Introduccin

Con un destacado crecimiento en la base de clientes en telefona, TV satelital,

enlaces corporativos y cartera de dinero electrnico, sumado al logro de
resultados financieros positivos, concluy el ao 2015 Tigo Honduras.

Aspectos Macroeconmicos
En el entorno nacional, Tigo Honduras, mantiene una economa estable,
con indicadores positivos donde se destaca el crecimiento del PIB en los
ltimos anos. Esto, a travs de inversiones que han venido a mejorar las
comunicaciones en nuestro pas, como ser la expansin tecnolgica, que
se ve reflejada en la ampliacin del acceso a internet, transmisin de
datos, tv y dinero electrnico, as como otros productos de valor
agregado que facilitan la interaccin entre las personas.
Lo anterior refuerza el compromiso de Tigo Honduras con el pas para
seguir invirtiendo y mejorando la vida de los hondureos a travs de
servicios digitales.

Producto Interno Bruto

El sector de Comunicaciones gener un PIB a precio constante para el
ao 2015 de L. 19,411 millones que represent el 10.23% del Producto
Interno Bruto Total.
El crecimiento del PIB obtenido en el 2015 en relacin al ao 2014 fue
aproximadamente de 4.7%, lo cual se vio influenciado por la inversin de
nueva tecnologa, expansin de red y cobertura; provocando as un
aumento en el consumo de los clientes abonados a las diferentes
compaas de telecomunicaciones en el pas.
El PIB del sector comunicaciones ha tenido un crecimiento en la ltima
dcada de 11.13%, pasando de L. 4,090 millones en el 2000 a L. 19,411
en el 2015.

Durante ese periodo el mayor crecimiento en la variacin relativa se dio

en el periodo 2005-2004 de 21. 5%, pero a su vez se present una cada
en el 2006-2005 de 17.0% y una cada significativa en el 2010 de 8.2%.

Aspectos Microeconmicos
Anlisis de la competencia
Tecnologa y Red
Las compaas de telecomunicaciones emprendieron estrategias que fueron en
lnea con las tendencias de la industria.
Un hecho destacado del 2014 fue el asombroso crecimiento de la tecnologa
LTE a nivel mundial, en el cual 96 paises de 124 comenzaron a utilizar esta
nueva tecnologa.
En Honduras, se introdujo la red LTE a finales del ao 2014, con una inversin
de 497.5 millones de lempiras, siendo Tigo la primera empresa en incursionar
en la misma, lo cual trajo consigo mayor beneficio para sus abonados en temas
de rapidez de carga de datos. El lanzamiento de la tecnologa 4G LTE, la realizo
Claro 3 meses despus.
Con el fin de asegurar la mayor disponibilidad de la red de acceso, se ejecut la
reposicin y renovacin de equipos obsoletos de la red de transporte, con lo

cual se logr disminuir el volumen de fallas. De igual manera se desarrollaron

planes de accin sobre sitios de la operacin mvil con el fin de mejorar los
indicadores de disponibilidad en dicha red. Igualmente, se trabaj en el anlisis
de los indicadores de sitios que generaban la mayor concentracin de llamadas
cadas.
Adicional a esto se realiz la sustitucin de bancos de bateras, que permiten
garantizar el respaldo ante las constantes fallas que se presentan por temas de
suministro energtico. De igual manera la compaa trabaja proactivamente en
lograr servicios de alta disponibilidad, con tiempo cortos de solucin y
disminucin de reincidencias a pesar de las condiciones especiales de
seguridad, estabilidad energtica y dems componentes que se presentan a
diario a lo largo del territorio nacional.

Cobertura
Tigo ofrece una amplia cobertura a nivel nacional, llegando a cubrir la mayor
parte del territorio nacional. Se encuentra presente en todos los departamentos
de Honduras y brinda la mejor seal gracias a la inversin que ha realizado en
los ltimos aos para lograr penetrar a las zonas menos accesibles de nuestro
pas.
En segundo lugar de cobertura se encuentra Claro, el cual ha logrado una
mayor expansin, pero sin poder alcanzar la ventaja obtenida por Tigo.
Hondutel por su parte, presta servicio en el centro urbano de Tegucigalpa y San
Pedro Sula que son las ciudades mas pobladas con mayor capacidad de
compra. No dispone de la modalidad de postpago. En este sentido, Tigo le lleva
una gran ventaja a Hondutel en relacin a la cobertura, ya que su red cubre la
mayor parte del territorio nacional llegando a comunidades en los cuales
Hondutel no podra cubrir.

Mapa de cobertura de la seal de Tigo a nivel nacional

Llamadas Telefnicas
Prepago
En el consumo de recargas para lneas prepago, Hondutel ofrece la mejor tarifa
entre los tres operadores telefnicos. Entre los operadores privados, Tigo
ofrece los menores costos en llamadas telefnicas en comparacin a Claro. As
mismo, Tigo ofrece la mayor combinacin de paquetes para uso on netllamadas a usuarios de la misma red- y off net -llamadas a usuarios de otras
redes-.
En el caso del saldo promocional, la oferta brindada por Claro es ms atractiva
al consumir, ya que, al realizar una compra, esta puede llegar a sextuplicar el
saldo adquirido. En el caso de los paquetes entre ms alto es su precio, menor
es el valor de la unidad del minuto de voz, de SMS, y volumen de datos; es
decir que el usuario tiene mayor volumen de trfico y/o volumen de
informacin disponible con un mejor rendimiento de su dinero.
Tigo mantiene su promocin de Triple saldo al realizar la compra en un da
determinado, lo cual no hace muy atractiva la oferta al escuchar la promocin
de su similar, por lo cual, Tigo le apuesta al mejoramiento de la experiencia del
cliente, tanto en sus agencias como en su atencin telefnica. Como factor
diferenciador y de valor para los clientes, se consolid el esquema de gestin
de la calidad, alcanzando mejoras en los procesos enfocados a la atencin del
usuario.
Adems, se continu con el desarrollo de herramientas tecnolgicas y
automatizaciones que permitieron la facilidad de atencin de los asesores y el
enfoque en acciones de mejora sobre procesos que afectan la percepcin del
servicio en el cliente.
Tarifas Prepago
La tarifa promedio para llamadas, para los operadores privados, es de L. 3.41
por minuto de voz en el caso de Tigo y L. 3.92 para Claro dentro de su misma
red u otra red mvil. La tarifa de Hondutel se mantiene en lps.1.00 por minuto
de voz en llamadas dentro de su misma red y L. 3.26 para otras redes.
En el caso de las llamadas a lneas fijas el costo por minuto es de L. 2.50 en el
caso de Tigo, L. 2.88 en Claro y L. 1.00 en el caso de Hondutel.
TIGO

CLARO

Postpago
El servicio de Postpago en nuestro pas refleja un nmero reducido de usuarios
en comparacin al total de suscriptores de las lneas prepagos. En este tipo de
producto, la competencia se centra nicamente en los operadores de Tigo y
Claro, ya que la estatal Hondutel, no cuenta con este tipo de servicio.
Actualmente los beneficios para los clientes de Tigo que se encuentran en la
cartera de postpago, son superior a los clientes con lneas prepago, pero el
costo del mismo, puede ser un limitante para que aumente la suscripcin del
mismo.
En cuanto a competencia de precios entre Claro y Tigo, el primero es quien
tiene las mejores ofertas, ya que cuenta con una gran variedad de planes que
se adaptan a la economa de los hondureos. Lo cual permite que el cliente se
incline ms por planes ofrecidos por Claro que por Tigo.
El objetivo de Tigo es promover que todos los clientes se conviertan en Data
Users y comiencen a sumergirse cada vez ms en el estilo de vida digital. Esto
se podr realizar a traves de planes postpago que brinden una conexin
continua que pueda facilitar an ms la incursin en esta era digital.

Tendencia de la Oferta y la Demanda

A finales del ao 2015, los ingresos por datos mviles presentaron un
crecimiento del 19,1% ms que compensado por una disminucin del
7,8% en la voz y SMS como consecuencia de una mayor utilizacin de
los datos, as como una intensa competencia de precios.
En Honduras, al finalizar el ao 2015, las lneas telefnicas mviles
alcanzaron un valor de 8,048,388 usuarios, teniendo un crecimiento de
4.18% con respecto al ao anterior. Al tratarse de un tipo de servicio
inelstico observamos que la demanda reduce a menor escala, aun
cuando pueda existir un aumento a los precios del servicio, tal como se
mostr el ao pasado en los precios de los paquetes de servicio prepago.

Del total de abonados de telefona mvil en el pas, 593,239 abonados

pertenecen a la modalidad de Post-pago, lo que representa el 7.37% del total
de abonados y 7,455,149 pertenecen la modalidad de Pre-pago, lo que
representa el 92.63% del total de abonados.

En lo que respecta a la participacin de Mercado al final del 2015, Tigo,

tena una participacin total de mercado de 58%, Claro con 41% y
Hondutel con el 1%; y entre los tres ofrecen a sus usuarios esquemas de
tarifas diferenciadas, quedando en todo caso el poder de decisin de los
usuarios finales, elegir el operador que mejores condiciones ofrezca.

La tabla a continuacin muestra que las recargas ms vendidas de

acuerdo al patrn de consumo, estn en el rango de L. 10.00 a L. 25.00,
tanto para el ao 2014 como para el ao 2015, siendo de un 40 % y 48%
respectivamente, observando as una mayor preferencia por las tarjetas
con baja denominacin.
Rango(
L)

0-10

10-25

25-50

50-100

100150

150 >-

2014

22%

40%

21%

10%

5%

2%

2015

12%

48%

21%

11%

5%

3%

TABLA Segmentacin del Gasto Promedio Mensual de Recargas Prepago

En la demanda de las recargas por prepago podemos observar que la

tendencia de compra hacia las tarjetas de menor precio es mucho
mayor, esto se da porque la mayora de los usuarios de este sistema son
personas de bajo recurso y con sueldo bajos, esto se da tambin por las
promociones que se dan en este tipo de recargas, como ser triple y
hasta sxtuple saldo, haciendo de esto un beneficio para el cliente.

CURVA DE DEMANDA PARA RECARGAS EN TIGO 2015

350.00
300.00
250.00
200.00

TENDENCIA DE LOS PRECIOS DE LA RECARGAS 150.00

100.00
50.00
0.00

CANTIDADES DE RECARGA MENSUAL REPRESENTADA EN % DEL TOTAL

Conclusiones:
1) De acuerdo a los datos estadsticos revelados en este informe con
respecto a la participacin de mercado, existe un margen de 17%
de diferencia entre TIGO y su similar CLARO el cual nos indica que
para ampliar este margen diferencial es necesario que TIGO
contine ampliado su cobertura a nivel nacional, y modernizando
su tecnologa constantemente debido a la tendencia de la
demanda nacional.
2) Para que el rango en el nivel de consumo crezca a un margen ms
alto en tarifa
pre-pago, Tigo tiene que incentivar consumos
mayores a 50 lps, por medio de tarifas atractivas y promociones
en saldo adicional por el uso de recargas de mayor denominacin.
Esto permitir que el consumidor prefiera pagar algo adicional
beneficindose al acceso de paquetes de datos por mayor tiempo
ya que es una de las tendencias que ha disparado el volumen de
ingresos de la empresa por la necesidad del consumidor en el
constante uso de las redes sociales. Adicionalmente hacer una
poltica estratgica que permita la acumulacin de puntos por el
ingreso de determinada cantidad de saldo que al final pueda ser
canjeable mediante minutos aire o en efectivo u otro incentivo.

3) El servicio post-pago incrementara por medio de la generacin de

estrategias capaces de identificar empresas con numerosa mano
de obra como ser call centers y realizar alianzas para que sus
empleados consumidores adquieran un plan post pago por el
hecho de ser parte de la planilla laboral, esto permitira un
incentivo adicional al personal ya que el derecho habiente tendra
un porcentaje de deduccin por facturacin y el otro porcentaje
mayor lo asumira la empresa como parte de su incentivo hacia el
empleado.
4) La tendencia del mercado se inclina hacia la modernizacin y
seguir invirtiendo en Tecnologa 4G abre las posibilidad de tener
una mejor cobertura, y servicio. La creacin de aplicaciones para
beneficio del consumidor en temas de seguridad generara un
impacto
positivo
permitiendo
por
ejemplo
delatar
automticamente a un extorsionador y contribuir con su captura
con solo digitar una clave que permita enlazar la llamada a la FNA
mientras la parte ofendida est siendo vctima del flagelo.