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Table of content
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Table of content
1 Cmo trabajar con el cockpit
1.1 Activacin y desactivacin del cockpit
1.1.1 Activacin de la funcin de cockpit y del widget de panel
1.1.2 Desactivacin del cockpit
1.2 Cmo trabajar con cockpits
1.2.1 Seleccin de un cockpit predefinido
1.2.2 Personalizacin de un cockpit
1.2.3 Aplicacin del modelo de cockpit original
1.2.4 Creacin de un nuevo modelo de cockpit
1.2.5 Publicacin de un modelo de cockpit
1.2.6 Eliminacin de un cockpit
1.2.7 Ventana Gestin de Cockpit
1.3 Cmo trabajar con widgets de cockpits
1.3.1 Adicin y definicin de widgets
1.3.2 Funciones comunes
1.3.3 Documentos pendientes
1.3.4 Mensajes y alertas
1.3.5 Navegador Web
1.4 Cmo trabajar con servicios de mapas
1.4.1 Seleccin de un servicio de mapas
1.4.2 Definicin de un nuevo servicio de mapas
1.4.3 Visualizacin de ubicaciones en un navegador Web
1.5 Autorizaciones para el cockpit
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Nota
Para activar el cockpit en la empresa, debe contar con la autorizacin de usuario adecuada.
2. Nivel del usuario
Una vez que se activa el cockpit en el nivel de la empresa, los usuarios de dicha empresa pueden decidir, de forma individual, si desean trabajar con el
cockpit.
Recomendacin
Utilice las siguientes parametrizaciones para obtener una mejor vista del cockpit:
Tamao mnimo de la pantalla: 800 x 600 pxeles
Resolucin de la pantalla: 1280 x 1024 pxeles
Tamao de letra: 10
Procedimiento
Activacin del cockpit en el nivel de la empresa
1. En el men principal de SAP Business One, seleccione
Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones generales
y seleccione la ficha
Cockpit .
2. En la ficha Cockpit , elija la casilla de seleccin Activar cockpit en el nivel de la empresa .
3. Para activar el widget de panel, desde Parametrizaciones de widget , seleccionar la casilla de verificacin Activar widget de panel .
Nota
Para activar el widget de panel, asegrese de haber instalado el componente de integracin correctamente.
Si desmarca esta casilla, no podr visualizar ni acceder al widget de panel una vez que haya activado la funcin de cockpit en el nivel de
usuario.
4. Para grabar estas parametrizaciones, seleccionar el pulsador Actualizar .
Un mensaje le indicar que las parametrizaciones se harn efectivas la prxima vez que ingrese a SAP Business One.
5. Para que las parametrizaciones tengan validez, salga del sistema y, despus, entre al sistema nuevamente y entre a la misma empresa.
Nota
Una vez que activa el cockpit correctamente para toda la empresa, los usuarios de la empresa deben activar el cockpit individualmente para poder verlo y
utilizarlo.
Activacin del cockpit en el nivel del usuario
Una vez que el administrador del sistema activa el cockpit correctamente para toda la empresa, usted debe activar el cockpit de forma individual para acceder
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Una vez que el administrador del sistema activa el cockpit correctamente para toda la empresa, usted debe activar el cockpit de forma individual para acceder
a l en SAP Business One. Si prefiere utilizar la interfaz de usuario habitual de SAP Business One, puede elegir no activar el cockpit.
1. Para activar su propio cockpit, seleccione
Herramientas
Cockpit
en la barra de mens de SAP Business One.
2. Seleccione Activar mi cockpit .
3. Para que las parametrizaciones tengan validez, salga del sistema y, despus, entre al sistema nuevamente y entre a la misma empresa.
Ms info
Activacin y desactivacin del cockpit
Desactivacin del cockpit
Nota
Una vez que desactiva el cockpit en la empresa, otros usuarios pueden seguir usando dicho cockpit hasta que entran nuevamente al sistema.
Desactivacin del cockpit en el nivel del usuario
Una vez que el cockpit se activa para toda la empresa, los usuarios pueden decidir, de forma individual, si desean usarlo. La desactivacin de su propio
cockpit no impide que otros usuarios trabajen con l.
Requisitos
Obtuvo la autorizacin de usuario adecuada para desactivar el cockpit en el nivel de la empresa.
Procedimiento
Desactivacin del cockpit en el nivel de la empresa
1.
2.
3.
4.
Ms info
Activacin del cockpit
Activacin y desactivacin del cockpit
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Procedimiento
Para comenzar a trabajar con un cockpit predefinido de SAP, seleccione el cockpit que desee utilizar en la opcin Mi Cockpit , en el panel de navegacin de
SAP Business One.
Ver la palabra Actual junto al cockpit seleccionado, y los widgets predefinidos aparecern en el rea del canvas.
Ms info
Cmo trabajar con cockpits
Ms info
Cmo trabajar con cockpits
Procedimiento
1. Para restaurar las parametrizaciones por defecto, seleccione una de las siguientes opciones:
En la barra de mens de SAP Business One, seleccione
Herramientas
Cockpit
y elija Aplicar modelo de cockpit original .
En la barra de herramientas de SAP Business One, seleccione
( Aplicar modelo de cockpit original ).
Aparecer un mensaje que advierte que todas las parametrizaciones que el usuario haya definido para el cockpit se perdern si se aplica el modelo
original.
2. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Para confirmar su seleccin, elija el pulsador S .
Para cancelar su seleccin, elija el pulsador No .
Ms info
Cmo trabajar con cockpits
Requisitos
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Procedimiento
1. Para crear un nuevo modelo de cockpit que se ajuste a sus necesidades comerciales, realice una de las siguientes acciones:
En la barra de mens de SAP Business One, seleccione
Herramientas
Cockpit Gestin de Cockpit .
En la barra de herramientas de SAP Business One, seleccione
( Gestin de Cockpit ).
Aparecer la ventana Gestin de Cockpit: Definicin .
2. En la ventana Gestin de Cockpit: Definicin , especifique los siguientes campos para el nuevo cockpit:
Nombre
Descripcin
Proveedor
3. Para confirmar la informacin introducida, seleccione el pulsador OK .
El nuevo cockpit aparecer en el panel de navegacin de SAP Business One, en Mi Cockpit , en la parte inferior de la lista de cockpits.
4. Para modificar la informacin de un cockpit creado por un usuario, especifique los campos que desea actualizar y seleccione el pulsador OK . Se
pueden actualizar los siguientes campos:
Nombre
Descripcin
Proveedor
Nota
No es posible modificar la informacin de los cockpits predefinidos de SAP.
5. Para definir el cockpit que acaba de crearse, vase Personalizacin de un cockpit.
Nota
Debe publicar un nuevo cockpit como modelo si desea que los usuarios de la empresa lo vean y utilicen. Para obtener ms informacin, vase
Publicacin de un modelo de cockpit.
Ms info
Cmo trabajar con cockpits
Requisitos
Debe contar con la autorizacin de usuario adecuada para crear y actualizar cockpits.
Procedimiento
1. Para publicar un cockpit creado por el usuario, realice una de las siguientes acciones:
En la barra de mens de SAP Business One, seleccione
Herramientas
Cockpit
Gestin de Cockpit
Ms info
Cmo trabajar con cockpits
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Requisitos
Debe contar con la autorizacin de usuario adecuada para crear y actualizar cockpits.
Procedimiento
1. Para eliminar un cockpit definido por el usuario, seleccione el cockpit que desea eliminar en la ventana Gestin de Cockpit: Definicin .
2. Haga clic con el botn derecho y seleccione Eliminar .
Aparecer un mensaje de confirmacin.
3. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Para confirmar la eliminacin, seleccione el pulsador S .
Para cancelar la eliminacin y volver a la ventana Gestin de Cockpit: Definicin , seleccione el pulsador No .
Ms info
Cmo trabajar con cockpits
Ms info
Cmo trabajar con el cockpit
Ms info
Adicin y definicin de widgets
Procedimiento
Adicin de un widget con la funcin de arrastrar y soltar
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1. En el panel de navegacin de SAP Business One, en Widgets generales , haga clic en el widget que desee aadir al cockpit.
2. Arrastre el widget al rea del canvas y sultelo en el lugar donde desea que aparezca.
Definicin de lugar y tamao
1. Para reubicar un widget en el rea del canvas, utilice la funcin de arrastrar y soltar.
Nota
No es posible posicionar un widget en una ubicacin que ya contiene otro widget.
2. Para ajustar el tamao de un widget, arrastre las lneas del margen de forma vertical u horizontal para expandir o comprimir el widget.
Nota
La aplicacin no admite arrastrar el widget de forma diagonal desde la esquina del widget.
3. Para organizar automticamente los widgets en el rea del canvas del cockpit, seleccione
Ventana Organizar automticamente todos los widgets
. Cada vez que seleccione esta opcin del men, los widgets en el rea del canvas actual se organizan de manera automtica.
Cmo trabajar con la lista del men desplegable
En la barra de la ventana de widgets, haga clic en
En la siguiente tabla, se enumeran y explican las tareas que pueden realizarse con el men desplegable:
Tarea del usuario
1. Seleccione Parametrizaciones .
2. En la ventana de parametrizacin del widget, seleccione el pulsador
Restaurar parametrizaciones estndar .
El widget recuperar las parametrizaciones estndar y se perdern todas las
parametrizaciones que el usuario haya definido para el contenido y el
tamao del widget.
Seleccione Actualizar .
Seleccione Cerrar .
Una vez que se haya eliminado el widget, se perdern las parametrizaciones del
widget.
Minimizacin de un widget
Seleccione Minimizar .
Aparecer nicamente la barra de la ventana para el widget.
Expansin de un widget
Seleccione Expandir .
Esta opcin de men est disponible solamente cuando el widget se encuentra
minimizado.
Seleccione Acerca de .
Ms info
Cmo trabajar con widgets de cockpits
Procedimiento
1. Para aadir una opcin de men a este widget, arrastre la opcin y sultela en el widget.
2. Para eliminar una opcin de men de este widget, arrastre la opcin de men fuera de la ventana del widget y sultela.
Cockpit predefinido de SAP
Ventas
Oportunidades
Oferta de ventas
Pedido de cliente
Entrega
Factura de clientes
Asistente de reclamaciones
Datos maestros de artculos
Listas de precios
Datos maestros de interlocutor comercial
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Servicio
Llamada de servicio
Tarjeta equipo cliente
Contrato de servicio
Base de conocimientos de soluciones
Finanzas
Asiento
Documento preliminar
Cobro
Pago efectuado
Reconciliacin
Cheques para pagos
Factura de clientes
Factura de proveedores
Abono de clientes
Abono de proveedores
Compras
Solicitudes de pedido
Pedido
Pedido de entrada de mercancas
Devolucin de mercancas
Factura de proveedores
Anlisis de compras
Datos maestros de artculos
Datos maestros de interlocutor comercial
Informe de stocks en almacn
Factura de anticipo de proveedores
Solicitud de anticipo de proveedores
Nota
La factura de anticipo de proveedores y la solicitud de anticipo de
proveedores no estn disponibles para las siguientes localizaciones:
Rusia
Israel
Japn
Corea
China
Ms info
Cmo trabajar con widgets de cockpits
Procedimiento
Seleccin de los tipos de documentos que se visualizarn en el widget
1.
2.
3.
4.
Nota
Actualice el widget antes de visualizar la cantidad de documentos pendientes a fin de asegurarse de recibir las estadsticas ms actuales. Para obtener
ms informacin sobre cmo actualizar el widget, vase Adicin y definicin de widgets.
Para acceder a los documentos pendientes, siga estas instrucciones:
1. Dentro del widget, seleccione el tipo de documento con el que desea trabajar.
Aparecer una ventana con todos los documentos pendientes para el tipo de documento seleccionado.
2. En la ventana Lista de partidas abiertas , seleccione el documento que desea abrir.
En la siguiente tabla, se incluyen los tipos de documentos pendientes especificados para cada cockpit predefinido de SAP:
Cockpit predefinido de SAP
Ventas
Ofertas de ventas
Pedidos de cliente
Entregas
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Devoluciones
Anticipos de clientes: Impagados
Anticipos de cliente: An no aplicados completamente
Facturas de clientes
Abonos de clientes
Facturas de anticipo de proveedores: Impagadas
Facturas de anticipo de proveedores: An no entregadas
Servicio
Finanzas
Facturas de clientes
Llamadas de servicio abiertas
Compras
Pedidos
Pedidos de entrada de mercancas
Devolucin de mercancas
Facturas de reserva de proveedores
Ms info
Cmo trabajar con widgets de cockpits
Ejemplo
En la siguiente tabla, se incluyen ejemplos de los mensajes nuevos:
Mensajes de alerta originales
Desviacin presupuesto
Procedimiento
1. Para ver los mensajes en el widget Mensajes y alertas , aada el widget a su cockpit.
2. Para ver informacin detallada sobre un mensaje, haga doble clic en dicho mensaje, en el widget.
Aparecer la ventana Resumen de mensajes/alertas , que muestra informacin detallada del mensaje.
En la ventana Resumen de mensajes/alertas , puede reenviar los mensajes, responderlos y eliminarlos.
Nota
Despus de eliminar un mensaje en la ventana Resumen de mensajes/alertas , el mensaje se elimina automticamente del widget Mensajes y
alertas .
Ms info
Ventanas Gestiones de alarma
Cmo trabajar con widgets de cockpits
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Nota
Puede aadir ms de un widget Navegador Web a su cockpit.
Para trabajar con este widget, siga estas instrucciones:
Procedimiento
1.
2.
3.
4.
Ms info
Cmo trabajar con widgets de cockpits
Procedimiento
1. Para especificar el mapa Web que desee utilizar, en Men principal de SAP Business One, seleccione
Gestin Inicializacin sistema
Parametrizaciones generales .
2. Seleccione la ficha Servicio .
3. En la lista del men desplegable Servicio de mapas , seleccione el servicio de mapas que desea utilizar.
Esta parametrizacin es por empresa, la eleccin que efecte aqu afectar a todas las parametrizaciones de usuarios. Si desea definir otros servicios
de mapas, vase Definicin de un nuevo servicio de mapas.
Ms info
Cmo trabajar con servicios de mapas
Procedimiento
Nota
Despus de definir el nuevo servicio de mapas, el nombre de dicho servicio aparecer en la lista del men desplegable Servicio de mapas . Todos los
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Campo correspondiente
Nombre (como aparece en la ventana Datos maestros interlocutor
comercial )
Emplazamiento (como aparece en la ventana Almacenes: Definicin )
[AddressName]
Nombre de direccin
[Street]
Calle/Apartado de correos
[Block]
Edificio
[City]
Ciudad
[County]
Distrito
[State]
Estado
[Country]
Pas
[Zip]
Cdigo postal
Ms info
Cmo trabajar con servicios de mapas
Requisitos
Debe especificar la informacin de la direccin del interlocutor comercial o el almacn que desea ubicar.
Debe tener una conexin a Internet y un navegador Web instalado en su ordenador.
Procedimiento
Localizacin de un interlocutor comercial
1. En la ventana Datos maestros interlocutor comercial , ubique al interlocutor comercial que desea localizar y seleccione la ficha Direcciones .
2. Haga clic en el enlace Mostrar ubicacin en explorador web .
Aparecer un navegador Web con la ubicacin del interlocutor comercial en un mapa Web.
Ubicacin de un almacn
1. En la ventana Almacn: Definicin ubique el almacn que desea encontrar.
2. Haga clic en el enlace Mostrar ubicacin en explorador web .
Aparecer un navegador web con la ubicacin del almacn en un mapa Web.
Ms info
Cmo trabajar con servicios de mapas
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Autorizacin de usuario
Cockpit y Widget
Widgets generales
y,
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