Lintgration industrielle dans les EnR au Maroc

Le renforcement du tissu industriel est un axe fondamental des stratgies de dveloppement

des ER. Le taux dintgration des capacits industrielles dans le solaire et dans lolien est
dterminant pour lindpendance nergtique du Maroc.
Il existe dans certain pays dAfrique du Nord des entreprises dj impliques dans la
production de biens dquipement et de services en matire dER. Malheureusement le
Maroc est trs en retard sur les autres pays de la sous rgions.
Tableau 1 : capacits industrielles par filires dans les pays de lAfrique du Nord
Filire
Chauffe-eaux solaires

Photovoltaque

Eolien

Champ dintervention
Revendeurs-Installateurs dans tous les pays
- Fabrication grande chelle en Egypte et en Tunisie. Dans ce
dernier pays SOFTEN (partenariat avec Giordano), leader sur le
march tunisien, a une capacit de production de 35 000CES/an.
- Au moins 10 fabricants en Egypte
Exprience confirme en matire de dimensionnement et
installation dans tous les pays
Fabrication de composants lectroniques et lectriques dans
plusieurs pays (rgulateurs, batteries)
- Units dencapsulation en Algrie, Algerian PV Company
Tlemcen depuis avril 2011, capacit 12 MW. Projets pour la
fabrication de composants (onduleurs).
- EDIELEC (compagnie prive algrienne): capacit 12 MW (50
000 panneaux/an de capacit 80 Wc, 160 et 260 Wc. Panneau
hybride prvu (lectricit et chauffage de leau). Investissement
1,5 M. Unit oprationnelle avant fin semestre 2012. Taux
dintgration assez lev. Verre plat et aluminium fournis par des
entreprises prives locales (Mediterranean Float Glass, filiale de
CEVITAL pour le verre, et Satal+ pour laluminium). Photopiles
importes dEurope. Approvisionnement possible partir de
lunit de la Compagnie Engineering de lElectricit et du Gaz
(CEEG) quand elle sera mise en service.
- Unit de production en construction de panneaux PV de 116
MWc/an Rouiba par Compagnie lEngineering de lElectricit
et du Gaz (CEEG), filiale de Sonelgaz. Partenariat avec groupe
allemand Centrotherm / Kinetics. Entre en service probable
2013-2014.
-Appel de Sonelgaz: manifestation dintrt pour une unit de
silicium.
Capacits en Egypte pour certains composants comme les tours,
les pales, travaux mcaniques et lectriques.

Source : Commission conomique des Nations Unies pour lAfrique du Nord (CEAAN) : Le secteur des nergies renouvelables en Afrique du Nord: situation actuelle et
perspectives- Septembre 2012
Le tableau ci-dessus du rapport de La CEA-AN montre que certain pays ont une grande
avance en matire dintgration industrielle notament lEgypte dans leolien et LAlgrie qui
ambitionne datteindre un taux dintgration des capacits industrielles de 80% dans le solaire
photovoltaque et de 50% dans le solaire thermique et dans lolien, sur la priode 2014-2020.
Lintgration industrielle dans le solaire au Maroc

Ltude mener par la banque mondiale estime la capacit dintgration dans le solaire de 30%
cette valeur a t revue a la hausse par une tude du ministre marocain de lnergie qui porte
ce chiffre 40%. Il faut savoir que ces chiffres concernent surtout les CSP. Le Maroc dispose
ce jour dentreprise capable de raliser un certain nombre de ralisation comme les travaux
de gnie civil, le cblage et la tuyauterie etcDu travail de prcision qui va tirer lindustrie
marocaine vers le haut.
Les expriences rcentes des trois CSP raliss en Afrique du Nord montrent que la majeure
partie des quipements a t importe dans le cas de lAlgrie et du Maroc 1 . Le
dveloppement des centrales solaires concentration de grande taille ncessite des capacits
de production importantes dans plusieurs branches industrielles, notamment les industries du
verre pour les miroirs, de lacier pour les structures mtalliques et autres quipements, ainsi
que les industries lectriques et lectroniques. Malheureusement la production locale est
absorbe par lindustrie du btiment, agro-alimentaire, industrie automobile. Un
dveloppement des capacits de production de verre-float ncessite des investissements
importants dans la mesure o une unit moderne dune capacit de 600 t/j requiert un
investissement de lordre de 160 180 millions de dollars2.
Dans le secteur solaire, une plthore dentreprise marocaine existe, mais elles sont toutes
spcialises dans la commercialisation des produits finis importer trs souvent de chine ;

1 Source : Commission conomique des Nations Unies pour lAfrique du Nord (CEA-AN) : Le secteur des
nergies renouvelables en Afrique du Nord: situation actuelle et perspectives- Septembre 2012

2 World Bank, ESMAP, review of manufacturing capabilities and potential in MENA

countries.

lexception dune seule Droben Energy une entreprise Espagnole qui ralise une partie
des panneaux sur place.
En 2003, sa part de march photovoltaque de la chine ntait que de 1,6% (REDP, 2008),
Aujourdhui elle est leader mondial du photovoltaque avec une part de march estim a plus
de 35% (ENF,2010). Pour comprendre cette volution du march chinois des panneaux
photovoltaques il faut remonter analyser la chaine de valeur des photovoltaques.
Encadr 1: Etapes de la fabrication de panneaux photovoltaques

La production de panneaux solaires implique quatre tapes, regroupes ici. En voici une
brve description, de nombreux procds secondaires ne ncessitant pas dtre prciss
pour cette tude.
1. Purification du silicium : Le silicium est obtenu partir du quartz trouv dans le
sable. Le degr de puret trs lev requis pour lindustrie photovoltaque
(>99.999%, cependant 10 fois moindre que pour lindustrie des semi-conducteurs)
est obtenu grce des processus chimiques lourds et difficiles maitriser, qui
consomment beaucoup dnergie.
2. Production de lingots et gaufres de silicium cristallin : A partir du silicium purifi,
des lingots de silicium monocristallins (un seul cristal) ou polycristallins (une
multitude de cristaux plus petits) sont obtenus. Les lingots sont ensuite dcoups en
de fines tranches de silicium, ou gaufres. Des impurets sont ajoutes pour les doper
positivement ou ngativement.
3. Fabrication dune cellule : Deux gaufres de silicium dopes de manire oppose
sont assembles pour former une jonction p-n , lorigine de leffet
photovoltaque. Les contacts mtalliques sont ensuite ajouts, et des traitements de
surface sont effectus pour augmenter lefficacit des cellules.
4. Assemblage des panneaux : Des cellules sont assembles, la jonction lectrique
tant effectue la main ou automatiquement. Ces cellules sont ensuite encapsules
entre deux plaques de verre pour former le module, qui sera cuit dans une machine
laminer.

La chine possde trs peu dentreprise dans les deux premires tapes de la fabrication des
panneaux photovoltaques. La purification du silicium obtenu partir du quartz trouv dans le
sable grce des processus chimiques savre trs lourds et difficiles maitriser. Cest une
technologie de pointe. Les Etats-Unis, lAllemagne, la Norvge, et le Japon dtiennent en
2010 plus de 80% de part de march de ce secteur 3. Par contre dans les deux dernires tapes,
la faiblesse des barrires technologiques la fabrication de cellules et surtout de modules
favorisent le transfert de technologie par le biais des usines cl en main. Cela permis trs
3 Cf tableau1 : Parts de march de la Chine dans les diffrents segments de lindustrie photovoltaque en 2007

rapidement de devenir premier producteur de PV. Moins du tiers de la production de PV

chinoise est installer en chine ; cela veut au moins dire quon na pas besoin dun march
local fort pour avoir un secteur industriel concurrentiel dans les PV.
Tableau 2:Parts de march de la Chine dans les diffrents segments de lindustrie
photovoltaque en 2007
Segment
Silicium
Lingot et gaufre
Cellule
Panneau

Part de march de la Chine

2.5%
< 5%
27%

Lessor qua connu le photovoltaque en Chine est surtout d limpulsion donner par lEtat
chinois grce aux subventions et le financement de la R&D.
Un autre point fort de lindustrie chinoise et indienne dans les PV a t celui des cots de
production faible. La main duvre reprsente 1-2% des cots de fabrication dun panneau
solaire en Chine, alors que cette proportion est de 5-10% pour les pays dvelopps.
LEtat marocain doit orienter cest subvention vers la cration des entreprises cl en main et
joint venture pour permettre lmergence dun secteur fort puisquil dispose dune main
duvre relativement faible par rapport lEurope. Il faudrait aussi inclure lintgration
industrielle comme conditions dans lattribution des marchs publics aux entreprises qui
prennent part lappel doffre.

Lintgration industrielle dans lolien au Maroc

Les conditions sont propices linstallation des oliennes au Maroc, le vent est continu,
unidirectionnel et souffle en permanence. Les oliennes peuvent fonctionner 45% du temps"
(en France, cest plutt 20%). Le secteur volue de 5% par an et attire de plus en plus de
firme multinationale.

Bien que llectricit produite par les oliennes ne soit pas

subventionner au Maroc comme cela ce fait en Europe ; le Maroc a opt pour une toute autre
formule qui est celle de lengagement de lONE racheter la production sur 20 ans.
Les entreprise marocaine rpondent absent dans le secteur de lolien qui ne cesse de
saccroitre anne par anne. Cependant lintgration industrielle dans le domaine reste trs
faible.

Le groupe franais Delattre Levivier Maroc qui vient dinstaller Tit Mellil, dans les environs
de Casablanca, une usine, premire du genre produire des mts doliennes au Maroc. Cela
nest pas suffisant mais constitue un premier pas vers la cration dun tissu industriel national
impactant sur l'conomie nationale en gnral et le dveloppement de l'nergie olienne en
particulier.
Gnrant trs peu demploi (Exemple Akhfennir, dans le sud. Durant la construction du
parc, ils furent jusqu 450 sur le chantier. Aujourdhui, le parc olien emploi, seulement une
cinquantaine)4. Toute les

parties high-tech des oliennes sont produites en Europe et

seulement aprs sont montes sur place5. Aujourdhui le Maroc opte pour une nouvelle
politique dappel doffre qui comporte, outre la composante de production de l'lectricit, une
intgration industrielle de la filire olienne, ainsi que la promotion de la recherchedveloppement et de la formation dans ce domaine.
A cet effet le grand projet de 850 MW compos de cinq parcs oliens (Tanger II (100MW),
Boujdour (100MW), Tiskrad (300MW), Midelt (150MW), et Jbel Lahdid (200MW).). Les
grands noms de lolien (EDF, GDF Suez, Alstom, Nareva, General Electric, Siemens)
concours pour dcrocher ce march. Lobjectif est daccorder ce march a une entreprise qui
devra sengager crer une filire olienne au Maroc afin de gnrer des transferts de
technologies et terme des centaines demploi forte valeur ajoute.

4 ONEC : Projet intgr olien et lectrification rurale globale : valuation

environnementale et sociale stratgique
5 Interview ralise par lauteur avec le directeur marketing de Schneider
Electric Maroc.