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Areo
Marzo 1, 2006
Agenda
Mercado Mundial
Mercado domstico
Retos y programas
Conclusiones
El negocio de carga area en el mundo ha registrado un
dinmico crecimiento de 1995 a 2004
Capacidad
disponible ociosa
5.1% TCPA
Fuente: OACI.
Expertos sugieren que el negocio de carga area crecer a nivel mundial a un ritmo
de 6% promedio anual durante los prximos 20 aos. El mayor crecimiento ser en
rutas largas
El porcentaje de la capacidad utilizada en las aeronaves durante la ltima dcada, ha oscilado alrededor del 60 %
Fuente: OACI.
La lneas ms importantes en EU han sido
Carga area transportada por aerolnea en el 2004
Millones ton-km
Durante el 2004, FEDEX manej un volumen equivalente a 25 veces el total del mercado mexicano en ese ao
Fuente: OACI.
Varios aeropuertos han especializado en el manejo de carga. Memphis es el lder
mundial de los ltimos 5 aos, y muestra una inercia de crecimiento elevada...
Mxico no ha
desarrollado su
potencial de
carga
Promedio5.5%
TCPA 9% 8% 5% 6% 3% -2% 4% 2% 1% 2% 9%
Fuente: OACI.
Durante los ltimos cinco aos, el aeropuerto de Luxemburgo
ha sido el lder mundial en el manejo de carga area
En el perodo 2002-2004, el aeropuerto de Luxemburgo manej un volumen anual 25 veces superior que el AICM
Fuente: OACI.
En costos por hora tonelada, aparentemente el Airbus
300 es el ms competitivo
Costos de Transporte Areo por Tipo de Aeronave
(usd/hr-ton)
Por las caractersticas de la cabina del Boeing 757, en Los ngeles se necesitan reconfigurar los
pallets
Cabina Ancha
B 747 400
El Boeing 747-400 cuenta con una con capacidad de carga de 110 toneladas
Mercado Mundial
Mercado domstico
Retos y programas
Conclusiones
La red aeroportuaria nacional consta de 58 aeropuertos. 45 son internacionales con
servicios de migracin, aduanas y sanidad vegetal y animal
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
La red aeroportuaria cubre gran parte del territorio nacional
Aeropuerto Internacional
Aeropuerto Nacional
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
Cinco aeropuertos de la red nacional manejan el 91 % de la carga y
cuentan con infraestructura para atender el volumen potencial
Aeropuertos
Aerolneas 15 12 7
Posiciones 9 3 4
Aduana 1 1 1
Refrigeracin Si Si Si
Montacargas Si Si Si
Bsculas Si Si Si
Gras Si Si No
Rayos X Si Si Si
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
En la red existen mas aeropuertos con vocacin carguera, pero presentan
mayores problemas de infraestructura que los mostrados previamente
Aeropuertos
Aerolneas 3 3 1 3 3 3 1
Posiciones 1 1 1 1 1 1 1
Aduana 1 1 No 1 1 1 1
Refrigeracin No No No No Si No No
Montacargas No Si Si Si Si Si Si
Bsculas No Si Si Si Si No Si
Gras No No No No No No Si
Rayos X No Si No No Si No No
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
Actualmente, la flota area mexicana exclusiva de carga
no es relevante, ni en capacidad ni en flota
Aeropuertos
Capacidad Nmero de equipos
ton
12 000 600
1 500 14
2.5% de la 1.3% de la
capacidad de flota de
FEDEX FEDEX
300 8
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
Trece rutas areas de carga representan ms de la
mitad de las toneladas transportadas
Nota: La carga de Mxico al Asia se enva va Los ngeles
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes
En Mxico, las compaas extranjeras transportan mayor volumen de
carga por la va area desde y hacia el mercado nacional
51%
Carga Area por Tipo de Empresa Carga Area por Tipo de Empresa 2
2004 Ene-jun 2005
1
16%
1
Nacionales Nacionales
Extranjeras 41.5% Extranjeras 45.3%
58.5% 25%
54.6%
Norteamericana TFM
48%
Sudamericana
100% = 562 M Ton Transatlntica 100% = 284 M Ton
Domstica 8%
Las rutas que conectan hacia Norteamrica y en particular a Estados Unidos, han registrado histricamente la mayor participacin
Nota: La carga de Mxico al Asia se enva va Los ngeles. Las empresas mexicanas participan
solo con el 29 %, sin considerar el
transporte areo de carga en rutas nacionales.
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes
Las empresas exclusivas de carga mueven el 67% de la
carga, mientras que en panzas se transporta el 33%
Carga Transportada por Empresas 2005
Miles Ton
575
100
Internacionales
Miles Ton
Alto valor
Sensibles al tiempo
10%
5% 4%
5% 3%
17%
9%
7%
5%
3%
La urgencia del cliente es una variable que tambin influye en la vocacin de productos para ser transportados por va area
La tarifa de transporte areo de algunos productos como perecederos y ropa, puede ser reducida por la aerolnea en tramos
semivacos de la ruta contratada
Fuentes: Investigacin directa con lneas areas, consolidadores de carga area y usuarios
Las aerolneas mexicanas de carga registran tarifas competitivas en los
mercados Norteamericano y Sudamericano
Tipo de Equipo
Las aeronaves mexicanas de carga carecen de autonoma de vuelo en las rutas transatlntica y transpacfica
Notas: B 747-F = 110 Ton / 10hr ; A 300= 42 Ton / 4 hr ; B 737-300 = 16 Ton / 4 hr ; Sabre/Metro III = 1 Ton / 2 hr
Fuentes: Investigacin directa con lneas areas y consolidadores de carga area
Actualmente, en Mxico el Airbus 300 es la aeronave con
los menores costos por hora/tonelada
Costos de Transporte Areo de por Tipo de Aeronave
(usd/hr-ton)
Costo de Transporte
(usd / hr-ton)
La capacidad de carga del Airbus 300 supera las 42 toneladas, contra las 44 del Boeing 767 y las 31 del Boeing 757
Tarifas
Cabina
La tarifa de transporte areo de carga se ubica entre el 3 % y el 30 % del valor de las mercancas, en base a su valor en s, al tipo
de aeronave y a la ruta
Los costos de logstica se ubican por encima de los registrados en el mercado internacional
ASA concentra el 100% de la facturacin de combustibles, an cuando su margen representa el 3% del costo total del precio de
venta.
Notas: La carga area total incluye el servicio regular internacional y el servicio regular interno o domstico. No incluye fletamento.
Fuente: OACI.
La utilizacin del transporte areo de carga en Mxico es
incipiente con relacin a pases desarrollados
Auto-transporte
Fuente: Para Mxico: datos del 2001, Manual estadstico del sector transporte 2003, SCT; para los otros pases: OECD in Figures Statistics on the member countries,
2003
Nota: 1) Para Mxico se incluyeron 15,000 millones ton-km de auto-transporte que corresponden a la carga de compaas privadas y que no estn incluidas en
los nmeros publicados en el manual estadstico de la SCT
Elaboracin AT Kearney
Nuestra amplia red de tratados comerciales, convenios Bilaterales y nuestra
ubicacin geogrfica es una de nuestras grandes ventajas a explotar
Durante 2005, la red aeroportuaria mexicana se estima di servicio a 1.26 millones de
operaciones de vuelo que representan un mercado de 630 mil operaciones de servicios de
tierra
Otros Otros
38 % SEAT 30 % SEAT
70 %
62 % TFM
48%
Las operaciones exclusivas de carga area se estima alcanzarn las 20 000 durante el 2005
.
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes y estimacin basada en entrevistas lneas areas y usuarios
Sin considerar la participacin de SEAT, se estima que durante el 2005 los servicios
propios de las aerolneas representarn el 65 % del segmento, es decir, el 25 % del
mercado mexicano
Las operaciones exclusivas de carga area son atendidas principalmente por SEAT, Aerocharter y por Servicios Areos Monterrey
.
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes y estimacin basada en entrevistas con lneas areas y usuarios
La flota area mexicana exclusiva de carga no guarda proporcionalidad en tamao y en infraestructura
de equipos, si se compara con la flota internacional que accede al mercado mexicano
Aeropuertos
Capacidad Nmero de equipos
ton
12 000 600
1 500 14
300 8
Mxico cuenta con el 1.3 % del total de la flota area carguera de FEDEX
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
La globalizacin que se estn dando en la mayor parte de los pases, impulsar el transporte areo
de carga por su posicin geogrfica Mxico requerir ms de este medio de transporte, sin
embargo se debern adoptar medidas que faciliten su desarrollo en una forma competitiva.
Problemtica
La infraestructura aeroportuaria requiere de ms equipo areo, ya que en la actualidad es insuficiente, lo que se refleja en
una baja penetracin del transporte de carga por avin.
Elaborar una estrategia de difusin del transporte areo de carga vs. Otros medios de transporte hacia la industria que
conduzca a su promocin.
Revisar las estrategias de negociacin de los convenios internacionales de transporte areo, ya que se da preferencia al
rubro de pasajeros y por la falta de flota nacional se bloquea la entrada de empresas extranjeras.
Por lo que es conveniente evaluar la posibilidad de desarrollar programas, principalmente de financiamientos que
promovern la inversin privada nacional en transporte areo de carga y de lograrse adecuar los convenios
internacionales.
El crecimiento de este medio de transporte requerir de un organismo especializado que resuelva situaciones de disputa
que resultado de un crecimiento surjan entre algunos participantes.
Nota: 1) Convenios Internacional de Transporte Areo con Estados Unidos, con pases europeos, sudamericanos y el Japn
Con la aplicacin adecuada de estos programas, el mercado mexicano de carga area podra casi
triplicarse paulatinamente durante los prximos 10 aos, creciendo a una tasa media anual de
alrededor del 10 %
MM USD Aeropuertos
Importacin
Exportacin
El mercado de carga area de importacin y exportacin para el 2005 se estima en 7 500 millones de usd
usd millones
usd millones
El cabotaje representar entre 1 y 2 % del valor del comercio exterior del 2015
0.46
3.56
12.36
3.82
1.14
3.25 Perecederos, joyera, ropa,
frmacos y otros
Maquinaria y auto partes
7.97 Electrnica y ptica
34 % E
33 % A
18 % M
2015
Norteamericana
40 % 16 % E Sudamericana
Transatlntica
36 % A
49 % E 18 % Transpacfica
21% 21 % M
Domstica
10 % A
32 % M 13 %
E Electrnica
A Auto partes
M Maquinaria
8% 7% E
67 % A
17 % M
2015
usd millones
37 % E
33% A Sector Importacin Exportacin Total
18 % M
Electrnica 730 2 390 3 120
El crecimiento potencial mas importante se ubica en los sectores de auto partes y electrnico
2015
usd millones
Electrnica 50 80 130
Farmacuticos 50 60 110
Otros 20 20 40
7% E
Total 790 1 050 1 840
67 % A
17 % M
2015
usd millones
Otros 10 20 30
2015
usd millones
2015
Sector MMM usd Porcentaje
El mercado se espera se ubique dentro de diez aos, entre los 2 600 y los 3 200 millones de usd
Aeropuertos
Nmero de equipos
10
13
22
28
En el 2015, la flota area que servir al mercado mexicano de cabotaje, importacin y exportacin, se estima representar el 3 %
de la flota a nivel mundial
Nota: En las rutas transatlntica y transpacfica se consideran B 747 (110 ton), en la norteamericana y sudamericana A 300 y B 767
(40 ton) y en cabotaje un promedio de 10 ton de capacidad
Fuente: Investigacin directa basada en entrevistas con Autoridades, usuarios, consolidadores y lneas areas.
Agenda
Mercado Mundial
Mercado domstico
Retos y programas
Conclusiones
Para poder hacer frente a la demanda estimada ser necesario
reforzar la competitividad del transporte de carga areo
Actualizacin de la Legislacin
Mercado Mundial
Mercado domstico
Retos y programas
Conclusiones
Conclusiones
Debido a su posicin geogrfica, Mxico tiene una ventaja competitiva que debe
aprovechar en materia de transporte areo de carga
Para Mxico, los principales sectores con vocacin de transporte areo son el
electrnico, el automotriz, el de maquinaria, el de ptica, el de perecederos, el de
frmacos, el de ropa y el de joyera, principalmente.
El nuevo entorno global, ha impulsado a una gran parte de los pases a lograr un
elevado y rpido crecimiento econmico.
Sin embargo, este nuevo entorno requiere de nuevos elementos y medios y se distingue
entre otros del pasado en que el elemento tiemporapidezoportunidad es de la mayor
importancia, es ms de ello depende muchas veces el ser o no competitivo.
Cuando hablamos de transporte del siglo XXI, tenemos que pensar en infraestructura,
ductos, puertos, aeropuertos, energa, agua, autotransporte, ferrocarriles, barcos,
aviones y tambin datos e informacin, y esto es telecomunicaciones.
En buena medida para lograr ser competitivo y esto es sinnimo de xito, debemos
poder conectar y combinar diversos elementos y medios de una forma ptima que nos
permita reducir los tiempos.
Mayor nmero de productos de alto valor, aunado a nuevas tecnologas que permiten
reducir las dimensiones y el peso, requieren de medios de transporte ms eficientes y
rpidos que les permita facilitar el poder incrementar su nivel de competitividad y de
servicio.
Conclusiones
En resumen:
Existe una red aeroportuaria que con determinadas inversiones podran rpidamente
habilitarse como aeropuertos de carga.
Competitividad de la Oferta de
Transporte de Carga Areo