Professional Documents
Culture Documents
INFORMACYJNY
1
NR 2/2015, KWARTALNIK
POLSKA LIDEREM
W PRODUKCJI MISA
DROBIOWEGO
Jako i bezpieczestwo
Ab ovo
Jajo produkt doskonay. Nie ma w przyrodzie drugiego tak doskonaego surowca spoywczego jak
jajo pod wzgldem biologicznym, zdrowotnym i kulinarnym. Unijna konsumpcja jaj wykazuje powoln
tendencj spadkow. Polska zajmuje 7. miejsce w UE z produkcj ponad 10 mld szt., a skoro o rynku
niemieckim w tym numerze Biuletynu mowa jest to jeden z krajw, ktre nas wyprzedzaj. Ponad 95%
wolumenu polskiego wywozu jaj spoywczych jest kierowane na rynek wewntrzny UE.
SPIS TRECI
2
10
14
18
22
30
Rynek jaj
Jolanta Kossakowska
35
Wydawnictwo bezpatne.
Drobiarstwo
stawia na rozwj
I DRB ZCERTYFIKATEM QAFP
Niezwykle dynamiczny rozwj brany drobiarskiej wysun Polsk na pozycj lidera w Unii
Europejskiej. Priorytetami krajowych producentw s jako i bezpieczestwo misa i jego
przetworw. Tak gwarancj daje konsumentom drb z certyfikatem QAFP.
Drobiarstwo
Krytyczny okres
funkcjonowania
drobiarstwa
Drobiarstwo
Rosnce wymogi krajowych konsumentw oraz wzrastajca midzynarodowa konkurencja wymusiy konieczno stworzenia branowego systemu jakoci.
W poowie 2010 r. rozpoczto opracowywanie pierwszego drobiarskiego systemu gwarantowanej jakoci
ywnoci. Przyj on formu zeszytu branowego, integralnie zwizanego zWymaganiami Systemowymi QAFP
stworzonymi przez Uni Producentw i Pracodawcw
Przemysu Misnego w 2009 r. Inicjatorem tego przedsiwzicia bya Krajowa Rada Drobiarstwa Izba
Gospodarcza (KRD-IG), ktrej zadaniem jest midzy
innymi realizacja polityki hodowlanej oraz stymulowanie postpu whodowli ijakoci procesw hodowlano-produkcyjnych w drobiarstwie. KRD-IG jest czonkiem
A.V.E.C. Europejskiego Stowarzyszenia Producentw,
Importerw i Eksporterw Misa Drobiowego, oraz
Clitravi Europejskiej Organizacji Przetwrcw Misa
iDrobiu.
Wopracowaniu systemu QAFP wdrobiarstwie uczestniczyli eksperci zprzemysu drobiarskiego, arecenzentami
bya kadra naukowo-badawcza Uniwersytetu WarmiskoMazurskiego w Olsztynie i Instytutu Zootechniki
Pastwowego Instytutu Badawczego Zakadu
Dowiadczalnego wKoudzie Wielkiej. Wprocesie weryfikacji projektu systemu QAFP uczestniczyli specjalici
do spraw jakoci z zakadw drobiarskich w Siedlcach,
Iawie, Olsztynie icentrali Indykpolu, Animeksu, Drosedu
Drobiarstwo
Znak QAFP cieszy si coraz wikszym zaufaniem konsumentw, gotowych ponie wiksze koszty, aby mie
gwarancj wysokiej jakoci spoywanego misa. Jako
ibezpieczestwo przede wszystkim.
wobrotach zagranicznych wielko eksportu wyniosa 766 tys. ton przy dynamice wynoszcej 119%
w stosunku do 2013 r. Moliwoci dalszego wzrostu
eksportu s trudne do szacowania ze wzgldu na:
- kopotliw sytuacj polityczno-gospodarcz
wEuropie, Afryce iAzji,
- kopoty wynikajce z problemw paszowych
GMO,
- zakaz stosowania mczek misno-kostnych do
pasz dla drobiu itrzody.
Eksperci przewiduj rozwj drobiarstwa wlatach 2015
2020 wnastpujcych kierunkach:
zwikszenie o 40% obecnych mocy produkcyjnych
wcelu zwikszenia przychodw, ktre bd musiay
zabezpieczy wydatki na modernizacje i remonty
kapitalne zakadw produkcyjnych oraz wdraanie
najnowoczeniejszych rozwiza technologicznych,
denie do selektywnej specjalizacji w okrelonych
kierunkach produkcji, majcych zapewniony zbyt na
rynku krajowym iweksporcie,
przygotowanie si do wysoce prawdopodobnej konsolidacji poziomej mocno rozdrobnionej brany drobiarskiej wposzczeglnych rejonach,
intensyfikacje integracji pionowej kapitaowej lub
organizacyjnej ze wzgldu na moliwoci osignicia
lepszych wynikw finansowych wdziaalnoci surowcowo-produkcyjno-handlowej.
Czesaw Brzozowski
ekspert
Krajowa Rada Drobiarstwa
Izba Gospodarcza Warszawa
10
Handel
zagraniczny
drobiem
W2014 r. produkcja misa drobiowego wPolsce przekroczya 2 mln ton ibya niemal trzyipkrotnie
wiksza ni w roku 2000. Tak znaczcy przyrost produkcji by moliwy dziki dynamicznemu
rozwojowi eksportu, ktrego wolumen ponad dwudziestokrotnie przewysza poziom z2000 r.
sione zostay bowiem wszelkie bariery wynikajce zpolityki protekcyjnej Wsplnoty wobec pastw trzecich. Przed
integracj bariery takie znieksztacay rzeczywiste relacje
ekonomiczne whandlu midzy Polsk aUE. Moliwo
bezporedniego porwnywania na unijnym rynku cen
polskiej oferty handlowej wyraonych weuro zcenami
innych dostawcw przyczynia si do dynamicznego
rozwoju sprzeday zagranicznej. To z kolei pobudzio
szybki wzrost produkcji misa drobiowego. Jego dynamika coraz szybciej wyprzedzaa tempo przyrostu krajo-
11
tys. ton
2000
1500
produkcja
eksport
1000
spoycie
500
import
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2005
2014
Dynamika
%
mln z
mln z
1521,5
91,5
5680,8
84,7
375,0
Przetwory
81,2
4,9
735,5
11,0
905,8
ywiec
59,5
3,6
286,6
4,3
481,7
Razem
1662,2
100,0
6702,9
100,0
404,9
Miso ipodroby
12
2005
2014
Dynamika
%
mln z
mln z
Miso ipodroby
drobiu
1521,5
100,0
5680,8
100,0
373
Kura domowa
779,2
51,2
3631,6
63,9
466
Indyki
470,6
30,9
1661,0
29,2
353
Kaczki
89,6
5,9
126,9
2,2
142
Gsi iperliczki
182,1
12,0
260,5
4,6
143
wiee
ichodzone
895,2
58,8
3363,7
59,2
376
Mroone
626,3
41,2
2317,1
40,8
370
Tuszki drobiowe
cae
201,3
13,2
769,9
13,5
382
Kura domowa
85,7
5,6
591,1
10,4
690
Indyki
3,3
0,2
17,3
0,3
524
Kaczki
50,4
3,3
71,7
1,3
144
Gsi iperliczki
61,9
4,1
89,8
1,5
145
Kawaki tuszek
1320,2
86,8
4910,9
86,5
372
Kura domowa
693,5
45,6
3040,5
53,5
438
Indyki
467,3
307
1643,7
29,0
352
Kaczki
39,2
2,6
55,0
1,0
140
120,2
7,9
171,7
3,0
143
Gsi iperliczki
Struktura geograficzna polskiego eksportu drobiu podlegaa mniejszym zmianom ni rzeczowa. UE bya bowiem
od dawna bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu ze wzgldu
na wysokie ceny. Po akcesji izniesieniu ce oraz ogranicze ilociowych sprzeda polskiego drobiu na unijnym
rynku zwikszya si czterokrotnie. Pocigno to za sob
wzrost wpyww zcaego eksportu wpodobnej skali.
Mona wic stwierdzi, e otwarcie swobodnego handlu
wramach UE stanowio wikszy bodziec do rozwoju eksportu drobiu zPolski ni moliwo korzystania zunijnych
subsydiw eksportowych przy wywozie poza Wsplnot.
Koncentracja sprzeday na rynku unijnym pozostaa bardzo wysoka. W2005 r. wujciu wartociowym trafio tam prawie 88% caego polskiego wywozu drobiu.
W2014 r. ponad 89%. Sprzyjaa temu dua rnica cen
drobiu polskiego ipochodzcego zinnych pastw UE.
W2014 r. przecitne unijne ceny sprzeday tuszki kurczaka o 4050% przewyszay polskie ceny wyraone
weuro.
Ta wysoka konkurencyjno cenowa poparta bya rwnie wysok jakoci ibezpieczestwem polskiego drobiu,
ktrego coraz wiksza cz wytwarzana jest wramach
kontrolowanych systemw jakoci, wtym take systemu
QAFP. Przewiduje si, e spoycie misa drobiowego wUE
bdzie roso. Cho tempo wzrostu produkcji ikonsumpcji
bdzie zblione, stwarza to dobre perspektywy dla Polski,
ktra jest jednym zczoowych unijnych producentw
ieksporterw tego misa.
Popyt na drb rosn bdzie nie tylko wEuropie, lecz
take winnych regionach wiata. Polscy eksporterzy sta-
60
40
60
20
2005
2010
20
2015
%
100
50
2010
Struktura
geograficzna
polskiego eksportu
drobiu
(na bazie
wartociowej)
2015
Razem UE
2005
2010
2015
2005
10
10
2005
2010
2015
40
2005
2010
2015
*Rosja, Hongkong
13
2005
mln z
2014
%
mln z
Ogem eksport
1521,5
100,0
5680,8
100,0
UE razem
1336,7
87,9
5068,3
89,2
Niemcy
764,4
50,2
1429,9
25,2
W. Brytania
262,3
17,2
760,2
13,4
Czechy
57,3
3,7
471,3
8,3
Holandia
22,9
1,5
418,2
7,4
Francja
62,3
4,1
441,0
7,8
Rosja
11,4
0,7
12,0
0,2
Biaoru
36,8
2,4
22,9
0,4
Ukraina
3,4
0,2
41,9
0,7
15,4
1,0
135,9
2,4
Chiny
5,6
0,4
40,2
0,7
Ghana
0,4
0,0
5,9
0,1
Benin
0,0
0,0
158,7
2,8
Hongkong
trzecia. Eksport ywego drobiu, ktrego ok. 90% stanowi pisklta, kierowany jest gwnie na Biaoru, Ukrain,
Litw ido Niemiec.
Import misa drobiowego ma niewielkie znaczenie dla
polskiego rynku. Jego warto wyniosa w2014 r. ok. 224
mln z ibya o12% mniejsza ni w2005 r. Kurczta stanowiy 56,5%, indyki 34%, adrb wodny 3,6% wartoci tego
importu. Prawie 39% zakupw zagranicznych dokonuje
si wpostaci misa wieego ichodzonego. A 96,5%
importu stanowi elementy tuszek.
Gwnymi dostawcami s rwnie partnerzy zUE. Miso
drobiowe pochodzi przede wszystkim zNiemiec, Wielkiej
Brytanii iWgier. Dominuj tu mroone elementy tuszek
kurczt i indykw traktowane czsto jako surowiec
przerobowy. Przetwory drobiowe kupowane s przewanie wNiemczech, Austrii ina Wgrzech, ywy drb
wNiemczech, Czechach, Danii, Holandii iSowacji. ZDanii
sprowadzane s gwnie pisklta. Z Niemiec brojlery
kurze do dalszego chowu, azHolandii iSowacji kurczta
rzene do uboju.
W2014 r. warto eksportu drobiu prawie szesnastokrotnie przewyszaa warto jego importu. Polska staa si
wic znaczcym eksporterem netto, aperspektywy dalszego rozwoju tego eksportu s korzystne.
Odbiorcami polskich przetworw drobiowych s gwnie partnerzy z UE. Do Niemiec trafia ponad poowa
tego eksportu, podczas gdy do Wielkiej Brytanii ok. jedna
Dr Grzegorz Dybowski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa iGospodarki
ywnociowej Pastwowy Instytut Badawczy
14
Konsumpcja
misa
drobiowego
Wbrany drobiarskiej wPolsce wyrniamy dwa kierunki produkcji: produkcj ywca drobiowego
oraz produkcj jaj spoywczych iwylgowych. Produkcja ywca iprzetwrstwo misa drobiowego nale
do najdynamiczniej rozwijajcych si kierunkw produkcji zwierzcej.
15
Konsumpcja drobiu
16
ywno
Miso woowe
Miso wieprzowe
Miso drobiowe
2003
99,0
99,9
90,7
99,8
2004
106,7
124,7
112,2
110,3
2005
102,2
116,5
100,7
99,2
2006
100,6
104,2
96,8
86,0
2007
105,0
102,8
100,9
119,4
2008
106,2
104,0
106,8
98,6
2009
104,1
110,0
108,2
109,9
2010
102,8
103,7
95,3
96,0
2011
105,6
109,8
104,6
112,9
2012
104,3
114,3
110,3
106,0
2013
102,2
102,3
100,8
100,0
2014
99,1
98,9
97,0
97,2
rdo: GUS.
Lata
wieprzowina
woowina
drb
wieprzowina
woowina
drb
2003
72,1
41,2
5,8
19,7
57,1
8,0
27,3
2004
71,8
39,1
5,3
22,2
54,5
7,4
30,9
2005
71,2
39,0
3,9
23,4
54,8
5,5
32,9
2006
74,3
41,4
4,5
23,7
55,7
6,1
31,9
2007
77,6
43,6
4,0
24,0
56,2
5,2
30,9
2008
75,3
42,7
3,8
24,1
56,7
5,0
32,0
2009
75,0
42,4
3,6
24,0
56,5
4,8
32,0
2010
73,7
42,2
2,4
24,6
57,3
3,3
33,4
2011
73,4
42,5
2,1
25,0
57,9
2,9
34,1
2012
71,0
39,2
1,6
26,1
55,2
2,3
36,8
2013
67,5
35,5
1,5
26,5
52,6
2,2
39,3
2014*
71,0
38,5
1,6
26,9
54,2
2,3
37,9
17
45
40
35
30
25
20
15
woowina w kg na mieszkaca
1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
18
Sprawdzony
drb
ze znakiem QAFP
QAFP, czyli System Gwarantowanej Jakoci ywnoci, to multiproduktowy system jakoci stworzony w2009 r. jako odpowied na rosnce wymagania konsumentw itrendy
rynkowe. Realizuje koncepcj od pola do stou, czyli ide produktu ywnociowego
owysokiej, powtarzalnej jakoci, wytworzonego woparciu orestrykcyjne normy, ktrego
histori mona przeledzi na kadym etapie produkcji.
We wrzeniu 2014 r. zakoczya si pierwsza kampania informacyjna dotyczca tego systemu, akonkretnie
misa drobiowego QAFP, wspfinansowana ze rodkw
UE iRzeczypospolitej Polskiej. System QAFP zosta stworzony i jest administrowany przez Uni Pracodawcw
i Producentw Przemysu Misnego, we wsppracy
z naukowcami z wiodcych orodkw akademickich
w Polsce: Szkoy Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego
19
Sprawdzony drb
20
Zmyl okonsumentach przeprowadzono take kampani advertorialow w popularnych magazynach kulinarnych iparentingowych gdzie zamieszczono advertoriale
zprzepisami iinformacjami na temat drobiu QAFP.
Przez cay okres kampanii dziaaa strona www.sprawdzonydrb.pl oraz jej niemiecka wersja www.guteganse.de.
Wzwizku ztym wInternecie prowadzone byy intensywne dziaania typu SEM (ang. Search Engine Marketing),
majce na celu jak najkorzystniejsze pozycjonowanie
stron internetowych kampanii.
Wramach dziaa public relations oprcz standardowych,
biecych kontaktw zmediami iprzekazywania materiaw informacyjnych zaproponowano dziaania angaujce bezporednio uczestnikw blogerw kulinarnych
idziennikarzy.
W maju 2013 r. w Bielsku-Biaej, pod okiem szefa kuchni
restauracji Dworek Mirosawa Drewniaka, gocie mogli
sprbowa swoich si wprzygotowywaniu pomysowych,
azjatyckich potraw zdrobiu QAFP.
Zkolei wAkademii Kurta Schellera wWarszawie zorganizowano warsztaty kulinarne dla dziennikarzy zdziemi
pt. Szkolna kanapka.
Pod hasem Suchaj, dyskutuj, wchaj, smakuj zorganizowano take wyjazdy studyjne dla przedstawicieli mediw
oraz ekspertw, m.in. do Zakadu Dowiadczalnego
wKoudzie Wielkiej oraz zakadw drobiarskich wPolsce.
21
Sprawdzony drb
22
Rynek niemiecki
ekonomiczna twierdza
Czy ijak polscy producenci idystrybutorzy produktw ywnociowych mog by obecni
na rynku niemieckim? Celem artykuu jest praktyczne wprowadzenie wnajwaniejsze
elementy funkcjonowania rynku niemieckiego, atake wskazanie przykadowych drg
dostpu do tego rynku.
Strategicznymi danymi statystycznymi, do ktrych publikacji zobowizany jest rzd federalny, mog sensownie
posuy si jedynie naprawd najwiksi gracze na rynku,
ocenianym nawet na 200 mld euro.
Czsto zapominamy, e obszar danego rynku, a tak jest
wprzypadku Niemiec, siga poza teren pastwa. Oznacza
to przykadowo, e towar zaimportowany z Polski do
Niemiec jest rwnie dystrybuowany we wszystkich krajach ssiedzkich, aprawie na 100% na niemieckim obszarze jzykowym, ktrym od ponad 30 lat si zawodowo
zajmuj.
Ten obszar to Niemcy, najwikszy i dominujcy gracz
pod kadym wzgldem, oraz Austria, Szwajcaria,
Sowenia, Tyrol Poudniowy we Woszech, Alzacja we
23
Pospolite ruszenie
Rynek niemiecki
24
25
Cena, jako walor, jest wprzypadku wikszoci produktw ywnociowych wNiemczech dla dostawcy niekorzystna: niemiecki rynek ywnoci naley do najtaszych
wEuropie Zachodniej.
Naturalnie odbiorca oczekuje towaru najwyszej jakoci
iwieoci, osmaku idealnie dopasowanym do wszystkich grup klientw inajchtniej otrzymaby towar... nieodpatnie. Nie jest to art. Przy niedotrzymaniu, nieraz
wydawaoby si bahego, warunku dostawy nastpuje
reklamacja, ktrej nieodcznie towarzyszy wstrzymanie
patnoci. Tzw. technika reklamacji jest bardzo rozpowszechniona iwwielu umowach znajduj si ju takie
zapisy. Wniosek jest prosty: naley samemu przedstawia umow dostaw inigdy nie lekceway wymaganych dokumentw, aby nie znale si wgronie zrujnowanych. Obecnie liczne firmy odpadaj zrynku
z powodu nowych rygorw transportowych wNiemczech, nioscych due
ryzyko wkalkulacji kosztw.
Smak popularnych produktw przetworzonych
rni si od tradycyjnego
polskiego, np. palonej kawy, kapusty
kiszonej czy ogrkw konserwowych.
W technologii ywnoci wtakich przypadkach
polskiemu przedsibiorcy
powinni pomaga fachowcy dziaajcy na
rynku niemieckim. Naley mie te na uwadze wiadomo konsumentw wkwestii opakowa.
Ucieczka jedynie wnisze, np. etniczne, jest opacalna
przy dostawach rednich iloci lub te sezonowo,
przykadowo wokresach intensywnych prac wrolnictwie. Wwczas nasi krajanie pracujcy wNiemczech s
wdzicznymi konsumentami polskich produktw ywnociowych.
Jako jako taka naturalnie jest atutem wsprzeday, lecz
wodniesieniu do ceny nie najwaniejszym. Oznacza to, e
poza produktami ekskluzywnymi, wasn mark, wystarcza minimalna jako zaakceptowana przez odbiorc.
Negocjacje wramach sprzeday masowej, cigej, kocz
si czsto zgod na nisz jako.
Eksporterom trudno jest pogodzi si zwykluczajcymi
si wymogami. Jedynym wyjciem moe by przygotowanie oferty, ktra uwzgldnia wymienione wyej
Rynek niemiecki
Rynek misa
26
Dua cz klienteli natychmiast zareagowaa negatywnie poprzez reklamacje, drastyczne zmniejszenie lub te
zaprzestanie zakupw, rwnie innych towarw, wtych
sklepach.
Widoczne s te prby zmylenia konsumenta, klienta
kocowego nawet poprzez sprzeda ze starych polskich
opakowa zbiorczych, naladowanie naklejek polskich
producentw idezorientujce nazwy.
Rynek wdlin
Miso drobiowe
27
Rynek niemiecki
Miso woowe
28
dla narodowego wizerunku. Dodatkowo sprzeda podczas targw w Berlinie mona pokry koszty udziau.
Jedynie przy bardzo dobrym uprzednim przygotowaniu
do udziau wwielkich, midzynarodowych imprezach
mona liczy na trwae wyniki handlowe.
Prawdziwy, konkretny biznes ipromocja wkontakcie zt
najbardziej potn klientel maj miejsce wNiemczech
przede wszystkim na zamknitych targach sieci handlowych (jak wspomniana EDEKA). Udzia jest limitowany
przez regionaln cz sieci, np. EDEKA Nord. Uczestnicy
to aktualni dostawcy izaproszeni poleceni nowicjusze.
Na tych niereklamowanych na zewntrz, skromnych
spotkaniach s obecni jedynie zaproszeni, dopuszczeni
do grona ubiegajcych si orol nadwornego dostawcy.
Wpraktyce nie spotkaem si zsytuacj, by dopuszczony
do udziau uczestnik wyszed takiej imprezy zpustymi
rkami.
Najbardziej efektywne metody promocji mona przeanalizowa na przykadzie wewntrzniemieckiej integracji
gospodarczej wzakresie ywnoci.
Jest to przede wszystkim praktycznie staa obecno na
wybranych rozlicznych imprezach ispotkaniach regionalnych od specjalistycznych imprez targowych poprzez
promocyjne prezentacje a po jarmarki witeczne.
Gwarantuje to stay kontakt zklientem kocowym, konsumentem iobecno we wszystkich sieciach dystrybucyjnych.
Interesujcy rozwj przeywaj aktualnie wNiemczech
tzw. targi konsumpcyjne, odbywajce si obecnie prawie
wkadym regionie kraju. Wiele inicjuj iorganizuj np.
targi norymberskie. Ta formua przyciga szerok publiczno, mona swobodnie sprzedawa towar iprzy profesjonalnym przygotowaniu zaistnie na takiej imprezie
zdobrym wynikiem handlowo-reklamowym.
Ta cz dziaa rynkowych jest odrbn sztuk, wymagajc bardzo indywidualnego podejcia, dowiadczenia
iwiedzy oaktualnych trendach.
Wszczeglnoci uwraliwiam na dbao oto, by wszdzie wystpowa konsekwentnie pod swoim szyldem,
swoj mark inazw.
Udzia wjakimkolwiek wydarzeniu bez wasnego wpisu
do katalogu, trwaego ladu, wejcia wobieg informacji
jako podmiot gospodarczy koczy si jedynie efektem
turystycznym dla osb obsugujcych stoisko czy punkt
informacyjny.
29
Rynek niemiecki
Wizerunek produktu naley bezwzgldnie dopasowywa do rynku. Od ksztatu, opakowania, nazwy ismaku
po noniki emocjonalne i... wymogi porednika.
Podczas wsppracy zniemieckim partnerem spotyka si
najdziwniejsze, wydawaoby si bezsensowne wskazwki.
Warto bra je pod uwag, gdy niemiecki porednik zna
najlepiej swoj klientel ikultur pracy wasnej firmy.
Przy produktach, dostawach no name lub zobc mark
nie naley si kierowa patriotyzmem towarowym. Przy
niskich cenach, skromnej kalkulacji wszystko, co suy
obrotowi, jest wite. Dla przykadu: niemieckie produkty
wygldaj czsto bardziej wosko czy francusko ni oryginay. Smak przy tym nie zawsze jest zgodny znazw, ale
wynik ekonomiczny si liczy.
Czas wprowadzania wasnego produktu, marki na rynek
powinien by planowany na 35 lat. Niestety tak dugi
okres sprawia, e wielu maych producentw stawiajcych na samofinansowanie si takiego przedsiwzicia
odnioso niepowodzenie.
Dlatego tak wane s grupy producenckie, stowarzyszenia, wsppraca polskich wytwrcw, instytucji, urzdw,
projekty wramach tzw. PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) iwszelkie wsplnoty na rynku dziaajce na
zasadzie synergii izgodnie ztez Twj konkurent krajowy jest jednoczenie twoim partnerem. Dziki takiemu
podejciu polskie produkty uzyskuj najwysze uznanie
na rynku, staj si synonimem jakoci iwymienitego
smaku. Ato zostanie zpewnoci odnotowane na niezwykle wraliwym rynku niemieckim.
Lech Matusiak
PIHZ Polnisches Informationsund Handelszentrum Bonn
info@pihz.de
30
1
2
31
Rynek jaj
Dane dotyczce unijnego eksportu i importu wedug Komisji Europejskiej (za lata 20042011 wedug Annual reports)
Spoycie w UE i poszczeglnych krajach UE wyraone w kilogramach wedug FAO (dane w sztukach obliczenia wasne).
32
33
Rynek jaj
(tys. ton)
500
400
300
200
100
0
eksport
import
34
Jolanta Kossakowska
Kierownik Dziau Analiz
Rynkowych
Biuro Analiz iProgramowania ARR
Spoycie bilansowe, w przeciwiestwie do spoycia w gospodarstwach domowych, obejmuje jaja spoyte w palcwkach zbiorowego ywienia
(przedszkolach, szpitalach, wizieniach), zuyte do produkcji ywnoci, a take w przemyle farmaceutycznym, chemicznym i kosmetycznym.
10
S. Wyk, Biae czy brzowe, Polskie Drobiarstwo, lipiec 2009.
9
35
Prognoza cen
Prognoza cen
1
rynkowych
Rynek zb
Due krajowe zasoby zb (m.in. wwyniku rekordowych
zbiorw w2014 r.) spowodoway, e od pocztku sezonu
2014/2015 ceny skupu ziarna utrzymyway si na poziomie niszym ni przed rokiem. Popyt na zboa na rynku
wiatowym sprzyja wzrostowi eksportu zUE. Zuwagi
na relatywnie dobr jako ziarna rwnie eksport zb
zPolski (zwaszcza pszenicy) utrzymuje si na wysokim
poziomie2.
Weksporcie pszenicy do krajw trzecich Polska plasuje si
na pitym miejscu wUE.
CENY SKUPU
1100
1000
1100
1000
900
900
MRiRW
800
800
Niemcy 17%
700
prognoza
600
IX 2015
VI 2015
XII 2014
IX 2014
VI 2014
400
III 2014
400
XII 2013
500
IX 2013
Bugaria 5%
600
500
VI 2013
Polska 8%
III 2015
Litwa 9%
700
GUS
Rumunia 19%
otwa 3%
Francja 30%
pozostali 9%
Na podstawie opinii ekspertw materia opracowa zesp Biura Analiz i Programowania ARR: Marzena Trajer, Ewa Bochiska, Jolanta Kossakowska, Martyn Mieczkowski,
Pawe Smoliski, Joanna Sych-Winiarek, Maria Wodarczyk. Ceny zb, ywca i mleka ceny skupu bez podatku VAT, ceny masa i OMP ceny zbytu z podatkiem VAT.
Wyniki polskiego handlu zagranicznego zboami, misem i produktami mleczarskimi zostay obliczone przez analitykw ARR na podstawie wstpnych danych Ministerstwa
Finansw.
Wynikowy szacunek produkcji gwnych ziemiopodw rolnych i ogrodniczych w 2014 r., GUS.
36
Wyszczeglnienie j.m.
Ceny wedug
GUS
w2014 r. (bez VAT)
Ceny prognozowane
przez zesp
ekspertw na 2015r.
czerwiec wrzesie
czerwiec
wrzesie
Pszenica
ogem
z/t
750
637
690730
640680
Pszenica
konsumpcyjna*
z/t
772
666
730770
670710
yto ogem
z/t
585
521
520550
490520
Rynek wieprzowiny
Wzrost produkcji ywca wieprzowego w UE, w tym
wPolsce, oraz rosyjskie embargo na unijn wieprzowin4
powodoway, e w2014 r. iwpierwszym kwartale 2015 r.
ceny trzody chlewnej wUE byy nisze ni przed rokiem.
6,25
6,25
CENY SKUPU
6,00
5,75
5,50
GUS
YWCA
WIEPRZOWEGO (z/kg)
5,50
5,25
Holandia 5,8%
Dania 24,0%
Wochy 8,5%
Polska 12,0%
Hiszpania 21,6%
IX 2015
VI 2015
4,00
III 2015
4,25
4,00
XII 2014
4,25
IX 2014
4,50
VI 2014
4,75
4,50
III 2014
4,75
XII 2013
5,00
IX 2013
5,00
VI 2013
Francja 4,5%
5,75
prognoza
5,25
Irlandia 1,4%
Finlandia 1,1%
Portugalia 1,6%
Belgia 3,0%
6,00
Niemcy 12,5%
Pogorszenie opacalnoci produkcji ywca wieprzowego przyczynio si do wyhamowania dynamiki wzrostu pogowia wi wPolsce. Wgrudniu 2014 r. (wedug
GUS) krajowe pogowie trzody chlewnej wynioso 11,2
W kocu stycznia 2014 r. Rosja obja embargiem import ywca (CN 0103) i misa wieprzowego (CN 0203), w pierwszej dekadzie sierpnia 2014 r. import przetworw
(z poz. CN 0210 i 1601 00), a w padzierniku 2014 r. import podrobw i mczek (z poz. CN 0206 i 0210) oraz tuszczw (CN 1501).
5
Prognoza KE z lutego 2015 r.
6
Rozporzdzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 (Dz. U. UE L 62 z 06.03.2015, s.16).
4
37
Wyszczeglnienie j.m.
ywiec
wieprzowy
z/kg
Ceny wedug
GUS
w2014 r. (bez VAT)
Ceny prognozowane
przez zesp
ekspertw na 2015r.
czerwiec wrzesie
czerwiec
5,31
4,95
wrzesie
4,404,60 4,404,70
utrzymujc si redukcj pogowia krw, krajowa produkcja ywca woowego w2015 r., wocenie analitykw ARR,
moe by okoo 2% wiksza ni 2014 r.
1600
1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
POGOWIE BYDA
800
800
600
600
400
400
200
200
tys. sztuk
Prognoza cen
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
* stan z grudnia
Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia ustanawiajce wspln organizacj rynkw produktw rolnych oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
38
Rynek drobiu
CENY SKUPU
6,75
6,75
YWCA
WOOWEGO (z/kg)
6,50
6,50
prognoza
6,25
6,25
6,00
6,00
5,75
5,75
GUS
5,50
IX 2015
VI 2015
III 2015
XII 2014
IX 2014
VI 2014
III 2014
XII 2013
IX 2013
VI 2013
5,50
2,0
1,9
W WYBRANYCH KRAJACH UE
1,8
1,8
1,7
Rosncy popyt na woowin, m.in. ze strony krajw bakaskich, azjatyckich (Hongkong, Chiny, Turcja) iStanw
Zjednoczonych, przy jednoczesnym spadku produkcji
wAustralii, sprzyja utrzymywaniu si cen byda na wiecie iwUE na wysokim poziomie. Jednak przewidywany na
2015 r. wzrost wiatowej, wtym unijnej, produkcji woowiny bdzie wywiera presj na spadek cen. Zuwagi na
ukierunkowanie polskiej produkcji woowiny na eksport
na rynek unijny, zmiany cen byda wkraju s zalene od
zmian cen wUE. Wpyw na cen krajow ma take kurs
zotego.
Wtej sytuacji zesp ekspertw przewiduje, e krajowe
ceny skupu byda wdrugim kwartale 2015 r. bd stabilne
iutrzymaj si na poziomie zblionym do uzyskiwanych
w analogicznym okresie ubiegego roku, a w trzecim
kwartale bd prawdopodobnie wysze ni przed rokiem.
Wyszczeglnienie
j.m.
Ceny wedug
GUS w2014 r.
(bez VAT)
czerwiec wrzesie
Ceny prognozowane
przez zesp ekspertw
na 2015r.
czerwiec
wrzesie
Bydo ogem
z/kg
5,99
5,85
5,906,20 5,806,20
Mode bydo
rzene
z/kg
6,16
6,08
6,206,50 6,106,50
1,5
1,6
mln ton
zespou ekspertw.
1,6
1,6
1,5
1,4
1,2
1,3
1,2
1,0
1,0
0,9
0,8
0,9
2003
Polska
2004
2005
Niemcy
2006
2007
Francja
2008
2009
2010
Wielka Brytania
2011
2012
Hiszpania
2013
2014
Wochy
39
4,10
prognoza
4,00
4,00
MRiRW
3,90
3,90
3,40
VI 2015
III 2014
IX 2015
3,40
III 2015
3,50
XII 2014
3,50
IX 2014
3,60
VI 2014
3,70
3,60
XII 2013
3,70
IX 2013
3,80
VI 2013
3,80
800
600
zespou ekspertw.
Wyszczeglnienie j.m.
Ceny wedug
MRiRW w 2014 r.
(bez VAT)
czerwiec wrzesie
Kurczta
brojlery
z/
kg
3,85
3,73
Ceny prognozowane
przez zesp ekspertw
na 2015r.
czerwiec
wrzesie
3,603,80 3,603,90
700
tys. gospodarstw
4,10
4,20
2,8
2,7
2,6
mln sztuk
CENY SKUPU
4,20
Prognoza cen
500
2,5
400
2,4
300
2,3
200
2,2
2004
2005
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Przewidywany wPolsce w2015 r. dalszy wzrost produkcji mleka (od kwietnia nieograniczonej limitem), moliwa
poprawa koniunktury na rynku wiatowym iutrzymanie
si popytu na produkty mleczarskie ze strony krajw
rozwijajcych si mog wpywa stymulujco na wzrost
produkcji mleka wproszku oraz masa. Przyrost produkcji tych artykuw bdzie prawdopodobnie kierowany
gwnie na eksport, awmniejszym stopniu na zwikszenie krajowego zaopatrzenia. Jednoczenie produkcja
artykuw mleczarskich owyszym stopniu przetworzenia, wtym m.in. serw, moe by nadal ograniczana ze
wzgldu na rosyjskie embargo.
W Polsce w latach 20062013 notowano wzrostow tendencj w konsumpcji mleka i jego przetworw. IERiGPIB ocenia, e w 2014 r. spoycie mleka mogo by o 1 litr
mniejsze ni w 2013 r. i wynie 205 litrw na mieszkaca.
W 2015 r. spoycie produktw mleczarskich prawdopodobnie bdzie zblione do szacownego na
rok 2014. Konsumpcja masa w latach
20142015 moe utrzyma si na
poziomie z lat 20122013, tj.
4,1 kg na mieszkaca.
40
215
210
5,10
4,90
200
190
185
maso w kg
4,50
4,30
180
4,10
175
19
18
18
17
17
16
4,70
195
3,90
170
16
GUS
15
15
14
14
13
13
prognoza
12
12
CENY ZBYTU
11
11
MASA I ODTUSZCZONEGO
MLEKA W PROSZKU (z/kg)
10
10
z podatkiem VAT
Maso
Maso w blokach
IX 2015
VI 2015
III 2015
XII 2014
IX 2014
VI 2014
III 2014
XII 2013
*szacunek IERiG-PIB
**prognoza IERiG-PIB
IX 2013
VI 2013
160
GUS
155
CENY SKUPU
155
MLEKA (z/hl)
150
150
145
145
140
ekspertw.
Wyszczeglnienie j.m.
Ceny wedug
GUS w2014 r.*
czerwiec wrzesie
124,68
Ceny prognozowane
przez zesp ekspertw
na 2015r.
czerwiec
wrzesie
118124
119127
13,93
13,1013,70 13,2014,10
10,58
8,809,20 9,009,60
140
prognoza
135
135
IX 2015
VI 2015
115
III 2015
115
XII 2014
120
IX 2014
120
VI 2014
125
III 2014
125
XII 2013
130
IX 2013
130
VI 2013
mleko w litrach
205
19
* Ceny skupu mleka bez VAT, ceny zbytu masa iOMP zpodatkiem VAT.
41
CENTRALA
Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa
ul. Nowy wiat 6/12
22 661-72-72
ODDZIAY TERENOWE
Biaystok
15-102 Biaystok
ul. Kombatantw 4
85 664-31-50
d
93-578 d
ul. Wrblewskiego 18
42 684-52-18
Prezes.........................................................22 661-76-66
Zastpca Prezesa..................................22 661-76-23
ZASTPCA PREZESA .................................22 661-76-33
Zastpca Prezesa..................................22 661-78-44
Rzecznik prasowy................................22 661-76-13
Bydgoszcz
85-605 Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 57
52 584-92-92
Olsztyn
10-959 Olsztyn
ul. Partyzantw 1/2
89 527-74-58
biura
Gdynia
81-332 Gdynia
ul. Kotaja 1
58 669-43-00
Opole
45-301 Opole
ul. Horoszkiewicza 6
77 441-70-00
Gorzw Wlkp.
66-400 Gorzw Wlkp.
ul. WALCZAKA 25
95 728-26-58
Pozna
60-324 Pozna
ul. Marceliska 90
61 852-14-33
Katowice
40-476 Katowice
pl. Pod Lipami 5
32 359-49-00
Rzeszw
35-001 Rzeszw
al. Pisudskiego 32
17 864-20-2728
Kielce
25-323 Kielce
ul. Piaskowa 18
41 343-31-90
Szczecin
71-410 Szczecin
ul. Niedziakowskiego 21
91 464-82-00
Krakw
31-038 Krakw
ul. Mogilska 104
12 424-09-40
Warszawa
04-076 Warszawa
Al. Waszyngtona 146
22 515-81-3133
Lublin
20-610 Lublin
ul. Leszka CZarnego 3
81 444-45-33
Wrocaw
53-333 Wrocaw
ul. Powstacw l. 28/30
71 335-01-51
Administracyjne....................................22 661-74-10
Analiz iProgramowania....................22 661-78-29
Audytu Wewntrznego.....................22 661-79-05
Cukru iBiopaliw.....................................22 661-71-30
Finansowo-Ksigowe..........................22 661-74-32
Kontroli Technicznych.....................22 661-77-76
Kontroli Wewntrznej......................22 661-77-68
Kwotowania Produkcji Mleka........22 661-77-19
Prawne......................................................22 661-73-61
Produktw Rolinnych.....................22 661-78-10
Produktw Zwierzcych..................22 661-71-09
Promocji ywnoci..............................22 661-71-11
Systemw Jakoci.................................22 661-74-04
Teleinformatyki....................................22 661-70-24
Wspierania Konsumpcji......................22 661-79-79
Wsppracy Midzynarodowej.....22 661-72-26
Wymiany Towarowej zZagranic.... 22 661-75-90
Zarzdzania Kapitaem Ludzkim.....22 661-77-44
42
Agencja
Rynku Rolnego
dla pszczelarstwa
Dziaania w sektorze
pszczelarskim realizowane s
na podstawie zatwierdzonych
przez Komisj Europejsk
trzyletnich krajowych
programw wsparcia.
ARR refunduje koszty
poniesione przez:
zwizki, stowarzyszenia,
zrzeszenia,
spdzielnie pszczelarskie.
Od pocztku
realizacji
mechanizmu
ARR wypacia
ponad
Dofinansowaniem objte s
m.in. zakup lekw
przeciwko warrozie,
pomoc techniczna
dla pszczelarzy oraz zakup pszcz.
164,5
mln z