ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINRIA DA B3
14/6/2017

,
 Sumrio
ESCLARECIMENTOS E ORIENTAES .............................................................. 3
A. PARTICIPAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA ........... 4
A.1. Orientaes para Participao Pessoal .................................................. 5
A.2. Orientaes para Participao mediante o envio de Boletim de voto
distncia ................................................................................................................. 5
A.2.1. Exerccio por prestadores de servios sistema de voto distncia ... 6
A.2.2. Envio do boletim pelo acionista diretamente Companhia .................... 7
A.3. Orientaes para Participao por meio de procurador ....................... 8
A.3.1. Procurao Fsica ..................................................................................... 8
A.3.2.1. Pr-Credenciamento .............................................................................. 11
B. PROPOSTA DA ADMINISTRAO ........................................................ 11
B.1. Matrias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinria da B311
C. Informaes Adicionais e Documentos Pertinentes s Matrias a serem
deliberadas na Assembleia Geral Extraordinria da B3 .................................. 14
 PROPOSTA DA ADMINISTRAO E ORIENTAES PARA
PARTICIPAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA DA B3 DE
14/6/2017

ESCLARECIMENTOS E ORIENTAES

Este documento contm informaes acerca das matrias a serem deliberadas por
proposta da administrao e relacionadas incorporao, pela BM&FBOVESPA S.A.
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Companhia ou B3), de sua subsidiria integral
CETIP S.A. Mercados Organizados (CETIP), bem como os esclarecimentos necessrios
participao dos acionistas na respectiva Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada
no dia 14 de junho de 2017.

Esta iniciativa busca conciliar as prticas adotadas pela Companhia de comunicao

oportuna e transparente com seus acionistas e as exigncias da Lei n 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei das S.A.), e da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009
(Instruo CVM 481).

Assim, a B3 realizar a Assembleia Geral Extraordinria convocada para:

Dia: 14 de junho de 2017

Local: Praa Antonio Prado, n 48, Centro,
So Paulo/SP Brasil
Horrio: 11h00

Na Assembleia Geral Extraordinria sero deliberadas as seguintes matrias constantes

da ordem do dia:

(1) examinar, discutir e aprovar os termos e condies do protocolo e justificao de

incorporao da CETIP pela B3, celebrado em 12 de maio de 2017, entre as
administraes da B3 e da CETIP (Incorporao) (Protocolo e Justificao);

(2) ratificar a nomeao da empresa especializada PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes (CNPJ sob n 61.562.112/0001-20), como responsvel
pela elaborao do laudo de avaliao a valor contbil do patrimnio lquido da
 CETIP, para a incorporao da CETIP pela B3 (Laudo de Avaliao);

(3) aprovar o Laudo de Avaliao;

(4) aprovar a Incorporao proposta nos termos do Protocolo e Justificao; e

(5) autorizar os administradores da B3 a praticar todos os atos necessrios

concluso da Incorporao.

As propostas da administrao sobre os itens da Assembleia, bem como as informaes

sobre cada uma das matrias, esto detalhadas no item B.1 deste documento.

A. PARTICIPAO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA

A participao dos Acionistas na Assembleia Geral da Companhia de suma importncia.

Para a instalao da Assembleia Geral Extraordinria ser necessria a presena de pelo

menos 1/4 (um quarto) do capital social da Companhia. Caso esse qurum no seja
atingido, a Companhia publicar novo Edital de Convocao anunciando a nova data para
a realizao da Assembleia Geral em segunda convocao, podendo ser instalada com a
presena de qualquer nmero de acionistas.

A participao dos acionistas poder ser pessoal, por procurador devidamente

constitudo ou por meio de envio de boletim de voto distncia, nos termos da
Instruo CVM 481.

Para fins de participao do acionista, ser exigida a apresentao dos seguintes

documentos, em sua via original ou cpia autenticada:

Para pessoas fsicas documento de identidade com foto do acionista

ou, se for o caso, documento de identidade com
foto de seu procurador e a respectiva procurao
 Para pessoas jurdicas
ltimo estatuto social ou contrato social
consolidado e os documentos societrios que
comprovem a representao legal do acionista.
documento de identidade com foto do
representante legal

Para fundos de investimento ltimo regulamento consolidado do fundo (caso o

regulamento no contemple a poltica de voto do
fundo, apresentar tambm o formulrio de
informaes complementares ou documento
equivalente)
estatuto ou contrato social do seu administrador
ou gestor, conforme o caso, observada a poltica
de voto do fundo e documentos societrios que
comprovem os poderes de representao
documento de identidade com foto do
representante legal

Nota: A Companhia no exigir a traduo juramentada de documentos que tenham sido

originalmente lavrados em lngua portuguesa, inglesa ou espanhola ou que venham
acompanhados da respectiva traduo nessas mesmas lnguas. Sero aceitos os
seguintes documentos de identidade, desde que com foto: RG, RNE, CNH, Passaporte
ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas.

A.1. Orientaes para Participao Pessoal

Aos acionistas que desejarem participar pessoalmente da Assembleia Geral Extraordinria

da Companhia, pedimos a gentileza de comparecerem na Praa Antonio Prado, n 48, no
dia 14/6/2017, a partir das 10h00, portando os documentos mencionados acima.

A.2. Orientaes para Participao mediante o envio de Boletim de voto

distncia

A Companhia adotar para esta Assembleia Geral Extraordinria, de forma voluntria, o

sistema de votao distncia estabelecido pelo artigo 21-A da Instruo CVM 481,
conforme alterada pela Instruo CVM n 561/2015.

Nesse sentido, os acionistas podero encaminhar, a partir desta data, suas instrues de
voto em relao s matrias da Assembleia:

(i) por instrues de preenchimento transmitidas para os seus agentes de custdia

que prestem esse servio, no caso dos acionistas titulares de aes depositadas
em depositrio central;

(ii) por instrues de preenchimento transmitidas para o escriturador das aes de

emisso da Companhia, Banco Bradesco S.A., no caso de acionistas titulares de
aes depositadas no escriturador; e

(iii) por boletim de voto distncia enviado diretamente Companhia, conforme o

Anexo I ao presente documento.

Caso haja divergncia entre eventual boletim de voto a distncia recebido diretamente pela
Companhia e instruo de voto contida no mapa consolidado de votao enviado pelo
escriturador com relao a um mesmo nmero de inscrio no CPF ou CNPJ, a instruo
de voto contida no mapa de votao do escriturador prevalecer, devendo o boletim
recebido diretamente pela Companhia ser desconsiderado.

Durante o prazo de votao, o acionista poder alterar suas instrues de voto quantas
vezes entender necessrio, de modo que ser considerada no mapa de votao da
Companhia a ltima instruo de voto apresentada.

Uma vez encerrado o prazo de votao, o acionista no poder alterar as instrues de

voto j enviadas. Caso o acionista julgue que a alterao seja necessria, esse dever
participar pessoalmente da Assembleia Geral, portando os documentos exigidos conforme
o quadro acima, e solicitar que as instrues de voto enviadas via boletim sejam
desconsideradas.

A.2.1. Exerccio por prestadores de servios sistema de voto distncia

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto distncia por intermdio de
prestadores de servios dever transmitir as suas instrues de voto a seus respectivos
agentes de custdia ou ao escriturador das aes de emisso da Companhia, observadas
as regras por esses determinadas. Para tanto, os acionistas devero entrar em contato com
os seus agentes de custdia ou com o escriturador e verificar os procedimentos por eles
estabelecidos para emisso das instrues de voto via boletim, bem como os documentos
e informaes por eles exigidos para tal.

Os agentes de custdia encaminharo as manifestaes de voto por eles recebidas

Central Depositria da BM&FBOVESPA que, por sua vez, gerar um mapa de votao a
ser enviado ao escriturador da Companhia.

Nos termos da Instruo CVM n 481, conforme alterada, o acionista dever transmitir as
instrues de preenchimento do boletim para seus agentes de custdia ou para o
escriturador em at 7 dias antes da data de realizao da Assembleia, ou seja, at 7/6/2017
(inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de custdia.

Vale notar que, conforme determinado pela Instruo CVM n 481, a Central Depositria da
BM&FBOVESPA, ao receber as instrues de voto dos acionistas por meio de seus
respectivos agentes de custdia, desconsiderar eventuais instrues divergentes em
relao a uma mesma deliberao que tenham sido emitidas pelo mesmo nmero de
inscrio no CPF ou CNPJ. Adicionalmente, o escriturador, tambm em linha com a
Instruo CVM n 481, desconsiderar eventuais instrues divergentes em relao a uma
mesma deliberao que tenham sido emitidas pelo mesmo nmero de inscrio no CPF ou
CNPJ.

A.2.2. Envio do boletim pelo acionista diretamente Companhia

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto distncia poder, alternativamente,
faz-lo diretamente Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes
documentos Praa Antonio Prado, 48, 6 andar, Centro, CEP: 01010-901, So Paulo/SP
Brasil, aos cuidados da Diretoria de Relaes com Investidores

(i) via fsica do Anexo I ao presente documento devidamente preenchido, rubricado

e assinado; e

(ii) cpia autenticada dos documentos descritos no quadro do item A acima,

conforme o caso.

O acionista pode tambm, se preferir, enviar as vias digitalizadas dos documentos referidos
em (i) e (ii) acima para o endereo eletrnico ri@bmfbovespa.com.br, sendo que, nesse
caso, tambm ser necessrio o envio da via original do boletim de voto e da cpia
autenticada dos demais documentos requeridos, at o dia 12/6/2017, para a Praa Antonio
Prado, 48, 6 andar, Centro, CEP: 01010-901, So Paulo/SP Brasil, aos cuidados da
Diretoria de Relaes com Investidores. Uma vez recebidos os documentos referidos em
(i) e (ii) acima, a Companhia avisar ao acionista acerca de seu recebimento e de sua
aceitao ou no, nos termos da Instruo CVM n 481, conforme alterada.

Caso o boletim de voto seja eventualmente encaminhado diretamente Companhia, e no

esteja integralmente preenchido ou no venha acompanhado dos documentos
comprobatrios descritos no item (ii) acima, este ser desconsiderado e tal informao ser
enviada ao acionista por meio do endereo eletrnica indicado no item 3 do boletim de voto.

Os documentos referidos em (i) e (ii) acima devero ser protocolados na Companhia em

at 2 dias antes da data da Assembleia Geral, ou seja, at 12/6/2017 (inclusive). Eventuais
boletins de voto recepcionados pela Companhia aps essa data tambm sero
desconsiderados.

A.3. Orientaes para Participao por meio de procurador

A.3.1. Procurao Fsica

As procuraes devem ser outorgadas da forma tradicional, por instrumento fsico.

O acionista pessoa fsica poder ser representado, nos termos do artigo 126, 1, da Lei
das S.A., por procurador constitudo h menos de 1 (um) ano, que seja (i) acionista, (ii)
advogado, (iii) instituio financeira ou (iv) administrador da Companhia.

Para os acionistas que sejam pessoas jurdicas, em consonncia com a deciso Colegiado
da CVM em reunio realizada em 4 de novembro de 2014 (Processo CVM RJ2014/3578),
a Companhia no exigir que o mandatrio seja (i) acionista, (ii) advogado, (iii) instituio
financeira ou (iv) administrador da Companhia, devendo tais acionistas serem
representados na forma de seus documentos societrios.

Caso o acionista no possa ser representado por procurador de sua escolha, a Companhia
disponibiliza os nomes de trs procuradores que podero represent-lo em estrita
conformidade com a orientao de voto proferida pelo acionista:

1) Para votar A FAVOR nas matrias constantes da ordem do dia:

 Eduardo Lopes Farias, brasileiro, casado, cientista da computao, domiciliado na
Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, n 48, portador da Carteira de
Identidade RG n 09493120-1 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n 027.002.197-32.

2) Para votar CONTRA nas matrias constantes da ordem do dia:

Filipe Rodrigues Alves Teixeira de Deus, brasileiro, advogado, com endereo na

Praa Antonio Prado, n 48, na Capital do Estado de So Paulo, portador da cdula de
identidade n 34.159.732-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 339.407.608-03.

3) Para ABSTER-SE nas matrias constantes da ordem do dia:

Andr Grunspun Pitta, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Capital do Estado

de So Paulo, na Praa Antonio Prado, n 48, inscrito na OAB/SP sob o n 271.183 e
no CPF/MF sob o n 316.939.698-66.

Apresentamos, para tanto, o modelo de instrumento de procurao abaixo.

Notamos que a Companhia no exigir o reconhecimento de firma e/ou a consularizao

ou apostilamento dos instrumentos de procurao outorgados pelos acionistas a seus
respectivos representantes, tampouco exigir a traduo juramentada das procuraes e
documentos lavrados ou traduzidos em lngua portuguesa, inglesa ou espanhola.

MODELO DE PROCURAO

PROCURAO

[ACIONISTA], [QUALIFICAO] (Outorgante), na qualidade de acionista da

B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balco (Companhia), nomeia e constitui como seus
procuradores:

Eduardo Lopes Farias, brasileiro, casado, cientista da computao, domiciliado

na Capital do Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, n 48, portador da
Carteira de Identidade RG n 09493120-1 IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n
027.002.197-32, para votar A FAVOR das matrias constantes da ordem do dia,
de acordo com a orientao expressa abaixo proferida pelo(a) Outorgante;

Filipe Rodrigues Alves Teixeira de Deus, brasileiro, advogado, com endereo

na Praa Antonio Prado, n 48, na Capital do Estado de So Paulo, portador da
cdula de identidade n 34.159.732-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n
339.407.608-03, para votar CONTRA nas matrias constantes da ordem do dia,
de acordo com a orientao expressa abaixo proferida pelo(a) Outorgante;
Andr Grunspun Pitta, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Capital do
Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, n 48, inscrito na OAB/SP sob o
n 271.183 e no CPF/MF sob o n 316.939.698-66, para se ABSTER nas matrias
constantes da ordem do dia, de acordo com a orientao expressa abaixo
proferida pelo(a) Outorgante;

outorgando-lhes poderes para comparecer, examinar, discutir, votar e assinar a

ata e a lista de presena dos Acionistas, em nome do Outorgante, na Assembleia
Geral Extraordinria da Companhia a ser realizada no dia 14 de junho de 2017,
s 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Praa Antonio Prado, n
48, Centro, Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, em estrita conformidade
com as orientaes estabelecidas abaixo, acerca das seguintes matrias
constantes da Ordem do Dia, sendo-lhes permitido substabelecer, com reserva
de iguais, os poderes ora outorgados por meio do presente instrumento.

Ordem do Dia

(a) examinar, discutir e aprovar os termos e condies do protocolo e

justificao de incorporao da CETIP S.A. Mercados Organizados
(CETIP) pela B3, celebrado em 12 de maio de 2017, entre as
administraes da B3 e da CETIP (Incorporao) (Protocolo e
Justificao);

A favor( ) Contra( ) Absteno( )

(b) ratificar a nomeao da empresa especializada PricewaterhouseCoopers

Auditores Independentes (CNPJ sob n 61.562.112/0001-20), como
responsvel pela elaborao do laudo de avaliao a valor contbil do
patrimnio lquido da CETIP, para a incorporao da CETIP pela B3
(Laudo de Avaliao);

A favor( ) Contra( ) Absteno( )

(c) aprovar o Laudo de Avaliao;

A favor( ) Contra( ) Absteno( )

(d) aprovar a Incorporao proposta nos termos do Protocolo e Justificao;

e

A favor( ) Contra( ) Absteno( )

(e) autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos

necessrios concluso da Incorporao.

A favor( ) Contra( ) Absteno( )

 Para os fins da outorga deste mandato, o procurador ter poderes limitados ao
comparecimento Assembleia Geral Extraordinria, em primeira e segunda
convocao, se for o caso, e ao lanamento de voto em conformidade com as
orientaes de voto acima manifestadas, no tendo direito nem obrigao de
tomar quaisquer outras medidas que no sejam necessrias ao cumprimento
deste instrumento de mandato. O procurador fica autorizado a se abster em
qualquer deliberao ou assunto para o qual no tenha recebido, a seu critrio,
orientaes de voto suficientemente especficas.

O presente instrumento de mandato tem prazo de validade apenas para as

assembleias da Companhia nele referidas, seja em primeira ou em segunda
convocao.

[Cidade], [dia] de [ms] de [2017]

_____________________________
Outorgante
Por: [nome]
[cargo]

A.3.2.1. Pr-Credenciamento

No caso de outorga de procuraes por meio fsico, os documentos referidos em A e

A.3.1 podem ser entregues na sede da B3 at a hora de incio da Assembleia Geral.

No entanto, visando a facilitar o acesso dos acionistas Assembleia Geral, solicitamos que
a entrega desses documentos seja feita com a maior antecedncia possvel, a partir do dia
16/5/2017.

Os documentos devem ser entregues na Praa Antonio Prado, 48, 6 andar, Centro, CEP:
01010-901, So Paulo/SP Brasil, aos cuidados da Diretoria de Relaes com
Investidores, e-mail: ri@bmfbovespa.com.br.

B. PROPOSTA DA ADMINISTRAO

A Administrao da B3 submete Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada em

14/6/2017 as propostas a seguir descritas.

B.1. Matrias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinria da B3

A administrao da B3 esclarece que as matrias objeto da Assembleia Geral

Extraordinria a ser realizada em 14/6/2017, ora apresentadas aos acionistas, refletem a
proposta de Incorporao pela B3 de sua subsidiria integral CETIP, nos termos e
condies estabelecidos no Protocolo e Justificao.

A proposta de Incorporao tem como objetivo simplificar ainda mais a estrutura societria
e reduzir custos operacionais e administrativos do grupo, trazendo, consequentemente,
benefcios para os acionistas da Companhia.

A Incorporao ser procedida de forma a que a B3 receba, pelo seu valor contbil, a
totalidade dos bens, direitos e obrigaes da CETIP, que se extinguir, sucedendo-a nos
termos da lei, tomando como base os elementos constantes do balano patrimonial da
CETIP levantado em 31/12/2016.

Alm disso, cumpre salientar que a Incorporao no resultar em aumento ou reduo do

patrimnio lquido ou do capital social da B3, na medida em que o patrimnio lquido da
CETIP j est integralmente refletido no patrimnio lquido da B3, em decorrncia da
aplicao do mtodo de equivalncia patrimonial. Importante notar ainda que, considerando
que a CETIP uma subsidiria integral da B3, a totalidade das aes de emisso da CETIP
sero extintas, nos termos do 1 do artigo 226 da Lei n 6.404/76, sem a atribuio de
aes de emisso da B3 em substituio aos direitos de acionista. Por esta razo, no
haver relao de substituio ou aumento do capital da B3.

Feitos esses esclarecimentos, informamos que a Administrao da Companhia submete

aos acionistas as seguintes matrias para deliberao: (a) aprovao do Protocolo e
Justificao da Incorporao da CETIP pela Companhia; (b) ratificao da nomeao da
PricewaterhouseCoopers, contratada para elaborar o Laudo de Avaliao do patrimnio
lquido da CETIP a ser transferido para a B3 em virtude da Incorporao; (c) aprovao do
referido Laudo de Avaliao; (d) a aprovao da Incorporao nos termos do Protocolo e
Justificao; e (e) a autorizao aos administradores da B3 a praticarem todos os atos
necessrios para formalizar a Incorporao.

Os principais termos da Incorporao, conforme exigidos pelo artigo 20-A da Instruo CVM
n 481/09, conforme alterada, encontram-se descritos nos Anexos II a II.3 presente
proposta.

Primeiro item Aprovao do Protocolo e Justificao da incorporao da CETIP pela

B3
Os artigos 224 e 225 da Lei das S.A. estabelecem que as condies e justificativas de
operaes de incorporao devem estar descritas no Protocolo e Justificao a ser firmado
entre os administradores das companhias envolvidas.

Assim, com base nos esclarecimentos constantes neste documento e nos termos da Lei
das S.A., prope-se que seja aprovado o Protocolo e Justificao, celebrado em 12/5/2017
entre os administradores da B3 e da CETIP.

O Protocolo e Justificao constitui o Anexo II.1 presente proposta.

Segundo item Ratificao da Nomeao da Empresa Especializada

Em conformidade com a legislao vigente, prope-se que seja ratificada a nomeao da

empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (CNPJ sob
n 61.562.112/0001-20) para elaborar o laudo de avaliao a valor contbil do patrimnio
lquido da CETIP.

As informaes exigidas pelo artigo 21 da Instruo CVM 481/09 constituem o Anexo III
presente Proposta.

Terceiro item Aprovao do Laudo de Avaliao

A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes elaborou o Laudo de Avaliao da

CETIP. Em atendimento ao artigo 227 da Lei das S.A. que estabelece a necessidade de
aprovao do Laudo de Avaliao pela Assembleia Geral, prope-se que seja aprovado o
Laudo de Avaliao da CETIP, pelo valor contbil do patrimnio lquido, com data base de
31/12/2016.

O Laudo de Avaliao da CETIP constitui o Anexo II.3 presente proposta.

Quarto item Aprovao da Incorporao

Aps as deliberaes dos itens acima detalhados, os quais so etapas para aprovao da
Incorporao, prope-se que seja aprovada a Incorporao da CETIP pela Companhia, nos
termos e condies indicados do Protocolo e Justificao.

Quinto item Autorizar os administradores da B3 a praticar todos os atos necessrios

concluso da Incorporao.
No caso de aprovao da Incorporao na Assembleia Geral, a administrao da B3 prope
que os administradores sejam autorizados a praticar todos e quaisquer atos adicionais que
se faam necessrios para efetivao da Incorporao, incluindo, mas no se limitando, a
baixa das inscries da CETIP nas reparties federais, estaduais e municipais
competentes, bem como a manuteno dos livros contbeis da CETIP pelo prazo legal.

C. Informaes Adicionais e Documentos Pertinentes s Matrias a serem

deliberadas na Assembleia Geral Extraordinria da B3

Encontram-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu

site de Relaes com Investidores (www.bmfbovespa.com.br/ri/), bem como nos sites da
B3 (www.b3.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), os seguintes
documentos:

Boletim de Voto Distncia

Edital de Convocao

Anexo 20-A da Instruo CVM 481 e seus anexos

Protocolo e Justificao

Informaes sobre o avaliador conforme Anexo 21 da Instruo CVM 481

Frisamos que para solucionar qualquer dvida deve ser contatada a Diretoria de Relaes
com Investidores, pelos telefones +55 11 2565-4418, 2565-4834 ou 2565-4729 ou enviado
e-mail ao ri@bmfbovespa.com.br.
ANEXOS