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ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS
SECTORIALES

DOS
SECTORES
PESADOS?
LA
METALURGIA
Y
METALMECNICA
EN
COLOMBIA

Los
sectores
metalrgicos
y
metalmecnicos sostienen un nivel de
ventas positivas, gracias a los
encadenamientos hacia delante con el
sector de la construccin y
fabricacin de estructuras metlicas.

ESTUDIOS
SECTORIALES
RESUMEN
Los sectores metalrgicos y metalmecnico sostienen un nivel de ventas positivas, gracias
a los encadenamientos hacia delante con el sector de la construccin y fabricacin
de estructuras metlicas. Pero la industria nacional afronta una seria competencia
extranjera en trminos de precio y volumen producido, lo cual compromete el
desarrollo de las actividades nacionales, sin demeritar el crecimiento en produccin y
ventas. Tambin, estos sectores, se abren pas con la diversificacin de productos y
eficiencia.

Palabras clave: Estudios econmicos, Sector metalrgico, Sector metalmecnico,


Industria manufacturera, Autopartes en Colombia.

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I.

INTRODUCCIN

El comportamiento del sector de la metalurgia y metalmecnica reportan un


crecimiento favorable en lo corrido de la dcada, en particular en sus ventas. Una
participacin conjunta en PIB nacional de 3% aproximadamente y la estrecha relacin
con sectores slidos como la construccin y la generacin elctrica, le transmite un
panorama favorable para el mercado. A pesar de lo anterior, son sectores que tienen
competencia significativa del exterior, adems de los precios de los productos,
tambin estn las limitaciones productivas que no satisfacen completamente la
demanda nacional.

II.

CADENA PRODUCTIVA

La metalurgia se encuentra inscrita en el vasto sector de la industria manufactura


de la economa colombiana. Para entender sus aspectos y el desarrollo, es necesario
definirla y distinguirla de la siderurgia; si estos dos conceptos se quisieran ordenar por
su nivel de origen, se hablara primero de la siderurgia, puesto que es el estado en el
cual se extrae el hierro y se transforma en barras y lingotes para su posterior
conversin en diversas aleaciones. En segundo lugar, la metalurgia, es un
concepto ms general y dirigido al proceso de una variedad mayor de metales y la
trasformacin en productos industriales (Vigas, barras, laminados.). Por otro lado est
la actividad metal mecnica, la cual toma los productos desarrollados por la metalurgia
y se dedica a fabricar productos elaborados de metal para los diversos sectores
consumidores, por ejemplo, vigas y elementos para estructuras metlicas para la
construccin, contenedores para el sector petroqumico, torres para lneas de transmisin y
comunicacin, recubrimientos de estantes, utensilios para cocina, agricultura.
En general, la importancia del sector metalrgico y metalmecnico radica en los
encadenamientos hacia adelante, gracias a que el acero y el hierro son materias
primas esenciales para el desarrollo de los sectores conexos. Cmo se ver ms a
delante, esta importancia la han entendido los principales productores de estos
materiales y Colombia a

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pesar de no ser un gran productor, hace esfuerzos considerables en trminos de
transformacin.
Grfico 1. Cadena de valor metalrgica
metalmecnica.

III. DESEMPEO DEL SECTOR


El comportamiento de productos metalrgicos en la economa colombiana ha sido
variado. En lo corrido de la ltima dcada el comportamiento del sector sostiene
una tendencia positiva en el valor de su producto, (Grfico 2) impulsado
principalmente por la activacin de obras de infraestructura y por el aumento en la
oferta de acero y hierro proveniente de Asia. En lo concerniente a los ltimos dos aos,
se present una desaceleracin pronunciada; durante el tercer y cuarto trimestre de
2011, el incremento en los costos de transporte por el lado de los comercializadores y
un aumento en los costos de energa elctrica y de gas para aquellos que fabrican se
convirtieron en obstculos para un crecimiento sostenido. En 2012, la tendencia
cambia a partir del primer trimestre en la cual la variacin del sector sobrepasa el
crecimiento mismo de la economa nacional durante el mismo periodo. Otros
obstculos a los que el sector metalrgico y metalmecnico se ha enfrentado, es el
aumento

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de la oferta de acero proveniente de Mxico y China, que sobrepasa las capacidades
de las productoras nacionales.
Grfico 2. Valor de los productos metalrgicos bsico en miles de
millones de pesos vs.
La variacin del sector y del PIB Colombiano en
porcentajes

Fuente: Econcifras.
Ahora, si se desagrega el grfico anterior en trminos de produccin por los dos
componentes principales, tenemos la evolucin de las industrias del hierro y de acero y
los de fabricacin de productos metlicos para uso estructural (grfico 3). Las industrias
bsicas de hierro y de acero durante 2007-2010 presentaron un descenso en su
produccin, el valor de estas en 2007 fue de 9 billones aproximadamente y en
2008 se contrajo a 7 billones, segn los datos de produccin de la encuesta anual
manufacturera del DANE1, mientras que la fabricacin de productos metlicos para uso
estructural segua con una tendencia creciente a lo largo del mismo periodo y se vio
afectada dos aos despus en 2009, por la contraccin de la demanda de
productos y el encarecimiento de materias primas. Otro contraste entre estas
actividades, es la intensidad en el uso de recursos necesarios para llevar a cabo su
produccin. En el caso de los productos metalrgicos bsicos, el promedio de
consumo intermedio de factores entre 2000 y 2011 fue de 18%, aproximadamente
3 billones de pesos al ao, en tanto que la fabricacin de productos metlicos para
uso estructural, el promedio de consumo intermedio de factores es de 21%,
520 mil millones de pesos al ao, tomando en cuenta estas cifras y considerando
la proporcin en pesos de produccin, que en esta dcada el primer sector se
puede considerar ms eficiente en trminos de uso de los factores que el segundo.
1

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica

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Grfico 3. Produccin en pesos de fabricacin de productos
metalrgicos bsicos y metlicos para uso estructural. En
millones de pesos

Fuente: DANE- Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2011


Aunque en trminos de produccin ambos sectores comparten una tendencia positiva,
el panorama de las ventas presenta diferencias. Primero, existe un rezago en
el comportamiento de las ventas de productos metlicos de uso estructural en relacin
con la fabricacin de productos metalrgicos bsicos, la contraccin de este ltimo
fue ms pronunciada en los periodos de 2006 y 2007 y ms extensa que la
fabricacin de productos metlicos. Segundo, la volatilidad en el comportamiento de
las ventas es menor en los productos metlicos de uso estructural que en los
metalrgicos, esto puede ser explicado por la composicin de los demandantes de
cada categora, por ejemplo, el consumo masivo del sector de la construccin.
Grfico 4. Variacin en las ventas de la fabricacin de
productos metalrgicos bsicos y metlicos de
uso estructural. En porcentajes

Fuente: Construccin con base en datos de ventas anuales de la EAM

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IV. MERCADO
1. Oferta
La oferta de productos metalrgicos y metalmecnicos est altamente condicionada
por la oferta del exterior. La grfica 5, ilustra este efecto por diversas ramas de estas
actividades y, la alta dependencia de las industrias de hierro y acero importadas,
cuyos principales pases de origen son Estados Unidos, China, Mxico, Brasil, Japn
y Alemania en orden de importancia. Aunque a partir de 2008 el volumen de carga
importada de productos metalrgicos y metalmecnicos se redujo, en 2010 retoma
su senda de crecimiento y se acerca de nuevo a los 10 mil millones de dlares CIF.
Grfico 4. Importaciones de la industria siderrgica y
metalmecnica en Millones USD
CIF

Fuente: ANDI-Fedemetal 2011


Adems del flujo casi unidireccional de las industrias bsicas de acero y algunos
productos metalmecnicos en la economa nacional, otro factor que contribuye al
desempeo de la oferta es la incursin de la chatarra de la que se extrae material
ferroso y de acero, para su eventual incorporacin a la cadena productiva. El origen
de estos residuos es en primera instancia los desperdicios o desechos del proceso de
fundicin del hierro o del acero, o de la aleacin de estos; tambin las virutas, recortes
y hasta lingotes anteriormente fundidos de otros orgenes. La chatarra se ha convertido
en un nuevo recurso escaso y de importancia

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estratgica para algunos pases, como India y China. En Colombia, segn cifras
de Fedemetal, se exportaron en 2011 aproximadamente 118 mil toneladas de
chatarra, con una tasa de crecimiento frente a 2010 del 29% (grfico 6). La
escases y relevancia de la chatarra procede del ciclo de vida del hierro y acero,
usados con fines estructurales, dado que la incorporacin de estos a edificaciones
los retira por un mnimo de 10 aos, para luego ser recolectados. Claro est, no solo
el hierro y el acero son reutilizados, tambin est el cobre, plomo y otros metales.
Grfico 6. Exportaciones de chatarra de Colombia.
2007-2011

Fuente: ANDI-Fedemetal 2011


2.

Demanda.

De la produccin de productos metalrgicos y metalmecnicos nacionales se han exportado


cifras no superiores a los 3 mil millones USD CIF, cifra inferior al monto importado en
esta misma lnea. En el grfico 7, se ilustra la recomposicin de los tipos de
productos exportados, las industrias bsicas de hierro y acero predominan en esta
instancia, a pesar de que Colombia no es un pas intensivo en la produccin de estos
productos, segn las ltimas cifras del World Steel association, Colombia
produjo en 2012 unas 345 mil toneladas hierro y aproximadamente 1,3 millones de
toneladas de acero, nada comparado con los casi 27 millones de toneladas de hierro
y 34 millones de toneladas de acero

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producidas en Brasil en el mismo ao. Ahora, el principal pas de destino de estos
productos fue China, seguido por Estados unidos, Ecuador y Venezuela.
Grfico 7. Exportaciones siderrgica y metalmecnica en
millones USD CIF

Fuente: ANDI- Fedemetal 2011


La demanda interna de productos metalrgicos y metalmecnicos, es principalmente,
es realizada por el sector de edificacin y otros sectores que se encuentran en
proyectos estructurales. Segn la cmara de Fedemetal de la ANDI, se demandaron
1,9 millones de toneladas de aceros largos en 2012, de los cuales la industria
nacional no estuvo en la capacidad de satisfacer. Ahora, la revaluacin del peso
frente al dlar ha propiciado la entrada masiva de hierro y acero ms barato de
Asa y Mxico, beneficiando a los consumidores pero en detrimento de la industria
nacional.

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V.

DOFA

Perfil de riesgo alto en


el mercado
Restricciones de oferta de
materias primas
Sensible a los
precios
internacionales.
Restricciones
tecnolgicas en
algunos esalbones de
produccin y
fabricacin

Ausencia de polticas de largo


plazo para el sector
Contrabando y dumping de
competidores extranjetos
Dumping del sector externo

Nuevos mercados extranjeros


Diversificacind e
productos
Mayor integracin
entre el sector
metalurgico y
metalmecanico
aprovechar los desarrollos en
mineria y explotacind e
canteras

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Amplia gama de productos


y piezas fabricadas
certificacin ISO 9000 y
QS 9000en la mayoria de
empresas del sector.
Calidad de los productos de
hierro y acero

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VI. CONCLUSIONES
El comportamiento en trminos de ventas de los sectores metalrgicos y metalmecnicos
es positivo, puesto que la demanda a nivel nacional de acero y otros elementos
metlicos esta insatisfecha, esto ha volcado a la economa a importar un volumen
considerable material de pases intensivos en tecnologa, por ende, a menores
precios que los de la industria nacional.
La produccin de hierro, acero y metlicos de uso estructural reporta un
crecimiento sustentado, pero an incipiente en comparacin con otros competidores
de la regin, que adems de tener una mayor oferta desde la siderurgia se han
enfocado en tomar planes estratgicos de largo plazo para consolidar su
produccin. Adems, se incorpora a la cadena productiva la chatarra y productos
metlicos para el reciclaje, el cual ha ganado terreno en las exportaciones y se
espera siga creciendo segn la masiva demanda de metales de uso estructural de
cada pas.
Bajo la ptica del entorno del mercado, la industria metalrgica y metalmecnica tienen
un potencial considerable, puesto que la demanda de este tipo de productos sigue
creciendo pero su incapacidad de satisfacerla le abre la oportunidad a los
competidores extranjeros en estas lneas. No se puede pensar en barreras a la
entrada del material del exterior, dado que se afectara el desarrollo de los sectores
dependientes, por ejemplo, construccin, estructurales, de energa elctrica y utensilios.
Mayor integracin industrial e intensidad tecnolgica son opciones que deben ser
explotadas al mximo para consolidarse en el mercado nacional.

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