Usiminas Belo Horizonte

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia), por

seu Diretor de Relaes com Investidores abaixo assinado, em ateno solicitao de
esclarecimentos encaminhada pela Comisso de Valores Mobilirios ("CVM"), vem informar o
que segue.
Inicialmente, cabe ressaltar que fazemos referncia ao Ofcio n 157/2016-CVM/SEP/GEA-2,
recebido em 24 de maio de 2016, cujo teor transcrevemos abaixo:
Ofcio n 157/2016-CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2016.
Ao Senhor
Ronald Seckelmann
Diretor de Relaes com Investidores da
USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.
Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011 - Engenho Nogueira
31310-260 - BELO HORIZONTE MG
Tel.: (31) 3499-8775 Fax: (31) 3499-8771
E-mail: dri@usiminas.com
C/C: gre@bvmf.com.br
Assunto: Solicitao de esclarecimentos sobre notcia veiculada
na mdia
Senhor Diretor,
1.
Reportamo-nos notcia veiculada em 24.05.2016 no jornal Valor
Econmico, Editoria Empresas, sob o ttulo: Ternium decide entrar em
capitalizao da Usiminas, em que constam as seguintes afirmaes:
O grupo talo-argentino Ternium-Techint decidiu participar do aumento
de capital da Usiminas para evitar a diluio de sua fatia na siderrgica
mineira. Em comunicado divulgado ontem, a holding informou que suas
controladas vo ficar com 38,7 milhes de aes ordinrias na
transao. Ao preo de R$ 5 cada, o valor a ser pago de R$ 193,5
milhes.

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Ainda de acordo com o anncio, as companhias Ternium, Siderar e

Prosid, alm de subscrever os papis, manifestaram interesse para
participar de potencial leilo de sobras posterior. As trs detm 32,9%
do capital votante da Usiminas e 16,4% do total. O grupo ainda controla
a Confab, que possui 4,9% e 2,5%, respectivamente. A Tenaris, dona
da Confab, tambm anunciou que fica com 5,1 milhes de aes, ou R$
25,3 milhes. (...)
O aumento de capital foi necessrio para que a Usiminas equilibrasse
suas contas. No fosse a operao, o caixa da companhia teria se
esvado e ela no teria condies de honrar com as dvidas de curto
prazo. O calote s no ocorreu por conta de um acordo de "stand still",
que congela o pagamento das obrigaes.
A Nippon Steel & Sumitomo Metal, que divide o bloco de controle da
siderrgica com a Ternium-Techint e a Previdncia Usiminas, havia dito
que poderia subscrever a totalidade da operao se necessrio.
A Companhia Siderrgica Nacional (CSN), que detentora de 14,1% do
capital ordinrio e 17,4% do total da concorrente Usiminas, j havia
depositado em juzo sua parte da capitalizao, de R$ 178,8 milhes. A
empresa, contudo, espera julgamento para tentar cancelar a transao
e a Usiminas no tem direito ao valor at que o mrito da ao seja
julgado. (...)
2.
A respeito, requeremos a manifestao de V.S.a sobre a
veracidade das afirmaes veiculadas na notcia (em especial a respeito
do trecho grifado) e, caso afirmativo, solicitamos manifestao sobre as
providncias que esto sendo tomadas pela Companhia a respeito, bem
como os motivos pelos quais entendeu no se tratar o assunto de Fato
Relevante, nos termos da Instruo CVM n 358/02.
3.
Tal manifestao dever ocorrer por meio do Sistema
Empresa.NET, categoria: Comunicado
ao Mercado,
tipo:
Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA, assunto:
Notcia Divulgada na Mdia, a qual dever incluir a transcrio
deste ofcio.
4.
Ressaltamos que, nos termos do art. 3 da Instruo CVM n
358/02, cumpre ao Diretor de Relaes com Investidores divulgar e
comunicar CVM e, se for o caso, bolsa de valores e entidade do
mercado de balco organizado em que os valores mobilirios de emisso
da companhia sejam admitidos negociao, qualquer ato ou fato
relevante ocorrido ou relacionado aos seus negcios, bem como zelar
por sua ampla e imediata disseminao, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobilirios sejam admitidos negociao.
5.
Lembramos ainda da obrigao disposta no pargrafo nico do art.
4 da Instruo CVM n 358/02, de inquirir os administradores e
acionistas controladores da Companhia, com o objetivo de averiguar se
estes teriam conhecimento de informaes que deveriam ser divulgadas
ao mercado.
6.
Ademais, nos termos do pargrafo nico do art. 6 da Instruo
CVM n 358/02, cabe aos acionistas controladores ou aos
administradores, diretamente ou atravs do Diretor de Relaes com

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Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na

hiptese da informao escapar ao controle ou se ocorrer oscilao
atpica na cotao, preo ou quantidade negociada dos valores
mobilirios de emisso da companhia aberta ou a eles referenciados.
7.
De ordem da Superintendncia de Relaes com Empresas SEP,
alertamos que caber a esta autoridade administrativa, no uso de suas
atribuies legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9, da Lei n
6.385/1976, e no artigo 7 c/c o artigo 9 da Instruo CVM n
452/2007, determinar a aplicao de multa cominatria, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), sem prejuzo de outras sanes administrativas,
pelo no atendimento ao presente ofcio, ora tambm enviado e-mail,
no prazo de 1 (um) dia til.
8.
Em caso de dvidas sobre este Ofcio, favor entrar em contato com
o analista Jairo Corra de S, por meio do telefone (21)3554-8216 ou
do e-mail jairo@cvm.gov.br.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernando D'Ambros Lucchesi, Gerente

em exerccio, em 24/05/2016, s 12:47, conforme art. 1, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A este respeito, a Companhia esclarece ter tomado conhecimento de comunicado divulgado
pela Ternium S.A., no qual esta informa que entidades relacionadas ao Grupo Ternium/Techint
(incluindo a Ternium e a Siderar, alm da sua subsidiria integral Prosid) exerceram seu direito
de preferncia na subscrio de aes emitidas em razo do aumento de capital da Usiminas
aprovado na Assembleia Geral Extraordinria de 18.04.2016 (Aumento de Capital), bem
como tambm manifestaram interesse em subscrever eventuais sobras. De acordo com o
aludido Comunicado, o Grupo Ternium/Techint subscreveu 38,7 milhes de aes ordinrias,
no valor total de R$ 193,5 milhes.
Alm disso, a Companhia tambm tomou conhecimento de Fato Relevante divulgado pela
Companhia Siderrgica Nacional, no qual esta afirma que ela e o VR1 Fundo de Investimento
Multimercado (VR1), cujas cotas so detidas em sua totalidade pela CSN, subscreveram
aes emitidas em decorrncia do Aumento de Capital no limite de seu direito preferncia. A
Companhia confirma ainda que o valor referente integralizao das aes pela CSN e VR1 foi
objeto de depsito judicial, autorizado pelo Juzo da 1 Vara Empresarial de Belo Horizonte MG.
Adicionalmente, a Companhia esclarece que ainda no recebeu, por parte da instituio
financeira depositria das aes escriturais de emisso da Companhia, as informaes
completas relativas s subscries de novas aes decorrentes do Aumento de Capital, cujo
prazo para o exerccio do direito de preferncia encerrou-se em 23.05.2016. Neste sentido, to

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logo tais informaes sejam fornecidas pela instituio escrituradora, a Companhia promover
a divulgao de Aviso aos Acionistas a respeito dos procedimentos para subscrio de
eventuais sobras de aes.
Belo Horizonte, 25 de maio de 2016.
Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores