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S.A. USIMINAS
6 EMISSO DE DEBNTURES
EXERCCIO DE 2016
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Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, Bl. 8, Ala B, salas 302, 303 e 304 22640 102 Rio de Janeiro RJ
Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017.
Atenciosamente,
*Informamos que o relatrio possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instruo
CVM n 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instruo CVM n 583/16.
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Caractersticas da Emissora
Denominao Social: USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.
USIMINAS
CNPJ/MF: 60.894.730/0001-05
Caractersticas da Emisso
Emisso: 6
Sries: nica
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1. Eventual omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela
Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatria
prestao de informaes pela Companhia: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM
28/ 83)
2. Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE, realizada em 21/01/2016, foi aprovada a alterao dos artigos 12 e 28 do
Estatuto Social da Companhia, a fim de estabelecer a nova forma de eleio do
presidente dos empregados no Conselho de Administrao.
Em AGE, realizada em 19/07/2016, foi aprovada a homologao do aumento de
capital aprovado em Assembleia Geral Extraordinria de 18.04.2016 e
consequentemente foram aprovadas as alteraes do Estatuto Social da Companhia,
conforme segue: (i) do caput artigo 5 do Estatuto Social da Companhia em
decorrncia do aumento de capital homologado na mesma data; e (ii) do aumento de
capital realizado no limite do capital autorizado, aprovado pelo Conselho de
Administrao em 11.03.2016 e objeto de homologao parcial em 03.06.2016; e (iii)
pargrafo 1 do artigo 5, a fim de refletir a deduo, no montante de aes
correspondente ao capital autorizado da Companhia.
A Empresa
Atividade Principal: 24.22-9-01 - Produo de laminados planos de
ao ao carbono, revestidos ou no;
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International Accounting Standards Board IASB e as prticas
contbeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comit de
Pronunciamentos Contbeis CPC, aprovadas pela Comisso de
Valores Mobilirios CVM.
Situao Financeira
Liquidez Geral: de 0,91 em 2015 para 0,97 em 2016;
Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou reduo nos Emprstimos e Financiamentos
sobre o Patrimnio Lquido de 13,1% de 2015 para 2016. O ndice de Participao do
Capital de Terceiros sobre o Patrimnio Lquido tambm apresentou reduo de
14,5% de 2015 para 2016. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido
apresentou reduo de 4,9% de 2015 para 2016. A empresa apresentou no seu
Passivo No Circulante um aumento de 12,6% de 2015 para 2016, e uma variao
negativa no ndice de endividamento de 8,4% de 2015 para 2016.
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Juros:
01/02/2016 R$ 766,202469
01/08/2016 R$ 870,690919
15/12/2016 R$ 625,438320
Prmio:
05/01/2016 R$ 53,152003
13/09/2016 R$ 51,010594
POSIO DO ATIVO:
Resgate: no houve;
Amortizao: no houve;
Converso: no aplicvel;
Repactuao: no aplicvel;
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De acordo com as informaes obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emisso
de Debntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8. Relao dos bens e valores entregues sua administrao: (Artigo 12, alnea h,
inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
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do mesmo grupo da Emissora, em que tenha atuado como agente
fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No aplicvel.
12. Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas
informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto
CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
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DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial (Anexo 1)
Demonstraes de Resultado (Anexo 2)
Parecer dos Auditores (Anexo 3)
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Anexo 1
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Anexo 2
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Anexo 3
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