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DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN.

BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIN DE BANCA MLTIPLE,


GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES (BINTER)
Emisin de Certificados Burstiles Bancarios (CBs).
I.
Emisora:
Tipo de Valor:
Monto del Programa:
Clave de Pizarra:
Nmero de Emisin al Amparo
del Programa:
Monto de la Emisin:
Nmero de Ttulos:

CARACTERSTICAS DE LA EMISIN

Banco Interacciones, S.A., Institucin de Banca Mltiple, Grupo Financiero Interacciones (Binter,
Interacciones o el Emisor)
Certificados Burstiles Bancarios (CBs), tipo de valor 94
$20,000000,000.00 (Veinte mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs
BINTER 15
Tercera.
Hasta $1,500000,000.00 (Un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.)
Hasta 15000,000 (quince millones) de Ttulos

Valor Nominal de los CBs:

$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno

Vigencia de los CBs:


Fecha de Aviso de Oferta
Pblica:
Fecha de Construccin de
Libro:
Fecha Emisin, Cruce y
Liquidacin:
Fecha de Vencimiento:

1,652 (Un mil seiscientos cincuenta y dos) das, equivalente a aproximadamente 4.5 aos

Tipo de Emisin:
Tasa de Referencia:
Periodicidad en Pago de
Intereses:
Amortizacin de Principal:

Amortizacin Anticipada:

Gastos relacionados con la


Oferta
Modalidad de Emisin:
Asignacin:
rdenes:
Monto Mnimo de cada orden:
Nmero de decimales de cada
orden:
Garanta:

24 de marzo de 2015
25 de marzo de 2015
26 de marzo de 2015
3 de octubre de 2019
Tasa Variable a Rendimiento
TIIE a plazos de hasta 29 das
Cada 28 das
Un solo pago en la fecha de vencimiento
En cada fecha de pago de intereses, el Emisor podr llevar a cabo la amortizacin anticipada total de
los CBs, para lo cual deber informar de ello, con cuando menos 6 (seis) das hbiles de anticipacin, al
Representante Comn, as como a la CNBV, BMV e Indeval (a travs de los medios que estas
instituciones determinen). En el entendido que el Emisor no pagar primas por concepto de
amortizacin anticipada de los CBs. En caso de que la Emisora decida no ejercer su derecho respecto
de cualquier amortizacin anticipada, debern notificar por escrito al Representante Comn, por lo
menos dos das hbiles antes a la Fecha de Pago de Intereses en la que pretenda llevar a cabo dicha
amortizacin anticipada. Lo anterior, a efecto de que el Representante Comn informe lo conducente.
En caso de no notificarlo en dicha fecha, los gastos generados en los que incurra el Representante
Comn respecto de dicho cambio sern con cargo al Emisor.
Los gastos relacionados con la presente oferta pblica son lo que se aparecen en el apartado V.
Gastos Relacionado con la Oferta que aparecen en el Suplemento correspondiente.
Construccin de Libro Tradicional
Tasa nica
Cada postura deber componerse de Sobretasa. El monto deber ser solicitado en Pesos o por
porcentaje de emisin. Las rdenes de compra asignadas sern de carcter irrevocable una vez
terminado el proceso de construccin de libro.
$100,000.00 (Cien Mil) pesos 00/100 M.N
2 (dos) decimales
Los CBs objeto de esta Emisin sern quirografarios y, por lo tanto, no contarn con garanta
especfica, ni contarn con la garanta del IPAB o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana.
HRAA- por HR Ratings de Mxico, S.A. de C.V., y A1.mx por Moodys de Mxico, S.A. de C.V.

Calificacin otorgada por:


Las calificaciones otorgadas no constituyen una recomendacin de inversin y pueden estar sujetas a
LA INFORMACIN AQU PRESENTADA ES PUBLICA Y SE ENCUENTRA EN LA PGINA DE LA BMV (www.bmv.com.mx) Y EN LA CNBV (www.cnbv.gob.mx). PARA MAYOR INFORMACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE LA PRESENTE EMISIN CONSULTAR EL AVISO DE OFERTA CORRESPONDIENTE. EL EMISOR Y LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES SON RESPONSABLES DE LA ELABORACIN DEL
PRESENTE DOCUMENTO. ESTE DOCUMENTO CON INFORMACIN CLAVE PARA LA INVERSIN HA SIDO AUTORIZADO POR LA CNBV MEDIANTE OFICIO NMERO 153/107349/2014 DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE LA EMISIN CORRESPONDIENTE.

actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologas de las instituciones


calificadoras.
Representante Comn:

Intermediarios Colocadores:

Sindicato Colocador:

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,


Grupo Financiero Interacciones

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,


Grupo Financiero Actinver

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V.,


Grupo Financiero Banorte

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SEPTIEMBRE DE 2014, Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE LA EMISIN CORRESPONDIENTE.

II. DESCRIPCION DE BANCO INTERACCIONES, S.A.


Banco Interacciones, S.A., Institucin de Banca Mltiple, Grupo Financiero Interacciones (Binter, Interacciones o el Emisor), es una
institucin de banca mltiple autorizada por la SHCP e inici sus operaciones al pblico el 22 de noviembre de 1993. Actualmente Interacciones
opera en 19 estados, donde cuenta con 14 oficinas de negocio, ofreciendo sus productos y servicios a 6,965 clientes, aproximadamente. Los
segmentos de mercado en los cuales Binter se ha especializado son los de banca de gobierno, descuento de documentos y factoraje, e
infraestructura.
Interacciones es subsidiaria de Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V., una agrupacin financiera constituida el 28 de octubre de 1992. A
la fecha, el Grupo es propietario del 100% menos una accin del capital social de Binter. Al 31 de diciembre de 2014, el Grupo cuenta con
$156,054 millones en activos. Adems de Binter, el Grupo complementa sus servicios con la Aseguradora, dedicada a los servicios de seguros y
la Casa de Bolsa.

A su vez, Binter tiene tres subsidiarias: Inmobiliaria Interorbe, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Mobinter, S.A. de C.V., cuya actividad principal es la
administracin de espacios para oficinas dentro de las cuales se encuentran algunos de los pisos del edificio ubicado en Paseo de la Reforma
nmero 383 y, por ltimo, Interacciones Sociedad Operadora de Sociedades de Inversin, S.A. de C.V., que tiene como actividad principal la
prestacin de servicios de administracin de activos de sociedades de inversin, distribucin y valuacin de acciones que emitan dichas
sociedades, proporcionar servicios de contabilidad y administracin para las sociedades de inversin y la realizacin de actividades necesarias
para ello y que la CNBV autorice por considerar que son compatibles, anlogas, conexas y complementarias a las que le sean propias.

Principales Indicadores al 31 de diciembre de 2014:


ndice de Morosidad 0.14%.
ROE 14.87%.
Utilidad Neta $1,750 millones
Cartera de Crdito $81,758 millones.
Activos Totales $123,352 millones.
ICAP 16.91%.

Alto nivel de especializacin en financiamiento a proyectos de Infraestructura. En especial a nivel Estatal y Municipal.

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SEPTIEMBRE DE 2014, Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE LA EMISIN CORRESPONDIENTE.

III. RESUMEN DE LA INFORMACION FINANCIERA.

Balance General
(Millones de Pesos)

2013

2014

Variacin
%

2011

2012

Activo
Disponibilidades
Inversiones en Valores
Cartera de Crdito Vigente
Cartera de Crdito Vencida
Estim. preventiva para riesgos crediticios
Total de Cartera de Crdito (Neta)
Otros activos
Total Activo

6,696
33,665
43,335
367
1,873
41,829
3,107
85,297

7,068
38,524
55,568
366
2,015
53,919
2,277
101,788

6,335
6,030
63,395 34,427
62,918 81,642
136
115
1,897
1,380
61,157 80,377
6,003
2,518
136,890 123,352

-5%
-46%
30%
-15%
-27%
31%
-58%
-10%

Pasivo
Captacin Tradicional
Depsitos de exigibilidad inmediata
Depsitos a plazo
Ttulos de crdito emitidos
Prestamos Interbancarios y de otros organismos
Obligaciones Subordinas en Circulacin
Otros
Total Pasivo

29,395
11,765
14,121
3,509
14,056
1,855
34,754
80,060

42,564
16,289
21,561
4,714
14,720
2,505
36,044
95,833

46,308 70,997
17,717 27,239
20,466 29,724
8,125
14,034
19,200 15,519
2,556
2,556
60,321 24,381
128,385 113,453

53%
54%
45%
73%
-19%
0%
-60%
-12%

Capital contribuido
Capital ganado
Total Capital Contable

1,951
3,286
5,237

1,893
4,062
5,955

3,624
4,881
8,505

3,624
6,275
9,899

0%
29%
16%

Estado de Resultados
(Millones de Pesos)

2011

2012

2013

2014

Variacin
%

Margen financiero
Estimaciones preventivas para riesgos crediticios
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
Comisiones y tarifas (neto)
Resultado por intermediacin
Otros ingresos (egresos) de la operacin
Ingresos (egresos) totales de la operacin
Gastos de administracin
Resultado de la operacin
Otros productos y gastos (neto)
Resultado antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad (neto)
Resultado Neto

1,377
704
673
2,412
166
-129
3,122
2,078
1,044
-2
1,042
-50
1,092

1,527
773
754
1,846
152
244
2,996
1,676
1,320
0
1,320
390
930

1,829
975
854
1,793
235
952
3,834
1,759
2,075
0
2,075
586
1,489

2,076
961
1,115
1,528
281
1,187
4,111
1,735
2,376
5
2,381
631
1,750

14%
-1%
31%
-15%
20%
25%
7%
-1%
15%
0%
15%
8%
18%

Nota: Las cifras a que se refiere el ao de 2014, no son dictaminadas.

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SEPTIEMBRE DE 2014, Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE LA EMISIN CORRESPONDIENTE.

Activo Totales

Cartera Vigente

(En millones de pesos)

(En millones de pesos)


90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

160,000
140,000

- 10%

120,000
100,000
80,000
60,000

40,000
20,000
0
Activo Totales

2011

2012

2013

2014

85,297

101,788

136,890

123,352

Cartera Vigente

30%

2011

2012

2013

2014

43,335

55,568

62,918

81,642

Utilidad Neta

Capital Contable

(En millones de pesos)

(En millones de pesos)


2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

12,000
10,000

16%

8,000
6,000

4,000
2,000
0
Capital Contable

2011

2012

2013

2014

5,237

5,955

8,505

9,899

18%

Utilidad Neta

2011

2012

2013

2014

1,092

930

1,489

1,750

ROE

ICAP
18.20%
18.00%
17.80%
17.60%
17.40%
17.20%
17.00%
16.80%
16.60%
16.40%
16.20%
ICAP

25.00%
20.00%

15.00%
10.00%
5.00%

2011

2012

2013

2014

18.01%

17.98%

16.95%

16.91%

0.00%

ROE

2011

2012

2013

2014

23.30%

16.62%

19.80%

14.87%

IMOR
0.90%

0.80%
0.70%
0.60%

0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%

0.00%
IMOR

2011

2012

2013

2014

0.84%

0.65%

0.22%

0.14%

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IV. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.


Instrumentos sin garanta; no se encuentran respaldados por el IPAB, ni por otra entidad gubernamental mexicana.
Los Instrumentos que se emitan al amparo del presente Programa sern quirografarios y, por lo tanto, no contarn con garanta especfica, ni
contarn con la garanta del IPAB o de cualquiera otra entidad gubernamental mexicana. El IPAB es una institucin cuya finalidad es establecer
un sistema de proteccin al ahorro bancario a favor de las personas que realicen cualquiera de los depsitos garantizados, as como regular los
apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca mltiple para el cumplimiento de este objetivo. Dado que los Instrumentos no
constituyen un instrumento de ahorro bancario, sino un instrumento de inversin, no estn amparadas bajo este esquema de proteccin por
parte del IPAB ni se encuentran respaldadas por dicha institucin, ni por otra entidad gubernamental mexicana.
Prelacin en caso de quiebra.
Los Instrumentos son obligaciones quirografarias de Banco Interacciones. Consecuentemente, en el supuesto de que el Banco fuera declarado
en concurso mercantil, los Instrumentos sern clasificados como crditos comunes y gozarn de la misma preferencia de pago que el resto de
las obligaciones quirografarias de Banco Interacciones. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, tienen preferencia sobre los crditos
comunes y deben pagarse con anterioridad de stos, los siguientes: (i) ciertos crditos a favor de los trabajadores, (ii) los crditos fiscales, (iii)
los crditos contrados para la administracin de los bienes de la masa concursal, (iv) los crditos contrados para atender gastos normales de
seguridad de los bienes de la masa concursal, su refaccin, conservacin y administracin, (v) los crditos procedentes de diligencias judiciales
o extrajudiciales en beneficio de la masa concursal, (iv) los crditos con garanta prendaria o hipotecaria, y (vii) aquellos otros crditos que
conforme a la ley tengan un privilegio especial o un derecho de retencin.
Mercado limitado.
El mercado de instrumentos bancarios de largo plazo en general es limitado. El mercado de deuda como los Instrumentos es limitado, tomando
en consideracin que los mismos pueden ser estructurados y emitidos para satisfacer las necesidades financieras y de cobertura de ciertos
inversionistas.
No se puede asegurar que exista un mercado secundario para las emisiones de los Instrumentos que se efecten al amparo del Programa y no
pueden garantizarse que las condiciones que puedan afectar al mercado de los Instrumentos en el futuro, ni la capacidad, ni condiciones en las
cuales los Tenedores puedan, en su caso, enajenar dichos valores. Los Instrumentos podran tener que enajenarse a precios inferiores o
superiores al precio en el que fueron suscritos inicialmente dependiendo de diversos factores, incluyendo entre otros, la situacin financiera del
Banco, el comportamiento de las tasas de inters, la estructura del Instrumento especfico y la situacin poltica y econmica de Mxico.

Causas de Vencimiento Anticipado.


Los Certificados Burstiles se podrn dar por vencidos anticipadamente en los siguientes casos (cada uno, una Causa de Vencimiento
Anticipado):
(a)

(b)
(c)
(d)

Si la Emisora dejare de realizar el pago oportuno de los intereses de los Certificados Burstiles en cada una de las fechas de pago y
dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres) das hbiles siguientes a la fecha en que debi realizarse, salvo el ltimo pago de
intereses, mismo que deber realizarse a ms tardar en la Fecha de Vencimiento.
Si a la Emisora le fuere decretada una sentencia de declaracin de concurso mercantil, quiebra, insolvencia o procedimiento similar o si
admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su vencimiento.
Si la inscripcin de los Certificados Burstiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV y/o el listado en la BMV fueren
cancelados y dicha circunstancia no se remedia por la Emisora dentro de los 30 (treinta) das naturales siguientes a que ocurra.
Si la Emisora incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el cualquier documento de la Emisin, incluyendo, sin limitar,
las contenidas en el ttulo, o en la legislacin aplicable, distintas a las referidas en los incisos anteriores, y dicho incumplimiento no se
subsanare dentro de los 30 (treinta) das naturales siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido el incumplimiento.

Si ocurriera la Causa de Vencimiento Anticipado descrita en el inciso (a) inmediato anterior, todas las cantidades pagaderas por la Emisora
conforme al presente ttulo se podrn declarar vencidas anticipadamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentacin,
requerimiento de pago, protesto o notificacin de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, siempre y cuando al menos un (1) tenedor
entregue dentro de los 3 (tres) das hbiles siguientes a aqul en el que haya ocurrido la Causa de Vencimiento Anticipado, una notificacin por
escrito al Representante Comn indicando su intencin de declarar vencidos anticipadamente los Certificados Burstiles, en cuyo caso se harn
exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Burstiles, los intereses devengados y no pagados y todas las dems
cantidades que se adeuden conforme a los mismos. En caso de no haber solicitud por parte de tenedor alguno una vez transcurridos los 3 (tres)
das hbiles siguientes a aqul en el que haya ocurrido la Causa de Vencimiento Anticipado, el Representante Comn proceder a convocar a
una asamblea de Tenedores para que resuelva respecto del vencimiento anticipado.
En caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los incisos (b), (c) y (d) anteriores, todas las
cantidades pagaderas por la Emisora conforme a los Certificados Burstiles podrn declararse por vencidas anticipadamente, sin necesidad de
aviso previo de incumplimiento, presentacin, requerimiento de pago, protesto o notificacin de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, si as
es acordado por la asamblea general de los tenedores de los Certificados Burstiles; en cuyo caso se harn exigibles de inmediato la suma
principal insoluta, los intereses devengados y no pagados, as como todas las dems cantidades que se adeuden conforme a los Certificados
Burstiles.
El Representante Comn dar a conocer a la BMV (a travs del SEDI o de los medios que determine) y por escrito al Indeval, a ms tardar el da
hbil siguiente al que tenga conocimiento de alguna causa de vencimiento anticipado y en cuanto sean declarados vencidos anticipadamente los
Certificados Burstiles.
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SEPTIEMBRE DE 2014, Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE LA EMISIN CORRESPONDIENTE.

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer de la Emisora frente a los Tenedores.


Durante el plazo de vigencia de los Certificados Burstiles y hasta que los mismos sean totalmente amortizados, la Emisora se compromete
frente a los Tenedores a:
Obligaciones de Hacer y No Hacer
(a) Utilizar los recursos derivados de la colocacin de los Certificados Burstiles para los fines autorizados.
(b) Mantener el registro de los Certificados Burstiles en el Registro Nacional de Valores.
(c) Mantener listados los Certificados Burstiles en la BMV.
(d) Cumplir con todos los requerimientos de presentacin y/o entrega de informacin a que est obligado en trminos de la LMV, el
Reglamento de la BMV y de las disposiciones legales aplicables.
(e) Entregar al Representante Comn cualquier informacin que ste le solicite, actuando en forma razonable, respecto a o relacionada
con la Emisin, incluyendo, sin limitar, la informacin financiera de la Emisora.
(f) Entregar la informacin a que est obligada en trminos de la LMV y de las disposiciones legales aplicables.

Obligacin de Dar
(a) Pagar los intereses, principal y/o cualquier otra cantidad pagadera conforme a los Certificados Burstiles.
La Emisora no asume obligacin distinta, respecto de los Certificados Burstiles, de aquellas previstas en el Ttulo, los documentos de la
Emisin y de las sealadas en las disposiciones legales aplicables.

V. LISTA DE CONTACTOS.
FINANCIAMIENTO CORPORATIVO INTERACCIONES
CARLOS MIGUEL DIAZ JUAREZ
FRANCISCO JAVIER SNCHEZ GMEZ

(55) 5326 8632

cdiaz@interacciones.com

(55) 5326 8769

fjsanchez@interacciones.com

TESORERA Y MERCADOS INTERACCIONES


JORGE GABRIEL SCHLESKE CUEN

(55) 5326 8622

schleske@interacciones.com

ERICK YARCE

(55) 5326 8767

eyarce@interacciones.com

CESAR GARCA HERNNDEZ

(55) 5326 8776

cgarciah@interacciones.com

BANCA DE INVERSIN ACTINVER


NATHAN MOUSSAN

(55) 5268 0901

nmoussan@actinver.com.mx

CARLOS EDUARDO CHIQUINI

(55) 5268 0978

cchiquini@actinver.com.mx

GERMN LIZ

(55) 1103 6600 Ext. 1427

gliz@actinver.com.mx

BANCA DE INVERSIN-MERCADO DE CAPITALES BANORTE IXE


PABLO CARRERA LPEZ

(55) 5004-5165

pcarrera@ixe.com.mx

ANDRES KURI BREA

(55) 5004-1434

andres.kuribrena@ixe.com.mx

VENTAS INSTITUCIONALES BANORTE IXE


JUAN PABLO RIVAS

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ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ

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JOSE ANTONIO RIVAS

(55) 5261-4890

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SEPTIEMBRE DE 2014, Y FORMA PARTE INTEGRAL DEL PROSPECTO Y SUPLEMENTO DE LA EMISIN CORRESPONDIENTE.

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