CRM 2015 CASA

ARGENTINA

NOVIEMBRE DE 2015
Formacin

CONTENIDO
MODULO DE CUENTAS B2B
Creacin de Cuentas
Creacin de Oportunidades
Paneles de Seguimiento

CRM ARGENTINA

24.11.2015

MDULO DE CUENTAS B2B

Cumbre

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CREACIN DE CUENTAS

Estrategia Comercial Whitney Services 2014

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CREACIN DE CUENTAS

Para realizar la creacin de una cuenta inicialmente debes realizar

bsqueda de la misma por nombre, correo o documento de
identificacin en el campo de bsqueda tal y como se muestra en
el grfico, ingresando por Enrollment, cuentas desde el panel
superior.

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CREACIN DE CUENTAS

Cuando has realizado la bsqueda de la cuenta pero esta no

aparece en la base de CRM es necesario realizar la creacin
dando click en nuevo.

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CREACIN DE CUENTA

Esta es la pantalla que te abrir para crear la nueva cuenta

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CREACIN DE CUENTAS
Debes empezar a diligenciar aquellos campos que aparecen con *
los cuales son obligatorios

Razn social
Tipo de cuenta
Ciudad
Sector Global
Tipo de sociedad
Sector especfico

Luego de las guardar, te vas a dar cuenta que se encuentra

grabado el cliente potencial ya que aparecer al lado izquierdo de
la pantalla con el nombre de la cuenta.

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CREACIN DE CUENTAS

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CREACIN DE OPORTUNIDADES

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Estrategia Comercial Whitney Services 2014

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CREACIN DE OPORTUNIDADES

Para realizar la creacin de una oportunidad debes primero haber

hecho la creacin de una cuenta.

Te vas a desplazar hacia abajo por la ficha de la cuenta hasta donde

aparece el ttulo de oportunidades cuenta, al lado derecho aparece un
signo + le das click.

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CREACIN DE OPORTUNIDADES

Empieza a diligenciar los datos obligatorios

Tan pronto se hayan diligenciado todos los campos se da click en

guardar.

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CREACIN DE OPORTUNIDADES

Evidencias que la Oportunidad qued creada porque se asigna de

manera automtica un nmero a la Oportunidad en la parte superior
izquierda.

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PANELES DE SEGUIMIENTO

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Estrategia Comercial Whitney Services 2014

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PANELES DE SEGUIMIENTO

Se tienen dos paneles principales

para el seguimiento y control de
las cuentas B2B:
1. Panel asesor B2B: Por medio
de este panel los asesores
comerciales
pueden
hacer
seguimiento a
la gestin
actual
de
sus
cuentas,
actividades y oportunidades.
2. Panel supervisor B2B: Por
medio de este panel los
coordinadores y jefes podrn
tener un panorama global de
la gestin realizada por los
asesores B2B.
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GRACIAS

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