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Consideraciones generales
1. Introduccin al sistema Janium
Janium es un sistema de gestin bibliotecaria, estructurado de forma
modular.
Los mdulos que componen el sistema son:
Administracin
Catalogacin
Circulacin
Publicaciones peridicas
Adquisiciones
Suscripciones
Reportes
Catlogo al pblico
Cada uno de los mdulos del sistema puede utilizarse de forma
independiente, definindose permisos y accesos para cada uno de
ellos, de acuerdo al criterio y la necesidad de la institucin.
A lo largo de este manual, iremos viendo cmo trabajar y configurar
cada uno de estos mdulos.
Sin embargo, antes es necesario conocer como se estructura y se
define la informacin en el sistema Janium, para as poder entender
el funcionamiento de la aplicacin.
2. Estructura de datos
Janium organiza la informacin del sistema utilizando para ello varios
elementos conectados entre si.
Bibliotecas
Ubicaciones / Colecciones
Registros bibliogrficos
Registros de autoridades
Usuarios (Staff)
2.1 Bibliotecas
Uno de los principales aspectos a la hora de configurar nuestro
sistema, es definir las bibliotecas que lo componen.
En funcin de cmo diseemos nuestra biblioteca, o red de
bibliotecas, podremos establecer cmo se realizar la
catalogacin de contenidos, de acuerdo a los siguientes
supuestos:
- Catalogacin centralizada. En el caso de que la institucin
posea una nica biblioteca o que, si hay ms de una sede,
la catalogacin se realice desde una biblioteca central, y el
resto de las bibliotecas utilicen los registros contenidos en
ella.
- Catalogacin autnoma. Cada biblioteca cataloga sus
propios registros, y puede consultar y utilizar los registros
del resto de bibliotecas para anexar sus tems.
En Janium, podemos crear tantas bibliotecas como necesitemos, y
dotar a cada una de ellas de unas caractersticas propias. Es
posible configurar para cada una de las sedes sus propias reglas
de catalogacin, polticas de prstamo, perfiles de usuario, etc.
Tipo
Modificador
ficha_no
integer
not null
tag
not null
tagord
integer
not null
texto
text
Indexes:
"ix_bib" UNIQUE, btree (ficha_no, tag, tagord)
Tabla bibdata
Campo
Tipo
Modificador
ficha_no
integer
not null
nbiblioteca
integer
nformato
integer
acceso
integer
modificado
feccreado
fecmod
numcontrol
orden
text
not null
Indexes:
"ix_bibdata" UNIQUE, btree (ficha_no)
"ix_bibdata_control" btree (numcontrol)
"ix_bibdata_formato" btree (nformato)
"ix_orden_bibdata" btree (orden)
Subnivel 1
Libros
tems
revistas
copias/suscripciones
Subnivel 2
tems
copias/suscripciones
copias/suscripciones
analticas
Mapas
tems
audiovisuales tems
Tipo
Modificador
ficha_no
integer
not null
tag
not null
tagord
integer
not null
texto
text
Indexes:
"ix_aut" UNIQUE, btree (ficha_no, tag, tagord)
Tabla autdata
Campo
Tipo
ficha_no
integer
nbiblioteca
integer
nformato
integer
acceso
integer
creado
modificado
feccreado
fecmod
Modificador
not null
numcontrol
orden
text
Indexes:
"ix_autdata" UNIQUE, btree (ficha_no)
"ix_autdata_control" btree (numcontrol)
"ix_autdata_formato" btree (nformato)
"ix_orden_autdata" btree (orden)
Elementos
-
Autor
Materia
Serie
Subencabezamiento
Listas de autoridades
Autor
(no MARC)
Materia
Serie
Clasificacin / Signatura
3. Tipos de documentos
Una de las mayores ventajas del sistema Janium es su versatilidad y
la posibilidad de poder catalogar nuestros registros en mltiples
formatos.
Janium integrar los datos indistintamente de la procedencia y el
formato en que se encuentren y permitir tanto a los miembros del
staff como a los usuarios del servicio el acceso a todos nuestros
fondos de forma unificada y homognea.
A continuacin se detallan los diferentes tipos de documentos que
soporta el sistema con sus correspondientes formatos de
catalogacin.
Tipo de documento
Tipo de registro
Registro bibliogrfico
Registros MARC
Formato
-
unimarc
MARC21
IBERMARC
Registros no
General
MARC
DUBLIN CORE
(Cualificado)
Registro de
Registros MARC
Unimarc
MARC21
IBERMARC
Unimarc
MARC21
IBERMARC
Registros no
MARC
DUBLIN CORE
autoridades
Registros no
MARC
Archivos
Registros MARC
(Cualificado)
-
General
Preguntas/Respuestas
ISAD-G
EAS
Casos especiales
Registros no
MARC
DUBLIN CORE
(Cualificado)
As
mismo,
Janium
permite
trabajar
General
Preguntas/Respuestas
con
distintas
documentos.
Clase de documento
Libros MARC
Revistas MARC
Fotografas MARC
Fotografas DUBLIN CORE
Libros no MARC
Libro
Enciclopedia
Tesis
Reporte de trabajo
clases
de
8.
9.
Bsqueda rpida
El mdulo de Catlogo al Pblico es la herramienta con que nuestros usuarios podrn realizar consultas en nuestros fondos
bibliogrficos, as como gestionar parte de su informacin personal (prstamos, etiquetas de su inters, servicios de alerta,
etc.)
A lo largo de este manual, vamos a explicar cmo trabajar con el sistema de catlogo al pblico, as como la forma de
modificar puntos concretos de su configuracin.
El acceso al sistema se realiza desde la direccin http://[nombredela institucion].janium.net/opac En el caso de nuestro
sistema de demostracin, podemos acceder en la direccin http://demo.janium.net/opac
Por defecto, el usuario acceder a la pantalla de bsqueda rpida, aunque es posible configurar la aplicacin para muestre otra
seccin por defecto.
Bsqueda rpida
En la pantalla de bsqueda rpida podemos ver diversos elementos que permiten al usuario realizar consultas sobre nuestro
catlogo, delimitando los resultados en funcin del criterio que desee utilizar.
Tambin tenemos acceso al resto de secciones de la aplicacin.
Vamos a detallar cada uno de estos elementos, para posteriormente realizar diversas bsquedas.
Banner corporativo
Banner corporativo
Muestra la imagen de la institucin. Normalmente est formado por dos logos, uno a cada lado de la pantalla, aunque
tambin es posible agregar una nica imagen de izquierda a derecha, as como imgenes animadas, fragmentos de cdigo
HTML, animaciones en Flash, etc
El parmetro que se utiliza para modificarlo es doblelogo
Barra de men
Barra de men
Nos permite desplazarnos por las secciones del catlogo en lnea. Es una barra de men contextual, lo que quiere decir que el
contenido se va modificando en funcin del apartado en que nos encontremos.
Cuadro de bsqueda
Cuadro de bsqueda
Es el espacio donde introducimos los trminos a buscar. Es importante sealar que si introducimos ms de un trmino, el
sistema lo asociar utilizando el operador booleano AND por lo que si escribimos, por ejemplo, ley concursal Janium
realizar una bsqueda por ley AND concursal
No es necesario escribir los trminos con tildes o diferenciando entre maysculas y minsculas. El sistema reconoce todas las
variables posibles para realizar la bsqueda.
Selector de bsqueda
Selector de bsqueda
En el primer caso, el sistema despliega la lista en orden alfabtico a partir de la palabra buscada. En la bsqueda por la
palabra clave, despliega los registros que contengan la palabra o palabras buscadas, independientemente del orden donde se
encuentren en el registro.
Indices
Indices
En el momento de realizar nuestra consulta, debemos seleccionar el ndice por el que deseamos buscar.
Podemos configurar el sistema para cambiar la ordenacin de los ndices, as como ocultar aquellos que no queramos utilizar.
Para ello, el parmetro a modificar es opac_indices_opcionales
Los ndices ISBN, ISSN y Clasificacin no pueden utilizarse con la
bsqueda por palabra clave.
Limitadores de bsqueda
Es posible utilizar limitadores de bsqueda en el momento de realizar
nuestra consulta.
Limitadores de bsquedas
Utilizando los desplegables situados en la parte derecha de la pantalla, podemos seleccionar en qu biblioteca, qu formato,
qu coleccin o qu tipo de material deseamos buscar.
Tambin es posible usar varios de estos limitadores de forma simultnea.
A partir de la versin 11.03 del sistema, tambin podemos limitar la bsqueda en funcin del estado del ejemplar. Si est
prestado, disponible, reservado, etc. Este limitador funciona exactamente igual que el resto y podemos combinarlo con
cualquiera de los anteriores.
Bsqueda en otro catlogo
A travs de la bsqueda rpida, podemos realizar
consultas
Bsqueda en otro catlogo
en
otros
catlogos
externos
nuestra
biblioteca.
Para ello, seleccionamos la bsqueda en otro catlogo y, desplegando la lista de catlogos externos configurados en nuestro
sistema, elegimos la fuente que deseamos utilizar.
Al seleccionar un catlogo diferente, no podemos utilizar los limitadores de bsqueda, pero si los ndices.
Bsqueda en web
Tambin podemos realizar bsquedas en otras pginas
web desde nuestro OPAC.
Bsqueda en web
la lista donde aparecern los sitios web configurados en nuestro sistema, y por ltimo, hacemos clic en la flecha que se
encuentra a la derecha de la lista. Tanto los catlogos externos como las webs donde podemos realizar consultas se
configuran a travs del mdulo de administracin, por lo que podemos modificar ambos listados tantas veces como lo
deseemos.
Bsqueda avanzada
En la bsqueda rpida hemos visto como realizar una consulta de forma sencilla. Si hacemos clic en la opcin de men
bsqueda avanzada, el sistema nos mostrar el men para este tipo de bsqueda
La ventana de bsqueda avanzada se divide en dos apartados: bsqueda por nmero y bsqueda avanzada propiamente
dicha.
Bsqueda avanzada
Es posible realizar una consulta hasta por 8 ndices simultneos, seleccionando para ello los elementos que aparecen a la
izquierda de cada uno de los cuadros de texto, y utilizando los operadores booleanos que se encuentran a la derecha de cada
uno de ellos.
Es importante destacar que ambas bsquedas son excluyentes, es decir, que podemos realizar una bsqueda por nmero o
una bsqueda utilizando los ndices, pero no ambas a la vez. Y en el caso de tener elementos de bsqueda en ambos
apartados, el sistema realizar una bsqueda por nmero.
Desplegando registros
Una vez que hemos realizado una consulta, no importa si es una bsqueda rpida, por nmero o avanzada, el sistema nos
mostrar uno de los siguientes tres posibles resultados:
No hay registros
Esto
indica
sistema
No hay registros
encontrado
que
no
el
ha
ningn
siguiente ejemplo, donde hemos realizado una consulta del trmino biologa, utilizando el ordenamiento alfabtico y el
ndice Tema.
Detalle de un registro
Si nuestra bsqueda encuentra un solo registro que cumple con las condiciones de bsqueda, entonces nos muestra el detalle
en pantalla.
Vamos
utilizar
este ltimo
apartado
para
mostrar los
diferentes
elementos
del detalle
de
registro
Detalle de registro
un
y
indexados
bsquedas
directas
podemos
sobre
efectuar
diferentes
campos.
Seleccionando la opcin
podremos
visualizar
las
etiquetas
que
Informacin bibliogrfica
Informacin de ejemplares
En caso de que el registro tenga asociados ejemplares, en este apartado podremos visualizar cada uno de los tems asociados
al registro, as como su localizacin, coleccin, tipo de material
y estado.
Tambin podemos modificar la forma en que se ordenan los
diferentes campos, haciendo clic sobre
lo que nos mostrar una ventana adicional para ordenar la
informacin segn nuestro criterio.
Finalmente, es posible compartir la informacin de un registro. Para ello, haciendo clic en el botn
el sistema
nos desplegar un pequeo apartado donde podremos seleccionar el modo de compartir nuestro registro.
Por defecto, el sistema permite enviar un enlace esttico (permalink) y exportar la informacin
a travs de redes sociales como Facebook, Twitter o Tuenti. Otras redes sociales son
Compartir
configurables.
Solicitar un prstamo.
Desde la informacin de los ejemplares, podemos realizar la solicitud de un prstamo. Para
ello, basta con marcar uno de los cuadros que se encuentran a la izquierda de cada ejemplar.
Eso har que aparezca un nuevo elemento sobre la informacin bibliogrfica
Haciendo clic en ese botn, el sistema nos mostrar una ventana donde deberemos introducir nuestro nmero de cuenta para
solicitar el prstamo del ejemplar seleccionado.
Una vez solicitado el material, se muestra en pantalla la solicitud correspondiente y activa la opcin de impresin del equipo.
La solicitud de prstamo debe ser enviada a la impresora configurada en el mdulo de prstamo de la biblioteca.
No es un mensaje a un correo electrnico, ni un mensaje que se presente en alguna pantalla del sistema. La solicitud se
genera con intencin de ser impresa. La ventaja de utilizar esta funcin es tener los datos exactos del material solicitado, ya
que el usuario puede cometer un error al escribir la clasificacin o bien omitir o abreviar los datos del ttulo y autor del
material.
Limitando resultados
Cuando una bsqueda obtiene ms de un resultado, el sistema nos muestra un sumario con la lista de registros
correspondiente.
Si an queremos limitar o depurar ms la
bsqueda, podemos hacerlo haciendo clic en el
botn
Limitar resultados
Una vez introducidos los parmetros deseados, y haciendo clic en el botn Limitar, el sistema nos mostrar una nueva
ventana con el listado de registros obtenidos (si los hubiera) donde podremos escoger entre aceptar el resultado de la
limitacin o volver a la lista anterior.
Bibliografa
Para finalizar con el uso de los resultados de bsqueda, es posible
que el usuario almacene sus propias bibliografas.
Para ello, una vez que tenemos el listado de registros en pantalla,
podemos seleccionar los que nos interesen, marcando el cuadro
que se encuentra a la izquierda de cada uno de ellos, tal y como se
ve en la imagen.
En el momento en que seleccionamos un registro, aparece sobre la
lista de resultados un nuevo botn
Si hacemos clic sobre l, Janium nos muestra una nueva ventana
donde podremos escoger la forma de trabajar con nuestra
bibliografa
Registros seleccionados
Bibliografa
Imprimirla
Abreviado
Bibliogrfico
Etiquetas
pginas
donde
web
queremos
realizar
nuestras
bsquedas. En este
caso, el proceso es
un tanto diferente,
puesto
que
ejecutamos
no
una
bsqueda
seleccionando
el
sino
icono
que
aparece a la derecha
de
desplegable.
la
lista
Esto abrir una nueva ventana adicional, donde veremos el resultado de la bsqueda realizada en la pgina web
seleccionada.
Servicios de alerta
Janium
permite
configurar un apartado
en
el
catlogo
al
donde
los
pblico
usuarios
podrn
encontrar informacin
organizada
en
diferentes categoras.
Los
registros
agrupados
en
categoras
estas
se
mantendrn en ellas
durante
el
tiempo
especificado, de forma
que
podemos
Servicios al usuario
Hasta ahora hemos utilizado el catlogo al pblico sin identificarnos como
usuario. Janium permite utilizar nuestra cuenta de usuario para acceder a
servicios al usuario adicionales.
Una vez identificados, Janium ofrece un nuevo men de servicios al usuario,
donde podemos escoger entre diversas opciones, tanto de uso del catlogo
como de personalizacin y modificacin de nuestros datos de usuario.
Tags.
As mismo, accediendo al Opac con nuestra cuenta de usuario, podemos gestionar nuestros tag o etiquetas. Para acceder a
esta funcin, slo
es
necesario
hacer clic en el
nuevo botn que
aparece
barra
en
de
la
men
lo que nos
mostrar
una
nueva pantalla.
Tambin
podemos acceder
a ella desde la
lista de registros
obtenidos a partir
de una bsqueda,
seleccionando los
registros que resulten de nuestro inters, y haciendo clic en el mismo botn, asignarles una nueva etiqueta o aadirles a una
ya existente.
Cuestionario Prctico
1)
Es posible realizar bsquedas en pginas web? Y en pginas web basadas en gestores de contenido?
2)
Qu diferencias existen entre la bsqueda rpida y la bsqueda por nmero? Y entre la bsqueda por nmero y la
bsqueda avanzada?
3)
Es posible filtrar los resultados de una bsqueda despus de realizarla? Si la respuesta es afirmativa, cmo?
4)
Detalla cmo realizar una bsqueda de libros cuyo autor sea Cervantes, publicados antes del ao 2000.
5)
Seras capaz de guardar el resultado de la bsqueda anterior con una etiqueta personal?
6)
7)
Quiero publicar en mi muro de Facebook informacin relativa a un registro. Cmo lo hago? Necesito acceder al
sistema con mi cuenta de usuario para poder hacerlo?
8)
Cmo modifico las listas del servicio de alerta para que cuando acceda con mi cuenta de usuario vea slo las que yo
quiera?
9)
Detalla como tengo que renovar mi prstamo. Al hilo de esto... Si cambio de domicilio, cmo solicito al personal de
la biblioteca que cambien mis datos?
10) Por ltimo Cmo hago para que el sistema recuerde cual es el idioma que quiero usar?
Nombre
Descripcin
Id_grupo
Grupo
Orden de despliegue
URL imagen
Descripcin
Descripcin
Valores posibles
1= visible
0= oculto
Nombre
Accin
Descripcin
Valores posibles
Tipo
A= Bsqueda alfabtica
Instrucciones
Descripcin
Valores posibles
Descripcin
No. Indice
Nivel de seguridad
Indica el nivel que debe tener el usuario para poder ver este
elemento.
Biblioteca
Ubicacin
Formato
Valores posibles
Elementos de configuracin
Con el parmetro num_col_busq_pred es posible cambiar el nmero de columnas que muestra el
referencista.
Tambin podemos generar URLs fijas para acceder a las bsquedas y secciones configuradas sin tener
que entrar al catlogo. Para ello se sigue la siguiente estructura:
Acceso a la funcin
http://servidor/janium-bin/janium_login_opac_re_lnk.pl
http://servidor/janiumbin/janium_login_opac_re_lnk.pl?grupo=GRUPO&ejecuta=ORDEN
http://servidor/janiumbin/janium_login_opac_re_lnk.pl?grupo=GRUPO&ejecuta=NO
Elementos de configuracin
Por ltimo a partir de la nueva versin, 11.03, el
sistema permite insertar elementos en el referencista
dentro de un IFRAME, por lo que podemos generar
una web entera con enlaces permanentes de
bsqueda.
Ejercicio prctico
Crear una biblioteca digital con la siguiente estructura
Men
principal
Temtica
Historia
Arte
Palabra clave
Geografa
Gatos
Internet
Mondragon
Janium
Visualizar
archivo de
Flash.
Mdulo de Catalogacin
Men principal
A travs del mdulo de catalogacin, podemos gestionar el fondo bibliogrfico de nuestro sistema.
Podemos no solo catalogar nuestros propios registros, sino tambin capturar informacin de otros
catlogos, as como administrar los tems y objetos digitales relacionados con cada registro.
Es posible realizar importaciones y exportaciones de registros.
Por ltimo, a travs del mdulo de catalogacin tambin podremos imprimir etiquetas.
A lo largo de este documento vamos a mostrar cada uno de los apartados que conforman el mdulo de
catalogacin del sistema Janium.
Bsqueda de registros
Creacin de registros
Para crear un registro, debemos acceder a la opcin de men Creacin de registros bibliogrficos.
Seleccionamos el tipo de material as como la biblioteca en la que deseamos agregar el registro, y hacemos
clic en el botn Crear.
Esto nos mostrar una
nueva pantalla donde
podremos introducir
los datos relativos a
nuestro nuevo registro.
Vamos a detallar los
diferentes aspectos a
tener en cuenta en la
pgina de captura.
En la pgina de
captura es posible
introducir toda la
informacin que
previamente hemos
definido para el tipo
de material
seleccionado.
Una vez creado el registro, podemos asignarle los ejemplares o tems que corresponda. Para ello, tenemos
dos opciones.
- Podemos crear un nuevo item, haciendo clic en Nuevo item. Este proceso es automtico.
- Podemos realizar una copia de un ejemplar ya existente, haciendo clic en el cuadro de seleccin situado a
la izquierda de un tem ya existente. En este caso, el sistema nos mostrar la ventana Administracin de
tems para que podamos modificar (si es necesario) los datos correspondientes.
A travs de la ficha de tem, el usuario puede introducir toda la informacin relativa al ejemplar.
Los campos en rojo son obligatorios.
Podemos realizar una impresin concreta del tem, seleccionar el tipo de etiqueta que deseamos o imprimir
todo el lote.
Tambin podemos editar la lista de etiquetas a imprimir.
Es importante sealar que el sistema Janium tiene la funcin de objetos digitales que consiste en relacionar
un archivo electrnico (en formato PDF, DOC, RTF, TXT, HTML, XLS, ZIP, PPT, etc.,) al registro bibliogrfico.
Si el archivo electrnico relacionado es "de texto", el sistema Janium indexar las palabras del archivo para
su bsqueda y recuperacin a travs del ndice Texto completo.
Es decir, el sistema puede buscar palabras existentes en los archivos electrnicos de texto relacionados con
los registros a travs del ndice Texto completo.
Los objetos digitales pueden ser cualquier archivo electrnico (txt, rtf, doc, xml, ppt, html, pdf, avi, mp3,
etc.), la visualizacin o ejecucin del archivo depender de que el ordenador del usuario tenga el visor
necesario para ese archivo (por ejemplo: para archivos pdf se requiere Acrobat Reader, para archivos doc se
requiere Office u OpenOffice).
Las portadas de los documentos pueden ser bmp, png, tiff, gif, jpeg o cualquier otro tipo de formato de
imagen: Incluso pueden vincularse imgenes de diferentes formatos y tamaos, Janium se encargar de
ajustar el tamao al correspondiente a la celda de la portada.
Es necesario rellenar la ficha para incluir el objeto digital en el registro. Una vez creado, el objeto ya aparece
en el detalle del tem.
Si queremos capturar registros de otros catlogos, slo necesitamos realizar una bsqueda en la base de
datos deseada, seleccionar el registro correspondiente y hacer clic en el botn copiar
Janium copiar el registro en nuestra base de datos, de acuerdo a las preferencias establecidas. A partir de
ese momento, ya podemos trabajar con el nuevo registro de la misma forma que si lo hubiramos creado de
forma manual.
Cuestionario prctico
1)
2)
3)
Manual de Janiumlink
Introduccin ..... ...........................................................2
Entorno.........................................................................3
Men principal ........................................................................ 3
Cuadro de bsqueda ............................................................... 5
Fuentes de bsqueda .............................................................. 6
Conclusiones ................................................................28
Introduccin
El concepto de meta buscador define una herramienta que podemos
utilizar para realizar bsquedas en mltiples bases de datos y fuentes de
documentacin, de forma sencilla y rpida.
Gracias a Janiumlink, podremos acceder fcilmente al contenido
documental de las bases de datos contratadas utilizando un mismo entorno,
y teniendo la opcin posterior de guardar nuestras bsquedas, actualizarlas,
as como de exportar los resultados obtenidos a mltiples formatos.
A travs de este sencillo manual vamos a ver las funciones ms
habituales y las herramientas que Janiumlink pone a nuestra disposicin
para realizar nuestras bsquedas de forma gil y dinmica.
Una vez definido nuestro entorno de trabajo, realizaremos algunas
bsquedas, aumentando progresivamente su complejidad.
Para terminar, veremos cmo personalizar nuestra aplicacin,
crendonos una cuenta personal donde podremos guardar nuestras
bsquedas y programar alertas cuando los resultados de las mismas
cambien.
Manual de Janiumlink
Pgina 2
Entorno
Una vez accedemos a nuestro Janiumlink, vamos a definir las
diferentes partes del entorno de trabajo de nuestro meta buscador
Entorno
Men principal
Men principal
Manual de Janiumlink
Pgina 3
Bsqueda avanzada
Historial de bsqueda
Pgina 4
Ayuda
Cuadro de bsqueda
Debajo del men principal, encontramos el cuadro de bsqueda, que
es donde introduciremos el trmino sobre el que deseamos realizar nuestra
consulta.
Podemos realizar bsquedas por diferentes tipos de elemento, tal y
como se puede ver al desplegar las opciones que se encuentran a la
derecha del cuadro.
Manual de Janiumlink
Pgina 5
Cuadro de bsqueda
Fuentes de bsqueda
Antes de realizar una consulta, debemos seleccionar en qu bases de
datos y/o fuentes queremos hacerla. Para esto, Janiumlink nos muestra un
listado de todas las fuentes disponibles.
Fuentes de bsqueda
Manual de Janiumlink
Pgina 6
Manual de Janiumlink
Pgina 7
Resultado de bsqueda
Manual de Janiumlink
Pgina 8
Opciones de bsqueda
Una vez que hemos realizado una prueba sencilla, vamos a modificar
las opciones de bsqueda, de forma que nuestra siguiente bsqueda nos
muestre un resultado ms concreto.
Para ello, debemos hacer click sobre Opciones de bsqueda
Opciones de bsqueda
Manual de Janiumlink
Pgina 9
Gestin de resultados
Las opciones de bsqueda estn bien pero... Qu ocurre cuando
hemos realizado una consulta y vemos que se nos ha olvidado alguna
opcin? Debemos repetir la bsqueda si nicamente queremos ordenar
nuestros resultados de una forma concreta, o si queremos eliminar
duplicados? Obviamente, no.
Como comentbamos antes, una vez que realizamos una consulta,
aparecen varios elementos en nuestra pantalla que antes no estaban.
Uno de esos elementos es el men Gestin de resultados.
Manual de Janiumlink
Pgina 10
Gestin de resultados
Manual de Janiumlink
Pgina 11
Opciones de Ordenar
Como punto final a esta parte de las opciones para gestionar nuestros
registros, una puntualizacin. nicamente la opcin Filtro ejecuta una nueva
bsqueda, mientras que el resto simplemente se realizan desplegando el
listado y seleccionando la opcin deseada. Por ejemplo, si queremos
visualizar nuestros registros con mayor o menor detalle, Janiumlink no
efectuar una nueva bsqueda. Simplemente se limitar a cambiar la
presentacin de nuestra ventana de resultados. Lo mismo ocurrir si
queremos ordenar nuestro listado por Titulo, por ejemplo.
Manual de Janiumlink
Pgina 12
Exportacin
En ocasiones, nos interesar guardar nuestros resultados, bien para
consultarlos cuando no tengamos acceso a Janiumlink, como parte de una
investigacin, para enviarlos por e-mail, etc.
A travs del mdulo de Gestin de resultados, podemos exportar el
resultado de nuestra bsqueda en mltiples formatos. La disponibilidad de
los mismos depender de la configuracin de nuestro sistema. En el sistema
que estamos utilizando para este manual, tenemos configuradas las
opciones de exportacin en Texto y en HTML
Opciones de exportacin
Pgina 13
Podemos cambiar entre los resultados de una y otra fuente, y marcar los
que nos interesen de cada una de ellas. El sistema tomar nota de los
registros marcados, independientemente de la lista en la que se
encuentren.
Una vez marcados los elementos que deseamos exportar,
simplemente debemos hacer click sobre HTML (o el formato que deseemos)
para que Janiumlink nos muestre una ventana de guardado
Ventana de guardado
Manual de Janiumlink
Pgina 14
Fichero exportado
Tambin podemos enviar nuestros resultados directamente por email, en cualquiera de los formatos que tenemos configurados. Para ello,
simplemente haremos click en Enviar resultados por Email, lo que nos
mostrar la siguiente ventana
Manual de Janiumlink
Pgina 15
Refinar resultados
Pgina 16
Bsqueda refinada
Manual de Janiumlink
Pgina 17
Ventana refinar
Manual de Janiumlink
Pgina 18
Manual de Janiumlink
Pgina 19
Manual de Janiumlink
Pgina 20
Manual de Janiumlink
Pgina 21
Bsqueda avanzada
Hasta ahora, hemos visto la forma de realizar una consulta por un
solo trmino y, despus, depurar esa bsqueda a partir del resultado de la
misma, utilizando la herramienta refinar.
Sin embargo, podemos realizar otro tipo de consultas, utilizando el
apartado de Bsqueda avanzada.
Bsqueda avanzada
Manual de Janiumlink
Pgina 22
Cuadros de bsqueda
Combinacin de trminos
Janiumlink utiliza una estructura bastante simple para concatenar
elementos de bsqueda. Como hemos podido ver en algunos ejemplos
anteriores, la sintaxis es sencilla. Por ejemplo, si queremos buscar
resultados que incluyan food y alimentos, Janiumlink buscar
food AND alimentos
Existen, bsicamente, tres condicionantes (llamados Booleanos,
aunque eso realmente no importa para este manual) que podemos utilizar:
-
AND
OR
NOT
Manual de Janiumlink
Pgina 23
Bsqueda booleana
Manual de Janiumlink
Pgina 24
Manual de Janiumlink
Pgina 25
Bsquedas guardadas
Podemos guardar las bsquedas que hacemos, de forma sencilla.
Cuando hemos realizado una consulta (no importa si es simple o
avanzada, o si hemos utilizado elementos booleanos o no) hacemos click en
Guardar bsqueda.
lo que cargar la ventana de guardado de bsquedas. Si bajamos
Guardar bsqueda
Bsquedas guardadas
Alertas
Las alertas son un elemento sumamente importante a la hora de
utilizar nuestro sistema.
Bsicamente, una alerta consiste en programar nuestro Janiumlink
para que nos avise cuando el resultado de una consulta vare. De esta
forma, podemos realizar una bsqueda, y dejar a Janiumlink a cargo de
avisarnos si se introducen nuevos registros en la lista.
Para guardar una alarma, el proceso es tan sencillo como guardar
una bsqueda.
Manual de Janiumlink
Pgina 26
Manual de Janiumlink
Pgina 27
Conclusiones
Janiumlink es una potente herramienta de bsqueda de informacin.
A travs de este manual, hemos pretendido mostrar de forma clara y
concisa algunas de sus funcionalidades.
Obviamente, algunas cosas se han quedado en el tintero. Nuestro
objetivo no era tanto diseccionar la aplicacin hasta su ltima opcin, sino
presentar una visin global de la misma, y proporcionar las herramientas
necesarias a quien se acerca a Janiumlink por primera vez, o a quien lleva
un tiempo trabajando con l, y desea un texto de referencia rpida.
Esperamos, por ello, que los conceptos expuestos en el presente
manual sirvan como piedra de toque para comenzar a trabajar con nuestra
aplicacin de una forma sencilla y funcional.
Para cualquier ampliacin de los temas expuestos, no duden en
ponerse en contacto con nosotros, para que podamos ayudarles a seguir
ampliando su conocimiento de una herramienta completa y compacta como
es nuestro Janiumlink.
Manual de Janiumlink
Pgina 28
Circulacin
Circulacin
A travs del mdulo de circulacin, es posible gestionar todos los procesos relacionados con los usuarios
Prstamos
Devoluciones
Renovaciones
Creacin y modificacin de usuarios
Gestin de multas
Reservas de ejemplares
Gestin de consultas de usuarios
Gestin de inventario de fondos bibliogrficos
Chat con usuarios del catlogo al pblico.
Circulacin - Prstamo
Para empezar a trabajar con el mdulo de catalogacin, es necesario identificar al usuario sobre el que vamos a
trabajar, para acceder a su informacin.
Circulacin - Prstamo
Una vez cargado el usuario, el sistema nos muestra un resumen de los ejemplares prestados durante la sesin,
as como los ttulos que tiene en su poder.
Para realizar un prstamo, nicamente hay que introducir el cdigo de barras y hacer clic en Aceptar.
Circulacin - Devolucin
Para realizar una devolucin, introducimos el cdigo de barras y hacemos clic en Aceptar.
Desde la pantalla de Administracin de usuarios, podemos gestionar la informacin relativa a los usuarios del
sistema.
El sistema permite crear, pagar, condonar y borrar multas (monetarias y administrativas) de los usuarios.
Dentro del apartado de parmetros generales del usuario, podemos modificar el estado del mismo, as como el
tipo de domicilio.
Esto ltimo es importante de cara a la poltica de prstamos.
Como hemos visto anteriormente, el usuario tambin puede tener asignados ms de un domicilio.
Un miembro del staff puede generar notas informativa acerca de un usuario. Esta informacin ser visible
desde la pantalla de despliegue del usuario.
Podemos realizar una seleccin de los usuarios del sistema, de acuerdo a diversos parmetros (estado, perfil,
biblioteca, categorias, nivel de acceso, funcin y tipo de domicilio) para posteriormente exportar esa
informacin en un fichero a nuestro ordenador.
Janium permite a sus usuarios realizar solicitudes, que el staff puede consultar y responder a travs del mdulo
de circulacin.
Janium permite a sus usuarios realizar solicitudes, que el staff puede consultar y responder a travs del mdulo
de circulacin.
As mismo, el sistema almacena las solicitudes ya respondidas en un histrico, de forma que un miembro del
staff podr consultarlas ms adelante.
Cuestionario prctico
1)
2)
Autoridades
Autoridades
Autoridades
Autoridades
Una vez realizada la consulta, el sistema muestra una relacin de registros que cumplen con los criterios de
bsqueda.
Janium tambin ofrece la posibilidad de visualizar referencias cruzadas y jerrquicas por cada uno de los
registros obtenidos en la bsqueda.
Autoridades
Al seleccionar un
registro, el
sistema nos
muestra la ficha
de la autoridad,
para modificarla
si es necesario.
En esta pantalla
podemos definir,
estableciendo los
valores
correspondientes
en los campos 14,
15 y 16 de la
etiqueta 008, la
posibilidad de
buscar esta
autoridad desde
la ficha de
creacin de un
registro
Autoridades
Autoridades
Autoridades
Cuestionario prctico
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Tabla de Contenido
Introduccin
Suscripciones
Crear Suscripcin
Editar Suscripcin
Prediccin
Recepcin
10
10
Modificar fascculo
13
13
15
17
Reclamaciones
21
Automticas
21
Manuales
23
Recepciones rpidas
24
Seleccionar fascculos
26
Preferencias
28
Introduccin
El Mdulo de Publicaciones Peridicas permite controlar todo el flujo de trabajo relacionado con las
suscripciones, recepciones de nmeros o fascculos y reclamaciones. Entre stos eventos, segn la
configuracin que se haya hecho, se realizan automticamente varias acciones, como la creacin de
registros de temes para los fascculos recibidos y la generacin de existencias Marc para la suscripcin
correspondiente. Con base en los patrones de cronologa que se seleccionaron para la publicacin, el
sistema predice los nmeros que se van a recibir. La institucin puede crear sus propios patrones conforme
sean necesarios. Gran parte del comportamiento del mdulo depende de los parmetros configurados en el
Mdulo de Administracin; si se requiere un nuevo parmetro, puede solicitarlo al administrador o consultar
al departamento de soporte.
El flujo normal de trabajo inicia con la creacin de registros de suscripciones, contina con la seleccin de
un patrn de cronologa, sigue con la prediccin y finaliza con la recepcin.
Suscripciones
1. Crear Suscripcin
Para crear una suscripcin se siguen los siguientes pasos:
1. Desde la ventana de Suscripciones de Publicaciones Peridicas, que es la que se despliega cuando se
ingresa al mdulo, se busca el registro para el que se va a crear la suscripcin. Para ello se hace clic en el
botn Buscar ficha.
2. Una vez que se encuentre el registro y se despliegue el detalle, se selecciona haciendo clic en el botn
Seleccionar.
Para crear una suscripcin se debe seleccionar slo registros creados con los formatos correspondientes a
publicaciones peridicas. Un registro creado con el formato de Libro no permitir crear la suscripcin. El sistema se
instala con el formato SERIAL o PUB.PER., que permiten crear suscripciones.
4. Antes de crear la suscripcin, es necesario seleccionar la Biblioteca, el Estado y la Ubicacin que tendr
esa suscripcin. Por ejemplo, una publicacin se registra
una sola vez, pero se tiene dos suscripciones, una para la
Si se desea que para esta suscripcin, el
Biblioteca Central y otra para la Biblioteca de Ciencias. En la sistema asigne automticamente otro nmero
biblioteca Central, esa suscripcin se encuentra en la
de clasificacin, diferente al del registro
ubicacin Hemeroteca y con estado Disponible.
descriptivo, a los temes creados al recibir los
fascculos, puede ingresar esa clasificacin
en el campo Clasificacin.
2. Editar Suscripcin
1. Desde la lista de suscripciones se hace clic sobre el ttulo de la publicacin cuya suscripcin se desea
editar.
2. Despliega el registro de la Suscripcin. Para editarla se hace clic en el botn Actualizar. Los campos de
la suscripcin son los siguientes.
Campo
Descripcin
Copia
No. de ficha
Biblioteca
La biblioteca a la que pertenece la suscripcin. Los fascculos recibidos sern para esta
biblioteca.
Ubicacin
Cdigo proveedor
El cdigo del proveedor del que se recibe esta suscripcin. Los avisos de reclamaciones
se enviarn a la direccin de correo ingresada en el registro de este proveedor.
Estado
Desplegar Existencias Si las existencias Marc creadas al recibir fascculos se desplegarn en el Catlogo al
Pblico, se ingresa el valor 1 (uno), de otra manera se ingresa 0 (cero).
en Opac
No. ttulo del
proveedor
Nmero de
suscripcin
Si los fascculos de esta suscripcin contienen el Cdigo Universal del Producto, puede
ingresarlo aqu.
Categora 1 y
Categora 2
El nmero de das que pasarn, despus de la fecha en que debi recibirse el fascculo y
en los que se generarn los reclamos al proveedor.
Tipo material
A cada tem creado al recibir un fascculo se le asignar un Tipo de Material. Estos Tipos
son los mismos utilizados en el Mdulo de Catalogacin.
Circula
Si los temes que se crearn podrn ser prestados, se ingresa el valor 1 (uno), de otra
manera se ingresa 0 (cero).
Nmero de piezas
Nmero de piezas que forman un tem y se agrupan bajo un solo cdigo de barras.
Nmero de
clasificacin
Nivel de acceso
El nmero de clasificacin que se asignar a los temes creados al recibir los fascculos.
Puede ser el ingresado al crear el registro de suscripcin o el del registro descriptivo.
Si este registro va a estar restringido a ciertos operadores,
Generar existencias
MARC
Activar existencias
Si al recibir fascculos crear un registro de tem por cada fascculo, se ingresa el valor
1 (uno), de otra manera se ingresa 0 (cero).
Ciclo
No. ciclo
El nmero de ciclo fiscal, dentro del presupuesto, del que se extraen los fondos.
Nivel de enlace
El nmero de niveles que hay para esta suscripcin. Cada nivel representa un tipo de
fascculo. Por ejemplo, Si se estn recibiendo dos tipos: los de la edicin regular y los del
suplemento, cada uno tiene su propia designacin cronolgica y numrica, por lo tanto se
usan dos tipos y se tiene dos niveles.
3. Despus de haber hecho los cambios en los campos correspondientes, se hace clic en el botn
Actualizar. Desplegar un mensaje indicando que se han actualizado exitosamente los datos.
Ahora que se cre el registro de suscripcin se puede predecir y recibir fascculos para esa suscripcin.
Para ello es necesario seleccionar primero un Control de Cronologa y Numeracin en el que se basar
para hacer las predicciones.
3. Control de Cronologa y Numeracin
Todas las suscripciones de las que se va a predecir y recibir fascculos necesitan un control de cronologa y
numeracin para un tipo de edicin. Una publicacin puede tener su edicin regular y un suplemento, que
se publican con diferentes frecuencias, en cuyo caso requieren de dos controles de cronologa y
numeracin diferentes, uno para la edicin regular y otro para el suplemento.
1. Para seleccionar un Control de Cronologa y Numeracin, se hace clic sobre el nmero de la suscripcin
correspondiente.
Al seleccionar un control de cronologa y numeracin, la ventana se actualiza para desplegar los campos
definidos para ese control.
El primer dato que hay que seleccionar es el Tipo de fascculo, es decir si se trata de fascculos de la
edicin Regular, de un Suplemento, un Anuario o un Indice. El Tipo de fascculo va a determinar el
Nivel de enlace de las existencias. Para un fascculo de la edicin regular, el nivel de enlace sera uno
(1), para un suplemento sera dos (2), etc.
Estos Tipos de Fascculo tambin se crean en el
Mdulo de Administracin y si hace falta uno, el
administrador lo puede crear fcilmente.
Despus de ingresar los valores de la designacin numrica, a partir de los cuales va a iniciar la prediccin,
se ingresan los valores de la designacin cronolgica.
En el ejemplo, se debe ingresar el ao en que se public el nmero ingresado en la designacin
numrica anterior, es decir el nmero 6847. Este nmero se public en el 2003, por lo que se ingresa
ese ao.
En seguida se ingresa el mes, en nmero de dos dgitos, al tratarse de septiembre, se ingresa 09.
Finalmente se ingresa el da en que se public el fascculo, que en este caso es el da 19.
As, los datos del primer fascculo, a partir del que se comenzar la prediccin, y por tanto la prediccin,
son los siguientes.
Los datos year, month y day se despliegan en ingls para que sean reconocidos por el sistema
al crear las existencias MARC, que contiene los cdigos en ese idioma. Sin embargo, no se desplegarn
en ingls a los operadores ni en el catlogo al pblico, a menos que la configuracin del mdulo en
Administracin, defina cdigos de cronologa en ingls u otro idioma para publicaciones extranjeras.
El ltimo dato que hace falta para establecer el inicio de las predicciones es el de la fecha de
recepcin. Esta fecha se ingresa con el formato aaaa-mm-dd o utilizando el calendario que se abre al
hacer clic sobre la leyenda calendario. En este ejemplo, ingresaremos la fecha 2003-09-19.
Esta fecha es importante porque si se comienza a predecir a partir de
nmeros ya pasados, por ejemplo desde hace un ao, las fechas de recepcin
de cada fascculo sern tambin pasadas y puede ser que si se corren los
programas de Generacin de Reclamaciones de Publicaciones Peridicas y de
Envo de Reclamaciones antes de recibirlos, produzca mensajes reclamndolos.
Ya con los datos del patrn completos, se hace clic sobre el botn Crear.
4. Prediccin
Ahora que la publicacin tiene un registro de suscripcin y ste tiene un control de cronologa y
numeracin, es posible predecir y recibir los fascculos.
Desde la ventana de kardex, que se despliega despus de crear un control de cronologa y
numeracin, se hace clic sobre el botn Predecir.
El sistema va a hacer una prediccin de los fascculos del ao y los desplegar en la parte inferior de
la ventana.
Cada fascculo que vaya a ser recibido debe ser predicho antes. El sistema predice lotes de fascculos,
permitiendo as listarlos para revisar cualquier posible excepcin y hacer cambios en uno o ms de ellos
antes de recibirlos.
5. Recepcin
Despus de crear Suscripcin
Ahora que ya se han predicho los fascculos que se van a recibir, basta con seleccionar (marcndolo
con el cuadrito de la izquierda), el o los que se estn recibiendo y hacer clic en el botn Recibir.
10
Despus de haber
recibido uno o ms fascculos,
desplegar los que an estn
pendientes de recibir, es decir
con estado Esperado.
11
Desde
el
despliegue de todos
los
fascculos
tambin se pueden
recibir los esperados.
12
Tambin se puede seleccionar para que despliegue slo los fascculos reclamados o anulados.
Modificar fascculo
Es posible que de los fascculos predichos alguno llegue a la institucin con una numeracin y/o fecha
diferente a la esperada, en tales casos es posible modificar los datos para recibirlo con la numeracin y
fecha en que realmente se public.
Para ello se hace clic sobre el nmero de ID del fascculo correspondiente; este nmero es asignado
por el sistema y es nico para cada fascculo predicho en la suscripcin.
El sistema abrir el registro del fascculo, para editarlo se hace clic en el botn Actualizar. Los
campos que estn relacionados con la designacin cronolgica y numrica, y que son los que se pueden
modificar para alterar la numeracin y fecha de un nmero, son los siguientes.
1. Datos que afectan a las existencias MARC
Campo
Descripcin
13
Descripcin
Campo
1er nivel cronologa
4o nivel cronologa
El sistema permite ingresar hasta un cuarto nivel de cronologa, si lo hay; pero los ms
usados son los tres primeros.
Todos los cambios que se hagan en los niveles de numeracin y cronologa afectarn a las existencias MARC
creadas automticamente al recibir el fascculo. Por ejemplo, si un fascculo fue predicho con un nmero y una
fecha especficos, pero se public con otro nmero y en otra fecha, y es cambiado en estos campos, al crear la
existencia MARC, se crear con los nuevos datos, es decir con el nuevo nmero y la nueva fecha.
Siguiendo con el ejemplo, los campos de niveles de numeracin y cronologa del registro del fascculo
seleccionado, seran los siguientes.
El primer nivel de
numeracin corresponde a
la designacin numrica
ao y el segundo nivel a
la designacin no..
No usa los niveles
restantes porque el control
de cronologa utilizado se
configur con slo esos
dos.
El primer nivel de
cronologa corresponde al
ao, el segundo al mes y el
tercero al da.
14
Es posible que si se cambi la fecha del fascculo, tanto en el campo correspondiente de Nivel de
cronologa, como en el de Fascculo, deba cambiarse en el campo Fecha esperado. Esto depende ms de
la frecuencia o periodicidad de la publicacin, pues en una publicacin diaria, como la del ejemplo, el
sistema asume que se espera recibir el mismo da en que se publica. As, si se modific un fascculo, para
indicar que se public el 26 de Septiembre en lugar del 25 (como se esperaba), hay que modificar esa
fecha de esperado para que el sistema no genere reclamos.
15
Del registro del fascculo, los campos mencionados antes (niveles de numeracin y de cronologa y fecha
esperado), son los nicos que se deben modificar para cambiar los datos de publicacin del fascculo. Muchos de
los otros campos son actualizados automticamente por el sistema. Si desea modificar alguno de los campos
editables y tiene dudas, por favor consulte al rea de soporte.
Despus de hacer los cambios se hace clic en el botn Actualizar. Ahora el fascculo tiene los nuevos
datos y puede ser recibido.
Los nmeros o fascculos recibidos se ven en el Catlogo al Pblico como en la siguiente imagen.
16
17
3. Al anular los fascculos predichos, estos desaparecen de la lista, por lo que en la ventana ya no deben
desplegarse. Ahora hay que borrarlos, para ello se selecciona la opcin para listar los fascculos anulados.
4. Listar los fascculos anulados. Desde esa lista se vuelven a seleccionar todos y se hace clic en el botn
Borrar.
Es importante que
los fascculos que se
van a borrar hayan
sido anulados antes.
Se debe tener cuidado
para no borrar
fascculos
ya
recibidos.
Con esto, todos los fascculos borrados desaparecen y es posible editar el control de cronologa de la
suscripcin para modificar el que tiene que ser predicho y poner los nuevos datos. Al borrarlos,
desaparecen de la lista y si se seleccionara ver los nmeros esperados, ya no los desplegara.
5. Para editar el
Control de Cronologa
de la Suscripcin se
hace clic sobre el ID
de la suscripcin
activa.
18
6. Desplegar el registro de Control de Cronologa de esa Suscripcin, para editarlo se hace clic en el
botn Actualizar. Los campos que se pueden modificar para iniciar una nueva prediccin con nuevos datos,
son los siguientes.
Campo
Descripcin
1er. nivel numeracin Despus de crear la suscripcin se seleccion un control de cronologa y numeracin;
dependiendo del control que se haya seleccionado, los fascculos tienen uno o ms
niveles de numeracin, en este ejemplo el primer nivel de numeracin es el de ao. En
este registro de control, el sistema actualiza este campo conforme se predicen
fascculos, de tal manera que va a insertar el siguiente que se va a predecir. En este
ejemplo el ltimo ao que se predijo fue el 20, y como el control creado en el Mdulo de
Administracin indica que va a cambiar de ao despus de 365 nmeros, el que sigue
es el 21. Pero an no hemos recibido todos los del ao 20, por lo tanto cambiaremos el
ao para que sea 20. As, cuando indiquemos al sistema que haga una prediccin,
iniciar con el ao 20.
2o. nivel numeracin
En este nivel se ingresa el mes, en formato numrico de dos dgitos. El mes que se
debe ingresar es el que corresponde a aqul con el que va a iniciar la prediccin el
sistema. Como se desea predecir fascculos a partir de octubre, se ingresa 10.
Fecha esperado
Estos cambios deben hacerse porque el sistema tiene datos del prximo fascculo que debe predecir,
y a partir de se, tambin va a predecir los que siguen; sin embargo, como hay un hueco de un mes, esos
datos ya no son los correctos, de tal forma que hay que cambiarlos.
19
El sistema predice
bloques de un ao, lo
que permite revisar la
informacin de los
fascculos y hacer las
posibles modificaciones
que hagan falta.
20
6. Reclamaciones
Automticas
Cuando uno o ms fascculos no llegan en las fechas en que se esperan, el sistema genera la o las
reclamaciones correspondientes. Estas se hacen con base en el campo Fechas esperado de cada
fascculo y con el valor ingresado en el campo No. de das para reclamar del registro de la copia o
suscripcin.
Si un fascculo no ha sido
predicho, no puede ser
reclamado.
21
Si los nmeros que se desea reclamar tienen fechas de esperado equivalentes a nmeros de das
pasados mayores al nmero que tiene el Proveedor en el campo Perodo de cancelacin en das, los
va a anular y no enviar la reclamacin. Por ejemplo, si un fascculo tiene como fecha esperado
2005-08-10 (10 de agosto del 2005), y el registro del proveedor tiene 3 das en el campo Perodo de
cancelacin en das, pero se corre el programa de Generacin de reclamaciones el 2005-08-15 (15 de
agosto del 2005), el nmero no va a ser reclamado, pues ya pasaron ms de 3 das y ha sido puesto
como Anulado. Para que enve la reclamacin se debe correr el programa el 11, 12 13 de agosto.
Un mensaje de correo
electrnico, enviado a un
proveedor, es como el de
la siguiente imagen.
En la lista de fascculos
esperados, los que se
han reclamado aparecen
con estado Esperado,
marcado con rojo.
22
Manuales
Uno o ms fascculos tambin pueden ser reclamados manualmente, para ello se marcan y se
selecciona la razn del reclamo.
Despus
de
seleccionar la razn del
reclamo, se hace clic en el
botn Reclamar.
El sistema mantendr
esperado el o los
fascculos, pero los
marcar con color rojo
(Esperado).
Si se marca uno o ms fascculos, y se reclaman manualmente, cuando se generen los avisos de reclamos
para los proveedores, adems de esos nmeros incluir tambin los fascculos que no han llegado, segn los
parmetros de das para reclamar y das para cancelar, aunque el operador no los haya reclamado. Es decir el
programa de Generacin de reclamaciones revisa los parmetros y marca como reclamados, ponindolos con
rojo, aqullos fascculos que debieron llegar y no llegaron.
23
Si un fascculo que ha sido reclamado llega a la institucin, slo basta con marcarlo y recibirlo.
Al ser recibido
cambia de estado y ya
no ser reclamado.
7. Recepciones rpidas
La rutina de recepcin de fascculos, cuando ya se ha creado la suscripcin, el control de cronologa y se
ha predicho, es muy simple.
Desde cualquier ventana se hace clic en la opcin Recepciones.
Abre una ventana de bsqueda para localizar la suscripcin de la que se va a recibir el fascculo.
En esta ventana se puede buscar por nmero SISAC, ISSN, UPC (Cdigo Universal del Producto) o
Nmero de suscripcin. Tambin se puede buscar a travs de las Bsquedas Avanzadas si se hace clic en
el botn Buscar ficha.
24
Si se busca por alguno de los nmeros (SISAC, Suscripcin, ISSN o UPC), y existe una suscripcin
con uno de esos datos, desplegar la ventana de recepcin de fascculos de esa suscripcin.
Si corresponde,
se puede marcar y
recibir automticamente ms de un solo
fascculo.
En esa ventana se
marca o selecciona el
fascculo que se est
recibiendo y se hace clic
en el botn Recibir.
El sistema har la recepcin y desplegar de nuevo la ventana de bsqueda de suscripciones para buscar
otra de la cual se va a recibir su propio fascculo.
Se pude buscar otra suscripcin por cualquiera de las opciones disponibles. Si se hace clic en el botn
Buscar ficha, abrir una nueva ventana con las opciones de las Bsquedas Avanzadas. Desde ellas se
puede usar cualquiera de las opciones para recuperar el registro de la publicacin cuyo fascculo se va a
recibir.
Con ello, el sistema detectar que se va a recibir uno o ms fascculos para esa suscripcin y desplegar la
lista de fascculos predichos y esperados, para que se seleccione el o los que se van a recibir.
8. Seleccionar fascculos
Si despus de haber predicho los fascculos de una suscripcin, se desea ver la lista de slo algunos de
ellos, se puede seleccionar un rango de fascculos.
1. Desde la ventana de Suscripciones
de publicaciones peridicas se hace
clic sobre el ID de la suscripcin cuyos
fascculos se desea seleccionar.
26
3. Desplegar la lista de fascculos esperados o kardex para esa suscripcin. Desde esa lista se ingresa el
rango de fechas en los campos Fecha inicio y Fecha fin. Luego se selecciona la opcin para ver Todos.
El sistema desplegar slo los fascculos que correspondan al rango de fechas ingresado. Si se
desea ver slo un fascculo, se ingresa la misma fecha en los campos de Fecha inicio y Fecha fin.
27
9. Preferencias
Cuando se crean o buscan registros de suscripciones hay que ingresar ciertos valores. Esos valores se
pueden seleccionar como parte de las preferencias del operador para que aparezcan o se desplieguen
automticamente y no tenga que ingresarlos en cada ventana.
Para definir los valores por omisin se hace clic en el botn Mis preferencias.
28
Descripcin
Nivel de acceso
Cuando se va a crear una suscripcin se puede asignar un Nivel de acceso para que
slo los operadores que tengan el mismo nivel o mayor puedan verla y editarla. Si en
Mis Preferencias se ingresa un valor, todas las suscripciones que cree el operador
tendrn ese nivel de acceso.
No. de piezas
Biblioteca
Formato
Ubicacin
Al crear suscripciones hay que seleccionar una ubicacin, en este campo se puede
seleccionar una ubicacin que aparezca siempre por omisin.
Estado
Tipo de Material
Categora 1 y 2
Cada suscripcin y registro de tem tiene dos Categoras de tipo estadstico. En este
campo se seleccionan las dos categoras que van a aparecer seleccionadas por
omisin al crear las suscripciones y al crear automticamente registros de temes.
Moneda
Cuando se creen registros de temes a partir de los fascculos recibidos, el sistema les
asignar la Moneda que se haya seleccionado aqu.
Foco en bsquedas
numricas
Foco en recepcin de
fascculos
Bsqueda por omisin Al buscar publicaciones en la base de datos, para crear una suscripcin o recibir
fascculos, aparecer seleccionada la Biblioteca que se haya definido aqu.
en
Desplegar en OPAC
Si los temes creados a partir de los fascculos recibidos pueden circular, se puede
ingresar el valor S para que lo inserte por omisin en esos temes.
Item es permanente
Los registros de temes tienen un campo donde se indica sin son permanentes. Si se
desea asignar un valor por omisin a ese campo, para los temes que se creen al
recibir, se selecciona en este campo.
Activar existencias
MARC pub. per.
Si se van a crear registros de temes por cada fascculo recibido, se selecciona el valor
en este campo, para que aparezca por omisin en las suscripciones que se van a crear.
29
Adems de poder definir estos valores por omisin, en Mis Preferencias se despliegan otros, que fueron
definidos en las Opciones del Catalogador, desde el Mdulo de Administracin. Estos valores pueden ser
tiles para informar al operador de algunas de las funciones que puede o no realizar.
Preferencia
Descripcin
Usar Z39.50
Duplicar registros
Puede editar
Editar BIB
Editar AUT
Editar existencias Pub. Si el operador puede editar existencias MARC de publicaciones peridicas.
Per.
Exportar Regs.
Importar Regs.
Imprimir etiquetas
30
Adquisiciones
Version la versin
ndice general
1. Introduccin
2. Flujo de Adquisiciones
2.1. Orden de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Crear orden de compra . . . . . . . . . .
2.1.2. Editar orden de compra . . . . . . . . . .
2.2. Lneas de Orden de Compra . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Usuario ligado a lnea de orden de compra
2.2.2. Ordenar copias de material que ya existe
2.2.3. Ordenar nuevo material . . . . . . . . . .
2.2.4. Editar lnea de orden . . . . . . . . . . . .
2.3. Recepcin de material ordenado . . . . . . . . . .
2.3.1. Recibir material . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Editar Recepcin . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Facturar material . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1. Crear facturas . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2. Editar Facturas . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Reclamaciones de material . . . . . . . . . . . . .
2.5.1. Crear Reclamacin . . . . . . . . . . . . .
2.5.2. Editar Reclamacin . . . . . . . . . . . .
2.6. Cancelar Lneas de Ordenes . . . . . . . . . . . .
2.7. Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7.1. Editar Proveedor . . . . . . . . . . . . . .
2.7.2. Editar Ciclo de Proveedor . . . . . . . . .
2.8. Fondos y Ciclos de Fondos . . . . . . . . . . . . .
2.8.1. Fondos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.2. Ciclos de Fondos . . . . . . . . . . . . . .
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ndice general
Captulo 1
Introduccin
El Mdulo de Adquisiciones permite controlar fondos, proveedores, rdenes de compra, recepciones, cancelaciones
y reclamaciones de cualquier tipo de material, incluyendo suscripciones. Para lograr resultados que satisfagan las
necesidades de la institucin es necesario configurar los parmetros relacionados con el mdulo. En este documento
se describe el flujo de trabajo con el mdulo y la configuracin previa que hay que realizar; en los ejemplos del flujo
se asume que ya se ha parametrizado.
El flujo normal del proceso de adquisicin del material, una vez que se ha configurado el mdulo, inicia con la
creacin de una orden de compra y de sus respectivas lneas, sigue con la recepcin y termina con la facturacin;
en algn momento se puede tambin reclamar o cancelar un material ordenado.
Las estadsticas pueden obtenerse con el Mdulo de Reportes, que permite obtener listados de cualquier dato y
filtrarlos de acuerdo a diferentes criterios.
Introduccin
Captulo 2
Flujo de Adquisiciones
2.1.
Orden de Compra
Las rdenes de compra son las primeras que deben crearse para iniciar el flujo de adquisiciones. Cada orden de
compra se identifica con una clave que puede ser asignada por el sistema automticamente o por la institucin.
2.1.1.
1. Para crear un orden de compra se selecciona la opcin Ordenes de compra de la barra de opciones, como
en la imagen 2.1.
3. En el campo No. orden del rea para Crear rdenes de compra se ingresa la clave que se va a asignar a
la orden de compra que se desea crear. Esta clave puede ser alfanumrica y de hasta 30 caracteres. Si no se
ingresa, el sistema asignar el nmero de orden con el prefijo O., por ejemplo O.1, O.2, O.3, etc.
4. En el campo Biblioteca del rea para Crear rdenes de compra, se selecciona la biblioteca para la que se
est creando la orden de compra.
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Flujo de Adquisiciones
5. En el campo Proveedor del rea para Crear rdenes de compra, se selecciona el proveedor al que se enviar
la orden de compra.
6. En el campo Tipo orden del rea para Crear rdenes de compra, se selecciona el tipo de orden que se va
a crear.
La Biblioteca, el Proveedor y el Tipo de Orden son creados previamente, durante la configuracin del
sistema, pero es es necesario pueden crearse nuevos parmetros.
7. Despus de seleccionar estos datos se hace click en el botn Crear para crear la orden, como en la imagen
2.3.
8. Desplegar la ventana para agregar lneas de orden de compra a esa orden. Los datos de la orden activa se
desplegarn en la parte superior. Se puede agregar lneas de orden a la orden activa o volver al men para
crear y/o editar otras rdenes haciendo click en la opcin Ordenes de compra. Es decir, si se desea las
lneas de orden pueden agregarse posteriormente.
2.1.2.
1. Si es necesario pueden editarse los datos de la orden haciendo click sobre la informacin de la orden activa,
como en la imagen 2.4.
2. Desplegar el registro de la orden, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar , como en la imagen
2.5, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar al despliegue de la orden y agregar lneas.
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Flujo de Adquisiciones
Fecha modificacin. La fecha en que se modifica el registro de la orden; es asignada automticamente
por el sistema.
Fecha de envo correo. La fecha en que se envi por correo la orden; se ingresa manualmente.
Fecha de reclamacin. La fecha en que se reclam al proveedor esta orden.
Fecha de cancelacin. La fecha en que se cancel la orden.
Notas. Un texto auxiliar sobre la orden.
Instrucciones. Las instrucciones que deben seguirse al recibir los materiales ordenados o durante el
proceso que dure la orden activa.
5. Si se modifica o agrega algn dato, se hace click en el botn Actualizar para guardar los cambios, desplegar
un mensaje indicando que se han actualizado exitosamente, hacer click en el botn OK para volver a la
ventana de creacin de lneas de orden ligadas a esta orden.
2.2.
Despus de crear una orden, se agregan los ttulos o descripcin de los materiales que se van a ordenar al
proveedor. Cada lnea de orden representa un ttulo o material, del que se pueden ordenar una o ms copias, con
un fondo especfico y para una biblioteca en particular.
1. Si la orden de compra no est activa, desde el sumario de rdenes, haciendo click sobre el ID, se selecciona
aqulla a la que se va a agregar las lneas, como en la imagen 2.7.
2. Despliega la orden como registro activo y la opcin para agregar lneas. Hacer click en el botn Agregar
lnea, como en la imagen 2.8.
3. Abre una nueva ventana con los campos para agregar la lnea, como la de la imagen 2.9.
4. Las reas y campos de esta ventana se describen en el esquema de la imagen 2.10 en forma resumida.
5. Se puede crear lneas de materiales nuevos o que ya estn en la base de datos. Si se agrega uno que ya existe,
puede buscarse con el botn Buscar tem, el sistema insertar los datos de la descripcin del material seleccionado.
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2.2.1.
1. Independientemente de que se cree un nuevo registro o de que se utilicen datos de un registro bibliogrfico ya
existente, si un usuario ha solicitado la compra del material, se puede buscar y seleccionar en la base de datos
de usuarios para ligarlo a la orden y notificarle cuando se reciba. Para ello se hace click en el botn Buscar
usuario, como en la imagen 2.11 de ejemplo.
2. Abrir una ventana de bsqueda de usuarios, ingresar el nmero de cuenta o el apellido, si se ingresa ste
ltimo hacer click en el botn Buscar, como en la imagen 2.12.
3. Listar el o los usuarios que satisfacen los criterios de bsqueda. Seleccionar el que se desea ligar a la lnea de
orden haciendo click sobre su ID, como en la imagen 2.13.
4. Insertar el ID y el nombre del usuario en los campos correspondientes, como los de la imagen 2.14.
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Flujo de Adquisiciones
13
2.2.2.
Figura 2.15: Botn para buscar tem para lnea de orden de compra
2. El sistema abrir una nueva ventana de Bsqueda Avanzada (igual a la del Catlogo al Pblico y Catalogacin), desde la que se ingresa el valor de bsqueda y se selecciona el o los ndices por los que se va a buscar,
como en la imagen 2.16 de ejemplo.
3. Buscar el registro y si hay resultados desplegar el sumario o el detalle. Desde el detalle, hacer click en el
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Flujo de Adquisiciones
4. Insertar los datos del registro seleccionado en el rea de Descripcin, como se muestra en la imagen 2.18.
5. Ntese que al seleccionar un registro que ya existe, la opcin para Crear Registro Bibliogrfico desaparece, pues
asume que al utilizar los datos de un ttulo ya catalogado, no es necesario crear un nuevo registro bibliogrfico.
6. En el rea del Precio se ingresan los siguientes campos.
Cantidad. El nmero de copias o ejemplares del ttulo o material que se va a ordenar.
Precio. El precio por cada copia o ejemplar.
Descuento. El tipo de descuento que aplica el proveedor. Estos tipos se configuran previamente.
Monto/Porcentaje. Segn el tipo de descuento este campo va a modificarse. Si no se va a obtener ningn
descuento no se podr ingresar ninguna cantidad; sin embargo si se seleccion un tipo de descuento por
monto, podr ingresarse el porcentaje o la cantidad del descuento. Estos valores se definen durante la
configuracin de los tipo de descuento.
7. Despus de ingresar los datos del precio la ventana aparece como la de la imagen 2.19.
8. En el rea de Fondo se seleccionan el fondo y el ciclo que se va a usar para pagar la factura correspondiente
a esta lnea de orden. Los campos son los siguientes.
Fondo. El fondo creado durante la configuracin.
Ciclo. El ciclo ligado al fondo, tambin es creado durante la configuracin y contiene el monto del
presupuesto asignado.
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Figura 2.19: Datos del rea del Precio y cantidad de la lnea de orden de compra
Despliega adems, el saldo del monto comprometido y el del monto disponible. Estos montos se actualizan
automticamente conforme se utiliza el ciclo para ordenar materiales en esta u otra orden.
9. Despus de seleccionar el fondo y el ciclo fiscal, la ventana aparece como la de la imagen 2.20.
10. En el rea de Biblioteca y categoras estadsticas se selecciona la Biblioteca a la que pertenecer el material
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Flujo de Adquisiciones
que se va a ordenar, as como su Ubicacin, Tipo de Material y Estado. Tambin se le asignan dos
Categoras. Los campos son los siguientes.
Biblioteca. La biblioteca a la que pertenece el o los materiales ordenados.
Ubicacin. La ubicacin que tendrn las copias que se van a ordenar.
Tipo de material. El tipo de material que tendrn las copias que se van a ordenar. Este tipo de material
se relaciona con el comportamiento que tendrn en Circulacin.
Estado del material. El estado que tendrn las copias que se van a ordenar. Este estado puede ser
modificado posteriormente desde Catalogacin.
Categora 1. Una categora estadstica.
Categora 2. Una segunda categora estadstica.
11. Despus de seleccionar la biblioteca y las categoras, la ventana aparece como la de la imagen 2.21.
12. Una vez que se han completado los datos de la lnea de orden, para ordenar nuevas copias de un material que
ya existe en la base de datos, se hace click en el botn Agregar lnea, como en la imagen 2.22.
13. Desplegar la ventana de la orden de compra activa con la nueva lnea recin agregada, como en la imagen
2.23.
2.2.3.
1. Despus de hacer click en el botn Agregar lnea desde el detalle de la orden de compra, abrir una ventana
con los campos para agregar la lnea.
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Figura 2.21: Datos del rea de Biblioteca y categoras de la lnea de orden de compra
Figura 2.22: Agregar lnea para ordenar copias de material que ya existe
2. En el rea de Descripcin se ingresan los datos del material que se va a ordenar. Cada lnea de orden describe
un solo material, aunque de l se ordenen una o ms copias o ejemplares. Los campos de la Descripcin pueden
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Flujo de Adquisiciones
configurarse para que aparezcan otros en lugar de los que se muestran en los ejemplos. Por omisin el sistema
se instala con campos de tipo bibliogrfico.
3. Ingresar en la Descripcin los datos del material, como se muestra en la imagen 2.24 de ejemplo.
4. Si se desea que se cree un registro bibliogrfico en la base de datos, con la informacin ingresada en la descripcin, se marca el campo Crear Registro. Al hacerlo desplegar tres nuevos campos: Formato. Biblioteca
y Nivel de Seguridad.
Formato. Seleccionar el formato que tendr el registro bibliogrfico que se va a crear con los datos de
la lnea de orden de compra.
Biblioteca. Seleccionar la biblioteca a la que pertenecer el registro bibliogrfico.
Nivel de Seguridad. El nmero del nivel de seguridad que se desea asignar al registro. Cualquier usuario
con un nivel de seguridad menor no podr verlo. Si no se desea asignar ningn nivel de seguridad, se deja
en blanco.
5. Un ejemplo de los campos para Crear Registro Bibliogrfico se despliega en la imagen 2.25.
6. En el campo No. Partes se ingresa el nmero de unidades fsicas, cuando hay ms de uno, que componen
cada unidad del material que se va a ordenar. Por ejemplo, si se trata del ttulo de un libro que adems est
acompaado de un CD, se podra ingresar en este campo el nmero 2.
7. Si se tratara de una suscripcin, se marca el campo Crear Suscripcin, y se activar y desplegar el rea de
Informacin para suscripciones, en la que se ingresan los datos de la suscripcin, con los siguientes campos.
Nm. de suscripcin. El nmero con que se identifica a la suscripcin. Si se utiliza un registro de la
base de datos con una suscripcin, este nmero es el de dicha suscripcin.
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Figura 2.25: Datos para Crear nuevo Registro Bibliogrfico desde lnea de orden de compra
Nm. das suscripcin. Nmero de das en los que la suscripcin estar vigente.
No. copias. Nmero de copias o ejemplares de cada fascculo recibido por la suscripcin.
No. fascculos. Nmero de fascculos o nmeros recibidos durante la suscripcin.
Fecha renovacin. Fecha en que debe renovarse la suscripcin.
8. Un ejemplo de los datos ingresados en el rea de Informacin para suscripciones es el de la imagen 2.26. En
2.2.4.
Si es necesario se pueden editar las lneas de orden. Sin embargo, no es posible modificar todos los campos, pues
algunos son controlados por el sistema.
Las lneas de Orden de compra ya facturadas no pueden editarse ni ser borradas, slo se puede ver el
registro, pero no podrn ser modificadas.
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Flujo de Adquisiciones
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1. Antes de editar cualquier lnea hay que identificar y seleccionar la orden de compra correspondiente.
2. Para editar una lnea, desde el sumario de lneas de orden se hace click sobre el ID de la lnea que se desea
editar, como en la imagen 2.30.
3. Despliega el registro de la lnea con todos los datos, como el de la imagen 2.31 de ejemplo.
4. Para editarlo se hace click en el botn Actualizar. Si no se desea editar la lnea, se hace click en el botn
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Flujo de Adquisiciones
Cancelar. Si la Lnea de Orden ya fue facturada, no podr actualizarse y no desplegar los botones Actualizar
y Borrar.
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Nombre. El nombre del usuario que est ligado a esta lnea de orden, puede ser el usuario que ha
solicitado que se compre el material.
Fecha creacin. La fecha en que se cre la lnea de orden.
Fecha de envo. La fecha en que se envi la orden con esta lnea.
Tipo de cancelacin. El tipo de cancelacin que se aplic a esta lnea si es que ha sido cancelada.
Fecha cancelacin. La fecha en que se cancel la lnea de orden.
6. Si se ha modificado algn dato se hace click en el botn Actualizar para guardar los cambios. Despliega un
mensaje indicando que se han actualizado exitosamente los datos, hacer click en el botn OK del mensaje.
Regresar al sumario de lneas de orden.
2.3.
La recepcin de cada material ordenado es un proceso muy simple. Cada lnea de orden creada mantiene una
cuenta de la cantidad de unidades ordenadas y recibidas.
2.3.1.
Recibir material
1. Desde el sumario de rdenes, haciendo click sobre el ID, se selecciona la orden de la que se van a recibir los
materiales, como en la imagen 2.32.
2. Despliega la orden como registro activo y las lneas asociadas a esa orden. Cada lnea incluye, entre otros
datos, la columna Rec. (Recibidos) con los nmeros recibidos, sin embargo si no se ha recibido an ninguno,
el dato se mantiene en cero, como se muestra en la imagen 2.33.
3. Hacer click sobre el nmero de la columna Rec. correspondiente aRecibidos de la lnea para la que se van
a recibir los materiales, como en la imagen 2.34 de ejemplo. En este ejemplo es el nmero cero (0), pues no
se ha recibido ninguna copia. Si ya se hubiera recibido una o ms copias previamente, el nmero cambiara,
pero tambin se hara click sobre l para recibir ms copias.
4. Abrir la ventana de Recepcin, en la que se puede modificar el nmero de copias que se estn recibiendo.
El sistema asume que se recibe el mismo nmero de copias que las que se ordenaron, pero se puede indicar
que se estn recibiendo menos o ms. Si se est recibiendo un nmero de copias diferente al ordenado, hay
que modificar dicho nmero manualmente; en el campo Cantidad se ingresa el nmero de copias recibidas.
Tambin se puede ingresar una fecha de recepcin diferente a la utilizada por el sistema, en cuyo caso se debe
ingresar la fecha manualmente en el campo Fecha recepcin, en el formato AAAA-MM-DD.
24
Flujo de Adquisiciones
Una vez que se confirma o modifica el nmero de copias se hace click en el botn Crear, como en la imagen
2.35.
5. Cerrar la ventana de Recepcin y desplegar en el sumario de lneas el nuevo nmero de copias recibidas
para la lnea correspondiente, como se muestra en la imagen 2.36 de ejemplo. Tambin actualizar el nmero
total de copias recibidas para la orden activa.
6. Si se va a recibir un nmero de copias diferente del ordenado se sigue un procedimiento similar al anterior. Desde el sumario de lneas se hace click sobre el nmero cero de la columna de Recepcin de la lnea
correspondiente, como en la imagen 2.37.
7. Abrir la ventana de Recepcin, con el nmero de copias que se espera recibir, como la de la imagen 2.38.
25
8. En el campo Cantidad se borra el nmero desplegado y se ingresa el nuevo nmero de copias que se va a
recibir, por ejemplo 1, como en la imagen 2.39.
9. Despus de modificar el nmero de copias recibidas se hace click en el botn Crear, como en la imagen 2.40.
10. Cerrar la ventana de recepcin y en el sumario de lneas desplegar el nuevo nmero de copias recibidas como
en el ejemplo de la imagen 2.41.
2.3.2.
Editar Recepcin
Por cada lnea de orden, de la que se haya recibido al menos un tem o ejemplar, se crea un registro de
Recepcin.
26
Flujo de Adquisiciones
Aunque en general no es necesario, el registro de Recepcin se puede editar si el sistema est configurado
por el administrador para permitir la edicin de recepciones. Los nicos campos que se pueden modificar
son los de la Fecha de recepcin y de la Cantidad de copias recibidas.
En estos ejemplos se asume que la configuracin permite la edicin de registros de recepciones
1. Para editar una recepcin, desde el sumario de lneas de orden se hace click sobre el nmero de copias recibidas
de la lnea cuya recepcin se desea editar, como en la imagen 2.42.
2. Abrir la ventana de Recepcin correspondiente a la recepcin que se seleccion. Esta ventana lista las recepciones ya hechas. Para editarlo se hace click sobre el ID de la recepcin que se desea editar, como en la
27
imagen 2.43.
28
Flujo de Adquisiciones
No. de lnea. El nmero de lnea al que pertenece la recepcin que se va a editar.
Fecha recepcin. La fecha en que se recibieron la o las copias.
Cantidad. La cantidad de copias recibidas.
5. Si se desea hacer algn cambio se hace click en el botn Actualizar y abrir el registro en modo de edicin,
como el de la imagen 2.45.
6. Despus de hacer los cambios se hace click en el botn Actualizar para guardarlos. Desplegar un mensaje
indicando que los datos se han actualizado exitosamente, hacer click en el botn OK de dicho mensaje. Cierra
el registro de edicin de recepcin y regresa al sumario de lneas.
7. Si se ha ordenado ms de un ejemplar o copia de un material, es posible que en una fecha se reciba un nmero
de ejemplares inferior o diferente al ordenado, y en otra fecha o fechas posteriores se reciban los ejemplares
restantes. En tal caso, Janium registra cada recepcin de forma independiente y crea un registro de Recepcin
por cada una, como en la imagen 2.46 de ejemplo, en la que se despliegan tres recepciones, la primera de 3
ejemplares en una fecha especfica, la segunda de un ejemplar en otra fecha, y la tercera de un ejemplar en
otra fecha, para hacer un total de 5 ejemplares.
2.4.
29
Facturar material
Despus de que se ha ordenado el material, puede facturarse. Generalmente se factura despus de recibir, sin
embargo se puede facturar an antes de haber recibido los materiales.
El parmetro facturas de la Configuracin General del Mdulo de Administracin, permite definir si
se puede facturar ms de las copias ordendas y sin haberlas recibido.
Despus de facturar para un orden, ya no es posible recibir ni reclamar materiales, pues se asume que
la factura de un proveedor representa un embarque o envo que es aceptado en el momento de ingresar
los datos de la factura al sistema. De otra manera, es conveniente no facturar en Janium si se requiere
reclamar materiales o an se espera recibirlos.
2.4.1.
Crear facturas
La creacin de facturas est relacionada con los ciclos de fondos utilizados para ordenar y pagar el material.
Si, por ejemplo, el registro de ciclo de fondo no tiene un valor en el campo Porcentaje Comprometido,
el sistema no sabr cunto se pude comprometer de ese fondo y no podr facturar. Por tal razn es
importante crear y configurar los fondos y ciclos de fondos con todos los campos que reflejen las condiciones
presupuestales de la institucin.
1. Desde el sumario de rdenes, seleccionar la orden de compra cuyos materiales se van a facturar, como en la
imagen 2.47.
2. Despliega la orden como registro activo y las lneas asociadas a esa orden. Cada lnea incluye, entre otros
datos, la columna Rec. con los nmeros recibidos; como en la imagen 2.48.
3. Hacer click en la opcin Facturacin de la barra de opciones, como en el ejemplo de la imagen 2.49.
4. Desplegar la ventana de Creacin y Edicin de facturas. En el rea para Crear Facturas despliega la orden
activa, es decir la que se seleccion desde el sumario de rdenes, y que es para la que se va a facturar.
5. Si se desea facturar para otra orden que no es la activa, se puede hacer click en el botn Seleccionar orden,
como en la imagen 2.50.
Al hacerlo desplegar una lista o sumario de rdenes para seleccionar aqulla para la que se va a facturar.
6. Una vez que se llegue a la ventana de Creacin y Edicin de facturas, en el rea para Crear facturas se
ingresan los datos de la nueva factura.
30
Flujo de Adquisiciones
31
9. El sistema reconocer cuntas lneas de orden hay para esa orden y las desplegar para marcar las que se van
a facturar. Hay que recordar que no siempre se recibe y factura todo lo que se orden a un proveedor. Cada
lnea debe marcarse para facturarla. Si todas las lneas de orden se van facturar, hay que marcar todas, como
en la imagen 2.52.
10. Una vez marcadas las lneas que se van a facturar, se hace click en el botn Facturar lneas, como en la
imagen 2.53. Si no se desea facturar se hace click en el botn Cancelar.
11. Despus de facturar las lneas desplegar el sumario de las lneas de factura recin creadas y la informacin
de la orden activa para la que se ha facturado, como se muestra en la imagen 2.54.
32
Flujo de Adquisiciones
12. El rea de Edicin de lneas de la Facturas despliega la lista de las facturas ya creadas, por si se desea editar
alguna de ellas.
13. Si se desea facturar otras rdenes de compra se hace click en la opcin Ordenes de compra de la barra de
opciones para seleccionar otra orden.
2.4.2.
Editar Facturas
Despus de crear facturas es posible que sea necesario editar algn dato, para ello se siguen los siguientes pasos.
1. Desde cualquier ventana seleccionar la opcin Facturacin de la barras de opciones, como en el ejemplo de
la imagen 2.55.
2. Desplegar la lista o sumario de facturas, desde la que se selecciona la que se desea editar, para ello se hace
click sobre el ID de la factura correspondiente, como en la imagen 2.56.
3. Despliega la ventana de la Factura activa con sus lneas correspondientes. Para editar una lnea de factura se
hace click sobre el ID, como en la imagen 2.57.
4. Desplegar el registro de la lnea de factura, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar , como en
la imagen 2.58, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar a las lneas de la factura activa.
33
5. La mayora de los campos de la Lnea de Factura son controlados por el sistema, pues los datos son tomados
de otros registros e insertados automticamente en el campo correspondiente. Estos campos son los siguientes.
Nmero de factura. Nmero nico que el sistema asigna a la factura. Todas las lneas relacionadas
con la factura tendrn el mismo nmero en este campo.
No. de lnea factura. Nmero de la lnea de factura asignado por el sistema. Cada lnea de factura
relacionada con una orden, tiene un nmero nico que la identifica dentro de la orden.
No. de fondo. El fondo que se seleccion al crear la lnea de orden. Es ingresado automticamente por
el sistema.
No. de orden. El nmero de la orden asignado por el sistema, al que estn ligadas las lneas de orden
que se facturaron. Es ingresado automticamente por el sistema.
No. de lnea de orden. El nmero de la lnea de orden que se factur y al que est ligada la lnea de
factura. Es ingresado automticamente por el sistema.
Ciclo. El ciclo fiscal con que se est pagando la factura. Es ingresado automticamente por el sistema.
No. de ficha. El nmero del registro bibliogrfico (o ficha) al que se lig la lnea de orden. Si no se lig
a ningn registro ya existente, este campo aparece vaco. Es ingresado automticamente por el sistema.
Descripcin 1. El primer campo para describir el material que se orden en la lnea de orden.
Descripcin 2. El segundo campo para describir el material que se orden en la lnea de orden.
Descripcin 3. El tercer campo para describir el material que se orden en la lnea de orden.
Descripcin 4. El cuarto campo para describir el material que se orden en la lnea de orden.
Descripcin 5. El quinto campo para describir el material que se orden en la lnea de orden.
34
Flujo de Adquisiciones
No. moneda. La moneda con la que se pag al proveedor la factura en la que estn las lneas. Es
ingresado automticamente por el sistema.
Tipo de cambio. El tipo de cambio de la moneda con la que se pag al proveedor con relacin a la
moneda base. Es ingresado automticamente por el sistema.
No. tipo de descuento. El tipo de descuento que se aplic en la lnea de orden. Es ingresado automticamente por el sistema.
Porcentaje de descuento. El porcentaje que se descont al total de la lnea de orden. Es ingresado
automticamente por el sistema.
Monto de descuento. Similar al porcentaje, pero en este campo se registra el monto que se descont
al total de la lnea de orden. Es ingresado automticamente por el sistema.
Precio. El precio por cada unidad, copia o ejemplar que se est ordenando en la lnea. Es ingresado
automticamente por el sistema.
Cantidad. El nmero de unidades, copias o ejemplares que se estn ordenando en la lnea. Es ingresado
automticamente por el sistema.
No. de partes. El nmero de partes que componen una unidad, copia o ejemplar. Por ejemplo si un
libro incluye un CD, se podra ingresar 2.
Notas. Cualquier nota que los operadores deseen ingresar sobre la lnea de factura.
Instrucciones. Cualquier instruccin que se deba seguir respecto de la lnea de factura.
6. Si se ha modificado algn dato se hace click en el botn Actualizar para guardar los cambios. Despliega un
mensaje indicando que se han actualizado exitosamente los datos, hacer click en el botn OK del mensaje.
Regresar al sumario de lneas de factura.
7. Tambin se puede ver el detalle de una factura, y editarla si es necesario, seleccionando la Orden de Compra
desde el Sumario de rdenes de compra, lo que desplegar las Lneas de Orden correspondientes, y si ya
se ha facturado para esa orden, la columna Estado desplegar el nmero de factura. Para ver las lneas de
35
esa factura se hace click sobre el nmero de la factura, como en la imagen 2.59.
8. Desplegar la lista o sumario de lneas de facturas, desde la que se selecciona la que se desea editar, para ello
se hace click sobre el ID de la lnea correspondiente, como en la imagen 2.60.
2.5.
Reclamaciones de material
Los materiales ordenados y no recibidos pueden reclamarse a los proveedores. Cada lnea de orden, an no ligada
a una factura, contiene una opcin para reclamar uno o ms ejemplares o copias. Por cada reclamacin se crea un
registro de reclamacin en la base de datos.
Despus de facturar ya no es posible reclamar un ejemplar, pues se asume que con el ingreso de los datos
de la factura enviada por el proveedor, se est aceptando el embarque o pedido.
Si se recibe un material que ha sido reclamado, la reclamacin se anula, pero el registro de Reclamacin
no se borra. Al recibir el material, desplegar un mensaje indicando que la reclamacin se anula, como
en la imagen ??.
2.5.1.
Crear Reclamacin
1. Para reclamar, primero es necesario identificar la orden de compra; para ello, desde el sumario de rdenes se
hace click sobre el ID de la orden para la que se va a reclamar el material, como en la imagen 2.61.
2. Despliega la orden como registro activo y las lneas asociadas a esa orden. Cada lnea incluye, entre otros
datos, la columna Rec. (Recibidos) con los nmeros recibidos, y la columna Cant. (Cantidad) con el nmero
36
Flujo de Adquisiciones
3. Desde este sumario de lneas de orden se puede recibir o reclamar material. Para reclamar se hace click sobre
el nmero de la columna Rec. correspondiente a Reclamados de la lnea para la que se van a reclamar los
materiales, como en la imagen 2.63.
Figura 2.63: Seleccin de opcin para Reclamar material de una lnea de orden
4. Desplegar una ventana de Reclamacin, desde la que se puede ingresar cuntos ejemplares se estn recla-
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mando, en qu fecha y el motivo o razn de la reclamacin. Por omisin despliega la fecha actual y el nmero
de ejemplares que se ordenaron. Si los datos son correctos, se hace click en el botn Reclamar, como en la
imagen 2.64.
5. Cerrar la ventana y volver a la del sumario de lneas de orden, creando automticamente un registro de
reclamacin. Ahora, el nmero de ejemplares reclamados cambia para desplegar aqullos que fueron reclamados. El nmero de reclamados tambin se actualiza en los datos de la orden de compra de la parte superior
de la ventana, como en la imagen 2.65.
6. Si se desea reclamar material para otras lneas, se debe seguir el mismo procedimiento. La imagen 2.66 muestra
un ejemplo en el que se va a reclamar material de otra lnea de orden.
2.5.2.
Editar Reclamacin
1. Desde cualquier ventana seleccionar la opcin Reclamaciones de la barras de opciones, como en el ejemplo
de la imagen 2.67.
2. Despliega la lista o sumario de reclamaciones, desde la que se selecciona la que se desea editar haciendo click
sobre el ID de Orden/Lnea correspondiente, como en la imagen 2.68.
3. Despliega el registro de la reclamacin seleccionado, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar ,
como en la imagen 2.69, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar al despliegue de las lneas
de orden de la orden de compra activa.
38
Flujo de Adquisiciones
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Fecha de reclamacin. La fecha en que se cre la reclamacin. Es ingresado automticamente por el sistema.
Cantidad. La cantidad de ejemplares o copias reclamadas.
No. de partes. El nmero de unidades fsicas, cuando hay ms de uno, que componen cada unidad del
material que se est reclamando. Por ejemplo, si se trata del ttulo de un libro que adems est acompaado
de un CD, se podra ingresar en este campo el nmero 2.
Fecha de envo. La fecha en que se envi la reclamacin al proveedor.
No. de reclamaciones. El nmero de reclamaciones enviadas al proveedor.
Cdigo del estado. El estado en que se encuentra la reclamacin. Si se cambia, la reclamacin ya no se
desplegar en la lista o sumario de reclamaciones.
Respuesta. La respuesta del proveedor a la reclamacin.
Fecha de respuesta. La fecha en que se recibi la respuesta del proveedor.
2.6.
Para cancelar una lnea de orden slo es necesario cambiar su estado seleccionando el que corresponda a la
cancelacin, como en la imagen 2.70. Las razones de cancelacin o estados son configurados por la institucin.
Despus de cambiar el estado de una lnea de orden ya no se podr recibir materiales de esa lnea. Los balances
de los fondos se ajustarn de acuerdo a las lneas canceladas.
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Flujo de Adquisiciones
2.7.
Proveedores
Desde el mdulo se puede revisar y actualizar la informacin de los Proveedores y sus ciclos. No se puede borrar
dicha informacin porque eso est permitido slo a los operadores con acceso al mdulo de Administracin.
1. Desde cualquier ventana se selecciona la opcin Proveedores de la barras de opciones, como en el ejemplo
de la imagen 2.71.
2. Despliega la lista o sumario de Proveedores a los que se les ha ordenado material, como la de la imagen
2.72.
Puede ser que no todos los Proveedores definidos en la configuracin se desplieguen en esta lista, pues slo
incluye aqullos a los que se les ha ordenado material. Para ver todos los Proveedores configurados, se utiliza
la opcin correspondiente del Mdulo de Administracin.
2.7 Proveedores
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Flujo de Adquisiciones
5. Cuando hay ms de un Ciclo, se puede utilizar el selector de ciclos para listar slo los correspondientes a un
ciclo especfico. El selector de ciclos se muestra en la imagen 2.74.
6. Si hay varios Ciclos de Proveedor y se desea listar slo los relacionados con un solo Proveedor, se puede utilizar
el selector de proveedores, como el de la imagen 2.75.
2.7.1.
Editar Proveedor
1. Si se desea ver los detalles o editar un proveedor de la lista, se hace click en el proveedor correspondiente,
como en la imagen 2.76.
2. Despliega el registro del proveedor seleccionado, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar , como
en la imagen 2.77, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar al sumario de proveedores. En
esta ventana no se crean ni borran proveedores, slo pueden actualizarse. Para crear y/o borrar proveedores,
2.7 Proveedores
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44
Flujo de Adquisiciones
No. moneda. La moneda en la que cobra el proveedor. Si no cobra en la moneda local, cuando se pague a
este proveedor, el sistema har la conversin segn el tipo de cambio ingresado en las Monedas.
No. tipo de descuento. El tipo de descuento que aplica el proveedor cuando le ordenamos material. Los
tipos de descuento se crean y editan en el Mdulo de Administracin.
Cdigo de cliente. El cdigo con el que el proveedor identifica a la institucin.
Perodo de reclamo en das. El nmero de das que pasan antes de reclamar al proveedor los materiales
ordenados y no recibidos.
Perodo de cancelacin en das. El nmero de das que pasan antes de cancelar la orden de los materiales
ordenados y no recibidos.
Categora 1. Una categora estadstica para identificar al proveedor. Las categoras se configuran previamente.
Categora 2. Una segunda categora estadstica para identificar al proveedor. Las categoras se configuran
previamente.
Activo, 1=S, 0=No. Si el proveedor est activo, se ingresa el valor uno (1). Si se trata de un proveedor
al que ya no se le va a ordenar material, pero se desea mantener en la base de datos, se ingresa el valor cero
(0).
Atencin. El nombre de la persona, contacto o empresa al que va a ir dirigida la correspondencia enviada a
este proveedor.
Calle. La calle del domicilio del proveedor, a la que se le enviar la correspondencia.
Ciudad. La ciudad del domicilio del proveedor, a la que se le enviar la correspondencia.
Cdigo del estado. El cdigo del estado, regin o departamento del domicilio del proveedor, al que se le
enviar la correspondencia. La regin de algunos pases est dividida en estados, zonas o regiones, que se
identifican con un cdigo, por ejemplo NL para el estado de Nuevo Len.
Cdigo Postal. El cdigo postal del domicilio del proveedor, a la que se le enviar la correspondencia.
Pas. El pas del domicilio del proveedor, a la que se le enviar la correspondencia.
Telfono. El o los telfonos del proveedor. Conviene incluir los cdigos o claves internacionales.
FAX. El nmero de fax del proveedor.
Correo electrnico. La cuenta de correo electrnico del contacto por parte del proveedor. Por ejemplo
info@mx.swets.com
WEB. La pgina o sitio web del proveedor. Por ejemplo http://www.swets.com/web.
Notas. Cualquier nota adicional sobre el proveedor, que sea de utilidad al personal u operador del mdulo
de Adquisiciones.
2.7.2.
La primera vez que se utiliza un Ciclo de Fondo para pagarle a un Proveedor, se crea automticamente un
Ciclo de Proveedor. Este ciclo es til para definir ciertos parmetros que podran ser diferentes a los del registro del
Proveedor, pero que slo van a aplicar durante la vigencia del ciclo, por ejemplo durante un ao o un semestre.
1. Si se desea ver los detalles o editar un ciclo de proveedor de la lista, se hace click en el ciclo correspondiente,
como en la imagen 2.78.
2. Despliega el registro del Ciclo de Proveedor seleccionado, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar ,
como en la imagen 2.79, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar al sumario de proveedores.
En esta ventana no se crean ni borran ciclos de proveedores, slo pueden actualizarse. Para borrar ciclos de
proveedores, se utiliza la opcin correspondiente del Mdulo de Administracin.
2.7 Proveedores
45
46
Flujo de Adquisiciones
Perodo de reclamo en das. El nmero de das que pasan antes de reclamar al proveedor los materiales
ordenados y no recibidos durante este ciclo. Este valor se inserta automticamente tomndolo del campo
Perodo de reclamo en das del registro del Proveedor. Si se desea hacer una excepcin que aplique slo
durante la vigencia del ciclo, por ejemplo durante un semestre o un ao, se modifica en este campo sin tenerlo
que cambiar en el Proveedor.
Perodo de cancelacin en das. El nmero de das que pasan antes de cancelar la orden de los materiales
ordenados y no recibidos. Este valor se inserta automticamente tomndolo del campo Perodo de cancelacin
en das del registro del Proveedor. Si se desea hacer una excepcin que aplique slo durante la vigencia del
ciclo, por ejemplo durante un semestre o un ao, se modifica en este campo sin tenerlo que cambiar en el
Proveedor.
Tipo de descuento 1. Si en una Lnea de Orden (en la que se utiliz el Ciclo de Fondo a partir del cual se
cre este Ciclo de Proveedor ), se seleccion un Tipo de Descuento, el sistema inserta dicho tipo de descuento
en este campo.
Monto descuento 1. Monto del descuento aplicado, por cada ejemplar o copia, segn el tipo de descuento
consignado en el campo Tipo de descuento 1.
Tipo de descuento 2. Si en una Lnea de Orden (en la que se utiliz el Ciclo de Fondo a partir del cual
se cre este Ciclo de Proveedor ), se seleccion un Tipo de Descuento, diferente a otro ya seleccionado en otra
Lnea de Orden, el sistema inserta dicho tipo de descuento en este campo.
Monto descuento 2. Monto del descuento aplicado, por cada ejemplar o copia, segn el tipo de descuento
consignado en el campo Tipo de descuento 2.
Tipo de descuento 3. Si en una Lnea de Orden (en la que se utiliz el Ciclo de Fondo a partir del cual se
cre este Ciclo de Proveedor ), se seleccion un Tipo de Descuento, diferente a otro ya seleccionado en otras
Lneas de Orden, el sistema inserta dicho tipo de descuento en este campo.
Monto descuento 3. Monto del descuento aplicado, por cada ejemplar o copia, segn el tipo de descuento
consignado en el campo Tipo de descuento 3.
Tipo de descuento 4. Si en una Lnea de Orden (en la que se utiliz el Ciclo de Fondo a partir del cual se
cre este Ciclo de Proveedor ), se seleccion un Tipo de Descuento, diferente a otro ya seleccionado en otras
Lneas de Orden, el sistema inserta dicho tipo de descuento en este campo.
Monto descuento 4. Monto del descuento aplicado, por cada ejemplar o copia, segn el tipo de descuento
consignado en el campo Tipo de descuento 4.
Tipo de descuento 5. Si en una Lnea de Orden (en la que se utiliz el Ciclo de Fondo a partir del cual se
cre este Ciclo de Proveedor ), se seleccion un Tipo de Descuento, diferente a otro ya seleccionado en otras
Lneas de Orden, el sistema inserta dicho tipo de descuento en este campo.
Monto descuento 5. Monto del descuento aplicado, por cada ejemplar o copia, segn el tipo de descuento
consignado en el campo Tipo de descuento 5.
2.8.
Los fondos representan a las cuentas o presupuestos con que se pagar a los proveedores los materiales facturados.
Cada Fondo debe tener al menos un Ciclo de Fondo relacionado para poder pagar con l. Por ejemplo, se puede
configurar un Fondo para Material Bibliogrfico y un Ciclo de Fondo para el ao 2003, de tal forma que el total del
presupuesto para material bibliogrfico en el ao 2003, sea de 700 000.00. Esta cantidad se consigna en el Ciclo de
Fondo, mientras que en el Fondo se define que se trata de una partida para comprar Material Bibliogrfico. As, al
configurarlos, el Fondo para Material Bibliogrfico se crea una sola vez, mientras que cada Ciclo de Fondo se crea
conforme se vaya necesitando, es decir para el 2003, luego para el 2004 y as sucesivamente.
47
2.8.1.
Fondos
1. Desde cualquier ventana seleccionar la opcin Fondos de la barras de opciones, como en el ejemplo de la
imagen 2.83.
2. Despliega la lista o sumario de Fondos con los que se ha ordenado material. Si se desea ver los detalles
o editar un Fondo de la lista, se hace click en el fondo correspondiente, como en la imagen 2.81.
3. Despliega el registro del Fondo seleccionado, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar , como en la
imagen 2.82, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar al sumario de fondos. En esta ventana no
se crean ni borran Fondos, slo pueden actualizarse. Para borrar Fondos se utiliza la opcin correspondiente
del Mdulo de Administracin.
4. Los campos del registro de Fondo son los siguientes.
No. de fondo. Nmero asignado al fondo. Cada nuevo registro de fondo tendr un nmero nico. No es
necesario recordarlo, pues los Fondos se recuperan por su descripcin.
48
Flujo de Adquisiciones
Biblioteca. La biblioteca para la que se define este Fondo. Por ejemplo, si los fondos presupuestales se
distribuyen por bibliotecas, se puede crear uno por cada una.
Descripcin. La descripcin o nombre completo del fondo.
Nmero de cuenta. Si el fondo o presupuesto es identificado con un nmero de cuenta o partida, puede
ingresarse en este campo.
Categora 1. Una categora definida previamente para fines estadsticos o de reportes.
Categora 2. Una segunda categora definida previamente para fines estadsticos o de reportes.
Categora 3. Una tercera categora definida previamente para fines estadsticos o de reportes.
Categora 4. Una cuarta categora definida previamente para fines estadsticos o de reportes.
Notas. Cualquier nota adicional sobre el fondo.
2.8.2.
Ciclos de Fondos
Los ciclos de fondos representan la cantidad de dinero o recursos que se destinan a una partida, fondo o presupuesto. Generalmente se crean para definir con cunto dinero se cuenta en un perodo de tiempo especfico, por
ejemplo durante un ao o un semestre.
1. Desde cualquier ventana seleccionar la opcin Fondos de la barras de opciones, como en el ejemplo de la
imagen 2.83.
2. Despliega la lista o sumario de Fondos con los que se ha ordenado material. Si se desea ver los detalles
o editar un Ciclo de Fondo de la lista, se hace click en el Ciclo de fondo correspondiente, como en la imagen
2.84.
3. Despliega el registro del Ciclo de Fondo seleccionado, si se va a editar se hace click en el botn Actualizar ,
como en la imagen 2.85, de otra manera se hace click en Cancelar para regresar al sumario de fondos. En
esta ventana no se crean ni borran Ciclos de Fondos, slo pueden actualizarse. Para borrar Ciclos de Fondos
se utiliza la opcin correspondiente del Mdulo de Administracin.
4. Los campos del registro de Ciclo de Fondo son los siguientes.
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No. de fondo. El fondo a partir del que se cre este Ciclo de Fondo.
Ciclo. El nombre o nmero de este Ciclo de Fondo. Como cada ciclo representa a una cantidad o monto de
dinero asignado en un perodo de tiempo, conviene nombrarlo con el nombre de ese perodo de tiempo, por
ejemplo 2000, 2001, 2002, 2003.1, 2003.2, etc.
Monto total. El monto total asignado a este Ciclo de Fondo.
Porcentaje comprometido. El porcentaje del monto que se puede comprometer para crear Lneas de
Ordenes y antes de facturarlas. Cuando se alcance este porcentaje el sistema desplegar un mensaje indicando
que de la cantidad total, se ha llegado al lmite de la que se puede comprometer. Sin embargo, al facturar
una o ms lneas que utilicen este Ciclo de Fondo, liberar la cantidad correspondiente y la asignar al Monto
Facturado. Por ejemplo, si en un ao se cuenta con un presupuesto para Libros de 100,000.00 pesos, y se indica
en este campo que se puede comprometer el 95 por ciento, al crear Lneas de Orden se puede utilizar slo el
95 % de esa cantidad. Pero cada vez que se facturen las Lneas de Orden, liberar de este compromiso lo que
se est gastando en esas Lneas.
Permitir comprometer fondos 1=S, 0=No. Se usa para definir si al crear Lneas de Orden va a comprometer del presupuesto o ciclo la cantidad correspondiente o no la va a comprometer, de tal manera que
si no la compromete, no contara en el clculo que hace segn el campo de Porcentaje Comprometido. Si se
puede comprometer la cantidad de este presupuesto al ordenar materiales, se asigna el valor uno (1), de otra
manera se asigna el valor cero (0).
50
Flujo de Adquisiciones
Permitir crear rdenes de compra 1=S, 0=No. Si se puede crear Lneas de Orden utilizando este
presupuesto se asigna el valor uno (1), de otra manera se asigna el valor cero (0). Si no se permite, cuando
se desee crear una Lnea de Orden usando este presupuesto, desplegar un mensaje indicando que no est
permitido por el fondo y no se podr crear la Lnea de Orden, a menos que se utilice otro Ciclo de Fondo que
s lo permita.
Permitir efectuar pagos 1=S, 0=No. Este campo se va a utilizar en versiones futuras para definir su se
podr pagar con este presupuesto o Ciclo. Si no se permitir, desplegar un mensaje indicndolo cuando se
vaya a facturar.
Monto comprometido. Cuando se creen Lneas de Orden utilizando este Ciclo, la cantidad correspondiente
se comprometer y desplegar en este campo. Cuando se facturen y paguen esas Lneas de Orden, la cantidad
ya no estar comprometida, por lo que el campo se actualizar automticamente para reflejar el cambio. Es
decir al crear una Lnea de Orden compromete lo correspondiente a la cantidad del precio total de la lnea
en el ciclo de fondo; al facturar libera esa cantidad del compromiso y la carga al monto facturado y al monto
pagado. Cuando la cantidad comprometida es cero, significa que no hay Lneas de Orden pendientes por pagar.
Monto facturado. Despliega la cantidad total que se ha facturado utilizando este presupuesto o Ciclo.
Monto pagado. Despliega la cantidad total que se ha pagado utilizando este presupuesto o Ciclo.
Balance libre. Despliega el monto no utilizado y disponible de este presupuesto o Ciclo.
Balance de efectivo. Este campo se utilizar en versiones futuras.
No. copias ordenadas. Despliega el nmero de ejemplares o copias que se han ordenado usando este presupuesto o Ciclo.
No. copias faltantes. Despliega el nmero de ejemplares o copias que no se han recibido y que ordenaron
usando este presupuesto o Ciclo.
No. copias pagadas. Despliega el nmero de ejemplares o copias que se han pagado usando este presupuesto
o Ciclo.
Precio promedio ordenado. Despliega el promedio de los precios por ejemplar o copia, que se ha ordenado
con este ciclo.
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Precio promedio pagado. Despliega el promedio de los precios por ejemplar o copia, que se ha pagado.
Descuento promedio. Despliega el promedio de los descuentos que se han aplicado a los materiales ordenados.
Tema 9. Reportes
Plantillas
Configuracin de reportes
Una vez que desplegamos la
lista de configuracin de
reportes, podemos
seleccionar el rea sobre el
que vamos a realizar nuestra
consulta.
Al hacerlo, el sistema nos
muestra un listado de
elementos sobre los que
consultar o, directamente, abre
la ventana siguiente para que
comencemos a construir
nuestra consulta.
En la pantalla de seleccin de
campos, incluiremos los
campos que vamos a visualizar
en la consulta.
A travs de la
opcin Plantilla,
podremos guardar y
modificar nuestro
reporte, para
utilizarlo
posteriormente
como una bsqueda
guardada.
Uso de plantillas
Como hemos visto anteriormente, podemos almacenar nuestros reportes
mediante el uso de plantillas, para poder utilizarlos posteriormente.
Para ello, nicamente es necesario seleccionar la plantilla correspondiente
dentro de la lista que nos muestra en sistema