Professional Documents
Culture Documents
0 PL
Szansa czy zagroenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?
http://pl.123rf.com/photo_291
07603_automatyczneprzenoszenie-i-r%C4%99karobota-przygotowujema%C5%82ekawa%C5%82ki-czekolady-wfabryce-czekoladyf.html?term=automated%2Bp
roduction%2Bline&vti=nnems
ugaya6q7ufdai
Przemys 4.0 PL
Szansa czy zagroenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?
Jarek Dmowski
Marcin Jdrzejewski
Jacek Libucha
Micha Owerczuk
Nina Suffczyska-Haabuz
Kinga Pawik
Micha Iwasieczko
Iwona Kowalska
Czerwiec 2016
The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodc globaln firm doradztwa
strategicznego. Zatrudnia absolwentw najlepszych uczelni biznesowych
i technicznych oraz programw MBA, jak INSEAD, Harvard Business School,
London Business School czy IESE. W BCG pomagamy instytucjom z sektora
prywatnego i publicznego w identyfikowaniu szans rozwoju, stawianiu czoa
wyzwaniom oraz transformowaniu ich organizacji. Nasze indywidualne
podejcie czy w sobie gboki wgld w dynamik rozwoju przedsibiorstw
i rynkw z blisk wspprac na wszystkich poziomach organizacji. Dziki
temu nasi klienci buduj kompetencje w organizacji, osigaj zrwnowaon
przewag konkurencyjn i trwae wyniki.
Zaoone w 1963 r. BCG jest prywatn firm z 82 biurami w 46 krajach.
W Polsce zesp BCG istnieje od 1997 r., kieruje nim zesp Partnerw
na czele z Franciszkiem Hutten-Czapskim. Wicej informacji znajduje si
na stronie bcg.com.
07
18
19
20
25
27
30
31
34
35
PRZEMYS 4.0 PL
05
W SKRCIE
Przemys 4.0 to proces, ktry
rewolucjonizuje sektor produkcyjny,
sposb dziaania zakadw oraz
uytkowanie produktw. Dziki
wykorzystaniu robotyki, zaawansowanych narzdzi IT, analizie danych
oraz pogbianiu wsppracy midzy
ludmi i urzdzeniami w przyszoci,
fabryki bd dziaay 30% szybciej, a ich
wydajno wzronie o przynajmniej 25%.
TRANSFORMCJA W PRODUKCJI
PRZEMYSOWEJ
Procesy produkcyjne zmieni swj
ksztat. Obecnie powszechne
pojedyncze, zautomatyzowane
stanowiska pracy zintegruj si
w cakowicie zautomatyzowane,
komunikujce si ze sob zakady.
Podniesie to ich elastyczno,
wydajno i jako. Zmieni si te
codzienny tryb pracy: pracownicy
bd w peni wsppracowa
z robotami, a rozszerzona
rzeczywisto czy produkcja
przyrostowa usprawni i uatwi
dziaanie, zapewniajc przy tym
bezpieczestwo i ergonomi pracy.
POLSKA Z WYSOKIM
POTENCJAEM WDROENIA
Dzisiaj najbardziej zaawansowane
we wdraaniu rozwiza 4.0 s
gospodarki USA i Niemiec, gdzie
07
Integracja systemw
cyfrowych z fizycznymi
Automatyczny robot
przemysowy
System automatycznego
ywienia zwierzt
Zmechanizowany
warsztat tkacki
Oparta na cyber-fizycznych
systemach i dynamicznym
przetwarzaniu danych
Wczesny wiek XX
PRZEMYS 4.0 PL
08
Tomasz Haiduk
Dyrektor bran Digital Factory i Process
Industries and Drives, Siemens Polska
Zindywidualizowana
produkcja
na jednej
linii produkcyjnej
przy kosztach
porwnywalnych do
produkcji masowej
09
TRANSFORMACJA O ZNACZNEJ
ZOONOCI
Przejcie do Przemysu 4.0 to
najbardziej zoona transformacja
ze wszystkich rewolucji
przemysowych. Wszelkie niezbdne
przy produkcji sensory, sterowniki
i rozwizania IT bd zintegrowane
ze sob w ramach cigu
technologicznego. Te poczone
systemy mog oddziaywa ze sob,
wykorzystujc standardowe
internetowe protokoy wymiany
danych, analizowa dane w celu
zapobiegania usterkom,
konfigurowa si wzajemnie
i dostosowywa do zmian.
Autonomiczne roboty
Symulacje
Rzeczywisto
rozszerzona
Zastosowanie
drukarek 3D
Przemys
4.0
Chmura
Pozioma/pionowa
integracja softwarowa
PRZEMYS 4.0 PL
10
Autonomiczne roboty
(Autonomous robots)
Symulacje
(Simulations)
Ford/Changan wykorzystuje
elastyczne roboty ABB
do dostosowywania linii produkcyjnej
do modelu samochodu w 18 sekund,
co przyczynia si do ograniczenia
kosztw zwizanych z obsug linii
produkcyjnych oraz skrcenia czasu
od zamwienia do dostarczenia
produktu do klienta.
THE BOSTON CONSULTING GROUP
11
Pozioma/pionowa integracja
software'owa (Vertical/horizontal
software integration)
PRZEMYS 4.0 PL
12
Cyber-bezpieczestwo
(Cybersecurity)
Wraz z upowszechniajc si
cznoci i wykorzystaniem
standardowych protokow
komunikacyjnych wywodzcych si
z Przemysu 4.0, ronie potrzeba
stosowania zabezpiecze
kluczowych systemw i linii
produkcyjnych przed cyber-atakami.
W konsekwencji istot cyberbezpieczestwa jest niezawodna
komunikacja i zaawansowane
systemy identyfikacji uytkownikw
udzielajce dostpu do urzdze.
Chmura (Cloud)
Drukarki 3D s ju stosowane
na coraz wiksz skal. Obecnie
korzysta si z nich gwnie
przy budowaniu prototypw
i produkcji pojedynczych
komponentw. W Przemyle 4.0
technologie te bd uywane
do produkcji penych serii produktw
cechujcych si zoonym ksztatem
i lekkoci. Przemys lotniczy moe
posugiwa si drukarkami 3D do
produkcji elementw
konstrukcyjnych samolotw,
redukujc ich wag
oraz koszt materiaw zuytych
do produkcji (np. tytanu). Druk
czci zamiennych skraca te czas
przestoju maszyn.
13
Rzeczywisto rozszerzona
(Augmented reality)
PRZEMYS 4.0 PL
14
do Przemysu 4.0:
Pena integracja midzy stanowiskami
Kontrola,
sterowanie
Monta
"Cyfrowy bliniak"
Interfejs urzdzenie-czowiek
Obrbka
Interfejs
dostawcaproducent
Toczenie
Wykoczenie
Pakowanie
Komunikacja
klientproducent
Interfejs
dostawcaproducent
Obrbka
Monta/
wykoczenie
Toczenie
Pakowanie
Komunikacja
klientproducent
Produkcja
Dostawca
Klient
Przepyw produkcji
Dostawca
Przepyw informacji
Klient
15
Wirtualny projekt
Brak/tasze fizyczne prototypy
Wsppraca dostawcw
Zautomatyzowana logistyka
Logistyka automatycznie
dostosowujca si do potrzeb
produkcyjnych
Produkcja uczca si
i samooptymalizujca si
Zdecentralizowany nadzr
Monitorowanie i optymalizacja
procesw przez sieci neuronowe
PRZEMYS 4.0 PL
16
INTERAKCJA MIDZY
URZDZENIAMI
A CZOWIEKIEM
do asystowania pracownikom
w rcznych czynnociach stanie si
bardzo cenne, zwaszcza w obliczu
starzejcego si spoeczestwa
i pracownikw. Obecnie monta
samochodw wymaga nieraz
dwigania cikich przedmiotw
i pracy w niewygodnych pozycjach.
Wsparcie robotw znacznie
podniesie ergonomi pracy. Roboty
mog wykonywa wiele zoonych
czynnoci np. podtrzyma podsufitk
pracownikowi podczas wkadania jej
do samochodu, a nastpnie j
zamocowa (Rys. 6.).
1
2
3
3
17
Inspekcja
urzdzenia
Zamwienie
czci
Naprawa Udokumentowanie
urzdzenia zadania
Czas stracony na
oczekiwanie i zadania
niezwizane
ze stanowiskiem A
Tradycyjna
naprawa
Do
domu
Do A
6.00
9.00
15.00
Transfer do
innych zlece
Do A
Zdalne wsparcie
i konserwacja
zapobiegawcza
12.00
Weryfikacja
danych
urzdzenia1
Wyczenie
urzdzenia
Zamwienie
czi2
PRZEMYS 4.0 PL
18
W Stanach Zjednoczonych
popularne jest haso Made in America
i powrt do produkcji krajowej.
Podczas wizyty w kwietniu 2016 roku
w Niemczech na Targach
Hanowerskich Barack Obama
wygosi przemwienie nawizujce
do rozwoju przemysu nowej
generacji w USA. Prezydent
podkreli, jak wane jest wsparcie
krajowej produkcji, z naciskiem
na innowacje i przedsibiorczo.
Obama poda przykad jednej
z najwaniejszych technologii
Przemysu 4.0, drukowania
Produkcja
sprztu elektrycznego
$/h
$/h
40
Produkcja
mebli
$/h
40
40
2018
30
30
30
20
20
20
10
10
10
0
2015 2020 2025 2030
Koszt roboczogodziny
2023
0
2015 2020 2025 2030
Koszt maszynogodziny
rdo: US Bureau of Labor Statistics, Industrial Federation of Robotics, wywiady z ekspertami, analiza BCG
19
Udzia w produkcji
przemysowej brutto
Pojazdy
silnikowe
Oszczdnoci w kosztach
przerobu
22%
Przetwrstwo
spoywcze
1020%
10%
Czci
6%
Urzdzenia
i maszyny
6%
Turbiny
wiatrowe
69%
2030%
Cakowita
produkcja
przemysowa
brutto
2 bln
2030%
2030%
510%
Oszczdnoci
w kosztach
przerobu
1525%
2535%
1%
55%
Pozostae
Potencja wzrostu
produktywnoci
1015%
Cakowity
potencja
wzrostu
produktywnoci
47%
po uwzgldnieniu
stopnia adaptacji
1015% 58% lub
90-150 mld
912%
47%
Przyrost zatrudnienia
Ga przemysu
230
6 500
6 060
95
50
6 450
15
0
Zatrudnienie Inynieria Przetwrstwo
2015
mechaniczna spoywcze
Pojazdy
silnikowe
Pozostae
Zatrudnienie
2025
CAGR
10-letni
Inynieria
mechaniczna
+ 0,9%
Pojazdy
silnikowe
+ 0,2%
Przetwrstwo
spoywcze
+ 0,7%
Pozostae
+ 0,6%
Wzrost zatrudnienia bdzie moliwy tylko wtedy, gdy na rynku bd wykwalifikowani pracownicy
rdo: Gwny Urzd Statystyczny Niemiec, wywiady z ekspertami, analiza BCG
PRZEMYS 4.0 PL
20
Produkcja
dbr o niskiej
wartoci
dodanej
Spadek
jakoci siy
roboczej
Wzrost
bezrobocia
Utrata
globalnej
pozycji
konkurencyjnej
Utrata
udziaw
w rynku
globalnym
21
PRODUKCJA PRZEMYSOWA
JEST ISTOTNYM ELEMENTEM
POLSKIEJ GOSPODARKI
CZ
HU
DE
SK
PL
LT
AT
SE
FI
IT
EE
DK
BE
PT
ES
NL
LV
FR
UK
LU
27%
24%
23%
23%
42%
4% 4%
7.5
53%
21%
31%
4% 4%
40%
20%
34%
3%
40%
19%
4%
3%
2%
40%
17%
23%
16%
22%
16%
25%
15%
1%
5%
3%
3%
2%
6%
29%
15%
23%
14%
25%
35%
1%
4%
29%
47%
49%
0.3
54%
0.5
6%
49%
3%
4%
50%
25%
5%
22%
16%
Produkcja przemysowa
8% 2%
32%
10%
0.1
1%
6% 2%
23%
3.9
55%
30%
11%
0.6
1%
30%
12%
0.2
51%
14%
25%
3.1
0.3
56%
13%
12%
0.5
0.6
54%
4% 4%
6%
1.4
0.8
46%
1%
4%
20%
19%
UE 28
2%
4%
24%
5%
53%
3%
48%
2%
5%
0.7
2.1
0.8
0.1
2.7
60%
8% 1%
28%
2.6
56%
0%
2%
5%
Handel, transport i budownictwo
45%
0.03
31.8
53%
Usugi finansowe
Rolnictwo i lenictwo
rdo: Eurostat
PRZEMYS 4.0 PL
Inne
22
11%
10%
9%
8%
8%
6%
6%
10%
6%
5%
5%
4%
5%
3%
5%
5%
4%
4%
4%
5%
3%
2%
3%
8%
3%
3%
2%
1%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
18%
17%
19%
29%
42%
43%
29%
-12%
9%
30%
-8%
8%
9%
54%
-7%
25%
-32%
-1%
33%
1%
-7%
7%
12%
9%
12%
18%
5%
6%
4%
5%
3%
3%
3%
3%
7%
5%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
4%
4%
1%
0,2%
2%
2%
1%
2%
7%
7%
11%
16%
15%
6%
5%
4%
2%
Nota: Dane dla Polski za 2014 rok, dla Niemiec za 2013; rdo: Eurostat
W latach 2008-2014 najwikszy wzrost wartoci dodanej brutto odnotowano w przetwrstwie papieru i tworzyw sztucznych, ale rwnie przemyle
bardziej skomplikowanym, jakim jest produkcja rodkw transportu. Znaczenie tej gazi przemysu ronie, m.in. dziki rozwojowi takich firm, jak Pesa
czy Solaris. Istotny wzrost zaobserwowano rwnie w chemii. Najwikszy spadek wartoci dodanej odnotowano natomiast w produkcji paliw, gwnie
za spraw kryzysu na rynku ropy. Ogem warto dodana produkcji przemysowej w Polsce w tych latach wzrosa o 15%..
THE BOSTON CONSULTING GROUP
23
31 31 28 27
-66%
23
15 15
poniej redniej UE
rednia UE 22
10 10 10 8
BE DK SE DE FR FI AT NL LU IE UK IT ES SI GR SK EE CZ HR HU PL LV LT RO BG
Marek Kapturkiewicz
Partner, Innovation Nest
PRZEMYS 4.0 PL
24
POPRZEDNIE REWOLUCJE
PRZEMYSOWE WDROYLIMY
Z OPNIENIEM
http://pl.123rf.com/photo_5870556_archiw
alne-map%C3%84%E2%84%A2polski%2C-drukowane-w-1773%2Cpokazuje-partycji-tegokraju..html?term=polish%2Bpartition&vti=
m4lbffqrukudbn2yaz
Koniec wieku
XVIII i wiek XIX
Wczesny wiek XX
25
potrzeby konsumentw
Szanse
2 Wzrost produktywnoci
Innowacyjna
gospodarka
Atrakcyjno
dla inwestorw
Spadek kosztw
produkcji
Efektywne wykorzystanie
materiaw i energii
Zagroenia
2 Niedostosowanie kwalifikacji
pracownikw
Zmniejszenie
4 konkurencyjnoci Polskich
firm
5 Przewaga zagranicznych
PRZEMYS 4.0 PL
26
Mariusz Andrzejczak
Wiceprezes Zarzdu ds. Finansowych, CreoTech Instruments
27
Patryk Choro
Patryk Choro
PRZEMYS 4.0 PL
28
Integracja
softwarowa
Predictive
maintenance
Autonomiczne
roboty
Niemcy
Rozwizania
technologiczne
Przemysu 4.0
ju wdroone
bd
planowane
w przecigu
1-2 lat
64%
57%
53%
36%
41%
28%
65%
52%
26%
USA
Polska
Firmy boj si jako pierwsze podj ryzyko, obserwuj, co zrobi inni. W Splast
si do tego przygotowujemy. Systemy do symulacji i wszelki software ju
wprowadzilimy. Wszystkie maszyny zintegrowane s w jednym systemie, staramy si take
w peni wykorzysta roboty. Teraz przyszed czas na wdroenie drukarek 3D i czujnikw RFID.
Marek Sanocki
Patryk Choro
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Wspwaciciel, Splast
29
Andrzej Kozowski
Najbardziej istotnym
rozwizaniem jest big data
Marek Scholz
Czonek Zarzdu, Delicpol
PRZEMYS 4.0 PL
30
Maszyny i urzdzenia
Wyroby
metalowe
Meble
Pozostae pojazdy
Mineralne surowce
niemetaliczne
Farmaceutyki
Drewno
Sprzt elektryczny
Papier
Udzia kosztw
osobowych
w kosztach
produkcji ogem
Komputery,
elektronika
i optyka
Chemia
Podstawowe metale
Tworzywa sztuczne
Pojazdy
ywno
Paliwa
Skala zmian technologicznych przyspiesza wykadniczo. 10 lat temu nikt nie korzysta
ze smartfonw. Za 10 lat moe wszyscy bdziemy jedzi autonomicznymi
samochodami. Nie jestemy w stanie przewidzie, czego bdziemy potrzebowa w przyszoci,
ani jakie nowe rozwizania bd dostpne. Firmy albo si dostosuj, albo zgin.
Jarosaw Bator
USA
Brak
wykwalifikowanej
kadry
USA
Obawy o
bezpieczestwo
danych
33%
61%
40%
35%
61%
Polska
Niemcy
USA
Polska
Zbigniew Rymarczyk
Wiceprezes Zarzdu, Dyrektor Sektora ERP,
Comarch
31%
Polska
Niemcy
CZEGO POTRZEBUJEMY, BY
UDAO SI WDROY P4.0?
31
41%
32%
57%
PRZEMYS 4.0 PL
32
Micha Napieracz
Dyrektor Browaru Okocim, Carlsberg
33
Nadchodzce zmiany w zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracownikw w obszarach:
Zarzdzanie
danymi
91%
Bezpieczestwo
danych
86%
82%
dotyczy
57% ankietowanych.
Utrzymanie
ruchu
Mniejsze
lub znacznie
mniejsze
Praca
fizyczna
32%
Rozwj
aplikacji
Wiksze
lub znacznie
wiksze
Witold Szczypiski
Wiceprezes Zarzdu,
Dyrektor Generalny, Grupa Azoty
64%
34
92%
91%
89%
Menederowie
Symulacje
Big data i analityka
Pozioma/pionowa
integracja softwarowa
Nota: % ankietowanych, ktrzy uznali dane rozwizanie za wane lub bardzo wane
83%
82%
81%
35
POLSKA Z POTENCJAEM
NA ZBUDOWANIE
INNOWACYJNEJ GOSPODARKI,
ALE PLAN DZIAA
KONIECZNY JU TERAZ
Polska posiada olbrzymi potencja
na zbudowanie innowacyjnej
gospodarki opartej na czwartej
(r)ewolucji przemysowej.
Pracowito, kreatywno
i efektywno Polakw jest
niewtpliwym atutem polskiego
przemysu. Wierzymy, e polskie
firmy z powodzeniem wdro
u siebie rozwizania oferowane
przez Przemys 4.0, dziki czemu
wkrocz na drog trwaego,
dynamicznego wzrostu,
a innowacyjne rozwizania stan si
produktem eksportowym.
Specjalizacja regionw przyczyni si
z kolei do ich reindustrializacji
oraz wzrostu pozycji konkurencyjnej
polskiego przemysu. Naley
pamita o wpywie tej rewolucji
na polsk gospodark, zwaszcza
PRZEMYS 4.0 PL
36
Kontakt z autorami
W celu dyskusji na temat analiz lub spostrzee, prosimy
o kontakt z autorami Raportu:
Jarek Dmowski
BCG Warszawa
+48 507 00 36 02
dmowski.jarek@bcg.com
Micha Owerczuk
BCG Warszawa
+48 507 00 36 96
owerczuk.michal@bcg.com
Marcin Jdrzejewski
BCG Warszawa / Dubai
+48 507 00 36 57
jedrzejewski.marcin@bcg.com
Nina Suffczyska-Haabuz
BCG Warszawa
+48 507 00 36 32
halabuz.nina@bcg.com
Jacek Libucha
BCG Warszawa
+48 507 00 36 35
libucha.jacek@bcg.com
Micha Iwasieczko
BCG Warszawa
+48 500 23 99 68
iwasieczko.michal@bcg.com
Opracowanie graficzne:
Iwona Kowalska
BCG Warszawa
+48 22 820 36 49
kowalska.iwona@bcg.com
Dagmara Vldoiu
BCG Warszawa
+48 22 441 37 45
vladoiu.dagmara@bcg.com
Abu Dhabi
Amsterdam
Athens
Atlanta
Auckland
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Bogota
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Calgary
Canberra
Casablanca
Chennai
Chicago
Cologne
Copenhagen
Dallas
Detroit
Dubai
Dsseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg
Helsinki
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Houston
Istanbul
Jakarta
Johannesburg
Kuala Lumpur
Kyiv
Lisbon
Lagos
London
Los Angeles
Luanda
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Montreal
Moscow
Mumbai
Munich
Nagoya
New Delhi
New Jersey
New York
Oslo
Paris
Perth
Philadelphia
Prague
Rio de Janeiro
Rome
San Francisco
Santiago
So Paulo
Seattle
Seoul
Shanghai
Singapore
Stockholm
Stuttgart
Sydney
Taipei
Tel Aviv
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington
Zrich
bcg.com