresas tienen
una visin de que no va a pasar
nada con el tipo de cambio. No
hay una poltica de cobertura
dentro de ellas, identifica Louis
de Winter, Director de Derivados
de Monex Grupo Financiero.
Aunado a lo anterior, en
ciertos sectores empresariales
existe desconocimiento de los
instrumentos y, tambin, desconfianza hacia su empleo.
Todava es algo limitado,
responde Luis Martins a pregunta expresa sobre el conocimiento
de instrumentos en las empresas; las instituciones financieras debemos jugar un papel
importante, es la clave para que
podamos contar con cada vez
mejores conocimientos por parte
de las empresas.
Adems se debe sumar el
otro elemento. Aunque tenemos
clientes que utilizan el esquema
de forma recurrente, en muchas
empresas todava existe una
cierta percepcin negativa en
relacin a estos instrumentos.
Esto tiene que ver con una cierta
tendencia a vilipendiar lo desconocido y con algunos usos indebidos de esos instrumentos que
han ganado notoriedad pblica,
puntualiza Martins.
Terrestre
34 I T21 Marzo 2016
yy Tasa de Inters Interbancaria - TIIE 91 das (% anual)

6
4.8700
4.0425
5
3.5886
4
3
3.5904
3.4035
2
19-feb-16
18-feb-16
02-feb-16
05-ene-16
04-ene-16
01-dic-15
02-jul-15
02-ene-15
02-jul-14
02-ene-14
02-jul-13
02-ene-13
SEGUNDA: INSTRUMENTOS
La volatilidad que se enfrenta en el
mercado si bien se traslada al tipo
de cambio, tambin existen otros
movimientos, como las tasas de
inters, que inciden en los crditos
adquiridos por la parte empresarial.
El entorno de volatilidad
que estamos viviendo en los ltimos meses no se ha restringido
apenas al mercado cambiario, sino
tambin ha afectado a los mercados de tasas de inters y materias
primas. Esas son las variables
financieras en relacin a las cuales
vemos mayor inters por parte de
las empresas en realizar coberturas, describe Luis Martins de
BBVA Bancomer.
En el caso del tipo de cambio, Louis de Winter de Monex describe que existen alternativas a travs de forwards o compras adelantadas de dlares con un precio
definido que contribuye a romper
riesgos. Es un pacto contractual y
se definen los precios de compra
de acuerdo con las fechas.
En este sentido De Winter
es enftico: No es importante si
estoy arriba, ya est costeado. No
es aceptable la posicin de no
pasa nada, es la posicin de
mayor riesgo.
Fuente: T21 con informacin de Banxico.
Cuando las empresas tienen dificultad para determinar la

fecha para hacer frente al compromiso, se puede encontrar instrumentos como las coberturas,
pondra coberturas en lugar de
derivados, que permiten disponer
de los dlares contratados no en
fechas determinadas sino con flexibilidad dentro de un intervalo
que puede ser mayor o menor, de
acuerdo a la necesidad del cliente, describe Martins.
Incluso, de manera similar a
un modelo asitico existen cobertu-
ras para comprar dlares al promedio de toda o una parte del ao de

forma automtica, y son particularmente tiles para empresas que
tienen ciclos de produccin o venta
muy regulares.
En otros casos ayudamos a
los clientes a implementar programas sistemticos de coberturas
con base, por ejemplo, trimestral,
agrega el Director de Divisas Latam
de BBVA Bancomer.
Lo ms importante debe
ser analizar el riesgo de cada
empresa y determinar el producto.
Por ejemplo existe otra figura que
tiene la figura ms de un seguro,
en ella se paga una prima para
tener un techo, no quiero pagar por
arriba de 18.50 y sobre ello se
determina la prima. La prima
se pag al inicio y es un costo
hundido y tengo la forma de
administrar el riesgo, describe Louis de Winter.
Adems del tipo de cambio, los instrumentos existen tambin para las tasas de inters.
Recientemente Banxico anunci
que la tasa de referencia aumen-
tara 50 puntos base para ubicarla en 3.75 por ciento. Es inevitable el ajuste en las tasas de inters de los crditos por los movimientos en las tasas de referencia, expone Tenorio, un motivo
ms para indagar sobre instrumentos financieros.
En un financiamiento se
tienen dos riesgos: el cambiario y
la tasa de inters, para ambos
existen coberturas que otorgan
certeza al momento de contratar
cualquier crdito, sobre todo,
entendiendo que el comportamiento no se puede controlar,
abunda De Winter.
Sin importar el esquema
que se adopte, para Luis Martins
lo importante es entender que el
problema no son los instrumentos
en s mismo sino su uso indebido;
y conocer su funcionamiento es
prerequisito para utilizarlos con
confianza. Es por eso que va en
aumento el nmero de empresas
que lo utiliza como sera de esperarse en un mercado en el que se
va adquiriendo mayor sofisticacin financiera.
Logstica
Robustecer la cadena
de suministro o quedarse estancados
Mxico es parte del Nearshoring o reubicacin de
empresas a los centros logsticos ms cercanos de los
principales mercados de consumo. De no hacer algo
para fortalecer las cadenas de suministro, el pas
puede perder esta oportunidad.
Por Enrique Duarte Rionda

@EDuarteT21
n los ltimos aos se ha desarrollado

una tendencia mundial dentro del
marco de la globalizacin, se le ha llamado Nearshoring o Re-shoring, y
consiste en ubicar o mover la fabricacin de las
empresas a un lugar ms cercano de la
demanda de los principales centros de consumo. sta es la historia ms reciente entre
Mxico y Estados Unidos.
Aunque esta situacin tiene su principal
exponente en la industria automotriz mundial,
que ha apostado fuertemente por Mxico, la
tarea ms importante para el pas ser convencer a otros sectores productivos de seguir el
camino echado a andar por los productores y,
por consiguiente, a todas las empresas ligadas
a esta actividad.
El llamado boom automotriz
mexicano llevar al pas a elevar la
36 I T21 Marzo 2016
produccin de vehculos ligeros de 3.4

millones de unidades registrados en 2015,
a los cinco millones para 2020, segn estimaciones de la Asociacin Mexicana de la
Industria Automotriz.
Ante este hecho, es Mxico la nueva
China?, se pregunta en un texto de anlisis
Darcee Scavone, Vicepresidente y Gerente
General de Operaciones en la Cadena de
Suministro Automotriz, Aeroespacial e
Industrial de Ryder System Inc.
El directivo resalta una encuesta realizada
entre los clientes de Peerless Research Group,
consultora especializada en cadenas de suministro, que revel que 46% de ellos ya han utilizado o planean optar por el Nearshoring dentro
de los prximos cinco aos. De esas empresas,
el 63% dice que Mxico es el destino lder, citando costos de transporte ms bajos y una
mayor velocidad del mercado.
A su vez, el Departamento de Comercio

de Estados Unidos ha pronosticado que aproximadamente en dos aos lo hecho en Mxico
tendr una mayor presencia en ese pas que lo
hecho en China, debido, principalmente, a esta
tendencia mundial que ubicar a ms empresas en el pas, ya sea por los salarios que han
aumentado en Asia, la distancia entre ambos
pases y la necesidad de acelerar el tiempo de
comercializacin.
Entonces tendremos que prepararnos
para los desafos que vienen, sobre todo porque se considera que sta es una buena
oportunidad para integrar a los proveedores
locales y con ello apoyar a las empresas de tal
manera para que no slo sean ms competitivas, sino que tengan cadenas de suministro
con mayor resiliencia a un costo ms bajo,
menciona Miguel Gastn Cedillo-Campos,
responsable del Laboratorio Nacional de
Sistemas de Transporte y Logstica (SiT.LOG
Lab), que a su vez es parte de los seis laboratorios del Centro Nacional para la
Innovacin en Transporte Intermodal y
Logstica (CeNIT-Logstico).
Logstica
Es en estas unidades, pertenecientes al
Instituto Mexicano del Transporte (IMT), de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes
(SCT), es donde se encuentran realizando un
esfuerzo que busca ser parte aguas para mejorar la logstica de las distintas cadenas de
suministro no slo locales, sino las que tienen
que ver con los socios en el Tratado de Libre
Comercio de Amrica del Norte (TLCAN o
NAFTA, por sus siglas en ingls).
PROYECTOS NACIONALES
Desde el SiT.LOG Lab se ha trabajado en un
proyecto en el que sus principales objetivos son
medir y mejorar la fluidez en las cadenas de
suministro en Mxico, reducir sus costos y sus
riesgos, y con un nfasis particular en el sector
automotriz y otros sectores industriales, para
mejorar su desempeo, en vista al creciente
mercado global que tendrn que atender las
empresas instaladas en el territorio nacional,
el cambio tecnolgico que definitivamente
requiere establecer de una manera ms eficiente los procesos de logstica, precisa
Gastn Cedillo-Campos.
Aunque Mxico destina poco ms del
80% de sus exportaciones a Estados Unidos, la
produccin local poco a poco tambin se ha
integrado a otras cadenas de valor, es decir, el
pas se ha convertido en una plataforma logstica para enviar su produccin a diferentes
mercados en el mundo.
Para tratar de medir y
mejorar la fluidez de las
cadenas de suministro, el SiT.LOG Lab tom

como base el estudio de 2013 del gobierno
mexicano titulado Sistema Nacional de
Plataformas Logsticas, un proyecto del que
hasta ahora pocos conocen y han utilizado, y,
junto con otros estudios del IMT, se realiz un
primer anlisis para establecer cules eran los
corredores intermodales que utiliza la industria
automotriz y, con ello, identificar parmetros de
desempeo que permitieran proponer mejoras.
Entonces se estableci una metodologa que considera cuatro indicadores de
desempeo: el tiempo de trnsito, la confiablidad en ese tiempo de trnsito, el costo y el
riesgo. Con ellos se busca establecer las diferencias entre los corredores disponibles, menciona Cedillo-Campos.
Un proyecto similar se est llevando a
cabo en Estados Unidos, financiado por la
Administracin Federal de Carreteras
(FHWA, por sus siglas en ingls) y el
Departamento de Transporte de Texas. Este

esfuerzo busca generar un ndice de fluidez
entre seis cadenas de suministro entre Mxico
y su vecino del Norte.
Primero estamos desarrollando el concepto de fluidez de transporte de carga, que
bsicamente la diferencia con las mediciones
anteriores es que en sta nos estamos enfocando al producto o a la cadena de suministro
y no nada ms a los vehculos, como se haca
anteriormente, precisa Juan Carlos Villa,
Director Regional de Amrica Latina del Texas
A&M Transportation Institute (TTI).
Para ello, seleccionaron tres regiones
fronterizas de Texas con Mxico: El PasoJurez, Laredo-Nuevo Laredo y McAllenReynosa-Matamoros. Las variables que estamos identificando como prioritarias son tiempo
de viaje, confiablidad de tiempo y el costo.
Tambin metimos un poco de seguridad, pero
ah yo creo que vamos a tener problemas para
T21 Marzo 2016 I 37
Logstica
encontrar datos, porque no se tienen ni a nivel
Estados Unidos ni Mxico, agrega el investigador del TTI.
Los proyectos que se estn realizando
en ambos lados de la frontera serviran para
que una empresa que participa en las cadenas de suministro analizadas, pueda contar
con informacin para saber en dnde est
parada, cmo se encuentra su logstica y as
realizar las modificaciones necesarias en
beneficio para su negocio.
Tanto Cedillo-Campos como Villa coincidieron en una necesidad primordial que
presentan sus proyectos para continuar con
sus investigaciones: la escasez de informacin de las empresas. Por eso mismo, desarrollamos el concepto de inteligencia colectiva y de lo que se trata es que estamos buscando integrar redes de colaboracin, de tal
manera que juntos podamos tener mayor
informacin que nos permita avanzar en lo
que sera la ventaja competitiva logstica,
asegura el investigador del IMT.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Group
dijo que estaba listo a poder dar informacin
y lo que estamos planteando a nivel
Norteamrica es ver si podemos desarrollar
como un benchmarking de cadena, en donde
si podemos recopilar informacin por ejemplo
de la cadena automotriz, que sera lo ideal,
de varios actores y luego hacer la compara-
38 I T21 Marzo 2016
cin sin decir quin es quin, pues al final

decirle a la empresa t ests arriba de la
media o abajo o ests muy bien en este
aspecto pero no en este otro. Este sera un
producto que podramos tener relativamente
pronto y que ah s obtendran un valor agregado las empresas o los grupos que proporcionen informacin, menciona Villa.
EL NDICE
Los esfuerzos anteriormente descritos tienen
como objetivo crear un ndice de fluidez
NAFTA, con el cual Amrica del Norte pueda
competir con otras regiones a nivel mundial.
Este proyecto inici hace cuatro aos cuando
Canad desarroll un indicador de fluidez en
cadenas de suministro.
El indicador canadiense fue desarrollado
para evaluar la interaccin operativa entre las
puertas de entrada y salida al pas, as como
sus corredores comerciales estratgicos. ste
examina la actuacin de las cadenas de suministro end-to-end poniendo especial atencin
en el componente del tiempo, subraya
Transport Canada, la oficina encargada de las
polticas y programas relacionadas al transporte de la nacin norteamericana.
Ellos han podido establecer una medicin en autotransporte y ferrocarril, gracias al
apoyo de empresas que generan informacin
va GPS. Consideramos que trabajar juntos
para desarrollar competencias de fluidez a

nivel Norteamrica es fundamental, sobre
todo porque un trabajo en esta rea no permite responder a varias preguntas importantes, segn Cedillo.
Tales interrogantes son qu tan bien
funcionan los nodos dentro de una red logstica, dnde estn los cuellos de botella, cmo
reacciona la infraestructura ante diversas disrupciones, todo esto permitira evaluar la confiabilidad de las cadenas de suministro.
Ambos especialistas coinciden en que la
medicin en fluidez en cadena de suministro es
un elemento importante de la competitividad
para los pases, sobre todo un proyecto que a
nivel Norteamrica permitir ofrecer un diferencial con respecto a otras regiones.
Esta accin tomar fuerza justo cuando
se torna ms cercana la fecha de inicio del
Acuerdo de Asociacin Transpacfico (TPP, por
sus siglas en ingls), un proyecto comercial
que busca acercar a 12 pases asiticos y
americanos, y poner a competir de manera
ordenada a sus empresas e industrias y, por
ende, a sus cadenas de suministro.
Logstica
La oportunidad:
CONSUMO
COLABORATIVO
Por Gustavo Llamas
Disponibilidad, accesibilidad y tecnologa se deben conjugar en este momento entre las empresas para detonar el
potencial de la aplicacin de un nuevo sistema econmico, llamado Consumo Colaborativo, con la cadena de
valor. Sin embargo, existen barreras sociales y culturales que cuando se superen abrirn una posibilidad sin
precedentes para todas las industrias.
En Mxico cerca de 80% de las mercancas que se
comercializan se mueven a travs del autotransporte
y ms de 395 mil camiones de carga circulan por el
territorio nacional. Con qu eficiencia se utilizan a lo
largo del mes? Cuntos de ellos lo hacen con espacio disponible? Cuntos cubren rutas que podran
ser optimizadas y generar ahorros en combustible y
tiempo repercutiendo en mejores tarifas?
El impacto de responder a una reflexin de esta
naturaleza es muy amplio y una buena manera de
comenzar a imaginar relaciones que hagan ms
eficiente no slo la distribucin sino cada uno de los
eslabones de la cadena de valor es a partir del Consumo Colaborativo, que consiste en poner activos
disponibles para el uso de quien los necesite, a
travs de plataformas tecnolgicas que habilitan la
oportunidad y la accesibilidad.
La acadmica de Oxford seala cuatro factores
fundamentales como la base de este sistema: masa
crtica; capacidad disponible; creer en el uso comn
y, confianza entre extraos.
Masa Crtica
Creer en el Uso Comn

40 I T21 Marzo 2016
Capacidad Disponible
Confianza Entre Extraos
Estos factores tienen un mayor impacto en industrias

como transporte, servicios financieros y educacin.
Este sistema ha funcionado con xito mucho antes
de que fuera definido acadmicamente. Basta pensar
en modelos de negocio como el de las empresas de
paquetera y mensajera en donde los usuarios y sus
necesidades convergen para hacer llegar sus productos, desde un sobre hasta un objeto de alto volumen,
de cualquier origen a cualquier destino en el mundo.
El potencial del consumo colaborativo es claro, pero
existen barreras para su aplicacin en Mxico.
Recientemente se realiz el Logyt Forum, donde
Rachel Botsman, quien acu el trmino en el libro
What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, imparti una
conferencia introductoria a este sistema que libera el
potencial social, econmico y ambiental de activos
no utilizados, cuyo valor actual est calculado en 15
mil millones de dlares a nivel mundial.
En la dinmica colaborativa que se realiz con los
invitados al foro se observ que uno de los obstculos ms importantes es la confianza, seguido del
factor cultural. La desconfianza fue atribuida a problemas como la corrupcin, regulaciones excesivas o
mal aplicadas, falta de infraestructura y seguridad
tecnolgica para procesar pagos e incluso la generacin de una sensacin de prdida de control del
negocio.
La falta de confianza en Mxico no es un problema
exclusivo del Consumo Colaborativo, sino un tema
Logstica
que afecta prcticamente todas las esferas de la
vida social. En el ndice de Confianza en Instituciones que cada ao realiza la encuestadora Mitofsky slo las universidades y la Iglesia obtienen
puntuaciones mayores a siete; polticos, polica,
bancos y televisoras quedan por debajo del nivel
aprobatorio. Sin embargo, esto tampoco es exclusivo de nuestro pas, en el mundo crisis como la de
Enron y Worldcom han generado altos costos y al
mismo tiempo procesos para aumentar el nivel de
confianza entre los inversionistas. El autor Stephen
Covey enlista seis puntos que explican la baja confianza organizacional: redundancia, burocracia,
poltica interna, falta de compromiso, alta rotacin
de empleados e inversionistas y fraude.
En este contexto, desde su fundacin en 2003 Logyt
ha procurado desarrollar modelos colaborativos
para generar capacidades integradas que produzcan
servicios diferenciados a la industria. Un ejemplo es
el del servicio personalizado de ltima milla, en el
que se consolida un sistema que personaliza la
entrega de productos de industrias como la farmacutica, comercio electrnico, calzado y vestido,
automotriz, entre otras, a travs de conjuntar las
capacidades de transportistas, empresas de mensajera y paquetera y otros factores de distribucin.
Los cuatro pilares del Consumo Colaborativo han
sido habilitados a travs de la tecnologa que nos
permite desarrollar una sola plataforma de visibilidad
y seguimiento en tiempo real para todas las fases de
la entrega personalizada. Adems, para las entregas
crticas y mismo da, Logyt cuenta con el servicio de
su filial 99 Minutos, facilitando recolecciones y
procesos que requieren ese grado de atencin.
Compartir conocimiento, activos, recursos como
centros de manufactura, almacenaje o distribucin,
capacidades en fuerzas de promocin para hacer
frente a necesidades comunes, encontrar aplicaciones de este concepto a la Cadena de Valor para
agilizar las relaciones, disminuir costos al reducir los
intermediarios entre procesos, as como orientar el
modelo de negocio hacia el consumidor, es una
aspiracin de los ejecutivos mexicanos, como
tambin sealaron los participantes en Logyt Forum.
Las interacciones con el consumidor y la acumulacin de conocimiento profundo de hbitos, necesidades y requerimientos son una significativa oportunidad para las empresas de generar relaciones ms
profundas entre ellas y los consumidores, de forma
que se optimice la rentabilidad y sustentabilidad de
los negocios.
El Consumo Colaborativo es una revolucin histrica
en la forma de hacer negocios y nosotros somos
testigos de ella en tiempo real. Ahora es el momento
para imaginar maneras ms eficientes y flexibles de
intervenir y alinear las Cadenas de Valor, en Logyt
contamos contigo para innovar y marcar la pauta.
Consumo
Colaborativo
Es un nuevo sistema econmico regido por la

confianza y la accesibilidad sobre el cual
conversamos en Logyt Forum 2015 porque
estamos seguros de que compartir ideas es
una gran forma de colaborar para generar
riqueza creativa.
Rachel Botsman, quien acu este trmino en
el libro "What's Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We
Live", imparti una conferencia en la cual nos
ofreci una introduccin a este sistema que
libera el potencial social, econmico y ambiental de activos no utilizados, cuyo valor actual
est calculado en 15 mil millones de dlares a
nivel mundial.
Sobre el autor:
Gustavo Llamas es COO de Grupo Logyt.
gllamas@logyt.com
w w w .logyt .com
@ GrupoLogyt
Logyt
T21 Marzo 2016 I 41
Logstica
Guadalupe - Tornillo,
beneficios en la fila
A inicio de febrero pasado se inaugur el Puente
Internacional Guadalupe-Tornillo, cercano a
Ciudad Jurez, Chihuahua, esta nueva instalacin
aduanera tardar en generar beneficios para las
empresas locales, tanto maquiladoras como
transportistas, principalmente, por la falta de infraestructura que existe para el traslado de mercancas hacia el otro lado de la frontera por esta va.
Desde el punto de vista de Index Ciudad
Jurez, la distancia y el acceso al puente va a ser
un poco difcil que las empresas que estn aqu
localizadas opten por utilizar este nuevo cruce,
coment en entrevista Rafael Salinas, Director
del Comit de Comercio Exterior y Aduanas del
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportacin (Index).
El Puente Internacional Guadalupe
Tornillo es una opcin para quienes ya vienen
del centro del Pas o de la zona Sur del estado,
ya que para los que tienen su actividad en
Ciudad Jurez, por el momento no es una alternativa, est a una distancia de 45 kilmetros,
para llegar hay que librar el poblado de San
Agustn, que tiene muchos topes para controlar
el lmite de velocidad, dijo Manuel Sotelo,
Vicepresidente Regional de la Cmara Nacional
del Autotransporte de Carga (Canacar).
42 I T21 Marzo 2016
Ante esta situacin, Pea Nieto anunci en su discurso la construccin de un

libramiento que conecte a Ciudad Jurez y el
puente internacional con la carretera federal
45, justamente para impulsar el trnsito fronterizo para el transporte de carga.
Sin embargo, desde el ao 2013 ya se
saba de la construccin de este libramiento,
ya que se encuentra entre los proyectos de
infraestructura planeados para el estado de
Chihuahua, segn la pgina web de Obra
Pblica e Infraestructura de la Secretara de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
Dicha pgina menciona, en su ltima
actualizacin del 29 de junio de 2015, que
esta obra que se someter a licitacin tendr una inversin de mil 495 millones de
pesos, su fuente de financiamiento ser el
Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin),
y su fecha estimada de inicio -2 de diciembre de 2013-, as como de conclusin el 31
de julio de 2015.
Salinas precis que tambin hace falta
el desarrollo de infraestructura secundaria
para los empresarios locales, como agencias
aduanales, empresas transportistas, vivienda
y comercios, para poder instalar ms empre-
sas manufactureras en esa zona, ya que, en

su opinin, se prev la expansin de la mancha urbana de Ciudad Jurez hacia esa zona.
Para quienes operan actividades de
importacin y exportacin en la zona de
Ciudad Jurez, por el momento y con la falta
de un libramiento que conecte de forma gil
la carretera 45 con el puente Guadalupe
Tornillo, es mejor opcin el puente de
Zaragoza o Crdoba, a pesar de que por
parte de la aduana americana se tiene mayor
infraestructura en este nuevo cruce, argument Sotelo.
Aunado al tema del libramiento, tambin es necesario que se incremente la infraestructura en cuanto a servicios, si vienen
del centro del pas y no ocupan transfer, este
puente es opcin, de lo contrario no es viable
moverlo desde Ciudad Jurez, en ese caso
ocupamos Zaragoza, agreg el tambin
Director General de Fletes Sotelo.
Con la modernizacin realizada en el
Puente Internacional de Zaragoza, se cuenta
con cuatro mdulos y uno de vacos para la
exportacin, en tanto que en Guadalupe
Tornillo se disponen de seis mdulos para
este fin. Por Enrique Duarte y Didier Ramrez.
Martimo
CICE festeja 25 aniversario y lanza app

Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
ntre las distintas actividades

que Grupo CICE tiene preparadas para festejar su 25 aniversario, se encuentra el lanzamiento de la nueva aplicacin mvil
(app) CICE Puertos, con la que sus
clientes podrn tener informacin en
tiempo real acerca de su carga y los buques en
los que se transporta, inform la compaa a T21.
Esta aplicacin valorada en 40 mil dlares representa una etapa de innovacin para la
firma, ya que fue desarrollada con talento
humano del rea de Tecnologas de la
Informacin (TI) de CICE, de tal forma que
puede ser descargada sin costo en plataformas
Android 2.3 o superior, o iOS 9.0 o superior.
CICE Puertos tiene como propsito

ofrecer a los usuarios y clientes, la posibilidad
de consultar los buques programados, fondeados y atracados en la terminal; cierres, notificaciones; acceder a informacin sobre la
carga de importacin y exportacin; programacin de citas para ingreso de transporte de
carga y disponer de datos acerca de sus contenedores tanto en la Terminal Multi Usos,
como en el Parque Logstico San

Julin, entre otros beneficios; todo
desde sus dispositivos mviles.
La aplicacin transcurre con
un men deslizable en el cual el
usuario puede seleccionar las diferentes consultas disponibles y, una
vez dentro de cada sub men, navegar entre las distintas tabs utilizables.
Con esta y otras acciones,
Grupo CICE celebra este 2016 su 25
aniversario, luego de convertirse en el primer
operador portuario privado dentro del puerto de
Veracruz en 1991, incluso antes de la requisa y
la Ley de Puertos que actualmente rige al sector.
Ahora, la firma se ha convertido en un operador logstico integral que cuenta adems con
otras divisiones de negocio como Transporte,
Leasing, Parque Logstico San Julin y Patio de
Maniobras y Contenedores Tultepec, entre otras.
Martimo
Juan Carlos Garrido, Director de Desarrollo de

Negocios para las Amricas de International Container
Terminal Services Inc. (ICTSI)
La empresa filipina se
declara lista para
invertir en una
terminal de
contenedores y carga
general en el puerto
veracruzano, aunque
denuncia una prctica
recurrente en el
sistema portuario
mexicano, que es la
impugnacin de la que
fue objeto su proyecto
por parte del otro
operador del puerto,
SSA Mxico, a la que
imputa querer evitar
la competencia en el
recinto.
44 I T21 Marzo 2016
La confrontacin
de SSA con ICTSI
Por Luis Alberto Zanela
@BetoZanela
odra parecer informacin reciclada pero el tema, aunque expuesto

en junio de 2015 por la misma
Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT), es de total actualidad. En
ese entonces, durante el Port Finance
International Mxico, Hugo Daz Estua,
Secretario Tcnico Corporativo de Puertos y
Marina Mercante de la dependencia, destacaba como problema asiduo del sector las
impugnaciones a los fallos de las licitacio-
nes, dados los vacos jurdicos que tiene la

Ley de Puertos.
Pese a que ste no es propiamente el
caso, pues la oposicin no se presenta a una
licitacin sino al desarrollo de un proyecto, en
palabras de Juan Carlos Garrido, Director de
Desarrollo de Negocios para las Amricas de
International Container Terminal Services Inc.
(ICTSI), impugnar es un vicio en Mxico que
por lo menos ya le afect en dos ocasiones a
la empresa que representa.
La primera fue en Manzanillo, cuando gan el concurso para construir y operar la segunda Terminal Especializada de
Contenedores que actualmente opera bajo
Martimo
el nombre de Contecon, luego de librar una
ofensiva legal que comenz despus de su
adjudicacin en 2009.
Ahora, Garrido dice afrontar una batalla similar pero en Tuxpan, donde denuncia
que SSA Mxico fren por la va judicial el inicio de la construccin de una terminal de
contenedores y carga general con la que
ICTSI competira con la nueva infraestructura
de SSA en el recinto: Tuxpan Port Terminal,
la cual comenz operaciones recientemente.
En tanto se resuelve este conflicto, la
inversin de 350 millones de dlares (mdd)
en el puerto est detenida, pues la empresa
se ha limitado a realizar la limpieza de los
terrenos que albergarn un muelle de 800
metros lineales con su respectiva delimitacin terrestre.
MOTIVO CONFUSO
De acuerdo con diversas fuentes, Jorge Ruiz
Ascencio, Director General de la
Administracin Portuaria Integral (API)

Tuxpan, declar recientemente que ICTSI
tena problemas con sus permisos en materia
ambiental, motivo por el cual no haba
comenzado con la terminal.
Sin embargo, Garrido Escandn seala
que la Manifestacin de Impacto Ambiental
(MIA) se encuentra en regla y renovada, incluso
antes de que ICTSI comprara la totalidad de las

acciones de Terminal Martima de Tuxpan
(TMT), hasta mayo del ao pasado propiedad de
Grupo TMM y la titular de la Cesin Parcial de
Derechos otorgada por la API para la terminal.
Incluso, el entrevistado confa en que
las palabras del titular de la API hayan sido tergiversadas, dado que los permisos ambienta-
Martimo
aunado a la culminacin de la autopista Mxico- el mercado va a ser un mercado complicado y
Tuxpan, despert el apetito del operador portua- muy competido con dos jugadores, pero creerio por competir en un mercado prcticamente mos en nuestro potencial, en nuestra forma de
trabajar y en la competencia,
nulo en Tuxpan, el de contenepero al parecer a SSA no le
dores. En 2015 moviliz cuatro
gust tener un competidor. La
contenedores de 20 pies (TEU).
competencia siempre es sana y
Sin embargo, Juan
cada quien tendr que dar el
Carlos Garrido confa en que la
mdd es la inversin
que se encuentra
mejor servicio al cliente, quien
reconfiguracin de rutas en el
detenida para la
terminal
es el que al final deber ganar
transporte martimo, luego de
con esto, detalla.
la apertura del Canal de
Es por ello que, pese a que Tuxpan es
Panam ampliado, llevar a Tuxpan a colocarse en la mira de las navieras pese a la un puerto limitado con 11 metros de profuncompetencia que tendra con otros dos recin- didad, ICTSI apuesta por nueva infraestructutos cercanos: Altamira y el propio Veracruz, ra, para lo cual est dispuesta a buscar
que en 2015 no alcanzaron a operar ni un esquemas para compartir los gastos de dragado en un ro que se sedimenta constantemilln de contenedores en conjunto.
Y a pregunta expresa sobre si conside- mente y en el que se deben erogar ms de
ra que existe una sobre oferta de infraestruc- 60 millones de pesos anuales en dragado,
tura que opere contenedores en el mismo ejercicio que actualmente se realiza con
Tuxpan y adems en todo el recursos pblicos.
Lo anterior buscando que el puerto
litoral del Golfo de Mxico,
Garrido Escandn deja claro cuente con 14 metros de profundidad para
que lo mismo pasa en poder estar en condiciones de recibir barcos
Manzanillo y Lzaro Crdenas; Post Panamax, mismos que podrn cruzar el
mdd fue el monto de
compra de ICTSI a
pero ser cuestin de cada Canal de Panam ampliado, y los cuales
POR QU TUXPAN?
TMM
operador el brindar los mejores ICTSI espera recibir en su terminal, ya que
Desde que vendi a Hutchison
beneficios a los clientes y dise- contar con capacidad de un milln de TEU
Port Holdings (HPH) la terminal
anuales en su tercera fase de desarrollo, iniInternacional de Contenedores Asociados de ar su modelo de negocio.
Nosotros asumimos desde un principio ciando con 300 mil en una primera etapa.
Veracruz (Icave) en 2001, la filipina ICTSI no
tiene presencia en el Golfo de Mxico. Esto, que existe el proyecto de SSA y sabemos que
les fueron condicin sine qua non para que

ICTSI comprara a TMM los terrenos por un
monto de 55.5 mdd en mayo de 2015.
No obstante, Juan Carlos Garrido reconoce que la materia ambiental s fue el motivo por el que SSA impugn la terminal, pero
no porque ICTSI no cuente con los permisos
necesarios, sino porque desde su ptica,
busca evitar la competencia en el puerto e,
incluso, espera litigios posteriores.
Creemos que al final se va a resolver
esto de una manera favorable para nosotros.
La justicia al final tiene la obligacin de atender cualquier impugnacin y es lo que estn
haciendo en este momento, pero no es que
exista ningn incumplimiento, las autoridades no han decidido, es una cuestin que
est siendo analizada por las autoridades
competentes y una vez que se sepa se tomarn las medidas necesarias, argumenta.
T21 busc a SSA
Mxico para conocer el motivo de la impugnacin pero no
se obtuvo respuesta.
350
55.5
NO SE ARRIESGA
En tanto no termine el conflicto, ICTSI ser

conservador con sus inversiones en el proyecto, ya que en Mxico este tipo de litigios suele
tardar aos y prueba de ello es la impugnacin
de la Terminal Especializada de Automviles
que la propia SSA pretende desarrollar en
Lzaro Crdenas y la cual no ha podido impulsar desde su adjudicacin en 2012.
Para Juan Carlos Garrido la imagen
que el pas proyecta al mundo respecto de la
certeza jurdica que se otorga a la inversin
extranjera, se daa con cada proyecto detenido por jugadores que impiden la competencia, e incluso espera que pueda haber una
penalizacin por daos y perjuicios cuando
quienes se inconforman pierden los juicios.
46 I T21 Marzo 2016
Martimo
En ese sentido, el directivo tambin
enfatiza que, a diferencia de la travesa legal
que afront en Manzanillo para construir
Contecon en el sexenio pasado, donde
encontr mayor apertura por parte de la SCT,
en esta ocasin la dependencia ha actuado
con ligereza ante este nuevo conflicto.
Debera de haber una penalidad a
aquellas empresas que busquen frenar por
este tipo de medios legales los proyectos
de terceros, si les costara dinero o el riesgo de que al final tuvieran una sancin de
daos y perjuicios por haber retrasado procesos sin razn, eso podra cambiar todo. Y
espero que el gobierno lo haga, no tenemos
ahora un contacto claro con el gobierno, y
ojala realmente defiendan la inversin
extranjera y que busque apoyarnos para
desarrollar este proyecto que nos interesa a
nosotros, pero al final de da es importante
para el pas, agrega.
Por otro lado, se cuestiona a Garrido
sobre un posible inters de ICTSI por participar en la ampliacin del puerto de Veracruz si
las leyes de competencia y del sector se lo
permitieran, o en cualquier otro proyecto por-
tuario en el pas, lo cual descarta categricamente debido a la experiencia, en sus palabras, poco inspiradora que estn viviendo
actualmente en el pas.
Ferroviario
Sobre rieles
637 millones de dlares
El plan de inversin de las ferroviarias considera
18.8% ms recursos para 2016 respecto al ao
previo. Crecer en infraestructura y flota, el objetivo.
Por Irais Garca Morales

@Irale1427
CAPULCO, GRO.- Las ferrocarrileras concesionarias que integran el

Sistema Ferroviario Mexicano (SFM)
dieron a conocer, durante la XV edicin de ExpoRail, organizada por la Asociacin
Mexicana de Ferrocarriles (AMF) las cifras que
invertirn en la mejora de sus servicios a travs de mantenimiento a su infraestructura
como cambio de durmientes de madera a concreto, adquisicin de nuevos equipos, y mejora en materia de comunicacin, entre otros.
Dichas inversiones de manera conjunta resultan en aproximado de 637.13 millones de dlares (mdd), lo que significa un crecimiento de 18.18% en proporcin a la inversin realizada por este sector en 2015 que
fue de 539.1 mdd, de acuerdo con datos
verificados por T21.
48 I T21 Marzo 2016
En este sentido, la mayor inversin la

anunci Ferromex-Ferrosur, 64% del total
con 406 mdd, siendo adems esta ferroviaria la nica con incremento a doble dgito, 10.62%, respecto de los 367 mdd del
ao pasado.
El Consejo de Administracin de
ambas empresas nos autoriz hace un par de
semanas para este ao un programa de 406
mdd, expuso Lorenzo Reyes Retana,
Director General de Proyectos Corporativos
de Ferromex-Ferrosur.
Esta cifra est estipulada para la compra
de 50 locomotoras, de las cuales 37 sern
para Ferromex y 13 para Ferrosur; adems de
invertir en materia de telecomunicaciones con
la adquisicin de equipos de comunicacin,
conmutacin y seguridad, adems seales y
electricidad; mejora de pasos peatonales; as
como rehabilitacin de vas.
Con 24% de la cifra total, la segunda
mayor inversin eman de Kansas City
Southern de Mxico (KCSM), con 154 mdd, lo

que en comparacin con los 148 mdd invertidos en 2014, genera un crecimiento de
4.05 por ciento.
Del monto de KCSM se ejecutar principalmente en la renovacin de 101 mil durmientes de madera y 161 mil de concreto,
cambio de 122 kilmetros (km) de va, 27
nuevos cambios de va de alta capacidad, as
como mantenimientos a locomotoras y carros
ferroviarios, de acuerdo con scar del Cueto,
Director Ejecutivo de Operaciones de KCSM.
Lo anterior con el fin de tener mayor
volumen, manejar ms rpido nuestros trenes y lograr mayor capacidad para el cruce y
el uso de trenes, de acuerdo con lo comentado por el directivo de KCSM.
En tanto, Ferrocarril y Terminal del
Valle de Mxico (Ferrovalle) representa el 2%
de la inversin total programada por las ferroviarias para este ao con 239 millones de
pesos (unos 12.71 mdd).
Esto simboliza un incremento de 3% respecto de los 232 millones de pesos (cerca de
12.33 mdd) asignados el ao pasado, lo que
indica que la marcha, en materia de inversiones para Ferrovalle se da de manera estable.
Dicha cantidad estar destinada para
la adquisicin de equipo y maquinaria;
Ferroviario
infraestructura como vas, bsculas de
pesaje dinmico, remodelacin de torres y
oficinas de la terminal, as como rehabilitacin de gras y rehabilitacin del piso del
area intermodal.
Asimismo se invertir en tecnologa e
informacin con el fin de mejorar el software
para comunicacin interna, adems de que
realizarn la adquisicin de computadoras,
con el fin de dar un mejor servicio a los usuarios, de acuerdo con lo expuesto por Erich
Wetzel, Director General de Ferrovalle.
ACELERA INVERSIN
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
(FIT), tambin anunci el monto que se
asign en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin (PEF) para el 2016, el cual
asciende a mil 211 millones de pesos
(cerca de 64.4 mdd), 447.85% ms que el
monto asignado en el PEF de 2015 que fue
de 221.17 millones de pesos (11.76 mdd).
La cifra que se asign para el FIT
este 2016 le gener una participacin de
10% de la inversin total que realizarn las
ferroviarias, y de acuerdo con Gustavo
Baca, Director General, se utilizar sobre
todo para mejorar la infraestructura a travs de cambios de durmientes de madera
por concreto, habilitar laderos, as como el
cambio de 145 mil metros cbicos de
balastro.
Esta inversin, Gustavo Baca la destaca como uno de los medios para lograr el
desarrollo logstico de la zona sur de Mxico,
sobre todo de las denominadas Zonas
Econmicas Especiales (ZEE) ya que si reha-
yy Inversiones ferroviarias
Empresa
Ferromex - Ferrosur
KCSM
Ferrovalle
FIT
Total
Inversin 2015 (mdd)
Inversin 2016 (mdd)
Dif. %
367
406
10.6
148
154
4.1
12.3
12.7
3.1
11.8
64.4
447.6
539.1
637.1
18.2
1/ La inversin anuncia para 2016 fue de 239 millones de pesos, en 2015 fue de 232 millones de pesos.
2/ La inversin anunciada en 2016 fue de 1,211 millones de pesos, en 2015 anunci 221.17 millones de pesos.
Fuente: T21 con informacin de empresas.
bilitamos las vas hay oportunidad para que

los usuarios puedan pensar en una logstica
de gran volumen y gran distancia hacia y
desde esta regin, la cual durante muchos
aos haba estado olvidada.
UN COMPAERO DE VIAJE
Los recursos canalizados por las concesionarias del servicio ferroviario si bien tiene su
justificacin en sus planes de mantenimiento
y operacin, tambin son resultado de la condicin econmica que se vive en el pas. Lo
anterior lo dej claro el titular de la Secretara
de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza, para quien una de las
formas de concluir ms proyectos es a travs
de las Asociaciones Pblico-Privadas (APP), y
as evitar que haya suspensiones de obras
que son bsicas para el desarrollo econmico del pas.
Hay que construir muchos libramientos, definitivamente no le corresponden todos
a la Secretara, pero s es su obligacin
empujarlos. Muchos de ellos tienen que ser
con inversin del concesionario, opina Jess
Francisco Lpez Molina, Presidente
de la Comisin de Transporte de la Cmara

de la Industria de Transformacin (Caintra)
Nuevo Len.
Adems de los libramientos, es necesario incrementar la longitud del SMF para
que el tren llegue a ms rincones de Mxico
y conecte con Norteamrica, ya que de
acuerdo con Julio Lara Hidalgo, Director
General de FR Terminales, en un comparativo Mxico-Inglaterra, el territorio mexicano es 15 veces mayor que el europeo, no
obstante el SFM cuenta con 17 mil 136 km,
en comparacin con 17 mil 732 km que
componen la infraestructura ferroviaria total
de Inglaterra.
Cabe resaltar que de acuerdo con
cifras de la Direccin General de Transporte
Ferroviario y Multimodal (DGTFM), el SFM
est constituido por 26 mil 727 km, no obstante los 17 mil 136 km mencionados por
Lara Hidalgo son las vas principales y
secundarias que actualmente se encuentran
concesionadas.
T21 Marzo 2016 I 49
Ferroviario
Ms usuarios al tren
La sinergia entre ferroviarias, gobierno y usuarios
para mejorar en seguridad, infraestructura,
capacidad y velocidad, es la ruta para lograr que
ms clientes lo empleen como medio de traslado.

@Irale1427
l sector ferroviario mexicano busca

que cada vez ms nuevos usuarios
aborden este medio, tanto en servicios domsticos como internacionales, y que los que ya utilizan este medio en su
cadena de suministro incrementen el tonelaje que transportan a travs de esta va, para
as tener una mayor competencia frente al
autotransporte que abarca el 80% de la
carga movilizada por va terrestre.
Para lograr el objetivo es necesaria una
sinergia entre concesionarias, gobierno y
usuarios con el fin de mejorar en temas como
seguridad, infraestructura, capacidad, velocidad y aprovechar adems, las ventajas que el
ferrocarril representa para sus usuarios frente al autotransporte en materia de capacidad,
50 I T21 Marzo 2016
recorridos a larga distancia y menores emisiones de Dixido de Carbono (CO2).

La responsabilidad de construir un
mejor transporte ferroviario es de todos: concesionarios, usuarios y gobierno, destaca
Jess Francisco Lpez Molina, Presidente de
la Comisin de Transporte de la Cmara de la
Industria de Transformacin (Caintra) de
Nuevo Len.
Entre las acciones que se deben realizar
para incrementar la presencia del ferrocarril en
el movimiento de carga est que los usuarios
inviertan ms en capacidad a travs de movimientos de bloques ms grandes. Eso nos
toca a nosotros como embarcadores, industriales y cmaras, comenta Lpez Molina.
En este sentido, los actores del sector
ferroviario, en el marco de ExpoRail 2016,
tambin resaltaron la importancia de tener un
manejo de volumen sin picos, para lo cual
las firmas usuarias del servicio deben asumir
una responsabilidad.
Nuestro compromiso como usuarios

es tener un volumen estndar para no generar variabilidad, esos picos que afectan al
servicio ferroviario que nos brindan las concesionarias, indica Francisco Kim Olgun,
responsable del rea de Compras de
Importacin en Fbrica de Jabn La Corona.
Por su parte, las concesionarias deben
poner su granito de arena y trabajar en renovar e incrementar su flota, as como mejorar
en materia de tarifas, coinciden los usuarios.
En cuanto al incremento de flota, un
estudio realizado por la Asociacin
Mexicana de Ferrocarriles (AMF) seala que
en enero de 2015 se contaba con 54 mil
002 carros ferroviarios en Mxico, y debido
al crecimiento de las industrias, para 2030
se requerirn 54 mil 109 carros adicionales, es decir 92% ms respecto a la flota
registrada, por lo que ste es uno de los
puntos en los que las concesionarias deben
trabajar para evitar la carencia del transporte y brindar la capacidad que los usuarios demandan.
En el tema de tarifas, es necesario que
stas sean competitivas ya que repercuten
en el costo final de la materia prima y por lo
tanto del producto terminado, de acuerdo con
lo explicado por Julio Lara Hidalgo, Director
Ferroviario
yy Comparativo tarifas FFCC vs autotransporte
ORIGEN
Brownsville
Brownsville
Eagle Pass
Eagle Pass
DESTINO
Monterrey
Ciudad de Mxico
Guadalajara
Salamanca
AUTOTANQUE FULL
60,000 LTS
FLETE
PESOS
EN MN
POR LITRO
CARRO TANQUE
23,000 GAL (87,064 lts)
FLETE
PESOS
EN MN
POR LITRO
$33,500
$61,200
$66,000
$47,400
42,369.72
102,350.73
94,153.49
75,714.06
0.56
1.02
1.10
0.79
0.49
1.18
1.08
0.87
FUENTE: FR Terminales
General de FR Terminales, quien agrega que

las tarifas ferroviarias son muy cercanas a las
del autotransporte.
En algn momento las tarifas ferroviarias fueron muy competitivas y se consideraba que la tarifa ferroviaria costaba la mitad
que la camionera (sic), sin embargo se han
ido acercando esos precios y costos, insiste
Lara Hidalgo.
Respecto a este punto, al realizar la
distribucin de costos para una empresa el
flete ferroviario es ms o menos es el 70%
del costo final, los gastos de la terminal 12%
y el flete de ltima milla un 18%, seala
Lara Hidalgo, por lo que es necesario que las
tarifas ferroviarias sean ms competitivas
frente al autotransporte y garantizar la calidad del servicio que el tren brinda.
Asimismo, los actores del segmento
coinciden en que la calidad del servicio que el
transporte ferroviario brinda a los usuarios
an no tiene indicadores especficos que lo
califiquen o comparen con el paso del tiempo
y que aporten a la mejora continua de este
modo de transporte, siendo ste el aspecto
en el cual las autoridades debern tener participacin para que esto cambie, no obstante
hay dos aspectos que s pueden ser mejorados: infraestructura y seguridad.
ms carga pero no todos los productos ni todas

las empresas se pueden subir, indica Leonardo
Gmez, Director General de la Asociacin
Nacional de Transporte Privado (ANTP).
Entre los factores que podran favorecer un mayor movimiento de carga est la
disposicin de las terminales de trasvase, las
cuales aportan a que los usuarios del ferrocarril tengan un acceso ms fcil a este
transporte debido a que quienes no cuentan
con la infraestructura para recibir en sus instalaciones al tren, pueden hacer uso de
estas terminales.
No podemos acercar el ferrocarril al
usuario, lo que s podemos hacer es facilitarle que cuente con su producto ms cerca de
su empresa y en ocasiones ms barato que
traerlo por otro medio que no sea el ferrocarril, explica Lara Hidalgo.
Esto debido a que para cada producto
se planea el sistema de trasvase, almacena-
miento, manejo y sistema de despacho de

productos. Asimismo en las terminales se
resuelven las necesidades de los usuarios al
proveerlos de la infraestructura necesaria
como basculas, tanques de almacenamiento,
silos de piso y elevados, as como almacenes
para manejar sus productos temporalmente,
con el fin de que no haya ninguna complicacin para subirse al tren.
Aunado a lo anterior, Juan Carlos
Villa, Director Regional para Latinoamrica
de Texas A&M Transportation Institute (TTI),
agrega la importancia de que la AMF realice
talleres, plticas o conferencias en las cuales se muestre a aquellos que an no abordan el ferrocarril de las ventajas que este
medio de transporte tiene y al mismo tiempo se les brinde la asesora y facilidades
necesarias para que se integren al viaje de
este segmento.
Con las acciones mencionadas se
espera no slo que los actuales usuarios
incrementen su movimiento de mercancas
en el ferrocarril, sino que adems, los usuarios que an no tienen su boleto ferroviario
aborden el tren incrementando as la participacin de este modo de transporte en el traslado de mercancas va terrestre en Mxico
acortando la distancia que hay respecto al
autotransporte.
NUEVOS VIAJEROS A LA VISTA

Uno de los retos que tiene el transporte ferroviario en Mxico, es conquistar a nuevos
usuarios, es decir, acercarse a los productores que an no cuentan con la participacin
del ferrocarril en su cadena de suministro.
Nos interesa mucho subir ms carga al
ferrocarril y es algo en lo cual ya llevamos
mucho, las autoridades dicen que subamos
T21 Marzo 2016 I 51
Ferroviario
Mxico
Guatemala
en ferrocarril
El proyecto de interconexin ferroviaria internacional que unir nuevamente a Mxico con
Guatemala a travs de Ciudad de Hidalgo,
Chiapas, con Tecn Umn, Guatemala, ha
tomado mayor forma.
Dicho proyecto busca desahogar el trfico de autotransporte que existe en esta frontera y que de acuerdo con Gustavo Baca,
Director General del Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec (FIT) se presentan demoras de
14 a 24 horas, adems agreg que en el lado
mexicano ya est listo para esta conexin.
El proyecto consiste, un una primera fase,
en cambiar rieles, durmientes de madera por
concreto en una longitud de 1.3 kilmetros (km)
con el fin de que la infraestructura ferroviaria de
Guatemala cumpla con los estndares de vas
internacionales como Mxico, Estados Unidos y
Canad, lo que generar un costo de aproximado
de 900 mil dlares con fondos del Banco
Mundial, de acuerdo con Rafael Rottman, Director
General de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua).
Posteriormente se planea una inversin
que oscilar entre tres y cinco millones de dlares para construir la terminal ferroviaria, que
incluye bodegas, instalaciones y sealizacin.
Esto va a mejorar mucho, actualmente se hace un nudo en la frontera y eso tambin genera mucha corrupcin, coment en
entrevista Rottman.
En este sentido, las principales mercancas que intercambiaran entre ambas
naciones con cloro, cemento, granos, azcar
y pltano, por mencionar algunos.
Se realiza las adecuaciones de la primera fase, se emitir una licitacin para los
estudios de la va que conectar a Tecn
Umn con Puerto Quetzal, pasando por San
Marcos y Escuintla, con una longitud de aproximadamente 250 km, precis Rottman. Por
Irais Garca Morales.
52 I T21 Marzo 2016
A Canad
en 11 das
Por Irais Garca Morales / enviada
@irale1427
ULA, HGO.- El primer servicio

cross-border que se realiz en la
segunda quincena de febrero
desde la Terminal Intermodal
Logstica de Hidalgo (TILH) a Toronto,
Canad, se program para realizarse en 11
das. Este servicio que es operado por los
ferrocarriles Kansas City Southern (KCS) y
Canadian National (CN), transport en su
primer recorrido un contenedor de 53 pies
con artesanas locales.
Miguel ngel Yez, Gerente General de la TILH
Es muy satisfactorio tener el primer servicio cross-border a travs de TILH

porque para nosotros esta terminal es
estratgica por su ubicacin, coment
Alejandro Cianca, Director de Canadian
National en Mxico.
TILH, perteneciente a Hutchison
Port Holdings (HPH), inaugur este servicio que contar con tres embarques
semanales, mencion por su parte Miguel
ngel Yez, Gerente General de la TILH.
Adems asegur que industrias como la
de electrodomsticos han mostrado inters en utilizarlo.
Estamos dando cumplimiento a un
objetivo ms en el mercado cross-border y
qu mejor que hacerlo con estos socios
comerciales CN y Kansas City Southern de
Mxico (KCSM), indic.
En este sentido, Humberto Vargas,
tesorero de la Asociacin Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI) calific el inicio de este servicio como un logro para la
industria intermodal.
No slo le da competitividad al servicio cross-border para esta zona de
influencia que es el Valle de Mxico, principalmente, sino a nivel nacional, asegur.
Asimismo, resalt que con este tipo de servicios se busca brindar ms opciones a las
empresas exportadoras e importadoras.
Transportarn aerolneas
53 millones de toneladas
Para 2016, la Asociacin
Internacional de Transporte
Areo (IATA) prev que las aerolneas transportarn 53 millones
de toneladas de carga area y
3.8 millones de pasajeros, este
ao, con lo que se planea generarn dos mil 400 millones de
dlares (mdd) a la economa y
alrededor de 58 millones de
puestos de trabajo.
Lo anterior, de acuerdo
con lo explicado por Tony
Tyler, CEO de IATA en el marco
del Singapore Airshow Aviation
Leadership Summit, en donde
adems seal que en la
regin Asia- Pacfico, las cifras
esperadas son de ms de 700
mdd en Producto Interno Bruto
(PIB) y 33 millones de puestos
de trabajo.
En este sentido, Tyler indic que las asociaciones areas
aportan al desarrollo del sector
areo y adems identific tres
ejemplos en los que las asociaciones son vitales para satisfacer

la demanda prevista para la
conectividad, que son la seguridad, sostenibilidad y desarrollo
de infraestructura.
En este sentido resalt
que en 2015 tuvo un accidente
grave para cada 3.1 millones de
vuelos, lo que significa una
mejora en el promedio de cinco
aos (2010-2014) de un accidente por cada 2.2 millones de
vuelos.
En cuanto a sostenibilidad
e infraestructura, Tyler asever
que son necesarias para el crecimiento del sector en los cuales
utilicen la tecnologa e infraestructura que adems de aportar
a la disminucin de emisin de
Dixido de Carbono (CO2), aporte en la demanda de servicios
que se est generando con el
crecimiento del sector areo. Por
Redaccin T21.
Areo
Turbosina barata
no es factor de descuento
Entre agosto de 2015 y enero de 2016, este combustible enfrent una
contraccin en su precio de ms de 22%, en el mismo tiempo, las tarifas
reas no slo no descendieron, sino incrementaron ms de 3%; el
justificante, otros costos operativos.

@Irale1427
l precio del petrleo se ha posicionado por debajo de los 30 dlares por

barril, la cotizacin internacional.
Esta situacin ha generado cadas
en el precio de la turbosina, uno de los principales insumos del sector areo, cuyo costo
oscila en menos de 10 pesos por litro.
Este factor conlleva que las aerolneas
disminuyan sus gastos en el rubro de
combustible, que es uno de los principales en su estructura de costos de
acuerdo con Vctor Hugo Valds,
Investigador de la Universidad
Anhuac, Mxico Norte.
Con cifras el tercer trimestre (3T) de 2015 se
identifica que las aerolneas manifiestan ahorros por el consumo
de
combustible.
Para Aeromxico
el costo de combustible al 3T de
2015 fue de dos
mil 764 millones
de pesos (mdp),
24.47% del total de
costos operativos que
ascendi a 11 mil 292 mdp.
En el caso de
Interjet, el monto desti-
54 I T21 Marzo 2016
nado en el 3T al combustible fue de 999 mdp,

26.35% del gasto operativo total realizado por
la aerolnea que sum tres mil 790 mdp.
Para Volaris, la inversin referente a
combustible fue de mil 454 mdp, una disminucin del 8.1% comparado con el tercer trimestre de 2014 y una participacin total de
35% respecto de los cuatro mil 140 mdp que
significaron el gasto operativo total de la
aerolnea en el 3T de 2014.
Estos ahorros, podran significar una
disminucin en los gastos operativos y por lo
tanto, derivar incluso en decrementos en
sus tarifas brindado as opciones ms
baratas de transportacin para los
usuarios, de acuerdo con Patricia
Mastropierro, Consultora de la
firma Haynes&Boone.
No obstante la situacin
no es as, ya que en el caso de
Aeromxico e Interjet tuvieron incrementos de
6.3% y 10.3% en sus
gastos operativos totales durante el pe riodo mencionado.
Este comportamiento
se
confirma en lo sucedido entre agosto y
enero pasados, en donde
las tarifas areas incrementaron 3.10% promedio,
de acuerdo con el
ndice Nacional de
Precios al Consumidor del Instituto Nacional

de Estadstica y Geografa (INEGI), mientras
que en el mismo periodo el precio de la turbosina cay 22.02 por ciento.
GASTOS Y MS GASTOS
Adems del consumo de turbosina, hay ms
inversiones que las aerolneas deben realizar,
lo cual influye en la balanza de costos e
ingresos de las empresas y por lo tanto incide en sus tarifas ofrecidas a los usuarios.
Nuestra industria tiene muchos costos, tales como son arrendamientos, financiamientos, mantenimiento y capacitacin,
por mencionar algunos., comenta a T21
Juan Carlos Zuzua, Director General de
VivaAerobus.
En efecto, el porcentaje restante de los
costos operativos que las aerolneas cubren,
pertenecen a la fuerza de trabajo, mantenimiento, adquisicin de flota, servicios de
trnsito, trfico y comunicaciones , gastos de
seguros y servicios a pasajeros, todos ellos
bsicos para la operacin adecuada de todo
el sector, los cuales han tenido incrementos
en el monto utilizado por las empresas.
El sector areo registra crecimientos
robustos pese a las complicaciones econmicas que se viven a nivel mundial, explica
Valds, por lo que resalta que dichos crecimientos generan la necesidad de que las
aerolneas tengan incrementos en materia de
capacidad por lo que deben ofrecer ms frecuencias y rutas.
Lo anterior, tambin significa un
Areo
yy El vuelo del combustible vs tarifas
MES
ndice INPC precio
DIFERENCIA (%)
MES
turbosina (Jun-12=100)
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Ago-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dic-15
Ene-16
62.29
66.71
69.28
70.52
78.38
76.49
72.67
68.08
67.92
67.24
65.92
61.64
53.08
ndice INPC precio
DIFERENCIA (%)
tarifas areas (Jun-12=100)
7.09
3.86
1.79
11.14
2.41
4.99
6.33
-0.23
-1.01
-1.96
-6.49
-13.89
Ene-15
Feb-15
Mar-15
Abr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Ago-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dic-15
Ene-16
98.00
93.27
113.99
93.15
98.86
111.99
125.24
114.38
102.46
100.66
105.86
143.81
117.93
-4.83
22.22
-18.28
6.12
13.29
11.83
-8.67
-10.42
-1.76
5.16
35.85
-17.99
Fuente: INEGI
incremento en su flota, as como de su fuerza laboral, lo cual repercute en un mayor

gasto, al incluir no slo los salarios, sino viticos y capacitacin, lo que genera que los
beneficios en la disminucin del costo de la
turbosina no se perciban a gran escala.
En este sentido, Aeromxico registr
un incremento de 8.8% su costo en recursos humanos, mientras que Interjet tuvo
un incremento de 43.6% en el mismo
rubro, derivado del incremento de personal que se incluy como parte de las filas
de las empresas.
Hay otro tipo de costos que enfrenta
la empresa, por ejemplo los impuestos. En
los boletos de avin siempre hay un componente bastante elevado que viene por concepto de impuestos esto genera que el precio
final sea ms alto para el usuario, explica
Leticia Armenta, Directora del Centro de
Anlisis Econmico del Instituto Tecnolgico
de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de Mxico.
En este sentido, los impuestos que se
pagan al adquirir un boleto de avin son el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Tarifa
por Uso de Aeropuerto (TUA). La TUA depende de cada recinto aeroportuario, mientras
que el costo del IVA es de 16% en vuelos
nacionales y 4% en internacionales, esto de
acuerdo con la Ley del Impuesto sobre el
Valor Agregado.
VUELO PREFERENCIAL
Pese a que las tarifas areas dependen de
los diversos factores mencionados y al incremento de stas reportado por el INEGI, el trfico total de pasajeros ascendi a 73 millones
264 mil 744 viajeros, de acuerdo con cifras
de la Direccin General de Aeronutica Civil
(DGAC), un incremento de 12.48% respecto
de los 65 millones 135 mil 128 pasajeros
registrados por la DGAC en 2014.
El consumidor observa que puede
recibir un mejor servicio, en cuanto a
tiempo de traslado a travs del transporte
areo, que un viaje largo en autobs, que
sera la competencia directa con tarifas
muy cercanas entre ellas, sobre todo en
las lneas areas denominadas de bajo
costo, por lo que viajeros que antes usaban el transporte terrestre ahora optan por
el areo, expone Armenta.
En este esfuerzo tambin suma la

incorporacin de nuevas aeronaves que
reducen el consumo de combustible, factor
crucial en aerolneas de bajo costo como
VivaAerobus, de acuerdo con Juan Carlos
Zuazua en el contexto que se vive y con las
inversiones realizadas, la aerolnea espera
transportar seis millones de pasajeros en
2016, 32% de crecimiento comparado con
los cuatro millones 513 mil 860 pasajeros
registrados por la DGAC en 2014.
Adems de aprovechar las nuevas tecnologas, Armenta destaca la necesidad de un
mayor nmero de competidores para que haya
una baja en las tarifas ya que cuando hay pocas
empresas los precios tienden a ser ms altos
que cuando hay ms empresas compitiendo.
Con un mayor nmero de jugadores se generara una lucha por atraer ms clientes y por ende
una batalla de tarifas bajas.
T21 Marzo 2016 I 55
T21 Sustentable
En Mxico
el vehculo
ms limpio
Unilever evita
los rellenos sanitarios
Unilever dio a conocer que dej de enviar
residuos no peligrosos a rellenos sanitarios
en ms de 600 instalaciones en 70 pases.
Esto se logr luego de identificar los distintos restos que se generan en fbricas, depsitos, centros de distribucin y oficinas, la
compaa ha encontrado nuevas alternativas
para el manejo de dichos desechos. Esta
medida ha generado un ahorro de 200
millones de euros anuales a nivel global.
En enero de 2015, Unilever anunci
que ms de 240 fbricas haban alcanzado
la meta de Cero Residuos a Relleno
Sanitario, aplicando dicho modelo en otros
sectores, 400 instalaciones adicionales se
han sumado a la meta. Esto fue posible
gracias al constante enfoque basado en las
4Rs: reducir, reutilizar, recuperar y reciclar.
En Mxico, Unilever lleg al objetivo
de no enviar ningn residuo a relleno sanitario en 2014, seis aos antes de la meta
global. De 2008 a la fecha, se ha evitado
56 I T21 Marzo 2016 2015
enviar ms de 150 mil toneladas de residuos a los rellenos. Este logro es producto
del involucramiento de ms de cuatro mil
personas, entre proveedores, socios, colaboradores y dems organizaciones; de ah
el enorme impacto social de este programa.
La empresa tiene como prioridad
reducir sus desechos y adoptar modelos
circulares en forma continua. Ms all de
mantener la meta de cero residuos, se
sigue trabajando para encauzar a todos las
instalaciones en la misma direccin, incluyendo cualquier adquisicin o planta por
inaugurar en el futuro. En ltima instancia,
Unilever apunta a alcanzar la meta de cero
residuos en toda la cadena de valor.
En lnea con esta disposicin, Unilever
dio a conocer una nueva colaboracin con la
plataforma lder en cadena de valor 2degrees, que permitir alentar a otras empresas e
industrias para que adopten el desafo de
cero residuos. Por Redaccin T21.
Nissan trajo a Mxico El Auto ms limpio del

mundo, el Nissan LEAF con la tecnologa
Ultra-Ever Dry, que incorpora un recubierto para repeler la suciedad para convertirse
en el auto ms limpio del mundo.
Desde el 2014, Nissan comenz a realizar exitosas pruebas en Europa con la tecnologa Ultra-Ever Dry en el modelo Nissan NOTE,
obteniendo asombrosos resultados. Ahora, esta
tecnologa llega a Mxico con el Nissan LEAF.
La pintura de auto-limpieza Ultra-Ever
Dry utiliza nanotecnologa patentada para
generar un recubrimiento superhidrofbico
(repele el agua) y oleofbico (repele hidrocarburos), el cual aparta casi cualquier lquido
base agua, y algunos en base aceite, de la
superficie del vehculo.
La tecnologa UltraEver Dry mantiene
seco el exterior del vehculo ante casos de
escarcha, aguanieve y agua estancada, evitando que las bacterias se adhieran a la superficie.
Pensando en la conservacin del
ambiente y en concordancia con la movilidad
Cero Emisiones, ms del 25% del Nissan
LEAF est fabricado con plsticos reciclados
provenientes de parachoques, as como telas
recicladas y tela bio PET; todos estos materiales libres de emisiones de CO2. Ahora, con
esta pintura, adems de evitar CO2, tambin
promueve el ahorro de agua, ya que reduce las
necesidades de lavado. Por Redaccin T21.

Revista T21 Marzo 2016

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