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ANLISIS DE
DIAGNSTICO
TECNOLGICO
SECTORIAL
INDUSTRIA SIDERRGICA Y
NO FERROSOS
Responsable:
MIGUEL PEIRANO
MARZO 2013
Colaboradores:
Daniela Moya
Fernando Grasso
Sebastin kossacoff
MARZO 2013
AUTORIDADES
Presidenta de la Nacin
RECONOCIMIENTOS
Los estudios de Anlisis de Diagnstico Tecnolgico Sectorial fueron coordinados, supervisados y revisados por la Mg. Florencia Kohon, el Lic. Gustavo Baruj y el Lic. Fernando Porta. Colabor con la edicin el Lic. Sebastin Spector.
Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema cientficotecnolgico y del sector productivo que participaron de los distintos mbitos de consulta del Proyecto. No habra sido posible elaborar este documento sin la construccin
colectiva de conocimientos.
Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a sspctip@mincyt.gob.ar
El contenido de la presente publicacin es responsabilidad de sus autores y no representa la posicin u opinin del Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva.
Procesos productivos
construccin,
petrleo
gas,
electricidad,
entre
otras.
- Mineral de
hierro
- Coque
COMERCIALIZACIN / DESTINO
FINAL
PRODUCCIN
Reduccin y Aceras
Laminacin
(Primera
Transformacin)
(Segunda
Transformacin)
Centros de Servicios
- Independientes
- Controlados y propios de las aceras
Reduccin Directa
Horno Elctrico
Productos Planos
- Hierro esponja
Insumos
- Chatarra de
acero
Alto Horno
Convertidores
- Lam. en caliente
(chapas)
- Lam. en fro
(chapas, flejes y
hojalatas)
- Cal y
fundentes
- Aceites
Acero lquido
- Lubricantes
Productos No Planos
Aplicaciones
- Lam. en caliente
(barras de acero)
- Tubos sin
costura
- Adhesivos y
selladores
- Terminados
- Tubos sin costura (diversificadas)
- Arrabio
- Fierro lquido
Exportacin
- Industia Automotriz
- Construccin
- Sector agropecuario
Colada Continua
- Refractarios
- Petrleo y gas
- Industria Metalmecnica
Ferroaleaciones
Acero slido
- Otros
del acero lquido, en moldes de cobre refrigerados con agua para lograr su
solidificacin. As, el producto intermedio resultante en esta etapa es la palanquilla,
primer producto de la siderurgia e insumo de la tercera etapa productiva la
laminacin que va a dar origen a los diferentes productos elaborados y
semielaborados, planos y no planos.
La etapa de laminacin se realiza en caliente, reduciendo el espesor y aumentando la
longitud del acero a travs de dos cilindros superpuestos que giran en sentido
inverso. Una parte de los productos obtenidos va directamente al mercado, tanto en
forma de rollos o planchas, donde encuentra una gran aplicacin en la industria
(alambres, clavos, tornillos, materiales para la construccin, etc.). La otra sufre un
proceso de laminacin en fro (a temperatura ambiente) donde se los somete a un
proceso de decapado para eliminar los xidos, las lneas de fluencia, corregir la forma
y dar la terminacin superficial requerida. En general estos productos poseen una
mayor calidad y se utilizan en la industria automotriz y distintos rubros de la industria
metalmecnica. Por ltimo, de la produccin de laminados en caliente tambin se
destina una parte a la fabricacin de tubos de gran dimetro con y sin costura,
utilizados preferentemente en el sector de petrleo y gas, as como para diversas
obras de infraestructura y construccin.
MATERIAS
PRIMAS E
INSUMOS
Materias Primas
COMERCIALIZACIN / DESTINO
FINAL
PRODUCCIN
Refinacin, Reduccin y
Colada
Semielaborados y
Elaborados
Transformacin de la
bauxita en almina
Fundicin
- Bauxita
Proceso Bayer
Centros de Servicios
- Independientes
- Lingotes
- Cilindros
- Planchones
Laminacin
Insumos
Transformacin de la
almina en aluminio
Reduccin
Electrlitica
- Hidrxido de
sodio
(sales fundidas)
Exportacin
- Planchas y
bandas laminadas
en fro
- Planchas y
bandas laminadas
en caliente
- Discos
- Cal
Extrusin
- Refrectarios
- Carbn
- Coque
- Cobre
- Barras
- Tubos
- Perfiles
- Silicio
- Brea de
petrleo
Aplicaciones
- Magnesio
- Zinc
- Manganeso
Moldeo y mecanizado
Trefilado y cableado
- Construccin (cerramientos y
estructuras livianas)
- Metalmecnica
- Medicina
- Tratamiento de aguas
hidrgeno. Sin embargo, la bauxita debe convertirse en almina como paso previo a
la obtencin de aluminio primario1 por medio de la electrlisis.
Esta labor se efecta dentro de las refineras mediante un proceso qumico
denominado Bayer, el cual elimina de la bauxita ciertos componentes como xido
de hierro y de silicio. Luego, el hidrxido de aluminio se quita de la solucin de soda
para ser lavado y secado, en tanto dicha solucin es reciclada. Finalmente, en las
plantas de reduccin, el aluminio puro es extrado de la almina por medio del
proceso de reduccin electroltica denominado Hall-Heroult. Dicho proceso implica
un bao fluorinado, bajo una alta intensidad de corriente y a una temperatura
promedio superior a 900C. Las proporciones de reduccin de este proceso son las
siguientes: se necesita cuatro toneladas de bauxita para obtener dos toneladas de
almina, las cuales fabricarn una tonelada de aluminio en una reductora. Este
proceso es altamente intensivo en energa elctrica.
Posteriormente, el aluminio lquido es trasportado hacia la etapa de colada y volcado,
junto a diferentes metales (titanio, magnesio, hierro, cobre, etc.), en hornos de
retencin de acuerdo a las propiedades que se le quiera proveer. El producto final de
esta etapa es aluminio primario en forma de planchones para laminacin o lingotes
para extrusin y refusin, que van a ser utilizados en las plantas transformadoras. All
se efecta las tareas de diseo y produccin de productos semielaborados y
terminados, mediante los procesos de fundicin y colado continuo, laminacin en
caliente y fro, corte y separacin, recocido, rebobinado y laminado, moldeo,
mecanizado y recubrimiento, entre otros. Los productos elaborados en esta ltima
etapa son demandados por una amplia gama se sectores, entre los que se destacan
el metalmecnico, automotriz, alimentos, construccin y energa. Al igual que en el
caso de la siderurgia, suelen existir centros de servicios que realizan alguna
transformacin o proceso intermedio previamente a su utilizacin en estas
actividades.
secundario se obtiene a partir de material de desecho reciclado. El aluminio es 100% reciclable sin
ninguna prdida de sus cualidades naturales.
9
1.2.
Tecnologas empleadas
Las empresas Siderar, Acindar y Siderca utilizan la tecnologa Midrex para el sistema de reduccin
directa.
3
En el alto horno la escala mnima ptima es de dos millones de Tn/ao mientras que en el horno
12
13
1.3.
14
En Argentina se trata de una planta de laminados de acero no planos en caliente y en fro. La empresa
no est integrada aguas arriba en la produccin de acero por lo que la palanquilla es provista por
empresas del mismo grupo situadas en Brasil.
15
REDUCCIN
Y ACERAS
Usinas
Integradas
Usinas
Semi-integradas
AcerBrag
Aceros Zapla
Lam. en caliente
NO PLANOS
(Barras de Acero)
ArcelorMittal
Ternium
(SIDERAR)
Lam. en fro
(Chapas, flejes y
hojalata)
Tenaris
(SIDERCA)
Tubos sin
Costura
Lam. en caliente
PLANOS
(Chapa)
Techint
17
18
Institucin
Tipo de Vinculacin
* Asistencia a Procesos: se hace desarrollo tecnolgico, asistencia
tcnica, "troubleshooting" y entrenamiento de personal, sobre
materias primas siderrgicas, reduccin, aceracin, colada continua,
refractarios, laminacin y desarrollo de producto. Cuenta con
Laboratorios de Materiales Carbonosos, de Minerales de Hierro y
Reduccin, de Modelos Hidrulicos, de Refractarios y Escorias, de
Fusin y Colado y de Simulacin de Laminacin en Caliente.
Instituto
Argentino de
Siderurgia
Instituto
Argentino de
Normalizacin * Diseo y certificacin de normas tcnicas
y
Certificacin
(IRAM)
* Metaloga (estudio de caractersticas estructurales o constitutivas de
INTIMecnica
Tecnolgica)
CINIFUDETEC
20
2.
MS RELEVANTES
La industria siderrgica y de no ferrosos es una tpica actividad de proceso, donde el
equipamiento y el diseo original de las plantas definen a priori determinados
potenciales de produccin, de diversificacin de la produccin y productividad media,
tanto de la mano de obra como del capital fsico. Al tratarse de producciones muy
intensivas en el uso de ste ltimo, las maquinarias utilizadas constituyen un factor
clave en la determinacin de los costos de produccin (ya que existen fuertes
economas de escala). Las inversiones que modifican sustancialmente las
capacidades de produccin suelen estar caracterizas por fuertes indivisibilidades;
es decir, se requieren importantes montos de dinero para alcanzar escalas de
produccin superiores. No obstante, tambin hay mrgenes para inversiones
incrementales que permiten algn salto cuantitativo dentro de la tecnologa
productiva vigente pero, fundamentalmente, mejoras cualitativas.
Estos componentes ms duros de las tecnologas aplicadas tienden a cobrar mayor
relevancia en la medida que se dan por cumplidos otros requisitos previos, asociados
principalmente a acervos tecno-productivos de mano de obra con la calificacin
suficiente, el manejo de los mtodos de trabajo y los sistemas de organizacin de la
produccin. Buena parte de la competitividad de las firmas queda predeterminada
por su diseo original y su maduracin demanda varios aos. En otros trminos, las
decisiones iniciales acerca de qu tecnologa utilizar, el lay out de planta, el acceso a
insumos y sistemas de comercializacin, entre otras cosas, no pueden ser
modificadas fcilmente con posterioridad (o los costos de hacerlo seran tan elevados
que no lo justificaran). Es por ello que no necesariamente existe una correlacin a
nivel mundial entre el nivel de productividad de las plantas siderrgicas y su grado de
actualizacin tecnolgica en trminos de equipamiento. En el caso del aluminio
tambin se da una situacin similar, aunque los mrgenes de heterogeneidad son
menores y el costo/disponibilidad de energa elctrica suele ser el factor clave.
21
22
CARACTERSTICAS
Planta de
Bateras
tratamiento
Coque
Sinter
de COG
Alto Horno
Alto Horno
Lnea 2
1 mquina
Sistema de
de una lnea
Dimetro
absorcin
Cadena de
crisol 8,8 m
fsico/qumica
sinterizaci
volumen de
125 hornos
de NH3
n de 29 m
trabajo:
6 metros
Capacidades
de lago x
1.597 m3
de alto x 15
de
2,8 metros
Altura total:
metros
Produccin:
de ancho
30 m
largo
Caudal COG
rea
Caudal de
Capacidade
55.000 Nm3/h
81,2m2
viento
Parmetros tcnicos
s de
Sulfato de
Limpieza de
2.400
crticos
Produccin
amonio: 460
humos. ESP
m3/min
Tn/mes
y filtro de
Presin 2,4
Batera:
Alquitrn:
manga
bar
3500 Tn/da
2800Tn/mes
Capacidade
Capacidade
Batera:
Benzol:1300
s de
s de
1260000
Tn/mes
Produccin:
Produccin:
4000 Tn
3.800 Tn
sinter
arrabio/da
producto
1.300.000
1.400.000
t/ao
tn/ao
Dimetro
crisol 10,4
m
volumen de
trabajo:
2.335 m3
Altura total
29.m
Caudal de
viento
4.200
m3/min
Presin 3,5
bar
Capacidade
s de
Produccin:
6.000 Tn
arrabio/da
2.160.000
t/ao
Antigedad y grado
de obsolescencia
Cmo es la oferta
t/ao
23
nacional?
Alemania,
Principales orgenes
Luxemburg
importados
o, China,
Alemania,
China,
Ucrania
Ucrania
Austria,
Italia
Siemens,
Siemens,
Wurth,
Wurth, DMT
Siemens,
Danielli
Danielli
Outocumpu
Corus, Paul
Corus, Paul
Wurth
Wurth
decisin de compra
crticos
Austria
VAI
Racionalidad de la
tcnicos
Austria
Alemania,
Uhde, Paul
proveedores
Parmetros
Alemania,
Uhde, Paul
Principales
CARACTERSTICAS
Alemania,
Equipos de
Equipos
Equipos
de
de
Calcinacin
Desulfuracin
2 Hornos
Una
Potencia
Estacin de
Mquina de
rotativos
estacin
Convertidore
33 MVA
Agitado y
2 lneas.
de 3400
Lanza
s LD
Max.
limpieza del
Molde
mm de
sumergida
Lanza de
Corrient
acero
Curvo
dimetro
de
Oxgeno y
e:
Inyeccin
Diseo:
x 76.200
inyeccin
soplo
47.000 A
de
Concast
mm de
de cal y
combinado
Velocida
productos
Longitud
longitud
magnesio
con Ar y N2
d de
envainados.
metalrgica:
Volumen
Azufre
Volumen 150
calentam
Bveda
24.464 mm
150 m3
inicial:
m3
iento:
refrigerada
16
Tempera
0,05%
Limpieza de
3,5
Capacidade
Segmentos
tura de
Azufre
humos:
C/min
s de
guas
operaci
final:
Hmeda tipo
Bveda
Produccin:
Capacidade
n: 650 a
0,010%
Baumco
refrigera
200 Tn
s de
Capacidades
da
acero/colad
Produccin:
de
Capacida
200 Tn
1.500 C
Velocida
160 Tn
Convertidore
Horno
Trimming
Colada
s LD
Cuchara
Station
Continua de
Desbastes
24
dd
arrabio/tra
Produccin:
des de
2.800.000
acero/colad
rotacin:
tamiento
200 Tn
Producci
t/ao
1,25 rpm
2.200.000
acero/colada
n:
2.800.000
Capacida
t/ao
2.800.000
200 Tn
t/ao
t/ao
acero/col
des de
Producci
ada
n:
2.800.00
325
0 t/ao
Tn/da y
por
Horno
Antigedad y
grado de
obsolescencia
Cmo es la
oferta
Inexistente
nacional?
Principales
orgenes
importados
EEUU,
Alemania
Alemania,
Alemania,
Canad,
Austria,
EEUU
Japn
Alemani
a,
Austria,
Italia
Alemania,
Alemania,
Austria,
Austria,
Italia
Japn
SMS,
Principales
proveedores
KVS,
Danielli,
SMS,
Thyseen,
Corus,
Siemens,
Reinsthal
Remancor
Kawasaky
Siemens
SMS,
Siemens,
Tagliafer
Tagliaferri,
ri,
Danielli
SMS,
Siemens,
Kawasaky
Danielli
Racionalidad
de la decisin
de compra
25
CARACTERS-
Laminador en
Lnea de
Laminador
Equipos de
TICAS
Caliente
Decapado
en Fro
Recocido
Fabricante:
Wean
Parmetros
tcnicos
crticos
Fabricante: United
Industries
Engineering
Peso
Aceros comerciales
mximo:
y estructurales
entrada:
Peso de bobina a la
12000 kg
salida: 13000 kg
Salida:
Produccin media
24000 kg
Produccin
media anual:
720000 ton
Lnea de
Estaado
electroltico
Fabricante:
Fabricante:
Fabricante:
Ebner / Lee-
Wean
United
Wilson
Engineering
Engineering
Hornos de
/Tenova
Peso
recocido
Peso
mximo:
Monopila.
mximo:
Salida:
Capacidad
Salida:
25000 kg
de carga por
12000 kg
Produccin
pila: 80 tn (3
Produccin
media
a 5 bobinas)
media anual:
anual:53000
Produccin
136000 ton
0 ton
media anual:
470000 ton
Antigedad
y grado de
obsolescen
cia
Cmo es
la oferta
Inexistente
nacional?
Principales
orgenes
importados
Principales
proveedores
Austria,
Alemania, Italia,
Alemania,
Alemania,
Estados
Alemania,
Japn
Italia, Japn
Italia, Japn
Unidos,
Italia, Japn
Francia
SMS / SIEMENS /
SMS /
SMS /
DANIELI /
SIEMENS /
SIEMENS /
MITSUBISHI-
DANIELI /
DANIELI /
EBNER / LOI
/ HEURTEY
SMS /
SIEMENS /
DANIELI /
26
HITACHI
TENOVA /
MITSUBISH
TENOVA /
MITSUBISHI-
I-HITACHI
MITSUBISHI-
HITACHI
Racionalidad
de la
decisin de
compra
Fuente: Elaboracin propia en base a relevamiento sobre el Grupo Techint
27
CARACTERSTICAS
Horno
Horno
Gra de
Gra de
elctrico
de
carga de
acero
de arco
cuchara
chatarra
lquido
Horno
Horno
Reductor
Reformador
(reduccin
(reduccin
directa)
directa)
Capacidad
Capacidad
150 Ton/h
150 Ton/h
Compres
ores de
proceso
(reduccin
directa)
Capacida
d 140
Capacida
ton
d 100 Tn
Capacida
Parmetros
Transfor
Transfor
d 110
220 Ton
tcnicos
mador
mador
Ton
(Teemin
crticos
120 MVA
25 MVA
(Charge
g crane)
(Electric
(Ladle
Crane)
Arc
Furnace)
Capacidad
90.000m
3/h
Furnace)
Antigedad
y grado de
obsolescen
cia
Cmo es
la oferta
nacional?
Inexisten
Inexisten
te
te
Parcial
Inexiste
nte
Inexistente
Inexistent
e
Parcial
Europa,
Principales
orgenes
importados
Europa,
Europa,
EEUU
EEUU
EEUU,
Brasil,
Argentin
Europa,
EEUU
EEUU
EEUU
MIDREX
MIDREX
Europa,
EEUU
a
Principales
Fuchs
Fuchs
Danieli
Danieli
proveedore
VAI
VAI
Konecra
Konecra
Danieli -
Danieli -
ne
ne
AERZEN
/ ROOTS
28
Concast
Concast
JASO
JASO
Gevisa
Gevisa
GH
DEMAG
Racionalidad
de la
decisin de
compra
29
CARACTERSTI
CAS
Parmetros
500.000 TON/AO
tcnicos
ALAMBRONES
crticos
Antigedad y
grado de
obsolescencia
Cmo es la
oferta nacional?
TREN LAMINADOR 2
700.000 TON/AO
ALAMBRONES
Renovaciones permanentes
Renovaciones permanentes
Obsolescencia: baja
Obsolescencia: baja
Inexistente
Inexistente
Principales
orgenes
importados
Principales
proveedores
Racionalidad de
la decisin de
compra
Fuente: Elaboracin propia en base a relevamiento sobre el Grupo Techint
31
3.
PRCTICAS INTERNACIONALES
Si bien coexisten varios pases que participan en la produccin siderrgica mundial, la
actividad presenta altos niveles de concentracin econmica. Los primeros 10 pases
productores de acero en bruto explican cerca del 83% del total mundial y las 40
empresas ms grande representan ms del 60%. Exceptuando a Aceros Zapla, el
resto de las compaas siderrgicas que operan en Argentina pertenecen a este
grupo. Acindar es propiedad de ArcelorMittal, la empresa siderrgica ms grande del
mundo; Sipar pertenece a Gerdau (nmero 14 del mundo) y el propio grupo Techint
est en el puesto 36. En tubos sin costura, Siderca abastece el 25% del mercado
mundial. En el caso de aluminio, la concentracin es menor aunque tambin los 10
pases principales explican ms del 70% de la produccin mundial de aluminio
primario. La actividad tambin est liderada por grandes grupos econmicos y Aluar
est entre las dos plantas con mayor capacidad de Latinoamrica.
En este marco, y considerando el profundo proceso de concentracin y globalizacin
de la actividad en la ltima dcada, el complejo siderrgico y de no ferrosos en
Argentina no difiere significativamente de las mejores prcticas internacionales. En
efecto, ya a principios de los aos 90 se estimaba que las aceras locales operaban
con niveles de productividad similares e, incluso, superiores a los mejores registros
internacionales, con un sesgo ms marcado en el caso de la productividad laboral 5.
En el caso de la productividad del capital, en las ltimas dcadas tambin se ha dado
un proceso de mejoras tecnolgicas muy marcadas, que permitieron sostener altos
estndares de eficiencia y calidad.
En efecto, la capacidad de produccin de acero en bruto en el pas es algo mayor a la
capacidad de laminacin, aunque en esta etapa ltima del proceso tambin se han
logrado estndares de productividad muy elevados. En aluminio primario, esta
diferencia entre la produccin de materia prima y de semielaborados es
5
Al respecto, ver La siderurgia argentina en el contexto del ajuste, las privatizaciones y el Mercosur de
Azpiazu y Basualdo.
32
33
34
35
4.
Desde 2011, tanto el Gobierno Nacional como empresas metalmecnicas han realizado gestiones para
obtener compromisos de fabricacin de aceros especiales por parte del grupo Tasselli, que controla
Aceros Zapla. El objetivo es el de sustituir importaciones donde existe capacidad de produccin local no
aprovechada y que, incluso, podra ser concretada a precios inferiores a los de importacin.
36
Actualmente, la produccin local de aceros planos est casi totalmente destinada al mercado interno,
38
5.
39
40
41
cubriendo las diversas necesidades, las empresas del sector advierten cierta
dificultad que podra ser una restriccin importante a futuro. Estas necesidades se
sealan para la mayora de especialidades tcnicas y de ingeniera.
Al tratarse de empresas multinacionales, la gestin est altamente profesionalizada y
los niveles de autonoma de las lneas gerenciales son bastante elevados. En
trminos generales, las empresas del complejo consideran que las capacidades y
competencias de los recursos humanos utilizados en la Argentina son suficientes y
no evidencian diferencias significativas con aquellos que operan a nivel de las
mejores prcticas internacionales.
43
de
procesos,
controles
de
calidad,
mediciones
especiales,
optimizacin de lay out de plantas y funciones de los puestos de trabajo. Al ser una
industria
caracterizada
por
unas
pocas
innovaciones
radicales,
muchas
44
45
en
superficies
nanoestructuradas,
sensores
membranas
para
nanofiltracin.
En estos casos, las aplicaciones son ms proclives aguas arriba de la cadena, en
los centros de servicios metalrgicos y empresas metalmecnicas. Algunos ejemplos
46
47
de
tecnologas
en
lo
que
respecta
nuevos
materiales,
nanotecnologa, electrnica y TIC. El alto nivel tecnolgico de las empresas del sector
permite inferir que su aprovechamiento avanzar en lnea con la dinmica
internacional. Con estas adopciones, se podran incrementar los niveles de
productividad y calidad de productos y procesos, atendiendo a una mayor eficiencia
energtica, de aprovechamiento de materiales y una reduccin del impacto
ambiental.
Ya sea a partir de desarrollos locales o de sus casas matrices, la mayora de las
empresas hoy da disponen de conocimientos y tecnologas no volcadas a la
produccin en todas estas reas. Segn manifiestan, lo harn gradualmente en la
medida que los mercados lo vayan exigiendo, o all donde su aplicacin signifique
una ventaja competitiva. Por ejemplo, varias de las inversiones que se vienen
realizando en el sector de aceros planos estn orientadas a la produccin de chapas
de mayor calidad y terminacin, exigidas por la industria automotriz principalmente.
Tambin se estn haciendo desarrollos en estructuras tubulares para el transporte de
gas no convencional, que requiere perforaciones ms complejas y aceros ms
resistentes y, en el exterior, se aplicaron desarrollos en materia de uniones y
encastres de tubos sin impacto ambiental.
Por lo tanto, buena parte del aprovechamiento de conocimientos y tecnologas ya
disponibles depender de la dinmica que adquieran los usuarios de productos
siderrgicos y no ferrosos, as como de nuevos requerimientos de eficiencia
energtica y cuidado del medioambiente. Los sectores de petrleo y gas,
metalmecnica y automotriz sern puntas de lanza para impulsar este proceso, el
cual deber estar acompaado de importantes esfuerzos en el diseo y certificacin
48
pblicas
del
sistema
cientfico-tecnolgico,
las
principales
Por otro lado, en el mbito del Instituto Argentino del Acero (IAS) se han realizado los
siguientes estudios/desarrollos de I+D ms relevantes:
Sector Laminacin:
Sector Refractarios:
Evaluacin de los diferentes mecanismos de ataque de ladrillos Al2O3SiC-C utilizados en vagones termos.
Sector Acera:
51
REFERENCIAS
Alacero (2012); Amrica latina en cifras 2011, Asociacin Latinoamericana del
Acero.
Azpiazu, D. y Basualdo, E. (1993); La siderurgia argentina en el contexto del ajuste,
las privatizaciones y el Mercosur, Seminario internacional sobre "La industria
siderrgica en el proceso de integracin subregional y su impacto en el mercado de
trabajo", Instituto de Estudios sobre Estado y Participacin, Cuaderno 33.
Kosacoff, B. y Mercado, R. (2009); La argentina ante la nueva internacionalizacin de
la produccin, CEPAL-PNUD Argentina.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2006); Dinmica del empleo y
trayectorias laborales en la trama siderrgica, Subsecretara de Programacin
Tcnica y Estudios Laborales (SSPTyEL).
Roitter, S., Erbes, A., Pujol, A., Delfini, M. y Yoguel, G. (2007); Conocimiento,
organizacin del trabajo y empleo en pymes pertenecientes a las tramas automotriz y
siderrgica, LITTEC, Universidad Nacional General Sarmiento.
Jos Borello, Hernn Morhorlang, Vernica Robert, Diego Silva Failde y Paula Surez;
La siderurgia en Argentina: origen y morfologa, perfil del mercado y contexto
internacional
Rougier, M (2011); Estado y empresarios de la industria del aluminio en la
Argentina: El caso ALUAR, Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
Subsecretara de Comercio Internacional (2010); Sector de la industria del aluminio y
sus manufacturas, Direccin de Oferta Exportable, Direccin de Estrategias de
Comercio.
52
53