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Elaborado por
Tania Begazo
Gabriela Lpez
Revisado por
Ftima Ponce
(*) Versin que contiene datos actualizados de Lneas Preseleccionadas, Telfonos Pblicos, Internet, Inversin y
Empleo.
NDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ............................................................................................... 7
SECCIN I: MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES ..................... 8
1.
2.
3.
4.
5.
REGULACIN TARIFARIA............................................................................... 15
6.
7.
8.
8.2.
8.3.
8.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.2.
7.3.
7.4.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
Participaciones de Mercado.....................................................................40
4.1 Lneas Preseleccionadas.........................................................................40
4.2 Trfico Cursado...................................................................................41
5.
6.
2.
Empresas en el Mercado.........................................................................48
3.
Participaciones de Mercado.....................................................................48
4.
5.
Productos en el Mercado........................................................................50
2.
Usuarios de Internet.............................................................................60
4.
Empresas en el Mercado.........................................................................61
5.
Participaciones de Mercado.....................................................................61
6.
2.
3.
Empresas en el Mercado.........................................................................69
4.
Participaciones de Mercado.....................................................................69
5.
Inversin en el Sector............................................................................72
2.
Empleo en el Sector..............................................................................74
Lista de Cuadros
SECCIN I
Cuadro I. 1: Situacin Actual de la Asignacin y Atribucin de Frecuencias para los servicios de
telefona mvil, PCS y troncalizado................................................................. 10
Cuadro I. 2: Resumen de Cargos Tope de Interconexin establecidos en el Marco Legal Vigente
............................................................................................................ 13
Cuadro I. 3: Evolucin del Cargo de Interconexin tope promedio ponderado por originacin
y/o terminacin de llamadas en la Red del Servicio de Telefona Fija Local ............... 14
3
Cuadro I. 4: Evolucin del Cargo por Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional .... 15
SECCIN II
Cuadro II. 1: Tenencia de Telfonos Fijos, por estrato - Lima Metropolitana (1995-2002)..... 23
Cuadro II. 2: Concesiones del servicio de telefona fija local (Dic. 2003) ......................... 24
Cuadro II. 3: Lneas Instaladas y en Servicio por Empresa en el rea local de Lima y Callao
(2001-2003).............................................................................................. 24
Cuadro II. 4: Trfico local mensual por lnea (Dic. 2003)............................................. 25
Cuadro II. 5: Caractersticas de Planes ms convenientes ........................................... 29
SECCIN III
Cuadro III. 1: Empresas en el Mercado ................................................................... 32
Cuadro III. 2: Evolucin del nmero de lneas por empresa (1994-2003) .......................... 33
Cuadro III. 3: Evolucin de tarifas de llamadas fijo- mvil (1998-2003) ........................... 34
Cuadro III. 4: Precios de llamadas de planes pre-pago (Mar. 2004)................................. 35
Cuadro III. 5: Gasto mensual en Telefona Mvil de una canasta de 150 minutos de llamadas
locales (Mar.2004) ........................................................................................... 35
SECCIN IV
Cuadro IV. 1: Evolucin del nmero de Lneas preseleccionadas (1999 Ene. 2004)............37
Cuadro IV. 2: Trfico de Larga Distancia -Miles de minutos (1999-2003)..........................38
Cuadro IV. 3: Trfico por tipo de acceso ofrecido al usuario (2000-2003).........................39
Cuadro IV. 4: Tipos de accesos ofrecidos por las empresas concesionarias de larga distancia a
usuarios de la red de telefona fija (Dic. 2003)........................................................39
Cuadro IV. 5: Empresas bajo la Modalidad de Llamada por Llamada...............................40
SECCIN V
Cuadro V.1: TARIFAS DE TELFONOS PBLICOS (ABRIL DE 2004)..............................................50
SECCIN VI
Cuadro VI.1: Precio anual del servicio Dial-up - US$ con impuestos (Dic. 2003)..................63
Cuadro VI.2: Precios mensuales de las Lneas Dedicadas Almbricas - US$ con impuestos (Dic.
2003)..........................................................................................................64
Cuadro VI.3: Precios mensuales de las Lneas Dedicadas Inalmbricas - US$ con impuestos
(Dic. 2003)...................................................................................................64
Cuadro VI:4: Precio mensual del ADSL - US$ con impuestos (Dic. 2003)...........................64
Cuadro VI.5: Precio mensual del servicio de Cablemdem - US$ con impuestos (Dic. 2003)...65
SECCIN VII
Cuadro VII. 1: Distribucin de abonados de los servicios de difusin por cable, por
departamentos (Dic. 2003)................................................................................68
Cuadro VII. 2: Penetracin del Servicio de Televisin por Cable en Lima Metropolitana (19972003)..........................................................................................................69
Cuadro VII. 3: Tarifa mensual y nmero de canales de empresas operadoras por departamento
(Dic. 2003)...................................................................................................70
SECCIN VIII
Cuadro VIII. 1: Principales inversionistas en el Sector de Comunicaciones (Dic. 2002)........73
Lista de Grficos
SECCIN II
Grafico II. 1: Penetracin de Telefona Fija en Per - Lneas en servicio (1993-2003).......... 23
Grafico II. 2: Evolucin del trfico local originado en la red fija (1994-2003).................... 25
Grafico II. 3: Evolucin del ndice de las Tarifas Reales de Servicios Telefnicos Bsicos (19942003) ........................................................................................................... 26
SECCIN III
Grfico III. 1: Nmero de lneas de servicios mviles y tasa de crecimiento anual (1994-2003)
.................................................................................................................. 31
Grfico III. 2: Penetracin de Servicios Mviles - Lneas en servicio por cada 100 habitantes
(1994-2003) ................................................................................................... 31
Grfico III. 3: Participaciones de Mercado - Lneas telefnicas (1993-2003)...................... 32
Grfico III. 4: Participaciones de Mercado Ingresos operativos ajustados (2003) .............. 33
Grfico III. 5: Evolucin del ndice de Precios de Servicios Mviles (2000-2003)................. 34
SECCIN IV
Grfico IV. 1: Lneas Preseleccionadas por Empresa (1999 Ene. 2004)...........................41
Grfico IV.2: Evolucin del Trfico LDN miles de minutos (1999-2003) ..........................41
Grfico IV.3: Evolucin del Trfico LDI saliente miles de minutos (1999-2003) ................42
Grfico IV.4: Evolucin del Trfico LDI Entrante miles de minutos (1999-2003)................42
Grfico IV.5: Evolucin del ndice de las Tarifas Reales de las llamadas de Larga Distancia
originadas en Telfonos de Abonado (1994-2003).....................................................43
Grfico IV.6: Evolucin de las Tarifas LDN y LDI S/. de Dic. 2002, con IGV (1999-Jun.
2003)................................................. ........................................................44
Grfico IV.7: Evolucin de la Tasa de Liquidacin Internacional (*) a EEUU y Cargos por
Terminacin de llamadas LDI US$ por minuto (1997-2003).......................................45
Seccin V
GRFICO V.1: EVOLUCIN DEL NMERO DE TELFONOS PBLICOS (1993 2003)..............................47
GRFICO V.2: DENSIDAD DE TELFONOS PBLICOS - LNEAS POR CADA 1000
HABITANTES
(1998-2003)........47
GRFICO V.3: EVOLUCIN DE LAS PARTICIPACIONES DE MERCADO EN EL REA DE LIMA Y CALLAO (19982003)..........................................................................................................49
SECCIN VI
Grfico VI.1: Conexiones de Acceso Conmutado a Internet (Dic. 2003)............................54
Grfico VI.2: Evolucin de Suscriptores Dial-up (1999-2003)........................................54
Grfico VI.3: Evolucin del Nmero de Lneas Dedicadas (1999-2003).............................55
Grfico VI.4: Ancho de banda de los accesos no conmutados - lneas dedicadas (Dic. 2003)...56
Grfico VI.5: Suscriptores de accesos dedicados almbricos (Dic. 2003)..........................56
Grfico VI.6: Suscriptores de accesos dedicados inalmbricos (Dic. 2003)........................57
Grfico VI.7: Suscriptores de ADSL y cablemdem (2000-2003).....................................58
Grfico VI.8: Evolucin del nmero de Cabinas Pblicas (1999-2001)..............................60
Grfico VI.9: Suscriptores de Internet por tipo de acceso (1999-2003)............................61
Grfico VI.10: Participacin de mercado Segmento Residencial (Dic. 2003)....................62
Grfico VI.11: Participacin de mercado Sector Empresarial (Dic. 2003)........................62
Grfico VI.12: Participacin de mercado Cabinas Pblicas (Dic. 2003)..........................63
SECCIN VII
Grfico VII. 1: Evolucin del nmero de suscriptores de televisin por cable de Telefnica
(1994-2003)..................................................................................................67
Grfico VII. 2: Distribucin de clientes del servicio de televisin por cable por departamento
(2003).........................................................................................................68
5
INTRODUCCIN
El sector de telecomunicaciones en Per ha sufrido grandes cambios en la ltima mitad de la
dcada de los noventa. Primero, con la privatizacin de las empresas pblicas de
telecomunicaciones y luego con el ingreso de un mayor nmero de empresas al mercado, las
cuales emplean distintas tecnologas y ofrecen nuevos productos a distintos segmentos de
mercado.
Como consecuencia del cumplimiento de los contratos de concesin de las empresas pblicas
privatizadas, la red telefnica fija se ampli llegando a un mayor nmero de centros
poblados, asimismo, la calidad del servicio mejor notablemente y la demanda de acceso
logr ser satisfecha, al tiempo que la tarifa de conexin a la red se redujo y que las tarifas de
servicio local medido y renta bsica se orientaron a costos. De igual manera, se desarrollaron
otros mercados de telecomunicaciones como el de servicios mviles, Internet, televisin por
cable y alquiler de circuitos.
A diferencia del servicio telefnico fijo y del servicio portador de larga distancia nacional e
internacional que se mantuvieron bajo un rgimen de concurrencia limitada hasta agosto de
1998; los servicios mviles, el servicio portador local, el servicio de Internet y el servicio de
televisin por cable permanecieron bajo un rgimen de libre competencia. Sin embargo, es a
partir de la liberalizacin total del mercado de telecomunicaciones que ste se ha
dinamizado, permitiendo que los usuarios obtengan mayores beneficios en trminos de
menores tarifas, mejor calidad y mayor variedad de productos.
El presente documento consta de ocho secciones. En la primera seccin se expone el marco
regulatorio peruano principal aplicado a los servicios pblicos de telecomunicaciones. En las
siguientes secciones se presenta la situacin actual y la evolucin de seis mercados: telefona
fija local, telefona de larga distancia, servicios mviles, telfonos pblicos, acceso a Internet
y televisin por cable. En la octava seccin se incluye informacin acerca de la inversin y
empleo en el sector.
1. Clasificacin de Servicios
Segn la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento, los servicios de
telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores, teleservicios o servicios finales,
servicios de difusin y servicios de valor aadido. Asimismo, es posible clasificar los servicios
como pblicos, privados y privados de inters pblico.
Los servicios portadores son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para el
transporte de seales que permiten la prestacin de los servicios finales, de difusin y de
valor aadido. En cambio, los servicios finales proporcionan la capacidad completa que hace
posible la comunicacin entre usuarios.
Los servicios finales se clasifican por su modalidad de operacin como fijos o mviles, y se
consideran como servicios finales al servicio telefnico (local y de larga distancia), tlex,
servicio telegrfico, buscapersonas, servicio mvil de canales mltiples de seleccin
automtica (troncalizado), servicio de conmutacin para transmisin de datos, servicio
multimedios, servicio de comunicaciones personales y servicio mvil por satlite. Cabe
mencionar que conforme a lo sealado en el Art.56 del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, el servicio telefnico se presta bajo las siguientes modalidades:
(i)Abonados; y (ii)Telfonos Pblicos1, fijos o mviles, mediante puestos telefnicos,
terminales fijos o mviles, cabinas o locutorios pblicos o telfonos monederos.
Los servicios de difusin se caracterizan porque la comunicacin se realiza desde uno o ms
puntos de transmisin hacia varios puntos de recepcin. Por ejemplo, se considera como
servicio de difusin al servicio de distribucin de radiodifusin por cable (tambin llamado
televisin por cable).
Finalmente, los servicios de valor aadido son aquellos que aaden alguna facilidad al servicio
que los soporta, ya sea un servicio final o portador2. Dentro de los servicios de valor aadido,
se incluye al servicio de conmutacin de datos por paquetes3, que en la prctica constituye el
servicio de Internet. En este sentido, el servicio de Internet es considerado como un servicio
de valor aadido que se soporta en los servicios portadores, finales o de difusin.
2. Acceso al mercado
Se ha adoptado una poltica de otorgamiento de concesiones a solicitud de parte para la
prestacin de los servicios portadores, finales y de difusin, categora dentro de la cual se
encuentran los servicios de telefona fija, servicios mviles, alquiler de circuitos y televisin
por cable. La entidad encargada del otorgamiento y revocacin de concesiones es el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La legislacin no especifica un nmero
mximo de operadores en el mercado, por lo tanto podrn ingresar a ste todos los
operadores que cumplan con los requisitos definidos en el Reglamento de la Ley de
Telecomunicaciones4, los cuales son
En el caso del servicio telefnico fijo para la provincia de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao , el rea mnima de concesin es la provincia de Lima y la Provincia Constitucional
del Callao. El nuevo concesionario deber instalar un 5% de las lneas en servicio del mayor
operador establecido existente, en la misma rea dentro de un plazo de cinco aos
computados desde la fecha de inicio de operaciones, y al menos 10% de las nuevas lneas
fuera de la ciudad con mayor densidad. En cualquier caso la obligacin estar sujeta a la
existencia de demanda ()5. Para el resto del Per, el rea mnima de concesin es la
provincia y no se aplican las exigencias del caso de Lima y Callao.
De otro lado, los portadores de larga distancia, debern estar en capacidad de prestar el
servicio dentro de un plazo de 24 meses computados desde la fecha de inicio de operaciones,
en cinco ciudades en distintos departamentos del pas y poseer al menos un centro de
conmutacin6.
Puesto que para la operacin de los servicios mviles es necesaria la utilizacin del espectro
radioelctrico, es imprescindible considerar la normativa al respecto. El artculo 124 del
Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones seala que el otorgamiento de la
concesin, as como las asignaciones de espectro correspondientes, se efectuarn
obligatoriamente por concurso pblico cuando exista restriccin en la disponibilidad de
frecuencias [], cuando se seale en el Plan Nacional de Atribucin de Frecuencias (PNAF)7 o
cuando se restrinja el nmero de concesionarios en un determinado servicio [] debido a
restricciones tcnicas basadas en recursos escasos.
Al respecto, el PNAF indica especficamente que el otorgamiento de autorizacin para el uso
de frecuencia para la explotacin de PCS [] ser por concurso pblico de ofertas8. Los
concesionarios de telefona mvil y empresas vinculadas no participaron en la primera subasta
de PCS, pero s podrn participar en los siguientes procesos de adjudicacin de bandas PCS9.
Por otra parte, la digitalizacin del servicio de troncalizado en Lima y Callao, requiri contar
con un mayor nmero de canales por parte de las empresas, por lo que los requerimientos
excedieron la disponibilidad de espectro, siendo en este caso, necesaria la asignacin de
canales disponibles mediante concurso pblico.
6
7
8
9
Para un mayor detalle de los requisitos y el procedimiento para la obtencin de una concesin,
visitar la siguiente pgina web: http://www.mtc.gob.pe/gtelecomunica/concesiones/ca-001.doc
Numeral 28, Lineamientos de Poltica para la Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, D.S.
N 020-98-MTC, agosto de 1998; modificado por el D.S. N 015-2003-MTC, publicado el 25 de marzo
de 2003.
Ibid.
Ver http://www.mtc.gob.pe/secom/mlegal/docs/PNAF%20NUEVO.doc
Nota P55 del PNAF.
Numeral 88, Lineamientos de Apertura, op. cit.
9
Bandas Atribuidas
(recepcin/transmisin)
Banda A : 825.0-835.0 /
Telefona
870.0-880.0 Mhz.
mvil celular
Proceso de Asignacin
Solicitud de parte
(Transferencia de CPT
Celular y ENTEL).
Asignada a Telefnica
Mviles S.A.C.
Banda A : 845.0-846.5 /
890.0-891.5 Mhz.
Ampliacin de la banda A
inicial.
Asignada a Telefnica
Mviles S.A.C.
Banda A: 824.0-825.0 /
860.0-870.0 Mhz.
Ampliacin de la banda A
inicial.
Asignada a Telefnica
Mviles S.A.C.
Banda B : 835.0-845.0 /
880.0-890.0 Mhz.
Concurso: provincias.
Banda B : 846.5-849.0 /
891.5-894.0 Mhz.
Concurso: Provincias.
Troncalizado
PCS
Estado
Concurso.
Concurso.
A solicitud de parte:
provincias.
10
Comercializadores puros: Aquellos que sin contar con concesin para prestar servicios
pblicos de telecomunicaciones, pueden comercializar servicios y/o trfico de
terceros, previa inscripcin en el Registro de Comercializadores (R.M. N 110-2000MTC/15.03)10.
Las empresas concesionarias prestan sus servicios mediante sus propias redes para lo cual
necesitan interconectarse con otras empresas operadoras, mientras que los comercializadores
son agentes que brindan el servicio a travs de las redes de los concesionarios con los cuales
suscriben acuerdos de reventa de trfico telefnico de algn servicio de telecomunicaciones.
3.
Uno de los principales temas que promueve la competencia en el proceso de apertura del
servicio de LD es la definicin del mecanismo que permita reconocer a los usuarios el derecho
de elegir al operador que le prestar el servicio de LD11. A este mecanismo se le conoce como
"seleccin de operador", por el cual el abonado o usuario del servicio telefnico elige al
operador de LD mediante el que desea cursar todas o parte de sus llamadas o acceder a
servicios conmutados de cualquier proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles
en el mercado, independientemente de su proveedor del servicio local.
As, en los numerales 55 a 61 de los Lineamientos de Apertura se define la poltica sobre el
acceso del usuario final al portador de LD, que establece las siguientes formas de acceso con
las que cuenta el usuario final para elegir a un portador de LD:
-
Modalidad de Llamada por Llamada o seleccin por marcacin, cuyo inicio efectivo
fue el 19 de abril de 2002.
Estas formas de acceso, a travs de las cuales los usuarios pueden realizar sus llamadas de LD
estn asociadas a la lnea telefnica, pero adicionalmente, existe la eleccin del usuario de
su portador de LD mediante el uso de las tarjetas de pago.
10
11
Este derecho est expresado en la legislacin peruana en el artculo 73 del Texto nico Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones, cuando seala que:
Artculo 73.- El usuario, en la medida que sea tcnicamente factible, tiene el derecho de elegir
el operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga. En este sentido, las
empresas que presten servicios de telecomunicaciones se abstendrn de realizar prcticas que
impidan o distorsionen el derecho del usuario a la libre eleccin.
11
12
13
Resolucin del Consejo Directivo N 051-2000-CD/OSIPTEL. Esta norma puede ser revisada en
http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2731
14
Este Reglamento recogi los comentarios y observaciones de los interesados en este tema, as
como las experiencias de la aplicacin de este sistema en otros pases que ya han liberalizado su
mercado de LD.
El Reglamento de Llamada por Llamada (Resolucin N 061-2001-CD/OSIPTEL) as como las Normas
sobre Facturacin y Recaudacin (Resolucin N 062-2001-CD/OSIPTEL) pueden ser encontrados en
http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2731.
15
4.
Poltica de Interconexin
La interconexin es el conjunto de acuerdos y reglas que tienen por objeto que los usuarios
de los servicios de telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los
usuarios de servicios de telecomunicaciones de otra empresa operadora. En ese sentido, por
ser de inters pblico y social, la normativa peruana indica que todos los concesionarios que
prestan servicios pblicos de telecomunicaciones estn obligados a interconectarse. En ese
escenario, el Texto nico Ordenado de las Normas de Interconexin, aprobado por Resolucin
de Consejo Directivo N 043-2003-CD/OSIPTEL en junio de 2003, y sus moficaciones constituye
un importante avance en la regulacin de la interconexin en la medida que incorpora en un
solo texto todas las disposiciones normativas vigentes en materia de interconexin, y no
introduce modificaciones que afecten el sentido de los textos originales, siendo las
modificaciones exclusivamente de concordancia y en los aspectos formales.
Con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, las diversas empresas que haban
obtenido la concesin de algn servicio pblico de telecomunicaciones, principalmente del
servicio portador de LD nacional e internacional, iniciaron el perodo de negociacin de sus
acuerdos de interconexin bajo la correspondiente supervisin de OSIPTEL (el cual
posteriormente se pronunciaba emitiendo resoluciones de aprobacin o de observacin de los
mismos o, de ser el caso, emitiendo mandatos de interconexin ante la solicitud de una de las
empresas cuando dichos acuerdos no se suscriban).
De esta forma, a partir de 1999, OSIPTEL ha emitido diversas normas que han permitido
regular temas como la interconexin transitoria, la interconexin provisional, la adecuacin
de red, el transporte conmutado, la terminacin de llamada en lugares donde el operador no
tiene presencia, la co-ubicacin, el procedimiento de liquidacin, facturacin y pago de las
obligaciones econmicas, el procedimiento de suspensin por la falta de pago de dichas
obligaciones, entre otros.
Con relacin a las condiciones econmicas, entre los aos 2000 y 2003, OSIPTEL estableci
cargos de interconexin tope promedio ponderados para las distintas prestaciones ofrecidas
dentro del marco de la interconexin. Dichos cargos tope vigentes se detallan en el cuadro
I.2.
Facilidades de Interconexin
Sistema de
Tasacin
Resolucin de
Consejo Directivo
US$ 0.01208
Segundo
N 018-2003CD/OSIPTEL
US$ 0.00554
Segundo
N 029-2001CD/OSIPTEL
US$ 0.07151
Minuto
N 062-2000CD/OSIPTEL (*)
S/. 0.21700
Minuto
N 018-2001CD/OSIPTEL
16
Cuadro I.2 (cont.): Resumen de Cargos Tope de Interconexin establecidos en el Marco Legal
Vigente
Cargo Tope Promedio
Ponderado
Facilidades de Interconexin
US$ 0.20530
Sistema de
Tasacin
Resolucin de
Consejo Directivo
Segundo
N 004-2001CD/OSIPTEL (**)
N 003-2001-
Respecto del cargo de interconexin tope por originacin y/o terminacin de llamada en la
red de telefona fija local, se puede observar una tendencia de reduccin gradual. As, dicho
cargo fue de US$ 0.02900 por minuto en 1998 y actualmente tiene un valor de US$ 0.01208
por minuto tasado al segundo (ver Cuadro I.3).
Hasta
Resolucin de Consejo
Directivo
US$ 0,02900
N 018-98-CD/OSIPTEL
01 de enero de 2001
30 de junio de 2001
US$ 0,01680
N 061-2000-CD/OSIPTEL
01 de julio de 2001
31 de marzo de 2003
US$ 0,01400
N 029-2001-CD/OSIPTEL
01 de abril de 2003
US$ 0,01208
N 018-2003-CD/OSIPTEL
Fuente: OSIPTEL.
Por otro lado, la prestacin de transporte conmutado de larga distancia nacional tiene como
finalidad transportar las comunicaciones de una empresa de un rea local a otra en la cual la
empresa que solicita el servicio no tiene presencia fsica. Sobre el particular, anteriormente
dicha prestacin se retribua en funcin a un porcentaje de las tarifas de larga distancia
nacional; sin embargo, posteriormente, OSIPTEL aprob un cargo especfico para dicha
prestacin. De esta forma, la evolucin del cargo de interconexin por transporte conmutado
de larga distancia nacional se muestra en el Cuadro I.4.
14
Cuadro I. 4: Evolucin del Cargo por Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional
Vigencia
Desde
Hasta
31 de diciembre
de 2000
01 de enero de
2001
A la fecha
Retribucin
- Llamadas de LDN: Tarifa vigente de LDN para la
comunicacin realizada entre el rea local donde se
entrega la llamada y el rea local del abonado fijo de
destino de la llamada, descontada en un 5%. Incluye la
originacin y terminacin de llamada en la red del
servicio de telefona fija local, y el transporte
conmutado local y de LDN.
- Llamadas LDI entrantes: La diferencia que resulte
entre: (i) la tarifa de LDN desde el rea local donde se
entrega la llamada y el rea local destino de la llamada,
descontada en un 5%, y (ii) una (1) vez el cargo
vigente por terminacin de llamada en la red fija.
Incluye la terminacin de llamada en la red del servicio
de telefona fija local, y el transporte conmutado local y
de LDN.
Validacin
Mediante Resoluciones
de aprobacin de
Contratos de
Interconexin y Emisin
de Mandatos de
Interconexin
Resolucin de Consejo
Cargo tope equivalente a US$ 0,07151 por minuto sin IGV Directivo N 062-2000CD/OSIPTEL
Fuente: OSIPTEL
5.
Regulacin Tarifaria
15
Respecto de los servicios mviles, se debe sealar que no existe ningn tipo de fijacin de
tarifas tope, pues stos se encuentran dentro del rgimen de tarifas supervisadas. Sin
embargo, cabe resaltar el establecimiento del sistema el que llama paga en febrero de
1996 (Resolucin N005-96-CD/OSIPTEL) para las comunicaciones cursadas entre los usuarios
de telefona fija y de telefona mvil, el cual se aplic a partir de mayo del mismo ao. Antes
de este hecho operaba el sistema mvil paga que implicaba que el usuario mvil pagaba
tanto por las llamadas originadas como por las recibidas.
En cuanto a la fijacin de tarifas que incluyen la terminacin en la red de telefona mvil,
PCS o troncalizado, las tarifas de larga distancia nacional originadas por los usuarios del
servicio telefnico fijo son establecidas por los portadores de larga distancia. Asimismo, las
tarifas para las comunicaciones originadas en telfonos pblicos son fijadas por la empresa
concesionaria de dicho servicio. En cambio, las tarifas de las comunicaciones originadas por
los usuarios de telefona fija en la modalidad de abonado destinadas a las redes de los
servicios mviles, son fijadas por las empresas del servicio de telefona mvil, PCS o
troncalizado.
Es preciso mencionar que, en enero de 2004, OSIPTEL public un documento en el cual
propone un cronograma de reduccin gradual de las tarifas de llamadas locales fijo-mvil.17
Este esquema implicar que las tarifas se reduzcan en 30% y pasen de US$ 0,0069 hasta el
nivel de US$ 0,0049 por segundo, con impuestos, en un plazo de 18 meses. Se han establecido
reducciones semestrales progresivas de 3%, 8% y 20%.
En cuanto a Internet, slo las tarifas de algunos productos de Internet de Telefnica del Per,
que implican el uso de servicios portadores, poseen tarifas mximas fijas. Sin embargo, las
tarifas aplicadas se encuentran muy por debajo de dicho tope. Las tarifas de los dems
operadores no se encuentran reguladas. En el caso de Telefnica del Per, la clusula 9 de los
Contratos de Concesin para la prestacin de servicios pblicos de telecomunicaciones
establece el rgimen de tarifas mximas fijas para los servicios de Categora II, el cual
comprende - entre otros- a los nuevos servicios que preste la empresa concesionaria, dentro
de los cuales se incluye a los servicios portadores de transmisin de datos IP. En este sentido,
se establecieron tarifas mximas fijas para el acceso de usuarios del servicio telefnico y de
los centros proveedores de informacin al protocolo TCP/IP a nivel local/nacional (Infova) y
para el acceso de usuarios y centros proveedores de informacin al Internet, usando protocolo
TCP/IP a nivel internacional (Unired) (Res. N 013-96-CD/OSIPTEL, publicada en julio de
1996).
En lo que respecta a alquiler de circuitos, en el caso de la empresa establecida (Telefnica
del Per), de acuerdo con los contratos de concesin, el alquiler de circuitos est incluido
dentro de los servicios de categora II, los cuales estn sujetos al rgimen de tarifas mximas
fijas. As, en noviembre de 1996, se establecieron las tarifas mximas mediante la Resolucin
N 063-96-PD/OSIPTEL. Estas tarifas eran en promedio un 30% menores a las cobradas por
Telefnica del Per hasta ese momento. Estas tarifas topes se mantienen vigentes, pero se
aplican tarifas promocionales menores a stas.
Respecto de las tarifas de telfonos pblicos, en el caso particular de la empresa
concesionaria Telefnica del Per, sus contratos de concesin, aprobados por Decreto
Supremo N 11-94-TCC, estipulan que las llamadas telefnicas locales y de larga distancia
desde telfonos pblicos se sujetan al sistema de tarifas mximas fijas de servicios de
Categora II18. Bajo la aplicacin de este marco normativo, se han emitido resoluciones sobre
las tarifas aplicables a llamadas telefnicas cursadas desde telfonos pblicos, y actualmente
la resolucin vigente es la Resolucin N 025-2001-CD/OSIPTEL por la que se establece la
17
18
tarifa mxima fija promedio ponderada para el servicio de llamadas locales desde telfonos
pblicos a la red telefnica (15 de junio de 2001).
En el caso de (i) todos los operadores de servicios mviles, de televisin por cable y de
Internet, y (ii) de los operadores de telefona fija local y de larga distancia, telfonos
pblicos y alquiler de circuitos distintos de Telefnica del Per, no existe ningn tipo de
fijacin de tarifas tope, pues stos se encuentran dentro del rgimen de tarifas supervisadas,
segn lo dispuesto por el Reglamento General de Tarifas.
En todos los casos, las empresas operadoras estn en la obligacin de comunicar a OSIPTEL
sus tarifas, correspondientes a los planes tarifarios, ofertas, descuentos y promociones, a ms
tardar el mismo da de la publicacin de la tarifa; salvo en el caso de un incremento tarifario,
en cuyo caso se presentarn por lo menos tres das antes de su publicacin. Asimismo, las
empresas operadoras deben publicar, en al menos un diario de amplia circulacin dentro de
su rea de concesin, las tarifas que establezcan, a ms tardar el da de entrada en vigencia
de la tarifa; salvo en el caso de un incremento de tarifas, que se tendr que publicar con dos
das de antelacin.19 En el caso de los comercializadores, stos deben presentar sus tarifas
por lo menos un da antes de su vigencia, e informarlas a sus usuarios.
6.
En lo que se refiere a la regulacin de calidad, se norm la calidad del servicio telefnico fijo
(local y de larga distancia), y actualmente se regula el servicio telefnico mvil y los circuitos
alquilados.
Telefnica del Per, segn sus contratos de concesin y las dems empresas de telefona fija,
hasta fines del ao 2003, deban cumplir los siguientes parmetros de calidad20 del servicio
telefnico fijo local y de larga distancia:
Tasa de Incidencia de Fallas (TIF): (Fallas Reportadas en el Mes / Lneas en Servicio
Promedio en el Mes) x 100.
Tasa de correccin de fallas locales (TCFL): (Total de Fallas reparadas en menos de 24 hrs
/ Total de fallas reportadas al mes) x 100.
Llamadas locales completadas (LLLC): (Llamadas Completadas / Total de Tentativas de
Llamada) x 100.
Respuesta del Operador (RO): (Llamadas atendidas por el operador antes de 10 seg /
Total de tentativas de llamada que han accedido al Sistema del Operador) x 100.
Llamadas LDN completadas (LLLC): (Llamadas Completadas / Total de Tentativas de
Llamada) x 100.
Llamadas LDI completadas (LLLC): (Llamadas Completadas / Total de Tentativas de
Llamada) x 100.
Respecto de los servicios de telefona mvil celular y PCS, existen cuatro indicadores a travs
de los cuales OSIPTEL verifica su calidad, stos son la tasa de intentos no establecidos (TINE),
la cobertura radioelctrica, la tasa de llamadas interrumpidas (TLLI) y la calidad de las
llamadas.21
De otro lado, en julio de 2001 se public el Reglamento de Calidad del Servicio Portador en la
Modalidad de Arrendamiento de Circuitos y su Exposicin de Motivos, el cual fue aprobado
19
20
Estos indicadores son medidos y aplicados a las empresas operadoras del servicio telefnico fijo de acuerdo a lo
estipulado en el Procedimiento de Supervisin y Control de Calidad del Servicio, aprobado por Resolucin
N006-95-CD/OSIPTEL de mayo de 1995, modificado por Resolucin N 017-95-CD/OSIPTEL de diciembre de
1995; Resolucin N 01-96-GG/OSIPTEL de octubre de 1996, y Resolucin Ministerial N 157-2001-MTC/15.03 de
abril de 2001.
21
Estos indicadores son medidos y aplicados a las empresas operadoras del servicio mvil de acuerdo a lo
estipulado en las Resoluciones N 040 y 041-99-CD/OSIPTEL y resoluciones modificatorias y complementarias.
17
7.
Los reclamos de los usuarios deben ser atendidos por las empresas prestadoras del servicio. Si
el usuario decide iniciar una apelacin a la resolucin de primera instancia del reclamo, la
empresa deber enviar dicho reclamo al Tribunal Administrativo de Solucin de Reclamos de
Usuarios (TRASU), el cual resolver como ltima instancia administrativa. Las materias sobre
las que versan los reclamos atendidos por la segunda instancia son los siguientes: facturacin
y cobranza, instalacin y activacin del servicio, traslado, suspensin o corte y calidad del
servicio, entre otros22.
Asimismo, se establecen las condiciones de uso de los servicios pblicos de
telecomunicaciones; es decir, se regulan las relaciones jurdicas, contractuales o no, que
tienen las empresas operadoras, los abonados y/o usuarios. En diciembre de 2003, se
publicaron las Condiciones de uso de los servicios pblicos de Telecomunicaciones (Res.
N116-2003-CD/OSIPTEL) que estn vigentes a partir del 1 de marzo del 2004. Anteriormente,
se establecieron condiciones de uso diferenciadas por servicio:
En abril de 1997, se aprobaron las Clusulas Generales de Contratacin del servicio
telefnico fijo (Res. N 007-97-CD/OSIPTEL) y en septiembre de 1998, las Condiciones de
uso para telefona fija (Res. N 012-1998-CD/OSIPTEL).
En enero de 2000 se aprobaron las Condiciones de Uso y las Clusulas Generales de
Contratacin para la prestacin de los servicios pblicos mviles (Res. N 002-2000CD/OSIPTEL).
En abril de 2001 se aprobaron las Condiciones de Uso de los Servicios Pblicos de Difusin
y de Servicios de Valor Aadido para Acceso a Internet, Clusulas Generales de
Contratacin, Exposicin de Motivos y Gua para el Usuario (Res. N015-2001CD/OSIPTEL).
En octubre de 1998, mediante la Resolucin 019-98-CD/OSIPTEL, se aprobaron las
Condiciones de Uso para el Servicio de Arrendamiento de Circuitos; y el Procedimiento
para la Atencin y Solucin de Fallas y Problemas de Calidad en la Prestacin del Servicio
de Arrendamiento de Circuitos, y se modificaron en enero de 2000 (Res. N 001-2000CD/OSIPTEL).
En general, los principales derechos de los usuarios comprenden la recepcin de informacin
sobre las tarifas, las formas de aplicacin de stas y sobre las caractersticas del servicio, el
22
Ver Artculo 58 del D.S. N 008-2001-PCM por el que aprueban el Reglamento General de OSIPTEL,
febrero de 2001.
18
plazo de la contratacin, entre otros; el derecho de reclamar sin que se obligue al pago
previo del concepto reclamado y el acceso a servicios de informacin y asistencia a travs de
un nmero telefnico gratuito, entre otros.
8.
8.2.
La poltica que asumi el Per en la apertura de las telecomunicaciones a nivel del sistema de
liquidaciones de cuentas internacionales para el servicio telefnico internacional est
sealada en los numerales 68 a 73 de los Lineamientos de Apertura. As, la normativa
peruana permite la suscripcin de acuerdos de liquidacin internacional distintos al de tasas
contables. Sin embargo, las empresas deben presentar la informacin pertinente a OSIPTEL
con el fin de tener a disposicin del pblico los valores negociados en stos23 y de poder
supervisar que dichos valores se orienten a costos.
Es preciso mencionar que como se requera de un proceso gradual de reduccin de tasas
contables, as como de una referencia de los costos de terminacin de llamadas
internacionales en el pas, en octubre de 1998 OSIPTEL fij las tasas contables piso para los
tres aos subsiguientes, hasta julio de 2001. Actualmente no existen valores piso para las
tasas contables ni para las tasas de terminacin en Per.
8.3.
23
Adems, en dicho decreto se establece que un concesionario del servicio de telefona fija
local que utiliza el cdigo 15XX y que no termina trfico en su red, puede terminar dicho
trfico en otras redes de servicios pblicos de telecomunicaciones, inclusive en aquella red
donde se origin la llamada. Asimismo, se establece que las condiciones tcnicas, econmicas
y legales para la prestacin de dichos servicios especiales se sujetarn al Reglamento de
Interconexin y a los contratos y mandatos de interconexin de redes y servicios pblicos de
telecomunicaciones.
A fin de facilitar la implementacin de la normativa dictada por el MTC, en marzo de 2004,
OSIPTEL emiti las Normas Complementarias sobre los Servicios Especiales con
Interoperabilidad (Resolucin N 025-2004-CD/OSIPTEL). De acuerdo a esta norma, los
concesionarios que brinden sus servicios mediante la marcacin de los cdigos de numeracin
de los servicios especiales con interoperabilidad establecern la tarifa al usuario final,
excepto en el caso de las comunicaciones locales fijo mvil, de larga distancia nacional e
internacional y las que tienen como destino redes rurales. En estos casos, las tarifas sern
establecidas por los concesionarios de servicios mviles, los concesionarios de larga distancia
y los operadores rurales, respectivamente.
Asimismo, la norma precisa que el concesionario que brinda el servicio especial con
interoperabilidad debe pagar el cargo de terminacin de llamada al operador de la red de los
servicios de telefona fija local establecido en su relacin de interconexin, tanto por originar
como por terminar las comunicaciones; incluyendo las comunicaciones que se originan y
terminan en la misma red de los servicios de telefona fija local.
En la prctica, esta normativa permite crear competencia en el mercado de tarjetas de pago,
pues los abonados del servicio telefnico local pueden adquirir tarjetas de pago, de empresas
distintas del operador que les provee la lnea telefnica, para efectuar sus llamadas locales.
Asimismo, esto facilita la existencia de tarjetas de pago multiservicios; es decir, que
permiten realizar distintos tipo de llamadas, como por ejemplo, locales fijo-fijo, fijo-mvil y
de larga distancia nacional e internacional.
8.4.
8.5.
La sociedad, la industria mvil y autoridades ven con preocupacin el aumento de los reportes
por robo y prdida de terminales mviles de parte de los usuarios, por lo que es necesaria la
implementacin de una base de datos de aquellos reportados como extraviados, sustrados y
recuperados, y que el intercambio de informacin entre empresas se realice con la veracidad
y seguridad respectiva. En este sentido, en abril de 2004 se estableci el Procedimiento para
el intercambio de informacin de terminales mviles reportados como extraviados, sustrados
o recuperados (Res. N034-2004-CD/OSIPTEL).
Anteriormente, mediante Resolucin Ministerial N 418-2002-MTC/15.03, se aprob el
Reglamento de los Servicios Pblicos Mviles, cuyo artculo 18 establece que est prohibida
la activacin o reactivacin de terminales que hayan sido reportados como extraviados, sin
autorizacin expresa de sus propietarios. Los concesionarios estn obligados a llevar un
registro de los reportes por el extravo de terminales y a compartir dicha informacin con los
concesionarios que tengan tecnologas compatibles. Adems, se seala que OSIPTEL, en el
marco de sus facultades, velar por el cumplimiento de dicha norma estableciendo los
procedimientos que regirn el intercambio obligatorio de informacin y dictando las normas
que considere necesarias para su implementacin.
La norma dictada por OSIPTEL establece que las empresas concesionarias del servicio pblico
mvil implementarn, de manera obligatoria, una base de datos con la informacin de
terminales mviles que hayan sido reportados como extraviados, sustrados o recuperados por
los usuarios, los importadores, los distribuidores o la propia empresa. El intercambio de
informacin se realizar entre las empresas concesionarias del servicio pblico mvil que
poseen tecnologas compatibles, adoptando las medidas de seguridad respectivas. Asimismo,
se establece la obligatoriedad de la suspensin inmediata del servicio telefnico y el bloqueo
del terminal mvil, cuando el usuario o abonado reporte la sustraccin o extravo de su
equipo terminal.
8.6.
24
Artculo 232-C del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. N 002-99-MTC por el que se
modifica el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, enero de 1999.
21
25
26
Para un mayor detalle acerca del mercado de telefona fija local revisar Informe sobre la
evolucin del mercado de Telefona Fija Local, Estudios en Telecomunicaciones N15, OSIPTEL,
marzo de 2004. http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2752 .
El Telfono Popular inclua el pago por la renta mensual, 60 minutos libres de pago en horario
diurno y 300 en horario nocturno, financiamiento del cargo instalacin y del equipo terminal,
mantenimiento del equipo terminal y correo de voz por un pago mensual de S/. 50.00 (sin IGV).
Posteriormente, la tarifa de dicho plan fue modificada y al 31 de noviembre ascenda a S/.53.20
(sin IGV).
22
13.0
13.8
13.2
12.9
12.4
12.7
11.6
10
8.9
6.4
5.8
5.8
6.5
6.1
3.5
2.9
6.3
6.2
5.9
6.1
6.7
2.9
3.1
3.4
4.6
3.3
2.9
1.8
1.6
2.5
3.1
3.0
3.0
0
1993
1994
1995
1996
Total Per
1997
1998
Lima
1999
2000
2001
2002
2003
Otros Departamentos
Total (% de Hogares)
17
22
28
37
42
48
49
49
46
45
Estratos socioeconmicos
A
B
C
92
54
10
100
68
16
100
75
21
100
84
36
100
83
44
100
86
52
99
94
62
100
95
62
98
85
50
99
91
58
D
1
1
1
7
13
21
25
23
24
30
E
7
4
3
7
2. Empresas en el Mercado
Las empresas que estn habilitadas para prestar el servicio de telefona fija local son nueve
(ver cuadro II.2), de estas empresas slo una empresa (Telefnica del Per) posee la
concesin para operar a nivel nacional.
A diciembre de 2003, tres empresas adicionales operan comercialmente en el rea local de
Lima: AT&T Per S.A. (AT&T, que desde el 25 de febrero de 2004 es Telmex Per S.A.),
BellSouth Per S.A. (BellSouth) y Americatel Per S.A. (Americatel). AT&T ofrece sus servicios
desde enero de 2001 a travs de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)27 y desde abril
del mismo ao a travs de la Red Telefnica Pblica Conmutada (RTPC). Por su parte,
BellSouth inici la prestacin de sus servicios en septiembre de 2001, en el segmento
corporativo, y desde junio de 2003 ofrece el servicio telefnico fijo sobre su red de servicios
27
La RDSI es una red que proporciona una conectividad digital de extremo a extremo y permite
soportar una amplia gama de servicios: telefona, transmisin de datos e imgenes; as, tanto la
conmutacin como la transmisin entre centrales y con el abonado se lleva a cabo en forma
digital. El acceso primario est conformado, generalmente, por 30 canales B de 64 Kbps y un canal
de sealizacin (D), que conjuntamente proveen una velocidad de transmisin de hasta 2048 Kbps.
23
rea de Concesin
Fecha de Contrato
Nivel nacional
16-May-94
28-May-99
Lima y Callao
10-Ago-99
25-Jul-00
16-Ene-01
Lima y Callao
27-Jun-01
Lima y Callao
24-Ago-01
03-Dic-02
INFODUCTOS Y
TELECOMUNICACIONES DEL
PER S.A.
Lima y Callao
11-Jun-03
Lima y Callao
08-Set- 03
3. Participaciones de Mercado
A diferencia del incremento de la competencia que se ha percibido en el mercado de larga
distancia, especialmente con el inicio del sistema de llamada por llamada, en el mercado de
telefona fija local el efecto de la apertura a la competencia ha sido limitado. La
participacin de las empresas entrantes, luego de cerca de cinco aos de la apertura del
mercado, a diciembre de 2003, slo ha alcanzado el valor de 2.24% del total de lneas en
servicio en Per y el 3.42% si slo se considera el rea local de Lima y Callao (ver el cuadro
II.3).
Cuadro II. 3: Lneas Instaladas y en Servicio por Empresa en el rea local de Lima y Callao
(2001-2003)
- Nmero de lneas y participaciones de mercado -
Empresas
Telefnica
AT&T
BellSouth
Americatel
TOTAL
Diciembre 2001
Lneas
Lneas en
Instaladas
Servicio
1,287,348
1,046,306
99.41%
99.51%
7,044
4,747
0.54%
0.45%
550
405
0.04%
0.04%
1,294,942
1,051,458
Diciembre 2002
Lneas
Lneas en
Instaladas
Servicio
1,292,724
1,087,630
98.74%
99.29%
14,452
7,078
1.10%
0.65%
670
670
0.05%
0.06%
1,400
60
0.11%
0.01%
1,309,246
1,095,438
Diciembre 2003
Lneas
Lneas en
Instaladas
Servicio
1,404,736
1,166,524
96.64%
96.58%
15,328
8,839
1.05%
0.73%
32,107
32,107
2.21%
2.66%
1,400
300
0.10%
0.02%
1,453,571
1,207,770
24
12,000
9,861 9,639
9,359
10,000
7,119
8,000
6,000
7,650 7,696
8,466 8,469
5,460
4,473
4,000
2,000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nota: Trfico facturado fijo-fijo y fijo-mvil, incluye cargos iniciales por establecimiento de
llamada y tiempo de comunicacin. Se utiliz un factor de conversin 2,76 minutos por llamada
para el trfico de 1994-1998.
Fuente: Datos reportados por las empresas operadoras para el estudio de productividad de la
industria.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
Fijo-Fijo
1274
1503
101
336
Fijo-Mvil
132
87
7
18
Total
1,406
1,590
108
354
338
18
356
Este clculo se efectu considerando nicamente el nmero de lneas RSDI de Telefnica del Per y
AT&T.
25
100
100
97
96
98
96
94
90
94
92
84
82
80
76
80
60
59
60
58
60
53
51
40
20
0
1994
1995
1996
1997
Canasta A
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Canasta B
Lo que se puede observar, es que entre los aos 1994 y diciembre de 2003, el costo real de la
canasta A se redujo en 20%. Si adems se incluye el efecto de la reduccin del cargo de
instalacin, la reduccin sera de 49%.
Las reducciones de tarifas entre 1994 y 1998 fueron producto del cumplimiento del Programa
de Rebalanceo Tarifario contemplado en el Contrato de Concesin de Telefnica del Per. En
cambio, las reducciones a partir del ao 2001, especficamente septiembre de 2001, se dieron
como consecuencia de la aplicacin del sistema de tarifas tope, que incluye un factor de
productividad que traslada las mejoras de productividad de la empresa a los usuarios.
servicios de valor aadido, las cuales sern cobradas en el mismo recibo telefnico. Asimismo,
se pueden emplear tarjetas de pago para efectuar llamadas. Diecisis (16) de estos planes de
consumo han sido lanzados al mercado en el ao 2003.29
En cambio, las lneas de consumo limitado consisten de un pago fijo mensual, que otorga
tiempo libre para realizar llamadas locales y la posibilidad de efectuar, slo a travs de
tarjetas de pago, llamadas locales adicionales a los minutos libres, llamadas de larga
distancia, llamadas a telfonos mviles, y en algunos casos llamadas a Internet. Cuatro (4) de
estos planes han sido lanzados al mercado en el ao 2003.
La empresa Telefnica del Per ofrece un medio de pago alternativo para las llamadas
locales: la Tarjeta 147. A travs de esta tarjeta pre-pago se pueden realizar, adems de
llamadas locales entre telfonos fijos, llamadas locales a telfonos mviles, llamadas de larga
distancia y llamadas a Internet (siempre que el plan tarifario lo permita). Se espera que con
la implementacin de la normativa de interoperabilidad otros concesionarios locales ofrezcan
tarjetas de pago similares. De otro lado, Telefnica del Per ofrece productos para el sector
corporativo como lneas troncales y RDSI.
En el caso de AT&T, el producto principal son las lneas RDSI, dirigidas al segmento
corporativo. En cambio, en el caso de BellSouth, adicionalmente a las lneas fijas ofrecidas a
clientes corporativos, esta empresa ha incursionado en el segmento de clientes residenciales,
ofreciendo su producto pre-pago de telefona fija inalmbrica. Este producto consiste de una
lnea telefnica que se activa a travs de tarjetas de pago. Al tratarse de equipos que no
necesitan cableado, se conectan directamente y no poseen costos de instalacin. De otro
lado, Americatel ofrece un solo plan de telefona fija a travs de la tecnologa Wireless Local
Loop, con tarifas similares a las de la lnea clsica de Telefnica del Per.
Cabe mencionar que la facturacin de las llamadas locales en la mayora de los planes se
realiza por minuto y se cobra un cargo por establecimiento de llamada equivalente a un
minuto de comunicacin en el horario respectivo30. Solamente Telefnica del Per
comercializa dos planes tarifarios con tarifas locales por segundo y BellSouth un plan pre-pago
con facturacin al segundo.
De acuerdo con la normativa vigente, requieren aprobacin por parte de OSIPTEL los planes
tarifarios de las empresas concesionarias del servicio de telefona fija local sujetas al rgimen
tarifario regulado. Es por ello que Telefnica del Per debe solicitar la aprobacin de sus
planes tarifarios de telefona local previamente a su comercializacin. As, en marzo de
2003, Telefnica del Per present un grupo de nuevos planes tarifarios.
El criterio principal que ha establecido OSIPTEL para la evaluacin y aprobacin de nuevos
planes tarifarios se concentra en el impacto sobre el bienestar de los consumidores. En
general, se acepta el nuevo plan tarifario si se comprueba que, en comparacin con los planes
tarifarios y productos ya existentes en el mercado, ste puede generar un ahorro en el gasto
mensual de algn grupo de consumidores, dado su patrn de consumo. Especficamente, se
requiere que los nuevos planes generen ahorros a un grupo significativo de usuarios, y que los
niveles de ahorro generados sean relevantes, considerando los niveles de ahorro que generan
los planes ya existentes.
29
30
Se debe sealar que desde el 1 de septiembre de 2003 se dejaron de comercializar tres planes
lanzados al mercado en marzo de este ao: Plan al Minuto II, III y IV.
En el caso del Plan al Segundo 1 de Telefnica del Per, el cargo inicial equivale a 30 segundos y
no a un minuto; y en el caso de la Tarjeta 147, no se cobra cargo inicial por establecimiento de
llamada.
27
7.2.
Los planes aprobados han permitido diversificar las opciones tarifarias disponibles para los
abonados interesados en lneas sin restricciones de consumo, ofreciendo distintos niveles de
pagos mensuales con tarifas por minuto diferenciadas (Planes al Minuto I, II, III, IV, V y VI).
Adems, se ha aprobado un plan con tarifa semiplana (Lnea Premium), orientado
principalmente a abonados de alto consumo que efectan sus llamadas principalmente en
horario reducido. Asimismo, se ha aprobado un plan con tarifa al segundo y con un cargo
inicial slo de 30 segundos (Plan al Segundo 1). Estos planes permiten realizar llamadas de
voz y tambin acceder a Internet. Por otro lado, se han aprobado planes de consumo limitado
que permiten al usuario realizar pagos fijos mensuales menores a los planes ya existentes
(Fonofcil Plus y Lnea Social). Se debe indicar que estos planes estn orientados a usuarios
residenciales y pequeas empresas.
Del grupo de planes aprobados, el plan Fonofcil Plus cuenta con el mayor nmero de altas y
migraciones. Desde el inicio de su comercializacin (14 de marzo de 2003) al 12 de enero de
2004, se solicitaron 175 mil nuevas lneas y 211 mil lneas migraron a este plan. Este plan
consiste de una renta mensual de S/.40.23 (con IGV) que incluye 60 minutos para cargos de
establecimiento de llamada o para comunicaciones locales fijo-fijo. Para realizar llamadas
adicionales al tiempo incluido y llamadas fijo-mvil o de larga distancia, se debe utilizar
tarjetas de pago (la Tarjeta 147 se emplea necesariamente en el caso de llamadas locales).
7.3.
7.4.
De acuerdo con la evaluacin efectuada por OSIPTEL, los planes de consumo abierto ms
convenientes para los usuarios, es decir, que implican un menor gasto para los usuarios, son
los siguientes: Plan al Segundo 1, Plan al Minuto VI y Lnea Premium. Se debe resaltar que el
Plan al segundo 1 es el ms conveniente para abonados con consumos inferiores a 1000
minutos al mes y llamadas de corta duracin, por lo que sera el ms adecuado para la mayor
31
32
33
34
Este Plan se denomin inicialmente Lnea Plus Premium y la tarifa fija mensual vigente hasta julio
de 2003, considerando el IGV de 18%, era de S/.119.90.
El horario comprende desde las 20:00 a 08:00 horas de lunes a viernes; sbados, domingos y
feriados, todo el da.
As, en horario reducido la tarifa por servicio local medido es cero en el caso de llamadas dentro
de la red de Telefnica (on-net) y S/.0.043, en el caso de llamadas fuera de su red (off-net).
Este clculo no considera el ahorro adicional por poder efectuar llamadas de voz ilimitadas en el
horario reducido.
28
parte de los abonados. En el caso de los planes con consumo controlado, los planes ms
convenientes son Fonofcil Plus, Ahorro Especial, Ahorro Internet y Ahorro Internet Plus;
siendo el plan Fonofcil Plus el ms conveniente para consumos mensuales hasta 650 minutos.
Las caractersticas de los planes ms relevantes se presentan en el cuadro II.4.
Cuadro II. 5: Caractersticas de Planes ms convenientes
Planes Tarifarios
Pago Fijo
Mensual (S/.)
Tiempo Libre
Plan al segundo 1
40.23
3600 segundos
0.00234 por
segundo
Plan al minuto VI
55.37
Lnea Premium
120.92
60 minutos
40.23
60 minutos
0.00118 por
segundo
HN: 30 minutos /
0.093 por minuto 0.043 por minuto
HR: 60 minutos
0.00 (1)
(1) Aplicable a llamadas locales dentro de la red de Telefnica del Per. Fuera de la red el costo es de S/.0.043 por
minuto.
(2) Minutos adicionales con tarjetas prepago. No se cobra cargo por establecimiento de llamada.
Tarifas correspondientes a la Tarjeta 147 de Telefnica del Per.
Notas:
En cada llamada se cobra un cargo inicial equivalente a un minuto de comunicacin en el horario correspondiente. En
el caso del Plan al segundo 1, este cargo equivale a 30 segundos de comunicacin. En el caso de la Tarjeta 147 no se
aplica un cargo por establecimiento de llamada.
HN (Horario Normal): De lunes a viernes de 08.01 hrs. a 19:59 hrs., sbados hasta las 15:59 hrs. para los planes al
Segundo 1 y al Minuto VI; de lunes a viernes de 08.01 hrs. a 19:59 hrs. para el Plan Premium; y de lunes a sbado de
07.00 hrs. a 22:59 hrs. para la Tarjeta 147 (Fonofcil Plus).
HN (Horario Normal): De lunes a Viernes de 20:00 hrs. a 08:00 hrs.; sbados desde las 16.00 hrs. y domingos y
feriados todo el da para los planes al Segundo 1 y al Minuto VI; de lunes a viernes de 20:00 hrs. a 08:00 hrs, sbados,
domingos y feriados, todo el da; y de lunes a sbado de 23:00 hrs. a 06:59 hrs. y domingos y feriados todo el da para
la Tarjeta 147 (Fonofcil Plus)
Tarifas con impuestos vigentes desde el 1 de marzo al 30 de mayo de 2004.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
29
1.
El mercado de servicios mviles en Per viene creciendo desde sus inicios, tanto en trminos
de lneas en servicio como de trfico. El nmero de lneas en servicio se ha incrementado
sostenidamente desde el ao 1993 (ver el grfico III.1). La mayor tasa de crecimiento
corresponde a 1996 (168%), ao en el cual se implement el sistema el que llama paga35 el
cual incentiv la adquisicin de telfonos mviles. A partir de dicho ao las tasas de
crecimiento se redujeron hasta alcanzar el valor de 28% en el ao 2000. En el ao 2001, la
tasa de crecimiento repunt a 34%36, reducindose nuevamente en el ao 2002 a 28%.
Finalmente a diciembre de 2003, el nmero de lneas mviles aument respecto de diciembre
del ao anterior en 27 %.
35
36
200%
3.0
168%
2.5
160%
2.0
120%
116%
1.5
80%
69%
1.0
45%
0.5
34%
42%
28%
40%
27%
29%
0%
0.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Lneas en servicio
2000
2001
2002
Grfico III. 1: Nmero de lneas de servicios mviles y tasa de crecimiento anual (19942003)
2003
Tasa de crecimiento
10.7
23.3
24
10
8.6
6.8
5.1
4.1
2.9
1.8
0.2
0.3
1994
1995
0.8
19.2
20
habitantes
Total Per
16
12
8
3.6
4.8
4
0
1996
1997
2002
Lima
2003
Otros
Departamentos
2.
Empresas en el mercado
En el cuadro III.1 se observa la fecha de inicio de operaciones de cada una de las empresas y
una breve resea de los cambios en su propiedad y razn social. Las cuatro empresas
participantes en el mercado peruano forman parte de consorcios internacionales dedicados al
sector de telecomunicaciones y especialmente al de servicios mviles. Es preciso mencionar
que el 8 de marzo de 2004 Telefnica Mviles S.A. acord comprar las operaciones en
Latinoamrica de BellSouth Internacional, pero an no se ha concretado la fusin por
absorcin.
31
Inicio de
Operaciones
Abril de 1990
Telefnica Mviles
S.A.C.
Abril de 1991
Inicialmente el servicio era prestado en Lima por CPT Celular y en el resto del
pas por Celutel.
En mayo de 1994 se firm el contrato de concesin con Telefnica Internacional
y se transfirieron las concesiones a nombre de Telefnica del Per S.A. (luego
Telefnica del Per S.A.A. por la adaptacin a la Nueva Ley General de
Sociedades).
En enero de 2000 se cre Telefnica Mviles S.A.C. como una subsidiaria del
grupo internacional Telefnica Mviles con el capital transferido por Telefnica
del Per S.A.A.
Telefnica Italia
Mobile Per S.A.C.
Enero de 2001
Por otra parte, la normativa de comercializacin permite que personas naturales o jurdicas
revendan los servicios de los concesionarios, previa suscripcin de un acuerdo de reventa de
servicios. Sin embargo, an no se ha suscrito este tipo de acuerdos, por lo que la oferta
solamente est conformada por las empresas concesionarias.
3.
Participaciones de mercado
73%
69%
65%
60%
59%
41%
58%
42%
68%
67%
60%
57%
54%
5 1%
43%
35%
40%
27%
31%
30%
28%
24%
20%
10 %
0.1%
2%
5%
6%
24%
17 %
22%
21%
6%
5%
2002
2003
0%
1993
1994
1995
Telefnica
1996
1997
BellSouth
1998
1999
2000
Nextel
2001
TI M
32
dicho ao se ha venido reduciendo. Dicha disminucin coincide con el ingreso de los nuevos
operadores mviles (Nextel en diciembre de 1998 y TIM en enero de 2001). Cabe resaltar que
las estrategias de precios y de diferenciacin de servicio le permitieron a TIM obtener, en
cinco meses de operacin, el 5% del total de lneas suscritas, porcentaje que fue alcanzado
por Nextel despus de dos aos de servicio. Hasta diciembre de 2003 se puede observar que
mientras la participacin de T. Mviles se redujo con relacin a 2001, y las de Nextel y
BellSouth se mantuvieron constantes, la participacin de TIM se increment en 12 puntos
porcentuales.
En cuanto a la participacin de mercado de BellSouth, se aprecia que entre 1993 y 1995 esta
empresa mantuvo alrededor del 42% del mercado. Sin embargo, a partir de 1996, la
participacin de BellSouth permaneci cercana al 30% y con tendencia decreciente. En
general, se observa una tendencia a la reduccin de las participaciones de T. Mviles y
BellSouth y un incremento de la participacin de TIM. Al mismo tiempo que la participacin
de Nextel ha decrecido luego de alcanzar un mximo de 6.1% en el 2001.
Cuadro III. 2: Evolucin del nmero de lneas por empresa (1994-2003)
Telefnica
Bellsouth
Nextel
TIM
Total Per
1994
30,000
22,000
52,000
1995
43,397
32,000
75,397
1996
130,895
71,000
201,895
1997
319,706
116,000
435,706
1998
504,995
230,796
503
736,294
1999
712,117
314,107
19,486
1,045,710
2000
898,173
373,091
68,403
1,339,667
2001
1,087,152
430,282
110,248
165,602
1,793,284
2002
1,239,056
550,162
129,780
387,945
2,306,943
2003
1,506,637
650,617
146,971
626,118
2,930,343
A nivel de ingresos por servicios mviles (trfico entrante, trfico saliente, renta fija, entre
otros), T. Mviles posee la mayor participacin de mercado (43%). En segundo lugar se ubica
BellSouth (22%), seguido por TIM (21%) y Nextel (14%), tal como se muestra en el grfico III.4.
Si se considera el volumen de trfico originado en la red de cada uno de estos operadores, la
participacin de T. Mviles en el ao 2003 fue 45%, seguida por TIM con 25% y BellSouth con
20%.
Grfico III. 4: Participaciones de Mercado Ingresos operativos ajustados (2003)
BellSouth
22%
T. Mviles
43%
Nextel *
14%
TIM
21%
T. Mviles
TIM
Nextel *
BellSouth
4.
Evolucin de tarifas
Si se observa el ndice de precios37 del mercado de servicios mviles (ver grfico III.5) - que
involucra los precios de equipos, las tarifas de mviles y la tarifas fijo-mvil-, se puede
37
1.46
1.2
25%
0.95
38%
0.87
0.80
0.8
0%
-6%
0.4
-25%
-14%
-22%
0.0
Indice de Precios
1.6
-50%
2000
2001
2002
2003
Sin embargo, las tarifas fijo-mvil no han seguido la misma tendencia del conjunto
servicios. Por el contrario, al cambiar de forma de facturacin de minuto a segundo,
tarifas de T. Mviles, TIM y Nextel se incrementaron levemente, mientras que las tarifas
BellSouth se mantuvieron neutrales (Ver cuadro III.3). As mismo, paulatinamente
empresas han dejado de diferenciar horarios, estableciendo una nica tarifa.
de
las
de
las
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Normal
Horario Reducido
Horario Normal
Horario Reducido
dic-98
0,822
0,500
0,822
0,500
n.d.
n.d.
-
dic-99
0,822
0,500
0,873
0,525
n.d.
n.d.
-
dic-00
0,864
0,517
0,873
0,873
n.d.
n.d.
-
dic-01
0,864
0,517
0,873
0,873
0,847
0,847
0,805
0,475
dic-02
0,864
0,864
0,873
0,873
0,847
0,847
0,805
0,475
dic-03 (4)
0,021
0,021
0.016 (5)
0.016 (5)
0,020
0,020
0,018
0,018
(1)
(2)
Hasta diciembre de 1999 el horario normal se aplicaba de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:59 p.m.
En diciembre de 2000 el horario normal se aplicaba de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:59 p.m.; y en
diciembre de 2001, de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 7:59 p.m.
(3) El horario normal se aplica de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 10:59 p.m.
(4) Los valores estn expresados en soles corrientes por minuto hasta diciembre de 2002 y por segundo en
diciembre 2003.
(5) Se cobra adems un cargo inicial de S/.0.399 por llamada.
Fuente: Empresa operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
Las tarifas de las llamadas originadas en telfonos mviles suscritas a planes pre-pago se
presentan en el cuadro III.4. Adems, estas tarifas aplican a las llamadas adicionales al
tiempo de comunicacin incluido en los planes de consumo controlado (planes control). Cabe
precisar que los datos mostrados no consideran la aplicacin de promociones con tarifas
reducidas para nmeros telefnicos especficos elegidos por el abonado.
Cuadro III. 4: Precios de llamadas de planes pre-pago (Mar. 2004)
Empresa
Plan
T. Mviles
0.43
BellSouth
Tarjeta Prepago
0.39
Nextel
Tarjeta Prepago
0.38
TIM
TIM Destino
0.33
Nota: Dado que se aplican tarifas diferenciadas por red de destino, se estim un precio
ponderado considerando la distribucin de trfico en el ao 2003 sobre la base de la
informacin reportada por las empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
De otro lado, en el cuadro III.5 se muestran las tarifas de planes post-pago. Se presenta el
gasto mensual de una canasta de 150 minutos de llamadas locales, considerando el plan ms
conveniente para dicho consumo en cada empresa.
Cuadro III. 5: Gasto mensual en Telefona Mvil de una canasta de 150 minutos de
llamadas locales (Mar.2004)
Empresa
Plan
BellSouth
29.36
TIM
Plan 90
24.59
Telefnica Mviles
Plan 25.99
22.65
Nota: Los planes del cuadro son los de menor costo para una canasta de 150 minutos. La
distribucin del trfico empleada para la canasta fue la siguiente: 21.7% a fijo, 63% on-net y
15.3% off-net. Esta distribucin corresponde al promedio de consumo de trfico local desde
telfonos mviles en el ao 2003.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
5.
Se distinguen tres modalidades de prestacin de los servicios mviles, los cuales dependen de
la forma de cobranza por el servicio. Una modalidad es la denominada lnea post-pago, segn
la cual el consumo es cobrado luego de la realizacin de las llamadas, la lnea no posee lmite
de consumo y usualmente se cobra un cargo fijo mensual adems de los pagos por minuto.
Otra modalidad es la lnea pre-pago (ofrecida desde 1997), bajo la cual las llamadas se
realizan exclusivamente a travs de tarjetas pre-pagadas, es decir, el cobro es previo a la
realizacin de la llamada. Finalmente, desde el ao 2000, se ofrece la modalidad de lneas de
consumo controlado, que permiten contar con un consumo determinado al mes a cambio de
un pago fijo mensual, adems de permitir el uso de tarjetas pre-pago para realizar llamadas
adicionales a dicho consumo.
El consumo de estos tres tipos de prestacin de servicios comprende una gama de productos
adems de las llamadas a telfonos fijos y celulares, tales como, el envo de mensajes de
texto (SMS) y mensajes mutimedios, el envi de e-mails, el acceso a Internet y la posibilidad
de escoger uno (duarse) o dos (triarse) celulares para hablar ilimitadamente con ellos slo por
un cargo fijo adicional o tener una tarifa preferencial a dicho destino. As, las empresas
ofrecen diversos productos que combinan los servicios mencionados.
35
Los productos de telefona mvil que ofrece T. Mviles son Movistar Plus (sistema post-pago
que cuenta con la tecnologa CDMA), Movistar Activa (sistema pre-pago), Movifcil (celular
analgico pre-pago) y Moviline (celular analgico post-pago con cobertura nacional
automtica). Por otro lado, Bellsouth ofrece productos como BellSouth Celular Evolution,
BellSouth Celular Postpago Full Control, BellSouth Celular Prepago y Rentacel, este ltimo
permite alquilar los equipos de celular por parte de empresas.
TIM ofrece productos como TIM Post Pago, TIM Pre Pago y TIM Pro Negocios, este ltimo est
dirigido a clientes corporativos. Mientras que Nextel ofrece planes que integran tres servicios
de comunicacin en un solo equipo: Conexin Directa Nextel (radio troncalizado digital),
interconexin telefnica y mensajes de texto en pantalla. Esta empresa actualmente ofrece
los planes conexin directa, red de negocios, red de negocios control y red de negocios II.
36
6.
6.1.
Lneas Preseleccionadas
Del total de lneas en servicio de la empresa Telefnica, a enero de 2004, 366.9 miles de
lneas han sido preseleccionadas a alguna de las empresas de LD que se encuentran operando
en el mercado; esto es, el abonado ha optado por seleccionar a un concesionario de LD para
que le brinde el servicio. A enero de 2004, aproximadamente el 38.5% de las lneas en
servicio, sin incluir las lneas de consumo limitado, han preseleccionado a un operador de LD.
Cuadro IV. 6: Evolucin del nmero de Lneas preseleccionadas (1999 Ene. 2004)
Dic-99
Dic-00
Dic-01
Dic-02
Ene-04
Lneas preseleccionadas
3,676
74,709
136,302
158,529
366,911
0.3%
6.4%
13.4%
16.7%
38.5%
(*) Se aproxima el total de lneas preseleccionables como el nmero de lneas de consumo abierto en servicio.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
38
Los "Lineamientos de Poltica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones del Per" (D.S. 02098-MTC, de agosto de 1998), definen el marco general sobre el que se basa el ingreso de nuevos
operadores al mercado. En este Decreto Supremo se establecen tres polticas generales asociadas
al marco de competencia en el sector: (i)Poltica de acceso del usuario al portador de larga
distancia, (ii)Poltica sobre comercializacin de trfico y servicios, y (iii)Poltica sobre
Interconexin.
37
6.2.
Variacin
2000/2001
Variacin
2001/2002
Variacin
2002/2003
988.333
4.1%
2.1%
1.3%
11,1%
188.099
1.561.629
0.3%
56.1%
1.7%
72.9%
31.8%
37.6%
30,0%
43,2%
1999
2000
2001
2002
2003
826.362
859.962
878.287
889.294
107.616
293.835
107.916
458.592
109.788
792.685
144.747
1.090.730
Tipo de Trfico
Nota: Incluye trfico saliente de telfonos fijos de abonado y telfonos de uso pblico.
Los datos de trfico de origen correspondientes al ao 1999 son estimados.
Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
El trfico de LDI entrante presenta el mayor crecimiento: 72.9% entre los aos 2000 y 2001,
segn las cifras reportadas por las empresas concesionarias (ver Cuadro IV.2). Esto se debera
principalmente a la reduccin de las tasas de liquidaciones y/o terminaciones
internacionales, de acuerdo con la tendencia mundial, y a que las empresas entrantes de LD,
generalmente, han iniciado su operacin comercial terminando minutos internacionales en
Per, y algunas de ellas tienen a ste como su principal negocio.
7.
En el cuadro IV.3 se observa la evolucin del trfico cursado por cada uno de los tipos de
acceso ofrecidos al usuario, as como la evolucin de la importancia del uso de cada uno de
stos. Entre los aos 2000 y 2003, la participacin del trfico cursado mediante Preseleccin
en LDN y LDI se ha reducido en 21 y 32 puntos porcentuales, respectivamente, llegando a ser
41% y 57% en el 2003. El porcentaje de trfico cursado mediante tarjetas de pago se ha
mantenido casi constante, tanto en LDN como en LDI hasta el ao 2002, pero en el ao 2003
se observa un gran crecimiento del trfico por este medio de acceso.
Del total de trfico cursado desde las redes fijas, incluyendo telfonos de abonado y
telfonos pblicos, 8% y 18% del trfico LDN y LDI, correspondi a la modalidad de Llamada
por Llamada en el 2003. Sin embargo, si se considera slo el trfico originado en telfonos
fijos de abonado, en el ao 2003, 12% del trfico de LDN y 32% del trfico de LDI se curs a
travs de esta modalidad.
Se debe resaltar que en el ao 2002 el trfico bajo la modalidad de Llamada por Llamada
present el mayor crecimiento. Sin embargo, en el ao 2003 el mayor crecimiento lo
experiment el trfico cursado a travs de tarjetas de pago. Especialmente en el mercado de
LDN, el crecimiento del trfico cursado a travs de este medio implic el crecimiento del
trfico total a una tasa mayor que en los aos anteriores.
38
Millones de Minutos
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
535
521
463
403
62%
59%
52%
41%
Telfonos Pblicos
287
295
294
279
33%
34%
33%
28%
Tarjetas de Pago
38
62
82
230
4%
7%
9%
23%
LDN
Preseleccin
LDI
Preseleccin
51
76
0%
0%
6%
8%
860
878
889
988
100%
100%
100%
100%
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
96
100
107
107
89%
91%
74%
57%
Telfonos Pblicos
5%
4%
2%
2%
Tarjetas de Pago
11
43
6%
5%
8%
23%
24
35
0%
0%
16%
18%
108
110
145
188
100%
100%
100%
100%
8.
Preseleccin
Tarjetas de Pago
Empresa
X
X
39
Empresa
Full Line S.A.C.
Preseleccin
Tarjetas de Pago
Cuadro IV.4 (cont.): Tipos de accesos ofrecidos por las empresas concesionarias de larga distancia a
usuarios de la red de telefona fija (Dic. 2003)
Empresa
Preseleccin
Gamacom S.A.C.
Tarjetas de Pago
(**)
LatPer S.A.C.
Limatel S.A.
Perusat S.A.
Sitel S.A.
System One World Communication Peru S.A.
(*)
Desde el inicio de la prestacin del Sistema de Llamada por Llamada, ocho (8) empresas han
optado por ofrecer esta modalidad a sus usuarios. En el cuadro IV.5 se resume las fechas de
inicio de prestacin de modalidad por cada una de estas empresas y la cobertura actual de
dicha modalidad. Cabe mencionar, que la empresa Telefnica, comunic su deseo de ofrecer
esta modalidad en mayo de este ao, pero a la fecha no ha iniciado su prestacin.
Cuadro IV. 10: Empresas bajo la Modalidad de Llamada por Llamada
Empresa
Cdigo
Inicio de Prestacin
Cobertura
1977
19 de abril de 2002
Ms de 16 departamentos
1909
29 de agosto de 2002
15 departamentos
1960
1 de septiembre de
2002
Slo Lima
Perusat S.A.
1971
19 de noviembre de 2002
Lima y Arequipa
Infoductos y
Telecomunicaciones del Per
S.A.
1901
5 de diciembre de 2002
Slo Lima
1966
2 de enero de 2003
Slo Lima
1900
15 de abril de 2003
Slo Lima
FullLine S.A.C.
1969
14 de julio de 2003
Slo Lima
Digital Way
1910
15 de noviembre de 2003
Slo Lima
9.
Participaciones de Mercado
40
9.1.
Lneas Preseleccionadas
Del total de lneas cuyos abonados han optado por preseleccionar a otro operador, el 55.1% ha
seleccionado a operadores entrantes, siendo AT&T la empresa que ha captado la mayor
cantidad de abonados telefnicos (48.7%). Sin embargo, dado que los abonados que no
ejercen su derecho de cambio de operador permanecen preseleccionados por default a
Telefnica, a enero de 2004, slo el 17.6% de las lneas preseleccionables correspondieron a
operadores entrantes (ver grfico IV.1).
Grfico IV. 1: Lneas Preseleccionadas por Empresa (1999 Ene. 2004)
1166
1133
1.200
1020
952
952
Miles de lneas
900
600
300
91
52
4
1999
2000
Telefnica
2001
AT&T
179
85
12
2002
24
2003
Otras empresas
Las lneas de Telefnica incluyen a las lneas que permanecen preseleccionadas por default,
las cuales no incluyen planes de consumo controlado.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
9.2.
Trfico Cursado
1%
1%
2%
4%
4%
5%
6%
7%
7% 12%
19%
15% 21% 20%
17% 18%
200,000
150,000
100,000
50,000
0
99- 00-I 00-II 00-III 00- 01-I 01-II 01-III 01- 02-I 02-II 02-III 02- 03-I 03-II 03-III 03IV
IV
IV
IV
IV
Otros operadores
Nota: Los valores en porcentajes indican la participacin de los otros operadores en el total de trfico
trimestral. Los datos correspondientes al ao 2003 son preliminares.
41
Grfico IV.3: Evolucin del Trfico LDI saliente miles de minutos (1999-2003)
60,000
33%
50,000
35% 36%
40,000
1%
30,000
7% 11% 13%
15%
19%
18% 17%
21% 26%
20,000
10,000
0
99- 00-I 00-II 00- 00- 01-I 01-II 01- 01- 02-I 02-II 02- 02- 03-I 03-II 03- 03IV
III
IV
III
IV
III
IV
III
IV
Otros operadores
500,000
71%
67%
69%
400,000
70%
73%
68%
300,000
50%
40%
200,000
100,000
0%
5%15%
35% 42%
68%
62% 66%
41%
29%
31%
0
99-I 99- 99- 00-I 00- 00- 00- 01-I 01- 01- 01- 02-I 02- 02- 02- 03-I 03- 03- 03II III
II III IV
II III IV
II III IV
II III IV
Otros operadores
42
10.
En cuanto a las tarifas de LD, se debe recordar que el Programa de Rebalanceo Tarifario
incluido en el Contrato de Concesin de CPT y ENTEL contemplaba la reduccin de las tarifas
de larga distancia. As, entre los meses de diciembre de 1994 y 1998 las tarifas reales de LDN
se redujeron en 49% y las tarifas de LDI, en 56%.39
En los tres aos siguientes, las tarifas se redujeron marginalmente a pesar del ingreso de
nuevos operadores. Sin embargo, con el inicio del Sistema de Llamada por Llamada -que
facilita la eleccin de operadores alternativos- se inici una fase de mayor competencia en
precios, por lo que a diciembre de 2002, las tarifas de LDN y LDI representaron cerca de un
tercio de las tarifas establecidas en diciembre de 1994.
Se debe sealar que en diciembre del ao 2003, las tarifas se incrementaron levemente
respecto de las tarifas de diciembre del ao anterior. En el grfico IV.5 se presentan los
ndices de las tarifas reales de LDN y LDI que han sido calculados considerando una canasta
representativa del consumo mensual de dichos servicios.
Grfico IV.5: Evolucin del ndice de las Tarifas Reales de las llamadas de Larga Distancia
originadas en Telfonos de Abonado (1994-2003)
100
100
9190
82 80
80
77
68
60
51
44
45 42
44
40
40
43
41
31
24
41
30
20
0
Dic-94
Dic-95
Dic-96
LDN
Dic-97
Dic-98
Dic-99
Dic-03
(1)
LDI
(1) A partir del ao 2000, se consideraron las tarifas de las empresas ms importantes del
mercado, que cursan conjuntamente ms de 90% del total de trfico LD.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
La causa principal del incremento del trfico LD ha sido la competencia en precios de las
empresas entrantes al mercado. Esta competencia en precios ha sido mayor a partir del inicio
del Sistema de Llamada por Llamada, debido a que este sistema reduce el costo de cambio de
operador (basta con digitar un cdigo de cuatro dgitos para seleccionar a un nuevo
operador). Esta caracterstica del sistema lleva a que las otras empresas que brindan el
servicio empleando el sistema de preseleccin y/o tarjetas de pago tengan que ofrecer tarifas
competitivas en el mercado.
As, en el primer ao de operacin del sistema de Llamada por Llamada (entre abril de 2002 y
abril de 2003), la reduccin real de la tarifa promedio de LDN, considerando preseleccin,
tarjetas de pago y llamada por llamada, fue 3%; mientras que en el mismo perodo la tarifa
promedio real LDI del mercado se redujo en 32%. Las tarifas promocionales ofrecidas al
momento del lanzamiento del sistema de llamada por llamada fueron entre 45% y 63%
menores que las tarifas de la empresa establecida.
39
La evolucin mensual de las tarifas promedio se observa en el grfico IV.6. Claramente ambas
presentan una tendencia decreciente y dependen en gran medida de las tarifas de Telefnica
del Per, que an cursa la mayor parte de trfico de LD. Asimismo, se puede observar mayor
variabilidad en las tarifas de LDI, las cuales se encuentran sujetas a promociones que van
cambiando de forma muy dinmica.
Grfico IV.6: Evolucin de las Tarifas LDN y LDI S/. de Dic. 2002, con IGV (1999-Jun.
2003)
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
dic-99
mar-00
jun-00
sep-00
Telefnica
dic-00
mar-01
jun-01
sep-01
dic-01
mar-02
jun-02
Tarifa de Mercado
sep-02
dic-02
mar-03
jun-03
LDN
3,40
3,00
2,60
2,20
1,80
1,40
1,00
dic-99 mar-00 jun-00 sep-00 dic-00 mar-01 jun-01 sep-01 dic-01 mar-02 jun-02 sep-02 dic-02 mar-03 jun-03
Telefnica
LDI
Nota: Los valores de LDN y LDI se estimaron a partir de las tarifas publicadas y comunicadas por las empresas,
asumiendo la distribucin por horario y destino de Telefnica y ponderando por el trfico cursado en cada mes. A
partir de abril de 2002 se consideraron las tarifas promocionales de Americatel y Telefnica para el caso de LDI.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
11.
En los ltimos aos, a nivel mundial, los costos por la terminacin de las llamadas
internacionales se han reducido drsticamente, debido a la mayor competencia en el mercado
internacional y a la reduccin de los costos en la provisin del servicio. Antes de la
liberalizacin de los mercados de LDI, el sistema ms utilizado era el Sistema de Tasas
Contables. Actualmente, el sistema ms utilizado es el pago de cargos de terminacin.
Adicionalmente, se observan dos caractersticas en el mercado nacional:
i) De un lado, la fuerte competencia en este segmento de mercado, por el trfico que
viene al Per, se ve reflejada en la reduccin de los valores pagados por concepto de
liquidacin de cuentas internacionales o cargos por terminacin de llamadas
internacionales en Per as como de la tasa de liquidacin de los acuerdos de tasas
contables internacionales. Ello se observa en el grfico IV.7, donde se presenta la
evolucin de las tasas de liquidacin internacional a EEUU y de los diferentes valores de
las tasas por terminacin de llamadas LDI, establecidos en acuerdos de liquidacin
44
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Dic-97
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03 Dic-03
Tasa de Liquidacin
40
Mayor informacin acerca de los acuerdos de liquidacin de cuentas internacionales puede ser
encontrada en el informe correspondiente elaborado por la Gerencia de Polticas Regulatorias y
Planeamiento
Estratgico, el cual puede ser obtenido en la siguiente direccin:
http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=T&IDBase=2752&P=%2FOsiptelDocs%2FGCC%2FNOTICIAS%5
FPUBLICACIONES%2FPUBLICACIONES%2FPDF%2FLiquidacionCuentas%5FLDI%2Epdf
45
41
Ver el Anexo 1 del Contrato de Concesin de CPT y el Anexo 2 de la Parte I del Contrato de
Concesin de ENTEL, op. cit.
46
140
100%
120
100
78%
71%
75%
80
60
50%
40%
40
23%
17%
20
32%
29%
14%
25%
19%
14%
0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Lneas en servicio
2001
2002
2003
Tasa de crecimiento
Nota: Incluye telfonos de Telefnica, BellSouth, AT&T y los telfonos de los proyectos financiados por
FITEL.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
8,0
6,6
5,9
6,0
4,8
4,0
3,2
3,2
2,5
2,0
2,0
4,7
4,2
3,9
2,5
3,6
3,1
3,3
2,6
1,8
1,4
0,0
1998
1999
Total Per
2000
Lima
2001
2002
2003
Otros Departamentos
Nota: Incluye telfonos pblicos urbanos y rurales de Telefnica, BellSouth y AT&T ,as como los telfonos de los
proyectos rurales de FITEL.
Fuentes: Informacin de Telefnica y BellSouth recolectada por la Gerencia de Fiscalizacin OSIPTEL. INEI,
Proyecciones de Poblacin (2001).
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
47
42
43
90.9%
92.2%
95.7%
93.6%
96.3%
89.1%
80%
60%
40%
20%
9.1%
7.8%
6.4%
4.3%
3.4%
0.3%
0%
1998
1999
Telefnica
2000
2001
BellSouth
2002
10.4%
0.4%
2003
Telmex
44
45
46
47
Los datos se obtuvieron del Documento de Trabajo N 17, Telefona Publica: Plan de Accin para
desarrollar el Mercado y Determinacin de la tarifa mxima fija, OSIPTEL, 25 de octubre de 1994.
Resolucin 006-94-CD/OSIPTEL por la que se establecen las tarifas correspondientes a la prestacin
del servicio de llamadas telefnicas desde telfonos pblicos, 8 de noviembre de 1994.
Resolucin 010-97-CD/OSIPTEL por la que se establecen tarifas por llamadas telefnicas locales
desde telfonos pblicos, del 23 de julio de 1997.
Resolucin N 014-98-CD/OSIPTEL por la que se establece el sistema de tarifas mximas fijas
aplicable al servicio de llamadas desde telfonos pblicos, del 24 de setiembre de 1998.
49
del rea local y a la simplificacin del rgimen de tarifas de larga distancia. Las tarifas se
mantuvieron desde la aplicacin de dicho ajuste hasta junio de 2001.
Finalmente, en junio de 2001, mediante resolucin N025-2001-CD/OSIPTEL, se estableci la
tarifa tope para las llamadas fijo-fijo desde telfonos pblicos en S/. 0.30 por minuto,
incluyendo IGV. La aplicacin de esta tarifa signific un incremento de 8.67% en la tarifa
ponderada por minuto, considerando el efecto precio sobre la distribucin de la duracin de
las llamadas. Cumpliendo con la tarifa tope establecida, Telefnica decidi aplicar una tarifa
de S/. 0.50 cada dos minutos en horario normal y S/. 0.50 cada tres minutos en horario
reducido. Estas tarifas se encuentran actualmente vigentes.
En el cuadro V.1 se presentan las tarifas de llamadas locales fijo-fijo desde telfonos pblicos
para las distintas empresas que operan en reas urbanas48.
Cuadro V.1: Tarifas de telfonos pblicos (Abril de 2004)
Empresa
Horario
Tiempo
Tarifa con
impuestos
Horario Normal
2 minutos
S/. 0.50
Horario Reducido
3 minutos
S/. 0.50
Horario Normal
2 minutos
S/. 0.50
BellSouth Telfonos de
Exterior
Horario Reducido
3 minutos
S/. 0.50
BellSouth Telfonos de
Interior
Horario Normal
2 minutos
S/. 0.50
Horario Reducido
2 minutos
S/. 0.30
BellSouth Locutorios
Horario nico
1 minuto
S/. 0.20
AT&T
Horario nico
1 minuto
S/. 0.20
Americatel
Horario nico
1 minuto
S/. 0.20
Horario normal: Lunes a sbado de 07:00 a 22:59 horas; horario reducido: lunes a
sbado de 23:00 a 06:59 horas, domingos y feriados todo el da.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
Respecto de las tarifas locales fijo-mvil, las tarifas establecidas por Telefnica y BellSouth
son iguales: S/.1.00 cada 50 segundos, excepto en el caso de los locutorios de BellSouth
donde la tarifa es S/.0.80 por 30 segundos.
Las tarifas tope de las llamadas entre telfonos pblicos en zonas rurales y telfonos de abonado
en zonas urbanas se fijaron en la Resolucin N022-99-CD/OSIPTEL (S/.0.20 con impuestos para
llamadas locales) y, de acuerdo con la Resolucin N 111-2003-CD/OSIPTEL, los operadores rurales
establecen las tarifas por las llamadas originadas o terminadas en su red.
50
51
1.
Internet se brinda en el Per desde febrero de 1991; la Asociacin Red Cientfica Peruana
(RCP) fue la primera empresa en ofrecer dicho servicio. Desde esa fecha el nmero de
empresas proveedoras de Internet se ha incrementado notablemente. A mediados de 1999, se
estim la existencia de alrededor de 300 empresas, a nivel nacional, que brindaban acceso a
Internet. Despus del proceso de absorcin efectuado por Terra Networks S.A.- una empresa
integrante del grupo Telefnica- en 1999, el nmero de ISPs se redujo considerablemente. Sin
embargo, a diciembre de 2003 se encuentran inscritas 98 empresas en el Registro de
Empresas de Valor Aadido para prestar servicios de conmutacin de datos por paquetes
(Internet).
Hasta fines de 1998, el servicio a usuarios comerciales se prestaba solamente a travs de
lneas dedicadas o RDSI, mientras que el servicio a usuarios residenciales se brindaba
mediante la RTPC (lneas telefnicas convencionales). En el primer caso, la infraestructura de
acceso era proveda en Lima por tres portadores locales: Telefnica del Per (desde 1994),
Resetel S.A.49 (desde fines de 1996) y Tele 2000 S.A. 50 (a partir de 1997), y en el segundo,
exclusivamente por Telefnica del Per51. Sin embargo, el acceso a Internet era ofrecido por
un gran nmero de empresas de valor aadido -entre los que resaltaban RCP y Telefnica
Servicios de Internet (filial de Telefnica del Per)-, dichas empresas hacan uso de los
servicios, prestados por Telefnica: infraestructura de acceso al backbone internacional y de
acceso a los usuarios residenciales52.
En ese perodo solamente dos empresas: IBM del Per y RCP contaban con acceso propio al
backbone internacional, lo que les permiti brindar el servicio de acceso a Internet a usuarios
comerciales en la modalidad no conmutada (lneas dedicadas) y usuarios residenciales dialup.
En febrero de 1998 se aprob la canalizacin de bandas de frecuencias correspondientes al
servicio de conmutacin para transmisin de datos y en agosto de 1998 se permiti el ingreso
al mercado de empresas portadoras de larga distancia. Estos hechos, junto con el desarrollo
de nuevas tecnologas de acceso a internet, han originado un proceso de cambio en la
estructura del mercado de internet.
En primer lugar, el desarrollo de tecnologas inalmbricas para la transmisin de datos y la
asignacin de bandas de frecuencia para la prestacin de dichos servicios permitieron que se
provea acceso dedicado a internet a travs de dichos medios, los cuales poseen menores
costos de expansin de red.
49
50
51
52
Esta empresa luego tom el nombre de FirstCom S.A., luego fue adquirida por AT&T y
posteriormente por el Grupo Telmex, por lo que desde marzo de 2004 se denomina Telmex Per
S.A..
La empresa BellSouth adquiri la mayora accionaria de la empresa y su razn social fue cambiada
por BellSouth Per S.A..
Fuera de Lima Metropolitana, Telefnica era la nica empresa que contaba con concesin de
portador local.
Telefnica denomin a estos servicios Unired e Infova, respectivamente.
52
En segundo lugar, las empresas portadoras de larga distancia entrantes estn en capacidad de
conectarse con el backbone internacional de Internet y por lo tanto, de prestar servicios de
acceso a Internet por s mismas, sin necesidad de contratar los servicios de conexin
internacional de Telefnica del Per. De esta manera, dado que es posible que nuevas
empresas posean concesiones -tanto de portador local como de larga distancia-, se observa la
existencia de empresas verticalmente integradas que ofrecen a la vez la infraestructura de
acceso al ISP y el acceso a Internet en la modalidad no conmutada (lneas dedicadas). Este es
el caso de AT&T (Telmex), BellSouth, Diveo Telecomunicaciones del Per S.A. (Diveo)53,
Impsat Per S.A. (Impsat) y Digital Way, entre otros.
Finalmente, el desarrollo de tecnologas aplicadas sobre otros medios de acceso (red de
telefona mvil y red de televisin por cable) ha incrementado las opciones de conexin a
Internet. De la misma manera, la implementacin de las tecnologas xDSL sobre el par de
cobre ampla la oferta de acceso a internet, tanto para usuarios finales como para ISPs y
cabinas pblicas de Internet.
2.
Cuando se habla del mercado de Internet es necesario distinguir entre dos mercados: el
mercado de infraestructura de acceso al ISP (Internet Service Provider); y el mercado de
acceso a Internet. Esta distincin es desde el punto de vista del usuario de Internet, el cual
debe usar algn medio para llegar al ISP que le proporciona el servicio de acceso a Internet
propiamente dicho. Para que ello ocurra, el usuario debe abonar dos servicios, el de conexin
al ISP (infraestructura de acceso al ISP), y el servicio propio del ISP (acceso a Internet).
Generalmente, ambos servicios son ofrecidos en forma conjunta o empaquetada,
especialmente en el caso de los servicios dedicados de acceso a Internet. A continuacin se
define cada uno de stos mercados.
2.1
En este mercado se ofrecen los medios de transmisin utilizados para lograr el acceso al ISP,
los cuales pueden ser de dos tipos: fsicos (almbricos) o radioelctricos (inalmbricos), los
cuales a su vez pueden ser conmutados o no conmutados.
Dado que se transmiten datos (paquetes TCP/IP) en formato digital, este acceso puede ser
dado por cualquier empresa operadora de una red con capacidad de transmisin digital de
datos. Asimismo, si existiera algn tramo en el que originalmente la capacidad de transmisin
fuese analgica se puede hacer uso de los modems (moduladores/demoduladores) para la
conversin de los datos digitales a seales analgicas que puedan superar ese tramo de
transmisin.
Los operadores que ofrecen estos servicios pueden ser portadores locales o de larga distancia
nacional, concesionarios del servicio telefnico fijo o mvil, televisin por cable, etc.
2.1.1
Se caracteriza porque cada vez que se requiere intercambiar informacin, el usuario debe
conectarse con su ISP. En este sentido, la Red Telefnica Bsica (RTB)54, la Red Digital de
Servicios Integrados (RDSI)55 y el uso de telfonos mviles para conectarse al ISP son formas
de acceso conmutado a Internet.
53
54
55
La RDSI es una red basada en la red telefnica convencional (RTPC), pero que proporciona una
conectividad digital de extremo a extremo y permite soportar una amplia gama de servicios
(telefona, videotelefona, transmisin de datos e imgenes). As, en una RDSI, tanto la
conmutacin como la transmisin entre centrales y entre la central y el abonado se lleva a cabo en
forma digital.
53
20.9%
0.1%
79.0%
RTB
RDSI
Servicio Mvil
RTB
RDSI
Servicio Mvil
212,685
328
56,210
Total de Suscriptores
Conmutados
269,223
En el ao 2003 se registr un incremento del 26.6% del total de suscriptores respecto del ao
anterior, siendo las de mayor expansin las conexiones de acceso dial up mediante el servicio
mvil, incrementndose 455.6%, mientras que las lneas RDSI disminuyeron en 57.2%.
Grfico VI.5: Evolucin de Suscriptores Dial-up (1999-2003)
Nmero de suscripciones
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1999
2000
RTB
2001
RDSI
2002
2003
Servicio mvil
56
Cabe sealar que para el caso de conexiones a travs de las redes mviles, se cuenta como suscriptores a todas
aquellas personas que tienen la capacidad para conectarse a Internet a travs de sus terminales mviles, pero
no significa que estos sean usados frecuentemente.
54
Con respecto al tipo de suscriptor de cada servicio, del total de suscriptores que acceden a
Internet a travs de la RTPC, el 78.8% son suscriptores residenciales57. El nmero de
suscriptores empresariales que hacen uso de este tipo de acceso para conectarse a Internet,
se ha incrementado significativamente, teniendo en cuenta que en el 2001 slo representaban
el 19%.
2.1.2
Nmero de suscripciones
Lneas Dedicadas
6.400
4.800
43%
58%
57%
54%
3%
3.200
1.600
42%
0%
46%
97%
100%
0
1999
2000
Almbricos
2001
2002
2003
Inalmbricos
Se puede apreciar que el 75% de suscriptores accede a Internet con velocidades de 128 kbps o
menores, participacin similar a la de 2002, la cual fue de 77%, pero inferior a la
57
Los suscriptores residenciales pueden incluir a pequeas y medianas empresas. Esto debido a la imposibilidad para las empresas
operadoras de diferenciar a
55
participacin alcanzada en el ao 2001, la cual fue de 92%. Por otro lado, el nmero de
suscriptores de lneas dedicadas ha disminuido en 1.7% respecto al 2002. Sin embargo el
nmero de suscriptores para anchos de banda superiores a 256 Kbps (es decir suscriptores de
banda ancha) se increment en 27%.
Grfico VI.7: Ancho de banda de los accesos no conmutados - lneas dedicadas (Dic. 2003)
5.2%
14.3%
5.8%
25.9%
48.9%
BW < = 64 kbps
256 < BW <= 512 kbps
BW < = 64 kbps
64 < BW <= 128 kbps
128 < BW <= 256 kbps
256 < BW <= 512 kbps
BW >512
Total Suscriptores no
conmutados
2,994
1,584
873
317
354
6,122
De acuerdo con los datos del ao 2003, el 60% de las lneas dedicadas almbricas son
utilizadas por clientes empresariales, mientras que 18% de stas son utilizadas por cabinas
pblicas (ver el grfico VI.5). A diciembre del 2001, los accesos dedicados almbricos
representaron casi el 80% de los accesos dedicados utilizados por las cabinas pblicas debido
a que fueron la primera alternativa tcnica disponible y diseadas para un uso intensivo del
servicio (varias PCs conectadas simultneamente). Sin embargo se observa que poco a poco
las nuevas tecnologas, especialmente el ADSL, estn ganando participacin en este
segmento.
Grfico VI.8: Suscriptores de accesos dedicados almbricos (Dic. 2003)
20%
18%
Residencial
2%
60%
Empresarial
Cabina Pblica
Otros
Residencial
Empresarial
Cabina Pblica
Otros
Total de Suscriptores de
Lneas Dedicadas
Almbricas
68
1665
491
539
2763
56
Como caso especial podemos mencionar a las empresas que ofrecen acceso satelital58 a
Internet. Este tipo de acceso puede tener dos modalidades. La primera en la cual la
transmisin del downstream se realiza va satlite, y el upstream va telefnica (en pases con
tarifa plana telefnica, esta modalidad ha tenido relativo xito). Y la segunda, en la cual
tanto la transmisin downstream como la upstream se realizan va satlite (esta modalidad es
muchas veces la mejor o nica alternativa para zonas rurales aisladas y de difcil acceso). Es
esta ltima modalidad la que se ofrece en nuestro pas.
En el Per solamente la empresa GTH ofrece este servicio con velocidades downstream (o
OUTBAND) de 100kbps y upstream (o INBOUND) de 56 kbps, pero con diferentes categoras y
precios a los usuarios. A diciembre del 2003, el nmero de suscriptores de dicha tecnologa
fue 252, habiendo decrecido en 48% desde diciembre de 2001.
Asimismo, es importante sealar que, segn datos de diciembre de 2003, el 48% de los
suscriptores de accesos a travs de medios inalmbricos son suscriptores residenciales, a
diferencia de los accesos a travs de lneas dedicadas almbricas, donde prcticamente no
existen suscriptores residenciales dado el costo de los mismos (ver el grfico VI.6).
Grfico VI.9: Suscriptores de accesos dedicados inalmbricos (Dic. 2003)
8%
5%
48%
39%
Residencial
Empresarial
Cabina Pblica
Otros
Residencial
Empresarial
Cabina Pblica
Otros
1621
1300
269
169
Total de Suscriptores de
Lneas Dedicadas
Inmbricas
3359
Los datos de ADSL correspondientes al ao 2003 incluyen las 28 suscripciones de ADSL que report
AT&T (hoy TELMEX).
60 Red hbrida de cable coaxial y fibra ptica
57
Nmero de suscripciones
90.663
100.000
80.000
60.000
35.479
40.000
20.000
0
ADSL
Cablemodem
820
7.707
2000
2001
2002
2003
32
1.700
20.386
63.661
788
6.007
15.093
27.002
820
7.707
35.479
90.663
Cablemodem
ADSL
2.2
El mercado de acceso a Internet est constituido principalmente por empresas que poseen
una conexin con la red internacional (backbone de Internet) y/o empresas que se conectan a
terceros locales que cuentan con conexin al backbone de Internet y al NAP (Network access
point) local. Estas empresas ofrecen a los usuarios finales sus servicios de acceso a los
contenidos de Internet, y son denominadas comnmente como ISPs (Internet Service
Providers). Para brindar sus servicios, los ISPs deben estar inscritos en el registro de empresas
prestadoras de servicios de valor aadido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Los ISPs, para proveer sus servicios necesitan de dos conexiones: una con la red Internet (el
backbone de Internet) y otra para llegar a los usuarios que desean acceder a Internet. Para
satisfacer su necesidad de conexin con el backbone de Internet, los ISPs pueden contratar un
acceso directo al backbone internacional (usualmente mediante un enlace satelital o fibra
ptica submarina). Sin embargo, tambin pueden contratar los servicios de un ISP local que
tenga conexin con el backbone internacional y que revenda dicho acceso.
Para acceder al usuario final, los ISPs necesitan hacer uso de los servicios provistos en el
mercado de infraestructura de acceso al ISP, es decir, conectarse con alguna red
(generalmente local) que permita la transmisin de datos IP hasta el ISP. De esta manera, se
58
61
A diciembre del 2003, los integrantes del NAP eran BellSouth, Telefnica del Per, COMSAT, RCP-Infoductos, Diveo, AT&T (ahora Telmex)
e Impsat.
62
El NAP Per opera desde abril del 2001, como consorcio que administra AMCHAM (se encuentra fsicamente en su local) y
INICTEL
es
operado por
.
59
12000
10000
8000
6000
1,973
4000
2,907
1,372
2000
0
1999
2000
2001
2002
2003
Nuevas tecnologas
Nota: Los datos de los aos 2002 y 2003 fueron estimados asumiendo que los
suscriptores residenciales que contratan accesos con velocidades de 512 kbps a
ms corresponden a cabinas pblicas.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
3.
Usuarios de Internet
Si bien no se cuenta con estadsticas exactas en el mbito nacional que sealen cuntos
usuarios de Internet hay en el Per, los estudios realizados en la ciudad de Lima, permiten
hacer algunas aproximaciones de los perfiles de los usuarios de las cabinas pblicas de
Internet, para ello se utilizar el estudio de Apoyo Opinin y Mercado.
De acuerdo con las cifras de Apoyo Opinin y Mercado (2003), se calcula que de los 7 millones
870 mil habitantes de Lima Metropolitana, ms de 2 millones de personas (2597,000) han
tenido acceso a Internet. Segn Apoyo, del total de internautas limeos, a junio del ao 2002,
89% de ellos son usuarios de las cabinas pblicas de Internet. Respecto al lugar habitual de
conexin a Internet, el 71% seala hacerlo desde cabinas pblicas de Internet. Para los
usuarios de niveles socioeconmico D y E las cabinas constituyen prcticamente su nico
punto de acceso. En cambio, en niveles socioeconmicos altos, si bien constituye el principal
punto de acceso, existen otros puntos de importancia para la conexin, como los centros de
estudios.
Segn la informacin reportada por los ISPs, el nmero de suscriptores de Internet (personas
naturales o jurdicas que contratan el acceso a Internet) en Per se distribuye, segn el tipo
de acceso contratado, conforme se seala en el grfico VI.9. De acuerdo a estos datos, el
nmero de suscriptores se ha incrementado por el aumento de suscriptores de nuevas
tecnologas (cablemdem, ADSL, WAP y otros).
60
269,2
Miles de suscripciones
280
2 12,7
210
190,1
173,6
140
133,6
120,1
130,2
90,7
70
0,8 3,3
1,1
14,6
7,7 6,3
35,5
6,2
6,1
0
1999
Dial-up
2000
Acceso mvil
2001
ADSL + Cablemodem
2002
2003
Lneas dedicadas
4.
Empresas en el Mercado
Hasta diciembre de 2003, de las 199 empresas registradas en las diferentes modalidades de
valor aadido, 98 estaban inscritas en la modalidad de Servicio de Conmutacin de Datos por
paquetes (Internet). Segn los datos reportados por los operadores a diciembre de 2003,
existan 29 empresas que brindaban acceso a Internet. El nmero de empresas registradas
creci rpidamente: en el ao 1994 haban dos empresas registradas; en diciembre de 1998,
32; en diciembre de 2002, 92 empresas y en el ao 2003, 98.
Las empresas estn dedicadas a distintos segmentos y ofrecen distintos medios de conexin:
dial-up, lneas dedicadas, ADSL, cablemdem y acceso mvil (WAP). De acuerdo con la
informacin remitida por los operadores a diciembre de 2003, 16 empresas ofrecan el
servicio a clientes residenciales. El segmento empresarial era cubierto por 26 empresas.
Mientras que en el segmento de cabinas pblicas operaban 13 empresas.
Se debe mencionar que cinco empresas que ofrecen acceso a Internet pertenecen al Grupo
Telefnica: Telefnica del Per S.A.A., Telefnica Mviles S.A.C. (T. Mviles), Telefnica
Multimedia S.A.C. (T. Multimedia), Telefnica Empresas S.A.C. (T. Empresas) y Terra
Networks Per S.A. (Terra).
5.
Participaciones de Mercado
63
VaBCP (Banco de Crdito del Per) brinda acceso a Internet va dial-up en forma gratuita a sus
clientes. Esta empresa compra los accesos a Internet a la empresa Telefnica Empresas.
61
Tmultimedia
8.4%
Americatel
6.1%
Otros (*)
2.3%
VaBCP
27%
Qnet
8.6%
TIM
10%
Terra
20.5%
TdP
17.1%
TdP
6,2%
Americatel
4,1%
Otros (*)
3,6%
TIM
25,6%
Inf oductos
6,6%
Nextel
16,5%
Terra
18,5%
Tempresas
19,0%
El segmento de cabinas pblicas est dominado por el Grupo Telefnica, los suscriptores de
T. Empresas representan el 53.7% del total reportado64; seguidamente Digital Way cuenta con
64
Para el clculo no se consideran las cabinas pblicas que se conectan a travs de ADSL, debido a
falta de informacin acerca de la desagregacin por tipo de suscriptor.
62
16.7% del mercado y AT&T (hoy Telmex) con 9.3%. De otro lado, las dems empresas cuentan
con menos de 8% cada una.
Grfico VI.15: Participacin de mercado Cabinas Pblicas (Dic. 2003)
Wi Net
8.0%
Otros
2.1%
Telmex
9.3%
Tempresas
53.7%
Digital Way
16.7%
Nota: No incluye a las cabinas pblicas que acceden a Internet a travs de ADSL.
(*) Incluye a 5 empresas con menos de 1 % de participacin.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
6.
De acuerdo con los datos reportados por las empresas, a diciembre de 2003, Terra y Qnet
ofrecan una cuenta de correo y una cuenta de acceso a Internet por un pago anual de US$ 90
(con IGV) y US$ 60 anuales respectivamente, mientras que RCP ofrece el mismo servicio por
un pago anual de US$ 36.00 y VaBCP lo hace gratuitamente para los clientes de Banco de
Crdito del Per. Adems estas empresas ofrecen otros paquetes de conexin que incluyen un
mayor nmero de cuentas de correo a tarifas mayores.
Cuadro VI.2: Precio anual del servicio Dial-up - US$ con impuestos (Dic. 2003)
Cyberline
Deltrn
Perusat
92,88
60
71,4+0,026 por min.
Qnet
60
RCP
Telefnica Mviles
36
Tarifa mvil-fijo
Telefnica Empresas
Terra
40,32
90+US$10 mensual
Con respecto a las tarifas de las lneas dedicadas almbricas e inalmbricas, stas varan de
acuerdo al ancho de banda y el overbooking66 que ofrecen. Se observa que las tarifas de Qnet
y Bellsouth son las ms bajas para los anchos de banda menores a 64Kbps, en el caso de lneas
dedicadas almbricas. Con respecto a las lneas dedicadas inalmbricas las tarifas de Millicom
son las menores del mercado para anchos de banda menores a 64Kbps. De otro lado para
anchos de banda de 512 Kbps y mayores, considerando lneas almbricas, las tarifas de
Bellsouth eran a diciembre de 2003 las ms favorables del mercado.
65
Se debe mencionar que las tarifas presentadas corresponden a las tarifas de lista y por lo tanto no incluyen ofertas ni promociones.
66
63
Cuadro VI.3: Precios mensuales de las Lneas Dedicadas Almbricas - US$ con impuestos
(Dic. 2003)
Cyberli Digital
ne
Way
Globalcrossing
Impsat
BW < = 64 kbps
297,5
357
357
535,5
476
476
892,5
690,2
Perusat
Qnet RCP
178,5
Telmex
Telefnica
Empresas
Va
Per
Bellsouth
334
475
308,21
428,4
178,5
535
750
556,92 652,12
178,5
684,25
887
1178
940,1 1094,8
357
1071
1464
1825
1849,26 1761,2
1933,75
2559
2733
2757,23
3800 3302,25
3296
4053
535.5
3332
4879
476
1190
1785
70200,48
Cuadro VI.4: Precios mensuales de las Lneas Dedicadas Inalmbricas - US$ con impuestos
(Dic. 2003)
Americatel
BW < = 64 kbps
Digital
Way
208,2
Millicom
Impsat
W inet
RCP
108,21
357
330,4
286
416,68
83,3
329,44
476
554,6
488
643,17
249,9
584,17
684,25
908,6
821
1210
535,5
491,6
1071
1593
1428
2024,5
714
1889,5
1933,75
2690,4
2440
3800
3302,25
3035
128/64 kbps
44,37
ADSL
256/128 kbps
66,56
ADSL
512/128 kbps
99,84
ADSL
2048/300 kbps
297,5
Con respecto a las tarifas del servicio de acceso a Internet a travs de la red de televisin por
cable. Tanto T. Multimedia como Star Global Com (empresa que opera en Arequipa y Tacna)
brindan este servicio. Cabe sealar que para la prestacin de estos servicios se requiere, en el
caso de T. Multimedia, la contratacin del servicio de cable en cualquiera de sus dos
modalidades y contar con una computadora con tarjeta de red.
64
Cuadro VI.6: Precio mensual del servicio de Cablemdem - US$ con impuestos (Dic. 2003)
Precio del servicio de cablemdem
Telefnica Multimedia
35,30
40,00
65
Seales de canales abiertos: Son aquellas que pueden ser captadas por un televisor
convencional (seales UHF y VHF). La recepcin de estas seales se realiza por medio de
antenas tipo Yagui diseadas para la frecuencia de cada canal y montadas sobre mstiles.
Seales propias: Son las producidas independientemente por cada empresa de televisin
por cable.
Existen tres modalidades tcnicas a travs de las cuales se puede prestar este servicio, las
cuales se describen a continuacin. Se debe precisar que en la presente seccin televisin
por cable comprende las tres modalidades del servicio de Distribucin de Radiodifusin por
Cable.
a) El Cable Fsico.
Se trata de una modalidad de televisin por cable en la cual las seales son emitidas desde la
cabecera a travs de una red cableada hacia los usuarios. Generalmente, sta es una red
hbrida (HFC), con una parte de fibra ptica y otra de cables coaxiales que es la que llega al
domicilio de los usuarios.
Un sistema de televisin por cable (red de comunicaciones de banda ancha) consiste en los
siguientes componentes: cabecera de red, sistema de distribucin y equipos en el domicilio
del cliente. En general una red de televisin por cable metropolitana de gran extensin, como
la red de Telefnica Multimedia S.A.C., es del tipo Red Hbrida Fibra/Coaxial (HFC), es
decir tiene dos partes bien definidas en el sistema de distribucin: una parte ptica y una
parte elctrica. Las redes de menor extensin son generalmente slo de cable coaxial.
b) El Multipoint Microwave Distribution System (MMDS)
El MMDS es un servicio de difusin de televisin inalmbrica. Esta tecnologa permite emitir
programas de televisin en frecuencias de microondas, transmitiendo la seal desde una
estacin inalmbrica (antena transmisora) hacia las antenas de cada uno de los suscriptores
situadas en sus domicilios.
c) Difusin directa por satlite
Se trata de una modalidad de televisin por cable en la cual las seales son recibidas
directamente desde un satlite geoestacionario mediante pequeas antenas parablicas
situadas en el domicilio de los suscriptores.
17. 2.
En el ao 1994 existan seis (6) empresas formales en el negocio de televisin por cable, de
stas TeleCable, Cablesistemas y CPT (actualmente Telefnica Multimedia S.A.C., filial de
66
Grfico VII. 1: Evolucin del nmero de suscriptores de televisin por cable de Telefnica
(1994-2003)
480%
Suscripciones (miles)
432%
300
360%
250
240%
225%
200
149%
150
100
120%
21%
7%
7%
-2%
-8.8%
50
9.1%0%
-120%
1994
1995
1996
1997
1998
Suscripciones
1999
2000
2001
350
Tasa de crecimiento
(1) A diferencia de los aos anteriores no incluye usuarios en baja definitiva o temporal.
Fuente: Telefnica del Per y Telefnica Multimedia.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
A diciembre de 2003 el nmero total de abonados al servicio de difusin por cable a nivel
nacional ascendi aproximadamente a 434,040. De stos, el 76% (alrededor de 329,195)
corresponden al departamento de Lima (incluyendo la provincia de Callao); mientras que el
24 % (alrededor de 104,845) corresponden al resto de departamentos (ver Grfico VII.2).
Los departamentos con mayor nmero de abonados, despus de Lima, son Arequipa, con
aproximadamente 19,598 suscriptores (que representa el 4,5 por ciento respecto al total de
abonados), La Libertad con aproximadamente 19,280 (4,4 por ciento) y Lambayeque con
9,153 (2,1 por ciento). Mientras que en el resto de departamentos se registran menos de 7 mil
abonados de este servicio, cifras que representan a lo ms 1,6 por ciento respecto del total
de abonados; siendo Huancavelica el departamento con menor nmero de abonados: 130 que
representa slo el 0,03% respecto del total. En el cuadro VII.1 se presenta el nmero de
abonados por departamento reportado por 69 empresas, que representan 53% del total de
empresas con concesin.
67
Grfico VII. 2: Distribucin de clientes del servicio de televisin por cable por
departamento (2003)
Nota: Los porcentajes representan el peso porcentual de cada departamento respecto al total de abonados.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
Cuadro VII. 1: Distribucin de abonados de los servicios de difusin por cable, por
departamentos (Dic. 2003)
Conexiones
en Servicio
Departamento
Lim a
Penetracin
por 1000 hab.
329.195
37,61
Arequipa
19.598
17,49
La Libertad
19.280
12,52
P iura
11.079
6,62
Lambayeque
9.153
8,05
Cusco
6.879
5,59
Loreto
6.190
6,69
Tacna
5.044
16,49
Ancash
5.033
4,45
Junn
4.526
3,57
Hunuco
4.480
5,41
Tumbes
2.952
5,21
Ayacucho
2.337
14,43
Moquegua
2.265
13,98
S a n M a rtn
1.599
2,07
Ica
1.580
2,24
Amazonas
1.090
2,48
C a jam a rca
981
0,64
Pasco
313
1,14
Ucayali
230
0,50
Huancavelica
130
0,29
Apurm a c
106
0,22
329.195
37,61
104.845
5,64
TOTAL
434.040
15,87
Segn Apoyo Opinin y Mercado, a julio del 2002 el 93% de los hogares en Lima Metropolitana
tena televisin. En los niveles socioeconmicos (NSE) A y B, la penetracin de la televisin es
100% y 98% respectivamente, mientras que en los dems niveles socioeconmicos supera el
90%. Sin embargo, la penetracin del servicio de televisin por cable a julio de 2003 alcanza
el 93% slo en el NSE A y en promedio es 26% (ver cuadro VII.2).
68
Cuadro VII. 2: Penetracin del Servicio de Televisin por Cable en Lima Metropolitana
(1997-2003)
Nivel Socioeconmico
1997
1998
1999
2000 (jul.)
2001 (jul.)
2002 (jul.)
NSE A
88%
88%
84%
95%
96%
90%
2003 (jul.)
93%
NSE B
21%
51%
56%
68%
59%
65%
60%
NSE C
3%
18%
16%
23%
22%
20%
30%
NSE D
0%
1%
3%
5%
5%
6%
15%
Hogares
10%
20%
18%
23%
23%
22%
26%
18. 3.
Empresas en el mercado
Las empresas que proveen el servicio de televisin por cable en el Per se caracterizan por su
heterogeneidad y dispersin en cuanto a participacin de mercado, precios, servicio y
estructura.
A diciembre de 2003, se otorgaron un total de 159 concesiones a 133 empresas para la
prestacin de servicios de televisin por cable, en las modalidades de almbrico u ptico (154
concesiones), MMDS (3 concesiones) y difusin directa por satlite (2 concesiones). Cabe
mencionar que an no operan empresas bajo la modalidad de difusin directa por satlite.
Segn datos de diciembre de 2003, slo tres empresas en el Per cuentan con ms de 10 mil
suscriptores: T. Multimedia (339,739), Boga Comunicaciones S.A. (13,799) y Star Global Com
S.A. (11,905). De las 69 empresas que reportaron estar en operacin a diciembre de 2003, 20
poseen entre mil y cinco mil suscriptores; y 43, menos de mil suscriptores. De ello se deduce
que las mayora de empresas son de pequea escala. Adems, se debe resaltar que son pocas
las empresas que operan en una misma rea geogrfica.
19.
4.
Participaciones de Mercado
A nivel nacional, la empresa con mayor nmero de abonados de cable es T. Multimedia con
339,739 abonados, representando el 77 % del mercado respecto al total de abonados del pas
(ver grfico VII.3). Entre los aos 2002 y 2003 esta empresa muestra un crecimiento de 9 %.
En el mercado de televisin por cable, en la provincia de Lima, T. Multimedia (Cable Mgico),
cuenta con la red de fibra ptica ms grande y con un numeroso personal de servicio y cuerpo
de ventas. A diciembre del ao 2003 cuenta con 294,310 abonados, nmero que representa el
93,3% de abonados respecto al total de la provincia de Lima.
En esta provincia tambin operan otras empresas como Boga Comunicaciones S.A. (Cable
Express), que cuenta con 10,358 abonados (3,3 % del total provincial), TeleCable Siglo XXI
S.A. (Metropolis), que cuenta con 6,426 abonados (2,04% del total provincial) y otras cuatro
(4) empresas, que representan slo el 1,4% del total a nivel de la provincia de Lima.
De acuerdo a informacin a diciembre de 2003, T. Multimedia mantiene en Arequipa el 61,5 %
de participacin respecto del total de abonados de esa ciudad, el 60,6 % en Chiclayo y el 89 %
en Chimbote; mientras que en Cuzco, Trujillo y Huancayo mantiene el 100 % de participacin
de mercado. As, si se consideran solamente los departamentos donde opera T. Multimedia, la
participacin de esta empresa es 83% (ver grfico VII.3).
69
Nivel Nacional
Otros
operadores
23%
Promedio
de otros
operadores
17%
Telefnica
Multimedia
77%
Promedio
de
Telefnica
Multimedia
83%
Nota: Los datos no incluyen a los clientes de la empresa TV Cable S.A en el campamento minero
Magma Tintaya.
* Los departamentos son Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, Piura, Lambayeque, Ancash y Junn.
Fuente: Empresas Operadoras
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico OSIPTEL.
20.
5.
En el cuadro VII.3 se puede observar el nmero de canales de los paquetes ofrecidos por
algunos de las empresas operadoras del servicio de televisin por cable y los precios
correspondientes. La variedad de precios y de servicios es grande: las tarifas van desde S/.10
hasta S/.122 (con impuestos) por servicios que contienen entre 5 y 77 canales. Sin embargo,
esta gran variedad de ofertas no se traduce en una diversidad de alternativas para los
consumidores ya que generalmente las empresas brindan servicios en zonas geogrficas
distintas, zonas de alta densidad poblacional y con un adecuado poder adquisitivo. Son pocas
las zonas del pas donde los habitantes tienen la posibilidad de acceder a este tipo de
servicios y pueden elegir entre dos o tres alternativas de provisin de televisin por cable.
Cuadro VII. 3: Tarifa mensual y nmero de canales de empresas operadoras por
departamento (Dic. 2003)
Departamentos
Amazonas
Ancash
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
Empresas
TV Cable Satlite Bagua EIRL
Cable Visin Chachapoyas EIRL
Julio Csar Silva Reina
Asociacin de Cable Visin San Jacinto
Telecable Casma
Televisora Satelital SAC
Telefnica Multimedia SAC*
Aquino Colquehuanca Abdon Abel
Telefnica Multimedia SAC*
Star Global Com SA**
Cable Zofri SCRL
ISEG SRL
Telecomunicaciones Universo EIRL
Cable Jan S.R.L
Telefnica Multimedia SAC*
Braulio Dante Macarlup Escolstico
Edwing Oswaldo lvarez Daz
Cable Visin Hunuco EIRL
Cable Junior SA
Tele Cable Pangoa SRL
Tarma Vision SRL
Cable Visin Hunuco EIRL
TV Cable y Telecomunicaciones SAC
TV Cable y Telecomunicaciones SA
Telefnica Multimedia SAC*
Elvis Len Montero
Isidro Alberto Cabanillas Urbina
Nmero
de Canales
Tarifa
(S/. inc. IGV)
18
27
21
20
21
38
77
13
77
86
39
53
12
55
77
5
20
68
43
23
15
53
24
34
77
15
14
S/. 42
S/. 25
S/. 20
S/. 10
S/. 25
S/. 38
S/. 88
S/. 35
S/. 88
S/. 92
S/. 45
S/. 35
S/. 30
S/. 55
S/. 88
S/. 15
S/. 25
S/. 45
S/. 79
S/. 21
S/. 35
S/. 35
S/. 35
S/. 35
S/. 88
S/. 15
S/. 18
70
Lima
Loreto
Moquegua
Piura
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Empresas
JR Telecom SRL
Antenas Cable Vision Satlite SA
Csar Humberto Minaya Velsquez
Telecable Siglo 21 SAA
Korea Peru SA
Jesus Alejandro Napuri Dvila
Telecable Siglo 21 SAA
Televisin Total SAC
H & C TV SA
Boga Comunicaciones SA
Benjamin Segundo Crdenas Saldaa
Telefnica Multimedia SAC*
Patelcom SRL
Radio TV. H.P.CH. EIRL
Luis Gonzalo Fuentes Sotelo
Cable Video Peru SAC
Asociacin Comunitaria Tv Satlite Ventanilla
Tv Cable del Norte SRL
ASELEC SRL
Televisin Alvis EIRL
TV Cable San Juan SRL
Cable Club SCRL
Cable Zofri SCRL
Telefnica Multimedia SAC*
Parablica TV SAC
Telecable Paita SRL
Supercable Televisin SRL
Cable Visin Crdenas EIRL
TV Cable "Rioja" EIRL
Neomicia Del Aguila Pinto de Mori
Star Global Com SA**
TVS Tumbes SAC
TV Satlite EIRL
Enlida Cabanillas de Gonzales
Nmero
de Canales
Tarifa
(S/. inc. IGV)
50
65
16
63
33
28
63
40
49
70
32
77
20
49
18
55
14
32
54
17
70
39
60
77
37
33
70
16
29
6
85
60
60
20
S/. 35
S/. 45
S/. 15
S/. 60
S/. 35
S/. 16
S/. 60
S/. 25
S/. 29
S/. 69
S/. 25
S/. 122
S/. 15
S/. 30
S/. 18
S/. 40
S/. 41
S/. 28
S/. 30
S/. 38
S/. 40
S/. 32
S/. 56
S/. 88
S/. 45
S/. 45
S/. 64
S/. 15
S/. 20
S/. 52
S/. 96
S/. 40
S/. 40
S/. 30
71
Inversin en el Sector
492
500,00
Millones de US$
400,00
318
318
300
265
300,00
227
185
172
164
200,00
136
146
100,00
2000
Total de la muestra
2001
2002
Grupo Telefnica
2003
Otras empresas
Nota: Grupo Telefnica incluye Telefnica del Per S.A. y filiales, Telefnica Mviles,
Telefnica Empresas y Terra Networks.
Fuente: Principales empresas operadoras (Americatel, Bellsouth, Boga, Full Line, Gamacom,
GTH, IDT, Impsat, Nextel, Perusat, System One World, Star Global Com, Telefnica
Empresas, Telefnica Mviles, Telmex, Terra Networks, Telefnica del Per y TIM).
Elaboracin: Gerencia de Polticas Regulatorias y Planeamiento Estratgico - OSIPTEL.
72
3,708
2,983
3,200
2,638
2,400
80.0%
2,354
2 , 0 0 5 2,007 2 , 0 2 5 2,099
40%
45%
32%
28%
26%
25%
2,784
60.0%
2,003
1,600
40.0%
26%
26%
26%
30%
20.0%
800
4,000
0.0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Empresa
Pais
ESPAA
PAISES BAJOS
3
4
5
6
7
8
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
REINO UNIDO
EE.UU.
PAISES BAJOS
PANAMA
10
EE.UU.
11
EE.UU.
12
15
INTERNATIONAL WIRELESS
COMMUNICATIONS LATIN
AMERICA HOLDINGS
PRESTACION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CRS AMADEUS AMERICA S.R.L.
16
AMPER S.A
17
13
14
PROTEL S.A.
URUGUAY
REINO UNIDO
ESPAA
URUGUAY
EE.UU.
ESPAA
EE.UU.
19
INTERNATIONAL WIRELESS
COMMUNICATIONS INC. (IWC)
TE.SA.M.
FRANCIA
20
BRIGHTSTAR CORPORATION
EE.UU.
18
73
PAISES
BAJOS
13%
RESTO
1%
REINO UNIDO
18%
ESPAA
68%
ESPAA
REINO UNIDO
PAISES BAJOS
RESTO
22. 2.
Empleo en el Sector
9.764
9.576
9.986
8.000
6.934
6.787
6.127
6.255
6.000
4.000
2.500
3.731
3.449
2.977
2.000
0
2000
Total de la muestra
2001
2002
Grupo Telefnica
2003
Otras empresas
74