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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL DEL
USUARIO
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
1.
OBJETIVO
Con este documento se pretende presentar una visin de conjunto del mdulo
SAP de Ventas y Facturacin de UNIMINUTO adems de la informacin
detallada para adelantar las actividades relacionadas con el proceso comercial
tanto a nivel de Ventas y facturacin de servicios educativos como de los
dems bienes y servicios que se ofrecen a terceros. El manual de Usuario
busca convertirse en una herramienta efectiva para comprender y adelantar las
transacciones en desarrollo del proceso comercial.
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SD VENTAS Y FACTURACION
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ALCANCE
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SD VENTAS Y FACTURACION
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Presentacin (GUI)
Aplicacin
Base de datos
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SD VENTAS Y FACTURACION
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Navegacin en SAP/R3
, aparecer la
, a continuacin
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SD VENTAS Y FACTURACION
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2.
3.
4.
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SD VENTAS Y FACTURACION
Pantalla Principal
Men principal.
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SD VENTAS Y FACTURACION
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FECHA:
Iconos Bsicos
Ejecutar
[ENTER]
Primera hoja
Grabar
[Ctrl+S]
Hoja anterior
Pantalla anterior
[F3]
Hoja siguiente
Pantalla inicial
[Shift F3]
Ultima hoja
Cancelar
[F12]
Crear modo
Imprimir
[Ctrl+P]
Ayuda
Buscar
[Ctrl+F]
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SD VENTAS Y FACTURACION
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Va Campo Comando
Escribiendo la transaccin en ste recuadro podr acceder
a los procesos, sin necesidad de utilizar el men SAP.
La transaccin /o, crea otro modo.
La transaccin /n, sirve para salir de la transaccin.
Va men
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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Campos de ayuda F1 y F4
F1: Presenta la definicin y utilizacin del campo seleccionado.
F4: Presenta las entradas encontradas para el mismo campo.
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SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
Realizar bsquedas
Las diferentes entradas para un campo pueden encontrarse a travs del
machcode as:
Paso
1.
Presionar
el
machcode
del
campo
correspondiente
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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SD VENTAS Y FACTURACION
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FECHA:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ORGANIZACIN DE VENTAS
La organizacin de ventas es una unidad organizativa de logstica que agrupa a la
empresa segn las necesidades comerciales, tambin se utiliza para tener en cuenta un
subsector regional de mercado. Es responsable de la distribucin de bienes y servicios,
de la negociacin de condiciones de ventas y garanta de los productos y derecho a
reclamaciones. Es asignada nicamente a una sociedad. Segn la organizacin definida
los datos maestros son activados separadamente para una Organizacin de Ventas.
Todos los productos en el documento de ventas y distribucin se relacionan a la
organizacin de Ventas. Para UNIMINUTO se establecen las siguientes Organizaciones
de Ventas:
Cdigo
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Denominacin
RECTORIA GENERAL
VICERECTORIA GENERAL ADTIVA Y
FINANCIERA
VICERECTORIA GENERAL ACADEMICA
GERENCIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
SEDE PRINCIPAL
REGIONAL CUNDINAMARCA/META
SECCIONAL BELLO
INSTITUTO DE EDUCACION VIRTUAL Y A
DISTANCIA
CERES CENTROS REGIONALES
VALLE DEL CAUCA
CANAL DE DISTRIBUCIN
Se refiere a la forma mediante la cual los productos y servicios llegan al cliente y puede
establecerse segn estratgicas de mercado o dependiendo de la organizacin interna de
la empresa. Permite la definicin de responsabilidades, la estructuracin de precios
flexibles y la diferenciacin en Estadsticas de Ventas. Se definieron como canales de
distribucin:
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SD VENTAS Y FACTURACION
Cdigo
01
02
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Denominacin
ACADEMICO
ADMINISTRATIVO
Para identificarlo se requiere establecer si la venta del bien o servicio proviene de una
oficina que tiene carcter acadmico o de una oficina que tiene carcter administrativo.
Para las organizaciones de ventas que corresponden a servicios integrados generalmente
ser utilizado el canal administrativo. Para las organizaciones de ventas correspondientes
a las Sedes utilizarn canal acadmico cuando los bienes y servicios provengan de una
unidad academica ( Facultad, centro o escuela) y utilizarn en canal administrativo
cuando el bien o servicio corresponda a las Direcciones o coordinaciones administrativas
y financieras.
SECTOR
Es utilizado como agrupacin de productos y servicios. Representa una lnea de
productos y es fundamental para utilizar las funciones comerciales del sistema, un sector
puede restringir los acuerdos de precios con un cliente. Se definieron los siguientes
sectores:
Cdigo
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Denominacin
PREGRADO
POSTGRADO
EDUCACION CONTINUADA
DERECHOS PECUNIARIOS
INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS Y SERVICIOS
PUBLICACIONES
TECNOLOGIA, INFORMACION Y
COMUNICACIONES
GRANJA
SERVICIOS CULTURALES
TIENDA UNIVERSITARIA Y TIENDA CENTRO
CULTURAL
OTROS
CASA DE HUESPEDES
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
REA DE VENTAS
Es la combinacin la Organizacin de ventas, el Canal de Distribucin y el Sector. Cada
documento de Ventas y Distribucin se asigna exactamente a una rea de ventas y el
rea de ventas solo pertenece a una nica sociedad.
VICERECTORIA
GENERAL
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
RECTORIA
GENERAL
VICERECTORIA
GENERAL
ACADEMICA
GERENCIA DE
SERVICIOS
TECNOLOGICOS
REGIONAL
CUNDINAMARCA
/META
SEDE
PRINCIPAL
SECCIONAL
BELLO
INSTITUTO DE
EDUCACION
VIRTUAL Y A
DISTANCIA
AD MINISTRATIVA
VALLE DEL
CAUCA
ACADEMICA
IN FRAESTRUCTU RA
OTROS
CERES Y
CENTROS
REGIONALES
TIEN DA UNIVERSITAR IA Y
TIEN DA CENTR O C ULTUR AL
OTR OS
PREGRADO
POSTGRADO
EDUC ACION
CONTIN UADA
DERECH OS
PEC UNIARIOS
PROYECTOS Y
SERVICIOS
GRAN JA
PUBLICAC ION ES
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SD
UNIMINUTO
OTROS
29/10/2008
OFICINA DE VENTAS
Define los aspectos geogrficos de la organizacin de ventas. Una oficina de ventas
puede considerarse como una subsidiaria y se encarga de establecer el contacto entre la
empresa y el mercado regional; puede tratarse de una oficina real o relacionarse como un
territorio o regin.
Se configuran en el sistema las oficinas de ventas segn los segmentos identificados. Las
oficinas definidas fueron:
Cdigo
V001
V002
Denominacin
BAGRE
BAJO CAUCA
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
V003
V004
V005
V006
V007
V008
V009
V010
V011
V012
V013
V014
V015
V016
V017
V018
V019
V020
V021
V022
V023
V024
V025
V026
V027
V028
V029
V030
V031
V032
V033
V034
V035
V036
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
BARBOSA
BARRANQUILLA
BELLO
BOGOTA SERVICIOS INTEGRADOS
BOGOTA CALLE 90
BOGOTA MINUTO DE DIOS
BOGOTA SEDE QUIRIGUA
BOSA
BUCARAMANGA
BUGA
CALI
CANDELARIA
CHINCHINA
CIUDAD BOLIVAR
CORDOBA
FLORIDA
GIRARDOT
GIRON
GUADUAS
LA ESTRELLA
LA VEGA
LERIDA
MADRID
MEDIO MAGDALENA
MITU
NORTE CERCANO
ORIENTE
PRADO
SOACHA
TUNAL
URABA
VALLE DE ABURRA
VENECIA
VILLAVICENCIO
ZONA DE VENTAS
Se definieron como zonas de ventas los departamentos en los que estn ubicadas las
diferentes sedes de Uniminuto:
Cdigo
Denominacin
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SD VENTAS Y FACTURACION
ZM0001
ZM0002
ZM0003
ZM0004
ZM0005
ZM0006
ZM0007
ZM0008
ZM0009
ZM0010
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
ANTIOQUIA
ATLANTICO
BOGOTA DC
CALDAS
CUNDINAMARCA
META
SANTANDER
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
VAUPES
GRUPO DE VENDEDORES
Para UNIMINUTO se han considerado como grupos de vendedores los Centros de
Beneficio, todas y cada una de las reas que ofrecen bienes y servicios y perciben
ingresos por los mismos.
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SD VENTAS Y FACTURACION
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CDIGO:
FECHA:
DATOS MAESTROS
Maestro de materiales
El maestro de materiales en SD corresponde a todos los materiales que utiliza la empresa
y servicios que presta, que son relevantes para ventas y por lo tanto absolutamente
necesarios para adelantar cualquiera de los procesos comerciales, sea la gestin de
pedidos, entregas y/o facturacin. Los datos del maestro de materiales son administrados
por el mdulo MM (Compras). Es importante realizar chequeos de los materiales
verificando que correspondan a la organizacin de ventas prevista para la venta que se
est efectuando.
Transaccin
Crear materiales MM01
Modificar materiales
MM02
Visualizar materiales
MM03
Ruta
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Productos
Material > Material diverso >Crear.
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Productos
Material > Material diverso >modificar.
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Productos
Material > Material diverso >Visualizar.
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SD VENTAS Y FACTURACION
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CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
Grupo de Materiales: Agrupacin de materiales para los que son vlidas las mismas
condiciones
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
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FECHA:
Grupo de Imputacin del material: El sistema utiliza este indicador para determinar las
cuentas de ingresos y de reduccin de ingresos en las cuales se han de asentar los
valores correspondientes
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SD VENTAS Y FACTURACION
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FECHA:
Grupo de Tipo de posicin General: Agrupacin de materiales que utiliza el sistema para
el tratamiento de documentos comerciales para determinar los tipos de posicin. Para
UNIMINUTO se trata de la constante NORM
Grupo Tipo de posicin: Agrupacin de materiales utilizada por el sistema para la
determinacin de tipos de posicin al procesar documentos de venta. Para UNIMINUTO
se trata de la constante NORM
Haga click en
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SD VENTAS Y FACTURACION
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FECHA:
Haga click en
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SD VENTAS Y FACTURACION
Transaccin
Consulta de stock de un
material MMBE
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica > Gestin de materiales > Inventario > Entorno
>Resumen de stocks
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FECHA:
Maestro de Clientes
El maestro de cliente agrupa los datos de los clientes en categoras: datos generales,
datos del rea de ventas y datos de la sociedad; que contienen todos los datos necesarios
para el tratamiento de pedidos, entregas, facturas y pagos del cliente.
Los Datos Generales son relevantes para el rea comercial y para la contabilidad, se
almacenan centralmente con el fin de evitar redundancia de datos y son validos para
todas las unidades organizativas del mandante.
Los datos del rea de ventas son relevantes para el rea comercial y vlidos para el rea
de ventas respectiva.
Los Datos de sociedad son relevantes para la contabilidad y vlidos para la sociedad.
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SD VENTAS Y FACTURACION
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FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >Crear > Total
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >modificar > Total.
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >Visualizar > Total.
Creacin de clientes
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
de la vista Direccin
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
y digite en
el NIT o documento de identificacin correspondiente a este cliente
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SD VENTAS Y FACTURACION
Seleccione la pestaa
necesario.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
y seleccione la Clase de cliente que corresponde a los
convenios interinstitucionales a los que tiene derecho el cliente, si no est cubierto por
algn convenio escoja
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Seleccione la pestaa
contacto.
Ingrese a
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y seleccione
, diligencie en primera instancia la cuenta asociada
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
Pago:
Seleccione la pestaa
necesario.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Seleccione la pestaa
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Modificacin de clientes
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin de clientes
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Deudor/finalizar, oprima Shift+F3 o haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >Crear > Comercial
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >modificar > Comercial
Logstica > Comercial > Datos Maestros > Interlocutor
comercial > Cliente >Visualizar > Comercial
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
, a continuacin aparecer la pestaa de ventas, diligencie los campos
correspondientes a:
Oficina de Ventas y Grupo de vendedores
Grupo de Clientes: corresponde a la filiacin del cliente a UNIMINUTO y que lo hace
acreedor a algn beneficio desde las condiciones de precio.
Clave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Grupos de Clientes
NINGUNO
UNIAMIGOS Empleados
UNIAMIGOS Hijos de
profesores
UNIAMIGOS Hijos de
Empleados
UNIAMIGOS Conyuge de
Empleados
UNIAMIGOS Empleados de
OMD
UNIAMIGOS personal Red de
Colegios
UNIAMIGOS Egresados
UNIAMIGOS Hermanos
estudiantes
UNIAMIGOS Egresados de la
Corp. Educativa MD
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
11
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
y diligencie :
Prioridad de entrega:
Condicin de expedicin: Estrategia general de expedicin con la que se entregan
mercancas del proveedor al cliente. Para UNIMINUTO se ha seleccionado
Estndar.
Centro suministrador: Centro desde el que se suministran mercancas al cliente,
seleccionar de acuerdo con el rea de Ventas prevista
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Seleccione la pestaa
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
y diligencie:
Condicin de pago: Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma
de tipos de descuento y plazos de pago
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
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CDIGO:
FECHA:
Clasificacin fiscal: Identifica la obligacin fiscal del cliente de acuerdo con la estructura
fiscal del pas. Dada la condicin de Entidad sin animo de lucro de UNIMINUTO se
seleccionara siempre como clasificacin fiscal
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Seleccione la pestaa
Haga click en
del cliente.
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Deudor/finalizar, oprima Shift+F3 o haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Maestro de Condiciones
Los Datos Maestros de condiciones son los elementos que componen el precio de un
producto:
Precio de lista
Descuentos
Recargos
Impuestos y fletes
Por lo tanto, todos los elementos que forman parte de la composicin del precio final del
producto son considerados como una clase de condicin
Para algunas clases de condicin, por ejemplo el precio, es necesario crear un registro en
una tabla. De esta manera, cuando un documento de ventas sea creado, el sistema traer
automticamente el valor del registro.
Para otras clases de condicin, como por ejemplo, los descuentos, puede no ser
necesario crear un registro, si consideramos, que este valor ser alimentado
manualmente en el documento de ventas.
Para la creacin, modificacin y visualizacin de los datos del rea de ventas de los
clientes se utilizan las siguientes transacciones.
Transaccin
Crear Registros de
condicin VK11
Modificar Registros de
Condicin VK12
Visualizar Registros de
Condicin VK13
Ruta
Logstica -> Comercial -> Datos Maestros -> Condiciones ->
Seleccin mediante clase de condicin -> Crear
Logstica -> Comercial -> Datos Maestros -> Condiciones ->
Seleccin mediante clase de condicin -> Modificar
Logstica -> Comercial -> Datos Maestros -> Condiciones ->
Seleccin mediante clase de condicin -> Visualizar
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para las ventas de bienes y servicios a terceros las clases de condicin aplicables son
ZPR0 para la determinacin del precio del material, ZPSV para la determinacin de los
cann de arrendamiento, ZDCD para el descuento Convenio UNIAMIGOS y ZDE2 que se
trata de un descuento manual que se aplica desde el pedido.
Si se trata de la determinacin de precios de un material, diligencie el Campo Clase de
Condicin
y pulse Enter.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
condicin establecido.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Modificacin de condiciones
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
, a continuacin una ventana en donde se deben diligenciar los
campos: Organizacin de Ventas y Material.
Haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin de condiciones
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
visualizar
Haga click en
Ejecutar
Para finalizar vaya al men, seleccione Deudor/finalizar, oprima Shift+F3 o haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PLANO EMPRESARIAL
A continuacin se presenta el proceso de ventas de bienes y servicios a terceros
diferentes de Estudiantes en UNIMINUTO.
OBJETIVOS
Definir los conceptos bsicos que permiten integrar las tareas de gestin
comercial de los procesos de venta y entender su aplicacin dentro del mdulo
de SD.
Entender los modelos comerciales y logsticos comerciales y su aplicacin
dentro del mdulo SD.
Interactuar con la herramienta SAP y entender los pasos necesarios que se re
quieren en el sistema para la creacin de un pedido, una entrega de salida y
una factura.
Ruta
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Oferta -> Crear
Creacin Ofertas
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
rrespondientes.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
A continuacin verifique el precio de venta del bien o servicio, s tiene algn descuento
vaya a la columna Clase de Condicin y seleccione en el machcode la condicin ZD1
y pulse enter.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
material
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin de Ofertas
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
Haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Seleccione
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Gestin de pedidos
El pedido de venta contiene informacin sobre los clientes, materiales, condiciones de
precios para cada posicin, fecha de entrega y cantidades, informacin para el proceso de
entrega e informacin para el proceso de Facturacin.
La estructura del Pedido es:
Cabecera: Datos vlidos (generalizables) para todo el Pedido. Para ir a la cabecera
seleccione en el men Pasar a/ Cabecera y aparecern las diferentes vistas de la
cabecera haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
men Pasar a/ Posicin y aparecern las diferentes vistas de la posicin haga doble
click en la posicin en el documento de pedido.
y podr
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
CLASE DE
PEDIDO
DENOMINACION
FECHA:
ABREVIADO
SECTOR
MATERIALES
VA01
ZKA
ZKB
Reposic.art.consUNI LIBROS/PUBLICACIONES
ZKE
ZKR
ZSE1
LIBROS/REVISTAS Y PUBLICIDAD
/CATALOGOS/CD
LIBROS/REVISTAS Y PUBLICIDAD
/CATALOGOS/CD
LIBROS/REVISTAS Y PUBLICIDAD
/CATALOGOS/CD
LIBROS/REVISTAS Y PUBLICIDAD
/CATALOGOS/CD
Devol.art.consig.UNI LIBROS/PUBLICACIONES
ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA
TECNICA (Puntuales que no correspondan a un ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA
proyecto)
TECNICA, CAPACITACION A EMPRESAS
FOTOGRAFIAS, PERIODICOS, REVISTAS,
COMICS, PRODUCTO AUDIOVISUAL O
SERVICIOS DE REALIZACION MEDIATICA
SONORO, INTERNET
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS PROFESIONALES
FOTOGRAFIAS, PERIODICOS, REVISTAS,
COMICS, PRODUCTO AUDIOVISUAL O
SERVICIOS DE REALIZACION MEDIATICA
SONORO, INTERNET
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y
AULAS VIRTUALES, COPIAS DATOS, COPIAS
COMUNICACIONALES
CD-DVD, DIGITALIZACION
SERVICIO MANUAL (SERVICIO CON PRECIO MANUAL)
Servicio manual
BIENES DE PROPIEDAD DE UNIMINUTO PARA
ACTIVOS FIJOS
LA VENTA
OPERADOR DE SERVICIOS
OTROS
ALQUILER ESPACIOS
SERVICIOS CULTURALES
CASA DE HUESPEDES
ZSE3
ZTA
PEDIDO MERCADERIA
Pedido mercadera
ZTA2
ZTA3
PEDIDO PROYECTOS
PEDIDO TIENDA UNIMINUTO
PROYECTOS
Pedido proyectos
Ped. TiendaUNIMINUT TIENDA UNIVERSITARIA
PRODUCCION AGROPECUARIA
SEMOVIENTES
LIBROS/PUBLICACIONES
OPERADOR DE SERVICIOS/ADMINISTRACION
DE LA FUP Y LUMEN
FAC. GIROS DE ICETEX PROG. CONVENIO
FAC.PERSONAL OMD CONTRAPARTIDA BECAS
FAC.SISTEMA UNIMINUTO PROGRAMAS
ENTREGADOS EN ADMON
FAC. COMPRAS A TERCEROS
PARTICIPACION EN NEGOCIOS
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 4. Digitar el material, con su cantidad y dar enter. Continua con el resto
de materiales.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Que tengan los precios y descuentos correctos. Verifique los precios y des
cuentos en la pestaa condiciones del material
o ubicndose
en la posicin y pulsando
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
Verifique que el pedido tenga los datos de los materiales a nivel de cabecera
Que no presente ningn status de bloqueo.
Ingrese
documento y seleccione la pestaa
la
cabecera
del
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Modificacin de Pedidos
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin de Pedidos
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 4. Digitar el material, con su cantidad y dar enter. Continua con el resto
de materiales.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Efectue todos los chequeos previstos para el pedido :volmenes y pesos de los
materiales a nivel de cabecera, Que no presente ningn status de bloqueo, Fe
cha de entrega coherente a nivel de cabecera y posicin.
PASO 6. , Haga click en
mensaje
y
estado
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Crear
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Modificar
Logstica -> Comercial -> Ventas -> Pedido -> Visualizar
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VA41
Contrato alquiler UN ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS / CONCESIONES
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
o ubicndo
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para el caso de las concesiones cuyos contratos incluyen una comisin sobre
los ingresos obtenidos por la concesin se aplica una condicin de precio
manual un ubquese en las condiciones del material
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Verifique que el pedido abierto tengan los datos completos de los materiales a
nivel de cabecera y que no presente ningn status de bloqueo.
Fecha de entrega coherente a nivel de cabecera y posicin. Verifique fechas
en cabecera y posicin.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica -> Comercial -> Expedicin y transporte->Entrega
de salida -> Crear ->Documento individual
Logstica -> Comercial -> Expedicin y transporte->Entrega
de salida -> Modificar
Logstica -> Comercial -> Expedicin y transporte->Entrega
de salida -> Visualizar
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
Modificacin de Entregas
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizacin de Entregas
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
Facturacin
Para la creacin, modificacin y visualizacin de facturas se utilizan las siguientes
transacciones.
Transaccin
Ruta
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
Observaciones
Tenga en cuenta que el sistema no procesa las facturas si no se han creado los documen
tos contables respectivos, esta contabilizacin se puede realizar empleando las transac
ciones VL02N para una contabilizacin en proceso individual o la transaccin VL06G para
el tratamiento colectivo.
Normalmente las facturas son creadas usando Tratar Pool de facturacin (transaccin
VF04), la cual crea las facturas en forma masiva.
Si a la hora de salvar la factura, se genera un mensaje indicando la revisin de una
informacin en el log, seleccione Tratar > Log Con esta transaccin podr revisar los
mensajes de informacin.
Modificacin de Facturas
Para los documentos que aun no han sido enviados a Contabilidad, los cambios pueden
realizarse en los campos de texto, mensajes y precios. Para los documentos que ya han
sido enviados a Contabilidad, los cambios slo podrn hacerse en campos de texto y
mensajes.
Si fuera necesario hacer cambios adicionales a los antes descritos, el documento (factura)
debe anularse y crear uno nuevo.
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Seleccione la pestaa
y haga las
Visualizacin de Facturas
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
si desea
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
y podr visualizar las facturas correspondientes a dicho
responsable de pago
Para finalizar vaya al men, seleccione Documento de venta /finalizar, oprima Shift+F3 o
haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Devoluciones
Crear una devolucin de mercanca por productos no conformes
Inicie la transaccin utilizando el cdigo de transaccin la ruta del men.
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 4. Digitar el material, con su cantidad y dar enter. Continua con el resto
de materiales.
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Al ejecutar esta opcin el sistema mostrara la siguiente vista Crear entrega de salida
segn pedido .
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Ruta
Logstica Controlling logistica Sistema Inform. de
Ventas Sistemas de informacion -Material
Logstica Controlling logistica Sistema Inform. de
Ventas Sistemas de informacion - Organizacin de
ventas
Logstica Controlling logistica Sistema Inform. de
Ventas Sistemas de informacion - Analisis Organizacin
de ventas
Logstica Controlling logistica Sistema Inform. de
Ventas Sistemas de informacion - Oficina de Ventas
Logstica Controlling logistica Sistema Inform. de
Ventas Sistemas de informacion - Oficina de Ventas
Volumen de negocios oficina de ventas
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Pantalla siguiente Se debe seleccionar por pasar aopcin 2D, para pasarlos a segunda
dimensin. O seleccionar la opcin que se quiera utilizar
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Pantalla siguiente .En esta pantalla aparecen los diferentes diagramas que se pueden
utilizar, se selecciona el que se acomode a la presentacin o anlisis que se requiera.
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Visualizar jerarqua
Serie cronolgica Seleccionando cualquiera de las columnas se visualizaran
cada uno de los das ,o meses ,o aos en los que han habido transacciones.
Otra estructura Info. A travs de este icono se podr navegar por cualquier
variable estadstica del material.
Clasificacin ascendente y descenderte. Permite organizar la consulta
en forma ascendente o descendente en cada columna que se seleccione
Si no selecciona ninguna columna; con los iconos
nos llevara a la pantalla de
criterios de seleccin , en la cual se podr organizar la consulta que se requiera en forma
ascendente o descendente.
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SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Pantalla siguiente.
Seleccionar ratios. Permite seleccionar los ratios que se requieran para elaborar
la consulta o informe que se requiera.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
En esta pantalla el usuario puede especificar los ratios que deben ir incorporados en la
vista de acuerdo a sus requerimientos.
Para seleccionar los ratios se posiciona sobre el ttulo del campo, al efectuar esta accin,
la lnea se pinta; para luego con las flechas de seleccin le permite transferir los ratios de
un campo a otro. As mismo, el usuario podr llevar el encabezamiento en el orden que
estime conveniente para su mejor lectura.
Log de seleccin .Permite ver los campos que se estn usando y la estructura de
la consulta.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga los chequeo previstos para la verificacin de los datos de los pedidos,
notar que al ingresar en la pestaa condiciones del material
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
para guardar el pedido. Verifique en la barra de mensaje y
estado
que
el
pedido
se
haya
grabado
Entrega
Ingrese a la Transaccin de entrega VL01N para realizar la entrega de
mercancas, seleccione el puesto de expedicin, seleccione la fecha de la
entrega ( que debe ser en o despus de la fecha de reparto de la posicin), el
nmero del pedido y presione Enter.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
PASO 2. Seguidamente el cliente puede sacar todo o parte del stock del
almacn (TOMA de artculos en consignacin). Cuando el cliente vende el
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga los chequeo previstos para la verificacin de los datos de los pedidos,
notar que al ingresar en la pestaa condiciones del material
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
para guardar el pedido. Verifique en la barra de mensaje y
estado
que
el
pedido
se
haya
grabado
Entrega
Ingrese a la Transaccin de entrega VL01N para realizar la entrega de
mercancas, seleccione el puesto de expedicin, seleccione la fecha de la
entrega ( que debe ser en o despus de la fecha de reparto de la posicin), el
nmero del pedido y presione Enter.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
ejecutar
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Facturacin.
Ingrese a la Transaccin de entrega VF01 para crear el documento de
facturacin
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
Haga click en
Haga click en
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
Haga los chequeo previstos para la verificacin de los datos de los pedidos,
notar que al ingresar en la pestaa condiciones del material
ubicndose en la posicin y pulsando
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
para guardar el pedido. Verifique en la barra de mensaje y
estado que el pedido se haya grabado y a continuacin realice la Entrega y
Contabilizacin de la entrega de mercancas.
PASO 4. Si el cliente lo desea puede solicitar el retiro de artculos en
consignacin (RETIRO de artculos en consignacin)
Una
vez
en
la
transaccin
VA01
seleccione
la
clase
de
pedido
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga los chequeo previstos para la verificacin de los datos de los pedidos,
notar que al ingresar en la pestaa condiciones del material
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Haga click en
para guardar el pedido. Verifique en la barra de mensaje y
estado
que
el
pedido
se
haya
grabado
Entrega
Ingrese a la Transaccin de entrega VL01N para realizar la entrega de
mercancas, seleccione el puesto de expedicin, seleccione la fecha de la
entrega ( que debe ser en o despus de la fecha de reparto de la posicin), el
nmero del pedido y presione Enter.
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
Vaya
la
FECHA:
pestaa
ubquese
en
digite el fondo
Seleccione la pestaa
y haga click en
y haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
PASO 4. Seleccione
pestaa
haga click en
Seleccione
FECHA:
la
pestaa
correspondientes, presione
y haga click en
seleccione
.
los
hitos
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
Vaya
la
pestaa
ubquese
en
VERSIN:
MANUAL
CDIGO:
SD VENTAS Y FACTURACION
FECHA:
digite el fondo
Seleccione la pestaa
y haga click en
y haga click en
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
MANUAL
SD VENTAS Y FACTURACION
VERSIN:
CDIGO:
FECHA:
ELABOR
Nombre: Elsa Luca
Crdenas Villamarn
REVIS - CONSULTOR
Consultor: Diana Marcela
Gonzlez
APROB
Gerente Inturia:
Cargo: Lder SD
Calidad
Gerente Uniminuto:
Cargo:
Fecha:
Fecha: