CRM 2015 CASA

ARGENTINA

NOVIEMBRE DE 2015
Formacin

CONTENIDO
1. MDULO DE CAMBIOS GENERALES

Que es CRM

Conceptos bsicos

Cambios generales

Ingreso al aplicativo

Cambios de estructura del men

Nuevas funcionalidades pantalla inicial

2. MDULO DE AREA DE TRABAJO

Paneles por defecto
Paneles grficos

Paneles de tablas
Paneles creados
3. MDULO DE ADMISIONES

Bsqueda de clientes potenciales

Creacin de clientes potenciales
Creacin de oportunidades
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CONTENIDO
3. MDULO DE ADMISIONES
Creacin de detalles de oportunidad
Creacin de actividades
4. MODULO DE SERVICIO
Bsqueda de contactos
Bsqueda de legajos

Creacin de Casos (caus, y contact)

Creacin de actividades
5. BUSQUEDAS AVANZADAS

Elaboracin de bsquedas
Compartir bsquedas
Elaboracin de graficas
Elaboracin de paneles

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MDULO DE CAMBIOS
GENERALES

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CAMBIOS GENERALES

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CONFIGURACIN

CRM Ya no abre una gran cantidad de ventanas aparte de la que se navega

actualmente, tal como pasaba con CRM 2011. Sin embargo es necesario
realizar la accin de desactivacin de elementes emergentes

Sobre todos los campos aparece una definicin de lo que significa cada
uno, solamente es necesario poner el mouse sobre el campo a verificar.

Podemos ingresar a travs de Google Chrome

El numero de documento no es Obligatorio pero si se ingresa numero de

documento el campo de tipo de documento va a quedar obligatorio. As
sucede con la mayora de campos complementarios.

Cuando le doy guardar y me falta por diligenciar algn campo obligatorio

no me permite guardar y me lleva al campo que falta.

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INGRESO AL APLICATIVO

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INGRESO AL APLICATIVO
Uno de los cambios que tuvo CRM es que se puede ingresar a
travs de Google Chrome y no por internet Explorer como se
manejaba para la versin 2011.
Es importante tener en cuenta que aunque CRM 2015 no abre
gran cantidad de ventanas emergentes, se debe mantener
deshabilitado el bloqueador de elementos emergentes.

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INGRESO AL APLICATIVO

Ingresa el usuario la contrasea y luego le das iniciar sesin

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CAMBIO DE ESTRUCTURA DEL MEN

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CAMBIOS EN MEN
Uno de los grandes cambios que surgi en CRM 2015 es que el men
ya no lo vamos a encontrar al lado izquierdo de la pantalla sino en la
parte superior, con tan solo poner el mouse sobre
vas a poder evidenciar las entidades principales y sus sub entidades.

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CAMBIOS EN MEN
ANTES CRM 2011

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CAMBIOS EN MEN
AHORA CRM 2015:

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CAMBIOS EN MEN
ANTES CRM 2011

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CAMBIOS EN MEN
AHORA CRM 2015:

2
1

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CAMBIOS EN MEN
ANTES CRM 2011

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CAMBIOS EN MEN
AHORA CRM 2015:
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Bsqueda avanzada

NUEVAS FUNCIONALIDADES
PANTALLA INICIAL

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FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL

En esta entidad podrs encontrar un Dash
Board con los respectivos paneles de tu
rea de trabajo el cual ser definido por
tu jefe de rea.

Entidad de gestin
de aspirantes.
Encontrars
el listado de tus clientes potenciales el
cual podrs filtrar por abiertos o
cerrados
Hacer
bsquedas
de
clientes
potenciales.
Crear clientes potenciales nuevos
cuentas activas e inactivas a nivel de
nuevas empresas.

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FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL

Entidad
de
creacin,
bsqueda
resolucin de casos y estudiantes.

Entidad de gestin
de aspirantes.
Encontrars
El listado de tus clientes potenciales el
cual podrs filtrar por abiertos o
cerrados
Hacer
bsquedas
de
clientes
potenciales.
Crear clientes potenciales nuevos
Cuentas activas e inactivas a nivel de
nuevas empresas.

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FUNCIONALIDADES DEL PANEL INICIAL

Al ingresar al entorno de la herramienta en rea de trabajo podrs

evidenciar los paneles que ya se encuentran creados para tu manejo,
creacin cierre y vista de actividades abiertas y pendientes por cerrar
adems al poner el mouse sobre el desplegable de la entidad en
donde te encuentres actualmente (en el ejemplo paneles)
encontrars los nombres de las ultimas 4 consultas realizadas
(ltimos 4 paneles revisados).
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MDULO REA DE TRABAJO

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AREA DE TRABAJO
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles

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por defecto
grficos
de tablas
Creados

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PANELES POR DEFECTO

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PANELES POR DEFECTO

Los paneles siempre los vas a encontrar desde rea de trabajo donde
vas a ver los que ya se encuentran creados por defecto.

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PANELES GRAFICOS

Los paneles grficos mantienen la misma estructura y visualizacin

que los paneles grficos del CRM 2011 .

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PANELES DE TABLAS

Los paneles de tablas tambin conservan la misma estructura del CRM

2011, cambiando solamente los colores de ttulos y campos, los cuales
ahora son blancos.

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PANELES CREADOS

Donde
encuentro
los
paneles creados?
Se encuentran en la misma
seccin que el CRM 2011.
Slo debes poner el mouse
sobre el desplegable de
paneles.
Es
importante
tener en cuenta que los
paneles son creados por los
supervisores y ellos los
comparten con cada uno de
los asesores.

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