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Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernndez Nez
AGENDA
1. SITUACIN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERA
o EXPLORACIONES PROPIAS
o POTENCIAL DE LA PEQUEA MINERA
o ASOCIACIONES CON TERCEROS O COMPRA DE YACIMIENTOS QUE NO SON DE
INTERS DE LA GRAN MINERA
5. CONCLUSIONES
2
SITUACIN MUNDIAL DE LA MEDIANA MINERA
3
PARTICIPACIN DE LA PRODUCCIN DE COBRE DE LA MEDIANA MINERA
EN PASES MINEROS Y CHILE (PRODUCCIN MENOR A 50.000 TON)
CHILE 472
8%
PERU 209
16%
Mediana Minera
Mediana Minera
Gran Minera
Gran Minera
5.395 1.111
92% 84%
CANAD
AUSTRALIA 361
287 37%
42% Mediana
Minera Mediana
Minera
Gran Minera
Gran Minera
606
63%
390
58%
En Chile, las empresas de la gran minera con produccin sobre 50.000 toneladas de
cobre representan el 92% del total productivo. En Per el 84%, en Canad solo el 42%
y en Australia el 63%.
Fuente: Wood Mackenzie. Solo empresas con produccin bajo 50.000 ton/ao y sobre 1.000 ton/ao
NMERO DE EMPRESAS DE MEDIANA MINERA DE COBRE EN
PASES MINEROS Y CHILE (PRODUCCIN MENOR A 50.000 TON)
6
CHILE 23%
PER
22
42%
Mediana Minera
Mediana Minera
Gran Minera
Gran Minera
31 20
58% 77%
3 AUSTRALIA
11%
CANAD
6
23%
25
89%
20
77%
En Chile existen 22 empresas con produccin sobre 50.000 ton. En otro pases ese
nmero es mucho menor, Per y Australia tiene 6 y en Canad solo 3.
Fuente: Wood Mackenzie. Solo empresas con produccin bajo 50.000 ton/ao y sobre 1.000 ton/ao
ES CHILE UN PAS MINERO O DE GRAN
MINERA DEL COBRE ?
MEDIANA PEQUEA
MINERA MINERA
APORTE DE LA MEDIANA MINERA A LA ECONOMA NACIONAL
7
INVERSIN DE LA MEDIANA MINERA
APORTE: EMPLEO, ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y EXPLOTACIN
MINERA.
AGRICULTURA
EMPRESARIOS DE LA
MEDIANA MINERIA
MAYORITARIAMENTE
NACIONALES
SECTOR INMOBILIARIO
10
Inversin Mediana Minera (2015-2024)
Fuente: Cochilco
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LA MEDIANA MINERA DE
CARTERA 2015-2024
El Espino: iniciativa de cobre-oro ubicado cerca de Illapel de Pucobre. Tiene una produccin
estimada de 40 mil toneladas por ao de cobre fino en concentrado. La inversin estimada
es de US$ 624 millones.
Fuente: Cochilco
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OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO DE LA MEDIANA MINERA
o EXPLORACIONES PROPIAS
13
EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERA QUE INFORMAN
INVERSIN EN EXPLORACIN
US$ mill
14
12
10 2013 2014
El presupuesto del 2014 para exploracin en cobre y oro en Chile efectuada por tres empresas de
la mediana minera alcanz a US$ 18,5 millones, siendo menor en 19,6% respecto al ao anterior.
En lnea con el menor gasto en exploracin a nivel mundial.
Oro
10%
Mine site Grass root
46% 25%
Late stage
29%
Cobre
90%
Grass root: exploracin bsica de campo, considera la exploracin desde etapas tempranas hasta las perforaciones
perimetrales.
Late Stage: exploracin avanzada incluye la exploracin para definir, identificar y actualizar un cuerpo mineralizado
identificado previamente y cuantificados sus recursos iniciales; adems de los trabajos de factibilidad hasta la
decisin de producir.
Minesite: es la exploracin para el desarrollo de nuevas reservas en o inmediatamente alrededor de una mina ya
existente (Brownfield).
Clasificacin de empresa mediana para SNL es ventas entre US$ 50 millones y US$ 499 millones.
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Fuente: empresas que informaron gastos en exploracin a SNL
POTENCIAL DE LA PEQUEA MINERA PARA CREAR
MEDIANAS MINERAS
PRODUCCIN PRODUCTORES DE LA PEQUEA
MINERA
0 2.000 1.500
ton/mes de productores
mineral
2.000 5.000
ton/mes de 27 productores
mineral
Millones de Ton
Escondida Norte,
120.000
Collahuasi,
Mina Ministro Hales
1991
100.000
80.000
60.000
Escalones
Esperanza Sur Pampa Escondida
40.000 2001 2008
Gaby
Opache Puntillas
1996 Quetena Vicky
20.000 2002 Cerro Negro Sur
Copa Sur
2012
0
1991 1992 1993 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
Cartera de proyectos por casi US$ 2.073 de la Mediana Minera, cifra relevante como
sector de la economa nacional.
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INVERSIONES DE LA MEDIANA MINERA
Agosto de 2015
Vice Presidente Ejecutivo de Cochilco
Sergio Hernndez Nez