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ESTRATGICOS
1
ndice
CONTENIDO PGINA
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2.4. PEN DE ACUICULTURA 73
2.4.1. ANTECEDENTES 73
2.4.2. VISIN 74
2.4.3. BRECHAS 75
2.4.4. DRIVERS 77
2.4.5. SOLUCIONES 79
2.4.6. CONSTRUCCIN DE LA HOJA DE RUTA SECTORIAL 84
2.4.7. CONSTRUCCIN DE LAS HOJAS DE RUTA SUBSECTORIALES 85
3
2.8.1. ANTECEDENTES 131
2.8.2. PROPSITO 132
2.8.3. ALCANCE 133
2.8.4. RELACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS E INICIATIVAS PBLICAS 136
2.8.5. METODOLOGA 137
2.8.6. BRECHAS 139
2.8.7. VISIN Y METAS 142
2.8.8. HOJA DE RUTA 143
2.8.9. CARTERA DE INICIATIVAS DE ALTA PRIORIDAD 147
2.8.10. ESTIMACIN PRESUPUESTARIA 150
2.8.11. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN 151
2.8.12. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO 152
ANEXO 1: FICHAS DE PROYECTO DE INICIATIVAS SELECCIONADAS 154
ANEXO 2: PROFUNDIZACIN EN BRECHAS 161
ANEXO 3: OPORTUNIDADES DETECTADAS 167
ANEXO 4: GLOSARIO DE CONCEPTOS 171
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3.1. PEM LOGSTICA CENTRO SUR 237
3.1.1. INTRODUCCIN 237
3.1.2. BRECHAS 237
3.1.3. CADENA DE VALOR 238
3.1.4. GOBERNANZA 239
3.1.5. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO 241
3.1.6. HOJA DE RUTA 241
3.1.7. IMPACTOS ESPERADOS 243
5
4.2.1. ANTECEDENTES 310
4.2.2. PROGRAMAS ESTRATGICOS DE ESPECIALIZACIN INTELIGENTE (PEEI). 310
4.2.3. ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO (ERD): 310
4.2.4. TENDENCIAS DE MERCADO. 310
4.2.5. PRODUCCIN DE ALIMENTOS EN LA REGIN. 311
4.2.6. ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO. 312
4.2.7. PROGRAMA ESTRATGICO REGIONAL DE ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO (AVA
LOS ROS). 313
4.2.8. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN 318
4.2.9. PROGRAMAS DE APOYO AL PROGRAMA. 320
4.2.10. HOJA DE RUTA. 321
4.2.11. MARCO LOGICO DE HOJA DE RUTA COMPETITIVA 322
4.2.12. PRESUPUESTO 329
4.2.13. FRUTOS TEMPRANOS 329
4.2.14. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS 330
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4.5.1. INTRODUCCIN 362
4.5.2. PROPSITO. 363
4.5.3. MOMENTO OPORTUNO 363
4.5.4. MBITO Y ALCANCES 364
4.5.5. METODOLOGA 365
4.5.6. VISIN DEL PROGRAMA 368
4.5.7. MAPA DE ACTORES 369
4.5.8. BRECHAS 370
4.5.9. HOJA DE RUTA 374
4.5.10. ARTICULACIN Y COORDINACIN DEL DESTINO 375
4.5.11. PRODUCTOS Y SERVICIOS 376
4.5.12. REAS SILVESTRES PROTEGIDAS 377
4.5.13. TURISMO INTELIGENTE 378
4.5.14. FRUTOS TEMPRANOS 379
4.5.15. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA 380
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4.9.1. INTRODUCCIN 442
4.9.2. MAPA DE ACTORES REGIONALES 445
4.9.3. GOBERNANZA DEL PROGRAMA 446
4.9.4. VISIN COMPARTIDA DEL PROGRAMA HACIA 2025 447
4.9.5. BRECHAS PRIORIZADAS 448
4.9.6. ANLISIS ESTRATGICO: EJE Y MBITOS DE ACCIN 450
4.9.7. HOJA DE RUTA 452
4.9.8. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN 464
4.9.9. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA 465
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4.13.1. INTRODUCCION 538
4.13.2. FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES 538
4.13.3. BRECHAS TECNOLOGICAS Y COMPETITIVAS 539
4.13.4. HOJA DE RUTA PER CLUSTER MINERO DE LA REGION DE ANTOFAGASTA 540
4.13.5. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA HOJA DE RUTA 542
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1. OBJETIVO GENERAL DEL RESUMEN EJECUTIVO
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2. PROGRAMAS ESTRATGICOS NACIONALES (PEN)
2.1.1. PROPSITO
El propsito definido para el Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES) es construir la
Hoja de Ruta para desarrollar una industria de energa solar a partir de soluciones de base
tecnolgica, que cumplan con estndares de calidad de clase mundial y precios competitivos, para
mejorar sustancialmente la productividad del pas y transitar hacia una economa del conocimiento,
aprovechando las privilegiadas condiciones de laboratorio natural que presenta el pas.
2.1.2. ALCANCE
Se entiende por industria solar aquella que transforma la radiacin del sol en soluciones de
abastecimiento energtico, cubriendo los eslabones de la cadena de valor (desde la generacin de
conocimiento hasta la puesta en marcha de sistemas) en donde Chile cuente con ventajas
potenciales, incluyendo tanto las tecnologas como el I+D+i+e y los servicios conexos.
Su alcance es la adaptacin y desarrollo de las diferentes tecnologas (fotovoltaica (FV),
concentracin solar de potencia (CSP) y termosolar) para aplicaciones comerciales para produccin
de electricidad y calor.
2.1.3. METODOLOGA
La metodologa que ha guiado el proceso de elaboracin de la Hoja de Ruta del PES ha sido
aquella desarrollada y promovida por el Institute for Manufacturing -IfM de la Universidad de
Cambridge1. Una hoja de ruta (roadmap) es una herramienta de planificacin que permite que las
capacidades tecnolgicas disponibles cumplan con los objetivos estratgicos establecidos. Entre sus
beneficios se pueden destacar los siguientes: permite alinear recursos escasos con objetivos
especficos, bajo el contexto de una planificacin estratgica, al ser una herramienta altamente
visual facilita la comunicacin del proceso y los resultados a todos los actores involucrados, se
planea pensando en el futuro y no mirando hacia el pasado, es una herramienta de diseo y
formulacin del plan que permite conectar todas las componentes incluidas, provee de estructura,
orden y mtodo, es un mecanismo integrador de diversos insumos, que permite utilizar
herramientas de gestin y de anlisis estratgico y tctico, habilita una planeacin dinmica en el
tiempo y de hecho se recomienda una revisin al menos anual si no semestral para detectar
rpidamente nuevas tendencias o cambios repentinos como tecnologas disruptivas y la estructura
del roadmap permite consolidar la informacin referente a las temticas relevantes del programa,
incluir los plazos de implementacin o desarrollo de stas, la visin del programa y sus elementos
y las brechas correspondientes.
A travs del proceso de construccin de lneas base (dnde estamos?), de la conceptualizacin de
la visin general y sus componentes (dnde queremos llegar?) se habilita la identificacin de las
principales brechas.
El eje horizontal define el perodo de implementacin. Para el PES se ha definido un perodo de 10
aos (2016 2025) con hitos intermedios a los tres aos 2018.
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Figura 1. Esquema base de Hoja de Ruta, Fuente: Adaptado IfM Cambridge
Figura 2. Descripcin del proceso de construccin de la Hoja de Ruta del PES. Fuente: Elaboracin
propia.
Los siguientes captulos describen en forma resumida los resultados de la Consultora realizada por
Fundacin Chile para el Levantamiento de Brechas y Construccin de la Hoja de Ruta del PES.
Esto es, la Visin compartida con sus indicadores, el Mapa de Actores y Activos Sectoriales, las
Brechas y sus Mtricas, la Hoja de Ruta con los Frutos Tempranos, la Propiedad Intelectual, el
Anlisis de Riesgos y Medidas de Mitigacin y la Propuesta metodolgica para seguimiento de la
implementacin de hoja de ruta.
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2.1.4. VISIN E INDICADORES
El conjunto de siete talleres realizados entre Marzo y Abril de 2015, en los que participaron en
promedio 15 personas (representando al mismo nmero de organizaciones) por taller, permiti
construir y consensuar la Visin para el PES.
Nuestro pas usa de manera eficiente sus recursos energticos renovables, siendo la energa solar
su principal fuente, la que ha permitido el desarrollo de una industria solar competitiva, con
capacidades tecnolgicas y vocacin exportadora, y ha contribuido a la diversificacin de las
capacidades productivas del pas, as como tambin a mejorar la calidad de vida de sus habitantes
La construccin de las lneas base de Alta Radiacin, Desarrollo Industrial, Autoabastecimiento e
Integracin y Despacho permiti tener indicadores de los principales elementos de la visin, los que
se resumen en la figura siguiente (columna lado izqueirdo). La meta al 2025 (columna lado
derecho) toma informacin de base desde los talleres de Planificacin Estratgica (Planes S) y de
los Talleres de Planificacin Tcnica (Planes T) para luego ser profundizada en reuniones con
expertos y discutida con la contraparte de CIFES.
Figura 3. Lnea base y aporte del Programa Estratgico Nacional en Industria Nacional.
Fuente: Elaboracin propia
El PES busca incrementar la potencia instalada de energa solar desde 2.500MWp proyectados al
2025 (Hoja de Ruta Energa 2050 del Ministerio de Energa) a 5.750 MWp. Los 3.250MWp
adicionales estn dados por los proyectos del Distrito Tecnolgico Solar (3.000MWp) y los
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proyectos de autoabastecimiento (250 MWp). Esto significa una atraccin de inversiones adicional
estimada en 9.380 MMUSD y 45.000 empleos ms en el perodo 2016 a 2025.
Especficamente al ao 2018, se habr incrementado la potencia instalada sobre la lnea base en
960MWp lo que conlleva una atraccin de inversin adicional de 1.600 MMUSD.
Figura 4. Mapa de actores Programa Estratgico Nacional en Industria Solar . Fuente: Elaboracin propia.
2.1.6. BRECHAS
Las diez brechas priorizadas en los talleres fueron:
Competitivas:
Escasez de instaladores solares FV calificados/certificados
Falta I+D+i+e en la empresa local para poder generar una oferta local de nuevos
productos
Falta de oferta de proveedores, desarrolladores e integradores de proyectos en zonas del
pas
Falta de modelos de financiamiento de carcter asociativo
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Infraestructura de conexin para proyectos ERNC
Desconocimiento de la energa solar para autoabastecimiento barrera para proyectos
Falta de competitividad de la empresa local
Tecnolgicas:
Escasez de experimentacin cientfica en el pas.
Integracin de las ERNC (desafo tecnolgico)
Servicios de Gestin de Energa Estas han sido resumidas en las siguientes:
Brechas competitivas
Baja presencia de empresas locales en cadena de valor, precios poco competitivos y
ausencia de modelos de negocio adecuados
Competencias del Capital Humano tcnico y de ingeniera
Ausencia de normas especficas, laboratorios de ensayo y organismos de certificacin
Brechas tecnolgicas
Caracterizacin del territorio
Adecuacin de las tecnologas a las condiciones de Atacama
Infraestructura cientfica tecnolgica y capital humano avanzado
Desde el trabajo realizado en la construccin de las lneas base y la visin se han cuantificado las
brechas anteriores, lo que se resume en la figura 5.
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Figura 5. Brechas competitivas y tecnolgicas, estado actual ao 2015 y aporte de PES a su cierre
al ao 2025. Fuente: Elaboracin propia.
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Figura 6. Ejes del Programa Estratgico de Industria Solar. Fuente: CIFES 2015
Figura 7. Hoja de Ruta del Programa Estratgico Nacional en Industria Solar. Fuente: Elaboracin
propia
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La Hoja de Ruta busca responder a tres objetivos: Energa ms barata, Desarrollo de la
industria solar y Competitividad y diversificacin industrial.
La Hoja de Ruta se estructura en tres capas: recursos, soluciones y drivers. Los recursos son
necesarios para construir las soluciones que permiten alcanzar las oportunidades de mercado
(drivers). Siempre se debe tener presente que se trata de un proceso vivo, que requiere
instancias de revisin, actualizacin y seguimiento, de forma tal que se puedan ir afinando los
temas que sean perfectibles. Lo importante es tener una base para avanzar y pasar del diseo a la
implementacin sealan los expertos de IfM Cambridge.
En la figura 7, el color caf ms intenso representa los frutos tempranos. Al 2018 se planifica que
los frutos tempranos junto a los quiebres tecnolgicos alcanzados permitan tener Energa ms
barata y los primeros resultados en el Desarrollo de la industria solar con sus impactos en
empleo y atraccin de inversiones.
Alta Radiacin
En la figura 8 se han destacado los frutos tempranos en color caf ms intenso, en caf menos
intenso las iniciativas que an no comienzan y en verde las iniciativas que ya estn siendo
abordadas por privados o por otras instituciones y que se vern potenciadas por la implementacin
del PES.
Figura 8. Hoja de Ruta Alta Radiacin 2016 2025. Fuente: Elaboracin propia
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Integracin y Despacho.
En la figura 9 no se han identificado frutos tempranos. Las iniciativas que an no comienzan y las
iniciativas que ya estn siendo abordadas por privados o por otras instituciones y que se vern
potenciadas por la implementacin del PES se han diferenciado con el cdigo de color anterior.
Figura 9. Hoja de Ruta Integracin y Despacho 2016 2025. Fuente: Elaboracin propia
Autoabastecimiento.
Se han destacado los frutos tempranos, las iniciativas que an no comienzan y las iniciativas que ya
estn siendo abordadas por privados o por otras instituciones y que se vern potenciadas por la
implementacin del PES con el cdigo de colores anterior.
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Figura 10. Hoja de Ruta Autoabastecimiento 2016 2025. Fuente: Elaboracin propia
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2.1.9. FRUTOS TEMPRANOS
La Tabla 1 resume los Frutos tempranos del PES.
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2.1.10. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las opciones de Propiedad Intelectual (PI) se pueden clasificar en:
Propiedad industrial: En estas se incluyen las patentes, marcas, modelos industriales e
indicaciones geogrficas de procedencia de los cuales se derivan los diferentes modelos de
negocios: licenciamiento (fee) y venta/compra de patentes.
Derechos de autor: Es un conjunto de normas jurdicas y principios que afirman los
derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor),
por el solo hecho de la creacin de documentos cientficos u de otra ndole.
Uno de los puntos que ms tiempo lleva resolver al unir el mundo cientfico con el mundo
empresarial en Chile es la diferencia entre los objetivos de unos y los otros. Esto es bsicamente, la
necesidad de publicar los avances cientficos versus la proteccin de la propiedad intelectual, ya
que uno de los principales requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 19.039 es el nivel de
novedad, lo que limita las publicaciones que se puedan hacer antes de iniciar los procesos de
patentes. Esto plantea el desafo de trabajar en lograr acuerdos de mutua conveniencia entre
centros de investigacin y cientficos y empresas privadas y pblicas.
Todas las iniciativas con I+D del Programa Estratgico Solar deben considerar un tem de
presupuesto para el proceso de patentamiento y/o propiedad intelectual. De acuerdo a la
experiencia de Fundacin Chile los recursos varan entre 5 y 20 millones de pesos dependiendo de
los pases en los que se quiere patentar. La prctica habitual es patentar en Amrica y Europa.
El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) es el organismo encargado de la
administracin y atencin de los servicios de la propiedad intelectual en Chile, este ofrece
servicios de capacitacin y de apoyo tcnico a solicitantes. Por lo anterior, el PES har una alianza
estratgica con INAPI, de esta forma establecer todos los requisitos que sean necesarios para ver
las distintas opciones de proteccin intelectual como por ejemplo:
a) Seleccin de tipo de estrategia de propiedad intelectual acorde a las necesidades, puede
ser patente, marca, secreto comercial entre otras.
b) Estudios de patentamiento mediante estudio de vigilancia tecnologa para corroborar que
la invencin no se encuentre patentada o si existen documentos relevantes que hacen que
tenga que cambiar la forma de escribir la patente.
c) Asesoramiento respecto a pases en los que se quiere patentar, para adoptar la estrategia
ms conveniente y menos costosa.
d) Apoyo en redaccin de la patente y/o sector industrial, con el fin de que la tecnologa o
proceso que se quiera patentar quede completamente protegido
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Centro Nacional de Desarrollo Tecnolgico Solar que nace para responder a las necesidades
expuestas en las brechas tecnolgicas con una mirada estratgica de crear competencias
para cerrar brechas competitivas.
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permitirn al lder del PES difundir resultados y atraer a ms actores y recursos a la iniciativa
generando un crculo de realimentacin positiva.
2.1.14. GLOSARIO
CSP: Concentracin Solar de Potencia
EPC: Engineering, Procurement and Construction
ERNC: Energa Renvovable no Convencional
FV: Fotovoltaico
GHI: Irradiancia Global Horizontal, es la radiacin que se recibe en una superficie perpendicular al
campo de gravedad de la Tierra y por lo tanto va recibiendo con distinto ngulo la radiacin directa
del sol a travs del da. La GHI es la suma de las componentes directa y difusa de la radiacin
I+D+i+e : Investigacin, Desarrollo, Implementacin y Emprendimiento
IfM: Institute for Manufacturing de la Universidad de Cambridge
PES: Programa Estratgico Nacional en Industria Solar
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ANEXO 1: FICHAS FRUTOS TEMPRANOS
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2.2. PEN ALIMENTOS SALUDABLES
2.2.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico de Alimentos se inscribe en la Agenda Pro crecimiento impulsada por el
Ministerio de Economa, la cual busca generar mayores espacios para los temas vinculados al
desarrollo econmico, abordando tpicos como la diversificacin productiva frente a la demanda
global, productividad, sustentabilidad, empleo, inversin, innovacin. Los principios de esta
iniciativa se expresan en el lanzamiento de una poltica pblica conceptualizada en los programas
estratgicos de especializacin inteligente.
El Programa Estratgico de Alimentos es la apuesta para sofisticar y diversificar el sector chileno de
alimentos. La incorporacin de valor a la industria, va generacin y transferencia de conocimiento y
tecnologa, e incorporacin de servicios especializados a la industria, puede conformar un
ecosistema de innovacin que produzca nuevos productos competitivos y aliente la creacin de
nuevas industrias como la produccin de ingredientes especializados o servicios tecnolgicos de alto
valor con capacidad exportadora. En efecto, el Programa Estratgico de Alimentos, es una mirada
fresca hacia cmo el Estado interacta a travs de la inversin pblica y su relacin con la inversin
privada, permitiendo garantizar el bien comn y establecer una relacin virtuosa con la
potencialidad y la fuerza econmica de la inversin privada.
El Programa Estratgico de Alimentos nace en un momento muy oportuno, en que la creciente y
diversa demanda mundial de alimentos, junto con un consumidor cada vez ms preocupado por la
relacin alimentacin-salud, dibujan un horizonte de oportunidad para la industria chilena de
alimentos
Para abordar de manera eficiente dicho desafo, el Programa Estratgico de Alimentos realiz un
proceso participativo, tanto para la fase de diagnstico de brechas e identificacin de
oportunidades, como para la elaboracin de su Hoja de Ruta. En este proceso participaron
alrededor de 100 agentes pblicos, privados y de I+D. El Consejo Directivo y el Comit Ejecutivo
han guiado y orientado este trabajo tcnico y estratgico, contando con representantes del sector
pblico, de la academia y una relevante participacin del mbito privado con empresas y
representantes de asociaciones gremiales.
Chile ha avanzado fuertemente en la explotacin de sus recursos naturales, pero no lo ha hecho al
mismo ritmo en el desarrollo tecnolgico. La diversificacin productiva y mayores niveles de
productividad estn en la ruta de los pases que han logrado el desarrollo. El esfuerzo en I+D+i, la
bsqueda de mayor coordinacin entre los agentes de la cadena productiva y la incorporacin de
tecnologas que hagan saltar la productividad estn pendientes. Los cientficos chilenos tienen un
gran desafo por delante en esta tarea, estableciendo un fluido trabajo en redes con los centros
nacionales e internacionales construyendo sobre lo ya desarrollado, sin repetir investigaciones que
resten eficacia a los recursos todava dbiles que el Estado chileno pone a su disposicin. Esa es la
propuesta del Programa Estratgico de Alimentos, que concentra su esfuerzo en la especializacin
inteligente de la industria alimentaria chilena.
Teniendo en cuenta que en Chile, la industria alimentaria es la segunda actividad econmica
despus del cobre, requerimos dar una mirada de futuro, aumentando la complejidad de nuestros
productos e incorporando mayor conocimiento a los mismos. Adems, necesitamos mejorar la
coordinacin de los agentes de la cadena alimentaria, desde la produccin de materias primas
hasta la entrega de productos alimentarios al consumidor en el retail. La demanda global por
alimentos es ms compleja y ello obliga a adecuar la oferta alimentaria, haciendo ms eficaz la
cadena alimentaria en su conjunto: producir alimentos a la medida de los consumidores de hoy,
mejorar el diseo, el control de procesos y embalajes, y la comprensin de las relaciones entre
procesos, estructuras y propiedades de los alimentos.
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En el contexto de estos alimentos complejos se requieren nuevas capacidades tcnicas y de
informacin que permitan al servicio pblico una estrecha complicidad con el mundo productivo,
organizado en cadenas que abarquen el producto desde su gnesis en el campo hasta su llegada al
consumidor nacional o internacional. Esto, a travs de una amplia visin sistmica de lo alimentario
y de las opciones que el pas se juega dentro del mercado global, sin descuidar el desarrollo del
mercado interno que es esencial para el incremento de la productividad media del sector y para
ampliar y consolidar nuestra competitividad. Para ello deberemos superar las brechas identificadas,
especialmente la desarticulacin del sector, es decir, la debilidad de las relaciones del sector
alimentos con el resto de las actividades econmicas, la escasa transferencia de conocimiento y
tecnologa, y la frgil institucionalidad de apoyo al sector. Tendr que reforzarse la sustentabilidad
y el aprovechamiento de las materias primas y la biodiversidad del pas, mejorar la infraestructura
disponible y el capital humano, asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos
chilenos, y construir una imagen pas, que facilite la presencia de las empresas de alimentos chilenas
en el mundo.
Por todo ello, el Programa resulta estratgico para la economa chilena, con incidencia en la sociedad
como un todo, y con un efecto tractor sobre el resto de actividades productivas y econmicas que
estn vinculadas, tales como la industria manufacturera, sector servicios, transporte y logstica,
turismo y gastronoma y el sector de energa.
Asimismo, contribuir a diversificar la matriz productiva y exportadora chilena, y a reforzar y
avanzar en su posicionamiento competitivo en el mundo. Pero tambin, a enriquecer la realidad
social y econmica de las comunidades locales, al integrar la produccin de materias primas en
cadenas de valor de excelencia, y mejorar la salud de los chilenos, extendiendo la oferta de
alimentos saludables en el pas.
En este documento, hemos recogido la intensa labor realizada durante este perodo de definiciones,
donde hemos podido perfilar consensuadamente las brechas a superar y las prioridades para
enfrentarlas. Llevar a cabo propuestas como las aqu mencionadas requiere horizontes de largo
plazo, llegar a acuerdos y llevar a cabo inversiones pblicas y privadas, que apunten en la misma
direccin.
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diversificacin y sofisticacin de sus exportaciones agroalimentarias. En un anlisis comparativo,
existen tres estrategias principales entre los pases lderes en exportaciones agroalimentarias: (1)
pases de gran superficie que pueden competir por volumen, generalmente dedicados a la
produccin de granos y derivados, tales como Argentina, (2) pases de menor superficie que han
logrado intensificar su produccin agropecuaria y apuntan a un mayor desarrollo de productos,
tales como Espaa, y (3) pases de menor superficie que adems de lo anterior han desarrollado el
aprovechamiento total de materias primas propias e importadas junto a sus subproductos,
apuntando al refinamiento de estos a ingredientes y aditivos, y al desarrollo de productos y
soluciones a partir de estos, tales como el Reino Unido.
El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias chilenas, no estara entonces limitada por su
baja superficie arable (poco ms de 1.336 mil ha ) sino a la estrategia que se aplique para el
desarrollo del sector y hacia un aumento en su diversificacin y sofisticacin a travs de una
aceleracin en su capacidad innovadora.
Bajo la estrategia actual Chile exporta lo correspondiente a solo una fraccin de su total potencial si
se compara con pases lderes en la exportacin de alimentos de superficie arable comparable, tales
como Blgica, Italia u Holanda y pueden extraerse valiosas lecciones para dar foco al programa
estratgico si se analizan sus paletas exportadoras agroalimentarias a la luz de su diversificacin, su
balance entre productos frescos, semiprocesados, procesados y refinados, y su ndice de
complejidad de producto.
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el de Blgica a 169 categoras con 38% de procesados y 14% a refinados (i.e. un pas enfocado al
desarrollo de ingredientes), y en el de Holanda a 179 categoras con 34% procesado, 14% refinado
y un 53% de fresco y semiprocesado (i.e. un pas con balance entre las distintas estrategias).
El programa estratgico debiese, por lo tanto, disear y coordinar las iniciativas que conlleven a
aumentar el nmero de categoras exportables, con nfasis en categoras procesadas y refinadas. El
caso de diversificacin ms cercano en nuestra regin corresponde a Mxico, que en 1995 contaba
con 78 categoras en las que el 27% eran procesadas y 11% refinadas, y en 2013 alcanz 86
categoras en que un 26% son procesadas y un 13% son refinadas. Dado el mejor acceso al
conocimiento y a la transferencia tecnolgica disponible actualmente el programa debiese apuntar a
acelerar el proceso de diversificacin, acortndolo a lograr metas similares al caso mexicano pero
en un perodo de 10 aos.
Cabe sealar que la diversificacin productiva no implica dejar de lado nuestros recursos naturales,
sino que construir en base a ellos. Es as como la exportacin de productos frescos constituye la
base para lograr una especializacin productiva, ms an si se considera la importancia de este
sector para el pas y la necesidad de mantener la competitividad a nivel internacional.
En cuanto a la complejidad o sofisticacin, Chile ocupa el lugar 67 en el mundo, con un ndice de
Complejidad de Producto (ICP) de -0,13, muy por debajo del 1,18 promedio de los pases miembros
de la OCDE. Por otra parte, mientras que las 64 categoras de productos que agrupan el 90% de las
exportaciones agroalimentarias chilenas alcanzan una complejidad promedio de -0,61 las de Italia,
Blgica y Holanda son -0,55, -0,40 y -0,48 respectivamente, es decir hasta 0,21 puntos ms altas.
An ms: la complejidad de los productos agroalimentarios transables en el mundo alcanza valores
de hasta 1,5 en que, en general, los productos procesados presentan una mayor complejidad,
seguidos por los refinados, los frescos y los semiprocesados. Esto significa que se puede aumentar
la complejidad de Chile como pas mediante un esfuerzo estratgico para aumentar la
diversificacin y sofisticacin de su sector exportador agroalimentario, con un acento en la
exportacin de productos procesados y refinados (ingredientes).
Un producto altamente complejo, es el resultado de distintas reas de expertise, alta tecnologa y
una permanente actividad de innovacin. En este contexto, se distinguen al menos once factores
de complejidad para este tipo de productos:
Desarrollo gentico de materias primas dedicadas. Desarrollo de paquetes agronmicos ptimos.
Trazabilidad de la calidad y la inocuidad a lo largo de toda la cadena. Sustentabilidad en la
explotacin de los recursos involucrados y en la disposicin final del producto. Desarrollo de
estrategias de logstica ptimos para maximizar la productividad y minimizar las prdidas. La
interaccin de distintas plataformas de tecnologas de procesamiento. La optimizacin en el uso
de distintas fuentes alternativas de energa. Desarrollo de envases de materiales tales que
aseguren una vida til adecuada. Desarrollo de estrategias de marketing para alcanzar nuevos
mercados y transmitir mensajes de agregacin de valor.
Continua adaptacin de la legislacin balanceada para la proteccin del consumidor y el estmulo a
la innovacin. Disponibilidad de servicios que habilitan la produccin.
Cada uno de estos factores implica acumulacin de conocimiento y expertise. La nica forma en
que la sociedad puede sostener todo ese conocimiento es distribuyndola en porciones coherentes
entre distintos individuos especializados. Dicho de otra forma, para producir el ms sencillo de los
productos, se requiere combinar el conocimiento disponible a travs del trabajo coordinado de ms
de un especialista. Mientras mayor es la complejidad de un producto, mayor es la cantidad de
conocimiento que se requiere para su produccin, y mayor es el nmero de especialistas requerido,
tanto capital humano avanzado, como profesional, tcnico y calificado.
Es justamente en esto que radica la importancia de la formacin de redes para aumentar el capital
social y la interconexin entre actores como parte central del diseo del Programa Estratgico, el
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cual plantea como uno de sus objetivos centrales la sofisticacin de la oferta exportadora
agroalimentaria de Chile.
La complejidad de un producto no solo est relacionada con su valor de mercado (a mayor
complejidad, mayor valor) sino que tambin est vinculadas con las plataformas tecnolgicas y de
servicios que se instalan en un pas para poder producir dichos productos. Estas plataformas, una
vez instaladas, son las que habilitan la produccin de nuevos bienes, contribuyendo as a la
diversificacin. Por lo anterior expuesto el aumentar la produccin de bienes que no son complejos,
podra incrementar el volumen exportado pero no necesariamente contribuye a robustecer la
economa de un pas como un todo.
Con esta informacin se definen tres indicadores base:
CAT90: El nmero de categoras contenidas en el 90% de las exportaciones
agroalimentarias.
ICP90: El ndice de Complejidad de Producto promedio calculada sobre las categoras del
CAT90.
Valor Exportado: Valor total de las exportaciones agroalimentarias.
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VISIN CONSENSUADA
Chile se posiciona entre los paises referentes en la produccin de alimentos saludables a nivel
mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificacin productiva del pas y
proporciona los ms altos estndares de calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de vida
Referente a nivel mundial: que se traduce en una imagen pas de calidad, con una
produccin de alimentos saludables especfica y propia basada en las ventajas comparativas
del ecosistema nico propiciado por la corriente de Humboldt, que transmita confianza y
genere demanda de productos y servicios. Con prestigio y productos diferenciados y
competitivos en el mercado mundial.
Industria competitiva: utilizacin de conocimiento y tecnologas avanzadas, incorporacin
de valor agregado, capital humano avanzado, con desarrollo de servicios especializados que
convierta a Chile en un proveedor de servicios para Amrica Latina.
Diversificacin productiva: ampliacin de la malla exportadora y generacin de
actividades econmicas con valor agregado, superacin de la dependencia de la
exportacin de recursos naturales. Superar los commodities y generar actividades por el
efecto tractor de la industria de alimentos.
Estndares de calidad, inocuidad: Asegurar el cumplimiento de normativas y
regulaciones internacionales que permita superar las barreras de entrada comerciales y
mantener el acceso a los mercados.
Sustentabilidad: preservar y conservar los recursos naturales que constituyen la base de la
riqueza del pas, asegurar la trazabilidad en la cadena alimentaria, gestin de los recursos
escasos agua y energa, aprovechamiento de desechos.
Calidad de vida: contribuir a mejorar la salud de la poblacin y su bienestar econmico y
social.
35
2.2.4. BRECHAS TECNOLGICAS Y COMPETITIVAS
Para apoyar la diversificacin y sofisticacin de la oferta chilena de alimentos, respondiendo a las
necesidades de salud y bienestar, habrn de superarse las brechas identificadas y referidas a la
generacin y transferencia de conocimiento, especialmente la falta de infraestructura y capital
humano, el insuficiente encadenamiento productivo, es decir, la debilidad de las relaciones del
sector alimentos con el resto de las actividades econmicas. Tambin ser preciso garantizar la
sustentabilidad y el aprovechamiento de las materias primas y la biodiversidad del pas, asegurar la
calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos chilenos, y construir una imagen pas, que facilite
la presencia de las empresas de alimentos chilenas en el mundo.
Las brechas identificadas muestran las necesidades y dficits a cubrir y las debilidades a superar,
para poder alcanzar la visin y los objetivos fijados para el Programa Estratgico Nacional
Alimentos Saludables. Estas brechas fueron priorizadas por el Consejo Directivo celebrado el 16 de
noviembre de 2015.
Asimismo, las brechas estn referidas a los 4 ejes verticales o mbitos de accin identificados en
los talleres para la definicin de la Hoja de Ruta: Alimentos Saludables, Ingredientes y Aditivos
naturales de alto valor, Envases y Materiales de Embalaje y Materias Primas Dedicadas.
36
Necesidad de incorporar valor agregado en la produccin de alimentos para superar
las dificultades especficas de Chile para el acceso a los mercados y para mejorar su
posicionamiento en las cadenas de valor globales.
Los servicios especializados son una va para la incorporacin de valor, pero su escaso
desarrollo para la industria de alimentos se refleja en el bajo porcentaje que
representan las compras de las empresas de alimentos a las actividades de servicios
avanzados en el total de compras de la economa, este porcentaje es tan solo del
0,38%, frente al 19,17% de las compras de las actividades de alimentos a otras
actividades diferentes sobre el total de la economa.
Asimismo, es preciso sumar el hecho de la falta de incentivos que promuevan el
emprendimiento y la innovacin en productos y modelos de negocio.
En el mbito de los Envases y Materiales de Embalaje se ha constatado la escasa I+D
en tecnologas de conservacin y empaque de alimentos y bebidas, la falta de
servicios especializados en diseo y desarrollo de soluciones de empaque a baja
escala, y la falta de incentivos especficos para generar emprendimiento e innovacin
en productos y modelos de negocios.
2 Insuficiente Junto con las opiniones de los agentes involucrados en el proceso de diagnstico y
incorporacin de valor definicin de la Hoja de Ruta, un dato contundente que ilustra la escasa
agregado para el incorporacin de I+D en las tecnologas utilizadas es el nmero reducido de patentes
posicionamiento en tecnologas de conservacin y envases, as como los licenciamientos de
competitivo en los tecnologas anuales. En Chile, en el perodo 2000-2016, tan solo se ha solicitado 7
mercados internacionales. patentes, cuando el total de solicitudes en el mismo perodo ascendi a un total de
4.619. Es decir, las patentes relativas a envases y materiales de embalaje representan
tan solo el 0,52% del total.
Este problema se agudiza para las PYMEs ya que estas requieren envases a baja
escala, cuya produccin no es rentable para las empresas existentes. En este sentido, la
introduccin de tecnologas, como la impresin 3D puede contribuir a superar esta
brecha.
En relacin a los Alimentos Saludables, se constata la falta de servicios
especializados para determinacin de bioactividad y comprobacin de funcionalidad.
El alto grado de especializacin y sofisticacin de los servicios requeridos para el
desarrollo de alimentos saludables competitivos a nivel mundial, supone la
inexistencia de los mismos en Chile. Se encuentra en proceso la elaboracin de un
diagnstico de brechas y capacidades biotecnolgicas en alimentos. Este estudio
permitir disear un programa especfico de apoyo a este tipo de servicios desde el
Programa Estratgico Nacional Alimentos Saludables.
En el caso de las Materias Primas Dedicadas se observa la falta de paquetes
tecnolgicos para la produccin sostenible de materias primas (endmicas) con
potencial.
Esta brecha se observa sobre todo en el mbito de las Materias Primas Dedicadas. Se
constata el bajo desarrollo gentico/variedades para mejorar la calidad de materias
primas dedicadas, una baja valorizacin de las materias primas y subproductos en
base a la biodiversidad del pas.
3 Insuficiente La riqueza de la biodiversidad chilena est poco explotada. Queda un amplio margen
aprovechamiento de la potencial de investigacin y desarrollo para la maximizacin de este gran recurso del
materia prima y la pas.
biodiversidad del pas. Asimismo, se constata el desconocimiento de los atributos saludables de las materias
primas con potencial de mercado. Esta brecha est ligada al escaso desarrollo de los
ingredientes naturales en Chile. La riqueza de la biodiversidad del pas no est
suficientemente estudiada y por ello el Programa Estratgico en Alimentos propone
la realizacin de estudios de caracterizacin y screening de las materias primas con
potencial.
37
Los mbitos de Alimentos Saludables, Ingredientes y Aditivos Naturales de alto
valor y las Materias Primas Dedicadas se ven afectados por la inexistencia de una
definicin en Chile de estndares de alimentos e ingredientes funcionales.
Asimismo, los estndares y/o regulaciones son insuficientes para responder a
exigencias de calidad, inocuidad alimentaria. Por ejemplo, se requieren una red de
4 Dificultades para Laboratorios de Referencia, sistemas de trazabilidad, estndares para alimentos
satisfacer requerimientos funcionales.
de calidad, inocuidad y
trazabilidad alimentaria y Un hecho constatado es que no existe definicin en Chile de estndares de alimentos e
ingredientes funcionales. Esto incide y limita el desarrollo de laboratorios de
restricciones normativas y referencia y, por tanto, dificulta la trazabilidad total de los alimentos y la definicin
legales. de estndares para los alimentos saludables, y dificulta la determinacin de la
calidad e inocuidad.
Dadas las exigencias de los consumidores respecto a la trazabilidad total de los
productos, el Programa Estratgico en Alimentos incorpora como iniciativa la
elaboracin de estndares y mensajes saludables en ingredientes.
Desarticulacin del sector de alimentos, es decir, la escasa relacin existente entre los
centros de I+D y Universidades y el tejido empresarial en la industria de alimentos
(relaciones intra- e intersectoriales).
Esta brecha se constata en los 4 mbitos.
El bajo encadenamiento productivo y la debilidad del sistema de transferencia de
conocimiento y tecnologa en la industria alimentaria es una de las brechas
manifestada de manera reiterada por los agentes y expertos del sector que han
participado en el diagnstico y la elaboracin de la Hoja de Ruta.
En Alimentos Saludables es especialmente relevante para el desarrollo de alimentos
para segmentos de consumidores especficos. En Ingredientes y Aditivos Naturales
de valor, adems, la I+D es muy escasa.
Asimismo, se constatan dificultades en el acceso a financiamiento dado los altos
5 Fuerte desconexin costos de inversin inicial y retornos a mediano y largo plazo, e innovacin en
ciencia-empresa y modelos de negocios. El desarrollo de nuevos alimentos requiere de procesos de I+D
empresa-empresa. complejos y dilatados en el tiempo. Por ello, se requiere un financiamiento a mediano y
largo plazo, as como nuevos modelos de negocio que incorporen de manera
continuada la innovacin.
Es preciso sumar la falta de incentivos especficos para generar emprendimiento e
innovacin en productos y modelos de negocios.
Para ilustrar de manera cuantificada este hecho, se sealan los bajos porcentajes de
los programas pblicos destinados a Investigacin en alimentos (0,46% FONDEF para
alimentos funcionales, 0,06% PIA para fruticultura y horticultura, 7% PIA para ciencia
de los alimentos y tecnologa, 0,95% FONDECYT para industrias alimentacin).
Asimismo, segn el catastro del PIA+S el pas cuenta con 71 grupos de investigacin
en alimentos saludables y 265 investigadores, cifras escasas considerando la
importancia econmica del sector de alimentos y su potencial de desarrollo a futuro.
38
Se ha constatado un dficit de capital humano avanzado disponible para la industria
de alimentos. El nivel de matrcula en programas de estudio vinculados a los
alimentos es muy inferior en proporcin al peso de la industria alimentaria en la
economa del pas. Los alumnos en el mbito de los alimentos representan un 1,19%
del total y los alumnos de postgrado tienen un peso del 0,47%.
7 La oferta e insercin La baja formacin / insercin KH especializado y baja disponibilidad de capital
de capital humano humano calificado en regiones se constata en:
avanzado no se En Alimentos Saludables: desconexin entre oferta y demanda por capital humano
corresponde con la calificado en regiones y falta KH especializado en nutrigenmica, bioinformtica,
importancia para el pas biotecnologa, ingeniera de procesos y desarrollo de productos.
de la industria de
alimentos En Ingredientes y Aditivos Naturales de alto valor se requiere KH especializado en
Ciencias Coloidales, Fsico-Qumica de Alimentos e Ingeniera de Procesos.
Envases y Materiales de Embalaje: KH especializado en nuevos materiales y procesos
(ej. nanotecnologas, polmeros, extrusin).
En Materias Primas Dedicadas se constata una baja insercin y desarrollo KH
avanzado en gentica y biotecnologa.
Falta de informacin de los consumidores y las empresas en relacin a los alimentos
saludables (consumidor, vigilancia tecnolgica y de mercado/inteligencia de
negocios).
La informacin tanto para el consumidor, como la informacin de mercado y
tendencias requerida por las empresas ha sido una constante en las opiniones
8 Asimetra de expresadas por los agentes del sector en relacin a los alimentos saludables y a los
informacin (poblacin y ingredientes de valor.
empresas). Se considera fundamental que los consumidores conozcan las propiedades nutritivas
de los alimentos y, sobre todo, tomen conciencia de la estrecha relacin entre
alimentacin y salud.
Por otra parte, las empresas han manifestado la importancia y la necesidad de
contar con informacin de calidad relativa a los mercados y las tendencias
internacionales que orienten sus estrategias de negocio.
Esta brecha se refiere al desconocimiento de los mercados internacionales sobre
Chile. Este hecho es limitante para el desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes
saludables, ya que en los mercados no se asocia a Chile con este tipo de productos.
9 Falta Imagen Pas Las empresas entrevistadas sugieren una inversin en la imagen de Chile como pas
Alimentos Saludable. productor de alimentos saludables asociada a la calidad de sus productos
alimenticios, su naturaleza y la riqueza de su biodiversidad. Los resultados del
Country Brand Index, para 2014, muestran que Chile se encuentra en el puesto 46
de este ranking en la categora. Es decir, hay una baja percepcin de Chile en el
mundo y esta se compone bsicamente de percepciones relativas al patrimonio, la
cultura y el turismo.
Ejes Verticales
En los talleres realizados en el proceso de definicin de la Hoja de Ruta se han identificado 4 Ejes
Verticales de actuacin, que sern los mbitos en los que incidirn las iniciativas. Cada uno de estos
ejes verticales tiene un objetivo especfico propio de su mbito de accin.
39
Eje Vertical 1: Alimentos Saludables
Para responder al crecimiento de la demanda mundial, contribuir a prevenir y paliar problemas de
salud de la sociedad chilena e incorporar valor agregado a las actividades vinculadas a los
alimentos.
Desafos:
Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores especficos
del mercado nacional y de exportacin.
Uso eficiente y sustentable de los recursos.
Brechas Especficas:
Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos para segmentos
o grupos de consumidores especficos tales como diabticos, celiacos, adultos mayores.
Falta de servicios especializados para determinacin de bioactividad y comprobacin de
funcionalidad.
Desconexin entre oferta y demanda por capital humano calificado en regiones y falta
capital humano especializado en nutrigenmica, bioinformtica, biotecnologa, ingeniera de
procesos y desarrollo de productos.
Estndares y/o regulaciones insuficientes para responder a exigencias de calidad,
inocuidad. Ej. Red de Laboratorios de Referencia, Sistemas de trazabilidad, Estndares
alimentos funcionales.
Falta informacin (consumidor, vigilancia tecnolgica y de mercado/inteligencia de
negocios) y fallas de coordinacin programas pblicos de alimentacin.
Brechas Especficas:
Insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de alimentos
Escaso I+D y grupos de investigacin trabajando en nuevas tecnologas de
conservacin y empaque de alimentos y bebidas con mnimo procesamiento.
Falta de servicios especializados en diseo y desarrollo de soluciones de empaque a
baja escala. Alta concentracin de proveedores de envases en la Regin Metropolitana.
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Existe una tarea pendiente en la definicin de estndares/indicadores de
sustentabilidad.
La entrada en vigencia de nueva Ley de Fomento al Reciclaje (REP) abre nuevas
brechas, pero tambin oportunidades para la revalorizacin.
Brechas Especficas:
Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos.
Falta infraestructura de servicios especializados en caracterizacin de compuestos
bioactivos.
Baja valorizacin de desechos y subproductos de la industria con potencial de
agregacin de valor.
Baja insercin y formacin de capital humano especializado en ciencias coloidales,
fsico-qumica, ingeniera de procesos y capital humano calificado en regiones.
Falta de antenas tecnolgicas / inteligencia de negocios.
Falta imagen pas de proveedor global de alimentos saludables, naturales y
sustentables.
Acceso a financiamiento dado los altos costos de inversin inicial y retornos a mediano
y largo plazo e innovacin en modelos de negocios.
Brechas Especficas:
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Escaso tratamiento de los factores de sustentabilidad (agua, energa y desechos) y de
adaptacin al Cambio Climtico.
Falta desarrollo gentico/recambio de variedades y paquetes tecnolgicos productivos
adecuados para asegurar disponibilidad y atributos especficos de calidad de las
materias primas para la industria segn mercados.
Falta de capital humano especializado en gentica, biotecnologa y Extensionismo.
Insuficientes estndares para las crecientes exigencias de calidad, inocuidad y
trazabilidad. Fallas logsticas.
Desconocimiento de los atributos saludables de las materias primas con potencial de
mercado. Baja valorizacin de las materias primas y biodiversidad del pas. Necesidad
de screening del potencial de especies endmicas.
Ejes Transversales
Los Ejes Transversales Habilitantes contienen las iniciativas a poner en marcha para la consecucin
de los objetivos fijados en cada mbito de accin.
Los ejes trasversales infraestructura e I+D+I y servicios especializados responden a la
necesidad de incorporar valor para conseguir la diversificacin y sofisticacin de los
productos alimenticios chilenos. El objetivo de estos ejes es proporcionar el conocimiento y
las tecnologas necesarias para que las empresas puedan incorporar el valor agregado a
sus productos y desarrollar as una oferta competitiva y adaptada a las tendencias
internacionales.
Estas iniciativas constituyen el primer paso o la primera etapa de un proceso que culmina
con los nuevos productos o los productos mejorados en cada uno de los mbitos de accin.
Se trata de que la infraestructura, la I+D+i y los servicios estn claramente orientados al
mercado.
Se incluyen iniciativas que creen la infraestructura, como el Centro Tecnolgico de
Alimentos, programas tecnolgicos en los cuatro mbitos que generen el conocimiento
necesario y promuevan los servicios especializados requeridos. Se abordan tambin la
modernizacin de la agroindustria de alimentos mediante la introduccin de las TICs para la
promocin de la eficiencia en los procesos, el aumento de productividad y la sustentabilidad
ambiental, la adaptacin al cambio climtico y se apoya adems el emprendimiento como
va para la comercializacin de los resultados de la I+D+i.
El Eje Capital Humano, apuesta por el extensionismo y la formacin especializada en las
reas en las que se han identificado las brechas en cada uno de los 4 mbitos. Se trata por
un lado de transferir conocimiento y saber hacer al capital humano que ya est trabajando
en el sector, y por otro, la formacin de especialistas en las reas de conocimiento
requeridas. El desarrollo de las iniciativas en este eje se realizar en base a la colaboracin
interinstitucional.
Informacin, estndares y regulaciones es el eje que va a tratar de asegurar el
cumplimiento de las normativas y requerimientos para el acceso a los mercados
internacionales. Las iniciativas abordarn la definicin de estndares en calidad e inocuidad
y se apuesta por conseguir un sistema de trazabilidad total de las cadenas alimentarias de
valor.
Acceso a mercados y nuevos negocios es un eje que tiene como objetivo apoyar tanto la
presencia internacional de los productos alimenticios chilenos, como la captacin de
42
inversiones extranjeras y el desarrollo de nuevos nichos de mercado. En este eje ser
importante la colaboracin interinstitucional, por ejemplo, con ProChile, que es un actor
relevante en la promocin de Chile en el mundo.
Articulacin y redes, es un eje que responde a la necesidad de promover el
encadenamiento productivo en la industria de alimentos chilena, articulando y reforzando
las relaciones intra e intersectoriales, las vinculaciones ciencia-empresa, la cooperacin
territorial y la colaboracin pblico- privada. Para ello, se incluyen actuaciones especficas
para favorecer los polos territoriales estratgicos desde una perspectiva territorial y la
Institucionalidad Alimentaria.
Ejes Estratgicos
43
en las regiones y adems una secuencia de planificacin estratgica que apoye el desarrollo
productivo de alimentos a nivel regional.
A largo plazo se dar continuidad sobre todo a la conexin y articulacin del sector alimentos y a la
comercializacin de los resultados de la I+D con el objetivo de mantener el ritmo creciente de
exportaciones, incorporar y desarrollar tecnologas y reforzar los vnculos con el sistema de salud.
De manera transversal y tambin durante todo el perodo de vigencia del Programa Estratgico en
Alimentos, se contempla la formacin de capital humano calificado y avanzado y la plataforma de
informacin y comunicacin en alimentos saludables.
44
PROGRAMA ESTRATGICO NACIONAL TRANSFORMA ALIMENTOS: CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS DURANTE LA
FASE DE DISEO
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La cartera de iniciativas priorizadas se enfoca en la generacin de conocimiento que se realizar a
travs de programas colaborativos de I+D+i, que vinculen universidades, centros tecnolgicos y
empresas, para la ejecucin articulada de portafolios de proyectos de investigacin aplicada y
desarrollo tecnolgico con visin de largo plazo, para lograr una industria de alimentos ms
sofisticada y diversificada. Tambin tendr una fuerte actividad a travs de Programas de Difusin
Tecnolgica.
La cartera de iniciativas incluye adems acciones de generacin y transferencia de conocimiento,
tales como Programas de I+D, que sern el insumo para el desarrollo de nuevos productos y la
generacin de nuevas actividades por parte de la industria, la creacin de infraestructuras y la
formacin de capital humano calificado y avanzado, como recursos necesarios para alcanzar los
objetivos. Se apuntar a fortalecer la articulacin y conexin intra e intersectorial, con el fin de
maximizar el efecto tractor del sector y estimular nuevas industrias y actividades de servicios y
coordinacin interinstitucional, a travs de programas interministeriales tales como un Programa de
Atraccin de Inversin Extranjera en alimentos saludables e ingredientes naturales, desafos de
Innovacin en Alimentacin Saludable para Grupos especficos, Programas Pblicos para un
Sistema de Estndares de calidad e inocuidad para la industria de alimentos y el Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Diagnstico.
A continuacin, se presenta una breve descripcin de las iniciativas agrupadas segn ejes
transversales, especificando aquellas ya financiadas y denominadas como frutos tempranos.
Iniciativas de Infraestructura
46
precomercial del conocimiento acumulado en Chile sobre la extraccin de colores naturales y
antioxidantes, as como de aceites y otros lpidos de inters.
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Programa Tecnolgico Estratgico: Desarrollo de envases y materiales de embalaje
sustentables
Tal como el caso anterior esta iniciativa busca conformar dinmicas asociativas y cooperativas entre
empresas, centros tecnolgicos, universidades y otras entidades para lograr masa crtica,
especializacin y profundidad tecnolgica en el rea de envases. Tambin se establecer un
portafolio de proyectos con visin de largo plazo para I+D aplicada e innovacin en las reas de
nuevos materiales de embalaje, envases activos e inteligentes y en soluciones tecnolgicas que
logren dar cumplimiento a las normativas de Responsabilidad Extendida del Productor.
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Iniciativas de Capital Humano
Centro de Extensionismo Agroindustrial
Esta iniciativa, fruto temprano del Programa Estratgico, se ha concretado en la adjudicacin del
proyecto colaborativo de Fedefruta, ChileAlimentos y Fundacin Chile, en que se busca dar a las
empresas Pymes una oferta adecuada y efectiva en servicios tecnolgicos especializados, asistencia
tcnica para una adecuada absorcin tecnolgica, servicios de mejoramiento de su capacidad
receptora de tecnologas y fortalecimiento de su capacidad para innovar, todo en el mbito de la
sustentabilidad.
51
Programa Alimentos Saludables para Grupos Especficos
Esta pretende contribuir a la coordinacin de instituciones y empresas vinculadas a Programas de
Alimentacin Pblica (MINSAL, JUNAEB, entre otras) para responder a los desafos de innovacin
en productos y procesos relacionadas a las demandas especficas de grupos de la poblacin del pas
(nios, embarazadas, tercera edad). Se ha planteado que a travs de instrumentos CORFO
disponibles y llamados especiales se podrn abordar desafos especficos previamente
consensuados entre los actores.
52
Iniciativas de Articulacin y Redes
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2.2.7. GOBERNANZA Y VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS
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LA VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS
El Programa Estratgico en Alimentos puede jugar un papel relevante dada su alta interrelacin con
otros Programas Estratgicos. En este sentido, el Programa Estratgico en Alimentos presenta un
importante potencial de articulacin y coordinacin en los territorios, tanto a travs del apoyo a los
encadenamientos productivos, como a travs de la coordinacin con los Programas Estratgicos
Regionales (PER) en alimentos.
56
57
2.3. PEN PESCA SUSTENTABLE
2.3.1. DIAGNSTICO
Se entiende por Sector Pesquero, al conjunto de actividades relacionadas con la extraccin y
comercializacin de recursos hidrobiolgicos, ya sea para consumo humano directo (fresco
refrigerado) o para su transformacin en productos elaborados, tambin para consumo humano
directo (congelados, conservas, ahumados, salados u otros) o consumo humano indirecto (harinas
y aceites de pescado, alginatos y carrageninos, entre otros). Las actividades extractivas pueden ser
artesanales o industriales de acuerdo a su escala de produccin y nivel tecnolgico. La actividad de
transformacin normalmente se da a nivel industrial. Las actividades de extraccin, transformacin
y comercializacin incluyen adems actividades de almacenamiento y transporte de materias primas
y productos. Siguiendo el concepto de cadena de valor el sector pesquero incluir tambin las
actividades que proveen de insumos y servicios a la actividad pesquera central, as como a todo el
entorno institucional facilitador de la misma, desde la institucionalidad pblica que apoya y regula la
actividad, los centros de educacin, instruccin e investigacin, las consultoras, las organizaciones
gremiales relacionadas y las ONG.
2.3.2. METODOLOGA
Enfoque adoptado
Desarrollo Sustentable, Cadena de Valor y diversidad sectorial Concordantemente con el propsito
central del Programa Estratgico requerido, se adopta el enfoque del Desarrollo Sustentable para el
diseo del mismo. Entendindose, por tanto, que la meta y visin de desarrollo futuro del sector
pesquero chileno debe ser alcanzada mediante el equilibrio de objetivos de crecimiento econmico,
sustentabilidad ambiental y equidad social. Reconociendo as que slo cumpliendo simultneamente
con estos tres objetivos se podr lograr en el futuro el mayor flujo de beneficios econmico sociales
netos perdurables en el tiempo Para el logro de lo anterior, se requiere por una parte de una visin
sistmica de la actividad pesquera industrial y artesanal, que lleve a una plena compresin del
funcionamiento de sus componentes y de sus interacciones, tanto con los componentes
ambientales y los recursos naturales que lo sustentan, como con los componentes tecnolgicos,
econmicos y de mercado, as como con aquellos sociales, institucionales y legales que permite la
gobernabilidad del sistema y la actividad. Ntese, que para la aplicacin del enfoque de desarrollo
sustentable se debe aplicar una mirada territorial que permita reconocer las caractersticas propias
del territorio y ecosistema en el que se insertan las actividades. Adicionalmente, con el propsito de
contar con una visin sistmica de la actividad pesquera, as como del entorno ambiental,
58
econmico, social-cultural, institucional y legal en el que sta se desenvuelve y desarrolla, en este
estudio se adopta, en forma complementaria al enfoque arriba expuesto, el enfoque de cadena de
valor, cuya aplicacin al anlisis de la actividad pesquera, permite una visin sistmica que ayuda a
reconocer la importancia de los procesos, flujos interacciones y dependencias que existen en la
actividad desde la etapa de extraccin de los recursos hasta la comercializacin de los productos
finales en los distintos mercados, sin dejar de reconocer y considerar adecuadamente la
importancia del entorno institucional facilitador del desarrollo y desempeo de la misma. Esto
ltimo, conlleva la necesidad de poner especial atencin en el funcionamiento de los factores y
componentes sociales, institucionales y legales que determinan el desempeo y la gobernabilidad
del sector y la actividades la elaboracin de la Hoja de Ruta corresponde a la tercera etapa en la
construccin del Programa Estratgico de Pesca Sustentable (PEPS) y define las acciones para la
implementacin del mismo. La segunda etapa, que incluye el diagnstico del sector ya fue
elaborada por la consultora denominada Diagnstico del estado del arte del sector pesquero para
el desarrollo de una industria asociada a la pesca sustentable, que fuera financiada por CORFO y
PROCHILE y realizada por la Consultora POCH Ambiental en el 2013. Consultado el Comit
Ejecutivo (CE) del Consejo Directivo del Programa Estratgico Pesca Sustentable (CDPEPS) se
acord basar el trabajo para elaborar la Hoja de Ruta en los resultados de la consultora antes
mencionada, en vistas a que los mismos ya han sido validados por el Consejo. Dicho diagnstico
gener informacin no slo sobre la actividad y su desempeo actual, sino que tambin el mapeo
de los actores y los activos sectoriales, as como una visin futura del sector y las brechas
existentes que puedan generar problemas para alcanzar dicha visin. No obstante lo anterior, se
acord tambin con el Comit Ejecutivo del Consejo, que si en el proceso inicial de agrupacin y
priorizacin de brechas, necesario para identificar puntos de partida de la hoja de ruta, se
identificaban algunos factores y/o brechas antes no descubiertos, estos se presentaran al Consejo
para validar su inclusin en el trabajo de elaboracin de la Hoja de Ruta para la Pesca Sustentable.
El sector pesquero chileno, industrial y artesanal, es diverso y complejo. La diversidad del mismo
queda patente al observar que esta actividad se apoya en el uso y explotacin de cerca de 300
especies hidrobiolgicas distintas, agrupables de acuerdo a su tipo en algas, pescados, moluscos,
crustceos y otros. Se explotan recursos que habitan distintos lugares del ecosistema marino como
la seccin media y superficial de la columna de agua (pelgicos), la seccin de la columna de agua
adyacente al fondo marino (demersales) y el fondo marino propiamente tal (bentnicos). Existen
tambin, aquellos que son ssiles y aquellos con cierto grado de movilidad, aquellos que migran
algunos kilmetros o cientos de kilmetros durante su ciclo de vida y los altamente migratorios, que
migran miles de kilmetros y estn a nuestro alcance slo en algunas ocasiones.
Adicionalmente es posible distinguir la actividad por el tipo de artes, tamao de las embarcaciones
y nivel de industrializacin de la flota. Igualmente, existe una multiplicidad de formatos y niveles de
procesos en los que se venden los productos de la pesca, as como mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales. Tambin es necesario considerar que la actividad es desarrollada por
una diversidad de actores desde la extraccin hasta el consumo final, que intervienen en el flujo y
comercio de estos productos.
59
2.3.3. PROBLEMAS Y BRECHAS
Antecedentes sobre la situacin actual de la pesca en Chile De la actividad pesquera. El volumen de
los desembarques pesqueros de los ltimos diez aos, perodo 2004-2014, se ha reducido en
aproximadamente un 48% pasando de 5.444.498 ton el ao 2004 a 2.848.012 ton el ao 2014. La
importancia relativa por grupos de especies se ha mantenido durante este perodo.
Entre las especies de peces que destacan por su importancia relativa en el volumen de
desembarque estn la Anchoveta, Jurel y Sardina comn. Le siguen en importancia en peso, las
algas con el Chascn o Huiro Negro, el Chorito y la Jibia por parte de los Moluscos.
A partir de los diagnsticos de POCH Ambiental (2013) y de Gonzlez et al. (2013), se sintetiz un
conjunto de doce problemas ordenados bajo cinco mbitos: (i) Recursos, (ii) Ecosistema, ambiente,
energa y cambio climtico, (iii) Ciencia y Tecnologa, (iv) Gestin, manejo y gobernanza y (v)
Mercado y negocio.
60
Ecosistema, Ambiente, Energa Cambio Climtico
Zonas de inters pesquero impactadas y/o degradadas por la pesca y otras actividades humanas.
La pesca y otras actividades de tipo industrial o portuario que se realizan en la zona costera, entre
otras, afectan el ecosistema mediante la generacin de emisiones areas, efluentes lquidos y
residuos slidos. Existe informacin cientfico-tcnica disponible que describe impactos de la
contaminacin en distintas zonas del pas, algunas de las cuales pueden presentar inters
pesquero, y que se encuentran degradadas debido a los efectos de diversas actividades antrpicas
tales como las bahas de Chaaral, de Quintero-Ventanas, de San Vicente y de Coronel (Ahumada,
1993 y 1998; Andrade, 1993; Ardiles y Inda, 2001; Ahumada y Rudolph, 1987; Ahumada y Tapia,
1992; Bore et al., 1987; Crdenas et al., 1994; Cuturrufo et al., 1995; Miethke, 1992; Ministerio de
Medio Ambiente, 2013).
Entre los problemas que presentan las bahas indicadas, cabe sealar que algunas se encuentran
impactadas por contaminacin de metales pesados, reportndose en algunos casos iniciativas de
investigacin destinadas a tratamiento de aguas para eliminar su carga contaminante mediante
biorremediacin (Wetermeier, 2013; Manoli, 2015). En otros casos, los impactos corresponden a
alto contenido de nutrientes, materia orgnica, coliformes fecales, metales pesados y carga trmica
(Ministerio de Medio Ambiente, 2013). Igualmente, hay zonas afectadas por la misma actividad
pesquera, debido a la interaccin de artes de pesca con el fondo marino, algunas de las cuales
pueden estar protegidas por la normativa actual. Ejemplo de lo anterior son los montes submarinos
de Juan Fernndez, en donde en el pasado se explotaron recursos pesqueros como orange roughy
o alfonsino (Young et al., 2001; Niklitschek et al., 2007), o reas del fondo marino cercanas a la
costa y expuestas a redes empleadas en la pesca pelgica (Melo et al., 2005).
As, actividades de tipo industrial, portuarias y desechos provenientes de centros urbanos afectan
diversas reas de inters pesquero, ya sea por la alteracin de recursos inters comercial presentes
en ellas, por el potencial impacto a los procesos biolgicos que dichos recursos llevan a cabo en
dichas reas, o por la alteracin de los ecosistemas, obstaculizando, alterando o impidiendo el
desarrollo apropiado de la pesca. De este modo, la definicin de zonas de inters pesquero puede
considerar aquellas en que se realicen etapas clave de la dinmica poblacional de los recursos
explotados, por ejemplo, zonas de reproduccin, desove o reclutamiento, sin embargo, pueden
existir igualmente otras consideraciones de ndole social o econmico.
Si bien existe informacin sobre impactos de la contaminacin en algunas zonas del pas, durante la
consultora se detect la necesidad de recopilar y visibilizar informacin disponible por zona-
recurso, definir y priorizar zonas susceptibles de recuperacin y establecer la necesidad u opciones
de recuperacin bajo una ptica de uso para la pesca.
Ciencia y Tecnologa
En este mbito se han encontrado dos grandes problemas: (i) Conocimiento e investigacin
aplicada deficitaria para un manejo pesquero orientado a la pesca sustentable y (ii) Dficit de
investigacin en tecnologas extractivas de bajo impacto.
61
Para el caso del primero y de acuerdo a Correa y Niklitschek (2012), la investigacin en el sector
pesquero tiene caractersticas como:
La actual visin de los procesos de planificacin y gestin es parcial, de corto plazo y
fragmentada en funcin de la multiplicidad de fuentes de financiamiento.
El sistema de participacin para identificar y priorizar los estudios requeridos por el Estado
involucra slo una fraccin de la inversin (proyecto FIPA) y es percibido como nominal y
centralista, y desaprovecha los aportes potenciales de las instancias de asesora y manejo.
La competencia abierta por financiamiento ha generado una cultura ms bien adversa a la
cooperacin, que desaprovecha los escasos y dispersos recursos humanos especializados
del pas.
El control de calidad de la investigacin descansa en sistemas heterogneos, poco
desarrollados y, en algunos casos, poco transparentes. La visin de expertos consultados
indica igualmente que el conocimiento y la investigacin aplicadas son parciales e
insuficientes para un manejo pesquero basado en el uso, conservacin y administracin de
los recursos pesqueros con un enfoque ecosistmico, tal cual es requerido por la Ley de
Pesca y Acuicultura, a partir de sus modificaciones de 2012, sin existir consenso en la
comunidad cientfica nacional sobre el concepto de enfoque ecosistmico de manejo.
Igualmente, su opinin indica la existencia de falencias en la cooperacin, sin que exista
predominio de una visin integradora, multidisciplinaria o coordinada (Yany et al., 2015).
Se estima que la informacin generada en el marco de los actuales programas de
investigacin se enfoca fundamentalmente a aspectos de la dinmica de las poblaciones y
estimacin de biomasas vulnerables de los principales recursos de inters econmico (FIPA,
2014) y est supeditada al cumplimiento de los plazos que establece la institucionalidad,
sin instancias para la innovacin y el desarrollo de nuevos enfoques o la discusin de
opciones analticas, persistiendo el desconocimiento en reas relevantes. As, existen
falencias de conocimiento en aspectos de biologa bsica de historia de vida de recursos de
inters econmico en temas como crecimiento, reproduccin o reclutamiento. Igualmente,
falta investigacin aplicada al manejo pesquero en temas relativos a: recuperacin de
pesqueras y de reas impactadas; de conservacin de reas de inters biolgico; de
aspectos sociales-econmicos asociados a la actividad; de aspectos biolgico-pesqueros de
pesqueras de baja escala (peces costeros o de las islas ocenicas) o de datos pobres; del
hbitat en que se desarrolla la actividad pesquera; de las caractersticas y el rol de
ecosistemas marinos vulnerables; de los fondos marinos a profundidades mayores a 600 m;
de la influencia del cambio climtico y de la interrelacin entre las especies y entre el
ambiente y los recursos.
En tanto que para el caso del dficit de investigacin en tecnologas extractivas de bajo impacto, se
puede mencionar que:
62
Existe un dficit en la investigacin aplicada de sistemas de pesca de bajo impacto, es
decir, con baja interaccin con el fondo marino y alta selectividad de especies y tallas,
aptos para su utilizacin en las pesqueras nacionales. Los fondos de investigacin
pesquera no priorizan el financiamiento de investigacin en tecnologas extractivas de bajo
impacto, por ejemplo, el Fondo de Investigacin Pesquera (FIPA) en 25 aos ha financiado
slo seis proyectos de mejoramiento de artes de pesca, cinco de ellos para redes de pesca
de arrastre de crustceos (FIP 99-17, FIP 2001-23, FIP 2004- 46, FIP 2006-20, FIP 2008-
26) y uno para la mejora selectiva a la talla de trampas langosteras (FIP 2008-25).
Las investigaciones realizadas, adems de considerar un espectro limitado de pesqueras y
artes de pesca (crustceos, principalmente red de arrastre), se ha enfocado a caracterizar
slo una parte de los impactos directos sobre el medio, especficamente, fauna
acompaante y tallas del recurso capturado, sin que se haya abordado el tema desde una
mirada ms amplia, que pudiese incluir elementos como efectos adversos en poblaciones
de especies predadoras, cambios en las cadenas alimentarias, efectos genticos y otras
alteraciones en la estructura ecosistmica, adems de efectos acumulativos relacionado con
la destruccin de comunidades bentnicas y sustratos.
Carencia de investigadores y pocos grupos de trabajo activos en el rea, la inexistencia de
embarcaciones de investigacin apropiadas para la experimentacin de distintos artes de
pesca genera dependencia de naves comerciales con alto costo de arriendo asociado. Los
costos de adquisicin y mantenimiento de algunos tipos de instrumentacin son altos, al
igual que su riesgo de prdida en trabajo in situ. Las demandas de los sectores industrial y
artesanal por cambios en la tecnologa extractiva (principalmente artes de pesca) son
espordicas y obedecen fundamentalmente a superar dificultades operacionales generados
por prdida de capturas o interferencia de especies de fauna acompaante en la operacin
de las redes de pesca y no a minimizar impactos sobre el medio, por lo cual existen pocos
incentivos para que los usuarios impulsen acciones de investigacin con una mirada ms
amplia. Ejemplo de lo anterior son investigaciones en la pesquera de bacalao de
profundidad, en donde se han realizados innovaciones en los aparejos de pesca empleados
con el fin de impedir las prdidas econmicas derivadas de predacin de la pesca por
cetceos Moreno (2008), Guerrero y Arana (2009).
63
funcionarios institucionales adecuadamente capacitados y organizados para prestar una asesora
tcnica en los trminos que las nuevas disposiciones obligan. Las reglas claras ya estn siendo
implementadas, como se refleja en la entrega de derechos de uso de largo plazo, por ejemplo: en
la aplicacin de derechos de pesca individuales de largo plazo a la pesca industrial y la
implementacin de sistemas de administracin de similares caractersticas a la pesca artesanal,
como son las AMERBs para los recursos bentnicos y el RAE para las pesqueras de peces.
La fiscalizacin sigue mostrando brechas importantes, con altas tasas de incumplimiento de la
normativa, que incide de forma significativa en el cumplimiento de los objetivos y plazos para
conducir a las pesqueras hacia el Rendimiento Mximo Sostenible (RMS).
La asesora cientfica requiere ser reforzada para disminuir la incertidumbre en la toma de
decisiones de administracin y conservacin. Los requerimientos de informacin debern sufrir un
cambio significativo, pasando desde un enfoque mono-especfico a uno ecosistmico, aspecto que
requerir de tiempo para preparar a los equipos, tanto de aquellos que realizarn las
investigaciones como los que debern utilizarla para entregar la asesora tcnica para la toma de
decisiones. Especial mencin debe hacerse a sector pesquero artesanal. El diagnstico de este
sector de la pesca pone de manifiesto una deficiente articulacin del Estado para desarrollar
adecuadamente a los pescadores artesanales. El problema no radica de manera relevante en la
cantidad de los recursos fiscales asignados, sino que en la forma y para qu stos se han otorgado.
La carencia de una sola mirada que apunte a mejorar la calidad de vida de los pescadores
artesanales y haga su actividad sustentable, ha significado que este sector siga requiriendo de
asistencia del Estado.
Finalmente, de los talleres regionales se identific que un problema importante de considerar es la
existencia de una inadecuada gestin de la informacin y el conocimiento a distintos niveles. Entre
los principales problemas de flujo de informacin se pueden destacar: (i) aquel entre tomadores de
decisiones y los profesionales e investigadores que generan la informacin y conocimiento
necesario para la toma de decisiones; (ii) aquel entre los tomadores de decisin y los usuarios y
entre los usuarios mismos (asimetras de informacin); (iii) la casi nula comunicacin de los
resultados de las investigaciones a los usuarios y en un lenguaje muy tcnico y poco comprensible
y, (iv) la falta de seguimiento respecto de los resultados e impactos generados por los programas
de investigacin, como de los fondos de inversin para el desarrollo.
Mercado y Negocio
En este mbito se han identificado y validado cuatro grandes problemas: (i) Bajo nmero iniciativas
en innovacin para pesca sustentable, (ii) Bajo poder de negociacin y escasa gestin de la
produccin de la Pesca Artesanal, (iii) Desajuste entre incentivos de mercado y objetivos de manejo
pesquero, (iv) Estructura de mercado poco competitivo de varios productos pesqueros. A los cules
es necesario agregar dos problemas relacionados a los anteriores: (i) Riesgo de prdida de cuotas
de mercado internacionales y (ii) Bajo valor de las exportaciones pesqueras nacionales.
64
POCH Ambiental (2013) reporta que los usuarios del sector, tanto la pesca artesanal como la
industrial, tienen una baja tasa de innovacin en temticas de sustentabilidad, en especial en
temticas relativas a sus tecnologas de captura, actuando proactivamente fundamentalmente para
mejorar eficiencias y reducir interferencias operacionales y no para reducir impactos.
Existen pesqueras en las que la demanda del mercado genera incentivos que producen impactos
negativos sobre la sustentabilidad de los recursos. Ejemplos de esto son la pesquera del erizo en la
que el mercado internacional prefiere los ejemplares ms pequeos, situacin que ha llevado a
reducciones en la talla mnima de captura de este recurso. Otro ejemplo es el de la demanda
nacional por loco, que no discrimina entre ejemplares extrados legal o ilegalmente y en muchos
casos tampoco discrimina en el tamao de los individuos consumidos.
De manera similar se podra argumentar que, el bajo precio absoluto o relativo que alcanzan varios
de los productos pesqueros nacionales de exportacin se debe a que son considerados, por un
lado, como commodities o por el otro, como sustitutos del producto demandado en estos
mercados, los que al obtener bajos precios absolutos o relativos, generan un incentivo por mayores
capturas y niveles de produccin, lo que ira en contra de los objetivos de manejo.
65
4. Estructura de mercado poco competitiva de varios productos pesqueros
De acuerdo a POCH Ambiental (2013), los riesgos de prdida de cuotas de mercado internacionales
se ven influidos principalmente por las exigencias de los mercados de destino ms que por los
competidores, habiendo una clara diferencia entre ambas probabilidades a partir del corto y
mediano plazo de este estudio, en especial para las exportaciones de productos del mar para
consumo humano, denominados pesca fina o blanca, donde los mercados son ms sensibles a
temas de sustentabilidad. Sin embargo debe considerarse adems el efecto que pudiese tener el
estado actual de los recursos pesqueros, donde se indica que de las 38 pesqueras, 8 estn
sobreexplotadas y 8 colapsadas o agotadas (SSPA, 2015).
66
6. Bajo valor de las exportaciones nacionales
Los precios FOB de los principales recursos exportados, dirigidos al consumo humano, estn en
promedio por debajo de los 5.000 USD/Ton y que corresponden a recursos de bajo valor respectos
a sus competidores en el mercado internacional.
2.3.4. VISIN
A partir del anlisis de brechas y teniendo en consideracin, el objetivo del PEPS y el enfoque de
desarrollo sustentable adoptado, se puede decir que la situacin deseada en el futuro es la de un
sector pesquero que no slo cumple con la condicin de uso sustentable de los recursos y
ecosistemas marinos, sino que tambin logre generar y distribuir riqueza y bienestar para el pas.
Por ello y de manera consensuada con el Consejo Directivo de este Programa Estratgico se ha
llegado a la siguiente definicin de Visin:
La Pesca es reconocida como una actividad competitiva nacional e internacionalmente, como
sector lder en el uso sustentable de ecosistemas y recursos, mediante el empleo de conocimiento,
ciencia y tecnologa para proveer alimentos saludables y de calidad, retribuyendo bienestar y
riqueza a los actores y al pas.
67
Fortalecer la articulacin pblico privada de apoyo a la institucionalidad que maneja las
pesqueras nacionales;
Promover los procesos de certificacin de productos pesqueros para el consumo humano;
Desarrollar e incrementar la oferta de alimentos saludables de origen pesquero;
Apoyar la diversificacin de ingresos por parte de los pescadores artesanales (turismo,
gastronoma, artesana con productos o subproductos de la pesca, etc.
Apoyar la innovacin y el mejoramiento de equipos y artes de pesca para avanzar hacia los
estndares de sustentabilidad.
Promover el diseo y desarrollo de nuevos productos de la pesca, de origen artesanal o
industrial, privilegiando el aumento de valor;
Apoyar el desarrollo de infraestructura necesaria para acercar los productos de la
extraccin a los consumidores finales o las plantas de proceso de dichos productos,
mejorando la inocuidad, la trazabilidad y la eficiencia econmica;
Apoyar acciones hacia el mejoramiento de las capacidades del capital humano e
investigacin del sector pesquero.
2.3.5. DRIVERS
Demanda global por alimentos saludables
Zonas pesqueras impactadas o degradadas
Certificacin de pesqueras, productos y procesos
Caletas sustentables y diversificadas
Recuperacin y uso sustentable de recursos
69
2.3.8. MAPA DE ACTORES
70
2.3.9. HOJA DE RUTA
71
2.3.10. FRUTOS TEMPRANOS
72
2.4. PEN DE ACUICULTURA
2.4.1. ANTECEDENTES
Segn FAO, gracias a la acuicultura, la produccin pesquera mundial ha aumentado de forma
constante en las ltimas cinco dcadas. Un reciente trabajo de Rabobank la permite dimensionar
como una industria proveedora de protenas de origen animal conformada por diversas especies
(crustceos, moluscos, atn, salmones, especies pelgicas y ms) que en su conjunto gener flujos
comerciales por unos 140 mil millones de dlares a nivel global. El crecimiento demogrfico, la
urbanizacin, el incremento en los ingresos y la tendencia de consumo de alimentos saludables,
han significado una fuerte expansin de la demanda mundial por productos del mar. Sin embargo,
la necesaria sustentabilidad de las pesqueras ha obligado a los pases a limitar las capturas,
mantenindose alrededor de las 90 millones de toneladas en las ltimas 3 dcadas. Es por ello que
la acuicultura se ha transformado en el principal motor de la oferta mundial de alimentos de origen
marino.
Con un crecimiento medio de un 6,2% en el periodo 2000 2012, la produccin acucola para el
consumo humano representa un 73% del total de las cosechas, y si bien 15 pases explican el 92%
de la produccin global, China representa el 62% transformndose por lejos en el principal pas
acucola del mundo. Chile se encuentra entre los 10 principales pases productores del mundo,
siendo el segundo proveedor global de salmn y mejilln de origen acucola. Las condiciones
geogrficas y oceanogrficas, el conocimiento acumulado y a las caractersticas de demanda llevan
a concluir que la acuicultura es uno de los sectores claves para el desarrollo del pas (CNIC, 2007).
Se puede considerar la acuicultura como un sector de desarrollo reciente en el contexto de la
economa nacional, que en los aos 80 inicia su fase de expansin comercial, despus de una
agresiva poltica pblica de incentivo a la inversin privada con orientacin exportadora, coherente
con la apertura al comercio internacional de aquellos aos. El crecimiento de la acuicultura ha
estado dominado casi exclusivamente por el cultivo de especies introducidas (salmnidos), que hoy
representa el 78% de la produccin acucola nacional y un 2% de participacin del mercado
mundial de la acuicultura. Sin embargo, pese a la alta concentracin del volumen y retornos en
salmones y trucha, la acuicultura nacional est distribuida en 15 especies, 8 nativas y 7
introducidas .
El presente documento corresponde al resumen ejecutivo del informe final del proyecto
Consultora para Construir una Hoja de Ruta para el Programa Estratgico Diseo Acuicultura
que surge con el objetivo de apoyar la fase de diseo, a travs de la actualizacin del diagnstico,
mapeo, caracterizacin de brechas y dficits, y la construccin de una hoja de ruta que sirva de eje
estructural para la futura fase de implementacin del programa. El diseo de la hoja de ruta del
Programa Estratgico Nacional de Acuicultura (PEN-A) se desarrolla bajo la adaptacin de la
metodologa Cambridge. En su desarrollo se distinguen dos momentos de planificacin estratgica:
Plan S, con el propsito de recoger el panorama estratgico, identificando brechas y oportunidades;
y Plan T, para focalizar y priorizar motivadores, soluciones y recursos para la construccin de la
hoja de ruta.
73
La primera etapa consisti en constituir la visin sectorial e interpretar las principales brechas y
oportunidades del sector, con una profundizacin en los subsectores de ostiones, abalones, nuevas
especies de acuicultura y servicios intensivos en conocimiento (KIBS) , adems de los resultados de
los programas estratgicos de nivel regional y meso regional para industrias consolidadas en cuanto
a su tamao como son los cultivos de mitlidos y salmn.
En una segunda etapa se desarroll el Plan S y Plan T para cada subsector, incluyendo los
resultados generados en los Programas Estratgicos de mitlidos y salmn. Se identificaron aquellas
brechas y soluciones compartidas y transversales, para finalmente construir la hoja de ruta para el
sector acucola en su conjunto, cuya arquitectura se construy a partir de tres capas: drivers,
soluciones y recursos.
La capa superior, los drivers, son los motivadores de la transformacin hacia la visin. Para su
identificacin se requiri del anlisis del contexto poltico, econmico, social, tecnolgico y
ambiental (PESTA) y su resultado responde las preguntas del para qu? de los drivers o el por
qu? de stos. La capa intermedia responde a la pregunta del qu?, y son las soluciones que se
hacen cargo de los motivadores o drivers. Para el sector acucola, las soluciones se configuraron
mediante un ejercicio de integracin, en tres mbitos principales: i) mercado, es decir, qu y para
quin producir; ii) localizacin de la produccin, es decir, dnde producir y; iii) sustentabilidad que
se hace cargo del cmo producir. Finalmente, la capa inferior se compone de los recursos que son
necesarios para abordar e implementar las soluciones identificadas, es decir, se hace cargo del
cmo y con qu.
2.4.2. VISIN
Las particularidades y estados de desarrollo de cada subsector plantean un esfuerzo mayor para
construir una visin comn para toda la acuicultura nacional; de tal manera, los miembros del
Consejo Directivo del PEN-A compartieron la siguiente visin para la acuicultura chilena:
Hacia el ao 2035, la industria acucola chilena habr alcanzado altos niveles de crecimiento y
desarrollo productivo y se consolidar como segundo sector exportador de la economa nacional.
Contar con un capital humano altamente calificado para los diferentes eslabones de la cadena de
valor y habr generado una industria secundaria de servicios y tecnologa que, con un alto nivel de
inversin en I+D+i y co-evolucionando con el sistema acucola mundial, ser uno de sus lderes y
referente a nivel global.
Nuestra acuicultura ser reconocida local y globalmente como proveedor de excelencia de una
amplia gama de alimentos, productos y sub-productos acucolas saludables, inocuos y de la mayor
calidad y estar usando la riqueza de su extenso litoral y sus aguas continentales en la produccin
de diversas especies acuticas, preferentemente nativas, por medio de las ms modernas
tecnologas.
Para alcanzar este desarrollo se habrn generado extensas y eficientes redes de colaboracin entre
actores del mundo empresarial, gubernamental, cientfico-tecnolgico y de la sociedad civil, las que
habrn permitido a la industria alcanzar altos estndares de desempeo en los mbitos econmico,
ambiental, sanitario y social.
74
Esta visin recoge e integra los intereses y expectativas estructurales expresados por los diversos
actores pblicos y privados que participan directa e indirectamente en la actividad, especialmente
de aquellos factores que pueden influir en los niveles de oferta y demanda; en los costos de
produccin o en la viabilidad social y poltica del desarrollo de la actividad en determinadas reas
del litoral. De este modo, esta visin permite que la futura estrategia considere la necesaria
adaptacin a las grandes tendencias que afectan a la industria en su conjunto.
2.4.3. BRECHAS
Los distintos subsectores que componen la acuicultura nacional tienen diferencias significativas en
cuanto a su nivel de desarrollo, por lo que las brechas levantadas y priorizadas debieron ser
abordadas en cada subsector. Para el caso de la salmonicultura y mitilicultura, esta informacin se
obtuvo a partir de los informes resultantes de sus propios Programas Estratgicos y su desarrollo
est integrado a la hoja de ruta de estos subsectores.
De esta forma, luego de los talleres participativos, fue posible identificar y priorizar las siguientes
brechas:
Abalones:
Incertidumbre en abastecimiento de alimento.
Oferta atomizada y sin estrategia comercial.
Institucionalidad no responde a los desafos del sector, el que no tiene fuerza
institucional (gremial).
Pool gentico envejecido.
Ostiones:
Ausencia de informacin sobre los factores ambientales que condicionan la captacin
de semillas en la Baha de Tongoy.
Dbil organizacin gremial.
Inestabilidad de la oferta en los mercados de destino.
Importacin de ostiones y sustitutos con evaluacin sanitaria no equivalente.
75
Servicios Intensivos en Conocimiento (KIBS):
Poltica de pago de la industria debilita la sustentabilidad de los proveedores de
servicios.
No existe una estrategia comn; el subsector KIBS no se reconoce como tal ni
tampoco se los identifica como un segmento de empresas con potencial distintivo.
Mitlidos
Dbil capacidad del subsector para promover el consumo interno.
Dbil capacidad del subsector para ampliar la gama de productos y desarrollar nuevos
segmentos de mercado.
Escasa cooperacin entre empresas para acceder y desarrollar mercados
76
Falencia de informacin sobre tendencias tecnolgicas y de aplicacin de tecnologas
en los diversos procesos de produccin (captacin, cultivo, procesamiento y
comercializacin).
Carencia de sistema estable de monitoreo ambiental del entorno y de los bancos
naturales, de capacidad de carga y rendimientos por zonas.
Bajo conocimiento sobre la especie, para desarrollo y comercializacin de nuevos
productos de alimentacin saludable y funcional.
Dbil sistema de gobernanza asociada a la mitilicultura.
Dbil sistema de ordenamiento territorial, infraestructuras, regularizacin y
fiscalizacin armonizados con los retos de competitividad de la industria.
El posicionamiento de Chile como pas acucola implica avanzar en el cierre de estas brechas y, a su
vez, responder a los drivers que imponen importantes desafos al sector acucola en su conjunto.
2.4.4. DRIVERS
La identificacin y seleccin de los motivadores fue un proceso interactivo entre el equipo consultor
(que los propuso), los asistentes a los talleres participativos (S y T), el Comit Ejecutivo y el
Consejo Directivo del PEN-A. En este proceso participativo una segunda etapa se desarroll el Plan
S y Plan T de Cambridge en cada subsector, desarrollndose talleres S subsectoriales, donde se
cont con ms de 80 asistentes y con la participacin de ms de 40 instituciones y empresas. En
tanto, se realizaron 2 talleres T, con la presencia de 19 expertos y 16 instituciones y empresas.
En el contexto poltico se relev el importante rol del Estado para impulsar la acuicultura a partir del
diseo de polticas y estrategias pblicas. Asimismo, se relevaron motivadores transversales a la
actividad, como la creciente complejidad en la gestin de riesgos productivos, sanitarios y
ambientales. En el mbito econmico, se identificaron como motivadores las crecientes y dinmicas
exigencias en los mercados destino de las exportaciones acucolas expresadas como barreras
arancelarias y para-arancelarias; finalmente, el desarrollo de una administracin de la acuicultura
eminentemente descentralizada que exige resoluciones de planificacin a nivel regional son los
motivadores que impulsan y seguirn presionando la agenda acucola. En este mismo contexto, la
construccin de capital social con las comunidades de los territorios locales y regionales seguir
siendo un motivador clave para el desarrollo futuro de la acuicultura.
En cuanto a las variables econmicas, la demanda creciente por protenas saludables y el
estancamiento de las pesqueras (con objetivo de sustentabilidad) seguirn fomentando el
crecimiento y desarrollo de la acuicultura. Por otra parte, se deben enfrentar las dificultades
asociadas al creciente costo de los factores de produccin por la escasez de insumos para la
alimentacin de las especies, el aumento en los costos de mano de obra o la inversin en
tecnologa necesaria para cumplir con los requerimientos que imponen las normativas y las
certificaciones.
77
Un anlisis PESTA muestra el siguiente escenario de mbitos y factores relevantes:
78
Con las brechas priorizadas y teniendo a la vista los factores que impulsan y presionan al sector
acucola en su transicin hacia la visin, se relev un conjunto de soluciones transversales que
permiten definir una estrategia para resolver las brechas de mercado, sustentabilidad y localizacin.
2.4.5. SOLUCIONES
Priorizacin de soluciones en la temtica localizacin:
Nuevo modelo de ordenamiento territorial de la acuicultura.
Esta solucin responde a una brecha transversal a todos los subsectores de la acuicultura nacional,
los cuales demandan la necesidad de significativos ajustes. Considerando la compleja situacin
actual de ordenamiento de la acuicultura, este nuevo modelo debiese abordar en el corto plazo, los
siguientes aspectos:
i. Un marco legal e institucional sectorial que responda eficiente y efectivamente a los
requerimientos del desarrollo sustentable del sector, considerando las distinciones
asociadas a territorios y ecosistemas locales, tipos y escalas de cultivo, interaccin con
otros grupos de inters e institucionalidad pblica asociada al uso del borde costero.
ii. Una gobernanza orientada a administrar sistemas socio-ecolgicos en la cual se concilien
los diversos intereses nacionales y regionales asociados al uso del borde costero. En este
contexto, es fundamental considerar la descentralizacin de procesos y decisiones hacia el
nivel regional y local.
Abordar esta solucin prontamente y con xito es fundamental ya que condiciona la viabilidad de la
acuicultura en general y en particular la pertinencia del resto de las soluciones propuestas a
continuacin.
Priorizacin de soluciones en la temtica mercado:
Antenaje del mercado mundial de seafood: El estancamiento de las pesqueras y la creciente
demanda mundial por productos saludables ha fortalecido el impulso de la acuicultura. Producto del
aumento en los ingresos y los cambios demogrficos aparecen nuevos segmentos de consumidores,
que no slo demandan ms productos, sino que tambin requieren de otros formatos del producto.
Sin embargo, los pases con el nimo de proteger a sus consumidores y tambin a la produccin
local de pesqueras o acuicultura, han ido incorporando restricciones al ingreso de estos productos.
En el corto plazo, un pas que proyecta su desarrollo acucola sobre la base de la competitividad,
requiere mantener una constante observacin y evaluacin del desempeo de los mercados, sus
tendencias, intereses y restricciones. La realizacin de estudios de mercado del seafood, evaluar
sus restricciones a los productos nacionales, ejercer diplomacia sanitaria, etc. son acciones muy
importantes para desarrollar la acuicultura nacional.
La creacin de un centro de inteligencia de mercados para la acuicultura, derivado del trabajo
pblico-privado es entendido como el eje operativo de esta solucin. La participacin en el diseo y
ejecucin de expertos de Direcon, ProChile, los agregados agrcolas, adems de la participacin del
sector privado, son los actores convocados a operativizar esta iniciativa. A lo anterior, debe
79
agregarse la creacin de agregados comerciales acucolas en mercados con alto potencial de
crecimiento.
Promocin de consumo interno de alimentos producidos por la acuicultura: El consumo
en Chile de productos del mar se ha mantenido estable en la ltima dcada. Si bien nuestro pas se
encuentra entre los principales productores de acuicultura del mundo (salmn y mitlidos), el
destino de estos productos est orientado al mercado externo. El desarrollo del mercado nacional
no solo es positivo para desarrollar un mercado potencial de clientes, sino tambin para transferir
los beneficios a la poblacin nacional de uso de los recursos comunes. El aumento en la obesidad
infantil y adulta a partir de dietas poco saludables es un desafo pas, lo que implica el desarrollo de
productos que contribuyan a minimizar esta tendencia. Tener una alta tasa de consumo en Chile
permitir a los productores evaluar el desempeo de su producto en un mercado conocido y con
ello responder ms rpidamente a los requerimientos de los consumidores extranjeros.
Chile se ha planteado el desafo de desarrollar una industria acucola y, por ello, la proteccin de los
consumidores nacionales de la entrada de productos poco saludables, resulta importante, adems,
para no producir competencia desleal con los productores nacionales. Esto debe ser acompaado
de trabajo pblico-privado en la promocin de los productos a partir de una campaa sistemtica
para mejorar las tasas de consumo.
81
Actualizar la poltica nacional de desarrollo de la acuicultura sustentable: La actual fase
del desarrollo de la acuicultura requiere de una revisin y actualizacin de la poltica nacional de
acuicultura y sus derivadas que tome en cuenta los distintos estados en los que se encuentra cada
subsector. De esta manera, es preciso avanzar en la elaboracin de una agenda de cambios
normativos de corto plazo para mejorar la competitividad de algunos sectores y los regmenes de
acceso; en la revisin y rediseo de la institucionalidad del sector; y en los procesos de fiscalizacin
e incentivos al cumplimiento.
A la luz del impulso que pretende darle el estado a la actividad, los participantes promueven la
creacin de una Subsecretara de Acuicultura. Y, entendiendo la imperiosa necesidad de fortalecer
la investigacin, avanzar en una institucionalidad que la dirija, creando, por ejemplo, un Instituto
Nacional de Investigacin para la Acuicultura.
82
1. Generacin y mantencin Comits Regionales Tripartitos (Industria, Gobierno
Regional, Academia) en las Regiones Acucolas, para la coordinacin de Programas
de Inversin en Capital Humano Calificado en dos niveles:
Formacin Tcnica: aborda la actualizacin de la formacin a nivel de los
Liceos Tcnicos y la articulacin con los Centros de Formacin Tcnica
Pblicos Regionales.
Formacin Profesional: aborda la actualizacin de la pertinencia de la
formacin a nivel de los Institutos Profesionales y Universidades
(pregrado).
2. Programa de actualizacin de competencias y conocimientos en acuicultura. Dado el
divorcio de las distintas necesidades formativas de las especialidades a nivel
territorial con la concentracin de la oferta de capacitacin y su pertinencia, se
requiere intervenir en el sistema nacional de capacitacin laboral (SENCE,
ChileValora, Industria y Organismos Tcnicos de Capacitacin), para fortalecer la
formacin de los trabajadores de la industria a nivel nacional. Por lo tanto, esta lnea
de trabajo aborda la actualizacin e incremento de la certificacin de competencias
para los distintos perfiles laborales de la acuicultura nacional.
3. Programa Nacional de Capital Humano Avanzado. Aborda la coordinacin de la
formacin de magsteres y doctorados orientados a la acuicultura y ciencias afines.
Se propone su articulacin, entre otros aspectos propios de la formacin de
postgrado (acreditacin, vinculacin con el medio, convenios docentes, etc.),
focalizando el Programa en las acciones necesarias para su posicionamiento conjunto
en el exterior (a lo menos Amrica Latina), promoviendo al pas como el centro
formativo de excelencia para la Regin.
Se vislumbra que el financiamiento de estas tres iniciativas podra ser apoyado por Programa
Bienes Pblicos Estratgicos de Alto Impacto para la Competitividad (CORFO).
84
2.4.7. CONSTRUCCIN DE LAS HOJAS DE RUTA SUBSECTORIALES
Dada la diversidad y particularidad de brechas identificadas en cada subsector, emergieron
soluciones especficas (no recogidas en las soluciones transversales), las cuales se priorizaron y se
les asignaron los recursos correspondientes. Tanto el horizonte de tiempo como la tipologa de
recursos corresponden a los utilizados en la construccin de la Hoja de Ruta sectorial. Para los
subsectores de Salmones y Mitlidos, de los Informes disponible de cada Programa Estratgico
realizado, se identificaron soluciones que fueron priorizadas con el juicio experto del equipo.
De tal modo, las hojas de ruta subsectoriales corresponden a:
1. KIBS
2. Ostiones
3. Mitlidos, y
4. Salmones
Para los casos del cultivo de abalones y diversificacin, las brechas detectadas fueron acogidas en
la Hoja de Ruta Sectorial.
85
2.5. PEN SALUD + DESARROLLO
2.5.1. INTRODUCCIN
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) junto a la Unin Internacional de Telecomunicaciones
(ITU) han sealado que el objetivo principal de las estrategias nacionales de e-health, es apoyar los
sistemas de salud nacionales de manera de mejorar su eficiencia y capacidad para enfrentar las
necesidades y expectativas de los usuarios.
Las estrategias de e-health han probado ser beneficiosas no slo para los sistemas de salud, sino
para los diversos actores del sistema, por ello hoy en da constituye es un imperativo de los pases
el desarrollar una, por lo cual la OMS asumi el desafo potenciar su adopcin a nivel global a
travs de directrices para su diseo e implementacin.
En el siguiente cuadro se entrega algunos ejemplos de los diversos beneficios que entrega la
implementacin de este tipo de estrategias:
Las directrices de OMS constatan que existen ciertos elementos esenciales que constituyen
estructura de las estrategias de e-health, como son los estndares para la interoperabilidad,
desarrollo de servicios y tecnologa, capital humano, normativa necesaria para proteger la
informacin e institucionalidad, y que por consiguiente han sido parte esencial del trabajo que ha
desarrollado el Programa Estratgico Salud + Desarrollo.
Figura N2 -OMS-ITU
87
Figura N3
En este contexto, el Comit Ejecutivo del PEN Salud +Desarrollo ha generado un grupo trabajo
interdisciplinario con los miembros del comit directivo ampliado del programa, conformado por
acadmicos, representantes de empresas tecnolgicas nacionales e internacionales, FONASA y
MINSAL con la finalidad de abordar los tres aspectos y desarrollar una estrategia consensuada.
Para el desarrollo de una visin en base a objetivos comunes, el comit directivo ampliado realiz
una revisin comparada de los objetivos sanitarios de los sistemas de salud de diversos pases o
estados tales como Canad, Estados Unidos, Irlanda, pas Vasco, Reino Unido y Australia, as como
de los objetivos de sus estrategias de e- health.
En todos los sistemas revisados fue posible comprobar, tal y como haba planteado los miembros
de comit, que los objetivos de la estrategia de e-health por lo general coinciden con los objetivos
sanitarios de cada sistema de salud, ya que son una herramienta que permite mejorar las
prestaciones, el acceso y la gestin.
En todos los sistemas revisados el enfoque de las estrategias de e-health apuntan a otorgarle
sustentabilidad a los mismos, ya que el aumento de enfermedades crnicas, el envejecimiento de la
poblacin y la falta de especialista son problemas transversales que afectan la calidad de las
prestaciones y su acceso.
Asimismo las nuevas tecnologas as como el acceso a informacin precisa respecto de riesgos de
ciertos pacientes, permite apuntar hacia la prevencin de una manera ms efectiva.
No obstante lo anterior, en algunos pases los objetivos de las estrategias de e-health han
trascendido los sanitarios, y conjuntamente buscan fortalecer industrias tecnolgicas de productos
y servicios, lo cual ha permitido generar un ecosistema que absorbe la demanda y potencia el
crecimiento econmico. Como es posible apreciar en el siguiente cuadro:
Existe concordancia en el comit en que la estrategia de e-health a nivel nacional debe orientarse a
los objetivos sanitarios que tal y como se plantearon en el ao 2011 los cuales son principalmente:
Sin embargo, existe tambin acuerdo respecto a la necesidad de considerar en la estrategia otros
elementos, como es el potenciar a la industria tecnolgica y su crecimiento. En este sentido se
considera relevante contar con un estrategia conjunta (sector pblico y privado) que integre a
todos los actores involucrados, ya que en definitiva hay un complemento sistmico en donde los
servicios de salud requieren de tecnologas ajustadas a sus necesidades, y las empresas
90
tecnolgicas requieren conocer la especificidades del sistema de salud nacional para mejorar la
adopcin y demanda de tecnologas, no se pudiendo prescindir de ningn de los actores del
sistema.
Asimismo la experiencia comparada, especialmente en pases como Irlanda y el estado de
Massachusetts, han demostrado que estrategias conjuntas (sanitarias- econmicas) han sido
exitosas, sobre todo teniendo en consideracin que se trata de industrias de rpido crecimiento y
12
que segn Goldman Sachs en los prximos aos tendr un mercado aproximado de US $32bn .
Por lo tanto los objetivos de la estrategia de e-health de Chile sern aquellos priorizados desde la
perspectiva sanitaria y adicionalmente se incorporan objetivos econmicos orientados a la industria:
Estndares e interoperabilidad
Los diagnsticos realizados indican que no hay interoperabilidad entre los diversos sistemas porque
no existen estndares uniformes. Por otra parte no hay quin certifique que un sistema cumple con
las condiciones que dice tener, lo que es un aspecto estructural esencial de todo sistema. Por ello,
se requiere trabajar de manera previa la interoperabilidad y la codificacin como aspectos
estructurales del sistema.
Las TICs pueden ser dimensionadas en los siguientes mbitos: lo preventivo, lo curativo, gestin,
formacin y la investigacin en salud. Para cada una de estas dimensiones hay procesos que son
comunes y pueden ser abordados simultneamente (interoperabilidad, seguridad, entre otras).
Junto con lo anterior, existen codificaciones relacionadas con los procedimientos que hoy son
competencia del Departamento de Estadsticas e Informacin Sanitaria del Ministerio de Salud que
deben ser incorporadas en el anlisis tales como el Decreto 820 de MINSAL.
En relacin a la implementacin se seala que lo bsico a tener en una primera etapa es un RCE
(registro clnico electrnico) integrado. La estrategia que plantee S+D debe ir por capas, desde las
mnimas bsicas, interoperabilidad, a travs de la certificacin de un centro especializado.
92
Medicina) participar de los proyectos de desarrollo tecnolgico. Un resumen de las estrategias se
incluyen en la tabla anexa al presente documento.
93
Legislacin y regulacin
Otros aspectos relevantes que deben ser trabajados de manera paralela son los aspectos
regulatorios. Principalmente se visualizan tres reas:
Seguridad de la informacin
La primera sin duda es crucial y es la relativa a la seguridad de la informacin que, tal y como
seala la OECD, es un elemento bsico de un sistema TIC principalmente en el sector salud.
Asimismo se requiere de auditoras que evalen su efectividad y normativas que lo apoyen y
regulen la proteccin de la informacin.
94
Los estndares mnimos a los cuales se debe ajustar la legislacin y regulaciones vigentes para
asegurar la proteccin del derecho a la privacidad, son los siguientes principios:
Principio de calidad de los datos
Limitacin recoleccin de los datos y mediante que mecanismos de obtencin
Principio de finalidad: la obtencin de los datos tienen una finalidad
Principio de uso limitado por su finalidad, si se requiere cambiar el uso se debe
informar (usos secundarios autorizados por la normativa)
Principio de seguridad de la informacin: evitando usos no autorizados y prdida de
informacin
Principio de acceso y participacin del titular datos
Principio de control y auditora
Registro clnico
Falta una ley que regule y garantice la disponibilidad de una nica ficha medica electrnica para
cada ciudadano. En Singapur el presidente electo promulg una ley para garantizar y disponibilizar
a los ciudadanos la ficha mdica electrnica bajo el slogan One Patient, One Record. Dicha
normativa validar la informacin contenida en el RCE en las diferentes instancias (intercambio de
informacin, administrativas, legales etc).
En legislacin comparada se han incorporado los siguientes elementos como los ms relevantes en
este tipo de regulaciones:
Procesos y usos autorizados
Estndar de la informacin del registro
Proteccin de la informacin del registro
Observancia
Institucionalidad de proteccin y administracin de los datos
95
Sujetos que pueden prestar los servicios
Restricciones para la prestacin del servicio
Recursos necesarios para la prestacin de la atencin y situacin del paciente
Prescripcin realizada por telemedicina
Resguardos a la seguridad y privacidad del paciente
Seguro de salud
Garantas de proteccin y de validacin de la prestacin por parte de profesionales
mdicos.
Finalmente y con la finalidad de avanzar en la definicin de aspectos normativos como son los
estndares para el sistema, el comit recomienda analizar quienes tienen las competencias legales
de liderar estos cambios por ejemplo: Segpres, DEIS, TIC MINSAL Y TIC FONASA.
96
FiguraN5
97
Igualmente en algunas experiencias internacionales el diseo lo realiza la misma institucin que
posteriormente lo implementa, y en otros son diversas. Se destaca el ejemplo de Singapur en que
el Ministerio design un Directorio o Holding para la generacin de la estrategia e implementacin.
Otro ejemplo que fue analizado fue el de Uruguay cuyo Ministerio estableci un equipo con actores
de distintas reas que est alineada a estrategias de una Agencia de innovacin y desarrollo
independiente de la poltica y el Gobierno.
Otro elemento que relevan los miembros del comit es que adems de institucionalidad se requiere
incentivos pecuniarios y no pecuniarios para que los servicios adopten las tecnologas Instituciones
internacionales para el desarrollo de TICs tambin proponen incentivos para motivar la adopcin de
TICs por organizamos pblicos y privados.
Se acuerda por el comit, el proponer una Institucionalidad constituida por diversos actores
pblicos y privados con mirada a largo plazo, ya que son estrategias requiere tiempo y
coordinacin, ya que se trat de un tema complejo y sensible.
Hay consenso tambin de que debe ser una institucin independiente de ministerio de salud para
evitar sus contingencias, pero que acten coordinados con el mismo y con recursos especficos para
avanzar sin contratiempos. Esto principalmente en la etapa de implementacin.
Asimismo, como parte de los objetivos acordados para la estrategia dice relacin con el desarrollo
econmico, se requiere que la institucin responsable tenga una mirada no slo sanitaria sino
tambin de la industria.
Se presentan una par de ejemplos de instituciones surgidas en Chile para labores similares, tales
como Cifes que es un comit Corfo para promover el desarrollo de energas renovables no
convencionales y el laboratorio de gobierno para desarrollar innovacin a nivel de gubernamental.
Se acuerda en el comit ampliado que la figura del Comit Corfo con presupuesto propio e
integrado multidisciplinariamente sera lo apropiado, por lo que ser propuesto al Consejo directivo
del Programa.
2.5.5. CONCLUSIONES
El Comit ampliado desarroll las tres etapas necesarias para constituir una estrategia de e-health
conforme a las directrices internacionales.
En primer trmino defini objetivos especficos cuyos focos prioritarios son sanitarios es decir
mejorar la salud, el acceso, satisfaccin y calidad, y por otra parte objetivos de carcter
econmicos que dicen relacin con el desarrollo de la industria.
1. Mejorar la salud de la poblacin
2. Disminuir las desigualdades en salud
3. Aumentar la satisfaccin de la poblacin frente a los servicios y la calidad de los servicio
4. Potenciar la eficiencia del sistema en base a la interoperabilidad y manejo seguro y
compartido de la informacin
98
5. Desarrollar a la industria de productos y servicios tecnolgicos basados en la innovacin,
eficiencia y sustentabilidad
6. Crecimiento econmico basado en la innovacin, eficiencia y sustentabilidad.
99
2.6. PEN ECONOMA CREATIVA
100
El fenmeno de hiperconectividad digital de millones de usuarios en el mundo y el aumento de
velocidad de las conexiones por lo tanto, del tipo y calidad de contenidos que se pueden proveer-
est teniendo profundos efectos en los mercados objetivos de los sub-sectores priorizados, los
cuales sin embargo se han visto afectados de maneras muy diferentes
1. Para el sector audiovisual ha significado un aumento en la demanda de contenidos digitales,
la integracin de diversos dispositivos y medios (transmedialidad) en los formatos de
distribucin y la posibilidad de incorporar nuevas locaciones para el rodaje de series, cine,
publicidad o el offshoring de servicios de produccin y post-produccin.
2. Para la industria de la msica, el modelo de negocios fonogrfico ha sido desplazado por el de
los espectculos, conciertos y festivales. La distribucin de contenidos se ha digitalizado,
sobrepasando la venta de discos fsicos, la cual funciona en gran medida como medio de
promocin para la capitalizacin por medio de las funciones en vivo y giras.
3. La industria editorial ha visto como el libro digital ha fallado en reemplazar al libro fsico,
dando lugar a un aumento en la distribucin por correo, motivada por la digitalizacin de los
catlogos, ms que de los contenidos.
4. El mismo fenmeno impacta tambin al diseo industrial, en la medida que se han abierto
canales para las manufacturas y artesanas locales de baja escala pero de alta exclusividad y
componente identitario locales, por medio de los movimientos maker, DIY (Do It Yourself) o
neo-artesana, entre otros.
5. El diseo, en particular el diseo de servicios y grfico, se ha convertido en el lenguaje comn
y factor de competitividad para la comunicacin de la oferta local en estos escenarios, al
mismo tiempo que se ha instalado como fuente de valor agregado en general para la industria
tradicional.
Las intervenciones del Programa buscan aprovechar este nuevo escenario competitivo y se
concentran en 2 etapas (corto plazo: 2016-2018 y mediano/largo plazo: 2019-2025). De este modo,
apuntan a resolver la situacin competitiva de Chile por medio de un programa de
Internacionalizacin y otro de Promocin (ambos a cargo de realizar acciones y proveer bienes
pblicos traccionantes), y 3 programas habilitantes, de Formacin de Capacidades Profesionales,
Financiamiento Ad-Hoc e Informacin.
Los sub-productos generados por la hoja de ruta sern extendidos en primer lugar a los Programas
Estratgicos Regionales de Economa Creativa de Valparaso, Concepcin y Valdivia. Puesto que el
Programa Nacional no provee directamente acciones de capacitaciones, concursos, convocatorias,
sino a travs de intermediarios, los pilotos de dichas acciones sern priorizados para dichas
localidades, dejando el mbito de la Regin Metropolitana a la alianza con el CNCA y la Direccin
Regional Metropolitana de CORFO, y agencias especializadas dependiendo de la materia (ProChile,
Sercotec, Fundacin Imagen de Chile, entre otras).
101
2.6.1. VISIN ESTRATEGICA
Para 2025 el sector creativo chileno se encontrar plenamente integrado a la economa global,
exportando bienes y servicios basados en el talento de individuos y colectivos creativos
De esta manera, ser reconocido como una actividad productiva consolidada que, ms all de su
importancia social y cultural, genera riqueza y empleo de manera sustentable e inclusiva
Objetivo General
Aumentar exportaciones de bienes fsicos, inmateriales y servicios de subsectores priorizados, para
consolidar la economa creativa como sector que contribuye a la diversificacin y sofisticacin de la
matriz productiva y exportadora chilena.
102
Objetivo General y Especficos:
103
2.6.3. EJES ESTRATGICOS
El PEC contempla 5 lineamientos transversales, de acuerdo a las prioridades establecidas por los 100
participantes de los 5 talleres de diseo y hoja de ruta realizados entre diciembre de 2015 y enero
de 2016. Estos lineamientos transversales agrupan a las actividades priorizadas para las hojas de
ruta sectoriales y de la Gobernanza del Programa, Audiovisual, Msica, Diseo y Editorial. Los ejes
estratgicos del PEC son:
Internacionalizacin: Este eje se hace cargo de generar las condiciones para la
internacionalizacin de los bienes y servicios de los subsectores priorizados.
Transversalmente, la distribucin de contenidos digitales es una oportunidad para generar
negocios relacionados a la intermediacin en la distribucin internacional de contenidos
creativos en formato fsico, digital y servicios.
Este desafo exige resolver la dispersin de la informacin respecto a la produccin, autora
y meta-data en general, por medio de un catlogo digital abierto, capaz de impulsar la
creacin e negocios de seleccin (curatora de contenidos), representacin y habilitacin de
negocios (agregadores), representacin legal, publishing, entre muchos otros, que la
iniciativa privada pueda articular.
En relacin a los subsectores priorizados, el camino ya recorrido por Audiovisual es una
buena gua para los dems sectores y, a la vez, desafa a buscar nuevas estrategias para su
promocin internacional. De ah el tratamiento y nfasis en la atraccin de rodajes que
permitan internacionalizar la oferta de servicios y locaciones audiovisuales, que
complemente lo ya realizado en relacin a la internacionalizacin de los contenidos.
Formacin de capacidades tcnicas y empresariales: El eje da respuesta a los
numerosos requerimientos de parte de los distintos subsectores de la EC respecto a la falta
de herramientas en materia de emprendimiento, gestin / administracin de empresas, uso
de tecnologas, comercializacin, distribucin y gestin de derechos de propiedad
intelectual. El foco del programa en las exportaciones orienta los contenidos de las
herramientas de formacin y certificacin que se promovern
Inteligencia de mercado: Este eje busca generar informacin por medio de
herramientas de monitoreo de Big Data y asociatividad para la investigacin, para
caracterizar el desempeo del sector, sus principales mercados actuales y potenciales, as
como anticiparse a escenarios tecnolgicos disruptivos.
Abordar brechas de calidad y cantidad de informacin sobre desempeo econmico del
sector es condicin para el diseo y medicin de impactos de las polticas de fomento. Sin
embargo, generar inteligencia de mercado supone ir ms all. La revolucin en el consumo
de contenidos digitales genera informacin dinmica, que permite orientar decisiones en
toda la cadena de valor, desde la generacin de contenidos hasta la distribucin en
mercados especficos.
Financiamiento ad-hoc: El acceso al financiamiento ha sido una de las preocupaciones
centrales de las polticas de fomento, sin embargo, el desarrollo de la Economa Creativa
requiere innovar y escalar en el acceso a financiamiento que posibilite la sostenibilidad de
104
los proyectos. En este sentido, el acceso al financiamiento privado (crdito bancario,
leasing, factoring, crowdfunding, seguros, garantas, etc.) as como la ampliacin del rol
que ha jugado CORFO en el sector audiovisual hacia el resto de los subsectores priorizados,
son iniciativas prioritarias.
Promocin: Este eje se centra en desarrollar una estrategia transversal de
posicionamiento de la EC, construyendo un imaginario comn que involucre a los distintos
esfuerzos de fomento y desarrollo del sector. Nuevamente, el camino recorrido por el
sector Audiovisual ofrece una gua para el resto de los subsectores priorizados, reforzando
la conveniencia de generar marcas sectoriales que construyan un relato comn que integre
e interprete a la diversidad de actores de cada subsector.
Bienes Pblicos
Catlogo digital: Creacin de una herramienta de open data que contiene informacin
indexada de la produccin creativa nacional, con el fin de fomentar su utilizacin por parte
de intermediarios agregadores de contenidos digitales, curadores de contenidos, servicios
de exportacin especializados, servicios jurdicos de comercio internacional, derechos de
autor, propiedad intelectual, agencias de promocin internacional y exportacin, entre otros.
Este instrumento no apunta a la digitalizacin de los contenidos, sino a la indexacin de
meta-data relacionada con autoria, derechos, disponibilidad, contacto comercial, crticas y
reviews, etc. El objetivo consiste en crear las condiciones para la aparicin de empresas
privadas intermediarias que utilicen esta informacin para proyectar las exportaciones de
bienes y servicios creativos nacionales.
Laboratorio de investigacin de medios: Centro de investigacin dedicado a anticipar
escenarios tecnolgicos y comerciales que afectan a la creacin y distribucin de contenidos
y bienes creativos, con el fin de levantar perfiles profesionales, estndares, oportunidades
de negocio, start-up y spin-off que contribuyan al desarrollo del sector creativo y establecer
una posicin de liderazgo regional latinoamericano en el mbito de contenidos digitales y
comercializacin digital.
Toolkits y certificacin de competencias: el programa incentiva la actualizacin de
mallas curriculares de carreras creativas de acuerdo a las necesidades de la industria,
adems del impulso de capacitaciones y certificacin de competencias.
Bienes pblicos y/o instrumentos a generar:
Generacin de estndares para la industria y difusin pblica del know how por
medio de toolkits y otras herramientas, aprovechables en instancias de
capacitacin. El programa no genera instancias de capacitacin, solo promueve el
uso de la informacin y herramientas generadas, a travs de los PER y privados, por
medio de instrumentos de financiamiento pblico.
105
Investigacin y adaptacin de certificaciones ad-hoc para el sector creativo,
inscritas en ChileValora.
Observatorio de economa creativa: Establece coordinaciones entre agencias
productoras de informacin (CNCA, SII, Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de
Chile) para la caracterizacin sectorial. As tambin, se desarrollarn observatorios en cada
sector priorizado, con el objeto de contar con informacin de calidad para permitir la
caracterizacin del sector creativo como actividad econmica e industrial, y la evaluacin de
rentabilidad social y privada de los proyectos.
Coordinacin con instancias pblicas generadoras de informacin (en particular con
www.datos.gob.cl (SEGPRES, Modernizacin y Gobierno Digital) para proveer
informacin va API y promocionar la generacin de inteligencia por parte de
investigadores, prensa y otros usos impulsados por iniciativa e innovacin de
privados).
Caracterizacin, seguimiento y provisin de informacin pblica de sectores;
estudios de caso y buenas prcticas.
Informacin logstica para el sector del Libro: No existe un sistema en Chile que
agrupe informacin logstica para los contratos de distribucin de catlogos editoriales y
libreras. Es necesario establecer un sistema gestionado por un tercer observador externo,
capaz de monitorear las ventas, stock y gestin de derechos.
Sistema de informacin para la Msica: Sistema de informacin capaz de intermediar
con plataformas digitales (Shazam, Spotify, Deezer, iTunes, Youtube, etc.), mercados y
festivales, con el fin de recopilar informacin relativa a la performance de la msica chilena
en el mundo. A partir de esta informacin, desarrollar inteligencia de mercado adecuada para
la planificacin estratgica de la internacionalizacin de la msica Chilena.
Sistema de mtrica de impacto del Diseo: Debido a la naturaleza inmaterial del
diseo, las mediciones de impacto y de su aporte al valor agregado del resto de actividades
econmicas ha sido difcil de aislar. Las empresas y diseadores carecen de herramientas
de mtrica para dimensionar el aporte, lo que resulta en una menor cantidad de negocios
para el sector diseo y menos oportunidades de aumentar competitividad para las empresas
tradicionales. El Programa busca implementar un sistema que elabore mtricas para la
evaluacin de impacto del diseo, que puedan ser utilizadas para evaluar expost los
resultados de una intervencin, o bien disear una intervencin, una contratacin, trminos
de referencia, etc. determinando a priori los elementos de evaluacin asociados al impacto
del diseo, y con un acento en la exportacin de bienes y servicios creativos, en el marco
del Programa Estratgico, pero extensible a la industria tradicional nacional.
Fallas de Coordinacin
Levantamiento de perfiles, creacin de toolkits y certificacin de competencias:
En el eje estratgico de formacin de capacidades, el programa incentiva la actualizacin
106
de mallas curriculares de carreras creativas de acuerdo a las necesidades de la industria,
adems del impulso de capacitaciones y certificacin de competencias.
Bienes pblicos y/o instrumentos a generar:
Generacin de estndares para la industria y difusin pblica del know how por
medio de toolkits y otras herramientas, aprovechables en instancias de
capacitacin. El programa no genera instancias de capacitacin, solo promueve el
uso de la informacin y herramientas generadas, a travs de los PER y privados, por
medio de instrumentos de financiamiento pblico.
Investigacin, adaptacin de certificaciones ad-hoc para el sector creativo.
107
2.6.5. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS E INICIATIVAS PBLICAS
108
2.6.6. GOBERNANZA
N Nombre del actor Sector que representa Organismo
109
18 Mane Nett ONG cultural Coalicin por la diversidad cultural
110
2.6.8. LEVANTAMIENTO DE BRECHAS
Sector Brecha Base Meta Ejes
Cdigo (*) 2017 2018 estrat
CIIU Proble Medi Produ 2016 gicos
Rev. 3 ma da cto
Dispersin de informacin No existe repositorio o Indexacin del 100% de la - 100% + 20% +50% no
(921110) de bienes y servicios catlogo digital que creacin financiada por el CNCA no CNCA CNCA Internaci
(921120) creativos producidos agrupe informacin de la CNCA y de registros de on alizac
(921200) oferta creativa nacional propiedad intelectual - in
(921310) correspondiente a los
(642040) subsectores priorizados
(743001) Ausenc ia de brokers y Nmero de agregadores, Creacin de 24 nuevas - - +12 +12
(743002) agentes intermediarios brokers, publishers y empresas intermediarias
(221300) orientados a la agentes espec ializados
(223000) exportacin de servicios y para la exportacin de
(523340) contenidos digitales bienes y servicios
(921411) creativos
(921490) Ausenc ia de asoc N de agencias de Creacin de 3 ventanillas de +1 +1 +1
(749929) iatividad pblico privada exportac in asesora exportadora, una 1(Audiovisual)
(749922) para el fomento de las para cada subsec tor, as
(749921) exportac iones sectoriales como de 1plan anual de
(221101) presencia internacional en
(222101) Diferencial de La Film Commission de Atraccin de 20 producciones - - 8 11
(523922) competitividad respec to a Chile ha identificado la audiovisuales al ao 2025 produccione produccione
(513951) los servicios de locaciones ausenc ia de 2 factores s s
de pases competidores clave de competitividad
en la exportacin de en la demanda de
servicios de rodaje y asoc locaciones: la existenc ia
iados de infraestruc tura espec
ializada y la existencia de
alguna herramienta de
incentivo
111
Perfiles profesionales N de reportes anuales Publicacin anual de reporte - +1 +1 +1
dependientes de la evoluc publicados de innovac in curricular con Formaci
in tecnolgica, los desafos y tendencias en n de
rpidamente cambiantes materia de capacidades capacidad
tcnicas asoc iadas a la es
competitividad y capacidad Tcnicas
exportadora del sec tor y
creativo Empresari
Ausenc ia de N de Toolkits Creacin de 10 toolkits espec - +1 +1 +1 ales
herramientas espec desarrollados y ficos para los subsec tores
ializadas y publicados priorizados, que sean utilizados
consensuadas para la por terceros para hacer
autoformacin en capacitaciones en las 15
distintos eslabones de la regiones del pas
cadena de valor
Competencias N de tcnicos Certificacin de competencias - 225 500 1000
tcnicas no formados de 1.000 tcnicos anuales
certificadas generan dentro de los subsec tores
desc onfianza, priorizados, en materias
restringiendo la destac adas por el reporte de
contratacin y innovac in curricular
movilidad laboral
Incomprensin de Inclusin financiera de Mejorar el acceso a crdito del - - - -
modelos de negocio y empresas creativas sec tor creativo exportador y Financiam
ciclo de produccin creacin de instrumentos iento ad-
creativa por parte del sec financieros (crdito, leasing, hoc
tor financiero, y de lgica garantas, etc.) adecuados a
de presentac in de los modelos de negocio y
proyec tos de ciclos productivos de los
rentabilidad privada por subsec tores priorizados
parte de productores
creativos
112
Potencial de spin- off de N de negocios Cofinanciar anualmente 12 - - +12 +12
contenidos creativos no basados en proyec tos de preinversin de
aprovec hado y licenciamiento de licenciamiento de contenidos
necesidad de generacin contenido y obras
de contenidos frente a la
demanda creciente de
contenidos digitales
Debilidad en elaboracin N de proyec tos de Cofinanciar anualmente 12 - - +36 +36
de planes preinversin y preinversin y/o proyec tos de distribuc in para
distribuc in por parte distribuc in cada uno de los 3 sec tores
de los subsec tores de financiados
la msic a, diseo y
editorial
Incremento de demanda N de coproducciones Cofinanciar 3 coproducciones
de contenidos realizadas para programas y series de
audiovisuales en TV privada/digital anualmente
plataformas distintas a la
TV Abierta
Rapidez del cambio Se estima la maduracin Prospec tar al menos 21esc - 5 10 15
tecnolgico afecta de 21tecnologas enarios de cambio tecnolgico Inteligenc
capacidad de adopcin de disruptivas que afectarn al 2025 (World Economic i a de
modelos de negocio, el esc enario competitivo Forum, 2015) mercado
inversin y generacin de en los prximos 10
estndares aos.
Insufic iente informacin N de cdigos de Todos los cdigos de actividad 0 de 57 28 57 84
para caracterizar actividad actividad faltantes o por requeridos para caracterizar y
creativa como sec tor modificar medir al sector han sido
econmico. adaptados. Se profundiza ms
all del sistema de
clasificacin actual para
caracterizar nuevas
actividades
113
Diferencia entre estadstic Aduanas representa el El total de exportac iones de 0,1 0,2 0,3 0,4
as de exportac in de 10% del registrado por servic ios ha sido contabilizado
servic ios de Aduanas y Cuentas Nacionales
Cuentas Nacionales.
Vacios de informacin Existenc ia de instanc Creacin de un sistema de - +2 +2 -
respec to de desempeo ias espec ializadas para seguimiento logstic o editorial. (Dise (Media Lab
de sec tores prioritarios y la generacin de Creacin de un sistema de o + + Editorial)
eslabones espec ificos de informacin para el sec monitoreo de msic a chilena Msic
su cadena de valor tor digital, festivales y msic os a)
chilenos en el extranjero.
Creacin de metodologa y
herramienta de consulta para
medir impacto y valor agregado
del diseo en otras industrias y
sec tor pblico
Economa Creativa no es Aporte de de la Incremento de 2 puntos del 6 - 8 -
percibida como sec tor economa creativa a la aporte del atributo "cultura" al Promocin
economico por el resto de imagen pas National Brand Index
los sec tores, por parte de
los propios creativos ni
forma parte de los
atributos ms
reconocibles de la imagen
pas
Ausenc ia de asoc N de instanc ias Creacin de 3 marcas sec 2 - +1 +2
iatividad pblico privada supragremiales de toriales (Msic a, Editorial y (CinemaChil
para el fomento de las coordinacin para la Diseo) + Shoot in
exportac iones sec toriales promocin Chile)
internacional
114
2.6.9. RESUMEN EJECUTIVO INFORME DIAGNSTICO Y HOJA DE RUTA (2016-2025)
115
116
117
2.7. PEN LOGISTICA
2.7.1. INTRODUCCIN
La logstica comprende todos los servicios, procesos, informacin y documentos necesarios para movilizar los
bienes y servicios desde su punto de produccin hasta el consumidor final. As, en el caso de las exportaciones, el
punto final de transporte dentro del pas de origen puede ser el puerto o aeropuerto o paso fronterizo, o bien el
destino final domstico, en el caso de las importaciones o produccin para consumo nacional. Esto incluye
diversos componentes operacionales como los procedimientos administrativos, de fiscalizacin y aduaneros, la
organizacin y la gestin del transporte, los servicios de embalaje, almacenamiento e inventario, los servicios de
seguimiento y localizacin, as como el uso de tecnologas de informacin y comunicacin a lo largo del proceso.
La logstica tambin incluye elementos de infraestructura, tales como como la infraestructura de transporte, de
telecomunicacin y de almacenamiento que facilita la conectividad a lo largo de la cadena de distribucin. As, el
concepto actual de logstica engloba tanto actividades propias del sector privado como la accin del Estado a
travs de sus polticas pblicas de coordinacin, diseo, provisin de infraestructura, facilitacin, regulacin y
fiscalizacin de la actividad, entre otros.
La logstica es una plataforma fundamental para el desarrollo exportador del pas. Sin embargo, enfrenta una
competencia global cada vez ms exigente que pone en evidencia sus debilidades. Por ello el pas requiere
urgentemente de modernizaciones que, con una visin integral del sistema martimo portuario y logstico,
expanda y diversifique su infraestructura, aumente la eficiencia de su logstica, asegure una integracin ms
armnica con el territorio y alcance una calidad mundial de sus recursos humanos.
Es el momento para actuar, nos estamos quedando atrs, tal como menciona la Presidenta Bachelet en la Agenda
de Productividad, Innovacin y Crecimiento Econmico:
.La actual plataforma de logstica y transporte en Chile ha dejado de estar en lnea con la vocacin exportadora
de nuestro pas. Para lograr un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, promover la diversificacin
productiva y la participacin de ms empresas en el proceso exportador, es necesario elevar la eficiencia a lo
largo de toda la cadena de transporte y logstica. Con este fin se llevar a cabo un plan que contempla medidas
en distintas dimensiones.
. Medida 14: Se crear en CORFO, y en coordinacin directa con el Ministerio de Transporte, un programa de
apoyo a la competitividad e innovacin en el sector logstica
Frente a esta Agenda de Productividad, CORFO asume el rol de promocin de Alianzas Pblico-Privadas para la
Construccin de una Hoja de Ruta para el Programas Estratgicos de Especializacin Inteligente en Logstica para
Exportaciones.
La gran diversidad y cantidad de actores, privados y pblicos, participantes en las cadenas logsticas y su
necesaria coordinacin, los diversos elementos tecnolgicos y de infraestructura participantes, constituyen el
principal elemento de complejidad de la logstica. De este modo, todo anlisis, diseo e inversin logstica debiese
comprender adecuadamente la interrelacin de las operaciones y buscar la optimizacin conjunta de procesos, a
fin de considerar los efectos aguas arriba y aguas abajo de las iniciativas y medidas que se implementen. A modo
de ejemplo, el anlisis del impacto de las naves de mayor tamao no puede limitarse a los puertos, sino tambin
a sus hinterland , dada la mayor transferencia de carga en menores intervalos de tiempos que estos barcos estn
provocando.
118
El Programa tiene como objetivo abordar en forma transversal problemticas a nivel nacional, impulsando
iniciativas que permitan articular y fortalecer las capacidades vinculadas a la logstica y su gestin, en temas de
capital humano, investigacin, desarrollo, innovacin, transferencia tecnolgica, difusin tecnolgica y generacin
de bienes pblicos habilitantes, que en su conjunto contribuyan al fortalecimiento de la cadena logstica, para
incrementar la productividad y competitividad del pas.
119
Necesidad de hacer ms atractiva y mejorar la imagen de la logstica y de sus puestos de trabajo
(promover perfiles ocupacionales atractivos para el sector logstico).
Falta de capacidad para gestionar el capital humano profesional, tcnico y operativo que permita generar
y sostener una oferta de servicios competitiva.
Falta de capital humano avanzado para promover adopcin tecnolgica e innovacin.
Necesidad de generar capacidad analtica de Modelamiento Integrado, para la identificacin de las
restricciones y cuellos de botella con alto impacto econmico, para su posterior eliminacin o mitigacin.
Lenta adopcin de buenas prcticas de gestin en puertos y nodos logsticos para mejorar la
productividad de los servicios. Por ejemplo, disminuir el tiempo de carga de los barcos, aumentar la
capacidad de los puertos, entre otros.
Uso ineficiente de la flota de transporte de carga caminero por falta de planificacin y coordinacin.
Falta de mecanismos que permitan construir y cumplir acuerdos de nivel de servicio y estndares
operacionales de los servicios prestados (soportados en normativa y/o contratos).
Oportunidad de diferenciacin en productos de exportacin, a travs del anlisis en profundidad de los
atributos de valor del cliente, y la articulacin de una logstica inteligente para el desarrollo de tales
atributos. Por ejemplo, desde el origen, el uso de embalajes "listos para exhibir" en destino.
El crecimiento econmico y el desempeo logstico estn intrnsecamente unidos. La prosperidad econmica
depende de los flujos globales de los productos y servicios. Para ello, se necesita de una robusta industria
logstica y de transporte de carga que organiza, coordina y moviliza estos flujos, en forma segura, rpida y
eficiente.
En el comercio exterior, tras la drstica reduccin de los aranceles en los aos 90 y la eliminacin de diversas
barreras no-arancelarias, los costos logsticos, los tiempos de ciclo y el valor que la logstica puede agregar en los
productos, son elementos claves para la competitividad de los pases. En Chile an existe un amplio margen para
reducir los costos logsticos y disminuir los tiempos de ciclo, mejoras tales que permitiran mejorar las cadenas
globales de valor. Asimismo, pueden facilitar que las pymes participen en el sector exportador, al facilitar su
encadenamiento productivo como resultado de los menores costos y tiempos de transaccin.
120
mbito Pblico mbito Privado mbito de la Sociedad Civil
Ministerio de Economa Naves y Puertos Ciudades Puerto
Sistema de Empresas Publicas Puertos Privados Alcaldes
Empresas Portuarias Concesionarios de Terminales Ciudadanos
Empresa de Ferrocarriles del Estado Empresas Navieras Establecimientos
Consejo Nacional de Produccin Limpia Agencias de Naves Educacionales
Sernapesca Agencias de Muellaje Universidades
CORFO Operadores Logsticos Institutos Profesionales
Ministerio de Hacienda Bodegas y Centros de Distribucin Centros de Formacin Tcnica
Aduanas Almacenaje en Frio Centros de Investigacin
Servicio de Impuestos Internos Depsitos de Contenedores Trabajadores
Sistema Integrado de Comercio Exterior Freight Forwarders (embarcadores) Operadores Logsticos
Ministerio de Transporte y Empresas de Transporte por Choferes de camiones
Telecomunicaciones Carretera
Programa de Desarrollo Logstico Empresas de Transporte Ferroviario
Ministerio de Obras Pblicas Terminal de carga aeroportuaria
Direccin de Obras Portuarias Arturo Merino Bentez
Direccin de Vialidad Agentes de Aduana
Direccin de Aeropuertos Compaas de Seguros
Coordinacin de Concesiones de Obras Concesionarios de Carreteras
Pblicas Zonas de Apoyo Logstico
Ministerio de Agricultura Sectores Exportadores
Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) Minera
Ministerio de Defensa Salmn
Armada (DIRECTEMAR) Madera y Celulosa
DGAC Frutas
Ministerio de Medio Ambiente Agroindustria
Oficina de Evaluacin Ambiental Vinos
Oficina de Residuos Otros
Ministerio del Trabajo
Direccin del trabajo
Instituto de Seguridad Laboral
Servicio Nacional de Capacitacin y
Empleo
ChileValora
Ministerio de RREE
Prochile
Ministerio de minera
Cochilco
Empresa Nacional de Minera ENAMI
Ministerio de Salud
Instituto de Salud Pblica
Polica de Investigaciones
Polica Internacional
121
2.7.4. GOBERNANZA Y PROCESO DE CONSTRUCCIN DE HOJA DE RUTA
El Programa ha sido liderado por un Consejo Directivo, constituido por expertos de diversos mbitos relacionados
a la industria logstica, quienes han trabajado en el desarrollo de una Hoja de Ruta hacia un futuro de la logstica,
basados en buenas prcticas internacionales (anlisis comparado internacional), levantamiento y anlisis de la
informacin logstica, y la opinin de expertos adicionales que han participado en diversos talleres.
Como resultado del taller estratgico con el Consejo Directivo, junto a otros invitados, se estableci la siguiente
visin consensuada:
122
2.7.5. VISIN DEL PROGRAMA
En 2030, Chile es reconocido por contar con una industria de servicios logsticos competitiva, sustentable e
inclusiva, de alto desempeo global en eficiencia, predictibilidad y confiabilidad, al servicio de la expansin y
diversificacin del comercio exterior y de la movilidad de la carga, en todo el territorio nacional
Adicional a la visin, se lograron acuerdos tanto en los Desafos como en los Objetivos Estratgicos los cuales se
sealan a continuacin:
Objetivos Estratgicos
Eficientar las operaciones martimas y terrestres, sus vnculos e intermodalidad para potenciar la capacidad global del
sistema.
Contar con un marco regulatorio eficaz, que promueva mercados transparentes y eficientes.
123
Asegurar un desarrollo portuario y logstico integrado con ciudades.
Desarrollar ofertas de valor para los mercados destino, apalancados por la logstica integral.
Promover la I+D+i, transferencia tecnolgica y capital humano avanzado que potencie la capacidad analtica,
coordinacin, cooperacin y el posicionamiento cultural de la logstica en la sociedad.
Asegurar la disponibilidad de informacin y conocimiento relevante en forma oportuna y confiable para facilitar la toma
de decisiones, la planificacin, regulacin y operacin del sector.
124
125
2.7.7. RESUMEN DE INICIATIVAS
126
entre los diferentes actores y trabajadores del sector. 80% de operadores logsticos certificados
2022
PCS integrado a SICEX en todos los puertos
pblicos concesionados
SOSTENIBILIDAD Acuerdos de Produccin Limpia (APL) 2018 1.536 MMCLP
AMBIENTAL Certificaciones de logstica Verde Contar con estndares APL y certificaciones
Adopcin de tecnologas limpias en la cadena logstica para puertos y sector transporte.
2022
APL en todos los puertos (80% de Comex) y
asociaciones de transportistas grandes y
medianas.
127
Diseo e implementacin de una Plataforma
de vigilancia tecnolgica de tecnologas
limpias de cadenas logsticas.
SEGURIDAD Y SALUD Certificacin de Seguridad de empresas. 2018 7.106 MM CLP
OCUPACIONAL Habilitacin Zonas Descanso para conductores 30% empresas certificadas
TIC's para la Fiscalizacin Inteligente.
Catastro de infraestructura de descanso para
transporte faltante
2022
100% empresas certificadas
2022
Sistemas de informacin de trfico para todas
las carreteras concesionadas.
129
2.7.8. HOJA DE RUTA
130
2.8. PEN INDUSTRIAS INTELIGENTES
2.8.1. ANTECEDENTES
El contexto internacional nos muestra, de forma cada vez ms tangible, que la masificacin de
tecnologas digitales, especializadas y verticalizadas, es una herramienta de gran potencial para
modernizar y transformar las industrias hacia una mayor valorizacin y eficiencia. Esto es una
tendencia internacional conocida como la cuarta revolucin industrial, industrias inteligentes o
industrias 4.0.
De este modo, soluciones basadas en tecnologas digitales como Big Data, Cloud Computing,
Seguridad, Almacenamiento, Redes de Sensores, Movilidad, y Robtica estn siendo cada vez ms
cruciales para habilitar la mejora de factores productivos de la industria, como la competitividad, el
valor agregado de productos y servicios, la excelencia operacional o la exportacin.
Lo anterior representa adems, una atractiva oportunidad de negocio para la industria digital.
Ilustrativamente, cabe destacar el rpido crecimiento de la industria digital mundial dentro del
mbito de la Internet de las Cosas (IoT, del ingls Internet of Things) cuyo crecimiento anual
compuesto est cerca del 17% y cuyo objetivo fundamental radica en la eficiencia de los procesos.
Segn Gartner (2014), los sectores econmicos que liderarn los mayores crecimientos a nivel
mundial sern manufactura, recursos naturales, transporte y utilities.
A nivel domstico, Chile se encuentra en un momento crucial desde el punto de vista del
crecimiento y dinamizacin de su economa. Por ello, el aprovechamiento por parte del pas de esta
tendencia mundial supone una oportunidad, no slo para mejorar el rendimiento de nuestros
sectores claves, sino tambin para avanzar en la diversificacin de nuestra matriz productiva a
travs del fomento de sectores incipientes, como lo es la industria digital.
131
2.8.2. PROPSITO
Con la finalidad de hacer frente a la oportunidad referida anteriormente, y lograr la cooperacin
entre los sectores pblico, privado, acadmico y gubernamental, CORFO ha lanzado el Programa
Estratgico de Industrias Inteligentes, cuya misin es ser una plataforma habilitante que sea
el motor de la digitalizacin de la industria de forma verticalizada, es decir,
enfocndose en los problemas, requerimientos y soluciones particulares de cada sector
productivo.
Ello permitir al pas disear y ejecutar una hoja de ruta que aborde las principales brechas
existentes y explotar las principales oportunidades, enfocndose en dar una respuesta local a la
incipiente cuarta revolucin industrial, observable en pases industrializados y que mediante
tecnologas digitales, son capaces de mejorar la productividad de los procesos.
Con este propsito, el Programa plantea cuatro objetivos estratgicos:
Contribuir a la productividad y la valorizacin de las industrias nacionales, con foco
en los desafos productivos de sectores con alto potencial de mercado y a partir de ello,
generar el ecosistema para difundir esa transformacin a otros sectores y mercados.
Desarrollar el proceso para priorizar y seleccionar los sectores industriales con
los que se trabajar de forma paulatina y colaborativa, permitiendo as la promocin
sistemtica y especializada de la industria nacional.
Desarrollar un ecosistema digital habilitante para la transformacin industrial,
transformando la industria nacional de tecnologas digitales en un sector proveedor de
soluciones digitales que impacten la productividad y eficiencia de las empresas nacionales,
y que a su vez puedan convertirse en referencia internacional.
Facilitar la coordinacin entre la oferta tecnolgica y la demanda industrial, a
travs de mecanismos de gobernanza pblico-privado que dinamicen el mercado y aceleren
el proceso de adopcin y masificacin de soluciones digitales sofisticadas.
132
Figura 2. Misin y objetivos estratgicos del Programa. Fuente: Elaboracin propia
2.8.3. ALCANCE
El Programa Estratgico de Industrias Inteligentes se enfocar en construir y mejorar aquellas
capacidades competitivas, tecnolgicas y de coordinacin que permitan mantener una plataforma
habilitante para la digitalizacin verticalizada de un conjunto de sectores productivos estratgicos
en el mbito de las industrias y los servicios.
Lo anterior se har, por un lado, generando sinergias en un nmero de capacidades y funciones
transversales (ej. servicios compartidos, procesos y criterios para capital humano e
interoperabilidad, gestin, seguimiento y evaluacin del Programa, etc.); y por otro lado, lanzando
entidades autnomas para la digitalizacin vertical. Estas entidades sern entidades auto-
sustentables y auto-gobernables que desarrollan capacidades crticas para la digitalizacin de sus
respectivos sectores, realizando para ello funciones como gestin de la entidad, coordinacin de
actores sectoriales, desarrollo de proveedores, verticalizacin del capital humano requerido,
desarrollo e implementacin de procesos para la interoperabilidad, ejecucin de iniciativas, y
fomento de la mejora continua, segn las especificidades de su respectivo sector. Ello se har bajo
la gua y acompaamiento de la Gerencia del Programa de Industrias Inteligentes.
133
Figura 3. Alcance del Programa. Elaboracion propia.
Lo anterior sigue el modelo del trabajo realizado en el marco del Programa Estratgico de
Construccin Sustentable, en su iniciativa BIM (Building Information Modelling), donde se
constituy una fuerza de tareas para identificar las posibilidades, oportunidades y obstculos para
modernizar el sector de la construccin de forma digital.
Como parte de las actividades de estas entidades, el Programa desarrolla laboratorios de
aprendizaje y difusin tecnolgica: proyectos a escala reducida que definen una estrategia
concreta para resolver un problema relevante de un sector, y con ello, entender los procesos
tecnolgicos, administrativos y de asociatividad que habilitan el desarrollo digital del sector.
Desde el punto de vista de los sectores productivos alcanzados, el Programa se enfoca
inicialmente en Minera, Agroalimentos y Ciudades Inteligentes. A continuacin se ilustra la lgica
de priorizacin sectorial, que est alineada a su vez a las oportunidades latentes y las definiciones
estratgicas de CORFO:
La Minera del cobre chilena, reconocida mundialmente, est entre los pases lderes por sus
niveles de produccin y yacimientos. Sus niveles de produccin, tamao de sus yacimientos
y entorno normativo, enfrenta desafos de clase mundial, para los cuales la incorporacin
de tecnologas digitales puede generar grandes mejoras. Habilitar a la industria digital
nacional a travs de capacidades tecnolgicas y de coordinacin permitir generar una
industria de soluciones digitales con mercado global.
134
En el caso del sector Agroalimentos, si bien es un importante aportante al PIB nacional, se
evidencia una baja penetracin de soluciones tecnificadas, especialmente aquellas basadas
en tecnologas digitales. Ello, entre otros factores, por su bajo nivel de cobertura de
comunicaciones, bajos niveles de formacin especializada y desagregacin de la demanda.
Generar el capital humano y las coordinaciones para mejorar la conectividad digital
y laespecializacin de proveedores permitir acelerar la integracin y adopcin de
tecnologas digitales que aumenten la competitividad del sector.
En el caso de las Ciudades, si bien no se considera como un sector productivo en s mismo,
s debe identificarse como un rea fundamental, tanto por su potencial para mejorar el
bienestar de la ciudadana, como para destapar un importante mercado potencial para las
empresas proveedoras de soluciones tecnolgicas. Generar la coordinacin entre
organizaciones pblicas y fomentar la estandarizacin para desarrollar infraestructura
digital transversal y multipropsito permitir consolidar la demanda y movilizar el mercado
de soluciones inteligentes.
Asimismo, existe un mayor nmero de sectores de alto potencial que pueden beneficiarse
del Programa, y que sern abordados progresivamente. Por ejemplo, Salud es un sector
estratgico que representa ms del 7% del PIB nacional, y donde Chile ostenta un
liderazgo a nivel latinoamericano. Contar con estndares que permitan una
interoperabilidad entre distintas soluciones tecnolgicas, y disponer de una infraestructura
digital con bajas latencias y alta disponibilidad que permita el avance de la telemedicina
son aspectos clave para el desarrollo del sector. Por otro lado, actualmente Chile posee
cerca del 40% de la observacin astronmica en tierra, y se espera que para el 2020 ese
nmero alcance el 70%. Esto representa una interesante oportunidad para el desarrollo de
una oferta sofisticada en el mbito de los servicios para la astronoma. La gran cantidad de
datos de observacin que se generarn en Chile requerirn servicios vinculados al Big Data,
por ejemplo almacenamiento, transmisin, anlisis, y visualizacin. La gran cantidad de
telescopios tambin generar una importante demanda de capital humano avanzado y
calificado tanto para el proceso de observacin astronmica, como para la operacin y
mantencin de equipos sofisticados.
Por supuesto es necesario que la profundizacin tecnolgica que el Programa busca realizar se
extienda tambin a otros sectores de la economa (por ejemplo, la Salmonicultura). Para ello es
necesario una sistematizacin que profundice los diagnsticos de la industria para identificar y
priorizar los sectores y las oportunidades a desarrollar, con sentido de futuro. Esta ser una de las
principales tareas del Programa en el mediano y largo plazo.
Desde el punto de vista de la industria digital habilitante, la oportunidad generada por el Programa
hacia los distintos sectores productivos del pas debe considerar distintos niveles de especializacin
y verticalizacin de la oferta tecnolgica:
Desarrollar soluciones de clase mundial para los problemas de la industria: Este enfoque se
dar, como ya se mencion, en industrias como la minera, que al ser referentes de orden
internacional, tienen desafos de punta, para lo cual se pueden desarrollar soluciones
innovadoras.
135
Poner al da a la industria digital nacional en el desarrollo o integracin de tecnologas
digitales sofisticadas, como Redes de Sensores, Big Data o Cloud.
Potenciar el desarrollo de mercados emergentes basados en soluciones digitales, que como
en el caso de las ciudades, no presentan an un escenario claro de uso de tecnologas
digitales, pero que pueden convertirse en un mercado importante para la industria digital, y
adems, generar importantes beneficios para sus usuarios, como es el caso de Salud.
Programas Estratgicos
Programa Estratgico de Minera: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a
Interoperabilidad en la Minera, mediante el proyecto SOMIN. Apoyo en el desarrollo de
iniciativas Smart Mining vinculada a proyectos de Automatizacin de tronadura y carguo en
taludes de alta pendiente y Monitoreo en lnea de tranques de relaves.
Programa Estratgico Salud + Desarrollo: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a
Telemedicina y a la interoperabilidad de soluciones tecnolgicas para el sector, por ejemplo
un Centro de certificacin de estndares para tecnologa y servicios en salud.
Programa Estratgico Regional Santiago Ciudad Inteligente: Naturaleza del vnculo:
Iniciativas asociadas al desarrollo de un proyecto de infraestructura habilitante para
ciudades inteligentes. Coordinacin para la eleccin de la comuna para la realizacin del
laboratorio asociado al proyecto.
Programa Estratgico Construccin Sustentable: Naturaleza del vnculo: Iniciativas
asociadas a la implementacin de BIM en el proceso constructivo, lo que es la base para la
digitalizacin de esta industria.
Programa Estratgico Alimentos Saludables: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a
cultivo inteligente y trazabilidad. Coordinacin para el desarrollo de laboratorios en estas
iniciativas.
Programa Estratgico Industria Solar: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a Redes
Inteligentes, incluyendo Gestin de Redes para lograr optimizar la variabilidad de la energa
solar (ej. aplicaciones innovadoras tales como usar el potencial de los inversores de las
plantas solares FV para optimizar la operacin de las redes elctricas); y en Diego de
Almagro Ciudad Solar aplicaciones de micro redes.
2.8.5. METODOLOGA
La metodologa base sobre la cual se elabora la hora de ruta ha sido desarrollada por el IfM
(Institute for Manufacturing) de la Universidad de Cambridge, esta se compone de una visin
estratgica y una visin tecnolgica que permiten visualizar actividades necesarias en la confeccin
de una hoja de ruta tecnolgica.
Las actividades realizadas incluyen reuniones con actores de la industria adems de una diversidad
de talleres, que son insumos para la construccin de la hoja de ruta del presente programa, a
travs de los siguientes objetivos: i) Identificar las reas donde Chile debiese priorizar la
transformacin productiva de las empresas para convertirse en lder; ii) Definir los recursos
habilitantes claves para la transformacin de los procesos productivos; y iii) Reconocer
mecanismos de participacin en trminos de factores habilitantes desde el sector pblico, alianzas
pblico-privada y/o iniciativas privadas. Para ello, se utiliza una metodologa que considera tres
mbitos:
137
Identificacin de Brechas y Oportunidades
Las actividades principales realizadas consideran:
Informe para el levantamiento de brechas y oportunidades: El anlisis de brechas permite
determinar de manera cualitativa y/o cuantitativa el estado actual de desarrollo de la
industria nacional, comparado con la situacin de los casos de referencia, permitiendo
establecer relaciones de causalidad con el objeto de conocer las palancas de fomento de
cada mbito de accin
Taller S-Plan (IfM): Esta metodologa permite planificar como difundir los planes de
programas de desarrollo, evolucin de productos y objetivos de mercado. Como resultado,
se obtiene un paisaje estratgico S-Plan.
Iniciativas y sinergias de otros programas estratgicos de CORFO: Se revisan otros
programas estratgicos relativos a la industria minera, solar, construccin y alimentos con
el objeto de detectar iniciativas y sinergias.
Priorizacin de Oportunidades
Las actividades principales realizadas consideran:
Talleres T-Plan sobre temas destacados: Se realizan talleres en 4 reas prioritarias:
Transformacin productiva de la industria, Especializacin y desarrollo de la industria
tecnolgica digital, Institucionalidad y regulacin para impulsar el cambio y Capital
humano TIC y sociedad.
Matriz de priorizacin: Una vez identificadas las iniciativas, se evalan para ser priorizados
en funcin de su factibilidad de implantacin e impacto en la generacin de valor para el
Programa.
A continuacin, se presentan a modo de resumen los principales insumos y resultados del proceso
de construccin de la hoja de ruta para este Programa.
138
Figura 5. Principales Insumos y Resultados de Hoja de Ruta. Fuente: Elaboracin propia.
2.8.6. BRECHAS
Como resultado del estudio sobre el estado del arte de las industrias inteligentes en el pas, se han
identificado 10 brechas transversales principales que pueden ser organizadas en cinco grandes
reas: Capital Humano Especializado, Institucionalidad y Normas, Conectividad e Infraestructura,
Desarrollo de Proveedores, y Productividad y Especializacin. Estas brechas son caracterizadas por
tipo, tanto por Brechas Competitivas, como Brechas Tecnolgicas. stas son las siguientes:
a. Brechas Competitivas
Desincronizacin entre la demanda y la oferta de servicios y productos
tecnolgicos: Al analizar los proveedores tecnolgicos locales, se puede observar una
escasez de proveedores especializados por industrias.
Limitada asociatividad y colaboracin en la industria para mejorar el
encadenamiento productivo: se detecta que la cadena de valor de los diferentes
actores pertenecientes a los principales mercados del pas, han evolucionado de forma muy
dispar en lo que respecta a la inclusin de tecnologa e inteligencia en sus modelos
productivos. Ejemplos concretos de esta situacin ocurren en la agricultura, con los
grupos de transferencia tecnolgica del INIA, (donde estos grupos alcanzan a apoyar
139
400 productores de Arica a Punta Arenas lo que representa un 0.36% de los productores
del pas), o en minera en el desarrollo de Testbeds en Codelco (no enfocadas en el
desarrollo asociativo de las pequeas mineras).
Bajo nivel de investigacin y desarrollo en la industria tecnolgica nacional: En
Chile, el porcentaje oficial de gasto I+D es 0,39% del PIB en el ao 2013, comparado con
un 2,4% promedio de pases OCDE.
Limitada cultura de colaboracin pblico-privada para liderar iniciativas
tecnolgicas: En pases OCDE, es frecuente encontrar Centros de Excelencia basados en
modelos de colaboracin entre el sector pblico, privado y la academia. En Chile, el Estado
reconoci la falta de Centros de Excelencia. De acuerdo a esto, e invitado por CORFO, se
instalaron 13 centros internacionales en el pas entre el 2011 y 2015. Sin embargo, a nivel
local an no son considerados como articuladores o mediadores principales para la
generacin de nuevas leyes o estndares en problemticas de inters.
Baja utilizacin de las polticas pblicas como palanca de desarrollo tecnolgico
e industrial: La implementacin de normativas estrictas ha sido uno de los motores a
travs del cual pases como Alemania, Australia, Canad, Estados Unidos y los Pases Bajos
han desarrollado y cambiado sus sectores industriales. Sin embargo, en el caso chileno no
se detectan iniciativas que fomenten el desarrollo tecnolgico a travs de estos
instrumentos.
Bajos niveles de estandarizacin e interoperabilidad entre soluciones
inteligentes: Para que el despliegue masivo de soluciones tecnolgicas sea eficiente en el
uso de recursos, se requiere que exista un lenguaje comn en aspectos que pueden ser
transversales como comunicaciones o gestin de datos (uso de tecnologas abiertas o datos
abiertos). Esto facilita que estas soluciones operen entre ellas, evitando instalar
infraestructura (fsica o lgica) redundante, algo especialmente importante para soluciones
innovadoras como IoT (Internet of Things) en procesos productivos. Segn McKinsey, la
interoperabilidad podra aumentar en un 40% los retornos de una solucin IoT.
b. Brechas Tecnolgicas
Escaso capital humano con conocimientos tecnolgicos: Existe un gran dficit de
profesionales (universitarios y tcnicos) relacionados a las TIC. Durante el ao 2013, IDC
estim que para el ao 2015, la brecha sera 14.501 profesionales TIC.
Limitada cobertura y calidad de servicio en las soluciones de conectividad
industriales: Uno de los principales habilitadores requeridos para el despliegue de
soluciones tecnolgicas es el acceso a la red de Internet, debido a que hoy muchas
soluciones se construyen en la nube.
Actualmente el acceso a Internet es de un 70% en zonas urbanas, pero slo de un 42% en
zonas rurales.
140
Limitada existencia, transparencia y comparticin de datos en y para la
industria: Chile cuenta con un grave problema de existencia y desagregacin de datos
que permitan realizar un diagnstico exhaustivo y continuo, de todos los sectores y
mercados implicados en el desarrollo de las industrias. Chile slo tiene un proyecto de
datos abiertos, el cual es administrado por el gobierno (Proyecto: Datos pblicos del
Gobierno de Chile), mientras que en Estados Unidos y pases europeos, se tienen alrededor
de entre 14 y 30 iniciativas de datos abiertos entre iniciativas del sector pblico y privado.
Retraso en la asignacin de un espectro especfico para el despliegue de
soluciones IoT: Desde el punto de vista de los requerimientos de la red, se espera que
algunas soluciones IoT sean intensivas en la utilizacin de recursos de banda ancha, lo que
potencialmente interferir con las comunicaciones tradicionales de voz y datos usadas hoy.
A partir de esta tesis, se plantea que las comunicaciones M2M requeridas para IoT cuenten
con un espectro definido, que no interfiera con las comunicaciones tradicionales. De
acuerdo a la Consultora IDC, dentro de tres aos el 50% de las redes IT har una
transicin desde tener exceso de recursos para gestionar dispositivos IoT a contar con
alrededor de un 10% de sus sitios colapsados; para el ao 2018, el 40% de los datos
generados por IoT sern almacenados, procesados, analizados y utilizados para actuar,
cerca de o al borde de la red.
A modo de esquematizar las brechas principales detectadas, stas son mapeadas en el esquema a
continuacin.
141
2.8.7. VISIN Y METAS
Usando como base la visin inicial del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes, la
visin se ha ido puliendo hasta quedar de la siguiente forma:
Chile, un pas que transforma su matriz productiva, con industrias de excelencia,
productivas y alta competitividad a nivel global, mediante la implementacin acelerada
de soluciones inteligentes especializadas, basadas en tecnologas y servicios digitales.
Para hacer realidad esta visin, se desarrollarn los objetivos estratgicos por medio de metas que
sern evaluadas temporalmente y as poder medir los grados de avance del programa definido.
Es de suma importancia contar con una forma de medir el avance hacia esta visin, y para esto, se
determinan metas u objetivos que deben cumplirse dentro de un horizonte temporal definido. Para
lograr visualizar el avance gradual hacia estas metas, se definen indicadores para tener una visin
dinmica en relacin al cumplimiento de los objetivos del programa.
La investigacin realizada propone estas mtricas y objetivos bajo el ecosistema actual, stos
deben ser evaluados constantemente por parte de los actores del programa debido a la naturaleza
cambiante que las nuevas tecnologas presentan.
Los indicadores para las metas propuestas se detallan en la siguiente tabla
Tabla 1. Indicadores para las metas propuestas del Programa. Fuente: Elaboracin propia
142
Internet de 100Mb en industrias nacionales: el foco de este indicador radica en la
construccin de infraestructura digital habilitante de alta velocidad, permitiendo la
integracin de tecnologas que requieren de confianza en las redes de comunicaciones.
Actores privados participantes en Programa Industrias Inteligentes: la finalidad
de medir este indicador radica en contar con un indicador que mida el peso de la
participacin y apropiacin de los actores privados.
Nmero de verticales: Este ndice busca medir el nmero de verticales que se incuban,
aceleran y lanzan mediante entidades autnomas para la digitalizacin de tales sectores.
Figura 7. Ejes del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes. Fuente: Elaboracin
propia
143
Desde el punto de vista horizontal, se definen ejes habilitantes cuyo rol es crear las condiciones que
fomenten el proceso de digitalizacin vertical, desde la mejora en la calidad de la infraestructura
digital, se plantea una secuencia que se construye a travs de la definicin de estndares y
procesos para la Interoperabilidad de la informacin y la especializacin o verticalizacin del capital
humano, y la especializacin del Sector Tecnolgico. Todo esto, para lograr la digitalizacin vertical
de la Industria. La interrelacin de esta secuencia queda reflejada en el siguiente grfico:
144
5. Digitalizacin de la industria: Se alinea al objetivo de lograr que la industria funcione
adoptando tecnologas, siendo cada vez ms eficiente y competitiva.
El nivel de intervencin, o de aspiracin, de cada eje variar en funcin de las realidades y visiones
de los respectivos sectores verticales. As, se muestran, de forma ilustrativa, 3 principales grados
de intervencin:
Continuismo: slo es necesario mantener el proceso de desarrollo actual, no requiere de
fondos especiales ni mayores inversiones a las ya existentes.
Catch-up: requiere ponerse al da de acuerdo a las tendencias y prcticas usadas
mundialmente, por lo tanto es necesaria investigacin e implementacin de las tendencias
existentes en el mundo.
Leap-frog: requiere un cambio disruptivo o, si se prefiere, un salto para hacer de Chile un
lder mundial en determinada materia. Lo que a su vez significa para realizar este salto
disruptivo la implementacin equipos de trabajo dedicados, reflejado en una mayor
complejidad en su implementacin y por lo tanto una mayor inversin.
145
Figura 9. Hoja de Ruta del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes. Fuente: Elaboracin propiai
146
La Hoja de Ruta propuesta refleja ms de 30 iniciativas que son parte tanto del programa
estratgico de Industrias Inteligentes como de otros programas (en color gris). Segn el color en
que se presentan las iniciativas, stas denotan su atingencia a una vertical especfica, o si son
transversales a los programas, o especficamente son una iniciativa habilitante pero que est bajo
el marco de otro programa estratgico, como se muestra en el cdigo de colores a continuacin:
Dentro de stas iniciativas destacan las Iniciativas Tempranas del Programa, que estn inmersas en
un proyecto ms amplio, pero que marcan la fase inicial de proyectos estratgicos. Estos frutos
tempranos se enmarcan en proyectos de alta prioridad, y responden a requerimientos estratgicos
que puede tener un eje habilitante o una vertical en especfico.
147
de Chile
Especializacin Entidades de Especializacin Aumento de capital 2015- TOTAL: 20 Asociatividad de
vertical de desarrollo de del Capital humano en el 2020 facultades,
Capital Capital Humano Humano sector TICAR, universidades, IFT
humano verticalizado generando nuevos profesional,
(minera, agro perfiles como PhD asociaciones
y ciudades) con foco en gremiales e
verticales ingeniera 2030
especficas Smart
Mining, Smart Agro,
as como tambin
conocimientos
transversales
Despliegue de Planificacin de Calidad de la Planificacin de la 2015- TOTAL: 2,5 Ministerio de
la la Infraestructura infraestructura 2025 2016 - 2017: transporte y
Infraestructura Infraestructura Digital digital que ser 1,5 Telecomunicaciones,
digital para Digital requerida por la 2018 - 2020: SUBTEL, CORFO
Industrias Industria 1
Inteligentes Inteligente a travs
de un "Plan de
inversin en
concesiones de
infraestructura de
fibra ptica
Desarrollo de Laboratorio de Digitalizacin de Implementacin de 2015- TOTAL: 11 Asociaciones de
planes de Infraestructura la Industria / un laboratorio de 2025 2016: 1 Municipalidades,
transformacin Inteligente para Calidad de la telegestin de 2017-2018: Gobierno Regional
digital de la Ciudades Infraestructura luminarias e 4,5 Metropolitano,
infraestructura Digital infraestructura 2019-2025: SUBDERE, M.
urbana digita para ciudades 4,5 Desarrollo Social,
inteligentes AChEE, M. Energa,
SEC, SUBTEL
U. De Chile: Co-
Ejecutor (estudios).
INN: Co-Ejecutor
(estudios)
Sensorizacin Laboratorio de Digitalizacin de Desarrollo de un 2016- TOTAL: 3,5 INIA, CORFO,
de Cultivos Cultivo la Industria laboratorio 2018 2016: 1,5 Hortifrut, Ministerio
Inteligente en enfocado en el 2017-2018: 2 de Agricultura,
Frutos Menores cultivo de frutos SUBTEL
pequeos con la
finalidad de integrar
sensometra en la
cadena de valor y
obtener mejores
resultados en el
cultivo de stos
Estandarizacin Centro de Interoperabilidad Definicin y puesta 2016- TOTAL: 20,3 Consorcios de
para certificacin de de la en marcha de un 20125 2016-2018: Universidades con
148
tecnologas y estndares para Informacin Centro que lidere la 5,4 especialidad de
servicios de tecnologas y implementacin de 2019-2022: Informtica Mdica,
Salud servicios de estndares para 8,0 Certificadores
Salud tecnologas y 2023-2025: Internacionales,
servicios de Salud 6,9 Ministerio de Salud,
Ministerio de
Economa, Ministerio
de Hacienda,
CHILETEC, Clnicas
AG
Servicios de Entidad Digitalizacin de Crear una 2016- TOTAL: 3,0 Universidad de
Ingeniera para coordinadora de la Industria institucionalidad 2018 2016-2017: Chile, CORFO
la Astronoma digitalizacin de creada y liderada 0,9
la Astronoma por Chile que 2017-2018:
congregue a todos 1,0
los actores 2018-2019:
relevantes para 1,1
desarrollar una
entidad de
excelencia mundial
con el objetivo de
focalizarse en
desarrollar
capacidades
especficas
necesarias a la
astronoma mundial
149
y eficiencia. Como proyecto inicial se despliega un proyecto laboratorio de inteligencia en las
luminarias pblicas.
La Sensorizacin de cultivos se basa en aadir inteligencia al proceso productivo de la
agroindustria, a travs de la sensorizacin de los cultivos, su riego, y otros indicadores de xito que
puedan fomentar la eficiencia del uso de los recursos agrarios.
El Centro de certificacin de estndares para tecnologas y servicios de Salud consiste en la
definicin y puesta en marcha de un Centro que lidere la implementacin de estndares para
tecnologas y servicios de Salud.
Todas las iniciativas anteriores se enmarcan dentro de los proyectos de alta prioridad y responden
a los ejes estratgicos del programa, implementando una cartera de proyectos que est alineada a
la visin del programa.
Monto
Periodo Ejecucin (Millones de Dlares)
TOTAL 291,7
150
Figura 10. Estimacin Presupuestaria de la Hoja de Ruta, por tipos de aporte (Millones de dlares).
Fuente: Elaboracin propia
El nfasis inicial de esta inversin radica en la cartera de proyectos de alta prioridad presentada en
la seccin anterior. Este monto es aproximadamente USD $72,3 MM en los prximos 10 aos.
Figura 11. Integrantes Gobernanza del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes.
Fuente: Elaboracin propia
152
Figura 12. Distribucin de participantes del Consejo Directivo. Fuente: Elaboracin propia
153
ANEXO 1: FICHAS DE PROYECTO DE INICIATIVAS SELECCIONADAS
154
155
156
157
158
159
160
ANEXO 2: PROFUNDIZACIN EN BRECHAS
Brechas Competitivas
Desincronizacin entre la demanda y la oferta de servicios y productos
tecnolgicos: Al analizar los proveedores tecnolgicos locales, se puede observar una
escasez de proveedores especializados por industrias. Predomina el foco tradicional de
ventas de productos (servidores, redes, enlaces) y no de servicios con un alto valor
agregado para los clientes (virtualizacin, analtica, prediccin), como lo es la tendencia en
otros pases (Estados Unidos, Alemania, Holanda). Un ejemplo concreto de esta situacin
es que actualmente, las empresas mineras nacionales han encargado software
mayoritariamente a empresas internacionales, que han aprovechado las oportunidades que
les han sido otorgadas para capturar el conocimiento e incorporarlo en sus productos,
capitalizando con creces su inversin. Algo que no se observa en la misma medida en el
caso de las empresas nacionales, que en su mayor parte han actuado como integradoras
de tecnologas provenientes de otros pases. 7 Por otro lado, existe una carencia de
proveedores nacionales que desarrollen dispositivos de alta calidad.8 En particular, se
percibe a partir de entrevistas que los dispositivos desarrollados a nivel nacional para la
industria no se destacan por su robustez fsica, a pesar de que en su vida cotidiana
debiesen resistir todo tipo de acciones como golpes, seales intermitentes de red, la
polucin, presin, y uso subterrneo. Esto genera que se deban importar insumos
tecnolgicos o encargar el diseo y la fabricacin de stos en el extranjero.
Limitada asociatividad y colaboracin en la industria para mejorar el
encadenamiento productivo: En este estudio se ha detectado que la cadena de valor de
los diferentes actores pertenecientes a los principales mercados del pas, han evolucionado
de forma muy dispar en lo que respecta a la inclusin de tecnologa e inteligencia en sus
modelos productivos. Por ejemplo, la adopcin de tecnologa es muy limitada en los
pequeos actores.9 Una de las principales razones tiene que ver con la escasa asociatividad
y colaboracin en la industria. De este modo, slo se evidencian iniciativas puntuales de
este tema entre los actores pertenecientes al mismo sector. Estos casos minoritarios
benefician slo a una parte, por lo que no es posible acceder a los beneficios de economas
de escala para los pequeos actores. Ejemplos concretos de esta situacin ocurren en la
agricultura, con los grupos de transferencia tecnolgica del INIA, (donde estos grupos
alcanzan a apoyar 400 productores de Arica a Punta Arenas 10 lo que representa un 0.36%
de los productores del pas11), o en minera en el desarrollo de Testbeds en Codelco (no
enfocadas en el desarrollo asociativo de las pequeas mineras). En segundo lugar, se
observ que el desarrollo productivo de bienes (frutcolas, minerales, etc.) se basa
principalmente en grandes empresas que importan tecnologa adaptada a la realidad local.
Sin embargo, los actores de menor tamao estn principalmente enfocados en formas
productivas tradicionales, y por su tamao no les es posible la implementacin de
tecnologas a un costo razonable12. Estas carencias dificultan el desarrollo tecnolgico en
las diferentes etapas de la cadena de valor de los pequeos participantes, as como la
161
adopcin de nuevos estndares y normas que podran modernizar sus modelos de negocios
y operaciones.
Bajo nivel de investigacin y desarrollo en la industria tecnolgica nacional: En
Chile, el porcentaje oficial de gasto I+D es 0,39% del PIB en el ao 2013, comparado con
un 2,4% promedio de pases OCDE. En cuanto al gasto especfico de I+D en tecnologas de
informacin y telecomunicaciones, del total aportado por la economa digital al PIB, slo un
0,32% corresponde a I+D ($16.605 millones de pesos). Al considerar el total de empresas
que realizan inversin en I+D, un 10% de stas corresponden a empresas de informacin y
comunicaciones. Considerando que el I+D es uno de los principales motores de crecimiento
econmico y una variedad de sus componentes est relacionado con el rea TIC, existe la
necesidad de aumentar la inversin nacional en este mbito, con el fin de impulsar la
economa digital en nuestro pas hacia un nivel competitivo con pases de la OCDE. No
obstante, existen algunos casos relevantes que muestran una tendencia al alza. Algunas
empresas como Telefnica, Entel, Siemens, Indra han empezado a crear centros de I+D o
unidades de innovacin para desarrollar proyectos intramuros/extramuros en Big Data y
telemetra principalmente. Se trata de los centros de excelencia CORFO, Telefnica I+D,
Inria, CSIRO; y los centros de financiamiento basal Conicyt, tales como el Centro de
Avanzada de Ingeniera Electrnica y Electricidad de la UTFSM, y el Centro de
modelamiento matemtico de la Universidad de Chile.
Limitada cultura de colaboracin pblico-privada para liderar iniciativas
tecnolgicas: En pases OCDE, es frecuente encontrar Centros de Excelencia basados en
modelos de colaboracin entre el sector pblico, privado y la academia. Suelen ser centros
independientes y sin fines de lucro, que ayudan a formular polticas y objetivos para el
desarrollo industrial basado en su conocimiento tcnico. Algunos ejemplos son Fraunhofer
en Alemania, TNO en Holanda, Inria en Francia y Csiro en Australia. Estos institutos
trabajan estrechamente con las industrias, introduciendo, y/o aplicando nuevas tecnologas,
obteniendo como resultado cambios en las industrias y otros ecosistemas del respectivo
pas. Por esta misma razn, estas instituciones cuentan con la confianza de la industria y el
Estado para lograr que los nuevos objetivos, leyes o normativas, se ajusten a las realidades
locales, y se materialicen en programas alcanzables. En Chile, el Estado reconoci la falta
de Centros de Excelencia. De acuerdo a esto, e invitado por CORFO, se instalaron 13
centros internacionales en el pas entre el 2011 y 2015. Cada uno de estos se encuentran a
cargo de diferentes lneas de investigacin y sus respectivos contratos con la industria u
otras instituciones. Sin embargo, a nivel local an no son considerados como articuladores
o mediadores principales para la generacin de nuevas leyes o estndares en problemticas
de inters. Adems, el contexto nacional requiere de una particularizacin de las
problemticas y soluciones para la industria, si consideramos que algunos de los principales
actores industriales, como los proveedores de minera, los exportadores de fruta, o los
proveedores TIC estn compuestos mayoritariamente por empresas extranjeras, a
diferencia de muchos pases OCDE que promueven el desarrollo de sus industrias
nacionales. Por ello, la utilizacin de estos modelos y centros para abordar la realidad de
Chile pueden jugar un papel destacado.
162
Baja utilizacin de las polticas pblicas como palanca de desarrollo tecnolgico
e industrial: La implementacin de normativas estrictas ha sido uno de los motores a
travs del cual pases como Alemania, Australia, Canad, Estados Unidos y los Pases Bajos
han desarrollado y cambiado sus sectores industriales. Mediante leyes y regulaciones
medioambientales y laborales, estos pases se vieron obligados a implementar y desarrollar
tecnologa de punta para poder cumplir con la normativa y al mismo tiempo mantenerse
competitivos. Provechosamente, esto gener la oportunidad de exportar servicios y
tecnologas a pases seguidores. Algunos ejemplos de ello son las normas para motores
sofisticados en la industria automotriz alemana, la fundicin de cobre en Hamburgo con
cero emisiones, o los sistemas de reciclaje en Europa. Adicionalmente, los crecientes costos
que fomentaron el desarrollo de la automatizacin y robotizacin de procesos industriales.
As, al incurrir en gastos ms altos, las empresas se vieron obligadas a invertir en ms
tecnologa para la optimizacin de sus procesos con el objetivo de reducir costos, o como
alternativa, especializarse y producir productos diferentes y/o de ms alta calidad y precio.
Sin embargo, la adopcin tecnolgica en estos pases no se debi solamente a la
formulacin de normas y estndares cada vez ms estrictos, sino tambin a la
modernizaron de las instituciones pblicas, que implementaron nuevas tecnologas para
mejorar sus funciones de control y fiscalizacin. Un efecto temido y frecuentemente
discutido es que estos procesos de adopcin tecnolgica afectan directamente al empleo y
a las pymes que no pueden invertir en ella, como la pequea y mediana minera, o los
pequeos agricultores. A pesar de las barreras que representa esta inversin, este es un
paso necesario para avanzar en el nivel nacional de competitividad en trminos de precio,
calidad, servicio, o productividad.
Bajos niveles de estandarizacin e interoperabilidad entre soluciones
inteligentes: Para que el despliegue masivo de soluciones tecnolgicas sea eficiente en el
uso de recursos, se requiere que exista un lenguaje comn en aspectos que pueden ser
transversales como comunicaciones o gestin de datos (uso de tecnologas abiertas o datos
abiertos). Esto facilita que estas soluciones operen entre ellas, evitando instalar
infraestructura (fsica o lgica) redundante, algo especialmente importante para soluciones
innovadoras como IoT (Internet of Things) en procesos productivos. Segn McKinsey16,
la interoperabilidad podra aumentar en un 40% los retornos de una solucin IoT. En
casos especficos como ciudades, este nmero alcanza el 43%, a travs interoperabilidad
en video, datos de telfonos celulares y sensorizacin de vehculos para optimizar el
trfico; mientras que en la vertical de Agricultura, se considera que la interoperabilidad
puede mejorar los retornos de las soluciones IoT en un 20%, a travs del uso de mltiples
sistemas de sensores para optimar la gestin de los predios. Con la finalidad de acceder a
economas de escala y fomentar un potencial crecimiento, es necesaria la adopcin de
estndares internacionales. stos deben estar alineados con los requerimientos locales
de interoperabilidad de sistemas que permitan la futura compatibilidad. Por otro lado, las
soluciones tecnolgicas inteligentes desplegadas en Chile estn frecuentemente
compuestas por una combinacin de soluciones importadas y desarrolladas localmente.
Estas soluciones son provistas por una gran diversidad de actores, esto, unido a un
contexto de falta de estndares y normativas que favorezcan la interoperabilidad,
163
contribuye a una fragmentacin en el uso de sistemas de comunicacin o el manejo de
datos.
Brechas Tecnolgicas
Escaso capital humano con conocimientos tecnolgicos: Existe un gran dficit de
profesionales (universitarios y tcnicos) relacionados a las TIC. Se estima que a futuro se
estaran requiriendo alrededor de 94.350 (Expectativas del profesional del futuro ACTI-
AIEP 2014). Slo en 2015, un estudio de IDC calcul que faltarn el 39% de los
profesionales TIC requeridos en Chile (14.501 trabajadores), y el 54% de profesionales TIC
orientados especficamente a nuevas tecnologas como cloud computing, datacenters, o
virtualizacin (7.707 trabajadores). Por otro lado, la relacin de titulados tcnicos en
comparacin con la de ingenieros es preocupante. Slo en el ao 2013, se titularon 3.380
tcnicos, frente a 4.394 ingenieros; una brecha que sigue en aumento a pesar de que la
demanda de los primeros es an mayor que la de los ltimos. Adems de la notoria falta de
tcnicos y profesionales, se destaca la baja proporcin de capital humano avanzado (PhDs
y Magster) TIC en relacin a otras disciplinas. En el pas, slo un 2.7% del total de los ms
de 3.000 postgraduados, corresponde a las reas de tecnologas de informacin, electrnica
y telemtica.
Limitada cobertura y calidad de servicio en las soluciones de conectividad
industriales: Uno de los principales habilitadores requeridos para el despliegue de
soluciones tecnolgicas es el acceso a la red de Internet, debido a que hoy muchas
soluciones se construyen en la nube. A modo de ejemplo, se ha evidenciado que las
ciudades con iniciativas Smart City tienen una penetracin de acceso a Internet superior al
76,9%, mientras que en Chile, las zonas urbanizadas alcanzan un promedio de acceso a
Internet de 70%. Adems de la cobertura, la calidad de los servicios ofrecidos sobre esta
infraestructura de red es un atributo esencial para el despliegue de soluciones inteligentes
para la industria. Las caractersticas de Calidad de Servicio de la Red ( QoS en ingls) son
aspectos de la red que pueden asegurar parmetros especficos, como por ejemplo
latencias garantizadas, disponibilidad de la red, el ancho de banda garantizado, etc. En
Chile, algunas QoS son evaluadas desde un punto de vista regulatorio, especficamente en
las redes mviles, en el porcentaje de llamadas interrumpidas, tiempo de establecimiento
de una llamada, o la tasa de transferencia de datos real, entre otras, pero no existen
mediciones en relacin a latencias, resiliencia de las redes u otras caractersticas que
puedan ayudar a garantizar procesos productivos. Desde el punto de vista de la oferta, la
industria nacional de telecomunicaciones no suele ofrecer QoS en su oferta comercial, lo
que dificulta la implementacin de soluciones que requieren garantas en la continuidad del
servicio para operar.
Limitada existencia, transparencia y comparticin de datos en y para la
industria: Chile cuenta con un grave problema de existencia y desagregacin de datos
que permitan realizar un diagnstico exhaustivo, y continuo, de todos los sectores y
mercados implicados en el desarrollo de las industrias inteligentes, o que permitan al pas
compararse de forma sistemtica y homologada a sus competidores internacionales. Por
164
ejemplo, es frecuente que las principales empresas de anlisis de mercado opten por
extrapolar datos de otros mercados de Amrica Latina para realizar sus reportes sobre
Chile, ante la escasez, desactualizacin o inexistencia de datos nacionales. A esta situacin,
se une el hecho de que no existe, de forma extendida, una cultura empresarial de
colaboracin que permita revertir la situacin a travs de la comparticin de informacin,
experiencias o buenas prcticas. Por otro lado, en Chile actualmente no existe madurez
respecto a la apertura de datos, o el libre acceso a la informacin para soluciones terceras.
Esto dificulta alcanzar beneficios asociados al Open Data, como lo son el progreso en la
innovacin pblica o la creacin de nuevos negocios basados en el uso de datos, entre
otros. Por ejemplo, el pas slo tiene un proyecto de datos abiertos, el cual es administrado
por el gobierno (Proyecto: Datos pblicos del Gobierno de Chile, el cual es alimentado por
ministerios, municipalidades y entidades pblicas), mientras que en Estados Unidos y
Europa se tienen alrededor de entre 14 y 30 iniciativas de datos abiertos entre iniciativas
del sector pblico y privado.
Retraso en la asignacin de un espectro especfico para el despliegue de
soluciones IoT: Desde el punto de vista de los requerimientos de la red, se espera que
algunas soluciones IoT sean intensivas en la utilizacin de recursos de banda ancha, lo que
potencialmente interferir con las comunicaciones tradicionales de voz y datos usadas hoy.
A partir de esta tesis, se plantea que las comunicaciones M2M requeridas para IoT cuenten
con un espectro definido, que no interfiera con las comunicaciones tradicionales. De
acuerdo a la Consultora IDC, dentro de tres aos el 50% de las redes IT har una
transicin desde tener exceso de recursos para gestionar dispositivos IoT a contar con
alrededor de un 10% de sus sitios colapsados; para el ao 2018, el 40% de los datos
generados por IoT sern almacenados, procesados, analizados y utilizados para actuar,
cerca de o al borde de la red. En cambio, en Chile no existen bandas de uso libre. Esto
provoca problemas de incompatibilidad con equipamiento fabricado en otros pases. Por
ejemplo, las bandas de radiofrecuencia ISM son de uso libre en otros pases (ejemplo 902
a 928MHz en Norteamrica), pero en nuestro pas hay dos bloques de frecuencias
concesionadas (licitadas pblicamente) que van desde 902.1MHz hasta 912.1MHz. De esta
forma, los equipos adquiridos en Estados Unidos que operan en dicha banda no pueden ser
utilizados en Chile. En parte, lo anterior ocurre por la diferencia de estndares y el de la
oferta, la industria nacional de telecomunicaciones no suele ofrecer QoS en su oferta
comercial, lo que dificulta la implementacin de soluciones que requieren garantas en la
continuidad del servicio para operar19.
165
Chile, ante la escasez, desactualizacin o inexistencia de datos nacionales. A esta situacin,
se une el hecho de que no existe, de forma extendida, una cultura empresarial de
colaboracin que permita revertir la situacin a travs de la comparticin de informacin,
experiencias o buenas prcticas. Por otro lado, en Chile actualmente no existe madurez
respecto a la apertura de datos, o el libre acceso a la informacin para soluciones terceras.
Esto dificulta alcanzar beneficios asociados al Open Data, como lo son el progreso en la
innovacin pblica o la creacin de nuevos negocios basados en el uso de datos, entre
otros. Por ejemplo, el pas slo tiene un proyecto de datos abiertos, el cual es administrado
por el gobierno (Proyecto: Datos pblicos del Gobierno de Chile, el cual es alimentado por
ministerios, municipalidades y entidades pblicas), mientras que en Estados Unidos y
Europa se tienen alrededor de entre 14 y 30 iniciativas de datos abiertos entre iniciativas
del sector pblico y privado.
Retraso en la asignacin de un espectro especfico para el despliegue de
soluciones IoT: Desde el punto de vista de los requerimientos de la red, se espera que
algunas soluciones IoT sean intensivas en la utilizacin de recursos de banda ancha, lo que
potencialmente interferir con las comunicaciones tradicionales de voz y datos usadas hoy.
A partir de esta tesis, se plantea que las comunicaciones M2M requeridas para IoT cuenten
con un espectro definido, que no interfiera con las comunicaciones tradicionales. De
acuerdo a la Consultora IDC, dentro de tres aos el 50% de las redes IT har una
transicin desde tener exceso de recursos para gestionar dispositivos IoT a contar con
alrededor de un 10% de sus sitios colapsados; para el ao 2018, el 40% de los datos
generados por IoT sern almacenados, procesados, analizados y utilizados para actuar,
cerca de o al borde de la red. En cambio, en Chile no existen bandas de uso libre. Esto
provoca problemas de incompatibilidad con equipamiento fabricado en otros pases. Por
ejemplo, las bandas de radiofrecuencia ISM son de uso libre en otros pases (ejemplo 902
a 928MHz en Norteamrica), pero en nuestro pas hay dos bloques de frecuencias
concesionadas (licitadas pblicamente) que van desde 902.1MHz hasta 912.1MHz. De esta
forma, los equipos adquiridos en Estados Unidos que operan en dicha banda no pueden ser
utilizados en Chile. En parte, lo anterior ocurre por la diferencia de estndares y el
166
ANEXO 3: OPORTUNIDADES DETECTADAS
Tabla 5. Oportunidades del Programa
Capital Escaso capital humano 1 Crear instancias pblico privadas donde se puedan
Humano con conocimientos alinear expectativas del sector privado con las
Especializado tecnolgicos Universidades e Institutos para impartir conocimientos
demandados por la industria TIC, y en ltima instancia,
promover la modificacin de las mallas curriculares de
las carreras.
167
4 Potenciar la adopcin y conocimiento temprano de
tecnologa a travs de pruebas de concepto tecnolgicas
en Chile por parte actores extranjeros, en conjunto con
la academia local. De este modo, acelerar la adopcin
de estndares internacionales, adems de tener foco en
la creacin y exportacin de conocimiento tecnolgico
avanzado.
Baja utilizacin de las 1 Generar polticas pblicas tales como estmulos, metas,
polticas pblicas como obligaciones y regulaciones que lleven a las empresas y
palanca de desarrollo al Estado a adoptar alta tecnologa y generar con esto,
tecnolgico e industrial especializaciones y nuevas empresas de tecnologa local.
170
ANEXO 4: GLOSARIO DE CONCEPTOS
Agricultura de La agricultura de precisin tiene como objetivo optimizar el rendimiento por unidad de tierra de cultivo Elaboracin Propia
Precisin mediante el uso de los medios ms modernos, de manera de lograr el mejor retorno en trminos de calidad,
cantidad y rentabilidad financiera. Se basa en tecnologas de sensores cuyo uso est bien establecido en
otras industrias, por ejemplo, Telemtica para la gestin de flotas, la vigilancia ambiental de los
contaminantes, monitoreo eHealth en los pacientes, entre otros.
Agricultura Agricultura Inteligente o Smart Agro, hace uso de una serie de tecnologas, incluyendo las de la agricultura Elaboracin Propia
Inteligente de precisin, que incluyen los servicios de GPS, sensores y grandes datos para optimizar el rendimiento de
los cultivos y la optimizacin del funacionamiento de la cadena de valor entera. Se refiere a una agricultura
inteligente, capaz de aprovechar con mayor eficiencia los recursos disponibles, mejorar la toma de decisiones
en base a datos histricos y prediccin de eventos.
Ancho de Banda En sistemas digitales, el ancho de banda digital es la cantidad de datos que pueden ser transportados por Alegsa
(Digital) algn medio en un determinado perodo de tiempo (generalmente segundos). Por lo tanto a mayor ancho de
banda, mayor transferencia de datos por unidad de tiempo (mayor velocidad). En redes, como internet, el
ancho de banda es expresado en bits por segundo (bps) o tambin en bytes por segundos.
Aplicacin de Componente software de aplicacin del dispositivo IoT. Controla el Mdulo de Comunicacin e interacta con GSMA Official Document
dispositivo IoT la Plataforma de Servicio IoT mediante el Modulo de Comunicacin. CLP.03 - IoT Device
Connection Efficiency
Guidelines
Asociatividad Hace referencia a la colaboracion entre entidades pblicas, privadas o pblico-privadas para desarrollar o Elaboracin Propia
implementar el I+D e Industrias Inteligentes.
Automatizacin Es el uso instrumentacin industrial (que incluye los sensores, transmisores de campo, etc) los sistemas de Elaboracin Propia
171
Industrial control y supervisin, los sistemas de transmisin y recoleccin de datos y las aplicaciones de software, para
supervisar y controlar las operaciones de mquinas, plantas o procesos industriales. Operan con mnima,
incluso sin intervencin, del ser humano.
Big Data Gestin y anlisis de enormes volmenes de datos, que engloba infraestructuras, tecnologas y servicios. Elaboracin Propia
Big Data Se refiere al proceso de recolectar, organizar y analizar grandes cantidades de datos (Big Data) para http://www.webopedia.
Analytics descubrir patrones y otras informaciones tiles. El Big Data Analytics puede ayudar a las organizaciones a com/
entender mejor la informacin contenida dentro de los datos y tambien ayudara a identificar los datos que
mas importan para el negocio y futuras decisiones de negocios. Bsicamente, Big Data Analytics quiere el
conocimiento que viene de analizar los datos.
Brecha Hace referencia a las diferencias que hay entre grupos segn su capacidad para Elaboracin Propia
utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de carencias y problemas de
accesibilidad a la tecnologa.
Ciudad Se puede describir como aquella ciudad que usa las tecnologas de la informacin y de la comunicacin (TIC) http://www.endesaeduc
Inteligente con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice un desarrollo sostenible, un incremento de a.com/
la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles, una participacin
ciudadana activa. Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles econmica, social y medioambientalmente.
La Smart City nace de la necesidad de mantener una armona entre estos aspectos.
Dispositivo IoT Dispositivo IoT. Combinacin de la aplicacin de dispositivos IoT y un mdulo de comunicacin. GSMA Official Document
CLP.03 - IoT Device
Connection Efficiency
172
Guidelines
Dispositivos Es la capa fsica ms prxima al evento a medir en una red inteligente, por lo general se refiere a sensores,
pero tambin incluye actuadores, medidores, terminales mviles, terminales computacionales, gateways,
modems.
Framework Estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Elaboracin Propia
Incluyen: Soporte de programas, Bibliotecas, Lenguaje de scripting, Software para desarrollar y unir
diferentes componentes de un proyecto de desarrollo de programas. Los frameworks permiten facilitar el
desarrollo de software y evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar ms esfuerzo y tiempo en
identificar los requerimientos de software.
Industria 4.0 Tambin llamada Industria Inteligente, se refiere a la transformacin digital de los sectores productivos http://www.smartindust
tradicionales mediante la incorporacin de tecnologas de informacin y comunicacin y anlisis y ry.nl/eng/
procesamiento de datos, a los procesos productivos, volvindolos adaptables, eficientes en el uso de recursos
y altamente integrados entre s.
Infraestructura Hace referencia a la infraestructura, equipos, componentes, etc, que permiten la implementacin de IoT en Elaboracin Propia
Habilitante un sector.
Internet Se refiere a la integracin de la maquinaria fsica compleja con sensores (mundo fsico) y software de red General Electric
Industrial (mundo digital). El Internet Industrial permite a las empresas utilizar sensores, software, tcnicas de
aprendizaje de mquina y otras tecnologas para recabar y analizar ingentes volmenes de datos
procedentes de objetos fsicos y otras fuentes para, a continuacin, aprovechar las conclusiones extradas
para la gestin de sus operaciones e incluso ofrecer nuevos servicios de valor aadido.
Interoperabilda Capacidad de intercambiar informacin en base a modelos conceptuales en comn y la interpretacin de la IIC Consortioum IIRA
d informacin. 1.7
IoT Internet of Things o Internet de las Cosas. Corresponde a la interconexin de las cosas, esto mediante sensores, IEEE (Mayo, 2015),
173
actuadores, concentradores de red, redes de larga distancia y todos ellos dispuestos en diferentes tipologas de red Towards a definition
adecuadas para su funcionamiento. Incluye objetos cotidianos e industriales de tal forma que puedan ser Internet of Things
inteligentes, programables, y capaces de interactuar con humanos y entre ellos.
QoS Quality of Service o Calidad de Servicio. Es el conjunto de requisitos de servicio que la red debe cumplir para Technet.microsoft
asegurar un nivel de servicio adecuado para la transmisin de los datos.
TIC Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. Son las tecnologas de la informacin que ayudarn a la hora de Elaboracin Propia
controlar los diferentes subsistemas que componen la Smart City ,mediante las cuales los ciudadanos y las entidades
administrativas pueden participar activamente en el control de la ciudad.
174
2.9. PEN TURISMO SUSTENTABLE
El PENTS pretende contribuir a conseguir los objetivos establecidos por la Agenda de Productividad,
Innovacin y Crecimiento y por el Plan Nacional de Desarrollo Turstico Sustentable (PNDTS).
Para ello se parte de constatar que el World Travel & Tourism Council (WTTC) estima que el sector
de viajes y turismo representa el 9,5% del PIB Mundial, con un total de 7 trillones de dlares, y
constituye un 5,4% de las exportaciones mundiales. El sector juega tambin un rol clave como
motor de crecimiento econmico y creacin de empleo.
La creciente importancia econmica del turismo, as como su potencial capacidad para conservar,
recuperar y utilizar productivamente el patrimonio natural y cultural (tangible e intangible), o para
afectarlo negativamente, hace de la sustentabilidad un imperativo en cualquier estrategia de
desarrollo del turismo en todos los pases, adems de constituir un requerimiento cada da ms
demandado por los consumidores ms exigentes y con mayor nivel de gasto.
En este sentido, ms de un tercio de los turistas estn dispuestos a pagar hasta un 40% ms por
una opcin de viaje sustentable.
Aunque son muchos los organismos que presentan definiciones sobre turismo sustentable, a
continuacin, se presentan dos que recogen muy bien la esencia del concepto:
El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, econmicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del
entorno y de las comunidades anfitrionas. World Tourism Organization Network (UNWT)
El Turismo Sustentable es aquel que hace un uso ptimo de los recursos naturales, respeta la
autenticidad socio-cultural de las comunidades anfitrionas y asegura un desarrollo econmico viable
en el largo plazo. Los principios y prcticas de la sustentabilidad son aplicables y e imprescindible
para todos los tipos y formas de turismo, tanto para el turismo masivo de sol y playa, como para el
turismo de naturaleza. Manual de buenas prcticas en turismo sustentable, SERNATUR.
Convertir a Chile en un destino sustentable supone claramente una oportunidad que apunta a
mantener el mercado nacional y a capturar mercados de mayor valor, como son Europa y Estados
Unidos.
Es por ello, que resulta necesario mejorar la competitividad de Chile en el sector turstico, a travs
del Programa Estratgico Nacional de Turismo Sustentable (PENTS) dadas las oportunidades que
presenta el pas. De esta forma, el PENTS pretende invitar al sector turstico de Chile a liderar la
especializacin inteligente de Chile a partir del turismo sustentable.
Para ello, ser necesario una transformacin profunda de la actividad turstica, potenciando
oportunidades de innovacin, mejoramiento de la calidad, diversificacin de productos y
experiencias tursticas, aumento de la productividad y perfeccionamiento de los niveles de
sustentabilidad, que permitan mejorar el posicionamiento competitivo a nivel global del turismo
chileno.
Asimismo, dada la importancia de integrar el potencial de arrastre e impacto del sector turstico, el
PENTS deber contribuir a impulsar la diversificacin relacionada, con el objetivo de impulsar los
175
sectores proveedores relacionados bien comercialmente o tecnolgicamente, de forma que se
generen productos ms competitivos que puedan vender en los mercados internacionales, y que
den pie al desarrollo de nuevas actividades econmicas en la cadena de valor.
176
En lo que se refiere a la tecnologa, dada la baja penetracin de tecnologas en el sector y el bajo
desarrollo de la oferta tecnolgica, se deber trabajar en:
Apoyar la incorporacin de tecnologas en las empresas (sobre todo las vinculadas a la
eficiencia energtica, generacin de energa, gestin del agua, optimizacin del uso de
recursos naturales, etc).
Apoyar el desarrollo de tecnologas que respondan a las necesidades del sector y
aprovechen las posibilidades de este mercado.
Estas actividades diversas se relacionan con otros sectores de actividad como las industrias TIC
(Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin) o las tecnologas verdes que contribuyen a la
sustentabilidad ambiental, la industria agroalimentaria o la propia construccin (eco- construccin).
Esta interrelacin entre sectores y dominios tecnolgicos vinculados al turismo sustentable es
fundamental para transformar las cadenas de valor, facilitando la gestin eficiente de los servicios
tradicionales e impulsando la creacin de nuevos productos/servicios innovadores, de mayor valor
aadido y sustentables.
Los sectores tursticos en Chile cuentan con un elevado alcance relacional, el 75% de los sectores
de la economa tienen relacin con el turismo, bien como proveedores o como clientes.
178
Un aspecto a tener muy en cuenta es que, a pesar de ese alcance relativamente amplio, la
intensidad de las relaciones puede considerarse baja. Los 24 sectores proveedores con mayor nivel
de intensidad slo suponen el 30% del volumen de las transacciones.
Esto tiene importantes implicaciones, sobre todo en cuanto a dos elementos:
1. Es complicado alcanzar la especializacin de la cadena de valor en trminos efectivos con
relaciones tan pequeas en volumen (lo que adems implica bajos niveles de capital social,
confianza, etc.).
2. Escasa capacidad de poder obtener sinergias de las relaciones al no estar estas
desarrolladas en trminos cualitativos (intensidad).
Y ello porque un bajo nivel de intensidad tiene efectos en la capacidad para alcanzar mayores
niveles de especializacin (se necesitan relaciones fuertes y de confianza) y disminuye los
beneficios de las sinergias.
Junto con las relaciones comerciales entre sectores, otro mbito de anlisis interesante es el
relativo a las potencialidades de hibridacin tecnolgica y transferencia entre sectores, y eso
porque las innovaciones radicales que permiten diversificar (de manera especializada) una
economa o sector pueden obtenerse de la combinacin creativa de soluciones que se dan entre
actividades diferentes pero que comparten algn vnculo (productivo, tecnolgicos, de
conocimiento, etc.).
El siguiente grfico refleja, en dos dimensiones, las distancias tecnolgicas entre todos los sectores
de la economa chilena para el ao 2012.
179
Proximidades tecnolgicas entre sectores de la economa Chilena en 2012: detalle para el turismo
Fuente: elaboracin propia a partir de Paton (2014) y MIP del Banco Central para 2012
Las posiciones relativas que aparecen reflejadas en el grfico muestran un aislamiento entre
grupos de actividades respecto a la convergencia tecnolgica (hibridacin). Es complicado avanzar
hacia una estrategia de diversificacin en turismo, hacia oportunidades de hibridacin tecnolgica
entre el turismo y otros segmentos, y en definitiva hacia la aparicin de innovaciones radicales que
permitan diferenciar la actividad si no se ponen las medidas para potenciar las posibilidades de
relacin entre dichos sectores y el turismo.
Y este fallo de mercado es precisamente el que hace necesaria una poltica pblica dirigida
especialmente a superarlo, lo que en principio debe ser el papel a jugar por el PENTS con el apoyo
del sector privado.
Esta poltica debe potenciar la hibridacin entre aspectos tan crticos para el turismo como es la
vinculacin con la produccin y trasformacin de insumos primarios (por ejemplo, turismo
gastronmico) o actividades complementarias (turismo con industrias medioambientales,
energticas, con sanidad, etc.).
Por ello, y ya que la intensidad de las relaciones intersectoriales, comerciales y tecnolgicas en el
sector son bajas, con el PEN se trata de aprovechar el potencial de diversificacin relacionada con
el que cuenta Chile, a travs de impulsar el trabajo en cooperacin entre empresas de sectores con
potenciales complementarios como hostelera, construccin, alimentacin, salud, transporte, TIC,
biotecnologa, etc., para disear nuevos horizontes innovadores de actividad empresarial.
Aunque las oportunidades que generan la diversificacin relacionada son numerosas, Chile parte
con una brecha importante a la que el PENTS tendr que hacer frente: el bajo nivel de
asociatividad que se traduce en bajos niveles de colaboracin entre empresas (de turismo y de
otros sectores), y entre agentes generadores de conocimiento y tecnologa.
Adems, aunque Chile cuenta con numerosos organismos pblicos y privados con herramientas de
apoyo en el mbito del fomento, emprendimiento e innovacin dirigidos total o parcialmente al
turismo como un sector estratgico a potenciar, la falta de coordinacin entre agentes conlleva a la
duplicidad de iniciativas y a la puesta en marcha de iniciativas aisladas de poco impacto.
Por ello, para la puesta en marcha del PENTS, ser necesario definir un modelo de gobernanza
participativa que involucre a los diversos stakeholders privados y pblicos para la implementacin
efectiva del PENTS.
180
BRECHAS
5. Normativa legal regulatoria poco adaptada al sector turstico (por ejemplo las normativas
laborales), y con leyes que realmente protejan las comunidades y recursos naturales vinculados al
mismo (por ejemplo falta de fiscalizacin).
BRECHAS PRODUCTO Y SERVICIOS
6. Bajo desarrollo de productos tursticos innovadores y sustentables, con certificacin Q y/o S, que
respondan a la demanda de mercado y que integren experiencias
7. Bajo desarrollo de servicios en muchas ASP y en su entorno local
181
Durante esta segunda etapa de Definicin de Hoja de Ruta se han realizado paralelamente un
total de 37 entrevistas, 1 mesa de trabajo con los representantes de los PER y PEM en turismo, 1
videoconferencia con los representantes de los PER y PEM y 2 mesas de trabajo con empresas y
agentes pblicos y de I+D+I vinculados al sector.
El objetivo es mejorar la competitividad en un marco de desarrollo sustentable. Para promover un
modelo de Destino Turstico Inteligente Sustentable que permita posicionar a Chile a medio largo
plazo a nivel mundial en los principales circuitos tursticos, el PENTS es la herramienta para mejorar
los niveles de competitividad y sustentabilidad de la industria turstica, contribuyendo con ello al
propio desarrollo sustentable del pas.
Para ello se impulsar la innovacin con el despliegue y desarrollo de tecnologas como las TICs,
tecnologas verde/azul/BIO, etc., de forma que se creen servicios y productos diferenciados y
altamente competitivos y sustentables. Con ello adems se promover un sector tecnolgico y de
servicios avanzados al turismo que sean exportables a nivel internacional. A su vez los destinos
habrn de poner en marcha adecuados sistemas de gestin, en el marco de procesos de
gobernanza pblico-privada.
Para conseguir la visin ser necesario avanzar en posicionar al tejido empresarial turstico de Chile
como un conjunto competitivo reconocido mundialmente por su sustentabilidad, calidad, por su
carcter innovador y su capacidad exportadora de servicios y tecnologa turstica.
MISIN ESTRATGICA
Destinos Tursticos Sustentables, Conectados y en Red.
Impulsar la innovacin, calidad y el desarrollo tecnolgico en las empresas y en los
destinos.
Crear servicios y productos diferenciados, de mayor valor aadido, favoreciendo la
diversificacin de experiencias.
Promover la colaboracin pblico privada para una gobernanza eficaz y estable para el
sector.
Con ello se pretende contribuir a mejorar los niveles de sustentabilidad del pas en sus tres
vertientes:
182
Sustentabilidad econmica:
o Captar mercados de consumo turstico especializado que generen mayor valor por
turista e incrementar as los ingresos del pas,
o Elevar los niveles de productividad de la actividad turstica,
o Generar sinergias con otros sectores productivos para conseguir impactos
multiplicadores en la economa local y mayores economas de escala.
o Puesta en valor del comercio y la pequea industria local como elemento
fundamental en la diferenciacin de los destinos.
o Favorecer la inversin en I+D+i de empresas, universidades y centros de
investigacin del territorio en la bsqueda de soluciones ms eficientes,
competitivas y sostenibles en todos los mbitos.
Sustentabilidad medioambiental:
o Favorecer el desarrollo o incorporacin de tecnologas en empresas y destinos
vinculadas a la gestin de residuos, energa y agua, contribuyendo con ello a los
compromisos de sustentabilidad adquiridos por Chile en el marco de la COP21
(contribuir a reducir en 30% las emisiones de GEI al 2030 y a que el 30% de
Energa Generada al 2030 sea ERNC).
183
de alto gasto, y centrado en un turismo de intereses especiales dado el potencial de Chile en este
tipo de turismo.
En el turismo de intereses especiales, la atencin del visitante se concentra principalmente en
actividades tursticas al aire libre o en el contacto directo con las comunidades locales: turismo
astronmico, enoturismo, etno-turismo, geolgico, arqueolgico, paleontolgico, observacin de
flora y fauna -con sus respectivas especialidades (birdwatching, whalewatching, entre otras)-,
turismo aventura, turismo cultural, turismo deportivo, termalismo, turismo de naturaleza y
agroturismo, entre otras (Plan de generacin de productos estratgicos para la implementacin de
la Agenda del Cluster de Turismo de Intereses Especiales. Universidad Andrs Bello y CORFO.
2010)
La Organizacin Mundial del Turismo (OMT 1999) define el turismo de Intereses especiales como
como una amplia categora de turismo basado en intereses concretos que incluye naturaleza,
cultura, historia y otros campos de ndole diversa ofrecidos en un entorno local.
Para el caso de los ingresos de divisas y gasto generado por turista, a continuacin, se presenta la
desagregacin de acuerdo al motivo de visita al pas seleccionndose aquellos que obedecen a
Turistas de Intereses Especiales (motivo vacaciones, congresos/seminarios, aislndolos de aquellos
que viajan al pas con motivaciones de slo sol y playa y visita a familiares y amigos), sobre la base
de los pasajeros ingresados a Chile exclusivamente por aeropuertos:
En relacin a la hiptesis de partida, a continuacin, se presenta la cuantificacin del impacto
esperado del PENTS:
184
Fuente: Encuesta "Comportamiento y perfil del turismo receptivo 2014"
* Corresponde a turistas que ingresan por aeropuerto internacional que declara que no realiz ninguna
actividad de playa, pero s otras actividades (Vacaciones, Seminarios y Congresos)
185
Marco Estratgico del Programa de Especializacin Inteligente en Turismo Sustentable
El PENTS centrar su actividad en los siguientes Ncleos de Trabajo dndole mayor especificidad y
vinculndolos a la especializacin inteligente:
DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS
Desarrollo de una oferta turstica sofisticada, diversa, de calidad y sustentable orientada al mercado
de intereses especiales.
El PENTS buscar desarrollar las capacidades de innovacin del capital humano y de las empresas
del sector en 5 experiencias tursticas especializadas donde Chile cuenta con ventajas comparativas
(enoturismo, turismo astronmico, turismo de naturaleza y aventura, turismo indgena, turismo
cultural, eventos y gastronoma), contribuyendo a la diversificacin de experiencias en turismo
sustentable, orientada al mercado de intereses especiales.
Asimismo, trabajar en impulsar el uso y desarrollo de tecnologas que faciliten la gestin eficiente y
sustentable de los servicios tradicionales de la actividad turstica e impulse la creacin de nuevos
servicios innovadores de mayor valor aadido.
Por ltimo, aprovechar el potencial de la diversificacin relacionada que impulse el trabajo en
colaboracin entre empresas, agentes generadores de conocimiento y AAPP de sectores
complementarios al turismo como: energa, construccin, alimentacin, transporte salud, etc., que
se traduzcan en nuevas actividades econmicas innovadoras.
186
DESTINOS TURSTICOS INTELIGENTES
Desarrollo de Destinos Tursticos Inteligentes, conectados y sustentables, como entorno necesario
para que dicha oferta turstica pueda concebirse, comercializarse y llegar al mercado
objetivo.
Apostar por el desarrollo de Destinos Tursticos Sustentables entendido ste como un destino
turstico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnolgica de vanguardia, que garantiza
el desarrollo sostenible del territorio turstico, accesible para todos, que facilita la interaccin e
integracin del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino.
A continuacin, se recogen los principales mbitos de los Destinos Tursticos Sustentables:
187
188
189
190
191
Impacto esperado por eje:
192
Los 4 ejes y los 2 ncleos, tendrn aplicacin en distintos grados a territorios seleccionados en
conjunto con la Subsecretara de Turismo, que por lo dems estn dentro de los 83 destinos
priorizados por sta. Los destinos de norte a sur:
Estos 10 destinos (Arica y altiplano; Valle de Elqui; Valparaso; Juan Fernndez; Santiago; Valle de
Colchagua; Lagos y Volcanes; Chilo; Aysn y Carretera Austral; Cabo de Hornos), se proponen
como nuevos destinos tursticos de jerarqua internacional a desarrollar en los prximos 9 aos, de
manera de ofrecer una alternativa a los 3 destinos consolidados que ofrece Chile (San Pedro
Atacama; Isla de Pascua; Torres del Paine). Adems, esta seleccin nos permite relevar los
diferentes esfuerzos que estn realizando con los dems PER y PEM, e incluso con otras iniciativas
estratgicas, con el objeto tambin de crear una herramienta que permita bajar las iniciativas del
PENTS a los territorios.
193
194
2.9.9. HOJA DE RUTA DEL NCLEO DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS
A continuacin, se presentan las medidas previstas a llevar cabo en el marco de los focos de
Diversificacin de Experiencias para el periodo 2015-2025 por eje estratgico:
195
productivo del
sector turstico.
Implementacin y
certificacin de Focal 319.641.175 75.670.224 SUBTURISMO,
sellos Q+S para SERNATUR
prestadores de
servicios.
Diseo de un
programa Programa de
formativo (calidad Formacin para 44.000.000 N/A SUBTURISMO,
Capital Humano y sustentabilidad) la SERNATUR
y Transferencia para gestores y/o Competitividad
de trabajadores del
Conocimiento sector turismo
Programa de
Becas de Capital Formacin para 1.085.468.614 N/A SUBTURISMO
Humano en la
Turismo Competitividad
Formulacin Plan
Estratgico -
Diagnstico Centros de 29.988.911 N/A FEDETUR
Centro Extensionismo
Emprendimiento Extensionismo
e Innovacin Tecnolgico -
tecnolgica Turismo (Fase N
1)
Centros de
Extensionismo Centros de 871.033.294 277.223.398 FEDETUR
Tecnolgico Extensionismo
Turismo (Fase N
2)
Desarrollo Bienes Pblicos 165.000.000 132.900.000 FEDETUR
Sustentable del Estratgicos
Patrimonio
196
197
MEDIDAS DEL FOCO DESTINOS 4.0
FRUTOS TEMPRANOS
MEDIDAS PRIORIZADAS
Se pondr en marcha una Secretara Tcnica que organice, dirija tcnicamente y desarrolle el Plan.
Su composicin ser: gerente, presidente del PENTS y representantes de CORFO. Entre sus
cometidos destacan:
198
puesta en marcha las acciones de la Estrategia, en colaboracin con los Agentes y los
Responsables de las medidas.
Evaluar ex-ante y ex-post las acciones.
Elevar al comit ejecutivo las evaluaciones para su aprobacin.
Disear, implementar y controlar a base de datos de indicadores.
Elaborar los informes anuales de seguimiento.
Proponer medidas correctoras.
Las relaciones tcnicas con las instituciones participantes nacionales o internacionales.
Cuantas acciones le encomiende el comit ejecutivo.
Para el mejor desempeo de su misin, la secretara Tcnica, podr organizar cuantos grupos de
trabajo considere necesarios, y contar con la colaboracin de un Panel de Expertos Externos. As
mismo habr de disear y desarrollar un sistema de informacin de las acciones puestas en
marcha, los agentes y los indicadores de evaluacin y seguimiento.
Por ltimo, se crearn Comit Gestores destinados al cierre de cada una de las brechas priorizadas.
199
2.9.13. COSTO DE HOJA DE RUTA
MONTO
N INICIATIVAS
USD$
PROGRAMA SMART DESTINOS DTIS (DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES Y
1 7.420.588
SUSTENTABLES)
2 ECOSISTEMAS LOCALES MODELO PARA EL DESARROLLO TURSTICO SUSTENTABLE 52.850.000
APOYO A LOS PROCESOS DE MEJORA ENERGETICA, GESTION DE AGUA Y RESIDUOS,
3 40.514.338
RESIDUOS, ECOCONSTRUCCIN, ETC Y A LA CERTIFICACIN Q+S
4 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTELIGENCIA PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 735.294
5 PROGRAMA DE APOYO A I+D+I 13.235.294
6 VENTANILLA UNICA PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES INNOVADORES EN TURISMO 529.412
7 RED TOURISM LAB 5.857.353
8 HUB DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO 6.102.941
CONSOLIDACION DE UNA RED DE PROVEEDORES DE SERVICIOS AVANZADOS EN
9 1.470.558
MATERIA DE COMPETITVIDAD TURISTICA
10 SISTEMA DE COORDINACION TURISTICA NACIONAL 1.455.882
11 PROGRAMA ECOTURISMO EN PARQUES NATURALES 18.488.235
PROGRAMA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PARA LA
12 16.147.059
DIVERSIFICACION DE EXPERIENCIAS TURISTICAS
13 PROGRAMA TURISMO INDIGENA 1.008.824
14 PROGRAMA ASTROTURISMO 735.294
15 PROGRAMA TURISMO GASTRONMICO CHILE 735.294
167.286.367
200
2.10. PEN PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIN SUSTENTABLE - CONSTRUYE
2025
VISIN
Una Industria de la Construccin sustentable y competitiva a nivel global, lder en la regin,
comprometida con el desarrollo del pas a travs de la incorporacin de innovacin, nuevas
tecnologas y fortalecimiento del capital humano, teniendo como foco el bienestar de los usuarios y
el impacto a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones.
En este sentido, los desafos planteados buscan, Aumentar la productividad del sector,
principalmente por el encarecimiento de la energa, escasez de capital humano adecuado, poca
inversin en I+D, aumento en las remuneraciones, entre otros; Mejorar la competitividad del sector
construccin, para ser un referente internacional en las ventajas competitivas nacionales como es la
ingeniera estructural; Mejorar la salud y bienestar de los usuarios de la edificacin, ya que estamos
en promedio un 90% de nuestro tiempo en estos espacios, por lo que invertir para lograr espacios
de mejor habitabilidad y que generen un impacto en la productividad, son los proyectos ms
rentables que podemos realizar; Minimizar el impacto que genera el proceso constructivo de una
edificacin, ya el sector construccin demanda altos niveles de consumo de recursos y de energa
en sus distintas formas y es el mayor generador de residuos, con una participacin que vara entre
el 26% y el 34% respecto al total de residuos generados por el pas, Reducir el consumo de
energa de las edificaciones, para apuntar a una industria baja en emisiones e incorporar el uso
fuentes renovables y Desarrollar la industria de proveedores y servicios, a travs del desarrollo de
nuevas tecnologas, incorporacin de innovacin y el desarrollo de una oferta formativa que vaya
en lnea con los objetivos y las proyecciones tecnolgicas del Programa, as como tambin con los
programas de Becas proporcionadas por el Estado para la formacin de capital humano avanzado.
Adicionalmente a la visin y las aspiraciones del programa, se han definido 7 objetivos centrales
que se detallan a continuacin.
O1. Transformar a la industria nacional en un referente internacional.
O2. Mejorar la competitividad del sector construccin.
O3. Aumentar la productividad del sector.
O4. Mejorar la salud y bienestar de los usuarios de la edificacin.
O5. Minimizar el impacto que genera el proceso constructivo de una edificacin.
O6. Reducir el consumo de energa de las edificaciones.
202
O7. Desarrollar la industria de proveedores y servicios.
El anlisis conjunto de la visin del Programa, los objetivos estratgicos y las principales brechas
que se deben cerrar para poder alcanzar esta visin al 2025, permiti establecer cuatro ejes
estratgicos cuya finalidad es guiar el curso de accin del Programa, y dentro de los cuales se
deben enmarcar los esfuerzos de la Industria en su totalidad. Estos son: Una industria ms
productiva, Una industria que produce edificaciones sustentables, Una industria que potencia la
innovacin y el uso de nuevas tecnologas y Una industria que desarrolla productos, servicios y
talentos exportables.
Sumado a stos, se definieron seis categoras de recursos transversales que son necesarios para
implementar proyectos o iniciativas que permitirn avanzar en la direccin definida por los ejes
estratgicos. Estos recursos pueden ser usados en mayor o menor medida para cada iniciativa o eje
estratgico.
El esquema presentado a continuacin representa de manera grfica lo antes descrito:
Como se mencion, dado que los cuatro ejes enmarcan la accin del Programa al 2025, es posible
monitorear el estado de avance de las iniciativas o acciones emprendidas, y adems del PyCS en su
globalidad, mediante indicadores estratgicos asociados a cada uno de estos ejes.
stos fueron diseados y consensuados junto el Comit Ejecutivo, con la finalidad de que sirvan de
barmetro frente al impacto que tendrn las iniciativas emprendidas para el cierre de brechas en el
rumbo estratgico establecido para el Programa. Las metas e indicadores definidos para los ejes
estratgicos se definen como:
203
Crecimiento de la Productividad Laboral del sector (PIB/Trabajadores): Igualar la tasa promedio
M1
agregada de Chile a un 2,6 %.
M2 Costos de Construccin: Disminucin de al menos un 20% de los costos de construccin.
Market Share Edificaciones Sustentables, aumentar en al menos un 20% las edificaciones nuevas con
M3
certificacin de sustentabilidad.
M4 Reduccin en un 50% de la demanda energtica promedio residencial a 85kWh/m2_ao
M5 Emisiones sector CPR: 30% de reduccin de emisiones de CO2 eq (2030).
M6 Inversin Privada en I+D: incremento de 20% anual desde el 2016 al 2025.
M7 Tasa de innovacin en el sector construccin: 50% de las empresas al 2025.
Aumento en el valor de las exportaciones de productos de madera para la construccin de 30% anual al
M8
2025
M9 Triplicar exportacin de servicios de diseo e ingeniera de consulta por ao, al 2025.
Las iniciativas aportan al cierre de brechas relacionadas con fallas de coordinacin, asimetras de
informacin, debilidad en la formacin de recurso humano, la escasa estandarizacin, la falta de
espacios para probar y desarrollar nuevas tecnologas y la sustentabilidad. Las iniciativas
priorizadas para los primeros tres aos son:
PLAN BIM - Una de las principales iniciativas de este programa, es incorporar a los proyectos
licitados desde el Estado la obligacion de utilizar metodos de gestion del diseo, construccin y
operacin, en particular BIM (Building Information Modeling), que facilita la coordinacin temprana
y permanente de actores, provisionando una plataforma para una gestin integrada de proyectos,
minimizando errores de diseo y presupuestarios, optimizando la disponibilidad de KH y materiales
en obra, construccion y administracion del patrimonio construido del Estado (hopitales, carceles,
escuelas, liceos, universidades, centros de justicia). Con esto se puede reducir los costos de
construccion un 20%, liberando recursos para construir ms infraestructura pblica, tal como lo ha
demostrado el BIM Task Group del gobierno Britanico en los ultimos 6 aos.
Base Datos Pblica - Junto con BIM, se busca generar una base de datos pblica de productos
de la construccin, que sirva de base al MOP y MINVU para presupuestar las licitaciones, con
informacin de precios, caractersticas tcnicas y normativas, productividad asociada e impactos
medioambientales y sociales, que sirva de base, aportando a la certeza y transparencia de costos.
DOM en Lnea - Otra iniciativa de gran valor apoyada por el programa es Direcciones de Obras
Municipales en Lnea (DOM en Lnea). Esta apunta a facilitar y acelerar las tramitaciones
municipales de permisos de construccin y recepciones de obra, que por atrasos encarecen la
edificacin en un 6% (segn estudio de Antofagasta), esta inicitica es y es encabezada por la
CChC y el MINVU en colaboracin con la Asociacin de Directores de Obras Municipales, el MINVU y
el Instituto de la Construccin y otros actores relevantes. Con el apoyo de CORFO hoy se est
desarrollando el prototipo funcional y se espera que el 2018 el sistema de DOM en Lnea se
encuentre implementado a nivel nacional. Este proyecto va en directa relacin y sinergia con el
Proyecto Escritorio Empresa que lleva adelante CORFO y el cual permitir al mundo empresarial, en
especial las PYMES, iniciar y gestionar todo los tramites vinculados al inicio de actividades hasta
obtener la patente municipal a travs de esta plataforma digital.
Estandarizacin y Normativa - Junto al INN se est trabajando en la normativa para la
estandarizacin de los principales componentes de las edificaciones y con esto facilitar su
industrializacin, pasando de una industria que construye en obra a una industria de montaje de
unidades prefabricadas en instalaciones especializadas, que optimiza el uso de los recursos,
minimizando la generacin de residuos y otros impactos.
Promocin Edificaciones Sustentables - Para afrontar los desafos de sustentabilidad, el
Programa apoyar la difusin de soluciones para mejorar la habitabilidad del inmueble,
promoviendo mejores prcticas, preparando al mercado a la nueva normativa para el 2020 sobre
205
confort trmico y lumnico, con impactos positivos en la calidad de vida de los usuarios, con mejor
calidad del aire interior, permeando a la edificacin nueva y el reacondicionamiento de lo existente.
Con esto se disminuirn los costos operacionales de las edificaciones, incorporando ERNC,
Eficiencia energtica e hdrica. Una campaa masiva nos permitir mostrar los efectos positivos de
una construccin sustentable.
Centro I+D+i - Para promover la innovacin, armaremos el primer Centro de Prototipaje para el
cono sur, en red con universidades chilenas y en alianza con centro internacionales destacados,
como el BRE, que permita validar soluciones constructivas industrializadas, tecnologas y materiales
ecosustentables, y en este proceso aumentar el capital humano avanzado. En particular Chile tiene
ventajas comparativas para potenciar la industrializacin de edificacin en madera, exportable al
mundo. En si Chile es un laboratorio en temas ssmicos y climticos, que debemos aprovechar.
Capacitacin y Certificacin Capital Humano - Todo esto slo ser posible si nos hacemos
cargo de fortalecer al capital humano del sector, especialmente en la base de la pirmide, en
alianza con ChileValora, el Sence, los trabajadores y quienes dictan los cursos de formacin y
capacitacin, para entregar especializacin en miras a los desafos planteados ms arriba,
propiciando la capacitacin y certificacin de competencias.
La Hoja de Ruta Construye 2025 contribuye decididamente para que el sector que provisiona
nuestras edificaciones cambie el paradigma de los sistemas constructivos, introduciendo el ciclo de
vida en el diseo e ingeniera, aumentado la productividad y sustentabilidad, mejorando la
rentabilidad privada y social del sector y la calidad de vida de las personas.
206
ANEXO: BRECHAS PRIORIZADAS PEN PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIN SUSTENTABLE
Programa
Brecha o Problema a Resolver Tipologa de Bien Pblico Beneficios Esperados para el Programa Estratgico
Estratgico
La generacin de un registro nico nacional de los
Falta de capacitacin de los
trabajadores de la construccin permitir mayores
trabajadores que tenga impacto en
oportunidades a los trabajadores de obtener empleos,
Programa productividad y seguridad laboral. No
crecimiento y garantas sobre su experiencia. El desarrollo
Estratgico existen instrumentos ni incentivos
Sistema de registro de capacitacin y de una plataforma y sistema de informacin para la
Nacional que permitan registrar las
certificacin de trabajadores, tcnicos y sistematizacin y registro por parte de las empresas
Productividad y capacitaciones y certificaciones de
profesionales del sector Construccin. contratantes de constructoras permitir disponibilizar
Construccin competencias, de tal forma de valorar
oportunidades para quienes certifiquen sus competencias,
Sustentable la experiencia del trabajador y
siendo un fuerte incentivo para capacitar y certificar
facilitar a empleadores a acceder a
competencias laborales vinculadas a productividad y
mano de obra calificada.
seguridad laboral
Desarrollo de sistemas de construccin
industrializados, que busquen aumentar la
productividad, la seguridad laboral y reducir el
Programa impacto ambiental en la obra, a travs de Aumento de la productividad y competitividad del sector
Estratgico Baja integracin de sistemas de condiciones controladas, el uso de tecnologas y por medio de la incorporacin de tecnologa y modelos
Nacional construccin industrializados para mediante la reduccin del trabajo directo en el avanzados de gestin basados en sistemas de construccin
Productividad y mejorar la productividad en la sitio; siguiendo diseos estandarizados industrializados. Reduccin de costos y/o plazos. Minimizar
Construccin construccin. constituidos por componentes y subconjuntos el impacto ambiental en la obra (residuos, ruidos y
Sustentable dimensionalmente coordinados; utilizando emisiones) y mejorar la seguridad de los trabajadores.
procedimientos en serie, controles de calidad y
tolerancias establecidas de acuerdo a las etapas
de fabricacin y montaje.
Programa Falta de vertederos autorizados para Desarrollo de un modelo de sistematizacin y Disminucin del impacto ambiental de los residuos
Estratgico Residuos de la Construccin caracterizacin de residuos, que disponibilice la resultantes de procesos de edificacin. Disponibilizar
Nacional (RESCON) a nivel nacional, falta de informacin necesaria para la correcta informacin sistemtica que oriente en la deficin de
Productividad y informacin sobre los existentes y disposicin de RESCON y definicin estrategias a estrategias y polticas pblicas de acuerdo a la nueva LEY
207
Construccin falta de un modelo de gestin largo plazo para minimizar impactos, que facilite Ley 20920 ESTABLECE MARCO PARA LA GESTIN DE
Sustentable nacional para RESCON iniciativas que permitan desarrollar mercados RESIDUOS, LA
para la reutilizacin y reciclaje de los mismos, a RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR Y
travs de un trabajo integrado con ONGs u otras FOMENTO AL RECICLAJE
instituciones. RECICLAJE
Programa
Falta de sistema informatizado, con Desarrollo o adaptacin de una plataforma para
Estratgico Poder hacer ms eficiente el proceso de diseo, operacin,
parmetros predefinidos de tiempo, el pre-diseo y costeo de las obras que se
Nacional adjudicacin y seguimiento de edificaciones pblicas y
costo y calidad, para el proceso requiere ejecutar, que permita elaborar una pre-
Productividad y viviendas sociales.
licitatorio de edificaciones publicas y evaluacin de costos, rentabilidad social y
Construccin Disminuir el costo pblico de proyectos.
viviendas sociales aspectos de sustentabilidad.
Sustentable
La generacin de un registro nico nacional de los
trabajadores de la construccin permitir mayores
Programa oportunidades a los trabajadores de obtener empleos,
Asimetras de informacin en cuanto
Estratgico crecimiento y garantas sobre su experiencia. El desarrollo
a la informacin necesaria para Sistema de registro de capacitacin y
Nacional de una plataforma y sistema de informacin para la
encontrar trabajadores con certificacin de tranajadores, tcnicos y
Productividad y sistematizacin y registro por parte de las empresas
capacidades y cualificacin afn para profesionales del sector Construccin.
Construccin contratantes de constructoras permitir disponibilizar
proyectos de construccin
Sustentable oportunidades para quienes certifiquen sus competencias,
siendo un fuerte incentivo para capcitar y certificar
competencias laborales de la Construccin
Programa Desarrollo de modelos de produccin
Estratgico industrializada, incluyendo tecnologas y modelos Aumento de la productividad y competitividad del sector
Baja integracin hacia modelos
Nacional de negocio basados en la prefabricacin de por medio de la incorporacin de tecnologa y modelos
industrializados de produccin en el
Productividad y edificaciones CPR, que incorporen la avanzados de gestin basados en modelos industrializados
sector Construccin
Construccin estandarizacin de medidas, partes y piezas de de produccin
Sustentable los elementos constructivos prefabricados
Programa Falta de vertederos para RESCON a Desarrollo de un modelo de sistematizacin, que Disminucin del impacto ambiental de los residuos
Estratgico nivel nacional, falta de informacin disponibilice la informacin necesaria para la resultantes de procesos de edificacin
Nacional sobre los existentes y falta de un correcta disposicin de RESCON, que permita
208
Productividad y modelo de gestin nacional para contar con alternativas de reutilizacin y reciclaje
Construccin RESCON de los mismos, a travs de un trabajo integrado
Sustentable con ONGs u otros
209
2.11. PEN MINERA DE ALTA LEY
210
expertos vinculados al sector minero y se valid con el Consejo Directivo del Programa Nacional de
Minera Alta Ley.
Durante el proceso participaron ms de 150 actores vinculados a ms de 60 instituciones
relacionadas con el sector minero, principalmente compaas mineras, empresas proveedoras,
asociaciones gremiales, Universidades, centros de I+D y entidades estatales.
Una de las principales mtricas de impacto asociadas al Programa Nacional de Minera Alta Ley dice
relacin con el aumento en la capacidad de produccin de cobre y otros minerales al 2035. Ello
implica que, en un escenario total donde todos los proyectos de inversin se materializan, la
minera chilena debera ser capaz de aumentar sus actuales niveles de produccin a 8,5 toneladas
de cobre al 2026. Aunque existen algunos ejercicios para estimar la capacidad de produccin de la
minera chilena al 2035 en un escenario de total materializacin de proyectos (vase Lagos, 2015),
no existe suficiente certeza al respecto por lo cual se trabajar con la informacin de COCHILCO
(2015).
212
El siguiente grfico muestra la capacidad estimada de produccin de cobre mina en Chile al 2026.
La estimacin se realiza en base a cuatro escenarios, donde cada atributo puede asociarse a una
gradualidad referida a una mayor o menor certeza respecto de la materializacin de cada uno de
ellos.
De mantenerse las condiciones actuales, la produccin de cobre alcanzara su mximo durante el
ao 2017 con 6.304 kt de Cu Fino. Posteriormente sta comenzara a disminuir paulatinamente
hasta llegar, en el 2026 a 5.081 kt de Cu Fino. Este escenario representa una condicin de bajo
potencial, en donde la minera chilena pierde competitividad y liderazgo respecto de la produccin
mundial. Adicionalmente, ello incidira en las posibilidades que posee el pas de iniciar un proceso
de diversificacin productividad en torno al desarrollo de una industria de proveedores de bienes y
servicios, pues la escala y complejidad de los desafos que podran estimular el desarrollo de
conocimiento y tecnologas sera baja.
Por su parte, si Chile lograra superar las barreras que hoy impiden el desarrollo competitivo de la
minera, la produccin de cobre podra alcanzar al 2026 7.563 kt de Cu Fino. Aun cuando la
produccin an estara por debajo de la meta propuesta en el marco del Programa Nacional de
Minera, se considera que ste sera un escenario de alto potencial que no solo asegurara la
competitividad de la minera chilena en el contexto de la produccin mundial, sino tambin
propiciara un proceso de expansin productiva asociada al desarrollo de nuevas capacidades
tecnolgicas, institucionales, de capital humano, entre otras. La brecha, en este sentido, se asocia a
la distancia existente entre la produccin proyectada para el primer y segundo escenario.
213
Brecha N2. Costos de la industria minera
La Comisin Minera y Desarrollo de Chile estableci como meta que para 2035 el 80% de los
costos de la industria se encuentre en los primeros dos cuartiles de la industria a nivel global, en el
contexto en que hoy uno de los aspectos que ms inquietan a la industria es la prdida de
competitividad. En la dcada 2003-2013 se ha producido un aumento de los costos del 295% y, en
trminos relativos, pas de mejores costos que el promedio de los pases a ser un 6% menos
competitivo que stos.
Si bien a nivel internacional para los pases es cada vez ms difcil diferenciarse en costos y se
observa que la competitividad para atraer inversin est siendo definida por los factores no
geolgicos, donde Chile se ubica dentro de los mejor rankeados, los costos de produccin
representan una desventaja que debe ser abordada y la brecha con la meta establecida para el
2035 es grande. Tal como se observa en el siguiente grfico, un 60% de la produccin nacional se
ubica en los dos ltimos cuartiles de costos de la produccin mundial. Por su parte, slo un 39% de
la produccin se ubica en el segundo cuartil, lo cual constituye una distancia significativa respecto
del indicador que se espera lograr en este aspecto.
214
Brecha N3. Empresas Proveedoras de Clase Mundial
La tercera mtrica asociada al Programa Nacional de Minera Alta Ley dice relacin con desarrollar
250 empresas proveedoras de clase mundial. Cabe sealar que no existe una definicin conceptual
clara que indique los criterios bajos los cules una empresas proveedora pueda ser considerada de
clase mundial. No obstante, para efectos del Programa y de este informe se puede asumir como
proveedor de clase mundial a todas aquellas empresas que pueden competir en trminos de
eficiencia y calidad en cualquier parte del mundo. Como variable proxy de este indicador se
considera, para el clculo de la brecha, todos aquellos proveedores de la minera que han
exportado ms de un milln de dlares durante los ltimos tres aos seguidos (2012, 2013 y 2014).
Como se observa en la siguiente tabla, slo 65 empresas proveedoras cumplen con las condiciones
antes sealadas, es decir, slo un 26% de la meta propuesta. stas representan el 20% de los
proveedores que exportan, y los montos exportados constituyen ms del 90% del total exportado
por el sector.
215
2.11.3. HOJA DE RUTA
A continuacin se presenta la hoja de ruta con sus respectivos Ejes Traccionantes y Ncleos
Habilitadores
216
2.11.4. NCLEOS TRACCIONANTES
Se utiliz el trmino traccionantes para denotar todos aquellos mbitos que, en el corazn del
proceso minero, constituyen los desafos tecnolgicos ms cruciales para la evolucin de la
industria. Los ncleos priorizados en la presente HRT son: Relaves; Fundicin y refinera;
Operaciones y planificacin minera; Concentracin de minerales; Hidrometalurgia . A continuacin
se describen los desafos asociados a cada uno de ellos.
Relaves
Como se ha mencionado, la industria minera debe remover cada vez mayores cantidades de
material para extraer cobre y otros elementos de valor, principal y crecientemente a travs de
flotacin y concentracin.
Con ello, el volumen de desechos que deben ser dispuestos, ya sea como material estril o en la
forma de relaves, ha aumentado significativamente y lo seguir haciendo en el futuro. Se estima
que la produccin de relaves podra casi duplicarse al ao 2035: si hoy cada 36 horas se depositan
en Chile relaves equivalentes a un cerro Santa Luca, dentro de 20 aos lo haremos slo en 21
horas.
Aun cuando en nuestro pas no se han reportado mayores incidentes en el ltimo tiempo, la
experiencia internacional reciente ha demostrado que uno de los principales riesgos asociados a los
tranques de relaves radica en la ruptura de los muros de contencin producto de sucesos ssmicos
o climatolgicos externos. La consecuente inundacin de los terrenos adyacentes puede tener
consecuencias catastrficas en las comunidades aledaas. Por su parte, las infiltraciones de
depsitos de relaves tambin constituyen un desafo importante que la industria minera debe
abordar, debido a sus potenciales efectos negativos sobre la salud y calidad de vida de la
poblacin, el medioambiente y el desarrollo de otras actividades econmicas como la agricultura y
la ganadera.
A futuro se espera que una parte importante de la produccin minera se realice en la zona central,
donde existe una mayor densidad poblacional y, por ende, mayor competencia por el uso del suelo
y del recurso hdrico. Este escenario motiva a que minimizar el impacto y la generacin de relaves
se constituya en un aspecto central para asegurar la sustentabilidad futura de la industria minera.
La HRT identifica una serie de lneas de I+D con el objetivo de enfrentar el creciente aumento de la
produccin de relaves, asegurar la estabilidad de los depsitos, minimizar el impacto de las
infiltraciones, enfrentar la creciente escasez de superficie, promover la conversin de los relaves
(pasivos) a un activo, y propiciar la inclusin y aceptacin por parte de las comunidades a travs
del desarrollo de tecnologas que entreguen informacin en tiempo real sobre las condiciones de los
tranques.
217
Fundicin y refinera
Chile exporta alrededor de 2,7 millones de toneladas de cobre contenidas en concentrados. A
futuro se espera que esta cifra aumente debido al agotamiento paulatino de los minerales oxidados
de cobre.
Adems, una parte importante de la produccin de cobre en Chile estar constituida por
concentrados complejos debido a su alto contenido de arsnico, cuya comercializacin podra verse
expuesta a una serie de riesgos debido a su alto nivel de impurezas. Para efectos de su transporte
o tratamiento, en los pases de destino, podran verse afectados por regulaciones nacionales o
internacionales. Eventualmente, esta situacin podra significar descuentos en sus precios de venta
asociados al lavado de barcos (adicionales a los de tratamiento), e incluso los concentrados podran
ser rechazados por las fundiciones, reducindose as las posibilidades de comercializacin. En la
HRT se plantea que el pas debe anticiparse a este escenario y, en base a ello, fortalecer su
posicin en el mercado de ctodos.
China es el principal productor de cobre en fundiciones, con ms de 6 millones de toneladas de
cobre fino anuales, y el principal pas de destino de las exportaciones chilenas de concentrado de
cobre. La concentracin del negocio de fundiciones otorga al pas asitico un gran poder para fijar
las tarifas, exponiendo a la industria minera nacional a un escenario de riesgo comercial asociado a
oligopsonios.
Ahora bien, las fundiciones chilenas se sitan en una posicin desfavorable respecto de otros
actores mundiales, lo cual se explica por bajos niveles de ingresos, altos costos (mano de obra y
energa) y bajas tasas de recuperaciones metalrgicas. A esto se agrega la situacin de
obsolescencia tecnolgica de las instalaciones chilenas y su baja escala de operacin.
Adicionalmente, a partir de 2018 regir una nueva normativa ambiental que obliga a las fundiciones
a capturar un mnimo de 95% de las emisiones que generan, lo cual implica un importante nivel de
inversin, transferencia y adaptacin de tecnologas.
Dado este escenario, mejorar la competitividad de las fundiciones chilenas representa un desafo
pas. Para abordar este desafo, en la HRT se plantean lneas de I+D asociadas a dos mbitos de
solucin: i) Mejorar la eficiencia de los procesos de fundicin y refinera, ii) Disminuir su impacto
medioambiental. Una alternativa diferente radicara en establecer una alianza estratgica con
empresas extranjeras para adquirir tecnologas de vanguardia en los procesos de fundicin y
refinacin.
Concentracin de minerales
La etapa de concentracin es un aspecto prioritario a abordar si se desea generar
transformaciones en pos de resolver los desafos de productividad que enfrenta la industria. A lo
largo de este proceso, la energa elctrica y el agua son insumos muy determinantes de los costos,
en especial debido al proceso inicial de reduccin de tamao o conminucin.
La molienda genera la mayor parte del gasto asociado al proceso de concentracin debido a su
consumo energtico, de hecho, un tercio del consumo de energa elctrica en la minera metlica
corresponde a aquella utilizada en molienda. Esta etapa posee bajos niveles de eficiencia
energtica.
El agua es altamente requerida en el proceso de concentracin, desde la molienda hasta la
flotacin y para facilitar el transporte de las colas del proceso (relaves). Tradicionalmente se ha
utilizado agua continental, pero en los ltimos aos se ha incorporado crecientemente el agua de
mar, con su consecuente impacto en el consumo de energa.
Las tecnologas inteligentes aparecen como un medio para optimizar el uso de activos y mejorar la
eficiencia de los procesos. Junto con proporcionar seguridad a las personas, estas tecnologas
permiten estabilizar los procesos (menor variabilidad), reducir los costos, aumentar la productividad
y mejorar la calidad de los productos intermedios y finales.
Hidrometalurgia
La hidrometalurgia del cobre corresponde a al proceso predominante para el tratamiento de los
minerales oxidados de cobre (xidos) y algunas especies de sulfurados, (SXEW) extraccin por
219
solventes y electro-obtencin. Los xidos se forman cerca de la superficie debido a que son
minerales derivados del proceso de oxidacin de un yacimiento.
En los ltimos aos no se ha incorporado a la base de recursos nuevos yacimientos lixiviables. La
cartera de proyectos y los planes de desarrollo futuro de las empresas mineras estn basados
fuertemente en el aprovechamiento de minas que ya se encuentran en operacin (proyectos
brownfield). Lo anterior, sumado al deterioro en la calidad del mineral, tanto de las leyes como de
sus caractersticas de lixiviabilidad, lleva a que al ao 2020 se prevea una produccin de ctodos
electroobtenidos cercana a 1,3 millones, generndose una importante capacidad ociosa en las
plantas de SXEW.
Junto con lo anterior, se debe tener presente que la energa es el insumo ms relevante en
trminos de costos en el proceso hidrometalrgico. sta representa, segn el precio de compra,
entre el 25% y el 30% del total (entre 80% y 90% de este gasto es generado por la electro-
obtencin).
Mejoras significativas de productividad en el proceso de hidrometalurgia podran rentabilizar la
explotacin de recursos marginales que hoy no se entienden como parte de las reservas. En otras
palabras, quiebres tecnolgicos podran permitir la conversin de estos minerales descartables en
activos. En este contexto, en la HRT se presenta lneas de I+D asociadas al manejo de los residuos
y la mejora de los procesos de hidrometalurgia.
Capital Humano
El Capital Humano es un eje transversal relevante para gran parte de los desafos actuales y futuros
de la industria minera nacional, y constituye un elemento habilitador para materializar los futuros
proyectos de inversin, mejorar la productividad de la industria e incorporar nuevas tecnologas a
los procesos de la minera y sus proveedores. Avanzar hacia una minera innovadora depende, en
gran medida, de la cantidad y calidad de capital humano disponible para ello.
Las condiciones de operacin de la industria minera se han vuelto cada vez ms exigentes, y la
materializacin de los proyectos futuros requerir, entre otros aspectos, del desarrollo de nuevas
tecnologas y de alinear la calidad de la formacin del capital humano con los nuevos
requerimientos de la industria. En este sentido, el desafo de capital humano para la minera radica
en la necesidad de contar con una cantidad adecuada de trabajadores formados en funcin de los
requerimientos actuales y futuros de la minera. Para abordar este desafo se debe trabajar en una
serie de brechas, asociadas principalmente a la formacin tcnica y a profesionales altamente
especializados.
220
Aun cuando la minera es la nica industria del pas que posee un Consejo Sectorial de
Competencias que entrega informacin de calidad a las instituciones de formacin sobre las
habilidades y capacidades que deberan tener sus trabajadores, ste es un esfuerzo de largo plazo
que debe ser complementado si se desea fortalecer la conexin entre el sector productivo y las
instituciones de formacin para el trabajo y superar las brechas identificadas.
En otro nivel, tambin resulta fundamental contar con una cantidad adecuada de profesionales
postgraduados dedicados a las labores de I+D en aquellos mbitos que han sido considerados
estratgicos para el desarrollo de la minera del futuro. La evidencia disponible indica que el
nmero de investigadores dedicados a labores de I+D es muy inferior al stock de investigadores
que poseen otros pases mineros como Australia y Canad.
Proveedores e Innovacin
La industria minera nacional se encuentra transitando hacia una nueva etapa, donde la
incorporacin de conocimiento, innovacin y desarrollo tecnolgico se convierten en fuentes
significativas de ventajas competitivas. En este contexto, la consolidacin de un sector de
proveedores STEM (servicios, tecnologas y equipos mineros) constituye un aspecto habilitador para
el desarrollo futuro de la minera chilena y, a su vez, ofrece una oportunidad nica de desarrollo
tecnolgico, diversificacin productiva y de una canasta exportadora de servicios, tecnologas y
equipos para la minera mundial. Para disminuir la dependencia de la minera se requiere que sta
ayude a generar innovacin tecnolgica.
En Chile existen ms de 5.000 empresas proveedoras, con ventas a la industria minera estimadas
en US$20.000 millones (excluyendo energa y combustibles). Durante 2014, los proveedores de la
minera exportaron US$537 millones, lo que representa una brecha importante respecto de la visin
establecida en la presente HRT e indica que el potencial del sector an no se ha materializado.
El sector de proveedores mineros australianos (METS) es, en este sentido, un referente para Chile.
Est compuesto por alrededor de 1.500 empresas, con ventas totales estimadas en AUS$90.000
millones (US$87.100 millones) y exportaciones en torno a los AUS$15.000 millones (US$14.500
millones) en insumos para la minera en el ano 2013. Potenciar el desarrollo de proveedores locales
intensivos en conocimiento y tecnologas requiere de la articulacin de un ecosistema de innovacin
abierta, para lo cual se deben superar una serie de brechas que dificultan el desarrollo de
innovacin.
Entre ellas se encuentra la inexistencia de espacios de prueba para que en condiciones reales de
operacin los proveedores puedan probar las soluciones y tecnologas desarrolladas, el limitado
acceso a fuentes de financiamiento que sustenten el desarrollo de innovacin e I+D, la existencia
de relaciones de abastecimiento transaccionales entre proveedores y compaas mineras, y los
bajos niveles de asociatividad con universidades y centros de I+D.
221
Minera Inteligente
Gran parte de las soluciones y lneas de I+D identificadas en la presente HRT requieren de la
incorporacin de tecnologas de la informacin y las comunicaciones, con capacidades avanzadas
de monitoreo, control, optimizacin, operacin remota y funcionamiento autnomo. Aplicadas a la
industria minera, estas tecnologas se enmarcan en lo que se ha definido como minera inteligente:
faenas autnomas que, a travs del anlisis y monitoreo de informacin, maximizan la eficiencia de
los procesos y minimizan la exposicin de los trabajadores a situaciones de riesgo.
La adopcin de tecnologas inteligentes le permitir a la minera mejorar su productividad a travs
de una mejor planificacin y coordinacin de las actividades.
Con ello se lograra mitigar posibles fuentes de incertidumbre y reducir la variabilidad propia de la
operacin minera. Adems, la minera inteligente constituye una oportunidad para potenciar el
desarrollo de proveedores nacionales especializados.
El Programa estratgico de Industrias Inteligentes impulsado por Corfo se ha planteado avanzar en
el establecimiento de estndares y protocolos para la interoperabilidad, entendida como la habilidad
de los sistemas de tecnologas de la informacin y las comunicaciones de intercambiar datos y
permitir que se comparta informacin y conocimiento. De cara a los desafos actuales y futuros de
la industria, ste es un elemento habilitador para el desarrollo de una minera inteligente.
222
4: Mejora de productividad en la minera a cielo abierto: Movimiento de grandes
volmenes de material a travs de largas distancias /
Proyecto asociado: Desarrollo de tecnologas para el movimiento de grandes tonelajes por largas
distancias.
223
2.12. BRECHAS ASOCIADAS A LA PROVISIN DE BIENES PBLICOS DE PROGRAMAS TRANSFORMA
A continuacin se establecen, de manera referencial, el levantamiento de iniciativas asociadas a la Hoja de Ruta de los progamas
estratgicos:
Logstica
Servicio con estndares de calidad
uniformes a nivel nacional,
beneficiando la percepcin del usuario
Uso ineficiente de infraestructura, hacia las carreteras; contar con
congestin en carreteras de acceso a informacin para incrementar la
Sistema de Informacin de Estado
puertos, Ineficiencia operativa, respuesta a emergencias y por ende,
de Carreteras
elevados costos y baja seguridad en salvar vidas; aumentar la productividad
rutas nacional al permitir al usuario planear
su ruta.
224
Carencia de acciones de manejo
para recuperar las pesqueras Disminucin del porcentaje de especies
Normativa
nacionales y mantenerlas en el sobre explotadas
estatus de plena explotacin.
Inexistencia de una estrategia pas Constante observacin y evaluacin del
para desarrollar mercados, desempeo de los mercados, sus
Modelo
productos y marcas, favoreciendo tendencias, intereses y restricciones
mayor valor y sustentabilidad. (diplomacia sanitaria).
225
Co-definir, co-disear e implementar
Ausencia de un marco marco con todos los actores del sector, un
homogneo y de referencia para la modelo de largo plazo que permita el
implementacin de Destinos desarrollo de destinos tursticos
Tursticos Inteligentes Sustentables innovadores, consolidados sobre una
(DTIS) en Chile, escasa aplicacin de infraestructura tecnolgica de
las TICs para disponer de la mayor vanguardia, que garantice el desarrollo
Marco de referencia
informacin til posible que ayude sostenible del territorio turstico,
de forma estratgica y tctica a la accesible para todos, que facilite la
toma de decisiones, tanto del sector interaccin e integracin del visitante
pblico como del privado mediante con el entorno e incremente la calidad
un trabajo coordinado en el territorio de su experiencia en el destino, a la
asociado al destino. vez que mejora la calidad de vida del
residente.
Turismo
El sector turstico privado pierde Fortalecer la gestin turstica municipal
competitividad por comununas que que involucre a los departamentos,
en su mayora carecen de un oficinas o unidades cuyas funciones se
instrumento integral de planificacin vinculan directa o indirectamente con
que oriente a largo plazo las dicho mbito de gestin municipal,
iniciativas locales en materia de mediante un modelo de municipio
promocin y desarrollo de productos Modelo de municipio turstico turstico que asegure gobernanza y
tursticos. Dificultad del municipio liderazgo en la conduccin del
para la coordinacin y cooperacin desarrollo sustentable y competitivo
entre actores pblicos y privados y del ecosistema turstico local,
falta de continuidad y pertinencia. La coherente con el desarrollo de Zonas
dotacin de personal y sus de Inters Turstico ZOIT y con el
competencias profesionales en marco de referencia para el Desarrollo
turismo no logran cubrir todas las de Destinos Tursticos Inteligentes y
226
temticas que se requieren para la Sustentables.
gestin. La dotacin de
infraestructura y servicios bsicos en
las zonas rurales an es insuficiente.
La asignacin compensatoria que
reciben los municipios a travs del
Fondo Comn Municipal no es
suficiente para implementar un plan
de accin a largo plazo que aborde
todos los mbitos de la gestin
turstica.
Escasez de productos tursticos
innovadores y sustentables y la Mejorar los niveles de productividad de
ausencia de una estrategia clara y las MIPYMES tursticas y su desempeo
coherente para las MIPYMES competitivo, consolidando una oferta
Sistema de informacin y de acceso
tursticas, especficamente servicios turstica sustentable y de calidad,
a tecnologa
de alojamiento turstico y de fomentando la incorporacin de
alimentacin, que promueva la tecnologas de sustentabilidad medio
incorporacin de tecnologas de ambiental en sus procesos productivos.
eficiencia energtica.
Falta de diversidad y de Acercar conocimiento a las empresas
especializacin de productos tursticas de menor tamao tursticas,
tursticos, dada la falta de a travs de una plataforma de
informacin y conocimiento de la Sistema de Informacin Experiencia informacin especializada, que
oferta respecto de los mercados y Chile consolide y aporte informacin y
sus necesidades especificas, y la herramientas tales como cursos, guas,
baja capacidad en las empresas de manuales, etc., sobre innovacin y
menor tamao para innovar y desarrollo de experiencias, y que
227
desarrollar experiencias nicas y permita una amplia difusin en la
memorables. industria.
Audiovisual Sistema con estndar internacional que
permitir a las empresas nacionales y
Sistema de solicitud de permisos extranjeras saber con anticipacin
para filmacin es distinto en cada plazos de solicitud y lo requerido de
municipalidad y en cada regin, lo manera homologada en todo el
que impide a la(s) empresa(s) Sistema Universal de permisos de territorio nacional fomentando as la
planificar rodajes en distintas rodaje inversin en esos territorios como
locaciones, frenando as la inversin tambin el desarrollo de empresas
(gastos de filmacin, contratacin de intermediarias y/o de servicios de
personal, catering, alojamiento). locacin.
Economa
Creativa Editorial
228
Msica
Empresas pueden negociar y medir su
Informacin dispar y no metdica impacto de manera permanente,
sobre el producto musical en logrando mejores condiciones para
plataformas digitales, ventas y Sistema de Informacin permanente
futuros negocios como tambin
exposicin en el extranjero lo que de comportamiento de la msica.
focalizando donde su estrategia de
impide medir el impacto real del internacionalizacin pudiese tener ms
sector a la economa. impacto.
Diseo
Mipymes pueden contar con
Informacin no fehaciente en torno herramientas que demuestren el
al impacto y agregacin de valor del Sistema de medicin de valor del diseo como una inversin y no
diseo local, en los productos y/o Diseo Nacional meramente como un gasto logrando la
servicios de sectores tradicionales de insercin de ste factor en etapas
la economa. tempranas de proceso de produccin.
Patrimonio
Existe una gran oferta de inmuebles
patrimoniales (pre-existentes) pero Atraccin de inversin afecta
que el acceso y la futura inversin a Sistema homologado de acceso al positivamente al desarrollo y
este se ve afectado por un proceso inmobiliario patrimonial revitalizacin urbana territorial, la
largo y con distintos actores que no considerando a los principales generacin de nuevos negocios y
conversan entre s para la solicitud stakeholders (pblico, privado) nuevos emprendimientos como
de permisos, evaluaciones de tambin a la atraccin de turistas.
impacto e identificacin
229
Limitada cobertura y calidad de 1. Disponer de informacin de fuente
servicio en las soluciones de primaria o secundaria de casos de
conectividad xito en
industriales. aumento de productividad digital para
Bajo nivel de investigacin y los sectores estratgicos del territorio
desarrollo en la industria tecnolgica nacional.
nacional. 2. Justificar actividades de innovacin
Retraso en la asignacin de un Observatorio Tecnolgico de y productividad.
espectro especfico para el Internet Industrial 3. Mantener actualizado en Chile la
despliegue de incorporacin de estndares acordados
soluciones IoT. internacionalmente. Ej:
Fomentar la adopcin de estndares Comunicaciones, usos adecuados de
enfocados en la espectros de
Industrias interoperabilidad, tanto en los frecuencia, formatos de
Inteligentes proveedores TIC como en sus almacenamiento y mtodos de
clientes." indexacin de datos.
Retraso en la asignacin de un
espectro especfico para el
despliegue de soluciones IoT. 1. Mayor velocidad de absorcin de
Estudio en profundidad de las soluciones tecnolgicas, cuyas
iniciativas y tendencias comunicaciones definan en sobre
internacionales actuales, relativas al Espectro Radioelctrico para protocolos de comunicacin especficos
uso del espectro y tecnologas para Industrias Inteligentes 2. Acceso a economas de Escala
soluciones de comunicacin entre 3. Mejor uso y eficiencia del espectro,
mquinas. Foco en caractersticas evitando la contaminacin de
compatibles con el escenario seales
nacional y con visin de
escalabilidad.
230
Adoptar estndares de uso tanto en
ambientes productivos indoor como
en soluciones outdoor
1. Contar con una definicin de los
requerimientos que tiene la industria
en
Limitada cobertura y calidad de relacin a QoS
servicio en las soluciones de 2. Implementacin de QoS dentro de
conectividad industriales. las ofertas comerciales de las
Desarrollar un catastro de casos de empresas proveedoras de
negocio que ilustren telecomunicaciones
los beneficios de alinear las Calidad de Servicio para Internet 3. Fiscalizacin y control de la gestin
caractersticas de QoS a los Industrial de las QoS en la industria
requerimientos de 4. Espacio para que las empresas
la industria. puedan usar las redes de
Desarrollar una definicin de los telecomunicaciones como parte
servicios que requiere la confiable en sus procesos productivos
industria en relacin a QoS 5. Espacio para la creacin de nuevos
modelos de negocio o servicios
sobre las condiciones garantizadas de
QoS
Bajos niveles de estandarizacin e
interoperabilidad entre soluciones
inteligentes. Oportunidad 4.3.
Estndar de disponibilizacin de datos
Fomentar la adopcin de estndares Open Data de la Industria
e interoperabilidad de la informacin.
enfocados en la interoperabilidad,
tanto en los proveedores TIC como
en sus clientes.
231
En el sector MPM falta mejoramiento Aumentar la capacidad y mejorar
% de madera que se comercializa con
en tcnicas y tecnologa tcnicas y tecnologas de secado en
certificacin de secado
principalmente para secado MPM
Se requiere modificar la normativa,
principalmente sismica, generar
etiquetado. Impulsar un nuevo Generar un sistema de certificacin
Obras en madera con certificacin de
sistema constructivo de la "vivienda de la calidad de la construccin en
calidad de la construccin
industrializada" lo que significa que madera
el producto esta certificado en la
industrial y no en la obra.
Se requiere modificar la normativa,
principalmente sismica, generar
Construccin y etiquetado. Impulsar un nuevo Generar un sistema de estandar y
Uso de certificacin efectivas en los
Madera sistema constructivo de la "vivienda certificacin de Sistema Constructivo
estndares elegidos
industrializada" lo que significa que en Madera
el producto esta certificado en la
industrial y no en la obra.
Falta de capacitacin de los La generacin de un registro nico
trabajadores que tenga impacto en nacional de los trabajadores de la
productividad y seguridad laboral. construccin permitir mayores
No existen instrumentos ni Sistema de registro de capacitacin y oportunidades a los trabajadores de
incentivos que permitan registrar las certificacin de trabajadores, obtener empleos, crecimiento y
capacitaciones y certificaciones de tcnicos y profesionales del sector garantas sobre su experiencia. El
competencias, de tal forma de Construccin. desarrollo de una plataforma y sistema
valorar la experiencia del trabajador de informacin para la sistematizacin
y facilitar a empleadores a acceder a y registro por parte de las empresas
mano de obra calificada. contratantes de constructoras
232
permitir disponibilizar oportunidades
para quienes certifiquen sus
competencias, siendo un fuerte
incentivo para capacitar y certificar
competencias laborales vinculadas a
productividad y seguridad laboral
Aumento de la productividad y
competitividad del sector por medio de
la incorporacin de tecnologa y
Baja integracin de sistemas de modelos avanzados de gestin basados
construccin industrializados para Desarrollo de sistemas de en sistemas de construccin
mejorar la productividad en la construccin industrializados industrializados. Reduccin de costos
construccin. y/o plazos. Minimizar el impacto
ambiental en la obra (residuos, ruidos
y emisiones) y mejorar la seguridad de
los trabajadores.
Disminucin del impacto ambiental de
los residuos resultantes de procesos de
edificacin. Disponibilizar informacin
Falta de vertederos autorizados para sistemtica que oriente en la deficin
Residuos de la Construccin de estrategias y polticas pblicas de
Desarrollo de un modelo de
(RESCON) a nivel nacional, falta de acuerdo a la nueva LEY Ley 20920
sistematizacin y caracterizacin de
informacin sobre los existentes y ESTABLECE MARCO PARA LA GESTIN
residuoS.
falta de un modelo de gestin DE RESIDUOS, LA
nacional para RESCON RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL
PRODUCTOR Y FOMENTO AL
RECICLAJE
RECICLAJE
233
Brecha de capital humano y de
El portal facilitara los procesos de
coordinacin . Creacin de un portal
bsqueda de profesionales y tcnicos,
para expertos en el rea de
nivelando informacin por para los
informtica mdica, destinado a
empleadores pero ala vez visibilizando
conectar oferta con demanda. El Portal de profesionales Informtica
a los expertos capacitados. La brecha
portal se diferenciara de los portales Mdica
ha sido identificada por el sector
de empleo existentes en que
privado y pblico desde los
incorporara informacin curricular,
prestadores de salud hasta los
capacidades segn modelo SFIA y
proveedores de tecnologa.
certificaciones especficas del rea.
Brecha de interoperabilidad y de
Salud+Desarrollo innovacin. Hacer un catastro de los
Entendiendo que estos desarrollos son
desarrollos propios en salud y sus
para registro clnico electrnico, un
caractersticas, para facilitar el
catastro de ellos con sus caractersticas
proceso de integracin de
facilitara los procesos de integracin
soluciones. Actualmente conviven en Levantamiento de desarrollos
para las soluciones nuevas e
el sector salud, a nivel de TI, propios en salud y caracterizacin de
innovadoras (especializadas y que
desarrollos propios de los servicios los productos.
complementan al registro clnico
(financiados por el estado) y
electrnico) y al mismo tiempo
soluciones comerciales. A nivel de
facilitara el fortalecimiento y mejora
desarrollos propios el nivel de
en la incorporacin de estndares.
sofisticacin vara y por lo tanto la
brecha de interoperabilidad tambin.
Habilitacin de apertura de nuevos
Estndares de Inocuidad, mercados en categoras exportables
Alimentos Trazabilidad, Sustentabilidad y Estndares con alto potencial de crecimiento.
Calidad Alimentaria
234
Mejora en la disponibilizacin de
informacin habilitante de innovacin
Sistemas de informacin, monitoreo,
Sistemas de Informacin en alimentos de alto valor, y fortalezca
modelos y acceso a tecnologa
la coordinacin entre entidades
pblicas y privadas.
Aceleracin de la identificacin de
Catastro de Especies con potencial especies con potencial de aumento de
Sistemas de informacin y monitoreo
de bioactividad (screening) valor por transformacin orientado a la
industria de ingredientes funcionales.
La minera del cobre y en general la
minera metlica y no metlica
enfrenta mercados cada vez mas
exigentes en materia ambiental
donde los consumidores finales y
empresas manufactureras exigen Informacin de mercado y de
que los materiales tengan nula o tecnologas para mandantes y
mnima huella de carbono e hdrica proveedores de la minera que permita
con foco en nuevas aplicaciones y Sistema de informacin, modelos y
avanzar hacia una produccin de baja
Minera megatendencias tecnolgicas herramientas de trazabilidad de
huella de carbono y de agua con
(movilidad elctrica, ernc, etc). Hay carbono y de agua
beneficios econmicos por
brechas de informacin sobre los diferenciacin y de desarrollo de
nichos de mercados actuales y tecnologas limpias.
futuros que entreguen un premio en
el precio a productos minerales con
mnimo impacto ambiental y sobre
herramientas de trazabilidad que le
permita a los proveedores de la
minera disponer de informacin de
235
sus productos y servicios en cuanto
a la huella de carbono y de agua
236
3. PROGRAMAS ESTRATGICOS MESO REGIONALES (PEM)
3.1.1. INTRODUCCIN
La logstica es un componente central del proceso productivo, el cual abarca toda la cadena de
suministro. Los indicadores de desempeo logstico son de suma importancia para evaluar el
sistema logstico y as poder determinar su eficiencia.
Chile y en particular la industria exportadora de la meso regin Maule Los Lagos, que representa
20% de las exportaciones nacionales y el 15,7 % del PIB nacional, est perdiendo competitividad
frente a sus competidores naturales (Nueva Zelanda y Australia), por causas exgenas a su propia
industria. La logstica interna es un freno del desarrollo de la capacidad exportadora de la regin.
Chile, en los ltimos 10 aos, ha cado 10 lugares en el indicador Logistic Perfomance Index (LPI).
Esto significa que estamos avanzando ms lento respecto de pases con quienes competimos. Ello
se traduce en que los costos logsticos en Chile van del 18% a ms del 30%, mientras que en los
pases sealados y los del OCDE, los costos logsticos fluctan entre el 9 y 10%.
El Programa Estratgico Logstico Maule Los Lagos, surge en respuesta a lo sealado y, producto
de la realizacin de 22 talleres a lo largo de la meso regin, con participacin de 420 personas
sumado a entrevistas de 63 stakeholder, se detectan brechas importantes en infraestructura
(carreteras, zonas de actividades logsticas, nodos multimodales, vas frreas, aeropuertos, etc), en
tecnologas (duras y blandas) aplicadas a los eslabones de la cadena, fallas de coordinacin en la
gestin logstica (servicios pblicos y relacin de estos con la industria exportadora), fallas de
mercado en los eslabones de las cadenas logsticas, carencia de capital humano avanzado y
especializado en logstica, y deficiente relacin de la logstica con la comunidad y el medio
ambiente. El LPI, evala justamente, cada una de las dimensiones sealadas.
3.1.2. BRECHAS
A travs de los talleres antes indicadas se identificaron brechas, las cuales puedes asociarse por
temticas, que definen adems los ejes estratgicos.
a. En el mbito de la infraestructura y transporte multimodal, existe un estndar insuficiente de
la infraestructura vial y ferroviaria estratgica, necesaria para la adecuada prestacin de los
servicios logsticos. As como un dficit de infraestructura de apoyo a la red logstica, en
trminos de las cadenas de fro y centros de almacenamiento, y carencia de nodos
intermodales que permiten optimizar el transporte a travs de una red multimodal. Adems
de mantenerse la situacin vigente, se genera un problema con la capacidad de los accesos a
los puertos y aeropuertos, respecto al crecimiento de la demanda.
238
3.1.4. GOBERNANZA
El programa ha sido liderado por un equipo directivo compuesto por representantes de distintos
componentes de la cadena de valor de la industria logstica, quienes han trabajado coordinando la
visin de los talleres y la identificacin de las brechas, hacia la construccin de una hoja de ruta, la
misin del programa y los objetivos estratgicos:
239
1 Alcides Tapia Presidente PEM Logstico
2 Pedro Cabezas Pblico CORFO Biobio
3 Andrs Olivares Privado MSC Chile S.A.
4 Cynthia Perisic Privado Alog
5 Alfredo Meneses Privado Asexma
6 Sergio Maureira Privado Asoex
7 Agustn Vives COMEX Comex Araucana
8 Mauricio Andrade Privado CORMA
9 Marcelo Vera Pblico Prochile Los Ros
10 Nicanor Cuevas Pblico SAG
11 Manuel Salinas Cornejo Pblico Direccin de Vialidad Maule,
Ministerio de Obras Pblicas
12 Ricardo Chancerel Gonzlez Pblico PROCHILE Araucana
13 Rodrigo Monsalve Riquelme Pblico Empresa Portuaria Talcahuano
San Vicente, EPTSV
14 Ren Carvajal Ziga Pblico Ministerio de Obras Pblicas
Biobo
15 Claudio Cid Berman Pblico Direccin Regional de Aduana
Talcahuano
16 Ximena Riffo Vargas Pblico INNOVA BIO BIO
17 Pedro Millapn Fajardo Pblico Seremi La Araucana, Hacienda
18 Mara Elena Villagrn Pblico Seremi Maule, Economa
19 Nelson Hernndez Roldan Pblico FESUR
20 Roberta Lama Pblico Corporacin Regional de
Desarrollo de la Regin del Biobo
21 Mabel Leva Henrquez Pblico Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - Programa
Desarrollo Logstico
22 Jorge Beyer Barrientos Academia Universidad Catlica de la
Santsima Concepcin
23 Patricio lvarez Mendoza Academia Universidad del Bo Bo
24 Marcela Gonzlez Araya Academia Universidad de Talca
25 Erick Leal Matamala Academia Universidad Santo Toms
242
3.1.7. IMPACTOS ESPERADOS
Crecimiento de transferencia de carga incremental. Se espera un crecimiento de la carga
transferida en 6,4 millones de toneladas.
Generacin empleo incremental. Dada la relacin de empleos por tonelada, por tanto, se
generaran 30.000 nuevos empleos incrementales en 10 aos
Reduccin del ciclo exportador en 2,7 das (de 22 a 19 das)
Baja en el costo logsticos en 2,5%
Inversin privada apalancada MM$ 16.930 en 10 aos
243
3.2. PEM RUTA ESCNICA PARQUES NACIONALES, LAGOS Y VOLCANES
3.2.1. INTRODUCCIN
El presente documento ha sido preparado en el marco de lo estipulado en las bases del llamado al
Programa Estratgico Meso Regional, (en adelante PEM) Ruta Escnica Parques Nacionales, Lagos
y Volcanes (en adelante REPNL&V). Se trata del Resumen Ejecutivo del Programa y presenta la
informacin resumida relativa a las dos etapas, secuenciales y complementarias, en las que se ha
dividido el trabajo. Para obtener la informacin detallada se hace necesario realizar una lectura de
la amplia documentacin generada a lo largo del proyecto.
El PEM-REPNL&V forma parte de los Programas Estratgicos de Especializacin Inteligente (PEEI)
impulsados por CORFO para articular la accin pblico-privada y mejorar la competitividad de
sectores y territorios especficos. Se inscribe en el marco de la Agenda de Productividad, Innovacin
y Crecimiento (APIC), presentada por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2014, al objeto
de sentar las bases para una nueva fase de desarrollo econmico de Chile que abra espacio para
que emerjan sectores que, como el turismo, son capaces de producir nuevos bienes y servicios,
desarrollar industrias y generar polos de innovacin.
La metodologa de los PEEI y la APIC convergen en la necesidad de identificar y afrontar las
carencias y factores que limitan el crecimiento econmico y frenan la competitividad de los sectores
para aprovechar su capacidad. Acorde a lo anterior el PEM-REPNL&V busca articular, con la
participacin de los actores de la industria turstica de las regiones de La Araucana, Los Ros y los
Lagos vinculados a la Red de carreteras Interlagos, una estrategia de posicionamiento que
construya una identidad nica mesoregional y una oferta diversificada y flexible de productos y
servicios tursticos bajo una ptica sustentable y en torno a un modelo y estndares de servicio de
calidad, generando como resultado el diseo de una Hoja de Ruta a corto, mediano y largo plazo.
La imagen siguiente describe esquemticamente el proceso y los trabajos realizados a lo largo del
PEM-REPNL&V. Se realizaron un total de 25 talleres con empresarios de las tres regiones, lo que ha
permitido un resultado altamente participativo y consensuado.
244
Imagen N 1: Proceso de diseo Hoja de Ruta. Fuente: Elaboracin propia.
246
11. Existencia de un amplio portafolio de productos.
12. Capacidad de ese portafolio para servir como productos "ancla.
247
FACTORES QUE LIMITAN O DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIN DE LA RUTA ESCNICA
1. Necesidad de contar con recursos financieros para finalizar la adecuacin y para su
mantenimiento futuro.
2. Dificultad de aunar puntos de vista de los actores privados y de los planes de sus
respectivos gobiernos regionales.
3. Carencias de equipamiento de la Red Interlagos para ser considerada como una verdadera
Ruta Escnica.
4. El protagonismo turstico del rea argentina que se ve reforzado con la reciente puesta en
marcha de la Ruta Escnica Siete Lagos.
5. Miopa de los actores locales.
6. El uso de mltiples marcas (Araucana Andina, Siete lagos, Norpatagonia, Patagonia Verde,
entre otras).
7. Escasas conexiones internacionales por va area con los aeropuertos de la Mesoregin.
8. Reducida presencia del turismo internacional en las ASPs del SNASPE en la Mesoregin.
9. La excesiva concentracin de las visitas a 3 ASPs, 75% del total de las visitas.
10. Importantes diferencias de tamao y desempeo entre las empresas de las tres regiones.
11. Venta de las empresas de la Mesoregin estn muy por debajo de la media comparativa de
las regiones tursticas.
12. El pequeo tamao medio de las empresas, 54% de las empresas cuentan con dos o
menos empleados.
13. El escaso uso de canales de comercializacin digital y el bajo conocimiento del entorno de
Internet como herramienta de venta por parte de las empresas.
14. Que los turistas que acceden a la regin no usan netamente servicios tursticos registrados.
15. La escasa implantacin de sistemas de calidad y sustentabilidad turstica entre las empresas
de la Mesoregin.
248
2. Mejorar la calidad de las empresas y promover los servicios tursticos sustentables en
el territorio
3. Promover y posicionar la ruta escnica en el mercado internacional y nacional
4. Mejorar la competitividad de las empresas tursticas del territorio
Para definir y consensuar la visin estratgica se realizaron consultas y talleres de trabajo con los
actores locales en los destinos y con el Consejo Directivo del Programa repasando las ideas
matrices y las implicaciones de la visin. Durante los debates, se lleg al consenso sobre la
redaccin de la visin con inclusin de ciertos aspectos concretos del destino turstico,
especialmente en lo referente a las culturas: mapuche, colona y criolla, obteniendo el siguiente
resultado:
249
Imagen N 3: Visin compartida al 2025. Fuente: Elaboracin propia.
Es importante resaltar que la Visin definida para la Ruta Escnica la concibe a la vez como:
Un producto turstico en s mismo, que ha de ser promovido en el mercado como una
experiencia singular que permite disfrutar de los atractivos del entorno y
250
Como un instrumento para vertebrar, fortalecer y mejorar el sector turstico de La
Araucana, Los Ros y Los Lagos.
Ambos mbitos determinan la necesidad de contar con una robusta gobernanza que lidere un
sistema de gestin concertada con el sector pblico y privado.
251
h. Muy bajo conocimiento de la oferta de atractivos y servicios tursticos de la Red Interlagos
por parte de las empresas del territorio que componen la Red Interlagos
i. Carencia de instancias de "networking" entre empresarios de la Mesoregin
SUSTENTABILIDAD
a. Prctica inexistencia de empresas acreditadas con sellos de sosteniblidad.
b. Ausencia de Carta de Paisaje vinculante para las comunas integrantes de la futura Ruta
Escnica.
c. Ausencia de un sistema de manejo de residuos (lugares, sistema, frecuencia)
252
d. Diferencias de equipamientos entre las ASPs del SNASPE en la Mesoregin.
PROMOCIN
Como es lgico, la promocin deber comenzar una vez que se establezcan las caractersticas de la
Gobernanza y se planifiquen las acciones necesarias para la consolidacin del trazado de la Red
Interlagos como base del producto Ruta escnica mediante intervenciones en infraestructura y
complementarias.
Sin embargo, parece adecuado comenzar a dar visibilidad a la Ruta Escnica de forma que se
comience a despertar el inters del mercado, especialmente de los operadores y se genere un clima
propicio para facilitar las acciones para
i. mejora de la competitividad que se plantean a fin de afrontar las carencias de los negocios
actuales, sus productos, el capital humano y la tecnologa y
ii. mejora del portafolio de productos complementarios a la Ruta Escnica.
253
Imagen N 4: Ejes estratgicos. Fuente: Elaboracin propia.
254
y su objetivo es consolidar el turismo como uno de los principales sectores de actividad econmica;
y transformar la Ruta Escnica, Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, en un destino turstico
integral y cohesionado, bien gestionado y que haga un uso eficiente de sus recursos, tanto pblicos
como privados. Un proyecto con personalidad propia, basado en sus rasgos diferenciales y de
identidad y en su capacidad de acogida, con un cuidado especial por la preservacin del paisaje y
su potenciacin como elemento de atraccin turstica, integrado con otros destinos de su entorno y
de su marca territorial para buscar sinergias, integrando criterios de sostenibilidad medioambiental,
social y econmica en todas las actuaciones relacionadas con el turismo, fortaleciendo la
colaboracin, la cooperacin y la coordinacin entre los diferentes estamentos del sector pblico y
entre los sectores pblico y privado, y haciendo un esfuerzo importante para integrar a la poblacin
local en el hecho turstico.
Los niveles de gobernanza definidos en el PE son el Comit Ejecutivo, el Consejo Directivo, los
Socios Estratgicos y la Comunidad cada uno de ellos con su periodicidad de participacin. Su
cometido ser determinar los actores claves para gestionar el cierre de las brechas definidas en la
hoja de ruta.
Como parte de la Gobernanza que deber derivar necesariamente en gestin y administracin del
destino de ste Programa Estratgico Parques Nacionales, Lagos y Volcanes con la decidida
participacin del sector privado. En este marco, la gobernanza del PEM PN, Lagos y Volcanes, es un
rgano pblico privado, donde confluyen diversos servicios, representantes de gremios,
empresarios relevantes, representantes del mundo indgena y del mundo acadmico, de las tres
regiones participantes. Este rgano presenta estructura y roles establecidos, consensuados y
validados por todos los miembros; lo que ha apoyado las decisiones en base al desarrollo de un
amplio consenso, neutralidad y transparencia. Est compuesta por un Directorio, denominado
Consejo Directivo; que es la mxima instancia asociada al PEM, que define, consensua y entrega
los lineamientos generales asociados al programa. Un comit ejecutivo, que se hace cargo de las
cosas cotidianas y de fcil resolucin; Un Comit Asesor Experto que apoya al Consejo Directivo y a
Gerencia con informacin clave, estratgica, relevante que orienta la toma de decisiones.
El Consejo Directivo, est dirigido por un Presidente del mundo privado y apoyado por Gerencia; el
mismo presidente dirige el Comit Ejecutivo. El primero se convoca de forma ordinaria cada tres
meses, y extraordinariamente las veces que se estime necesario. Sus reuniones son presenciales.
En cambio, el Comit ejecutivo, tiene reuniones peridicas (una vez al mes o cuando sea necesario)
y se realiza va video conferencia.
En cuanto al Comit Asesor Experto, se convoca en ocasiones especiales; cuando se necesita la voz
tcnica y profesional referida a temas asociados al desarrollo del sector turismo en el territorio. Est
conformado por voces expertas en las materias tratadas.
En este mismo contexto, para darle mayor participacin territorial, y mayor validacin a los
proyectos y programas impulsados por el PEM, el Consejo Directivo -y a sugerencia del Consejo
Ejecutivo- aprob la creacin de los Comits de Brechas y de los Comits territoriales, como apoyo
al trabajo de gerencia y en base a los mbitos especficos de intervencin del PEM. Estos an no se
han fundado a la espera de la decisin final acerca de la viabilidad del programa.
255
La coordinacin es realizada va correo electrnico o telefnicamente -a peticin del Presidente, por
la gerencia del PEM, que tiene por una de sus obligaciones informar permanentemente a los
directores de los asuntos relevantes asociados.
La estructura propuesta, aprobada por el Consejo, es la que se presenta a continuacin.
256
Esquema N 1: Estructura de la Gobernanza. Fuente: Elaboracin propia.
257
Personas representantes de empresas con operaciones de cobertura mesoregional (2 o ms
regiones)
Personas representantes de empresas cono de una determinada regin (son un atractivo
en si mismo)
Presidentes de Asociaciones Gremiales de la Industria Turstica
Personas representantes de entidades Acadmicas de la Mesoregin
Muy Alta participacin e inters en el Programa Mesoregional Ruta Escnica
Empresarios tursticos de reconocida trayectoria regional y participacin dirigencial en
gremios afines
258
Imagen N 5: Dimensiones del producto turstico. Fuente: Elaboracin propia.
El primer anlisis se centra en los componentes del producto, los que fueron expuestos en
profundidad en los resultados del diagnstico estratgico de la Etapa 1 (anlisis de empresas
registradas y su oferta por circuito, punto 2.2.4 de Informe Final Etapa 1). Igualmente, en la Etapa
1 el equipo experto analiz la oferta consolidada de productos la Ruta Escnica, tanto en la
dimensin de Tipos de Turismo, como en los productos que se descuelgan de cada uno de ellos.
259
El segundo anlisis se plante mediante una Matriz de Producto / Circuito / Mercado (Informe Final
Etapa 1, punto 3.2), la cual se replic en cada regin, obteniendo como resultado preliminar la
seleccin de seis tipos de Turismo de alta representatividad en la mesoregin y con alto potencial
de ser comercializados por las empresas locales. Igualmente, y asociados a estos seis tipos de
turismo, se identificaron 28 productos tursticos centrados en actividades tursticas a lo largo de los
Circuitos (6) presentes en la Ruta Escnica (Red Interlagos). En algunos casos, estos productos
estaban presentes en algunas regiones y circuitos y otros estn presentes en todos los circuitos de
la Ruta Escnica.
Es importante subrayar que la identificacin de estos tipos de turismo y sus productos asociados se
realiz bajo siete criterios de seleccin que son similares a los que se proponan como objetivos del
programa estratgico, a saber:
1. Integracin transversal al Destino de la Ruta Escnica PNL&V.
2. Diversificacin de Experiencias.
3. Potencialidad de Crecimiento en el mercado mundial.
4. Mejora de la Competitividad de las empresas tursticas del territorio.
5. Sofisticacin.
6. Asociatividad.
7. Estratgico para la difusin de la Imagen de la Ruta Escnica
261
Imagen N 6: Experiencias priorizadas. Fuente: Elaboracin propia.
262
en la Ruta Escnica. Esta Hoja de Ruta consta de 37 proyectos que significan una inversin del
orden de los $34.540 millones (sin considerar la cartera de inversin del MOP).
263
3.3. PEM LOGSTICO SALMON SUSTENTABLE
264
las actividades sectoriales que maduren a mediano y largo plazo, y que orienten la fase de
implementacin del Programa.
Los trminos de referencia del estudio sealan que la hiptesis de valor sobre la cual se orienta el
programa, es la de aumentar el valor de los productos en los mercados internacionales, en base a
sustentabilidad de procesos, inocuidad de productos de alta calidad, certificables, y fuerte
diversificacin tecnolgica, lo que debiera traducirse en una mayor competitividad para la industria
salmonera chilena.
Sin embargo, en el desarrollo del estudio se revelaron brechas distintas de las previstas
originalmente, y se present, nuevamente, una crisis medioambiental y otra de mercado, con
severos impactos operacionales, comerciales y financieros que afectan el futuro de la industria. As,
la hiptesis de valor antes mencionada tuvo que ampliarse para hacerse cargo de esta situacin e
intentar resolver oportuna y adecuadamente la compleja realidad sectorial actual, asegurando el
logro de un crecimiento sostenido, inclusivo y medioambientalmente sustentable a mediano y largo
plazo, coherente con las oportunidades que brinda el crecimiento en la demanda global y el
conocimiento cientfico y tecnolgico al alcance de Chile.
Objetivos Especficos
a. Consensuar y cuantificar la visin compartida de valor, sobre la cual se trabajar como
programa.
b. Elaborar un diagnstico estratgico del desempeo competitivo del sector y un mapeo
actualizado del ecosistema de actores y activos sectoriales.
c. Identificar y caracterizar necesidades, dficits y brechas para alcanzar los objetivos definidos
en la visin compartida, indicando adems las oportunidades sectoriales.
d. Realizar un anlisis estratgico de las brechas con el objeto de identificar los verdaderos
nudos crticos para las proyecciones de la industria y priorizar las acciones en el cierre de las
mismas.
e. Co-disear mediante un proceso amplio y participativo, una Hoja de Ruta que oriente las
acciones para el cierre de brechas y dficits genricos y tecnolgicos diagnosticados, , y a la
vez permita desplazar las actuales fronteras competitivas.
f. Cuantificar la lnea base del Programa y disponer de indicadores relevantes para monitorear
el avance de la Hoja de Ruta en forma sistematizada durante la fase de implementacin.
g. Dotar a la gobernanza del Programa de habilidades blandas para la gobernabilidad del
programa.
3.3.3. METODOLOGA
265
Se reuni informacin desde diversas fuentes primarias y secundarias. Para obtener informacin
primaria se realizaron talleres de levantamiento y validacin de brechas con actores relevantes en
las 4 regiones en que se emplaza la mayor parte de la industria, a saber: La Araucana, Los Lagos,
Aysn y Magallanes, utilizando metodologas de anlisis FODA para aproximar las brechas,
amenazas y desafos de la industria a nivel local. Asimismo, se realizaron entrevistas y reuniones de
trabajo con expertos nacionales e internacionales de la industria del salmn, incluyendo expertos
en distintas reas de la cadena de valor, como productores, proveedores y cientficos y acadmicos.
Tambin se efectuaron diversas reuniones de trabajo con el comit experto del PEM. Se particip
tambin en el Seminario AquaForum realizado en la ciudad de Puerto Varas y en diversos talleres
dictados por CORFO.
A nivel internacional se particip en el seminario bianual de la industria global del salmn realizado
en Noruega AquaNor, donde se contact a expertos de diversos mercados y a miembros del NCE
(Norwegian Centres of Expertise) Seafood Innovation Cluster en Noruega. Por otra parte, el
Seafood Innovation Cluster form parte del equipo de trabajo experto del estudio, participando en
reuniones va video conferencia tanto con el Comit Ejecutivo del PEM como con la consultora,
proporcionando sus opiniones, visiones y experiencia sobre temas principalmente relacionados al
nivel de desarrollo y estructura de la industria global.
Informacin primaria
Talleres de Levantamiento y Validacin de Brechas: Se realizaron un total de 8 talleres, 2
para cada regin productiva (La Araucana, Los Lagos, Aysn y Magallanes) con la
participacin de 160 personas totalizando 720 horas de trabajo.
Reuniones Consejo y Comit: se realizaron 8 reuniones presenciales y 15 reuniones
virtuales (Skype) totalizando alrededor de 162 horas de trabajo.
Entrevistas y reuniones personales: se realizaron cerca de 10 reuniones y entrevistas,
totalizando cerca de 30 horas.
Participacin en seminarios: se particip en dos seminarios, totalizando 562 horas hombre
de trabajo.
Informacin Secundaria
A nivel nacional e internacional, se recurri a diversas fuentes secundarias con datos e informacin
atingentes a la industria para apoyar la elaboracin de diagnstico y planes de accin tales. Entre
otras: Sernapesca, INE, Servicios de Aduana, SalmonChile, Infotrade, Programa Territorial
Integrado CORFO, Ministerio de Economa, Seminario de Logstica Sur-Austral, FECUs SVA, OECD,
266
FAO, GAPI, The World Bank, Comtrade, Kontali, Cymru- Natural Resources Wales,
Fiskeridirektoratet Norway, Salmon Farming Industry Handbook 2015 Marine Harvest, ABG Sundal
Collier 2014, Investment Research, World Economic Forum, entre otros.
267
ha ido acumulado vis-a-vis sus principales competidores a nivel mundial, en particular Noruega--
para asegurar un crecimiento sustentable e inclusivo.
Los principales pases productores de Salmn Atlntico (Salmo salar) cultivado, que constituye ms
del 90% del mercado del salmn de piscifactora en el mundo son Noruega, Chile, Canad y
Escocia. Las notables ventajas competitivas globales de Chile para el cultivo del salmn se
relacionan al hecho de que el sur de Chile es de los pocos lugares del mundo con una importante
presencia de archipilagos o fiordos adecuadamente protegidos y con corrientes y temperatura que
permiten desarrollar el cultivo. Ac, tambin se dispone de una mayor temperatura promedio con
una menor variacin en el ao,-- lo que reduce los ciclos de produccin y los riesgos de
enfermedades bajo un modelo sustentable de manejo de la produccin-- en comparacin con otras
regiones a nivel mundial.
La industria del salmn en Chile
Sustentado en buena medida en lo anterior y como resultado de un importante esfuerzo de
inversin, innovacin, desarrollo y gestin por parte de los sectores pblico y privado por algo ms
de 40 aos, Chile se ha situado como el segundo productor mundial del rubro, con una cosecha
superior a las 834.000 TM anuales en 20155, y exportaciones por U$ 3.202 millones (955.000 TM y
sobre US$4.300 millones en 2014) y con empleos (directos e indirectos) a ms de 70.000 personas.
La salmonicultura da vida a la economa de las regiones de Los Lagos y Aysn, coopera a la
diversificacin productiva de La Araucana, y abre nuevos cauces de trabajo en Magallanes.
Adems, esta actividad ubica a Chile como uno de los dos nicos pases de occidente, que, junto a
Noruega, son parte de los diez primeros productores de la acuicultura mundial. La industria se
compone de 23 empresas productoras, en su mayora de capitales chilenos (65%), con empresas
de capitales japoneses (3 empresas), noruegos (2), alemanes, canadienses y 1 empresa chileno-
americana. Empresas Aquachile posee un 14% de participacin de la produccin y los 4 primeros
productores representan ms del 50% de sta.
268
Benchmarking con Competencia y Mercados Relevantes
Del diagnstico sobre las brechas de Chile en relacin a sus principales pilares de posicionamiento
estratgico, vis-a-vis aquellas en los principales pases productores de salmn y trucha en cautiverio
--Noruega, Canad y Escocia-- y aquellos definidos como representativos de la demanda relevante:
Alemania, Brasil, China y los EE.UU, se desprende que el pas presenta rezagos significativos en
materias productivas, tecnolgicas y competitivas globales derivadas de:
1) Patrn de especializacin: Tanto industrial, de inversin, de empleo de factores de produccin y
de intercambio comercial global poco diversificado, sofisticado, dinmico y an muy
sustentado en ventajas competitivas estticas relacionadas con la disponibilidad de recursos
naturales.
2) Bajo nivel de desarrollo, sofisticacin e interaccin o encadenamiento virtuoso de las cadenas
internas de valor: As como de los ecosistemas (o clster) vinculados a sus principales sectores
de actividad econmica y una baja insercin a las cadenas globales de valor y de desarrollo del
conocimiento tecnolgico y cientfico de punta a nivel internacional, en particular, de sus pymes.
3) Alto grado de concentracin: Baja competencia, poca sofisticacin y baja eficiencia, profundidad,
flexibilidad y movilidad de sus principales mercados de bienes, servicios, factores de produccin
y de sus empresas.
4) Infraestructura general e infraestructura de servicios habilitantes: Baja disponibilidad, calidad y
cobertura, y alto costo.
5) Proveedores: Baja cantidad y calidad de proveedores locales de clase mundial.
6) Capital humano especializado: Baja disponibilidad y calidad, as como baja calidad del sistema
acadmico (profesional, tcnico) y de los sistemas de entrenamiento, capacitacin y certificacin
de conocimiento, competencias y habilidades duras y blandas y una baja tasa de atraccin y uso
ineficiente de los talentos laborales.
7) Baja inversin y esfuerzo privado en I+D+i: Baja cooperacin virtuosa y un sistema cientfico y
tecnolgico sin las capacidades, competencias y habilidades suficientes para expandir y aplicar
nuevo conocimiento cientfico y tecnolgico dirigido a resolver problemas concretos de
productividad, eficiencia, competitividad, gestin medioambiental y para asegurar el manejo
sustentable de recursos naturales.
8) Poltica pblica e institucionalidad: Instrumentos de poltica pblica, presencia de bienes
pblicos, y marcos normativos, regulatorios y de supervisin muchas veces
inadecuados y no coherentes con las buenas prcticas a nivel internacional y con las
crecientes exigencias en los principales mercados de consumo globales.
9) Bienes Pblicos: Espacios de dilogo limitados, y falta de confianza y colaboracin para abordar
en forma asociativa y/o coordinadamente las acciones, actividades, esfuerzos e inversiones de
uso o acceso comn, donde la cooperacin es clave.
10) Relaciones con la comunidad: Sector poco apreciado por la comunidad nacional y regional, con
conflictos con pescadores y pobremente relacionado con las comunidades donde se inserta
269
Estos hechos se traducen en mayores costos, menor productividad, menor calidad, mayor
contaminacin, mayor mortalidad (sector acucola) y mayor requerimiento de uso de vacunas,
antibiticos (sector acucola), pesticidas y fertilizantes (agricultura), daando la imagen del sector,
y la posibilidad de acceder a mercados ms exigentes a nivel mundial. Igualmente desincentivan a
aquellos que quieren hacer las cosas bien, por la casi imposibilidad de blindarse y diferenciarse
individualmente y, muchas veces, presionan a las autoridades a imponer sistemas normativos,
regulatorios y de supervisin excesivos, ineficientes y costosos de hacer cumplir.
Un factor de posicionamiento competitivo positivo de Chile es la alta y creciente presencia de
empresas extranjeras en varios sectores econmicos, por su aporte en transferencia tecnolgica y
buenas prcticas y por colaborar a una mayor insercin a las cadenas globales de valor.
Chile realiza un gasto total (privado ms pblico) en I+D unas 5 veces menor, - como porcentaje
de su PIB- que los otros tres importantes pases productores de salmn/trucha de cultivo (Canad,
Noruega y Reino Unido) y varias veces ms al medir el monto de este esfuerzo con relacin a
Canad y Reino Unido) (OECD (2014)-, siendo el pas que menos invierte en I+D en la OECD. En
cuanto al financiamiento de la I+D, Chile muestra un aporte porcentual de financiamiento pblico
relativamente parecido al de Noruega y Canad, pero bastante mayor que el observado en el Reino
Unido, en los EE.UU. y como promedio para la OECD. En todos estos casos el aporte privado es
relativamente ms relevante en I+D. Adems, la productividad laboral en Chile es la ms baja de la
OECD, con la excepcin de Mxico. Ella es casi la mitad de la registrada en Canad y Reino Unido y
casi 3,5 veces menor que la observada en Noruega. Por otra parte, la productividad
medioambiental es ms baja en Chile que en Noruega y el Reino Unido, pero es ms alta que en
Canad, en los EE.UU. y que el promedio para la OECD.
Del anlisis comparativo de la evolucin de diversos indicadores de posicionamiento estratgico o
competitivo global en el perodo 2006-2014 tambin se concluye que, para los mismos pases,
adems de existir brechas significativas, estas se han ido profundizando en el tiempo y lo seguirn
haciendo a futuro, si no se adoptan acciones correctivas de fondo. Esta creciente divergencia
negativa, rezago o brecha productiva y tecnolgica y la desventaja competitiva internacional entre
Chile y las otras principales naciones productoras y exportadoras de salmn y trucha de cultivo ha
sido, para variados pilares de posicionamiento estratgico global, el resultado combinado de
avances significativos y sostenidos en Canad, Noruega y Escocia y del estancamiento, de avances
ms lentos y errticos e incluso, en muchos casos, de retrocesos de Chile en estas materias.
Los mbitos en que Chile ha ido quedando cada vez ms rezagado a travs del tiempo en
comparacin a sus principales competidores salmoneros a nivel mundial son:
1. La cantidad, calidad y sofisticacin de sus proveedores locales;
2. La disponibilidad, cobertura, competitividad y calidad de la infraestructura y de servicios
habilitantes;
3. La disponibilidad, condiciones de acceso y eficiencia de uso de los factores estratgicos de
produccin, como capital humano especializado, financiamiento, energa, recursos
hdricos y tecnologa;
270
4. El nivel de sofisticacin de sus empresas, sus procesos de negocio y su capacidad para avanzar,
desarrollar y absorber cambios en conocimiento cientfico y tecnolgico aplicado;
5. El esfuerzo pblico y privado en innovacin, I&D y transferencia de conocimiento cientfico y
tecnolgico;
6. El grado de desarrollo de sus ecosistemas o clsters en sus principales sectores de actividad
econmica;
7. El nivel de desarrollo de los diversos eslabones de las cadenas de valor internas, en el control de
los canales globales de distribucin y en el nivel de insercin a las cadenas globales de valor y
redes cientficas y tecnolgicas internacionales;
8. La solidez y el nivel de sofisticacin de sus ventajas competitivas globales.
9. El nivel de diversificacin y complejidad de su patrn de especializacin industrial, la inversin,
el empleo de factores de produccin y el intercambio comercial y cientfico internacional;
10. Los espacios de confianza, dilogo y cooperacin que son necesarios entre los actores claves
de la industria para superar fallas de coordinacin, cerrar brechas y abordar desafos
productivos, entre otros; y
11. La calidad de las polticas pblicas de fomento productivo, tecnolgico, asociativo y competitivo
internacional y de los marcos normativos, regulatorios y de supervisin.
271
innovacin, I+D, desarrollo de capital humano y de mercados menores a los socialmente
deseables.
Levantamiento de brechas en terreno
Para levantar las brechas competitivas y tecnolgicas existentes, y con la participacin de 160
actores claves de la cadena de valor (Anexo 7.6), se realizaron talleres para su levantamiento y
validacin en las distintas regiones donde se emplaza la industria, concluyndose que las ms
destacadas en cada una de ellas son las siguientes:
a. Araucana: Marco Regulatorio, I+D+i, Imagen de la Industria, Proveedores;
b. Los Lagos: Marco Regulatorio, I+D+i, Imagen de la Industria, Capital Humano, Energa,
Proveedores, Aspectos Sanitarios y Ambientales;
c. Aysn: Marco Regulatorio, I+D+i, Imagen de la Industria, Capital Humano, Energa y
Proveedores; y
d. Magallanes: Marco Regulatorio, Imagen Industria, Capital Humano, Energa, Proveedores e
Infraestructura.
Se aprecia que una de las brechas transversales a la industria es la relativa al Marco Regulatorio
que la rige, considerndose que se requiere de su actualizacin y de mayor certidumbre en la
normativa. Otra brecha transversal se refiere a la Imagen de la Industria en las comunidades en
que esta se desarrolla. Entre sus fortalezas destaca el ser reconocida como un motor econmico
regional que provee de empleos de alta calidad, en gran cantidad y ms estables que en otros
sectores productivos. Tambin destaca que ella permite el desarrollo de proveedores locales y que
en ocasiones incluso permite mejorar su competitividad. En casos particulares tambin se reconoce
que existen incipientes acciones orientadas a relacionar a la industria con la comunidad local.
Igualmente, en todas las regiones existe la percepcin de que la industria requiere mejorar sus
relaciones internas, es decir, las de colaboracin entre las mismas empresas, superando fallas de
coordinacin y desconfianzas que impiden lograr sinergias y la comunicacin con las comunidades,
para modificar las percepciones negativas producto de situaciones sanitarias y ambientales y,
tambin, por desconocimiento respecto del quehacer de la industria. En particular, se mencionan
conflictos existentes con la pesca artesanal y el turismo.
El mbito de la I+D+i tambin preocupa transversalmente a la industria. Los actores sugieren
definir ms claramente lineamientos y polticas para un mejor desarrollo de la I+D+i aplicada a la
industria y la necesidad de contar con una institucionalidad que respalde mejor estas actividades
(tipo INIA). Asimismo, la Infraestructura y la Energa tambin emergen como temas que atingen
a todas las regiones, principalmente donde existen problemas de conectividad, altos costos de
energa, deficiente oferta de energas limpias y un dficit de vivienda y habitabilidad para los
trabajadores actuales (en particular en las regiones ms australes), tanto como para los que
llegarn con la relocalizacin y expansin productiva a futuro.
La Gestin del Recurso Humano y la Gestin de Proveedores son tambin temas en los que se
aprecian debilidades importantes y transversales. El aspecto Medioambiental se presenta con mayor
272
fuerza en Los Lagos y en La Araucana, regiones que probablemente sufren con mayor fuerza los
impactos de errores que se han ido acumulando en el tiempo.
El trabajo en terreno
Utilizando la terminologa empleada en la construccin de hojas de ruta, este trabajo consider la
realizacin de 4 talleres S, uno en cada regin, y un taller T consolidado para la industria, en los
que participaron 98 personas, totalizando unas 392 horas-hombre de trabajo. En ellos se trabajaron
los inputs para la construccin de la Hoja de Ruta --de corto, mediano y largo plazo-- para esta
industria, en coherencia con las principales brechas, amenazas y fortalezas competitivas
identificadas; con las oportunidades antes mencionadas y con los pilares de posicionamiento
competitivo, misin, visin y metas de mediano plazo propuestas para este programa, identificando
los principales drivers detrs de cada brecha y de las medidas a tomar, y los recursos necesarios
para ir cerrndolas a travs del tiempo.
Los talleres S corresponden a un ejercicio de brainstorming en que se busca identificar la mayor
cantidad de drivers, soluciones y recursos relevantes para el cierre de brechas relevantes, en este
caso a nivel de cada regin, y el taller T corresponde a un ejercicio de priorizacin consolidado a
nivel de industria, de los elementos levantados en los talleres S.
Las principales brechas levantadas en estos encuentros se refieren a aspectos sanitarios que
demandan una pronta solucin. El problema del SRS en la industria, genera gran preocupacin,
porque subsisten interrogantes, descoordinaciones y acciones insuficientes para lograr resultados
satisfactorios. Igualmente, se detecta inquietud sobre el adecuado monitoreo y la deteccin a
tiempo de enfermedades nuevas y emergentes, que estn presentes en otros pases y que pueden
llegar a Chile, especialmente a travs de la importacin de ovas.
Disponer de capital humano bien formado al interior de las empresas productoras y/o de servicio
tambin resalta como un requisito para mejorar la eficiencia, la productividad y para alcanzar
costos competitivos, con lo que el proceso formativo es muy importante en esta industria.
Igualmente, entre los objetivos tcticos principales para alcanzar el logro de la visin sectorial
destacan los siguientes, sin que el orden de presentacin implique ninguna jerarquizacin:
1. Resolver los problemas de informacin;
2. Implementar polticas pblicas y generar un marco institucional y regulatorio adecuado, con
visin de desarrollo sostenido y sustentable de largo plazo;
3. Generar las confianzas y las instancias o espacios adecuados de colaboracin y participacin que
faciliten la convergencia de los intereses colaborativos de los actores privados, pblicos,
cientficos y tecnolgicos nacionales e internacionales;
4. Promover la integracin y una sana convivencia con las comunidades locales;
5. Asegurar el desarrollo y la provisin de infraestructura y de bienes pblicos necesarios para
resolver fallas de coordinacin; cerrar brechas detectadas y/o por detectar.
6. El logro de una mayor y ms rpida convergencia de la productividad total de los factores de
produccin sectoriales para alcanzar los niveles de la industria salmonera en los pases ms
avanzados del mundo ;
274
7. El generar ventajas competitivas dinmicas globales de largo plazo que permitan mantener y
potenciar la competitividad sectorial a nivel internacional y garantizar, simultneamente:
Un manejo sustentable de los recursos;
Un adecuado resguardo del medioambiente;
Una correcta gestin territorial;
Un adecuado control y manejo de los diversos riesgos que afectan la actividad;
La aplicacin y cumplimiento de un marco normativo y regulatorio moderno acorde con las
mejores prcticas internacionales y con las crecientes exigencias de los principales mercados
mundiales de consumo; y
Un desarrollo sectorial inclusivo que permita a los trabajadores, proveedores
nacionales y comunidades locales participar de mejor forma de los beneficios asociados a
este quehacer.
8. Recorrer una senda de expansin de la produccin y de las exportaciones a tasas sustentables,
menos voltiles o ms estables y sostenidas, de acuerdo a los reales potenciales de largo plazo;
9. Diversificar los destinos de las exportaciones y aumentar el grado de sofisticacin y el valor de
los productos y servicios que se exportan; y
10. Contribuir al desarrollo del capital humano y de proveedores locales de conocimiento cientfico y
aplicado, tecnologas, sistemas, insumos, bienes intermedios, bienes de capital y de servicios
competitivos, ms sofisticados y de clase mundial, para que puedan contribuir al desarrollo
sostenido y sustentable de la industria acucola en Chile y que, adems, se inserten en forma
virtuosa a las cadenas globales de valor asociadas a la salmonicultura mundial, a travs de la
exportacin de bienes y/o servicios; de la transferencia internacional de tecnologas,
conocimientos, patentes y licencias; de la inversin extranjera directa; y/o de la aplicacin de
modelos de alianza o colaboracin estratgica internacional en el mbito cientfico, tecnolgico,
productivo y/o comercial.
276
las distintas sesiones de trabajo con el Comit Ejecutivo y con el Consejo Directivo del
Programa.
En torno a estos pilares e incorporando aspectos estratgicos y tcticos, se han estructurado 14
programas de trabajo que, a su vez, incorporan 24 subprogramas que recogen las inquietudes
tanto a nivel global de la industria, tanto como a nivel de las regiones donde se radica.
Estos Ejes Estratgicos y sus respectivos Programas son los siguientes:
1. Medio Ambiente y Sanidad
a. Gestin territorial y sustentabilidad
b. Gestin sanitaria y manejo de enfermedades presentes y emergentes
2. Productividad y Competitividad :
a. Optimizacin de sistemas de produccin en aguas fras
b. Acuicultura en Zonas Expuestas
c. Optimizacin de sistemas de gestin y produccin en agua dulce
d. Desarrollo y certificacin de Proveedores
3. Productos, Mercado y Comercializacin
e. Restablecimiento de la posicin de liderazgo y diversificacin de productos y mercados
f. Desarrollo de capacidades de exportacin de servicios, equipamiento y conocimiento
4. Factores Habilitantes
g. Desarrollo de sistemas de informacin sectorial
h. Uso eficiente de factores estratgicos de la cadena de valor
i. Diseo de productos financieros habilitantes
5. Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social
j. Mejoras de gobernanza pblica y privada, desarrollo de espacios de coordinacin, dilogo y
regulacin sectorial.
k. Mejoramiento de imagen sectorial y de relaciones con la comunidad
l. Formacin de capital humano avanzado y desarrollo de capacidades de I+D+i.
277
logrando un quehacer ambiental y sanitariamente equilibrado y sustentable. Seguidamente, el
mismo pretende coadyuvar a alcanzar y sostener en el tiempo una senda de crecimiento sanitaria
y medioambientalmente sustentable, realmente inclusiva, y coherente con las atractivas
oportunidades que ofrece el crecimiento de la demanda internacional y domstica y la expansin
del conocimiento cientfico y tecnolgico mundial, en un pas que cuenta con importantes ventajas
competitivas naturales para estos efectos.
Su quehacer tambin puede ser instrumental para catalizar el proceso de diseo de mecanismos y
esquemas para mejorar el desempeo financiero de la industria, lo que es indispensable para atraer
nuevos recursos y actores al ecosistema o clster sectorial, y para superar las significativas y
crecientes brechas (amenazas) productivas, tecnolgicas, sanitarias, medioambientales, financieras,
sociales y competitivas que Chile enfrenta, vis-a-vis sus principales competidores, tanto como para
financiar los importantes esfuerzos e inversiones en activos productivos; en innovacin, I&D,
difusin y adopcin de las mejores prcticas y de los conocimiento cientfico y tecnolgico de punta
y de alto impacto; en entrenamiento, formacin y certificacin de capital humano especializado; en
el desarrollo de nuevos productos, servicios y mercados de exportacin; y en el potenciamiento y
desarrollo de proveedores locales de clase mundial. Todos estos elementos sern requeridos para
sustentar y hacer viable el plan de expansin de mediano y largo plazo que se proyecta para esta
industria de trascendencia mundial.
El programa tambin se sustenta en el entendimiento que, especialmente desde hace poco ms de
una dcada, y despus de alcanzar niveles productivos muy destacados, esta industria muestra
signos de agotamiento y de un quehacer errtico, y de la aplicacin de tcticas- sino estrategias-
con una visin extremadamente cortoplacista e individualista en: 1) presencia de importantes fallas
de coordinacin; 2) ausencia de bienes pblicos y de los espacios de dilogo y cooperacin
necesarios; 3) presencia de una institucionalidad insuficiente, sin una adecuada gobernanza, con
falta de informacin y con un sesgo estratgico centrado en asuntos sanitarios , descuidando una
visin de sustentabilidad medioambiental de largo plazo; y 4) presencia de un modelo de
organizacin industrial donde empresas individuales actuando por s solas comparten zonas de
produccin, conocimiento y mercados de venta comunes, dificultando que estas mismas
internalicen (capitalicen) adecuadamente los costos (beneficios) indirectos (externalidades)
asociados a sus acciones individuales, lo que ha resultado en producciones y uso de
recursos mayores a los deseables y a un esfuerzo de innovacin, I&D, desarrollo de capital humano
y de mercados menores a los requeridos y socialmente deseados.
Por otro lado, la deseabilidad del Programa se potencia ms an si se considera lo dinmico, slido,
profundo y sofisticado que son los principales pases con los cuales Chile compite globalmente en
esta industria (Canad, Escocia y Noruega), y se contrasta esas realidades con lo que ocurre en el
pas. En esas naciones existen importantes y permanentes esfuerzos pblicos y privados -muchas
veces colaborativos- en inversiones productivas, en infraestructura habilitante de acceso
compartido; en innovacin, I+D, difusin y adopcin de mejores prcticas y de conocimiento
cientfico y tecnolgico de uso comn de alta pertinencia e impacto; en el desarrollo de su capital
humano y proveedores nacionales especializados; y en el desarrollo de nuevos productos, servicios
y mercados de exportacin.
278
Ms all de que estos pases hacen un esfuerzo significativamente mayor que el de Chile para
expandir, desarrollar y adoptar conocimiento cientfico y tecnolgico de punta, disponen de un
acervo mucho mayor en materia de activos intensivos en conocimiento. Esto les permite que sus
avances se reflejen ms fcilmente en ganancias de productividad total de los factores de
produccin y competitividad global, aumentando as la magnitud del desafo de las brechas que
Chile enfrentar a travs del tiempo, para prevenir mayores divergencias y enfrentar las crecientes
amenazas para competir globalmente en mercados cada vez ms exigentes, integrados (menos
segmentados) y eficientes a nivel global.
Chile, como un todo, no dispone hasta hoy de instancias organizadas ni de los espacios adecuados
para la generacin de idearios, propuestas, dilogos y acuerdos como las que ofrece el PEM del
Salmn. A travs de esta nueva iniciativa, que es garanta de un buen nivel de objetividad,
representatividad, capacidades tcnicas y operacionales, se podra orientar a esta industria en
base a objetivos que le den sustentabilidad biolgica, ambiental, comercial, financiera y social en el
largo plazo y que, consciente y proactivamente puedan abocarse a enfrentar los desafos recin
descritos, y los que vayan surgiendo a futuro, en la bsqueda del mejor destino del sector, a travs
de la cooperacin de sus principales actores; del apoyo a la generacin de una gobernanza
adecuada, y de una participacin solidaria y efectiva con las comunidades donde se inserta y con
las cuales trabaja.
Claramente entonces, un Programa como el descrito podr pretender generar un distintivo efecto
positivo en el quehacer y la sustentabilidad de la salmonicultura nacional, pudiendo presumirse que
de no drsele curso, es altamente probable que las carencias actuales y el quehacer con mirada de
alcance ms cortoplacista persistan en el tiempo, y la industria contine mostrando un actuar ms
errtico, y proyecciones difcilmente predecibles.
Prioridades
Si bien el PEM del salmn tiene su foco en los resultados de la industria a mediano y largo plazo, no
puede desconocerse que el diagnstico realizado establece una fuerte crisis sectorial actual,
referida a asuntos ambientales, sanitarios, financieros, de mercado y de relaciones con la sociedad,
recientemente agravada por la presencia de florecimientos algales que han causado una enorme
prdida a la industria.
Esto obliga a incluir en el ideario del programa algunas reflexiones sobre asuntos que deberan
recibir una atencin inmediata y preferente, para ajustar el quehacer de la industria y revertir los
problemas actuales ms sensibles a la mayor brevedad, pues slo despus podrn concertarse
esfuerzos en buscar un siguiente estadio de desarrollo, esta vez sustentable y ms armnico, que
conduzca pausada y sostenidamente a aumentos en los niveles de produccin, de generacin de
empleo de buena calidad y de sostenimiento y diversificacin de mercados, entre otras cosas.
As, entonces, se describen a continuacin algunas reas de trabajo de inters inmediato, que
tienen el potencial de generar un enorme impacto en la productividad, en la sustentabilidad
medioambiental y en la competitividad global del sector, y en particular, en el resguardo de los
activos productivos y tecnolgicos de la industria durante el perodo de ajuste de corto plazo:
1. Reordenamiento productivo en las actuales reas de produccin, en coherencia con
su umbral de sustentabilidad sanitaria y medioambiental.
279
Se requiere reordenar las zonas actuales de produccin y manejo de salmnidos a travs de un
plan que se base en la mejor aproximacin de que se disponga sobre las capacidades de carga que
soportaran los diversos cuerpos de agua en los que se desarrolla el cultivo. En primera
aproximacin, y mientras no exista informacin cientfica acabada que respalde esta iniciativa,
deber pensarse en reducir el nmero de centros de produccin; ampliar su capacidad de cultivo,
moderar la densidad de los mismos y establecer una mayor distancia entre ellos, y una
separacin mediante corredores biolgicos realmente efectivos.
En paralelo, y desde ya, debe considerarse el estudio de la ampliacin de las reas autorizadas
para desarrollar los cultivos, tanto como comenzarse a explorar nuevas zonas, esta vez ms
expuestas a vientos y oleajes, las que paulatinamente puedan irse incorporando al trabajo, en la
medida que avance el desarrollo del conocimiento para cultivar en zonas de mayor energa.
Conjuntamente, se requiere iniciar el traslado gradual de la produccin de smolt desde los lagos a
sistemas productivos en tierra, con o sin recirculacin.
280
preventiva y correctiva de herramientas, equipamiento y maquinas; las mejoras menores de
infraestructura; de capacitacin y entrenamiento; de arreglo de equipamientos de transporte, entre
varias otras, que son fundamentales para cuidar los activos fijos y tecnolgicos de la industria y que
de desprenderse de su personal, sern difciles de rehabilitar satisfactoriamente al momento que la
produccin se estabilice y nuevamente comience a crecer. Entonces, es necesario que, junto al
instrumento financiero que se pueda disear, se ayude a canalizar recursos a los proveedores para
que estos eviten despedir y ocupen a sus trabajadores para estas funciones y se mantengan al da
en el pago de sus sueldos, leyes sociales y otros beneficios laborales. Estas acciones principales de
corto plazo, deben ir acompaadas de esfuerzos por apoyar las iniciativas ya en curso, y radicadas
en el Programa Nacional de Acuicultura, tendientes a dar inicio a un programa masivo e inmediato
para el avance del conocimiento y la bsqueda de soluciones efectivas para combatir el SRS y el
caligus.
283
Indicador Mtrica
Capacidad de hacer y consensuar diagnsticos y priorizar Nmero de comits de trabajo permanentes
esfuerzos Representatividad de los comits
Nmero de acuerdos logrados/temas planteados
en cada comit
de participacin, representatividad y cooperacin entre Nrepresentantes de cada actor relevante de la industria en mesas de trabajo
de
los miembros de la industria conjuntas
m
e
Lograr instaurar una lgica de trabajo de mediano y largo rInformes anuales ( o peridicos) de cada programa a largo
plazo, donde no siempre lo importante es lo urgente oplazo versus actividades efectivamente realizadas
Cotejamiento de resultados de corto plazo, con los
efectivamente buscados a medio y largo plazo
Asegurar el compromiso financiero permanente para poder Monto de recursos financieros (privados y pblicos)
ejecutar conseguidos sobre montos totales requeridos para ejecutar los
adecuadamente los distintos programas distintos programas y proyectos
Generar un modelo de gobernanza corporativa con Memoria Anual y cotejamiento de objetivos/metas planeados
accountability y transparencia y logrados
Asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a los Nmero de participantes en las distintas actividades
resultados y a la construccin de bienes privados y pblicos de capacitacin, transferencia y/o difusin
que se vayan generando con el tiempo, a travs de la Porcentaje de actores del sector incorporados en las diversas
capacitacin, transferencia y difusin actividades
284
Logro de metas y objetivos de sustentabilidad de largo plazo Niveles de conflictos sanitario y ambiental existentes, a contar
del programa del 4 ao de operaciones
Niveles de desarrollo de la produccin sectorial y de su
variabilidad a lo largo del tiempo vis a vis la situacin actual
Niveles de recuperacin de los mrgenes comerciales en
mercados donde Chile es castigado en sus precios,
Niveles de satisfaccin social con el quehacer de la industria
(encuestas)
Niveles de conflictividad laboral y comparacin de ingresos
con otros sectores productivos
Niveles de competitividad y de posicionamiento de Chile en los
principales mercados internacionales.
285
Consistencia de la Hoja de Ruta: entre visin/metas/objetivos/brechas
e iniciativas
La misin central del programa es la de ayudar significativamente a construir una industria
sustentable en el tiempo, de relevancia mundial y manifiestamente incidente en el desarrollo de las
comunidades locales y de sus proveedores, tanto como para la generacin de productos
alimenticios inocuos y de calidad, para abastecer los mercados mundiales y domstico.
Las iniciativas propuestas son adecuadas para ir acercndose a una visin sectorial que impone,
como primera condicin, que la industria sea sustentable y sostenible en el tiempo, y maneje sus
proyectos productivos adecundolos a las capacidades reales de los diversos ambientes en que se
trabaja y en concordancia con las voluntades de las comunidades locales. Estos logros permitirn
mantener la sanidad productiva, buenas relaciones vecinales y cosechar volmenes atractivos.
Como consecuencia de un buen manejo ambiental, sanitario y comunitario, debera generarse una
mayor estabilidad econmica y financiera, bajo un esquema de demanda mundial creciente, donde
la nueva industria salmonera chilena pueda reposicionarse como ente confiable, creble, y
respetuoso del medio ambiente, las comunidades donde se inserta, y del deseo de los
consumidores, manteniendo una alta relevancia como proveedor en los principales pases
demandantes. El desarrollo de proveedores de calidad mundial permitir abastecer de mejores
servicios y productos a la industria local y a su vez har viable el exportar dichos
servicios/productos a otros pases que tambin poseen vocacin acucola, y de menor o igual nivel
de desarrollo en estas materias.
Las brechas detectadas en este estudio para la industria del salmn son muy similares a las que se
haban identificado en diversos ejercicios realizados en aos anteriores. Lo mismo es vlido para el
realce de las notables condiciones naturales que posee Chile para este cultivo.
As, ya se indic que estas brechas an persisten y que se estn haciendo ms profundas y/o
importantes, por lo cual este programa pone acento y propone implementar las medidas correctivas
y de desarrollo descritas con la mayor premura. Si estas no se ponen en prctica, la posicin
chilena en los mercados internacionales ms importantes no ser sostenible y la industria local del
salmn corre el peligro de perder relevancia y muchas oportunidades, dejando espacio para que
otros pases que, contando quizs con menos ventajas naturales, sean capaces de implementar
medidas tecnolgicas y de administracin, que compensan dichas desventajas, con producciones
ms competitivas que Chile. Por esto, la Hoja de Ruta propuesta para la industria incorpora
propuestas que permiten re direccionar y dar sustentabilidad al quehacer sectorial, para,
seguidamente, lograr nuevos niveles de desarrollo productivo, que se hagan cargo de los
crecientes desafos de mercado, y de una competencia cada vez ms severa.
286
1 Asociados a brechas de Medioambiente y Aspectos Sanitarios
a. Huella Hdrica
b. Presencia en ros y lagos
c. Huella de carbono
d. Escapes
e. Residuos y fondos de mares
f. Fuentes de protenas en los alimentos
g. Fuentes de energa
h. Tasas de mortalidad
i. Uso de antibiticos y de otros medicamentos
j. Brotes de enfermedades
k. Biomasa en cultivo
l. Perodos de Descanso m.Distancia entre centros
m. Corredores sanitarios
2 Comerciales
a. Patrones de crecimiento: sostenido y coherente
b. Exportaciones por volumen, valor, tipo de productos, mercados y proveedores
c. Insercin en las cadenas globales de valor comercial y cientfica (mbito y profundidad)
d. Brechas de precio del producto chileno
e. Inversin en promocin y marketing
f. Percepcin cualitativa de los clientes
g. Exportacin de servicios y equipos
h. Desarrollo del mercado interno
3 I+D+i
a. Inversin privada y pblica en I+D+i
b. Patentes, publicaciones, citaciones, ajustadas por calidad
c. Colaboracin en patentes y publicaciones nacionales e internacionales
d. Instrumentos CORFO para favorecer la I+D+i
e. Ley/Normativas sobre I+D
f. Nmero doctores asociados al rubro
g. Nmero de instituciones que participan
h. Nmero de Horas-Hombre reales disponibles para estas labores
i. Alianzas internacionales de colaboracin
j. Nuevos productos, procesos y tecnologas creados/desarrollados
k. Alumnos en las diversas carreras tcnicas y profesionales
l. Desempeo del pas en relacin a Benchmarks internacionales como, por ejemplo,
Indicadores de la OECD y World Economic Forum
m. Desarrollo de vacunas, alimentos, tecnologas productivas, sistemas de informacin/anlisis,
produccin y venta de nuevos equipos, maquinaria y conocimientos
n. Infraestructura (cientficos, laboratorios, concesiones para I+D, prototipos,
empaquetamientos, disponibilidad de bases de datos, de fuentes de informacin,
bibliotecas de publicaciones cientficas y otros)
287
4 4 Inclusin
a. Participacin pymes en compras locales, en exportacin en cadenas globales de valor
b. Acceso a financiamiento pymes
c. Cadena de pago
d. Porcentaje de concesiones en manos de empresas locales
e. Empleo por cantidad, remuneraciones, nivel, genero, etnia, etc. Niveles directo e indirecto
f. Efectos de encadenamientos locales y con otras actividades
g. Ingreso familiar/PIB
h. Ingreso promedio familiar/ingreso promedio familiar otras regiones o sectores
i. Infraestructura social
j. ndices de desarrollo social y humano (salud, educacin, vivienda, etc.)
k. Drogadiccin, seguridad ciudadana, alcoholismo.
l. Sistemas de relacin comunitaria
m. Convivencia y potenciamiento positivo con otros sectores y actividades como turismo, pesca
artesanal e industrial, otras actividades acucolas (transferencia tecnologa, co-inversin,
desarrollo mercados comunes y tecnologas
288
ANEXO 1: HOJA DE RUTA: PROGRAMAS (14) Y SUBPROGRAMAS (24) AL 2030
EJES ID Programa Sub Programa Duracin Aporte Aporte TOTAL
TEMTICOS (Aos) Pblico Privado
MM USD MM
Capacidad de carga, administracin USD
Gestin territorial y
1 territorial, remediacin, tratamiento de 10 8 2,4 10,4
sustentabilidad
residuos, escapes de peces y otros
MEDIO factores que afectan la sustentabilidad*
AMBIEN
TE Y
SANIDA Gestin integral y prevencin de 8 10 3 13
D Gestin sanitaria y manejo enfermedades emergentes (EE)*
2 de enfermedades presentes
y emergentes Desarrollo de vacunas y profilcticos, y 10 10 3,6 13,6
optimizacin de uso de frmacos y
teraputicos
Enfermedades de alto impacto Caligidosis
3 PNA PNA PNA
- ISAv - SRS (Sernapesca)*
28 9 37
Aporte Aporte
EJES Program Duracin
ID Pblico MM Privado
TEMTICO Nombre corto Sub Programas (Aos) TOTAL
USD MMUSD
S
Optimizacin
de sistemas de Optimizacin de sistemas de produccin en
3 produccin en aguas fras (Aysn y Magallanes) 8 6 1,8 7,8
aguas fras
Acuicultura en
Desarrollo de ingeniera y sistemas productivos
Zonas
4 para cultivo en zonas expuestas 10 14 5,6 19,6
Expuestas
289
COMPETIT 5 de sistemas de
Eficientizacin de la produccin de congelados
IVIDAD gestin y 3 1 0,3 1,3
para disminuir la incidencia de ventas en fresco
produccin
Aumento perodos de siembra y cosecha, y
mejoras de estrategia productiva y de
procesamiento, para ampliar perspectivas de 8 6 1,8 7,8
produccin y ventas del salmn Coho
58 18,2 76,2
Aporte Aporte
Duracin
Pblico MM Privado MM
EJES ID Programa Sub Programas (Aos) TOTAL
USD USD
TEMTICOS
Defensa y diversificacin de mercados y
productos
Restablecimien
to de Desarrollo de buenas prcticas y
posicin de certificacin de productos de acuerdo a
liderazgo y demandas ambientales y de mercado
7 diversificacin } 10 20 85 105
de Vinculacin con otros sectores
productos y econmicos (turismo, otros alimentos)
mercados
PRODUCTOS,
MERCADO Y
COMERCIALIZ Desarrollo de
ACION capacidades de
exportacin de Acceso a cadenas globales de valor para
8 servicios, el sector de servicios y generadores de 5 2 0,6 2,6
equipamiento y conocimiento
conocimiento
22 85,6 107,6
290
Aport Apor
Duracin
EJES ID
Pro S e te TOTA
(Aos)
TEMTIC gra u Pblico Privad L
OS Mejorasma de b MM o MM
gobernanza USD USD
Propuestas para la modernizacin y
pblica y 4 2 0,6 2,6
eficientizacin de la P
gobernanza y el
privada,
accionar de todos losr actores
desarrollo de
INSTITUCION sectoriales o
espacios de
ALIDAD, 12 coordinacin g
GOBERNA y dilogo y r
NZA Y regulacin a
CAPITAL sectorial m
SOCIAL
a
Mejoramient s
Estrategias para la integracin
o de imagen 1 2 0,6 2,6
empresa, comunidad y territorio en
sectorial y de 0
la meso-regin del salmn
13 relaciones
con la
comunidad
Formacin
Desarrollo y especializacin de Capital Humano y capacidades de I+D+i
de capital 1 2 1,5 3,5
humano y 0
desarrollo
14 de
capacidades
de I+D+i
6 2,7 8,7
T OTALES
Aporte Pblico Aporte Privado TOTAL
MM USD MM USD
291
Monto, Millones de U$
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5. Chilean Salmon Farming on the Horizon of Sustainability: Review of the Development of
a Highly Intensive Production, the ISA Crisis and Implemented Actions to Reconstruct a
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Takle H. 2012. (AVS Chile SA, Puerto Varas y Nofima, s Norway).
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Arismendi M, Soto D., Jara F., Farias F. 2013. REVIEW.
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7. Exploratory analysis of resource demand and the environmental footprint of future
aquaculture development using Life Cycle Assessment. World Fish, Penang, Malaysia.
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Chaiyawannakarn, N., Nawapakpilai, S., Waite, R. (2014).
8. FAO Fishery Statistics, 2006
9. FAO, Aquaculture Zoning, 2015
10. FAO, Policy and governance in aquaculture. Lessons learned and way forward,2014
11. FAO, The State of the World, 2014
12. Fiskeridirektoratet, Norway " Key figures from aquaculture", 2015
13. Fortalecimiento del Clster del Salmn en la Zona Sur Austral de Chile, Corfo, 2009
14. Impacto Ambiental de la Acuicultura. El Estado de la Investigacin en Chile y el Mundo.
Un anlisis Bibliogrfico de los avances y restricciones para una Produccin sustentaba
en los Sistemas Acuticos.Terram Publicaciones. Buschman, A.H. 2001. .(
www.terram.cl)
15. Improving Productivity and Environmental Performance of Aquaculture. Working Paper,
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,Chaiyawannakarn N., Kaushik S., Mungkung R., Nawapakpilai S., and Phillips M. 2014.
16. Infotrade, www.infotrade.cl
17. Materia Orgnica Particulada y Disuelta o Flujos de material particulado o Material
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Pantoja, S. 2012. Materia Orgnica en el Ocano.
18. OECD, Dataset Science and Technology Report 2014
19. OIE, Manuales y Documentos
20. Oportunidades de Negocio en torno a la Industria Acucola (Tesis Magister en Gestin y
Direccin de Empresas - Ingeniera Industrial - U. de Chile. Delgado, C. 2010.
21. Programa Territorial Integrado CORFO, 2009
22. Prospectus, 2008; 2015
23. Salmn Chile, www.salmonchile.cl
24. Salmon Farming Industry Handbook 2015 Marine Harvest
25. Salmonicultura en Chile: Aspectos sociales, econmicos y ambientales. Editores: Marcel
Claude y Jorge Oporto Investigadores: Marcel Claude, Jorge Oporto, Ciro Ibez, Lila
Brieva, Consuelo Espinosa y Marcela Arqueros.
26. Sernapesca, Anuarios de Acuicultura,
27. Sernapesca, www.sernapesca.cl
28. SGS, Informe Resumen de Variables Productivas y Prdidas Industria Chilena Del Salmon,
2015
29. Subpesca, www.subpesca.cl
30. The Recovery of the Chilean Salmon Industry: The ISA crisis and its consequences and
lessons (The findings of this report reflect the personal views). Puerto Montt, Chile.
Alvial A., AAA Consultancies,
293
3.4. PEM INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR
3.4.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico de Especializacin Inteligente para la Industria de la Madera de Alto Valor,
es una ini- ciativa impulsada por CORFO asociada a la Agenda de la Productividad Innovacin y
Crecimiento. El programa, gestionado por un Consejo Directivo, ha sido focalizado en el sub-sector
Maderero, PyME (definido para estos efectos como empresas con ventas bajo 26 millones de USD a
nivel de grupo al cual pertenecen) y de la Mesoregin del Maule, Biobo, La Araucana y Los Ros,
en adelante denominado MPM.
Tiene como objetivo desarrollar la industria secundaria de la madera, con foco en la elaboracin de
productos de calidad orientada al mercado de la construccin y otros usos, tanto interno como
externo. Con esto se busca agregar valor al sector forestal, las empresas PYMES madereras y su
gente, satisfaciendo en calidad y cantidad los requerimientos de la industria de la construccin.
Para ello, se busca desarrollar y articular la cadena de valor del sector, entre pequeos y medianos
industriales con los propietarios del patrimonio forestal. Tambin implica for- talecer la colaboracin
pblico-privada para promover la productividad y competitividad
3.4.2. GOBERNANZA
La gobernanza del programa est compuesta por un Presidente Ejecutivo, un Asesor Sectorial
CORFO y un Gerente, apoyados por un Consejo Directivo integrado por representantes de
instituciones pblicas, privadas y acadmi- cas de las distintas regiones.
Son parte de este programa CORMA y PYMEMAD, INFOR, CONAF, el Ministerio de Agricultura,
MINVU, ProChile, los representantes de las Mesas Forestales Regionales, la Universidad de
Concepcin, la Universidad del Bo Bo, la Universidad de Talca, ProNitens, APROBOSQUE, Cmara
Chilena de la Construccin y representantes de Innova y CORFO.
COMIT EJECUTIVO
Presidente: Aldo Cerda
Asesor Sectorial CORFO: Eduardo Uribe
Gerente: Jos Pablo Undurraga
294
En relacin a las exportaciones, se estima que el sector MPM abarca 127 MUSD (millones de
dlares) anuales, lo cual representa el 0,2% de las exportaciones nacionales y un 2% de las
exportaciones del sector forestal nacional, lo cual se resume en la siguiente tabla:
Asimismo, se dimension el aporte del sector forestal al empleo nacional, estimndose que el
sector MPM emplea de manera directa a aproximadamente 26 mil personas, equivalente a 21% de
os trabajadores del sector forestal.
Los flujos de madera y monetarios del sector MPM, tanto de compra como de venta, se representan
en la siguiente figura:
295
3.4.4. VISIN Y DESAFOS
El Consejo Directivo del programa ha establecido como visin, el Desarrollar una Industria
Secundaria Maderera competitiva e inserta en mercados nacionales e internacionales, generando
productos de madera destinados a abastecer principalmente al mercado de la construccin. Para
ello, las metas planteadas al ao 2025 son:
- Meta 1: Aumentar en un 30% las exportaciones de las MPM al 2025, lo que se traduce en
el desafo de aumentar las exportaciones MPM en US$ 100 millones por ao al 2025.
- Meta 2: Aumentar en 30% la superficie construida en base a sistemas intensivos en
madera respecto de la superficie total construida a nivel nacional, lo que significa
aproximadamente 5.000 viviendas adicionales a la situacin base, implicando un aumento
de abastecimiento maderero en torno a 150 mil m3 anuales, capaz de satisfacer la
demanda.
296
3.4.5. CATEGORIZACIN DE BRECHAS PRIORITARIAS
Para alcanzar las metas planteadas, Las brechas identificadas en la fase de diagnstico desde la
oferta maderera, luego de un proceso de priorizacin, se sintetizan en:Las brechas identificadas en
la fase de diagnstico desde la oferta maderera, luego de un proceso de priorizacin, se sintetizan
en:
1. Problemas de abastecimiento
2. Falta de escala en los eslabones cadena productiva.
3. Falta de innovacin en productos y servicios (escaso valor agregado) y falta de tecnologa
en MPM.
4. Madera sin estndares de calidad
5. Falta normativa construccin y otros usos requeridos
6. Falta difusin y reposicionamiento de la madera en stakeholders relevantes.
7. Falta de capital humano calificado.
297
3.4.7. EJES ESTRATGICOS Y DIMNESIONES PRIORITARIAS IDENTIFICADAS
COMO EJES TRANSVERSALES DE ACCIN DEL PROGARMA
De acuerdo a la visin y metas definidas para el programa, y acorde a los eslabones de la cadena
de valor de la industria, se han establecido tres ejes estratgicos o traccionantes:
A. Recurso Forestal: Garantizar disponibilidad de madera para aserro
B. Manufactura e Industrializacin: Generacin de valor agregado y mejoramiento estndar
MPM
C. Mercado Destino: Promocin de Construccin en Madera
Luego, a partir de la informacin levantada de los diversos stakeholders, las principales temticas o
ejes transversales de accin se sintetizan en:
298
3. NORMAS HABILITANTES EN MERCADOS DESTINO
Actualmente, falta el desarrollo de normas en el mercado de la construccin que habiliten un mayor
uso de la madera en viviendas y edificios pblicos.
En trminos de vivienda, la tendencia hoy se orienta a la densificacin, por lo que si se aspira a que
la madera tenga una incidencia preponderante en el mercado nacional, se requerir basalmente de
norma de construccin en altura. Adicionalmente, se requiere de normas para sistemas
constructivos tales como CLT.
5. VALOR AGREGADO
Las MPM se concentran en comercializacin de commodities, desaprovechando oportunidades de
desarrollo y sofisticacin de productos y servicios de mayor valor agregado, que involucra avances
en incorporacin de tecnologas y mejoras del estndar PyME.
299
3.4.8. HOJA DE RUTA AL 2025
300
3.4.9. PROYECTOS ASOCIADOS A LA HOJA DE RUTA
El portafolio de proyectos que componen la Hoja de Ruta para el Programa Estratgico
Mesoregional de la Industria de la Madera de Alto Valor, est compuesto por los siguientes 12
proyectos, en coherencia con los ejes estratgicos:
1. FONDO DE INVERSIN | SECURITIZACIN FORESTAL 2.0
Fondo de capital de riesgo: 40 US$ MM,leverage 3:1,uno por trienio.
Establecimiento: 10 mil ha de plantaciones,Pino Radiata.
Modalidad: usufructos, valor compartido , reforestacin para dueo.
GE: contratos de provisin de servicios silvcolas a costo marginal.
MPM: primera opcin para la compra de trozos de aserro.
CONAF | Extensionistas: clave para viabilizar identificacin predios.
Lgica de asociatividad: creacin de cuencas de abastecimiento
301
Permite habilitar el acceso de los sistemas intensivos en madera al principal mercado potencial:
construccin en altura.
302
11. FONDO GARANTAS ACTUALIZACIN TECNOLGICA MPM
Fondo de garantas tipo Hermes para facilitar el acceso a actualizacin tecnolgica de la MPM,
particularmente en las reas de aserro y manufactura avanzada.
Inversin de 10 US$ MM para apalancar financiamiento de la banca por 40 US$ MM en una dcada.
303
3.4.11. IMPACTOS ESPERADOS
La implementacin del portafolio de proyectos que conforman la Hoja de Ruta del Programa de la
Industria de la Madera de Alto Valor, con una inversin total estimada de US$ 972,55 millones
(43% privado, 17% CORFO + FIE, 40% otros organismos pblicos), es capaz de generar el
siguiente impacto estimado para el perodo 2016-2025:
Valor adicional para la MPM: US$ 2.911 millones de dlares.
4,6 millones de metros cbicos de madera aserrada/secada.
2.217 puestos de trabajo con sueldos entre $650.000 y $750.000 pesos brutos mensuales.
304
Los aspectos financieros y resultados de detalle se resumen en la siguiente tabla:
305
4. PROGRAMAS ESTRATGICOS REGIONALES (PER)
Los alimentos procesados son aquellos tratados o modificados mediante algn proceso fsico o
qumico con el fin de mejorar su conservacin o sus caractersticas organolpticas (sabor, aroma,
textura, color, entre otras). Su produccin mundial alcanz a 5.137 mil millones de dlares en el
ao 2014, concentrndose su produccin en un 43% en Asia-Pacfico (China 26% y Japn 5%),
un 27% Europa, y un 19% Norte Amrica (con 15,3% correspondiente a EEUU).
A nivel de las exportaciones de la industria de alimentos, los lderes mundiales son los pases de la
Unin Europea que concentran el 16% de las exportaciones mundiales, luego Estados Unidos con
un 12% de las exportaciones, y en la tercera posicin se encuentra China con cerca del 8% de las
exportaciones. Por su parte, en Latinoamrica, Brasil representa el 7,5% de las exportaciones
mundiales.
En nuestro pas la industria de alimentos procesados representa el 13% del PIB nacional, y ha
presentado un crecimiento sostenido en los ltimos aos con ventas por un total de 36 mil millones
de dlares en el ao 2013 (56% mercado interno y 44% mercado externo). El aumento de las
ventas de alimentos de los ltimos 16 aos se explica por un fuerte crecimiento de las
exportaciones, las que han llegado a una tasa de crecimiento de 126% entre los aos 1997 y 2007
y un 57% en el perodo comprendido entre el ao 2007 y 2013.
Dentro de las exportaciones de alimentos procesados en Chile, las frutas y hortalizas procesadas
(deshidratados, congelados, jugos, conservas y aceites) representan actualmente el 55% de las
ventas internacionales de alimentos. El principal destino de los productos procesados, derivados de
frutas y hortalizas chilenos, es Estados Unidos, concentrando cerca del 23% de nuestras
exportaciones. A nivel de dinmica mundial Chile se ubica dentro de los 10 principales
exportadores mundiales en diversos productos, con ms de 160 destinos de exportacin,
posicionado como principal exportador de manzanas deshidratadas del mundo, el primer
exportador del hemisferio sur de pasta de tomate, pasas y ciruelas deshidratadas, frambuesas y
frutillas congeladas, jugo de manzana y duraznos en conserva, y el segundo exportador del
hemisferio sur de jugo de uva.
En el marco de este crecimiento sostenido de la industria nacional de alimentos procesados
hortofrutcola, la Regin del Maule ha jugado un rol protagnico, aportando casi un tercio de las
exportaciones del pas, siendo la principal productora de manzanas deshidratadas, cultivando y
procesando el 95% de los berries congelados de exportacin, procesando prcticamente el 100%
de las exportaciones de esprrago congelado y la totalidad de jugo de manzana de exportacin.
Las exportaciones de alimentos procesados hortofrutcola representan el 21% de las exportaciones
regionales, mostrando en el ltimo ao un crecimiento 3 veces mayor que los otros sectores
exportadores de la regin. Sin embargo, si bien la industria alimentos procesados hortofrutcola del
Maule ha mostrado un crecimiento sostenido en los ltimos aos, cercano a un 12% entre los aos
2009 y 2015, la tendencia advierte un leve estancamiento, que genera cierta alerta en el sector.
La industria de alimentos procesados hortofrutcola del Maule basa actualmente su produccin
principalmente (salvo escasas excepciones) en la generacin de insumos industriales que se venden
como commodities a grandes empresas productoras de alimentos internacionales, negocio en que
los mrgenes son cada vez ms estrechos. Hoy los clientes de los productos de esta industria
regional son una pequea cartera de empresas multinacionales que compran a precios fijos e
iguales para todo el mundo. Algunos ejemplos de ellos son: la exportacin de manzana que
corresponde principalmente a cubitos que son insumo para industrias de confitera y cereales; la
produccin de pulpa congelada e IQF en formatos de bolsas, tarros y cajas que son ingredientes de
306
otras industrias; el jugo concentrado de manzana que se exporta corresponde a un concentrado de
azcar de manzana al que se le ha extrado el sabor y el agua.
Las dos condiciones anteriormente sealadas, tendencia de las exportaciones y tipo de productos
exportados establecen un momento clave para revisar y ajustar la estrategia comercial de esta
industria. As concebido, la industria de alimentos procesados hortofrutcola de la regin del Maule
tiene actualmente la gran oportunidad de transitar hacia la produccin de productos ms
sofisticados, con mayor valor agregado, de mayores mrgenes y tasas de crecimiento creciente,
que se adecuen a las tendencias mundiales de demanda de alimentos ms saludables
(maximizando la nutricin y el bienestar), convenientes (reduciendo tiempo de preparacin y
consumo), sabores y variedad (nuevos sabores, olores, texturas, presentacin, entre otras),
alimentos que respeten el medio ambiente (empaques ecolgicos, orgnicos, disminucin de la
huella de carbono), entre las caractersticas ms importantes a destacar.
Resulta importante sealar que junto al cambio de las tendencias de los consumidores, se proyecta
un aumento del consumo de alimentos procesados, estimndose que la produccin mundial podra
experimentar un crecimiento de hasta de un 30% al ao 2020 (Fuente: Global Insight). Estas
proyecciones se basan en el crecimiento de la demanda en pases emergentes por un aumento de
su poblacin y de ingreso, el crecimiento econmico de China y el desplazamiento de la poblacin
rural a las ciudades (en el ao 2050 ms de dos tercios de la poblacin mundial vivir en ciudades).
En este escenario, Maule cuenta con fortalezas indiscutibles para el aprovechamiento de estas
oportunidades, que sin duda implican desafos relevantes asociados a mltiples factores de ajuste
que permitan generar un cambio de modelo de negocio de esta industria, transitando de la venta
de Commodities (Ingredientes Industriales) a la venta de alimentos procesados hortofrutcolas
saludables, convenientes e innovadores asegurando un proceso de produccin sustentable. Las
principales fortalezas regionales se asocian a: su actual posicin de liderazgo y su tejido
empresarial agroindustrial; la disponibilidad regional de materia prima (21% de la superficie de
frutales y 18% de las hortalizas a nivel nacional) y de las regiones vecinas; y la presencia de
universidades y centros de investigacin y desarrollo regionales.
El aprovechamiento de estas oportunidades implica avanzar en la diversificacin de Productos, con
la preparacin e innovacin en productos, incorporacin de ingredientes nicos y adecundose a las
tendencias globales de los consumidores; en la obtencin de productos saludables, con productos
orgnicos, naturales y ms frescos; con productos convenientes, generando lneas de proceso,
embalajes y canales de comercializacin ms prcticos para el consumo; y en productos
sustentables, a travs de procesos productivos limpios y garantizando un uso responsable de
residuos.
En el contexto anteriormente descrito, los actores regionales asociados a la industria de alimentos
procesados hortofrutcola convocados por CORFO, y apoyados por CODESSER y las consultoras
Competitiveness y Fraunhofer Chile, iniciaron en marzo del 2015 un proceso ampliamente
participativo que permiti concordar entre los sectores empresarial, pblico, y de investigacin, la
oportunidad que presentaba la industria regional y los mltiples desafos asociados. Se construy
una propuesta estratgica, Programa Estratgico Regional Agroindustria para el Desarrollo, con la
visin concordada de llegar al ao 2030 siendo la Regin lder en el desarrollo y produccin
sustentable de alimentos procesados, saludables, innovadores y convenientes.
Cabe sealar que el Programa instal tempranamente una gobernanza que acompao el proceso de
diseo. Esta gobernanza est compuesta por un consejo directivo, un comit directivo, y su
gerencia. Su consejo directivo es presidido por un empresario destacado y de larga trayectoria
regional, Sr. Jaime Crispi, e integrado por 11 personas, 27% de ellas vinculadas al sector privado,
55% del sector pblico, 9% del mundo de los gremios y 9% del mbito de la ciencia y tecnologa. Y
su comit directivo est integrado por 6 personas, participa el presidente del consejo directivo y la
307
gerenta del programa, con un 50% de participacin de actores privados, 33% del sector pblico y
17% de entidades de ciencia y tecnologa.
As con el propsito de Potenciar la Competitividad de la Agroindustria Hortofrutcola fortaleciendo
los actuales negocios y generando las condiciones habilitantes para sofisticar la oferta de nuevos
alimentos procesados con valor agregado, adems de un ecosistema de innovacin de tal manera
de satisfacer la demanda de alimentos, considerando las nuevas tendencias de alimentacin
mundial, se identificaron un conjunto de 13 brechas, construyndose a partir de su priorizacin
una hoja de ruta para enfrentarlas (compuesta de 3 ejes centrales, 6 ejes transversales y 21 lneas
de accin).
Las principales brechas identificadas fueron las siguientes: Dbiles capacidades tcnicas,
tecnolgicas y empresariales necesarias para competir en los nuevos negocios; Reducido nivel de
capital social entre las empresas agroindustriales y con su entorno; Limitada articulacin inter-
institucional; Insuficiente nivel de investigacin, desarrollo tecnolgico, innovacin y transferencia
para el desarrollo de nuevos productos; Limitado acceso a envases que permitan acceder a los
nuevos negocios; Limitado nivel de control y automatizacin de procesos en las empresas; Dficit
de materia prima dedicada para la agroindustria; Dbil implementacin de sistema de
aseguramiento de calidad alimentaria global en la cadena productiva; Limitado acceso a
informacin de mercado y tecnologas ad-hoc a los nuevos negocios, disponible para la
Agroindustria; Limitado acceso a capital para la inversin; Dbil gestin de energa en proceso
productivo; Debilidad en el proceso de gestin de residuos; Escasa incorporacin de requisitos
medioambientales.
La Hoja de Ruta defini los siguientes tres ejes estratgicos: Fortalecimiento de Empresas de
alimentos procesados hortofrutcolas para los nuevos modelos de negocio; Nuevos productos y
servicios de alimentos procesados hortofrutcolas; y Desarrollo de proveedores y nuevos insumos
para la industria de alimentos procesados hortofrutcolas.
A estos ejes estratgicos se vinculan los siguientes 6 ejes trasversales:
Vigilancia competitiva: considera acciones orientadas a la instalacin de un Servicio de Inteligencia
de Mercado para la agroindustria regional (articulado con diversas instancias nacionales y
regionales existentes), un Servicio de Vigilancia y prospectiva tecnolgica para la agroindustria
regional, y a la puesta en marcha de un Plan de Prospeccin y Promocin en mercados para la
agroindustria regional
Recursos humanos y capital social: considera acciones orientadas: al fortalecimiento del Capital
Humano para la Agroindustria; al desarrollo de un sello de Identidad y Origen, asociado la
produccin sustentable de los productos que genere este sector; un programa para propiciar
espacios de intercambio de experiencias y tecnologas, Maule conectado al ecosistema nacional e
internacional; y poner a disposicin y generar capacidad de gestin de innovacin en empresas
agroindustriales.
Tecnologas e infraestructura: considera acciones orientadas a: Vincular a las empresas de la
agroindustria regional con instituciones y empresas lderes en innovacin en materia de Envases;
puesta en marcha de Centro de Extensionismo que permita la transferencia de tecnologas
emergentes con nfasis en nuevos productos y procesos; implementar un Programa de I+D en
materias asociadas a la inocuidad alimentaria (residuos de pesticidas, presencia de metales
pesados, residuos microbiolgicos y otros contaminantes); puesta en marcha de un Programa de
I+D+i en valorizacin de desechos; promocin de nuevas tecnologas en digitalizacin y
automatizacin de la agroindustria; puesta en marcha de un Programa de I+D+i para el desarrollo
de ingredientes y nuevos productos de Alto Valor; y mejorar la capacidades de pilotaje para nuevos
productos y procesos agroindustriales
308
Promocin de inversiones: considera acciones orientadas a la favorecer la atraccin, promocin y
mantenimiento de inversiones productivas para la agroindustria regional.
Sustentabilidad: considera acciones orientada a favorecer la gestin eficiente de la energa, de los
residuos y a las certificaciones medioambientales requeridas por los mercados.
Calidad e Inocuidad: considera acciones orientadas al mejoramiento de la calidad e inocuidad de
productos, la calidad de la materia prima, y la trazabilidad de los productos.
El presupuesto total asociado a la ejecucin de esta hoja de ruta al 2025, considerando las 21
lneas de accin, es de 46 mil millones de pesos, donde se considera un aporte privado del 43%.
Las metas asociadas a la Hoja de Ruta se vinculan a factores de productividad, diversificacin,
sofisticacin y sustentabilidad de la produccin de alimentos procesados hortofrutcolas del Maule,
tal como se detalla a continuacin.
309
4.2. PER DE LOS ROS ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO
4.2.1. ANTECEDENTES
Chile enfrenta hoy el desafo de transformar su base econmica y productiva de un pas exportador
de comodities a uno con una produccin de bienes y servicios especializados de mayor
diferenciacin para dinamizar su desarrollo econmico.
Esta estrategia constituye una orientacin clave para el desarrollo de AVA Los Ros y representa un
permanente desafo para contribuir al logro de alcanzar las metas que se ha planteado la regin.
Adicionalmente, AVA Los Ros se ha vinculado fuertemente, desde la etapa de diseo, con la
Poltica Silvoagropecuaria regional que entrega los lineamientos y las prioridades para apoyar a los
empresarios que elaboran alimentos.
A estos factores que impactan la evolucin del sector alimentario se suman algunas tendencias
generales:
310
Preocupacin por la salud y el bienestar (bsqueda creciente de alimentos que contengan
ingredientes funcionales para una nutricin saludable).
Demanda de conveniencia, considerada por alimentos que reducen el tiempo de preparacin y
consumo.
Inters por el sabor y la variedad, procurando verdaderas experiencias gastronmicas y que
afectan los sabores, aromas, texturas y los formatos de presentacin.
Relevancia de la tica en las decisiones de compra, buscando alimentos que respeten el medio
ambiente, uso de embalajes biodegradables, consumo de productos orgnicos, desarrollo de
relaciones de comercio justo y consumo de productos locales, que a su vez permiten reducir la
huella de carbono de los alimentos.
A partir de estas tendencias de consumo, se abre una gran oportunidad para el sector alimentario
de la Regin de Los Ros, convirtindolo en un rubro estratgico para el desarrollo regional. En este
tenor, la industria alimentaria de la regin, puede aumentar su competitividad en el mbito de los
Alimentos con Valor Agregado e incrementar su participacin en el mercado nacional e
internacional.
En la Regin de Los Ros, la produccin de alimentos representa una de sus principales actividades
econmicas y tiene fortalezas que la distinguen de otras zonas del pas, como son la diversidad y
calidad de sus materias primas, cuenta con 414 empresas productivas que facturan en conjunto
1.076 millones de dlares en el ao 20143, lo que representan un gran potencial donde algunas
tienen reconocimiento a nivel nacional con una historia industrial ligada al rubro de los alimentos.
La distribucin de estas empresas por tamao corresponde a 3% para las grandes, 15% de
medianas y pequeas, y un 82% de microempresas 4. Del total de las empresas elaboradoras de
alimentos, se estima que la produccin de Alimentos con Valor Agregado alcanza a US$ 269
millones (25%)5.
1 dem anterior
2 Fuente: boletn estadstico Minecon (SII 2014)
3 Fuente: SII 2014.
4 Fuente: SII 2014
5 Elaboracin propia (AVA Los Ros)
311
gran renombre como Valdivia y Selva Valdiviana que le otorgan condiciones ambientales
particulares asociados a un imaginario de pureza y libre de contaminacin.
Experiencia gastronmica
En una sociedad con largas jornadas de trabajo y donde no hay tiempo para cocinar, los alimentos
que se consumen en restaurantes se han convertido en experiencias de sabores y aromas. El chef
es un excelente intermediario para acercar productos con caractersticas especiales a consumidores
en busca de una experiencia gastronmica nica.
312
Conveniencia sofisticada
El producto de sophisticated convenience est asociado a la bsqueda del consumo una comida
sofisticada, pero sin tomarse el tiempo de seleccionar los ingredientes o sin tener que preparar los
alimentos para que los comensales puedan disfrutarla.
Visin
El Consejo Directivo del Programa ha establecido como visin Desarrollar una industria regional de
Alimentos con Valor Agregado competitiva nacional e internacionalmente, generando productos con
calidad, identidad, sofisticados y sustentables, para un consumidor consciente y exigente.
Slogan: Un alimento con valor agregado producido en la regin en cada mesa del mundo.
313
Figura n 1: resumen de sectores que aborda el Programa AVA Los Ros (nmero de empresas y
ventas en dlares en ao 2014).
Sectores priorizados
Con la finalidad de mejorar la efectividad del impacto del Programa, se han priorizado los sectores
Lcteo, Apcola y Cerveza y de esta forma dar un foco de accin al programa desarrollando
acciones concretas que permitirn en el corto y mediano plazo mejorar la competitividad de las
empresas de estos sectores seleccionados.
La importancia econmica a nivel regional de estos tres sectores en su conjunto representa el 47%
del total de empresas y del total de ventas de Alimentos elaborados en la regin.
En la priorizacin de estos tres sectores se consideraron factores tales como la posibilidad de
generar valor agregado en funcin de la estrategia definida en el Programa (experiencia
gastronmica, alimento como regalo o para darse un gusto y conveniencia), el reconocimiento y
prestigio de algunas marcas regionales, potencial de crecimiento, posibilidades de especializacin
en el mediano y largo plazo, y la posibilidad de desarrollo de nuevos ingredientes y productos.
Sector Lcteo: La leche es reconocida como uno de los ms importantes vehculos para el
desarrollo de alimentos funcionales. La incorporacin probiticos es un ejemplo importante del
desarrollo en los ltimos aos.
En Los Ros, la industria del procesamiento de leche est integrada por 35 empresas con una
facturacin anual de US$ 946 millones, lo que constituye un rol preponderante en la economa
regional y a la vez muestra el enorme potencial de desarrollo del sector, especialmente si es en
base a innovacin y no slo a competencia por precio.
Del procesamiento de leche se consideran Alimentos con Valor Agregado a los productos
procesados tales como quesos, mantequilla, crema, yogurt, manjar y postres, entre otros. En el
caso de quesos se consideran Alimentos con Valor Agregado a los distintos del tradicional tipo
Gauda y Chanco (que se comportan como comodities), es decir aquellos que incorporan procesos
de mayor sofisticacin. Sobre esta Agregacin de valor deben considerarse de forma especial los
lcteos funcionales como productos sin lactosa, que agregan probiticos, aceites especiales y frutas
de alto valor.
314
En este contexto regional, la Cooperativa Agrcola y Lechera de La Unin (Colun), es la empresa de
alimentos ms importante de la regin. Tiene una base de 800 productores lecheros, recepciona
550 millones de litros de leche al ao, lo que representa el 78 % del total regional y el 25 % del
total nacional (2014)6.
Colun tiene una tasa de desarrollo de nuevos productos en el ao 2015 del 15% (45 referencias de
un total acumulado al ao 2015 de 296) 7, situacin que refleja una agresiva estrategia en este
sentido. Esta prctica constituye un estmulo a las empresas regionales insertas en el Programa ya
que marca una pauta. Coln desarrolla innovacin intramuro, sin embargo Centros de Investigacin
y la Universidad Austral tambin colaboran con este proceso. Sin duda existe un alto potencial en
este sentido, lo que el programa considera estratgico a la hora de seleccionar a este sector como
prioritario.
Adicionalmente, es pertinente destacar que Colun tiene una importante red de proveedores de la
industria lechera, en la cual las empresas regionales proveedoras de insumos y servicios no lcteos
corresponde solo a un 13%, situacin que abre una interesante oportunidad para el desarrollo de
este segmento empresarial en la regin de Los Ros.
Colun es un importante aliado estratgico del programa debido a su trayectoria y experiencia en la
regin, lo que constituye un efecto de tiraje para las empresas pequeas del mismo sector lcteo.
Sector Apcola: representa un conjunto de 84 empresas que procesan miel con una facturacin
de US$ 10 millones al ao 2014. Este sector es liderado principalmente por la Cooperativa Apcola
Apicoop que agrupa a 200 productores apcolas y representan el 80% de la facturacin regional.
El sector apcola regional tiene un gran potencial de crecimiento, con una amplia oferta melfera de
reconocida calidad, lo cual constituye una ventaja para la regin.
Sin embargo, es en la posibilidad de encontrar factores diferenciadores de alto potencial donde se
encuentra el mayor potencial del sector. En este sentido la presencia del Consorcio Apcola, quien
ha desarrollado, por ms de 5 aos investigaciones con centros internacionales para diferenciar los
tipos de miel del pas y encontrar mieles con altos contenidos de principios activos, lo que hace que
este sector sea estratgico para el programa.
Adicionalmente, el trabajo realizado en los ltimos aos por el Consorcio Tecnolgico Apcola ha
permitido generar las condiciones necesarias para que las empresas actuales y nuevas que se
incorporen puedan disponer de una buena base cientfica y de mercado para desarrollarse.
6 Fuente: Odepa
7 Fuente: Colun
315
Un factor importante para el desarrollo de este sector lo constituye el liderazgo de la Unin de
Cerveceros de la Regin de Los Ros (UCR), organizacin que genera acuerdos de acciones en
comn para posicionar la cerveza como un producto de alta calidad y fuertemente diferenciado de
las cervezas industriales.
El sector cervecero tiene hoy apoyos explcitos del Gobierno Regional, Universidad Austral y de
forma muy especial de la empresa ancla Cerveceras Kunstmann. Esta triple hlice ha permitido
crear una hoja de ruta especfica del sector para actuar a tiempo utilizando el importante espacio
de mercado que se ha generado en el rubro.
Cervecera Kunstmann, a travs de su dueo e un importante aliado del programa integrando el
Consejo Directivo.
Metas
Para llegar a la visin, las metas planteadas para el ciclo 2016 - 2025 (10 aos) son:
Meta 1: Aumentar en un 50% las ventas de las empresas elaboradoras de Alimentos con Valor
Agregado de la regin, lo que equivale a alcanzar un valor de US$ 404 millones al ao 2025
(equivale a un incremento de US$13.5 millones anuales por ao al 2025).
Meta 2: Aumentar en un 50% las exportaciones de Alimentos con Valor Agregado de la regin, lo
que significa exportar US$ 105 millones al ao 2025 (equivale a un incremento de US$3.5 millones
anuales por ao al 2025).
Gobernanza
316
Tiene la misin velar por la buena implementacin de la Hoja de Ruta se ha definido una fuerte y
representativa gobernanza que contempla diferentes niveles de toma de decisin donde cada uno
cumple funciones especficas.
Est compuesta por el Consejo Directivo, Comit Ejecutivo, Gerencia del Programa y Ncleos
gestores.
Consejo Directivo, instancia que lidera el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados
en el Programa.
Comit Ejecutivo, cuya funcin principal el apoyar al Consejo Directivo sobre el seguimiento
tcnico de las actividades del Programa, informando adems el avance, desviaciones y
recomendaciones de mejora.
317
Gerencia del programa, que tiene como principales funciones el realizar acciones de articulacin
y coordinacin para cada una de las actividades del Programa Estratgico, junto con servir de
enlace entre las distintas instancias de gobernanza definidas para el Programa.
Ncleos Gestores, definidos para cada uno de los ejes centrales del Programa, cuya funcin
principal es liderar el cierre de brechas, coordinando acciones e incentivando a socios estratgicos
para que colaboren en la ejecucin de las actividades necesarias para contribuir a dicho fin. Estn
conformados por diferentes actores provenientes de los sectores pblico, acadmico y empresarial.
Principales brechas
A partir del estado actual del sector de Alimentos con Valor Agregado en la regin y su
comparacin con el estado deseado que se quiere alcanzar se han identificado las principales
brechas que afectan el desarrollo de las empresas y su competitividad. Estas brechas son el
resultado de un proceso de construccin participativa con los diferentes actores involucrados en el
sector de Alimentos con Valor Agregado a nivel regional.
Mercado
La imagen de la mayora de los productos regionales con valor agregado tiene un dbil
posicionamiento y valoracin en los mercados nacionales e internacionales.
Los empresarios no conocen suficientemente la oferta y la demanda de productos regionales y
tienen una baja capacidad para mantenerse actualizados y vigentes para reaccionar a los cambios
de la industria de Alimentos con Valor Agregado.
Falta de estrategia para cimentar alianzas con generadores de tendencias para disear, desarrollar
y posicionar productos regionales.
318
Ejes estratgicos
Los ejes estratgicos corresponden al foco de las acciones necesarias para desarrollar la visin
propuesta para el Programa al ao 2025. Corresponde al andamiaje de largo plazo necesario para
consolidar el desarrollo competitivo del sector de Alimentos con Valor Agregado.
El objetivo es definir iniciativas concretas que sirvan como detonantes del cambio estratgico,
permitiendo un fortalecimiento de las empresas e instituciones locales y sus transformaciones para
que se ajusten a los requerimientos de los mercados de Alimentos con Valor Agregado.
Iniciativas transversales: se han definido un conjunto de iniciativas que impactan a todos los
sectores productivos que aborda el Programa entendido como proyectos habilitadores que permiten
que todas las empresas puedan acceder a mejorar su competitividad.
Las micros y pequeas empresas que representan la mayora de los emprendimientos en la regin
son las que tienen la oportunidad de beneficiarse directamente de estas iniciativas entregando el
programa las condiciones ptimas para asegurar que el mximo de empresarios cuente con
herramientas y/o servicios para competir con las exigencias que impone el mercado de los
Alimentos con Valor Agregado.
319
2. Diseo, desarrollo de ingredientes y productos:
El objetivo es apoyar a los empresarios con una plataforma tecnolgica que permita mejorar la
informacin, incentivos y servicios disponibles regionalmente para que las empresas logren
desarrollar sus productos actuales y desarrollar nuevos proyectos. Para que el desarrollo de
productos tenga ms xito, no se requiere slo de empresarios arriesgados y creativos, sino sobre
todo de disponer de una asistencia profesional especializada para acercar lo mximo posible a las
demandas del consumidor.
Para poder ofrecer esos servicios, se busca fortalecer los recursos humanos e infraestructura
disponible para poder ofrecer ms y mejores servicios para el diseo y pilotaje de desarrollo de
alimentos.
Dado el actual tamao de las empresas de la regin que son principalmente pequeas y
microempresas, es fundamental contar con una plataforma que les brinde servicios para el
desarrollo de productos y compartir los recursos humanos e infraestructura para el desarrollo de
nuevos productos.
4. Mercado.
El objetivo de este eje estratgico es posicionar la imagen de productos regionales con valor
agregado, su valoracin en el mercado nacional e internacional y el desarrollo de la oferta y su
relacin con la demanda de productos regionales para reaccionar a los cambios de la industria de
Alimentos con Valor Agregado.
En el negocio de Alimentos con Valor Agregado requiere de un ciclo ms corto de comercializacin,
y todos deben estar perfectamente alineados para que la informacin fluya desde el productor al
consumidor. No es slo responder a tendencias especficas con el producto adecuado, sino un
relato de la historia a contar: cmo, quin y dnde se produjo este alimento especial que
representa valores que los consumidores quieren representar.
En contra punto del negocio de alimentos bsicos, donde las marcas de supermercados estn
cubriendo las gndolas con precios bajos, los consumidores de Alimentos con Valor Agregado
tienen un lenguaje diferente y los empresarios deben aprender a relacionarse a travs de un
vnculo que incluya la historia del productor, del proceso y de la regin.
320
Programa Gestin de Innovacin en PYMES para apoyo a empresarios, quienes deben
demostrar su experiencia en el desarrollo e implementacin de mtodos y herramientas orientadas
a la gestin de la innovacin y el trabajo colaborativo, as como capacidades de gestin, tcnicas y
financieras que lo avalan para la ejecucin del proyecto.
321
4.2.11. MARCO LOGICO DE HOJA DE RUTA COMPETITIVA
322
inocuidad de los de alimentos.
productos/alimentos.
Incorporacin de
actores tecnolgicos
regionales al Centro Bien pblico
Tecnolgico en
alimentos
323
Diseo, desarrollo y
prototipaje de un queso
con caractersticas Bien pblico, FIC
750 250 250 1.250
nicas de Regin de Los Regional, FNDR
Ros, con Denominacin
de Origen.
Diseo, desarrollo y
prototipaje de una
cerveza artesanal con
Bien pblico, FIC
caractersticas nicas de 150 50 50 250
Regional, FNDR
Regin de Los Ros, con
Denominacin de
Origen.
Diseo, desarrollo y
prototipaje de una miel
con caractersticas Bien pblico, FIC
300 100 100 500
nicas de Regin de Los Regional, FNDR
Ros, con Denominacin
de Origen.
324
escalamiento" Vinculacin con el
Centro Tecnolgico en
alimentos generado por
Programa
el PEAS, en su tercera
Estratgico
etapa de desarrollo de
Nacional de
envase, mediante la
Alimentos
participacin e
Saludables
incorporacin a nuevas
alianzas con
instituciones regionales.
Programa de Elaboracin de
formacin de capital Formacin y programas de formacin
humano integral capacitacin continua para el desarrollo de PFC Desarrollo,
Desarrollo de
para perfeccionar para el capital humano habilidades, Bienes pblicos,
3 capital 3.1
habilidades en la de la industria de competencias y SENCE
humano
industria de alimentos con valor destrezas de gestin y
alimentos con Valor agregado. gerenciamiento.
Agregado. 500 2.000 0 2.500
Elaboracin de
programas de formacin
para el desarrollo de PFC Desarrollo,
habilidades, Bienes pblicos,
competencias y SENCE
destrezas profesionales
y de oficios.
325
Centro de
Contar con un modelo
Creacin de un desarrollo
de extensin creado de
modelo de extensin Creacin del modelo de tecnolgico e
forma colaborativa con
de conocimientos extensin, pilotaje del investigacin de
el Centro de desarrollo
3.2 para la operacin de modelo y capacitacin a alimentos de la 600 200 200 1.000
tecnolgico e
la Industria de profesionales y tcnicos Regin de los
investigacin de
alimentos con Valor de la Regin Ros. Financiado
alimentos de la Regin
Agregado. por CONYCIT y
de Los Ros (Mfil)
GORE.
Diseo y produccin de
una imagen
Desarrollo de una
Potenciar los productos representativa a nivel
imagen de carcter
regionales y su valor regional. Elaboracin del Bien pblico, FIC,
4.1 regional de 150 0 0 150
gastronmico en el relato. Diseo de FNDR.
alimentos con Valor
mercado campaas y elaboracin
Agregado.
de productos
audiovisuales
Elaboracin y ejecucin
de un programa de
promocin nacional de
los alimentos con valor
4 Mercado agregado. (rondas de
negocios, misiones
Elaboracin y Posicionar los
comerciales y visitas con
operacin de un alimentos con valor
referentes del canal GORE, Promocin
Plan de Promocin agregado de la Regin
4.2 horeca y tiendas y canales de 950 950 1.630 3.530
de los Alimentos con de los Ros, en el
especiales. Participacin comercializacin.
Valor Agregado de mercado nacional e
y asesoras en ferias
la regin. internacional.
gastronmicas y
organizacin de
degustaciones. Gestin
del posicionamiento de
la imagen regional
creada.)
326
Elaboracin y ejecucin
de un programa de
promocin internacional
de los alimentos con
ProChile
valor agregado, en
coordinacin con
ProChile en las acciones
a ejecutar.
Fortalecer la asociacin
y asociatividad de los
empresarios de NODO, NODE,
alimentos con valor PROFO, JUNTOS,
agregado para Fortalecimiento
desarrollar gremial y
comercializacin y cooperativo.
marketing en conjunto
Fomentar canales de (comercio justo, otros).
Programa de comercializacin
Promover proyectos
desarrollo de innovadores de
nuevos que contengan
4.3 modelos de productos regionales 0 500 0 500
alianzas estratgicas PROFOS, JUNTOS,
comercializacin que aseguren ser una
entre canales de Promocin y
innovadores vitrina en espacios
comercializacin canales de
estratgicos.
innovadores y las comercializacin.
empresas de productos
regionales.
Plataforma de regional
PROFO, PDP,
de exhibicin y
Promocin y
comercializacin de
canales de
alimentos con valor
comercializacin.
agregado
327
especializada.
328
4.2.12. PRESUPUESTO
329
Consorcio ACRE(UK)
Total $ 1.449.200.000
330
4.3. PER VALPARASO FRUTICULTURA SUSTENTABLE
331
Consumo solidario o equitativo: Se da para contribuir a la creacin de puestos de
trabajo, garantizando condiciones de vida dignas, para preservar el equilibrio de los
ecosistemas y para mejorar el nivel de ingresos de todos quienes interactan en un
sistema, combatiendo la exclusin social y el dao ambiental. El comercio equitativo se
basa en el dilogo, la transparencia y el respeto. Contribuye al desarrollo sustentable al
ofrecer mejores condiciones de comercio y al velar por los derechos de trabajadores y
productores marginados.
Durante los ltimos aos, y a nivel mundial, se han diversificado los tipos de productos de
categora sustentable, existiendo hoy distintas etiquetas que definen los productos segn las
condiciones en que ha sido desarrollado, y orientado a los nuevos hbitos del consumo de los
mercados:
Productos orgnicos: Este tipo de alimentos ha sido producido sin uso de pesticidas,
hormonas u otros qumicos, en procesos productivos amigables con el medio ambiente.
Productos comercio justo: Los principios que defiende el comercio justo apuntan a las
mejores condiciones laborales, el trato igualitario y digno, la no explotacin laboral, el
cuidado del medioambiente, la entrega de ms y mejor informacin al consumidor, entre
otros.
Productos no modificados genticamente (no transgnicos): Son aquellos que no incluyen
en su composicin algn ingrediente procedente de un organismo al que se le ha
incorporado, mediante tcnicas genticas, un gen de otra especie.
Productos regionales: Priorizar los alimentos que han sido elaborados en la regin,
potenciando el comercio local. Esto tambin lleva de la mano un menor impacto
ambiental por concepto de transporte.
Productos de la estacin: Consumo de frutas y verduras, segn la poca del ao.
Huella de carbono y huella hdrica: informar sobre las ventajas que se logran al producir
y transportar productos bajo la medicin de la huella de carbono y huella hdrica.
Por ltimo, para ser considerado por los consumidores como un producto sustentable, es
importante contar con al menos algunas certificaciones que existen en el mercado: Acuerdo de
Produccin Limpia, Orgnica, Biodinmica, Global/Chile GAP, Comercio Justo (Fair Trade),
Carbn Neutral, sellos orgnicos (BIO).
b) Mercado sustentable
La exportacin frutcola de la regin est dirigida mayoritariamente hacia Europa y E.E.U.U.;
potencias que hoy ostentan altos grados de crecimiento en el mercado del consumidor
consciente: De las cuatro especies principales de la regin (paltos, ctricos, uva y nueces),
alrededor del 55 a 60% de esta es destinada a exportacin, con destinos preferentes a EEUU,
Reino Unido y Holanda, entre otros.
Es difcil dimensionar el tamao de mercado del CSR, debido a que son muchas aristas las que lo
conforman. A pesar de esto, la tendencia demuestra que el mercado est creciendo. Por ejemplo,
en 2006, el segmento de consumidores LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)
332
representaba al 16% de los adultos en EE.UU., casi 35 millones de personas; mientras que en
2014 este grupo represent el 21%. De acuerdo al GlobeScan Ethical Consumerism Report,
EE.UU. es uno de los mercados con CSR ms activos y empoderados, donde el 88% de los
estadounidenses se identifican como consumidores conscientes, socialmente responsables.
Otro ejemplo que permite dimensionar parte del mercado de CSR es el mercado de los orgnicos.
EE.UU. cuenta el mercado de alimentos y bebestibles orgnicos ms grande del mundo, con
ventas que alcanzaron los US$ 39 mil millones en 2010. , con una tasa de crecimiento anual
esperada de alrededor del 25%. El pas es el mayor productor de alimentos orgnicos, con una
tasa de crecimiento anual de tierras destinadas a este tipo de cultivo del 30%. Al mismo tiempo,
69% de los estadounidenses consume productos orgnicos, donde el 25% los consume de
manera semanal; 83% consideran la sustentabilidad es una prioridad en el momento de compra;
81% le gustara tener ms opciones productos o servicios CSR.
El caso de Europa y Alemania tambin nos permite analizar el crecimiento del mercado. El
volumen de ventas de productos orgnicos a nivel mundial durante el ao 2011 fue de 60,3 mil
millones de dlares (correspondientes a 40,5 mil millones de euros). Este es un aumento del
6,91% si se compara el volumen de ventas alcanzado durante el 2010. De dicho volumen, el
mercado europeo alcanz un total de 30,01 mil dlares6 (20,15 mil millones de euros), en donde
Alemania es el pas lder en consumo de este tipo de alimentos, con un 31% de la cuota de
mercado europea. Para el ao 2012, el mercado alemn de alimentos orgnicos creci un 6%,
alcanzando un volumen de ventas de 7,04 mil millones de euros. El nivel de ventas de productos
alimenticios para dicho perodo corresponde a un 3,9% del total de las ventas en la industria
alimenticia
333
(27,3%) / (aspersin 4,8%).Los proyectos de riego bonificados por la Ley 18.450 alcanzaron a
312 en el perodo 2008-2013, sumados a los 721 en el perodo 1996 2007.
La Regin de Valparaso posee una Infraestructura de packing y capacidad de fro de 229
cmaras con una capacidad de 369.877 m3 ms una capacidad Instalada de pre fro consistente
en 189 cmaras con una capacidad de 50.381 m3. Dispone de una capacidad Instalada de
fumigacin consistente en 37 cmaras con una capacidad de 740.310 (kilos/dia), ms a 222
packing con capacidad total de embalaje de 363.792.623 (kilos/temporada).
En cuanto a la capacidad exportadora, de las cuatro especies principales de la regin (paltos,
ctricos, uva y nueces), alrededor del 55 a 60% de esta es destinada a exportacin, con destinos
preferentes a EEUU, Reino Unido y Holanda, entre otros. Segn datos del 2014 el 68% de la uva
de mesa se destin a exportacin, con $386 MM USD. En el caso de los paltos, la exportacin
fue de 53%, con $147 MM USD. Para los ctricos, el porcentaje de exportacin fue de 46% con
$88 MM USD. Por ltimo, el caso de las nueces, representa el 66% con $114 MM USD.
334
A partir de las brechas detectadas y diferenciadas por segmento, se han propuesto acciones e
iniciativas que apuntan a fortalecer a los pequeos productores y su capacidad exportadora; a la
vez que se potencian las condiciones de los medianos y grandes productores en el uso de
tecnologa aplicada.
As mismo, el PERFRUTS trabajar alineado con el Programa Nacional de Fruticultura Sustentable
2.0. Este programa estratgico tiene como objetivo Disear e implementar una estrategia de
desarrollo de la fruticultura de exportacin para mejorar la competitividad de sector y capturar
las oportunidades de mercados ms sofisticados y dinmicos, promoviendo la productividad, la
sustentabilidad, la diferenciacin de productos y la incorporacin de nuevas tecnologas para el
sector. Objetivo que est en lnea con los objetivos del PERFRUTS.
En este contexto es que el PEFFRUTS propone en su hoja de ruta iniciativas de programas pilotos
que potencien el programa, especialmente en uno de sus objetivos especficos que seala la
necesidad de desarrollar estrategias de comercializacin para nuevos nichos y segmentos de
mercado de mayor sofisticacin y dinamismo, mediante la oferta de productos con diferenciacin
en calidad, sustentabilidad, identidad y trazabilidad de la cadena productiva
335
potencia las acciones y proyectos del sector privado y pblico con el objetivo de desarrollar una
industria frutcola sustentable que agregue valor a la oferta actual.
4.3.8. GOBERNANZA
El Programa cuenta con una robusta gobernanza con representantes del mbito privado, publico,
academia y sector social. Es de particular relevancia el compromiso adquirido por los
representantes del sector privado, quienes ven en este Programa una oportunidad de mercado y
desarrollo.
De esta manera, la gobernanza el programa queda configurado por un 44% de representantes
del mundo privado, el que mayoritariamente rene a las asociaciones de agricultores (Los Andes,
Petorca, Quillota, entre otros), Asociaciones de exportadores y juntas de vigilancia de ros. Le
sigue los representantes del sector pblico con un 27%. Los representantes del mundo
acadmico corresponden a un 14% y rene a la PUCV y al INIA y CREAS. Por ltimo, el sector
social est representado por la Confederacin Nacional Unidad Obrera Campesina, el Consejo
Asesor Campesino y el Colegio de Ingenieros Agrnomos.
4.3.9. BRECHAS
Con base de los resultados del diagnstico, se identificaron las principales brechas. A
continuacin se describen cada una de ellas, identificando al inicio las cifras o acuerdos ms
relevantes ().
a. BRECHAS TECNOLGICAS
336
Esta brecha fue analizada desde tres mbitos bien diferenciadas: Control Biolgico y Manejo
Sustentable de Plagas; Fruticultura de Precisin y Arquitectura, Estructura y Sistemas de
Conduccin de Huertos
La Fruticultura de Precisin, es un mtodo agronmico que incorpora tecnologas para
evaluacin con muy alta resolucin de los factores que inciden en la produccin de frutas y
contemplan el uso de esta informacin para realizar un ajuste fino de los manejos agronmicos
que se realizan. Las tecnologas utilizadas con este propsito incluyen la incorporacin de
sensores de condiciones meteorolgicas y sensores de radiacin visible e infrarroja, instalados en
estaciones meteorolgicas, conectadas en interfases de redes, mediante software manejados por
personas en computadores o manejados por maquinas diseadas para tal efecto. Usando
sistema de geo-referenciados, los sensores pueden ser montados in situ en el campo, y envan
los datos a equipos de computacin a travs de redes inalmbricas satelitales, o directamente a
telfonos celulares. Los sensores tambin pueden ser montados en drones, aviones o satlites, lo
que otorga diversas oportunidades para monitoreo con diferente niveles de resolucin, con
limitaciones de tiempo y costo asociado a cada tipo de sistema.
As mismo, es imprescindible mejorar la competitividad de la fruta de la regin de Valparaso en
mercados nacionales e internacionales identificando a la gentica del material vegetal, como una
brecha prioritaria, cuyo desarrollo permitir contar con nuevas especies y variedades e
incrementar los estndares, para llegar con la fruta chilena en las mejores condiciones a los
diferentes y lejanos mercados de destino.
b. BRECHAS COMPETITIVAS
337
elementos que determinaran la existencia de capital social: confianza mutua, normas efectivas y
redes sociales. El diagnstico realizado permite identificar que estos tres elementos estn
presentes pero en forma muy primaria y que la construccin de capital social constituye un
elemento central para alcanzar los objetivos de una fruticultura sustentable para la Regin de
Valparaso.
338
Hoja
4.3.10. de ruta
DIAGRAMA DE HOJA DE RUTA
Corto | 2016 - 2018 Mediano| 2019 - 2022 Largo| 2023 - 2026
Gestin eficiente Programa Gestin hdrica Extrapredial
del agua Programa Uso eficiente del agua (lntrapredial)
Programa Difusin Smart Fruti+S
Innovacin para el Programa Extensionismo FS
manejo agronmico
sustentable Programa Fruticultura Innovadora
Programa de Mejoramiento Gentico
Programa Desarrollo de Competencias Laborales
Capital Humano Programa de Gestin Laboral
Programa Desarrollo Capital Humano Avanzado FS
Programa desarrollo de mercados de nicho
Promocin y Programa desarrollo de en envases y embalajes inteligentes para FS
ampliacin de Programa de desarrollo exportador para pequeos productores
mercados
339
Innovacin en Manejo Agronmico Sustentable
Brechas Programas Acciones Metas
Desarrollar e implementar Transferir conocimiento e
Bajo uso de Programa Difusin Smart instalar capacidades en 1000
tecnologas para Fruti+S paquete tecnolgico en:
Mecanizacin y Agr. Precisin. empresas.
fruticultura
sustentable. Protocolo de agricultura
sustentable (MINAGRI). Certificar huella de carbono
Gestin energtica (programa y huella hdrica en 30% de
Incipiente las empresas.
implementacin buenas prcticas, huella
de protocolos de carbono).
Certificar 30% de empresas
Agricultura en protocolo agricultura
Sustentable Programa Extensionismo Realizar extensionismo a
empresas. sustentable MINAGRI.
Fruticultura Sustentable
Vinculacin con financiamiento
Bajo gasto en plan de garantas Corfo
I+D+i
Capital Humano
Brechas Programas Acciones Metas
17% del total de Programa Diagnosticar nuevos perfiles para 30% de los trabajadores
trabajadores desarrollo en agricultura sustentable (Chilevalora) certificados en
certificados en competencias competencias laborales.
competencias laborales. Desarrollar Programas de
laborales. fortalecimiento de capacidades
5% de las laborales para nuevos perfiles
universidades que
imparten la carrera de diagnosticados
agronoma incorporan 25% de las universidades
temticas de Compartir visin de FS con
Programa universidades. que imparten la carrera
fruticultura de agronoma incorporan
sustentable. Desarrollo Capital Redisear mallas curriculares de
Humano Avanzado carrera de agronoma. temticas de fruticultura
sustentable.
No existen programas FS
de postgrado en Mesa de trabajo grupo gestor con
Universidades. Un programa de
fruticultura postgrado en fruticultura
sustentable. Desarrollar programas de postgrado en
fruticultura sustentable. sustentable desarrollado.
Baja acreditacin de Programa de 30% de las empresas
empresas en Buenas Desarrollar Programa de Gestin
gestin laboral Laboral. acreditadas en Buenas
Prcticas Laborales Prcticas Laborales
340
Promocin y ampliacin de mercados
Brechas Programas Acciones Metas
Dispersin de calidad de Disear, implementar y evaluar un Protocolo de
la oferta chilena. protocolo de Estandarizacin de estandarizacin de
calidad de fruta calidad
Programa Desarrollo de implementado
mercados de nicho Identificar y prospectar los mercados
Bajo posicionamiento de nicho para FS Nichos de mercado
diferenciado de fruta de identificados en el
Valparaso en mercados Desarrollo de Marca FS 25% de los pases de
de nicho. destino.
Desarrollo de los mercados de nicho
para FS.
23% de participacin de
pequeos productores Programa de desarrollo Disear e implementar estrategia 50% de pequeos
en cadena exportadora. exportador para para pequeos productores para su productores
pequeos productores insercin en la cadena exportadora. participan de cadena
exportadora
Dficit en el desarrollo Programa desarrollo de Disear unidad de envases y Unidad de I+D+i de
envases y embalajes en envases y embalajes embalajes para FS. envases inteligentes
inteligente. inteligentes para FS. creada
I+D+i en envases y embalajes
inteligentes
Capital Social
341
4.4. PER LOS LAGOS INDUSTRIA MITILICULTORA
4.4.1. PRESENTACIN
La Hoja de Ruta del Programa Estratgico Regional para la especializacin inteligente
de la industria de la mitilicultura de la Regin de Los Lagos, surge como una iniciativa
impulsada por CORFO para coordinar los esfuerzos de todos los agentes institucionales, de
investigacin y de representacin empresarial de la regin en favor de la promocin del impulso
de la competitividad de la industria del mejilln regional a nivel tanto nacional como
internacional.
Esta iniciativa se constituye sobre la base de los programas impulsados por diversas instituciones
para promover el desarrollo del sector en los ltimos aos, como la Estrategia Regional de
Innovacin realizada por el Gobierno Regional en la que se consideraba a la mitilicultura como
un sector estratgico, y la Mesa Pblico-Privada para la mitilicultura puesta en marcha por
el Gobierno Regional junto a SERCOTEC y con fondos de financiamiento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR.
En este esfuerzo han participado de manera activa las empresas y los agentes empresariales,
institucionales y de investigacin con inters en el desarrollo de la industria, como son los
representantes institucionales de mbito nacional y regional, como la SEREMI, el Gobierno
Regional, CORFO, SERCOTEC, SERNAPESCA, SUBPESCA, SENCE, las Municipalidades, el IFOP, la
CONADI, junto a representantes empresariales como AMICHILE, las Agrupaciones Gremiales
de mitilicultores, y las Federaciones de pescadores artesanales, e Institutos de investigacin
como INTEMIT y Universidades.
En efecto, la industria del mejilln regional ha vivido un fuerte crecimiento en los ltimos aos, y
esta evolucin ha facilitado que en la actualidad y de cara al futuro sea considerado como un
mbito de actividad empresarial estratgico para la regin.
En este contexto, el objetivo de esta Hoja de Ruta consiste en establecer los mbitos estratgicos
y las iniciativas e instrumentos oportunos para articular y organizar los procesos de impulso al
crecimiento del sector no solamente en volmenes de actividad, sino sobre todo, en materia de
capacidad de creacin de valor aadido, de innovacin y de aplicacin de conocimiento y
tecnologas para su especializacin inteligente en el contexto global.
342
4.4.2. LA INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA DE LA REGIN DE LOS LAGOS
La mitilicultura de la Regin de Los Lagos ha presentado un importante crecimiento en volumen
de produccin en la ltima dcada, en que ha pasado de una produccin de 60.708 toneladas en
2003 a un total de 231.659 toneladas en 2014, generando un volumen de exportaciones de FOB
MMUS$ 188.849, lo que representa el 4,3% de total de las exportaciones regionales.
En el ao 2012 existen en la regin 619 empresas, de las cuales un 89% son MIPES y un 11 son
grandes empresas, que gestionan un total de 1.133 concesiones de acuicultura autorizadas para
la produccin de mitlidos.
El desarrollo de la industria de la mitilicultura en esta ltima dcada ha venido determinado por la
fuerte demanda de productos del mejilln existente en los mercados internacionales,
principalmente en pases europeos como Espaa, Francia, e Italia, que junto a Rusia y Estados
Unidos, son los destinos que concentran el 65% de las exportaciones totales de mejilln (Mytilus
Chilensis) desde Chile.
La especializacin de la industria del mejilln de la Regin de Los Lagos, se concentra
esencialmente en la exportacin a los mercados internacionales de productos congelados
de carne, media concha y entero (jugosn, junto), junto a la conserva , ya que el
mercado nacional y regional de producto fresco no se encuentra desarrollado en la actualidad
como una especialidad de la industria.
As, el 91,6% de los desembarques de mejilln en la regin fue destinado como materia prima
principalmente para las lneas de elaboracin de congelados, conservas y fresco enfriados. De la
produccin total, el 90% se export, siendo los congelados el 96% de los envos.
En este contexto, la industria mitilicultora en Chile sigue manteniendo oportunidades en la
diversificacin y expansin de mercados, considerando las tendencias actuales orientadas,
sobretodo, a la alimentacin saludable, donde el mejilln puede y debe ser un actor, tanto en
sus mercados tradicionales como en los potenciales, no descartando al mercado domstico, el
cual, mediante las estrategias adecuadas, puede crecer en importancia relativa.
La cadena de valor de la industria de la mitilicultura de la Regin de Los Lagos se encuentra
integrada por las etapas de produccin de semillas, cultivo, y procesamiento y comercializacin.
La captacin de semillas se concentra en los procesos de captacin de las semillas de mejilln,
que en la actualidad se realiza en el medio natural (mar), esencialmente en cultivos realizados a
travs de colectores flotantes.
La semilla de mejilln es un aspecto clave para la sustentabilidad de la industria, pero sin
embargo adolece de conocimiento y control, dado que se obtiene del medio natural. Sus
variables asociadas a disponibilidad an se desconocen en gran medida, no pudindose
programar una produccin de stas a ciencia cierta, con las consiguientes amenazas de no
disponer de suficiente cantidad para absorber la demanda de mejilln de los procesos posteriores
de produccin.
En cuanto a la fase de cultivo, desarrolla las actividades necesarias para que el mejilln crezca y
engorda hasta convertirse en un mejilln adulto de talla comercial listo para cosecharse.
Una vez cosechado, el mejilln se transporta a las plantas de procesamiento, en donde se
producen las lneas de producto de congelados, conservas y frescos enfriados, que son
destinadas directamente a la comercializacin.
343
La contribucin de las dos fases de captacin de semilla y de cultivo a la especializacin de
la industria en los mercados internacionales, se centra en el mantenimiento de la capacidad de
produccin de semillas, y en la sustentabilidad del entorno natural y en la tecnificacin de los
procesos de produccin para conseguir un mejilln de calidad y con garantas de abastecimiento.
Por su parte, la contribucin de las fases de procesamiento y comercializacin a la
especializacin de la industria se centran en la actualidad en la capacidad para procesar de
manera productiva y eficiente el volumen de produccin cosechado, y en conseguir mercados
para introducir el volumen de produccin.
Adicionalmente, los servicios anexos a la mitilicultura han tenido cierta evolucin positiva en
cuanto a dar respuestas ms especficas para abordar los retos del mejilln, esencialmente
mediante el desarrollo de laboratorios de anlisis, fbricas de insumos, buzos, procesamiento,
etc.
Para el desarrollo de esta visin en los prximos aos, la industria ha de afrontar retos
competitivos como los siguientes:
El de desarrollar conocimiento y nuevos horizontes de productos-mercados, mediante la
especializacin en el concepto de alimentos saludables, sobre la base del
conocimiento en profundidad de los valores nutricionales del mejilln y de la informacin
sobre sus propiedades y beneficios a los consumidores, atendiendo y respetando las
legislaciones y normativas existentes en los mercados de destino en dicho mbito.
Disear nuevos productos coherentes y consistentes con los atributos
relacionados con la calidad, especializacin, e identidad regional, con la finalidad de ser
identificados, reconocidos y crecientemente valorados en los mercados tanto nacional
como internacional.
Afrontar el reto de la sustentabilidad de la actividad de la mitilicultura, para ser
ms selectivo en la utilizacin de los recursos, mediante:
o El desarrollo de conocimiento y aplicacin de tecnologas para garantizar el
suministro de mejilln en los prximos aos y la eficiencia en su explotacin.
o La conservacin y la mejora del medio natural en el que se cran las semillas y se
cultivan los mejillones, fomentando la produccin y comercializacin de
productos del mejilln de creciente valor aadido que se posicionen en los
mercados en los segmentos de menor volumen y mayor precio.
344
o La distribucin y el incremento de la eficiencia en la remuneracin de las
actividades empresariales en todos los eslabones de la cadena de valor de la
industria.
o Mejorar el ordenamiento territorial, con el objeto de asegurar abastecimiento de
semillas y la productividad.
o Mejorar la capacitacin y especializacin del capital humano.
345
RESULTADO DEL TRABAJO PARTICIPATIVO CON AGENTES DURANTE LA ETAPA II DE
DISEO DE LA HOJA DE RUTA
BRECHAS PRIORIZADAS POR AGRUPACIN DE MBITOS DE ACCIN
346
RESULTADO DEL TRABAJO PARTICIPATIVO CON AGENTES DURANTE LA ETAPA II DE
DISEO DE LA HOJA DE RUTA
BRECHAS PRIORIZADAS POR AGRUPACIN DE MBITOS DE ACCIN
9. PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Conocimiento sobre la especie para
desarrollo y comercializacin de nuevos productos de alimentacin saludable
y funcional.
10. Difusin de conocimiento entre las empresas del sector de una manera
accesible para ellos:
o Acciones peridicas de informacin.
o Informacin y apoyo para realizar proyectos y presentarlos a
financiamiento.
11. Gobernanza que coordine las acciones a emprender en el mbito de la
RECURSOS mitilicultura:
a. Crear una entidad que coordine todas las actuaciones que tienen que
ver con la mitilicultura en la regin.
b. Articular la gobernanza de la industria con agentes especializados en
cada segmento de inters (semilla, engorda, y produccin
comercializacin).
c. Fortalecer la representacin del sector ante el Estado.
12. Ordenamiento territorial, infraestructuras, regularizacin y fiscalizacin
armonizados con los retos de competitividad de la industria.
c. OBJETIVOS ESTRATGICOS
La industria de la mitilicultura de la Regin de Los Lagos ha estado en los ltimos aos orientada
de manera prioritaria al mercado internacional, y principalmente al mercado europeo.
En este contexto, la industria afronta el reto de estimular la demanda de productos del
mejilln en el mercado nacional, en el que en la actualidad su consumo es muy bajo. Para
ello, tiene la oportunidad de reforzar la imagen del mejilln como un producto propio con
identidad regional, y con propiedades de alimento de calidad que tiene el potencial de aportar
beneficios para la dieta de los consumidores.
Un primer paso en este sentido podra consistir en la apertura del mercado institucional (colegios,
hospitales, etc) al consumo en sus mens de recetas elaboradas con ingredientes derivados de
productos del mejilln.
En el mbito de los mercados internacionales, la industria ha realizado experiencias de promocin
del mejilln en nuevos mercados como Rusia, Brasil y China. Estos proyectos se han desarrollado
en cooperacin entre un grupo de empresas con el apoyo del sector pblico.
Resulta necesario aterrizar las oportunidades potenciales existentes para las empresas pequeas,
en especial en el mercado internacional, puesto que requieren de un gran soporte econmico
para realizar con xito el proceso de comercializacin, entendiendo que en pocas anteriores han
existido iniciativas de este tipo pero que han fracasado por esta componente.
347
En este sentido, se afronta el reto de articular de manera crecientemente efectiva los
procesos de cooperacin entre las empresas para la bsqueda de nuevos mercados, de tal
forma que las pequeas y medianas empresas tengan oportunidades tambin de acercarse a los
mercados finales y de esta forma ampliar el potencial de diversificacin e innovacin de la
industria.
348
Por ello, la industria afronta el reto de la incorporacin de tecnologas en diversos mbitos.
En un primer lugar, se aborda el reto de utilizar tecnologas adecuadas para generar un
conocimiento sobre las caractersticas y evolucin del medio (natural, productivo,.)
en el que la industria desarrolla sus actividades. Para ello, resulta altamente demandado
por todos los agentes y empresas de la cadena de valor la incorporacin de tecnologas que
permitan el monitoreo continuado tanto del medio ambiente, como del entorno y los bancos
naturales, y de la capacidad de carga y los rendimientos por zonas.
En este sentido, cabe destacar que hasta la actualidad se han desarrollado avances en esta
materia, como los realizados a travs de los centros de Investigacin de la regin, como
INTEMIT, que han estado impulsando proyectos de sistemas de monitoreo en lnea, boyas
oceanogrficas, monitoreos larvales integrados, plataforma SIG, etc, y cuyos resultados han de
tomarse como base para el diseo y desarrollo de las actuaciones a futuro.
En segundo lugar, el sector afronta el reto de utilizar tecnologas para mejorar los
procesos productivos de toda las fases de la cadena de valor, desde la captacin de semilla y
el cultivo, en que no se estn utilizando de manera extendida la mecanizacin de procesos y las
tecnologas de diagnstico de la situacin del entorno productivo (agua, fenmenos naturales,
series de datos sobre evolucin de la produccin, etc.), hasta el procesamiento en que existe una
oportunidad de desarrollar nuevas aplicaciones de equipamientos y tecnologas que favorezcan la
automatizacin de los procesos para una produccin flexible que facilite la diversificacin de la
gama de productos.
Resulta en este sentido esencial diferenciar entre los diversos tipos de tecnologas que son
requeridos por los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria, ya que cada
segmento productivo tiene unas necesidades tecnolgicas diferenciadas para su desarrollo
competitivo. As, por ejemplo, por parte de la pequea empresas, esencialmente de produccin
de semilla y engorda, se requieren cambios en los sistemas de flotacin, plataformas, o uso de
lneas continuas, entre otras.
Por parte de las medianas empresas de cultivo, se requieren principalmente la incorporacin de
maquinarias para la mecanizacin de procesos, como cosechadoras, sembradoras, etc.
Y por la parte de las empresas de procesamiento, se requiere optimizacin de sus procesos,
bsqueda de nuevas tecnologa y diseo de propia mecanizacin, as como la incorporacin de
sistemas de gestin de calidad y certificacin (Normas ISO u otras), y sistemas de seguridad,
prevencin de riesgo o higiene industrial.
En tercer lugar, la industria afronta el reto de usar tecnologas para mejorar los procesos de
gestin y comercializacin, que permitan incrementar la productividad, la relacin entre empresas
de la cadena de valor (gestin eficaz de clientes y proveedores mediante Tecnologas de la
Informacin y la Comunicacin TICs), y la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente
(tecnologas verdes y energas limpias).
349
ello, el ordenamiento de los recursos para la actividad mitilicultora (concesiones, fiscalizacin,
infraestructuras, etc) se realiza sobre la base de una falencia de informacin y conocimiento
cientficos sobre la situacin del entorno natural en que se desarrolla la actividad mitilicultora en
la regin.
Por ello, la regin afronta por una parte el reto de adquirir y utilizar el conocimiento sobre la
especie y el medio natural oportunos, que facilite un ordenamiento territorial, normativo,
de fiscalizacin y de infraestructuras armonizado con los retos de competitividad y de
especializacin inteligente de la industria en los prximos aos.
En este contexto, se observa un inters por parte de la industria respecto a la adecuada
monitorizacin y racionalizacin de los Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios ECMPO, y
en particular en materia de que se lleve a cabo el cumplimiento de la Ley de Espacios Costeros
Marinos Pueblos Originarios (Ley Lafquenche) para la compatibilizacin de los diferentes usos del
borde costero.
Adicionalmente, la industria afronta el reto de cualificar al capital humano adecuado para el
desarrollo de la actividad mitilicultora.
350
A continuacin se presenta la Matriz de correspondencia del Plan Estratgico de Accin (S-Plan), en la que se compila y presenta la
correspondencia entre las brechas identificadas, los objetivos a abordar, y las iniciativas a impulsar:
Tabla: Matriz de correspondencia de brechas, objetivos estratgicos y cartera de iniciativas del Plan Estratgico de Accin (S-Plan)
351
accesible para ellos infraestructuras a la realidad de los retos de competitividad y
especializacin inteligente del sector
Ordenamiento territorial, infraestructuras, regularizacin y fiscalizacin
armonizados con los retos de competitividad de la industria.
INICIATIVA 5.1: Desarrollar la articulacin de la institucionalidad
OE5: Articular la institucionalidad para para la gestin eficaz pblico-privada del desarrollo competitivo de la
Gobernanza que coordine las acciones a emprender en el mbito de la industria de la mitilicultura
favorecer la gobernanza de un impulso
mitilicultura
competitivo a la industria mitilicultora INICIATIVA 5.2: Sistema de seguimiento y evaluacin de la Hoja de
Ruta del Programa Estratgico Regional para la mitilicultura
352
Finalmente, el Roadmapping de instrumentos del Plan Estratgico de Accin (S-Plan) se despliega con el siguiente calendario a corto, medio y
largo plazo:
353
4.4.4. PLAN OPERATIVO DE ACCIN (T-PLAN)
354
AMPLIAR LA GAMA DE PRODUCTOS EN EL MBITO DE LA ALIMENTACIN SALUDABLE
Se han considerado como claves las tendencias de alimento saludable como un atributo de los
productos del mejilln, y la proliferacin a nivel nacional e internacional de polticas pblicas de
fomento y promocin de la alimentacin saludable en la sociedad.
Como soluciones para impulsar el avance de la industria en el contexto de estos drivers/necesidades,
se ha destacado la priorizacin de actividades de investigacin, desarrollo e innovacin en alimentos
saludables basados en el mejilln, junto con el impulso a una Red de Agentes de Competitividad y
Tecnologa para el asesoramiento a la mitilicultura.
356
CONOCIMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL ENTORNO DE LA INDUSTRIA
El conocimiento y ordenamiento del entorno de la industria ha ponderado como los drivers/necesidades
clave para el desarrollo del sector en los prximos aos el conocimiento sobre la especie y la difusin de
este conocimiento, junto con el ordenamiento territorial y la cualificacin del capital humano.
Por todo ello, se destacan como recurso prioritario, y accin a desarrollar de una manera temprana para
impulsar, la realizacin de un Plan de Sustentabilidad de la mitilicultura, junto con la puesta en
marcha de servicios de difusin y transferencia de conocimiento a las empresas y de documentacin
sobre recursos y conocimiento disponible sobre mitilicultura a nivel internacional.
357
ARTICULACIN DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA FAVORECER LA GOBERNANZA
Adicionalmente, se ha considerado como clave la tendencia de especializacin del capital humano de los
organismos institucionales en materia de mitilicultura, para profundizar su conocimiento sobre la
realidad competitiva de la industria y de esta forma estar en condiciones de desarrollar polticas ms
ajustadas a las necesidades del tejido empresarial del sector.
Se persigue que este organismo institucional tenga un carcter pblico-privado, y en su creacin tengan
presencia tanto las instituciones pblicas regionales como los representantes empresariales y gremiales
de la industria.
358
4.4.5. AGENDA EN CORTO PLAZO DEL PER MITILICULTURA REGIN DE LOS LAGOS
En este contexto, los Hitos Clave que constituirn la Agenda que guiar el Programa en el
corto plazo estar integrada por las acciones tempranas a emprender, que son las siguientes
ACCION TEMPRANA
RED REGIONAL DE COOPERACIN EMPRESARIAL:
HITOS CLAVE
PATAGONIA MUSSEL 2.0.
DE LA
POTENCIAR CENTROS DE INVESTIGACIN:
AGENDA
INSTITUTO TECNOLGICO PARA LA MITILICULTURA
DEL
PROGRAMA PLAN DE MODERNIZACIN TECNOLGICO
EN EL
CORTO PLAZO PLAN DE SUSTENTABILIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA
OBJETIVOS OBJETIVOS
El objetivo de este Comit Gestor de Conocimiento y El objetivo de este Comit Gestor de Conocimiento y
Tecnologa consiste en coordinar las actuaciones Tecnologa consiste en coordinar las actuaciones
dirigidas a la implementacin de las iniciativas dirigidas dirigidas a la implementacin de las iniciativas dirigidas a
a impulsar la aplicacin de tecnologas y a transferir desarrollar y diversificar nuevos productos y mercados
conocimiento a las empresas del sector. para la industria
.
INTEGRANTES INTEGRANTES
CORFO CORFO
SUBPESCA SERCOTEC
Universidades y Centros de investigacin PROCHILE
Representantes empresariales de toda la Representantes empresariales de toda la
cadena de valor de la industria cadena de valor de la industria
359
4.4.6. PRESUPUESTO AGREGADO DE LA HOJA DE RUTA
El presupuesto agregado para la puesta en marcha de la cartera de iniciativas e instrumentos de la Hoja de Ruta es el siguiente:
INICIATIVA 1.2: Establecer redes de Red Regional de Cooperacin Empresarial (Patagonia Mussel 2.0.) $700.000.000
cooperacin empresarial para la
promocin y desarrollo de nuevos
segmentos de mercado nacionales e Creacin de una pgina web $200.000.000
internacionales
Misiones de apertura de nuevos mercados $200.000.000
INICIATIVA 2.1: Apoyar el diseo y la Acreditacin de los agentes de desarrollo tecnolgico $1.200.000.000
innovacin de nuevos productos de
alimentacin saludable Elaboracin de la metodologa para el diagnstico y diseo de innovacin en producto $200.000.000
de alimentos saludables
Investigacin en nuevos productos con foco en las instituciones pblicas y en el
mercado de productos frescos del mejilln. INSTITUTO TECNOLGICO PARA LA $500.000.000
MITILICULTURA
INICIATIVA 2.2: Apoyar a las empresas
para la adecuacin de sus productos a Incorporacin en las pginas web de agentes del sector pblico de informacin sobre
los requisitos normativos y de reglamentaciones, normativas, estndares y registros exigidos para la $200.000.000
certificacin de los mercados comercializacin de productos de alimentacin saludable en los mercados
internacionales
Sensibilizacin a las empresas y a los mercados para promover una especializacin de
$200.000.000
las empresas en alimentos saludables basados en el mejilln
INICIATIVA 3.1: Monitorizar las
caractersticas y la evolucin del medio Realizacin del mapa de recursos del medio natural para el desarrollo de la actividad
$600.000.000
natural, de la capacidad de carga y de de la mitilicultura
los rendimientos por zonas
INICIATIVA 3.2: Introducir tecnologas Plan de Modernizacin Tecnolgica $1.200.000.000
(produccin, procesos, verdes y TICs)
en toda la cadena de valor de la Financiamiento para la introduccin de tecnologas en los procesos de produccin de $800.000.000
360
INICIATIVA INSTRUMENTOS PRESUPUESTO
industria mitilicultora las empresas de la cadena de valor de la industria de la mitilicultura
361
4.5. PER MAGALLANES TURISMO EXPERIENCIA ANTARTICA
4.5.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico Regional Magallanes tiene su origen en la experiencia revalorizacin de los
conceptos Antrtico y Sub Antrtico en Magallanes propiciada por la
Presencia del Instituto Antrtico Chileno (INACH) en la regin, y en las inversiones vinculadas a la
investigacin Antrtica que se estn realizando a travs del diseo y posterior construccin del
Centro Antrtico Internacional en Punta Arenas y el Centro Sub Antrtico en Puerto Williams.
La regin de Magallanes y la Antrtica Chilena posee caractersticas que la hacen nica frente a los
requerimientos de los turistas. Su situacin geogrfica cercana a la Antrtica, su propiedad de
ecorregin Sub Antrtica, as como el contar con conos reconocidos a nivel mundial como son la
isla de Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos son elementos que favorecen
el desarrollo de experiencias nicas para el turista (Ver Figuras N1 y 2).
362
La mirada sistmica e intersectorial de este Programa requiere de gran versatilidad y dinamismo,
por lo que resulta fundamental la articulacin de corto, mediano y largo plazo, que permita realizar
un seguimiento y evaluacin permanentes de los proyectos y acciones a ejecutar.
4.5.2. PROPSITO.
El Programa tiene como propsito posicionar a la regin como referente mundial del turismo de
intereses especiales, para aumentar el valor agregado de los visitantes internacionales en la
economa de Magallanes.
Para lograrlo, se propone:
desarrollar la experiencia Antrtica, travs de una oferta de en productos Magallanes y
servicios sofisticados y de alta calidad que rescaten las caractersticas Antrticas y Sub
Antrticas de la regin;
poner en valor las reas Silvestres Protegidas para el turismo sustentable, destacando sus
caractersticas de ecosistemas Sub Antrticos y su conexin con la Antrtica;
articular actores;
Construccin del Centro Antrtico Internacional en Punta Arenas, que ser un edificio
icnico, llamado a convertirse en un polo turstico de la regin, y que servir tambin como
centro de interpretacin que ayudar a mirar la regin desde una perspectiva Antrtica. En
este sentido, el Centro es un gran aliado para este programa.
El sector privado tambin se encuentra realizando una serie de inversiones que favorecen al sector
turstico regional, adems de mostrar compromiso con el sector y una actitud positiva y
colaborativa para trabajar en conjunto que no siempre ha estado presente.
Un fruto temprano que seala el compromiso del sector privado con el desarrollo del sector es el
Parque del Estrecho de Magallanes, que corresponde a una inversin privada que ya va en MM
US$3,3 y que incluye un moderno centro de inter Parque) que cuenta la historia geolgica y
humana del Estrecho, y que ha elevado la calidad y sofisticacin del producto que incluye tambin
Fuerte Bulnes y Puerto de Hambre.
363
A ello se suman fuertes inversiones (+ MM US$ 100) en hotelera, embarcaciones areas y
martimas realizadas por otros actores privados regionales, como Broom, DAP, entre otros.
Un tercer factor relevante est dado por la presencia de instituciones como INACH, Universidad de
Magallanes, Fundacin OMORA, CEQUA, que desarrollan ciencia Antrtica de alto nivel y brindan las
bases para generar conocimiento que luego sea utilizado por el sector turstico.
Por otra parte, la alta presin sobre el destino Torres del Paine, que ha llevado a serios problemas
de congestin en el interior del Parque, hace que sea cada vez ms urgente diversificar la oferta
regional, abriendo nuevas reas Silvestres Protegidas al turismo, de manera sustentable (Ver
Figura N3).
Adicionalmente, segn la revista Forbes, tanto los 10 principales destinos de aventura para 2016.
Ello demuestra el gran inters que existe actualmente en el mercado por este tipo de destinos, y el
enorme potencial que representa para la regin aprovechar su posicin privilegiada en relacin a la
Antrtica, as como las caractersticas Sub Antrticas de los ecosistemas magallnicos.
364
El Programa se enfoca hacia el turismo de intereses especiales, y busca atraer turistas de larga
distancia de alto valor, que aumenten la pernoctacin y por ende el gasto en la regin, y no en
aumentar el nmero de visitantes a la regin. Esto a fin de mantener la sustentabilidad de un
territorio frgil.
El Programa se orienta a vivir la experiencia Antrtica en la regin, y no en llevar turistas a la
Antrtica.
De acuerdo a Davar y Arsenault (Ver Figura N4), los turistas que consumen productos con un
alto contenido experiencial (experiencias inmersivas turista pasivo. Hacia este tipo de turistas est
enfocado el programa y para ello se requiere desarrollar productos que tengan un alto contenido
experiencial. Esto conlleva como necesidad inicial capacitar a los actores relevantes respecto a qu
significa el turismo de experiencias y cmo desarrollar productos con alto contenido experi grupo
de pioneros que ofrezcan este tipo de productos y puedan difundir los resultados favorables. Por
otro lado, tambin es necesario elevar la conciencia antrtica en la comunidad de manera que los
habitantes de la regin adquieran una mejor comprensin sobre las caractersticas histricas,
geogrficas, geolgicas que vinculan a la regin con la Antrtica y se sientan parte de la
4.5.5. METODOLOGA
Figura N5, muestra el proceso del programa.
365
Figura N5. Proceso Programa Estratgico Regional.
Fuente: CORFO.
Durante el desarrollo de la consultora se abordaron dos etapas: el levantamiento de brechas e
identificacin de oportunidades y el diseo y formulacin de la Hoja de Ruta.
La etapa de levantamiento de brechas e identificacin de oportunidades se realiz mediante
revisin y anlisis de informacin secundaria y entrevistas, adems de un taller participativo con los
actores del sector turstico regional. Para la identificacin de las brechas principales se construyeron
lneas base (situacin actual) y se conceptualiz la visin del Programa (dnde queremos llegar).
Para el co-diseo de la hoja de ruta se sigui la metodologa desarrollada por el Institute for
Manufacturing de la Universidad de Cambridge (IfM), con un enfoque flexible y adaptativo segn
las condiciones del sector turstico regional. Tal como se ilustra en la Figura N 6, la hoja de ruta
puede ser vista como un instrumento que permite la integracin de diferentes herramientas usadas
en planificacin estratgica y prospectiva, y refleja los caminos que nos guiarn desde nuestra
posicin actual hasta el destino deseado. Las hojas de ruta toman generalmente la forma de una
representacin grfica que proporciona una visin estratgica (arquitectura) de alto nivel sobre el
tema de inters que se analiza. El desarrollo de la hoja de ruta es un proceso dinmico, iterativo y
flexible, que requiere instancias de revisin, actualizacin y seguimiento, de forma tal que se
puedan ir afinando los temas que sean perfectibles.
366
El desarrollo de la hoja de ruta fue realizado en 3 fases: la primera fase corresponde a los
resultados obtenidos en la Etapa I de levantamiento de brechas y deteccin de oportunidades. En
la segunda fase se integraron los resultados anteriores para co-disear la hoja de ruta de manera
participativa e iterativa en talleres realizados en mayo y junio de 2015. En la tercera fase se revis
y actualiz la hoja de ruta mediante una combinacin de talleres y mesas de trabajo con los
comits gestores, reuniones y entrevistas con expertos, profundizando temticas que requeran
mayor anlisis y antecedentes.
El perodo de implementacin para la hoja de ruta, en el eje horizontal, corresponde a 10 aos, es
decir, hasta 2025. Se consider corto plazo hasta el ao 2018 (3 aos).
Figura N7. Actividades y resultados proceso de levantamiento de brechas y diseo de hoja de ruta. Fuente:
Elaboracin propia.
367
4.5.6. VISIN DEL PROGRAMA
La visin del programa fue definida en la fase inicial, con el consejo directivo, y luego consensuada
durante el desarrollo de la consultora.
Como se muestra en la Figura N8, finalmente esta visin del PER permitir aumentar el valor agregado de
los turistas objetivo en la economa regional.
Figura N8. Actividades y resultados proceso de levantamiento de brechas y diseo de hoja de ruta.
Fuente: Elaboracin propia adaptado de TNZ.
Y de esta manera se lograr aumentar tanto el gasto como la estada de los turistas de segmentos
objetivos, para lograr las metas esperadas (Ver Figura N9):
368
Figura N9. Metas del Programa Estratgico Regional Magallanes ao experiencia
2025. Fuente: PER Magallanes experiencia
4.5.7. MAPA DE ACTORES
Se identific a los principales actores tanto del sector pblico, sector privado, academia y
comunidad. En los talleres participaron ms de 80 actores, que contribuyeron a levantar ms de
120 ideas e iniciativas para la hoja de ruta.
En la Figura N11 se muestran los principales actores clasificados segn su nivel de influencia e
inters en el Programa.
369
Figura N10. Mapa de actores del Programa Estratgic Antrtica Elaboracin. Fuente: propia.
4.5.8. BRECHAS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
370
Existencia de amplios territorios sin planta turstica, es decir que no han sido puestos en
valor. Como consecuencia oferta regional se encuentra poco diversificada territorialmente.
Falta de relacin entre dominios cientfico -tecnolgicos y turismo. Hay muy baja inversin
privada en I+D+i.
Alta estacionalidad, falta de productos de invierno.
Falta de conciencia regional acerca de la relacin con la Antrtica.
Bajo desarrollo de servicios tursticos en las reas Silvestres Protegidas. La mayora de las reas
Silvestres Protegidas del Estado no estn puestas en valor, faltan lneas base, planes de manejo y
planes de uso para permitir la llegada de planta turstica.
reas expuestas a riesgos por uso turstico no planificado y/o no controlado. Esto asociado
a la enorme extensin de las reas Silvestres Protegidas, su difcil acceso y la falta de
medios de CONAF para controlar todos los sectores.
Poco uso de tecnologa para la gestin de Parques Nacionales.
La Tabla N3 muestra las brechas del eje, la situacin actual y la situacin con aporte del PER.
371
Brecha Situacin actual Contribucin del PER
Bajo desarrollo de servicios La situacin es heterognea Los parques priorizados por el
tursticos en las reas en las distintas reas PER contarn con planes de
Silvestres Protegidas. La Silvestres Protegidas de la gestin y uso son revisados
mayora de las reas regin. continuamente.
Silvestres Protegidas del
Estado no estn puestas en
valor, faltan lneas bases,
planes de manejo y planes de
uso para permitir la llegada de
planta turstica.
reas expuestas a riesgos por Falta personal, falta Hacia un turismo sustentable
uso turstico no planificado infraestructura habilitante. En en los Parques Nacionales.
y/o no controlado. Esto parques DAgostiny
asociado a la enorme Yendegaia no hay control ni
extensin de las reas registro de visitantes.
Silvestres Protegidas, su difcil
acceso y la falta de medios de
CONAF para controlar todos
los sectores.
TURISMO INTELIGENTE
Falta de informacin estadstica de mercados respecto a los potenciales clientes del turismo
experiencial a desarrollar en la regin.
En la regin el uso de plataformas digitales, marketing digital, TICs es muy bajo. Hay
desconocimiento y poco uso de herramientas analticas (Big data).
Estadsticas poco confiables o inconsistentes.
Falta de buenas prcticas en eficiencia hdrica y energtica, valorizacin de residuos,
emisiones, etc.
La Tabla N4 muestra las brechas del eje, la situacin actual y la situacin con aporte del PER.
372
clientes del turismo experiencias. Sino, slo la potenciales clientes para la
experiencial a desarrollar en mirada origen destino. regin.
la regin.
En la regin el uso de Se realizan campaas para Desarrollo de plataformas
plataformas digitales, promover uso de TICs en digitales, marketing digital.
marketing digital, TICs es muy sector turstico, pero hay poco Uso de Big data (data
bajo. Hay desconocimiento y conocimiento y uso de analytics)
poco uso de herramientas herramientas analticas.
analticas (Big data).
373
Figura N11. Resumen de las principales brechas del PER.
374
Figura N13. Hoja de Ruta del PER Magallanes. Experiencia
Este eje busca afianzar dicha articulacin, reconociendo adems que en la regin co-existen
destinos consolidados internacionalmente que enfrentan nuevos desafos asociados a una gestin
sustentable con otros destinos de gran potencial turstico pero desarrollo incipiente, con brechas
ms asociadas al fomento y conectividad.
375
Figura N14. Hoja de Ruta del eje Articulacin y Coordinacin de destinos.
Fuente: Elaboracin propia.
376
Figura N15. Hoja de Ruta del eje Productos y Servicios.
Fuente: Elaboracin propia.
Ms del 50% de la superficie de la regin corresponde a reas Protegidas del SNASPE, pero slo
dos de ellas, P.N Torres del Paine y M.N. Cueva del Milodn, concentran casi el 80% de las visitas
registradas. La puesta en valor de las reas Silvestres Protegidas para uso turstico resulta,
entonces, de gran relevancia para ayudar a la diversificacin. (Vase la Figura N16).
Este eje busca potenciar el desarrollo turstico sustentable en reas protegidas de la regin, a
travs de la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural, la entrega de productos y servicios
tursticos con altos estndares de sustentabilidad y calidad.
377
Figura N16. Hoja de Ruta del eje reas Silvestres Protegidas.
Fuente: Elaboracin propia.
378
Figura N17. Hoja de Ruta del eje Turismo Inteligente.
Fuente: Elaboracin propia.
379
Tipo Nivel Riesgo Mitigacin
Oportunidad Alto No implementar el programa Ser efectivos en comunicar
ahora, recayendo en una la oportunidad de
dinmica de desesperanza que implementacin del
ha afectado al sector tras varios Programa. Buscar alianzas
programas fallidos que estratgicas.
intentaban una estrategia de
largo plazo.
Tecnolgico Medio Dificultad de los actores para Promover el uso de
incorporar desarrollos tecnologa e invertir en
tecnolgicos en el sector, por capital humano. Buscar
desconocimiento, falta de alianzas estratgicas.
capacitacin tcnica y
profesional.
381
4.6. PER AYSN TURISMO NATURALEZA Y AVENTURA
4.6.1. INTRODUCCION
El presente documento resume el proceso de diagnstico y elaboracin de la hoja de ruta del
Programa Estratgico Regional Turismo Aysn, as como el resultado de la hoja de ruta. Se trata de
un programa de especializacin inteligente que apuesta por abordar de manera focalizada las
brechas de mayor impacto en la competitividad del sector y para esto desarrollo un plan estratgico
u hoja de ruta que avance en la direccin de la visin del destino.
El proceso fue altamente participativo, con talleres en 10 localidades de la regin y el
involucramiento de ms de 300 actores pblicos y privados, y relev la gran oportunidad y a la vez
desafo que tiene la regin para marcar un punto de inflexin en el desarrollo turstico que permita
proyectarnos con un fuerte sello de sustentabilidad en lo social y ambiental.
La presente temporada alta ha sido un gran llamado de atencin de esta oportunidad (alta
demanda llegando a marcar peak de ocupacin hotelera a nivel nacional) y a la vez de la necesidad
de cuidar el destino y la calidad de la experiencia que buscan nuestros turistas.
En lo metodolgico el diseo que se presenta tuvo un primer desarrollo diagnstico para luego
pasar a la elaboracin de la hoja de ruta. Este primer esfuerzo fue realizado por la consultora
espaola DNA Expertus y fue el insumo para la segunda fase de profundizacin de la hoja de ruta.
Bsicamente en esta segunda fase el trabajo estuvo centrado en focalizar el objetivo y el mbito de
las iniciativas y acciones a abordar por el programa as como analizar la factibilidad (tcnica,
presupuestaria y organizacional) de las iniciativas propuestas. Como resultado de esta fase se pas
de una hoja de ruta con 32 iniciativas y 235 acciones a otra con 6 iniciativas y 20 acciones y que se
muestra en el presente documento.
En ambas fases el Consejo Directivo y el Comit Ejecutivo del programa, as como diversos actores
de la red, acompa el proceso, discuti los resultados y gener las directrices para su desarrollo. A
continuacin se resume el proceso y se muestra el resultado.
4.6.2. CONTEXTO
LA REGIN DE AYSN
La regin de Aysn, es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Se ubica
entre los 4338 y 4916 S, y desde los 7106 o hasta el Ocano Pacifico. Se ubica en la parte norte
de la Patagonia, limita al norte con la regin de Los Lagos, al este con la Repblica Argentina, al
oeste con el Ocano Pacfico y al sur con la regin de Magallanes. Posee una superficie de 108.494
km2, representando el 14,3% de la superficie de Chile continental e insular, lo que la convierte en
la tercera regin ms grande del pas (tras Magallanes y Antofagasta). La poblacin es de 108.328
habitantes, segn proyecciones INE, 2015, siendo una de las regiones menos pobladas con un
promedio de 0,99 habitantes por km2, de los cuales un 81,3% se concentra en las comunas de
Coyhaique y Puerto Aysn. Cuenta con ms de 5.000.000 ha. de parques y reservas que
conforman el mayor sistema de reas Silvestres Protegidas del pas, es decir, prcticamente el 50%
de la superficie de la Regin, entre las que destaca la Laguna San Rafael, adems de otras reservas
y monumentos naturales que la convierte en uno de los destinos ms ricos en paisajes naturales
del pas, la que se puede recorrer a travs de la Carretera Austral, uno de los principales atractivos
tursticos.
La Regin de Aysn posee una poblacin de estimada de 108.000 habitantes y una superficie de
100.000 km2 resultando una densidad poblacional de prcticamente 1 habitante por kilmetro
382
cuadrado. De la superficie sealada ms del 50% corresponde a reas silvestres protegidas
organizadas en 11 unidades a lo largo de la regin.
Los principales sectores productivos corresponden a pesca y acuicultura, minera, ganadera y
turismo.
EL SECTOR TURISMO
De acuerdos al Observatorio Turstico de Aysn, el ao 2013 ingresaron a la Regin de Aysn en,
cifras redondas, 200.000 turistas, de los cuales el 25% corresponde a extranjeros y el 75% a
nacionales. Los ingresos por turismo del mismo ao fueron estimados en US$100.000.000. El PIB
turstico regional estimado para el ao 2010 fue de un 9,3%.
Los principales destinos tursticos de la Regin son la Carretera Austral, Capillas de Marmol, Caleta
Tortel, Laguna San Rafael y Parque Queulat. Entre los parque ms visitados estn, adems de
Parque Queulat, R. N. Ro Simpson, R. N. Coyhaique y Laguna San Rafal. El ao 2015 se
registraron 75.000 visitas a las reas silvestres protegidas, un 39% ms que el ao 2014. Durante
los ltimos 5 aos, la visitacin a estas reas ha crecido en promedio un 23% anual.
Las actividades de naturaleza y aventura ms frecuentes son: mountain bike por Carretera Austral,
trekking por reas silvestres protegidas, travesas y descensos en balsa y kayak, navegacin por
fiordos, recorridos contemplativos del paisaje en vehculo, motocicleta, motor home o bus a lo largo
y ancho de la carretera Austral. En los ltimo aos ha destacado el desarrollo de la gastronoma
criolla/gourmet as como productos tursticos ms sofisticados en torno a los campos de hielos y
sus ventisqueros.
383
UNIVERSIDAD AYSN
Recientemente fue creada y puesta en marcha la Universidad de Aysn que con gran potencial y
socio estratgico para la I+D+i en turismo sustentable. La Universidad ya defini el turismo
sustentable entre las lneas de trabajo a desarrollar.
Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) e inversin del Gobierno Regional en turismo
y ASP
El PEDZE representa un tremendo impulso al desarrollo regional, especialmente en turismo donde
el Gobierno Regional ha comprometido una inversin histrica en reas silvestres protegidas por cerca
de $14.000 millones. Se convierte as en otro aliado estratgico para el desarrollo del programa.
384
Crecimiento mundial de la demanda turstica, especialmente en la zona del Ocano Pacfico
(Asia, Amricas).
Demanda creciente del perfil turista senior de poder adquisitivo alto que busca desconexin
y contacto con la naturaleza.
Bsqueda y creciente demanda de destinos autnticos, ecolgicos, de experiencias
individuales, y lugares todava desconocidos (ejemplo: greenleaders).
Los viajes de aventura se abren a nuevos horizontes (diferenciacin de las aventuras hard
& soft), crecimiento importante de este segmento a nivel mundial. Demanda creciente del
perfil de turista joven de poder adquisitivo medio alto que busca adrenalina y aventura
Posicionamiento de Chile como destino-pas de turismo en general (Revista Travel &
Leisure/ China) y en particular de naturaleza y aventura (Revista Forbes, World Travel
Awards 2015, entre otros). El 68% de los turistas que ingresan al pas lo hacen motivados
por la naturaleza
Posibilidad de captura de turistas en destinos vecinos de reconocimiento internacional
(Torres del Paine en Chile, Perito Moreno y El Chaltn en Argentina)
El crecimiento de la estimacin de la entrada de turistas a la regin ha crecido en forma
importante en los ltimos aos (alrededor del 7% promedio anual). El crecimiento de la
visitacin de reas silvestres protegidas tambin ha tenido un crecimiento importante los
ltimos 10 aos (aproximadamente un 13% anual) y ms que destacado en lo ltimos 5
aos (aproximadamente un 23% anual).
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACIN Y
CONOCIMIENTO
Uno de los objetivos estratgicos del programa es potenciar la oferta de experiencias singulares,
con mayor grado de sofisticacin. Existe hoy en la regin una masa crtica de operadores tursticos
y emprendedores preocupados por la bsqueda de productos de estas caractersticas. Un ejemplo
de esto es el boom que ha tenido la gastronoma en la regin con una oferta singular que combina
insumos, tcnicas y recetas que mezclan lo regional con lo internacional y que en los ltimos aos
ha contado con el apoyo del Centro de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).
Adems, para este objetivo, el programa crear y pondr en marcha en la regin al alero de la
Universidad de Aysn un Centro de I+D+i especializado en turismo sustentable que entre otros,
apoyar esta oferta ms sofisticada con nfasis en la puesta en valor de la sustentabilidad y la
aplicacin de tecnologa.
DIMENSIN DE SUSTENTABILIDAD
a) Ambiental: la sustentabilidad est relevada a la categora de eje transversal clave y diferenciador
del turismo en Aysn en relacin a otros destinos nacionales e internacionales. Se opta por una
acepcin fuerte del concepto y se fomentan estructuras de apoyo de I+D+i para el turismo
sustentable. Particularmente, para reas silvestres protegidas, junto con el estmulo de la puesta
en valor y la visitacin, se desarrollan mecanismos de determinacin de capacidad de carga y
monitoreo del impacto ambiental del uso pblico.
b) Econmica: El sector turismo en Aysn se caracteriza por la gran presencia de la micro empresa
y por la generacin de empleo porcentualmente mayor que el promedio nacional en relacin al
385
empleo total. Por otra parte el impacto econmico del turismo es tremendamente significativo
en localidades pequeas como Caleta Tortel o Puerto Bertrand con pocas alternativas
productivas. Por ltimo, la puesta en valor de las reas Silvestres Protegidas de la regin, uno
de los focos del programa, pone atencin en la participacin de las comunidades aledaas a
estas reas y el impacto econmico sobre stas.
386
Fuente: DNA, 2015
Cules son los desafos para alcanzar la visin de Aysn como destino turstico? fue una de las
interrogantes que abord el trabajo de diseo de la hoja de ruta en talleres y sesiones del Consejo
Directivo. El resultado fue el siguiente:
Estar entre los 4 destinos tursticos de naturaleza y aventura de Chile ms destacados
internacionalmente
Ser un destino de Chile internacionalmente destacado por su sustentabilidad socio-
ambiental
Ser uno de los primeros destinos tursticos inteligentes de Chile
Ser un destino imperdible de la Patagonia, el corazn de la Patagonia, un lugar prstino,
poco intervenido, de experiencias nicas
387
intervienen.
Falta de servicios tursticos habilitantes
Insuficiente inversin (alojamiento, alimentacin y transporte) de
calidad, sealtica turstica, as como centros de
B3 turstica en Carretera informacin tursticos y otros servicios de apoyo a
Austral las actividades (talleres, tiendas especializadas,
etc.)
388
389
4.6.6. GOBERNANZA
390
Actualmente la presidencia del programa la ejerce el Director Regional de CORFO. Se est
trabajando con apoyo del nodo estratgico que apoya el programa en fortalecer el protagonismo
del sector privado al interior de la gobernanza y evaluando la alternativa de que representantes de
este sector ocupen al iniciar la etapa de implementacin los cargos de Presidente o Vicepresidente
en el Comit Ejecutivo y el Consejo Directivo.
SUSTENTABILIDAD DE LA GOBERNANZA
La idea que ha surgido con ms fuerza es el avanzar en institucionalizar una entidad pblico
privada (corporacin u otra) que sea capaz de dar continuidad al modelo de gobernanza del PER
para asegurar la implementacin de la hoja de ruta, que represente e involucre a todos los actores
vinculados con el turismo y permita la especializacin temtica de los grupos de trabajo / comits
gestores de cierre de brechas para evitar duplicidades. No se descarta que esta corporacin pueda
ser el espacio para reunir a otras instancias como la mesa pblico privada de turismo y facilite as la
coordinacin y efectividad del trabajo.
391
OE2. Desarrollar capacidades de I+D+i que apoyen la sustentabilidad de las actividades tursticas
vinculadas a la Carretera Austral y reas Silvestres Protegidas
Para el logro de los objetivos estratgicos se determinaron ejes estratgicos en los que se
enmarcar el plan de acciones y un conjunto de temticas o ejes transversales a incorporar en el
desarrollo de cada uno de los ejes estratgicos. Estos ejes son:
Ejes estratgicos
1. Inversin estratgica para la puesta en valor sustentable de recursos tursticos
En las ASP y la Carretera Austral se encuentran los grandes atractivos de la regin. La apuesta es
una inversin fuerte, focalizada, estratgica en estos espacios que contribuya de forma importante
a la puesta en valor turstico.
2. Destino turstico inteligente, sustentable, que conoce, inspira y conecta con el turista
El destino turstico inteligente es un concepto relativamente nuevo que hace alusin a la tecnologa
puesta a disposicin del turismo sustentable. En el contexto del programa el concepto va ms all
de la tecnologa y pone acento en la gestin inteligente de un destino con tremendos recursos
tursticos pero a la vez frgil. La sustentabilidad, particularmente la ambiental, se convierte de esta
manera en un atributo clave para el destino, y la I+D+i y la tecnologa a su servicio.
Dentro de esta gestin inteligente est la forma de comunicacin con turistas y potenciales turistas,
personas altamente tecnologizadas, lo que obliga tambin a tecnologizar rpidamente esta
comunicacin.
Con todo, la regin est en paales en trminos de uso de tecnologa en el turismo (no es muy
distinto el escenario en el resto del pas) y se requiere apoyo especializado para acelerar este
proceso.
392
3. Productos de Naturaleza y Aventura Singulares: sustentables, innovadores y de calidad
Uno de los aspectos claves para el logro del objetivo del programa es la generacin de productos y
servicios singulares, sofisticados que contribuyan a satisfacer la actual demanda insatisfecha por
actividades tursticas. Se requiere ms emprendimiento y crecimiento de las empresas tursticas,
con el sello singular desde un comienzo, ms generacin de productos, ms formacin del capital
humano.
393
394
En las pginas sucesivas se muestra la hoja de ruta. En la primera versin se muestran las 6 iniciativas. La segunda versin expande estas
iniciativas en sus acciones principales dando lugar a una grfica con 20 acciones agrupadas en los 3 ejes estratgicos. Por ltimo, la tercera
versin se focaliza en las acciones que se identificaron como estructurantes.
395
HOJA DE RUTA PER TURISMO AYSEN ACCIONES ESTRUCTURANTES
396
397
4.6.9. FRUTOS TEMPRANOS
Los frutos tempranos son el resultado de acciones planificadas para el corto plazo que tienen como
objetivo reforzar el sentido de logro de los equipos y la gobernanza en general. En consecuencia
son importantes para la continuidad y sustentabilidad del programa.
Un buen fruto temprano tiene que estar asociado directamente al esfuerzo del equipo que trabaj
en su logro y aunque no sea la iniciativa de ms impacto en el cierre de brechas, s representa un
paso en esta direccin y representativo de los aspectos estratgicos del programa. Si responde a
temas sentidos por la gobernanza y el sector y no resueltos por aos, an mejor.
Los frutos tempranos contemplados por el programa se indican en la tabla de la pgina siguiente.
PLAZO DE PRESUPUESTO Y ALIADOS
EJE ESTRATGICO ACCIN FRUTO TEMPRANO EJECUCI ESTRATGICOS
N LNEA DE APOYO
Directorio y unidad de gestin CIEP / FCh / Eurochile /
operativos U.
1.1 Gestin de Carretera / Zonificacin y plan pblico privado
Austral de Regional / Tompkins
inversiones y servicios / propuesta 2016-2017 BBPP
como producto turstico de Conservation / MOP /
normativa SERNATUR / DIPLADE
2.1 Modelo de gestin de Propuesta estructural para Aysn /
turismo Plan CONAF / SERNATUR /
1. Inversin sustentable y responsable en operativo / Piloto en al menos 2 2016-2017 FNDR-FIC / BBPP PER
estratgica ASP ASP
398
CIEP / CONAF
20 personas aprueban programa
6.2 Potenciar la red de de Oceano Andino / UACH
eventos formacin en organizacin de eventos /
3. Ms productos de de Inacap / Sernatur /
deportivos de naturaleza y deporte outdoor / 1er evento de 2016-2017 Nodo / PAEI Hotel
turismo
Naturaleza y Aventura: aventura de naturaleza y aventura en DA / LAN
sustentables, Aysn
399
4.6.10. METAS
Como una forma de monitorear el avance de la hoja de ruta para el logro del objetivo y a la luz de
la visin expresada, se defini preliminarmente un conjunto de indicadores que dan cuenta de la
ambicin del programa en cuanto a resultados e impactos a nivel de eje estratgico.
Las metas consideran el horizonte de planeacin de la hoja de ruta, es decir, 10 aos.
Hay indicadores que no poseen lnea base, pero que fueron seleccionados porque existe una
percepcin y/o signos fundados de su asociacin a una o ms brechas y que por lo tanto requieren
ser monitoreados (ejemplo: presencia oferta en internet). Una de las primeras acciones del
programa ser levantar esta lnea base.
El cuadro con las metas seleccionadas se encuentra en la pgina siguiente.
1 1 1
. . .
Falta de infraestructura y 1 Inversin y 1 US$ 0,33 /ha / ao 1 Alcanzar al menos el nivel
equipamiento de uso operacin en ASP (US$ / (v/s US$ 1 /ha /ao a promedio nacional
B1 pblico y recurso humano ha /ao) nivel nacional)
EJE 1
para operacin en reas
Silvestres Protegidas
Inversin estratgica 1 1
. .
Carretera Austral no es para la puesta en 2 Modelo de gestin 1.2 No hay modelo ni 2 Modelo en funcionamiento
valor
sustentable de
B2 gestionada como producto recursos de destino de Carretera operacin con planes quinquenales de
turstico Austral en operacin gestin de la Carretera Austral
tursticos 1 1 1
. . .
3 Inversin turstica 3 s/i (1) 3 Por definir
Insuficiente inversin
B3 turstica en Carretera pblica y privada en
Austral
Carretera Austral
2 2 2
. . .
1 # de operaciones 1 5 (Nivel 1) 1 A lo menos 100 empresas
Nula puesta en valor de la
tursticas con sello S
sustentabilidad en
B4
operaciones tursticas y 2 2
. .
2 # de destinos con 2 0 2.2 A lo menos 1
destino
certificacin de
2 2 2
. . .
3 Existencia Centro 3 No existe 3 1 Centro funcionando
EJE 2
I+D+i especializado en
Falta de ca pacidades e
turismo sustentable
infraestructura instalada Destino turstico
B5 inteligente,
para la I+D+i especializada sustentable,
en turismo sustentable que conoce, inspira y
conecta con el turista
2 2 2
. . .
4 % de operaciones 4 s/i (2) 4 50%
Bajo uso de tecnologas tursticas que utilizan
B6 digitales y de apoyo a la TICs de ltima
400
ecoeficiencia generacin
3 3 3
. . .
1 # de nuevas 1 s/i (3) 1 20 al ao
experiencia de
naturaleza y aventura de
mayor grado de
Escasa oferta de
sofisticacin
experiencias de Naturaleza
B7
3 3 3
. . .
y aventura de mayor nivel EJE 3 2 % de guas de 2 s/i 2 >= 80%
de sofisticacin
naturaleza y aventura
Productos de con certificacin
Naturaleza nacional
y Aventura
Singulares: e internacional
sustentables,
innovadores y de
calidad 3 3 3
. . .
3 % incremento de 3 s/i (4) 3 50% anual
Necesidad de una cartera participantes en eventos
de de deporte de
naturaleza
B8 eventos deportivos estables
y aventura
de referencia internacional
Si bien no se maneja el dato base, se constata signos de congestin/colapso de varias localidades en temporada alta / Falta de sealtica /
(1)
Falta de servicios.
Percepcin importancia
Importancia futura: 6,6
(2) futura y desarrollo actual de Desarrollo actual : 2,7
la brecha (1: nulo; 7:
Gap : 3,9
ptimo):
Percepcin importancia
futura y desarrollo actual de Importancia futura: 6,3
(3) Desarrollo actual : 3,1
la brecha (1: nulo; 7:
Gap : 3,2
ptimo):
Percepcin importancia
Importancia futura: 5,7
(4) futura y desarrollo actual de Desarrollo actual : 2,5
la brecha (1: nulo; 7:
Gap : 3,2
ptimo):
4.6.11. PRESUPUESTO
El plan de iniciativas asociado a la hoja de ruta requiere para su implementacin el presupuesto
estimado que se muestra a continuacin:
Fuente FIE CORFO FNDR Otros Pblicos Privados Internac. Monto Total
401
% 18% 22% 44% 3% 13% 0% 100%
El aporte privado fue calculado como el necesario para el cofinanciamiento que requieren los
instrumentos pblicos considerados. En la prctica se espera y se estima que el financiamiento
privado para iniciativas que apuntan al objetivo del programa superar varias veces el monto
indicado.
En relacin al presupuesto de operacin del programa, este asciende a $549.753.488 para los
primeros 3 aos de la etapa de implementacin. El resumen del presupuesto es el siguiente:
Cuenta presupuestaria Presupuesto Presupuesto Presupuesto Total %
estimado Ao 1 estimado Ao 2 estimado Ao 3
Gasto operacional 45.650.000 40.400.000 40.400.000 126.450.000 23,0%
Gastos de Recursos Humanos 106.416.000 106.416.000 106.416.000 319.248.000 58,1%
Gasto de administracin 35.254.930 34.400.279 34.400.279 104.055.488 18,9%
Total 187.320.930 181.216.279 181.216.279 549.753.488 100,0%
402
4.7. PER ARAUCANA TURISMO, CULTURA Y NATURALEZA EN EL TERRITORIO DE
NAHUELBUTA Y ARAUCANA COSTERA
4.7.1. INTRODUCCIN
El presente resumen ejecutivo entrega los principales resultados del proceso de construccin de la
Estrategia de Especializacin Inteligente para el Programa Estratgico Turismo, Cultura y
Naturaleza en el Territorio de Nahuelbuta y Araucana Costera, proceso que fue realizado por
INNOVOCORP Ltda. y el Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER, de la Universidad de La
Frontera.
El proceso metodolgico en trminos generales se estructur en las siguientes etapas:
Etapa 1: Animacin y Visin Compartida
Etapa 2: Identificacin de Oportunidad y Levantamiento de Brechas
Etapa 3: Diseo de Hoja de Ruta
Las etapas 4 y 5 corresponden al momento actual y posterior de ejecucin del Programa
Estratgico y Hoja de Ruta.
403
talleres comunales y 2 territoriales. En total se realizaron 21 actividades en comunas y de nivel
territorial, con un total de 150 participantes en el proceso de diagnstico, identificacin de
brechas, hoja de ruta y validacin. Por otra parte en todas las etapas se realizaron entrevistas semi
estructuradas para profundizar los temas y enfoques identificados en cada uno de los talleres. A
nivel de programa estratgico, el comit sesionaba de manera continua y programada para ir
generando las instancias de validacin de los resultados de cada una de las etapas.
Principales resultados del proceso de diseo de hoja de ruta: En una primera instancia de
anlisis se trabaj en base a la metodologa de Cambridge para la construccin de hoja de ruta,
modificada a la realidad territorial de La Regin de La Araucana, en donde se realiz un proceso de
clasificacin de brechas y una priorizacin de cada una, con la finalidad de establecer drivers,
tambin entendidos como motivaciones y/o tendencias, correspondiente a preguntarse el Por
Qu?
En un segundo momento, y para dar respuesta a las motivaciones y tendencias, se identificaron y
caracterizaron el segundo nivel de componentes de la hoja de ruta, que son los impulsores
competitivos correspondientes a la bsqueda de las soluciones a las brechas detectadas, y que
responden a la pregunta del Qu?, las cuales se calificaron y ponderaron a travs de un sistema
de matrices cruzadas, como parte de la metodologa utilizada.
Finalmente se procedi a la identificacin de los recursos necesarios para sustentar los impulsores
competitivos, stos responden a la pregunta del Cmo?, y responden tambin a las acciones,
programas y proyectos.
Estos Recursos que conforman la Hoja de Ruta, se construyeron a travs del anlisis experto y
posterior trabajo de gabinete, adems del levantamiento de informacin primaria a travs de la
ejecucin de talleres territoriales y comunales con actores claves del turismo (empresarios locales,
A.G. turismo, municipios, emprendedores).
Para la fase de levantamiento de informacin primaria talleres- se realizaron en total 11 jornadas
en las comunas de Purn, Angol, Los Sauces, Lumaco, Teodoro Schmidt, Nueva Toltn, Puerto
Saavedra y Carahue en donde el foco estuvo en identificar iniciativas y proyectos que permitan
poner en valor el turismo mapuche, de naturaleza y cultura en el territorio. Luego de sintetizar la
informacin de todos los talleres del territorio se clasificaron en las siguientes categoras:
Financiamiento
Capital social y gobernanza
Institucionalidad
Capital Humano
Promocin y comercializacin
Infraestructura (vial, habilitante, portuaria, patrimonial y otras)
Sustentabilidad y acceso a informacin cientfico tecnolgica
404
Antecedentes de mercado
Antes de entrar con mayor detalle a los antecedentes generales de mercado, es importante
incorporar la definicin de Qu es el Turismo Mapuche?: - y que para este proceso es definida
como una actividad turstica abordada y manejada por comunidades y /o familias indgenas que se
desenvuelven en un espacio rural o natural histricamente ocupado por pueblos indgenas,
conjugando sus costumbres y tradiciones, ancestrales y contemporneas, fomentando de este
modo un proceso de intercambio cultural con el visitante o turista (gua metodologca para turismo
cultural SERNATUR).
El turismo se ha transformado en
una importante y atrayente
actividad econmica para la
economa mundial, y hoy son
pocos los pases que no hagan una
abierta declaracin de ser <o
querer ser> un pas turstico.
En este sentido, la Organizacin Mundial de Turismo (OMT) proyecta que anualmente entre el ao
2010 y 2030 la industria turstica internacional crecer un 3,3% anual hasta alcanzar un
total de 1.800 millones de viajes en el mundo. Y Mientras que, productivamente, el Turismo
significa un 3% del PIB mundial y un 3% del empleo en forma directa, las cifras aumentan al
considerar los efectos indirectos del turismo sobre la economa, alcanzando un 9% del PIB mundial
y un 9% del empleo respectivamente. En otras palabras, 1 de cada 11 empleos en el mundo se
vincula de forma directa o indirectamente a la actividad turstica.
406
Tabla 1. Ingresos derivados del Turismo en el Mundo. Perodo 2013 2014
Ingresos por turismo Ingresos en
internacional (Variacin $USD por
%) llegada
Periodo 2013-2014 (GPT)
Mundo 3,7 1.100
Economas Avanzadas 3,2 1.320
Economas Emergentes 4,6 840
Europa 3,6 870
Asia y el Pacfico 4,1 1.430
Amricas 3,1 1.510
frica 2,9 650
Oriente Medio 5,7 970
Amrica del Sur 5,7 900
Fuente: Panorama OMT del turismo internacional Edicin 2015 - OMT
En relacin a las divisas generadas por turistas en sus viajes de turismo por el mundo, se calcula un promedio
de $1.100USD por turista, cifra que desciende a $900USD al realizar un anlisis sobre el gasto de turistas en
Amrica del Sur.
Lo interesante de este anlisis es que al comparar las cifras de ingresos por turismo internacional
en Amrica del Sur, y a pesar de generar ingresos menores que el promedio mundial, el porcentaje
de variacin de los ingresos por turismo internacional del ao 2014 aument un 5,7% en
comparacin al periodo anterior, y un 2,5% ms que los destinos tursticos de Economas
avanzadas.
Finalmente, al comparar el promedio de variacin de ingresos por divisas derivadas del turismo en
Amrica del Sur y en pases de Economas Avanzadas, en ambos casos el promedio de las cifras
compiladas entre el ao 2011 al 2014 arrojan un 4,6%.
408
Figura 4. Ingreso de Turistas por Destino de Origen, 2014
11 Declaracin Siem Reap sobre Turismo y Cultura: Construyendo un nuevo modelo de cooperacin, 2015, OMT
UNESCO
409
presencia de 191 delegados procedentes de 16 pases, quienes resolvieron adoptar una serie de
principios consolidados en un documento denominado: Declaracin en tierra de los Larrakia sobre
el desarrollo del turismo indgena.
A nivel nacional, el Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR, identifica los siguientes tipos de
Turismo Cultural:
Turismo Patrimonial
Turismo de Artes
Turismo Urbano
Turismo Rural
Etnoturismo
Turismo Indgena
Turismo tnico o Nostlgico
Turismo Religioso
Turismo Creativo
Respecto al Etnoturismo y al Turismo Indgena, el documento indica que se trata del turismo que
involucra acciones tendientes a conocer la forma de vida, cultura y costumbres de los pueblos
originarios, con la salvedad que el primero (Etnoturismo) no necesariamente incluye a las
comunidades en su desarrollo, y el segundo s 12. Sin perjuicio de las definiciones antes
mencionadas, para efectos de este anlisis se identificar el turismo llevado adelante por pueblos
originarios de la Regin de la Araucana como Turismo Mapuche.
12 Gua Metodolgica: Turismo Cultural, Una oportunidad para el desarrollo local SERNATUR 2015
410
66 Emprendimientos
Respecto del gasto promedio actual de un turista que visita la zona, de acuerdo a entrevistas
sostenidas con empresarios mapuches referentes, se registra un promedio de gasto diario de
$USD45 por persona, que incluye principalmente Alojamiento y Servicios de Gastronoma 13 , con un
tiempo de estada promedio de 2 das para Araucana Costera y 1 da en el caso de Nahuelbuta.
Aporte al PIB A nivel internacional el Turismo hace un aporte directo al PIB de un 3% e indirecto
equivalente a un 9%.
Crecimiento del La Organizacin Mundial del Turismo OMT proyecta un crecimiento del 2010 al 2030
turismo de un 3,3% anual de viajes que se realizan en el mundo.
Efectos La OMT diferencia las economas del mundo entre Economas Avanzadas y
macroeconmicos Economas Emergentes; y al 2030 proyecta un crecimiento econmico (aumento de
divisas) sostenido en las economas avanzadas de un 2,2%, mientras que para las
economas emergentes, como la Chilena, de un 4,4%.
Gasto promedio El gasto promedio total (GPT) de turistas que visitan economas avanzadas es de
anual $1.320USD, mientras que para economas emergentes es de $840USD.
Gasto total Amrica El gasto total de turistas en Amrica del Sur es de $900USD.
del Sur
Aumento de Entre el periodo 2014-2015, el Continente Americano registr un aumento en el
visitantes nmero de visitantes de un 8% (mayor que Europa, frica, Oriente Medio y Asia y el
Pacifico).
Turismo receptivo En una mirada a largo plazo del turismo receptivo en el mundo, Amrica del Sur
mundial registr un aumento en el nmero de visitantes de un 5,1% entre el periodo 2005-
2014.
Ecoturismo Un 22% del total de turistas extranjeros que visitaron Chile durante el 2014
manifest realizar actividades de ecoturismo, observacin de flora y fauna y visitas
a reas silvestres protegidas, lo que correspondera a actividades de turismo
posibles de realizar en el territorio Nahuelbuta y Araucana Costera.
Mercado emisor Los principales mercados tursticos emisores que realizan actividades de
ecoturismo, observacin de flora y fauna y visitas a reas silvestres protegidas son
el Europeo; especficamente el Alemn y Francs, seguido en menor porcentaje por
el mercado Canadiense, Australiano y Estadounidense.
Turismo cultural LA OMT y UNESCO han pronunciado la importancia del respeto en el desarrollo de
actividades tursticas con pueblos originarias en la Declaracin Siem Reap sobre
Turismo y Cultura: Construyendo un nuevo modelo de cooperacin.
412
4.7.2. VISIN DE FUTURO
A continuacin se presenta la Visin de Futuro para el desarrollo del Programa Turismo, Cultura y
Naturaleza en el territorio de Nahuelbuta y Araucana Costera con horizonte al ao 2025:
Convertirse en un destino turstico de carcter nacional e internacional, reconocido como una
oferta experiencial nica, sustentable, diferenciada, poniendo en valor una riqueza multicultural
viva centrada en el pueblo originario mapuche, rodeada de un paisaje natural de abundante
biodiversidad.
Brechas Diversificacin: Creciente demanda por servicios y produtos asociados a cultura viva y
naturaleza.
B10: Cultura mapuche: dbil desarrollo de productos y servicios que incorporan prcticas
de cultura mapuche
B11: Gastronoma: dbil oferta de productos y servicios gastronmicos en el territorio
B12: Naturaleza: dbil oferta de productos y servicios que pongan en valor la naturaleza
en el territorio
B13: Eventos tursticos: bajo nmero de eventos tursticos culturales mapuches en el
territorio
B14: Valor de cultura mapuche: escasa puesta en valor de manera transversal de la
cultura mapuche
Brechas Sofisticacin: Alta preferencia de productos y servicios tursticos que presentan alta
calidad, sofisticacin e innovacin.
413
B15: Artesana: bajo nivel de sofisticacin de productos artesanales
B16: Sofisticacin gastronmica: bajo nivel de sofisticacin de la oferta gastronmica
B17: Uso de TICS: baja oferta de servicios tursticos con uso de tecnologas y plataformas
TICs.
Luego del proceso de categorizacin de brechas se realiz un trabajo interno para realizar la
priorizacin y valorizacin de las brechas segn su nivel de impacto. Las brechas identificadas son
valorizadas en relacin a su impacto sobre los siguientes criterios vinculados a la Agenda de
Productividad, Innovacin y Crecimiento del Gobierno, donde la pregunta es:
414
Cmo la superacin de cada brecha influye o impacta en el Empleo, Ventas?
En definitiva despus del trabajo del Consejo directivo de acuerdo al mtodo propuesto se
obtuvieron las siguientes priorizacin y agrupaciones de brechas.
415
Eje Estratgico: Infraestructura para la Competitividad Turstica: el eje estratgico
3: Infraestructura, busca responder a las motivaciones y tendencias de necesidad de
desarrollar plataformas de infraestructuras y equipamientos para poner en valor la cultura
mapuche, fortalecida con elementos de naturaleza y cultura proveniente de colonos y de
acontecimientos histricos presentes en el territorio. Esto implica fortalecer nuevos circuitos
en estas dimensiones. Por otra parte, se considera el fortalecimiento de tecnologas de la
informacin y comunicacin, mejorar la conectividad en el territorio, y desarrollar un plan
integral de infraestructura y equipamiento.
Los ejes estratgicos, permiten ordenar la Hoja de Ruta, y ejecutarla por componentes afines, y
convergentes con la gobernanza del programa.
416
Gerente del programa: Las principales funciones del gerente son:
o Asesora tcnicamente a la Mesa Pblico Privada y su Directorio.
o Acompaa el proceso de planificacin, ejecucin, evaluacin y control de los
lineamientos estratgicos en funcin de la Hoja de Ruta concordada.
o Gestiona y coordina, articuladamente con los actores P-P, las actividades y acciones
programadas.
o Rol de apoyo en la convocatoria a las instancias de trabajo territorial que se
desarrollan en el territorio en el marco del Programa Estratgico Regional PER.
417
Objetivos:
Resolver o abordar alguna implicancia tcnica normativa, de gestin, administrativa u otra
identificada en la Hoja de Ruta, que impiden la superacin de las brechas detectadas.
Convertirse en instancias de articulacin y coordinacin, para abordar aquellas brechas, que
existiendo normativas, instrumentos, planes y/o programas, los niveles de asimetra de
informacin hacen que su expresin en el territorio sea muy dbil o escasa.
418
Sector pblico:
o PRESIDENTE: Richard Quintana, Director SERNATUR Araucana
o Eduardo Vicencio, Director CORFO Araucana
o Paola Moncada, Directora SERCOTEC Araucana
o Diego Cayupn, Consejo Nacional de Cultura y las Artes
o Robinson Lpez, Gerente CARDP Araucana
o Edison Gueico, Sub Director CONADI Sur
Sector privado:
o Genny Fulgeri, Empresaria Lumaco
o Mauricio Paienfil, Empresario Teodoro Schmidt
o Mariana Aravena, Empresario Angol
o Miguel Bonifay, Empresario Carahue
Sector acadmico:
o Claudio Venegas, INACAP Temuco
Municipalidades:
o Cristian Monsalve, Municipalidad de Purn
o Ricardo Herrera, Asociacin de Municipalidades Costa Araucana
419
Iniciativa 7: Programa de posicionamiento de la oferta turstica en plataformas
virtuales de e-commerce y otras: Monto total: MM$ 90, con 100% de financiamiento
pblico.
Iniciativa 8: Programa de gestin de inteligencia de mercado: Monto total:
MM$250, con un financiamiento pblico de MM$ 200.
Iniciativa 9: Programa de gestin para la innovacin y transferencia de
conocimiento para el desarrollo de turismo con identidad: Monto total: MM$ 400,
con un financiamiento pblico de MM$ 300.
Iniciativa 10: Programa de fortalecimiento para la competitividad del capital
humano: Turismo mapuche, medio ambiente, sofisticacin de productos y
servicios de capacitacin empresarial: Monto total: MM$ 1.000 correspondiente un
100% a financiamiento pblico.
Iniciativa 11: Plan de desarrollo de conciencia turstica: Monto total: MM$ 250,
financiamiento 100% pblico.
Iniciativa 12: Plan de gestin de sealizacin vial: Monto total: MM$ 180, con un
financiamiento pblico del 100%.
Iniciativa 13: Plan de desarrollo de infraestructura turstica habilitante: Monto
total: MM$ 3.905, con 100% de financiamiento pblico.
Iniciativa 14: Plan de gestin para la recuperacin y puesta en valor de
infraestructura histrica - patrimonial: Monto total: MM$ 595, con 100% de
financiamiento pblico.
La hoja de ruta consolidada se presenta a continuacin, sta esta compuesta por tres ejes
estratgicos descritos anteriormente que son: Productos y Servicios Sustentables, Capital Humano y
Social, Infraestructura para la Competitividad Turstica.
420
421
4.7.7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO
422
4.8. PER VALDIVIA INNOVADORA, SUSTENTABLE Y CREATIVA
4.8.1. ANTECEDENTES
El Gobierno de Chile, a travs de la agenda de productividad, innovacin y crecimiento (Agenda de
Productividad) anunciada en el mes de mayo del ao 2014, ha puesto en el centro de la poltica
econmica la relacin entre crecimiento y estructura productiva. Se plantea que la actual estrategia
de especializacin de exportacin de bienes basados en recursos naturales debe transitar hacia una
de mayor diversificacin en bienes y servicios de mayor contenido tecnolgico, de mayor
productividad y de esa forma asegurar que el crecimiento del pas sea sostenible e inclusivo en el
mediano y largo plazo.
423
Economa Creativa y Ciudades Creativas
La Economa Creativa es el conjunto de recursos, bienes, servicios, actores, intercambios y sistemas
de incentivo que provienen de las distintas formas de creacin, y que son susceptibles de generar
valor, empleo y bienes y servicios exportables. Forman parte de la economa creativa las
industrias creativas y de la propiedad intelectual, en la medida en que intercambian bienes
materiales e inmateriales y servicios creativos que hacen circular el valor simblico producido
gracias al talento de individuos y colectivos creativos (Base productiva).
Las Ciudades Creativas son urbes que transforman la trama socio-econmica en base a sus
singularidades, capacidades creativas y en un profundo entendimiento de su identidad cultural. Una
ciudad creativa es capaz de atraer talento, emprendedores, inversiones y un perfil de turista que
respeta y aprecia la cultura local.
Richard Florida y Charles Landry , sus principales tericos, plantean el estudio, la planificacin y la
renovacin de las ciudades a partir de un elemento clave, la creatividad humana, a la cual postulan
como fuente de riqueza econmica y como dinamizadora de las transformaciones urbanas.
Tendencias de mercado
Las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos fue de USD$646 mil millones al ao
2011, el 14% de stas se origin en las Amricas.
Como es previsible, la economa creativa en Amrica Latina es liderada por Brasil, el pas ms
fuerte en esta rea con US$ 66,000 millones en ingresos, seguido de Mxico, con US$ 55,000
millones y Argentina, con US$ 17,000 millones. Colombia y Per completan el top 5, aunque lo
generado por la industria colombiana (US$ 11,000) es ms del doble que la peruana (US$ 4,720
millones). Chile completa la lista donde los rubros de diseo, entretenimiento y otros generan
alrededor de US$ 4,000 millones.
Cifras obtenidas en 2015 por UNESCO indican que Latinoamrica es un importador neto de bienes y
servicios creativos registrando importaciones por US$ 28 mil millones, mientras que las
exportaciones suman US$ 18 mil millones. De acuerdo al BID esta situacin tiene relacin con la
poca integracin regional, que se expresa en el escaso consumo de contenidos provenientes de
nuestro continente.
En el caso de Chile, el aporte de la economa creativa al Producto Interno Bruto Nacional es de
1,6%. De acuerdo a los datos del Mapeo de Industrias Creativas, elaborado por el Consejo de
Cultura en 2013, las empresas en Chile asociadas a la economa creativa se pueden caracterizan en
un 80% como microempresas y en un 17% como pequeas empresas.
Otras tendencias destacadas son:
Mercados globalizados con exigencia de altos estndares de calidad y
desempeo. Con la globalizacin, una parte importante y cada vez mayor de la actividad
econmica del mundo tiene lugar entre oferentes y consumidores que viven en pases
diferentes. Este intercambio global de bienes y servicios ha planteado la exigencia de
nuevos estndares para poder competir en los mercados globales, que crecientemente
demandan procesos, productos y servicios de excelencia para satisfacer a consumidores
cada vez ms exigentes.
Las ciudades como motor de desarrollo: Las ciudades son un terreno privilegiado por
sus densas redes de gente, mercados y actividades. El desarrollo urbano est
estrechamente vinculado con el desarrollo econmico y las ciudades que han actuado en
ambos frentes han logrado sortear con xito los desafos del desarrollo, transformndose
en ciudades amigables para sus habitantes y atractivas para el talento y la inversin.
424
Festivales y eventos internacionales: En los ltimos aos, ha llamado la atencin el
aumento del nmero de eventos y festivales. Estos festivales no slo cumplen su papel
tradicional como institucin que permite presentar, difundir o preservar la cultura de una
sociedad, sino que destacan tambin por su capacidad para generar riqueza en las
ciudades donde se celebran, por su contribucin a la diversificacin del producto turstico o
a la mejora de la imagen del lugar.
Ciudades Creativas UNESCO: Este concepto ha devenido en una nueva forma de
organizacin territorial denominado Redes de Ciudades, que es una coleccin de ncleos
urbanos que operan como nodos de una red econmica mundial y que buscan sinergias
para ubicarse en determinados mapas de inters, por ejemplo riqueza, creatividad,
tolerancia, etc. Por ello, la UNESCO gener una red que hoy suma 116 ciudades creativas
en el mundo, 20 de ellas en Latinoamrica, cuya vocacin es estimular la cooperacin
internacional entre los miembros para hacer de la creatividad un motor de desarrollo
urbano sostenible, de integracin social y de vida cultural.
425
La ciudad cuenta con una potente imagen de marca. El programa Ciudades Emergentes del BID
indica que un 92,3 por ciento de los valdivianos piensa que la ciudad es un buen lugar para vivir.
Mientras que un estudio de la consultora Visin Humana la ubica como el tercer mejor destino para
vivir en Chile entre encuestados no valdivianos. Este ao, el Indice de Calidad de Vida Urbana de la
Universidad Catlica y la Cmara Chilena de la Construccin, la ubic en el top ten de las ciudades
con mejores condiciones de vida en Chile.
Para sus habitantes esto genera un sentido y orgullo de pertenencia, as como tambin sentido de
responsabilidad y compromiso con su cuidado y desarrollo. En las personas que no la habitan
genera atraccin para vivir y trabajar, preferencia para visitar y tambin para invertir .
La ciudad cuenta con seis universidades, 1 compleja y 5 docentes, que suman una poblacin de 22
mil estudiantes, adems de contar con centros de investigacin, entre ellos el Centro de Estudios
Cintificos del Sur (CECs), que cuenta con nucleos investigadores de clase mundial. Existe un
Consorcio Ciudad Universitaria que busca explotar la masividad de la actividad en la ciudad como
un activo comn que favorezca a los centros de estudio tanto como a la ciudad.
Iniciativas ligadas a la innovacin y a las industrias creativas han sido capaces de ir posicionando a
Valdivia como un actor relevante para el desarrollo de la regin, lo anterior dado su potencial para
reforzar los procesos de marketing del territorio y generar interacciones con otro sectores de la
economa regional que permitan innovar y agregar valor a su oferta. En este sentido el programa
se propone aprovechar los atributos que hacen de Valdivia una ciudad vibrante, atractiva y
entretenida para atraer y retener talento.
Valdivia ha sido designada como Capital Cultural de Amrica el 2016 por el International Bureau
of Cultural Capitals, es una extraordinaria oportunidad para posicionar a Valdivia como un polo de
desarrollo innovador y creativo.
Desde la perspectiva productiva, Valdivia no cuenta con una industria traccionante como en otras
ciudades o zonas del pas, en las cuales su capacidad de atraccin y retencin de talento depende
necesariamente de la presencia de una empresa o industria en particular. Nuestra ciudad, en
cambio, es en si misma, traccionante de su propio desarrollo. La importancia de la Universidad
Austral es gravitante, lo que se suma la prestacin de servicios y turismo.
Respecto a Innovacin, segn la 8va Encuesta Nacional de Innovacin, el 20% de las empresas
innovan.
426
La Universidad Austral es una universidad compleja que se espera pueda a futuro generar mayor
nmero de emprendimientos innovadores basados en conocimiento gracias a tres hitos: 1) La
creacin el ao 2014 de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento ; 2) La creacin el ao 2015
de la Poltica y Reglamento de Propiedad Intelectual e Industrial y, 3) La prxima creacin de la
Vicerrectora de Investigacin y Desarrollo. El propsito de estos hitos es facilitar la transferencia
tecnolgica, participando de la creacin de spin offs derivados de la actividad de sus investigadores.
Otro ente importante en la generacin de emprendimientos es Austral Incuba, que sirve de
instrumento de apoyo al nacimiento y desarrollo de empresas innovadoras con base en
biotecnologa, que ha permitido la incubacin de 87 empresas, el levantamiento de capitales por
US$ 8,3 millones y ventas por US$ 7,5 millones.
El Centro de Estudios Cientficos (CECS) se dedica al desarrollo, fomento y difusin de la
investigacin cientfica y es uno de los ms importantes de Chile y del mundo en sus disciplinas.
Ahora el Centro ha decidido expandirse adems hacia la ciencia aplicada desde su capacidad en
ciencia bsica, decisin que aportar a los procesos de transferencia tecnolgica y spin offs en este
foco.
La ciudad de Valdivia comprendi ya hace 4 aos que su desarrollo y proyeccin dependa del
actuar conjunto de todas las fuerzas vivas de la comunas. Se entiende que el desafo trasciende los
gobiernos locales, regionales, nacionales, sector privado, sociedad civil y academia. Ninguno de
ellos por s slo, sino todos juntos pueden generar los cambios que permitan una mejora en la
economa de la ciudad y por ende una mejora en la calidad de vida y oportunidades de sus
habitantes.
Esta comprensin permiti la creacin del Consorcio Valdivia Sustentable, una gobernanza pblico-
privada-acadmica-ciudadana integrada por 16 instituciones y organizaciones, entre las que se
cuentan la Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ros, CORFO, la Universidad
Austral de Chile, Visin Valdivia y Nueva Regin Cmo Vamos, entre otros.
Este consorcio cre una oficina tcnica llamada Activa Valdivia, que se orienta a potenciar,
planificar y coordinar carteras de proyectos estratgicos de inters comn, que mejoren la calidad
de vida de los valdivianos. Su foco especfico es el desarrollo urbano sustentable de la ciudad.
Existe consciencia en el Consorcio que es necesario hacer un foco adicional y fundamental en la
economa de la ciudad, buscando una alternativa de desarrollo que sea Sustentable en el sentido
social, ambiental y empresarial.
El Programa Estratgico Valdivia Innovadora, Sustentable y Creativa se enmarca en este desafo y
pretende aportar al desafo econmico de la ciudad con la propuesta que se muestra a
continuacin.
Visin
La visin de xito del Programa es que al 2025:
Valdivia ser reconocida como una Ciudad Creativa con un de los ecosistemas emprendedores ms
robustos de Latinoamrica, que ofrecer oportunidades para emprender negocios globales basados
en creatividad, conocimiento e innovacin, transformando de esta forma su matriz productiva.
427
Alcance
El programa buscar aportar al mejoramiento de las condiciones del ecosistema emprendedor que
contribuyan al logro de la visin, desde la perspectiva de transformar a la ciudad en un polo de
innovacin y emprendimiento creativo que ofrezca condiciones para la atraccin y retencin de
talento.
Objetivo
El objetivo del Programa es desarrollar un ecosistema de creadores basado en la innovacin y el
emprendimiento que atraiga y retenga talento y que permita el desarrollo de negocios innovadores
para mercados globales.
Metas
Para alcanzar la Visin, las metas propuestas a 10 aos son las siguientes:
Meta 1
Ser la Ciudad capital regional mejor evaluada en el ranking Indicador de Calidad de Vida Ciudades
Chilenas Pontificia Universidad Catlica de Chile. Estar al menos en el lugar 5 del pas.
Meta 2
Aparecer dentro de los 500 ciudades innovadoras segn el Rankings global de innovacin
(Innovation city index)
Meta 3
Ser parte de la Red de ciudades creativas de Unesco
Meta 4
Aumentar la tasa de innovacin en las empresas del 20% al 30% segn lo indicado en la Encuesta
Nacional de Innovacin del Ministerio de Economa u otra homologable.
Meta 5
Aumentar de 3 a 15 empresas anuales que han solicitado y/o obtenido algn derecho de propiedad
intelectual. Segn la Encuesta Nacional de Innovacin del Ministerio de Economa u otra
homologable.
Meta 6
Aumentar de 1 a 5 los festivales o eventos de carcter internacional posicionados al menos
nacionalmente y con capacidad de atraer atencin meditica similar al festival de Cine de Valdivia.
428
4.8.3. GOBERNANZA
El programa est bajo la gran Gobernanza del Consorcio Valdivia Sustentable (CVS), una
gobernanza publico-privada-acadmico y ciudadana, que se conforma en 2012 por 16 instituciones
y organizaciones, entre las que se cuentan la Municipalidad de Valdivia, el Gobierno Regional de
Los Ros, CORFO, la Universidad Austral de Chile, Visin Valdivia y Nueva Regin Cmo Vamos,
entre otros. De ella surge la oficina tcnica Activa Valdivia, que se orienta a potenciar, planificar y
coordinar carteras de proyectos estratgicos de inters comn, que mejoren la calidad de vida de
los valdivianos. Su foco especfico es el desarrollo urbano sustentable de la ciudad, que
complementa a la perfeccinlas acciones del Programa con el fin comn de mejorar la calidad de
vida de nuestros conciudadanos.
Bajo este consorcio el programa establece su propia Gobernanza con el fin de dar cuenta de sus
especificidades. La Gobernanza del Programa reporta regularmente a la Gran Gobernanza para
mantener alineados los esfuerzos por el desarrollo de la ciudad.
La Gobernanza se ve reflejada en un Consejo Directivo, instancia que lidera tcnicamente el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en el Programa.
Gerencia del programa, cuyo rol es generar acciones de articulacin y coordinacin para cada una
de las actividades del Programa Estratgico, junto con servir de enlace entre las distintas instancias
de gobernanza definidas para el Programa.
Ncleos Gestores, definidos para cada uno de los ejes centrales del Programa, cuya funcin
principal es liderar el cierre de brechas, coordinando acciones e incentivando a socios estratgicos
para que colaboren en la ejecucin de las actividades necesarias para contribuir a dicho fin. Estn
conformados por diferentes actores provenientes de los sectores pblico, acadmico y empresarial.
429
4.8.4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN
La estrategia del Programa ser intervenir el Ecosistema de la ciudad con el fin de hacerlo ms
atractivo para la atraccin y retencin de talentos, los que dinamizarn la creacin de empresas
innovadoras de carcter global.
Brechas Principales
A partir del estado actual de la Ciudad Creativa y su contraste con el estado deseado que se ha
identificado una serie de brechas que afectan el desarrollo de los emprendimientos y empresas
basadas en creatividad, conocimiento e innovacin. Estas brechas han sido elaboradas en un
trabajo participativo y colaborativo con los diferentes stakeholders involucrados en desarrollo
ecosistmico. Con lo anterior, las principales brechas detectadas en el programa son:
1. Creadores
La Ciudad no es capaz de retener ni atraer a una masa crtica suficiente de creadores y
emprendedores con estndares globales para modificar significativamente la economa.
2. Cultura del emprendimiento
La Ciudad no tiene establecida de forma masiva una forma cultural que promueva el
emprendimiento innovador y creativo como base de su desarrollo econmico.
3. Conexiones
Los actores del ecosistema se encuentran disgregados, interactan menos de lo ptimo,
por ende se desaprovechan las sinergias y no se hace uso eficiente de los recursos.
4. Desconexin entre conocimiento y soluciones innovadoras.
La capacidad de producir conocimiento no est conectada con la generacin de
innovaciones.
Las capacidades tecnolgicas desarrolladas en los centros de conocimiento no son
transferidas a las industrias locales
5. Puesta en Valor del Patrimonio.
El patrimonio existente no est en condiciones de cuidado y rescate suficientes como para
convertirse en un elemento diferenciador de la ciudad
6. Infraestructura para la innovacin y creacin.
Deficiencias en la infraestructura habilitante que transformen a la ciudad en un entorno
propicio y atractivo para emprender.
Ejes Estratgicos
Identificamos 4 Ejes estratgicos para hacernos cargo de las brechas existentes.
430
En particular trabajaremos sobre los 3 sectores creativos ms caractersticos y desarrollados dela
ciudad:
Industria Audiovisual: El campo audiovisual ha sido una de los sectores de la economa creativa
que ha gozado de mayor prestigio en la ciudad. Por un lado, a partir del Festival Internacional de
Cine de Valdivia, se ha posicionado a la ciudad como un referente de la industria audiovisual a nivel
nacional e internacional. El Festival se ha transformado en la principal ventana de exhibicin del
cine chileno, con 145 estrenos nacionales entre 2012 y 2014, y con casi 20 mil butacas ocupadas.
Adems, cuenta con Australab, una rueda de negocios, que se realiza en conjunto con el Festival
de Cine de Rotterdam (Holanda) y Distrital (Mxico), que congrega a profesionales de toda
Latinoamrica para el desarrollo de proyectos de cine.
A esto se suma, un importante impacto econmico, que se obtiene de un estudio elaborado el ao
2012 por la Universidad de Valladolid y la Universidad Austral que sostiene que el impacto
econmico del festival en la ciudad asciende a 352 millones de pesos a partir de un gasto directo
de $168 millones. Esto implica que por cada peso invertido en el festival, uno ms se agrega a la
economa de la ciudad. Advertir, adems, la existencia de 7 productoras independientes, que
promueven al territorio como locacin flmica. A su vez se advierte que el sector cuenta con actores
con un mayor grado de organizacin y liderazgo con respecto a otros sectores de la economa
creativa. Desde 2001 se han producido en Valdivia 30 pelculas o producciones importantes. Se
cuenta, adems, con 30 tcnicos especializados, que fueron determinantes para el rodaje de la
serie Bichos raros, coproduccin con Argentina con un presupuesto de 3 millones de dlares y
que ser puesta en pantalla por TVN.
Industria Musical: La Universidad Austral creo en 1966 la primera escuela en Latinoamrica de
tecnologa en sonido, hoy ingeniera civil acstica, que ha sido un semillero de los ingenieros de
sonido de Chile y que entre sus logros cuenta que un alto porcentaje de sus egresados se
desempea en el extranjero
Se ha desarrollado una floreciente escena musical que cuenta con aproximadamente 50 bandas de
msica popular - 35 de las cuales han editado producciones propias-. Pero adems cuenta con 8
estudios profesionales de grabacin y 4 sellos de msica independiente.
Para este ao, se ha programado la realizacin del Festival y Conferencia profesional Fluvial. Este
contempla la participacin de 14 agentes de ventas internacionales, que le darn al evento un
carcter de convencin de negocios e industria.
Industria digital: Se observa en el actual ecosistema local de emprendedores y potenciales
emprendedores un inters particular por la industria digital. Si bien esta caracterstica es una
tendencia que se repite en otras ciudades a nivel nacional como internacional, es uno de los rubros
en donde existe una mayor masa crtica vinculada al ecosistema. Este rubro puede operar sin
limitaciones territoriales y Valdivia es una ciudad atractiva para muchos emprendedores que buscan
una mejor calidad de vida, lo cual se presenta como una oportunidad.
Al 2014, la ciudad contaba con 38 empresas desarrolladoras de software, de las cuales destacan
algunas que han empezado a comercializar software, aplicaciones para smartphones y videojuegos
para empresas multinacionales como Nickelodeon o en plataformas como AppleStore y que al 2014
registran ventas por 35 mil UF.
La ciudad es, adems, una de las 3 ciudades en Chile, que organiza una versin local de Global
Game Jam, eventos mundiales simultneos que buscan desarrollar la industria del videojuego y que
este ao congreg a 70 desarrolladores, quienes trabajaron durante 48 horas continuas en
desarrollo de juegos.
Por otra parte, este ao se realizar el evento internacional 9punto5, que ser la primera
conferencia enfocada en promocionar el trabajo remoto de desarrolladores de software a empresas
431
y startups de todo el mundo y posicionar a Valdivia como destino de desarrolladores de software
con ambiciones de mercados globales.
Conexiones en el Ecosistema
En este eje propiciaremos la realizacin de espacios permanentes de encuentros para los miembros
del ecosistema, favoreciendo la formacin de redes autnomas y estables en el tiempo.
En particular estableceremos espacios permanentes de conversacin entre el sector acadmico y el
sector privado, disponibilizando las herramientas e incentivos pblicos para esta conexin.
Esperamos de esto establecer una Industria del conocimiento (Innovacin).
432
4.8.5. HOJA DE RUTA
MONTO
EJES ESTRATEGICOS INICIATIVAS OBJETIVO ACCIONES ESTIMADO Instrumento/Agencia
($MM)
Posicionar a Valdivia ProChile, Consejo de la
POSICIONAMIENTO DE como ciudad creativa y Estrategia de posicionamiento de Cultura (CNCA), Sernatur,
VALDIVIA COMO destino para la marca ciudad Valdivia a nivel $1.000.000
CIUDAD CREATIVA emprendedores e nacional e internacional
inversionistas.
Cierre temporal de calles para Municipio, Sercotec
activaciones comerciales urbanas (Barrios Comerciales)
$50.000
(Boulevar de msica, comercio y privados
gastronoma)
Activacin de proyecto de Consejo de la Cultura
NUEVAS Definir una estrategia locaciones flmicas y ciudad Film $50.000 (FFA), Privados
PLATAFORMAS DE de comercializacin de Friendly
COMERCIALIZACION la oferta de productos y Desarrollo de plan de
DE LA ECONOMA servicios de la economa colaboracin entre la Sercotec (Barrios
CREATIVA creativa de Valdivia gastronoma y la industria $100.000 Comerciales, Sernatur,
musical aportando a la CNCA (FONMUS)
DESARROLLO Y
experiencia turstica.
DISPONIBILIDAD
Apoyo a implementacin de CORFO (Profo), CNCA
DE LOS SERVICIOS
sistema de management $100.000 (FONMUS), Privados
CREATIVOS
colectivo de bandas musicales.
PROTOTIPOS PARA Generar nuevos Laboratorio de prototipos y Corfo (Coworks-
$100.000
NUEVOS PRODUCTOS productos y servicios nuevos contenidos transmedia. prototipos),privados
Y SERVICIOS creativos que mejoren Generacin de 20 prototipos de Corfo (Prototipos - PRAE),
$400.000
CREATIVOS la oferta de la ciudad productos y servicios creativos
Corfo (Nodo -PAEI),
Consolidacin de 5 festivales
ProChile, GORE, PEN
Organizar festivales y/o internacionales masivos (hitos en $1.500.000
Economas Creativas,,
bienales, e intervenir en la agenda de Valdivia)
eventos internacionales
FORTALECIMIENTO DE los ya existentes para la
ProChile, PEN Economas
FESTIVALES Y promocin de los Diseo de estrategia de
Creativas, Consejo de la
EVENTOS MASIVOS valores de innovacin, posicionamiento de eventos a $500.000
Cultura (CNCA), Gremios
creatividad, nivel internacional
sectorial.
sustentabilidad y
Apoyo a la generacin de 6 ProChile, Consejo de la
emprendimiento.
festivales y eventos de nicho de $120.000 Cultura (CNCA), Gremios
alcance ms acotado (Eventos de sectoriales.
433
segunda lnea con potencial)
Implementacin de un programa CORFO (PDP - NODO),
de desarrollo de proveedores de Privados
$130.000
servicios tcnicos de calidad
global.
Programa de becas para 90
egresados internacionales en
diseo, negocios, ingeniera e CORFO (PAEI, Becas de
innovacin (para apoyo en $450.000 capital humano), Conicyt
empresas, organizaciones (Becas), CNCA, (Becas)
empresariales, instituciones
educativas.
Ofrecer oportunidades e Concurso anual de residencias
CNCA(FFA), Gremio
incentivos para atraer internacionales para 30
$420.000 Audiovisual, PEN
profesionales, tcnicos y profesionales senior en temas de
Economas Creativas
ATRACCIN DE emprendedores economa creativa
TALENTO CREATIVO nacionales e Programa anual de incentivos a
internacionales a la contratacin de talento
Gobierno Regional (FIC-R)
instalarse en la ciudad internacional en proyectos $500.000
- Consejo de la Cultura
de Valdivia realizados en Valdivia de la
economa creativa.
PROMOVER EL Programa StartUp Patagonia,
CORFO(StartUP Chile -
EMPRENDIMIENTO que atraiga a 60 emprendedores $1.200.000
SSAF)
INNOVADOR dinmicos internacionales.
Beca de Insercin de 20
investigadores en empresas de la $500.000 Conicyt (Becas)
ciudad
PRAE universitario (con fondos
$500.000 CORFO (PRAE)
regionales + mentoring)
Brindar incentivos y Vinculacin del programa con red Corfo (redes de angeles -
herramientas para internacional de inversionistas fondos de inversin)
retener en la ciudad a para facilitar el crecimiento de $50.000
que profesionales, negocios relacionados a sus
RETENCION DE
tcnicos y focos.
TALENTO CREATIVO
emprendedores Ruedas de negocios con otras Corfo, ProChile., Gobierno
residentes y generar industrias que requieran de Regional
nuevos negocios servicios creativos para la $20.000
innovadores agregacin de valor (Alimentos,
Turismo).
Concurso de promocin de $2.000.000 Corfo,(SSAF - PRAE -
434
nuevos negocios y Prototipos)
emprendimientos innovadores
con programa anual de
incubacin
Concurso anual de Desarrollo de Corfo (Concurso Desarrollo
$300.000
Audivisual Los Ros. de Audiovisual)
Programa de Ingls ejecutivo
para 100 profesionales insertos (CORFO) Becas de Capital
$150.000
en la cadena de valor de la Humano
economa creativa
Programa de Especializacin en
derecho de propiedad intelectual
$100.000 INAPI, GORE (FIC-R)
e industrial para 30 personas. (2
Diplomados)
Programa de entrenamiento para
CORFO (PAEI), GORE
100 nuevos emprendedores en
(FIC-R), embajadas e
alianza con NESTA (Reino Unido, $30.000
institutos binacionales
entre otros,) en alianza con
(British council)
CORFO
Postgrado internacional en
Desarrollar programas innovacin en cooperacin con CORFO, GORE (FIC-R),
FORTALECIMIENTO DE de formacin e universidad internacional de $500.000 Universidades, privados,
LAS CAPACIDADES instalacin de renombre en alianza con estudiantes
EMPRESARIALES Y DE competencias universidad regional.
NEGOCIOS pertinentes al desarrollo Formacin de 20 especialistas en
de una ciudad creativa transferencia tecnolgica para GORE (FIC-R), Conicyt
$100.000
facilitar conexin productiva (Becas), Privados
entre universidad-mercado.
Plan de formacin de 20
productores ejecutivos globales
CORFO (PFC-Nodo),
para industria musical y $100.000
privados
audiovisual en alianza con
gremios de los sectores.
Pasantas de 50 tcnicos y
CORFO (Becas Capital
profesionales en produccin y
$500.000 humano), CNCA (BECAS),
tcnica en eventos
Conicyt(Becas), privados
internacionales
Focalizar fondos de formacin
del CNCA a focos del Programa $- CNCA
en alianza con PNFEC.
435
Focalizar formacin dual de
liceos tcnico-profesionales en
$200.000 CNCA, MINEDUC
sectores creativos en alianza con
MINEDUC-DAEM.
Programa de apoyo a la cultura
emprendedora e innovadora
desde etapas escolares
tempranas hasta la Universidad
(ej. 1) Concurso de tesis
asociadas a necesidades de
empresas para vincular a
estudiantes con empresas. 2)
Serie de seminarios y talleres
con nfasis en emprendimiento
creativo e innovador para
jvenes y estudiantes de
educacin media y universitaria.
3) Desarrollo de estrategia y
productos comunicacionales,
Fomentar la creatividad
series de radio, podcasts y
y la cultura
PROGRAMA DE televisin orientadas a promover
emprendedora en
FOMENTO DE LA una cultura emprendedora
distintos grupos sociales $2.000.000 CORFO (PAEI)
CULTURA (casos de xito). 4) Programa
de la ciudad, incluyendo
EMPRENDEDORA "No Pain No Gain" de apoyo a
a nios y jovenes de la
emprendimientos fallidos
ciudad creativa
(promocin de una cultura de
negocios tolerante al fracaso). 5)
Plan de actividades orientado a
generar cultura de inversin y
capital de riesgo. 6)Mi creacin,
Mi trabajo, sesiones de
promocin de cultura de
negocios en 100 emprendedores
de la industria creativa. 7)
Generacin de red de vinculacin
entre sector privado y
universidades en busca de
oportunidades de negocios y
transferencias tecnolgicas. 8)
Mes de la Innovacin
436
Universitaria (Feria de proyectos,
charlas y expertos
internacionales), 9) Generacin
de una red regional de mentores
con conexin a red internacional
Destacar el valor del
VALORIZACION DEL emprendimiento y la Premio regional de innovacin y
$40.000 GORE(FIC-R)
EMPRENDIMIENTO innovacin en el emprendimiento
desarrollo de la ciudad.
PROGRAMA DE APOYO Implementar plan de CORFO
AL EMPRENDIMIENTO desarrollo del SSAF Emprendimiento Social $500.000 (EMPRENDIMIENTO
SOCIAL emprendimiento social SOCIAL)
Implementacin de 2 nuevos Corfo (Coworks),privados
Generar iniciativas de
INFRAESTRUCTURA espacios especializados de
infraestructura que $800.000
ESPECIALIZADA PARA Cowork en alianza con CORFO y
favorezcan el
EL EMPRENDIMIENTO Privados.
surgimiento de nuevos
CREATIVO E Desarrollo de proyecto Digital Corfo (Coworks), GORE
negocios y
INNOVADOR Lab (Laboratorio de Diseo $100.000 (FIC-R)
emprendimientos.
digital)
Realizacin de Malones
Ciudadanos, actividades de
CORFO (PAEI),
colaboracin participativas de $50.000
Promover y articular Privados
comercios y vecinos en calles
vinculaciones entre
cerradas.
actores pblicos y
RED COLABORATIVA DE CORFO (Nodo)
privados, nacionales e $50.000
REDES DE EVENTOS Y FESTIVALES
internacionales, que
COLABORACION PARA Articulacin de red de apoyo
contribuyan
EL EMPRENDIMIENTO "Valdivianos por el mundo".
asociativamente al
orientada al apoyo de creadores,
CONEXIONES EN EL desarrollo del
emprendedores e investigadores GORE (FIC-R),
ECOSISTEMA ecosistema creativo de $50.000
con necesidad de redes en el privados
la ciudad
mundo y a involucrar a la
dispora valdiviana con el
desarrollo de su ciudad
Promover la integracin Activacin de protocolo de
en redes de ciudades hermanamiento con ciudad CORFO (PER-
REDES DE CIUDADES que aporten al innovadora (ej. Seattle) para PAEI), CNCA, $75.000
CREATIVAS ecosistema intercambio cultural, empresarial Activa Valdivia
emprendedor de la y acadmico
ciudad. Generacin de relacin de CORFO (PER- $75.000
437
colaboracin para traspaso de PAEI), CNCA,
experiencias con Ruta N Activa Valdivia
(Medelln) y Centro
Metropolitano de Diseo (Buenos
Aires)
PER
Concepcion,
Creacin de red de ciudades
PER Valparaiso, $25.000
creativas chilenas
PEN Economas
Creativas
Integracin a Red de Ciudades
Municipalidad $25.000
Creativa UNESCO
INFRAESTRUCTURA Contar con espacios Renovacin del Teatro Cervantes MOP
CULTURAL DE culturales y de MOP/ Uach
Remodelacin de Museo de Arte
CALIDAD espectculos de calidad
Contemporaneo
INTERNACIONAL internacional
Recuperar bienes Catastro de fondos pblicos y Privados
inmuebles de carcter privados para la recuperacin $2.000
patrimonial para el patrimonial con fines productivos
RECUPERACION DE desarrollo de CORFO
Recuperacin de espacios
INMUEBLES actividades productivas (PROCIVE)
patrimoniales para el desarrollo
asociadas a la $300.000
de negocios basados en
creatividad e
creatividad e innovacin.
innovacin.
Municipio,
PUESTA EN VALOR Implementacin de mobiliario GORE (FIC-R),
DEL PATRIMONIO urbano para el encuentro fondos $60.000
ciudadano (micro-plazas) interncionales
Generar y promover (ej. BID)
iniciativas de Ordenanza de fachadas para un N.A.
urbanismo, que centro urbano atractivo en $-
RECUPERACION DEL transformen a la ciudad alianza con municipio.
ESPACIO PUBLICO en un entorno Mantenimiento semestral de Privados,
sustentable, y que sea fachadas patrimoniales centricas Activa Valdivia
$100.000
atractivo para atraer en alianza con privados y
talento. municipio.
Implementacin de rutas CORFO (PRAE-
patrimoniales basado en nuevas Prototipos) $30.000
tecnologas
Desarrollo de programa de 40 CORFO (PER- $100.000
438
intervenciones y arte urbano PAEI), CNCA,
para la colaboracin e Activa Valdivia
innovacin.
439
4.8.6. PRESUPUESTO
OTRO
INICIATIVA Iniciativas CORFO PRIVADOS TOTAL
PBLICO INTERNACIONAL
Desarrollo y
disponibilidad de 4 1.010.000 1.830.000 1.410.000 100.000 4.350.000
1 servicios creativos
Promocin del
Emprendimiento 7 6.015.000 2.845.000 1.900.000 0 10.760.000
2 Innovador
Conexiones en el
3 140.000 140.000 70.000 0 350.000
3 Ecosistema
Puesta en Valor del
2 180.000 90.000 322.000 0 592.000
4 Patrimonio
441
4.9. PER TARAPAC - DESCUBRE TAMARUGAL
4.9.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico Regional de Turismo Descubre Tamarugal se orienta a desarrollar una
oferta turstica sofisticada en tres destinos: Pica, Colchane y Mamia. Estos tres destinos son los
que reconoce la poltica nacional de turismo que existe en la regin y el programa Foco Destino de
SERNATUR Regional. Pica es el ms desarrollado de los tres mientras que Colchane y Mamia
presentan un menor desarrollo.
Para un apropiado diseo de la Hoja de Ruta del Programa Estratgico Regional de Turismo
tenemos que considerar el punto de partida (o lnea base) desde la cual se proyecta el desafo y la
visin del programa. Para ello tenemos que tener presente el balance entre la estructura de la
oferta del Tamarugal y las caractersticas de la demanda que llega al territorio.
442
Caractersticas de la oferta de servicios tursticos
Segn datos del SII y la Subsecretara de Turismo, el 2013 en la regin se contabilizaron 964
empresas en el sector turstico, la gran mayora de ellas micro empresas. Los empleos directos
alcanzaron a 4.462. Las empresas se concentran principalmente en Iquique. Ver la Figura N1.
Figura N1. Oferta turstica en la regin de Tarapac. Fuentes: Empresas de la industria turstica,
Regin Tarapac, SII, SERNATUR y Subsecretara de Turismo, 2013.
Aunque la oferta est concentrada en Iquique. Los destinos en anlisis suman alrededor de 1.500
camas (aproximadamente 20% de la oferta regional), siendo la mitad de hoteles y el resto de otros
tipos de hospedajes (residenciales, cabaas y otros). Los hoteles en los destinos presentaron una
ocupacin del 37% el 2015. (Fuentes: Registro empresas, SERNATUR, 2014 y EMAT-2015, INE
2016.).
La Figura N2 ilustra los atractivos del Tamarugal. Se ha agregado en este caso las salitreras
Humberstone y Santa Laura que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad el 2005 que no
fueron sealados explcitamente en el Plan de Marketing Nacional de la Subsecretara de Turismo.
Como se ver Pica y Salar Huasco son considerados productos tursticos indispensables en una
visita al territorio. Luego est la Reserva Nacional Nacional Pampa del Tamarugal, enseguida
Colchane y Parque Nacional Volcn Isluga, y por ltimo Mamia.
443
Figura N2. Atractivos principales. Fuente: Adaptado a partir de la clasificacin del Plan de
Marketing Nacional. Subsecretara de Turismo, 2015.
Del total de agencias existen alrededor de quince operadores basados en Iquique que venden
excursiones al Tamarugal. De hecho, hay casi 30 paquetes tursticos que se venden en Iquique y
que consideran el Tamarugal (Fuente: Alianza Creativa, Informe 1, 2015). La mayor parte de los
circuitos ofrecidos estn asociados a unos pocos atractivos de la regin como las salitreras de
Humberstone y Santa Laura, Pica y los geoglifos de Pintados, y se venden en modalidad full-day,
es decir, parten en la maana y regresan por la tarde o noche, pese a las distancias a algunos
destinos. Segn anlisis completado recientemente para este proyecto, a nivel nacional, de los 10
operadores mayoristas de turismo, slo tres de ellos ofrecen productos del Tamarugal como
complemento a la visita a Iquique.
Caractersticas de la demanda
La demanda a la regin se caracteriza por ser mayoritariamente de visitantes chilenos que llegan
principalmente por tierra y en avin. La Subsecretara de Turismo (2016) estima casi 896 mil viajes
de turismo interno a Tarapac, un 23% de ellos originados en la propia regin, lo que significa que
llegan ms de 2 millones de visitantes de otras regiones. Segn SERNATUR (2012) en la Medicin
y Comportamiento del Turismo Interno Ao 2011 los motivos del viaje son vacaciones y visitas a
familiares y amigos (+90%), y se trata de turistas que llegaron porque ya estuvieron antes o
porque se los recomend un familiar o amigo (+80%). La mayora se aloja con familiares y
amigos, y slo un 20% usa alojamientos tursticos.
A partir del estudio de turismo interno antes citado, y en base a antecedentes del Plan de
Marketing Nacional de la Subsecretara de Turismo, se estima que el mercado de turismo interno
en Iquique lleg a US$312 millones. Adems, es importante mencionar que segn el estudio de
medicin del turismo interno 2011, se lleg a concluir que la regin de Tarapac representaba el
3,3% de los viajes nacionales, y que Pica y Mamia capturaban casi el 10% de esos viajes.
Los datos de arribos de turistas extranjeros de la Subsecretara de Turismo (2016) muestran que el
2015 llegaron 255 mil extranjeros a la regin, mientras que el 2008 fueron slo 153 mil, esto
representa una tasa anual compuesta de crecimiento promedio (CAGR por sus siglas en ingls) de
7,5% entre 2008 y 2015.
444
Tambin se dispone de datos del INE respecto a las llegadas a alojar en establecimientos
comerciales. El 2015 llegaron 300 mil pasajeros a alojar en establecimientos de alojamiento
tursticos (EAT) el 2015. Entre los extranjeros que llegan a alojar destaca la llegada de turistas
fronterizos (bolivianos, argentinos y peruanos) que superan el 60% del total, estadounidenses y
brasileros (15%) y europeos (7%).
Al analizar el perfil de gasto y estada de los turistas, los segmentos de mayor inters para el
Tamarugal son: las regiones Metropolitana, XV y II para turistas nacionales; Brasil y Argentina, y
EEUU, Alemania, Francia y Espaa en el caso de turistas extranjeros.
Otros datos interesantes de observar son los referidos al movimiento de turistas en el Tamarugal.
Se dispone de algunos puntos de medicin, por ejemplo, en las oficinas salitreras el 2015 hubo casi
90 mil visitantes, el 20% de ellos extranjeros. En la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal hubo
10 mil visitantes, el 13% extranjeros. En las aguas termales de Pica (Cocha resbaladero) se
contabilizaron 123 mil visitantes. En el Parque Nacional Volcn Isluga no hay instalaciones de
guarda parques ni contabilizacin de visitantes, pero CONAF estima que son alrededor de 6 mil
visitantes anuales.
En trminos de la demanda, es interesante notar las tendencias que indican que los turistas cada
vez buscan vivir experiencias en sus vacaciones. Pases como Canad, Australia, Espaa y muchos
otros, ya han girado sus estrategias hacia el turismo experiencial. Turismo Australia (2011) estima
que alrededor de un 40% de sus visitantes internacionales son buscadores de experiencias. En
Chile el Plan de Marketing Nacional seala que es necesario dejar atrs los productos tursticos
estereotipados y enfocarse en los buscadores de experiencias nacionales.
Entonces, al considerar la demanda, es importante destacar que el Programa se enfoca en al
menos dos grupos de turistas, aquellos que llegan a Iquique, en principio atrados por el sol, playa
y compras, que tienen inters en realizar otras actividades complementarias en la regin. Es decir,
hay un subconjunto de los turistas de sol y playa que se interesan en otras actividades. Adems,
hay un segundo grupo, principalmente de turistas internacionales de mediana o larga distancia, que
visita Iquique, pero va de paso hacia otros destinos como San Pedro de Atacama o el Cusco. Este
segundo grupo est formado principalmente por turistas de intereses especiales. Segn las cifras
disponibles en distintos puntos de medicin se puede estimar que hay alrededor de 200 mil
personas circulando en el eje Humberstone Pica anualmente. Esto representa un porcentaje de
alrededor de 10% de los turistas que llegan a la regin. Los que suben al Tamarugal son turistas
interesados especialmente en temas culturales, patrimoniales y en actividades en la naturaleza.
Durante el PER se han Identificado a los principales actores tanto del sector pblico, sector privado,
academia y comunidad (tanto sociedad civil como comunidades indgenas). Cabe destacar, adems
que en los talleres participaron ms de 160 actores, que contribuyeron a levantar ms de 170 ideas
e iniciativas para la hoja de ruta.
445
Figura N3. Mapa de actores del Programa Estratgico Regional Descubre Tamarugal.
Fuente: Elaboracin propia.
446
Figura N4. Gobernanza del Programa Estratgico Regional Descubre Tamarugal.
Fuente: Elaboracin propia.
Qu?
El 2025 la Provincia del Tamarugal estar posicionada, en el mercado nacional e internacional,
como uno de los destinos imperdibles del Desierto de Atacama.
Cmo?
Desarrollando experiencias memorables en torno a su naturaleza, aventura, gastronoma,
patrimonio, culturas ancestrales, termas y bienestar, de manera sustentable y articulada.
Para qu?
Para el bienestar de su gente y para diversificar su economa, aumentando la contribucin del
turismo en el PIB regional.
447
4.9.5. BRECHAS PRIORIZADAS
Las Tablas N2 a N5 muestran las brechas por mbito, la situacin actual y la situacin con
aporte del PER.
448
mbito Marketing e inteligencia de mercados
Tabla N3. Brechas del mbito Marketing e inteligencia de mercado, estado actual y aporte a su
cierre. Fuente: Elaboracin propia.
449
programa becas de capital
humano en idioma ingls,
portugus y marketing online
que desarrolla CORFO.
Tabla N4. Brechas del mbito Capital humano e I+D+i, estado actual y aporte a su cierre.
Fuente: Elaboracin propia.
450
Figura N5: Desde productos estereotipados a turismo de experiencias. Fuente: Adaptado de
Turismo Canad, 2008.
Para disear la Hoja de Ruta se ha considerado como ejes estratgicos la condicin de hinterland
de los destinos del Tamarugal y el enfoque de turismo sustentable. Se entiende que el objetivo del
PER y de la poltica de turismo nacional es desarrollar un turismo sustentable. Se han seleccionado
cuatro mbitos claves: desarrollo de productos, marketing e inteligencia de mercado, capital
humano e I+D+i, y gobernanza y asociatividad. (Vase la Figura N6).
451
Figura N6. Ejes estratgicos y mbitos de Accin transversales del PER. Fuente: Elaboracin
propia.
Figura N7. Hoja de Ruta del PER Descubre Tamarugal. Fuente: Elaboracin propia.
452
Figura N8: Fases de desarrollo. Fuente: Elaboracin propia.
Principales iniciativas
A continuacin, se describen seis reas de trabajo estratgicas de la Hoja de Ruta. La Figura N9
muestra el desarrollo de la cartera de experiencias. Se pueden ver las diferentes experiencias que
se desarrollarn en cada fase, los resultados que se espera, el monto que se requiere y los
instrumentos que se estn considerando para la ejecucin de los proyectos.
453
Figura N9: Desarrollo Cartera de Experiencias. Fuente: Elaboracin propia.
Una de las experiencias importantes a desarrollar es la vida en las salitreras en Humberstone. All
se est desarrollando un Centro de interpretacin que ayudar a comprender y recrear la vida del
pampino y su familia. El Programa busca colaborar con la Corporacin del Museo del Salitre (que
administra las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura) en la migracin hacia el turismo de
experiencias. Para ello, se desarrollarn proyectos que permitan definir la mejor manera de
integrar el enfoque de experiencias en las oficinas salitreras.
Adems, se ha considerado que en el corto plazo es ms factible tener mayor impacto y menores
costos con proyectos del rea de gastronoma y vino. Esto porque hay una base de trabajo
significativa que ha realizado la academia y que apoyar la puesta en valor de esta lnea de manera
ms rpida. La Universidad Arturo Prat tras un trabajo de ms de 10 aos de I+D+i descubri la
cepa de Tamarugal, que fue reconocida como la nica cepa 100% chilena. Adems, existen
proyectos de gastronoma de rescate de recetas ancestrales que ha desarrollado la Universidad
Santo Toms.
En el mbito de desarrollo de productos tambin se destaca el trabajo que ha realizado la
Asociacin de Municipios Rurales levantando rutas a nivel conceptual y difundiendo el patrimonio.
A partir de este trabajo se pueden operativizar las rutas y definir modelos de gestin con las
comunidades que permitan poner en valor y generar oferta en turismo indgena. En resumen, hay
una buena base sobre la cual profundizar los desarrollos de experiencias. La incorporacin de
metodologas innovadoras en el diseo de experiencias conducir al desarrollo de ventajas
competitivas diferenciadoras.
La Figura N10 muestra el Programa de Atraccin de inversiones. Es muy importante atraer
inversionistas para desarrollar planta turstica en los destinos priorizados.
454
Figura N10: Atraccin de Inversiones. Fuente: Elaboracin propia.
455
Figura N11: Puesta en Valor de Parques Nacionales. Fuente: Elaboracin propia.
En el corto plazo se puede potenciar la oferta en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal,
apoyando a CONAF y sus iniciativas. Por otro lado, es necesario resolver el tema de los lmites de la
propiedad de la tierra en el Parque Nacional Volcn Isluga y as favorecer la llegada de inversiones
al parque. Apoyar la designacin del sitio RAMSAR Salar Huasco como Parque Nacional ya que lo
habilita y asegura la conservacin de su biodiversidad, y adems permite la llegada de inversin al
territorio. No obstante, es importante sealar que en las ASP habr que fortalecer los mecanismos
de participacin y colaboracin con las comunidades indgenas del sector.
La Figura N12 describe los elementos del Programa de Marketing e Inteligencia de mercado.
Este programa es clave para ayudar en la comercializacin de los destinos. La actividad de
marketing se enfocar en hacer que un nmero mayor de los turistas que llegan a Iquique suban al
Tamarugal, y adems buscar apuntar a la llegada de un nmero mayor de turistas de intereses
especiales para los cules la oferta del Tamarugal es significativa.
Se requiere por una parte trabajar en una marca turstica para el territorio, que ayude a su
posicionamiento. El desafo es posicionar al territorio ms all de sus paisajes hermosos y gente
amistosa. La oportunidad de liderazgo en este sentido apunta a diferenciarse en atributos que
distingan al Tamarugal como un destino innovador que incorpora tecnologa, ciencia e innovacin
en el diseo de las experiencias que ofrece. El foco se pondr en sofisticar la oferta, siendo
innovadores, exigentes con los estndares y persistentes en este posicionamiento. Todo lo anterior
aportar para convertir a los destinos del Tamarugal en lugares deseables para los turistas
buscadores de experiencias.
Adems, se requiere de un programa de promocin que difunda los destinos. En principio a nivel
nacional, y luego a nivel internacional (a medida que la oferta de mayor calidad se vaya
desarrollando). Tambin es importante trabajar con los canales de comercializacin para que los
destinos puedan alcanzar al cliente final. En trminos de inteligencia de mercado, es muy
importante el diseo y la operacin de un observatorio regional y la coordinacin con un proyecto
ya en ejecucin (FIC regional) que permite usar data analytics en turismo.
456
Figura N12: Marketing e Inteligencia de Mercado. Fuente: Elaboracin propia.
En la dimensin de capital humano e I+D+i se incluyen una serie de iniciativas concretas para
acompaar el desarrollo de la oferta de gastronoma y vino en una primera etapa. Adems de un
Laboratorio de innovacin en turismo. La innovacin es importante en una estrategia de
especializacin inteligente como el PER. (Vase la Figura N13).
Las iniciativas de la Hoja de Ruta permitirn avanzar en mejorar la sofisticacin y calidad de los
productos ofrecidos en el Tamarugal, a travs del desarrollo y gestin de productos experienciales
que permitan aumentar la satisfaccin del turista, mayor presencia de I+D+i aplicada en turismo,
as como mediante el fortalecimiento del capital humano que tambin impactar la calidad de la
oferta; mejorar la sustentabilidad y promover uso de energas renovables y eficiencia energtica;
mejorar la productividad mediante la disminucin de costos que traer consigo el uso de tecnologa
digital y el desarrollo de nuevos canales de distribucin; aumentar el capital social y lograr una
mayor articulacin y colaboracin entre los actores.
Indicadores y metas
Con las iniciativas antes descritas se busca cerrar las brechas identificadas anteriormente, y de este
modo acercar a los destinos hacia la materializacin de la visin compartida. La Figura N15
seala algunas de las metas por mbito del Programa. Por ejemplo, en el mbito de desarrollo de
productos se busca que ms empresas se sumen al turismo de experiencias. Actualmente hay un
tour operador que se destaca por ofrecer turismo vivencial asociado a comunidades indgenas. Se
indica que es uno, porque en la regin no se ha trabajado formalmente en la capacitacin en
diseo de experiencias tursticas an. Se considera que es posible llegar a sumar a 150 empresas,
si se suman a otros tours operadores, guas, hoteles y restaurantes, para que se alejen de la venta
de productos estereotipados, y se enfoquen en el diseo y venta de experiencias. Se destacan
otras metas en la Figura N15.
458
Figura N15: Metas por mbito. Fuente: Elaboracin propia.
Impacto econmico
La implementacin completa de la Hoja de Ruta permitir lograr el impacto econmico que se
resume en la Tabla N6 para el caso del turismo receptivo, y en la Tabla N7 para el caso del
turismo interno. La Figura N16 da cuenta del impacto econmico combinado (turismos receptivo
e interno) en los tres destinos priorizados del Tamarugal que son foco del PER.
459
Indicador Lnea Escenario sin Escenario Turismo que combina: compras-sol
Base PER (2025) con PER y playa con inters rural-
(2015) (2025) naturaleza (8% ~ 2015)
Gasto promedio diario US$ 71 US$ 71 US$ 98 US$ 123,3 US$ 208,3
(GDI) individual
Gasto total individual US$ 143 US$ 143 US$ 215 US$ 148 US$ 341
(GTI) por turista (GTI
= E x GDI)
Ingreso de divisas US$ 36,5 US$ 66,3 US$ 121,1 US$ 5,4 millones US$ 28,2 millones
(GTI x Q) millones millones millones
Tabla N6. Impacto econmico del turismo receptivo en el PER.
Fuente: Elaboracin propia.
La Tabla N6 se interpreta de la siguiente manera. Las columnas sin color se refieren a cifras a
nivel regional, las columnas de color son cifras de los destinos del Tamarugal. El dato inicial (lnea
base) es la llegada de turistas extranjeros a la regin (225 mil). Del total, se sabe que el 2015 hubo
alrededor de 20 mil turistas extranjeros en Humberstone, es decir, un 8% del total. Se supone que
en un escenario con PER el total de turistas extranjeros en los destinos del Tamarugal subir de 8%
a 15% en 10 aos. El escenario sin PER asume que el 8% se mantendr hacia 2025.
La proyeccin de llegadas de extranjeros se realiza siguiendo el crecimiento tendencial de los
ltimos aos. Del rango de valores de salida posible para 2025 se seleccionan el valor conservador
(463 mil) y el optimista (562 mil).
En la regin la estancia media es de alrededor de 2 noches, en el Tamarugal es menor, asumimos
que los turistas de intereses especiales tienen una estancia media de 1,2 noches y pasarn a 1,6
noches en el escenario con PER (se mantendrn en 1,2 en el escenario sin PER).
A partir de datos de consumo de tarjetas de crdito emitidas en el extranjero estimamos que el
tamao de mercado fue de US$ 36,5 millones el 2015. As, el gasto promedio diario individual en la
regin fue de US$71. Suponemos (en lnea con estimaciones nacionales) que los turistas de
intereses especiales gastan alrededor de US$ 123 y que ese gasto subir a US$ 208 en el
Tamarugal hacia 2025. Luego, se puede calcular el gasto total individual y el correspondiente
ingreso de divisas.
460
Regional Tamarugal
(slo Pica y Mamia)
Indicador Lnea Base Escenario sin Escenario con Escenario sin Escenario con
(2015) PER (2025) PER (2025) PER (2025) PER (2025)
Tamao de mercado US$ 312 US$ 495 US$ 646 US$ 49,5 US$ 102,9
(US$) millones millones millones millones millones
La Tabla N7 interpreta de la siguiente manera. Como lnea base se consider el dato del estudio
de medicin del turismo interno del 2011 de SERNATUR. Es decir, se asume que Tarapac
representa el 3,3% del mercado nacional de turismo interno. Se asumi que la posicin regional
mejorar hasta 4,3% en 10 aos si el PER se implementa en su totalidad. Por otro lado, para el
anlisis en el Tamarugal se supuso que en el escenario sin PER los destinos continuaban
capturando el 10% del mercado regional (0,3% del nacional) y que con PER podran aumentar su
valor a un 16% (0,7% del nacional).
El tamao del mercado nacional de turismo interno en 2015 se obtuvo del Plan de Marketing
Nacional de la Subsecretara de Turismo. En este plan se proyecta el mercado hasta 2018, y lo que
se hizo fue hacer un pronstico conservador de esta tendencia hasta 2025.
461
Como se puede apreciar en la Figura N16, el impacto econmico del PER en los destinos
priorizados del Tamarugal suma US$ 130 millones el 2025, de los cules el 78% (US$102,9
millones) corresponde a turismo interno y el 22% restante (US$28,2 millones) a turismo receptivo.
El punto de partida, es el tamao del mercado del 2015, que se estima en US$34 millones, de los
cules un 91% est asociado a turismo interno. Es decir, la estimacin del mercado receptivo 2015
en los destinos del Tamarugal es de alrededor de US$3 millones.
462
Figura N18: Apalancamiento en infraestructura habilitante. Fuente: Elaboracin propia.
Frutos Tempranos
La Tabla N8 presenta un resumen de los frutos tempranos del Programa. En total la regin ya ha
invertido alrededor de US$ 6,6 millones en los ltimos 3 aos en proyectos asociados a turismo y
relacionados con los destinos priorizados en este Programa.
463
Tabla N8. Resumen de los frutos tempranos del Programa.
Fuente: Elaboracin propia.
464
desarrollos tecnolgicos en el sector, por invertir en capital humano. Buscar
desconocimiento, falta de capacitacin tcnica alianzas estratgicas.
y profesional.
Financieros Medio Dificultad para conseguir financiamiento. Buscar fuentes no tradicionales
Alto cuando sea posible.
Programa de atraccin de
inversiones.
466
4.10. PER COQUIMBO FUENTE DE AGREGACION DE VALOR Y BIOPRODUCTOS
MARINOS
467
regional buscando transformar a la regin en un polo de innovacin a nivel de la macro zona
norte y el pas.
El programa busca impulsar el desarrollo de una oferta de bioproductos marinos de alto valor, en la
Regin de Coquimbo y la macrozona norte; diriguidos hacia mercados especializados de alta y
creciente demanda, productos diferenciadores, de alta calidad nutricional y saludable para una
poblacin nacional e internacional cada da ms exigente. Lo anterior a partir de algas y desechos
generados en la industria acucola y pesquera regional.
Una estimacin preliminar y conservadora, sugiere que lograr este objetivo permitira al sector
exportador en pesca y acuicultura de la Regin de Coquimbo, incrementar sus transacciones en
468
cerca de un 450%. En trminos econmicos, se espera que el poder exportador pase de 44,8 MM
USD a 248 MM USD.
El programa, tiene una proyeccin de al menos 15 aos, en el proceso de Hoja de Ruta de este
programa se levant una cartera de 28 proyectos, con un costo estimado de MM$ 6.320, de los
cuales el 27% aproximadamente MM$ 1710, se debe desembolsar en el corto plazo - 1 a 3 aos -,
en los proyectos priorizados; el 67% en el mediano plazo (MM$ 4.234) y el 6% restante
(aproximadamente MM$ 276,6) en el largo plazo.
En el ltimo ao, a travs de distintas fuentes de financiamiento, se ha apoyado una cartera de
proyectos relacionados con el PER, que se consideran frutos tempranos, por un monto de alrededor
de MM$ 614,333.- Sin considerar el financiamiento al Centro de Innovacin y Desarrollo para una
Acuicultura Sostenible (CINNDAS) que se desarrollar en la regin, en donde CORFO ha financiado
MM$ 6.000, en total se puede hablar de Frutos Tempranos opr un monto de MM$6.614.333.-.
Para cofinanciar la Hoja de Ruta se cuenta con ms de MM$ 300, de asignacin directa a CORFO
desde el FIC Regional, MM$20 en el concurso FIC y MM$80 de CORFO, en total MM$400, este
aporte corresponde a gestiones locales con el Core e Intendente Regional y CORFO, lo que
permitir el cofinanciamiento de proyectos de la Hoja de Ruta del PER Bioproductos Marinos,
priorizados en el corto plazo (1 a 3 aos).
Este PER surge en un momento oportuno, hoy existe una creciente demanda por productos
naturales que fortalezcan la salud, el bienestar, y ayuden a prevenir las enfermedades crnicas y el
envejecimiento. El Programa Estratgico Regional de Bioproductos Marinos, plantea una
oportunidad para el desarrollo de estos productos y su implementacin se vincula y complementa
con los Programas Estratgicos Nacionales hoy en desarrollo, a saber:
Programa Estratgico Nacional (PEN) Alimentos Ms Saludables: El programa de
Bioproductos Marinos se vincula a los siguientes desafos de este Programa Estratgico
Nacional: i) Desarrollo de ingredientes, aditivos y alimentos naturales complejos, de alto
valor agregado, con atributos que respondan a las necesidades de salud y bienestar del
consumidor; ii) Desarrollo de soluciones que permitan la valorizacin de desechos y
subproductos de origen agroindustrial1; iii) Desarrollo e innovacin en equipamientos y
servicios para cadenas alimentarias, que propicien la promocin de la eficiencia en los
procesos, aumento de la productividad y la sustentabilidad ambiental.
Dentro de las iniciativas de la Hoja de Ruta de este PEN, se encuentran iniciativas como por
ejemplo: a) El Programa Tecnolgico Estratgico: Desarrollo de ingredientes funcionales y
aditivos naturales especializados. En este existe vinculacin con el PER Bioproductos,
especficamente en en temas de valorizacin y derivados de alta sofisticacin del recurso
alga nativa, mediante la ejecucin articulada de un portafolio de proyectos con visin de
largo plazo, entre otros, con enfasis en la valorizacin total de los recursos algas nativas,
incrementando la tasa de innovacin, de alta sofisticacin, junto a alcanzar escalamientos a
escala precomercial del conocimiento acumulado en Chile sobre la extraccin de colores
naturales y antioxidantes, as como de aceites y otros lpidos de inters, en base a las
algas; b) Polos Territoriales Estratgicos: Materia Prima-Ingredientes, iniciativa, ejecutada
por la Fundacin para la Innovacin Agraria, aspira a impulsar, en el territorio, la
conformacin de redes de cooperacin, articulacin y encadenamientos productivos que
permitan sentar las bases para el desarrollo estratgico de una nueva industria de
ingredientes funcionales y aditivos especializados a partir de materias primas agrarias
nacionales dedicadas con foco en salud vascular, extractos polifenlicos, fibras funcionales,
colorantes naturales y compuestos espumantes. En tal sentido el PER Bioproductos,puede
articular y gestionar iniciativas similares, pero en el sector de los recursos marinos y
especialmente en algas, tomando como base el modelo de desarrollo de Polo territorial,
469
permitir generar una industria y sentar la base habilitante para un programa mayor de
atraccin de inversiones en la regin de Coquimbo, con miras a la macrozona norte.
Programa Estratgico Nacional (PEN) Acuicultura Sustentable: La vinculacin del
PER Bioproductos Marinos esta en el desafo de utilizacin de desechos de la industria
acucola para la produccin de energa y subproductos de alto valor econmico de este
PEN.
Programa Estratgico Nacional (PEN) Pesca Sustentable: Su vinculacin con el PER
Bioproductos Marinos esta en el desafo de Garantizar el consumo responsable, mejorando
el acceso a los mercados.
El mbito del PER bioproductos marinos est enfocado a empresas que elaboran alimentos,
desarrollan productos a partir de materias primas de base marina y que buscan oportunidades de
diversificacin de su matriz productiva. La Regin de Coquimbo, cuenta con ventajas comparativas
y competitivas con ms de 400 kms de borde costero, bahas certificadas, disponibilidad de
recursos marinos, valioso capital humano avanzado; investigadores, profesionales y tcnicos que
trabajan actualmente en diversas empresas y tambin, miembros de equipos de trabajo e
investigacin que se encuentran en instituciones de prestigio internacional presentes en la regin,
entre los que se puede mencionar:
El Centro de Algologia Aplicada (CIDTA)
Universidad Catlica del Norte, con sus carreras de pre y post grado en ciencias del mar
quien entre otros cuenta con convenios internacionales de cooperacin acadmica,
cientfica y tecnolgica, entre estos se puede mencionar el que tiene la Facultad de Ciencias
del Mar y Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering de St. Ingbert, que realizan
investigacin aplicada sobre la utilizacin de algas chilenas en biomedicina (alginatos), esto
en el Laboratorio de Trazabilidad y Transformacin de Algas Marinas, que funciona bajo la
modalidad de buenas prcticas de fabricacin, asociadas a los protocolos exigidos para
materia prima utilizada en clnica, biomedicina y cosmtica. Cabe sealar, que el
470
Fraunhofer Institut tiene actualmente fuera de Alemania solo tres laboratorios de tipo
IBMT: China, EEUU y Chile (Coquimbo UCN), prontamente se instala uno en Inglaterra.
Instituciones prestigiosas como Fundacin Chile en Tongoy
Universidad de La Serena con su escuela de Ingeniera de Alimentos e Ingeniera Civil;
Universidad Santo Tomas con su laboratorio para alimentos
Este capital regional, y la identificacin de otros centros a nivel nacional e internacional, realizada
en la etapa de diagnstico del PER Bioproductos, permiti identificar a potenciales aliados del
proceso de implementacin del PER, es como en este contexto se ha generado nexos con
instituciones de investigacin ubicadas en otras regiones como es el Centro CREAS de Valparaso,
entidad que ha manifestado su apoyo a proyectos dentro de la hoja de ruta del PER, y ha
compartido la experiencia del modelo de negocios de un centro con cofinanciamiento pblico y
privado que busca en el corto plazo ser 100% autofinanciado.
En la etapa de diagnstico del PER tambin se identificaron las empresas nacionales de base
biotecnolgica, utilizando la base de datos de ASEMBIO (Asociacin Chilena de Empresas de
Biotecnologa de Chile), las que se identificaron de acuerdo al perfil del Programa PER Bioproductos
Marinos, es decir empresas que tienen, en primera instancia, relacin con: la biotecnologa azul; el
desarrollo de medicamentos; enzimas; protenas; bioprocesos; alimentos funcionales en base a
agricultura o acuicultura, ect. Con esto se identifican 22 empresas, a las que se les realiza una
encuesta sobre la voluntad de instalarse o trabajar en alianza con el programa PER Bioproductos o
en proyectos asociados a su hoja de ruta, manifestando inters las siguientes empresas: Green
Biofactory, Ambientec, Biogram, MaquiNew Life, Bioscan, Danio Biotech, Bioingentech, Aquamarina,
Biosonda y Quitoquimica. En la siguiente figura se presenta la localizacin regional de estas
empresas, presentado la regin de Coquimbo dos empresas biotecnolgicas.
Tabla 1 Empresas internacionales, interesadas e instalarse o realizar un trabajo conjunto con el PER
Bioproductos Marinos. Fuente: PER Elaboracin propia
Al respecto, expuestos los puntos anteriores el alcance del PER, ser abordar la matriz productiva
regional, generando un salto desde la produccin y elaboracin de comodities a una etapa de
agregacin de valor, generacin de productos de 2 y 3 Gama (alimentos funcionales,
nutracuticos) tanto para alimentacin animal como humana y el uso en la agroindustria
(fertilizante, bioestimulador), adems del desarrollo de alimentos de alta calidad y saludables para
una poblacin nacional e internacional cada da ms exigente, de esta manera ser reconocidos
como:
Un referente en produccin de alimentos marinos de alto valor, Bioproductos.
472
Ser un polo de I+D+i en investigacin relacionada a Biotecnologa Marina y Alimentos
Funcionales.
Desarrollar un trabajo a mediano y largo plazo, incorporando la sostenibilidad e inclusin de
las comunidades costeras.
Alcanzar altos estndares de calidad en toda la cadena de valor.
473
Fuente: Fundacin Chile (2007)
En relacin al mapa de actores relevantes para la Regin de Coquimbo, este ha sido elaborado
teniendo como base la cadena de valor de los bioproductos y productos con valor agregado
marinos en la regin de Coquimbo, estos tipos de actores que se ven representados en el esquema
siguiente corresponden a: Productores de Biomasa, Asociaciones de pescadores industriales,
Empresas de Acuicultura, Empresas transformadoras y productoras, Actores Reguladores, Actores
de Fomento y Capacidades de I+D+i y Agentes Pblicos y Privados de Apoyo a la Innovacin.
Figura4 Cadena de Valor, regin Coquimbo para Bioproductos, Alimentos Funcionales y Agregacion
de Valor
Es as como, Los mercados que presentan un mayor potencial de crecimiento para la investigacin,
desarrollo y comercializacin de nuevos Bioproductos de Origen Marino (Ver Grfico 1-1), en base a
las tendencias de consumo e inversin por parte de las empresas a nivel mundial proyectadas al
ao 2019; son:
(1) Mercado Farmacutico: Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,8%
en el perodo 2014-2019, y un tamao de mercado de USD 1.336 billones para fines del
ao 2019.
(2) Mercado Alimentos Funcionales y Nutracuticos: Se espera un crecimiento anual
compuesto del 6% en el perodo 2016-2019, y un tamao de mercado de USD 1.071
billones para el ao 2019.
475
(3) Mercado Cosmetolgico: Se proyecta un crecimiento anual compuesto del 6,3% en el
perodo 2014- 2019, alcanzando un tamao de mercado de USD 635 billones para fines del
ao 2019.
(4) Mercado Biocombustibles: Se estima un crecimiento anual compuesto del 9,6% en el
perodo 2013- 2019, y un tamao de USD 130 billones a fines del ao 2019.
(5) Micronutrientes para la Agricultura: Se proyecta un crecimiento anual compuesto del
8,1% en el perodo 2014-2020, y un tamao de USD 6,9 billones a fines del ao 2019.
El tamao de mercado actual, que incluye la elaboracin de alga seca y harinas de pescado,
crustceos y moluscos a partir de los desechos se cuantifica en aproximadamente MMUSD26,9;
mientras que la situacin proyectada alcanzara los cerca de MMUSD 162,9 considerando slo la
elaboracin de Agar-agar, Carragenina, cido Algnico, Astaxantina, Colgeno y Jalea, y Quitina. La
brecha de mercado, que indica el potencial del negocio bordea la cerca de MMUSD 135,9.
Para el caso de las algas Gelidium y Gracilaria, con un tamao de mercado actual de MMUSD 7,4 y
considerando una tasa de conversin del 18% del peso seco para la produccin de Agar-agar
(MMUSD 22,7); se cuantifica una brecha de MMUSD 15,3.
En funcin de la Biomasa y desechos disponibles en la Regin de Coquimbo, el potencial para el
desarrollo de Bioproductos de Origen Marino, que podran satisfacer una cuota de la demanda
mundial en los mercados Farmacutico, Alimentos Funcionales-Nutracuticos y Cometolgico
proyectados al 2019; se encuentra en las Algas y Desechos de Peces, Crustceos y Moluscos.
Adicionalmente a los mercados analizados se suma el potencial de desarrollo de la industria de
Micronutrientes para la Agricultura. El mercado de los biocombustibles no se ha considerado una
opcin viable para el escalamiento productivo.
476
Tabla 2 Brechas Mercado-Producto: Cuantificacin del diferencial actual y potencial en Regin de Coquimbo.
Fuente: Elaboracin Propia Proyecto PER, en base a estadsticas de ProChile, Sernapesca, UnComtrade y anlisis global de mercado.
*Se considera el precio de 12,25 USD/ 60 cpsulas de 4 mg. s/i = Sin Informacin.
477
Para Que? Para apoyar el desarrollo de un sector altamente competitivo, que alcance altas tasas de crecimiento y desarrollo en base
a bioproductos marinos. Descomoditizar la industria de procesos de alimentos marinos.
Como? Mejorando los estndares productivos para lograr antioxidantes, vitaminas, pigmentos naturales, fibra, cidos grasos
poliinsaturados y protenas de alta calidad, capaces de abastecer los mercados. Diversificando y agregando valor.
478
4.10.5. VISIN Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PROGRAMA
ESTRATGICO REGIONAL BIOPRODUCTOS MARINOS
En consideracin a las opiniones levantadas y los antecedentes analizados la Visin para el
Programa Estratgico Regional Regin de Coquimbo: Fuente de Bioproductos Marinos, que
representa los intereses de todos los actores tomadores de decisin involucrados o stakeholders
es:
Ser la Regin referente de la Macrozona Norte, en la elaboracin sostenible, de productos de
origen marino con valor agregado y de bioproductos y sus precursores, para su uso en alimentos
funcionales, nutracuticos y en la agroindustria.
Objetivos Estratgicos:
Instalar capacidades tecnolgicas en las empresas de la regin que permita innovar,
diversificar y agregar valor a la biomasa marina foco del proyecto.
Ampliar las capacidades tecnolgicas e innovadoras de las universidades y centros
tecnolgicos.
Fomentar la creacin de nuevas actividades econmicas sustentables, que permitan el
desarrollo de emprendimientos y la atraccin de inversiones en la regin, asociadas a los
nuevos negocios.
Con el objeto de identificar las lneas de accin a seguir se determinaron los siguientes ejes
transversales del Programa:
479
1. Diversificacin y Sofisticacin: Se busca generar conocimiento para sofisticar,
diversificar y agregar valor a la oferta regional de recursos marinos, a travs de las
siguientes acciones: a) Desarrollo de un proyecto de screening de contenidos de alto valor
comercial de desechos de la industria de procesos de alimentos de base marina; b) Puesta
en marcha de un Programa de I+D+i en ingredientes bioactivos y nuevos productos con
valor agregado asociados a la industria de alimentos procesado regional; c) Fortalecimiento
de las redes de negocios asociados a diversificacin, valor agregado y bioproductos a
travs de un Programa de Prospeccin de Mercados (Prochile, Corfo).
2. Atraccin y promocin de Inversiones: Considera acciones de promocin y atraccin
de inversiones a travs de: a) Programa regional de Atraccin de Inversiones para
instalacin de nuevas industrias y/o lneas de proceso asociadas a valor agregado y
Bioproductos.
3. Tecnologa e infraestructura para la competitividad: Considera acciones en: a)
Modelo de gestin de la coordinacin de la capacidad analtica de universidades y centros
tecnolgicos para la asistencia tcnica y servicios a empresas regionales, laboratorios, ect.;
b) Fortalecimiento de las capacidades regionales en tecnologa e infraestructura a travs de
la instalacin de un Laboratorio Piloto de Prototipaje de alimentos con valor agregado y
Bioproductos o sus precursores, alimentos funcionales y nutraceutica; c) Apoyo a la
vinculacin de empresas regionales con la industria y tecnologas de ltima generacin de
envases y packaging.
4. Recurso Humano: Considera acciones de: a) Instalacin de nuevas capacidades de
Recurso Humano especializado en empresas, Voucher Innovacin; Tesis de Doctorados
relacionados a temas relacionados con la hoja de ruta del PER, Universidades y Centros
Tecnolgicos apoyando el desarrollo de los nuevos negocios identificados.
5. Sustentabilidad: Considera la gestin eficiente de los residuos generados por la industria
de procesos de alimentos de base marina de la regin, destinando su uso a la generacin
de nuevos productos con valor agregado y bioproductos o sus precursores. Para esto se
considera: a) Uso eficiente de residuos de la industria, su reutilizacin, proyecto prototipaje
o I+D; b) Desarrollo de valor agregado, bioproductos y alimentos funcionales.
480
4.10.6. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
481
A Largo Plazo (hasta 15 aos)
Se espera al ao 2030, contar con una Regin de Coquimbo que ha modificado su matriz
productiva, y cuenta con una industria inserta en los mercados de los bioproductos y alimentos
funcionales de origen marino, sustentable, econmicamente competitiva. Adems la produccin de
alimentos est altamente diversificada y ha sido capaz de agregar valor a sus productos, aportando
a dar sustentabilidad a los recursos marinos. El objetivo a largo plazo logra diversificacin
productiva, sofisticacin de los bienes y servicios ofertados, logrando ms y nuevas exportaciones
con base a Bioproductos y sus precursores, Alimentos funcionales y nutraceuticos y la generacin
de productos para la agroindustria 8Bioestimulantes del crecimiento, fertilizantes, ect).
4.10.7. GOBERNANZA
482
4.10.8. MARCO METODOLOGICO
El enfoque adoptado para la elaboracin de la Hoja de Ruta Fuente de Bioproductos Marinos
involucr fases sucesivas que permitieron construir una visin futura del programa, habilitando la
posibilidad de transformaciones estructurales que no se encuentren sujetas a las dinmicas
estabilizadoras que tiene hoy el sistema socio-tcnico del sector alimentos porcesados de la pesca y
acuicultura regional.
En este sentido, las preguntas realizadas fueron: De qu manera llegamos all? Dnde estamos?
Qu brechas existen? Quines son los actores claves?. Lo anterior permiti desarrollar una visin
actual y futura del sector, identificando las brechas y los temas crticos que deben ser abordados en
la Hoja de Ruta e identificar a los actores claves. Estos temas conforman los ejes estratgicos a
partir de los cuales se establecen lineamientos de poltica pblica, metas y medidas concretas que
constituyen el plan de accin para avanzar hacia el cierre de las brechas identificadas.
483
La Construccin de la Visin del Programa, hasta la Hoja de Ruta, se realiz de acuerdo a un
proceso participativo, que mediante, talleres, reuniones, entrevistas cualitativas, aplicacin de
encuentas y charlas con representantes tanto regionales como internacionales que cuentan con
experiencia reconocida en biotecnologa y en la obtencin de bioproductos marinos, conocedores
de Alimentos funcionales o nutraceutica, los que fueron validando el trabajpo realizado.
Para la priorizacin de brechas se gener una Matriz de Priorizacin de Brechas, que abord dos
aspectos fundamentales para su priorizacin.
A. Criterios de priorizacin. Para lograr esto, se definieron ocho criterios de priorizacin. Los
primeros seis criterios engloban las brechas de los lineamientos definidos por CORFO,
mientras que los dos ltimos consideran criterios transversales.
B. Clasificacin Temporal. Se defini la siguiente clasificacin temporal la que determinara si la
brecha a ser abordada es a Corto plazo (1-3 aos); Mediano Plazo (4-6aos); y/o Largo
Plazo (7-10 o ms aos).
Una vez definidos los Criterios de Priorizacin y la Clasificacin Temporal, se procede a aplicar la
matriz actores relevantes de la Regin de Coquimbo que han sido participantes de los talleres
realizados en el marco de la consultora para el desarrollo de Bioproductos y Productos con Valor
Agregado. Luego se realiza la construccin del Road Map Tecnolgico, cuyo objetivo es presentar
de forma grfica, los proyectos (planes de accin) necesarios para alcanzar los objetivos
estratgicos propuestos, alineados con la visin general del PER. Esta herramienta permite
visualizar la estrategia completa, identificando claramente los horizontes temporales y la interaccin
de cada iniciativa con los lineamientos estratgicos centrales
En la figura 6 se puede apreciar la estructura de la Hoja de Ruta Bioproductos Marinos. Los
proyectos propuestos por el Programa se encuentran ordenados por temporalidad, entendiendo por
Corto Plazo el perodo 2016-2018, Mediano Plazo los aos 2019-2021 y Largo Plazo el perodo
que comprende los aos 2022-2026; adems de identificar claramente la interaccin de cada uno
de ellos con la (s) brecha (s) identificada (s) para los lineamientos estratgicos centrales.
Definidos los Planes de Accin y los Proyectos o Iniciativas para cada brecha se levanto una ficha
que identifica la brecha, el plan de accin y los proyectos que la abordaran para cerrarla. En este
sentido se propuso la descripcin, las principales
484
4.10.9. IDENTIFICACIN Y VALIDACIN DE BRECHAS.
Tomando como base las brechas validadas y las observaciones realizadas en el taller de expertos
Validacin de Brechas y los lineamientos estratgicos que defini CORFO se procedi a la
clasificacin de stas en:
485
Tabla 4 Brechas clasificadas segn eje
486
Fuente: Elaboracin propia Proyecto PER Bioproductos Marinos.
487
El programa, tiene una proyeccin de al menos 15 aos, la cartera de proyectos que componen la
Hoja de Ruta del Programa Estratgico Regional Bioproductos Marinos, est avaluada en MM$6.320
, de los cuales el 27% aproximadamente MM$ 1710, se debe desembolsar en el corto plazo - 1 a 3
aos -, en los proyectos priorizados; el 67% en el mediano plazo (MM$ 4.234) y el 6% restante
(aproximadamente MM$ 276,6) en el largo plazo.
En el ltimo ao, a travs de distintas fuentes de financiamiento, se ha apoyado una cartera de
proyectos relacionados con el PER, que se consideran frutos tempranos, por un monto de alrededor
de MM$ 614,333.- Sin considerar el financiamiento al Centro de Innovacin y Desarrollo para una
Acuicultura Sostenible (CINNDAS) que se desarrollar en la regin, en donde CORFO ha financiado
MM$ 6.000, en total se uede hablar de Frutos Tempranos por un monto de MM$6.614.333.-.
Para cofinanciar la Hoja de Ruta se cuenta con ms de MM$ 300, de asignacin directa a CORFO
desde el FIC Regional, MM$20 en el concurso FIC y MM$80 de CORFO, en total MM$400, este
aporte corresponde a gestiones locales con el CORE e Intendente Regional y CORFO, lo que
permitir el cofinanciamiento de proyectos de la Hoja de Ruta del PER Bioproductos Marinos,
priorizados en el corto plazo (1 a 3 aos).
Cada uno de los proyectos propuestos por el Programa Estratgico Regional, incluye la participacin
activa de los mltiples actores relevantes en la cadena de valor de los bioproductos y productos con
valor agregado de origen marino en la Regin de Coquimbo.
488
Tabla 6 Proyectos desarrollados en el marco del PER, Frutos Tempranos
Fuente: Elaboracin propia Proyecto PER en base a informacin proporcionada por CORFO, FIC y
CONICYT
489
Tabla 7: Proyectos Priorizados, en proceso de formulacin, y sern implementados en el corto plazo
(1 a 3 aos)
490
A continuacin se presenta la Hoja de Ruta del Programa Estratgico, conjunto de iniciativas que permitirn transformar a la Regin de
Coquimbo en una fuente de Bioproductos y Productos con Valor Agregado de Origen Marino, a partir de la mejora de procesos, tecnologas y
recursos asociados, ambientalmente sostenibles, que permitan al sector pesquero y acucola aportar al crecimiento y desarrollo regional.
Tabla 1-7 Hoja de Ruta del Programa Estratgico, Proyectos priorizados. Fuente: Elaboracin propia Proyecto PER
491
492
4.10.11. INDICADORES DE LA HOJA DE RUTA
A continuacin se presenta los indicadores en funcin de los ejes estratgicos definidos, para monitorear y evaluar el impacto del Programa
Estratgico Regional. Cabe destacar que los indicadores de impacto se diferencian de los indicadores de implementacin del programa, los
cuales se presentan en las fichas de los proyectos.
493
4.11. PER SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE
Las ciudades
Si definimos ciudad como un conglomerado urbano con 100.000 habitantes o ms, en el mundo
hay ms de 3.150 ciudades, y slo 600 de ellas aglutinaban, ya en 2007, un 22% de la poblacin
y ms de un 50% del PIB globales.
De acuerdo a cifras del Banco Mundial, hoy un 54% de la poblacin mundial vive en ciudades. En
el caso de Amrica Latina, y de acuerdo a la CEPAL, esta cifra aumenta hasta el 80% en 2016 y se
proyecta a un 82% al 2020. Para Chile, la proporcin de poblacin que reside en ciudades hoy y la
proyectada para el 2020 es de 89% y 90%, respectivamente. En la Regin Metropolitana, en la
que residen cerca de 7 millones de personas, un 97% de la poblacin lo hace en reas urbanas.
Las ciudades, adems, tienen una importancia fundamental en el desempeo econmico de los
pases. De acuerdo al Banco Mundial, slo en 2012 se hubieran creado 19 millones de nuevos
puestos de trabajo en el mundo, si cada ciudad promedio hubiera tenido un desempeo similar a
las ciudades ms competitivas. Hoy en da, y segn el mismo Banco Mundial, el sector privado
representa alrededor del 75 % de los puestos de trabajo que se crean en las ciudades de todo el
mundo. De acuerdo al World Economic Forum, las polticas de innovacin ms productivas
ocurren en las ciudades y regiones subnacionales y destaca un aspecto importante que subyace al
nuevo rol global de las ciudades; las relaciones entre urbes ya no operan slo al alero de los
gobiernos nacionales, sino cada vez ms bajo pactos supranacionales como las Naciones Unidas, la
Unin Europea o el G20 en donde pueden relacionarse libremente con otras ciudades.
Las regiones metropolitanas atraen sedes de empresas regionales o internacionales, ofrecen un
importante abanico de recursos y concentran servicios a empresas e infraestructuras ms
especializados. Se ha verificado una correlacin entre el tamao y los ingresos de las regiones
metropolitanas, especialmente cuando concentran ms del 20% del PIB nacional.
494
Ciudades como Nueva York, Tokio, Barcelona o Amsterdam se estn volviendo Smart y para
lograrlo han diseado diversas estrategias que apuntan a la autosuficiencia econmica y
ambiental, comunicaciones integradas, iluminacin inteligente, energa autosustentable y
eficiente, movilidad sostenible y de acceso igualitario, plataformas abiertas de informacin para
los ciudadanos o gobierno inteligente para mejorar la interaccin entre ciudadanos y la
administracin.
An cuando no existe un modelo nico de Smart City, existen aspectos comunes a todos ellos,
como la bsqueda de valor para la ciudad, lo que puede resumirse en el siguiente cuadro.
495
Fuente: Elaboracin propia en base a Estudio de opinin pblica en la Regin Metropolitana aos
2013 y 2014, Gobierno Regional Metropolitano
La congestin es un problema que afecta a la mayora de las grandes ciudades y Santiago no es la
excepcin. Pero adems de los efectos ms evidentes, tiene tambin repercusin en el transporte
de mercancas y el comercio de la ciudad; de acuerdo a cifras del BID, la congestin puede
representar hasta un 140% del tiempo de traslado y un 115% de los costos de la cadena logstica
urbana. La distribucin de ltima milla, del tipo interno-interno, que se realiza enteramente
en la ciudad y representa la ltima etapa de la distribucin, puede llegar a representar hasta un
30% de los costos de la cadena logstica.
A pesar de lo anterior, Santiago es una ciudad bien posicionada a nivel latinoamericano. Es la
tercera ciudad de Amrica Latina con mayor inversin extranjera en oficinas. De acuerdo al
ndice de Competitividad Urbana elaborado por Amrica Economa, Santiago es la segunda mejor
ciudad hispanoparlante en Amrica para hacer negocios, slo por detrs de Miami y es tambin,
segn el Liveability Rnking 2015 de The Economist, la segunda ciudad ms vivible
Latinoamrica, slo por detrs de Buenos Aires.
De acuerdo al ndice Cities in Motion, Santiago es tambin la ciudad ms inteligente Amrica
Latina, pero como ocurre tambin en los casos anteriores, la posicin de la capital a nivel mundial
es poco alentadora; de entre cerca de 180 ciudades evaluadas en todo el mundo, y pese a ocupar
el primer lugar en la regin, Santiago se encuentra recin en el puesto 80 a nivel mundial.
Todos los estudios mencionados fueron construidos en base a ndices que contemplan indicadores
relacionados con infraestructura, economa, gobernanza, capital humano, cohesin social y otros
aspectos que, en general, nos dan luces sobre algunas dimensiones de competitividad de la
ciudad.
Si bien es cierto muchas de estas temticas pertenecen al mbito de competencia de ministerios
y/o entidades territoriales (como municipios), no es menos cierto que existen en su tratamiento y
desarrollo (desde el anlisis de problemticas hasta el diseo e implementacin de soluciones)
muchas fallas de coordinacin que hacen los procesos complejos y costosos, por lo que el
programa apunta, precisamente, a coordinar los diversos esfuerzos, actuales y requeridos, en
496
torno a la complejidad de la cuidad, as como a actuar de catalizador de los diversos mercados que
pueden desarrollarse en torno a la nueva generacin de servicios Smart.
En los temas de movilidad, se consideran variables como el uso de transporte pblico, uso de
medios de transporte limpios o amigables con el medio ambiente, la conectividad y la
informacin de la que disponen los usuarios respecto del sistema pblico de transporte y de las
condiciones para movilizarse. Un segundo elemento considerado en el eje movilidad, es el manejo
de la distribucin de carga en la ciudad, la cual afecta directamente al desarrollo del comercio.
En lo que respecta a la seguridad -factor relevante que afecta los indicadores de calidad de vida en
las ciudades inteligentes-, esta es abordada desde la perspectiva del mejoramiento de la
coordinacin de los agentes que conviven en la ciudad en situaciones de emergencias,
minimizando los riesgos que corren los ciudadanos en estos eventos y reduciendo el impacto
econmico de estas. Cabe indicar, adems, que la seguridad es una de las principales demandas de
los habitantes de la ciudad de Santiago y la Regin Metropolitana.
En el eje estratgico de Medio Ambiente, se consideran aspectos como gestin de residuos y
reciclaje en la ciudad; promoviendo el desarrollo de la industria del reciclaje y generando
las condiciones habilitantes para que la industria pueda cumplir con la ley de Responsabilidad
Extendida del Productor (Ley REP).
Relacin del Programa Regional Santiago Ciudad Inteligente con Programa Nacional de
Industrias Inteligentes
El Programa Estratgico Nacional de Industria Inteligente tiene entre sus verticales a Ciudades
Inteligentes, con el objetivo de dotar de infraestructura y normativa de base para le generacin
de la capa de servicios que utiliza el Programa estratgico Regional Santiago Ciudad inteligente
para alcanzar sus objetivos.
497
Segn seala la documentacin presentada por el PEII a CORFO, su misin es ser una plataforma
habilitante que sea el motor de la digitalizacin de la industria de forma verticalizada, es decir,
enfocndose en los problemas, requerimientos y soluciones particulares de cada sector
productivo. Sus objetivos, en tanto, se resumen en:
Contribuir a la productividad y la valorizacin de las industrias nacionales, con foco en los
desafos productivos de sectores con alto potencial de mercado y a partir de ello, generar
el ecosistema para difundir esa transformacin a otros sectores y mercados.
Desarrollar el proceso para priorizar y seleccionar los sectores industriales con los que se
trabajar de forma paulatina y colaborativa, permitiendo as la promocin sistemtica y
especializada de la industria nacional.
Desarrollar un ecosistema digital habilitante para la transformacin industrial,
transformando la industria nacional de tecnologas digitales en un sector proveedor de
soluciones digitales que impacten la productividad y eficiencia de las empresas nacionales,
y que a su vez puedan convertirse en referencia internacional.
Facilitar la coordinacin entre la oferta tecnolgica y la demanda industrial, a travs de
mecanismos de gobernanza pblico-privado que dinamicen el mercado y aceleren el
proceso de adopcin y masificacin de soluciones digitales sofisticadas.
En ese marco, los esfuerzos coordinados de ambos programas estn enfocados en:
Prospectar la infraestructura y normativa que soporte los servicios de informacin
Pilotear y normar la interoperabilidad entre dichos servicios
4.11.2. METODOLOGA
El desarrollo del programa contempl dos fases: La primera, una identificacin de oportunidades y
levantamiento de brechas, que fue realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2015 por
la consultora IDOM. La segunda, correspondiente al Diseo de la hoja de ruta, realizada entre abril
y agosto de 2016 por la consultora PMG.
A continuacin se describen los elementos centrales de las metodologas utilizadas en las dos
Fases del proyecto.
498
Los actividades realizadas en cada etapa fueron las siguientes:
499
Al comienzo de la fase de diseo de la hoja de ruta se trabaj en la validacin de los resultados de
la fase anterior, a travs de una revisin preliminar de las brechas y del mapa de actores de la
ciudad realizada por Boyd Cohen y el equipo de consultores especialistas radicados en Barcelona.
Esta etapa de validacin, gener una nueva propuesta, la que fue presentada y validada por el
Consejo Directivo en un taller realizado el 17 de mayo de 2016 en el cual se evaluaron, priorizaron
y validaron las brechas para cada uno de los ejes estratgico.
Durante el mes de mayo se realiza la actividad central de la etapa de diseo, los talleres de <hoja
de Ruta, en los cuales participaron ms de 60 personas que relevaron sus distintos puntos de vista
sobre la ciudad. Las siguientes actividades consistieron en paneles de expertos que depuraron las
soluciones identificadas en los tres ejes estratgicos del programa. Cabe destacar que en esta
etapa las iniciativas identificadas en los talleres fueron evaluadas en funcin de su viabilidad, en
funcin de plazos y la existencia de socios y fondos, pertinencia con las lneas de apoyo de CORFO
y su aporte a los objetivos estratgicos del programa. Esta ltima fase cont con la participacin
de las instituciones que se identificaron como los lderes naturales e las iniciativas del programa.
A continuacin se muestra un resumen de las actividades realizadas durante el proceso de co-
construccin de la Hoja de Ruta.
Brechas y Oportunidades
Se identificaron 26 brechas que dificultan que Santiago se mantenga como la ciudad ms
inteligente de Latinoamrica y, en general, permitan alcanzar la visin del programa. PMG junto al
equipo de consultores asociados, liderado por Boyd Cohen, revis y valid las brechas
identificadas.
Se prioriz un conjunto de brechas en funcin de su relacin con la visin del programa y sus ejes
estratgicos, as como su impacto en los recursos habilitadores transversales a dichos ejes.
A continuacin se presenta la descripcin de las brechas prioritarias, su relacin con las iniciativas
propuestas y ejes estratgicos.
Brechas Transversales
1. Falta de una plataforma que integre y centralice toda la informacin de valor disponible
para su explotacin e interpretacin en relacin a los ejes estratgicos de la Hoja de Ruta.
La creacin de dicha plataforma, permitir visualizar la informacin faltante y generar los
recursos para perfeccionar los contenidos.
2. Falta de una estrategia de planificacin urbana y crecimiento sostenible. La ciudad ha
sufrido una explosin urbana de crecimiento sin planificacin, por lo que es un tema
500
relevante a resolver a travs de la generacin de una estrategia de crecimiento sostenible
a modo de Hoja de Ruta.
3. Altos niveles de desigualdad y fragmentacin social. La importancia de luchar contra la
desigualdad y fragmentacin social debe ser una preocupacin reflejada a partir de todo el
plan, cuidando que las tecnologas y proyectos disminuyan y no agranden brechas sociales
en cada una de las soluciones y acciones que se impulsen.
4. Falta de Participacin Ciudadana Brecha. La ciudadana debe estar integrada, involucrada y
alineada a estos temas considerndose transversal su participacin, siendo necesario
generar vas de comunicacin entre ella y las instituciones, permitiendo al ciudadano ser
un sensor ms. (Denuncias bomberos, contaminacin, seguridad, etc.)
5. Falta de informacin integrada y abierta (Informacin abierta). Es necesario dar un mayor
impulso al Open Data, buscando generar suficiente informacin e indicadores que
permitan crear aplicaciones y herramientas, con activa participacin de la ciudadana, para
los tres ejes estratgicos.
Brechas Movilidad
501
4. Necesidad de un sistema de transporte integrado, multimodal e interoperable que
complemente diversos modos y actores de la movilidad. La presente brecha apunta a
incluir otros sistemas de transporte de acuerdo a la tendencia mundial de incluir mtodos
ms sustentables como como carsharing, bikesharing, etc.
5. Necesidad de mejorar los procesos logsticos de la ciudad para aumentar la eficiencia en la
distribucin del transporte de carga y el uso de la infraestructura vial en zonas urbanas.
Hace referencia a la necesidad de mejorar el desempeo del transporte de carga para
reducir sus externalidades negativas, para ello se requiere causar los menores daos
posibles ambientales, sociales y urbanos al incorporar mejores tecnologas y
diseos disponibles para ello.
6. Necesidad de ms y mejores herramientas para mejorar la planificacin y gestin de la
movilidad de la ciudad que complementen la informacin en tiempo real. Hace referencia
a la experiencia de transporte que viven los ciudadanos al enfrentarse de forma diaria a
una incertidumbre respecto a sus tiempos de movilizacin. Poder contar con informacin
integrada y en tiempo real facilita la planificacin diaria y productividad del sistema de
transporte.
Brechas Seguridad
1. Falta de monitoreo de zonas factibles de catstrofes. Bsqueda proactiva en la prevencin
de posibles catstrofes por medio de las TIC (sensores u otros mecanismos especficos).
2. Descoordinaciones existentes en la gestin de emergencias. Evidencias en la necesidad de
mayor coordinacin entre ONEMI e instituciones territoriales, se sugiere mayor
comunicacin con la ciudadana para lo cual es posible utilizar tecnologas tales como
aplicaciones.
3. Falta de cultura de emergencia en las ciudades. Referente a la necesidad de incluir trabajo
de gestin del cambio en la ciudadana, la brecha se relaciona con las medidas que
permitan el autocuidado de los ciudadanos como primera forma de enfrentar una
emergencia.
4. Precariedad institucional en seguridad de emergencia. Referente a la necesidad de contar
con organismos pblicos/privados con capacidad de articulacin de iniciativas y
coordinacin de actores en situaciones de emergencia.
502
Posicionar a Santiago como ciudad inteligente a nivel nacional e internacional para
favorecer la exportacin de servicios
Fomentar el uso eficiente de recursos de la ciudad
A continuacin se presentan los 20 proyectos de la Hoja de Ruta, agrupados de cada uno de los
cuatro objetivos estratgicos del programa.
503
Lnea Verde, Avisos Madrid, Votapp (las 4 espaolas), Barrios Activos (Argentina), Colab (Brasil),
Denuncia Ciudadana y Compromiso Ciudadano (Colombia).
Indicador: N proyectos smart city postulados al programa regional de apoyo al emprendimiento
(PRAE); Monto total de ventas de proyectos cofinanciados al ao de operaciones.
Responsable: Corfo RM.
Territorialidad: alcance a nivel de Regin Metropolitana. Presupuesto: $777 MM CLP.
506
reciclados. Foco en el acompaamiento y optimizacin de las mejoras requeridas en sus cadenas
de valor para la incorporacin del reglamento en un plazo de dos aos.
Indicador: Toneladas dispuestas en vertederos.
Responsable: Corfo RM y Consejo para la Produccin Limpia (CPL). Territorialidad: alcance a nivel
de Regin Metropolitana.
Presupuesto: $255 MM CLP.
507
Proyectos de Internacionalizacin de Santiago Ciudad Inteligente
El objetivo estratgico posicionar a Santiago como ciudad inteligente a nivel nacional e
internacional para favorecer la exportacin de servicios tiene un proyecto el cual se relaciona a
los recursos habilitantes del programa, a continuacin su especificacin:
16. Impulsar la creacin de una plataforma de gestin eficiente de los servicios de la ciudad
Temporalidad: Corto plazo 2019.
Iniciativa de trabajo: Coordinacin entre actores.
Descripcin: Plataforma orientada a facilitar la gestin de datos y mejorar los servicios de la ciudad
en torno a las industrias de movilidad, seguridad y medio ambiente. Por ejemplo ornato y aseo,
control de trficos, coordinacin de emergencias, servicios sanitarios, entre otras.
Indicador: N de servicios vinculados a la plataforma; N de usuarios. Responsable: Intendente
electo.
508
Territorialidad: Por definir comunas a trabajar. Presupuesto: $879 MM CLP.
509
20. Observatorio transporte de carga urbano (OTUC)
Temporalidad: Corto plazo 2017.
Iniciativa de trabajo: Inteligencia en el transporte de carga en la ciudad.
Descripcin: Proyecto orientado al estudio del transporte de carga urbano con el fin de optimizar
sus operaciones y minimizar las externalidades negativas sobre la ciudad.
Indicador: Por definir.
Presentacin portafolio de proyectos Hoja de ruta PER SCI y su temporalidad Responsable: Centro
transporte y logstica Universidad Andrs Bello.
Territorialidad: alcance a nivel de Regin Metropolitana. Presupuesto: $1.494 MM CLP.
4.11.4. PRESUPUESTO
Se ha determinado que el presupuesto necesario para la implementacin de la Hoja de Ruta del
PER Santiago Ciudad Inteligente, asciende a $11.113 MM CLP. Del cual el 75% ($8.335MM CLP) se
concentra en el corto plazo y el 25% ($2.778 MM CLP) en el mediano plazo.
510
4.11.5. IMPLEMENTACIN
511
este sentido, sealar que en cualquier iniciativa que suceda en la ciudad participan 3 grupos de
actores centrales: el sector pblico, el sector privado y las personas.
Del mismo modo, se puede definir gobernanza como La auto-organizacin de reflexin de actores
independientes que participan en complejas relaciones de interdependencia recproca, [...] basado
en la continuacin del dilogo y el intercambio de recursos para desarrollar proyectos conjuntos
de beneficio mutuo [...]
En complemento a lo anterior, y basado en Rhodes (1997), las principales caractersticas referidas
a gobernanza (no gobierno) son:
Interdependencia entre organizaciones tanto pblicas como privadas y de la sociedad civil.
Las interacciones entre los miembros de la red derivados de intercambio de recursos
necesarios y la negociacin de los objetivos.
Existencia de interacciones basadas en la confianza y de las normas que resulten de las
negociaciones y acuerdos entre los actores.
Autonoma del Estado, la presencia de un elemento de auto-organizacin; el Estado puede
dirigir redes de gobierno, pero sin un lugar destacado.
Sistemas complejos como las ciudades requieren, principalmente, de coordinacin robusta entre
actores. La ciudad es de y para los ciudadanos que la habitan, por lo que relevante ser considerar
y empoderar tanto a actores pblicos como privados, adems de a la ciudadana, en etapas
tempranas de la fase de implementacin de esta Hoja de Ruta.
Con el objetivo de garantizar el xito de la ejecucin de la Hoja de Ruta PER SCI, se han definido
los siguientes lineamientos estratgicos:
513
Para cada uno de los actores se detallan los roles que deben cumplir durante la etapa de
implementacin y actualizacin de la Hoja de Ruta. Las funciones son:
CONSEJO DIRECTIVO (CD): Recibir propuesta de Plan Anual de Ejecucin Hoja de Ruta,
direccionar, analizar, aprobar, rechazar y formular observaciones al Plan Anual de
Ejecucin. Para la actualizacin, analizar la pertinencia de introduccin de cambios
estratgicos y tcticos en cuanto a iniciativas (aadir/posponer, eliminar) y plazos de
implementacin.
GERENTE PER SCI: Elaborar el Plan Anual de Ejecucin de la Hoja de Ruta en conjunto
con el Comit Ejecutivo y el Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo del Programa,
definiendo plazos, costos, y actores relevantes, entre otros. Presentar al Consejo Directivo
del programa para su validacin externa. Incorporar las recomendaciones del Comit
Gubernamental de Innovacin para la Competitividad, en caso de existir. Para la
actualizacin peridica de la Hoja de Ruta, proponer cambios estratgicos al Directorio e
implementar los cambios tcticos que emanen de las actualizaciones.
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO: Disear y elaborar en conjunto con Gerente del
Programa Estratgico un Plan Anual de Ejecucin de la Hoja de Ruta. Subsanar
observaciones efectuadas por Consejo Directivo. Asegurar la aprobacin por parte del
Consejo Directivo. Para las actualizaciones, definir los criterios estratgicos que guiarn
cada instancia de revisin, difundirlos en el Directorio y asegurar su implementacin
tctica.
CORFO RM: Dar orientacin y efectuar seguimiento a la ejecucin del Programa
Estratgico Diseo. Velar por la correcta ejecucin presupuestaria, inversin de recursos
pblicos, implementacin y ejecucin tcnica.
COMIT EJECUTIVO (CE): Apoyar el seguimiento tcnico y financiero de las actividades
programadas, e informar a CORFO y al Consejo Directivo, sobre nivel de avance,
desviaciones y/o recomendaciones de mejora, cuando corresponda.
PMO: El desarrollo de las iniciativas hace necesario contar con coordinadores de las
iniciativas. Considerando el volumen de iniciativas, se recomienda contar con ms de un
PMO. La funcin principal es organizar la carta Gantt general de la cartera de proyectos.
Efectuar seguimiento permanente a las actividades de los proyectos con sus responsables
pertinentes, particularmente con Jefes de Proyecto. Informar estado de avance y
desviaciones de proyectos al Jefe de Proyecto y sus respectivos Comits Gestores, para
tomar decisiones que permitan su correccin.
JEFE DE PROYECTO: Liderar la ejecucin y avance de los proyectos bajo su
responsabilidad, tanto en ejecucin de actividades como en ejecucin presupuestaria.
Organiza actividades a ejecutar velando por su realizacin en coordinacin con el Comit
Gestor y Comit Consultivo TICs. Proponer mejoras y acciones que permitan corregir
desviaciones.
COMIT GESTOR: Equipo de trabajo constituido por actores del mundo pblico, privado,
acadmico o de la sociedad civil, pertenecientes al Consejo Directivo, con un lder de
proyecto, responsable de: Ejecutar iniciativas y actividades planificadas para su desarrollo,
prevenir frente a cuellos de botella o coyunturas que puedan comprometer la ejecucin, y
ejecutar acciones sugeridas por PMO para corregir desviaciones del proyecto.
A los Comits Gestores se podrn invitar participantes externos al Consejo Directivo que se
consideren relevantes. Debido a la complejidad y diversidad de las iniciativas propuestas,
514
los Comits Gestores son indispensables para propiciar el xito de la fase de
implementacin de esta Hoja de Ruta.
COMIT CONSULTIVO TICs: Equipo asesor compuesto por actores del mundo pblico,
privado, acadmico o de la sociedad civil, pertenecientes a las reas de: las tecnologas de
informacin y vigilancia tecnolgica, legal, y buenas prcticas de Smart City. El o los
comits sern responsables de apoyar la toma de decisin respecto de las estrategias a
seguir, para desarrollar los proyectos identificados, asesorando a los Jefes de Proyecto y
Comits Gestores. Resulta relevante mencionar que el rol de la industria de las tecnologas
de informacin y vigilancia tecnolgica es transversal a todos los proyectos identificados en
esta Hoja de Ruta, por lo que se sugiere exista en forma permanente, acompaando la
totalidad de esta etapa de implementacin.
Organizacin
La correcta ejecucin de las iniciativas requiere de un control permanente, que apoye el
direccionamiento de la iniciativa, que resguarde el cumplimiento de los objetivos y que asegure el
xito de la implementacin. Para el seguimiento a la Ejecucin se proponen 3 niveles de acuerdo al
siguiente detalle:
515
Nivel 2: Comit Gerencial
516
Institucionalidad
La propuesta organizacional para iniciar la implementacin de la Hoja de Ruta considera la
implementacin de PMO y la contratacin de los recursos asociados, definidos segn tipologas de
proyectos, los que supervisan directamente el estado de avance de las iniciativas respectivas junto
a los Jefes de Proyecto, los cuales a su vez son los representantes de cada Comit Gestor.
Considerando la existencia de 21 proyectos identificadas de mayor o menor complejidad, se
propone la contratacin de 2 PMO, ello considerando que las iniciativas tienen diferentes
temporalidad, lo que implica que cada PMO realizar seguimiento a una cartera de 5 a 7
proyectos, de manera que el Gerente del programa y estos administradores de proyectos se logre
gestionar la cartera, utilizando al menos las siguientes herramientas:
Confeccin y seguimiento de carta Gantt.
Confeccin, gestin y actualizacin de presupuestos.
Seguimiento y control de hitos de ejecucin.
Construccin, medicin, revisin y difusin de KPI de las iniciativas.
Funcionamiento del equipo de trabajo.
La estructura institucional anteriormente expuesta deber, debido a la esencia misma de lo que es
una ciudad inteligente, ser flexible y permitir, en algunos casos la co-existencia de modelos de
gobernanza. En este sentido, permitirse experimentar en modelos asociativos o hacer partcipe a
la ciudadana de los proyectos desarrollados en el marco de este programa.
En General:
Proyectos complejos con muchos y variados actores, componentes internacionales y
fondos externos tienen reglas ms formales y sistemas de evaluacin ms estrictos, por lo
que la relacin con los ciudadanos debiese vincularse por medio de informar y promover
la participacin ciudadana.
Proyectos ms pequeos, en donde se pueden encontrar slidas relaciones
interpersonales y compromiso de sus actores, tienen requisitos menos estrictos y
517
evaluaciones flexibles. En este caso, la ciudadana puede participar de las iniciativas en
forma ms activa, pudiendo incluso asociarse.
Promover elementos de aprendizaje en la gestin de cartera y en la gobernanza,
facilitando la mejora continua, evitando la duplicacin de esfuerzo y fortaleciendo la
coordinacin.
Por ltimo, en el marco de este programa existen algunos proyectos acotados, lo cual
juega a favor del conocimiento y la informacin mutua de cambio a travs de canales
informales que no requieren marcos legales. Es en estos proyectos donde la participacin
ciudadana podr promoverse en forma de innovacin social.
519
4.12. PER DE ARICA Y PARINACOTA TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN
ENTORNOS PATRIMONIALES
4.12.1. INTRODUCCIN
El presente Resumen Ejecutivo entrega informacin clave referida a los resultados obtenidos en
Etapas de Diagnstico y Hoja de Ruta del Programa Estratgico Regional de Especializacin
Inteligente de CORFO con la finalidad de impulsar a sectores de alto potencial mediante una slida
articulacin pblico privada que favorezca la creacin de capital social, aprovechando
oportunidades de negocio y el mejor entorno para la productividad, la innovacin y el
emprendimiento nacional, por medio de la remocin de brechas y fallas de mercado existentes.
A partir de ello, el PER denominado Turismo Activo y de Naturaleza en entornos Patrimoniales se
enmarca en la Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento (APIC), presentada por la
Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2014, con el objeto de sentar las bases para una
nueva fase de desarrollo econmico en Chile, el cual abra espacio para que emerjan sectores
que, como el turismo, son capaces de producir nuevos bienes y servicios, desarrollar industrias
y generar polos de innovacin. La metodologa de trabajo PER se fundamenta en la necesidad de
abordar fallas de coordinacin pblico - privado y asimetras de la informacin, factores que limitan
la competitividad sectorial y empresarial.
Del anlisis realizado del comportamiento de la industria y mercados estratgicos permite identificar
segmentos de inters dentro del Turismo de Intereses Especiales (TIE): a) Turismo activo
compuesto por dos modalidades: aventura y deportivo, b) Naturaleza, visualizando oportunidades
reales basadas en las necesidades de la demanda actual y potencial, como tambin en las ventajas
competitivas que ofrece la regin, con foco de especializacin en una primera fase en el borde
costero para luego en una segunda etapa fortalecer una oferta complementaria de servicios y
actividades que deriven flujos tursticos a los restantes pisos ecolgicos (valles, precordillera y
altiplano).
A partir de ello, el propsito del programa es Alcanzar la transformacin y sofisticacin del modelo
productivo actual de las empresas e instituciones vinculadas a la prestacin de servicios tursticos
asociados a la zona costera de Arica y Camarones, irradiando a otros pisos ecolgico, para
responder a una tendencia creciente de mercado, haciendo que el sector aumente en rentabilidad,
presencia y competitividad en el mercado nacional e internacional, definiendo una visin
compartida;
Arica es un destino de turismo aventura, deportivo y de naturaleza en un escenario patrimonial,
con multiplicidad de atributos y experiencias a travs del desarrollo de un modelo de negocios
sofisticado, inteligente, sustentable e inclusivo que se convierte en el tractor de nuevos y
potenciales flujos tursticos de la macroregin andina
En donde la hiptesis de valor sobre la cual se orienta el programa, se fundamenta en la necesidad
de desarrollar nuevos nichos de mercado, representando una alternativa real de
desarrollo econmico local altamente sostenible, no slo en trminos del nmero de visitantes que
practican turismo activo y de naturaleza, sino tambin como medio generador de empleo,
distribuidor de ingresos, gatillador de nuevos emprendimientos y generacin de espacios para su
desarrollo social, cultural y de vida sana, lo que se traduce en un elemento diferenciador que define
positivamente al destino.
En relacin a lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes tcnicas de investigacin, participacin,
observacin, comunicacin, anlisis, etc. que permitieron construir un diagnstico estratgico de la
industria turstica en general, del borde costero de la regin de Arica y Parinacota en particular,
para luego identificar las oportunidades y brechas existentes en el sector productivo.
520
Imagen N 1: Proceso de diseo diagnstico, levantamiento oportunidades y brechas.
Fruto de la etapa de diagnstico que fue desarrollada a inicios de 2015, se detecta la necesidad de
adaptar y modificar el nombre y mbito del Programa. Si bien en un inicio el programa estaba
orientado al desarrollo del turismo deportivo (Arica Sport City), se detecta la necesidad de ampliar
el mbito del programa para incorporar numerosas actividades asociadas el turismo activo y
naturaleza; no solamente al deportivo. Como conclusin, se determina que el programa pase a
denominarse: Turismo Activo y de Naturaleza en entornos Patrimoniales.
Antecedentes de Contexto
Se desarrolla un diagnstico competitivo para la industria turstica local asociada al borde costero,
en dos fases. En la primera se levanta informacin del entorno referida a mercado; informacin
general y especfica de turismo activo en el mundo y en Chile, anlisis de demanda, tendencias
521
disruptivas, competidores, benchmarking revisando indicadores aplicables a la industria, buenas
prcticas empresariales y gremiales de destinos tursticos posibles de homologar. Asimismo se
analiza el escenario patrimonial con el que cuenta el territorio, es decir, las condiciones de entorno;
principalmente estado de la infraestructura y equipamiento, marco legal y normativo, tecnologas
disponibles implementadas en las estrategias de desarrollo, promocin e interpretacin, como
tambin formacin disponible en turismo, herramientas orientadas a la colaboracin e intercambio
de conocimiento, entre otros factores que influyen en la competitividad del destino.
Luego se identifican oportunidades en recursos y servicios tursticos ofertados en el borde costero
para seleccionar aquellos que puedan formar parte del proceso de transformacin y sofisticacin
del modelo productivo asociado al turismo activo y patrimonial, considerando como base el
Momento Oportuno Regional, referido a:
a) Principalmente a las intervenciones de mejoramiento para el borde costero del
PEDZE, programa ejecutado por el Ministerio de Obras Pblicas (MOP) como elemento
catalizador del programa, inversin indita en la regin que permitir contar con un borde
costero mejorado con condiciones de acceso y entorno ptimos para el desarrollo de la
actividad turstica.
Sealar que la regin posee una condicin bifronteriza determinada por 2 tratados
internacionales; Per y Bolivia.
Desde el 1953 al 1970 hay un fuerte crecimiento y desarrollo econmico a travs
de un Puerto Libre y Junta de Adelanto.
En las ltimas 4 dcadas, prdida de competitividad respecto de Tacna y Tarapac.
Desde el 2003 al 2013 ltimo lugar del pas en Crecimiento Econmico.
Desde el ao 2014 con el Plan Especial de Zonas Extremas PEDZE se busca un
salto cuantitativo en crecimiento econmico y calidad de vida, promoviendo de
forma extraordinaria el desarrollo integro de la regin (frente a una demanda
histrica de la comunidad). MM $42.250
Sealar que esta inversin permitir entregar soporte en servicios conexos a la industria
principalmente en retail, gastronoma y entretencin. Otras inversiones en el borde costero:
alojamiento tematizado, gimnasios y restaurantes sector la Puntilla.
c) Arica miembro de una Red Internacional, Clster Global World Surf Cities
Network
522
Imagen N 1: Ciudades Miembros WSCN.
Ciudades Miembro:
Durban-Sudafrica, Ericeira-Portugal, Hossegor-Francia, Gold Coast-Australia,
Newcastle- Australia, Las Palmas de Gran Canaria-Espaa, Santos Brasil, Arica -
Chile, San Diego, CA.- EE.UU, Ecuador, recientemente incorporado.
En lista espera California, USA.
Beneficios:
-Fuente de conocimiento estratgico.
-Canal de visibilizacin a nivel global en 9 destinos tursticos consolidados Suf-cities.
-Acompaamiento y asistencia tcnica de expertos.
523
Imagen N2: Benchmarking
524
Imagen positiva del destino.
Nuevos flujos tursticos nichos de mercado de alto gasto.
Desestacionalizacin demanda.
Oportunidades encadenamiento con servicios directos e indirectos.
Puesta en valor sitios tursticos.
De igual forma con la poltica nacional de uso de borde costero a travs de los procesos de
zonificacin regional y las propuestas de desarrollo turstico, la estrategia nacional de
turismo 2012-2020, la cual plantea desafos referidos al incremento del aporte al PIB,
nmero de llegadas y pernoctaciones, empleo, como tambin el aumento en la capacidad
de la planta turstica.
Invierte Turismo.
Acuerdos de Produccin Limpia, Turismo Sustentable.
Ciudades Inteligentes.
Luego a nivel regional con la Poltica de Turismo y PLADETUR comunal 2016 - 2020
instrumentos de planificacin territorial que ponen nfasis en la realizacin de eventos
deportivo/culturales de clase mundial que contribuyan al desarrollo integral del Turismo
Activo, convirtiendo a la ciudad de Arica en el principal destino turstico del Norte de Chile
525
para desarrollar deportes outdoor durante todo el ao, con una oferta que est en sintona
con los atributos naturales, patrimoniales y culturales del territorio.
Sealar que existen certificaciones para destinos tursticos en el mbito de conservacin del
patrimonio natural, las que podran poner en valor la inversin pblica en el borde costero como
parte del momento oportuno, es el caso de certificacin Bandera Azul para "Marinas" que se
complementa y aplica con proyecto "Ex -isla Alacrn", alineando la inversin pblica del MOP-DOP
en la construccin de un embarcadero pblico en el itsmo que forma parte del proyecto PEDZE.
Aqu se visualiza una gran oportunidad despus de haber revisado cada uno de los criterios
exigidos. Adems existen insumos de servicios/estructuras utilizadas en Archipilago de Galpagos,
Ecuador homologables, principalmente a lo que se refiere a muelles flotantes, control y acceso
pblico para el embarque de pasajeros, consideraciones para la zonificacin del rea de maniobra
de embarcaciones, sealizacin, as como procedimientos y otras consideraciones de seguridad y
trnsito de embarcaciones en espacios reducidos, uno de los principales desafos que presenta este
proyecto.
Otras certificaciones; que pondra en valor y complementar el momento oportuno regional: "World
Surfing Reserve - WSR" o Reserva Mundial del Surf que otorga un comit internacional similar a
Bandera Azul donde participan medios especializados en el mbito turstico deportivo y de gestin
ambiental. Requiere consideraciones de sustentabilidad ambiental de las intervenciones,
articulacin pblico/privado para la administracin del sitio y plan de gestin/proteccin del entorno
y rompientes El Buey, El Gringo y La Isla, trabajo que se abordara a travs de frutos tempranos.
Sumado al proceso en que se encuentra el sitio Ex Isla del Alacrn para su denominacin como
Monumento "Natural".
Visualizada como una oportunidad, la certificacin SLSA (Surf Life Savers Australia, parte de la
Federacin Internacional de Salvavidas - ILS, complemento que contribuye acortar brechas de
certificacin en Bandera Azul criterio N 26, Medidas de Control Riesgos Pblicos y calidad en el
servicio turstico. otorgado por ILS.
World Surf Cities Network apadrina el proceso travs de la ciudad de Gold Coast, AUS. Esto se
dirigir a salvavidas de la municipalidad, guas de turismo, instructores, entre otros.
Ventajas
El desarrollo turstico local se basa en las potencialidades que ofrece el territorio a lo largo del
borde costero y el resto de los pisos ecolgicos (valles, precordillera, altiplano) a travs de ventajas
competitivas latentes, destacando:
Eventos deportivos internacionales reconocidos en el mundo (Arica Chilean Challenger
2014, Word Star Tour, Half Internacional Arica, Rally Ruta de Las Misiones, Desafo
Atacama Norte, Maratn TPA, etc.).
Arica nica ciudad de Chile perteneciente a la Word Surf City Network, clster global.
Ubicacin del destino estratgica, cercana y conectividad vial con destinos altamente
consolidados; corazn de la macroregin andina; Per, Bolivia, Chile (Machu Picchu,
Tiwanaku).
Capital Humano que reconoce en el turismo activo un potencial de desarrollo y voluntad de
participar (PDT, PEL, Bien Pblico, Nodos, PROFO, IPRO, PRAE entorno al borde costero).
526
De igual forma Ventajas Comparativas;
2 grandes inputs: Sol durante todo el ao y naturaleza imponente (olas, formaciones
geologicas, biodiversidad), contando con multiplicidad de atributos concentrados en slo 22
km de playas, nico destino en el Norte de Chile con esta caracterstica.
Luego el patrimonio y su multiculturalidad (intangible) forman parte de la propuesta de
identidad del territorio para posicionar al destino.
Recursos y atractivos categora nacional e internacional (segn inventario CICATUR/OEA),
distribuidos en 14 Sitios de Visitacin, de ellos 5 emblemticos: Cuevas de Anzota, Ex Isla
del Alacrn, La Puntilla, Humedal del ro Lluta. Destacar que este ltimo es el segundo
humedal ms importante de chile, presentando el 50% de las aves de la regin y un 30%
de las aves de chile.
33 olas para todos los niveles (amateur y profesional), en diferentes segmentos (nios,
jvenes, adultos, tercera edad), 2 de reconocimiento mundial El Gringo y El Buey que
atraen la organizacin de mltiples eventos deportivos internacionales.
1 Reserva Natural Santuario del Ro Lluta (Ramsar).
1 rea de proteccin y conservacin Tortuga Verde del Pacifico Delta, sector La Puntilla.
2 Zonas de Instruccin Surf, Stand Up Paddle en sector La Puntilla y Las Machas.
1 Monumento Histrico Nacional Ex Isla del Alacrn.
Vestigios arqueolgicos en todo el borde costero de AricaCamarones, hbitat Cultura
Chinchorro.
Formaciones geolgicas nicas, recientemente inaugurado Centro Interpretativo ANZOTA.
pisos ecolgicos complementarios a la oferta de borde costero, valles agrcolas (Lluta,
Azapa) quebrada Codpa y Camarones (Oasis/vergeles del desierto Atacama Norte),
precordillera (Socoroma - Beln) y altiplano con atractivos naturales, belleza escnica y
formaciones geolgicas singulares e imponentes, destacan rutas patrimoniales Ruta de la
Misiones, Qhapaq an, Biosfera Lauca.
527
Imagen N 3: Contexto Turstico - Flujo regional Arica y Parinacota.
528
Tendencias de Mercado
Incremento +5% turistas larga distancia en vacaciones por Per.
(mejor prospecto que busca actividades especializadas, turismo Naturaleza y Aventura.
+25% Mercado Outdoor en Chile MM US$ 200. destacando disciplinas como running,
actividades outdoor, ciclismo.
2 ao World Travel Awards 2016, mejor destino de turismo aventura de Sudamrica.
Masa Crtica
Conformada por una planta turstica tradicional concentrada en un 90% la ciudad de Arica, pymes
que alcanzan las 317 empresas a nivel regional, 82 asociadas a borde costero generando 16.260
empleos directos.
Destacar que poco a poco en los ltimos 7 aos se ha ido especializando la oferta, frente a una
demanda creciente de mercado que busca experiencias en escenarios naturales, bien conservados
y con un componente patrimonial, turistas preocupados por la conservacin del entorno, privilegian
actividades deportivas, recreativas, culturales, de conocimiento histrico o de naturaleza. Se suman
a este cambio prestadores de servicios tursticos, fbricas de tablas, ropa y equipamiento, escuelas
deportivas y de esparcimiento, industrias creativas; productoras de eventos, fotgrafos,
audiovisuales, diseadores especializados en el rea, fundaciones y ONG preocupadas por la
conservacin y recuperacin del patrimonio y borde costero, instituciones educacionales para la
formacin en turismo, deporte y recreacin, entre otros emprendimientos asociados a la cadena de
valor del turismo activo.
A continuacin se muestra la composicin del tejido empresarial.
529
Imagen N 4: Composicin tejido empresarial
530
k) Deficiente sealizacin de los recursos tursticos vinculados a turismo activo y patrimonial
en el borde costero (para peatones y vehculos).
l) Deficiente gestin de la zona costera frente a fallas de coordinacin. Carencia de
mecanismos de articulacin, un soporte para la toma de decisiones respecto al turismo
activo y patrimonial entorno al borde costero.
Sealar que para definir y validar la visin estratgica del sector en el corto, mediano y largo plazo
se han llevado a cabo diversas acciones para determinar cmo el sector visualiza el destino
del turismo activo y de naturaleza: entrevistas y encuentros informales abiertos, reuniones de
opinin interna, encuestas y cuestionarios , Mystery Client.
Existe consenso entre los diferentes actores sectoriales, tanto pblicos como privados, en que el
destino borde costero de Arica tiene la oportunidad y, a su vez el desafo, de ser reconocido
por su gran riqueza cultural y atractivos naturales, mediante el desarrollo de un programa de
puesta en valor donde se realce el valor que posee el destino.
Actores estratgicos implicados en el desarrollo turstico y de borde costero han destacado que los
valores diferenciales y excepcionales de Arica radican en el escenario patrimonial el cual alberga
grandes atractivos, destacando la milenaria Cultura Chinchorro, las expresiones culturales locales
como bailes y gastronoma tpica, otorgando valor a la experiencia del turista que prctica deportes
outdoor. Asimismo, el sector concuerda en que el turismo de intereses especiales, especficamente
turismo activo que se implemente y desarrolle en el borde costero debe ser respetuoso con la
naturaleza y la cultura de la zona, contribuyendo a la conservacin de las diferentes culturas y
tradiciones que confluyen en el destino.
De forma transversal, el sector busca el desarrollo de un destino seguro, que ofrezca al turista
tranquilidad durante su estada, con un ambiente amable, limpio y bien conservado. Parte de estos
atributos el borde costero los posee, slo requieren de ajustes y coordinacin, pero por otra parte,
es necesario construir sistemas de seguimiento y control que aseguren el cumplimiento de estos
criterios bsicos.
Enfatizar que para la consolidacin y especializacin de un destino turstico, se vuelve necesario
incidir en las llegadas de visitantes, pernoctacin y gasto promedio asociado a mercados meta,
indicadores que se pueden incrementar en el mediano y largo plazo mediante estrategias
productivas y de sostenibilidad orientadas a realizar ajustes en los diferentes eslabones de la
cadena de valor de la industria (capacidad, calidad y seguridad planta turstica, disponibilidad
capital humano calificado, tipo y nmero de experiencias ofrecidas en el destino, entre otros)
532
4.12.5. EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS:
Para el cierre de las brechas identificadas en Hoja de Ruta y poder alcanzar las meta PER al 2026,
se establecen 4 ejes estratgicos cuya finalidad es orientar las sinergias de actuacin de los
diversos actores pblico privado que intervienen en el territorio como zona costera, los que a
continuacin se describen:
EJE 1: Habilitacin del Destino: Busca entregar soporte para la articulacin pblico privada,
estableciendo un solo discurso territorial, gestionando y agregando valor a los atractivos de la
regin, como escenario patrimonial de alto potencial.
EJE 2: Desarrollo de oferta sofisticada, sustentable e inclusiva: Basada en la singularidad de los
atributos del borde costero tiene como finalidad fortalecer la cadena de valor del turismo activo y
naturaleza en el borde costero de Arica a travs de la consolidacin y diversificacin de
experiencias, con nfasis en circuitos y/o eventos deportivo de alto potencial de
internacionalizacin.
EJE 3: Conocimiento de la Industria y Plataformas Tecnolgicas que conecten al turista con la
experiencia: Busca fomentar sinergias de colaboracin e intercambio de informacin a travs del
uso de plataformas tecnolgicas de ltima generacin que faciliten el acceso, gestin y distribucin
de inteligencia de mercado.
EJE 4: Capital humano y social calificado participativo, que conoce y valora los atributos del
destino: Tiene como finalidad profesionalizar, concientizar y sensibilizar y al tejido empresarial,
agentes pblicos claves y comunidad para integrarlos al desarrollo turstico del borde costero.
533
534
4.12.7. FASES DE INTERVENCIN
Hoja de ruta que tiene como estrategia desarrollar un trabajo focalizado en dos fases; con acciones
que se centran en desarrollar el turismo de naturaleza y aventura entorno a los 4 pisos ecolgicos,
hacindolos ms atractivos y sustentables; en una primera etapa centrando la atencin en los
atractivos del borde costero con 22 km de playa, sitios emblemticos de alto valor patrimonial;
Humedal del Ro Lluta, La Puntilla de la Tortuga Verde del Pacfico Delta, Ex Isla Alacrn, Cuevas de
Anzota, todos con biodiversidad prstina, donde se puede practicar, birdwatching, pesca deportiva,
buceo, kayak, trekking costero, natacin, SUP, Kyte, surf, con eventos de clase mundial que atraen
competidos, acompaantes y familias que se encontraran con una ciudad que entrega calidad de
vida excepcional, tranquila y segura con servicios ms atractivos y de calidad en un entorno ms
sustentable que se proyecta en una segunda fase a valles y precordillera principalmente con una
oferta de atractivos y servicios conexos y/o complementarios al borde costero, en donde se ir
vinculando nuevos y potenciales flujos tursticos (conjunto de turistas nacionales, macroregin
andina y de larga distancia), con una base empresarial a potenciar desarrollando oferta de turismo
de intereses especiales que considere nuevos segmentos de mercado: naturaleza y aventura,
astroturismo, geoturismo, vivencial/experiencial entorno a la Ruta de las Misiones, Qhapac an y
Biosfera Lauca beneficiando a comunidades que no estn siendo parte de los beneficios y flujos
entorno al eje Arica Tacna y la macroregin andina.
De vital importancia en el corto plazo avanzar en una estructura slida de gobernanza que permita
aunar esfuerzos pblico privados en torno a los atractivos de la regin concentrando la
administracin y seguimiento de todas las intervenciones en el sector (ZOIT- PER- SUBDERE
MUNICIPIOS- GORE). Es relevante avanzar en la integracin de la comunidad en esta tarea, para
que reconozca en estos esfuerzos una mejora importante de sus entornos y calidad de vida,
hacerlos participes de las bondades de su territorio. Acciones de puesta en valor de la nueva
infraestructura ejecutada a travs del PEDZE son relevantes de desarrollar en corto y mediano
plazo aparejado con un desarrollo de emprendimiento y sofisticacin de la oferta existente. Lo
anterior fortalecido a travs de la incorporacin de tecnologas para el levantamiento y
535
administracin de informacin estratgica para el sector mediante el desarrollo plataformas como
Open data.
En mediano y largo plazo se espera irradiar esfuerzos hacia los otros pisos ecolgicos lo que
demandar acciones para desarrollar oferta especfica de alto valor, no sin antes fortalecer las
confianzas de los actores asociados a dichos territorios. No obstante lo anterior, se realizarn
acciones especficas en el corto plazo asociadas a la agregacin de valor a inversiones concretas
como el proyecto de la Subsecretaria de turismo para el QHapac an o el programa de atraccin de
inversiones en torno a la Ruta de Las Misiones.
De estas fases debern surgir nuevos emprendimientos que satisfagan las necesidades del turista
activo (diversificacin en planta turstica, soporte y servicios de intermediacin: hotelera,
gastronmica, agencias de viaje y operacin, guiados, artesanas, retail, otros), como tambin
sofisticar y tematizar la oferta de aquellos ya establecidos, articulando y empaquetando servicios
para confeccionar experiencias nicas en escenarios de alto valor patrimonial. Lo anterior busca
estimar los ajustes que requiere la cadena de valor, logrando aumentar las modificar indicadores
tursticos macro, en un horizonte de 10 aos (llegadas, pernoctacin y gasto promedio diario).
536
4.12.8. HOJA DE RUTA (ROADMAP)
537
4.13. PER ANTOFAGASTA CLUSTER MINERO
4.13.1. INTRODUCCION
538
4.13.3. BRECHAS TECNOLOGICAS Y COMPETITIVAS
En esta Etapa del Programa, con el apoyo de la consultora contratada a la Universidad Catlica del
Norte y la Fundacin Chile, se inici un levantamiento y priorizacin de Brechas Competitivas y
Tecnolgicas, que fueron consolidados en funcin de 04 Ejes Estratgicos o Ncleos priorizados en
os diversos talleres, entrevistas, encuestas y paneles de expertos realizados. Este proceso fue
monitoreado y validado por el Comit Ejecutivo del Programa.
A continuacin de se presenta el levantamiento de Brechas:
539
4.13.4. HOJA DE RUTA PER CLUSTER MINERO DE LA REGION DE
ANTOFAGASTA
La construccin de la Hoja de Ruta del PER, contempl 3 actividades fundamentales; Taller de
Arranque, Workshop y Taller de Expertos Final.
El Taller de Arranque se realiz con 29 actores y tuvo las siguientes actividades: Presentacin
Brechas levantadas en Etapa I, Experiencias previas en Hoja de Ruta, Resultado Preliminares del
Programa Alta Ley y Dinmica para priorizar Desafos o Drivers que integrarn el diseo de los
formularios (template) para la construccin de la Hoja de Ruta del PER (mesas de trabajo
La Hoja de Ruta Consolidada, es parte de los resultados finales de la Etapa de Diseo de Hoja de
Ruta (Roadmap) del PER para el perodo 2016-2025, elaborado a partir del trabajo en las mesas
tcnicas del Taller de Arranque, Workshop y Taller de Expertos.
Este Roadmap muestra los desafos (drivers), soluciones y recursos priorizados por el trabajo de los
expertos y constituye la carta de navegacin sobre la cual se tendr que guiar el desarrollo de la
minera regional para los prximos aos
Los resultados del diseo de la Hoja de Ruta ha sido validada por la gobernanza, as como los
diversos actores de la red, quienes acompaaron y participaron del proceso.
La implementacin de la Hoja de Ruta o Plan de Accin del Programa Regional, supone el desarrollo
de un portafolio de iniciativas y/o proyectos que debe equilibrarse de acuerdo a su nivel de
complejidad, impacto y compromiso de los actores involucrados.
Se han priorizado 05 iniciativas o proyectos estratgicos, en los que existe consenso en torno a la
necesidad de actuar con premura, lo cual sienta las bases y la disposicin de los actores pblicos y
privados para el desarrollo y financiamiento de stos proyectos.
A continuacin se entrega un esquema resumido de la Hoja de Ruta:
540
541
4.13.5. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA HOJA DE RUTA
Las 05 iniciativas o proyectos estratgicos priorizados, en los que existe consenso en torno a la
necesidad de actuar con premura, lo cual sienta las bases y la disposicin de los actores pblicos y
privados para el desarrollo y financiamiento de stos proyectos, son los siguientes:
Ficha Proyecto N 1:
542
Proyecto Estratgico N 2: Modelo de Fortalecimiento de Proveedores Mineros
Intensivos en Conocimiento.
Eje Estratgico: Emprendimiento Tecnolgico
Objetivo: Disear, transferir y consolidar capacidades de innovacin en proveedores locales de la
industria minera, con el objeto que tengan ms oportunidades para ofrecer soluciones sofisticadas
en base a desafos tecnolgicos y operacionales de la industria regional y nacional.
Ficha Proyecto N 2:
543
Proyecto Estratgico N 3: Plataforma Distribuida de Espacios de Prueba, Prototipado y
Pilotaje de Innovaciones.
Eje Estratgico: Servicios Tecnolgicos de I + D
Objetivo: Reforzar la infraestructura, equipamiento y personal tcnico ad-hoc para la prestacin
de servicios especializados, con foco en fabricacin de prototipos y el pilotaje de soluciones
generadas por proveedores locales, como oferta sofisticada que responda a los desafos
tecnolgicos y operacionales de la industria.
Ficha Proyecto N 3:
544
Proyecto Estratgico N 4: Parque Tecnolgico y de la Innovacin de Antofagasta.
Eje Estratgico: Encadenamiento con la Industria.
Objetivo: Impulsar la reconversin urbana de una zona industrial de Antofagasta, en pos de
consolidar un polo de innovacin, emprendimiento y desarrollo tecnolgico local, que concentre y
vincule a las empresas, las universidades, los emprendedores y la comunidad.
Ficha Proyecto N 4:
545
Proyecto Estratgico N 5: Fortalecimiento de Nueva Institucionalidad del Cluster
Minero de Antofagasta.
Eje Estratgico: Encadenamiento con la Industria.
Objetivo: Consolidar la Gobernanza regional permanente ms all del PER que permita
sostener una visin de futuro, gestionar el portafolio del Roadmap y consolide redes de
colaboracin pblico, privadas y acadmicos en torno a las principales vocaciones productivas e
industriales de la Regin de Antofagasta.
Ficha Proyecto N 5:
546
En la imagen siguiente se visualiza la vinculacin con las iniciativas estratgicas nacionales y su
aporte a la concrecin a la visin y misin del programa.
547
4.14. PER VALPARASO CIUDAD CREATIVA INNOVADORA Y SUSTENTABLE
Caracterizacin
Las actividades y sectores pertenecientes a la Economa Creativa se caracterizan por:
549
4.14.3. UN ESFUERZO CONTINUO: VALPARASO DEL 2000 AL 2016
El trabajo para potenciar a Valparaso desde sus Industrias Creativas nace hace ms de 10 aos
con un esfuerzo continuo encaminado a contribuir al desarrollo del sector creativo de la ciudad,
entendiendo el rol clave que ste cumple en el desarrollo del territorio y donde han participado
activamente gremios y asociaciones privadas (Cmara Regional de Comercio, Universidades,
Asociaciones de Moda, Audiovisual, entre otros) y organismos pblicos (Consejo Nacional de las
Culturas y las Artes, Sernatur, Prochile, Corfo, entre muchos otros).
En su primera fase el trabajo en el 2000 se centr alrededor del patrimonio cultural (Programa
Puerto Cultura) y luego el 2009 se incorporaron las industrias creativas de la ciudad (Programa
Industrias Creativas Valparaso). Ambas iniciativas pioneras en el contexto nacional, contribuyeron
en gran medida a visibilizar y posicionar el impacto de la actividad creativa, respecto de los
principales desafo de desarrollo de la ciudad. Los esfuerzos se han puesto en servicios creativos
para la revaloracin del patrimonio urbano y la reactivacin econmica de la ciudad, productos,
servicios y experiencias creativas para atraer visitantes y ampliar y diversificar su gasto en el
territorio. Oferta creativa que en vinculacin con la ciencia y la tecnologa representa una gran
oportunidad para diversificar la matriz productiva de la regin y agregar valor.
Los esfuerzos del 2016, se encaminan a impulsar la Ciudad Creativa como apuesta clave de
especializacin y desarrollo, en Valparaso la regin ha presentado un continuo avance en dicha
direccin desde su poltica de innovacin y planificacin regional, contando con la Estrategia de
Regional de Innovacin del GORE al 2020, que considera a la Industria Creativa como un sector
que debe ser abordado prioritariamente con enfoque en la innovacin y competitividad empresarial,
y el Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 2015-2023, con las que se comprten visiones de
desarrollo territorial, lo que permite afianzar la sostenibilidad del programa para los prximos aos.
4.14.4. ALCANCE
Desde una lgica territorial, el programa pretende ir ampliando su alcance a medida que va
consiguiendo avances significativos en los objetivos planteados. De esta forma se espera una
evolucin de su alcance geogrfico en los siguientes trminos:
Mediano plazo: CONSOLIDAR Y ATRAER inversin sobre el Gran VALPARAISO, las apuestas ya
impactando en competitividad industrial y territorial; Atraccin Inversin y talento, zonas
especializadas EC, CIUDAD LABORATORIO-PILOTO.
Largo plazo: CIUDAD CREATIVA ALCANCE MUNDIAL y Regin de VALPARAISO como POLO DE
CREATIVIDAD e INNOVACIN en CHILE Y LATINOAMERICA. (Economa Creativa es motor de
desarrollo estratgico, se abren nuevos desafos).
Los ejes estratgicos del programa se han organizado en cuanto a su relacin con los mbitos de
actuacin.
551
4.14.7. EJES DE TERRITORIO
En este contexto el mbito territorial plantea 2 ejes de trabajo.
a. Reconversin del patrimonio urbano de la ciudad. Las reas de trabajo del presente
eje buscan promover la reconversin patrimonial e intensificacin de uso productivo de los
inmuebles y espacios urbanos de inters patrimonial. Se traduce en acciones de reinversin
patrimonial, focalizacin en barrios estratgicos, y en acciones de apoyo a la intensificacin
de uso de espacios urbanos en actividades creativas, con un especial nfasis en este
aspecto en desarrollar plataformas de exhibicin para Festivales y Encuentros .
b. Sostenibilidad. Genera acciones para promover la sostenibilidad del programa por medio
del compromiso de los actores claves del territorio, en particular, en el gobierno local,
empresarios, sectores creativos y ciudadana.
Momento Oportuno
Valparaso se encuentra en un momento nico para la planificacin estratgica del desarrollo
econmico productivo en la ciudad y de la regin de cara a su insercin econmica en escenario de
la competitividad global para las prximas dcadas del siglo XXI, en un territorio que actualmente
presenta caractersticas matriciales de principios de los aos sesenta que an se mantienen, con el
desempleo como factor estructural de la economa regional, con la transformacin de una regin
portuaria a otra multiproductiva a mitad de camino, y con una tecnologizacin francamente en
deuda .
Es en este contexto donde la estrategia Valparaso Ciudad Creativa, Sustentable e Innovadora,
viene a proponer un camino de largo plazo articulado y coordinado desde industrias con alta
capacidad de crecimiento y de impacto positivo en su territorio en aspectos econmicos, sociales y
de calidad de vida, con una estrategia que naciendo desde las industrias creativas propone en
definitiva fortalecer al proceso de transformacin territorial, diversificando las oportunidades de
inversin hacia una vocacin multiproductiva en innovacin y creatividad.
Las oportunidades que brindan las Industrias Creativas y Tecnolgicas para potenciar al territorio,
pueden resumirse en palabras del alcalde de Valparaso quien seala queValparaso requiere de
una nueva estrategia para solucionar problemas histricos, como lo es el manejo de la basura, el
transporte o la seguridad ciudadana, es vital lograr que las tecnologas creadas por
emprendedores puedan llegar a beneficiar a toda la comunidad .
El desarrollo de las industrias creativas encuentra terreno frtil en las vocaciones de Valparaso,
ciudad universitaria y Valparaso, destino de turismo cultural. En ambos casos se trata de
actividades econmicas de relevancia para el territorio y que han mostrado un gran dinamismo.
Todo el trabajo articulado realizado previamente por organizaciones del sector pblico y actores del
privado pone a Valparaso frente al desafo de consolidar los logros obtenidos y avanzar hacia el
real desarrollo de un sector creativo que despliegue todo su potencial como agente de
transformacin de su economa. En ese sentido, la ciudad se encuentra frente a la oportunidad
nica de diversificar su matriz productiva, internacionalizar su oferta, agregar valor a sus industrias
claves y reactivar la ciudad, rehabilitando su patrimonio urbano.
A nivel nacional, desde el punto de vista institucional, existe un panorama muy favorable para la
instalacin del programa en Valparaso. El Programa de Gobierno 2014-2018 motiv la creacin en
2015 del Comit Interministerial de Economa Creativa, con participacin de CORFO, Ministerio de
Economa, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, presidido por el Consejo Nacional de la
552
Cultura y las Artes. Por estos das tanto a nivel nacional, como a nivel regional y local, se trabaja en
el diseo de iniciativas que buscan ampliar y redoblar esta apuesta de al menos 15 aos y que en
primer trmino se enfoc en la generacin de una estrategia de para el desarrollo de la industria
audiovisual del pas y el desarrollo de una serie de programas territoriales enfocados en las
industrias creativas en Valparaso: (PTI Puerto Cultura y Industrias Creativas Valparaso. Otras
instituciones, como PROCHILE y la fundacin Imagen de Chile han priorizado el trabajo con el
sector creativo, al mismo tiempo que diversos territorios, desde Arica a Magallanes disean y
ejecutan iniciativas diversas enfocadas en el fortalecimiento y proyeccin de sus escenas creativas,
buscando aprovechar su potencial para contribuir a su desarrollo en la cual Valparaso puede
apoyar en el fortalecimiento del tejido creativo de las regiones.
VENTANAS CREATIVAS
Las ventanas creativas, corresponden a Festivales y Encuentros, de arte, moda y msica, los que si
bien no presentan un cdigo ciiu que responda a la diversidad de actividades que realizan en
ambito de festivales, es posible identificar que Valparaso cuenta con 70 festivales y con una red
activa de 5.000 msicos, de los cuales un 2,5% se encuentran formalizados. Del mbito de los
msicos y sus exhibiciones es poible indicar los siguientes datos: son 128 unidades productivas, con
empleo registrado de 62 personas y con ventas por 39.000 UF al 2015.
En el mbito del desarrollo de nuevos mercados se privilegiar el encuentro productivo del sector
con los polos de competitividad priorizados en el territorio, entendiendo que ser la superacin de
sus propias brechas y la captura de sus oportunidades funcionarn como un poderoso agente de
traccin (demanda) del sector creativo local, contribuyendo tambin a la internacionalizacin de su
oferta.
En este plano se desarrollarn, entre otros: Actividades de vinculacin de oferta y demanda,
alrededor de las oportunidades y desafos de los polos priorizados, fortalecimiento de campaas
de promocin de la oferta del sector creativo. En el eje estratgico de articulacin, el programa
buscar fortalecer la vinculacin y asociatividad al interior del sector creativo y entre este y los
polos priorizados, por medio de instancias formales de coordinacin multisectorial.
Como resultado del trabajo de diagnstico desarrollado se han identificado un listado de brechas
priorizadas que pueden agruparse en 4 familias, priorizando 10 problemticas principales, tanto de
carcter de especializacin inteligente como habilitante del territorio.
I. Informacin pblica habilitante:
Descripcin: Da cuenta de fallas en materia de informacin que enfrentan las unidades
productivas de los sectores priorizados, tanto por el desconocimiento de los actores de la
cadena de valor local entre s, lo que impacta en una baja vinculacin, como tambin por la
ausencia de sistematizacin de informacin agregada que permitan poner a disposicin
datos relevantes de las industrias creativas tanto para el diseo y focalizacin de la accin
pblica, como facilitar la inversin privada
Brechas Priorizadas:
1. Falta informacin disponible de proveedores locales creativos para cadena de valor,
lo que implica una baja baja visibilidad
2. Baja disponibilidad de informacin oportuna y precisa del comportamiento EC
regional
557
Descripcin: Se refiere tanto a la baja presencia de conocimiento en gestin empresarial en
equipos y lderes de empresas creativas abarcando mbitos tcnicos, legales (propiedad
intelectual), comerciales y de gestin. Como la ausencia de habilidades duras en mbitos
tcnicos.
Brechas Priorizadas:
3. Baja formacin en emprendimiento y gestin
4. Baja especializacin tcnica de la oferta y mano de obra creativa local.
558
Sector Base Meta
Brecha Base
productivo
Medida Producto (*) 2016 2017 2018 TOTAL
Cdigo CIIU Tipo de
Nombre Problema ID* 10
Rev. 3 Brecha/ EJE
aos
Baja disponibilidad de Sectores creativos 0 30% 60% 90% 95%
Todos los N sectores
informacin oportuna y Informacin regionales
sectores creativos
precisa del 1 pblica incorporados en
creativos de la incorporados en
Todos los comportamiento EC habilitante medicin del
V regin medicin
cdigos, sector regional observatorio
creativo 0 8.000 20.000 30.000 40.000
Todos los Barrio abierto del N metros de
regionales Informacin Estudiantes
sectores conocimiento no dispone cuadrados
(742110) 2 pblica conectados a red
creativos de la redes de conexin habilitados con
(743001) habilitante libre
V regin inalmbricas disponibles internet wifii gratis,
(72600)
(749929) Falta informacin 0 300 900 1200 3200
(749922) disponible de
(749921) proveedores locales
(921110) creativos para cadena de N de
Todos los
(921120) valor generando baja Informacin Emprendedores y emprendedores
sectores
(921200) vinculacin entre las 3 pblica sectores vinculados vinculados
creativos de la
(921310) empresas creativas habilitante a plataforma digital activamente
V regin
(642040) locales, cuentan con una plataforma
(743001) reducida red de
(743002) proveedores, clientes y
(221300) partners.
(223000) Todos los Bajo conocimiento en 0 500 700 800 8000
Informacin Apariciones en N apariciones
(523340) sectores empresariado y
4 pblica prensa y medios medios
(921411) creativos de la ciudadana sobre
habilitante comunicacin comunicacin
(921490) V regin economa creativa
(221101) Formacin en 0 4 8 12 15
(222101) emprendimiento y Universidades e Universidades e
(523922) gestin: baja Institutos Institutos
(513951), Todos los
incorporacin de informados sobre el informadas sobre el
priorizados y no sectores Capital
elementos de gestin 5 programa y programa y
priorizados creativos de la Humano
comercial en mallas oportunidades de oportunidades de
V regin
curriculares de carreras adecuacin adecuacin
creativas; y baja curricular. curricular.
incorporacin de
559
dinmicas Design
Thinking en carreras de
tecnologa.
560
Inmuebles de N de inmuebles de 4 10 10 10 50
Baja utilizacin inters patrimonial inters patrimonial
Todos los productiva y mal estado urbano rehabilitados urbano rehabilitados
sectores de patrimonio urbano en Tamao de para uso productivo para uso productivo
14
creativos de la Valparaso y baja Mercado impulsados por el
V regin rehabilitacin de programa
inmuebles.
561
(749921) Empresas N de empresas 0 4 6 8 85
(749922) Internacionalizacin de capacitadas para capacitada inician
Arquitectura,
(749929) la oferta de bienes y exportar, proceso exportador
(523930) Audiovisual, generando gestiones con programa,
servicios: Bajo volumen
Videojuegos, Tamao de
(523350) de exportacin de 11 comerciales generando
(726000) Soluciones Mercado internacionales y exportaciones.
servicios y productos
Tecnolgicas,
(722000) creativos a mercados efectivamente
(724000) Diseo exportando
internacionales.
(642040)
(642050) Arquitectura, Empresas creativas N de empresas 5 90 90 90 310
(713020) Baja vinculacin entre
Audiovisual, vinculadas con redes creativas vinculadas
empresas creativas de
Videojuegos, Tamao de formales de con redes formales
Valparaso con 17
Soluciones Mercado mentores de mentores.
empresarios y lderes
Tecnolgicas,
nacionales
Diseo
Arquitectura, Creacin de nuevas N de nuevos 50 70 70 70 700
Audiovisual, empresas creativas emprendimientos
Videojuegos, Baja innovacin en Tamao de con oferta creativos con oferta
18
Soluciones oferta local Mercado innovadora innovadora
Tecnolgicas,
Diseo
Permisos de uso de Perm:3 P:44 P:56 P:70
(742110)
(921110) Burocracia y permisos locaciones y I
rehabilitacin de
(921120) municipales: para
inmuebles
(921200) Arquitectura, obtencin de permisos Fallas de N de Permisos de
8 P: 120
(921310) Audiovisual de uso de locaciones, Coordinacin uso de locaciones
(921430) espacios urbanos y
(743001) reinversin inmuebles.
(743002)
(749921) N de soluciones Soluciones 10 30 30 30 300
(749922) coordinadas en coordinadas en
(749929) torneos para torneos para
(523930) Baja articulacin entre resolver desafos de resolver desafos de
(523350) Soluciones Oferta Creativa con Fallas de empresas empresas
9
(726000) Tecnolgicas Desafos & Industrias Coordinacin estratgicas estratgicas.
(722000) Estratgicas.
(724000)
(642040)
(642050)
562
(713020)
563
4.14.10. HOJA DE RUTA:
La hoja de ruta que contempla la realizacin de 10 programas de trabajo, que incluyen en su
conjunto a 20 iniciativas de impacto habilitante y subsectorial.
El horizonte de trabajo es de 10 aos, cuya ejecucin estar sujeta a revisiones que evaluaran la
renovacin anual del programa y presupuestos disponibles.
564
En el siguiente cuadro se indica la relacin de los programas con sus respectivas brechas.
reas
reas reas reas
BRECHA/ Especializacin
Programas ID Iniciativas Especializacin Especializacin Especializacin
EJE Soluciones
Arquitectura Audiovisual VideoJuegos
Tecnolgicas
Think Tank
Economa
1
Creativa
Regional
Iluminacin de
Red Wifi Barrio
del
2
1. Conocimiento
1.1 Informacin
Informaci (av.Brasil-Barrio
y Visibilizacin
n Publica Almendral)
Economa
Habilitant Plataforma
Creativa
e Digital,"Who is
3
Who" creativos
valparaiso.
Plan
Comunicaciones
4 y Difusin
Valparaso
Ciudad Creativa
Innovacin
curricular
2.1 Innovacin
carreras
curricular:
2. creativas
emprendimient
Problemas (gestin
o, 5
de Capital empresarial;
interdisciplina y
Humano proyectos
oferta de
multidisciplinario
postgrados
s diseo-
tecnologa)
565
2.2 Capacitacin en Capacitacin: Capacitacin: Capacitacin:
Capacitacin:
Capacitacin, gestin de Servicios de Gestin de Gestin de
Competencias en
levantamiento y 6 negocios a produccin negocio; proyectos diseo
restauracin.
certificacin de emprendedores audiovisual; ingls programacin; integral digital,
Certificacin:BIM
competencias creativos tcnico ingls tcnico ingls tcnico
3.1
Sostenibilidad Pacto Valparaso
7
Valparaso Creativo
Creativo
Agencia
Oficina de
3.2 Atraccin
coordinacin
Coordinacin 8 Rodajes:
pblico privada
3. audiovisual Coordinacin
Audiovisual
Fallas de publico-privada
Coordinaci 3.3
n Coordinacin-
Torneos y
Vinculacin
Desafos
Createc: Desafos y
Creativos:
Desafos y 9 Torneos
Ciudad, Frutcola,
Torneos de Tecnolgicos
Turismo y grandes
Innovacin en
empresas
Polos
competitivos
Marca
10 Valparaso
Ciudad Creativa
Internacionaliza Internacionaliza
4.1 Internacionaliza Internacionaliza
cin cin
4. Internacionaliza Internacionaliza cin cin Soluciones
Arquitectura audiovisual:
Tamao cin cin Oferta videojuegos: Tecnolgicas:
11 Valparaso: preparacin y visita
de Exportadora preparacin y visita preparacin y visita
preparacin y visita a mercados
mercado Creativa a mercados y ferias a mercados y ferias
a mercados de audiovisuales de
videojuegos tecnolgicas
arquitectura locaciones
Ventanas
4.2 Ventanas
12 Creativas:
Creativas
Formacin en
566
modelos de
negocio y
mejora
estndares
tcnicos para
festivales y
eventos
masivos entre
oferta y
demanda
Eventos y
Seminarios.: Eventos y Eventos y
trada de Seminarios: Seminarios:
Eventos y productores cine, vinculacin y trada Ruedas de
13
Seminarios tv, publicidad con de publishers y Inversin para
portafolio de compradores de soluciones
proyectos a filmar videojuegos tecnolgicas.
en v regin (chile)
Oficina
Inversin
Patrimonial:
4.3 Programa 14
Ventanilla nica
de inversin en a
Patrimonial.
rehabilitacin y
restauracin Recuperacin
patrimonial de inmuebles
14
de inters
b
patrimonial para
uso productivo.
Creacin Fondos
4.4 Fomento
inversin capital
emprendimient
15 de riesgo para
os creativos y
emprendimiento
tecnolgicos
s creativos
con potencial
Vinculacin con
dinmico 16
Red Financistas
567
ngeles y
Capitales Riesgo
y Expansin.
Red de Mentores
Mentores Mentores Mentores
17 Mentores Soluciones
Arquitectura Audiovisual Videojuegos
Creativos Tecnolgicas
Financiamiento
Financiamiento Financiamiento Financiamiento Financiamiento
Capital Semilla
Capital Semilla Capital Semilla Capital Semilla Capital Semilla
18 proyectos
proyectos proyectos proyectos proyectos
Soluciones
Creativos Arquitectura Audiovisual Videojuegos
Tecnolgicas
Atraccin
Empresas
Creativas
Fondo Rodajes Instalacin
Lderes
19 Internacionales Empresa Lder
Internacionales
en V Regin Videojuegos
a Valparaso en
Audiovisual y
Videojuegos
Escalamiento
20 Empresas
Creativas
Iniciativas que habilitan la
12
Economa Creativa en Valparaso
Iniciativas
8 especializaci
n inteligente
568
4.15. PER OHIGGINS HORTICULTURA DE ALTA TECNOLOGA
La Regin de O'Higgins es reconocida como una regin agrcola, en donde la horticultura juega un
rol preponderante. La superficie plantada de hortalizas en la regin ha variado entre 10.000 y
12.000 hectreas en los ltimos aos representando un 14% de la superficie hortcola del pas,
ubicndola como la segunda en importancia despus de la Regin Metropolitana.
En trminos econmicos, la actividad silvoagropecuaria representa alrededor de un 12% del PIB
regional -MM$534.670- siendo la segunda actividad en importancia para la regin, despus de la
minera. No obstante, solo el 17% (MM$92.000) corresponden a hortalizas. Existen ms de 9.000
productores de diversos tamaos de empresas, de estas INDAP atiende a 1.615. La actividad
hortcola genera ms de 27 mil empleos, lo que es incluso mayor que lo que genera la minera en
nuestra regin, que aporta slo 20.000 puestos de trabajo.
En general la regin se caracteriza por producir productos bsicos que tradicionalmente se
comercializan en mercados mayoristas de Santiago. Dentro de estos productos Cebollas, Ajos,
Tomates, Lechugas, Zapallos, Choclos, Sandas y Melones, entre otros. Se estima que la produccin
regional de hortalizas asciende a las 375.000 toneladas, alrededor de un 15% de la produccin
nacional. Segn datos SII en el ao 2013 las ventas en mercados mayoristas fueron de US$
864.000.000, de los cuales slo entre un 10-20% retorna al productor (US$25.000.000).
La horticultura se considera una actividad relativamente riesgosa, pues los precios son muy
variables y los productores tienen poco poder de negociacin con los diferentes intermediarios. Los
productores gestionan el riesgo en la medida de lo posible mediante la diversificacin de cultivos.
Tienen un perfil relativamente emprendedor, considerando que la gran mayora de ellos no slo
cultivan los terrenos de su propiedad, sino que tambin arriendan predios con los que logran
plantar otros cultivos y expandir su actividad. Sin embargo, es un sector de baja empresarizacin,
en que no conocen las tendencias nuevas en productos, ni alternativas de negocio, ni practican
gestin profesional a sus negocios. A pesar de esto, existe un grupo de productores con un inters
por experimentar con nuevas variedades, cultivos, etc., destacndose as cierta cultura hacia la
innovacin. Dentro de la cadena de valor de las hortalizas tradicionales, el productor tiene un
posicionamiento muy dbil, sus proveedores de insumos, normalmente son distribuidores de
empresas internacionales con precios fijos, y altos y sus compradores son intermediarios de distinto
tipo que controlan el resto de la cadena y definen los precios. El horticultor tiene conciencia del
funcionamiento de dicha cadena de valor, sin embargo solo tiene acceso informacin relativa al
precio de su producto al momento de la venta y no cuando planifica su produccin, lo cual solo le
es de utilidad para saber si estn siendo defraudados por el intermediario. Existen algunas redes de
informacin informales entre los productores que comparten datos sobre niveles de precio,
referencias de proveedores o intermediarios, mano de obra, etc., pero no son de fcil acceso. Sin
duda el eslabn de la cadena que menos conocen es el consumidor final desconociendo las
tendencias de consumo emergentes.
En resumen, los horticultores de la Regin trabajan en un modelo de negocio tradicional, con
productos bsicos, sin agregacin de valor, con alta competencia, sin poder de negociacin, en que
el criterio de compra principal es el precio; por lo tanto corresponde a un negocio de baja
rentabilidad, en que el volumen es la nica forma de rentabilizar, para lo que es fundamentar tener
un importante sustento financiero. Sin embargo, el tamao medio de los productores, la baja
incorporacin de tecnologas, y por sobretodo el alto costo financiero de desarrollar la produccin,
les impide la obtencin de altos rendimientos, e incrementar las superficies.
569
4.15.2. TENDENCIAS MUNDIALES
La tendencia mundial indica que la produccin de hortalizas crece en un 4% anual, porque se le
asocia a salud, longevidad, estilo de vida, cocina gourmet y bienestar. De esta produccin, la
categora de mayor crecimiento son los Productos Hortcolas Especializados, como son: productos
orgnicos, productos con responsabilidad social, comercio justo, nuevas variedades distintas a los
commodities, sper alimentos, nuevas presentaciones o packaging; as como tambin productos
con propiedades alimenticias, vitamnicas, sabores, gourmet, convenience, entre otros.
Dentro de los productos hortcolasesamiento,convenienceloque determina su clasificacin en
gamas. Ejemplo de lo anterior se presenta en el cuadro 1.
570
Otras seales interesantes a considerar son:
En los ltimos 13 aos se registra un incremento del 83% en hectreas cultivadas a nivel
mundial segn la FAO.
En EEUU creci 4 veces el consumo de productos orgnicos en 10 aos
Y, por otra parte, la OMS recomienda al menos duplicar el consumo diario de Hortalizas, lo
que puede estimular an ms la demanda de productos
Para atender a este creciente nuevo mercado es necesario un NUEVO MODELO DE NEGOCIOS, con
estrategias de produccin, distribucin, packaging, etc., muy distinto al modelo imperante. Y
proveedores preparados para este desafo.
Por el contrario, un negocio acorde a las tendencias actuales de mercado para las hortalizas y que
le d una mejor posicin competitiva a los horticultores de la Regin, es el de las hortalizas de
especialidado convenience product. Este resulta atractivo porque: existe menor rivalidad (se deben
anticipar los requerimientos de consumidores avanzados); el criterio de compra es la calidad, la
diferenciacin, la confianza, y se desarrollan relaciones estables con los compradores, repartiendo
de esta forma el poder de negociacin de una forma mucho ms equilibrada entre productores y
compradores. Para acceder a este negocio hay fuertes barreras de entrada (inteligencia de
mercado, capacidades especficas), pero una vez que se pertenece a este, es altamente rentable, y
se espera que llegue a ser un mercado significativo en Chile en los prximos 5-10 aos.
572
Fuente: elaboracin propia en base a entrevistas y observacin de mercado.
574
Figura 3. Proyeccin de ventas para el sector hortcola nacional.
De este total, para la regin de OHiggins, se estima que, con la intervencin del programa, al ao
2020 se capturar el 33% del valor total de las ventas de los productos hortcolas especializados,
alcanzando una cifra de US$180 millones.
En definitiva, el proyecto ofrecer productos como los mencionados anteriormente, con alto grado
de diferenciacin y sofisticacin a un mercado creciente.
Fallas de coordinacin:
a) Las diferentes intervenciones de fomento productivo que benefician a este sector desde
distintos organismos, lo hace dentro del modelo de negocio tradicional, tratando de
mejorar la eficiencia productiva y focalizndose en el negocio tipo PUSH.
b) La existencia de muchos actores en ambos extremos de la cadena comercial
descoordinados y con diversos canales de comercializacin
c) Insuficiente posicionamiento de las hortalizas como alimentos saludables
d) Dbil presencia e interaccin con centros de investigacin, extensionismo y academia en
temas hortcolas.
e) Escasa o nula coordinacin pblica privada en torno al tema hortcola, en donde se puedan
analizar los escenarios actuales y futuros, potenciando acciones en conjunto y de gran
impacto. No existe una estrategia para el sector.
576
577
4.15.10. HOJA DE RUTA
La Hoja de Ruta recoge de forma detallada cada una de las acciones que fueron desarrolladas en
los talleres celebrados con cada uno de los grupos de trabajo. Estas acciones son el resultado de la
priorizacin de las diferentes brechas identificadas, y de la evaluacin de las diferentes
oportunidades presentes a corto, medio y largo plazo. Figuras 6 y 7.
578
Figura 7 Lneas de Accin que componen la Hoja de Ruta
579
En el rea de nuevos canales de comercializacin y logstica, se prioriz el trabajo directo con el
canal gastronmico, as como con otros canales directos como los mercados de productores. Sin
embargo, para favorecer la generacin constante de nuevos circuitos cortos de comercializacin se
debe incentivar la atraccin de emprendedores a la Regin por medio de un premio o desafo.
En el rea de innovacin en producto y transferencia tecnolgica, se prioriz el desarrollo de la IV
gama a nivel regional donde se identificaron brechas tanto a nivel de materia prima, de
conocimiento y de inters empresarial. Para las ltimas dos brechas se desarrollan acciones en el
marco de esta rea de mejora, si bien la mejora de la calidad de la materia prima ser ampliamente
tratado en el rea de mejora de produccin. A mediano plazo, todos los esfuerzos en esta rea
confluirn en un Centro Tecnolgico para una Horticultura de Alta Tecnologa.
El rea productiva efectivamente requiere de ampliar mejoras para poder competir en las hortalizas
de nicho, pues el sector no est habituado a trabajar para clientes ms exigentes y es necesario
cambiar la forma de trabajar en el campo as como la mentalidad de los productores. Se
identificaron cuatro acciones sobre las que comenzar a trabajar, con el reconocimiento de que hay
muchas otras deficiencias y se irn abordando de forma sistemtica en funcin de las prioridades y
los recursos, acciones que a mediano plazo confluirn en un Centro de Extensionismo que se
encargar de coordinar los esfuerzos de transferencia de conocimientos y prcticas hacia los
productores de la Regin.
Tener acceso a inteligencia de mercado, una de las claves del cambio estratgico, puede
desarrollarse a escala nacional, para lo cual se trabaj con el Programa Estratgico Nacional de
Alimentacin Saludable as como con otros Programas Estratgicos Regionales de alimentos, para
definir enfoques comunes y potenciar sinergias que redunden en la inteligencia de mercado
disponible a nivel regional.
Y por ltimo, reconocer que an queda mucho trabajo por hacer a nivel de capital social, y trabajar
de forma articulada con otras instituciones pblicas y privadas, divulgando conocimiento, avances y
resultados, para poco a poco lograr la apropiacin completa del Programa por parte de la mayora
del sector hortcola regional.
580
4.16. PER BIOBO TURISMO HISTRICO Y CULTURAL EN EL TERRITORIO
ARAUCO
Antecedentes de contexto
El Turismo responsable se define como el Turismo que maximiza los beneficios para las
comunidades locales, minimiza los impactos sociales o ambientales negativos y ayuda a los
habitantes locales a conservar culturas y hbitat o especies frgiles. Dentro del turismo responsable
se conocen distintos segmentos, entre los cuales se consideran:
El Turismo de naturaleza (incluido el ecoturismo), cuya demanda debiera seguir creciendo, a
medida que una mayor cantidad de residentes urbanos busquen experiencias autnticas y
naturales, disfrutando de paisajes privilegiados. Debido a la influencia del ecoturismo dentro de
este segmento, los consumidores se interesan muchsimo por las compaas tursticas que se cien
a prcticas responsables.
El Turismo cultural y una de sus formas especficas, el turismo comunitario, han estado creciendo
con rapidez en los pases en vas de desarrollo. Ms que cualquier otro, este segmento pone a los
viajeros en contacto cercano con la gente del destino anfitrin y, por lo tanto, se necesitan normas
claras para garantizar que el turismo protege la cultura y ayuda a mitigar la pobreza. Para este tipo
de turismo las empresas deben orquestar eventos memorables para sus clientes y que el recuerdo,
en s, se convierte en el producto: la vivencia. La definicin de turismo cultural para la
Organizacin Mundial del Turismo corresponde a: El movimiento de personas por motivaciones
esencialmente culturales. En resumen, si bien los tipos de turismo a resaltar con el presente
Programa, seran los de patrimonio cultural e histrico, se plantea como modelo de gestin el
Turismo comunitario, permitiendo el desarrollo econmico local y el apropiamiento de los recursos
generados por los esfuerzos publico privados, para el posicionamiento del territorio Arauco como un
destino turstico de desarrollo sustentable, respetuoso de las comunidades locales y de las riquezas
naturales.
CORFO en la Provincia de Arauco ha desarrollado histricamente una poltica especial en su
intervencin respecto a otros territorios, debido a sus condiciones estructurales de rezago
productivo y concentracin de actividades econmicas ligadas a la explotacin de recursos
naturales. Lo anterior, ha generado la necesidad de levantar nuevos sectores econmicos, para
sostener el desarrollo del territorio y sus habitantes.
El desafo del Programa Estratgico es que el Turismo en el Territorio Arauco sea considerado el
segundo sector productivo, mediante la generacin de capital social y la puesta en valor de su
patrimonio histrico y cultural como elementos diferenciadores, en post de alcanzar un mayor nivel
de productividad y competitividad del sector, en un horizonte de cinco aos.
Anlisis de Tendencias
El cambio en el comportamiento de los consumidores, asociado al uso de tecnologas de
informacin y comunicacin, demanda la bsqueda de nuevas fuentes de ventajas competitivas,
especialmente en sectores dinmicos, como el turismo, que despliega una expansin sostenida a
escala mundial.
581
De acuerdo a lo anterior, un creciente segmento de turistas requiere de productos con mayor
sofisticacin, vivencias culturales autnticas y experiencias de contacto con las comunidades y el
medio natural. Este perfil de turistas, de acuerdo a informacin del SERNATUR, genera un 50%
ms de gasto, impactando a las economas locales. El fomentar el turismo de acuerdo a sus
nuevas tendencias, representa una fuente de oportunidades para pequeas empresas, en la
medida en que stas sean capaces de ofertar productos que conjuguen atributos de originalidad y
autenticidad, fuentes de diferenciacin y competitividad.
El turismo, es un sector relevante para el desarrollo econmico y social de las naciones. En 2012
aport el 3,0% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial (World Travel & Tourism Council, 2013).
Adems, es una de las industrias de ms rpido crecimiento a nivel global, que contribuye a
dinamizar la economa de la poblacin local, a los objetivos de desarrollo de los gobiernos y tiene el
rol potencial de ser un actor clave en la implementacin de economas ms innovadoras y
sustentables. Esto ltimo debido a que es considerado como un medio de conservacin del medio
ambiente, del patrimonio y de la identidad cultural de las comunidades (Bushell y Salazar, 2009).
Referentes de mercado
La evidencia internacional en pases como Per, Brasil, Nueva Zelandia, Australia y Costa Rica,
entre otros, muestra un desarrollo de stos como oferta turstica. Lo que significa que cada destino
posee algn nivel de gerenciamiento pblico/privado y se estructura en base a una matriz de
productos, tomando como indicadores de xito el volumen de llegadas y el gasto per cpita.
Uno de nuestros referentes ms cercanos es nuestro pas vecino Per, quien ha venido
desarrollando desde el ao 2004, el plan estratgico nacional de turismo (PENTUR), uno de los
planes ms importantes realizados en materia de desarrollo regional y ordenamiento turstico.
PENTUR es un plan estratgico que busca integrar los recursos y servicios tursticos de inters del
Per, a fin de conformar productos basados en las caractersticas particulares de cada destino. De
este modo, el plan optimiza la comercializacin conjunta, la satisfaccin de la demanda y el
desarrollo socioeconmico integral del pas.
As tambin, existe a nivel nacional referentes atingentes con la propuesta de valor del territorio
Arauco, como el caso del destino San Pedro de Atacama, que presenta algunos elementos
diferenciadores similares a los existentes en el Territorio Arauco, en trminos de turismo cultural,
histrico y patrimonial.
4.16.2. VISION
Consolidar el Territorio Arauco a travs de una oferta de productos segmentados hacia mercados
diferenciados; Regional, Nacional e internacional, basados en una oferta cuyo eje identitario es el
capital cultural creativo de su gente; vivencias del mar, vivencias del carbn, vivencias comunitarias
lafkenche, vivencias ferroviarias, cada una de las cuales es capaz de nuclear tras de s toda una
cadena de servicios y productos vinculados y que en conjunto constituyen un destino no estacional,
activo y experiencial para los mercados priorizados, con una imagen marca que logre representar
las cualidades del destino, con un liderazgo de un organismo gestor que articule los entes
empresariales de turismo y las Municipalidades del territorio.
La propuesta de valor est en lnea con el nuevo plan de Gobierno de Zonas de Rezago, que
demanda el apoyo al desarrollo productivo local, de acuerdo a sus potencialidades endgenas.
583
4.16.7. RESULTADOS DE LA ETAPA DE DIAGNSTICO
Momento Oportuno
Las condiciones pre existentes de oferta significativa de productos y servicios tursticos, la viabilidad
de crear ventajas competitivas en el territorio Arauco y las actuales tendencias de mercado
respecto al turismo comunitario, y la llevan a concluir que desde una perspectiva de mercado es el
momento oportuno para dar inicio a la intervencin. Lo anterior es plenamente coherente con los
tiempos y estrategias gubernamentales de apoyo a la Provincia de Arauco.
Dimensin de Sustentabilidad
En cuanto a las polticas relacionadas al sector turismo como tal, se busca impulsar aquellas lneas
estratgicas que garanticen un crecimiento turstico basado en la sustentabilidad, asegurando que
el desarrollo econmico de la industria, genere plataformas habilitantes para el progreso de las
condiciones de vida para las comunidades.
Otro punto importante es la marcada tendencia que busca fomentar el debate sobre la contribucin
del turismo a los objetivos de desarrollo sustentable, enmarcado en la agenda de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y que concede gran prioridad a la participacin local, promoviendo el
desarrollo integral de los territorios.
Dentro del Programa de Gobierno y las polticas que impulsan la proteccin del ambiente, el
desarrollo sustentable, implica un actuar decidido del Estado para conservar el patrimonio natural y
cultural, hacer un uso racional de los recursos e impulsar una mejor calidad de vida, generando una
visin y ocupacin equilibrada y equitativa de los territorios, propiciando una mayor participacin en
las definiciones sobre los proyectos que inciden en su calidad de vida o que alteran zonas de gran
valor ecolgico.
Por lo anterior, el turismo comunitario genera valores sociales como la participacin, la educacin y
el fortalecimiento de la gobernanza local, desarrollando una actividad que busca conservar los
recursos naturales y que procura que los beneficios econmicos queden en los territorios para el
sustento de sus habitantes. Adems, dicha actividad se enmarca estratgicamente con la actual
Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento que incorpora el Plan de Desarrollo Turstico
Sustentable para el perodo 2015- 2018.
586
Rol del Estado en apoyo a la Provincia de Arauco
En la Provincia de Arauco el Estado a travs de CORFO ha desarrollado histricamente una poltica
diferenciadora en su intervencin respecto a otros territorios. Lo anterior debido a sus condiciones
estructurales de rezago productivo y concentracin de actividades econmicas en base a
explotacin de recursos naturales. Durante el primer mandato de la Presidenta M. Bachellet,
CORFO desarroll una estrategia de intervencin alineada con el plan de Gobierno Plan Arauco,
ejecutando una alta inversin en instrumentos de fomento productivo, y generando un conjunto de
nuevas obras fsicas e infraestructura, que den generar un alto impacto en un mejor desempeo
provincial (nueva autopista ruta 160; construccin del CFT en la Ciudad de Lebu; Hospital
Intercultural de Caete, entre otros).
Actualmente los desafos apuntan a generar una poltica de intervencin especfica hacia el sector
turismo histrico cultural, con el objeto de propiciar el desarrollo de capital social, a travs de una
articulacin pblico privada que permita levantar las principales brechas del sector y poner en valor
el gran patrimonio histrico cultural. De esta forma se espera dinamizar este sector productivo y
propiciar un mayor desarrollo econmico en la Provincia de Arauco para aumentar las
oportunidades de sus habitantes.
4.16.8. GOBERNANZA
587
4.16.9. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO Y SU HOJA DE
RUTA
Levantamiento de Brechas
588
Componente: Desarrollo de Productos y Servicios
Falta de Capacitacin en Calidad enfocada hacia turismo de inters especiales en
Establecimientos de turismo
Carencia de productos tursticos desarrollados, que oferten diversidad de atractivos
tursticos, actividades tursticas y servicios tursticos integrados entre s.
Asimetra de informacin conceptual, tcnica y financiera en materia de sustentabilidad.
Carencia de servicios tursticos segn segmentos focalizados en turismo histrico y cultural.
Falta de gestin de la sustentabilidad turstica enfocado hacia la gestin de una oferta
diferenciada en turismo histrico y cultural.
589
4.16.10. HOJA DE RUTA (ESQUEMA INTEGRAL)
590
591
4.16.11. LISTA DE LAS INICIATIVAS/PROYECTOS DESTINADOS AL CIERRE
DE BRECHAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SEPARAR POR EJE
ESTRATGICO.(CUADRO)
EJE
ESTRATGICO 2016-2017 2018-2022 2023-2013
Proyecto 1: Creacin y posicionamiento
nueva Marca Turstica del Destino
Proyecto 2: Creacin de un Stand Sensorial
Promocin y Turstico y Cultural para ferias y eventos
mercadeo
Proyecto 4: Difusin a nivel nacional e
Proyecto 3: Difusin a nivel regional y
internacional de elementos
nacional del patrimonio cultural/natural
culturales/naturales originarios de
originarios de Arauco
Arauco
Proyecto 5: Desarrollo de una Plataforma
Tecnolgica para Promover, Comercializar
e Interpretar el Destino Turstico
Proyecto 6: Implementacin de Corredores
Tursticos Experienciales (puntos de
Desarrollo de informacin, miradores, mini centros
Productos y culturales e interpretativos)
Servicios
Proyecto 7: Incubadora de Negocios para
la diversificacin Proyectos Culturales
Innovadores y Experienciales
Planificacin, Desarrollo de una Organizacin
organizacin y Pblico/Privado que gestione
gestin estratgicamente el destino
Mejoramiento caminos: Caete-Tirua y
Caete-Contulmo y entorno a los lagos
Acondicionamient
o urbano y Desarrollo de una Poltica de Ciudades y
territorial Pueblos con Arquitectura Urbana
Patrimonial como atractivo turstico (ej.
Hospital de Caete)
592
4.16.12. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO
593
4.16.13. RESUMEN PROYECTOS MS RELEVANTES (PRIORIZADOS/ALTO
IMPACTO).
Desarrollo de
una Plataforma
Tecnolgica
Oferta de para Promover,
1 Fase 1 2 CORFO MM$250 120.000 20.000 110.000
Valor Comercializar e
Interpretar el
Destino
Turstico
Creacin de un
Stand Sensorial
Oferta de Turstico y
2 Fase 1 1 SERNATUR MM$110 80.000 30.000
Valor Cultural para
ferias y
eventos
Implementacin
Oferta de de Corredores
3 3 SERNATUR MM$4000 3800.000 200.000
Valor Tursticos
Experienciales
Desarrollo de
una
Organizacin
Pblico/Privado
que articule,
posicione y
Habilitador 4 Fase 1 1 CORFO MM$150 90.000 30.000 30.000
gestione de
manera
sustentable y
competitiva el
destino
turstico.
594
Desarrollar un
Programa de
Colaboracin
Habilitador con 5 Fase 1 1 CORFO MM$300 120.000 60.000 120.000
Universidades
Nacionales e
Internacionales
Generar las
instancias de
apoyo
pblico/privado
para
Habilitador 6 Fase 1 3 CORFO MM$40.000 40.000
incrementar
anualmente los
recursos
financieros en
el Destino
Programa para
Impulsar,
valorar y
preservar la
Habilitador cultura 7 Fase 1 3 SERNATUR MM$380 150.000 150.000 80.000
mapuche
costera a travs
de la actividad
turstica
- 430.000
Total N Iniciativas: 7 MM$5.230. 520.000 200.000
4.080.000
595