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11 de diciembre 2012
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Anlisis de flujos y cadenas logsticas
Diagnstico general de la logstica
Conclusiones
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Anlisis de flujos y cadenas logsticas
Diagnstico general de la logstica
Conclusiones
Introduccin y objetivos
Objetivos de la Consultora
Elaborar estudios que sirvan de soporte a la planificacin de un sistema de transporte multimodal eficiente y
eficaz en Mesoamrica, a travs de un anlisis exhaustivo de los procesos logsticos, los costos asociados, la
infraestructura y los servicios de transporte, los tiempos vinculados al transporte de mercancas, la gestin
pblica relacionada al comercio internacional y la actividad logstica empresarial en la regin, como un todo, y en
cada uno de los pases objeto de estudio
Revisar antecedentes, recolectar informacin bsica (estadsticas nacionales y regionales y estudios previos)
y disear e implementar un repositorio de informacin en lnea
Generar un sistema de indicadores, para cada uno de los pases y para Mesoamrica como un todo, que
permita evaluar el desempeo logstico de los principales corredores de comercio en la Regin:
identificar oportunidades, cuellos de botella, y medir mejoras en tiempo, costo y confiabilidad basado
en tecnologa GIS
Elaborar una visin de mediano y largo plazo para el desempeo logstico regional y plan de actuacin a
nivel regional (acciones, niveles de inversin e instrumentos para cada pas)
Definir estrategias de planificacin: medidas de poltica para mejorar el desempeo y los factores de
especializacin de los puertos de la regin, tendencias de comercio a tomar en cuenta, etc.
Introduccin y objetivos
C1
C2
Revisin y organizacin
de antecedentes
1. Revisin de estudios
previos
2. Diseo e implementacin
de un repositorio de
informacin y portal Web
3. Desarrollo de un modelo
de anlisis de corredores
logsticos y un sistema de
datos e indicadores sobre
el desempeo logstico
Anlisis de
corredores y diseo
del sistema de
informacin
geogrfica regional
1. Anlisis de flujos,
corredores y cadenas
logsticas
2. Desarrollo de un SIG de
transporte de carga,
logstica y comercio
internacional
C3
Estudios de logstica
de cargas y su
desempeo por pas
C4
Estudio integrado de
logstica de cargas
regional y plan de
accin
1. Anlisis de desempeo
logstico por pas
1. Sntesis de la demanda de
servicios logsticos
C5
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Caracterizacin socioeconmica
Caracterizacin socioeconmica
1,55%
CAGR RD 1.44%
CAGR MESOAM 1.43%
1,50%
CAGR
1,45%
1,40%
1,35%
1,30%
8,7
8,8
9,0
9,2
9,1
9,4
9,5
9,6
9,9
9,8
10,0
9,8
9,0
8,8
8,4
1,20%
8,2
2002
2003
Poblacin RD
2004
2005
2006
CAGR RD
2007
2008
2009
2010
8,0
Espaillat
Santiago Hermanas
Mirabal
Dajabn
9,2
8,6
2001
Puerto Plata
Valverde Mao
9,4
1,25%
1,15%
Puerto Plata
Monte Cristi
9,6
Millones habitantes
1,60%
Hait
Moca
Santiago
Santiago
Rodrguez
San Francisco
de Macors
La Vega
Elas
Pia
Samana
Duarte
Snchez Ramrez
San Juan
La Vega
San Juan de
la Maguana
Bonao
Monseor Noel
Monte Plata
Sto. Domingo
Bahoruco
Independencia
Ban
CAGR MESOAM
Hato
Mayor
El Seibo
Higey
Norte
San Cristbal
Santo Domingo
San Jos
Los Alcarrizos
Sto. Domingo
Azua
Sto. Domingo San Pedro
La Altagracia
de Ocoa
Oeste
de Macors La Romana
Distrito Este
Azua
San Cristbal
Nacional Boca Chica
La
Romana
Sto. Domingo
San Pedro de
Perava Bajos de de Guzmn
Macors
Haina
Barahona
Pedernales
1,200,000 900,000
% poblacin
respecto al total
en Mesoamrica
5% Rep. Dominicana
95% Mesoamrica
900,000 400,000
400,000 200,000
200,000 150,000
150,000 100,000
Fuente: elaboracin
ALG con base a ONE
Caracterizacin socioeconmica
CAGR
10,0%
46,2
49,7
50,6
50,5
56,0
63,9
71,4
76,8
87,5
93,4
14,0%
100
80
60
5,0%
40
0,0%
20
12,0%
10.000
8.000
10,0%
8,0%
6.000
6,0%
4,0%
4.000
2,0%
0,0%
2.000
-2,0%
-5,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB PPA
CAGR RD
CAGR MESOAM
-4,0%
USD
15,0%
80,3
CAGR
20,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB per cpita
CAGR RD
CAGR MESOAM
4% Rep.
Dominicana
14.610
1.661,6
96 Mesoamrica
%
472,0
2,8
BZ
CO
55,0
44,6
74,7
35,7
CR
SV
GT
HN
MX
18,9
50,6
93,4
NI
PA
DO
8.264
BZ
10.249
7.550
CO
14.097
11.927
CR
SV
9.287
Promedio 8,860
5.070
4.345
GT
HN
3.206
MX
NI
PA
DO
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Caracterizacin productiva
Caracterizacin productiva
61,7%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
21,5%
2,9%
40%
4,8%
30%
20%
8,8%
Agropecuario
Minera
10%
0,3%
0%
Manufactura Local
Construccin
Servicios
BZ
CO
CR
GT
HN
MX
NI
PA
SV
DO
Servicios
Agropecuario
Industrias
Fuente: Elaboracin ALG en base a la agregacin de los datos encontrados para cada
uno de los pases de Mesoamrica
10
Caracterizacin productiva
Cereales
Oleaginosas
16%
1%
0%
Tradicionales
8%
Leguminosas
4%
Races/Tubrculos
Musceas
65%
Vegetales
Frutales
Principales
productos
Azcar - caa
(304,070 t)
Caf
(2,513 t)
Tabaco
(266 t)
Cacao
(37,621 t)
Mao 1
(60%
produccin)
Aguacate
(12,117 t)
Santiago
Monte Cristi
Puerto Plata
Valverde Mao
Espaillat
Hermanas
Mirabal
Dajabn
Santiago
Rodrguez
Duarte
San Juan
La Vega
Monseor Noel
Bahoruco
Guineo/Banano
Nordeste 1
(61% rea total
sembrada)
Aguacate
Santiago
Elas
Pia
Independencia
Guineo/Banano
(281,823 t)
Principales
empresas
Azua
Saman
Caf
Snchez
Ramrez
Monte Plata
Asociacin de
Caficultores Las
Lagunas, San
Rafael Las Palmas
Cacao
Hato
Mayor
El Seibo
Tabaco
San Pedro
La Altagracia
de Macors La Romana
Caa
San Cristbal 1
(26% rea total
Sur y Centro 1
sembrada)
(44% rea total
sembrada)
La Romana 1
(27% capacidad
instalada)
150,0
100,0
50,0
0,0
11
Caracterizacin productiva
62%
18%
Leche
(miles litros)
595,833
Huevos
(miles unidades)
1,740,000
Carne de res
Carne de cerdo
Carne de pollo
Principales
productos
Carne de res
(2,243,379
quintales)
Monte
Cristi
Puerto Plata
Valverde Mao
Dajabn
Santiago
Rodrguez
Barahona
Carne de cerdo
(2,056,274
quintales)
Pedernales
Monte Plata 1
Saman
Duarte
Caprino
Snchez Ramrez
La Vega
Aves
Monseor Noel
Independencia
Porcino
Santiago
Elas
Pia
San Juan
Vacuno
Espaillat
Hermanas
Mirabal
Bahoruco
Leche
(595,833,000
litros)
Principales
empresas
Carne de pollo
(6,943,528
quintales)
Huevos
(1,740,000,000
unidades)
La ganadera tiene una participacin de 3.1% de los 7.8% que representa el sector
agropecuario en el PIB
Las principales zonas lecheras se distribuyen entre Monte Plata, Peravia, La Vega y
San Francisco de Macors
La capacidad instalada de la industria avcola para producir pollos de engorde es de 35
millones de pies cuadrados de naves o galpn, de los cuales el 64% se encuentra en
el Distrito Nacional
La produccin caprina es an incipiente, registrndose principalmente en el Noroeste,
Suroeste y Centro del pas
San Jos
Azua de Ocoa
Monte Plata
Santo
San Cristbal Domingo
Distrito
Nacional
Hato
Mayor
San Pedro
de Macors
El Seibo
La Altagracia
La Romana
Perava
12
Caracterizacin productiva
1.583
1.288
1.001
941
802
Atn
Peces
marinos
nep
Langosta
Mero
Pargo Lujtnido
colorado
Principales
productos
Lamb
Carite
Lucio
Puerto Plata
Valverde Mao
Chillo
Dajabn
Duarte
Elas
Pia
Dorado
Snchez Ramrez
La Vega
Monseor Noel
Langosta
Bahoruco
Dorado
Camarn
Santiago
San Juan
Camarn
Espaillat
Hermanas
Mirabal
Santiago
Rodrguez
Mero
Principales
empresas
Azua
Independencia
Monte Plata
Barahona
Pedernales
Repblica
Dominicana
Panama
Nicaragua
Mexico
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Colombia
Atn
San Pedro
La Altagracia
de Macors La Romana
Belice
El Seibo
Hato
Mayor
San Cristbal
Santo Domingo
San Jos
de Ocoa
Distrito
Nacional
Perava
13
Caracterizacin productiva
Produccin m3 2010
1.999.761
11.7
185.418
Principales
productos
Caliza
(1,999,761 m3)
53.800
Volcnica
Travertino
Puzolana
Mrmol
Caliza Dolomtica
Caliza
Arena Silicea
Arcillas
Bauxita
Niquel
(Ferronquel)
Caliza Coralina
174.864
3.500 5.557 74.949 324
76.863 5.300
Yeso
5.2
mbar
Puerto Plata
Monte Cristi
Piedra caliza
Dajabn
Oro, plata
Snchez Ramrez
Puerto Plata
Valverde Mao
Espaillat
Hermanas
Mirabal
Dajabn
Santiago
Rodrguez
Caliza Coralina
(174,864 m3)
Snchez Ramrez
La Vega
Monseor Nouel
Volcnica
(185,418 m3)
Bahoruco
Azua
Independencia
Ferronquel
(52,225 t)
Pedernales
Sal, yeso,
Barahona
Monte Plata
San Cristbal
Santo Domingo
San Jos
de Ocoa
Distrito
Nacional
Perava
Barahona
Bauxita,
carbonato de
sodio, piedra
caliza
Pedernales
Mrmol,
granito
Saman
Saman
Duarte
Elas
Pia
Yacimientos Metlicos
Yacimientos No metlicos
Santiago
San Juan
Bauxita
(117,262 t)
Principales
empresas
Yeso, mrmol,
piedra caliza
Azua
Hato
Mayor
El Seibo
San Pedro
La Altagracia
de Macors La Romana
Nquel
(ferroniquel)
Bonao
14
Caracterizacin productiva
# empresas
Yuma
Valdesia
Ozama
Higuamo
Enrriquillo
El Valle
Cibao NO
Cibao NE
Cibao S
Cibao N
0
Principales empresas
de ZF (80%*)
4%
5%
Comercializadoras
Agroindustria
Productos Mdicos y
Farmacuticos
25%
13%
Productos Elctricos y
Electrnicos
Calzados y sus Componentes
*20% otras
500
Monte Cristi
Puerto Plata
Valverde Mao
Tabaco y
derivados
Agroalimentaria
/ bebidas,
Tabaco /
cigarros /
derivados
Confecciones y
textiles
Agroalimentaria
/ bebidas
Manufacturas
hierro y acero
Tabaco y Derivados
27%
10%
10%
Agroindustria
Productos
mdicos y
farmacuticos
Servicios
Principales
industrias
Productos
elctricos y
electrnicos
Confecciones y Textiles
Espaillat
Hermanas
Mirabal
Dajabn
Santiago
Rodrguez
Agroalimentaria / bebidas
Snchez Ramrez
La Vega
Monseor Noel
Bahoruco
Independencia
Samana
Duarte
San Juan
Santiago
Elas
Pia
Azua
Monte Plata
San Cristbal
Santo Domingo
San Jos
de Ocoa
Distrito
Nacional
Perava
Hato
Mayor
El Seibo
San Pedro
La Altagracia
de Macors La Romana
Agroalimentaria /
bebidas, Servicios
Zonas Francas de
Santo Domingo y
Distrito Nacional
Grupo M
Metales, Servicios, Textil,
Agroalimentaria / bebidas,
Papel / cartn / envases
Agroalimentaria /
bebidas
Barahona
Pedernales
Principales
empresas*
Agroalimentaria / bebidas,
Servicios, Textil, Medicamentos
Agroalimentaria /
bebidas, Servicios
15
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Caracterizacin de las infraestructuras
16
Indicadores destacados
Subndice de Infraestructura de
comunicacin y transporte (ETI)
60/ 132
Subndice de Calidad de la
Infraestructura en general (GCI)
110/ 142
#12
#6
#17
Ocano Atlntico Norte
#5
#15
#19
HAIT
#9
#13
#2
#18
#4
#16
#10
#14
#8
#3
#11
#1
#7
Mar Caribe
77/ 155
Subndice de Infraestructuras
(LPI)
Red troncal
Vas principales
Vas secundarias
#x
Puertos
Aeropuertos
Pasos de frontera
17
Indicadores destacados
Subndice de calidad de I. de
transporte portuaria (GCI)
10.000
8.000
6.000
4.000
2006
2007
2008
2009
2010
n/d
Carga
Contenedorizada
Carga
Contenedorizada
32%
16%
HAIT
Tipologa de carga (% t)
13%
nd
Tipologa de carga (% t)
Carga
Contenedorizada
2.000
2005
#55
12.000
48
100
%
#54
18.000
14.000
20.000
16.000
58/142
#60
#56
#21
#49
#62
41%
0
13%
22% 24%
#x
67%
Mar Caribe
23%
#18
9%
Tipologa de carga (% t)
1
922
SANTO
DOMINGO
3*
2,310
SAN PEDRO
MACORS
3
810
33
45
32
19-20
250,000
concesionado
500,000
privado
n/d
pblico
HIT
DP World
n/d
concesionado
Sans Souc
Ports
HAINA
CAUCEDO
2
2,800
Apordom
18
Indicadores destacados
Subndice de calidad de I. de
transporte areo (GCI)
53/142
n/d
59.7 /
39.3
#x
60.200
#22
Ocano Atlntico Norte
57.900
#20
55.600
nd
52.700
52.600
HAIT
#7
#19
2007
2008
2009
2010
2011
Principales
productos
nd
Mar Caribe
Artculos de
joyera
Telfonos y
celulares
55%
45%
2011
Importacin
Exportacin
Longitud de pistas
3,354 m
4E
VOR/DME/NDB
Concesionado
AERODOM
19
Indicadores destacados
Subndice de Aduanas (LPI)
76/155
Subndice de Administracin de
Aduanas Fronterizas (ETI)
70/132
45/183
800
700
miles de toneladas
600
500
400
300
HAIT
200
100
0
EP
DA
Importaciones
JI
Exportaciones
PE
Mar Caribe
ELAS PIA
DAJABN
JIMAN
PEDERNALES
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
Paso de Frontera
20
Indicadores destacados
60
5.000
4.000
3.000
2.000
20
1.000
10
0
Administracin de las
ZF
6%
29%
Ocano Atlntico Norte
65%
Privado
Pblico
Mixta
HAIT
6.000
parques existentes
Actividad
Mar
Caribe
logstica
emergente en las
inmediaciones de Haina
2.000.000
1.800.000
60.000
1.600.000
50.000
1.400.000
40.000
1.200.000
30.000
800.000
1.000.000
600.000
20.000
400.000
10.000
200.000
PIB RD (millones RD $)
PIB RD (millones RD $)
parques existentes)
70
30
125,117
Empleos generados
40
578
Nmero de empresas
50
51
Multimodal Caucedo:
previsin de desarrollo
de una ZAL
Hasta el momento, las empresas de zona franca son las que efectan su
propia actividad logstica de agregacin de valor
emerger
21
Indicadores destacados
Subndice de calidad de I. de
transporte carretero (GCI)
n/d
n/d
HAIT
Red troncal
Carreteras principales
5,000
Gestin de la red
Pblica*
Vas principales
Mar Caribe
Vas secundarias
Fuente: elaboracin ALG en base a Instituto Cartogrfico Militar
Red Viaria
Longitud de la red (km)
70/142
0,45
0,39
0,23
0,18
BZ
CO
CR
DO
0,14
0,13
0,19
0,18
0,21
GT
HN
MX
NI
PA
SV
22
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Caracterizacin del comercio exterior
23
16,000
14,000
12,000
10,000
Exportaciones
Importaciones
8,000
6,000
4,000
2,000
Saldo comercial
-8,000
-7,000
-6,000
-5,000
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
1,000
Valor exportado
Ratio Comercio
Exterior// PIB [%]
Millones
Millones USD
53,0%
29,7%
21,7%
17,6%
10.0 millones t
2011
9,5%
Belice
47.4%
37,4%
Guatemala El Salvador
53,3%
El 26% de las
exportaciones de
Costa Rica son a
Mesoamrica
ZLC
25,0%
20,5%
24,7%
30,3%
26,0%
24,9%
16,6%
11,5%
3,1%
2,6%
Panam
Rep.
Dominicana
17,2%
3,5%
Mxico
8,9%
Colombia
N/D
La relacin comercial del pas con la regin es la menos representativa del conjunto de pases
mesoamericanos
Anlisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logstica de cargas y el comercio en Mesoamrica
24
Nota:
El patrn exportador de Repblica
Dominicana se caracteriza por
una alta concentracin en unos
pocos rubros
Instrumentos de optica,
Fundicion, hierro y acero.
Maquinas, aparatos y
Tabaco y sucedaneos del
Plasticos y sus
Prendas y complementos
Prendas y complementos
Algodon.
Calzados, polainas y
Perlas, piedras y metales
Frutas; ctricos, melones
Cacao y sus preparaciones.
Combustibles y aceites
Bebidas, liquidos
Azcares y articulos de
Papel y carton
Cobre y sus manufacturas.
Productos farmaceuticos.
Preparaciones
Otros
5,000,000
684,715
586,013
474,152
419,367
349,115
348,659
284,702
279,804
261,532
223,498
218,177
183,861
179,129
166,020
155,337
137,601
125,716
125,472
96,058
975,060
Instrumental mdico
Ferroaleaciones
Aparatos de conexin de circuitos
Cigarros, puros, cigarrillos y tabaco
Envases, polmeros de etileno
T-shirts de punto y camisas
Ropa, sostenes, fajas, corss
Tejidos de algodn y camisas
Calzado
Artculos de joyera
Bananas, dtiles, higos y pias
Cacao
Aceites de petrleo
Alcohol etlico, cerveza de malta
Melaza
Papel higinico
Leyenda
Valores [M USD]
Volumen [t]
[t]
Combustibles y minerales
Maquinas, aparatos y
Reactores nucleares y sus
Plasticos y sus manufacturas
Vehiculos automoviles
Fundicion, hierro y acero
Algodn
Cereales
Productos farmaceuticos
Papel y carton
Manufacturas de fundicion,
Grasas y aceites animales
Instrumentos y aparatos de
Perlas, piedras preciosas o
Tabaco y sucedaneos del
Bebidas
Leche y productos lacteos,
Mobiliario
Caucho y sus manufacturas
Otros
1,365
1,161
1,005
866
666
625
508
487
456
361
284
282
280
196
182
172
168
164
Leyenda
3,846
Valores [M USD]
Volumen [t]
Anlisis detallado de los principales productos de exportacin (31% del valor total de exportaciones / 11% del peso)
Valor y origen de la exportacin
Puntos de salida
Destinos principales
671 M USD
402,995 t
98.3% desde Zonas Francas
Puntos de salida
Destinos principales
Tejido de algodn
Inst. de medicina
Pto. Haina Oriental (62%)
EE.UU. (68%)
Cigarros
276 M USD
53,129 t
99.8% desde Zonas Francas
Jiman (53%)
Hat (82%)
Honduras (9%)
EE.UU. (61%)
EE.UU. (100%)
Interruptores
332 M USD
27,629 t
EEUU (87%)
Joyas de plata
Ferroaleaciones
277 M USD
32,428 t
212 M USD
12,823 t
197 M USD
337 t
95.4% desde Zonas Francas
25
Nota:
Las exportaciones dominicanas
de productos manufacturados
tienen su origen mayoritariamente
en Zona Franca
Comercio Exterior
Comentarios
Zonas
Francas
5.4%
2.6%
15.4%
0.0%
9.0%
14.6%
0.1%
70.4%
4.9%
3.4%
55.9%
14%
11%
Martmo
Areo
75%
24%
1%
75%
Terrestre
Segn valor
0.5%
1.9%
Segn peso
15%
11%
0%
Martmo
Areo
89%
Terrestre
Segn valor
Zonas Francas
Prodccin
Interna
66%
85%
34%
Expo
Impo
26
30.1%
(45.9%)
39.9%
9.9%
47.8%
(20.9%)
9.9%
3.3%
(5.1%)
8.5%
(8.7%)
0.1%
13.2%
11.7%
4.2% (8.3%)
14.6%
0.2%
(0.02%)
Zonas
Francas
0.2%
1.5%
(2.2%)
2.4%
(7.8%)
0.4% (0.2%)
0.5%
27
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Anlisis de flujos y cadenas logsticas
Anlisis de cadenas
28
EE.UU.
Mexicali
EE.UU.
EE.UU.
Chihuahua
EE.UU.
5
EE.UU.
5
5
Pto. Progreso
Colima
Michoacn
D.F.
Puebla
EE.UU.
Pto. Veracruz
EE.UU.
EE.UU.
5
Pto. Manzanillo
5
6
4
Guatemala 6
Martimo
Aeropuerto
Puerto
Frontera terrestre
Pto. Quetzal
San Salvador
EE.UU.
4 Managua
Venezuela
3
Asia
Pto. Cartagena
3
Pto. Quepos
Importaciones:
Ms de 3,000 MUSD
Ms de 2,000 M USD
Ms de 276 M USD
5
6
Panam
EE.UU.
Principales productos
1
Lana y pelo
Algodn
Tejidos de punto
Medelln
6
6
Asia
Bogot
Venezuela
6
Pto.
Manzanillo
San Jos
Ms de 400 M USD
Ms de 250 M USD
Ms de 25 M USD
Ms de 3,000 MUSD
Ms de 1,000 M USD
Ms de 70 M USD
Exportaciones:
Tegucigalpa
Areo
Ferrocarril
Carretero
Pto. Santo
Toms
Pto. Corts
Asia
Modos de Transporte:
Sto. Domingo
Pto. Haina
Belmopn
Pto. Buenaventura
Asia
EE.UU.
5
6
Ecuador
ANLISIS DEL DESEMPEO LOGSTICO: Finalmente se analizan los factores relevantes del anlisis por cadena siguiendo
lo especificado en los TdR
Anlisis de tiempos y costos en los nodos de comercio exterior (pasos de frontera, puertos) y en los trnsitos entre las diferentes etapas de la
cadena
Referencias al tipo de empaque: carga contenerizada, carga general, transporte a granel y aspectos concretos del empaque si son muy
relevantes para la cadena (por ejemplo, para productos agro
Operaciones de agregacin de valor: localizacin de las infraestructuras que acogen este tipo de actividades y descripcin de las operaciones
Desempeo logstico de la cadena transversalmente y considerando las diferentes etapas (aspectos de flota terrestre, integralidad de la
cadena, necesidades especficas de manipulacin, etc.)
29
EE.UU.
Mexicali
EE.UU.
La industria textil y de
la confeccin es un
sector que a pesar de
haber
perdido
EE.UU.
competitividad en los
ltimos
aos,
se
mantiene dentro de las
exportaciones
ms
5
afianzadas del pas
EE.UU.
Chihuahua
EE.UU.
2
2
Pto. Progreso
Colima
D.F.
Michoacn
Puebla
EE.UU.
EE.UU.
Pto. Veracruz
EE.UU.
5
Pto. Manzanillo
Asia
5
6
Modos de Transporte:
Carretero
Martimo
Areo
Ferrocarril
Guatemala
Pto. Corts
Tegucigalpa
6 San Salvador
4
Paso de Frontera
6
4
EE.UU.
Pto. Quetzal
Puerto
Pto. Santo
Toms
Aeropuerto
Pto. Haina
Belmopn
Sto. Domingo
4
6
Managua
Venezuela
Asia
Pto. Cartagena
Ms de 1,000 M USD
Ms de 250 M USD
Ms de
25 M USD
3
San Jos
Pto. Quepos
5
6
EE.UU.
Venezuela
6
Panam
Pto.
Manzanillo
Medelln
6
6
Asia
Bogot
Pto. Buenaventura
Principales productos
Asia
EE.UU.
Lana y pelo
Algodn
Tejidos de punto
(1) Se han sealado las principales zonas productivas de la regin analizada, dando mayor
relevancia a aquellos pases para los que se han seleccionado las cadenas representadas
Ecuador
*Los flujos comerciales representan entre el 80 y el 90% del valor total de los
intercambios dentro de la regin y con el resto de pases
30
3.4%
91.9%
INDIA
EE.UU
Telas y tejidos (39.1%)
64.3%
18.6%
4.4%
2.4%
EE.UU.
CHINA
RESTO MESO.
MXICO
Puerto
Haina Oriental
Puerto
4.6%
13.1%
Puerto
10.7%
EE.UU.
CHINA
Santo Domingo
Santo Domingo
5.7%
Santiago
Puerto
Haina Oriental
28.9%
Aeropuerto
34.5%
Puerto
22.5%
1.7%
18.7%
ESPAA
San Pedro de
Macors
Santiago
Industria de confeccin
de prendas de vestir
PANAM
EE.UU.
9.8%
HONG KONG
47%
CHINA
5.7%
RESTO MESO.
SUMINISTRO
Puerto
Haina Oriental
Puerto
80.3%
HONDURAS
9.3%
EE.UU.
7.8%
RESTO MESO.
1.5%
0.3%
Puerto
Plata
Confecciones (69.1%)
13.1%
Puerto
Plata
6.9%
Haina Oriental
HAIT
32.3%
Confecciones (22.6%)
3.9%
Jiman
Dajabn
Santo Domingo
Santiago
Haina Oriental
51.7%
Aduana
15.1%
41.2%
Puerto
Multimodal Caucedo
DESTINO
Aduana
Fabricacin de telas y
tejidos
Santo Domingo
89.1%
Puerto
Multimodal Caucedo
Plata
Santiago
42.2%
EE.UU.
73.8%
Puerto
Multimodal Caucedo
Distribuidor/mayorista
56.8%
Puerto
Puerto
Multimodal Caucedo
30.7%
Aeropuerto
Int. de Las Amricas
9.5%
Aeropuerto
4.8%
Santiago
Haina Oriental
HONDURAS
1.5%
HAIT
20%
17.4%
Importaciones 2011
Aduana
Jimani
Consumo
domstico
Exportaciones 2011
1,137 MUSD, ND
PRODUCCIN
Distribuidor/minorista
DISTRIBUCIN
VENTAS
31
SUMINISTRO
VENTAS
COSTOS NODOS COMEX
Puerto
Haina Oriental
155 km
85 km
15 km
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
185 $/cont
190 km
45 km
35 km
n/d
Puerto
Plata
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
n/d
60 km
285 km
210 km
n/d
155 km
75 km
-- km
n/d
100 $
410 km
335 km
270 km
0.5-1.5 h
Aduana
Dajabn
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
100 $
130 km
355 km
285 km
0.172 $/kg
185 km
50 km
30 km
- Distribuidores / minoristas
para consumo domstico
7-8 das
Puerto
Haina Oriental
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
- Distribuidores / minoristas
para consumo domstico
- Industria de confeccin de
prendas de vestir
6-8 h
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
n/d
155 km
85 km
15 km
n/d
Puerto
Plata
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
15 km
215 km
145 km
Aeropuerto
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
Santo Domingo
- Fabricacin de telas y
tejidos
0.5-1.5 h
Jiman
n/d
60 km
285 km
210 km
n/d
Aeropuerto
Santiago
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
- Distribuidores / minoristas
para consumo domstico
- Industria de confeccin de
prendas de vestir
n/d
Puerto
Santo Domingo
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
- Industria de confeccin de
prendas de vestir
6-7 das
Puerto
Multimodal Caucedo
- Fabricacin de telas y
tejidos
Aduana
Puerto
Multimodal Caucedo
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
6-7 das
210 $/cont
PASES IMPORTADORES
PASES EXPORTADORES
Santiago
S. Pedro M.
S. Domingo
ND
Santiago
190 km
45 km
35 km
Consumo
domstico
COSTOS EN LOS NODOS: Los costos en los pasos terrestres (frontera haitiana) son de 100$ en caso de no transferencia de carga a los transportistas haitianos. El resto de
costos disponibles proceden de tarifas pblicas (puertos) o bien estudios recientes realizados por el Grupo Consultor (Aeropuerto Internacional de Las Amricas)
FLETES DE TRANSPORTE: Los costos de los fletes son muy variables en funcin de la distancia y el destino de la carga. Para el trayecto entre Haina o Caucedo y el rea
metropolitana de Santo Domingo, el flete oscila entre los 7.25 y los 12.65 USD/km. Para trayectos de hasta 100 kms los precios se sitan entre los 4.45 y los 5.60 USD/km. Las
distancias ms largas tienen tarifas ms bajas que oscilan entre 3.60 y 3.75 USD/km.
PACK-TYPE: Los productos textiles a exportar se embalan en bolsas individuales por prendas y se empacan en fundas plsticas que se consolidan en pallets europeos. En
algunos casos tambin se utilizan cajas de cartn en lugar de fundas.
Anlisis, estrategia e instrumentos para el mejoramiento de la logstica de cargas y el comercio en Mesoamrica
32
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Anlisis de flujos y cadenas logsticas
Mapa logstico
33
Mapa logstico
2
Anlisis
socioeconmico
3
Anlisis
productivo
Caracterizacin
de las
infraestructuras
10.6%
Caracterizacin
del comercio
exterior
0.5%
0.2%
Zonas
Francas
0.4%
3.9%
0.1%
42.2%
10.6%
31.2%
12.0%
Modo de transporte exportaciones
10.6%
3.9%
Martimo
26%
12.1%
38.6%
19.9%
4.7%
62%
12%
Areo
24%
1%
76%
Carretera
Segn valor
Segn peso
Principales productos
Procesadores y controladores
Aceites de petrleo
Mquinas para tratamiento de datos
Env ases de plstico y polmeros
Turismos y furgonetas
Medicamentos
Papel y cartn
Productos de hierro y acero sin alear
Instrumentos de medicina
Vodka y Whisky
Manuf acturas de hierro
Maz y trigo
Neumticos
Fungicidas e insecticidas
Urea y nitrato de amonio
Contenedores
Leyenda
Valores [M USD]
Volumen [ton.]
34
Mapa logstico
Monte Cristi
Villa Vasquez
Leyenda
Sabaneta
Villa Vasquez
Ciudades secundarias
Navarrete
Santiago
Mao
S. Francisco
de Macoris
Moncion
La Vega
Sabaneta
Nagua
S. Francisco
de Macoris
Moncion
Samana
Samana
Cotui
Bonao
S. Juan de la
Maguana
Elias Pina
Hato Mayor
mbitos funcionales
Las Terrenas
Villa Riva
HAIT
Cotui
Nagua
El Pozo
La Vega
Bonao
S. Juan de la
Maguana
Santiago
Villa Riva
HAIT
Ciudades principales
Ciudades secundarias
Navarrete
Las Terrenas
El Pozo
Leyenda
Puerto Plata
Laguna Salada
Elias Pina
Monte Cristi
Ciudades principales
Puerto Plata
Laguna Salada
Mao
mbitos logsticos
Hato Mayor
El Seibo
El Seibo
Higey
Villa Altagracia
Higey
Villa Altagracia
Jimani
Neiba
Azua
Punta Cana
S. Jos de
Ocoa
Jimani
S. Pedro de Macoris
S. Cristbal
Vicente
Noble
Santo Domingo
Azua
Vicente
Noble
La Romana
Boca Chica
Neiba
Punta Cana
S. Jos de
Ocoa
S. Pedro de Macoris
S. Cristbal
Santo Domingo
Boca Chica
La Romana
Barahona
Barahona
Mar Caribe
Mar Caribe
Corredores logsticos
Ocano Atlntico Norte
Monte Cristi
Leyenda
Ciudades principales
Villa Vasquez
Puerto Plata
Ciudades secundarias
Laguna Salada
Mao
Sabaneta
Navarrete
Santiago
S. Francisco
de Macors
Moncion
La Vega
Las Terrenas
El Pozo
Nagua
Samana
Villa Riva
HAIT
Cotui
Bonao
S. Juan de la
Maguana
Elias Pina
Hato Mayor
Higey
Villa Altagracia
Jimani
Neiba
Azua
Vicente
Noble
El Seibo
Punta Cana
S. Jos de
Ocoa
S. Pedro de Macoris
S. Cristbal
Santo Domingo
Barahona
Mar Caribe
Boca Chica
La Romana
Eje estructurante nacional : ejes que acogen los mayores volmenes de movimiento
de carga del pas, conectando a su vez los principales nodos logsticos
Corredores logsticos consolidados: principales corredores para el movimiento de la
carga en el pas, conectan los principales nodos de produccin y consumo con los
nodos de comercio exterior
Corredores logsticos a consolidar: potenciales corredores para el movimiento de
mercancas, que actualmente tienen flujos poco representativos o nulos ya sea por
inexistencia de infraestructura (en ocasiones en proyecto) o por deficiencia de la
misma, pero que una vez desarrolladas repercutirn en relaciones interesantes a
nivel logstico por la conexin de nodos de consumo, produccin y de ruptura de
carga
35
Mapa logstico
Monte Cristi
Villa Vasquez
Sabaneta
Santiago
conforma
el
segundo
nodo
en
importancia, formando el
centro de las conexiones de
las principales ciudades y
centros productivos del valle
del Cibao
Leyenda
Ciudades principales
Puerto Plata
Ciudades secundarias
Laguna Salada
Mao
Navarrete
Santiago
S. Francisco
de Macoris
Moncion
Nagua
Las Terrenas
El Pozo
Samana
Villa Riva
AIT
Cotui
Bonao
S. Juan de la
Maguana
Elias Pina
Hato Mayor
Higey
Villa Altagracia
Jimani
Neiba
Azua
Vicente
Noble
El Seibo
Punta Cana
S. Jos de
Ocoa
S. Pedro de Macoris
S. Cristbal
Santo Domingo
Barahona
Mar Caribe
Boca Chica
La Romana
36
Mapa logstico
Monte Cristi
Villa Vasquez
Sabaneta
Ciudades principales
Puerto Plata
Mao
Leyenda
Ciudades secundarias
Laguna Salada
Navarrete
Santiago
S. Francisco
de Macoris
Moncion
Nagua
El Pozo
mbitos funcionales
Las Terrenas
Samana
Villa Riva
AIT
Cotui
Bonao
S. Juan de la
Maguana
Elias Pina
Hato Mayor
Higey
Villa Altagracia
Jimani
Neiba
Azua
Vicente
Noble
El Seibo
Punta Cana
S. Jos de
Ocoa
S. Pedro de Macoris
S. Cristbal
Santo Domingo
Barahona
Mar Caribe
Boca Chica
La Romana
37
Mapa logstico
Monte Cristi
Leyenda
Ciudades principales
Villa Vasquez
Puerto Plata
Ciudades secundarias
Laguna Salada
Mao
Sabaneta
Navarrete
Santiago
S. Francisco
de Macors
Moncion
La Vega
San
Pedro
de
Macors-Santo
Domingo, caracterizado por la suma
de flujos que provienen desde las
zonas productivas de Hato Mayor, el
Seibo e Higuey
Las Terrenas
El Pozo
Nagua
Samana
Villa Riva
AIT
Santiago-Mao-Monte
Cristi,
representando la fuerte relacin
productiva agrcola del norte del
Cibao
Cotui
Bonao
S. Juan de la
Maguana
Elias Pina
Hato Mayor
Jimani
Neiba
Azua
Vicente
Noble
El Seibo
Higey
Villa Altagracia
Punta Cana
S. Jos de
Ocoa
S. Pedro de Macoris
S. Cristbal
Santo Domingo
Boca Chica
La Romana
Barahona
Mar Caribe
38
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Anlisis de flujos y cadenas logsticas
Diagnstico general de la logstica
Diagnstico (FODA)
Conclusiones
39
Diagnstico (FODA)
Oportunidades
Posibilidad
de
reorganizacin
de
las
entidades
gubernamentales a raz de la entrada del nuevo gobierno
40
Diagnstico (FODA)
Amenazas
El pas presenta una posicin desmejorada en indicadores de:
calidad de Infraestructura, costo y disponibilidad de transporte
martimo y competencia logstica
Asignaciones
presupuestarias
limitadas
rehabilitacin de vas de comunicacin
para
repercuten
la
41
Diagnstico (FODA)
Oportunidades
Polticas de mejora de la interaccin de las empresas de
zonas francas con la industria local
Desarrollo de nuevos clster para el logro del
encadenamiento de las industrias locales por tal de
contribuir a incentivar y facilitar los procesos de exportacin
Posibilidad de implantacin de un programa de incentivos
fiscales para el abastecimiento de insumos
La marca pas est muy bien posicionada en los mercados
internacionales en algunos productos como el ron o el tabaco
que pudieran arrastrar la promocin de otros productos
nacionales
Creacin de oficinas comerciales en los principales
mercados de exportacin
Facilitacin de la inversin privada en el sector elctrico que
repercutira en una mejora de la calidad del servicio
Posibilidad de incursionar con nuevos productos en el
mercado haitiano
42
Diagnstico (FODA)
Amenazas
Endurecimiento de los regmenes de importacin de los
socios comerciales actuales y potenciales
Proceso inflacionario acelerado del pas que repercute en la
prdida de ventajas competitivas de las empresas
Aumento de salario entre el 2000 y el 2012 de un 400% no
atractivo para los mercados
Relocalizacin de las empresas hacia otros pases de la
regin donde la mano de obra representa un menor costo (Hait)
Firmas de tratados comerciales con otros pases que
repercutiran en menores posibilidades de competencia en el
comercio exterior de algunos socios comerciales
Precios internacionales de insumos altamente competitivos
en otros mercados, que pondran en situacin de riesgo a
algunas empresas locales como la de produccin de insumos de
hierro
Precios internacionales de insumos muy elevados que
encareceran los costos de los productos terminados
43
Diagnstico (FODA)
Oportunidades
Fortalezas
Segundo pas en el ranking mesoamericano en el indicador de
costo transfronterizo
Identificacin de necesidades y priorizacin de acciones a travs
del Plan Estratgico
la
44
Diagnstico (FODA)
Amenazas
Discrecionalidad extendida entre funcionarios y diversos
agentes intervinientes en los procesos de recepcin y
despacho aduanero
45
Contenido
Introduccin y objetivos
Anlisis de contexto
Anlisis de flujos y cadenas logsticas
Diagnstico general de la logstica
Conclusiones
46
Conclusiones
47
BARCELONA
Tnger 98, 3 planta
08018 Barcelona (Espaa)
Tel: +34 93 430 4016
Fax: +34 93 363 0623
MXICO D.F.
Av. Horacio N. 340, Piso 7-A
Col. Chapultepec Morales,
Mxico, D.F. CP 11570
(Mxico)
T: +52 55 5254 4638
F: +52 55 5254 4697
BEIJING
BILBAO
BUENOS AIRES
CARACAS
DUBI
LIMA
LISBOA
LONDRES
MADRID
MILN
PARS
RABAT
SAO PAULO
48