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CAPITULO IV
ANALISIS DEL MICROENTORNO
58
59
CUADRO N 4.1
ESTRATIFICACIN DE PRODUCTORES AVCOLAS
Tamao de la Empresa
Empresas Grandes
Empresas Medianas
Empresas Pequeas
Capacidad de Faeneo
(aves/da)
20,000 30,000
5,000,- 20,000
Menos de 5,000
% del Total
44%
26%
30%
60
ALG - COCHABAMBA
IMBA
PIO LINDO
PIO RICO
VASCAL
TOTALES:
ANTEZANA
CSPEDES
MENECES
LOPEZ
VEGA
VILOMA
TOTALES:
Capacidad instalada
(aves/hora)
Capacidad utilizada
(aves/da)
MATADEROS
INDUSTRIALES
3.000
3.000
3.000
2.500
3.000
15.000
MATADEROS SEMI
INDUSTRIALES
n.d.
2.000
n.d.
2.500
2.000
3.000
9.000
25.000
30.000
15.000
12.000
16.000
98.000
nd
10.000
nd
12.000
8.000
17.000
47.000
Ubicacin
(Municipio)
Sipe Sipe
Cercado
Tolata
Sipe Sipe
Tiquipaya
Sipe Sipe
Sipe Sipe
Quillacollo
Quillacollo
Sipe Sipe
Sipe Sipe
En el Cuadro N 4.3, se muestra el detalle de los mataderos industriales o semiindustriales existentes en el departamento de Santa Cruz. En comparacin con
Cochabamba, se destaca el hecho de que existen menos mataderos industriales,
pero un mayor nmero de mataderos semi-industriales. Los mataderos trabajan
normalmente de cinco 16 horas/da, aunque cuando se requiere faenar una mayor
61
Empresa
MATADEROS
INDUSTRIALES
MATADERO SOFIA
Capacidad
instalada
(aves/hora)
3.000
Capacidad
utilizada
(aves/da)
48000
3.000
9.000
AVISUR
1.000
5.200
TOTALES:
7.000
62.200
MATADEROS SEMI
INDUSTRIALES
ELVI TESORO ACUA
500
1.500
HUGO CSPEDES
300
1.200
RENE CENTENARIO
300
1.400
SONIA GUZMN
500
2.000
FREDY QUIROGA
600
1.500
MARTHA QUIROGA
700
2.200
OMAR BUSTAMANTE
500
1.200
ABRAHAM MOROCHI
700
3.000
MATADERO MARIA
300
1.200
400
1.500
500
1.500
JULIA FALON O.
400
1.000
ROSA ALVAREZ
500
2.200
TOTALES:
6.200
21.400
pero se
62
sus
Avcola Sofa
Mortadela jamonada
Pollo Casero
Jamn (normal)
Hamburguesa de pollo
Mortadela primavera
Jamn ahumado
Mortadela Liza
Chorizo parrillero
Mortadela de gallina
Mortadela jamonada
Jamn sandwichero
Mortadela escolar
Chorizo Viena
Jamn de pollo
Pate de hgado
Enrollado de pollo
Pata de hgado
Pasta de hgado
Salchicha Viena
Salchicha Frankfurt
Milanesa de pollo
Chorizo criollo
Chorizo Viena
Salchichn Viena
Chorizo barrillero
Chorizo parrillero
Carne molida
Chorizo coctelera
Enrollado de pollo
63
64
COSTOS
Por contenedor de 40 | 60 m3;
Cap. mx. 20 TM en carga seca
US$. 4.000
Cochabamba-Bolivia o Arica-Chile
US$ 1.300
US$. 2.000
La Paz o Arica-Chile
Gastos portuarios en Arica, Callao Guayaquil
Garanta Contenedor frigorfico (Cheque)
US$. 900
US$. 80 - 100
US$. 15.000
Para el caso del huevo, los requerimientos de refrigeracin son mucho menores y
slo son necesarios en Santa Cruz debido a las elevadas temperaturas del trpico.
Los grandes productores de Santa Cruz cuentan con ambientes con aire
acondicionado, como es el caso de la Cooperativa Agropecuaria Integral San Juan
de Yapacani (CAISY) que es la nica empresa que tiene camiones con aire
acondicionado para trasladar el huevo hasta La Paz.
4.6. COSTOS Y PRECIOS DE LA CADENA AVCOLA
4.6.1. PRINCIPALES PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA, COSTOS Y SERVICIOS
EN LA CADENA AVCOLA
En el Cuadro N 4.6, se presenta un detalle de la estructura de precios y costos
promedio de la cadena, tanto para el eslabn agrcola, como avcola. Es importante
destacar que las unidades de peso y medida son las ms utilizadas por los actores
de ambos sectores. Por otra parte, se debe aclarar que los costos y precios han sido
relevados entre los meses de abril y mayo de 2003, por lo que podran presentar
variaciones importantes an entre semanas, en especial, en los precios del eslabn
agrcola.
65
CUADRO N 4.6
ESTRUCTURA DE PRECIOS Y COSTOS PROMEDIO DE LA CADENA DE POLLO
FASE AGRICOLA
MAZ
88
SORGO
60
MAZ
Bs / qq
40 - 45
SORGO
Bs / qq
38 - 40
FASE AVCOLA
ALIMENTO BALANCEADO
PRECIO PROMEDIO DETALLISTA
FASE
PRECIO Bs / qq
PARRILLERO CRIA
74 - 79
PARRILLERO CRECIMIENTO
71 - 76
PARRILLERO ACABADO
70 - 74
PONEDORA INICIAL
65 - 69
PONEDORA DESARROLLO
60 - 66
PONEDORA PRES POSTURA
60 - 66
PONEDORA ALTA POSTURA
70 - 75
POLLITO Y POLLITA BB
PRECIO PROMEDIO DETALLISTA
POLLITO BB - Cochabamba
POLLITO BB Santa Cruz
POLLITO BB - Tarija
POLLITA BB - Cochabamba
POLLITA BB Santa Cruz
0.28 0.30
0.30 0.35
0.35 0.40
0.60 0.65
0.60 0.65
Santa Cruz
0.30
0.32
Tarija
0.36 0.38
Fuente: Costos produccin de granos: Cmara Agropecuaria del Oriente
66
US$./Kg.
0.15
US$./ Ave
0.33
%
19%
Costos Variables
0.66
1.45
81%
Pollito BB
Alimentacin
Sanidad
Personal de Granja
Cama de Pollos
Carga financiera
Alquiler
Otros
0.17
0.36
0.02
0.03
0.01
0.05
0.00
0.02
0.37
0.79
0.04
0.06
0.03
0.10
0.00
0.05
21%
44%
2%
4%
2%
6%
0%
3%
0.81
1.78
100%
Depreciacin
Mantenimiento
Gastos Administrativos
0.06
0.01
0.09
0.13
0.01
0.19
7%
1%
11%
20,000
Mortalidad ponderada
4.5%
Conversin alimenticia
2.1
2.2 Kg.
3.0%
113
El costo promedio de produccin que se observa, ha sido determinado en funcin de las bases tcnicas, que pueden presentar
variacin en el tiempo, pudiendo existir, adems, variaciones entre productores y zonas de produccin
67
resultados muestran un costo de produccin promedio del orden de US$. 0.81 por
kilogramo de ave en granja y antes de la etapa de faeneo.
68
CUADRO N 4.8
SANTA CRUZ: PLAN DE USO DE SUELO
USO DE SUELO
SUPERFICIE EN Ha.
2,524,200
218,900
1,057,300
107,300
222,100
11,718,500
6,507,200
400,600
3,972,500
9,358,100
975,300
37,062,000
6.8 1%
0.59%
2.85%
0.29%
0.60%
31.62%
17.56%
1.08%
10.72%
25.25%
2.63%
100.00%
CUADRO N 4.9
SANTA CRUZ: PRODUCCIN DE GRANOS (2002)
Grano
SOYA
MAIZ
SORGO
GIRASOL
Has. Sembradas
650,000
115,000
51,000
118,150
Produccin (TM)
1,300,000
373,000
153,000
73,253
Se estima que las necesidades del sector avcola son de aproximadamente el 60%
de la produccin de maz; 35% de la produccin de sorgo y 10% de la produccin de
soya.
Pese a que existe un potencial de crecimiento por la abundancia relativa del recurso
tierra, se debe mencionar que en el caso del maz, existe una potencialidad para el
incremento de los rendimientos. Bolivia registra un rendimiento promedio de 3
TM/Ha. en la actualidad2, siendo que el promedio mundial es de 4 TM/Ha., tal como
se observa en el Cuadro N 4.10
Para el ao 2002, el rendimiento promedio en Bolivia fue 3 Ton./Ha., pese a que el Cuadro N 54, presenta cifras
menores para el caso de Bolivia, esto se debe a que las estadsticas consideradas por el CIMMYT muestran un
promedio de produccin para el perodo 1997-1999.
69
CUADRO N 4.10
RENDIMIENTOS Y CONSUMO MUNDIAL DEL MAZ
(PROMEDIO 1997-1999)
RENDIMIENTO
(Ton./Ha)
CONSUMO
PERCAPITA
(Kg/ao)
PAIS
Austria
Espaa
Chile
Europa Occidental
USA
Egipto
Argentina
China
Europa Oriental
Asia Occidental
Uruguay
Venezuela
Brazil
Paraguay
Asia Sureste
Mexico
Africal del Sur
Per
Bolivia
Colombia
Ecuador
Africa Central
Somalia
PROMEDIO
9.7
9.3
8.7
8.3
8.3
7.1
5.3
4.9
3.8
3.5
3.4
2.9
2.7
2.5
2.4
2.4
2.3
2.1
2.0
1.7
1.2
1.2
0.7
4.2
227
136
99
282
652
117
133
97
88
34
60
105
216
127
50
222
81
69
80
66
48
43
17
132.6
70
La fuente bibliogrfica
1999/2000 World Maize Facts and Trends, Centro Internacional para el Mejoramiento del Maz y el Trigo (CIMMYT), Mxico.
71
SRZ
ORU
POT
Red Fundamental
Pavimento
Ripio
Tierra
Total
34% 67%
15% 33%
51%
0%
100% 100%
9% 14%
6%
70% 70%
52%
21% 16%
42%
100% 100% 100%
32%
41%
28%
100%
Red Departamental
Pavimento
Ripio
Tierra
Total
3%
0%
2%
1%
65% 39% 98% 86%
32% 61%
0% 13%
100% 100% 100% 100%
2%
1%
45% 81%
53% 19%
100% 100%
0%
1%
0%
57%
9%
0%
43% 90% 100%
100% 100% 100%
1%
52%
46%
100%
Red Municipal
Pavimento
Ripio
Tierra
Total
0%
0%
1%
0%
29% 15% 29% 51%
70% 84% 70% 48%
100% 100% 100% 100%
0%
0%
10% 10%
90% 89%
100% 100%
0%
0%
0%
10% 28%
5%
90% 72%
95%
100% 100% 100%
0%
21%
79%
100%
TOTAL
Pavimento
8%
4% 12%
9%
10% 10%
1%
5%
2%
7%
Ripio
34% 25% 51% 54%
17% 25%
23% 36%
20%
30%
Tierra
58% 72% 38% 37%
73% 65%
76% 59%
78%
64%
TOTAL GENERAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Nota: Debido a ajustes realizados de los Lmites Departamentales y/o variantes realizadas
en algunos tramos carreteros, existen pequeas variaciones en las longitudes totales en
relacin a las longitudes de la gestin 1996.
FUENTE: SNC
ELABORACION: MLLER & ASOCIADOS
Cruz
Cochabamba:
Esta
carretera
es
primordial
para
ambos
72
73
74
CUADRO N 4.12
SALDO DE LA CARTERA DEL SECTOR AVCOLA CON EL SISTEMA BANCARIO4
(AL 31 DE MARZO DE 2003)
(EN DLARES AMERICANOS)
Departamento
Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosi
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
TOTAL
Vigente
Vencida
Ejecucin
573,539
36,884
24,260
2,706,610
61,648
144,558
14,541,241
314,108
2,273,613
304,587
4,431
7,351
146,801
47,690
3,576
980,600
47,080
218,751
13,971,397
564,787
822,452
267,382
7,857
19,523
6,849
0
0
33,499,006
1,084,486
3,514,084
Estructura Porcentual Vertical
Chuquisaca
2%
3%
1%
La Paz
8%
6%
4%
Cochabamba
43%
29%
65%
Oruro
1%
0%
0%
Potosi
0%
4%
0%
Tarija
3%
4%
6%
Santa Cruz
42%
52%
23%
Beni
1%
1%
1%
Pando
0%
0%
0%
TOTAL
100%
100%
100%
Estructura Porcentual Horizontal
Chuquisaca
90%
6%
4%
La Paz
93%
2%
5%
Cochabamba
85%
2%
13%
Oruro
96%
1%
2%
Potosi
74%
24%
2%
Tarija
79%
4%
18%
Santa Cruz
91%
4%
5%
Beni
91%
3%
7%
Pando
100%
0%
0%
TOTAL
88%
3%
9%
Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
Elaboracion: Mller & Aociados
TOTAL
634,683
2,912,816
17,128,962
316,370
198,067
1,246,431
15,358,636
294,761
6,849
38,097,575
2%
8%
45%
1%
1%
3%
40%
1%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
La informacin consignada en este cuadro, contempla las principales actividades del sector avcola con todas las entidades
bancarias y no bancarias. Esta informacin ha sido proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras,
haciendo la aclaracin respectiva en sentido que la informacin sectorial con la que cuenta este ente regulador est sujeta a
variabilidad y por su naturaleza no se ha previsto, ni es posible efectuar un control de cuadre, limitando la confiabilidad de su
anlisis.
75
subsidiadas, tambin es evidente que ambos pases son al mismo tiempo la primera
y la novena economa del mundo lo que explica, en
The Economist, The World in Figures, 2003. Estados Unidos tiene un PIB de 9,837 billones de dlares, mientras
76
77
78
definido
de
interrelacin
entre
las
universidades
los
avicultores.
79
80
Normas de constitucin
El sector agropecuario en general, est regido por el Rgimen Agropecuario
Unificado (RAU) que prev la liquidacin y pago anual simplificado del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las
Utilidades de las Empresas (IUE) y el Rgimen Complementario al IVA (RC-IVA)
para las actividades primarias del sector agrcola y pecuario, el cual ha sido
reglamentado a partir del Decreto Supremo 24463. Las caractersticas ms
importantes de este sistema simplificado para el sector agropecuario son las
siguientes:
Son sujetos pasivos del RAU las personas naturales que realicen
actividades agrcolas o pecuarias en predios cuya superficie est
comprendida dentro de los lmites establecidos y diferenciados para cada
regin productora del pas.
Son tambin sujetos pasivos las Cooperativas las cuales deben cumplir
sus obligaciones tributarias a partir del clculo de la base imponible
individual, que resulta de la divisin entre la superficie total de la
propiedad agropecuaria y el nmero de socios de la cooperativa.
Son tambin sujetos pasivos del RAU todas las personas naturales y
sucesiones indivisas propietarias de tierra cuya extensin no sea superior
a los lmites mximos establecidos para pertenecer a este rgimen, an
cuando dicha extensin est comprendida en la definicin de Pequea
Propiedad.
81
En caso que los sujetos pasivos del RAU consideren que este rgimen no
se adecua a la realidad de su actividad, podrn optar de forma irreversible
al rgimen impositivo general.
Los sujetos pasivos del RAU estn prohibidos de emitir facturas, notas
fiscales o documentos equivalentes. Por ello, en toda operacin de venta
de sus productos los sujetos pasivos estn obligados a exhibir el
certificado de inscripcin.
82
Normas de funcionamiento
Para el caso del sector avcola, existen dos normas de funcionamiento emitidas por
el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
que regulan las actividades de engorde, incubacin, faeneo en mataderos,
transporte y almacenamiento de aves.
Las resoluciones administrativas son las siguientes:
Resolucin Administrativa N 120/2002, Reglamento General de Avicultura
que tiene como objetivo regular el funcionamiento de granjas avcolas y
plantas de incubacin.
83
84
c)
Normas ambientales
La Ley N 1333 del Medio Ambiente de abril de 1992 y sus Reglamentos de
diciembre de 1995, son de carcter general y fueron concebidos con un enfoque
minero e industrial y, por esta razn, no se adaptan a los sectores agrcolas ni
pecuarios. Es ms, algunos de sus reglamentos, como el de Gestin de
Residuos Slidos, excluyen textualmente a los sectores agrcola y ganadero del
mbito de su aplicacin (Artculos 4 y 5), dejando a los Organismos Sectoriales
Competentes (ministerios), la elaboracin de reglamentos especficos, los
mismos que hasta el presente no han sido desarrollados.
d)
Normas de calidad
A continuacin, se mencionan las normas de calidad vigentes en Bolivia y que
tienen relacin con la avicultura boliviana. Estas normas han sido elaboradas y
emitidas por el Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA) en
base a los lineamientos de los Codex Alimentarius correspondientes, que fueron
redactados por la FAO y la Organizacin Mundial de la Salud (OMS).
85
86
87
%
18%
14%
13%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
26%
100%
88
Las cifras del cuadro anterior demuestran que el 43% de la produccin corresponde
a tres empresas, el 27% a cinco empresas y el 30% restante est distribuido entre
distintas empresas y productores pequeos y medianos. De acuerdo a la
informacin descrita sobre la capacidad instalada de faeneo, se evidencia que en
las tres principales empresas se est trabajando casi al lmite de su capacidad. Es
decir, que si se asume que la demanda permanece constante como hasta ahora,
existen pocos incentivos para realizar inversiones e incrementar la capacidad de
faeneo y, por lo tanto, tampoco existe espacio para nuevos desarrollos de escala y
reduccin de costos en el segmento de las empresas grandes.
Por otro lado, en vista de la coyuntura del mercado, se debera prever la quiebra de
los productores pequeos o la adquisicin de granjas pequeas por parte de los
productores medianos. Existe un 30% de mercado muy fragmentado y no
competitivo, a partir del cual se pueden construir economas de escala que alienten
la reduccin de costos. Uno de los aspectos importantes para la competitividad del
sector, no solamente por el factor de higiene, sino por un tema de eficiencia, es la
necesidad de controlar y regular el funcionamiento de los mataderos ilegales
existentes.
Como explica el Dr. Paul Aho6, que es un experto en temas de avicultura, Estados
Unidos es un productor de pollo de bajo costo, debido principalmente a su
economa de escala, integracin vertical y un precio bajo en granos. La integracin
vertical reduce costos al eliminar mrgenes en la cadena, coordinando la capacidad
de produccin en cada etapa de la produccin y tomando ventajas de las
economas de escala.
Otro de los aspectos que explica la existencia de un 30% de productores pequeos,
es el sistema tributario actual, ya que existe la percepcin de que las ventajas de
permanecer en el RAU son mayores a las de integrar actividades como el faeneo y
la comercializacin, lo cual, en el largo plazo, obliga a salir del esquema del RAU,
empero, permite lograr una mayor eficiencia y rentabilidad. Indudablemente, los
elementos de riesgo son mayores, pero ese es un aspecto que En prrafos
anteriores se ha explicado el sistema de produccin de las cooperativas
agropecuarias de las colonias japonesas de Santa Cruz, que presentan una
6
est asociado con la visin de largo de plazo y con la capacidad emprendedora del sector.
89
90
91
avicultores tienen
una
preocupacin
similar
con
los
acopiadores
92
93
94
cumplir
la
reglamentacin
existente
con
relacin
al
Coordinar
el
cumplimiento
de
normas
relacionadas
con
la
f.
95
h. Iniciativas multilaterales:
Desarrollar iniciativas multilaterales entre el sector privado avicultor y sus
asociaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Asuntos
Campesinos, Indgenas y Agropecuarios y el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), con el objeto de establecer una estrategia explcita del
sector avcola boliviano para la apertura de los mercados en general y del
ALCA en particular.
Finalmente, es importante destacar que las iniciativas como los estudios de
cadenas productivas promovidos por el Sistema Boliviano de Productividad y
Competitividad
(SBPC)
ejecutado
por
el
Ministerio
de
Asuntos
96