BM&FBOVESPA S.A.

Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

CNPJ n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS (B3)

vem informar que, nesta data, foi celebrado entre os administradores da B3 e da CETIP
S.A. MERCADOS ORGANIZADOS (CETIP), subsidiria integral da B3 (em
conjunto, Companhias), protocolo e justificao (Protocolo e Justificao) tendo por
objeto a incorporao da CETIP pela B3 (Incorporao), a qual ser submetida
aprovao de seus respectivos acionistas, reunidos em assembleia geral extraordinria
e, posteriormente, aprovao da Comisso de Valores Mobilirios.

1. SOCIEDADES ENVOLVIDAS NA INCORPORAO E SUAS ATIVIDADES

1.1. B3.

(a) Identificao. BM&FBOVESPA S.A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E

FUTUROS, companhia aberta com sede na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na
Praa Antnio Prado, 48, 7 andar, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n
09.346.601/0001-25.

(b) Atividades. A B3 uma companhia que administra mercados organizados de ttulos,

valores mobilirios e contratos derivativos, alm de prestar servios de registro,
compensao e liquidao, atuando, principalmente, como contraparte central
garantidora da liquidao financeira das operaes realizadas em seus ambientes.
Desenvolve tambm, dentre outras, atividades de tecnologia e processamento de dados
relativas aos seus mercados e ambientes.

1.2. CETIP.

(a) Identificao. CETIP S.A. MERCADOS ORGANIZADOS, companhia aberta com

sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Repblica do Chile,
230, 11 andar, CEP 20031-919, inscrita no CNPJ/MF sob o n 09.358.105/0001-91.

Relaes com Investidores: +55 11 2565-4834/7938/4207/4418/4729 | RI@B3.COM.BR 1

(b) Atividades. A CETIP, subsidiria integral da B3, uma companhia que oferece
servios de registro, central depositria, negociao e liquidao de ativos e ttulos, alm
da prestao de servios de entrega eletrnica das informaes necessrias para o
registro de contratos de financiamento e anotaes dos gravames pelos rgos de
trnsito, e que ser extinta em decorrncia da Incorporao.

2. DESCRIO E PROPSITO DA INCORPORAO

2.1. Descrio. Incorporao da CETIP por B3, pelo seu valor patrimonial contbil,
com a consequente extino da CETIP e sucesso, por B3, de todos os seus bens, direitos
e obrigaes.

2.2. Propsito. A Incorporao tem como objetivo simplificar a estrutura societria

e reduzir custos operacionais e administrativos do grupo, trazendo, consequentemente,
benefcios para os acionistas da B3.

3. PRINCIPAIS BENEFCIOS, CUSTOS E RISCOS DA INCORPORAO

3.1. Principais Benefcios. Busca-se, com a Incorporao, simplificar a estrutura

societria e reduzir custos operacionais e administrativos do grupo, trazendo,
consequentemente, benefcios para os acionistas da B3. As sinergias verificam-se,
especialmente, na juno de empresas do grupo que possuem a mesma atividade.

3.2. Custos da Incorporao. As administraes das Companhias estimam que os

principais custos de realizao da Incorporao sero, para essas companhias, em
conjunto, da ordem de, aproximadamente, R$ 350.000,00.

3.3. Riscos da Incorporao. Busca-se, com a Incorporao, aproveitar ainda mais as

sinergias obtidas com a operao de combinao de negcios entre as Companhias
consumada em 29/3/2017. Esse processo de integrao pode resultar em dificuldades de
natureza operacional, regulatria, comercial, financeira e contratual, o que pode fazer
com que no se consiga aproveitar as sinergias esperadas, ou implicar em perdas ou
despesas no previstas.

4. RELAO DE SUBSTITUIO DAS AES E CRITRIOS DE FIXAO

4.1. Relao de Substituio. A B3 titular de 100% das aes representativas do

capital social da CETIP, de modo que a operaco no resulta em aumento de capital da
B3, ou em alteraco de participaco dos seus acionistas. No h, portanto, que se falar
em relao de substituio.

4.2. Critrio. No aplicvel, nos termos do item 4.1.

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5. SUBMISSO DA INCORPORAO S AUTORIDADES BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS

5.1. A Incorporao ser submetida aprovao da CVM, nos termos da Instruo

CVM n 461/2007.

6. DIREITO DE RETIRADA E VALOR DO REEMBOLSO

6.1. Tendo em vista que na data da assembleia geral extraordinria da CETIP que
deliberar sobre a Incorporao, a B3 ser a nica acionista da CETIP, no h que se falar
em acionistas dissidentes ou em direito de retirada dos acionistas em decorrncia da
Incorporao.

7. RELAO DE SUBSTITUIO SEGUNDO O ARTIGO 264 DA LEI DAS S.A.

7.1. No aplicvel, nos termos do item 4.1.

8. OUTRAS INFORMAES RELEVANTES

8.1. Pretende-se que a efetivao da Incorporao no produza efeitos antes de

3/7/2017, sem prejuzo da realizao dos seguintes atos:

(i) Assembleia geral da CETIP com a (a) aprovao do Protocolo e Justificao;

(b) aprovao da Incorporao; e (c) assegurao, nos termos do pargrafo primeiro do
artigo 231 da Lei n 6.404/76, aos debenturistas da CETIP que desejarem, durante o prazo
de seis meses a contar da data da publicao das atas das assembleias gerais relativas
Incorporao, do resgate das debntures de que forem titulares;

(ii) Assembleia geral da B3 com a (a) aprovao do Protocolo e Justificao; (b)

ratificao da nomeao da Empresa Especializada, conforme definido no Protocolo e
Justificao; (c) aprovao do Laudo de Avaliao, conforme definido no Protocolo e
Justificao; (d) aprovao da Incorporao;e (e) autorizao aos administradores da B3
a praticarem todos os atos necessrios para formalizar a Incorporao;

(iii) Aprovao, pela CVM, da Incorporao, nos termos da Instruo CVM n

461/07; e

(iv) Competir aos administradores da B3 praticar todos os atos necessrios

implementao da Incorporao, incluindo a baixa da inscrio da CETIP nas reparties
federais, estaduais e municipais competentes, bem como a manuteno dos livros
contbeis da Incorporada pelo prazo legal.

8.2. A efetivao da Incorporao est condicionada realizao dos eventos

indicados em (i) a (iii) do item 8.1 acima, sendo certo que, caso o evento (iii) ocorra aps

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a data de 03/07/2017, a incorporao ocorrer no primeiro dia til do ms subsequente
verificao do evento.

8.3. O Protocolo e Justificao e o laudo de avaliao estaro disposio dos

acionistas das Companhias nas respectivas sedes sociais a partir desta data, no site de
Relaes com Investidores da CETIP (www.cetip.com.br/ri) e da B3
(www.bmfbovespa.com.br/ri) e nos websites da Comisso de Valores Mobilirios e da
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

8.4. Para esclarecimentos adicionais, favor entrar em contato com a Diretoria de

Relaes com Investidores da B3 e/ou da CETIP.

So Paulo, 12 de maio de 2017

Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relaes com Investidores da B3