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Abril 2007
1
Entidad Pública Empresarial Red.es: www.red.es
2
Fundetec. www.fundetec.es
3
Instituto Tecnológico Hotelero. www.ithotelero.com
Según los datos del INE5, el sector hotelero y el de agencias de viaje lo conforman un
total de 29.542 empresas y autónomos. Los hoteles serían cerca de 11.700, cerca de los
9.000 lo conformarían los campings y demás establecimientos hoteleros y existirán
aproximadamente 8.900 empresas como agencias de viaje en nuestro país.
El 87% de las empresas del sector tienen menos de 10 empleados, y solamente un 3,2%,
algo más de 950 empresas, superan los 200 empleados en plantilla.
4
INE 2006. Encuesta Anual de Servicios 2004. INE. Año 2006. www.ine.es
5
INE 2006. Directorio Central de Empresas. DIRCE. CNAEs 552-553 -633 Hoteles, cmapings y Agencias de
Viajes. www.ine.es
Sin Medianas
NUMERO DE EMPRESAS Total Microempresas Pequeñas
asalariados y grandes
6
Informe “Balance del turismo en España 2006”. Secretaría General de Turismo. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. www.mityc.es
Infraestructura tecnológica
98,4 99,6
100 92,3
80,9
77,5
80 72,6
70,8 69,5 67,3
60,6
60
40 31,7
18,6
20
0
Ordenadores Red de Área Local Telefonía móvil
80
69,8 68,7
60
44,8 42,0
37,6
40
27,8
20 12,0 12,815,2
4,2 2,0 4,3
0
Acceso Internet Intranet Extranet e-Mail
Acceso a Internet
Internet está plenamente implantada en el sector hotelero, muy por encima de la
media nacional. En los hoteles de más de 10 empleados es cercana al 100%, y entre los
hoteles de menos de 10 empleados, 7 de cada 10 disponen de ese acceso.
E-mail
Si antes se ha destacado la disponibilidad de telefonía móvil empresarial como elemento
de comunicación externa, aquí debemos tomar en consideración y valorar muy
positivamente que la práctica totalidad de las empresas que disponen de acceso a
Internet, disponen además de correo electrónico.
El correo electrónico puede acelerar determinados procesos de negocio, por ejemplo la
gestión con clientes ya que proporciona inmediatez y posibilita una mayor extensión de la
comunicación en un único acto y permite una comunicación fluida con los mismos
(gestión preventa, gestión de reservas, gestión de marketing, etc.).
Intranets y Extranets
Ambas herramientas asociadas a Internet tienen un grado de implantación muy superior
en el sector hotelero.
Entre las empresas hoteleras de más de 10 empleados las Intranets les permiten
gestionar de manera más efectiva todos los procesos y gestiones que internamente
supone el desarrollo de la actividad hotelera (desde la gestión de sus plazas, reservas y
servicios hoteleros, como la puesta en comunicación entre los distintos departamentos y
servicios de la empresa: recursos humanos, mantenimiento, compras, administración y
facturación, etc.). No es de extrañar que casi un 40% tengan ya implantadas
soluciones de intranet en sus organizaciones.
El desarrollo de Extranets, que permite de una manera más sistematizada la relación,
por ejemplo, por proveedores externos, ya están presente en una de cada 6 empresas
del sector.
• El tercer uso más generalizado será la compra/ venta, en este sentido, como
veremos más adelante tendrá una importancia singular por el grado de implantación
del comercio electrónico en el sector hotelero y su cada vez mayor peso en la gestión
del negocio.
Usos de Internet
Formación 22,3
0 20 40 60 80 100
Encuesta Uso TIC y comercio electrónico. INE. 2006. Total empresas (más de 10 empleados)
• Resulta significativo para el sector, que una de cada tres empresas reciban u oferten
productos y servicios de contenido digital o que se utilice Internet para la selección
de personal (30,4%) o la formación del mismo (22,3%).
El sector hotelero es uno de los sectores más proclives a interaccionar con las
distintas administraciones públicas a través de la red. Hay que tener en cuenta en
este caso dos aspectos:
- El propio avance del uso de la firma y los certificados digitales en las empresas, y la
puesta en marcha de servicios asociados a su avance (por ejemplo la facturación
electrónica).
Desarrollo de la e-administración
100
80
57,5 61,2
60
39,2
40
19,53 17,78 22,6
20 5,97 9,6 10,21
5,08
0
Obtener información C onseguir impresos Devolver impresos Gestión electrónica Firma electrónica
o formularios cumplimentados completa digital
100 96,2
90,4 90,4 89,6
80 72,6
68,4 65,4
60
50,2
40
18,1
20
0
TOTAL Más de de 10 a de 50 a 250 o TOTAL Menos De 0 a 2 De 3 a 9
10 49 249 más de 10
Encuesta Uso TIC y comercio electrónico. INE. 2006. Total microempresas sector hotelero
De estos resultados se extrae que las empresas desconocen cual puede ser la utilidad
de la presencia en la red y por ello no se lo han planteado o aún conociendo su existencia
consideran que no son válidas para su negocio o no resulta rentable.
Ofimática 99,10
Contabilidad 88,20
Facturación 87,04
G. Stocks 58,16
G. Impuestos 46,37
G. Proveedores 37,38
G. Clientes 34,46
RRHH 34,17
G. Calidad 12,19
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
• Las principales aplicaciones instaladas en los PC de las empresas del sector hotelero,
aparte de la lógica presencia de los programas de ofimática, son aquellas que
soportan la gestión económico-administrativa. Así :
- La contabilidad y la facturación superan el 85% de implantación en las
empresas del sector.
- La gestión financiera (bancos, entidades financieras, cobros y pagos)
superan el 60% de implantación.
• En niveles significativos se encuentran la gestión con proveedores en relación
directa con la gestión de almacenes, inventario y stocks. El 60% de las
empresas hoteleras disponen de aplicaciones que les permiten administrar sus
recursos físicos y controlar sus stocks y gastos asociados.
5.1.1. Compras
Tabla 6. Empresas que compran por Internet
Tanto aquellas que disponen de una plantilla superior a los 10 empleados (4 puntos
porcentuales por encima), como, sobre todo, las microempresas hoteleras, que elevan su
porcentaje hasta el 17%, 10 puntos por encima de la media nacional de empresas que
compran por la red, en el caso de esta tipología de empresas.
De las que compran por la red, un 50% han hecho pagos on – line, y algo más de un
25%, lo hacen a través de marketplaces, y dichas compras, para un 20% ya suponen
más del 5% del montante de sus compras totales.
1.400.000
1.200.000
1.000.000 1.175.720
miles €
800.000
600.000
400.000
158.746 333.831
200.000
0
A 2003 A 2004 A 2005
Un análisis posterior de los datos nos permite además tratar de establecer como se
distribuye la cifra de negocio a través de la red tomando como base dos elementos,
por un lado la tipología de cliente (B2B o comercio entre empresas, B2C o comercio con
particulares o B2A como comercio con la Administración Pública) y por otro la tipología
del destino de la venta por Internet (España, Unión Europea y resto de países).
Tipo cliente venta por Internet Destino geográfico ventas por Internet
Resto de
países;
B2B; 42,3% 11,0%
B2C; 53,9%
Libros 14,4
Electrodomesticos 12,2
Electronica:imagen,sonido 10,6
Musica 7,3
Alimentacion 4,7
Decoracion,hogar 3,5
Regalos +
2,2
Cosmetica/Perfumería
Servicios financieros y
2,0
seguros
Otros 3,1
Ns/nc 2,0
0 5 10 15 20 25 30 35
Los billetes de avión, barco o tren, los alquileres de coches, más las reservas de
alojamiento y los paquetes turísticos son comprados por más del 48% de los
compradores de Internet, que para el año 2006 supondrían más de 2.000.000 de
internautas que buscan y adquieren en Internet servicios hoteleros y turísticos en
general.
7
Estudio Comercio Electrónico B2C 2006. Red.es www.red.es
Como se puede observar en primer lugar las empresas del sector consideran en ambas
tipologías que la seguridad en los pagos y la incertidumbre legal son los
principales obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico.
Estos motivos son especialmente reseñados por las empresas que no comercializan sus
productos en Internet, y en menor medida por quienes ya lo hacen.
Como en el caso de los bienes que se compran por Internet, tomando en consideración
los datos desde el lado de la demanda por usuarios finales del estudio sobre Comercio
electrónico B2C de Red.es8, la seguridad es también la principal barrera pero también hay
que indicar que:
- el fraude económico en la red, supone menos de un 2% de las transacciones,
de todo tipo, que se realizan en Internet
- y que, de forma positiva, para el usuario y también para el sector, dos de cada tres
internautas buscan en Internet productos y servicios que luego o adquieren
en la red, o les permiten ir más tarde a una tienda física (léase en este caso,
una agencia de viajes o directamente al establecimiento hotelero) para hacer su
reserva de alojamiento.
8
Estudio Comercio electrónico B2C 2006. Red.es. www.red.es
0 5 10 15 20
Como se puede observar de las respuestas, los aspectos más importantes están
relacionados:
- primero con la adecuación de las TIC a las necesidades de la empresa, y,
- en segundo lugar que dichas tecnologías tuvieran un coste menor y ajustado
- y en tercer lugar, y para el caso de las microempresas hoteleras, se les permitiera
acudir al mercado bancario a financiarse de manera menos gravosa (por el
montante de la inversión y las condiciones de la financiación) o que tuvieran la
oportunidad de obtener ayudas para dicha adquisición de tecnologías.
El propio desarrollo del negocio y la rentabilidad o sencillez de su utilización pueden tener
en algunos momentos una importancia significativa en la decisión de inversión.
9
Todas las valoraciones se han realizado del mismo modo: 1 (Poco interesado) a 5 (Muy interesado)
• Positivo, cada vez más, el poder de la información está en manos de los usuarios y
deberemos afrontar el reto. 82,7%
• Es una herramienta más para acciones de marketing 12,0%
• Las Tecnologías sociales son una moda pasajera y no es necesario que el sector se
adapte a esta realidad. 5,2%
Valoración
Tabla 13. Herramientas de marketing on-line y uso de TIC
10
“Estudio Comercio electrónico B2C 2006”. Red.es. www.red.es
Grado de conocimiento
¿Cree que la creación de una Comunidad virtual de viajeros hoy en la web del hotel,
puede ayudar a las empresas hoteleras a crear marca y a fidelizar a sus clientes?
• Si, creo que ayuda a crear vínculos cliente-empresa 82,7%
• Es indiferente, no se pueden extraer grandes conclusiones de este tipo de
actividades en la red 7,3%
• No, a los clientes no les interesan estos temas 3,7%
• No sabe no contesta 6,3%
¿Ha consultado la opinión de sus clientes sobre su hotel en los portales de evaluación
como: Tripadvisor, Holiday truh, Holiday Whatch blog?
• No conozco este tipo de portales 20,4%
• No, no les veo utilidad 1,0%
• Si, alguna vez 42,4%
• Si lo hago a menudo, para conocer la opinión de mis clientes 29,3%
• No sabe no contesta 6,8%
Como se puede ver, los hoteles dan cada vez una mayor importancia a este tipo de
sistemas de interacción.
Como hemos señalado anteriormente, los usuarios acceden cada vez a más vías y
canales para la obtención de datos que les permitan elegir de manera más racional sus
posibles destinos turísticos. El boca a boca tradicional se ha transformado en Internet en
los blogs y distintos portales de evaluación en los que los clientes o posibles clientes,
cuentan sus apreciaciones y percepciones del servicio hotelero recibido.
Muchos de los hoteles conscientes de ello, acceden y participan en dichos blogs y
portales, esta información les permite mejorar la propia prestación de sus servicios, en el
caso de que se incorporaran nuevas demandas o pudieran extraer oportunidades de
mejora o también, desde el punto de vista positivo, les confirmarían la evaluación de
calidad de su oferta hotelera.
Valoración
Tabla 14. Marketing social y herramientas de afiliación
Programas de afiliación
Servicios añadidos a los programas de afiliación: por ejemplo gestión de reservas. 4,3
Programas de afiliación como herramienta de promoción 4,2
Encuesta on-line. Red.es 2007. Total empresas
Percepción
¿Cree que los hoteles se deben adaptar a las necesidades tecnológicas que van exigiendo
los clientes que viven cada vez más en una sociedad digitalizada?
Si, pero dependiendo del tipo de cliente 22,5%
No, los clientes durante sus viajes no necesitan facilidades tecnológicas 0,5%
Si, ofrecer facilidades tecnológicas en los hoteles es estratégico para el futuro 70,2%
No sabe no contesta 6,8%
Valoración
Tabla 15. Nuevos servicios en la oferta hotelera
El último aspecto evaluado tiene que ver con la evaluación de la percepción de las nuevas
tendencias y estrategias futuras en el sector turístico y el posible papel de las tecnologías
en el desarrollo de dichas estrategias.
Las estrategias más adecuadas según los encuestados para la incorporación de nuevas
tecnologías en el sector hotelero, son aquellas cuyo objetivo sea el conocimiento de la
demanda y del cliente final, por ello, las tecnologías favorecerán el desarrollo de
herramientas de gestión de clientes (CRM), y lo que es más importante por el mercado
competitivo en el que se desarrolla la actividad hotelera, la fidelización de esos clientes.
El segundo grupo de estrategias tendrá el objetivo de mejorar la gestión de los recursos
disponibles por la empresa hotelera favoreciendo la eficiencia en su utilización. Por eso,
pretenden mejorar sus canales de distribución (comercialización), el análisis de su oferta
(con herramientas como las que hemos visto de yield y revenue management) y la
mejora de sus propias infraestructuras tecnológicas, como elemento de su propia gestión
interna de recursos.
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www.planavanza.es
• Positivo, cada vez más, el poder de la información está en manos de los usuarios y deberemos
afrontar el reto.
• Es una herramienta más para acciones de marketing
• Las Tecnologías sociales son una moda pasajera y no es necesario que el sector se adapte a
esta realidad.
3. ¿Cree que la creación de una Comunidad virtual de viajeros hoy en la web del hotel,
puede ayudar a las empresas hoteleras a crear marca y a fidelizar a sus clientes?
5. ¿Ha consultado la opinión de sus clientes sobre su hotel en los portales de evaluación
como: Tripadvisor, Holiday truh, Holiday Whatch Dog?
6. ¿Cree que los hoteles se deben adaptar a las necesidades tecnológicas que van
exigiendo los clientes que viven cada vez más en una sociedad digitalizada?
- 1 Poco importante para mi empresa. Poco útil. / 5 Muy importante para mi negocio. Muy
útil.
Gestión de reservas e integración con los sistemas de gestión de la oferta turística y hotelera.
1 2 3 4 5 Ns/nc
Centrales de reservas (Ej. Hotusa)
Sistemas GDS (Global Distributions Systems). Ej. Amadeus
Canales de distribución en Internet IDS (Internet Distribution
System). Ej, Rumbo.
1 2 3 4 5 Ns/nc
Integración sistemas CRM con los sistemas ERP
Utilización de herramientas de dataminning para el análisis de
los clientes
Gestión de aprovisionamiento y oferta de servicios ajustada a la
demanda
1 2 3 4 5 Ns/nc
Servicios interactivos para clientes
Servicios on-demand
Servicios mensajería interna
Servicios publicitarios internos como valor añadido al servicio
hotelero
Servicios publicitarios de terceros como valor añadido al servicio
hotelero
1 2 3 4 5 Ns/nc
Herramientas de marketing on-line como forma de presentar el
producto hotelero
Uso de la página web como elemento de marketing on-line
Servicios de valor añadido asociado a la página web
Campañas e-mailing
Posicionamiento web en buscadores
Enlaces patrocinados en buscadores
1 2 3 4 5 Ns/nc
Incorporación de blogs a la página web
Gestión de hotel virtual. Espacios de comunicación e interacción
con y entre clientes del hotel.
Marketing social. Herramientas SMO (Social Media Optimization)
Programas de afiliación
1 2 3 4 5 Ns/nc
Programas de afiliación como herramienta de promoción
Servicios añadidos a los programas de afiliación: por ejemplo
gestión de reservas.
1 2 3 4 5 Ns/nc
Gestión de clientes como parte de “inventario”
Análisis de la demanda
Análisis de la gestión de reservas
Gestión de ingresos. Gestión de la política de precios.
1 2 3 4 5 Ns/nc
Potenciación de la actividad de marketing y comercial
Gestión de la marca
Mejora del conocimiento de los clientes: análisis predictivo de
la demanda. Herramientas de fidelización.
Integración de la información de clientes con la información y
sistemas de gestión del hotel
Mejora, cambios y generación de nuevos canales de
distribución
Herramientas de comunicación interna
Prestación de nuevos servicios de valor añadido a la oferta
hotelera actual
Sensibilización y sostenimiento. Entorno social, natural y medio
ambiental.
Planes de expansión/ evaluación de la creación de nuevos
establecimientos hoteleros
Análisis de la oferta: gestión de recursos, disponibilidad de
alojamiento, gestión oferta vs reservas
Mejora infraestructura tecnológica del hotel como elemento
para la gestión interna (domótica, comunicaciones,
seguridad…)
Mejora infraestructura tecnológica del hotel como elemento
para incorporar nuevos servicios al cliente del mismo