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ESTUDIOS
SECTORIALES
DOS
SECTORES
PESADOS?
LA
METALURGIA
Y
METALMECNICA
EN
COLOMBIA
Los
sectores
metalrgicos
y
metalmecnicos sostienen un nivel de
ventas positivas, gracias a los
encadenamientos hacia delante con el
sector de la construccin y
fabricacin de estructuras metlicas.
ESTUDIOS
SECTORIALES
RESUMEN
Los sectores metalrgicos y metalmecnico sostienen un nivel de ventas positivas, gracias
a los encadenamientos hacia delante con el sector de la construccin y fabricacin
de estructuras metlicas. Pero la industria nacional afronta una seria competencia
extranjera en trminos de precio y volumen producido, lo cual compromete el
desarrollo de las actividades nacionales, sin demeritar el crecimiento en produccin y
ventas. Tambin, estos sectores, se abren pas con la diversificacin de productos y
eficiencia.
ESTUDIOS SECTORIALES
I.
INTRODUCCIN
II.
CADENA PRODUCTIVA
ESTUDIOS SECTORIALES
pesar de no ser un gran productor, hace esfuerzos considerables en trminos de
transformacin.
Grfico 1. Cadena de valor metalrgica
metalmecnica.
ESTUDIOS SECTORIALES
de la oferta de acero proveniente de Mxico y China, que sobrepasa las capacidades
de las productoras nacionales.
Grfico 2. Valor de los productos metalrgicos bsico en miles de
millones de pesos vs.
La variacin del sector y del PIB Colombiano en
porcentajes
Fuente: Econcifras.
Ahora, si se desagrega el grfico anterior en trminos de produccin por los dos
componentes principales, tenemos la evolucin de las industrias del hierro y de acero y
los de fabricacin de productos metlicos para uso estructural (grfico 3). Las industrias
bsicas de hierro y de acero durante 2007-2010 presentaron un descenso en su
produccin, el valor de estas en 2007 fue de 9 billones aproximadamente y en
2008 se contrajo a 7 billones, segn los datos de produccin de la encuesta anual
manufacturera del DANE1, mientras que la fabricacin de productos metlicos para uso
estructural segua con una tendencia creciente a lo largo del mismo periodo y se vio
afectada dos aos despus en 2009, por la contraccin de la demanda de
productos y el encarecimiento de materias primas. Otro contraste entre estas
actividades, es la intensidad en el uso de recursos necesarios para llevar a cabo su
produccin. En el caso de los productos metalrgicos bsicos, el promedio de
consumo intermedio de factores entre 2000 y 2011 fue de 18%, aproximadamente
3 billones de pesos al ao, en tanto que la fabricacin de productos metlicos para
uso estructural, el promedio de consumo intermedio de factores es de 21%,
520 mil millones de pesos al ao, tomando en cuenta estas cifras y considerando
la proporcin en pesos de produccin, que en esta dcada el primer sector se
puede considerar ms eficiente en trminos de uso de los factores que el segundo.
1
ESTUDIOS SECTORIALES
Grfico 3. Produccin en pesos de fabricacin de productos
metalrgicos bsicos y metlicos para uso estructural. En
millones de pesos
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IV. MERCADO
1. Oferta
La oferta de productos metalrgicos y metalmecnicos est altamente condicionada
por la oferta del exterior. La grfica 5, ilustra este efecto por diversas ramas de estas
actividades y, la alta dependencia de las industrias de hierro y acero importadas,
cuyos principales pases de origen son Estados Unidos, China, Mxico, Brasil, Japn
y Alemania en orden de importancia. Aunque a partir de 2008 el volumen de carga
importada de productos metalrgicos y metalmecnicos se redujo, en 2010 retoma
su senda de crecimiento y se acerca de nuevo a los 10 mil millones de dlares CIF.
Grfico 4. Importaciones de la industria siderrgica y
metalmecnica en Millones USD
CIF
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estratgica para algunos pases, como India y China. En Colombia, segn cifras
de Fedemetal, se exportaron en 2011 aproximadamente 118 mil toneladas de
chatarra, con una tasa de crecimiento frente a 2010 del 29% (grfico 6). La
escases y relevancia de la chatarra procede del ciclo de vida del hierro y acero,
usados con fines estructurales, dado que la incorporacin de estos a edificaciones
los retira por un mnimo de 10 aos, para luego ser recolectados. Claro est, no solo
el hierro y el acero son reutilizados, tambin est el cobre, plomo y otros metales.
Grfico 6. Exportaciones de chatarra de Colombia.
2007-2011
Demanda.
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producidas en Brasil en el mismo ao. Ahora, el principal pas de destino de estos
productos fue China, seguido por Estados unidos, Ecuador y Venezuela.
Grfico 7. Exportaciones siderrgica y metalmecnica en
millones USD CIF
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V.
DOFA
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
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VI. CONCLUSIONES
El comportamiento en trminos de ventas de los sectores metalrgicos y metalmecnicos
es positivo, puesto que la demanda a nivel nacional de acero y otros elementos
metlicos esta insatisfecha, esto ha volcado a la economa a importar un volumen
considerable material de pases intensivos en tecnologa, por ende, a menores
precios que los de la industria nacional.
La produccin de hierro, acero y metlicos de uso estructural reporta un
crecimiento sustentado, pero an incipiente en comparacin con otros competidores
de la regin, que adems de tener una mayor oferta desde la siderurgia se han
enfocado en tomar planes estratgicos de largo plazo para consolidar su
produccin. Adems, se incorpora a la cadena productiva la chatarra y productos
metlicos para el reciclaje, el cual ha ganado terreno en las exportaciones y se
espera siga creciendo segn la masiva demanda de metales de uso estructural de
cada pas.
Bajo la ptica del entorno del mercado, la industria metalrgica y metalmecnica tienen
un potencial considerable, puesto que la demanda de este tipo de productos sigue
creciendo pero su incapacidad de satisfacerla le abre la oportunidad a los
competidores extranjeros en estas lneas. No se puede pensar en barreras a la
entrada del material del exterior, dado que se afectara el desarrollo de los sectores
dependientes, por ejemplo, construccin, estructurales, de energa elctrica y utensilios.
Mayor integracin industrial e intensidad tecnolgica son opciones que deben ser
explotadas al mximo para consolidarse en el mercado nacional.