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YUCA CONGELADA
Mercados:
9 ESTADOS UNIDOS
9 UNION EUROPEA
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
ANEXOS
ANEXO.1. Matriz FODA
Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Comn en Espaol
Nombre Comn en Ingles
Nombre Tcnico
PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS
CLASIFICACIN ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
OBSERVACIONES
COMERCIO EXTERIOR
Consumo Aparente
Balanza Comercial
Principales importaciones mensuales por pas en $ 000 (2004)
Importaciones anuales por principales pases de origen (Ton, $ 000).
Principales importaciones anuales por pas americano
Parte del Mercado de Principales pases exportadores (%)
MEDICIN Y PRONSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Ventana de oportunidad
Oportunidades de mercado
Histrico de precios
Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.
Principales Puntos de Entrada
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribucin
Empaque comercial.
Embalaje para el transporte
Etiquetado
Obstculos para la importacin
Restricciones de cuarentena y posibles soluciones
Reglas sanitarias
Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias qumicas)
MANEJO DEL PRODUCTO
Mtodos de transporte utilizados para las importaciones
Costos de transporte hacia principales mercados
Condiciones de almacenamiento y transporte
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organizacin de las ventas y condiciones de crdito
Tendencias de consumo y estrategia de promocin
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Direccin, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
PRESENTACION
ii
Nombre Botnico:
Manihot esculenta
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Variedades:
CLASIFICACIN
071410 Yuca congelada
ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
EEC Canad
COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (T.M.)
Produccin
Importacin
Exportacin
Consumo Aparente
2001
2002
2003
2004
0.0
13,604.6
0.0
0.0
14,977.2
0.0
0.0
16,114.6
0.0
0.0
17,081.1
0.0
13,604.6
14,977.2
16,114.6
17,081.1
2001
2002
2003
Balanza Comercial
Valor (x 000 $)
Importacin
Exportacin
Balanza Comercial
2004
8,594
0
8,487
0
8,494
0
10,241
0
8,594
8,487
8,494
10,241
15,000
10,000
5,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Cantidad en ton
7,105
8,102
10,108
10,660
11,550
13,605
14,977
16,115
17,081
Valor en $000
3,774
5,444
8,296
6,407
6,691
8,594
8,487
8,494
10,241
Pas de Origen
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
413
633
728
681
668
705
21
19
15
42
15
12
24
38
18
O PACIFIC ISLAND
17
R. DOMINICANA
COSTA RICA
ECUADOR
PHILIPPINES
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
586
750
660
22
82
976
1,128
1,011
132
77
11
16
22
32
22
98
41
17
18
16
20
34
15
15
18
45
39
13
Fuente de datos estadsticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
EEC Canad
Volumen (T.M.)
Valor (x 000 $)
2001
2002
2003
2004
COSTA RICA
ECUADOR
PHILIPPINES
O PACIFIC ISLAND
R DOMINICANA
Sub-Total
Otros
12,263
892
210
74
8
13,447
158
12,989
1,448
315
122
29
14,902
75
14,671
360
364
171
364
15,929
186
15,205
825
301
243
183
16,756
325
2001
7,649
515
194
42
19
8,419
175
2002
7,209
808
261
85
39
8,402
85
2003
7,522
245
254
111
245
8,377
117
2004
8,936
522
268
135
156
10,017
224
Total
13,605
14,977
16,115
17,081
8,594
8,487
8,494
10,241
Volumen (T.M.)
Valor (x 000 $)
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
NICARAGUA
HONDURAS
COLOMBIA
PERU
ARGENTINA
Sub-Total
Otros
0
17
85
2
0
104
13,501
0
23
10
0
0
33
14,945
0
0
101
0
0
101
16,013
61
29
18
3
0
110
16,971
0
11
95
5
0
111
8,483
0
20
17
0
0
37
8,450
0
0
74
0
0
74
8,420
59
18
32
6
0
115
10,126
Total
13,605
14,977
16,115
17,081
8,594
8,487
8,494
10,241
Rk
1
2
3
4
5
EEC Canad
Global
Pas de Origen
COSTA RICA
ECUADOR
PHILIPPINES
OTHER PACIFIC ISLAND
Rk
7
10
11
13
41
87.26%
5.10%
2.62%
1.32%
DOMINICAN
1.52%
Otros
2.19%
0.35%
0.17%
0.10%
0.02%
0.00%
Sub-Total
0.65%
1,300
1,000
700
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ventana de oportunidad:
E
43,6%
56,4%
Oportunidades de mercado.
Excelentes
Buenas
Regulares
EEC Canad
Histrico de precios.
1996
1997
531
672
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
601
579
632
567
527
600
821
Evolucin del precio anual prom edio durante los ltim os 10 aos y
($/T.M.)
850
800
Precio ($US/ton)
750
700
650
600
550
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
2002
9 13
9 12
13 16
2003
9 11
8,0 10,0
12 - 15
2004
11 - 17
10,0 13,0
16 - 18
Precios actuales:
Mercado (caja de 40 lbs)
Junio 2005
Julio 2005
Miami
15,00 20,00 $
18,00$
Nueva York
14,00 15,00 $ 12,00 14,00 $
Los Angeles
19,00 26,00 $ 19,00 22,00 $
Fuente: Todays Market
Nota: la fuente no especifica si se trata de Yuca parafinada o congelada,
Por este motivo recalcamos que la yuca congelada tiene un precio de 20
a 25% superior al de la yuca parafinada.
Fluctuacin del precio y tendencia:
EEC Canad
Distribuidor / Mayorista
Broker / Agente
Supermercados
Sector institucional
Consumidor final
El esquema de distribucin de frutas y hortalizas (incluidas las races
y tubrculos tropicales) en EEUU es particularmente complejo. El
sistema est integrado por el productor o exportador, el intermediario
o broker, el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, que
incluye supermercados e institucional de Food Service, en el que se
encuentran restaurantes, hoteles, etc.
En el caso de la yuca congelada, por tratarse de un producto
importado, los supermercados y el sector institucional recurre e la
mayora de los casos a importadores y distribuidores especializados
que operan en los mercados terminales (Centrales Mayorista), debido
a la dificultad logstica y a los costos que conlleva el proceso de
importacin.
Uno de los principales componentes del sistema de distribucin de
productos agrcolas en fresco y procesados en EEUU, es el
distribuidor o mayorista que se encuentra en la mitad de la cadena .
Este desempea el rol de mantener una relacin efectiva y de largo
plazo con los supermercados, el desarrollo de la logstica requerida
para la distribucin y el manejo del producto de la tienda, entre otros.
La especializacin del distribuidor en estas funciones dificulta el
acceso directo del productor o exportador a las cadenas de
supermercados y otras tiendas minoristas.
Por otro lado, debe mencionarse que el papel del broker o
intermediario ha venido perdiendo importancia, debido a la mayor
disponibilidad de informacin en el mercado.
Empaque comercial.
EEC Canad
Etiquetado.
Obstculos para la
importacin.
EEC Canad
Restricciones de cuarentena y
posibles soluciones.
EEC Canad
se
debe
consultar:
Reglas sanitarias.
Tolerancia
(mg/kg)
ALDRIN Y DIELDRIN
CIPERMETRIN
FENVALERATO
MALATION
OXAMILO
PIPERONIL BUTAXIDO
PIRETRINAS
EEC Canad
0,1
0,05
0,05
0,5
0,1
0,5
0,05
Equipo
Precio
Operador
Observaciones
SERGASA
SERGASA
SERGASA
Alimentos
Miami (1)
40ft Refer
$2.500
40ft Refer
$3.500
40ft Refer
$3,000
Condiciones de almacenamiento y
transporte.
EEC Canad
HR (%)
0-2
85 - 90
Tiempo de
almacenaje
0 1 sem
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.
Principales elementos de
mercadotecnia que deben respetar
exportadores nicaragenses
EEC Canad
11
Tendencias de consumo y
estrategia de promocin.
EEC Canad
12
Nombre del
comprador
Telfono/ Fax
Comentarios
Coosemans Filadelfia
(Miami, Nueva York
Boston, Montreal).
3300 South Galloway St.
Filadelfia, Pa.
Martin Roth
Ronald Zamora
(215) 334.3634
(305) 634.8886
(215) 334.3636 fax
Francisco
Allende
(609) 881.0200
(609) 881.7232 fax
Global Tropical
91, Brooklin, Terminal
Market, NY
Emilio Serafino
(718) 241.9000
(718) 531.7467 fax
Merex Corp.
1120, Sawmill River Rd.
Yonkers, NY
D.S. Blumberg
(914) 376.0202
(914) 376.0702 fax
J&J Produce
257B, Terminal Market
NY.
Leo Fernndez
(718) 589.8444
(718) 589.8490 fax
Mayorista ubicado en
Terminal de N.Y, Bronx.
Coosemans Specialties
249B, Huns Point
Terminal Market, NY.
Joe Faraci
(718) 328.3060
(718) 842.6545 fax
Alan Levy
(954) 785.9400
(954) 785.9515 fax
Importante importador,
mayorista de la Florida.
distribuidor
Central American
Produce
1500 West Atlantic Blvd.
Pompano Beach, Fla.
Michael Warren
(954) 943.2303
(954) 943.5682 fax
Importante
mayorista.
distribuidor
Brooks Tropicals
18400, SW 256th Street.
Homestead, Fla.
Rod Bernard
(305) 242.7367
(305) 245.8023 fax
(305) 530.4732
(305) 375.0791 fax
Bodeguita
Miami, Fla
(954) 323.8461
admin@bodeguita.
com
EEC Canad
13
importador,
el
Mercado
IMPACTO EN EL PAIS DE
ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA
INVERSION
EEC Canad
14
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
EEC Canad
15
Cassava (frozen)
Nombre Tcnico:
Manihot esculenta
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Variedades:
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
OBSERVACION
EEC Canad
16
COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (T.M.)
Produccin
Importacin
Exportacin
Consumo Aparente
2001
2002
2003
2004
0.0
0.0
0.0
0.0
8,406.8
2,305.8
6,101.0
10,904.5
272.7
10,631.8
13,723.7
542.9
13,180.8
15,538.9
424.4
15,114.5
Valor (x 000 )
Importacin
Exportacin
Balanza Comercial
2001
6,034.8
329.0
-5,705.8
2002
6,817.6
257.4
-6,560.2
2003
7,383.4
491.6
-6,891.8
2004
8,472.5
376.9
-8,095.6
Balanza Comercial
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Volumen
3,866.0
5,278.2
4,527.4
5,150.0
6,066.7
6,361.5
8,406.8
10,904.5
13,723.7
15,538.9
Precios
2,205.3
2,588.7
3,008.7
3,498.5
3,462.8
4,528.1
6,034.8
6,817.6
7,383.4
8,472.5
Pas de Origen
COSTA RICA
CAMEROON
ECUADOR
NIGERIA
PHILIPPINES
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
434.3
543.9
534.2
390.7
562.9
628.5
517.6
623.6
566.3
947.1
807.4
608.0
28.3
30.6
34.0
41.7
37.6
40.4
43.5
40.3
44.6
38.0
37.1
45.0
0.6
2.9
1.4
0.0
0.0
12.2
20.1
25.8
41.8
24.8
58.0
26.2
6.5
0.0
0.0
0.6
0.8
0.0
1.3
0.5
0.2
15.2
1.5
7.1
2.4
2.1
0.0
2.0
7.3
0.0
2.1
0.0
1.6
0.0
2.2
1.8
EEC Canad
17
Volumen (T.M.)
2001
COSTA RICA
CAMEROON
ECUADOR
PHILIPPINES
NIGERIA
Sub-total
Otros
Total
Valor (x 000 )
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
7,627.4
46.9
437.4
10.8
0.0
8,122.5
284.3
9,217.2
144.0
725.4
11.1
8.0
10,105.7
798.8
12,023.9
322.0
347.0
23.2
3.1
12,719.2
1,004.5
13,663.5
440.1
393.8
44.2
29.9
14,571.5
967.4
5,429.2
72.8
308.8
6.3
0.0
5,817.0
217.8
5,770.2
168.0
418.2
7.0
1.9
6,365.3
452.3
6,131.4
385.6
203.4
13.5
3.9
6,737.8
645.6
7,164.5
461.1
213.8
21.6
33.8
7,894.8
577.7
8,406.8
10,904.5
13,723.7
15,538.9
6,034.8
6,817.6
7,383.4
8,472.5
Volumen (T.M.)
2001
Valor (x 000 )
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
HONDURAS
R. DOMINICANA
COLOMBIA
MEXICO
VENEZUELA
Sub-total
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
50.1
50.1
8,356.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,904.5
37.2
1.1
1.5
23.6
0.0
63.4
13,660.3
13.0
3.7
0.0
0.0
0.0
16.7
15,522.2
0.0
0.0
0.0
0.0
70.2
70.2
5,964.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,817.6
12.4
1.4
2.3
9.5
0.0
25.6
7,357.8
5.2
4.0
0.0
0.0
0.0
9.2
8,463.3
Total
8,406.8
10,904.5
13,723.7
15,538.9
6,034.8
6,817.6
7,383.4
8,472.5
Rk
1
2
3
4
5
Global
Pas de Origen
COSTA RICA
CAMEROON
ECUADOR
PHILIPPINES
NIGERIA
Otros
EEC Canad
%
87.93%
2.83%
2.53%
0.28%
0.19%
6.23%
18
700
500
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ventana de oportunidad:
E
24,4%
22,9%
A
23,4%
29,6%
EEC Canad
19
Oportunidades de mercado.
Excelentes
Buenas
Regulares
1996
1997
579
551
659
1998
677
1999
2000
2001
2002
2003
2004
564
683
712
622
512
525
700.0
650.0
600.0
550.0
500.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EEC Canad
20
2002
0,62
0,57
---
2003
0,50
0,58
0,33
4,40
2004
0,52
0,54
0,40
--
Fuente: www.http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int
Precios actuales:
Mercado (/kg.)
Origen
Francia
Holanda
Espaa
Fuente: www.intracem.org
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Enero-marzo
2005
0,75 - 1,00
0,85 0,90
0,70 0,80
EEC Canad
21
Empaque comercial.
EEC Canad
22
Etiquetado.
Obstculos para la
importacin.
Restricciones de cuarentena y
posibles soluciones.
EEC Canad
Reglas sanitarias.
Producto
ALDRIN Y DIELDRIN
CIPERMETRIN
FENVALERATO
MALATION
OXAMILO
PIPERONIL BUTAXIDO
PIRETRINAS
Tolerancia
(mg/kg)
0,1
0,05
0,05
0,5
0,1
0,5
0,05
EEC Canad
24
Equipo
Precio
Operador
Observaciones
Rtterdam
40f refri.
5000
SERGASA
Alimentos
Rtterdam
20ft refri
No se utilizan
Condiciones de almacenamiento y
transporte.
EEC Canad
HR (%)
0-5
85 - 90
Tiempo de
almacenaje
0 1 sem
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
El precio de la yuca congelada en el mercado europeo depende
de la calidad del producto ofertado y del servicio brindado por
los exportadores (cumplimiento de los pactos contractuales en
forma y fecha).
Considerando que el principal proveedor de yuca congelada en
el mercado europeo es Costa rica, alcanzando el 88 % del total
importado, seguido por Camern y Ecuador, con una
contribucin del 2,83 y del 2,53 % respectivamente. Los dems
pases proveedores no alcanza el 1 % del total importado.
Considerando que Honduras ha realizado exportaciones a
Europa durante los aos 2003 y 2004 con precios inferiores a la
media de Costa Rica.
Considerando que en el mercado de la Unin Europea, la
calidad de las partidas procedentes de Costa Rica cumple con
los estndares de calidad exigidos y actan como referente a
las importaciones de otros pases.
Se concluye que la estrategia comercial a seguir por los
exportadores nicaragenses se ha de basar en el
mantenimiento de una cierta diferenciacin de precios a la baja
(inferiores a los costarricenses), mantenido las calidades
ofertadas.
La estrategia de precios.
Principales elementos de
mercadotecnia que deben respetar
exportadores Nicaragenses
EEC Canad
Tendencias de consumo y
estrategia de promocin.
EEC Canad
27
EEC Canad
Nombre del
comprador
Maximiliano
Suarez
Ingman Heuer
Cristophe
Laffon
Telfono/ Fax
Comentarios
Tel.
34-1-3090988
Fax.
34-1-7851164
Tel.
34-968 230200
Fax.
34-968 238508
Tel.
32-69 668211
Fax.
32-69 668200
Tel.
34-96 6454070
Fax.
34-96 5757602
Tel.
34-947 298413
Fax.
34-947 298152
Tel.
32-56 334850
Fax.
32-56 334945
Tel.
34-93-2630705
Fax.
34-93-2632739
Ronald A.M.
Poelstra
Peter Eckman
Sra. Zenaide
Hurten
Tel.
31-20-6061818
Fax.
31-20-6861813
Tel.
49-40-3330160
Fax.
49-40-3327022
Tel.
49-221-937570
Fax.
49-221-937570
28
Distribuidora de productos
alimenticios de mbito estatal.
Servicio de distribucin especializada
en productos exticos.
IMPACTO EN EL PAIS DE
ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA
INVERSION
EEC Canad
29
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
EUROSTAT
http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int
4. Reglas sanitarias
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
http://europa.eu.int/agencies/efsa
5. Informacin arancelaria
Taric, S.A. Arancel de aduanas
http://www.taric.com
6. Otros
Legislacin Europea
http://www.europa.ue.int/eur-lex
EEC Canad
30
ANEXOS
ANEXO 1
ANALISIS FODA
Matrz FODA
Sobre la oferta nicaraguense
Fortalezas
EEC Canad
Debilidades
Amenazas
Ecuador,
uno
de
los
principales
proveedores de yuca congelada al
mercado de EE.UU. ha disminuido
significativamente sus despachos del
producto (alrededor de 1,000 toneladas del
2002 al 2003), no habindose recuperado
en el 2004;
Repblica
Dominicana
se
esta
rpidamente
posicionando
como
importante proveedor de yuca congelada a
EE.UU., habiendo pasado de exportar 8,1
toneladas en el 2001 a 364 toneladas en el
2003;
Colombia igualmente, ha recuperado en el
2003 (101,3 ton), la parte de mercado que
haba perdido en el 2002, (9,9 ton) sin
embargo ha descendido significativamente
en el 2004, desestimulado por los bajos
precios del ao anterior.
EEC Canad
Oportunidades
El mercado de la yuca para el consumo
humano ha crecido en los ltimos 10 aos
habindose incremento en 400%, esta
tendencia, lejos de estancarse parece
mantenerse constante aunque con una
tasa de crecimiento menor;
Considerando que los pases europeos no
son productores de yuca, junto con el
incremento de la demanda en dicho
mercado, hace prever un incremento
sostenido de las importaciones europeas.
La yuca procedente de Nicaragua tiene un
arancel del 6% y un IVA del 4% dentro del
sistema general de preferencias con el que
la UE beneficia a Nicaragua;
La yuca congelada ha pasado a ser de
producto tnico a producto extico en el
mercado de la UE por lo que su consumo
cada vez esta difundido.
EEC Canad
Amenazas
Pases tradicionalmente exportadores de
yuca deshidratadas a la UE, como es el
caso de Tailandia, Vietnam y Filipinas,
estn posicionndose rpidamente en el
mercado de la yuca para consumo en
fresco, especialmente en la presentacin
congelada;
El producto costarricense, filipino y
ecuatoriano se encuentra muy bien
posicionado en el mercado de la UE, por lo
que puede ser difcil posicionar producto
nicaragense;
Los precios fluctan significativamente de
un ao a otro, lo que dificulta poder hacer
proyecciones de precio de referencia que
sirva a tomar la decisin de exportar al
mercado de la UE.
reas de siembra de Yuca; Regin II, Regin IV, RAAS, RAAN y Ro San Juan
RAAN
Ji
Nueva Segovia
no
te
g
8,558 MZ
Madriz
Esteli
n
in a
Ch
g
de
REGION II
2,417 MZ
Matagalpa
RASS
Boaco
Leon
1,921 MZ
an
M
u
ag
Chontales
Carazo
Sa
n
an
Ju
YUCA CONGELADA
O
RI
Ri
R
va
s
2, EG
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1,2
94
MZ