Professional Documents
Culture Documents
Przedmowa 4
Streszczenie zarzdcze 6
Executive summary 10
Wstp 14
Zacznik statystyczny 67
Kontakty 70
Niedobr rk do pracy jest barier rozwoju gospodarki. Przedstawiony raport w kompleksowy sposb ujmuje temat
W odniesieniu do niewielu bran zdanie to jest rwnie praw- rynku pracy kierowcw zawodowych. Analiza rozwoju rynku
dziwe, jak w przypadku transportu drogowego. Od lat dysku- oraz zapotrzebowania na osoby pracujce w tym zawodzie wy-
tujemy o potrzebie dopasowania edukacji do wymaga rynku ranie wskazuje na deficytowy charakter tego zawodu w Polsce.
pracy dzisiaj wiemy, e wykorzystanie potencjau rozwojowego
Polski wymaga ksztacenia nie tylko w zawodach przyszoci, Wnioski pynce z raportu powinny stanowi podstaw do po-
ale i w zakresie bardziej powszechnego zawodu kierowcy. dejmowania dziaa prowadzcych do zwikszenia liczby osb
uzyskujcych kwalifikacje kierowcy, zarwno w trakcie nauki
W miar, jak w ostatnim dwudziestoleciu zmieniy si wzorce w szkoach zawodowych, jak i poprzez rozwj odpowiednich
konsumpcyjne oraz organizacja produkcji, gospodarka kursw i szkole.
wiatowa w rosncym stopniu premiuje elastyczno i szybko
dostaw. Rwnoczenie w Europie rynek drogowego transportu W mojej ocenie wan czci raportu jest odniesienie si do
towarw zosta zliberalizowany, co zbiego si z przystpie- dziaa zwizanych z rozwojem kompetencji i umiejtnoci
niem Polski do Unii Europejskiej. Efektem tych procesw sta kierowcw, w ktre powinni by zaangaowani rwnie praco-
si bezprecedensowo szybki wzrost znaczenia sektora transportu dawcy (przewonicy). Odpowiednia wsppraca pracodawcw
drogowego dla krajowej gospodarki. Tona przewoonych ze szkoami zawodowymi, a take instytucjami szkoleniowymi,
przez polskie firmy towarw rs w tempie 8,8%, bardziej poczona z upowszechnieniem informacji dotyczcej mo-
typowym dla azjatyckich tygrysw, ni dla pastw Starego liwoci rozwoju w zawodzie, jest kluczowa dla uzupeniania
Kontynentu. 1/5 tras przemierzanych corocznie przez cia- zdiagnozowanej w raporcie luki.
rwki w Europie pokonuj polscy kierowcy. Udzia sektora
transportu w polskim PKB siga 6,5%, czyli ponad dwukrotnie Raport powinien by take punktem odniesienia dla
wicej, ni caej produkcji rolnej. Za 41% caej nadwyki prowadzonych obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej
handlu usugami z zagranic odpowiada sektor transportu! prac dotyczcych przygotowania podstaw programowych
w zawodzie kierowca-mechanik, ze szczeglnym uwzgld-
W wietle tego bezprecedensowego sukcesu brany na tle rynku nieniem rozwoju podanych w tym zawodzie kompetencji
europejskiego, do roli najwaniejszej bariery dalszego rozwoju spoecznych.
ronie brak kierowcw. Polscy przedsibiorcy transportowi
wskazuj na zaburzenia, jakie dla prowadzenia dziaalnoci
maj rosnce trudnoci w zapewnieniu penej obsady zag.
Sprawny transport ma znaczenie kluczowe dla konkuren-
cyjnoci takich gazi gospodarki jak produkcja papieru czy
produkcja mebli, wic pogbiajcy si deficyt kierowcw
prowadzi moe do ograniczenia zdolnoci eksportowych
polskich przedsibiorcw. W efekcie ptla rozwojowa dawica
polskich przewonikw drogowych moe cign ca gospo-
dark poniej poziomu rozwoju gwarantujcego skuteczny
pocig za krajami Europy Zachodniej.
Raport jest pierwsz dostpn w Polsce kompleksow analiz i intensywno pracy kierowcw. Otrzymane przez nas wyniki
skali, przyczyn i skutkw sygnalizowanego przez bran trans- wskazuj, i aby powrci do relacji pracy przewozowej wy-
portu drogowego od wielu lat problemu niedoboru kierowcw konywanej przez sektor i liczby kierowcw z roku 2004, ich
zawodowych na rynku. zatrudnienie powinno by o okoo 20% wysze ni obecnie.
Wyniki te s zbiene z rezultatami niezalenie prowadzonego
Jeli problem ten nie zostanie rozwizany, transport moe przez nas badania pracodawcw brany transportowej. Te
sta si jedn z barier dla rozwoju spoeczno-ekonomicznego ostatnie wskazuj, e wzrost liczby kierowcw o okoo 20% po-
Polski. zwoliby przedsibiorcom na wiksz efektywno organizacji
pracy przewozowej oraz moliwo elastycznego reagowania
Raport zawiera rwnie szereg rekomendacji, ktrych wdro- na sytuacje losowe i okresowe wahania liczby zlece.
enie w krtkim czasie pozwolioby na ograniczenie negatyw-
nych konsekwencji tego zjawiska odczuwalnych zarwno przez Skala niedoboru kierowcw
bran, jak i ca polsk gospodark, za w dugookresowej
perspektywie doprowadzioby do znaczcego zmniejszenia W Polsce nie s dostpne dane, umoliwiajce precyzyjne okre-
jego skali. lenie liczby aktywnych zawodowo kierowcw pojazdw cia-
rowych i pasaerskich. Na podstawie informacji o liczbie osb
odbywajcych co roku szkolenia okresowe oraz uzyskujcych
Rozwj sektora transportu kwalifikacje wstpne szacujemy, i liczba ta wynosi obecnie
okoo 600-650 tysicy. Tym samym okoo 20-procentowa skala
Bezporedni udzia sektora transportu i gospodarki maga- niedoboru oznacza, e na rynku powinno by obecnie
zynowej w PKB wzrs w latach 2004-2014 z 5,4% do 6,5%. o ponad 100 tysicy aktywnych kierowcw zawodowych wi-
Dynamiczny wzrost znaczenia sektora dla gospodarki zosta cej. Dodatkowo, zebrane dane wskazuj, e rocznie z zawodu
osignity w gwnej mierze dziki bardzo szybkiej ekspansji odchodzi okoo 25 tysicy osb, za liczba osb uzyskujcych
polskich przedsibiorcw zajmujcych si drogowym przewo- kwalifikacj wstpn w tym samym okresie to okoo 35 tysicy.
zem rzeczy na rynki europejskie oraz wzrostowi tempa wymia- Ta rnica nie pozwala na uzupenienie istniejcych niedo-
ny handlowej pomidzy Polsk i innymi krajami Unii Europej- borw, nawet przy przyjciu zaoenia spowolnienia tempa
skiej. Cakowita praca przewozowa wykonywana przez polskie wzrostu brany w latach 2016-2025 do okoo 2,5%-3% rocznie
firmy wzrosa w tym czasie o 69%, za udzia przewozw Przy obecnej liczbie odej z zawodu liczba osb uzyskujcych
midzynarodowych realizowanych na trasach zagranicznych kadego roku kwalifikacj wstpn powinna wynosi okoo 60
oraz pomidzy Polsk a innymi pastwami wzrs z 24,5% do tysicy.
41,6% tej wielkoci. Utrzymanie pozycji na europejskim rynku
Ze wzgldu na znaczenie gospodarcze transportu zatrzymanie
i dalszy rozwj sektora napotyka jednak na znaczce bariery
rozwoju tej brany spowodowane niedoborem kierowcw
zwizane z niedoborem kierowcw zawodowych. Kolejnym
bdzie take miao negatywny wpyw na bilans patniczy
problem jest nasilajce si zjawisko niepewnoci prawa w od-
Polski, zarwno przyczyniajc si bezporednio do pogor-
niesieniu do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w trans-
szenia bilansu usug, jak i ograniczajc moliwoci eksportu
porcie drogowym, wywoane krajowymi ustawodawstwami
towarw przez krajowe firmy. Utrzymanie lub powikszanie
w zakresie pac minimalnych, w tym obejmowaniem pracow-
si skali niedoboru kierowcw moe grozi take powanymi
nikw wysoko mobilnych w transporcie midzynarodowym
zaburzeniami w logistyce, handlu, budownictwie oraz
przepisami o pracownikach delegowanych.
w wybranych branach przemysowych, ktre s szczeglnie
uzalenione od sprawnego dziaania transportu drogowego.
Przesanki wskazujce na niedobr
Brana towarowego transportu drogowego ma take istotne
kierowcw na rynku
znaczenie dla kondycji polskich przedsibiorcw leasingowych
stanowicych istotny element sektora finansowego.
Analiza danych dotyczcych pracy przewozowej, wielkoci
taboru oraz zatrudnienia w sektorze transportu drogowego
w latach 2004-2014 jednoznacznie wskazuje, e tempo wzrostu
przewozw byo znacznie szybsze, ni tempo przyrostu taboru
oraz zatrudnienia. Oznacza to, e w okresie tym wzrosa
zarwno efektywno wykorzystania taboru, jak
Gwne rekomendacje
The report is the first comprehensive analysis of the scale, by 20%. The results are consistent with the results of a survey
causes and results of the problem of the shortage of professio- of transport industry employers, carried out by us independen-
nal drivers on the market, which has been signalised for many tly. The latter indicate that an increase of the number of drivers
years by the road transport industry, to be available in Poland. by approximately 20% would help the entrepreneurs achieve
higher efficacy of carriage work organisation and possibility of
If the problem is not resolved, transport may become one of reacting flexibly to random situations and periodic fluctuations
the barriers to the socio-economic development of Poland. of the number of orders.
The report contains a number of recommendations, the The scale of the shortage of drivers
implementation of which would make it possible, in a short-
term perspective, to limit the negative consequences of the In Poland, no data are available to enable precise determina-
phenomenon, experienced both by the industry and by the tion of the number of professionally active drivers of passenger
whole Polish economy and, in a long-term perspective, and heavy goods vehicles. On the basis of data on the number
to significantly reduce its scale. of people receiving periodic trainings and preliminary qualifi-
cations every year, we can estimate the number to be currently
Transport sector development around 600650 thousand. Thus, the estimated scale of the
shortage of around 20% means that presently there should
The direct share of the transport and warehouse management be over 100 thousand more active professional drivers on the
sector in the GDP grew in the years 20042014 from 5.4% to market. Furthermore, the data collected indicate that every
6.5%. The dynamic growth of the importance of the sector year around 25 thousand persons leave the profession, while
for the economy was achieved primarily thanks to the extre- the number of people obtaining the preliminary qualification
mely rapid expansion of Polish entrepreneurs engaged in the in the same period is around 35 thousand. The difference is not
carriage of goods by road into the European markets and the sufficient to reduce the existing shortage, even assuming that
increase of trade between Poland and other EU states. The total the increase rate of the industry in the years 20162025 slows
carriage performance of the Polish companies increased over down to around 2.53% annually. At the current number of
that period to 69%, while the share of international carriages people leaving the profession, the number of people obtaining
carried out on foreign routes and routes between Poland and the preliminary qualification every year should be around 60
other states increased from 24.5% to 41.6% of this amount. But thousand.
efforts to maintain the position on the European market and to
Considering the economic importance of transport, the sta-
develop the sector further come across significant barriers re-
gnation of the industry development resulting from the
lated to the shortage of professional drivers. Another problem
shortage of drivers will also affect the balance of payments
is the increasing phenomenon of legal uncertainty in relation
of Poland, contributing directly to the worsening of the
to running a road transport business, caused by national legal
balance of services and limiting the possibilities of exporting
initiatives concerned with the minimum wage, including the
goods by national companies. The stabilisation or an increase
covering of highly mobile workers in international transport
of the scale of drivers shortage may severely disrupt logistics,
with regulations pertaining to posted workers.
trade, construction and selected industrial branches, which are
particularly dependent on efficient operation of road transport.
Premises pointing to the shortage of drivers
Transport of goods by road is also important for the well-being
on the market
of Polish leasing entrepreneurs, who constitute an important
element of the financial sector.
The analysis of data related to the carriage performance, fleet
size and employment in the road transport sector in the years
Reasons for leaving the profession or changing
20042014 clearly indicates that the rate of increase of carria-
employers among drivers
ges was much higher than the rate of increase of the fleet and
employment. It means that in this period both the effectiveness
Although the amounts of remuneration and benefits for busi-
of fleet utilisation and the intensity of drivers work increased.
ness trips received by drivers are relatively high as compared
The results obtained suggest that in order to return to the
with other professional groups in Poland, an important pro-
ratio of carriage performance of the sector vs. the number of
blem for the international transport industry is the significant
drivers from the year 2004, the employment should increase
number of people leaving the profession. Additionally, the high
The shortage of professional drivers is not only characteristic allocate funds to improve the quality of roadside infra-
of Poland, but occurs with similar dynamics on the markets of structure, which will improve the comfort and safety of
other EU member states and in the US. Both the determined drivers work;
causes of the shortage, and the resulting recommendations are
adjust the driving licence course programmes, periodic
similar. The causes of the shortage are determined primarily as
trainings and preliminary qualification to the requirements
the increase of demand for transport services, connected with
of the labour market;
the intensification of international trade. Another problem is
also pointed out that of the profession being perceived as stabilise the legal situation of highly mobile employees at
offering no attractive career opportunities and being cumber- the EU level in order to minimise the results of administra-
some for private life. The worsening demographic situation tive barriers connected with the introduction of national
in developed countries also significantly contributes to the minimum wages, which affect the industry, and cover
reduction of employees supply. The recommendations include international drivers with regulations pertaining
the necessity of making the profession more attractive and less to posted workers.
costly to enter for young people and women, and improving
the quality of the training programmes. Another important
postulate mentioned in the reports is the necessity to improve
drivers working conditions.
Main recommendations
Transport ma strategiczne znaczenie dla gospodarki narodowej, Przedstawiciele brany transportowej wskazali na szereg
tak przez pryzmat udziau w generowaniu PKB czy zatrudnienia, niepokojcych zjawisk majcych negatywny wpyw zarwno
jak rwnie jako swoisty krwiobieg gospodarki zapewniajcy na organizacj biecej dziaalnoci przewozowej, jak i rozwj
sprawn dystrybucj towarw od producentw do konsumentw. przedsibiorstw. Niniejsze opracowanie, przygotowane dla zwiz-
Najwaniejsz rol w przewozach ldowych na terenie Unii ku pracodawcw Transport i Logistyka Polska, jest pierwsz
Europejskiej niewtpliwie odgrywa transport drogowy, kompleksow analiz rynku pracy kierowcw zawodowych
odpowiadajcy za 75% pracy przewozowej1. w Polsce. W oparciu o przeprowadzone badania, w tym dedyko-
wane badania ankietowe realizowane wrd kierowcw i firm
Polska od dnia wstpienia do Unii Europejskiej w 2004 r. stopnio- transportowych, PwC stara si na nastpnych stronach odpowie-
wo stawaa si potentatem transportu drogowego na kontynencie. dzie na kluczowe pytania dotyczce przede wszystkim:
Obecnie 25% przewozw midzynarodowych w Unii Europejskiej
skali i przyczyn niedoboru kierowcw zawodowych
obsuguj przedsibiorcy znad Wisy2. Biorc pod uwag rol
na rynku pracy,
transportu drogowego w yciu gospodarczym naley stwierdzi,
potencjalnych skutkw tego niedoboru dla gospodarki oraz
e jego ewolucja w ostatnich latach w bardzo ograniczonym
moliwych krokw zmierzajcych do jego ograniczenia.
stopniu przebijaa si do opinii publicznej.
Liczymy, e niniejsze opracowanie nie tylko zainicjuje pogbion
Koncepcja niniejszego raportu narodzia si w zwizku z proble- dyskusj o problemach rynku pracy kierowcw, ale rwnie
mami na rynku pracy kierowcw zawodowych, sygnalizowanymi pozwoli na podjcie konkretnych dziaa na rzecz ich
przez przedsibiorcw transportu drogowego. rozwizania.
1. W
edug danych Eurostatu za 75% pracy przewozowej mierzonej w milionach tono-kilometrw wykonywanej transportem
ldowym w Unii Europejskiej odpowiada transport drogowy.
2. Eurostat, udzia polskich przewonikw w rynku midzynarodowych przewozw w UE mierzony w milionach tono-kilometrw.
Od 2004 r. sektor towarowego transportu drogowego w Polsce nia optymalizujce prac przewozow i ograniczajce koszty,
przeywa okres bardzo dynamicznego rozwoju zwizanego przede wszystkim eliminacj przejazdw bez adunku (tzw.
z otwarciem si rynkw europejskich na usugi naszych pustych przebiegw) oraz peniejsze wykorzystanie adowno-
przewonikw. Wzrosy zarwno iloci przewoonych przez ci pojazdw przez dobieranie drobniejszych adunkw.
towarw, jak i odlegoci pokonywane przez pojazdy zareje- Dalszy wzrost efektywnoci przewozw, a take efektywnoci
strowane w Polsce. pracy kierowcw mgby zosta osignity dziki dopuszcze-
niu do ruchu w Polsce pojazdw o dugoci do 25,25m (tzw.
Wedug danych Eurostatu roczna liczba tono-kilometrw Eurocombi), a w dalszej perspektywie moliwoci ich wyko-
(TKM) na koncie polskich transportowcw wzrosa z 102,8 rzystania w ruchu transgranicznym. Pojazdy takie mog si ju
miliardw w roku 2004 do 261 miliardw w roku 2015, co porusza midzy innymi po drogach Szwecji, Finlandii, Danii,
oznacza rednioroczne tempo wzrostu na poziomie 8,8%. Hiszpanii, niektrych landw w Niemczech oraz w Belgii.
Dynamiczny rozwj polskiego transportu potwierdza rwnie
wspczynnik pracy przewozowej wyraonej w milionach Dziki silnej dynamice wzrostu Polska staa si
pojazdo-kilometrw (PKM), pod tym wzgldem tempo potentatem na europejskim rynku drogowego
wzrostu wynioso 5,7% rocznie. przewozu rzeczy
Podstawowe miary pracy przewozowej w polskim W roku 2004 udzia Polski w cakowitej pracy przewozowej
transporcie drogowym w latach 2004-2015 mierzonej milionami pojazdo-kilometrw Unii Europejskiej
wynosi 7,7%, za w roku 2015 udzia ten wedug danych
EUROSTAT sign 18,8%. Oznacza to, i z gracza redniej
Miliardy pojazdo-kilometrw
250 20
na drogowym rynku transportowym w Unii Europejskiej.
200
15 Udzia polskich firm w rodzajach transportu drogowego
150
10 w UE w latach 2004-2015
100
50 5
0 0 40%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35%
30%
Tono-kilometry Pojazdo-kilometry
25%
rdo: Eurostat 20%
15%
10%
W analizach i prognozach dotyczcych wielkoci rynku 5%
transportu drogowego w Polsce oraz analizie zalenoci 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
pomidzy rozwojem rynku i wzrostem liczby zatrudnio-
nych kierowcw posugiwa si bdziemy miar pojazdo- Transport cakowity Transport krajowy
Nieco mniejsza dynamika wzrostu mierzona pojazdo-kilome- Polskie firmy odgrywaj znaczc rol jako porednicy
trami ni tono-kilometrami wynikaa ze wzrostu efektywnoci w przewozach dwustronnych pomidzy innymi pastwami
wykorzystania pojazdw na przestrzeni lat bdcej pochodn Unii Europejskiej ich udzia w tym segmencie rynku wzrs
lepszej pracy spedytorw organizujcych przewozy. Niska w latach 2004-2015 z 8,8% do 34,1%. Polscy przewonicy
marowo sektora transportu drogowego wymusza dziaa- wykonuj ponad 1/3 wszystkich tego rodzaju przewozw
w Unii Europejskiej.
100% 35 120
90%
80% 30 100
70%
Miliardy pasaero-kilometrw
60% 25
80
50%
40% 20
30% 60
Tysice autobusw
20% 15
10% 40
0% 10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5 20
Transport - puste przebiegi krajowe i zagraniczne
Transport zagraniczny realizowany poza krajem z zaadunkiem
0 0
Transport zagraniczny do lub z Polski z zaadunkiem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Transport Krajowy z zaadunkiem liczba autobusw samochodowe przewozy pasaerskie
7% 6,5%
6,2%
5,9% 6,0%
6% 5,7% 5,6%
5,4% 5,5% 5,4% 5,6% 5,3% 5,6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
rdo: GUS
Rynek pracy kierowcw w Polsce 19
20 Rynek pracy kierowcw w Polsce
2.
Przesanki wskazujce na wystpowanie
i wielko niedoboru na rynku pracy kierowcw
Wedug naszych prognoz zapotrzebowanie Oczekujemy, i w latach 2016-2025 tempo wzrostu krajowego
na kierowcw w latach 2016-2025 bdzie roso przewozu rzeczy wyniesie okoo 3,5%-4%, a tempo przewozw
w tempie 2,5%-3% rocznie midzynarodowych okoo 1,8%-2,2% rocznie. W sumie tempo
wzrostu przewozu towarw realizowanych przez polskich
W sumie w cigu ostatnich dziesiciu lat (2005-2015), rednie przedsibiorcw wyniesie okoo 2,5%-3% rocznie. Mona
roczne tempo wzrostu krajowego przewozu rzeczy w pojazdo- zaoy, i w tym samym tempie roso bdzie zapotrzebowanie
-kilometrach wynioso 3,7%, a przewozw midzynarodowych na kierowcw.
11,8%. Tempo wzrostu cakowitych przewozw wynosio
w ostatnich latach rednio 6,3% rocznie. Intensywno pracy w grupie zawodowej kierowcw
w cigu ostatnich 10 lat wzrosa o okoo 20%.
PKB oraz transport rzeczy w latach 2004-2015 Ta liczba obrazuje skal niedoboru kierowcw
oraz prognoza PwC do 2025 roku na polskim rynku
160
nych w utrzymaniu zatrudnienia kierowcy w przypadku
140 wikszych firm, gdzie bezporedni kontakt z przeoonym jest
120
ograniczony, kierowcy atwiej podejmuj decyzj o zmianie
pracy.
100
Deklarowana przez przewonikw skala rotacji
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 w ich firmach - rozkad odpowiedzi.
dynamika pojazdo-km dynamika pracujcych
rdo: GUS, Eurostat,
dynamikaIMF, szacunki PwC
pojazdow 60%
40%
firm ma okresowe, a okoo 20% stae problemy z przy-
pisaniem penej obsady do planowanych przewozw. 30%
rdo: Opracowanie wasne PwC Wedug przeprowadzonego badania 55% firm jest w stanie
znale kierowc w terminie od tygodnia do miesica, co
Wikszo kierowcw nie ma adnego problemu ze mogoby by uznane za bardzo dobry wynik przez wikszo
znalezieniem zatrudnienia 72% znajduje prac pracodawcw z innych bran.
w czasie krtszym ni tydzie
Naley jednak wzi pod uwag fakt, i w brany transporto-
Zebrane dane o rednim czasie poszukiwania pracy przez wej poszukiwanie pracownika czsto prowadzone jest
kierowcw, wskazuj, e a 72% z nich znajduje prac w czasie w sytuacji, w ktrej zatrudniony w firmie kierowca odchodzi
krtszym ni tydzie, co jest ewenementem na polskim rynku z dnia na dzie, bez uprzedzenia. Ten relatywnie szybki czas
pracy, na ktrym redni czas poszukiwania pracy wg. danych poszukiwania nastpcw nie odpowiada wic na powane pro-
z Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludnoci GUS w roku blemy firmy z obsadzeniem zaplanowanych dla zwalniajcych
2016 wynosi okoo 11 miesicy. si kierowcw kursw. Nawet jednodniowy przestj samochodu
to bezporedni koszt okoo 150 EUR, a utracone korzyci
Dodatkowymi potwierdzeniem niedoboru kierowcw z tego tytuu sigaj 500 EUR. W razie nieterminowej realizacji
zawodowych jest niezmiennie wysoka pozycja tej grupy zlecenia moe te ucierpie reputacja firmy i jej zdolno do
wrd najbardziej poszukiwanych pracownikw. Wedug pozyskiwania kolejnych klientw.
jednego z najpowszechniej stosowanych dla oceny sytuacji
na rynku pracy badania Manpower Group Niedobr Talentw Szybko znajdowania nowych kierowcw
kierowcy, a w szczeglnoci kierowcy pojazdw ciarowych przez przewonikw
nieprzerwanie od roku 2008 pozostaj w pierwszej dziesitce
najbardziej poszukiwanych zawodw w Polsce5. Wedug ostat-
niej edycji badania ta grupa zawodowa zajmuje wysokie pite
miejsce.
46%
W 2016 r. brytyjska organizacja branowa Freight Transport
Association (FTA) postawia tez, e na rynku kierowcw 33%
5. http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2015_Talent_Shortage_Survey_lo_res.pdf
Rynek pracy kierowcw w Polsce 23
24 Rynek pracy kierowcw w Polsce
3.
Skala niedoboru kierowcw i jej znaczenie
gospodarcze
Wedug danych Centralnej Ewidencji Pojazdw i Kierowcw Urzdy nie s take zobligowane do regularnego przekazywa-
(CEPiK) liczba wanych wydanych uprawnie kategorii C nia tych informacji do organw administracji centralnej, np.
bdcych w posiadaniu osb do 64. roku ycia wyniosa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
1,9 miliona, natomiast w kategorii C+E utrzymuje si na
poziomie 1 miliona. Dla kategorii D oraz D+E liczby te Wielko zatrudnienia szacowalimy na podstawie
wyniosy odpowiednio 327 i 236 tysicy. informacji o:
wydanych w poszczeglnych latach prawach jazdy,
Spord tej grupy naley wyodrbni kierowcw posiadajcych
liczbie kierowcw odbywajcych szkolenia okresowe, ktre
dodatkowe kwalifikacje pozwalajce na wykonywanie zawodu
obecnie kady zawodowy kierowca musi odbywa
kierowcy. W oparciu o dane uzyskane z urzdw wojewdz-
co najmniej raz na 5 lat,
kich szacujemy, e w latach 2012-2015 rednio rokrocznie
liczbie uzyskanych kwalifikacji wstpnych na podstawie
szkolenia okresowe przechodzi okoo 70-80 tysicy kierowcw,
danych z wojewdztw, ktre dysponoway kompletnymi
a kwalifikacje wstpn uzyskuje ok. 35 tysicy osb. Oznacza
danymi.
to, e aktualny zasb aktywnych kierowcw zawodowych
w Polsce wynosi okoo 600-650 tysicy osb, z czego okoo Informacje o liczbie kierowcw biorcych udzia w szkoleniach
500-550 tysicy stanowi kierowcy samochodw ciarowych. okresowych zbierane s dopiero od roku 2012, czyli od wejcia
w ycie waciwych przepisw. Liczba kierowcw biorcych
udzia w szkoleniach okresowych wydaje si stabilna i nie
obserwuje si wzrostu liczby kierowcw dysponujcych
uprawnieniami do przewozu towarw w cigu ostatnich 5 lat.
600-650 tysicy
Szacunkowa liczba kierowcw
zawodowych w 2015 roku.
ok. 35 tysicy
Aktualna szacowana liczba
kierowcw uzyskujcych rocznie
100-110 tysicy kwalifikacj wstpn
Szacowany deficyt kierowcw
zawodowych w 2015 roku
30 tys.
liczbie odej
50 tys.
Liczba nowych kierowcw rocznie
(uzyskujcych kwalifikacj wstpn), aby
Niedobr kierowcw, ktrego istnienie potwierdzaj zarwno
osign cel na rok 2025 przy aktualnej
dane makroekonomiczne, jak i informacje uzyskane w toku
liczbie odchodzcych rocznie
badania przedsibiorcw transportowych, wynosi w tej chwili
okoo 20%. Przy szacowanej liczbie kierowcw samochodw
ciarowych wynoszcej okoo 550 tysicy, oznacza to niedo-
br na poziomie okoo 100-110 tysicy osb.
60 tys.
Poniewa szacujemy, i popyt na kierowcw samochodw
ciarowych bdzie rs w tempie zblionym do tempa wzrostu
przewozw towarowych - czyli o 2,5%-3% rocznie do roku
2025, to do roku 2025 liczba kierowcw samochodw ciaro-
wych powinna wynosi ponad 800 tysicy, a liczba kierowcw
zawodowych w przewozach osb i rzeczy cznie ponad 900
tysicy osb.
600 tys. 650 tys. 700 tys. 750 tys. 900 tys. 950 tys.
Aktualny szacowany niedobr Zapotrzebowanie rynku na nowych Roczny redni wzrost liczby kierowcw
kierowcw na rynku kierowcw do roku 2025 wymagany w latach 2015-2025
Pogbianie si niedoboru kierowcw na rynku bdzie miao Inne brane silnie uzalenione od funkcjonowania transportu
szereg negatywnych konsekwencji zarwno dla przewonikw, to: handel hurtowy i detaliczny, usugi komunalne, wybrane
jak i dla innych gazi gospodarki narodowej. Firmy transpor- gazie produkcji przemysowej w szczeglnoci produkcja
towe nie bd mogy bez zakce realizowa zakontraktowa- surowcw mineralnych i produktw z drewna, ktre z kolei
nych kursw, nie bd w stanie elastycznie reagowa na poja- zaopatruj budownictwo. Biorc pod uwag obecn struktu-
wiajce nage zamwienia ani pozwoli sobie na przyjaniejszy r gospodarki polskiej, wszystkie te brane maj szczeglne
kierowcom tryb pracy. Przypominamy, i koszt jednodniowego znaczenie dla jej efektywnego funkcjonowania, dla wygody
przestoju samochodu ciarowego, wcznie z utraconymi konsumentw oraz wynikw sektorw identyfikowanych jako
korzyciami, moe wynosi nawet 650 EUR. strategiczne take w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. Biorc pod uwag rozwj potencjau eksporto-
Jednak bezporedni negatywny wpyw na sektor, ktrego wego polskiej gospodarki zaoonego w przyjtych przez rzd
udzia w PKB wynosi ponad 6% i wykazuje dynamiczny wzrost dokumentach strategicznych, jednym z czynnikw wpywaj-
w ostatnich latach, to nie wszystkie potencjalnie konsekwencje cych na powodzenie postulowanych dziaa bdzie sprawno
pogbiania si niedoboru kierowcw na rynku. drogowego transportu towarw.
Naley take zauway, i sprawno dziaania usug transpor- W przypadku scenariusza przewidujcego brak dziaa na
towych realizowanych zarwno niezalenie, jak i w ramach rzecz poprawy sytuacji na rynku zawodowych kierowcw,
wykonywania innej dziaalnoci gospodarczej ma take istotny transport moe sta si jedn z ptli rozwojowych dla
wpyw na rozwj innych bran. Dostpno transportu ma rozwoju spoeczno-ekonomicznego Polski.
kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przemysu
produkcyjnego i przetwrczego, a take segmentu usugowego,
Szacunkowy odsetek wydatkw na transport
gdzie dokonuje si obrotu towarowego.
w cakowitych wydatkach bran na usugi obce.
Znaczenie to do pewnego stopnia ilustruj dane z tak zwanej
tablicy przepyww midzygaziowych GUS, pokazujce rol Usugi magazynowe 16,5%
sektora transportowego w zakupach dokonywanych przez inne i logistyczne
brane. Na tej podstawie dokonalimy szacunku udziau trans-
portu towarowego, ze szczeglnym uwzgldnieniem transpor- Handel hurtowy 7,8%
tu drogowego w cakowitych zakupach poszczeglnych bran.
Udzia ten jest odzwierciedleniem siy powizania pomidzy
Usugi komunalne 6,3%
branami, a w zwizku z tym wykazuje, jak bardzo sprawne
funkcjonowanie poszczeglnych bran zaley od efektywnego
transportu towarowego. Handel detaliczny 5,7%
Produkcja papieru,
redni udzia transportu w wydatkach na zakupy towarw produktw mineralnych 5,1%
i usug wszystkich bran w gospodarce wynosi 3,4%. Branami i pruduktw z drewna
najbardziej zalenymi od sprawnego funkcjonowania trans- rednia dla caej 3,4%
portu s usugi magazynowe, ktre na usugi transportowe gospodarki
przeznaczaj 16,5% swoich cakowitych wydatkw.
rdo: Szacunki PwC na podstawie danych z tablicy
przepyww midzygaziowych GUS
9,3
0,0
Kwota ta stanowi take istotn cz cakowitego bilansu
-20,0 -11,2
obrotw biecych Polski. Samo dodatnie saldo usug trans-
-66,2
portowych (18,7 miliardw zotych) stanowio wiksz cze -40,0
salda obrotw biecych, ni saldo wymiany towarowej, ktre -60,0
w roku 2015 wynioso 9,3 miliardw zotych.
Bilans usug
transportowych
Bilans Innych
usug
Bilans
dochodw
Bilans obrotw
biecych
Bilans wymiany
towarowej
-80,0
6. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_kw.html
7. Eurostat database Modal split of freight transport data (2014)
8. http://leasing.org.pl/statystyki/2015
6%
naczepy i przyczepy
4% 2,7 mld PLN
pozostay rynek
38,4 mld PLN
77%
Aby pozna przyczyny, warto najpierw nieco bliej pozna 48% respondentw posiadao uprawnienia do przewozu
samych kierowcw. ywnoci, 27% badanych uprawnienia do przewozu towarw
niebezpiecznych, a 25% kierowcw legitymowao si take
redni wiek respondentw, ktrzy wzili udzia w naszym dopuszczeniem do przewozu zwierzt.
badaniu9 wynosi okoo 40 lat. Przecitny sta pracy w zawo- Nasze badanie do dobrze, w zestawieniu ze struktur
dzie wynosi ok. 13 lat czyli wchodzi na rynek w wieku 27 polskiego towarowego transportu drogowego, odzwierciedla
lat. Statystyczny kierowca pracowa w tym czasie u 3 przewo- rzeczywiste proporcje kierowcw jedcych na trasach krajo-
nikw, spdzajc u kadego niecae 5 lat. wych i zagranicznych - 47% badanych jedzio jedynie
w trasach na terenie Polski, 48% tylko w trasach
Przecitny kierowca to 40-latek z 13 letnim staem pracy. midzynarodowych, a 6% na obu rodzajach tras.
W badanej grupie relatywnie mao byo osb bardzo
modych. Wyniki naszego badania jednoznacznie wskazuj, i kie-
rowcy s grup relatywnie dobrze zarabiajc - przecitny
dochd kierowcw jedcych w trasach midzynarodo-
Wiek kierowcw objtych badaniem
wych to wedug naszych bada 6,5-7 tysicy zotych brutto,
na trasach krajowych o ok. 2 000 z mniejsze.
35%
30%
Wynagrodzenie zasadnicze wynikajce najczciej z umowy
o prac, szczeglnie w przypadku kierowcw midzynaro-
25%
dowych, stanowi relatywnie niewielk cz cakowitych
20%
dochodw. Istotnymi skadnikami dochodu s diety oraz inne
15%
wiadczenia, zwizane z podr subow. Zarwno diety,
10% jak i ryczaty za nocleg s istotnym elementem miesicznego
5% dochodu pracownika.
0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55 i wicej
Dwie trzecie kierowcw otrzymywao wynagrodzenie zasad-
nicze na poziomie minimalnego wynagrodzenia natomiast
rdo: Analiza wasna PwC
znacz cz ich dochodu miesicznego stanowio rozliczenie
podry subowych. Osoby zatrudnione na umow o prac
Zdecydowana wikszo - 86% badanych kierowcw miao
z podstaw wysz ni minimalne wynagrodzenie ustawowe,
prawo jazdy z kategori C+E, bowiem te uprawnienia s szcze-
to tylko 4% badanej przez nas prby. Sytuacja taka wiadczy
glnie podane przez pracodawcw. Co ciekawe, 30% z bada-
o pewnej akceptacji modelu wsppracy przez rynek po obu
nych miao take uprawnienia do jazdy autobusami D/ D+E.
jego stronach. Kierowcy otrzymuj nisze wynagrodzenie
Analiza trendw rynkowych w latach 2004-2015, pozwala za-
zasadnicze kosztem wyszego rozliczenia podry subowych,
oy, e w wietle spadajcej atrakcyjnoci rynku przewozw
co pozwala im zaspokoi biece potrzeby finansowe.
autobusowych, wielu kierowcw autobusw przekwalifikowao
W duszej perspektywie moe to stanowi powane wyzwanie
si na przewz towarw, atrakcyjniejszy finansowo i gotowy
dla brany i dla pastwa. Oznacza to nisze nalene skadki,
wchon wykwalifikowanych pracownikw.
a zatem i nisze wiadczenia w przypadku choroby oraz nisz
oczekiwan emerytur po zakoczeniu kariery zawodowej.
A 74% badanych przez nas kierowcw posiadao jedno lub
W przyszoci moe to stanowi coraz wikszy problem spo-
dwa dodatkowe uprawnienia specjalistyczne, za co dziesity
eczny. Informacje o cikiej sytuacji emerytowanych kierow-
zebra wicej ni 4.
cw w duszej perspektywie moe zniechca modych ludzi
do tego zawodu, pogbiajc jeszcze bardziej obecny niedobr.
Jest to istotna przesanka, o ktre nie naley zapomina
oceniajc atrakcyjno finansow zawodu.
9. W naszym badaniu ankietowym wzio udzia 200 kierowcw, wrd ktrych znalaza si tylko jedna kobieta.
Dane zbierane byy metod wywiadw bezporednich wspomaganych komputerowo (CAPI).
Kierowcy w trasach
Lojalno
6750
midzynarodowych
Razem operatorzy
Niska rotacja
3200
i monterzy maszyn i urzdze
Robotnicy przemysowi
3100
ogem
Pracodawca
Co pity zbadany przez nas kierowca rozwaa obecnie
zmian pracodawcy. Jedna czwarta z nich planuje zrobi
Sprawy to w najbliszym czasie.
Indeks techniczne
satysfakcji
Wynagrodzenie
10. Mediana oznacza, e poowa respondentw osigaa wynik powyej tej wartoci, a poowa poniej.
75%
72%
15%
10%
Portale branowe
Relacje z rm 16%
i prasa
i/lub bezporednim 11%
przeoonym
Urzdy pracy 5%
Nieprzestrzeganie
przez pracodawc
7%
wymogw Pracodawcy
dziennego czasu 4%
zgaszaj si sami
Sytuacja prywatna
6% Inne 2%
(relacje z rodzin)
Osoba zainteresowana podjciem pracy jako kierowca Co do zasady o prawo jazdy kategorii C oraz C+E mog ubie-
zawodowy musi speni szereg wymaga, ktre zawarte s ga si osoby, ktre ukoczyy 21 lat. Ustawodawca przewi-
w szczeglnoci w ustawie o kierujcych pojazdami oraz usta- dzia jednak moliwo uzyskania niezbdnych kwalifikacji
wie o transporcie drogowym. Ustawy te wdraaj do polskiego take przez osoby w wieku 18-21 lat Musz one jednak uzyska
porzdku prawnego kluczowe przepisy Unii Europejskiej wiadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzajce ukocze-
dotyczce kompetencji zawodowych kierowcw. nie kwalifikacji wstpnej. Kurs prowadzony przez uprawnio-
ny orodek szkoleniowy obejmuje 280h, w tym 260h zaj
W wietle tych wymaga droga do zawodu kierowcy jest teoretycznych i 20 godz. jazdy (spord ktrych 4h odbywaj
relatywnie duga i kosztowna. Czas ktry upywa od rozpocz- si w warunkach specjalnych). Koszt kursu siga do 5 tysicy
cia procesu szkolenia do podjcia pracy w najbardziej atrakcyj- zotych.
nym segmencie transportu midzynarodowego to wiele miesi-
cy, a w przypadku najmodszych adeptw zawodu kilka lat. Znacznie nisze koszty ponosz osoby, ktre ukoczyy 21 lat,
Wynika to nie tyle z uwarunkowa natury formalno-prawnej, mog one bowiem odby kwalifikacj wstpn w trybie przy-
ktre opisujemy poniej, ale przede wszystkim warunkw ryn- spieszonym obejmujcym poow podstawowej liczby godzin
kowych. Wyniki naszych bada wskazay, i modzi kierowcy szkolenia (140h). Osoby poniej 21 roku ycia, ktre odbd
nie s chtnie zatrudniani przez pracodawcw do wykonywa- kwalifikacje wstpn w trybie przyspieszonym bd posiaday
nia najbardziej odpowiedzialnych zada. Jest to zwizane uprawnienia ograniczone do prowadzenia pojazdw wymaga-
z oczywistym brakiem dowiadczenia, ale take z niedoborem jcych prawa jazdy kategorii C1 lub C1+E, czyli o dopuszczal-
umiejtnoci mikkich. Aspekty te opisujemy szeroko nej masie cakowitej nieprzekraczajcej 7,5 tony.
w nastpnym rozdziale raportu.
W przypadku kierowcw autobusu limit wieku uzyskania kwa-
Kandydat na kierowc zawodowego na wstpie musi speni lifikacji zawodowych zosta ustawiony wyej - wymagane jest
dwa podstawowe warunki: mie ukoczone 18 lat oraz posia- ukoczenie 21 lat w przypadku penej kwalifikacji wstpnej
da prawo jazdy kategorii B. Warto w tym miejscu wskaza, oraz 23 lat w przypadku kwalifikacji wstpnej przypieszonej.
e rednia zdawalno za pierwszym podejciem egzaminu
praktycznego na prawo jazdy w roku 2015 wyniosa zaledwie Kierowca zawodowy jest zobligowany do cyklicznego odna-
38%11. wiania swoich uprawnie poprzez odbycie 35h teoretycznego
szkolenia okresowego. Tego rodzaju szkolenie jest rwnie ob-
Kolejny krokiem do zostanie zawodowym kierowc samochodu ligatoryjne dla osb ktre otrzymay prawo jazdy kat. C lub C1
ciarowego jest uzyskanie prawa jazdy kat. C Koczcy si przed 10.08.2009r (przed 10.08.2008 dla kategorii D lub D1)
egzaminem pastwowym kurs obejmuje 20h zaj teoretycz- i byy zwolnione z obowizku uzyskania kwalifikacji wstpnej.
nych oraz 30h praktycznych, kategoria C+E to kolejne 20h
teorii oraz 25h jazdy. Dla wyszych kategorii praw jazdy zda- Kandydat na kierowc zawodowego musi rwnie przej
walno jest podobna jak w przypadku praw jazdy kategorii B. badania pod katem przeciwwskaza zdrowotnych i psycholo-
W roku 2015 zdawalno egzaminu teoretycznego na kategori gicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku.
C wyniosa okoo 40%, a egzaminu praktycznego dla kategorii
C i kategorii C+E okoo 50%12. Sposb uzyskiwania praw jazdy
kategorii B i C nie by przedmiotem naszego badania. Jednak
saba zdawalno oraz opinie pracodawcw wskazuj na ko-
nieczno ewaluacji systemu szkolenia i egzaminowania.
Zmiana przepisw w roku 2012 jest bardzo widoczna gdy Kurs na prawo jazdy ka. C+E 1 800
spojrzymy na dane dotyczce liczby osb zdajcych egzamin Koszt egzaminu 245
na prawo jazdy kategorii C praz C+E w ostatnich latach.
W roku 2011 prawo jazdy kategorii C uzyskao 36,5 tysicy Koszt wydania prawa jazdy 100
osb, w roku 2012 liczba ta wzrosa do 46,7 tysicy, a w roku Szacunkowy koszt cakowity 9 815 - 12 265
2014 liczba ta wyniosa ju tylko 23,1 tysicy. Rekordowa licz-
ba zdajcych w roku 2012 bya bezporednim efektem nowych rdo: opracowanie wasne PwC na podstawie ofert orodkw szkole
przepisw. Ich dugofalowym skutkiem jest spadek zaintere-
sowania uzyskaniem prawa jazy kategorii C pomidzy rokiem
2011 i 2014 sigajcy a 37%.
Rozwizaniem alternatywnym do odbycia kursu na kwalifika- W biecym roku szk takich nie otwarto w czterech woje-
cj wstpn w orodku szkolenia jest ukoczenie szkoy o kie- wdztwach: lubuskim, opolskim, podlaskim i zachodniopo-
runkowym profilu zawodowym. Szkoa przygotowuje ucznia morskim. Wedug uzyskanych informacji w wojewdztwach
do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstpnej podlaskim i opolskim planowano ich utworzenie, lecz prby
zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowcw zakoczyy si niepowodzeniem. Warto zauway, e trzy
wykonujcych przewz drogowy. spord czterech wojewdztw w ktrych nie ma aktualnie
szk ksztaccych w tym profilu, to regiony sabiej rozwinite
W listopadzie 2015 r. Minister Edukacji Narodowej podpisaa gospodarczo, w ktrych zainteresowanie tego typu atrakcyj-
nowelizacj rozporzdzenia w sprawie klasyfikacji zawodw nym ksztaceniem powinno by wiksze.
szkolnictwa zawodowego, wprowadzajcej do niej nowy
kierowcy-mechanika. Mapa szk zawodowych ksztaccych uczniw
w kierunku kierowca-mechanik
Uruchomienie w ramach szkolnictwa zawodowego nauczania
w zawodzie kierowca mechanik wynika z obserwowanego
deficytu kadr, , ktre mogyby zasili rynek pracy w brany
transportowej. Oznacza to, e na poziomie rzdowym problem
niedoboru kierowcw na rynku jest take dostrzegany.
13. M.in. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujcych pojazdami oraz ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym.
14. R
ozporzdzenie MEN w sprawie szczegowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okrelenia szk i wypadkw, w ktrych mona
zatrudni nauczycieli niemajcych wyszego wyksztacenia lub ukoczonego zakadu ksztacenia nauczycieli z dnia 13 marca 2009 r.
15. Rozporzdzenie MEN sprawie sposobu podziau czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego.
16. http://ecommons.luc.edu/luc_diss/272/
17. http://www.hgvtrainingcentre.co.uk/women-hgv-drivers/
Uzyskanie uprawnie do
kierowania pojazdem Kurs w OSK Badanie lekarskie
Badanie
wykonujcym przewozy psychologiczne
drogowe
Egzamin pastwowy Egzamin pastwowy
test kwalikacyjny
Prawo jazdy kat. C, Nauka zawodu kierowca
C+E, D lub D+E mechanik w szkole Prawo jazdy kat. B
Uzyskanie
uprawnie Badanie lekarskie i psychologiczne Badanie lekarskie
do
Uzyskanie
wykonywania prawa jazdy
zawodu Uzyskanie po 2009 r. Uzyskanie uprawnie Kurs w OSK
kierowcy prawa jazdy do kierowania pojazdem
przed 2009 r. Kwalikacja wstpna wykonujcym przewozy
drogowe Egzamin pastwowy
kurs
szkolenie okresowe
test kwalikacyjny Prawo jazdy kat. C,
C+E, D lub D+E
Uzyskanie uprawnie
do wykonywania Kursy ADR
specjalistycznych Przewz ywnoci
przewozw lub Kurs HDS
obsugi dodatkowych ATP
urzadze
co 5 lat co 5 lat
Wykonywanie
zawodu kierowcy Szkolenie okresowe Badanie lekarskie i psychologiczne
Ekonomiczna jazda i manewrowanie to podstawowe Znajomo jzykw obcych nie wydaje si a tak istotna. Tylko
umiejtnoci ktrych brakuje modym kierowcom. 8% firm wskazao jzyki jako istotny czynnik wyboru pracow-
Czstym problemem jest te brak odpowiedzialnoci. nika. Pracodawcy nie maj te wyranych preferencji co do
narodowoci kierowcw.
W rankingu cech jakich przewonicy oczekuj od kierowcw
na pierwszym miejscu znajduje si posiadanie przez nich Pracodawcy rynku transportowego preferuj dowiadczonych
uprawnie do wykonywania zawodu wskazao je 65% bada- pracownikw, ktrzy nie popeniaj -podstawowych bdw
nych firm. Dodatkowe uprawnienia (np. ADR, HDS) wskazao i od ktrych mona oczekiwa profesjonalnego zachowania
natomiast niecae 10% respondentw. w kadej sytuacji. W zwizku z tym poszukiwani s kierowcy
legitymujcy si ju co najmniej kilkuletnim staem
Brak umiejtnoci ekonomicznej jazdy oraz prawidowego w zawodzie.
manewrowania s najczstszymi zarzutami wobec modych
kierowcw, ktrzy niedawno uzyskali uprawnienia. Wie si Wedug wiatowych bada waniejsze, ni
to z istotnymi rnicami technicznymi pomidzy pojazdami umiejtnoci techniczne, s kompetencje
uywanymi podczas kursw, a pojazdami uywanymi na co psychospoeczne kierowcw
dzie w pracy przewozowej.
Zagraniczne opracowania powicaj relatywnie mao miejsca
Pozostae miejsca wrd oczekiwa zajmuj kompetencje umiejtnociom twardym kierowcw oraz kwantyfikowalnym
mikkie. Najwaniejsz z nich jest odpowiedzialno. Ma to kompetencjom (liczba certyfikatw, pozwole etc.), nato-
zwizek z wysoka wartoci przewoonych towarw i koniecz- miast koncentruj si na kompetencjach psychospoecznych.
noci dotrzymywania zobowiza. W rozmowach z przewo- Podkrelane s przede wszystkim aspekty dotyczce zaufania,
nikami pojawiay si opisy przypadkw porzucania pojazdu rzetelnoci i samodzielnoci. Pomimo wszystkich trudnoci
na trasie przez kierowcw decydujcych si na zmian pracy opisanych powyej, relatywnie atwo jest bowiem przeszkoli
z dnia na dzie. Wanymi cechami s te zaangaowanie, kandydatw na kierowcw w zakresie umiejtnoci technicz-
aktywno i asertywno w trudnych sytuacjach. nych. Bardzo trudno jest natomiast wyksztaci umiejtnoci
mikkie, ktre czsto s wynikiem wieloletniego dowiadcze-
Bardzo doceniane przez pracodawcw s take kompetencje nia zawodowego i yciowego, a po czci wynikaj z uwarun-
interpersonalne kierowcw. S one wane w kontaktach kowa spoecznych, w jakich ksztatuj si modzi kierowcy.
z pracodawc ale te z klientami. Zmiany zych przyzwyczaje lub wyrobienie dobrych nawykw
nie wymaga wic tylko wielogodzinnych zaj teoretycznych,
Czym kieruj si przy wyborze pracodawcy ale praktycznych wicze i praktyki. W wietle dostpnych
materiaw, dobr kandydatw na kierowcw powinien by
Podstawowe oparty na posiadaniu kompetencji wskazanych poniej.
uprawnienia
Odpowiedzialno
Zaangaowanie 1) Godny zaufania
w prac
2) Samodzielno
Komunikatywno
i kultura osobista 3) Uprzejmo
Kilka lat 4) Znajomo mechaniki
dowiadczenia
Rekomendacja
5) Umiejtno panowania
innego kierowcy nad stresem
Stan zdrowia 6) Szczero
Znajomo 7) Czujno
jzykw obcych 8) Dobra kondycja fizyczna
Dodatkowe uprawnienia 9) Doskonae wyniki
w prowadzeniu pojazdu
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
10) Odpowiednie uprawnienia
rdo: Opracowanie wasne PwC
Wyniki bada zostay opracowane i przygotowane przez
Mike Byrnes and Associates, Inc.
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 2 3 4 5
Tylko w 2016 r. liczba ukraiskich i biaoruskich kierowcw Nowym rdem kierowcw dla rynku polskiego w opinii
w Polsce podwoia si wobec roku poprzedniego. W zwizku ekspertw bd inne kraje poradzieckie, a w szczeglnoci
z duym zapotrzebowaniem na rynku polskim, powstay Kazachstan. Jest to relatywnie duy kraj (18 milionw miesz-
wyspecjalizowane firmy rekrutujce kierowcw na Ukrainie. kacw), w ktrym zatrudnienie w sektorze transportu wedug
Urzdu Statystycznego Kazachstanu19 wynosi 600 tysicy osb.
Liczb wiadectw dla kierowcw spoza UE Kraj ten ma strategiczne znaczenie dla chiskiego programu
bdcych w obiegu w Polsce w latach 2005-2015 Nowego Jedwabnego Szlaku, bowiem zgodnie z koncepcj
przedstawion w 2013 r. przez premiera Chin Li Keqianga
Tys. osb stanie si bram dla frachtu drogowego i kolejowego
20 z Chin do Europy Wschodniej.
19. www.stat.gov.kz
20. http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/doc/driver_attestations_2012-14_final.pdf
Zalegalizowanie pracy oraz pobytu cudzoziemca na terytorium Na podstawie zoonego w tym trybie owiadczenia, cudzozie-
Polski stanowi wyzwanie zarwno dla przedsibiorcw, jak miec moe ubiega si o wiz w polskiej placwce dyploma-
i osb zainteresowanych podjciem pracy w naszym kraju. tycznej. Po kilku miesicach od zatrudnienia kierowcy na pod-
stawie owiadczenia, pracodawca moe wystpi do wojewody
Zezwolenie na prac cudzoziemca wydaje wojewoda. z wnioskiem o wydanie dla niego zezwolenia na prac. W tym
Aby je uzyska, pracodawca wraz z wnioskiem skada uzyska- przypadku jest on zwolniony z obowizku uzyskania informa-
n od starosty informacj, e na proponowane miejsce nie ma cji od starosty na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy.
chtnych obywateli RP. Wprawdzie Ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozwala wojewo- Obecnie trwaj prace nad zmian ustawy o promocji zatrud-
dzie okreli wykaz zawodw, w stosunku do ktrych nie jest nienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje si likwidacj
wymagane uzyskanie takiej informacji, niemniej w poowie procedury owiadcze, ze wzgldu na naduywanie tego
wojewdztw kierowcy samochodw ciarowych nie zostali rozwizania. Zamiast owiadcze planuje si wprowadzenie
ujciu w wykazie, w czci za zwolnienia dotycz jedynie zezwolenia na prac krtkoterminow. Bd one wydawane na
poszczeglnych powiatw. Wydaje si, e ze wzgldu na brak wniosek przedsibiorcy dziaajcego co najmniej 12 miesicy.
kierowcw wskazanym byoby ujednolicenie tej sytuacji i obj-
cie przedmiotowym zwolnieniem wszystkich regionw. Alternatywn procedur dla zatrudnienia cudzoziemca jest
uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i prac.
Informacja od starosty nie jest rwnie potrzebna w przypad- Stron takiego postpowania nie jest przedsibiorca, lecz cu-
ku ubiegania si o przeduenie zezwolenia na prac. Jeeli dzoziemiec. Wniosek musi zosta zoony osobicie w urzdzie
pracodawca decyduje si przeduy zatrudnienie cudzoziem- wojewdzkim, nie pniej ni w ostatnim dniu legalnego
ca, powinien zoy odpowiedni wniosek nie wczeniej ni pobytu w Polsce. Do wniosku docza si m.in.: umow
w terminie 90 dni i nie pniej ni w terminie 30 dni przed o prac, dokumenty potwierdzajce ubezpieczenie zdrowotne
upywem okresu wanoci zezwolenia na prac. Do wniosku oraz miejsce zamieszkania i zawiadczenie o niezaleganiu
docza si umow o prac oraz dokumenty potwierdzajce w podatkach.
opacenie skadek na ubezpieczenie spoeczne z tytuu pracy
cudzoziemca. Od kierowcw cudzoziemcw wymaga si potwierdzenia
kwalifikacji zawodowych (kwalifikacji wstpnej lub szkolenia
Wydane zezwolenie stanowi podstaw ubiegania si przez okresowego), a take pozytywnego wyniku bada lekarskich
cudzoziemca o legalizacj pobytu - w zalenoci od sytuacji - i psychologicznych. Barier jest czas potrzebny do uzyskania
wiz w polskiej placwce konsularnej lub zezwolenie na pobyt kwalifikacji wstpnej (ok. 1,5 miesica). Problemem jest take
czasowy w urzdzie wojewdzkim. bariera jzykowa - test kwalifikacyjny przeprowadzany jest
tylko po polsku. Ten ostatni problem mgby by stosunkowo
Do koca 2016 r. obywatele Ukrainy, Biaorusi, Rosji, Moda- atwo rozwizany przez wprowadzenie testu w jzyku rosyj-
wii, Gruzji i Armenii mog skorzysta z uproszczonej procedu- skim lub w jzykach narodowych. Takie uatwienie wprowadza
ry umoliwiajcej wykonywanie pracy przez okres maksymal- wiele pastw, chccych przycign do siebie specjalistw
nie 6 miesicy. W jej ramach pracodawca skada w powiatowym poprzez uproszczenie procedury potwierdzenia bd zdobycia
urzdzie pracy owiadczenie o zamiarze powierzenia pracy uprawnie.
cudzoziemcowi, ze wzgldu na brak moliwoci zaspokojenia
potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy. Zoe-
nie owiadczenia jest poprzedzone skierowaniem do urzdu
zamknitej oferty pracy (dla osb zarejestrowanych w powiato-
wym urzdzie pracy).
Rekomendacje dziaa wynikajce z zagranicznych W raporcie dostrzeony zosta rwnie potencjalnie negatywny
bada dotyczcych niedoboru kierowcw s zbiene wpyw regulacji europejskich dotyczcych czasu prowadzenia
z naszymi wnioskami dotyczcymi rynku polskiego. pojazdw, przerw i okresw odpoczynku na sytuacj na rynku
Skupiaj si one przede wszystkim na poprawie kierowcw.
warunkw pacy i pracy kierowcw. Dostrzegane
s take problemy zwizane z rodzajem i jakoci Jako potencjalne sposoby przeciwdziaania niekorzystnym
szkole zawodowych. zjawiskom wymienia si:
popraw wizerunku sektora poprzez kampanie spoeczne,
Piszc o niedoborze kierowcw na polskim rynku naley
popraw atrakcyjnoci zawodu poprzez polepszanie
zauway, i problem ten jest znany i szeroko opisywany
warunkw technicznych i komfortu pracy,
zarwno w caej Unii Europejskiej oraz USA. Istniej liczne
zachcanie kobiet do podejmowania pracy w zawodzie
opracowania zawierajce zarwno szacunki dotyczce niedo-
kierowcy,
boru kierowcw na rynku, prb opisu skutkw ekonomicz-
popraw jakoci ksztacenia kierowcw poprzez wzmocnie-
nych i spoecznych tych niedoborw, jak i list rekomendacji
nie zwizkw pomidzy systemem edukacji a przedsibiorcami
majcych zaradzi temu problemowi. Co do zasady, pastwa
dziaajcymi w sektorze,
bardziej rozwinite gospodarczo charakteryzuje wikszy
popraw organizacji pracy w samych firmach przewozowych.
poziom partycypacji sektora przedsibiorstw w globalnym a-
cuchu wartoci, a zarazem wikszy wolumen handlu midzy-
Bardzo podobne rekomendacje zostay przedstawione przez
narodowego, std problem deficytu moe pogbia si wraz
parlamentarn grup do spraw transportu drogowego Parla-
z wysokim tempem rozwoju gospodarczego - wskazuj na to
mentu Brytyjskiego w przygotowanym w roku 2015 raporcie
omwione wczeniej dane z rynku polskiego z lat 2004-2015.
Barriers to Youth Employment in the Freight Transport Sec-
tor22. Autorzy zwracaj w nim uwag na konieczno promocji
Najszerzej problem niedoboru kierowcw opisany jest w anali-
pracy w sektorze wrd osb modych, popraw dostpnoci
zie Shortage of qualified personel in road freight transport21
i jakoci oferowanych kursw zawodowych, wsparcia finanso-
przygotowanej na zlecenie Parlamentu Europejskiego w 2009
wego dla uczniw pragncych szkoli si w zawodach zwiza-
roku. W raporcie oszacowano, i w skali europejskiej brakuje
nych z transportem, poszerzenie bazy potencjalnych pracowni-
okoo 3,8% kierowcw. Raport zwraca uwag na siln masku-
kw sektora.
linizacj zawodu, niski poziom edukacji oraz relatywnie du
liczb osb starszych wykonujcych ten zawd.
Podobne spostrzeenia i rekomendacje zawarte s take
w innych raportach przygotowywanych na zlecenie organizacji
Autorzy raportu upatruj gwnych przyczyn zjawiska nie-
branowych lub instytucji europejskich w krajach wsplnoty
doboru kierowcw na rynku Unii Europejskiej we wzrocie
np. w raporcie Employment in the Transport Sector23, przygo-
popytu na usugi transportowe wynikajcego z uwolnienia
towanym w roku 2013 na zlecenie Komisji Europejskiej. Zblio-
przepyww towarowych pomidzy krajami UE oraz kolejnych
ne wnioski i zalecenia wynikaj take z analiz prowadzonych
fal rozszerzania wsplnoty, a take:
w krajach skandynawskich przez Nordic Logistic Associa-
postrzeganiu przez rynek i spoeczestwo zawodu kierowcy tion24 w Polsce podwoia si wobec roku poprzedniego.
jako mao atrakcyjnej drogi kariery, W zwizku z duym zapotrzebowaniem na rynku polskim,
wzrocie wymaga wobec kompetencji technicznych powstay wyspecjalizowane firmy rekrutujce kierowcw
i umiejtnoci mikkich kierowcw wynikajcych z postpu na Ukrainie.
technicznego i zmiany charakteru pracy kierowcy,
starzeniu si spoeczestw europejskich, a przez to natural-
nym ograniczeniu poday potencjalnych kierowcw.
21. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2009/419101/IPOL-TRAN_ET(2009)419101_EN.pdf
22. http://www.fta.co.uk/export/sites/fta/_galleries/downloads/events/driver_crisis_delegate/mp_report_barriers_to_youth_employment.pdf
23. http://www.transport-research.info/sites/default/files/brochure/20140117_205136_81493_PB05_WEB.pdf
24. http://nla.eu/focus-area/driver-shortage/
Wielko rynku*: >140 tys. kierowcw Wielko rynku*: >299 tys. kierowcw
rednie wynagrodzenie**: 21 745 - 64 485 rocznie rednie wynagrodzenie**: 20 444 - 38 520 rocznie
Holandia niezmiennie boryka si z problemem niedoboru Wedug statystyk brytyjskiego rynku pracy niedobr
kierowcw samochodw ciarowych. Przyczyn upatruje kierowcw w Zjednoczonym Krlestwie w 2015 roku
si w spadku poday dostpnych kierowcw na rynku sign 60 000 osb. W cigu ostatnich czterech lat rynek
pracy oraz malejcej produktywnoci aktywnych zawodowo przewozw zanotowa spadek o 31%. Opracowanie
kierowcw. Jedn z przyczyn spadku produktywnoci wykorzystane do powstania niniejszego raportu nie
upatrywano w regulacjach narzucanych przez Uni przedstawiay adnych rekomendacji ani rozwiza
Europejsk, szczeglnie dotyczcych czasu pracy. sytuacji na rynku pracy kierowcw pojazdw
ciarowych Zjednoczonego Krlestwa.
Na rynku holenderskim podejmowano szereg inicjatyw
zmierzajcych do ograniczenia skali deficytu kierowcw, Oficjalne doniesienia rzdu brytyjskiego z 2015 roku
jednak brana drogowego transportu towarw zgodnie zakaday wypracowanie rozwiza wsplnie z bran
przyznaje, e nie doprowadziy one do rozwizania towarowego transportu drogowego przy szczeglnej wsp-
problemu. Spord najistotniejszych dziaa podjtych pracy ministra finansw. Jako kluczowe problemy z punktu
w Holandii mona wskaza przede wszystkim: widzenia brytyjskich kierowcw zidentyfikowano barier
uciliwoci oraz kosztw zwizanych z egzaminami
zrwnowaon implementacj rozwiza unijnych,
dopuszczajcymi do zawodu oraz konsekwencje zdrowotne
w najwikszym dopuszczalnym stopniu chronic rynek,
pynce z wykonywania zawodu kierowcy, ktre powinny
zwikszenie wiadomoci spoecznej co do istotnoci
znajdowa odzwierciedlenie w wynagrodzeniu.
transportu i logistyki oraz jej wpywu na gospodark
kraju,
siln reprezentacj potrzeb brany przy Komisji Europej-
skiej w celu przeciwdziaania inicjatywom regulacyjnym
szkodliwym z punktu widzenia krajowego rynku.
Wielko rynku*: >3,5 mln kierowcw Wielko rynku*: >800 tys. kierowcw
rednie wynagrodzenie**: 23 166 - 56 667 rocznie rednie wynagrodzenie**: 19 271 - 51 521 rocznie
Organizacja rynku w USA rni si od europejskiego Przewidywana wielko luki wrd kierowcw pojazdw
rynek przewonikw opiera si na mikroprzedsibiorcach, ciarowych do 2023 roku moe wynie 150 000 osb.
wsppracujcych z silnymi zewntrznymi firmami
spedycyjnymi Niedobr kierowcw na amerykaskim Przyczyn luki wrd kierowcw upatruje si w regulacjach
rynku pracy w ostatnich latach oscylowa midzy 38 000 przygotowanych przez Uni Europejsk, trendach demo-
a 48 000. Jeli trend ten utrzyma si, do 2024 roku graficznych w Niemczech oraz w szczeglnym reimie
w Stanach Zjednoczonych moe zabrakn nawet 175 000 zwizanym z uzyskaniem kwalifikacji na kierowc pojazdu
kierowcw. ciarowego.
Amerykascy przewonicy przykadaj du wag do Sytuacja na rynku przed wprowadzeniem regulacji powo-
kwalifikacji kierowcw ze wzgldu na silne bodce dowaa, e firmy przewozowe ze Sowacji, otwy i Ukrainy
finansowe - z uwagi na minimalizacj liczby wypadkw byy duo tasze od niemieckich przewonikw, a czas
i ograniczenie kosztw ubezpiecze. Sprawia to, e mimo pracy kierowcw wynosi rednio 57,5h w tygodniu.
problemw z zapenieniem wakatw, oczekiwania wobec
kandydatw na kierowcw pozostaj bardzo wysokie. Odpowiedzi na sytuacj rynkow miao by wsparcie
Wedug raportu Truck Driver Shortage Analysis 2015 rzdu oraz wdroenie rozwiza regulacyjnych. Po stronie
rekomendowanymi dziaaniami, aby ograniczy skal firm rekomendacj byo zagwarantowanie wyszej pensji
niedoborw na rynku pracy s: dla kierowcw. Efektem jest wdroenie od 1 stycznia 2015
roku ustawy MiLOG ustanawiajcej pac minimaln oraz
wzrost pac dla kierowcw,
podniesienie tej pacy z 8,50 do 8,84 EUR za godzin od
zmiana organizacji pracy, aby umoliwi spdzanie
1 stycznia 2017.
duszego czasu w domu,
poprawienie wizerunku zawodu kierowcy,
usprawnienia procesowe w acuchu dostaw,
moliwie najszybsze wprowadzenie do ruchu
autonomicznych samochodw ciarowych.
Edukacja
Mao wykwalifikowani kandydaci i brak kultury
organizacyjnej wspierajcej doszkalanie w sektorze.
Kiepskie perspektywy rozwoju w zawodzie nie jest on
atrakcyjny dla modego pokolenia.
Rozdwik midzy dostpn edukacj zawodow
a potrzebami rynku.
Wykonywana praca
Niski poziom wynagrodze w relacji do charakteru
wykonywanej pracy.
Wpyw na ycie prywatne i zdrowie.
Trudno z utrzymaniem rwnowagi yciowej.
Czas pracy, presja czasu, warunki sanitarne, czas spdzany
poza domem.
Negatywne stereotypy i wizerunek kierowcw
w spoeczestwie.
Otoczenie
Zmiany w regulacjach prawnych wykonywania zawodu.
Starzenie si zasobw pracownikw.
Administracja
Stabilizacja sytuacji prawnej pracownikw wysoko mobil- Uatwienia w ciece wprowadzania na rynek pomocy dy-
nych na poziomie Unii Europejskiej celem minimalizacji daktycznych i podrcznikw tak, aby w miar szybko mona
negatywnych dla brany skutkw barier administracyjnych byo uwzgldnia postp techniczny.
zwizanych z wprowadzeniem przepisw dotyczcych krajo-
Rozwaenie wprowadzenie kierunku kierowca-mechanik do
wych pac minimalnych, a take objcia kierowcw midzy-
programw nauczania szk zawodowych dla dorosych oraz
narodowych przepisami o delegowaniu pracownikw.
zapewnienie dla nich odpowiedniego finansowania.
Dostosowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wprowadzenie zmian w przepisach regulujcych szkole-
podstawy programowej nauczania zawodu kierowcy do
nie i egzaminowanie osb ubiegajcych si o uprawnienia
wymogw pracodawcw poprzez systematyczn nauk kom-
do kierowania pojazdami majcych na celu dostosowanie
petencji mikkich rozwizywania problemw w grupach,
warunkw szkolenia (wymagania wobec pojazdw do nauki
efektywnej komunikacji, odpowiedzialnoci za powierzone
jazdy i pojazdw egzaminacyjnych, a take placw manewro-
zadania oraz kultury osobistej.
wych) oraz programw nauczania do wymaga zwizanych
Wprowadzenie zawodu kierowcy do doradztwa zawodowego z rzeczywistymi potrzebami rynkowymi.
ju od poziomu szkoy podstawowej, bowiem dzisiaj nie jest
Wprowadzenie zmian w przepisach regulujcych kwalifika-
to cieka kariery powszechnie rozpatrywana przez modych
cj wstpn i szkolenie okresowe w celu dostosowania zaj
ludzi.
i programu do wymaga pracodawcw.
Uwzgldnienie w subwencji owiatowej wysokich kosz-
Konieczno utworzenia podlegej MIB komrki zbierajcej
tw realizacji ksztacenia w zawodzie kierowca-mechanik,
kompleksowo rozproszone dzisiaj informacje na temat rynku
zapewnienie odpowiedniej kadry dla szk zawodowych
transportu w Polsce. Dzisiaj brak takiego orodka powanie
prowadzcych ten kierunek, oraz zapewnienie dostpu do
utrudnia projektowanie skutecznych rozwiza problemu.
infrastruktury umoliwiajcej odbycie niezbdnych szkole.
Uatwienie przez MSWiA i MRPiPS uzyskiwania i przedue-
Umoliwienie absolwentom szk zawodowych kierunku kie-
nia obcokrajowcom zgody na pobyt i prac w Polsce, uspraw-
rowca-mechanik uzyskania dofinansowania umoliwiajcego
nienie procedury wydawania wiz dla obywateli pastw
im zdobycie penych kwalifikacji niezbdnych do wykony-
Europy Wschodniej.
wania zawodu i/lub analiza moliwoci wprowadzenia do
podstawy programowej szk zawodowych przygotowania Wprowadzenie przez MRPiPS zawodu kierowcy na list
do uzyskania uprawnie do prowadzenia pojazdw kategorii kategorii cudzoziemcw zwolnionych z przedstawiania testu
C+E. rynku pracy ze wzgldu na posiadanie kwalifikacji zawodo-
wych podanych dla polskiej gospodarki.
Umoliwienie prowadzenia zaj w szkoach przez nieposia-
dajcych uprawnie nauczycielskich specjalistw z przedsi- Wykorzystanie kanaw dyplomatycznych MSZ do spozycjo-
biorstw lub orodkw szkolenia dziaajcym na podstawie nowania w Kazachstanie Polski, jako atrakcyjnego miejsca
odrbnych branowych przepisw. pracy dla lokalnych kierowcw.
Umoliwienie zdawania egzaminw kwalifikacji zawodo-
wych w jzykach obcych, szczeglnie rosyjskim i ukraiskim.
Orodki szkolenia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wane licencje na krajowy przewz rzeczy
3,5-7t 7-15t 15t+ (stan na koniec roku)
rdo:
196,1 195,4 197,7 205 214,2
173,3 180,5 181,2
155,1
Komentarz 134,1
Komentarz
1,7
1,5 6
1,2 1,5
4 5 17
5 1,1
13 13
15 4
22 10
16 17
10 8
2010 2011 2012 2013 2014
1,5
1,1 1,2 1,7 1,4
5
4 4 5 5
13
11 11 13 11
9 9 11 6 6
2010 2011 2012 2013 2014
rdo:
Komentarz
Mateusz Walewski
Maciej Wroski
Prezes TLP
Joanna Rutkowska
Niniejsze opracowanie nie stanowi profesjonalnej porady zostao przygotowane jako informacja oglna na temat interesujcy odbiorc. Nie naley dziaa w oparciu
o informacje zawarte w niniejszym opracowaniu bez uzyskania profesjonalnej porady. Nie udziela si adnych owiadcze ani gwarancji (wyranych lub dorozumianych)
co do dokadnoci lub kompletnoci informacji zawartych w niniejszej publikacji. W zakresie dozwolonym przepisami prawa PricewaterhouseCoopers nie przyjmuje i nie bierze
na siebie odpowiedzialnoci, zobowizania ani obowizku wykazania troski w zwizku z jakimikolwiek konsekwencjami dziaa podjtych lub zaniechanych przez czytelnika
lub inn osob w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji, ani te w zwizku z jakkolwiek decyzj podjt w oparciu o te informacje.
2016 PwC. International Limited (PwCIL) lub, w zalenoci od kontekstu, poszczeglne spki czonkowskie sieci PwC. Kada ze spek jest odrbnym podmiotem prawnym
i nie dziaa jako przedstawiciel PwCIL ani adnej innej spki czonkowskiej. PwCIL nie wiadczy adnych usug na rzecz klientw. Spka PwCIL nie odpowiada za dziaania
lub zaniechania adnego z przedsibiorstw zrzeszonych w jej sieci, jak rwnie nie sprawuje nad nimi kontroli ani nie jest z nimi w aden sposb zwizana. adna zrzeszona
spka nie odpowiada za dziaania i zaniechania adnej innej zrzeszonej spki, jak rwnie nie sprawuje nad ni kontroli ani nie jest z ni w aden sposb zwizana.