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CLAVE DE COTIZACIN:
TRIMESTRE: 02
WALMEX
REF S
AO:
2011
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011 Y 2010
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
CONCEPTOS
TRIMESTRE AO ACTUAL
IMPORTE
s01
ACTIVO TOTAL
s02
s03
s04
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)
TRIMESTRE AO ANTERIOR
IMPORTE
188,026,408
100
170,096,860
100
50,557,344
15,742,644
27
8
44,619,362
14,081,396
26
8
2,724,558
1,775,131
3,940,127
26,952,475
1,197,540
0
0
2
14
1
0
0
3,450,100
24,577,940
734,795
0
0
2
14
0
0
0
0
106,727,662
106,519,477
0
39,079,661
40,676,403
1,804,927
0
57
57
0
21
22
1
0
94,404,401
88,730,411
0
37,514,888
34,809,718
2,968,820
0
56
52
0
22
20
2
30,741,402
16
31,073,097
18
s05
s06
s07
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
INMUEBLES
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
OTROS EQUIPOS
DEPRECIACIN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
s18
s19
OTROS ACTIVOS
s20
PASIVO TOTAL
67,216,884
100
56,892,684
100
s21
s22
s23
s24
s103
s25
s26
s27
s28
s29
s30
s31
s32
PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES
CRDITOS BANCARIOS
CRDITOS BURSTILES
OTROS CRDITOS CON COSTO
IMPUESTOS POR PAGAR
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
PASIVO A LARGO PLAZO
CRDITOS BANCARIOS
CRDITOS BURSTILES
OTROS CRDITOS CON COSTO
CRDITOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
44,766,966
31,742,557
245,974
0
460,345
1,450,943
10,867,147
14,895,512
0
0
14,895,512
0
7,554,406
67
47
0
0
1
2
16
22
0
0
22
0
11
38,660,014
27,702,062
0
0
923,853
1,181,755
8,852,344
12,055,865
271,746
0
11,784,119
0
6,176,805
68
49
0
0
2
2
16
21
0
0
21
0
s33
CAPITAL CONTABLE
120,809,524
100
113,204,176
100
s34
315,889
331,279
s35
120,493,635
100
112,872,897
100
s36
s79
s39
s40
s41
s42
s44
s80
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RECOMPRA DE ACCIONES
49,847,108
52,144,079
-2,296,971
0
70,646,527
70,495,169
151,358
0
41
43
-2
0
58
58
0
0
49,937,785
52,311,608
-2,373,823
0
62,935,112
62,589,626
345,486
0
44
46
-2
0
56
55
0
0
11
WALMEX
TRIMESTRE: 02
2011
BALANCE GENERAL
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
TRIMESTRE AO ACTUAL
REF S
AO:
TRIMESTRE AO ANTERIOR
CONCEPTOS
IMPORTE
s03
s46
s47
s07
s81
s82
s83
s18
IMPORTE
15,742,644
100
14,081,396
100
335,713
15,406,931
2
98
204,407
13,876,989
1
99
1,197,540
0
0
1,197,540
100
0
0
100
734,795
0
0
734,795
100
0
0
100
30,741,402
100
31,073,097
100
0
29,768,097
973,305
0
97
3
0
29,633,850
1,439,247
0
95
5
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
44,766,966
6,790,289
37,976,677
100
15
85
38,660,014
6,812,131
31,847,883
100
18
82
s26
s88
s89
s68
s90
s58
s105
10,867,147
0
0
0
0
10,839,943
27,204
100
0
0
0
0
100
0
8,852,344
0
0
0
0
8,828,300
24,044
100
0
0
0
0
100
0
14,895,512
6,904,617
7,990,895
100
46
54
12,055,865
7,304,260
4,751,605
100
61
39
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100
0
0
7,554,406
6,755,352
799,054
0
0
100
89
11
0
0
6,176,805
5,428,963
747,842
0
0
100
88
12
0
0
52,144,079
43,157,783
8,986,296
100
83
17
52,311,608
43,285,298
9,026,310
100
83
17
OTROS ACTIVOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
IMPUESTOS DIFERIDOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS
OTROS
WALMEX
TRIMESTRE: 02
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
TRIMESTRE AO ACTUAL
s42
s93
s43
s94
s95
s45
s44
s70
s71
s96
s98
TRIMESTRE AO ANTERIOR
CONCEPTOS
IMPORTE
s97
2011
BALANCE GENERAL
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
REF S
AO:
IMPORTE
70,495,169
5,695,720
0
0
55,647,498
9,151,951
100
8
0
0
79
13
62,589,626
4,718,199
0
0
49,111,441
8,759,986
100
8
0
0
78
14
151,358
0
0
100
0
0
345,486
0
0
100
0
0
151,358
100
345,486
100
0
0
0
0
0
0
0
0
s100 OTROS
WALMEX
TRIMESTRE: 02
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
s72
s73
s74
s75
s76
s77
s78
s101
s102
2011
BALANCE GENERAL
DATOS INFORMATIVOS
REF S
AO:
Impresin Final
TRIMESTRE AO ACTUAL
TRIMESTRE AO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
CAPITAL DE TRABAJO
FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGEDAD
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
NUMERO DE OBREROS (*)
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN (*)
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
5,790,378
478,476
0
228,631
0
17,822,409,546
23,513,000
0
0
5,959,348
422,237
0
204,723
0
17,899,850,000
21,650,000
0
0
TRIMESTRE: 02
WALMEX
AO:
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE AO ACTUAL
REF R
2011
TRIMESTRE AO ANTERIOR
CONCEPTOS
IMPORTE
r01
r02
r03
r04
r05
r08
r06
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
UTILIDAD ( PRDIDA) DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
r12
r48
r09
r10
PARTIDAS NO ORDINARIAS
UTILIDAD (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
r11
IMPORTE
173,849,461
135,961,907
37,887,554
25,398,363
12,489,191
37,264
172,055
100
78
22
15
7
0
0
153,274,263
119,814,333
33,459,930
21,539,544
11,920,386
275,648
324,415
100
78
22
14
8
0
0
0
12,698,510
3,543,148
0
7
2
0
12,520,449
3,747,902
0
8
2
9,155,362
8,772,547
r14
r18
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA
0
9,155,362
0
5
0
8,772,547
0
6
r19
3,411
12,561
r20
9,151,951
8,759,986
TRIMESTRE: 02
WALMEX
AO:
ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE AO ACTUAL
REF R
2011
TRIMESTRE AO ANTERIOR
CONCEPTOS
IMPORTE
r01
r21
r22
r23
VENTAS NETAS
NACIONALES
EXTRANJERAS
CONVERSIN EN DLARES (***)
r08
r49
r34
r35
r06
r24
r42
r45
r26
r46
r25
r28
r10
r32
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTO CAUSADO
r33
IMPUESTO DIFERIDO
IMPORTE
173,849,461
150,868,946
22,980,515
1,961,967
100
87
13
1
153,274,263
138,406,322
14,867,941
1,148,964
100
90
10
1
37,264
61,060
23,796
0
100
164
64
0
275,648
303,928
28,280
0
100
110
10
0
172,055
6,645
0
508,163
685,052
0
1,811
0
100
4
0
295
398
0
1
0
324,415
0
0
235,494
526,547
0
17,310
16,052
100
0
0
73
162
0
5
5
3,543,148
3,779,553
-236,405
100
107
-7
3,747,902
3,698,987
48,915
100
99
1
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
WALMEX
TRIMESTRE: 02
2011
ESTADO DE RESULTADOS
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)
REF R
AO:
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE AO ACTUAL
TRIMESTRE AO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
r36
r37
r38
r39
VENTAS TOTALES
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
VENTAS NETAS (**)
RESULTADO DE OPERACIN (**)
r40
r41
r47
1
0
356,432,595
27,613,279
1
0
298,168,426
24,462,773
19,942,389
18,357,325
19,947,292
3,521,539
18,369,886
2,881,306
TRIMESTRE: 02
WALMEX
AO:
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
REF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt05
rt08
rt06
TRIMESTRE AO ACTUAL
IMPORTE
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
UTILIDAD ( PRDIDA) DE OPERACIN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
TRIMESTRE AO ANTERIOR
CONCEPTOS
rt11
2011
IMPORTE
88,368,439
69,343,144
19,025,295
13,069,389
5,955,906
73,149
58,639
100
78
22
15
7
0
0
80,940,391
63,284,862
17,655,529
11,469,504
6,186,025
312,037
160,343
100
78
22
14
8
0
0
0
6,087,694
1,601,844
0
7
2
0
6,658,405
2,005,970
0
8
2
4,485,850
4,652,435
0
4,485,850
0
5
0
4,652,435
0
6
-720
5,806
4,486,570
4,646,629
TRIMESTRE: 02
WALMEX
AO:
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
TRIMESTRE AO ACTUAL
REF
RT
2011
TRIMESTRE AO ANTERIOR
CONCEPTOS
IMPORTE
IMPORTE
rt0
VENTAS NETAS
88,368,439
100
80,940,391
100
rt21
rt22
rt23
NACIONALES
EXTRANJERAS
CONVERSIN EN DLARES (***)
76,881,048
11,487,391
980,739
87
13
1
69,965,829
10,974,562
848,092
86
14
1
rt08
rt49
rt34
rt35
73,149
84,943
11,794
0
100
116
16
0
312,037
326,757
14,720
0
100
105
5
0
rt06
rt24
rt42
rt45
rt26
rt46
rt25
rt28
58,639
3,413
0
266,473
0
320,712
7,813
0
100
6
0
454
0
547
13
0
160,343
0
0
151,248
268,410
0
31,767
11,414
100
0
0
94
167
0
20
7
rt10
rt32
rt33
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTO DIFERIDO
1,601,844
1,683,320
-81,476
100
105
-5
2,005,970
1,967,799
38,171
100
98
2
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
TRIMESTRE: 02
WALMEX
CONSOLIDADO
Impresin Final
(MILES DE PESOS)
rt47
2011
REF
RT
AO:
TRIMESTRE AO ACTUAL
TRIMESTRE AO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
1,772,169
1,512,173
TRIMESTRE: 02
WALMEX
(MILES DE PESOS)
e01
e02
e03
e04
e05
e06
e07
e08
e09
e10
e11
e12
e13
e14
CONCEPTOS
ACTIVIDADES DE OPERACIN
UTILIDAD (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIN
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSIN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN
EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO (DISMINUCIN) NETO DE EFECTIVO Y DEMS EQUIVALENTES DE
EFECTIVO
DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
2011
Impresin Final
PRINCIPALES CONCEPTOS
REF E
AO:
CONSOLIDADO
TRIMESTRE AO
ACTUAL
TRIMESTRE AO
ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
12,698,510
0
3,812,561
508,163
17,019,234
-7,126,964
9,892,270
12,520,449
0
3,236,024
235,494
15,991,967
-8,648,993
7,342,974
-7,367,368
-4,853,925
2,524,902
2,489,049
-11,211,461
-7,869,126
-8,686,559
-5,380,077
-231,847
24,661,050
15,742,644
-21,243
19,482,716
14,081,396
TRIMESTRE: 02
WALMEX
AO:
Impresin Final
REF E
CONCEPTOS
e02
e15
e16
e17
e03
e18
e19
e20
e21
e22
e23
e24
e04
e25
e26
e06
e27
e28
2011
CONSOLIDADO
TRIMESTRE AO
ACTUAL
TRIMESTRE AO
ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
0
0
0
0
0
0
0
0
3,812,561
3,521,542
146,029
0
0
0
0
144,990
3,236,024
2,881,306
227,095
0
0
0
0
127,623
508,163
415,654
92,509
235,494
235,494
0
-7,126,964
247,840
1,934,759
-8,648,993
707,271
1,155,334
-66,833
-157,485
e30
e31
e32
-6,103,062
457,816
-3,597,484
-6,308,573
368,060
-4,413,600
e08
e33
e34
e35
e36
e37
e38
e39
e40
e41
e42
e43
e44
-7,367,368
-7,855
0
-7,037,242
122,119
0
0
0
0
0
0
0
-444,390
-4,853,925
0
0
-4,513,719
86,477
0
0
513,538
0
0
0
0
-940,221
e10
e45
e46
e47
e48
e49
e50
e51
e52
e53
e54
e55
e56
e57
-11,211,461
0
0
0
0
0
-585,095
0
-9,659,202
0
0
0
-967,164
0
-7,869,126
-612
0
0
0
0
-313,817
0
-5,743,228
0
0
0
-1,811,469
0
e29
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBER EXPLICAR EN NOTAS.
WALMEX
TRIMESTRE: 02
AO:
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
REF D
TRIMESTRE AO ACTUAL
TRIMESTRE AO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
d01
1.12
1.07
d02
0.00
0.00
d03
0.00
0.00
d04
1.12
1.07
d05
0.00
0.00
d08
6.76
6.31
d09
0.55
0.35
d10
0.00 acciones
0.00 acciones
d11
5.13
veces
4.53
veces
d12
31.06
veces
26.77
veces
d13
0.00
veces
0.00
veces
WALMEX
TRIMESTRE: 02
AO:
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
REF P
p01
CONCEPTOS
RENDIMIENTO
UTILIDAD (PRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS
TRIMESTRE AO ACTUAL
TRIMESTRE AO ANTERIOR
5.27
5.72
p02
16.51
16.23
p03
10.61
10.80
p04
49.41
34.17
p05
0.00
0.18
ACTIVIDAD
p06
1.90
veces
1.75
veces
p07
3.34
veces
3.16
veces
p08
p09
p10
ROTACIN DE INVENTARIOS(**)
DAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
9.86
2
0.00
veces
dias
%
10.11
2
0.00
veces
35.75
0.56
20.37
veces
%
33.45
0.50
24.81
%
veces
13.96
12.77
1,879.49
veces
0.00
veces
5.30
veces
5.24
veces
p11
p12
p13
p14
p15
p16
APALACAMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL
PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
(NETO)
UTILIDAD (PRDIDA) DESPUS DE GTOS. GRALES. A
INTERESES PAGADOS
p14
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
dias
%
LIQUIDEZ
p17
1.13
veces
1.15
veces
p18
0.53
veces
0.52
veces
0.75
veces
0.78
veces
35.17
36.42
p19
p20
WALMEX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
02
AO:
PAGINA
2011
1/ 2
CONSOLIDADO
Impresin Final
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AO LAS VENTAS TOTALES DE WALMEX ASCENDIERON A $87,936
MILLONES DE PESOS, IMPORTE MAYOR EN $7,331 MILLONES DE PESOS A LAS REGISTRADAS DURANTE
EL MISMO TRIMESTRE DEL AO ANTERIOR, LO QUE REPRESENT UN CRECIMIENTO DE 9.1% A
UNIDADES TOTALES. A UNIDADES IGUALES EL CRECIMIENTO DE NUESTRA OPERACIN EN MXICO FUE
DE 2.4% Y DE 6.2% EN CENTROAMRICA SIN CONSIDERAR LOS EFECTOS DE LAS FLUCTUACIONES
CAMBIARIAS.
EL MARGEN BRUTO SE UBIC EN 21.5%, MENOR EN 30 PUNTOS BASE AL REGISTRADO EL AO
ANTERIOR. STE FUE IMPACTADO TANTO POR LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA FINANCIERO SAP EN
MXICO (QUE CAMBI EL NIVEL AL QUE APLICA EL MTODO DETALLISTA DE CONTABILIDAD DE
VALUACIN DE INVENTARIOS DE 13 DIVISIONES A 60 DEPARTAMENTOS) COMO POR LA INTRODUCCIN
DE PRECIOS BAJOS TODOS LOS DAS EN CENTROAMRICA. EN TRMINOS MONETARIOS, LA UTILIDAD
BRUTA CRECI 8%.
LOS GASTOS GENERALES SE INCREMENTARON 14% DERIVADO DE INVERSIONES ANTICIPADAS EN
APERTURA DE UNIDADES, REMODELACIONES, SISTEMAS Y EXPANSIN Y MODERNIZACIN DE LA RED DE
DISTRIBUCIN.
COMO RESULTADO DE LO ANTERIOR, LA UTILIDAD DE OPERACIN DECRECI 4%, REPRESENTANDO EL
6.7% DE LOS INGRESOS. POR SU PARTE, EL FLUJO OPERATIVO ASCENDI A $7,728 MILLONES DE
PESOS, CON UN CRECIMIENTO DE 0.4%, REPRESENTANDO 8.7% DE LOS INGRESOS DEL GRUPO.
LA UTILIDAD NETA ASCENDI A $4,487 MILLONES DE PESOS, DECRECIENDO 3% SOBRE EL MISMO
PERIODO DEL AO ANTERIOR.
ESTE AO NOS PUSIMOS COMO OBJETIVO LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCIN DE APERTURAS EN EL AO
Y PARA ELLO NOS FIJAMOS POR PRIMERA VEZ UNA META INTERNA DE APERTURAS PARA EL PRIMER
SEMESTRE. GRACIAS A ESTE ESFUERZO CONCLUIMOS EL PRIMER SEMESTRE CON 174 APERTURAS, QUE
REPRESENTAN EL 45% DE LOS M2 DE PISO DE VENTA QUE CONTEMPLA NUESTRO PROGRAMA DE
EXPANSIN DEL AO. EN EL TRIMESTRE ABRIMOS 132 UNIDADES OPERATIVAS, DE LAS CUALES 115
FUERON EN MXICO (14 BODEGAS AURRER, 30 MI BODEGAS AURRER, 56 BODEGAS AURRER
EXPRESS, 3 WALMART, 8 SAMS CLUB Y 4 SUPERAMAS) Y 17 TIENDAS DE DESCUENTO EN
CENTROAMRICA. CON ESTAS APERTURAS SUMAMOS 2,448 UNIDADES EN OPERACIN AL 30 DE JUNIO
2011 (1,880 EN MXICO Y 568 EN CENTROAMRICA). CABE DESTACAR QUE DE ESTAS APERTURAS
LLEGAMOS A 40 NUEVAS CIUDADES DONDE NO TENAMOS PRESENCIA CON LO QUE NUESTRA PROPUESTA
DE VALOR YA EST EN 434 CIUDADES EN LOS 6 PASES EN QUE OPERAMOS.
AL 30 DE JUNIO DE 2011, LA POSICIN DE EFECTIVO DE LA EMPRESA ASCENDI A $15,743
MILLONES DE PESOS, $1,662 MILLONES MS QUE LO REPORTADO AL CIERRE DE JUNIO DEL AO
ANTERIOR. DURANTE EL SEMESTRE REALIZAMOS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS POR $7,037
MILLONES DE PESOS, $967 MILLONES DE PESOS EN LA RECOMPRA DE 27.9 MILLONES DE ACCIONES Y
PAGAMOS UN DIVIDENDO POR $9,659 MILLONES DE PESOS.
PARA LA COMPAA, TENER LOS MS ALTOS ESTNDARES EN REGULACIN Y UN ADECUADO AMBIENTE
DE CONTROL ES FUNDAMENTAL PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.
EL CONTROL INTERNO EXISTENTE EN LA COMPAA EST ORIENTADO A GARANTIZAR LA PROTECCIN
DE LOS ACTIVOS, EL CUMPLIMIENTO A LAS POLTICAS ESTABLECIDAS, EL REGISTRO ADECUADO DE
LAS OPERACIONES, LA OBTENCIN DE INFORMACIN FINANCIERA CONFIABLE Y OPORTUNA Y LA
PREVENCIN, IDENTIFICACIN Y DETECCIN DE FRAUDES.
WALMEX
TRIMESTRE:
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIN Y SITUACIN FINANCIERA DE LA
COMPAA
02
AO:
PAGINA
2011
2/ 2
CONSOLIDADO
Impresin Final
SCOT RANK
PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR GENERAL
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
1 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
2 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
ACTIVO
-----ACTIVO CIRCULANTE
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
ACTIVOS INTANGIBLES Y
CARGOS DIFERIDOS (NETO)
ACTIVO TOTAL
JUNIO
2011
-------------
DICIEMBRE
2010
--------------
50,557,344
106,727,662
61,423,246
102,300,004
30,741,402
-------------$ 188,026,408
==============
31,084,318
-------------$ 194,807,568
==============
44,766,966
22,449,918
-------------$ 67,216,884
120,493,635
315,889
-------------$ 188,026,408
==============
50,725,526
21,222,432
-------------$ 71,947,958
122,531,053
328,557
-------------$ 194,807,568
==============
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
3 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
4 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
5 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
6 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
X. LA UTILIDAD INTEGRAL EST CONSTITUIDA POR LA UTILIDAD NETA DEL PERIODO Y EL EFECTO
ACUMULADO POR CONVERSIN.
Y. LOS INGRESOS POR VENTA DE MERCANCA SE RECONOCEN EN RESULTADOS EN EL MOMENTO EN QUE
SE TRANSFIERE AL CLIENTE LA PROPIEDAD DE STA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N 18 EMITIDA POR EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD, APLICADA EN FORMA SUPLETORIA.
LOS INGRESOS POR MEMBRESAS DE LAS TIENDAS SAMS CLUB Y CLUBCO SE RECONOCEN DE MANERA
DIFERIDA DURANTE LOS DOCE MESES DE SU VIGENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL BOLETN SAB-104
REVENUE RECOGNITION IN FINANCIAL STATEMENTS EMITIDO EN ESTADOS UNIDOS POR LA
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, APLICADO EN FORMA SUPLETORIA Y SE PRESENTAN EN EL
RUBRO DE VENTAS NETAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
LOS INGRESOS POR INTERESES Y TARIFAS COBRADAS DE BANCO WALMART SE RECONOCEN EN EL RUBRO
DE VENTAS NETAS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.
Z. LA UTILIDAD POR ACCIN RESULTA DE DIVIDIR LA UTILIDAD NETA DEL PERIODO ATRIBUIBLE A
LA PARTICIPACIN CONTROLADORA ENTRE EL PROMEDIO PONDERADO DE LAS ACCIONES EN
CIRCULACIN, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL BOLETN B-14 UTILIDAD
POR ACCIN.
AA. LA INFORMACIN FINANCIERA POR SEGMENTOS ES PREPARADA EN FUNCIN A LA INFORMACIN
UTILIZADA POR LA ALTA DIRECCIN DE LA COMPAA PARA TOMAR DECISIONES OPERATIVAS Y
EVALUAR EL DESARROLLO DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON LA NIF B-5 INFORMACIN POR
SEGMENTOS.
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
7 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
VENTAS NETAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS GENERALES
UTILIDAD DE OPERACIN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
A LA UTILIDAD
UTILIDAD NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIN CONTROLADORA
2011
-------------$ 173,005,705
843,756
-------------173,849,461
-------------37,887,554
( 25,398,363)
-------------12,489,191
--------------
2010
-------------$ 159,690,381
662,995
-------------160,353,376
-------------35,029,061
( 22,797,658)
-------------12,231,403
--------------
12,698,510
-------------9,155,362
-------------$
9,151,951
==============
12,844,424
-------------9,014,263
-------------$
8,996,061
==============
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
8 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TERRENOS
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y MEJORAS
EN BIENES ARRENDADOS
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE DE INMUEBLES
SUMA DE INMUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO:
PROPIO
EN ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
SUMA MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA
OBRAS EN PROCESO
IMPORTE
--------------$ 25,849,495
70,389,969
10,280,013
--------------106,519,477
--------------37,866,303
1,213,358
--------------39,079,661
--------------( 40,676,403)
1,804,927
--------------$ 106,727,662
===============
IMPORTE
--------------$ 36,447,878
( 15,660,617)
8,311,770
669,066
--------------$ 29,768,097
===============
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
9 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
PAGO EN ACCIONES
PAGO EN EFECTIVO
TOTAL PAGO CONTINGENTE
IMPORTE
------------$
64,447
61,920
------------$ 126,367
=============
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
10 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
A CONTINUACIN SE DETALLAN LOS MONTOS DE RENTAS QUE SE PAGARN DURANTE LOS PRXIMOS
AOS:
PERODO
------------------JULIO 11 - JUNIO 12
JULIO 12 - JUNIO 13
JULIO 13 - JUNIO 14
JULIO 14 - JUNIO 15
JULIO 15 - JUNIO 16
JULIO 16 EN ADELANTE
ARRENDAMIENTO
OPERATIVO
(PLAZO FORZOSO)
--------------$
262,993
$
252,172
$
230,285
$
214,423
$
194,580
$
350,099
ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE
(PAGOS MNIMOS)
--------------$
338,405
$
345,568
$
332,147
$
366,095
$
287,281
$ 8,027,328
INMUEBLES Y EQUIPO
REPATRIACIN DE UTILIDADES WALMART CENTROAMRICA
PRDIDA FISCAL PENDIENTE DE AMORTIZAR DE BANCO
WALMART Y WALMART CENTROAMRICA
COBROS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
OTROS CONCEPTOS NETO
TOTAL
2011
-------------$ 7,916,735
858,123
( 798,684)
( 191,270)
( 369,330)
( 660,222)
-------------$ 6,755,352
==============
EN MXICO, LA TASA APLICABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ES DE 30% EN 2011 Y HASTA EL
AO 2012, 29% EN 2013 Y 28% A PARTIR DE 2014. PARA LOS DEMS PASES LAS TASAS DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLES SON COMO SE MUESTRAN A CONTINUACIN:
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
COSTA RICA
NICARAGUA
TASA
-------31%
25%
35%
30%
30%
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
11 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
12 / 12
CONSOLIDADO
Impresin Final
SEGMENTO
------------MXICO:
AUTOSERVICIO
SERVICIOS
FINANCIEROS
OTROS
CENTROAMRICA:
AUTOSERVICIO
CONSOLIDADO
UTILIDAD
VENTAS
(PRDIDA) DE
NETAS
OPERACIN
------------- -------------
OTROS
INGRESOS
Y (GASTOS),
NETO
-----------
UTILIDAD
ANTES DE
RESULTADO
IMPUESTOS
INTEGRAL DE
A LA
FINANCIAMIENTO
UTILIDAD
------------- -----------
$143,214,520
171,107
7,483,319
22,980,515
------------$173,849,461
=============
$11,403,316
(
432,312)
839,126
679,061
-----------$12,489,191
============
----------$ 37,264
===========
------------$
172,055
=============
----------$12,698,510
===========
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONSOLIDADO
SUBSIDIARIAS
Impresin Final
ACTIVIDAD PRINCIPAL
NO. DE ACCIONES
% DE TEN
NUEVA WALMART
VTAMCIA ROPA Y
SUPERMERCADOS
881,712
99.99
SUBURBIA
TIENDAS DEPARTAMENTALES
274,923
99.99
VIPS
RESTAURANTES
439,022
99.99
EMPRESAS CORPORATIVAS
PRESTACIN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
669,726
99.99
INMOBILIARIAS
23,549,435
99.99
3,188,738
99.99
6,000
99.99
BANCO WALMART
TFB (WALMART CENTROAMRICA)
PRESTACIN DE SERVICIOS DE
BANCA MULTIPL
VTA MCAS GRALES Y SVCIO
GASOLINERIA
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
NOMBRE DE LA EMPRESA
CONSOLIDADO
ASOCIADAS
Impresin Final
ACTIVIDAD PRINCIPAL
% DE
TEN
NO. DE ACCIONES
0
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS
0.00
MONTO TOTAL
COSTO
ADQUISICIN
VALOR
ACTUAL
TOTAL
OBSERVACIONES
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
CON
INSTITUCIN
EXTRANJERA
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
FECHA DE
VENCIMIENTO
DESGLOSE DE CRDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE
INTERS Y/O
SOBRETASA
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
BANCARIOS
COMERCIO EXTERIOR
NA
NO
245,974
CON GARANTA
NA
HSBC
SI
0
08/09/2008
08/09/2011
4.15
BANCA COMERCIAL
NA
NO
OTROS
NA
NO
TOTAL BANCARIOS
245,974
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
CON
INSTITUCIN
EXTRANJERA
FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
FECHA DE
VENCIMIENTO
DESGLOSE DE CRDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresin Final
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE
INTERS Y/O
SOBRETASA
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 4 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 5 AOS O
MS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 4 AOS
BURSTILES
LISTADAS EN BOLSA (MXICO Y/O
EXTRANJERO)
QUIROGRAFARIOS
NA
NO
CON GARANTA
NA
NO
COLOCACIONES PRIVADAS
QUIROGRAFARIOS
NA
NO
CON GARANTA
NA
NO
TOTAL BURSTILES Y
COLOCACIONES PRIVADAS
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
DESGLOSE DE CRDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
CON
INSTITUCIN
EXTRANJERA
FECHA DE
CONCERTACIN
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
FECHA DE
VENCIMIENTO
AO ACTUAL
Impresin Final
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
AO ACTUAL
HASTA 1 AO
HASTA 2 AOS
HASTA 3 AOS
HASTA 5 AOS O
MS
HASTA 4 AOS
PROVEEDORES
AUTOSERVICIO
NA
25,985,072
TIENDAS DEPARTAMENTALES
NA
940,905
RESTAURANTES
NA
140,643
AUTOSERVICIO
NO
4,574,615
TIENDAS DEPARTAMENTALES
NO
100,756
RESTAURANTES
NO
566
4,675,937
222,269
457,189
663,905
752,916
5,030,607
222,269
457,189
663,905
752,916
5,030,607
1,646,109
TOTAL PROVEEDORES
27,066,620
238,076
245,517
218,696
195,191
7,331,491
NA
NO
238,076
9,221,038
245,517
218,696
195,191
7,331,491
NA
TOTAL GENERAL
9,221,038
1,646,109
36,525,734
245,517
218,696
195,191
7,331,491
6,790,289
457,189
663,905
752,916
5,030,607
CLAVE DE COTIZACIN:
WALMEX
WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
02
AO:
2011
Impresin Final
OTRAS MONEDAS
PESOS
DLARES
PESOS
TOTAL MILES DE
PESOS
ACTIVO MONETARIO
175,432
2,054,825
193,697
2,268,780
4,323,605
PASIVO
925,315
11,083,271
222,969
2,611,635
13,694,906
CORTO PLAZO
442,500
5,182,741
137,244
1,607,548
6,790,289
LARGO PLAZO
482,815
5,900,530
85,725
1,004,087
6,904,617
-749,883
-9,028,446
-29,272
-342,855
-9,371,301
SALDO NETO
OBSERVACIONES
PAS
-------------MXICO
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
COSTA RICA
NICARAGUA
MONEDA
------------PESO
US DLAR
QUETZAL
LEMPIRA
COLN
CRDOBA
TIPO DE CAMBIO DE
CIERRE RESPECTO AL
DLAR
PESO
-----------------------$
US$
Q
L
C
C$
11.7130
1.0000
7.8301
18.8954
504.0900
22.4187
$
US$
Q
L
C
C$
1.0000
0.0854
0.6685
1.6132
43.0368
1.9140
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
TRIMESTRE:
WALMEX
ACTIVOS
MONETARIOS
0
0
0
0
0
0
AO:
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
POSICIN
MONETARIA
(ACTIVA) PASIVA
PASIVOS
MONETARIOS
02
0
0
0
INFLACIN
MENSUAL
0.00
0.00
0.00
EFECTO MENSUAL
(ACTIVO) PASIVO
0
0
0
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
2011
PAGINA
1/ 2
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
2011
PAGINA
2/ 2
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
PLANTA O CENTRO
ACTIVIDAD ECONOMICA
MXICO:
0.00
1,922,550
100.00
861,429
100.00
1,583,524
100.00
BODEGA DE DESCUENTO
AUTOSERVICIO MAYOREO
HIPERMERCADOS DE AUTOSERVICIO
SUPERMERCADOS
128,795
100.00
TIENDAS DE ROPA
373,166
100.00
RESTAURANTES
82,775
100.00
0.00
189,177
100.00
94,517
100.00
132,137
100.00
60,249
100.00
7,393
100.00
CENTROAMRICA:
TIENDAS DE DESCUENTO
HIPERMERCADO
SUPERMERCADOS
BODEGAS
CLUB CO
OBSERVACIONES
WALMEX
TRIMESTRE
02
AO
2011
Impresin Final
MATERIAS PRIMAS
NO APLICA
OBSERVACIONES
PRINCIPALES PROVEEDORES
ORIGEN
SUST.
NAL.
% COSTO
PRODUCCIN
TOTAL
0.00
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
CONSOLIDADO
VENTAS TOTALES
Impresin Final
VENTAS
PRINCIPALES
VOLUMEN
IMPORTE
PRINCIPALES
% DE PART.
MDO.
MARCAS
NACIONALES
VENTAS NETAS
150,195,869
0.00
501,970
0.00
171,107
0.00
VENTAS NETAS
22,809,836
0.00
OTROS INGRESOS
170,679
EXTRANJERAS
TOTAL
173,849,461
CLIENTES
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
CONSOLIDADO
VENTAS EXTRANJERAS
Impresin Final
VENTAS
PRINCIPALES
PRINCIPALES
DESTINO
VOLUMEN
IMPORTE
MARCAS
CLIENTES
EXPORTACIN
NO APLICA
VENTAS NETAS
22,809,836
OTROS INGRESOS
170,679
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
TOTAL
22,980,515
OBSERVACIONES
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
1/ 1
CONSOLIDADO
Impresin Final
NUESTRO PROGRAMA DE EXPANSIN PARA LOS PRXIMOS SEIS MESES CONTEMPLA ABRIR 271 UNIDADES,
LAS CUALES EN SU CONJUNTO TIENEN EN PROMEDIO 26.22% DE AVANCE. AL 30 DE JUNIO DE 2011, EL
MONTO DE INVERSIN EJERCIDO DE ESTAS UNIDADES ASCIENDE A $4,241,384.
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
PAGINA
2011
1/ 1
CONSOLIDADO
Impresin Final
PAS
-----------MXICO
MONEDA
----------PESO
TIPO DE CAMBIO DE
CIERRE RESPECTO AL
DLAR
PESO
-----------------------$ 11.7130
$ 1.0000
TIPO DE CAMBIO
PROMEDIO
RESPECTO AL PESO
---------------$
11.8095
EL SALVADOR
US DLAR
US
1.0000
US$
0.0854
US$
0.0845
GUATEMALA
QUETZAL
7.8301
0.6685
0.6604
HONDURAS
LEMPIRA
18.8954
1.6132
1.6000
COSTA RICA
COLN
C 504.0900
C 43.0368
42.8330
NICARAGUA
CRDOBA
C$
1.8947
C$
22.4187
C$
1.9140
TRIMESTRE
WALMEX
02
AO
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
SERIES
VALOR NOMINAL($)
0.00000
TOTAL
CUPN
VIGENTE
53
NUMERO DE ACCIONES
PORCIN FIJA
PORCIN VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
MEXICANOS
LIBRE SUSCRIPCIN
FIJO
VARIABLE
2,305,604,592
15,516,804,954
17,822,409,546
5,583,127
37,574,656
2,305,604,592
15,516,804,954
17,822,409,546
5,583,127
37,574,656
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIN:
OBSERVACIONES
17,822,409,546
WALMEX
TRIMESTRE:
02
AO:
2011
1/ 1
CONSOLIDADO
Impresin Final
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
$(4,621,221)
2,324,250
-----------$(2,296,971)
============
$(
12,830)
( 140,280)
-----------$( 153,110)
============
MONTO AUTORIZADO
RECOMPRA AFECTADA AL CAPITAL SOCIAL
RECOMPRA AFECTADA A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DESPUS DEL
11 DE MARZO
-----------$ 8,000,000
(
68,794)
( 745,260)
-----------$ 7,185,946
============
TRIMESTRE:
WALMEX
02
AO:
2011
CONSOLIDADO
Impresin Final
REF
P
CONCEPTO
-------------------------------------
TRIMESTRE
ACTUAL
ANTERIOR
-------------------
RENDIMIENTO
----------P02:
P03:
(**)
16.70%
19.73%
(**)
10.71%
12.77%
ACTIVIDAD
--------P06:
(**)
1.91V
2.07V
P07:
(**)
3.53V
3.44V
(**)
5.34V
5.88V
APALANCAMIENTO
-------------P16: