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de la maquinaria
alimentaria
en Per
Julio 2014
Este estudio ha sido realizado por
Mara Alba Prez y Luis Boix Cayuela, bajo la supervisin de la
oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
6
7
8
10
11
12
13
DEMANDA
13
13
13
16
17
26
29
33
4.1.
Anlisis de los sectores de la industria alimentaria
4.2.1. Industria azucarera
4.2.2. Industria de bebidas (alcohlicas y no alcohlicas)
4.2.3. Industria de lcteos y derivados
4.2.3. Industria de farinceos
4.2.4. Industria de productos marinos
4.2.5. Industria de productos crnicos
4.2.6. Golosinas y snacks
33
33
33
34
35
36
38
39
5.
PRECIOS
40
6.
41
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
42
7.1.
42
8.
43
9.
OPORTUNIDADES
45
9.1.
9.2.
Fortalezas y oportunidades
Riesgos y debilidades
45
46
2
47
10.1
10.2
Ferias
Publicaciones del sector
47
47
10.3
10.4
Direcciones de inters
Informacin prctica del pas
48
49
10.5
52
11. FUENTES
54
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El sector de maquinaria de alimentacin en Per presenta un notable atractivo actual y unas perspectivas de futuro muy favorables. Este pas tiene unas condiciones climticas ptimas para el
desarrollo de la actividad agrcola, lo que permite obtener unos rendimientos elevados; adems,
los cultivos no presentan una estacionalidad marcada, lo que facilita la venta a precios favorables
(fuera de estacin) en los mercados internacionales.
Tradicionalmente, los factores que limitaban la expansin de la agricultura en Per venan dados
por el entorno fsico y climtico en su franja costera (la zona climticamente ms apta para el desarrollo de actividades agrcolas): al tratarse de un rea prcticamente desrtica, el agua constitua un grave problema. Sin embargo, la elevacin del precio internacional de los alimentos, junto
con la creciente capacidad inversora peruana, y estabilidad legal y macroeconmica en el pas,
han creado un contexto favorable para que la superacin de esa dificultad; en efecto, desde hace
aos se vienen desarrollando obras de irrigacin (mayoritariamente privadas va concesiones) que
mejoran el uso del agua existente o incluso (proyectos Olmos, Alto Piura) traigan agua a la franja
agrcola desde las cuencas atlnticas. Con las adecuadas dosis de agua y fertilizantes, el desierto
costero peruano se transforma en una zona hortofrutcola con altos ndices de productividad.
El sistema de cultivo en el desierto ofrece al pas unas notables posibilidades de crecimiento,
dada la existencia de un amplio contingente de tierra costera sin explotar, y la factibilidad de trasvasar agua desde las cuencas amaznicas hasta algunos lugares de la costa pacfica. En este
contexto se enmarcan los grandes proyectos de irrigacin en marcha (y proyectados) en el pas,
que generarn un aumento notable de la superficie cultivada, ofreciendo un favorable teln de
fondo para la venta de maquinaria de procesamiento alimentario.
El sector pesquero peruano tambin presenta unas condiciones naturales inmejorables, debido a
las condiciones trmicas de las aguas territoriales y zona econmica exclusiva peruanas. Alrededor del sector puramente extractivo ha aparecido un sector procesador, hasta ahora muy volcado
en la harina y aceite de pescado (por tanto con limitado atractivo para la maquinaria espaola,
dada la simplicidad de sus procesos industriales); sin embargo, se aprecia la emergencia de un
incipiente segmento que produce para consumo humano (conserva, congelados), enfocado en los
mercados internacionales.
Aparte de lo anterior, Per dispone tambin de un amplio grupo de empresas agroindustriales que
no desarrollan actividades primarias y se limitan al tratamiento industrial de alimentos, as como
un sector avcola-crnico de cierta relevancia; si bien debe sealarse que todos ellos trabajan
principalmente para el mercado local, con lo que su atractivo como compradores de maquinaria
es generalmente menor salvo en el caso de las grandes empresas de esa rubro.
4
El entorno empresarial es tambin favorable, siendo el agrcola uno de los sectores objetivo para
el Gobierno peruano en su estrategia de abrir mercados de exportacin (contexto en el que se
inscribe el favorable tratamiento fiscal que este sector recibe). La empresa agroindustrial peruana
se beneficia tambin de los salarios del personal no cualificado en el pas, en general ms reducidos que los de otros pases productores de alimentos en el mundo.
La firma, por parte de Per, de Tratados de Libre Comercio (TLC) con sus principales socios comerciales (incluyendo China, EEUU y la UE) ha abierto los principales mercados de alimentos del
mundo al sector agroindustrial peruano, generando un efecto dinamizador que todava no se ha
manifestado plenamente. Estos mercados tienen una enorme capacidad de absorber produccin
alimentaria, lo cual favorece a pases como Per, con sus ventajas de coste y una elasticidad de
oferta elevada a medio y largo plazo.
Por otra parte, la limitada produccin peruana de maquinaria alimentaria, junto con la tradicin de
apertura comercial del pas desde los aos 90, hace de ste un mercado receptivo al producto
importado: los aranceles son cero en buena parte de las partidas de maquinaria alimentaria.
Adems, el producto cubierto por los TLC peruanos (como el espaol, amparado por el TLC PerUE) tiene una ventaja marginal puesto que los aranceles que pudiese soportar se eliminan gradualmente; debe sealarse en todo caso que Per tiene tratados con casi todos sus grandes socios comerciales, con lo que esta ventaja es modesta en trminos relativos.
En conjunto, el complejo sector agroindustrial y pesquero peruano parece tener unas perspectivas
muy favorables para los prximos aos, lo que supone un buen augurio para las posibilidades de
la maquinaria alimentaria espaola en este pas.
2.
El presente informe pretende ofrecer al exportador espaol una visin global del mercado de la
maquinaria alimentaria en Per.
2.1.
Maquinaria para la industria de bebidas y vincola, en este subgrupo se incluyen prensas, estrujadoras y dems aparatos para la produccin de vino, sidra, jugos de frutas o
bebidas similares, mquinas para producir cervezas, mquinas para la venta automtica de bebida con equipamiento de calor o fro.
Maquinaria para la industria crnica, como cuchillas y mquinas para picar carne,
prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos crnicos.
Otras, maquinaria para la preparacin de hortalizas, frutas y legumbres, maquinaria para la elaboracin de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecnicos para su
extraccin y preparacin, maquinaria de seleccin clasificacin de frutas, cribadoras
de semillas, granos o legumbres, entre otras.
2.2.
CLASIFICACIN ARANCELARIA
Descripcin
841720
841810
841869
841931
841981
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso
841989
que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar,
pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
843360
843420
843510
843590
843710
843810
843820
843830
Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboracin del vino, de la sidra, de los
zumos de frutas o bebidas semejantes
Partes de mquinas para la elaboracin del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas
semejantes
Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
Maquinaria para la fabricacin de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos,
mquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta)
Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate
Maquinaria para la industria del azcar (salvo equipos de centrifugado o filtrado, calorferos o refrigerantes)
843840
843850
843860
843880
843890
847920
847982
851410
2.3.
El sector metalmecnico
metalmecnico (dentro del cual se encuentra la produccin de maquinaria) fue uno de
los sectores ms beneficiados por el modelo de sustitucin de importaciones que se aplic en el
Per desde la dcada de 1960. Tambin fue uno de los sectores ms perjudicados cuando, a inicios de la dcada de 1990, se aplicaron reformas estructurales pro mercado y de apertura comercial. La produccin peruana de maquinaria se redujo sustancialmente y a la par, las importaciones
iniciaron un proceso de aumento.
As, el mercado de maquinaria est abastecido casi en su totalidad por importaciones.
La demanda de maquinaria alimentaria en Per est muy ligada a la expansin de la gran industria
agroalimentaria local, prioritariamente orientada a los mercados exteriores. En general, existe una
gran segmentacin entre esta parte del sector agroalimentario y la dirigida al mercado nacional,
que suele funcionar con estndares menos exigentes y con necesidades de bienes de equipo
mucho ms reducidas (en cantidad y calidad).
En cuanto a los sectores demandantes de maquinaria alimentaria, el agroalimentario mantiene
desde hace siete aos un crecimiento continuo debido al aumento en el precio de los alimentos, a
los nuevos tratados comerciales firmados por Per y a la expansin de la frontera agrcola.
En los ltimos diez aos, las agro exportaciones se han incrementado 5 veces su valor, llegando a
US$4,122 millones en 2012; y representan el 9.1% de las exportaciones totales peruanas.
Agro exportaciones
(US$ millones FOB)
5 000
4 525
4 178 4 219
4 000
3 178
3 000
2 599 2 462
1 794
2 000
1 126
1 000
Tradicional
1 973
No Tradicional
1 339
Total
766 848
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
En estos ltimos diez aos, los mercados de destino de las agroexportaciones se incrementaron
de 100 a ms de 150. Sin embargo, an tiene potencialidades por explotar y oportunidades para
consolidarse:
-
Las ventanas estacionales en los ms importantes mercados. La diversidad de sus pisos ecolgicos y microclimas le da al Per la ventaja de poder cultivar alimentos durante todo el ao y ofrecer productos al mundo en cualquier estacin.
Incremento de la frontera agrcola: se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportacin se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos
de irrigacin y expansin agrcola existentes.
Caf: se cultiva principalmente en la ceja de selva (selva alta peruana). Los departamentos de San Martn, Junn y Hunuco aumentaron de modo importante su rea sembrada debido a que el caf representa una buena alternativa a los cultivos ilegales de
coca. Su destino prioritario son los mercados internacionales.
Maz: conviven un sector latifundista en la costa (maz amarillo) con uno minifundista en
la sierra (maz amilceo y otros), ambos enfocados al mercado domstico
Entre los principales productos del sector que el Per comercializa a los diversos mercados se
encuentran, adems de los citados (caf, esprragos, azcar) los mangos, uvas, palta, cebolla,
banano, mandarina, pimiento, cacao, entre otros. Tambin existe un nmero relevante de nuevos
cultivos cuyas cifras de ventas son por ahora menores pero que presentan un rpido crecimiento,
como la mandarina, la quinua y el arndano. En el sector pesquero el mayor protagonismo corresponde a productos como las conchas de abanico, colas de langostinos y pota congelada.
En cuanto al sector agroindustrial, una caracterstica importante es que las empresas que ofrecen
alimentos frescos y en conserva suelen cultivar su propia materia prima, de manera que las grandes empresas agroindustriales son tambin las grandes terratenientes del pas. Tambin existen
empresas dedicadas exclusivamente al procesamiento de alimentos, como Alicorp y las grandes
productoras/ embotelladoras de bebidas (Backus, Lindley, Ajeper)
En lo referido al sector avcola y ganadero,
ganadero el primero es especialmente pujante, al ser el pollo la
protena animal de referencia para la poblacin de ingresos bajos; las empresas dominantes son
San Fernando y Redondos. La ganadera vacuna y porcina tiene una importancia significativa pero
notablemente menor.
9
2.4.
A las maquinarias y equipos se les aplica las regulaciones generales para la importacin. El arancel es en general cero (como es habitual en Per para la maquinaria y bienes de equipo), con la
nica excepcin de la partida 841810. Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas
10
separadas que tiene un arancel Ad Valorem del 11%; para la maquinaria procedente de la Unin
Europea, y segn lo previsto en el TLC UE-Per, este arancel se ir eliminando gradualmente hasta llegar a cero en el ao 2024.
Las importaciones estn sujetas al impuesto general sobre ventas (IGV, 18%), y soportan obligatoriamente un seguro del 1% del valor a excepcin de los Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias en los que el seguro ser del 1,75% del valor de la mercanca.
La documentacin requerida para gestionar la importacin sera:
Descripciones Mnimas
DESCR.1
DESCR.2
DESCR.3
DESCR.4
DESCR.5
2.5.
Nombre de producto, marca y modelo: ejemplo: Motores de inyeccin Diesel, marca Nizxe, Mod.
TD37; B
Capacidad, potencia u otra caracterstica de operacin: ejemplo: 150 HP de potencia, 1.500 cm3
de ci
Tipo producto .Ejemplo: de compresin; de accionamiento elctrico; autopropulsado; etc.
Uso al que se destinan: ejemplo: para automviles; para succionar agua de pozos subterrneos;
para l
Otros. Ejemplo: Cap. Mx. 2.000 l/h; dimetro de boca 3.5"; tamao 1.500 x 1.200 x 780 mm;
rganos m
11
2.6.
12
3.
3.1.
Segn lo ya dicho, la maquinaria importada es con mucho la predominante, con lo que el tamao
del mercado peruano puede aproximarse por las importaciones efectuadas por el pas.
IMPORTACIONES
3.2.
2010
2011
2012
2013
194.979.112
231.958.112
276.846.917
292.483.858
PRODUCCIN LOCAL
No existen cifras sobre produccin de maquinaria alimentaria en Per, si bien segn lo ya dicho
debe de ser limitada, y en todo caso centrada en maquinaria de calidades ms reducidas. Puede
researse un cierto flujo exportador (unos 18M$ en 2013), aunque parte de l podra consistir en
reexportacin de maquinaria importada. Fima y Famia Industrial son dos empresas destacables
en la metalmecnica peruana.
3.3.
2010
Importaciones
Hornos de panadera. incluidos hornos para galletas
no elctricos
Equipos refrigeradores o congeladores. puertas externas separadas
Total
cantidad
2011
Total
USD CIF
Total
cantidad
2012
Total
USD CIF
Total
cantidad
2013
Total
USD CIF
Total
cantidad
Total
USD CIF
170
2.222.370
87
2.309.392
186
4.006.365
174
1.086.100
235.485
84.928.486
277.121
79.573.720
295.303
89.605.071
332.468
95.349.959
13
7.517
18.149.266
4.818
26.089.464
14.117
26.124.332
16.225
31.078.061
18
639.892
54
1.033.160
51
1.351.906
80
2.927.899
11.841
5.366.933
44.971
7.437.706
3.720
7.857.871
5.141
9.908.619
10.144
28.851.057
10.930
22.552.049
23.134
31.854.039
3193.861
30.800.322
30
634.315
219
1.520.331
251
4.943.175
865
8.431.497
95
2.096.722
180
1.814.044
314
1.365.230
51
575.022
549
369.579
902
1.146.062
568
682.084
569
612.026
2063
72.505
527
80.447
511.887
140.276
506
55.819
202
4.868.879
214
4.316.417
272
8.814.060
367
6.796.386
3.487
9.946.801
2.301
19.331.186
4.818
28.450.672
2.093
17.245.823
72
2.319.664
80
1.057.802
106.859
2.598.663
195
4.672.878
77
136.148
108
3.594.791
220.379
3.464.160
151.469
2.111.528
10
1.202.857
80
16.060.143
95
13.594.770
33
4.191.573
2.436
3.704.040
4.809
4.066.629
3.657
3.791.123
3.774
7.112.638
447
1.390.007
2.062
3.247.099
1.457
3.964.634
3.876
3.977.151
395.016
8.010.247
53.192
19.846.512
8.662
12.224.768
12.553
23.744.715
75.857
10.937.246
319.661
10.656.424
175578
11.792.760
148.667
18.019.401
58
971.463
108
2.270.798
17.673
6.854.349
553
5.873.970
3.771.371
8.240.484
7.533
5.463.117
7.030
15.200.966
6.681
19.784.920
1.073
1.310.158
940
1.737.918
1.180
2.130.272
2658
2.097.392
196.369.119
235.205.211
273.738.099
294.356.307
El significativo aumento en las importaciones de maquinaria alimentaria viene a reflejar el gran dinamismo que la economa peruana est experimentando en los ltimos aos, particularmente el
sector agroalimentario.
G RFICO 1: I MPORTACIONES DE MAQUINARIA
MAQU INARIA ALIMENTARIA EN P ER ENTRE 2007 Y 2013
14
380,00
340,00
300,00
260,00
importaciones 2009-2013
(en millones de dlares)
220,00
180,00
140,00
100,00
2009
2010
2011
2012
2013
cerveza.
15
3.4.
EXPORTACIONES ESPAOLAS
Las exportaciones espaolas de maquinaria alimentaria a Per han mostrado un fuerte crecimiento en aos recientes, llegando a un total de USD 10.987.364 CIF en 2013. El crecimiento ha sido
de casi un 50% en los ltimos cuatro aos.
T ABLA 4: E XPORTACIONES ESPAOL AS A P ER ENTRE 2010 Y 2013
2010
Exportaciones de Espaa a Per
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
26
225.992
Total USD
CIF
26.057
2.126
108
214.607
80
Total cantidad
Total USD
CIF
89.617
23
51.710
237
642.099
56.214
264.828
180
201.755
112 1.446.587
205
7.962
USD
61
580.912
2013
137.189
-
106
1.050.067
167 1.070.871
136 2.046.928
189.796
720.262
12 1.652.284
52 2.001.219
68 1.716.410
51.710
-
22
Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar,
asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Mquinas para la limpieza o clasificacin de huevos,
frutos u otros productos agrcolas
Total cantidad
2012
11
25.171
203
197.981
221
275.695
58
178.321
273
12.489
179
6.085
1.887
69.499
67
10.421
13
14.199
57219
19096
877
277.503
16
48.924
40
266.541
68.065
15.880
29
145.920
72.726
58
402.699
20
165.637
15
53.451
62
91.995
38
378.867
27
489.898
213 1.527.761
62 1.012.733
243 1.652.111
898.154
128 1.212.871
589
88.373
5.834
192.935
21.939
185.597
16.820
571.197
13
27.890
12
192.947
474
29.618
45
32.245
54
191.058
107
317.830
23
27.531
98.128
TOTAL
5.535.810
16
147 1.461.231
36
6.483.776
6.230.801
115 1.695.381
17
30.202
10.987.364
3.5.
Europa, en particular Italia, Alemania y Espaa, es el principal origen de la maquinaria para la industria de alimentos utilizada en el Per. Esto se basa tanto en una percepcin de alta calidad,
como en la asociacin del origen de muchos de los procesos alimentarios industriales con los
pases europeos, (como el de la cerveza, el de procesamiento de carne, el de pasta, etc.). Brasil,
por otro lado, es un proveedor importante de maquinaria para el procesamiento de la caa de
azcar.
El tipo de maquinaria predominante en las importaciones de 2013 fueron los equipos refrigeradores o congeladores. Mxico es el principal origen de este equipo, seguido de Colombia e Indonesia.
A continuacin se muestran los principales pases exportadores a Per de cada una de las partidas en estudio.
T ABLA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES
EX PORTADORES DE HORNOS DE PANADERA , INCLUIDOS HORNOS PARA
PAR A
GALLETAS (841720)
841720 - Hornos de panadera, incluidos hornos para galletas no
elctricos
2010
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
ITALIA
43
148.463
1.020.311
17
736.880
34
379.459
ARGENTINA
22
560.269
19
738.944
27
1.256.848
12
248.962
ESTADOS UNIDOS
22
152.565
29
401.713
46
1.640.801
22
147.693
ESPAA
26
51.710
26.057
7.962
89.617
CHINA
21
118.394
7.510
56
7.427
43
60.955
170
2.222.370
87
2.309.392
186
4.006.365
174
1.086.100
Total
T ABLA 4: P RINCIPALES
RI NCIPALES PASES EXPORTADORES
EXPO RTADORES DE EQUIPOS REFRIGERADORES O CONGELADORES
CON GELADORES , PUERTAS
EXTERNAS SEPARADAS (841810)
841810 - Equipos refrigeradores o congeladores,
puertas externas separadas
2010
Total cantidad
Total USD
CIF
2011
Total cantidad
Total USD
CIF
2012
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
MEXICO
48,993 15,542,939
63,354
19,494,97
74,277 22,023,998
69,588 21,804,012
COLOMBIA
88,950 22,721,081
73,343
20,320,54
83,608 23,787,524
75,518 21,788,041
INDONESIA
58,336 11,960,898
37,189
9,033,946
53,016 13,134,357
72,766 17,490,371
CHINA
18,372
4,362,974
8,937
3,020,591
18,911
5,477,305
39,825
9,225,356
4,366,423
11,629
4,897,035
20,064
7,837,638
20,601
8,720,827
235.485 84.928.486
277.121
79.573.72
KOREA, REPUBLICA DE
Total
12,211
295.303 89.605.071
332.468 95.349.959
17
2011
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
ESTADOS UNIDOS
1.235
5.868.626
1.284 10.128.005
1.626
9.736.973
2.375 10.846.207
CHINA
2.344
3.185.551
1.951
2.931.526
6.270
3.181.326
8.326
5.785.158
BRASIL
390
1.118.022
583
1.611.215
459
709.278
542
2.263.500
23
191.508
39
1.735.153
78
3.482.154
26
2.211.115
217
1.421.966
230
3.625.430
1.401
1.961.810
2.346
2.029.504
ALEMANIA
ITALIA
Total
7.517 18.149.266
4.818 26.089.464
14.117 26.124.332
16.225 31.078.061
2011
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
BRASIL
125.011
42
677.657
23
737.150
26
776.184
ARGENTINA
78.720
117.349
208.908
746.062
COLOMBIA
220.082
179.918
158.007
415.317
CHINA
15.147
25.629
113.383
411.432
9.150
192
279.435
54
1.033.160
51
1.351.906
80
2.927.899
ALEMANIA
Total
18
639.892
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
ITALIA
MEXICO
SUIZA
Total
2011
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
1192
2.458.013
1462
2.326.379
1.307
2.707.212
1.821
3.837.200
61
970.856
74
1.077.920
158
1.449.885
391
2.018.784
826
1.043.556
1.549.509
962
1.272.101
979
1.691.307
496
13
12.438
39
5.280
29
999.574
334
198.937
1565
725.939
110
303.037
37
313.034
11.841
5.366.933
44.971
7.437.706
3.720
7.857.871
5.141
9.908.619
18
2010
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
CHINA
4.520
951.160
5.503
1.940.728
18.573
6.240.317
17.301
6.454.704
ITALIA
100
1.025.643
201
385.149
1.714
2.625.424
291
6.375.367
ESTADOS UNIDOS
761 17.640.957
1.648
6.176.655
3.050
7.537.292
2.189
5.683.457
ALEMANIA
313
1.597.945
474
948.865
556
1.062.530
744
2.572.487
ISRAEL
142
914.975
138
1.221.069
76
510.692
203
2.179.405
Total
10.144 28.851.057
10.930 22.552.049
23.134 31.854.039
3193.861 30.800.322
ALEMANIA
2010
Total cantidad
Total USD
CIF
ESPAA
ITALIA
10
30
8
-
Total cantidad
Total cantidad
Total USD
CIF
421.857
15
2.497.011
720.262
1.652.284
52
2.001.219
184.360
218
848.951
27
632.776
23
778.083
810.072
690.496
251
4.943.175
865
8.431.497
219
Total USD
CIF
12
208.012
2013
232.606
634.315
2012
Total USD
CIF
114.717
Total
Total cantidad
189.796
BRASIL
HOLANDA
2011
1.520.331
2010
2011
Total USD
CIF
ITALIA
54.344
55
22.536
189.002
POLONIA
108.378
82.392
128.372
11
168.847
85.424
95.662
566
216
5.513
55.283
781.511
11
39.262
314
1.365.230
51
575.022
11
38.536
BRASIL
ALEMANIA
Total
95
2.096.722
Total USD
CIF
180
1.814.044
Total cantidad
2013
Total cantidad
ARGENTINA
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
19
2010
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
ITALIA
32
276.114
237
341.572
32
82.024
70
202.785
ESPAA
11
25.171
203
197.981
221
275.695
58
178.321
134.346
412
47.721
36.318
569
612.026
ARGENTINA
CHINA
MEXICO
503
59.54
Total
418
902
29.591
369.579
549
178
37.496
1.146.062
568
682.084
2010
Total cantidad
ITALIA
ESPAA
2011
Total USD
CIF
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
87
12.806
190
63.254
420
15.321
403
39.037
273
12.489
179
6.085
1.887
69.499
67
10.421
33
18.79
15
3.302
21.997
15
3.001
92
506
55.819
BRASIL
FRANCIA
CANADA
Total
Total cantidad
2012
2063
72.505
12
1.938
527
80.447
511.887
140.276
T ABLA
AB LA 4: P RINCIPALES PASES EXPORTADORES
EX PORTADORES DE PARTES DE M AQUINARIA PARA LIMPIAR
LIMPI AR Y SELECCIONAR
CEREALES , GRANO Y HORTALIZAS (843710)
843710 - Maquinaria para
limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas
KOREA, REPUBLICA DE
BRASIL
2010
Total cantidad
18
69
2011
Total USD
CIF
1.524.131
1.165.442
Total cantidad
39
44
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total
cantidad
821.849
13
2.544.829
12
1.361.198
442.497
86
2.078.400
94
1.076.871
2.544.829
887.072
741.531
18
943.003
CHINA
38
316.517
42
734.441
57
902.374
140
863.991
ESTADOS UNIDOS
16
219.813
14
557.229
33
130.127
35
793.226
202
4.868.879
214
4.316.417
272
8.814.060
367
6.796.386
REINO UNIDO
Total
20
ITALIA
189
2011
Total cantidad
2.466.480
2012
Total USD
CIF
608
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
16.119.92
2.931
Total cantidad
Total USD
CIF
18.564.26
7
-
235
12.244.86
3.144
1.503.667
2.043
376.802
1.488
213.817
1.266
570.412
1.487
1.067.796
ESTADOS UNIDOS
112
4.683.869
64
1.350.746
194
1.030.062
136
793.085
BRASIL
187
634.950
53
157.369
44
77.764
91
449.712
3.487
9.946.801
2.301
19.331.18
4.818
28.450.67
2.093
17.245.82
DINAMARCA
CHINA
Total
ALEMANIA
2010
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
574.381
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
43.306
38.388
2.920.088
CHILE
10.560
959.371
CHINA
20
146.784
56
150.202
19.859
290.491
118
408.236
ITALIA
784.567
188.342
14
36.923
170.198
ECUADOR
81.810
72
2.319.664
80
1.057.802
19946
2.598.663
195
4.672.878
Total
2011
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
BRASIL
84.826
19
1.895.144
339.355
973.702
PAKISTAN
656.859
675.908
INDIA
8.379
1.364.182
1.469
396.729
65
15.840
75
11.166
137
19.995
131
42.543
10
685.923
10
15.856
77
136.148
108
3.594.791
8591
3.464.160
1619
2.111.528
CHINA
ESTADOS UNIDOS
Total
21
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
11.238.97
7
2.333.173
15
2.063.285
12
1.609.679
5.869.781
511.371
116.922
3.986
137.172
16
7.119
3.263
1.202.857
80
16.060.143
13.594.770
33
4.191.573
ALEMANIA
1.065.687
58
9.889.581
20
HOLANDA
15
BELGICA
DINAMARCA
CHINA
2
10
Total
2013
95
DINAMARCA
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
7 1.019.442
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
74.681
38.522
9 1.756.971
881.710
34 1.324.984
ALEMANIA
10
525.059
10
594.943
24
ESPAA
58
402.699
20
165.637
15
53.451
36
898.154
HOLANDA
109
171.265
11 1.300.365
15
293.562
10
752.522
ITALIA
309
159.673
301
238.153
152
552.903
Total
244
2436 3.704.040
200.266
4809 4.066.629
3657 3.791.123
3774 7.112.638
ESPAA
ITALIA
2010
2011
2012
2013
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
62
91.995
38
378.867
27
489.898
130.289
34 1.307.054
23
742.624
229.649
11
212.115
103
Total cantidad
Total USD
CIF
213 1.527.761
ESTADOS UNIDOS
26
182.444
41
332.532
53
92
583.376
FRANCIA
23
30.587
21
32.090
18
20.464
92
506.256
50.824
31 1.440.843
21
399.060
92
205.283
447 1.390.007
2062 3.247.099
ALEMANIA
Total
1.457 3.964.634
3876 3.977.151
22
Total cantidad
Total USD
CIF
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
Total
2013
Total cantidad
Total USD
CIF
12.666
5 7.780.152
811.979
9 11.726.80
128 1.212.871
147 1.461.231
62 1.012.733
243 1.652.111
35 1.611.992
21 1.412.141
ALEMANIA
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
SUIZA
ESPAA
2011
12
715.519
41 2.722.069
2.476
734.911
2.437 1.744.147
530
763.350
8.010.24
7
395016
Total USD
CIF
782.719
640 1.323.598
181 1.046.670
189 2.643.975
141 1.280.775
19.846.5
12
12.224.7
68
53192
459
Total cantidad
8662
12553
23.744.7
2010
Total cantidad
2011
Total USD
CIF
Total cantidad
2012
Total USD
CIF
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
1.176
554.270
3.283
627.530
3.272
2.231.996
5.558
6.461.650
BRASIL
721
547.969
748
1.870.139
1.428
1.103.321
3.473
2.338.254
ITALIA
60.920
1.754.314
54.685
2.598.503
56.631
1.987.019
77.983
2.201.545
773.767
261
684.495
419
1.565.836
80
1.279.186
960.140
126.314
1.594.320
28.605
1.618.243
21.801
1.021.448
HOLANDA
COLOMBIA
ALEMANIA
Total
63
7.799
75.857 10.937.246
319661 10.656.424
175578 11.792.760
148.667 18.019.401
CIF
2011
2012
2013
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
707.735
3 2.316.364
BELGICA
674.571
DINAMARCA
1 1.410.966
BULGARIA
380.551
ALEMANIA
42.788
16
124.390
99
439.881
379.466
84.118
369.756
58
971.463
BRASIL
Total
108 2.270.798
17.673 6.854.349
553 5.873.970
23
Total cantidad
ESTADOS UNIDOS
Total USD
CIF
Total cantidad
733 3.476.261
2012
Total USD
CIF
3.218 1.530.753
Total cantidad
2013
Total USD
CIF
Total cantidad
2.709 6.046.341
Total USD
CIF
969 5.797.664
81 4.240.517
2.032
440.383
2.736
764.388
2.538
706.500
3.624 1.715.688
45
32.245
54
191.058
107
317.830
115 1.695.381
329
596.111
477
822.550
226 1.151.741
521 1.592.646
5.463.117
7.030 15.200.966
6.681 19.784.920
BULGARIA
CHINA
2011
ESPAA
ITALIA
Total
3.771
8.240.484
7.533
2012
2013
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
Total cantidad
Total USD
CIF
10
524.221
35
683.669
35
20.036
47
947.269
268.191
ITALIA
ESTADOS UNIDOS
CHINA
AUSTRIA
ALEMANIA
Total
2011
66
163.573
89
223.392
74
1.850
402.465
426
106.520
418
54.521
900
66.941
445
323.055
44
157.476
42
137.850
58
181.555
26
101.665
25.387
42
147.626
34
173.377
23
96.426
1.073 1.310.158
940 1.737.918
1.180 2.130.272
2658 2.097.392
La siguiente tabla muestra el primer pas exportador a Per de cada categora de maquinaria as
como el puesto de Espaa en el ranking y la cuota de mercado de cada pas.
T ABLA 10:
10 : C OMPARATIVA DE LA CUOTA
CUO TA POR PASES DE LAS IMPORTACIONES EN P ER (2011
(201 1 2013
201 3 )
2011
Primer pas
841810
841869
841931
Pas / Ranking
Pas / Ranking
Cuota
Espaa
Primer pas
6 ESTADOS UNIDOS
2013
Espaa
Primer pas
Espaa
11
ITALIA
44%
1%
41%
0%
35%
8%
COLOMBIA
17
COLOMBIA
MEXICO
16
26%
0%
27%
23%
0%
17 ESTADOS UNIDOS
10
Cuota
Cuota
Maquinaria, planta o equipo para fa841981 bricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida
ITALIA
2012
12 ESTADOS UNIDOS
39%
66%
37%
1%
35%
2%
BRASIL
BRASIL
BRASIL
66%
55%
27%
2%
7 ESTADOS UNIDOS
31%
24
5 ESTADOS UNIDOS
8%
34%
3%
39%
2%
Maquinaria, planta y equipo, elctricos o no, para tratamiento de materiales mediante pro-ceso que impli841989 que cambio de temperatura, como
calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar
Mquinas para la limpieza o clasifica-
Cuota
4 ESTADOS UNIDOS
CHINA
27%
9%
24%
5%
21%
3%
ESPAA
ESPAA
ALEMANIA
47%
47%
33%
33%
30%
24%
HOLANDA
ALEMANIA
ITALIA
57%
57%
33%
ESPAA
ITALIA
41%
17%
40%
40%
33%
29%
ITALIA
ESPAA
ITALIA
79%
8%
50%
50%
70%
19%
15
Pas / Ranking
ductos agrcolas
843420
843510
Cuota
Pas / Ranking
Cuota
Cuota
Pas / Ranking
Cuota
Pas / Ranking
KOREA.
REPUBLICA DE
11
REINO UNIDO
KOREA.
REPUBLICA DE
19%
1%
29%
20%
0%
ITALIA
10
ITALIA
10
ITALIA
83%
0%
65%
1%
71%
2%
SUIZA
SUIZA
ALEMANIA
38%
61%
3%
62%
0%
BRASIL
INDIA
BRASIL
53%
39%
46%
ALEMANIA
ALEMANIA
ALEMANIA
83%
49%
Cuota
Pas / Ranking
Pas / Ranking
Cuota
Cuota
Pas / Ranking
Cuota
Maquinaria para producir cerveza
Pas / Ranking
62%
HOLANDA
ALEMANIA
10
DINAMARCA
32%
4%
23%
1%
25%
13%
ALEMANIA
ITALIA
ESPAA
44%
12%
33%
12%
38%
38%
SUIZA
ITALIA
SUIZA
39%
7%
22%
8%
49%
7%
ITALIA
10
HOLANDA
12
HOLANDA
24%
2%
19%
2%
36%
3%
BELGICA
COLOMBIA
11
BELGICA
11
30%
8%
69%
0%
39%
1%
10 ESTADOS UNIDOS
Cuota
Pas / Ranking
duras
843880
Cuota
Pas / Ranking
Cuota
Pas / Ranking
Pas / Ranking
Cuota
o vegetales
847982
851410
Cuota
28%
Pas / Ranking
Cuota
25
8 ESTADOS UNIDOS
3%
40%
2%
29%
9%
ITALIA
TAIWAN.
PROVINCE DE
CHINA
ITALIA
39%
26%
5%
45%
1%
3.6.
A continuacin se ofrece un resumen de las tres principales empresas importadoras entre enero y
diciembre de 2013 de las categoras consideradas en el presente estudio:
Importadores
Total
cantidad
Cuota
ARTEBIANCA S.A.C.
33
159.483
14,68%
14
158.635
14,60%
HIPERMERCADOS METRO S A
126.903
11,68%
87.379
26.030.239
27,30%
MABE PERU SA
76.347
22.715.396
23,82%
80.907
21.013.241
22,03%
64
2.896.229
9,31%
MARCO PERUANA S A
329
1.772.993
5,70%
NESTLE PERU S A
31
971909
3,13%
338.494
11,53%
317.010
10,80%
VEND S.A.C
190
1.455.475
14,68%
914.843
9,23%
90
550.910
5,56%
ALICORP SAA
1.543.310
5,01%
GLORIA S A
26
1.353.092
4,39%
TASA OMEGA SA
10
1.286.206
4,18%
290.530
3,45%
TAL S A
207.834
2,46%
205.648
2,44%
189.002
32,87%
GLORIA S A
18
177.291
30,83%
46.796
8,14%
26
242.488
8,26%
Importadores
Total
cantidad
Cuota
134.346
21,95%
EUROZUMOX S.A.C.
18
82.366
13,46%
10
50.582
8,26%
30.147
54,01%
MICROFILTRACION S.A.C.
124
7.806
13,98%
5.248
9,40%
1.045.667
15,39%
665.449
9,79%
17
471.086
6,93%
6.857.698
39,76%
ALICORP SAA
4.198.078
24,34%
744.718
4,32%
2.575.920
55,12%
MOLITALIA S.A
401.315
8,59%
385.709
8,25%
761.511
36,06%
675.908
32,01%
1.469
396.729
18,79%
27
2.466.243
58,84%
1.718.092
40,99%
ALFA LAVAL S A
3.986
0,10%
566.115
7,96%
ALITECNO S.A.C.
32
404.234
5,68%
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
AGROPECUARIOS E INVERSIONES EN GENERAL
YACCHI S.A.C - INYA S.A.C
240.395
3,38%
606.266
15,24%
CULTIVARES SAC
242.684
6,10%
124.081
3,12%
27
Importadores
Total
cantidad
Cuota
10.066.788
42,40%
4.523
2.534.303
10,67%
ALICORP SAA
10
1.795.756
7,56%
155
6.557.086
36,39%
123
2.089.569
11,60%
ALICORP SAA
4.199
1.813.534
10,06%
TASA OMEGA SA
1.969.903
33,54%
ALICORP SAA
1.039.212
17,69%
658.540
11,21%
GLORIA S A
16
530.423
2,68%
ALICORP SAA
267.861
1,35%
KOSSODO S.A.C.
222
91.346
0,46%
32
121.814
5,81%
87.918
4,19%
75.449
3,60%
Debe sealarse que por tratarse de partidas arancelarias amplias (donde puede tener cabida maquinaria de otros sectores) o por posibles errores de clasificacin en aduana, en la lista de importadores aparecen algunos que por sus caractersticas podran no estar enfocados en el sector
agroalimentario (sealados en amarillo).
La configuracin de los distintos mercados por importadores es dispar, pudiendo estar muy atomizado, como en el caso de mquinas para amasar, prensar, moler, mezclar o remover, o ms
concentrado, como sucede en la maquinara para producir cerveza.
Alicorp es una de las empresas con ms amplia presencia, sumando en el ao 2013 ms de 10
millones de dlares de importacin de maquinaria alimentaria.
Samsung Electronics, Mabe y LG Electronics son otros protagonistas del mercado, los tres importadores de equipos refrigeradores o congeladores (si bien parte de estos podran ser de uso no
industrial).
28
3.7.
En cada uno de los sectores de la industria alimentaria peruana, los demandantes de maquinaria
son las principales empresas productoras del sector.
Agroindustria. La maquinaria utilizada por la agroindustria incluye sistemas de lavado, sistemas
de cadenas y transporte de productos, mquinas de seleccin, sistemas de pulido, sistemas de
fro, etc. El caf se exporta principalmente en estado verde: es un proceso que utiliza poca maquinaria.
Ingresos totales
Empresa
(US$ miles)
749.167
REDONDOS S.A.
273.769
188.679
188.679
CAMPOSOL S.A.
180.540
171.291
153.533
135.035
121.161
121.161
LA CALERA S.A.C.
103.218
103.218
103.218
103.218
CARTAVIO S.A.A.
91.194
Fuente: Per Top 10.000
Debe sealarse una cierta presencia de empresas con capital espaol en el sector, siendo reseables Alsur, Green Peru (grupo Cidacos), agrcola Athos (grupo Garca Mateo y Sinova), Consorcio Per-Murcia (Copemur) y Agroindustrias del Mantaro.
29
Las empresas azucareras se encuentran principalmente en el norte del pas. La actividad est
entrando a una nueva etapa de inversin y crecimiento. En cuanto a las empresas productoras de
caa de azcar para el etanol, de momento las nicas activas son Maple y Caa Brava.
Empresa
Variacin
2011
2012
t.
Porcentual
Pucal
97.965
92.707
-5.258
-5,4%
5,4%
Tumn
104.572
103.061
-1.511
-1,4%
1,4%
Pomalca
85.015
79.620
-5.395
-6,3%
6,3%
Azucarera
Norte
3.993
4.278
286
7,2%
Casa Grande
257.276
266.589
9.313
3,6%
Cartavio
154.507
149.372
-5.134
-3,3%
3,3%
Laredo
131.841
146.146
14.304
10,8%
San Jancinto
80.112
83.717
3.605
4,5%
Paramonga
120.860
138.142
17.283
14,3%
Andahuasi
36.274
37.710
1.436
4,0%
Chucarapi
3.800
4.938
1.139
30,0%
1.076.215
1.106.208
30.065
2,8%
TOTAL
Fuente: MINAGRI-OEEE
Bebidas.
Bebidas A diciembre de 2013, los tres mayores
competidores de la industria de cervezas en el Per
son el Grupo Backus (el preponderante en el mercado, con el 90% de cuota), Ambev Per y Ajegroup.
Existen adems otros productores de menor escala
como Cervecera Amaznica y el Grupo Torvisco.
Actualmente el mercado de bebidas no alcohlicas
se encuentra conformado por: bebidas gaseosas,
aguas embotelladas, jugos
ugos y refrescos y bebidas
isotnicas.
Las bebidas gasificadas es el rubro ms importante
representando casi el 75% de la produccin total.
Las principales empresas son las siguientes:
30
Fuente: Dep.
Dep de estudios econmicos Scotiabank.
En la industria de farinceos,
farinceos, el mayor actor es Alicorp (la principal empresa de productos comestibles en el Per). Tiene cerca del 50% del mercado.
31
Las principales empresas de golosinas y snacks son Nestl Per, Kraft Foods, Alicorp, Industrias
Teal, Compaa Nacional de Chocolates entre otros.
La industria
industria pesquera tiene una gran importancia econmica en Per ya que, an solo representando el 1% del PIB del pas, esta constituye el 8% del total de las exportaciones peruanas. En
2012 las exportaciones pesqueras de Per aumentaron un 5,1% respecto a 2011 situndose en
3.268 millones de USD segn la Sociedad Nacional de Pesquera (SNP).
La ubicacin geogrfica y la convergencia en sus costas de la Corriente de Humboldt y la Corriente de El Nio hacen de Per un pas propicio para la pesca con gran diversidad de recursos ictiolgicos.
En la siguiente tabla se muestran las ocho principales pesqueras peruanas por ventas en 2012
(todas ellas aceiteras-harineras):
Ventas Netas 2012
Var. Ven(Millones
tas (%)
USD)
12/11
Empresa
TECNOLGICA DE ALIMENTOS
606,3
1,7
COPEINCA
326,0
25,7
PESQUERA DIAMANTE
325,4
4,4
AUSTRAL GROUP
265,6
-5,0
PESQUERA HAYDUK
248,5
12,4
PESQUERA EXALMAR
216,9
13,4
CFG INVESTMENT
181,6
3,8
71,4
4,8
PESQUERA CENTINELA
La exportacin de productos pesqueros para consumo humano est ms atomizada (ver tabla
completa en la pg 37).
32
4.
4.1.
DEMANDA
4.2.1
4.2.1 . Industria azucarera
La industria peruana produce ms de 1 milln de TM al ao de azcar. Se extrae de la caa de
azcar, que se produce principalmente en la costa, en los departamentos de La Libertad, LambaLamb
yeque y Lima. Las condiciones climticas, sobre todo en el norte del pas, son muy favorables para este cultivo.
Fuente: MINAGRI-OEEE
4.2.2.
4.2.2 . Industria de bebidas (alcohlicas y no alcohlicas)
La cerveza es la bebida alcohlica ms consumida en el Per. El tamao del mercado ascendi
en el 2012 a una produccin de 13,7 millones de hectolitros, lo que
ue equivali a US$910,4 millones.
33
Entre el 2002 y el 2008, la produccin de cerveza en el Per se duplic, y desde ese ao ha seguido aumentando a un ritmo constante.
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MINAGRI-OEEE
Las ventas de bebidas no alcohlicas en el 2009 fueron cercanas a US$900 millones, lo que significa un incremento de aproximadamente 20% respecto del 2008. Esta tasa de crecimiento fue una
de las ms altas dentro del sector de consumo masivo. En volmenes, la produccin de sector no
alcohlico creci alrededor de 7,2% durante el 2012, principalmente debido al aumento del consumo de agua embotellada de mesa.
A comienzos del 2014, Business Monitor International estim que la venta de bebidas alcohlicas
y refrescos registrar una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.1% y 6.9%, respectivamente, hasta el ao 2017.
En el ltimo ao, el incremento fue de 6.2%, en bebidas alcohlicas, y 7%, en refrescos.
Las bebidas gaseosas son el principal producto entre las bebidas no alcohlicas. Pero en los
ltimos aos, el sector se ha caracterizado por el lanzamiento al mercado de nuevas bebidas no
carbonatadas. Estos nuevos productos explican una parte importante del fuerte crecimiento del
sector.
4.2.3. Industria de lcteos y derivados
La demanda de lcteos en Per ha tenido un crecimiento sostenido. As, se ha incrementado en
102 % del ao 2000 al 2013, es decir, un promedio de 6 % anual. Actualmente, el consumo de leche en el pas est en 2 millones 400 mil toneladas.
El mercado peruano se caracteriza por el gran peso de la leche en polvo, importada masivamente
de pases del Cono Sur y de Nueva Zelanda (tambin existe un incipiente flujo productorexportador de este producto en Per).
34
Evaporada
200 000
Pasteurizada
150 000
100 000
50 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MINAGRI-OEEE
35
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MINAGRI-OEEE
La produccin de fideos a granel ha crecido entre el ao 2001 y 2013 a una tasa promedio anual
de 0,3% mientras que la produccin de fideos envasados lo hizo a una tasa promedio anual de
4,7%. La produccin de fideos envasados alcanz el ao 2012 las 360 mil toneladas frente a las
200 mil del ao 2001, una variacin del 82,2%; mientras que la produccin de fideos a granel creci en 3,3%, en el mismo perodo.
150 000
100 000
50 000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Entre el ao 2008 y 2013, las importaciones totales de trigo han venido creciendo sostenidamente
a una tasa promedio anual de 3,2%, con una ligera disminucin en el volumen importado registrado en el ao 2011 de -0,05% debido a las menores importaciones de trigo duro que se presentaron principalmente por una reduccin en las compras realizadas por Alicorp S.A.A. y Molitalia, en 42,8%% y -44,9%, respectivamente.
4.2.4
4.2.4 . Industria de productos marinos
Consumo Humano Directo
Para la industria alimentaria de productos marinos, es importante tanto el mercado interno como
el externo. El mar peruano es particularmente rico en variedad y cantidad de especies marinas,
hasta ahora sub aprovechadas. Por ello, por la creciente demanda mundial y la decreciente disponibilidad de peces en el resto del mundo, este es un sector con mucho potencial.
36
Fuente: Promper
37
Las Principales empresas exportadoras de productos de Consumo Humano Directo en 2013 son:
38
Por otro lado, las seis principales empresas concentran un poco ms del 60% de la oferta nacional. Entre las empresas ms importantes en la produccin de pollo durante el 2012 se encuentran:
San Fernando (29% del total), Redondos (12%), Agropecuaria Chim compaa asociada a San
Fernando- (7%), Santa Elena (5%), Avinka (4%) y El Roco (3.6%), entre otras.
Ave
1 000,0
Ovino
800,0
Porcino
600,0
Vacuno
400,0
Huevos
200,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MINAGRI-OEEE
Produccin de la industria de
golosinas y snacks (Toneladas)
24 000
21 000
18 000
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
Chocolates diversos
Caramelos diversos
Postres Instantneos
Snacks diversos
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: MINAGRI-OEEE
39
5.
PRECIOS
El valor CIF/Kg de las importaciones de maquinaria para la agroindustria presenta una tendencia
creciente en los ltimos cuatro aos pasando de USD 7,78 en 2010 a USD 9,8 en 2013 lo que
supuso un aumento en el precio de casi el 26%. No obstante, el gran salto en el precio de la maquinaria se produjo en 2011, cuando este aument en un 21% respecto a 2010, tal vez motivado
por el salto en calidad de la maquinaria importada por la mejora en los procesos de produccin.
La gran variedad de mquinas de diversa clase, composicin, material hace imposible un anlisis
individual del precio y con el precio medio expuesto en la siguiente tabla se puede conseguir una
panorama claro de cul es la tendencia en el precio de las mquinas.
2010
2011
2012
2013
Var 2010/2013
Precio medio
7.78
9.42
9,71
9,80
25,9%
Total Kg
19,2%
40
6.
41
7.
7.1.
CANALES DE DISTRIBUCIN
El canal de distribucin ms comn dentro del sector es la venta directa del fabricante de la maquinaria al productor. Es por ello que los principales importadores de maquinaria agroalimentaria
son los productores lderes del sector agroalimentario (Grupo Gloria, Molirey, Alicorp, Ajeper, San
Fernando, Camposol entre otros).
No obstante, aunque la venta suele ser directa, empresas de pequeo y mediano tamao proveedoras de maquinaria suelen asociarse con empresas representantes en Per que se encargan de
realizan la instalacin y el mantenimiento tcnico de las mquinas a fin de proporcionar un mejor
servicio y generar mayor confianza entre los clientes. En el segmento de calidad media-baja,
donde el producto suele ser ms estandarizado (producto chino, taiwans y vietnamita), la distribucin adquiere un papel ms importante, siendo infrecuente la compra directa.
Los grandes compradores de maquinaria suelen contar con distintos proveedores, con frecuencia
procedentes tambin de distintos pases. Es prctica comn que los bancos locales financien las
grandes operaciones de importacin.
Aunque existen importadores de maquinaria en general en Per, como Ferreyros, especializado
en maquinaria para la minera pero que tambin importa maquinaria para el sector agroalimentario, este no es el canal de distribucin habitual para la industria.
El contacto entre fabricante y productor local se suele producir en las ferias, a travs de servicios
de identificacin de socios comerciales (en este caso, de clientes finales), o en misiones comerciales. La entrada en el mercado suele ser algo ms lenta y costosa de lo habitual, por no existir
grandes distribuidores de este tipo de maquinaria en el pas.
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8.
Per es una economa abierta que ha venido aplicando programas de poltica econmica que han
permitido mantener la estabilidad de las principales variables macroeconmicas. La liberalizacin
del comercio exterior, la aplicacin del principio de trato nacional a la inversin extranjera y la
promocin de procesos de participacin del sector privado en la actividad, a travs de proyectos
de asociacin pblico-privada, han estimulado la inversin extranjera impulsando la actividad
econmica a travs de la ejecucin de proyectos. Adems, se han aplicado medidas para mejorar
el comportamiento de los mercados y la competitividad tales como la introduccin de reguladores
independientes, la reduccin del plazo para la apertura de una empresa y la facilitacin del comercio exterior.
En este nuevo contexto de competencia, las empresas locales han comenzado a tecnificar sus
procesos productivos, tornndose ms competitivas y generando una mayor inversin en esas
reas. Por otro lado, el ciclo expansivo de los ltimos aos con el consecuente incremento del
poder adquisitivo de las familias ha generado una demanda interna ms estable que ha apoyado
el crecimiento de la demanda externa y ha permitido sostener la actividad econmica en un contexto de recesin mundial.
Pese a la reciente desaceleracin (inducida en buena medida por factores coyunturales), la opinin dominante es que el pas puede crecer a medio plazo a tasas en el entorno del 5%, apoyado
en su abundante dotacin de recursos naturales, apertura al exterior y estabilidad macroeconmica. Dentro de este favorable contexto general, las perspectivas del sector agroalimentario son
especialmente halageas. Per tiene notables ventajas comerciales en la venta a pases desarrollados, puesto que cuenta con TLC con los principales compradores de alimentos del mundo (UE,
EE.UU., China), as como varios de sus vecinos latinoamericanos. Adems, varios de esos TLCs
son de firma reciente, con lo que el pas tiene todava un importante recorrido por delante a la
hora de aprovechar las ventajas arancelarias recibidas. A ello se unen sus reducidos costes laborales, todava menores que en otros pases productores de alimentos.
La costa peruana cuenta con la enorme ventaja de su escasa variabilidad trmica, que la convierte
en una suerte de invernadero natural. Pese a tratarse de suelos desrticos o semidesrticos, el
problema del agua puede resolverse con grandes proyectos de irrigacin que la transportan desde las cuencas amaznicas al otro lado de los Andes. La adicin de los fertilizantes necesarios
culmina la transformacin del desierto peruano en una tierra frtil, capaz de producir con un coste
reducido un importante volumen de alimentos (en algunos casos, dos cosechas por ao).
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La expansin futura del sector, por tanto, vendr de la mano de los macro proyectos de irrigacin:
del aprovechamiento de los que ya estn en marcha (sealadamente Olmos en Lambayeque) y en
construccin (Chavimochic III en La Libertad y Majes Siguas II en Cuzco-Arequipa), con un total
de 100.000Ha; y de los que se puedan abordar en el futuro (Alto Piura o Chinecas), que podran
aadir decenas de miles de hectreas de superficie cultivada. Todos ellos se han estructurado (o
estructurarn previsiblemente) como concesiones, en las que una empresa constructora financia
las obras de aduccin, coste que recupera con un canon cargado a los compradores de las parcelas o derechos de agua.
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9.
9.1.
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Las exportaciones del sector agroindustrial se encuentran en un periodo de fuerte crecimiento, mercados de destino internacional de los productos agroindustriales peruanos se
han triplicado, pasando de 52 a 148 pases en los ltimos diez aos. En los prximos aos
se llevarn a cabo varios proyectos de irrigacin que ampliarn el terreno cultivable en
Per y aumentarn su productividad.
Algunas industrias estn en un nivel alto de utilizacin de la capacidad instalada. La industria cervecera se encuentra al 90% de su capacidad, tasa similar al uso de capacidad de la
industria de embutidos, de la industria de produccin de azcar y de la industria de molinera. Adems se han realizado grandes inversiones en los ltimos aos en la mejora de la
maquinaria.
El precio relativo de la mano de obra y la maquinaria podra cambiar en favor de esta ltima en los prximos aos, debido al gran nmero de hectreas cultivables que saldrn al
mercado, presionando al alza sobre el mercado de mano de obra menos cualificada (sobre
todo en el norte del pas)
La industria de procesamiento de harina de pescado est en un proceso de modernizacin, que implica incorporar tecnologas de secado a vapor para reemplazar la antigua
tecnologa de quemado directo. El sector de conservas, por otro lado, crecera por un mayor uso de anchoveta, tanto para consumo en Per como para exportacin.
Hay inversiones programadas en la industria de bebidas gasificadas, que apuntan a modernizar el sistema productivo. Es un sector en fuerte crecimiento.
Pueden destacarse las oportunidades en el nicho del mantenimiento, un segmento con carencias notables en el pas, donde no es inhabitual que las plantas agroalimentarias tengan
que parar durante horas o incluso das por falta de mantenimiento. Parece existir un importante nicho para quien pueda asegurar estndares de servicio cercanos a los europeos para la maquinaria vendida (lo que implica formacin de la mano de obra local, y existencia
de talleres cercanos a los centros productores en el norte del pas).
La cadena de fro en el pas tiene tambin grandes limitaciones, que pueden constituir
oportunidades de negocio importantes, particularmente en el sector agrcola (fresco y
congelado) y el pesquero (tanto extractivo como acucola).
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En general, hay perspectivas de fuerte crecimiento de productos empacados (agroindustria, productos procesados). El rubro de maquinaria para el llenado de botellas, tarros y
frascos, es uno de los principales rubros de importacin desde Espaa, y es uno de los de
mayor potencial de crecimiento.
Importancia del pas/mercado en la regin: la presencia en el mercado peruano puede servir como puerta de entrada a otros mercados similares en la regin como pueden ser
Ecuador, Bolivia o Colombia, integrantes de la Comunidad Andina. Por su situacin geogrfica (en el centro de la costa pacfica de Suramrica) y sus ventajas aduaneras con los
pases de la Alianza del Pacfico, Per se presta a ser centro de distribucin para otros
pases de la regin; sin embargo, deben tenerse en cuenta las desventajas tributarias asociadas a la inexistencia de convenio de doble imposicin Espaa-Per.
9.2.
RIESGOS Y DEBILIDADES
Problemas para asegurar unos estndares adecuados de servicio tcnico, segn lo ya indicado.
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10.
INFORMACIN PRCTICA
10.1 FERIAS
EXPOALIMENTARIA
La feria EXPOALIMENTARIA cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Per. La organizacin corre a cargo de la Asociacin de
Exportadores (ADEX).
A este evento acuden los principales productores de productos agrcolas y pesqueros as como
con las empresas especializadas en la produccin de alimentos y bebidas de Per para conocer
su oferta exportable.
http://www.expoalimentariaperu.com/
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Alicorp: http://www.alicorp.com.pe/espanol/home.html
Nestl: http://www.nestle.com.pe/
Redondos: http://www.redondos.pe/
Molitalia: http://www.molitalia.com/
Sucden: http://www.sucden.com/
Laive: http://laiveesvida.com/
Camposol: http://www.camposol.com.pe/
Beta: http://www.beta.com.pe/
Danper: http://www.danper.com/
La Calera: http://www.lacalera.com.pe/
Viru: http://www.viru.com.pe/
Organismos:
INDECOPI: http://www.indecopi.gob.pe/
ADEX: http://www.adexperu.org.pe/
SNI: http://www.sni.org.pe/
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Propinas
En algunos restaurantes de alto nivel se incluye ya la propina con el pago del servicio, que se sita
en un 10% fijo, ms aparte lo que se quiera dar de propina. Y si no incluye el servicio, lo normal
sera dejar algo menos del 10%. En taxis no es frecuente darla.
Tiempo libre
Si dispone de 2 horas, habra que contemplar la vista panormica del pacfico desde el Malecn,
que abarca del morro solar de Chorrillos hasta la Isla de San Lorenzo del Callao. Despus habra
que dar un paseo desde el Centro Comercial Larcomar por la Avenida Larco hasta llegar al Parque
Kennedy para observar la vida cotidiana del distrito de Miraflores, que junto con San Isidro, forman los distritos econmico y socialmente ms desarrollados.
Si dispone de 5 horas, y sin restar importancia a lo anterior, es decir, a la Lima moderna, no podemos olvidar el aspecto histrico, por eso recomendamos la visita al centro Histrico de Lima,
llamado tambin Damero de Pizarro, fundado en 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes que
debido a su pasado conserva edificios pblicos, casonas coloniales, iglesias y conventos, y diferentes plazas. Destacamos: la histrica Plaza Mayor o Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, la
Catedral de Lima, el Arzobispado, la Municipalidad, el Convento de San Francisco e Iglesia de
San Pedro. Por otra parte, no puede faltar la visita a la Plaza San Martn, muy prxima a la Plaza
de Armas. Si dispone de un da, y disponiendo de ms tiempo es posible ir al Puerto del Callao,
un lugar donde se concentra toda la actividad comercial pesquera. All tambin podemos visitar la
Aduana Martima, El Sima, El Imarpe, La Marina de Guerra del Per, los Buques Insignia, La histrica Plaza Grau, El castillo del Real Felipe que fue el ltimo bastin de la resistencia espaola y el
balneario de la Punta con sus playas y su red de restaurantes de pescados y mariscos. Por la noche no estara de ms, un paseo por el tranquilo y bohemio barrio de Barranco, dejando un deseo
en el Puente de los Suspiros, fuente de inspiracin de poetas y bardos criollos de antao.
Para ir de compras
Cuy Arts SAC
Empresa de capital espaol, dedicada a la produccin y comercializacin de productos textiles
(polos, chaquetas, chalecos, chompas, gorras, correas, etc.), artesanas (cermicas en general) y
suvenires tpicos de la cultura peruana a precios interesantes.
Poseen 2 establecimientos en el distrito de Miraflores:
- Av. Larco 1175 Miraflores Lima Per - Telfono 447-7652 / 9409-3288
- Av. Larco 875 Miraflores Lima Per - Telfono 445-7652 / 9409-3288
Larcomar
Centro comercial ubicado sobre el barranco en el distrito de Miraflores. Aqu se pueden encontrar
desde tiendas de ropa, accesorios, zapateras hasta restaurantes, bares, cines y discotecas.
- Av. Malecn de la Reserva 610, Miraflores
Mercado Indio de Petit Thouars
Mercadillo con todo tipo de artesanas y recuerdos tpicos de Per.
- Avenida Petit Thouars 5245, Miraflores
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Restaurantes
Lima es tambin conocida como la capital gastronmica de Sudamrica, gracias a la persistencia
de su cocina, que hered las excelencias culinarias prehispnicas y coloniales, as como el aporte
de las mejores cocinas de Oriente y Occidente. Por un lado, el pescado y frutos de mar son la base de platos como el tiradito (versin suave del cebiche, pero con crema de aj amarillo o rocoto
sin cebolla), la parihuela (mariscos variados en caldo de pescado), el arroz con mariscos, el pescado a la chorrillana (encebollado con gajos de aj y tomate fritos), conchitas a la parmesana (conchas de abanico horneadas con queso parmesano), choritos a la chalaca (mejillones sancochados
acompaados de limn, cebolla, tomate, aj, rocoto y perejil finamente picados) y la jalea mixta
(chicharrn de mariscos, pulpo y pescado), entre otras delicias.
De otro lado, la cocina afroperuana ofrece los famosos anticuchos (brochetas de corazn de res a
la plancha), el cau-cau (guiso de mondongo y papas con sofrito de palillo, aj amarillo y hierbas) y
el tacu-tacu (amalgama de arroz y frijoles cocidos, rellena de carne o mariscos, sofrito en aceite
caliente).
La cocina criolla recomienda la causa limea (capas de pur de papa ms limn y aj amarillo, rellenas de ave, frutos de mar o palta y tomate), el tamal (masa cocida de maz seco con aj y relleno
de gallina o cerdo envuelta en hojas de pltano), el aj de gallina (pechugas de pollo desmenuzadas en un guiso de aj, leche y especias), la papa rellena (masa de papa rellena con carne picada y
condimentos), el pollo a la brasa (pollo dorado al carbn, servido con cremas de aj y papas fritas),
el escabeche (encurtido de pescado o pollo sofrito en aceite y especies), la carapulcra (papa seca
sazonada y cocinada con cerdo) y el clebre sancochado (cocido de carnes de res, ave y cerdo,
repollo, verduras y legumbres, con papa y maz, acompaado de diversas cremas).
Entre las adaptaciones de la cocina china, el arroz chaufa (arroz cocido con trozos de pollo y cerdo ms cebollita china, todo pasado por aceite y salsa de soya) y el lomo saltado (sofrito de carne, cebolla y tomate con aj y salsa de soya) son los favoritos de
los hogares limeos. La interminable lista de postres la encabezan el suspiro a la limea (suave
merengue de claras en almbar con dulce de leche), la mazamorra morada (dulce espeso de maz
morado con harina de camote, fruta picada y especias), el arroz con leche (arroz, leche, oporto o
pisco y azcar hervidos), el turrn de doa Pepa (masa horneada, en forma de palitos, de harina,
manteca, huevo y ans con capas de miel de frutas y azcar) y los picarones (buuelos fritos circulares de harina de camote baados en miel de chancaca).
Para beber se prefiere la chicha morada (refresco de maz morado), la cerveza y la peruansima Inca Kola (Refresco carbonatado con cafena).
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11.
FUENTES
Veritrade. http://www.veritrade.info/Veritrade/index.html
SUNAT. Superintendencia
http://www.sunat.gob.pe/
Promper. http://www.promperu.gob.pe/
Veritrade. http://veritrade.info/
Scotiabank. http://www.scotiabank.com.pe/Scotiabank
SUNAT. http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/
Nacional
de
de
Aduanas
Empresas
54
de
Administracin
Investigacin
de
Tributaria.
Mercados.