Modernisation Phase 1VF - 19032014

Etude de faisabilit dun plan de
modernisation des entreprises de

valorisation des produits de la mer au Maroc
Rapport final de phase 1 :

Etat des lieux des industries de transformation
et dispositif dappui actuel
19 mars 2014
Crdits photos de la couverture : FENIP
Etude de faisabilit dun plan de
modernisation des entreprises de
valorisation des produits de la mer au Maroc
RESUME EXECUTIF
La dfinition dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits de la

mer constitue une premire au Maroc. Linitiative en revient la profession puis au
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime. Il sinscrit directement dans laxe
damlioration de la comptitivit du plan sectoriel HALIEUTIS.
Plac sous lgide du Dpartement de la Pche Maritime/Direction des Industries de la

Pche, ce projet est financ par le Ministre franais de lEconomie et des Finances (FASEP
Etudes) dans le cadre dun Protocole inter gouvernemental sign le 4 avril 2013. Le
prestataire est le groupement COFREPECHE, GEM et 2FConseil. Le partenaire local est
COFREPECHE MAROC (COFMA).
Le plan concerne les 414 units terre de valorisation des produits de la mer agres (dont
389 actives) par le Dpartement de la Pche Maritime, ainsi que les halles aux poissons : il
inclut notamment les entreprises de production de produits labors destins aux marchs
intrieurs et surtout lexportation, trs exposes la concurrence internationale
(conserves, semi-conserves, produits frais et congels, co-produits, farine, huile, algues,
etc.).
Les thmatiques de modernisation concernent notamment :

- Les prrequis pour mettre en place une stratgie dentreprise dans le secteur de la
transformation (ex qualit des approvisionnements en matires premires),
- Les lments permettant de rduire les cots,
- Les actions en vue daugmenter la valorisation des produits et des co-produits,
- Dautres thmatiques plus transverses, lies lorganisation des entreprises ou
lamlioration de limpact environnemental.
Au cours de cette premire phase de prparation du plan, les travaux ont eu pour but
notamment de :
- dresser un tat de la situation du secteur industriel concern,
- identifier et mobiliser les entreprises intresses par le projet,
- apprcier, avec les oprateurs et leurs organisations professionnelles, les enjeux
prioritaires retenir.
Pour atteindre ces objectifs, la mthode participative suivante a t retenue :

- mise en place dun site ddi au projet et cration de pages au niveau de Facebook et
Linkedin pour plus de communication (www.modernisation-industrie-peche.ma),
- lancement, avec le soutien des autorits concernes, dun appel manifestation
dintrt auprs des entreprises, accompagn dun questionnaire,
- rencontre avec des organisations professionnelles et partenariat actif avec la FENIP,
lONP, le Ple de comptitivit Agadir HalioPle,
- visites dentreprises et changes avec leurs responsables.
Le site du projet a t largement visit et de nombreuses entreprises se sont dclares
volontaires pour participer au projet : sur un total de 389 entreprises, 74 ont manifest leur
intrt et rpondu au questionnaire.
Les rponses sont largement reprsentatives de la population concerne : plus de la moiti

des entreprises intresses oprent dans le secteur du poisson congel (55%), suivies des
conserveurs (19%), la farine de poisson (14%) et le poisson frais (7%). Les villes dAgadir,
Layoune et Casablanca concentrent la moiti des rpondants au questionnaire.
En outre, 90% des entreprises ayant rpondu envisagent de raliser un plan de

dveloppement et autant envisagent deffectuer des investissements sur ces axes.
Sagissant des actions concernes par le plan de dveloppement envisag par ces
entreprises, celles lies la diversification des produits et aux procds de fabrication
viennent en tte (28%). On trouve ensuite la commercialisation (15%), lapprovisionnement
(13%) et la productivit industrielle (12%).
En ce qui concerne les attentes et besoins des entreprises pour la ralisation des actions
envisages, le financement figure en tte avec 31% des entreprises rpondantes, suivi de
lassistance technique (26%), et les demandes dtudes prliminaires (24%). Plus de la moiti
des entreprises interroges estiment que la situation conomique leur permet denvisager
un plan dinvestissement et de dveloppement court terme. Les axes lis lconomie
deau et dnergie, lamlioration des procds, lorganisation et la formation du
personnel viennent en tte des proccupations des entreprises avec un peu plus de 40% des
rpondants.
Ces lments ici rsums montrent une forte motivation la ralisation dun plan de
modernisation avec bien entendu des spcificits au niveau de chaque entreprise.
Concernant les dispositifs existants de soutien des actions de modernisation, ils sont
nombreux mais mal connus, considrs comme mal adapts et difficiles mettre en uvre.
Cest typiquement le cas des moyens de financement de linvestissement : les outils existent
mais sont trs difficilement mobilisables dans la pratique. De ce fait les entreprises sont
timides dans leurs investissements et, quand elles le peuvent, les ralisent sur fonds propres
rduisant ainsi leur capacit dinitiative et daction. Par ailleurs, ce mode de financement se
fait au dtriment des investissements immatriels tels que la R&D, la formation ou le
marketing, pour lesquels les financements bancaires sont logiquement plus difficilement
mobilisables.
Les enqutes qui seront ralises au cours de la phase 2 du projet permettront de prciser
ladaptation aux besoins de ces dispositifs et lusage qui en est fait par les entreprises du
secteur. Rappelons ici que lun des objectifs du projet est de mettre en place des dispositifs
ddis lun, ct marocain, rserv aux entreprises du secteur, et lautre ct franais
rserv aux acquisitions dquipements et de savoir-faire franais par les entreprises
marocaines.
Parmi les grands enjeux identifis avec les chefs dentreprises, les principaux sont les
suivants :
- Valoriser compltement la matire premire qui est le premier poste de cot,

- Atteindre les meilleurs standards de qualit,
- Amliorer les chaines du froid, en amont comme en aval, et la logistique,
- Diversifier les produits et les marchs et promouvoir linnovation, facteur de
valorisation des produits,
- Restructurer les entreprises,
- Lutter contre les nuisances et les pertes et notamment raliser des conomies deau
et dnergie ainsi que des efforts dautomatisation des processus.
Notons enfin que dans tous les secteurs de la transformation, la question de la qualit de
lapprovisionnement en matire premire revient systmatiquement.
Les prochaines tapes permettront de poursuivre la mobilisation des entreprises et de

prciser les axes prioritaires du plan de modernisation la fois en termes de besoins
stratgiques des entreprises et en termes de dispositifs daccompagnement ncessaires au
succs de la modernisation du secteur.
Fait le 19 mars 2014,

Sommaire
RESUME EXECUTIF ........................................................................................................... iii
LISTE DES TABLEAUX.........................................................................................................ix
LISTE DES FIGURES .............................................................................................................x
LISTE DES ACRONYMES ...................................................................................................xiii
1. PRESENTATION .......................................................................................................... 1
1.1. Champ et finalits de lintervention............................................................................ 1
1.2. Activits concernes.................................................................................................... 2
1.3. Objectifs....................................................................................................................... 4
1.4. Mthodologie dintervention ...................................................................................... 5
1.4.1. Mthodologie de la phase 1................................................................................. 6
1.5. Lancement des travaux de la phase 1 ......................................................................... 8
1.5.1. Prsentation de la dmarche aux professionnels................................................ 8
1.5.2. Appel Manifestation dIntrt........................................................................... 8
1.5.3. Prsentation du site Internet ddi lopration ............................................... 9
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR.................................................................................... 12
2.1 Principaux indicateurs du secteur halieutique.......................................................... 12
2.1.1 Valeur ajoute .................................................................................................... 12
2.1.2 Production halieutique....................................................................................... 12
2.1.2.1 Production globale :........................................................................................ 12
2.1.2.2 Production par secteur et par espce ............................................................ 14
2.2 . Lindustrie marocaine de transformation des produits de la mer .......................... 17
2.2.1 Nombre et taille des entreprises........................................................................ 18
2.2.2 Production industrielle....................................................................................... 20
2.2.3 Taille des entreprises ......................................................................................... 23
2.2.4 Activits des entreprises .................................................................................... 25
2.2.5 Localisation des units de production ............................................................... 34
2.3 Import / Export .......................................................................................................... 36
2.3.1 Exportations ....................................................................................................... 36
2.3.2 Importations....................................................................................................... 42
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits
de la mer au Maroc. Page vi
2.4 Investissements des entreprises ............................................................................... 43
2.4.1 Nature des investissements ............................................................................... 43
2.4.2 Investissements selon le secteur dactivit........................................................ 44
2.4.3 Localisation des investissements ....................................................................... 45
2.4.4 Dynamique sectorielle et attractivit des investissements ............................... 46
2.5 Analyse des rponses lAMI et premire typologie................................................ 48
3. ANALYSE DU DISPOSITIF DAPPUI AUX ENTREPRISES ................................................ 56
3.1. Bilan des dispositifs actuels de soutien la modernisation des industries des
produits de la mer au Maroc ................................................................................................ 56
3.2. Rflexion sur les freins la modernisation des entreprises...................................... 59
3.3. Dispositif daccompagnement en France en liaison avec le projet........................... 60
4. PREMIERES REFLEXIONS SUR LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA MODERNISATION DES
INDUSTRIES DE VALORISATION DES PRODUITS DE LA MER .............................................. 61
4.1. Les grands enjeux ...................................................................................................... 61
4.1.1. Enjeux issus de lAMI :........................................................................................ 62
4.1.2. Les enjeux identifis lors des entretiens approfondis avec les entreprises ...... 66
4.1.3. Synthse entre AMI et enqutes ....................................................................... 68
4.2. Premires problmatiques de modernisation identifies dans chaque secteur lors
des entretiens de phase 1 .................................................................................................... 69
4.2.1. Matire premire ............................................................................................... 69
4.2.2. Farines et huiles ................................................................................................. 69
4.2.3. Congels ............................................................................................................. 70
4.2.4. Conserves ........................................................................................................... 70
4.2.5. Thmatiques transversales ................................................................................ 71
5. PREMIERES CONCLUSIONS ....................................................................................... 71
ANNEXES ........................................................................................................................ 73
Annexe 1 : Appel Manifestation dIntrt; questionnaire.............................................. 74
Annexe 2 : Site internet du projet ................................................................................... 80
Annexe 3 : Focus sur les marchs lexportation des produits de la mer marocains......... 88
de la mer au Maroc. Page vii
Annexe 4 : Dispositifs de soutien accessibles aux entreprises de valorisation des produits
de la mer .......................................................................................................................103
Annexe 5 : Contribution sur les freins la modernisation des industries de valorisation des
produits de la mer .........................................................................................................143
Annexe 6 : Note sur lavenir des conserveries de poisson au Maroc................................158
de la mer au Maroc. Page viii
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Production industrielle moyenne (2012)............................................................................ 24
Tableau 2 : Rpartition gographique des units agres de production actives et inactives (hors
halles au poisson) .................................................................................................................................. 35
Tableau 3 : Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en volume) ..... 41
Tableau 4: Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en valeur) : ...... 41
Tableau 5 : Investissements dits dagrment, raliss dans le secteur des industries de la pche entre
2008 et 2013.......................................................................................................................................... 44
Tableau 6 : Investissements ralises par type de transformation dans les industries de la pche
entre 2008 et 2013 (base agrment) .................................................................................................... 44
Tableau 7 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (DPM) ............................ 45
Tableau 8 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (MCI).............................. 45
Tableau 9: Part des investissements des industries de la pche dans le total des investissements des
IAA ......................................................................................................................................................... 46
Tableau 10 : Tableau synthtique des dispositifs existants en matire daccompagnement des

entreprises marocaines......................................................................................................................... 58
Tableau 11 : Part des exports de chaque pays dans les exports de chaque produit en % ................... 88
Tableau 12 : Prix unitaires par march produit/pays............................................................................ 89
Tableau 13 : Importateurs europens des conserves marocaines de sardine (2010) .......................... 91
Tableau 14 : Importateurs europens des semi-conserves danchois du Maroc ................................. 94
Tableau 15 : Fournisseurs du march franais de semi-conserves danchois....................................... 94
Tableau 16 : Fournisseurs du march italien de semi-conserves danchois ......................................... 95
Tableau 17 : Importations europennes de poulpe en provenance du Maroc .................................... 96
Tableau 18 : Fournisseurs du march italien de poulpe congel.......................................................... 97
Tableau 19 : Fournisseurs du march espagnol de poulpe congel ..................................................... 98
Tableau 20 : Fournisseurs du march europen de la conserve de sardine....................................... 100
Tableau 21: Fournisseurs du march europen de la semi-conserve danchois ................................ 101
Tableau 22: Fournisseurs du march europen de la poulpe congel ............................................... 101
de la mer au Maroc. Page ix
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Architecture du site web du projet ....................................................................................... 10
Figure 2 : Nombre de visites du site par ville durant la priode 04/10 au 26/12/2013........................ 11
Figure 3 : Pages visites durant la priode du 04/10 au 26/12/2013..................................................... 11
Figure 4 : Aperu des pages cres sur Facebook et Linkedin .............................................................. 11
Figure 5 : Evolution de la valeur ajoute du secteur de lindustrie de la pche (hors capture) et du

total des IAA .......................................................................................................................................... 12
Figure 6 : Evolution de la production halieutique en tonnes (2007-2012) ........................................... 13
Figure 7 : Dbarquements au Maroc et dans des pays comparables, des principales familles despces
en 2006 (tonnes) ................................................................................................................................... 14
Figure 8 : Volumes et parts des captures par groupe despces (2012)............................................... 15
Figure 9: Rpartition des captures en volume et valeur pour les principales filires en 2012............. 16
Figure 10 : Evolution de leffectif dunits industrielles agres (2008-2012) ..................................... 18
Figure 11 : Rpartition en nombre des units par type dindustrie (2013) .......................................... 19
Figure 12 : Rpartition du chiffre daffaires des entreprises de transformation des produits de la mer
en France ............................................................................................................................................... 19
Figure 13 : Evolution de la production industrielle en tonnes.............................................................. 20
Figure 14 : Evolution de pche totale marocaine et des produits exports en volume ....................... 21
Figure 15 : Evolution de la pche totale et de la production des produits transforms ...................... 22
Figure 16 : Evolution du CA de lindustrie halieutique.......................................................................... 23
Figure 17 : Evolution de la production industrielle annuelle moyenne par unit ................................ 24
Figure 18 : Rpartition des exportations de conserve par espces (2012)........................................... 25
Figure 19: Diagramme de fabrication des conserves............................................................................ 27
Figure 20 : Rpartition des exportations de semi-conserves par espces (2012) ................................ 28
Figure 21 : Rpartition des exportations des produits frais par espces (2012) .................................. 29
Figure 22 : Rpartition des exportations des produits congels terre par espces (2012) ............... 30
Figure 23: Diagramme de fabrication poisson congel......................................................................... 31
Figure 24: Diagramme de fabrication de la farine ................................................................................ 33

de la mer au Maroc. Page x
Figure 25: Evolution des exportations des produits de la mer en volume (en milliers de tonnes) ...... 37
Figure 26: Evolution des exportations des produits de la mer en valeur (en millions de MAD) .......... 37
Figure 27: Chiffre daffaires exportation moyen par unit de production (en MMAD, 2012).............. 38
Figure 28 : Evolution des valeurs de la production halieutique, industrielle et dexportation en

millions de MAD (2008-2012) ............................................................................................................... 38
Figure 29: Evolution de la configuration des exportations par espce (entre 2004 et 2012) .............. 39
Figure 30: Evolution de la configuration des exportations selon les modes de valorisation (2004 et
2012)...................................................................................................................................................... 40
Figure 31 : Principaux produits de la mer imports en quantit en tonnes ......................................... 42
Figure 32 : Evolution des investissements en millions de MAD lis aux agrments raliss dans le
secteur des industries de la pche entre 2008 et 2013 ........................................................................ 43
Figure 33 : Rpartition gographique des investissements raliss dans les industries de la pche
entre 200et 2013 (base agrment) Source : DIP, 2013......................................................................... 46
Figure 34 : Nombre de nouvelles units cres (2008-2012) ............................................................... 47
Figure 35 : Investissement moyen par unit cre (en millions de MAD) ............................................ 47
Figure 36: Rpartition des entreprises rpondantes selon le secteur dactivit .................................. 48
Figure 37: Rpartition des entreprises ayant rpondu lAMI par ville ............................................... 49
Figure 38: Comptitivit des entreprises rpondantes aux niveaux national et international ............ 49
Figure 39: Facteurs affectant la comptitivit des entreprises rpondantes ....................................... 50
Figure 40: Disposition des entreprises rpondantes pour envisager un plan de dveloppement....... 51
Figure 41: Actions concernes par le plan de dveloppement envisag par les entreprises
rpondantes .......................................................................................................................................... 51
Figure 42: Prdisposition des entreprises interroges raliser des investissements pour la
concrtisation des actions retenues ..................................................................................................... 52
Figure 43: Besoins des entreprises pour la concrtisation des actions retenues ................................. 52
Figure 44: Evaluation de la situation conomique et de lorganisation des entreprises pour envisager
un plan de dveloppement ................................................................................................................... 53
Figure 45: Investissements totaux en btiments et en quipements raliss par les entreprises
rpondantes .......................................................................................................................................... 53
de la mer au Maroc. Page xi
Figure 46: Axes de modernisation retenus par les entreprises interroges ......................................... 54
Figure 47: Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises interroges ......................................................................................................................... 55
Figure 48 : Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises de conglation.................................................................................................................... 63
conserveries .......................................................................................................................................... 64
entreprises de farine et huile de poisson.............................................................................................. 65
Figure 51 : Les dbouchs des produits marocains de la pche lexport (2012) ............................... 88
Figure 52 : Importations de conserves de sardine en valeur en 2010 .................................................. 90
Figure 53 : Importations de semi-conserves danchois (en valeur) ...................................................... 93
Figure 54 : Importateurs du poulpe congel......................................................................................... 96
Figure 55 : Fournisseurs du march europen de conserve de sardine lhuile dolive ou autres

prparations ........................................................................................................................................ 100
de la mer au Maroc. Page xii
LISTE DES ACRONYMES
AMDI Agence Marocaine de Dveloppement des Investissements
AMI Appel Manifestation dIntrt
ANPME Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise
CIF Cost, Insurance and Freight
CCG Caisse Centrale de Garantie
DIP Direction des Industries de la Pche
DLC Date limite de consommation
DPM Dpartement de la Pche Maritime
EACCE Etablissement Autonome de Contrle et de Coordination des Exportations
FASEP Fonds dEtude et dAide au Secteur Priv
FDC Facilit de caisse
FENIP Fdration Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des
produits de la Pche
FOB Free on Board (Sans frais bord)
IQF Individual Quick Frozen (Surglation rapide individuelle)
OC Office des Changes
EEE Ett Eviscr Equeut
MAD Dirham Marocain
MMAD Million de Dirhams
M Million dEuros
Mds Milliard
OC Office des Changes
OFPPT Office de Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
ONP Office National des Pches
PDA Point de Dbarquement Amnag
PME Petites et Moyennes Entreprises
R&D Recherche et Dveloppement
RSW Refrigerated Salt Water
TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen
TPE Trs Petites Entreprises
UE Union Europenne
VDP Village de Pche
de la mer au Maroc. Page xiii
1. PRESENTATION
1.1. Champ et finalits de lintervention

Le secteur des produits de la mer du Maroc est une activit conomique essentielle qui
constitue un vritable levier de dveloppement socio-conomique pour le pays.
Le Maroc dispose en effet de ressources halieutiques importantes avec des stocks encore
sous exploites, composes notamment de petits poissons plagiques - do limportance
de lindustrie de la conserve (sardines, maquereaux notamment), des semi-conserves
(anchois), de la conglation et des farines de poissons - mais aussi de poulpes, poissons
blancs, etc. dont les volumes sont plus faibles mais prsentent des valorisations leves.
Le Dpartement de la Pche Maritime (DPM) du Ministre de lAgriculture et de la Pche

Maritime a ralis un diagnostic de ce secteur (diagnostic Halieutis). Selon ce rapport
(donnes 2009), les dbarquements reprsentaient plus dun million de tonnes. Il y avait
406 units agres de transformation (414 actuellement agres dont 389 actives (94%).
Elles sont trs orientes vers lexportation qui reprsente plus de la moiti des tonnages
produits. Ce tonnage est constitu 80% de produits transforms et 20% de produits frais.
Ces entreprises ralisent environ 1 milliard deuros (11 milliards de MAD environ) de chiffre
daffaires lexport, soit 46% des exportations agroalimentaires et 11% des exportations
totales du Royaume.
La nouvelle stratgie du secteur halieutique lhorizon 2020 dfinie par le Plan

HALIEUTIS, vise offrir toutes les activits lies aux produits de la mer, un cadre
organis et propice son dveloppement. Elle sarticule autour des 3 axes suivants :
Durabilit: Une exploitation prenne des ressources halieutiques pour les

gnrations prsentes et futures.
Performance: Un secteur outill et organis pour une qualit optimale du
dbarquement la commercialisation. La performance qualit est une priorit
filire et peut constituer un outil de diffrenciation et valorisation
Comptitivit: Des produits bien valoriss et comptitifs centrs sur les marchs les
plus porteurs.
Le Plan de Modernisation des Entreprises de Valorisation des Produits de la Mer sinscrit

totalement dans cette stratgie damlioration de la comptitivit telle que souhaite par
le plan HALIEUTIS. Il doit permettre de rpondre notamment linsuffisance/inadaptation
dquipements ou de procds de production, aux attentes de rduction de cots et
dinnovations par exemple, pour mieux adapter la fabrication de produits et rpondre aux
volutions des besoins des marchs en priorit europens.
de la mer au Maroc. Page 1
Lobjet de la mission est dtudier la faisabilit dun plan de modernisation des
entreprises de valorisation des produits de la mer sur la base du Plan sectoriel
Halieutis, incluant une analyse des dispositifs daccompagnement permettant
ultrieurement la mise en uvre de ce plan.
1.2. Activits concernes

Ce plan de modernisation concerne lensemble des units de production agres sur le
plan sanitaire1 par le Dpartement de la Pche Maritime (DPM), dont le but est de
valoriser, au Maroc, des produits de la mer. A noter que parmi ces units agres, certaines
sont inactives. Ces dernires sont peut-tre inactives un moment donn pour des raisons
diverses. Certaines pourraient ventuellement reprendre de lactivit. Il ny a donc pas lieu
de les liminer systmatiquement.
Quant aux entreprises, elles peuvent avoir plusieurs units de production avec des besoins
spcifiques en fonction de leurs activits. Les units de production peuvent travailler
partir de matires premires issues de la pche locale ou importes (anchois, crevettes,
saumon par exemple).
Les activits concernes par le projet sont:
- Les mareyeurs exportateurs de produits de la mer frais ; en revanche, les activits

de mareyage pour le march national, qui ne concernent souvent que
lallotissement de produits en vue de leur mise en march, avec un faible niveau de
valeur ajoute, sont exclues de cette tude,
- Les entreprises de conditionnement de produits de la pche frais,
- Les entreprises dpuration et expdition de coquillages,
- Les entreprises de conglation et surglation de produits de la pche,
- Les entreprises de conserves et semi-conserves de produits de la pche,
- Les entreprises de valorisation des sous-produits et production de farines et huiles
de poisson et produits labors drivs,
1
Entreprises disposant dune autorisation ou agrment sur le plan sanitaire dlivr conformment au dcret
n 2-10-473 du 7 Chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n
28-07 relative la scurit sanitaire des produits alimentaires.
- Les autres entreprises de transformation telles que fumage, dcorticage de
crevettes, produits traiteurs frais, etc.
- Les entreprises de valorisation des algues,
- Les entreprises dentreposage,
- Les halles au poisson (48 units de production dans les ports, les PDA et les VDP
pour une seule entreprise, lONP),
- Les fabriques de glace spcifiques au secteur.
Les halles au poisson ont t intgres dans le champ de ltude pour les raisons
suivantes :
o Elles constituent le premier maillon essentiel de la chane

dapprovisionnement de lindustrie, apportent une premire valeur aux
produits (un produit nacquire une valeur conomique que quand il est
cd un acheteur) au travers dune valeur ajoute spcifique
(dbarquement, tri, contrles dont qualit, prsentation la vente et
transaction commerciale dont leur scurisation, conditionnement, glaage,
stockage, informations techniques et commerciales, etc.)
o Les investissements prvus concernent en particulier le froid (climatisation,
stockage en chambre froide), la fabrication de glace, la manutention des
produits, la mise en place et la gestion des contenants normaliss, le tri des
produits et leur pesage, linformatique, etc. Ces investissements
sappliqueront la modernisation dinstallations existantes et la
construction de halles dites de nouvelle gnration
Les informations sur les investissements venir et en particulier pour les
halles de nouvelle gnration, seront communiques par lOffice National
des Pches.
o Ces investissements seraient susceptibles de bnficier de certains
financements du programme.
Les marchs de gros ont t exclus du primtre ainsi que les entreprises de logistique de
transport (camions mme rfrigrs). De mme, les producteurs dintrants et de services
extrieurs tels les fabriques demballages dont de botes vides, sont exclus.
Par contre, les entreprises dentreposage sous froid de produits de la mer et les fabriques
de glace ont t incluses car elles contribuent la valeur ajoute mme de faon
relativement modeste ; il y a de nouveaux besoins dans ces services en particulier au sud,
et la ncessit dacqurir des quipements que lon retrouve souvent dans les units de
production.
Lamont des industries (modernisation de la flotte par exemple), nest pas trait dans le
projet, mme si au cours de ltude nous serons conduits voquer des points sur lesquels
des actions devraient tre menes.
1.3. Objectifs
Lobjectif premier est didentifier des propositions de modernisation de loutil de
production industriel Marocain capables damliorer la comptitivit et la prennit des
entreprises avec une valuation des besoins en quipements industriels, assistance
technique, besoins et thmes de R&D et innovation et besoins en formations spcifiques,
puis de proposer des instruments daccompagnement, en particulier des lignes de
financement ddies au Maroc sous lgide du Dpartement de la pche Maritime, et si
possible en France.
Les thmatiques de modernisation abordes concerneront notamment:
- Les prrequis en vue de la mise en march : titre dexemple lamlioration de la

qualit des approvisionnements des matires premires,
- Les lments permettant de rduire les cots ou damliorer limpact
environnemental, tels que :
o Lamlioration des procds de production (rendements de transformation
par exemple),
o Les conomies dnergie,
o Les conomies deau,
o Le traitement des rejets,
- Les actions en vue daugmenter la valorisation des produits, telles que :
o Ladaptation des procds de production et de la prsentation des produits
aux attentes des marchs et leurs volutions,
o La valorisation optimale des co-produits,
o Les pistes de recherche-dveloppement-innovation,
- Ou dautres thmatiques plus transverses, lies lorganisation des entreprises,
mais avec un impact sur leur comptitivit, par exemple :
o La recherche de partenariats de dveloppement technique et commercial,
o Les actions de formation du personnel pour accrotre la comptitivit.
1.4. Mthodologie dintervention
La dmarche propose consiste, dabord raliser un tat des lieux des industries de
valorisation des produits de la mer puis identifier avec les oprateurs, les principaux
facteurs cls de comptitivit qui constituent des enjeux prioritaires de modernisation de
la filire marocaine.
Les travaux conduire sarticulent autour de cinq grandes phases :
1- Etat des lieux des industries de valorisation et du dispositif dappui aux entreprises,
2- Identification des enjeux prioritaires de modernisation, partir :
des diagnostics techniques, conomiques et financiers en entreprises,
dun benchmark cibl.
3- Identification des projets prioritaires de modernisation en concertation avec les
oprateurs.
4- Analyse des projets prioritaires et fiches technico-conomiques de projets.
5- Plan de mise en uvre du programme de modernisation et mesures
daccompagnement.
Lensemble de la dmarche sera conduit en adoptant un mode participatif pour faciliter la

proactivit et la mobilisation des acteurs du secteur. La consultation des entreprises
sarticule en quatre tapes :
Dclaration dintrt de lentreprise :

Cette tape, qui a eu lieu durant la prsente phase du projet, a pour but didentifier
les entreprises intresses par le projet et satisfaisant au mieux les critres de
prslection.
Pour ce faire, un Appel Manifestation dIntrt (AMI) a t lanc sous lgide de la
DIP auprs des entreprises oprant dans la valorisation des produits de la mer.
Il a permis aux entreprises intresses de se faire connatre. Les entreprises

intresses ont alors rempli le document qui leur a t adress par mail, transmis par
les Dlgations de la Pche Maritime ou saisis sur le site du projet (cf. ci-dessous).
Elles lont complt puis adress au Groupement.
Expression des projets des entreprises :

Tous les rpondants intresss recevront un second questionnaire plus dtaill que
lAMI prcdent, qui vise mieux cerner, partir de leurs propres attentes, les
enjeux prioritaires de modernisation, les pistes et projets porteurs, les partenariats
possibles entre entreprises marocaines du secteur et prestataires et quipementiers
franais.
Interview diagnostic
Pour approfondir certaines pistes de projet qui ressortent comme des enjeux
prioritaires de modernisation et valuer les freins lever, certaines entreprises
seront rencontres directement.
Identification des enjeux prioritaires retenus avec les oprateurs:
Ce travail sera ralis ensuite sur la base des rsultats obtenus prcdemment en
associant les entreprises et les diffrentes familles professionnelles cette rflexion.
Le prsent rapport est centr sur la phase 1 des travaux.
1.4.1. Mthodologie de la phase 1

Etat des lieux sectoriel
Dans un premier temps avec lassistance du DPM/DIP, les oprateurs du secteur ont t
identifis. Les principaux descripteurs disponibles ont t rassembls pour dresser un
tableau gnral quantifi du secteur. Les donnes disponibles auprs des organisations
professionnelles et des services de lEtat (Ministre de lAgriculture et de la Pche, EACCE,
Dlgations DPM, etc.) ont t galement recueillies. Elles ont en particulier concern les
indicateurs suivants.
- Tonnages livrs la valorisation cest--dire lindustrie telle que prcise dans le

primtre du projet,
- Evolution des exportations par produit,
- Nombre, taille et localisation des units de production,
- Investissements raliss,
- Evolution des prix,
- Etc.
Par ailleurs, la consultation tait indispensable des entreprises (mode participatif), a t

initie au travers dun site ddi au projet a t conu et mis en place en partenariat avec
le DPM/DIP.
Un premier questionnaire a t envoy (et mis en ligne sur le site ddi du projet), avec
l'aide du DPM, toutes les units de production agres identifies (414) au Maroc hors
lONP pour les halles au poisson qui sera trait part. Ce questionnaire standardis a t
articul autour des questions suivantes:
le plan d'affaires commercial actuel de l'entreprise : quel(s) produit(s), quel(s)

march(s), quel(s) volume(s), , concurrence, ...),
le plan d'affaires commercial prospectif de l'entreprise : quelles cibles s'agissant de :
quel(s) produit(s), quel(s) march(s), quel(s) volume(s), concurrence,....
Les rponses ce questionnaire et lanalyse des rponses ont permis une premire
identification des axes et attentes stratgiques des entreprises.
Certains indicateurs de comptitivit et de dynamique sectorielle ont t identifis.
Bilan des dispositifs actuels de soutien la modernisation du secteur
Cette investigation complmentaire est utile pour mieux dfinir les priorits du programme
et leur articulation avec lexistant. Il sagit notamment de prciser :
- Les dispositifs existants dappui technologique aux entreprises : choix de

technologies, tests dquipements et matriels etc. Un inventaire des projets visant
la modernisation de lindustrie halieutique a t ralis (Pacte National pour
lEmergence Industrielle, programmes de lANPME, programme ONUDI, etc.).
- Les services existants en matire de soutien la recherche et dveloppement sur
les produits nouveaux et leur adaptation aux marchs,
- Les services et outils de financement pour linnovation et lacquisition de matriels
et technologies innovantes.
- Les dispositifs de dveloppement des comptences internes de formation continue
et de formation initiale existants.
Premires rflexions sur les enjeux prioritaires de la modernisation des entreprises
Les indicateurs de comptitivit et de dynamique sectorielle identifis (notamment

poids conomique, taux de croissance, indicateurs dvolution de la valeur ajoute,
niveau de valorisation, diversification de la production, attractivit en termes
dinvestissements, etc.) seront valus pour prciser les enjeux.
Plusieurs visites dentreprises ont t ralises. De mme, des rencontres avec des
professionnels et leurs organisations ont t tenues sous forme de runions pour leur
prsenter la dmarche et recueillir leurs avis concernant les facteurs cls de
comptitivit, les enjeux prioritaires, les pistes possibles de modernisation.
Ces lments contribueront orienter les travaux de phase 2, pour laquelle un second
questionnaire sera labor en commun accord.
1.5. Lancement des travaux de la phase 1

En troite concertation avec le DPM, le lancement de la premire phase de lopration a
donn lieu la mise en place de trois dmarches parallles.
1.5.1. Prsentation de la dmarche aux professionnels

Cette action a t base sur trois runions de prsentation avec des visites dentreprises.
Runions de prsentation de la dmarche

Deux runions ont t tenues avec les organisations professionnelles, lune
Casablanca avec la fdration FENIP et les diffrentes associations professionnelles,
lautre Agadir, avec le Ple de comptitivit et ses partenaires. En outre, une
prsentation de la dmarche a t organise avec lONP.
Visites dentreprises
Des visites dentreprises ont t ralises avec pour objectif de prsenter la
dmarche, tester son accueil par les entreprises et identifier les grandes attentes
vis--vis du programme ; certaines visites ont en outre permis de tester le guide
dentretien qui sera dploy pour la phase 2 de ltude.
1.5.2. Appel Manifestation dIntrt

Comme signal auparavant, un Appel Manifestation dIntrt a t mis en place et diffus
en troite relation avec le DPM/DIP.
Il a pris la forme dun bref questionnaire adress systmatiquement toutes les

entreprises du secteur dont lunit (ou plusieurs) est agre.
Le questionnaire, rponse strictement volontaire, a t adress par email et relay dans

toutes les rgions par les Dlgations rgionales du Ministre. Il a en outre t relay par le
site Internet (www.modernisation-industrie-peche.ma) cr spcifiquement pour cette
opration. Ce questionnaire a t accompagn dune prsentation trs succincte du projet
mettant en exergue les objectifs, la population cible, les rsultats attendus, la dmarche
propose ainsi que le droul des tapes du projet.
Ce questionnaire a t structur en cinq groupes de questions :
1. Prsentation de lentreprise: comprenant la raison sociale, lactivit, la localisation et le
nom du dirigeant ou de la personne contacter et ses coordonnes;
2. Situation gnrale de lentreprise: incluant des questions permettant de recueillir la
perception de lentreprise sur sa comptitivit et les facteurs qui linfluencent ;
3. Projets de modernisation: comprenant des questions sur les axes de modernisation et
leurs pertinences pour lentreprise;
4. Etat actuel de loutil de production: des questions sur les investissements raliss par
lentreprise au cours des cinq dernires annes aussi bien en btiment ou amnagement
des locaux quen matriels;
5. Manifestation dintrt: dans cette partie, il est demand aux entreprises si elles
souhaitent adhrer cette dmarche du projet.
Le questionnaire relatif la dclaration dintrt de lentreprise est prsent en annexe 1.

Un aperu du questionnaire en ligne est galement prsent. Les rsultats de cette
premire tape sont dtaills plus loin dans le prsent rapport (cf. point 2.5.).
1.5.3. Prsentation du site Internet ddi lopration

Un site Internet ddi au projet a t cr et mis en ligne, avec lassistance du DPM-DIP,
afin de faire connaitre le projet, informer et motiver les chefs dentreprises et dialoguer
avec eux. Le site (voir annexe 2) est accessible ladresse suivante :
www.modernisation-industrie-peche.ma
Ce portail sert dinterface dchange et de contact avec les industriels. Les professionnels y
trouvent des informations couvrant entre autres :
- Le projet (son objectif, phases de ralisation, intrt, financement, etc.),

- Un aperu sur lindustrie de valorisation des industries des produits de la pche au
Maroc;
- Les partenaires institutionnels et professionnels avec des liens vers leurs sites
respectifs. A cet effet, un change de liens a t convenu avec le DPM, la FENIP,
lONP et Agadir Haliople;
- Les entreprises bnficiaires du projet;
- Thmatiques qui seront couvertes par le projet;
- Une page de contact;
- Un espace rserv aux entreprises o elles peuvent accder aux questionnaires mis
en ligne, formuler des requtes spciales moyennant le formulaire en ligne;
Larchitecture du site web est prsente dans le diagramme suivant :
Page d'acceuil
Les industries de
Le projet
la pche en bref
Intrt du projet Bnficiaires
Comment
Thmatiques
participer
Espagce
partenaires
Dclaration
d'intrt
Expression des
projets
d'entreprises
Partenaires Contact
Agenda Actualits
Figure 1 : Architecture du site web du projet
Le contenu du site sera revisit en permanence et adapt selon le feedback des entreprises
partenaires et des runions du comit de pilotage.
Un systme danalyse de trafic et de traabilit des visites a t galement mis en place

(utilisation de Google Analytics) en vue dvaluer le nombre de visites durant une priode
dtermine, en identifier lorigine, les principales pages consultes, etc. Loutil permet en
dfinitive damliorer le contenu du site et de ladapter aux attentes des entreprises.
Les rsultats de lanalyse du trafic durant la priode allant du 04 octobre au 26 dcembre

2013 sont prsents ci-aprs.
Plus de 420 visites ont t enregistres durant cette priode avec 267 visites uniques
(nouveaux visiteurs). La ville de Casablanca vient en tte avec 155 visites suivie dAgadir
(112) et Knitra (42).
Outre la page daccueil, les pages relatives lAppel Manifestation dIntrt et la
prsentation du projet ont t les plus visites durant cette mme priode.
155
Agadir 112
42
Rabat 27
24
Marrakesh 21
13
Nador 9
7
Paris 7
0 50 100 150 200
Figure 2 : Nombre de visites du site par ville durant la priode 04/10 au 26/12/2013
Page d'accueil
Page Manifestation d'intrt
Page Projet
Page contact
Page comment participer
Page Espace Entreprises

Pages entreprises
bnficiaires
0 50 100 150 200
Figure 3 : Pages visites durant la priode du 04/10 au 26/12/2013
Par ailleurs, et en vue de ratisser large et exploiter toutes les opportunits offertes par les
rseaux sociaux, des pages ont t cres au niveau de Facebook et Linkedin pour plus de
communication autour du projet. La figure suivante montre une capture de ces deux pages.
Figure 4 : Aperu des pages cres sur Facebook et Linkedin
2. ETAT DES LIEUX DU SECTEUR
2.1 Principaux indicateurs du secteur halieutique

Lobjet du rapport nest pas de raliser une monographie sectorielle mais bien de fixer les
ordres de grandeur, dobserver limportance nationale du secteur et de considrer les
tendances des indicateurs cls.
2.1.1 Valeur ajoute

La valeur ajoute gnre par les industries de transformation des produits de la pche a
t recueillie auprs du Ministre du Commerce et de lIndustrie. Elle est passe de 2 2,8
milliards de MAD durant la priode 2006-2011 enregistrant un TCAM de 7,4%.
20 000
18 000
16 000
Valeur ajoute en M MAD
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
VA des IAA (hors tabac) VA industrie de la pche (hors capture)
Figure 5 : Evolution de la valeur ajoute du secteur de lindustrie de la pche (hors capture) et du

total des IAA
Source : MCI
2.1.2 Production halieutique
2.1.2.1 Production globale :

Les ressources halieutiques, contribuent de manire significative la richesse nationale et
lquilibre de la balance commerciale. La production halieutique2 sest leve 1 164 882
2
Tous segments confondus : pches artisanale, ctire et hauturire ainsi que laffrtement et les autres
activits littorales
tonnes en 2012 correspondant une valeur de 7,8 milliards de MAD. La pche ctire reste
dominante dans la production et reprsente 72% en poids, alors que la pche hauturire3
reprsente 20%, laffrtement4 (bateaux RSW trangers pour la pche plagique) 6,8% et
les autres activits littorales (madragues, corail, algues marines, aquaculture marine, etc.)
1,2%.
La production halieutique est passe de 890 757t en 2007 1 164 882t en 2012,
enregistrant un TCAM de 5,5%. La pche hauturire a eu le TCAM le plus lev durant la
mme priode (+21%). Laffrtement et les autres activits littorales ont connu un
flchissement avec des TCAM respectivement de -5% et de -15%.
Il y a lieu de noter que la part des navires RSW trangers affrts (affrtement) a
considrablement diminu au profit des navires RSW battant pavillon national.
Quant aux autres activits littorales, la diminution de leur production est due
principalement la chute de la production dalgues.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
Quantit en tonnes
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Autres activits Affretement Pche hauturire Pche ctire et artisanale
Figure 6 : Evolution de la production halieutique en tonnes (2007-2012)

Source : DPM
3
La pche hauturire comprend les pches conglatrices aux cphalopodes et aux crevettes, la pche
plagique exploitant le stock C, la pche thonire ainsi que la pche palangrire munie du systme de
conglation
4
On entend par affrtement la flotte de pche plagique de type RSW ciblant les petits plagiques du stock C
dans le cadre de laffrtement (7 navires en 2012)
Lanne 2011 a t marque par une chute des captures des petits poissons plagiques due
essentiellement aux fluctuations mtorologiques et aux mouvements sociaux qui ont eu
des impacts sur la performance du secteur (DPM, 2011).
En termes de valeur, la production nationale est passe de 6,454 milliards de MAD en 2007
7, 825 milliards de MAD en 2012 avec un TCAM de 4%. La pche ctire a enregistr un
TCAM de 6%, alors que la pche hauturire na enregistr que 2,6% (proportion de plus en
plus forte des petits poissons plagiques).
2.1.2.2 Production par secteur et par espce

Comme le Prou et le Chili, et dautres pays producteurs de petits plagiques, le Maroc a
une production particulirement centre sur les petits plagiques et en loccurrence sur la
sardine.
#2 Prou 6.883.912
#5 Chili 3.759.142
# 10 Norvge 2.246.473
#9 Thailande 1.222.085
# 23 Maroc** 1.018.320
# 22 Espagne 846.504
# 27 R-U 610.772
# 24 Danemark 607.992
# 29 France 531.054
Cphalopodes
# 13 Vietnam 446.200 Crustacs et mollusques
# 39 Pays-Bas 431.136 Poisson blanc
# 40 Sngal 267.013 Plagiques
# 54 Portugal 204.168
# 60 Mauritanie # Classement mondial des captures totales 2006
87.919
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Figure 7 : Dbarquements au Maroc et dans des pays comparables, des principales familles
despces en 2006 (tonnes)
Source : FAO
Il convient de rappeler ici que le Maroc ralise environ la moiti des dbarquements
mondiaux de lespce Sardina pilchardus Walbaum et dtient environ 80% du stock
mondial: cest donc une caractristique dterminante pour sa stratgie sectorielle.
Toutefois, Bien que largement domine par le petit plagique, loffre du Maroc, comme le
montre la figure ci-aprs, est varie.
Figure 8 : Volumes et parts des captures par groupe despces (2012)
Source : ONP
Lanalyse des ventes en valeur confirme en outre que les cphalopodes et les poissons
blancs (qui correspondent 11% des tonnages en 2012) ralisent plus de 50% des ventes
du secteur.
Les espces plus haute valeur au kilo sont les crustacs, suivis des cphalopodes.
Si les petits plagiques constituent plus de 80% des volumes capturs au Maroc, ils ne
reprsentent que 1/4 de la valeur totale.
Prix moyen
1 116 ktonnes 5 119 MDh
Dh/Kg
0,5%
7% 5% 33
4,5%
24% 17
88%
32% 41
crustacs
poissons blancs
cphalopodes
plagiques
39% 2
Volume Valeur
Figure 9: Rpartition des captures en volume et valeur5 pour les principales filires en 2012
Source : ONP pour la pche artisanale et ctire
Indicateurs proposs
Pour suivre lvolution de la situation du secteur, on peut donc retenir quelques indicateurs
qui doivent bien entendu tre significatifs, mesurables, accessibles et suivis. Il faut aussi
viter la multiplication des indicateurs.
Comptitivit :
Tonnage produit par usine : il inclut la fois la taille des outils de production
(prenant en compte les conomies dchelle) et le taux doccupation qui sont plus
difficilement accessibles. Cf. figure 16.
Rendement matire : Cest surtout un indicateur de suivi interne de lentreprise ; le
cot matire est le premier poste de cot. Les entreprises peuvent lamliorer par
leurs choix dachat et de productions, par leurs investissements, leurs savoir-faire..
Exemple : 20% pour la farine de poisson.
5
Valeur de premire vente enregistre au niveau des halles au poisson et CAPI. Ces captures concernent la
pche ctire et artisanale fraiche dont pche industrielle fraiche RSW.
Tonnage par emploi ETP : cest aussi un indicateur de suivi interne. Lemploi est
gnralement le second poste de cot ; le ratio peut tre amlior par
lorganisation, la qualification de la main duvre, lautomatisation. Cest aussi
principalement un ratio utile au sein de lentreprise.
Dynamique :
Poids de linvestissement / CA dans le secteur : linvestissement est un indicateur

qui anticipe le dveloppement conomique du secteur : Cf. tableau 7.
Croissance :
Taux de croissance des exportations : indicateur trs reprsentatif du chiffre

daffaires et qui est facilement accessible et mesurable : Cf. figure 22.
Poids conomique :
Poids du secteur dans le PIB : Cf. figure 6,

Valeur ajoute / VA IAA.
Diversification :
Trs difficile apprhender globalement ; indicateur plutt interne lentreprise.
Nombre de rfrences au sein dune entreprise,

Poids des 3 premiers produits dans le CA dune entreprise ( valuer en phase 2)
Attractivit du secteur pour les investissements :
Evolution de la place de lInvestissement sectoriel dans le total de linvestissement

agro-alimentaire : Cf. tableau 9,
Evolution du nombre dunits cres : Cf. figure 29.
2.2. Lindustrie marocaine de transformation des produits de la mer

Les donnes ci-aprs concernent les units de production qui ont t agres par le
Dpartement de la Pche Maritime.
2.2.1 Nombre et taille des entreprises
Le nombre dunits agres (inactives incluses) hors halles au poisson et fabriques de
glace, a connu une lgre baisse, passant de 422 en 2007 414 en 2012. Le nombre
dunits oprant le frais a sensiblement diminu durant cette mme priode passant de 76
58. Leffectif des entreprises oprant dans la conglation, la conserve, la semi-conserve
ou encore la farine de poisson a stagn durant cette mme priode.
450
400 31 37 36 15 13
12 13
21 19 9 11
21 22 23 Autres
350 25 25 26 25 25
Entreposage
Nombre d'units agres
300 76 74 66 61 58
Dcorticage
250 Coquillages
Farine de poisson
200
190 191 191 190 189 Poisson frais
150
Conglation
100 Semi- Conserve
34 33 34 33 34 Conserve
50
45 43 43 44 48
0
2008 2009 2010 2001 2012
Figure 10 : Evolution de leffectif dunits industrielles agres (2008-2012)

Source : DPM
Le secteur des industries de la conglation reprsente 45% du nombre dentreprises qui

sont plus petites que la moyenne (45% du nombre dentreprises pour environ 30% du CA).
La farine (25 units) et la conserve (34 units) comptent beaucoup moins dunits mais des
usines beaucoup plus importantes.
Semi-conserves;
34
Conserves;
48
Autres;
13 Conglation;
Entreposage; 189
13
Dcorticage; 11
Coquillages; Frais;
23 58
Farine et huile;
25
Figure 11 : Rpartition en nombre des units par type dindustrie (2013)

Source : Dpartement de la Pche Maritime
Si lon compare cette rpartition dactivits avec celle du secteur transformation du poisson en
France, on constate que le nombre dentreprises est un peu infrieur en France (312 entreprises),
mais qui sont majoritairement tournes vers des produits plus haute valeur ajoute, les activits
de plats cuisins, produits traiteurs et saumon reprsentant 60% du chiffre daffaires du secteur
1%
6%
Traiteur de la mer (surimi, caviar,
tartinables)
23% Saumon fum et produit de saurisserie
14% (hareng, morue, )
Conserves, soupes
1re transforamtion (filetage, dcoupe,

dcorticage, surglation, )
Plats cuisins
16% Crevettes
Autres (algues, sous-produits)

23%
17%
Figure 12 : Rpartition du chiffre daffaires des entreprises de transformation des produits de la

mer en France
Source : FranceAgriMer
2.2.2 Production industrielle
Volumes produits
En dehors du pic enregistr en 2010 (605 000t)6, la production industrielle (hors halles au
poisson) sest stabilise autour de 400 000t. Les deux tiers de la production industrielle
sont assurs par la conserve et la conglation terre.
700 000
600 000
Quantit en tonnes
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Traitement des algues Farine et huile de poisson
Conditionnement en frais Conglation terre
Semi- Conserve Conserve
Figure 13 : Evolution de la production industrielle en tonnes

Source : DPM
Ces deux mmes activits (conserve et conglation terre) ralisent prs des deux tiers du
chiffre daffaires global de lindustrie halieutique.
Le chiffre daffaires de lactivit de la conserve est pass de 4,4 milliards de MAD en 2008
5,4 milliards de MAD en 2012 avec un taux de croissance annuelle moyenne de 5%. Lanne
2011 a t une anne difficile pour les conserveurs avec un CA de moins de 4 milliards
MAD en raison des problmes dapprovisionnement.
La conglation terre sest dveloppe avec un rythme soutenu passant 2,6 milliards de
MAD en 2008 4 milliards de MAD en 2012, soit un TCAM de 11%.
Le CA de lactivit farine et huile a presque doubl durant la mme priode passant 551
million de MAD 1 milliard de MAD en 2012.
6
NB : ce pic ne se retrouve pas dans les volumes exports, ce qui peut sexpliquer par les variations de stocks,
voire des questions de statistiques
Essai danalyse de lvolution compare des pches marocaines et de la transformation :
Figure 14 : Evolution de pche totale marocaine et des produits exports en volume

Source : Office National des Pche, donnes export EACCE
A partir des donnes export de lEACCE, nous avons reconstitu la quantit de matire
premire exporte en utilisant des coefficients de transformation (cf. ci-dessous).
Notons que cette approche globale ne tient pas compte du march national (donnes
EACCE) mais permet nanmoins davoir une bonne ide de la relation pche /
transformation.
La courbe dexportation suit bien les pches ; on constate que le disponible saccroit sur les
dernires annes et que les exportations ralentissent : on devrait donc avoir moins de
tensions sur le march des matires premires, en quantit, sauf si ce dcrochement
refltait aussi une baisse de rendement conserves lie la taille des poissons.
Notons toutefois que cette analyse est rendue dlicate par des coefficients de
transformation estims et labsence des donnes du march intrieur.
Figure 15 : Evolution de la pche totale et de la production des produits transforms
Source : Office National des Pches et DPM
Nous prsentons ci-dessus le mme exercice, partir des donnes de production

industrielle. On voit aussi que la production a tendance ralentir alors que le disponible a
nettement augment en 2012.
Mthodologie :
Pour raliser ces graphes, nous avons utilis :
Les statistiques de la pche fournies par lOffice National des Pches

Pour les donnes transformation, nous avons utilis les donnes export par
secteur EACCE auxquelles nous avons appliqu des coefficients de
transformation :
Conserve : 1
Farine : 5
Congel : 1,7
Frais : 1,1
Semi-conserve : 1
Evolution du chiffre daffaires
16 000
14 000
Valeur en M MAD
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Traitement des algues Farine et huile de poisson
Conditionnement en frais Conglation terre
Semi- Conserve Conserve
Figure 16 : Evolution du CA de lindustrie halieutique
Source : DPM
On ne note pas dimpact de la baisse des volumes en 2011 ; en dehors de la conglation

terre, le chiffre daffaires des diffrents secteurs et le chiffre daffaires global poursuivent
leur croissance en 2012.
2.2.3 Taille des entreprises

Si les conserveries sont des entreprises de taille significative, en volume, ou en effectif
(3000 t/an 4000t/an comparer avec 4300t par usine en moyenne en 2011 en France),
toutes les entreprises, et particulirement les units de production de produits congels,
sont en gnral des PME en termes de chiffre daffaires. La production moyenne par unit
de production et par secteur est prsente dans le tableau ci-aprs (en moyenne 43
millions deuros par conserverie en France en 2011 (hors coquillages, entreposage,
fabrique de glace et halles au poisson).
La production annuelle moyenne des units est troitement lie aux quantits des
dbarquements. Elle ne dpasse pas les 4000 tonnes (produit fini dont emballages) par an
et par unit industrielle pour les conserveries et les units de farine de poisson. Un pic a
t enregistr en 2010 avec 5 500t pour les conserveries et prs de 6 000t pour les
producteurs de farine de poisson (prs de 900 000t de captures de petits plagiques en
2010).
7 000
Production moyenne annnuelle en
6 000
5 000
4 000
tonne
3 000
2 000
1 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Conserve Semi- Conserve
Conglation terre Conditionnement en frais
Farine et huile de poisson
Figure 17 : Evolution de la production industrielle annuelle moyenne par unit
Source : Traitement partir des donnes du DPM
Tableau 1 : Production industrielle moyenne (2012)

Nombre dunits en 2012 par Production totale en Production moyenne en
Secteur
secteur 2012(t) 2012 par unit (t)
Conserve 48 152 225 3 171
Semi-conserve 34 17 840 525
Produits frais 58 21 145 365
Conglation 189 ( terre) 191 388 1 013
Farine : 65 596 2 624
Farine et huile 25
Huile : 17 890 716
Dcorticage crevette 11
Fumage 4
1 663 92
Schage 2
Surimi 1
Algue (agar-agar) 1 937 937
Source : traitement partir de donnes du DPM
En termes de chiffre daffaires, les entreprises du secteur ralisent en moyenne un peu plus
de 30 M MAD de chiffre daffaires en 2012 (et 10 M MAD par entreprise en congel) ; si
lon compare la moyenne franaise qui est denviron 10 millions deuros de CA par
entreprise on voit que les entreprises marocaines sont globalement de petite taille.
Ce constat est en outre renforc par le fait que le secteur est fortement concentr en
France avec les 10 premires entreprises qui ralisent 46% du CA du secteur, ce qui, sans
que des donnes prcises soient disponibles, apparat beaucoup plus lev quau Maroc.
2.2.4 Activits des entreprises

Dans ce paragraphe, on rassemble pour chaque secteur dactivit les donnes disponibles
sur la nature des produits et sur les procds de fabrication classiquement mis en uvre.
Les donnes dexportation donnent un bon indicateur sur la rpartition entre produits. En
termes de process et de technologies utilises, dans lattente des donnes qui seront issues
de lessentiel des visites ( raliser en phase 2 de ltude) et qui seules permettront
dobtenir une bonne vision de ltat des lieux en la matire, on prsente brivement les
donnes issues des premiers entretiens et des travaux de premire phase.
Conserve
La fabrication des conserves de poisson concerne 48 units localises surtout Safi (20) et
Agadir (12). En 2012, ces units ont produit 152 225 tonnes; elles sont essentiellement
tournes vers lexport, les donnes dexportation constituant donc un bon indicateur en ce
qui concerne la nature des produits fabriqus. Elles ont export environ 121 000t (poids
brut dont emballage et ingrdients) pour un chiffre daffaires en prix FOB de 4,294 milliards
de MAD (prix FOB) daprs le Dpartement de la Pche Maritime.
Figure 18 : Rpartition des exportations de conserve par espces7 (2012)

Source : Dpartement des Pches Maritimes (2012)
7
Prix FOB
On remarque le prix au kilo lev des produits autres , qui correspond des petits
volumes dexportation de mollusques (seiches et calmars en sauce) en conserve.
Il faut noter que 88% des volumes exports (et donc lessentiel de la production de ces
entreprises) sont des sardines (CA export de 3,58 milliards de MAD).
Principaux quipements pour le process des conserves:
Le poisson est tout dabord lav puis calibr et mis au moule souhait (tt, viscr,
filet ventuellement, gnralement sur des lignes mcanises). Les poissons sont ensuite
placs manuellement (maquereau et sardine) dans des boites de conserves. Le poisson est
cuit (four discontinu ou parfois continu). La couverture est ajoute et le tout est serti puis
strilis en discontinu (autoclaves verticaux pour les petites et moyennes capacits et
autoclaves horizontaux pour les grandes capacits). Les conserves sont alors refroidies et
stockes.
Le Diagramme de fabrication est le suivant :
Oprations Fonctions
Matire premire
Lavage Laver le poisson
Ettage Enlever la tte (si ncessaire) et les viscres
Filetage Obtenir des filets prts lemploi
Pelage
Enlever la peau
Stockage Conservation
Prparation Prparation de la chair
Eliminer une partie de leau

Pr-cuisson
Conditionnement du poisson
Emboitage
Aromatiser, ajuster lacidit, amliorer la texture

Couverture par addition de jus, remplissage
Eliminer les gaz, uniformiser la temprature

Cuisson
Fermeture de la bote
Sertissage
Strilisation
Strilisation Eviter la sur-cuisson
Refroidissement
Figure 19: Diagramme de fabrication des conserves
La conserverie ncessite en outre du stockage froid (chambres froides pour la rception
des matires premires) et de la glace (machines glace) pour refroidir le poisson pendant
les tapes de lavage et prparation.
Semi-conserve
En 2012, lindustrie de la semi-conserve regroupe 34 units dont 17 bases Agadir. Elles

ont trait un volume de 27 446 tonnes de matire premire et ont produit 17 840 tonnes
de semi-conserves surtout danchois.
La quasi-totalit de la production de semi conserves est destine lexport pour une

valeur de 1,185 milliard de MAD (prix FOB).
Rpartition des exportations de semi conserve par espces

En milliers de tonnes Anne 2012
17 0,4 0,1
Semi conserve
Anchois Autres Sardine
Prix : Dh / kg 68,3 45 40
Figure 20 : Rpartition des exportations de semi-conserves par espces (2012)

Le poisson est prpar dune manire analogue, mais le plus souvent manuellement pour
obtenir des filets (tables de triage, lignes de prparation mcanises, machines glace),
Ils sont ensuite sals ou marins dans une prparation liquide avant dtre conditionns en
bocaux, boites mtalliques (sertisseuses) ou rcipients plastique.
Les produits finis sont conservs au frais (chambres froides).
Conditionnement de produits frais
Le conditionnement des produits de la mer est effectu actuellement par 81 units agres
rparties sur tout le littoral marocain, essentiellement Casablanca et Tanger, dont 23
units spcialises dans le conditionnement des coquillages bases Dakhla, El Jadida,
Boujdour et Casablanca.
Ces units ont produit 21 145 tonnes de produits de la mer frais en 2012 qui sont absorbs
par le march national et les marchs europens.
Les exportations slvent une valeur de 1,681 milliard de MAD (prix FOB).
Rpartition des exportations de Frais par espces

12 7 1,4
Frais
Poissons Crustacs Autres
Prix : Dh / kg 57 124 64
Figure 21 : Rpartition des exportations des produits frais par espces (2012)
En termes de technologie et matriels, le travail des produits frais essentiellement appel

de lquipement froid : climatisation des ateliers, chambres de stockage en froid positif,
production de glace, transport et logistique en rfrigr. Pour le reste, il sagit
essentiellement de travail de mareyage sur tables de tri ou tables de travail inox, de
conditionnement manuel en caisse polystyrne et matriel de pesage.
Conglation
Si lon inclut les bateaux conglateurs, le nombre dunits de conglation a atteint 434
units agres, en 2012, dont :
- 189 units terre, localises notamment Dakhla (74), Agadir (35), Layoune (21).
- 245 navires conglateurs donc avec conglation bord.
Les units terre ont produit 191 388 tonnes de produits finis congels en 2012.
Il sagit en majorit de poisson (surtout des petits plagiques destins la conserve ainsi
que du poisson blanc) et de mollusques (poulpes destins une transformation ultrieure
en priorit).
L encore, ces produits sont essentiellement destins lexport pour un chiffre daffaires
de 5,757 milliards de MAD (prix FOB) ; les donnes export donnent donc un indicateur de la
rpartition de la production par produit.
Rpartition des exportations de congel par espces
121 63 6 0,6
Congel
Poissons Mollusques Crustacs Filets et chair
Prix : Dh / kg 10 62 99 33,3
Figure 22 : Rpartition des exportations des produits congels terre par espces (2012)
Principaux quipements pour le process des congels:
Il sagit notamment de la prparation de sardines ttes, viscres et queutes

pour la conserve ou de filetage de poisson blanc. Les poissons sont tout dabord lavs de
manire manuelle ou par arrosage (rarement avec tambour rotatif tournant sous jet
deau). Ils sont ensuite tts, filets et pels manuellement. Les poissons sont ensuite mis
en bac et congels. Ltape de conglation est gnralement ralise en chambre de
conglation discontinue, sur chariots ; les tunnels de conglation continus, conglateurs
bande transporteuse IQF sont envisags par plusieurs entreprises.
Oprations Fonctions
Matire premire
Lavage Laver le poisson
Enlever la tte et les viscres et coupe

Triage, mise au moule
au moule souhait
Filetage Obtenir des filets (si ncessaire) prts

lemploi
Pelage Enlever la peau si ncessaire (filet de

poisson blanc)
Lavage Conservation
Prparation Mise en forme du colis
Conglation Abaissement de la temprature cur

< -18C
Conditionnement
Mise en sac et encartonnage
Figure 23: Diagramme de fabrication poisson congel
Farine et huile
L'activit de la farine et huile de poisson est assure par 25 units en 2012. Ces units,
situes principalement Layoune et Tan Tan, ont produit 65 596 tonnes de farine et
17 890t dhuile de poisson. Sur la base dun coefficient moyen de transformation de 5 kg de
matires premires par kilo de farine, cette production a ncessit 328 000t8 de matires
premires (poissons entiers, dchets de traitement, rebuts et poissons non
commercialisables).
La farine et lhuile de poisson sont destines lapprovisionnement du march

international de lalimentation animale et de laquaculture ainsi quau march local de
laviculture : ces marchs sont des grands demandeurs de protines animales.
Trois socits se sont spcialises dans la production dhuile de poisson pour la

consommation humaine.
Le chiffre daffaires exportation pour la farine et lhuile est de 1,216 milliard de MAD (prix
FOB).
Principaux quipements pour le process de la farine:
La matire premire stocke en vrac est tout dabord cuite (vis sans fin, bande
transporteuse, cuiseur vapeur). Elle est ensuite transporte dans un convoyeur si possible
avec un gouttage, pour ensuite tre presse (pressoir horizontal). Vient alors une tape
de dcantation (dans un dcanteur horizontal centrifuge) pour sparer les huiles et les
particules solides, puis une tape de centrifugation (centrifugeuse verticale disques). Le
gteau va au schage (par brassage dans un cylindre circulation dair chaud). Ltape
finale est le broyage. Elle est ralise dans un broyeur marteaux avant conditionnement
en sac.
8
Valeur obtenue en appliquant un rendement de production de farine de lordre de 20%
Oprations Fonctions
Matire premire Coagulation des protines.

Rupture des parois
Cuisson cellulaires.
Sparation liquide et gteau.
Pressage (55% eau, 3 4% dhuile)
Liquide
Sparation huiles et
particules solides (ajoutes
Dcantation
au gteau)
Liquide Solide
Centrifugation
Sparation eau-huile.
Huile Eau rsiduelle Rcupration des matires

solides rsiduelles (20% de
Evaporation la farine obtenue.
Schage Ramener lhumidit 10%
Broyage
Obtention dune poudre
homogne
Farine
Figure 24: Diagramme de fabrication de la farine
Autres activits
Dcorticage de crevettes
Il sagit principalement dactivits de dcorticage de crevettes nordiques importes en

admission temporaire. En 2012, on comptait 11 units de dcorticage, installes
essentiellement Tanger et Nador.
Poissons schs, sals, fums ou en saumure
Les units de fumage au nombre de 4, situes Nador, Casablanca, Marrakech et

Essaouira: il sagit principalement de fumage de saumon import, ou des poissons issus
dlevage produits localement (truite).
Il y a deux units de schage, une Mohammedia et une deuxime Agadir spcialise
dans le schage des moules.
Une unit Casablanca est spcialise dans la fabrication de charcuterie base de surimi
de poisson congel.
Ces 18 units (en incluant le dcorticage de crevettes) ont trait un volume de 1 750
tonnes de matires premires et ont produit 1 663 tonnes de produits de la mer sals,
schs, fums, marins, ou congels.
Les exportations de tous ces produits (en incluant le dcorticage de crevettes) ont atteint
en 2012 une valeur de 52 millions de MAD (prix FOB).
Algues marines
Cette activit gnre beaucoup demplois rpartis sur les villes dEl Jadida, Safi et
Essaouira. Ces emplois temps partiel (fminins surtout) concernent essentiellement
lactivit de ramassage des algues.
Une seule socit base Kenitra et spcialise depuis 1960 dans le ramassage des algues
marines et la production dagar-agar de haute qualit. Elle a produit 937 tonnes dagar-
agar en 2012 pour une valeur de 206 millions de MAD (prix FOB).
Les autres espces dalgues qui ne rentrent pas dans la production dagar-agar, sont
exportes ltat brut. En 2012 le volume export est de 3 692 tonnes pour une valeur de
129 millions de MAD (prix FOB).
2.2.5 Localisation des units de production

Les units de production (hors halles au poisson et fabriques de glace), sont rparties de
manire assez homogne, avec une plus forte spcialisation du Sud dans lindustrie de
conglation.
Tableau 2 : Rpartition gographique des units agres de production actives et inactives (hors halles au poisson)
Semi- Farine de
Ville Conserve Conglation Poisson frais Coquillages Dcorticage Entreposage Autres TOTAL
Conserve poisson
REGION DE LA MEDITERRANEE 2 10 20 18 1 3 11 0 1 66
NADOR 8 6 3 1 18
NADOR
OUJDA 2 1 3
EL HOCEIMA EL HOCEIMA 0
TANGER 3 5 10 1 6 25
CHEFCHAOUN 1 1
ASILAH 1 1 2
TANGER
LARACHE 3 3 1 7
TETOUAN 2 3 3 1 9
DAR CHAOUI 1 1
REGION DE L'ATLANTIQUE NORD 27 7 32 28 4 12 0 3 7 120
CASABLACA 3 14 12 3 1 3 36
CASABLANCA MOHAMEDIA 1 2 2 1 1 7
SIDI RAHAL 1 1
RABAT TEMARA 1 1
KENITRA 4 6 6 1 1 18
KENITRA MY BOUSELHAM 1 1
AZROU 1 1
ESSAOUIRA ESSAOUIRA 3 1 2 2 1 9
SAFI 20 4 5 2 1 32
EL JADIA 1 1 2 2 6
SAFI
OULIDIA 4 4
AZEMOUR 0
MARRAKECH MARRAKECH 1 2 1 4
REGION DE L'ATLANTIQUE CENTRE 14 17 43 3 11 0 0 10 4 102
AGADIR 12 17 35 3 5 9 2 83
AGADIR
SIDI IFNI 1 1
TANTAN TAN TAN 2 7 6 1 2 18
REGION DE L'ATLANTIQUE SUD 5 0 95 9 8 8 0 0 1 126
LAAYOUNE 4 21 1 8 1 35
LAAYOUNE BOUJDOUR 3 3 6
TARFAYA 0
DAKHLA DAKHLA 1 74 5 5 85
TOTAL 48 34 190 58 24 23 11 13 13 414
Source : DPM (2012)
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits de la mer au Maroc. Page 35
Plus prcisment, la rpartition gographique par secteur dactivit appelle les
commentaires suivants :
- Conserverie : les conserveries sont implantes sur les rgions Atlantique nord
(notamment Safi) et Atlantique Centre ; en ralit elles ont t historiquement
localises au nord, o la ressource tait abondante ; lactivit sest ensuite dplace
vers Agadir puis Laayoune, en suivant la ressource. A terme, sous rserve dune
visibilit suffisante, on peut penser que le dveloppement des nouvelles
implantations se fera plutt vers le sud, permettant de rduire les cots et les dlais
de transport de matire premire et damliorer la qualit des produits (Cf. Annexe 6:
Note sur lavenir des conserveries au Maroc).
- Semi-conserve : localise la fois dans le nord (Kenitra) et Agadir, la semi conserve

recherche une ressource en anchois qui est moins abondante ; mais produisant des
produits DLC plus courte et gamme diversifie, on ne constate pas la mme
tendance limplantation de cette industrie dans le sud.
- Les units de conglation sont pour moiti situes dans le sud : il sagit en bonne
partie des units mises en place pour le poulpe dont une grande partie se sont
reconverties pour le petit plagique. Les autres units se rpartissent entre les rgions
Mditerrane, Atlantique Nord et Atlantique Centre, avec le plus souvent des
productions diversifies de poissons et cphalopodes.
- La farine est essentiellement localise Tan Tan et Laayoune, ceci tant

principalement guid par la disponibilit de la ressource en petits plagiques.
2.3 Import / Export

Le secteur est un acteur important en matire dexportation directe et importe un peu de
matire premire pour une valorisation locale puis une exportation.
2.3.1 Exportations
Entre 2004 et 2009, le volume des exportations a connu une forte dynamique pour se situer
522 000t (13%/an). Et partir de 2009, les exportations ont baiss par la suite pour
atteindre 376000t en 2011 (-15%/an). Lactivit a repris en 2012 avec un volume export
atteignant prs de 470 000t.
600
522 512
500 482 470
442
417
Quantits en tonnes
400 379 376
284
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figure 25: Evolution des exportations des produits de la mer en volume (en milliers de tonnes)
Source : DPM
Contrairement la baisse en volume observe partir de 2009, due en particulier la mise

en place des plans de gestion, concomitante avec une baisse de la demande notamment en
Espagne. Le prix a peu souffert mais la valeur exporte sest stabilise vers 12 milliards de
MAD en 2009.
Le secteur a affich en 2012 le CA le plus lev au courant des dix dernires annes avec plus
de 14 milliards de MAD.
16 000
14 000
12 000
Valeur en MMAD
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figure 26: Evolution des exportations des produits de la mer en valeur (en millions de MAD)
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE et OC
100
89
90
80
70
60
49
50
40 35
30 29 30
30
20
10
-
CONSERVE SEMI CONGELATION FRAIS FARINE & AUTRES
CONSERVE HUILE
Figure 27: Chiffre daffaires exportation moyen par unit de production (en MMAD, 2012)
Source : Dpartement de la Pche Maritime
La production industrielle est destine principalement l'export comme le montre la figure

ci-aprs :
15000
14000
13000
Valeur en M MAD
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
2008 2009 2010 2011 2012
Production Industrie Exportations
Figure 28 : Evolution des valeurs de la production halieutique, industrielle et dexportation en

millions de MAD (2008-2012)
La configuration des exportations par espce entre 2004 et 2012 est prsente dans la figure
ci-dessous. La valorisation des produits de la pche destins lexportation, est base sur une
large gamme despces halieutiques (120 espces) mais seules 8 espces sont lorigine de
96% de la valeur exporte (92% en volume).
100%
SARDINES Tous modes de valorisation
90% confondus, la premire ressource de
POULPES
80% base utilise dans llaboration des
produits exports est la sardine.
ANCHOIS 70% Cette espce est lorigine de 75 %
60%
du volume export. Nanmoins en
SEICHES termes de valeur ajoute sa
50% contributionnedpassepas43%.
CREVETTES 40%
MAQUEREAUX 30% Par contre, le poulpe, qui est

20% lorigine de seulement 5 % du
CALAMARS volume export, voit sa part en
10% valeurdpasser20%.
AUTRES (120 0%
ESPECES) Volume2004 Volume2012 Valeur2004 Valeur2012
Figure 29: Evolution de la configuration des exportations par espce (entre 2004 et 2012)
Source : Elabor sur la base des donnes EACCE
La figure ci-aprs prsente lvolution de la configuration des exportations selon les modes
de valorisation. Deux modes de transformation dominent (83% en valeur en 2012) les
techniques de valorisation des produits marocains exports: la conserve et la conglation.
Figure 30: Evolution de la configuration des exportations selon les modes de valorisation (2004 et
2012)
Les principales volutions de la configuration des exportations marocaines entre 2004 et

2012 se prsentent comme suit:
La conglation est devenue en 2012 le premier mode de valorisation des produits de

la pche aussi bien en poids (+18 points 42%) quen valeur (-5 points 42%) ; le
dveloppement du congel correspond notamment de la sardine pour la
conserverie.
La part de la conserve et semi-conserve a chut en poids (-12 points 31%) mais elle a
maintenu sa part importante en valeur (41%) : cette chute est notamment due des
problmes dapprovisionnement et de qualit enregistrs en 2012.
La contribution de lactivit farine et huile reste significative en poids (21%) mais elle
est faible en valeur (8%) malgr une amlioration de 4pts. Laccroissement de
quantit est li dune part un transfert de produits de basse qualit vers la farine et
au dynamisme de la demande (aquaculture et levage en Chine et la Russie).
La participation des produits frais a recul en termes de valeur (-11 pts 6%) et aussi
en termes de volume (-8 pts 4%) refltant lirrgularit des apports et leffet crise.
Tableau 3 : Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en volume)
PART EN VOLUME EVOL PART
10 PRINCIPAUX PRODUITS
2012 2012/2004
1- SARDINES EN CONSERVE 23% -12
2- POISSON EN FARINE 18% +8
3- POULPES CONGELES 7% -2
4- SARDINES CONGELEES 7% +6
5- SEICHES CONGELEES 5% +2
6- ANCHOIS EN SEMI-CONSERVE 4% -1
7- MAQUEREAUX EN CONSERVE 3% 0
8- POISSONS FRAIS 3% -7
9- CALAMARS CONGELES 1% 0
10- CREVETTES CONGELEES 1% -1
AUTRES 29% +6
TOTAL 100% -
Lvolution de la structure des exportations en poids, entre 2004 et 2012, a t marque par
trois changements importants :
Une baisse de 12 points de la part des conserves de sardine (volume stable prs
100kt).
Une hausse de 8 points de la contribution de la farine de poisson (28kt 80kt).
Une hausse de 6 points de la sardine congele (4kt 32kt).
Tableau 4: Evolution de la configuration des exportations par produit (2004-2012) (en valeur) :
10 PRINCIPAUX PRODUITS PART EN VALEUR 2012 EVOL PART 2012/2004
1- SARDINES EN CONSERVE 27% 0
2- POULPES CONGELES 18% -2
3- ANCHOIS EN SEMI-CONSERVE 9% -2
4- SEICHES CONGELEES 8% 5
5- FARINE DE POISSON 7% 5
6- MAQUEREAUX EN CONSERVE 4% 1
7- POISSONS FRAIS 4% -10
8- SARDINES CONGELEES 3% 2
9- CALAMARS CONGELES 3% -1
10- CREVETTES CONGELEES 3% -2
AUTRES 15% 4
TOTAL 100% -
Lvolution de la structure des exportations en valeur fait ressortir aussi trois changements
importants :
Une baisse de 10 points de la part des poissons frais (recul de la valeur de 1 Mds
MAD 0,5 Mds MAD (prix FOB)),
Une hausse de 5 points de la contribution des seiches congeles (230 millions MAD
prs de 1 Mds de MAD (prix FOB)),
Une hausse de 5 points de la farine de poisson (140 millions MAD prs de 1 Mds de
MAD (prix FOB))
Un focus sur les marchs des produits de la pche est prsent en annexe 3.
2.3.2 Importations
Le Maroc importe principalement des produits bruts transformer et notamment de la
crevette (environ 30 000t par an en moyenne durant les cinq dernires annes), suivie de
lanchois (5 000t par an) et de thonids (4 500t par an). Les importations de saumon restent
trs limites ; elles ont tout de mme doubl passant de 400t en 2008 un peu plus de
1 000t en 2012.
Les crevettes importes sont dcortiques principalement au niveau des units du nord puis
rexportes. Lanchois et le thon imports alimentent respectivement les units de semi-
conserves et de conserves.
50 000
45 000
40 000
35 000
Quantit ez tonnes
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2008 2009 2010 2011 2012
Saumon Thons Crevette Anchois
Figure 31 : Principaux produits de la mer imports en quantit en tonnes

Source : Traitement partir des donnes de lOC
2.4 Investissements des entreprises
2.4.1 Nature des investissements
Les donnes disponibles auprs du DPM ne couvrent que les investissements qui ont donn
lieu agrment (nouvel agrment ou extension, etc.). Il ne sagit donc pas du total des
investissements en quipements. Toutefois, les principales ralisations (nouveaux ateliers,
extensions, etc.) y figurent.
Les investissements lis la cration dentreprises ont enregistr un taux de croissance

annuel moyen de +14% durant la priode 2004-2012, tandis que les investissements relatifs
aux extensions, rtablissements, changements ou encore de reprises, ont rgress durant
cette mme priode avec un TCAM de -8%.
600
500
Investisseents en MMAD
400
300
200
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transfert Extension + Rtablissement + Changement + Reprise Cration
Figure 32 : Evolution des investissements en millions de MAD lis aux agrments raliss dans le
secteur des industries de la pche entre 2008 et 2013
Source : DPM
Tableau 5 : Investissements dits dagrment, raliss dans le secteur des industries de la pche
entre 2008 et 2013
Type d'investissement MMAD % du total
Cration d'tablissement 120,00 8%
Extension 408,22 26%
Octroi d'agrment 880,83 56%
Reprise d'activit 0%
Rtablissement d'agrment 109,60 7%
Transfert de local 40,70 3%
Total 1 559,35 100%
Source : DIP
La moyenne annuelle globale des investissements dagrments est de 360 millions de MAD
durant la priode allant de 2004 2012.
2.4.2 Investissements selon le secteur dactivit

Sur le plan sectoriel, les secteurs de la conserve, du frais et du congel ralisent les 2/3 des
investissements de lensemble des tablissements agrs.
Tableau 6 : Investissements ralises par type de transformation dans les industries de la pche
entre 2008 et 2013 (base agrment)
Principaux secteurs MMAD %
Conserve 407 26%
Frais 286 19%
congel 229 15%
dcortiqu 86 6%
EEE 129 8%
Marin-sal et semi conserve 83 5%
Purification 37 2%
Schage fumage 11 1%
Fabrication de surimi 7 0%
Entreposage 95 6%
Autres 165 11%
Total 1 536 100%
Source : DIP, 2013
Lanalyse des investissements par rapport aux chiffres daffaires raliss montre que la part
des investissements engags durant la priode 2008-2012 dans le chiffre daffaires
reprsente 2,7% en moyenne. Le taux le plus lev a t enregistr en 2008 avec 3,2%.
Tableau 7 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (DPM)
2008 2009 2010 2011 2012
CA en M MAD 10 391 10 445 11 577 12 725 13 687
Investissements en MMAD 387 258 248 287 379
Ratio Investissements/CA 3,7% 2,5% 2,1% 2,3% 2,8%
Des donnes recueillies auprs du Ministre du Commerce et de lIndustrie (MCI) font

ressortir des ratios assez comparables.
Tableau 8 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (MCI)
2008 2009 2010 2011 2012

CA en M MAD* 10 391 10 445 11 577 12 725 13 687
Investissements en kMAD 332 364 336 925 456 568 395 634 332 364
Ratio Investissements/CA 3,2% 3,2% 3,9% 3,1% 2,4%
Source : Traitement partir des donnes du MCI

* Donnes du CA sont celles du DPM
2.4.3 Localisation des investissements

Les villes dAgadir, Layoune, Dakhla et Tanger concentrent plus de la moiti des
investissements dagrments raliss dans les industries de la pche.
Agadir 16,2%
Laayoune 13,1%
Dakhla 13,1%
Tanger 12,9%
Tan Tan 6,0%
Larache 5,4%
Safi 4,4%
Casablanca 4,2%
Knitra 4,1%
Nador 0,7%
Marrakech 0,6%
El Jadida 0,3%
Oualidia 0,3%
Mohammedia 0,2%
Boujdour 0,2%
Figure 33 : Rpartition gographique des investissements raliss dans les industries de la pche
entre 200et 2013 (base agrment)9 Source : DIP, 2013
Source : DPM
2.4.4 Dynamique sectorielle et attractivit des investissements

La part des investissements annuels raliss dans lindustrie halieutique par rapport au total
des investissements annuels des Industries agroalimentaires (IAA) est de 11,7% en moyenne
durant la priode 2004-2011. Les niveaux les plus levs ont t enregistrs en 2002 et 2003
avec 21,1%.
Tableau 9: Part des investissements des industries de la pche dans le total des investissements des
IAA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investissements dans
l'industrie de la 333 336 211 556 286 078 376 430 332 364 336 925 456 568 395 634
pche(en kMAD)
Total IAA en kMAD 2 714 899 3 234 489 3 176 247 3 721 380 4 651 676 4 925 572 4 969 047 4 197 477
investissements des
industries de la pche / 12,3% 6,5% 9,0% 10,1% 7,1% 6,8% 9,2% 9,4%
total IAA en %
Source : MCI
9
A noter que 18% de ces investissements ne sont pas pris en compte dans ce graphique et dont lorigine nest
pas dtermine lheure de la collecte de ces informations.
Le nombre de nouvelles units cres est pass de 23 en 2008 5 seulement en 2011, puis
11 en 2012. Les investissements lis la cration ont enregistr comme signal auparavant,
un taux de croissance annuel moyen de 14%.
25
23
20
Nombre d'units cres
15
11
10 10
9
5 5
0
2008 2009 2010 2011 2012
Figure 34 : Nombre de nouvelles units cres (2008-2012)

Source : DPM
Linvestissement moyen le plus lev par unit cre, revient la conserve avec 36,3
millions de MAD, suivie de lactivit dentreposage (31,7 millions de MAD), la conglation
(16,5MMAD), le dcorticage de crevettes (13,3millions de MAD) et le conditionnement en
frais (13 millions de MAD).
Conserve 36,3
Entreposage 31,7
Conglation 16,5
Dcorticage de crevettes 13,3
Frais 13,0
Salage et semiconserve 10,9
Farine de poisson 9,0
Huile de poisson 5,0
Fumage 3,0
Conditionnement et expdition des mollusques bivalves 1,5
Marinade 1,0
Conditionnement et expdition des grands crustacs 1,0
Figure 35 : Investissement moyen par unit cre (en millions de MAD)

2.5 Analyse des rponses lAMI et premire typologie
74 dentreprises ont rpondu lAppel Manifestation dIntrt (AMI) et ont renseign le
questionnaire qui laccompagnait, soit 19% du total des units agres actives (389 actives
en 2013). Le taux de remplissage des rponses varie de 80 100%. Les rsultats obtenus
sont prsents ci-aprs.
Secteur dactivit
Expdition de
coquillages;
Fumage du Poissons frais;
Farine et huile 1,43%
poisson; 2,86% 7,14%
de poisson;
14,29%
Conserves et
semi- Poissons
conserves de congels;
poisson; 55,71%
18,57%
Figure 36: Rpartition des entreprises rpondantes selon le secteur dactivit

Source : Rsultats de lenqute
Plus de la moiti des entreprises rpondantes oprent dans le secteur du poisson congel
(55%), suivies des conserveurs (19%), la farine de poisson (14%) et le poisson frais (7%).
Notons que cette rpartition se rapproche celle de la population nationale, avec toutefois
une certaine surreprsentation du congel et une sous-reprsentation du frais et de la
conserve.
Le taux des rpondants par rapport la population totale au niveau de chaque activit a t
comme suit :
Echantillon Population totale %

Poissons frais 6 58 10,3%
Poissons congels 40 189 21,2%
Conserves et semi-conserves de poisson, 13 82 15,9%
Farine et huile de poisson 10 25 40,0%

Autres activits 5 60 8,3%
Lindustrie de la farine et lhuile de poisson a t la plus ractive avec 40% de leffectif total
des fariniers, suivie de la conglation (21%), la conserve et semi-conserve (16%) et le
conditionnement en frais (10%.
Localisation
Rpartition gographique des entreprises

ayant rpondu l'AMI
Agadir 19%
Laayoune 16%
Casablanca 15%
Knitra 8%
Tan Tan 8%
Nador 7%
Safi 5%
Dakhla 4%
Tanger 3%
Mohammedia 3%
Ttouan 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Figure 37: Rpartition des entreprises ayant rpondu lAMI par ville
Les villes dAgadir, Layoune et Casablanca concentrent la moiti des rpondants au

questionnaire.
Notons que ces trois villes concentrent un peu moins de 40% des tablissements du secteur.
Evaluation de leur Comptitivit par les entreprises rpondantes
Au niveau national Au niveau international
Trs
Faible; Trs bonne;
11,59% bonne; 8,33%
Faible;
18,84% 25,00%
Bonne;
30,56%
Moyenne;
30,43%
Bonne; Moyenne;
39,13% 36,11%
Figure 38: Comptitivit des entreprises rpondantes aux niveaux national et international
Seulement 8% des entreprises interroges jugent trs bonne leur comptitivit au niveau
international en comparaison avec leurs concurrents internationaux, alors que les deux tiers
des rpondants trouvent que leur comptitivit est plutt bonne (30%) ou moyenne
(36%).
Au niveau national, prs de 20% des entreprises estiment leur comptitivit (en
comparaison avec leurs concurrents locaux) trs bonne. Cette comptitivit est plutt
bonne pour 39% des rpondants ou moyenne pour 30% des rpondants.
Facteurs affectant la comptitivit des entreprises
Lapprovisionnement et les cots des facteurs de production (cots variables fonction de la

production) sont jugs comme les principaux handicaps (83 et 81% respectivement des
rponses) par les entreprises rpondantes affectant ngativement la comptitivit de leur
activit. Pour les autres facteurs tels la productivit de la main duvre, la
commercialisation, la gamme de produits, la productivit industrielle, le procd de
fabrication, ou encore le niveau de valorisation, plus de la moiti des rpondants prfrent
plutt les soumettre une analyse scientifique dans une perspective de trouver des
solutions damlioration ventuelles.
Approvisionnement 83% 17%

Cot des facteurs 81% 19%
Productivit de la main duvre 51% 49%
Commercialisation 48% 52%
Gamme de produits 46% 54%
Productivit industrielle 39% 61%
Procd de fabrication 33% 67%
Niveau de valorisation 25% 75%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Axes dont on est sr quils influencent ngativement la comptitivit de l'entreprise
Axes soumettre une analyse scientifique dans une perspective de trouver des
solutions damlioration ventuelles
Figure 39: Facteurs affectant la comptitivit des entreprises rpondantes

Plan de dveloppement des entreprises
Si l'entreprise envisage un plan de

dveloppement
Non;
10%
Oui;
90%
Figure 40: Disposition des entreprises rpondantes pour envisager un plan de dveloppement
La majorit des entreprises interroges (90%) envisagent un plan de dveloppement.
Actions concernes
Si l'entreprise envisage un plan de dveloppement

Autres; Approvisionne
Niveau de 3,03% ment; 13,26%
valorisation;
10,61% Cot des
facteurs
(prciser
Commercialisa lesquels);
8,33%
tion;
15,53%
Procd de
fabrication;
14,02%
Gamme de
Productivit de
produits;
la main Productivit
14,39%
duvre;industrielle;
8,71% 12,12%
Figure 41: Actions concernes par le plan de dveloppement envisag par les entreprises
rpondantes
Sagissant des actions concernes par le plan de dveloppement envisag par ces
entreprises, les actions lies la gamme de produits, au marketing et la valorisation
reprsentent 40% des proccupations de ces entreprises contre 60% qui se rapportent la
productivit industrielle et de la main duvre, aux cots et procds de fabrication ou de
matire premire.
Perspectives dinvestissement par les entreprises sur les actions retenues pour leur plan de
modernisation
Ralisation d'investissement pour

la concrtisation des actions
retenues
Non;
10,45%
Oui;
89,55%
Figure 42: Prdisposition des entreprises interroges raliser des investissements pour la
concrtisation des actions retenues
Presque toutes les entreprises (90%) sont disposes raliser des investissements pour
concrtiser les actions susmentionnes.
Attentes des entreprises pour la ralisation des actions envisages
Besoins des entreprises pour la ralisation

des actions envisage
Autres
Recherche de
0,53% Etude
partenariat;
17,46% prliminaire
(diagnostic,
faisabilit, ;
24,34%
Financement; Assistance
31,22% technique;
26,46%
Figure 43: Besoins des entreprises pour la concrtisation des actions retenues
En ce qui concerne les attentes des entreprises pour la ralisation des actions sus-indiques,
le financement figure en tte avec 31% des entreprises rpondantes, les trois autres
propositions ayant des scores comparables : assistance technique (26%), demandes dtudes
prliminaires (diagnostic, faisabilit, etc.) (24%) et la recherche de partenariat, un peu en
retrait, qui est sollicite par 17% des entreprises rpondantes.
Si la situation conomique de Si l'organisation de l'entreprise permet

lentreprise permet denvisager un de grer ces dveloppements
plan dinvestissement et de
dveloppement court terme :
Non;
13,56%
Non;
44,62% Oui;
55,38% Oui;
86,44%
Figure 44: Evaluation de la situation conomique et de lorganisation des entreprises pour

envisager un plan de dveloppement
Plus de la moiti des entreprises interroges estiment que la situation conomique leur
permet denvisager un plan dinvestissement et de dveloppement court terme. Plus de
85% des entreprises trouvent que leur organisation interne leur permet de grer ces
dveloppements.
Loutil de production
Montant des investissements totaux ralises en Montant des investissements totaux raliss en
batiments ou amnagement de locaux au cours matriels au cours des 5 dernires annes
des 5 dernires annes
Plus de 5
33%
Plus de 5 millions
34%
millions
Entre 1 et 5 Entre 1 et 5
46% 47%
millions millions
Moins de 1
20% Moins de 1
million 20%
million
0% 20% 40% 60%

0% 20% 40% 60%
Figure 45: Investissements totaux en btiments et en quipements raliss par les entreprises
rpondantes
Les entreprises ayant investi plus 5 millions de MAD durant les cinq dernires annes
reprsentent 34% de lchantillon pour les investissements en btiments et 33% pour
les quipements.
Les investissements entre 1 et 5 millions de MAD en btiments et quipements
concernent respectivement 46% et 47% des entreprises interroges.
Les entreprises ayant investi moins dun million de MAD en btiments et en
quipements reprsentent 20% de lchantillon.
Les axes de modernisation
Axes de modernisation considrs comme prioritaires

Economie deau, dnergie
11,34%
Amlioration des procds (rendements, qualit)
11,13%
Organisation : dmarches qualit, organisation de lentreprise,
10,32%
Formation du personnel
10,32%
Modernisation marketing et commerciale
9,11%
Modernisation logistique transport et entreposage aval
8,91%
Modernisation des conditionnements
8,91%
Automatisation
8,30%
Modernisation rception stockage amont
7,69%
Environnement et rejets
7,49%
Autres amliorations des produits
6,48%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%
Figure 46: Axes de modernisation retenus par les entreprises interroges

Les axes lis lconomie deau et dnergie, lamlioration des procds, lorganisation et la
formation du personnel viennent en tte des proccupations des entreprises avec un peu
plus de 40% des rpondants. La modernisation marketing, de logistique en aval et des
conditionnements semblent moins ici importants avec 27% des rpondants.
Priorisation des axes de modernisation
Organisation : dmarches qualit, organisation de lentreprise, 82% 16%

Modernisation marketing et commerciale 78% 18%
Amlioration des procds (rendements, qualit) 76% 22%
Economie deau, dnergie 74% 20%
Modernisation des conditionnements 59% 34%
Modernisation rception stockage amont 58% 34%
Formation du personnel 54% 40%
Automatisation 51% 37%
Modernisation logistique transport et entreposage aval 49% 42%
Environnement et rejets 47% 44%
Autres amliorations des produits 37% 56%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Priorit haute Priorit moyenne Non prioritaire
Figure 47: Niveaux de priorit accords aux diffrents axes de modernisation retenus par les
entreprises interroges
Suite lidentification des axes de modernisation, il a t demand aux entreprises dvaluer

le niveau de priorisation donn chacun des axes identifis. Les rsultats montrent que les
entreprises interroges accordent une haute priorit pour la majorit des axes identifis.
Lorganisation (dmarche qualit, organisation de lentreprise, etc.) vient en premier lieu
avec 82% suivie de la modernisation marketing (78%), lamlioration des procds (76%), et
lconomie deau et dnergie (74%).
Disposition des entreprises pour la participation au programme de modernisation
Toutes les entreprises sont partantes pour bnficier de ce programme de modernisation.
Notons que ces premires donnes sont compltes par les rsultats dune douzaine de
visites dentreprises qui ont t ralises dans le cadre de cette premire phase : ces
lments permettent une premire identification des enjeux de la modernisation pour les
entreprises, qui est prsente au chapitre 4.
3. ANALYSE DU DISPOSITIF DAPPUI AUX ENTREPRISES
3.1. Bilan des dispositifs actuels de soutien la modernisation des

industries des produits de la mer au Maroc
Il existe toute une panoplie de dispositifs de financement des investissements et de garantie,
mais aussi daide aux actions de promotion des exportations, dassistance technique, de
formation ou de R&D destins aux entreprises industrielles marocaines.
Ces dispositifs et les institutions qui les mettent en uvre, sont rcapituls dans le tableau
ci-aprs. Il ne sagit pas de dispositifs spcialiss pour le secteur de la valorisation des
produits de la mer, mais ils peuvent tre accessibles des entreprises du secteur sous
rserve de conformit aux conditions dligibilit.
Un descriptif plus dtaill des objectifs et cibles spcifiques de ces dispositifs et de leurs
conditions daccs est prsent en annexe 4.
Lexamen de ces outils daccompagnement fait ressortir trois principaux dispositifs en

rapport direct avec la modernisation des industries savoir :
TATWIR
IMTIAZ
AMDI pour les partenariats
TATWIR :
Cet outil de financement ciblant les entreprises innovantes et baptis TATWIR est un fond
de soutien permettant aux entreprises bnficiaires de couvrir 50% des dpenses engages
dans le cadre dun projet de dveloppement de R&D, dans la limite de 4 millions de MAD.
Ce montant est accord aux entreprises en quatre tranches. La premire, 25% de la

subvention, couvre les dpenses relatives la conduite dtudes de faisabilit et de
validation du concept, llaboration du business plan, la conception et llaboration du plan
marketing. La deuxime tranche (25% de la subvention) est ddie aux dpenses lies la
proprit industrielle.
Les 2 millions restants sont rpartis entre cot de recrutement du personnel technique
(ingnieur, chercheur et technicien), condition que le salaire de ces derniers ne dpasse
pas les 10 000MAD par profil, et 750 000MAD au titre du montant global des salaires et
charges sociales. Le montant de la troisime tranche sert galement au financement de
lacquisition ou location du matriel et biens dquipements et achats de licences de brevets.
En parallle, lentreprise bnficiera de laccompagnement du ministre durant les quatre
annes du dveloppement du projet. Quant au remboursement de la dette, il va se faire au
bout de la 5e anne, sans intrts et sur tranche. En cas dchec du projet de lentreprise, le
grant ne subira aucune poursuite judiciaire suite au non remboursement de sa dette.
IMTIAZ
Lanc par le Ministre de l'Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies, dans le

cadre du dploiement du Pacte National pour l'Emergence Industrielle, et mis en uvre par
l'ANPME avec l'appui des banques partenaires, le programme Imtiaz a pour objectif de
soutenir les entreprises fort potentiel de croissance, disposant de projets de
dveloppement, travers loctroi dune prime linvestissement matriel et/ou immatriel
(Y compris les oprations de fusions-acquisitions et/ou absorptions) slevant hauteur de
20 % du cot global de leurs projets, plafonne 5 millions de MAD TTC et ce , en vue de
permettre ces entreprises, notamment :
datteindre des paliers suprieurs en termes soit de chiffre daffaires ralis sur le
march intrieur ou ltranger, soit de cration demplois, soit de cration de
valeur ajoute,
dintroduire de nouvelles technologies, ou dinduire un impact structurant sur la
branche dans laquelle elles oprent.
AMDI
La mission de lAgence Marocaine de Dveloppement des Investissements est dtablir une

structure daccueil et dorientation pour les investisseurs mais cest galement un organisme
charg de la coopration et de la coordination des activits de promotion aussi bien au
Maroc qu ltranger.
LAMDI propose, au sein dune mme structure (surtout les investisseurs trangers), un large
ventail de services aux investisseurs et les aide optimiser leurs rsultats au Maroc. LAMDI
met au service des investisseurs une quipe de professionnels qui les aide mener bien le
dveloppement de leurs activits au Maroc.
A ce stade de ltude, aucune valuation de lapplicabilit de ces outils dans lindustrie

halieutique nest effectue. Durant la phase 2 et lors du questionnaire dtaill, il sera
demand aux entreprises partenaires:
- sils connaissent bien ces outils,

- sils les ont dj utiliss,
- et quelle valuation ils en font.
Tableau 10 : Tableau synthtique des dispositifs existants en matire daccompagnement des entreprises marocaines
Thmatiques
Institutions Outils Innovation Formation Promotion Financement & Assistance
et R&D lexport Garantie technique
Ministre du Commerce et Initiative Maroc Innovation
de lIndustrie Trophes de l'Innovation
Sommet National de lInnovation
ANPME Club de l'Innovation
Programme Moussanada
Programme Imtiaz
Centre Marocain de TATWIR
lInnovation INTILAK
PTR
OMPIC Pr-diagnostic proprit industrielle
OFPPT CSF
CETIA
Centre Spcialis de
Valorisation (Agadir)
R&D Maroc INNOVACT
Caisse Centrale de Garantie Damane Express
Damane Exploitation
Damane Dv
Damane Capital Risque
Fond national de mise niveau
Fonds de dpollution industrielle
DAMANE ISTIMRAR
MEZANINE EXPORT
Cautionnement des marchs lexportation
DAMANE EXPORT
Dar Adamane Fond Oxygen
Fond de garantie dinvestissement AT-TAHFIZ X
Maroc Export
AMDI
Fond FARO
Rapport phase 1- Etude de faisabilit dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits de la mer au Maroc. Page 58
3.2. Rflexion sur les freins la modernisation des entreprises
Ces rflexions sont issues de runions avec les professionnels de la filire. Elles sont
dtailles en annexe 5.
Lanalyse de la filire de transformation des produits de la mer a dmontr que cette filire
souffre de deux types de freins la modernisation : exognes et endognes. Le plan de
modernisation de ce secteur doit intgrer des prrequis tels que la maitrise de
lapprovisionnement en matire premire, lamlioration de cette dernire en qualit et
quantit, lamlioration des infrastructures portuaires, la logistique, les pratiques de
dchargement, la rduction des droits de douane, la rforme du systme doctroi de crdits
aux entreprises par les banques dans le sens de la simplification des procdures, la rduction
des taux dintrts et lallgement des garanties pour les ramener un niveau raisonnable. Il
est absolument indispensable voire impratif dallger (en prenant plus en compte la
matrise sanitaire assure par les entreprises) les contrles sanitaires lexport qui
constituent un frein aux exportations des produits de la mer et interdisent la perspective de
dvelopper des produits DLC courtes.
Par ailleurs, la modernisation concerne aussi des mthodes managriales, le dveloppement

des ressources humaines, la gestion rationnelle des intrants, la diversification de la
production, lencouragement de la formation professionnelle et limplication des entreprises
dans des programmes collaboratifs de R&D et innovation. La commercialisation des produits
finis doit sappuyer sur du marketing stratgique adapt tenant compte des attentes des
marchs. Enfin la modernisation doit aller dans le sens de lautomatisation de quelques
segments des lignes de production et loptimisation de lutilisation de la matire premire
par la valorisation des co-produits. Certaines entreprises ont besoin dharmoniser tous les
organes constituant leurs lignes de fabrication sur la base dun diagnostic de ringnierie.
Moderniser lindustrie uniquement sur le volet quipements et procds serait inutile et

peut tre considr comme un gaspillage des ressources financires. La modernisation doit
tre perue comme un concept global intgr dans la stratgie Halieutis au service des
objectifs de lentreprise. Ses diffrentes composantes doivent tre complmentaires et
interconnectes au sein dun cercle vertueux. De ce point de vue, nous considrons les
dysfonctionnements, le gaspillage, la rsistance au changement et ladaptation des besoins
des marchs comme tant des freins la modernisation. Il est plus facile de construire une
nouvelle unit que de changer les vieilles habitudes et postures bases sur des pratiques
dsutes.
Lexamen de ces freins fera lobjet de consultations et de dbats avec les professionnels
loccasion en particulier des enqutes prvues par la suite. La multiplication des
tmoignages permettra de prendre la mesure de lampleur des freins la modernisation et
de ladaptation des dispositifs daccompagnement. Il sagit l dun processus de concertation
et dlaboration de mesures pour stimuler lindustrie qui doit sinscrire dans la dure.
Maintenant que le plan sectoriel Halieutis a t labor, une rflexion de lien avec le projet
EMERGENCE qui ne comprend pas le secteur de la pche.
3.3. Dispositif daccompagnement en France en liaison avec le

projet
Dans ce rapport, il nest pas prvu de dresser la liste des dispositifs daccompagnement des
exportations de services et dquipements franais ni des investissements ltranger. Pour
le Maroc, il existe par exemple un fonds de garantie gr par la PROPARCO (filiale de
lAgence Franaise de Dveloppement) et une ligne de crdit pour achats de biens et
services d'origine franaise.
Un nouveau dispositif en cours de mise en place pourrait tre plus directement li au projet.
Lide est de faciliter lacquisition dquipements et de services franais par les entreprises
marocaines intresses (libert de choix). Dans le cadre de la Dclaration d'intention signe
entre le Royaume du Maroc et la Rpublique Franaise le 31 octobre 2013, une ligne de
crdit de 25M pourrait tre disponible. Cette ligne qui comporterait 21M de prts et 4M
de dons, pourrait tre finalise d'ici la fin du 1er trimestre 2014. Les dtails doivent tre
encore ngocis mais il semblerait que la ligne puisse financer hauteur de 75% des
oprations jusqu' 3M comportant une part franaise de 70% .Les 4M de dons seraient
consacrs la formation professionnelle qui serait prodigue par des entreprises franaises
et leurs filiales locales.
4. PREMIERES REFLEXIONS SUR LES ENJEUX PRIORITAIRES DE LA
MODERNISATION DES INDUSTRIES DE VALORISATION DES
PRODUITS DE LA MER
Au cours de cette premire phase, nous avons rassembl les rponses crites au
questionnaire de lappel manifestation dintrt et nous avons ralis diffrents
entretiens.
Les rponses lAMI, ave 74 rponses reues, permettent un traitement quantifi des
thmatiques de comptitivit qui ressortent comme prioritaires par les entreprises
intresses.
Par ailleurs, nous avons rencontr les associations professionnelles et pris contact avec une
douzaine dentreprises et des responsables de la DIP. Les visites de terrain ont permis de
dialoguer avec des chefs dentreprises de la plupart des secteurs :
- farine
- congel : sardines et cphalopodes
- units de poisson blanc congel
- conserverie
- semi conserves
- fabrication de surimi
- puration coquillages
- poisson frais
Ces entretiens apportent aussi une information dtaille sur les priorits dinvestissement
des entreprises et sur les enjeux en matire de comptitivit.
4.1. Les grands enjeux

Nous distinguerons donc :
- les enjeux qui ressortent des rponses au questionnaire ferm utilis pour lappel
manifestation dintrt (AMI),
- les enjeux identifis lissue des premiers entretiens, qui ne correspondent encore
bien entendu qu une vision trs partielle du secteur.
Nous soulignerons les convergences entre les deux approches, qui permettent de
prciser et dtailler les rponses de lAMI, et les divergences ventuelles ainsi que leurs
explications possibles.
Bien entendu, cette analyse sera modifie ou complte lissue de la rception des
rponses au questionnaire denqute dtaille et de la ralisation des entretiens prvus. A
ce stade, il ny a pas dhirarchie entre les enjeux.
4.1.1. Enjeux issus de lAMI :
Diverses questions poses dans lAMI ont permis de mieux comprendre les enjeux
importants pour les entreprises:
1- Les facteurs de comptitivit qui sont jugs par les entreprises interroges comme
influenant ngativement leur comptitivit:
- Lapprovisionnement est jug plus de 83% comme influenant gravement la
comptitivit des entreprises
- Il est suivi par les cots des facteurs (81%) mais sans que les rpondants ne
renseignent avec plus de prcision les facteurs viss.
- Limpact des critres de productivit (de main duvre et industrielle) est moins
net (51 et 39%) ; la commercialisation et la gamme sont juges comme influenant
ngativement la comptitivit par 48% et 46% des rpondants.
2- Pour les entreprises qui envisagent un plan de dveloppement, les priorits daction
concernes se partagent entre le volet commercialisation et le volet production :
- La commercialisation, la gamme de produits ou la valorisation : 40% des cas
- La productivit industrielle ou de la main duvre : 21%
- Le procd de fabrication : 14 %
- Lapprovisionnement : 13%
3- Les axes de modernisation prioritaires :

- Lconomie deau et dnergie, les amliorations de procds, lorganisation et la
qualit, lautomatisation sont cites dans 40% des rponses. Elles sont en outre
fortement priorises par les entreprises.
- Le marketing, la logistique, le conditionnement, lentreposage amont et aval sont
cits par 36% des rpondants ; le marketing est trs prioris ; les autres
thmatiques se situent 50-60% de priorit.
- La formation (54%) et lenvironnement/rejets (47%) sont moins prioritaires.
4- Les attentes des entreprises vis--vis de lopration:
- Le Financement est, videmment, une attente importante : 31%
- LAssistance Technique, tude diagnostic et partenariat se partagent les autres
attentes.
Poissons congels
La modernisation marketing et commerciale, lorganisation et lamlioration des procds

sont considres comme hautement prioritaires pour les socits rpondantes oprant dans
la conglation avec respectivement 83,3%, 80,8% et 73,1% des rpondants.
La modernisation de la rception (stockage en amont) et lconomie deau et dnergie ont

t galement juges comme hautement prioritaires par 66,7% et 64,3% des rpondants.
Modernisation marketing et commerciale 83,3%

Organisation : dmarches qualit, organisation de
lentreprise, 80,8%
Amlioration des procds (rendements, qualit) 73,1%
Modernisation rception stockage amont 66,7%
Economie deau, dnergie 64,3%
Modernisation logistique transport et entreposage aval 57,1%
Modernisation des conditionnements 54,2%
Environnement et rejets 47,1%
Formation du personnel 46,4%
Automatisation 44,4%
Autres amliorations des produits 40,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
entreprises de conglation
Conserves de poisson
La quasi-majorit des entreprises rpondantes oprant dans la conserve ont qualifi

lconomie deau et dnergie comme axe hautement prioritaire avec 91% des rpondants.
La modernisation marketing et commerciale et lenvironnement et les rejets sont galement
hautement prioritaires pour 85% des rpondants. Lamlioration des procds et
lorganisation proccupent 82% et 80% des rpondants.

Organisation : dmarches qualit, organisation de 80,00%
Modernisation logistique transport et entreposage 44,44%
0,00%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
conserveries
Farine et huile de poisson
Lconomie deau et dnergie est juge comme hautement prioritaire avec 87,5% des
rpondants, suivie de lorganisation (75%), lautomatisation (71%) et lamlioration des
procds avec 70% des rpondants.
Organisation : dmarches qualit, organisation de 75,00%
Autres amliorations des produits 50,00%
Modernisation logistique transport et entreposage aval 20,00%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
entreprises de farine et huile de poisson
Le tableau suivant rsume les axes jugs hautement prioritaires par au moins 50% des
entreprises rpondantes.
Farine et huile
Axes Conglation Conserves
de poisson
Amlioration des procds (rendements, qualit)
Automatisation

Modernisation des conditionnements
Modernisation logistique transport et entreposage
aval
Modernisation marketing et commerciale
Modernisation rception stockage amont
Organisation : dmarches qualit, organisation de
lentreprise,
4.1.2. Les enjeux identifis lors des entretiens approfondis avec les entreprises
Les entretiens approfondis permettent danalyser plus en dtail avec les entreprises les
points quelles considrent comme stratgiques et de mieux comprendre le poids relatif des
diffrents types daction envisags. Bien entendu, les entretiens sont encore trop peu
nombreux pour tre reprsentatifs. Les thmes denjeux ci-aprs ne sont donc pas
exhaustifs ni prsents dans un ordre dimportance hirarchique.
Enjeu 1 : VALORISER COMPLETEMENT LA MATIERE PREMIERE
- La matire premire est le premier poste de cot dans toutes les activits,
- En vue damliorer les rendements de transformation (moins de pertes dans les
usines, moins de refoulement de lots, meilleur rendement technologique, ), des
dmarches visent prserver la qualit de la matire premire bord des bateaux et
aprs dbarquement (voir ci-dessous: qualit),
Enjeu 2 : QUALITE
- Qualit de matires premires: cest un leitmotiv de tous les acteurs.

Refroidir bord, glacer les caisses et embarquer de la glace bord, viter les
manipulations, livrer un produit frais. Cela inclut la logistique terre et les capacits
de stockage en froid positif des oprateurs.
- Accrotre la capacit de production de glace (NB : les taux de glaage considrs
comme normaux par certains professionnels sont notoirement insuffisants compars
aux recommandations minimales du Guide de Bonnes Pratiques dHygine (1kg de
glace pour 3kg de poisson),
- Qualit des produits finis pour remonter en gamme (notamment IQF, cf. infra).
Enjeu 3 : STOCKAGE DE PRODUITS CONGELES
- Rfection des systmes de refroidissement,

- Besoins de capacits de stockage froid collectif ou individuel, pour le produit fini,
notamment dans le cas de reconversion dunits cphalopodires non conues pour
la sardine et dont les capacits initiales sont trs insuffisantes (qui peuvent ncessiter
des restructurations compltes dentreprises),
- Besoins de plus grandes capacits de stockage froid pour les cphalopodes aussi,
permettant de mieux grer des produits spculatifs,
- Capacit froid ngatif pour les matires premires au niveau des conserveries (stocks
stratgiques).
Enjeu 4 : LOGISTIQUE
- Amont: nombreux problmes de dlais dapprovisionnement et de mauvaises

conditions de transport terrestre avec des consquences sur les cots et la qualit
des matires premires,
- Aval: problmes de logistique pour lexportation, que ce soit la logistique routire
dans le Sud, les liaisons avec les aroports pour le frais et les attentes sur place, les
containers, les surcots pour les productions dans le sud (Dakhla et Layoune) en
raison dabsence de port de commerce, etc.,
- Gne lexportation du fait des dlais dobtention des rsultats des analyses
rglementaires: obligation par exemple pour les entreprises du Sud denvoyer les
chantillons Agadir. Les laboratoires officiels manifestent parfois une faible
ractivit pour certaines analyses. Les incidences sont trs fortes pour les produits
faible DLC.
Enjeu 5 : DIVERSIFICATION-VALORISATION SUR DE NOUVEAUX MARCHES
- Suivi de la reconversion des units de conglation des cphalopodes qui ont t

conues pour congeler en faible quantit des produits forte valeur ajoute :
envisager si possible, la diversification des dbouchs pour les sardines en congel
produit fini, en alimentation pour les thons (aquaculture), en conserves.
- Mcanisation notamment IQF,
- Modernisation de la production de froid pour suivre ces volutions (puissances
frigorifiques, procd de conglation).
Enjeu 6 : RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES
- Taille conomique: les entreprises marocaines de valorisation des produits de la mer

sont dans leur quasi-totalit des PME souvent plus petites que la concurrence
trangre ; par ailleurs, dans le cas de reconversions dentreprises cphalopodires
vers le petit plagique les units de production doivent tre agrandies (ou implantes
sur dautres terrains),
- Relocalisation des entreprises et localisation des nouvelles entreprises, notamment
pour raison durbanisation et dune nouvelle stratgie damnagement du territoire
dont portuaire (cas du projet du port de Dakhla atlantique) et de cration de ple
de comptitivit (cas de la rgion Oued Eddahad).
Enjeu 7 : FORMATION
- Dune faon gnrale des questions de formation et de disponibilit de ressources

humaines se posent dans les entreprises en particulier au niveau encadrement et
technologie
Enjeu 8 : NUISANCES
- Hormis des problmes actuels de voisinage (les villes se dveloppent vers les zones
industrielles, problmatique des traitements des dchets, odeurs dgages par les
usines de farine), lenvironnement nest pas ressenti aujourdhui comme un
problme prioritaire par les industriels ;
- Pourtant terme et maintenant dores et dj, lenjeu environnemental et dimage
apparat considrable y compris les missions de gaz effet de serre. Il y a un
problme de prise de conscience pratique des industriels (mais pas de tous).
4.1.3. Synthse entre AMI et enqutes
En synthse, on peut confirmer limportance accorde au bon traitement de la matire

premire qui ressort comme un facteur cl dans les deux approches.
Les proccupations lies la commercialisation et la valorisation maximale du produit ainsi

que les contraintes et cots logistiques et les investissements quelles appellent sont
ressorties dans les deux enqutes.
La formation et les ressources humaines constituent une proccupation qui influent sur la
comptitivit des entreprises.
Le poids des cots des facteurs et des amliorations de productivit est moins ressorti lors
des entretiens.
Comme attendu, les proccupations environnementales restent peu prgnantes

actuellement mais devraient voluer.
Toutefois, le nombre denqutes ralises ce jour est trop faible pour que lon ait pu
rencontrer et dtailler suffisamment les diffrentes problmatiques quont pu soulever les
industriels dans leurs rponses lAMI. Il est vident que les prochaines enqutes prvues
en phase 2 permettront denrichir le diagnostic car cest plus en dialoguant avec les
responsables des entreprises que les vritables enjeux vont se dessiner. Un questionnaire
crit na pas la mme valeur.
4.2. Premires problmatiques de modernisation identifies dans chaque
secteur lors des entretiens de phase 1
Les premires problmatiques et les axes de modernisation et damlioration de la
comptitivit nont pu tre identifis, dans chaque grand secteur, quau cours des entretiens
qui permettent de dtailler les objectifs des diffrentes actions : on dcrit ici les
amnagements techniques et investissements ncessaires.
4.2.1. Matire premire
Outre la gestion durable de la ressource, la premire problmatique, a priori

universelle, toutes activits confondues, est celle lie la rgularit et la
qualit de la matire premire et lamlioration des rendements
correspondants.
Dans tous les cas, il y a un besoin supplmentaire de glace, notamment Dakhla :
production collective ou spcifique une unit de production ? .Localisation ?
4.2.2. Farines et huiles
Le cot de matire premire est videmment fondamental et cette activit doit

tre base sur une gestion rationnelle des coproduits et une gestion durable de la
ressource,
La zone de rception dans les usines est souvent peu adapte (accumulation sur
la journe = dtrioration; pas de maintien de la chaine du froid). La rcupration
des protines sur les jus des cuves dalimentation apparat importante pour
mieux valoriser la matire premire (cellule de flottation pour rcuprer des
protines).
Possibilit de drainage en sortie de cuiseur pour accrotre la matire sche et
conomiser de lnergie,
Possibilit de rcupration de protines sur les eaux de dcantation,
Rflchir la modularit des lignes et la fabrication de produits sans
ethoxiquine: mise en place de lignes travaillant le co-produit et avec un
antioxydant cologique type vitamine E (lignes plus petites au dpart 10t/h de
matire premire, permettant de tester le march et de sadapter la quantit
de rception de co-produit),
Soigner le visuel des stations de rception en vitant les bulldozers dans le
poisson et les risques dimage quils entrainent (voir aussi zone de rception).
Cest en outre un fort point de contamination (mme si la cuisson peut remdier
certaines difficults). Cette mthode ne sera pas accepte dans le cadre daudit
clients. Les entreprises se privent ainsi de laccs de nouveaux marchs et
risquent de voir certains marchs se fermer (prendre en compte la possibilit
dune mission type envoy spcial telle que organise rcemment sur le
saumon et le panga. Ce problme pourrait aussi avoir un impact sur limage du
Maroc.
4.2.3. Congels
Pour la sardine, une trieuse mcanique, en tte de tapis de coupe, peut

permettre de diminuer les dchets,
Une double coupe permet de rcuprer les collets de grosses sardines qui
pourront tre vendus congels ou envoys la conserverie (dveloppement de
nouveaux produits),
Dvelopper les capacits de stockage frigorifique: de nombreuses entreprises
manquent de capacits de stockage amont rfrigr et de stockage aval congel,
Pour les cphalopodes, la surglation IQF permettrait daccroitre le rendement et
donc de mieux valoriser la matire premire.
LIQF intresse diverses entreprises pour dvelopper de nouveaux marchs de
petits plagiques pour lappt des palangriers et pour le nourrissement
(grossissement) de thon.
De mme, les industriels souhaitent squiper en tunnels IQF tapis pour
diminuer la main duvre et pour simplifier la manipulation aprs conglation.
Les industriels rencontrs qui font de la sardine congele ont une importante
demande de diversification, vers le filetage de plagiques et surtout de poisson
blanc lorsquil est disponible,
Valorisation des sous-produits (terrines, pts, voire surimi)
La modernisation des installations dentreposage de produits congels,
notamment au niveau des quipements de froid (compresseurs, condenseurs,
etc.)
4.2.4. Conserves
Recherche dapprovisionnements auprs des bateaux de pche ctire pour un

accs direct et matris la ressource,
Dveloppement dune activit de conglation associe pour rgulariser
lapprovisionnement des units (stock stratgique),
Volont de valoriser au mieux la matire premire par dveloppement de
nouveaux produits base de co-produits de la conserve.
4.2.5. Thmatiques transversales
Possibilits dutiliser losmose Inverse pour le dessalement de leau saumtre ou

de mer, en installations individuelles ou collectives,
Possibilit dutilisation deau saumtre propre pour le refroidissement rapide des
poissons entiers,
Machines glace dans les usines,
Groupes lectrognes,
La matrise de la chane de froid au dchargement (notamment Dakhla) est
primordiale. Le transfert en camion est aussi un point cl,
Problme de dlai de ralisation des analyses li lloignement dAgadir et
parfois un problme de ractivit des laboratoires publics,
Formation des personnels
Etc.
5. PREMIERES CONCLUSIONS
Cette phase 1 de ltude poursuivait plusieurs objectifs :

- Dresser un tat synthtique de la situation du secteur de la transformation des
produits de la mer au Maroc,
- Identifier les entreprises intresses par le projet, leurs besoins et leurs attentes,
- Apprcier avec les professionnels les premiers enjeux sectoriels prioritaires de
lopration
Pour ce faire, une dmarche informative et participative a t mise en uvre:
- Information prliminaire des professionnels via leurs organisations reprsentatives

(FENIP, Haliople),
- Mise en place dun site Internet prsentant lopration et donnant aux oprateurs les
moyens de sy insrer,
- Envoi dun appel manifestation dintrt, avec lappui du DPM et de ses dlgus,
lensemble des professionnels rpertoris.
Par ailleurs, des premires visites dentreprises ont t ralises dans les diffrents secteurs
dactivit et dans diffrentes rgions, la fois pour raliser une premire identification des
problmatiques de modernisation rencontres et pour tester notre mthodologie
dapproche et nous aider affiner nos outils.
Les premiers constats :
- Un accueil positif des entreprises et de leurs reprsentants: les entretiens et runions

ralises ainsi que le nombre de rponses obtenues ont montr lintrt de la
problmatique de modernisation et une bonne adhsion la dmarche propose.
- Nous avons reu 74 rponses lappel manifestation dintrt, ce qui reprsente
18% du total des entreprises agrs; soulignons que 90% des rpondants envisagent
un plan de dveloppement.
- Parmi les premiers enjeux de modernisation identifis, on peut souligner ceux lis
la qualit des produits (qualit de la matire premire, modernisation des
procds), la valorisation de la matire premire et des produits (marketing,
gamme, conditionnements, action commerciale) et la matrise des cots
(productivit, cots des facteurs, automatisation).
- En ce qui concerne les difficults rencontres et les attentes, nous avons notamment
relev au cours de nos entretiens la qualit et la disponibilit des matires premires,
les besoins de diversification et les attentes en termes de financement des
investissements et de conseil.
- Enfin les outils dappui financier sont nombreux mais mal connus et complexes et
apparaissent difficiles mettre en uvre (garanties notamment). De ce fait les
entreprises ont essentiellement recours aux fonds propres, ce qui limite leur capacit
dinvestissements, notamment immatriels (R & D, formation, comptences de
lencadrement, ).
Au cours de la seconde phase des travaux, nous allons poursuivre nos efforts de mobilisation
des entreprises et engager une phase denqute auprs dentreprises pour complter
lidentification des besoins et attentes en matire de modernisation : ces travaux
sarticuleront dune part sur un questionnaire postal dtaill et dautre part sur des visites
dentreprises au cours desquelles on ralisera des diagnostics des pistes de modernisation
prioritaires de lentreprise en question. Lidentification de ces pistes permettra de
dterminer les axes prioritaires qui seront la base du Plan de modernisation.
ANNEXES
Annexe 1 : Appel Manifestation dIntrt; questionnaire
APPEL A MANIFESTATION DINTERET

Etape 1 Dclaration dintrt
Modernisation des Industries de la Pche
Elaboration dun plan daction
Le 4 avril 2013, un protocole de coopration a t sign entre les Ministres de la Pche

Marocain et Franais sous le haut patronage de Sa Majest le Roi et du Prsident de la
Rpublique Franaise.
Dans ce cadre, une tude finance par le Ministre de lEconomie et des Finances franais
relative llaboration dun Plan dAction pour la Modernisation des Industries de
valorisation des produits de la pche a t initie sous la supervision et avec la collaboration
du Dpartement de la Pche Maritime (DPM).
Lobjectif de cette tude est de proposer, en troite collaboration avec les industriels
intresss, un plan de modernisation des industries de valorisation visant assurer une
nette amlioration de leur comptitivit.
Ce plan de modernisation sera bas :
- dans un premier temps sur les axes prioritaires de modernisation issus des
orientations des industriels et des rsultats du benchmark international,
- dans un deuxime temps sur une analyse des opportunits de modernisation et de
leur impact sur la comptitivit de lentreprise en vue de son amlioration travers
le plan de modernisation.
Une fois les actions de modernisation bien identifies, un plan de mise en uvre sera
labor comprenant des instruments de financement par le biais de lignes de crdit,
notamment franaises.
Ce projet vise galement promouvoir le partenariat entre les entreprises marocaines et
franaises, notamment celles spcialise dans les quipements de valorisation des produits
de la mer.
Les industriels intresss ce projet pourront bnficier de :
- la possibilit de participer et orienter le plan de modernisation qui sera labor,
- un diagnostic de lentreprise (technique, financier et managrial) faisant merger son
projet de modernisation, adapt son entreprise,
- la possibilit de dvelopper des partenariats avec les entreprises franaises leaders
dans le secteur.
Cet appel manifestation dintrt, lanc sous lgide du DPM/DIP, vise identifier les
entreprises du secteur intresses participer ce plan daction.
Cet appel est adress toutes les entreprises du secteur (frais, congel, conserves et semi-
conserves, co-produits dont farines, etc.). Il est disponible sur internet ladresse :
www.modernisation-industrie-peche.ma
Les entreprises ayant rpondu favorablement cet appel manifestation dintrt (AMI)
recevront un deuxime AMI qui permettra didentifier les entreprises qui bnficieront dun
diagnostic rapproch pour la mise en place dun plan de modernisation spcifique.
Si vous souhaitez participer cette dmarche ou simplement faire part des actions que vous
jugez prioritaires pour votre entreprise et pour le secteur, nous vous remercions de
retourner le prsent Appel Manifestation dIntrt :
- Soit par courrier : 12, rue Jebel Moussa n13, 10080 Rabat Agdal
- Soit par fax : 0537 67 31 67
- Soit par email : michibane@cofma.ma
- Soit le remplir en ligne ladresse : www.modernisation-industrie-peche.ma
Et ce avant le 07 dcembre 2013.
PRESENTATION DE LENTREPRISE
Nom de lentreprise :
Activit :
Localisation :
Nom du responsable
contacter :
Tl :
Email :
Adresse :
Site web
SITUATION GENERALE DE lENTREPRISE
Comment jugez-vous la comptitivit de votre entreprise, compare aux entreprises du secteur

(cochez les cases appropries)
Au niveau national Au niveau

international
Trs bonne
Bonne
Moyenne
Faible
Pour les facteurs que vous considrez important pour la comptitivit de votre entreprise, quels
sont :
Ceux que vous voudriez

Ceux dont vous tes srs soumettre une analyse
quils influencent scientifique dans une
ngativement la perspective de trouver
comptitivit de votre des solutions
entreprise damlioration
ventuelles
Approvisionnement
Cot des facteurs (prciser
lesquels)
Procd de fabrication
Productivit de la main duvre
Productivit industrielle
Gamme de produits
Commercialisation
Niveau de valorisation
Autres ( prciser)
ENVISAGEZ-VOUS DES ACTIONS PONCTUELLES OU UN PLAN DE DEVELOPPEMENT DE

LENTREPRISE ?
Oui, ces actions concernent lun des thmes suivants
Approvisionnement
Cot des facteurs (prciser
lesquels)
Procd de fabrication
Productivit de la main duvre
Productivit industrielle
Gamme de produits
Commercialisation
Niveau de valorisation
Autres ( prciser)
Envisagez-vous la ralisation dinvestissements pour la concrtisation des actions retenues
Oui Non
Pouvez-vous exprimer vos besoins pour la ralisation des actions envisages :
Etude prliminaire (diagnostic, faisabilit,

Assistance technique
Financement
Recherche de partenariat
Autres ( prciser) :
Non
Lactivit sera poursuivie sans nouveaux investissements
Je prvois une rduction de lactivit
Autre : prciser
Si oui, la situation conomique de lentreprise lui permet-elle denvisager un plan

dinvestissement et de dveloppement court terme :
Oui Non
Si oui, lorganisation de lentreprise lui permet-elle de grer ces dveloppements :
Oui Non
ETAT ACTUEL DE LOUTIL DE PRODUCTION
MONTANT DES INVESTISSEMENTS TOTAUX MONTANT DES INVESTISSEMENTS TOTAUX

REALISES EN BATIMENTS ou REALISES EN MATERIELS AU COURS DES 5
AMENAGEMENT DE LOCAUX AU COURS DES DERNIERES ANNEES
5 DERNIERES ANNEES (en MAD)
PROJETS DE MODERNISATION
Dans le cas de votre entreprise, quels sont les axes de modernisation que vous considrez comme
prioritaires (aussi bien en amlioration de vos productions existantes, dveloppement de
nouveaux produits et/ou marchs, ou rduction des cots, ) ? (Cocher les cases ou prciser)
PRIORITE, noter
1 = forte
AXE DE MODERNISATION COMMENTAIRES
2 = moyenne
3 = peu importante
1 2 3
Modernisation des
conditionnements
Amlioration des procds
(rendements, qualit)
automatisation
Modernisation rception stockage
amont
Modernisation logistique transport
et entreposage aval
Modernisation marketing et
commerciale
Organisation : dmarches qualit,
organisation de lentreprise,
Autres (prciser)
A votre avis, quelles sont les priorits de modernisation des entreprises marocaines qui
ont le mme type de production que vous ?
MANIFESTATION DINTERET
Souhaitez-vous participer la prparation de ce programme :

Oui Non
Souhaitez-vous que nous prenions contact avec vous pour plus amples informations sur le
projet ?
Oui Non
Nous vous remercions davoir rpondu ce questionnaire et nous engageons respecter la

confidentialit la plus stricte dans le traitement de ces rponses qui ne seront pas diffuses des tiers
ni consultables par des personnes extrieures au projet.
Les rapports que nous raliserons ne comprendront aucune donne personnalise spcifique
dentreprise. Ces donnes seront utilises pour des consolidations sectorielles.
Votre contact au Maroc
COFREPECHE MAROC (partenaire local du groupement), lattention de Mr Mohammed ICHIBANE
Adresse : 12 rue Jebel Moussa, Appartement n 13, 10080 RABAT-AGDAL

Tl/Fax : 0537 67 31 67 Mobile : 06 62 33 20 27 E. mail : michibane@cofma.ma
Annexe 2 : Site internet du projet
1. Page daccueil
2. Page de prsentation du projet
3. Page Partenaires
4. Page thmatiques du programme
5. Page Contact
6. Le questionnaire en ligne
Annexe 3 : Focus sur les marchs lexportation des produits de la
mer marocains
1. Principaux marchs
Il est apparu important dans cette premire partie de faire figurer un certain nombre de
donnes cls sur les dbouchs lexport et la position concurrentielle du Maroc sur ces
marchs : ces lments sont indispensables pour mieux apprhender lenvironnement et les
enjeux de comptitivit et de modernisation des entreprises.
Figure 51 : Les dbouchs des produits marocains de la pche lexport (2012)

Source: DPM
Ce graphique met en vidence la spcificit des diffrents marchs du Maroc :
- LUnion europenne reste le premier march du Maroc. Cest dabord un march de

congel (notamment en B to B, en cphalopodes et sardines) ; cest aussi un march
pour le frais, la conserve et la semi conserve.
- LAfrique est le second march du Maroc, mais principalement avec de la conserve,
suivie par le congel.
- LAsie reprsente 8% des exports en grande partie en congel (poulpes en particulier).
- Le reste de lEurope et notamment lEurope de lEst, ainsi que la Russie constitue un
dbouch significatif des farines de poisson, et un plus petit dbouch du congel.
- LAmrique est un dbouch pour le congel, la conserve et la semi-conserve.
Tableau 11 : Part des exports de chaque pays dans les exports de chaque produit en %
PART EN VALEUR 2012 Espagne Italie France
Allema-
JAPON USA RUSSIE
gne
SARDINES EN CONSERVE 5 2 10 7 0 6 0
POULPES CONGELES 51 21 0 0 22 0 0
ANCHOIS EN SEMI-CONSERVE 29 25 21 4 1 10 0
SEICHES CONGELEES 68 8 0 0 7 0 0
FARINE DE POISSON 1 0 0 33 0 0 22
MAQUEREAUX EN CONSERVE 22 54 2 7 0 0 0
POISSONS FRAIS 69 7 1 0 0 0 1
CALAMARS CONGELES 87 10 0 0 3 0 0
CREVETTES CONGELEES 95 0 0 0 0 0 0
Couple Produit/March trs solide

Quoique les exportations des produits de la pche soient rputes pour leur forte
diversification en termes de march, lanalyse dtaille fait ressortir que les produits phares
(sauf conserve de sardine) restent concentrs sur 2 3 marchs.
Ainsi, les marchs espagnols et Italiens psent trs lourd dans lconomie du secteur.
2. Prix unitaires par march

Les prix unitaires des principaux produits exports en Europe sont prsents dans le tableau
ci-aprs.
Tableau 12 : Prix unitaires par march produit/pays

Prix
Royaume- Pays-
unitaire/march France Espagne Allemagne Italie Portugal Grce
Uni Bas
en /kg
Conserves de 2,86 2,83 3,22 2,53 2,99 2,73
sardines
Semi-conserves 6,19 6,82 6,91 10,48 8,20 5,12 8,23
danchois
Poulpe congel 5,64 5,18 4,83 6,50 5,39
Source : traitement GEM Eurostat
Les semi-conserves danchois et le poulpe congel sont les produits avec les prix unitaires les
plus levs.
Les Pays-Bas reprsentent un march intressant la vue des prix unitaires pratiqus mais
ne reprsentent quun faible volume commercialis.
La France et lEspagne sont les principaux marchs en volume mais avec des prix unitaires
faibles compars aux autres pays europens.
3. Tendances des marchs

Il est important de connatre la position concurrentielle des entreprises marocaines par
rapport leurs concurrentes sur les principaux marchs importateurs de produits de la mer
marocains.
3.1. Conserves de sardines

Total des importations de lUE: 207 M, pour 70 000 tonnes.
1/3 en valeur (1/4 en tonnage) de ces importations concerne des sardines lhuile
dolive
Le prix moyen au kilo limportation est de 2,97, soit 3,95 pour les sardines
lhuile dolive en moyenne, et 2,68 pour les autres en moyenne.
La France et la Grande-Bretagne
reprsentent elles seules 45%
des importations Europennes.
Les 7 pays slectionns

reprsentent plus de 80% des
importations europennes.
Figure 52 : Importations de conserves de sardine en valeur en 2010

Source : traitement GEM Eurostat 2010
Le Maroc est le premier fournisseur de sardine en conserve de lUE.
La part de march du Maroc dans les importations de lUE est de 48,5%.
Sa prsence sur le march de la conserve lhuile dolive est rduite par rapport
celle en autres prparations (37% contre 53%)
Le Maroc se positionne sous le prix du march: il est moins cher que tous ses
concurrents europens. Il subit nanmoins la concurrence de la Thalande (2 fois
moins chre) et de quelques autres petits exportateurs.
Il obtient entre 65 et 90% des parts des marchs sans huile dolive franais, italiens,
espagnols, allemands et nerlandais.
Ses plus gros clients en Europe (tous produits confondus) sont la France (30M),
lEspagne (19,2M) et lAllemagne (15,5M).
Le Maroc est donc relativement peu prsent sur le march anglais, 2me march
europen, puisquil nobtient que 31% de parts de march (contre 49% pour le
Portugal).
Tableau 13 : Importateurs europens des conserves marocaines de sardine (2010)

Part de Volume en Prix moyen Prix Moyen
Pays Valeur march tonnes Maroc/kg march
France 29 772 908,00 55% 10 420 2,86 3,34
Espagne 19 223 761,00 88% 6 796 2,83 2,87
Allemagne 15 519 535,00 65% 4 823 3,22 3,35
Royaume Uni 12 200 581,00 31% 4 813 2,53 2,78
Pays-Bas 9 678 011,00 78% 3 241 2,99 3,00
Italie 5 231 079,00 43% 1 919 2,73 3,16
Autres 8 914 993,00 16% 3 474 ns ns
Total 100 540 868,00 48,5% 35 486 2,83 2,97
3.1.1. France
Les sardines lhuile dolive reprsentent 1/3 des conserves de sardines importes
par la France, en valeur. Le Maroc nen reprsente que 32% des parts de march
(60% pour le Portugal), contre 65% des parts de march pour les autres types de
prparation.
La France est lun des 7 pays qui importe le plus cher sa sardine en moyenne
(4,21/kilo lhuile dolive, 3,04/kilo pour les autres).
Le Maroc pourrait donc viser lamlioration de sa position sur ce crneau.
Conserves de sardines (sans huile d'olive) Conserves de sardines l'huile d'olive
Part de Part de
Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix / kg Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix/kg
Maroc 24 117 310,00 8 760 65,4% 2,75 Portugal 10 645 019,00 2 188 61,0% 4,87
Portugal 7 880 773,00 1 877 21,4% 4,20 Maroc 5 655 598,00 1 660 32,4% 3,41
Espagne 2 454 907,00 763 6,7% 3,22 Espagne 1 039 873,00 270 6,0% 3,85
Pays-Bas 1 964 229,00 596 5,3% 3,29 Autres 104 662,00 29 0,6% 3,61
Autres 462 194,00 145 1,3% 3,19
Total 36 879 413,00 12 141 100% 3,04 Total 17 445 152,00 4 147 100,0% 4,21
3.1.2. Italie
LItalie nimporte que pour 12M de conserves de sardine par an, dont 8M de conserves
lhuile dolive. Le Maroc ne reprsente que 30% des importations en sardines lhuile dolive
(contre 65% pour le reste), ses principaux concurrents tant lAllemagne, le Portugal, et
lEspagne (51% du march eux trois).
3.1.3. Espagne
LEspagne a import pour 22M (et export pour 9M) de conserves de sardine en
2010, dont 40% lhuile dolive. Le Maroc reprsente 87% de ses importations
totales (83% de parts pour lhuile dolive, 92% pour le reste).
Elle importe lgrement en-dessous des prix du march (3,39/kilo lhuile dolive,
2,61/kilo pour le reste.
3.1.4. Allemagne
LAllemagne a import en 2010 pour 24M de sardines en conserves

(principalement des SPSA), et en a export pour 10M.
65% de ses importations viennent du Maroc, qui est suivi par les Pays-Bas (avec 20%
de parts de march.
Seuls de ses exportations sont des sardines lhuile dolive, qui viennent des
Pays-Bas ou du Maroc ( 40% de parts de march chacun).
Les autres types de prparations reprsentent donc des importations, et sont

largement domines par le Maroc, avec 72% de parts de march.
LAllemagne achte ses sardines autres que olive environ 20% au-dessus des prix du
march, 3,26/kilo (le Maroc vendant 3,24 aux allemands). En revanche, il
achte ses sardines lhuile dolive lgrement en dessous des prix du march (
3,65 contre 3,95 en moyenne sur lUE).
3.2. Semi-conserves danchois

Total des importations de lUE: 156 M, pour 26 000 tonnes.
1/4 en valeur de ces importations concerne les anchois hachs.
Le prix moyen au kilo limportation est de 5,93, soit 6,34 pour les anchois hachs
en moyenne, et 5,82 pour les anchois entiers ou en morceaux, en moyenne.
LItalie, la France et lEspagne reprsentent prs de 80% des importations

europennes en valeurs eux seuls.
Les 7 pays slectionns reprsentent environ 90% du march europen.

La France et lItalie reprsentent chacune 1/3 des importations danchois entiers ou
en filet.
LEspagne reprsente 65% des importations danchois hachs (seulement 10% des
imports danchois entiers ou en morceaux).
Figure 53 : Importations de semi-conserves danchois (en valeur)

Le Maroc est donc trs dominant sur le march de la semi-conserve danchois. Son
concurrent le plus proche est six fois moins important.
Le Maroc se positionne dans la moyenne de prix du march.
Il obtient 80% de parts de march en France et 75% en Espagne, ses deux principaux
marchs. Cependant, il se situe en dessous des 40% en Italie, premier importateur
europen.
Tableau 14 : Importateurs europens des semi-conserves danchois du Maroc

Valeur Part de march Volume (t) Prix moyen Maroc/kg Prix Moyen march
France 35 381 948,00 83% 5 714 6,19 6,17
Espagne 26 833 462,00 75% 3 937 6,82 5,89
Italie 17 310 397,00 39% 3 378 5,12 5,34
Allemagne 1 388 092,00 21% 201 6,91 6,94
Royaume Uni 932 962,00 12% 89 10,48 7,00
Pays-Bas 729 692,00 27% 89 8,20 8,62
Portugal 90 500,00 10% 11 8,23 7,50
Autres 2 143 306,00 15% 408 ns ns
Total 84 810 359,00 54,4% 13 827 6,13 5,93
3.2.1. France
La France importe presque exclusivement de lanchois en morceaux. La part du
Maroc dans le march total est de prs de 82%.
La France importe lgrement plus cher l encore par rapport aux prix du march.
Tableau 15 : Fournisseurs du march franais de semi-conserves danchois

Anchois (entier & morceau) Anchois hach
Part de Part de
Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix / kg Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix/kg
Maroc 31 235 229,00 4 993 83,3% 6,25 Maroc 4 146 719,00 721 79,2% 5,75
Espagne 2 151 791,00 269 5,7% 8,01 Belgique 789 530,00 73 15,1% 10,82
Turquie 2 023 913,00 439 5,4% 4,61 Italie 171 058,00 27 3,3% 6,34
Autres 2 073 009,00 335 5,5% 6,19 Autres 127 809,00 66 2,4% 1,94
Total 37 483 942,00 6 036 100% 6,21 Total 5 235 116,00 887 100,0% 5,90
3.2.2. Italie
LItalie importe presque exclusivement de lanchois entier ou en morceaux. Elle importe

lgrement en dessous du prix du march ( 5,4 contre 5,8 en moyenne).
Le march est assez diversifi et concurrentiel (les carts de prix et de parts de march
sont faibles). LAlbanie (28% des parts de march) exporte exclusivement son anchois en
Italie, ainsi que la Tunisie qui exporte 98% de son anchois en Italie.
Tableau 16 : Fournisseurs du march italien de semi-conserves danchois
Fournisseurs Valeur Volume (t) Part de march Prix / kg
Maroc 17 310 397,00 3 378 38,9% 5,23
Albanie 12 428 101,00 2 037 27,9% 6,10
Tunisie 7 439 403,00 1 420 16,7% 5,23
Espagne 2 547 936,00 439 5,7% 6,06
France 2 355 939,00 387 5,3% 5,48
Turquie 1 231 077,00 294 2,8% 4,82
Prou 880 086,00 278 2,0% 3,17
Autres 308 959,00 105 0,7% 2,94
Total 44 501 898,00 8 338 100% 5,34
3.2.3. Espagne
LEspagne a import pour 36 M de semi-conserves danchois.
2/3 des importations espagnoles danchois concernent lanchois hach (dont

lEspagne concentre 2/3 de limportation europennes), soit 24M. Lanchois hach
vient 97% du Maroc, et est achet 7,25/kilo, soit 10 15% au-dessus du prix du
march
Lanchois entier et en morceaux (12 M) est achet 15% moins cher que sur le prix
moyen des importations europennes. Ici encore le march est plutt concurrentiel,
avec 6 origines se partageant 90% des importations. En tte, le Maroc avec 30% de
parts, suivi de prs par le Prou. Notons que la France dtient 14% des parts avec des
produits deux fois plus chers que ses concurrents (10/kilo).
3.2.4. Allemagne
LAllemagne a import environ pour 7M danchois en 2010, 85% entiers ou en morceaux.

LEspagne reprsente 46% des importations, contre seulement 20,5% pour le Maroc.
LAllemagne achte son anchois entier et en morceaux trs cher, 33% au-dessus du march
(7,74/kilo contre 5,82 en moyenne dans lUE). Lanchois entiers et en morceaux espagnols
(47% de parts de march) lui coute en moyenne 11,5/kilo (2 fois le prix moyen en Europe).
3.3. Poulpe Congel
Le poulpe congel est en valeur celui de ces trois produits le plus import par lUE.
Les importations de poulpe vers lUE reprsentent 483M, soit 113 000 tonnes.
Le prix moyen au kilo limportation est de 4,27 en moyenne.
Les principaux importateurs europens sont lItalie, lEspagne et le Portugal. Ils

reprsentent prs de 85% des importations europennes de poulpe congel.
Les 7 pays slectionns reprsentent environ 90% des importations europennes de poulpe
congel.
Figure 54 : Importateurs du poulpe congel

Le Maroc est le principal exportateur vers lEurope, avec 32% de parts de march.
Il est, parmi les exportateurs significatifs, le plus cher, entre 20 et 30% au-dessus de
la moyenne du march.
Il dtient environ 60% des parts de marchs espagnoles, mais seulement 26% en
Italie et 14% au Portugal (pour lEspagne, 26% et 63% dans ces deux pays)
Le Maroc est totalement absent des importations allemandes, franaises, et

anglaises.
Tableau 17 : Importations europennes de poulpe en provenance du Maroc

Part de Prix moyen Prix Moyen
Valeur march Volume (t) Maroc/kg march
Espagne 93 416 881,00 57,5% 16 550 5,64 4,73
Italie 44 357 462,00 26,5% 9 185 4,83 3,91
Portugal 10 851 594,00 13,8% 1 669 6,50 5,11
Grce 6 419 756,00 22,0% 1 190 5,39 4,77
Pays-Bas 170 922,00 11,6% 33 5,18 3,22
Total 155 216 615,00 32,2% 28 627 5,42 4,27
3.3.1. France
Le poulpe congel est un march mineur en France (7M). Madagascar, lEspagne, et

certains pays dAsie dominent le march avec un prix moyen de 2,83/kilo. Le Maroc est
absent.
3.3.2. Italie
LItalie importe son poulpe des prix infrieurs la moyenne du march (3,91/kilo
pour 4,21 en moyenne europenne). Cependant, ses principaux fournisseurs
(lEspagne et le Maroc) exportent au-dessus des prix moyens.
L encore, lItalie diversifie ses imports et fait marcher la concurrence: aucun

fournisseur ne dpassent 26,6% de parts de march, et 8 pays totalisent plus de 5%
de parts.
Les pays asiatiques, l encore, cassent les prix et emportent 16% du march,
2,28/kilo en moyenne.
Tableau 18 : Fournisseurs du march italien de poulpe congel

Part de
Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix / kg
Espagne 44 605 792,00 9 603 26,6% 4,65
Maroc 44 357 462,00 9 185 26,5% 4,83
Mexique 22 701 932,00 5 814 13,5% 3,90
Sngal 11 702 303,00 2 873 7,0% 4,07
Indonsie 10 916 974,00 4 074 6,5% 2,68
Mauritanie 9 623 750,00 2 229 5,7% 4,32
Tunisie 8 778 868,00 1 859 5,2% 4,72
Vietnam 8 043 666,00 4 312 4,8% 1,87
Thalande 4 044 678,00 1 175 2,4% 3,44
Inde 2 816 391,00 1 760 1,7% 1,60
Total 167 591 816,00 42 884 100% 3,91
3.3.3. Espagne
LEspagne importe pour 162M de poulpe congel et en rexporte pour 110M. Son
prix dimportation du Maroc (de loin le premier fournisseur) est suprieur son prix
moyen dexportation, ce qui sexplique probablement par un calibre infrieur aux
produits exports.
Le Maroc reprsente 58% des imports espagnols; cest le premier dbouch du

Maroc (60% de ses exports). Les autres fournisseurs de lEspagne sont dans le mme
cas: la Chine, la Mauritanie et le Portugal (ensemble, 25% des imports) font entre
55% et 85% de leurs exports europens vers lEspagne.
LEspagne achte son poulpe environ 10% plus cher que la moyenne des prix du
march. Il nachte que peu de poulpe low-cost: seuls 4,3% de leurs importations
concernent des pays vendant des prix moyens infrieurs 3/kilo.
Tableau 19 : Fournisseurs du march espagnol de poulpe congel

Part de
Fournisseurs Valeur Volume (t) march Prix / kg
Maroc 93 416 881,00 16 550 57,7% 5,64
Mauritanie 17 741 914,00 3 802 11,0% 4,67
Chine 13 570 760,00 2 949 8,4% 4,60
Mexique 9 669 992,00 2 531 6,0% 3,82
Portugal 9 343 797,00 1 937 5,8% 4,82
Italie 5 426 463,00 1 268 3,3% 4,28
Sngal 3 903 692,00 1 043 2,4% 3,74
Vietnam 3 015 619,00 1 692 1,9% 1,78
Prou 2 309 567,00 814 1,4% 2,84
Chili 2 021 036,00 663 1,2% 3,05
Inde 1 570 732,00 984 1,0% 1,60
Total 161 990 453,00 34 233 100% 4,73
3.3.4. Allemagne
LAllemagne a import pour 5 M de poulpe congel en 2010.
Il vient 53,5% dEspagne, le reste se partageant entre pays asiatiques (25%) et la Grce
(14%).
Elle importe un prix de 15% infrieur celui du march, 3,53/kilo. Le Maroc est absent.
France : 1er importateur de conserve de sardine, 2me importateur danchois, la France

totalise plus de 100 M dimports sur les trois produits.
Italie : est le 1er importateur europen de poulpe et danchois: en 2010, ses importations sur
les 3 produits ont totalis prs de 225M, soit environ 1/3 des importations totales des 7
pays.
Allemagne : est le 3me importateur europen de sardine en conserves. Elle est le deuxime
exportateur de sardine intra-europen, avec 10M.
Espagne : En totalisant 210 M dimports et 130 M dexports intra-UE, lEspagne est un

acteur central dans les changes des trois produits lchelle europenne
4. Concurrents des produits marocains sur les marchs
4.1. Conserves de sardine :

A eux seuls, le Maroc et le Portugal reprsentent 72% du march europen,
La sardine lhuile dolive ne reprsente que 20% des conserves de sardine.
Sur la sardine lhuile dolive, le Portugal est prs de 70% plus chre que le Maroc
pour les prix lexport.
Sur les autres types de prparation, la Thalande est deux fois moins chre que le
Maroc et 3 fois moins chre que le Portugal. Elle coule des volumes suprieurs au
Portugal.
Figure 55 : Fournisseurs du march europen de conserve de sardine lhuile dolive ou autres
prparations
Source : Traitement GEM Eurostat 2010
Tableau 20 : Fournisseurs du march europen de la conserve de sardine

Valeur Volume (t) Part de march Prix moyen / kg
Maroc 100 540 868,00 35 486 48,5% 2,83
Portugal 49 377 815,00 11 303 23,8% 4,37
Thalande 10 605 887,00 7 200 5,1% 1,47
Allemagne (et DD de 1991) 9 887 831,00 3 075 4,8% 3,22
Espagne 8 870 435,00 2 563 4,3% 3,46
Pays-Bas 7 627 173,00 1 981 3,7% 3,85
Autres 20 202 899,00 8 054 9,8% 2,51
Total 207 112 908,00 69 662 100% 2,97
4.2. Semi-conserve danchois

Le march compte beaucoup de pays petits fournisseurs avec 7 pays ayant des parts
de marchs allant de 2 10%, un acteur clairement dominant : le Maroc avec 55% de
parts de march.
Le march danchois hachs est particulirement concentr, avec 80% de parts de

march pour le Maroc (contre 47% sur lanchois entier et en morceaux).
Les principaux exportateurs salignent globalement sur les mme prix (un peu au-
dessus de 6), mme si lEspagne se rvle tre 25% plus chre. Cependant, les petits
exportateurs (qui reprsentent ensemble 15% de parts de marchs) comme la
Turquie, la Tunisie, le Prou ou lArgentine savrent tre beaucoup moins chers :
environ 4,50 le kilo.
On notera que lEspagne, 3me importateur, est aussi 2me exportateur. Sa balance
commerciale en semi-conserves danchois est ngative de 20M.
Tableau 21: Fournisseurs du march europen de la semi-conserve danchois
Maroc 84 810 359,00 13 827 54,4% 6,13
Espagne 14 686 742,00 1 924 9,4% 7,63
Albanie 12 428 101,00 2 037 8,0% 6,10
France 8 852 257,00 1 280 5,7% 6,92
Tunisie 7 622 584,00 1 437 4,9% 5,30
Italie 6 552 866,00 1 042 4,2% 6,29
Turquie 5 946 971,00 1 322 3,8% 4,50
Autres 14 873 243,00 3 381 9,5% 4,40
Total 155 773 123,00 26 250 100% 5,93
4.3. Poulpe congel
Le march du poulpe congel en Europe est principalement domin par le Maroc et
lEspagne, qui totalisent eux deux plus de 55% de parts de march.
Il existe un grand nombre de petits pays exportateurs, une dizaine ayant entre 1 et
4% de parts de march, qui totalisent ensemble prs de 25% des exportations.
Les deux leaders sont sensiblement plus chers que leurs concurrents (environ 20%).
Le Mexique, 3me exportateur (10%) est en dessous des prix du march, et environ
30% moins cher que le Maroc ou lEspagne. Les pays les plus concurrentiels sont les
pays asiatiques, notamment le Vietnam (2,5% de parts de march 1,8 le kilo, soit
trois fois moins cher que le Maroc) et lIndonsie (3% pour 2,6/kilo).
On peut noter que lEspagne, 2me importateur (34% des importations), est aussi le
2me exportateur. Il exporte dailleurs moins cher (produits plus petits) quil
nimporte.
Tableau 22: Fournisseurs du march europen de la poulpe congel
Maroc 155 229 097,00 28 629 32,2% 5,42
Espagne 110 483 729,00 21 820 22,9% 5,06
Mexique 46 880 990,00 12 427 9,7% 3,77
Mauritanie 31 717 650,00 6 838 6,6% 4,64
Sngal 17 514 572,00 4 429 3,6% 3,95
Chine 16 444 359,00 3 627 3,4% 4,53
Indonsie 13 813 594,00 5 293 2,9% 2,61
Vietnam 12 228 732,00 6 577 2,5% 1,86
Autres 78 507 838,00 23 557 16,0% 3,33
Total 482 820 561,00 113 197 100% 4,27
Au total, le Maroc se positionne comme le premier fournisseur des pays europens, avec des
produits plutt plus chers que ses concurrents en poulpe et en anchois et moins chers en
conserves de sardine.
Annexe 4 : Dispositifs de soutien accessibles aux entreprises de
valorisation des produits de la mer
Dans ce qui suit, nous prsentons les diffrents outils daccompagnement des entreprises
repris des sites Internet des administrations et organismes concerns.
1. Promotion de linnovation
1.1. Ministre du Commerce et de lIndustrie
1.1.1. Initiative Maroc Innovation

Pour consolider les initiatives dj entreprises au sein dune vision globale et donner une
nouvelle impulsion linnovation, le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies et le Ministre de lEnseignement Suprieur de la Formation des Cadres et de
la Recherche Scientifique ont lanc une dmarche participative de rflexion. Cette dmarche
intitule Initiative Maroc Innovation a permis de dfinir ensemble un plan daction
pragmatique.
Ce plan se compose de 4 axes dclins en 13 chantiers :
1. Gouvernance et cadre
- Gouvernance public/priv de linitiative

- Une structure daccueil et dorientation ddie : Le Centre Marocain de
l'Innovation
- Un cadre lgal souple et efficace.
2. Infrastructure
- Infrastructures technologiques
- Infrastructures de valorisation
- Clusters
3. Financement et soutien
- Portefeuille de produits de soutien linnovation

- Stimulation du systme de capital risque
- Dveloppement du march de la proprit intellectuelle
- Fonds internationaux de linnovation.
-
4. Mobilisation des talents
- Cration du Club Marocain de lInnovation
- Promotion de la culture de linnovation
- Positionnement de lOffre Maroc R&D et Innovation
Les objectifs que se sont fixs les partenaires sont les suivants :
- Produire 1000 brevets marocains par an partir de 2014

- Crer 100 start-up innovantes par an partir de 2014
1.1.2. Trophes de l'Innovation

Dans le cadre de la sensibilisation limportance de linnovation par la communication
autour de success stories, le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies a lanc, depuis 2010, "Les trophes de l'entreprise innovante", et ce en
association avec la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc et lAssociation
Marocaine pour la R&D.
Ces Trophes sont ddis la gratification des efforts des entreprises ou centres de
ressources, engags en matire de projets de dveloppement technologique ou innovants et
dont les rsultats sont mme de contribuer lamlioration de la comptitivit du secteur
industriel (mise sur le march de nouveaux produits, extension des marchs dcoulement,
amlioration de la productivit, repositionnement technique et/ou commercial de
lentreprise, etc.).
La gratification, au titre des Trophes de lentreprise innovante, ambitionne de tenir lieu

de label pouvant servir lentreprise sur divers plans : marketing, accs aux financements,
recrutement de talents, etc.
La remise des Trophes de l'entreprise innovante a t organise en marge de la seconde

dition de la deuxime dition du Sommet National de lInnovation.
1.1.3. Sommet National de lInnovation

Le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, en partenariat avec
le Ministre de lEducation Nationale, de lEnseignement Suprieur, de la Formation des
Cadres et de la Recherche Scientifique et de la Confdration Gnrale des Entreprises du
Maroc, organise chaque anne un Sommet National de lInnovation.
L'dition de 2011 a t une occasion pour prsenter le bilan des ralisations de linitiative
Maroc Innovation lance durant le Premier Sommet National de lInnovation tenu le 9 juin
2009.
Plus de 500 participants ont pris part cette manifestation dont des acteurs conomiques,
des experts, des acadmiciens marocains et trangers et des bailleurs de fonds.
Lors de cette dition, trois panels ont t programms. Ils portaient sur le financement de
linnovation, les infrastructures technologiques et la promotion des clusters, le cadre lgal de
linnovation et mobilisation des talents.
Durant ce somment, Il a t donn le coup denvoi du Club Marocain de lInnovation

www.marocinnovation.ma , plateforme web ddie la communaut marocaine de
linnovation travers le monde.
Durant cet vnement, il a aussi t procd la signature de sept conventions portant sur
linnovation, notamment :
Une convention de mise en place dun Programme de Financement de la R&D

Oriente March dans les Technologies Avances ;
Une convention pour le Soutien de lInnovation ;
Trois conventions pour le soutien aux clusters industriels et technologiques ;
Une convention cadre pour la transformation du centre universitaire rgional
dinterface (CURI) adoss luniversit sidi Mohamed Ben Abdallah (USMBA) de Fs
en une cit de linnovation ;
Une convention pour la constitution du Groupement dIntrt Public Maroc
incubation.
Les trophes dcerns concernent :
1. La meilleure Innovation Industrielle, dans la catgorie Grandes Entreprises ;

2. La meilleure Innovation dans les Services, dans la catgorie Grandes Entreprises ;
3. La meilleure Innovation Procd, dans la catgorie PME/PMI ;
4. Trophe de la Meilleure Innovation Produit, dans la catgorie PME/PMI : dcern
en 2011 SCANDIMAR entreprise oprant le fumage de poisson.
5. Mention spciale pour les efforts entrepris en matire dinnovation (catgorie
PME/PMI ).
1.1.4. Club de l'Innovation

Cette plateforme a pour objectif de crer un rseau social regroupant les acteurs de
linnovation : chercheurs, tudiants, chefs dentreprises, universitaires et porteurs de projets
innovants pour leur permettre dchanger des informations, leurs points de vue, crer des
groupes de travail et de recherche sur des projets innovants.
Le Club Marocain de lInnovation offre galement une panoplie dinformation sur les
instruments de financement disponibles pour linnovation, les bourses dtudes, les appels
projets de recherche, les programmes de coopration ainsi que des informations sur le
dveloppement des secteurs technologiques et de linnovation de manire plus gnrale.
Cette plateforme intgre aussi toute lactualit lie linnovation au Maroc avec des liens
sur les principaux acteurs et des bulletins dinformation pour les adhrents.
Le lien daccs cette plateforme web est : www.marocinnovation.ma. (Le site nest pas
encore oprationnel).
1.1.5. Initiative Marocaine InnovaIT

Cette initiative lance par le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies (MICNT) comprend deux actions rgionales, savoir :
Organisation dune confrence rgionale sur le soutien des jeunes innovateurs et

inventeurs arabes dans le domaine des TIC ;
Prparation dun concours des meilleurs projets innovants TIC ports par les jeunes
des pays arabes dont les rsultats pourraient tre annoncs loccasion de la
confrence rgionale en question.
1.2. R&D Maroc
Appui aux projets d`innovation et R&D des entreprises (INNOVACT)
Le programme INNOV'ACT dans sa phase pilote est actuellement en cours d'achvement. La

mise en uvre de l'valuation de cette phase a permis d'laborer un nouveau programme,
d'largir la cible et d'augmenter la contribution aux financements des projets d'innovation et
de R&D:
Ce programme est ouvert aux:
TPE;
PME/PMI;
Groupements d'entreprises: minimum 2PME ou une grande entreprise avec 2 PME
Il apporte un appui financier par projet plafonn :
200 000 MAD : Segment des TPE

400 000 MAD: Segment des PME
700 000 MAD: Groupement d'entreprises
Salon MEDINNOVA
Le salon MEDINNOVA 2011 est loccasion de rencontrer les acteurs de lInnovation

(Entreprises, institutions, universits, chercheurs/inventeurs) uvrant dans la zone euro-
mditerranenne. Ces rencontres pourront se solder par des prises de contacts ou aboutir
des conclusions daffaires. Cette visite au salon est galement une occasion pour se rendre
compte de ltat davancement de la recherche scientifique et technologique au Maroc et
dans le pourtour de la Mditerrane.
2. La formation professionnelle
2.1. LOFPPT
Les pouvoirs publics ont mis en place un systme de financement de la formation en cours
demploi (formation continue) pour lamlioration continue des comptences des salaris.
Ce financement est concrtis, au terme dune procdure dfinie, dans un instrument, le
contrat spcial de formation, (CSF) conclu entre lOFPPT dune part et lentreprise
bnficiaire dautre part.
La formation en cours d'emploi a pour objet de dvelopper la qualification et les

comptences des salaris pour favoriser la comptitivit des entreprises, permettre leurs
employs de faire face aux volutions du march du travail et faciliter leur promotion
professionnelle.
La formation continue comprend l'ensemble des actions de formation concernant les

salaris et englobe toutes les formations permettant l'acquisition ou l'amlioration des
comptences professionnelles.
Le systme des CSF est financ sur une fraction du produit de la Taxe de Formation
Professionnelle (TFP). Lexercice retenu pour le budget allou aux CSF et les comptes y
affrents commence le 1er janvier de lanne et se termine le 31 dcembre de la mme
anne.
Eligibilit
Peuvent bnficier du systme des CSF, les employeurs assujettis la taxe de formation
professionnelle (TFP) et en situation rgulire vis vis de la CNSS au titre de cette taxe pour
lAnne TFP . Sont assujettis la TFP conformment larticle 2bis du Dcret n 2-73-633
du 29 rabiaa II 1394 (22 mai 1974) tel que complt et modifi :
Les tablissements industriels et commerciaux et leurs dpendances,

Les employeurs exerant une profession librale ou occupant des travailleurs
domicile,
Les coopratives,
Les socits civiles,
Les notaires, courtiers, commissionnaires, reprsentants ou agents dassurance,
Les syndicats, associations et groupement de quelque nature que ce soit,
Les personnes faisant acte dentreprise,
Les tablissements publics (la liste des tablissements publics ligibles est
indique dans un manuel des procdures de lOFPPT).
LAnne TFP est dfinie comme tant lanne stalant entre le 1er juillet de lAnne N-2
et le 30 juin de lAnne N-1.
La vrification de lligibilit des entreprises est faite par lOFPPT sur la base des donnes
mises jour mensuellement qui lui sont fournies par la CNSS, dans le cadre dune convention
entre les deux organismes.
Thmes
Gestion des ressources humaines,

Management,
Finances et gestion financire,
Communication,
Informatique et systmes d'information,
Commerce et marketing,
Qualit,
Technique (production, maintenance,
Logistique,
Environnement,
Affaires juridiques,
Langues,
Alphabtisation fonctionnelle.
2.2. Centre Technique des Industries Agro-alimentaires (CETIA)
Le Centre Technique des Industries Agroalimentaires est une association

interprofessionnelle cre par la FENAGRI et le Ministre charg de lindustrie avec lappui
de la dlgation de lUnion Europenne.
Depuis 1998, le CETIA dveloppe ses activits au profit des industries du secteur
agroalimentaire.
Sa vocation est de les aider amliorer leur comptitivit en mettant leur disposition des
comptences complmentaires.
Le CETIA assiste les entreprises dans la dfinition de leurs besoins en formation, en fonction
des exigences de ses clients et de son volution et de son environnement technique et
rglementaire. Il propose une dmarche valide par les organismes de la formation
professionnelle.
Le CETIA intervient galement dans :
Veille rglementaire et normative,

Ralisation des essais de Recherche & Dveloppement (dveloppement de nouveaux
produits, barme de traitement thermique, etc.),
Audit et conseil (accompagnement la certification, audit hygine).
2.3. R&D Maroc

R&D Maroc est une lAssociation Marocaine pour la Recherche Dveloppement. Elle
sassigne la mission gnrale dinitier, promouvoir et dynamiser linnovation et la R & D dans
les entreprises marocaines du secteur productif.
R&D Maroc propose un cycle de sminaires destin fournir les outils mthodologiques
pour un management efficient de linnovation et de la R&D dans les entreprises. Mettre
niveau, adapter, dvelopper ses processus de production et ses produits impose de mettre
en place une stratgie damlioration continue mme de contribuer permettre
lentreprise comptitive de rpondre aux besoins du march dans un environnement
complexe et de plus en plus mondialis.
Exemples de modules de formation au titre de lanne 2013:
Modules Thmes des sminaires Date Lieu

Module 1 Innovation, quels outils pour russir Jeudi 14 Fvrier 2013 Casablanca
Module 2 Outils mthodologiques de veille Jeudi 14 Mars 2013 Casablanca
stratgique
Module 3 Comment russir vos projets Jeudi 23 Mai 2013 Casablanca
d'innovation
Module 4 La mthode ASIT de rsolution crativit Jeudi 14 Novembre Casablanca
de produits et services innovants 2013
(Advanced Systmatic Inventive
Thinking)
Module 5 Devenez manager de l'innovation Jeudi 12 Dcembre Casablanca
2013
3. Incitations lexportation
En vue de promouvoir les exportations marocaines, un dispositif dincitations aux activits

orientes vers lexportation a t mis en place. Il sagit de :
- Dispositions fiscales en faveur de linvestissement et des exportations;

- Les zones franches dexportation;
- Les rgimes conomiques en douane;
- Les facilits des changes;
- Lassurance lexportation;
- Etc.
3.1. Incitations fiscales
* Impt sur la Socits (IS) et Impt Gnral sur les Revenus (IGR)
Les taux de lIS et de lIGR sont respectivement de 35 % et 41,5 % maximum. En ce qui

concerne lIGR, limposition est effectue selon un barme de taux en fonction de tranches
de revenus.
Les entreprises exportatrices de produits ou de services bnficient pour le montant de leurs

chiffres daffaires lexportation, davantages particuliers pouvant aller jusqu
lexonration de lIS pendant une priode de cinq ans et dune rduction de 50% desdits
impts au-del de cette priode.
Pour les entreprises exportatrices de services, ces avantages sappliquent au chiffre

daffaires ralis en devises.
Sagissant des entreprises qui ralisent des investissements dans certaines prfectures et
provinces dont le niveau dactivit conomique exige un traitement fiscal prfrentiel, elles
bnficient dune rduction de 50 % de lIS et de lIGR pendant les cinq premiers exercices
suivant la date de leur exploitation.
Les entreprises artisanales bnficient galement, quel que soit le lieu de leur implantation,
dune rduction de 50 % de lIS et de lIGR pendant les cinq premiers exercices suivant la
date de leur exploitation.
* Droits denregistrement
Les actes dacquisition des terrains destins la ralisation dun projet dinvestissement
sont exonrs des droits denregistrement sous rserve de la ralisation du projet dans un
dlai maximum de 24 mois.
* Taxe urbaine
Les constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils faisant
partie intgrante des tablissements de production de biens ou de services sont exonrs de
la taxe urbaine pendant une priode de cinq ans.
* Impt des patentes
Les activits commerciales ou industrielles sont exonres de limpt des patentes pendant
une priode de cinq ans compter de la date du dbut de lactivit.
* Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA)
a- A limportation:
Limportation ou lacquisition au niveau local par les assujettis ou par le biais dune socit
de crdit-bail de biens dquipement, matriels et outillage ainsi que les parties et pices
dtaches et accessoires inscrire dans un compte dimmobilisation et ouvrant droit
dduction, sont exonrs du paiement de la TVA (Loi des finances pour lanne de 1996)
Lexonration de la TVA limportation est subordonne la production par limportateur

dune demande dexonration de la TVA limportation tablie en double exemplaires sur
les formulaires fournis par la Direction des Impts par lequel lintress sengage inscrire
les biens dinvestissement ouvrant droit dduction qui seront imports dans un compte
dimmobilisation.
b- A lexportation:
Les produits livrs et les prestations de services rendus lexportation par les assujettis sont
exonrs de la TVA avec bnfice du droit dduction.
Les prestations de services lexportations vises sont :
- Les prestations de services destines tre exploites ou utilises ltranger;

- Les prestations de services portant sur des produits exports effectues pour le
compte dentreprises tablies ltranger.
Le bnfice de lexonration est subordonn la condition quil soit justifi de lexportation:
- Des produits par la production des titres de transport, bordereaux, feuilles de gros,
avis dexportation ou autres documents qui accompagnent les produits exports;
- Des services par la production de la facture tablie au nom du client ltranger et
des pices justificatives de rglement en devises ou tout autre document en tenant
lieu.
Les entreprises exportatrices peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du
chiffre daffaires ralis au cours de lanne coule et au titre de leurs oprations
dexportation, recevoir en suspension de la taxe sur la TVA lintrieur, les marchandises,
les matires premires, les emballages irrcuprables, les services ncessaires aux dites
oprations, et susceptibles douvrir droit aux dductions et au remboursement prvus aux
articles 17 20 inclus de la loi sur la TVA.
* Droits de douane
Les biens dquipement, matriels et outillages ainsi que leurs parties, pices dtaches et
accessoires ncessaires aux oprations dinvestissement sont passibles du droit
dimportation au taux minimum de :
- 2,5 % pour les biens figurant sur la liste A et au taux de 10% pour les biens figurant
la liste B de larticle 4 III de la loi de finances transitoire pour le premier semestre
de 1996 n 45-95 du 31 Dcembre 1995 (B.O 4339 bis) telle quelle a t modifie et
complte par les lois de finances pour les annes budgtaires 1996-97 et 1997-98
(B.O 4391 bis du 1 Juillet 1996 et B.O 4495 bis du 30 Juin1997) avec exonration du
Prlvement Fiscal lImportation (PFI) dont le taux normal est de 15 %.
Source: Dpartement du Commerce Extrieur - Site web : www.mce.gov.ma
3.2. Rgimes conomiques en douane
Rgimes conomiques en douane
Les rgimes conomiques en douane permettent le stockage, la transformation, lutilisation

ou la circulation des marchandises (destines lexportation) en suspension des droits de
douane et en dispense des formalits du commerce extrieur et du rgime de change. (Code
des douanes et impts indirects promulgu par le Dahir portant loi N 1-77-339 du 9 Octobre
1977 et textes pris pour son application). Le souscripteur dun rgime conomique en
douane est appel soumissionnaire .
Ces rgimes comprennent deux groupes, les rgimes suspensifs et le drawback.
a- Les rgimes suspensifs :
Les rgimes conomiques suspensifs sont au nombre de sept. Ces rgimes ont pour effet
commun de suspendre sous la couverture dun acquit caution lapplication :
- Des droits de douane ;

- Des taxes intrieures de consommation ;
- De tous autres droits et taxes perus limportation ;
- Des prohibitions et restrictions dentre ou de sortie, lexception de celles dictes
pour des raisons de protection de la moralit et de la sant publique etc. (article 115
du code des douanes et impts indirects)
Dispositions communes aux rgimes suspensifs :
Lacquit caution :
Les marchandises places sous un rgime suspensif doivent tre couvertes par un acquit
caution.
Lacquit caution comporte outre la dclaration dtaille des marchandises, lengagement

solidaire du soumissionnaire et dune caution en vue de satisfaire aux dispositions
spcifiques propres chaque rgime suspensif.
Lacquit caution comprend deux parties distinctes:

- La partie dclaration en douane (DUM) ;
- La partie engagement , sign par le soumissionnaire et par la caution quil a
prsente.
Type de garanties exiges :
Trois garanties possibles des engagements souscrits par le soumissionnaire sont prvues :
- Lintervention dune caution qui prend gnralement la forme dune caution
bancaire ;
- La consignation dune certaine somme dargent ;
- Toute autre garantie agre par le ministre des finances.
Pour assurer une meilleure contribution la promotion des exportations travers les
rgimes conomiques en douane, il a t dcid ladoption de systmes de cautionnement
souples tels que repris ci-aprs:
- Dispense de caution pour limportation, dans le cadre de la sous-traitance, dintrants

restant proprit de donneurs dordres trangers: Est dispense de caution,
limportation sous rgimes conomiques en douane de matires premires,
fournitures et accessoires restant proprit trangre (sans paiement) ralise par
des entreprises exportatrices dans le cadre de la sous-traitance au profil de donneurs
dordres trangers (centrales dachats etc.).
- Cautionnement sur engagement des entreprises exportatrices: Ce cautionnement
sera matrialis par la souscription par les soumissionnaires concerns dun
engagement, sur formulaire ad hoc, de satisfaire toutes les prescriptions lgales et
rglementaires en matire de rgimes conomiques en douane et remplir les
engagements prvus ce titre.
- Cautionnement mixte: Il combine, la fois lengagement du soumissionnaire lui-
mme et la caution dune institution bancaire de son choix.
Les rgimes conomiques en douane dont la gestion relve de lAdministration des Douanes
et Impts Indirects se dfinissent comme suit :
* Lentrept de douane ou de stockage :
Ce rgime permet le stockage des marchandises, pendant une dure dtermine, dans des
tablissements soumis au contrle de ladministration des douanes et impts indirects. Ce
rgime est rgi par les articles 119 134 du code des douanes et impts indirects et les
articles 75 98 du dcret n 2-77 862 du 9 octobre 1977 pris pour lapplication dudit code.
* Lentrept industriel franc :
Il sagit dun tablissement plac sous le contrle de lAdministration des Douanes o les
entreprises dont la production est destine en totalit lexportation, peuvent tre
autorises importer en suspension des droits et taxes aussi bien les matriels, les
quipements et leurs parties et pices dtaches que les marchandises destines tre
mises en uvre par lesdits matriels et quipements.
Lautorisation de ltablissement de lentrept industriel franc est accorde par

ladministration des douanes aprs avis du ministre charg de la ressource. La demande
dautorisation doit tre accompagne dun dossier comportant :
- La liste des matriels, quipements, pices dtaches destins exclusivement
lentrept avec indication de leur valeur et quantit;
- Le plan dterminant lemplacement et lamnagement des locaux envisags,
permettant lAdministration des Douanes de procder au contrle et la
surveillance de lentrept.
Les matriels, quipements, pices dtaches et marchandises prcits sont soumis lors de
leur importation ou exportation aux formalits de visites douanires soit au bureau de
douane dentre ou de sortie soit domicile.
Le bnficiaire du rgime de lentrept industriel franc est tenu :

- De veiller la bonne conservation des marchandises et de signaler ladministration
des douanes toutes modifications de ltat des matriels et quipements et leurs
parties, pices dtaches ainsi que des marchandises placs sous ce rgime;
- De faciliter les contrles et les recensements aux agents de ladministration des
douanes en mettant leur disposition les instruments et la main duvre
ncessaires ces oprations;
- De ne procder sauf autorisation pralable de ladministration, aucun transfert
dun entrept industriel franc un autre entrept des matriels, quipements et
leurs parties, pices dtaches ainsi que des marchandises placs sous ce rgime.
Ces marchandises doivent tre rpertories sur un registre ct et paraph par

ladministration des douanes sur lequel sont inscrites la nature, les valeurs et les quantits y
affrentes.
Les matires premires acquises localement doivent tre entreposes distinctement de

celles qui sont importes.
* Ladmission temporaire
Le rgime de ladmission temporaire permet aux oprateurs disposant ou pouvant disposer

de loutillage ncessaire la fabrication, louvraison ou au complment de main duvre,
dimporter en suspension des droits et taxes, des marchandises destines recevoir une
transformation, une ouvraison ou un complment de main duvre.
Ce rgime est ouvert toutes les marchandises lexception de celles prohibes (Art.115 du
Code des douanes et impts indirects).
Lentre des marchandises sous le rgime de ladmission temporaire donne lieu la

souscription dun acquis caution tablie sur le formulaire de la dclaration unique des
marchandises.
La dure initiale de sjour des marchandises sous le rgime de ladmission temporaire est de
6 mois.
Des prolongations peuvent tre accordes par lAdministration des Douanes sans toutefois
que les nouveaux dlais dpassent 18 mois soit au total 2 ans maximum. Durant cette
priode, ces marchandises peuvent faire lobjet dun contrle de la part de lAdministration
des Douanes et Impts Indirects.
Lapurement des oprations ralises sous le rgime de ladmission temporaire, est effectu
sur la base des lments dclars par le soumissionnaire.
Toutefois, pour les marchandises figurant sur la liste fixe par le dcret n 2-77-862 du 7
octobre 1977 pris pour lapplication du code des douanes, lapurement peut se faire selon
loption du soumissionnaire soit sur la base des lments dclars, soit selon les conditions
fixes par le dcret prcit.
Les lments dclars par le soumissionnaire sont contrls par ladministration des
douanes, dans les six mois compter de la date denregistrement de la premire dclaration
dexportation effectue en suite de ladmission temporaire considre. Pass ce dlai, les
lments dclars sont rputs admis.
Lorsque les contrles rvlent des conditions dapurement diffrentes de celles dclares,
les rsultats de ces contrles se substituent automatiquement aux lments dclars, tant
pour les quantits restant mettre en uvre que pour celles dj utilises quel que soit le
rgime douanier rserv aux produits compensateurs.
Lapurement dune opration dadmission temporaire consiste notamment, en :

- lexportation ou la mise en entrept des produits compensateurs : produits
obtenus partir des marchandises imports en admission temporaire ayant subi une
transformation ou une ouvraison ou un complment de main duvre. Ces produits
doivent tre constitus des mmes marchandises dclares lors de limportation
sous le rgime de ladmission temporaire.
- lexportation ou la mise en entrept des, aprs autorisation de ladministration
des douanes, des marchandises en ltat ou elles ont t importes sous le rgime
de ladmission temporaire qui, pour des raisons diverses, nont pas pu recevoir la
transformation, louvraison ou le complment de main- duvre.
- lexportation des dchets : les dchets de fabrication peuvent tre exports ou mis
la consommation. Ils peuvent tre, aprs accord de ladministration des douanes,
abandonns au profit de cette dernire ou dtruits sous son contrle.
Les marchandises admises sous le rgime de ladmission temporaire peuvent tre mises la
consommation aprs autorisation de lAdministration des Douanes et Impts Indirects.
Les entreprises industrielles exportatrices sont autorises mettre la consommation en

suite du rgime de ladmission temporaire, dans une proportion maximale de 15 % des
quantits exportes en rgularisation dun compte dadmission temporaire et ce sans
application de prix de rfrence (arrt du ministre des finances et des investissements
extrieurs n 1836-96 du 20 Septembre 1996).
A lexpiration du dlai et lorsque les marchandises places sous le rgime de ladmission

temporaire, ne sont ni exportes, ni mises la consommation aprs autorisation de
ladministration, ni constitues en entrept, les droits et taxes dont ces marchandises sont
passibles limportation deviennent immdiatement exigibles.
* Limportation temporaire
Cest un rgime suspensif permettant dintroduire sur le territoire assujetti aussi bien les
objets, destins lusage personnel des personnes ayant leur rsidence habituelle
ltranger venant sjourner temporairement au Maroc, que certains matriels et produits
devant tre rexports en ltat, aprs utilisation.
Toutefois, limportation temporaire de matriels devant accomplir des travaux sur le

territoire assujetti donne lieu la perception dune redevance ad-valorem gale, par
trimestre, au dixime du montant cumul des droits et taxes dont ces matriels sont
passibles au jour de lenregistrement de la dclaration dimportation temporaire.
Sont dispenss du paiement de cette redevance, les matriels de production restant

proprit trangre, imports temporairement pour servir la production de biens destines
lexportation.
Les marchandises admises sous ce rgime ainsi que les dlais de sjour autoriss sont fixs
par les articles 115 125 et 132 du dcret n 2-77-862 du 9 Octobre 1977 pris pour
lapplication de la loi n1-77-339 du 9 octobre 1977 relative au code des douanes et impts
indirects (B.O. n 3400 du 28 Dcembre 1977).
Lapurement des oprations dimportation temporaire seffectue par lexportation, dans des
dlais autoriss, des objets, matriels et produits admis sous ce rgime.
Toutefois, lapurement de certaines oprations dimportation temporaire, peut seffectuer

selon les taux fixs par les arrts conjoints du Ministre des Finances et des Investissements
Extrieurs et du Ministre du Commerce, de lIndustrie et de lArtisanat n 2216-96 et 2422-
96 respectivement du 6 novembre 2 dcembre 1996 (BO N 4440 du 19 Dcembre 1996).
* Le trafic de perfectionnement lexportation :
Ce rgime permet lexportation provisoire, hors du territoire assujetti, de produits devant

recevoir une transformation, une ouvraison ou un complment de main duvre
ltranger.
A leur retour, seule la plus-value est soumise au paiement des droits de douane et taxes.
La dure de sjour ltranger des produits exports est limite au temps ncessaire
lopration envisage, sans quelle puisse excder un an.
* Lexportation temporaire
Ce rgime permet la sortie hors du territoire assujetti, en suspension des droits taxes,
prohibitions ou restrictions de sortie de certains matriels, produits et animaux devant tre
utiliss ltranger, et des objets destins lusage personnel de personnes ayant leur
rsidence au Maroc et qui vont sjourner temporairement ltranger.
* Le transit
Ce rgime permet le transport des marchandises sous douane dun bureau ou dun entrept
en douane un autre bureau ou un autre entrept en suspension des droits et taxes qui
leur sont applicables.
b- Le drawback
Le rgime du drawback permet loprateur de bnficier du remboursement daprs un

taux moyen forfaitaire (voir annexe IV Bis du dcret N 2-77-862 du 9 Octobre 1977), du
droit de douane, du prlvement fiscal limportation, et ventuellement, des taxes
intrieures de consommation acquitts limportation des matires premires et des
produits semi-finis utiliss dans la fabrication des produits exports. (Les marchandises
bnficiant de ce rgime figurent sur lannexe III du dcret suscit).
Source: Ministre du commerce extrieur - Site web : >www.mce.gov.ma
Pour plus de dtails, consulter le lien ci-dessous :
http://www.douane.gov.ma/brochures/B2%20RED%20fr%202004.pdf
3.3. Financement des exportations
Financement des exportations
Les entreprises exportatrices disposent dinstruments de financement spcifiques des

exportations notamment le prfinancement des exportations, la mobilisation des crances
nes ltranger et le factoring.
* Prfinancement lexportation :
Ce type de crdit est utilis pour le financement des besoins de trsorerie lis lactivit
exportatrice, notamment lapprovisionnement, la fabrication ou excution de march,
ltablissement de stocks locaux ou ltranger etc.
La quotit de prfinancement est de 10 % du chiffre daffaires ralis; elle peut atteindre

15% pour les activits saisonnires.
Le crdit de prfinancement est dune dure maximum dun an renouvelable et peut

staler sur une priode suffisante lorsquil sagit dune commande ou dun march
spcifique.
*Mobilisation des crances nes ltranger :
Ce type de financement permet lentreprise de couvrir les besoins lis la phase finale de
commercialisation ltranger.
Lexportateur disposant dune ligne de crdit auprs de sa banque pour le financement de

ses crances nes ltranger, peut solliciter des avances en fonction du montant des
exportations effectues. La mobilisation des crances nes ltranger peut tre soit en
Dirhams, soit en devises. La mobilisation des crances nes lexportation peut tre
effectue auprs dune banque marocaine ou, par lintermdiaire de cette dernire, auprs
dun correspondant tranger. Dans le premier cas lexportateur peut soit remettre ladite
crance lescompte auprs de sa banque, soit obtenir une avance sur cette crance.
La mobilisation auprs dune banque trangre est destine rapatrier le produit de la

vente avant lchance ou financer les importations de produits et matires premires
devant tre utilises pour la fabrication de produits destins lexportation.
Les crances ligibles la mobilisation auprs des correspondants trangers, sont celles dont
le dlai de paiement restant courir est suprieur ou gale 30 jours.
Le taux (dintrt) de rfrence applicable actuellement au prfinancement et aux avances

sur crances nes lexportation est fix par rfrence au taux de base bancaire des crdits
export (8.5% actuellement pour les crdits court terme) major de la prime de risque.
Les banques marocaines sont encourages accorder des crdits de prfinancement et des
avances sur crances nes lexportation par deux mcanismes spcifiques:
- Utilisation du papier exportation en support aux avances accordes par Bank Al-
Maghrib sur le march montaire et,
- prise en compte du papier exportation dans le calcul du coefficient de liquidit tel
que requis par les autorits montaires.
*Factoring :
Le factoring permet lexportateur de couvrir le risque acheteur et anticiper le rapatriement

de ses crances. A cet effet, une demande doit tre adresse la banque ou la socit de
factoring, contenant toutes les informations sur les transactions commerciales couvrir. Si
les renseignements recueillis par le factor sont satisfaisants, ce dernier garantit le risque
acheteur.
Le factoring fait lobjet dun contrat entre le factor et lexportateur. Ce dernier signe une
quittance subrogative qui permet au factor de recouvrer les recettes dexportation objet du
contrat.
Dune manire gnrale, les entreprises marocaines sont habilites contracter directement
ou par lintermdiaire dune banque marocaine des crdits ltranger pour le financement
de leurs oprations dexportation et dinvestissement au Maroc.
*Forfaiting :
Le forfaiting est une technique de financement international qui consiste lescompte des
traites sans recours contre le tireur (lexportateur), en cas de non-paiement.
Le forfaiting nest pratiqu que moyennant une garantie donne par une banque de premier
ordre du pays importateur. Il sapplique gnralement des traites comportant une
chance de 2 5 ans.
Source: Ministre du commerce extrieur - Site web :>www.mce.gov.ma
Pour plus de dtails, consulter les liens ci-dessous :
Banque Populaire :
http://www.bcp.co.ma/Sitelibre/espace-clients/particulier_D.asp?idt=89&idrub=ent
Crdit du Maroc :
http://bo.cdm.co.ma/html/article.php?id=107
Socit gnrale marocaine des banques :
http://www.sgmb.co.ma/sitelibre/Produit/operations/cadr_fincexpo.aspp
Agence nationale de promotion et mise niveau de
lentreprise :http://www.anpme.ma/fr/environnement/Rubriques.aspx?idmod=22
3.4. Assurance lexportation
Lassurance lexportation a t institue par le Dahir portant loi N 1.73.366 du 23 Avril

1974 complt par loi N 1-92-282 du 29 Dcembre 1992. Elle comprend les catgories de
garanties suivantes :
- Lassurance-foire,
- Lassurance-prospection,
- Lassurance-crdit.
La gestion du systme dassurance lexportation est confie la Socit Marocaine

dAssurance lExportation (Arrt du Ministre des Finances n 1379-88 du 20 Dcembre
1988) qui est charge de grer :
- Pour son propre compte, et sous le contrle de lEtat, les risques commerciaux
ordinaires relatifs lassurance-crdit qui sont constats par linsolvabilit du
dbiteur cest dire son incapacit dfinitive deffectuer en totalit ou en partie, le
paiement de sa dette,
- Pour le compte de lEtat et sous son contrle, les risques politiques, catastrophiques
ou de non transfert et les risques commerciaux extraordinaires affrents
lassurance-crdit, ainsi que les risques lis lassurance-foire et lassurance-
prospection.
Les risques politiques et catastrophiques sont lis soit un acte ou une dcision du
gouvernement du pays destinataire, soit de la survenance dans le pays de rsidence du
dbiteur dune guerre, rvolution, meute...
Les risques de non transfert sont dus des difficults dordre administratif ou la
rglementation en vigueur dans le pays de rsidence du dbiteur empchant ou retardant
pendant six mois le transfert des fonds verss par ce dernier.
Les risques commerciaux extraordinaires sont relatifs des crdits accords selon des
conditions rputes comme dpassant les dlais et les modalits de paiement ainsi que les
usages en matire dexportation.
a- Assurance-foire :
Ce type dassurance garantit aux exportateurs participant une foire ou une manifestation
commerciale ltranger, le remboursement dune partie des frais engags loccasion de
cette participation dans le cas o ils nauraient pas ralis un chiffre daffaires leur
permettant de couvrir entirement ces frais, notamment les dpenses au titre de :
- Location et damnagement du stand ;

- Transport et emballage des articles exposer ;
- Publicit ;
- Assurance (transport) ;
- Transport et sjour des dlgus...
Le remboursement ne peut excder 50% du montant des dpenses agres et engages.
b-Assurance - prospection :
Cette assurance garantit lexportateur qui recherche de nouveaux dbouchs, le

remboursement jusqu 50 % des frais engags si le rsultat de ses actions savre
infructueux ou insuffisant.
Concernant les zones couvertes, la prospection peut concerner tous les pays.
Elle se prsente sous deux formes :
1-Assurance - prospection normale :
Bnficient de ce type de garantie les entreprises industrielles, commerciales et/ou de

services ainsi que les groupements forms entre elles;
Cette garantie couvre un large ventail de frais dont notamment : tudes de marchs,
dplacements lextrieur, publicit, reprsentation ltranger.
Le contrat dassurance est tabli sur la base du budget prvisionnel des dpenses de
prospection pralablement agres. La dure du contrat qui peut varier de 3 jusqu 10 ans,
sarticule en deux priodes gales:
- La priode de garantie durant laquelle lassur recevra, sil ne ralise pas de vente
sur les nouveaux marchs prospects ou si leur niveau demeure insuffisant, des
indemnits dtermines conformment aux dispositions contractuelles.
- La priode damortissement complmentaire pendant laquelle lassur, en fonction
du volume de son chiffre daffaires sur les zones couvertes, remboursera
partiellement ou totalement les indemnits perues. En cas de prospection
infructueuse, il garde le bnfice de toutes les indemnits provisionnelles reues.
- Le cot de la garantie comprend un droit douverture de dossier et une prime
payable uniquement pendant la priode de garantie. Le montant total de cette
prime est de 3 % du budget agr.
2-Assurance prospection simplifie :
Bnficient de ce type de garantie les P.M.I dont le chiffre daffaires annuel lexportation
ne dpasse pas 1 million de MAD ainsi que les entreprises dont lactivit lexport est
rcente (nexcdant pas 2 ans).
Ce type de garantie fonctionne selon les mmes principes que lassurance prospection
normale.
Toutefois, par sa formule simplifie, il permet lexportateur de prsenter un budget global

(sans ventilation par poste ou par pays) pour un montant plafonn.
Comme avantage supplmentaire, elle donne lexportateur la possibilit de nantir son

contrat afin dobtenir le prfinancement de son programme de prospection. Agrment des
acheteurs :
A la demande de lassur, la SMAEX procde lexamen du dossier. Deux situations

distinguer :
- Pour le risque commercial ordinaire affrent lassurance-crdit, la SMAEX prend les

dcisions doctroi de la garantie en toute indpendance ;
- Pour ce qui est des risques politiques, catastrophiques et de non transfert ainsi que
des garanties assurance-foire et prospection, les polices dassurance sont dlivres
par le Dpartement des Finances aprs avis de la Commission des Assurances
lExportation laquelle sont soumises les demandes de garantie.
Cette assurance garantit aux personnes physiques ou morales prospectant les marchs
extrieurs en vue de la recherche de nouveaux dbouchs, le remboursement dune partie
des frais engags loccasion dune prospection qui se rvle infructueuse ou dont les
rsultats sont insuffisants pour amortir ces frais, principalement les tudes de marchs,
publicit, transport et sjour des dlgus, chantillonnage...
Ce remboursement ne peut excder 50% du montant des frais agrs et engags au titre de
cette prospection.
c - Assurance-crdit :
Cette assurance garantit lexportateur, suivant les termes du contrat pass avec son
dbiteur et dans le respect des clauses de la police dassurance, contre le risque de non
recouvrement de sa crance, du fait dun risque politique, catastrophique, montaire, ou
dun risque commercial ordinaire ou extraordinaire.
La quotit garantie ne peut excder 90% du montant de la crance assure.
Le Dahir portant loi susvis n 1-92-282 du 29 Dcembre 1992 prvoit la possibilit pour les
organismes bancaires et de crdit exerant leur activit au Maroc, de bnficier de
lassurance-crdit au titre des prts quils consentent des personnes physiques ou morales
tablies ltranger, en vue du financement doprations dexportation partir du Maroc.
Les types de couverture varient selon la nature des acheteurs:
Sur les acheteurs privs, lassur a la possibilit de choisir entre 3 types de couverture :
- Le Global, couvrant la totalit du chiffre daffaires lexport, lexclusion des

exportations ralises par des accrditifs irrvocables et confirms.
- Le Partiel, lexportateur doit demander la couverture sur au moins 50% de son
chiffre daffaires lexport.
- Le Cas par Cas permettant une couverture acheteur par acheteur.
- Sur les acheteurs publics, 2 types de couverture sont proposs :
o Le global : toutes les oprations ralises avec des acheteurs publics doivent
tre couvertes ;
o La globalit par pays : couvre lensemble des oprations ralises avec des
acheteurs publics dans le ou les pays du choix de lassur.
Le cot de la garantie est compos dune prime, laquelle sajoute une contribution aux
frais denqute et de surveillance de la clientle.
Le taux de la prime varie en fonction des :

- - Risques couverts,
- - Conditions de paiement accordes lacheteur,
- - Et du type de couverture.
Pour ce qui est du fonctionnement de la police, il se prsente comme suit :
a- Agrment des acheteurs trangers

A la demande de lassur, la SMAEX, aprs examen du dossier, agre pour chaque acheteur
tranger un plafond de dcouvert.
b- Dclarations du chiffre daffaires
Il appartient lassur de dclarer la SMAEX dans les 15 premiers jours de chaque moins,
le chiffre daffaires quil a effectu le mois prcdent.
c- Paiement des primes
Les primes sont calcules en fonction du chiffre daffaires mensuel dclar dans la limite des
options accordes.
d- Dclarations dimpays
En cas de retard de rglement ou de manquement du dbiteur, lassur doit saisir la SMAEX
dans un dlai de 10 jours de sa propre information, et au plus tard dans le mois qui suit
lchance prvue.
e- Indemnisation
Lindemnisation intervient 6 mois aprs la rception par la SMAEX de la dclaration du
sinistre.
Pour plus de dtails, consulter les liens ci-dessous :
http://www.smaex.com/HTML/Services.htm
http://www.ma.eulerhermes.com/fr/
http://www.iciec.com/export_insurance.htm
http://www.coface.fr/
3.5. Facilits de change
Les exportateurs de biens et services peuvent inscrire, dans les comptes en devises, ouverts
auprs des banques intermdiaires agrs, une dotation aux exportations pour financer les
dpenses professionnelles ltranger. Cette dotation est fixe 20 % de leurs recettes en
devises rapatries.
Les entreprises exportatrices peuvent opter soit pour le compte en devises, soit pour le
compte convertible de promotion des exportations (C.C.P.EX), soit dtenir les deux comptes
la fois condition que le pourcentage global inscrire dans les deux comptes ne dpasse
pas le taux de 20 % des recettes en devises (Circulaires N 1607 et 1626 de lOffice des
Changes).
Pour plus de dtails :

http://www.oc.gov.ma/R%E9glementation%20des%20changes.htm
http://www.bankalmaghrib.ma/Francais/Menu/REGLEMET.htm
3.6. Promotion commerciale et appui institutionnel aux exportations
Les directives rgissant les activits de promotion des exportations dans les marchs
extrieurs manent du Comit des manifestations commerciales ltranger. Ce Comit est
prsid par le Ministre charg du Commerce Extrieur et regroupe des reprsentants du
secteur public et priv.
Le Comit des manifestations commerciales ltranger se runit une fois par an pour
approuver le programme officiel des participations du Maroc aux manifestations
commerciales ltranger. Ce programme est labor par le Ministre charg du Commerce
Extrieur en collaboration avec le Centre Marocain de Promotion des Exportations (CMPE) et
en troite concertation avec les associations professionnelles.
La ralisation des actions promotionnelles ltranger est confie Maroc Export (CMPE).
A- Maroc Export
Maroc Export est un organisme public cr en 1976 et plac sous la tutelle du Ministre
charg Commerce Extrieur par la Loi n 1 73-385 du 17 Dcembre 1976.
Il est charg de dvelopper les exportations de tous les produits dorigine industrielle,
agricole ou agro-industrielle et faire connatre, travers les diffrentes activits quil
entreprend, les produits marocains sur les marchs mondiaux.
Ses principales activits sont :
lorganisation de missions conomiques et commerciales ainsi que la participation du

Maroc aux foires et salons spcialiss internationaux;
lappui au secteur exportateur dans lorganisation au Maroc de salons spcialiss
caractre international;
la diffusion des informations sur les marchs extrieurs et sur les donnes sur loffre
lexportation;
lorganisation au Maroc et ltranger des programmes de visites pour les
entreprises exportatrices avec des acheteurs et donneurs dordre trangers;
la ralisation des tudes sur les possibilits dexportation des produits marocains et
des tudes sur les marchs trangers (monographie par pays, tudes sectorielles, test
de produits);
lassistance des exportateurs dans leurs efforts de marketing ltranger,
ltablissement de contacts commerciaux et ladaptation des produits;
lorganisation de programmes de formation en marketing lexportation au profit
des cadres des entreprises exportatrices.
Ladoption dune politique de promotion tendant amliorer la comptitivit de
lartisanat marocain au niveau international;
Dintervenir auprs de la production pour une meilleure adaptation des produits
artisanaux aux besoins et aux exigences des marchs extrieurs;
Lidentification des produits et des marchs pour lesquels des actions
promotionnelles doivent tre entreprises pour la diversification des dbouchs et la
consolidation des marchs traditionnels;
Ladoption dun systme appropri de formation et dassistance aux exportateurs
concernant la conception et la commercialisation des produits artisanaux sur les
marchs traditionnels et nouveaux.
B- Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX)
LASMEX est un organisme associatif priv, cre en 1982 entre personnes physiques et
morales exerant au Maroc des activits exportatrices, conformment aux dispositions du
Dahir n 1-58376 du 3 Joumada 1378 (15 Novembre 1958) rglementant le droit
dassociation.
Cette association a pour objet de reprsenter et de dfendre les intrts communs de ses
membres et notamment dentreprendre les actions suivantes :
Linformation: par la tenue de runions priodiques et de tables rondes avec la

reprsentation dorganismes publics ou privs ;
La promotion des entreprises exportatrices par lorganisation :
- De missions collectives ltranger ;
- De stands-pilotes et dexpositions ltranger ;
- La constitution de groupement dentreprises aux fins de la ralisation en commun de
marchs importants ltranger ;
- Toute autre action promotionnelle juge utile. la coordination par :
- Le contact direct et permanent avec les organismes publics, semi- publics et privs
en vue daplanir les difficults rencontres par les adhrents ;
- Lapport de tout concours ncessaire la dfinition et la bonne application des
mesures destines la promotion des exportations ;
- Le choix des orientations donner laction des exportations.
Pour plus de dtails :
http://www.artesnet.gov.ma/
http://www.tourisme-marocain.com/index.html#
4. Financement et promotion des investissements
4.1. Programme Moussanada / Imtiaz (Ministre du Commerce et de lIndustrie)

http://www.anpme.ma/
4.1.1. Programme Moussanada

Le programme Moussanada vise accompagner sept cents (700) entreprises par an dans
leur dmarche de modernisation et d'amlioration de leur productivit, notamment, dans le
cadre de plans de progrs comprenant plusieurs actions daccompagnement pour amliorer
leurs performances et leur productivit et les appuyer accder des nouveaux marchs.
Des programmes fonctionnels sont lancs pour amliorer notamment la productivit et

acclrer lusage des technologies de linformation au sein de ces entreprises, induisant ainsi
le renforcement de leurs facteurs de comptitivit en termes de rduction des cots et de
dlais et damlioration de la qualit.
Les offres Moussanada s'articulent autour de:
Stratgie de dveloppement et Investissement

Productivit Qualit et labellisation
Comptabilit et finance
Gestion des ressources humaines
Accs au march
Systmes d'information.
Bilan 2012 :
- Par type daction
Type dactions Nombre dactions %

Qualit et labellisation 171 27%
Systme dinformation 185 29%
Productivit 114 18%
Stratgie de dveloppement et investissement 67 11%
Comptabilit et finance 42 7%
Accs aux marchs 32 5%
Gestion des RH et dveloppement des comptences 21 3%
Affaires en famille et transmission dentreprises 1 0%
TOTAL 633 100%
- Par secteur dactivit
Secteur Nombre dactions %

Services aux entreprises 99 21%
Textile/Habillement et Cuir 65 14%
Chimie Parachimie 71 15%
Commerce, rparation dautomobiles et darticles domestiques 60 13%
Industries mtalliques et mcaniques 43 9%
BTP 44 9%
Agro-alimentaire 29 6%
Transport et Communication 24 5%
Industries lectriques et lectroniques 17 4%
Activits financires 5 1%
Htels et Restaurants 2 0%
Services collectifs, sociaux et personnels 3 1%
Sant et actions sociales 2 0%
Agriculture, chasse et sylviculture 3 1%
Education 1 0%
ND 1 0%
TOTAL 469 100%
4.1.2. Programme Imtiaz

Lanc par le Ministre de l'Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies, dans le
cadre du dploiement du Pacte National pour l'Emergence Industrielle, et mis en uvre par
l'ANPME avec l'appui des banques partenaires, le programme Imtiaz a pour objectif de
soutenir les entreprises fort potentiel de croissance, disposant de projets de
dveloppement, travers loctroi dune prime linvestissement matriel et/ou immatriel,
en vue de permettre ces entreprises, notamment de :
Atteindre des paliers suprieurs en termes soit de chiffre daffaires ralis sur le
march intrieur ou lexportation, soit de cration demplois, soit de cration de
valeur ajoute,
Introduire de nouvelles technologies, ou dinduire un impact structurant sur la
branche dans laquelle elles oprent.
Ce programme accorde aux entreprises slectionnes, une prime l'investissement matriel

et/ou immatriel y compris lacquisition partielle ou totale dentreprises, notamment, dans
le cadre des oprations fusions/acquisitions/absorptions, correspondant 20% de
l'investissement total et plafonne cinq millions de dirhams (5MMAD) par projet de
dveloppement. Lautofinancement du bnficiaire est fix 20% minimum de
l'investissement total.
Le programme Imtiaz vise accompagner annuellement quatre-vingts (80) entreprises fort

potentiel, dans le cadre dun Contrat de Croissance qui fixe, dune part, les engagements
respectifs de lentreprise et de lANPME, les modalits de dblocage de la prime Imtiaz et les
objectifs de dveloppement de lentreprise ou du groupement dentreprises bnficiaire (s)
et, dautre part, les domaines et les modalits dintervention de lANPME.
Bilan 2012
- Par secteur dactivit :
Secteur dactivit Effectif des bnficiaires

Agro-industrie 9
IMME 8
Chimie-Parachimie 6
BTP 4
Textile 3
Services 3
Imprimerie et dition 2
Equipements Automobiles 1
4.2. Agence Marocaine de Dveloppement des Investissements

Dans le cadre de sa politique de promotion des investissements, lAgence Marocaine de
Dveloppement des Investissements a mis en place une Banque de projets dinvestissement
dans lobjectif daider les porteurs de projets dinvestissement (publics et privs) oprant
dans diffrents secteurs dactivit, dans leur recherche de partenariat pour les accompagner
dans la ralisation de leurs projets au Maroc.
La Banque de Projets est destine et prsente des partenaires potentiels (locaux et

internationaux) souhaitant sassocier aux opportunits dinvestissement offertes par le
Maroc et/ou sceller des partenariats stratgiques.
A titre dexemple, lAMDI a publi lopportunit dune cession dune socit de pche
hauturire.
4.3. Fonds FARO

Le fonds d'amorage, de ralisation et d'orientation (Faro) a t lanc le 27 mai 2010 dans le
cadre de lUnion pour la Mditerrane pour contribuer au dveloppement de linnovation de
part et dautre de la Mditerrane. Dot dun budget de 1 million deuros, le fonds Faro
permet des entrepreneurs europens dtudier la faisabilit de projets innovants mens en
collaboration avec des partenaires du sud de la Mditerrane. Chaque projet soutenu par le
Faro est dot dune subvention dun montant maximum de 20 000 euros, qui finance jusqu
50% du montant total des frais engags pour les travaux.
La subvention alloue permettra des porteurs de petits projets innovants de dvelopper

des tudes de faisabilit leur projet de partenariat aussi bien au niveau technique,
financier, juridique, commercial ou managrial.
La cration de ce fonds s'inscrit dans l'axe de dveloppement des PME de l'Union pour la
Mditerrane. Lanc l'initiative de la Mission interministrielle "Union pour la
Mditerrane", le fonds FARO associe lAgence Franaise de Dveloppement (AFD) la
Caisse des Dpts (CDC) et OSEO, avec trois objectifs principaux:
favoriser la cration dentreprises et promouvoir lemploi,
soutenir linnovation dans les pays de la rive sud de la Mditerrane,
dvelopper les partenariats nord / sud.
Les porteurs de projets ayant obtenu une aide du fonds Faro seront invits adhrer, sur
une base volontaire, lassociation Faro. Association qui runira au sein dun rseau
dentrepreneurs, les porteurs de projets soutenus par le Fonds en vue de favoriser les
parrainages, les changes dexpriences et la valorisation des innovations.
http://www.faro-um.org
5. Fonds de Garantie et accs aux crdits
5.1. CCG (www.ccg.ma)
La Caisse Centrale de Garantie est une institution publique caractre financier, assimile
un tablissement de crdit. Ses principaux domaines dactivits stratgiques couvrent :
- La garantie des crdits dinvestissement, d'exploitation, de restructuration financire
et de capital risque ;
- Le cofinancement avec les banques des programmes dinvestissement et
dinnovation ;
- La garantie des prts lhabitat social.
La CCG facilite, par la garantie :

- Laccs au financement bancaire de leurs projets dinvestissement et leurs crdits
d'exploitation ;
- La restructuration financire de leurs dettes bancaires.
- La CCG soutient, travers les produits de cofinancement, leur modernisation pour
amliorer leur comptitivit face la concurrence trangre.
5.1.1. Exploitation :
- Damane Express
Quels sont les bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales en cration ou en dveloppement,
runissant les conditions suivantes :
Entreprises de droit marocain ;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de services.
Quels sont les concours garantis ? Crdits dinvestissement et crdits dexploitation dont le montant ne dpasse
pas 1 MMAD.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs dactivit lexclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quelle est la dure de la garantie des 18 mois compter de la date de la dernire notification
crdits dexploitation court terme ?
Combien de fois est renouvele la 5 fois au maximum.

garantie des crdits dexploitation
court terme ?
Quels sont la quotit et le plafond de Quotit de garantie : 70 % du crdit en principal;
garantie? Plafond de risque de garantie : 15 MMAD sur une mme entreprise, tout
concours confondus.
Quel est le cot de la garantie? Elle est calcule sur le montant du crdit, selon le barme ci-aprs, avec un
minimum de 500 MAD (HT) par opration.
Maturit du crdit : Commission (HT) ;
Crdits court terme (= 12 mois) : 0,5 % lmission de la garantie et
chaque renouvellement ;
Crdits moyen et long termes (>12 mois) : 1,5 % flat.
Quel est le dlai de rponse de la La CCG examine la demande de garantie dans un dlai nexcdant pas 48h.
CCG?
Comment prsenter les demandes? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire.
Quels sont les bnficiaires? Entreprises, personnes physiques ou morales en cration ou en

dveloppement, runissant les conditions suivantes:
Entreprises de droit marocain potentiellement viables;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de services
- Damane Exploitation
Quels sont les concours garantis? Crdits de fonctionnement destins au financement des besoins
dexploitation des entreprises.
Quels sont les secteurs concerns? Tous les secteurs dactivit lexclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quelle est la dure de la garantie? 18 mois compter de la date de la notification en cas de non
renouvellement.
Combien de fois peut-elle tre 5 fois au maximum.
renouvele?
Quel est le cot de la garantie ? 0,5% (HT) par opration calcule sur le montant du crdit.
En cas de plafonnement de la garantie, lassiette retenir est lquivalent du
crdit qui correspond la garantie donne.
Quel est le dlai de rponse de la CCG? 10 jours ouvrables au maximum.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire.
5.1.2. Dveloppement
Faciliter laccs des entreprises aux crdits d'investissement ncessaires la ralisation de

leurs projets dextension ou de modernisation.
- Crdit "Damane Express".
- Crdit dinvestissement "Damane DEV"
- Enseigne Textile
- Garantie des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres "Damane Capital
Risque".
- Fonds national de mise niveau "FOMAN"
- Fonds de dpollution industrielle "FODEP"
- Fonds de promotion de l'enseignement priv "FOPEP"
- Le Fonds de rnovation des units htelires " RENOVOTEL "
- Damane Dv :
Quel est lobjet de la garantie ? Garantie des prts bancaires moyen et long termes pour la ralisation de
projets dextension et de modernisation.
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales runissant les conditions
suivantes
Entreprises de droit marocain cres depuis plus de 3 ans ;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de
services ;
Prsentant un projet dinvestissement potentiellement viable ;
Ne faisant pas lobjet dune procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs dactivit lexclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quels sont les concours garantis ? Programmes portant sur des investissements physiques (immeubles,
matriels) et/ou sur des investissements immatriels (fonds de commerce,
brevets, droit au bail, besoins en FDR).
Quel pourcentage de risque peut-on 60 % du crdit en principal.
couvrir ?
Quel est le plafond de risque de garantie ? 10 MMAD par entreprise ;
15 MMAD sur une mme entreprise, tout concours confondus.
Quel est le cot de la garantie ? 2% flat (HT) calcule sur le montant du crdit.
Quel est le dlai de rponse de la CCG? 10 jours ouvrables au maximum.
- Damane Capital Risque :
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Socits de droit marocain ayant pour objet ou activit la production de
biens et/ou de services;
Socits n'ayant pas fait lobjet dune procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire la date des mises des fonds par la socit ayant
pour objet l'apport en fonds propres et quasi-fonds propres en faveur
des entreprises.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et de la
pche hauturire.
Quels sont les projets accompagns ? Apports en fonds propres ou quasi-fonds propres raliss par les socits
ayant pour objet l'apport en fonds propres et quasi-fonds propres dans des
entreprises ligibles. Ces apports ne doivent pas tre garantis par dautres
organismes.
Quels sont les concours garantis ? Apports en fonds propres ou quasi-fonds propres sous forme de :
souscription dactions ou de parts sociales ;
souscription dobligations convertibles ;
souscription de titres participatifs ou de certificats
dinvestissement ;
avances en comptes courants associs.
Quels sont la quotit et le plafond de Quotit de garantie : 50 % des apports en fonds propres et quasi-
risques ? fonds propres (60% pour les projets innovants).
Plafonds de risque : 5 MMAD par entreprise.
15 MMAD sur une mme entreprise ou groupe dentreprises, tous concours
confondus.
Quel est le cot de la garantie ? 1,5 % flat, TVA en sus, sur le montant des fonds propres et quasi-fonds
propres couverts par la garantie.
Quelle est la commission sur les plus- 7% pour les oprations d'amorage et 10% pour les oprations lies des
values ? entreprises dj cres, calcule sur les plus-values ralises durant la
priode de garantie l'occasion de la cession des titres.
Quelle est la commission sur prime de non 10% sur la prime de non conversion.
conversion des obligations ?
Quel est le dlai de rponse de la CCG : Apports =< 1 M MAD : 5 jours ouvrables ;
Apports >1 M MAD : 10 jours ouvrables.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire dun organisme intervenant dans le secteur du capital
investissement.
FONDS NATIONAL DE MISE A NIVEAU

Objet du fonds : Financement conjoint avec les banques des programmes de mise niveau
des entreprises marocaines en vue damliorer leur comptitivit face la
concurrence trangre
Entreprises bnficiaires : Entreprises prives exerant dans les secteurs de lindustrie et des services
lis lindustrie rpondant aux critres suivants:
Etre viable et avoir au moins trois annes dactivit continue la
date de la prsentation de la demande de financement la
banque.
Avoir un total bilan, avant investissement, nexcdant pas 70
millions de MAD et un programme de mise niveau dans la limite
de 20 millions de MAD.
Disposer de 2 cadres au minimum.
Programmes ligibles : Sont finanables par le FOMAN, les oprations suivantes :
Les programmes dinvestissement visant lamlioration de la
comptitivit de lentreprise. Toutefois, la composante acquisition
des biens matriels et/ou immatriels doit reprsenter au moins
30% du programme.
Les besoins de redploiement stratgique dans le cadre dun plan
dinvestissement pour les entreprises dsirant se repositionner sur
leurs marchs
Financement des programmes de mise Le crdit est octroy conjointement par la CCG pour le compte du FOMAN et
niveau : par les banques intervenantes et ce, dans les proportions suivantes :
Fonds propres et / ou autofinancement : 10% au minimum du cot
du programme.
FOMAN: 40% au maximum avec un plafond de 5 MMAD.
Crdit bancaire : reliquat du financement avec 30% au minimum
du programme de mise niveau.
Conditions du crdit conjoint : Dure : 5 12 ans dont un diffr damortissement du principal
pouvant atteindre 3 ans.
Taux dintrt : 2% lan hors TVA pour la part du FOMAN. Le taux
du crdit bancaire est librement ngociable.
Srets : Pari-passu entre la CCG et la banque.
Garantie du crdit bancaire : La part de la banque peut bnficier de la garantie de la CCG.
Prsentation des demandes : Par lintermdiaire de la banque choisie par lentreprise. Dlais dinstruction
des demandes :
10 jours ouvrables au maximum pour les programmes de mise
niveau dont le cot est infrieur ou gal
10 MMAD.
20 jours ouvrables au maximum pour les programmes dont le cot
dpasse 10 MMAD.
FONDS DE DEPOLLUTION INDUSTRIELLE

Objet : Financement des projets de dpollution des entreprises industrielles et
artisanales au moyen de dons et de crdits.
Projets ligibles : Projets en aval : rduire la pollution par la mise en place
dinstallations de traitement ou dlimination des dchets
liquides, solides ou dmissions gazeuses.
Projets intgrs : outre la rduction de la pollution, conomie
de ressources (eau, nergieetc.) et utilisation de technologies
propres.
Entreprises bnficiaires : Entreprises industrielles ou artisanales, causant des missions
importantes de pollution de lenvironnement et dont le total du bilan ne
dpasse pas 400 MMAD.
Cot des projets : 15 MMAD au maximum par projet individuel et 30
MMAD au maximum par projet initi par un groupe dentreprises.
Financement des projets : Le FODEP finance 20 ou 40% des projets sous forme de dons jumels
des crdits nourris par les banques, selon le schma suivant :
Ressources Projets en aval Projets intgrs
Fonds propres et/ou 20% 20%

autofinancement au minimum au minimum
Don du FODEP 40% 20%
Crdit bancaire 20% 40% 20% 60%
Dure du crdit : Au moins 2 ans.
Taux : Taux du march des crdits dinvestissement moyen et/ou long termes.
Srets: Fixes en fonction du risque encouru.
Procdure de financement : Prsentation du projet la cellule FODEP du Dpartement de
lEnvironnement (cellule FODEP) pour lligibilit.
Evaluation financire par la banque intervenante.
Mise en place des fonds par la CCG travers la banque.
5.1.3. Restructuration
DAMANE ISTIMRAR
Quelles sont les entreprises bnficiaires ? Entreprises, personnes physiques ou morales, runissant les conditions
suivantes :
Entreprises privs de droit marocain en activit depuis plus de
3 ans ;
Ayant pour objet ou activit la production de biens et/ou de
services ;
Entreprises potentiellement viables ;
Ne faisant pas lobjet dune procdure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Quels sont les secteurs concerns? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et
de la pche hauturire.
Quels sont les concours garantis? Dettes bancaires au titre des crdits dinvestissement et/ou
dexploitation lexception des crdits au titre des marchs publics
nantis et de ceux faisant lobjet dun contentieux avec la BANQUE.
Quel pourcentage de risque peut-on couvrir? 50% du crdit consolid en principal.
Quel est le plafond de risque de garantie? 10 MMAD par entreprise ;

15 MMAD sur une mme entreprise, tous concours confondus.
Quel est le cot de la garantie? 2% flat (HT) calcule sur le montant du crdit.
Quel est le dlai de rponse de la CCG? La CCG examine la demande de garantie dans un dlai :
Nexcdant pas 5 jours ouvrables pour les crdits 1 MMAD ;
Nexcdant pas 10 jours ouvrables pour les crdits > 1
MMAD.
Garantie des crdits de consolidation des dettes bancaires au titre des crdits dinvestissement et
dexploitation.
5.1.4. Innovation
FONDS DE SOUTIEN A LINNOVATION DANS LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Dans le cadre de la stratgie visant le soutien et la promotion des socits du secteur des
technologies de linformation et de la communication, et conformment au contrat progrs sign
entre lEtat et la Fdration des Technologies de lInformation, des Tlcommunications et de
lOffshoring (APEBI) le 20 septembre 2006, lEtat a cr un Fonds de soutien linnovation dans le
secteur des TIC dnomm INNOVATION TIC .
Objet du fonds : Communication (TIC).
Entreprises bnficiaires : Cofinancer les projets innovants promus par les socits du secteur des Technologies de
lInformation et de la
Etre des socits de droit marocain relevant du secteur des TIC dont les
activits sont identifies par la nomenclature marocaine des activits ;
Prsenter un projet innovant relevant du secteur des TIC ;
Avoir au moins 3 annes dactivit continue la date de la prsentation de la
demande de cofinancement la CCG ;
Ne pas faire lobjet dune procdure de redressement ou de liquidation
judiciaire.
Conditions dintervention du Montant du financement : 50% du cot du projet, dans la limite de 2 MMAD.
fonds : Le reliquat sera financ par les fonds propres ou lautofinancement.
Dure de remboursement : 6 ans dont 3 ans de diffr au maximum ;
Taux dintrt : 2% lan (hors TVA) ;
Commission dtude : 5.000 MAD (hors TVA). La socit bnficiaire doit
rembourser intgralement son prt avant de prtendre un nouveau prt.
Prsentation et instruction des Les demandes accompagnes dun dossier sur le projet envisag sont adresses
dossiers : directement la CCG par la socit.
Dlai dinstruction des 21 jours ouvrables au maximum compter de la date de rception des dossiers.
demandes :
5.1.5. Export
MEZANINE EXPORT
Quel est lobjet du mcanisme Mezzanine Mezzanine Export est un prt participatif jumel un prt bancaire.
Export ?
suivantes :
Entreprises de droit marocain ayant pour objet ou activit la
production de biens et/ou de services ;
Ralisant au moins 20% de son chiffre daffaires lexport.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire, de
la pche hauturire et du secteur financier.
Quels sont les concours garantis ? Investissements immatriels et matriels, BFR, dpenses lies au
dmarrage dun plan de dveloppement ou financement des
immobilisations faible valeur de gage...
Comment se fait le financement des projets ? Le prt participatif est octroy par la CCG conjointement avec un crdit
bancaire et ce, dans les proportions suivantes :
Fonds propres et / ou autofinancement : 20% au minimum du
cot du programme.
Mezzanine Export : 40% au maximum avec un plafond de 10
MMAD.
Crdit bancaire : reliquat du financement.
Quelles sont les conditions du Prt Dure : 7 ans dont 2 ans de diffr en principal.
Participatif? Taux dintrt de la part du Mezzanine Export : 2% lan HT.
Taux dintrt du crdit bancaire est librement ngociable.
Quelles sont les srets ? Le rang venant aprs la banque.
Quel est le dlai de rponse de la CCG ? 15 jours ouvrables au maximum compter de la date de rception des
dossiers complets.
CAUTIONNEMENT DES MARCHES A LEXPORTATION

suivantes :
Soumissionnaire ou titulaire de marchs de travaux,
fournitures ou services ltranger.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et
Quels sont les concours garantis ? Cautionnements de soumission (ou provisoires), de restitution davance,
de bonne fin, de retenue de garantie. exigs au titre de marchs
ltranger.
Quel pourcentage de risque peut-on couvrir ? 70% des cautionnements.
Quel est le plafond de risque de garantie ? Plafond de risque loctroi de la garantie (1) : Contre-valeur de
20.000.000 MAD par entreprise.
Quel est le cot de la garantie ? 0,5% (HT) calcule sur le montant des cautionnements, payable
annuellement jusqu libration de lengagement.
En cas de plafonnement de la garantie, lassiette retenir est
lquivalent des cautionnements qui correspond la garantie donne.
Quel est le dlai de rponse de la CCG ? 10 jours ouvrables au maximum sur prsentation de dossiers.
Comment prsenter les demandes ? Par lintermdiaire de la banque choisie par le bnficiaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Ce plafond est indpendant du plafond fix dans les autres produits du Fonds de garantie PME
DAMANE EXPORT
suivantes :
Ralisant au moins 20% de son chiffre daffaires lexport.
Quels sont les secteurs concerns ? Tous les secteurs d'activit l'exclusion de la promotion immobilire et
Quels sont les concours garantis ? Crdits de fonctionnement.
Quelle est la dure de la garantie ? 18 mois compter de la date de la notification en cas de non
renouvellement.
Quel pourcentage de risque peut-on couvrir ? 70% du crdit en principal avec un plafond de garantie de 10.000.000
MAD.
Quel est le plafond de risque de garantie ? 15.000.000 MAD sur une mme entreprise, tout concours confondus.
Quel est le cot de la garantie ? 0,5% (HT) par opration calcule sur le montant du crdit. En cas de
plafonnement de la garantie, lassiette retenir est lquivalent du crdit
qui correspond la garantie donne.
Quel est le dlai de rponse de la CCG ? Crdit = 1 M MAD : Echange dmatrialis des donnes.
Crdit >1 M MAD : 10 jours ouvrables sur prsentation de
dossiers.
5.2. Dar Adamane
5.2.1. Fond Oxygen
Objet faciliter aux petites entreprises laccs au crdit dexploitation octroy par les
banques.
Critres dligibilit - PME existantes ayant au moins 6 mois dactivit et des relations avec une
banque
- PME dont le chiffre daffaires est infrieure ou gal 15 millions de MAD
Conditions de garantie Part garantie : jusqu 60% du crdit dexploitation la premire anne et 50% en cas
de renouvellement (le maximum tant de 4 renouvellements, soit 5 ans avec la
premire anne)
5.2.2. Fond de garantie dinvestissement AT-TAHFIZ

Objet Garantir les crdits dinvestissement moyen et long terme, pour des projets de
cration, dextension, de dlocalisation et de modernisation.
Critres dligibilit tre une entreprise de droit priv quel que soit son secteur
dactivit et sa forme juridique.
Cautionnements - Quotit de garantie : 50% maximum du crdit accord par la banque
garantis : - Commission de garantie : 1% HT maximum lan, sur lencours du crdit
- Rmunration : commission perue davance, lors du premier
Conditions de garantie : La demande doit tre adresse :
- A votre banque
- Directement Dar Damane
5.3. Offres de quelques banques:
5.3.1. Attijariwafa Bank

Crdit d'investissement MACHARII
Le crdit dinvestissement MACHARII finance tout projet quil sagisse de cration, dextension de
capacit de production, de modernisation ou de rationalisation des processus de fabrication. Il
couvre galement toutes les dpenses lies au programme dinvestissement y compris le foncier, le
besoin en fonds de roulement et les intrts intercalaires.
Le crdit bancaire peut atteindre 100 % du programme dinvestissement et stale sur une dure
pouvant aller jusqu 15 ans avec un diffr de remboursement de 3 ans maximum.
De plus, un diagnostic complet des besoins de lentreprise, tant au niveau de linvestissement que du
cycle dexploitation, est entrepris par les experts du Groupe afin de proposer une solution de
financement globale.
5.3.2. BMCE Bank
Crdit MLTD BMCE

Ce produit sadresse aux professionnels projetant de raliser un programme d'investissement
portant sur la cration, l'extension ou la modernisation des quipements de leurs socits. Il
propose un financement dont la dure de remboursement s'tale, selon les prvisions, sur une
priode allant de 7 15 ans. Il est propos aussi un crdit moyen et long terme direct BMCE dont le
montant peut atteindre 70 % du cot total de l'investissement, y compris le fonds de roulement. Il
peut galement tre jumel d'autres modalits de financement (lignes extrieures, crdits en
devises, leasing, ou financement par capitaux risques). La dure de remboursement peut
atteindre 7 ans pour le moyen terme et 12 ans pour le long terme, avec possibilit d'un diffr de 2
3 ans.
Points Cls
Crdit pouvant atteindre 70 % du cot total de l'investissement y compris le fonds de
roulement ;
Possibilit de cumul avec d'autres sources de financement ;
Possibilit d'un diffr allant de 2 3 ans.
BMCE ENERGICO
MCE ENERGICO est un crdit dinvestissement, taux bonifi, destin financer lacquisition
dquipements permettant une meilleure matrise de lnergie, rpondant ainsi des
enjeux de dveloppement durable.
Pour les PME industrielles respectant les critres dligibilit du FOMAN, BMCE ENERGICO
peut tre coupl au financement du Fonds de la Mise Niveau de la Caisse Centrale de
Garantie (CCG) afin de faire profiter les PMI dune quotit de financement hauteur de 40%
du FOMAN, finanable au taux de 2% lan. (CE QUI PERMETTRA DE BONIFIER DAVANTAGE LE
TAUX DE SORTIE)
Il sadresse aux entreprises dsireuses de diminuer les cots et amliorer la productivit,

pour financer :
Lacquisition dquipement permettant la rduction de la consommation dnergie

Lextension et la modernisation de lactivit par des investissements intgrant des
quipements ou des technologies.
5.3.3. BMCI
Crdit Moyen Long Terme

Pour une entreprise qui dsire lancer un programme dinvestissement et dvelopper son
activit, ou pour une nouvelle cration dentreprise, la banque met sa disposition un crdit
moyen terme ou un crdit long terme adapt son projet.
Le crdit moyen ou long terme prsente plusieurs avantages :
Financement allant jusqu 80% du programme dinvestissement,

Possibilit de bnficier dun diffr de remboursement,
Modalits de remboursement adaptes en fonction de la rentabilit attendue de
linvestissement.
Annexe 5 : Contribution sur les freins la modernisation des
industries de valorisation des produits de la mer
Introduction
Les prsentes rflexions sont le fruit dun change avec des professionnels du secteur en
particulier de la conserve, sous la conduite du Dr Bouayad. Au cours des phases de travail
suivantes, en particulier loccasion des prochaines enqutes et entretiens avec des chefs
dentreprises, elles seront consolides, compltes et enrichies par dautres tmoignages.
Pour lever ces freins ou tout du moins en attnuer les impacts, il y aura des investissements
raliser mais galement des comportements faire voluer et des mesures
administratives, rglementaires et techniques prendre.
La mondialisation a lanc les entreprises dans la course effrne vers des regains
permanents de comptitivit. Les industries de valorisation des produits de la mer
nchappent pas cette dimension car elles ne sont plus protges dans leur espace
national. La capacit danticiper la demande des consommateurs et les enjeux du futur ainsi
que la vitesse dadaptation et de ractivit des dcideurs, deviennent dcisives et
dterminantes pour gagner des points de comptitivit. En mme temps lindustrie a besoin
dajouter de lintelligence collective son actif pour mieux valoriser son activit et ses
produits. Elle le fera dans le partage condition que lenvironnement entreprenariat soit
favorable son panouissement. Partant du principe quelle nvolue pas en circuit ferm,
elle a besoin de transparence et de visibilit dans les domaines de lapprovisionnement des
matires premires et des intrants, de la rglementation, des infrastructures portuaires et
routires, de la formation, de la fiscalit, des tablissements de recherche, des activits
dencadrement et des politiques publiques. Cet cosystme vivant dfinit la modernisation
du secteur qui doit tre perue comme une action globale, dynamique et volutive.
Depuis leur cration, les industries de valorisation des produits de la mer se sont
modernises progressivement, mais des degrs diffrents selon les units. Pour relever des
dfis de croissance, de comptitivit et rpondre aux besoins volutifs des marchs, elles
devraient sinscrire dans une dynamique structurante.
Si moderniser veut dire : actualiser, adapter, rajeunir, rformer, rnover, transformer,

mtamorphoser, changer, modifier, faire voluer, convertir, restructurer, amliorer,
renouveler, nous avons de fortes chances didentifier ces besoins au sein de nombreuses
units de valorisation des produits de la mer dont les degrs de dveloppement et de mise
niveau diffrent dune usine lautre. Cependant elles connaissent toutes les mmes
difficults transversales reprsentes par deux grandes catgories de facteurs qui
constituent de vritables freins la modernisation. Ils sont exognes et endognes.
1- Facteurs exognes
Lindustrie de poisson subit les consquences dun environnement dfavorable la
modernisation. En amont, elle est alimente par une activit traditionnelle rfractaire aux
changements et incapable de lui assurer la continuit de lapprovisionnement en produits de
trs bonne qualit sanitaire. En effet et par exemple, la flotte sardinire actuelle pratique
une pche quasi alatoire trs proche de la pche artisanale car elle nutilise pas ou pas
assez, les moyens modernes de dtection du poisson. Ce qui rend trs difficile tout
management moderne dune activit industrielle en termes de production et de
commercialisation.
1.1 Les approvisionnements en matire premire : exemple des sardines
Lapprovisionnement en matire premire qui est un point essentiel de la problmatique de

la situation actuelle est caractris par :
- lirrgularit des captures du fait de la saisonnalit de lactivit de la flotte sardinire
ctire traditionnelle. En effet, de par sa structure et son mode de fonctionnement, elle
nest pas en mesure dapprovisionner lindustrie de manire rgulire en qualit et en
quantit. Elle a atteint ses limites suprieures parce quelle ne peut pas pratiquer la pche
en tout lieu et par tout temps dans de bonnes conditions de conservation du poisson. Un
secteur industriel qui ne matrise pas une partie de son approvisionnement est un secteur
qui comporte des risques. Lexploitation du stock C a amlior sensiblement et
quantitativement les flux des approvisionnements mais elle a pos dautres types de
difficults.
- lirrgularit de la qualit sanitaire des dbarquements de sardine de la flotte de

pche ctire traditionnelle, notamment cause des conditions dhygine et des conditions
de stockage bord. Une trs grande partie des captures, soit un peu plus de 60% est
oriente vers les usines de farine et huile de poisson. La qualit des produits de la mer en
provenance de Dakhla sest lgrement amliore grce des cahiers de charges exigeants
que les units imposent aux fournisseurs et par le fait que la flotte sardinire traditionnelle
commence utiliser la glace et les caisses bord des bateaux. Les units de transformation
effectuent des tests dhistamine sur le poisson avant de lagrer. Cependant les quantits de
poisson refoules par lindustrie restent importantes. La difficult dobtenir du poisson de
trs bonne qualit sanitaire en provenance de la zone C a pour origine :
Le fait que le systme RSW nest pas pratiqu correctement par tous les
navires dont certains connaissent des dfaillances techniques, dautres
nexcutent pas correctement les bonnes pratiques de manipulation et de
conservation. Gnralement seul le poisson de la dernire cale est achemin
vers les units de conserve et de conglation ou bien destin la consommation
locale de bouche. Le reste du contenu des cuves est orient vers les units de
farine et dhuile de poisson.
Dans le cas des captures dbarques Dakhla, il y a des manipulations
dfectueuses du poisson dans certaines units de triage et de
reconditionnement. La lenteur des cadences de traitement, la sous capacit des
units retardent normment les expditions du poisson vers les usines du nord.
Dans certains cas le non-respect des rgles dhygine compromet la bonne
qualit sanitaire des produits ;
Le non disponibilit de la glace en quantit suffisante au port de Dakhla. Le
poisson est gnralement reglac Layoune ;
Le poisson est insuffisamment glac, soit 2kg par caisse de 20kg de poisson
(accord professionnel) quand il en faudrait au moins 6kg (30%) ; de plus le
poisson est mal glac : une couche au-dessus au lieu de un lit en dessous et une
couche au-dessus ;
Une bonne partie des camions isothermes transportant le poisson entre Dakhla et
les villes du nord nest pas quipe en systmes de rfrigration ; les normes ne
sont pas claires pour les camions ; il faudrait installer des enregistreurs de
temprature et de suivi des camions ;
De grandes quantits de poisson sont achemines, de manire informelle, vers
les units de farine et huile de poisson situes Layoune. Il sagit pourtant
souvent de produits de qualit sanitaire acceptable pour dautres valorisations
plus cratrices demplois et de valeur ajoute.
- La qualit commerciale de la matire premire La sardine reprsente environ 93%

des espces traites par lindustrie de poisson au Maroc. Celle dbarque dans la zone sud
du Royaume (Layoune et plus au sud) est caractrise par sa grosse taille (6 10 pices au
kg). De ce fait, elle occasionne des pertes de matire de lordre de 60%. Or les conserveries
ont t conues et quipes pour valoriser du poisson ayant un moule allant de 20 30
pices au kg. On est pass de 4-5 pices 2 ou 3 pices par bote 1/4club 30. De ce fait
lindustrie de la conserve est appele faire des efforts dinvestissement, de conception des
lignes de fabrication et de recherche de nouveaux formats de botes pour sadapter la
matire premire. De cette manire elle rduira le gaspillage et amliorera sa productivit et
sa comptitivit par la valorisation des co-produits.
1.2. Les dchargements
Les oprations de dchargement sont caractrises par :
Leur lenteur, car ils dmarrent dans certains ports (Agadir, Safi et Essaouira) quaprs la
formation des prix entre acheteurs (mareyeurs) et vendeurs (patrons de pche). Dans
ces cas, assez frquents au demeurant, les industriels qui ne sont pas lis aux armateurs
par contrat, sont hors circuit ;
La non mcanisation des oprations. En effet elles sont ralises manuellement.
Cependant, une avance considrable est en train de soprer par le remplacement des
paniers en osier par des conteneurs normaliss ;
La prsence sur les lieux de dbarquement dune population constitue gnralement de
personnes qui nont aucune relation professionnelle avec le secteur de la pche.
Tous ces facteurs runis contribuent au ralentissement des oprations de dchargement,

instaurent un climat dinscurit relative et crent un environnement favorable
lpanouissement de linformel. Les longues heures dattente avant le dbarquement des
captures sont parmi les principales causes de la dtrioration de la qualit sanitaire du
poisson. Ceci impacte ngativement les revenus des armateurs et des quipages dune part
et rduit les possibilits dapprovisionnement des units de transformation, dautre part.
1.3. Les infrastructures portuaires
Au niveau des infrastructures portuaires, les dfaillances sont nombreuses :

Insuffisance parfois des quais de dbarquement; cest souvent une question
dorganisation
Insuffisance de la production de glace ;
Insuffisance et parfois absence de blocks sanitaires
Absence dabris de dchargement contre le soleil et les oiseaux ;
Insuffisance de lentretien des quais de dbarquement
1.4- Les droits de douane limportation
Le taux de droit de douane applicable limportation des biens dquipement ou de

production, varie entre 2,5% et 25% du prix CIF pour les entreprises ayant plus de 2ans
dexistence. Celles qui ont moins de deux ans dexistence sont exonres des droits de
douane. Une TVA de 20% est applicable dans tous les cas. Le cumul maximum est de
25%+20%=45%.
En cas dimportation temporaire des produits de la mer, une caution bancaire reprsentant
environ 45% de la valeur des articles imports est dlivre la douane couvrant une priode
de deux ans. Au-del de ce dlai, ladministration des douanes se rserve le droit dactionner
la caution pour les valeurs non apures, et applique limportateur des pnalits assez
lourdes. Limportateur a cependant le droit de prsenter la douane une demande
dexportation hors dlai en dpassement de trois mois par rapport la date limite
dexportation accorde initialement au moment de limportation.
Ladministration des douanes sest modernise et offre aux entreprises la possibilit

deffectuer les oprations de ddouanement en ligne et facilite les procdures pour les
entreprises catgorises (voir la procdure de catgorisation en Douane). Cependant, les
droits de douane restent levs surtout pour les produits non fabriqus au Maroc et qui sont
indispensables au fonctionnement des entreprises. Cest le cas des produits de la mer
imports de certains pays africains en exonration des droits de douane mais qui restent
assujettis au rglement de 20% de TVA sur la base de la valeur CIF.
1.5-La TVA (Kamal)
La rcupration de la TVA auprs de ladministration fiscale est lente. Certains

remboursements soprent au bout dune anne ou ne sont pas effectus pour de multiples
raisons lies la conformit des dossiers.
Les montants rgls deviennent des charges indirectes (et des pertes en cas de non
rcupration ou non remboursement) qui grvent alors la trsorerie de lentreprise et
affectent lourdement le prix de revient des produits imports.
NB. Il ny a pas de TVA sur les produits frais contrairement aux produits labors qui sont
assujettis la TVA. Il ny a pas de TVA lexportation.
1.6- Les contrles sanitaires systmatiques avant exportation des produits de la mer
Bien quils soient indispensables et rglementaires, les contrles sanitaires systmatiques

lexportation constituent un vritable frein la modernisation de lindustrie du poisson
cause :
des dlais de prlvement dchantillons ;
des dlais ncessaires pour lobtention des bulletins danalyses ;
du cot lev des analyses ;
de par la multiplicit des intervenants.
a) Dlais de prlvement dchantillons

Les prlvements dchantillons de produits de la mer avant exportation sont effectus deux
trois jours suite la demande de lentreprise exportatrice, par des inspecteurs vtrinaires
rattachs lONSSA. Leurs programmes de visites extrmement chargs ne leur permettent
pas de rpondre instantanment la demande des entreprises car ils sont en sous-effectifs
et ne disposent pas de moyens matriels suffisants pour se dplacer (vhicules, carburant,
etc.). De plus les entreprises sont gographiquement trs disperses et rparties sur
plusieurs quartiers industriels (cas dAgadir et de Casablanca par exemple).
Pour assurer la continuit des analyses, les laboratoires de lONSSA ne rceptionnent pas les
chantillons le vendredi et les services vtrinaires neffectuent pas de prlvement
dchantillons le lundi. Concrtement, pour tre pris en compte les chantillons doivent
parvenir au laboratoire entre le mardi et le jeudi. La journe du lundi est rserve aux
runions des diffrents services de lONSSA et la programmation du dploiement des
effectifs. Conscient des retards occasionns par les dlais de prlvement, lONSSA a
autoris certains cabinets vtrinaires privs effectuer ces oprations en place et lieu de
ses services. Ce service dlgu est payant et il peut tre dispens la demande des
entreprises intresses. (NB. Le service de certification sanitaire de lONSSA serra bientt
payant).
b) Dlais ncessaires lobtention des bulletins danalyses

Ce dlai varie en fonction des priodes de lanne entre 8 et 15 jours.
c) Le cot des analyses

Le cot des analyses est trs lev et la prestation est rgle davance au moment de la
remise des chantillons au laboratoire.
d) La multiplicit des intervenants

Six oprations prcdent lacte dexporter :
Prlvement dchantillons : 2 3 jours ;
Analyses au laboratoire de lONSSA : 8 12 jours ;
Le service vtrinaire provincial pour lobtention du certificat sanitaire dorigine ;
EACCE (Etablissement de Contrle et de Coordination des Exportations ;
Services vtrinaires de frontires ;
Douanes.
Les quatre dernires oprations peuvent seffectuer dans la mme journe. En tout, le dlai
dexportation varie de 12 18 jours (week end compris) alors que les entreprises oprant
dans le mme secteur ont besoin dune journe pour exporter. Ces dlais extrmement
longs impactent ngativement le respect des dlais de livraisons et les DLC. Les produits
marins par exemple dont la validit est limite gnralement six mois sont
particulirement affects par ces entraves car le dlai de mise sur le march europen peut
atteindre un mois (transport compris). Par ailleurs, la tendance de consommation en Europe,
destinataire de 70% des exportations marocaines de produits de la mer, donne la prfrence
aux produits semi-frais tels que les salades de fruits de mer et les plats pr-cuisins dont les
DLC varient entre trois et 6 semaines. La modernisation de lindustrie marocaine de
transformation des produits de la mer intgrera certainement cette tendance pour rpondre
aux attentes des marchs. Or la pratique actuelle des dispositions rglementaires excluraient
le Maroc de cette activit prometteuse.
Pour gagner en comptitivit, les entreprises doivent tre en mesure dexpdier rapidement
leurs produits en bnficiant des allgements des contrles systmatiques lexportation.
Les services de lONSSA ont videmment lattitude deffectuer des contrles inopins et
postriori. Ils peuvent tout moment et en cas de besoin retirer leur confiance aux
entreprises bnficiaires des facilits.
1.7- Le financement bancaire des entreprises
De manire gnrale, les entreprises ont des difficults financer leurs investissements et
leurs activits. La rponse bancaire est gnralement longue et trs exigeante en termes de
garanties et de taux dintrt. Ces derniers sont trs levs compars ceux pratiqus en
Europe par exemple. Ils varient de 7 9,5% pour les crdits moyen terme, dcouvert et
facilits de caisse. Les garanties demandes sont excessives et dissuasives. Elles font double
voire triple ou quadruple emploi et reprsentent parfois plus de 500% des crdits bancaires
allous. Pour illustrer cette posture de la banque, nous avons pris au hasard un dossier de
demande de crdits soumis volontairement par un chef dentreprise pour un montant de
550.000MAD rparti comme suit :
Facilit de caisse : 100.000MAD ;
Dcouvert : 150.000MAD
AT/IT (Admission temporaire /importation temporaire) : 300.000MAD ;
Les taux dintrts proposs par la banque sont de 9,5% pour le dcouvert et la facilit de
caisse et de 2% pour le cautionnement.
Les garanties exiges par la banque se dclinent comme suit :

Caution personnelle et solidaire du grant hauteur de 550.000MAD ;
DIA (Dlgation dindemnit dAssurance) hauteur de 550.000MAD ;
laval de la CCG hauteur de 550.000MAD (il sagit de la garantie de ltat marocain) ;
Blocage du compte courant du grant hauteur de 1.200.000MAD ;
BAO (Billet Ordre sur les biens du grant) hauteur de 550.000MAD ;
Convention de crdit spcifique Damane cration express. ;
Nantissement du FDC en 1er rang hauteur de 550.000MAD.
Prcisons que le risque pris par la banque primaire correspond 30% du crdit soit
165 000MAD ; le reliquat est couvert par la Caisse Centrale de Garantie hauteur de 70% et
ce pour pallier aux carences ventuelles des garanties fournies par lentreprise et son grant.
Comme on peut le constater, le montant total du crdit est couvert 4 fois au moins. Les frais
gnrs pour ltude du dossier et perus par la banque avant le dblocage du crdit sont de
5 500MAD. Il reste d chaque renouvellement des lignes de crdit. Il faut ajouter ces
frais :
Les taux dintrt appliqus par la CCG et les frais de mise en place de la garantie et
de la convention ;
Les frais occasionns par le nantissement du FDC et de lassurance.
Lentreprise en question jouit dune bonne rputation sur la place et justifie dun bon
quilibre financier et dun bon portefeuille client. En principe, lentrepreneur prcit est
rfractaire aux crdits en gnral. Il a prsent sa demande suite linsistance du chef
dagence de la banque qui de bonne foi, la convaincu de recourir aux crdits pour assurer la
croissance de lentreprise. Il semblerait que ces conditions draconiennes sont exiges par
pratiquement toutes les banques.
Cet exemple est suffisamment loquent pour conclure que les banques primaires au Maroc
ne font pas deffort pour accompagner les entreprises dans leurs lans de croissance. Elles se
couvrent trop et ralisent au passage des bnfices importants mme en priode de crise.
En rsum et dans ltat actuel des choses, laccs aux crdits bancaires est trop long (sans la
moindre garantie de succs, le dlai minimum de la procdure est de 3 mois), difficile,
coteux et par consquent prilleux.
1.8-Les appuis de lEtat travers les outils de financement
Les diffrents outils mis la disposition des entreprises par lEtat marocain ont t cits et
passs en revue. Ils ne sont pas sollicits au niveau requis par les entreprises, notamment
celles qui sont situes en dehors de laxe Casablanca -Knitra. Nous ignorions les raisons de
ce dsintrt. Les chefs dentreprise interrogs ont voqu les raisons suivantes :
Insuffisance de lencadrement dans les entreprises ;
Conditions dligibilit difficiles remplir ;
Longueur et complexit des procdures ;
Dsintrt ventuel de certaines banques primaires par rapport lutilisation de ces
outils. Elles tarderaient noter (scoring) les entreprises candidates et prfreraient
proposer leurs propres lignes de crdit.
2- Facteurs endognes
Un management moderne bas sur ladquation de loutil de fabrication avec les objectifs
fixs et les attentes des marchs permettra lindustrie des produits de la mer damliorer
sa productivit et sa comptitivit. Par contre linsuffisance de la matrise des facteurs de
production et des processus entraine des pertes et du gaspillage. Globalement lindustrie
marocaine de valorisation des produits de la mer connat, quelques exceptions prs, un
certain nombre de dysfonctionnements aussi bien structurels que fonctionnels qui combins
certaines postures et attitudes managriales, constituent autant de freins la
modernisation.
2.1 Dysfonctionnements organisationnels
2.1.1 Nombre de jours de travail par an et taux dutilisation des capacits des units
Dune manire gnrale, le niveau dactivit des units de traitement de poisson est
relativement faible en termes de nombre de jours de travail par an et dutilisation des
capacits. En effet la moyenne des jours de travail par an est de :
193j de travail pour lindustrie de la conserve et la semi-conserve ;
170 jours pour les units de conglation et de farine de poisson.
Cette industrie connat un taux dutilisation de sa capacit de lordre de :
60% pour les units de la conserve et semi-conserve ;
30% pour les units de conglation et de farine et huile de poisson.
Ces chiffres varient en fonction de la taille des units et leur localisation par rapport aux
lieux de dbarquement des produits de la mer. En effet, les usine de grande taille situes
proximit des lieux de pche bnficient dun taux relativement lev dutilisation de la
capacit et dun plus grand nombre de jours de travail dans lanne que les petites units ou
celles situes loin des lieux de dbarquement du poisson. A titre dexemple et pour le seul
secteur de la conserve, le nombre de jours travaills en 2007 tait de :
167 jours Safi : (moyenne tablie partir des 8 usines interroges)
232 jours Agadir (moyenne tablie partir des 7 usines interroges) ;
Rappelons que les usines de Safi sont globalement de plus petite taille que celles dAgadir. Le
schma de 2007 nest pas forcment reproductible dune anne lautre.
Le nombre de jours de travail par an et le taux dutilisation de la capacit des units refltent
lactivit de la flotte de pche sardinire qui est tributaire elle-mme du nombre de jours
fris dans lanne, des conditions mtorologiques et de son degr dautonomie en mer.
2.1.2-Insuffisance et parfois absence de stocks stratgiques de poisson
Les arrts de travail en priode de basse saison de la pche sont frquents tout le long de
lanne cause du manque de matire premire. La plupart des entreprises ne constituent
pas de stocks suffisants de poisson congel pour taler leurs productions tout le long de
lanne.
2.1.3-Instabilit de la main duvre
La main duvre saisonnire connat un turn-over important et un taux dabsentisme

lev. Les industriels dplorent souvent une comptition avec la campagne de
recrutement agricole. Il semblerait que les saisonniers prfrent sorienter vers ce domaine
l. A Safi, par exemple, une grande partie de la main duvre saisonnire se dplace
Marrakech pendant la priode des abricots. Aucune tude na t ralise jusqu prsent
pour identifier les causes de cette mobilit de la main duvre afin de mettre en place des
actions destines fidliser cette catgorie demploys.
2.1.4-Ressources humaines
La plupart des units souffrent dun dficit en encadrement. Il sagit de :

-Cadres Financiers et administratifs susceptibles dorienter lentreprise vers les meilleurs
choix en matire dinvestissement et de stratgie marketing sur la base dtudes
approfondies. Cette situation expliquerait le faible taux dutilisation par cette industrie des
outils de financement et de modernisation que le gouvernement met la disposition des
entreprises. Le secteur connat un dficit important en matire danalyse de la demande, des
tudes de marchs, les tendances de consommation, etc. ;
-Cadres techniques et scientifiques ncessaires dune part au bon fonctionnement et
lentretien des units et dautre part pour conduire des actions innovantes ;
-Cadres moyens (qualiticiens, hyginistes, lectriciens, sertisseurs, frigoristes,
lectromcaniciens, etc.).
Pour rpondre ses besoins en profils spcifiques, la profession pourrait envisager de crer
son propre centre de formation en sappuyant sur les outils mis en place par le
gouvernement. Lingnierie de la formation est un excellent outil financ en grande partie
par ltat et qui peut aboutir des plans de formations spcifiques.
2.1.5-Linadquation entre loffre de lenseignement et les besoins des entreprises
En dpit du chmage relativement lev parmi les diplms, de nombreux industriels se

plaignent de ne pas trouver sur le march du travail les profils dont ils ont besoin. Cela est
d en partie linadquation entre loffre de lenseignement et les besoins des entreprises
et linsuffisance des formations qualifiantes et diplmantes. Le niveau des stages en
entreprises qui sont souvent rticentes prendre des stagiaires, est trs faible par rapport
la demande. De mme, le dialogue entre lenseignement et le milieu socioprofessionnel est
trs insuffisant. Il est essentiel dassocier les entreprises la conception des programmes de
lenseignement technique et professionnel travers des accords cadre entre lEducation
Nationale et des associations professionnelles. Pour pallier aux insuffisances des formations
adaptes aux besoins des entreprises industrielles, Il y a lieu galement dinciter lindustrie
encourager la formation continue.
2.1.6-Productivit et organisation du travail lintrieur des units
La main duvre constitue en mme temps un facteur important de productivit et de

comptitivit. Le rapport main duvre sur les quantits matires premires transformes
varie dune unit lautre avec parfois des carts trs importants. Cela est d
essentiellement lorganisation du travail, au manque ou linsuffisance de la formation
professionnelle et la rpartition de la main duvre par poste tout au long de la chaine de
production. Dans certaines units il a t constat:
des sureffectifs par poste de travail;
une circulation improductive du personnel;
une circulation inutile et inadquate du personnel;
un manque de rationalisation des effectifs par poste de travail ainsi que les plans de
circulation des personnes et des marchandises;
une absence de plans de formation et dalphabtisation fonctionnelle en faveur du
personnel occasionnel de manire lintgrer dans une logique de production
industrielle organise. Certaines units pratiquent cette mesure depuis longtemps.
2.1.7-Optimisation de lutilisation de la matire premire
Optimiser lutilisation de la matire premire veut dire minimiser le taux des co-produits et
valoriser ces derniers qui reprsentent parfois jusqu 60% du poids de la matire premire.
Les co-produits quon appelle communment les dchets sont destins aux usines de farine
et huile de poisson. On peut valoriser galement les produits de parage du maquereau en les
destinant la consommation animale moyennant deux oprations supplmentaires
(schage et broyage).
Thoriquement, avec les mmes quantits de matires premires reues, on pourrait faire
mieux en termes de production et de plus-value. Comment ?
En calibrant le poisson soit au dchargement comme cela se pratique dans certains pays,
soit la rception dans les usines. Les choix des formats de botes et des destinations des
produits finis peuvent tre dtermins en fonction du calibre du poisson. Les calibreuses
permettent une meilleure organisation de la production et rduisent les volumes des
dchets.
Lacquisition de tels quipements nest justifie que pour les grandes usines de production
disposant de lignes automatises.
En valorisant au mieux les co-produits Des lignes supplmentaires de valorisation des co-
produits peuvent tre installes dans les usines existantes notamment dans les units de
taille moyenne et de grande taille. Il sagit l dun type de modernisation partielle haute
valeur ajoute.
2.1.8-Gestion rationnelle des intrants
Les dysfonctionnements relevs dans certaines units ont permis didentifier des leviers de
modernisation. Il sagit, entre autres de la gestion rationnelle:
dhuile,
de lnergie (lectricit, fuel),
des ingrdients,
de leau,
du sel.
2.1.9-La diversification de la production
Lindustrie marocaine de poisson est reste focalise sur des articles classiques base de
poisson plagique et dans une moindre mesure, de cphalopodes. La prparation des plats
pr cuisins reste une tentative timide. Sachant que les tendances de consommation
voluent vers les salades de fruits de mer et les plats pr cuisins, il serait judicieux
denvisager lclosion dune industrie de haut de gamme comme cela a t ralis par les
industriels espagnols travers leurs diffrents plans de modernisation.
2.1.10-Linnovation, la recherche et le dveloppement
Lindustrie des produits de la mer ne sest pas encore implique pleinement dans des
programmes de R&D et innovation par manque de vision et de fdrateur. La profession
devrait avoir son propre programme de R&D adapt ses besoins et sa vision Elle pourra le
sous-traiter avec des institutions spcialises par le biais de conventions. La cration
Agadir dun ple de comptitivit pour la pche et les industries de transformation des
produits de la mer (Agadir Haliople : A. H. P) est une opportunit pour mutualiser les
attentes et les moyens des professionnels et crer une vritable synergie au service du
dveloppement. Jusqu prsent vingt-deux entreprises ont adhr cette association et
sigent dans son conseil dadministration. Le plan daction de cette nouvelle entit est issu
des ateliers de travail organiss avec la profession. Les professionnels doivent encourager
cette initiative en simpliquant dans la conception des programmes de recherches
appliques et doter cette association de davantage de moyens financiers.
Elle pourra envisager daccorder des bourses de recherches des tudiants et des
professeurs chercheurs. Dailleurs lUNICOP et la FENIP possdent des liens avec certaines
institutions denseignement et de recherche sous forme de conventions quelles mettent
conjoncturellement contribution mais pas suffisamment.
2.1.11- La stratgie marketing
De par sa dpendance vis--vis des rythmes des dbarquements, lindustrie de

transformation des produits de la mer fonctionne quelques exceptions prs, de manire
intermittente et pratique le marketing de manire artisanale car elle ne peut pas sengager
vis--vis de ses clients en termes de quantit de produits finis et des dlais de livraison
imposs par la grande distribution. Par ailleurs, elle ne possde pas de stratgie commune
de commercialisation de ses produits. Les oprateurs agissent individuellement ou en rangs
disperss, mme lorsquils se runissent dans les salons internationaux sous la bannire
dassociations sous sectorielles. La diplomatie conomique marocaine est quasi absente. En
tout cas elle est muette sur ses ventuelles actions.
De plus en plus, le marketing stratgique sadresse la conscience des consommateurs qui

privilgient lachat des produits qui sinscrivent dans un schma :
de dveloppement durable (prservation de la nature, produits bio, pche
responsable, etc.);
de responsabilit sociale (bien tre des employs, non emploi denfants, etc.) ;
de solidarit humaine (lutte contre la pauvret et les maladies dans les pays en voie
de dveloppement, etc.);
de prservation de la sant (protection contre les maladies cardio-vasculaires) ;
rduction du cholestrol, lutte contre le stress et le vieillissement, etc.
Le markting stratgique adopt par lindustrie marocaine des produits de la mer doit
sappuyer sur les comportements dachat des consommateurs pour valoriser limage des
produits commercialiss et mettre en valeur la qualit des produits commercialiss.
2.2 Dysfonctionnement lis aux infrastructures et aux quipements
2.2.1-Manque dharmonie entre diffrents quipements dune mme ligne de production
Les units dont les quipements sont en dysharmonie les uns par rapport aux autres, en
termes de capacits, connaissent des goulots dtranglement qui se traduisent par des arrts
frquents de lactivit et donc de perte de productivit.
Il sagit notamment dincohrences techniques plusieurs niveaux des lignes de production :
cuiseurs, strilisateurs, sertisseuses, chaudires, compresseurs, vaporateurs, tunnels de
conglation, chambres froides, postes lectriques de transformation. On a observ
galement des surcapacits segmentaires qui correspondent des surinvestissements non
rentabiliss. Ces dysharmonies impactent ngativement la productivit et la comptitivit
des entreprises concernes qui doivent procder au re engineering de leurs installations.
Pour ces entreprises, la modernisation peut consister, dans un premier stade, rorganiser
leur processus industriel.
2.2.2-Absence de mcanisation et dautomatisation de certains postes de travail
Pour amliorer sa comptitivit et sa productivit, lindustrie de poisson doit mcaniser

voire robotiser certains segments de ses procds de fabrication. Jusqu une date
relativement rcente, la plupart des conserveurs taient rticents lide de mcaniser ou
dautomatiser certaines fonctions dans les lignes de production soit par manque de
convictions soit par souci de citoyennet. Une machine pouvant remplacer plusieurs
employs, les entrepreneurs avaient beaucoup de scrupules remplacer des employs par
des machines. En plus les salaires taient et sont encore trs comptitifs par rapport aux
salaires europens. Ils le sont moins actuellement par rapport aux salaires sud-amricains ou
asiatiques. La pnurie de main duvre, trs prononce dans le sud du Royaume, lvolution
rapide des salaires de base et la concurrence sud-amricaine obligent les industriels
marocains chercher les moyens damliorer leur productivit et leur comptitivit. Do la
ncessit de mcaniser certains postes de production. A titre dexemple, on a identifi pour
lindustrie de la conserve la possibilit de mcaniser notamment :
le dplacement des botes vides ;
la cuisson continue qui existe dj dans plusieurs units ;
larticulation entre plusieurs postes tels que la cuisson, le jutage, le sertissage et la
strilisation ;
lopration de tassement de la grosse sardine avant le clinchage . Ce systme
permet de raliser des conomies de main duvre et dviter des dfauts de
sertissage sur un certain nombre de botes. Les nouvelles sertisseuses sont quipes
de clincheurs et de mcanisme de tassement du poisson ;
3- Conclusion
On nexporte que ce que les clients veulent acheter !

Ladaptation de loffre marocaine aux marchs trangers et leurs volutions est la cl. Elle
ne peut se faire que vers le haut, vers la monte en gamme. Plus dinnovation, plus de
qualit, plus de service qui permettront didentifier le made in Morroco et den faire une
rfrence. Des tudes rcentes confirment que les entreprises innovantes exportent plus
que celles qui ninnovent pas et que leurs exportations croissent plus rapidement. Partant du
principe selon lequel les mmes causes provoquent les mmes effets et constatant que les
exportations marocaines des produits de la mer stagnent depuis des annes et reculent sur
certains marchs, il devient urgent den connatre les raisons afin de mettre en place un plan
daction volutif susceptible de redynamiser lindustrie de poisson. Lanalyse de la filire de
transformation des produits de la mer a dmontr que cette filire souffre de deux types de
freins la modernisation : exognes et endognes. Le plan de modernisation de ce secteur
doit intgrer des prrequis tels que la maitrise de lapprovisionnement en matire premire,
lamlioration de cette dernire en qualit et quantit, lamlioration des infrastructures
portuaires, la logistique, les pratiques de dchargement, la rduction des droits de douane,
la rforme du systme doctroi de crdits aux entreprises par les banques dans le sens de la
simplification des procdures, la rduction des taux dintrts et lallgement des garanties
pour les ramener un niveau raisonnable. Il est absolument indispensable voire impratif
dallger les contrles sanitaires lexport qui constituent un frein aux exportations des
produits de la mer et interdisent la perspective de dvelopper des produits DLC courtes.
Par ailleurs la modernisation concerne aussi des mthodes managriales, le dveloppement
des ressources humaines, la gestion rationnelle des intrants, la diversification de la
production, lencouragement de la formation professionnelle et limplication des entreprises
dans des programmes collaboratifs de R&D et innovation. La commercialisation des produits
finis doit sappuyer sur du marketing stratgique adapt tenant compte des attentes des
marchs. Enfin la modernisation doit aller dans le sens de lautomatisation de quelques
segments des lignes de production et loptimisation de lutilisation de la matire premire
par la valorisation des co-produits. Certaines entreprises ont besoin dharmoniser tous les
organes constituant leurs lignes de fabrication sur la base dun diagnostic de ringnierie.
Moderniser lindustrie uniquement sur le volet quipements et procds serait inutile et

peut tre considr comme un gaspillage des ressources financires. La modernisation doit
tre perue comme un concept global intgr dans la stratgie Halieutis au service des
objectifs de lentreprise. Ses diffrentes composantes doivent tre complmentaires et
interconnectes au sein dun cercle vertueux. De ce point de vue, nous considrons les
dysfonctionnements, le gaspillage, la rsistance au changement et ladaptation des besoins
des marchs comme tant des freins la modernisation. Il est plus facile de construire une
nouvelle unit que de changer les vieilles habitudes et postures bases sur des pratiques
dsutes.
Annexe 6 : Note sur lavenir des conserveries de poisson au Maroc
En 1926, le Maroc comptait 8 usines de conserve de poisson.
Elles taient 44 en 1938, 87 en 1947 et 183 en 1951. En 2008 il y Fiche technique
en avait 40 oprationnelles. Le nombre dusines a t
profondment modifi mais leur productivit galement ainsi Espces traites
que leur localisation.
Sardine
Le cas de Safi qui tait la capitale mondiale de la sardine, est Thon
particulirement marquant. Il y a encore cinquante ans, Safi tait Maquereau
internationalement connue pour ses ctes exceptionnellement
riches en poisson. Vers la fin des annes soixante, cette Nombre dunits
expansion de lconomie de la pche a favoris lmergence
dune florissante industrie de transformation et de Nombre dunits de
conditionnement des produits de la mer. (Cf lEconomiste, Production : 34 units de
dition N 3464 du 2011/02/10). conserve de sardines en 2007
En 2008, il ny avait plus que 16 usines de sardine Safi. Par Capacit annuelle potentielle
contre, le mouvement de localisation a t en faveur dAgadir et de Production : 650 000T de
il a commenc Laayoune. En effet, la tendance est linstallation matire premire
des usines proximit de la ressource.
Chiffre d'affaires total : 4,43
Si les conditions logistiques et de comptitivit sont runies (si ce milliards de MAD lexport
nest pas le cas, la ralisation dun ple halieutique sud restera en 2007.
sans grand intrt), les usines suivront ce mouvement
Nombre d'emplois
inluctable. Il sera progressif et se produira dans le temps
comme ce fut le cas de Safi vers Agadir, en fonction de la mise en Permanents: 3000
place des infrastructures (port atlantique sud et ple halieutique) Saisonniers : 20000
et des ressources humaines. Indirectes : 50000
Plusieurs phnomnes vont se conjuguer. Le vieillissement des Source : Etude UNICOP

usines, le manque de rentabilit des plus petites units qui
auront du mal rinvestir et survivre, laugmentation des cots dapprovisionnement en matire
premire, laugmentation de la valeur foncire de certains terrains qui vaudront plus chers que les
actifs des usines elles-mmes et qui incitera des propritaires raliser leur capital. De plus, on peut
esprer une amlioration de la gestion du stock B en faveur de lapprovisionnement des usines du
nord par une amlioration de la qualit des produits dbarqus.
En rsum, pour le ple halieutique sud, la tendance sera la diminution des transferts de matire
premire vers le nord au profit de nouvelles units qui sinstalleront dans le sud et qui exporteront
directement par le port de Dakhla atlantique. Les conserveries de Layoune sont l pour nous
montrer les premiers exemples de relocalisation industrielle en direction du sud.
COFREPECHE

Modernisation Phase 1VF - 19032014

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Etude de faisabilit dun plan de

modernisation des entreprises de

Rapport final de phase 1 :

La dfinition dun plan de modernisation des entreprises de valorisation des produits de la

Plac sous lgide du Dpartement de la Pche Maritime/Direction des Industries de la

Les thmatiques de modernisation concernent notamment :

Pour atteindre ces objectifs, la mthode participative suivante a t retenue :

Les rponses sont largement reprsentatives de la population concerne : plus de la moiti

En outre, 90% des entreprises ayant rpondu envisagent de raliser un plan de

- Valoriser compltement la matire premire qui est le premier poste de cot,

Les prochaines tapes permettront de poursuivre la mobilisation des entreprises et de

Fait le 19 mars 2014,

Tableau 7 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (DPM) ............................ 45

Tableau 8 : Evolution des investissements par rapport au CA de lindustrie (MCI).............................. 45

Tableau 10 : Tableau synthtique des dispositifs existants en matire daccompagnement des

Tableau 12 : Prix unitaires par march produit/pays............................................................................ 89

Tableau 13 : Importateurs europens des conserves marocaines de sardine (2010) .......................... 91

Tableau 14 : Importateurs europens des semi-conserves danchois du Maroc ................................. 94

Tableau 15 : Fournisseurs du march franais de semi-conserves danchois....................................... 94

Tableau 16 : Fournisseurs du march italien de semi-conserves danchois ......................................... 95

Tableau 17 : Importations europennes de poulpe en provenance du Maroc .................................... 96

Tableau 18 : Fournisseurs du march italien de poulpe congel.......................................................... 97

Tableau 19 : Fournisseurs du march espagnol de poulpe congel ..................................................... 98

Tableau 20 : Fournisseurs du march europen de la conserve de sardine....................................... 100

Tableau 21: Fournisseurs du march europen de la semi-conserve danchois ................................ 101

Tableau 22: Fournisseurs du march europen de la poulpe congel ............................................... 101

Figure 3 : Pages visites durant la priode du 04/10 au 26/12/2013..................................................... 11

Figure 4 : Aperu des pages cres sur Facebook et Linkedin .............................................................. 11

Figure 5 : Evolution de la valeur ajoute du secteur de lindustrie de la pche (hors capture) et du

Figure 6 : Evolution de la production halieutique en tonnes (2007-2012) ........................................... 13

Figure 8 : Volumes et parts des captures par groupe despces (2012)............................................... 15

Figure 10 : Evolution de leffectif dunits industrielles agres (2008-2012) ..................................... 18

Figure 13 : Evolution de la production industrielle en tonnes.............................................................. 20

Figure 15 : Evolution de la pche totale et de la production des produits transforms ...................... 22

Figure 16 : Evolution du CA de lindustrie halieutique.......................................................................... 23

Figure 17 : Evolution de la production industrielle annuelle moyenne par unit ................................ 24

Figure 18 : Rpartition des exportations de conserve par espces (2012)........................................... 25

Figure 19: Diagramme de fabrication des conserves............................................................................ 27

Figure 20 : Rpartition des exportations de semi-conserves par espces (2012) ................................ 28

Figure 23: Diagramme de fabrication poisson congel......................................................................... 31

Figure 24: Diagramme de fabrication de la farine ................................................................................ 33

Figure 28 : Evolution des valeurs de la production halieutique, industrielle et dexportation en

Figure 31 : Principaux produits de la mer imports en quantit en tonnes ......................................... 42

Figure 34 : Nombre de nouvelles units cres (2008-2012) ............................................................... 47

Figure 39: Facteurs affectant la comptitivit des entreprises rpondantes ....................................... 50

Figure 52 : Importations de conserves de sardine en valeur en 2010 .................................................. 90

Figure 53 : Importations de semi-conserves danchois (en valeur) ...................................................... 93

Figure 54 : Importateurs du poulpe congel......................................................................................... 96

Figure 55 : Fournisseurs du march europen de conserve de sardine lhuile dolive ou autres

1.1. Champ et finalits de lintervention

Le Dpartement de la Pche Maritime (DPM) du Ministre de lAgriculture et de la Pche

La nouvelle stratgie du secteur halieutique lhorizon 2020 dfinie par le Plan

Durabilit: Une exploitation prenne des ressources halieutiques pour les

Le Plan de Modernisation des Entreprises de Valorisation des Produits de la Mer sinscrit

1.2. Activits concernes

Les activits concernes par le projet sont:

- Les mareyeurs exportateurs de produits de la mer frais ; en revanche, les activits

o Elles constituent le premier maillon essentiel de la chane

Les thmatiques de modernisation abordes concerneront notamment:

- Les prrequis en vue de la mise en march : titre dexemple lamlioration de la

Les travaux conduire sarticulent autour de cinq grandes phases :

Lensemble de la dmarche sera conduit en adoptant un mode participatif pour faciliter la

Dclaration dintrt de lentreprise :