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RIF:J-30551749-5
Contenido iii
CONTENIDO
BIENVENIDA .............................................................................................................................. 7
Requisitos de Hardware y Software ............................................................................................ 7
Trminos de la Licencia de Uso .................................................................................................. 8
Implantacin de Profit Plus Punto de Venta 2.0 ........................................................................ 8
CAPITULO 1: CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ............................................................... 11
Caractersticas generales ......................................................................................................... 11
Barra de Herramientas .............................................................................................................. 12
Bsqueda Asistida .................................................................................................................... 15
CAPITULO 2: CONFIGURACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ............................................. 19
Licenciamiento .......................................................................................................................... 19
Configuracin General .............................................................................................................. 20
Activacin .................................................................................................................................. 21
Configuracin de Usuario.......................................................................................................... 23
Manejo de Turno ....................................................................................................................... 25
Configuracin del Punto de Venta ............................................................................................ 27
Iniciar el Sistema ....................................................................................................................... 34
Validar Usuario.......................................................................................................................... 36
CAPITULO 3: PROCESOS DEL PUNTO DE VENTA 2.0 ....................................................... 43
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta ............................................................................ 43
Seleccionar Cliente ................................................................................................................... 44
Iniciar Factura de Venta (F2) .................................................................................................... 47
Seleccionar Artculo .................................................................................................................. 52
Seleccionar Cantidad ................................................................................................................ 54
Seleccionar Precio .................................................................................................................... 55
Calcular Neto ............................................................................................................................ 58
Seleccionar Unidad ................................................................................................................... 59
Seleccionar Descuento ............................................................................................................. 59
Agregar Rengln (Ctrl + Ins) ..................................................................................................... 59
Cobrar Factura Actual (F3) ....................................................................................................... 64
Consultar Clientes (F4) ............................................................................................................. 72
Consultar Artculo (F5) .............................................................................................................. 74
Consulta Rpida de Artculo (F6) .............................................................................................. 79
Modificar Cantidad Artculo a Agregar (F7)............................................................................... 82
Informacin Adicional de la Factura (F8) .................................................................................. 83
Anular Factura Actual (F9) ........................................................................................................ 85
Devolucin Rengln Activo (Ctrl + Z) ........................................................................................ 85
iv Contenido
Contenido v
Bienvenida 7
BIENVENIDA
Softech le da la bienvenida al Sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0.
Profit Plus Punto de Venta 2.0 ha sido desarrollado por un grupo de excelentes
profesionales venezolanos, utilizando las herramientas ms modernas de la plataforma
Microsoft para el desarrollo de software. Nuestro norte consiste en proveer a la
gerencia de la pequea y mediana empresa latinoamericana, una herramienta verstil y
completa que contribuya con su xito.
Profit Plus Punto de Venta 2.0 le permite automatizar los procesos y operaciones de
venta de su empresa de una forma totalmente integrada con el sistema de Gestin
Empresarial Profit Plus Administrativo.
Finalmente, queremos agradecerle el haber preferido Profit Plus Punto de Venta 2.0, y
le recordamos que nuestro personal se encuentra siempre a su disposicin para
consultas o sugerencias sobre la Suite de Productos Profit.
Basado en el Sistema Operativo Windows XP Professional. Para otros sistemas operativos, favor verificar los
requisitos mnimos de hardware y software.
Para instalar y ejecutar Profit Plus como estacin de cliente, recomendamos que su
equipo tenga las siguientes caractersticas:
Las mquinas fiscales a utilizar deben estar certificadas para su funcionamiento con
Profit Plus. Para obtener informacin al respecto comunquese con el personal de
Softech.
Lea los trminos de la Licencia de Uso de Profit Plus . Dichos trminos aparecen
descritos en el Contrato de Licencia de Uso y Garanta que usted conseguir dentro de
la caja de Profit Plus . Si no est de acuerdo con dichos trminos, comunquese con
Softech Consultores a la mayor brevedad.
La implantacin o puesta en funcionamiento del sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0
en su empresa, ms que un proyecto de informtica, debe ser vista como un proyecto
de negocios que involucra a los usuarios de los procesos de venta que se ejecutan en la
empresa.
Bienvenida 9
Es importante tener claro que al implantar Profit Plus Punto de Venta 2.0, los
requerimientos de la empresa deben ser satisfechos mediante la configuracin o
parametrizacin del sistema.
Suele ocurrir con frecuencia que al implementarse el sistema, las empresas realicen
evaluaciones y cambios de sus procesos. En muchas ocasiones el resultado final es la
instalacin del sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0 y la aplicacin de mejoras en la
forma de operar su negocio.
Es vital para el xito de la implantacin que la alta gerencia de su empresa est
En este captulo se explican los conceptos bsicos para el manejo de Profit Plus Punto
de Venta 2.0. Una vez familiarizado con dichos conceptos, puede pasar al siguiente
captulo que explica todo lo necesario para configurar y poner en funcionamiento el
sistema en su empresa.
Caractersticas generales
Interfaz Grfica: Profit Plus Punto de Venta 2.0 fue desarrollado utilizando las
Multi-empresa: Profit Plus Punto de Venta 2.0 permite la creacin y manejo de tantas
empresas como desee (depende de la edicin adquirida). Cada empresa puede ser
configurada en funcin de sus caractersticas y su creacin puede ser efectuada
partiendo desde cero o desde otra empresa que ya exista.
Multi-sucursal: Profit Plus Punto de Venta 2.0 facilita el manejo de las diversas
sucursales de su empresa. Para cada sucursal debe definir el nmero de serie para los
documentos correspondientes.
Mltiples Precios: Profit Plus Punto de Venta 2.0 le permite manejar definicin de n
listas de precios por tipo de cliente, precios por almacn, precios por rangos de fecha.
Adems almacena un histrico de precios y permite configurar como precio promocional
cualquier tipo de precio.
Flexible y Parametrizable: Gracias a su alta flexibilidad Profit Plus Punto de Venta 2.0
se adapta perfectamente al funcionamiento de empresas de diversos tamaos en
sectores tan diferentes como comercio (mayoristas y detales), fbricas y empresas de
servicios. Su gran flexibilidad lo convierte en una poderosa herramienta para la gestin
de su empresa.
La adaptacin del sistema a los procesos de su negocio se logra mediante:
Escalable: Profit Plus Punto de Venta 2.0 est disponible en seis (6) ediciones.
Integrado con Profit Plus Administrativo: Profit Plus Punto de Venta 2.0 est
Seguro y Auditable: Profit Plus Punto de Venta 2.0 aplica las mismas opciones de
seguridad que el Sistema Administrativo, permite crear mapas de usuarios en los que se
define en forma rpida y sencilla las opciones (Procesos y Reportes), que van a poder
utilizar los usuarios asociados a cada mapa. Adems del control de acceso que los
mapas proporcionan, Profit Plus permite controlar el uso por usuario en aquellas
opciones autorizadas. Es as como usando las opciones Parmetros de Punto de
Venta y Seguridad de Punto de Venta se define la forma en que el usuario va, por
ejemplo, a facturar.
Adicionalmente Profit Plus Punto de Venta 2.0 tambin permite seguir las Pistas de las
operaciones realizadas por los usuarios, para todas las tablas y procesos del sistema,
pues guarda siempre el registro de:
Adaptado a la normativa vigente: Profit Plus Punto de Venta 2.0 ha sido desarrollado
en Venezuela por un grupo de profesionales altamente competentes, razn por la cual
se adapta totalmente a la normativa vigente en nuestro pas en materia administrativa y
fiscal.
Diseado bajo filosofa Cliente/Servidor: Profit Plus Punto de Venta 2.0 comprende
un avanzado diseo Cliente/Servidor que le permite manejar grandes volmenes de
Barra de Herramientas
Al seleccionar una tabla o proceso en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, se
desplegar en la parte superior de cada pantalla, un grupo de iconos que componen la
Barra de Herramientas del sistema. Esta barra permite ejecutar funciones de forma
rpida. Las funciones que no apliquen para una tabla o proceso, no sern visibles. Si
desea cambiar la posicin de la Barra de Herramientas, haga clic sobre la misma sin
precisar en ningn cono mantenga oprimido y arrstrela hasta la posicin deseada.
Primero: Esta funcin muestra el primer registro de la ventana activa segn como
estn ordenados los datos, sea por cdigo o descripcin. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Inicio.
Anterior: Esta funcin muestra el registro anterior de la ventana activa segn como
estn ordenados los datos, sea por cdigo o descripcin. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + RePg.
ltimo: Esta funcin muestra el ltimo registro de la ventana activa segn como
estn ordenados los datos, sea por cdigo o descripcin. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Fin.
Nuevo: Esta funcin prepara la ventana activa sea una tabla o proceso, para
agregar un registro. As por ejemplo, si la ventana activa es la tabla artculo, debe
ejecutar esta funcin cada vez que desee incluir un nuevo artculo.
Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + N.
Eliminar: Esta funcin elimina el registro que est en pantalla. As por ejemplo si la
ventana activa es la tabla lnea, al ejecutar esta funcin eliminar el lnea que est en
pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + E.
Guardar: Esta funcin graba los cambios que se han efectuado sobre el registro
que est en pantalla. Se debe utilizar al modificar un registro o al incluir uno nuevo para
que los cambios queden registrados. Si se est incluyendo un nuevo registro en una
tabla bsica y se presiona la tecla Enter, en el ltimo campo se disparar
automticamente esta funcin. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las
teclas Ctrl + G.
Restaurar: Esta funcin descarta los cambios que se han efectuado sobre el
registro que est en pantalla, si todava no se han grabado los mismos. Es decir,
restaura el registro al mismo estado en que se encontraba antes de comenzar a
modificarlo. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + R.
Imprimir: Esta funcin permite imprimir los reportes asociados a la ventana activa.
Si por ejemplo la ventana activa es la tabla trabajadores, esta funcin permite imprimir
rpidamente cualquiera de los reportes de trabajadores. Para ejecutar esta funcin
desde el teclado, presione las teclas Ctrl + I.
Eliminar rengln: Esta funcin prepara la ventana activa para eliminar un rengln
siempre y cuando dicha ventana sea un proceso que maneja renglones (Ej.: Factura de
Venta). Antes de activar esta funcin debe hacer clic en el rengln a eliminar. Para
ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl + Del.
Informacin contable: Esta funcin abre una ventana en la que usted puede
definir las cuentas del Plan de Cuentas, Centro de Costo y Cuentas de Gasto que se
desean utilizar en el momento de efectuar la integracin o posteo de los datos con el
mdulo de Contabilidad.
La funcin est disponible tanto para las ventanas tipo tablas como para las tipo
procesos, y la informacin contable que usted indique aplican slo para el registro que
est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado presione las teclas Ctrl+F.
Informacin contable (Rengln): Esta funcin abre una ventana en la que usted
puede definir las cuentas del Plan de Cuentas, Centro de Costo y Cuentas de Gasto que
se desean utilizar en el momento de efectuar la integracin o posteo de los datos con el
mdulo de Contabilidad para el rengln seleccionado. Para ejecutar esta funcin desde
el teclado presione las teclas Ctrl+L.
Cerrar: Esta funcin cierra la tabla o proceso activa. Si se han efectuado cambios
sobre el registro que est en pantalla el sistema pregunta si desea grabarlos antes de
proceder a cerrar la ventana.
Para ejecutar esta funcin desde el teclado presione las teclas Ctrl+F4.
Bsqueda Asistida
Descripcin General
La Bsqueda Asistida permite encontrar rpidamente un elemento dentro de un
conjunto de valores. Esta bsqueda est disponible en:
Para activar la Bsqueda Asistida debe presionar la tecla F2 con el cursor posicionado
en el campo sobre el que desea hacer la bsqueda. Cuando se presiona la tecla F2 con
el cursor posicionado en un campo relacionado con las tablas del sistema (tales como:
banco, lnea, color, proveedor etc.), se activa la siguiente ventana:
De forma pre-determinada la casilla Buscar desplegar el valor que para ese momento
tiene el campo desde el que invoc la Bsqueda Asistida.
En caso de querer consultar informacin de la pantalla anterior, complete el campo
Buscar y presione la tecla Enter. El sistema proceder a mostrar todos los elementos
de la lista que coincidan con el texto que usted escribi. Recorra la lista y seleccione el
elemento deseado con doble clic o presionando la tecla Enter. El sistema cerrar la
Bsqueda Asistida, y lo devolver a la pantalla anterior.
Si desea que el texto que escribi coincida slo al inicio o al final, haga clic en
Opciones en los cuadros Coincida al inicio o Coincida al final
respectivamente.
Si slo recuerda parte del cdigo, entonces haga clic en el cuadro Cualquier
carcter.
Si desea que la bsqueda coincida exactamente con el texto que escribi, haga
clic en Opciones en el cuadro Exacta.
Usted puede elegir por cual atributo del elemento puede efectuar la bsqueda mediante
la opcin Bsqueda por:
LICENCIAMIENTO
CONFIGURACIN
GENERAL
CONFIGURACIN
DE USUARIO
MANEJO DE
TURNO
CONFIGURACIN
DEL PUNTO DE
VENTA
Licenciamiento
Para licenciar Profit Plus Punto de Venta 2.0, seleccione la opcin Licenciamiento del
submen Configuraciones desde el men Punto de Venta. Despliega la pantalla
Registro, la cual permite al usuario realizar el registro de la licencia de uso del sistema.
Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Licenciamiento de este manual.
Configuracin General
En este paso el usuario debe definir los valores que determinarn el funcionamiento de
Profit Plus Punto de Venta 2.0, en todas las estaciones de trabajo (equipos) que se
encuentren trabajando sobre la empresa activa en el sistema. Para ello, seleccione la
opcin Parmetros del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta,
esta opcin despliega la pantalla Parmetros Punto de Venta, la cual permite al
usuario definir la configuracin de los parmetros generales de funcionamiento para el
Punto de Venta. Se maneja slo una configuracin general para el funcionamiento del
Punto de Venta, por lo tanto esta pantalla slo permite grabar y reversar la informacin
almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros, Formas de Pago y Generales.
Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Parmetros del CAPTULO 4:
PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL PUNTO DE
VENTA de este manual.
Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,
antes de realizar la configuracin general deber realizar la activacin de Punto de
Venta, tal como expone a continuacin:
Activacin
Para configurar la seleccin utilice el Mdulo Mantenimiento, opcin Parmetros de la
Empresa, ubique la carpeta Ventas y CxC y marque la casilla 14.- Activar Punto de
Venta, tal como aparece en la pantalla a continuacin:
Seleccione la casilla
Luego de haber realizado el paso anterior, seleccione la opcin General del men
Procesos
Configurar Procesos
Punto de Venta del mdulo Mantenimiento.
Despliega la pantalla Configurar Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la
configuracin de los parmetros generales de funcionamiento para el Punto de Venta.
Se maneja slo una configuracin general para el funcionamiento del Punto de Venta,
por lo tanto esta pantalla slo permite grabar y reversar la informacin almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros Generales, Cdigo de Barras y
Artculo Auxiliar. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Configurar Punto
de Venta en el CAPTULO 5: PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5
INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.
Configuracin de Usuario
Una vez definida la configuracin general, se debe a proceder a establecer la
configuracin de usuarios. Para ello, ubique la opcin Seguridad del submen
Configuraciones desde el men Punto de Venta, esta opcin despliega la pantalla
Seguridad Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la configuracin de los
parmetros de seguridad para el funcionamiento del Punto de Venta para un usuario o
grupo de usuarios (mapa), en este caso, dicha configuracin aplica para todos los
usuarios asociados a un mismo grupo. Se maneja una configuracin para cada usuario /
grupo de usuarios.
La pantalla se compone de las carpetas General, Adicionales, Parmetros, Cliente,
Series y Devolucin. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso Seguridad del
CAPTULO 4. PROCESOS SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL
PUNTO DE VENTA de este manual.
Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,
Configurar Procesos
Punto
seleccione la opcin Usuarios del men Procesos
de Venta del mdulo Mantenimiento, la cual permite al usuario definir la configuracin
de los parmetros de seguridad para el funcionamiento para el Punto de Venta para los
usuarios. Se maneja una configuracin para cada usuario.
La pantalla se compone de las carpetas Valores por omisin, Parmetros generales y
Configuracin de acceso. Puede ver el detalle de esta pantalla en el Proceso
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta en el CAPTULO 5: PROCESOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este
manual.
Manejo de Turno
Para ingresar a Punto de Venta 2.0, es necesario definir e iniciar los turnos. Para ello,
seleccione la opcin Iniciar / Cerrar del submen Turno desde el men Punto de
Venta, esta opcin despliega la pantalla Iniciar / Cerrar Turno, la cual permite al
usuario administrar los turnos para el Punto de Venta 2.0. Puede ver el detalle de esta
pantalla en el Proceso Iniciar - Cerrar Turno del CAPTULO 4: PROCESOS SISTEMA
ADMINISTRATIVO 2KDOCE 8.1 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.
La gestin de turno amerita que se encuentre registrada la informacin correspondiente
a cajas, definicin de turnos, usuarios y definicin de una serie para la numeracin de
los turnos.
Para el funcionamiento del Punto de Venta 2.0 con el Sistema Administrativo 2K8 7.5,
seleccione la opcin Iniciar y Cerrar Turnos del men Procesos del mdulo Ventas y
Cuentas x Cobrar. Despliega la pantalla Iniciar y Cerrar Turnos, la cual permite al
usuario administrar los turnos para el Punto de Venta 2.0. Puede ver el detalle de esta
pantalla en el Proceso Iniciar Cerrar Turno en el CAPTULO 5: PROCESOS SISTEMA
ADMINISTRATIVO 2K8 7.5 INTEGRADO AL PUNTO DE VENTA de este manual.
La gestin de turno amerita que se encuentre registrada la informacin correspondiente
a cajas, definicin de turnos y usuarios.
Seccin Servidor de Base de Datos: Muestra y permite definir los datos sobre el
servidor de base de datos y bases de datos (Maestra y Empresa) con las cuales
estar trabajando el Punto de Venta. El campo Servidor corresponde al nombre del
servidor en el cual se encuentran las bases de datos con las cuales se conectar el
Punto de Venta. El campo BD Maestra corresponde al nombre de la base de datos
maestra, se recomienda utilizar MasterProfit. El campo BD Empresa es el nombre
de la base de datos de la empresa con la cual trabajar el Punto de Venta.
Usuario de Base de Datos: Esta seccin muestra y permite identificar los datos del
usuario para la conexin con la base de datos maestra. El campo Usuario se refiere
al identificador de la cuenta de base de datos con la cual el sistema realizar todos
los accesos a la base de datos. Los campos Contrasea y Confirmar Contrasea
corresponden a la contrasea del usuario de base de datos.
El Botn Probar Conexin permite probar la conexin a la base de datos. Se
muestra un mensaje con el resultado de la prueba de conexin. La Herramienta de
Configuracin del Punto de Venta realiza las siguientes validaciones:
se emite el
Impresin en Factura: Esta seccin permite indicar si los formatos y reportes sern
enviados directo a la impresora. Si se activa esta opcin, el usuario debe
seleccionar la ruta de la impresora en la cual se imprimirn por defecto los reportes
y formatos, si se encuentra establecida la opcin de impresin Forma Libre
(Carpeta Perifricos).
Carpeta Perifricos:
Para seleccionar una impresora debe indicar la base de datos maestra a la cual se
conectar. Si el sistema no puede conectar con la base de datos maestra para
desplegar las impresoras disponibles, se presenta el mensaje: Error al establecer la
conexin con la base de datos maestra, verifique la conexin o actualice Base de
datos en Profit Plus Administrativo., adems el mensaje indicando el tipo de error
presentado, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con la seleccin de
la impresora.
Las siguientes opciones permiten establecer la configuracin para el uso de
dispositivos de tipo Visor (Display), Gaveta y VPOS.
El botn Abrir permite desplegar la ventana del explorador para seleccionar el
archivo de configuracin (pvProfit.config). En caso de existir este archivo, sus
valores sern cargados en la pantalla de Configuracin del Punto de Venta
(Herramienta de Configuracin del Punto de Venta 2.0) para su actualizacin, a
excepcin de los datos sobre Contrasea y Confirmar Contrasea, los cuales
deben ser indicados por el usuario.
El botn Guardar permite salvar el archivo de configuracin con los cambios
realizados en la configuracin del Punto de Venta. Despliega la ventana del
explorador para seleccionar el archivo de configuracin (pvProfit.config) a
almacenar. Antes de guardar la Herramienta de Configuracin del Punto de Venta
realiza las siguientes validaciones:
Iniciar el Sistema
Antes de iniciar el Sistema Punto de Venta 2.0, se valida el estado de la conexin, si
existe un error se despliega el mensaje: Error:Data.ObtenerVersionADM -> Ha ocurrido
un error de conexin, pngase en contacto con el administrador de Red. ->
Data.ConexionBDMaestra, con una nica opcin Aceptar y no permite el ingreso al
sistema.
Igualmente se valida la existencia del archivo de configuracin con nombre
pvProfit.config:
El sistema verifica si existe una versin vlida del Administrativo, y la licencia de uso del
Punto de Venta. Las ediciones disponibles del Punto de Venta son las siguientes:
Home: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un (1) slo usuario. Maneja
un repositorio de base de datos SQL Server 2008 Express o Desktop.
Lite: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un mximo de tres (3)
usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL Server 2008 Express o Desktop.
Small Business: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un mximo de
cinco (5) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Express o
Desktop.
Profesional: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un mximo de diez
(10) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008 Express o Desktop.
Corporativa Small Business: Esta edicin ha sido diseada para ser utilizada por un
mximo de veinte (20) usuarios. Maneja un repositorio de base de datos SQL 2008
Standard Edition o Enterprise.
Validar Usuario
Se muestra la pantalla de acceso al sistema, con el cdigo del ltimo usuario que
ingres y solicita la contrasea.
(cdigo del turno). Fecha inicio {} Fecha de finalizacin {}. No podr realizar
operaciones de ventas hasta que cierre el turno o sea autorizado por el
supervisor., con una nica opcin Aceptar, el proceso de ingreso del usuario
continuar, pero necesitar una autorizacin del supervisor para realizar las
operaciones de venta.
Si el turno vencido tiene restriccin de horario (RTH) el sistema slo permite al
usuario realizar algunos procesos, por lo cual se emite el siguiente mensaje de
advertencia: Se detect un turno abierto (cdigo del turno). Fecha inicio {}
Fecha de finalizacin {}. No podr realizar operaciones de ventas hasta que
cierre el turno., con una nica opcin Aceptar, contina el proceso de ingreso
al sistema. En este caso el usuario slo podr realizar procesos de cobro,
colocar factura en espera, recuperar espera y transferencia a caja principal
previa autorizacin del supervisor.
Si el turno est abierto y disponible (hay turno abierto / en espera para la fecha del da),
se continuar con el proceso de ingreso del usuario, y se realizan las siguientes
validaciones:
La etiqueta para el impuesto que muestra la pantalla principal del Punto de Venta se
mostrar tal como est definida en la configuracin de parmetros de Punto de Venta
para el manejo del nombre del impuesto (3), esta consideracin no es vlida para el
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
El campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya definido en la configuracin
para el usuario (4), esta consideracin es vlida para el funcionamiento del Punto de
Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, el
campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya indicado en el archivo
clientegen.txt (si existe). En este escenario, si desea manejar un cliente por defecto, el
archivo debe cumplir las siguientes condiciones:
El cdigo del cliente que se tomar por defecto debe estar escrito tal como se
encuentra registrado en la base de datos.
Seleccionar Cliente
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, el
campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya indicado en el archivo
clientegen.txt (si existe). En este escenario, si desea manejar un cliente por defecto, el
archivo debe cumplir las siguientes condiciones:
El cdigo del cliente que se tomar por defecto debe estar escrito tal como se
encuentra registrado en la base de datos.
advertencia: Se detect un turno abierto (cdigo del turno). Fecha inicio {} Fecha de
finalizacin {}. No podr realizar operaciones de ventas hasta que cierre el turno o sea
autorizado por el supervisor. Luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario
supervisor para poder iniciar la factura No puede realizar este proceso, tiene un turno
vencido. Desea ser autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario con el
cdigo del supervisor indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave para
autorizacin (Ver proceso Autorizar Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona la
opcin No, retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecucin de otro proceso.
Una vez seleccionado el cliente el sistema toma el tipo de cliente, al cual est asociado
un tipo de precio, este tipo de precio ser el utilizado para los artculos a incluir en la
factura (11). Igualmente se muestra en la pantalla principal del Punto de Venta, el
descuento global asignado en la ficha del cliente.
Si el precio definido para el tipo de cliente asociado al cliente no est contemplado en
los precios permitidos para el usuario, el sistema realiza las siguientes validaciones:
Si el cliente seleccionado est definido como Tipo de Persona Exenta (Combo Tipo de
Persona en la carpeta Otros de la ficha del cliente en el Sistema Administrativo 2KDoce
8.0 y 2K8 7.5), todos los artculos que se facturen se agregarn a la lista con tipo de
I.V.A exento, aunque dichos artculos tengan asignado un I.V.A distinto en su ficha
correspondiente. La factura totalizar un monto de I.V.A. igual a cero (0).
(2)
Este proceso igualmente valida si el turno del usuario se encuentra cerrado. En este
caso se emite el mensaje: Ha ocurrido un error al procesar la operacin. Desea ms
informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No el sistema
no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin, si el usuario
selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje El turno {Nmero del Turno} se
encuentra cerrado., con una nica opcin Aceptar, no permite iniciar la factura y
regresa a la pantalla principal de facturacin.
Si por alguna otra causa no se puede iniciar la factura, se emite el mensaje: Hubo un
error al momento de insertar la Factura. Desea ms informacin? con las opciones S
y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar un mensaje con el error original
enviado por la base de datos. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Si el turno del usuario no est vencido o el usuario tiene autorizacin del supervisor, el
proceso de iniciar factura contina y asigna el nmero correspondiente a la factura de
venta. En el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 este nmero es asignado segn la serie
(10)
definida para el documento tipo factura de venta, en la configuracin del usuario /
grupo de usuarios para el Punto de Venta, pantalla Seguridad Punto de Venta. En el
Sistema Administrativo 2K8 7.5 este nmero es asignado segn los nmeros
correlativos definidos para el documento tipo factura de venta en la sucursal, usando la
carpeta nmeros consecutivos de esta opcin (Sucursales).
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de la factura de
venta, no est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha ocurrido un
error al procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones S y No. Si
el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la
pantalla principal de facturacin. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el
mensaje La serie {Cdigo de Serie} de la factura no est asociada a la sucursal {Cdigo
de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla principal de
No Procesada: Una factura puede ser colocada en este estado por dos
situaciones: al iniciarse la factura, y por no haber sido impresa en la mquina
fiscal una vez cobrada.
Procesada: Una factura es colocada en este estado por el sistema, una vez
cobrada satisfactoriamente, y si hay una impresora fiscal conectada, impresa
correctamente.
Accin / Estado
Factura Iniciada
No Procesada
Factura Colocada
"En Espera" por
el Usuario
En espera
Factura Cobrada /
Impresa de
Forma
Satisfactoria
Procesada
Factura Cobrada /
No Impresa de
forma
satisfactoria
No procesada
El proceso de iniciar factura de venta valida si el precio definido para el tipo de cliente
asociado al cliente, no est contemplado en los precios permitidos para el usuario, el
sistema realiza las siguientes validaciones:
El proceso de iniciar factura realiza la actualizacin del estado de los botones (si la
configuracin del usuario / grupo de usuarios lo permite), de la siguiente manera:
Inhabilita el botn F2 - Iniciar.
Habilita el botn F3 - Cobrar.
Inhabilita el botn F4 - Cliente.
Habilita el botn F5 - Artculos.
Habilita el botn F6 - Consulta.
Habilita / Inhabilita el botn F7- Cantidad
(Depende de la configuracin del usuario).
Habilita el
Adicional.
botn
F8
Informacin
IMPUESTO PROFIT
Tasa General
Tasa General
Tasa A1
Tasa Reducida
Tasa A2
Tasa Adicional
Exento
Exento
Los tipos de impuesto distintos a los expuestos en la tabla anterior, que sean
configurados en el sistema y utilizados para asociarlos a artculos para la venta no sern
considerados a menos que la tasa registrada tenga valor cero (0).
El sistema de Punto de Venta 2.0 no permitir la facturacin de artculos cuyo tipo de
impuesto asignado sea distinto a los indicados en la tabla anterior, a efectos de lograr
que los datos emitidos por la impresora fiscal sean cnsonos con la aplicacin. Este
comportamiento obedece a las caractersticas de las impresoras fiscales sobre el
manejo de las tasas de impuesto.
De presentarse la situacin en la cual el tipo de impuesto asignado a un artculo sea
distinto a los indicados en la tabla anterior, o la tasa sea distinta a la manejada por la
mquina fiscal, la impresora podr emitir un error al momento de imprimir o podr
asumir tasa cero (0) para la facturacin del rengln (este comportamiento depender de
la impresora fiscal que se utilice).
MANEJO DE DECIMALES / IMPRESORAS FISCALES: El Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 est diseado para manejar el nmero de decimales que se establezca en
la configuracin del mismo (hasta un mximo de 5 decimales). Sin embargo, para el uso
de impresoras fiscales se recomienda configurar en el sistema, el nmero de decimales
<= al nmero de decimales que soporte dicha impresora, a fin que los clculos de
facturacin y los procesos asociados, sean cnsonos. La recomendacin es el manejo
de dos (2) decimales.
Seleccionar Artculo
El campo artculo estar habilitado una vez iniciada la factura de venta. La seleccin de
artculos se realiza luego de indicar el cdigo y pulsar la tecla ENTER, y de manera
progresiva al terminar de indicar el cdigo del mismo. Igualmente puede seleccionarse a
travs de la pantalla Consultar Artculo (se despliega con el botn F5 Artculos. Ver
proceso Consultar Artculo (F5)).
La bsqueda de los artculos en Punto de Venta 2.0 para los usuarios que manejan el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, se realiza por la siguiente informacin y en el
mismo orden: Cdigo de Artculo, Etiquetas para Balanzas (13) e Identificadores (14). El
manejo de identificadores puede ser indicado por el usuario, mediante la activacin del
parmetro Manejo de Identificadores en la configuracin del Punto de Venta pantalla
Parmetros Punto de Venta. Esta opcin comprende el registro de cdigos adicionales
que puede manejar un mismo artculo. Cada artculo podr tener N cantidad de
identificadores, cada uno de los cuales deber presentar una equivalencia en la unidad
primaria del artculo padre o maestro. Estos cdigos pueden ser utilizados segn la
necesidad del cliente, un uso frecuente puede ser para registrar las distintas
presentaciones de los artculos.
Para los usuarios que manejen el Sistema Administrativo 2K8 7.5 la bsqueda de los
artculos seguir realizndose tomando en consideracin el cdigo del artculo, tem,
referencia y/o modelo.
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 permite indicar el estado de un artculo como
Genrico, la facturacin de este tipo de artculos en el Punto de Venta 2.0 permite que
el usuario pueda indicar la descripcin del artculo a travs de una pantalla adicional,
permitiendo su almacenamiento de manera informativa. (Ver proceso Agregar Rengln).
Para su funcionamiento con el sistema Administrativo 2K8 7.5, el Punto de Venta 2.0
permite el manejo del concepto de artculo genrico, se refiere a artculos cuya
descripcin se defina al momento de facturar, para lo cual se debe crear un artculo y
asignarle como parte inicial del cdigo los caracteres GEN. Al momento de facturar un
artculo genrico el sistema permite introducir la descripcin que se desea asociar al
mismo en la factura.
Seleccionar Cantidad
El campo Cantidad se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite,
y se tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada. El sistema muestra por defecto
el valor 1. El valor del campo Cantidad se refiere a la unidad del artculo (seleccionada
por el usuario o indicada por el sistema).
Si el usuario modifica la cantidad, sta se referir a la unidad indicada en el combo
Unidad, el sistema ubica los descuentos que apliquen para el artculo (16) (artculo / lnea
/ categora), y por ltimo calcula el campo neto (cantidad * precio) - monto descuento del
artculo.
Seleccionar Precio
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, el
campo Precio se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite, y se
tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada.
Para el funcionamiento con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 este campo se muestra
habilitado slo si la configuracin del usuario tiene habilitada la funcin Facturacin
Detallada y posee activado el parmetro Permitir modificacin manual de la seccin
Manejo de Precios de la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta.
El precio unitario que muestra el sistema es el precio del artculo en unidad primaria,
definido para el tipo de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta, y para
el almacn definido en los parmetros de seguridad para el usuario o grupo de usuarios.
Si el artculo maneja precio en otra moneda, el sistema realiza la conversin de la
moneda configurada para el precio, a la moneda base para el Punto de Venta
(parmetro Moneda seccin Campos de la carpeta Campos y Botones de la carpeta
General de la pantalla Seguridad de Punto de Venta), tomando en consideracin la
tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Regla para la asignacin automtica de Precios en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0:
El sistema realiza la asignacin de precios a los artculos tomando en consideracin
el tipo de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta, el tipo de
precio y el almacn. El usuario puede registrar distintos tipos de precios, los que
luego deber asociar a los tipos de clientes. A cada tipo de precio se debe asignar
un valor, por un perodo o rango de fecha, en cada almacn. La bsqueda del precio
vigente para un artculo se realiza contra la fecha del servidor y no contra la fecha
de la mquina. En el Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A.
(siempre que el precio incluya impuesto), aunque en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 el parmetro indique que los precios incluyen el impuesto.
El manejo de precios en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 permite el registro de
N tipos de precios, los cuales se asocian a los tipos de clientes. Luego los artculos
pueden tener asociado los precios registrados, estos precios pueden tener un valor
para cada almacn y por el lapso que indique el usuario.
Regla para la asignacin automtica de Precios en el Sistema Administrativo
2K8 7.5:
El sistema realiza la asignacin de precios a los artculos tomando en consideracin
el tipo de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta y el tipo de
precio. El usuario puede asociar a los tipos de clientes uno de los cinco (5) precios
que maneja el sistema. Todos los artculos poseen registrados en la tabla de
artculos los cinco (5) correspondientes. El precio a asignar al artculo ser el tipo de
precio asignado al tipo de cliente y registrado en la tabla de artculo. Para asignar
automticamente al facturar, un precio a un cliente, debe asociarle el tipo de cliente
que tenga asociado dicho precio.
En el Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A., aunque en el
Sistema Administrativo 2K8 7.5 el parmetro indique que los precios manejan I.V.A.
No se permite la facturacin de artculos que no posean un precio o cuyo precio sea
cero (0), bien sea asignado al registro del artculo o indicado por el usuario.
Si el sistema no ubica un precio para el artculo o el precio ubicado es cero (0), emite el
siguiente mensaje: Para el artculo {}, almacn {}, tipo de precio {} y fecha {} no existe
un precio asignado., no permite la facturacin del artculo y regresa el cursor al campo
Artculo.
Si el usuario tiene activo el parmetro Facturacin Detallada (Pantalla Seguridad
Punto de Venta, carpeta General, carpeta Detalles Grid / Seccin Facturacin
Detallada en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 / Pantalla Configuracin de
Usuarios de Punto de Venta, carpeta Parmetros Generales, parmetro Facturacin
Detallada en el Sistema Administrativo 2K8 7.5), e independientemente del estado del
parmetro de la caja de texto Precio (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) o parmetro
Permitir modificacin manual (Sistema Administrativo 2K8 7.5) en dicha configuracin,
se habilita el botn de Seleccin de Precios
hay precios
en cero, se
con la nica
regresa a la
La pantalla Precio muestra en un multiregistro cada uno de los tipos de precio definidos
para el artculo y asignados como permitidos para el usuario, con su descripcin y
monto. El monto para cada tipo de precio es el correspondiente a la unidad seleccionada
para el artculo, el almacn indicado en el combo y vigente para la fecha actual. No se
presentan los precios cuyos montos sean cero (0).
Esta pantalla permite seleccionar un precio y ste ser mostrado en el campo Precio de
la pantalla principal de facturacin. La seleccin puede realizarse con doble clic sobre el
rengln correspondiente al precio.
Los precios mostrados en el multiregistro no incluyen I.V.A.
Calcular Neto
El campo Neto se muestra siempre No habilitado. No hay configuracin de usuario
para este campo.
El precio neto que muestra el sistema es el precio neto a cancelar por el artculo, segn
el precio, unidad y cantidad. Este campo contiene el descuento del rengln. No contiene
el I.V.A.
Este campo se recalcula si el usuario indica una cantidad, precio, selecciona una unidad
o asigna un descuento.
Seleccionar Unidad
El combo Unidad se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo permite, y
se tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada. Luego de seleccionar un artculo,
el sistema muestra la unidad primaria del artculo indicado. Si el combo est habilitado
para el usuario, ste lista las unidades asignadas al artculo y permite seleccionar una
de ellas.
Si el usuario selecciona una unidad, el campo precio se referir a la unidad indicada. En
este caso el sistema calcula nuevamente el precio (precio * equivalencia de la unidad),
calcula las cantidades de unidad primaria que representan y ubica los descuentos que
apliquen para el artculo (15) (artculo / lnea / categora), y por ltimo calcula el campo
neto (cantidad * precio) - monto descuento del artculo.
Si el artculo maneja precio en otra moneda, el sistema realiza la conversin de la
moneda configurada como adicional para el precio, a la moneda base para el Punto de
Venta (parmetro Moneda seccin Campos de la carpeta Campos y Botones de la
carpeta General de la pantalla Seguridad de Punto de Venta), tomando en
consideracin la tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Seleccionar Descuento
El campo % Descuento se muestra habilitado slo si la configuracin del usuario lo
permite, y se tiene habilitada la funcin Facturacin Detallada. Luego de seleccionar un
artculo, indicar una cantidad o seleccionar una unidad el sistema ubica y muestra los
descuentos definidos que apliquen para el artculo (16) (artculo / lnea / categora) y el
tipo de cliente segn la fecha.
Este campo permite la inclusin de descuentos compuestos, con la estructura 10+3.5,
si algn descuento de los indicados por el usuario en la estructura no es vlido, el
sistema lo toma como cero y no lo refleja en los clculos.
Igualmente, el sistema evala si con la inclusin del rengln se excede la capacidad del
campo para el monto total de factura de venta, de ser as se emite el mensaje: Se ha
excedido el monto mximo para el campo Total de la factura. con la nica opcin
Aceptar, no permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin. El monto
mximo para el campo Total de una factura de venta depender de la capacidad del
campo definida en la base de datos, tanto para el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1
como Administrativo 2K8 7.5.
Antes de crearse el rengln nuevo en la lista de facturacin, si el artculo indicado
maneja comentario adicional (17), se despliega una pantalla solicitando dicho comentario,
si est configurado como obligatorio, el sistema obliga al usuario la inclusin del mismo.
Para mayor informacin sobre las mejoras realizadas en el Sistema Administrativo
2KDoce 8.0 y el manejo de comentarios adicionales en los artculos ver manual
MEJORAS REALIZADAS EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 2KDoce 8.0. Esta
funcionalidad no est disponible en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
El recuadro de la parte superior izquierda muestra las etiquetas Total a Cobrar, monto
Total Cancelado y Total Faltante / devuelto cuyos valores son dinmicos, segn la
informacin que el usuario indique. El monto Total a Cobrar coincide con el Total de la
factura de venta, el Total Cancelado se actualiza dependiendo del monto indicado en
cada forma de pago y la etiqueta Total Faltante o Total Devuelto actualiza su nombre
dependiendo de los montos indicados en las formas de pago, si la sumatoria de estos
montos es menor o igual al total de la factura hay un Total Faltante, si la sumatoria es
mayor al total de la factura de venta hay un Total Devuelto.
En la parte superior derecha se muestra la informacin con la cual se almacena el
cobro, cdigo y descripcin de Cliente, Cobrador, Caja y Descripcin. Estos datos en
esta pantalla no pueden ser modificados por el usuario.
procesar por el punto VPOS (Ver tema Consideraciones para funcionamiento con
tipos y las denominaciones de vale de alimentacin con las cuales se realiza el cobro
(Ver Proceso Cobrar con Forma de Pago Vale).
con Forma de Pago Nota de Crdito). Las consideraciones sobre configuracin no son
vlidas para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8
7.5.
Vendedor.
Nmero de Turno.
Caja.
Sucursal.
Cajero.
Numero de tems.
En caso de procesar el cobro con tarjeta por el punto VPOS , se realizarn las
validaciones y procesos propios del caso, (Ver tema Consideraciones para
funcionamiento con Punto VPOS).
Al ejecutarse el proceso se almacena en la base de datos el cobro creado con los
documentos cobrados y las formas de pago utilizadas, adems se consideran los
valores por defecto asignados en la configuracin del usuario (cobrador) y la serie
definida para la generacin del nmero de cobro y movimientos de caja. Se actualiza el
saldo de los documento cobrados (la factura se actualiza a saldo cero, se rebaja el saldo
de la nota de crdito en caso de haberse utilizado como parte de pago) y se registran los
movimientos de caja correspondiente.
Si en el cobro hay forma de pago Vale Alimentacin, se mostrar en el cobro (Sistema
Administrativo) un rengln de Vale Alimentacin (en el multiregistro de Forma de Pago)
por cada tipo de vale de alimentacin presente en el cobro, y en cada rengln se
contemplan todas las denominaciones de cada vale.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2K8 7.5, si en el cobro hay forma de
pago Vale Alimentacin, se mostrar en el cobro (Sistema Administrativo) un rengln de
efectivo (en el multiregistro de Forma de Pago) por cada tipo de vale de alimentacin
presente en el cobro, y en ese mismo rengln se contemplan todas las denominaciones
de dicho vale.
Al finalizar con el procesamiento de una factura de venta, se almacena en la base de
datos la factura de venta y el documento tipo factura, y se actualizan los stocks de los
artculos vendidos. Se consideran los valores por defecto asignados en la configuracin
del usuario (sucursal, condicin de pago, transporte, vendedor y almacn), as como
tambin la serie definida para la generacin del nmero consecutivo de la factura de
venta y el nmero de control de la misma. Si est activo el parmetro de Usar el
concepto de despacho la factura es creada con Status Sin Despachar, actualizando los
stocks correspondientes.
Si est configurada una impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de
Venta, distinta a la opcin de impresin Forma Libre, el documento tipo factura que se
almacena en la base datos tendr, en la carpeta Adicionales, la informacin sobre
serial de la impresora fiscal, nmero de factura fiscal y nmero Z (informacin enviada
por la impresora fiscal).
Por ltimo, el campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya definido en la
configuracin para el usuario (4), esta consideracin es vlida para el funcionamiento del
Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, el
campo Cliente mostrar el valor por defecto que se haya indicado en el archivo
clientegen.txt (si existe). En este escenario, si desea manejar un cliente por defecto, el
archivo debe cumplir las siguientes condiciones:
El cdigo del cliente que se tomar por defecto debe estar escrito tal como se
encuentra registrado en la base de datos.
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn
se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se alerta al usuario sobre la prdida de la informacin previamente
cargada, se emite el siguiente mensaje: Al cerrar la pantalla se perdern los valores
cargados previamente en el cobro. Desea continuar?, con las opcin S y No. Si el
usuario selecciona la opcin S, se borra toda la informacin indicada o seleccionada
para las formas de pago y sus pantallas secundarias, y cierra la pantalla de cobro,
volviendo a la pantalla principal de facturacin. Si el usuario selecciona la opcin No,
regresa a la pantalla principal de cobro y se mantiene la informacin cargada.
Al desplegarse la pantalla muestra una lista con los primeros cien (100) clientes
registrados en la base de datos, ordenados por cdigo. En esta lista se muestra el
cdigo del cliente, descripcin, R.I.F., telfono y direccin. Si un cliente se encuentra en
estado inactivo, se muestra a continuacin de la descripcin, la palabra (INACTIVO).
Para ubicar un cliente el usuario puede seleccionarlo de la lista, o realizar la bsqueda
por criterio, en este caso, luego de colocar la expresin de bsqueda en el campo
Buscar y pulsar la tecla ENTER, se realiza la bsqueda progresiva del cliente tomando
en cuenta el criterio seleccionado por el usuario (los criterios disponibles son Cdigo,
Descripcin y Cdula/R.I.F.). La seleccin del criterio puede realizarse con la
combinacin de teclas ALT + letra inicial del criterio, ejemplo ALT+C selecciona el
criterio Cdigo, y ALT+R para seleccionar el criterio Cdula/R.I.F. La seleccin del
campo Buscar puede realizarse con la combinacin de teclas ALT + B.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por criterio la lista se borra y el cursor se
coloca en el campo Buscar, a la espera de una nueva bsqueda. Si existe coincidencia
con la bsqueda por criterio la lista muestra los primeros cien (100) registros que
cumplen con dicho criterio, y selecciona el primer registro.
La seleccin de un cliente de la lista con doble clic, y el botn F3 - Seleccionar permiten
transferir dicho cliente a la pantalla principal para iniciar la facturacin a su nombre.
Inmediatamente se ejecuta el proceso de iniciar factura (Ver proceso Iniciar Factura de
Venta (F2)).
La pantalla Buscar Cliente posee los botones F3 - Seleccionar y F4 - Nuevo.
Esta pantalla permite al usuario realizar consulta del artculo con algunos datos bsicos,
as como tambin el stock por caractersticas (el manejo de caractersticas no est
disponible para el Sistema Administrativo 2K8 7.5), los artculos consultados en esta
pantalla no son transferidos a la pantalla principal para su facturacin. Luego de colocar
el cdigo del artculo en el campo Introduzca el cdigo del artculo y pulsar la tecla
ENTER, se realiza la bsqueda (14), si el artculo indicado no existe se muestra el
mensaje No se ha conseguido el artculo {} con la nica opcin Aceptar, no permite
continuar y regresa a la pantalla Consulta Rpida. Si el artculo existe se muestra la
descripcin, precio (11) (el precio que muestra esta pantalla es sin I.V.A.), I.V.A., total,
descripcin del almacn, stock disponible, unidad primaria y la imagen asignada al
artculo (19). Se eliminan los caracteres del campo y se presenta preparado para recibir
una nueva bsqueda.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, el
tipo de precio que muestra esta pantalla es el indicado en la configuracin del usuario /
grupo de usuario, pantalla Seguridad Punto de Venta, carpeta Cliente parmetro Tipo
de cliente para consulta de precio, o el indicado en la pantalla Parmetros Punto de
Venta, carpeta Parmetros parmetro Tipo de cliente para consulta de precio,
teniendo prioridad el indicado en la configuracin del usuario (20).
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 el tipo
de precio que muestra esta pantalla es el precio asociado al tipo de cliente indicado en
la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta Valores por
Omisin parmetro Tipo.
El stock que muestra la pantalla corresponde al almacn que se describe y en la unidad
primaria, el almacn es el indicado en la configuracin del usuario / grupo de usuario,
pantalla Seguridad Punto de Venta, carpeta Requeridos parmetro Almacn
(funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1) y el
indicado en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta
Valores por Omisin parmetro Almacn (funcionamiento del Punto de Venta con el
Sistema Administrativo 2K8 7.5).
entrega adicional de la factura de venta. Esta pantalla muestra por defecto, el vendedor
indicado en la configuracin del usuario / grupo de usuarios para el Punto de Venta,
pantalla Seguridad Punto de Venta (Sistema Administrativo 2KDoce 8.0) o pantalla
Configuracin de Usuarios de Punto de Venta (Sistema Administrativo 2K8 7.5),
permite realizar la modificacin de este dato, es de utilidad en los casos de tiendas o
comercios que poseen el esquema en el cual en las cajas (cobrador) pueden ser
canceladas las ventas de distintos vendedores.
El campo Vendedor permite realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el
mismo (Ver proceso Seleccionar Vendedor / Cobrador). Si el vendedor indicado se
encuentra con estado Inactivo, se despliega el mensaje El Vendedor seleccionado se
encuentra inactivo., con una nica opcin Aceptar. Si el vendedor indicado no existe o
no tiene funcin de vendedor, se despliega el mensaje El cdigo del vendedor indicado
no existe o no tiene funcin de vendedor activa., con una nica opcin Aceptar.
La informacin que el usuario indique en los campos Comentario de la factura y
Direccin de entrega se almacenan en el campo Comentario y Direccin de entrega
respectivamente (visualizados en la carpeta Adicionales de la pantalla Factura de
Venta en el Sistema Administrativo).
La ejecucin del botn F3 - Dir. Cliente coloca en el campo Direccin de entrega de la
factura la direccin almacenada en el registro del cliente.
La ejecucin del botn F7 - Aceptar de esta pantalla permite capturar la informacin
indicada por el usuario para su proceso en la factura de venta. Igualmente se realizan la
siguiente validacin:
El botn ESC-Salir permite abandonar la pantalla sin tomar en consideracin los datos
indicados por el usuario.
Si se han indicado datos previamente en esta pantalla, para la factura actual, los
mismos se muestran al activarse.
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.
de control por defecto (Men Servicios opcin Nmero de Control por Defecto)
Sistema Administrativo 2KDoce 8.0 , o est establecida la opcin Asignar nmero de
control (Men Servicios opcin Asignar nmero de control) Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.0, al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla Nmero de Control, la cual solicita el
correlativo para el nmero de control a asignar a la factura que se cobra.
Esta pantalla muestra el formato del nmero de control a asignar segn lo establecido
en la serie configurada para el documento tipo factura de venta, el correlativo del
nmero de control que corresponde segn la serie asignada y permite al usuario indicar
un correlativo de nmero de control distinto. Si el usuario indica un correlativo y ste es
vlido, se asigna el nmero de control a la factura de venta y el prximo a generar por el
sistema ser a partir de ste indicado por el usuario.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, al
ejecutarse el proceso se despliega la pantalla Nmero de Control, la cual solicita el
correlativo para el nmero de control a asignar a la factura que se cobra.
Esta pantalla solicita el nmero de control a asignar por el usuario. El parmetro Volver
a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en los prximos cobros a
realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las prximas facturas de venta forma
libre que se cobren, el sistema desplegar esta pantalla y solicitar al usuario la
asignacin o no del nmero de control.
Si el parmetro se desactiva, indica que en las prximas facturas de venta forma libre
que se cobren, el sistema no asignar nmero de control. No se mostrar en el proceso
de cobro esta pantalla.
La pantalla Nmero de Control posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.
La pantalla muestra una lista con todas las denominaciones de efectivo, permite al
usuario indicar la cantidad de billetes por cada denominacin, y calcula el total
correspondiente por dicha denominacin. El campo Total muestra el total general de
todas las denominaciones, se actualiza a medida que el usuario indica las cantidades
por denominacin. Si el usuario ha indicado datos previamente en esta pantalla, para el
cobro actual, los mismos se muestran al activarse.
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.
El campo Total de la pantalla muestra el total general de todas las carpetas (tipos de
vales), y el campo Total faltante muestra la diferencia entre el Total a Cobrar (pantalla
principal de cobro) y el monto Total de la pantalla de vales de alimentacin, pudiendo
este monto ser negativo. Estos campos se actualizan a medida que el usuario indica las
cantidades por denominacin.
Esta pantalla posee los botones F6 - Importe, F7 - Aceptar y ESC - Salir.
procesar por el punto VPOS (Ver tema Consideraciones para funcionamiento con
Punto VPOS ).
El campo Total muestra la sumatoria de los montos de todas las tarjetas indicadas. El
campo Total Faltante muestra la diferencia entre el monto indicado en el campo monto
(tarjeta) de la pantalla principal de cobro y el campo Total de sta pantalla. Los campos
de esta pantalla se actualizan a medida que el usuario indica los montos por rengln
(tarjeta).
Si hay un monto indicado en el campo monto (tarjeta) de la pantalla principal de cobro,
ste es mostrado en el campo Monto del primer rengln de la pantalla de tarjetas. El
usuario debe indicar como informacin requerida por cada tarjeta, el tipo de tarjeta (los
tipos de tarjeta que se despliegan en la lista son registrados y gestionados en el Sistema
Administrativo). La fecha que indica el campo corresponde a la fecha del servidor. Los
campos Autorizacin y Observacin son opcionales. Si el usuario ha indicado datos
previamente en esta pantalla, para el cobro actual, los mismos se muestran al activarse.
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar, F8 - Borrar y ESC - Salir.
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn se muestra
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarse
el proceso se cierra la pantalla secundaria de tarjetas, regresa a la pantalla principal de
cobro y se mantiene la informacin previamente cargada.
El Sistema Punto de Venta 2.0, permite realizar cobros con tarjetas de dbito/crdito
Debe existir una impresora fiscal conectada, ya que el recibo de consumo con
la tarjeta se imprime como documento no fiscal en dicha impresora.
En caso de procesar el cobro con tarjeta por el punto VPOS , ste se encarga
de informarle al sistema sobre el nmero de documento, este dato es enviado
encriptado para ser almacenado en las tablas del sistema, por lo cual, en este
caso el usuario no deber indicar dicha informacin.
En caso de procesar el cobro con tarjeta por el punto VPOS , el usuario debe
seleccionar el tipo de tarjeta (los tipos de tarjeta que se despliegan en la lista
son registrados y gestionados en el Sistema Administrativo). La fecha que
indica el campo corresponde a la fecha del servidor. Los campos Autorizacin
y Observacin son opcionales.
Al indicarle al sistema que el cobro con la(s) tarjeta(s) se procesar por el punto VPOS
se realizan las validaciones propias del VPOS , que contemplan la conexin con el
servidor, recepcin del resultado de la transaccin con la tarjeta y el nmero de
documento (tarjeta).
Al presionar el botn
desde la pantalla principal de cobro, se despliega la
pantalla indicando al usuario que debe deslizar la tarjeta con la banda magntica por el
punto VPOS , luego solicita los datos de identificacin de la(s) tarjeta(s) a procesar por
el punto VPOS . El usuario debe indicar los ltimos cuatro (4) dgitos de la tarjeta, el
cdigo validador de la tarjeta y el nmero de cdula del titular.
de esta pantalla se actualizan a medida que el usuario indica los montos por rengln
(cheque).
Si hay un monto indicado en el campo Monto (cheque) de la pantalla principal de cobro,
ste es mostrado en el campo Monto del primer rengln de la pantalla secundaria de
cheques. El usuario debe indicar como informacin requerida por cada cheque, el
nmero de documento y banco (los bancos que se despliegan en la lista son registrados
y gestionados en el Sistema Administrativo). La fecha que indica el campo corresponde
a la fecha del servidor. Los campos nmero de Clave y Observacin son opcionales.
Si el usuario ha indicado datos previamente en esta pantalla, para el cobro actual, los
mismos se muestran al activarse.
Esta pantalla posee los botones F7 - Aceptar, F8 - Borrar y ESC - Salir.
La pantalla secundaria de notas de crdito muestra una lista con todas las notas de
crdito del cliente que posean saldo disponible para abonar en el cobro. La lista
Crear Cliente
Este proceso se activa si el usuario indica que desea crear al cliente
nuevo luego de incluir un cdigo de cliente no registrado en la base de datos (Ver
proceso Seleccionar Cliente) y luego de pulsar el botn F4 - Nuevo de la pantalla
Buscar Cliente.
Esta pantalla permite al usuario registrar un nuevo cliente en la base de datos. En esta
pantalla el usuario debe registrar la informacin correspondiente a cdigo, cdula /
R.I.F., N.I.T., direccin, telfono, correo, zona, cuenta de ingreso/egreso, segmento,
vendedor, tipo cliente, condicin de pago, pas y comentario.
Los campos Telfono y Correo deben cumplir con el formato especificado en la seccin
Expresiones Regulares de la pantalla Parmetros de Punto de Venta del Sistema
Administrativo 2KDoce. Esta consideracin no es vlida para el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Los campos requeridos en esta pantalla son Nombre, Zona, Cuenta de
Ingreso/Egreso, Segmento, Vendedor, Tipo Cliente, R.I.F., Condicin de Pago y
Pas (este no es requerido para el funcionamiento con el Sistema Administrativo 2k8
7.5). La informacin sobre zona, cuenta de ingreso/egreso, segmento, vendedor, tipo
cliente y condicin de pago debe ser seleccionada de los combos dispuestos para ello.
El combo pas mostrar el ltimo pas indicado en la pantalla.
Los combos de Zona, Cuenta de Ingreso/Egreso, Segmento, Vendedor, Tipo Cliente
y Condicin de Pago se mostrarn habilitados para el usuario / grupo de usuarios
(mapa) slo si su configuracin lo permite (esta consideracin no es vlida para el
funcionamiento del Punto de Venta con el sistema 2K8 7.5), y adems mostrarn la
informacin que haya sido asignada por defectos en dicha configuracin (pantalla
Seguridad Punto de Venta en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 / Configuracin
de Usuarios de Punto de Venta en el Sistema Administrativo 2K8 7.5).
La pantalla Crear Cliente posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.
Esta pantalla muestra por defecto el vendedor y el cobrador configurado para el usuario
/ grupo de usuarios (la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta General, carpeta
Requeridos del Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, y pantalla Configuracin de
Usuarios de Punto de Venta, carpeta Valores por Omisin del Sistema Administrativo
2K8 7.5). Los campos Vendedor y Cobrador permiten realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre los mismos.
Al pulsar F2 sobre el campo de cdigo de vendedor o cdigo de cobrador se
despliega la pantalla de bsqueda asistida Buscar Vendedor / Cobrador, la cual
permite al usuario realizar consultas de registros activos de vendedores con
funciones de vendedor / cobrador respectivamente, y filtrar por criterios de Cdigo
y Descripcin. Los vendedores / cobradores consultados en esta pantalla pueden
ser transferidos a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador.
Al desplegarse la pantalla muestra una lista con todos los vendedores activos
registrados en la base de datos, con la funcin correspondiente segn sea vendedor
o cobrador, ordenados por el criterio seleccionado. En esta lista se muestra el
cdigo y descripcin del vendedor. Para ubicar un vendedor el usuario puede
seleccionarlo de la lista, o realizar la bsqueda por criterio, en este caso, luego de
colocar la expresin de bsqueda en el campo Buscar y pulsar la tecla F3 o el
botn F3 - Buscar, se realiza la bsqueda del vendedor tomando en cuenta el
criterio seleccionado (los criterios disponibles son Cdigo y Descripcin). La
seleccin del criterio puede realizarse con la combinacin de teclas ALT + Letra
inicial del criterio, ejemplo ALT+C selecciona el criterio Cdigo. La seleccin del
campo Buscar puede realizarse con la combinacin de teclas ALT + B.
Si no existe coincidencia con la bsqueda por criterio, la lista se borra y el cursor se
coloca en el campo Buscar, a la espera de una nueva bsqueda. Si existe
coincidencia con la bsqueda por criterio, la lista muestra los registros que cumplen
con dicho criterio y se selecciona el primer registro.
La seleccin de un registro de la lista con doble clic o con la barra espaciadora,
permite transferirlo a la pantalla Seleccionar Vendedor / Cobrador.
La pantalla Buscar Vendedor / Cobrador posee los botones F3 - Buscar, F7 Aceptar y ESC - Salir.
Este opcin permite desplegar la pantalla Acerca de Profit Plus Punto de Venta, la
cual muestra la informacin sobre el licenciamiento del sistema: versin del sistema,
serial (nmero de licencia), nombre de la empresa registrada en el sistema y bajo el cual
trabaja el Punto de Venta, nmero de revisin del sistema, nombre del producto, y tipo
de licencia que posee el cliente.
No Procesada: Una factura puede ser colocada en este estado por dos
situaciones: al iniciarse la factura, y por no haber sido impresa en la mquina
fiscal una vez cobrada.
Procesada: Una factura es colocada en este estado por el sistema, una vez
cobrada satisfactoriamente, y si hay una impresora fiscal conectada, impresa
correctamente.
Accin / Estado
Factura Iniciada
No Procesada
Factura Colocada
"En Espera" por
el Usuario
En espera
Factura Cobrada /
Impresa de
Forma
Satisfactoria
Procesada
Factura Cobrada /
No Impresa de
forma
satisfactoria
No procesada
(2)
Para ambos casos, luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario supervisor
para continuar No puede realizar este proceso, tiene un turno vencido. Desea ser
autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la
opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario con el cdigo del supervisor
indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave para autorizacin (Ver proceso
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona la opcin No,
retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecucin de otro proceso.
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta
opcin requiere clave de autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de usuarios
lo establece (Ver proceso Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). La configuracin
de autorizacin para esta opcin se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta
carpeta Parmetros, carpeta Servicio parmetro Recuperar espera.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5. Esta
opcin requiere clave de autorizacin segn lo establezca la configuracin del usuario,
la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta
Configuracin de Acceso parmetro Recuperar espera.
Si hay una factura iniciada en la pantalla principal de facturacin, se emite el mensaje:
No se puede recuperar una factura sin procesar la actual., con la nica opcin de
Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la pantalla principal.
El proceso de recuperar factura en espera valida si el turno
vencido. En este caso:
(2)
Para ambos casos, luego enva el mensaje solicitando la clave del usuario supervisor
para continuar No puede realizar este proceso, tiene un turno vencido. Desea ser
autorizado por su supervisor? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la
opcin S, se despliega la pantalla de seleccin de usuario con el cdigo del supervisor
indicado, la cual permitir al usuario incluir la clave para autorizacin (Ver proceso
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). Si el usuario selecciona la opcin No,
retorna a la pantalla principal a la espera de la ejecucin de otro proceso.
Esta opcin permite desplegar la pantalla Recuperar / Anular Espera:
Esta pantalla muestra una lista con todas las facturas que poseen estado En Espera y
No Procesada realizadas por el turno con el cual se registran los movimientos (30).
Presenta informacin sobre el nmero de la factura, cdigo y nombre del cliente
asociado y estado de la factura. Los registros se presentan ordenados por el nmero de
la factura de venta. Esta pantalla permite al usuario seleccionar una nica factura para
recuperar, o una o ms factura(s) para anular.
Una factura con estado En Espera es colocada en dicho estado por el usuario
utilizando la opcin Factura en espera del Men Servicios. Una factura No
Procesada puede ser colocada en dicho estado por no haber sido impresa en la
mquina fiscal, las situaciones ms comunes, por las cuales una factura puede quedar
en el estado de no procesada se deben a:
El botn F8 - Anular se activa al pulsarlo o con la tecla F8. El botn F8 Anular puede estar habilitado slo si la configuracin del usuario para el botn F9 Anular de la pantalla principal de facturacin lo permite. Esta consideracin no est
contemplada para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo
2K8 7.5.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, esta
accin requiere clave de autorizacin del supervisor del turno.
Esta accin permite anular la factura o el grupo de facturas seleccionadas, actualizando
su condicin ha Anulado. Si no se ha seleccionado una factura para ser anulada, el
sistema muestra el mensaje Debe seleccionar una factura a anular., con la nica
opcin de Aceptar, no permite continuar con el proceso y permanece en la pantalla
Recuperar / Anular Espera. Si se ha seleccionado una o ms facturas para ser
anuladas, se emite el mensaje: Esta seguro que desea anular la(s) factura(s)?, con
las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se anulan las facturas
seleccionadas y retorna a la pantalla principal. Si el usuario selecciona la opcin No, el
proceso no contina y permanece en la pantalla Recuperar / Anular Espera.
Al anular una factura de venta, el stock de los artculos es reversado en las cantidades
correspondientes de cada rengln.
Una factura anulada no puede ser recuperada, sin embargo sus datos pueden
visualizarse en la pantalla Factura de Venta del Sistema Administrativo y 7.5. Este
registro no puede ser modificado por el usuario, slo visualizado.
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn se muestra
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al ejecutarse
el proceso se cierra la pantalla Recuperar / Anular Espera, y regresa a la pantalla
principal de facturacin.
(2)
turno {Nmero del Turno} se encuentra cerrado., con una nica opcin Aceptar, no
permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Esta opcin despliega la pantalla Ingreso / Egreso Caja:
(2)
Esta pantalla permite realizar las transferencias de los movimientos desde la caja
asignada al turno en el cual se trabaja, hacia la caja principal. La caja principal
corresponde a la configurada en la pantalla Parmetros Punto de Venta carpeta
Generales, Seccin Transferir a Caja Principal parmetro Caja Principal en el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y en la pantalla Configurar Punto de Venta carpeta
Parmetros generales, parmetro Caja Principal en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
La pantalla muestra en la parte superior, cdigos y descripcin de la siguiente
informacin: Caja de Origen, Caja Principal Destino y Cuenta de Ingr. / Egre. La
caja de origen corresponde a la caja asignada al turno en el cual se trabaja (establecida
en el inicio del turno), la caja principal destino y la cuenta de ingreso/egreso son los
configurados en la pantalla Parmetros Punto de Venta carpeta Generales, Seccin
Transferir a Caja Principal en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 y en la pantalla
horario, la fecha final del turno es {} y la fecha del servidor es {}., con una
nica opcin Aceptar, retorna a la pantalla principal.
Antes de desplegarse la pantalla correspondiente, este proceso valida si el turno del
usuario se encuentra cerrado. En este caso se emite el mensaje: Ha ocurrido un error al
procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones S y No. Si el
usuario selecciona la opcin No el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla
principal de facturacin, si el usuario selecciona la opcin S, se mostrar el mensaje El
turno {Nmero del Turno} se encuentra cerrado., con una nica opcin Aceptar, no
permite continuar y regresa a la pantalla principal de facturacin.
Esta opcin despliega la pantalla Devolucin de Factura:
En esta pantalla el usuario debe indicar el nmero de la factura a partir de la cual desea
realizar la devolucin. El campo Nmero de factura permite realizar bsqueda asistida
pulsando la tecla F2 sobre el mismo.
Al pulsar F2 sobre el campo Nmero de factura se despliega la pantalla de
bsqueda asistida Buscar Factura, la cual permite al usuario realizar consultas
de las facturas de venta para ser devueltas, y filtrar por rango de fecha de
emisin. Los nmeros de las facturas consultadas en esta pantalla pueden ser
transferidos a la pantalla Devolucin de Factura.
La pantalla de bsqueda asistida Buscar Factura posee los botones F3 Buscar, F7 - Aceptar y ESC - Salir.
Esta pantalla muestra el formato del nmero de control a asignar segn lo establecido
en la serie configurada para el documento tipo nota de crdito (nmero de control), el
correlativo del nmero de control que corresponde segn la serie asignada y permite al
usuario indicar un correlativo de nmero de control distinto. Si el usuario indica un
correlativo y ste es vlido, se asigna el nmero de control a la nota de crdito y el
prximo a generar por el sistema ser a partir de ste indicado por el usuario.
El parmetro Volver a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en
las prximas devoluciones a realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las
prximas notas de crdito el sistema desplegar esta pantalla y mostrar el nmero de
control siguiente segn el correlativo que se maneja y con la serie establecida, solicitar
al usuario la asignacin o no de dicho nmero.
Esta pantalla solicita el nmero de control a asignar por el usuario. El parmetro Volver
a mostrar esta ventana establece si la pantalla se presentar en las prximas notas de
crdito a realizar. Si el parmetro se activa, indica que en las prximas notas de crdito,
el sistema desplegar esta pantalla y solicitar al usuario la asignacin o no del nmero
de control.
Si el parmetro se desactiva, indica que en las notas de crdito, el sistema no asignar
nmero de control. No se mostrar en el proceso de Devolucin de Factura esta
pantalla.
La pantalla Nmero de Control posee los botones F7 - Aceptar y ESC - Salir.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5, se
considera realizar devoluciones de dinero slo a partir de notas de crdito proveniente
de devoluciones, por lo cual las bsquedas y condiciones se aplicarn las devoluciones
de cliente y mediante ellas afectar la nota de crdito asociada.
La opcin de procesar devolucin de dinero valida si el turno (2) del usuario se encuentra
vencido. En este caso:
El Punto de Venta 2.0 slo permite realizar devoluciones de dinero sobre devoluciones /
notas de crdito que cumplen las siguientes condiciones:
dinero. Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin
de monto mnimo / mximo para el efectivo en caja.
Para el funcionamiento del Sistema Administrativo 2K8 7.5, antes de generar la
devolucin de dinero se evala el monto en efectivo en la caja definida para el turno.
En la seccin Efectivo en caja (Pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de
Venta carpeta Parmetros generales seccin Efectivo en caja parmetro Monto
mximo), se establece el monto mximo para el funcionamiento de la caja, si el
monto actual supera el lmite establecido en la configuracin del usuario, se emite el
mensaje de alerta: El monto en efectivo de la caja: {} es superior al establecido en
la configuracin del usuario con la nica opcin Aceptar la cual permite continuar
con la devolucin de dinero. Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera
que no hay restriccin de monto mximo para el efectivo en caja.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de los
movimientos de caja, no est asociada al proceso (por sucursal o empresa), se
emite el mensaje: Ha ocurrido un error al momento de procesar la operacin.
Desea ms informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la
opcin No, el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla Generar
Devolucin de Dinero. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el mensaje
La serie {Cdigo de Serie} del movimiento de caja no est asociada a la sucursal
{Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla
principal Generar Devolucin de Dinero y no permite continuar. Debe verificar la
serie asignada para la numeracin del movimiento de caja en la configuracin del
usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal indicada en la misma
configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin del ajuste
positivo automtico, no est asociada al proceso (por sucursal o empresa), se emite
el mensaje: Ha ocurrido un error al momento de procesar la operacin. Desea
ms informacin? con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin No,
el sistema no permite continuar y regresa a la pantalla Generar Devolucin de
Dinero. Si el usuario selecciona la opcin S, se muestra el mensaje La serie
{Cdigo de Serie} del ajuste positivo automtico no est asociada a la sucursal
{Cdigo de la Sucursal}. con una nica opcin Aceptar, regresa a la pantalla
principal Generar Devolucin de Dinero y no permite continuar. Debe verificar la
serie asignada para la numeracin del ajuste positivo automtico en la configuracin
del usuario, y que la misma se encuentra asociada a la sucursal indicada en la
misma configuracin.
Si la serie indicada en la configuracin del usuario para numeracin de cobros, no
est asociada al proceso (por sucursal), se emite el mensaje: Ha ocurrido un error
al momento de procesar la operacin. Desea ms informacin? con las opciones
S y No. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar y
regresa a la pantalla Generar Devolucin de Dinero. Si el usuario selecciona la
opcin S, se muestra el mensaje La serie {Cdigo de Serie} del cobro no est
Disminucin del saldo del ajuste positivo automtico creado (saldo cero
(0)).
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn se muestra
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Generar Devolucin de Dinero, regresa
a la pantalla principal de facturacin.
(2)
del usuario se
El sistema valida que la caja sobre la cual se desea realizar el reverso de devolucin de
dinero sea la misma caja en la cual se origin la devolucin de dinero, si no es as se
emite el mensaje: La caja actual {} no corresponde a la caja del movimiento asociado a
la devolucin de dinero {}., con la nica opcin Aceptar y no permite continuar.
El Punto de Venta 2.0 slo. permite realizar reverso devoluciones de dinero sobre
devoluciones / notas de crdito que cumplen las siguientes condiciones:
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn se muestra
habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Reversar Devolucin de Dinero, regresa
a la pantalla principal de facturacin.
Si el usuario selecciona la opcin S, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, el sistema asignar de manera
automtica, el nmero de control segn el correlativo que se maneja y con la serie
establecida (las series por documentos y sus formatos son establecidos por el usuario
en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1). Adems, no se mostrar en los procesos de
cobro y devolucin, la pantalla Nmero de Control.
Si el usuario selecciona la opcin No, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, el sistema mostrar el nmero
de control siguiente segn el correlativo que se maneja y con la serie establecida, y
solicitar al usuario la asignacin o no de dicho nmero. Adems, se mostrar en los
procesos de cobro y devolucin, la pantalla Nmero de Control.
Punto de Venta (Ver proceso Iniciar el Sistema), en caso contrario (se tiene
configurada una impresora fiscal), dicha opcin no est presente en el men. Esta
opcin slo est disponible para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema
Administrativo 2K8 7.5.
Esta opcin permite establecer si en el cobro de la factura de venta y en la generacin
de nota de crdito por devolucin de factura se despliega la pantalla Nmero de
Control, la cual solicita el nmero de control a asignar al documento. Al ejecutarse esta
opcin se presenta el siguiente mensaje Desea asignar el Nmero de Control de los
documentos?, con las opciones S y No.
Si el usuario selecciona la opcin S, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, el sistema mostrar la pantalla
Nmero de Control y solicitar al usuario la asignacin o no de dicho nmero.
Si el usuario selecciona la opcin No, en las prximas facturas de venta forma libre que
se cobren y notas de crdito por devolucin de factura, no se mostrar la pantalla
Nmero de Control, y el mismo no ser asignado en los procesos.
Men Impresora
Este men est disponible en el Punto de Venta 2.0. slo si est configurada una
impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la opcin
de impresin Forma Libre (Ver proceso Iniciar el Sistema). En caso contrario el men
no es mostrado en el sistema.
En el Punto de Venta 2.0 se incorporaron mejoras para el manejo de errores en
impresoras fiscales, incluyendo una documentacin de apoyo al usuario, con las
situaciones ms frecuentes que suelen presentarse con el manejo de las mquinas
fiscales, y las distintas alternativas para su solucin.
Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta opcin requiere clave de
autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de usuarios lo establece (Ver proceso
Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). La configuracin de autorizacin para esta
opcin se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta carpeta Parmetros,
carpeta Impresora parmetro Probar Conexin.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 esta
opcin requiere clave de autorizacin segn lo establezca la configuracin del usuario,
la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta
Configuracin de Acceso parmetro Probar Conexin.
Al ejecutarse la opcin el sistema realiza la prueba de conexin con la impresora fiscal,
si la conexin resulta exitosa se emite el mensaje Conexin realizada
satisfactoriamente, con la nica opcin Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de
facturacin.
Si la conexin resulta no exitosa se emite el mensaje Conexin fallida, con la nica
opcin Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de facturacin. Indica que no ha
sido posible establecer conexin con la impresora. Verifique lo siguiente:
Para mayor informacin sobre los mensajes emitidos por la impresora fiscal ver manual
de impresoras fiscales con Punto de Venta 2.0 (29).
funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 esta
opcin requiere clave de autorizacin si la configuracin del usuario / grupo de usuarios
lo establece (Ver proceso Autorizar Procesos y Operaciones de Venta). La configuracin
de autorizacin para esta opcin se define en la pantalla Seguridad Punto de Venta
carpeta Parmetros, carpeta Impresora parmetro Nmero factura fiscal.
Para el funcionamiento del Punto de Venta con el Sistema Administrativo 2K8 7.5 esta
opcin requiere clave de autorizacin segn lo establezca la configuracin del usuario,
la cual se define en la pantalla Configuracin de Usuarios de Punto de Venta, carpeta
Configuracin de Acceso parmetro ltimo # Factura.
Al ejecutarse la opcin se emite el mensaje ltimo Nmero de Factura: {}, mostrando
el nmero de la ltima factura fiscal enviada por la impresora (la prxima factura fiscal
que se emita por la impresora tendr como nmero el consecutivo siguiente), con la
nica opcin Aceptar la cual retorna a la pantalla principal de facturacin.
Para mayor informacin sobre los mensajes emitidos por la impresora fiscal ver manual
de impresoras fiscales con Punto de Venta 2.0 (29).
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn
se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla Reimpresin de Factura, regresa a la
pantalla principal de facturacin.
El botn ESC - Salir se activa al pulsarlo o con la tecla ESC. Este botn
se muestra habilitado, y se mantiene en ese estado una vez que se inicie la pantalla. Al
ejecutarse el proceso se cierra la pantalla, regresa a la pantalla principal de facturacin.
Esta opcin permite desplegar la pantalla Acerca de Profit Plus Punto de Venta Impresora, la cual muestra la informacin sobre la impresora conectada al sistema
(nombre de la impresora segn lo definido en el archivo de configuracin del Punto de
Venta) y sus principales caractersticas, indicando de manera inmediata si dicha
impresora cuenta o no con estas funciones. Las principales caractersticas que muestra
la pantalla de ayuda son:
Notas
(1) Configuracin de usuarios por grupo de usuarios (mapas)
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 permite realizar configuraciones para el Punto
de Venta, bien sea por usuario o por grupo de usuarios (mapas), en cuyo caso,
dicha configuracin aplicara para todos los usuarios asociados a un mismo grupo.
(2) Manejo de turnos
El parmetro que indica Manejo detallado de Turno, contempla el control para la
emisin de reportes, los cuales podrn ser por turno (parmetro activo) o por fecha
(parmetro inactivo). Para efecto de procesos en el sistema, siempre se deber
registrar un turno, bien sea diario o por un perodo mayor.
En el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 se incorporaron pantallas para la consulta
y gestin de los turnos que se establezcan.
Para el caso de clientes que no manejen el esquema de turnos en su organizacin,
se recomienda realizar el registro de un turno que abarque perodos largos, por
ejemplo 1 ao, con el objetivo que esta funcionalidad del sistema no interfiera con el
desenvolvimiento diario de las labores de la empresa.
(3) Configuracin de parmetros para el manejo del nombre del impuesto
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 ofrece parmetros que permiten personalizar
las etiquetas de impuesto a ser utilizadas para la facturacin.
(4) Configuracin por usuario/mapa, del cliente por defecto de Punto de Venta
El Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 permite configurar a travs de parmetros, el
cliente por defecto al cual se facturar.
(5) Visualizacin del nmero de licencia y la empresa licenciada en la pantalla
principal
Punto de Venta 2.0 incluye la visualizacin, en la parte inferior de la pantalla
principal, informacin de inters para el cliente tal como, el nmero de licencia
Administrativo 2K8 7.5 dicha bsqueda seguir siendo igual que ahora, es decir,
tomando en consideracin el cdigo, tem, referencia y/o modelo.
El manejo de identificadores podr ser indicado por el usuario, mediante la
activacin de un parmetro en la configuracin del Punto de Venta. Esta opcin
comprende el registro de cdigos adicionales que puede manejar un mismo artculo.
Cada artculo podr tener N cantidad de identificadores, cada uno de los cuales
deber presentar una equivalencia en la unidad primaria del artculo padre o
maestro. Estos cdigos podrn ser utilizados segn la necesidad del cliente, un uso
frecuente puede ser para registrar las distintas presentaciones de los artculos.
(15) Asignacin de precios a los artculos (tipo de cliente / tipo de precio /
almacn / fechas)
La asignacin de precios a los artculos se realiza tomando en consideracin el tipo
de cliente asociado al cliente indicado en la factura de venta, el tipo de precio y el
almacn. El sistema brinda la posibilidad de registrar distintos tipos de precios, los
que luego deber asociar a los tipos de clientes. A cada tipo de precio el usuario le
puede asignar un valor, por un perodo o rango de fecha, en cada almacn. En el
Sistema Punto de Venta 2.0 los precios se muestran sin I.V.A., aunque en el
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 el parmetro indique que los precios manejan
I.V.A.
(16) Manejo de ofertas por fechas
Se incorpor en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1 una mejora en el manejo de
descuentos, en los cuales el usuario podr indicar el perodo o rango de vigencia
asociado a dicho descuento. Esta mejora incluye los descuentos por artculo, lnea y
categora. Esta funcionalidad est adaptada a los procesos del Sistema
Administrativo 2KDoce 8.1 y Punto de Venta 2.0. Esta funcionalidad no est
disponible en el Sistema Administrativo 2K8 7.5.
(17) Manejo de comentarios adicionales (seriales / lotes) por renglones
En el Punto de Venta 2.0 el manejo de seriales y lotes no se realizar como se
realiza en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1, para simular este manejo se
incorpor una opcin de Comentario adicional para el artculo, en la cual el
usuario podr personalizar el comportamiento del sistema para la solicitud de datos
a travs de una pantalla adicional, permitiendo su almacenamiento de manera
informativa.
IMPUESTO PROFIT
Tasa General
Tasa A1
Tasa A2
Exento
Los tipos de impuesto distintos a los expuestos en la tabla anterior, que sean
configurados en el sistema y utilizados para asociarlos a artculos para la venta no
sern considerados a menos que la tasa registrada tenga valor cero (0).
El sistema de Punto de Venta 2.0 no permitir la facturacin de artculos cuyo tipo
de impuesto asignado sea distinto a los indicados en la tabla anterior, a efectos de
lograr que los datos emitidos por la impresora fiscal sean cnsonos con la
aplicacin. Este comportamiento obedece a las caractersticas de las impresoras
fiscales sobre el manejo de las tasas de impuesto.
De presentarse la situacin en la cual el tipo de impuesto asignado a un artculo sea
distinto a los indicados en la tabla anterior, o la tasa sea distinta a la manejada por
la mquina fiscal, la impresora podr emitir un error al momento de imprimir o podr
asumir tasa cero (0) para la facturacin del rengln.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 177
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 179
Iniciar Turno: Para iniciar un turno debe haberse realizado la definicin de una
serie para la numeracin de los turnos, y el usuario debe identificar la caja, el
turno, el usuario cajero, el usuario supervisor, el lapso de vigencia del turno
(fecha desde y fecha hasta) e indicar si el turno registrado estar restringido por
el horario de la definicin del tipo de turno. Este proceso solicita como campo
requerido para iniciar un turno los siguientes: Caja, Turno, Usuario Cajero,
Usuario Supervisor, Fecha desde y Fecha hasta.
Si no existe definida una serie para la numeracin de los turnos, se emite el
mensaje El cdigo de la serie para el proceso de turno no es vlido., con la
nica opcin Aceptar y no permite continuar con el inicio de turno. Debe
asignar una serie (por sucursal o por empresa) para el proceso Turnos de
Punto de Venta en el Sistema Administrativo 2KDoce 8.1. (El concepto de
asignacin de series para turnos no es considerado para el Sistema
Administrativo 2K8 7.5).
El sistema valida que el usuario cajero y el usuario supervisor sean distintos, en
caso contrario emite el mensaje El cajero y el supervisor son iguales. Desea
continuar?, con las opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin No no
permite continuar con el inicio del turno, si el usuario selecciona la opcin Si se
registra el turno con los datos indicados.
Si ya existe un registro del turno para la caja o el usuario en la misma fecha y
horario, se emite el mensaje Error. Ya existe para la fecha especificada {fecha
y hora} un turno para la caja o usuario. Turno {Turno que coincide con las
caractersticas}, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el
inicio de turno.
Es posible registrar ms de un turno en una misma caja para un mismo cajero y
fecha, siempre que dichos turnos estn restringidos por horario y stos no se
solapen. Si los horarios se solapan o no estn restringidos, el sistema emite los
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 181
Para realizar una consulta de turnos el usuario puede aplicar los siguientes filtros por
rango desde - hasta: Nmero de turno, Caja, Turno, Cajero, Supervisor, Fecha de inicio
de turno, Fecha de finalizacin de turno. El filtro de restriccin de turno por horario
(RTH) y los criterios sobre el estado de los turnos: Abierto, Cerrado, En espera,
permiten la seleccin de una opcin para aplicar la condicin. Al desplegar la pantalla el
filtro RTH indica el valor Todos, y los criterios Abierto, Cerrado y En espera se
encuentran seleccionados.
El filtro nmero de turno permite que el usuario indique un rango de nmero de turno.
Los filtros de caja, turno, cajero y supervisor permiten la seleccin del cdigo y
descripcin de la informacin, cada uno de estos campos permiten realizar bsqueda
asistida pulsando la tecla F2 sobre el correspondiente al cdigo. (Ver Seccin
Bsqueda Asistida). Si el usuario establece uno de estos filtros, este proceso solicita
como campo requerido la existencia del valor indicado en la tabla correspondiente.
Los filtros de fecha de inicio de turno y fecha de finalizacin de turno, permiten indicar un
rango en cada una de ellas, por defecto, al desplegar la pantalla se presentan valores en
estos filtros, los cuales corresponden al rango de una semana antes al da actual hasta
el da actual.
La pantalla presenta una lista donde se muestran todos los datos de cada uno de los
turnos consultados. Los registros se presentan ordenados por el nmero de turno, y
permite realizar ordenamiento ascendente / descendente por cada una de las columnas,
haciendo doble clic en el encabezado de las mismas. El nmero de turno corresponde a
un nmero asignado por el sistema al momento del registro, el estado corresponde a la
condicin del turno, se manejan los siguientes cdigos:
Buscar: Al pulsar este botn se realiza la bsqueda de los turnos que cumplan
con los filtros y condiciones establecidas por el usuario, si existen coincidencias
los registros en la lista se muestran ordenados por el nmero de turno y
selecciona el primer registro de la lista. Permite realizar ordenamiento
ascendente / descendente por cada una de las columnas, haciendo doble clic
en el encabezado de las mismas.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 183
Tabla Turno
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, TU o seleccionando la opcin Turno
del submen Tablas desde el men Punto de Venta. Despliega la pantalla Turno, la
cual permite al usuario crear los tipos de turnos que sern utilizados en la gestin del
Punto de Venta 2.0, as como buscar, modificar y eliminar los datos de los tipos de
turnos que ya estn registrados, haciendo uso de la Barra de Herramientas. Cada turno
posee asociado un (1) cdigo de turno que permite clasificarlos, pues el cdigo de turno
puede ser usado como filtro en los procesos de iniciar, cerrar y consultar turno.
Hora Inicial: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
inicio del turno.
Hora Final: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
finalizacin del turno.
Carpeta Adicionales:
Se muestran ocho (8) campos alfanumricos, de mximo sesenta (60) caracteres,
identificados de forma consecutiva, iniciando con la etiqueta Campo 1 y finalizando en el
Campo 8.
Antes de grabar un turno se valida si la hora/minuto e identificador de horario (am/pm)
del campo Hora Inicial son exactamente iguales a los del campo Hora Final, de ser as
se emite el mensaje: La hora inicial no debe ser igual a la hora final., con una nica
opcin Aceptar y no permite continuar con el proceso de grabador del turno.
Si desea eliminar un tipo de turno y el mismo posee registros de turnos de Punto de
Venta asociados y documentos, el sistema emite el siguiente mensaje: El registro no
pudo ser eliminado, este se encuentra relacionado con otro(s) registro(s) Desea ms
informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario selecciona la opcin S, se
mostrar un mensaje con el error original enviado por la base de datos. Si el usuario
selecciona la opcin No, el sistema no permite continuar con el proceso de eliminacin
de turno y permanece en la pantalla de Turnos.
Si se elimina un tipo de turno y el mismo slo posee asociados registros de turnos de
Punto de Venta con estado En Espera, se eliminan tanto los turnos iniciados como el
registro del tipo de turno.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 185
Cada vale de alimentacin puede poseer asociada varias denominaciones, las cuales
pueden ser utilizadas en el proceso de cobro del Punto de Venta.
Cada vale de alimentacin tiene asociados los siguientes datos, en la carpeta General:
Carpeta Adicionales:
Se muestran ocho (8) campos alfanumricos, de mximo sesenta (60) caracteres,
identificados de forma consecutiva iniciando con la etiqueta Campo 1 y finalizando en el
Campo 8.
La pantalla Vale Alimentacin posee los botones Imagen y Denominaciones:
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 187
Esta pantalla muestra una lista con todas las denominaciones creadas para el
Vale de alimentacin, con una opcin que identifica su estado (inactivo).
La pantalla Denominaciones posee el botn Agregar, el cual permite adicionar
valores o denominaciones en la lista. Los valores se agregan a la lista con
estado activo (opcin Inactivo no seleccionada). Si se agrega un valor ya
registrado se emite el mensaje: Ya existe un registro para este valor., con la
nica opcin de Aceptar y no permite continuar con el proceso de agregar la
denominacin.
Si desea eliminar un tipo de vale de alimentacin y el mismo posee registros de
formas de pago (cobros) asociados, el sistema emite el siguiente mensaje: El
registro no pudo ser eliminado, este se encuentra relacionado con otro(s)
registro(s) Desea ms informacin?, con las opciones S y No. Si el usuario
selecciona la opcin S, se mostrar un mensaje con el error original enviado
por la base de datos. Si el usuario selecciona la opcin No, el sistema no
permite continuar con el proceso de eliminacin de vale de alimentacin y
permanece en la pantalla.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 189
Proceso Parmetros
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, P o seleccionando la opcin
Parmetros del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta. Despliega
la pantalla Parmetros Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la
configuracin de los parmetros generales de funcionamiento para el Punto de Venta.
Se maneja slo una configuracin general para el funcionamiento del Punto de Venta,
por lo tanto esta pantalla slo permite grabar y reversar la informacin almacenada.
La pantalla se compone de las carpetas Parmetros, Formas de Pago y Generales.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 191
Carpeta Parmetros
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 193
Cdigo para Imagen: Esta seccin muestra y permite indicar el cdigo y la menor
resolucin que podr tener la imagen del artculo a ser mostrada en el Punto de
Venta 2.0 puesto que un artculo puede tener ms de una imagen asignada, el
Punto de Venta 2.0, mostrar como imagen del artculo la asignada y cuyo cdigo
sea igual al indicado en el campo Cdigo. La imagen del artculo es mostrada en la
pantalla Consultar Artculo (Ver Proceso Consultar Artculo (F5)) y Consulta
Rpida (Ver Proceso Consulta Rpida de Artculo (F6)) del Punto de Venta 2.0.
Etiqueta para Impuesto: Esta seccin muestra y permite personalizar la etiqueta de
impuesto a ser mostrada en la pantalla principal de facturacin del Punto de Venta.
Carpeta Formas de Pago
Cheque: Esta seccin muestra y permite indicar si la forma de pago Cheque est
admitida para los cobros de las facturas en el Punto de Venta 2.0, y el monto
mnimo permitido para dicha forma de pago. Si el parmetro no est activo indica
que no se considera la forma de pago Cheque al momento de realizar el cobro en el
Punto de Venta, por consiguiente en la pantalla de cobro se presentan los campos
para la informacin sobre cheques y el botn Cheque no editable; si el parmetro
est activo se presentan los campos y el botn editable. Si el monto indicado es
cero, se considera que no hay restriccin de monto mnimo para la forma de pago.
Tarjeta de Dbito / Crdito: Esta seccin muestra y permite indicar si la forma de
pago Tarjeta est admitida para los cobros de las facturas en el Punto de Venta 2.0,
y el monto mnimo permitido para dicha forma de pago. Si el parmetro no est
activo indica que no se considera la forma de pago Tarjeta al momento de realizar
el cobro en el Punto de Venta, por consiguiente en la pantalla de cobro se presentan
los campos para la informacin sobre tarjetas y el botn Tarjeta no editable; si el
parmetro est activo se presentan los campos y el botn editable. Si el monto
indicado es cero, se considera que no hay restriccin de monto mnimo para la
forma de pago.
Carpeta Generales:
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 195
Guardar: Permite grabar los cambios que se han efectuado sobre el registro
que est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las
teclas Ctrl + G. Este proceso solicita como campo requerido para guardar los
siguientes: Usuario Principal, Tipo de Cliente, Caja Principal y Cta. Ing./Egr.
Una vez almacenada la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la
informacin satisfactoriamente, con la nica opcin de Aceptar la cual permite
regresar a la pantalla Parmetros Punto de Venta.
Reversar: Descarta los cambios que se han efectuado sobre el registro que
est en pantalla, si todava no se han grabado los mismos. Es decir, restaura el
registro al mismo estado en que se encontraba antes de comenzar a
modificarlo. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas Ctrl
+ R. Una vez pulsado el botn se emite el mensaje: Realmente desea
restaurar este registro? con las opciones S y No, si el usuario selecciona la
opcin S, el registro es restaurado y la informacin previa mostrada. Si el
usuario selecciona la opcin No, regresa a la pantalla Parmetros Punto de
Venta.
Proceso Seguridad
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, S o seleccionando la opcin
Seguridad del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta. Despliega
la pantalla Seguridad Punto de Venta, la cual permite al usuario definir la configuracin
de los parmetros de seguridad para el funcionamiento para el Punto de Venta para un
usuario o grupo de usuarios (mapa), en este caso, dicha configuracin aplica para todos
los usuarios asociados a un mismo grupo. Se maneja una configuracin para cada
usuario / grupo de usuarios.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 197
Configurar Usuario: Esta seccin muestra y permite asignar el cdigo y descripcin del
usuario o mapa de usuario el cual corresponde la configuracin presente en la pantalla.
La configuracin debe ser asignada a un usuario o a un mapa, no puede ser asignada a
ambos entes a la vez.
Carpeta Requeridos
Muestra y permite asignar cdigo y descripcin de los datos bsicos requeridos para
la generacin de la factura de venta (sucursal, condicin de pago, transporte,
vendedor y almacn), registro del cobro (cobrador). Estos campos permiten realizar
bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda
Asistida). Todas las facturas de venta y cobros generados desde el Punto de Venta
2.0 tendrn asociados estos datos indicados.
Si el vendedor indicado se encuentra con estado Inactivo, se despliega el mensaje
Vendedor inactivo debe seleccionar otro., con una nica opcin Aceptar, borra el
cdigo indicado y no permite continuar con la asignacin.
Si el cobrador indicado se encuentra con estado Inactivo, se despliega el mensaje
Cobrador inactivo debe seleccionar otro., con una nica opcin Aceptar, borra el
cdigo indicado y no permite continuar con la asignacin.
Si no existen datos registrados en el sistema para asignar a la configuracin del
usuario (sucursal, condicin de pago, transporte, vendedor o almacn), se emite el
mensaje No es posible desplegar la bsqueda asistida, no existen registros., con
la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el proceso.
El almacn seleccionado es el mostrado en la pantalla principal de facturacin del
Punto de Venta 2.0 y el asignado a cada uno de los renglones que componen la
factura.
Las facturas generadas desde el Punto de Venta quedaran registradas con el
vendedor indicado en la configuracin. El vendedor de la factura de venta podr
modificarse si el usuario tiene acceso a la pantalla Informacin Adicional del
Punto de Venta 2.0, o tiene activa la opcin Solicitar Cobrador/Vendedor de la
pestaa Campos y Botones.
Los cobros generados desde el Punto de Venta quedaran registrados con el
cobrador indicado en la configuracin. El cobrador podr modificarse si el usuario
tiene activa la opcin Solicitar Cobrador/Vendedor de la pestaa Campos y
Botones.
El vendedor y el cobrador seleccionado son los mostrados en la pantalla
Seleccionar Vendedor / Cobrador que se despliega antes de mostrar la pantalla
principal de cobro (si el usuario tiene la opcin activa).
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 199
Igualmente permite asignar la moneda por defecto para las facturas de venta, todas
las facturas creadas por el usuario / grupo de usuarios (mapa) estarn asociadas a
la moneda asignada por defecto. Si un artculo maneja precio en otra moneda, o la
moneda base de Punto de Venta es distinta a la moneda del sistema administrativo:
el sistema realiza la conversin de la moneda configurada para el precio, a la
moneda base para el Punto de Venta (parmetro Moneda), tomando en
consideracin la tasa a la fecha en la cual se est realizando la facturacin.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 201
Efectivo en caja: Seccin que muestra y permite establecer los montos mnimo y
mximo permitido para la caja que se fije al turno asignado al usuario. Estos montos son
considerados al iniciar el sistema y en los procesos de cobro de una factura de venta,
movimiento de caja, procesar devolucin de dinero, reverso de devolucin de dinero y
transferir a caja principal del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin de monto
mnimo / mximo para el efectivo en caja.
Utilizar Precios: Seccin que permite desplegar la siguiente pantalla, en la cual se puede
configurar la asignacin de precios permitidos para el usuario.
La pantalla Configuracin de Precios muestra, en la lista Precios, todos los tipos de
precios registrados en el sistema y permite asignar el subgrupo de precios permitidos
para el usuario. El botn Agregar actualiza la lista de precios permitidos para el usuario,
adicionando a dicha lista el precio seleccionado de la lista Precios. Si se intenta agregar
un precio sin haberlo seleccionado el sistema emite el mensaje: Debe seleccionar un
precio., con una nica opcin Aceptar y no permite continuar con la asignacin de
precios permitidos.
El botn Quitar elimina de la lista Precios permitidos el registro seleccionado,
devolvindolo a la lista Precios. Si se intenta quitar un precio sin haberlo seleccionado
el sistema emite el mensaje: Debe seleccionar un precio., con una nica opcin
Aceptar y no permite continuar con el proceso de quitar precios permitidos.
La asignacin de precios permitidos para el usuario es considerada en el proceso de
seleccin del cliente, seleccin de artculo y precios.
Porcentajes Mximos: Seccin que muestra y permite asignar los porcentajes mximos
permitido al usuario para descuento por rengln, descuento global y recargo global.
Estos porcentajes son considerados en los procesos de seleccionar descuento,
seleccionar cliente, agregar rengln, asignar descuento global de la factura actual y
asignar recargo global de la factura actual del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica porcentaje cero (0,00) se considera que no hay restriccin al
usuario / grupo de usuarios (mapa) para la asignacin descuentos / recargos en la
facturacin.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 203
Carpeta General:
Permite configurar para el usuario / grupo de usuarios (mapas), el comportamiento
del men General del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la
ejecucin de cada opcin del men, solicitar autorizacin del usuario definido como
supervisor para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Barra de
Estado, Bloquear Estacin, Acerca de y Salir. La configuracin aplicada a la
opcin Salir tambin aplica al botn Cerrar de la parte superior derecha de la
pantalla de facturacin.
Carpeta Reportes:
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 205
Carpeta Impresora:
Permite configurar para el usuario / grupo de usuarios (mapas), el comportamiento
del men Impresora del Punto de Venta (Este men se presenta slo si hay una
impresora fiscal conectada a la mquina). La configuracin contempla, para la
ejecucin de cada opcin del men, solicitar autorizacin del usuario definido como
supervisor para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Reporte X,
Reporte Z, Probar Conexin, Reimprimir Factura, Serial Impresora Fiscal,
Cancelar Impresin, Abrir Gaveta, Reimprimir Nota de Crdito, Nmero Z,
Nmero factura fiscal y Acerca de Impresora.
Carpeta VPOS:
Permite configurar para el usuario / grupo de usuarios (mapas), el comportamiento
del men VPOS del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin
de cada opcin del men, solicitar autorizacin del usuario definido como supervisor
para el turno (parmetro activo). Se consideran las opciones Duplicado, Cierre
Amex, Cierre Crdito, Anulacin, Cierre Dbito y ltima.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 207
Carpeta Cliente
Cliente Rpido: Seccin que permite definir si los campos bsicos requeridos para la
creacin de clientes desde el Punto de Venta 2.0 se muestran habilitados para el
usuario / grupo de usuarios (mapa), adems permite asignar cdigo y descripcin por
defectos de los mismos (tipo de cliente, zona, segmento, cuenta ingreso / egreso,
vendedor, condicin de pago y tipo de persona). Estos campos permiten realizar
bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda
Asistida). Los valores ac definidos son considerados en la pantalla Crear Cliente del
Punto de Venta 2.0. Todos los clientes creados desde esta pantalla tendrn asociados
los datos asignados por defecto.
Si se indica un vendedor inactivo se emite el mensaje Vendedor inactivo debe
seleccionar otro., con una nica opcin Aceptar, borra el cdigo del vendedor indicado
y no permite continuar con el proceso. El vendedor seleccionado debe tener la funcin
de vendedor activa.
Tipo de cliente para consulta de precio: Esta seccin muestra el cdigo y descripcin del
tipo de cliente definido para realizar las consultas de precio, y permite asignarlo (10) (19). El
tipo de cliente asignado en este parmetro ser el considerado para la informacin
sobre el precio de los artculos, que se presenta en la pantalla Consulta Rpida del
Punto de Venta 2.0. (Ver Proceso Consulta Rpida (F6)). La pantalla Parmetros Punto
de Venta tambin posee ste parmetro para ser asignado por usuario / grupo de
usuarios. El parmetro asignado en la pantalla Seguridad Punto de Venta tiene
prioridad sobre el asignado en la pantalla Parmetros de Punto de Venta.
El campo para el cdigo del tipo de cliente permite realizar bsqueda asistida pulsando
la tecla F2 sobre el mismo. (Ver Seccin Bsqueda Asistida).
Carpeta Series
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 209
Permite asignar por usuario / grupo de usuarios (mapa), las series (previamente
creadas) que se utilizarn para cada uno de los documentos que se generan desde el
Punto de Venta 2.0. Es requerido asignar las series de: Factura, Nmero de Control
de Facturas, Cobro, Devolucin, Notas de Crdito, Nmero de Control Notas de
Crdito, Movimientos de Caja y Ajustes Positivos Automticos.
Para asignar las series es necesario que est registrada la serie correspondiente (por
Empresa o por Sucursal) para cada uno de los documentos. Estos campos permiten
realizar bsqueda asistida pulsando la tecla F2 sobre el mismo.
Carpeta Devolucin
Das mximo para devoluciones: Seccin que muestra y permite establecer los das
mximo permitido para realizar devoluciones de factura. La cantidad de das indicados
son considerados en el proceso de Devolucin de Factura del Punto de Venta 2.0. Al
realizar la seleccin de una factura de venta para su devolucin, el sistema calcula los
das transcurridos desde la fecha de emisin de la factura hasta la fecha del da a
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 211
monto cero (0,00) se considera que no hay restriccin de monto mnimo para
realizar devoluciones de dinero.
La pantalla Seguridad Punto de Venta posee la Barra de Herramientas con los botones
de Navegacin, Nuevo, Guardar, Eliminar, Buscar, Imprimir, Reversar y Prximo
Cdigo.
El botn Guardar permite grabar los cambios que se han efectuado sobre el registro
que est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas
Ctrl + G. Este proceso valida que la configuracin sea asignada slo a un elemento
entre usuario y mapa de usuario, si se han indicado datos tanto en el campo de cdigo
de usuario como cdigo de mapa, se emite el mensaje No es posible realizar la
configuracin para un usuario y un mapa a la vez., con la nica opcin de Aceptar la
cual no permite continuar con el grabado de la informacin y regresa a la pantalla
Seguridad Punto de Venta.
Si ya existe un registro de seguridad para el usuario o para el mapa indicado se emite el
mensaje Ya existe un registro con el mismo cdigo., con la nica opcin de Aceptar la
cual no permite continuar con el grabado de la informacin y regresa a la pantalla
Seguridad Punto de Venta.
Este proceso solicita como campo requerido para guardar los siguientes: Cdigo,
Descripcin y Usuario o Mapa de la pantalla principal; Sucursal, Transporte,
Vendedor, Cond. de pago, Almacn y Cobrador de la carpeta Requeridos; Cliente
(si est activo el parmetro para indicar cliente por defecto) y Moneda de la carpeta
Campos y Botones; Tipo de Cliente, Zona, Segmento, Cuenta Ingreso / Egreso,
Vendedor, Condicin de Pago, Tipo de Persona y tipo Cliente (si est activo el
parmetro para indicar valor por defecto) de la carpeta Cliente; y valida que sean
correctos los cdigos de series asignados a los documentos, en la carpeta Series. Una
vez almacenada la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la informacin
satisfactoriamente, con la nica opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla
Seguridad Punto de Venta.
Proceso Licenciamiento
Esta opcin se activa pulsando las teclas ALT, P, L o seleccionando la opcin
Licenciamiento del submen Configuraciones desde el men Punto de Venta.
Despliega la pantalla Registro, la cual permite al usuario realizar el registro de la
licencia de uso del sistema.
Captulo 4: Procesos Sistema Administrativo 8.1 Integrado al Punto de Venta 2.0 213
La pantalla presenta una lista donde se muestran todos los datos de cada uno de los
turnos que han sido registrados. Los registros se presentan ordenados por el nmero de
turno. El nmero de turno corresponde a un nmero asignado por el sistema al momento
del registro. Los turnos que se muestran en la lista estn filtrados por el combo Mostrar,
el cual presenta la condicin del turno, se manejan los siguientes estados:
Iniciar Turno: Este botn estar habilitado slo si el filtro Mostrar posee
seleccionada la opcin Activo/Espera. Para iniciar un turno el usuario debe
indicar la caja, el turno, el usuario cajero, el usuario supervisor, el lapso de
vigencia del turno (fecha desde y fecha hasta) e indicar si el turno registrado
estar restringido por el horario de la definicin del tipo de turno. Este proceso
solicita como campo requerido para iniciar un turno los siguientes: Caja, Turno,
Usuario Cajero, Usuario Supervisor, Fecha desde y Fecha hasta.
Si la caja seleccionada no ha sido marcada como Caja de Punto de Venta
(Pantalla Caja, carpeta Punto de Venta, parmetros Usar como caja de Punto
de Venta) el sistema emite el mensaje La caja {cdigo de la caja} no puede ser
usada porque no es de Punto de Venta, con una nica opcin Aceptar y no
permite continuar con el inicio de turno.
El sistema valida que el usuario cajero y el usuario supervisor sean distintos, en
caso contrario emite el mensaje El cajero y el supervisor son iguales. Desea
continuar?, con las opciones Si y No. Si el usuario selecciona la opcin No, no
Cerrar Turno: Este botn estar habilitado slo si el filtro Mostrar posee
seleccionada la opcin Activo/Espera. Para cerrar un turno el usuario debe
seleccionar un registro en la lista, el proceso evala el estado del turno, y si el
mismo es distinto de Activo, enva el mensaje: Slo se pueden cerrar los
turnos Activos, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el cierre
de turno.
El sistema evala si hay facturas que poseen estado En Espera o No
Procesada realizadas por el turno que se desea cerrar, igualmente si el turno
est siendo utilizado en el Punto de Venta 2.0. De cumplirse cualquiera de las
dos condiciones anteriores, se emite el mensaje Slo se pueden cerrar los
turnos Activos, con la nica opcin Aceptar y no permite continuar con el cierre
de turno.
Al cerrar un turno se emite el mensaje: Turno cerrado con xito, con la nica
opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla Iniciar y Cerrar Turno.
Luego de cerrar un turno, el usuario no podr realizar operaciones / procesos
de venta.
Hora Inicial: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
inicio del turno.
Hora Final: Indica la hora, minutos e identificador (am / pm) del horario de
finalizacin del turno.
Carpeta Adicionales:
Se muestran cuatro (4) campos alfanumricos, de mximo sesenta (60) caracteres,
identificados de forma consecutiva iniciando con la etiqueta Campo 1 y finalizando en el
Campo 4.
Antes de grabar un turno se valida si la hora/minuto del campo Hora Inicial es menor a
hora/minuto del campo Hora Final, de no ser as se emite el mensaje: La hora inicial
debe ser menor a la final., con una nica opcin Aceptar y no permite continuar con el
proceso de grabador del turno.
Si desea eliminar un tipo de turno y el mismo posee registros de turnos de Punto de
Venta asociados, el sistema emite el siguiente mensaje: El cdigo del presente registro
no puede ser modificado/eliminado, porque est relacionado con otras tablas o
documentos y se muestra un mensaje con el error original enviado por la base de
datos. El sistema no permite continuar con el proceso de eliminacin de turno y
permanece en la pantalla de Turnos de Punto de Venta.
Todas las facturas de venta y cobros generados desde el Punto de Venta 2.0 tendrn
asociados estos datos indicados. Igualmente los datos ac definidos son considerados
en la pantalla Crear Cliente del Punto de Venta 2.0. Todos los clientes creados desde
esta pantalla tendrn asociados los datos asignados por defecto.
El almacn seleccionado es el mostrado en la pantalla principal de facturacin del Punto
de Venta 2.0 y el asignado a cada uno de los renglones que componen la factura. El
vendedor y el cobrador seleccionado son los mostrados en la pantalla Seleccionar
Vendedor / Cobrador que se despliega antes de mostrar la pantalla principal de cobro.
El tipo de cliente asignado en esta pantalla ser el considerado para la informacin
sobre el precio de los artculos, que se presenta en la pantalla Consulta Rpida del
Punto de Venta 2.0. (Ver Proceso Consulta Rpida (F6)).
El parmetro Heredar caractersticas al incluir permite indicar que los prximos
registros se crearn con la misma informacin contenida en el registro actual.
Porcentajes Mximos: Seccin que muestra y permite asignar los porcentajes mximos
permitido para descuento por rengln, descuento global y recargo global. Estos
porcentajes son considerados en los procesos de seleccionar descuento, seleccionar
cliente, agregar rengln, asignar descuento global de la factura actual y asignar recargo
global de la factura actual del Punto de Venta 2.0.
Si el parmetro indica porcentaje cero (0,00) se considera que no hay restriccin al
usuario para la asignacin descuentos / recargos en la facturacin.
General: Seccin que permite configurar para el usuario, el comportamiento del men
General del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin de cada
opcin del men, mostrar la opcin y permitir su utilizacin (no bloqueada) o solicitar
autorizacin del supervisor (parmetro activo). Se consideran las opciones Bloquear
Estacin y Salir. La configuracin aplicada a la opcin Salir tambin aplica al botn
Cerrar de la parte superior derecha de la pantalla de facturacin.
Servicios: Seccin que permite configurar para el usuario, el comportamiento del Men
Servicios del Punto de Venta. La configuracin contempla, para la ejecucin de cada
opcin del men, mostrar la opcin y permitir su utilizacin (no bloqueada) o solicitar
autorizacin del supervisor (parmetro activo). Se consideran las opciones Factura en
Campos Adicionales Ticket Fiscal: Seccin que muestra y permite seleccionar los
campos adicionales que sern considerados para ser impresos en el ticket fiscal.
Estos campos son: Vendedor, Nmero de Turno, Caja, Sucursal y Cajero. Cada
campo posee una opcin, si est activa indica que la informacin correspondiente al
campo ser impresa en el ticket fiscal, siempre que la impresora configurada lo
permita. El campo Nm. Factura Consecutivo se imprime siempre en los tickets
fiscales. Estos parmetros son tomados en cuenta slo si est configurada una
impresora fiscal en el archivo de configuracin del Punto de Venta, distinta a la
opcin de impresin Forma Libre.
Pantalla Configurar Punto de Venta permite grabar los cambios que se han efectuado
sobre el registro que est en pantalla. Para ejecutar esta funcin desde el teclado,
presione las teclas Ctrl + G. Este proceso solicita como campo requerido para guardar
los siguientes: Usuario Principal, Caja Principal y Cta. Ing./Egr. Una vez almacenada
la informacin se emite el mensaje: Se ha guardado la informacin satisfactoriamente,
con la nica opcin de Aceptar la cual permite regresar a la pantalla Configurar Punto
de Venta.
Pantalla Configurar Punto de Venta permite Reversar o descartar los cambios que se
han efectuado sobre el registro que est en pantalla, si todava no se han grabado los
mismos. Es decir, restaura el registro al mismo estado en que se encontraba antes de
comenzar a modificarlo. Para ejecutar esta funcin desde el teclado, presione las teclas
Ctrl + R. Una vez pulsado el botn se emite el mensaje: Realmente desea restaurar
este registro? con las opciones S y No, si el usuario selecciona la opcin S, el registro
es restaurado y la informacin previa mostrada. Si el usuario selecciona la opcin No,
regresa a la pantalla Parmetros Punto de Venta.
Profit Plus Punto de Venta 2.0 debe ser instalado utilizando el DVD de instalacin de la
Suite Profit Plus. La instalacin debe efectuarse solo en las estaciones de trabajo.
Recuerde que para poder ejecutar esta aplicacin, debe tener instalado Profit Plus
Instalacin
Para proceder a instalar la aplicacin, debe cumplir los pasos que se describen a
continuacin:
1.
2.
3.
4.
5.
Al desplegarse la ventana del Asistente para instalacin de Profit Plus Punto de Venta 2.0, pulse el botn
Identifique la
carpeta donde
desea instalar
la aplicacin
Indique si instalar
el Punto de Venta
para todos los
Usuarios o slo
para el Usuario de
un
equipo
en
particular
6.
para iniciar.
para ubicar la
.
Una vez ejecutados los pasos descritos en los puntos anteriores, pulse el botn
para concluir con la instalacin.
Desinstalacin
Puede darse el caso que en algn momento necesite eliminar la aplicacin en algunos
de los equipos donde fue instalado. Para esto, debe seguir los pasos que se indican a
continuacin:
1.
2.
3.
vez escogida Profit Plus - Punto de Venta 2.0, pulse el botn (o active la
opcin) Agregar o Quitar programa (Uninstall/Change) para iniciar la
desinstalacin de la aplicacin.
empresa asignada en el Profit Plus Administrativo 2K8 7.5, se presentan los pasos a
seguir para realizar la actualizacin del Punto de Venta 2.0:
1.
2.
3.
4.
Instalar el sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se explica en el
CAPTULO 6: INSTALACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 de este manual.
5.
6.
7.
Realizar la configuracin del cliente Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se
explica en el punto Configuracin del Punto de Venta, CAPTULO 2:
CONFIGURACIN DEL PUNTO DE VENTA en este Manual, el ejecutable de la
Herramienta de Configuracin del Punto de Venta se encuentra en la misma
ruta en la cual se instala el ejecutable del Punto de Venta 2.0, con el nombre
Softech.PuntoDeVentaAdm.
8.
2.
3.
Instalar el sistema Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se explica en el
CAPTULO 6: INSTALACIN DEL PUNTO DE VENTA 2.0 de este manual.
4.
Base de Datos
Empresa
Empresa
Empresa
Maestra
Maestra
5.
Realizar la configuracin del cliente Profit Plus Punto de Venta 2.0, tal como se
explica en el punto Configuracin del Punto de Venta de este Manual, el
ejecutable de la Herramienta de Configuracin del Punto de Venta se
encuentra en la misma ruta en la cual se instala el ejecutable del Punto de
Venta 2.0, con el nombre Softech.PuntoDeVentaAdm. Los reportes de Punto
de Venta 2.0 se encuentran ubicados en la misma ruta de los reportes del
Sistema Administrativo 2KDoce 8.1.
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