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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERA

Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernndez Nez
AGENDA
1. SITUACIN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERA

2. APORTE DE LA MEDIANA MINERA A LA ECONOMA NACIONAL

3. CARTERA DE PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERA EN CHILE

4. OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERA:

o EXPLORACIONES PROPIAS
o POTENCIAL DE LA PEQUEA MINERA
o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON DE
INTERS DE LA GRAN MINERA

5. CONCLUSIONES

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SITUACIN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERA

3
PARTICIPACIN DE LA PRODUCCIN DE COBRE DE LA MEDIANA MINERA
EN PASES MINEROS Y CHILE (PRODUCCIN MENOR A 50.000 TON)

CHILE 472
8%
PERU 209
16%

Mediana Minera
Mediana Minera

Gran Minera
Gran Minera

5.395 1.111
92% 84%

CANAD
AUSTRALIA 361
287 37%
42% Mediana
Minera Mediana
Minera
Gran Minera
Gran Minera
606
63%
390
58%

En Chile, las empresas de la gran minera con produccin sobre 50.000 toneladas de
cobre representan el 92% del total productivo. En Per el 84%, en Canad solo el 42%
y en Australia el 63%.
Fuente: Wood Mackenzie. Solo empresas con produccin bajo 50.000 ton/ao y sobre 1.000 ton/ao
NMERO DE EMPRESAS DE MEDIANA MINERA DE COBRE EN
PASES MINEROS Y CHILE (PRODUCCIN MENOR A 50.000 TON)
6
CHILE 23%
PER
22
42%
Mediana Minera
Mediana Minera

Gran Minera
Gran Minera

31 20
58% 77%

3 AUSTRALIA
11%
CANAD
6
23%

Mediana Minera Mediana


Minera

Gran Minera Gran Minera

25
89%
20
77%

En Chile existen 22 empresas con produccin sobre 50.000 ton. En otro pases ese
nmero es mucho menor, Per y Australia tiene 6 y en Canad solo 3.
Fuente: Wood Mackenzie. Solo empresas con produccin bajo 50.000 ton/ao y sobre 1.000 ton/ao
ES CHILE UN PAS MINERO O DE GRAN
MINERA DEL COBRE ?

GRAN MINERA GRAN MINERA


ESTATAL CODELCO PRIVADA

MEDIANA PEQUEA
MINERA MINERA
APORTE DE LA MEDIANA MINERA A LA ECONOMA NACIONAL

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INVERSIN DE LA MEDIANA MINERA
APORTE: EMPLEO, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EXPLOTACIN
MINERA.

EMPLEO DIRECTO E 254.548


EMPRESAS DE LA INDIRECTO HABITANTES
MEDIANA MINERA 63.637 TRABAJADORES DEPENDIENTES
APROXIMADAMENTE APROXIMADAMENTE

EMPRENDIMIENTO EMPLEO INDIRECTO - BIENES - SERVICIOS

SECTORES CON POTENCIAL


MEDIANA MINERIA GEOLGICO SIN INTERS PARA
LA GRAN MINERA

Fuente: Sernageomin, Cochilco


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EMPRESARIOS DE LA MEDIANA MINERA MADE IN CHILE
INVIERTEN EN MINERA Y EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMA

AGRICULTURA
EMPRESARIOS DE LA
MEDIANA MINERIA
MAYORITARIAMENTE
NACIONALES

SECTOR INMOBILIARIO

Las ganancias se re-invierten en minera y tambin en otros sectores


de la economa nacional como agricultura y construccin 9
CARTERA DE PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERA

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Inversin Mediana Minera (2015-2024)

Cartera de Inversiones 2015 - 2024


Sector Minera Del
Cobre
Cantidad Proyectos Inversin (MMUS$)

Mediana Minera 4 2.073

Fuente: Cochilco
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERA DE
CARTERA 2015-2024

Valle Central Expansin: incrementar la capacidad de extraccin y procesamiento de


relaves antiguos desde 45.000 toneladas/da actuales a 85.000 toneladas/da.
La inversin estimada de US$ 152 millones.

Diego de Almagro: depsito ubicado en la Regin de Atacama de la Compaa Minera


Sierra Norte. Considera una capacidad de tratamiento estimada de 24.000 toneladas/da de
mineral sulfurado.
La inversin estimada sera de US$ 597 millones.

Productora: yacimiento ubicado en la regin de Atacama de la Sociedad Minera el guila.


Espera producir concentrado de cobre con alrededor de 50 mil toneladas por ao de cobre
fino contenido. La inversin estimada es de US$ 700 millones

El Espino: iniciativa de cobre-oro ubicado cerca de Illapel de Pucobre. Tiene una produccin
estimada de 40 mil toneladas por ao de cobre fino en concentrado. La inversin estimada
es de US$ 624 millones.

Fuente: Cochilco
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OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERA

o EXPLORACIONES PROPIAS

o POTENCIAL DE LA PEQUEA MINERA

o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON


DE INTERS DE LA GRAN MINERA

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EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERA QUE INFORMAN
INVERSIN EN EXPLORACIN

US$ mill
14

12

10 2013 2014

Pucobre Minera San Geronimo Haldeman Mining

El presupuesto del 2014 para exploracin en cobre y oro en Chile efectuada por tres empresas de
la mediana minera alcanz a US$ 18,5 millones, siendo menor en 19,6% respecto al ao anterior.
En lnea con el menor gasto en exploracin a nivel mundial.

Fuente: empresas que informaron gastos en exploracin a SNL


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TIPO DE EXPLORACIN DE LA MEDIANA MINERA

Oro
10%
Mine site Grass root
46% 25%

Late stage
29%
Cobre
90%

Grass root: exploracin bsica de campo, considera la exploracin desde etapas tempranas hasta las perforaciones
perimetrales.

Late Stage: exploracin avanzada incluye la exploracin para definir, identificar y actualizar un cuerpo mineralizado
identificado previamente y cuantificados sus recursos iniciales; adems de los trabajos de factibilidad hasta la
decisin de producir.

Minesite: es la exploracin para el desarrollo de nuevas reservas en o inmediatamente alrededor de una mina ya
existente (Brownfield).
Clasificacin de empresa mediana para SNL es ventas entre US$ 50 millones y US$ 499 millones.

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Fuente: empresas que informaron gastos en exploracin a SNL
POTENCIAL DE LA PEQUEA MINERA PARA CREAR
MEDIANAS MINERAS
PRODUCCIN PRODUCTORES DE LA PEQUEA
MINERA

0 2.000 1.500
ton/mes de productores
mineral

2.000 5.000
ton/mes de 27 productores
mineral

Limitantes para crecer sobre las 5.000 ton :


Capital
Regulatorio
Ingreso al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental de aquellas acciones u obras cuyo fin es la
extraccin o beneficio de uno o ms yacimientos mineros y cuya capacidad de extraccin de mineral
es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes).
Fuente: Enami , Cochilco 16
DECLINACIN DE LA TASA DE DESCUBRIMIENTOS DE COBRE
EN CHILE DESDE 1991 (MILLONES TON)

Millones de Ton
Escondida Norte,
120.000
Collahuasi,
Mina Ministro Hales
1991
100.000

80.000

60.000

Escalones
Esperanza Sur Pampa Escondida
40.000 2001 2008
Gaby
Opache Puntillas
1996 Quetena Vicky
20.000 2002 Cerro Negro Sur
Copa Sur
2012

0
1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014

Grandes Depsitos de cobre ya descubiertos. Tendencia a descubrir menores yacimientos


Proyectos atractivos fuera del foco de la gran minera. Potencial de Crecimiento de la Mediana
Minera va Compras o Asociaciones con la Gran Minera.
Fuente: SNL
CONCLUSIONES

El sector de la Mediana Minera en Chile es menor en trminos proporcionales al


tamao alcanzado en otros pases mineros.

Las utilidades de la Mediana Minera se quedan en Chile fundamentalmente. Se re-


invierten en minera o en otros sectores de la economa nacional como agricultura y
construccin.

Importancia de fomentar que pequeos mineros con potencial significativo avancen en


su desarrollo para alcanzar a ser medianos mineros.

Cartera de proyectos por casi US$ 2.073 de la Mediana Minera, cifra relevante como
sector de la economa nacional.

Existe espacio para que la Mediana Minera crezca a travs de explotacin de


yacimientos no atractivos para la Gran Minera, o bien por medio de exploracin
propia como lo llevan a cabo importantes compaas nacionales.

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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERA

Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernndez Nez

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