BIK KredytTrendy 06/2016

Raport kwartalny
Biura Informacji Kredytowej
czerwiec 2016
czerwiec 2016
R a p o r t k wa r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
s. 37
SPIS TRECI
RYNEK KREDYTOWY
Gwne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Zaduenie, liczba kredytobiorcw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kredytobiorcy wg produktw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Liczba rachunkw wg produktw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Klienci nadaktywni (obsugujcy 10 iwicej kredytw)
wbankach iwfirmach poyczkowych . . . . . . . . . . . . . . 7
s. 816 KREDYTY KONSUMPCYJNE

Gwne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Liczba udzielonych kredytw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zaduenie, liczba kredytobiorcw . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Warto udzielonych kredytw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przedziay kwotowe kredytw konsumpcyjnych. . . . . . 12
BIK Indeks Kondycji Kredytw Konsumpcyjnych. . 1314
Jako udzielonych kredytw konsumpcyjnych. . . 1516
s. 1732 KREDYTY MIESZKANIOWE
Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych

walutowych wtym wCHF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jako kredytw mieszkaniowych, walutowych
izotowych inne spojrzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . 2627
Rna popularno kredytw mieszkaniowych
wgrupach wiekowych iprzekrojach
terytorialnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kredytobiorcy mieszkaniowi. Ich kredyty
mieszkaniowe iinne kredyty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
rednie zaduenie wkredytach mieszkaniowych
wymiar przestrzenny oraz demograficzny. . . . . . . . .30
Kredytobiorcy mieszkaniowi struktura wiekowa. . . . 31
Kredytobiorcy mieszkaniowi miejsce
zamieszkania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
s. 3337 KARTY KREDYTOWE
Gwne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Gwne obserwacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Liczba udzielonych kredytw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Liczba wydanych kart kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Warto udzielonych kredytw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Warto przyznanych limitw

wkartach kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Liczba kredytobiorcw, zaduenie ztytuu

kredytw mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 www.bik.pl
Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych:

zotowych iwalutowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych . . . 2122
Liczba posiadaczy kart kredytowych,

liczba rachunkw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Jako portfeli kredytw mieszkaniowych . . . . . . . . . . 23
Limity na rachunkach kart iich wykorzystanie. . . . . . . 37
Stan sektora marzec 2016 r.
czerwiec 2016
RYNEK KREDYTOWY
rwa zapocztkowany wIV kwartale

2015r. rosncy trend na rynku kre
dytw mieszkaniowych. WIkwar
tale 2016 r. udzielono o4,5% wicej
kredytw mieszkaniowych ni rok wczeniej.
Marzec by sabszy, ale silne, nawet dwu
cyfrowe, wzrosty wystpiy wkwietniu (da
nych kwietniowych nie obejmuje ten raport).
Wyglda na to, e podniesienie wysokoci
wkadu wasnego nie zaszkodzio dotych
czas rynkowi. Rynek wspomagany jest cigle
programem MdM.
Inaczej byo wIkwartale na rynku kredytw
konsumpcyjnych, gdzie kontynuowane byy,
generalnie spadkowe trendy zdrugiego p
rocza 2015r.
SPIS
TRECI
Spadki liczby udzielanych kredytw kon

sumpcyjnych wynikay zograniczania przez
banki iSKOKi udzielania kredytw na ni
skie kwoty. Tendencja ta wystpowaa ju
wpoprzednich kwartaach, ale wIkwartale
2016r. spadki liczby udzielonych kredytw
wporwnaniu zIkwartaem 2015 r. ob
jy ju segmenty kredytw na kwoty do
50tys.z, nie tylko kredyty niskokwotowe.
Malaa liczba osb obsugujcych kredyty
konsumpcyjne oraz karty kredytowe ipro
dukty limitowe. Wpewnym stopniu mogo
to wynika zrozwoju firm poyczkowych.
W2015 roku spadkowi liczby udzielanych
kredytw konsumpcyjnych towarzyszy
wzrost ich kwot. Jednak wIkwartale 2016
roku take wwymiarze kwotowym odnoto

walimy (r./r.) spadki. Rosn rednie kwoty
udzielanych kredytw konsumpcyjnych.
Silne ograniczenia liczby podpisywanych
umw odnotowujemy wkartach kredyto
wych, spada liczba kart czynnych. Osoby
obsugujce kredyty walutowe cigle dobrze
sobie radz ze spat rosncych rat kredy
tu. Frankowiczw ubywa. Wiele rachunkw
frankowych jest zamykanych.
dr Andrzej Topiski
Gwny Ekonomista BIK
3 www.bik.pl
slajd 4
czerwiec 2016
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TRECI
Zaduenie, liczba kredytobiorcw

WIkwartale 2016 r. utrzymyway si dotychczasowe tendencje: roso zaduenie osb prywatnych
wbankach iSKOKach, spadaa liczba osb obsugujcych kredyty.
Zaduenie osb prywatnych na koniec marca 2016r. byo o73,5mldz
wysze ni w2012r. Wcigu Ikw. 2016r. wzroso o3,5 mldz, zcze
go 1,2 mldz wkredytach mieszkaniowych i2,2 mldz wpozostaych
kredytach.
Zaduenie (mld z) osb prywatnych wlatach 20122016

491,3
475,3
334,1
349,1
141,2
2012
2013
390,2
155,2
146,3
142,2
ogem
4 www.bik.pl
365,2
2014
mieszkaniowe
Liczba kredytobiorcw (tys. osb) wlatach 20122016
548,8
545,3
511,5
Liczba osb obsugujcych kredyty prywatne wbankach iSKOKach

systematycznie, cho powoli, zmniejsza si. Wkocu marca 2016r.
wporwnaniu zgrudniem 2015r. 57tys. osb mniej ma kredyty.
2015
15 278
15 169
15 295
15 157
15 100
2012
2013
2014
2015
2016
marzec
391,4
157,4
2016
marzec
pozostae
slajd 5
czerwiec 2016
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TRECI
Kredytobiorcy wg produktw
Kredytobiorcw przybywa nadal tylko wportfelu kredytw mieszkaniowych. WIkwartale znaczco
(o77tys.) spada liczba osb posiadajcych lini kredytow wrachunku.
Wlatach 20122015 liczba osb prywatnych obsugujcych kredyty
konsumpcyjne oraz zacignite wrachunku karty kredytowej bya
do stabilna, liczba osb korzystajcych zkredytu wlinii kredytowej
nawet spada. Ronie natomiast liczba osb obsugujcych kredyty
mieszkaniowe. Wzrost ten wynika gwnie zkrtkiej historii kredytw

mieszkaniowych wPolsce. Na powan skal rozpocza si ona wpo
owie poprzedniej dekady. Nowi kredytobiorcy przybywaj, aterminy
spaty wielu najstarszych kredytw cigle biegn.
Liczba kredytobiorcw (tys. osb) wg rodzaju produktu wlatach 20122016 (marzec)

7 840 7 927
8 461
8 199 8 137 8 064
8 108
7 874
7 654 7 577
4 739 4 655 4 869 4 711 4 716
5 www.bik.pl
m 201
ar 6
ze
c
Kredyt mieszkaniowy
20
15
20
14
20
1
20
12
5
2
0
m 1
ar 6
ze
c
Linie kredytowe
20
1
20
1
20
13
20
12
15
2
0
m 1
ar 6
ze
c
Karta kredytowa
20
14
20
20
1
20
12
m 201
ar 6
ze
c
15
Kredyt konsumpcyjny
20
14
20
20
1
20
12
3 037 3 191 3 346 3 474 3 503
slajd 6
czerwiec 2016
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TRECI
Liczba rachunkw wg produktw

Wtrakcie Ikwartau 2016 r. liczba czynnych rachunkw bankowych nieznacznie spada. Spady te liczby
rachunkw wkartach kredytowych iproduktach limitowych. Wicej jest kredytw mieszkaniowych.
Liczba kredytw konsumpcyjnych prowadzonych wbankach wzrosa
na koniec 2015r. wporwnaniu z2012r. oblisko 6%, ale wzrost ten
wynika zpowrotu kredytw obsugujcych sprzeda rataln do bankw
zfirm poyczkowych powizanych ztymi bankami. Liczba kredytw
konsumpcyjnych wkocu 2015r. odniesiona do 2011r., kiedy banki nie

miay jeszcze wasnych firm poyczkowych, bya nisza o13%. Spady
liczby prowadzonych przez banki rachunkw kart kredytowych ilinii
kredytowych wRORach. Rosa liczba kredytw mieszkaniowych.
Liczba rachunkw czynnych (tys. szt.) wlatach 20122016

11 695 11 616
12 390 12 607 12 558
6 429 6 168 6 417

6 052 6 014
7 035
6 702 6 484
6 303 6 235
6 www.bik.pl
15
m 201
ar 6
ze
c
20
14
20
12
20
1
Kredyt mieszkaniowy
Linie kredytowe
20
20
15
20
m 1
ar 6
ze
c
20
14
20
13
12
20
5
m 201
ar 6
ze
c
Karta kredytowa
20
1
20
1
20
13
12
20
5
m 201
ar 6
ze
c
Kredyt konsumpcyjny
20
1
4
20
1
20
13
20
12
1 859 1 947 2 042 2 130 2 150
slajd 7
czerwiec 2016
RYNEK KREDYTOWY
SPIS
TRECI
Klienci nadaktywni (obsugujcy 10 iwicej kredytw)

wbankach iwfirmach poyczkowych
Na pocztku 2011r. wbankach ponad 130tys. osb obsugiwao 10
iwicej kredytw ipoyczek, blisko 2/3 znich zalegao ponad 90 dni
wspatach przynajmniej na jednym rachunku. Wnastpnych latach
liczba takich osb szybko spadaa, obecnie jest ich 31,5 tysica. Niszy
te jest wrd nich odsetek osb majcych zalegoci wobsudze przy
najmniej jednego kredytu. Jest to nadal grupa podwyszonego ryzyka.
17% osb nadaktywnych obsugujcych kredyty ipoyczki wbankach

zalega obecnie zobsug. Wgrupie kredytobiorcw mniej aktywnych
zalega 9% osb. Korzystanie przez nadaktywnych zusug firm poyczko
wych, ktre przekazujcych do BIK historie kredytowe swych klientw
nie wpywa istotnie na poziom ryzyka nadaktywnych.
Kredytobiorcy obsugujcy 10 iwicej kredytw ipoyczek (tys. osb) oraz udziay osb zalegajcych wobsudze powyej 90 dni wrd
osb korzystajcych tylko zkredytw bankowych oraz wrd osb zaduonych wbankach i/lub wrmach poyczkowych.
140
70%
120
60%
100
50%
80
40%
60
30%
40
20%
20
10%
Ikw.
II kw. III kw. IV kw. Ikw.

2011

2012

2013
nadaktywni zadueni tylko wbankach

nadaktywni zadueni wbankach iwrmach poyczkowych
7 www.bik.pl

2014

2015
2016
0%
udzia osb zalegajcych wrd klientw bankowych

udzia osb zalegajcych wrd klientw bankw irm poyczkowych
Stan sektora grudzie 2016 r.
czerwiec 2016
KREDYTY KONSUMPCYJNE
SPIS
TRECI
Gwne obserwacje
Liczba zawartych umw na kredyty konsumpcyjne wIkw. 2016r. bya
o6,5% nisza ni wIkw. 2015r. Niskie stopy procentowe iwzrost
dochodw realnych nie pobudziy dotd tego rynku.
Wikszo bankw koncentruje si na kredytach konsumpcyjnych
na wysze kwoty. Nowelizacja Rekomendacji S doprowadzia do
powrotu do bankw kredytowania sprzeday ratalnej, ale nie przy
wrcia zainteresowania bankw do udzielania kredytw na niskie
kwoty. WIkwartale pogbiy si spadki udzielanych kredytw
wsegmentach nisko kwotowych.
Wpierwszej poowie 2015r. rosa jeszcze warto udzielanych kre
dytw konsumpcyjnych, dziki wzrostowi liczby kredytw na wysze
kwoty, ale wdrugiej poowie 2015r. wzrosty wartoci zawieranych
umw, take wwymiarze wartociowym, wygasay. WIkwartale
2016 roku warto podpisanych umw (r./r.) bya o1,3% nisza.
8 www.bik.pl
Pozytywna dynamika sprzeday kredytw konsumpcyjnych na wy

sze kwoty, zapewne te wyduanie przecitnego terminu spat
kredytw, sprawiy, e zaduenie osb prywatnych wkredytach
konsumpcyjnych wIkw. 2016r. wzroso od grudnia 2015r. o2,6tys.
mldz. Liczba osb spacajcych kredyty konsumpcyjne bya wkocu
marca 2016 r. o38tys. mniejsza wporwnaniu zkocem grudnia
2015r.
Jako udzielanych kredytw mierzona udziaem kredytw op
nionych wliczbie kredytw udzielonych wkolejnych rocznikach jest
dobra. Liczba kredytw konsumpcyjnych wypadajcych ze statusu
regularnej obsugi wtrakcie Ikwartau 2016r. wykazywaa tenden
cj malejc. Skutkowao to wzrostem wartoci Indeksu Kondycji
Kredytw Konsumpcyjnych BIK.
slajd 9
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Liczba udzielonych kredytw

Liczba udzielanych kredytw konsumpcyjnych (ratalnych igotwkowych) cigle spada.
Tylko wlutym, wktrym by jeden dzie roboczy wicej, udzielono
wicej kredytw wIkw. 2016 r. wporwnaniu zrokiem poprzednim.
Mimo wczeniejszych wit Wielkanocnych marzec by wtym roku
sabszy ni przed rokiem.
Liczba kredytw konsumpcyjnych (tys. szt.) udzielonych

wkolejnych miesicach lat 20142015
WIkw. 2016r. udzielono o4,5% mniej kredytw konsumpcyjnych ni rok

wczeniej. Taki sam wskanik dynamiki r./r. odnotowalimy dla caego
2015 r. Tendencja spadkowa jest wyrana itrwaa. Widoczny na wykresie
silny wzrost liczby udzielonych kredytw w2014r. wynika zpowrotu
do niektrych bankw kredytw ratalnych udzielanych wlatach 2012
i2013 przez powizane zbankami firmy poyczkowe.
Liczba kredytw konsumpcyjnych udzielonych wIkw. lat

20122016
1 744
800
750
1 416
700
1 336
1 732
1 620
130,6%
650
93,5%
600
83,9%
550
99,3%
94,3%
500
450
400
II
III
IV
V
2014
9 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
XI
XII
2012
2013
2014
liczba kredytw (tys. szt.)
2015
2016
rok poprzedni = 100

slajd 10
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Zaduenie, liczba kredytobiorcw

Wzrost zaduenia wkredytach konsumpcyjnych przy spadajcej liczbie kredytobiorcw.
8064tys. osb posiadao wkocu marca 2016 r. kredyty konsumpcyj
ne, o73tys. mniej ni wgrudniu 2015 r. Zaduenie tych osb ztytuu
kredytw konsumpcyjnych, mimo spadku liczby kredytobiorcw, ronie
Zaduenie ztytuu kredytw konsumpcyjnych iliczba

czynnych kredytobiorcw wlatach 20122016
wbankach iSKOKach od 2012r. WIkwartale 2016 wzroso

o2,5 mldzotych. Zaduenia ztytuu kredytw konsump
cyjnych liczone na kredytobiorc wzroso o447z.
Zaduenie ztytuu kredytw konsumpcyjnych

na kredytobiorc wz wlatach 20122016
16 757
16 294
zaduenie (mld z)
10 www.bik.pl
20
15
20
m 1
ar 6
ze
c
4
20
1
20
13
8 199 8 137 8 064

7 840 7 927
20
1
20
15
20
m 1
ar 6
ze
c
14
20
20
1
20
1
123,7
117,5 119,3
132,6 135,1
kredytobiorcy (tys. osb)
14 983
15 055
15 085
2012
2013
2014
2015
2016
marzec
slajd 11
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Warto udzielonych kredytw

Mimo niszej liczby zawieranych umw, kwoty zawieranych umw rosy zroku na rok, natomiast
wIkwartale warto zawartych umw bya nisza ni przed rokiem.
W2015 r. spadkowej tendencji liczby udzielanych kredytw konsumpcyj
nych towarzyszyy wzrosty wartoci zawieranych umw. WIkw. 2016
roku nastpiy, poza lutym, porwnujc z2015 r., spadki udzielonych
kredytw take wwymiarze wartociowym.
Warto kredytw konsumpcyjnych (mld z)

udzielonych wkolejnych miesicach lat 20142016
WIkwartale 2016 r. warto podpisanych umw wyniosa 18869mlnz,

o1,3% mniej ni rok wczeniej.
Warto kredytw konsumpcyjnych udzielonych w I kw.

lat 20122016
19 117
8,0
17 740
7,5
14 084
18 869
15 022
7,0
118,1%
6,5
107,1%
6,0
107,8%
106,7%
98,7%
5,5
5,0
II
III
IV
V
2014
11 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
XI
XII
2012
2013
2014
warto kredytw (mln z)
2015
2016
rok poprzedni = 100
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Przedziay kwotowe kredytw konsumpcyjnych

WIkwartale 2016 r. notuje si przyspieszenie spadkw liczby udzielanych kredytw konsumpcyjnych
wniszych segmentach kwotowych.
Pogbiaj si spadki akcji kredytowej wsegmentach niskokwotowych.
Wsegmencie kredytw na kwoty do 4tys.z udzielono wIkw. o9,3%
mniej (r./r.) kredytw. Wcaym 2015 r. spadek r./r. wtym segmencie
by o2,4 pkt. proc. niszy. WIkwartale 2016r. wzrosty liczby udziela
nych kredytw nastpiy dopiero wsegmentach kredytw na kwoty

powyej 50tys.z. W2015 r. odnotowalimy wzrosty take wsegmencie
1550tys.z. rednia kwota kredytu udzielonego wIkw. 2016 r. wy
nosia 11645z, rok wczeniej bya o611z nisza.
Roczne dynamiki liczby udzielonych w2015 r. iwIkw. 2016 r. kredytw konsumpcyjnych wsegmentach kwot kredytu.
15,7%
13,7%
6,1%
2,2%
6,9%
9,3%
do 4 tys. z
5,5%
415 tys. z
4,4%
5,1%
1550 tys. z
2015/2014
12 www.bik.pl
1,3%
50100 tys. z
powyej 100 tys. z
Ikw.2016 / Ikw.2015
slajd 13
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
BIK Indeks Kondycji Kredytw Konsumpcyjnych

Portfele kredytw konsumpcyjnych s dobrej jakoci.
waony udzia kredytw, ktre pogorszyy swj status do kredytw
posiadajcych dany status. Wyrniamy trzy statusy opnie: kredyty
opnione ponad 30, 60 i90 dni. Wzrost indeksu oznacza, e mniej
kredytw pogorszyo swj status.
Indeks Kondycji Kredytw Konsumpcyjnych BIK ksztatowa si wmarcu

2016 r. na poziomie 65,5 pkt, wzrs wporwnaniu zgrudniem 2015r.,
kiedy wynosi 65,0 pkt, uleg rwnie poprawie wporwnaniu zmar
cem ub.r. kiedy wynosi 64,2 pkt. Indeks wyliczany jest jako rednio
Warto Indeksu Kondycji Kredytw Konsumpcyjnych oraz ilo wej do wyszego statusu opnie wobsudze
kredytw wkolejnych miesicach lat 20142016
350
69,0
300
67,0
250
65,0
200
63,0
150
61,0
100
59,0
50
57,0
II
III
IV
VI VII
2014
VIII
IX
XI
wejcia 30+
13 www.bik.pl
XII
II
wejcia 60+
III
IV
wejcia 90+
VI VII
2015
VIII
IX
XI
XII
II
2016
III
55,0
KKK
slajd 14
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
BIK Indeks Kondycji Kredytw Konsumpcyjnych

Portfele kredytw konsumpcyjnych s dobrej jakoci.
statusu 30+ wchodzio 117tys. kredytw, wIkw. 2016 114tys. kre
dytw. Okoo 55% kredytw wchodzcych wstatus 30+ wnastpnym
miesicu te nie jest obsugiwanych, aznich ponad 80% wkolejnym
miesicu osiga status ponad 90 dni opnienia.
Na wykresie podajemy liczby wej zsytuacji regularnej do pierwszego

statusu opnie (pow. 30 dni). Wida tu popraw kondycji portfeli
kredytw konsumpcyjnych w2015 r., porwnujc z2014r., liczba takich
wej jest mniejsza. Wdrugim proczu 2015r. rednio miesicznie do
Liczba kredytw (tys. szt.) osigajcych przeterminowanie > 30 dni wdanym miesicu
160
140
120
100
80
60
40
20
0
IV
VI
VII
VIII
2014
IX
X
ogem
14 www.bik.pl
XI
XII
II
konsumpcyjne
III
IV
VI
VII
2015
karty kredytowe
VIII
IX
XI
XII
II
2016
III
linie kredytowe
slajd 15
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Jako udzielonych kredytw konsumpcyjnych

Dobra istabilna jako kredytw konsumpcyjnych udzielonych wlatach 20122015.
Udzia rachunkw obsugiwanych zopnieniem wobsudze powy
ej 30 dni jest wportfelach wygenerowanych wlatach 20122015 na
stabilnym niskim poziomie. Zwraca uwag na wykresie znacznie gor
sza jako kredytw generowanych wstyczniu ilutym kadego roku.
Wmiesicach tych udziela si relatywnie mao kredytw, ale ich jako

okazuje si gorsza. Okoo poowa rachunkw wchodzca wmiesicu
do statusu opnionych pow. 30 dni wnastpnym miesicu wraca do
statusu obsugi regularnej.
Udzia rachunkw opnionych > 30 dni wliczbie kredytw udzielonych wdanym miesicu
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Data (miesic) udzielenia kredytu

I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2012

2013
powyej 3 m-cy
15 www.bik.pl
powyej 6 m-cy

2014
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015
powyej 12 m-cy
slajd 16
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Jako udzielonych kredytw konsumpcyjnych

Dobra istabilna jako kredytw konsumpcyjnych udzielonych wlatach 20122015.
Znaczna cz kredytw, ktre weszy wponad 90-dniowe opnienie
wobsudze moe okaza si ju nie do odzyskania. Obecnie (wmarcu
2016 r.) mierzony w12 miesicu po udzieleniu udzia ten wportfelach
pochodzcych z2014 roku jest na poziomie ok.2%. Sdzc zobserwacji
poprzednich rocznikw udzia ten wdwu kolejnych latach prawdopodob

nie si podwoi ifinalny poziom rachunkw straconych wtym ikolejnych
rocznikach zamknie si wgranicach 45%. Bdzie to ponad dwukrotnie
mniej ni wkryzysowych rocznikach 20082009 kiedy wynis 12%.
Udzia rachunkw opnionych > 90 dni wliczbie kredytw udzielonych wdanym miesicu
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
Data (miesic) udzielenia kredytu

I

2012

2013
po 6 m-cach
16 www.bik.pl

2014
II III IV V VI VII VIII IX

2015
po 12 m-cach
czerwiec 2016
KREDYTY MIESZKANIOWE
SPIS
TRECI
Gwne obserwacje
Wysoki poziom akcji kredytowej wdrugim proczu 2015 r., azwasz
cza wIV kwartale utrzymywa si wstyczniu ilutym 2016r. Wlutym
odnotowalimy dwucyfrowy wskanik dynamiki (12% wwymiarze
liczbowym, 14% wartociowym). Prawdopodobnie wynikao to
zfunkcjonujcego jeszcze programu MdM izawierania umw na
ubiegorocznych warunkach wkadu wasnego.
Utrzymuje si na wysokim poziomie jako obsugiwanych kredytw

mieszkaniowych. Mieszkaniowe kredyty walutowe porwnujc ich
spacalno wramach kolejnych generacji/ rocznikw spacane s
lepiej jakzotowe, ale udzia kredytw zagroonych wportfelu walu
towym wskutek praktycznie zatrzymania kredytowania wwalutach
wzrasta iby wmarcu 2016 r. wyszy ni wportfeluzotowym.
WIkwartale 2016r. nadal rosa liczba osb obsugujcych kredyty

mieszkaniowe ikwota ich zobowiza, ale tylko wportfeluzoto
wym, wwalutowym spadaa.
Wroku 2016 wchodz nowe regulacje majce, porednio bd bez

porednio, wpyw na kredytowanie mieszkalnictwa: wzrost udziau
wasnego, nacisk na wypenianie luki pynnoci dugookresowej
przez banki, nowe obcienia fiskalne. Trudno jest obecnie progno
zowa wpyw tych zmian na rozmiary akcji kredytowej wsektorze
kredytw mieszkaniowych.
Rosa nadal rednia kwota udzielanego kredytu mieszkaniowego.
17 www.bik.pl
slajd 18
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Liczba udzielonych kredytw

Wstyczniu ilutym utrzymywaa si, zapocztkowana wIV kwarta
le 2015r., wysoka liczba udzielanych kredytw. Wstyczniu udzielono
o6,4% wicej kredytw mieszkaniowych ni przed rokiem, wlutym wicej
o12%, ale wmarcu nastpi spadek r./r. liczby udzielonych kredytw
o2,5%. Wkwietniu ponownie odnotowalimy wysok dynamik liczby
(iwartoci) podpisywanych umw.
Liczba kredytw mieszkaniowych udzielonych

wkolejnych miesicach lat 20142016 (tys. szt.)
WIkwartale 2016 roku udzielono o4,5% kredytw mieszkaniowych

wicej wporwnaniu zodpowiednim kwartaem 2015 r. Wporwnaniu
zIV kw. 2015 roku liczba udzielonych kredytw bya nisza o12%. Tak
wysoki spadek wynika zczynnika sezonowego, ale take zwyjtkowo
wysokiej sprzeday wIV kwartale 2015 r.
Liczba kredytw mieszkaniowych udzielonych wIkw. lat

20122016
52,7
19,0
45,1
18,0
47,0
45,1
47,1
17,0
16,0
104,5%
104,3%
15,0
91,0%
14,0
95,8%
85,6%
13,0
12,0
II
III
IV
V
2014
18 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
XI
XII
2012
2013
2014
liczba kredytw (tys. szt.)
2015
2016
rok poprzedni = 100
slajd 19
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Warto udzielonych kredytw

Warto umw na kredyty mieszkaniowe zawartych wIkwartale 2016 r. bya o5,7% wysza ni
wodpowiednim kwartale 2015r., dziki wysokiej sprzeday wstyczniu iwlutym.
Wstyczniu ilutym kontynuowana bya wysoka, liczc wartoci pod
pisanych umw, sprzeda kredytw mieszkaniowych. Wstyczniu
r./r. wzrosa o9%, wlutym o14%. Wzrosty wygasy wmarcu, wkt
rym warto podpisanych umw okazaa si by nisza r./r. o2,6%.
Zmienno tendencji moga wynika zwpywu zmian otoczenia re
gulacyjnego (wysoko wkadu wasnego, wygasanie rodkw pro
Warto kredytw mieszkaniowych udzielonych

wkolejnych miesicach lat 20142016 (mld z)
gramu MdM, podatek bankowy). Wkwietniu powrciy silne wzrosty.

WIkwartale 2016 warto podpisanych umw na kredyty mieszkanio
we wyniosa 10mldz ibya, mimo niszej sprzeday wmarcu o5,7%,
wysza ni wodpowiednim kwartale 2015 r. rednia kwota kredytu
wIkwartale wyniosa 213,1tys.z, bya o2,5tys. wysza ni przed
rokiem wIkwartale.
Warto kredytw mieszkaniowych udzielonych wIkwartaach

lat 20122016
10,9
4,0
9,9
3,8
9,5
10,0
8,6
3,6
3,4
115,3%
3,2
105,7%
3,0
87,8%
2,8
96,2%
2,6
78,5%
2,4
2,2
2,0
II
III
IV
2014
19 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
XI
XII
2012
2013
2014
warto kredytw (mld z.)
2015
2016
rok poprzedni = 100

czerwiec 2016
R aslajd
p o r t k wa
20r t a l ny B i u r a I n fo r m a c j i K r e d y towe j
SPIS
TRECI
Liczba kredytobiorcw, zaduenie ztytuu kredytw

mieszkaniowych
Ronie liczba osb zaduonych wkredytach mieszkaniowych. Ronie te kwota ich zobowiza
ztytuu kredytw mieszkaniowych.
Poniewa banki nieomal zaprzestay udzielania kredytw wwalutach
obcych wzrost liczby kredytobiorcw ma miejsce tylko wrd osb
obsugujcych kredytyzotowe. Liczba osb obsugujcych kredyty
walutowe systematycznie spada. Wtrakcie Ikw. ubyo 10tys. walu
towcw, gwnie wskutek spaty zaduenia. 312 kredytw bdcych
wstatusie 90+ przewalutowano nazote prawdopodobnie wzwizku
zpostawieniem kredytu wstan wymagalnoci.
195
186
179
184
180
20
1
walutowe
zotowe
zotowi
20
1
20
1
20
14
20
1
20
1
1088
1131
1168
m 201
ar 6
ze
c
211
1203
20
15
1078
1207
20
14
246
2545
20
13
241
2506
218
2332
194
2131
169
1934
20
1
20 www.bik.pl
145
1791
walutowi
Zaduenie wkredytach mieszkaniowych, portfel zotowy

iwalutowy, wlatach 20112016 (mld z)
m 201
ar 6
ze
c
Liczba posiadaczy kredytw mieszkaniowych wlatach

20112016 (tys. osb)
Wlatach 20112016 portfelzotowy wzrs o101 mldz, walutowy spad

o31 mldz. Wlatach 2011 2016 kredyty owartoci 1,7 mldz (liczone
po kursie zdaty przewalutowania) przeszy zportfela walutowego
dozotowego wwyniku prawdopodobnie przymusowych przewalu
towa kredytw postawionych wstan wymagalnoci. WIkw. 2016r.
przewalutowano wtym trybie kredyty zsaldem 172 mlnz.
slajd 21
czerwiec 2016
SPIS
TRECI

Dobra jako kredytw mieszkaniowych.
Na wykresie obserwujemy wzrosty udziaw kredytw
opnionych wobsudze > 90 dni wwybranych roczni
kach wlatach 20132015. Wida wyrane rnice wpo
ziomie szkodowoci kolejnych generacji kredytowych.
Nie wynikaj one wycznie zwieku portfela, np. szko
dowo wroczniku 2008 jest wysza ni wmodszym
roczniku 2006.
Proces wzrostu udziaw kredytw opnionych wob
sudze postpuje, take wrocznikach najstarszych, linio
wo zupywem czasu, cho tempa wzrostw, wyraone tu
nachyleniem linii na wykresie poszczeglnych rocznikw
s rne.
Na rynkach rozwinitych (Europa Zachodnia, USA) port
fele kredytw hipotecznych, po 78 roku po udziele
niu osigaj stadium wzgldnej dojrzaoci, psuj si
znacznie wolniej, unas pod koniec pierwszej dekady po
otwarciu rachunku psuj si nadal liniowo. Wynika to
prawdopodobnie ze znacznie czstszego refinansowania
kredytw hipotecznych na rynkach rozwinitych oraz ze
znacznie wikszego udziau wportfelach hipotecznych
poyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych na
krtsze okresy spaty ni kredyty na zakup nierucho
moci. Ate unas zdecydowanie dominuj wkredytach
hipotecznych.
21 www.bik.pl
Udzia rachunkw opnionych > 90 dni wliczbie kredytw udzielonych

wdanym roczniku*
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

2014
2006
2008
2010
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

2015
2016
data obserwacji
2012
2014
2015
slajd 22
czerwiec 2016
SPIS
TRECI

Roczniki przedkryzysowe psuy si wostatnich dwu latach wolniej jak roczniki pokryzysowe.
Na wykresie, wyraone wpunktach procentowych, przyrosty udziaw
kredytw opnionych wobsudze powyej 90 dni wliczbie kredytw
udzielonych, ktre nastpiy wkolejnych generacjach (rocznikach) kredytw
mieszkaniowych wokresie midzy marcem 2014, marcem 2015 imarcem
2016 czyli przez ostatnie 12 i24 miesice.
Najgorszy rocznik zokresu boomu kredytowego (2008) psuje si cigle

najszybciej. Roczniki przedkryzysowe (20052007) psuy si wostatnich
dwu latach wolniej od rocznikw 20092013, ktre psuy si wostatnich
dwch latach podobnie (rocznik 2013 nieco szybciej).
Wzrost udziau rachunkw opnionych > 90 dni wliczbie kredytw udzielonych wdanym roczniku.
0,56
0,46
0,40
0,38
0,38
0,38
0,31
pkt.proc.
0,27
0,22
0,21
0,18
0,10
2005
0,18
0,18
0,13
2006
2007
2008
2009
pomidzy marcem 2014 amarcem 2016
22 www.bik.pl
0,20
0,16
2010
2011
2012
0,16
2013
pomidzy marcem 2015 amarcem 2016
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Jako portfeli kredytw mieszkaniowych

Udzia* kredytw opnionych wobsudze wportfeluzotowym sys
tematycznie spada wskutek niskiej szkodowoci udzielanych kredytw
oraz wci znacznej aktywnoci kredytowej, ktra sprawia, e star
sze bardziej ryzykowne, roczniki kredytw s rozrzedzane wportfelu
nowo udzielanymi kredytami. Odwrotny proces zachodzi wportfelu
walutowym prowadzc do wzrostu udziau kredytw opnionych
wobsudze wtym portfelu. Kredytw walutowych banki udzielaj
obecnie niewiele, co skutkuje wzrostem redniego wieku czynnych
kredytw, wefekcie prowadzc do wzrostu udziau kredytw zagro

onych wportfelu walutowym. Wwyniku tych procesw wskanik NPL
wportfelach walutowych bankw (bez SKOKw), zarwno wwyraeniu
liczbowym jak wartociowym ju w2015 r. by wyszy ni wzotowym.
Wtrakcie Ikwartau wskanik wportfeluzotowym nie zmieni wartoci,
wportfelu walutowym wzrs. Wczenie portfela SKOKw do analizy
podwysza wskanik NPL portfelazotowego o0,5 pkt. proc.
Udzia (liczbowy iwartociowy) kredytw opnionych wobsudze > 90 dni wportfelu zotowym iwalutowym na koniec lat 20122016
3,69%
2,65%
2,82%
3,10%
3,36%
3,30%
2,67% 2,61%
1,91% 2,02%
1,73% 1,79%
wartociowy
1,84%
liczbowy
wartociowy
portfel walutowy
1,54%
1,24% 1,24%
liczbowy
portfel zotowy
2013
2014
2015
2016 marzec
* Wskanik NPL (Non Performing Loan) wyraa relacj wartoci nalenoci opnionych wobsudze do wartoci portfela nalenoci czynnych. Wwyraeniu liczbowym
pokazuje relacj liczby rachunkw opnionych wobsudze do liczby rachunkw czynnych. Na wskanik NPL istotny wpyw ma redni wiek portfela. Oba wskaniki
prezentowane na wykresach obliczone zostay po wyeliminowaniu skutkw przewalutowa kredytw walutowych nazotowe wzwizku zwymagalnoci pierwszych.
23 www.bik.pl
slajd 24
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych:

zotowych iwalutowych
Wujciu portfelowym (poprzedni slajd) kredyty zagroone maj wport
felu walutowym wyszy udzia wporwnaniu zportfelemzotowym po
wyeliminowaniu skutkw przewalutowa. Natomiast wujciu zesta
wiajcym udziay kredytw opnionych wobsudze wliczbie kredytw
udzielonych wkolejnych generacjach/ rocznikach, awic zbiorw kredy
tw ozblionym okresie od ich udzielenia, udzia rachunkw powanie
opnionych wobsudze (powyej 90 dni) wportfelach walutowych jest

niszy ni wzotowych (take po wyeliminowaniu skutkw przewaluto
wa). Wujciu tym, inaczej ni wujciu portfelowym, portfelezotowe
psuj si mocniej jak walutowe.
Udzia rachunkw opnionych > 90 dni wliczbie kredytw udzielonych wdanym roczniku wkocu marca 2016
4,37%
2,67%
2,50%
1,76%
2,42%
2,34% 2,39%
1,98% 1,89%
2,13%
2,12%
2,04%
1,87%
1,79%
1,26%
1,00%
0,66%
wczeniejsze
24 www.bik.pl
2005
2006
2007
2008
walutowe
2009
zotowe
2010
0,73%
0,46%
2011
0,34%
2012
wszystkie
slajd 21
25
czerwiec 2016
SPIS
TRECI

walutowych wtym wCHF
Udzia rachunkw opnionych > 90 dni wliczbie kredytw udzielonych

wdanym roczniku*
Kredytobiorcy walutowi dzielnie znieli osabieniezotego wobec franka szwajcarskiego ze stycznia

2015 r.
Wzrosty udziaw kredytw opnionych wobsudze
>90 dni wliczbie udzielonych kredytw rosn wraz
zczasem liniowo.
W2015r. silnie (ook. 14%) wzrs kurs franka szwaj
carskiego, wktrym denominowana jest wikszo
kredytw walutowych. Wzrost kursu franka, aprzez
to paconych przez kredytobiorcw rat, nie skutkowa
przypieszeniem wzrostu udziau kredytw opnionych
wobsudze.
Wpoprzednim Kredyt Trendy wykazalimy na podobnym
wykresie, e portfele walutowe nie pogorszyy si zna
czco po gwatownym podroeniu franka szwajcarskiego
na pocztku 2015 roku. Wtrakcie Ikw. 2016 roku tempo
psucia si portfeli walutowych byo nieznacznie szybsze
( o0,01 pkt. proc.) wporwnaniu zIkw. 2015 r.
2,20%
2,10%
2,00%
1,90%
1,80%
1,70%
1,60%
1,50%

2014
roczniki 20062008
25 www.bik.pl
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

2015
2016
wszystkie roczniki
czerwiec 2016
SPIS
TRECI

izotowych inne spojrzenie
Czuym miernikiem zmian jakoci portfeli kredytowych jest liczba wej wwysze statusy kredytw
opnionych mierzona wkolejnych miesicach (tu rednie kwartalne) relacj tej liczby do liczby rachunkw bdcych wniszym statusie na pocztku miesica. Wzrost liczby przej do wyszego
statusu sygnalizuje pogorszenie jakoci portfela. Miernik ten, wodrnieniu od wskanika NPL pomija
wpyw sprzeday wierzytelnoci na wynik pomiaru jakoci portfela.
Liczba przej ze statusu regularnego do statusu opnio
ny pow. 30 dni atake liczba przej do wyszych statusw
mierzona udziaem tych przej wliczbie rachunkw czynnych
systematycznie wtrakcie lat 20142015 malaa, co potwierdza
wniosek opoprawiajcej si kondycji portfeli wynikajcy zin
nych pomiarw.
Udzia rachunkw wchodzcych w kolejnych miesicach do

wyszych statusw w % liczby rachunkw bdcych w niszym
statusie na pocztku poprzedniego miesica (rednie kwartalne)
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
I kw.
II kw. III kw.

2014
do statusu 30+
26 www.bik.pl
IV kw.
I kw.
II kw. III kw.

2015
do statusu 60+
IV kw.
I kw.
2016
do statusu 90+
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
czerwiec 2016
0,15%
SPIS
TRECI
0,10%

izotowych inne spojrzenie
0,05%
0,00%
I kw.
II kw. III kw.

2014
IV kw.
do statusu 30+
Wlatach 20142016 wystpowaa malejca tendencja liczby

wej wstatus 30+ dni opnienia wportfelu zotowym iwaluto
wym, co wiadczy opoprawie jakoci portfeli. Nawet wIproczu
2015, wwarunkach silnego osabienia zotego wobec franka
szwajcarskiego, udzia rachunkw wchodzcych do statusu 30+
wportfelu walutowym wliczbie rachunkw bdcych wpo
przednim miesicu regularnymi mala. Obecnie liczba wej do
statusu 30+ wportfelu walutowym maleje wraz ze spadkiem
liczby rachunkw czynnych (udzia wej na wykresie stabilny),
wportfelu zotowym, mimo wzrostu liczby rachunkw czynnych
(wmianowniku) udzia wej do statusu 30+ ispada.
I kw.
II kw. III kw.

2015
do statusu 60+
IV kw.
I kw.
2016
do statusu 90+
Udzia rachunkw wchodzcych w kolejnych miesicach do statusu

30+ w % liczby rachunkw bdcych w statusie regularny na
pocztku poprzedniego miesica (rednie kwartalne)
0,60%
0,55%
0,50%
0,45%
0,40%
0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
I kw.
II kw. III kw.

2014
IV kw.
CHF
27 www.bik.pl
I kw.
II kw. III kw.

2015
IV kw.
I kw.
2016
PLN
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Rna popularno kredytw mieszkaniowych

wgrupach wiekowych iprzekrojach terytorialnych
Najwicej, wrelacji do liczby ludnoci, jest kredytobiorcw mieszkanio
wych wwojewdztwach pnocnozachodnich, najmniej wwojewdz
twach poudniowowschodnich.
Wukadzie terytorialnym najwicej zaduonych, wrelacji do liczby
ludnoci, jest wwojewdztwie pomorskim (14%), najmniej wwoje
wdztwach witokrzyskim ipodkarpackim (po 8%).
Poziom ukredytowienia
13,7%
12,9%
12,7%
11,8%
13,3%
12,8%
10,2%
12,3%
9,8%
11,3%
8,7%
8,3%
9,9%
9,7%
8,6%
Najwicej kredytw mieszkaniowych maj osoby wwieku 3544 lat,

co czwarta osoba wtakim wieku spaca obecnie kredyt mieszkaniowy.
Dla porwnania jedna na cztery osoby wwieku 3544 lat obsuguje
kredyt mieszkaniowy, atylko mniej ni jedna na sto osb wwieku 1824
lat ma taki kredyt.
Poziom ukredytowienia
23,9%
7,7%
15,2%
12,9%
po
m
za
m
or
ch
od azo ski
e
w
ni
op iec
om ki
e
do or
ln sk
w
o ie
ar
l
m
s
i
l
sk ub kie
ous
m
k
ku w az ie
ja ie ur
w lk sk
sk op ie
o- ol
po sk
m ie
or
sk
l ie
s
op kie
ol
sk
ie
dz
lu kie
m bel
a sk
op ie
ol
po ski
po dl e
d a
w kar skie
i pac
to
kr kie
zy
sk
ie
7,6%
28 www.bik.pl
2,2%
0,7%
1824
2534
3544
4554
5564
powyej
65 lat
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Kredytobiorcy mieszkaniowi.
Ich kredyty mieszkaniowe iinne kredyty.
Produkty kredytowe i kwoty do spaty
zobowizania posiadaczy kredytw mieszkaniowych
15,1 mln osb

Wszyscy
kredytobiorcy
3,5 mln osb

w tym
23%
Kredytobiorcy
mieszkaniowi
Kredyty
Kredyty
mieszkaniowe konsumpcyjne
548,81 mld z
Kwota do spaty
wszystkich
kredytobiorcw
29 www.bik.pl
w tym
Karty
kredytowe
Limity
kredytowe
1%
1%
424,40 mld z 77,3%
92%
6%
Kwota do spaty wszystkich

kredytw posiadanych
przez kredytobiorcw
mieszkaniowych
391,4
26,2
mld z
mld z
mld z
32%
28%
22%
18%
26,96 mln sztuk
6,71 mln sztuk
Liczba posiadanych
kredytw przez
wszystkich
kredytobiorcw
Liczba wszystkich
kredytw posiadanych
przez kredytobiorcw
mieszkaniowych
mld z
24,9%
2,14
mln szt.
1,84
mln szt.
3,6
1,48
mln szt.
3,2
1,2
mln szt.
Stan
Stan sektora
sektora
marzec
marzec 2016
2016 r.
r.
rednia kwota do spaty przypadajca na jednego kredytobiorc jest zrnicowana geograficznie, wiekowo, oraz zaley od wielkoci
gminy, wktrej mieszka kredytobiorca.
Rna wysoko kwoty do spaty kredytu mieszkaniowego wynika
zarwno zceny m2 wrnych wojewdztwach imiejscowociach
ornej wielkoci jak ipotrzeb lokalowych wokrelonym wieku.
Najwysz kwot do spaty posiada mieszkaniec wojewdztwa
mazowieckiego 173,3tys.z najnisz mieszkaniec wojewdztwa
podkarpackiego 74,5tys.z.
Ponad dwukrotnie nisza rednia kwota do spaty ztytuu kredytu
mieszkaniowego kredytobiorcy mieszkajcego wgminie do 10tys.
mieszkacw wporwnaniu do kredytobiorcy zamieszkujcego
gmin powyej 500tys. mieszkacw.
Najwysz kwot do spaty ztytuu kredytu mieszkaniowego ma
osoba wwieku 3544 lata 133,65tys.z.
30 www.bik.pl
74 572
82 151
84 451
86 676
86 763
87 727
88 291
88 395
88 598
88 901
106 251
110 666
118 441
118 743
124 219
173 247
rednia kwota do spaty kredytu mieszkaniowego na osob

wposzczeglnych wojewdztwach
ow
i
po eck
m ie
o
do
r
ln ski
o e
m ls
a
za op kie
ch ol
od sk
i
w nio e
ie
lk pom
ku op
o .
ja
w lsk
sk
i
o- e
po
w
m
ar
m d .
i
z
sk kie
om
a
l z.
s
lu kie
bu
s
lu kie
be
l
po skie
dl
as
w op kie
i ols
to
k ki
po rzy e
dk sk
ar ie
pa
ck
ie
rednie zaduenie
wkredytach
mieszkaniowych
wymiar przestrzenny
oraz demograficzny
SPIS
TRECI
az
czerwiec 2016

wzalenoci od wielkoci gminy wktrej mieszka kredytobiorca
198 823
89 165
do 10
tys.
106 058
104 224
105 573
111 552
1025
tys.
2550
tys.
50100
tys.
100250
tys.
139 077
250500
tys.
powyej
500 tys.

wokrelonych przedziaach wiekowych
112 041
133 655
107 027
86 124
69 180
43 774
1824
2534
3544
4554
5564
powyej
65 lat
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Kredytobiorcy mieszkaniowi struktura wiekowa

Koncentracja kredytobiorcw mieszkaniowych wjednym przedziale wiekowym 3544 lata
(39%).
Czterech na dziesiciu kredytobiorcw obecnie spacajcych kredyt
mieszkaniowy jest wwieku 3544 lata.
Struktura wiekowa kredytobiorcw mieszkaniowych

powyej 65 lat
4%
1824
1%
Prawie poowa kwoty do spaty ztytuu kredytw mieszkaniowych

przypada na osoby wwieku 3544 lata.
Struktura kwot do spaty ztytuu kredytu mieszkaniowego

wg wieku
powyej 65 lat
1%
1824
1%
5564
8%
5564
12%
2534
27%
2534
27%
4554
17%
4554
18%
3544
39%
31 www.bik.pl
3544
47%
czerwiec 2016
SPIS
TRECI
Kredytobiorcy mieszkaniowi miejsce zamieszkania

Koncentracja kredytobiorcw mieszkaniowych wmiejscowociach oliczbie mieszkacw < 25tys.
(39%).
Jedna czwarta kredytobiorcw mieszkaniowych mieszka wgminach,
wktrych zamieszkuje od 10 do 25 tys. mieszkacw, co jest zgod
ne zpoziomem urbanizacji 25% dorosych Polakw mieszka wtych
miejscowociach. Rnice pomidzy udziaem wrd kredytobiorcw
mieszkaniowych audziaem wrd dorosych mieszkacw wystpuj
wprzypadku mieszkacw najmniejszych (odpowiednio 16%* 24%**)

inajwikszych miejscowoci (odpowiednio 16%* 12%**).
Ponad 1/4 cznej kwoty do spaty ztytuu kredytw mieszkaniowych
maj mieszkacy gmin > 500 tys. mieszkacw, amieszka wnich tylko
12% dorosych Polakw.
Struktura kredytobiorcw mieszkaniowych wg wielkoci

miejscowoci, wktrej mieszkaj oraz % dorosych
Polakw mieszkajcych wmiejscowociach odanej liczbie
mieszkacw.
Struktura kwot do spaty kredytw mieszkaniowych wg

wielkoci miejscowoci, wktrej mieszkaj kredytobiorcy
12% wrd
dorosych
Polakw powyej
6% wrd
dorosych
Polakw
11% wrd
dorosych
Polakw
500 tys.
16%
250500
tys.7%
powyej
500 tys.
27%
do 10 tys.
11%
1025 tys.
20%
1025 tys.
23%
100250 tys.
13%
9% wrd
dorosych
Polakw
32 www.bik.pl
do 10 tys.
16%
24% wrd
dorosych
Polakw
50100
tys. 11%
25% wrd
dorosych
Polakw
2550 tys.
14%
250500
tys. 8%
100250
tys. 12%
2550 tys.
12%
50100
tys. 9%
13% wrd
dorosych Polakw
* udzia wrd kredytobiorcw ** udzia wrd dorosych Polakw
czerwiec 2016
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TRECI
Gwne obserwacje
WIkwartale 2016r. otwarto mniej rachunkw kart kredytowych
wporwnaniu r./r., take warto limitw na otwieranych rachun
kach bya nisza.
Spadaa liczba czynnych kart iliczba kart aktywnych. Kart czynnych
wmarcu 2016r., byo 6 mln, kart aktywnych 3,7 mln. Tylko 4,7mln
osb ma kart kredytow, a3mln jej uywa (tyle osb miao na
rachunku wmarcu 2016r. saldo kredytowe powyej 200z).
Wiele bankw wyranie ograniczyo podpisywanie umw na karty

kredytowe, koncentrujc si na dotychczasowych klientach. W2016r.
naley oczekiwa dalszych spadkw liczby iwartoci podpisywanych
umw na karty kredytowe. Prawdopodobnie banki sabiej promuj
karty kredytowe po ubiegorocznej obnice stawek interchange.
Liczba osb posiadajcych kart kredytow, wtym liczba osb je

uywajca, nie wykazuje od 2011r. tendencji wzrostowych, natomiast
nawet ostatnio spada.
33 www.bik.pl
czerwiec 2016
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TRECI
Liczba wydanych kart kredytowych

WIkw. 2016r. pogbia si spadek liczby otwieranych rachunkw kart kredytowych.
WIkw. 2016r. podpisano o9,9% mniej umw na karty kredytowe
wporwnaniu zIkw. 2015 r. Spadek kw./kw. wynis 10,6%. Wmarcu
wporwnaniu zmarcem roku poprzedniego spadek liczby otwieranych
rachunkw wynis a 16,5% mimo wczeniejszych w2016 r. wit
Wielkanocnych co powinno sprzyja akcji kredytowej, take wkartach
kredytowych.
Liczba kart kredytowych wydanych wkolejnych miesicach lat

20142016 (tys. szt.)
110
Oczekujemy wnastpnych kwartaach dalszego pogbiania spadkw

liczby wydawanych kart kredytowych. Sdzimy, e spadki te czciowo
mog wynika zosabienia promowania przez banki kart kredytowych
wskutek niszej rentownoci produktw kartowych po ustawowych
obnikach stawek interchange.
Liczba rachunkw kart kredytowych otwartych

w I kw. lat 20122016 (tys. szt.)
258
105
246
258
272
245
100
95
90
105,1%
105,3%
85
80
93,8%
95,5%
2012
2013
90,1%
75
70
II
III
IV
2014
34 www.bik.pl
VI
VII
2015
VIII
IX
2016
XI
XII
liczba (tys.)
2014
2015
2016
rok poprzedni = 100
czerwiec 2016
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TRECI
Warto przyznanych limitw wkartach kredytowych

Spadki wydawnictwa kart kredytowych wwymiarze wartociowym
(kwot limitw na otwieranych rachunkach) s znacznie nisze ni
wwymiarze liczbowym. Kwoty limitw na otwieranych rachunkach
kartowych byy wIkwartale nisze r./r. o2,6%. Wsamym marcu roczna
dynamika wynosia 2%. Kart wydaje si mniej, ale limity na nich s
wysze.
Kwoty limitw kart kredytowych na rachunkach

otwartych wkolejnych miesicach lat 20142016 (mln z)
Wikszo bankw wydaje si koncentrowa na wydawaniu kart dla

sprawdzonych, wasnych klientw, ktrym oferuje si karty zwyszymi
limitami.
Wyniki pierwszych kwartaw roku niekoniecznie potwierdzaj si
wwynikach rocznych. Np. wIkw. 2015 roku odnotowalimy 17% roczny
wskanik dynamiki kwot przyznanych limitw. Wynik caego 2015 roku
wykaza wzrost tylko 6%-owy.
Kwoty limitw na rachunkach kart kredytowych

otwartych wIkw. lat 20122016 (mln z)
1191
450
959
425
1030
1160
1015
400
375
117,3%
107,4%
350
325
98,6%
92,1%
300
97,4%
275
250
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
2012
2013
2014
warto limitw (mln)

2014
35 www.bik.pl
2015
2015
2016
rok poprzedni = 100
2016
czerwiec 2016
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TRECI
Liczba posiadaczy kart kredytowych, liczba rachunkw

6,1 mln rachunkw kart kredytowych wportfelach Polakw, zczego
3,7 mln kart aktywnie uywanych. Liczba posiadaczy kart kredytowych
ulegaa od 2012 r. niewielkim zmianom, ale ostatnio obserwujemy trend
spadkowy. Wynika on ze spadku liczby nowych rachunkw kartowych.
Liczba posiadaczy kart kredytowych wlatach 20112016

(mln osb)
4 739
Wmarcu 2016r., wporwnaniu zgrudniem 2015r., liczba osb posia

dajcych kart niewiele si zmienia, ale liczba osb zkart aktywn
zmalaa o19tys. Ubyo 38tys. czynnych rachunkw, rachunkw ak
tywnych byo mniej o33tys. (0,9%)
Liczba rachunkw kart kredytowych, wtym rachunkw

aktywnych wlatach 20122016 (mln szt.)
6 429
4 869
4 711
4 655
2012
3 035
2013
wszystkie karty
36 www.bik.pl
3 112
2014
3 045
2015
karty aktywne
6 417
4 716
3 983
3 060
6 168
3 841
3 876
6 052
3 735
6 014
3 702
3 026
2016
marzec
2012
Liczba rachunkw
2013
2014
2015
2016
marzec
Liczba rachunkw aktywnych (zaduenie pow. 200 z)
czerwiec 2016
KARTY KREDYTOWE
SPIS
TRECI
Limity na rachunkach kart iich wykorzystanie

Rosn rednie limity na otwieranych rachunkach kart kredytowych, rosn te limity na rachunkach
czynnych, ale stale maleje stopie wykorzystania limitw przez uytkownikw kart kredytowych.
Stale rosn limity na otwieranych rachunkach kart kredytowych. redni
poziom limitw na otwieranych rachunkach niewiele przekracza poziom
rednich wynagrodze.
redni limit na otwieranym wlatach 20112016 rachunku

karty kredytowej
redni limit na czynnych rachunkach jest wyszy ni na rachunkach

otwieranych. Dwie trzecie rachunkw kart ma limity nie wysze ni
4tys.z. Tylko na 6% kart przyznane limity przekraczaj 15tys.z. Stale
spada stopie wykorzystania limitw przez uytkownikw kart (relacja
zaduenia do wysokoci limitu).
redni limit na czynnym rachunku karty kredytowej wmarcu

lat 20112016
4 729
3 785
2011
37 www.bik.pl
3 958
2012
3 880
2013
3 998
2014
4 295
2015
2016
marzec
5 471
5 525
5 056
4 415
4 572
4 738
41,4%
40,7%
39,8%
37,7%
37,6%
37,1%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
marzec
redni limit na czynnej karcie
wykorzystanie limitu
Raport kwartalny Biura Informacji Kredytowej KREDYT TRENDY

Opracowano przez Departament Business Intelligence wBiurze Informacji Kredytowej S.A.
Wszelkie uwagi ipytania dotyczce niniejszej publikacji prosimy kierowa do Sawomira Grzybka
(tel. 22 348 4240), Andrzeja Topiskiego (tel.22 348 4269), Waldemara Rogowskiego (tel. 22 348 42 60)
lub mailem na adres: kredyttrendy@bik.pl.
Opracowanie graficzne: Pracownia Register
Zdjcie na okadce: www.fotolia.com
Informacje statystyczne przedstawione wmateriale wynikaj zaktualnego stanu bazy danych BIK, ktra
opiera si na danych przekazywanych przez instytucje finansowe. Dane gromadzone wbazie BIK mog
by przedmiotem aktualizacji przez instytucje finansowe, ktre s ich wacicielami. BIK zastrzega, e
taka aktualizacja moe obejmowa rwnie dane historyczne, ktre byy ju publikowane, co moe spo
wodowa zmian wartoci danych historycznych. BIK dokada wszelkiej starannoci, by dane uywane
do przygotowania opracowania, byy kompletne iaktualne, jednake nie ponosi odpowiedzialnoci za
decyzje biznesowe podejmowane na podstawie niniejszych informacji.
Wszelkie prawa zastrzeone.
Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wszelkie autorskie prawa majtkowe do materia
w zawartych wraporcie KREDYT TRENDY stanowi wasno BIK S.A. Jakiekolwiek ich wykorzystanie,
rozumiane jako rozpowszechnianie, kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, transmitowanie, pu
blikowanie oraz prezentowanie wcaoci lub czci wymaga podania informacji, irdem jest BIK S.A.
38 www.bik.pl

BIK KredytTrendy 06/2016

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BIK KredytTrendy 06/2016

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Raport kwartalny

Biura Informacji Kredytowej

s. 816 KREDYTY KONSUMPCYJNE

s. 1732 KREDYTY MIESZKANIOWE

Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych

s. 3337 KARTY KREDYTOWE

Liczba udzielonych kredytw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Liczba wydanych kart kredytowych . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Warto udzielonych kredytw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Warto przyznanych limitw

Liczba kredytobiorcw, zaduenie ztytuu

Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych:

Jako udzielonych kredytw mieszkaniowych . . . 2122

Liczba posiadaczy kart kredytowych,

Jako portfeli kredytw mieszkaniowych . . . . . . . . . . 23

Limity na rachunkach kart iich wykorzystanie. . . . . . . 37

Stan sektora marzec 2016 r.

rwa zapocztkowany wIV kwartale

Spadki liczby udzielanych kredytw kon

roku take wwymiarze kwotowym odnoto

Stan sektora marzec 2016 r.

Zaduenie, liczba kredytobiorcw

Zaduenie (mld z) osb prywatnych wlatach 20122016

Liczba kredytobiorcw (tys. osb) wlatach 20122016

Liczba osb obsugujcych kredyty prywatne wbankach iSKOKach

Stan sektora marzec 2016 r.

mieszkaniowe. Wzrost ten wynika gwnie zkrtkiej historii kredytw

Liczba kredytobiorcw (tys. osb) wg rodzaju produktu wlatach 20122016 (marzec)

8 199 8 137 8 064

4 739 4 655 4 869 4 711 4 716

3 037 3 191 3 346 3 474 3 503

Stan sektora marzec 2016 r.

Liczba rachunkw wg produktw

konsumpcyjnych wkocu 2015r. odniesiona do 2011r., kiedy banki nie

Liczba rachunkw czynnych (tys. szt.) wlatach 20122016

12 390 12 607 12 558

6 429 6 168 6 417

1 859 1 947 2 042 2 130 2 150

Stan sektora marzec 2016 r.

Klienci nadaktywni (obsugujcy 10 iwicej kredytw)

17% osb nadaktywnych obsugujcych kredyty ipoyczki wbankach

II kw. III kw. IV kw. Ikw.

II kw. III kw. IV kw. Ikw.

II kw. III kw. IV kw. Ikw.

nadaktywni zadueni tylko wbankach

II kw. III kw. IV kw. Ikw.

II kw. III kw. IV kw. Ikw.

udzia osb zalegajcych wrd klientw bankowych

Pozytywna dynamika sprzeday kredytw konsumpcyjnych na wy

Stan sektora marzec 2016 r.

Liczba udzielonych kredytw

Liczba kredytw konsumpcyjnych (tys. szt.) udzielonych

WIkw. 2016r. udzielono o4,5% mniej kredytw konsumpcyjnych ni rok

Liczba kredytw konsumpcyjnych udzielonych wIkw. lat

liczba kredytw (tys. szt.)

rok poprzedni = 100

Zaduenie, liczba kredytobiorcw

Zaduenie ztytuu kredytw konsumpcyjnych iliczba

wbankach iSKOKach od 2012r. WIkwartale 2016 wzroso

Zaduenie ztytuu kredytw konsumpcyjnych

8 199 8 137 8 064

kredytobiorcy (tys. osb)

Stan sektora marzec 2016 r.

Warto udzielonych kredytw